Автор Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE  (Прочитано 158794 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 11 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Индекс потребительского доверия от Westpac    август    5,4%       
08:00        Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по нефтяному рынку       
08:30    Великобритания    Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г)    июнь    1.6%   
08:30    Великобритания    Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г)    июнь    1.3%   
08:30    Великобритания    Уровень безработицы    июль    4.5%   
08:30    Великобритания    Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г    июнь    7,8%   
08:30    Великобритания    Изменение в заявках на пособие по безработице    июль    -3,8К   
09:30    Великобритания    Квартальный инфляционный отчет Банка Англии    11 авг.                   
11:00    США    Заявки на ипотеку    6 авг.    0.6%       
12:30    Канада    Торговый баланс, млрд.    июнь    $-1.13   
12:30    США    Торговый баланс, млрд.    июнь    $-49.9
22:30    Новая Зеландия    Индекс деловой активности PMI    июль    49.9       
22:45    Новая Зеландия    Индекc цен на продовольствие, м/м    июль    1.6%       

Среда: итоги дня на валютном рынке
Доллар вырос против евро до 19-месячного максимума  после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы восстановления экономики замедляются, что грозит снижению темпов роста мировой экономики.
Иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Японская иена и доллар выросли против основных валют также на фоне падения фондовых рынков и слабой американской статистики, которая показала рост дефицита торгового баланса до максимального размера с октября 2008 года.
В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.
Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.
Наихудшее положение в этом году среди 10 наиболее весомых валют у евро, который упал на 8.2%. Доллар вырос на 3.1%.
Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 330 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,2840
GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 200 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,5640
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,70-Y85,50

Сегодня будут опубликованы данные по по промышленному производству ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиям по безработице в США будут представлены в 12:30 GMT (на текущий момент средние прогнозы по показателю составляют 465K, против значения за предыдущий отчетный период 479K). В 22:22 GMT выйдет статистика по розничным продажам в Новой Зеландии, а завершится день публикацией протокола последнего заседания Банка Японии в 23:50 GMT.

Обзор фондовых рынков за 11 августа 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei  -258.20  (-2.7%)  9292.85
Topix -20.23  (-2.4%)  834.45
DAX -132.18  (-2.10%)  6154.07
CAC  -102.29  (-2.74%)  3628.29
FTSE-100 -131.20  (-2.44%)  5245.21
Dow  -265.42  (-2.49%)  10378.83
Nasdaq -68.54  (-3.01%)  2208.63
S&P500  -31.59  (-2.82%)  1089.47
10YR -0.10%  2.68%
Oil  -2.69  $77.56

Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении.
Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов.
Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%.
Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%.
Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%.
Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.

Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось.
Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала.
Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд.
Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам.
Акции UBS AG подешевели на 4.5%.
Акции GDF Suez SA уступили 2.8%.
Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд.
Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.

«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита.
Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов.
AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались.
Акции Macy's выросли почти на 6%.
Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.






Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Обзор валютного рынка за неделю:
Евро продолжил свое падение на опасениях, связанных с долговым кризисом в регионе, а также на фоне опубликованных слабых данных по промышленному производству Еврозоны. Это снова ставит под вопрос состояние экономики региона.
"Доллар сохраняет поддержку из-за увеличения спроса на безопасные активы," отмечает Борис Шлоссберг, директор аналитического департамента нью-йоркского он-лайн брокера GFT Forex. "Мы видим возобновление опасений в отношении рисков суверенных долговых обязательств в еврозоне, что послужило причиной увеличения динамики продаж в Европе и послужило причиной усиления доллара."
Отметим, тем не менее, что главной причиной падения спроса на высокодоходные активы стало заявление ФРС по поводу того, что темпы восстановления экономики замедляются, что в свою очередь грозит снижению темпов роста мировой экономики.
Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют уже в начале недели в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.
Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.
Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.
Опубликованные в конце недели экономические данные лишь подтверждают справедливость данных опасений.
Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.
В середине недели иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Иена откатилась от 15-летнего максимума против доллара после того как официальные лица Японии подчеркнули что ситуация "с курсом иены находится под тщательным контролем, и дальнейшее ее укрепление может быть приостановлено." В частности Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.
Напомним, что в соответствии с опубликованным 01 июля обзором Банка Японии Tankan, крупнейшие промышленники страны ожидают средний курс иены в ближайшие 6 месяцев (до марта 2011 года) на уровне Y90.16.
В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.
Тем не менее, по мнению аналитиков BNP Paribas SA из-за опасений в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики доллар может продолжить рост и достигнет в течение ближайших нескольких недель 40-летнего максимума Y80.
Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.
Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.
Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).
Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.
По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0,1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.
Австралийский доллар понес потери после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.



Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями.
Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.


Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США.
В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы."
"Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса."
FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.

Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии.
 Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.

DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.

Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010.
Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок.
После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.


Wall Street завершил неделю с существенными потерями
Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось.
Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems.
Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.
isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.


Основные события предстоящей недели:

Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в  13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход  в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

 

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30  GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего  состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей  экономики региона - Германии.

В 12:30  GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15  GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

 

В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные  данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

 

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30  GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30  GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в  12:30  GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов  отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00  GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

 

В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 16 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Продажи новых грузовиков, м/м    август    -2,6%       
00:30    Австралия    Продажи новых грузовиков, г/г    июль    11,6%       
09:00    ЕС    Базовый индекс потребительских цен, г/г    июль    1,0%   
09:00    ЕС    Индекс потребительских цен, м/м    июль    -0,3%   
09:00    ЕС    Индекс потребительских цен, г/г    июль    1,7%   
12:30    США    Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка    август    7.1   
13:00    США    Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд.    июнь    $44.4   
13:00    США    Общий приток иностранного капитала, млрд.    июнь    -$6.7В       
17:00    США    Индекс жилищного сектора от NAHB    август    13

Японская иена выросла в понедельник против основных валют на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища.
Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.
Доллар снизился против евро на спекуляциях, что рост на 4% на прошлой неделе не был оправдан, учитывая прогноз по ВВП США. Доллар также оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов.
ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

EUR/USD: пара укрепилась, торги завершила выше отметки $1,2800
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5660
USD/JPY: потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов. Пара снизилась в область Y85,30
Сегодня среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.
В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.
В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.
В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

Дайджест фондовых рынков за понедельник, 16 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei  -56.79 (-0.61%)  9196.67
Topix -2.61  (-0.31%)  828.63
DAX +0.16  (0.0%)  6110.57
CAC  -13.31  (-0.37%)  3597.60
FTSE-100 +0.66  (+0.01%)  5276.10
Dow  -1.14  (-0.01%)  10302.01
Nasdaq +8.39  (+0.39%)  2181.87
S&P500  +0.13  (+0.01%)  1079.38
10YR -0.11  2.58%
Oil  -0.21  $75.18

Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно.
Акции Sony Corp. подешевели на 3%.
Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%.
Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%.
«Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США».
Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.
«Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».

Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.
Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc.
Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе.
Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании.
Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года).
На 4.8% подорожали акции Hochtief AG.
Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные.
Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе.
Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается.
Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%.
Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов.
Прибыль Lowe's составила  $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию.
Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.



Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 17 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Протоколы заседания РБА    16 августа               
08:00    ЕС    Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд.    июнь    €1.0       
08:00    ЕС    Платежный баланс с учетом сезонных поправок    июнь    €-4.6   
08:30    Великобритания    Индекс потребительских цен, м/м    июль    -0.2%   
08:30    Великобритания    Индекс потребительских цен, г/г    июль    3.1%   
08:30    Великобритания    Базовый индекс потребительских цен, г/г    июль    2.6%   
08:30    Великобритания    Индекс розничных цен, м/м    июль    -0.2%   
08:30    Великобритания    Индекс розничных цен, г/г    июль    4.8%   
09:00    Германия    Индекс текущей ситуации ZEW    август    44.3   
09:00    Германия    Индекс экономических настроений ZEW    август    14.0   
09:00    ЕС    Индекс экономических настроений ZEW    август    15.8   
12:30    США    Разрешение на строительство, м/м, млн.    июль    0,565   
12:30    Канада    Инвестиции канадцев в иностранные активы, млрд.    июнь    $-4.0       
12:30    Канада    Иностранные инвестиции в канадские активы, млрд.    июнь    $5.39   
12:30    США    Закладка фундаментов, г/г, млн.    июль    0,546   
12:30    США    Индекс цен производителей, м/м    июль    0,2%   
12:30    США    Индекс цен производителей, г/г    июль    4,2%   
12:30    США    Базовый индекс цен производителей, м/м    июль    0,3%   
12:30    США    Базовый индекс цен производителей, г/г    июль    1,5%   
12:55    США    "Красная Книга"    неделя по 14 августа   
13:15    США    Коэффициент исп-ия мощностей    июль    74,8%   
13:15    США    Промышленное производство, м/м    июль    1,0%   
21:00    США    Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post    15 августа    -45       

Доллар и иена несли потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы.
Испания вчера разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов.
Standard & Poor’s 500 Index по итогам вчерашней сессии вырос на 1.2%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно.
Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Фунт оставался под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."

EUR/USD: потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Вчерашнюю сессию пара завершила в области $1,2880.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5600
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85,50

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.



Дайджест фондовых рынков за вторник, 17 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -34.99 -0.38% 9,161.68
Hang Seng  +25.31  +0.12%  21,137.43
FTSE 100  +74.45  +1.41%  5,350.55
CAC 40     +65.53     +1.82%     3,663.13
DAX +95.83 +1.57% 6,206.40
Dow +103.16 +1.00% 10,405.17
Nasdaq +27.57 +1.26% 2,209.44
S&P 500 +13.18 +1.22% 1,092.56
Treasurys +0.07 10-year yield 2.64%
Oil +0.48 $75.72

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.
Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.
Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.


Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на  2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.
Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.


Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.
Корпоративные новости:  Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.
В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.
S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.

Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 18 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв    2 кв.    0.8%   
00:30    Австралия    Индекс стоимости рабочей силы, г/г    2 кв.    3.0%   
00:30    Австралия    Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м    июнь    0.0%       
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов    июнь    101.3       
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов    июнь    99.0       
08:30    Великобритания    Протоколы заседания Банка Англии
14:30    США    Еженедельные запасы сырой нефти, млн.    неделя по 13 августа    -0.8       
22:45    Новая Зеландия    Индекс цен производителей (на входе), кв/кв    2 кв.    1.4%       
22:45    Новая Зеландия    Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв    2 кв.    1.1%       

Иена оставалась в районе шестинедельного максимума против евро и сохраняет свои позиции по отношению к доллару США по мере того, как опасения по поводу снижения темпов восстановления мировой экономики поддерживают спрос на безопасные активы.
Укрепление японской валюты проходит на фоне снижения фондовых рынков и было вызвано спекуляциями, что ослабление роста ВВП в США может оказаться достаточно существенным для того, чтобы с целью стимулирования экономики, ФРС был вынужден увеличить объемы покупок долговых обязательств, а также по мере снижения опасений в отношении возможности проведения Японией интервенций с целью недопущения дальнейшего роста национальной валюты.
Британский фунт восстановился из области трехнедельного минимума против доллара США после того, как опубликованный протокол последней встречи MPC Банка Англии продемонстрировал, что члены комитета обсуждали возможность сворачивания стимулирующих мер чрезвычайного характера.
Предложение BHP Billiton Ltd. $40 млрд. за канадскую компанию Potash Corp., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений, продолжает оказывать поддержку канадскому доллару.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились. Курс завершил торги в области $1,2850
GBP/USD: диапазон вчерашних торгов по паре составил около 190 пунктов. Пара завершила вчерашнюю сессию в области $1,5600
USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,70

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.



Дайджест фондовых рынков за среду, 18 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +78.86  +0.86%  9,240.54 
Hang Seng  -114.70 -0.54%  21,022.73 
FTSE 100  -47.68 -0.89%  5,302.87
CAC 40     -15.20     -0.41%     3,647.93
DAX -20.09 -0.32% 6,186.31     
Dow +9.69 +0.09% 10,415.54
Nasdaq +6.26 +0.28% 2,215.70
S&P 500 +1.62 +0.15% 1,094.16
Treasurys -0.00 10-year yield 2.64%
Oil -0.45 Price/barrel $75.32
       
Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли.
Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.


Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а  BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании  Potash Corp. стоимостью $40 млрд..
Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.


Фондовые индексы США завершили день на положительной территории.
Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.
Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.
Target опубликовал оптимистичный прогноз, благодаря чему укрепление сегмента розничной торговли оказало поддержку потребительскому сектору, который лидировал среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы.
С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ) находился под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал.
 S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков  и финансовых компаний.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 19 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Индекс недельной стоимости рабочей силы, кв/кв    май    0.8%   
01:30    Австралия    Индекс недельной стоимости рабочей силы, г/г    май    5.6%   
04:30    Япония    Индекс активности во всех отраслях, м/м    июнь    0.1%   
06:00    Япония    Заказы на оборудование, г/г    июль    144.9%       
06:00    Германия    Индекс цен производителей, м/м    июль    0.5%   
06:00    Германия    Индекс цен производителей, г/г    июль    3.7%       
06:15    Швейцария    Торговый баланс, млрд.    июль    2.89   
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, предварительно, м/м    июль    0.4%       
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, предварительно, г/г    июль    2.3       
08:30    Великобритания    Заимствования госсектора, млрд.    июль    3.2   
08:30    Великобритания    Розничные продажи, м/м    июль    1,1%   
08:30    Великобритания    Розничные продажи, г/г    июль    1,3%   
09:00    Швейцария    Индекс ожиданий ZEW    сентябрь    9,1       
10:00    Великобритания    Объем заказов от Конфедерации Британских Промышленников    август    -14       
12:30    США    Число повторных заявок на получение пособия по безработице    неделя по 7 августа    4478K       
12:30    США    Число первичных заявок на получение пособия по безработице    неделя по 14 августа    500K   
12:30    Канада    Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м    июль    0.4%   
12:30    Канада    Оптовые продажи, м/м    июнь    -0.3%   
14:00    США    Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м    июль    0.1%   
14:00    США    Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии    август        7,5   
22:45    Новая Зеландия    Индекс притока туристов    июль    1.4%       

На американской сессии доллар восстановился после снижения в середине дня, которое, напомним, было вызвано повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны. Основной причиной укрепления американской валюты является резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов после публикации ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.
В этой связи Standard & Poor’s 500 Index упал на 1.9%, а цена нефти снизилась на 1.6%.
Фунт укрепился. Катализатором роста послужил выход сильного отчета по розничным продажам, которые ослабили опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны.
Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снизило вероятность двойной рецессии в стране.
Также поддержку фунту оказали данные по государственным финансам: заимствования составили в июле ?3.2 млрд., что больше прогноза в ?2 млрд.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2900
GBP/USD:пара торговалась в рамках $1,15500-$1,5670
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,90-Y85,90

Сегодня в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

Дайджест фондовых рынков за четверг, 19 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +122.14 +1.32% 9,362.68
Hang Seng  +49.73  +0.24% 21,072.46
FTSE 100  -91.58  -1.73%  5,211.29
CAC 40     -75.53     -2.07%     3,572.40
DAX -111.18 -1.80%     6,075.13       
Dow -144.40 -1.39% 10,271.14
Nasdaq -36.85 -1.66% 2,178.85
S&P 500 -18.63 -1.70% 1,075.53
Treasurys -0.06 10-year yield 2.58%
Oil -0.96 $74.46
       
Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста.
Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.

Tokyo Electron Ltd., производитель компьютерных комплектующих и оборудования, стал лидером роста в составе Nikkei 225 Stock Average.
Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.
Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках.
Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.


Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.

S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011.
Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов.
Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими.
В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних.
Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров  Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL).
Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции  HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.


Оффлайн Tteam

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 634
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
Обзор валютного рынка за неделю
Евро завершил неделю на 5-недельном минимуме против доллара  после того, как в пятницу член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что экономике региона может понадобиться помощь центрального банка к концу года. Вебер в интервью Bloomberg Television сказал, что ЕЦБ должен оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года.
"Пессимистические комментарии главы Бундесбанка Вебера послужили катализатором последней волны продаж евро", говорит Адам Коул, аналитик RBC Capital Markets.
По мнению Вебера было бы "мудрым" сохранить в полном объеме недельные, месячные и трехмесячные операции по рефинансированию до конца 2010. Таким образом ЕЦБ фактически дал понять, что не собирается сворачивать политику стимулирования, посеяв тем самым новые сомнения в отношении состояния экономики региона и лишив единую валюту поддержки.
В четверг немецкое издание Der Spiegel  написало, что жесткие меры по сокращению дефицита бюджета Германии оказывают тягостное влияние на экономику в целом, стимулируя рост уровня безработицы в некоторых регионах до 70%. МВФ прогнозирует безработицу Греции в этом году на уровне 12% и на уровне 13% в будущем году.

Доллар торговался сдержанно на фоне  слабых статистических данных. В начале недели отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
Отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Основной причиной укрепления американской валюты стало резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера, в августе снизился до -7.7 пп, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 пп в предыдущем месяце.

Британский фунт стерлингов упал после выхода инфляционных данных. Потребительские цены в Британии выросли на 3.1% г/г в июле после +3.2% г/г месяцем ранее.
На предыдущей неделе квартальный отчет Банка Англии сообщил о снижении экономических прогнозов. Также был акцент на то, что инфляция останется выше 3% о середине будущего года и не снизится под целевой порог до 2012 года.
Временную поддержку фунту оказали протоколы последнего заседания МРС Банка Англии засвидетельствовали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере 200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Также катализатором временного роста фунта послужил выход сильного отчета по розничным продажам, который ослабил опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны.
Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снижает вероятность двойной рецессии в стране.

Иена завершает неделю ростом на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища. Однако рост иены был ограничен из-за спекуляций, связанных с ожиданиями того, что правительство Японии может предпринять меры по ограничению роста иены против доллара, который на этой неделе составил 1%.
На протяжении недели на рынке курсировала информация, что премьер-министр Японии Наото Кан и глава центрального банка Масааки Ширакава могут встретиться на будущей неделе для обсуждения текущего роста иены.
Япония не проводила интервенций с марта 2004 года, когда курс иены составлял Y109. Банк Японии продал 14.8 трлн. иен ($173 млрд.) в первые 3 месяца 2004 года после рекордных продаж в размере 20.4 трлн. иен в 2003 года. Иена закончила 2004 год на уровне Y102.63.
В соответствии с опубликованным на этой неделе данными, рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%. В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%.  Таким образом, темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала.
Также поддержку иене против доллара оказали спекуляции на тему, что замедление темпов роста экономики США может привести к тому, что ФРС продолжит выкупать облигации. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на этой неделе заявил, что "Федеральный резерв может увеличить объем выкупа облигаций, если инфляция продолжит отступать.

Австралийский доллар упал в пятницу до 4-недельного минимума против иены после того, как опрос показал, что предстоящие выборы могут привести к  "подвешенному" парламенту, в котором ни одна из партий не получает подавляющего большинства голосов.
"Два фактора делают эти выборы досточными внимания - угроза получить "подвешенный парламент" и разногласия основных политических сил относительно налогообложения добывающего секторе", отметил Девид Форрестер, экономист валютного рынка из Barclays Capital. "Мы видим дальнейшее снижение австралийского доллара по отношению к другим товарным валютам".

Канадский доллар получил временную поддержку после неожиданного укрепления индекса потребительских цен  в июле. Базовый индекс потребительских цен Банка Канады в июле составил -0.1% м/м, +1.6% г/г ( против -0.1%м/м в июне).

На будущей неделе выйдет ряд важных макроэкономических данных. 24 августа будет опубликован отчет по продажам вторичного жилья в США, при этом прогноз составляет -13.9% в июле против -5.1% в мае. 25 августа в распоряжении инвесторов будут данные по росту экспорта Японии, который, как ожидается, замедлился в июле до 21.8% с 27.7% в июне. В этот же день выйдет индекс делового оптимизма Германии от исследовательского института IFO, который может показать снижение до 105.5 пп в августе с 106.2 пп.  30 августа выйдет отчет с пересмотренной оценкой темпов роста ВВП США во втором квартале, который, согласно прогнозам, замедлился до 1.4% г/г с предварительной оценки в 2.4%.


Обзор фондового рынка за неделю
Неуверенная неделя восстановления Азиатских фондовых рынков также разнонаправленно закончилась в пятницу, поскольку опасения инвесторов относительно прогноз восстановления экономики воплотились в новую волну продаж.
Фондовый рынок Японии оказал максимальное давление на ситуацию в регионе: индекс Nikkei 225 за неделю упал на 0.8% до 9,179.38 и протестировал 8-месячный минимум во вторник, поскольку рост иены несет в себе угрозу сокращения корпоративных прибылей крупных экспортеров.
Опасения, что индекс Nikkei пройдет уровень 9,000 совпали с обсуждением предстоящего на будущей неделе заседания правительства и центрального банка на предмет рассмотрения нового пакета мер по стимулированию экономики и ограничению удорожания курса иены.
"Если не будет принято четкого решения, рынок резко упадет," полагает Масайоши Окамото из Jujiya Securities.
Заметным аутсайдером на японском фондовом рынке в последний торговый день недели стал производитель ж/к мониторов Sharp, акции которого рухнули на 2.7% после сообщения о том, что компания планирует сократить объемы выпуска на опасениях снижения международного спроса. По итогам недели курс акций компании практически не изменился.
Серьезное давление на Nikkei оказало падение курса акций Nippon Sheet Glass до 17-месячного минимума на фоне слухов о том, что производитель стекла вынужден выпустить новые акции для привлечения дополнительного капитала. За 5 торговых дней компания похудела примерно на 11%.
Наиболее выгодная позиция была у фондового рынка Шанхая, где по итогам недели композитный индекс вырос на 1.4% до 2,642.31 и протестировал 3-месячный максимум в четверг.
Впечатляющий дебют China Everbright Bank в среду поддержал финансовый сектор, при этом акции компании с момента первичного размещения и до конца недели выросли в цене на 18.7%.
Однако индекс Hang Seng снизился на 0.4% до 20,981.82 по итогам недели из-за продаж акций в финансовом секторе, а также секторе недвижимости.
В Сиднее индекс S&P/ASX упал на 0.6% до 4,430.91, при этом акции BHP Billiton за 5 торговых дней подешевели более чем на 5% после сообщения о сделке поглощения канадской компании PotashCorp за $39 млрд.

Фондовый рынок Европы на этой неделе показал максимальное падение за последние 7 недель, поскольку экономические отчеты из США и Японии подчеркнули опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться.
Индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 1.3% до 252.15 по итогам недели (максимальное снижение с 02 июля), поскольку отчеты недели показали рост количества обратившихся за пособием по безработице в США до 9-месячного максимума, а в Японии данные засвидетельствовали рост экономики страны минимальными темпами за последние 3 квартала.
Французский CAC 40 по итогам недели упал на 2.4%, немецкий DAX - на 1.7%, британский FTSE 100 - на 1.5%.
Крупнейшим аутсайдером энергетического сектора в Европе стал Vestas Wind Systems A/S, акции которого рухнули по итогам 5-ти торговых сессий на 28.5% после того, как производитель ветротурбин понизил прогноз по выручке.
Потери также понес производитель плавающих нефтяных платформ - SBM Offshore NV (-6%) после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Более того, компания заявила, что проекты в Мексиканском заливе придется отложить из-за запрета на бурение после вытечки нефти из скважины BP.
Под сильным давлением оказался строительный сектор, где заметно подешевели акции HeidelbergCement и Holcim Ltd. из-за слабых квартальных отчетов.
Автопроизводители, включая  BMW, Daimler Renault и Peugeot, тоже оказались вне рынка.

Акции  на Wall Street также завершили неделю в минусах: индекс S&P 500 упал по итогам недели на 1%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1.1%, а технологический Nasdaq отступил на 0.2%.
На протяжении недели наибольшие потери понес энергетический сектор (-2.9%) на фоне снижения цен на нефть. Также под давлением оказались представители финансового и промышленного секторов на опасениях, связанных с состоянием экономики. Сделки о слиянии/поглощении, где в фокусе были такие компании, как Intel - McAfee и BHP Billiton - PotashCorp, не прибавили рынку оптимизма.
С завершением сезона квартальной отчетности, показатели своей деятельности в четверг после закрытия рынка обнародовали Dell и Hewlett-Packard.
Прибыль и выручка Dell оказались лучше прогнозов, при этом компания подтвердила прогноз по годовой выручке. Акции Dell по итогам недели не претерпели заметного изменения.
Hewlett-Packard заявила, что основная стратегия компании после ухода исполнительного директора не изменилась. акции компании, которые упали в цене после ухода МакХарда на 12%, за последние 5 дней также подешевели.
О смешанных результатах на протяжении недели продолжали сообщать розничные компании, включая Gap и Ann Taylor.
О позитивных финансовых результатах сообщили некоторые представители пищевой промышленности.
Так, прибыль JM Smucker Co превысила прогнозы, что позволило акциям компании по итогам недели подняться в цене на 3.4%.
Акции Hormel Foods выросли на 1.7% после сообщения о росте прибыли и повышении годового прогноза.
Salesforce.com также повысил свой годовой прогноз, что привело к росту курса акций на 17.4%. Показатели компании превысили прогнозы по прибыли и продажам.

Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 23 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:30    Германия    Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере    август    58.5   
07:30    Германия    Индекс деловой активности в секторе услуг    август    58.2   
08:00    Европейский валютный союз     Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере    август    55.6   
08:00    Европейский валютный союз     Индекс деловой активности в секторе услуг    август    55.0   

Доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.
На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.
Дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны.
Иена оставалась в области 15-летнего максимума против доллара и достигла семинедельного пика по отношению к евро на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,2650
GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась Y85,11

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.


Дайджест фондовых рынков за понедельник, 23 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -62.69 -0.68% 9,116.69
Hang Seng  -92.81  -0.44%  20,889.01
FTSE 100 +39.56  +0.76%  5,234.84
CAC 40      +27.11 +0.77%     3,553.23
DAX  +5.75 +0.10%     6,010.91
Dow -39.43 -0.39% 10,174.19
Nasdaq -20.13 -0.92% 2,159.63
S&P 500 -4.32 -0.40% 1,067.37
Treasurys -0.01 10-year yield 2.61%
Oil -0.73 $73.09
       
В понедельник японский фондовый рынок закрылся с потерями, в результате которых Nikkei 225 Stock Average обновил годовой минимум.
Основной причиной пессимизма инвесторов стало пятничное заявление члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, что ЕЦБ должен продолжить оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года.
В результате возобновились опасения в отношении новой волны финансового кризиса в Европе.
Акции японских экспортеров в этой связи понесли самые серьезные потери: Canon Inc. упал на 1.4%, Honda Motor Co., экспортирующий 84% своей продукции потерял в цене  0.5%, а Sharp Corp., для которого Европа является крупнейшим внешним рынком, упал на 2.5%. Акции производителя химической продукции  Ube Industries Ltd., потерял в цене 3.6% после того как  Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизил их инвестиционный рейтинг.
Nikkei в текущем году снизился на 14% на фоне укрепления иены, долгового кризиса в Европе, а также озабоченности замедлением роста в Китае и США.


Европейские фондовые индексы впервые за четыре дня закрылись ростом в ходе восстановления после существенного снижения на прошлой неделе, когда опубликованные экономические отчеты из США и Японии активизировали опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться.
Old Mutual Plc прибавил сегодня 3.2% после заявления о возможной продаже 70% акций своего банковского подразделения  Nedbank Group Ltd. британскому HSBC Holdings Plc. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на спекуляциях по поводу того, что новый австралийский законопроект о налогообложении добывающих компаний может быть так и не введен в действие после того, как по итогам прошедших на минувших выходных выборах правящая партия не смогла получить большинство в парламенте.

Акции Rio Tinto, третьей в мире горнодобывающей компании, прибавили 0.6%, а крупнейшей в мире BHP Billiton, выросли на 0.5%.
Акции страховой компании Amlin Plc, упали на 3.3% после заявления о падении прибыли в первом полугодии на 39%.
Акции Oriflame Cosmetics AB потеряли 3.6% после заявления шведской компании о закрытии своего бизнеса в Иране и аресте властями пяти сотрудников без объяснения причин.



Фондовые индексы США завершили первый день недели с потерями на фоне роста опасений в отношении экономической ситуации, несмотря на активизацию процессов слияний и поглощений.
Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell.
Акции Potash (POT)  выросли после того, как Совет директоров компании порекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы".
После позитивного старта, за которым последовал откат, S&P 500 провел большую часть дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов, после чего закрылся на отрицательной территории.
Во вторник в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов окажутся данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 24 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:00    Новая Зеландия    Инфляционные ожидания (кв/кв)    3 кв.    2,6       
06:00    Германия    Валовой внутренний продукт    2 кв.    2,2%   
06:00    Германия    Валовой внутренний продукт    2 кв.    4,1%   
09:00    Европейский валютный союз     Новые заказы в промышленности (м/м)    июль    2,5%   
09:00    Европейский валютный союз     Новые заказы в промышленности (г/г)    июль    22,6%   
12:30    Канада    озничная торговля без учета продаж автомобилей(м/м)     июнь    -0.5%   
12:30    Канада    Розничная торговля (м/м)    июнь    0.1%   
14:00    США    Продажи существующего жилья    июль    -27.2%       
14:00    США    Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда    август    11   

Йена отступила от достигнутых вчера максимумов на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии будет предпринимать меры для ограничения дальнейшего укрепления национальной валюты с целью повышения конкурентоспособности экспорта страны.
Причиной продаж йены также стали сообщения о том, что Банк Японии рассматривает возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.
Доллар снизился против основных валюты на фоне признаков замедления темпов восстановления  крупнейшей экономики мира, что может спровоцировать ФРС к вливанию дополнительных капиталов в экономику.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,2700
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5390-$1,5450
USD/JPY: пара выросла в область Y84,50

Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.


Дайджест фондовых рынков за понедельник, 24 августа 2010:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 Japan      8,995.14      -1.33%
Hang Seng Hong Kong     20,658.71     -1.10%
FTSE 100 England     5,155.95     -1.51%
DAX Germany     5,935.44     -1.26%
Dow    -133.96        10,040.45    -1.32%   
Nasdaq    -35.87        2,123.76    -1.66%
S&P 500    -15.49        1,051.87    -1.45%
       
Китайские фондовые рынки укрепились. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок.
Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc.

Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса.
Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.

Фондовые индексы США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США.
Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.

06:30 GMT Вторник: итоги дня на валютном рынке
Йена обновила 15-летний максимум против доллара. Причиной покупок йены стали опасения относительно замедления восстановления мировой экономики, что привело к росту спроса на валюты-убежища.
Доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок.
Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии.
11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились
GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов
USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y83,60

Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 25 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Законченное строительство    июнь    3.5%   
Edit08:00    Германия    Индекс экономических ожиданий IFO    август    105,2   
08:00    Германия    Индекс делового оптимизма от IFO    август    106,7   
11:00    США    Индекс ипотечного кредитования от МВА    август    4.9%       
12:30    США    Заказы на товары длительного пользования за исключением транспортных средств    июль    -3.8%   
12:30    США    Заказы на товары длительного пользования    июль    0.3%   
14:00    США    Продажи новых домов    июль    276k   
14:30    США    Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA    авг. 20    4.1М       

Иена отступала от 15-летнего максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что японские чиновники затормозят укрепление валюты для поддержания экономики Японии.
Японская валюта отступила от максимального за девять лет уровня против евро после того, как стало известно о планах правительства о дальнейшем смягчении монетарной политики.
Евро укрепилась против доллара после неожиданного падения продаж на рынке недвижимость США.
Евро получил временную поддержку после того, как немецкий институт IFO показал рост индекса делового оптимизма до 106.7 пп с 106.2 пп в июле. Экономисты прогнозировали снижение до 105.7 пп.
Продажи вторичного жилья в США резко упали до рекордного минимума в июле, как показал опубликованный накануне отчет.
Швейцарский франк вырос до рекордного уровня против евро после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Ирландии до AA, чем вернуло в фокус рынка долговые проблемы Европы.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,2660
GBP/USD: вчера пара выросла в область $1,5470
USD/JPY: потери йены против доллара составили около 50 пунктов

Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).


Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа:
Nikkei 225 Japan      8,845.39      -1.66%
Hang Seng Hong Kong     20,634.98     -0.11%
FTSE 100 England     5,109.40     -0.90%
DAX Germany         5,899.50     -0.61%
Dow +19.61          10,060.06      +0.20%
Nasdaq +17.78      2,141.54      +0.84%
S&P 500 +3.46      1,055.33      +0.33%

Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике.
N225 Chart (jp!n225)
HSI Chart (hk!hsi)
BSESN Chart (in!sen)

Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро  навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.

"Сейчас никто не хочет брать на себя риски," говорит Томоми Йамашита, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. "Эффект от мер стимулирования в США исчезает, и на этом фоне возрастает беспокойство относительно роста мировой экономики. Рынок не может повлиять на ситуацию, остается только беспокойство."

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)
DAX Chart (de!daxx)
CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.

"Это август. Объемы минимальны, и самые незначительные новости могут оказать непропорционально сильное давление на рынки." Говорит Уркхарт Стюарт, фондовый менеджер в Investment Management.

Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.

Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Давление оказал тот факт что  Standard & Poor's понизил  рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США:
"Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").

Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.

"Экономика замедлилась," говорит Ричард Сишель, старший инвестиционный офицер в Philadelphia Trust Co. "Сейчас инвесторы вероятно ищут выгодные точки входа."

Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 26 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:15    Швейцария    Уровень занятости (кв/кв)    2 кв.    3.968M   
07:15    Швейцария    Уровень занятости (г/г)    2 кв.    0.6%   
08:00    Германия    Индекс потребительского доверия от Gfk    июль    4,1   
08:00    Европейский валютный союз    Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г)    июль    0.2%   
08:00    Европейский валютный союз    Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв)    июль    0.1%   
10:00    Великобитания    Баланс розничной торговли от CBI    август    35%   
12:30    США     Первичные обращения безработных    авг 21    473K   
12:30    США    Количество зарегистрированных безработных    авг 14    4456K       
23:50    Япония     Уровень безработицы    июль    5,2%   
23:50    Япония     Отношение числа рабочих мест к числу соискателей    июль    0,53   
23:50    Япония     Индекс потребительских цен (г/г)    июль    -0,9%     

Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.
Обе валюта также ослабели на спекуляциях, что главы центральных банков мира на предстоящем заседании намекнут на необходимость дальнейших мер по поддержке экономики. Глава Федерального резерва Бен Бернанке завтра будет выступать.
Бернанке, Трише и Ширакава в пятницу будут выступать на ежегодном симпозиуме Федерального резерва в Джексон-Холле. Бернаке будет обсуждать перспективы экономики.
Статистика четверг показала, что количество обращений за пособием по безарботице в США на прошлой неделе сократилось на 31,000 до 473,000 (первое снижение в этом месяце).
Иена упала также после того, как председатель правления Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки заявил, что укрепление национальной валюты - это “гробовая доска” для корпоративных прибылей.
Представители Sony Corp., на долю которой приходится до 70% мировых продаж, в прошлом месяце заявил, что на каждом укреплении иены против доллара США компания теряет около 2 млрд. иен ($23.6 млн.) годовой операционной прибыли.
Издание Asahi, без ссылки на источник, пишет, что японской правительство скорее попросит центральный банк продолжить ослаблять монетарную политику, нежели применит очередной пакет мер по стимулированию роста экономики.
В 2010 году иена выросла в цене на 15% - максимальный рост среди развитых стран.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,2700
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5530
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,30-Y84,90

Сегодня в 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.


Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +61.09  (+0.7%)  8906.48
Topix +4.48 (+0.6%)  811.79
DAX +13.08  (+0.22%)  5912.58
CAC  +24.84  (+0.72%)  3475.03
FTSE-100 +46.44  (+0.91%)  5155.84
Dow  -74.25  (-0.74%)  9985.81
Nasdaq -22.85  (-1.07%)  2118.69
S&P500  -8.11  (-0.77%)  1047.22
10YR -0.04  2.50%
Oil  +0.86  $73.38

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом впервые за последние 5 дней, поскольку иена ослабела, а спекуляции относительно того, что падение индексов были слишком быстрым, компенсировало опасения, связанные с замедлением темпов восстановления экономики.
Акции Honda Motor Co. и Fanuc Ltd., которые около 80% прибыли получают на зарубежных рынках, выросли в цене на 1.3%.
Акции Yahoo Japan Corp. взлетели на 5.7% после того, как Mizuho Securities Co. повысил свой рейтинг по акциям компании.
Акции Osaka Titanium Technologies Co. поднялись на 9.5%.
Акции Suzuki Motor Corp. прибавили 2.9%. Председатель правления подразделения компании Suzuki Motorcycle India Pvt. Кацуми Таката заявил, что компания планирует увеличить производственные мощности вдвое 540,000 единиц к 2012 году.
На 2% подорожали акции Kyocera Corp. после того, как компания сообщила, что будет поставлять мульти-кристаллические солнечные модули компании Hokkaido Electric Power Co.
Среди немногих аутсайдеров оказалась Mitsui O.S.K. Lines Ltd., акции которой потеряли 1.1%.

Фондовые индексы Европы также выросли в четверг, восстановившись из области 5-недельного минимума на фоне роста прибылей таких компаний, как Credit Agricole SA и L’Oreal SA, а также благодаря лучшему в сравнении с прогнозами, отчету с рынка труда США, который ослабил слегка опасения, связанные с восстановлением экономики.
Акции крупнейшего во Франции банка Credit Agricole выросли на 2.7% после того, как банк сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.
Акции L’Oreal взлетели на 3.9% после сообщения о том, что прибыль компании взлетела на 21%.
Акции Kazakhmys Plc также лидировали среди производителей сырья после того, как рост цен на металлы привел к увеличению прибыли компании.
На 5.2% подорожали акции Infineon Technologies AG после того, как на рынок просочилась информация о возможном приобретении компанией Intel Corp. подразделения беспроводной связи.
Акции Accor SA выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что ожидает по итогам года операционную прибыль в размере 370 0 390 млн. евро.
Акции Bureau Veritas SA выросли на 2.7%. Прибыль компании по итогам первого полугодия выросла на 7.9% до 140.8 млн. евро. Выручка по итогам второго полугодия, согласно прогнозам компании, увеличилась примерно на 10%.
Между тем, акции крупнейшего в мире производителя смарт-карт Gemalto NV упали на 3.2%. Компания заявила, что прибыль по итогам первого полугодия сократится на 7.4% до 63 млн. евро.
На 3.8% упали в цене акции Segro Plc.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост и завершили торги с потерями.
Фокус инвесторов снова переключился на состояние экономики и ее перспективы в преддверии публикации данных по ВВПР в эту пятницу.
Снижение носило масштабный характер, при этом крупнейшим аутсайдером стал Intel (-1%), в то время как выше нулевой отметки торги смогли завершить акции Boeing и First Solar.
Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 473,000, что оказалось лучше прогноза. Однако данных оказалось не достаточно для того, чтобы поддержать настроение инвесторов, особенно учитывая тот факт, что внимание уже сосредоточено на пятничном отчете по ВВП. Ожидается, что правительство пересмотрело показатель роста экономики за второй квартал до +1.4% после предварительной оценки в +2.4%.
Корпоративные новости: Производитель ПК Dell сообщил о том, что 3PAR приняла предложение компании о поглощении за $1.6 млрд., что привело к снижению акций 3PAR более чем на 2%.
Акции Toyota упали более чем на 1% после того, как компания сообщила об отзыве с рынка более 1 млн. Автомобилей Corolla и Corolla Matrixиз-за проблем с двигателем.
Федеральное управление гражданской авиации США предложило оштрафовало American Airlines на $24 млн.  Авиакомпания заявила, что оспорит это решение, которое может сделать штраф крупнейшим в истории Федерального управления гражданской авиации. Акции AMR Corp., которая владеет American Airlines, упали в цене примерно на 2%.





Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля

Дайджест валютного рынка:

В начале недели доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.
К тому же дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны.
Но в результате доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок. Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.



Доллар укрепился против иены после того как президент ФРС Бернанке подчеркнул шаги, которые центральный банк может предпринять чтобы поддержать экономическое восстановление. При этом он отметил что предпосылки для роста в 2011 "на месте". Давление на доллар против иены оказала публикация ВВП США: рост во 2 квартале оказался ниже прогнозов. Но иена сдала позиции против остальных контрвалют в связи с заявлениями премьер министра Наото Кана о намерении Банка Японии предпринять жесткие меры по предотвращению дальнейшего укрепления японской валюты.

"Комментарии Бернанке, поскольку он не предложил дальнейшего стимулирования, оказали поддержку доллару," говорит Джо Манимбо, рыночный аналитик в Travelex Global Business Payments.

Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.

Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".

Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.

Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии.
11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.


Но после этого британская валюта восстановилась, и остаток недели торговалась в области уровня $1.5500.



Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские фондовые рынки обвалились. В результате  MSCI Asia Pacific Index достиг минимальных уровней за последние три недели. Давление оказало рекордное падение продаж недвижимости в США и замедление экспорта с Японией. Все это свидетельствует о неважном состоянии процесса глобального восстановления экономики.











Акции Canon Inc., которая делает 78% продаж на внешних рынках, потеряли 2,8% стоимости. Рыночная капитализация James Hardie Industries SE, крупнейшего продавца кровли в США, уменьшилась на 2,6%. Акции LG Electronics Inc., третьего по величине в мире производителя мобильных телефонов, потеряли 7,7% в связи с падением потребительских ожиданий на рынке недвижимости в Южной Корее. При этом акции China Life Insurance Co., крупнейшего в Китае страховщика, обвалились на 9,8% после того как Citigroup Inc.  заявила о слабых продажах компании в первом полугодии.

"Экономика США сейчас выглядит слабее, чем ее хотят видеть рынки, и чем мы этого ожидали в начале года," говорит Стефан Халмарик, фондовый менеджер в  Colonial First State Global Asset Management. "Инвесторы обеспокоены перспективой стремительного замедления роста и возможным в результате падением доходов компаний."

Индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2% до отметки 116.82 на этой неделе, после укрепления на 0,4% на прошлой. После достижения годового максимума 15 апреля потери составляют уже 9,5% под давлением долгового кризиса в Европе, мер Китая по борьбе с инфляцией на собственность и негативной статистикой из США.

Европейские фондовые рынки снижаются третью неделю подряд в связи с замедлением экономики США. Председатель ФРС Бернанке отметил, что ЦБ сделает "все что может" чтобы поддержать восстановление.











Акции CRH Plc были лидерами снижения в строительном секторе, с потерями в 13%, после того как было спрогнозировано снижение доходов. Рыночная капитализация Yell Group Plc уменьшилась на 16% после того, как Stoxx Ltd. заявили о исключении компании из европейского индекса. Акции Persimmon Plc выросли на 8,4% после отчета о росте доходов.

В целом индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,4% за неделю торгов, что эквивалентно 251,24 пунктам. Снижались 10 из 19 промышленных групп. После достижения годового максимума 15 апреля индекс потерял 7,7%, оказавшись под давлением негативной статистики из США.

"Поток разочаровывающих данных из США продолжится, а Европа отстает от США приблизительно на 6 месяцев - к концу года мы не увидим ничего позитивного," говорит Кристиан Блабжерг, главный фондовый стратег в Saxo Bank. "На фондовых рынках продолжится очень существенная коррекция."

Индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских компаний вырос на 0,6% на сессии в пятницу, прибавив это к росту на 0,9% в четверг. Но по итогам недели потери все-равно составили 0,3%. Это уже третяя неделя, закрывшаяся с негативным результатом.

Третью неделю подряд снижаются фондовые рынки США. Индекс S&P500 терпит самую длинную серию потерь с февраля. Главной негативной новостью недели стало известие о рекордном падении продаж на рынке недвижимости, это может быть признаком сползания экономики в новую рецессию.











Акции Cisco Systems Inc., Caterpillar Inc. и Boeing Co. потеряли по меньшей мере по 2,2%. Рыночная капитализация Hewlett-Packard Co. уменьшилась на 4,6% после вступления компании в ценовую войну с  Dell Inc. за 3Par Inc. Фондовый индекс S&P 500 восстановил часть потерь в пятницу поскольку ВВП США пересмотрели с понижением только до 1,6% и председатель ФРС Бернанке отметил, что Центральный Банк готов в случае необходимости к новым мерам стимулирования.

В целом S&P 500 завершил неделю с понижением на 0,7% на отметке 1,064.59. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 62,97 пункта, до отметки 10,150, 65, увеличив потери до 3%.

"Инвестировать в фондовые рынки сейчас очень рисково," говорит Майкл Муллени, который управляет $9 млрд в Fiduciary Trust Co. "Вероятность того что экономическая ситуация улучшится минимальна. Мы на грани второй волны спада на рынке недвижимости, а это очень негативно повлияет на потребительские настроения. Комментарии Бернанке позитивны. Он сказал именно то, что должен в такой ситуации."

Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.

Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".

Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.

После достижения максимума в апреле этого года S&P 500 просел на 13% под давлением слабого экономического восстановления. На этой неделе индекс потерпел наибольшие потери в 1,5%, достигнув минимума за семь недель.

Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 30 августа 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
03:00    Новая Зеландия    Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии    авг.    16.4   
09:00    ЕС    Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны    авг.    6   
09:00    ЕС    Индекс экономической уверенности еврозоны    авг.    101.8   
09:00    ЕС    Индикатор потребительской уверенности еврозоны    авг.    -11   
09:00    ЕС    Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны    авг.    -4   
09:00    ЕС    Индикатор уверенности в деловой среде    авг.    0.70     
12:30    Канада    Индекс цен на сырьё (м/м)    июль    1.8%   
12:30    Канада    ндекс цен на производственные товары (м/м)    июль    0.1%   
12:30    Канада    Сальдо счёта текущих операций    2 кв.    -$11,0B   
12:30    США    Изменение объёма личных потребительских расходов    июль    0.4%   
12:30    США    Изменение уровня доходов населения    июль        0.2%   
14:30    США    Индекс производственной активности от ФРС-Далласа    авг.    -13.5%   
22:45    Новая Зеландия    Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м)    июль    3.1%   
23:01    Великоб.    Индикатор потребительской уверенности от GfK    авг.    -18   
23:15    Япония    Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA    авг.    50.1       
23:50    Япония    Изменение объёма промышленного производства (м/м)    июль прогн.    0.3%   

Иена выросла  на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин.
Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен.
Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища.
Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза).
Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций.
В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков.
Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно.
Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.

EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5460
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50

Сегодня в 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.





Дайджест фондовых рынков за 30 августа 2010 года
Закрытие основных индексов:
Nikkei  +158.20  (+1.6%)  9137.55
Topix +9.59  (+1.1%)  828.78
DAX -38.76  (-0.65%)  5912.41
CAC  -20.43  (-0.58%)  3487.01
FTSE-100 +45.72  (+0.89%)  5201.56
Dow  -140.92  (-1.39%)  10009.73
Nasdaq -33.66  (-1.56%)  2119.97
S&P500  -15.67  (-1.47%)  1048.92
10YR -0.11  2.54%
Oil  -0.94  $74.23

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам.
Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям».
Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.).
Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены.
«Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность».
Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок.
Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.

Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения.
Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов.
Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд.
Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года.
Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле.
Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC.
На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.

Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
«На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co.
Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу.
Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express.
Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на  0.2%, что соответствует прогнозам.
Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%.
Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет  $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%.
Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.


Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 31 августа 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Сальдо счёта текущих операций    2 кв.    -5.64M   
01:30    Австралия    Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г)    июль    2.8%   
01:30    Австралия    Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м)    июль    0.1%   
06:00    Швейцария    Индикатор потребления от UBS    июль    1.86       
07:55    Германия    Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний)    авг.    7,6%   
07:55    Германия    Изменение числа безработных (тыс. чел.)    авг.    -17К   
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, м/м    июль    0,4%       
08:30    Великобритания    Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита    июль    48,72К   
08:30    Великобритания    Чистый объём ипотечного кредитования, млрд.    июль    0,86   
08:30    Великобритания    Чистый объём потребительского кредитования, млрд.    июль    0,17   
08:30    Великобритания    Денежный агрегат М4, г/г    июль    2,3%       
09:00    ЕС    Уровень безработицы    июль    10.0%   
09:00    ЕС    Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г)    авг.    1.6%   
12:30    Канада    Изменение объёма ВВП (м/м)    июнь    0.2%   
13:00    США    Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller    июнь    4,2%   
13:45    США    Индекс деловой активности Chicago PMI    авг.    57,6   
14:00    США    Индикатор потребительской уверенности    авг.    53.5   
18:00    США    Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август   

Доллар понес потери против евро и иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, которые снизили опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали рост рынков акций.
Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7.
Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% в июле.
Основное внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC.
Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.
Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов."

EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,2620-$1,2745
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара превысили 100 пунктов
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены составили около 30 пунктов

Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.

Дайджест фондовых рынков за 31 августа 2010 года
Закрытие основных индексов:
Hang Seng -200.73  -0.97%  20,536.49
Nikkei 225 -325.20 -3.55% 8,824.06
FTSE 100  +23.66  +0.45%  5,225.22
CAC 40     +3.78     +0.11%     3,490.79
DAX +12.81 +0.22%     5,925.22       
Dow +4.99 +0.05% 10,014.72
Nasdaq -5.94 -0.28% 2,114.03
S&P 500 +0.41 +0.04% 1,049.33
Treasurys -0.07 10-year yield 2.48%
Oil -2.97 $71.73

Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления  восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос.
Акции Canon Inc., экспортирующего до 80% своей продукции, обвалились на 4.5%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. на 4.7%. Toyota Motor Corp., продающий в Северной Америке 30% своей продукции, потерял в цене 2.4%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., второй крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали  на 4.3% в ходе снижения цены "черного золота".
За прошедший месяц Nikkei упал на 7.5%, а Topix потерял 5.3% из-за опасений, что долговой кризис в Европе и попытки Китая ограничить рост цен на рынке жилья, приведут к замедлению роста мировой экономики.
 

Европейские индексы смогли к завершению сессии восстановить понесенные в начале дня потери и закрылись на положительной территории после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, и ряда позитивных корпоративных новостей, которые снизили опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали оптимизм инвесторов. Iliad SA, французский провайдер широкополосного интернета, подскочил в цене после сообщения об удвоении прибыли. Акции крупнейшей в Ирландии продовольственной компании Kerry Group Plc, выросли на 5.4% после пересмотра прогноза прибыли.
Irish Life & Permanent Plc прибавил 4.3% после заявления о сокращении оперативного убытка в первом полугодии на 80%, до 10 млн. евро..
Акции ARM Holdings Plc, британской компании, занимающейся разработкой чипов, используемых в  iPhone, подскочили на 8.6%, достигнув максимума с 2002 года после того, как накануне Intel Corp. согласился купить подразделение Infineon Technologies AG, занимающееся продуктами для беспроводной связи, за  $1.4 млрд..
Raiffeisen International Bank Holding AG упал на 2.3% после того, как квартальный отчет австрийского банка разочаровал инвесторов.



Wall Street не смог удержать своих достижений после публикации противоречивого протокола встречи FOMC
Экономические новости дня: Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Индекс PMI Чикаго в августе 56.7 против 62,3 в июле и 59,1 в июне.
Также следует обратить внимание на рост в июне цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% по сравнению с июнем прошлого года.
После публикации ряда позитивных новостей индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.

Протокол встречи FOMC 10 августа засвидетельствовал отсутствие единого взгляда в ФРС на способы решения нынешних проблем экономики США.
Признается замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер.
Покупка активов: все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys.
"Реинвестирование в обеспеченные ипотечными закладными ценные бумаги (MBS) может стать желательным в случае изменения экономических условий." Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Тем не менее, другие полагают, что в дополнение к планируемым действиям, FOMC "придется рассмотреть шаги...  для дополнительного стимулирования" в случае дальнейшего существенного ослабления экономики. Прогнозы экономического роста пересмотрены с понижением, а некоторые члены комитета отметили риск дезинфляции (причем риск полноценной дефляции рассматривается как незначительный). Ожидается восстановление роста в 2011.
В итоге к завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.



Оффлайн TTteamАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2201
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Изменение объёма ВВП (г/г)    2 кв.    3.3%   
01:30    Австралия    Изменение объёма ВВП (кв/кв)    2 кв.    1.2%   
02:30    Китай    Производственный индекс PMI от HSBC    авг.    51.9       
06:00    Германия    Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г)    июль    0,8%   
06:00    Германия    Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м)    июль    -0,3%   
08:00    ЕС    Индекс PMI для произв. сектора    авг. оконч.    55,1   
08:30    Великобритания    Индекс PMI для произв. сектора    авг.    54.3   
11:00    США    Индекс ипотечного кредитования от МВА    авг.    2.7%       
11:30    США    Данные Challenger о планируемых увольнениях    август    34,768       
12:15    США    Изменение числа занятых от ADP     авг.    -10К   
14:00    США    Производственный индекс ISM    авг.    56.3   
14:00    США    Изменение объёма расходов на строительство (м/м)    июль    -1,0%   
14:30    США    Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики    27 авг.    3617K   

Доллар и иена упали против всех основных контрвалют по мере того как промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты.
Австралийский доллар укрепился к трехнедельному максимуму против доллара, поскольку экономика Австралии росла в последнем квартале максимальными за последние три года темпами. Доллар США укрепился против иены после неожиданного роста индекса ISM в августе. Ранее доллар достиг 15-летнего минимума против японской валюты.
Отчет о состоянии промышленности в США "соответствует улучшениям, которые мы видим в Китае, и несколько развеивает опасения относительно глобального замедления экономики," говорит Кетти Лин, руководитель отдела исследований валютных рынков в GFT Forex. "Этот фактор задает позитивный тон для рынков сегодня."
Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.
Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,2800
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5440
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,70-Y84,70

Сегодня следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.


Дайджест фондовых рынков за среду, 1 сентября 2010:
Nikkei 225 Japan      8,927.02      +1.17%
Hang Seng Hong Kong     20,623.83     +0.43%
FTSE 100 England     5,366.41     +2.70%
DAX Germany         6,083.90     +2.68%
Dow          +254.75      10,269.47       +2.54%
Nasdaq     +62.81       2,176.84        +2.97%
S&P 500    +30.96       1,080.29        +2.95%


Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста.
N225 Chart (jp!n225)
HSI Chart (hk!hsi)
BSESN Chart (in!sen)

Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.

"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.

Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)
DAX Chart (de!daxx)
CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.

"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."

Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.

Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.

Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.

"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."

Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.

Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц.
Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.