Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 мая 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв    -1.2%   +0.7%   -4.7%
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м Апрель    -5.5%   +4.1%   +9.1%
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г Апрель    +3.9%   +22.5%   +27.3%
05:45   Швейцария       ВВП, кв/кв I кв    +0.2%   +0.2%   +0.6%
05:45   Швейцария       ВВП, г/г I кв    +1.4%   +1.0%   +1.1%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май    0.0%       +0.5%   +0.4%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май    +0.9%   +0.9%   +1.1%
09:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах Май    -0.93   -0.85   -0.76
09:00   Еврозона       Индекс настроений в экономике Май    88.6   89.4   89.4
09:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности Май    -13.8   -13.0   -13.0
12:30   Канада       Цены на промышленные товары, м/м Апрель    0.0%       +0.1%   -0.8%
12:30   Канада       Индекс цен на сырье Апрель    -1.7%   -0.7%   -2.2%
12:30   Канада       Сальдо платежного баланса, млрд I кв    -14.6       -15.3   -14.1
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май    344       342   354
12:30   США       Ценовой дефлятор, кв/кв I кв    +3.2%   +3.2%   +3.4%
12:30   США       Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв    +1.2%   +1.2%   +1.1%
12:30   США       ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)   I кв    +2.5%   +2.5%   +2.4%
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель    +1.5%   +1.3%   +0.3%
15:00   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май    -0.3      +3.0
23:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk Май    -27   -25   -22
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе Май    51.1      51.5
23:30   Япония       Уровень безработицы Апрель    4.1%   4.1%   4.1%
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г Апрель    +5.2%   +3.1%   +1.5%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май    -0.7%   -0.4%   -0.2%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май    -0.3%   -0.2%   +0.1%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель    -0.9%   -0.7%   -0.7%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель    -0.5%   -0.4%   -0.4%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)   Апрель    +0.9%   +0.8%   +1.7%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)   Апрель    -6.7%   -3.4%   -2.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3043 +0,80%   
GBP/USD    $1,5233 +0,70%   
USD/CHF    Chf0,9532 -0,90%   
USD/JPY    Y100,76 -0,37%   
EUR/JPY    Y131,46 +0,43%   
GBP/JPY    Y153,48 +0,34%   
AUD/USD    $0,9659 +0,27%   
NZD/USD    $0,8077 -0,30%   
USD/CAD    C$1,0296 -0,51%   
                     
Доллар упал до трехнедельного минимума против евро после того, как опубликованная макроэкономическая статистика США возродила надежды на продление ультрамягкой монетарной политики. Как стало известно, рост ВВП по итогам первого квартала был пересмотрен в сторону понижения до 2,4%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменения и составит 2,5%. Далее, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренных 344 тыс до 354 тыс и превысило ожидания - неспособность этого показателя стабилизироваться хотя бы у отметки в 300 тыс не позволяет рассчитывать на адекватное сокращение безработицы, и в этой связи на американском рынке поднялась волна надежд на продолжение QE в обозримом будущем.
Иена выросла по отношению к доллару после того, как агентство Рейтер сообщило о том, что японский государственный пенсионный фонд рассматривает вопрос об изменении стратегии управления своим портфелем, чтобы позволить инвестициям в японские акции расти вместе с растущим рынком. Это, возможно, лишь следствие наблюдавшейся недавно тесной корреляции между индексом Nikkei и парой доллар/иена. Это не совсем новая стратегия японских инвесторов, но учитывая большое внимание, уделяемое корреляции между иеной и индексом Nikkei в настоящее время, это имеет смысл.
Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США после выхода данных, согласно которым по итогам прошлого квартала отрицательное сальдо платежного баланса заметно снизилось, превысив при этом прогнозы большинства экспертов, что было связано с уменьшением дефицита товаров и услуг. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит платежного баланса снизился по итогам первого квартала до уровня 14,09 млрд. канадских долларов ($ 13,610 млрд.), по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за четвертый квартал на уровне 14.63 млрд. канадских долларов. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, отрицательное сальдо платежного баланса должен был уменьшиться до уровня 15,3 млрд., по сравнению с первоначальной оценкой за последний квартал 2012 года в сумме 17,26 млрд. канадских долларов. Кроме того, добавим, что еще один отчет от Статистического управления показал, что канадские ежемесячные цены производителей в апреле снизились самыми большими темпами с декабря 2011 года, во главе чего было падением цен на нефть и угольную продукцию. Согласно докладу, индекс цен на промышленную продукцию снизился на 0,8%, показав первое снижение с ноября 2012 года. Согласно оценкам данный индекс должен был вырасти на 0,1%.

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%   
S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%   
Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%
FTSE 100 6,656.99   +29.82 +0.45%   
CAC 40   3,996.31   +22.19 +0.56%   
DAX 8,400.2   +63.62 +0.76%   
DJIA   15,324.50    21.73    0.14%
S&P 500   1,654.41    6.05    0.37%
NASDAQ   3,491.30    23.78    0.69%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,412.60    21.30    1.53%
OIL (WTI)   93.64    0.51    0.55%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены. Фондовый рынок Японии вступил в зону коррекции, упав более чем на 10% с последнего достигнутого пика. "Продажа акций питает сама себя. В голове с трудом укладывается, как этот рынок - один из самых ликвидных в мире - может показывать столь резкие колебания в течение одного дня", - отметил главный аналитик Daiwa SB Investments Ltd. Соитиро Мондзи. Вместе с тем с начала года и Nikkei, и Topix подскочили более чем на 30%.
Акции добывающих компаний подешевели на фоне падения цен на нефть и металлы.
Nikkei 225 13,589.03 -737.43 -5.15%   
S&P/ASX 200 4,930.7 -44.03 -0.89%   
Shanghai Composite 2,317.2 -6.82 -0.29%   
На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках. Акции Honda Motor Co. упали на 3%.
Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании, BHP Billiton, просели на 1,6% на фоне падения цен на нефть и металлы.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость гостиничного оператора Langham Hospitality Investments Ltd. упала на 9,2%.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от трехнедельного минимума, за счет подъема сырьевых компаний, но многие аналитики предсказывают, что в ближайшее время рынок останется в узком диапазоне из-за неуверенности в перспективах проводимой ФРС программы скупки облигаций.
Эксперты считают, что Федеральная резервная система будет сворачивать стимулирующие программы постепенно, что позволит избежать неожиданных распродаж европейских акций.
Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее.
Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне.
Национальные фондовые индексы выросли в восьми из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,656.99   +29.82 +0.45%, CAC 40   3,996.31   +22.19 +0.56%, DAX 8,400.2   +63.62 +0.76%   
Благодаря росту цен на драгметаллы акции Lonmin выросли на 5,9 процента до 287 пенсов, а котировки Fresnillo подскочили на 6,2 процента до 1156 пенсов. В свою очередь, бумаги Randgold Resources поднялись на 5,8 процента до 5225 пенсов.
Стоимость акций Pirelli поднялась на 3,1 процента до 8,86 евро после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьего по величине производителя шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать».
Акции Faurecia – компании, которая производит салоны для автомобилей, выросли на 3,8 процента до 16,97 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.



Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных.
Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции.
Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики.
Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва.
Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными".
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%).
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%).
Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию.
Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций.
Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,409.40    106.29    0.69%
S&P 500   1,660.06    10.46    0.63%
NASDAQ   3,488.89    29.74    0.86%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 июня 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Новая Зеландия       Официальный выходной день            
00:30   Австралия       Данные по инфляции от MI, м/м Май    -0.5%      +0.2%
00:30   Австралия       Данные по инфляции от MI, г/г    Май    +2.7%      +2.2%
01:00   Китай       Индекс активности в непроизводственной сфере Май    54.5      54.3
01:30   Австралия       Розничные продажи, м/м Апрель    -0.4%   +0.3%   +0.2%
01:30   Австралия       Розничные продажи, г/г Апрель    +3.2%      +3.1%
01:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май    -1.3%      -2.4%
01:30   Австралия       Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв    -1.0%   +1.6%   +3.0%
01:45   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные)   Май    49.6   49.6   49.2
01:50   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен            
06:30   Австралия       Индекс цен на сырье от РБА, г/г Май    -6.5%      -8.6%
07:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе Май    50.2   50.9   52.2
07:50   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Май    45.5   45.5   46.4
07:55   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Май    49.0   49.0   49.4
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Май    47.8   47.8   48.3
08:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI Май    49.8   50.3   51.3
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Май    51.9   52.0   52.3
14:00   США       Расходы на строительство, м/м Апрель    -0.8%       +1.1%   +0.4%
14:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками Май    50.7   50.6   49.0
20:10   Великобритания       Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли            
23:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г Май    -2.2%   +1.3%   +1.8%
23:50   Япония       Изменение объема денежной базы, г/г Май    +23.1%   +24.3%   +31.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3069 +0,55%   
GBP/USD    $1,5317 +0,79%   
USD/CHF    Chf0,9472 -0,81%   
USD/JPY    Y99,44 -1,08%   
EUR/JPY    Y129,96 -0,47%   
GBP/JPY    Y152,31 -0,26%   
AUD/USD    $0,9768 +1,99%   
NZD/USD    $0,8099 +1,89%   
USD/CAD    C$1,0280 -0,89%   
                     
Доллар США упал против основных валют, так как слабые данные производственного ISM затуманили перспективы ближайших шагов ФРС в отношении программы покупки активов. Как стало известно, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в мае снизился с 50,7 до 49 пункта, хотя ожидалось сохранение почти на прежнем уровне. Одновременно вышли данные по динамике расходов на строительство за апрель - показатель увеличился существенно слабее ожиданий, на 0,4% вместо прогнозных 1,1%.
Евро остановил рост против доллара после того, как агентство Fitch понизило рейтинг Кипра на один пункт от 'B' до 'B-', сохранив негативный прогноз ввиду повышенной экономической неопределённости в стране. Напомним, что в марте рейтинговое агентство поместило рейтинг Кипра на пересмотр с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны опустился до «мусорного» уровня.
Ранее росту евро поспособствовали положительные данные по PMI. Спад производства в Еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума.
Стоимость фунта существенно выросла против доллара, что было связано с публикацией британских данных. Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы Markit Economics, и Королевским институтом закупок и логистики (CIPS), по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Австралийский доллар вырос после того, как китайский индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе экономики страны за май 2013 г. достиг 50,8, тогда как в апреле этот показатель составлял 50,6. Об этом сообщила Китайская логистическая и закупочная ассоциация. Уже на протяжении восьми месяцев подряд PMI в промпроизводстве КНР держится на уровне 50%. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.


Дайджест фондовых рынков за 3 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72%   
S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78%
Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%
FTSE 100 6,525.12   -57.97 -0.88%   
CAC 40 3,920.67   -27.92 -0.71%   
DAX 8,285.8   -63.04 -0.76%   
DJIA   15,254.00    138.46    0.92%
S&P 500   1,640.42    9.68    0.59%
NASDAQ   3,465.37    9.45    0.27%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,411.60    19.00    1.36%
OIL (WTI)   93.25    1.28    1.39%   

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне вслед за падением индексов США в минувшую пятницу. Инвесторы боялись скорого сокращения выкупа активов Федеральной резервной системой. "Не то чтобы мы наблюдали резкое изменение хода дискуссии об exit strategy ФРС, но инвесторы используют эту тему как предлог для продажи после быстрого ралли", - считает старший фондовый менеджер Mizuho Asset Management Co. Масахико Эдзири.
Укрепление курса иены усугубляет ослабление японского рынка акций. Вместе с тем позитивные официальные статданные о производственной активности Китая сдерживали падение на площадках Австралии и Южной Кореи.
Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72%   
S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78%
Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%
Котировки акций японского автопроизводителя Nissan Motor Co., который получает 34% выручки в Северной Америке, упали на 4%.
Nomura Holdings Inc., возглавил падение среди японских брокеров.
Цена акций австралийского производителя слуховых аппаратов Cochlear Ltd. рухнула на 18% на сообщениях о слабых продажах во втором финполугодии.
Китайский производитель "быстрой еды" и напитков China Foods Ltd. сократил стоимость ценных бумаг 9% из-за ожидаемого падения операционной прибыли.

Европейские фондовые индексы сокращаются вторую сессию подряд, опустившись до месячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства.
Данные от HSBC Holdings Plc и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI  упал в прошлом месяце до 49,2 с 50,4 в апреле. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. Добавим, что официальный индекс, выпущенный 1 июня, вырос в мае до уровня 50,8 с 50,6 в апреле.
Что касается региональной статистики, спад производства в еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 47,8. Кроме того, данные показали, что все суб-индексы, кроме сроков поставок сырья, со времен последнего опроса улучшились, оказавшись выше предварительных оценкой.
В Великобритании по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Национальные фондовые индексы отступили в 15 из 17 западноевропейских рынков,  открытых сегодня.
FTSE 100 6,525.12   -57.97 -0.88%, CAC 40 3,920.67   -27.92 -0.71%, DAX 8,285.8   -63.04 -0.76%   
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя лекарств от рака, упали на 3,7 процента до 230,30 швейцарских франков, показав самое большое снижение с ноября 2011 года, после того, как стало известно, что их препарату Авастин не удалось увеличить выживаемость пациентов с опухолями головного мозга.
Котировки Munich Re, крупнейшего перестраховщика в мире, потеряли 2,7 процента до 140,80 евро, а бумаги Hannover Re, четвертого по величине, снизились на 3,3 процента до 56,39 евро, из-за ухудшения погодных условий в Европе и возможности стихийных бедствий в Чехии и Германии.
Акции Ingenico SA, французского поставщика платежных терминалов и услуг, снизились 3,4 процента до 50,92 евро, показав свое самое большое снижение за три месяца, после того, как аналитики Berenberg Bank понизили акции компании до «продавать» от «держать», сославшись на увеличение конкуренции.

Начав торги смешанной динамикой, фондовые индексы США выросли после того, как глава ФРБ-Атлана Локхарт заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах».
В фокусе участников рынка сегодня были вышедшие данные по производственному индексы ISM за май, который оказался значительно хуже прогнозов, упав при этом в область, сигнализирующую о сокращении активности в секторе. Хотя некоторые региональные индексы предвещали слабость ISM, крайне сильные данные по индексу PMI Чикаго, которые были представлены в пятницу, давали надежду на то, что сегодняшний показатель останется выше отметки в 50 пунктов.
Слабые данные по индексу ISM усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время федрезерв оставит объем программы ежемесячных покупок облигаций на неизменном уровне ($85 млрд/мес).
Тем не менее, рост уверенности в сохранении объемов покупок облигаций на неизменном уровне не оказал существенной поддержки рынку, поскольку многие участники рынка ожидают получить дополнительную информацию, чтобы лучше оценить шансы на изменение денежно-кредитной политики ФРС. В качестве такой информации будет выступать отчет ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Больше остальных снизились в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -0.81%) на новостях о том, что в суде Нью-Йорка будет рассмотрено его $8,5-миллиардное дело об ипотечных бумагах..
Более 3% по итогам торгов прибавили акции Intel Corporation (INTC, +3.95%) и Merck & Co. Inc. (MRK,+3.75%). Акции MRK выросли на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго. Позитивно на динамике акций MRK также отразилось повышение их целевой стоимости аналитиками MKM Partners до $59 с $54. В MKM Partners отметили, что компания представила убедительные данные по новому препарату ламбролизумаб (lambrolizumab), который предназначен для лечения пациентов, страдающих прогрессирующей меланомой, а также другими видами рака.
Все сектора индекса S&P выросли, за исключением сектора потребительских товаров (-0.5%). Лидером стал сектор базовых материалов (+1.1%).
Представитель ИТ-сектора F5 Networks ушел в минус на 4,9% в свете того, что аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
На момент закрытия:
DJIA   15,254.00    138.46    0.92%
S&P 500   1,640.42    9.68    0.59%
NASDAQ   3,465.37    9.45    0.27%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 июня 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:25   Канада       Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна            
01:30   Австралия       Сальдо платежного баланса, млрд I кв    -14.7   -8.9   -8.5
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель    -0.6%   +0.6%   +0.3%
02:15   Канада       Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна            
04:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.75%   2.75%   2.75%
04:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА            
08:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май    49.4   49.7   50.8
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г Апрель    +0.7%   +0.3%   -0.2%
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м Апрель    -0.2%   -0.2%   -0.6%
12:30   Канада       Сальдо торгового баланса, млрд Апрель    0.0   -0.4   -0.6
12:30   США       Торговый баланс, млрд. Апрель    -37.1       -41.1   -$40.3
16:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин            
17:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж            
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май    +4.4      -8.8
23:30   Австралия       Индекс услуг от AIG Май    44.1      40.6


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3081 +0,09%   
GBP/USD    $1,5314 -0,02%   
USD/CHF    Chf0,9469 -0,03%   
USD/JPY    Y100,04 +0,60%   
EUR/JPY    Y130,87 +0,70%   
GBP/JPY    Y153,20 +0,58%   
AUD/USD    $0,9648 -1,24%   
NZD/USD    $0,8017 -1,02%   
USD/CAD    C$1,0339 +0,57%   
                     
Курс доллара немного вырос против евро, чему частично помогли американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта.
Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов.
Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд.
В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе.
В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют.
В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем.
В докладе также показаны другие более широкие тенденции, такие, как падение спроса на импортную нефть из-за нескольких факторов, таких как увеличение внутреннего производства и более высокой топливной эффективности автомобилей. С учетом сезонных колебаний в апреле импорт нефти упал до самого низкого уровня с ноября 2010 года.
Курс фунта снизился против доллара США, даже не смотря на опубликованные данные, которые показали, что после шести месяцев спада, в мае индекс PMI в строительном секторе Британии повысился до 50,8 против 49,4 ранее. Аналитики ожидали результата на уровне 49,7. Рост строительства домов был самым значительным за последние 26 месяцев. Между тем, последний опрос указал на дальнейшее сокращение коммерческого строительства и гражданской инженерной деятельности, хотя в обоих случаях темпы снижения были меньше апрельских. Однако скорость роста новых заказов была незначительной и слабее долгосрочного среднего значения. Оценивая перспективы на 12 месяцев, в три раза больше строительных фирм (40%) ожидает рост производства, чем те, что ждут снижения (13%). Это указывает на улучшение делового доверия с апреля. Тем не менее, уровень занятости был в целом неизменным. Между тем, приобретение ресурсов уменьшается двенадцатый месяц подряд в мае, хотя последнее снижение было минимальным за этот период. Опрос респондентов указал на существенное удлинение времени выполнения заказа от поставщиков в мае. Наиболее заметное ухудшение работы с сентября 2007 года в значительной степени отражает низкий уровень запасов и дефицит мощности.
Канадский доллар упал против доллара США, тогда как американская валюта получила широкую поддержку после сохранения Резервным банком Австралии своей процентной ставки , но не исключил дальнейшего сокращения впереди. Центральный банк Австралии сохранил ставку овернайт на прежнем уровне 2,75%, но в заявлении преобладал мягкий тон в своем заявлении, что предложил дальнейшие сокращения политики могли бы предоставить. Это ослабило австралийский доллара, давая доллару США немного пространства , чтобы получить в большинстве основных валют. Добавим представленные данные показали, что в США, дефицит торгового баланса увеличился до $ 40,30 млрд. в апреле, от ожиданий $ 41,1 млрд., в то время как торговый баланс Канады был дефицитным 567 млн

Дайджест фондовых рынков за 4 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05%
Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12%
S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26%
Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%
FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51%
CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13%
DAX 8,295.96 +10.16 +0.12%       
Dow -76.95 15,177.08 -0.50%
Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58%
S&P -9.08 1,631.34 -0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,398.00    -13.70    -0.97%
OIL (WTI)   93.51    0.06    0.06%

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. "Тот факт, что курс иены к доллару США вновь преодолел отметку в 100 иен за доллар, оказывает значительное влияние на рынок, доверие инвесторов серьезно пострадало", - отмечает стратег SMBC Friend Securities Co. в Токио Тосихико Матсуно. Негативом для рынка стали также статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в мае 2013 года до 49 пунктов, указав на максимальное за четыре года снижение деловой активности в секторе. С другой стороны, эти данные были восприняты рынком как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики в прежнем объеме.
Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05%
Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12%
S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26%
Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%
На торгах в Гонконге акции производителя мебели, Man Wah Holdings, который получает 51% выручки от продаж в США, выросли на 7,7%.
Котировки акций японских финансовых компаний выросли после резкого падения накануне. Бумаги Daiwa Securitiesподорожали на 12%.
Акции австралийского производителя одежды для серфинга Surfwear Billabong упали на 49%.


Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от одномесячного минимума, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал, что близится момент, когда ФРС решит сократить покупку активов. Также он заявил, что экономика США постепенно улучшается и приближается к моменту, когда будет уместным употребить выражение "поправка в сторону уменьшения" по отношению к монетарной политике Федеральной резервной системы США.  "Это не означает, что решение будет принято в ходе июньской встречи, но мы приближаемся к периоду, когда это решение будет серьезно рассмотрено" -сказал Локхарт. Кроме того, Локхарт отметил, что "есть, определенное условие", которое повлияет на преждевременное сокращение ФРС ежемесячных покупок активов. Рынок труда США увеличивался примерно на 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних четырех месяцев, а уровень безработицы значительно сократился. Тем не менее, по оценке Локхарта, инфляция остается на слишком низком уровне в 1,5%, он добавил, что если США перейдет от процесса снижения инфляции к состоянию дефляции, то будет уместным, если ФРС предпримет дополнительные меры.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% до 299,59 при закрытии торгов.
Добавим, что на динамику торгов также оказали влияние и американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта. Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов. Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд.
В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе.
В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют.
В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51% CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13% DAX 8,295.96 +10.16 +0.12%   
Акции крупнейшего кредитора Испании Banco Santander SA и крупнейшего розничного торговца одеждой в мире Inditex SA выросли на 1,5% и 0,7% соответственно после того, как данные показали, что количество безработных в Испании снизилось в мае на 98 265 до 4 890 000 человек. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 50 000.
Котировки крупнейшего страховщика в Италии Assicurazioni Generali SpA выросли на 1,2% после информации о продаже американских активов компании Scor SE. Представители Scor заявили, что готовы заплатить около 579 млн евро ($ 757 млн).
Бумаги крупнейшего производителя чипов в Европе STMicroelectronics NV поднялись на 4,5% после того, как главный исполнительный директор Карло Бозотти сообщил о росте заказов во всех регионах. Компания ожидает увеличения заказов на 5 процентов до 10 процентов в этом году.
Стоимость Rentokil Initial Plc выросла на 2,6% до 90,75 пенса после того, как Financial Times сообщила, что частная инвестиционная компания Clayton Dubilier & Rice LLC рассматривает возможность покупки подразделение компании.
Акции Portugal Telecom SGPS SA выросли на 7% до 3,37 евро, показав самый большой скачок за три года. Португальская телефонная компания сказала, что Зейнал Бава станет главным исполнительным директором Oi SA, в то время как председатель Portugal Telecom Энрике Granadeiro возьмет на себя дополнительную роль генерального директора.


Спекуляции на тему возможного сворачивания Федрезервом в скором времени размера программы покупки активов продолжали оказывать сегодня давление на настроения инвесторов.
Акции снизились, увеличивая недавние убытки, так как инвесторы получали прибыль спекулируя тем, что Федеральная резервная система может сократить программу экономического стимулирования.
Стоит отметить, что в ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.
Лучше понять расстановку сил в Комитете по открытым рынкам помогли сегодняшние выступления представителей ФРС.
Один из чиновников ФРС заявила во вторник, что замедление темпов покупки Федеральной резервной системой облигаций не будет означать ужесточение монетарной политики США, а лишь избавит финансовые рынки от дурной привычки получать ультра-легкие деньги от центрального банка США.
Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила, что поддерживает замедление темпов покупок, так как это является "уместным следующим шагом для монетарной политики", она неуклонно критиковала программу покупки активов и голосовали против нее на каждом заседании ФРС в этом году.
"Практика показывает, что ждать слишком долго, прежде чем признать прогресс в экономике, создавая более комфортные условия для рынков, несет не меньший риск, чем слишком ранее ужесточение", - сказала она.
"Замедление темпов покупки облигаций можно рассматривать как уменьшение давления на педаль газа, а не как полное торможение. Сокращение покупок активов может проходить умеренными темпами, в согласовании с прогрессом в экономике" - сказала она.
Добавим также, что чиновник Федеральной резервной системы Раскин заявила, что экономике США необходимо создать гораздо больше рабочих мест, прежде чем она сможет полностью восстановиться после значительных повреждений, полученных в течение самой тяжелой рецессии столетия.
Сара Блум Раскин, глава отдела центрального банка США, заявила на конференции по вопросам занятости, что она также обеспокоена низким качеством создаваемых рабочих мест.  Уровень безработицы в США в настоящее время составляет 7,5%, этот показатель ниже пикового значения в10%, но значительно выше исторической нормы. "Уровень безработицы по-прежнему остается очень высоким", - сказала Раскин. Официальные данные по безработице "не передают всего масштаба проблемы", добавила она. ФРС продолжает поддерживать экономический рост за счет политики монетарного стимулирования, которая подразумевает ежемесячную покупку ипотечных и казначейских активов в объеме 85 миллиардов долларов. После того, как центральный банк снизил процентные ставки до нуля в конце 2008 года, он близок к тому, чтобы вкладывать более 3 трлн долларов США в ценные бумаги, более чем в четыре раза увеличив свой баланс счетов от уровня перед финансовым кризисом.  Перспективы монетарной политики Раскин комментировать не стала.
Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.82%).Лидиром стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.43%).
Все сектора индекса S&P, кроме одно, закрылись снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Вырос только сектор потребительских товаров (+0,3%).
На момент закрытия:
Dow -76.95 15,177.08 -0.50%
Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58%
S&P -9.08 1,631.34 -0.55%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 июня 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Китай       Официальный выходной день            
01:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования Апрель    +5.2%   +2.1%   +0.8%
01:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май    -2      -1
03:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии 0.10%   0.10%   0.10%
03:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике            
05:45   Швейцария       Экономические прогнозы SECO III кв         
07:15   Япония       Пресс-конференция Банка Японии            
08:00   Германия       Слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций /            
08:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м Апрель    +0.7%   -0.4%   +0.1%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г Апрель    -1.4%   -0.6%   -0.6%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель    +1.1%   0.0%   -0.2%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель    -1.4%   -0.3%   -0.5%
14:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR Май    +1.0%          +0.6%
14:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель    +0.3%       +0.1%   +0.2%
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь    -7.8      +8.9
22:00   Новая Зеландия       Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май    +0.8%      +0.7%
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель    +14.2%   -8.3%   -8.8%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3312 +0,42%   
GBP/USD    $1,5643 +0,46%   
USD/CHF    Chf0,9245 -1,01%   
USD/JPY    Y96,03 -3,08%   
EUR/JPY    Y127,86 -2,62%   
GBP/JPY    Y150,24 -2,59%   
AUD/USD    $0,9437 -0,23%   
NZD/USD    $0,7876 -0,28%   
USD/CAD    C$1,0187 -0,06%   

   
Евро вырос против доллара США в то время, как началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций OMT, которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности. По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться". Тем временем глава Бундесбанка Вайдманн выступил против OMT. Он заявил, что приоритетной обязанностью ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности и в этой связи назвал некоторые решения Банка «проблемными». Он также предупредил о необходимости наблюдать за долгосрочными последствиями антикризисных политик.
Курс фунта вырос против доллара США на фоне публикации лучшего, чем ожидалось, отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам апреля месяца объем промышленного производства вырос, существенно замедлив при этом темп по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что рост опирался увеличение активности в горнодобывающем секторе, секторе полезных ископаемых, добыче воды и утилизации отходов. Согласно отчету, в апреле объем промышленного производства вырос лишь на 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,7% в марте и ростом на 0,9% в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство должно было снизиться на 0,4%. Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось в апреле на 0,2%, изменив 1,1% роста, который был зафиксирован в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что данный показатель останется без изменений.
Японская валюта существенно выросла против доллара, после того, как по итогам заседания 10-11 июня Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Напомним, что в апреле текущего года японский ЦБ увеличил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц. При этом Банк Японии теперь будет приобретать гособлигации со всеми сроками обращения, включая 40-летние бумаги, а средняя срочность до погашения гособлигаций на его балансе будет увеличена с 3 до 7 лет. С тех пор доходность 10-ти летних гособлигаций Японии выросла на пять базисных пункта до 0,875%, что вызвало беспокойство инвесторов. Добавим также, что после  заседания по монетарной политике глава ЦБ Курода указал на улучшающееся состояние японской экономики, признав при этом наличие высокой степени неуверенности. Банк также представил комментарии на тему избыточной волатильности JGB, подчеркнув нежелательность данного факта и намерение предпринять усилия для ограничения этой волатильности. «В будущем мы рассмотрим возможность продления операций с фиксированной ставкой, если того потребует ситуация», - заявил Курода. Также глава Центробанка отметил, что монетарные власти рассматривают вариант ослабления мер политики, но подчеркнул при этом, что еще слишком рано оценивать полный эффект от этих мер.

Дайджест фондовых рынков за 11 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45%
Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25%
S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41%
Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9%
FTSE 100 6,340.08   -60.37 -0.94%   
CAC 40 3,810.56   -53.80 -1.39%   
DAX 8,222.46   -85.23 -1.03%
DJIA   15,122.00    -116.57    -0.76%
S&P 500   1,626.13    -16.68    -1.02%
NASDAQ   3,436.95    -36.82    -1.06%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,377.00    -9.20    -0.66%
OIL (WTI)   94.99    -0.78    -0.81%


По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Подъем на рынках региона не поддержало и небольшое улучшение оценки экономической ситуации в Японии экспертами ЦБ. Фондовые биржи материкового Китая закрыты уже вторую сессию подряд в связи с праздниками, однако акции китайских компаний упали в цене на торгах в Гонконге, продолжая отыгрывать слабые статданные, обнародованные в минувшие выходные.
Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45%
Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25%
S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41%
Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9%
Акции Mitsubishi Estate  упали на 4,4% процента после заседания  Банка Японии
Котировки акций японского оператора связи SoftBank Corp. упали на 0,4% после того, как совет директоров американской Sprint Nextel, которую пытается приобрести японская компания, одобрил увеличенное предложение о покупке.
Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2.5% в связи с опасениями, что продажи смартфона Galaxy S4 могут оказаться хуже ожиданий.


Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций.
Сегодня началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM).
Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,340.08   -60.37 -0.94%, CAC 40 3,810.56   -53.80 -1.39%, DAX 8,222.46   -85.23 -1.03%   
Стоимость Legrand SA упала на 4,1% после того, как крупнейшая публичная инвестиционная фирма Франции Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток и систем управления освещением.
Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рекомендации для акций компании до уровня «продавать».
Акции французской инвестиционной компании сферы недвижимости Fonciere des Regions (FDR) упали на 3% после сообщения о том, что компания планирует увеличить долю в Fonciere Developpement Logements (FDL) с целью расширения своего присутствия в Германии. Так, компания FDR намерена повысить свою долю в FDL до 62,4% в сравнении с 31,6%, по данным на конец 2012 года. Стоимость сделки с учетом долга составит $1,3 млрд. В свою очередь котировки Fonciere Developpement Logements выросли на 6,9%.

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории, так как негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что несмотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении.
Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.
Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P о повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.
Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud.
Компоненты индекса DOW в большинстве снизились в цене (27 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH,+0.39%). Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -2.25%).
Все сектора S&P завершили торги в минусе. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1,5%) и финансовый (-1,6%).
Ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica обвалился на 17,5% на новостях о том, что СЕО компании Кристин Дэй покинет свой пост, как только ей найдут замену. Стоит отметить, что вчера компания отчиталась за квартал с окончанием 5 мая чуть лучше ожиданий Уолл-Стрит.
Сеть коммерческих колледжей Corinthian Colleges рухнула на 11,8% на новостях о том, что SEC инициировала расследование в отношении практики приема студентов учебными заведениями сети.
Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 2,4% на новостях о том, что японская компания SoftBank повысила цену своего предложения о поглощении на 7,5% до $21,6 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,122.00    -116.57    -0.76%
S&P 500   1,626.13    -16.68    -1.02%
NASDAQ   3,436.95    -36.82    -1.06%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30 Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank   Июнь    -1      0
01:30 Китай       Индекс цен производителей, г/г   Июнь    -2.9%   -2.5%   -2.7%
01:30 Китай       Индекс потребительских цен, г/г Июнь    +2.1%   +2.5%   +2.7%
06:00 Япония       Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г    Июнь    -7.4%      -12.4%
07:15 Швейцария       Розничные продажи, г/г  Май    +3.3%   +3.7%   +1.8%
08:30 Великобритания       Промышленное производство, м/м    Май    +0.1%   +0.3%   0.0%
08:30 Великобритания       Промышленное производство, г/г    Май    -0.6%   -1.5%   -2.3%
08:30 Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м    Май    -0.2%   +0.5%   -0.8%
08:30 Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г    Май    -0.5%   -1.5%   -2.9%
08:30 Великобритания       Торговый баланс       Май    -8.2   -8.5   -8.5
09:00 Еврозона       Встреча совета министров финансов стран Евросоюза                
12:15 Канада       Число закладок новых фундаментов  Июнь    205    Пересмотрено с 200   190   199.6
14:00 Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR    Июнь    +0.6%      +0.6%
14:30 Великобритания       Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли   
20:30 США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль    -9.4      -9.0
23:50 Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии      Июнь      
23:50 Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг Май    -0.5%    Пересмотрено с 0.0%   +0.9%   +1.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2786 -0,64%   
GBP/USD    $1,4866 -0,55%   
USD/CHF    Chf0,9728 +0,95%   
USD/JPY    Y101,08 +0,20%   
EUR/JPY    Y129,23 -0,45%   
GBP/JPY    Y150,22 -0,37%   
AUD/USD    $0,9172 +0,44%   
NZD/USD    $0,7847 +0,54%   
USD/CAD    C$1,0528 -0,30%   

      
Вчера евро упал до 3-месячного минимума против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ о низких процентных ставках. В интервью Reuters член Управляющего совета Йорг Асмуссен, разъясняя заявления президента ЕЦБ Марио Драги, сделанные им на прошлой неделе, говорил, что ЕЦБ, возможно, будет сохранять ставки низкими дольше 12 месяцев. Асмуссен также заявлял, что не исключал бы еще одного раунда дешевого кредитования, которое было использовано два года назад для вливания капитала в проблемные банки еврозоны.
Евро отреагировал резким снижением на эти комментарии, так как они стали сигналом о том, что ЕЦБ продолжит держать ставки низкими, что понижает привлекательность деноминированных в евро активов для инвесторов. На прошлой неделе Драги обещал, что ставки в еврозоне будут оставаться на низких уровнях "в течение длительного периода времени". Это был беспрецедентный шаг со стороны центрального банка.
Однако позже ЕЦБ выступил с возражениями относительно сроков сроков действия ориентира относительно курса денежно-кредитной политики.
Давление на евро усилилось после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Италии с BBB+ до уровня BBB. Как говорится в сопроводительном заявлении S&P, данная мера отражает последствия продолжающегося замедления темпов роста Италии ввиду структурной слабости и низкой жизнеспособности ее экономики. S&P сохранило негативный прогноз по рейтингу, что указывает на возможность дальнейшего понижения рейтинга в 2013 или 2014, с вероятностью 1-3.
Курс фунта существенно снизился против доллара, чему способствовала публикация отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены вчера  Управлением национальной статистики, объем промышленного производства в Великобритании не изменился в мае месяце, в то время как производство в обрабатывающей промышленности неожиданно уменьшилось.
Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промышленного производства показал нулевой прирост,  в то время как производство в обрабатывающей промышленности упал на 0,8%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов объем производства должен был увеличиться на 0,3% и на 0,5%, соответственно. Добавим также, что показатель по промпроизводству за апрель был пересмотрен в сторону понижения до -0,1% с +0,1%.
Кроме того, данные показали, что в годовом выражении промпроизводство упало на 2,3%, опередив прогнозы экономистов на уровне 1,5% снижения, что было связано с 2,9% падением в обрабатывающей промышленности и 3,5% снижением в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.
Иена приостановила вчерашний спад против евро в ожидании результатов двухдневного заседания Банка Японии. Чиновники обсудят ситуацию на рынках, а также, согласно слухам, пересмотрят оценку роста экономики страны в сторону повышения.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30 Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac    Июль    102.2      102.1
02:00 Китай       Сальдо торгового баланса, млрд      Июнь    20.4   27.8   27.1
05:00 Япония       Индекс уверенности потребителей      Июнь    45.7   47.2   44.3
06:00 Германия       Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)   Июнь    +0.1%   +0.1%   +0.1%
06:00 Германия       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Июнь    +1.8%   +1.8%   +1.9%
06:45 Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м      Май    +2.2%   -0.5%   -0.4%
06:45 Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г      Май    -0.5%   -0.1%   0.4%
07:30 Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля             
14:00 США       Товарные запасы на складах оптовой торговли Май -0.1%    Пересмотрено с +0.2%   +0.3%   -0.5%
14:30 США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль    -10.3      -9.9
18:00 США       Публикация протокола встречи FOMC      Июнь         
20:10 США       Речь председателя ФРС Бернанке            
22:30 Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе       59.2      
22:30 Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м      Июнь    +0.3%      
22:30 Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г   Июнь    -0.1%      
23:50 Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение      Май    -8.8%   +1.9%   


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3022 +1,81%   
GBP/USD    $1,5061 +1,29%      
USD/CHF    Chf0,9534 -2,03%      
USD/JPY    Y99,53 -1,56%      
EUR/JPY    Y129,60 +0,29%      
GBP/JPY    Y149,89 -0,22%      
AUD/USD    $0,9221 +0,53%      
NZD/USD    $0,7901 +0,68%      
USD/CAD    C$1,0428 -0,96%   

      
Курс евро заметно вырос против доллара, восстановив при этом почти все позиции, утерянные во вторник. Отметим, что укреплению валюты помогли отчеты по Германии и Франции.
Как показали окончательные данные, которые были представлены Федеральным статистическим ведомством, по итогам прошлого месяца инфляция в Германии снова ускорилась, что стало вторым месячным увеличением подряд, что, в первую очередь, было связано с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Между тем, добавим, что с учетом последнего чтения инфляция достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно отчету, по итогам июня потребительские цены  выросли на 0,1% в месячном выражении, и поднялись на 1,8% за год, что полностью соответствовало предварительным оценками и прогнозам экспертов. Для сравнения, в апреле годовая инфляция составила 1,2%.
Что касается Франции, то данные от Статистического управления Insee показали, что по итогам мая объем французского промышленного производства снизился меньше, чем прогнозировали многие экономисты, чему частично помогло увеличение производства автомобилей и электроэнергии. Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промпроизводства уменьшился на 0,4%, что последовало после увеличения на 2,2% в апреле. Добавим также, что в годовом выражении значение данного показателя выросло на 0,4%, почти перекрыв спад на 0,5%, зафиксированный в прошлом месяце. По оценкам экспертов объем производства должен был уменьшиться на 0,5% в месячном выражении, и снизится на 0,1% в годовом.
Курс иены существенно вырос против большинства основных валют, поскольку признаки восстановления в экономике Японии снижают перспективы того, что центральный банк страны смягчит свою денежно-кредитную политику в этом году.
Укреплению валюты также помог отчет по Китаю. Согласно опубликованным данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%. Слабый экспорт замыкает серию разочаровывающих показателей состояния китайской экономики. Тем не менее, в опубликованном в вчера утром заявлении, премьер-министр страны Ли Кэцян указал, что текущий уровень роста остается в пределах приемлемого диапазона.

Дайджест фондовых рынков за 10 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 %   
Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 %   
S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 %      
Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 %   
FTSE 100 6,504.96   -8.12 -0.12%   
CAC 40   3,840.53   -3.03 -0.08%   
DAX 8,048.76   -8.99 -0.11%
DJIA   15,291.70    -8.68    -0.06%
S&P 500   1,652.71    0.39    0.02%
NASDAQ   3,520.76    16.50    0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,249.60    3.70    0.30%
OIL (WTI)   106.00    2.47    2.39%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне ослабления иены.
Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 %   
Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 %   
S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 %      
Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 %   
Акции Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, крупнейшей  ювелирной  сети в мире, поднялись на рекордно высокий уровень цены 
Бумаги Aeon Co., поднялись в цене на 1,4%, после сообщения о 9,8%-ном увеличении прибыли.
Акции Fanuc Corp., поставщика систем автоматизации производства, упали на 1%


Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением на фоне падения акций товаропроизводителей после данных о замедлении экспорта в Китае.
В Китае в июне было зарегистрировано неожиданное сокращение экспорта по причине низкого уровня мирового спроса. Это демонстрирует слабость основного фактора роста второй по величине экономики мира. Согласно опубликованным в среду данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%.
Инфляция в Германии в июне ускорилась второй месяц подряд на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители и достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,1% по сравнению с маем и на 1,8% по сравнению тем же периодом предыдущего года. Рост индекса совпал с предварительной оценкой.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,504.96   -8.12 -0.12%, CAC 40   3,840.53   -3.03 -0.08%, DAX 8,048.76   -8.99 -0.11%
Индекс европейских акций горнодобывающей промышленности отступил больше всего среди 19 промышленных групп в Stoxx 600 вчера после завершения своего крупнейшего двухдневного роста за два месяца. Акции сырьевых компаний потеряли 27% в 2013 году и завершили в июне их худшее первое полугодие с 2000 года.
Стоимость K + S AG упала на 4%, после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать акции производителя калийных удобрений.
Акции Burberry Group Plc выросли на 4,8%. Британский производитель товаров класса люкс Burberry зафиксировал 18%-ное повышение квартальной выручки и сохранил годовой прогноз на прежнем уровне благодаря уверенному спросу не весенне-летнюю коллекцию. Так, во втором квартале выручка компании выросла с 280 млн фунтов стерлингов годом ранее до 339 млн фунтов ($503 млн), аналитики в среднем ожидали 316 млн фунтов. Сопоставимые продажи в рассматриваемом периоде выросли на 13%.
Стоимость Tryg A / S поднялась на 3,3% после публикации лучшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли до вычета налогов, что было связано с сокращением суммы расходов.
Акции Gagfah SA упали на 6,5%. Первый в США публично-торгуемый хедж-фонд Fortress Investment Group сократил свою долю в немецкой компании Gagfah менее чем до 50% в рамках сделки, по которой последняя также продала свои акции. Так, компания Fortress продала 20 млн акций, сократив свою долю в Gagfah до 48,8%, в то время как немецкая фирма реализовала 10,5 млн казначейских акций и 9,5 млн новых акций по 8,85 евро за каждую. Стоит отметить, что до продажи акций немецкой фирмы, компания Fortress владела 61% бумаг Gagfah .


Основные фондовые индексы США по итогам сессии продемонстрировали незначительное изменение. При этом в первой половине торгов индексы консолидировались, так как инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке.
Под влиянием ряда негативных факторов сегодня индексы не сумели показать рост. Понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P, снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), возобновление роста доходности казначейских облигаций, а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга все это держит фондовые рынки под давлением. Сегодня доходность казначейских облигаций США возобновила свой рост, показав сессионный максимум на уровне 2,67%.
Публикация протоколов ФРС вызвала противоречивую динамику фондовых индексов. Как показал протокол заседания ФРС от 18-19 июня, около половины членов FOMC считают уместным завершить программу покупок активов в конце текущего года, тогда как остальные выступили за продолжение QE3 в 2014. Тем временем все члены Комитета сошлись на том, что Центробанку довольно скоро следует внести больше ясности касательно вопроса покупок активов и перспектив уровня ставок.
Большинство компонентов индекса DOW показали отрицательную динамику (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.85%) благодаря повышению их рейтинга  аналитиками Citigrouр. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.66%).
Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. В лидерах сектор здравоохранения (+0.7%). Аутсайдером стал финансовый сектор (-0.4%).
На момент закрытия:
DJIA   15,291.70    -8.68    -0.06%
S&P 500   1,652.71    0.39    0.02%
NASDAQ   3,520.76    16.50    0.47%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00 Австралия       Инфляционные ожидания потребителей      Июль    +2.3%      +2.6%
01:30 Австралия       Уровень безработицы      Июнь    5.5%   5.6%   5.7%
01:30 Австралия       Изменение числа занятых      Июнь    +1.1   +0.3   +10.3
02:30 Япония       Решение по ставкам Банка Японии          0.10%   0.10%   0.10%
02:30 Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике               
02:30 Япония       Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен    270      270
06:45 Франция       Индекс потребительских цен, м/м   Июнь    +0.1%   +0.1%   +0.2%
06:45 Франция       Индекс потребительских цен, г/г   Июнь    +0.8%   +0.9%   +1.0%
07:15 Япония       Пресс-конференция Банка Японии             
08:00 Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ      Июль         
08:00 Еврозона       Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана               
08:30 Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса            
12:30 Канада       Индекс цен на новое жилье       +0.2%   +0.3%   +0.1%
12:30 США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.344 Пересмотрено с 343   336   360
12:30 США       Индекс цен на импорт, м/м   Июнь    -0.7%    Пересмотрено с -0.6%   +0.1%   -0.2%
18:00 США       Федеральный бюджет, млрд       -138.7   42.1   116.5


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3096 +0,57%   
GBP/USD    $1,5182 +0,80%   
USD/CHF    Chf0,9466 -0,72%   
USD/JPY    Y99,00 -0,54%   
EUR/JPY    Y129,62 +0,02%   
GBP/JPY    Y150,29 +0,27%   
AUD/USD    $0,9176 -0,49%   
NZD/USD    $0,7846 -0,70%   
USD/CAD    C$1,0366 -0,60%               


      
Курс евро снизился после того, как накануне евро вырос против доллара США более чем на 400 пкт на комментариях главы ФРС Бернанке. Вчерашних событий, связанных с евро, немного, а в центре внимания игроков был еженедельный отчет по рынку труда США, важность которого возросла со среды. Аналитики прогнозировали скромное падение числа новых заявок на пособие по безработице. Однако отчет министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице, которые являются индикатором увольнений, на неделе 30 июня - 6 июля выросло на 16 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 360 000. Вышедший отчет усилили давление на единую валюту.
Курс японской иены демонстрировал смешанную динамику по отношению к доллару на фоне оглашения итогов двухдневного заседания. Отметим, что Банк Японии повысил оценку экономической ситуации в стране, заявив, что экономика начинает умеренно восстанавливаться. По итогам двухдневного заседания центральный банк оставил свою политику без изменений и придерживался позитивного прогноза на 2015 финансовый год. Судя по всему, банк уверен в том, что радикальная программа смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшая в апреле, поможет прекратить снижение цен, которое наблюдается в Японии уже на протяжении 15-ти лет.
Банк Японии подтвердил свои намерения продолжать качественное и количественное смягчение монетарной политики с целью достижения целевого показателя инфляции в 2%. В то же время ЦБ пересмотрел свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий финансовый год. Теперь рост японской экономики в 2013 финансовом году, как ожидает Банк Японии, составит 2,8% против 2,9%, прогнозируемых в апреле. Прогноз по инфляции был пересмотрен до 0,6% с 0,7% согласно предыдущему прогнозу. Ожидания на 2014 финансовый год также были ухудшены: рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемого ранее 1,4%.
Что касается рисков, то в экономике сохраняется высокая степень неопределенности, связанная с долговыми проблемами Европы, ситуации в развивающихся экономиках, сильно связанных с экспортов сырья, а также темпами роста в США. Также ЦБ сохранил свою цель по увеличению денежной базы на 60-70 трлн иен в год. Решения регулятора не стали сюрпризом и совпали с прогнозами большинства экономистов.
Курс австралийского доллара существенно снизился против доллара США, что было связано с выходом данных по безработице. Согласно информации от Австралийского бюро статистики, по итогам июня уровень безработицы в Австралии вырос, поднявшись при этом до самого высокого уровня с 2009 года на фоне заметного увеличения числа людей, которые искали работу на полный рабочий день. Добавим также, что пока шло увеличение числа занятых, которое было обусловлено всплеском на неполный рабочий день, число занятых на полный рабочий день упало.
Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос в июне до уровня 5,7 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за май на уровне 5,6 процента (первоначально сообщалось о показателе на уровне 5,5%). Отметим, что июньское значение оказалось самым высоким, начиная с сентября 2009 года. Данные также показали, что число безработных увеличилось на 23 700 в мае-июне, достигнув при этом уровня 709 300 человек.
Дайджест фондовых рынков за 11 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39%   
Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48%   
S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31%   
Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23%
FTSE 100 6,543.41   +38.45 +0.59%   
CAC 40   3,868.98   +28.45 +0.74%   
DAX 8,158.8   +92.32 +1.14%   
DJIA   15,461.80    170.10    1.11%
S&P 500   1,676.13    23.51    1.42%
NASDAQ   3,578.30    57.55    1.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,284.70    37.30    2.99%
OIL (WTI)   104.71    -1.81    -1.70%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, достигнув 10-ти месячного максимума, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, о необходимости сохранения стимулов, а Банк Японии сохранил свою политическую позицию.
Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39%   
Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48%   
S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31%   
Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23%
Бумаги крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., выросли на 3,2%, после публикации данных по сырьевым запасам региона.
Акции Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd.,поднялись на 12%, так как цены на золото растут уже четвертый день
На торгах в Токио акции ABC-Mart Inc выросли на 3,6%, после увеличения продаж компании на 21%.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять недель после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах.
"Высокостимулирующая денежно-кредитная политика в обозримом будущем - то, что нужно американской экономике, - заявил Б.Бернанке в ответ на вопросы журналистов. - Обе части нашего мандата говорят о необходимости сохранения мягкой политики". По словам Б.Бернанке, текущий уровень безработицы в 7,6%, вероятно, "завышает оценку стабильности рынка труда", а инфляция остается существенно ниже таргетируемых ФРС 2%. Кроме того, он считает важным неблагоприятным фактором "весьма ограничительную" политику американского правительства. В самом выступлении глава ЦБ практически не затрагивал вопросы текущей денежно-кредитной политики. Отвечая на вопросы, он снова подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня безработицы - лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после достижения этого уровня не будет. Б.Бернанке и другие руководители ФРС разделяют процессы завершения выкупа активов и повышения процентных ставок. Учитывая слабость рынка труда и низкую инфляцию, "после выхода на 6,5% может пройти довольно долгое время, прежде чем процентные ставки достигнут какого-то существенного уровня", заявил председатель Федрезерва.
Добавим также, что вчера FOMC обнародовал протоколы за 18-19 июня, которые показали, что примерно половина из 19 участников хотели уменьшить ежемесячные покупки облигаций к концу года. В то же время, протоколы показали, что многие чиновники ФРС хотели увидеть больше признаков улучшения в сфере занятости, перед снижение объем данной программы.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,543.41   +38.45 +0.59%, CAC 40   3,868.98   +28.45 +0.74%, DAX 8,158.8   +92.32 +1.14%
Стоимость Ashmore Group Plc выросла на 7,1% после того, как данные показали чистый приток в размере $ 4,5 млрд в четвертом финансовом квартале. Кроме того, менеджер фонда, работающий на развивающихся рынках, сказал, что условия были более сложными к концу квартала.
Акции британского рекрутера Hays Plc подорожали на 5,2% после того, как стало известно, что в четвертом финансовом квартале общая чистая выручка увеличилась на 3%. Также компания заявила, что, согласно прогнозам, операционная прибыль за год будет в верхней части диапазона  112,300 – 125,500 млн. фунтов.
Стоимость BHP Billiton выросла на 4,6%. Капитализация Rio Tinto Group увеличилась на 4,6%. Стоимость акций Anglo American Plc выросла на 5,4%. Добавим, что датчик товаропроизводителей показал наибольший рост среди 19 промышленных групп в Stoxx 600.
Акции горно-геологической компании по добыче золота и серебра Fresnillo Plc выросли на 13%, показав наибольший рост в составе Stoxx 600, на фоне четырехдневного роста стоимости драгметаллов.


Основные фондовые индексы США по итогам сессии обновили рекордные максимумы, которые были достигнуты в средине мая.
Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3.
Причиной роста данной уверенности стало вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре.
В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим.
Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит,  и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий.
Все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе. Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +3.18%).
Все сектора индекса S&P закрылись в “зеленой” зоне. Наибольший прирост показал сектор базовых материалов (+2.4%).
На момент закрытия:
DJIA   15,461.80    170.10    1.11%
S&P 500   1,676.13    23.51    1.42%
NASDAQ   3,578.30    57.55    1.63%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30 Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м      Июнь    0.0%      4.0%
01:30 Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г      Июнь    +0.2%      7.1%
02:00 Китай       Розничные продажи, г/г      Июнь    +12.9%   +12.9%   +13.3%
02:00 Китай       Объем инвестиций в основные фонды      Июнь    +20.4%   +20.3%   +20.1%
02:00 Китай       Промышленное производство, г/г      Июнь    +9.2%   +9.1%   +8.9%
02:00 Китай       ВВП, г/г   II кв    +7.7%   +7.7%   +7.5%
07:15 Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м   Июнь    -0.3%   +0.3%   +0.1%
07:15 Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г   Июнь    -0.2%   +0.3%   +0.2%
12:30 США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   Июль    7.84   5.2   9.46
12:30 США       Розничные продажи      Июнь    +0.5%    Пересмотрено с +0.6%   +0.7%   +0.4%
12:30 США       Розничные продажи за исключением автомобилей    Июнь    +0.3%   +0.5%   0.0%
14:00 США       Товарно-материальные запасы      Май    +0.2%    Пересмотрено с +0.3%   +0.2%   +0.1%
22:45 Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, кв/кв      II кв    +0.4%   +0.3%   +0.2%
22:45 Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, г/г      II кв    +0.9%   +0.8%   +0.8%




Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3066 -0,23%   
GBP/USD    $1,5101 -0,54%   
USD/CHF    Chf0,9481 +0,16%
USD/JPY    Y99,97 +0,97%   
EUR/JPY    Y130,58 +0,74%   
GBP/JPY    Y150,92 +0,42%   
AUD/USD    $0,9104 -0,79%   
NZD/USD    $0,7815 -0,40%   
USD/CAD    C$1,0428 +0,59%   


      
Стоимость евро все-таки выросла против доллара, не смотря на заметное снижение, которое было зафиксировано ранее. Добавим, что такую динамику спровоцировали американские данные, которые оказались хуже, чем ожидалось.
Как стало известно, американские потребители потратили больше на бензин и авто в июне, но проявили слабый интерес к другим товаром, что вызвает беспокойство тем, что личные расходы будут вызывать неспешное восстановление экономики.
Общий объем розничных продаж увеличился на 0,4% в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний на $422 790 000 000, сообщило министерство торговли понедельник. Но без учета автомобилей и бензина розничные продажи снизились на 0,1%.
Общее увеличение было ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,7%. Розничные продажи и продажи продуктов питания выросли на 5,7% по сравнению с годом ранее.
Розничные продажи в США неуклонно выросли, несмотря на глубину экономического кризиса. Потребительские расходы составляют более двух третей от общего спроса в США
Продажи автодилеров выросли на 1,8%, продолжив сильную картину продаж в этом году, которые выросли более чем на 11% в годовом исчислении. Но без учета автомобильного сектора розничные продажи остались без изменений.
Объем розничных продаж, который исключает бензин, автомобили и строительные был на 0,15% выше.
Стоимость швейцарского франка снизилась против доллара США, чему помогли данные от Статистического Федерального ведомства, которые показали, что цены производителей Швейцарии и импортные цены выросли на 0,2 процента в годовом исчислении в июне, компенсируя снижение на 0,2 процента в мае. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться на 0,3 процента.
В месячном измерении индекс цен производителей и импорта вырос на 0,1 процента в июне, сменив 0,3 процента падения в прошлом месяце. Темпы роста были ниже ожидаемых 0,2 процента роста.
Цены производителей и цены на импорт выросли на 0,1 процента каждый в июне по сравнению с маем. В то время как цены производителей выросли на 0,5 процента в годовом исчислении, цены на импорт упали на 0,3 процента, показали данные.
Курс австралийского доллара вырос против большинства из 16 основных, восстановив при этом большую часть позиций, утраченных ранее. Отметим, что на динамику торгов заметно отразились экономические данные, свидетельствующие о том, что замедление экономического роста Китая во 2-м квартале было не таким значительным, как некоторые опасались. Согласно этим данным, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 7,7% в 1-м квартале. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, который приобретает внушительные объемы железной руды и угля для своих инфраструктурных проектов. В результате курс австралийского доллара сильно зависит от состояния экономики Китая. По словам аналитиков, после того, как в пятницу китайский минфин заявил, что «показатель ВВП на уровне 6,5% не составит проблему», рынки ожидали слабых данных, невзирая на последующие опровержения/пояснения.

Дайджест фондовых рынков за 15 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%
Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%
S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%
Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%
FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63%
CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61%
DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%
Dow +19.96 15,484.26 +0.13%
Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%
S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,283.80    6.20    0.49%
OIL (WTI) 106.51    0.56    0.53%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней, после позитивного отчета по экономике Китая. ВВП Китая вырос во втором квартале 2013 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%
Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%
S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%
Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%
На торгах в Гонконге, бумаги главного в Китае производителя метала Jiangxi Copper Co., выросли на 2,1%
Акции BYD Co., производителя электроавтомобилей, вскочили на 7,3%, благодаря появлению информации о решении китайского правительства ускорить продвижение в стране энергосберегающих технологий.
Стоимость акций Китайской интернет-компании Tencent подскочила на 3,7%,  после сообщения о намерении правительства Китая поощрять частные инвестиции в телекоммуникационный сектор и ускорить строительство и модернизацию соответствующей инфраструктуры.



Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись при этом до самого высокого уровня почти за шесть недель, чему способствовала публикация важных экономических данных по Китаю.
Как стало известно, экономический рост Китая замедлился во втором квартале на фоне слабого промышленного производства и роста инвестиций, согласно последним данным Национального бюро статистики.
Валовой внутренний продукт вырос на 7,5 процента в годовом исчислении во втором квартале, что меньше ожиданий на уровне 7,7%. Это был медленнее, чем 7,7 процента роста в первые три месяца 2013 года. В первой половине года ВВП вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отдельном докладе статистического управления показано, что промышленное производство выросло на 8,9 процента в годовом исчислении в июне. Это было слабее, чем 9,2 процента роста в мае и прогнозируемых 9,1 процента расширения.
Инвестиции в основной капитал выросли на 20,1 процента в январе-июне, медленнее, чем 20,4 процента роста между январем и маем, показал еще один доклад Статистического бюро. Это было также ниже ожиданий роста на 20,2 процента.
Данные прибавили доказательств того, что экономика Китая сталкивается с понижательным давлением от вялого внешнего спроса и структурной перестройки экономики.
Власти недавно заявили, что они готовы терпеть замедление экономического роста и идти вперед с более масштабными экономическими реформами для достижения устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, отдельные данные показали, что рост розничных продаж был лучше, чем ожидалось. Продажи увеличились на 13,3 процента в годовом исчислении в июне, что быстрее, чем 12,9 процентов роста прогноза. В мае продажи выросли на 12,9 процента.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% до 297,38 при закрытии торгов в Лондоне. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 2,7% после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступил в защиту устойчивого денежно-кредитного стимулирования крупнейшей экономики мира.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63% CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61% DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%
Акции банков Великобритании выросли после того, как Rightmove Plc удвоил свой прогноз по росту британских цен на жилье в этом году, доведя его до 4% вместо ранее озвученных 2%. Акции Royal Bank of Scotland GroupPlc, который принадлежит государству, выросли на 5,1%, в то время как котировки Lloyds Banking Group Plc, крупнейшего ипотечного кредитора страны, поднялись на 2,5%, а Barclays Plc добавил в свой актив 1,2%.
Акции Commerzbank AG выросли на 4,7% после сообщения о том, что Германия обсуждала продажу своих акций UBS AG.
Акции четвертого по величине банка Швеции по рыночной стоимости SEB AB выросли на 2,0% после того, как кредитор сообщил, что чистая прибыль подскочила на 28% до 3,79 млрд шведских крон ($ 567 млн) во втором квартале, что превзошло среднюю оценку аналитиков на уровне 3,21 млрд шведских крон.
Котировки морского экспедитора Kuehne & Nagel International AG выросли на 2,0% после сообщения о том, что прибыль увеличилась на 6,3 процента до 153 миллионов швейцарских франков ($ 161 млн) во втором квартале.
Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 6,9% до 3,44 евро после того, как UBS AG повысил целевую цену акций компании до уровня 3,60 евро с 2,40 евро.



Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные. В частности, стоит отметить отчет по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Июльское значение показателя выросло до  уровня 9.46 пункта против значения за предыдущий месяц на уровне 7.84 пункта. Ожидалось снижение до уровня 5.2 пункта.
Данные по розничным продажам  оказались хуже ожиданий, однако в свете ожиданий неизменности программы количественного смягчения ФРС в ближайшее время они были больше положительным фактором для рынков нежели отрицательным.
Еще один отчет зафиксировал снижение темпов роста товарно-материальных запасов в мае  до +0,1% против +0.2% месяцев ранее (прогноз также составлял +0.2%).
Значительным событием текущей неделе для фондовых рынков будут выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.
Кроме выступления председателя ФРС в фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. На этой неделе их представит около 80 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.
Сегодня до начала регулярной сессии отчитался Citigroup (C). Прибыль банка за отчетный квартал была на уровне $1,25 в расчете на одну акцию, что было на $0,07 больше среднего прогноза аналитиков. Акции Citigroup после открытия торгов заметно отступили от достигнутых на премаркете максимумов, но по прежнему показывают рост около 0,6%.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Boeing Co. (BA, +3.62%), которые восстановились после пятничных потерь . Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.57%).
Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост показал сектор коммунального хозяйства (+1.4%).
На момент закрытия:
Dow +19.96 15,484.26 +0.13%
Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%
S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики         
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   Июнь    +3.1%   +3.4%   
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м   Июнь    +0.2%   0.0%   
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г   Июнь    +3.1%   +3.4%   
08:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июнь    -0.3%   -0.1%   
08:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, г/г   Июнь    +2.2%   +4.2%   
08:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей (м/м)   Июнь    0.0%   +0.1%   
08:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь    +1.2%   +1.9%   
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м   Июнь    +0.2%   -0.1%   
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г   Июнь    +2.7%   +3.0%   
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Июнь    +2.2%   +2.3%   
09:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW   Июль    30.6   31.8   
09:00   Еврозона       Сальдо торгового баланса с сезонными поправками   Май    16.1   15.8   
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м   Июнь    +0.1%   +0.1%   
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Июнь    +1.6%   +1.6%   
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Июнь    +1.2%   +1.2%   
09:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW   Июль    38.5   39.9   
10:30   Великобритания       Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера   
12:30   Канада       Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м   Май    -2.4%   +1.1%   
12:30   США       Индекс потребительских цен, м/м   Июнь    +0.1%   +0.3%   
12:30   США       Индекс потребительских цен, г/г   Июнь    +1.4%   +1.6%   
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м   Июнь    +0.2%   +0.2%   
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Июнь    +1.7%   +1.6%   
13:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Май    12.7      
13:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Май    -37.3   14.3   
13:15   США       Промышленное производство, м/м   Июнь    0.0%   +0.3%   
13:15   США       Использование мощностей   Июнь    77.6%   77.9%   
14:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль    52   51   
18:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж            
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей   Июль    -9.0      
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии         





Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3153 +0,66%   
GBP/USD    $1,5147 +0,30%   
USD/CHF    Chf0,9397 -0,89%      
USD/JPY    Y99,15 -0,83%   
EUR/JPY    Y130,43 -0,12%   
GBP/JPY    Y150,18 -0,49%
AUD/USD    $0,9240 +1,47%   
NZD/USD    $0,7887 +0,91%   
USD/CAD    C$1,0375 -0,51%   


      
Курс евро вырос против доллара, чему помогли данные по Еврозоне, а также ожидания сегоднешнего выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, в ходе которого, как ожидается, он сможет пролить свет на будущее программы по покупке активов, а также сроки ее проведения. Существует мнение, что центральный банк США сократит свои покупки облигаций уже в этом году и откажется от данной программы к середине 2014 года.
Что касается отчетов, то стоит выделить данные от Центра европейских экономических исследований, которые показали, что в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшился и составил 74,7 пунктов.
Другой отчет показал, что инфляция в еврозоне ускорилась до 1,6 процента в июне по сравнению с 1,4 процента в мае, совпав с предварительной оценкой. В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента в июне. Темпы базовой инфляции, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остались стабильными на уровне 1,2 процента, как и ожидалось. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений. Цены на энергоносители выросли на 1,6 процента в июне по сравнению с годом ранее, в то время как цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,4 процента. Годовой уровень инфляции в 27 странах ЕС составил 1,7 процента в июне, по сравнению с 1,6 процента в мае. Среднемесячный темп инфляции в регионе составил 0,1 процента.
Стоит отметить, что прервать рост европейской валюты не смогли даже положительные американские данные по индексу потребительских цен и промышленному производству.
Канадский доллар вырос против доллара США, на фоне того, что многие трейдеры сфокусированы на заседании по денежной политике Банка Канады в среду, которое станет первым заседанием под руководством нового управляющего Банка Канады Стивена Полоза. Также сегодня выходит квартальный отчёт о денежной политике и перспективах экономики Банка Канады.
В целом экономисты ожидали, что политика Банка Канады будет оставлена без изменений, процентная ставка останется на уровне 1%, и будет предупреждение, что следующим шагом станет повышение ставок. Однако учитывая замедление роста экономики и низкую инфляцию, повышение ставки может быть отложено до четвертого квартала 2014 г.
Кроме того, вчерашние данные показали, что производственные поставки в Канаде в мае выросли на 0,7% по сравнению с апрелем, отчасти восстановившись после существенного апрельского снижения. Данные вышли близко к ожиданиям, и не стали серьезным сигналом к движению в какую-либо сторону.
Курс австралийского доллара резко вырос против своего американского коллеги, что, в первую очередь, было связано с публикацией протоколов РБА.
Как стало известно вчера, центральный банк Австралии в июле оставил процентные ставки на рекордном минимуме, отметив при этом, что низкая инфляция оставляет дверь открытой для возможности дальнейшего снижения ставки, если экономике потребуется дополнительная поддержка. Об этом свидетельствовали протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которое проходило 2 июля.
В представленных протоколах также говорилось, что резкое падение австралийской валюты с начала мая может со временем немного повысить инфляцию, но она останется в пределах целевого диапазона 2-3 процента.
Между тем, в протоколах отмечалось, что правление также посчитало, что прогноз для инфляции, хотя и несколько повысившийся в связи со снижением валютного курса, может обеспечить некоторое пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если оно потребуется..
По словам Резервного банка Австралии, наблюдается все больше признаков того, что низкие процентные ставки начинают стимулировать активность за пределами горнодобывающей промышленности.
Дайджест фондовых рынков за 16 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64%
Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12%
S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10%
Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31%
FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29%
CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69%
DAX 8,205.63 -29.18 -0.35%
Dow -30.79 15,453.47 -0.20%
Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25%
S&P -6.25 1,676.25 -0.37%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,291.90    8.40    0.65%
OIL (WTI) 105.74    -0.58    -0.55%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки.
Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64%
Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12%
S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10%
Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31%
Акции компани Canon, которая получает 27% своих продаж в Америке, поднялись на 2,7%.
Бумаги энергетической компании GCL-Poly Energy Holdings Ltd., выросли на 7,2%, после того как правительство Китая опубликовало план по расширению солнечной энергетики.
На торгах в Сиднее, акции Paladin Energy Ltd взлетели на 7,3% в после отчета РБА


Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия.
Согласно отчету от Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле. Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7. Ухудшение настроений отражает негативный настрой относительно мировой экономики; европейский кризис тоже сыграл свою роль»
Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9.
Согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6% до 295,53. Отметим, что данный индекс показывал рост в последние три недели на оптимизме, что центральные банки будут продолжать поддерживать восстановление экономики.
Добавим также, что частичное влияние на ход торгов оказал американский отчет. Как стало известно, благодаря росту в автомобильной промышленности и электронике промышленное производство выросло в июне. ФРС заявила, что промышленное производство выросло на 0,3 процента в июне после того, как в мае осталось без изменений. Использование производственных мощностей медленно движется вперед до 77,8% с 77,7% месяцем ранее. Производство, самый крупный компонент промышленного производства, выросло на 0,3% в июне. Объем производства автомобильных изделий поднялся на 1,4% , а бытовой электроники вырос на 2,2%. Все остальные основные компоненты потребительских товаров длительного пользования выросли или не изменились.
Производство оборонной и космической техники увеличилось на 0,1% в июне - первый ежемесячный прирост индекса в 2013 году - возможный признак того, что эффект обязательного сокращения расходов правительства начинает ослабевать.
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29% CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69% DAX 8,205.63 -29.18 -0.35%   
Акции Telecom Italia SpA упали на 3,6% до 48,54 евро, достигнув самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса.
Котировки Invensys Plc упали на 1,4% до 502,5 пенса, после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль.
Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,9% до 2887,5 пенсов, после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что  во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди.
Акции Swedbank AB  снизились на 3,8% до 154,2 кроны, после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон.
Стоимость SES SA – глобального спутникового оператора, упала на 4,4% до 21,60 евро, после того, как Morgan Stanley понизило рейтинг акций компании до уровня «продать» от «выше рынка».
Акции Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,7% до 15,53 евро, показав четвертый сессионный рост подряд, на фоне того, что Goldman Sachs Group повысил рекомендацию по акциям второй по величине авиакомпании Европы до «нейтрального» от «продавать».



Основные фондовые индексы США отступили от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке.
Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.
Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.
Данные по промышленному производству  оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB  достиг максимального уровня с января 2006 года.
Внимание инвесторов оставалось на квартальных финансовых данных компаний. Сегодня были представлены несколько интересных отчетов.
Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW.
Акции Goldman Sachs (GS ) также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга.
Немного ниже нулевой отметки закрылись акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы.
После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO).
Небольшое влияние на динамику индексов оказало выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (18 из 30). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC,+1.00%), которые восстанавливались после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.82%).
Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор конгломератов  (-0.9%).
На момент закрытия:
Dow -30.79 15,453.47 -0.20%
Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25%
S&P -6.25 1,676.25 -0.37%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс ведущих индикаторов Westpac   Май    +0.6%      
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов   Июнь    +0.3%      
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO   Май    7.8%   7.8%   
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г   Май    +1.3%   +1.4%   
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г   Май    +0.9%   +1.1%   
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии            
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.   Июнь    -8.6   -7.9   
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство   Июнь    4.5%   4.5%   
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м   Май    +2.0%      
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, г/г Май    -6.6%      
09:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse   Июль    2.2      
12:30   Канада       Объем операций с иностранными ценными бумагами   Май    14.91   10.23   
12:30   США       Разрешения на строительство, млн   Июнь    0.974   1.000   
12:30   США       Закладки новых домов, млн   Июнь    0.914   0.950   
14:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00%   1.00%   
14:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады            
14:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке          
14:30   Канада       Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике            
14:30   Канада       Пресс-конференция Банка Канады            
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   Июль    -9.9      
16:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин       
18:00   США       Бежевая книга ФРС   






Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3122 -0,24%   
GBP/USD    $1,5214 +0,44%      
USD/CHF    Chf0,9411 +0,15%   
USD/JPY    Y99,59 +0,44%      
EUR/JPY    Y130,67 +0,18%   
GBP/JPY    Y151,48 +0,86%   
AUD/USD    $0,9235 -0,05%   
NZD/USD    $0,7905 +0,23%   
USD/CAD    C$1,0405 +0,29%   


      
Курс евро вырос против доллара, отыграв при этом большую часть утраченных ранее позиций, что было связано с комментариями председателя ФРС Бена Бернанке.
Глава ФРС Бернанке заявил, что курс программы покупок облигаций не является заранее определенным. Из комментариев стало понятно, что сворачивание ожидается, хотя он добавил, что ФРС намеревается оставить политику высоко аккомодационной в обозримом будущем. Программа покупок облигаций является гибкой и будет реагировать на отчеты.
В ходе сессии вопросов-ответов Бернанке заявил, что комитет получает поддержку в своем стремлении использовать 7% ставку безработицы как индикатор в восстановления экономики, которые ФРС должна увидеть перед тем, как принять решение о завершении программы.
Однако он подчеркнул, что 7% это не цель для ФРС, а скорее "показатель степени восстановления рынка труда, которую мы захотим увидеть".
Также глава ФРС отметил, что США находятся в сложной финансовой ситуации, но рынки начали понимать, как рассуждает ФРС. Он заявил, что финансовая политика слишком уж сосредоточена на краткосрочной перспективе.
Стоимость канадского доллара существенно снизилась против своего американского коллеги, что последовало сразу после заявления Банка Канады о процентных ставках. Как и ожидалось, центральный банк оставил ставки без изменений – на уровне 1,0%. Данный уровень БК прокомментировал как «значительные меры денежного стимулирования, которые сейчас действуют, остаются соответствующими ситуации». Банк Канады также подтвердил, что и общая, и базовая инфляция ожидается низкой в ближайшем будущем, перед тем как она существенно вырастет до 2% к середине 2015 г., по мере того как экономика будет возвращаться к полному использованию ресурсов и инфляционные ожидания остаются сдержанными.
Между тем, Банк Канады повысил прогноз по ВВП на 2013 год до 1,8% с 1,5%, и понизил прогноз на 2014 год до 2,7% с 2,8%. Также добавим, что Банк Канады понизил прогноз по ВВП на 2-й квартал до 1%, и повысил прогноз на 3-й квартал до 3,8%
Падению валюты также способствовало заявление управляющего Банком Канады Полоза, который сообщил, что экономический рост в Канаде, как ожидается, будет "неровным". По его оценкам, годовой рост ВВП составит 1,8% в 2013 году, и 2,8% в 2014 и 2015 годах. Кроме того, он добавил, что спрос со стороны развивающихся экономик растет. Также он выразил свой оптимизм в отношении перспектив канадских экспортеров. По его мнению, основной внутренний риск - "дисбалансы в секторе домохозяйств".
Курс британского фунта вырос по отношению к доллару США после выхода сильных данных по рынку труда и протоколов последнего заседания Банка Англии. Также на ход торгов оказывали влияние комментарии главы ФРС Бернанке, которые сначала понизили стоимость валюты, а потом вернули ее на прежние позиции.
Что касается данных, то стоит выделить отчет от Национального агентства статистики, который показал, что в июне число безработных британцев сократилось на 21,2 тыс. против -16,2 тыс. месяцем ранее. Это стало самым сильным снижением с июня 2010 года. Число заявок на пособие составило 1,48 млн. Аналитики ожидали падения на 8 тыс. Ставка безработицы упала до 4,4% против 4,5% ранее, тогда как аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Ставка безработицы МОТ осталась в мае на уровне 7,8% в соответствии с прогнозами. Средние заработки без учета премий увеличились на 1% против 0,9% ранее и прогноза 1,1%. Заработки с учетом премий повысились на 1,7% против предыдущего значения 1,3% и прогноза 1,4%.
Добавим также, что представленные вчера протоколы показали, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видели необходимость в увеличении стимулов. Они хотели понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики.


Дайджест фондовых рынков за 17 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11%
Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17%
S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09%
Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%
FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24%
CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55%
DAX 8,254.72 +53.67 +0.65%   
Dow +18.07 15,469.92 +0.12%
Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30%
S&P +4.88 1,681.14 +0.29%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,274.90    -15.50    -1.20%
OIL (WTI) 106.50    0.50    0.47%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли за пределами Японии в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед Конгрессом США
Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11%
Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17%
S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09%
Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%
На тоггах в Сиднее Бумаги BHP Billiton Ltd. выросли на 2,3%, после увеличения добычи  железной руды .
Акции Корпорации Mitsubishi Motors выросли на 11% на торгах в Токио
Ценные Бумаги Китайской компании по сбережению ресурсов Power Holdings Co., упали на 9,6%



Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого снижения за более чем неделю, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления будет определять, когда центральный банк снизит свои покупки активов.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 297,03, после раннего падения на 0,6%. С начала года данный индекс вырос уже на 6,3%.
Отметим, что сегодня председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке начал свой двухдневный полугодовой доклад по кредитно-денежной политике перед Конгрессом. Он сказал, что ФРС будет продлевать срок покупки активов, если перспективы занятости ухудшается, но если экономическая ситуация улучшиться лучше, чем ожидалось, Центральный банк сократит свои покупки облигаций.
Добавим также, что небольшое давление на сегодняшние торги оказали данные по США.
Как стало известно, строительство нового жилья в США неожиданно показало заметное снижение в июне. В докладе сообщается, что жилищное строительство упало на 9,9 процента до годового уровня 836 000 в июне с пересмотренных вверх 928 000 в предыдущем месяце.
Резкое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что закладки новых домов вырастут к годовому уровню 950 000 с 914 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Министерство торговли также сообщило, что число разрешений на строительство упало на 7,5 процента в годовом исчислении в июне до 911 000 от пересмотренного майского значения 985 000.
Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, по прогнозам должны были вырасти до годового уровня 1 000 000 с 974 000, о которых первоначально сообщалось в мае.
Важным событием, которого ждали многие участники рынка, стала публикация протоколов Банка Англии. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видят необходимость в увеличении стимулов. Они хотят понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24% CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55% DAX 8,254.72 +53.67 +0.65%   
Акции L'Oreal SA снизились на 0,62% до 128 евро. Темпы роста квартальных продаж крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal не дотянули до ожиданий аналитиков в связи с ухудшением ситуации на мировом рынке косметических средств, в частности в Северной Америке. Так, органические продажи компании выросли на 5,2% по сравнению с повышением на 5,5% кварталом ранее, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 5,4%.
Котировки BHP Billiton выросли на 2,2% до 1872 пенса, после сообщения о том, что ежеквартальное производство подскочило на 17 процентов. Добыча железной руды выросла до 47,7 млн. метрических тонн в течение трех месяцев, закончившихся 30 июня с 40,9 млн. тонн годом ранее.
Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc Glencore подорожали на 1,4% до 2,922.5 пенса и на 2,8% до 272 пенсов соответственно.
Стоимость Thomas Cook увеличилась на 2,7% до 146,5 пенса, после того, как UBS повысил рекомендации по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный». Кроме того, в UBS отметили, что текущий год предоставил почти идеальную среду для туроператоров.
Акции Unilever – производителя мыла Dove, снизились на 1,6% до 2756 пенсов. Credit Suisse снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать», что на данный момент акции стоят слишком дорого.




Основные фондовые индексы США закрылись небольшим ростом на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а также данных по рынку жилья, которые оказались неожиданно слабыми.
Сегодня Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.
В целом, сегодняшний в отчете председателя ФРС никакой новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва не содержалось. По больше части, эта же информация была получена на прошлой неделе.
Неожиданно слабые данные по рынку жилья ограничили рост индексов. Последние сигналы от федрезерва достаточно однозначно указывают на то, что пока конкретных планов сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг нет. На этом фоне слабые данные по рынку жилья перестают восприниматься участниками рынка как позитивный фактор.
Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC). После завершения сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC), IBM и American Express Co (AXP)
Отметим также, что небольшое влияние на динамику индексов оказал отчет ФРС “Бежевая книга”. В нем сообщалось, что американская экономика продолжала расти в умеренном темпе с конца мая до начала июля в 12 округах ФРС. 
Бежевая книга показала, что сектор обрабатывающей промышленности "вырос в большинстве округов", в то время как был отмечен рост потребительских расходов, стабильная и растущая активность в сфере услуг и умеренный и сильный сектор жилищного строительства и недвижимости. В отношении занятости Бежевая книга отметила, что найм держался устойчиво или рост в умеренном темпе, однако работники на места с полным рабочим днем принимались не слишком активно.
Что касается цен большинство округов отметили стабильное или умеренное давление, а рост зарплаты "в основном оставался сдержанным", хотя некоторые округа отметили умеренное повышение зарплаты в отдельных секторах.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.73%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.00%).
Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всех снизился сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.8%).
На момент закрытия:
Dow +18.07 15,469.92 +0.12%
Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30%
S&P +4.88 1,681.14 +0.29%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов   Май    +0.3%      
01:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв    2      
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд   Июнь    2.22   2.41   
08:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май    19.5   21.3   
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м   Июнь    +2.1%   +0.4%   
08:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г   Июнь    +1.9%   +1.8%   
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м   Май    +0.2%   +0.4%   
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   Июль    360   349   
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов   Июнь    +0.1%   +0.3%   
14:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке             
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль    12.5   6.9   









Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3112 -0,08%   
GBP/USD    $1,5228 +0,09%   
USD/CHF    Chf0,9441 +0,32%   
USD/JPY    Y100,52 +0,93%   
EUR/JPY    Y131,79 +0,85%
GBP/JPY    Y153,05 +1,03%   
AUD/USD    $0,9169 -0,72%   
NZD/USD    $0,7904 -0,01%   
USD/CAD    C$1,0375 -0,29%               



      
Стоимость евро резко выросла против доллара, восстановив при этом большую часть утраченных ранее позиций. Отметим, что первоначально давление на валюту оказывал отчет ЕЦБ, который показал, что профицит баланса текущих операций еврозоны снизился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за более высокого дефицита текущих трансфертов и снижения доходов. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций сократился до EUR19.6 млрд. в мае с пересмотренного в сторону повышения EUR23.8 млрд. в апреле. В марте баланс составил EUR23.1 миллиардов. Причиной ухудшения стал дефицит текущих трансферт, который расширился до EUR9.8 млрд. в мае по сравнению с EUR7.5 млрд. в апреле. Положительное сальдо счета доходов снизилось до EUR4.9 млрд. с EUR5.2 миллиардов.
Также падению евро способствовали данные по США. После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий. В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн.   Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс.
Важным событием, которое переломило ход торгов в пользу евровалюты, было выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил в Сенате, что не было принято решения о том, что центральный банк на своем сентябрьском заседании сократит программу покупки облигаций объемом 85 млрд долларов в месяц.
Многие аналитики с Уолл-стрит выбрали заседание середины сентября как наиболее вероятную точку, когда ФРС может произвести первое сокращение программы, отчасти потому, что после этого заседания запланирована пресс-конференция. По мнению аналитиков, руководители ФРС захотят, чтобы Бернанке объяснил это решение, когда оно будет принято, подробнее, чем это, возможно, будет сделано в официальном заявлении.
Отвечая на вопросы в банковском комитете Сената, Бернанке отверг эту дату как нечто предопределенное. По словам Бернанке, решение о начале сворачивания программы будет зависеть от того, увидит ли ФРС то улучшение в экономике, которого она ожидает во втором полугодии. Пока же не вышло достаточного количества данных со времен последнего заседания ФРС, прошедшего 18-19 июня, после которого он изложил приблизительные сроки сворачивания программы. А те данные, которые вышли после июньского заседания, были "неоднозначными", сказал он.
Курс фунта вырос против доллара, что в первую очередь, было связано с выходом данных о розничных продаж в Великобритании, которые резко выросли во 2-м квартале. Это стало еще одним свидетельством того, что восстановление экономики, начавшееся в 1-м квартале, набирало обороты в апреле-июне. Согласно представленным данным Национального бюро статистики (ONS), розничные продажи во 2-м квартале выросли на 0,9%. Эта сильная динамика аналогична динамике 3-го квартала 2012 года, когда продажи выигрывали в результате роста потребительских расходов в условиях Лондонских Олимпийских игр. Этот рост, вероятно, добавит 0,1 процентного пункта к росту валового внутреннего продукта во 2-м квартале, сказал представитель ONS. В 1-м квартале года ВВП вырос на 0,3% после аналогичного сокращения в 4-м квартале 2012 года. Данные по розничным продажам соответствуют результатам опросов, согласно которым восстановление набирает обороты во 2-м квартале. Согласно отчету ONS, опубликованному вчера, розничные продажи выросли в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного выше прогноза экономистов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,2% .
Иена ослабла против большинства основных валют на ожиданиях, что во время встречи министров финансов и глав центральных банков большой двадцатки (G-20), сверх мягкая денежно-кредитная политика Японии не будет осуждена со стороны представителей G-20. Так заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что политики, вероятно, не станут призывать японские власти к сокращению стимулирующих мер призванных разогнать уровень инфляции до 2%. Как заявил в своем интервью заместитель министра экономики Нисимура: “Члены G-20 хорошо понимают ситуацию в Японии”. Напомним, что с апреля Банк Японии ежемесячно выкупает облигаций на сумму более $70 млрд, после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание  центральному банку принять меры для преодоления дефляции в стране.

Дайджест фондовых рынков за 18 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32%
Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12%
S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24%
Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4%
FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95%
CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44%
DAX 8,337.09 +82.37 +1.00%
Dow +78.33 15,548.85 +0.51%
Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04%
S&P +8.47 1,689.38 +0.50%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,283.30    5.80    0.45%
OIL (WTI)   108.09    1.61    1.51%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно,  после выступления главы Федеральной резервной системы  Бена Бернанке, а также заявлении Международного валютного фонда  о растущих рисков для темпов экономического подъема Китая. Японские акции выросли, так как упала иена
Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32%
Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12%
S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24%
Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4%
Акции China Shanshui Cement Group. упали на 11%, на торгах в Гонконге, после отчета о снижении прибыли в первом полугодии
Бумаги корейских производителей панелей Innolux Corp. и AU Optronics Corp. упали на 4,6%, после отчета по сокращению производства в этом месяце.
Акции SoftBank Corp., японского оператора мобильной связи, выросли на 4%, после выгодного контракта с  Bloom Energy Corp



Европейские фондовые индексы заметно выросли, поднявшись при этом до шестинедельного максимума, чему помогли положительные финансовые отчеты, а также американские данные по числу обращений за пособием по безработице.
После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий.
В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс.
Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 299,53, достигнув самого высокого уровня с 4 июня. Напомним, что вчера индекс поднялся на 0,6%, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления экономики будет определять, когда центральный банк США начнет сокращение своей программы количественного смягчения.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов оказал влияние отчет от ФРБ Филадельфии, который показал, что общий экономический индекс для данного региона в июле вырос с 12,5 до 19,8, что является максимумом с марта 2011 г. Значения индекса выше 0 означают расширение активности в этом округе ФРС. Ожидания были на уровне 8.  Кроме того, стало известно, что индекс доставки ФРБ Филадельфии вырос в июле с 4,1 до 14,2 — максимального значения за год. Индекс занятости вырос с -5,4 до 7,7 — максимума с апреля 2012 г. Индекс новых заказов снизился с 16,6 до 10,2, что отражает уменьшение роста заказов по сравнению с июнем, когда был отмечен максимум за два года. Промышленники оптимистичны относительно перспектив: индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос с 33,7 в июне до 44,9, максимального уровня с марта 2011 г.
Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии.
FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95% CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44% DAX 8,337.09 +82.37 +1.00%
Акции французской Publicis, третьей по величине рекламной компании, поднялись на 3,7% до 59,98 евро, после сообщения о том, что в первом полугодии чистая прибыль компании выросла на 15 процентов до 314 миллионов евро. Выручка увеличилась на 8,7 процента до 3,35 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков в 3310 миллионов евро.
Котировки WPP Plc, крупнейшей рекламной компании в мире, выросли на 3,7% до 1211 пенсов на торгах в Лондоне.
Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, упали на 4,8% до 75,80 крон, после того, как компания сообщила о доходе, который уступил оценкам, так как усилилась конкуренция с Huawei Technologies Co за получение контрактов. Продажи во втором квартале составили 55,3 млрд шведских крон ($ 8,4 млрд.), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 56 млрд крон. Валовая прибыль Ericsson, мера доходности, также не оправдала оценок.
Бумаги SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 1,8% до 56,86 евро. Продажа лицензий на программное обеспечение, индикатор будущих доходов, сократилась примерно на 3 процента до 982 млн. евро ($ 1,3 млрд.) во втором квартале. Аналитики прогнозировали 1,02 млрд. евро.
Стоимость LSE выросла на 7,4% до 1590 пенсов, достигнув самой высокой цены с февраля 2008 года, после того, отчет показал 39-процентное увеличение доходов в первом квартале.
Акции BioMerieux (BIM) подорожали на 3,8% до 76,54 евро, показав самый большой прирост за восемь месяцев, после того, как французский производитель тестов на ВИЧ и гепатит сообщил о том, что объем продаж за первую половину составил 754 миллионов евро и подтвердил свой прогноз по росту доходов.



Основные фондовые индексы США обновили свои исторические максимумы на фоне представленных корпоративных отчетов и лучших чем ожидалось макроэкономических данных, но не смогли удержать свои позиции, и заметно отступили.
Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд).
Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM) . Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP)  и Intel Corp (INTC).
Сегодня после закрытия сессии отчитаются Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).
В фокусе участников рынка находилось выступление председателя ФРС перед Банковским комитетом Сената. Отвечая на вопросы, Бернанке отметил, что не ожидает сокращения баланса федрезерва прежде чем начнут расти процентные ставки.
Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.
Отметим, что индексы получили небольшую поддержку от вышедших макроэкономических данных. Лучше ожиданий сегодня вышли данные по обращениям за пособиями по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +6.07%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -3.66%).
Среди секторов индекса S&P в минусе закрылся только технологический (-0.4%). Наибольший рост показал финансовый сектор (+1.1%).
На момент закрытия:
Dow +78.33 15,548.85 +0.51%
Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04%
S&P +8.47 1,689.38 +0.50%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
12:30 США       Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июнь    -0.3   0.0   
14:00 США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.      Июнь    5.18   5.27   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3184 +0,55%                                    
GBP/USD    $1,5356 +0,83%                              
USD/CHF    Chf0,9409 -0,34%                                 
USD/JPY    Y99,61 -0,91%                                 
EUR/JPY    Y131,32 -0,36%         
GBP/JPY    Y152,94 -0,07%                           
AUD/USD    $0,9244 +0,81%                              
NZD/USD    $0,7970 +0,83%                           
USD/CAD    C$1,0338 -0,36%                                                
            


Доллар снизился против основных валют после выхода данных по рынку жилья в США. Выступление председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе содержало указание на рынок жилья, как главную причину, по которой планируется начать сокращение стимулирования экономики. Поэтому неожиданное падение в июне темпов  продаж жилья на вторичном рынке поддерживает ощущение, что сокращение стимулирования ФРС может начаться не так быстро, как ожидали на рынках.
Продажи домов на вторичном рынке в июне упали, но остались на уровне, соответствующем сильному рынку жилья. Между тем цены продолжали расти, так как запасы оставались низкими. Об этом свидетельствовал отчет, опубликованный вчера Национальной ассоциацией риелторов (NAR). Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,08 млн домов в год. Тем не менее, это второй самый высокий уровень продаж с ноября 2009 года. Майское значение, которое было пересмотрено в сторону небольшого понижения, до 5,14 домов в год с 5,18 домов в год, - это самый высокий уровень с ноября 2009 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июне выросли на 15,2%.
Курс евро заметно вырос против доллара на фоне итогов заседания лидеров Большой Двадцатки. Отметим, что рынки Европы получат выгоду от соглашения Большой Двадцатки и ослабления Китаем ключевого контроля процентных ставок, так как страна сталкивается с замедлением роста. Представители финансовой G20 на встрече в Москве договорились о концентрации общих усилий на увеличении количества рабочих мест в странах «двадцатки». Они также договорились об общих принципах достижения дальнейшего экономического роста. Об этом сообщается в коммюнике по итогам заседания. Министры-участники встречи порекомендовали лидерам стран, входящих в финансовую G20, мобилизовать все ресурсы для создания необходимого количества рабочих мест. По мнению представителей «финансовой двадцатки» в свете данного вопроса необходимо создание «продуманной, комплексной и последовательной государственной политики» .
Участники встречи в Москве договорились уделять особое внимание денежно-кредитной политике, в частности, разъяснять друг другу любое изменение и нововведение.
«Финансовая двадцатка» договорилась воздерживаться от дальнейшего ослабления курса валют. Представители экономик 19 различных стран и Евросоюза приняли решение отказаться от манипулирования на изменениях курса. Участники финансовой G20 также выступили за скорейшую ратификацию новой системы распределения квот и голосов МВФ. Министры финансов и управляющие центробанками ожидают, что МВФ и Всемирный банк к октябрю уже подготовят первые предложения по актуализации руководящих принципов по управлению госдолгом. Финансовая составляющая G20 высказалась в поддержку развития малого и среднего бизнеса с учетом национальных экономик. По мнению участников встречи, этот процесс помогает сохранять баланс между спросом на рабочую силу и ее предложением.
Иена стабилизировалась против доллара, после существенного роста. Отметим, что раннему укреплению валюты способствовала победа правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест, итоги обнародованы на официальном сайте выборов. Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. За 121 депутатский мандат на нынешних выборах боролись 433 кандидата от девяти партий. Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" на нынешних выборах удалось получить 76 мест в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатским мандатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 135 мест — на 14 голосов больше, чем необходимо для получения большинства. Либерально-демократическая партия получила на выборах 65 мест, партия "Комэйто" — 11. Оппозиционная Демократическая партия Японии набрала на нынешних выборах 17 мест, "Партия всех" и Коммунистическая партия получили по 8 мест, партия "Ассоциация реставрации Японии" — 8, Социалистическая партия — одно место, независимые кандидаты получили три мандата. С учетом 121 мандата, который не переизбирался в этот раз, правящей коалиции принадлежит 135 мандатов, оппозиции — 107.
Австралийский доллар вырос против доллара США, после того, как стало известно, что Китай сделал первый шаг на пути к окончательной либерализации процентных ставок, отменив официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Долгожданные реформы в области процентных ставок были объявлены Центральным банком КНР. Решение об отмене минимального уровня ставок по банковским кредитам вступило в силу 20 июля 2013г. В то же время Народный банк Китая сохранил официальный "потолок" для ставок по банковским вкладам, указав, что ослабление контроля над ставками по депозитам - процесс рискованный и должен осуществляться постепенно. Теперь китайские банки имеют право выдавать коммерческие кредиты по ставкам, составляющим не более 70% от учетной ставки Центробанка по годовым кредитам. Поскольку базовая ставка по кредитам равна 6%, минимальный уровень ставок по банковским кредитам составляет 4,2%. Результатом отказа от минимального уровня ставок по кредитам должны стать более конкурентные ставки по банковским кредитам. В целом китайское правительство декларирует цель обеспечить условия, при которых "рыночные силы будут играть основную роль в распределении капитала".

Дайджест фондовых рынков за 22 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47%
Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06%
S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60%
Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61%
FTSE 100 6,628.18   -2.49 -0.04%   
CAC 40   3,939.13   +13.81 +0.35%   
DAX 8,327.22   -4.35 -0.05%   
DJIA   15,545.50    1.81    0.01%
S&P 500   1,695.53    3.44    0.20%
NASDAQ   3,600.39    12.77    0.36%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,333.90    41.00    3.17%
OIL (WTI)   106.91    -1.14    -1.06%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых  индексов выросло за последних три дня. Укрепление курса иены после победы правящей коалиции премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, привело к снижению котировок акций японских экспортеров.
Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47%
Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06%
S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60%
Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61%
На торгах в Сеуле, акции Samsung Engineering  выросли  8,3%, после повышения индекса MSCI Asia Pacific
Бумаги NEC Corp. крупнешего производителя компьютеров, поднярись на 4,2%, на торгах  в Токио,после сообщения о партнерстве с Hewlett-Packard
Акции первого негосударственного кредитора Китая Minsheng Banking Corp., упали на 1%, после того как центральный банк понизил кредитные ставки.


Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетностей.
Европейский экономический календарь на сегодня пуст, поэтому внимание инвесторов привлекла публикация статданных США. В соответствии с вышедшими данными, продажи домов на вторичном рынке США снизились в июне на 1,2% м/м и составили 5,08 млн, тогда как ожидалось 5,25 млн после 5,14 млн (пересмотренное значение) в мае. В то же время, индекс экономической активности ФРБ Чикаго продемонстрировал рост, составив в июне -0,13 пункта после -0,29 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,628.18   -2.49 -0.04%, CAC 40   3,939.13   +13.81 +0.35%, DAX 8,327.22   -4.35 -0.05%
Стоимость крупнейшего банка Швейцарии UBS выросла на 2,5%, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года после сообщения о том, что чистая прибыль во втором квартале составила 690 млн. франков ($ 734 млн). Кредитор также заявил, что достиг принципиальной договоренности с американских Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства для урегулирования претензий, связанных с жилищной ипотекой и размещением ценных бумаг в период между 2004 и 2007 годами.
Акции Philips – голландского производителя потребительских товаров и световых решений, подорожали на 2,1%. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 530 млн. евро ($ 697 млн.) по сравнению с 408 млн. евро годом ранее. Прибыль соответствовала средней оценке аналитиков.
Стоимость португальских банков Banco Espirito Santo SA и Banco Comercial Portugues SA выросла на 10% и 6,7% соответственно. Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассос Коэльо имеет поддержку большинства в парламенте и будет оставаться на своем посту до истечения срока в 2015 году.
Акции Julius Baer Group поднялись на 5,7% после того, как швейцарская компания сообщила об увеличении клиентской торговой рентабельности. Валовая прибыль выросла до 102 базисных пунктов в первой половине года, по сравнению с 98 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.

Основные фондовые индексы США удержались выше нулевой отметки, показав небольшой прирост.
Поддержку индексам оказали ожидания относительно того, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки после того, как власти страны приняли решение отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Об этом стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение об отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае.
В фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим, что отправило акции компании в минус более чем на 2,8%.
Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.
Вопреки ожиданиям, данные по продажам жилья на вторичном рынке США  не оказали существенного влияния на динамику торгов, даже несмотря на то, что они вышли значительно ниже прогнозов.
Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарам на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.
Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.69%). Ниже остальных опустились акции McDonald's Corp. (MCD, -2.82%).
Большинство компонентов индекса S&P выросли. Только 2 сектора закрылись в минусе - сектора конгломератов (-0.1%) и услуг (-0.1%). Финансовый сектор (+0.7%) оказался в лидерах.
На момент закрытия:
DJIA   15,545.50    1.81    0.01%
S&P 500   1,695.53    3.44    0.20%
NASDAQ   3,600.39    12.77    0.36%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.    Июнь    36.1   38.5   
12:30   Канада       Розничные продажи, м/м    Май    +0.1%   +0.4%   
12:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто    Май    -0.3%   +0.1%   
13:00   США       Индекс цен на жилье, м/м    Май    +0.7%   +0.9%   
13:00   США       Индекс цен на жилье, г/г    Май    +7.4%      
14:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей    Июль    -18.8   -18.3   
14:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда    Июль    8   7   
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей    Июль    -2.6      
22:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млн    Июнь    71   -102   
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд    Июнь    -821.0   -573.5   



Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3224 +0,30%                                 
GBP/USD    $1,5372 +0,10%                              
USD/CHF    Chf0,9347 -0,66%                              
USD/JPY    Y99,48 -0,13%                           
EUR/JPY    Y131,53 +0,16%                              
GBP/JPY    Y152,90 -0,03%                              
AUD/USD    $0,9288 +0,47%                              
NZD/USD    $0,7994 +0,30%                           
USD/CAD    C$1,0291 -0,46%                                             
                                             
            


Евро вырос по отношению к доллару после выхода слабых данных по производственной активности ФРС Ричмонда. Отчет Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд) показал, что производители центрального атлантического региона США в этом месяце сообщают о спаде активности. Рассчитываемый ФРС-Ричмонд индекс текущих условий для ведения бизнеса в производственном секторе в июле упал до -11 с 7 в июне, причем июньское значение было пересмотрено в сторону понижения. Июньское значение стало первым положительным с марта. Значения индекса выше нуля свидетельствуют о росте активности. Подындексы ФРС-Ричмонд в июле продемонстрировали масштабное снижение. Индекс новых заказов в июле упал до -15 с 9 в июне. Индекс поставок упал до -15 с 11. Что касается сферы услуг, то активность здесь также снизилась. Индекс доходов в сфере услуг упал до -6 с 12.
Рост евро усилился после публикации индекса потребительского доверия, который в июле вырос до максимального уровня с 2011 года. Европейская комиссия вчера сообщила о росте индекса потребительского доверия до -17,4 с -18,8 за месяц в 17 странах еврозоны. В результате наблюдающегося уже восьмой месяц подряд роста, значение индекса достигло максимума с августа 2011 года.
В то же время, опрос экономистов Bloomberg показал, что ожидается сокращения программы количественного смягчения до $65 млрд. в сентябре. Опрос проводился 18-22 июля. Половина опрошенных ожидает начала сокращения программы "количественного смягчения" в сентябре. Это больше, чем 44% в июньском опросе. Однако несмотря на ожидания, доходность 10-летних казначейский облигаций продолжала снижаться на прошлой неделе с максимума почти за два года после заявления председателя ФРС Бена Бернанке о том, что сокращение выкупа облигаций не будет являться ужесточением денежной политики.  15% ожидает начала сокращения программы "количественного смягчения" на заседании ФРС 29-30 октября.  Половина ожидает завершения "количественного смягчения" во втором квартале 2014 г.  Никто из опрошенных не ожидает сокращения выкупа облигаций по результатам заседания ФРС 30-31 июля.   Согласно медианной оценке, ФРС выкупит на рынке облигаций еще на 1,32 трлн. долларов до завершения программы "количественного смягчения".  51% опрошенных полагает, что денежная политика "слишком мягкая", 10% - что она "слишком жесткая".
Курс фунта снизился против доллара США, что было связано с публикацией данных по Великобритании. В Ассоциации британских банкиров сообщили, что по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Согласно отчету, в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.


Дайджест фондовых рынков за 23 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%
Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%
S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%
Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%
FTSE 100 6,597.44   -25.73 -0.39%   
CAC 40   3,923.09   -16.83 -0.43%   
DAX 8,314.23   -16.83 -0.20%
DJIA   15,567.70    22.19    0.14%
S&P 500   1,692.42    -3.11    -0.18%
NASDAQ   3,579.27    -21.11    -0.59%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,342.80    6.80    0.51%
OIL (WTI)   107.10    0.16    0.15%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись в плюсе, благодаря сообщениям о том, что власти КНР не допустят замедления роста китайской экономики до менее чем 7%. Кроме того, данные с рынка жилья США ослабили опасения относительно скорого свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы.
Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%
Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%
S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%
Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%
Бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd., второго по величине кредитора в мире по рыночной стоимости, выросли на 4,1% на торгах в Гонконге.
На торгах в Сеуле акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя смартфонов, выросли на 2,7%
Акции Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., поднялся 3,3% на торгах в Токио, после соглашения с Toyota Motor Corp., о повышении цен на 10%



Европейские фондовые индексы снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда. Как показали последние данные, которые были представлены ФРБ Ричмонда, индекс деловой активности в центрально-атлантическом регионе существенно снизился в июле, вернувшись при этом на отрицательную территорию, что последовало после роста в июне. Согласно отчету, в текущем месяце индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда упал до уровня -11, по сравнению с +8 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был снизиться лишь до отметки +7.
Частично на динамику торгов оказали влияние данные по Британии. Согласно отчету от Ассоциации британских банкиров, по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Данные показали, что в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в  предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,597.44   -25.73 -0.39%, CAC 40   3,923.09   -16.83 -0.43%, DAX 8,314.23   -16.83 -0.20%
Стоимость KPN выросла на 2,8% после того, как телекоммуникационная компания Telefonica согласилась приобрести немецкое подразделение беспроводной связи E-Plus голландской телефонной компании KPN за 8,1 млрд евро ($10,7 млрд) наличными и акциями. Стоит отметить, что в случае заключения сделки компания Telefonica может стать крупнейшим по количеству абонентов оператором в стране. При этом известно, что по условиям соглашения компания KPN получит 5 млрд евро и 17,6%-ную долю в новом предприятии, созданном путем объединения E-Plus и Telefonica Deutschland Holding, а Telefonica станет владельцем 65% акций новой компании. Сообщается, что завершение сделки ожидается в середине 2014 года.
Кроме того, сегодня KPN представила отчет по прибыли за второй квартал – на уровне 107 миллионов евро, по сравнению с прогнозами в 145 млн. евро.
Акции Vivendi подорожали на 2,4%. Французская компания Vivendi планирует продать свою долю в Maroc Telecom фирме Emirates Telecommunications (ETISALAT) за 4,2 млрд евро ($5,5 млрд) в рамках плана по расширению медиа-бизнеса. Так, Vivendi намерена продать 53% акций марокканской фирмы или 92,6 дирхама за каждую акцию, что ниже последней цены закрытия бумаг в 99,55 дирхама.
Стоимость Swatch Group AG выросла на 1,7%. Крупнейший производитель швейцарских часов заявил, что ожидает более высоких результатов по прибыли во втором полугодии. Кроме того, данные показали, что за первые два квартала чистая прибыль выросла на 6,1% до 768 миллионов швейцарских франков ($ 821 млн).

Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику.
Индексы сумели обновить исторические максимумы благодаря опубликованным до открытия квартальным отчетам от ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий.
В частности, лучше прогнозов отчиталась Texas Instruments (TXN). Выше прогнозов оказалась прибыль DuPont (DD), однако выручка не дотянула до ожиданий, но при этом компания сообщила о том, что рассматривается возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса.
Смешанным оказался отчет United Technologies Corp (UTX)  - прибыль выше прогнозов, выручка ниже. Но это не помешало акциям компании обновить исторический максимум после открытия.
Также стоит отметить квартальный отчет UPS (UPS), которая специализируется на транспортировке и логистике. Прибыль компании оказалась на уровне ожиданий, при этом был отмечен рост объема пересылок как в США, так и в мире, несмотря на то, что выручка за отчетный квартал была несколько ниже ожиданий.
Отчет Lockheed Martin (LMT) продемонстрировал рост прибыли на 10% по итогам 2-го квартала, хотя выручка при этом упала на 4%.
Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T).
В целом, за текущую неделю квартальные отчеты предоставят около 160 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.
Большинство компонентов индекса DOW показали положительную динамику (20 из 30). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +3.07%). Ниже остальных оказались акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.76%). Акции TRV существенно снизились, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за 2-й квартал превысила прогнозы, при этом  чистая прибыль увеличилась на 85%. Причиной продаж акций TRV стал тот факт, что балансовая стоимость компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2-го квартала снизилась до уровня $66,65 в расчете на одну акцию против $68 тремя месяцами раньше. Падение балансовой стоимости обусловлено сокращением на $1.77 млрд чистой нереализованной прибыли в портфеле активов с фиксированной доходностью (облигации), размер которого составляет $62.8 млрд.
Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. Аутсайдером стал сектор потребительских товаров (-0.4%). Сектор базовых материалов (+0.7%) возглавил список.
На момент закрытия:
DJIA   15,567.70    22.19    0.14%
S&P 500   1,692.42    -3.11    -0.18%
NASDAQ   3,579.27    -21.11    -0.59%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Австралия       Индекс потребительских цен, кв/кв    II кв    +0.4%   +0.5%   
01:00   Австралия       Индекс потребительских цен, г/г    II кв    +2.5%   +2.5%   
01:45   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC   (предварительные данные)   Июль    48.2   48.6   
07:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе   (предварительные данные)   Июль    48.4   48.9   
07:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг   (предварительные данные)   Июль    47.2   47.7   
07:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе   (предварительные данные)   Июль    48.6   49.3   
07:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг   (предварительные данные)   Июль    50.4   50.9   
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе   (предварительные данные)   Июль    48.8   49.1   
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг   (предварительные данные)   Июль    48.3   48.9   
10:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников    Июль    -18   -12   
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе   (предварительные данные)   Июль    51.9   52.5   
14:00   США       Продажи новостроек, тыс.    Июнь    476   482   
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей    Июль    -6.9      
21:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50%   2.50%   
21:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ   
23:50   Япония       Индекс цен на корпоративные услуги, г/г    Июнь    +0.3%   +0.7%   




Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3197 -0,20%   
GBP/USD    $1,5314 -0,38%   
USD/CHF    Chf0,9372 +0,27%   
USD/JPY    Y100,27 +0,79%   
EUR/JPY    Y132,34 +0,61%   
GBP/JPY    Y153,53 +0,41%   
AUD/USD    $0,9165 -1,34%   
NZD/USD    $0,7977 -0,21%   
USD/CAD    C$1,0314 +0,22%   
                                          
                                             
            
Доллар США вырос против основных валют после сильных данных по активности в производственном секторе и продажам новостроек.
Как показали результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле предварительный индекс деловой активности в  производственном секторе США вырос до уровня 53,2, по сравнению с 52,2 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был подняться до отметки 52,5.
В то же время, как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца продажи новостроек заметно выросли, достигнув при этом пятилетнего максимума, что увеличивает вероятность скорейшего экономического восстановления. Согласно отчету, в июне продажи новых домов увеличились с учетом сезонных колебаний на 8,3%, достигнув при этом уровня 497 тыс. единиц. Добавим, что это было самое высокое значение с мая 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 38,1%. Экономисты ожидали, что объем продаж увеличиться лишь до 482 тыс., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 459 тыс. (первоначально сообщалось о 476 тыс.).
Курс европейской валюты вырос против доллара США, что было связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне. Согласно отчету от Markit Economics, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение. Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца.  Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49,1. Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9.
Курсы австралийского доллара и японской иены упали против доллара США, после выхода негативной статистики из Китая. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2. Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев. Напомним, что в значение индексов ниже уровня 50 показывают снижение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение.
Эксперты HSBC отмечают, что продолжающееся снижение индекса деловой активности в промышленности является признаком замедления в промышленности Китая благодаря сокращению компонента новых заказов и ускорению сокращения запасов. Это также добавляет давления на рынок труда. С учётом того, что китайские власти заявили недавно, что будут обеспечивать минимально принятый уровень роста экономики, необходимый для обеспечения стабильной занятости, данные по индексу деловой активности показывают необходимость мер стимулирования для стабилизации роста экономики.


Дайджест фондовых рынков за 24 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%
Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%
S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%
Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%
FTSE 100 6,620.43   +22.99 +0.35%   
CAC 40 3,962.75   +39.66 +1.01%   
DAX 8,379.11   +64.88 +0.78%   
DJIA   15,542.20    -25.50    -0.16%
S&P 500   1,685.94    -6.45    -0.38%
NASDAQ   3,579.60    0.33    0.01%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,321.40    -13.30    -1.00%
OIL (WTI)   105.23    -2.00    -1.87%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на  выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500
Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%
Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%
S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%
Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%
На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя  электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1%
Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на  6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции
Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.

Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне.
Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1.
В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.
FTSE 100 6,620.43   +22.99 +0.35%, CAC 40 3,962.75   +39.66 +1.01%, DAX 8,379.11   +64.88 +0.78%   
Акции Volvo выросли на 5%. Второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo сообщил о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила во втором квартале 3,26 млрд шведских крон ($505 млн). Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 3,22 млрд крон. Выручка за рассматриваемый период составила 72,8 млрд крон, в то время как аналитики ожидали выручку в размере 71,6 млрд крон.
Стоимость второй по величине скидочной авиакомпании Европы EasyJet увеличилась на 3,7% после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале.
Акции Ryanair Holdings Plc, которая сообщит квартальные результаты на следующей неделе, выросли на 4,8%.
Акции швейцарской компании Syngenta, крупнейшего производителя химических средств для сельскохозяйственных культур, упали на 4%, показав наибольшее снижение с сентября 2011 года. Скорректированная прибыль в размере $15,92 на акцию в первой половине года уступили средней оценке аналитиков $17,15 из-за холодной погоды в Европе и США.


Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику в то время, как инвесторы оценивали вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные.
Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co  и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.
Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль, и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.
Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике.
Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики.
В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%.
Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находились макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного, так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.
Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца.
Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (20 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.48%). Ниже остальных оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.43%).
В минусе также закрылись большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.1%) лидирует.
На момент закрытия:
DJIA   15,542.20    -25.50    -0.16%
S&P 500   1,685.94    -6.45    -0.38%
NASDAQ   3,579.60    0.33    0.01%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 июля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
08:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г   Июнь    +2.9%   +3.0%   
08:00   Германия       Индекс делового климата IFO    Июль    105.9   106.3   
08:00   Германия       Индекс текущих условий IFO    Июль    109.4   109.7   
08:00   Германия       Индекс ожиданий IFO    Июль    102.5   102.5   
08:30   Великобритания       ВВП, кв/кв   (предварительные данные)   II кв    +0.3%   +0.6%   
08:30   Великобритания       ВВП, г/г   (предварительные данные)   II кв    +0.3%   +1.4%   
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования    Июнь    +3.6%   +1.1%   
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта    Июнь    +0.7%   +0.5%   
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности    Июнь    +3.5%      
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    Июль    334   339   
13:00   Бельгия       Индекс настроений в деловых кругах    Июль    -12.8   -11.2   
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г   Июль    0.0%   +0.2%   
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г    Июль    +0.2%   +0.3%   
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г    Июнь    -0.3%   +0.1%   
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г    Июнь    0.0%   +0.3%   





Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3276 +0,60%                                    
GBP/USD    $1,5382 +0,44%                              
USD/CHF    Chf0,9301 -0,76%                              
USD/JPY    Y99,27 -1,01%                              
EUR/JPY    Y131,77 -0,43%                           
GBP/JPY    Y152,67 -0,56%                              
AUD/USD    $0,9235 +0,76%                           
NZD/USD    $0,8064 +1,08%                              
USD/CAD    C$1,0283 -0,30%                                             
                              
                                             
            
Евро вырос на фоне возросшего аппетита к риску после того, как европейская и американская статистика оказалась во многом лучше ожиданий. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования в июне возросли на 4,2% по сравнению с прогнозами роста лишь на 1,1%, а майское значение было пересмотрено в сторону повышения с 3,7% до 5,2%. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе примерно совпало с ожиданиями рынка, составив 343 тысячи, а предыдущее значение претерпело лишь незначительный пересмотр - с 334 до 336 тысячи.
Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд. Стоит отметить, что последние данные стали очередным подтверждением того, что еврозона движется в сторону восстановления. Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101. Эксперты отмечают, что повышение уровня доверия в Германии станет облегчением для еврозоны после того, как ее крупнейшая экономика в 1-м квартале едва выросла.
Курс фунта существенно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по ВВП Британии. Как показали предварительные данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам второго квартала экономика Великобритании выросла, подтвердив при этом прогнозы экспертов, чему помогла поддержка со стороны производства, строительства и сектора услуг. Стоит отметить, что последние данные породили надежды на то, что восстановление экономики может укрепиться. Согласно отчету, в прошлом квартале рост валового внутреннего продукта составил 0,6%, по сравнению с увеличением на 0,3%. Добавим, что темпы роста полностью соответствовали ожиданиям. Между тем, стало известно, что в годовом выражении рост ВВП во втором квартале составил 1,4%, по сравнению с увеличением на 0,3% в первом квартале, зафиксировав самое больше увеличение с первого квартала 2011 года. Отметим, что годовой рост также подтвердил оценки экспертов.
Наибольший вклад в рост ВВП был отмечен со стороны сектора услуг, который расширился на 0,6% по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, данные показали, что объем строительства вырос на 0,9%, оправившись от падения на 1,8% в первом квартале, когда объем производства был на самом низком уровне с начала 2001 года. Добавим, что росту ВВП на 0,08 процентного пункта также помогло увеличение объема производства на 0,6%, вместе с ростом производства в обрабатывающей промышленности на 0,4%.
Стоимость новозеландского доллара выросла против доллара США, на что повлияло решение РБНЗ по ставкам, а также комментарии управляющего.
Глава РБНЗ Уилер заявил, что глобальная перспектива остаётся противоречивой, еврозона остаётся в рецессии и видны признаки замедления роста в Китае и Австралии, однако более позитивны недавние экономические данные из США и Японии. На мировом долговом рынке стали более осторожными из-за ожидаемого выхода ФРС США из а политики «количественного смягчения».
Кроме того, управляющий РБНЗ заявил, что рост экономики Новой Зеландии повысился, и хотя он неравномерный, становится более широким среди отраслей. Потребление растёт, и реконструкция Кантенбери будет поддержана широким ростом активности в строительной отрасли, особенно в Окленде. Это поддержит общую активность и в конечном итоге позволит сократить недостаток жилья.
Несмотря на то, что с мая 2013 г. взвешенный по внешней торговле курс новозеландского доллара снизился, он остаётся высоким и продолжат быть препятствием для торгуемых секторов, сокращая доходы от экспорта и повышая спрос на импорт. Фискальная консолидация будет сокращать совокупный спрос в планируемой перспективе.
Между тем, Управляющий РБНЗ сообщил, что хотя прекращение денежного стимулирования, скорее всего, будет необходимо в будущем, мы ожидаем, что процентная ставка будет оставаться без изменений до конца года.

Дайджест фондовых рынков за 25 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35%
Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7%
S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01%
Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%
FTSE 100 6,587.95   -32.48 -0.49%   
CAC 40   3,956.02   -6.73 -0.17%   
DAX 8,298.98   -80.13 -0.96%
DJIA   15,555.60    13.37    0.09%
S&P 500   1,690.25    4.31    0.26%
NASDAQ   3,605.19    25.59    0.71%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,333.50    14.00    1.06%
OIL (WTI)   105.54    0.15    0.14%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы закрылись в минусе, на слабой корпоративной отчетности  и ожидаемых экономических данных США
Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35%
Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7%
S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01%
Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%
На торгах в Токио, бумаги Canon Inc., упали на 5,4% после сокращения продаж и  негативных прогнозов на  прибыль.
Акции крупнейшего производителя строительной техники Komatsu Ltd., упали  2,4%, после понижения доходов.
На торгах в Гонконге котировки акций железнодорожных компаний КНР выросли на ожиданиях активизации развития этого сектора.

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Отметим, что вчера индексы выросли почти до восьминедельного максимума, чему помогли данные по индексам деловой активности в секторе производства и в секторе услуг еврозоны.
Добавим, что на динамику сегодняшних торгов повлияли данные по Германии.
Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд.
Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101.
Кроме того, стало известно, что компании, принимающие участие в ежемесячных опросах Ifo, были более удовлетворены текущими условиями для ведения бизнеса. Соответствующий подындекс вырос в июле до уровня 110,1, по сравнению с 109,4 в июне, а также прогнозами экспертов на уровне 109,7. Данные также показали, что индекс деловых ожиданий немного снизился - до 102,4 с 102,5, хотя многие эксперты ожидали неизменного показателя.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,587.95   -32.48 -0.49%, CAC 40   3,956.02   -6.73 -0.17%, DAX 8,298.98   -80.13 -0.96%
Стоимость крупнейшей химической компании в мире BASF упала на 4,5% после того, как стало известно, что во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей упала на 5,4% до 1,83 млрд. евро ($ 2,42 млрд.). По оценкам экспертов, прибыль должна была составить 1,99 млрд. евро.
Акции ABB Ltd. потеряли 3,1%, что стало крупнейшим спадом за последние 13 месяцев. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов сообщил о росте прибыли во втором квартале, что было в первый раз за последние шесть кварталов. Чистая прибыль компании выросла на 16% до $763 млн. во втором квартале, что было ниже оценок экспертов на уровне $779 миллионов. Продажи выросли на 6%.
Стоимость Michelin снизилась на 1,4%, показав самое большое снижение с 12 февраля. Крупнейший производитель шин в Европе сообщил о 13%-ном снижении прибыли в первом полугодии, так как снижение продаж авто в регионе подорвало спрос на шины. Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 1,15 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее.

Основные фондовые индексы США выросли, получив поддержку от макроданных и сильных отчетностей.
Индексы обновили сессионные максимумы в последний час торгов после того, как Wall Street Journal опубликовал сообщение о том, что Федеральная резервная система, вероятно, продолжит покупки облигаций по результатам своего заседания, которое состоится на следующей неделе. Но более важно то, что повысились перспективы того, что центральный банк может понизить порог для безработицы, составляющий сейчас 6,5%, достижение которого будет сигналом повышения краткосрочных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс Nasdaq провел все торги выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), которые по итогам сессии выросли на 29,6%. Вчера после закрытия торгов компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков.
Росту индексов способствовали сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог.
Также поступили некоторые позитивные сообщения из Европы: доверие в деловых кругах Германии выросло третий месяц подряд, уровень безработицы в Испании снизился впервые за последние 2 года, темпы роста ВВП Великобритании  согласно предварительным данным во 2-м квартале были максимальными с 1-го квартала 2011 года.
В то же время, индексы DOW и S&P половину сессию провели в «красной» зоне, оказавшись под давлением усиления ожиданий относительно более быстрого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС на фоне вышедших вчера и сегодня макроэкономических отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Вчерашние данные продемонстрировали рост продаж жилья на первичном рынке  до 5-и летнего максимума, в то время как сегодняшние данные показали более сильный рост заказов на товары длительного пользования.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Chevron Corporation (CVX, +1.10%). Ниже остальных оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.78%).
Все сектора индекса S&P выросли за исключением сектора промышленных товаров (-0.4%). Выше остальных расположился сектор коммунального хозяйства  (+0.8%).
Застройщик PulteGroup обвалился на 10,3% на фоне квартальной отчетности. Выручка во втором квартале составила $1,24 млрд, в то время как аналитики ожидали $1,39 млрд. Чистая прибыль за период сократилась на 14% до 9 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 30 центов.
На момент закрытия:
DJIA   15,555.60    13.37    0.09%
S&P 500   1,690.25    4.31    0.26%
NASDAQ   3,605.19    25.59    0.71%