Сегодня на рынке Forex, 27 октября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Великобритания. Индексы CBI, октябрь: баланс заказов -25% против -27% в сентябре, баланс производства +2 против +6 в сентябре, квартальный баланс оптимизма -21% против -16% в июле
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго, сентябрь: -0.71 против -0.09 в августе
Япония. Розничные продажи, сентябрь: +0.1% г/г
Обзор рынка.
Вчерашний день вполне закономерно принес с собой коррекцию основных валют против американского доллара вслед за их ростом во вторник. В ходе утренних торгов доллар зализывал раны, а основные валютные пары торговались в узких ценовых диапазонах. Только пара доллар/иена нарисовала на графиках шип, пытаясь пронзить сопротивление на 115.25, после того как стало известно о дальнейшем снижении профицита торгового баланса Японии.
К середине дня события начали приобретать больший драйв. В Великобритании Британская конфедерация промышленников опубликовала свои ежемесячные индексы по заказам, производству и настроениям в промышленном секторе. Два из трех индексов зарегистрировали понижение. В результате фунт быстро сдал 1.7800, утянув за собой евро ниже 1.2100.
На торгах в штатах доллар продолжил укрепляться, хотя и сравнительно медленными темпами. Рынок "наконец-то" обратил внимание на рост доходности американских государственных облигаций - фактор, который традиционно поддерживал доллар, так как связан с оценкой рынком перспектив кредитной политики. Кроме того, кто-то распустил слухи, что до своей отставки Гринспен поднимает учетную ставку на 0.75 %, предоставив расхлебывать последствия такого резкого шага своему преемнику.
Однако энтузиазм рынка оказался дутым, что подтвердили драматические события сегодняшней ночи. Зеленый установил сегодня новый 2-летний максимум против иены на отметке 116.20. Но тут в игру вступили огромные оффера японских экспортеров, кроме того, сами долларовые быки решили зафиксировать прибыль. В результате зеленый резко пошел вниз, причем не только против иены, но и против остальных валют, снизившись по разным сегментам на 50-75 пунктов.
На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
06:00/10:00 Германия октябрь Индекс доверия потребителей |+3.1 |
09:00/13:00 Еврозона 2 квартал Сальдо баланса текущего счета|-E15.1 млрд. |
11:30/15:30 США сентябрь Уточненное количество разрешений на строительство
12:30/16:30 Канада октябрь Индекс оценки деловых условий |-10.0 |
12:30/16:30 США сентябрь Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора |+4.2% |
12:30/16:30 США сентябрь Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности |+3.6% |
12:30/16:30 США сентябрь Заказы на товары длительного пользования |+3.3% |-1.2% |
12:30/16:30 США за неделю до 22 октября Количество заявок на пособие по безработице |355 тыс. |340 тыс. |
14:00/18:00 США сентябрь Индекс количества приглашений о трудоустройстве |35 |
14:00/18:00 США сентябрь Продажи на первичном рынке жилья |1.237 млн. |1250 тыс. |
14:30/18:30 США за неделю до 21 октября Запасы природного газа |+75 млрд. куб. футов до 3062 млрд. куб. футов |
Утром станут известны данные по дефициту текущего счета в Еврозоне. Как полагают аналитики, негативные тенденции на валютном рынке должны привести к его росту. Однако вряд ли давление от этой новости на евро будет значительным.
А вот после этой утренней разминки ждем данных по заказам на товары длительного пользования. Как ожидают, этот волатильный показатель вновь зарегистрирует отрицательный прирост. Главная причина снижения индекса - сокращение объемов заказов в самолетостроении. Стержневой индекс (баз заказов оборонки и самолетостроения), как ожидают, вырастет на 0.5 %.
В целом в такие показатели индекса будет заложен сильный негативный заряд для валюты с изображением американских президентов. Хотя в целом для экономики рост стержневого индекса - положительный признак.
Два других сегодняшних показателя:
- индекс первичных обращений за пособием по безработице (ждем снижения количества обращений)
- и индекс продаж на первичном рынке жилья (ждем роста объемов продаж после снижения в прошлом месяце почти на 10 %)
должны оказать поддержку доллару, но на фоне "блокабастерной" новости по заказам на товары длительного пользования она будет незначительной.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Вероятно продолжение восходящего движения до 1.2120 - максимума 17 октября - вчерашний пробой, которого был неудачным. Если пробой все-таки состоится, что возможно на слабом фундаментале по США ждем движения к сопротивлению на 1.2147 - 38 % откат снижения с 1.2583 до 1.1874. На 5 пипсов выше этого сопротивления расположена 100-дневная МА. Пробой которой станет сигналом изменения тренда. Более вероятный вариант - отскок от этих уровней и возвращение к 1.2060 и 1.2040.
USD/JPY
Сейчас пара находится около очень важного уровня 115.20. В случае его пробоя, будет открыта возможность для движения к поддержке 114.50 - уровню 50%-го отката ралли 113.00-115.96 и оттуда к 114.10. Если доллару удастся удержаться над этим уровнем, он может вернуться к 115.65 и вновь собрать силы для штурма 116.20.
GBR/USD
Пара находится у важного сопротивления 1.7837, если его не удастся пробить, то ждем снижения к 1.7626.
