Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м Февраль    +4.2%      -5.3%
00:30   Австралия       Сальдо торгового баланса, млрд Февраль    -0.18   -1.00   -1.22
01:00   Китай       Индекс активности в непроизводственной сфере Март    54.5      55.6
01:45   Китай       Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Март    52.1      54.3
08:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Март    46.8   47.7   47.2
08:30   Великобритания       Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании I кв         
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)   Март    +1.8%   +1.6%   +1.7%
12:15   США       Изменение числа занятых от ADP Март    237       203   158
14:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг Март    56.0   55.9   54.4
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март    +3.3      +2.7
21:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель         
22:30   Австралия       Индекс услуг от AIG Март    48.5      49.6

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2843 +0,16%   
GBP/USD    $1,5131 +0,19%   
USD/CHF    Chf0,9452 -0,35%   
USD/JPY    Y93,07 -0,31%   
EUR/JPY    Y119,53 -0,15%   
GBP/JPY    Y140,83 -0,13%   
AUD/USD    $1,0457 +0,04%   
NZD/USD    $0,8416 0,00%   
USD/CAD    C$1,0145 +0,04%   
   
Вчера иена выросла против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что Банк Японии с воем решении будет сигнализировать о дальнейших ослаблениях монетарной политики. Вчера началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций. Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы.
Доллар ослаб против евро на слабых данных ADP и ISM в сфере услуг. Как показали последние данные, которые были опубликованы Automatic Data Processing Inc (ADP), по итогам прошлого месяца количество занятых выросло гораздо меньше, чем прогнозировали многие экономисты, что может умерить ожидания инвесторов в отношении данных по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые будут представлены в пятницу. Согласно отчету, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в марте только на 158000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 237 тыс. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, число занятых должно было вырасти на 203 тыс., по сравнению с 198 тыс., о которых первоначально сообщалось в феврале.
Другой отчет от Института управления поставками показал, что индекс деловой активности в сфере услуг существенно снизился, превысив при этом средние прогнозы большинства экономистов. Согласно отчету, значение мартовского индекса упало до уровня 54,4, по сравнению с 56,0 в феврале. Заметим, что согласно оценкам экспертов, данный показатель должен был снизиться до уровня 55,9.
Участники рынка находятся в ожидании, что Европейский центральный банк на своем заседание может просигнализировать о готовности провести в ближайшее время стимулирующие экономические программы.
Курс фунта вырос против доллара, после того, как отчет о состоянии кредитного рынка Великобритании, который был представлен Банком Англии, показал, что многие кредиторы утверждают, что программа кредитного финансирования (FLS) снижает стоимость заимствований для компаний, домохозяйств. Также опрос указывает на то, что мелкие компании выигрывают от FLS меньше, чем средние и крупные компании. Между тем, кредиторы сообщают о значительном росте спроса на кредиты со стороны мелких, крупных компаний во 2-м кв, но не видят значительных изменений в доступности кредитов для компаний во 2-м кв.


Дайджест фондовых рынков за 3 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99%   
S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56%   
Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10%   
FTSE 100 6,420.28   -70.38 -1.08%   
CAC 40   3,754.96   -50.41 -1.32%   
DAX 7,874.75   -69.12 -0.87%   
DJIA   14,550.30    -111.66    -0.76%
S&P 500   1,553.69    -16.56    -1.05%
NASDAQ   3,218.60    -36.26    -1.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,557.60    -18.30    -1.16%
OIL 94.45    -2.74    -2.82%   

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативную динамику демонстрировали котировки акций азиатских сырьевых компаний и банков. Помимо ожидающегося от Банка Японии усиления мер, направленных на борьбу с дефляцией, ралли на японском фондовом рынке поддерживали сильные данные о продажах автомобилей в США, обнародованные накануне. Между тем продажи жилья в Австралии в марте упали на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные указали на то, что спрос на ипотечное кредитование рос в прошлом месяца темпами, близкими к историческому минимуму 1977 года.
Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99%   
S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56%   
Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10%   
Капитализация Fast Retailing Co. подскочила после того, как ритейлер опубликовал рекордные показатели по сопоставимым продажам за март.
На торгах в Токио акции Honda Motor Co, которая получает 44% своей прибыли от продаж в Северной Америке, выросли на 4,6%, после роста спроса на авто в США.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia снизилась на 0,7%, после выхода негативной статистики по  продажам жилья в Австралии.

Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину более чем за пять недель, так как инвесторы были разочарованы статистикой из Европы и США.
Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам марта британский строительный сектор остался на территории сокращения, зафиксировав при этом  пятое ежемесячное сокращение подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 47,2, восстановившись с 40-месячного минимума на уровне 46,8, который был зафиксирован в феврале. Напомним, что падение ниже уровня 50 указывает на сокращение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение активности.
Как показали предварительные данные, уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители. Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистом, уровень инфляции должен был замедлиться до 1,6%.
Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло слабее, чем ожидали экономисты. Это может снизить ожидания в отношении количества рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, показал отчет Automatic Data Processing Inc. и аналитической компанией Moody's Analytics. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 158 тыс. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест в частном секторе на 203 тыс. Данные за февраль были пересмотрены в сторону значительного повышения. Число рабочих мест увеличилось на 237 тыс, а не на 198 тыс, как сообщалось месяц назад.
FTSE 100 6,420.28   -70.38 -1.08%, CAC 40   3,754.96   -50.41 -1.32%, DAX 7,874.75   -69.12 -0.87%   
Акции Vodafone Group отступили на 3,1% после того, как американская телекоммуникационная компания Verizon во вторник опровергла сообщения, что она совместно с конкурентом AT&T готовит предложение на покупку Vodafone. Verizon и Vodafone владеют американским мобильным оператором Verizon Wireless, и Verizon не отрицает возможность выкупа 45%-ной доли британского партнера.
Индекс телекоммуникационной отрасли снизился на 1,3%, в то время как акции Telecom Italia и France Telecom подешевели на 5,4% и 4,4% соответственно после того, как банк UBS снизил рейтинги акций обеих телефонных компаний до "продавать", ожидая, что выручка компаний в этом году не оправдает прогнозы, и они сократят дивиденды.
Стоимость Rexel выросла на 1,9% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям французского дистрибьютора электрического оборудования до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на улучшение на коммерческом рынке США.

Американские фондовые индексы снизились после достижения рекордного максимума на фоне недотянувшей до прогнозов статистики и падения цен на нефть, что привело к снижению финансовых и энергетических акций. 
Индексы начали сессию в области нулевой отметки, после чего начали отступать под давлением слабых данных по занятости от ADP и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Оба показателя не оправдали прогнозы, что, наряду с некоторыми другими слабыми данными за март, стали причиной опасений относительно того, что рост во втором полугодии может оказаться слабее, чем ожидается.
На этом фоне многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль после роста индексов с начала года, особенно в свете скорого начала сезона публикации квартальных и высоких ожиданий начала коррекции. На следующей неделе начинается выход квартальных отчётов компаний, Alcoa (АА) отчитывается 8 апреля. Ожидается, что у компаний из S&P 500 прибыль сократится 1,9%, что будет первым снижением с 2009 г. В январе ожидался рост прибыли на 1,2%.
Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. До публикации данных от ADP средние прогнозы указывали на то, что по итогам марта в американской экономике будет создано 201 тыс новых рабочих мест против 236 тыс в феврале. После данных от ADP многие аналитики могут пересмотреть свои ожидания по правительственному отчету по занятости в сторону понижения.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (27 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.96%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.80%).  Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.00%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1.5%) и финансовый (-1.5%).
Котировки биотехнологической компании Novavax поднялись на 2,13% на фоне сообщения о том, что в ходе промежуточных испытаний экспериментальный препарат для лечения респираторных заболеваний показал желаемый результат.
Акции ритейлера товаров для дома Conn’s повысились на 8,12% после публикации квартальных результатов - продажи превысили оценки Уолл-Стрит благодаря повышению спроса на матрасы и мебель.
Американский разработчик онлайн игр Zynga запустил в партнёрстве с Bwin.party Digital Entertainment во вторник, 2 апреля, в Великобритании сервис с азартными онлайн-играми на реальные деньги с целью повышения объема выручки. На этой новости акции Zynga подскочили на 14,98%.
На момент закрытия:
DJIA   14,550.30    -111.66    -0.76%
S&P 500   1,553.69    -16.56    -1.05%
NASDAQ   3,218.60    -36.26    -1.11%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Март    +3.0%      -1.5%
05:00   Япония       Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Март    53.2   56.3   57.3
05:00   Япония       Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Март    57.7      57.5
07:15   Швейцария       Промышленное производство, кв/кв IV кв    +7.9%      -2.4%
07:15   Швейцария       Промышленное производство, г/г IV кв    +2.2%      +1.7%
08:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Апрель    -10.6   -12.6   -17.3
10:00   Германия       Промышленное производство (м/м) Февраль    -0.6%       +0.4%   +0.5%
10:00   Германия       Промышленное производство, г/г Февраль    -2.6%       -0.9%   -1.8%
14:30   Канада       Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады    I кв    16   20   24
14:30   Канада       Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады I кв    -3.4      -5.8
23:00   Новая Зеландия       Индикатор настроений деловой среды от NZIER I кв    20      23
23:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г Март    +2.7%   +1.0%   +1.9%
23:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS Март    -7%   -5%   -1%
23:15   США       Речь председателя ФРС Бернанке
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3017 +0,18%   
GBP/USD    $1,5264 -0,45%   
USD/CHF    Chf0,9346 +0,03%   
USD/JPY    Y99,47 +1,94%   
EUR/JPY    Y129,49 +2,34%   
GBP/JPY    Y151,83 +1,50%   
AUD/USD    $1,0414 +0,32%   
NZD/USD    $0,8463 +0,41%   
USD/CAD    C$1,0164 -0,11%   
   
Курс иены ослаб, достигнув при этом 99 иен за доллар, что произошло впервые с мая 2009 года, на фоне спекуляций, что меры по борьбе с дефляцией объявленные Банком Японии на прошлой неделе, будут способствовать дальнейшему обесцениванию валюты. Напомним, что 4 апреля Банк Японии решил увеличить выкуп гособлигаций до 7,5 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года.
Курс доллара снизился по отношению к евро, так как многие участники рынка находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Заметим, что следующее заседание комитета по открытым рынкам ФедРезерва пройдет с 30 апреля по 1 мая. Напомним, что на данный момент ФРС ежемесячно покупает американские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, на сумму в 40 млрд долларов, а также долгосрочные облигации американского минфина в объеме 45 млрд долларов. Эти и другие меры призваны поддержать ипотечные рынки и улучшить финансовые условия в экономике в целом. Пока Бернанке отмечал, что время отказываться от существующей практики пока не пришло.
Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что промышленное производство в Германии в феврале выросло после неожиданно слабого начала года. Это указывает на то, что крупнейшая экономика Европы медленно восстанавливается после спада в 4-м квартале 2012 года. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 0,5% м/м, ожидалось повышение на 0,4% м/м, предыдущее изменение пересмотрено с 0,0% м/м до -0,6% м/м. По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в Германии снизилось на 1,8% с учетом коррекции на число рабочих дней в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года.
Канадский доллар снизился против большинства 16 наиболее торгуемых валют, так как многие участники рынка оценивают, представленные в конце прошлой недели данные. Напомним, что численность занятых уменьшилась в марте на 54500 человек, что последовало после роста на 50,7 тыс. в предыдущем месяце. Добавим, что такое падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам число занятых должно было вырасти на 7,6 тыс. Также данные показали, что уровень безработицы вырос в прошлом месяце до 7,2%, по сравнению с 7% в феврале, достигнув максимума с ноября, хотя многие ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Заметим, что мартовский доклад оказался мрачным по всем направлениям, зафиксировав при этом крупнейшее снижение количества занятых, начиная с февраля 2009 года, как раз во времена бушующей глобальной рецессии.
Как стало известно, занятость в частном секторе упала на колоссальные 85400, показав крупнейший месячный спад в этой категории с января 2009 года. Отметим также, что в государственном секторе число занятых уменьшилось на 7700 позиций, а полная занятость упала на 54000 в месяц, что составляет почти все мартовское падение. Тем не менее, рост занятых на 38700 человек среди самозанятых частично помог компенсировать падение.

Дайджест фондовых рынков за 8 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80%      
Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08%   
S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29%   
Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62%
FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43%
CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09%
DAX 7,662.64 +3.89 +0.05%      
Dow +47.61 14,612.86 +0.33%
Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%
S&P +9.72 1,563.00 +0.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,573.60 -2.30  -0.15%
OIL 93.48 +0.78 +0.84%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм участников фондового рынка в Японии обусловлен принятием стимулирующих мер центральным банком страны. Напомним, что Банк Японии 4 апреля увеличил объемы и срочность выкупаемых гособлигаций, а также пообещал за два года удвоить денежную базу, которая теперь заменит процентную ставку overnight в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.
Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80%      
Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08%   
S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29%   
Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62%
На фоне падения обменного курса иены, акции крупнейшего в мире японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли на 4,1%.
На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине авиаперевозчика в Тайване, EVA Airways Corp., показали самое крупное падение за последние 21 месяц

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после крупнейшего трехдневного падения с июля, после того, как данные показали, что объем немецкого промышленного производства увеличился. Согласно отчету, Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента в феврале по сравнению с январем, когда оно упало на 0,6 процента. Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет на 0,4 процента. Общий рост возглавило производство капитальных товаров, которое выросло на 2,4 процентов. Производство промежуточных товаров выросла на 0,3 процента, в то время как производство товаров народного потребления сократилось на 2,5 процента. В годовом измерении промышленное производство с учетом сезонной коррекции сократилось на 1,8 процента в феврале, что медленнее, чем пересмотренное 2,6-процентное снижение в январе. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство  сократится на 0,9 процента, по сравнению с 1,3-процентным снижением в предыдущем месяцем, о котором ранее сообщалось.
Между тем, отметим, что внимание участников рынка приковано к приближающемуся сезону отчетности.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 287,64 при закрытии торгов.
Национальные индексы выросли в 13 из 18 рынков в Западной Европе.
FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43% CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09% DAX 7,662.64 +3.89 +0.05%   
Стоимость Lundin выросла на 3,6% до 145,60 кроны, после того, как Luno II, в которой она владеет 40-процентной долей, сообщила об обнаружении нефтеносных песков с хорошим качеством нефти.
Акции Premier Oil Plc (PMO), которая владеет 30-процентой долей в Luno II, поднялись на 6,1% до 385 пенсов, в то время как Statoil ASA, которой принадлежит оставшиеся 30 процентов, продвинулись на 1,2% до 139,20 крон.
Стоимость Cairn Energy Plc (CNE) выросла на 3,3% до 282 пенсов, на фоне того, что Greenlight Capital Inc, основанная хедж-фондом Дэвида Эйнхорна, поднял свою долю в нефтяной компании до 3 процентов с правом голоса.
Акции United Internet AG подорожали на 4,3% до 19,36 евро после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль немецкого поставщика услуг широкополосного доступа будет, вероятно, расти, а дивиденды могут удвоиться к 2015 году.
Стоимость Pirelli & C. SpA упала на 6,3% до 7,70 евро, показав наибольшее снижение почти на 11 месяцев, после того, как производитель шин отложил представление бизнес-плана на 2013-2017 года  до ноябрь. Кроме того, в компании сообщили, что долговой кризис в Европе оказывает явное воздействие на спрос.


Индексы начали сессию без определенной тенденции, но все же смогли завершить торги ростом.
Заметим, что некоторый негатив торгам оказывали опасения относительно обострения ситуации в Португалии. Как уже отмечалось, власти Португалии не согласилось с принятым в пятницу решением конституционного суда о заложенных в бюджет страны мерах жесткой экономии. Конституционный суд признал некоторые статьи сокращение госрасходов противоречащими Конституции страны. Кабинет министров ответил на это решение заявлением о том, что решение суда ставит под вопрос способность властей сэкономить порядка 1,5 млрд евро и тем самым выполнить обязательное условие, поставленное Евросоюзом при предоставлении Португалии экстренного кредита на 100 млрд евро.
Отметим, что внимание участников рынка было направлено на публикацию квартального отчета алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA).
На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, которая предоставляет финансовую и экономическую информацию инвестиционному сообществу во всем мире.
В Factset отмечают, что за последние 10 лет компания Alcoa опубликовала 40 квартальных отчетов. Финансовые показатели половины из них (20) оказались выше средних прогнозов. После подобных случаев, когда прибыль Alcoa в расчете на одну акцию оказывалась выше средних прогнозов, средний прирост индекса S&P 500 до следующего квартального отчета компании составлял 4.4%. Индекс S&P 500 демонстрировал рост в 16 из 20 кварталов, когда финансовые результаты Alcoa превосходили ожидания (в 80% случаев). В тех кварталах, когда финансовые результаты Alcoa оказывались ниже ожиданий, среднее снижение индекса S&P 500 составляло -0.9%. Однако, снижение наблюдалось только в 11 из 20 кварталов (в 55% случаев). В остальных 9 кварталах изменение индекс за последующие 3-и месяца было положительным.
В Factset также прогнозируют, что прибыль компаний 4-х из 10-и секторов индекса S&P 500 в 1-м квартале текущего года будет ниже чем за аналогичный период прошлого года. Максимальное снижение прибыли могут компании энергетического и технологического секторов. В тоже время, рост прибыли могут продемонстрировать компании  сектора коммунального хозяйства, финансового и потребительского секторов.
Стоит отметить, что в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США.
Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Максимальные потери понесли акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.54%), давление на которые оказывает снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Лидером оказались акции The Coca-Cola Company (KO, +1.73%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Максимальный прирост показал сектор потребительских товаров (+0,8%).
На момент закрытия:
Dow +47.61 14,612.86 +0.33%
Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Март    1      2
01:30   Китай       Индекс цен производителей, г/г Март    -1.6%   -1.8%   -1.9%
01:30   Китай       Индекс потребительских цен, г/г Март    +3.2%   +2.5%   +2.1%
05:45   Швейцария       Уровень безработицы Март    3.1%   3.1%   3.1%
06:00   Германия       Платежный баланс, млрд Февраль    9.7       14.2   16.0
06:00   Германия       Торговый баланс, млрд Февраль    15.6       16.2   17.1
06:00   Япония       Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Март    -29.8%      -21.6%
06:45   Франция       Сальдо торгового баланса, млрд Февраль    -5.9   -5.3   -6.0
07:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г Февраль    +2.0%       +2.9%   +2.4%
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, м/м Март    +0.3%   +0.3%   +0.2%
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, г/г Март    -0.3%   -0.5%   -0.6%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м Февраль    -1.3%       +0.4%   +1.0%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г Февраль    -3.1%       -2.8%   -2.2%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Февраль    -1.9%       +0.4%   +0.8%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Февраль    -3.3%       -1.4%   -1.4%
08:30   Великобритания       Торговый баланс Февраль    -8.2   -8.6   -9.4
12:15   Канада       Число закладок новых фундаментов Март    181       176   184
12:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м Февраль    +1.8%       +5.3%   +1.7%
14:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR Март    +0.1%          +0.1%
14:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли Февраль    +0.8%       +0.4%   -0.3%
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель    +4.7      +5.0   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3080 +0,48%
GBP/USD    $1,5320 +0,37%   
USD/CHF    Chf0,9325 -0,23%   
USD/JPY    Y99,17 -0,30%   
EUR/JPY    Y129,72 +0,18%   
GBP/JPY    Y151,91 +0,05%   
AUD/USD    $1,0487 +0,70%   
NZD/USD    $0,8522 +0,69%   
USD/CAD    C$1,0161 -0,03%      
   
Курс иены вырос против доллара, отступив при этом от самого низкого уровня почти за четыре года на спекуляциях, что спад на 6,4 процента в течение последних трех дней был слишком быстрым. Валюта Японии выросла по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют после того, как ранее опустилась до 99,66 за доллар, самого низкого уровня с мая 2009 года. Напомним, что руководящий состав банка Японии во главе с губернатором Харухико Курода после заседания на прошлой неделе объявили о том, что они будут повышать ежемесячную покупку облигаций на 7,5 трлн иен, так как они установили срок в два года для достижения своей цели- 2% инфляции.
Курс евро вырос до трехнедельного максимума против доллара США в качестве того, что Европейский фонд финансовой стабильности сказал, что при продаже облигаций был зафиксирован высокий спрос. Как стало известно, фонд продал пятилетние облигации на сумму 8 млрд. евро, в то время как объем предложения составил 14 млрд. евро.
Британский фунт вырос после того, как данные показали, что промышленное производство Великобритании выросло в феврале больше, чем ожидалось, а это означает, что уменьшился риск возврата экономики обратно в рецессию в 1-м квартале 2013 года. Национальное бюро статистики сообщило во вторник о росте промышленного производства в феврале на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Росту способствовало восстановление добычи нефти и газа, рост в горнодобывающей промышленности и рост в энергетическом секторе, вызванный холодной погодой. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось за тот же период на 0,8%.
Австралийская валюта выросла, так как денежно-кредитные стимулы в США и Японии повысили спрос на высокодоходные активы. Также росту способствовали данные по инфляции в Китае, которые свидетельствовали о замедлении темпов роста индекса потребительских цен, что ослабило волнения по поводу возможного ужесточения монетарной политики правительством страны. Так, индекс потребительских цен в марте снизился на 0,9% м/м при прогнозах уменьшения лишь на 0,6% м/м и росте на 1,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,1%, хотя ожидалось более значительное повышение на 2,4% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее.
Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00%   
Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80%   
S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45%   
Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64%
FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58%
CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11%
DAX 7,637.51 -25.13 -0.33%      
Dow +59.67 14,673.15 +0.41%
Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48%
S&P +5.52 1,568.59 +0.35%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,584.30 +11.80 +0.75%
OIL 94.03 +0.67 +0.72%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории вслед за акциями сырьевых компаний на данных о более резком замедлении инфляции в Китае, чем предполагалось. В марте 2013 года потребительские цены в Китае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. В феврале инфляция в годовом выражении составляла 3,2%, что стало максимальным за 10 месяцев повышением цен. Аналитики ожидали подъема цен на 2,5%.Кроме того, финансовые показатели Alcoa превзошли ожидания рынка.
Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00%   
Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80%   
S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45%   
Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64%
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли вслед за повышением цен на металлы.
Цена бумаг Alumina Ltd., одного из азиатских партнеров Alcoa, подскочила на 5%.
Между тем рыночная стоимость австралийской горнодобывающей Sundance Resources Ltd. рухнула на 48% после того, как накануне компания отказалась от сделки с китайским концерном Sichuan Hanlong Group стоимостью $1,18 млрд.


Европейские акции немного выросли, что было связано с началом сезона отчетности в США, а также пакетом важным экономических данных, которые были представлены сегодня.
Как стало известно, объем экспорта Германии в феврале снизился на 1,5%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Опубликованные данные свидетельствуют о трудном восстановлении немецкой экономики после снижения ВВП в 4-м квартале. Восстановление продолжается, но оно гораздо слабее, чем ожидалось ранее. Согласно опубликованным данным, больше всего в феврале пострадала торговля со странами еврозоны, которые продолжают испытывать трудности. Объемы экспорта в этот регион снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2012 года. Импорт Германии также снизился в феврале, что говорит о слабом внутреннем спросе. Таким образом, скорректированное положительное сальдо торгового баланса Германии расширилось в феврале до 17,1 млрд евро (22,3 млрд долларов США) против 15,6 млрд евро в январе и прогнозами на уровне 15,0 млрд евро.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 288,07 при закрытии торгов.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58% CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11% DAX 7,637.51 -25.13 -0.33%   
Стоимость BHP выросла на 3,5% до 1944 пенсов, а Rio Tinto поднялась на 4,8% до 3135 пенсов, что было связано с увеличением стоимости меди на 2,3%.
Акции Aurubis AG – второго по величине производителя очищенной меди, подорожали на 6% до 48,35 евро, показав наибольший рост с 19 июля, после того, как главный исполнительный директор Питер Вилбрант сказал, что объем заказов в США находится на подъеме, а европейский спрос постепенно улучшается.
Стоимость Repsol SA выросла на 3% до 16,53 евро после того, как пресс-секретарь Кристиан Рикс сказал, что испанская компания обнаружила запасы газа в Алжире.
Акции Lagardere подешевели на 2,6% до 27,79 евро, после того, как парижская медиа-компания продала 61 млн акций, или 7,4% для EADS на сумму 2,3 млрд. евро ($ 3 млрд).
Стоимость Adecco SA – крупнейшего поставщика временных работников, упала на 1,8% до 49,49 франков, после того, как Credit Suisse понизила рейтинг акции до уровня «нейтральный», сославшись на замедление в США и сложной ситуацией для кадровых компаний на рынке Европы.


Индексы начали сессию в небольшим плюсом, но смогли завершить торги существенным приростом
Положительно на динамике индексов отразились вышедшие сегодня данные по инфляции в Китае, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Вышедшие отчеты по инфляции внушают участникам рынка уверенность в том, что власти Китая получают больше возможностей для проведения дополнительных мер, направленные на ограничение замедления экономики Поднебесной.
Акции Alcoa (AA), которая вчера представила свой финансовый отчет за 1-й квартал, восстановились от сессионных минимумов и в данный момент демонстрируют небольшой прирост. Отчет Alcoa  оказался смешанным, скорее даже умеренно негативным: прибыль в расчете на одну акцию оказалась лучше прогнозов, выручка оказалась ниже. Прибыль оказалась выше прогнозов в основном за счет единоразовых доходов и сокращения расходов. В тоже время слабые данные по выручке отражают снижение цен на алюминий. Однако, компания подтвердила свой прогноз об увеличении спроса на алюминий в мире в 2013 году на 7%, при этом прогноз по производству был сокращен. Глава компании Клаус Клайнфельд отметил, что  "результаты квартала были достаточно сильными, поскольку основной бизнес показал рекордную доходность в условиях снижения цен на металлы". Акции AA в данный момент торгуются по $8,40 (+0,20%).
С выходом отчета Alcoa неофициально начался сезон публикации квартальных финансовых данных. На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, о чем мы вчера писали . Таким образом, на текущий момент мы имеем статистически подтвержденную 80-процентную вероятность того, что значение индекса S&P через 3-и месяца будет выше чем текущее.
Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу.
Повторимся, в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (24 из 30). Лидером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.86%). Максимальные потери понесли акции Procter & Gamble Co. (PG, -0.65%).
Почти все сектора индекса S&P завершили торги положительной динамикой. Максимальный рост показал сектор базовых материалов (+1,6%).
На момент закрытия:
Dow +59.67 14,673.15 +0.41%
Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48%
S&P +5.52 1,568.59 +0.35%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель    +2.0%      -5.1%
02:00   Китай       Сальдо торгового баланса, млрд Март    15.3   15.2   -0.9
06:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м Февраль    -0.8%       +0.4%   +0.7%
06:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г Февраль    -3.5%   -3.7%   -3.4%
13:00   США       Публикация протокола встречи FOMC Март         
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель    +2.7      +0.3
20:00   США       Федеральный бюджет, млрд Март    -203.5      -106.5
22:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе Март    56.0      53.4
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение Февраль    -13.1%   +6.9%   +7.5%   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3066 -0,11%   
GBP/USD    $1,5326 +0,04%   
USD/CHF    Chf0,9326 +0,01%   
USD/JPY    Y99,81 +0,64%   
EUR/JPY    Y130,43 +0,54%   
GBP/JPY    Y152,96 +0,69%   
AUD/USD    $1,0540 +0,50%   
NZD/USD    $0,8589 +0,78%   
USD/CAD    C$1,0141 -0,20%         
   
Курс иены снизился против доллара, достигнув при этом самого низкого уровня за почти четыре года, так как Банк Японии подтвердил приверженность своей программе стимулирования, а некоторые чиновники со стороны ФРС настаивали на скорейшем завершении программы по покупке облигаций. Заметим, что японская валюта ненадолго восстановила ранние потери после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что банк сделал достаточно на данный момент, что предполагает паузу в цикле смягчения политики. Также Курода заявил, что монетарная политика не будет определяться курсом валют, и ее целью не является снижение курса иены.
Стоимость австралийского доллара снова выросла, чему способствовали данные по Китаю. Согласно отчету, по итогам марта дефицит торгового баланса составил 884 млн., в то время как согласно средним прогнозам экономистов должен был быть зафиксирован профицит на уровне $15,15 млрд. Напомним, что в феврале положительное сальдо торгового баланса составляло $15,23 млрд. Кроме того, данные показали, что объем экспорта вырос в марте на 10 процентов годовых, что было заметно меньше прогнозов на уровне 11,7 процента увеличения. Напомним также, что в феврале, экспорт увеличился на 21,8 процента. С другой стороны, объем импорта вырос в прошлом месяце на 14,1 процента годовых, опередив прогноз на 6 процентов роста, и компенсировав большую часть падения за предыдущий месяц, которое составляло 15,2 процента.
Курс доллара вырос по отношению к евро, после того, как Протокол заседания ФРС от 19 и 20 марта, неожиданно опубликованный на несколько часов раньше запланированного, показал, что члены FOMC по-прежнему обсуждают 85-миллиардную программу QE и то, когда ее необходимо свернуть. Согласно протоколу, почти все представители ФРС хотят сохранять программу покупки облигаций, по крайней мере, до середины 2013. Однако консенсуса по поводу того, что делать дальше, нет, по этому, многие члены отмечают, что если прогноз по рынку труда улучшится, как ожидалось, возможно, будет необходимо сократить программу позже в этом году, а к концу года и остановить. Представители FOMC не видят существенных изменений экономического прогноза, хотя стоит иметь в виду, что заседание имело место до слабого отчета по занятости за март.

Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73%   
Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12%   
S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18%   
Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11%
FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23%
CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99%
DAX 7,811.07 +173.56 +2.27%      
Dow +126.06 14,799.52 +0.86%
Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%
S&P +18.94 1,587.55 +1.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,557.80 -28.90 -1.82%
OIL 94.57 +0.37 +0.39%


По итогам сегодняшних торгов большинство азиатских фондовых индексов выросли на ожиданиях, что стимулирующие меры мировых центробанков подтолкнут к росту экономику и корпоративные прибыли. Как отмечает аналитик ABN Amro Private Bank в Сингапуре Дафна Рот, глобальный экономический подъем постепенно становится очевидным, и большинство системных рисков уже позади. "Цикл стал более упорядоченным, и это хорошо для азиатских рынков в целом. Центробанки сделали свое дело, что позитивно для фондового рынка", - сказала эксперт.
Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73%   
Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12%   
S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18%   
Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11%
На торгах в Сиднее котировки акций горнодобывающих компаний выросли. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 1.7%.
Бумаги японских банков подорожали на ожиданиях роста прибылей финкомпаний благодаря стимулирующим мерам, реализуемым Банком Японии.
Между тем, стоимость бумаг австралийской Billabong, выпускающей одежду и оборудование для серфинга, рухнула на 27%. Компания сообщила, что намерена вести переговоры с группой инвесторов, предложившей за Billabong 287 млн австралийских долларов ($300 млн), или 0,6 австралийского доллара за акцию. Предложение инвесторов оценивает компанию в сумму, которая меньше стоимости запасов продукции Billabong на складах и в магазинах на 31 декабря 2012 года.


Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за месяц, в то время как Stoxx Europe 600 продемонстрировал самую длинную победную серия с января, чему способствовал представленный отчет по сальдо торгового баланса Китая.
Согласно данным главного таможенного управления КНР мартовский объем китайского экспорта вырос на 10% после скачка на 21,8% в феврале. Таким образом, темпы роста китайского экспорта в марте оказались хуже прогноза впервые за 4 месяца. Экономисты ожидали роста показателя на 11,7%. Импорт в прошлом месяце вырос на 14,1%, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в 6%. Таким образом, в прошлом месяце Китай зафиксировал дефицит торгового баланса в размере $880 млн при ожидавшемся профиците в $15,15 млрд.
Stoxx 600 вырос на 1,8% до 293,19 при закрытии торгов.
Между тем, добавим, что на динамику торгов повлияли протоколы последнего заседания ФРС, которые были представлены на 5 часов раньше, чем было запланировано. Как стало известно, протоколы показали, что все, кроме нескольких руководителей ФРС на последнем ее заседании согласились с тем, что хотят продолжать программу, по меньшей мере, до середины года.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23% CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99% DAX 7,811.07 +173.56 +2.27%   
Стоимость National Bank of Greece SA и Eurobank Ergasias SA выросла на 27% до 59,9 евро центов, и на 26% до 29,4 цента, соответственно, после того, как глава Банка Греции сообщил, что планируемое слияние двух кредиторов было отложено, а не отменено.
Акции SMA Solar подорожали на 8,8% до 19,88 евро, в то время как стоимость Wacker Chemie, которая является основным поставщиком сырья для солнечных панелей, поднялась на  5,8% до 59,16 евро.
Стоимость First Solar Ink, выросла, достигнув максимумом вчерашнего дня, после того, как прогнозы по продажам на это год были повышены с $3,8 млрд. до $ 4 млрд.
Акции Gerresheimer, которая разрабатывает и производит специальные стекла и пластмассовые изделия, подорожали на 2,5% до 44,74 евро. Как стало известно, в первом квартале доходы подскочили на 10% до 296,700 млн. ($ 388 млн), по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 286,700 млн. евро.
Стоимость EasyJet Plc (EZJ) увеличилась на 6,7% до 1090 пенсов после того, как корпорации Citigroup Inc повысила рейтинг акций второй по величине авиакомпании в Европе, до уровня «купить» от «нейтральный», заявив, что согласно их прогнозам, прибыль на одну акцию в этом году увеличится приблизительно на 30%. Citigroup также сообщила, что ожидает роста дивидендов и, возможно, ведение специальных дивидендов.


Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив при этом торги в области сессионных максимумов
Начав сессию выше нулевой отметки индексы позже сумели увеличить свои достижения. Поддержку индексам оказал опубликованный раньше чем ожидалось протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 19-20 марта. Публикация данного документа усилила уверенность участников рынка в том, что программы монетарного стимулирования со стороны федрезерва в обозримом будущем сворачиваться не будут.
В фокусе участников рынка также находился представленный президент США Бараком Обамой проект бюджета на 2014 финансовый год. Согласно представленному документу, расходная часть бюджета составит $3,77 трлн, доходная - $4,51 трлн. Увеличить поступления в бюджет призвано повышение налогов для богатых слоев населения, уменьшение налоговых вычетов и закрытие различных лазеек для ухода от налогообложения.
Среди новостей корпоративного плана стоит отметить следующие.
Компания Adtran (ADTN), которая является производителем сетевого оборудования передачи данных, после закрытия вчерашней сессии представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Сильные квартальные данные Adtran оказали поддержку акциям Cisco (CSCO).
Компания General Motors (GM) сообщила о возобновлении рекламных кампаний в соцсетях. Данное сообщение оказало поддержку акциям Facebook (FB).
Почти все компоненты индекса DOW выросли в цене. В минусе закрылись только акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.65%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%), Alcoa, Inc. (AA, -0.95%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.01%) и Pfizer Inc. (PFE, +3.00%).
Все сектора индекса S&P выросли. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,5%).
На момент закрытия:
Dow +126.06 14,799.52 +0.86%
Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%
S&P +18.94 1,587.55 +1.21%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей Апрель    +2.3%      +2.2%
01:00   Китай       Объем выданных займов, млрд юанев Март    620   890   1060
01:30   Австралия       Уровень безработицы Март    +5.4%   +5.4%   +5.6%
01:30   Австралия       Изменение числа занятых Март    74.0   -6.7   -36.1
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)   Март    +0.5%   +0.5%   +0.5%
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Март    +1.4%   +1.4%   +1.4%
06:45   Франция       Индекс потребительских цен, м/м Март    +0.3%   +0.7%   +0.8%
06:45   Франция       Индекс потребительских цен, г/г Март    +1.0%   +1.0%   +1.0%
08:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Апрель         
12:30   Канада       Индекс цен на новое жилье Февраль    +0.1%   +0.3%   +0.2%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель    388       362   346
12:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель         
12:30   США       Индекс цен на импорт, м/м Март    +0.6%       -0.4%   -0.5%
13:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера Апрель         
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Март    -0.3%      -1.3%
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Март    -0.1%      -0.4%
23:50   Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль    -1.5%   +0.8%   1.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3105 +0,30%   
GBP/USD    $1,5384 +0,38%   
USD/CHF    Chf0,9308 -0,19%   
USD/JPY    Y99,79 -0,02%   
EUR/JPY    Y130,79 +0,28%   
GBP/JPY    Y153,51 +0,36%   
AUD/USD    $1,0540 0,00%   
NZD/USD    $0,8630 +0,48%   
USD/CAD    C$1,0102 -0,39%   
   
Курс доллара снизился против большинства основных валют, так как инвесторы продолжают быть уверенными, что центральные банки по всему миру будет поддерживать меры по стимулированию экономики, что сразу же привело к укреплению спроса на высокодоходные активы. Добавим, что небольшую поддержку американской валюте оказал отчет, который показал, что число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000.
Кроме того, стало известно, что Италия провела аукцион по 3-летним государственным долговым обязательствам, сумев привлечь по его результатам 7.169 млрд. евро, превысив планируемый объем Е5.5-5.7 млрд. Средняя доходность облигаций составила 2.29%, против результата предыдущего аукциона 2.48%. Это стало минимальным показателем с января.
Канадский доллар вырос против доллара США в четверг, приблизившись к новому двухмесячному максимума, так как трейдеры продавали доллар на фоне продолжающегося ралли в рисковых активов. Нехватка негативных событий, тянет инвесторов из безопасных активов, валюты, такие как канадский доллар и австралийский доллар воспользовались возможностью получить прибыль, в то время как мировые фондовые рынки сплотились. Данные по безработице упали впервые за четыре недели от 42 000 до 346 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 6 апреля. В Канаде цены на жилье выросли на 0,2% в феврале, немного впереди ожиданий +0,1%
Новозеландский доллар вырос до 20-месячного максимума в четверг на фоне заявления министра финансов страны Билла Инглиша о том, что государственный бюджет на 2013-2014 финансовый год будет предполагать достижение положительного сальдо в 2014-2015 финансовому году. Сильный индекс активности в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии, представленный BNZ Capital-Business NZ, также способствовал росту новозеландской валюты. Несмотря на то, что в марте с учетом коррекции на сезонные колебания индекс снизился до 53,4 против 56,0 в феврале, он оставался выше уровня 50, что указывает на рост активности. Данные рынка жилья Новой Зеландии также были позитивны. Согласно отчету Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ), срединная цена жилья в марте выросла на 4,7% по сравнению с февралем и составила 400 000 новозеландских долларов (344 000 долларов США). По сравнению с тем же периодом предыдущего года срединная цена выросла на 8,1%.

Дайджест фондовых рынков за 11 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60%   
S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63%   
Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11%
FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45%
CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85%
DAX 7,871.63 +61.00 +0.78%         
Dow +62.67 14,864.91 +0.42%
Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%
S&P +5.53 1,593.26 +0.35%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,560.10 +1.30 +0.08%
OIL 93.47  -1.17 -1.24%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии выросло, продолжая самое длительное ралли с января, на фоне ослабления иены и сильных данных о росте кредитования в Китае. Вместе с тем южнокорейский Kospi поднялся всего на 0,1% после того, как ЦБ страны удивил рынки тем, что воздержался от ожидавшегося снижения процентной ставки, несмотря на ухудшение экономической обстановки в стране.
Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60%   
S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63%   
Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11%
Котировки акций крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подскочили на 5.1%, поскольку перспективы прибыльности японских экспортеров улучшились на фоне ослабления иены.
На торгах в Токио бумаги Sharp подскочили на 7,9% после того, как газета Nikkei сообщила, что прибыль производителя электроники превысит прогнозы экономистов.
Рыночная стоимость южнокорейской GS Engineering & Construction Corp. рухнула на 15% после того, как компания неожиданно зафиксировала убыток в первом квартале.

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом четвертое сессионное увеличение подряд, чему способствовал представленный американский отчет. Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 295,14 при закрытии торгов, зафиксировав самую длинную победную серию с 4 января.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Португалии.
FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45% CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85% DAX 7,871.63 +61.00 +0.78%   
Стоимость Marks & Spencer выросла на 4,1% до 399,6 пенсов, показав самый большой прирост с 18 марта, после того, как крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил о более существенном росте продаж, чем планировали аналитики.
Акции Ashmore подскочили на 13% до 400,9 пенсов, достигнув максимума с октября 2008 года, на фоне того, как британской фонд, который инвестирует в развивающиеся рынки, сообщил, что чистый приток за кварта, который закончился 31 марта, составил $7,3 млрд. Активы под управлением увеличились до 9,4% до $ 7,77 млрд.
Стоимость Axa SA (CS) поднялась на 1,6% до 13,93 евро, после того, как парижский страховщик согласился продать свое американское подразделение для Protective Life Corp. за $1,06 млрд.
Акции Man Group Plc (EMG) подскочили на 6,8% до 104,3 пенса, после того, как менеджер крупнейшего публичного в мире хедж-фонда сказал, что больше не нуждается во внедрении 300 миллионов долларов.
Стоимость Hays Plc выросла на 8,6% до 101,4 пенса, достигнув самой высокой цены за 21 месяц, после того, как компания сообщила, что прогноз прибыли за полный год, заканчивающийся в июне, будет близи верхней границы прогноза 112,30-122,50 млн. фунтов.

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги вблизи рекордных максимумов
Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост.
Поддержку индексам оказывали ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах. Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков.
Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.54%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.97%) и Intel Corporation (INTC, -1.93%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире. Лидером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, +2.21%).
Большинство секторов индекса S&P выросли. Лидером стал сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,2%).
На момент закрытия:
Dow +62.67 14,864.91 +0.42%
Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%
S&P +5.53 1,593.26 +0.35%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Япония       Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью
01:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования Февраль    -1.5%   +1.6%   +2.0%
02:00   Китай       Розничные продажи, г/г Март    +12.3%   +12.5%   +12.6%
02:00   Китай       Промышленное производство, г/г Март    +9.9%   +10.1%   +8.9%
02:00   Китай       ВВП, г/г I кв    +7.9%   +8.0%   +7.7%
04:30   Япония       Промышленное производство, м/м (окончательные данные)   Февраль    -0.1%   -0.1%   +0.6%
04:30   Япония       Промышленное производство, г/г (окончательные данные)   Февраль    -11.0%      -10.5%
06:15   Япония       Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью
09:00   Еврозона       Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Февраль    9.0   9.9   12.0
12:30   США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Апрель    9.24   7.2   3.05
13:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль    25.7   41.3   -17.8
13:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль    110.9      53.6
14:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB Апрель    44   45   42

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3047 -0,51%   
GBP/USD    $1,5290 -0,33%   
USD/CHF    Chf0,9306 +0,38%   
USD/JPY    Y96,58 -1,84%   
EUR/JPY    Y126,04 -2,37%   
GBP/JPY    Y147,69 -2,17%   
AUD/USD    $1,0313 -1,86%   
NZD/USD    $0,8421 -1,96%   
USD/CAD    C$1,0216 +0,80%   

Иена выросла против всех торгуемых валют, за исключением корейской воны, после того, как экономический рост Китая замедлился в первом квартале сильнее, чем прогнозировали экономисты, что разожгло спрос на активы убежища. Согласно опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%.
Валюта Японии выросла третий день подряд против доллара после того, как ослабла до четырехлетнего минимума на прошлой неделе после решения центрального банка по увеличению программы покупки облигаций. Дополнительным стимулом к росту японской валюты стало заявления министра финансов США, призвавшего 12 апреля Японию отказаться от принятия мер, направленных на преднамеренную девальвацию иены. Американское казначейство заявило, что в течение последнего времени наблюдает за крупномасштабными мерами Банка Японии по монетарному стимулированию, которые направлены на борьбу с хронической дефляцией. Резкое падение обменного курса иены вызывает опасения в связи с возможностью конкурентных девальваций со стороны торговых партнеров, констатируют в американском ведомстве.
Евро упал после того, как рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг крупнейшего кипрского банка, Bank of Cyprus, на две ступени - с "Caa3" до дефолтного уровня "С". Рейтинговые действия отражают ожидания Moody's в отношении крупных убытков вкладчиков по незастрахованным депозитам в Bank of Cyprus в ближайшие месяцы. Также инспекторы Тройки объявили о завершении последней ревизии программы предоставления помощи Греции, подтвердив, что реализуемые Афинами меры должны помочь стране достичь намеченных целей. Это означает, что замороженный транш в размере Е2,8 млрд. может быть предоставлен Греции уже в ближайшее время.  В совместном заявлении ЕС, МВФ и ЕЦБ говорится, что фискальные показатели страны выглядят удовлетворительными и соответствуют успешному движению к выставленным перед Грецией целевым уровням. Правительство твердо намерено полностью реализовать все фискальные меры, требуемые к исполнению в 2013-2014. Также было отмечено, что последние меры, принятые властями, предполагают, что уже в ближайшем будущем страна достигнет намеченных целей, что открывает путь к скорому принятию решения по выделению из фондов EFSF транша. Заметим, что экономические реформы, которые обязалось осуществить правительство Греции, включают сокращение рабочих мест в госсекторе, что являлось главным камнем преткновения, мешавшим достижению окончательного соглашения по спасению. Как ожидает Тройка, в 2014 г. Греция постепенно вернется на путь экономического роста.
Фунт вырос по отношению к евро после того, как отчет показал, что цены на жилье в Британии выросли в апреле, что стало четвертым месячным увеличением, и повысило оптимизм в отношении того, что страна может избежать еще одной рецессии. Также росту валюты способствуют ожидания отчету по уровню инфляции. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении, значение данного показателя останется без изменений – на уровне 2,8%, в то время как в месячном исчислении прирост должен будет составить 0,3%, по сравнению с +0,7% в феврале.
Австралийский и новозеландский доллары упали после того, как китайские данные показали, что их крупнейший торговый партнер теряет импульс роста экономики, а цены на сырьевые товары во главе с драгоценными металлами резко снизились.

Дайджест фондовых рынков за 15 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55%   
Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28%   
S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91%   
Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13%
FTSE 100 6,343.6   -40.79 -0.64 %   
CAC 40   3,710.48   -18.82 -0.50 %   
DAX 7,712.63   -32.14 -0.41 %   
DJIA   14,599.20    -265.86    -1.79%
S&P 500   1,552.36    -36.49    -2.30%
NASDAQ   3,216.49    -78.46    -2.38%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,361.10    -140.30    -9.3%
OIL 88.71    -2.58    -2.8%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку инвесторы разочарованы сразу несколькими макроэкономическими показателями Китая, вышедшими в понедельник. Государственное статистическое управление КНР доложило, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост  на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%.
Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55%   
Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28%   
S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91%   
Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13%
Рыночная стоимость ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 4,7%.
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., третьего по величине капитализации в стране, упали на 3,9% на ставших для рынка неприятным сюрпризом данных о сокращении розничных продаж в США. Nissan получает треть выручки в Северной Америке.
На торгах в Сеуле акции Mando упали на 15%, после того как Midas International Asset Management Ltd. заявила о продаже своей доли производителя автокомплектующих.

Европейские фондовые индексы отступили после наибольшего недельного роста за месяц. Экономисты отмечают, что падению способствовали данные по Китаю, которые показали, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года.
В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост  на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Позитивом из всей опубликованной сегодня статистики в КНР стали розничные продажи, рост которых ускорился с 12,3% в феврале до 12,6% в марте, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на повышение темпов до 12,5%.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в апреле 3,05 пункта, тогда как ожидалось 7,2 пункта после 9,24 пункта в марте.
Что касается региональной статистики, в еврозоне положительное сальдо при торговле товарами существенно увеличилось в феврале, превысив при этом оценки аналитиков. Согласно отчету, без учета сезонных колебаний профицит торгового баланса вырос в феврале до уровня EUR10.4 млрд., по сравнению с EUR1.3 млрд. годом ранее, зафиксировав при этом самое высокое февральское значение с 2004 года. Между тем, стало известно, что экспорт товаров с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1%. В то же время в годовом выражении объем перевозок на основе нескорректированных данных, снизился на 1%. Объем импорта, тем временем, снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралем 2012 года, внешние закупки на нескорректированной основе уменьшились на 7%.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,343.6   -40.79 -0.64 %, CAC 40   3,710.48   -18.82 -0.50 %, DAX 7,712.63   -32.14 -0.41 %   
На фоне удешевления металлов и максимального внутридневного падения стоимости золота за 30 лет акции Randgold Resources Ltd. обвалились на 8,3%, а бумаги Fresnillo Plc, крупнейшего производителя первичного серебра, опустился на 15%.
BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, потеряла 3,7% рыночной  капитализации, а котировки Rio Tinto Group, второй по величине сырьевой компании, упали на 3,5%.
Акции Publicis снизились на 5,2% после того, как третья по величине в мире рекламная компания объявила 2013 трудным годом и сказала, что в первом квартале продажи выросли всего на 1,3% до 1,56 млрд. евро ($ 2 млрд). Рост выручки не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков Goldman Sachs Group и CA Cheuvreux.
Бумаги оператора самого большого отеля в Европе Accor SA упали на 4,2% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям компании.

Фондовые индексы США упали, при чем индекс широкого рынка S&Р500 показал крупнейшее падение в этом году, под давлением сигналов замедления темпов роста китайской экономики.
Государственное статистическое управление Китая сегодня сообщило, что темпы роста ВВП страны по итогам 1-го квартала были на уровне +7,7% г/г против +7,8% в 4-м квартале прошлого года. Средние прогнозы аналитиков указывали на то, что роста показателя по итогам отчетного периода будет на уровне 8%. Слабыми также оказались данные по промышленному производству.
Добавили негатива и публикации данных из США. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в апреле снизился до уровня 3,05 пункта против значения в марте на уровне 9.24 пункта и среднего прогноза 7.2 пункта. Хуже прогнозов также оказались данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в апреле снизился до уровня 42 пункта против мартовского значения 44 и прогноза 45 пунктов.
Стоит также отметить, что причиной сегодняшних продаж также стали опасения участников рынка относительно того, что обвал цен на сырье может негативно отразиться на будущих доходах многих компаний.
К окончанию торгов рынки потрясла новость о взрывах в Бостоне, и индексы обновили сессионные минимумы.
Все 30 компонентов индекса DOW снизились в цене. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.27%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-4,2%).
Стоимость золота обвалилась до минимального уровня с февраля 2011 г. и на максимальную в процентном выражении величину с февраля 1983 г. на волне панической распродажи драгметалла, начавшейся в пятницу.
На фоне удешевления металлов на торгах в Нью-Йорке котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold скатились вниз на 8,3% до $29,27. Дополнительное давление на акции компании оказало понижение их рейтинга аналитиками Citigroup с "нейтрального" до "продавать", а также снижение прогнозной стоимости на 29% до $25. В то же время, бумаги лидирующего в стране производителя золота Newmont Mining упали на 6,74%.
В числе одного из немногих фаворитов торгов оказался Citigroup, добавивший в свой актив 0,20%. Согласно отчету банка, чистая прибыль в первом квартале возросла на 30% и достигла $3,81 млрд. Кроме того, прибыль без учета некоторых статей составила $1,29 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,17 на акцию.
Второй по величине в США провайдер спутникового телевидения Dish Network сделал предложение о приобретении третьего по величине в США оператора сотовой связи Sprint Nextel за $25,5 млрд наличными и акциями. В результате, котировки Sprint Nextel показали максимальный плюс в составе S&P (+13,50%).
Бумаги американской биотехнологической компании Life Technologies стали тяжелее на 7,51% благодаря сообщениям о том, что крупнейший в мире поставщик лабораторных инструментов Thermo Fisher Scientific близок к заключению сделки по его приобретению примерно за $13,6 млрд наличными.
На момент закрытия:
DJIA   14,599.20    -265.86    -1.79%
S&P 500   1,552.36    -36.49    -2.30%
NASDAQ   3,216.49    -78.46    -2.38%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Апрель         
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м Март    -0.1%      -0.6%
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г Март    +9.4%      +4.5%
02:55   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля            
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м Март    +0.1%   0.0%   0.0%
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г Март    +0.1%   -0.2%   -0.3%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Март    +3.2%   +3.2%   +3.2%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м Март    +0.7%   +0.4%   +0.4%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г Март    +3.2%   +3.3%   +3.3%
08:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, м/м Март    +3.2%   -0.3%   -0.1%
08:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, г/г Март    +2.5%   +0.4%   +0.4%
08:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей (м/м) Март    +0.8%   +0.3%   +0.3%
08:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей, г/г Март    +2.3%   +2.0%   +2.0%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м Март    +0.7%   +0.3%   +0.3%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г Март    +2.8%   +2.8%   +2.8%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март    +2.3%   +2.3%   +2.4%
09:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель    33.4   31.5   24.9
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м Март    +0.4%   +1.2%   +1.2%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март    +1.7%   +1.7%   +1.7%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март    +1.3%   +1.4%   +1.5%
09:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель    48.5   41.5   36.3
09:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции Апрель         
12:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли Апрель         
12:30   Канада       Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Февраль    -0.6%       +0.6%   +2.6%
12:30   Канада       Объем операций с иностранными ценными бумагами Февраль    14.32B       7.28   -6.31
12:30   США       Разрешения на строительство, млн Март    0.946   0.944   0.90
12:30   США       Закладки новых домов, млн Март    0.97       0.930   1.04
12:30   США       Индекс потребительских цен, м/м Март    +0.7%   0.0%   -0.2%
12:30   США       Индекс потребительских цен, г/г Март    +2.0%   +2.0%   +1.5%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Март    +0.2%   +0.2%   +0.1%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март    +2.0%   +2.0%   +1.9%
13:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги            
13:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса            
13:15   США       Промышленное производство, м/м Март    +0.7%   +0.3%   +0.4%
13:15   США       Использование мощностей Март    78.3%       78.4%   78.5%
14:00   США       Выступление министра финансов США Джейкоба Лью             
16:30   Швейцария       Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина            
19:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен             
19:00   США       Выступление министра финансов США Джейкоба Лью             
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель    +5.1   +1.3   +6.6
22:45   Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, кв/кв I кв    -0.2%   +0.4%   +0.4%
22:45   Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, г/г I кв    +0.9%   +0.9%   +0.9%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3201 +1,17%   
GBP/USD    $1,5378 +0,57%   
USD/CHF    Chf0,9221 -0,92%   
USD/JPY    Y97,78 +1,23%   
EUR/JPY    Y128,86 +2,19%   
GBP/JPY    Y150,22 +1,68%   
AUD/USD    $1,0383 +0,67%   
NZD/USD    $0,8491 +0,82%   
USD/CAD    C$1,0208 -0,08%      

Иена и доллар ослабли, так как восстановление цен на золото и акции США подорвало спрос на безопасные активы.
Японская валюта снизилась по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам, так как ранне резкое падение цен на некоторые сырьевые товары заставило многих инвесторов на валютном рынке занять выжидательную позицию.
Позднее на этой неделе, в четверг и пятницу, состоится заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран Большой двадцатки в США. На повестке дня, вероятно, окажется вопрос о валютной политике после того, как ранее в этом месяце Банк Японии представил новые агрессивные меры по смягчению политики. Ранее во вторник министр финансов Японии заявил, что на этом заседании он будет говорить о том, что предпринимаемые Японией меры направлены исключительно на борьбу с дефляцией, а не на снижение национальной валюты.
Курс евро поднялся до семинедельного максимума против доллара США после того, как срабатывание стоп-приказов по коротким позициям по евро спровоцировало рост единой европейской валюты до самого высокого уровня с 25 февраля. Евро был близок к тому, чтобы совершить самый большой однодневный рост с января.
Фунт упал к месячному минимуму против евро после того, как отчет показал, что индекс потребительских цен остался выше целевого показателя Банка Англии. Уровень инфляции в Великобритании остался стабильным в марте, но по-прежнему опережает рост заработной платы. Согласно отчету, годовые темпы инфляции потребительских цен остались в марте на уровне 2,8%, вопреки ожиданиям экономистов на рост до 2,9%. Напомним, что в феврале уровень инфляции составлял 2,3% в феврале. Тем не менее, в УНС отметили, что стабильность потребительских цен и замедление темпов инфляции цен производителей может быть недолгим. Добавим, что по прогнозам Банка Англии, годовая инфляция вырастет в этом году и будет выше своего целевого показателя на уровне 2% примерно до 2016 года.

Дайджест фондовых рынков за 16 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
FTSE 100 6,304.58   -39.02 -0.62%   
CAC 40 3,685.79   -24.69 -0.67%   
DAX 7,682.58   -30.05 -0.39%
DJIA   14,756.80    157.58    1.08%
S&P 500   1,574.57    22.21    1.43%
NASDAQ   3,264.63    48.14    1.50%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,387.40    26.30    1.90%
OIL (WTI)   88.72    0.01    0.01%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на отрицательной территории на сигналах ослабления экономического подъема в Китае и США. Согласно вчерашним опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%.
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
На торгах в Гонконге акции крупнейшего в мире поставщика товаров, Glencore International Plc,  упали на 2,5%.
Рыночная стоимость Daphne International Holdings упала на 7,8% после того, как китайский производитель обуви сообщил о сокращении продаж в первом квартале.
Цена акций японского оператора мобильной связи Softbank упала на 6.8% после того, как стало известно, что американский оператор спутникового телевидения Dish Network Corp. сделал предложение о покупке Sprint Nextel Corp. за $25,5 млрд. Softbank ранее планировал купить 70% акций Sprint Nextel за $20 млрд.

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд после того, как индикатор доверия немецких инвесторов снизился больше, чем прогнозировалось, а Международный валютный фонд четвертый раз подряд понизил свою оценку глобального роста.
Сегодня МВФ заявил о понижении прогноза роста мировой экономики и призвал европейские власти к реализации «агрессивной» монетарной политики, поскольку второй год спада демонстрирует отставание экономики региона от остального мира. В этом году мировой ВВП вырастет на 3.3% (в январе прогнозировался прирост на 3.5%) против 3.2% в 2012 г.  Тем временем Фонд ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0.3% против предыдущей январской оценки -0.2%, причем Франция может присоединиться к Испании и Италии и перейти в красную зону.
Индекс экономических ожиданий ZEW снизился впервые за пять месяцев, составив в апреле 36,3 пункта против 48,5 пункта в марте. Экономисты прогнозировали его апрельское значение на уровне 41,5 пункта. Это стало очередным признаком того, что восстановление крупнейшей экономики Европы занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,304.58   -39.02 -0.62%, CAC 40 3,685.79   -24.69 -0.67%, DAX 7,682.58   -30.05 -0.39%
Стоимость Michael Page упала на 5%, показав самое большое снижение с мая 2012 года, после того, как рекрутинговая компания сообщила о 6,7-процентном падении валовой прибыли в первом квартале. Также было отмечено, что второй квартал будет "сложным".
Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подешевели на 3,8%, достигнув самой низкой отметки с 16 ноября. Квартальные продажи гиганта сектора роскоши LVMH показали самые низкие с 2009 года темпы роста на фоне замедления спроса в подразделении модной одежды. Напомним, что ключевым брендом подразделения является Louis Vuitton. Выручка компании, которая также владеет коньяком Hennessy и производителем шампанского Moet & Chandon, поднялась в отделении, приносящем ей основную прибыль, в первом квартале на 3% при ожидавшихся в среднем аналитиками 5%. Как сообщили в компании, это минимальный показатель роста продаж с 2009 года, после краха Lehman Brothers и удара финансового кризиса в США по рынку роскоши. Сравнимые продажи всей LVMH в первом квартале выросли на 7% до 6,947 млрд евро, несколько превысив средний уровень прогнозов аналитиков. Между тем, группа отметила высокий рост в Азии и США на фоне неопределенности в Европе.
Стоимость Stockmann Oyj упала на 3% до 11,30 евро - самой низкой цены за почти четыре года. Финский владелец универмагов заявил, что уровень годовой прибыли в первом квартале будет ниже прогнозов, так как рецессия в северных странах, использующих евро, отрицательно отразилось на объеме выручки.
Акции Danone выросли на 2,2%, достигнув самого высокого уровня с января 2008 года, после того, как крупнейший в мире производитель йогурта отчитался о превзошедшем прогнозы аналитиков росте квартальных продаж благодаря тому, что укрепление спроса на детское питание в развивающихся странах компенсировало снижение продаж молочных продуктов в Европе. Так, так называемые сопоставимые продажи повысились в первом квартале на 5,6%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 4%-ный рост показателя. При этом суммарные продажи в рассматриваемом периоде увеличились до 5,34 млрд евро ($7 млрд), в соответствии со средними ожиданиями рынка.
Швейцарская биотехнологическая компания Actelion добавила в свой актив 3,7%, зафиксировав квартальную прибыль, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков, и заявив при этом, что она может повысить прогноз по годовым результатам. Так, операционная прибыль увеличилась в первом квартале с 67,1 млн швейцарских франков годом ранее до 124 млн франков ($133 млн). При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 92 млн франков.

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, однако сил перекрыть вчерашние потери у покупателей оказалось недостаточно.
Американские статистические данные, а также позитивные квартальные отчеты от ряда компаний оказали поддержку индексам. До начала сегодняшней сессии свои квартальные финансовые отчеты представили Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ)  и Coca-Cola (KO). Все три компании отчитались лучше прогнозов.
Сегодняшний день был перенасыщен макроэкономическими отчетами. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Параллельно были выпущены отчеты по рынку жилья США, которые оказались смешанными. Данные по промышленному производству  превзошли прогнозы.
Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в марте превысило отметку в 1 млн и превзошло усредненные прогнозы на уровне 930 тыс, при этом количество разрешений на строительство за тот же месяц несколько не дотянуло до ожиданий, составив 902 тыс.
Внимание участников рынка приковано к квартальным отчетам компаний. После закрытия сегодняшней сессии отчитался Intel (INTC), перед началом завтрашней сессии отчитается Bank of America (BAC).
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (28 из 30). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +5.69%), поддержку которым оказали сильные данные опубликованного квартального отчета - чистая прибыль компании составила $1,75 млрд или 39 центов на акцию по сравнению с $2,05 млрд или 45 центами на бумагу годом ранее, а за исключением разовых статей прибыль достигла 46 центов на одну акцию, что на 1 цент превысило прогнозы Уолл-Стрит.
Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос финансовый сектор (+1,7%).
Ритейлер J.C. Penney окреп на 5,6% на новостях о том, что компания рассматривает варианты привлечения заемных средств и выведения одного из подразделений в отдельный бизнес.
Банк Goldman Sachs Group ушел в минус на 1,6% несмотря на то, что отчитался за минувший квартал лучше прогнозов. Чистая прибыль банка в первом квартале повысилась на 7% до $2,26 млрд или $4,29 на акцию и превысила средние ожидания рынка на уровне $3,87 на акцию.
На момент закрытия:
DJIA   14,756.80    157.58    1.08%
S&P 500   1,574.57    22.21    1.43%
NASDAQ   3,264.63    48.14    1.50%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль    +0.4%      +0.6%
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей Март    44.3   46.7   44.8
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Февраль    +1.2%   +1.1%   +1.0%
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии Апрель         
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO Февраль    7.8%   7.8%   7.9%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль    +1.2%   +1.4%   +0.8%
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март    -5.3       0.0   -7.0
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство Март    4.7%   4.7%   4.6%
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м Февраль    -1.4%      -0.8%
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, г/г Февраль    -7.3%      +0.8%
09:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель    2.3      20.0
13:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель         
14:00   Канада       Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике II кв         
14:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00%   1.00%   1.00%
14:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады Апрель         
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель    +0.3      -1.2
15:15   Канада       Пресс-конференция Банка Канады Апрель         
16:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена
18:00   США       Бежевая книга ФРС Апрель         
20:00   США       Выступление министра финансов США Джейкоба Лью
22:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Март    -0.2%   +0.4   +0.4%
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Март    -1092.5   -934.5   -922.0

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3034 -1,28%   
GBP/USD    $1,5240 -0,91%   
USD/CHF    Chf0,9326 +1,13%   
USD/JPY    Y98,25 +0,48%   
EUR/JPY    Y128,08 -0,61%   
GBP/JPY    Y149,74 -0,32%   
AUD/USD    $1,0307 -0,74%   
NZD/USD    $0,8445 -0,54%   
USD/CAD    C$1,0260 +0,51%   

Фунт показал максимальный спад за шесть недель против доллара после того, как правительственные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос, а повышение заработной платы замедлилось, усилив признаки ослабевания экономики. Стерлинг упал против большинства из 16 основных валют после того, как протоколы апрельской встречи Банка Англии, показали, что Мервин Кинг выступает за увеличение программы покупки активов. МРС проголосовал единогласно за то, чтобы оставить ставку без изменений на 0,5%. Что же касается программы покупки активов в ?375 млрд., 6 представителей проголосовали за ее сохранение, а трое против. Глава Мервин Кинг, Дейвид Майлз и Пол Фишер, проголосовавшие против, предпочли увеличить ее на ?25 млрд. до ?400 млрд. Как гласит протокол, МРС подтвердил, что последние отчеты были в соответствии с ожиданиями, и что "стимулирование при помощи программы финансирования кредитования и покупки активов могло обеспечить постепенное восстановление экономики, хотя были признаки того, что темп роста кредитования замедлился, и чистое кредитование пока остается сниженным". Напомним, что ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста для Великобритании и сказал, что центральный банк должен увеличить программу стимулирования.
Курс евро усилил начатое в европейскую сессию снижение после того, как в интервью, опубликованном WSJ, глава Бундесбанка Вайдман подтвердил, что ЕЦБ может понизить ставки в случае продолжения ухудшения экономической ситуации. Рынки уже спекулируют на тему снижения стоимости кредитования ЕЦБ и теперь, когда инфляция опустилась ниже 2%, это выглядит более чем вероятным в мае или июне. Впрочем, Вайдман заявил, что ЕЦБ «может внести изменения в соответствии с новой информацией», но не думает, что «курс монетарной политики является ключевым вопросом».  «Я считаю, важно сделать акцент (который, скорее более важен для Министров финансов, нежели для моих коллег из Центробанка) на том, что медикамент в виде монетарной политики лишь заглушает симптомы, принося побочные эффекты и риски», - пояснил Вайдман. По словам главы Бундесбанка, важно развитие реформ на национальном и европейском уровнях. Вайдман также отметил, что восстановление европейской экономики может занять 10 лет. Другие европейские лидеры, напротив, считают, что худшее уже позади. «В ближайшие 10 лет преодоление кризиса и побочные эффекты от него будут оставаться проблемой для региона»,- подтвердил глава ЦБ.
Канадский доллар немного вырос по отношению к доллару США во время пресс-конференции управляющего Банка Канады Марка Карни. Ни он, ни заместитель управляющего центрального банка Тифф Маклем не просигнализировали о том, что они готовы отказаться от своей склонности к некоторому ужесточению политики, о которой говорилось в вышедшем в среду заявлении центрального банка. В ходе заседания банк Канады оставил ставку овернайт на уровне 1%, банковскую ставку – на 1,25%, а ставку по депозитам – на 0,75%. Это было последнее заседание ЦБ под руководством Карни, который покидает свой пост и в скором времени возглавит Банк Англии. Центробанк ожидает скромного роста экономической активности в текущем году и его ускорения в последующие два года: «Во 2-м полугодии ожидается рост ВВП в размере 2,5% кв/кв. Невзирая на ожидаемый подъем, вялый рост мировой экономики по второй половине прошлого года, годовой прирост ВВП Канады прогнозируется на уровне 1,5%. В 2014 году ожидается повышение на 2,8% и на 2,7% в 2015 году. К середине 2015 экономика достигнет полной мощности – позже, чем ожидалось в январе», - говорится в сопроводительном заявлении.

Дайджест фондовых рынков за 17 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
FTSE 100 6,244.21   -60.37 -0.96%   
CAC 40   3,599.23   -86.56 -2.35%   
DAX 7,503.03   -179.55 -2.34%   
DJIA   14,618.60    -138.19    -0.94%
S&P 500   1,552.01    -22.56    -1.43%
NASDAQ   3,204.67    -59.96    -1.84%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,382.70    -4.70    -0.30%
OIL  86.68    -2.04    -2.32%

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Рынок подстегнули признаки восстановления жилищного рынка США. Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики.
Nikkei 225 13,382.89 +161.45 +1.22%   
Hang Seng 21,746.88 +74.85 +0.35%   
S&P/ASX 200 5,004.6 +53.75 +1.09%   
Shanghai Composite 2,192.16 -2.69 -0.12%
Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% вслед за ослаблением курса иены.
Бумаги Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирование чипов, подорожали после того, как крупнейший чипмейкер мира Intel Corp. дал сильный прогноз выручки на текущий квартал - $13,4 млрд против ожидавшихся экспертами в среднем $12,8 млрд.
Котировки акций крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. рухнули на 2,3% на сообщениях, что прокуратура Италии намерена наложить арест на активы Nomura на 1,8 млрд евро в рамках расследования использования деривативов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA для сокрытия убытков.


Европейские фондовые индексы снизились четвертый день подряд, а сводный индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня в этом году, из-за снижения акций товаро- и автопроизводителей.
Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что число безработных в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами более чем за год, а рост заработной платы замедлился. Как стало известно, количество безработных, которые измеряются Международной организацией труда, выросло на 70 000 до 2 560 000 (за три месяца по февраль), достигнув максимума с ноября 2011 года. Между тем, протоколы апрельского заседания Банка Англии показали, что решение по процентной ставке было принято единогласно, а решение о сохранении объема покупок активов без изменений было принято 6 голосами против 3.
Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,244.21   -60.37 -0.96%, CAC 40   3,599.23   -86.56 -2.35%, DAX 7,503.03   -179.55 -2.34%   
Стоимость BHP Billiton упала на 3,4% после того, как компания заявила, что производство железной руды за три месяца (по 31 марта) составило 40,2 млн. тонн, в то время как экономисты ожидали 42,3 тонн. Акции других горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и Anglo American Plc снизились на 3,6% и на 2,1% соответственно.
Стоимость Tesco снизилась на 3,9% до 376,9 пенсов после того, как крупнейший ритейлер в Великобритании сообщил, что торговая прибыль упала на 13% до 3,45 миллиарда фунтов (за 52 недели, которые закончились 23 февраля). Это первое годовое падение прибыли за почти 20 лет.
Акции BASF SE упали на 3,8% после того, как Nomura Holdings снизил рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя химических веществ до уровня «нейтральный» от «покупать».
Акции Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG упали на 2,9% и 2,8% соответственно после того, как данные показали, что европейские продажи автомобилей упали в марте на 10%. Падение возглавил автомобильный рынок в Германии, который сократился на 17%.

Фондовые индексы США понесли существенные потери, причем индекс Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) упал более, чем на 1,8%.
Давление на индексы сегодня оказало снижение цен на сырье и неутешительные квартальные отчеты ряда компаний. Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC) . Данные оказались смешанными, что оказало давление на акции банка, потери которых по итогам торгов составили 4,72%.
Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC) , отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенные потери сегодня понесли акции Apple Inc (AAPL), которые упали до $402.80 (-5.50%), опустившись в ходе торгов ниже отметки $400. Давление на акции производителя смартфона iPhone оказал квартальный отчет компании Cirrus Logic (CRUS), которая большую часть своей прибыли получает от сотрудничества с Apple. По итогам отчетного квартала выручка Cirrus Logic не оправдала прогнозы, что стало причиной опасений относительно более слабых, чем ожидается, квартальных данных от Apple.
Перед началом сегодняшних торгов на рынке циркулировали слухи относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств. Перед закрытием торгов появилась информация о том, что Egan-Jones снижает рейтинг Германии до "A" с  "А+".
В 18:00 GMT состоялась публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который выглядел немного бодрее, чем предыдущая «Бежевая книга», в которой темпы роста расценивались «от скромных до умеренных». За период с конца февраля до начала апреля экономическая активность возросла «умеренными» темпами, тогда как ситуация на рынке занятости осталась без изменений/улучшилась незначительно.  Тем временем, ФРБ Нью-Йорка и Далласа указали на то, что за период с прошлой публикации темпы роста немного ускорились.
В фокусе находятся также публикации квартальных отчетов. После закрытия сегодняшней сессии отчитался American Express (AXP), завтра  свои квартальные отчеты представят Morgan Stanley (MS), Nokia (NOK), PepsiCo (PEP), UnitedHealth (UNH) и Verizon (VZ).
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (26 из 30). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -4.72%).
Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.4%).
Промышленный конгломерат Textron обвалился на 13,4% после того, как отчитался о квартальной прибыли с отставанием от прогнозов аналитиков. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $115 млн или 40 центов на акцию по сравнению с $120 млн или 41 центом на бумагу годом ранее. Кроме того, компания понизила свои прогнозы на текущий год.
Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel ушел в плюс на 1,9%, отчитавшись за прошлый квартал лучше ожиданий - прибыль на акцию составила 11 центов при средних прогнозах на уровне 8 центов.
Представитель сектора здравоохранения Abbott Laboratories окреп на 2,4% - квартальная прибыль компании увеличилась на 55% благодаря росту продаж детской молочной смеси.
На момент закрытия:
DJIA   14,618.60    -138.19    -0.94%
S&P 500   1,552.01    -22.56    -1.43%
NASDAQ   3,204.67    -59.96    -1.84%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв    -5      +2
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м Март    +2.1%   -0.3%   -0.7%
08:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г Март    +2.6%   -0.4%   -0.5%
09:00   Швейцария       Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель    348       347   352
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов Март    +0.5%   +0.1%   -0.1%
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель    2.0   3.1   1.3
15:00   G20       Встреча G20
15:00   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью
16:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3048 +0,11%   
GBP/USD    $1,5279 +0,26%   
USD/CHF    Chf0,9326 0,00%   
USD/JPY    Y98,22 -0,03%   
EUR/JPY    Y128,16 +0,06%   
GBP/JPY    Y150,05 +0,21%   
AUD/USD    $1,0303 -0,04%   
NZD/USD    $0,8410 -0,42%   
USD/CAD    C$1,0257 -0,03%   

Иена снизилась против основных валют на фоне принятых мер смягчения денежно-кредитной политики, принятых Банком Японии, которые продолжают оказывать давление на курс японской валюты. Вчера стартовала встреча министров финансов и глав центральных банков стран Б20. Это первое заседание с тех пор, как Япония, третья по величине экономика в мире, активировала программу по борьбе с дефляцией. Также в Японии вышли данные по дефициту торгового баланса. В марте 2013г. показатель составил 3,7 млрд долл., что почти в два раза меньше показателей февраля этого года. Однако мартовский дефицит торгового баланса означает, что уровень импорта в Японию превышает объемы экспорта девятый месяц подряд, что является наиболее длительным периодом с 1980г. За год экспорт в США вырос на 7%, а в Китай, наоборот, снизился на 2,5%. Стоит отметить, что эксперты предполагают, что уровень японского экспорта в ближайшие месяцы возрастет из-за девальвации курса иены на фоне масштабных вливаний в экономику со стороны Банка Японии.
Курс евро колеблется по отношению к доллару на неоднозначной статистике и многочисленных комментариях официальных лиц. Слухи о том, что Societe Generale понес большие потери, вызвали панику на финансовых рынках. После опровержения проблем SocGen пара евро/доллар сформировала клин, остановившись на максимуме 1.3096 и расширив дневной диапазон.
Согласно отчету, который был опубликован Федеральным резервным банком Филадельфии, деловая активность среди производителей региона Филадельфия снизилась в этом месяце, но все же осталась на территории расширения. Данные показали, что значение производственного индекса ФРБ Филадельфии снизилось в апреле месяце до уровня 1,3, по сравнению с февральским показателем на отметке 2,0. Заметим, что такое падение оказалось большей неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам, данный показатель должен был подняться до уровня 3,1.
Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, индекс ведущих экономических индикаторов неожиданно снизился в прошлом месяце, так как экономический прогноз среди потребителей ухудшился. Согласно отчету, по итогам марта индекс ведущих индикаторов снизился на 0,1%, по сравнению с неотредактированным приростом на 0,5% в феврале. Заметим, что последний раз индекс опережающих индикаторов демонстрировал снижение в августе 2012 года.
Тем временем, заседание Б20 продолжается, и глава Банка Канады Карни (который вскоре станет главой Банка Англии) согласился с главой МВФ Лагард по вопросу о том, что США уже не входит в группу кризисных экономик. Он также говорил о программе помощи Кипру, отметив, что в принципе не против участия вкладчиков.
В пятницу фокус инвесторов будет на ценах производителей Германии и балансе текущих операций еврозоны. Далее выйдут промышленные продажи/заказы Италии и торговый баланс Испании. Саммит Б20 закончится в пятницу, а в выходные пройдет заседание МВФ.
Фунт упал к одномесячному минимуму против евро после того, как данные от Управления национальной статистики показали, что по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился, что является подтверждением давления на финансы потребителей, что ставит под угрозу перспективы устойчивого, долгосрочного восстановления экономики. Кроме того, стало известно, что объем продаж, однако, вырос в первом квартале этого года, благодаря высокой эффективности в феврале и увеличения не магазинных продаж. Экономисты отмечают, что такие данные поддерживают предварительные признаки, что Великобритания может избежать возврата к рецессии в третий раз за пять лет. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения.

Дайджест фондовых рынков за 18 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22%   
Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37%   
S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60%   
Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17%
FTSE 100 6,243.67   -0.54 -0.01%   
CAC 40   3,599.36   +0.13 0.00%   
DAX 7,473.73   -29.30 -0.39%
DJIA   14,537.10    -81.45    -0.56%
S&P 500   1,541.61    -10.40    -0.67%
NASDAQ   3,166.36    -38.31    -1.20%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,387.00    4.30    0.31%
OIL (WTI)   88.29    1.61    1.86%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Падение возглавили акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов. Цены на медь падают рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также дешевеют золото, серебро и нефть.
Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22%   
Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37%   
S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60%   
Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17%
Котировки ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 4,3%.
Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co., выпускающей сенсорные экраны для iPhone и iPad компании Apple, уменьшилась на 4,8%.  Производитель чипов Cirrus Logic Inc. дал понять, что получит меньшую выручку в результате сокращения поставок для iPhone и iPad, что привело к обвалу акций Apple в ходе сессии в среду больше чем на 5%, до менее чем $400 впервые с 2011 года.
Цена акций японского мобильного оператора Softbank Corp. снизилась на 1,6%. Инвесторы сочли, что предложение Dish Network Corp. о покупке Sprint Nextel за $25,5 млрд лучше, чем уже одобренная советом директоров Sprint оферта Softbank.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением на вчерашнем уровне, ликвидировав внутридневные прибыли.
Индексы начали торги ростом на фоне отчетов Remy Cointreau SA, Syngenta AG, Nestle SA. Но дальнейший рост сдержала слабая статистика и озабоченность темпом роста мировой экономики.
По расчетам Thomson Reuters StarMine, прибыль компаний, входящих в STOXX Europe 600, в первом квартале будет ниже прогнозов на 3,9 процента.
Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,243.67   -0.54 -0.01%, CAC 40   3,599.36   +0.13 0.00%, DAX 7,473.73   -29.30 -0.39%   
Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 3,2%, так как комиссия экспертов порекомендовала Управлению США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств одобрить экспериментальный препарат для лечения заболеваний легких, вызванных курением. Эта новость побудила ряд инвестиционных компаний повысить ценовые прогнозы для акций GlaxoSmithKline.
Котировки французской группы по доставке продуктов Sodexo потеряли 9,6%. Второй по величине в мире провайдер кейтеринговых услуг Sodexo зафиксировал снижение полугодовой прибыли, которая, ко всему прочему, оказалась хуже средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль Ebit в первом полугодии составила 478 млн евро ($623 млн) по сравнению с 559 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 561,8 млн евро. Выручка за рассматриваемый период возросла на 4,3% до 9,5 млрд евро.
Акции Syngenta подорожали на 3% после того, как крупнейший в мире производитель химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур сообщил о 6-процентнои увеличении продаж в первом квартале - до уровня $ 4,60 млрд., опираясь на бразильские продажи, которые помогли компенсировать ослабление спроса в некоторых частях Европы. Заметим, что согласно оценкам, продажи должны были вырасти до 4,57 млрд.

Фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&P500 к шестинедельному минимуму после того, как отчеты UnitedHealth Group и EBay разочаровали инвесторов.
Негатива также добавила статистика по рынку труда и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на минувшей неделе с пересмотренных 348 тыс неделей ранее до 352 тыс, в то время как на рынке в среднем прогнозировалось 350 тыс.
При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в апреле 1,3 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков на уровне 3,0 пункта.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (22 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.77%) на фоне отчета о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря привлечению новых клиентов. Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.77%) в связи с отчетом о 14%-ном падении квартальной прибыли, что было обусловлено увеличением затрат.
Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-2.9%).
Акции крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay упали на 5,85% после того, как он отчитался о выручке в первом квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в связи с ухудшением деятельности в европейском регионе.
Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International ослабли на 2,50% после того, как он зафиксировал квартальную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением поставок сигарет.
Крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo нарастил рыночную капитализацию на 3,04% в связи с отчетом о прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру.
Акции крупнейшего в США оператора железной дороги Union Pacific подорожали на 4,03% после того, как он отчитался о превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли.
На момент закрытия:
DJIA   14,537.10    -81.45    -0.56%
S&P 500   1,541.61    -10.40    -0.67%
NASDAQ   3,166.36    -38.31    -1.20%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
12:30   США       Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Март    0.44      -0.23
12:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли            
14:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей Апрель    -23.5   -24.0   -22.3
14:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Март    4.95       5.02   4.92
18:30   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3061 +0,08%   
GBP/USD    $1,5287 +0,37%   
USD/CHF    Chf0,9341 +0,05%   
USD/JPY    Y99,30 -0,20%   
EUR/JPY    Y129,70 -0,15%   
GBP/JPY    Y151,78 +0,15%   
AUD/USD    $1,0271 -0,04%   
NZD/USD    $0,8425 +0,15%   
USD/CAD    C$1,0260 -0,04%      

Курс евро немного вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии. Заметим, что на динамику торгов повлияла информация о том, что действующего президента Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост. Кроме того, представленные Национальной ассоциации риэлторов отчет показал, что покупки домов на вторичном рынке упали в прошлом месяце на 0,6% до уровня 4.92 млн. за год. Согласно усредненному прогнозу экономистов, предполагаемый объем продаж должен был увеличиться до 5,00 млн. Оценки колебалась от 4,9 млн. до 5,2 млн. Цены на рынке домов выросли, отражая растущий спрос на более дорогие дома. Темпы предыдущего месяца были пересмотрены до 4.95 млн. с ранее сообщаемых 4.98 млн. Покупки на вторичном рынке постепенно поднимаются с 13-летнего минимума на уровне 4,11, который был достигнут в 2008 году. Наибольший объем достигал 7.08 в 2005 году. Средняя цена домов, проданных на вторичном рынке выросла на 11,8 процента, что является максимумом с ноября 2005 года, до $ 184 300 в прошлом месяце с $ 164 800 в марте 2012.
Стоимость фунта выросла против доллара после усиления бегства от рисков на слабом отчете по рынку жилья США. Заметим, что GBP/USD смог восстановиться и даже достичь новых дневных максимумов. Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody's Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до "Аа1".
Курс иены вырос против доллара, и вновь не смог взять отметку Y100.00, несмотря на то, что G20 дал Японии зеленый свет в вопросе смягчения монетарной политики, поверив Асо и Куроде, что оно направлено на борьбу с дефляцией. Заметим также, что фактически, слабый отчет по рынку жилья США помог снизить настроение, и USD/JPY упала под 99.00. Добавим также, что краткосрочные индикаторы по паре USD/JPY стали негативными, однако в более широкой перспективе позитивных тон преобладает. Тем не менее, дневные графики отходят от перекупленных уровней. Паре, возможно, придется подождать перед тем, как она наберет достаточно силы для пробоя 100.00.

Дайджест фондовых рынков за 22 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%   
Hang Seng 22,084.58 +71.01 +0.32%   
S&P/ASX 200 4,966.6 +34.69 +0.70%   
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
FTSE 100 6,280.62 -5.97 -0.09%
CAC 40 3,652.13 +0.17 0.00%
DAX 7,478.11 +18.15 +0.24%
Dow +19.58 14,567.09 +0.13%
Nasdaq +27.49 3,233.55 +0.86%
S&P +7.25 1,562.50 +0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,424.90    29.30    2.10%
OIL (WTI)   88.76    0.75    0.85%


По итогам торгов  основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Наиболее заметный подъем показали котировки бумаг японских экспортеров, что связано с ослаблением обменного курса иены. Курс иены упал до минимума за последние четыре года после того, как глава Банка Японии Харухико Курода по итогам встречи финансовой G20 заявил о том, что его кампания по борьбе с дефляцией в стране не нашла противников среди ведущих экономик мира. Министры финансов и главы центробанков G20 признают, что смягчение денежно-кредитной политики, предпринимаемое Токио, нужно для стимулирования экономики страны, однако предостерегли страну от нежелательных побочных последствий реализуемой властями денежно-кредитной политики.
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%   
Hang Seng 22,084.58 +71.01 +0.32%   
S&P/ASX 200 4,966.6 +34.69 +0.70%   
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
Акции японского автопроизводителя, Nissan Motor Co, который получает около 79% прибыли от продаж за рубежом, выросли на 2,6%.
Рыночная стоимость второго по величине оператора беспроводной связи в Китае, China Unicom Hong Kong Ltd., выросла на 3,9%.
На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего страховщика Китая, PICC Property and Casualty Co., упали на 3% после случившегося землетрясения в провинции Сычуань.

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого еженедельного снижение за пять месяцев, так как в Италии избрали президента, а G20 воздержалась от критики политики Банка Японии. Как стало известно, действующего президента Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,2% до 285,68 при закрытии торгов.
Отметим, что на динамику торгов также повлияли американские данные. Согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья США в марте неожиданное сократились на 0,6% до 4,92 млн домов в год. Продажи на вторичном рынке жилья США в марте прогнозировались на уровне 5,02 млн домов в год. Отчет за февраль был пересмотрен с понижением от 4.98 млн. дo 4.95 млн. Число выставленных на продажу домов на вторичном рынке жилья США соответствуют 4,7 месяцам продаж. Средняя цена жилья в США выросла на 11,8% г/г до 184,3 тыс долл.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,280.62 -5.97 -0.09% CAC 40 3,652.13 +0.17 0.00% DAX 7,478.11 +18.15 +0.24%
Стоимость UniCredit – крупнейшего кредитора в Италии, выросла на 2,7% до 3,73 евро. Banco Popolare SC  - четвертого по величине банка по размеру активов, поднялась на 4,5% до 1,10 евро. Акции Mediobanca SpA – крупнейшего публичного инвестиционного банка страны, подорожала на 2% до 4,67 евро.
Стоимость Assicurazioni Generali SpA (G) – крупнейшего страховщика Италии, выросла на 5,2% до 13,48 евро, показав при этом самую высокую цену с 1 февраля, после того, как экономисты Barclays Plc повысили рейтинг компании до уровня «покупать», заявив, что компания может увеличить дивиденды в этом году.
Акции Delhaize взлетели на 11% до 47,16 евро, достигнув самого высокого уровня с ноября 2011 года. Как стало известно, в первом квартале операционная прибыль без учета разовых статей выросла на 13% до 214 миллионов евро ($ 279 млн). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 175 млн. евро.
Стоимость SMA Solar Technology AG - крупнейшей солнечной энергетической компании Германии по рыночной стоимости, выросла на 4,7% до 18,32 евро после того, как ABB ООО (ABBN) договорилась о покупке американского подразделения Power-One Ink примерно за $ 1 миллиард.
Акции Philips подешевели на 5,2% до 20,54 евро, показав самое большое снижение с мая 2012 года. Заметим, что в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 421 млн. евро, в то время как эксперты ожидали прибыль на уровне 441 млн. евро.


Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги небольшим приростом
Падение индексов сдерживали ожидания участников рынка относительно того, что основные центробанки мира продолжат монетарное стимулирование национальных экономик. Данные ожидания усилились после того, как представители G20 на прошедшей накануне встречи не стали критиковать действия Банка Японии. В свою очередь глава японского центрального банка Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе. Сдерживающим фактором для индексов являлись неутешительные квартальные отчеты компаний. Сегодня крайне негативный отчет представил Caterpillar (CAT). Компания сократила свой прогноз по финансовых показателях за полный 2013 год ссылаясь на настабильную ситуация в США и Китае. Однако, не смотря на разочаровующие финансовые данные, акции CAT демонстрируют умеренные рост.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (18 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.98%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.57%).
Большинство секторов индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0.8%). Наибольшее падение показал сектор конгломератов (-0.2%).
На момент закрытия:
Dow +19.58 14,567.09 +0.13%
Nasdaq +27.49 3,233.55 +0.86%
S&P +7.25 1,562.50 +0.47%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов Февраль    +0.2%      +0.3%
01:45   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)   Апрель    51.6   51.4   50.5
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд Март    2.10   1.73   1.9
07:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Апрель    44.0   44.2   44.4
07:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Апрель    41.3   42.3   44.1
07:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Апрель    49.0   49.0   47.9
07:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Апрель    50.9   51.1   49.2
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)   Апрель    46.8   46.8   46.5
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Апрель    46.4   46.7   46.6
08:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март    4.4   13.9   16.7
10:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель    -15   -14   -25
11:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти            
12:30   Канада       Розничные продажи, м/м Февраль    +1.0%   +0.3%   +0.8%
12:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто Февраль    +0.4%       +0.5%   +0.7%
12:45   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью
12:45   Канада       Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема            
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Апрель    54.6   54.3   52.0
14:00   США       Продажи новостроек, тыс. Март    411   419   417
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель    -6.7      -0.8
21:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50%   2.50%   2.50%
21:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3003 -0,45%   
GBP/USD    $1,5235 -0,34%   
USD/CHF    Chf0,9452 +1,17%   
USD/JPY    Y99,40 +0,10%   
EUR/JPY    Y129,22 -0,37%   
GBP/JPY    Y151,40 -0,25%   
AUD/USD    $1,0270 -0,01%   
NZD/USD    $0,8433 +0,09%   
USD/CAD    C$1,0261 +0,01%

Курс евро упал против доллара, достигнув при этом двухнедельного минимума, чему способствовал слабый представленный отчет по еврозоне, который добавил спекуляции, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки для стимулирования экономического роста. Отметим, что резкое падение деловой активности по Германии затмило выход данных по ослаблению спада во Франции в апреле. Как стало известно, индекс PMI для сферы услуг  Еврозоны вырос в апреле до уровня 46,6, по сравнению с 46,4 в марте, что ниже уровня 50, который разделяет рост от сокращения. Добавим, что плохой индекс по Еврозоне в целом совпал со снижением этого индекса по немецким компаниям, которые составляют основу экономики еврозоны. Между тем, исследования показали, что компании еврозоны сокращают рабочие места более быстрыми темпами, в этом месяце, после того, как мартовское исследование показало, что компании увольняли сотрудников в более медленном темпе. Экономисты отмечают, что в настоящий момент ясность по поводу перспектив полностью отсутствует, и пока остается такая ситуация, это будет сильно тормозить экономический рост, а спад будет сохраняться.
Стерлинг упал до двухнедельного минимума против доллара, после того, как доклад от Конфедерации британской промышленности показал, что баланс промышленных заказов существенно снизился в апреле, достигнув при этом самого низкого уровня за полтора года, вопреки прогнозу экономистов на скромное улучшение, что в основном было связано с падением спроса на внутреннем рынке. Согласно отчету, баланс промышленных заказов упал в апреле месяце до уровня -25, по сравнению с -15 в марте. Заметим, что согласно средним прогнозам большинства экономистов, значение данного индекса должно было вырасти до -14. Добавим, что последнее чтение было самым низким с октября 2010 года. Кроме того, представленные данные показали, что в течение трех месяцев, закончившихся апрелем, число новых производственных заказов незначительно упало, в то время как показатель, который оценивает ожидания заказов на следующий квартал, вырос. Заметим также, что количество производителей товаров, которые ожидают увеличения общего объем новых заказов, составило 22%, в то время как 28% ожидали уменьшения заказов, на фоне чего баланс составил -6%. Отметим, что баланс был намного ниже ожидаемых 14%, но остался выше долгосрочного среднего на уровне -3%.
Канадский доллар торгуется на уровне почти шестинедельного минимума против доллара США, на данных из Европы и Китая, которые указывают на замедление глобального экономического роста, что подрывает спрос на экспорт Канады. Между тем, заметим, на динамику торгов оказал влияние отчет от Статистического управления Канады, который показал, что розничные продажи в феврале выросли более быстрыми темпами, чем ожидалось. В натуральном выражении, однако, продажи остались на неизменном уровне, что означает, что февральский рост был вызван в основном за счет более высоких цен, в частности на бензин. Данные агентства показали, что розничные продажи выросли на 0,8% до 39550 млн канадских долларов ($38540 млн), которые превзошли ожидавшиеся 0,3%. Без учета автомобильного сектора показатель вырос на 0,7% м/м против прогноза 0,5% и январского пересмотренного показателя 0,4%.

Дайджест фондовых рынков за 23 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%
S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00%
CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58%
DAX 7,658.21 +180.10 +2.41%
Dow +152.29 14,719.46 +1.05%
Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%
S&P +16.26 1,578.76 +1.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,413.40    -7.80    -0.55%
OIL (WTI)   89.34    0.15    0.17%



По итогам торгов часть фондовых индексов Азии закрылась в минусе, поскольку предварительные оценки производственной активности Китая за апрель показали менее сильный рост, чем ожидали экономисты. Вопреки общей тенденции австралийский S&P/ASX 200 и Nikkei 225 повысились, хотя для многих горнодобывающих компаний Австралии Китай является основным рынком сбыта. Как считает главный инвестиционный директор
Nikko Asset Management Asia Ltd. Нг Су Нам, на рынке может наблюдаться гиперреакция. "Меня не слишком беспокоят ухудшающиеся экономические данные из Китая, поскольку его правительство реализует меры, которые обеспечат продвижение экономики по пути устойчивого роста. Стоимость акций по-прежнему нормальна, прибыли все еще растут", отметил эксперт.
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%
S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
Курс ценных бумаг Agricultural Bank of China Ltd., третьей по величине кредитной организации Китая, упал на 3.1%, что является для него самым
значительным снижением за два месяца.
Японский ритейлер Yamada Denki Co. сократил капитализацию на 4,8%, поскольку годовая прибыль компании оказалась хуже ее собственного
прогноза.
Рыночная стоимость второго по величине нефтяного концерна Австралии Woodside Petroleum Ltd. подскочила на 9,7% благодаря объявленным планам выкупа акций и распределения дивидендов на $520 млн.


Европейские фондовые индексы существенно выросли, показам наибольший прирост за последние восемь месяцев, чему способствовали лучшие, чем ожидалось отчеты по ARM (ARM) Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA. Заметим, что на динамику также повлияли спекуляции о том, что центральный банк региона будет снижать процентные ставки.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) взлетел на 2,4% до 292,63 при закрытии торгов, продемонстрировав самый большой скачок с 3 августа.
Отметим, что небольшую долю негатива внесли сегодня данные по еврозоне и Китаю.
Как стало известно, активность в частном секторе еврозоны вновь сократилась в апреле. Подобное развитие событий, вероятно, спровоцирует рост призывов к отказу от мер экономии в пользу инструментов политики, стимулирующих рост. Согласно результатам опроса менеджеров по снабжению, активность в деловых кругах Германии снизилась впервые с ноября. В совокупности с подобным отчетом, свидетельствующим о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая, это вызвало опасения относительно вероятного снижения роста мировой экономики.
В Markit Economics сообщили, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторе услуг и производственной сфере, в апреле остался без изменений на уровне 46,5. Значения индекса ниже 50,0 указывают на снижение активности.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.
FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00% CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58% DAX 7,658.21 +180.10 +2.41%
Стоимость ARM выросла на 12% до 972 пенсов, достигнув самой высокой цены с марта 2000 года, после того, как данные показали, что доход по итогам первого квартала вырос на 29% до 170,3 млн. фунтов стерлингов ($ 260 млн). Заметим, что аналитики предсказали рост до уровня 160 млн. фунтов.
Акции Richemont (CFR) подорожали на 8,3% до 73,80 швейцарских франков, показав самый большой прирост с декабря 2008 года. Швейцарская компания заявила, что по за прошедший год чистая прибыль выросла примерно на 30%, так как укрепление доллара по отношению к евро увеличило объем продаж. Аналитики ожидали, что рост прибыли на 25%.
Стоимость STMicroelectronics NV – производителя полупроводников, выросла на 9,2% до 6,13 евро, даже после сообщения чистом убытке в первом квартале. Главный исполнительный директор Карло Бозотти сказал аналитикам, что он ожидает "значительного роста" во второй половине 2013 года, что обусловлено новой продукцией и улучшением спроса.
Акции Telecom Italia SpA (TIT) подорожали на 6,3% до 61,4 центов евро. Итальянская телефонная компания, которая изучает разделение своих фиксированных активов, рассматривает возможность продажи первых 30% акций новой компании.
Стоимость Imtech упала на 5,6% до 8,39 евро после того, как голландский поставщик оборудования для стадионов увеличил сумму на проект в Германии на 70 млн. евро ($ 91 млн) примерно до 220 млн. евро.


Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги приростом более 1%.
Индексы росли, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.
Сегодня в фокусе участников рынка находились сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии.
Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше.
Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы.
Заметим также, что причиной недолгого падения рынка стали ложные слухи о взрывах в Белом Доме стали. Агентство Associated Press подтвердило, что аккаунт агенства в Твиттере был взломан. Поддельные твиты от агентства новостей о взрывах в Белом доме и ранении президента Обамы отправили рынки в штопор. Когда же информация была опровергнута произошел быстрый обратный разворот.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.89%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.07%)..
Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.5%)
На момент закрытия:
Dow +152.29 14,719.46 +1.05%
Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%
S&P +16.26 1,578.76 +1.04%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Австралия       Индекс потребительских цен, кв/кв I кв    +0.2%   +0.7%   +0.4%
01:00   Австралия       Индекс потребительских цен, г/г I кв    +2.2%   +2.8%   +2.5%
03:30   Австралия       Речь помощника главы РБА Ф. Лоу            
06:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS Март    1.24          1.25
08:00   Германия       Индекс делового климата IFO Апрель    106.7   106.4   104.4
08:00   Германия       Индекс текущих условий IFO Апрель    109.9   109.5   107.2
08:00   Германия       Индекс ожиданий IFO Апрель    103.6   103.0   101.6
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март    30.5   31.2   31.2
10:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель    0   7   -1
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Март    -0.7%       +0.5%   -1.4%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования Март    +5.6%       -2.8%   -5.7%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности    Март    +4.5%   -2.7%   -4.7%
13:00   Бельгия       Индекс настроений в деловых кругах Апрель    -15.0   -14.3   -14.7
13:30   США       Выступление министра финансов США Джейкоба Лью            
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель    -1.2      +0.9
20:15   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью            
20:15   Канада       Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3012 +0,07%   
GBP/USD    $1,5264 +0,19%   
USD/CHF    Chf0,9472 +0,21%   
USD/JPY    Y99,51 +0,11%   
EUR/JPY    Y129,50 +0,22%   
GBP/JPY    Y151,91 +0,34%   
AUD/USD    $1,0279 +0,09%   
NZD/USD    $0,8476 +0,51%
USD/CAD    C$1,0256 -0,05%   

Курс евро вырос от двухнедельного минимума по отношению к доллару, почти достигнув максимальных значений сессии, чему способствовали слабые американские данные. Заметим, что еще одним тревожным знаком для производственного сектора после индекса деловой активности, стал опубликованный министерством торговли доклад, который отразил намного больше, чем ожидалось, падение новых заказов на промышленные товары длительного пользования в марте. Отчет показал, что заказы на товары длительного пользования упали на 5,7% в марте после пересмотренного 4,3%-ного роста в феврале. И с учетом коррекции на сезонные колебания общий объем заказов на товары длительного пользования в марте составил 216,28 млрд. долларов. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 2,8% по сравнению с 5,6% роста, которые были зарегистрированы в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования в США в марте упали на 1,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в США в марте сократились на 4,7%. Кроме того, стало известно, что заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования в США за февраль пересмотрены до -1,7% с -0,5%.
Также стоит отметить, что новости из Италии указывают на тот факт, что вновь избранный президент Наполитано поручил Э. Летто (попытаться) сформировать новое коалиционное правительство, дабы выйти из политического тупика в стране, наблюдающегося с момента последних выборов, прошедших в конце февраля.
Британский фунт отступил после выхода разочаровывающего отчета Конфедерации британской промышленности (CBI) о розничных продажах. Согласно представленным данным, индекс объема розничных продаж в марте равен -1, а индекс ожиданий относительно продаж в марте упал до годового минимума -6. Кроме того, отдельный отчет показал, что количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов в Великобритании выросло в март, оказавшись немного ниже прогнозов экспертов.
Согласно отчету, число одобренных заявок на ипотечные кредиты увеличилось по итогам прошлого месяца на 31 227, по сравнению с 30 579 в феврале. Заметим, что многие экономисты прогнозировали, что значение данного показателя возрастет до 31400.Кроме того, данные показали, что сумма чистых заимствований, которая находится залоге у банков, снизилась по итогам прошлого месяца на 0,1%, в то время как объем выдаваемых необеспеченных заимствований уменьшился на 1,6% за тот же период. В Конфедерации Британских Промышленников также отметили, что объем валовых ипотечных заимствований составил по итогам марта 7,60 млрд. фунтов стерлингов, что ниже последнего среднемесячного значения.
Новозеландский доллар вырос после того, как центральный банк Новой Зеландии сохранил учетную ставку без изменений на уровне 2,5%. Комментируя данное решение, глава РБНЗ Грэм Уилер заявил, что решение оставить ставку неизменной, было связано с тем, что инфляция остается сдержанной, а экономический рост набирает обороты. Кроме того, Уилер отметил, что центральный банк намерен сохранить процентную ставку на этом же уровне до конца года, как указано в мартовском заявлении о денежно-кредитной политике. Между тем, глава заявил, что инфляция в этом году, как ожидается, останется близкой к нижней границе среднесрочного целевого диапазона на уровне 1-3 процентов. Напомним также, что согласно официальным данным, по итогам первого квартала индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента годовых. Тем не менее, центральный банк, казалось, был обеспокоен высоким уровнем инфляции цен на жилье в некоторых регионах, несмотря на то, что цены уже повышены.

Дайджест фондовых рынков за 24 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,843.46 +313.81 +2.32%
S&P/ASX 200 5,102.4 +86.17 +1.72%
Shanghai Composite 2,217.56 +33.02 +1.51%
FTSE 100 6,431.76 +25.64 +0.40%
CAC 40 3,842.94 +59.89 +1.58%
DAX 7,759.03 +100.82 +1.32%
Dow -43.47 14,675.99 -0.30%
Nasdaq +0.32 3,269.65 +0.01%
S&P 0 1,578.78 0.00%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,429.60    20.80    1.48%
OIL (WTI)   91.55    2.37    2.66%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за котировками акций японских экспортеров. Кроме того, подъему рынка способствовали статистические данные о росте продажи новых домов в США в марте на 1,5%. "Американская экономика находится в зоне наилучшего восприятия: ситуация в ней недостаточно плоха, чтобы беспокоить инвесторов, но и недостаточно хороша, чтобы Федеральный резерв мог начать сворачивание стимулирующих мер", - отмечает аналитик IG Markets Ltd. в Лондоне Стэн Шаму. Бумаги японских экспортеров росли благодаря ослаблению иены.
Nikkei 225 13,843.46 +313.81 +2.32%
S&P/ASX 200 5,102.4 +86.17 +1.72%
Shanghai Composite 2,217.56 +33.02 +1.51%
Акции Nissan Motor, японского авто производителя, 79% выручки которого приходится на долю США, подорожали в ходе торгов на 2,3%.
Акции Siam Makro Pcl выросли на 11%, после того, как миллиардер Dhanin Chearavanont предложил заплатить $6,6 млрд. за покупку крупнейшей сети магазинов в Таиланде.
На торгах в Гонконге бумаги Huaneng Power International Inc выросли на 4,8%, направляясь к пятилетнему максимуму, после того, как прибыль китайского производителя электроэнергии в два раза превысила прогнозы специалистов.



Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом четвертый сессионный рост подряд, чему способствовали опубликованные отчеты от PSA Peugeot Citroen к Volkswagen AG. Добавим также, что росту индексов помогли спекуляции о том, центральный банк региона будет снижать ставки. Тем не менее, часть данного позитива было компенсировано неутешительными немецкими данными. Данные немецкого института Ifo показали, что доверие в деловых кругах Германии в апреле резко пошатнулось, что подорвало надежды на то, что крупнейшая страна еврозоны возглавит возвращение региона к экономическому росту. Ухудшение деловых перспектив во всех секторах экономики привело к падению индекса настроений Ifo второй месяц подряд, до 104,4 в апреле с 106,7 в марте. Значение оказалось ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что индекс составит 106,2. Как сообщили в Ifo, деловые ожидания немецких компаний на следующие шесть месяцев ухудшились. Соответствующий подындекс снизился до 101,6 в апреле с 103,6 в марте. Примерно 7000 компаний, принимающих участие в ежемесячных опросах института, также были в меньшей степени удовлетворены текущей деловой ситуацией. Соответствующий подындекс снизился до 107,2 с 109,9.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,7% до 294,63 при закрытии торгов.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии.
FTSE 100 6,431.76 +25.64 +0.40% CAC 40 3,842.94 +59.89 +1.58% DAX 7,759.03 +100.82 +1.32%
Стоимость Peugeot выросла на 10% до 6,02 евро, показав при этом крупнейший прирост с 22 февраля, после того, как второй по величине автопроизводитель Европы сообщил о 6,5-процентом снижении доходов в первом квартале (до 13 миллиардов евро), в то время как эксперты прогнозировали падение до уровня 12,7 млрд. евро.
Акции Volkswagen – крупнейшего автопроизводителя Европы, подорожали на 2,6% до 150,70 евро после публикации отчета по прибыли за первый квартал, который оказалась лучше прогнозов большинства аналитиков. Как стало известно, прибыль до вычета процентов и налогов упала до 2,34 млрд. евро с 3,17 млрд. евро годом ранее. Доход сократился на 1,6%.
Стоимость Storebrand ASA (STB) выросла на 6,5% до 25,21 крон после того, как отчет показал, что по итогам прошлого квартала прибыли составила 357 млн. ??крон ($ 60,2 млн.), превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 329,800 млн. крон. Кроме того, второй по величине страховщик Норвегии сообщила о 29-процентном приросте чистого дохода (до 11,2 млрд. крон).
Акции Jeronimo Martins SGPS SA (JMT) подорожали на 6,8% до 18,10 евро, показав самую высокую цену, по крайней мере, с феврале 1993 года, после того, как крупнейший розничный продавец Португалии сообщил, что в первом квартале доход составил 2,77 млрд. евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 2,71 млрд евро.
Стоимость France Telecom SA поднялась на 2,7% до 8,01 евро. Крупнейшая телефонная компании Франции заявила, что будет сосредотачиваться на сокращении расходов в этом году, так как конкуренция со стороны Iliad SA вынуждает понижать тарифы. Кроме того, стало известно, прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации упала на 9% до 3,12 миллиарда евро.



Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешанной динамикой
Индексы демонстрировали смешанную динамику на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования и квартальных отчетов компаний.
Среди квартальных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить данные производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL) . Финансовые показатели, представленные в отчете, оказались выше ожиданий. Также было сообщено о увеличении квартальных дивидендов и программы обратного выкупа акций. Однако акции AAPL сегодня несут потери. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 11%, что является отличным результатом для большинства компаний. Однако, Apple не относится к большинству. Особенно если сравнить с 59% ростом выручки в первом квартале прошлого года.
Кроме квартального отчета Apple, на рынок оказывали вливание опубликованные сегодня квартальные данные от Boeing (BA) , Ford Motor (F) и Procter & Gamble (PG) .
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером являлись акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.89%). Больше остальных снизились акции Procter & Gamble Co. (PG, -6.15%).
Смешано закрылись также сектора индекса S&P. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.7%). Ниже остальных закрылся сектор здравоохранения (-1,2%).
На момент закрытия:
Dow -43.47 14,675.99 -0.30%
Nasdaq +0.32 3,269.65 +0.01%
S&P 0 1,578.78 0.00%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Официальный выходной день            
00:00   Новая Зеландия       Официальный выходной день            
08:30   Великобритания       ВВП, кв/кв (предварительные данные)   I кв    -0.3%   +0.1%   +0.3%
08:30   Великобритания       ВВП, г/г (предварительные данные)   I кв    +0.2%   +0.4%   +0.6%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель    355       352   339
14:00   США       Выступление министра финансов США Джейкоба Лью            
22:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млн Март    414   472   718
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Апрель    -1.0%   -0.8%   -0.7%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Апрель    -0.5%   -0.4%   -0.3%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г Март    -0.7%   -0.8%   -0.9%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Март    -0.3%   -0.4%   -0.5%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3008 -0,03%   
GBP/USD    $1,5433 +1,10%   
USD/CHF    Chf0,9447 -0,26%   
USD/JPY    Y99,33 -0,18%   
EUR/JPY    Y129,19 -0,24%   
GBP/JPY    Y153,26 +0,88%   
AUD/USD    $1,0293 +0,14%   
NZD/USD    $0,8501 +0,29%   
USD/CAD    C$1,0199 -0,56%      

Курс евро существенно ослаб по отношению к большинству основных валют на спекуляциях, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня уже на следующей неделе, поддержав таким образов экономику региона. Заметим, что аналитики начали прогнозировать снижение в мае после того, как данные о деятельности сферах производства и услуг за апрель указали на слабость экономического роста. Чиновники из комитета по денежной политике ЕЦБ также указали, что они могут рассмотреть вопрос о снижении ставки на конференции, которая пройдет 2 мая. Президент Марио Драги заявил еще 19 апреля, что не видит каких-либо улучшений по экономическим данным, намекая, что он может снизить стоимость заимствований, если восстановление экономки затормозится.
Член исполнительного совета Йорг Асмуссен заявил, что ставки могут быть снижены, если данные покажут, что в этом возникнет потребность, а его коллега Витор Констанцио заявил, что ЕЦБ "готов действовать". Добавим, что экономисты Nomura теперь предполагает, что ЕЦБ снизит 2 мая свою ключевую ставку до 0,5 процента с 0,75, хотя ранее прогнозировалось снижение в июне. JPMorgan тоже изменил свои прогнозы, а такие финансовые структуры как Commerzbank AG, UBS, RBS, Rabobank International и ABN AMRO Bank NV также прогнозируют снижение ставки в мае.
Курс британского фунта существенно вырос, чему способствовала публикация британских данных. Заметим, что отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал, что экономике Великобритании удалось избежать страшной "тройной" рецессии, показав при этом рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов.
Курс японской иены вырос против доллара. Отметим, что новая волна роста иены поставила под угрозу отметку 99.00. В свете грядущих событий в Японии - инфляционный отчет и заседание Центробанка, аналитики отмечают, что данные укажут на проблему, с которой столкнулся Банк Японии. Маловероятно, что ЦБ решится на новые меры, но при этом монетарные власти могут обновить свои инфляционные прогнозы. Это следует воспринимать как сигнал. В предвкушении успеха своей программы Банк Японии может повысить свой прогноз на 2014 финансовый год до 1,5%, тогда как ожидания на 2015 г. могут повыситься до 2%.
Канадский доллар достиг самого высокого уровня более чем за неделю против доллара США, после того, как данные показали, что экономика Великобритании смогла избежать сокращения в первом квартале, что вызвало интерес к рискованным активам. Валюта также укрепилась против большинства основных на фоне того, что Департамент труда США сообщил, что количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, упало на прошлой неделе почти до пятилетнего минимума, что является знак того, что работодатели видят повышенный спрос и могут увеличить численность найма. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 20 апреля, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось с учетом сезонных колебаний на 16000, достигнув при этом уровня 339000. Заметим, что это был самый низкий уровень с начала марта, а второй минимальный уровень с января 2008 года. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было остаться без изменений на уровне 352 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом обзоре. Также стоит отметить, что значение за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до уровня 355 тыс. Кроме того, данные показали, что среднее число первичных обращений за последние четыре недели снизилось на 4500 до 357 500. Экономисты отмечают, что представленный отчет является признаком того, что рынок труда неуклонно, хотя и медленно, прогрессирует. Как правило, снижение количества пособий означает, что работодатели все меньше сокращают число рабочих, и, возможно, нанимают больше.


Дайджест фондовых рынков за 25 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%
FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17%
CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06%
DAX 7,832.86 +73.83 +0.95%
Dow +25.19 14,701.49 +0.17%
Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%
S&P +6.45 1,585.24 +0.41%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,464.00    40.30    2.83%
OIL (WTI)   93.24    1.81    1.98%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. "Бычий" настрой обеспечила позитивная корпоративная отчетность. Лидерами рост стали компании энергетического роста. Южнокорейский Kospi вырос благодаря данным о росте ВВП Южной Кореи на 0,9% в январе-марте, что втрое превысило темпы повышения в октябре-декабре и было лучше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,7%.
Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%
Курс акций China Petroleum & Chemical Corp. поднялся на 2,2% после того, как Morgan Stanley объявил, что снижение цен на топливо в Китае пойдет на благо компании.
Бумаги Nippon Electric Glass. показали рост среди акций японских изготовителей стекла.
На торгах в Осаке акции крупнейшего в мире производителя игровых автоматов, Nintendo, упали на 5,9%.


Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом пятый сессионный прирост подряд, так как данные показали, что Великобритании удалось избежать «тройной рецессии».
Заметим, что сегодняшний отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как вчерашнее объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 296,88 при закрытии, достигнув при этом самого высокого уровня с 2 апреля. Заметим, что с начала недели данный индекс вырос уже на 4,1%, так как доходы многих компаний превысили оценки, а инвесторы предположили, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17% CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06% DAX 7,832.86 +73.83 +0.95%      
Стоимость BAT выросла на 1,2% до 3591 пенсов, после того, как крупнейший производитель сигарет в Европе сказал, что в первом квартале продажи без учета валютных изменений выросли на 5%, что было заметно выше средних прогнозов экспертов на уровне 3,7% роста.
Акции Vodafone подорожали на 1,7% до 196,4 пенсов, после того, как Reuters сообщила, что телекоммуникационная компания Verizon Communications собирается выкупить у британской Vodafone Group подразделение Verizon Wireless. Сумма сделки составит 100 млрд долл. наличными и акциями. Сейчас доля Verizon Communications в Verizon Wireless составляет 55%, 45% принадлежит Vodafone.
Стоимость Nobel Biocare Holding AG (NOBN) подскочила на 13% до 10,70 швейцарских франков, показав при этом самый большой рост с октября 2011 года. Второй по величине в мире производитель зубных имплантатов заявил, что в первом квартале чистый доход составил 13,3 млн. евро, превысив прогнозы экономистов на уровне 11,7 млн. евро.
Акции Elementis Plc выросли на 5,9% до 261,9 пенсов, зафиксировав самый большой рост с февраля, после того, как сообщении компании было сказано, что по итогам прошлого квартала продажи выросли на 7%.
Стоимость Unilever упала на 3% до 2760 пенсов, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров сообщил о самом медленном квартальном росте доходов в течение двух лет. Так называемые основные продажи, которые исключают колебания курса валюты, выросли на 4,9% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, прирост должен был составить 5,5%.


Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ростом, но отступили от максимальных значений.
Индексы росли, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний.
Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывал.
Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале.
Среди основных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) .
Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись ростом (20 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.92%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.60%).
Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов зафиксировал потери (-1,3%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.8%).
На момент закрытия:
Dow +25.19 14,701.49 +0.17%
Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%
S&P +6.45 1,585.24 +0.41%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Китай       Официальный выходной день            
00:00   Япония       Официальный выходной день            
09:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах Апрель    -0.86   -0.91   -0.93
09:00   Еврозона       Индекс настроений в экономике Апрель    90.1       89.4   88.6
09:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель    -12.5   -13.5   -13.8
12:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)   Апрель    +0.5%   -0.2%   -0.5%
12:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)   Апрель    +1.4%   +1.4%   +1.2%
12:30   США       Личные доходы, м/м Март    +1.1%   +0.4%   +0.2%
12:30   США       Личные расходы, м/м Март    +0.7%   +0.2%   +0.2%
12:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Март    +0.1%   +0.1%   +0.2%
12:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Март    +1.3%   +1.2%   +1.1%
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Март    -0.4%   +1.1%   +1.5%
22:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м Март    +1.9%   +2.0%   -9.1%
23:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk Апрель    -26   -26   -27
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель    50.4      51.1
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г Март    +0.8%   +1.7%   +5.2%
23:30   Япония       Уровень безработицы Март    4.3%   4.3%   4.1%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)   Март    +0.6%   +0.4%   +0.2%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)   Март    -10.5%   -7.2%   -7.3%
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г Март    -2.3%   +0.5%   +2.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3092 +0,48%   
GBP/USD    $1,5492 +0,13%   
USD/CHF    Chf0,9371 -0,62%   
USD/JPY    Y97,83 -0,21%
EUR/JPY    Y128,09 +0,30%   
GBP/JPY    Y151,55 -0,11%   
AUD/USD    $1,0344 +0,65%   
NZD/USD    $0,8555 +0,91%   
USD/CAD    C$1,0117 -0,46%         

Курс евро вырос против основных валют, отреагировав, таким образом, на завершение двухмесячного политического кризиса в Италии. В субботу Энрико Летта официально занял пост премьер-министра Италии. В воскресенье новое правительство Италии, которое сформировалось из представителей Демократической партии, партий «Народ свободы» и «Гражданский выбор», приняло присягу. Заметим, что небольшое давление на единую валюты оказали слабые данные по индексам настроений в деловой среде и экономике региона, которые оказались хуже прогнозов. Однако, снижение евро после выхода данных было ограничено публикацией информации по прошедшему аукциону по гособлигациям Италии, результаты которого оказались намного лучше предыдущего аналогичного.
Добавим, что небольшое влияние на динамику торгов оказали и американские данные, которые показали, что число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось в марте на 1,5% до уровня 105,7, что произошло после падения на 1% (до 104,1) в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было вырасти на 1,1%. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении количество незавершенных сделок по продаже жилья поднялось на 7,0% по сравнению с мартом прошлого года, зафиксировав при этом 23-й месячный прирост подряд.
Кроме того, другой отчет показал, что личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Заметим, что потребительские расходы составляют около двух третей экономической активности в США, и американцы склонны тратить больше, когда доходы растут, давая потенциальный импульс для роста. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест.
Канадский доллар вырос до двухнедельного максимума против доллара США, чему способствовал рост цен на нефть, которая является крупнейшей статьей экспорта страны, а также спекуляции о том, что США будет поддерживать программу стимулирования, а Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки. Заметим также, что укреплению способствует то, что сегодня будут опубликованы данные по росту валового внутреннего продукта Канады за февраль. Прогнозируется, что экономика расширится на 0,2%, что будет соответствовать январскому росту. Также эксперты отмечают, что росту валюты помогают представленные данные по ВВП США, которые являются крупнейшим торговым партнером Канады. Напомним, что ВВП в прошлом квартале вырос на 2,5 процента годовых, по сравнению с прогнозами на уровне 3 процента.
Фунт укрепился до 10-недельного максимума против доллара, поскольку отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в этом месяце, повышая оптимизм в отношении того, что восстановление набирает обороты. Также росту валюты помогает правительственный отчет, который показал, что британская экономика избежала рецессии в прошлом квартале, понизив спекуляции о том, что Банк Англии повысит стимулирование. Заметим, что следующее заседание Банка Англии состоится уже 8-9 мая. Экономисты заявляют, что после того, как политики разделились в этом месяце во мнении о том, стоит ли увеличивать объем программы по покупке активов, на ближайшем заседании данные разногласия могут снизиться.

Дайджест фондовых рынков за 29 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%
Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%
S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%
Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%
FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49%
CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54%
DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%
Dow +106.05 14,818.60 +0.72%
Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%
S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,470.30    16.70    1.15%
OIL (WTI)   94.23    1.23    1.32%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Инвесторы ожидают позитивных решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, заседания которых состоятся на этой неделе. "Обстоятельства благоволят рынку акций. Власти стремятся удержать экономику на пути роста. Центробанки, вероятно, будут в меньшем объеме обсуждать ужесточение политики" на заседаниях на этой неделе, отметил инвестиционный аналитик Standard Chartered Plc Стив Брайс. Заседание ФРС пройдет 30 апреля - 1 мая, ЕЦБ - 2 мая. Биржи Японии и материкового Китая закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками.
Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%
Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%
S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%
Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%
Котировки акций ZTE Corp. поднялись на 2,7% после того, как второй по величине производитель оборудования для мобильной связи Китая объявил о возвращении к прибыльности в I квартале.
Цена бумаг Westpac Banking Corp. увеличилась на 1,7%, банк возглавил рост среди австралийских финкомпаний на ожиданиях сильных результатов в финсекторе.
Рыночная стоимость южнокорейского химического концерна OCI Co. упала на 2.1%, до минимума более чем за пять лет, после того, как клиенты компании аннулировали заказы на 1,46 трлн вон ($1,3 млрд).

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, толкая индекс Stoxx Europe 600 к его самой длиной полосе ежемесячной прибыли с 1997 года, так как Италия сформировала новое правительство, а объем потребительских расходов в США неожиданно увеличился в марте.
Stoxx 600 вырос на 0,5% до 297,39, достигнув самого высокого уровня с 2 апреля. Отметим, что по итогам месяца индекс поднялся на 1,2%, зафиксировав при этом 11-й месячный рост подряд.
доходов, так как инвесторы ставку центрального банка региона будет снижать ставки и как
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49% CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54% DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%
Как стало известно, в состав нового итальянского правительства во главе с премьер-министром Энрико Лета, который был приведен к присяге президентом Джорджо Наполитано, вошел бывший глава Банка Италии Фабрицио Саккоманни в качестве министра финансов и бывший комиссар ЕС Эмма Бонино в качестве министра иностранных дел. Заметим, что, для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, необходимой для обеспечения «выживания», Летта, из левоцентристской демократической партии, заключил союз с правоцентристской партией во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, а также с Марио Монти («Гражданский выбор»).
Кроме того, представленные сегодня данные показали, что объем потребительских расходов в США немного вырос в марте, продолжив при этом увеличение, которое наблюдалось в предыдущем месяце, сигнализируя при этом про устойчивый, хотя и медленный экономический рост. Согласно отчету, личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест.
Акции Aberdeen подорожали на 8% до 450,5 пенсов, достигнув самой высокой цены с января 2001 года, после того, как крупнейший фондовый менеджер Шотландии сообщил, что в первом квартале скорректированная прибыль до налогообложения составила 222,800 млн. фунтов стерлингов ($ 345 млн), превысив средние оценки аналитиков на уровне 211 миллионов фунтов. Кроме того, стало известно, что компания повысила уровень дивидендов до 6 пенсов за акцию.
Стоимость Swedish Match выросла на 6,7% до 221,90 крон, после того, как компания заявила, что в первом квартале чистая прибыль до налогообложения составила 740 млн. шведских крон ($ 113 млн), превысив прогнозы на уровне 677 млн. ??крон.
Акции компании Mediaset SpA, которая принадлежит Берлускони, подорожали на 4,7% до 1,97 евро, Intesa Sanpaolo SpA выросли на 2,7% до 1,39 евро, а UniCredit SpA - крупнейшего кредитора Италии, получила 2,5% до 4,02 евро.
Стоимость Ageas поднялась на 4,8% до 27,75 евро. Владелец контрольного пакета акций крупнейшего страховщика жизни в Бельгии заявил, что будет платить акционерам 1 евро за акцию, после того, как он получит 1,04 млрд. евро ($ 1,36 млрд.) от продажи портфеля активов Royal Park.
инвестициях »и 144 млн евро от продажи опциона на BNP Paribas SA акций.
Акции Pohjola Bank Plc выросли на 5,3% до 13,34 евро, достигнув самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Заметим, что финский кредитор ожидает более высокий уровень консолидированной прибыли до вычета налогов в 2013 году по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 100 млн евро с 80 млн евро годом ранее.
Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 1,2% до 4,64 евро после того, как итальянский авто производитель заявил, что прибыль в четвертом квартале упала на 23% до 618 миллионов евро. Аналитики прогнозировали падение до 691 млн.

Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов.
Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.
Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.
Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными.
Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.
После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%).
На момент закрытия:
Dow +106.05 14,818.60 +0.72%
Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%
S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 апреля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Китай       Официальный выходной день            
01:00   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м Март    +0.2%   +0.3%   +0.2%
01:00   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г Март    +3.4%   +3.1%   +3.4%
01:00   Новая Зеландия       Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль    34.6      32.3
05:00   Япония       Закладка новых домов, г/г Март    +3.0%   +6.3%   +7.3%
06:00   Германия       Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март    -0.6%       -0.2%   -0.3%
06:00   Германия       Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март    -2.6%       -1.4%   -2.8%
06:00   Германия       Индекс уверенности потребителей от GfK Март    6.0       5.9   6.2
06:45   Франция       Потребительские расходы Март    -0.2%   +0.2%   +1.3%
06:45   Франция       Потребительские расходы, г/г Март    -2.9%   -0.1%   +1.2%
07:55   Германия       Изменение количества безработных Апрель    13   2   4
07:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель    6.9%   6.9%   6.9%
08:30   Великобритания       Объем чистых займов частным лицам, млрд Март    1.5   1.3   0.9
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март    51.7   52.7   53.5
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)   Апрель    +1.7%   +1.6%   +1.2%
09:00   Еврозона       Уровень безработицы Март    12.0%   12.1%   12.1%
12:30   Канада       Цены на промышленные товары, м/м Март    +1.3%       0.0%   +0.1%
12:30   Канада       Индекс цен на сырье Март    +2.2%   +0.1%   -1.7%
12:30   Канада       ВВП, м/м Февраль    +0.2%   +0.2%   +0.3%
12:30   США       Индекс стоимости рабочей силы I кв    +0.4%       +0.5%   +0.3%
13:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль    +8.1%   +9.0%   +9.3%
13:45   США       Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель    52.4   52.5   49.0
14:00   США       Индикатор уверенности потребителей Апрель    59.7   60.6   68.1
20:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель    -0.9      +5.2

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3167 +0,57%   
GBP/USD    $1,5535 +0,28%   
USD/CHF    Chf0,9294 -0,83%   
USD/JPY    Y97,37 -0,47%   
EUR/JPY    Y128,21 +0,09%   
GBP/JPY    Y151,27 -0,19%   
AUD/USD    $1,0365 +0,20%   
NZD/USD    $0,8565 +0,12%   
USD/CAD    C$1,0071 -0,46%            

Курс доллара существенно снизился против большинства основных валют, после того, как данные от Conference Board показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6.Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2.
Стоимость фунта выросла, зафиксировав свой самый большой месячный прирост по отношению к доллару с октября 2011 года, так как отчет показал, что в марте британские банки выдали больше кредитов на покупку домов, чем прогнозировали аналитики, добавляя признаков того, что экономика улучшается. Как стало известно, число одобренных ипотечных кредитов в марте составило 53 504 против 51 947 в феврале, а чистое потребительское кредитование выросло в марте на 923 млн фунтов (1,43 млрд долларов США) против роста на 1,3 млрд фунтов в феврале. Кредитование компаний продолжало снижаться. Кредитование нефинансовых компаний сократилось в марте на 554 млн фунтов, тогда как кредитование компаний малого и среднего бизнеса упало на 117 млн фунтов. Данные указывают на то, что совместная программа Банка Англии и Министерства финансов, направленная на стимулирование кредитования в стране, еще не отразилась на компаниях. Власти опасаются, что это будет сдерживать инвестиции и расходы. Между тем, отметим, что денежная масса в марте выросла. Денежный агрегат М4, который не учитывает наличные средства, циркулирующие внутри финансовой системы, в увеличился на 0,3% по сравнению с февралем и на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Курс канадского доллара вырос по отношению к доллару США, после того, как представленные данные показали, что ВВП Канады в феврале вырос на 0,3%, чему способствовало увеличение активности в горнодобывающем и нефтепоисковом секторе. Активность в обрабатывающей промышленности Канады в феврале возросла второй месяц подряд. Благодаря возвращению профессионального хоккея, в подсекторе развлечений, отдыха и искусств наблюдался рост на 3,3%.Экономисты ожидали роста ВВП страны на 0,2% в феврале. Эксперты заявляют, что после слабого роста во второй половине 2012 года экономика Канады медленно возвращается на путь восстановления в начале 2013 года. Но, даже если ВВП страны останется без изменений в марте, рост ВВП Канады в 1-м квартале может составить 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Дайджест фондовых рынков за 30 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%
Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%
S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43%
CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31%
DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%
Dow +16.9 14,835.65 +0.11%
Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%
S&P +3.59 1,597.20 +0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,475.10    7.70    0.52%
OIL (WTI)   93.02    -1.48    -1.57%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. В то же время подъем на японском рынке сдерживают противоречивые статданные об экономике страны.
Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%
Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%
S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%
Shanghai Composite Closed
Котировки акций крупнейшего южнокорейского экспортера потребительской электроники Samsung Electronics Co. поднялись сегодня на 2,6%.
На торгах в Сиднее акции третьего по величине банка Австралии, Australia & New Zealand Banking Group Ltd., выросли на 5,8%., после того, как денежная прибыль компании выросла на 10%.
Рыночная стоимость Honda Motor Co опустилась на 3,4% после того, как прогноз прибыли компании не оправдал оценок аналитиков.

Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2% до 296,72 при закрытии торгов, после того как ранее показывал рост на 0,5%. По итогам апреля, индекс поднялся на 1%, отметив при этом самый длительный период ежемесячной прибыли с 1997 года на фоне спекуляций, что центральные банки добавят стимулирующих мер. Добавим также, что в этом году индекс вырос на 6,1%.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков, в том числе и в Швеции, которые закрылись раньше в связи с национальным праздником.
FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43% CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31% DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%
Заметим, что существенно на динамику торгов повлияли данные от Conference Board, которые показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6. Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2.
Стоимость Lonmin снизилась на 5,7% до 269 пенсов, показав самое большое падение за две недели. Третий по величине в мире производитель платины приостановил производство на своем предприятии на северо-западе Южной Африки после неопределенного инцидента.
Акции Fiat Industrial подешевели на 5,3% до 8,57 евро, зафиксировав наибольшее снижение с 23 мая прошлого года, после того, как компания понизила прогнозы по доходам и продажам на 2013 год, так как спад в Европе привел к тому, что по итогам первого квартала в транспортном подразделении Iveco был зафиксирован убыток.
Стоимость UBS выросла на 5,7% до 16,60 швейцарских франков, после того, как крупнейший банк Швейцарии сообщил, что в первом квартале чистая прибыль составила 988 млн. франков ($ 1,06 млрд), чему способствовали более высокие доходы в инвестиционном банке. Согласно средним прогнозам, чистая прибыль должны была составить 412,3 млн. франков.
Акции Deutsche Bank подорожали на 6,1% до 34,91 евро, после того, как банк объявил о планах привлечения капитала, даже после того, как три месяца назад главный исполнительный директор Аншу Джайн сказал, что продажи акций не в интересах инвесторов. Также стало известно, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 1,65 млрд. евро, превысив прогнозы на уровне 1,21 млрд. евро.
Стоимость BP Plc увеличилась на 2,1% до 466,4 пенсов, показав самый большой прирост за три месяца. Вторая по величине нефтяная компания Европы сообщила, что сумма прибыли, скорректированной на разовые статьи и изменением запасов, составила 4,2 млрд. фунтов, по сравнению с прогнозами на уровне $3,2 млрд. фунтов.


Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов.
Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.
После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.
Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций.
Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.
Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.
Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.
Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.
Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM,  +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%).
Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%).
На момент закрытия:
Dow +16.9 14,835.65 +0.11%
Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%
S&P +3.59 1,597.20 +0.23%