Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2006
США. Промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка, апрель: 15.81 против пересм. до 29.03 с 31.16 в марте
США. TIC. Чистые зарубежные покупки долгосрочных американских ценных бумаг, февраль: 86.9 млрд. долл. против пересм. до 69.1 млрд. с 66 млрд. в январе, прогноз 65 млрд. долл. (диапазон оценок 55-87 млрд. долл.)
Обзор рынка.
Вчерашние торги ознаменовались настоящим обвалом доллара на всех фронтах и против всех остальных валют. Тонкий объем торгов, обусловленный тем, что финансовые рынки в Лондоне были закрыты в связи с празднованием Пасхи по новому стилю, стал причиной весьма большой амплитуды движения основных валютных пар.
Доллар открылся гэпом вниз на всех ведущих сегментах рынка, после того как на рынке появились слухи о том, что цикл повышения ставок в США может закончиться раньше, чем ожидалось. Грэг Ип из Wall Street Journal., аналитик, имеющие тесные контакты с руководством ФРС, пишет "в то время, как рынки ожидают, что Федеральный Резерв повысит процентные ставки в мае или даже в большем периоде, сами должностные лица ФРС не убеждены в необходимости этого действия". Журналист сослался на комментарии Дональда Кона и Сьюзен Биз, которые были сделаны на прошлой неделе, считая, что они дают предпосылки для прогнозирования паузы в цикле ужесточения монетарной политики.
Вторым фактором давления на доллар стало заявление главы китайского парламента Чэна Сывэя о необходимости сократить объемы покупок американских казначейских облигаций. Китай все больше и больше выдвигается на роль основного кредитора США и любое изменение в финансовой и кредитной политике этой страны может больно ударить по американской экономике и финансовой системе.
Объем инвестиций в феврале вырос на 26 % до 86.9 миллиардов долларов против 69.1 млрд. в январе (по предварительным данным 66), полностью покрыв, в результате дефицит торгового баланса. В результате этой новости на рынке произошла только небольшая коррекция, доллару удалось восстановиться с минимумов, отыграв у своих конкурентов 20-30 пипсов. Однако потери составили намного больше. Так, против евро по итогам торгов, доллар подешевел на 250 пунктов. Против других основных валют доллар также закрылся с понижением.
На сегодня, 18 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за март / 17 / 17
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство за март / 2.080 млн. / 2.145 млн.
12:30/16:30/ США/ Начало строительства за март / 2.050 млн. / 2.120 млн.
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен за март / +0.5% / -1.4%
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен (искл. цены на продукты питания и энергию) за март / +0.2% / +0.3%
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей в феврале / na / +1.4% м/м, +8.1% г/г
15:45/19:45/ США/ Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен/ na/na
16:00/20:00/ США/ Обращение министра финансов Джона Сноу.
18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке от 27-28 марта.
Как ожидается, влияние сегодняшних макрофакторов на рынок будет разнонаправленным. По прогнозам аналитиков, цены производителей в США должны вырасти, благодаря росту цен на нефть. В целом такой рост будет стимулировать инфляцию, а значит создавать предпосылки для повышения ставок, т.е. прогноз благоприятен для доллара.
Однако запланированные на сегодня же данные по рынку недвижимости могут аннигилировать положительное влияние инфляционных прогнозов. Ожидается, что из-за повышения ставок ипотечного кредитования ситуация на рынке недвижимости продолжит ухудшаться. Прогноз неблагоприятен для доллара.
Также, в свете вчерашних событий, интересным для рынка может быть выступление Джанет Йеллен из ФРС. Мы бы посоветовали еще обратить внимание на время выступления Джона Сноу и публикации протоколов заседания ФРС. В данные моменты на рынке также не исключены сильные движения.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Важные уровни сопротивления для пары находятся в районе 1.2300-1.2332. Отскок от сопротивления может вызвать движение в район 1.2220 - 1.2186. В случае же, если у евро хватит сил дотянуться до 1.2332 и взять эту высоту, то пара возьмет среднесрочную цель на 1.2507.
GBR/USD
Восходящее движение завершится в диапазоне 1.7784 - 1.7876. Отскок от этих уровней создаст предпосылки для отскока в зону поддержки 1.7655 - 1.7609. В целом, пока фунт находится над 1.76 его позицию можно оценить как бычью.
USD/JPY
Если пара удержится ниже 117.80-118.19, есть вероятность снижения до 116.92 (правда, для этого надо еще пробить поддержку в районе 117.36). Однако уверенное прохождение в текущей коррекционной фазе уровня 118, может создать предпосылки для движения к 119.
