Сегодня на рынке форекс 31 марта 2006
Япония. Промышленное производство, февраль: -1.7% м/м против прогноза +0.1% м/м
Германия. Оптовые продажи, февраль: +1.6% м/м, +3.5% г/г - реальные, +1.5% м/м, +6.4% г/г - номинальные
Германия. Безработица, март: 4.730 млн. против 4.700 млн. в феврале (с учетом сезонных факторов), уровень безработицы 12.0% против 12.2% в феврале. Занятость -10.000 против -43.000 в январе
США. Недельные требования безработных на 25 марта: - 10 000 до 302 000 против прогноза в 305 000
США. ВВП, 4 квартал, пересмотр: +1.7% против +1.6% в предыд. релизе, прогноз +1.7%
США. Help Wanted index, февраль: 39 против 38 (пересмотрено с 37) в январе.
Япония. Стержневая инфляция, февраль: +0.5% г/г против прогноза 0.6% г/г
Япония. Общенациональная инфляция, февраль: +0.4% г/г -0.3% м/м
Япония. Уровень безработицы, февраль: 4.1% против прогноза 4.4%
Япония. Расходы домохозяйств, февраль: -0.6% г/г против прогноза +0.7% г/г
Обзор рынка.
Несмотря на, казалось бы, благоприятный для доллара блок макроэкономических новостей, американская валюта закрылась в ходе вчерашних торгов со значительным понижением против всех своих основных конкурентов.
Читая заголовки вчерашних новостей, трудно избавиться от мысли об очередном парадоксе рынка форекс. Действительно, для японской иены должны были быть неблагоприятными данные по промышленному производству (снижение объемов вместо роста). Для евро негатив в себе несли данные по росту безработицы в Германии. Наконец, снижение количества безработных в США и пересмотр вверх показателя ВВП должны были сыграть в пользу доллара.
Однако укрепление доллара на данных по ВВП было лишь кратким и незначительным эпизодом для сегодняшней сессии, затормозившим сброс американских долларов.
Аналитики объясняют вчерашнее падение доллара комбинацией следующих факторов:
1) Игра японских хедж-фондов, которые хеджировали евро против иены. В результате евро на этом кроссе вырос до месячного максимума, что дало ему стимул для укрепления на других валютных парах.
2) Комментарий Жана Клода Трише по монетарной политике ЕЦБ, в котором он назвал ставки в Еврозоне низкими, также поддержал евро.
3) Спекуляции ряда Центробанков в частности ЦБ ОАЭ, Ирана и ряда азиатских стран, которые диверсифицировали свои валютные резервы из долларов в евро.
4) Слухи об отставке министра финансов США Джона Сноу, по причине его большого "либерализма" и замене его представителем протекционистского лобби.
На сегодня, 31 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
06:00/10:00/ Германия/ Оптовые продажи в феврале /na/ -2.3% м/м, 3.0% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за март /na/ 0.61
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за март / -2 / -2
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей за март / -10 / -10
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения за март / 102.5 / 102.7
09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс цен (гармониз.) за март /na/ +2.3%
09:00/13:30/ Великобритания/ Индекс доверия потребителей за март / -4 / -4
12:30/16:30/ США/ Личные расходы в феврале / +0.9% / 0.0%
13:30/17:30/ США/ Личные доходы в феврале / +0.7% / +0.4%
13:30/17:30/ Канада/ Реальный прирост ВВП в январе / +0.4% / +0.4%
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Нью-Йоркской Ассоциации Менеджеров за март /na/ 369.4
14:45/18:45/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март / 86.7 / 87.0
15:00/19:00/ США/ Промышленные заказы в феврале / -4.5% / +1.4%
15:00/19:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за март / 54.9 / 56.5[/b]
На сегодня запланирован большой блок новостей второго ряда по США, однако влияние их на рынок вряд ли будет сильным, так как сегодня движение основных валютных пар может определяться двумя разнонаправленными тенденциями:
- конец недели, желание инвесторов скорретировать позиции, традиционно вялые торги;
- доллар под давлением в связи с прогнозами о повышении ставки ЕЦБ.
Неблагоприятными для доллара, судя по прогнозам, должны стать данные по доходам и расходам граждан, а также индекс потребителей Университета Мичигана.
Поддержку зеленому может оказать релиз по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго особенно при значении 57 пкт и выше.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Евро пробил устоявшийся в последние дни торговый диапазон и сформировал максимум в районе 1.2170. Следующее сопротивление в районе 1.22. Где-то тут должна начаться коррекция по направлению к 1.21. Далее сопротивление на 1.2240 и 1.2270. Далее поддержка на 1.2060.
USD/JPY
Вчера иена торговалась с тенденцией к повышению. Сегодняшние торги были смешанными. До выхода большого пакета экономических данных (см. выше) иена шла вверх, достигнув 117.19, однако затем откатилась к 117.38.
Пока пара находится над 117, есть вероятность укрепления доллара до 117.82 - 118.29
GBR/USD
В ходе вчерашнего ралли пара не смогла преодолеть важный уровень 1.75. Чуть выше этой отметки сейчас проходит нисходящая линия тренда, проведенная через январский максимум в районе 1.7930.
Неспособность фунта пробить 1.75 может привести к попытке пары вновь протестировать недельный минимум в районе 1.7315, а пробой последнего вызовет движение к восходящей линии тренда, проведенной через ноябрьский минимум в районе 1.7270. Однако для этого еще надо пробить поддержку в районе 1.7420, 1.74, 1.7375.
