Трейдинг => Макроэкономика => Тема начата: TTteam от 16.07.2010 11:48
Название: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.07.2010 11:48
Дайджест валютного рынка за 15 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,10% 12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 429k 12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0.5% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.8% 12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0.1% 12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1.1% 12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 5.1 13:15 США Промышленное производство Июнь 0.1% 13:15 США Использование мощьностей Июнь 74.1 14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 5.1 23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май -0.9%
Доллар достиг двухмесячного минимума против евро, и сдал позиции против иены. Давление оказали данные о критическом замедлении промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США. Поддержку евро оказало удачное проведение аукциона облигаций правительства Испании, что несколько развеяло беспокойства связанные с долговым кризисом. На этом фоне единая валюта достигла уровня $1.29 впервые с мая. В тоже время иена укрепляется на фоне снижения фондовых индексов США и падения спроса на высокодоходные валюты.
EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара на более чем 170 пунктов USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии превысили 100 пунктов
Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. Позже внимание стоит обратить на данные казначейства США по потокам капитала (13:00 GMT).
Обзор фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,685.53 -1.12% Hang Seng Hong Kong 20,255.62 -1.48% FTSE 100 England 5,211.29 -0.80% DAX Germany 6,149.36 -0.97% Dow -7.41 10,359.31 -0.07% Nasdaq -0.76 2,249.08 -0.03% S&P 500 +1.31 1,096.48 +0.12%
Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi) Акции Nissan Motor Co., крупнейшего в Японии автопроизводителя, чей основной рынок сбыта - США, просели на 3,3%. В то же время LG Electronics Inc., который делает более трети продаж на американских континентах, потеряли 0,8%. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 0,7% рыночной капитализации в связи с потенциальным падением спроса США на товарных рынках, вызванным замедлением экономического роста.
"Худшее уже позади, но восстановление слабое," говорит Масайуки Кубота, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments Ltd.. "Основная сложность в неопределенности развития событий после того, как правительственные меры поддержки себя исчерпают."
Европейские фондовые рынки обвалились. Двухнедельный минимум был достигнут под давлением замедления экономического роста в Китае и промышленного в штате Нью-Йорк. Удачное проведение аукциона облигаций Испанией не оказало должной поддержки рынкам. TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx) Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, беспокойства о падении спроса со стороны Китая были фактором снижения. При этом рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на 5,5% после отставки фондового менеджера Guillaume Rambourg. Акции греческих банков обвалились после предложения Piraeus Bank SA выкупить долю правительства в капитале двух конкурентов.
"Я думаю вторая волна остается вполне реальной," говорит Кристиан Фалкнер, аналитик в Alpha Wertpapierhandels AG во Франкфурте. "Начало третьего квартала получит поддержку от корпоративной отчетности, но позже внимание рынков переключится на прогнозы на следующий год, которые пока не радуют."
Экономический рост Китая замедлился до 10,3% во втором квартале. Правительство охладило кредитный рост, инвестиционные траты и спекуляции с собственностью. Рост в первом квартале составил 11,9%.
Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.
"Публикуются хорошие отчеты о корпоративных прибылях, но есть опасения что это лучшее, на что можно расчитывать, если замедление будет прогрессировать," говорит Ричард Кампагна, директор 300 North Capital LLC.
Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики. В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%. Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования. После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG). Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду. GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%. Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2010 11:16
Дайджест валютного рынка за 19 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5,6 09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (г/г) май -6.3% 09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (м/м) май -1.0% 12:30 Канада Объём операций с иностранными ценными бумагами май 23.16 14:00 США Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм июль 14
Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе. Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля. Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь. Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника. Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии. Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.
EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов USD/JPY пара торговалась в рамках Y86,45-Y87,20
Сегодня а 12:30 GMT будут опубликованы данные по рынку недвижимости США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики. Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании. Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%. Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе. Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%. Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании. Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров. Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора. Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.
Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд. Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp.. Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию. Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж. Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.
Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику. Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума. Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков. Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле. Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня). Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.07.2010 10:51
Дайджест валютного рынка за 20 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле 06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) июнь 0,6% 08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м) июнь 0.0% 08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах июнь 20.9B 12:30 США Число закладок новых домов 540К 13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 20 июля 0.75%
Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики. По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей. Дополнительное давление на единую валюту оказало также сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций.
EUR/USD доллар укрепился против евро по итогам вчерашней сессии на более чем 50 пунктов GBP/USD выросла в область $1,5270 USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов Основными данными сегодня будут публикация протокола июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT) и вход статистики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).
Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики. Акции Sony Corp. потеряли в цене 2.8%, а крупнейшего в стране провайдера компьютерных услуг Fujitsu Ltd., снизились на 1.7% после того, как International Business Machines Corp. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Производитель полупроводниковой продукции Kyocera Corp., потерял в цене 2.1% после того, как квартальный отчет второго крупнейшего в США производителя микрочипов Texas Instruments Inc., не оправдал прогнозы.
Европейские фондовые рынки во вторник понесли потери. Сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций, и более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда американских компаний нивелировали позитив ралли в горнодобывающем секторе.
Акции Cable & Wireless Worldwide Plc обвалились на 17% после предупреждения компании, что ее квартальная прибыль будет в районе нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения правительственных расходов в Великобритании. Daimler AG понес потери после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. стали лидерами роста в горнодобывающем секторе на фоне укрепления цен на металлы.
Торги на Wall Street завершились уверенным ростом индексов Основные индексы в первой половине дня несли потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падения количества новостроек в США в прошлом месяце, в результате чего возобновились опасения в отношении перспектив восстановления мировой экономики. Goldman Sachs сообщил о доходах в размере $613 млн. за второй квартал, на 82% меньше по сравнению с результатами прошлого года. Это связывают с тяжбами с SEC. Акции компании упали на 3%. В наибольшей степени давление продаж ощущалось в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых составляли 1.1% и 1.2%, соответственно. Ситуация не давала оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации. Тем не менее, к завершению торгов основные индексы смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и уверенно наращивали свои достижения. Рост носил широкий характер. Лидирующие позиции сохранил сектор сырьевых материалов. За ним следует энергетический сектор. Наименее впечатляющие результаты продемонстрировали сектор здравоохранения и технологический сектор. Лидерами роста среди компонентов Dow стали Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT), и General Electric (GE). IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), и Pfizer (PFE) понесли наиболее серьезные потери.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.07.2010 11:00
Дайджест валютного рынка за 21 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 7.6% 12:30 Канада Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) май -0.1% 14:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате 14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 16/06 +0.4
Йена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы. На фоне сообщение о HRE евро снизился против доллара. В СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест, в ходе которого моделировались последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию. Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля. Выступая перед банковским комитетом Сената, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что будущее американской экономики "необычайно неопределенное". Бернанке не исключил, что возможно появится необходимость предпринять новые меры для стимулирования экономики, если восстановление замедлится. Глава ФРС сказал тем не менее, что несмотря на это ожидает дальнейший умеренный рост экономики.
EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 150 пунктов GBP/USD потери фунта против доллара превысили 100 пунктов USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов
Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.
Обзор фондовых рынков за среду: Nikkei 225 Japan 9,278.83 -0.23% Hang Seng Hong Kong 20,487.23 +1.10% FTSE 100 England 5,214.64 +1.46% DAX Germany 5,990.38 +0.38% Dow -109.43 10,120.53 -1.07% Nasdaq -35.16 2,187.33 -1.58% S&P 500 -13.89 1,069.59 -1.28%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя к росту индекса MSCI Asia Pacific на 2,4%. Поддержку оказала отчетность Apple Inc. и рост цен на товарных рынках. Японские акции упали, а иена укрепилась. N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen) Акции Samsung Electronics Co., которая является поставщиком полупроводников для Apple, укрепились на 2,4%. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, подскочили на 1,2%, поскольку рост разрешений на строительство в США подтолкнул вверх цены на нефть. Акции LG Chem Ltd. укрепились на 4,4% после публикации рекордных квартальных финансовых показателей. При этом акции Toyota Motor Corp., которая делает 67% выручки вне Японии, просели на 0,8% на фоне укрепления иены.
"Мы покупаем, поскольку рынок перепродан," говорит Дайен Лин, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "Мы проявляем осторожность. В целом, экономический рост в США будет задекларирован, но будут четкие центры роста. Судя по всему технологический сектор - один из них."
Европейские фондовые рынки укрепились на максимальное за неделю значение на фоне позитивной корпоративной отчетности. Отеты от Apple Inc. до Fiat SpA и Accor SA превзошли ожидания аналитиков, а Reckitt Benckiser Group Plc дала согласие на покупку SSL International Plc. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции ARM Holdings Plc укрепились на 2,5% после того, как Apple сообщила о росте доходов в 3 кв. на 78%. Акции Fiat укрепились на 6% после того, как доходы автопроизаодителя превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Accor взлетела на 5,6% после того, как крупнейшая гостиничная сеть в Европе опубликовала хорошую отчетность. Акции SSL подскочили на 33% после того, как Reckitt Benckiser дали согласие на покупку акций производителя презервативов за $3.83 млрд.
"Идет война на уничтожение между теми кто сфокусирован на макроэкономическом негативе, и теми, кто аппелирует к корпоративной отчетности," говорит Девид Бюик, рыночный стратег в BGC Partners.
Акции США обвалились, завершив двухдневное ралли, после того, как президент ФРС Бернанке отметил что экономические прогнозы остаются "необычно неопределенными", не предложив дополнительных мер по стимулированию роста. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. потеряли более 2,9%, будучи лидерами снижения в DJIA. Все 10 основных секторов в S&P500 снизились. Акции Yahoo! Inc. потеряли 8,5% после того, как продажи оказались ниже прогнозов аналитиков из-за падения выручки от рекламы. SLM Corp., крупнейший кредитор студентов в США, потерял 11% рыночной капитализации.
"Инвесторы надеялись услышать от Бернанке конструктивные предложения," говорит Барт Вайт, инвестиционный офицер в LPL Financial Corp. "Но он только сказал то, что все и так знают про экономику и монетарную политику."
Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов. Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков. Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.07.2010 10:52
Дайджест валютного рынка за 22 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 04:30 Япония Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) май 0,2% 07:30 Германия Индекс PMI для произв. сектора июль 61,2 08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора июль 56.5 08:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг июль 56.0 08:30 Великобритания Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июнь 0,7% 09:00 ЕС Промышленные заказы, м/м май 3,8% 12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице неделя по 17.07 464k 12:30 Канада Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) май -0.2% 13:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью в Сенате 14:00 США Индекс опережающих индикаторов июнь -0.2% 14:00 США Индекс цен на жильё (м/м) май 0.5% 14:00 США Oбъём продаж жилья на вторичном рынке июнь 5.37М 14:30 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны -14,1
Евро укрепилась против доллара и иены после публикации отчета о неожиданном росте деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг в Европе. Составной индекс, основанный на опросах менеджеров по снабжению обоих секторов вырос до 56,7 с 56 в июне. Экономисты при этом прогнозировали снижение до 55,5. Доллар восстановил потери против японской валюты. Поддержку оказали данные о вторичном рынке недвижимости США, оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс доллара обвалился после того как президент ФРС Бернанке повторил что перспективы развития экономики остаются "необычно неопределенными". Британский фунт стерлингов показал в четверг наибольший рост за последнюю неделю против доллара после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в июне. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что экономика страны может вернуться к рецессии. Стерлинг также подорожал по отношению к евро. Согласно статистике, объем розничных продаж вырос на 0.7% в июне, в то время как экономисты прогнозировали +0.5%.
EUR/USD рост евро против долалар по итогам вчерашней сессии составил около 130 пунктов GBP/USD рост фунт против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 90 пунктов USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились Сегодня в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований паредоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь. В 16:00 GMT Комитет европейских банковских наблюдателей (CEBS) опубликует результаты стресс-тестов европейских банков.
Обзор фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,220.88 -0.62% Hang Seng Hong Kong 20,589.70 +0.50% FTSE 100 England 5,313.81 +1.90% DAX Germany 6,142.15 +2.53% Dow +201.77 10,322.30 +1.99% Nasdaq +58.56 2,245.89 +2.68% S&P 500 +24.08 1,093.67 +2.25%
Японский фондовый индекс Nikkei закрылся со снижением на 0,6% в четверг. Это пятый день снижения подряд, и трехнедельный минимум. Давление оказало укрепление иены после слов Бернанке о неуверенности в экономике США. N225 Chart (jp!n225) Инвесторы ожидают результатов стресс-тестов европейских банков, в связи с чем закрывают позиции. К тому же укрепление иены оказало давление на акции экспортеров.
Европейские фондовые рынки укрепляются третий день подряд. Поддержку оказали данные о росте секторов промышленности и услуг в зоне евро. К тому же рост розничных продаж в Великобритании оказал дополнительную поддержку дезориентированным рынкам. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Unibail-Rodamco SE оказались лидерами роста в секторе строительных компаний после публикации плана выплат инвесторам. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S увеличилась на 3,8% после того, как крупнейший в мире производитель турбин получил крупный заказ. Акции Capita Group Plc резко укрепились после известия в выигрыше тендера на правительственные заказы.
"Промышленный индекс PMI показывает некоторый прогресс, что вносит оптимизм в рынки," говорит Маркус Валлнер, старший валютный стратег в Commerzbank AG. "Мы не видим никаких причин для второй волны кризиса. Экономика Германии ведет экономику Европы вперед."
Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 укрепился на максимальное за 2 недели значение. Компании United Parcel Service Inc., AT&T Inc. и Qualcomm Inc. увеличили прогнозы по прибыли. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции UPS подскочили на 5,2% по мере того, как рост спроса и сокращение издержек позволили улучшить прогнозы по прибыли компании. Рыночная капитализация AT&T Inc. выросла на 2,4% после публикации хорошей корпоративной отчетности. Qualcomm, крупнейший производитель деталей для мобильных телефонов. Акции компании показали максимальный рост с ноября 2008 на фоне прогноза роста цен на продуктовую линейку.
Инвесторы смотрят на компанию UPS как на индикатор глобальной экономики. И хорошие результаты этой компании воодушевляют," говорит Грег Вударт, стратег по портфолио в Manning & Napier. "Негативные ожидания, заложенные в рынок ранее, начинают растворяться."
Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице (Initial jobless claims) +37k до 464k против прогноза 445k. Корпоративные новости: акции AmeriCredit (ACF) подскочили на 23% до начала регулярной сессии после того, как General Motors заявил о покупке финансовой компании, специализирующейся на автокредитовании, за $3.5 млрд..
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2010 11:29
Дайджест валютного рынка за 26 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) 2 кв. 0.3% 01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) 2 кв. 1.0% 14:00 США Продажи новых домов июнь 330К 14:00 США Продажи новых домов (м/м) июнь +23,6% 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) июнь -1.0%
Йена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища. Йену покупали в преддверии данных по рынку недвижимости США, которые тем не менее превзошли прогнозы аналитиков. Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов оказывали поддержку евро, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким. После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале. Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%. На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%. Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).
EUR/USD укрепилась в область $1,3000 GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 70 пунктов USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 60 пунктов Сегодня будут опубликованы данные по денежному агрегату М3 ЕС (08:00 GMT). Индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller будет опубликован в 13:00 GMT. В 14:00 GMT будут опубликованы данные, включающие индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда и индекс доверия потребителей.
Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2010 года: Закрытие основных индексов: Nikkei 9,503.66 +0.77% Hang Seng 20,839.91 +0.12% FTSE 5,351.12 +0.72% DAX 6,194.21 +0.45% Dow 10,525.43 +0.97% Nasdaq 2,296.43 +1.19% S&P 1,115.01 +1.12%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками. HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225) Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".
Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США. DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о уходе со своего поста главы компании Тони Хейворда. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp. Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.
Фондовые индексы США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике. DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx) Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн. На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе. На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году). Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.07.2010 10:33
Дайджест валютного рынка за 27 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3, г/г июнь 0,2% 10:00 Великобритания Индекс оптово-розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 33 14:00 США Индекс доверия потребителей июль 50.4 14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда июль 16
Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище. Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп. Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости. Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в своем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп. Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами. Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики. В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.
EUR/USD торговался выше отметки $1.3000 GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 110 пунктов USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов
Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле Японии.
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%. Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли. Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков. Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены. Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix. Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%. Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.
Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка. Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков. Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро. Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%. Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.
«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности. Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп. Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%. Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%. Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%. Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%. Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны. DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%. Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум. Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.07.2010 12:46
Дайджест валютного рынка за 28 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 0,6% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 3,1% 03:00 Новая Зеландия Индекс делового оптимизма июль 27,9 12:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку июнь -0.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь -1.0% 14:30 США Еженедельные запасы топлива, млн. барр. неделя по 24.07 7,3 21:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по процентным ставкам 3,00% 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс июнь 276М 23:50 Япония Розничная торговля (м/м) июнь 0,4% 23:50 Япония Розничная торговля (г/г) июнь 3,2%
Доллар отступил от 2-недельных максимумов против иены после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение объема заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце. Согласно статистике Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования сократились в июне на 1% после -0.8% в мае. Средний прогноз аналитиков составлял +1%. Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая пере Банковским комитетом Сената, сказал, что “экономические прогнозы остаются неопределенными”. Австралийский доллар снизился против доллара США после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале. Это усилило спекуляции относительно того, что центральный банк оставит учетную ставку неизменной. Цены потребителей во втором квартале выросли на 0.6%, в то время как аналитики прогнозировали +1%. Резервный Банк Австралии, согласно ожиданиям, оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 4.5% по итогам заседания 03 августа. На прошлой неделе Резервный Банк Австралии сказал, что рассматривает вариант повышения учетной ставки после того, как в июне и июле было принято решение оставить ее неизменной. Иена завершает месяц с ростом на 1% против доллара и с 5%-м падением против евро. Доллар снизился на 6% против евро.
EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились GBP/USD торговался в рамках $1,5540-$1,5640 USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов
Сегодня в 07:55 GMT будут опубликованы данные по рынку труда Германии. В 12:30 GMT станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет опубликован крупный пакет экономических данных по Японии.
Фондовый рынок Японии вырос в среду, при этом индекс Topix показал максимальный рост за последние почти 3 недели после того, как Canon Inc. сообщил о росте прибыли, а также благодаря росту акций экспортеров в связи со снижением иены к 2-месячному минимуму против евро.
Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратуры, взлетели на 5.7%. Акции Daihatsu Motor Co. подорожали на 8.3% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли почти в 6 раз. Акции Advantest Corp., которая около 80% прибыли получает от продаж на зарубежных рынках, поднялись в цене на 5.7%. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе.
Фондовый рынок Европы отступил, прервав 6-летний период роста в индексе Stoxx Europe 600 Index, поскольку разочаровывающий отчет по запасам на товары длительного пользования в США затмили позитив от сильных квартальных отчетов.
Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли. Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности. Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc. Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%. На 14% рухнули в цене акции CSR Plc. Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.
Акции на Wall Street снизились в среду, поскольку разочаровывающий отчет по заказам на товары длительного пользования, а также слабые квартальные отчеты от Boeing и других компаний усилили опасения относительно темпов восстановления экономики.
Экономика: Согласно опубликованным данным, объем заказов на товары длительного пользования в июне сократился на 1% после снижения в мае на 0.8%. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%. Квартальные отчеты: Компонент Dow, компания Boeing (BA, Fortune 500) сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 1.8%. Comcast (CMCSA, Fortune 500) также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%. Впервые за последние 3 года о росте абонентов сообщила Sprint Nextel (S, Fortune 500), однако в то же время компания сообщила об увеличении убытков. Тем не менее, акции подорожали на 1%. О сильных квартальных результатах сообщили Aetna (AET, Fortune 500) и WellPoint (WLP, Fortune 500).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.07.2010 12:30
Дайджест валютного рынка за 29 июля 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 03:00 Новая Зеландия Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июнь -3,3% 06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июль -0.5% 06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июль 6.6% 07:55 Германия Уровень безработицы с сезонной коррекцией июль 7.6% 07:55 Германия Изменение числа безработных июль -20K 08:30 Великобритания Изменение объема денежного агрегата M4 (г/г) июнь 0.0% 08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку июнь 47.84K 08:30 Великобритания Изменение объема денежного агрегата M4 (м/м) июнь 3.0% 09:00 ЕС Индекс делового оптимизма в промышленности июль -4 09:00 ЕС Индекс уверенности в экономической сфере июль 101.3 12:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) июнь -0.9% 12:30 США Первичные обращения безработных неделя по 24 июля 457К 12:30 США Количество зарегистрированных безработных неделя по 24 июля 456K 23:00 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk июль -22 23:30 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июнь -0.7% 23:30 Япония Уровень безработицы июнь 5.3%
Евро достиг отметки $1.31 впервые за почти три последних месяца по мере того, как растет уверенность в силе экономического восстановления экономики ЕС. Дополнительную поддержку оказало известие о снижении безработицы в Германии. Швейцарский франк достиг шестимесячного максимума против доллара на фоне спекуляций о грядущей распродаже $208 млрд резервов. За прошлый год резервы были практически удвоены, в ходе попыток ЦБ ослабить валюту. Евро также вырос против иены после того, как опубликованный отчет показал, что уверенность в экономических перспективах региона выросла в июле до 2-летнего максимума. Кроме того, индекс потребительского доверия вырос до 101.3 пп с 99 пп в июне. Это максимальное значение с марта 2008 года. Экономисты прогнозировали повышение до 99.1 пп в июле. Новозеландский доллар упал после того, как центральный банк заявил, что замедление экономического роста отразится на темпах повышения учетной ставки. Глава центрального банка Алан Боллард повышал ставку на протяжении двух месяцев и сказал "темпы и размеры" будущих повышений будут более скромными, чем ранее ожидалось.
EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3000. По итогам вчерашней сессии роста пары составил около 90 пунктов GBP/USD: движение курса было ограничено рамками $1,5580-$1,5660 USD/JPY: пара завершила сессию ниже отметки Y87,00. Рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 40 пунктов Сегодня внимание следует обратить на данные по рынку труда ЕС (09:00 GMT). B 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады и ВВП США за 2 кв.
Дайджест фондовых рынков за четверг: Nikkei 225 Japan 9,696.02 -0.59% Hang Seng Hong Kong 21,093.82 +0.01% FTSE 100 England 5,313.95 -0.11% DAX Germany 6,134.70 -0.72% Dow -30.72 10,467.16 -0.29% Nasdaq -12.87 2,251.69 -0.57% S&P 500 -4.60 1,101.53 -0.42%
Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился. N225 Chart (jp!n225)
Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.
Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов. Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов. Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.
Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе. Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%. В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%. Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2010 12:27
Дайджест валютного рынка за 02 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда (г/г) июнь 1,5% 07:30 Швейцария Индекс PMI от SVME июль 66.9 07:55 Германия Индекс PMI для произв. сектора июль 61.2 08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора июль 56.7 08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора июль 57.3 14:00 США Производственный индекс ISM июль 55,5 14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль +0,1%
Британский фунт стерлингов достиг почти 6-месячного максимума против доллара на признаках того, что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Британская валюта выросла в цене до максимального уровня за последние 4 недели против евро после того, как опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд. Фунт вырос на 4% против доллара с 23 июля, когда был опубликован отчет, показавший рост экономики страны во втором квартале, который в два раза превысил средние оценки аналитиков. Иена упала против большинства валют, в то время как доллар и швейцарский франк также отступили. Евро вырос до 3-месячного максимума против доллара, поскольку опубликованный отчет показал замедление темпов роста производственной активности. Индекс Института Управления Поставками в июле снизился до 55.5 пп с 56.2 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 54.5 пп. Австралийский доллар вырос на фоне роста индекса промышленной активности на 1.5 пп до 54.4 пп в июле. Отдельный отчет показал снижение индекса PMI Китая до 51.2 пп против 52.1 пп в июне. Канадский доллар достиг максимального уровня с 22 июня на фоне роста нефтяных фьючерсов на 1.7% до $80.25 за баррель. Фондовые рынки Канады закрыты сегодня из-за национального праздника.
EUR/USD: пара завершила сессию выше отметки $1,3170. По итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 110 пунктов GBP/USD: курс показал максимумы выше отметки $1,5900. по итогам вчерашней сессии рост фунта против доллара превысили 150 пунктов USD/JPY: пара торговалась в рамках Y86,30-Y86,90
Сегодня в 07:15 GMT выйдут инфляционные данные Швейцарии с прогнозом снижения на 0.5% м/м в июле после -0.4%. Эти данные в последнее время тщательно отслеживаются участниками рынка, поскольку ими оперирует центральный банк Швейцарии в определении своей монетарной политики, которая предполагает ограниченное удорожания курса франка в целях поддержи восстановления экономики. В 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США по доходам населения и личному потреблению. В 14:00 GMT поток статистики из США будет продолжен данными по производственным заказам и незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Последний отчет будет пользоваться особым интересов у инвесторов после недавних противоречивых показателей по продажам жилья в секторе недвижимости США. А в 20:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным института нефти.
Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.
В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%. Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие. Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций. В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году. Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем. Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.
Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.
Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза. Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%. Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%. Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo. Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.
“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.
Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики. Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co. Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”. Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне. Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп. Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае. Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.08.2010 12:50
Дайджест валютного рынка за 03 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) июнь -3.3% 04:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3 авг. 4.50% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г) июль 0.4% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м) июль -0.7% 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Июль 54,1 09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июнь 3.0% 09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июнь 0.3% 12:30 США Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) июнь 0.0% 12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июнь 0.0% 14:00 США Изменение объёма производственных заказов июнь -1.2% 14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июнь -2.6% 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Американского института нефти 30 июля -776K
Иена подорожала до 8-месячного максимума против доллара на фоне опасений, что США могут понадобиться дополнительные стимулы для поддержки восстановления экономики. Японская валюта выросла после того, как опубликованные отчеты показали сокращение производственных заказов и продаж жилья на вторичном рынке в июне, в то время как личные расходы/доходы также продемонстрировали слабую динамику. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%. Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%. Иена выросла также на спекуляциях, что восстановление мировой экономики сократит спрос на валюты-убежища. Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня в парламенте заявил, что курсы валют должны определяться рынком. Он сказал, что чрезмерные колебания валют могут навредить экономике, при этом он отказался комментировать то, собирается ли Япония проводить интервенции для ограничения удорожания иены. В фокусе рынка находились ожидаемый в эту пятницу отчет по занятости США. Ожидается, что занятость в июле сократится второй месяц подряд. В Австралии статистика показала рост розничных продаж на 0.2% в июне, что меньше прогноза в +0.4%. Одобрения на строительство жилья сократились на 3.3%. Австралийский доллар упал, поскольку центральный банк принял решение сегодня оставить учетную ставку на уровне 4.5%.
EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3200 GBP/USD: пара обновила 6-и месячный максимум. Сессию пара завершила в области отметки $1,5950 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии рост йены против доллара составил около 60 пунктов. Пара завершила сессию в области отметки Y85,80
Сегодня в 09:00 GMT опубликуют данные по изменению объема оборота розничной торговли еврозоны. Ожидается снижение на 0,1%.В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP. Данный отчет будет иметь особое значение в преддверии публикации правительственных данных по рынку труда в пятницу. Данные часто коррелируют с официальной статистикой, поэтому в состоянии оказывать весомое влияние на динамику основных валют, в частности доллара. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственном секторе за июль. Средний прогноз аналитиков склоняется к небольшому снижению показателя до 53,5 пп с 53,8 пп. В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива.
Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 укреплялся второй день подряд после того, как цены на сырье выросли, а данные по промышленности в США превзошли прогнозы. Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 4.7%, в то время как акции Mitsui & Co. – на 4.4%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись на 3.5%. Среди компаний, входящих в Topix, наибольший вклад внесли торговые и сырьевые компании. Акции крупнейшего в мире автопроизводителя, - Toyota Motor Corp., - подорожали на 1.1%.
Ситуация в Европе осталась практически неизменной, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index завершил торги у 3-месячного максимума, поскольку сильные отчеты от Bayerische Motoren Werke AG компенсировал опасения относительно устойчивости роста американской экономики. Акции BMW выросли на 3.1% после сообщения о прибыли. Акции Deutsche Post AG достигли максимального уровня с 14 января после повышения прогноза. Акции ITV Plc, между тем, упали в цене на 3.6%: компания стала крупнейшим аутсайдером среди медийных компаний после заявления о том, что прогноз остается «неопределенным». Акции Sky Deutschland AG рухнули на 26% после прогноза годовых убытков. Акции Taylor Wimpey Plc подорожали на 9.1% после того, как компания сообщила о прибыли по итогам первого полугодия. На 1.8% подешевели акции UniCredit SpA после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала до 148 млн. евро против 490 млн. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков при этом составлял 225 млн. Евро. Акции Royal DSM NV уступили 2.3% после публикации прогноза о замедлении роста прибыли во втором полугодии.
«Голубые фишки» снизились во вторник, при этом индекс Standard & Poor’s 500 был отброшен с 10-недельного максимума на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей. Это все усилило неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США. Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%. Однако потери были ограничены, поскольку акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель. Акции Home Depot Inc. отступили на 2.3%, а акции Pulte Group Inc. – на 6.1% после того, как данные по незавершенным сделкам по строительству жилья оказались слабыми. В результате индекс жилищного строительства S&P упал на 3.7%. Экономика: Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%. Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.08.2010 12:53
Дайджест валютного рынка за 04 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса июнь 3500М 07:55 Германия Индекс PMI для сектора услуг июль 56.5 08:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг июль 55,8 08:30 Великобритания Индекс PMI для сектора услуг июль 53,1 09:00 ЕС Розничные продажи июнь 0.0% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP июль 42К 14:00 США Композитный индекс ISM для непроизв. сферы июль 54.3 14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Министерства энергетики 30 июля -2.8M 22:45 Н.Зеландия Уровень безработицы 2 кв. 6.8%
Доллар укрепился против основных валют. Поддержку оказали оптимистичные данные из США. Рост сектора услуг в июле ускорился, увеличилось также количество рабочих мест. Спекуляции о том, что на следующей неделе ФРС может дать сигнал о дополнительных мерах стимулирования оказали поддержку доллару против иены. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд. Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000. Данные также послужили поводом для ожиданий того, что ФРС может начать новую волну выкупа казначейских облигаций для поддержки экономики. В результате доходность по 2-летним бондам упала до рекордного минимума во вторник. Британский фунт стерлингов сократил 9-дневный период роста против доллара. Стерлинг приблизился к месячному пику против евро после того, как Lloyds Banking Group Plc заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, а статистический отчет показал неожиданный рост цен на жилье в июле.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 70 пунктов. Пара завершили сессию в области отметки $1.3150 GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5855-$1,5965 USD/JPY: пара показала минимумы в области Y85,30, однако позже укрепилась и завершила торги в районе Y86,30
Сегодня в 10:00 GMT ожидаются данные по изменению объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%. В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%). В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.
Обзор фондовых рынков за среду: Закрытие основных индексов Nikkei 225 Japan 9,489.34 -2.11% Hang Seng Hong Kong 21,549.88 +0.43% FTSE 100 England 5,386.16 -0.19% DAX Germany 6,331.33 +0.37% Dow +44.05 10,680.43 +0.41% Nasdaq +20.05 2,303.57 +0.88% S&P 500 +6.78 1,127.24 +0.61%
Азиатские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific. Давление оказали слабые продажн ны рынке недвижимости и фабричные заказы в США. Это стало причиной сомнений инвесторов в силе восстановления глобальной экономики.
Акции Canon Inc., японского производителя камер, который делает 28% продаж в Америке, и James Hardie Industries SE, крупнейшего в США продавца отделочных материалов, просели на 3%. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co., крупнейшего в Китае производителя металла, потеряли 0,9% на торгах в Шанхае после снижения цен на металлы. Акции NTT Data Corp. потеряли 5,8% поскольку чистый доход за первый квартал оказался разочаровывающим. "Плохие экономические результаты в США стали причиной падения уверенности в востановлении," говорит Надер Наеими, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Экономика США не в лучшем состоянии, но хорошо, что инвесторы не воспринимают эти данные слишком драматично. Месяц назад такие цифры привели бы к серьезному обвалу."
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как были опубликованы данные о росте занятости в США.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Electricite de France SA, крупнейшего в Европе производителя электроэнергии, укрепились на 5,5% после того, как правительство Франции приняло решение о повышении цен на электроэнергию. Акции Lundin Petroleum AB укрепились на максимальное за 4 месяца значение по мере того, как Шведская нефтеразведочная компания увеличила прогнозы по производству. Рыночная капитализация Allied Irish Banks Plc, второго по величине банка в стране, уменьшилась на 5,6% после отчета о убытках за первое полугодие. "Рынок труда - это сейчас критическая переменная в экономических дебатах," говорит Иен Ричардс, фондовый стратег в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Что касается отчета ADP - то он чоень хорошо коррелирует с данными по количеству рабочих мест вне с.х. сектора."
Акции США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до двухмесячного максимума. Поддержку оказали данные по сектору услуг и рынку труда, продамонстрировавшие рост. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании. Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании. Фондовые индексы восстановились после новости о намерении Китая провести дополнительные стресс тесты на случай более глубокого падения рынка недвижимости. "Ключевые экономические данные указывают на то, что люди сфокусированны на создании рабочих мест," говорит Эрик Тил, главный инвестиционный аналитик в First Citizens Bancshares Inc. "Любые признаки устойчивости восстановления будут толкать фондовый рынок вверх." Экономика: Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд. Частная компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2010 00:22
Обзор валютного рынка за неделю: Прошедшая неделя ознаменовалась падением доллара против основных валют. По итогам последних пяти торговых сессий потери американской валюты против евро составили 1,68%, против фунта 1,53% и 1,16% против йены. В фокусе рынка находились пятничные данные по рынку труда США, которые стали причиной спекуляций относительно того, что на следующее заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 10 августа, федрезерв примет решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение о использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг. Несмотря на опубликованные в среду данные от ADP по занятости в частном секторе США, которые оказались лучше прогнозов и показали рост занятости, пятничный государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%. На этом фоне американская валюта приблизилась к 15-летнему минимуму против йены и упала до 3-х месячного минимума против. Влияние на динамику валютных курсов на прошедшей недели также оказывали решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Как и ожидалось, оба центральных банка оставили свои ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1.0% соответственно. Глава ЕЦБ Трише на традиционной пресс-конференции отметил о позитивных трендах в доступных экономических данных на третий квартал. При этом против иены единая валюта сдала позиции. Поддержку британскому фунту оказали признаки того, что что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд. Позитивно на фунте также отобразился квартальный отчет Lloyds Banking Group Plc, который заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, и статистический отчет, зафиксировавший неожиданный рост цен на жилье в июле. На фоне снижения курса USD/JPY на прошедшей неделе усилилась вероятность интервенции Банка Японии с целью ослабить национальную валюту и восстановления конкурентоспособности японского экспорта. В течении неделе австралийский доллар оказался под давлением после того, как центральный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 4.5%. Позиции новозеландского доллара против доллар США существенно не изменились. Негативное влияние на динамику новозеландской валюты оказала национальная статистика, показавшая снижение занятости, что поставило под вопрос вероятность дальнейшего повышения учетной ставки РБНЗ. Канадский доллар в первой половине недели достиг укрепился против доллара США на фоне роста нефтяных фьючерсов. Однако, в конце недели полностью перекрыл предыдущий рост после того, как опубликованные данные показали снижение количества новых рабочих мест в Канаде на 9,3К (прогноз составлял +13,3К после июньских данных +93,2К) и рост безработицы до уровня 8,0% с предыдущего значения 7,9% (прогноз по уровню безработицы составлял 7,9%).
Обзор фондового рынка за неделю: Основные фондовые индексы Японии завершили третью неделю ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний. По итогам прошедшей недели индекс Nikkei вырос на 1,1%, рост индекса Topix составил 1,4%. Результаты около половины компаний, опубликовавших свои квартальные отчеты, которые входят в состав индекса Nikkei 225, оказались выше прогнозов аналитиков. 25% оказались ниже прогнозов. Последнюю торговую сессию недели Topix и Nikkei завершили разнонаправлено: +0,5% и -0,% соответственно. В пятницу заметный рост наблюдался среди компаний сектора коммерческой недвижимости. Акции Mitsubishi Estate Co. выросли в цене на 2.7% после того, как региональный отчет показал сокращение вакансий среди менеджеров в июле впервые за последние 2,5 года. Группа компаний сектора недвижимости в четверг и пятницу показала максимальны рост среди 33 групп индекса Topix. Акции Softbank Corp. Снизились на 1.3% в связи с опасениями относительно того, что компания утратит эксклюзивное право поставлять комплектующие для iPhone 4 компании Apple Inc. в Японии. В пятницу максимальный рост в индексе Nikkei показали акции Nippon Sheet Glass - + 5,6%. Компания повысила прогноз по чистому доходу за год до уровня +1млрд йен против предыдущего прогноза, который предусматривал убыток в размере 4 млрд йен. Лидерами пятдения в пятницу в составе индекса Nikkei стали акции Mitsumi Electric Co. (-8,3%). Компания понизила прогноз по прибыли по итогам финансового года на 89%. Акции Terumo Corp упали в цене на 3,3% после неутешительного квартального отчета компании.
Не смотря на пятничное падение, основные европейские фондовые индексы по итогам прошедшей недели сумели показать уверенный рост. По итогам прошедшей недели британский FTSE укрепился на 1.34%, немецкий DAX добавил 1.41%, французский CAC вырос на 1.59%. В течении недели поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний. В частности, свои результаты за второй квартал опубликовали HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BMW, Nokian Renkaat, Aviva. Прибыль данных компаний за последний отчетный квартал оказалась выше прогнозов аналитиков. В последнюю торговую сессию недели потери понесли все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам торгов пятницы: FTSE -0,6%, DAX -1,2%, CAC -1,3%. Падение основных европейских фондовых рынков в пятницу стало результатом публикации слабых данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, разочаровав тем самым инвесторов. Рост цен на зерно негативно отобразился на пивоваренных компаниях. Акции Anheuser-Busch InBev упали на 3,9%, акции Heineken потеряли в цене 3,5%, акции Carlsberg отступили на 5,1%. Повышением рекомендаций по акциям Syngenta AG стали причиной роста последних в пятницу на 3,1%. Citigroup повысил рекомендации до "покупать" с "держать", ссылаясь на рост цен на зерно.
Основные фондовые индексы США четвертую неделю подряд завершили ростом. По итогам прошедшей недели рост индекса DOW составил 1.61%, индекс NASDAQ +повысился на 0.53%, индекс S&P добавил 1.36% На протяжении последних пяти торговых сессий поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний, а также рост цен на нефть в первой половине недели. Позитивно на фондовый рынок США повлиял отчет о занятости в частном секторе от компании ADP, который был опубликован в среду. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет за июль, который показал рост занятости 6-й месяц подряд. ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000. Квартальные отчеты: На прошедшей недели позитивные квартальные отчеты представили Pfizer Inc., Kraft Foods Inc., American International Group Inc.. Экономика: Несмотря на данные от ADP, государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%. Опубликованные в пятницу перед открытием регулярной сессии данные негативно отобразились на динамике торгов. Более 90% компонентов индекса S&P в течении пятничной сессии торговались в красной зоне. Шесть из десяти основных экономических секторов последнюю торговую сессию недели завершили потерями. Лидером падения стал энергетический сектор (-0,74%), значительно выше других выше нулевой отметки завершил торги сектор здравоохранения (+0,19%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2010 11:38
Дайджест валютного рынка за 09 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Ипотечные кредиты июнь -3,9% 01:30 Австралия Инвестиционные заимствования июнь -3,6% 04:00 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии июнь 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers июль 49,8 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers август 46,6 06:00 Германия Торговый баланс июнь €12.3B 08:30 ЕС16 Индикатор уверенности инвесторов от Sentix август 8.5 23:01 Великобритания Индекс цен на жилье от RICS июль -8%
Фунт торговался в области 6-месячного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв завтра может сообщить о дополнительных мерах по поддержке экономического восстановления в стране. Фунт прервал 2-дневный период снижения против иены на фоне роста фондовых рынков, что усилило спрос на высокорисковые валюты. Данные этой недели могут показать сокращение количества обращений за пособиями по безработице на 17,000 в июле после -20,800 в июне. Стерлинг вырос на 12% против доллара из области минимума этого года на $1.4231, достигнутого 20 мая, на спекуляциях, что коалиционное правительство премьер-министра Дэвида Камерона возьмет под контроль дефицит национального бюджета без нанесения вреда экономике. Участники рынка ожидали заседания Комитета по открытым рынка ФРС, на котором федрезерв может принять решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение об использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг. Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +19% с предыдущего +2,5%.
EUR/USD: пара отступила от максимумов. Потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов GBP/USD: пара снизилась, завершив торги в области $1,5900 USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов
Основным событием недели в целом, и вторника в частности, будет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое завершится в 18:15 GMT. Кроме данного события, во вторник ожидается также публикация данных по инфляции в Германии (06:00 GMT), торговому балансу Великобритании (08:30 GMT) и закладкам новых домов в Канаде (12:15 GMT). День завершится выходом индекса уверенности потребителей Великобритании в 23:01 GMT (ожидается ухудшение показателя в августе до уровня 60 пунктов с предыдущего значения 63 пункта) и данных по базовым заказам в машиностроении Японии (23:50 GMT).
Обзор фондовых рынков за понедельник, 9 августа: Nikkei 225 Japan 9,572.49 -0.72% Hang Seng Hong Kong 21,801.59 +0.57% FTSE 100 England 5,410.52 +1.47% DAX Germany 6,351.60 +1.47% Dow +45.19 10,698.75 +0.42% Nasdaq +17.22 2,305.69 +0.75% S&P 500 +6.15 1,127.79 +0.55%
Азиатские фондовые рынки в основном росли, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.
В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.
"Восстановление неровное и ухабистое," говорит Тим Шройдерс, который участвует в управлении $1.1 млрд в Pengana Capital Ltd. "Дорога восстановления полна раздвоений и поворотов."
Европейские фондовые рынки росли, в результате индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.
"После публикации количества рабочих мест вне с.х. сектора в США, усилились спекуляции относительно дальнейшего смягчения монетарной политики," говорит Филипп Мэрей, старший рыночный экономист в Rabobank Groep. "Такое действие окажет поддержку уверенности рынков.
Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжает ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.
"Главная идея - это ФРС сделает еще один виток количественного ослабления," говорит Ральф Шайв из Wasatch-1st Source Income Equity Fund. "Это хорошо для фондовых рынков, поскольку закачает в систему больше денег. Особенно если они будут выкупать бумаги обеспеченные ипотекой. С другой стороны, если они это сделают, то фактически подтвердят что мы находимся в глубокой яме."
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.08.2010 11:42
Дайджест валютного рынка за 10 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс делового доверия от РБА июль 2 01:30 Австралия Индекс комфортности для бизнеса от РБА июль 5 04:00 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 04:00 Япония Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии 05:45 Швейцария Индекс потребительского доверия от SECO июль 16 06:00 Германия Индекс оптовых цен, м/м июль 0.3% 06:00 Германия Индекс оптовых цен, г*г июль 1.2% 08:30 Великобритания Торговый баланс (товары), млрд. июнь ?-7.4 08:30 Великобритания Торговый баланс (товары и услуги), млрд. июнь ?-4.2 12:15 Канада Закладка новых домов, г/г июль 189,2K 12:30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно 2 кв. -0.9% 12:30 США Стоимость рабочей силы, предварительно 2 кв. 0.2% 14:00 США Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP 43.6 14:00 США Товаро-материальные запасы июнь +0.1% 18:15 США Оглашение решения по ставке ФРС 0.25% 23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, м/м июль -0.1% 23:50 Япония Индекс цен на внутренние товары, г/г июль -0.1%
Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления. Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов. Иена выросла на фоне снижения фондовых рынков. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае. Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев). Австралийский доллар отступил после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле. По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0.1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений. Фунт показал минимумы против доллара в области $1,5700 после того, как опубликованные данные указали на вероятное замедление темпов экономического восстановления. Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Оглашение решения ФРС и публикация сопроводительного заявления спровоцировала продажи доллара, которые привели к тому, что американская валюта полностью перекрыла свой дневной рост против основных конкурентов.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3070, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,3170 GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5700, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,5840 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены превысили 50 пунктов
В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился. В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии. Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT). В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов. Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).
Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая. К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года. Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.
Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.
Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов. Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.
Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями. Фондовые индексы начали день снижением и в целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC). Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы. FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне 0-1/4% FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1. После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились. Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял 0.8%. Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель). Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu. Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.08.2010 11:27
Дайджест валютного рынка за 11 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac август 5,4% 08:00 Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по нефтяному рынку 08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п за искл-ем бонусов (3 месяца, г/г) июнь 1.6% 08:30 Великобритания Усредненный индекс з/п, включая бонусы (3 месяца, г/г) июнь 1.3% 08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 4.5% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO (3 месяца), г/г июнь 7,8% 08:30 Великобритания Изменение в заявках на пособие по безработице июль -3,8К 09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 11 авг. 11:00 США Заявки на ипотеку 6 авг. 0.6% 12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь $-1.13 12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь $-49.9 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности PMI июль 49.9 22:45 Новая Зеландия Индекc цен на продовольствие, м/м июль 1.6%
Среда: итоги дня на валютном рынке Доллар вырос против евро до 19-месячного максимума после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы восстановления экономики замедляются, что грозит снижению темпов роста мировой экономики. Иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища. Японская иена и доллар выросли против основных валют также на фоне падения фондовых рынков и слабой американской статистики, которая показала рост дефицита торгового баланса до максимального размера с октября 2008 года. В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты. Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены. Наихудшее положение в этом году среди 10 наиболее весомых валют у евро, который упал на 8.2%. Доллар вырос на 3.1%. Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.
EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 330 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,2840 GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 200 пунктов. Пара завершила сессию в области $1,5640 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,70-Y85,50
Сегодня будут опубликованы данные по по промышленному производству ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиям по безработице в США будут представлены в 12:30 GMT (на текущий момент средние прогнозы по показателю составляют 465K, против значения за предыдущий отчетный период 479K). В 22:22 GMT выйдет статистика по розничным продажам в Новой Зеландии, а завершится день публикацией протокола последнего заседания Банка Японии в 23:50 GMT.
Фондовый рынок Японии отступил в среду, при этом индекс Topix показал максимальное падение за последние более чем 2 месяца на фоне укрепления иены и слабого отчета по заказам в машиностроении. Акции Honda Motor Co. и Canon Inc. упали на 3.3% на фоне роста иены после того, как Федеральный резерв не смог развеять опасения участников рынка относительно темпов восстановления крупнейшей экономики в мире. Акции Fanuc Ltd. потеряли 4.4% стоимости после слабого статистического отчета, который оказался хуже прогнозов. Акции Sharp Corp. подешевели на 3.9%, а акции Toshiba Corp. – на 2.5%. Акции Tokyo Electron Ltd. отступили на 3.3%, а акции Sumco Corp. – на 4.1%. Barclays Plc и R.W. Baird & Co. понизили свои рейтинги по акциям Intel Corp. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились в цене на 2.6%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.5%. Статистика среды показала, что объем заказов в машиностроении страны в июне вырос всего на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5.4%.
Максимальное за последний месяц снижение показал фондовый рынок Европы после того, как Федеральный резерв заявил, что темпы роста экономики будут «более скромными», чем ранее полагалось. Акции Nobel Biocare Holding AG рухнули на 11% после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. показали максимальное снижение среди добывающих компаний на фоне падения цен на медь второй день подряд. Акции Micro Focus International Plc показали максимальное снижение за последние 4 года после сокращения прогноза по продажам. Акции UBS AG подешевели на 4.5%. Акции GDF Suez SA уступили 2.8%. Экономика: Статистика дня показала падение индекса потребительского доверия Британии в июле третий месяц подряд. Более того, Банк Англии понизил свой прогноз по экономике и заявил, что инфляция достигнет своей цели в 2012 году.
«Голубые фишки» на Wall Street резко ушли вниз в среду после того, как опубликованный отчет по торговому балансу разочаровал инвесторов увеличением дефицита. Корпоративные новости: После закрытия рынка Cisco сообщил о росте прибыли по итогам первого квартала на 79%. Однако выручка оказалась ниже прогнозов. Прибыль компании составила $1.9 млрд. или 33 цента на акцию. Акции Cisco упали почти на 5.5% после завершения торгов. AIG планирует продать большую часть своего департамента потребительского финансирования компании Fortress. Условия сделки еще не обсуждались. Акции Macy's выросли почти на 6%. Экономика: Национальная Ассоциация Риэлтеров в своем отчете сообщил о том, что средняя цена жилья для одной семьи выросла на 1.5% до $176,900.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.08.2010 23:25
Обзор валютного рынка за неделю: Евро продолжил свое падение на опасениях, связанных с долговым кризисом в регионе, а также на фоне опубликованных слабых данных по промышленному производству Еврозоны. Это снова ставит под вопрос состояние экономики региона. "Доллар сохраняет поддержку из-за увеличения спроса на безопасные активы," отмечает Борис Шлоссберг, директор аналитического департамента нью-йоркского он-лайн брокера GFT Forex. "Мы видим возобновление опасений в отношении рисков суверенных долговых обязательств в еврозоне, что послужило причиной увеличения динамики продаж в Европе и послужило причиной усиления доллара." Отметим, тем не менее, что главной причиной падения спроса на высокодоходные активы стало заявление ФРС по поводу того, что темпы восстановления экономики замедляются, что в свою очередь грозит снижению темпов роста мировой экономики. Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют уже в начале недели в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления. Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов. Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Опубликованные в конце недели экономические данные лишь подтверждают справедливость данных опасений. Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000. Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый. В середине недели иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища. Иена откатилась от 15-летнего максимума против доллара после того как официальные лица Японии подчеркнули что ситуация "с курсом иены находится под тщательным контролем, и дальнейшее ее укрепление может быть приостановлено." В частности Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены. Напомним, что в соответствии с опубликованным 01 июля обзором Банка Японии Tankan, крупнейшие промышленники страны ожидают средний курс иены в ближайшие 6 месяцев (до марта 2011 года) на уровне Y90.16. В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты. Тем не менее, по мнению аналитиков BNP Paribas SA из-за опасений в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики доллар может продолжить рост и достигнет в течение ближайших нескольких недель 40-летнего максимума Y80. Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае. Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев). Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%. По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0,1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений. Австралийский доллар понес потери после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями. Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.
Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США. В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы." "Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса." FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.
Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии. Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.
DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.
Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010. Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок. После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.
Wall Street завершил неделю с существенными потерями Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось. Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems. Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000. Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый. isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.
Основные события предстоящей недели:
Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.
Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.
В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.
В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.
В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.
В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.
Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.
В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.
Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.
В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.
В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 16 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -2,6% 00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 11,6% 09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0% 09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,3% 09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7% 12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка август 7.1 13:00 США Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июнь $44.4 13:00 США Общий приток иностранного капитала, млрд. июнь -$6.7В 17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 13
Японская иена выросла в понедельник против основных валют на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища. Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%. Доллар снизился против евро на спекуляциях, что рост на 4% на прошлой неделе не был оправдан, учитывая прогноз по ВВП США. Доллар также оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов. ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле. Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
EUR/USD: пара укрепилась, торги завершила выше отметки $1,2800 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5660 USD/JPY: потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов. Пара снизилась в область Y85,30 Сегодня среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь. В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии. В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек. В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.
Фондовый рынок Японии отступил в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 упал к 6-недельному минимуму после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост ВВП Японии, а розничные продажи в США также выросли недостаточно. Акции Sony Corp. подешевели на 3%. Акции Honda Motor Co. отступили на 0.9%. Под давлением также оказались представители добывающего и энергетического секторов. Акции JX Holdings упали в цене на 3.2%, акции Inpex Corp. – на 3.5%, Japan Petroleum Exploration Co. - на 3.5% (минимальное закрытие с марта 2009 года), а акции Mitsubishi Corp. Рухнули на 1.1%. «Японская экономика остается слабой», говорит Йошинори Нагано, ведущий стратег Daiwa Asset Management Co. «Нам нужен веский катализатор для того, чтобы поднять настроение инвесторов, особенно в виде хороших статистических данных из США». Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%. «Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».
Фондовый рынок Европы упал в понедельник, продолжая падение предыдущей недели, которое стало максимальным за последний месяц, поскольку слабая статистика из Японии усилила опасения относительно восстановления мировой экономики. Основными аутсайдерами в банковском секторе стали Bank of Ireland Plc и Allied Irish Banks Plc. Акции BP Plc подешевели на 2% после того, как энергетическая компания отложила работу из-за угрозы новой утечки в Мексиканском заливе. Между тем, были и лидеры. Акции Cairn Energy Plc выросли на 3.3% после того, как Vedanta Resources Plc согласилась купить 60% акций индийского нефтяного подразделения компании. Акции Hennes & Mauritz AB выросли в цене на 4.2% после сообщения о росте продаж на 10% в июле (максимальный рост за последние более чем 2 года). На 4.8% подорожали акции Hochtief AG. Акции Santhera Pharmaceutical Holding AG взлетели на 6.8%.
Фондовый рынок США завершил торги понедельника смешанно, поскольку инвесторы продолжают сохранять неуверенность в свете разноплановых нвоостей дня: с одной стороны сообщения о слиянии и поглощении в технологическом секторе, с другой – слабые макроэкономические данные. Корпоративные новости: Лидерами среди компонентов Dow стала Cisco Systems (+2.5%) и Intel (+1.6%) после сообщения о том, что Intel и Dell вызвали спекуляции относительно дальнейших сделок по слиянию в секторе. Intel планирует купить производственную линию модемов у Texas Instruments. Стоимость сделки не разглашается. Между тем, Dell заявила о своем согласии купить 3PAR за $1.15 млрд., что поможет компании сократить расходы на сбережение баз данных примерно на 50%. Акции Dell снизились в цене на 0.4% после сообщения, в то время как акции 3PAR взлетели на 86%. Акции Lowe's подорожали на 0.5% после сообщения о росте квартальной прибыли, которая, однако, оказалась ниже прогнозов. Прибыль Lowe's составила $832 млн. или 58 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 59 центов на акцию. Экономика: ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле. Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2010 10:54
Дайджест валютного рынка за 17 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания РБА 16 августа 08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июнь €1.0 08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок июнь €-4.6 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м июль -0.2% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1% 08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 2.6% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м июль -0.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г июль 4.8% 09:00 Германия Индекс текущей ситуации ZEW август 44.3 09:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 14.0 09:00 ЕС Индекс экономических настроений ZEW август 15.8 12:30 США Разрешение на строительство, м/м, млн. июль 0,565 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные активы, млрд. июнь $-4.0 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские активы, млрд. июнь $5.39 12:30 США Закладка фундаментов, г/г, млн. июль 0,546 12:30 США Индекс цен производителей, м/м июль 0,2% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль 4,2% 12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м июль 0,3% 12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г июль 1,5% 12:55 США "Красная Книга" неделя по 14 августа 13:15 США Коэффициент исп-ия мощностей июль 74,8% 13:15 США Промышленное производство, м/м июль 1,0% 21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 15 августа -45
Доллар и иена несли потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы. Испания вчера разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов. Standard & Poor’s 500 Index по итогам вчерашней сессии вырос на 1.2%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно. Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%. Фунт оставался под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."
EUR/USD: потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Вчерашнюю сессию пара завершила в области $1,2880. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5600 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85,50
Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.
Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли. Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка. Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.
Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.
Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене. Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.
Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных. Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%. Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков. Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник. Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000. Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее. Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов. S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями. Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2010 11:15
Дайджест валютного рынка за 18 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0.8% 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.0% 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0.0% 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101.3 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 99.0 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -0.8 22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1.4% 22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1.1%
Иена оставалась в районе шестинедельного максимума против евро и сохраняет свои позиции по отношению к доллару США по мере того, как опасения по поводу снижения темпов восстановления мировой экономики поддерживают спрос на безопасные активы. Укрепление японской валюты проходит на фоне снижения фондовых рынков и было вызвано спекуляциями, что ослабление роста ВВП в США может оказаться достаточно существенным для того, чтобы с целью стимулирования экономики, ФРС был вынужден увеличить объемы покупок долговых обязательств, а также по мере снижения опасений в отношении возможности проведения Японией интервенций с целью недопущения дальнейшего роста национальной валюты. Британский фунт восстановился из области трехнедельного минимума против доллара США после того, как опубликованный протокол последней встречи MPC Банка Англии продемонстрировал, что члены комитета обсуждали возможность сворачивания стимулирующих мер чрезвычайного характера. Предложение BHP Billiton Ltd. $40 млрд. за канадскую компанию Potash Corp., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений, продолжает оказывать поддержку канадскому доллару.
EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились. Курс завершил торги в области $1,2850 GBP/USD: диапазон вчерашних торгов по паре составил около 190 пунктов. Пара завершила вчерашнюю сессию в области $1,5600 USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,70
В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.
Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.
В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.
Впервые за три торговых дня японский фондовый рынок закрылся ростом после того, как накануне уровень промышленного производства в США в два раза превысил прогнозы, а цены на сырьевые товары выросли. Honda Motor Co. и Canon Inc., экспортирующие до 80% своей продукции, прибавили по крайней мере по 1%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии торговца сырьевыми товарами, подскочили на 2.5% после того, как во вторник цены на нефть и металлы выросли. Акции Nidec Corp., крупнейшего в мире производителя моторов для CD-дисководов, подскочили на 3.4% после сообщения о покупке конкурента компании. Nikon Corp. прибавил 1.6% после того, как Deutsche Bank AG повысил инвестиционный рейтинг акций компании.
Европейские рынки в среду впервые за пять сессий закрылись на отрицательной территории. Лидерами продаж стали энергетические компании после того, как Vestas Wind Systems A/S снизил прогноз прибыли, а BHP Billiton Ltd. инициировал враждебное поглощение подразделению Saskatchewan Inc- компании Potash Corp. стоимостью $40 млрд.. Акции Vestas, крупнейшего в мире производителей ветровых турбин, обвалились на 23%. BHP Billiton потерял в цене 3.4% после того, как компания предложила $130 за акцию Potash Corp. Henderson Group Plc снизился более чем на 4% после того, как квартальный отчет британского инвест-фонда разочаровал инвесторов.
Фондовые индексы США завершили день на положительной территории. Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%. Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку по началу было сложно определиться с направлением движения.
Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%. Target опубликовал оптимистичный прогноз, благодаря чему укрепление сегмента розничной торговли оказало поддержку потребительскому сектору, который лидировал среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы. С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ) находился под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал. S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Рост финансового сектора был обусловлен укреплением сегмента диверсифицированных банков и финансовых компаний.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.08.2010 11:13
Дайджест валютного рынка за 19 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, кв/кв май 0.8% 01:30 Австралия Индекс недельной стоимости рабочей силы, г/г май 5.6% 04:30 Япония Индекс активности во всех отраслях, м/м июнь 0.1% 06:00 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 144.9% 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м июль 0.5% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль 3.7% 06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.89 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м июль 0.4% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г июль 2.3 08:30 Великобритания Заимствования госсектора, млрд. июль 3.2 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м июль 1,1% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 1,3% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий ZEW сентябрь 9,1 10:00 Великобритания Объем заказов от Конфедерации Британских Промышленников август -14 12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице неделя по 7 августа 4478K 12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице неделя по 14 августа 500K 12:30 Канада Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0.4% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июнь -0.3% 14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м июль 0.1% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии август 7,5 22:45 Новая Зеландия Индекс притока туристов июль 1.4%
На американской сессии доллар восстановился после снижения в середине дня, которое, напомним, было вызвано повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны. Основной причиной укрепления американской валюты является резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов после публикации ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США. Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики. В этой связи Standard & Poor’s 500 Index упал на 1.9%, а цена нефти снизилась на 1.6%. Фунт укрепился. Катализатором роста послужил выход сильного отчета по розничным продажам, которые ослабили опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны. Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снизило вероятность двойной рецессии в стране. Также поддержку фунту оказали данные по государственным финансам: заимствования составили в июле ?3.2 млрд., что больше прогноза в ?2 млрд.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2900 GBP/USD:пара торговалась в рамках $1,15500-$1,5670 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,90-Y85,90
Сегодня в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.
Японский рынок вырос второй день кряду на фоне спекуляций, что правительство страны предпримет меры для стимулирования экономического роста. Производители микрочипов выросли после публикации Applied Materials Inc. более сильного по сравнению с прогнозами квартального отчета.
Tokyo Electron Ltd., производитель компьютерных комплектующих и оборудования, стал лидером роста в составе Nikkei 225 Stock Average. Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего по рыночной капитализации девелопера в Японии, подскочили на 3.4% после сообщения газеты Yomiuri, что правительственное ипотечное агентство продлит программу предоставления низкопроцентных займов на покупку жилья. Mitsui Fudosan Co. прибавил 3.1%, а Sumitomo Realty & Development Co. вырос на 2.2%. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 1.8% после того, как в газете Sankei было опубликовано сообщение, что Банк Японии будет добиваться ослабления курса иены.
Европейские фондовые индексы в четверг достигли четырехнедельных минимумов после выхода ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США. Holcim Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей строительных материалов после того, как стало известно, что квартальные результаты второго в мире производителя цемента оказались ниже прогнозов. Акции Pennon Group Plc и United Utilities Group Plc потеряли в цене более чем по 2% после снижения аналитиками рейтингов компаний, занимающихся водоснабжением. BP Plc и Vedanta Resources Plc упали на фоне снижения цен на товарно-сырьевых рынках. Рост индексов в середине дня был вызван повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны.
Фондовые индексы США завершили четверг с существенными потерями после публикации слабых данных по рынку труда и производственной активности. Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.
S&P 500 протестировал область 1070, лишь немного не дотянув до минимума августа 1069, установленного в понедельник. Тем не менее, индекс остается все еще существенно выше летнего минимума 1011. Слабость носила широкий характер, однако наиболее существенные потери понес индустриальный сектор (- 2.6%), который тем не менее, с начала года продемонстрировал максимальный рост (+4.0%) среди главных экономических секторов. Во второй половине дня индексы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, после чего стабилизировались в узких диапазонах. Объемы торгов и оставались крайне низкими. В результате сегодняшних потерь снижение рынка с начала месяца составило 2.4%. В том случае, если тенденция ослабления индексов сохранится и на будущей неделе, рынок может завершить с потерями третий месяц из четырех последних. Корпоративные новости: Производитель микрочипов Intel покупает создателя программного обеспечения McAfee за $7.68 млрд. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют около 20 компаний, среди которых особое внимание рынка привлекут отчеты ритейлеров Gap (GPS) и Aeropostale (ARO), а также лидеров технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ) и Dell (DELL). Прибыль HPQ по прогнозам составит $1.08/на акцию при продажах в $30.4 млрд.. DELL, как ожидается, в прошлом квартале получил прибыль в размере $0.30/на акцию при продажах в $15.2 млрд.. В настоящее время акции HPQ снизились на 2.3% до $40.40. DELL с начала дня потерял в цене 1.0% до $12.07.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.08.2010 00:42
Обзор валютного рынка за неделю Евро завершил неделю на 5-недельном минимуме против доллара после того, как в пятницу член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что экономике региона может понадобиться помощь центрального банка к концу года. Вебер в интервью Bloomberg Television сказал, что ЕЦБ должен оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года. "Пессимистические комментарии главы Бундесбанка Вебера послужили катализатором последней волны продаж евро", говорит Адам Коул, аналитик RBC Capital Markets. По мнению Вебера было бы "мудрым" сохранить в полном объеме недельные, месячные и трехмесячные операции по рефинансированию до конца 2010. Таким образом ЕЦБ фактически дал понять, что не собирается сворачивать политику стимулирования, посеяв тем самым новые сомнения в отношении состояния экономики региона и лишив единую валюту поддержки. В четверг немецкое издание Der Spiegel написало, что жесткие меры по сокращению дефицита бюджета Германии оказывают тягостное влияние на экономику в целом, стимулируя рост уровня безработицы в некоторых регионах до 70%. МВФ прогнозирует безработицу Греции в этом году на уровне 12% и на уровне 13% в будущем году.
Доллар торговался сдержанно на фоне слабых статистических данных. В начале недели отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года. Отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000. Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее. Основной причиной укрепления американской валюты стало резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов. Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера, в августе снизился до -7.7 пп, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 пп в предыдущем месяце.
Британский фунт стерлингов упал после выхода инфляционных данных. Потребительские цены в Британии выросли на 3.1% г/г в июле после +3.2% г/г месяцем ранее. На предыдущей неделе квартальный отчет Банка Англии сообщил о снижении экономических прогнозов. Также был акцент на то, что инфляция останется выше 3% о середине будущего года и не снизится под целевой порог до 2012 года. Временную поддержку фунту оказали протоколы последнего заседания МРС Банка Англии засвидетельствовали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере 200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%. Также катализатором временного роста фунта послужил выход сильного отчета по розничным продажам, который ослабил опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны. Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снижает вероятность двойной рецессии в стране.
Иена завершает неделю ростом на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища. Однако рост иены был ограничен из-за спекуляций, связанных с ожиданиями того, что правительство Японии может предпринять меры по ограничению роста иены против доллара, который на этой неделе составил 1%. На протяжении недели на рынке курсировала информация, что премьер-министр Японии Наото Кан и глава центрального банка Масааки Ширакава могут встретиться на будущей неделе для обсуждения текущего роста иены. Япония не проводила интервенций с марта 2004 года, когда курс иены составлял Y109. Банк Японии продал 14.8 трлн. иен ($173 млрд.) в первые 3 месяца 2004 года после рекордных продаж в размере 20.4 трлн. иен в 2003 года. Иена закончила 2004 год на уровне Y102.63. В соответствии с опубликованным на этой неделе данными, рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%. В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%. Таким образом, темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала. Также поддержку иене против доллара оказали спекуляции на тему, что замедление темпов роста экономики США может привести к тому, что ФРС продолжит выкупать облигации. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на этой неделе заявил, что "Федеральный резерв может увеличить объем выкупа облигаций, если инфляция продолжит отступать.
Австралийский доллар упал в пятницу до 4-недельного минимума против иены после того, как опрос показал, что предстоящие выборы могут привести к "подвешенному" парламенту, в котором ни одна из партий не получает подавляющего большинства голосов. "Два фактора делают эти выборы досточными внимания - угроза получить "подвешенный парламент" и разногласия основных политических сил относительно налогообложения добывающего секторе", отметил Девид Форрестер, экономист валютного рынка из Barclays Capital. "Мы видим дальнейшее снижение австралийского доллара по отношению к другим товарным валютам".
Канадский доллар получил временную поддержку после неожиданного укрепления индекса потребительских цен в июле. Базовый индекс потребительских цен Банка Канады в июле составил -0.1% м/м, +1.6% г/г ( против -0.1%м/м в июне).
На будущей неделе выйдет ряд важных макроэкономических данных. 24 августа будет опубликован отчет по продажам вторичного жилья в США, при этом прогноз составляет -13.9% в июле против -5.1% в мае. 25 августа в распоряжении инвесторов будут данные по росту экспорта Японии, который, как ожидается, замедлился в июле до 21.8% с 27.7% в июне. В этот же день выйдет индекс делового оптимизма Германии от исследовательского института IFO, который может показать снижение до 105.5 пп в августе с 106.2 пп. 30 августа выйдет отчет с пересмотренной оценкой темпов роста ВВП США во втором квартале, который, согласно прогнозам, замедлился до 1.4% г/г с предварительной оценки в 2.4%.
Обзор фондового рынка за неделю Неуверенная неделя восстановления Азиатских фондовых рынков также разнонаправленно закончилась в пятницу, поскольку опасения инвесторов относительно прогноз восстановления экономики воплотились в новую волну продаж. Фондовый рынок Японии оказал максимальное давление на ситуацию в регионе: индекс Nikkei 225 за неделю упал на 0.8% до 9,179.38 и протестировал 8-месячный минимум во вторник, поскольку рост иены несет в себе угрозу сокращения корпоративных прибылей крупных экспортеров. Опасения, что индекс Nikkei пройдет уровень 9,000 совпали с обсуждением предстоящего на будущей неделе заседания правительства и центрального банка на предмет рассмотрения нового пакета мер по стимулированию экономики и ограничению удорожания курса иены. "Если не будет принято четкого решения, рынок резко упадет," полагает Масайоши Окамото из Jujiya Securities. Заметным аутсайдером на японском фондовом рынке в последний торговый день недели стал производитель ж/к мониторов Sharp, акции которого рухнули на 2.7% после сообщения о том, что компания планирует сократить объемы выпуска на опасениях снижения международного спроса. По итогам недели курс акций компании практически не изменился. Серьезное давление на Nikkei оказало падение курса акций Nippon Sheet Glass до 17-месячного минимума на фоне слухов о том, что производитель стекла вынужден выпустить новые акции для привлечения дополнительного капитала. За 5 торговых дней компания похудела примерно на 11%. Наиболее выгодная позиция была у фондового рынка Шанхая, где по итогам недели композитный индекс вырос на 1.4% до 2,642.31 и протестировал 3-месячный максимум в четверг. Впечатляющий дебют China Everbright Bank в среду поддержал финансовый сектор, при этом акции компании с момента первичного размещения и до конца недели выросли в цене на 18.7%. Однако индекс Hang Seng снизился на 0.4% до 20,981.82 по итогам недели из-за продаж акций в финансовом секторе, а также секторе недвижимости. В Сиднее индекс S&P/ASX упал на 0.6% до 4,430.91, при этом акции BHP Billiton за 5 торговых дней подешевели более чем на 5% после сообщения о сделке поглощения канадской компании PotashCorp за $39 млрд.
Фондовый рынок Европы на этой неделе показал максимальное падение за последние 7 недель, поскольку экономические отчеты из США и Японии подчеркнули опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться. Индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 1.3% до 252.15 по итогам недели (максимальное снижение с 02 июля), поскольку отчеты недели показали рост количества обратившихся за пособием по безработице в США до 9-месячного максимума, а в Японии данные засвидетельствовали рост экономики страны минимальными темпами за последние 3 квартала. Французский CAC 40 по итогам недели упал на 2.4%, немецкий DAX - на 1.7%, британский FTSE 100 - на 1.5%. Крупнейшим аутсайдером энергетического сектора в Европе стал Vestas Wind Systems A/S, акции которого рухнули по итогам 5-ти торговых сессий на 28.5% после того, как производитель ветротурбин понизил прогноз по выручке. Потери также понес производитель плавающих нефтяных платформ - SBM Offshore NV (-6%) после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Более того, компания заявила, что проекты в Мексиканском заливе придется отложить из-за запрета на бурение после вытечки нефти из скважины BP. Под сильным давлением оказался строительный сектор, где заметно подешевели акции HeidelbergCement и Holcim Ltd. из-за слабых квартальных отчетов. Автопроизводители, включая BMW, Daimler Renault и Peugeot, тоже оказались вне рынка.
Акции на Wall Street также завершили неделю в минусах: индекс S&P 500 упал по итогам недели на 1%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1.1%, а технологический Nasdaq отступил на 0.2%. На протяжении недели наибольшие потери понес энергетический сектор (-2.9%) на фоне снижения цен на нефть. Также под давлением оказались представители финансового и промышленного секторов на опасениях, связанных с состоянием экономики. Сделки о слиянии/поглощении, где в фокусе были такие компании, как Intel - McAfee и BHP Billiton - PotashCorp, не прибавили рынку оптимизма. С завершением сезона квартальной отчетности, показатели своей деятельности в четверг после закрытия рынка обнародовали Dell и Hewlett-Packard. Прибыль и выручка Dell оказались лучше прогнозов, при этом компания подтвердила прогноз по годовой выручке. Акции Dell по итогам недели не претерпели заметного изменения. Hewlett-Packard заявила, что основная стратегия компании после ухода исполнительного директора не изменилась. акции компании, которые упали в цене после ухода МакХарда на 12%, за последние 5 дней также подешевели. О смешанных результатах на протяжении недели продолжали сообщать розничные компании, включая Gap и Ann Taylor. О позитивных финансовых результатах сообщили некоторые представители пищевой промышленности. Так, прибыль JM Smucker Co превысила прогнозы, что позволило акциям компании по итогам недели подняться в цене на 3.4%. Акции Hormel Foods выросли на 1.7% после сообщения о росте прибыли и повышении годового прогноза. Salesforce.com также повысил свой годовой прогноз, что привело к росту курса акций на 17.4%. Показатели компании превысили прогнозы по прибыли и продажам.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.08.2010 10:57
Дайджест валютного рынка за 23 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 58.5 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг август 58.2 08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 55.6 08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг август 55.0
Доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы. На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле. Дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Иена оставалась в области 15-летнего максимума против доллара и достигла семинедельного пика по отношению к евро на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,2650 GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась Y85,11
Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
В понедельник японский фондовый рынок закрылся с потерями, в результате которых Nikkei 225 Stock Average обновил годовой минимум. Основной причиной пессимизма инвесторов стало пятничное заявление члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, что ЕЦБ должен продолжить оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года. В результате возобновились опасения в отношении новой волны финансового кризиса в Европе. Акции японских экспортеров в этой связи понесли самые серьезные потери: Canon Inc. упал на 1.4%, Honda Motor Co., экспортирующий 84% своей продукции потерял в цене 0.5%, а Sharp Corp., для которого Европа является крупнейшим внешним рынком, упал на 2.5%. Акции производителя химической продукции Ube Industries Ltd., потерял в цене 3.6% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизил их инвестиционный рейтинг. Nikkei в текущем году снизился на 14% на фоне укрепления иены, долгового кризиса в Европе, а также озабоченности замедлением роста в Китае и США.
Европейские фондовые индексы впервые за четыре дня закрылись ростом в ходе восстановления после существенного снижения на прошлой неделе, когда опубликованные экономические отчеты из США и Японии активизировали опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться. Old Mutual Plc прибавил сегодня 3.2% после заявления о возможной продаже 70% акций своего банковского подразделения Nedbank Group Ltd. британскому HSBC Holdings Plc. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на спекуляциях по поводу того, что новый австралийский законопроект о налогообложении добывающих компаний может быть так и не введен в действие после того, как по итогам прошедших на минувших выходных выборах правящая партия не смогла получить большинство в парламенте.
Акции Rio Tinto, третьей в мире горнодобывающей компании, прибавили 0.6%, а крупнейшей в мире BHP Billiton, выросли на 0.5%. Акции страховой компании Amlin Plc, упали на 3.3% после заявления о падении прибыли в первом полугодии на 39%. Акции Oriflame Cosmetics AB потеряли 3.6% после заявления шведской компании о закрытии своего бизнеса в Иране и аресте властями пяти сотрудников без объяснения причин.
Фондовые индексы США завершили первый день недели с потерями на фоне роста опасений в отношении экономической ситуации, несмотря на активизацию процессов слияний и поглощений. Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell. Акции Potash (POT) выросли после того, как Совет директоров компании порекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы". После позитивного старта, за которым последовал откат, S&P 500 провел большую часть дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов, после чего закрылся на отрицательной территории. Во вторник в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов окажутся данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2010 12:13
Дайджест валютного рынка за 24 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания (кв/кв) 3 кв. 2,6 06:00 Германия Валовой внутренний продукт 2 кв. 2,2% 06:00 Германия Валовой внутренний продукт 2 кв. 4,1% 09:00 Европейский валютный союз Новые заказы в промышленности (м/м) июль 2,5% 09:00 Европейский валютный союз Новые заказы в промышленности (г/г) июль 22,6% 12:30 Канада озничная торговля без учета продаж автомобилей(м/м) июнь -0.5% 12:30 Канада Розничная торговля (м/м) июнь 0.1% 14:00 США Продажи существующего жилья июль -27.2% 14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда август 11
Йена отступила от достигнутых вчера максимумов на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии будет предпринимать меры для ограничения дальнейшего укрепления национальной валюты с целью повышения конкурентоспособности экспорта страны. Причиной продаж йены также стали сообщения о том, что Банк Японии рассматривает возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики. Доллар снизился против основных валюты на фоне признаков замедления темпов восстановления крупнейшей экономики мира, что может спровоцировать ФРС к вливанию дополнительных капиталов в экономику.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,2700 GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5390-$1,5450 USD/JPY: пара выросла в область Y84,50
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 24 августа 2010: Закрытие основных индексов: Nikkei 225 Japan 8,995.14 -1.33% Hang Seng Hong Kong 20,658.71 -1.10% FTSE 100 England 5,155.95 -1.51% DAX Germany 5,935.44 -1.26% Dow -133.96 10,040.45 -1.32% Nasdaq -35.87 2,123.76 -1.66% S&P 500 -15.49 1,051.87 -1.45%
Китайские фондовые рынки укрепились. Лидерами роста оказались девелоперские и сталелитейные компании. Поддержку оказали известия о том, что правительство смягчит условия кредитования и задержит рост ставок. Акции China Vanke Co. достигли недельного максимума после того как Sina.com сообщила о росте продаж. Рыночная капитализация Baoshan Iron & Steel Co. увеличилась на 1,7% после повышения рейтинга от Citigroup Inc.
Европейские фондовые рынки достигли месячного минимума, ведомые распродажей в секторах строительных и сырьевых компаний. Давление оказала публикация данных по продажам на вторичном рынке недвижимости США, которые подчеркнули вероятность второй волны кризиса. Акции Rio Tinto Group обвалились на 4,3%. Рыночная капитализация CRH Plc, крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов, потеряли 17% после прогнозов о падении доходов. Акции Lafarge SA просели на 4,4% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рыночный рейтинг крупнейшего производителя цемента.
Фондовые индексы США снижались, подталкивая индекс S&P500 к семинедельному минимуму. Давление оказало рекордное падение продаж на рынке недвижимости США. Акции Boeing Co., Alcoa Inc. и Caterpillar Inc. потеряли более 2,7%, будучи лидерами снижения в DJIA. Рыночная капитализация Dell Inc. уменьшилась на 3% после сообщений о намерении пойти на уступки 3Par Inc. Акции Pfizer Inc. просели на 1,7% после неудачных испытаний нового лекарства от рака.
06:30 GMT Вторник: итоги дня на валютном рынке Йена обновила 15-летний максимум против доллара. Причиной покупок йены стали опасения относительно замедления восстановления мировой экономики, что привело к росту спроса на валюты-убежища. Доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок. Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии. 11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.
EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y83,60
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2010 11:00
Дайджест валютного рынка за 25 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Законченное строительство июнь 3.5% Edit08:00 Германия Индекс экономических ожиданий IFO август 105,2 08:00 Германия Индекс делового оптимизма от IFO август 106,7 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА август 4.9% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспортных средств июль -3.8% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования июль 0.3% 14:00 США Продажи новых домов июль 276k 14:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA авг. 20 4.1М
Иена отступала от 15-летнего максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что японские чиновники затормозят укрепление валюты для поддержания экономики Японии. Японская валюта отступила от максимального за девять лет уровня против евро после того, как стало известно о планах правительства о дальнейшем смягчении монетарной политики. Евро укрепилась против доллара после неожиданного падения продаж на рынке недвижимость США. Евро получил временную поддержку после того, как немецкий институт IFO показал рост индекса делового оптимизма до 106.7 пп с 106.2 пп в июле. Экономисты прогнозировали снижение до 105.7 пп. Продажи вторичного жилья в США резко упали до рекордного минимума в июле, как показал опубликованный накануне отчет. Швейцарский франк вырос до рекордного уровня против евро после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Ирландии до AA, чем вернуло в фокус рынка долговые проблемы Европы.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,2660 GBP/USD: вчера пара выросла в область $1,5470 USD/JPY: потери йены против доллара составили около 50 пунктов
Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за четверг, 26 августа: Nikkei 225 Japan 8,845.39 -1.66% Hang Seng Hong Kong 20,634.98 -0.11% FTSE 100 England 5,109.40 -0.90% DAX Germany 5,899.50 -0.61% Dow +19.61 10,060.06 +0.20% Nasdaq +17.78 2,141.54 +0.84% S&P 500 +3.46 1,055.33 +0.33%
Японские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению Nikkei 225 Stock Average до 16-месячного минимума. Дополнительное давление оказало снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США, как свидетельство проблем в мировой экономике. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Honda Motor Co., которая получает 84% выручки на иностранных рынках и Toyota Motor Co., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 2,4%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, потеряли 2,7% в цене на фоне спекуляций о том, что укрепление иены против доллара и евро навредит экспортерам. Рыночная капитализация Bank of Iwate Ltd., регионального кредитора, потеряла 11% после известия о намерении продавать акции. Дополнительное давление на фондовые рынки Японии также оказали данные о снижении экспорта в Японии.
"Сейчас никто не хочет брать на себя риски," говорит Томоми Йамашита, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. "Эффект от мер стимулирования в США исчезает, и на этом фоне возрастает беспокойство относительно роста мировой экономики. Рынок не может повлиять на ситуацию, остается только беспокойство."
Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, углубляя пятинедельный минимум. Давление по прежнему оказывает слабая экономическая статистика из США. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Tullow Oil Plc просели на 4,6% после новости о возможной задержке приобретения активов Heritage Oil Plc в Уганде. При этом рыночная капитализация SNS Reaal Groep NV подскочила на 11% после того, как немецкий страховщик жизни и банк, не оправдал прогнозы аналитиков по показателям прибыльности.
"Это август. Объемы минимальны, и самые незначительные новости могут оказать непропорционально сильное давление на рынки." Говорит Уркхарт Стюарт, фондовый менеджер в Investment Management.
Фондовые рынки увеличили потери после того, как отчет Департамента Коммерции показал что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в июле, при прогнозах на уровне 3%.
Фондовые рынки США укрепились, несмотря на сильную просадку после открытия. В частности DJIA потерял 102 пункта после начала сессии. Движения основывались на спекуляциях о том, что акции слишком резко упали в связи с последними экономическими данными. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Давление оказал тот факт что Standard & Poor's понизил рейтинг суверенных обязательств Ирландии до уровня АA-, отметив высокие расходы на поддержку банковской системы страны, а также в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка жилья США. К тому же ведущие аналитики начали пересматривать свои экономические прогнозы. В частности Nomura снизил прогноз ВВП США: "Снижение показателя заказов на товары долговременного использования свидетельствует о том, что оживленное восстановление экономики, поддержанное ростом капитальных расходов - одним из немногих позитивных факторов- завершается. Базовый показатель капитальных расходов - компонент, который учитывается при расчете ВВП- снизился лишь на 1.5%, однако, падение заказов свидетельствует о том, что поставки продукции продолжат снижение. В этой связи мы пересматриваем прогноз роста ВВП в третьем квартале до 1.5% кв/кв по сравнению с предыдущим значением 1.7%кв/кв (больший по сравнению с ожиданиями рост запасов частично компенсирует негативный эффект снижения инвестиций").
Акции Home Depot Inc., Pfizer Inc. и Kraft Foods Inc. прибавили по 1%, будучи лидерами роста в Dow. Рыночная капитализация Toll Brothers Inc. увеличилась на 5,8% после отчета о прибыли за квартал. Акции D.R. Horton Inc. подскочили на 4,6% после повышения рейтинга от Ticonderoga Securities. Рыночная капитализация Medtronic Inc. увеличилась на 2,1% после того, как аналитики повысили рейтинг компании.
"Экономика замедлилась," говорит Ричард Сишель, старший инвестиционный офицер в Philadelphia Trust Co. "Сейчас инвесторы вероятно ищут выгодные точки входа."
Ранее снижение на фондовых площадках США было зафиксировано в связи с достижением исторического минимума продаж на рынке недвижимости и недостаточным ростом заказов на товары длительного пользования. Снижение индекса S&P 500 на 14% с годового максимума, достигнутого в апреле вероятно продолжится под давлением такой негативной статистики.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.08.2010 11:06
Дайджест валютного рынка за 26 августа 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 07:15 Швейцария Уровень занятости (кв/кв) 2 кв. 3.968M 07:15 Швейцария Уровень занятости (г/г) 2 кв. 0.6% 08:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk июль 4,1 08:00 Европейский валютный союз Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июль 0.2% 08:00 Европейский валютный союз Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) июль 0.1% 10:00 Великобитания Баланс розничной торговли от CBI август 35% 12:30 США Первичные обращения безработных авг 21 473K 12:30 США Количество зарегистрированных безработных авг 14 4456K 23:50 Япония Уровень безработицы июль 5,2% 23:50 Япония Отношение числа рабочих мест к числу соискателей июль 0,53 23:50 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июль -0,9%
Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ. Обе валюта также ослабели на спекуляциях, что главы центральных банков мира на предстоящем заседании намекнут на необходимость дальнейших мер по поддержке экономики. Глава Федерального резерва Бен Бернанке завтра будет выступать. Бернанке, Трише и Ширакава в пятницу будут выступать на ежегодном симпозиуме Федерального резерва в Джексон-Холле. Бернаке будет обсуждать перспективы экономики. Статистика четверг показала, что количество обращений за пособием по безарботице в США на прошлой неделе сократилось на 31,000 до 473,000 (первое снижение в этом месяце). Иена упала также после того, как председатель правления Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки заявил, что укрепление национальной валюты - это “гробовая доска” для корпоративных прибылей. Представители Sony Corp., на долю которой приходится до 70% мировых продаж, в прошлом месяце заявил, что на каждом укреплении иены против доллара США компания теряет около 2 млрд. иен ($23.6 млн.) годовой операционной прибыли. Издание Asahi, без ссылки на источник, пишет, что японской правительство скорее попросит центральный банк продолжить ослаблять монетарную политику, нежели применит очередной пакет мер по стимулированию роста экономики. В 2010 году иена выросла в цене на 15% - максимальный рост среди развитых стран.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,2700 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5530 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,30-Y84,90
Сегодня в 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале. Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.
Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом впервые за последние 5 дней, поскольку иена ослабела, а спекуляции относительно того, что падение индексов были слишком быстрым, компенсировало опасения, связанные с замедлением темпов восстановления экономики. Акции Honda Motor Co. и Fanuc Ltd., которые около 80% прибыли получают на зарубежных рынках, выросли в цене на 1.3%. Акции Yahoo Japan Corp. взлетели на 5.7% после того, как Mizuho Securities Co. повысил свой рейтинг по акциям компании. Акции Osaka Titanium Technologies Co. поднялись на 9.5%. Акции Suzuki Motor Corp. прибавили 2.9%. Председатель правления подразделения компании Suzuki Motorcycle India Pvt. Кацуми Таката заявил, что компания планирует увеличить производственные мощности вдвое 540,000 единиц к 2012 году. На 2% подорожали акции Kyocera Corp. после того, как компания сообщила, что будет поставлять мульти-кристаллические солнечные модули компании Hokkaido Electric Power Co. Среди немногих аутсайдеров оказалась Mitsui O.S.K. Lines Ltd., акции которой потеряли 1.1%.
Фондовые индексы Европы также выросли в четверг, восстановившись из области 5-недельного минимума на фоне роста прибылей таких компаний, как Credit Agricole SA и L’Oreal SA, а также благодаря лучшему в сравнении с прогнозами, отчету с рынка труда США, который ослабил слегка опасения, связанные с восстановлением экономики. Акции крупнейшего во Франции банка Credit Agricole выросли на 2.7% после того, как банк сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции L’Oreal взлетели на 3.9% после сообщения о том, что прибыль компании взлетела на 21%. Акции Kazakhmys Plc также лидировали среди производителей сырья после того, как рост цен на металлы привел к увеличению прибыли компании. На 5.2% подорожали акции Infineon Technologies AG после того, как на рынок просочилась информация о возможном приобретении компанией Intel Corp. подразделения беспроводной связи. Акции Accor SA выросли на 3.9% после того, как компания заявила, что ожидает по итогам года операционную прибыль в размере 370 0 390 млн. евро. Акции Bureau Veritas SA выросли на 2.7%. Прибыль компании по итогам первого полугодия выросла на 7.9% до 140.8 млн. евро. Выручка по итогам второго полугодия, согласно прогнозам компании, увеличилась примерно на 10%. Между тем, акции крупнейшего в мире производителя смарт-карт Gemalto NV упали на 3.2%. Компания заявила, что прибыль по итогам первого полугодия сократится на 7.4% до 63 млн. евро. На 3.8% упали в цене акции Segro Plc.
«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить утренний рост и завершили торги с потерями. Фокус инвесторов снова переключился на состояние экономики и ее перспективы в преддверии публикации данных по ВВПР в эту пятницу. Снижение носило масштабный характер, при этом крупнейшим аутсайдером стал Intel (-1%), в то время как выше нулевой отметки торги смогли завершить акции Boeing и First Solar. Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 473,000, что оказалось лучше прогноза. Однако данных оказалось не достаточно для того, чтобы поддержать настроение инвесторов, особенно учитывая тот факт, что внимание уже сосредоточено на пятничном отчете по ВВП. Ожидается, что правительство пересмотрело показатель роста экономики за второй квартал до +1.4% после предварительной оценки в +2.4%. Корпоративные новости: Производитель ПК Dell сообщил о том, что 3PAR приняла предложение компании о поглощении за $1.6 млрд., что привело к снижению акций 3PAR более чем на 2%. Акции Toyota упали более чем на 1% после того, как компания сообщила об отзыве с рынка более 1 млн. Автомобилей Corolla и Corolla Matrixиз-за проблем с двигателем. Федеральное управление гражданской авиации США предложило оштрафовало American Airlines на $24 млн. Авиакомпания заявила, что оспорит это решение, которое может сделать штраф крупнейшим в истории Федерального управления гражданской авиации. Акции AMR Corp., которая владеет American Airlines, упали в цене примерно на 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2010 16:13
Дайджест валютного рынка:
В начале недели доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы. К тому же дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Но в результате доллар снизился. Негативное влияние на динамику американской валюты оказали вышедшие данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США, которые разочаровали рынок. Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.
Доллар укрепился против иены после того как президент ФРС Бернанке подчеркнул шаги, которые центральный банк может предпринять чтобы поддержать экономическое восстановление. При этом он отметил что предпосылки для роста в 2011 "на месте". Давление на доллар против иены оказала публикация ВВП США: рост во 2 квартале оказался ниже прогнозов. Но иена сдала позиции против остальных контрвалют в связи с заявлениями премьер министра Наото Кана о намерении Банка Японии предпринять жесткие меры по предотвращению дальнейшего укрепления японской валюты.
"Комментарии Бернанке, поскольку он не предложил дальнейшего стимулирования, оказали поддержку доллару," говорит Джо Манимбо, рыночный аналитик в Travelex Global Business Payments.
Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.
Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".
Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.
Фунт упал после того, как издание Times со ссылкой на члена МРС Банка Англии Мартина Вила сообщило, что Британия столкнулась с "реальной угрозой" двойной рецессии. 11 августа центральный банк страны понизил прогноз роста ВВП на 2012 год до 3% с 3.6%, ссылаясь на "сложные условия" и планы правительства по сокращению дефицита бюджета.
Но после этого британская валюта восстановилась, и остаток недели торговалась в области уровня $1.5500.
Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские фондовые рынки обвалились. В результате MSCI Asia Pacific Index достиг минимальных уровней за последние три недели. Давление оказало рекордное падение продаж недвижимости в США и замедление экспорта с Японией. Все это свидетельствует о неважном состоянии процесса глобального восстановления экономики.
Акции Canon Inc., которая делает 78% продаж на внешних рынках, потеряли 2,8% стоимости. Рыночная капитализация James Hardie Industries SE, крупнейшего продавца кровли в США, уменьшилась на 2,6%. Акции LG Electronics Inc., третьего по величине в мире производителя мобильных телефонов, потеряли 7,7% в связи с падением потребительских ожиданий на рынке недвижимости в Южной Корее. При этом акции China Life Insurance Co., крупнейшего в Китае страховщика, обвалились на 9,8% после того как Citigroup Inc. заявила о слабых продажах компании в первом полугодии.
"Экономика США сейчас выглядит слабее, чем ее хотят видеть рынки, и чем мы этого ожидали в начале года," говорит Стефан Халмарик, фондовый менеджер в Colonial First State Global Asset Management. "Инвесторы обеспокоены перспективой стремительного замедления роста и возможным в результате падением доходов компаний."
Индекс MSCI Asia Pacific просел на 1,2% до отметки 116.82 на этой неделе, после укрепления на 0,4% на прошлой. После достижения годового максимума 15 апреля потери составляют уже 9,5% под давлением долгового кризиса в Европе, мер Китая по борьбе с инфляцией на собственность и негативной статистикой из США.
Европейские фондовые рынки снижаются третью неделю подряд в связи с замедлением экономики США. Председатель ФРС Бернанке отметил, что ЦБ сделает "все что может" чтобы поддержать восстановление.
Акции CRH Plc были лидерами снижения в строительном секторе, с потерями в 13%, после того как было спрогнозировано снижение доходов. Рыночная капитализация Yell Group Plc уменьшилась на 16% после того, как Stoxx Ltd. заявили о исключении компании из европейского индекса. Акции Persimmon Plc выросли на 8,4% после отчета о росте доходов.
В целом индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,4% за неделю торгов, что эквивалентно 251,24 пунктам. Снижались 10 из 19 промышленных групп. После достижения годового максимума 15 апреля индекс потерял 7,7%, оказавшись под давлением негативной статистики из США.
"Поток разочаровывающих данных из США продолжится, а Европа отстает от США приблизительно на 6 месяцев - к концу года мы не увидим ничего позитивного," говорит Кристиан Блабжерг, главный фондовый стратег в Saxo Bank. "На фондовых рынках продолжится очень существенная коррекция."
Индекс FTSEurofirst 300 ведущих европейских компаний вырос на 0,6% на сессии в пятницу, прибавив это к росту на 0,9% в четверг. Но по итогам недели потери все-равно составили 0,3%. Это уже третяя неделя, закрывшаяся с негативным результатом.
Третью неделю подряд снижаются фондовые рынки США. Индекс S&P500 терпит самую длинную серию потерь с февраля. Главной негативной новостью недели стало известие о рекордном падении продаж на рынке недвижимости, это может быть признаком сползания экономики в новую рецессию.
Акции Cisco Systems Inc., Caterpillar Inc. и Boeing Co. потеряли по меньшей мере по 2,2%. Рыночная капитализация Hewlett-Packard Co. уменьшилась на 4,6% после вступления компании в ценовую войну с Dell Inc. за 3Par Inc. Фондовый индекс S&P 500 восстановил часть потерь в пятницу поскольку ВВП США пересмотрели с понижением только до 1,6% и председатель ФРС Бернанке отметил, что Центральный Банк готов в случае необходимости к новым мерам стимулирования.
В целом S&P 500 завершил неделю с понижением на 0,7% на отметке 1,064.59. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 62,97 пункта, до отметки 10,150, 65, увеличив потери до 3%.
"Инвестировать в фондовые рынки сейчас очень рисково," говорит Майкл Муллени, который управляет $9 млрд в Fiduciary Trust Co. "Вероятность того что экономическая ситуация улучшится минимальна. Мы на грани второй волны спада на рынке недвижимости, а это очень негативно повлияет на потребительские настроения. Комментарии Бернанке позитивны. Он сказал именно то, что должен в такой ситуации."
Председатель ФРС Бернанке сказал что проблема сохранения восстановления экономики "далека от разрешения". Экономический рост "менее оживленный" чем это предполагалось. Рост занятости "болезненно медленный"; кредитная активность снижена. Тем не менее рост продолжится относительно умеренными темпами. Безработица будет снижаться лишь "крайне медленно"; риски для экономического восстановления сохраняются. Риски существенной дальнейшей дефляции или высокой инфляции низки. Реинвестирование средств, полученных от операций с MBS необходимо для недопущения "пассивного ужесточения монетарной политики". Опасения вызывает "плохая динамика" дальнейшего сокращения баланса.
Бернанке сказал что ФРС "сделает все возможное" чтобы обеспечить продолжение экономического восстановления, и обсудил возможные шаги на случай еще большего замедления восстановления. В последний год, по его словам рост был слишком медленным, а безработица слишком высокой. Но, по его мнению переход от фискального стимулирования и обновления запасов к потребительским расходам и бизнес инвестициям "не за горами".
Пересмотренная оценка ВВП США за второй квартал составила +1.6% по сравнению с предыдущим значением +2.4%, однако, превысила прогнозы.
После достижения максимума в апреле этого года S&P 500 просел на 13% под давлением слабого экономического восстановления. На этой неделе индекс потерпел наибольшие потери в 1,5%, достигнув минимума за семь недель.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2010 11:37
Дайджест валютного рынка за 30 августа 2010 года Были опубликованы следующие данные: 03:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 16.4 09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.8 09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -11 09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70 12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 1.8% 12:30 Канада ндекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.1% 12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$11,0B 12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.4% 12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.2% 14:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -13.5% 22:45 Новая Зеландия Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 3.1% 23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -18 23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 50.1 23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. 0.3%
Иена выросла на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин. Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен. Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища. Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза). Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций. В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков. Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно. Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.
EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5460 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50
Сегодня в 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.
Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке призвал защищать восстановление экономики США, а Банк Японии заявил, что увеличит программу помощи банкам. Акции Honda Motor Co., 80% прибыли которой приходится на зарубежные рынки, выросли в цене на 2.2%, поскольку центральный банк увеличил программу поддержки экономики, а премьер-министр Кан заявил, что он «готов к решительным действиям». Однако фондовые индексы сократили свой рост после того, как банк Японии огласил, что расширит программу кредитования банков на 10 трлн. иен ($117 млрд.). Акции Sumitomo Realty & Development Co. взлетели на 3.4% на спекуляциях снижения процентных ставок. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 2.1% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Однако Акции сократили свой рост на фоне восстановления иены. «Фондовый рынок безусловно отдаст часть приобретений из расчета, что Банк Японии сделает что-то незаурядное», говорит Уинстон Барнс из WJB Capital Group Inc. «Однако центральный банк не сделал этого, он лишь пошел по протоптанной тропе; скорее всего, рынок стабилизируется у лучших уровней, поскольку не все плохо, учитывая, что Банк Японии проявляет повышенную озабоченность». Представители рынка недвижимости в понедельник также пользовались спросом на ожиданиях снижения процентных ставок. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2.3%.
Фондовые индексы Европы, между тем, завершили день разнонаправлено после трех недель снижения. Акции Zodiac Aerospace SA взлетели на 10% после того, как издание La Tribune сообщило, что Safran SA готовит очередное предложение о поглощении крупнейшего в Европе производителя сидений для самолетов. Акции Sanofi-Aventis SA поднялись в цене после того, как компания предложила купить Genzyme Corp. примерно за $18.5 млрд. Однако акции Valeo SA отступили на 2.4% после сообщения о том, что компания ожидает замедления спроса к концу текущего года. Среди статистических данных следует отметить отчет Еврокомиссии, который показал рост индекса уверенности в экономических перспективах европы до 2-летнего максимума в 101.8 пп с 101.1 пп в июле. Акции Meda AB выросли на 4.8% после заявления о том, что компания выплатит $350 млн. Наличными за Alaven Pharmaceutical LLC. На 4.4% подорожали акции Orkla ASA после сообщения Reuters о том, что южнокорейский сталепроизводитель Poscoрассматривает возможность покупки норвежской Elkem ASA, производителя силикона для солнечных панелей, которыми владеет Orkla.
Акции на Wall Street резко упали, при этом потери к концу сессии превысили 1%, поскольку пессимизм инвесторов вырос в преддверии важных экономических отчетов этой недели. «На рынке сейчас нет катализатора, который толкал бы его наверх», отмечает Ден Гринхайс, ведущий экономический стратег Miller, Tabak and Co. Основным драйвером рынка на этой неделе будет макроэкономическая статистика, включая основной отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу. Продажи носили масштабный характер, при этом почти все компоненты Dow закрылись в минусах. Среди крупнейших аутсайдеров стоит отметить 3M, Caterpillar и American Express. Экономика: Правительственный отчет показал, что личные доходы американцев в июле выросли на 0.2%, что соответствует прогнозам. Потребительские расходы увеличились на 0.4% в июле, в то время как аналитики прогнозировали +0.3% после +0.1% месяцем ранее. Корпоративные новости: Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis согласилась купить биотехнологическую фирму Genzyme за $18.5 млрд. наличными. Акции Sanofi упали примерно на 1%, в то время как акции Genzyme выросли в цене на 3.4%. Intel упал на 1.6% после того, как компания подписала соглашение о покупке беспроводного подразделения Infineon Technoloiges за $1.4 млрд.. Intel недавно купил компанию McAfee Inc., занимающуюся проблемами обеспечения информационной безопасности, за $7.7 млрд.. В прошлую пятницу, напомним, Intel пересмотрел с понижением прогноз финансовых результатов на текущий квартал. 3M покупает биометрическую компанию Cogent Systems за $10.50 за акцию, что составляет $943 млн.. Акции 3M упали на 1.6%. Ценовая война за 3PAR продолжается. HP повысил свою цену относительно предложения Dell в $2 млрд. или $30 на акцию, которое конкурент сделал в пятницу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2010 11:09
Дайджест валютного рынка за 31 августа 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -5.64M 01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) июль 2.8% 01:30 Австралия Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) июль 0.1% 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS июль 1.86 07:55 Германия Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) авг. 7,6% 07:55 Германия Изменение числа безработных (тыс. чел.) авг. -17К 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м июль 0,4% 08:30 Великобритания Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита июль 48,72К 08:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования, млрд. июль 0,86 08:30 Великобритания Чистый объём потребительского кредитования, млрд. июль 0,17 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г июль 2,3% 09:00 ЕС Уровень безработицы июль 10.0% 09:00 ЕС Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) авг. 1.6% 12:30 Канада Изменение объёма ВВП (м/м) июнь 0.2% 13:00 США Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller июнь 4,2% 13:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI авг. 57,6 14:00 США Индикатор потребительской уверенности авг. 53.5 18:00 США Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август
Доллар понес потери против евро и иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, которые снизили опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали рост рынков акций. Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% в июле. Основное внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC. Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys. Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов."
EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,2620-$1,2745 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара превысили 100 пунктов USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены составили около 30 пунктов
Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.
Дайджест фондовых рынков за 31 августа 2010 года Закрытие основных индексов: Hang Seng -200.73 -0.97% 20,536.49 Nikkei 225 -325.20 -3.55% 8,824.06 FTSE 100 +23.66 +0.45% 5,225.22 CAC 40 +3.78 +0.11% 3,490.79 DAX +12.81 +0.22% 5,925.22 Dow +4.99 +0.05% 10,014.72 Nasdaq -5.94 -0.28% 2,114.03 S&P 500 +0.41 +0.04% 1,049.33 Treasurys -0.07 10-year yield 2.48% Oil -2.97 $71.73
Фондовый рынок Японии во вторник понес самые значительные потери за последние три месяца после того, как накануне меньший по сравнению с прогнозами рост личных доходов в США активизировал опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, а курс иены снова вырос. Акции Canon Inc., экспортирующего до 80% своей продукции, обвалились на 4.5%, а производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. на 4.7%. Toyota Motor Corp., продающий в Северной Америке 30% своей продукции, потерял в цене 2.4%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., второй крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 4.3% в ходе снижения цены "черного золота". За прошедший месяц Nikkei упал на 7.5%, а Topix потерял 5.3% из-за опасений, что долговой кризис в Европе и попытки Китая ограничить рост цен на рынке жилья, приведут к замедлению роста мировой экономики.
Европейские индексы смогли к завершению сессии восстановить понесенные в начале дня потери и закрылись на положительной территории после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по ценам на жилье и уровне потребительских настроений в США, и ряда позитивных корпоративных новостей, которые снизили опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики и поддержали оптимизм инвесторов. Iliad SA, французский провайдер широкополосного интернета, подскочил в цене после сообщения об удвоении прибыли. Акции крупнейшей в Ирландии продовольственной компании Kerry Group Plc, выросли на 5.4% после пересмотра прогноза прибыли. Irish Life & Permanent Plc прибавил 4.3% после заявления о сокращении оперативного убытка в первом полугодии на 80%, до 10 млн. евро.. Акции ARM Holdings Plc, британской компании, занимающейся разработкой чипов, используемых в iPhone, подскочили на 8.6%, достигнув максимума с 2002 года после того, как накануне Intel Corp. согласился купить подразделение Infineon Technologies AG, занимающееся продуктами для беспроводной связи, за $1.4 млрд.. Raiffeisen International Bank Holding AG упал на 2.3% после того, как квартальный отчет австрийского банка разочаровал инвесторов.
Wall Street не смог удержать своих достижений после публикации противоречивого протокола встречи FOMC Экономические новости дня: Как сообщил Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Индекс PMI Чикаго в августе 56.7 против 62,3 в июле и 59,1 в июне. Также следует обратить внимание на рост в июне цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США. Индекс S&P/Case-Shiller вырос на 4.2% по сравнению с июнем прошлого года. После публикации ряда позитивных новостей индексы стабилизировались в относительно узких диапазонах на положительной территории.
Протокол встречи FOMC 10 августа засвидетельствовал отсутствие единого взгляда в ФРС на способы решения нынешних проблем экономики США. Признается замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Покупка активов: все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с Tsys. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные Tsys. "Реинвестирование в обеспеченные ипотечными закладными ценные бумаги (MBS) может стать желательным в случае изменения экономических условий." Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Тем не менее, другие полагают, что в дополнение к планируемым действиям, FOMC "придется рассмотреть шаги... для дополнительного стимулирования" в случае дальнейшего существенного ослабления экономики. Прогнозы экономического роста пересмотрены с понижением, а некоторые члены комитета отметили риск дезинфляции (причем риск полноценной дефляции рассматривается как незначительный). Ожидается восстановление роста в 2011. В итоге к завершению дня основные индексы вернулись на отрицательную территорию. На данный момент потери рынка по итогам месяца составляют 4%, что является худшим результатом с августа 2001 года.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.09.2010 11:20
Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.3% 01:30 Австралия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 1.2% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC авг. 51.9 06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) июль 0,8% 06:00 Германия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июль -0,3% 08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора авг. оконч. 55,1 08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора авг. 54.3 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА авг. 2.7% 11:30 США Данные Challenger о планируемых увольнениях август 34,768 12:15 США Изменение числа занятых от ADP авг. -10К 14:00 США Производственный индекс ISM авг. 56.3 14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -1,0% 14:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 27 авг. 3617K
Доллар и иена упали против всех основных контрвалют по мере того как промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты. Австралийский доллар укрепился к трехнедельному максимуму против доллара, поскольку экономика Австралии росла в последнем квартале максимальными за последние три года темпами. Доллар США укрепился против иены после неожиданного роста индекса ISM в августе. Ранее доллар достиг 15-летнего минимума против японской валюты. Отчет о состоянии промышленности в США "соответствует улучшениям, которые мы видим в Китае, и несколько развеивает опасения относительно глобального замедления экономики," говорит Кетти Лин, руководитель отдела исследований валютных рынков в GFT Forex. "Этот фактор задает позитивный тон для рынков сегодня." Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц. Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,2800 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5440 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,70-Y84,70
Сегодня следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.
Дайджест фондовых рынков за среду, 1 сентября 2010: Nikkei 225 Japan 8,927.02 +1.17% Hang Seng Hong Kong 20,623.83 +0.43% FTSE 100 England 5,366.41 +2.70% DAX Germany 6,083.90 +2.68% Dow +254.75 10,269.47 +2.54% Nasdaq +62.81 2,176.84 +2.97% S&P 500 +30.96 1,080.29 +2.95%
Азиатские фондовые рынки закрылись ростом. При этом MSCI Asia Pacific Index достиг максимума за почти шесть недель после того, как промышленность в Китае и ВВП Австралии показали хорошие темпы роста. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции добывающих компаний, таких как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые делают около четверти продаж в Китае, укрепились более чем на 2% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Westpac Banking Corp., второго по рыночной капитализации кредитора в Австралии, увеличилась на 3%. Акции GS Yuasa Corp., японский производитель автомобильных батарей, подорожали на 6,9% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил оценку акций компании.
"Поддержку рынку создают хорошие экономические новости из Австралии и Китая, которые стимулируют покупки на фондовых рынках," говорит Надер Наеми, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Когда фиксируется солидный рост ВВП, сценарий второй волны кризиса отступает на второй план."
Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепился на 1,2% на фоне ослабления иены после публикации данных о росте промышленности в Китае.
Европейские фондовые рынки показали максимальный за более чем три месяца рост на сегодняшней сессии. Поддержку оказали известия о росте в США, Китае и повышение прогнозов роста от Vivendi SA. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции добывающих компаний, таких как Xstrata Plc и Antofagasta Plc укрепились более чем на 6% на фоне подорожания меди до 4-месячных максимумов. Рыночная капитализация Vivendi, владельца крупнейшей в мире звукозаписывающей компании, подскочила на 5%. При этом акции Vinci SA, крупнейшего в мире девелопера, подскочили на 4,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы.
"Мы не ожидаем второй волны кризиса," говорит Гуннар Миллер, глава отдела исследования рынков в Allianz Global Investors’ RCM. "Мы видим продолжающийся структурный рост в БРИК, и последняя статистики по Китаю ясно это отражает."
Национальные фондовые индексы укреплялись в 18 западноевропейских рынках. В частности немецкий DAX показал рост на 2,7%, французский CAC 40 на 3,8%.
Фондовые рынки США завершили сессию максимальным за почти два месяца ростом. Поддержку оказали опубликованные данные по промышленности США и Китая, превзошедшие прогнозы аналитиков. Опасения по поводу второй волны кризиса отошли на второй план. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Caterpillar Inc. были лидером роста в секторе промышленных компаний в S&P500, который завершил сессию ростом на 3,9%. Поддержку оказал отчет о росте фабричного производства в США и Китае в ускоряющемся темпе. Акции Alcoa Inc. подорожали на 3% на фоне роста цен на металл. Рыночная капитализация Apple Inc. также выросла на 3% после прозентации новых продуктов. Акции Netflix подорожали на 7,5%. Бумаги Burger King Holdings Inc. взлетели в цене на 15% после известий о возможном поглощении.
Индекс S&P 500 укрепился на 3% до отметки 1,080.29, чот стало наибольшим приростом с 7 июля. В частности DJIA достиг отметки 10,269.47 что соответствует росту на 2,5%.
"Недавние данные принесли на рынок долгожданное облегчение," говорит Майкл Бингер, фондовый менеджер в Thrivent Asset Management. "Вот почему после целого лета негативной статистики мы видим это ралли."
Фондовые рынки восстановились после самого медвежьего августа за 9 лет, спровоцированного опасениями второй волны кризиса, вызванной сворачиванием правительственных мер стимулирования.
Экономика: Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума, поскольку работодатели сократили 34,768 рабочих мест, что на 17% ниже показателя за предшествующий месяц. Отдельный отчет ADP показал, что в августе в частном секторе занятость сократилась на 10,000, в то время как аналитики прогнозировали рост на 13,000 после +37,000 в июле.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2010 11:01
Дайджест валютного рынка за 02 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса июль 1890M 05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (г/г) 2 кв. 3.4% 05:45 Швейцария Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. 0.9% 06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (г/г) август 3.9% 06:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) август -0.9% 08:30 Великобритания Индекс PMI для строительного сектора август 52.1 09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июль 4.0% 09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 1.0% 09:00 ЕС Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) 2 кв. прогн. 1.9% 09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июль 0.2% 09:00 ЕС Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств еврозоны (кв/кв) 2 кв. прогн. 0.5% 11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 2 сент. 1.00% 12:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 2 сент. 12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 21 авг. 4456K 12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 28 авг. 472K 12:30 США Изменение уровня себестоимости труда 2 кв. оконч. 1,1% 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе 2 кв. оконч. -1,9% 14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июль 5,2% 14:00 США Изменение объёма производственных заказов июль 0.1%
Евро торговался в четверг в области 2-недельного максимума против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "двойная" рецессия сейчас "не актуальна", а продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли. Трише, выступая на традиционной пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, сказал, что инфляционные риски сведены к росту. ЕЦБ также продолжил программу срочного кредитования банков на 2011 год. Доллар упал после того, как рост продаж вторичного жилья указало на возможную стабилизацию ситуации в жилищном секторе США. Индекс продаж незавершенных объектов строительства вырос на 5.2% после -2.8% месяцем ранее, при этом аналитики прогнозировали снижение в июле на 1%. Фондовый рынок вырос, при этом индекс Standard & Poor’s 500 Index поднялся на 0.4%, а индекс MSCI World Index вырос на 0.4%. Решение по продлению программы срочного кредитования изначально было предложено Акселем Вебером 19 августа. Трише сообщил, что ЕЦБ продолжит предоставлять банкам неограниченные недельные и месячные кредиты как минимум до 18 января. ЕЦБ также предлагает банкам 3-месячные кредиты в октябре, ноябре и декабре по ставке, которая будет привязана к средней ставке ЕЦБ. Единая валюта упала в этом году на 9.2%, показав максимальные потери среди стран Большой Десятки. Иена выросла на 14.6%, а доллар - на 2.6%. До выступления Трише поддержку евро оказала статистика региона. Так, согласно статистике, экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Корпоративные расходы, согласно данным, выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения. Швейцарский франк приблизился к паритету против доллара после того, как правительственные данные показали, что экономика в стране выросла во втором квартале больше, чем прогнозировалось. Согласно статистике, ВВП Швейцарии вырос на 0.9% против показателя за первый квартал, когда рост составил 1%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.8%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2850 GBP/USD: пара незначительно снизилась, торги завершила в области $1,5400 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,00-Y84,60
Сегодня в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.
Фондовый рынок Японии вырос в четверг второй день подряд, поскольку рост производственного индекса ISM улучшил настроение инвесторов касательно перспектив мирового роста. Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 1.9% вслед за Sony, Canon Inc. и Nissan Motor Co. Меньший конкурент Nissan, который около 80% прибыли получает от зарубежных продаж, прибавили в цене 3%. Акции Sony выросли на 2.2%. Акции Canon подорожали на 1.2%. На 3% поднялись в цене акции Inpex (максимум с 18 августа). Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.1%.
Большая часть европейских фондовых индексов показала рост в четверг на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета Министерства труда США, а также неожиданного роста продаж объектов незавершенного строительства, что ослабило опасения относительно того, что крупнейшая экономика может снова впасть в рецессию. Акции Stora Enso Oyj, Holmen AB и Norske Skogindustrier ASA выросли более чем на 4% после сообщения в прессе о том, что компании могут создать СП. Акции Yell Group Plc взлетели на 13% на спекуляциях относительно поглощения издателя британских справочников «желтые страницы». Однако акции Pernod Ricard SA отступили на 2.4% после того, как прибыль компании оказалась хуже прогнозов. Акции домостроителей Taylor Wimpey Plc и Redrow Plc выросли после того, как Citigroup заявил, что прибыли компаний будут стабильны в этом году. Акции Taylor Wimpey подорожали на 5.2%. Акции Redrow, рейтинг которого был повышен Citigroup до “buy” с “hold,” выросли в цене на 2.6%. Акции Deutsche Bank AG упали на 3.2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший в Германии банк в список «наименее привлекательных». По итогам заседания, ЕЦБ оставил учетную ставку на рекордном минимуме в 1.0%. Статистика четверга показала, что экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Отдельный отчет засвидетельствовал, что корпоративные расходы выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения.
«Голубые фишки» выросли в преддверии публикации пятничного отчета по занятости, продолжив рост предыдущей сессии. Однако объемы торгов остаются незначительными, поскольку многие участники рынка еще находятся на этой неделе в отпусках. На Нью-Йоркской бирже объем составил менее 600 млн. акций. Среди аутсайдеров Dow можно отметить American Express, в то время как Boeing и Home Depot демонстрировали неопределенную динамику. Розничный сектор: Большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода. Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom. Экономика: Количество американцев, обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на 6,000 до 472,000, согласно данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали небольшой рост до 475,000. Продажи объектов незавершенного строительства выросли на 5.2% в июле, однако индекс, который рассчитывается исходя из количества подписанных договоров, упал более чем на 19% по сравнению с июлем 2009 года. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%. Корпоративные новости: Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе. Burger King в четверг сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24% на предыдущей сессии, когда появились слухи об этом. HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2010 23:37
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар по итогам недели понес потери против всех основных валют по мере того как выход более сильных по сравнению с ожиданиями экономических данных снизил опасения по поводу существенного ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и спровоцировал рост спроса на высокорисковые активы. Промышленный рост а США и Китае ускорился, подстегнув спрос на высокодоходные валюты. По данным Conference Board, потребительская уверенность в США в августе выросла до 53.5 из области пятимесячного минимума 51, установленного в предыдущем периоде, причем экономисты прогнозировали снижение показателя до 50.7. Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно выросли, а отчет по рынку труда превзошел ожидания. Как сообщил в пятницу Департамент Труда, в прошлом месяце в частном секторе было создано 67,000 рабочих мест, причем июльский показатель был пересмотрен с повышением до 107,000. С учетом государственного сектора общее число рабочих мест сократилось на 54,000 по сравнению с ожидавшимся падением на 105,000. Данный факт вызван сокращением временных сотрудников, нанятых для проведения переписи населения и, таким образом, может рассматриваться как своего рода сезонный фактор, не меняющий внушающей осторожный оптимизм картины рынка труда. Согласно данным Challenger, Gray & Christmas, количество запланированных сокращений в августе упало до 10-летнего минимума. Рост продаж вторичного жилья указывает на возможную стабилизацию ситуации в жилищном секторе США. Индекс продаж незавершенных объектов строительства вырос на 5.2% после -2.8% месяцем ранее, при этом аналитики прогнозировали снижение в июле на 1%. "Экономические данные в последнее время были настолько плохи, что, казалось, опасения по поводу двойной рецессии начали материализоваться, сегодняшние новости меняют ситуацию," говорит Тим О'Салливан, главный трейдер FOREX.com, онлайнового подразделения Gain Capital. В середине недели внимание рынка было сосредоточено на протоколе последнего заседания FOMC. Опубликованный протокол показал, что ФРС признает замедление роста экономики и существование рисков для дальнейшего восстановления, причем несколько членов комитета обсуждали необходимость применения дополнительных стимулирующих мер. Все члены комитета за исключением Хёнига одобрили реинвестирование средств, полученных от операций с казначейскими обязательствами. Некоторые полагали, что экономический эффект реинвестирования будет "относительно незначительным"; большинство посчитало необходимым реинвестировать средства в долгосрочные обязательства Казначейства. Некоторые члены комитета выразили опасения, что решение о реинвестировании может "послать несоответствующий сигнал инвесторам в отношении готовности FOMC возобновить крупномасштабные покупки активов." Аналитики DB говорят, что август/сентябрь являются критическими для рынка труда в США и могут принести сюрпризы. Они полагают, что "Федеральный резерв в среднесрочной перспективе не будет менять свою политику и не будет увеличивать программу выкупа облигаций". Однако, аналитики DB отмечает, что комментарии ФРС остаются "неопределенными", что несет в себе двусторонние риски. Австралийский доллар укрепился к трехнедельному максимуму против доллара, поскольку экономика Австралии росла в последнем квартале максимальными за последние три года темпами. Тем не менее, ходе увеличения спроса на высокодоходные активы канадский доллар стал лидером роста среди основных валют, а наибольшие потери понес швейцарский франк. Швейцарский франк в среду приблизился к паритету против доллара после того, как правительственные данные показали, что экономика в стране выросла во втором квартале больше, чем прогнозировалось. Согласно статистике, ВВП Швейцарии вырос на 0.9% против показателя за первый квартал, когда рост составил 1%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.8%. Давление на франк оказало сообщение о замедлении инфляции в Швейцарии, а единая валюта была также поддержана отчетом, зафиксировавшим рост розничных продаж в еврозоне третий месяц кряду. В соответствии с опубликованным в четверг заявлением ЕЦБ, прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год был пересмотрен с повышением с 0.7%- 1.3% до 1.4%-1.8%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что "двойная" рецессия сейчас "не актуальна". Трише, выступая на традиционной пресс-конференции после того, как ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, сказал, что инфляционные риски сведены к росту. ЕЦБ также продолжил программу срочного кредитования банков на 2011 год. “Поддержку евро оказали комментарии Трише относительно возможного роста инфляции и экономических показателей, которые оказались лучше прогнозов", говорит Джеффри Ю, стратег валютного рынка в UBS AG. Решение по продлению программы срочного кредитования изначально было предложено Акселем Вебером 19 августа. Трише заявил, что ЕЦБ продолжит предоставлять банкам неограниченные недельные и месячные кредиты как минимум до 18 января. ЕЦБ также предлагает банкам 3-месячные кредиты в октябре, ноябре и декабре по ставке, которая будет привязана к средней ставке ЕЦБ.
Следует также отметить, что согласно статистике, экспорт в Еврозоне в первом квартале вырос на 4.4% - максимальное увеличение с момента введения показателя в 1995 году. Корпоративные расходы, согласно данным, выросли на 1.8% после восьми кварталов снижения. Иена смогла компенсировать часть понесенных ранее потерь после сообщения о меньшем по сравнению с прогнозами росте в непроизводственном секторе США, на долю которого, напомним, приходится около 90% экономики США. Индекс ISM non-manufacturing в августе снизился до 51.5 по сравнению с 54.3 в предыдущем периоде и прогнозом в 53.2. Тем не менее, напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует о сохранении экспансии сектора, пусть и не такими быстрыми темпами как это было ранее.
Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компанииTeleTrade teletrade.com.ua, а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
Обзор фондовых рынков за неделю: Японские индексы впервые за последний месяц завершили неделю ростом после того, как в США был отмечен неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление розничных продаж.
Рынок получил передышку после продаж в начале недели из-за опасений "двойной рецессии". Опубликованные данные внушают определенный оптимизм, достаточный если не для однозначного разворота рынка, то, по крайней мере для его стабилизации. Nikkei, который в среду обвалился до 16-месячного минимума, по итогам недели вырос на 1.4%, а Topix прибавил 0.5%. Отметим, что Topix упал уже на 18% с пика 2010 года, установленного 15 апреля из-за опасений разрастания долгового кризиса в Европе и на фоне предпринимаемых Китаем мер по ограничению роста цен на рынке жилья, которые, как опасаются многие, могут замедлить темпы восстановления мировой экономики.
Европейские индексы по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты с июля текущего года после публикации позитивных новостей из США и Китая, существенно снизивших опасения замедления мирового экономического роста. Позитивным фактором также стали спекуляции по поводу процессов слияний и поглощений. Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в товарно-сырьевом секторе после сообщения о более быстром по сравнению с ожиданиями росте в производственном секторе Китая в августе. Сектор базовых ресурсов стал абсолютным лидером роста среди 19 основных секторов, прибавив за пять последних дней 6.8%. Daimler AG прибавил 8.5% после сообщения о росте продаж Mercedes-Benz в прошлом месяце. Акции Continental AG подскочили на 8.8% после того, как второй крупнейший в Европе производитель запчастей для авто успешно разместил облигации на сумму 1 млрд. евро. Сектор европейских производителей автомобилей и запчастей за неделю вырос на 6.4%. Yell Group Plc подскочил на 13% в ходе спекуляций о возможной покупке компании. Индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил по итогам недели 3.7%.
Национальные индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением одного. Французский CAC 40 прибавил за неделю 4.7% германский DAX вырос на 3.1%, а британский FTSE 100 подскочил на 5.3% Опубликованные на уходящей неделе данные действительно являются обнадеживающими и на фоне крайне негативных новостей, выходивших ранее, станут катализатором роста рынка в течение ближайших недель.
Фондовый рынок США завершил неделю уверенным ростом после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка труда США, который снизил опасения по поводу существенного ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и спровоцировал рост спроса на высокорисковые активы. Как сообщил сегодня Департамент Труда, в прошлом месяце в частном секторе было создано 67,000 рабочих мест, причем июльский показатель был пересмотрен с повышением до 107,000. С учетом государственного сектора общее число рабочих мест сократилось на 54,000 по сравнению с ожидавшимся падением на 105,000. Данный факт вызван сокращением временных сотрудников, нанятых для проведения переписи населения и, таким образом, может рассматриваться как своего рода сезонный фактор, не меняющий внушающей осторожный оптимизм картины рынка труда. Рынок продолжил позитивную динамику предыдущих сессий после сильных отчетов розничных компаний и лучших, чем прогнозировалось, данных о количестве незавершенных сделок по продаже жилья. Не смог снизить оптимизма инвесторов и выход августовского индекса непроизводственной активности ISM, который показал снижение до 51.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.0 пп, что также ниже июльского значения в 54.3 пп. Количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 5.2% в июле. Отдельный отчет показал рост заводских заказов на 0.1% в июле против прогноза роста на 0.3%. Кроме того, большая часть розничных компаний сообщили о росте продаж в августе в преддверии начала школьного периода. Акции большинства компаний данного сектора выросли с лидерами в лице JC Penny, Macy's и Nordstrom. S&P 500 по итогам недели вырос на 3.6%. Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) стали лидерами среди компонентов Dow. Также пользовались спросом акции IBM (IBM). Среди относительных аутсайдеров - Coca Cola (KO) и McDonalds (MCD). Акции Mariner Energy упали на 2% после того, как огонь охватил нефтегазовую платформу компании в Мексиканском заливе. Burger King в сообщил, что компания готова принять предложение о покупке со стороны инвестиционной компании 3G Capital за $4 млрд. Акции Burger King взлетели на 24%, когда появились слухи об этом. HP повысил свое предложение за 3PAR до $33 за акцию, побив цену в $32, которую предложила Dell. В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником Дня Труда.
Основные события предстоящей недели: В понедельник финансовые рынки США и Канады закрыты в связи с национальными праздниками Дня Труда. Среди заслуживающих внимания данных следует отметить начало встречи Банка Японии, результаты которой будут объявлены во вторник в 04:00 GMT
Вторник, 7 сентября начнется публикацией в 04:00 GMT результатов встречи Банка Японии. В 05:45 GMT нас ожидают данные по безработице в Швейцарии. В конце дня, в 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики. В 23:01 GMT выйдет индекс цен на жилье в Великобритании BRC Shop Price Index и индекс потребительской уверенности Nationwide. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового баланса Японии.
В среду, 8 августа в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам, а в 14:00 GMT будет опубликован индекс Ivey Purchasing Managers Index. Данные по потребительскому кредитованию в США выйдут в 19:00 GMT.
В четверг в 01:30 GMT ожидается публикация данных по безработице в Австралии. В 06:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в Германии. В 08:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам. В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады. В 23:50 GMT день завершится публикацией ВВП Японии за второй квартал.
В пятницу в 08:30 GMT ожидается британский PPI, а в 11:00 GMT канадские данные по безработице.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2010 12:04
Дайджест валютного рынка за 06 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 08:30 ЕС Индекс доверия инвесторов сентябрь 7,6
Евро торговался у 2-недельной вершины против доллара в преддверии публикации данных, которые, согласно прогнозам, могут показать, что восстановление экономики в Германии набирает обороты. Ожидается, что заводские заказы покажут рост второй месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что объем заказов в июле вырос на 0.5% после +3.2% месяцем ранее. На прошлой неделе ЕЦБ повысил свой прогноз роста экорномики на 2010 год до 1.6% с предыдущей оценки в +1%, банк также повысил прогноз на 2011 год до +1.4% с +1.2%. Спрос на валюты-убежища, включая доллар США и иену, снизился после того, как в пятницу отчет министерства труда США показал рост новых рабочих мест в частном секторе на 67,000 в августе после +107,000 в июле. Иена отступила против высокодоходных валют на фоне начала 2-дневного заседания Банка Японии. Спекуляции относительно возможного увеличения объема программы количественного послабления Банка Англии оказали давление на фунт. Заседание Банка Англии состоится в четверг.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2865-$1,2920 GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5485, но позже упала в область $1,5350 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,00-Y84,50
Сегодня в 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики. В 23:01 GMT выйдет индекс цен на жилье в Великобритании BRC Shop Price Index и индекс потребительской уверенности Nationwide. Завершится день публикацией в 23:50 GMT торгового баланса Японии.
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 06 сентября 2010: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 +187.19 +2.05% 9,301.32 Hang Seng +384.27 +1.83% 21,355.77 FTSE 100 +11.04 0.20% 5,439.19 CAC 40 +12.53 +0.34% 3,684.73 DAX +20.42 +0.33% 6,155.04
Японский фондовый рынок четвертый день кряду закрылся ростом на фоне снижения курса иены, а также после публикации в прошлую пятницу более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по рынку труда США, ослабившего опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики.
Fanuc Ltd., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил 3%. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, торгующей сырьевыми товарами, подскочил на 3.7% после роста цен на нефть и медь. Акции Elpida Memory Inc. выросли на 9.5% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовал покупать акции единственного в Японии производителя чипов памяти. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. прибавил 3.5% на фоне роста стоимости фрахта. T&D Holdings Inc. стал лидером роста в секторе страхования.
Европейские фондовые индексы обновили четырехнедельные максимумы после публикации позитивных данных о состоянии производственного сектора Великобритании.
E.ON AG и RWE AG прибавили более чем по 2% после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель предложила более активно использовать атомную энергию. В результате планировавшееся ранее закрытие до 2022 атомных реакторов которые производят и эксплуатируют компании отодвигается на неопределенное время.
Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником- Днем Труда.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.09.2010 12:42
Дайджест валютного рынка за 07 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 4,5% 05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов июль 101,8 05:00 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов август 98,2 05:45 Швейцария Уровень безработицы август 3.8% 10:00 Германия Заводские заказы без учета сезонных поправок, г/г июль 14.0% 10:00 Германия Заводские заказы с учетом сезонных поправок, июль -2.2% 23:50 Япония Торговый баланс, млрд. июль ?916B 23:50 Япония Заказы на оборудование, г/г июль 15.9% 23:50 Япония Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль ?1460.0B
Иена обновила 15-летний максимума против доллара США по мере того, как замедление экономического роста стало причиной повышения спроса на валюты-убежища. Японская валюта укрепилась после того как центральные банки Японии и Австралии отметили, что замедление в США ограничивает их возможности по регулированию. Евро показал максимальное падение за последние 2 недели против доллара после выхода слабой статистики из Германии и возобновившихся опасений относительно состояния финансового сектора Еврозоны. Причиной волнения инвесторов сегодня послужило сообщение от Банковской Ассоциации Германии, которая заявила, что 10-ти крупнейшим банкам страны может понадобиться дополнительный капитал в размере €105 млрд. В июле в ЕС проводилось тестирование банков, по результатам которого 84 банка из 91 показали, что они в состоянии пережить текущий финансовый кризис в регионе. Эндрю Босомворс из Pacific Investment Management Co. в понедельник сказал, что Греция по-прежнему стоит и будет стоять на пороге дефолта даже после завершения программы помощи, которая рассчитана на 3 года. Евро продолжил снижаться после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объемов промышленных заказов в Германии за июль. Согласно данным, заказы снизились на 2.2% по сравнению с июнем, кода заказы выросли на 3.6%. Это максимальное падение с февраля 2009 года. экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Австралийский доллара упал после того, как премьер-министр Джулия Джиллард одержала победу, сохранив лидерство за своей политической партией. Также валюта оказалась под ударом после того, какцентральный банк страны оставил учетную ставку на уровне 4.5%, а глава Резервного Банка Гленн Стивенс заявил, что перспективы мировой экономики остаются "неопределенными".
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала ниже отметки $1,2700 GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5300, но позже частично восстановилась USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y84,50
Сегодня в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Данные по потребительскому кредитованию в США станут известны в 19:00 GMT. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.
Дайджест фондовых рынков за понедельник, 07 сентября 2010: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,226.00 -0.81% Hang Seng 21,401.79 +0.22% FTSE 5,407.82 -0.58% DAX 6,117.89 -0.60% Dow 10,340.69 -1.03% Nasdaq 2,208.89 -1.11% S&P 1,091.84 -1.15%
Китайские фондовые индексы укрепились до максимальных за почти 4 месяца значений. Поддержку оказали разговоры о намерениях правительства достич целей программы по энергосбережению. Что оказало поддержку крупнейшим производителям металла. Акции Maanshan Iron & Steel Co. подскочили на 10% после комментариев JPMorgan Chase & Co. о дальнейшем потенциале роста на фоне реализации правительственной программы по энергоэффективности. Рыночная капитализация Yunnan Aluminium Co. повысилась на максимальное за 11 мес. значение. Но рост рынков был ограничен падением котировок акций банковского сектора в связи с намерением правительства оставить бремя плохих долгов на кредиторах. "Правительственный план по сбережению энергии окажет поддержку крупным игрокам в отрасли, поскольку отсеет мелких конкурентов," говорит Веи Веи, аналитик в West China Securities Co. Фондовый индекс Shanghai Composite восстановился на 14% с минимумов этого года от 5 июля, на ожиданиях инвесторов смягчить монетарную политику для ускорения роста. Этому предшествовало паление на 18% в результате борьбы с пузырями на рынке активов.
Европейские фондовые рынки обвалились с месячного максимума, ведомые снижением в финансовом секторе. Давление оказывают спекуляции на тему сдерживания глобального восстановления кризисом суверенных долгов. Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA подешевели болле чем на 2%, будучи лидерами снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group уменьшилась на 1,4% после того как премьер-министр Австралии Джулия Гиллард утвердила соглашение о энергосбережении. Акции Nokia Oyj взлетели на 4,5% после повышения рейтинга со стороны Morgan Stanley. "Инвесторы продолжат беспокоится по поводу возможной второй волны кризиса в ближайшие недели," говорит Майкл Кехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg. "И улучшения маловероятны пока мы не увидим улучшение фундаментальных данных. Банки продолжают испытовать проблемы с капиталом, и это будет давить на финансовый сектор в ближайшие дни."
Фондовые индексы США обвалились впервые за 5 дней, на опасениях о возможном ужесточении кризиса в европе. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. упали по меньшей мере на 2% вслед за банковским сектором ЕС. Рыночная капитализация ConocoPhillips и Chevron Corp. уменьшилась на более чем 1,2% на фоне падения цен на сырую нефть. Акции Oracle Corp. укрепились более чем на 5,9%, максимум с декабря, после избрания Марка Хурда (бывшего СЕО НР) президентом. "Спреды расширились," говорит Квинси Кросби, главный рыночный стратег в Prudential Financial Inc. "Это сигнал того, что доверие к суверенным долгам падает. И необходимым условием дальнейшего роста теперь могут только стать солидные статистические данные, подтверждающие снижение вероятности второй волны кризиса." Инвесторы опасаются что реальное состояние европейских банков отличается не в лучшую сторону по сравнению с той картиной, которую показали результаты стресс-тестов. Как сообщил сегодня Wall Street Journal, условия стресс-тестов недооценили степень вовлечения крупнейших банков в операции с государственными обязательствами.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.09.2010 11:36
Дайджест валютного рынка за 08 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Кредиты на жилье июль 1.7% 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет сентябрь 06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 9.0 06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 12.7 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от компании Halifax Август +0.2% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0.3% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль 1.9% 08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0.3% 08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль 4.9% 10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 0.1% 10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 10.9% 11:00 США Заявки на получение ипотеки 03 сентября -1.5% 12:30 Канада Разрешения на строительство, м/м июль -3.3% 12:55 США Красная Книга 04 сентября 13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 1.00% 14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey август 65.9 18:00 США Бежевая Книга
Иена снизилась против доллара после того, как повышенный спрос на облигации стран зоны евро несколько смягчил опасения по поводу ужесточения долгового кризиса. К тому же в рынке циркулируют спекуляции о возрастающей вероятности интервенции финансовых властей Японии. Поддержку евро оказал повышенный спрос на долговые бумаги Португалии. На аукционе 5-летних обязательств сложились самые высокие цены с 2008 года. Министр финансов Японии Йошихико Нода сказал что он готов к решительным шагам по отношению к валюте в случае необходимости. Канадский доллар укрепился после принятия решения Банком Канады о росте процентной ставки на 1%. Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы. Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса." Внимание участников рынка было сфокусировано на публикации отчета ФРС "Бежевая книга", которая показала, что экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления. При этом было отмечено, что потребительные расходы в целом растут, а ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2660-$1,2760 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5470 USD/JPY: в первой половине дня пара обновила 15-летний минимум, однако позже восстановилась и завершила сессию в области Y83.80
Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по торговому баланса Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам. В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады. День завершится публикацией в 23:50 GMT ВВП Японии за второй квартал.
Обзор фондовых рынков за среду, 8 сентября: Nikkei 225 Japan 9,024.60 -2.18% Hang Seng Hong Kong 21,088.86 -1.46% FTSE 100 England 5,429.74 +0.41% DAX Germany 6,164.44 +0.76% Dow +46.32 10,387.01 +0.45% Nasdaq +19.98 2,228.87 +0.90% S&P 500 +7.03 1,098.87 +0.64%
Японские фондовые рынки обвалились,упав второй день подряд, ведомые автопроизводителями и производителями электроники. Давление оказывают опасения по поводу вреда, который может причинить укрепление иены экспортно-ориентированной экономике Японии. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизаодителя, просели на 2,1% . Honda Motor Co., которая делает 46% продаж в Северной Америке, потеряла 2,5% рыночной капитализации. Акции Canon Inc., производителя потребительской электроники, который делает более 80% продаж за пределами Японии, потеряли в цене 2,1%. Nomura Holdings Inc. понизили свои прогнозы по доходам для японских компаний потому что сильная иена может навредить доходам экспортеров.
Европейские фондовые индексы достигли четырехмесячного максимума, на фоне хорошего спроса на правительственные облигации от Португалии до Польши. Успехи на рынках суверенных долгов несколько смягчили опасения по поводу долгового кризиса в ЕС. Акции ВР растут седьмой день подряд после того как кредитный рейтинг компании был поднят сразу на три ступени, и компания опубликовала масштабное расследование катастрофы в Мексиканском заливе. Рыночная капитализация Sanofi-Aventis SA увеличилась на 2,1% после того как Citigroup Inc. повысил свой прогноз относительно акций компании на 15%. Акции Ericsson AB выросли на 4,6% после рекомендаций Credit Suisse AG покупать эти бумаги.
Фондовые рынки укрепились на фоне улучшения ситуации в ЕС. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. прибавили по 1,2%, а европейские фондовые рынки укрепились в результате хорошего спроса на долговые обязательства Португалии и Польши. Акции Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 1,6% по мере того как прошли слухи о возможном сотрудничестве с KKR & Co. и Perella Weinberg Partners LP. Рыночная капитализация Apple Inc. выросла на 2% после того как UBS AG повысил свои ожидания по доходам. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Обама: Президент Обама предлагает три новых метода, которые могут оказать поддержку экономике. Эти методы включают: 1) налоговые каникулы в размере $200 млрд. для бизнес-структур, которые инвестируют в заводы и оборудование; 2) увеличение налогового кредитования на сумму в $100 млрд. для предпринимателей, занимающихся исследованиями; 3) и предоставлению $50 млрд. на ближайшие 10 лет на обустройство дорог, ж/д и развития инфраструктур.
Бежевая книга ФРС за 21 сентября: - потребительные расходы в целом растут - экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления - ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным - кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается - в августе потребительские расходы выросли, туризм интенсифицировался - промышленность продолжает расти, но темп замедляется
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2010 11:15
Дайджест валютного рынка за 13 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август 0.1% 07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0.5% 18:00 США Государственный бюджет, млрд. август -90.5 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июль -0.4% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июль -0.1% 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье август -32%
Евро в понедельник показал максимальный за последние 2 месяца рост против доллара после того, как регулирующими органами ЕС было принято решение дать европейским банкам больше времени на выполнение требований по резервированию, нежели ожидали аналитики. Комитет Базеля по банковскому надзору дал банкам порядка 8-ми лет на то, чтобы подогнать свои резервы в соответствии с новыми нормами, которые помогут избежать кризисов в дальнейшем. Иена и доллар ослабли, поскольку сильные отчеты из Китая по промышленному производству и розничным продажам усилили признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, что привело к снижению спроса на валюты-убежища. Евро также укрепил свои позиции после того, как Еврокомиссия заявила, что в текущем году темпы роста экономики будут в два раза выше, чем прогнозировалось ранее. Согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года). Австралийский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост после выхода китайских данных, поскольку Китая является главным торговым партнером Австралии. Иена и доллар также отступили в преддверии завтрашнего отчета Министерства торговли США , который может показать рост розничных продаж на 0.3% в августе. В июле показатель увеличился на 0.4%. Иена снизилась в преддверии выборов вторника, в результате которых будет определен лидер правящей Демократической партии Японии. Премьер-министр Наото Кан в этой борьбе конкурирует с Ичиро Озавой.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 170 пунктов. Пара завершила торги в области $1,2880 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5420 USD/JPY: йена укрепилась в район Y83,70
Сегодня в 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно. В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее. В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей. В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.
Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики. Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%. Акции Kyocera прибавили 1.8%. Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%. Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%. Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%. Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%. Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%. Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.
Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики. Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет. Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая. Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года). Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании. Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.
Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.
Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов. Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%. Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%. Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%. Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия. Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%. В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд. Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%. Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года. Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене. Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.09.2010 10:55
Дайджест валютного рынка за 14 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии август 11 01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии август 5 04:30 Япония Промышленное производство, м/м июль -0.2% 04:30 Япония Коэффициент использования мощностей июль -0.3 04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль 14.2% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м август 0,5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г август 3,1% 08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г август 2,8% 08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г июль 8,4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м август 0,4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г август 4,7% 09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,0% 09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 7,1% 09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г 2 кв. 1,6% 09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь -4,3 09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь 4.4 09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW сентябрь 59,9 12:30 Канада Коэффициент использования мощностей 2 кв. 76.0% 12:30 Канада Производительность труда, кв/кв 2 кв. -0.8% 12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м июль 2.4% 12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м август 0.4% 12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м август 0.6% 14:00 США Материально-производственные запасы июль +1.0%
Доллар продолжил нести потери против основных валют на фоне спекуляций, что в конце текущего года ФРС будет вынужден прибегнуть к дополнительным покупкам казначейских обязательств с целью стимулирования экономического роста и снижения безработицы. The Wall Street Journal сообщил, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что уже в ноябре ФРС объявит о новой программе покупки активов для поддержки экономики. Главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. Ричард Франулович, полагает, что спекуляции по поводу новых шагов ФРС в направлении либерализации монетарной политики "являются постоянным фактором риска для доллара на фоне низких и постоянно снижающихся показателей доходности государственных обязательств США." Доллар достиг 15-летнего минимума против иены, снизившись под отметку Y83 после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены. Швейцарский франк укрепился до паритета с долларом США после того, как стало известно о падении в сентябре уровня деловых настроений в Германии до 19-месячного минимума. Дополнительным фактором давления на доллар стал рост фондового рынка, последовавший после публикации сообщения об укреплении розничных продаж на протяжении второго месяца кряду. Данный факт снижает опасения в отношении существенного замедления экономического роста во втором полугодии. Розничные продажи выросли в прошлом месяце на 0.4% после укрепления на 0.3% в июле. Продажи без учета автомобилей, прибавили 0.6%, что в два раза выше прогнозов. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро превысили 100 пунктов GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против фунта превысили 100 пунктов USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y82,91
Сегодня в 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%. В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле. Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти. В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.
Японский фондовый рынок во вторник впервые за четыре дня закрылся с потерями на фоне укрепления курса иены и снижения инвестиционных рейтингов ряда компаний.
Иена достигла 15-летнего минимума против доллара, (Y83) после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены. Toyota Motor Corp. и Fanuc Ltd., продающие более 70% своей продукции на внешних рынках, стали лидерами снижения в составе японских экспортеров, потеряв по итогам дня по меньшей мере 1% стоимости своих акций. East Japan Railway Co., крупнейший в стране оператор железных дорог, обвалился на 2.4%. а West Japan Railway Co. потерял 1.8% после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинги компаний.
Европейские фондовые индексы по итогам дня практически не изменились и остались в области достигнутых накануне локальных максимумов после того, как рост розничных продаж в США помог компенсировать потери, понесенные после сообщения о падении деловых настроений в Германии.
Индекс делового оптимизма ZEW в сентябре упал до -4.3 (минимальный показатель с февраля 2009 года). Экономисты прогнозировали индекс на уровне 10. RWE AG и E.ON AG понесли потери после того, как брокеры понизили рейтинги крупнейших в Германии энергогенерирующих компаний. Royal Philips Electronics NV потерял в цене 3.9% после объявления новых целевых финансовых показателей на ближайшие пять лет. Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA стали лидерами роста в связи со спекуляциями по поводу возможной покупки компании.
Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции. Рынок США открылся неуверенно в связи с фиксацией прибыли после выхода позитивных данных по розничным продажам в США. Напомним, что накануне на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Комитета. Экономика остается главной движущей силой фондовых рынков и трейдеры в целом настроены на продолжение роста. Экономические новости: Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают основания полагать, что потребительские расходы продолжат рост до конца года. Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года. Данный факт в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом. После снижения и стабилизации в узких диапазонах на положительной территории, основные индексы закрылись с незначительными изменениями по разные стороны от нулевых отметок. Несмотря на то, что слабость банковского сегмента оказывало негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.09.2010 11:32
Дайджест валютного рынка за 15 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac сентябрь -5.0% 08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, з месяца, г/г июль 1.8% 08:30 Великобритания Средняя оплата труда, включая бонусы, з месяца, г/г июль 1.5% 08:30 Великобритания Уровень безработицы август 4.5% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 месяца июль 7.8% 08:30 Великобритания Изменение заявок на получение пособия по безработице август 2.3K 09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г август 1.0% 09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м август 0.2% 09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г август 1.6% 09:00 ЕС Занятость, кв/кв 2 кв. 0% 09:00 ЕС Занятость -1.2% -0.6% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий от ZEW сентябрь -5.1 11:00 США Количество обращений за ипотекой 10 сентября -8.9% 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м август 0,6% 12:30 США Индекс цен на импорт, г/г август 4,1% 12:30 Канада Поставка промышленного товара, м/м июль -0,9% 12:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 4,14 13:15 США Коэффициент использования мощностей август 74,7% 13:15 США Промышленное производство, м/м август 0,2% 14:30 США Запасы нефти, млн. барр. 10 сентября -2.5M 21:00 Новая Зеландия Оглашение решения по учетной ставке Резервного Банка Новой Зеландии 3.00%
Йена отошла в среду от 15-летнего пика против доллара после того, как Япония впервые с 2004 года провела интервенцию на рынке в целью ограничения удорожания национальной валюты, которая угрожает экономике экспортно-ориентированной страны. Падение иены стало максимальным за последние 22 месяца после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что страна продавала иену в одностороннем порядке. Днем ранее премьер-министр страны Наото Кан одержал победу во внутрипартийных выборах, оставив позади кандидата, который в последние дни активно призывал к проведению интервенции. Заместитель главного управляющего Банка Японии Мич Киши в Нью-Йорке отказался комментировать слухи о продолжении интервенции. Йена выросла в этом году на спекуляциях, что долговой кризис в Европе усугубиться, а темпы восстановления американской экономики замедлиться, что усилило спрос на валюты-убежища, включая японскую иену. Глава Банка Японии Масааки Ширакава сегодня заявил, что он надеется, что интервенция на валютном рынке стабилизирует ситуацию. Член Совета центрального банка Тадао Нода сказал, что центральному банку стоит предпринимать четкие и решительные действия в случае роста рисков замедления экономического роста.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2955-$1,3030 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5630 USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 3%
Сегодня в 07:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству Швейцарии за второй квартал. В 08:30 GMT Великобритания опубликует показатели розничных продаж за август. Ожидается замедление темпов роста продаж до +0.3% м/м и +2.0% г/г после +1.1% м/м и +1.3% г/г месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС за июль. В 12:00 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по ставке, которая, согласно прогнозам, останется на уровне 0.25%. В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные по платежному балансу за второй квартал. Ожидается рост дефицита до $-124.2 млрд. после $-109.0 млрд. В это же время выйдет пакет инфляционных данных США. Индекс цен производителей, согласно прогнозам, в августе вырос на 0.3% после +0.2% месяцем ранее. Базовый индекс может показать рост на 0.3%, равно как и в июле. В 13:00 GMT Казначейство сообщит об объеме притока иностранного капитала в страну в июле. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.
Японские фондовые рынки резко восстановились после правительственной интервенции на валютном рынке. Интервенция позволила ослабить иену, и привести ее к отступлению от 15-летнего максимума, что оказало поддержку экспортерам. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen) Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., автопроизводителей которые делают более 70% выручки за границей, укрепились более чем на 3,5%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1,9%. Министр финансов Йошихико Нода сегодня утром подтвердил факт интервенции. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average подскочил на 2,3% до отметки 9,516.56. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,7% до 848.64.
Европейские фондовые индексы обвалились, приведя к снижению индекса Stoxx Europe 600 второй день подряд. Аналитики рекомендовали инвесторам продавать акции компаний от Drax Group Plc до Logitech International SA. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Drax, оператора крупнейшего в восточной Европе завода угольного отопления и Logitech, производителя компьютерных мышей, подешевели на 3%. Rio Tinto Group был лидером снижения в секторе добывающих компаний на фоне снижения цен на медь. Next Plc был лидером роста в секторе ретейлеров после публикации отчета о росте доходов. Национальные фондовые индексы снижались во всех 18 восточноевропейских странах, кроме Люксембурга, Финляндии и Ирландии. FTSE 100 Великобритании потерял 0,2%, Немецкий DAX тоже просел на 0,2%, а французский САС 40 потерял 0,5%.
Фондовые рынки США укреплялись, в результате чего фондовые индексы достигли максимальных за 5 недель уровней. Поддержку оказали спекуляции о том, что компании будут куплены или вернут средства держателям акций. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx) Акции Travelers Cos. укрепились на 2,9%, максимальный рост в DJIA, после того как прогноз по выкупу акций был значительно повышен. Рыночная капитализация Novell Inc. увеличилась на 5,9% после того как стало известно о решении менеджмента о продаже компании. Акции McKesson Corp. стали лидером роста в секторе здравоохранительных компаний после прогноза Lazard Capital Markets о возможности ралли в секторе. Рыночная капитализация Time Warner Cable Inc. сократилась на 5% после прогноза компании о возможной потере клиентов. S&P 500 укрепился на 0,4% до 1,125.07, максимальный уровень с 9 августа. Индекс вырос на 10% с минимума 2010 года в июле. В тоже время Dow укрепился на 0,;%, что составляет 46,24 пп, до отметки 10,572.73. Индекс S&P 500 укрепился на 7,2% за этот месяц. И это лучший сентябрь с 1954. Но статистически месяца начинавшиеся бурным ростом на 6-8% проходили вторую половину со скромными 0,84%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.09.2010 11:33
Дайджест валютного рынка за 16 сентября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции сентябрь 3.1% 07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв 2 кв. 5.7% 07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г 2 кв. 7.8% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м август -0.5% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 0.4% 09:00 ЕС Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль €6.7B 09:00 ЕС Торговый баланс с учетом сезонных поправок, млрд. июль €-0.2B 12:00 Швейцария Оглашение решения по учетной ставке Национального Банка Швейцарии 0.25% 12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице неделя по 04 сентября 4485K 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 сентября 450k 12:30 США Платежный баланс, млрд. 2 кв. -$123.3В 12:30 США Индекс цен производителей, м/м август 0.4% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г август 3.1% 12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м август 0.1% 12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г август 1.3% 13:00 США Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июль $61.2 13:00 США Общий объем иностранных инвестиций, млрд. июль $63.7 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии сентябрь -0.8
Иена торговалась неуверенно по отношению к доллару, недалеко от 2-недельного минимума, установленного накануне в результате проведенной Японией впервые с 2004 года интервенции. В результате падение иены стало максимальным за последние 22 месяца. Накануне Япония продала иену после того, как она выросла до максимального уровня с мая 1995 года на Y82.88. Представитель Кабинета министерство Йошито Сенгоку заявил, что министерство финансов рассматривает "уровень Y82 критическим". Премьер-министр Наото Кан сегодня заявил, что правительство не будет колебаться, если курс валюты будет меняться резко и масштабно, а будет действовать решительно. Доллар отступил против евро после того, как опубликованный ФРБ Фмладельфии отчет показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки. Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000. Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%. Швейцарский франк упал до минимального уровня за последний месяц против евро после того, как центральный банк понизил инфляционный прогноз. По итогам заседания Национальный Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.25%. Более того, прогноз по инфляции на 2010 год был понижен до 0.7% с 0.9%. Британский фунт стерлингов отступил после того, как розничные продажи в Британии неожиданно упали в августе - впервые с января.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3070 GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5340-$1,5450 USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,90
Сегодня в 08:00 GMT ЕС опубликует показатели платежного баланса за июль. В 12:30 GMT в распоряжении и нвесторов будут данные по потребительской инфляции США. В 13:55 GMT Унверситет Мичиган предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.3 пп после 68.9 пп.
Фондовый рынок Японии отступил в четверг, поскольку падения акций компаний, ориентированных на внутренний спрос превзошло рост акций экспортеров на спекуляциях продолжения действия правительства в отношении курса иены. Акции Tokyo Electric Power Co. подешевели на 2%. Акции Tokyo Gas Co. снизились на 1.8%. Акции Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., между тем, поднялись в цене на 1.7%. Акции Canon Inc. прибавили в цене 0.5%. Акции Sony Corp. подорожали на 1.7%. Акции Fanuc Ltd., производителя промышленных роботов, поднялись на 1.6% и оказали наибольшую поддержку Nikkei. Иена упала из области 15-летнего пика в среду после того, как правительство провело интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года. «Интервенция стала неожиданностью и в то же время произошла вовремя, поэтому инвесторы вложили деньги в экспортеров», говорит Наоки Фудживара, менеджер из Shinkin Asset Management Co. «Компании, которые зависят от внутреннего спроса, оказались вне рынка». Чиновники заявили, что Япония продолжит продавать иену в случае необходимости. Премьер-министр Наото Кан находился под давлением крупных промышленников в отношении слишком высокого курса иены, что вредит экспорту страны. «Однако интервенции недостаточно для того, чтобы инвесторы поверили в то, что иена остановится на уровне Y85», добавил Шинкин. Максимальное давление на фондовый рынок оказали банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.5%, а Dai-Ichi Life Insurance Co. - на 4.2%.
Европейские индексы также отступили, поскольку правительственные данные показали сокращение розничных продаж в Великобритании и ослабление производственной активности в США, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики. Акции BT Group plc упали на 3.1% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций. Акции Ericsson отступили на 2.1%. Акции Robert Wiseman Dairies Plc упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли. Siemens AG, между тем, стал лидером в промышленном секторе на фоне повышения рейтинга акций. Акции Hochtief AG выросли в цене на 5.6% после того, как Actividades de Construccion & Servicios SA предложил 2.7 млрд. евро ($3.53 млрд.) за контрольный пакет акций компании. Статистика четверга показала, что объем розничных продаж Британии в августе сократился на 0.5% против июльского показателя, когда продажи увеличились на 0.8%. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 0.4% - минимальный рост с апреля. Были также и лидеры: акции United Business Media Ltd. взлетели на 5.1% (до максимального уровня с июня 2008 года). Компания согласилась купить Canon Communications LLC у Spectrum Equity Investors и Apprise Media LLC за $287 млн. Акции Eurasian Natural Resources Corp. подорожали на 3.7% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг компании до “outperform” с “neutral.” Акции Etablissements Maurel & Prom SA подорожали на 6.9% (максимальный рост на Stoxx 600) после повышения рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG до “buy” с “hold.”
«Голубые фишки» завершили торговую сессию смешанно и у инвесторов не было причин для более повышенной и определенной активности. Картина раныке труда улучшается, равно как и другие макроэкономические отчеты говорят в пользу роста. Однако отчеты о найме работников компаниями неопределенные, что вводит инвесторов в некоторое замешательство. В четверг FedEx заявил о намерении сократить штат сотрудников, в то время как Boeing сообщил, что намерен расширяться. Изначально индексы снизились, однако смогли восстановиться частично в последний час торгов. Максимальные продажи были зафиксированы в энергетическом, банковском и жилищном секторах, в то время как технологическому и розничному секторам удалось восстановиться. Исторически сложилось так, что сентябрь – это месяц снижения для фондового рынка, однако месяц начался с оптимизмом в первые три дня после того, как ежемесячный правительственный отчет показал улучшения на рынке труда. Инвесторы сохранили неуверенность в четверг в связи с интервенцией Японии. Экономика: Отчет ФРБ Филадельфии показал слабость в производственном секторе региона. Индекс активности вырос до -0.7 пп в этом месяце с -7.7 пп в августе, оставаясь по-прежнему ниже нулевой отметки. Отдельный отчет показал сокращение количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 3,000 до 450,000. Аналитики прогнозировали рост до 459,000. Индекс цен производителей, согласно официальной статистике, вырос на 0.4% (максимум за последние 5 месяцев и в два раза выше июльского показателя). Аналитики прогнозировали рост на 0.3%. Корпоративные новости: Microsoft сообщила о том, что новая видеоигра компании "Halo: Reach" в продажах принесла создателю $200 млн. в первый день выхода на рынок. После завершения торгов свой квартальный отчет предоставит Oracle. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию против 30 центов годом ранее.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2010 11:02
Дайджест валютного рынка за 20 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Япония День пожилых людей 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м август -0.2% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г август 1.8% 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, предварительно 45,000 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. июль $2.99B 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. июль $5.48B 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июль -0.1% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 13 22:45 Новая Зеландия Приток туристов август 4,3%
Доллар снизился против большинства валют на фоне роста фондовых рынков и удорожания сырья, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые валюты. Доллар протестировал 5-недельный минимум против евро на прошлой неделе на спекуляциях, что члены FOMC отметят, что ставки в стране продолжат оставаться на рекордно низком уровне в будущем. Британский фунт стерлингов снизился на признаках слабости жилищного сектора Британии. данные показали, что средние цены продавцов жилья в Англии и Уэльсе упали в сентябре на 1.1% по сравнению с показателем за предыдущий месяц. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Великобритания будет в состоянии перенести экономические испытания и сохранить кредитный рейтинг Aaa. Австралийский доллар вырос против доллара США после того, как глава Резервного Банка Австралии намекнул на то, что необходимо повысить учетную ставку, поскольку бум в добывающей сфере оказывает поддержку экономике. Его комментарии привели к росту спекуляций на предмет повышения ставки на предстоящей заседании центрального банка.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3030-$1,3120 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии папа снизилась в область $1,5540 USD/JPY: пара торговалась в рамках Y85,50-Y85,80
Сегодня в 11:00 GMT выйдут данные по инфляции в Канаде. В 12:30 ожидается публикация данных по рынку недвижимости США. Особое внимание в 18:15 следует обратить на решение по процентной ставке ФРС. Ожидается что ставку не изменят, но рынок обратит внимание на сопутствующие комментарии и их тон.
Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.
Фондовые индексы Европы выросли после 4-х дней потерь на спекуляциях, что экономика региона сможет избежать повторной рецессии.
Акции BP Plc выросли на 2.1% после того, как скважина Macondo в Мексиканском заливе была запечатана. Акции Brit Insurance N.V. взлетели на 4.1% после того, как Apollo Global Management объединилась с CVC Capital Partners Ltd. для повышения предложения за компанию. Акции SGS поднялись в цене на 5.4% после оглашения намерений о достижении выручки на уровне 8 млрд. швейцарских франков ($7.9 млрд.) к 2014. Компания также стремится вывести прибыль из расчета на акцию на уровень в 140 франков на акцию. Акции Valeo SA подорожали на 5.5%. Акции Suedzucker AG прибавили 4.5% (максимальный рост за последние 8 месяцев). Акции CropEnergies AG взлетели на 14% (максимальный рост за год). Компания повысила годовой прогноз по прибыли.
«Голубые фишки» также выросли в понедельник, причем все три индекса достигли 4-месячных высот после того, как ряд экономистов высказали свое мнение о завершении рецессии, что усилило энтузиазм инвесторов. Индекс S&P 500 вырос на 17 пп, преодолев ключевой уровень сопротивления на 1,130. теперь целью роста является 1,140. Также в фокусе рынка была ситуация в сект оре жилья после того, как опубликованный отчет показал, что индекс доверия домостроителей остается у 18-месячного минимума. Экономика: Отчета Национальной Ассоциации Домостроителей показал, что индеек в сентябре остался не прежнем уровне после падения на протяжении последних трех месяцев. FOMC: В фокусе инвесторов также предстоящее оглашение решения FOMC по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на текущем уровне в 0% - 0.25%. Корпоративные новости: Несмотря на слабые показатели жилищного сектора, 2 крупные строительные компании предоставили свои последние финансовые отчеты. Lennar (LEN) отчиталась о выручке в размере $825 млн., что на 14% выше прошлогоднего показателя. Прибыль составила $30 млн. или 16 центов на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в 4 цента на акцию. Акции Lennar выросли на 9%. Другая компания - KB Home (KBH) – предоставит свой отчет в пятницу. IBM (IBM, Fortune 500) в понедельник сообщила о планах купить Netezza (NZ) за $27 за акцию или примерно $1.7 млрд. Акции Netezza выросли на 15.7%. Акции Nu Horizons Electronics (NUHC) выросли в цене почти в два раза на сообщении о том, что Arrow Electronics (ARW, Fortune 500) купит компанию за $7 за акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.09.2010 11:17
Дайджест валютного рынка за 21 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 03:00 Новая Зеландия Расходы на кредитных карточках с учетом сезонных поправок, м/м август 0.1% 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июль 103.0 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июль 100 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO сентябрь 06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. август 0,57 08:30 Великобритания Заимствования у госсектора, млрд. август ?15.302 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м август 0.1% 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г август 1.6% 11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м август -0.1% 11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г август 1.7% 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн. август 0.57 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. август 0,59 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд. 2 кв. -0,88
Доллар снизился против всех основных валют в преддверии окончания заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Как и предполагалось, Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продолжительный период". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени". Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок. Евро вырос после того, как аукцион бондов Испании и Ирландии закончился с хорошим результатом, по итогам которого Ирландии удалось привлечь 1.5 млрд. евро, а Испании - 7 млрд. евро.Это оказало поддержку евровалюте. В первой половине дня фунт стерлингов снизился после того, как официальная статистика показала большее увеличение дефицита бюджета, чем прогнозировалось. Согласно данным, объем заимствований составил 15.3 млрд. фунтов ($23.7 млрд.) против 13.5 млрд. годом ранее. Средний прогноз аналитиков сводился к 12.5 млрд. фунтов.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии папа укрепилась в область $1,3250 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии папа укрепилась выше отметки $1,5600 USD/JPY: потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии в 08:30 GMT. Вслед за этой публикацией станет известно количество новых заказов в промышленности ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT начнется публикация данных из Канады: ведущие индикаторы, розничная торговля. В 14:00 GMT опубликуют индекс доверия потребителей ЕС и индекс цен на жилье в США. В 14:30 GMT опубликуют запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
Дайджест фондовых рынков за 21 сентября 2010 года: Daily history: Nikkei 9,602.11 -0.25% Hang Seng 22,002.59 +0.11% FTSE 5,576.19 -0.47% DAX 6,275.98 -0.30% CAC -3.61 3,784.40 -0.10% Dow 10,761.03 +0.07% Nasdaq 2,349.35 -0.28% S&P 1,139.78 -0.26%
Азиатские фондовые рынки обвалились, ведомые автопроизводителями Японии и добывающими компаниями. Давление оказывали опасения по поводу возможных дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС. Акции Honda Motor Co. и Sony Corp. потеряли по 0,5% на фоне укрепления иены. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. снизилась на 4% на торгах в Шанхае в связи падением цен на металлы. Акции Powerchip Technology Corp., производителя чипов памяти, укрепились на 6,5% после того как экспортные заказы превзошли прогнозы. В целом, на 10 растущих акций приходилось 11 падающих в индексе MSCI Asia Pacific Index, который укрепился на 0,1% до отметки 124,87. За этот месяц рост индекса составил уже 7,2%, поскольку данные из Китая и США подкрепили уверенность в глобальном восстановлении. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3% после укрепления на 0,8% на прошлой сессии.
Европейские фондовые рынки обвалились на фоне распродаж акций Nokia Oyj и Deutsche Bank AG. Этот факт затмил удачные аукционы долговых обязательств Испании, Ирландии и Греции. К тому же инвесторы ожидали решения Федерального Резерва. DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC) Акции Nokia просели на 4,5%. Акции Deutsche Bank потеряли 4,5% после прогноза о вероятных убытках по итогам 3 кв. Рыночная капитализация Natixis умельшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал продавать акции французского инвестиционного банка. Акции Wellstream Holdings Plc укрепились на 30% после того как нефтесервисная компания сообщила о перспективе поглощения. Национальные фондовые индексы 8 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,1%, а FTSE 100 Великобритании просел на 0,5%. Немецкий DAX подешевел на 0,3%.
Фондовые индексы США снижались. В результате индекс S&P 500 откатился с четырехмесячного максимума. Давление оказывали покупки инвесторами казначейских облигаций на фоне спекуляций о намерении правительства создать больше долга. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley обвалились по меньшей мере на 1,5%, будучи лидерами снижения в секторе финансовых компаний. Equity Residential просел на 2,6% после снижения рейтинга компании Stifel Nicolaus & Co. Акции ConAgra Foods Inc. подешевели на 3,6%, поскольку доходы не оправдали ожиданий аналитиков. S&P 500 подешевел на 0,3% до отметки 1,139.78, растеряв недавние достижения спровоцированные ростом закладок новых фундаментов в США. DJIA прибавил 7,41 пп, или 0,1%, до отметки 10,761.03 по мере того как Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. были лидерами роста в индексе, и был достигнут максимальный с 13 мая уровень. Марк Бронзо, фондовый менеджер из Security Global Investors говорит что "рынки начинают нервничать, поскольку понимают что ФРС может сделать не так уж много. И нежелание вводить дополнительные меры может быть воспринято как слабость." ФРС: Комитет не предпринял никаких новых действий касательно экспансионистской политики. Но от подчеркнул готовность дополнительных аккомодационных мер в случае необходимости. Ставка осталась неизменной 0-0,25%, и ее будут удерживать "продленный период (extended)". Темп восстановления замедлился и "вероятно останется вялым в течении какого-то времени до восстановления." Низкие инфляционные ожидания при этом отмечаются как один из факторов способствующих будущему восстановлению. Голосование прошло 8-1, Хениг как всегда высказался против "продленного периода" удержания ставок.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.09.2010 11:20
Дайджест валютного рынка за 22 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac июль 0,4% 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м июль 1,0% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 09:00 ЕС Новые промышленные заказы, г/г июль 11.2% 09:00 ЕС Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м июль -2.4% 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м август 0.5% 12:30 Канада Розничные продажи, м/м июль -0.1% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто июль -0.4% 14:00 ЕС Индекс потребительского доверия сентябрь -11.2 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м июль -0.5% 14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июль -3.3% 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 17 сентября +1.0 16:15 Греция Выступление премьер-министра Георга Папандреу в Экономическом Клубе Нью-Йорка 22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 2 кв. 0.2% 22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 2 кв. 1.9%
Доллар упал в среду ниже отметки $1.34 против евро впервые с апреля на спекуляциях, что Федеральный резерв продолжит смягчать политику, что сделает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов. Доллар ослабил свои позиции после того, как вчера представители FOMC заявили, что они "проведут ряд дополнительных мер в случае необходимости" в целях поддержания экономического роста. Иена дорожает третий день подряд, что настораживает инвесторов, которые опасаются очередного вмешательства властей Японии в развитие ситуации на валютном рынке. Евро вырос против доллара до максимального уровня с 21 апреля после того, как Португалии удалось продать государственные облигации на общую сумму в 750 млн. евро ($1 млрд.). Протоколы Банка Англии показали, что Британии может присоединить к ФРС в продолжении применения программы по выкупу облигаций, чтобы поддержать свою экономику. МРС во главе с Мервином Кингом проголосовал на последнем заседании 8-1 за то, чтобы оставить текущую учетную ставку на уровне 0.5%, а программу по выкупу бондов - в объеме 200 млрд. фунтов ($313 млрд.).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3400 GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5600-$15720 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,50
Сегодня в 07:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT ожидается индекс деловой активности в секторе услуг. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. В частности ожидают количество зарегестрированных безработных, первичные обращения безработных. А в 14:00 GMT индекс ведущих индикаторов, продажи существующего жилья.
Дайджест фондовых рынков за 22 сентября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -35.79 (-0.4%) 9566.32
Topix -3.42 (-0.4%) 846.52
DAX -67.65 (-1.08%) 6208.33
CAC -49.35 (-1.30%) 3735.05
FTSE-100 -24.28 (-0.44%) 5551.91
Dow -20.81 (-0.19%) 10740.22
Nasdaq -14.80 (-0.63%) 2334.55
S&P500 -5.50 (-0.48%) 1134.28
10YR -0.05 2.55%
Oil -0.34 $74.63
Японский фондовый рынок продолжает отступать на фоне активных продаж в секторе производителей авто и электроники на опасениях, что их зарубежная прибыль сократится, поскольку курс иены достиг недельного максимума против доллара.
Акции Toyota Motor Corp., 70% прибыли которой приходится на зарубежные рынки сбыта, упали в цене на 1%.
Акции Honda отступили на 1.6%.
Акции Nissan снизились на 1.5%.
Акции Canon Inc. и Sony Corp. подешевели более, чем на 1%.
Акции Mitsui Fudosan Co., между тем, выросли на 1.7%, а акции Mitsubishi Estate Co. – на 1.4%.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. также прибавили в стоимости 1.7%. Представители сектора недвижимости получили поддержку после того, как Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о замедлении темпов снижения средней цены на землю, которая за 12 месяцев по июль упала на 3.7% после -4.4% годом ранее.
Цены на землю в Японии падают на протяжении последних 19-ти лет.
Фондовый рынок Европы отступает второй день подряд (максимальное снижение за последний месяц), поскольку центральные банки США и Великобритании дали понять, что они продолжат применять меры по стимулированию восстановления экономик и предотвращения повторения рецессии.
Акции Banco Santander SA упали в цене на 2.9% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рейтинг акций.
Акции Daimler AG подешевели на 1.7% после того, как издание la Repubblica сообщило, что компания сделала предварительное предложение Fiat SpA относительно покупки подразделения по производству грузовиков и тракторов.
Акции Imperial Tobacco Group Plc поднялись в цене после того, как производитель сигарет Gitanes и Gauloises Blondes заявил, что чистая выручка от продажи табачных изделий в этом году увеличится.
Статистика среды показала, что промышленные заказы в Еврозоне снизились в июле больше, чем прогнозировалось. Объем заказов сократился на 2.4% м/м после +2.4% в июне. Экономисты же прогнозировали снижение на 1.4%.
Акции Pirelli & C. SpA подешевели на 2.5%. Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании до “underweight” с “overweight.”
Акции Merck KGaA отступили на 2.2%. Novartis AG получил в США право на продажу своего противосклерозного препарата Gilenya, опередив в этой гонке Merck.
Акции Elan Corp., которая продает аналогичный препарат Tysabri, упали на 4.6%.
«Голубые фишки» в среду не стали исключением: все три индекса снизились, золото достигло рекордного максимума, а инвесторы продолжают сомневаться в перспективах экономики.
Nasdaq потерял 0.7% на фоне активных продаж акций Adobe, которые рухнули на 20%. Инвесторы были разочарованы после того, как компания сообщила, что продажи и прибыль в будущем квартале могут немного снизиться.
В результате присутствующей неопределенности цены на золото идут наверх.
Трейдеры также внимательно анализируют вчерашние комментарии членов FOMC относительно дальнейших действий центрального банка.
Корпоративные новости: В четверг вечером Microsoft сообщил о повышении своего квартального дивиденда на 23% до 16 центов из расчета на акцию. Акции Microsoft упали на 2.6%.
Акции Adobe Systems также подешевели после того, как прогнозы компании оказались хуже оценок экспертов. Во вторник после закрытия рынка Adobe сообщила о значительной квартальной прибыли, однако предоставила разочаровывающий прогноз, что привело к снижению курса акций примерно на 20% во второй половине сессии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.09.2010 11:40
Дайджест валютного рынка за 23 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Япония День осеннего равноденствия 01:30 Австралия Объем иностранных трансакций РБА, млн. август 397 07:30 Германия Индекс производственной активности PMI сентябрь 55.3 07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54.6 08:00 ЕС Индекс производственной активности PMI сентябрь 53.6 08:00 ЕС Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 53.6 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку 31.8K 32.3K 34.8 12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице неделя по 11 сентября 4489К 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 18 сентября 465k 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. август 4.13 14:00 США Продажи вторичного жилья, м/м август 7.6% 14:00 США Индекс ведущих индикаторов август 0.3%
Доллар восстановился из области 5-месячного минимума против евро после отчетов из Европы и США, которые привели к росту спроса инвесторов на валюты-убежища, включая доллар. Доллар укрепился после отчета Министерства труда, данных о росте продаж жилья и слабых данных об активности в производственном и сервисном секторах Европы. Иена выросла 4-й день подряд против доллара, сократив потери после интервенции, проведенной 15 сентября. Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г. Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000. Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%. Новозеландский доллар упал впервые за последние 5 дней после того, как данные показали рост экономики меньшими, чем прогнозировалось, темпами. Согласно статистике, ВВП вырос на 0.2% во втором квартале, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.7%. Канадская валюта ослабела до 3-недельного минимума, падая второй день подряд.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.3315 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии позиции пары существенно не изменились. Пара провела сессию в рамках $1,5600-$1,5740 USD/JPY: пара снизилась в область Y84,30
Сегодня будет опубликован индекс делового оптимизма от IFO и индекс экономических ожиданий IFO Германии в 08:00 GMT. В 12:30 GMT опубликуют заказы на товары длительного пользования в США, в 14:00 GMT продажи новых домов в США.
Дайджест фондовых рынков за 23 сентября 2010 года:
Финансовые рынки Японии, Гонконга, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с национальными праздниками.
Большая часть европейских индексов в четверг зафиксировала падение на фоне продаж в банковском секторе из-за опасений, связанных с тем, что наличие долгового кризиса тормозит восстановление экономики. Лидерами падения в финансовом секторе стали Credit Suisse Group AG и Bank of Ireland. Акции Eiffage SA упали в цене на 2.4% на фоне снижения в цене акций строительных и сырьевых компаний. Акции AstraZeneca Plc отступили на 1.1% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим инвесторам продавать акции компании. Статистические данные также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Индекс активности в производственной и сервисной сфере Еврозоны снизился более, чем прогнозировали аналитики. Отдельный отчет показал, что количество обращений на ипотеку сократилось до 16-месячного минимума в августе на фоне ослабления ситуации в жилищном секторе. Кроме того, ВВП Ирландии, как стало известно, сократился на 1.2% во втором квартале. Акции Henderson Group подешевели на 5% после снижения рейтинга акций компании до “hold” с “buy.” Между тем, акции Aberdeen Asset Management Plc поднялись в цене на 2.4% после того, как блог FT Alphaville сообщил, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. может увеличить долю в компании.
«Голубые фишки» отступили в четверг, поскольку инвесторы проигнорировали лучший, чем ожидалось, отчет по рынку жилья и индекс ведущих экономических индикаторов и сконцентрировали внимание на слабом отчете по заявкам на пособие по безработице. Экономика: Статистика среды показала, что продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли до 4.13 млн. г/г после июльского показателя в 3.84 млн. г/г. Отдельный отчет Министерства труда США засвидетельствовал рост количества обращений за пособиями по безработице на 12,000 до 465,000. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений на уровне 450,000. Индекс ведущих экономических индикаторов в августе вырос на 0.3% после +0.1% в июле. Ожидался рост всего на 0.1%. Корпоративные отчеты: Акции Apple растут 4-ю сессию подряд после того, как компания стала второй в мире по доле рынка в $267 млрд., опередив PetroChina с его долей в $264 млрд. Однако Apple предшествует Exxon Mobil с долей в $313 млрд. Blockbuster начал процедуру банкротства в попытках выжить с долгами в $1 млрд. Акции Blockbuster рухнули на 25%. McDonald's сообщил о повышении дивиденда на 11% до 61 цента на акцию в 4-м квартале. Теперь годовой дивиденд будет равен $2.44 на акцию. Акции компании снизились. Avis повысил свое предложение о покупке Dollar Thrifty до $1.52 млрд. или примерно $53 на акцию, оставив позади предложение Hertz в $1.45 млрд. или $50 на акцию. Акции Avis снизились на 3.2%, а Hertz упали на 2.5%. Однако акции Dollar Thrifty поднялись в цене на 2.1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.09.2010 12:19
Дайджест валютного рынка за 28 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Германия Индикатор уверенности потребителей от Gfk Октябрь 4,9 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS август 1,95 07:30 Италия Индекс потребительского доверия сентябрь 107.2 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв 2 кв. 1.2% 10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от Конфедерации британских промышленников сентябрь 49% 12:40 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м сентябрь -0.1% 12:40 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г сентябрь 1.3% 12:55 США "Красная Книга" 25.09 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г июль 3.2% 14:00 США Индекс потребительского доверия сентябрь 48.5 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда сентябрь -2 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн. август -473 23:50 Япония Обзор Банка Японии - Tankan 3 кв. +8
Йена достигла максимального уровня против доллара после интервенции Банка Японии. Давление на доллар оказала публикация отчета по уверенности потребителей в США, которая снизилась в последнем отчетном периоде, что подстегнуло спрос на валюты-убежища. Швейцарский франк вырос против единой валюты после того, как индикатор потребления достиг максимального уровня за последние более чем 2 года в августе. Индикатор потребления от UBS вырос до 1.95 с пересмотренного в сторону повышения июльского значения в 1.88. Это максимальный показатель с июня 2008 года. Поддержку стерлингу оказал выход сильного отчета по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников (49% в сентябре после 35%).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3580 GBP/USD: диапазон вчерашних торгов составил около 170 пунктов. Однако, по итогам прошедшей сессии позиции пары существенно не изменились. Пара завершила торги в области $1,5800 USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,80
Сегодня в 08:30 GMT выйдет отчет по одобренным заявкам на ипотеку Великобритании. Ожидается, что в августе показатель сохранился на уровне 47К. Индекс экономического доверия ЕС будет опубликован в 09:00 GMT. Выход отчета по ценам на промышленные товары Канады запланирован на 12:30 GMT. В это же время выйдет показатель цен на сырье. Важных американских данных в этот день не предвидится. В 21:45 GMT Новая Зеландия обнародует показатели разрешения на строительство. В 23:50 GMT выйдет промышленное производство Японии. Средний прогноз составляет +1.2% в августе (предварительно) после -0.2%.
Обзор фондовых рынков за вторник: Nikkei 9,495.76 -1.12% Hang Seng 22,109.95 -1.03% FTSE 5,578.44 +0.09% DAX 6,276.09 -0.04% CAC 3,762.35 -0.10% Dow 10,838.84 +0.25% Nasdaq 2,372.88 +0.13% S&P 1,143.89 +0.15%
Японские фондовые рынки обвалились на спекуляциях о том что финансовое состояние европейских правительств ухудшается. Это породило новые опасения о замедлении глобального восстановления. N225 Chart (jp!n225) HSI Chart (hk!hsi) BSESN Chart (in!sen)
Акции Kyocera Corp., производителя электронных деталей который делает 18% выручки в Европе, просели на 2,2%. Рыночная капитализация Shionogi & Co., фармакологической компании, уменьшилась на 1,7%, после того как Barclays Capital понизил рейтинг компании. Акции Taiyo Yuden Co., производителя электронных деталей, просели на 2% после того как компания пересмотрела прогноз по доходам на первое полугодие, спрогнозировав убытки. Акции Takefuji Corp., крупнейшего в Японии кредитора потребителей, просели на 32%, поскольку компания запросит о защите от банкротства.
"Влияние дивидендных выплат - это основная причина снижения фондовыого рынка сегодня," говорит Йошинори Нагано, старший стратег в Daiwa Asset Management Co. "Долговые проблемы в Европе остаются нерешенными, и я не вижу никакого улучшения."
Европейские фондовые рынки снижались, находясь под давлением обвала облигаций Португалии и Греции. Вместе с достижением индексом уверенности потребителей США семимесячного минимума это создало предпосылки возобновления беспокойств относительно долгового кризиса. TRX UK Index Chart (US!TRXGB) DAX Chart (de!daxx) CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Michelin & Cie., второго по величине в мире производителя автомобильных шин, обвалились на 10% после известия о планах привлечь 1.2 млрд евро. Рыночная капитализация Bank of Ireland Plc уменьшилась на 7,4%. Акции Akzo Nobel NV потеряли 2,2% после того как прогнозы компании по дивидендам не оправдали ожиданий аналитиков.
Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,2% достигнув отметки 262.36 на закрытии Лондона. В этом месяце индекс тем не менее прибавил 4,4%. Поддержку оказала уверенность инвесторов что меры стимулирования "зацементируют" восстановление даже несмотря на сокращения бюджетных расходов европейскими нациями.
"Мы видим возобновление опасений относительно периферийных европейских стран, которое затрагивает банковский сектор," говорит Эспен Фурнес, фондовый менеджер в Storebrand ASA. "Инвесторы несколько более непостоянны чем обычно, особенно после этого сентябрьского ралли."
Фондовые рынки США флуктуировали, а Walgreen Co. был лидаром роста среди компаний товаров массового потребления. Рост отмечался так же в секторе фармацевтических компаний на фоне благоприятного для отрасли судебного решения. Но в целом фон торгов был депрессивным из-за падения уверенности потребителей до восьмимесячного минимума. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Walgreen, крупнейшей в США сети аптек, подскочили на 11% после публикации доходов превзошедших прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Pfizer Inc. и Johnson & Johnson показала рост после того как Верховный Суд утвердил аппеляцию фармацевтических компаний о недопущении сотен муниципальных больниц к федеральной программе скидок на лекарства. Акции Monsanto Co. потеряли 10% после известия что семена кукурузы SmartStax не так производительны как ожидалось. Корпоративные новости: производитель мобильных устройств BlackBerry - Research in Motion (RIMM) в понедельник представил планшетный компьютер PlayBook, который станет конкурентом iPad от Apple (AAPL) . "Рынки никак не могут определиться - экономика в состоянии восстановления или нет," говорит Хайес Миллер из Baring Asset Management.
С конца августа S&P 500 взлетел на 9%, что стало лучшим месяцем с апреля 2009, и самым мощным сентябрьским ралли с 1939. Поддержку оказывали ожидания что ослабление долгового кризиса ЕС и безработицы в США окажут поддержку экономическому восстановлению.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.09.2010 11:54
Дайджест валютного рынка за 29 сентября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов июль 0,8% 0.1% 06:45 Франция Индекс потребительского доверия август -37 -40 -39 07:30 Италия Индекс делового доверия сентябрь 98.4 100.0 99.3 08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м август 0.2% -0.2% -0.1% 08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г август 3.7% 3.7% 4.1% 08:30 Великобритания Индекс услуг, 3 месяца июль 0.5% 0.7% 0.7% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м август -0.1% 0.4% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г август 1.9% 2.3% 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку август 47K 47K 47K 09:00 ЕС Индекс уверенности в экономике сентябрь 103.2 101.8 09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе сентябрь -2 -4 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м август 0.4% 0.1% 12:30 Канада Индекс цен на сырье август 2.2% 1.8% 14:30 США Запасы нефти, млн. барр. неделя по 24 сентября -0.5 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительтство, м/м август -17.8% 3.1% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk сентябрь -20 -19 -18 23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, м/м август -0.3% 1.2% -0.2% 23:50 Япония Промышленное производство, предварительно, г/г август 15.4% 14.2% 23:50 Япония Продажи крупных розничных компаний август -1.9% -1.2% 23:50 Япония Розничная торговля, г/г август 4.3% 4.8% 3.9%
Доллар достиг восьмимесячного минимума против корзины валют стран, крупнейших торговых партнеров США, включая евро и иену, в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что в рамках новых мер по оживлению экономического роста ФРС увеличит покупки обязательств Казначейства США. Данные спекуляции усилились после публикации накануне данных по индексу уверенности потребителей в США, значение которого оказалось хуже прогнозов. Ранее президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил, что в ближайшем будущем дебаты относительно новой программы покупки активов "интенсифицируются". В четверг председатель Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в банковском комитете Сената и может прояснить ситуацию. Причиной продаж доллара также стало укрепление азиатских фондовых площадок, поддержку которым оказала публикация отчета Банка Японии Tankan, промышленный индекс в котором достиг уровня в 8 пунктов в третьем квартале против прогноза 7 и значения за предыдущий период 1. Публикация отчета Tankan также оказала поддержку иене. Есть вероятность, что "рынок уже учел ценами новые меры количественного смягчения монетарной политики ФРС," как полагает Вин Тин, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co.. Таким образом, сохраняется вероятность глубокой коррекции недавнего снижения доллара. Пока же рынок настроен однозначно не в пользу доллара и на фоне признаков замедления восстановления крупнейшей мировой экономики, американская валюта завершает квартал с потерями против практически всех основных своих конкурентов. Против евро за последние три месяца доллар снизился на 10%, а по итогам года достижения американской валюты сократились до 5.2%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара обновила пятимесячный максимум в области $1.3640 GBP/USD: диапазон вчерашних торгов составил около 120 пунктов. Однако, по итогам прошедшей сессии позиции пары существенно не изменились. Пара завершила торги в области $1.5800 USD/JPY: консолидировался в пределах Y83.50-Y84.10
В четверг свои данные по разрешениям на строительство предоставит Австралии (00:30 GMT) с прогнозом в 0.0% после +2.3% в июле. В 01:30 GMT станет известен объем кредитования частного сектора Австралии. В 03:00 GMT Новая Зеландия предоставит показатель делового доверия. Объемы производства грузовых автомобилей Японии будут в распоряжении рынка в 04:00 GMT, а годовой объем закладки фундамента – в 05:00 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на строительство за август и закладке фундамента под новое жилье. В 07:55 GMT выйдет блок данных по ситуации на рынке труда Германии. Ожидается сокращение безработных на 20К в сентябре после -17К месяцем ранее. В 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось. В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп. Данные по занятости Японии будут опубликованы в 23:30 GMT.
Дайджест фондового рынка за 29 сентября 2010 года: Nikkei 225 +63.62 +0.67% 9,559.38 Shanghai SE Composite Index -0.68 -0.03% 2,610.68 Hang Seng +268.72 +1.22% 22,378.67 FTSE 100 -9.17 -0.16% 5,569.27 CAC 40 -25.23 -0.67% 3,737.12 DAX -29.17 -0.46% 6,246.92 Dow -22.86 -0.21% 10,835.28 Nasdaq -3.03 -0.13% 2,376.56 S&P 500 -2.97 -0.26% 1,144.73 Treasurys +0.05 10-year yield 2.51% Oil +1.54 $77.72
Японский фондовый рынок в среду вырос на спекуляциях, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, выросли на 1.7%, а Nissan Motor Co., подскочили на 2.6%. Mitsubishi Corp., генерирующий до половины своих доходов от продаж сырьевых материалов, укрепился на 1.8% в ходе роста цен на металлы и нефть. Акции Shinsei Bank Ltd., подскочили на 6.9% после того, как компания повысила целевой уровень квартальной прибыли.
Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны. Акции H&M, второй крупнейшей в Европе розничной сети магазинов готовой одежды, упали на 6.5% после сообщения компании о сокращении прибыльности. BP поддержал рынок, прибавив 3.9% после сообщения о ведущихся переговорах относительно внесудебного урегулирования претензий по компенсации убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе. Beiersdorf AG подскочил цене на 4% после того, как Procter & Gamble Co. выразил заинтересованность в покупке компании.
Фондовые индексы США в среду закрылись с потерями, поскольку опасения, связанные с экономическими перспективами продолжают держать инвесторов в неопределенности. Основные индексы с первых минут регулярной сессии несли потери, причем на отрицательной территории находились девять из десяти основных экономических секторов. Лишь технологический сектор находился выше нулевой отметки благодаря укреплению полупроводникового сегмента, лидером в составе которого стал Hewlett-Packard после публикации сильного прогноза. В середине дня каждый из трех основных индексов дважды попытался закрепиться на положительной территории и все они потерпели неудачу. Тем не менее, следует отметить рост энергетического сектора, благодаря росту акций нефте- и газодобывающих компаний, производителей оборудования для нефтегазовой отрасли, экспортеров нефти и газа на фоне укрепления цен на нефть на 1.8% до $77.50 за баррель после сообщения о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе на 0.5 млн. до 357.9 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 3.5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 1.3 млн. баррелей. Несмотря на сегодняшний рост, в целом энергетический сектор является наименее успешным в 2010 году. С начала года сектор отступил на 3.0%. Для сравнения: индекс S&P 500 за этот же период вырос на 2.6%. В четверг в 12:30 GMT Министерство труда США традиционно опубликует данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Средний прогноз сводится к сокращению обращений до 457К с 465К неделей ранее. В это же время выйдет годовое значение роста ВВП США во втором квартале. Ожидается, что оценка останется на уровне 1.6%, как изначально и сообщалось. В 13:45 GMT выйдет индекс Менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь со средним прогнозом в 56.1 пп после 56.7 пп.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.10.2010 23:39
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар достиг минимального с марта текущего года уровня против евро и продолжил нести потери против иены в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что в рамках новых мер по оживлению экономического роста ФРС увеличит покупки обязательств Казначейства США. Данные спекуляции усилились после публикации слабых экономических данных и выступлений представителей ФРС. Индекс уверенности потребителей в США оказался хуже прогнозов. По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде. Экономисты ожидали показатель в пределах от 51.5 до 57. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают сценарий ФРС, в соответствии с которым рост в США будет "умеренным". В результате спрос на американские активы снизился, поскольку в настоящее время инвесторы предпочитают более доходные вложения. Американская валюта несет потери против евро и иены четвертую сессию кряду и, вероятней всего, данная тенденция сохранится и на будущей неделе, поскольку существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится и ФРС просто не остается другого выхода как в самом ближайшем времени объявить о новой программе количественного смягчения монетарной политики. Так, в пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли заявил, что по его мнению для поддержки экономики требуются новые действия со стороны центрального банка. Goldman полагает, что слова Дадли означают, что FOMC сообщит о новой программе покупки активов на сумму $500 млрд. после встречи намеченной 2-3 ноября. Ранее президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил, что в ближайшем будущем дебаты относительно новой программы покупки активов "интенсифицируются". Причиной продаж доллара также стало укрепление азиатских фондовых площадок, поддержку которым оказала публикация отчета Банка Японии Tankan, промышленный индекс в котором достиг уровня в 8 пунктов в третьем квартале против прогноза 7 и значения за предыдущий период 1. Публикация отчета Tankan также оказала поддержку иене. Несмотря на, или, быть может, в расчете на интервенцию со стороны Банка Японии, после публикации отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США USD/JPY вплотную приблизился к уровню, с которого Банк Японии начал 15 сентября продажи иены с целью ослабления национальной валюты.
"Мы полагаем, что в диапазоне Y82-Y83 существует высокая вероятность новой интервенции со стороны Японии," считает Йенс Нордвиг, управляющий директор нью-йоркского представительства Nomura Holdings Inc. По мнению аналитика Mizuho Financial Янагихара интервенция начнется 20-30-ю пунктами ниже ожидаемого рынком диапазона Y82.80-Y83. Пока же рынок настроен однозначно не в пользу доллара и на фоне признаков замедления восстановления крупнейшей мировой экономики, американская валюта завершает квартал с потерями против практически всех основных своих конкурентов. Против евро за последние три месяца доллар снизился на 10%, а по итогам года достижения американской валюты сократились до 5.2%. Заслуживает внимания игнорирование рынком негативных новостей из Европы. Так, Moodys в середине недели снизил кредитный рейтинг Испании до Aa1, со стабильным прогнозом. Причиной снижения по словам кредитного агентства, стали слабые перспективы роста и фискальные проблемы в стране. Кроме того, Испания остается подверженной рыночным потрясениям. Центральный банк Ирландии заявил, что Anglo Irish Bank Corp. и Allied Irish Banks Plc могут потребоваться дополнительные вливания капитала в размере до 14.4 млрд. евро ($19.6 млрд.). Сумма сама по себе не стала сюрпризом для рынков, однако, определенную настороженность вызывает тот факт, что помощь необходима и Allied Irish Banks Plc, поскольку ранее речь шла лишь о Anglo Irish.
Обзор фондовых рынков за неделю: В целом инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив мировой экономики, а также уверены, что центральные банки полны решимости в случае необходимости обеспечить поддержку восстановлению.
В Азии фондовые индексы завершили волатильную неделю в основном ростом, после публикации позитивных новостей из Китая. Shanghai Composite укрепил свои позиции и прибавил 2.5% до 2,655.66 благодаря ралли акций девелоперов после того, как инвесторы узнали, что меры, предпринимаемые правительством Китая для охлаждения рынка недвижимости будут менее суровыми чем это предполагалось. Hang Seng достиг восьмимесячного пика, укрепившись по итогам недели 1.1% до 22,358.17.
Nikkei 225 Average за неделю снизился на 0.7% до 9,404.23, несмотря на ожидания, что Банк Японии предпримет меры для оживления экономического роста после публикации отчета Tankan, засвидетельствовавшего пессимистичные оценки перспектив экономики руководителями крупнейших производственных компаний страны. Tankan зафиксировал улучшение деловых настроений в сентябре, однако, к концу года ожидается ухудшение ситуации. Фактором поддержки рынка стала также публикация позитивного отчета о состоянии производственной активности в Китае. Основной причиной снижения акций стало возобновление укрепления иены.
Европейские фондовые рынки закрылись с потерями после того, как разочаровывающие результаты Hennes & Mauritz AB активизировали опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики на фоне сохранения долгового кризиса в странах еврозоны. Опасения в отношении продолжения суверенного долгового кризиса в Европе были частично нивелированы позитивным эффектом роста цен на сырьевые товары, в частности на нефть. Brent вырос в цене до $83 за баррель. Поддержку FTSE оказало также сообщение о том, что испанская Repsol, один из партнеров британской BG по разработке бразильского шельфа, создает СП с китайской Sinopec стоимостью $17.8 млрд.
CAC40 упал на 2.4% до 3,692.09. Xetra Dax потерял 1.4% до 6,211.34. Давление на индекс оказали продажи в секторе производителей автомобилей после того, как BMW объявил об отзыве 345,000 машин из-за потенциальных проблем в тормозной системе.
Неделя в США завершилась незначительными потерями после публикации неоднозначных данных Dow Jones Industrial Average за неделю снизился на 0.3%, Nasdaq Composite на 0.4%, а S&P 500 на 0.3%. Давление на индексы в конце недели оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего самый слабый за последние 10 месяцев рост производственной активности в США. По данным Института управления поставками (ISM) индекс активности в секторе в прошлом месяце составил 54.4 против 56.3 в предыдущем периоде, причем существенное ослабление подындекса занятости ISM позволяет предположить, что ожидать существенного улучшения ситуации на рынке труда США не приходится. Более того, резкий рост коротких продаж - в расчете на снижение рынка - вызывает сомнения в способности рынка удержаться на достигнутых позициях в ближайшем будущем. "Индикаторы показывают то наличие то отсутствие экономического роста, говорит Марк Лучини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott. "В сентябре инвесторы отвлеклись от мрачных мыслей о возможной второй волне кризиса, подавлявших их активность летом. Но на самом деле дела не улучшились а скорее ухудшились." Тема не менее, по итогам месяца S&P 500 прибавил 8.8%, что является третьим лучшим результатом с сентября 1939 года. В апреле 2009 года рост составил 9.4%, а в марте 2000 9.7%. В будущий четверг крупнейший в США производитель алюминия Alcoa начнет сезон квартальных отчетов. Аналитики пересмотрели прогнозы роста корпоративных прибылей с понижением, и если в начале квартала ожидался рост на 25.6%, то в настоящее время прогноз по итогам третьего квартала составляет 24 в связи с публикацией в данный период неоднозначных экономических данных.
Основные события предстоящей недели: решения по процентным ставкам Банка Японии, Банка Англии и ФРС; отчет по рынку труда США. В понедельник, 04 октября финансовые рынки Китая закрыты в связи с национальным праздником. Среди европейских данных внимание следует обратить на индекс PMI в секторе строительства Великобритании, который будет опубликован в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне за август. В 14:00 GMT будет опубликован индекс фабричных заказов в США, в это же время выйдет отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья. Вторник, 05 октября начнется публикацией в 01:30 GMT индекса деловых настроений Национального банка Австралии. В 03:30 GMT центральный банк Австралии опубликует решение по процентным ставкам. Ожидается, что основная ставка будет повышена с 4.50% до 4.75%. Центральный банк Японии без сомнений оставит ставку без изменений, однако, интерес представляет будет ли снова увеличена программа стимулирующих мер. Итоги встречи Банка Японии будут объявлены в 03:30 GMT. В 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии. В период с 07:55 GMT по 08:30 GMT буду выходить индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. В 09:00 GMT нас ожидает публикация отчета по розничным продажам в еврозоне. Среди американских данных особого внимания заслуживает индекс ISM в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT. Среда, 06 октября начнется публикацией в 09:00 GMT ВВП еврозоны по итогам второго квартала. Показатель ожидается на уровне 0.3%. Отчет по фабричным заказам в Германии выйдет в 10:00 GMT. В 12:15 GMT ожидается публикация данных об изменении занятости в частном секторе США от ADP. Завершит день выход в 14:00 GMT канадского индекса Ivey PMI. Первым событием четверга, 07 октября станет выход в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии. В 08:30 GMT будет опубликован отче по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT. Банк Англии объявит решение по процентным ставкам в 11:00 GMT. Основная ставка останется на уровне 0.5%, однако, интрига полагает в том, увеличит ли банк программу поддержки экономики. В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Здесь ставка также не изменится, а основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы центрального банка, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет о количестве выданных разрешений на строительство жилья в Канаде, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США. В пятницу, 08 октября в 05:45 GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии. В 06:00 GMT будут опубликованы торговый и текущий балансы Германии. В 08:30 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Великобритании. Вторая половина дня начнется публикацией в 11:00 GMT данных по безработице в Канаде. В 12:30 GMT выйдет отчет по рынку труда США.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2010 11:49
Дайджест валютного рынка за 04 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, г/г сентябрь 3,2% 00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, м/м сентябрь 0,1% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г сентябрь 0,0% 04:00 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии октябрь 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м сентябрь 8,8 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м сентябрь 53,8 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г сентябрь 3,6% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,1% 14:00 США Производственные заказы, м/м сентябрь -0.5% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м сентябрь 4.3%
Евро снизился с 6-месячного максимума против доллара на опасениях, что борьба периферийных государств Европы в пользу поддержки финансового сектора сокращает спрос на активы региона. Евро упал против основных валют после того,как издание Financial Times сообщило,что дефицит бюджета Ирландии в этом году будет больше,чем прогнозировалось ранее, а нобелевский лауреат экономист Джозеф Штиглиц сказал,что будущее евро "выглядит туманным". 30 сентября Ирландия сообщила,что берет в свои руки управление Allied Irish Banks Plc и инвестирует в уже национализированный Anglo Irish Bank Corp., при этом государству такая поддержка финансовой системы стоила порядка 50 млрд. евро ($68.8 млрд.). В свою очередь,Джозеф Штиглиц сказал, что евро остается под давлением из-за того, что некоторые страны, такие как Германия, имеют профицит торгового баланса, в то время как Ирландия, Португалия, Греция и другие имеют в наличии дефицит. Иена прервала 6-дневный рост против доллара на спекуляциях,что Банк Японии по итогам 2-дневного заседания примет решение о дополнительных мерах поддержки экономики.
EUR/USD: пара снизилась ниже отметки $1,3700. GBP/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара торговалась в рамках $1,5750-$1,5870. USD/JPY: пара показала максимумы в области Y83,90, однако позже снизилась.
Сегодня в 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии. В период с 07:55 GMT по 08:30 GMT буду выходить индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. В 09:00 GMT нас ожидает публикация отчета по розничным продажам в еврозоне. Среди американских данных особого внимания заслуживает индекс ISM в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT.
Дайджест фондового рынка за 04 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,381.06 -0.25% Hang Seng 22,618.66 +1.17% FTSE 5,555.97 -0.66% DAX 6,134.21 -1.24% CAC 3,649.81 -1.15% Dow 10,751.27 -0.72% Nasdaq 2,344.52 -1.11% S&P 1,137.03 -0.80%
Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего банка Японии по рыночной капитализации, потеряли 5,9% - наибольшие потери в Nikkei 225 Stock Average. Рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в стране банк, уменьшилась на 2,6%. Падение котировок ускорилось после известия и необходимости UBS AG и Credit Suisse Group AG почти удвоить капитал для соответствия рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии коммунальной компании, потеряли 2,3% стоимости. Индекс Nikkei 225 обвалился на 11% в этом году в связи с долговым кризисом в Европе. Шаги Китая по борьбе с инфляцией и темп экономического восстановления в США навредили уверенности в глобальном восстановлении.
Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков. Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG. Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление. Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.
Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности. Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании." Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд.. Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2010 11:52
Дайджест валютного рынка за 05 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке октябрь 4.50% 04:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии октябрь 0%-0,1% 07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54,9 08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54.1 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 52,8 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м сентябрь -0,4% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г сентябрь 0,6% 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 53.2
Йена выросла против доллара, скомпенсировав ранние потери, спровоцированные неожиданным сообщением центрального банка об увеличении программы количественного смягчения в целях поддержки экономики. Банк Японии сообщил о программе повышения ликвидности финансовой системы в Y5,000 млрд. ($59.7 млрд.). Более того, центральный банк понизил основную учет ставку почти до нуля впервые за последние 4 года. Банк Японии установил диапазон в 0% - 0.1% против прежнего уровня в 0.1%. Пор словам аналитиков, определенно ясно, что центральный банк попал под давление политических сил, начав проявлять инициативы по поддержке экономики. Между тем, Резервный Банк Австралии также удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Евро вырос, поскольку опубликованные экономические данные подстегнули спекуляции относительно того,что восстановление экономики в регионе набирает обороты. Евро вырос против основных валют после того, как статистические данные показали,что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 54.1 пп в сентябре, что выше изначальной оценки в 53.6 пп. Отдельные отчеты также показали рост аналогичных индексов Германии и Италии. Это несколько ослабило опасения, связанные с темпами восстановления экономики региона.
EUT/USD: рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 150 пунктов. Пара укрепилась в область $1,3850. GBP/USD: пара укрепилась в область $1,5900. USD/JPY: в первой половине дня пара показала максимумы в области Y83.90, однако позже снизилась и завершила торги в районе Y83,20.
Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП еврозоны по итогам второго квартала. Показатель ожидается на уровне 0.3%. Отчет по фабричным заказам в Германии выйдет в 10:00 GMT. В 12:15 GMT ожидается публикация данных об изменении занятости в частном секторе США от ADP. Завершит день выход в 14:00 GMT канадского индекса Ivey PMI.
Дайджест фондового рынка за 05 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,518.76 +1.47% Hang Seng 22,639.14 +0.09% FTSE 5,635.76 +1.44% DAX 6,215.83 +1.33% CAC 3,731.93 +2.25% Dow 10,944.72 +1.80% Nasdaq 2,399.83 +2.36% S&P 1,160.75 +2.09%
Японские фондовые рынки укрепились, после сообщения Банка Японии о том что ставку снизят для борьбы с дефляцией и стимулирования экономики. Акции Fanuc Ltd., крупнешего в Японии производителя промышленных роботов, укрепились на 2%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, увеличилась на 1,4%. Tokyo Electron Ltd., второй в мире производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 4%. Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,5% до отметки 9,518.76. Более широкий Topix вырос на 1,2% до отметки 832.64.
Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали оптимистичные комментарии от Moody’s Investor Service относительно успехов Греции по реформе гос. финансов, а также рост сектора услуг США. Акции EFG Eurobank Ergasias SA, одного из крупнейших кредиторов в Греции, укрепились на 5,6%. Рыночная капитализация TUI Travel Plc подскочила на 4,2% после того как было сказано что результаты работы компании совпадут с годовыми прогнозами. Акции British Airways Plc достигли двухлетнего максимума на фоне роста пассажирского траффика в прошлом месяце до максимального за два года уровня. Котировки акций Bayerische Motoren Werke AG укрепились на 3,6% после того как Banco Santander SA рекомендовал покупки акций крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,3% до отметки 261.18. С минимума этого года индекс набрал 13% роста на спекуляциях инвесторов о том что мировой экономике удастся избежать повторного спада.
Фондовые индексы США значительно укрепились, приведя индекс Standard & Poor’s 500 к максимальным уровням с мая. Сектор услуг США показал рост, больший прогнозов на фоне роста спекуляций о намерении ФРС присоединиться к Банку Японии в своей монетарной политике. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx)
Акции Boeing Co., DuPont Co. и Caterpillar Inc. укрепились более чем на 2,9%, будучи лидерами роста в DJIA. Поддержку оказали в том числе заявления Банка Японии о том что ставки будут снижены и будут приобретаться облигации. Рыночная капитализация JPMorgan Chase & Co. укрепилась в связи с оптимистичными прогнозами по корпоративным прибылям. Акции Chevron Corp. укрепились на 2,3% после того как было озвучено намерение компании выкупить собственные акции. Резервный Банк Австралии удивил инвесторов своим решением оставить учетную ставку на прежнем уровне в 4.5% по итогам заседания. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Ульрих Лечтманн из Commerzbank говорит, что "недавние комментарии чиновников Австралии были неверно истолкованы участниками рынка, которые расценили их как намек на дальнейшее повышение ставки".
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.10.2010 11:41
Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 09:00 Еврозона Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв 1,0% 09:00 Еврозона Валовой внутренний продукт, г/г II кв 1,9% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м август 3,4% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г август 24% 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 1 октября -0.2% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP сентябрь -39К 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey сентябрь 70.3 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей 1 октября +3.1М
Вчера доллар достиг 8-месячного минимума против евро на спекуляциях, что Федеральный резерв присоединится к Банку Японии в своих планах по выкупу казначейских облигаций для поддержания стабильного восстановления экономики. Индекс доллара упал до минимумов, которые в последний раз достигались в январе прошлого года в преддверии отчетов, которые могут показать рост обращений за пособиями по безработице, а также рост уровня безработицы. Ожидается, что в четверг отчет Министерства труда покажет рост количества обращений за государственной помощью по безработице на 2,000 до 455,000 на прошлой неделе. Уровень безработицы прогнозируется с повышением до 9.7% с 9.6% в августе. Глава ФРС Бен Бернанке 04 октября сказал, что центральный банк уже помог экономике США путем выкупа облигаций на сумму $1.75 трлн. и что дальнейшие покупки бондов продолжат оказывать поддержку экономике и далее. Иена укрепилась против доллара второй день подряд, восстановив все потери понесенные с момента интервенции. Более того, уровень интервенции был преодолен. Такое развитие событий значительно повышает вероятность еще одной интервенции. Намерения ФРС проводить дополнительное стимулирование экономики значительно усложняет задачу правительства Японии, поскольку оказывает серьезное давление на доллар. В данном случае новые интервенции несомненно столкнутся с противодействием спекулянтов, опирающихся на монетарную политику ФРС.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900 GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5830-$1,5940 USD/JPY: пара достигла отметки Y82,75
Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован отче по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT. Банк Англии объявит решение по процентным ставкам в 11:00 GMT. Основная ставка останется на уровне 0.5%, однако, интрига полагает в том, увеличит ли банк программу поддержки экономики. В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Здесь ставка также не изменится, а основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы центрального банка, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет о количестве выданных разрешений на строительство жилья в Канаде, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США.
Дайджест фондового рынка за 06 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 9,691.43 0.00% Hang Seng 22,880.41 +1.07% FTSE 5,681.39 +0.81% DAX 6,270.73 +0.88% CAC 3,764.91 +0.88% Dow 10,967.65 +0.21% Nasdaq 2,380.66 -0.80% S&P 500 1,159.97 -0.07%
Японские фондовые рынки укреплялись, приведя фондовый индекс Nikkei 225 на двухмесячный максимум. Рост был обусловлен намерением Банка Японии предпринять дополнительные меры смягчения для борьбы с дефляцией. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине в Японии публичного банка, взлетели на 8,6%. Кредиторы восстановили свою рыночную капитализацию после недавнего снижения на фоне намерений ужесточить требования к капиталу. Акции Mitsubishi Estate Co. укрепились на 4,2% после того как центральный банк заявил о планах покупать больше активов, в которые могут входить строительные трасты. Рыночная капитализация Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии игрока на товарных рынках, увеличилась на 2,3% после роста цен на товарных рынках. Nikkei 225 обвалился на 8,1% в этом году на фоне долгового кризиса в Европе, шагов Китая по борьбе с инфляцией, и недостаточного темпа восстановления экономики США.
Европейские фондовые рынки укрепились в связи с ожиданиями участников торгов того, что ЦБ крупнейших экономик последуют примеру Банка Японии. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавили 3 и 3,5% соответственно на фоне роста цен на товарных рынках. Рыночная капитализация EasyJet Plc взлетела на 12%, максимальный рост с января 2009, после сообщения о том что доходы компании превзошли прогнозы. Акции Saipem SpA укрепились на 3,8% после того как Citigroup Inc. рекомендовала покупки акций компании. Рыночная капитализация ElringKlinger AG просела на 6,5% в связи с допэмиссией. МВФ понизил свой глобальный прогноз роста мировой экономики, в то время как в Goldman Sachs Group Inc. не ожидают резких спадов США в ближайшие 6-9 месяцев.
Фондовые рынки США по большей части снижались. Давление оказало в том числе неожиданное снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора (по данным ADP), которые подорвали уверенность инвесторов в экономическом восстановлении. Акции Equinix Inc. снизились на 31% после того как оператор интернет-центров данных сообщил о том что продажи в 3 кв. были не более $330 млн. Рыночная капитализация M&T Bank Corp. обвалилась на 5,2% по мере того как Allied Irish Banks Plc объявил о намерении продать свою долю. На каждые 3 растущие акции приходилось 5 снижающихся на сегодняшней сессии. По данным компании ADP в частном секторе США в прошлом месяце было сокращено 39,000 рабочих мест, в то время как экономисты ожидали рост показателя на 18,000. Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) объявил о покупке голландской биотехнологической компании Crucell (CRXL) за $2.43 млрд.. J&J уже владеет 17.9% акций Crucell, а в прошлом году компании начали совместную разработку вакцины против гриппа. Costco (COST) заявил о росте квартальной прибыли на 16% до $432 млн., что составляет 97 центов на акцию компании. результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших 95 центов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.10.2010 12:19
Дайджест валютного рынка за 06 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы сентябрь 5,1% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов август 99,1 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов август 103,5 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м август 0.3% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г август 4.2% 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) август 1.7% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г август 10.7% 11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 7 октября 0,5% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 7 октября 1,0% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 2 октября 445k 19:00 США Потребительский кредит август -$3.3B
Доллар упал к 15-летним минимумам против японской валюты и оставался у 8-месячных минимумов против евро на ожиданиях того, что Федеральный резерв расширит программу "смягчения" для поддержки стабильного восстановления экономики. Австралийский доллар достиг рекорда после того, как правительственные данные засвидетельствовали больший рост занятости, чем прогнозировали аналитики. Статистика показала, что в сентябре занятости в Австралии увеличилась на 49,500, а уровень безработицы остался прежним 5.1%. Экономисты прогнозировали рост занятости всего на 20,000. Британский фунт стерлингов вырос против доллара на данных, которые показали большее увеличение выпуска промышленной продукции, чем ожидалось (+0.3% м/м и +6.0% г/г против прогноза в +0.2% м/м и +5.8% г/г). По итогам заседания Банк Англии принял решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% и оставил программу выкупа облигаций в прежнем объеме (stg200 млрд.). ЕЦБ, как и ожидалось, оставил учетную ставку на уровне 1.0%. В своем выступлении президент ЕЦБ Трише отметил, что в обозримом будущем ценовая стабильность сохранится, а инфляционные ожидания надежно сдержанны. Также было сказано, что монетарная политика сохраняет стимулирующий характер, а процентные ставки находятся на соответствующем уровне.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,4030, но позже снизилась. GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,6020, однако к концу сессии снизилась в область USD/JPY: пара достигла отметки Y82,10.
Сегодня в 08:30 GMT ожидается выход индекса цен производителей в Великобритании. Вторая половина дня начнется публикацией в 11:00 GMT данных по безработице в Канаде. В 12:30 GMT выйдет отчет по рынку труда США.
Дайджест фондовых рынков за 07 октября 2010 года: Nikkei 225 Japan 9,684.81 -0.07% Hang Seng Hong Kong 22,884.32 +0.02% FTSE 100 England 5,662.13 -0.34% DAX Germany 6,276.25 +0.09% Dow -19.07 10,948.58 -0.17% Nasdaq +3.01 2,383.67 +0.13% S&P 500 -1.91 1,158.06 -0.16%
Японский фондовый индекс широкого рынка Topix укрепился, ведомый банковским сектором и ретейлерами. Поддержку оказали ожидания того что Банк Японии увеличит внутренний спрос. Рыночные котировки производителей электроники обвалились на фоне укрепления иены.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, укрепились на 1%. Рыночная капитализация Aeon Co., второго по величине ретейлера в Японии, подскочили на 6% после того как прогнозы по годовым доходам возросли. Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по размерам девелопера в Японии, укрепились на 1,7%. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя оборудования для тестирования чипов, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, который делает 80% выручки на заграничных рыках, подешевели на 1,3%.
"Есть ожидания что монетарное ослабление даст импульс роста внутреннему спросу и экономике," говорит наоки фудживара, фондовый менеджер в Shinkin Asset Management Co. “Но укрепление иены против доллара давит на фондовый рынок."
Индекс Topix вырос на 0,2% до отметки 846.06. Nikkei 225 потерял менее 0,1%, закрывшись на отметке 9,684.81.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями, поскольку неожиданное падение цен на недвижимость в Великобритании было компенсировано снижением количества первичных заявок на пособия по безработице в США.
Акции Volvo AB потеряли 5,3% стоимости, а акции Renault SA укрепились на 8,5% после того как один из крупнейших автопроизводителей во Франции продал свою 14,9% долю в компании. Рыночная капитализация Kazakhmys Plc, крупнейшей в Казахстане медной компании, уменьшилась на 5,6%. Акции Man Group Plc, Actelion Ltd. и Demag Cranes AG взлетели на 5% после известия о возможном поглощении.
Рынок консолидирует достижения после очень хорошей производительности," говорит Никола Тривелли, фондовый менеджер в Sella Gestioni Sgr. "Что касается сезона корпоративной отчетности, то ожидания аналитиков были пересмотрены с понижением, что уменьшает потенциальное влияние негативных сюрпризов."
Alcoa Inc., крупнейший в США производитель алюминия, будет первой компанией которая опубликует свою отчетность в этом сезоне. Сегдня после закрытия американской сессии.
Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял менее 0,1%, достигнув отметки 262.31. В третьем квартале индекс укрепился на 6,7% на фоне роста оптимизма относительно корпоративных прибылей. В этом году индекс укрепился на 3,3%.
Фондовые рынки США снижались. В результате индекс S&P 500 снижается второй день подряд на фоне обвала на товарных рынках и падением заявок на пособия по безработице.
Акции Exxon Mobil Corp. и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. были лидерами снижения среди производителей базовых ресурсов, поскольку восстановление доллара с минимальных уровней поставило под давление цены на нефть и промышленные металлы. Рыночная капитализация Marriott International Inc. уменьшилась на 6,4% после того, как крупнейшая в США гостиничная сеть не выполнила прогнозы по доходам. акции PepsiCo Inc. обвалились на 3,5% после того как прогноз по годовой прибыли был пересмотрен с понижением.
"Рынки уязвимы," говорит Алан Гейл, старший инвестиционный стратег в RidgeWorth Capital Management. "Данные по заявкам на пособия по безработице были хорошими, но это еще не значит что компании снова нанимают. Цены на товарных рынках начали снижение, и это давит на рынки. Инвесторам понадобится больше данных, например завтрашние данные по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. "
Индекс S&P 500 снизился на 16% после достижения годового максимума в апреле. Под давлением увеличивающегося торгового дефицита и сложного положения на рынке труда.
Корпоративные новости: на рынке появились слухи о том, что Apple (AAPL) готовится предложить версию iPhone, которая в настоящее время продается с контрактом AT&T (T), абонентам Verizon (VZ), сообщает Wall Street Journal. PepsiCo (PEP) первой из крупнейших компаний предстал свои квартальные результаты. Прибыль Pepsi составила $1.22 на акцию. Показатель соответствует ожиданиям экспертов и на 13% превышает результат прошлого года.Alcoa (AA) первым из компонентов Dow опубликует свои квартальные результаты сегодня после закрытия регулярной сессии. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о росте прибыли на 33%, до 5 центов на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2010 12:13
Дайджест валютного рынка за 11 октября 2010 года: Доллар оставался в области 8-месячного минимума против евро на фоне спекуляций по поводу того, что Федеральный резерв расширит программу "количественного смягчения" монетарной политики для поддержки стабильного восстановления экономики. Данные опасения усилились после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда США, которые показали, что в последнем отчетном периоде количество рабочих мест в США сократилось на 95K. При этом, уровень безработицы в сентябре не изменился и составил 9.6%. Тем не менее, "тот факт, что после встречи МВФ, не продемонстрировавшей существенной координации и кооперации ее участников в вопросах политики обменных курсов, евро не возобновил рост, несколько настораживает," говори Иен Станнард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Единая валюта несколько перекуплена и мы можем увидеть незначительную коррекцию с текущих уровней." В середине сессии некоторое давление на единую валюту оказало сообщение об увеличении Китаем нормы резервирования по депозитам для 6 крупных банков на 0.5%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 120 пунктов. Пара завершила торги в области $1,3880. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900. USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум (Y81,50), однако к концу сессии сумела восстановиться выше отметки Y82,00.
Сегодня в 08:30 GMT ожидается выход пакета данных по Великобритании, включающий данные по инфляции, индекс цен на недвижимость и торговый баланс. В 18:00 GMT выйдет протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, что можно назвать важнейшим событием дня. В 21:00 GMT будет опубликован индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по банковскому кредитованию Японии.
Дайджест фондовых рынков за 11 октября 2010 года: Обзор фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 9,588.88 -0.99% Hang Seng Hong Kong 23,207.31 +1.15% FTSE 100 England 5,672.40 +0.26% DAX Germany 6,309.51 +0.28% Dow +3.63 11,010.11 +0.03% Nasdaq +0.42 2,402.33 +0.02% S&P 500 +0.16 1,165.31 +0.01%
Азиатские фондовые рынки укреплялись, ведомые энергетическими компаниями. Поддержку оказывали спекуляции на тему продолжения ФРС тенденции смягчения монетарной политики начатой Японией и Австралией. Акции BHP Billiton Ltd.,крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 1,1% по мере роста цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Korea Zinc Co., компании-производителя золота и серебра, увеличилась на 2,9% на торгах в Сеуле. Акции Yanzhou Coal Mining Co. укрепились на 10%. Акции Baoshan Iron & Steel Co. выросли на 4,7% после известия о высоких доходах. Рыночная капитализация Fortescue Metals Group Ltd., третьего по величине в Австралии экспортера железной руды, выросли на 7,8% после того как компании удалось привлечь банковский кредит. Индекс MSCI Asia Pacific (исключая японскую компоненту) укрепился на 0,5% до отметки 460.98. Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые рынки укрепились, поддерживаемые ожиданиями действий ФРС. Акции Ladbrokes Plc укрепились на 2,3%, после известия о том что доход старейшего в Великобритании букмекера более чем удвоился. Рыночная капитализация Yara International ASA и Syngenta AG значительно увеличилась на фоне роста фтючерсов на кукурузу и соевые бобы до двухлетнего максимума. Акции Nokia Oyj растут пятый день подряд после заключений от Goldman Sachs Group Inc. и Nordea Bank о том что новые смартфоны увеличат доходы. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до отметки 263.2. Соотношение растущих и снижающихся бумаг составило 2:1. Национальные фондовые индексы укреплялись в 14 из 18 стран западной Европы. FTSE 100 Великобритании и немецкий DAX укрепились на 0,3%, французский CAC +0,1%.
Фондовые индексы США незначительно выросли. Лидерами снижения стали промышленный и финансовый сектора. Инвесторы проявляли незначительную активность в ожидании публикации финансовых отчетов и спекулировали на тему намерений ФРС. Акции Airgas Inc. укрепились на 3,3%. дистрибьютор промышленного топлива планирует подавать аппеляцию в суд, чтобы оспорить возможность провести собрание акционеров в январе. Есть риск что на таком собрании Air Products & Chemicals Inc. предпримет недружественное поглощение компании. Рыночная капитализация BlackRock Inc. возросла после извести о том что тайваньское подразделение крупнейшей в мире компании по управлению активами прогнозирует рост на 105 в год в следующие 4 года. Индекс S&P500 снизился на 0,1% до отметки 1,163.49. DJIA потерял 14,35 пунктов, до отметки 10,992.13.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.10.2010 11:41
Дайджест валютного рынка за 12 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данyые: 06:00 Германия Индекс потребительских цен год 1,3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен сентябрь -0,1% 08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС август -4.7В 08:30 Великобритания Торговый баланс август -8.2В 08:30 Великобритания Индекс розничных цен год 4.6% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 0.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен год 3.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 0.0% 18:00 США Публикация проnокола встречи FOMC 21.09 23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide сентябрь 53 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение август 10,1%
Доллар и иена укрепили свои позиции в первой половине дня в ходе снижения азиатских и европейских фондовых рынков, спровоцировавших рост спроса на безопасные активы. Еще одной причиной снижения фондовых индексов стало решение правительства Китая о временном повышении норм обязательного резервирования для 6 крупнейших китайских банков с целью дренировать часть ликвидности рынка, не прибегая к чрезмерному ужесточению монетарной политики. Поддержку доллару против иены оказало заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода о готовности предпринять решительные меры в отношении валютных курсов, включая интервенцию. Отметим, что по некоторым оценкам правительство Японии намерено защищать уровень Y82 против доллара. В частности, в сентябре именно этот рубеж озвучил секретарь кабинета министров Ёшито Сингоку. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Опубликованный протокол показал, что многие члены склоняются к дополнительному стимулированию экономики, покупкам казначейских облигаций, в связи с замедлением экономики США и негативными прогнозами по рынку труда. Но восстановление продолжается и есть необходимость собрать больше информации. Мнения разделились. Одни утверждают что необходима дополнительная аккомодационная политика. Другие говорят что в этом есть смысл только в случае реального роста дефляционных рисков. Основной фокус в дополнительном монетарном стимулировании сосредоточен на дальнейших приобретениях долгосрочных казначейских обязательств и возможных шагах влияния на инфляционные ожидания. Несколько членов Комитета отметили что если темпы восстановления не ускорятся скоро, это будет воспринято как сигнал к началу действий. Публикация протокола оказала давление на доллар, который к концу сессии понес существенные потери против евро и франка.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3900. GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов. USD/JPY: пара снизилась ниже отметки Y82,00
Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован пакет макроэкономических данных Великобритании , включающий средние заработки и данные по рынку труда. В 09:00 GMT станут известны данные по изменению промышленного производства в ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт в США, индекс цен на недвижимость в Канаде. В 18:00 GMT опубликуют данные по бюджету США.
Дайджест фондовых рынков за 12 октября 2010 года: Обзор фондовых рынков: Nikkei 225 Japan 9,388.64 -2.09% Hang Seng Hong Kong 23,121.70 -0.37% FTSE 100 England 5,661.59 -0.19% DAX Germany 6,304.57 -0.08% Dow +10.06 11,020.40 +0.09% Nasdaq +15.59 2,417.92 +0.65% S&P 500 +4.45 1,169.77 +0.38% CAC 40 -19.63 3,748.86 -0.52% Hang Seng -85.61 23,121.70 -0.37% Russell 2000 +2.58 696.04 +0.37%
Азиатские фондовые индексы обвалились. Региональный индекс потерпел потери на максимальное с августа значение. Давление оказало снижение котировок товарных компаний в связи с намерением правительства Китая охладить банковское кредитование для предотвращения перегрева экономики. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 1,7% на торгах в Сиднее на фоне снижения цен на черные металлы. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. обвалились на 0,8% после сообщений о том что ЦБ Китая повысил требования к резервному капиталу для некоторых кредиторов. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, потеряли 1,5% стоимости поскольку сильная иена навредила прогнозам по экспортным доходам. Индекс Shanghai Composite Index растет третий день подряд.
MSCI Asia Pacific Index обвалился на 1,5%, максимальное значение с 25 августа, до отметки 128,44.
"То что Китай ужесточает монетарную политику в то время как в мире есть реальные сложности с экономическим ростом несколько осложняет ситуацию," говорит Стефан Холмарк, фондовый менеджер в Colonial First State Global Asset Management.
Европейские фондовые индексы закрылись на негативной территории. Давление оказала публикация индекса цен на недвижимость, продемонстрировавшего что рост фондовых индексов опередил темпы роста экономики.
Акции Punch Taverns Plc, крупнейшего собственника баров в Великобритании, обвалились на 11% после известия о иске на $346 млн. направленно против компании. Рыночная капитализация Nobel Biocare Holding AG и Straumann Holding AG уменьшилась более чем на 4% по мере того как UBS AG понизил рейтинг производителей стоматологических имплантантов. Акции Daimler AG оказались лидерами роста после рекомендаций UBS покупать акции второго по величине производителя автомобилей класса люкс.
"Мы осторожны в фондовых рынках," говорит Ричард Коксон, старший инвестиционный офицер в Citigroup Inc.
Индекс Stoxx 600 укрепился на 1,2% на прошлой неделе в связи с анонсом планов ФРС стимулировать экономический рост на заседании 2-3 ноября.
Фондовые рынки США укрепились, восстановив потери и достигнув пятимесячных максимумов. Поддержку оказало заявление ФРС о своей готовности вкачать в экономику больше денег для поддержания восстановления.
Акции Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. были лидерами роста в S&P 500 после публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках. Многие члены склоняются к дополнительному стимулированию экономики, покупкам казначейских облигаций. В связи с замедлением экономики США и негативными прогнозами по рынку труда. Но восстановление продолжается и есть необходимость собрать больше информации. Мнения разделились. Одни утверждают что необходима дополнительная аккомодационная политика. Другие говорят что в этом есть смысл только в случае реального роста дефляционных рисков. Основной фокус в дополнительном монетарном стимулировании сосредоточен на дальнейших приобретениях долгосрочных казначейских обязательств и возможных шагах влияния на инфляционные ожидания. Несколько членов Комитета отметили что если темпы восстановления не ускорятся скоро, это будет воспринято как сигнал к началу действий.
Рыночная капитализация U.S. Steel Corp. уменьшилась на 2% после того как Южнокорейский конкурент компании Posco, третий в мире производитель стали, сообщил о первом снижении доходов за четыре квартала. Акции Schlumberger Ltd. и Occidental Petroleum Corp. были лидерами снижения в энергетическом секторе, на фоне падения цен на нефть.
"По итогам заседания стало ясно, что ФРС будет применять колчественное смягчение," говорит Девид Ковакс, глава отдела стратегий в Turner Investment Partners. "Ликвидность в системе находит путь на фондовый рынок и это создает устойчивый рост."
S&P 500 укрепился на 0,4% до отметки 1,169.91. DJIA укрепился на 0,2% до отметки 11,028.5.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.10.2010 12:31
Дайджест валютного рынка за 13 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данyые: 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO август 7.7% 08:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 4.5% 08:30 Великобритания Изменение числа безработных сентябрь 5.300 09:00 Еврозона Промышленное производство год 7.9% 09:00 Еврозона Промышленное производство август 1.0% 12:30 США Индекс цен на импорт год 3.5% 12:30 США Индекс цен на импорт сентябрь -0.3%
Доллар снизился против основных валют на фоне спекуляций относительно методов количественного ослабления, планируемого ФРС. Швейцарский франк ослаб в среду против евровалюты, прервав трехдневный рост. Катализатором падения послужили комментарии члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера, который сказал, что ЕЦБ необходимо прекратить программу выкупа облигаций, что сократило спрос на франк, как на валюту-убежище. Вебер, который возглавляет Бундесбанк, сказал, что "эта программа должна быть остановлена". Йена незначительно снизилась против основных валют впервые за последние 5 дней на фоне роста фондовых рынков и признаков того, что экономики региона восстанавливаются. Это привело к сокращению спроса на иену как на валюту-убежище. Иена отступила после выхода отчетов, которые показали восстановление потребительского доверия в Австралии и неожиданный рост заказов на машиностроение в Японии. Согласно статистическим данным, индекс потребительского доверия Австралии в октябре вырос на 3.3% до 117 пп после падения на 5% месяцем ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал увеличение заказов в машиностроительной отрасли Японии на 10.1% в августе после прогноза в -3.9%. Йена также снизилась после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава отметил, что центральный банк будет отслеживать работу 5-триллионного фонда ($61 млрд.), созданного на прошлой неделе, в рамках разработки дополнительных вариантов монетарной политики. Также глава центрального банка заявил , что сильная национальная валюта вредит прибылям компаний, а также доверию потребителей и бизнес-структур. Он добавил, что Банк Японии "продолжает тщательно отслеживать ситуацию на валютном рынке".
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3910-$1,4000. GBP/USD: курс вырос в область $1,5890. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,70-Y82,00.
Сегодня в 12:30 GMT станут известны данные по заявкам на пособия по безработице в США, а так же индекс цен производителей США.
Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2010 года: Nikkei 225 Japan 9,403.51 +0.16% Hang Seng Hong Kong 23,457.69 +1.45% FTSE 100 England 5,747.35 +1.51% DAX Germany 6,434.52 +2.06% Dow +75.68 11,096.08 +0.69% Nasdaq +23.31 2,441.23 +0.96% S&P 500 +8.33 1,178.10 +0.71%
Японский индекс Topix снизился, ведомый банковским сектором. Пессимизм относительно экономических перспектив Японии перевесил ожидания того что меры ФРС восстановят рост. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, подешевели на 2%. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране девелопера по рыночной капитализации, обвалились на 1,7%. Экспорт вырос в связи с ожиданиями сто ФРС закачает в экономику больше наличных.
"Фондовые рынки укрепились на фоне ожиданий того, что ФРС предпримет дополнительное монетарное смягчение, но рост захлебнулся в Японии поскольку фундаментально нет причин покупать японские акции," говорит Хидеаки Хигаши, стратег в SMBC Friend Securities Co. "Котировки банков и строительных компаний выросли после того как Банк Японии предпринял меры по монетарному стимулированию, но эффект оказался непродолжительным."
На сегодняшней сессии Topix снизился на 0,2% до отметки 822,65. Nikkei 225 также снизился на 0,2% до 9,403.51.
Европейские фондовые рынки укрепились в ответ на вчерашнюю публикацию протокола Комитета по операциям на открытых рынках. Поддержку оказал сигнал от регулятора о готовности к дальнейшему монетарному стимулированию. А корпоративные прибыли Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co. превзошли ожидания аналитиков.
Акции ASML Holding NV оказались лидерами роста в секторе производителей полупроводников, укрепившись на 4,25 после публикации сильной финансовой отчетности. И публикации отчетности Intel, крупнейшего производителя чипов в мире, превзошедшей прогнозы специалистов. Рыночная капитализация Transoce"an Ltd. был лидером роста в секторе нефтеразведочных компаний после того как США отменили запрет на глубоководное бурение. Акции Standard Chartered Plc ограничили рост после анонса распродажи акций компании на $5.2 млрд.
"Экономика США нуждается в стимулировании для продолжения роста," говорит Андреас Уттерманн, главный инвестиционный офицер в Allianz Global Investors. "Мы ожидаем что меры стимулирования будут применены."
Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы на пятимесячные максимумы. Поддержку оказала публикация сильных корпоративных результатов, которые подпитали уверенность в экономическом восстановлении.
Акции CSX, второй по величине публично торгуемой железнодорожной компании в США, укрепились на 4,7% после известия о улучшениях на рынках сбыта. Рыночная капитализация Alcoa Inc. увеличилась на 1,6%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на 4,5%, будучи лидерами в самом динамичном сегодня секторе сырьевых компаний. Поддержку оказали спекуляции о том, что спрос в Китае улучшится. Китай опубликовал данные о том что валютные резервы составляют $2.65 трлн.
Индекс S&P 500 укрепился на 1% до отметки 1,181.41. DJIA также вырос на 1% до отметки 11,132.87.
"На рынках сейчас неспокойно," говорит Джон Каттар, главный инвестиционный офицер в Eastern Investment Advisors. "Доходы должны быть хорошими, и это должно стать катализатором рынка, чего все и ждут. Все рисковые активы в своей динамике соответствуют ожиданиям."
JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $4.4 млрд, что на 23% выше показателя прошлого года. Во вторник Intel (INTC) сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Акции Apple (AAPL) превысили отметку $300, что на 40% выше их стоимости годом ранее, благодаря успешным продажам iPad и iPhone.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.10.2010 11:39
Дайджест валютного рынка за 14 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 12:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 1.6% 12:30 США Индекс цен производителей сентябрь 4.0% 12:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0.4% 12:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 09,10 462k 12:30 США Торговый баланс, млрд. август -46.3
Доллар оставался под давлением против большинства основных валют в связи с уверенностью рынка, что в самом ближайшем времени ФРС увеличит покупку обязательств Казначейства США в рамках реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики. Дополнительным фактором давления на американскую валюту стали экономические данные, зафиксировавшие рост количества обращений за пособием по безработице с 449,000 до 462,000 и увеличение дефицита торгового баланса в августе на 8.8% до $46.3 млрд.. В этой связи ранее американская валюта обновила рекордный минимум против швейцарского франка, и австралийского доллара. Индекс доллара достиг 10-месячного минимума в преддверии публикации статистики, которая может показать замедление темпов роста потребительских цен.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1,4080. GBP/USD: пара укрепилась выше отметки $1,6000. USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум (Y80,90).
Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу и индексу потребительских цен ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен, розничные продажи в США. Завершит неделю публикация индекса потребительской уверенности Reuters/Michigan в 13:55 GMT и бизнес-запасы в США в 14:00 GMT.
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix показал первый рост за последние 4 дня, поскольку рост валютных резервов Китая до рекордной величины оказал поддержку сырьевым товарам. Акции Sony Corp. выросли на 2%, а акции Toyota Motor Corp. – на 3%. Акции Mitsubishi Corp. прибавили в цене 3.1%. Акции компаний-экспортеров выросли несмотря на то, что курс иены обновил 15-летние максимумы. Более дорогая иена несет угрозу сокращения корпоративных прибылей. Акции Yahoo Japan Corp. выросли на 6.4% после сообщения о том, что AOL Inc. и частные инвесторы изучают сделку для Yahoo! Inc. Лидером среди представителей сектора недвижимости стал Mitsui Fudosan Co. после того, как Real Estate Economic Research Institute заявил, что объем новых приватизированных квартир на рынке вырос на 3.9% в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем. Акции Mitsui Fudosan выросли на 4.5%. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 4.3%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. прибавили 4.4%.
Фондовые индексы Европы отошли от месячного максимума после неожиданного роста количества обращений за пособием по безработице в США и опасений в связи с тем, что банкам может потребоваться больше дополнительного капитала. Это нивелировала позитивный эффект от лучших, нежели прогнозировалось, квартальных отчетов. Акции Barclays Plc показали максимальное падение за последние 2 недели. Акции банка упали на 4.1% до 3-месячного минимума. Акции Societe Generale SA отступили на 3.1%, а Royal Bank of Scotland Group Plc – на 4.7%. Акции National Bank of Greece SA и Alpha Bank SA рухнули более чем на 6%. Акции Rio Tinto Group, между тем, достигли 2-летнего максимума на фоне сообщения об увеличении добычи железной руды. Акции Syngenta AG выросли на 3.8% после публикации отчета, который показал больший, нежели прогнозировалось, рост продаж. Акции Hugo Boss AG выросли на 4.7% после того, как крупнейший в Италии производитель одежды заявил о повышении прогнозов по прибыли и продажам.
В последний час торгов «голубые фишки» восстановились слегка, хотя по итогам сессии – снились. Основными аутсайдерами в четверг стали представители банковского сектора: акции JPMorgan (JPM, Fortune 500) упали на 2.8% после того, как накануне банк сообщил о росте прибыли по итогам третьего квартала. Акции Bank of America (BAC, Fortune 500) подешевели на 5%, а акции Citigroup (C, Fortune 500) - на 4.4%. После завершения торгов свои отчеты предоставит Google (GOOG, Fortune 500). Ожидается, что поисковик покажет рост прибыли на rose 14%. Производитель микрочипов AMD (AMD, Fortune 500) также предоставит свой отчет в четверг. Экономика: Опубликованные в четверг отчеты показали неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице до 462,000 по сравнению с пересмотренным показателем за предшествующую неделю в 449,000. Экономисты прогнозировали 450,000. Отдельный отчет показал рост дефицита торгового баланса до $46.3 млрд. в августе после июльского показателя в $42.6 млрд. Корпоративные новости: Verizon Wireless начинает продавать iPad компании Apple в своих 2,000 магазинах по территории всей страны со следующего месяца. Акции Verizon (VZ, Fortune 500) выросли на 0.5%. Акции Apple поднялись на 0.2%. Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 4%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2010 10:46
Дайджест валютного рынка за 18 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г сентябрь 8.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м сентябрь 0.9% 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. август 11.09 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. август -3.384 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами август $128.7 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами август $38.9 13:15 США Использование мощностей сентябрь 74,7% 13:15 США Промышленное производство, м/м сентябрь -0,2% 17:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 16
Йена выросла против основных валют на спекуляциях, что Япония воздержится от проведения интервенции на валютном рынке в преддверии заседания на ближайших выходных представителей Большой Двадцатки. Йена продолжила торговаться у 15-летнего максимума против доллара в преддверии завтрашней публикации отчета, который может показать сокращение объема закладки фундамента в США, что поддержит мнение о необходимости в дополнительном стимулировании экономики. Министры финансов и главы центральных банков Большой Двадцатки встретятся 22-23 октября в Южной Корее. Данный саммит должен прекратить "валютную войну", в которой каждая страна страмится ослабить национальную валюту за счет других валют. Об этом сказал министр финансов ЮАР Правин Гордан. Евро снизился второй день подряд против доллара в преддверии отчета, который может показать снижение индекса делового оптимизма Герании до 21-месячного минимума. Ожидается, что индекс ZEW снизился до -7 пп в октябре (минимум с января 2009 года). 20 октября ФРС опубликует свою "Бежевую Книгу". В прошлом месяце отчет региональных банков засвидетельствовал замедление темпов восстановления экономики. Протоколы сентябрьского заседания FOMC, опубликованные 12 октября, отметили, что центральный банк намерен и в дальнейшем применять меры по стимулированию экономики.
EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно, дневной диапазон торгов составил около 170 пунктов. Сессию курс завершил в области $1,3950. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,10-Y81,50.
Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по балансу внешней торговли ЕС. Важнейшим событием дня станет публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW (германия) в 09:00 GMT. В это же время выйдут данные по изменению объема производства в строительном секторе ЕС. В 12:30 GMT традиционно выйдет пакет данных по США, включающий начатые строительства и разрешения на строительство. В 13:00 GMT следует обратить внимание на решение по ставкам Банка Канады.
Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 225 Japan 9,498.49 -0.02% Hang Seng Hong Kong 23,469.38 -1.21% FTSE 100 England 5,742.52 +0.69% DAX Germany 6,516.63 +0.37% Dow +80.91 11,143.69 +0.73% Nasdaq +11.89 2,480.66 +0.48% S&P 500 +8.52 1,184.71 +0.72%
Азиатские фондовые рынки снизились. Лидерами снижения были добывающие компании после того как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group не договорились о совместном предприятии, а цены на товарных рынках обвалились. Акции BHP просели на 1,1% после того как компании оставили план по созданию крупнейшего в мире производителя железной руды. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшего в Китае разработчика оффшорных месторождений нефти, уменьшилась на 1,5% в связи со снижением цены на нефть. Акции HSBC Holdings Plc, который делает 30% выручки в азиатско-т ихоокеанском регионе, потеряли 2,5% после того как 5 тайваньских банков подали в суд на компанию. Акции Mazda Motor Corp. просели на 0,9% после известия о возможном уменьшении доли Ford Motor Co. в компании. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6% до отметки 130,19. На каждые 3 растущие бумаги приходилось 5 снижающихся. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%.
Европейские фондовые рынки достигли максимальных с апреля уровней, после того предложения о покупке Королевского Банка Канады к BlueBay Asset Management Plc, что оказало поддержку финансовому сектору. Акции BlueBay подскочили на 30% после согласия на покупку RBC. Бумаги Credit Suisse Group AG были лидером роста в банковском секторе, поддержку оказала публикация Citigroup Inc. сильной финансовой отчетности. Рыночная капитализация Royal Philips Electronics NV, крупнейшей в мире компании по производству освещения, подешевели на 4,2% после заявления о возможном недостаточном спросе в 4 квартале. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,3% до отметки 266,64 - максимальный уровень с 26 апреля. В этом месяце индекс вырос на 2,7% в связи сго спекуляциями о монетарном экспанционизме ФРС.
Фондовые рынки США достигли пятимесячного максимума на фоне роста финансового сектора. Поддержку оказала публикация финансовой отчетности Citigroup Inc. превзошедшей прогнозы. К тому же неожиданное снижение промышленного производства подстегнуло ожидания монетарного стимулирования со стороны ФРС. Акции Citigroup, банка на 12% принадлежащего налогоплательщикам США, укрепились на 5,4%, став лидером роста среди финансовых компаний. Рыночная капитализация Hasbro Inc., второго по капитализации производителя игрушек, укрепились на 3,8% после сообщения о доходах, првзошедших прогнозы. Акции Halliburton Co., одного из крупнейших нефтесервисных операторов, обвалились на 4,8% в связи с низкими доходами. Акции S&P500 укрепились на 0,7% до отметки 1,184.71 - максимального уровня с 3 мая. На прошлой неделе индекс укрепился на 1% после слов Бернанке о неизбежности монетарного ослабления. Dow Jones Industrial Average укрепился на 80.91 пунктов, что составляет 0.7%, до отметки 11,143.69. В фокусе рынка остаются компании, поскольку сезон отчетности продолжается. Из отчитавшихся компаний, входящих в расчетную корзину S&P 500, 83% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Однако итоги подводить еще поздно. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Citigroup (C, Fortune 500) составила $2.2 млрд., что превысило прогнозы аналитиков. акции Citigroup перед открытием рынка выросли на 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.10.2010 11:37
Дайджест валютного рынка за 19 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 18 октября 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с сезонными поправками август -7.5 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без сезонных поправок август -10.5 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW октябрь -7,2 10:00 Великобритания Промышленные заказы от Конфедерации британских промышленников октябрь -28% 10:00 Великобритания Объем выпуска промышленной продукции от Конфедерации британских промышленников октябрь 18% 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. сентябрь 0.610 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн сентябрь 0.539 13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 19 октября 1.0%
Доллар вырос против иены во вторник после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что США продолжают оставаться благосклонными к сильной национальной валюте. Дополнительную поддержку доллар получил от снижения фондовых рынков, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven. Из опубликованных данных стоит отметить выход индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского института ZEW, который снизился в октябре до -7.2 пп (6-й месяц подряд) против -4.3 пп в сенября. Несмотря на то, что основной показатель оказался на минимуме с января 2009 года, компонент текущих условий вырос до 72.6 пп (3-летний максимум).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 190 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составили около 290 пунктов. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,60.
Сегодня в 8:30 GMT будет опубликован протокол заседания заседания Банка Англии. В 12:30 GMT опубликуют оптовые продажи в Канаде. Завершит день в 18:00 GMT экономический обзор ФРС США.
Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,539.45 +0.43% Hang Seng 23,763.73 +1.25% FTSE 5,703.89 -0.67% DAX 6,490.69 -0.40% Dow 10,978.62 -1.48% Nasdaq 2,436.95 -1.76% S&P 1,165.90 -1.59%
Японские фондовые рынки укрепились после того как Citigroup Inc. опубликовал превосходную финансовую отчетность, подстегнув оптимистичные ожидания относительно сезона корпоративной отчетности. Котировки торговых домов обвалились на фоне снижения цены на нефть. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., двух крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, укрепились на 1,6%. Котировки бумаг Sumitomo Chemical Co., производителя химических продуктов, укрепились на 3,1% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысили характеристику эмитента до "выше рынка". Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, упали в цене на 0,9%. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до 9,539.45 - первый рост за последние три дня. Topix, индекс широкого рынка, укрепился на 0,4% до 833.73 после снижения менее чем на 0,1%.
Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за две недели значение, ведомые секторами базовых ресурсов и акциями технологических компаний. Давление оказало ужесточение монетарной политики Китаем, который повысил процентную ставку. К тому же прогнозы по доходам Apple Inc. не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc упали более чем на 3% после того как Народный Банк Китая повысил кредитные и депозитные ставки впервые с 2007. Рыночная капитализация ARM Holdings Plc, производителя деталей для Apple’s iPhone, уменьшилась на 2,6%. Потери в банковском секторе были ограничены публикацией финансовой отчетности Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp, превзошедшей прогнозы аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 Index уменьшился на 0,5% до 255,24. Рост этого индекса составил 2,1% в этом месяце, на фоне спекуляций относительно дальнейшей монетарной политики ФРС.
Фондовые рынки США обвалились, основные фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Давление оказали опасения относительно того что банки будут вынуждены выкупать ипотечные закладные. К тому же прогнозы Apple Inc. относительно доходов оказались меньше чем прогнозы независимых аналитиков. Рыночная капитализация Bank of America Corp. уменьшилась на 3,4% после того как в рынок просочились слухи о том что Pacific Investment Management Co., BlackRock Inc. и Federal Reserve Bank of New York ищут пути принудить корпорацию выкупить долги, упакованные в облигации суммой на $47 млрд. Акции Apple подешевели на 2,8%. Акции International Business Machines Corp. упали на 3,9%. Exxon Mobil Corp. был лидером снижения в секторе энергетическом секторе по мере снижения цен на нефть. До начала регулярной сессии Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам третьего квартала чистого убытка в размере $7.3 млрд., отметив, что принятая недавно финансовая реформа стоила подразделению кредитных и дебетных карт компании единовременно $10.4 млрд.. Goldman Sachs (GS) сообщил о падении прибыли 40% до $1.9 млрд., отметив сложные рыночные условия. Тем не менее, результат превысил ожидания Wall Street. Доходы финансовой компании составил $8.9 млрд., что несколько выше результата прошлого года. Прибыль Johnson and Johnson (JNJ) составила $1.23 на акцию, превысив прогноз, а продажи $14.98 млрд., что слабее ожиданий. Результаты Apple (AAPL) и IBM (IBM) также оказались выше прогнозов, однако, инвесторы ожидали более сильных данных и акции компаний понесли потери.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2010 11:42
Дайджест валютного рынка за 20 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов август 103,3 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов август 99,5 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,3% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г сентябрь 3,9% 08:30 Великобритания Заимствования у госсектора, млрд. сентябрь 15.6 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 0.9% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь -0.3% 08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 15/10 -10,5% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м август 1,2% 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей 15/10 0.7 18:00 США Бежевая книга ФРС
Доллар понес серьезные потери, достигнув 15-летнего минимума против иены и нивелировал свой вчерашний рост против евро в преддверии публикации отчета ФРС о состоянии экономики США, т.н. "Бежевой книги". Опубликованный отчет показал, что "национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, вчерашний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально. Поддержку евро оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка о том, что центральный банк не должен прибегать к покупкам правительственных обязательств в условиях нормально функционирующих рынков, а также предостережение, что слишком либеральная монетарная политика может снизить решимость правительств в реализации мер фискальной консолидации. С учетом сказанного возобновление продаж доллара представляется естественным и можно предположить, что очевидное различие подходов ЕЦБ И ФРС к монетарной политике продолжит оказывать давление на доллар, по крайней мере до конца текущего года года. Напомним, что накануне поддержку американской валюте оказало неожиданное повышение центральным банком Китая основных процентных ставок, что спровоцировало временное падение аппетитов к рискам и рост спроса на безопасные активы.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро превысили 200 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против фунта составили около 130 пунктов. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81,00
Сегодня в 08:30 GMT опубликуют данные по изменению розничной торговли в Великобритании. В 12:30 GMT будет опубликован индекс ведущих индикаторов Канады, а также данные по безработице в США. Завершит день публикация в 14:00 GMT индекса ведущих индикаторов и индекса деловой активности производителей Филадельфии.
Дайджест фондовых рынков за 20 октября 2010 года: Nikkei 225 -157.85 -1.65% 9,381.60 Shanghai SE Composite Index +2.10 +0.07% 3,003.95 Hang Seng -207.23 -0.87% 23,556.50 FTSE 100 +25.04 +0.44% 5,728.93 CAC 40 +20.98 +0.55% 3,828.15 DAX +33.86 +0.52% 6,524.55 Dow +129.35 +1.18% 11,107.97 Nasdaq +20.44 +0.84% 2,457.39 S&P 500 +12.27 +1.05% 1,178.17 Treasurys -0.01 10-year yield 2.47% Oil +2.88 $82.37
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями, причем падение Nikkei 225 Stock Average оказалось самым значительным за неделю после того, как накануне Китай неожиданно принял решение о повышении основных процентных ставок с целью ограничения инфляции в самой быстрорастущей среди основных экономик. Акции крупнейшего производителя автомобилей Toyota Motor Corp., потеряли в цене 1.3%. Fanuc Ltd., лидер в секторе промышленных роботов, упал на 2%, а акции торгового дома Mitsui & Co., большая часть прибыли которого генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли 2.7%. Крупнейшая нефте-газовая компания страны Inpex Corp., в ходе падения цен на нефть и газ потеряла 3.4% стоимости своих акций. "Инвесторы озабочены тем, что повышение процентных ставок Китаем повредит корпоративным прибылям," считает Хисаказу Амано, аналитик токийского фонда T&D Asset Management Co. "Замедление роста в Китае и на развивающихся рынках понизит спрос на сырьевые материалы."
Европейские индексы во второй половине дня смогли восстановиться, благодаря укреплению добывающего и автомобильного секторов. В течение дня рост рынка сдерживали неоднозначные корпоративные результаты и сообщения о крупных сокращениях государственных расходов в Великобритании. Квартальные результаты ряда компаний, включая PSA Peugeot Citroen и BASF SE превысили прогнозы экспертов, однако отчеты Home Retail Group Plc и Stada Arzneimittel AG разочаровали рынок. Акции Peugeot прибавили 0.9% после публикации оптимистичного прогноза по итогам финансового года. BASF вырос на 2.6% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции заявил, что рост спроса со стороны развивающихся стран послужил причиной увеличения прибыли компании по сравнению с ожиданиями. Акции Home Retail упали на 2.4% после сообщения о снижении прибыли по итогам первого полугодия. Stada обвалился на 3.7% после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций компании.
Фондовые рынки США в среду восстановились после вчерашней депрессивной сессии на фоне публикации позитивных корпоративных отчетов и ослабления доллара. В ходе резкого ослабления доллара чувствительные к обменному курсу американской валюты сектора - товарно-материальный и сырьевой существенно выросли, в результате чего материальный сектор (+2.5%) занял лидирующие позиции среди основных экономических секторов. Поддержку рынку оказали также позитивные корпоративные новости. Yahoo! (YHOO), United Technologies (UTX), и Boeing (BA) опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты . Прибыль авиакомпаний AMR Corp (AMR), US Airways (LCC), и Delta Air Lines (DAL) также превысила прогнозы. В результате Amex Airline Index подскочил более чем на 5%, приблизившись к трехлетнему максимуму. Результаты US Bancorp (USB), Wells Fargo (WFC), и BlackRock (BLK) оказались неожиданно сильными, однако, рост финансового сектора сдерживался в начале дня слабым отчетом Morgan Stanley (MS). "Бежевая книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 2-3 ноября: "Национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, сегодняшний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально. Обзор подготовлен ФРБ Далласа на основании данных, опубликованных до 8 октября. После публикации "Бежевой книги" индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохранили львиную долю своих достижений.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.10.2010 11:43
Дайджест валютного рынка за 21 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 56.6 08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI октябрь 54.1 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь -0.2% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 0.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 16 октября 452k 14:00 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м сентябрь -0.1% 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей октябрь -11 14:00 США Индекс ведущих индикаторов октябрь 0.3% 14:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии октябрь 1,0
Евро временно вырос против основных валют в четверг, включая иену и доллар после того, как индекс производственной активности PMI неожиданно вырос в октябре, что привело к увеличению спроса на активы региона. Индекс активности в производственном секторе ЕС вырос в октябре до 54.1 пп с 53.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.2. Стерлинг снизился до 6-месячного минимума против единой валюты после того, как неожиданное сокращение розничных продаж усилило спекуляции на предмет дальнейших покупок Банком Англии облигаций в рамках программы по поддержке экономики страны. Статистика четверга показала сокращение объемов розничных продаж на 0.2% в сентябре после -0.7% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания МРС показали, что члены Комитета "рассматривают вероятность дальнейшего стимулирования экономики в случае необходимости". Министр финансов Джордж Озборн предоставил накануне детали своего плана, который предполагает практически полную ликвидацию рекордного дефицита бюджета страны в 156 млрд. фунтов ($246 млрд.). Доллар сократил свои потери против евро на фоне ослабления опасений инвесторов относительно того, что доллар упадет в преддверии встречи Большой Двадцатки в Южной Корее. Deutsche Bank AG повысил свой прогноз по евро до $1.45 как на конец года, так и на конец первого квартала будущего года с $1.30 и $1.35 соответственно.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3870-$1,4050. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5700. USD/JPY: сессионный максимум пара показала в области Y81,80, однако сессию завершила в районе Y81,30.
Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс делового оптимизма и экономических ожиданий IFO. В 11:00 GMT будет опубликовано базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, а также индекс потребительских цен Канады. Завершит неделю публикация в 12:30 GMT данных по розничной торговле в Канаде.
Фондовый рынок Японии снизился, что происходит второй день подряд на спекуляциях, что банки столкнутся с более жесткими правилами регулирования, а также по причине того, что иена продолжает торговаться в области 15-летнего максимума. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 1%. Акции Central Japan Railway Co. рухнули на 5.7 после того, как правительство заявило, что запланированное строительство линии на магнитной подушке может обойтись компании в большую сумму, чем планировалось. Акции TDK Corp. подешевели на 1.3%. Акции Canon Inc., около 80% прибыли которой приходится на зарубежные продажи, снизились в цене на 0.9%.
Между тем, основные фондовые индексы Европы выросли в четверг, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 6-месячного максимума после того, как квартальные результаты Nokia Oyj, Danone и Fiat SpA превысили прогнозы аналитиков. Акции Nokia показали максимальный рост с января после того, как компания повысила также прогноз по отрасли в целом. Акции Danone выросли в цене на 4.8% после того, как продажи по итогам третьего квартал выросли на 15%. Акции Fiat SpA взлетели на 4.4% после того, как автопроизводитель повысил прогноз на 2010 год. Акции Pernod-Ricard взлетели на 6.3% после того, как производитель водки Absolut заявил, что продажи по итогам первого квартала превысили прогнозы на фоне повышенного спроса на рынках стран с развивающейся экономикой. Акции Britvic Plc подорожали на 5.7% после того, как производитель воды Tango и фруктовых напитков Robinson сообщил о росте квартальной выручки на 33%, а также сообщил о реструктуризации в ирландских подразделениях. Между тем, акции Credit Suisse Group AG отступили после того, как квартальные показатели банка разочаровали аналитиков. Также среди аутсайдеров оказалась фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, акции которой упали на 1.3%. Компания заявила, что прибыль по итогам третьего квартала практически не изменилась. Акции Actelion Ltd. упали на 6.2% после того, как исполнительный директор компании Жан-Поль Клозель заявил, что «будущее компании остается неопределенным». Однако в этом месяце акции компании взлетели на 32% на спекуляциях относительно возможного поглощения компании.
«Голубые фишки» смогли завершить торги в небольшом плюсе. На этой неделе торги выдались довольно волатильными на Wall Street: начав неделю ростом в понедельник, индексы упали к 2-месячным минимумам во вторник, после чего резко выросли в среду. В распоряжении инвесторов смешанные квартальные отчеты, а также напряженность в преддверии публикации ряда статистических данных, которые будут приняты ФРС во внимание на ноябрьском заседании. Ожидается, что на этом заседании Федеральный резерв может сообщить о новой волне количественного смягчения. Экономика: Данные Министерша труда показали, что на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице оказалось меньшим, чем прогнозировалось: 452,000 против прогноза в 455,000. Индекс основных экономических индикаторов вырос в сентябре на 0.3%, что выше пересмотренного с понижением августовского показателя в +0.1%. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос в октябре до 1 пп с -0.7 пп в сентябре. Корпоративные новости: Трейдеры также приветствовали ряд сильных квартальных отчетов в четверг. McDonald's Corp (MCD, Fortune 500) сообщил о росте прибыли на 10%, что превысило прогнозы и привело к росту акций на 2.6% сразу после сообщения. Nokia (NOK) сообщила о квартальной прибыли в размере $737.9 млн. против убытков в $783 млн. годом ранее. Однако компания также сообщила о намерении сократить 1,800 рабочих мест. Акции Nokia выросли на 3%. UPS (UPS, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) также порадовали своими отчетами. Акции Netflix (NFLX) взлетели на 12% после публикации сильного квартального отчета в среду вечером. Также о сильных квартальных результатах сообщил EBay (EBAY, Fortune 500), что привело к росту курса акций компании на 8%. После закрытия рынка будут известны квартальные результаты Amazon (AMZN, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2010 11:12
Дайджест валютного рынка за 26 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS сентябрь 1.70 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 0.3% 08:30 Великобритания ВВП предварительный, г/г III кв 2,8% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г август 1.7% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей октябрь 50.2 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда август +5
Доллар вырос против евро во вторник на спекуляциях, что увеличение объемов покупок казначейских облигаций со стороны ФРС может привести к всплеску инфляции. Уильям Дадли, управляющий ФРБ Нью-Йорка и вице-председатель ФРС, накануне повторил, что текущие уровни инфляции и уровень безработицы в 9.6% "неприемлемы". По его словам, Федеральный резерв должен действовать даже если увеличение баланса не является "идеальным инструментом". Стерлинг вырос против основных валют после того, как опубликованный отчет показал больший, чем ожидалось, рост ВВП страны, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило ААА-рейтинг страны. Согласно статистическим данным, ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0.8% после +1.2% во втором квартале. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. Между тем, японская иена упала во вторник против доллара на перспективах возобновления интервенции со стороны Японии в целях ослабления национальной валюты и поддержки экспортеров.
EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5850. USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов.
Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по агрегату М3 денежной массы ЕС. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. Станут известны заказы на товары длительного пользования, а в 14:00 GMT опубликуют продажи на первичном рынке недвижимости. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам.
Фондовый рынок Японии снижается второй день подряд, при этом среди основных аутсайдеров - экспортеры и брокерские компании. Катализатором продаж послужил тот факт, что иена остается в области 15-летних максимумов против доллара, что снижает прибыли экспортеров. основное давление на Topix оказали автопроизводители, а также производители электроники. Акции Toyota упали на 0.9%. Акции Denso Corp., крупнейшего поставщика комплектующих Toyota, подешевели на 1.7%. Акции Fanuc снизились на 1.2%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, отступили на 1.1%. Акции Nomura Holdings Inc. упали на 1.8%. Акции Nippon Soda Co. рухнули на 5.4% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков по прибыли. Между тем, акции Kansai Electric Power Co. поднялись в цене на 1%, поскольку сильная иена сокращает расходы на топливо. В 2010 году индекс Topix снизился на 9.9% по сравнению с ростом на 6.3% индекса Standard & Poor’s 500 Index и 5.3% индекса Stoxx Europe 600 Index.
Большая часть европейских фондовых индексов упали после того, как UBS AG сообщил о неожиданных убытках в подразделении инвестиционного банкинга, а ArcelorMittal сообщил о прогнозе снижения прибыли. Акции UBS упали на 5% после того, как крупнейший швейцарский банк сообщил о снижении квартальной выручки. Акции ArcelorMittal также подешевели на 5% после того, как компания отметила, что сохраняет неопределенность касательно четвертого квартала. Акции Cairn Energy Plc упали на 7% после того, как компания сообщила о намерении списать $185 млн. стоимости разведочного бурения под морем в районе Гренландии. Статистика вторника показала, что рост ВВП Великобритании в третьем квартале в два раза превысил прогнозы аналитиков составив 0.8%. Кварталом ранее ВВП страны вырос на 1.2%. после данного сообщения, международное рейтинговое агентство Standard Poor’s повысило свой прогноз кредитного рейтинга Британии до "стабильного" с "негативного". Акции Hermes International SCA рухнули на 12% (максимальное падение среди компаний Stoxx 600). Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить рост акций Software AG на 7.5% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 20% и повышения прогноза на весь год. Чистая прибыль выросла до 45.6 млн. евро с 38.1 млн. евро. Прогноз аналитиков составлял 38 млн. евро. Акции Carnival Plc вырос на 4.3% после того, как меньший конкурент - Royal Caribbean Cruises Ltd. - повысил прогноз на 2010 год и рекордную прибыль на следующий год. Акции выросли на 13%.
Фондовый рынок США торговался неуверенно во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономических данных вместо квартальных отчетов. Рынок открылся с понижением, однако днем попытался восстановиться. Попытка не завершилась успехом и "голубые фишки" снова отступили. В понедельник индексы достигли 6-месячных максаимумов после выхода сильного отчета по продажам жилья на вторичном рынке. Экономика: Индекс цен на жилье 20-ти крупнейших городов США от Case-Shiller показал, что ситуация в секторе осталась слабой в августе, при этом по сравнению с июле цены упали на 0.2%. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1.7%, что ниже 2%-роста, который прогнозировали аналитики. После открытия рынка, индекс потребительского доверия вырос в октябре, однако остался на исторических минимумах. Индекс вырос до 50.2 пп с 48.6 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 пп. Корпоративные новости: Акции Coach Inc. (COH) взлетели на 12% после того, как компания показала рост квартальной прибыли на 34%, что превысило прогнозы аналитиков. Квартальный отчет Ford (F, Fortune 500) также превысил прогнозы экспертов. Автопроизводитель сообщил о прибыли в размере $1.7 млрд. или 43 цента из расчета на акцию. Акции Ford выросли в цене на 1.5%. Квартальный отчет DuPont (DD, Fortune 500) также превысил прогнозы после того, как компания заявила, что квартальная прибыль составила 40 центов из расчета на акцию, несмотря на снижение выручки. Акции Sony (SNE) подорожали на 1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.10.2010 11:44
Дайджест валютного рынка за 27 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 2.8% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г сентябрь 1.0% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь 3.3% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности сентябрь 2.9% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта сентябрь -0,8% 12:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 1.3% 12:45 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.1% 14:00 США Продажи новостроек, м/м сентябрь 6.6% 14:00 США Продажи новостроек сентябрь 307k 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г сентябрь 1.2%
Доллар вырос против иены и евро в среду после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Федеральный резерв, вероятно, обнародуют на будущей неделе планы постепенного выкупа казначейских облигаций. Издание заявило, что Федеральный резерв может сообщить о программе стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов в ближайшие несколько месяцев. В обзоре Reuters аналитики предполагают, что данная программа может быть оценена в $500 млрд. и вплоть до $1.5 трлн. Wall Street Journal говорит, что Федеральный резерв может оставить открытым вопрос о возможности дальнейших покупок облигаций в будущем. Или может сократить объемы программы в том случае, если экономика или инфляция вырастут неожиданно. Участники рынка проявляют неуверенность относительно дальнейшего снижения евро, учитывая резкое восстановление валюты на прошлой неделе из области в районе $1.3700. Австралийский доллар упал на 1.2% после того, как опубликованные данные показали меньший, нежели прогнозировалось, рост потребительских цен в Австралии, в то время как базовый показатель в годовом исчислении снизился до 5-летнего минимума. Это снизило вероятность повышения ставки Резервного Банка Австралии на будущей неделе.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3800. GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов. USD/JPY: пара укрепилась в область Y81,70.
Сегодня в 07:55 GMT опубликуют данные по безработице в Германии, а в 09:00 GMT индексы уверенности в промышленности и экономике ЕС. В 12:30 GMT выйдут данные по рынку труда в США: первичные и вторичные заявки на пособия по безработице. В 23:30 GMT будет опубликован крупный пакет данных из Японии по инфляции, промышленности и рынку труда.
Дайджест фондового рынка за 27 октября 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 9,387.03 +0.10% Hang Seng 23,164.58 -1.85% FTSE 5,646.02 -1.07% DAX 6,568.00 -0.69% Dow 11,126.28 -0.39% Nasdaq 2,503.26 +0.24% S&P 1,182.45 -0.27%
Японские фондовые индексы завершили сессию разно направлено, на фоне снижения банковского сектора и брокерских компаний, по мере того как в Wall Street Journal внес в рынки смятение известием о размере программы выкупа активов от ФРС. Поддержку экспортерам оказало ослабление иены. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подешевели на 1,8%. Рыночная капитализация Nomura Holdings Inc., крупнейшей в Японии брокерской компании, уменьшилась на 1,1%. JX Holdings Inc., крупнейший в Японии нефтеочистительной компании, упали на 1,7% после снижения цен на сырую нефть. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 1,5%. Акции Honda Motor Co., автопроизводитель делает 80% выручки вне Японии, укрепились на 1,9%. Индекс Topix снизился на 0,18 пункта, т.е. меньше чем на 0,1%. Nikkei 225 вырос на 0,1% до 9,387.03.
Европейские фондовые индексы снизились, после того как финансовые результаты компаний SAP AG, Heineken NV и др. не оправдали прогнозов. К тому же инвесторы сомневались в достаточности планируемых ФРС мер. Акции Rio Tinto Group были лидером роста в секторе базовых ресурсов, после того как цены на металлы снизились. Рыночная капитализация SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, снизились после того как финансовый результат не оправдал ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Heineken уменьшилась на 4,3% после того как продажи пива не оправдали прогноз. Фондовые рынки Греции обвалились, после известия о том что бюджетный дефицит оказался меньше, чем ожидалось. Индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,8% до 264.93 - максимальное снижение за 5 недель. Тем неменее рост индекса в этом месяце остается 2%. Очень вероятно что ФРС предложит программу покупки казначейских облигаций стоимостью в несколько сот миллиардов долларов на своем собрании на следующей неделе. это следует сравнить с программой в $2 трлн. на протяжении финансового кризиса.
Фондовые индексы США снизились, уменьшив пятидневный рост S&P500. Давление оказали спекуляции инвесторов относительно того что усилия ФРС будут более сдержанными чем представлялось ранее. Акции Alcoa Inc.и Exxon Mobil Corp. потеряли по 1,7% после того как цены на металлы и на нефть снизились, а доллар США вырос до недельного максимума против евро. Рыночная капитализация Sprint Nextel Corp. уменьшилась на 11% после того как был опубликован убыток, больший чем ожидалось. Акции Broadcom Corp. подскочили на 115 после того как квартальная выручка оказалась лучше прогнозов. S&P 500 потерял 0,5% в этом месяце, снизившись до отметки 1,179.35. DJIA снизился на 76,25 пунктов, или 0,7% до 11,093.21. Корпоративные новости: Comcast (CMCSA, Fortune 500), Procter & Gamble (PNG) и Sprint (S, Fortune 500) сообщили о своих квартальных результатах перед открытием рынка. Procter & Gamble превысил ожидания аналитиков на 2 цента из расчета на акцию, показав прибыли в размере $1.02. Компания сообщила о росте во всех регионах, при этом объем поставок вырос на 8%. Comcast также превысил прогнозы, сообщив о прибыли в размере 30 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прошлогоднего, когда прибыль составила 33 цента. Квартальные убытки Sprint составили 30 центов из расчета на акцию. Падение оказалось большим, чем прогнозировали аналитики, что привело к падению курса акций на 4% перед открытием рынка. Однако компания заявила, что количество абонентов в целом выросло на 644,000 по итогам третьего квартала. CommScope (CTV) сообщил о достижении договоренности относительно того, что компанию купит The Carlyle Group. Сделка оценивается в $3.9 млрд. Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли опубликовало отчет по заказам на товары длительного пользования, который показал рост показателя в сентябре на $6.3 млрд. или 3.3% после -1.3% в августе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2010 12:51
Дайджест валютного рынка за 01 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Цены на жилье с учетом сезонных поправок от Hometrack октябрь -0.1 00:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 3 кв. 0.1% 00:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 3 кв. 11.5% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI 54.7 01:30 Япония Уровень оплаты труда, г/г сентябрь 0.9% 02:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырье от ANZ октябрь 3.5 02:30 Китай Индекс производственной активности PMI от HSBC октябрь 54.8 05:00 Япония Продажи грузовиков, г/г октябрь -26.7% 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI октябрь 54,9 12:30 США Личные доходы, м/м сентябрь -0.1% 12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, м/м сентябрь 0.0% 12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, г/г сентябрь 1.2% 14:00 США Расходы на строительство, м/м сентябрь 0.5% 14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками октябрь 56.9 23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии
В понедельник макроэкономическая статистика Китая зафиксировала ускорение роста производственной активности, что привело к всплеску спроса на высокорисковые активы. Согласно статистике, индекс производственной активности PMI вырос в прошлом месяце до 54.7 пп с 53.8 пп в сентябре. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics также поднялся до 54.8 пп с 52.9 пп. Йена ослабла на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв и Банк Японии озвучат новые меры по стимулированию экономики. Йена показала максимальные потери за последние 2 недели против евро, поскольку участники рынка ожидают результата заседания центрального банка Японии 4-5 ноября (перенесенное с 15-16 ноября). Банк Японии, который на прошлой неделе оставил учетную ставку без изменений, равно как и программу кредитования, планирует обсудить покупки валютных фондови и инвестиционных трастов на встрече этой недели. Итоги заседания ФРС будут известны 3 ноября. Ожидается, что Федеральнй резерв сообщит о новой волне количественного смягчения посредством выкупа облигаций после того, как в период с декабря 2008 года по март ФРС потретила на данное мероприятие порядка $1.7 трлн. Австралийский доллар вырос третий день подряд против доллара на спекуляциях, что Австралия сохранит свое преимущество в процентной ставке над США и Японией. Швейцарский франк упал до минимума с августа против евро после роста индекса Stoxx Europe 600 Index на 0.7%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3900. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6000-$1,6080. USD/JPY: пара показала максимумы выше отметки Y81,00. Позже снизилась и завершила сессию в области Y80,50.
Сегодня в 08:15 GMT Швейцария предоставит отчет по розничным продажам. В 08:30 GMT выйдет индекс активности в строительном секторе Великобритании (PMI). Ожидается снижение показателя в октябре до 53.1 пп с 53.8 пп. Американских новостей практически не будет, за исключением индекса потребительского доверия от ABC/Washington Post в 21:00 GMT, однако он не оказывает влияния на рынок и поэтому может быть проигнорирован инвесторами.
Дайджест фондовых рынков за 01 ноября 2010 года: Nikkei 9,154.72 -0.52% Hang Seng 23,652.94 +2.41% FTSE 5,694.62 +0.34% DAX 6,604.86 +0.05% Dow 11,124.62 +0.06% Nasdaq 2,504.84 -0.10% S&P 1,184.38 +0.09%
Азиатские фондовые рынки укрепились. Индекса Hang Seng продемонстрировал максимальный рост за последние 4 месяца. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае, что придало уверенности рынкам. Акции Jiangxi Copper Co. укрепились на 5,8% на торгах в Шанхае, а рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае розведочной компании оффшорных месторождений, возросла на 3,7% на фоне роста цен на нефть. Акции Taiwan’s HTC Corp., производителя мобильных устройств, укрепились на 7% после известия о том что продажи могут достигнуть рекорда. Акции Honda Motor Co. просели на 5% после того как был понижен прогноз по прибыли на второе полугодие. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9% до отметки 130,49. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае.
Европейские фондовые индексы укрепились в связи с ростом деловой активности в промышленном секторе Китая. Акции Kazakhmys Plc и Xstrata Plc были лидером роста в связи с ростом цен на медь. Рыночная капитализация Hays Plc и Michael Page International Plc возросла на 3% после того как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции рекрутинговой фирмы. Акции TNT NV были лидером снижения после того как крупнейшая в Европе компания экспресс-доставки неожиданно опубликовала снижение доходов. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 266.4. На каждые три растущих акции приходилось две снижающихся. В прошлом месяце индекс укрепился на 2,4%, на волне ожиданий решительных действий от ФРС.
Фондовые индексы США не сумели зафиксировать свой рост. Негативное влияние на динамику торгов оказало сообщения о проверке JPMorgan Chase & Co. В компании будет проведена ревизия сделок с ипотечными бумагами. Акции JPMorgan Chase, крупнейшего в США банка по рыночной капитализации, потеряли 0,8% после публикации на веб-сайте ProPublica новости о том что Securities and Exchange Commission проведет расследование законности выбора залогового имущества для ипотечных закладных на сумму $1,1 млрд. Индекс S&P 500 потерял менее чем 0,1% до 1,182.85. За сентябрь и октябрь индекс укрепился на 13%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,39, или менее 0,1%, до 11,116.1 после роста на 126 пунктов. Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам. Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду. Данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1% в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%. Корпоративные новости: Акции Avon (AVP) резко выросли. На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций. AIG (AIG) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения. Квартальная прибыль Loews (L) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году. Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT). На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA), Pfizer (PFE), CVS Caremark (CVS) и WellPoint (WLP).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.11.2010 12:46
Дайджест валютного рынка за 02 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Австралия Решение по ставке Резервного Банка Австралии 4,75% 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI октябрь 54.6 09:30 Великобритания Индекс активности в строительном секторе PMI октябрь 51.6
Доллар упал против основных валют в связи с ожиданиями, что ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. В этой связи вырос и спрос на высокодоходные активы и сырьевые товары: Standard & Poor’s 500 прибавил 0.9%, декабрьский контракт на поставку нефти подскочил в цене на 1.5% до $84.00 за баррель. Напомним, что ЕЦБ находится в процессе "отхода" от нестандартной монетарной политики, инициированной в разгар финансового кризиса и, как на прошлой неделе заявил член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер, "не должен удерживать очень низкий уровень процентных ставок слишком долго". Отметим, что в настоящее время основная ставка ЕЦБ составляет 1% по сравнению с диапазоном 0.00-0.25% в США и 0.1% Банка Японии. Австралийский доллар достиг паритета с долларом США после того, как сегодня утром центральный банк страны впервые за пол года повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 4.75%, а управляющий Резервным банком Австралии Гленн Стивенс заявил, что "свободные мощности в экономике относительно невелики", что позволяет говорить о том, что центральный банк опасается роста инфляции и может продолжить процесс ужесточения политики процентных ставок.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4000. GBP/USD: пара тиорговалась в рамках $1,5960-$1,6080. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,45-Y81,00.
В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости в частном секторе США от ADP за октябрь. Средний прогноз склоняется к росту показателя на 21K после -39K в сентябре. В преддверии публикации основного отчета по занятости в пятницу, эти данные могут оказать влияние на динамику валютных пар, в частности доллара. В 14:00 GMT выйдет отчет по заводским заказам за сентябрь. Ожидается, что объем заказов вырос на 1.3% после -0.5% в августе. В это же время выйдет индекс активности в сервисном секторе ISM со средним прогнозом в 53.0 пп после сентябрьского значения в 53.2 пп. В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по недельным запасам топлива. Наиболее важным событием этого дня да и, пожалуй, всей недели станет решение Федерального резерва по учетной ставке ФРС. Однако в фокусе рынка будут заявления центрального банка относительно новой волны количественного смягчение, о чем участники рынка говорят на протяжении последних недель. Что же касается самой ставки, она, вероятнее всего, останется на уровне 0.0%-0.25%. Решение будет озвучено в 18:15 GMT. Завершит день отчет по уровню безработице Новой Зеландии за третий квартал в 21:45 GMT. Ожидается снижение показателя до 6.7% с 6.8%.
В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии. Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.
Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением. Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.
Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС. Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд. Корпоративные новости: BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы. Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%. Сектор здравоохранения существенно укрепил свои позиции. Pfizer (PFE) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердил прогноз на 2010 финансовый год. Прибыль Teva (TEVA) также превысила ожидания, тем не менее, акции обеих компаний понесли потери в ходе фиксации прибыли, как и Tenet Healthcare (THC), который неожиданно заявил об убытке по итогам минувшего квартала. S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области верхней границы диапазона 1195-1196, в результате чего была спровоцирована фиксация прибыли. Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Лидерами дня стали энергетический (+1.3%) и потребительский (+1.2%) сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал финансовый сектор (+0.2%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2010 12:40
Дайджест валютного рынка за 03 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Япония День Культуры 09:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 11:00 США Заявки на ипотеку неделя по 29 октября -5.0% 12:15 США Количество занятых от ADP октябрь 43К 14:00 США Заводские заказы сентябрь 2,1% 14:00 США Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками октябрь 54,3 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 29 октября 2.000 18:15 США Решение по ставке ФРС 0.25% 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв. 6.4%
в первой половине дня доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после сообщения о том, что по итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. Кроме того, определенную поддержку доллару оказывает ряд технических факторов, в частности закрытие ряда коротких позиций по американской валюте в преддверии оглашения в 18:15 GMT итогов встречи FOMC. После оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС доллар продолжил нести потери против основных валют. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4100. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y81,00.
Сегодня в 10:00 GMT ЕС обнародует индекс цен производителей за сентябрь. В месячном исчислении ожидается рост показателя на 0.3% после +0.1%. В 12:00 GMT Банк Англии озвучит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 0.5%, а программа по выкупу облигаций - в объеме stg200 млрд. Свое решение по учетной ставке в 12:45 GMT обнародует ЕС. Ставка, согласно прогнозам, останется на уровне 1.0%, однако все внимание будет сосредоточено на традиционной пресс-конференции ЕЦБ в 13:30 GMT. В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на предшествующей неделе. Ожидается рост показателя на 437K после 434K.
Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.
Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.
Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.
Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел. Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий. Экономические новости: Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками в октябре составил 54.3 против 53.2 в сентябре. Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI), Hartford Financial (HIG), Molson Coors (TAP), и Aetna (AET) сохранили свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS), Career Education (CECO), и Hertz Global (HTZ) находились под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов. General Motors анонсировал IPO стоимостью $13 млрд.. Компания планирует продавать простые акции по цене $26-$29 за штуку.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2010 11:10
Дайджест валютного рынка за 04 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 56,0 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.3 10:00 ЕС Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.3% 10:00 ЕС Индекс цен производителей, г/г сентябрь 4.2% 12:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии ноябрь 0,5% 12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 30 октября 457К 12:30 США Производительность за исключением с/х сектора, предварительно 3 кв. 1,9% 12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, предварительно 3 кв. -0,1% 12:45 ЕС Решение по ставке ЕЦБ ноябрь 1% 13:30 ЕС Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
Доллар отступил против высокорисковых валют в четверг после того, как накануне Федеральный резерв заявил, что новая волна покупок облигаций обойдется центральному банку в $600 млрд. Индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе. В среду Федеральный резерв заявил, что он должен действовать, поскольку путь к достижению целей по занятости и инфляции "разочаровывающе медленный". По итогам заседания FOMС оставил ставку на уровне 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года. Евро вырос до 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит отходить от антикризисной программы. Фунт вырос после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%. МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд. ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6270. USD/JPY: вчера пара снизилась в область Y80,70.
Сегодня в 08:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Британии. В 09:00 GMT отчет по розничным продажам опубликует ЕС. Ожидается рост объемов продаж на 1.1% м/м после -0.4% м/м. В 10:00 GMT будет опубликован отчет по заводским заказам Германии, которые, согласно предварительным прогнозам, выросли в сентябре на 0.5% после +3.4% месяцем ранее. Ситуация на рынке труда Канады прояснится в 11:00 GMT. Ожидается, что уровень безработицы остался в октябре в области 8%, как и прежде. Занятость, между тем, ожидается с увеличением на 10.1K после -6.6K в сентябре. В 12:30 GMT основным отчетом станет правительственный отчет по занятости в США в октябре. Ожидается рост показателя на 61K после -95K в сентябре. Уровень безработицы останется на уровне 9.6%.
Дайджест фондовых рынков за 04 ноября 2010 года: Nikkei 9,358.78 +2.17% Hang Seng 24,535.63 +1.62% FTSE 5,862.79 +1.98% DAX 6,734.69 +1.77% Dow 11,434.84 +1.96% Nasdaq 2,577.34 +1.46% S&1,221.06 +1.93%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя фондовые индексы на максимальный уровень более чем за два года. Поддержку оказали меры ФРС по стимулированию экономического роста. Индийский Sensitive Index достиг исторического максимума. Акции Canon Inc., которая делает 27% продаж на американском континенте, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Hynix Semiconductor Inc. увеличилась на 5,3% в связи со спекуляциями что цены на чипы вырастут. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, снизились на 2,6% на торгах Сиднее из-за того что регуляторы Канады заблокировали поглощение Potash Corp.. Акции Coal India Ltd. подскочили на 34% после удачного IPO. Индекс MSCI Asia Pacific Index укрепился на 1,7% до отметки 133.08 - это максимальный уровень с 24 июля 2008.
Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того как ФРС анонсировал программу покупки облигаций объемом в $600 млрд. Дополнительную поддержку рынки получили от опубликованной финансовой отчетности BNP Paribas SA и Unilever, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции BNP Paribas укрепились на 4,2% после того как крупнейший в мире банк по размеру активов сообщил о росте доходов на 46%. Рыночная капитализация Unilever возросла на 5,3% после того как компания сообщила о росте объемов продаж. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 5,6% до рекордного максимума на торгах в Лондоне после того как регуляторы Канады запретили недружественное поглощение компании Potash Corp. стоимостью в $40 млрд. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 270.54 - максимальный уровень с 26 апреля.
Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до максимального уровня с сентября 2008. инвесторы убеждены что ФРС удастся достичь успеха своими действиями, а банки выплатят солидные дивиденды. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подорожали более чем на 5,2% после известия о том что ФРС, вероятно, позволит сильным банкам получать выплаты наличными. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Monsanto Co. возросла на 5,5% по мере того как цены на товарных рынках возросли. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов подорожали на 5,8% после того как прогнозы компании по доходам и продажам превзошли прогнозы аналитиков. Индекс S&P 500 укрепился на 1,9% до 1,221.06 - максимальный уровень с 19 сентября. DJIA укрепился на 219.71, что составляет порядка 2% до 11,434.84. Nasdaq-100 прибавил 1,4%, достигнув трехлетнего максимума. Экономические новости: число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 457,000, в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 445,000. Количество повторных обращений снизилось до 4.34 млн., что ниже ожидавшихся экспертами 4.38 млн.. Корпоративные новости: ритейлеры опубликовали сильные результаты розничных продаж по итогам октября. Продажи Costco (COST) выросли на 5%, Target (TGT) на 1.7%. BJ's Wholesale (BJ) сообщил о росте продаж на 3.7%.С другой стороны, продажи Abercrombie (ANF) упали на 2%. В среду после закрытия рынка General Motors заявил о планах привлечь около $13 млрд. путем публичного размещения простых и привилегированных акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.11.2010 23:10
Обзор валютного рынка за неделю: В пятницу доллар смог восстановиться из района 9-месячного минимума против евро и укрепился против ряда других основных валют после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. По данным Департамента Труда США количество новых рабочих мест, созданных в крупнейшей мировой экономике в прошлом месяце, составило 151,000 по сравнению с консенсус-прогнозом 60,000 и сокращением показателя на 41,000 в сентябре. Число новых рабочих мест в частном секторе также превысило ожидания, составив 159,000. Уровень безработицы не изменился и составил 9.6%. "Это сильные данные, причем неожиданно сильные, результатом которых и стало укрепление доллара против всех основных валют," отмечает Омер Есинер главный аналитик вашингтонского представительства Commonwealth Foreign Exchange Inc. Тем не менее, мы полагаем, что говорить об изменении тенденции ослабления доллара преждевременно и потребуется серия данных, свидетельствующих об улучшении ситуации как в экономике США в целом, так и на рынке труда в частности, прежде чем ФРС сможет принять решение о возможности сокращения масштабов или сворачивания программы количественного смягчения. В начале недели доллар находился под давлением после того, как в среду FOMC сообщил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), целью которой является оживление экономики, в частности рынка труда и недопущение дефляции, составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011. Таким образом, ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. "при возможности его пересмотра в зависимости от ситуации и потребности." Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". FOMC отметил медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". FOMС сохранил ставку в пределах 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года. По итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. Тем не менее, в середине недели индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе. Евро достиг 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит сворачивание антикризисной программы. Фунт укреплялся после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%.
МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд. ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим нынешней ситуации в экономике. Тем не менее, единая валюта в конце недели понесла существенные потери против всех своих главных конкурентов после сообщения о неожиданном падении розничных продаж в еврозоне в прошлом месяце на 0.2% и снижении темпов роста ВВП в Испании. В итоге активизировались спекуляции, что проводимые правительствами стран-членов еврозоны меры фискальной консолидации могут негативно повлиять на восстановление экономики региона. Данный факт уже нашел свое отражение в росте спредов по облигациям ряда стран так называемой периферийной Европы, что в свою очередь может негативно повлиять на привлекательность единой валюты в глазах глобальных инвесторов.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки продемонстрировали по итогам минувшей недели самые впечатляющие результаты за год на фоне резкого роста акций представителей товарно-сырьевого сектора и перспектив возобновления притока капитала на рынки региона после того, как в среду FOMC заявил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), составит $600 млрд.. Индекс FTSE Asia-Pacific подскочил на 4.4%, продемонстрировав самый лучший результат с декабря минувшего года. Гонконгский Hang Seng прибавил 7.7%, причем рост акций ресурсных компаний позволил индексу обновить 29-месячный максимум. Nikkei 225 Average укрепился на 4.6%, а Topix восстановился из области 19-месячного минимума, достигнутого после сообщений об убытках в банковском секторе, и завершил неделю ростом на 3%.
Европейские рынки также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index обновил полугодовой максимум после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстановление. Stoxx 600 за неделю прибавил 2.3%, что стало лучшим результатом индекса с сентября текущего года благодаря как свидетельствам оживления экономического роста, так и ряду позитивных корпоративных результатов. Тем не менее, в конце недели фиксация прибыли в банковском секторе после нескольких дней роста кряду, ограничила достижения рынков. Наряду с техническими факторами давление на сектор оказало сообщение об убытках RBS по итогам минувшего квартала в размере ?1.4 млрд. и сообщении о том, что Резервный банк Индии запретил на пол года крупнейшим европейским банкам Cr?dit Agricole, Soci?t? G?n?rale и Standard Chartered торговлю государственными обязательствами. Дополнительное давление на рынки в пятницу оказали слухи о проблемах с ликвидностью в Испании.
Dow и Nasdaq в течение недели обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив в пятницу сопротивление в области 1200, также достиг годового пика 1227. С начала года индекс прибавил 14.23%.
Следует отметить, что рост носит широкий характер и был поддержан рядом позитивных корпоративных результатов, результатами продаж крупнейших розничных сетей, решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также тем фактом, что по итогам прошедших в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. "Это ралли гораздо устойчивее чем бывает обычно," говорит Уоррен Коонтз, главный инвестиционный аналитик Loomis Sayles & Co. "Это не просто склонность к риску, это реальное стимулирование экономики. Прямое. Второй волны кризиса теперь никто не ждет."
Основные события предстоящей недели: Понедельник 08 ноября начнется публикацией в 05:00 GMT ежемесячного экономического отчета Банка Японии. В это же время выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов состояния экономики Японии. В 06:45 GMT будет опубликован октябрьский отчет об уровне безработицы в Швейцарии Торговый и платежный балансы Германии за сентябрь выйдут в 07:00 GMT. В 11:00 GMT нас ожидают данные по промышленному производству в крупнейшей европейской экономике. Во второй половине дня в 13:15 GMT ожидается отчет о количестве начатых строек домов в Канаде за октябрь.
Во вторник 09 ноября внимание следует обратить на публикацию в 00:01 GMT индекса цен на жилье в Великобритании от RICS. В 07:00 GMT ожидается публикация октябрьского индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства. Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады.
В среду 10 ноября нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов. Итак, в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице. В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.
Четверг 11 ноября, не слишком насыщен экономическими данными в связи с праздничными днями в США и Канаде. Тем не менее, в 00:00 GMT Австралия опубликует инфляционные ожидания потребителей, а в 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.
В пятницу 12 ноября нас ожидает публикация в 07:00 GMT оценки ВВП Германии в 3 кв.. В 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны за этот же период, а также отчет по промышленному производству за сентябрь. В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2010 12:55
Дайджест валютного рынка за 08 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м октябрь 0.6% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов сентябрь 98.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов сентябрь 102.0 06:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3.6% 07:00 Германия Торговый баланс октябрь €16.8B 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м ноябрь 14.0 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) сентябрь -0.8% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г сентябрь 7.9% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов октябрь 167.9K
Евро снизился против доллара на опасениях, что дальнейшие попытки Ирландии сократить дефицит государственного бюджета продолжать стимулировать сокращение инвестиции в европейские активы. Евро наиболее всего ослабел против иены на фоне визита представителя ЕС по вопросам экономики и денежного регулирования Олли Ренав Дублин, который намеревается обсудить сокращение расходов и повышение налогов. Евро также оказался под давлением после того, как немецкое издание Der Spiegel сообщило, что министр финансов Германии Вольфганг Шобль планирует лишить держателей государственный облигаций ЕС гарантий от потерь в случае кризисных ситуаций в будущем. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что держатели европейских облиагций должны разделять участь других во время реструктуризаций, а не "цеплять на ключок" налогоплательщиков. Швейцарский франк достиг максимального уровня против евро за последнюю неделю после выхода национальной статистики. Так, опубликованные данные показали, что уровень безработицы в Швейцарии в сентябре сократился до 3.6% с 3.7% (это минимальное значение с мая 2009 года). Новозеландский доллар отошел от максимума апреля 2008 года против доллара США после обнаружения заражения в садах киви. Сейчас проводится проверка на предмет того, носит ли данное заболевание бактериальный характер.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,4000. GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,00-Y81,45.
Сегодня в 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства. Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады.
Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года: Nikkei 9,695.91 -0.38% Hang Seng 24,964.37 +0.35% FTSE 5,849.96 -0.43% DAX 6,750.50 +0.23% Dow 11,406.84 -0.33% Nasdaq 2,580.05 +0.04% S&P 1,223.25 -0.21%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Nikkei 225 Stock Average до максимального за три месяца уровня. Поддержку оказали данные по рынку труда в США, показавшие неожиданный рост, а также рост цен на товарных рынках. Акции Honda Motor Co., крупнейшего в Японии производителя автомобилей, который делает 42% выручки в северной америке, укрепились на 3,3% в связи с ослабление иены. Акции Komatsu Ltd., крупнейшего в мире производителя машин для горнодобывающих производств, укрепились на 4,7%. Рыночная капитализация JX Holdings Inc., крупного японского производителя меди, и очистителя нефти, подскочили на 6,35 после того как годовой прогноз по прибыли был повышен. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,1% до 9,732.92, максимальный уровень с 28 июля. Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0.8% до 841.74.
Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того как индекс Stoxx Europe 600 Index достиг шестимесячного максимума на прошлой неделе. Акции Commerzbank AG обвалились на максимальное за последние 8 месяцев значение, после того как доходы банка не оправдали ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на впечатляющие 15% , после известия о увольнении фондового менеджера Роджера Гая. Греческий индекс ASE укрепился на 1,3% после победы премьер министра Папандреу на местных выборах. Индекс Stoxx 600 изменился в течении сессии незначительно, до 271,91. Индекс достиг максимального уровня с 15 апреля, после того как ФРС анонсировала свою программу по покупке активов.
Фондовые рынки США снизились. Рынок оказался под давлением ситуации с долговой нагрузкой в ЕС. Акции Boeing Co. and Home Depot Inc. были лидерами снижения в DJIA, потеряв по 1,3% каждый. Рыночная капитализация Anadarko Petroleum Corp. уменьшилась на 5,1% после того как аналитики склонились к мнению что BHP Billiton Ltd. вероятно больше заинтересован в Woodside Petroleum Ltd. Акции American International Group Inc. потеряли 2,35 стоимости после их удаления из категории "краткосрочных покупок" UBS AG. рыночная капитализация JDS Uniphase Corp. подскочила на 5,2% после того как в Barron’s сделали прогноз относительно роста видео трафика. Напомним, что минувшую пятницу рынок закрылся незначительным ростом, которого, однако, оказалось достаточно для того, чтобы все три основных индекса завершили неделю на новых двухгодичных пиках. В ближайший четверг в Южной Корее начнется встреча глав стран-членов Большой 20, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться проблемы обменных курсов и ряд других глобальных вызовов. Итоги встречи G-20 в значительной степени определят направление развития ситуации как на валютном, так и на фондовых рынках. Индекс S&P 500 снизился на 0,3% до 1,222.69. Dow потерял 39.62, или 0,4% до отметки 11,404.46.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.11.2010 12:20
Дайджест валютного рынка за 09 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers октябрь 40,2 06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO октябрь 7 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0,1% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь +3.8% 09:30 Великобритания Объем промышленного производства, м/м сентябрь +0.4% 09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС сентябрь -?4.600B 09:30 Великобритания Торговый баланс сентябрь -?8.228B 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье сентябрь 0.2% 15:00 США Оптовые запасы сентябрь 1.5%
Евро снизился ся во вторник против основных валют на фоне опасений относительно того, что некоторые государства в ЕС могут столкнуться и далее с проблемами покрытия дефицита государственного бюджета, что приводит к снижению спроса на европейские активы. Спрэд по 10-летним португальским бондам относительно немецких достиг 454 пункта или 4.54%. Спрэд по 10-летним ирландским бондам достиг 554 пункта. Йена укрепилась в первой половине дня после того, как Китая заявил, что сократит объемы притока капитала в страну. Государственное управление Китая по вопросам формирования валютного курса заявило сегодня, что оно прекратит спекуляции "горячими деньгами", которые наполняют экономику страны. Управление будет жестко наказывать банки, которые нарушают валютные правила и нормы. Всемирный Банк заявил, что Азиатским экономикам может понадобиться контроль над капиталом, поскольку политика количественного смягчения США угрожает образованию пузырей на рынках акций, валют и недвижимости региона. Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых индексов США в связи с опасениями относительно того, что регуляторы многих стран введут ограничения на перевод капитала.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3770. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,6000. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,70.
Сегодня нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов. Итак, в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице. В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.
Фондовые рынки Азии отступили во вторник после недавнего ралли. На бирже Гонконга 6-дневный рост прервался на фоне закрытия позиций в преддверии публикации ряда важных данных из Китая. Индекс Hang Seng упал на 1% до 24,710.60 после роста на 8.1% на протяжении последних шести дней. В Австралии, акции Woodside Petroleum рухнули на 6.5% - до 2-месячного минимума после того, как Royal Dutch Shell продаж примерно треть своего 34%-го пакета акций компании с дисконтом в 7.9%. Однако акции конкурента AWE выросли на 14.9% до 4-месячного максимума после того, как компания сообщила об обнаружении «крупного месторождения газа». Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0.8% до 4,740.7. В Японии основные индексы также отошли от 3-месячных вершин, поскольку рост иены вынудил ряд инвесторов закрыть позиции. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.4% до 9,694.49, в то время как индекс широкого рынка Topix отступил на 0.2% до 839.95. Акции экспортеров снизились из-за дороговизны иены. Акции Canon подешевели на 1.3%, в то время как акции Panasonic – на 1.8%. Акции Toyota Motor отступили на 0.4%, а акции Fanuc – на 1%. Акции Skymark Airlines рухнули на 15.9% после сообщения о том, что компания купит до 6-ти авиалайнеров Airbus A380 стоимостью порядка $2.1 млрд.
Фондовый рынок Европы вырос, при этом индекс Stoxx Europe 600 достиг 2-летнего максимума после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Adecco SA показали сильные квартальные результаты. Акции Barclays, третьего по величине активов банка в Британии, выросли в цене на 4%. Акции Adecco поднялись на 3.7% после сообщения о роста прибыли по итогам третьего квартала. Акции Hermes International SCA взлетели на 7.6% после того, как производитель товаров группы «люкс» повысил годовой прогноз по прибыли. Акции Carlsberg A/S отступили после публикации разочаровывающего квартального отчета. Акции Deutsche Post AG выросли в цене на 4.1% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 226 млн. евро против 215 млн. годом ранее. Акции Swisscom AG поднялись на 2% после того, как компания сообщила о прибыли в третьем квартале в 536 млн. евро ($555.6 млн.), превысив прогнозы аналитиков в 510.9 млн. евро.
«Голубые фишки» снизились во вторник, в то время, как золото достигло нового рекордного максимума. На прошлой неделе, фондовый рынок завершил торги в области 2-недельных вершин. Экономика: Правительственный отчет показал, что оптовые запасы в октябре выросли больше, чем прогнозировали аналитики – на 1.5% м/м после пересмотренного в сторону роста августовского значения – до + 1.2%. Экономисты прогнозировали +0.6%. Корпоративные новости: Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 3.4% вслед за сообщением о том, что группа инвесторов добилась согласия от председателя Alibaba Group Джека Ма относительно его участия в процессе поглощения. Priceline.com (PCLN) сообщил о росте квартальной прибыли, что привело к росту курса акций компании примерно на 9%. GE (GE, Fortune 500) сообщил о $2-миллиардных инвестициях в Китай вплоть до 2012. Акции GE снизились на 0.2%. Газодобывающая компания Atlas Energy (ATLS) заявила в понедельник, что она согласилась на предложение о покупке со стороны Chevron (CVX, Fortune 500). Сделка оценивается в $4.3 млрд. Акции Chevron снизились на 1.2%, однако акции других представителей сектора, включая Cabot Oil & Gas (COG), Range Resouces (RRC), Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и Southwestern Energy (SWN) – выросли.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 10 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе октябрь 40,9 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей октябрь 41.1 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 3 кв 13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 06/11 430K 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 06/11 435k 13:30 США Индекс цен на импорт октябрь 3.6% 13:30 США Торговый баланс, млрд. сентябрь -44.0 19:00 США Ежемесячный отчет о состоянии бюджета октябрь $-140.4B
Йена снизилась против ряда высокодоходных валют после публикации данных, свидетельствующих об ускорении роста в азиатско-тихоокеанском регионе. В частности, позитивное сальдо торгового баланса Китая оказалось выше ожиданий и составило в октябре $27.1 млрд., по сравнению с прогнозом $25 млрд.. Темпы роста экспорта Филиппин достигли рекордной отметки. Кроме того, давление на иену как на основную валюту-убежище оказывают ожидания встречи Большой двадцатки, которая начнется в Южной Корее в ближайший четверг. Основной темой встречи, как ожидается, станут дискуссии в отношении предотвращения "валютных войн" и проблемы глобальных дисбалансов. В преддверии G20 Китай ужесточил контроль над потоками капитала, обязав банки увеличить валютную позицию и усилив аудит внешних заимствований. Кроме того, сегодня центральный банк страны объявил о намерении повысить резервные требования по депозитам для коммерческих банков с 16 ноября текущего года на 50 б.п., что может рассматриваться не только в качестве попытки охлаждения второй крупнейшей экономики страны, но и как еще один шаг в направлении укрепления юаня. Фунт вырос после публикации инфляционного отчета Банка Англии, в котором в частности отмечается тот факт, что инфляция в ближайшем времени останется выше целевого уровня, составляющего 2%. Несмотря на то, что в дальнейшем инфляция снизится благодаря влиянию налога на продажи и ослаблению импортных цен, "время и масштабы ожидаемого снижения инфляции в значительной степени неопределенные." Более того, шансы того, что CPI будет выше/ниже 2.0% через 2 года расцениваются как "примерно равные". Напомним, что в сентябре инфляция в Великобритании составила 3.1%, превысив таким образом граничное значение 3% уже седьмой месяц кряду. Евро оставался в районе двухнедельного минимума против доллара в связи со спекуляциями по поводу возможных проблем банков региона в привлечением капитала в ходе сворачивания ЕЦБ мер монетарного стимулирования экономики.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3670-$1,3820. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y82,00.
Сегодня в 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.
Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года: Nikkei 9,830.52 +1.40% Hang Seng 24,500.61 -0.85% FTSE 5,816.94 -0.99% DAX 6,719.84 -1.00% Dow 11,357.04 +0.09% Nasdaq 2,578.78 +0.62% S&P 1,218.71 +0.44%
Азиатские фондовые обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific Index второй день подряд. Акции китайских компаний обвалились после известия о том, что правительство будет искать пути снижения инфляции активов. Акции банковского сектора Японии выросли. Рыночная капитализация Bank of Communications Co. уменьшилась на 2,9% на торгах в Гонконге после того как стало известно что банк получил указание увеличить резервный капитал. Акции Agile Property Holdings Ltd. подешевели на 7,4% после отчета о росте цен на жилую недвижимость в Китае. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 4,2% на торгах в Токио после слуха о том, что на съезде Большой 20 лидеры будут искать возможности избавить банки Японии от ужесточения глобального регулирования. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,3% до 134,74.
Европейские фондовые рынки потерпели потери, максимальные за 2 недели. Давление оказало возвращение долговых проблем в бюджетах правительств периферии ЕС, а компании UniCredit SpA, Natixis SA и др. опубликовали слабую финансовую отчетность. Акции банковского сектора обвалились после того как спреды по казначейским облигациям Ирландии достигли рекордного максимума. Рыночная капитализация UniCredit, крупнейшего кредитора в Италии, обвалилась на 4,6%. Акции Natixis, инвестбанковского подразделения Groupe BPCE, достигли 15-месячного минимума. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 2,4% на фоне снижения цены на нефть. Индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0,7% до 271.48.
Фондовые рынки США укрепились, приостановив негативную тенденцию. Поддержку оказал рост цен на нефть, а также заявление председателя банка Ирландии о том что страна вернется на рынок облигаций в 2011. Акции Chevron Corp. укрепились на 1,9% вслед за ростом цен на нефть. Рыночная капитализация Citigroup Inc. выросла на 3%, будучи лидером роста с банковском секторе. Рыночная капитализация Ford Motor Co. возросла на 3,5% после того как гигант опубликовал финансовую отчетность. Акции Boeing Co. подешевели на 3,2%. Индекс Standard & Poor’s 500 Index укрепился на 0,4% до 1,218.75, восстановив прежние потери в 0,8%. Экономика: Министерство Труда сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, которые подали заявку на получение пособия по безработице до 435,000. Это минимальный показатель за последние 4 месяца и лучше, чем прогнозировалось (прогноз составил 450,000). Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в сентябре на 5.3% до $44 млрд. Ожидаелось, что дефицит сократится до $44.8 млрд. после $46.3 млрд. в августе. Корпоративные новости: Macy's (M, Fortune 500) сообщила о квартальной прибыли в размере 2 центов на дробленную акцию после убытков в размере 8 центов годом ранее. Кроме того, Macy's повысила прогноз по прибыли на второе полугодие. General Motors, которая готовится к первичному размещению акций на $13 млрд., сообщила о чистой прибыли по итогам третьего квартала в размере $2 млрд., при этом выручка составила $34.1 млрд. Это был лучший квартал автогиганта за последние 6 лет. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco (CSCO, Fortune 500). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 40 центов на акцию, что выше прошлогоднего показателя в 36 центов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.11.2010 12:08
Дайджест валютного рынка за 11 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 США День Ветеранов 00:30 Австралия Изменение числа занятых октябрь 29,7К 00:30 Австралия Уровень безработицы октябрь 5,4% 09:00 Еврозона Месячный экономический отчет ЕЦБ ноябрь
Евро снизился в четверг против доллара, поскольку Франция поддержала призывы Германии к инвесторам относительно того, чтобы разделить участь в реструктуризации суверенного долга. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Испании и снижение акций банковского сектора из-за опасений, связанных с Ирландией. Индекс доллара укрепился на возобновлении опасений, связанных с долговыми проблемами периферийных государств Еврозоны. В Сеуле начался саммит глав стран Большой Двадцатки, на котором будут обсуждаться вопросы глобальных дисбалансов и валютного контроля. Статистика четверга показала, что ВВП Испании в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала в результате внеджрения наиболее жестких мер экономии за последние 30 лет. Фунт вырос до 6-недельного максимума против евро на спекуляциях, что Банк Англии не будет расширять свою программу по выкупу бондов. Накануне центральный банк Британии обнародовал повышенные прогнозы по инфляции на будущий год.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3660. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6070-$1,6180. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,00-Y82,60.
Сегодня в 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны, а также отчет по промышленному производству за сентябрь. В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan.
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд благодаря повышенному спросу на акции банков после повышения их рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG, в то время как сильный доллар улучшил перспективы экспортеров. Индекс Topix упал на 15% со своего годового максимума, установленного 15 апреля. Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 1.5%, а акции конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.8%. Акции Mizuho Financial Group Inc. поднялись в цене на 2.4%. Наибольший вклад в рост индекса Topix внесли представители банковского сектора вслед за автопроизводителями. Аналитики Deutsche Bank повысили инвестиционный рейтинг банковской отрасли. Акции Toyota подорожали на 2%. Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 2.4%. Акции Canon – на 0.6%. Акции Fanuc Ltd. прибавили 0.6%. Акции нефтегазовой компании Inpex Corp. поднялись на 0.9%. на фоне роста цен на нефть.
Между тем, большая часть европейских индексов завершили торги четверга в красной зоне из-за опасений относительно того, что некоторым странам Еврозоны понадобится больше усилий для решения своих долговых проблем. Также давление на рынок оказал слабый квартальный отчет Cisco Systems Inc. Акции Bank of Ireland Plc стал лидером падения в банковском секторе, потеряв в цене 7.9%. Акции Alcatel-Lucent SA подешевели на 2.8%, став крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний. Акции Allianz SE отступили после того, как стало известно, что регулирующие органы рассматривают возможность ужесточения условий работы в секторе. Акции United Internet AG рухнули на 9.2% после того, как компания сообщила о сокращении доналоговой прибыли за 9 месяцев на 8.3%. Акции STMicroelectronics NV потеряли 3.1% в цене. Акции Telefonica SA снизились на 1.6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5.06 млрд. евро, что значительно ниже среднего прогноза в 5.45 млрд. евро. Между тем, акции ряда сырьевых компаний достигли 2-летнего максимума, поскольку цены на медь продолжают расти. Акции Antofagasta Plc выросли на 4.8%, Kazakhmys Plc – на 3.8%, а Xstrata Plc – на 3.7%.
В четверг «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву после слабого старта, поскольку на рынке сохраняется неуверенность в преддверии встречи глав государств Большой Двадцатки в Сеуле. Давление более всего наблюдалось в технологическом секторе после того, как Cisco Systems опубликовал слабый квартальный отчет. В минувшую пятницу основные индексы закрылись на 2-летних максимумах после итогов выборов в США о оглашения Федеральным резервом плана выкупа облигаций на сумму в $600 млрд. Экономика: В Сеуле запланирован 2-дневный саммит глав стран Большой Двадцатки. На саммите будут обсуждаться вопросы, касающиеся ситуации на валютном рынке, а также попытки стран в поддержании восстановления мировой экономики. Корпоративные новости: Акции Cisco (CSCO, Fortune 500) упали в цене после того, как компания сообщила о слабом прогнозе в своем квартальном отчете. После закрытия рынка о своих квартальных достижения сообщит Walt Disney (DIS, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль составит 46 центов на акцию. Рынок облигаций, а также государственные учреждения и некоторые банки в четверг в США не работали в связи с празднованием Дня Ветеранов. Однако остальные финансовые рынки функционировали в обычном режиме.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2010 12:04
Дайджест валютного рынка за 16 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2,7% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/моктябрь 0,2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г октябрь 4,5% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г октябрь 4,6% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г октябрь 3,2% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW ноябрь 1.8 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.4% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г октябрь 1.9% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.1% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м октябрь 0.4% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.3% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 1,5% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м октябрь -0.6% 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами сентябрь 81.0 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами сентябрь 81.7 14:15 США Промышленное производство, м/мIndustrial Production (MoM) октябрь 0,0% 14:15 США Использование мощностей октябрь 74.8%
В первой половине дня евро незначительно укрепился против основных валют после заявлений официальных лиц о наличии конструктивной дискуссии между Ирландией и МВФ о том, что в банковскую систему Ирландии будет внесен дополнительный капитал. Дополнительную поддержку евро против доллара и иены оказала публикация индекса деловых настроений ZEW, который показал рост впервые за последние 7 месяцев. Согласно статистике, индекс ZEW вырос в ноябре до 1.8 пп после -7.2 пп в октябре. Экономисты прогнозировали рост до -6.0 пп. Отдельный отчет показал ускорение темпов роста инфляции в Еврозоне почти до 2-летних максимумов. Даные показали. что потребительские цены в ЕС выросли на 1.0% г/г в октябре после +1.8% месяцем ранее. Британский фунт стерлингов вырос после публикации инфляционных данных Британии, которые оказались выше прогнозов. Согласно статистике, индекс потребительских цен вырос в Британии на 3.2% г/г в октябре, что выше прогноза аналитиков в 2.7% и порогового значения центрального банка в 3%. Однако рост стерлинга носил временный характер и курс вскоре отступил. Однако, рост европейских валют во второй половине дня был полностью перекрыт на фоне укрепления американского доллара, что стало результатом повышения спроса на валюты со статусом save heaven в связи со значительным снижение основных фондовых индексов США. Негативное влияние на динамику фондовых рынков оказали спекуляции относительно того, что Народный банк КНР может ужесточить монетарную политику, повысив ставки.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3500. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900. USD/JPY: пара закрепилась выше отметки Y83,00.
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а также данные по уровню безработицы и изменению числа заявок на пособия по безработице. В 13:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США, а также числ закладок новых фундаментов и разрешений на строительство.
Дайджест фондовых рынков за 16 ноября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,797.10 -0.31% Hang Seng 23,693.02 -1.39% FTSE 5,681.90 -2.38% DAX 6,663.24 -1.87% Dow 11,023.50 -1.59% Nasdaq 2,469.84 -1.75% S&P 11,178.34 -1.62
Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне спекуляций о том, что правительства предпримут дополнительные меры для охлаждения инфляции. Акции японских экспортеров укрепились после того, как отчет показал что розничные продажи в США выросли больше чем ожидалось, а иена сдала позиции против доллара. Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 8,7% в связи со слухами о том что Китай может интенсифицировать меры по ужесточению монетарной политики. Акции Hyundai Engineering & Construction Co. обвалились на 15% на торгах в Сеуле после того как Банк Кореи повысил процентную ставку. James Hardie Industries SE подскочили на 2% на торгах в Сиднее после того как как Credit Suisse Group AG понизила рейтинг ценных бумаг до категории "ниже рынка". Рыночная капитализация Mazda Motor Corp., которая делает 24% продаж в Северной Америке, подскочила на 2,8% на торгах в Токио. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,7% до 130.78, после того как не каждую растущую бумагу приходилось две дешевеющих. Индекс Shanghai Composite Index обвалился на 4% на фоне спекуляций о том что сдерживание экономического роста может навредить корпоративным доходам.
Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за четыре месяца значение на фоне спекуляций о сдерживании Китаем экономического роста. К тому же давление оказали проблемы с суверенными долгами в ЕС. Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, подешевев на 4,8% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA уменьшилась более чем на 2%. Акции Vivendi SA подешевели на 3,1% после известия о снижения доходов в подразделении SFR. Рыночная капитализация Infineon Technologies AG возросла на 4,2% после анонса выкупа акций и выплаты дивидендов впервые за последние 10 лет. Фондовый индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 2,3% до 265,98 - самое большое снижение с 1 июля.
Фондовые рынки США просели, приведя индекс DJIA ниже 11,000 впервые за последний месяц. Давление оказали разговоры о намерении Китая повысит учетные ставки, а Ирландии потребуется международная помощь.
Акции Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. снизились на 2% в связи со снижением цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Regions Financial Corp. снизилась на 7,7% после того как крупнейший банк Алабамы объявил о уходе риск-менеджеров. Акции Travelers Cos. были лидерами снижения в Dow по мере того как снижение муниципальных фондов навредило инвестициям этого банка. Рыночная капитализация Wal-Mart Stores Inc., крупнейшего в мире ретейлера, возросла на 1,2% после публикации прибыли в третьем квартале.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wal-Mart (WMT) составила 95 центов на акцию. Результат компании оправдал ожидания, однако, продажи составили $101.2 млрд. против прогноза $102.3 млрд.. Wal-Mart также повысил прогноз по итогам всего года. Home Depot (HD) сообщил о получении прибыли в размере 51 цента на акцию, что выше прогноза на три цента. Тем не менее, сеть строительных супермаркетов снизила прогноз продаж по итогам года. General Motors сообщил об увеличении целевого уровня и объемов IPO. Цена простой акции составит от $32 до $33 против прежнего прогноза в $26- $29 за штуку. А результате общий объем предложения приблизится к $16 млрд.. Экономические новости: Индекс цен производителей в октябре 0.4% м/м, 4.3% г/г, базовое значение, в октябре -0.6% м/м. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в сентябре $81.0 млрд. Промышленное производство, в октябре 0.0% против -0.2% в сентябре. Использование мощностей, в октябре 74.8%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2010 11:33
Дайджест валютного рынка за 17 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 09:30 Великобритания Изменение числа безработных октябрь -3.7К 09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 4.5% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO сентябрь 7.7% 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 03-04/11/10 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,2% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г октябрь 1,2% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м октябрь 0,0% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 0,6% 13:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. октябрь 0,519 13:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн октябрь 0,550 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 13 октября -7.3
Евро оставался пода давлением в связи с сохранением неопределенности в отношении предоставления финансовой помощи Ирландии. По словам источника в ЕС, Ирландия в настоящее время ведет переговоры с ЕС и МВФ по поводу предоставления помощи для укрепления государственных финансов, а также поддержки банковской системы страны, поскольку стоимость заимствования средств для Ирландии на рынках капитала в последнее время серьезно выросла. По словам премьер-министр Ирландии, переговоры с МВФ, ЕЦБ и ЕС начнутся в четверг и их результаты трудно прогнозировать. Несмотря на сохранение общего негативного фона для евро, дальнейший рост курса доллара был ограничен не только техническими факторами, но и ожиданиями экономических данных, которые, как прогнозировалось, продемонстрируют низкий уровень инфляции и дальнейшее падение активности в секторе строительства в США. Вышедшие данные зафиксировали незначительное повышение инфляции и существенно худшие чем ожидалось данные по рынку недвижимости. Выход более сильных по сравнению с ожиданиями данных по безработице в Великобритании и публикация протокола встречи Банка Англии оказали незначительную поддержку фунту.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3500. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5850-$1,5950. USD/JPY: пара торговалась в рамках $1,5850-$1,5950.
Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по платежному балансу еврозоны. В 09:30 GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема оборота розничной торговли. Ожидаемым событием в этот день будет число первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также индекс производственной активности от ФРС Филадельфии.
Дайджест фондовых рынков за 17 ноября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,811.66 +0.15% Hang Seng 23,214.46 -2.02% FTSE 5,692.56 +0.19% DAX 6,700.07 +0.55% Dow 11,007.88 -0.14% Nasdaq 2,476.01 +0.25% S&P 1,178.59 +0.02%
Японские фондовые рынки укрепились, ведомые акциями автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая. Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%. Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что S&P 500 укрепился на 5,7%, а Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.
Европейские фондовые рынки восстановились после максимального снижения за последние четыре месяца после того как власти ЕС начали работу над помощью банкам Ирландии. Акции Actelion Ltd. подскочили на 10%, будучи лидером роста в секторе здравоохранения, толчком стали слухи о поглощении Amgen Inc.. Рыночная капитализация Roche Holding AG возросла на 1,4% после того как крупнейший в мире производитель лекарств от рака объявил о программе сокращения расходов. Акции Thales SA, крупнейшего в Европе производителя электроники для оборонной промышленности, подешевели на 4% после того как UBS AG понизил рейтинг бумаг. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,2% до 266,51, после просадки на 2,3% на вчерашней сессии связанной с фискальным кризисом в ЕС.
Фондовые рынки США сдали достигнутые позиции, приведя к снижению Standard & Poor’s 500 пятый день подряд, после того как NetApp Inc. последовал за Cisco Systems Inc. в прогнозе замедления расходов корпораций. Акции NetApp обвалились на 6,5% после того, как производитель оборудования по хранению информации сделал прогноз о вероятном доходе в 48-50 центов на акцию в третьем квартале. Индекс S&P 500 изменился незначительно, достигнув отметки 1,178.66, после роста на 0,3% в начале сессии. DJIA снизился на 0,1 до 11,011.28. Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы статистические данные, которые показали рост потребительской инфляции в октябре на 0.2% м/м, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Базовый показатель вырос на 0.6% г/г. Отдельный отчет показал сокращение закладки новых домов до 519,000 г/г в октябре, однако разрешения на строительство выросли на 0.5% до 550,000 г/г. Корпоративные новости: Target (TGT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли, которая выросла на 28.5% до 74 центов из расчета на акцию. После закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Applied Materials (AMAT, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 31 цент на акцию. GM увеличил объем IPO в среду до 478 млн. обычных акций, что в результате в общем достигло теперь размера в $20 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.11.2010 11:28
Дайджест валютного рынка за 18 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд октябрь 2,102 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд сентябрь -13.1 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд сентябрь -9.2 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд октябрь 2.431 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. октябрь 9.77 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь -0,1% 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м октябрь 0,5% 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников ноябрь -15% 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. сентябрь 12.25 13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м октябрь 0.2% 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м сентябрь 0.4% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 13 ноября 439К 15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии ноябрь 22.5 15:00 США Индекс ведущих индикаторов октябрь 0.5%
Евро вырос против доллара и иены на оптимизме решения проблем Ирландии. Евро вырос из области 7-недельного минимума против доллара, поскольку представители ЕС и МВФ отправились с официальным визитом в Ирландию в предложением оказать помощь. Глава центрального банка Ирландии Патрик Хоноган заявил, что ожидается, что правительство попросит "солидной" финансовой помощи у ЕС и МВФ, чтобы поддержать банковский сектор. Правительство Ирландии будет вести переговоры с представителями ЕС и МВФ на протяжении "нескольких дней". Об это накануне сообщил спикер Министерства финансов Ирландии. Переговоры будут проходить в центральном банке Ирландии и министерстве финансов. Евро продолжил свой рост после того, как Хоноган заявил, что ожидает, что размер помощи составит "десятки миллиардов" евро. Хоноган - единственный чиновник Ирландии, который публично заявил, что страна нуждается в помощи. Итогового соглашения пока не достигли, при этом Ирландия, вероятно, будет погашать кредиты под 5%. Новозеландский доллар укрепился после того, как правительственный отчет показал рост цен производителей в прошлом квартале в два раза больше, чем прогнозировали аналитики.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3640. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6000. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83,50.
Сегодня следует обратить внимание на выступление руководителей ФРС (09:15 GMT) и ЕЦБ (14:15 GMT) во Франкфурте.
Дайджест фондовых рынков за 18 ноября 2010 года: Change % Change Last Hang Seng Hong Kong 23,637.39 +1.82% FTSE 100 England 5,768.71 +1.34% DAX Germany 6,832.11 +1.97% Dow +173.35 11,181.23 +1.57% Nasdaq +38.39 2,514.40 +1.55% S&P 50 0 +18.10 1,196.69 +1.54%
Японский Nikkei 225 Stock преодолел 10,000 впервые с июня, ведомый сектором финансовых компаний на фоне спекуляций о росте доходов связанном с ростом экономики. Акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. укрепились на 4% после того как газета Nikkei сообщила о намерении страховщика распродать порядка $3.6 млрд акций. Рыночная капитализация Resona Holdings Inc., четвертого по величине активов банка в Японии, подскочила на 9,2%. Акции Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, который делает 23% продаж в европе, укрепились на 2,2%. Showa Denko K.K., производитель материалов для электроники, повысил рыночную капитализацию на 6,3% после того как UBS AG повысил инвестиционный рейтинг компании до “покупать”.
Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне спекуляций связанных с выделением помощи Ирландии; при этом отчеты из США показали что крупнейшая в мире экономика набирает силу. Акции Air France-KLM Group подскочили на 5,6 % после того как крупнейший в Европе авиаперевозчик повысил годовой прогноз по доходам. Рыночная капитализация SABMiller Plc укрепилась на 4,9% после известия о росте дохода на 15%. Акции Royal Ahold NV просели на 3,3% в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами компании. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 271.35, расширив вчерашний 0,5% рост.
Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы к солидному росту. Поддержку оказали спекуляции о том, что Ирландия получит финансирование для поддержки проблемных банков, а отчеты о промышленности и рынке труда прибавили рынкам оптимизма. Акции Alcoa Inc. и Halliburton Co. подорожали на 4,3% на фоне рост цен на металлы и нефть. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. укрепились на 2,5% после того как крупнейший производитель строительного оборудования в мире сообщил о росте глобальных продаж машин на 48%. Акции General Motors Co. выросли на 5,4% после того как компания снова стала торговаться публично, проведя IPO на $20 млрд. Индекс S&P 500 укрепился на 1,6% до отметки 1,197.36. DJIA прибавил 166,65, или 1,5% до 11,174.53. Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов. Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее. В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде. Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд.. Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся -$1.07. Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее. В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2010 12:07
Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей ноябрь -9.5 16:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише
В начале дня евро достиг недельного пика против доллара США после заявления министров финансов стран еврозоны о создании фонда для финансирования ирландских кредитных учреждений. Четвертый день кряду евро укрепляет свои позиции против доллара и иены в связи с ожиданиями, что пакет помощи ирландским банкам предотвратит распространение кризиса на европейские долговые рынки. Премьер-министр страны, Браян Ковен накануне заявил, что переговоры завершатся в течение нескольких ближайших недель. По оценкам министра финансов Ирландии Браяна Ленихана объем программы составит менее 100 млрд. евро ($137 млрд.). Согласно другим данным, объем финансовой помощи составит 80-90 млрд евро (около $110 млрд). Помощь будет выделена из средств созданного в этом году ЕС специального антикризисного стабилизационного механизма объемом 750 млрд евро, а также отдельно — Великобританией и Швецией. По мнению ЕЦБ программа поможет стабилизировать банковскую систему Ирландии. Таким образом, долгожданное и в целом ожидаемое принятие программы поддержки Ирландии можно считать состоявшимся и первой очевидной реакцией рынков стало увеличение аппетита к рискам на фоне снижения неопределенности. Тем не менее, устойчивость данной тенденции вызывает сомнения в связи с возможностью активизации проблем подобным ирландским в странах континентальной Европы, в частности в Португалии и Испании. Евро резко снизился после того, как партия зеленых Ирландии заявила о своем выходе из коалиционного правительства после принятия бюджета, фискального плана и соглашения с МВФ и намерена инициировать парламентские выборы. Данный факт, наряду с сообщением, что Moody's прогнозирует снижение кредитного рейтинга Ирландии на несколько уровней, оказал давление на единую валюту, укрепление которой, как и ожидалось, оказалось непродолжительным. Новозеландский доллар оставался по давлением после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor понизило прогноз по рейтингу страны на негативный.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3620. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5960. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,20-Y83,60.
Японский фондовый рынок вырос в понедельник, что продолжается четвертый день подряд после того, как Ирландия согласилась принять финансовую помощь для спасения своей банковской системы. Это ослабило опасения, связанные с проблемами государственного долга страны и помогло укрепиться евро против иены. Акции Toyota Motor Corp. поднялись в цене на 1.1%. Акции Kyocera Corp. выросли на 2.4%. Акции Inpex Corp. поднялись на 3.6%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 3.3%. Акции Central Japan Railway Co. подорожали на 0.8%. Акции Hitachi прибавили в цене 1.8%, а акции Toshiba – 1.2%. Среди аутсайдеров стоит отметить MS&AD Insurance Group Holdings Inc., акции которой рухнули на 8.2% - максимум с января 2009 года после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в первом полугодии на 30%.
Основные фондовые индексы Европы отступили, поскольку запрос ирландии на получение финансовой помощи не смог переубедить инвесторов в том, что проблемы страны с государственным долгом могут быть разрешены. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил накануне вечером, что Ирландия часть выделенной суммы ЕС и МВФ направит кредитным учреждениям через специальный фонд. Остальная часть пакета, которая по подсчетам Goldman Sachs Group Inc. может достичь 95 млрд. евро ($130 млрд.), поможет Ирландии избежать продажи бондов. Акции ирландских банков упали в цене: Bank of Ireland (-19%), Irish Life & Permanent Plc (-26%) и Allied Irish Banks Plc (-6.2%). Акции испанского банка Banco Santander SA подешевели на 4%, в то время как акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 4.1%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc отступили на 4.6%. Акции Vestas снизились на 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель ветротурбин заявил, что уровень рентабельности в будущем году останется неизменным. В лидерах оказали автопроизводители, среди который Porsche SE и Renault SA.
«Голубые фишки» завершили торги смешанно в понедельник, поскольку акции банков оказались под давлением вслед за сообщением о попытке инсайдерских торгов на Wall Street. Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500). Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле. Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц. Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд. Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд. Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.11.2010 11:18
Дайджест валютного рынка за 24 ноября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 09:00 Германия Индекс делового климата IFO ноябрь 109.3 09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв 2,8% 09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв 0,8% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь -3.8% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г сентябрь 13.5% 13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м октябрь 0,0% 13:30 США Личные расходи, м/м октябрь 0,9% 13:30 США Личные доходы, м/м октябрь 0,5% 13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г октябрь 0,9% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -3,3% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта октябрь -2,7% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 20.11 407К 14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс ноябрь 82.1 15:00 США Продажи новостроек октябрь 283k 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей -7,3 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли октябрь 0,579
Доллар и иена отступили в среду против австралийского доллара и бразильского реала после того, как отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года, а индекс потребительского доверия вырос, что привело к росту спроса на валюты, которые привязаны к темпам экономического роста. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000. Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее. Доллар слегка сократил свой рост против иены после того, как Министерство торговли США сообщило, что объем продаж новостроек в октябре неожиданно снизился на 8.1%. Евро восстановился из области 2-месячного минимума против иены, поскольку Ирландия сообщила о планах сокращения дефицита и провела переговоры относительно получения финансовой помощи. Евро укрепился против иены, поскольку правительство Ирландии заявило, что сократит расходы примерно в пять раз и повысит налоги в ближайшие 4 года. Премьер-министр страны Брайан Коуэн заявил, что правительство обсуждало размер помощи в 85 млрд. евро ($113 млрд.) с МВФ и ЕС и размер помощи пока утвержден не был. Евро упал на 1.9% накануне против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что евро находится в "очень серьезной ситуации" после того, как Ирландия официально попросила финансовой помощи. Это максимальное падение евро с 11 августа, когда Федеральный резерв понизил прогноз роста экономики. Британский фунт стерлингов достиг 2-месячного максимума против евро после того, как данные показали рост экономики Британии на 0.8% в третьем квартале.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3280-$1,3420. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5720-$1,5840. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y83,50.
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию инфляционных данных Японии, которые ожидаются в 23:00 GMT.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 показал в среду максимальное падение за последнюю неделю после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Ирландии, что привело к росту опасений относительно того, что долговой кризис в ЕС приведет к замедлению восстановления мировой экономики. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., - крупнейшего в Японии банка по доле рынка, - упали в цене на 1.9%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 2.5%. Акции Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. снизились как минимум на 0.9% на фоне ослабления курса евро до 2-месячных минимумов против иены, что усилило пессимизм касательно корпоративных прибылей экспортеров. Акции Konica Minolta Holdings Inc. подешевели на 1.5%. Акции Olympus Corp. отступили на 0.6% . Акции Sony Corp., подешевели на 2.1%. На 2.1% откатили акции Tokyo Electron Ltd. из-за вооруженного столкновения Северной и Южной Кореи.
Между тем, фондовые рынки Европы восстановились из области 6-недельных минимумов после того, как правительство Ирландии обнародовало свой 4-летний план по сокращению дефицита бюджета и провело переговоры относительно привлечения финансовой помощи извне. Акции Porsche SE выросли на 6.3% после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении операционной прибыли до 395 млн. евро, что в 7 раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год (52 млн. евро). Продажи выросли на 80% до 2.1%. На 7.3% взлетели акции Compass Group Plc после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков. Акции Provident Financial Plc поднялись на 8.6% после того, как компания сообщила, что план правительства по сокращению дефицита «окажет лишь незначительное влияние» на клиентов компании. Акции BP Plc подорожали на 1.9% после того, как компания сообщила о «впечатляющем» открытии газового месторождения в западной дельте реки Нил в Египте. Однако акции Bank of Ireland Plc рухнули на 11% на спекуляциях о том, что контрольный пакет акций перейдет в руки правительства. Также акции Agfa-Gevaert NV рухнули на 18% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов.
Фондовый рынок США вырос в среду более чем на 1% после неожиданного сокращения количества обращений за пособием по безработице, что дало некоторую надежду на улучшение ситуации на рынке труда страны. Сокращение продаж новостроек, а также падение заказов на товары длительного пользования, равно как и проблемы ЕС не смогли испортить настроение инвесторам накануне праздника. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. В пятницу рынки будут работать в режиме сокращенного дня. Рост носил масштабный характер, при этом все, за исключением двух компаний среди компонентов Dow, демонстрировали позитивную динамику. Среди крупнейших лидеров оказались Caterpillar (CAT, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500). Среди представителей технологического сектора более всего проявили себя Amazon.com (AMZN, Fortune 500) и Sandisk (SNDK). Экономика: Отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000. Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее. Однако заказы на товары длительного пользования сократились на 3.3%. Также снизились продажи новостроек в октябре на 8.1% до 283,000 г/г.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2010 12:18
Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия ноябрь 33.2 09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м октябрь 0.7% 09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г октябрь -0.7% 09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд октябрь 0,3 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах ноябрь 0.96 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике ноябрь 105.3 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд III кв -17B 13:30 Канада Индекс цен на сырье октябрь +1,0% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м октябрь 0,0% 23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 5.1% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь -0.4% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м октябрь -1.8% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г октябрь +4.5%
Евро отступил в понедельник к 2-месячным минимумам против доллара и иены, поскольку план помощи Ирландии в 85 млрд. евро ($112 млрд.) не смог успокоить инвесторов. Единая валюта снизилась по всему фронту валют. Оппозиционные силы Ирландии раскритиковали условия кредитования Ирландии Евросоюзом и МВФ. Ирландия будет возвращать кредит под 5.8% годовых, который включает 45 млрд. евро помощи от ЕС, 22.5 млрд. евро от МВФ и 17.5 млрд. евро наличных резервов Ирландии, а также средства национального пенсионного фонда. По мнению технических аналитиков Citigroup Inc., евро снизится к $1.2588, если курс закроется ниже 200-дневной МА на $1.3131. Доллар может завершить текущий месяц первым ростом против иены с апреля, поскольку напряженная ситуация между Северной и Южной Кореями усилила спрос на валюты-убежища, включая доллар США. Южная Корея удвоила артиллерийскую мощь на острове Йонпхендо, который был обстрелян на прошлой неделе Северной Кореей.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3120. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5570. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,30.
Сегодня в 08:55 GMT выйдут данные по занятости в Германии. Инфляционные данные ЕС запланированы на 10:00 GMT. Также в это время выйдут данные по занятости в регионе. В 13:30 GMT Канада предоставит данные по ВВП за третий квартал. Выход американских новостей запланирован на 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 60.2 пп в ноябре с 60.6 пп месяцем ранее. В 15:00 GBP выйдет индекс по потребительскому доверию за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс вырос до 52.9 пп против 50.2 пп.
Фондовые рынки Азии выросли в понедельник, что помогло местным индексам сократить ноябрьские потери. Причиной роста послужило согласие европы выдать кредит Ирландии, что частично компенсировало опасения на рынке, связанные с напряженной ситуацией на корейской границе. Акции Sony Corp. подорожали на 2.8% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Nomura до «покупать». Акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 1.5%. «рынком сейчас движут геополитические беспокойства», отмечает Джейсон Те из Investors Mutual Ltd. «С одной стороны – финансовая помощь Ирландии, а с другой – угроза войны в другой части мира, что усиливает волатильность на рынке». Японский индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 0.9%. Австралийский S&P/ASX 200 Index поднялся на 0.4%, при этом лидерами роста стали банки. Южнокорейский Kospi, между тем, отступил на 0.3%. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1.3%, в то время как в Китае индекс Shanghai Composite Index снизился на 0.2%. Тайваньский Taiex Index вырос на 0.7%.
Ситуация в Европе была пессимистичной: индексы снизились до 8-недельных минимумов, поскольку новости об оказании финансовой помощи Ирландии не смогли убедить инвесторов в том, что ситуация в долговыми проблемами в ЕС под контролем. Лидерами снижения стали рынки Испании и Италии, где крупнейшими аутсайдерами стали Banco Santander SA (-2.7%) и Intesa Sanpaolo SpA (-4.1%). Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.1% после того, как аналитики Exane BNP Paribas порекомендовали своим клиентам продавать акции. Акции Bank of Ireland Plc взлетели на 16% после того, как страны ЕС согласились предоставить стране кредит на сумму 85 млрд. евро ($113 млрд.). На 3.8% взлетели акции Allied Irish Banks Plc на сообщении о том, что ирландские банки получат поддержку в размере 35 млрд. евро. Среди статистических данных дня стоит отметить, что в Британии пятый месяц подряд в ноябре снижаются цены на жилье, поскольку спрос на недвижимости снизился до 2-летнего минимума. Об этом в понедельник сообщил Hometrack Ltd. said.
«Голубые фишки» также отступили в понедельник, однако смогли восстановиться из области сессионных минимумов. В начале сессии индексы упали примерно на 1.5%, при этом индекс Dow на какое-то время оказался ниже отметки в 11,000. Однако индексам удалось восстановиться и закрыть сессию выше минимумов. «Черная пятница»: В минувшую пятницу на рынке не было особой активности, поскольку инвесторы ожидали первых данных начала сезона праздничных покупок по итогам продаж в т.н. «Черную пятницу» (начало сезона покупок) вплоть до «Интернет-понедельника» (день, когда интернет-покупки в США достигают своего пика). Предварительные данные показали, что в минувшую пятницу потребительские расходы были скромными, хотя по итогам интернет-торгов продажи могут быть гораздо сильнее. Согласно данным Национальной Ассоциации Риелтеров, в «Черную пятницу» интернет-сайты посетило порядка 212 млн. покупателей, что на 195 млн. человек больше, чем в прошлом году. Расходы выросли на 6.4% г/г в среднем до $365.34 на одного человека. Экономика: Президент Обама в понедельник предложил заморозить зарплату государственным служащим на 2 года в рамках программы по экономии $2 млрд. до конца 2011 года и $28 млрд. в последующие 5 лет. Важных экономических данных в понедельник не было. Внимание инвесторов уже сосредоточено на данных этой недели, которые включают показатели сектора жилья, производственной активности и потребительского доверия. В пятницу выйдет основной отчет недели – отчет по занятости в США. Корпоративные новости: Акции FedEx (FDX, Fortune 500) поднялись в цене на 4.6% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг компании. Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) достигли исторического максимума на фоне показателей «Интернет-понедельника», которые свидетельствуют о сильных продажах. Акции выросли на 1.9%. Однако, 17 из 30 компонентов Dow закончили день с потерями. BP (BP) в воскресенье заявил о намерении продать свою долю в Pan American Energy компании Bridas Corporation за $7.06 млрд. наличными. К концу 2011 года BP планирует продать свои активы на сумму до $30 млрд. в рамках программы по увеличению фондов на фоне катастрофы в Мексиканском заливе. Акции BP упали на 1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2010 12:04
Дайджест валютного рынка за 30 ноября 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk ноябрь -21 00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, кв/кв, млрд III кв -7.83 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м октябрь +0.1% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г октябрь +3.3% 05:00 Япония Начало строительства, г/г октябрь +6.4% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г октябрь -5.6% 08:55 Германия Изменение в секторе занятости ноябрь -9K 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок ноябрь 7.5% 10:00 Еврозона Уровень безработицы октябрь 10.1% 10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г ноябрь 1.9% 13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м сентябрь -0,1% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго ноябрь 62,5 15:00 США Индикатор уверенности потребителей ноябрь 54,1
Йена укрепилась против всех основных валют в связи с сохранением спекуляций по поводу того, что Китай продолжит принимать меры по охлаждению собственной экономики. Напомним, что China Daily сегодня опубликовала заявление экономиста Китайской Академии Социальных Наук, Чонг Чжуаня, который отметил, что стране необходимо поднять учетную ставку на 2 процентных пункта. По словам эксперта недавнего повышения ставки и увеличения резервных требований будет недостаточно для снижения избыточной ликвидности финансовой системы страны. Действия Китая в настоящее время стали основной причиной ослабления фондовых рынков и стимулируют спрос на валюты-убежища, от чего выигрывают прежде всего иена, швейцарский франк и доллар США. С начала текущего года доллар прибавил 0.6% против корзины валют 10 крупнейших экономически развитых стран. иена укрепилась на 14%, а франк на 4.6%. С другой стороны, евро упал на 10%. Основным катализатором продаж евро были опасения вероятного распространения проблем Ирландии на другие страны ЕС, а также рост безработицы в регионе до максимального уровня за последние более чем 12 лет. Швейцарский франк вырос против евро на фоне сокращения спроса на высокорисковые валюты. За последние 6 месяцев франк укрепился на 8.5% против корзины валют.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3000. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5480-$1,5590. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки Y84,00.
Сегодня внимание будет приковано к китайским данным (PMI). Начиная с 08:55 GMT с небольшим интервалом будут выходить данные по производственной активности европейских стран, среди которых первой отчитается Германия. В 13:15 GMT частная компания ADP выдаст свой отчет по занятости в частном секторе. Интерес к этому отчету растет в преддверии выхода правительственных данных по занятости. В 15:00 GMT выйдет индекс производственной активности ISM Manufacturing (Nov).
Nikkei 225 Stock Average понес во вторник самые значительные за последние семь недель потери из-за опасений, что Китай продолжит принимать меры по охлаждению собственной экономики. Газета China Daily сегодня опубликовала заявление экономиста Китайской Академии Социальных Наук, Чонг Чжуаня, который отметил, что стране необходимо поднять учетную ставку на 2 процентных пункта. По словам эксперта недавнего повышения ставки и увеличения резервных требований будет недостаточно для снижения избыточной ликвидности финансовой системы страны. Дополнительное давление на индекс вызвало снижение банковского и сектора производства стали после того, как аналитики ухудшили их инвестиционные рейтинги. Кроме того, неожиданное снижение в октябре промышленного производства и рост безработицы спровоцировали спекуляции по поводу ослабления темпов экономического роста в текущем квартале.
Акции TDK Corp., производителя электроники, продающего до 30% своей продукции на китайском рынке, упали на 3.6%. Акции крупнейших в Японии производителей стали Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. потеряли по 2.6% после того, как Mizuho Securities Co. ухудшил свои рекомендации по акциям компаний сектора. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший по рыночной капитализации банк Японии, потерял 2.2% стоимости своих акций после снижения их рейтинга аналитиками Credit Suisse Group AG.
Во вторник большинство европейских фондовых рынков закрылось с потерями в связи с интенсификацией спекуляций по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе.
BNP Paribas SA стал лидером снижения в банковском секторе на фоне падения стоимости итальянских и испанских государственных обязательств. Deutsche Postbank AG потерял в цене 2.8%. Германский банк, который находится в процессе поглощения со стороны Deutsche Bank AG, близок к заключению сделки по продаже своего индийского бизнеса за $239.7 млн..Nestle SA потерял в цене 2.2% после того, как Credit Suisse Group AG впервые за шесть лет снизил рейтинг компании. Hochtief AG прибавил 2% после того, как Actividades de Construccion y Servicios SA получил одобрение на покупку германской строительной компании за 2.7 млрд. евро. ($3.5 млрд.)
Wall Street последовал за общемировыми тенденциями. Экономические данные: индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -0,7%. Индекс Чикаго PMI в ноябре вырос до 62,5 против 60,6 в октябре. Индекс уверенности потребителей в ноябре составил 54.1. Аналитики Nomura говорят что показатели уверенности потребителей подразумевают постепенное улучшение настроений, что может поднять объемы потребления на протяжении праздников. Попытка в середине дня закрепиться на положительной территории не увенчалась успехом и основные индексы закрылись с потерями. Тем не менее, материальный (+0.3%), телекоммуникационный (+0.2%), и потребительский (+0.1%) сектора остались на положительной территории и оказали определенную поддержку S&P 500. Наиболее значительные потери среди основных секторов индекса понес технологический сектор (-1.2%). Товарно-сырьевой сектор рынка также завершил день с потерями. Лидером продаж стал энергетический сегмент (-1.6%). Январская нефть упала в цене на 1.9% до $84.11 за баррель на фоне укрепления доллара США и снижения рынков акций. Январский природный газ подешевел на 0.4% до $4.19/MMBtu. Февральское золото прибавило в цене 1.3% до $1386.10 за тройскую унцию, а мартовское серебро укрепилось на 3.2% до $28.21. Поддержку драгоценным металлам оказало стремление инвесторов минимизировать риски на фоне разрастания долгового кризиса в Европе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2010 12:07
Дайджест валютного рынка за 01 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия ВВП, кв/кв III кв +0.2% 00:30 Австралия ВВП, г/г III кв +2.7% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI ноябрь 55.2 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок октябрь +2.3% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г октябрь +0.7% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м ноябрь -0.3% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г ноябрь +0.4% 08:55 Германия Индекс производственной активности PMI ноябрь 58.1 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI ноябрь 55.3 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI ноябрь 58.0 13:15 США Изменение числа занятых от ADP ноябрь +93K 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками ноябрь 56,6 15:00 США Расходы на строительство, м/м октябрь 0,7% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 26/11 +1 19:00 США Бежевая книга ФРС
Евро укрепился против доллара и иены на спекуляциях, что представители ЕЦБ завтра выявят желание действовать в целях предотвращения распространения долгового кризиса на другие страны региона. Евро вырос впервые за последние четыре дня против доллара, поскольку 10-летние испанские бонды прервали свое 11-дневное снижение, а аукцион португальских облигаций привлек больше спроса, чем ожидалось. Глава ЕЦБ Жан-Код Трише накануне заявил, что он не верит в то, что финансовая стабильность региона сейчас под вопросом и дал понять, что вероятно дальнейшее расширение программы по выкупу облигаций. 28 ноября Ирландии была выделена финансовая помощь в размере 85 млрд. евро ЕС и МВФ. В мае, ЕС утвердил фонд помощи в 750 млрд. евро после бюджетного кризиса Греции. В тот же день ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг, согласившись на выкуп облигаций. Другие валюты, которые тесно привязаны к показателям роста экономики, такие как канадский и австралийский доллары выросли после того, как данные из Китая показали рост производственного индекса PMI до 55.2 пп в ноябре (4-й месяц подряд) с 54.7 пп в октябре. Средний прогноз аналитиков составлял 54.8 пп. Доллар снизился против основных валют даже после того, как индекс производственной активности Института Управления Поставками показал рост 16-й месяц подряд в ноябре, а данные по занятости в частном секторе от ADP Employer Services засвидетельствовали рост на 93,000, превысив прогноз аналитиков.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,3100. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5550-$1,5650. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y84,00.
Сегодня в 10:00 GMT выйдут предварительные оценки роста экономики ЕС. Однако основным событием европейской сессии станет решение ЕЦБ по ставке. Ожидается, что она останется на уровне 1,0%. В 13:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства топлива США о заявках на пособие по безработице. В это же время состоится конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Фондовые рынки Азии выросли в среду благодаря позитивной статистике из Китая по производственной активности. Однако в Шанхае индексы отступили позднее после того, как данные по закупочным ценам усилили инфляционные опасения. В условиях тонкого рынка индекс Shanghai Composite вырос на 0.1% до 2,823.45. В Гонконге ситуация была несколько лучше. Индекс Hang Seng поднялся на 1.1%, в то время как индекс «H» акций – на 1%. Акции Guangzhou R&F Properties подорожали на 5.4%, поскольку ноябрьские данные по продажам компании усилили оптимизм относительно всего сектора. В Японии позитивные данные из Китая привели к росту индекса Nikkei 225 на 0.5%, а индеек Topix прибавил 0.6%. Заметно поднялись в цене акции экспортеров на признаках восстановления мировой экономики. Акции Toyota выросли на 2.8%, а Honda – на 2.3%, в то время как акции Fanuc подорожали на 1.8%. Акции Nintendo выросли на 2.2% на ожиданиях увеличения продаж в праздничный период.
Максимальный за последние три месяца показали рост европейские фондовые индексы, восстановившись из области 8-недельных минимумов на фоне спекуляций, что в четверг на заседании ЕЦБ прозвучат намеки на принятие дальнейших мер по ограничению возможного распространения долгового кризиса в регионе. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли более чем на 3% после сильных китайских данных по активности в производственном секторе. Индекс PMI вырос в ноябре до 55.2 пп (максимум за последние семь месяцев) с 54.7 пп в октябре. Средний прогноз аналитиков сводился к 54.8 пп. Акции Banco Santander SA и Bilbao Vizcaya Argentaria SA лидировали среди представителей банковского сектора после того, как спрэды по европейским бондам сократились. Исключением стала Carrefour SA, акции которой упали максимальными темпами за последние семь месяцев после снижения прогноза по прибыли. Акции Porsche SE поднялись на 6.2% после того, как инвесторы одобрили план продажи акций на сумму 5 млрд. евро ($6.5 млрд.) для сокращения долгов компании, связанных с выпуском спортивных автомобилей в рамках подготовки объединения с Volkswagen AG. Привилегированные акции VW подорожали на 3.2%. Акции Royal Philips Electronics NV прибавили 3.3% после подтверждения прогноза на 2010 год. Акции Aviva Plc поднялись в цене на 4.1%, а акции Legal & General Group Plc – на 3.5%. Акции De La Rue Plc взлетели на 10% - максимальный рост за последние 7 лет. Акции Sage Group Plc подорожали на 5.3% после того, как годовой отчет компании превысил прогнозы аналитиков.
«Голубые фишки» в среду укрепились более чем на 2%, поскольку признаки роста экономики в США и Китае несколько компенсировали опасения, связанные с проблемами Еврозоны. Катализатором роста также выступил сильный отчет ADP, который показал рост занятости в частном секторе в ноябре на 93,000. Также резкий рост показали расходы на строительство. Индекс производственной активности, несмотря на снижение, сохраняет позитивную динамику. Экономисты Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП США на будущий год до 2.7% с 1.9%. Они также подняли свою оценку роста экономики на 2012 год. Все 30 компонентов Dow демонстрировали рост в среду, включая Caterpillar (CAT, Fortune 500), United Technologies (UTX, Fortune 500) и 3M (MMM, Fortune 500), акции который выросли в цене более чем на 3%, в то время как акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) поднялись примерно на 2%. Также среди лидеров был IBM (IBM, Fortune 500). Между тем, по итогам ноября все три основных индекса снизились после сильного ралли в сентябре и октябре. Экономика: Данные ADP показали неожиданный рост занятости в частном секторе на 93,000 в ноябре. Это максимальный рост за последние три года. Отдельный отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса производственной активности в прошлом месяце до 56.6 пп после 56.9 пп месяцем ранее. Другой правительственный отчет засвидетельствовал рост расходов на строительство на 0.7% в октябре, что превысило прогнозы аналитиков в -0.5%. «Бежевая Книга» Федерального резерва показала, что "экономика продолжила улучшаться" до середины ноября. Также в документе говорится о том, что ситуация на рынке занятости "также стала лучше", только в Филадельфии и Сент-Луисе картина остается неопределенной. Согласно документу, производственная активность улучшилась по всей территории, при этом заметный рост показал сектор автопроизводства и металлургии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.12.2010 12:05
Дайджест валютного рынка за 02 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м октябрь -1.1% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд октябрь 2.63 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.7% 06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв +3.0% 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м ноябрь 51,8 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м октябрь +0,4% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г октябрь +4,2% 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0,4% 10:00 Еврозона ВВП, г/г III кв +1,9% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 13:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 27/11 436k 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м октябрь +10,4%
Доллар понес потери против ряда основных валют после публикации неожиданно сильных данных по рынку жилья и на фоне роста рынков акций и цен на товарно-сырьевых рынках, что послужило катализатором аппетитов к рискам. В этой связи лидерами роста стали канадский и австралийский доллары. Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 1% после того, как стало известно о рекордном росте числа незавершенных сделок по продаже жилья в США. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, октябре показатель подскочил на 10% против прогноза в -1% и после ослабления на 1.8% в сентябре. Данный факт снижает опасения в отношении того, что отсутствие поддержки со стороны правительства оказывает негативное влияние на сектор жилья. Немногим ранее евро снизился против доллара в ходе выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который дал понять, что центральный банк отложит активную фазу сворачивания стимулирующих мер и заявил, что низкий уровень процентных ставок является "соответствующим" ситуации. Трише заявил, что ЕЦБ продолжит покупать правительственные обязательства, однако, не сообщил, как этого многие ожидали, о новых мерах по недопущению разрастания долгового кризиса в еврозоне. Излишне напоминать, что процентная ставка по итогам встречи ЕЦБ осталась, и, добавим, в обозримом будущем сохранится на уровне 1.00%.
EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3200. GBP/USD: пара торговаласьв в рамках $1,5510-$1,5670. USD/JPY: пара снизилась ниже отметки Y84,00.
Основным событием сегодняшнего дня будет публикация в 13:30 GMT данных по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики на 146K. В течении европейской сессии внимание стоит обратить на выход индексов деловой активности в секторе услуг Германии (08:55 GMT), ЕС (09:00 GMT)и Великобритании (09:30 GMT). В 12:00 GMT выйдут данные по рынку труда Канады.
Японский рынок акций вырос второй день кряду, причем Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как публикация сильных экономических данных в США и спекуляции по поводу способности еврозоны предотвратить распространение долгового кризиса, укрепили уверенность инвесторов в позитивных перспективах мировой экономики.
Поддержку акциям японских экспортеров оказало укрепление доллара против иены. Акции Canon Inc., продающего более 80% своей продукции на внешних рынках, прибавили 2.5%, а Mitsubishi Corp., крупнейшего в стране торговца сырьевыми материалами, выросли на 1.3% на фоне укрепления цен на нефть и металлы. Nomura Holdings Inc. стал лидером роста в секторе брокерских компаний в связи с ожиданиями увеличения прибылей представителей данного сектора.
Европейские индексы также завершили день уверенным ростом после того, как президент ЕЦБ Жана-Клода Трише, дал понять, что центральный банк отложит активную фазу сворачивания стимулирующих мер и отметил, что низкий уровень процентных ставок является "соответствующим" ситуации. Трише заявил, что ЕЦБ продолжит покупать правительственные обязательства, однако, не сообщил, как этого многие ожидали, о новых мерах по недопущению разрастания долгового кризиса в еврозоне. Данное сообщение оказало поддержку ирландским и португальским государственным долговым обязательствам.
BHP Billiton Ltd., крупнейший представитель горнодобывающего сектора, стал лидером роста на фоне укрепления цен на товарно-сырьевых рынках. Акции Bayerische Motoren Werke AG достигли рекордного максимума после сообщения о росте продаж в США в прошлом месяце на 30%. Hochtief AG стал лидером роста среди представителей строительного сектора после сообщения о том, что Россия и Катар примут чемпионаты мира по футболу. Дополнительную поддержку рынкам оказала публикация во второй половине дня неожиданно сильных данных по рынку жилья США ,а также позитивных результатов продаж крупнейших представителей розничного сектора.
Фондовые рынки США закрылись солидным повышением в четверг, вслед за ралли на европейских и азиатских площадках. Катализатором роста стал сильный отчет по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, в октябре показатель подскочил на 10% против прогноза в -1% и после ослабления на 1.8% в сентябре. Данный факт снижает опасения в отношении того, что отсутствие поддержки со стороны правительства оказывает негативное влияние на сектор жилья. Основные индексы закрылись в районах сессионных пиков. Лидер роста финансовый сектор, показал рост на 1,4%. Среди главных экономических секторов лишь сектора потребительских товаров первой необходимости и коммунального хозяйства находились на отрицательной территории. Давление на первый оказывала слабость Kroger (KR), квартальные результаты которого оказались на уровне ожиданий, однако, прогноз разочаровал инвесторов. В результате акции откатились на 9% ниже 52-недельного пика, установленного накануне. Слабость сектора коммунального хозяйства вызвана продажами в сегменте энергогенерирующих компаний, таких как American Electric (AEP). С учетом сегодняшних достижений рынок с начала недели вырос на 2.7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2010 12:03
Дайджест валютного рынка за 06 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м декабрь 9.7 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м октябрь -6% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey ноябрь 57.5
Евро снизился против основных контрвалютпосле того как власти ЕС показали отсутствие единства в вопросах преодоления кризиса суверенных долгов. Индекс доллара укрепился первые за последние 4 дня после слов Бернанке о том что вторая волна кризиса кажется маловероятной. Евродоллар снизился из области двухнедельного максимума в преддверии встречи в Брюсселе министров финансов стран еврозоны. По мнению бельгийского министра финансов Дидье Рейндерса, стабилизационный фонд, размер которого в настоящее время составляет 750 млрд. евро ($1 трлн.), может быть увеличен, против чего недавно выступали канцлер Германии Ангела Меркельи президент Франции Николя Саркози. Основной темой сегодняшней встречи станут перспективы Португалии, в частности требуется ли стране финансовая помощь. В целом следует отметить, что перспективы единой валюты не вызывают оптимизма. Standard Chartered Plc, прогнозирует ослабление евро против доллара к середине будущего года до $1.2000. Westpac Banking Corp., оценивает краткосрочные перспективы единой валюты как "медвежьи".. Австралийский и новозеландский доллары снизились на фоне спекуляций относительно того, что центральные банки данных стран, заседания которых состоятся на текущей неделе, оставят ставки на неизменном уровне. Негативно на высокодоходных валютах в начале недели также отображаются опасения относительно долгового кризиса в ЕС. Сегодня состоится заседание министров финансов старн участниц ЕС в Брюсселе. Австралийский доллар снизился также на фоне признаков замедления темпов роста национальной экономики. Опубликованные 1 декабря данные зафиксировали минимальный рост ВВП Австралии в квартальном исчислении начиная с конца 2008 года.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3300. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5655-$1,5770. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,60-Y83,00.
Показатели промышленного производства Великобритании будут обнародованы в 09:30 GMT, равно как и данные по выпуску промышленной продукции. В 11:00 GMT Германия предоставит отчет по заводским заказам за октябрь. Банк Канады о своем решении по ставке сообщит в 14:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%. В 20:00 GMT выйдет единственный за этот день отчет из США - по потребительскому кредитованию за октябрь.
Фондовый рынок Японии завершил торги смешанно, хотя большая часть акций продемонстрировали рост на фоне удорожания сырья, а также на спекуляциях, что США продолжит предпринимать меры по поддержке экономики. Однако акции экспортеров отступили, поскольку доллар торговался у 3-недельного минимума против иены, что снизило прогнозы по прибылям компаний на зарубежных сегментах. Акции Mitsui & Co. выросли в цене на 1.5%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. подорожали на 3.4%. Акции Marubeni Corp. прибавили 0.7%. Акции Nippon Yusen K.K. подорожали на 1.1% до Y377 – максимальная цена закрытия с 30 апреля. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. поднялись в цене на 1.2%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. выросли на 1.1%. Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1%. Акции Honda Motor Co. также потеряли 0.6% стоимости. Акции Panasonic Corp. упали на 1.2%.
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник с лидерами в лице сырьевых компаний, а также представителей химической промышленности, поскольку глава ФРС Бен Бернанке заявил, что США могут продолжить свою программу поддержки экономики помимо выкупа облигаций на сумму $600 млрд. Акции Hochtief AG выросли на 4.3% после того, как компания заявила, что Qatar Holding LLC может стать основным акционером. Акции Xstrata подорожали на 3.4%, в то время как акции Rio Tinto Group прибавили 0.9% на фоне удорожания меди, олова и никеля. Акции ThyssenKrupp AG выросли на 3.2% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям до 40 евро с 30 евро. Акции BASF выросли на 1.4%. Акции Lonza Group AG взлетели на 2.9%, а акции Syngenta AG – на 1.5%. Акции Bank of Ireland Plc взлетели на 13%. Акции Punch Taverns Plc подорожали на 6.6% после сообщения в Mail в воскресенье о том, что CVC Capital Partners Ltd. ведет переговоры с советником Punch - Goldman Sachs Group Inc. – на предмет покупки компании.
«Голубые фишки» завершили день смешанно. Акции отреагировали на пессимистические прогнозы главы ФРС Бена Бернанке по экономике. Сырье, - в частности энергоресурсы и металл, - выросли на фоне ослабления ситуации на фондовом рынке. Нефть достигла 2-летних вершин, в то время как серебро протестировало 30-летние пики. Бернанке: Выступая на CBS, Бен Бернанке заявил, что до нормализации уровня безработицы может пройти еще 4-5 лет. Он также сказал, что опасения по поводу инфляции переоценены, и что Федеральный резерв может прибегнуть к очередному раунду покупок казначейских облигаций. Сырье: Драгоценные металлы лидировали на сырьевом рынке в понедельник. Февральские фьюрсы на золото выросли на $9.90 или 0.7% до рекордного максимума в $1,416.10 за унцию. Мартовские фьючерсы на серебро достигли 30-летнего максимума на $30.05 за унцию прежде, чем откатить к $29.74. Январские фьючерсы на нефть достигли 2-летнего максимума на $89.38 за баррель. Корпоративные новости: Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7.4%. Фармацевтическая компания Pfizer (PFE, Fortune 500) сообщила о кадровых перестановках, в результате которых Джеффри Киндлер на должности исполнительного директора замещен Яном Ридом, который до этого возглавлял отделение мировых биофармацевтических операций. Акции Pfizer подорожали почти на 0.9%. Исполнительный директор Kellogg (K, Fortune 500) Девид Макей сообщил, что он планирует уйти с должности президента, которая действительна до 01 января. На его место придет Джон Бриант.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 07 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75% 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов октябрь 100,7 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов октябрь 97,2 06:45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь 3.6% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г октябрь +5.8% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м октябрь +0.6% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г октябрь +3.3% 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м октябрь -0.2% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г октябрь 17.9% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м октябрь 1.6% 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1,00% 20:00 США Потребительский кредит октябрь 3.4 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение октябрь -1,4% 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли октябрь 913
Евро снизился против доллара в преддверии голосования в парламенте Ирландии за принятие мер по сокращению дефицита бюджета, что поможет получить первый транш от ЕС/МВФ в размере 85 млрд. евро ($113 млрд.). Голосования в Ирландии по времени совпало с продолжением дискуссий чиновников ЕС относительно того, каким образом сдержать границы долгового кризиса в регионе и недопустить его распространение на другие страны. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил в своем обращении к парламенту Ирландии, что "есть признаки надежды" на восстановление экономики. Парламент Ирландии принял бюджет на следующий год, сократив расходы на 6 млрд евро. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан обязался удерживать ставку налога для компаний на одном из самых низких в Европе уровне. Ленихан отметил, что количество рабочих, зарплаты которых обложат налогами, увеличится почти до 60% с нынешних 45%. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер в понедельник заявил, что его группа "сделает все возможное для обеспечения финансовой стабильности в Еврозоне". Йена отошла от 3-недельного максимума против доллара после того, как Президент Барак Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы. Канадский доллар снизился после того, как Банк Канады оставил основную учетную ставку на прежнем уровне в 1%. Более того, центральный банк заявил, что остается неуверенным относительно дальнейших повышений ставок, поскольку экспорт сокращается, а кризис в Европе тормозит рост мировой экономики. Фунт вырос против доллара после того, как данные по промышленной активности Британии показали рост, который в два раза превысил прогнозы. также выросли объемы розничных продаж.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3260. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5760. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y84,00.
В 11:00 GMT та же Германия предоставит показатели по промышленному производству. В 13:15 GMT Канада опубликует отчет по закладке фундаментов в ноябре. Завершит день Новая Зеландия решением центрального банка по учетной ставке в 20:00 GMT, которая, вероятнее всего, останется на уровне 3.0%.
Фондовый рынок Японии отступил, при этом индекс Nikkei 225 снижается второй день подряд на опасениях, что иена возобновит свой рост и негативно скажется на прибылях экспортеров. Акции Honda упали в цене на 1.9%. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 0.6%. Автопроизводители стали крупнейшими аутсайдерами среди 33 промышленных групп Topix. Акции Sony отступили на 1.2%. Акции Canon подешевели на 0.4%. Акции Mitsubishi Corp., между тем, укрепили свои позиции на 0.4% на фоне удорожания металлов и нефти. Акции Sumitomo Corp. выросли в цене на 0.3%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. поднялись на 1%.
Европейские фондовые индексы достигли 3-недельных максимумов на ожиданиях, что правительство Ирландии пропустит бюджет, предусматривающий меры по сокращению его дефицита. Принятие бюджета – это условие, выполнение которого станет пропуском для первого транша финансовой помощи ЕС/МВФ в размере €85 млрд., что также может ослабить опасения на рынке относительно долгового кризиса в Европе. Акции ирландских компаний, в частности представителей финансового сектора, выросли. Акции Bank of Ireland взлетели на 14.6%, в то время как акции Allied Irish Banks – на 18.5%. Дополнительную поддержку индексам оказало заявление Президента США Обамы относительно того, что 2-летний план по снижению налогов остается в силе. Эта новость оказала поддержку компаниям, специализирующимся на производстве строительных материалов, поскольку было расценено как меры в поддержку экономики. Акции ирландской компании CRH выросли на 4.2%, в то время как акции немецкой HeidelbergCement на 3%. Также во вторник в лидерах оказались представители сырьевого сектора. Акции ArcelorMittal прибавили 1.3%, в то время как акции немецкой ThyssenKrupp подорожали на 1.7%. На 2.2% поднялись в цене акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro, в то время как акции итальянского производителя труб Tenaris выросли на 0.9%.
«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник разнонаправлено, поскольку инвесторы с радостью восприняли компромисс между Обамой и Республиканцами, который позволил продлить эпоху Буша по снижению налогов на 2 года. Поддержку рынку оказало сообщение понедельника о том, что Президент Обама достиг договоренности с Республиканцами относительно того, что период снижения налогов продлевается на 2 года, а выплаты по безработице – на 13 месяцев. Это также предполагает снижение налога на фонд заработной платы на 2% в год. Между тем, сырьевым компаниям пришлось отстаивать свои позиции после значительно роста в понедельник. Январский фьючерс на нефть упал в цене 43 цента до $88.43 за баррель. В процессе сессии котировки показали максимум выше $90 (впервые с октября 2008 года). В понедельник котировки показали 2-летний максимум на $89.38 за баррель. Февральский фьючерс на золото отступил на $6.10 до $1,410 за унцию после тестирования сессионного максимума на $1,432.50. В понедельник золото установило рекорд на отметке $1,416.10 за унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 51 цент или 1.7% до $30.25 за унцию, показав сессионную вершину на $30.75 за унцию – новый 30-летний максимум. Корпоративные новости: В понедельник Казначейство США сообщило о своем намерении выставить на продажу 2.4 млрд. простых акций Citi (C, Fortune 500) по цене в $4.35 за акцию. Это позволит правительству выручить $12 млрд., включая дивиденды и выплаты по процентам. Акции компании выросли на 4%. 3M (MMM, Fortune 500) прогнозирует, что годовая прибыль компании составит $5.90 - $6.10 на акцию в 2011 году, при этом продажи вырастут до $30.5 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере $6.20 из расчета на акцию. Акции компании упали на 2.5%. AGL Resources (AGL) и Nicor Inc. (GAS) сообщили о слиянии. Новая компания будет носить название AGL Resources. Акции AGL упали на 4%, в то время как акции Nicor выросли на 5%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2010 12:18
Дайджест валютного рынка за 08 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers ноябрь 41,4 05:00 Япония Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers ноябрь 43,6 07:00 Германия Платежный баланс октябрь 11,7 07:00 Германия Торговый баланс октябрь 14,3 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников декабрь -3 11:00 Германия Промышленное производство, г/г октябрь 2.9% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г октябрь +11.7% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов ноябрь 187.2K 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 03/12 -3.8 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3,00% 23:50 Япония ВВП, г/г III кв +4.5% 23:50 Япония ВВП, кв/кв III кв +1.1%
Доллар вырос почти до 10-недельного максимума против иены на спекуляциях, что пролонгация программы по снижению налогов поддержит экономику. Это привело к росту доходности по казначейским бондам. Доллар вырос, поскольку доходность бондов достигла 6-месячного максимума после того, как Президент Барак Обама 06 декабря заявил о продлении снижения налогов на 2 года. Доллар подорожал на 3.4% за последний месяц, в то время как евро отступил на 2.3%, а иена - на 0.7%. Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы. Потери евро были ограничены после того, как министр финансов Брайан Ленихан накануне одержал большинство голосов в первом голосовании за принятие бюджета. Канадский доллар вырос против евро, иены, австралийского и новозеландского долларов. Накануне Банк Канады оставил основную учетную ставку на уровне 1%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3180-$1,3280. GBP/USD: пара укрепилась в область $1,5800. USD/JPY: пара укрепилась в область Y84,00.
Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ в 09:00 GMT. Торговый баланс Британии выйдет в 09:30 GMT. Основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по учетной ставке в 12:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне в 0.5%. Свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице Министерство труда США опубликует в 13:30 GMT. В это же время Канада предоставит показатели цен на жилье за октябрь.
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix достиг 5-месячного максимума после ослабления иены, что улучшило перспективы экспортеров. Акции Sony Corp. выросли на 1.9%. Акции Kyocera Corp. подорожали на 1.4% - максимальный вклад в рост индекса Nikkei 225. Производители электроники оказали самую значительную поддержку Topix среди 33 промышленных групп. Акции Honda Motor Co выросли в цене на 2%. Акции Fuji Heavy Industries Ltd. прибавили 1.6%. На 2.8% выросли акции East Japan Railway Co. после того, как Goldman Sachs Group Inc. подтвердил рейтинг «покупать». Рыночная капитализация Mitsui & Co. поднялась на 1.3% на фоне удорожания металлов.
Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, поднявшись до 2-летнего максимума на фоне роста акций страховых компаний и спекуляция в секторе слияний/поглощений, что усилило спрос на акции Smith & Nephew Plc, Burberry Group Plc и Fiat SpA. Акции Prudential Plc выросли в цене на 3.7% после того, как Standard & Poor’s повысил прогноз по страховщикам США. Акции Swiss Life Holding AG взлетели на 7.4%. Акции Zurich Financial Services AG поднялись на 3%, а акции Swiss Reinsurance Co. – на 2.2%. Акции Smith & Nephew, Burberry и Fiat подорожали более чем на 2%. Акции Burberry взлетели на 2.3% на фоне спекуляций, связанных с тем, что PPR SA, - французский владелец брендов серии «люкс» Gucci и Puma, - может сделать предложение о покупке компании. Акции Capital Shopping Centres Group Plc, между тем, отступили на 5.3% после того, как Simon Property Group Inc. заявил, что компания может прервать свою заинтересованность в покупке компании. Также под давлением оказался добывающий сектор на фоне спекуляций, что Китай может повысить ставки. Акции Rio Tinto Group Plc снизились на 3%, акции BHP Billiton Ltd. Подешевели на 2.1%, а акции Anglo American Plc – на 3%.
«Голубые фишки» завершили торговую сессию среды скромным ростом, поскольку восстановление в банковском секторе было нивелировано слабостью товарных акций. Лидерами среди компонентов Dow стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan (JPM, Fortune 500), в то время как McDonald's (MCD, Fortune 500) оказал давление на индекс. Рост также показали такие представители сектора технологий, как Intel (INTC, Fortune 500) и IBM (IBM, Fortune 500). Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500) оказались под давлением на фоне снижения цен на нефть и металлы. Сырье подешевело в среду на фоне удорожания доллара против евро, что делает сырьевые товары более дорогими и снижает спрос на них. Корпоративные новости: Акции Youku.com и Dangdang.com резко подорожали после первичного размещения своих акций на американском фондовом рынке. Акции Youku.com (YOKU) взлетели на 167%, а акции Dangdang.com – на 86%. Costco (COST, Fortune 500) сообщил о росте продаж и прибыли в первом квартале, превысив прогнозы аналитиков. Чистая прибыль увеличилась на 17% до $312 млн. против $266 млн. годом ранее. Прибыль из расчета на акцию выросли на 18% до 71 центов на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.12.2010 11:54
Дайджест валютного рынка за 09 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Изменение числа занятых ноябрь 54.6K 00:30 Австралия Уровень безработицы ноябрь 5.2% 07:00 Германия Индекс потребительских цен ноябрь +0.1% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +1.5% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г ноябрь -0,7% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м ноябрь -0,1% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 09:30 Великобритания Торговый баланс октябрь -5.00 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 0.50% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 04/12 421К 15:00 США Товарно-материальные запасы октябрь +1.9%
Евро упал после того, как снижение кредитного рейтинга Ирландии спровоцировало усиление опасений по поводу разрастания долгового кризиса в еврозоне. Fitch понизил суверенный рейтинг Ирландии до уровня ВBB+ с A+, что лишь на три позиции выше спекулятивного уровня, отметив рост стоимости спасения национальной банковской системы. Дополнительную поддержку доллару оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. В соответствии с отчетом, опубликованным сегодня Департаментом Труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 421,000, по сравнению с 438,000 в предыдущем периоде и прогнозом экономистов в 425,000. Таким образом, на фоне сохранения обеспокоенности в отношении проблем в Ирландии и ряде других стран так называемой "периферийной Европы" и позитивных данных из США доллар получил определенную поддержку. Австралийский доллар укрепился на утренних торгах против основных валют после выхода данных по рынку труда Австралии. Вышедшая статистика показала, что в последнем отчетном периоде в экономике страны было создано в два раза больше рабочих мест нежели прогнозировалось. Уровень безработицы при этом снизился до отметки 5,2% с предыдущего значения 5,4%. Позитивные данные по рынку труда повысили вероятность того, что РБА продолжит повышать учетную ставку.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3170, но к концу сессии смогла укрепился выше отметки $1,3200. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.5770. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,50-Y84,15.
Сегодня будут опубликованы данные по индексу цен производителей Британии, которые выйдут в 09:30 GMT. В 13:30 GMT выйдут данные по торговым балансам США и Канады. В 14:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters опубликуют свою предварительную оценку потребительского доверия за декабрь.
В четверг японский фондовый рынок существенно вырос. Nikkei 225 Stock Average приблизился к 7-месячному максимуму после того, как рост ВВП Японии превысил прогнозы, а евро укрепился против иены. По итогам прошлого квартала рост ВВП Японии составил 4.5% против 3.9% в предыдущем периоде и прогнозов на уровне 4.1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, выросли на 3.7%, Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.5%, Mizuho Financial Group Inc. укрепились на 2.9%, а крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc., подскочили на 3.9%. Акции страховой компании T&D Holdings Inc., выросли на 4.4%. Honda Motor Co., экспортирующий около 80% своей продукции, прибавил 1.6%. Акции крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., выросли на 1.2% после сообщения об увеличении капитальных расходов японскими компаниями. По итогам дня Nikkei 225 Stock Average сформировал так называемый "золотой крест": 25-дневная МА пересекла 200-дневное МА, что по мнению Nomura Holdings Inc говорит о потенциале роста индекса в будущем квартале на 11%, к апрельскому пику.
Европейские индексы достигли двухлетних максимумов благодаря укреплению представителей финансового сектора на фоне признаков продолжения восстановления мировой экономики.
Societe Generale SA и Barclays Plc стали лидерами роста в банковском секторе. Акции ASML Holding NV подскочили на 8.2% после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз на четвертый квартал. BG Group Plc достиг максимума последних двух с половиной лет после сообщения, что объем добычи нефти на бразильских месторождениях компании Tupi и Guara составит около 600 млн. баррелей нефти. Volkswagen AG стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей после заявления Китая о возможном прекращении действия налоговых льгот для покупателей пассажирских авто в будущем году. Банк Англии сегодня принял решение о сохранении программы стимулирования экономики в прежнем объеме, после того, как публиковавшиеся недавно данные стали свидетельством способности экономики продолжать рост несмотря на сокращение правительственных расходов. Банк Англии также сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5%.
В США торги завершились без определенной тенденции, поскольку позитивные новости по рынку труда были нивелированы сообщениями об оппозиции демократов соглашению Барака Обамы с республиканцами относительно продления действия налоговых льгот. S&P 500 к концу дня закрепился на положительной территории. Dow в ходе торгов отставал от других основных индексов и закрылся на отрицательной территории. 3M (MMM) оказывал давление на "голубые фишки", однако, наиболее серьезные потери в составе индекса понес IBM (IBM). С другой стороны, наиболее значительную поддержку среди компонентов Dow получил Cisco (CSCO2). Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице. Согласно данным, на прошлой неделе количество обращений сократилось до 421,000, что на 17,000 меньше пересмотренного показателя за предшествующую неделю. Данные также оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали 429,000. Корпоративные новости: Ховард Стерн сообщил, что он продлил свой контракт с SiriusXM (SIRI) Radio на 5 лет, что привело к росту курса акций на 11% перед началом торгов. Stryker (SYK) существенно укрепил свои позиции после сообщения об увеличении программы выкупа собственных акций на $500 млн. и повышении квартального дивидендов на 20% до $0.18 на акцию. Western Union (WU) также заявил об увеличении дивидендов на 17% до $0.07 на акцию. Whole Foods (WFMI) сохранил дивиденды на уровне $0.10 на акцию. После закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета Green Mountain Coffee (GMCR). Аналитики прогнозируют прибыль в размере 20 центов на акцию, что ниже показателя прошлого года в 34 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2010 11:38
Дайджест валютного рынка за 13 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) ноябрь -3.0% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) ноябрь +0.4% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м ноябрь +0.9% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г ноябрь +9.0% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м ноябрь -2.5% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м ноябрь -1.6%
Доллар снизился в понедельник по отношению к основным валютам после того, как Китай воздержался от повышения процентных ставок, что привело к росту фондовых рынков за счет высокорисковых активов. Согласно опубликованной статистике, цены потребителей в Китае выросли больше прогноза в 5.1% в ноябре в годовом исчислении. Доллар ослабел против иены и евро, а также снижается третий день против австралийского доллара и четвертый день - против канадского доллара. Канадский доллар увеличил достижения этого месяца до 2% против доллара, приблизившись к паритету. Курс растет четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последний более чем месяц. Евро продолжил свой прост после того, как агентство Moody’s Investors Service Inc. заявило, что прохождение пакета по снижению налогов в США в Сенате увеличивает вероятность присваивания США негативного прогноза по кредитному рейтингу.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3435. GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5890. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,40.
Европейские новости начнутся в 09:30 GMT публикацией инфляционных показателей Великобритании. Также в это время выйдет индекс розничных цен Британии. В 10:00 GMT ЕС предоставит свои данные по активности в промышленном секторе. Однако более всего в это время участники рынка будут сдежить за данными немецкого института ZEW, который предоставит свою оценку текущей экономической ситуации в Германии. В 13:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Канады. В этом же время начнется публикация инфляционных показателей США, а также данных по розничным продажам за ноябрь. В 15:00 GMT будут известны показатели по заводским запасам за октябрь. Однако основное внимание во вторник будет приковано к решению Федерального резерва по ставке, которое будет оглашено в 19:15 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 0%-0.25%.
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник, при этом индекс Nikkei 225 закрылся на максимальном уровнем с мая, поскольку данные по потребительскому доверию в США улучшили перспективы восстановления мировой экономики, а Китай воздержался от повышения ставок. Акции Nippon Steel Corp. выросли в цене на 2.7% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил свои рекомендации по акциям компании до «покупать». Представители сектора машиностроения продемонстрировали рост благодаря повышению рейтинга сектора аналитиками Credit Suisse AG, которые отметили, что заказы в отрасли будут увеличиваться. Акции SMC Corp. подорожали на 2.4% (максимальная цена закрытия с ноября 2007 года). Акции THK Co. взлетели на 5.6%. Акции Nabtesco Corp. выросли на 5.9% - максимум с января 2008 года. Акции Honda Motor Co. прибавили 1.1%. Акции Toyota Motor Corp. поднялись на 0.6%, а акции Toshiba Corp. – на 1.9%. Акции TDK Corp. взлетели на 2.8%. Акции Hitachi Construction Machinery Co., крупнейшего в мире производителя гигантских экскаваторов, подорожали на 1%. Акции Komatsu Ltd. – на 1.4%. Также поддержку рынку в понедельник оказало ослабление позиций японской иены, что улучшило перспективы корпоративных прибылей экспортеров.
Европейские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику шестой день подряд. В понедельник поддержку рынку оказал тот факт, что Пекин воздержался от повышения ставок, несмотря на то, что инфляционные процессы в стране продолжают ускоряться. Так, согласно статистике, потребительские цены в Китае показали максимальный рост за последние 2 года, превысив в ноябре средний прогноз аналитиков в 5.1%. Акции Kazakhmys поднялись в цене на 4.1%, акции Xstrata Plc – на 1.4%, а Rio Tinto Group – на 1.9% после того, как цены на медь достигли рекордной отметки на Лондонской бирже металлов. Акции Wellstream Plc взлетели на 5.8% после того, как General Electric Co. согласился купить компанию за 800 млн. фунтов стерлингов ($1.3 млрд.). На 6.7% подорожали акции John Wood Group Plc после того, как компания согласилась купить PSN Ltd. Акции Yule Catto & Co. взлетели на 12% после того, как поставщик полимеров согласился купить производство латекса у TowerBrook Capital Partners за 443 млн. евро ($585 млн.). Акции Rhodia SA выросли на 6% после того, как Credit Suisse Group AG присвоил производителю химикатов рейтинг «покупать». Акции Renault поднялись на 2.2% после того, как издание Le Figaro сообщило, что годовые продажи автопроизводителя могут достичь 38 млрд. евро, что выше 33.7 млрд. в 2009 году. Издание не уточнило источник информации. Акции Intercell AG, между тем, рухнули на 41% после неудачных испытаний препарата по лечению диареи, что сулит теперь компании значительные убытки. Аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций компании до «продавать» с «покупать».
В США «голубые фишки» завершили день у нулевой отметки, поскольку инвесторы анализировали ряд сделок в секторе слияний/поглощений и ожидали итогов голосования в Сенате США по предложению Обамы о пролонгации законопроекта Буша о снижении налогов. Все компоненты Dow, за исключением 12-ти компаний, показали рост: Caterpillar (CAT, Fortune 500), Disney (DIS, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) стали крупнейшими лидерами, в то время как Bank of America (BAC, Fortune 500), Intel (INTC, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500) продемонстрировали крупнейшие потери. На прошлой неделе фондовый рынок вырос, при этом индекс S&P 500 достиг 2-летнего максимума в пятницу на фоне сильных макроэкономических данных и повышения дивидендов General Electric. Корпоративные новости: General Electric (GE, Fortune 500) предложил $1.3 млрд. за Wellstream Holdings, что привело к снижению курса акций GE. Thermo Fisher Scientific (TMO, Fortune 500),головная компания Thermo Scientific и Fisher Scientific, сообщила о намерении купить Dionex (DNEX) приблизительно за $2.1 млрд. или $118.50 из расчета на акцию, что на 21% выше пятничной цены закрытия акций Dionex. Dell (DELL, Fortune 500) купил Compellent Technologies (CML) за $27.75 на акцию наличными. В прошлый четверг Dell сообщил о ведении переговоров с Compellent о потенциальной сделке. Акции Dell подешевели на 3%, в то время как акции Compellent отступили на 2.7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2010 12:09
Дайджест валютного рынка за 14 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS ноябрь -44% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м октябрь -2.0% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г октябрь +4.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м ноябрь +0.4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +3.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь +2.7% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м октябрь +0.7% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г октябрь +6.9% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW декабрь 4.3 13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м ноябрь +0.3% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м ноябрь +0.8% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г ноябрь +3.5% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м ноябрь +0.3% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г ноябрь +1.2% 13:30 США Розничные продажи ноябрь +0.8% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей ноябрь +1.2% 15:00 США Товарно-материальные запасы октябрь +0.7% 19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь +0.5% 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan декабрь 5
Доллар укрепился против иены перед публикацией итогов заседания Комитета ФРС. Американская валюта восстановила потери после достижения трехнедельного минимума против евро. Поддержку доллару оказал рост доходности казначейских облигаций, а также публикация данных по розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Новозеландский доллар снизился против основных валют после выхода слабых данных по розничным продажам, падение которых в последнем отчетном периоде (-2,5%) было максимальным с мая 1997 года. Как и ожидалось, основная базовая ставка рефинансирования по итогам прошедшего заседания FOMC осталась на уровне 0%-0.25%; программа QE также осталась не изменой в объеме $600 млрд. Основные моменты сопроводительного заявления FOMC: -темпы восстановления экономики замедлились, что усложняет решение вопросов с безработицей; -восстановление по-прежнему наблюдается, однако процесс "разочаровывающе слабый".
EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились. GBP/USD: пара снизилась ниже отметки $1,5800. USD/JPY: пара укрепилась в область Y83,60.
Данные о ситуации на рынке труда Британии будут известны в среду в 09:30 GMT. В 10:00 GMT данные по занятости предоставит ЕС. В 13:30 GMT выйдет очередной блок инфляционных данных США. также в это время ФРБ Нью-Йорка опубликует свой индекс производственой активности. Казначейство США обнародует показатели по при токам иностранного капитала в страну в октябре в 14:00 GMT. В 14:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству США.
Фондовый рынок Японии вырос второй день подряд на фоне повышенного спроса на акции финансовых компаний на спекуляциях, что налоговые каникулы будут поддержаны, а также после того, как Deutsche Bank AG присвоил акциям банков рейтинг «покупать». Акции Nomura подорожали на 1.5% (до максимального уровня с 23 июня). Акции Daiwa Securities Group Inc. прибавили 2.9%, акции Mizuho Securities Co. – 4.1%. Накануне два чиновника заявили, что Япония может продлить каникулы в налогообложении доходов от прироста капитала после того, как Финансовое ведомство выступило против завершения данной программы в 2011 году, как ранее планировалось. «Снижение налогового пресса позитивно влияет на японские компании и ожиданиям по росту корпоративных прибылей. Это должно поддержать рынок», говорит Кеничи Хирано, стратег Tachibana Securities Co. Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 0.5%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. –на 0.6%. Акции Mizuho Financial Group Inc. выросли в цене на 0.7%. Представители машиностроительной отрасли продолжили рост понедельника после того, как Credit Suisse повысил свой рейтинг по NTN до «покупать» с «держать». Акции NTN Corp. и Olympus Corp. выросли как минимум на 3.6%. Акции Inpex Corp. подорожали на 2.6%, завершив торги на максимальном уровне с 05 июля. Акции Japan Petroleum Exploration Co. Подорожали на 3.9%. Акции JX Holdings Inc. поднялись на 1.7%.
Фондовый рынок Европы растет седьмой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние почти 6 месяцев. Поддержку рынку оказал сильный отчет по розничным продажам из США, что компенсировало негатив от продаж акций сырьевых компаний и автопроизводителей. Акции Air France и Lufthansa подорожали на 1.4% и 1.7% соответственно после того, как рейтинги обеих авиакомпаний были повышены до «покупать» с «держать» аналитиками Credit Suisse. Акции Mediaset SpA взлетели на 3.3%. Акции туристической компании TUI AG поднялись в цене на 5.1% после сообщения об улучшении операционной прибыли. Экономика: Индекс делового оптимизма в Германии, согласно исследованиям немецкого института ZEW, вырос до 4.3 пп с 1.8 пп в ноябре. Экономисты же прогнозировали рост до 3.9 пп. Показатели из Британии засвидетельствовали, что ситуация в жилищном секторе остается наихудшей за последние 18 месяцев на фоне сокращения спроса на жилье. Акции BP Plc подорожали на 3.2% после того, как компания продала свои скважины в Пакистане гонконгской инвестиционной группе United Energy Group Ltd. в рамках своего плана погашения ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе. Акции Vestas Wind Systems A/S прибавили 4.7%. Компания выиграла тендер на поставку 30 турбин своей модели V52-850 кВ для проекта в Кабо-Верде. Акции Vilmorin & Cie. выросли в цене на 3.3% после того, как рейтинг акций компании был повышен до «покупать» с «продавать» аналитиками CA Cheuvreux. Однако были и аутсайдеры, среди которых оказалась ProSiebenSat (-5.7%). Акции компании подверглись продажам после того, как издание Die Welt сообщило, что Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Permira LLP намерены продать компанию в будущем года. Die Welt сослалось на анонимный источник.
«Голубые фишки» сократили свои достижения, однако смогли завершить торги выше нулевой отметки во вторник, поскольку у инвесторов не было особых оснований прыгать в рынок после того, как Федеральный резерв принял решение оставить ставки неизменными и оставил без изменений план по выкупу облигаций. Среди компонентов Dow рост показали более 60% компаний, включая AT&T (T, Fortune 500), Kraft Foods (KFT, Fortune 500), Verizon (VZ, Fortune 500), Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) и Microsoft (MSFT, Fortune 500). Индексы заметно выросли при открытии рынка вслед за публикацией сильного отчета по розничным продажам. В этом месяце все три индекса выросли примерно на 5%, а с начала квартала – более чем на 6%. Экономика: Розничные продажи удивили ростом на 0.8% в ноябре, что превысило средний прогноз аналитиков в +0.5%. За исключением автопродаж показатель взлетел на 1.2%, в то время как прогнозировался рост на 0.6%. Индекс цен производителей в ноябре вырос на 0.8%, что выше прогноза в +0.5%. Базовый показатель, исключающий цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличился на 0.3%, также превысив прогноз в +0.2%. Отчет Министерства торговли показал рост заводских запасов на 0.7% в октябре после +0.9% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 1.1%. Как и ожидалось, Федеральный резерв оставил учетную ставку без изменений – в диапазоне 0%-0.25%. Центральный банк также в своем выступлении относительно экономической ситуации в стране заявил, что, несмотря на восстановление, темпы роста не достаточно сильны, чтобы сдержать рост уровня безработицы. Корпоративные новости: Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) снизились при открытии рынка после того, как компания понизила свой прогноз по прибыли на год и показал сокращение квартального показателя продаж на 3.3%. Акции General Electric (GE, Fortune 500) подорожали после того, как компания обнародовала презентационные слайды перед своим ежегодным заседанием акционеров, что делает акцент на том, что у компании радужные перспективы.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 15 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 09:30 Великобритания Изменение числа безработных ноябрь -1,2К 09:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 4.5% 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников декабрь 43% 41% 56% 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м ноябрь +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +1.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м ноябрь +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь +0.8% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь +0.8% 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка декабрь +10.57 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь $62.2 14:15 США Промышленное производство, м/м ноябрь +0,4% 14:15 США Использование мощностей ноябрь 75,2% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 10 декабря -9.9 21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе ноябрь 52,7
Доллар укрепился против основных валют поскольку вероятность снижения кредитного рейтинга Испании подстегнула спрос на валюты-убежища. Американский доллар укрепился против евро и иены после того как данные США показали восстановление экономики при минимальных уровнях инфляции. Вчера по итогам заседания ФРС никаких изменений в монетарную политику внесено небыло, что соответствовало прогнозам. Швейцарский франк достиг рекордных отметок против евро на фоне падения склонности к риску. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на переоценку рейтинг Испании АА1 с возможным его снижением. Агентство ссылается на долговые проблемы, которые сохранятся в 2011 году, а также на возникновение сложностей с привлечением финансирования. В результате евровалюта протестировала поддержку немногим ниже $1.3300. Решение Moody's оказало давление на евро. Лидеры ЕС на этой неделе встречаются для обсуждения методов недопущения распространения долгового кризиса на остальные страны ЕС, который уже вынудил Грецию и Ирландию обратиться за финансовой помощью. Швейцарский франк достиг рекордной отметки против евро. В этом году франк вырос против евро на 14% на фоне повышенного спроса на франк как на валюту-убежище в условиях финансового кризиса в Европе. Опубликованные данные показали рост индекса делового оптимизма в Швейцарии впервые за последние 4 месяца на фоне восстановления внутреннего спроса, что компенсировало ослабление экспорта. Центральный банк страны, согласно прогнозам, завтра оставит ставку на уровне 0.25%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3220. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5540. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y84,20. Сегодня В 08:30 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по основной процентной ставке. В 09:30 GMT Великобритания предоставит данные по розничным продажам. В 10:00 GMT участники рынка смогут анализировать данные по потребительской инфляции ЕС. В 13:30 GMT выйдут новые данные из сектора жилья США - данные по разрешениям на строительство, а также по закладке фундаментов. В это время также выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свою оценку производственной активности за декабрь.
Японский фондовый рынок смог восстановиться к завершению регулярной сессии. Более сильные данные по розничным продажам в США и ослабление иены оказали поддержку сектору экспортеров. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, выросли на 0.9%. Mitsubishi Estate Co. прибавил 0.4% после того, как накануне Банк Японии заявил, что с сегодняшнего дня начнет покупать акции инвестиционных трастовых фондов недвижимости. Акции Otsuka Holdings Inc., пятой крупнейшей в Японии фармацевтической компании, в первый день торгов на бирже прибавил 2%. Производитель стали JFE Holdings Inc. потерял в цене 1.2% после сообщения о снижении индекса деловых настроений крупнейших производственных компаний Tankan.
Сообщение о решении Moody’s Investors Service пересмотреть с возможным понижением суверенный кредитный рейтинг Испании спровоцировало падение европейских фондовых рынков. Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA стали лидерами продаж в банковском секторе. Inditex SA потерял 5.5% после того, как крупнейшая в мире розничная сеть торговли готовой одеждой сообщила о замедлении роста прибыли. Фармацевтический сектор оказал поддержку индексам после сообщения о том, что после 11-месячных переговоров с миноритарными акционерами Novartis AG наконец получит контроль над Alcon Inc.. Кроме того, компенсировать потери рынку помогли позитивные данные из США.
Несмотря на позитивные экономические данные фондовые рынки США завершили день снижением в связи с обострившимися беспокойствами по поводу долгового кризиса в ЕС.
Экономика: промышленное производство в ноябре в США +0.4% (как и прогнозировалось). Загрузка производственных мощностей 75,2%. Корпоративные новости: Акции BP (BP) понесли серьезные потери после заявления правительства США о судебном иске в адрес компании по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе. Следует отметить, что в качестве ответчика в иске фигурируют также Transocean (RIG), и Anadarko Petroleum (APC). В этой связи индекс энергетического сектора S&P 500 Energy Index с начала дня потерял 0.4%, причем 26 из 39 его компонентов закрылись на отрицательной территории. Аналитик Майк Краусс из JPM отмечает, что S&P500 достиг целевого уровня 1240/1248. "В ближайшее время предстоит консолидация. Поддержка находится на 1217-1225, а более основательная на 1200. При этом ожидания роста индекса до 1300-1350 в середине 2011 остаются в силе."
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.12.2010 13:57
Дайджест валютного рынка за 16 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия декабрь 29,5 08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв III кв +1,8% 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 08:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI декабрь 58,3 08:30 Германия Индекс производственной активности PMI декабрь 60,9 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI декабрь 53,7 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI декабрь 56,8 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м ноябрь +0,3% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь +1,1% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м ноябрь +0,1% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +1,9% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь +1,1% 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. октябрь $9.51B 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 декабря 420К 13:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. октябрь $-0.82B 13:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. ноябрь 0.55 13:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн ноябрь 0.53 15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии декабрь 24.3
Доллар укрепился против основных валют поскольку вероятность снижения кредитного рейтинга Испании подстегнула спрос на валюты-убежища. Американский доллар укрепился против евро и иены после того как данные США показали восстановление экономики при минимальных уровнях инфляции. Вчера по итогам заседания ФРС никаких изменений в монетарную политику внесено небыло, что соответствовало прогнозам. Швейцарский франк достиг рекордных отметок против евро на фоне падения склонности к риску. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на переоценку рейтинг Испании АА1 с возможным его снижением. Агентство ссылается на долговые проблемы, которые сохранятся в 2011 году, а также на возникновение сложностей с привлечением финансирования. В результате евровалюта протестировала поддержку немногим ниже $1.3300. Решение Moody's оказало давление на евро. Лидеры ЕС на этой неделе встречаются для обсуждения методов недопущения распространения долгового кризиса на остальные страны ЕС, который уже вынудил Грецию и Ирландию обратиться за финансовой помощью. Швейцарский франк достиг рекордной отметки против евро. В этом году франк вырос против евро на 14% на фоне повышенного спроса на франк как на валюту-убежище в условиях финансового кризиса в Европе. Опубликованные данные показали рост индекса делового оптимизма в Швейцарии впервые за последние 4 месяца на фоне восстановления внутреннего спроса, что компенсировало ослабление экспорта. Центральный банк страны, согласно прогнозам, завтра оставит ставку на уровне 0.25%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3305.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара осталась в диапазоне.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y83,90.
09:00 Германия Индекс делового климата IFO декабрь 109.3 109.0 09:00 Германия Индекс текущих условий IFO декабрь 112.3 112.5 09:00 Германия Индекс ожиданий IFO декабрь 106.3 106.0 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок октябрь 2.9 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками октябрь 2.4 2.9 15:00 США Индекс ведущих индикаторов ноябрь 0.5% 1.0%
Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции на фоне ослабления иены, поддержавшего акции экспортеров, а также благодаря росту банковского сектора после рекомендация Nomura Holdings Inc. Honda Motor Co. прибавил в цене 1.3% после того, как курс доллара достиг трехмесячного максимума против иены после публикации очередной порции позитивных экономических данных из США. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго по капитализации банка Японии, прибавили 2.2%. Dena Co., оператор игровых сайтов и интернет-магазинов, подскочил в цене на 9.9% после заявления компании, что она будет поставлять свою игровую платформу Samsung Electronics Co.. "Тенденция ослабления иены сохраняется и ожидания возобновления укрепления валюты на фоне ослабевают, отмечает Катсушико Хирошиде, управляющий Bansei Asset Management Co. "В настоящее время нет причин продавать японские акции."
Европейские индексы завершили день ростом после того, как публикация позитивных данных из США поддержала спекуляции по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики. Ericsson AB прибавил 4.3% после того, как Svenska Handelsbanken AB повысил рейтинг акций крупнейшего производителя оборудования для сетей мобильной связи. Акции Danisco A/S, производителя пищевых ингредиентов, подскочили на 4.4% после публикации более сильных по сравнению с прогнозами квартальных результатов. BP Plc потерял в цене 1.4% в ходе продолжения продаж акций компании после заявления правительства США о судебном иске в адрес компании по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе. Отметим, что сегодня началась очередная встреча лидеров стран еврозоны в Брюсселе для того, чтобы выработать общий подход для недопущения разрастания кредитного кризиса в регионе. Тем не менее, явные разногласия участников по ряду вопросов не дают оснований для оптимизма в отношении принятия консолидированного решения по итогам саммита.
Фондовые рынки США завершили день уверенным ростом после публикации ряда позитивных экономических данных Экономика: ФРБ Филадельфии сообщил о росте индекса активности в производственной сфере региона восточной Пенсильвании, южного Нью-Джерси и Делавера в декабре до 24.3 против 22.5 в ноябре. Примечательным фактом является рост ценовой составляющей индекса, что может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 420,000 по сравнению с 423,000 в предыдущем периоде. Число начатых строек жилых домов в ноябре выросло на 3.9% до 555,000 после падения на 11.1% в предыдущем месяце и снижения на 2.1% в сентябре, сообщил сегодня Департамент Коммерции. Корпоративные новости: Акции Visa (V) и Mastercard (MA) находились под давлением, потеряв в цене по 8% после предложения ФРС изменить правила регулирования процентных ставок для дебитных карт. Federal Express сообщил о доходах за 3 квартал, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Доходы FedEx составили $1.16 на акцию, что меньше прогнозов на 15 центов. Выручка выросла на 12% до $9.63 млрд. Производитель BlackBerry, компания Research In Motion и Oracle опубликуют свои отчеты перед закрытием рынков. К завершению регулярной сессии основные индексы отошли от сессионных максимумов, однако, сохранили большую часть своих сегодняшних достижений. Nasdaq продемонстрировал наибольшую устойчивость. S&P 500 не смог преодолеть сопротивление в районе 1244/1246, взятие которого привело бы к обновлению 52-недельного максимума.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.12.2010 00:50
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар достиг двухнедельного максимума против евро и существенно укрепил свои позиции против ряда других основных валют на фоне роста доходности облигаций Казначейства США до семимесячного максимума и растущей озабоченности инвесторов, что результаты завершившегося в пятницу в Брюсселе саммита глав стран ЕС не могут гарантировать нераспространение суверенного долгового кризиса в регионе. Укрепление евро, последовавшее после объявления о создании по итогам саммита механизма ограничения последствий долговых кризисов в будущем, оказалось непродолжительным, поскольку лидеры не смогли выработать единый подход к немедленной стабилизации рынков облигаций, а вновь созданный механизм финансовой стабильности будет введен в действие лишь в 2013 году. При этом следует отметить, что постоянный механизм финстабильности поддерживают далеко не все лидеры Евросоюза. Как заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, с 2013 года его страна не будет участвовать в стабилизации экономик еврозоны, которые испытывают проблемы. Британский премьер в очередной раз напомнил, что в процессы оказания поддержки странам еврозоны Соединенное Королевство вступило усилиями предыдущего лейбористского правительства, которое было настроено на более активную интеграцию в ЕС. Консерваторы, которых возглавляет Кэмерон, традиционно являются евроскептиками и не намерены участвовать в процессах, связанных с зоной единой валюты. Бельгия, входящая в еврозону, напротив, заявила о готовности значительно увеличить свой взнос в постоянный фонд по сравнению с размером ее участия во временном фонде (15 миллиардов евро). Германия, крупнейший контрибьютор фонда помощи для Греции и Ирландии, активно воспротивилась увеличению объемов фонда. Не смог оказать существенной поддержки евро и рост деловых настроений в Германии до рекордной отметки. По данным института Ifo, индекс делового климата, рассчитываемый на основании опроса 7,000 руководителей предприятий, в декабре достиг отметки 109.9 по сравнению с 109.3 в ноябре, что является максимальным уровнем с момента объединения Германии в 1991. Экономисты ожидали ослабление показателя до 109. Moody’s Investors Service в пятницу понизил кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять позиций, до уровня Baa1, а ранее поставил на переоценку рейтинг Испании АА1 с возможным его снижением. Агентство ссылается на долговые проблемы, которые сохранятся в 2011 году, а также на возникновение сложностей с привлечением финансирования. "Финансовая стабильность правительства Ирландии может продолжить снижаться в том случае, если темпы экономического роста не оправдают прогнозов, или стоимость стабилизации банковской системы страны окажется выше нынешних ожиданий," отмечается в заявлении Moody’s. Таким образом, учитывая сохранение озабоченности в отношении фискальных проблем в еврозоне, можно заключить, что в ближайшем будущем доллар сохранит поддержку, а евро продолжит ослабевать. Кроме того, позитивным фактором для американской валюты может стать принятие Конгрессом предложенной президентом США Бараком Обамой программы снижения сроком на два года налогообложения доходов представителей среднего класса, дивидендов, а также роста капитала. Данный закон может в среднесрочной перспективе привести к дальнейшему росту доходности государственных обязательств США и, как следствие, увеличит привлекательность доллара. Поддержку евро в начале недели оказала публикация более сильного по сравнению с ожиданиями индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW, а также позитивных данных по промпроизводству в еврозоне. Американская валюта начала укрепляться против евро и иены после того как по итогам встречи FOMC было принято решение, что объем программы количественного смягчения до июня остается на уровне $600 млрд.. Следует отметить, что именно ожидания расширения программы были одним из основных факторов давления на доллар в конце прошлой-начале следующей недели. Центральный банк также в своем выступлении относительно экономической ситуации в стране заявил, что, несмотря на восстановление, темпы роста не достаточно сильны, чтобы сдержать рост уровня безработицы. Тем не менее, данные из США засвидетельствовали восстановление экономики при минимальных уровнях инфляции. Розничные продажи удивили ростом на 0.8% в ноябре, что превысило средний прогноз аналитиков в +0.5%. За исключением автопродаж показатель взлетел на 1.2%, в то время как прогнозировался рост на 0.6%. Индекс цен производителей в ноябре вырос на 0.8%, что выше прогноза в +0.5%. Базовый показатель, исключающий цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличился на 0.3%, также превысив прогноз в +0.2%. Отчет Министерства торговли показал рост заводских запасов на 0.7% в октябре после +0.9% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 1.1%. ФРБ Филадельфии сообщил о росте индекса активности в производственной сфере региона восточной Пенсильвании, южного Нью-Джерси и Делавера в декабре до 24.3 против 22.5 в ноябре. Примечательным фактом является рост ценовой составляющей индекса, что может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 420,000 по сравнению с 423,000 в предыдущем периоде. Число начатых строек жилых домов в ноябре выросло на 3.9% до 555,000 после падения на 11.1% в предыдущем месяце и снижения на 2.1% в сентябре, сообщил Департамент Коммерции. Иена понесла потери против основных валют на фоне возобновления роста фондовых рынков после того, как Китай не стал повышать процентную ставку после публикации сильных данных по инфляции. Согласно опубликованной статистике, цены потребителей в Китае выросли на 5.1% в ноябре в годовом исчислении, что является 28-месячным максимумом. Тем не менее, по словам управляющего центральным банком страны Zhou Xiaochuan, которого цитирует South China Morning Post, Китай не намерен одновременно повышать резервные требования и увеличивать процентные ставки. Швейцарский франк достиг рекордных отметок против евро на фоне падения склонности к риску. В этом году франк вырос против евро на 14% на фоне повышенного спроса на франк как на валюту-убежище в условиях финансового кризиса в Европе. Опубликованные данные показали рост индекса делового оптимизма в Швейцарии впервые за последние 4 месяца на фоне восстановления внутреннего спроса, что компенсировало ослабление экспорта.
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок по итогам недели укрепил свои позиции благодаря укреплению акций технологических компаний и представителей финансового сектора после рекомендаций Nomura Holdings Inc.. Основными движущими силами роста стала публикация целого ряда позитивных экономических новостей из США, ослабление курса иены, а также снижение опасений, что предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции приведут к замедлению экономического роста. Китай не стал повышать процентную ставку после публикации сильных данных по инфляции. "Тенденция ослабления иены сохраняется и ожидания возобновления укрепления валюты на фоне ослабевают, отмечает Катсушико Хирошиде, управляющий Bansei Asset Management Co. "В настоящее время нет причин продавать японские акции."
Европейские рынки в начале недели получили серьезную поддержку после того, как вопреки ожиданиям Китай на минувших выходных не стал повышать процентную ставку. В результате укрепились акции экспортеров- производителей автомобилей и промышленных металлов.
Тем не менее, в середине недели сообщение о том, что Moody’s рассматривает возможность снижения суверенного рейтинга Испании спровоцировало активизацию опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, и привело к падению фондовых индексов. Moody’s Investors Service в пятницу понизил кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять позиций, с отметки Aa2 до уровня Baa1, который лишь на две позиции выше спекулятивного статуса. Агентство ссылается на долговые проблемы, которые сохранятся в 2011 году, а также на возникновение сложностей с привлечением финансирования. "Финансовая стабильность правительства Ирландии может продолжить снижаться в том случае, если темпы экономического роста не оправдают прогнозов, или стоимость стабилизации банковской системы страны окажется выше нынешних ожиданий," отмечается в заявлении Moody’s. Дополнительное давление на рынки оказал рост озабоченности инвесторов, что результаты завершившегося в пятницу в Брюсселе саммита глав стран ЕС не могут гарантировать нераспространение суверенного долгового кризиса в регионе. В итоге в наибольшей степени пострадали представители финансового сектора: акции испанского банка BBVA за неделю обвалились на 5.6%, а итальянского UniCredit на 8.1%. Индекс банковского сектора Eurofirst 300 потерял 3.4%.
Фондовый рынок США завершил неделю ростом, причем Standard & Poor’s 500 достиг двухнедельного максимума после публикации целого ряда позитивных экономических данных и корпоративных новостей, которые оставили в тени опасения по поводу проблем в Европе. Розничные продажи удивили ростом на 0.8% в ноябре, что превысило средний прогноз аналитиков в +0.5%. За исключением автопродаж показатель взлетел на 1.2%, в то время как прогнозировался рост на 0.6%. Индекс цен производителей в ноябре вырос на 0.8%, что выше прогноза в +0.5%. Базовый показатель, исключающий цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличился на 0.3%, также превысив прогноз в +0.2%. Отчет Министерства торговли показал рост заводских запасов на 0.7% в октябре после +0.9% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 1.1%. ФРБ Филадельфии сообщил о росте индекса активности в производственной сфере региона восточной Пенсильвании, южного Нью-Джерси и Делавера в декабре до 24.3 против 22.5 в ноябре. Примечательным фактом является рост ценовой составляющей индекса, что может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 420,000 по сравнению с 423,000 в предыдущем периоде. Число начатых строек жилых домов в ноябре выросло на 3.9% до 555,000 после падения на 11.1% в предыдущем месяце и снижения на 2.1% в сентябре, сообщил Департамент Коммерции. Сильные квартальные отчеты Oracle Corp. и Research In Motion Ltd. поддержали технологический сектор рынка, а сообщения о слияниях и поглощениях позитивно повлияли на динамику банковского сегмента рынка.
Кроме того, позитивным фактором для рынка может стать принятие Конгрессом предложенной президентом США Бараком Обамой программы снижения сроком на два года налогообложения доходов представителей среднего класса, дивидендов, а также роста капитала.
Основные события предстоящей недели: В понедельник, 20 декабря в 05:00 GMT будет опубликован японский индекс совпадающих индикаторов. Европейские данные начнутся выходом в 07:00 GMT индекса цен производителей в Германии. В 09:00 GMT нас ожидает публикация текущего баланса стран еврозоны за октябрь. В 13:30 GMT выйдет отчет по оптовым продажам в Канаде. В 23:00 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board.
Во вторник, 21 декабря в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 02:30 GMT ожидается решение по ставкам Банка Японии. В 07:15 GMT Швейцария опубликует торговый баланс за ноябрь. Вторая половина дня начнется выходом в 12:00 GMT индекса потребительских цен в Канаде, а в В 13:30 GMT ожидается отчет по розничной торговле. В 23:30 GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac, а завершит день в 23:50 GMT публикация сальдо торгового баланса Японии в ноябре.
В среду, 22 декабря в 09:30 GMT будет опубликованы данные по ВВП Великобритании в 3 кв.. В это же время выйдет протокол заседания Банка Англии. В 13:30 GMT будет опубликована пересмотренная оценка ВВП США (Q3), а также дефлятор ВВП и индекс расходов на личное потребление. В 15:00 GMT выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США.
В четверг, 23 декабря интерес представляет публикация в 09:30 GMT индекс активности в сфере услуг Великобритании. В 13:30 GMT выйдет целый пакет данных из США, включающий заказы на товары длительного пользования, базовый индекс личных расходов потребителей, первичные обращения безработных и личные доходы. В это же время будет опубликована оценка ВВП Канады за октябрь. В 14:55 GMT ожидается публикация индекса потребительского доверия Reuters/Michigan, а в 15:00 GMT данных о продажи новых домов в США в ноябре.
На пятницу не запланирована публикация экономических данных в связи с празднованием Рождества.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 20 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов октябрь 97.7 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов октябрь 100.8 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м ноябрь +0.2% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г ноябрь +4.4% 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд октябрь -9.8 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд октябрь -2.3 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь -11.0
Евро снизился на спекуляциях относительно того, что европейские государства продолжат борьбу с повышением ликвидности на фоне регионального долгового кризиса поле того, как рейтинговые агентства понизили рейтинг Ирландии и рассматривают дальнейшее снижение. Евро отступил до 2-недельных минимумов против доллара и иены после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг акций двух кредитных компаний Дублина до статуса "бросовых". Швейцарский франк вырос до рекордных вершин против евро - на 1.1% до 1.2641. По отношению к доллар франк поднялся на 0.3% до 0.9655. На прошлой неделе Народный Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне в 0.25% в попытках удержать национальную валюту. Рост франка против евро вредит экспорту, который значительно влияет на восстановление экономики Швейцарии. Поддержку доллару против евро оказал повышенный спрос на валюты-убежища, а также на фоне оптимистических настроений участников рынка относительно восстановления мировой экономики.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии папа снизилась в область $1,3120. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5475-$1,5575. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,80.
Сегодня в 09:30 GMT будут опубликованы данные по потребности государственного сектора в наличности, а также данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании. Вторая половина дня начнется выходом в 12:00 GMT индекса потребительских цен в Канаде, а в В 13:30 GMT ожидается отчет по розничной торговле. В 23:30 GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac, а завершит день в 23:50 GMT публикация сальдо торгового баланса Японии в ноябре.
Фондовый рынок Японии упал в понедельник, при этом потери основных индексов стали максимальными за последний месяц. Катализатором продаж послужило ослабление евро до 2-недельного минимума против иены на опасениях распространения долгового кризиса в регионе. Акции Nippon Sheet Glass потеряли 1.8%. Акции Ricoh Co. снизились в цене на 1.9%. Акции Fanuc уступили 1.8%, оказав наибольшее давление на Nikkei 225. Акции Komatsu Ltd. упали на 1.9% на опасениях, что власти Китая продолжат предпринимать меры по ограничению инфляционного давления в стране. Акции Hitachi Construction Machinery Co. подешевели на 2.1%, а акции Kubota Corp. – на 1.4%. Акции Sony Corp. снизились на 1.2%. Акции Uny Co. упали на 4.2% - наиболее крупный аутсайдер среди компаний Nikkei 225. Акции пошли вниз после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций до «продавать» с «держать».
Между тем, в Европе дела обстояли лучше – фондовые индексы выросли на спекуляциях, что восстановление экономики достаточно устойчивое для того, чтобы пережить долговой кризис в регионе. Акции Volkswagen AG выросли на 3.7% после того, как автопроизводоитель заявил, что продажи в Китае в будущем году могут увеличиться на 15%. Акции Abertis Infraestructuras SA прибавили 1.3% после сообщения в Sunday Times о том, что CVC Capital Partners Ltd. может сделать предложение о покупке испанской компании. Акции 888 Holdings Plc взлетели на 18% - максимальный рост с момента первичного размещения акций компании в 2005 года. Компания заявила о том, что находится на ранней стадии переговоров с Ladbrokes Plc относительно возможного слияния. На 3.8% подорожали акции Mobistar SAпосле того, как рейтинг акций компании был повышен до «покупать» аналитиками Deutsche Bank AG. Акции Rhodia SA взлетели на 7.2% - максимальный рост за последние почти 3 года. Компания заявила, что в 2011 году сможет достичь установленных целей. Однако акции розничных компаний оказались под ударом после того, как из-за снега понизилась активность в праздничный период. Акции Inditex SA подешевели на 2.7%, акции Dixons Retail Plc отступили на 6.2%.
«Голубые фишки» завершили торговый день в понедельник с небольшим ростом, при этом индексы торговались в достаточно узких диапазонах в преддверии праздников, поскольку инвесторы уже обернули свой взор на 2011 год. Основные индексы продолжают оставаться у максимальных уровней с 2008 года, при этом S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили максимумы. Индекс Dow на прошлой неделе протестировал 2-лений пик после того, как Президент Барак Обама подписал закон о снижении налогов. Корпоративные новости: eBay (EBAY, Fortune 500) заявила о достижении договоренности о покупке крупнейшего в Германии сайта он-лайн продаж brands4friends.com примерно за $200 млн. «Этот шаг укрепит позиции eBay в Европе», заявила компания. Акции eBay отступили на 0.6%. Sara Lee Corp. (SLE, Fortune 500) ведет переговоры о продаже своих активов бразильской компании JBS SA. Вопрос в цене. Акции Sara Lee выросли на 2.4% Акции AT&T (T, Fortune 500) снизились на 0.1% после того, как компания заявила о том, что она заплатит $1.93 млрд. за «широкую» лицензию от Qualcomm (QCOM, Fortune 500), чьи акции выросли на 0.2%. Adobe Systems (ADBE) предоставит свой квартальный отчет после закрытия рынка. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составила 52 цента из расчета на акцию. Акции выросли на 1.4%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2010 12:11
Дайджест валютного рынка за 21 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk декабрь -21 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10% 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м октябрь -0,2% 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK январь 5.4 07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд ноябрь 1.928 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд ноябрь 16,8 09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд ноябрь 22,8 12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м ноябрь +0,1% 12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г ноябрь +2.3% 12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м ноябрь 0,0% 12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г ноябрь +1,4% 13:30 Канада Розничные продажи, м/м октябрь +0,8% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто октябрь +0,9% 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -1,77 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли ноябрь 0,163
Канадский доллар торговался на минимальных уровнях за три недели против американского. Давление оказала публикация данных по индексу потребительских цен: рост оказался меньше прогнозов. При этом даже рост розничных продаж в Канаде не смог оказать поддержку, поскольку недостаточный рост инфляции помешает монетарным властям Канады увеличить резервную ставку на ближайшем заседании. Единая валюта сократила свои достиженияпосле того, как Moody’s поставил на рассмотрение кредитный рейтинг Португалии, что воскресило опасения относительно того, что европейским странам придется продолжить борьбу за поддержание ликвидности на фоне долгового кризиса в регионе. Дополнительное давление на евро оказало помещение агентством Fitch рейтингов Греции под сомнение. Швейцарский франк вырос, поскольку после сообщения Moody’s инвесторы увеличили спрос на валюты-убежища. Статистика показала, что объем швейцарского экспорта в ноябре сократился по причине укрепления франка. Более дорогой франк делает товары менее конкурентоспособными за рубежом. Экспорт с учетом сезонных факторов и инфляции, упал на 3.4% по сравнению с октябрем, когда показатель вырос на 2.3%. Импорт сократился на 3.3% после +1.7% в октябре. Профицит торгового баланса составил 1.93 млрд. франков, что ниже предыдущего показателя в 2.05 млрд. франков.
EUR/USD: пара завершила сессию в области $1,3100. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5470. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,50-Y83,90.
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликованы данные по ВВП Великобритании в 3 кв.. В это же время выйдет протокол заседания Банка Англии. В 13:30 GMT будет опубликована пересмотренная оценка ВВП США (Q3), а также дефлятор ВВП и индекс расходов на личное потребление. В 15:00 GMT выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США.
Дайджест фондовых рынков за 21 декабря 2010 года Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,370.53+1.51% Hang Seng 22,993.86+1.57% FTSE 5,951.80+1.02% DAX 7,077.99+0.85% Dow +55.03 11,533.16+0.48% Nasdaq +18.05 2,667.61+0.68% S&P +7.52 1,254.60+0.60%
Азиатские фондовые рынки укрепились на максимальное значение за последние две недели на фоне ослабления трений в Корее. Акции Sony Corp., японский производитель электроники, 22% продаж которого приходится на США, укрепился на 2,7% после того как представитель ФРС сказал что экономика США может превзойти прогнозы роста в 2011 году. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей добывающей компании в мире, укрепились на 1,3% на торгах в Сиднее. Рыночная капитализация Posco, второго в мире производителя нержавеющей стали, выросла на 5,1% после известия о том, что компания рассматривает возможность поглощения. Японский Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,5% после того как ЦБ японии оставил учетные ставки без изменений.
Европейские фондовые рынки укрепились. Поддержку оказали заявления Китая о намерении предпринять "конкретные действия" для ограничения распространения кризиса суверенных долгов в ЕС. Акции добывающих компаний укреплялись вместе ц ростом цен на товарных рынках. Капитализация Royal DSM NV подскочила более чем на 3% после согласия приобрести Martek Biosciences Corp. за $1.09 млрд. Акции UPM-Kymmene Oyj укрепились на 6,8% после известия о согласии компании купить двух конкурентов. Индекс Stoxx 600 укрепился на 1% до отметки 281.11, превзойдя уровень закрытия 280,41 от 12 сентября 2008 - последний день перед коллапсом Lehman Brothers.
Фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказала публикация прогноза Adobe Systems Inc. относительно ускорения роста. Рост на фондовых рынках, начавшийся в июне 2009 привел к росту на 85% с 12-летних минимумов, установленных 9 марта 2009 года. Расходы правительства США и ФРС на стимулирование экономики, а также рекордный рост доходов 70% компаний из S&P 500 шесть кварталов подряд лежали в основе роста фондовых рынков. Индекс S&P 500 завершит 2011 год на отметке 1,374, согласно усредененным прогнозам стратегов крупнейших банков. Это будет означать самое динамичное трехлетнее ралли с 1997-2000.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2010 12:10
Дайджест валютного рынка за 22 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии декабрь 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 09:30 Великобритания ВВП итоговый III кв +0.7% 09:30 Великобритания ВВП итоговый, г/г III кв +2.7% 09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -9.6 13:30 США ВВП, итог, г/г III к +2.6% 13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г III кв +2.4% 15:00 США Продажи вторичного жилья, млн. ноябрь 4.68 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 17 декабря -5.3 21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв -0.2%
Швейцарский франк обновил рекордный максимум против евро и вырос по отношению к доллару в связи с сохранением спроса на валюту-убежище из-за опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне. Рейтинг Португалии может быть снижен на один-два уровня Moody’s Investors Service после того, как накануне кредитное агентство выразило озабоченность, что сокращение бюджетных расходов еще больше ослабит и без того "вялый" экономический рост в стране. Стало известно, что в течение ближайших шести недель суверенный рейтинг Греции может быть снижен до спекулятивного уровня Fitch Ratings. Потери евро в текущем году составили 10.5%, что является максимальным показателем среди валют 10 крупнейших развитых экономик мира. Доллар США снизился на 1.1%, а иена прибавила 11.5%. Фунт продолжил нести потери против основных валют после публикации более слабой по сравнению с ожиданиями оценки роста ВВП Великобритании в третьем квартале. По оценке Офиса национальной статистики рост составил 0.7% по сравнению с предварительными данными в 0.8%. Более того, показатель второго квартала был пересмотрен с понижением с 1.2% до 1.1%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3100. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5400. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,40-Y83,90.
Сегодня в 13:30 GMT выйдет целый пакет данных из США, включающий заказы на товары длительного пользования, базовый индекс личных расходов потребителей, первичные обращения безработных и личные доходы. В это же время будет опубликована оценка ВВП Канады за октябрь. В 14:55 GMT ожидается публикация индекса потребительского доверия Reuters/Michigan, а в 15:00 GMT данных о продажи новых домов в США в ноябре.
Nikkei 225 Stock Average завершил день снижением на 0.2%, хотя в начале дня рост индекса достигал 0.2%. Давление на акции оказало укрепление иены и более пессимистические оценки правительства перспектив экспорта и деловых настроений. Тем не менее, в соответствии с опубликованными данными, рост экспорта в ноябре ускорился впервые за девять месяцев. Акции Canon Inc., продающего около 28% своей продукции в США, прибавили 1.9%. Mitsui & Co., занимающийся продажей сырьевых товаров, вырос на 0.7%. Акции Sanyo Electric Co., обвалились на 5.1% после того, как ее материнская компания, Panasonic Corp. анонсировала планы исключения акций компании из листинга.
Европейские индексы завершили день без определенной тенденции, однако в ходе сессии протестировали 27-месячные пики после того, как ВВП США был пересмотрен с повышением, а активность в сфере слияний и поглощений поддержала акции целого ряда компаний, от Hermes International SCA до Aker Solutions ASA.
ARM Holdings Plc подскочил на 9.1% после того, как Microsoft Corp. заявил о готовности представить полную версию очередной операционной системы Windows, в которой используются технологии британской компании. Акции Hermes прибавили 2.3% после того, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил свою долю в компании, производящей товары класса люкс. Акции крупнейшей норвежской инжиниринговой компании Aker Solutions, подскочили на 4.3% после объявления решения Jacobs Engineering Group Inc. купить некоторые ее подразделения.
Фондовые рынки США укрепились после пересмотра ВВП США с повышением. Перед началом торгов было опубликовано окончательное значение ВВП США за 3 кв., которое составило +2,6%. Что значительно ниже ожиданий, тем не менее пересмотр оказался с повышением. Такой результат может говорить о "перегретых" прогнозах на следующий год. Корпоративные новости: Walgreens сообщил о рекордных доходах и продажах за 1 квартал 2011 фискального года. Доходы выросли на 62 цента на акцию. Доходы фармакологической компании подскочили на 18,8% до $580 млн.
В середине дня рынок достиг максимальных отметок с момента коллапса Lehman Brothers в 2008. После периода уверенного роста основные индексы с не меньшей уверенностью начали снижение. S&P 500 смог удержаться на положительной территории благодаря устойчивости финансового сектора (+1.0%), рост которого на пике дня составлял 1.4%. Банковский сегмент остается лидером роста в составе финансового сектора. Универсальные банки прибавили 1.8%, однако, результате региональных банков являются еще более впечатляющими (+2.3%). К завершению дня основные индексы стабилизировались и закрылись в середине дневных диапазонов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.12.2010 11:50
Дайджест валютного рынка за 23 декабря 2010 года Были опубликованы следующие данные: 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку 30.0 13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м октябрь +0.2% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь -1.3% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта ноябрь +2.4% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности ноябрь -2.3% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 18 декабря 420К 13:30 США Личные доходы, м/м ноябрь +0.3% 13:30 США Личные расходи, м/м ноябрь +0.4% 14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс декабрь 74.5 15:00 США Продажи новостроек ноябрь 290K
Доллар снизился против иены четвертый день подряд - самый длинный период снижений более чем за два месяца по мере того как экономические отчеты говорят о том что экономическое восстановление в США набирает темп. Это подстегивает спрос на японскую валюту как на средство фондирования операций. Валюта США сдала позиции также против Австралийского и Новозеландского долларов. Давление оказала публикация Рейтинг Португалии может быть снижен на один-два уровня Moody’s Investors Service после того, как накануне кредитное агентство выразило озабоченность, что сокращение бюджетных расходов еще больше ослабит и без того "вялый" экономический рост в стране. Стало известно, что в течение ближайших шести недель суверенный рейтинг Греции может быть снижен до спекулятивного уровня Fitch Ratings. Потери евро в текущем году составили 10.5%, что является максимальным показателем среди валют 10 крупнейших развитых экономик мира. Доллар США снизился на 1.1%, а иена прибавила 11.5%. Фунт продолжил нести потери против основных валют после публикации более слабой по сравнению с ожиданиями оценки роста ВВП Великобритании в третьем квартале. По оценке Офиса национальной статистики рост составил 0.7% по сравнению с предварительными данными в 0.8%. Более того, показатель второго квартала был пересмотрен с понижением с 1.2% до 1.1%.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3060 после чего укрепилась. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5370-$1,5430. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки Y83,00.
Сегодня не предусмотрены публикации макроэкономических данных.ерия Reuters/Michigan, а в 15:00 GMT данных о продажи новых домов в США в ноябре.
Дайджест фондовых рынков за 23 декабря 2010 года Закрытие фондовых индексов: Nikkei 225 Japan 10,346.48 -0.23% Hang Seng Hong Kong 22,902.97 -0.62% FTSE 100 England 5,996.07 +0.21% DAX Germany 7,057.69 -0.14% Dow +14.00 11,573.49 +0.12% Nasdaq -5.88 2,665.60 -0.22% S&P 500 -2.07 1,256.77 -0.16%
Азиатские фондовые индексы обвалились по мере того как девелоперы в Китае оказались под давлением решений правительства о снижении цен на недвижимость. Это подорвало рост на товарных рынках. China Vanke Co., крупнейший девелопер в Китае, просели на 1,8%. Рыночная капитализация Bank of China Ltd., третий по рыночной капитализации кредитор в стране, уменьшилась на 1,2%. Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика сети Wal-Mart Stores Inc., укрепились на 2,3% на торгах в Гонконге после публикации правительственного отчета, отразившего рост экономики США, больший, чем прогнозировалось.
Европейские фондовые рынки укрепляются четвертый день подряд, привядя к достижению индексом Stoxx Europe 600 Index 27-месячного максимума. Акции Aixtron AG, производитель диодных экранов, укрепились на 9,2%. Рыночая капитализация Allied Irish Banks Plc просела на 20% после того как уже четвертый кредитор попал под контроль правительства с 2008 года. Акции SSAB просел на 2,8% после того как крупнейший в Швеции сталепроизводитель сообщил о том что доходы в 4 квартале будут близки в нулю. Торговые объемы индекса Stoxx 600 сниижаются каждый день по мере приближения рождества.
Фондовые рынки США обвалились после четырехдневного ралли, которое привело индекс Standard & Poor’s 500 на максимальные уровни с июня. Сдав достижения, сделанные на фоне сильных данных по запасам товаров длительного пользования и снижения заявок на пособия по безработице. Акции Lennar Corp. и D.R. Horton Inc. обвалились по меньшей мере на 3% после того как опубликованные данные показали слабые продажи на первичном рынке недвижимости в ноябре. Рыночная капитализация Bank of America Corp. просела на 2,4% после того как судья дал MBIA Inc. разрешение использовать статистическое усреднение, вместо отдельных исков по каждому кредиту. Акции Micron Technology Inc. подешевели на 4,1% после того как производитель компьютерных микрочипов не оправдал прогнозы по продажам. Индекс S&P 500 снизился на 0,2% до отметки 1,256.77.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2010 12:26
Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г ноябрь -5,3% 05:00 Япония Начало строительства, г/г ноябрь +6,8% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г ноябрь -0.4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г декабрь -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м -0,5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г декабрь -0.4% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м ноябрь -0,3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г ноябрь -0.5% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г ноябрь +0.1% 23:30 Япония Уровень безработицы ноябрь 5.1% 23:50 Япония Промышленный выпуск, предварительно ноябрь +1.0% 23:50 Япония Промышленный выпуск, предварительно, г/г ноябрь +5.8% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г ноябрь +1.3%
Йена укрепилась после того как Китай повысил учетные ставки во второй раз за два месяца. Основной целью такого решения стала необходимость сдержать рост инфляции, что подстегнуло спрос на валюты-убежища. Австралийский и новозеландский доллары сдали позиции против основных контрвалют после действий властей Китая. Евро укрепился в связи с техническими факторами. Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan прогнозируют еще три и два повышения учетной ставки китайским центробанком в первой половине следующего года, соответственно. Участники рынка ожидают данных по уверенности потребителей в США. Прогнозируется рост показателя до уровня 56,4 в декабре с предыдущего значения 54,1 пункта.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3150. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5370-$1,5460. USD/USD: пара снизилась ниже отметки Y82,80.
Сегодня следует обратить внимание на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (14:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей в США (15:00 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2010 года: Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к 2,5 годовому максимуму. Поддержку японским фондовым индексам оказали известия о создании бизнес объединений. Китайские фондовые индексы растеряли предшествующий рост после повышения ставок центральным банком. Акции Elpida Memory Inc., третьего по величине производителя компьютерных чипов, укрепились на 1,6% на волне известий о сворачивании бизнеса конкурентами. Акции Canon Inc. и Hitachi Ltd. укрепились по меньшей мере на 0,7% после того как была опубликована новость о том, что Hai Precision Industry Co. планирует получить контроль над производством жидкокристаллических дисплеев. Рыночная капитализация Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мере кредитор по рыночной капитализации, обвалились на 0,7% в результате поднятия Китаем ставок.
Европейские фондовые индексы снижались после самой длинной череды недель роста индекса Stoxx Europe 600 с апреля. Акции Daimler AG и Volkswagen AG обвалились более чем на 4% после того как Китай, крупнейший мировой рынок автомобилей, повысил процентные ставки второй раз за два месяца. Акции Bankinter SA были в лидерах снижения, просев на 4,3% на фоне снижения количества ипотечных кредитов на рынке недвижимости Испаниии. Национальные фондовые индексы снижались во всех 16 западноевропейских странах. Французский CAC 40 просел на 1%, немецкий DAX на 1,2%.
Фондовые рынки США укрепились, продолжив самое сильное месячное декабрьское ралли с 1991 года. Поддержку оказал рост бумаг American International Group Inc., которые были поддежаны получением компанией кредитной линии на $4.3 млрд. Акции AIG укрепились на 11%, будучи лидерами роста в S&P 500. Рыночная капитализация Cisco Systems Inc. возросла на 2,3% после сообщения от Barron’s о том что крупнейший производитель сетевого оборудования инициирует выплату дивидендов. Акции Halliburton Co. и Baker Hughes Inc. снизились по меньшей мере на 1% на фоне снижения цены на нефть с двухлетнего максимума. Причиной стала эскалация ожиданий охлаждения экономики Китая. Индекс S&P 500 укрепился на 0,1% до отметки 1,258.30. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 11,1 пункта, или 0,1% достигнув отметки 11,562.29.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2010 12:28
Дайджест валютного рынка за 28 декабря 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г ноябрь -0.2% 07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS ноябрь 1.62 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г октябрь -0,8% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей декабрь 52.5
Публикация неожиданно слабых данных о состоянии рынка жилья и потребительским настроениям в США спровоцировала активизацию опасений в отношении ослабления темпов мирового экономического роста и послужила причиной увеличения спроса на безопасные активы и сырьевые материалы. В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%. Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57. Несмотря на то, что показатель остался выше уровня, свидетельствующего о продолжении экспансии, Линн Франко, директор Conference Board, заявила, что "оценки потребителями текущего состояния экономики и рынка труда остаются осторожными, а ближайшие перспективы представляются еще менее радужными." Тем не менее, не стоит переоценивать значимость вчерашних данных и делать далеко идущие выводы относительно перспектив американской экономики. Напомним, что на прошлой неделе отчет Reuters/Michigan засвидетельствовал укрепление потребительской уверенности. Кроме того, публиковавшиеся ранее данные также говорят о сохранении восстановления.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3100. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5400. USD/JPY: пара показала минимумы в области Y81,80, после чего укрепилась в район Y82,50.
Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии (13:00 GMT).
Опасения относительно замедления темпов экономического роста в регионе после очередного повышения процентной ставки центральным банком Китая на фоне укрепления иены стали главной причиной снижения японского фондового рынка во вторник.
Акции Inpex Corp., крупнейшей в стране нефтедобывающей компании, упали в цене на 1.7%, а крупнейшего торговца сырьевыми материалами Mitsubishi Corp., снизились на 0.6%. Tokyo Electron Ltd., производящий полупроводниковую продукцию, 60% которой экспортируется, потерял в цене 1%. Акции других экспортеров также понесли существенные потери: Honda Motor Co., -0.7%, Nissan Motor Co. -1.3%, а Kyocera Corp. -0.7%. С другой стороны, Mizuho Financial Group Inc., третий крупнейший японский банк, стал лидером сектора, прибавив 1.3% после заявления представителя банка, что финансовое учреждение превысит показатели достаточности капитала.
Европейские индексы смогли стабилизироваться после самого крупного падения за последний месяц. Alcatel-Lucent SA прибавил в цене 1.9% после объявления об урегулировании проблем с законом в США. Акции Roth & Rau обвалились на 11% после объявления представителя компании, что она не сможет достигнуть запланированных показателей продаж и прибыли по итогам 2010 года.
Индексы снизились к концу дня после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США.
В США день завершился без определенной тенденции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных. В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%. Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57. В результате активизации покупок во второй половине дня Dow обновил сессионный максимум, который совпадает с 2-летним пиком индекса. Dow с начала текущего года вырос на 11%. К завершению регулярной сессии S&P 500 получил дополнительную поддержку и обновил двухлетний максимум. Тем не менее, объемы торгов остаются незначительными и составляют на NYSE около 330 млн. акций. Несмотря на рост доллара товарно-сырьевой сектор рынка по итогам дня существенно укрепил свои позиции: CRB Commodity Index +0.7%. Серебро стало лидером роста, достигнув отметки $30.31 за тройскую унцию, прибавив по итогам дня 3.6%. Золото подорожало на 1.7% до $1405.90 за унцию, что лишь немного ниже сессионного пика. В энергетическом сегменте следует отметить рост цены природного газа на 3.1% до $4.24 за контракт. Нефть подорожала на 0.5% до $91.47 за баррель.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.12.2010 12:34
Дайджест валютного рынка за 29 декабря 2010 года: Доллар снизился против ряда основных валют на фоне спекуляций, что рост американской экономики будет продолжаться, что поддерживает спрос на высокорисковые активы, в частности акции. Инвесторы ожидают, что данные по рынку труда продемонстрируют сохранение тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице, что станет подтверждением тенденции улучшения ситуации на рынке занятости. Давление на курс доллара против иены не смогло снизить и заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода по поводу намерений предпринять "решительные" меры для недопущения дальнейшего укрепления иены. Отметим, что в декабре японская валюта прибавила 2% против доллара США. Еще более внушительные результаты против доллара демонстрируют валюты стран азиатско-тихоокеанского региона. По оценкам МВФ развивающиеся экономики данной части света в 2010 вырастут на 9.4% по сравнению с 2.7% роста развитых стран. На фоне снижения опасений в отношении второй волны рецессии, темпы роста снова становятся во главу угла при принятии инвестиционных решений.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше $1,3200. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше $1,5500. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81,60.
Сегодня в 13:30 GMT традиционно будет опубликовано число первичных обращений за пособиями по безработице в США. А в 15:00 GMT незавершенные сделки по продаже жилья.
Японский фондовый рынок в среду укрепил свои позиции на фоне улучшения перспектив корпоративных прибылей и роста цен на нефть и металлы.
Акции Citizen Holdings Co., производителя часов, выросли на 1.1% после того, как Nikkei сообщил об увеличении прибыли компании. Акции Aeon Credit Service Co., занимающейся выпуском и обслуживанием кредитных карт, подскочили на 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Акции Mitsui & Co., торгового дома, специализирующегося на операциях с сырьевыми материалами, прибавили 0.7%. Hitachi Ltd., вырос на 2.4% после сообщения Sankei о том, что компания получила заказ на производство ж/д платформ в Великобритании.
Европейские индексы также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимальной отметке с сентября 2008 года благодаря спекуляциям по поводу ускорения темпов восстановления мировой экономики. Акции крупнейшей в Скандинавии строительной компании Skanska AB, подскочили на 2.2% после сообщения о продаже компанией своего чилийского подразделения. Hochschild Mining Plc прибавил 3.4% после того, как стало известно о создании горнодобывающей компанией СП в Чили. "Мы полагаем, что темпы роста в США ускоряются и корпоративная уверенность растет, причем акции остаются относительно дешевыми" отмечает Эндрю Далтон, руководитель лондонского представительства Dalton Strategic Partnership.
В США основные индексы укрепили свои позиции, причем в начале регулярной сессии Dow и S&P 500 незначительно превысили обновленные накануне двухлетние максимумы. Nasdaq Composite находился в восьми пунктах ниже двухлетнего максимума. Потребительский сектор поддерживал широкий рынок в значительной мере благодаря росту сегментов услуг в сфере образования и универсальных магазинов). Sears Holding (SHLD ) стал лидером последнего сегмента, прибавив с начала дня 6%. С другой стороны, финансовый сектор сдерживал укрепление рынка и, наряду с сектором коммунального хозяйства большую часть сессии провел на отрицательной территории. В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах немногим ниже сессионных максимумов. Представители сектора сельского хозяйства укрепили свои позиции: акции Monsanto (MON), Mosaic (MOS), CF Industries (CF), и Agrium (AGU) прибавили более чем по 3%. С другой стороны рыночного спектра находились инвестиционные банки и брокерские компании Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS), которые сегодня потеряли по 1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2011 11:53
Дайджест валютного рынка за 3 января 2011 года: Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора США спровоцировала рост аппетитов к рискам и стала главной причиной укрепления доллара против иены и снижения американской валюты по отношению к европейским конкурентам на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и укрепления фондовых индексов. Февральская нефть выросла в цене до $92.39 за баррель, достигнув максимальной отметки с октября 2008 года, а Standard & Poor’s 500 Index прибавил 1.4%. Индекс ISM, отслеживающий состояние производственного сектора экономики США, в декабре достиг отметки 57, максимальной в мая прошлого года. В предыдущем месяце показатель составил 56.6. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают, что экономика США входит в 2011 год в хорошей форме и по крайней мере в ближайшем времени именно рост спроса на высокорисковые активы останется главной движущей силой рынка. Отметим, что по итогам 2010 евро потерял против доллара США 6.5% на фоне опасений по поводу разpастания суверенного долгового кризиса в еврозоне и даже спекуляций о возможном ее распаде. Принимая во внимание неспособность глав стран еврозоны и европейских институтов выработать единый подход к преодолению кризиса и начать действовать на опережение ситуации, мы полагаем, что по крайней мере в ближайшем времени тенденция ослабления евро против американской валюты сохранится. В тоже время доллар по всей вероятности продолжит терять позиции против большинства валют, прежде всего валют так называемой товарной группы, - канадского, австралийского, доллара Новой Зеландии, а также швейцарского франка.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3250-$1,3400. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5500. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,70.
Сегодня будут опубликованы данные рынке труда Германии (08:55 GMT). В 10:00 стоит обратить внимание на данные по инфляции в евро зоне. Основным событием второй половины дня станет публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (19:00 GMT).
Европейские рынки завершили первый торговый день года самым впечатляющим за последние две недели ростом после публикации ряда позитивных экономических и корпоративных данных. Акции Porsche SE подскочили на 15% после того, как в США суд отказал в исках к компании на сумму более $2 млрд.. Акции крупнейшей во Франции издательской компании Lagardere SCA резко выросли в цене после сообщений о ведущихся переговорах о продаже международного журнального бизнеса компании. JCDecaux SA прибавил 2.4% после заявления представителя компании об отсутствии замедления роста на китайском рынке. Дополнительную поддержку рынкам оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии производственного сектора еврозоны. Показатель в декабре составил 57.1 против 55.3 в предыдущем периоде. Финансовые рынки Великобритании в понедельник были закрыты и возобновят работу во вторник, причем в этот день выйдет ряд макроэкономических показателей (0930GMT), включая производственный индекс CIPS, а также данные банка Англии по кредитованию.
Позитивные экономические данные поддержали фондовые индексы США. Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора США спровоцировала рост аппетитов к рискам и поддержала фондовые индексы. Индекс ISM, отслеживающий состояние производственного сектора экономики США, в декабре достиг отметки 57, максимальной в мая прошлого года. В предыдущем месяце показатель составил 56.6. Расходы на строительство в ноябре выросли на 0.4%. Таким образом, сегодняшние данные подтверждают, что экономика США входит в 2011 год в хорошей форме. Аналитики FTA Браян Весбери и Роберт Стейнполагают, что "2011 год станет хорошим годом для рынков... Мы полагаем, что рост примерно на 25%, до 14,500 для Dow и до 1575 для S&P 500 к концу 2011, является реалистичным прогнозом." Основные индексы по итогам дня продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последний месяц и достигли районов более чем двухлетних максимумов. О масштабе роста свидетельствует тот факт, что в течение дня более 90% составляющих S&P 500 торговались на положительной территории. Достижения Dow более скромные. Среди голубых фишек лишь Coca-Cola (KO) и Intel (INTC) находились под давлением. Alcoa (AA) стал одним из лидеров роста, уступая среди компонентов Dow лишь Bank of America (BAC), прибавившего сегодня 5%. Поддержку AA оказывал как общий оптимизм, царящий на рынке, так и позитивные комментарии аналитиков Deutsche Bank в преддверии публикации на будущей неделе квартального отчета компании. Финансовый сектор (+2.2%) стал основным фактором поддержки рынка. Среди 81 компонента сектора лишь акции CME Group (CME) закрылись на отрицательной территории. Лидером же роста стал Bank of America (BAC) после сообщения о намерении сформировать фонд в размере $3 млрд. с целью разрешения соглашений об обратном выкупе с GSEs. S&P 500 всю вторую половину дня провел в районе отметки 1275. . Товарно-сырьевой сектор рынка сохранил солидную форму: индекс CRB Commodity Index с начала дня прибавил 0.5%. Лидером сектора стал природный газ, цена на который достигла $4.68/MMBtu, прибавив 6.3%. CitiFX прогнозирует рост цены нефти в 2011 году до $100 и не исключает достижения отметки $120. Золото подорожает до $1,700 за тройскую унцию и в дальнейшем достигнет отметки $2,000.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.01.2011 12:11
Дайджест валютного рынка за 4 января 2011 года: Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых и товарных рынков. Канадский доллар отступил от максимумов против доллара на фоне снижения цены на сырую нефть. Британский фунт стерлингов вырос после того, как данные по одобренным заявкам на ипотеку показали неожиданный рост. Согласно статистике, 48,019 британцев получили одобрение на кредиты на покупку жилья против 47,315 в октябре. Отдельный отчет показал, что индекс производственной активности CIPS в декабре составил 57.2 пп против 58 пп месяцем ранее.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3300. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5590. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,60-Y82,30.
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по новым заказам в промышленности ЕС, которые ожидаются в 10:00 GMT. Основным событием второй половины дня станет выход данных по рынку труда США в 13:15 GMT (изменение числа занятых в частном секторе от ADP). В 15:00 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг США.
Дайджест фондовых рынков за 4 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,398.10 +1.65% Hang Seng 23,668.48 +0.99% FTSE 6,013.87 +1.93% DAX 6,975.35 -0.21% Dow 11,689.97 +0.16% Nasdaq 2,681.25 -0.38% S&P 1,270.08 -0.14%
Японские фондовые индексы укрепились до максимальных уровней за более чем семь месяцев по мере того как рост промышленного сектора в США постегнул рост уверенности в восстановлении глобальной экономики. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, подорожали на 4,2%. В то же время рыночная капитализация Inpex Corp., крупнейшей в Японии геологоразведочной компании, укрепились на 4% на фоне роста цен на нефть и медь. Рыночная капитализация Mizuho Financial Group Inc., третьего по размеру капитализации банка в Японии, укрепились на 2%. Акции Kyocera Corp., производителя электронного оборудования, подорожали на 2,7%. Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,7% до отметки 10,398.10. Индекс более широкого рынка Topix подрос на 1,5% до 911.80. Оба индекс достигли максимальных уровней с мая 2010 года.
Фондовые рынки Европы укрепились, продолжив рост индекса Stoxx Europe 600. Лидерами роста были добывающие компании. Рыночная капиталиация Antofagasta Plc и Xstrata Plc была лидером роста среди компаний, ориентированных на базовые ресурсы, по мере достижения медью рекордных ценовых отметок. Акции BP Plc подскочили на 5,9% после того как юрист Кеннет Файнберг сказал что половина $20 миллиардного фонда покроет иски. Акции Carrefour SA укрепились на 1,3% после того как BofA-Merrill Lynch Global Research рекомендовал бумаги ретейлера к покупке. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,9% до отметки 280.38, расширив вчерашний максимальный рост с 21 декабря, на волне прогнозов о продолжении ралли в 2011 году. Индекс FTSE 100 вырос на 1,9% до 6,013.87.
Фондовые рынки США обвалились, отступив от максимального уровня с сентября 2008 года. Давление оказал укрепляющийся доллар а так же снижение цен на товарных рынках. Дополнительное давление оказала публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках, где было заявлено что экономика еще недостаточно сильная чтобы сворачивать второй раунд количественного смягчения. Акции Newmont Mining Corp., крупнейшего в США производителя золота, подешевели на 3,7% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc., крупнейшего в мире публично-торгуемого производителя меди, снизилась на 1,5% по мере того как производители металла оказались самой непроизводительной из 10 групп в S&P 500. Индекс S&P 500 закрылся практически на нейтральной линии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2011 12:11
Дайджест валютного рынка за 5 января 2011 года: Доллар достиг максимального за три месяца уровня против иены на фоне публикаций отчетов о рынке труда в США. Количество созданных рабочих мест в декабре почти утроилось на фоне стремительного роста сектора услуг. Единая валюта обвалилась против всех основных контрвалют после заявления Швейцарского Национального Банка о непрятии облигаций банков Ирландии. Перспективы роста экономики США и стабилизации ситуации на рынке труда США оказали особенно хорошую поддержку канадскому доллару против иены. Перед началом торгов на фондовом рынке ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000. Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда. Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3100. GBP/USD: пара снизилась в область $1,5500. USD/JPY: пара укрепилась до Y83,00.
Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам в ЕС. В 11:00 GMT внимание стоит обратить на выход данных по производственным заказам в Германии. Во второй половине дня ожидается статистика про первичным обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 5 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,380.77 -0.17% Hang Seng 23,757.82 +0.38% FTSE 6,043.86 +0.50% DAX 6,939.82 -0.51% Dow 11,722.89 +0.27% Nasdaq 2,702.20 +0.78% S&P 1,276.56 +0.50%
Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average снизился, оказавшись под давлением банковского сектора. Акции автопроизводителей укрепились на фоне спекуляций что США будут лидерами глобального роста. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, подешевели на 1,4% после роста на 20 % с 1 ноября. Рыночная капитализация Yahoo Japan Corp., оператора самого посещаемого портала в Японии, уменьшилась на 4,7% после того как Goldman Sachs Group Inc. дал рекомендации продавать бумаги компании. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,9%. Акции Toshiba Corp., первого в Японии производителя микрочипов, подскочили на 2,5% после известия о планах компании по разработке ядерного реактора вместе с Китаем. Индекс Nikkei 225 Stock Average подешевел на 0,2% до 10,380.77. Индекс более широкого рынка Topix подешевел менее чем на 0,1% до 911,69.
Большая часть европейских фондовых индексов обвалилась, на фоне возобновившихся опасений относительно экономического восстановления. Давление оказали слова представителей ФРС о том что восстановление недостаточно сильное чтобы отменять меры стимулирования. Акции Logitech International SA обвалились на 3,6% после того как Morgan Stanley снизил рейтинг крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей. Рыночная капитализация Danone SA уменьшилась после понижения рейтинга Sanford C. Bernstein & Co. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Акции Syngenta AG укрепились после того как конкурент Mosaic Co. сообщил о том что доходы превзошли прогнозы. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился менее чем на 0,1% до 280,48. Индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов, и действий ФРС по количественному смягчению.
Фондоыве рынки США укрепились, приведя индекс S&P 500 до двухлетнего максимума после публикации неожиданно сильных данных о рынке труда в США. Акции American Express Co. и Walt Disney Co. укрепились по крайней мере на 2,5%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average. Акции J. Crew Group Inc. укрепились на 2,3% по мере того как просочилась информация о том что Sears Holdings Corp. и Urban Outfitters Inc. соревнуются за право купить ретейлера. Акции Mosaic Co. укрепились на 2,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы аналитиков. Экономика: Перед началом торгов ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000. Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда. Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре. После начала торгов Институт Управления поставками предоставить свой индекс активности в непроизводственной сфере. Средний прогноз составляет 55.7 пп в декабре (максимум с мая 2006 года). В ноябре показатель составил 55.0 пп.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.01.2011 12:20
Дайджест валютного рынка за 6 января 2011 года: Доллар достиг месячного максимума против евро перед публикацией отчетов по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. Прогнозы по этому показателю достаточно оптимистичные. Единая валюта отступила ниже 200-дневной скользящей средней против доллара на фоне обсуждений в ЕС цены распространения банковских банкротств. Австралийский доллар достиг 2-недельного минимумана опасениях, что наводнение навредит экономке страны. Австралийская валюта отступает пятый день подряд против доллара США. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.). Британский фунт стерлингов снизилсяпосле того, как опубликованный отчет показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере страны до 49.7 пп после 53.0 пп в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение до 52.8 пп.
EUR/USD: пара снизилась в область $1,3000 GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5500. USD/JPY: пара закрепилась выше отметки Y83,00
В 08:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию британского индекса цен на жилье от Halifax. Уровень безработицы в ЕС станет известен в 10:00 GMT. Также в это время будут опубликованы окончательные данные по ВВП ЕС за 3-й квартал. Далее ожидаются данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT). Основными событиями второй половины дня будет статистика по рынку труда Канады (12:00 GMT) и США (13:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 6 января 2011 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 10,529.76 +1.44% Hang Seng 23,786.30 +0.12% FTSE 6,019.51 -0.40% DAX 6,981.39 +0.60% Dow 11,697.31 -0.22% Nasdaq 2,709.89 +0.28% S&P 1,273.85 -0.21%
Азиатские фондовые индексы укрепились, региональный фондовый индекс продолжает рост восемь дней. Поддержку оказывает доллар, укрепляющийся на волне позитивных экономических сигналов из США. Акции Honda Motor Co., второй по величине автопроизводитель в Японии, крупнейшим рынком сбыта которого являются США, подорожали на 1,3%. Рыночная капитализация Hyundai Motor Co., крупнейший автопроизводитель в Южной Корее, возросла на 2,4% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Canon Inc., японского производителя цифровых камер который генерирует 80% продаж на зарубежных рынках, возросла на 1,2% на фоне укрепления доллара. Акции Mitsui & Co., который делает 40% чистого дохода на товарных рынках, укрепились на 2,1% на фоне роста цен на товарных рынках. Фондовый рынок Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2%.
Европейские фондовые индексы укрепились, приведя Stoxx Europe 600 Index к росту четвертый день подряд. Спекуляции по поводу экономического роста дают поддержку фондовым индексам в 2011 году. Акции ARM Holdings Plc достигли максимальных уровней с 2011 по мере того как Microsoft Corp. подтвердил известие о том что следующая версия Windows будет использоваться на чипах разработанных компанией ARM. Рыночная капитализация Lagardere SCA и ProSiebenSat.1 Media AG была лидером роста после повышения рейтинга от Goldman Sachs Group Inc. Акции компаний банковского сектора ограничили достижения на фоне сомнений вокруг кризиса суверенных долгов. Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до 281,49. В последний год индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов.
Фондовые рынки США снизились после того как индекс S&P 500 укрепился до максимальных уровней с июня и декабря. Поддержку оказали данные по розничным продажам, которые только подчеркнули растущий оптимизм относительно рынка труда. Акции Gap Inc. снизились на 6,9% будучи лидерами снижения розничных сетей. Рыночная капитализация MetroPCS Communications Inc. уменьшилась на 6,8% после того как рост количества подписчиков замедлился, акции AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. снизились по меньшей мере на 1,4%. Акции Nvidia Corp. взлетели на 14% после заявления Microsoft Corp. о намерении использовать процессоры компании для следующей версии процессоров. Cледует отметить, что именно позитивные экономические данные остаются основным фактором поддержки фондового рынка США в последнее время. Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000 после роста на 39,000 в ноябре. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2011 12:32
Дайджест валютного рынка за 10 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г декабрь -1.6% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м декабрь -1.3% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м декабрь 10,6 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м декабрь -11,2% 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м декабрь +8,58%
Американский доллар снижается впервые за последние 6 дней против валют стран - основных торговых партнеров США, поскольку фондовые индексы сокращают потери, а сырье дорожает, что приводит к сокращению спроса на валюты-убежища, включая доллар. Евро вырос из минимального с сентября уровня против доллара в преддверии аукционов бондов Португалии, Испании и Италии. Канадский доллар вырос, компенсируя прежние потери, поскольку восстановление цен на сырьевых рынках затмило беспокойства, связанные с долговым кризисом в Европе. Цены на нефть выросли на 1.1%. Индекс доллара вырос на 2.5% на прошлой неделе - максимальный рост с августа, поскольку опубликованные данные показали рост индекса активности в непроизводственной сфере в декабре максимальными темпами за последние 4 года, а также увеличение занятости третий месяц подряд. По мнению Ника Бенедбрука из Wells Fargo & Co. (наиболее точного прогнозиста за последние 6 кварталов), доллар вырастет на 5% против евро и на 11% против иены. Розничные продажи, данные по которым выйдут 14 января, выросли в декабре на 0.8%, равно как и в ноябре. Это средний прогноз опрошенных аналитиков.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2870-$1,2970. GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара укрепилась в область $1,5570. USD/JPY: по итогам вчерашних торгов пара снизилась ниже отметки Y83,00.
Сегодня в 15:00 GMT будут опубликованы данные по товарным запасам на складах оптовой торговли США. В 22:00 выйдет индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post США. Завершится день выход данными по торговому балансу Японии (23:50 GMT).
Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.
Европейские фондовые индексы показали максимальный в этом году откат на опасениях, что долговой кризис в регионе может распространиться, что затмило позитивный эффект от активности в сфере слияний и поглощений. Акции Banco Espirito Santo SA подешевели на 5.9% на фоне сообщения, что Португалия может быть вынуждена обратиться за финансовой помощью. Акции Banco Comercial Portugues SA подешевели на 3.2%, а акции Banco BPI SA - на 4.4%. Акции крупнейшего в Испании банка Banco Santander SA упали в цене на 2.7%. Акции KBC Groep NV, - крупнейшего в Бельгии банка, - рухнули на 9.1% до минимального уровня с августа 2009 года. Акции Ageas подешевели на 7.4%. Акции Deutsche Telekom отступили на 1.8%, поскольку рейтинг компании был понижен аналитиками Credit Suisse Group AG до «продавать» с «держать». Между тем, были и лидеры, среди которых Danisco A/S. Акции компании взлетели на 24% после того, как DuPont Co. Согласился купить крупнейшего в мире производителя пищевых добавок за $5.8 млрд. Акции Smith & Nephew подорожали на 9.5% после того, как издание Sky News сообщило, что J&J сделал предложение о покупке компании более чем за 750 пенсов за акцию за несколько недель до Рождества. Это на 15% превышает пятничную цену закрытия акций Smith & Nephew в 650 пенсов. Однако по некоторым источникам, Совет директоров отклонил это предложение посчитав его «заниженным». Акции Bulgari SpA выросли в цене на 3.2%, поскольку BofA Merrill Lynch Global Research повысил свои рекомендации по акциям ювелирной компании до «покупать» с «держать». На 5.6% подорожали акции Intertek Group Plc.
«Голубые фишки» смогли к окончанию сессии сократить ранее понесенные потери, однако негатив на рынке сохранился. Основной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, связанные с долговыми проблемами ЕС, а также с вероятностью того, что некоторым периферийным государствам придется обратиться за помощью. В частности это касается Португалии. «Рынок переполнен неопределенностью, при этом фокус сейчас на том, что происходит за океаном», говорит Брюс макКейн, инвестиционный стратег в Key Private Bank. По мнению МакКейна, текущее снижение также может быть частью коррекции после нескольких недель роста. Корпоративные новости: Акции Sara Lee (SLE, Fortune 500) выросли на 3.7% на сообщении о том, что Apollo Global Management и другие частные компании рассматривают возможность купить компанию. Производитель химикатов DuPont (DD, Fortune 500) в воскресенье заявил о намерении купить Danisco за $5.8 млрд. наличными. Акции DuPont отступили на 1.8%. Акции Progress Energy (PGN, Fortune 500) подешевели на 2.5% после того, как Duke Energy (DUK, Fortune 500) заявила о намерении купить компанию за $13.7 млрд. в акциях. Акции Duke Energy упали в цене на 1.9%. Акции Standard Microsystems (SMSC) упали на 10% после сообщения о том, что компания покупает конкурента Conexant (CNXT) за $284 млн. Акции Conexant выросли в цене на 15%. Акции Playboy (PLA) взлетели на 17% после того, как основатель империи Хью Хефнер подписал соглашение о переводе своей компании из публичной в частную. Акции General Motors (GM) отступили после того, как автомобиль Chevrolet Volt был назван Североамериканским автомобилем года на Детройском автошоу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2011 11:55
Дайджест валютного рынка за 11 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов декабрь 102,1 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов101,0 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли ноябрь -0,2% 22:00 США Индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post 9 января -40 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли ноябрь 259,7
Евровалюта выросла во вторник против японской иены, показав максимальный рост за последние шесть недель, поскольку Япония планирует купить бонды, выпущенные европейскими фондами "спасения". таким образом, Япония присоединяется к Китаю. Евро также поднялся против новозеландского доллара и южноафриканского ранда, поскольку министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что вполне вероятно, что его нация поможет таким странам, как Ирландия. В прошлом месяце Еврокомиссия заявила, что европейские фонды помощи пострадавшим странам будут продавать свои бонды с целью привлечения 34.1 млрд. евро (или $44.2 млрд.) для Ирландии в 2011 году и 14.9 млрд. евро в 2012 году. Австралийский доллар отступил против основных валют, поскольку наводнение на территории страны распространилось уже на прибрежный город Брисбен, где проходит эвакуация жителей. Доллар вырос против иены впервые за последние 3 дня в преддверии публикации 14 января отчета, который может показать восстановление экономики США. Ожидается, что розничные продажи в декабре выросли на 0.8%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2905-$1,2990. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5600. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери йены против доллара составили около 50 пунктов.
Сегодня выйдет ряд важных макроэкономических данных, среди которых стоит отметить данные по торговому балансу Великобритании (09:30 GMT), промышленное производство в ЕС (10:00 GMT), а также данные по запасам нефти в США (15:30 GMT). В в 19:00 GMT будет представлена Бежевая книга ФРС.
Большинство акций в Японии продемонстрировали рост во вторник, однако основные индексы закончили торговую сессию смешанно. Индекс Topix закрылся на 8-месячном пике после того, как брокерские фирмы повысили свои рейтинги по производителям стали и автошин. Акции сталелитейных компаний показали максимальный рост среди 33 промышленных групп индекса Topix после того, как аналитики Credit Suisse повысили свои рейтинги. Акции Nippon Steel взлетели на 3.8%, акции Kobe Steel Ltd. поднялись в цене на 1.9%, а акции JFE Holdings Inc. – на 2.5%. Credit Suisse также повысил рейтинг Nippon Steel и JFE до «покупать» с «держать», а рейтинг Kobe Steel до «держать» с «продавать». Акции Bridgestone Corp., - крупнейшего в мире производителя автошин, - выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили ценовой ориентир по акциям компании. Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1.4% после того, как евро ослабел по отношению к иен, сократив перспективы корпоративных прибылей экспортеров. Акции Mitsubishi Corp. поднялись в цене на 1.4%, акции Mitsui & Co. – на 0.9%. Акции Resona Holdings Inc., однако, рухнули на 7.3%, что стало максимальным падением среди компонентов Nikkei 225. Акции снижаются в цене второй день подряд после того, как компания 07 января сообщила о намерении привлечь 575 млрд. иен ($6.9 млрд.) посредством публичного размещения акций в этом месяце.
Ситуация на европейских фондовых площадках отличалась повышенным оптимизмом инвесторов, что привело к росту индексов до 28-месячного максимума после того, как Япония призвала покупать европейские бонды, присоединившись к Китаю в вопросе оказания помощи пострадавшим государствам ЕС. Португалия, Испания и Италия на этой неделе проведут аукционы по продаже своих бондов после провала европейских облигаций на прошлой неделе. Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня заявил, что для его страны «приемлемо» в конце месяца купить бонды, выпущенные европейскими фондами финансовой помощи. Для этого Япония использует валютные резервы, которые будут направлены на приобретение более пятой части выпущенных бондов, которые будут выставлены на аукцион в конце января. Китай также озвучил свое желание принять участие в поддержке Европы на прошлой неделе. Акции HSBC Holdings Plc и Barclays Plc подорожали более чем на 2% после повышения их рейтинга аналитиками. Акции Barclays взлетели на 5.5%. Добывающие компании также показали рост, поскольку цены на медь выросли, а JPMorgan Chase & Co. Повысил рейтинг BHP Billiton Ltd. Акции Siemens AG подорожали на 3% после того, как компания заявила, что в состоянии достичь годовых целей. Акции Continental AG выросли в цене на 4% после того, как компания сообщила о большем, чем прогнозировалось, росте продаж. Акции ARM Holdings Plc поднялись на 7% после того, как Morgan Stanley накануне назвал компанию наиболее перспективным производителем полупроводников на 2011 год. Акции Alstom SA поднялись на 6.3% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Morgan Stanley.
Фондовый рынок США завершил торги во вторник в плюсах, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных прибылях. Компонент Dow Alcoa (AA, Fortune 500) традиционно начал сезон квартальной отчетности, показав сильные результаты. Стратег Financial Network Брайан Гендро заявил, что он не удивится, если этот квартальный сезон окажется сильным, что подтолкнет индексы к новым вершинам. «Похоже на то, что сезон может стать довольно успешным», говорит он. Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) и Apollo Group (APOL) стали лидерами S&P 500 и Nasdaq. Квартальные результаты Sears и Apollo превысили прогнозы аналитиков. Корпоративные новости: Акции Sears (SHLD, Fortune 500) выросли в цене на 6.3% после того, как прогноз компании на четвертый квартал превысил прогнозы аналитиков. Ожидается, что прибыль Sears в квартале, который заканчивается 29 января, составит $3.39 - $4.12 за акцию. Аналитики ожидали $3.09. По итогам года Sears прогнозирует прибыль в размере $130 - $210 млн. или $1.16 - $1.88 на акцию. Акции коммерческого института Apollo Group (APOL) взлетели на 13.4% после того, как квартальные результаты компании побили ожидания экспертов, несмотря на сокращение абитуриентов в отчетном квартале на 42%. Акции Tiffany & Co. (TIF) снизились на 0.6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли и показал рост продаж на 11% по итогам 2-месячного праздничного периода. Акции Talbots (TLB) рухнули на 17.4% во вторник после сообщения о сокращении продаж на 6% в текущем квартале из-за слабого спроса. Акции Lennar (LEN) выросли почти на 7% после того, как строительная компания показала квартальную прибыль в размере 17 центов на акцию, что выше прогноза аналитиков в 3 цента. Акции Alcoa (AA, Fortune 500) снизились на 1%, несмотря на позитивный отчет. Экономика: Согласно опубликованной статистике, объем товарно-материальных запасов в ноябре сократился на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%. В октябре показатель вырос на 1.7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.01.2011 12:04
Дайджест валютного рынка за 13 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия ВВП, г/г 5.0% 00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь 2.3K 06:00 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение декабрь -3,0% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г ноябрь +3.3% 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м ноябрь +0.4% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1% 13:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь 1.3% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м декабрь 1.1% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м декабрь 0.3% 0.2% 0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 4.0% 13:30 США Торговый баланс, млрд. ноябрь $-38.31B 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 8 января 445k
Евро вырос против всех основных валют на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса и успешного размещения Испанией своих долговых обязательств. Испания провела аукцион по размещению 5-летних облигаций на сумму 3 млрд. евро ($3.9 млрд.), причем спрос превысил предложение в 2.1 раза, по сравнению с 1.6 раза во время предыдущего аукциона. Италия продала облигаций на сумму 6 млрд. евро сроком погашения в 2015 и 2026. Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, отметившего рост инфляционных рисков и заявившего о готовности повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис. Следует отметить, что свою роль в ослаблении доллара сыграли и экономические данные из США. В частности, число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1.3350. GBP/USD: пара укрепилась в область $1.5820. USD/JPY: пара снизилась в область Y82,80.
Сегодня будут опубликованы инфляционные показатели Швейцарии (08:15 GMT), ЕС (10:00 GMT) и США (13:30 GMT). Внимание также стоит обратить на выход данных по розничным продажам в США (13:30 GMT).
Японские фондовые индексы продолжили рост на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса, а также признаков восстановления экономики США.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, стал лидером роста в финансовом секторе. Акции Honda Motor Co., экспортирующей до 80% своей продукции, укрепились на 1.8% на фоне роста курса евро. Canon Inc., крупнейший производитель цифровых камер, прибавил 2.1%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp., выросли на 2.1% на фоне укрепления цен на нефть.
Европейские индексы отошли от многомесячных максимумов после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые нивелировали позитивный эффект роста банковского сектора после успешного проведения аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии. Акции Nestle SA, крупнейшей пищевой компании мира, упали в цене на 3% после того, как аналитики понизили их рейтинг. Dixons Retail Plc обвалился на 10% после заявления представителя компании, что прибыль будет у нижней границы прогнозного диапазона. Commerzbank AG потерял 1.2%после сообщения об увеличении капитала. Крупнейшие испанские банки Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA укрепили свои позиции после успешного размещения Испанией гособлигаций. ЕЦБ как и ожидалось, сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, однако, Жан-Клод Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции отметил рост инфляционного давления в еврозоне и заявивил о готовности в случае необходимости повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.
Фондовые индексы США в четверг снизились из районов двухлетних максимумов после публикации отчетов по инфляции и рынку труда, которые разочаровали рынок.
Число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось. Merck & Co. потерял в цене 6.7%, став лидером продаж в составе Dow Jones Industrial Average, после сообщения о прекращении клинических испытаний препарата, предназначенного для разжижения крови. Deere & Co. прибавил 2.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг компании. Акции Micron Technology Inc. подскочили на 3.2% после рекомендации Robert W. Baird & Co. инвесторам покупать акции крупнейшего в США производителя чипов памяти. Сегодня после закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета от компании Intel. В соответствии с последними прогнозами прибыль компании составит 53 цента на акцию против 40 центов годом ранее. Несмотря на сегодняшний откат, который по нашему мнению назревал, в долгосрочной перспективе рост рынка продолжится благодаря позитивным корпоративным отчетам, а также продолжению восстановления экономики.
Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в январе 2011 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса: - бесплатный ознакомительный семинар - основной курс forex базовый
Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.01.2011 11:24
Дайджест валютного рынка за 17 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: США День Мартина Лютера Кинга 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) январь 0.3% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) январь 0.4% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей декабрь 40.1 13:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. ноябрь -5.82 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. ноябрь 8.01
Евро начал новую неделю снижением, прервав 5-дневный период роста. Давление на курс утром оказали опасения относительно того, что долговой кризис в Европе усугубится, несмотря на сегодняшнюю встречу министров финансов ЕС, на которой будут обсуждаться вопросы разработки новой стратегии для ограничения распространения финансовых проблем в регионе. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил, что его страна возражает против повышения размера фонда помощи пострадавшим странам ЕС.по которым есть отстпает, даже если учесть рост курса на прошлой неделе", говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. Если рынки поймут, что Германия не особо рада возвращению к обсуждению вопроса о повышении размера фонда помощи, валюта лишится определенной поддержки". Глава банка Японии Масааки Ширакава сказал, что европейские финансовые рынки остаются нестабильными из-за текущих проблем. Австралийский доллар упал до 6-недельных минимумов против новозеландской валюты на опасениях, что сильные наводнения приведут к сокращению экономического роста страны.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3300.
GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5960, однако позже снизилась в район $1,5880.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,30-Y83,00.
Сегодня в 09:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Британии. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее. Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года. В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее. В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%. В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги. Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.
Дайджест фондовых рынков за 17 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,502.86 +0.04% Hang Seng 24,156.97 -0.52% FTSE 5,985.70 -0.27% DAX 7,078.06 +0.03% Dow 11,787.38 +0.47% Nasdaq 2,755.30 +0.73% S&P 1,293.24 +0.74%
Японские фондовые индексы снизились. Рыночная капитализация компаний производящих микрочипы растет второй день подряд на ожиданиях позитивной отчетности от Intel Corp. Акции Komatsu Ltd., производителя механического оборудования который делает 175 продаж в Китае, подешевели на 1%. Акции Nippon Yusen K.K., второй по величине в Японии оператор насыпных корабельных перевозок, подешевели на 1,1%. Рыночная капитализация Tokyo Electron Ltd., второго в Токио производителя полупроводникового оборудования, возросла на 3,4%. Китайский Shanghai Composite Index, Китай является основным экспортером Японии, потерял 2,6% после того как цетральный банк дал распоряжение китайским кредиторам повысить резервы. Индекс Topix просел на 0,2%, достигнув отметки 928.73 на закрытии в Токио. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average прибавил меньше 0,1%, достигнув отметки 10,502.86.
Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того, как началось заседание министров финансов региона. Целью съезда является разработка стратегии по сдерживанию распространения кризиса суверенных долгов. Акции ARM Holdings Plc, который разрабатывает чипы для iPhone, просели на 3% после того как Стив Джобс получил увольнение по состоянию здоровья. Акции Banco Santander SA были лидером снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация Smiths Group Plc подскочила на 7,7% после того как крупнейший в мире производитель оборудования для аэропортов отказался от предложения о покупке подразделения Smiths Medical. Фондовый индекс Stoxx 600 укрепился на 0,1% до отметки 284,06. Национальные фондовые индексы 13 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,2%, FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.
Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальными праздниками.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.01.2011 11:55
Дайджест валютного рынка за 18 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide январь 45 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS январь -44% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м ноябрь +1,0% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г ноябрь +5,8% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м декабрь +0,4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г декабрь +3,3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь +2,7% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м декабрь +0,4% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г декабрь +4,7% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г декабрь +4,7% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW январь 4,3 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка январь 9.89 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1,00% 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 27,6 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 7,5 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 0,3%
Евро укрепился до месячного максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что регуляторы в регионе могут предотвратить распространение кризиса суверенных долгов. Доллар Канады обвалился против основных контрвалют после заявления банка Канады о том, что экономическое восстановление нации находится под давлением сильной валюты и проблем в зоне евро. Дополнительную поддержку евро получил после присоединения России к Китаю и Японии в намерении приобретать европейские долговые бумаги. В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина. Канадский доллар достиг 1,5-летней вершины против доллара США в преддверии решения Банка Канады по учетной ставке, которое будет озвучено в 14:00 GMT. Центральный банк удерживает ставку неизменной с сентября, ссылаясь на сокращение объемов экспорта и снижение ожиданий относительно восстановления мировой экономики. Как и предполагалось, по итогам вчерашнего заседания глава центрального банка Марк Карни снова оставил учетную ставку на уровне 1,0%.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3470 после чего отступила.
GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6060. Позже курс снизился ниже отметки $1.6000.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.30-Y82.80.
Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 09:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до €-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре. В 09:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Британии. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на -1.4K после -1.2K. Уровень безработицы по методологии ILO, согласно прогнозам, останется 7.9%. В 13:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике. В 21:45 GMT выйдут инфляционные данные Новой Зеландии.
Дайджест фондовых рынков за 18 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,518.98 +0.15% Hang Seng 24,153.98 -0.01% FTSE 6,056.43 +1.18% DAX 7,143.45 +0.92% Dow 11,837.93 +0.43% Nasdaq 2,765.85 +0.38% S&P 1,295.02 +0.14%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Topix к максимальному росту за три дня, по мере того как производители волокна, а также девелоперские компании после того как брокерские фирмы повысили целевые цены. Нефтяные компании также укрепились после повышения прогнозов по спросу на нефть. Акции Toray Industries Inc. и Teijin Ltd., производителей волокна, укрепились по меньшей мере на 2,9% после повышения прогнозов от Goldman Sachs Group Inc. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co. and Mitsui Fudosan Co., крупнейших в Японии девелоперских компаний, укрепились на 1,4% после того как Nomura Holdings Inc. повысил целевые цены на акции компаний. Inpex Corp., крупнейший в Японии разведчик нефти и газа, подорожал на 4,2%. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,2% до отметки 10,518.98 на закрытии в Токио. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,3% до 931.58.
Европейские фондовые рынки достигли двухлетнего максимума после того как министры финансов зоны евро собрались для решения долговых проблем ЕС. Акции Daimler AG укрепились на 2,8% после того как второй в мире производитель автомобилей класса люкс получил повышение рейтинга инвестиционной привлекательности от Morgan Stanley. Рыночная капитализация SABMiller Plc выросла на 1,7% после отчета о продажах в 3 кв, которые превзошли прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Burberry Group Plc подскочила на 5,3% после отчета о росте продаж на 27%. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,9% до 286.7 - максимальный уровень с сентября 2008. Индекс укрепился на 1% на прошлой неделе на фоне спекуляций инвесторов о том, что лидеры стран ЕС увеличат усилия по сдерживанию развития долгового кризиса в ЕС. Министры финансов из шести стран с рейтингами ААА встретились для дискуссии относительно направления использования фонда объемом в 750млрд евро.
Фондовые рынки США укрепились, продолжив семинедельное ралли, по мере того как рост в секторе производителей базовых ресурсов, а также действия министров финансов ЕС были сочтены более весомыми факторами чем недостаточно высокие доходы Citigroup Inc. и сомнения относительно лидерства Apple Inc.
Акции Alcoa Inc. и Sunoco Inc. подорожали на 1,9% на фоне снижения доллара, что подтолкнуло цены на товарных рынках вверх. Рыночная капитализация Boeing Co. увеличилась на 3,4% после известия о грядущих поставках новых моделей авиалайнеров. Акции Citigroup снизились на 6,4% после того как доходы компании оказались недостаточными в связи с сужением банковских кредитных спредов. Акции Apple снизились после того как Стив Джобс отошел от исполнения должностных обязанностей в связи с состоянием здоровья. Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 0,1% до 1,295.03, достигнув максимального уровня с 28 августа 2008 года. Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 50,55 пунктов, или 0,4%, до отметки 11,837.93. Citigroup (C) сообщил о получении квартальной прибыли (EPS) в размере 4 цента на акцию против прогноза аналитиков в 8 центов. Доход Citigroup (C) по итогам Q4 составил $18.37 млрд., с учетом резерва для покрытия убытков в сумме $2.3 млрд.. Акции Citi на премаркете упали на 3%. JPMorgan Chase (JPM) в минувшую пятницу сообщил о росте квартальной прибыли на 47% до $4.8 млрд., или $1.12 на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2011 12:09
Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд ноябрь -6.0 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд ноябрь -11.2 09:30 Великобритания Изменение числа безработных декабрь -4,1К 09:30 Великобритания Уровень безработицы декабрь 4,5% 13:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. декабрь 0.529 13:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн декабрь 0.635 13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м ноябрь -0.8% 15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +2,3%
Доллар снизился до 8-недельного минимума против евро на спекуляциях, что замедление восстановления рынка жилья и труда США воспрепятствует повышению базовой ставки рефинансирования ФРС. Опубликованные данные зафиксировали снижение количества закладок новых фундаментов до минимального уровня с октября 2009 года. Ожидается, что сегодняшняя статистика зафиксирует увеличение количества обращений за пособиями по безработице. Доллар также отступил после того, как данные вторника показали, что общие инвестиции Китая в американские бонды в ноябре сократились. Евро вырос после того, как министры финансов ЕС приняли обязались увеличить размер фонда спасения с целью борьбы с текущим кризисом в регионе. С тех пор, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 13 января заявил, что центральный банк будет действовать в случае необходимости в целях ограничения инфляционных рисков, евровалюта выросла на 5%. Последние статистические данные показали, что в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась до 2.2%, превысив пороговый барьер ЕЦБ в 2%. Между тем, рост евро может быть ограничен спекуляциями относительно того, что европейские чиновники отсрочат усилия по предоставлению большего финансирования пострадавшим странам.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3540 после чего отступила.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,6040.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,00.
В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до 426K против 445K неделей ранее. В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп. В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.
Дайджест фондовых рынков за 19 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,557.10 +0.36% Hang Seng 24,419.62 +1.10% FTSE 5,976.70 -1.32% DAX 7,082.76 -0.85% Dow 11,825.29 -0.11% Nasdaq 2,725.36 -1.46% S&P 1,281.92 -1.01%
Японские фондовые рынки укрепились после публикации хорошей финансовой отчетности Apple Inc. и International Business Machines Corp. Акции Hitachi Ltd., производителя потребительской электроники, укрепились на 3,8%. Рыночная капитализация Elpida Memory Inc., третьего по капитализации в мире производителя компьютерных чипов, выросла на 5,7%. Акции Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазменных телевизоров, подорожали на 0,6%. Акции Toray Industries Inc. укрепились на 4,7%, будучи лидером роста в секторе текстильных компаний после того как Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз по бумагам компании. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до отметки 10,557.10. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,6% до 936.87.
Европейские фондовые индексы потерпели наибольшие потери с ноября после снижения количества новых строительств. Кроме того Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Qiagen NV подешевели на 2,2% после того как Exane BNP Paribas снизил свои рекомендации относительно этих бумаг. Рыночная капитализация Swatch Group AG снизилась после известия о росте продаж, а акции ASML Holding NV упали несмотря на хорошую финансовую отчетность. Рыночная капитализация Kesa Electricals Plc выросла на 9,8% после того как собственник сети магазинов Comet and Darty сообщил о том что финансовые результаты будут ближе к нижней границе прогнозов. Индекс Stoxx Europe 600 просел на 1,4% до 282,72. Индекс укрепился на 1% после спекуляций инвесторов о том что лидеры ЕС интенсифицируют усилия по сдерживанию долгового кризиса в ЕС.
Фондовые рынки США обвалились, приведя основные индексы к двухлетним максимумам, по мере того как Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Акции Goldman Sachs упали на 3,1% после того как доходы составили всего 52 цента на акцию в связи с низкими прибылями от трейдинга и инвестиционного банкинга. Сектор строительных компаний в S&P просел на 2,6%. Рыночная капитализация American Express Co. потерпела наибольшие потери за последний месяц, в связи с корпоративными прибылями меньшими прогнозов. Рыночная капитализация International Business Machines Corp. увеличилась на 3,5% после того как доходы превзошли прогнозы. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 1% до 1,282.74. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 19.37 пунктов, или 0,2% до отметки 11,818.56. Корпоративные новости: квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила в расчете на акцию (EPS) $0.61 по сравнению с прогнозом аналитиков $0.63. Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.79 на акцию при доходах в $8.64 млрд.. Apple во вторник после завершения регулярной сессии опубликовал свой самый впечатляющий за всю историю компании квартальный отчет. Продажи компании за отчетный квартал достигли $26.7 млрд. благодаря успеху iPad и iPhone, продажи которых в период праздников значительно превысили прогнозы. Прибыль компании составила рекордные $6 млрд.. За прошлый квартал Apple продал 7.3 млн. iPad. IBM (IBM) сообщил о прибыли в размере $5.3 млрд., или $4.18 на акцию по сравнению с $4.8 млрд. или $3.59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $4.08 на акцию. По данным Census Bureau закладки новых домов в декабре упали на 4.3% до 529k, а разрешения на строительство подскочили на 16.7% до 635k.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2011 12:44
Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд ноябрь -6.0 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд ноябрь -11.2 09:30 Великобритания Изменение числа безработных декабрь -4,1К 09:30 Великобритания Уровень безработицы декабрь 4,5% 13:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. декабрь 0.529 13:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн декабрь 0.635 13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м ноябрь -0.8% 15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +2,3%
Доллар снизился до 8-недельного минимума против евро на спекуляциях, что замедление восстановления рынка жилья и труда США воспрепятствует повышению базовой ставки рефинансирования ФРС. Опубликованные данные зафиксировали снижение количества закладок новых фундаментов до минимального уровня с октября 2009 года. Ожидается, что сегодняшняя статистика зафиксирует увеличение количества обращений за пособиями по безработице. Доллар также отступил после того, как данные вторника показали, что общие инвестиции Китая в американские бонды в ноябре сократились. Евро вырос после того, как министры финансов ЕС приняли обязались увеличить размер фонда спасения с целью борьбы с текущим кризисом в регионе. С тех пор, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 13 января заявил, что центральный банк будет действовать в случае необходимости в целях ограничения инфляционных рисков, евровалюта выросла на 5%. Последние статистические данные показали, что в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась до 2.2%, превысив пороговый барьер ЕЦБ в 2%. Между тем, рост евро может быть ограничен спекуляциями относительно того, что европейские чиновники отсрочат усилия по предоставлению большего финансирования пострадавшим странам.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3540 после чего отступила.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,6040.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,00.
В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до 426K против 445K неделей ранее. В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп. В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.01.2011 12:56
Дайджест валютного рынка за 20 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +9,8% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г декабрь +4,6% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г декабрь +5,9% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г декабрь +13,5% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г декабрь +19,1% 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов ноябрь 102,4 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов ноябрь 100,6 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников январь -16% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 января 404k 15:00 США Продажи вторичного жилья, млн. декабрь 5.28 15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии январь 19.3 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 14 января +4.4 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м ноябрь +1.5% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м ноябрь -0.2%
Валюты стран-экспортеров сырья обвалились против доллара США на фоне возросших спекуляций о том что Китай предпримет меры по охлаждению экономического роста, что подорвало спрос на сырье. Валюта США укрепилась против основных валют после того как заявки на пособия по безработице снизились больше, чем прогнозировали на прошлой неделе. К тому же возросли продажи на вторичном рынке недвижимости. Новозеландский доллар отступил от максимумов года. Правительство заявило, что в четвертом квартале потребительские цены в стране выросли на 2.3% по сравнению с +1.1% кварталом ранее. Экономисты прогнозировали рост в 2.4%. Евро вырос против фунта и иены, поскольку статистика показала рост цен производителей в Германии максимальными темпами за последние семь месяцев.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3390-$1,3525.
GBP/USD: пара снизилась в область $1,5900.
USD/JPY: пара укрепилась в область Y83,00
Сегодня в 09:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO. В 09:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Британии за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%. О своих розничных продажах в 13:30 GMT поведает Канада. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.
Дайджест фондовых рынков за 20 января 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,437.31 -1.13% Hang Seng 24,003.70 -1.70% FTSE 5,867.91 -1.82% DAX 7,024.27 -0.83% Dow 11,815.72 -0.08% Nasdaq 2,703.38 -0.81% S&P 1,279.41 -0.20%
Японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на максимальное значение с ноября на фоне снижения цен на нефть и металлы. Кроме того количество новых строительств в США снизилось больше чем прогнозировали, что оказало дополнительное давление на рынки. Акции Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, подешевели на 0,9%. Рыночная капитализация Canon Inc., крупнейшего в мире производителя камер и Nintendo Co., уменьшилась больше чем на 2%. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя полупроводникового оборудования, просели на 3,8% на фоне замедления роста в индустрии. Индекс Nikkei 225 просел на 1,1% до 10,437.31. Индекс более широкого рынка Topix потерял 1%, закрывшись на отметке 927.19.
Европейские фондовые индексы снижаются второй день подряд на фоне ускорения экономического роста в Китае, что подстегнуло спекуляции о вероятном ужесточении политики с целью сдерживания инфляции. Акции Fiat SpA и Volkswagen AG были лидерами роста в секторе автопроизводителей. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, потерпели наибольшие потери за последние 2 месяца на фоне опасений падения спроса со стороны Китая. Акции Easy Jet Plc просели на 16% после прогноза по снижению прибыли из-за роста цен на топливо. рыночная капитализация Accor SA, крупнейшего в Японии агентства недвижимости, просели на 6,2% после того как продажи не оправдали прогнозов.
Фондовые рынки США восстановили часть потерь понесенных в начале сессии, отступив от минимумов установленных в результате максимального двухдневного снижения с ноября.
Поддержку оказала публикация отчетности Morgan Stanley, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции Home Depot Inc. укрепились на 2,3%, а строительные компании в индексе Standard & Poor’s прибавили 1% после новости о росте продаж на вторичном рынке в США. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. просела по меньшей мере на 0,8% вслед за обвалом на товарных рынках. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. снизились на 4,1% после того как прогнозы по продажам меди и золота были понижены. Экономические новости дня: первичные обращения за пособием по безработице, за неделю по 15 января снизились на 37k до 404k. В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп. Корпоративные новости: Morgan Stanley (MS) сообщил о получении прибыли в размере $1.1 млрд., или 43 цента на акцию. Доход компании вырос на 14% до $7.8 млрд.. Аналитики ожидали, что прибыль банка составит 35 центов на акцию при доходе в $7.35 млрд.. В среду после закрытия регулярной сессии EBay (EBAY) сообщил о росте прибыли по итогам 4 кв. на 5% до $2.5 млрд. Чистая прибыль выросла до 42 цента до $559.2 млрд.. Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.01.2011 12:05
Дайджест валютного рынка за 24 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 08:30 Германия Индекс производственной активности PMI январь 60.2 08:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 60.0 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI январь 56.9 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 55.2 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м ноябрь +2.1% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г ноябрь +19.9%
В первой половине дня доллар укрепил свои позиции против основных валют. Поддержку оказали ожидания публикации данных на текущей неделе, которые как ожидается, засвидетельствуют продолжение экономического роста и укрепление потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике. Однако, во второй половине дня доллар продолжил нести потери против основных валют в преддверии заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Негативное влияние на доллара оказали спекуляции относительно того, что текущих темпов экономического роста будет не достаточно для ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Евро оказался под давлением на фоне сообщений о выходе из ирландской правящей коалиции Партии зеленых до принятия бюджета - условия предоставления Ирландии пакета помощи в размере 85 млрд. евро ($115 млрд.) от МВФ и Европейского Союза. Поддержку евро оказало заявление президента ЕЦБ Трише, который отметил, что центробанк будет внимательно мониторить динамику цен на сырьевые товары, сигнализируя в случае необходимости о возможности повышения процентных ставок. Негативное влияние на фунт оказали ожидания замедления темпов роста экономики Великобритании и ослабления на этом фоне спекуляций по поводу возможности повышения в текущем году процентных ставок Банком Англии. Участники рынка ожидают данных по ВВП Великобритании, который в четвертом квартале по всей вероятности вырос на 0.5% по сравнению с укреплением на 0.7% в предыдущем периоде.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3650.
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5920, однако позже восстановилась.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,50.
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по ВВП Великобритании в 09:30 GMT. В 12:00 GMT станет известен индекс цен потребителй Канады. В 15:00 GMT опубликуют индекс уверенности потребителей США.
Дайджест фондовых рынков за 24 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,345.11 +0.69% Hang Seng 23,801.78 -0.31% FTSE 5,943.85 +0.81% DAX 7,067.77 +0.08% Dow 11,980.52 +0.92% Nasdaq 2,717.55 +1.04% S&P 1,290.84 +0.58%
Японские фондовые рынки обвалились впервые за последние три дня, ведомые автопроизводителями. Поддержку оказало повышение рейтинга компании Honda Motor Co. до "покупать" от Nomura Holdings Inc. Кроме того финансовая отчетность General Electric Co. превзошла прогнозы аналитиков. Акции Honda укрепились на 3,8%. Рыночная капитализация Elpida Memory Inc., крупнейшего в мире производителя чипов памяти, подскочили на 5,1% после повышения инвестиционного рейтинга компании от Goldman Sachs Group Inc. Акции Yaskawa Electric Corp., производителя электронного оборудования, подскочили на 4,5% после того как копания показала прибыль. Рыночная капитализация Tomin Bank Ltd., региональный кредитор основанный на японском капитале, снизилась на 6,1%, ведомая снижением в банковском секторе. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,7% до 10,345.11. Индекс более широкого рынка Topix прибавил 0,7% до 917.18.
Европейские фондовые рынки укрепились на фоне оптимизма относительно предстоящих к публикации экономических отчетов. Ожидается что рост в США перевесит снижение в секторе автопроизводителей. Акции Northern Foods Plc укрепились на 17% вслед за отчетом от Greencore Group Plc о вероятном росте бизнеса. Philips, крупнейший в мире производитель мониторинговых систем, потреял 5,5% рыночной капитализации. Акции Porsche SE просели на 3% будучи лидерами снижения в секторе автопроизводителей. Индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% достигнув отметки 281.99.
Фондовые рынки США укреплялись, приведя к достижению индексом Dow Jones Industrial Average максимальных уровней с июня 2008 года. Слияния и планы по выкупу акций подстегнули оптимизм инвесторов.
Акции Intel Corp. укрепились на 2%, подстегнув ралли в секторе технологических компаний, после того как крупнейший производитель чипов планирует выкупить акций на $10 млрд. Акции Smurfit-Stone Container Corp. подскочили на 27% по мере того как Rock-Tenn Co. согласился приобрести упаковочную компанию за $3.5 млрд. Рыночная капитализация Berkshire Hathaway Inc. возросла на 3,2% - максимальный рост с июня, на волне спекуляций о том что компания может начать выплачивать дивиденды в этом году. Корпоративные новости: Перед открытием рынка Halliburton (HAL, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере 68 центов на акцию при выручке в $5.2 млрд. Это выше прогнозов, поскольку аналитики ожидали 63 цента на акцию и выручку в размере $4.9 млрд. McDonald's (MCD, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере $1.16 на акцию и выручке в $6.2 млрд., что сообветствует прогнозам. Ожидается, что после закрытия рынка American Express (AXP, Fortune 500) сообщит о прибыли в размере 97 центов на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.01.2011 12:13
Дайджест валютного рынка за 25 января 2011 года: Доллар снижается против евро в преддверии заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Негативное влияние на доллара оказали спекуляции относительно того, что текущих темпов экономического роста будет не достаточно для ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Австралийский доллар оказался под давлением после того, как опубликованная статистика зафиксировала менее значительно чем прогнозировалось повышение потребительских цен в стране за последний отчетный квартал. Фунт снизился против доллара после того как статистика показала, что ВВП Великобритании неожиданно сократился в 4 кв. Фунт, который на прошлой неделе достиг 2-месячного пика в области $1.6059 после резкого роста потребительской инфляции, вчера показал максимальное падение за последний месяц. Швейцарский франк укрепился против всех основных контрвалют после того как снижение основных фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1.3700.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составили около 170 пунктов.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y82.00. К концу сессии курс вернул часть утраченных позиций.
Важнейшим событием важнейшим событием сегодняшнего дня станет оглашение решения ФРС по учетной ставке в 19:15 GMT. Также в этот день станет известно решение РБНЗ по учетной ставке (21:00 GMT). В первой половине дня внимание стоит обратить на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии.
Дайджест фондовых рынков за 25 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,464.42 +1.15% Hang Seng 23,788.83 -0.05% FTSE 5,917.71 -0.44% DAX 7,059.01 -0.12% Dow 11,977.19 -0.03% Nasdaq 2,719.25 +0.06% S&P 1,291.18 +0.03%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя к росту основных фондовых индексов на максимальное за две недели значение. Поддержку оказал рост оптимизма относительно растущих корпоративных доходов, а также глобальное экономическое восстановление. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя электроники который делает порядка 70% выручки за границей, возросла на 2,3%. Акции Nikon Corp., производитель комплектующих, используемых для производства чипов, укрепились на 4% после сильной финансовой отчетности производителей чипов из США и Европы. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 11,980.52 - максимум с июня 2008. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2% достигнув отметки 10,464.42. индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,3% до 929.28.
Европейские фондовые индексы обвалились после того как экономика Британии неожиданно сократилась в 4 квартале, по мере того как банковский сектор обвалился. Давление оказала неспособность кредиторов Испании развеять опасения по поводу долгового кризиса в зоне евро. Акции Bankinter SA подешевели на 5,3%, акции Banco Santander SA на 3,5%. Рыночная капитализация STMicroelectronics NV, крупнейшего производителя чипов в Европе, обвалилась на 4,8% после того как подразделение ST-Ericsson по беспроводным технологиям сообщило о убытках. Компания Ericsson AB ограничила потери, укрепившись на 2,5% после известия о том что продажи в 4 кв. превзошли прогнозы аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,6% до 280.25. Вчера индекс укрепился на фоне оптимизма относительно того что экономические отчеты на этой неделе набирают силу.
Фондовые рынки США снизились в первой половине торговой сессии, прервав двухдневное ралли S&P 500 по мере того как доходы таких компаний как Johnson & Johnson и American Express Co разочаровали инвесторов, а экономика США неожиданно сократилась.
Акции American Express просели на 3% по мере того как крупнейший эмитент кредитных карт сообщил о доходах которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Johnson & Johnson обвалились на 1,6% после того как крупнейшая компания по производству продуктов для здоровья сообщила о снижении доходов на 12% в связи с отзывом продуктов и снижением продаж. Акции Bank of America Corp. просели на 2,7% после того как аналитик Мередит Витни сократила ожидания по прибылям на 2011 и 2012 годы. Индекс S&P 500 обвалился на 0,3% до 1,286.48 после роста на 0,8% в предидущие несколько дней. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 41.40 или 0,4% до отметки 11,939.12, отступив от максимального уровня с июня 2008 года. Индекс S&P 500 укрепился на 91% с 12-летнего минимума в марте 2009 до января. Доходы в компаниях из S&P 500 укрепились на 30% в 2010 - самый быстрый рост с 1995, и увеличатся еще на 15% в этом году (согласно ожиданиям аналитиков). Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии DuPont (DD) опубликовал сильный квартальный отчет и повысил прогноз на текущий квартал. Прибыль Verizon (VZ) в расчете на акцию оказалась на 1 цент ниже прогноза, а продажи снизились на 2.6% по сравнению с показателем прошлого года. Прибыль 3M (MMM) оказалась несколько ниже результата прошлого года, однако выше прогноза на 1 цент. Johnson & Johnson (JNJ) оправдал ожидания аналитиков, хотя продажи компании снизились на 5.5%. В понедельник после закрытия рынка American Express (AXP) сообщил о прибыли в размере 94 цента на акцию при продажах в $7.32 млрд. Yahoo (YHOO) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка. Прибыль компании ожидается на уровне 22 цента на акцию при доходе в $1.19 млрд..
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2011 12:10
Дайджест валютного рынка за 26 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии 07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м декабрь +2,3% изменить 07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г декабрь +12.0% изменить 07:00 Германия Базовое значение индекса цен на импорт,г/г декабрь +8.1% изменить 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 15:00 США Продажи новостроек декабрь 329К изменить 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 января +4.836 изменить 19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.00% 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли декабрь 0.728
Фунт вырос после публикации протокола встречи Банка Англии в соответствии с которым голоса членов комитета за сохранение процентной ставки и программы количественного смягчения без изменений распределились как 6-2-1. Эндрю Сентанс и Мартин Веал проголосовали за повышение процентной ставки на 25 б.п., а большинство членов MPC отметили смещение баланса инфляционных рисков в среднесрочной перспективе вверх. Отметим, тем не менее, что заседание состоялось две недели назад и члены комитета еще не имели тогда данных по ВВП в 4 кв. (-0.5%) с учетом которых перспектива повышения процентной ставки, даже принимая во внимание увеличение инфляционных рисков, представляется маловероятной. Евро торговался в области достигнутых максимумов против доллара США. Поддержку оказывали ожидания данных по индексам настроений в экономике и деловых кругах ЕС, которые, согласно прогнозам, могут вырасти восьмой месяц подряд. Доллар торгуется в области достигнутых вчера минимумов против иены на фоне заявления Президента США Барака Обамы о планах заморозить не связанные с безопасностью дискреционные расходы на ближайшие пять лет, что позволит снизить дефицит бюджета страны. Снижение доллара ограничивалось ожиданиями завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участники рынка полагали, что в своем итоговом заявлении федрезерв может несколько улучшить свою оценку текущей экономической ситуации в США. Как и предполагалось, по итогам прошедшего заседания не было принято никаких изменений денежно-кредитная политики ФРС. Решение было принято единогласно. Регулятор отметил, что восстановление экономики продолжается, но в недостаточно быстром темпе чтобы дать импульс рынку труда. Расходы домохозяйств выросли, но по прежнему подавлены ситуацией на рынке труда.
EUR/USD: пара торговалась в области достигнутых максимумов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.5900.
USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82.50, после чего снизилась.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособия по безработице в США, а так же на количество заказов на товары длительного пользования (13:30 GMT). В 23:30 GMT ожидается выход пакета данных по Японии, которые включают статистику по инфляции, рынку труда и розничным продажам.
Дайджест фондовых рынков за 26 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,401.90 -0.60% Hang Seng 23,843.24 +0.23% FTSE 5,969.21 +0.87% DAX 7,127.35 +0.97% Dow 11,985.44 +0.07% Nasdaq 2,739.50 +0.74% S&P 1,296.63 +0.42%
Японские фондовые рынки обвалились впервые за три дня в связи со снижением цен на металлы и нефть. Лидерами снижения стали сектора товарных и фармакологических компаний. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, просели на 1%. Рыночная капитализация Eisai уменьшилась на 4,7% после неудачных испытаний экспериментального лекарства. По крайней мере 4 брокерских компании снизили свои инвестиционные рейтинги. Акции Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. просели на 4% после того как в газете Asahi было заявлено что фармакологическая компания продает иньекционные препараты без надлежащего тестирования. Индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на 0,5% до отметки 10,416.44. Индекс более широкого рынка снизился на 0,3% до 926.12, вслед за ростом на 2% в последние 2 дня - это максимальный двухдневный рост с ноября.
Европейские фондовые рынки укрепились на фоне спекуляций что ФРС, который проводит двухдневное заседание сегодня, продолжит поддерживать восстановление даже несмотря на то что восстановление ускоряется. Акции Umicore SA показали максимальный рост с мая по мере того как UBS AG повысил свои рекоммендации по бумаге. рыночная капитализация Parmalat SpA выросла после известия о желании некоторых инвесторов сместить правление компании. Рыночная капитализация Porsche SE и Renault SA выросла, приведя к росту капитализации автопроизводителей Европы. Акции Randstad Holding NV укрепились на 4,4% после того как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг бумаг. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,9% до отметки 282.53 - максимальный рост за неделю. Индекс вырос на 2,4% в 2011 году после того как отчеты показали что экономика восстанавливается, а инвесторы ожидают что лидеры региона увеличат усилия по борьбе с долговым кризисом в зоне евро.
Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше отметки 12,000 впервые с июня 2008. Поддержку оказала приверженность ФРС программе количественного смягчения и рост продаж на первичном рынке недвижимости.
Акции Lennar Corp. и KB Home укрепились по меньшей мере на 1,3%. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. возросла более чем на 2,1% вслед за ростом на товарных рынках. Акции Intel Corp. укрепились на 1,2% после того как BMO Capital Markets повысил рейтинг крупнейшего в мире производителя чипов. Акции Boeing Co. просели на 2,8% после публикации прогнозов по доходам на 2011 год, превосходящих расчеты аналитиков. Индекс S&P 500 укрепился на 0,5% до отметки 1,298.10. Dow Jones Industrial Average прибавил 21.65 пунктов, или 0,2% до 11,998.84. Ранее был установлен уровень 12020.52. Индекс S&P 500 укрепляется четвертый день подряд и вырос уже на 24% с 26 августа, когда Бернанке предложил принять меры по ускорению экономического восстановления.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.01.2011 12:09
Дайджест валютного рынка за 27 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах январь 1,58 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике январь 106.5 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников январь 37% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м январь -0.5% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь +1.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 22 января 454k 13:30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь -2.5% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта декабрь +0.5% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности декабрь -2.5% 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м декабрь +2.0% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г декабрь 0,0% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г декабрь -0.5% -0,4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м январь -0,5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г декабрь -0,1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г январь -0,2% 23:30 Япония Уровень безработицы декабрь 4,9% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г декабрь -3,3% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г декабрь -2,0% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Йена упала в четверг после того, как кредитный рейтинг Японии был понижен до AA- агентством Standard & Poor’s (первое снижение с 2002 года) на опасениях, что премьер-министр Наото Кан не сделала все возможное для того, чтобы сократить долги страны. Японская валюта ослабела, снизившись впервые за последние пять дней против доллара. Евро вырос после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что очень важно отслеживать инфляционные процессы. Также поддержку евро оказало выступление Президента Франции в Давосе Николя Саркози, который заявил, что "мы сделаем все возможное для того, чтобы защилить ЕС, а провал евро может стать настолько катастрофическим, что такой мысли даже нельзя допускать". Австралийский доллар отступил после сообщения о том, что премьер-министр страны Джулия Гиллар ввела специальный налог, который будет направлен на оказание помощь пострадавшим от наводнения регионам страны. Опубликованные макроэкономические данные США не оказали существенного влияние на динамику валютных курсов. Вышедшая статистика зафиксировала снижение заказов а товары длительного пользование (прогнозировали рост) и повышение количества обращение за пособиями по безработице (прогнозировали рост).
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3640-$1,3760.
GBP/USD: позиции фунта по отношению к доллару по итогам вчерашней сессии практически не изменились.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83,00.
Основным событием сегодняшнего дня станет выход предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал (13:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 27 января 2011 года: Daily history: Change % Change Last Nikkei 10,478.66 +0.74% Hang Seng 23,779.62 -0.27% FTSE 5,965.08 -0.07% DAX 7,155.58 +0.40% Dow 11,989.83 +0.04% Nasdaq 2,755.28 +0.58% S&P 1,299.54 +0.22%
Японские фондовые рынки укрепились, приведя к достижению основными индексами недельных максимумов. Поддержку оказали данные о высоких корпоративных прибылях, а также меры США по стимулированию крупнейшей в мире экономики. Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, подскочили на 4,6% после известия о росте прибыли компании. Рыночная капитализация Mitsubishi Heavy Industries Ltd., крупнейшего производителя тяжелого оборудования, возросла на 4% после того как газета Nikkei опубликовала данные о вероятном росте доходов компании сверх прогнозов. Акции Marubeni Corp., торговой компании, укрепились на 4,3% после того как цены на нефть и металл возросли. Индекс Nikkei 225 укрепился на 0,7% до 10,478.66. Индекс более широкого рынка Topix прибавил 0,8% до 929.66.
Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд после того как ФРС, согласно протоколу заседания, соблюдает план стимулирования экономики. Этот факт оказался весомее чем понижение кредитного рейтинга Японии. Акции Software AG укрепились на 7,3% после отчета о корпоративных прибылях превзошедших прогнозы аналитиков. Allianz SE, крупнейший в Европе страховщик, укрепился на 3,8%. акции Novartis AG подешевели на 2,4% после снижения чистого дохода. Рыночная капитализация Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 7,3% поскольку финансовые результаты не оправдали прогнозов аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 282.88. Индекс Stoxx 600 укрепился на 2,6% на волне хороших финансовых отчетов. Фондовые рынки США укрепились вчера, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше 12,000 впервые с июня 2008 года.
Фондовые рынки США показали минимальный рост по итогам сессии. Данные были опубликованы противоречивые: продажи на вторичном рынке недвижимости и прогнозы Qualcomm Inc. превзошли ожидания аналитиков, но кредитный рейтинг Японии был понижен а количество заявок на пособия по безработице оказалось выше прогнозов.
Акции Qualcomm укрепились на 6% после того как крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов получил поддержку от роста рынка. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. увеличилась на 1,5%, а акции Netflix Inc. взлетели на 15% после того как прогнозы по прибыли превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация AT&T Inc. уменьшилась на 3% после того как продажи не оправдали прогнозов. Акции Procter & Gamble Co. потерпели наибольшие потери за 5 месяцев поскольку прогнозы оказались выше результатов. Корпоративные новости: Nokia (NOK) сообщила о падении оперативной квартальной прибыли на 23% по сравнению с прошлым годом. Компания опубликовала разочаровывающий прогноз на первую половину текущего года. Квартальный отчет Procter & Gamble (PG) оказался несколько лучше прогнозов. Прибыль AT&T (T) превысила ожидания на 1 цент в расчете на акцию. Caterpillar (CAT) заявил о росте квартальной прибыли в 4 раза при увеличении дохода на 62%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2011 12:24
Дайджест валютного рынка за 31 января 201 года: Были опубликованные следующие данные: 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г декабрь +13,1 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок декабрь -0.3% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г декабрь -1.3% 10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь +2,4% 13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м ноябрь +0.4% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м декабрь +0.7% 13:30 Канада Индекс цен на сырье декабрь +4.2% 13:30 США Личные доходы, м/м декабрь +0.4% 13:30 США Личные расходи, м/м декабрь +0.3% 13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м декабрь 0.0% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго январь 68.8
Евро укрепился в понедельник после того, как опубликованный отчет показал рост инфляции в регионе до 2-летнего максимума, что указывает на то, что ЕЦБ, вероятно, близок к повышению процентных ставок. Евро растет на протяжении 6-ти сессий из последних семи против доллара. Согласно статистике, потребительская инфляция в январе выросла до 2.4% против +2.2% в декабре. Это максимальный рост с октября 2008 года. Новозеландский доллар ослабел после того, как отчет показал падение одобрений на строительство до 23-месячного минимума в декабре. Согласно показателям, количество одобрений сократилось на 19% по сравнению с ноябрем - до 1,018 (минимальный уровень с января 2009 года). За исключением квартир, одобрения сократились на 11%. Австралийский доллар остается у минимального за более чем восемь недель уровня по отношению к иене, поскольку фондовые рынки Азии и снизились на опасениях распространения беспокойств в Египте на другие страны Ближнего Востока, что может привести к сокращению спроса на высокорисковые валюты.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3700.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.6000.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.90-Y82.30.
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Германии (08:55 GMT) и ЕС (10:00 GMT). Важными событиями также будет выход данных по индексам деловой активности в производственном секторе Германии (08:55 GMT), ЕС (09:00 GMT) и Великобритании (09:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 31 января 2011 года: Daily history : Change % Change Last Nikkei 10,237.92 -1.18% Hang Seng 23,447.34 -0.72% FTSE 5,862.94 -0.31% DAX 7,077.48 -0.36% Dow 11,891.93 +0.58% Nasdaq 2,700.08 +0.49% S&P 1,286.12 +0.77%
Японские фондовые рынки обвалились, приведя оба фондовых индекса на минимальные уровни в этом году. Давление оказывает продолжение политических демонстраций в Египте, которые продолжаются уже шестой день. А укрепление иены навредило прогнозам по росту доходов экспортеров. Акции Chiyoda Corp., компания модифицирующая растения, которая делает почти половину выручки на среднем востоке, обвалились на 2,5%. Рыночная капитализация Sony Corp., крупнейшего производителя электроники, который делает около 40% выручки в США и европе, подешевели на 2,7%. Акции Nissan Motor Co., второго по продажам автопроизводителя в Японии, просели на 2,2% после известия о закрытии фабрики в Египте до 3 февраля. Рыночная капитализация Konica Minolta Holdings Inc., производителя фотооборудования, снизилась на 7,8% после снижения прогноза по операционным доходам. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,2% до отметки 10,237.92. индекс более широкого рынка Topix потерял 1% и достиг 910.08. Большая часть европейских фондовых индексов снижалась, продолжив две недели потерь, на фоне волнений в Египте. Это привело к падению акций авиационных компаний, и бумаг туроператоров.
Акции Deutsche Lufthansa AG и International Consolidated Airlines Group SA снизились более чем на 1%. Акции Greene King Plc укрепились на 5,3% после приобретения Cloverleaf Restaurants. Индекс Stoxx 600 подешевел на 0,1% до 280.05. Несмотря на это по итогам месяца индекс укрепился на 1,5%. Фондовые рынки США укрепились, продолжив рост второй месяц подряд. Бизнес растет с максимальной с 1988 года скоростью, а потребительские расходы и финансовая отчетность Exxon Mobil Corp превзошли прогнозы аналитиков.
Акции энергетического сектора в S&P 500 укрепились на 2,3%, ведомые Exxon, крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации. Поддержку оказал факт достижения сырой нефтью марки Brent отметки в $100 за баррель впервые с 2008 года. Акции Massey Energy Co. подскочили на 9,7% после согласия Alpha Natural Resources Inc. купить производителя угля за $7.1 млрд. Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, просели на 1,5% после известия о том что ошибка разработчиков уменьшит продажи и прибыли. На этом фоне бумаги конкурента Advanced Micro Devices Inc. выросли на 4,4%. Индекс S&P 500 укрепился на 0,7% до отметки 1,285.16 после просадки на 1,8% 28 января. Корпоративные новости: Exxon Mobil (XOM) сообщил о прибыли $9.25 млрд., или $1.85 на акцию, что на 46% выше результата прошлого года $6.05 млрд. ( $1.27 на акцию). Аналитики, опрошенные Тhomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.63. Продажи компании выросли на 17% до $105.2 млрд., превысив прогноз в $99.1 млрд.. На выходных Massey Energy (MEE) купил своего конкурента Alpha Natural Resources за $7.1 млрд..
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2011 12:10
Дайджест валютного рынка за 02 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м январь 53,7 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м декабрь +0,8% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г декабрь +5,3% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP январь +187К 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 28 января +2.6 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы январь 6,8%
Йена оставалась под давлением против основных валют на фоне укрепления основных фондовых площадок Азии и Европы, что привело к снижению спроса на безопасные активы. Участники рынка ожидали данных по рынку труда США. Компания ADP опубликовала отчет о новых рабочих местах в частном секторе, созданных за январь. Прогнозировался рост показателя на 150К. Фактическое значение составило 187К, при этом значение за декабрь было пересмотрено до +247К с предыдущего +297К. Основные данные по рынку труда США будут представлены в эту пятницу. Поддержку евро оказывали ожидания данных по инфляции производителей. Вышедшие данные оказались на уровне прогнозов в месячном исчислении (+0,8%), что привело к незначительной фиксации длинных позиций по евро. Кроме того, инвесторы полагают, что на своей грядущей встрече ЕЦБ выразит озабоченность ускорением инфляции в еврозоне. На утренних торгах поддержку фунту оказало заявление члена совета MPC Банк Англии Сентанса о необходимости немедленно повысить процентные ставки в Великобритании, для того, чтобы избежать более резкого их роста в будущем. По мнению Сентанса "у Великобритании будут проблемы в том случае, если "джин инфляции выйдет на свободу". Дополнительный импульс фунт получил после выхода данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, значение которого в последнем отчетном периоде значительно превзошло средние прогнозы: фактическое значение 53,7 пункта, прогноз 49,8, предыдущее значение 49,1. На этом фоне стерлинг обновил дневные максимумы против основных валют.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3860 после чего снизилась.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара закрепилась выше отметки $1.6100.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.30-Y81.90.
Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по индексам деловой активности в сервисных секторах Германии (08:55 GMT), ЕС (09:00 GMT) и Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT станет известна статистика по розничным продажам в ЕС. Основным событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ (завершится в 12:45 GMT) и выступление президента ЕЦБ Трише (13:30 GMT). В 13:30 GMT также будут представлены традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Среди американских данных сегодняшнего дня также стоит отметить индекс деловой активности в сфере услуг и производственные заказы. Оба показателя будут представлены в 15:00 GMT.
Дайджест фондовых рынков за 02 февраля 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,457.36 +1.78% Hang Seng 23,908.96 +1.81% FTSE 6,000.07 +0.71% DAX 7,183.67 -0.01% Dow 12,041.97 +0.02% Nasdaq 2,749.56 -0.06% S&P -3.56 1,304.03 -0.27%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к двухмесячному максимуму. Компании сообщили о росте прибылей, а сектор промышленности в США вырос, что придало дополнительной уверенности в глобальном экономическом восстановлении. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 3,3% после известия о росте продаж в США. Рыночная капитализация Mitsubishi Electric Corp., производителя фабричного оборудования, выросла на 7,4% после известия о том что доходы превзошли ожидания аналитиков. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 2,4% на фоне роста цен на металлы. Акции Paladin Energy Ltd., урановой шахты, укрепились на 5,8% после завершения компанией слияния.
Основные европейские фондовые индексы обвалились поскольку многие компании, такие как Electrolux AB и Scania AB сообщили разочаровывающие данные по доходам. Акции Electrolux led оказались лидером распродажи на фондовых рынках Швеции, потеряв 7,9%, после публикации "умеренного" роста в Северной америке и Европе в этом году. Акции Scania просели на 2% после предупреждения что более сильная крона навредит восстановлению в первом квартале. Рыночная капитализация Imperial Tobacco Group Plc возросла на 5,9% после публикации планов выплатить больше дивидендов. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,1% до 284.59. Основные фондовые рынки США снизились. Давление оказали отчеты о прибылях от Broadcom Corp. и Aflac Inc. которые разочаровали инвесторов, а так же ухудшение ситуации в Египте.
Акции Broadcom просели на 5,6% после того как крупнейший производитель телевизионных чипов сообщил о недостаточных прибылях. Акции Aflac, крупнейшего в мире продавца страховок здоровья, просели на 2,4% после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Arts Inc., второго по величине производителя видеоигр в США, взлетели на 16%, а Time Warner Inc. на 8,6% после того как прогнозы превзошли ожидания. Экономика: Перед открытием рынка бул опубликован отчет ADP, который показал, что в январе занятость в частном секторе выросла на 187,000, что превысило средние прогнозы аналитиков в +150,000. Корпоративные новости: Time Warner (TWX, Fortune 500) опубликовал свой квартальный отчет, который превысил прогнозы аналитиков. Акции Electronic Arts (ERTS, Fortune 500) взлетели после того, как днем ранее компания сообщила о росте квартальной прибыли на 75% и сообщила о программе по выкупу акций. Акции Toyota (TM) подорожали после того, как компания сообщила о росте продаж в январе на 24%. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.02.2011 12:07
Дайджест валютного рынка за 03 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд декабрь 1.98 07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд январь 1.28 08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 60.3 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 55.9 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг январь 54,5 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м декабрь -0,6% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г декабрь -0,9% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,00% 13:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 29 января 415К 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг январь 59.4 15:00 США Производственные заказы, м/м декабрь +0,2% 18:00 США Выступает глава ФРС
Фунт достиг двухнедельного максимума против евро после того как ЕЦБ оставил основную ставку неизменной. Это решение развеяло ожидания того, что процентный дифференциал между евро и фунтом расширится. Фунт укрепился. В частности был достигнут трехмесячный максимум против доллара. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%. Жан Клод Трише прокомментировал это как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца. Инфляция в зоне евро уже превысила порог ЕЦБ в 2%, ускорившись до 2,4% в январе. Это самый быстрый темп роста за последние 2 года.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3630.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6130.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,40-Y82,00.
Сегодня следует обратить внимание на данные по рынку труда в Канаде (12:00 GMT). Основным событием сегодняшнего дня станут данные по рынку труда США (13:30 GMT).
Впервые за три последних дня фондовый рынок Японии закрылся с потерями. Пессимизм инвесторов вызвали столкновения в Египте и слабые корпоративные результаты.
Акции Toyota Motor Corp., упали в цене на 1.2%, а Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, большая часть прибыли которой поступает с ближневосточных рынков, потеряли в цене 0.5%. Крупнейший в мире производитель плазмовых панелей Panasonic Corp., упал в цене на 3.2% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий аналитиков. Акции производителя офисного оборудования Ricoh Co., обвалились на 9.9% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг компании.
Европейские рынки в четверг закрылись без определенной тенденции Слабые квартальные результаты Royal Dutch Shell (RDSa.L) и Santander (SAN.MC) были компенсированы позитивными экономическими данными из США.
Кроме того, индексы поддержал более умеренный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в отношении перспективы роста процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%, что Жан Клод Трише прокомментировал как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца. Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 2.2%, а банковской группы Santander снизились на 1.7% на фоне падения цен на жилье в Испании.
Wall Street смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и завершить день на положительной территории на фоне роста акций представителей потребительского и телекоммуникационного секторов Dow впервые с июня 2008 года закрылся выше отметки 12,000. Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику акций представителей товарно-сырьевого сектора, Merck & Co. стал лидером продаж в фармацевтическом секторе после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Квартальная прибыль United Parcel Service Inc. оказалась выше прогнозов аналитиков.
Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, несмотря на позитивные экономические отчеты. Фабричные заказы в декабре выросли на 0,2% (значительно выше прогнозируемых -0,4%), а непроизводственный индекс ISM в январе составил 59.4 против 57.1 в декабре. Кроме того, Jobless claims снизились до 415K по сравнению с 457K на предыдущей неделе. По словам председателя ФРС Бена Бернанке "довольно скоро мы увидим более сильные данные по рынку труда. Работодатели все более склонны к найму новых сотрудников. Тем не менее, перед принятием торговых решений инвесторы предпочли дождаться данных по корпоративной финансовой отчетности и данных по рынку труда в США. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Las Vegas Sands (LVS) и Sunoco (SUN). Завтра до начала сессии отчитаются Aetna (AET), Clorox (CLX), Fortune Brands (FO), Tyson Foods (TSN), Weyerhaeuser (WY), и YRC Worldwide (YRCW). Отметим, что около 74% из 266 компонентов S&P 500, опубликовавших с 10 января свои квартальные отчеты, превысили ожидания аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2011 12:46
Дайджест валютного рынка за 07 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м декабрь +0.2% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов декабрь 101.4 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов декабрь 103.1 11:00 Германия Производственные заказы, м/м декабрь -3.4% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г декабрь +21.9% 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м декабрь +2.4% 20:30 США Потребительский кредит декабрь 6,1 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли декабрь +0.769 23:50 Япония Сальдо платежного баланса декабрь 1.195
Евро оказался под давлением в понедельник после того, как статистические данные из Германии показали большее, чем прогнозировалось, сокращение объемов заводских заказов в декабре, в то время как отчеты из США на этой неделе могут подтвердить восстановление экономики. Евро снизился против иены после того, как министерство экономики в Берлине сегодня заявило, что заводские заказы упали на 3.4% по сравнению с ноябрем. Экономисты же прогнозировали сокращение на 1.5%. Доллар вырос против основных валют на фоне укрепления индекса S&P на 0.8%. 04 февраля доллар вырос против евро и иены после того, как данные показали сокращение уровня безработицы в США до 9% (минимум с апреля 2009 года). Фунт вырос на спекуляциях, что Банк Англии будет вынужден повысить процентные ставки для ограничения инфляционного давления в стране. Ожидается, что отчет это неделе покажет рост промышленности в Британии 8-й месяц подряд в декабре. Аналитики прогнозируют рост объема выпуска промышленной продукции в декабре на 0.4% после +0.6% в ноябре. Отчет будет опубликован 10 февраля. В этот же день будут известны результаты заседания МРС. Ожидается, что программа по выкупу облигаций останется на уровне 200 млрд. фунтов ($323 млрд.), а основная базовая ставка - на уровне 0.5%. Австралийский доллар вырос после сильной статистики.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1.3510, однако к концу сессии сумела восстановить значительную часть понесенных потерь.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6090-$1.6180.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.15-Y82.50.
Сегодня в 11:00 GMT Германия опубликует данные по промышленному производству за декабрь. Ожидается рост показателя на 0.2% м/м после -0.7% м/м. В 13:15 GMT выйдет отчет о закладке фундаментов Канады. Ожидается снижение показателя до 171.0K после 171.5K месяцем ранее.
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 0.9%. Акции Credit Saison Co. и Ebara Corp. взлетели минимум на 8.7% после того, как компании повысили прогнозы по прибылям. Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене 1.2%. Акции Ebara взлетели на 14% (максимальный рост среди компаний Nikkei). Согласно прогнозу компании, годовая прибыль увеличится более чем в два раза до 11 млрд. иен, что на 22% выше предыдущего прогноза компании. Акции выросли в цене на 3%. Компания заявила, что чистая прибыль за апрель-декабрь выросла более чем в два раза до 36.8 млрд. иен с 16.9 млрд. годом ранее. На 7.6% поднялись в цене акции Yokogawa Electric после того, как аналитики Nomura повысили годовой ориентир по акциям компании до 770 иен с 680 иен. Производитель музыкальных инструментов Yamaha Corp. продемонстрировал рост на 1.7% после того, как Tachibana Securities повысил рейтинг компании до “strong outperform” с “outperform.” Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. прибавили 0.9% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “outperform” с “neutral” экспертами Daiwa Securities Group Inc. Максимальную поддержку Topix оказал повышенный спрос на представителей банковского сектора, включая Mizuho (+1.2%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+0.7%).
Европейские фондовые индексы достигли в понедельник своих максимальных уровней с сентября 2008 года.
Акции SolarWorld AG взлетели на 6.7%, поскольку годовая прибыль до вычета налогов выросла на 26%. Акции Adidas AG прибавили 3.6% после того, как исполнительный директор компании заявил, что компания выручит порядка 1 млрд. евро ($1.36 млрд.) от продаж в Китае в текущем году. Рост фондового рынка продолжился даже после того, как опубликованная статистика показала неожиданное падении е объемов заводских заказов в Германии в декабре. Согласно данным, заказы сократились на 3.4% по сравнению с ноябрем, когда они выросли на 5.2%. Акции Julius Baer Group Ltd. подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о намерениях выкупить свои акции на сумму в 500 млн. франков ($522 млн.). Акции Xstrata Plc поднялись на 3.6% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании на 26% до 2,011 пенсов. Цены на медь достигли рекордных вершин на торгах в Лондоне и Нью-Йорке после того, как статистика подтвердила, что экономика в США восстанавливается, а также на фоне спекуляций относительно того, что покупки меди со стороны Китая возобновятся после длительных праздников. Акции Randgold Resources Ltd. выросли на 2.6% после того, как компания предложила поднять дивиденд на 18%. Компания также заявила, что прибыль в 2010 году выросла на 49%.
Торги на Wall Street также закончились на оптимистической ноте в понедельник на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений.
Крупнейшей сделкой дня стала покупка AOL новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE). Danaher (DHR, Fortune 500) планирует купить производителя медицинского оборудования Beckman Coulter (BEC) за $6.8 млрд. Между тем, сделка AOL-Huffington Post поддержала других представителей сектора медиа-услуг. Так, акции The New York Times (NYT) выросли на 2.5%, а акции Gannett (GCI, Fortune 500) - на 2.8%. Экономика: В обращении к более чем 200 членам Торговой Палаты США Президент Барак Обама в понедельник сказал, что для ускорения экономического роста необходимо увеличивать финансирование образования и инфраструктуры. Отчет ФРС показал рост объемов потребительского кредитования в декабре на $6.1 млрд., что значительно превысило средний прогноз аналитиков. Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) упали на 3.1% после сообщения о том, что квартальные показатели не оправдали прогнозов. Прибыль составила 63 цента на акцию против прогноза в 81 цент на акцию. Hasbro (HAS) сообщил о сокращении квартальной прибыли до 99 центов с $1.09 годом ранее, однако акции компании выросли на 1.9%. Квартальная прибыль Sysco (SYY, Fortune 500) сократилась на 3.8% из-за высоких цен на сырье, что привело к падению курса акций на 6.1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2011 15:15
Дайджест валютного рынка за 08 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS январь -31% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers январь 44.3 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers январь 43,9 47.2 06:45 Швейцария Уровень безработицы январь 3.5% 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) декабрь -1.5% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г декабрь 10.0% 13:30 Канада Число закладок новых фундаментов январь 170.4K
Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как повышение Китаем годовой депозитной ставки с 2.75% до 3.00% не смогло снизить аппетиты к рискам. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00% Евро поддержали свидетельства стабилизации ситуации в Египте, а также общим улучшением состояния мировой экономики. По мнению представителя ФРС Лакера рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%". Напомним, что сегодня состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США. Британский фунт оставался под давлением после принятия решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3690, но к завершению сессии снизилась.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1.6100.
USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились.
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до ?-8.600 млрд. с ?-8.736 млрд. месяцем ранее. В 15:30 GMT выйдет отчет министерства топлива США по запасам нефти.
Японский фондовый рынок вырос третий день кряду. Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.
Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.
Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции. Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%
ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов. В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.
На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей
McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%. J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных продаж. Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании. Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE). Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков. Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%. К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции. С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть. Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2011 12:14
Дайджест валютного рынка за 09 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе январь 41.1 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей январь 41.1 07:00 Германия Торговый баланс январь +13.9 09:30 Великобритания Торговый баланс декабрь -9.25 15:00 США Выступает глава ФРС 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 февраля +1.9 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение декабрь +1.7%
Доллар третий день оставался под давлением и продолжил нести потери против большинства основных валют после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет Отметим тот факт, что заявление прозвучало после самого значительного двухмесячного падения числа первичных обращений за пособием по безработице с 1958 года. Кроме того, в январе, напомним, уровень безработицы достиг 9% - минимальной отметки с апреля 2009 года. В декабре показатель составил 9.4%, а в ноябре 9.8%. Таким образом, Бернанке дал понять, что ожидает дальнейших свидетельств устойчивого характера оживления рынка занятости и продолжит реализацию программы по покупке казначейских обязательств на сумму $600 млрд. для стимулирования восстановления экономики. Напомним также, что в заявлении FOMC 26 января констатируется тот факт, что темпы восстановления "оказались недостаточными для существенного улучшения ситуации на рынке труда." Евро временно снизился. Негативное влияние на динамику евро оказал рост неопределенности относительно будущего главы ЕЦБ. Ранее фаворитом на должность президента ЕЦБ считался глава Бундесбанка Вебер. Однако сегодня на рынках появились слухи о том, что Вебер не заменит Трише, который должен покинуть свой пост в октябре текущего года.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.3700.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6030-$1.6130.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.20-Y82.70.
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован отчет по промышленному производству Британии, а также по выпуску промышленной продукции. Однако наиболее важным событием дня станет решение Банка Англии по ставке (12:00 GMT). Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на рекордно низком уровне в 0.5%. Среди американских данных в 13:30 GMT будет традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице. Ожидается, что за неделю по 05 февраля количество обращений выросло до 422K с 415K неделей ранее. В 15:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам США за декаб
В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями. Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.
Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%. Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.
Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.
Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc. Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%. Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам $850 млн. наличными.
На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет. Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.
\ В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%. Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию. Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI). Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2011 12:22
Дайджест валютного рынка за 10 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Изменение числа занятых январь +24.0К 00:30 Австралия Уровень безработицы январь 5.0% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м январь -0.4% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г январь +0.3% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м декабрь +0,5% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г декабрь +3,6% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м декабрь -0,1% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г декабрь +4,4% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,5% 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье декабрь +0.1% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 февраля 383К 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли декабрь +1,0% 19:00 США Федеральный бюджет январь -49.8 22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса
Доллар вырос, поскольку снижения на фондовых рынках привело к росту спроса со стороны инвесторов на валюты-убежища, включая американскую валюту. Доллар получил поддержку в связи со снижением количества заявок на пособия по безработице. Этот показатель достиг минимальной отметки с июля 2008 года. Евро отступил впервые за последние четыре дня на спекуляциях, что глава Бундесбанка Аксель Вебер выйдет из гонки на пост главы ЕЦБ после ухода Жана-Клода Трише. Вебер покинет свою должность в качестве главы Бундесбанка примерно тна год раньше положенного срока (апрель, 2012). Об этом заявили достоверные источники. Это оставит открытым вопрос относительно того, кто же заменит Трише. "Он наиболее оптимистичный представитель ЕЦБ, поэтому его выход из игры поставит под сомнение возможное повышение ставки ЕЦБ в обозримом будущем", говорит Тодд Элмер из Citigroup Inc. Фунт торговался сдержанно после того, как Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.5% , равно как и программу QE на уровне stg200 млрд.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.3600.
GBP/USD: позиции фунта относительно доллара по итогам вчерашней сессии, не смотря на высокую волатильность торгов, практически не изменились.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83.20.
Сегодня в 09:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Великобритании. В 13:30 GMT будет опубликован отчет по международной торговле Канады за декабрь. На 14:55 GMT запланирована публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичиган.
Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei 10,605.65 -0.11% Hang Seng 22,708.62 -1.97% FTSE 6,020.01 -0.53% DAX 7,340.28 +0.26% Dow 12,229.29 -0.09% Nasdaq 2,790.45 +0.05% S&P 1,321.87 +0.07%
Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов. Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.
Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают. Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext. Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.
Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.
Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков. Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли. Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал. Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд.. После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд.. Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.02.2011 23:52
Обзор валютного рынка за неделю: Американская валюта возобновила рост против основных конкурентов после публикации сильных данных о потребительских настроениях в США, а также сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, передав власть в стране военным. "После сообщений из Египта рынок быстро понял, что сам факт ухода со своего поста Мубарака отнюдь не снижает неопределенности в отношении перспектив развития событий в стране, а именно неясно как пройдут выборы и как будет выглядеть новое правительство. Так что возобновление тенденции минимизации рисков представляется естественной," полагает Блайк Есперсен, директор департамента представительства Bank of Montreal в Торонто. В этой связи следует отметить ослабление высокодоходных валют, а именно долларов Новой Зеландии и Австралии. Давление на последний, который снизился ниже паритета с долларом США, оказало выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса, который заявил, что "финансовые условия на данный момент довольно благоприятные", а также отметил, что "кажется разумным оставить основную учетную ставку без изменений." Тем не менее, канадский доллар вырос против большинства основных валют после того, как неожиданно и впервые за 10 месяцев сальдо торгового баланса страны оказалось положительным, а дефицит торгового баланса США - основного торгового партнера Канады, вырос на 5.9%. Американская валюта получила поддержку в четверг, после публикации в связи со снижением количества заявок на пособия по безработице. Этот показатель достиг минимальной отметки с июля 2008 года. Дополнительное давление на евро оказали подтвердившиеся в конце недели спекуляции, о возможной что глава Бундесбанка Аксель Вебер уйдет со своего поста и таким образом выйдет из гонки на пост главы ЕЦБ после ухода Жана-Клода Трише. Вебер покинет свою должность в качестве главы Бундесбанка примерно на год раньше положенного срока (апрель, 2012), что оставляет открытым вопрос относительно того, кто же заменит Трише. "Он (Вебер) наиболее оптимистичный представитель ЕЦБ, поэтому его выход из игры поставит под сомнение возможное повышение ставки ЕЦБ в обозримом будущем", говорит Тодд Элмер из Citigroup Inc. В начале недели доллар находился под давлением после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени безработица в США по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет. Отметим тот факт, что заявление прозвучало после самого значительного двухмесячного падения числа первичных обращений за пособием по безработице с 1958 года. Кроме того, в январе, напомним, уровень безработицы достиг 9% - минимальной отметки с апреля 2009 года. В декабре показатель составил 9.4%, а в ноябре 9.8%. Таким образом, Бернанке дал понять, что ожидает дальнейших свидетельств устойчивого характера оживления рынка занятости и продолжит реализацию программы по покупке казначейских обязательств на сумму $600 млрд. для стимулирования восстановления экономики. Напомним также, что в заявлении FOMC 26 января констатируется тот факт, что темпы восстановления "оказались недостаточными для существенного улучшения ситуации на рынке труда." Тем не менее, по мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%". Кроме того, следует отметить возобновление опасений в отношении долгового кризиса в странах так называемой “периферийной Европы”, которые вылились в расширение спредов доходности по государственным долговым обязательствам Ирландии, Греции, Португалии и ряда других стран, что на фоне коррекции фондовых рынков после публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетов, позволяет прогнозировать сохранение роста спроса на безопасные активы и дальнейшее укрепление доллара. Фунт по итогам недели понес потери против доллара после того, как Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.5%, равно как и программу QE на уровне stg200 млрд., спровоцировав опасения, что несмотря на рост цен производителей и различие мнений , ставка в Не способствовало укреплению стерлинга и принятие правительством Великобритании решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений. Повышение Китаем годовой депозитной ставки с 2.75% до 3.00% также помогло снизить аппетиты к рискам и оказало давление на японскую иену. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские фондовые индексы завершили неделю с потерями. Индекс MSCI Asia Pacific Excluding Japan за пять торговых дней потерял около 4.3%, что является самым слабым результатом с 21 мая прошлого года. Основными причинами снижения индекса стало повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%. Не способствовала оптимизму инвесторов и нестабильность в Египте, а также неоднозначные корпоративные результаты. Из 102 компаний, опубликовавших с начала года свои квартальные отчеты, 54 разочаровали инвесторов, и лишь результаты 44 превысили прогнозы.
Европейские рынки за прошедшую неделю укрепили свои позиции после публикации позитивных квартальных результатов ряда компаний, включая Swatch Group AG и Alcatel-Lucent SA, а также сообщения об отставке со своего поста президента Египта Хосни Мубарака. Swatch прибавил 8.5%, а акции Alcatel подскочили на 35%. ArcelorMittal вырос после публикации оптимистичного прогноза на текущий год. Акции Nokia Oyj, обвалились на 14%после сообщения о формировании стратегического партнерства с Microsoft Corp. Stoxx 600 Europe Index на минувшей неделе достиг максимальной отметки с 2008 года. Deutsche Boerse AG вырос на 8.4% после сообщения компании, что она находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 6.3% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc. UBS AG вырос на 5.4%. Швейцарскому банку удалось привлечь новых крупных клиентов. Тем не менее, лидером следи 19 индустриальных групп Stoxx 600, оказались производители автомобилей и комплектующих. Акции крупнейшего в Скандинавии производителя автомобильных покрышек Nokian Renkaat Oyj, подскочили в цене за неделю на 12% после того, как 9 февраля компания опубликовала более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. 57% из 143 компаний, входящих в состав Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные результаты, превысили ожидания рынка.
Американский фондовый рынок также завершил неделю ростом после того, как скачек показателя потребительских настроений до 8-месячного максимума и ряд других позитивных данных, спровоцировали активизацию спекуляций по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики. По мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%". В итоге Standard & Poor’s 500 Index по итогам недели достиг максимума с июня 2008 года, прибавив 1.3%. С начала года рост индекса достиг 5.1%. Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков. Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
Основные события предстоящей недели: В воскресенье, 13 февраля в 21:45 GMT выйдут январские данные по розничной торговле в Новой Зеландии, а в 23:50 GMT предварительная оценка ВВП Японии.
В понедельник нас ожидает торговый баланс Китая за январь, дата публикации которого на данный момент уточняется. Европейские данные представлены публикацией в 10:00 GMT декабрьского отчета по промышленному производству в еврозоне.
Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT выйдут январские индекс потребительских и цен производителей в Китае. В 04:30 GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству. ВВП Германии ожидается в 07:00 GMT и по предварительным данным в 4 кв. составит 0.5% против 0.7% в предыдущем периоде. Индексы потребительских цен, а также индекс розничных цен в Великобритании выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по ВВП. В это же время выйдет торговый баланс, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW. В 13:30 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк. Основной новостью из США станет отчет по розничной торговле за январь. В 14:00 GMT будут опубликованы данные об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре. В 23:30 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac. Завершит день в 23:50 GMT индекс активности в сфере услуг в Японии.
В среду в начале дня будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии. В 09:30 GMT нас ожидают данные по безработице в Великобритании. В 10:30 GMT внимание рынка привлечет выступление главы Банка Англии, а также публикация квартального отчёта Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT выйдет пакет данных из США, включающий индекс цен производителей, а также отчеты о начатых строительствах домов и выданных разрешений на строительство. В 14:15 GMT ожидается отчет по промышленному производству, а в 19:00 GMT будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes). В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.
В четверг в 10:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 13:30 GMT ожидается индекс потребительских цен в США. В 15:30 GMT будет опубликован доклад комитета по монетарной политике Банка Канады за 4 кв.
В пятницу в 09:30 GMT следует обратить внимание на данные по розничной торговле в Великобритании. В 12:00 GMT выйдет индекс цен потребителей Банка Канады.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2011 11:39
Дайджест валютного рынка за 15 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 00:30 Китай Индекс цен производителей, г/г январь +6.6% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г январь +4.9% 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м декабрь +3.3% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г декабрь +4.6% 07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4% 07:00 Германия ВВП, г/г IV кв +4.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м январь +0.1% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г январь +4.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь +3.0% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м январь +0.3% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г январь +5.1% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г январь +5.1% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW февраль 15.7 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.3% 10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2.0% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками декабрь -2.3 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка февраль 15.4 13:30 США Розничные продажи январь +0.3% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь +0.3% 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 48.2 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 65.9 15:00 США Товарно-материальные запасы декабрь +0.8%
Евро укрепился против большинства основных валют после публикации данных, свидетельствующих о росте деловых настроений в Германии и более слабого по сравнению с ожиданиями отчета по розничным продажам в США. Как сообщил Департамент Коммерции, в январе розничные продажи в США выросли на 0.3%, что является минимальным результатом с июня прошлого года. Эксперты прогнозировали укрепление показателя на 0.5%. Данный факт наряду с техническими факторами и стал основной причиной укрепления евро. Кроме того, давление на доллар могли оказать свидетельства снижения мирового спроса на американские акции, облигации и другие финансовые активы. По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде. Поддержку стерлингу оказала публикация данных, свидетельствующих о росте инфляции в Великобритании. В результате активизировались спекуляции по поводу возможного повышения Банком Англии процентных ставок.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.3460-$1.3550.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.6100.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y83.80.
Сегодня в 09:30 GMT нас ожидают данные по безработице в Великобритании. В 10:30 GMT внимание рынка привлечет выступление главы Банка Англии, а также публикация квартального отчёта Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT выйдет пакет данных из США, включающий индекс цен производителей, а также отчеты о начатых строительствах домов и выданных разрешений на строительство. В 14:15 GMT ожидается отчет по промышленному производству, а в 19:00 GMT будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes). В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.
Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.
Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки. Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений. Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.
Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%. Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%. С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.
Фондовый рынок США завершил вторник снижением Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных. Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель. Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери. К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%. Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%. По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде. Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков. Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум. Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд. Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2011 10:17
Дайджест валютного рынка за 16 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 00:30 Китай Индекс цен производителей, г/г январь +6.6% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г январь +4.9% 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м декабрь +3.3% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г декабрь +4.6% 07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4% 07:00 Германия ВВП, г/г IV кв +4.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м январь +0.1% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г январь +4.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь +3.0% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м январь +0.3% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г январь +5.1% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г январь +5.1% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW февраль 15.7 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.3% 10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2.0% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками декабрь -2.3 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка февраль 15.4 13:30 США Розничные продажи январь +0.3% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь +0.3% 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 48.2 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 65.9 15:00 США Товарно-материальные запасы декабрь +0.8%
Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и производственной активности поддержали спрос на высокорисковые активы. По данным Департамента Коммерции в США в прошлом месяце было начато строительство 596,000 новых домов, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 539,000. По данным Федерального резерва производство промышленной продукции увеличилось в январе на 0.3%, хотя общий показатель индустриального производства неожиданно снизился на 0.1% в связи с падением производства в секторе коммунального хозяйства и горнодобывающем секторе. Швейцарский франк резко вырос против доллара и евро после того, как Израиль выступил против прохода Суэцким каналом иранских военных кораблей, назвав подобные действия "провокацией". В результате роста напряженности на Ближнем Востоке франк, традиционная валюта-убежище, и укрепил свои позиции. Фунт оставался под давлением против всех основных валют после того, как управляющий Банком Англии Мервин Кинг заявил, что инфляция в стране достигнет своего пика в текущем году и начнет снижаться в будущем, ослабив тем самым ожидания в отношении повышения процентных ставок в Великобритании в ближайшем будущем. Кроме того, давление на фунт оказали и несколько более слабые данные по занятости. На американской сессии фокус рынка сместился к публикации протокола последнего заседания FOMC 26 января. Опубликованный протокол показал, что прогноз по основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары. В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре). Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3560.
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1.5980, однако к концу сессии смогла восстановить часть утраченных позиций.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.50-Y84.00.
Сегодня в 10:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 13:30 GMT ожидается индекс потребительских цен в США. В 15:30 GMT будет опубликован доклад комитета по монетарной политике Банка Канады за 4 кв.
Nikkei 225 Stock Average в среду снова продемонстрировал солидные результаты на фоне ослабления курса иены и позитивных рекомендаций брокеров в отношении акций некоторых компаний.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй крупнейший японский банк, прибавил 2.3% после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее чем предполагалось. Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, выросли на 2.6%. Toshiba Corp., и Asahi Glass Co. прибавили по крайней мере по 2.2% после повышения брокерами инвестиционных рейтингов компаний. "Худшие экономические условия миновали," отметил Юничи Мисава, глава токийского фонда STB Asset Management Co., управляющего активами на $14 млрд.. " В случае сохранения восстановления мировой экономики рост японского рынка акций продолжится."
Европейские индексы выросли четвертый день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимума 2,5 лет после того, как квартальные результаты Heineken NV и Societe Generale SA превысили прогнозы, а данные по рынку жилья США оказались сильнее ожиданий.
Акции Heineken, третьей в мире пивоваренной компании, и Societe Generale, второго крупнейшего французского банка, подскочили более чем на 3%. Sanofi-Aventis SA прибавил 3.5% после сообщения о покупке Genzyme Corp. за $20.1 млрд.. С другой стороны, акции Clariant AG понесли самые крупные за последние восемь лет потери после заявления представителя компании о покупке Sued-Chemie AG за 2 млрд. евро ($2.7 млрд.). "2011 год будет хорошим годом для рынков акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского департамента франкфуртского Baader Bank AG. "Общий экономический климат благоприятен, а корпоративные результаты хороши. Я не вижу признаков завершения ралли."
Wall Street также завершил среду ростом на фоне крупного слияния в фармацевтическом секторе и ряда солидных корпоративных результатов.
После длительных переговоров, французская фармацевтическая компания Sanofi-aventis согласилась купить американскую Genzyme за $20.1 млрд. наличными. О сделке было сообщено перед открытием рынка. Акции Sanofi (SA) подорожали на 1.0%, в то время как акции Genzyme (GENZ) выросли в цене примерно на 1.3%. В фокусе рынка также находился технологический сектор после того, как Dell (DELL) сообщил о прибыли по итогам четвертого квартала, которая выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Акции Dell взлетели на 13%. Family Dollar (FDO) в среду подтвердил о том, что компания получила предложение от Trian Group, принадлежащей Nelson Peltz, которая хочет купить компанию за $55 - $60 за акцию наличными. Акции FDO прибавили по итогам дня 10%, что оказалось максимальным результатом среди компонентов S&P 500. Экономические новости: Перед началом торгов был опубликован отчет по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0.8%, как и прогнозировалось. Рост базового показателя составил 0.5%, что превысило прогнозы в +0.2%. Между тем, данные с рынка жилья вышли противоречивыми: объем разрешений на строительство в январе сократился на 10.4% до 562k, в то время как количество фундаментов под новое жилье увеличилось на 14.6% до 596k. Основные моменты протокола встречи FOMC 25-26 января Прогноз основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары. По поводу QE: "несколько членов комитета не уверены в отношении возможного влияния реализации программы покупки активов на экономику, однако, полагают, что вносить изменения в настоящее время не стоит. Подчеркивается, что FOMC будет "регулярно пересматривать" QE. Некоторые полагают, что "уверенное восстановление может стать причиной рассмотрения необходимости темпов или масштабов программы покупки активов." Другие члены комитета считают существенное изменение ситуации маловероятным. В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре). Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.02.2011 13:24
Дайджест валютного рынка за 17 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд декабрь -13.3 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников февраль -8% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 12 февраля 410k 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м январь +0.4% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г январь +1.6% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м январь +0.2% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь +1.0% 15:00 США Выступает глава ФРС 15:00 США Индекс ведущих индикаторов январь +1.0% 15:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии февраль 35.9
Доллар снизился против основных валют после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда, а также на фоне падения доходности государственных ценных бумаг США, что снижает спрос на номинированные в долларах активы. Доходность двухлетних казначейских облигаций сегодня упала на 6 пунктов, или 0.06 п.п., до 0.76%, минимального уровня с 8 февраля. Доходность 10-летних облигаций упала на 7 б.п., до 3.55%, минимума с 4 февраля. По данным Департамента Труда, количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 410,000, превысив прогноз в 400,000. Индекс потребительских цен второй месяц кряду вырос на 0.4% по сравнению с ожидавшимся укреплением показателя на 0.3%. Швейцарский франк вырос против всех основных валют на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран заявил о направлении двух своих военных кораблей в Средиземное море через Суэцкий канал. Британский фунт стерлингов продолжил восстановление после комментариев представителя Банка Англии Сентанса, который заявил, что процентные ставки в стране должны быть повышены.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3600.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6170.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,30
Сегодня в 09:30 GMT следует обратить внимание на данные по розничной торговле в Великобритании. В 12:00 GMT выйдет индекс цен потребителей Банка Канады.
Японский фондовый рынок в четверг вырос, причем Nikkei достиг максимального уровня за почти 9 месяцев после того, как накануне ФРС повысил прогноз темпов экономического роста в США, а цены на нефть выросли.
Canon Inc., производитель цифровых камер, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил в цене 3.9%. Honda Motor Co., осуществляющая 84% своих продаж на внешних рынках, прибавила в цене 1.1%. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex Corp., подскочили на 3%. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 2.5% после того, как в газете Asahi появилось сообщение о намерении компании вернуть полученные от государства в период кризиса средства.
Европейские фондовые индексы растут пятый день кряду благодаря сильным корпоративным результатам, а также позитивным экономическим новостям из США. Квартальные результаты ряда компаний, включая Cap Gemini SA и PPR SA превысили прогнозы, а индекс опережающих экономических индикаторов США вырос седьмой месяц подряд.
Акции Cap Gemini, крупнейшей в Европе компании, оказывающей услуги в сфере высоких технологий, подскочили в цене на 7.6%, а PPR, владеющей брендом Gucci, выросли на 2.2%. Акции Technip SA прибавили 1.9% после того, как компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных месторождений по итогам четвертого квартала получила прибыль.
Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных о состоянии производственного сектора. Standard & Poor’s 500 Index достиг 32-месячного максимума.
Экономика: Перед началом торгов вышел отчет по потребительской инфляции, которая в январе выросла на 0.4%, при этом базовый показатель вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%. Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось до 410,000, что практически оправдало прогнозы. В результате торги начались снижением индексов, которое, тем не менее сменилось ростом после того, как стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале составил 35.9 против 19.3 в январе. В результате активизации покупателей в середине дня основные индексы преодолели нулевые отметки и продолжили укреплять свои позиции на положительной территории, несмотря на то, что финансовый и телекоммуникационный сектора сдерживали восстановление широкого рынка. Корпоративные новости: Акции Dr. Pepper Snapple Group (DPS) выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11% до 49 центов из расчета на акцию. Кроме того, продажи выросли на 4% до более чем $1.4 млрд. Акции Williams Partners (WMB) взлетели на 13%, несмотря на то, что квартальная прибыль составила 29 центов на акцию, как и в аналогичном квартале годом ранее. Одним из лидеров роста стал полупроводниковый сектор: Philadelphia Semiconductor Index +1.0%. NVIDIA (NVDA) с начала регулярной сессии сохранил лидирующие позиции в группе после публикации позитивных квартальных результатов и прогнозов. Акции компании выросли на 5.8%. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты опубликуют Career Education (CECO) и Nordstrom (JWN). Ожидается, что прибыль JWN составила $1 на акцию, а выручка - $2.82 млрд.. Завтра перед началом регулярной сессии отчитается Сampbell Soup (CPB 34.88, +0.36).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2011 10:43
Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) февраль +3.1% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) февраль +0.3% 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м декабрь -0.2% 08:28 Германия Индекс производственной активности PMI февраль 62.6 08:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI февраль 59.5 08:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI февраль 59.0 08:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI февраль 57.2 09:00 Германия Индекс делового климата IFO февраль 111.2
Йена и доллар укрепили свои позиции против основных валют на опасениях, что беспокойства на Ближнем Востоке продолжат стимулировать рост спроса на валюты-убежища. Японская валюта восстановилась из области 3-месячного минимума против евро на фоне снижения фондовых рынков в Европе и Азии. Сын главы Ливии Муаммара Каддафи предостерег, что в стране может разразиться гражданская война. В результате столкновений в силовыми структурами в Ливии уже погибло более 200 человек. В последние дни страна стала центром неурядиц на Ближнем Востоке после демонстраций в Тунисе и свержения власти в Египте на прошлой неделе. Также демонстрации проходят в Тунисе, Бахрейне и Джибути с призывом свержения правящих сил и проведения реформ. Вчера также сообщалось о демонстрациях в Марокко и Иране. Евро отступил после того, как партия канцлера Германии Ангелы Меркель проиграла в местных выборах, что ставит под сомнения дальнейшие перспективы борьбы ЕС с долговым кризисом. Однако потери евро сократились после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале. так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году). Новозеландский доллар вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что Fonterra Cooperative Group Ltd. повысит свой прогноз по выплатам фермерам. Совет директоров крепнейшего экспортера молочной продукции Fonterra завтра встречается после того, как цены на сухое молоко взлетели до 31-месячного пика. Компания повысила 10 декабря прогноз по выплатам фермерам на 4.5%, ссылаясь на международные цены.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.3650-$1.3715.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6200-$1.6260.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.00-Y84.00.
Сегодня в 13:30 GMT Канада обнародует данные по розничным продажам за декабрь. Продажи за исключением автопродаж ожидаются с увеличением на 0.7% после +1.0% в ноябре. Возвращение американских участников после длительных выходных будет сопровождаться выходом отчета по потребительскому доверию в 15:00 GMT за февраль. Ожидается рост показателя до 63.0 пп после 60.6 пп. Завершит день Япония данными по торговому балансу в 23:50 GMT за январь.
Японский фондовый рынок начал неделю ростом, после того, как сообщения о продолжающихся волнениях на Ближнем Востоке спровоцировали рост цен на нефть, а акции Bridgestone Corp. подскочили после повышения инвестиционного рейтинга компании.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии прибавила в цене 1.7%. Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, прибавил 5.8% став абсолютным лидером в составе Nikkei 225 после повышения Goldman Sachs Group Inc. рекомендаций по акциям компании до уровня "покупать". Сегмент производителей автомобильных покрышек и других изделий из резины стал лидером роста в составе 33 отраслевых групп Topix. Sumitomo Rubber Industries Ltd., второй крупнейшей компании сектора, выросли на 2.4% после повышения Goldman Sachs целевого уровня акций компании до 1,150 иен против 1,100 иен. Акции Softbank Corp., третьего крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили в цене на 5.6% после сообщения о планах подразделения компании - Renren.com провести в текущем году IPO с целью привлечения $500 млн..
Европейские фондовые индексы понеси потери из-за спекуляций, что беспорядки в Ливии могут вызвать неконтролируемый рост цен на нефть, что в свою очередь спровоцирует инфляцию и затормозит глобальный экономический рост.
Неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале не смог оказать поддержку рынкам. Так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году). Eni SpA и OMV AG потеряли по крайней мере по 4% на опасениях, что беспорядки в Ливии повредят деятельности компаний в северной Африке. С другой стороны, акции Merck KGaA прибавили 4.5% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Alpha Bank SA подскочил в цене на 8.4% после того, как банк отверг предложение о слиянии с National Bank of Greece SA.
Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с национальным праздником.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2011 11:08
Дайджест валютного рынка за 22 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 02:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии 2.6 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK март 6.0 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Январь -14.4 09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -5.3 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь -0,2% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0,6% 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь -2.4% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей февраль 70.4 23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли Январь -471.4
Швейцарский франк укрепился на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с эскалацией насилия в Ливии. На этом фоне экономические данные остались в тени. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года. С другой стороны, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8. Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Standard & Poor’s 500 Index обвалился почти на 1.5%, а MSCI World Index потерял сегодня 1.1%. На фоне беспорядков в Ливии выросли цены на нефть, апрельский контракт в Лондоне прибавил в цене 2.7% до $108.57 за баррель, достигнув максимального уровня с сентября 2008 года. Евро компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая состоится 3 марта. Поддержку йене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.
EUR/USD: диапазон торгов превысил 170 пунктов, однако позиции пары при этом практически не изменились.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6130.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82.80.
Основным событием на европейских торгах среды станет публикация протоколов последнего заседания Банка Англии в 09:30 GMT. Учитывая спекуляции на рынке относительно неизбежности повышения процентных ставок в Британии, инвесторы уделят особое внимание тексту протокола. В 10:00 GMT выйдут данные по промышленным заказам ЕС за декабрь. В последнее время время участники рынка разочаровывались данными из промышленного сектора отдельных европейских стран, в частности Германии, поэтому этот отчет также может оказать влияние на динамику торгов. Ожидается снижение объема заказов на 1.0% после +2.1% в ноябре. В годовом исчислении, согласно прогнозам, объем заказов вырос всего на 16.2% после +19.9%. Среди американских новостей в распоряжении участников рынка будут данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.
Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии. Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%. Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.
Европейские индексы снижаются третий день кряду. Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США. Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума. Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.
Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери. Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4 против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3. Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года. Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд.. United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%. Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%. Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%. Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M). После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2011 10:25
Дайджест валютного рынка за 23 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Январь +2.1% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Январь +18.5% 15:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Январь 5.36
Доллар снизился против основных валют на спекуляциях, что центральные банки ЕС и Великобритании будут искать способ ограничить инфляционное давление путем повышения процентных ставок раньше, чем этом сделает ФРС. Евро вырос почти до 3-недельного максимума против доллара. Британский фунт вырос против доллара после того, как опубликованные ранее протоколы последнего заседания МРС показали рост сторонников повышения процентной ставки. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня заявил, что ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания ценовой стабильности. Между тем, геополитические риски давят на рынок с другой стороны. Правительства разных стран в спешке эвакуируют своих граждан, оказавшихся на территории Ливии в разгар демонстраций. Президент страны Каддафи отказался сложить полномочия и пригрозил, что будет отстаивать свою власть до последней капли крови. Это привело к резкому удорожанию нефти, которая сегодня на американских торгах взлетела в цене на 6.8% до $99.94 за баррель (максимум с октября 2008 года). На торгах в Лондоне нефть подорожала на 5.7% до $111.85 (максимум с сентября 2008 года). Стерлинг вырос после того, как опубликованный протокол заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за посвышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3740.
GBP/USD: пара показала максимумы в области $1.6270 однако к концу сессии снизилась и завершила торги в районе отметки $1.6200.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y82.50.
Сегодня в 07:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП Германии за четвертый квартал. Ожидается рост показателя на 0.4% кв/кв и 4.0% г/г после +0.7% кв/кв и +3.9% г/г. Министерство труда США традиционно предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре. В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре. В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%. Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%. Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.
В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.
Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc. Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов. Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%. Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения. Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.
«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.
Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире. Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей. Представители CBOE отказались это комментировать. Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1% после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет. Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.02.2011 12:23
Дайджест валютного рынка за 23 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4% 07:00 Германия Изменение объёма ВВП, г/г IV кв +4.0% 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль 6.5 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Февраль 107.8 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 391k 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +2.7% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +1.9% 13:40 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь -3.6% 15:00 США Продажи новостроек Январь 284К 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +0.8 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Январь 0.0% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г -0.6% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль -0.3% 23:50 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Февраль -0.6%
Швейцарский франк и японская иена продолжили рост, достигнув сегодня против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне сохраняющегося роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика. Апрельский контракт на сырую нефть вчера в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года. Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам. Доллар оставался под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствует привлекательности номинированных в долларах США активов.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3800.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3800.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки Y82,00.
Предварительные данные по ВВП Британии за четвертый квартал будут опубликованы в 09:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.3% кв/кв и 1.7% г/г после +0.7% кв/кв и +2.7% г/г. На американских торгах основное внимание будет приковано к показателю роста ВВП в 13:30 GMT, который ожидается на уровне +3.3% после +2.6% г/г. В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль. В 15:15 GMT состоится выступление представителя Федерального резерва Лэкера.
Японский фондовый рынок несет потери третий день кряду на фоне скачка цен на нефть до 30-месячного максимума в ходе дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и роста курса иены.
Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%. Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего. Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.
Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.
Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia. В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день. Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть
Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования. так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000. Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре. Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k. Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года. Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%. Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть.. Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г. В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2011 00:39
Обзор валютного рынка за неделю: Швейцарский франк и японская иена стали лидерами роста по итогам недели, достигнув против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.
В пятницу швейцарский франк сократил свои достижения потери против большинства основных валют на фоне оживления аппетитов к рискам и ослабления опасений по поводу того, что беспорядки в Ливии приведут к перебоям поставок нефти на мировые рынки. Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией. Поддержку иене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.
В итоге за пять торговых сессий иена выросла против доллара за неделю на 1.7%, а франк прибавил 1.5%. За прошедший месяц достижения японской валюты составили 0.4%, а швейцарского франка 1.4%. Апрельский контракт на сырую нефть в середине недели впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года. Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам. Кроме того, укрепил свои позиции и доллар Новой Зеландии, поддержку которому наряду с общим увеличением спроса на высокодоходные активы, оказало заявление Standard & Poor’s о том, что произошедшее несколькими днями ранее землетрясение в Крайстчёрче не окажет влияния на кредитный рейтинг страны. Евро в течение больше части недели был поддержан комментариями представителей центрального банка относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая состоится 3 марта.
Доллар находился под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствовало привлекательности номинированных в долларах США активов.
В пятницу доллар США компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике. Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце. Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется. Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8. Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Британский фунт на протяжении недели демонстрировал повышенную волатильность. Стерлинг вырос против доллара после того, как опубликованный протокол последнего заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Фунт, тем не менее, к концу недели упал до минимального уровня в этом месяце против евро и понес потери против доллара после того, как опубликованная статистика показала, что в четвертом квартале экономика Британии упала больше, чем изначально сообщалось. Так, согласно пересмотренным оценкам, ВВП страны сократился на 0.6% против -0.5% ранее.
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский индекс Nikkei в пятницу впервые за четыре торговых дня смог укрепить свои позиции благодаря росту спроса на акции японских экспортеров на фоне стабилизации иены и резкого снижения цен на нефть и ослабления опасений по поводу того, что недавний рост стоимости "черного золота" повредит восстановлению мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.
Тем не менее, по итогам недели Nikkei потерял около 300 пунктов, или 2.9%, закрывшись на отметке 10,526.76 По всей вероятности сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, в частности опасения по поводу того, что беспорядки могут перекинуться на страны, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти, а именно на Саудовскую Аравию, могут послужить причиной сохранения давления на Nikkei в ближайшем будущем. Кроме того, потенциально негативным фактором для индекса может стать фиксация прибыли японскими институциональными инвесторами в преддверии завершения финансового года.
Европейские индексы по итогам недели понесли самые серьезные потери за последние семь месяцев. Лидерами снижения стали представители авиатранспортного и сектора производителей автомобилей, что было вызвано резким скачком цен на нефть на фоне эскалации насилия в Ливии и роста напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, крупнейшие европейские авиакомпании, потеряли в цене по меньшей мере по 4% на фоне опасений роста стоимости топлива. Акции нефтедобывающих компаний Eni SpA и OMV AG упали в цене, поскольку беспорядки в Ливии нарушили деятельность компаний в стране. Акции Porsche SE обвалились на 14% после сообщения представителя компании о том, что планируемое слияние с Volkswagen AG по всей видимости будет отложено на следующий год из-за юридических препятствий. Определенную поддержку рынкам в пятницу оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях в США.
В пятницу Standard & Poor’s 500 Index компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце. Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется. Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8. Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля. Среди других позитивных новостей следует отметить более существенное чем предполагалось снижения количества первичных обращений за пособием по безработице и рост заказов на товары долговременного использования. Тем не менее, по итогам недели потери S&P 500 составили 2.8%. С начала года индекс вырос на 3.9% Оптимизм в отношении позитивного влияния на экономику стимулирующих наряду с солидными корпоративными результатами послужил главной причиной роста уверенности инвесторов. Отметим, что прибыль 71% из отчитавшихся на сегодняшний день 456 компаний, составляющих S&P 500, превысила ожидания специалистов. "Мы находимся в фазе устойчивого восстановления," отмечает Томас Найхем, управляющий Christiana Trust с активами в $7 млрд.. "Потребительская уверенность превысила прогнозы. Корпоративные результаты также были довольно сильными. Мы не ожидаем сколько-нибудь существенного ослабления темпов экономического роста. Данные факторы продолжат оказывать поддержку рынку акций."
Основные события следующей недели: Понедельник 28 февраля начнется публикацией в 02:00 GMT февральского индекса делового оптимизма в Новой Зеландии. Индекс потребительских цен еврозоны выйдет в 10:00 GMT. В 13:30 GMT выйдут годовые данные по ВВП Канады. Ожидается рост показателя до +2.9% по сравнению с +1.0% в предыдущем периоде. В это же время будут опубликованы отчеты о личных доходах в США, индекс-дефлятор расходов на личное потребление, а также платежный баланс Канады за 4 кв. В 14:45 GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.8). В 15:00 GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США. Завершит день публикация в 23:30 GMT данных по безработице в Японии.
Во вторник, 01 марта внимание следует обратить на китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности, который выйдет в 01:00 GMT. В феврале прогнозируется снижение показателя до 52.1 по сравнению с 52.9 в предыдущем периоде. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет объявлено в 03:30 GMТ. Ставка по всей вероятности сохранится на уровне 4.75%. В 06:45 GMT выйдут данные по ВВП Швейцарии в 4 кв. Эксперты прогнозируют показатель на уровне +0.6% Индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide выйдет в 07:00 GMT. Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55 GMT. В это же время выйдут данные по безработице. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00 GMT. В 09:30 GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку. В 10:00 GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне. Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00 GMT. Ставка сохранится на уровне 1%. В 15:00 GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство.
Среда 02 марта начнется публикацией в 00:00 GMT данных по продажам новых домов в Австралии от HIA. В 00:30 GMT будет опубликована оценка ВВП Австралии за 4 кв. Ожидается рост показателя до +0.6% против +0.2% в предыдущем периоде. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Индекс цен производителей в еврозоне ожидается в 10:00 GMT. Данные об изменении числа занятых в США от ADP выйдут в 13:15 GMT. В 13:30 GMT ожидается канадский индекс цен производителей. Экономический обзор ФРС США "Бежевая книга" выйдет в 19:00 GMT. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG будет опубликован в 22:30 GMT.
В четверг 03 марта в 00:30 GMT выйдет торговый баланс Австралии. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании. ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне. Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%. Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .
В пятницу, 04 марта основным событием дня, станет отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В феврале показатель ожидается на уровне 183K против 36K в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности составит 9.1% против 9.0%. Канадский индекс деловой активности менеджеров от Ivey выйдет в 15:00 GMT. В это же время будет опубликован отчет о производственным заказам в США.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2011 13:10
Дайджест валютного рынка за 28 февраля 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Январь +2.7% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Январь -10.7% 07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Январь +1.5% 07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Январь +11.8% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.7% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Январь +2.3% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.2% 13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м Декабрь +0.5% 13:30 США Личные доходы, м/м Январь +1.0% 13:30 США Личные расходи, м/м Январь +0.2% 13:30 США PCE price index ex food, energy Январь 1.2% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 71.2 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -2.8% 23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4.9% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь -1.0%
Доллар снизился до своего минимального уровня с ноября на ожиданиях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, намекнет на планы центрального банка поддерживать и далее стимулирование экономики. Евро укрепил свои позиции на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на этой неделе может указать на готовность центрального банка повысить процентные ставки в регионе. Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось экспертами, рост потребительских расходов в США в январе, что говорит об уязвимости потребительского сектора. Между тем, отдельный отчет показал, что инфляция в ЕС по-прежнему превышает пороговое значение центрального банка в 2% (второй месяц подряд). Член Совета ЕЦБ Марио Драги 26 февраля заявил, что инфляционное давление вынуждает членов Совета сфокусироваться более тщательно на временных рамках изменений в монетарной политике. ЕЦБ, который с мая 2009 года удерживает основную учетную ставку на уровне 1.0%, будет заседать 03 марта. Участники рынка ожидали полугодового отчета Бена Беранке по монетарной политике перед Банковским Комитетом Сената. ФРС удерживает ставку на уровне 0% - 0.25% с декабря 2008 года. Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на американской сессии на 2.1% до $99.96 за баррель прежде, чем откатить к $97.88. На прошлой неделе котировки достигли $103.41 - максимум с сентября 2008 года. Канадский доллар достиг 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков. С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Завтра состоится заседание Банка Канады, на котором центральный банк может выразить опасения, что удорожание валюты угрожает темпам экономического роста.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3680 после чего снизилась.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6250.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,60-Y82,00
Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55 GMT. В это же время выйдут данные по безработице. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00 GMT. В 09:30 GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку. В 10:00 GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне. Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00 GMT. Ставка сохранится на уровне 1%. В 15:00 GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство.
Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики. В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки. Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%. Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%. Акции Sony Corp. прибавили 0.9%. Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average). На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании. Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.
Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.
Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений. Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала. Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram. Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро. На 3.5% подорожали акции Energy Plc. Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд. Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%. Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%. Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.
Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд. В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%. Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.
Экономика: По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%. Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение. Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%. Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500). Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%. Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral." После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2011 12:41
Дайджест валютного рынка за 1 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 52,2 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75% 06:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3,1% 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0,9% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль +0,3% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль -0,1% 08:55 Германия Индекс производственной активности PMI Февраль 62,7 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 7,3% 08:55 Германия Изменение в секторе занятости Февраль -52К 09:00 Еврозона Композитный PMI Февраль 59,0 09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, итоговый Январь +0.8% 09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 итоговый, г/г Январь -1.7% 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 61.5 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Февраль +2.4% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 9.9% 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Февраль 61.4 15:00 США Расходы на строительство, м/м Февраль -0.7% 15:00 США Выступает глава ФРС
Доллар оставался под давлением против большинства основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне. Выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным." Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест." Ранее поддержку евро оказало повышение Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны и заявление о том, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ в течение большей части 2011 года. Во второй половине дня некоторую поддержку доллару оказал рост индекса ISM в производственной сфере США в феврале до 61.4. против 60.8 в январе.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3740-$1,3770. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6215-$1,6275. USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82,20 после чего снизилась.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Индекс цен производителей в еврозоне ожидается в 10:00 GMT. Данные об изменении числа занятых в США от ADP выйдут в 13:15 GMT. В 13:30 GMT ожидается канадский индекс цен производителей. Экономический обзор ФРС США "Бежевая книга" выйдет в 19:00 GMT. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG будет опубликован в 22:30 GMT.
Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом. В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.
Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.
Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора. По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили. United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка. С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.
Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями. Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года. Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне. Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным." Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест." Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.
Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов. Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.03.2011 12:42
Дайджест валютного рынка за 2 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0,7% 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +2,7% 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 56.5 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь +1,5% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +6,1% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль +217k 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Январь +0,2% 13:30 Канада Индекс цен на сырье Январь +0,3% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 февраля -0.4 19:00 США Бежевая книга ФРС
Доллар оставался под давлением и достиг трехмесячного минимума против евро на фоне роста цен на нефть выше отметки $100 за баррель на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и Северной Африке. Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны. Дополнительную поддержку евро оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики. В январе рост цен производителей в еврозоне составил +6.1% по сравнению с прошлым годом и укреплением показателя на 5.3% в декабре. Показатель продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008 года. Новозеландский доллар продолжил нести потери против доллара США после заявления премьер-министра страны о необходимости снижения уровня процентных ставок для облегчения ликвидации последствий землетрясения. Рост спроса на безопасные активы стал главной причиной достижения швейцарским франком исторического максимума против доллара США, а также привел к обновлению исторического пика ценой золота.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3860.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6300.
USD/JPY: пара показала минимум в области Y81,60 после чего выросла.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании. ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне. Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%. Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .
Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года. Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.
Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.
Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.
Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики. Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку. Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.
Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США
Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000. В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы. Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan. Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry. С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%. Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения. Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны. "Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта "В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2011 13:05
Дайджест валютного рынка за 3 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 1.87 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь +1.4% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь +2.6% 08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Февраль 58.6 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Февраль 56.8 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 52.6 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь +0,4% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь +0,7% 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0,3% 10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2,0% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,00% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 26 февраля 368К 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Февраль 59.7
Евро достиг четырехмесячного максимума против доллара США после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце. По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений. Рынок немедленно среагировал на комментарии Трише покупками единой валюты. Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического роста остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%. Не смогло оказать поддержку доллару и сообщение о падении количества первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до минимальной отметки с мая 2008 года. Как сообщил Департамент Труда США, показатель снизился на 20,000 до 368,000 за неделю, завершившуюся 26 февраля. При этом экономисты прогнозировали рост показателя до 395,000. Позднее стало известно, что ISM Services Index в феврале составил 59.7 против прогноза 59.0, достигнув таким образом максимального значения с 2005 года.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3970. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6270. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y82,40.
Сегодня основным событием дня, станет отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В феврале показатель ожидается на уровне 183K против 36K в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности составит 9.1% против 9.0%. Канадский индекс деловой активности менеджеров от Ivey выйдет в 15:00 GMT. В это же время будет опубликован отчет о производственным заказам в США.
Фондовый рынок Японии вырос в четверг на признаках улучшения ситуации на американском рынке труда, что затмило опасения, связанные с беспорядками на Ближнем Востоке, что в последние дни поддерживало цены на нефть. Рост рынка продолжился после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес позвонил своему ливийскому коллеге Муаммару Каддафи и предложил ему создать блок дружественных стран, который выступил бы в роли посредника между ним и его противниками.
Акции крупнейшего в мире производителя шин для автомобилей Bridgestone Corp. Выросли в цене на 2.2%. Акции Fanuc Corp. прибавили 1.2%. Акции TDK Corp. выросли в цене на 0.9%. Акции Advantest Corp. подорожали на 1.5% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг полупроводникового сектора. На 6.3% взлетели в цене акции Okuma Corp. (6103) после того, как Nomura Holdings Inc. присвоил акциям компании рейтинг “buy.” Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. выросли на 5.4% (максимум с декабря 2009 года) после того, как компания и Itochu Corp. получили заказ на поставку оборудования для транзитного проекта в Макау. Акции Softbank Corp. подорожали на 4.8%. Аналитики Mizuho Securities Co. подтвердили свой рейтинг “outperform” по акциям компании. Акции Softbank снизились на 4.6% в среду после того, как Reuters сообщил, что Yahoo! Inc. может продать свою 35%-ю долю в Yahoo Japan. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. прибавили 1.5% и закончили торги на максимальном уровне с сентября 2009 года.
Фондовые индексы Европы выросли в четверг на фоне сильных квартальных отчетов Anheuser-Busch InBev NV (ABI) и Adecco SA (ADEN), что компенсировало негатив от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что основная учетная ставка может быть повышена уже в следующем месяце. Акции AB InBev, Bud Light и Adecco подорожали более чем на 2%.
Акции British Sky Broadcasting Group Plc (BSY) выросли в цене на 3% после того, как News Corp. получил одобрение на полный контроль над компанией. Этол привело к снижению курса акций конкурентов, включая Daily Mail и General Trust Plc. Акции Daily Mail отступили на 3.1% (максимальное падение с ноября). Акции Broadcaster ITV Plc (ITV) подешевели на 3.1%. Акции Trinity Mirror Plc (TNI), который выпускает Daily Mirror, рухнули на 22% даже после того, как стало известно, что прибыль по итогам года выросла на 17%. Акции Alcatel-Lucent подорожали на 6.4%. На рынке появились спекуляции на предмет того, что китайская компания может сделать предложение о покупке французскому производителю телекоммуникационного оборудования. Представитель Alcatel Аликс Каваллари отказался давать комментарии. Акции Ericsson AB выросли на 3.5% после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до “buy” с “neutral.” Banco Santander SA (SAN) был крупнейшим аутсайдером среди банков после того, как Трише заявил, что «банк тщательно отслеживает ситуацию» и что «повышение процентных ставок в будущем месяце вполне вероятно».
Для Wall Street торги четверга стали наиболее результативными за последние три месяца. Катализатором роста послужил сильный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице. Индекс Dow Jones вырос на 191 пункт - максимум с 01 декабря). В четверг 12 из 30 компонентов Dow показали рост, превышающий 1%, в то время как максимальные потери были зафиксированы по акциям AT&T (T, Fortune 500), которые отступили на 0.1%.
Экономика: Как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля сократились на 20k до 368k Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде. Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест. При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе. Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп. Корпоративные новости: Лидером торгов в четверг среди компаний S&P 500 стала Valero Energy (VLO, Fortune 500), акции которой взлетели на 7.7% после того, как компания сказала, что прогнозирует прибыль в районе 76 – 91 центов на акцию, что значительно превысило прогнозы в 48 центов. Акции Big Lots (BIG, Fortune 500) подорожали на 4% после того, как компания сообщила о росте прибыли на 15% до $1.46 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.03.2011 23:11
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар достиг четырехмесячного минимума против евро после того, как данные по рынку занятости США не смогли убедить инвесторов, что намечающихся позитивных тенденций на рынке труда будет достаточно для того, чтобы ФРС в ближайшем будущем начал процесс повышения процентных ставок. В то же время, ЕЦБ настроен достаточно агрессивно.
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне. Выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным." Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест." Доллар получил лишь временную поддержку после публикации отчета Департамента Труда США в соответствии с которым в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года. Отметим, что именно ожидания увеличения разницы процентных ставок в США и Европе остаются основным фактором поддержки евро. С технической точки зрения закрепление EUR/USD выше ключевого сопротивления $1.4000 открывает дорогу для продолжения роста в область ноябрьского пика 2010 года $1.4280. В четверг доллар резко снизился против единой валюты после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце. По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений. "Тон выступления без сомнений, оказался очень агрессивным. Фактически ЕЦБ настолько близко подошел к повышению ставки, насколько это вообще возможно без фактического ее повышения," отмечает Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd. Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического восстановления остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция потребительских цен в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%. Как стало известно, в январе рост цен производителей в еврозоне составил +6.1% по сравнению с прошлым годом и укреплением показателя на 5.3% в декабре. Показатель продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008 года. Также следует отметить повышение Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны и заявление о том, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ в течение большей части 2011 года. Еще одной тенденцией недели стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В том случае, если события, разворачивающиеся в Ливии и Бахрейне приведут к смене режимов, можно будет ожидать подобных событий и в ряде других стран региона. В этой связи запланированные на 11 марта выступления представителей оппозиции в Саудовской Аравии могут повлечь дополнительные риски. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года. "В настоящее время отмечаются широкомасштабные продажи доллара; рынок явственно ощущает негативные последствия высоких цен на нефть для американской валюты," говорит Джон Маккарти, директор департамента валютных операций нью-йоркского представительства ING Groep NV. "Сохраняется достаточно устойчивое желание продавать доллар, однако, никто не паникует и ситуация может полностью измениться, как только нефть вырастет достаточно для того, чтобы спровоцировать падение фондовых рынков." Рост спроса на безопасные активы стал главной причиной достижения швейцарским франком исторического максимума против доллара США, а также привел к обновлению исторического пика ценой золота.
Новозеландский доллар продолжил нести потери против доллара США после заявления премьер-министра страны о необходимости снижения уровня процентных ставок для облегчения ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, МВФ планирует снизить прогноз темпов роста экономики страны.
Канадский доллар достиг в понедельник 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков.
С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Как и ожидалось, Банк Канады оставил учетную ставку на уровне 1.00%
Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки укрепили свои позиции на фоне ожиданий роста занятости в крупнейшей мировой экономике и некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке, повлекшем откат цен на нефть. Индекс MSCI Asia Pacific за неделю прибавил 1.7%, достигнув максимального уровня закрытия дня с 21 февраля. Отметим, что на прошлой неделе индекс снизился на 2.1% на фоне опасений, что эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут негативно повлиять на перспективы восстановления мировой экономики. Японский Nikkei 225 Stock Average вырос на 1%, южно-корейский Kospi Index прибавил 1.7%, австралийский S&P/ASX 200 Index укрепился на 1.2%, а гонконгский Hang Seng Index на 1.2%. Укрепление доллара против иены поддержало акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., Canon Inc., Tokyo. Li & Fung Ltd. BHP Billiton Ltd. укрепил свои позиции на фоне достижения ценой меди двухнедельного максимума.
Европейские фондовые индексы завершили неделю с потерями после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце. По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений. Еще одной причиной давления на индексы стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года. Банковский и сектор автопроизводителей стали лидерами снижения. Акции United Business Media Ltd. понесли потери после сообщения о снижении прибыльности компании. Verbund AG упал в цене после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. Акции Carrefour обвалились на 9.2% после того, как целый ряд брокеров, включая Citigroup Inc. и Morgan Stanley понизили инвестиционный рейтинг компании. Arkema SA стал лидером роста в секторе производителей химической продукции. Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели снизился на 0.8% до 281.9. Тем не менее, показатель, потери которого за пять последних дней оказались максимальными с июля прошлого года, с начала 2011 вырос на 2.2% благодаря в основном более сильным по сравнению с ожиданиями корпоративным результатам и свидетельствам ускорения восстановления мировой экономики. Прибыль 56% компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысила прогнозы экспертов.
S&P 500 по итогам недели снизился на 0.3% несмотря на ряд позитивных экономических данных, свидетельствующих об оживлении рынка труда, а также самом значительном с 2005 года росте активности в промышленном и в сервисном секторах американской экономики. По данным Департамента Труда США в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года. Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп. Основной причиной снижения рынка стали опасения, что эскалация насилия в нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Северной Африки приведет к перебоям поставок и еще более значительному росту цен на энергоносители, прежде всего на нефть. Citigroup потерял в цене 2.5% после снижение рейтинга третьего крупнейшего в США банка аналитиками Bank of America, которые также понизили рейтинг акций Goldman Sachs. Marvell Technology потерял в цене 8.1% после того, как производитель микрочипов, использующихся в смартфонах BlackBerry, опубликовал разочаровывающие квартальные результаты. Акции Monster Worldwide Inc. упали на 5.8% после того, как рейтинг онлайновой рекруитинговой компании был снижен аналитиками William Blair & Co.
Основные события предстоящей недели: В понедельник в 05:00 GMT будет опубликован японский индекс опережающих индикаторов. В 09:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix. В начнется 12:00 GMT выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. Завершит день в 23:50 GMT публикация сальдо баланса внешней торговли Японии
Во вторник в 00:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS. В 00:30 GMT ожидается индекс уверенности в деловой среде Австралии. В 06:45 GMT выйдет уровень безработицы в Швейцарии. В 13:15 GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде. В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава. 23:30 GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac.
В среду в 08:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии. Баланс внешней торговли товарами Великобритании выйдет в 09:30 GMT 11:00 GMT ожидается публикация отчета о промышленном производстве в Германии. Решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам будет объявлено в 20:00 GMT В 23:50 GMT будут опубликованы данные по ВВП Японии.
В четверг нас ожидает торговый баланс Китая. В 00:30 GMT выйдут данные по безработице в Австралии. В 07:00 GMT внимание следует обратить на торговый баланс Германии. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT В 09:30 GMT состоится публикация пакета данных по Великобритании, в частности отчета по промышленному производству. В 12:00 GMТ будет объявлено решение по ставкам Банка Англии. В 13:30 GMТ выйдут традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице, а также торговый баланс США.
В пятницу следует обратить внимание на публикацию в 02:00 GMТ индекса потребительских цен, индекса цен производителей, а также отчета о розничных продажах в Китае. В 07:00 GMТ нас ожидает публикация германского индекса потребительских цен. В 09:30 GMТ стоит обратить внимание на индекс отпускных цен производителей в Великобритании. Данные по безработице в Канаде выйдут в 12:00 GMТ В 13:30 GMТ ожидается публикация отчета по розничной торговле в США. В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2011 12:14
Дайджест валютного рынка за 7 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 101.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторовЯнварь 106.2 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м март 17.1 12:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -5.1% 23:50 Япония Сальдо платежного баланса Январь 0,462 23:50 Япония Торговый баланс, млн Январь-0,395
На рынке возобновились опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне. Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью. По оценкам экспертов темпы роста экономики США в текущем году составят 3.2%, в то время, как в соответствии с опубликованным на прошлой неделе прогнозом еврокомиссии, рост ВВП еврозоны достигнет 1.7%, а увеличение цен на нефть и сырьевые товары приведет к тому, что в течение большей части года инфляция останется выше целевого уровня ЕЦБ 2%. Из области минимума года евро-доллар к настоящему времени вырос на 9%, а количество чистых длинных позиций по евро-доллару (51,308), открытых хедж-фондами и другими крупными спекулянтами на Чикагской товарной бирже в начале марта достигло уровня, который ранее предшествовал развороту тенденции. В последний раз показатель превысил 45,000 в октябре минувшего года, после чего в течение двух месяцев евро потерял против доллара около 7%. Годом ранее после достижения отметки 45,000 последовал полугодовой период ослабления единой валюты в результате чего евро обвалился на 21%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3950-$1,4030.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии паhа снизилась в область $1,6200.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,90-Y82,40.
Сегодня с 11:00 GMT будут опубликованы данные по промышленным заказам в Германии за январь. В 13:15 GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде. В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава. 23:30 GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac.
Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны. Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.
Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%. Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги. Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.
Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии. Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью. Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям Bulgari SpA и Tognum AG.
Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.). Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе. . Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.
Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и Peabody Energy (BTU). Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite. Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала. Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери. Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%. Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.03.2011 15:10
Дайджест валютного рынка за 8 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Февраль -26 06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3,6% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +2.9% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Январь +20.9% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Февраль 170,4К 175,0К 181,9K 23:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac март -2,4% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь +4,2%
Евро понес самые серьезные за последние две недели потери против доллара на фоне роста доходности государственных обязательств ряда стран так называемой "периферийной Европы" из-за опасений по поводу разногласий среди стран еврозоны в отношении путей преодоления долгового кризиса. Как заявил канцлер Вернер Файманн, Австрия выступает против смягчения условий предоставления финансовой помощи Греции И Ирландии. Отметим, что на встрече, запланированной на 24-25 марта планировалось принять "всеобъемлющий" пакет мер для стабилизации рынка государственных долговых обязательств. Также следует отметить ряд технических факторов, в частности перекупленность евро-доллара и неспособность пары закрепиться выше психологически важного уровня $1.40 после того, как ЕЦБ фактически подтвердил готовность повысить процентную ставку уже в ближайшем будущем, а Moody’s Investors Service снизил кредитный рейтинг Греции. Поддержку единой валюте не сумели оказать опубликованные данные по промышленным заказам в Германии. Прогнозируется рост показателя в январе на 2,5% после снижения в декабре на 3,4%. Фактическое значение показателя оказалось на уровне +2,9% в месячном исчислении.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3900.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6160.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y82,70.
Сегодня в 08:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии. Баланс внешней торговли товарами Великобритании выйдет в 09:30 GMT. 11:00 GMT ожидается публикация отчета о промышленном производстве в Германии. Решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам будет объявлено в 20:00 GMT В 23:50 GMT будут опубликованы данные по ВВП Японии.
Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.
Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день. Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.
Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.
Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%. BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.
Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения
Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть. Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA. Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии. Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму. Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%. Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования. Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14). Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2011 11:11
Дайджест валютного рынка за 9 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Январь -4.5% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.4% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль +0.5% 09:30 Великобритания Торговый баланс Январь -7,1 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь +1.8% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Январь +12.5% 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Январь +0,2% 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь +1,1% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 марта +2,5М 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2,50% 23:50 Япония ВВП, кв/кв IV кв -0,3% 23:50 Япония ВВП, г/г IV кв -1,3%
Евро понес потери против большинства основных валют после того, как стоимость привлечения финансирования для Португалии существенно выросла, став отражением факта продолжения кредитного кризиса. Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6. В начале дня определенную поддержку единой валюте оказали не получившие в последствии подтверждения спекуляции о покупках ЕЦБ облигаций стран периферийной Европы. Поддержку фунту оказали данные от Британского консорциума розничных продавцов, которые показали, что рост цен в магазинах Великобритании за февраль был максимальным с ноября 2008 года. На этом фоне усилились ожидания повышения Банком Англии учетной ставки. Также следует отметить рост интереса к швейцарскому франку, что отражает стремление минимизировать риски на фоне сохранения нестабильности в Ливии и возобновления роста цен на нефть. Последний момент оказал поддержку валютам так называемой товарной группы, в частности канадскому доллару, который достиг максимального за последние 3 года уровня против доллара США в ходе восстановления цены нефти до отметки $105.33 за баррель.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3850-$1,3940.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6200.
USD/USD: пара торговалась в рамках Y82,55-Y82,95.
Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT В 09:30 GMT состоится публикация пакета данных по Великобритании, в частности отчета по промышленному производству. В 12:00 GMТ будет объявлено решение по ставкам Банка Англии. В 13:30 GMТ выйдут традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице, а также торговый баланс США.
Японские индексы выросли в среду на фоне снижения цен на нефть, ослабившего опасения в отношении замедления темпов экономического восстановления мировой экономики.
Акции Nippon Yusen K.K. , крупнейшей в Японии компании морского транспорта, восстановились на 1.7% на фоне роста стоимости фрахта и снижении цен на нефть второй день кряду. Акции Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых консолей, подскочили на 3.7% после сообщения о рекордных продажах новой приставки. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных покрышек, прибавил 3.1% после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций компании.
Европейские индексы закрылись с потерями. Возобновление опасений в отношении продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмило сообщения об интересе инвесторов к Iberdrola Renovables SA (IBR) и Tognum AG. (TGM)
Alcatel-Lucent SA понес серьезные потери после того, как американский конкурент компании, Finisar Corp. опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Tullow Oil Plc (TLW) упали на 3.2% после того, как квартальный отчет компании не впечатлил инвесторов. акции Iberdrola Renovables подскочили на 11% после того, как материнская компания Iberdrola SA (IBE) предложила 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.) миноритарным акционерам. Tognum прибавил 7.3% после того, как Daimler AG и Rolls-Royce Group Plc предложили купить компанию. Дополнительное давление на индексы оказало заявление представителя Standard & Poor’s о возможности новых снижений суверенных кредитных рейтингов и вероятности дефолта Греции. Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.
В США основные индексы закрылись на отрицательной территории.
Цены на нефть снизились под отметку $104.00 за баррель после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США. В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%. S&P 500 в течение дня безуспешно пытался преодолеть сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживало укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несли потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента, а финансовый сектор нес потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений. Caterpillar Inc. (CAT) и DuPont Co. потеряли по крайней мере по 1.1%, став лидерами продаж в технологическом секторе. Акции Texas Instruments Inc. (TXN) обвалились на 3.1% после снижения производителем микрочипов прогноза прибыли. Finisar Corp. (FNSR) обвалился на 38%, став лидером продаж в сегменте производителей сетевого оборудования после публикации слабого квартального отчета. Акции International Business Machines Corp. (IBM) достигли рекордной отметки после повышения Deutsche Bank AG их целевого уровня. После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.03.2011 12:15
Дайджест валютного рынка за 10 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль -10,1К 00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5,0% 07:00 Германия Платежный баланс, млрд Январь 7.2 07:00 Германия Торговый баланс, млн Январь 11.8 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Январь +0,5% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Январь +4,4% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Январь +1,0% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Январь +6,8% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь +0,12 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 марта 397К 13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -46.3 19:00 США Федеральный бюджет Февраль -222.5
Евро снизился против доллара США после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга. Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав опасения, что ЕЦБ может быть вынужден отложить уже заложенное к тому времени в ценах повышение процентных ставок. Давление на товарные валюты оказало продолжающееся падение цен на нефть, а также сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается. Стерлинг снизился против всех основных валют после того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на рекордно низком уровне. В пятницу начнется встреча лидеров стран еврозоны, итогом которой должна стать "всеобъемлющая" программа мер по урегулированию суверенного долгового кризиса.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3800.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6060.
USD/USD: пара торговалась в рамках Y82,70-Y83,20.
Сегодня в 09:30 GMТ стоит обратить внимание на индекс отпускных цен производителей в Великобритании. Данные по безработице в Канаде выйдут в 12:00 GMТ В 13:30 GMТ ожидается публикация отчета по розничной торговле в США. В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии. Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.
Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди 33 отраслевых групп Topix. Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли. Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также Kyocera Corp., потеряли по 1.2%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.
Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.
Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки. Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне. Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается. Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи. BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.
Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании. Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims. В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд.. В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде. S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.
Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку. Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2011 12:46
Дайджест валютного рынка за 14 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0,00%-0,10% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Январь +1,3% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Январь +3,5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Февраль 40,6 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь +0.3% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь +6.6%
Единая валюта выросла в понедельник на американской сессии после того, как лидеры европейских стран приняли решение увеличить временный фонд финансовой стабильности до 440 млрд евро. Очередное заседание ЕЦБ запланировано на 17 марта. Иена сократила свое удорожание против доллара США после того, как центральный банк Японии заявил о намерении влить в финансовую систему 15 трлн. иен ($183 млрд.). Австралийский доллар снизился. Участники рынка ослабили прогнозы относительно того, что Резервный Банк Австралии повысит ставку в будущем году".
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3990.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6170.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y80,50, после чего вернулась выше Y82,10. Торги курс завершил в области Y81.70.
В фокусе рынка будет публикация отчета института ZEW в 10:00 GMT. Среди американских данных данных на вторник запланирован выход индекса цен на импорт в 12:30 GMT. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс активности в производственном секторе. Ожидается рост показателя в марте до 16.00 пп с 15.43 пп месяцем ранее. Немногим позднее (в 13:00 GMT) Казначейство США предоставит показатели притока иностранных инвестиций в активы страны. Однако фокус рынка будет сосредоточен на решении FOMC по ставке, которое будет озвучено в 18:15 GMT. Ожидается, что ставка ФРС останется на уровне 0% - 0.25%. Внимание инвесторов также будет сосредоточено за тоне сопроводительного заявления Федерального резерва. Заключительным отчетом вторника станет публикация индекса основных экономических индикаторов Австралии Westpac в 23:30 GMT.
ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!
Фондовый рынок Японии показал в понедельник максимальное падение за последние 2 года, при этом объемы торгов достигли рекорда. Катализатором продаж по-прежнему выступают опасения спада в экономике после того, как землетрясение привело к разрушению транспортного сообщения, связи и промышленных объектов. Фондовые биржи в Осаке, Фукуоке, Нагойе и Саппоро работали в обычном режиме.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 24% после сообщения о том, что в понедельник утром на АЭС «Фукусима-1» произошел второй за три дня взрыв водорода, однако реактор не пострадал. Японские власти уверяют, что угрозы повышения уровня радиации пока нет. Угроза новых взрывов, однако, все еще сохраняется. Акции Toshiba Corp., производителя ядерных реакторов, упали на 16%. Акции Tokio Marine Holdings Inc. подешевели на 12%. Также под давлением оказались акции автопроизводители после того, как три крупнейшие национальные компании данного сектора заявили, что тысячи новых автомобилей повреждены. Среди немногих лидеров оказались строительные компании. Максимальное падение среди 33 промышленных групп индекса Topix продемонстрировали страховые компании. Так, акции Tokio Marine рухнули на 16%, акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. – на 11%, а акции Dai-ichi Life Insurance Co. – на 18%. По предварительным подсчетам, землетрясение силой в 8.9 баллов, которое спровоцировало цунами, могло привести к гибели порядка 10,000 человек. Официально на сегодняшний день погибшими считаются 1,627 человека, 1,720 пропали без вести и 1,962 получили ранения. Более 350,000 остались без крова.
Падение европейских фондовых индексов продолжается четвертую сессию подряд. Среди аутсайдеров – страховые компании и представители сектора коммунального хозяйства. Акции Swiss Reinsurance Co. и Munich Re упали в цене более чем на 3% после того, как AIR Worldwide заявил, что отрасль может столкнуться с требованиями на компенсацию ущерба в размере 2.8 трлн. иен ($34 млрд.). Акции E.ON AG (EOAN) упали на 5.3%. Потери в банковском секторе были ограничены благодаря тому, что лидеры европейских стран приняли решение увеличить временный фонд финансовой стабильности до 440 млрд. евро. Индекс Stoxx 600 отступает третью сессию подряд на фоне роста цен на нефть до 29-месячного максимума из-за беспокойств на Ближнем Востоке. После достижения 2,5-летних максимумов 17 февраля, индекс подешевел более чем на 5%.
«Голубые фишки» смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако все равно завершили торги понедельника с потерями после новых сообщений из Японии.
Индекс Dow Jones потерял 0.4% стоимости. Одним из крупных аутсайдеров стал General Electric (GE, Fortune 500), акции которого отступили на 2% после того, как стало известно, что компания была разработчиком всех шести реакторов на ядерной станции Fukushima Daiichi. Индекс S&P 500 (SPX) упал, поскольку акции производителей товаров класса «люкс», включая Coach (COH) и Tiffany & Co. (TIF), упали более чем на 5%. Акции Entergy (ETR, Fortune 500) потеряли 4.9%. Корпоративные новости: Акции японских компаний, акции которых торгуются в США, упали в понедельник. Так, акции Canon (CAJ) отступили на 4%, а акции Toyota (TM) – на 5%, в то время как акции Sony (SNE) упали в цене на 7%. Страховые компании, включая Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) и Aflac (AFL, Fortune 500), которые порядка 75% прибыли получают благодаря деятельности в Японии, подешевели на 3%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2011 12:51
Дайджест валютного рынка за 15 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW март 14.1 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка март 17.50 12:30 США Индекс цен на импорт Февраль +1.4% 12:30 США Индекс цен на экспорт Февраль +1.2% 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь 51.5 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь 32.5 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25%
Йена продолжила укреплять свои позиции против всех основных валют на фоне спекуляций о репатриации активов японскими страховыми компаниями для покрытия убытков, причиненными землетрясением и последовавшими за ним цунами и аварией на атомной станции. Потери Nikkei 225 за последние два дня оказались максимальными с 1987. Индекс MSCI World Index упал сегодня на 2.9%, а Standard & Poor’s 500 Index потерял 2%. В этой связи следует отметить и рост швейцарского франка, который обновил исторический максимум против доллара США. В конце дня в фокусе рынка было решение FOMC по процентным ставкам. FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений. Решение было принято единогласно. Комитет по открытым рынкам ФРС сообщил, что программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени". FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму."
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1.3860 после чего вернулась обратно в район отметки $1.4000.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6070.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.70.
В 09:30 GMT Великобритания обнародует данные с рынка труда. В 10:00 GMT будут представлены показатели потребительской инфляции ЕС. Основным событием американской сессии станет выход отчета по платежному балансу за четвертый квартал (12:30 GMT). Ожидается профицит на уровне $109.00 млрд. после $-127.23 млрд. кварталом ранее. В это же время станут известны показатели закладки фундментом под новостройки за февраль. Ожидается снижение показателя до 0.575 млн. г/г после 0.596 млн. Немаловажным станет отчет по ценам производителей за февраль. ОЖидается падение показателя на 3.5% в феврале после +0.8% в январе. При этом в годовом исчислении прогнозируется рост показателя на 4.5% после +3.6%. Базовый показатель ожидается на уровне +0.4% против +0.2% м/м. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам сырой нефти.
Обвал на японском фондовом рынке продолжился после сообщений о новом взрыве, сопровождавшимся повышением радиоактивности на АЭС, пострадавшей во время недавнего землетрясения.
Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии энергогенерирующей компании, обвалились на 25% после сообщения о взрыве на третьем реакторе АЭС компании, расположенной в Фукусиме. Акции Hitachi Ltd., производящей среди прочего системы генерации атомной энергии, обвалились на 13%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в один момент достигли минимальной отметки за весь период нахождения их в биржевом листинге. По итогам дня Nikkei 225 Stock Average достиг минимальной отметки с апреля 2009 года. Снижение индекса с пика, установленного 21 февраля, превысило 21%.
Европейские фондовые индексы во вторник понесли самые серьезные за четыре месяца потери из-за роста опасений после сообщений о выбросе радиации в Японии.
Производители автомобилей и химикалий стали абсолютными аутсайдерами в составе Stoxx Europe 600 Index, все 19 отраслевых групп которого по итогам дня потеряли по меньшей мере по 1.5%. Renault SA (RNO), владеющий 43% японского Nissan Motor Co., потерял в цене 1.6%. Акции крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen AG (VOW), снизились на 3.8%, до минимальной отметки за 4 месяца. Акции BASF SE (BAS), крупнейшей химической компании, упали на 4%, а французской Rhodia SA (RHA), на 3.2%. Акции E.ON AG (EOAN) и RWE AG (RWE) снизились в Германии более чем на 2% на фоне резкого роста энергетических компаний, использующих возобновляемые источники энергии после сообщений о намерении остановить семь наиболее старых реакторов в стране из-за соображений безопасности. BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в ресурсном секторе на фоне падения цен на сырьевые товары.
К завершению регулярной сессии основные индексы США смогли компенсировать часть понесенных в первой половине дня потерь, однако, закрылись на отрицательной территории.
Среди американских компаний перед началом торгов акции General Electric (GE) упали на 3.2% после того, как ранее акции обвалились на 9%. Реакторы на атомной станции Fukushima были спроектированы General Electric. "Американский фондовый рынок закладывает в цены наихудший сценарий развития событий", говорит Марк Лущини, стратег в Janney Montgomery Scott. "Опасения распространения радиации и то, к каким еще потерям это может привести, может увеличить машстабы нациоанльной трагедии до глобального уровня", добавил он. Максимальное падение акций перед открытием рынка наблюдалось среди акций Advanced Micro Devices, (AMD) Motorola Mobility (MMI), AIG (AIG), US Bancorp (USB) и Capital One (COF). В ходе регулярной сессии крупнейшие представители технологического сектора, такие как Apple (AAPL 345.58, -7.98), Oracle (ORCL 30.83, -0.76), Intel (INTC 20.15, -0.69), и Microsoft (MSFT 25.31, -0.38) стали основными факторами давления на Nasdaq. С другой стороны, впечатляющие результаты продемонстрировал Netflix (NFLX 216.45, +15.25) после повышения рейтинга акций компании аналитиками Goldman Sachs. Экономические новости: FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений. Программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени". FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму." Итоги голосования 10-0.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2011 13:16
Дайджест валютного рынка за 17 марта 2011 года: Были опубликованные следующие данные: 08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв IV кв +7.4% 08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г IV кв +6,0% 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0,25% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Февраль +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +1.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 12 марта 385k 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.5% 13:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.1% 13:15 США Использование мощностей Февраль 76.3 14:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии март 43,4 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Февраль 0.8% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Йена отступила от достигнутых максимумов против основных валют. Напомним, что причиной недавнего роста были спекуляции относительно того, что власти Японии отложат проведение интервенции, поскольку все внимание и усилия брошены на ликвидацию последствий национальной катастрофы. Усилило рост японской валюты срабатывание стопов. Резкое укрепление йены до послевоенного максимума может подтолкнуть США и страны еврозоны к совместным с Японией действиям с целью ослабления валюты, рост курса которой может представлять угрозу для восстановления пострадавшей от катастрофического землетрясения и последовавшего за ним цунами страны. Риски новых утечек радиации с АЭС в Фукусиме привели к активизации покупок йены в расчете и на фоне репатриации активов японскими страховыми компаниями и инвесторами для восстановления разрушенной инфраструктуры и компенсации ущерба. Швейцарский франк вырос против основных валют на фоне повышенного спроса на валюты-убежища. Национальный Банк Швейцарии по итогам сегодняшнего заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1.4020.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6140.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y79.00.
Сегодня в 09:00 GMT выйдет платежный и торговый балансы ЕС. В 11:00 GMT Канада опубликует данные по потребительским ценам за февраль.
Японские индексы смогли компенсировать большую часть потерь после того, как стало известно о запланированной на пятницу встрече министров финансов большой семерки с целью обсуждения ситуации на финансовых рынках и в экономике Японии после постигших страну катастроф.
Nikkei 225 Stock Average закрылся на 730 пунктов выше двухлетнего минимума, установленного 15 марта и сократил потери по итогам дня с 5% до 1.44%. Акции Toyota Motor Corp., продающей около 30% своей продукции на рынках Северной Америки, сократили сегодняшние потери с 5.7% до 2.7% в ходе отката иены от поствоенного максимума против доллара. Акции Tokyo Electric Power Co., владеющей АЭС в Фукусиме, потеряв на минимуме дня 22%, к завершению сессии сократили потери до 13% после сообщения о том, что более 300 человек в настоящее время работают на поврежденном реакторе, а также заявления, что новый источник энергии для питания системы охлаждения реактора может быть установлен сегодня вечером.
Европейские индексы завершили день ростом на фоне оптимизма в отношении итогов встречи G-7.
Allianz SE (ALV) и Axa SA (CS) стали лидерами восстановления страхового сектора. Акции Heritage Oil Plc (HOIL) подскочили на 8.2% после сообщения о том, что компания отвергла предложение о покупке, поступившее от саудовской компании. Акции крупнейшего в мире производителя продуктов из графита SGL Carbon SE (SGL),подскочили на 8.7% после публикации оптимистичного прогноза финансовых результатов.
Ожидания того, что Япония справится с последствиями аварии на АЭС, а также позитивные прогнозы FedEx Corp. (FDX), поддержали основные индексы на Wall Street.
Экономические новости: индекс потребительских цен в феврале, +0.5% м/м; +2.1% г/г. Индекс потребительских цен, базовое значение в феврале +0.2% м/м; +1.1% г/г. Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 12 марта, -16k до 385k. Промышленное производство, в феврале -0.1%, использование мощностей, 76.3%. В 14:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов, а также отчет ФРБ Филадельфии о состоянии производственной активности в регионе. Корпоративные новости: акции FedEx (FDX) выросли на 3.8% после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз, превысивший ожидания экспертов и заявила, что в текущем году ожидает умеренный рост экономики. Принимая во внимание масштаб и разветвленность операций компании, FedEx используется в качестве показателя состояния мировой экономики. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует Nike (NKE). Qualcomm Inc. (QCOM) прибавил 3.7% после заявления об ограниченном влиянии на деятельность компании катастрофы в Японии. Акции Hewlett-Packard Co. (HPQ) и Apple Inc. (AAPL) прибавили более чем по 2.2% после позитивных рекомендаций в их отношении аналитиков Credit Suisse Group AG. Энергетический сектор вырос с начала дня на 3%: Energy Select SPDR (XLE 75.72, +1.97), и стал абсолютным лидером. На другой стороне рыночного спектра находился сектор коммунального хозяйства: Utilities SPDR (XLU 30.85, -0.14), потери которого достигли 0.4%. Среди представителей энергетического сектора следует отметить рост компаний, занимающихся разведкой нефтяных и газовых месторождений, таких как Schlumberger (SLB) и National Oilwell Varco (NOV). Среди представителей коммунального сектора существенные потери понес Exelon (EXC).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.03.2011 23:08
Обзор валютного рынка за неделю: Иена понесла самые серьезные за более чем два года потери против доллара и евро в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии. Японская валюта снизилась против всех своих основных конкурентов после того, как ФРС и Банк Канады присоединились к усилиям Банка Японии и центральным банкам европейских стран по продаже иены, курс которой достиг в среду максимального уровня против доллара США с 1995 года, поскольку растущие риски утечки радиации в Японии усилили спекуляции относительно того, что инвесторы продолжат репатриировать свои прибыли. Отметим, что накануне по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7 было принято решение "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий. Принимая во внимание заявления о предстоящей либерализации монетарной политики, иена может продолжить ослабление и после интервенции. По оценкам экспертов только Япония продала сегодня около 2 трлн. иен ($25 млрд.). "Координированные действия стали результатом сочувствия Японии, принимая во внимание произошедшие недавно трагедии. Их целью является стабилизация и поддержка Японии," говорит Йенс Нордвик, управляющий директор валютного департамента нью-йоркского представительства Nomura Holdings Inc. "Весьма вероятно, что Банк Японии настроен весьма решительно и уровень в 80 иен будет активно защищаться." Тем не менее, существуют и другие мнения в отношении ближайших перспектив иены. JPMorgan Chase & Co. считает, что ослабление японской валюты против доллара может оказаться временным, если данная тенденция не будет поддержана ростом процентных ставок в США. Кроме того, исторические прецеденты также свидетельствуют в пользу обоснованности данных ожиданий. Главные совместные интервенции, проводившиеся в 1987 и 2000 годах привели лишь к развороту тенденций, которые были в последствии усилены ужесточением монетарной политики центральных банков. Принимая во внимание намерения ФРС сохранить в обозримом будущем текущее положение дел, успешность подобных мероприятий G-7 вызывает определенные сомнения. По самым оптимистическим прогнозам ФРС повысит процентную ставку на 25 б.п. лишь в конце текущего года. В среду FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений, причем решение было принято единогласно. Комитет по открытым рынкам ФРС сообщил, что программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени". FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму." Достигнув отметки Y82.00, пара вернулась ниже Y81.00. Закрытие выше Y82 будет свидетельствовать в пользу продолжения восстановления. Если курс завершит неделю ниже Y80, можно ожидать возобновления давления на пару. закрытие в пределах Y80-Y82 не даст четкой картины ближайших перспектив пары. Решение по совместным валютным интервенциям оказало поддержку азиатским фондовых площадкам, что, в свою очередь, стало причиной роста спроса на высокодоходные активы, в частности на австралийский и новозеландский доллары. Евро возобновил рост несмотря на сохранение определенной озабоченности в отношении долгового кризиса в странах периферийной Европы и стресс-тестов банков региона. Единая валюта в середине недели находилась под давлением после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии до A3 с негативным прогнозом, спровоцировав возобновление опасений по поводу кредитного кризиса в еврозоне. В соответствии с заявлением Moody’s Португалия "столкнулась с серьезными вызовами на фоне неблагоприятных экономических факторов." ВВП страны сократится в текущем году, а "слабое восстановление начнется в лучшем случае в 2012," полагает Moody’s. При этом отмечается серьезные риски того, что правительству не удастся провести меры по сокращению бюджетного дефицита. Тем не менее, существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу сохранения евро поддержки. ЕЦБ очевидно начнет повышать процентные ставки гораздо раньше чем ФРС. Кроме того в рамках проведения интервенции Банк Японии вероятней всего будет покупать облигации Казначейства США, что окажет давление на их доходность в среднесрочной перспективе. Не стоит также забывать о том, что на фоне роста цен на нефть страны-экспортеры могут активизировать процессы диверсификации своих резервов и поступлений из доллара в евро. Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на ряд негативных моментов в отношении евро, рынок в настоящее время предпочел сфокусироваться на его позитиве.
Швейцарский франк продолжает дорожать на фоне беспорядков на Ближнем Востоке и Японии, что провоцирует инвесторов покупать валюту, которая имеет статус валюты-убежища. Сегодня в Бахрейне были закрыты фондовые биржи из-за ужесточения противостояния служб безопасности с демонстрантами. Это приводит к росту опасений относительно того, что данные беспорядки могут перекинуться на соседнее государство - Саудовскую Аравию, которая является крупнейшим производителем нефти. Национальный Банк Швейцарии по итогам сегодняшнего заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%.
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский фондовый рынок пережил самую худшую неделю с октября 2008, потеряв за пять торговых дней 10.2 %. При этом рыночная капитализация японских компаний снизилась на $350 млрд. после постигших страну восходящего солнца землетрясений, цунами и аварии на АЭС. Nikkei 225 Average смог восстановиться на 2.7% в пятницу в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии, а также сообщений об определенном прогрессе в ликвидации последствий аварии на АЭС. Акции Tokyo Electric Power выросли в пятницу на 19%, сократив недельные потери до 55%. Лидерами восстановления рынка стали японские нефтедобывающие компании, которые как ожидается, получат наибольшие выгоды от активизировавшихся после аварии опасений в отношении перспектив атомной энергетики.
Потери европейских рынков за неделю оказались максимальными за последние восемь месяцев. Напомним, что в результате произошедшего в Японии 11 марта землетрясения магнитудой 9 баллов, была повреждена система охлаждения ядерного реактора, в результате чего произошла самая серьезная авария на АЭС со времен Чернобыля. Swiss Reinsurance Co. и Munich Re стали лидерами падения в страховом секторе. Выплаты по покрытию ущерба от землетрясения и выброса радиации могут составить до 2.8 трлн. иен ($35 млрд.). E.ON AG и RWE AG обвалились более чем на 9% после того, как кризис в Японии заставил Германию пересмотреть сроки работы ее атомных реакторов. Потери Areva SA, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством реакторов, понесли самые серьезные потери с 2001 года. За неделю общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 3%. Показатель несет потери четвертую неделю кряду. Определенную поддержку рынкам в конце недели оказало решение по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7 "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий.
Снижение международной напряженности, а также рост финансового сектора помог минимизировать потери Wall Street по итогам недели Акции представителей финансового сектора, таких как JPMorgan Chase и Wells Fargo, стали лидерами восстановления после того, как ФРС позволил им повысить дивиденды. Кроме того, поддержку рынку оказало сообщение о прекращении военных действий в Ливии после принятия резолюции ООН, открывающей возможность для вмешательства международного сообщества в гражданскую войну в стране. В этой связи существенную поддержку получили акции представителей индустриального и товарно-сырьевого секторов.
Основные события предстоящей недели: протокол заседания Банка Англии, IFO, саммит ЕС, ВВП США В понедельник в 00:01 GMT ожидается публикация индекса цен на жилье в Великобритании от Rightmove. Во второй половине дня, в 14:00 GMT будет опубликован отчет о продажах жилья на вторичном рынке США.
Во вторник, в 07:00 GMT следует обратить внимание на торговый баланс Швейцарии. В 09:30 GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий индекс потребительских цен, индекс розничных цен, а также данные о чистых заимствованиях госсектора. В 12:30 GMT выйдут канадские данные по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов. В 21:45 GMT ожидается публикация платежного баланса Новой Зеландии.
В среду одним из важнейших событий дня станет публикация 09:30 GMT протокола заседания Банка Англии. Кроме того, в 12:30 GMT выйдет предварительный вариант госбюджета Великобритании. В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA. Индекс доверия потребителей в еврозоне выйдет в 15:00 GMT. В 21:45 GMT будет опубликована оценка ВВП Новой Зеландии за 4 кв. В 23:00 GMTожидается индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board для Австралии. Сальдо торгового баланса Японии выйдет в 23:50 GMT
В четверг начнет свою работу двухдневный Экономический саммит ЕС, по итогам которого должна быть представлена программа преодоления кредитного кризиса в еврозоне. Среди экономических отчетов дня следует отметить публикацию в 08:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии. Индексы менеджеров по закупкам в производственной сфере и секторе услуг еврозоны выйдут в 09:00 GMT. В 09:30 GMT Великобритания опубликует отчет по розничной торговле. В 12:30 GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также традиционные данные о первичных обращениях безработных. В 23:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Японии, а в 23:50 GMT индекс цен на корпоративные услуги.
В пятницу завершит свою работу двухдневный Экономический саммит ЕС, по итогам которого должна быть представлена программа преодоления кредитного кризиса в еврозоне. Среди европейских данных внимания заслуживают индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, который выйдет в 07:00 GMT, а также индекс делового оптимизма от IFO, публикация которого намечена на 09:00 GMT. В 12:30 GMT будут опубликованы окончательные данные по ВВП США, а также дефлятор ВВП (Q4) и индекс расходов на личное потребление. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2011 11:43
Дайджест валютного рынка за 21 марта 2011 года: Йена снизилась второй день подряд, поскольку Япония добилась прогресса в охлаждении реакторов на поврежденной в результате землетрясения атомной станции. Это увеличило спрос на высокорисковые валюты. Йена остается ниже своих рекордных вершин после максимального против доллара падения за последние шесть месяцев в результате интервенции, которую совместно провели страны Большой Семерки. Это отбросило валюту от послевоенных вершин. Напомним, что 17 марта иена выросла до максимумов времен Второй Мировой Войны на уровне Y76.25 после того, как 11 марта на Японию обрушилось сразу две природные стихии: землетрясение силой в 9.0 баллов, а также вызванное им цунами, в результате которого была повреждена атомная станция на севере Токио. Рост национальной валюты происходил на фоне спекуляций о вероятной интервенции, а также репатриации национальными компаниями прибылей из-за рубежа для восстановления после катастрофы, ущерб от которой оценивается пока в 10 трлн. иен ($123.6 млрд.). Премьер-министр Наото Кан заявил, что он "видит свет в конце туннеля" японского кризиса. Большая Семерка, которая состоит из США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канады и Италии, 18 марта продавала иены после того, как министры финансов этих стран приняли решение о совместной интервенции в целях сдержать удорожание иены. Итоговое коммюнике Большой Семерки говорит о том, что Японии будет оказано "любое содействие" в решении проблем. Министры финансов стран ЕС в следующий раз встретятся на саммите в Брюсселе 24-25 марта для обсуждения путей выхода из кризисного состояния. Австралийский, новозеландский и канадский доллары подорожали на фоне роста цен на нефть, которые на американской сессии уже взлетели на 2.3%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии ара укрепилась выше отметки $1.4200.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии ара укрепилась выше отметки $1.6300.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.80-Y81.30.
Сегодня в 09:30 GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий индекс потребительских цен, индекс розничных цен, а также данные о чистых заимствованиях госсектора. В 12:30 GMT выйдут канадские данные по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов. В 21:45 GMT ожидается публикация платежного баланса Новой Зеландии.
ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!
Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты из-за национального праздника.
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Indexпоказал максимальных 3-дневный рост с июля, поскольку риски радиационного заражения в Японии снизились, а представители США заявили, что ситуация в Ливии находится под полным контролем после 2-дней перестрелки.
Акции Deutsche Telekom AG (DTE) взлетели на 11% после того, как AT&T Inc. согласилась купить T-Mobile USA у немецкой компании за $39 млрд. Акции Vodafone Group Plc (VOD) и Hellenic Telecommunications organization SA (HTO) выросли в цене более чем на 3%. Акции ING Groep NV (INGA) подорожали на 3.6%. На 3.5% выросли в цене акции Taylor Wimpey Plc (TW/) после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рейтинг компании до “outperform” с “neutral.” Акции Essar Energy Plc (ESSR), между тем, упали на 7.3%, несмотря на сообщение о росте годовой прибыли на 11%. Сегодня премьер-министр Наото Кан заявил, что он "видит свет в конце туннеля" японского кризиса, после того, как инженеры на атомной станции «Фукушима-й» восстановили электропитание в двух реакторах. Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что землетрясение в Японии – это хорошая возможность покупать японские активы, поэтому он не планирует продавать свои акции японских компаний, поскольку перспективы Японии остаются прежними, несмотря на катастрофу.
«Голубые фишки» заметно выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел на 175 пунктов. Основные индексы начали свой рост при открытии рынка и сохраняли оптимизм на протяжении всей сессии.
Инвесторы воодушевились сообщениями из Японии, а также сделке AT&T в $39 млрд., которая покупает T-Mobile USA. Корпоративные новости: Акции AT&T (T, Fortune 500) и Verizon Communications (VZ, Fortune 500) выросли в цене, хотя акции AT&T позднее слегка откатили от сессионных максимумов. Акции меньшего конкурента AT&T, - Sprint Nextel (S, Fortune 500), который, согласно сообщениям, вел переговоры с Deutsche Telekom, - упали на 16%. Это сделало компанию крупнейшим аутсайдером среди компонентов S&P 500. Основным лидером среди компонентов S&P 500 стала Tiffany & Co. (TIF) после того, как компания сообщила о сильных квартальных результатах. Помимо корпоративных новостей, в центре внимания сегодня были сообщения из Японии и Ливии. На выходных, инженеры атомной станции добились определенных успехов в охлаждении реакторов, которые были перегреты и/или повреждены в результате землетрясения, которое произошло 11 марта. Между тем, США и другие страны альянса нанесли воздушный удар по военным объектам Ливии с целью обезоружить армию Каддафи. Цены на нефть поднялись более чем на $1 за баррель. Экономика: Среди макроэкономических отчетов понедельника стоит отметить снижение продаж жилья на вторичном рынке до годового уровня в 4.88 млн. в феврале. Аналитики прогнозировали 5.05 млн. г/г.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2011 11:13
Дайджест валютного рынка за 22 марта 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Январь +2.9% 07:00 Швейцария Торговый баланс, млн Февраль 2.49 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.7% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +4.4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +3.1% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль +1.0% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +5.5% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Февраль +5.5% 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Февраль 7.0 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль 10.3 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников март +5 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.3% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь 0.0% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда март 20 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -3.52
Евро отступил впервые за последние три дня против доллара на росте спекуляций, что лидеры стран ЕС продолжат дебаты относительно создания постоянного механизма решения/предупреждения кризиса. Министры финансов накануне утвердили фонд в 500 млрд. евро ($712 млрд.) на 2013 год, однако осталось много разногласий относительно мер на сегодняшний день. Итоговое коммюнике саммита 24-25 марта будет в фокусе рынка. Ранее евро протестировал 5-месячный максимум против доллара после того, как члены Совета ЕЦБ Гертруда Тампель-Гугерелль и Ив Мерш накануне сказали, что "необходима жесткость" в отслеживании инфляционной среды. Новозеландский доллар показал наилучший результат против доллара США. МВФ заявил, что центральный банк может повысить процентные ставки "достаточно быстро", поскольку наблюдается восстановление экономики. Британский фунт стерлингов вырос на фоне выхода сильного отчета по инфляции, что усилило ожидания вероятного повышения ставки Банка Англии. Согласно статистики, потребительские цены выросли в феврале на 4.4% г/г. Средний прогноз аналитиков составлял 4.2%.
EUR/USD: пара снизилась в область $1.4200.
GBP/USD: пара укрепилась в область $1,6380.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,80-Y81,30.
Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован протокол заседания Банка Англии. В 12:30 GMT выйдет предварительный вариант госбюджета Великобритании. В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30 GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA. В 21:45 GMT будет опубликована оценка ВВП Новой Зеландии за 4 кв. Сальдо торгового баланса Японии выйдет в 23:50 GMT
Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал максимальный 2-дневный рост с апреля 2009 года. Поддержку рынку оказала стабилизация ситуации на атомной станции с поврежденными реакторами. Индекс Topix с начала года потерял 7.6% против роста индекса S&P 500 на 3.2% и снижения на 1.3% индексом Stoxx Europe 600 Index.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора атомной станции «Фукушима-1», взлетели на 16%. Акции Toshiba Corp. выросли в цене на 13%. Акции JX Holdings Inc. подорожали на 12% после того, как на НПЗ компании возобновилась работа. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 7.1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись в цене на 8.3%. Накануне финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником. Акции Advantest Corp. взлетели на 9.8% (максимальный рост с марта 2009 года) после того, как издание Nikkei сообщило, что компания планирует купить Verigy Ltd. за 74 млрд. иен ($913 млн.)
Основные фондовые индексы Европы отступили впервые за последние четыре дня на фоне падения ирландских и греческих бондов из-за опасений, что лидеры стран ЕС продолжат дискутировать на тему выхода из кризиса.
Крупнейшим аутсайдером в банковском секторе Португалии стал Banco Espirito Santo SA (BES), акции которого подешевели более чем на 2.5%. Падение акций Parmalat SpA (PLT) стало максимальным с 2008 года на спекуляциях, что покупка компанией Groupe Lactalis 15% акций снизит шансы на предложения со стороны остальных конкурентов. Акции Parmalat упали на 7.1%. Акции Metro AG (MEO) упали в цене на 4.7% после того, как компания сообщила, что прогнозы экономического роста могут быть сдержанными, что несет в себе риски прогнозам по прибыли. Акции Swatch Group AG (UHR) подорожали на 2.2% после того, как производитель часов продемонстрировал рост на 17.8% в феврале. Акции Financiere Richemont SA, крупнейшего в мире производителя ювелирных украшений, выросли на 3.3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) поднялись на 3.1%. Акции Kuoni Reisen AG отступили на 4%.
После трех дней уверенного роста «голубые фишки» отступили. Инвесторы перевели свое внимание во вторник на рост цен на нефть из-за геополитических беспорядков в Северной Африке и продолжении насилия в Ливии и Йемене.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на $1.67 или 1.6% до $104 за баррель. Экономика: Индекс цен на жилье снизился в январе на 0.3% после -1% месяцем ранее. Корпоративные новости: В понедельник вечером в СМИ появились сообщения о том, что Apple (AAPL, Fortune 500) подал иск в суд на Amazon (AMZN, Fortune 500) в калифорнии. В своем иске Apple просит суд запретить Amazon использовать термин "Appstore." Три года назад Apple запатентовал торговую марку "App Store." Акции Apple выросли на 0.6%, в то время как акции Amazon подешевели на 1.1%. Лидером среди компаний S&P 500 стала Bristol-Myers Squibb (BMY, Fortune 500), акции которой прибавили порядка 1%. На 6.6% упали в цене акции Walgreens (WAG, Fortune 500) и оказали давление на S&P 500. Акции подешевели, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 10%. Акции Netflix (NFLX) выросли на 4% после того, как эксперты Credit Suisse поднгяли свой рейтинг по акциям компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.03.2011 13:10
Дайджест валютного рынка за 24 марта 2011 года:
Евро укрепил свои позиции против доллара на в преддверии начала двухдневной встречи лидеров стран еврозоны, основной целью которой станут меры по преодолению суверенного долгового кризиса. Кроме того, поддержку евро оказали и технические факторы, в частности поглощение стопов после преодоления сопротивления в районе $1.4150. В первой половине дня давление на единую валюту было вызвано снижение Moody’s Investors Service рейтинга 30 испанских банков. Позднее стало известно, что Fitch Ratings снизил долгосрочный дефолтный рейтинг Португалии по обязательствам в иностранной и национальной валютах (Long term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDR) до уровня 'A-' с 'A+' и краткосрочный рейтинг (Short-term IDR) до уровня 'F2' с 'F1', поместив их в список с возможностью пересмотра с дальнейшим понижением (Rating Watch Negative (RWN). Кроме того, появились сообщения о том, что страна может последовать примеру Греции и Ирландии и обратится за помощью к ЕС и МВФ. При этом по предварительным оценкам стране может потребоваться 70 млрд. евро ($99 млрд.). На Португалию приходится 1.8% экономики ВВП еврозоны, Ирландии 1.8%, а Греции 2.3%. В то же время, существуют опасения, что подобные проблемы может испытывать и Испания, доля которой составляет уже 10.1%. Товарно-сырьевые валюты резко выросли на фоне роста спроса на высокодоходные активы и сырьевые материалы.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1.4180.
GBP/USD: пара снизилась в область $1.6120.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.70-Y81.10.
Сегодня будет опубликован индекс делового оптимизма в Германии от IFO (09:00 GMT). В 12:30 GMT будут опубликованы окончательные данные по ВВП США, а также дефлятор ВВП (Q4) и индекс расходов на личное потребление. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Японский фондовый рынок несет потери второй день кряду. Лидером продаж стал Tokyo Electric Power Co., после того, как компания посеяла сомнения по поводу выплаты дивидендов. Акции производителей автомобилей понесли потери из-за опасений перебоев поставок комплектующих и запчастей.
Акции Tokyo Electric, оператора АЭС, поврежденной после землетрясения и цунами 11 марта, обвалились на 14% после приостановления решения в отношении выплаты дивидендов по итогам второго полугодия. Данный факт оказал давление на акции других представителей сектора коммунального хозяйства. Акции Tohoku Electric Power Co., поставляющего электроэнергию в ряд пострадавших после землетрясения регионов, обвалились на 5%. Chubu Electric Power Co. потерял в цене 1.7% после решения отложить строительство нового реактора на год. Акции Nissan Motor Co., третьего в Японии производителя автомобилей, упали на 4.6% после сообщения компании, что около 40% поставщиков компании находятся в сложном положении после землетрясения.
Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря укреплению акций производителей автомобилей и компаний розничной торговли.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Daimler AG (DAI) выросли более чем на 3%. Акции Next Plc (NXT) подскочили на 4% после сообщения о росте продаж компании. Hugo Boss AG прибавил 1.7% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста в сырьевом секторе после того, как компании смогли получить налоговые кредиты в Австралии.
Основные индексы на Wall Stret укрепились благодаря позитивным корпоративным результатам и снижению jobless claims.
Несмотря на сохранение озабоченности в отношении геополитической напряженности, и негативных новостей из Европы, торги в США завершились ростом основных индексов. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг 30 испанских банков, а премьер-министр Португалии подал в отставку после провала голосования в парламенте мер по сокращению бюджетного дефицита. Экономические новости: Департамент Коммерции сообщил о снижении заказов на товары долговременного пользования в феврале на 0.9% по сравнению с ростом на 3.6% в январе. Экономисты прогнозировали укрепление показателя на 1.1%. Первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 19 марта сократились на 5k до 382k. Корпоративные новости: акции Red Hat (RHT), продающего ПО Linux выросли на 20% после того, как компания в среду вечером сообщила о росте квартальной прибыли на 43%. Micron Technology Inc. (MU), крупнейший в США производитель чипов памяти, прибавил 7.8%. Квартальные результаты Best Buy (BBY) превысили прогнозы. Акции компании на премаркете выросли на 3.9%. Walgreen Co. (WAG) заявил о покупке Drugstore.com (DSCM) за $409 млн.. После начала регулярной сессии Oracle (ORCL) и производитель смартфонов Research in Motion (RIMM) опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики ожидают, что прибыль RIM составит $1.76 на акцию, а Oracle заработает $0.50. Кроме того, ожидается публикация результатов Accenture (ACN), и Darden Restaurants (DRI).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2011 13:00
Дайджест валютного рынка за 28 марта 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 12:30 США Личные доходы, м/м Февраль +0.3% 12:30 США Личные расходи, м/м Февраль +0.7% 12:30 США PCE price index ex food, energy Февраль +0.2% 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Февраль 194 23:30 Япония Уровень безработицы Февраль 4.6% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Февраль -0.2% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль +0.1%
Йена снизилась против основных валют, поскольку уровни радиации, которые могут привести к необратимым последствиям, были снижены на поврежденной в результате землетрясения АЭС. Евро сократил потери против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляция выше 2% представляет угрозу". 21 марта в Европарламенте Трише заявил, что ему "нечего добавить" к его комментариям от 03 марта, когда он сказал, что ЕЦБ может повысить ставку с рекордного минимума уже на следующем заседании, которое запланировано на 07 апреля. Ранее поддержку доллару оказало выступление представителя ФРС Балларда, который заявил, что центральный банк может рассмотреть сворачивание антикризисной программы. Данные понедельника показали рост потребительских расходов в феврале на 0.7% (максимум с октября) после 0.3% месяцем ранее. Канадский доллар вырос, чему способствовал рост цен на нефть до 2-недельного максимума на возобновленных опасениях сбоев поставок из Ливии.
EUR/USD: пара укрепилась в область $1,4085.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5930-$1,6030.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,50-Y81,85.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит показатели платежного баланса за IV квартал. Ожидается дефицит на уровне ?-10.300 млрд. после ?-9.568 млрд. кварталом ранее. Также в это время выйдет данные по росту экономики Британии в IV квартале, колторый, согласно прогнозам, сократился на 0.6% после -0.5% кв/кв. Американские данные начнутся выходом индекс потребительского доверия в 14:00 GMT. В марте показатель снизился до 65.4 пп с 70.4 пп. В 21:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию по разрешениям на ст роительство за февраль. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству за февраль.
Фондовый рынок Японии отступил в понедельник после сообщений о том, что с внешней стороны одного из энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1» впервые обнаружена высокорадиоактивная вода. С момента землетрясения фондовый рынок страны потерял 7.6%, в то время как индекс MSCI снизился всего на 2.5%. Как сообщили японские официальные лица, вода, излучающая более 1000 миллизивертов в час, вытекает из подземного тоннеля, который ведет наружу из здания второго реактора. В результате акции оператора АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) упали на 17.7%. Однако, в понедельник утром в Японии был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,5. О жертвах и разрушениях не сообщается. Однако некоторые аналитики отмечают, что фондовые рынок Японии перепродан, поэтому возможен откат. На данный момент индекс Nikkei находится на 6% ниже 25-дневной МА на 10,061. Между тем, акции JFE Holdings Inc подорожали на 1.5% после сообщения в ежедневнике Nikkei о том, что подразделение компании JFE Steel Corpувеличит выпуск материалов для создания временного жилища примерно на 70%. Автопроизводители остаются под давлением, при этом с момента землетрясения акции Nissan Motor упали на 12%, а акции Toyota Motor Corp и Honda Motor – более чем на 8%.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали рост в понедельник, продолжая ралли минувшей недели. Акции Alcatel-Lucent SA и Nokia Oyj выросли в цене более чем на 3% после того, как их рейтинги были повышены экспертами Goldman Sachs Group Inc. Акции Vestas Wind Systems A/S лидировали среди энергетических компаний нового поколения после того, как в результате земельных парламентских выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце в минувшее воскресенье впервые в немецкой истории премьер-министром одной из федеральных земель может стать представитель партии "зеленых". Акции Nokia подорожали на 3.6%. Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций до «покупать». Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA выросли в цене на 5.6%, а акции Renewable Energy Corp. ASA – на 4.7%. Акции Continental AG подорожали на 4% после того, как Schaeffler Group продал 1.8 млрд. евро ($2.5 млрд.) акций с целью сократить свои долги. M.M. Warburg and Bankhaus Metzler продал 29.7 млн. акций по 60 евро за акцию. Акции InterContinental Hotels Group Plc, между тем, снизились на 3.8% после того, как конкурент Marriott International Inc. заявил, что продажи оправдают лишь пессимистические оценки. Акции Accor SA подешевели на 3.3%. Акции Royal Philips Electronics NV откатили на 1.8% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому убытки в первом квартале составят 100 – 120 млн. евро.
Фондовый рынок США растет четвертую сессию подряд, однако рост был достаточно скромным, поскольку в центре внимания оставались геополитические риски. Лидерами среди компонентов Dow Jones в понедельник стали AT&T (T, Fortune 500) и Verizon (VZ, Fortune 500). Рейтинг акций обеих компаний был повышен до "outperform" аналитиками Robert W. Baird. Среди компаний S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) лучший результат показали First Solar (FSLR), Netflix (NFLX) и Nvidia Corp. (NVDA). Также спросом пользовались акции таких представителей энергетического сектора, как Schlumberger (SLB), Baker Hughes (BHI, Fortune 500) и Halliburton (HAL, Fortune 500). Экономика: По данным Министерства Торговли личные расходы американцев выросли в феврале на 0.7%, превысив прогноз +0.5%. Личные доходы увеличились на 0.3%, оправдав ожидания. В 14:00 GMT вышли данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые показали рост на 2.1% м/м до 90.8 в январе. Корпоративные новости: Акции Marriott International (MAR, Fortune 500) упали на 5% после того, как компания предостерегла, что прибыль в первом квартале оправдает самые слабые прогнозы. Акции GSI Commerce (GSIC 28.99, +9.61) выросли после того, как eBay (EBAY 30.80, -0.90) сообщил о покупке компании за $29.25 из расчета на акцию. Предложение на 50% превышает пятничную цену закрытия. Вобщем, сделка оценивается в $2.4 млрд. eBay объявил, что сделка будет заключена в третьем квартале и профинансирована как за счет наличного расчета, так и в акциях.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2011 12:58
Дайджест валютного рынка за 29 марта 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 5.9 08:30 Великобритания ВВП итоговый IV кв -0,5% 08:30 Великобритания ВВП итоговый, г/г IV кв +1,5% 08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -10.5 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Февраль +0.5% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Февраль +2.2% 12:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г Февраль +2.2% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей март 63.4 23:50 Япония Промышленный выпуск, предварительно Февраль +0,4% 23:50 Япония Промышленный выпуск, предварительно, г/г Февраль +2,8%
Доллар укрепил свои позиции против целого ряда основных валют, преодолев пост-интервенционный максимум против японской иены в связи с ожиданиями, что ФРС близок к сворачиванию стимулирующих мер и ужесточению монетарной политики. В частности президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил сегодня, что признаки улучшения экономической ситуации могут привести к завершению Федеральным резервом программы покупки долговых обязательств. Кроме того, следует отметить ожидания выхода в конце недели сильных данных по рынку труда США. Позднее евро компенсировал часть понесенных в первой половине дня потерь против доллара после сообщения о падении индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума. Данный факт оставил в тени в целом ожидавшееся снижение Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом. Поддержку единой валюте оказывают ожидания повышения по итогам встречи ЕЦБ, запланированной на 7 апреля, процентной ставки на 25 б.п., до 1.25%. Кроме того, не стоит забывать, что до конца года согласно прогнозам экономистов, основная процентная ставка в еврозоне достигнет 1.75%, ФРС же начнет процесс повышения ставки не ранее первого квартала будущего года, а ситуация в Японии не позволит центральному банку страны ужесточить монетарную политику в обозримом будущем.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4050-$1,4150.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,6040.
USD/JPY: пара укрепилась в область Y82,40.
Сегодня в 09:00 GMT выйдут показатели потребительского доверия ЕС за март. В 09:30 GMT Швейцария опубликует индекс основных экономических индикаторов. Отчет ADP по занятости в частном секторе США будет опубликован в 12:15 GMT. Ожидается рост показателя на 210К в марте после +217К месяцем ранее. В 17:00 GMT состоится выступление управляющего ФРб Булларда.
Японский фондовый рынок смог минимизировать потери в связи с оптимизмом по поводу прогресса в ликвидации последствий аварии на АЭС в Фукусиме.
Nikkei 225 Stock Average сократил потери с 1.7% до 0.2% после заявления Tokyo Electric о том, что удалось избежать попадания радиоактивной воды в море. Кроме того, компания начала использовать свежую воду для охлаждения хранилища отработанного топлива на 2-м энергоблоке. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС, обвалились на 19%, а Kandenko Co., инжиниринговой компании, аффилиированной с TEPCO, упали на 4.8%. Акции Dai-ichi Life Insurance Co., второго крупнейшего акционера Tokyo Electric, потеряли в цене 4%. Дополнительное давление на рынок в первой половине дня оказало снижение Goldman Sachs Group Inc. прогноза темпов экономического роста Японии почти в два раза.
Европейские индексы укрепляются пятую сессию кряду. Индексы смогли восстановиться в последний час торгов благодаря ралли представителей горнодобывающего сектора, которое компенсировало слабость банковского сегмента рынка, вызванную опасениями о необходимости привлечения дополнительного капитала
BHP Billiton Ltd. и Vedanta Resources Plc прибавили более чем по 2% на фоне роста цен на металл в Лондоне. Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) обвалился на рекордные 12% после того, как четвертый крупнейший итальянский банк заявил о планах эмиссии новых акций. Banco Popolare Scrl потерял 6.3% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили целевой уровень акций банка на 5.2%. Ограничило восстановление рынков сообщение о снижении Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом.
Wall Street завершил торги во вторник уверенным ростом несмотря на падение индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума.
Nasdaq в начале дня понес незначительные потери, однако, в дальнейшем восстановился, возглавив рост основных индексов. Основной движущей силой роста индекса стало укрепление крупнейших представителей технологического сектора, таких как Qualcomm (QCOM), Oracle (ORCL), и Cisco (CSCO). С другой стороны, Intel (INTC) и Apple (AAPL) сдерживали рост Nasdaq. Amazon.com Inc. (AMZN) прибавил 2.6% после того, как представил сервис по доступу к музыкальным произведениям прежде Apple Inc. (AAPL) и Google Inc. (GOOG). Акции Home Depot выросли на 2.2% после успешного размещения крупнейшей в США сетью строительных супермаркетов облигаций на $2 млрд.. AK Steel Holding Corp. (AKS) прибавил 5.3% после того, как SAC Capital Advisors LP сообщил о наличии у него доли в компании. Финансовый сектор восстановился из области сессионного минимума благодаря поддержке со стороны широкого рынка, несмотря на то, что сегмент страховых компаний оказался основным сдерживающим рост сектора фактором. MetLife (MET), Aflac (AFL), и Lincoln National (LNC) являются главными аутсайдерами. С другой стороны, поддержку финансовому сектору оказало укрепление сегмента региональных банков. В частности, следует отметить интерес покупателей к Huntington Bancshares (HBAN), SunTrust (STI), и Fifth Third (FITB).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.03.2011 13:05
Дайджест валютного рынка за 30 марта 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике март 107,3 09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей март -10,6 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников март 15 12:15 США Изменение числа занятых от ADP март +201К 12:30 Канада Индекс цен на сырье Февраль +11.0% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Февраль +0.7% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +2.9 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk март -28
Йена упала почти до 3-недельных минимумов против доллара на фоне спроса на высокорисковые валюты. Снижение курса йены наблюдается пятый день подряд против доллара, поскольку опубликованный сегодня отчет ADP показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000. Это усилило спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может начать сворачивать свою программу по выкупу облигаций. Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест. Японская валюта отступила на 2.3% в первом квартале по отношению к доллару и на 7% против евровалюты. Это снижение ускорилось в марте, когда иена за последние девять дней потеряла 2.6% против доллара и 1.6% против евро.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4130.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6070.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y82.90.
Данные по занятости в Германии выйдут в 07:55 GMT. В 12:30 GMT Канада предоставит данные по росту ВВП в январе. В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице. В 13:45 GMT Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале. В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль. Также в это время будет выступать представитель ФРС Лэкер. В 23:50 GMT выйдет индекс Банка Японии - Tankan.
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average закрылся на максимуме с 11 марта, поскольку компании возобновили производство, которое было приостановлено в результате землетрясения и цунами. Кроме того, снижение курса японской иены оказало поддержку экспортерам. С начала года индекс Nikkei 225 упал на 5.1%, что является максимальные падением среди остальных мировых индексов.
Акции Hitachi Ltd. взлетели на 8.7% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225) после того, как издание Nikkei заявило, что производитель электроники планирует возобновить полное производство на основном заводе уже в следующем месяце. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.8% после того, как компания сообщила, что до конца июня заводы вернутся к нормальной деятельности. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2.3%. Акции IHI Corp. поднялись в цене на 6.4% после того, как компания частично возобновила деятельность на своих заводах №1 и №2 в префектурах Сома и Фукусима, где компания производит запчасти для авиапромышленности и турбины. Акции Kyocera Corp. поднялись на 3.9%. Акции TDK Corp. выросли на 4.4%.
Фондовый рынок Европы демонстрирует рост шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с декабря. Катализатором покупок выступили спекуляции относительно того, что экономика достаточно сильна, чтобы пережить кризис в Японии.
Лидером среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. (BHP). Акции Vedanta Resources Plc (VED) выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что у акций есть потенциал для роста на 64%. Акции Stora Enso Oyj (STEAV) подорожали на 1.7% после того, как Morgan Stanley повысил свой рейтинг по акциям до “overweight” с “equal weight.” Акции Bellway Plc (BWY) подорожали на 1.5% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 18.5 млн. фунтов после того, как компания продала больше недвижимости по более высоким ценам. Между тем были и аутсайдеры, среди которых оказалась Sonova Holding AG (SOON). Акции компании упали на 5.4% после того, как исполнительный директор компании начал собственное расследование на предмет инсайдерской торговли. Акции Dixons Retail Plc (DXNS) упали в цене на 11% после того, как компания заявила, что прибыль не оправдает прогнозы.
«Голубые фишки» также завершили торги среды значительным ростом после сильной макроэкономической статистики.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет ADP, который показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000. Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США, который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест. Энергетика: Энергетический сектор в среду вырос после того, как Президент Обама призвал к росту производства нефти в целях сокращения зависимости США от импорта энергоресурсов. Акции ConocoPhillips (COP, Fortune 500) выросли в цене на 2.4%, Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) - на 1.5%, а Chevron (CVX, Fortune 500) - на 0.6%. Акции компаний, добывающих природный газ, также подорожали, поскольку Обама продолжил высказываться за альтернативные источники энергии. Акции Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и National Fuel Gas (NFG) поднялись более чем на 3%. Между тем, цены на нефть откатили на 52 цента до $104.27 за баррель после того, как правительственный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост запасов нефти на прошлой неделе. Корпоративные новости: Акции Cephalon (CEPH) выросли примерно на 28% после того, как Valeant (VRX) начал процедуру «враждебного поглощения» компании. Акции Apollo Global (APO) упали на 4.2% после того, как компания оценила свое IPO в $19 за акцию – верхняя граница прогнозируемого диапазона.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2011 13:58
Дайджест валютного рынка за 31 марта 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Февраль +0.5% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Февраль +10.1% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Февраль +19.5% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г март -0.1% +0.1% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль -0.3% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль +1.1% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м март +0.5% 07:55 Германия Изменение в секторе занятости март -55K 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок март 7.1% 09:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г март +2.4% +2.3% +2.6% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 382К 375К 388k 12:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м Январь +0.5% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго март 70.6 14:00 США Производственные заказы, м/м Февраль -0.1% 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan I кв
Йена продолжает нести потери против основных валют. Негативное влияние на динамику йены оказывает падения спроса на валюты со статусом save heaven в связи ожиданиями статистических данных США, которые могут зафиксировать улучшение ситуации на рынке труда в крупнейшей экономике мира. В частности, прогнозируется рост количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 190К в марте против роста на 180К в феврале. В случае оправдания прогнозов, показатель покажет рост шестой месяц подряд. Давление на йену также оказал опубликованный вчера отчет банка Японии Танкан, согласно которому крупные японские производители ожидают курс USD/JPY в среднем на уровне Y84,20 в следующем финансовом году. Однако, стоит отметить, что более 70% принявших в опросе компаний дали свой ответ до землетрясения произошедшего в Японии 11 марта. Поддержку евро оказывают ожидания повышения учетной ставки ЕЦБ на своем следующем заседании, которое состоится 7 апреля на 0,25%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4150-$1,4180.
GBP/USD: пара укрепилась в область $1,6070.
USD/JPY: пара показала максимум в области Y83,75.
Данные по торговому балансу Германии будут опубликованы в 07:00 GMT в пятницу. В 07:15 GMT Швейцария опубликует показатели розничной торговли за февраль. Ожидается сокращение продаж на 1.3% после -2.6%. В 07:55 GMT будет опубликован индекс производственной активности Германии (PMI). Аналогичный индекс ЕС выйдет в 08:00 GMT. Великобритания предоставит свой показатель активности в 08:30 GMT. Данные о ситуации по рынку труда ЕС выйдут в 09:00 GMT. В 12:15 GMT состоится выступление представителя ФРС Плоссера. В 12:30 GMT выйдет основной отчет недели - отчет по занятости в США. Ожидается рост занятости в марте на 192K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется в 8.9%. В 13:00 GMT представитель ФРС Дадли выступит с речью. В 14:00 GMT выйдут показатели расходов на строительство. Также в это время Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности.
Японский фондовый рынок укрепил свои позиции второй день кряду. Позитивные корпоративные результаты и оптимизм в отношении состояния экономики США после выхода ряда сильных экономических данных, поддержали акции японских экспортеров.
Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, прибавил 0.6% после сообщения о росте занятости в США. Advantest Corp., мировой лидер в производстве тестовых систем микрочипов, вырос на 3.8%. Акции фармацевтической компании Dainippon Sumitomo Pharma Co. подскочили на 6.2% после повышения прогноза финансовых результатов.
Европейские индексы завершили четверг с потерями после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.
Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным факторм представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%. Банковский сектор понес существенные потери после того, как по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, стало известно, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.). Hennes & Mauritz AB (HMB) потерял в цене 3.2% после сообщения о падении квартальной прибыли. Moody’s Investors Service не исключает новых снижений суверенных кредитных рейтингов стран еврозоны, поскольку по мнению агентства завершившийся 25 марта саммит ЕС не принес ожидавшихся результатов.
Торги на Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции после того, как отчет по заявкам на пособие по безработице оказался несколько хуже, чем прогнозировалось.
Большую часть дня основные индексы консолидировались вокруг нулевых отметок. Рынок так и не смог определиться с направлением движения. Полупроводниковый сегмент находится под существенным давлением (-0.7%) после неудачного тестирования в ходе предыдущих сессий 50-дневной МА. Тем не менее, первый квартал Philadelphia Semiconductor Index завершает ростом на 6.5%. Для сравнения, достижения S&P 500 за этот же период составили 5.5%. Энергетический сектор, который лидировал с начала дня (+1%), к завершению сессии нивелировал свои достижения. С другой стороны, материальный сектор укрепил свои позиции, став лидером рынка. Финансовый и потребительский сектора оказались аутсайдерами и с начала дня потеряли по 0.3%. Экономика: отчет Министерства Труда США засвидетельствовал сокращение количества обращений за получением пособия по безработице на 6,000 до 388,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 383,000. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте составил 70.6 против 71.2 в феврале. Тем не менее, обращает на себя внимание рост компоненты занятости до 65.6 против 59.8 в предыдущем месяце, что служит еще одним подтверждением улучшения ситуации на рынке труда. Напомним, что накануне фондовый рынок закрылся со значительным ростом после выхода двух оптимистических отчетов из сектора занятости. Один из них, - Challenger, Gray & Christmas, - показал, что меньшее количество частных работодателей запланировали сокращения рабочих мест в марте. А второй, - ADP, - показал больший, чем прогнозировалось, рост занятости в частном секторе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.04.2011 23:08
Обзор валютного рынка за неделю: Евро сохранил свои достижения против доллара, достигнутые в первой половине недели после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, а также резком падении безработицы в Германии, спровоцировавших спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе. Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным фактором представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%. В Германии в прошлом месяце было создано 55,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы продолжил снижение, достигнув 7.1%. Показатель приблизился к уровню, соответствующему полной занятости и составляющему для Германии немногим ниже 7%. Отметим, что согласно экономической теории дальнейшее снижение безработицы чревато увеличением инфляционного давления. Примечательным фактом является также то, что евро практически проигнорировал сообщение о том, что по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.). Не смогло оказать существенного негативного влияния на настроения инвесторов в целом ожидавшееся снижение Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом. "На рынки вернулся спрос на рисковые активы и евро получил поддержку не только против доллара, но и против практически всех основных валют, благодаря ожиданиям роста процентных ставок в еврозоне, несмотря на результаты стресс-тестов или на то, в каком состоянии пребывает экономика," полагает Браян Тейлор, главный валютный трейдер Manufacturers & Traders Trust. Кроме того, не стоит забывать, что до конца года согласно прогнозам экономистов, основная процентная ставка в еврозоне достигнет 1.75%, ФРС же начнет процесс повышения ставки не ранее первого квартала будущего года, а ситуация в Японии не позволит центральному банку страны ужесточить монетарную политику в обозримом будущем. Доллар преодолел пост-интервенционный максимум против японской иены в связи с ожиданиями, что ФРС близок к сворачиванию стимулирующих мер и ужесточению монетарной политики. В частности президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что признаки улучшения экономической ситуации могут привести к завершению Федеральным резервом программы покупки долговых обязательств. В пятницу американская валюта резко выросла против основных конкурентов после публикации сильных данных по рынку труда США. Как стало известно, количество новых рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 216,000, а уровень безработицы упал до двухлетнего минимума 8.8% против 8.9% в феврале. Доллар нивелировал свои сегодняшние достижения против европейских валют после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Вильям Дадли предостерег от "чрезмерного оптимизма в отношении перспектив экономического роста" США и дал понять, что не видит необходимости менять политику Федерального резерва. Лидерами роста против доллара по итогам недели стали валюты стран- основных торговых партнеров США- такие как канадский доллар и мексиканский песо. Канадский доллар достиг трехлетнего максимума против доллара США после публикации сильных данных по рынку труда США, а также на фоне продолжения роста цен на нефть, являющейся главной статьей экспорта страны. Отметим, что в первом квартале доллар потерял против евро 5.5% на фоне растущей уверенности инвесторов, что ЕЦБ повысит процентную ставку уже на встрече, запланированной на 7 апреля, а также после того, как ФРС дал понять, что намерен в полном объеме выполнить программу покупки долговых обязательств на сумму $600 млрд. и завершить ее не ранее конца июня, как это и планировалось раньше.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатский индекс MSCI Asia Pacific Index за прошедшую неделю прибавил 1.1% после того, как Японии удалось продвинуться в стабилизации поврежденных после землетрясения реакторов на АЭС в Фукусиме, а ряд компаний, в частности Cnooc Ltd. и Bank of China Ltd. опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты. Лидерами роста стали представители сырьевого сектора на волне спекуляция по поводу роста спроса на сырье со стороны Китая после того, как во второй крупнейшей мировой экономике четвертый месяц кряду был зафиксирован рост производства промышленной продукции.
Европейские индексы завершили неделю ростом после того, как сильные данные о состоянии рынка труда США поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики. В середине недели индексы понесли потери после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе. Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным факторм представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%. Банковский сектор понес существенные потери после того, как по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, стало известно, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.). Акции последнего, тем не менее, в пятницу подскочили в цене на 18% после представления банком программы мер, которые помогут финансовому учреждению избежать переходя под контроль государства после публикации результатов стресс-тестов. Alcatel-Lucent SA стал лидером в технологическом секторе после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг акций компании.
Публикация сильных данных по рынку труда США поддержала настроения на Wall Street. Как стало известно, количество новых рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 216,000, а уровень безработицы упал до двухлетнего минимума 8.8% против 8.9% в феврале. Основные индексы завершили квартал с солидными достижениями. По итогам первого квартала S&P 500 вырос на 5.4%, что стало лучшим результатом индекса в данном периоде с 1998. Тем не менее, по сравнению с ростом на 10.2% в четвертом квартале прошлого года, результат не выглядит не так блестяще. Для сравнения, Dow в первом квартале вырос на 6.4% после роста на 7.3% в 4 кв., а Nasdaq прибавил 4.8% после скачка на 12.0%. Согласно историческим данным S&P 500 обычно продолжает рост после завершения первого квартала года с достижениями, подобными нынешним. По данным Birinyi Associates Inc. с 1928 года индекс рос в среднем на 7.1% в течение трех следующих кварталов после того, как первый квартал завершался укреплением показателя на 5%-7%.
Основные события предстоящей недели: решения по процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ В понедельник в 08:30 GMT будет опубликован индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. В 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне, а завершит день публикация в 14:30 GMT обзора экономической конъюнктуры банка Канады.
Во вторник в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. В 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне. Индекс деловой активности в сфере услуг США выйдет в 14:00 GMT.
В среду внимание следует обратить на публикацию в 07:15 GMT швейцарского индекса потребительских цен. Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. выйдет в 09:00 GMT. В 14:00 GMT ожидается публикация канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey.
В четверг в 10:00 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии. В 11:00 GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45 GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.
В пятницу в 05:45 GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии. Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30 GMT. В 11:00 GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2011 12:36
Дайджест валютного рынка за 4 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м март 56.4 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Февраль +0.8% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль +6.6% 22:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия I кв -27 23:15 США Выступает глава ФРС Federal Reserve Gov. Ben Bernanke speech
Доллар торговался по отношению к японской иене после того, как управляющий ФРБ Атланты Локхард заявил, что экономическое восстановление в США сталкивается с взлетами и падениями. Это усилило спекуляции на предмет того, что ставки в США останутся на рекордно низком уровне. Доллар отступил против евро после того, как 01 апреля глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что восстановление "очень слабое", не согласившись со своими коллегами, которые ранее заявляли, что центральный банк должен сократить объемы выкупа казначейских облигаций. Евро снизился на опасениях, что повышение процентных ставок в Еврозоне может навредить и без того слабым экономикам периферийных государств. В первом квартале евро вырос на 3.5%. Это лучший квартальный показатель с момента введения евровалюты в 1999 году. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 03 марта заявил, что Совет может повысить основную учетную ставку на своем следующем заседании в целях ограничения инфляционного давления в регионе. Напомним, что в марте потребительская инфляция в ЕС выросла на 2.6%.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4190-$1.4270.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6100-$1.6175.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.85-Y84.40.
Сегодня в 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне. Индекс деловой активности в сфере услуг США выйдет в 14:00 GMT.
Большая часть японских акций упали в понедельник вслед за продажами акций представителей сектора недвижимости на опасениях, что события 11 марта могут навредить корпоративным прибылям. Также под давлением оказались производители с/х продукции после того, как Tokyo Electric Power Co. не смог предупредить утечку радиоактивной воды.
Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране оператора недвижимости, подешевели на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг сектора до “market weight” с “overweight.” Акции Mitsui Fudosan Co. отступили на 1.9%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали на 3.4%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., которая продает морепродукты, подешевели на 1.7%, поскольку зараженная воды из АЭС «Фукушима-1» может попасть в открытое море через поврежденную оболочку купола. Индекс Nikkei 225 в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, отступил на 12% и на 4.6% в последнем отчетном квартале. Среди групп Topix максимальные потери понесли представители коммунальной сферы, включая Tokyo Electric Power.
Фондовый рынок Европы также завершил торги понедельника без четкой динамики, хотя индексу Stoxx Europe 600 Index удалось протестировать 3-недельный максимум. Поддержку рынку оказал спрос на акции химических компаний после того, как Solvay SA (SOLB) согласился купить Rhodia SA (RHA) за 3.4 млрд. евро ($4.8 млрд.).
Акции Rhodia взлетели на 48%, что стало рекордным ростом акций компании. Solvay согласился купить производителя особых химических веществ за 31.60 из расчета на акцию. Акции Solvay поднялись на 2.3%. Акции Croda International Plc (CRDA) подорожали на 1.4%. Акции Leverkusen выросли на 3.7%, а акции Arkema SA (AKE) – на 2.3%. Акции Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) поднялись на 7.9%. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), между тем, отступили на 1.9% после сообщения о том, что итальянский банк может привлечь порядка 2 млрд. евро. Акции Rio Tinto Group прибавили 1.3% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что добывающая компания может удвоить план по выкупу акций до $10 млрд. после того, как выкупила свои акции на сумму $800 млн..
Ситуация на Wall Street была нейтральной в понедельник, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Поддержку индексу Dow оказал рост акций General Electric (GE, Fortune 500) на 1% после статьи в Barron's со ссылкой на аналитика Citigroup, в которой отмечалось, что GE может не понести финансовые потери в вопросе взрыва на АЭС в Японии.
Также поддержку индексу оказали Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) и Wal-Mart (WMT, Fortune 500). Основные продажи наблюдались в технологическом секторе, где акции Intel (INTC, Fortune 500) упали более чем на 1%, акции Nvidia (NVDA) – на 4%, а акции Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) – более чем на 1%. В целом, понедельник выдался довольно спокойным. Объемы торгов были небольшими, что также объясняется отсутствием важных макроэкономических публикаций. Корпоративные новости: Акции Southwest Airlines (LUV, Fortune 500) упали на 2%. Авиаперевозчик отменил порядка 600 рейсов на минувших выходных после того, как в лайнере Boeing 737-300 произошла аварийная ситуация посреди полета в пятницу. На 0.5% подорожали акции Pfizer (PFE, Fortune 500) после того, как компания заявила о планах продать свое подразделение Capsugel компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) за $2.38 млрд. наличными.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2011 13:21
Дайджест валютного рынка за 5 апреля 2011 года: Фунт вырос против основных валют после публикации неожиданно сильных данных о состоянии сервисного сектора экономики Великобритании. Согласно оценкам Markit Economics Ltd. и Chartered Institute of Purchasing and Supply, показатель состояния сектора услуг Великобритании, в прошлом месяце составил 57.1, что является максимальным показателем за последние 13 месяцев. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя до 52.6. В итоге спекуляции по поводу возможного повышения процентных ставок Банком Англии стали основным фактором поддержки британской валюты. Доллар продолжил укреплять свои позиции против японской иены после заявления председателя ФРС Бена Бернанке о необходимости "очень пристально наблюдать за инфляцией", результатом чего стали ожидания, что процентная ставка в США может быть повышена раньше чем это предполагалось. Австралийский доллар восстанавливается против доллара США после снижения, вызванного решением центрального банка Австралии сохранить процентную ставку на уровне 4.75%, поскольку рост национальной валюты оказывает сдерживающее влияние на инфляцию в стране. Был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который показал, что оценки будущего QE или политики процентных ставок у членов комитета были весьма туманными. Было отмечено, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4150-$1.4245.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6300.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y85.00.
Сегодня внимание следует обратить на публикацию в 07:15 GMT швейцарского индекса потребительских цен. Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. выйдет в 09:00 GMT. В 14:00 GMT ожидается публикация канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey.
Японский фондовый рынок понес потери после того, как Tokyo Electric Power Co. начал сброс радиоактивной воды в море возле АЭС в Фукусима.
Акции Nippon Suisan Kaisha Ltd., занимающейся выловом рыбы и производством продуктов питания из морепродуктов, обвалились на 4.9%. Maruha Nichiro Holdings Inc., продающей морепродукты, потеряли в цене 2.5%. Акции Tokyo Electric Power обвалились до 60-летнего минимума и возглавили список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 2.4%. Tokyo Electron Ltd., один из лидеров в производстве полупроводникового оборудования, снизился на 2.8% после сообщения о падении мирового спроса на микрочипы. Nikkei 225 потерял 7.9% с момента закрытия 10 марта, в день, предшествовавший землетрясению и цунами.
Европейские индексы завершили день практически без изменений Интерес инвесторов к технологическому сектору поддержал рынок несмотря на повышение Китаем процентной ставки, снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии и более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора США. Решение Texas Instruments Inc. (TXN) купить National Semiconductor Corp., стало основным фактором поддержки технологического сектора.
STMicroelectronics NV (STM) и Infineon Technologies AG (IFX), крупнейшие в Европе производители микрочипов, стали лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 Index. Storebrand ASA (STB) прибавил 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley внесли акции страховой компании в список рекомендованных для покупок.
Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции После публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Services основные индексы резко снизились и в начале дня торговались на отрицательной территории. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте составил 57.3 против 59.7 в феврале.
Восстановление рынка в середине дня встретило определенное сопротивление. В результате S&P 500 находится в нескольких пунктах от 52-недельного максимума 1340. Корпоративные новости: Акции KB Home (KBH) снизились примерно на 6% после того, как строительная компания сообщила о квартальных убытках в размере $114.5 млн. или $1.49 на акцию. Это значительно больше, чем прогнозировали эксперты. Акции конкурента Lennar Corp. (LEN) подешевели на после публикации отчета. Во вторник биржа Nasdaq OMX Group сообщила о ребалансировке индекса Nasdaq-100. Изменения вступят в силу 2 мая и коснутся только удельного веса котируемых акций в индексе, методика расчета останется прежней. Удельный вес Apple в индексе уменьшится до 12,3% с текущего значения 20,5%. В результате данных изменений вес Google (GOOG), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Oracle (ORCL) в индексе увеличится. Основные моменты протокола встречи FOMC от 15 марта Оценки будущего QE или политики процентных ставок оказались весьма туманными. "Для смягчения инфляционных рисков... члены комитета согласились продолжить планирование постепенного отхода от текущей, чрезвычайно стимулирующей монетарной политики. Некоторые члены комитета полагают, что экономическая ситуация может потребовать ужесточения монетарной политики в текущем году; другие полагают, что текущую политику следует сохранить и после завершения 2011." Кроме того, "некоторые члены комитета считают, что свидетельства более сильного роста, или увеличения инфляции, или рост инфляционных ожиданий, могут сделать необходимым снижение объемов или даже сворачивание программы покупки активов. Несколько членов FOMC дали понять, что не ожидают внесения изменений в программу до ее завершения." Отмечается, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост. В целом риски выглядят "примерно сбалансированными." FOMC продолжит наблюдать за инфляционными ожиданиями (стабильными в настоящее время) с целью выявления первых признаков ожиданий чрезмерных ценовых колебаний. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Японии усугубляет неопределенность.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.04.2011 13:10
Дайджест валютного рынка за 6 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 101,5 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 105,9 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г март +1.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м +0.6% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Февраль -1.2% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Февраль +2.4% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Февраль 0.0% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Февраль +4.9% 09:00 Еврозона Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.3% 09:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2.0% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м (MoM) Февраль +2.4% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Февраль+20.1% 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey март 73.2 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +2,0
Евро продолжил рост против доллара и достиг сегодня максимума за последние 14 месяцев на фоне спекуляций по поводу того, что принимая во внимание рост инфляционного давления, уже учтенное рынками повышение в четверг процентной ставки ЕЦБ не станет последним в обозримой перспективе. Давление на доллар, который продолжил нести потери против всех основных валют за исключением японской иены, оказывают ожидания того, что ФРС не будет спешить сворачивать стимулирующие меры и ужесточать монетарную политику, по крайней мере до первого квартала будущего года. Ожидания сохранения стимулирующей монетарной политики Банком Японии для обеспечения восстановления страны после землетрясения и цунами являются основной причиной того, что иена продолжает нести потери как против доллара, так и против европейских и товарных валют. Швейцарский франк вырос против ряда основных валют после неожиданного ускорения инфляции в марте. По данным федеральной статистической службы индекс потребительских цен вырос на 1% по сравнению с прошлым годом, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь на 0.5%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4330.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6255-$1.6360.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85.40.
Сегодня в 10:00 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии. В 11:00 GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45 GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями. Лидерами продаж стали акции банков, а также Tokyo Electric Power Co. из-за озабоченности в отношении перспектив компании.
Tokyo Electric Power, оператор поврежденной в результате землетрясения АЭС в Фукусиме, потерял в цене 6.9%, возглавив список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., акционер Tepco, снизился на 2%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., занимающейся продажей морепродуктов, выросли на 2.6% после заявления Tepco о прекращении попадания в море высокорадиоактивной воды из одного из реакторов АЭС.
Европейские индексы смогли восстановиться после сообщений Commerzbank AG (CBK) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) об увеличении капитала, а также публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве фабричных заказов в Германии.
ThyssenKrupp AG (TKA) и BASF SE (BAS) выросли после того, как стало известно, что рост фабричных заказов в Германии превысил прогноз в пять раз. Акции Commerzbank выросли на 1.9% после того, как банк заявил о намерении вернуть полученные от правительства средства и заявил о том, что операционная прибыль группы "превысила запланированные показатели." Акции Intesa Sanpaolo подскочили на 5.4% после того, как второй крупнейший итальянский банк сообщил о намерении привлечь около 5 млрд евро путем продажи новых бумаг с целью наращивания капитала.
Фондовый рынок США вырос, причем Dow Jones Industrial Average практически достиг трехлетнего максимума Рост в технологическом и финансовом секторах перевесил опасения по поводу проблем с рассмотрением бюджета в Конгрессе США. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.
В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам. Основную поддержку рынку в данный момент оказал финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидировали инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений. После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохранил незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывал рост Cisco (CSCO) и Hewlett-Packard (HPQ). Акции Cisco Systems Inc. (CSCO) подскочили на 4.9% на спекуляциях, что производитель сетевого оборудования продаст или выделит в отдельное предприятие свой потребительский бизнес. Broadcom Corp. (BRCM) прибавил 3% после того, как Oppenheimer & Co. повысил рейтинг производителя микрочипов. Акции Monsanto Co. (MON) обвалились на 4.6% после того, как прогноз финансовых показателей компании не оправдал ожиданий аналитиков. К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор оказался основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.04.2011 13:32
Дайджест валютного рынка за 7 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы март 4.9% 01:30 Австралия Изменение числа занятых март 37.8К 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0,00%-0,10% 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Февраль +1,6% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Февраль +14.8% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 12:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 382k 23:50 Япония Сальдо платежного баланса Февраль 1.21
Евро оставался неподалеку от достигнутого накануне 14-месячного максимума против доллара после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра. Не оказало пока заметного давления на евро и принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС. Стоимость пакета помощи оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.). Йена укрепилась против доллара и евро после сообщения о новом землетрясении в Японии магнитудой в 7.4 и предупреждением о возможном цунами. По итогам заседания Банка Японии, основная учетная ставка осталась на прежнем уровне в 0.1%, при этом центральный банк дал понять, что и в дальнейшем продолжит придерживаться текущего направления в монетарной политике. ЕЦБ повысил основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 1.25%. Ранее курс оказался под давлением после того, как накануне премьер-министр Португалии обратился к ЕС за финансовой помощью. Предположительно этот пакет может составить порядка 75 млрд. евро ($107 млрд.). Британский фунт стерлингов снизился против доллара после того, как Банк Англии сохранил свою ставку на текущем уровне в 0.5%. Японская иена выросла впервые за последние 11 дней против доллара на фоне технических факторов.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4240-$1.4350.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6260-$1.6350.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y85.00.
Сегодня Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30 GMT. В 11:00 GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.
Японский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории после того, как Банк Японии заявил о том, что сохранит кредитную программу м программу покупки активов на прежнем уровне для поддержки экономики, пострадавшей от землетрясения и цунами.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 2.4%. Toyota Motor Corp. прибавил 0.9%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС в Фукусиме, восстановились на 0.9%. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей розничной сети магазинов одежды, потеряли в цене 0.1%.
Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями после того, как в Японии произошло очередное землетрясение, а ЕЦБ впервые за три года повысил учетную ставку.
ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра. "Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности." Акции Hochtief AG (HOT) обвалились на 7.9% после того, как крупнейшая в Германии строительная компания предупредила об убытках своего австрийского подразделения. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) стал лидером продаж в секторе производства автомобилей. Halfords Group Plc (HFD) понес самые значительные потери за пол года после того, как заявил о возможности снижения прибыли по сравнению с предварительными оценками. Определенную поддержку банковскому сектору оказало принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС, стоимость корой оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Фондовый рынок США завершил четверг с незначительными потерями на фоне сообщений о землетрясении в Японии, росте цен на нефть и продолжающихся дебатов в отношении федерального бюджета.
General Electric Co. (GE), Cisco Systems Inc. (CSCO) и Alcoa Inc. (AA) потеряли по меньшей мере по 1.2%, спровоцировав откат Dow Jones Industrial Average из области трехлетнего максимума. Gap Inc. (GPS) снизился на 1.4% после сообщения о падении продаж на 10%. Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000. Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент. Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка. Продажи Netflix (NFLX) носили более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money. Акции Nokia (NOK) также находились под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании. Цена нефти впервые за 30 месяцев превысила отметку $110 за баррель после сообщений о поджоге скважин на ливийском месторождении Сарир. В результате активизировались опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2011 13:27
Дайджест валютного рынка за 11 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS март -23% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Йена выросла, восстановившись из области 11-месячных минимумов против евро после того, как новые подземные толчки ослабили спрос на высокорисковые валюты. Доллар остался под давлением против иены после того, как представитель Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что рост стоимости продовольствия и топлива еще не гарантирует изменений в монетарной политике. Евро отступил против доллара на спекуляциях, что недавнее повышение процентных ставок ЕЦБ затруднит восстановление периферийных экономик, включая Ирландию и Португалию. Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок. Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений. На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.) Индекс доллара упал на 0.2% до 74.940 после снижения 08 апреля до 74.838 (минимум с декабря 2009 года). Конгресс США вместе с Президентом Обамой 08 апреля пришли к единому знаменателю в вопросе принятия бюджета за несколько часов до истечения срока. В противном случае было бы приостановлено финансирование работы правительства.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4430.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6310-$1.6430.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84.65.
Торговый баланс Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT. Также в это время выйдет отчет по розничным ценам Британии, а также по потребительским ценам этой страны. Ожидается, что цены в марте выросли на 0.6% м/м и 4.4% г/г. В 09:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к индексу доверия от немецкого исследовательского института ZEW. США предоставят свои данные по торговому балансу за февраль. Ожидается дефицит в размере $-43.10 млрд. после $-46.34 млрд. В 13:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.
Фондовый рынок Японии в понедельник отступил, при этом объемы торгов были минимальными за последние три месяца после того, как Citigroup Inc. понизил рейтинг национального автосектора до «продавать» на фоне продолжающихся сбоев в поставках из-за разрушений, связанных с землетрясением 11 марта. Индекс Nikkei 225 упал на 6.4% с 10 марта по 08 апреля.
Тройка крупнейших автопроизводителей страны, - Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. – потеряла как минимуму 2.2% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг всего сектора, объясняя это тем, что инвесторы не закладывали в цены последствия землетрясения. Акции Sharp Corp. отступили на 0.8% после того, как производитель электроники заявил о проблемах в подаче газа, что вынудило компанию приостановить производство. Акции Suruga Bank Ltd. (8358) упали в цене на 7.5% после того, как банк сообщил, что один из дебиторов начал процедуру банкротства и не сможет погасить свой долг. Среди лидеров оказался оператор пострадавшей в результате стихии 11 марта АЭС «Фукушима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции показали максимальный рост среди компонентов Nikkei. Компания, чьи акции рухнули на 77% с момента сообщения о повреждении реактора в прошлом месяце, планирует взять в долг или купить порядка 100 газовых турбин общей мощностью 1 млн. кВт для повышение снабжения электроэнергией страны в течении лета. Об этом сообщил NHK. Акции Kansai Electric Power Co. выросли на 2.4% после того, как компания согласилась купить две электростанции на угле Griffin Energy в западной Австралии. Также выросли акции добывающих и энергогенерирующих компаний: акции Inpex Corp. подорожали на 3%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) – на 1.7%.
Под давлением также оказались акции в Европе, что привело индекс Stoxx Europe 600 Index к откату из области месячного максимума. Давление в основном исходило от автопроизводителей и строительных компаний.
Акции Daimler AG (DAI) подешевели на 2.7%, поскольку аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг компаний сектора. Акции Hochtief AG (HOT) упали на 9.5% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль может сократиться в два раза в этом году. Потери британских банков сократились после того, как Британская Независимая Комиссия по Банкам опубликовала свой отчет по сектору в целом. Акции Barclays Plc (BARC) подорожали на 2.8%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) – на 2.3%. Alcoa Inc. (AA), крупнейший производитель алюминия в США, начинает в понедельник сезон квартальной отчетности. На этой неделе свои отчеты предоставят 11 компаний Standard & Poor’s 500 Index, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. и Google Inc. Акции Daimler упали в цене на 2.7% после того, как аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации относительно акций компании до «нейтральный» с «покупать», а также понизили ценовой ориентир по акциям на 13% до 65 евро. Акции Schneider Electric SA (SU) подешевели на 3.7% после того, как три человека, знакомых с делом, сообщили о том, что компания рассматривает возможность поглощения Tyco International Ltd. (TYC), в результате чего может быть создан крупнейший во Франции производитель систем безопасности. Акции Husqvarna AB (HUSQB) отступили на 7.2% после того, как компания сообщила о продажах и прибыли за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов.
Акции на Wall Street завершили сессию понедельника смешанно в преддверии начала нового сезона квартальной отчетности. В начале сессии «голубые фишки» демонстрировали рост на фоне некоторых сделок и снижения цен на нефть, однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, поскольку инвесторы предпочли дождаться первых отчетов.
Alcoa станет первым компонентом Dow, который опубликует свои финансовые результаты в понедельник после закрытия рынка. На этой неделе свои отчеты также предоставят JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Google (GOOG, Fortune 500). 2%-е падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, а также промышленные компании. Alcoa (AA, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) оказали давление на Dow, в то время как Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) также отступил. Корпоративные новости: Endo Pharmaceuticals (ENDP) сообщил о планах купить American Medical Systems (AMMD) за $2.9 млрд. наличными и в акциях. Акции American Medical взлетели на 32%, в то время как акции Endo подорожали на 5%. Level 3 (LVLT) планирует купить конкурента Global Crossing (GLBC) за $3 млрд. (в акциях). Акции Tyco (TYC) выросли на 3.5% на фоне спекуляций, что французская Schneider Electric рассматривает возможность покупки компании. Среди аутсайдеров оказались акции Tenet Healthcare (THC, Fortune 500), которые упали на 13%, поскольку компания подала иск против Community Health Systems, которая пытается поглотить Tenet. Акции крупных американских автопроизводителей Ford и GM также оказались под давлением. Акции Ford (F, Fortune 500) упали на 3%, в то время как акции GM (GM) – на 2.8%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2011 13:10
Дайджест валютного рынка за 12 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank март 9 06:00 Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г март +49.5% 06:00 Германия Индекс потребительских цен март +0.5% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г март +2.1% 06:00 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г март +2.3% 08:30 Великобритания Торговый баланс Февраль -6.8 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м март +0.3% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г март +4.0% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г март +3.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м март +0.5% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г март +5.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г март +5.4% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 7.6 12:30 США Торговый баланс, млрд. Февраль -45.8 12:30 США Индекс цен на экспорт март +2.7% 12:30 США Индекс цен на импорт март +1.5% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Февраль +0.03 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 19:00 США Федеральный бюджет март -188.2
Йена и швейцарский франк выросли против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС. Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%. Фунт упал после неожиданного замедления инфляции в марте, что ставит под сомнения повышение процентных ставок Банком Англии в ближайшей перспективе. Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, что ниже роста на 4.4% зафиксированного в феврале. Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4475.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6250.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83.40.
В 08:30 GMT выйдет блок британских данных по занятости. Ситуация в промышленном секторе Еврозоны будет освещена в 09:00 GMT. Ожидается рост производства на 0.8% в феврале. Среди американских данных выйдет отчет по розничным продажам, которые, согласно прогнозам, увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%. Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT. "Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.
Фондовый рынок Японии понес во вторник максимальные потери за последний месяц после того, как МВФ понизил прогноз экономического роста страны, а подземные толчки снова потрясли Токио.
Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году. Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов. Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%. Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.
Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP). Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%. Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%. Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%. Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc. Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году. Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании. Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп. Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.
«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.
Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет. Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500). Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500). Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500). Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.04.2011 13:26
Дайджест валютного рынка за 13 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Апрель +1.2% 08:30 Великобритания Изменение числа безработных март +0.7K 08:30 Великобритания Уровень безработицы март 4.5% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO март 7.8% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка 3 мес по февраль +2.0% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов) 3 мес по февраль +2.2% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Февраль +0.4% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Февраль +7.3% 12:30 США Розничные продажи март +0.4% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей март +0.8% 14:00 США Товарно-материальные запасы Февраль +0.5% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +1.6 18:00 США Бежевая книга ФРС 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе март 50.1
Евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной. Позже евро снизился. Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье. Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказал отчет по потребительскому доверию в стране от Westpac, который показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Новозеландской валюте поддержку оказал отчет, который зафиксировал рост цен на жилье на 0.5% в марте.
EUR/USD: пара протестировала область $1.4520 после чего снизилась в район $1.4440.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6230-$1.6310.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.50-Y84.30.
Сегодня начнется заседания стран Большой Двадцатки. Индекс цен производителей США выйдет в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г. Министерство труда США предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице (12:30 GMT).
Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние три дня, при этом в лидерах были авто производители после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что акции этих компаний «перепроданы». Индекс Topix потерял 9.3% с момента землетрясения 11 марта.
Поддержку рынку также оказал рост акций Tokyo Electric Power Co. на сообщении о том, что, возможно, другие компании данного сектора возьмут на себя часть бремени от аварии на АЭС «Фукусима-1». Акции Tokyo Electric взлетели на 12%, в то время как акции Kansai Electric Power Co. и других коммунальных компаний упали. Акции Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. выросли минимум на 2.9%. Австопроизводители получили поддержку после того, как издание Nikkei сообщило, что поставщик чипов, используемых в автомобилях, - Renesas Electronics, - возобновит производство в июне, что на один месяц ранее запланированного. Компании пришлось приостановить производство из-за повреждений, вызванных стихийным бедствием. Акции Renesas поднялись в цене на 7.6%. Сырьевые компании отступили после того, как цены на нефть и металлы снизились. Акции Inpex Corp. (1605) подешевели на 1.6%. Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 2%. Акции Mitsubishi Corp. (8058) снизились в цене на 0.4%. Акции Mitsui & Co. упали на 1.4%.
Европейский фондовый рынок вырос, восстановившись после максимальных потерь за последние четыре недели на фоне сильной статистики и отчета JPMorgan Chase & Co. (JPM) о рекордной прибыли.
Акции Alcatel-Lucent SA выросли на 7.5% после того как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам их покупать. Акции ARM Holdings Plc (ARM) подорожали на 6.8%. Максимальный рост показали в среду акции строительных компаний, а также производителей строительных материалов после того, как Exane повысил рейтинг акций до «покупать». Акции производителя цемента Holcim Ltd. (HOLN) выросли на 4.4% (максимальный рост за последние 11 месяцев). Статистика дня показала рост промышленного производства ЕС в феврале. Объем выпуска промышленной продукции увеличился пятый месяц подряд на 0.4% против январского значения в +0.2%. Между тем, среди аутсайдеров оказался Lonza Group AG (LONN), акции которого подорожали на 6.1% (максимальное снижение за последние 18 месяцев) после того, как компания заявила, что ожидает слабых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом.
Акции на Wall Street выросли в среду благодаря развороту в конце сессии после выступления Президента Барака Обамы, в рамках которого он заявил о своих планах сократить дефицит бюджета на $4 трлн. С ближайшие 12 лет.
Несмотря на сильный старт, заданный сильным квартальным отчетом JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), настроения на рынке быстро изменились. Причиной тому послужило заявление исполнительного директора JPMorgan Джеми Даймона о том, что проблемы, связанные с кризисом на ипотечном рынке, пока еще сохраняются. Кроме того, он заявил, что акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды, превышающие 25 центов в этом квартале. Акции банка снизились почти на 1%. JPMorgan – первый крупный банк, отчитавшийся о результатах деятельности в первом квартале. Во второй половине сессии курс на рынке изменился в обратную сторону после того, как Обама обнародовал ряд мер по сокращению дефицита. Экономика: Перед открытием рынка правительство сообщило о росте розничных продаж на 0.4% в марте, что оказалось немного ниже прогнозов. Отдельный отчет показал рост заводских запасов на 0.5% в феврале, что также оказалось немногим ниже прогнозов. Корпоративные новости: Акции Tyco International (TYC) подешевели на 0.6% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла сообщения о том, что она пытается купить Tyco за $30 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2011 14:09
Дайджест валютного рынка за 14 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей март +3.5 % 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 412K 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м март +0,7% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г март +5,8% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м март +0,3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г март +1,9%
Евро сократил понесенные в первой половине дня потери против основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что суверенный долговой кризис может быть преодолен. В частности, Еврокомиссар по экономическим и монетарным делам Олли Рен заявил о своей полной уверенности, что результатом финансовой помощи Португалии станет предотвращение разрастания долгового кризиса. В первой половине дня давление на евро оказал рост озабоченности по поводу того, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого правительства достигла рекордных максимумов. Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.
EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно. К концу сессии курс укрепился в область $1.4480.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6350.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y82.90, однако к концу сессии укрепилась в область Y83.50.
Сегодня в 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС. Ожидается дефицит в феврале в размере €-3.4 млрд. после €-3.3 млрд. Также в это время будет опубликован показатель потребительской инфляции ЕС. Аналогичный показатель США выйдет в 12:30 GMT. Базовый показатель ожидается с повышением на 1.2%. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности за апрель. В 13:00 GMT Казначейство США сообщит об объемах инвестиций в американские активы. В 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству США за март. Ожидается рост на 0.5% после -0.1%.
Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в первой половине дня потери. Isuzu Motors Ltd. стал лидером роста среди японских экспортеров. Акции Toshiba Corp. выросли после заявления представителя компании о том, что прибыль компании может превысить прогнозы.
Акции Isuzu Motors выросли на 6.2% несмотря на опровержение слухов о том, что Volkswagen AG рассматривает возможность покупки части или даже компанию целиком. Акции Toshiba выросли на 2% после того, как президент компании заявил о том, что чистая прибыль компании превысит прогнозы. Sanrio Co., производитель линейки продуктов под торговой маркой Hello Kitty, прибавил 11% после того, как прибыль компании превысила прогнозы.
Европейские индексы понести потери из-за возобновления озабоченности по поводу того, что Греции и Португалии может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого и португальского правительства достигла рекордных максимумов. .
Акции Banca Popolare di Milano Scrl упали на 2.7% в связи со слухами о том, что банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций я целью увеличения своего капитала. Акции Reckitt Benckiser Group Plc, производителя болеутоляющего Nurofen понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как исполнительный директор компании Барт Брехт объявил о своей отставке. Danone прибавил 2% после того, как продажи компании превысили прогнозы.
Wall Street завершил четверг без определенной тенденции после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000. Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.
Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара. Финансовый сектор оказался абсолютным аутсайдером среди основных секторов в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) были понижены аналитиками Societe Generale. Dow к концу дня все же преодолел нулевую отметку, а S&P 500 закрылся практически без изменений. Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года. Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.04.2011 23:33
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.
Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики. Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%. Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем. Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам. "Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."
В середине недели евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной. Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок. Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений. На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.) Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.
Также следует отметить неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. Число заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, а уровень безработицы снизился 8.0% до 7.8%. Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе. Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье. Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии. Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.). Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков, а также после публикации данных, свидетельствующих о росте в апреле потребительских настроений. Индекс Westpac показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту.
Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%. Китайский юань достиг 17-летнего максимума на фоне спекуляций относительно того, что правительство Китая будет предпринимать новые меры направленные на сдерживание инфляции.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки по итогам недели понесли потери. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, в результате чего активизировались опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики. Кроме того, среди негативных факторов влияния на рынок следует отметить, что МВФ понизил прогноз экономического роста Японии, а оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. заявил о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году. Индекс MSCI Asia Pacific Index по итогам недели снизился на 0.6% после роста на протяжении трех последних недель на фоне возобновления производства японскими компаниями после разрушительного землетрясения и цунами, а также свидетельств оживления роста в США.
Европейские рынки также закрылись с потерями после того, как начало сезона квартальных отчетов не оправдало ожиданий экспертов, а также из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам. Kazakhmys Plc, крупнейший производитель меди в Казахстане, и чилийская Antofagasta Plc, потеряли в цене более чем по 7% на фоне самого значительного падения цен на медь за последний месяц. Акции Commerzbank AG обвалились на 16% после того, как банк предпринял ряд мер по увеличению своего капитала. Акции National Bank of Greece SA упали на 8.1% на фоне снижения спроса на обязательства правительства Греции. Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял за неделю 1.4%.
Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google и Bank of America, позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы на Wall Street. Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322 и сократил потери по итогам недели до 0.6%.
Bank of America не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию. Акции Google упали в пятницу на 7.8%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов. Данные по потребительской инфляции показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г. Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%. Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в апреле по предварительным данным составил 69.6 пп. (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.
Основные события предстоящей недели: В понедельник, 18 апреля внимания заслуживает публикация в 14:00 GMT индекса рыночной стоимости жилья в США. Время выхода предварительной оценки индекса доверия потребителей в еврозоне на данный момент уточняется.
Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT протокола встречи Резервного Банка Австралии. В 05:00 GMT нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 GMT заказов на машины и оборудование. Европейские новости начнутся публикацией в 07:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии. В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны. В 11:00 MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады. На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек. В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов. Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.
Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 06:00 GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии. Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей. В 08:00 GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO. Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле. В 12:30 GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30 GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.
На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2011 12:53
Дайджест валютного рынка за 18 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. 2.50 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. -2.55
Йена и швейцарский франк выросли против основных валют на фоне возобновления опасений в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами. Не смогли оказать поддержку единой валюте и слухи о том, что по словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов. Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что "в отношении Греции могут быть предприняты меры" в случае, если Греция не пройдет аудит в июне. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что рейтинговое агенство Standard&Poor's понизило долгосрочный прогноз кредитоспособности экономики США со "стабильного" до "негативного". Аналитики агенства уверены, что на фоне увеличивающегося госдолга и роста дефицита бюджета США могут потерять потерять в течение ближайших 3 лет наивысший инвестиционный рейтинг - ААА.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4220.
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1.6160, после чего вернулась обратно выше отметки $1.6200.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82.50.
Сегодня в 07:30 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии. В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны. В 11:00 MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады. На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек. В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов. Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.
Nikkei 225 Stock Average в понедельник понес потери после того, как Китай в очередной раз повысил резервные требования для банков, спровоцировав спекуляции по поводу возможности новых действия по охлаждению экономики страны- крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.
Акции TDK Corp., производителя электронных компонентов, продающего в Китай до трети своей продукции, упали на 3.7%. Komatsu Ltd., производитель строительной техники, до недавнего времени получавший прибыли от строительного бума в Китае, потерял в цене 1.2%. Акции Canon Inc. снизились на 1.4% на фоне роста курса иены экспортера, продающего 80% своей продукции на внешних рынках.
Европейские индексы понесли самые серьезные потери за три недели после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня. Не смогли поддержать рынки и возобновившиеся опасения в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами. По словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.
В итоге вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в течение 5 лет составила 64.5%. Alpha Bank SA и Societe Generale SA стали лидерами продаж в банковском секторе потеряв по 3%. Salzgitter AG обвалился на 5.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции германского производителя стали. Synthes Inc. подскочил на 5.6% после того, как компания подтвердила факт переговоров о возможной ее покупке Johnson & Johnson.
Wall Street начал неделю с потерями после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.
Покупатели начали демонстрировать признаки жизни лишь к завершению регулярной сессии. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и смогли сократить потери. Treasuries с другой стороны, пользовались повышенным спросом. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума 3.37%. Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом. Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu. Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию. В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56. Корпоративные новости: Бывший компонент Dow, - Citigroup (C), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов. В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY) и Halliburton (HAL). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%. Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако ыручка оказалась немного ниже ожиданий. После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2011 13:07
Дайджест валютного рынка за 19 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей март 38.3 07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Апрель 61.7 07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель 57.7 07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Апрель 57.7 07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель 56.9 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Февраль -9.5 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Февраль -7.2 11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март +1.1% 11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март +3.3% 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м март +0.7% 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г март +1.7% 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. март 0.549 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн март 0.594 23:50 Япония Торговый баланс, млн март 0.10 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль +0.8%
Евро вырос против доллара и иены во вторник на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки даже несмотря на попытки Греции решить проблему с погашением кредитов. Член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 07 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией. Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп. За последнюю неделю евро упал в цене на 1.6%. По мнению аналитиков Citigroup Inc . евро продолжит отступать против доллара. Канадский доллар вырос против доллара США после того, как правительственный отчет показал ускорение темпов роста годовой инфляции в стране до 3.3% в марте против 2.2% месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 2.8%. Согласно прогнозам, Банк Канады оставит основную ставку рефинансирования на уровне 1% на протяжении второго квартала и повысит ее до 1.5% в третьем квартале.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4330.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.6300.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.30-Y82.80.
В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии. Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, что привело индекс Topix к месячному минимуму после того, как Standard & Poor понизил долгосрочный кредитный прогноз США до негативного, усилив опасения восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) снизились в цене на 3.1%. Акции Canon Inc. (7751) отступили на 1.8%. Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 1.8% стоимости. Давление на экспортеров также оказал факт удорожания иены против доллара и евро четвертый день подряд на фоне активизации темы долговых проблем ЕС. Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора АЭС «Фукусима-1», - подешевели на 4.3% после того, как компания сообщила о том, что два реактора по-прежнему находятся слишком радиоактивными, чтобы допустить туда инженеров. Акции TDK Corp. (6762) рухнули на 7.6%. Акции Isuzu Motors Ltd. (7202), между тем, подорожали на 1.9% после того, как аналитики Deutsche Bank AG присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и установили ценовой ориентир по акциям на ближайшие 12 месяцев в 450 иен.
Оптимистические корпоративные новости помогли европейским акциям восстановиться во вторник после значительных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник поддержку рынку оказали сильные данные о продажах производителей товаров класса «люкс».
Сильные квартальные отчеты улучшили ожидания по прогнозам компаний. Акции Burberry (BRBY.L) и LVMH (LVMH.PA) подорожали на 6% и 5% соответственно. Оптимистические квартальные результаты от SKF (SKFb.ST) помогли частично компенсировать опасения относительно влияния роста цен на сырье на прибыли промышленных компаний. Акции компании подорожали на 6.4%. Однако рост носил сдержанный характер из-за долговых проблем ЕС, поскольку на рынке продолжают циркулировать слухи относительно возможной реструктуризации долгов Греции. Индекс греческих банков вырос на 1.2% после заметного падения накануне, хотя индекс и остается у минимумов 1997 года. Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.
Акции на Wall Street показали во вторник небольшой рост после продаж понедельника, поскольку внимание инвесторов переключилось на корпоративные отчеты и данные с рынка жилья.
Лучший результат среди компаний Dow показал Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), акции которого выросли в цене на 3.5% после того, как компания показала сильный квартальный отчет. Среди лидеров также оказались Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500). Максимальное давление на индекс оказали продажи акций Traveler (TRV, Fortune 500), которые упали на 1.4%. Акции Harley Davidson (HOG, Fortune 500) подешевели примерно на 5% после разочаровывающего отчета, став крупнейшим аутсайдером среди компаний S&P 500. Основное давление на индекс Nasdaq оказало падение акций Seagate Technology (STX), который сообщил о сокращении квартальной прибыли на 82%. Сырье: В центре внимания также оказалась ситуация на сырьевом рынке, где цены на нефть преодолели отметку в $108 за баррель, в золото приблизилось к $1,500 за унцию. Экономика: Министерство торговли во вторник сообщило о росте закладок фундаментов и разрешений на строительство в марте. Так, количество начавшегося строительства выросло на 7.2% до 549,000 г/г в марте, в то время как разрешения поднялись на 11.2% до уровня 594,000 г/г. Это оказало поддержку строительным компаниям, включая Pulte Homes (PHM) и KB Homes (KBH), акции которых выросли на 5% и 3% соответственно. Корпоративные новости: Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) подешевели на 1.3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд. Акции Texas Instruments (TXN, Fortune 500) отступили на 0.7% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах, которые разочаровали инвесторов. Компания при этом сослалась на землетрясения в Японии, которое повлияло на потребительский спрос и производство на протяжении отчетного квартала.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.04.2011 13:13
Дайджест валютного рынка за 20 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль 0.4% 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м март +0.4% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март +6.2% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. март 5.10 14:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей -2.3
Евро вырос против доллара, иены и укрепил свои позиции против ряда других основных валют на фоне спекуляций, что несмотря на сохраняющиеся проблемы в странах так называемой периферийной Европы, ЕЦБ продолжит процесс повышения процентных ставок для недопущения роста инфляционных ожиданий. Так доходность двухлетних обязательств греческого правительства превысила 20%, достигнув рекордной отметки 20.73%. На этом фоне стоимость страховки греческих и португальских долговых обязательств достигла рекордных значений, свидетельствующих о том, что инвесторы оценивают вероятность дефолта по этим инструментам в течение пяти лет в 60%. Свидетельства роста производственной активности в Германии и еврозоне в целом в настоящее время вытеснили из фокуса внимания инвесторов последствия суверенного долгового кризиса в ряде стран еврозоны. По данным Markit Economics индекс настроений в производственном секторе крупнейшей европейской экономики в апреле неожиданно вырос, составив 61.7 против 60.9 в марте и консенсус-прогноза экономистов в 60. Напомним, что показатель, превышающий 50 указывает на экспансию в секторе. Кроме того, отметим, что выступая накануне член совета управляющих ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 7 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4530.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,6400.
USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Начав сессию в области Y82,60, к концу вчерашних торгов пара вернулась к данной отметки.
Сегодня в 08:00 GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO. Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле. В 12:30 GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30 GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.
Японский фондовый рынок в среду продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как сильные данные по рынку жилья США, а также солидные квартальные результаты стали новыми свидетельствами продолжения восстановления мировой экономики.
Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, выросли на 2.3%. Toshiba Corp., Advantest Corp. (6857) и другие производители микрочипов укрепили свои позиции после того, как Intel Corp. (INTC) спрогнозировал рост продаж полупроводниковой продукции. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии подскочили на 3.1% на фоне роста цен на нефть.
Европейские рынки также серьезно укрепили свои позиции. Сильные квартальные результаты Intel Corp. (INTC), PSA Peugeot Citroen и L’Oreal SA (OR) стали главными причинами оптимизма инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики.
ASML Holding NV (ASML), крупнейший в Европе производитель микрочипов, прибавил в цене 5.3% после того, как квартальная прибыль Intel превысила прогнозы. Кроме того, компания сообщила, что продажи в текущем квартале составят $12.8 млрд.. Peugeot и L’Oreal прибавили по крайней мере по 3% после того, как продажи компаний оказались сильнее ожиданий. Акции Fiat SpA (F) подскочили на 4.6%. Прибыль итальянской компании составила 251 млн. евро против прогноза в 241 млн.. Bic SA вырос на 6.9%. Прибыль крупнейшего в мире производителя канцелярских изделий по итогам первого квартала составила 53.9 млн. евро против 35.4 млн. годом ранее.
Технологический сектор оказал поддержку фондовым индексам США. Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора оказались в фокусе внимания инвесторов. Лидеры сектора (INTC), IBM (IBM) и Yahoo (YHOO) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль United Technologies (UTX) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года. Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы. Продажи вторичного жилья в марте выросли на 3.7% до 5.10 млн. г/г Финансовый сектор сегодня не пользовался особым вниманием покупателей и большую часть сессии провел вокруг нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов Wells Fargo (WFC). KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC), который сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако доходы банка разочаровали инвесторов. Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума. Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2011 13:25
Дайджест валютного рынка за 25 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 14:00 США Продажи новостроек март 300k
Доллар восстановился против большинства своих основных конкурентов после того, как ослабление рынка акций США спровоцировало снижение спроса на высокодоходные активы. Standard & Poor’s 500 впервые за четыре последние сессии снижался на фоне падения акций сырьевых компаний. Отметим, что недавняя активизация давления на американскую валюту была вызвана ожиданиями того, что ФРС сохранит стимулирующую кредитно-денежную политику в то время как другие основные центральные банки, за исключением Банка Японии, начали, или намереваются в самом ближайшем времени начать процесс ужесточения своей политики процентных ставок. В настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в ближайшую среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4520-$1,4630.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6500.
USD/JPY: пара показала максимум в области Y82,40 после чего снизилась и завершила сессию в районе Y81,80.
Сегодня будет опубликован баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за апрель (11:00 GMT). Среди американских данных внимание стоит обратить на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (13:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей США (14:00 GMT). Завершится день статистикой по розничным продажам в Японии за март (23:50 GMT).
Японский фондовый рынок начал неделю снижением. Сектора производителей автомобилей и автомобильных покрышек стали лидерами продаж после того, как Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили о падении продаж на внутреннем рынке в марте более чем в два раза после того, как в результате землетрясения и цунами были разрушены цепочки поставок запчастей и комплектующих.
Акции Mazda, второго крупнейшего японского экспортера автомобилей, упали в цене на 2.7%. Bridgestone Corp., мировой лидер в производстве автомобильных покрышек, потерял в цене 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. подскочили на 8.4% после сообщения в Nikkei, что правительственный план компенсации убытков пострадавшим от аварии в Фукусиме не предусматривает делистинг (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи) энергогенерирующей компании. Данный факт оказал также поддержку банковскому сектору. Банки являются крупнейшими акционерами Tokyo Electric. Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 29 декабря 2010 года. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии представления на текущей неделе квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, в частности Canon Inc., Sharp Corp. и Komatsu Ltd.
Европейские рынки в понедельник были закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Основные индексы на Wall street завершили день без определенной тенденции.
Standard & Poor’s 500 понес потери на фоне снижения акций представителей энергетического сектора и производителей сырьевых товаров. Цена нефти осталась в районе 31-месячного максимума $112.29 за баррель. Медь обвалилась на 2.3%. Золото и серебро протестировали рекордные максимумы. Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF. Корпоративные новости: Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17. Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли в размере $0.56 против $0.55. Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM) и Coca Cola (KO). Ford Motor (F), Hershey (HSY), и U.S. Steel (X) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2011 13:15
Дайджест валютного рынка за 26 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 06:15 Швейцария Торговый баланс, млн март 1.1 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель -11% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль -3.3% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 65.4 23:50 Япония Розничные продажи, г/г март -8,5%
Доллар возобновил снижение против ряда основных валют в связи со спекуляциями, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики. Ранее поддержку евро оказало заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о готовности центрального банка продолжить процесс повышения ставок для снижения инфляционных ожиданий. Дополнительным фактором давления на американскую валюту стала публикация данных, зафиксировавших самое существенное за последний год падение цен на жилье в США. Индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий динамику цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США, снизился в феврале на 3.3% по сравнению с прошлым годом. Напомним, что в настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4650.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6430-$1,6530.
USD/JPY: пара снизилась в область Y81,60.
Основными данными сегодняшнего дня будет статистика по ВВП Великобритании за 1 квартал, которая ожидается в 08:30 GMT. Данные по промышленным заказам в ЕС за март станут известны в 09:00 GMT. Среди американских данных стоит отметить статистику по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT). Важнейшим событием сегодняшнего дня и недели в целом будет решение по учетной ставке ФРС (18:15 GMT). Свое решение по учетной ставке сегодня также огласит РБНЗ (20:00 GMT). Завершится день блоком японских статистических данных в 23:30 GMG-23:50 GMT, среди которых будут данные по инфляции, занятости, расходам домохозяйств и промышленному производству.
Японский фондовый рынок во вторник продолжил снижение. Пессимизм инвесторов вызвали более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Nintendo Co. и Nidec Corp., а также снижение Standard & Poor’s прогноза рейтинга Toyota Motor Corp. и других японских производителей автомобилей.
Акции Nintendo, крупнейшего мирового производителя видео игр, снизились на 1.6%. Nidec, крупнейший производитель двигателей для жестких дисков, потерял в цене 2.1%. Акции Toyota упали на 2.4% после того, как S&P снизил до негативного прогноз японских производителей авто, отметив нарушение производственных связей после землетрясения и цунамиi. Рост курса иены также оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров.
Европейские индексы существенно укрепили свои позиции. Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты UBS AG (UBSN) перевесили негативный эффект сообщений о том, что Китай ужесточил нормативные требования для своих крупнейших банков.
Акции UBS подскочили на 3.9% после того, как стало известно о том, что швейцарский банк привлек рекордные с конца 2007 года суммы по депозитам. Акции Parmalat SpA (PLT) подскочили на 11% после заявления Groupe Lactalis о намерении купить крупнейшего производителя молочных продуктов в Италии. Акции Micro Focus International Plc (MCRO) прибавили 6.8%. Британская софтверная компания заявила о предварительном к ней интересе потенциального покупателя. Michelin & Cie. стал лидером роста в секторе производства автомобильных покрышек, прибавив 5.1% после сообщения о росте продаж по итогам первого квартала на 28% за счет увеличения спроса на покрышки для строительных и сельскохозяйственных машин. Акции Pirelli & C. SpA выросли на 4%. Сектор ресурсных компаний ограничил рост рынка на фоне коррекции цен на товарно-сырьевых рынках.
Standard & Poor’s 500 обновил максимум с июня 2008 года после публикации сильных квартальных результатов United Parcel Service Inc. (UPS), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM).
Определенную поддержку рынку оказали и спекуляции, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики. Ford Motor (F) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции 3M (MMM) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL) - на 2%. Обе компании приятно удивили инвесторов своими показателями. Однако были и не очень позитивные новости. Lexmark International (LVK) и Сoca-Cola (KO) разочаровали своими квартальными отчетами. Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%. После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN) и Broadcom (BRCM). В среду будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI), Boeing (BA), BP Plc (BP), ConocoPhillips (COP), Northrop Grumman (NOC), и Whirlpool (WHR). Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям. Индикатор уверенности потребителей в апреле составил 65.4 против 63.8 в марте.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.04.2011 13:07
Дайджест валютного рынка за 27 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв+1.6% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +3.3% 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Май 5,7 08:30 Великобритания ВВП предварительно, кв/кв I кв +0,5% 08:30 Великобритания ВВП предварительно, г/г I кв +1,8% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м март +0.9% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г март +21.3% 12:15 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Апрель +0.2% 12:15 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Апрель +2.4% 12:15 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель +2.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования март +2.5% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта март +1.3% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности март +2.3% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 апреля +6.2М 16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2,50% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м март +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г март 0,0% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г март -0,1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Апрель +0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Апрель +0.2% 23:30 Япония Уровень безработицы март 4,6% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г март -8,5% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м март -15,3% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г март -12,9%
Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне. Ранее доллар протестировал минимальный уровень с декабря 2009 года на спекуляциях, что Федеральный резерв оставит процентные ставки на текущих минимумах. Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. "Экономика "восстанавливается умеренными темпами", а ситуация на рынке труда "улучшается постепенно", говорится в сопроводительном заявлении FOMC. Напомним, что в ноября Федеральный резерв сообщил о второй волне "количественного смягчения" в размере $600 млрд. в целях стабилизировать экономику. Согласно статистическим данным, в марте потребительская инфляция показала рост девятый месяц подряд на фоне роста цен на продовольствие и топливо. Уровень безработицы упал до 2-летнего минимума в 8.8%. Согласно средним прогнозам, запланированный на четверг отчет может показать, по предварительным оценкам правительства, рост ВВП США в первом квартале на 2% г/г после +3.1% в четвертом квартале 2010 года. Немаловажной новостью также стало снижение кредитного рейтинга Японии до "негативного" со "стабильного" агентством S&P. При этом агентство сослалось на высокую стоимость реконструкции и восстановления экономики страны после событий 11 марта. Йена отступила на 5.2% за последний месяц, в то время как доллар за этот период потерял 4% стоимости. Австралийский доллар обновил рекорды на спекуляциях, что Резервный Банк Австралии повысит процентную ставку в борьбе с инфляцией.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4770.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6600.
USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82,80, однако позже снизилась и завершила сессию в области Y82,20.
Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал.
Индекс Nikkei 225 Stock Average в среду достиг максимального уровня за последние более чем две недели после того, как индекс потребительского доверия в США показал рост, а компании, включая Daihatsu Motor Co., опубликовали сильные квартальные отчеты.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Японии до «негативный» со «стабильный», ссылаясь на большие расходы, связанные с восстановлением страны после разрушительных стихий 11 марта. По предварительным оценкам, это может обойтись Японии в 50 трлн. иен ($613 млрд.). Акции Canon Inc. (7751), которые в этом году упали на 11%, в среду выросли после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что перспективы роста компании оцениваются как «позитивные». Акции Daihatsu взлетели на 6.5%. Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 52.6 млрд. иен за финансовый год, который закончился в марте. Акции Fanuc Corp. (6954) подорожали на 3.6% после того, как компания сообщила, что прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 22%. Между тем, были и аутсайдеры. Так, максимальные потери среди компаний Nikkei понесли акции Daiwa Securities Group Inc. после того, как компания сообщила об убытках в размере 37.3 млрд. иен против прибыли в 43.4 млрд. иен годом ранее. На 2% отступили акции Sony Corp. (6758) после того, как компания сообщила клиентам, которые используют PlayStation Network, о т ом, что базы данных могли быть похищены хакерами.
В Европе фондовые рынки растут пятый день подряд с лидерами в лице технологических компаний и автопроизводителей после публикации сильный квартальных отчетов таких компаний, как Ericsson AB, Volkswagen AG (VOW) и Porsche SE.
Акции Ericsson взлетели на 11% после тго, как квартальная прибыль компании выросла более чем в три раза. Акции Volkswagen подорожали на 4.8%. Акции Porsche выросли в цене на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли. Акции Volvo AB (VOLVB), прибавили 2.1% после повышения прогноза по продажам на текущий год. Поддержку рынкам оказала статистика Британии которая показала, что по предварительным данным ВВП Британии в первом квартале вырос на 0.5%. Акции Renault SA (RNO) поднялись на 3.8%. Компания сообщила об увеличении выручки до 10.43 млрд. евро в первом квартале против 9.07 млрд. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 9.5 млрд. евро. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли в цене на 3.3%. Акции Software AG (SOW) прибавили 3%. Квартальная прибыль компании выросла на 43% до 40 млн. евро.
После неуверенного старта в преддверии решения FOMC по ставке и выступления главы Федерального резерва Бернанке «голубые фишки» смогли выйти в плюс. Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. Более того, программа выкупа облигаций на сумму $600 млрд. как и предполагалось завершится в июне.
«Выступление Бернанке не удивило рынки и это хорошо для фондового рынка, поскольку Wall Street ненавидит неопределенность», говорит Дуг Робертс из Channel Capital Research. Корпоративные новости: Акции GE (GE, Fortune 500) выросли на 2.7%. На ежегодном собрании акционеров финансовый директор компании заявил, что в ближайшие два года рост прибыли компании будет максимальным за последние 10 лет. Акции Merck (MRK, Fortune 500) поднялись в цене на 1.6% после того, как компонент Dow получил одобрение Совета директоров на выкуп своих акций на сумму в $5 млрд. Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании выросла на 13%. Крупнейшим лидером среди компонентов S&P 500 и Nasdaq стала Amazon.com (AMZN, Fortune 500), акции которой поднялись на 8%. На 7% подорожали акции DeVry (DV) после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 14%. Между тем, акции Broadcom (BRCM, Fortune 500) упали на 12.3% после разочаровывающего прогноза. Экономика: Перед открытием фондового рынка опубликованный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.5%, за исключением транспорта +1.3%, за исключением оборонной промышленности +2.3%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.04.2011 13:12
Дайджест валютного рынка за 28 апреля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г, млн. март -2.4% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г март -11.0% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м март +1.1% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г март +11.3% 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 7.1% 07:55 Германия Изменение в секторе занятости Апрель -37K 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 23 апреля 429k 12:30 США GDP, preliminary, y/y I кв +1.8% 12:30 США PCE price index ex food, energy I кв +1.5% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м март +5.1% 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн март 464М
Индекс доллара достиг двухлетнего минимума после того, как темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях. По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста. Еще одним фактором давления на американскую валюту остается обозначенная накануне в ходе пресс-конференции позиция председателя ФРС Бена Бернанке, заключающаяся в том, что он точно "не знает когда следует начать сворачивание политики стимулирования." Примечательным фактом является возобновление роста йены против целого ряда основных валют после публикации данных, засвидетельствовавших рост на прошлой неделе продаж зарубежных активов японскими инвесторами. По данным министерства финансов Японии резиденты на неделе, завершившейся 22 апреля продали иностранных облигаций на сумму 171.8 млрд. иен ($2.1 млрд.) и акций на 5.6 млрд. иен. При этом покупки краткосрочных иностранных обязательств составили лишь 14.6 млрд. иен. Чистые продажи таким образом составили 162.8 млрд. иен. Данный факт был расценен рынком в качестве индикатора репатриационного потенциала и оказал таким образом поддержку японской валюте. Доллар Новой Зеландии остается под давлением после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард назвал "нежелательным" недавний рост национальной валюты.
EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,4770-$1,4880.
GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6740 после чего снизилась. Сессию курс завершил в районе $1,6630.
USD/JPY: пара снизилась в область 81,50.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT). Американские данные будут представлены статистикой по личным доходам/расхода в 12:30 GMT. Позже выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT). Внимание также стоит обратить на выхода данных по ВВП Канады в 12:30 GMT.
Nikkei 225 Stock Average в четверг достиг максимальной отметки после землетрясения 11 марта. Причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные отчеты ряда компаний, а также выступление накануне председателя ФРС Бена Бернанке, заявившего о необходимости сохранения мер поддержки крупнейшей
Nippon Electric Glass, производитель стекла для ЖК панелей, прибавил в цене 8.6%. Акции Panasonic Corp. выросли на 2.4% после того, как компания объявила о сокращении своего персонала более чем на 10%. Olympus Corp., производитель цифровых камер, продающий около 20% своей продукции в Европе, снизился на 3.1% на фоне укрепления иены. Акции Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, подскочил на 5.6% после того, как компании удалось получить квартальную прибыль в размере 3.16 млрд. иен. При этом продажи выросли на 87%.
Европейские индексы выросли шестой день кряду после того, как Deutsche Bank AG представил впечатляющий квартальный отчет, а ФРС дал понять о намерении "сохранять процентные ставки на низком уровне в течение "длительного периода времени."
Акции Deutsche Bank выросли максимальными за год темпами после того, как крупнейший германский банк сообщил о росте квартальной прибыли на 17%. Suez Environnement прибавил 4% после публикации сильных квартальных результатов. Более слабые по сравнению квартальные результаты SAP AG послужили причиной самого серьезного за полтора года падения курса акций компании. Дополнительным фактором поддержки рынков стало первое за 19 лет снижение числа безработных в Германии ниже 3 млн. человек.
Фондовые индексы США закрылись на положительной территории вопреки публикации более слабых предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также отчета по обращением за пособиями по безработице.
Темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях. По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста. Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000. Корпоративные новости: Акции Boeing достигли трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков. Procter & Gamble (PG) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании. Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP) и Sprint Nextel (S). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%. Энергетический сектор находился под серьезным давлением, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM). ConocoPhillips (COP) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank. С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжил рост. Sprint Nextel (S) стал лидером группы после публикации солидных квартальных результатов. Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 03.05.2011 13:33
Дайджест валютного рынка за 2 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, м/м Апрель +0.6% 00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities, г/г Апрель +3.8% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +0.7% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г Апрель +5.8% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г март +1.8% 07:55 Германия Индекс производственной активности PMI Апрель 60.9 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Апрель 57.5 12:30 Канада Индекс цен на сырье март +1.8% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м март +0.7% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Апрель 61.2 14:00 США Расходы на строительство, м/м март -1.4%
Доллар снизился 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 17 лет. Катализатором снижения стала публикация производственного индекса ISM, который подтвердил спекуляции относительно того, что ФРС продолжит удерживать текущую монетарную политику. Ранее индекс доллара вырос после того, как США сообщили о смерти лидера террористической группировки "Аль-Каида" - Осамы бин Ладена. Евровалюта достигла 16-месячного пика в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе после того, как в прошлом месяце центральный банк повысил свою ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как ФРС на прошлой неделе удержал свою ставку в районе 0-0.25%. Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее. Растущий дифференциал ставок между США и остальными странами может говорить о том, что доллар не восстановиться в текущем году. Ожидается, что Федеральный резерв будет удерживать процентные ставки на текущем уровне до первого квартала 2012 года. В одной стороны, слабеющий доллар может свидетельствовать о снижении доверия в США, а с другой стороны - это может помочь Обаме добиться своего плана об увеличении объемов экспорта к 2015 году и снизить безработицу. Йена прервала 2-дневный период роста против евро после сообщения о смерти бин Ладена в Пакистане.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4770-$1.4900. GBP/USD: пара снизилась в область $1.6650. USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.70, однако к концу сессии отступила в район Y81.20.
Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT. Производственные заказы США запланированы на 14:00 GMT.
Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.
Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%. Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли. Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%. Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали. Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах. Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.). Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.
Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.
Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co. Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании. Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли. Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум). Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда. Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%. Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году. Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.
Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.
В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500). Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году. Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США. В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину. Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее. Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%. Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права. В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.05.2011 13:23
Дайджест валютного рынка за 3 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75% 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 54.6 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м март +0.7% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г март +6.7% 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель +21% 14:00 США Производственные заказы, м/м март +3,0%
Снижение товарно-сырьевых и рынков акций спровоцировало рост спроса на безопасные активы, поддержав швейцарский франк и японскую иену. Доллар не смог удержать своих утренних достижений и понес потери против евро после публикации более сильных данных по фабричным запасам в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, фабричные заказы в США в марте выросли на 3% против ожидавшегося роста на 2%. Показатель укрепляется пятый месяц кряду, что является еще одним свидетельством продолжающегося восстановления крупнейшей мировой экономики. Стерлинг понес наиболее существенные потери среди основных валют после снижения показателя производственной активности в экономике Великобритании, а также снижения ожиданий в отношении повышения процентных ставок Банком Мнглии в обозримой перспективе. Индекс Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply снизился в апреле до 54.6 против 56.7 в марте. Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе. Отметим, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется без изменений, на рекордно низкой отметке 0.5%, как по всей вероятности останется без изменений и программа покупок долговых обязательств. Также можно с уверенностью говорить о сохранении различных подходов членов МОС к монетарной политике. Канадский доллар укрепился после сообщений о том, что нынешний премьер-министр, глава консерваторов Стивен Харпер, впервые получил большинство в парламенте страны.
EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара начала и завершила сессию в районе отчетки $1.4830. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1.6500. USD/JPY: пара снизилась в область Y80.90.
Сегодня в 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель. Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
Европейские рынки понесли потери Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.
BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%. Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%. Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%. BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы. Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.
Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями. Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%). К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов. После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50). В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании: AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее; Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38 Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36; Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09; Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60; MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01; News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32; P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79; Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02; Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46; Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.05.2011 11:30
Дайджест валютного рынка за 4 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м март +4.3% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -0.2% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель -1.3% 07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель 56.8 08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель 56.7 08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд март 0.1 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м март -1.0% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г март -1.7% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель +179К 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг март 52.8 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 29 апреля +3.4M
В среду единая валюта достигла 17-месячного максимума против доллара прежде, чем отступить на закрытии позиций. Ранее катализатором роста валюты послужили спекуляции, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнет на дальнейшее повышение процентных ставок в регионе. По итогам последнего заседания 07 апреля ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума в 1%, на котором ставка оставалась с декабря 2008 года. Некоторые экономисты прогнозируют, что завтра ЕЦБ намекнет о вероятном повышении ставки в июне. Американский доллар снизился против евро на фоне выхода более слабых, чем прогнозировалось, экономических данных и спекуляциях, что ФРС не будет менять текущую монетарную политику. Среди опубликованных отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп. Отдельный отчет ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 207,000. Канадский доллар отступает третий день подряд против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты выступает снижение цен на нефть. Британский фунт стерилнгов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жиоте в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.4940, однако к концу сессии снизилась в район $1.4820. GBP/USD: пара показала максимумы в области $1.6570, однако к концу сессии снизилась в район $1.6480. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.60.
Сегодня в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится. Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.
Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.
Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.
Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли. Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала. Акции BP Plc (BP/) и Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов. Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%. Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро. Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков. На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.
«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США. Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.
Перед открытием фондового рынка ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000. Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников. Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп. Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения. После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.05.2011 13:12
Дайджест валютного рынка за 5 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м март -0.5% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн март +9.1% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г март -18.1% 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 54.3 10:00 Германия Производственные заказы, м/м март -4.0% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г март +9.6% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 12:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 30 апреля 474k 13:30 США Выступает глава ФРС 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 57.8
Доллар укрепился против всех основных валют, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года. Поддержку американской валюте оказывает активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках Давление на евро сохраняется после того, как в своем выступлении президент ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам вчерашней встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%. Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи. Банк Англии по итогам вчерашнего заседания также не внес изменений в свою денежно-кредитную политику.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,4540, потеряв при этом более 350 пунктов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,6400.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y79,50, однако к концу сессии сумела восстановится и завершила торги в области Y80,30.
Сегодня в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март. Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США.
Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.
Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду. На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года. Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%. Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда. S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.
Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев). На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%. Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд). Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию. Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5% после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли. Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500). Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв 7%. Данный факт очевидно вызван обвалом цен на нефть. Июньский контракт на сырую нефть WTI на NYMEX закрылся снижением на $9.44 до $99.80 за баррель, у нижней границы дневного диапазона $98.37-$109.38 за баррель. Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник. Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.05.2011 00:35
Обзор валютного рынка за неделю: Единая валюта обвалилась против основных конкурентов после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте. Евро достиг двухнедельного минимума против доллара после сообщений о том, что официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага. Несмотря на то, что премьер-министр и министр финансов Люксембурга опроверг сообщения Der Spiegel, давление на евро не снижается. "Текущие события ставят под вопрос существование евро," полагает Самарджит Шанкар, управляющий директор бостонского представительства Bank of New York Mellon, в управлении которого находятся активы на сумму $20 трлн.. "В том случае, если в ближайшие несколько недель или месяцев появятся новые сообщения о возможности выходя из еврозоны одной или нескольких стран региона, это без условно нанесет самый серьезный удар и поставит под сомнение сам факт существования единой валюты." Евро начал снижение после того, как президент ЕЦБ фактически развеял надежды на повышение процентных ставок в ближайшем будущем, дав понять, что ожидания нового повышения ставок в июне безосновательны. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%. Банк Англии по итогам заседания также не внес изменений в свою денежно-кредитную политику. Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи. Доллар продолжает укреплять свои позиции против всех основных валют после того, как правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов. Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест. Поддержку американской валюте оказывала и активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках. Канадский доллар завершил неделю с потерями против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты стал обвал цен на нефть до $97.80 за баррель по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник. Снижение цен на сырьевые товары привело к падению австралийского и новозеландского долларов. Австралийский доллар снизился после того, как Резервный Банк Австралии принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 4.75%, как и ожидалось. Новозеландский доллар упал после того, как правительственные данные зафиксировали максимальный отток жителей из страны за последние 10 лет. Британский фунт стерлингов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жилье в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе и непроизводственной сфере. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году. Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки снизились после того, как рост jobless claims и снижение потребительских настроений в США спровоцировали опасения в отношении ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года. The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.
Европейские индексы завершили неделю с потерями Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики. Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%. Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%. Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%. Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.
Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls. Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов. Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест. Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках. Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага. В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.
Основные события будущей недели: В понедельник, 9 мая стоит обратить внимание на публикацию в 06:00 GMT торгового баланса Германии. В 08:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix. Во второй половине дня в 12:15 GMT будут опубликованы канадские данные о начатых строительствах домов. В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.
Во вторник, 10 мая в 07:15 GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.
Среда, 11 мая более насыщенна экономическими данными. Начнется день публикацией в 02:00 GMT пакета данных из Китая, включающего отчеты по промышленному производству, розничным продажам, индексу потребительских цен и индексу цен производителей. В 05:00 GMT будут опубликованы японские индексы совпадающих и опережающих индикаторов. Европейские новости начнутся в 06:00 GMT выходом индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии. Торговый баланс США будет опубликован в 12:30 GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде. В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA. В 23:50 GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.
Четверг, 12 мая начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии. В 06:00 GMT Япония опубликует отчет о заказах на машины и оборудование. В 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00 GMT. В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле. В 14:00 GMT ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.
Пятница, 13 мая начинается выходом в 06:00 GMT оценки ВВП Германии. в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта. В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал. Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2011 13:25
Дайджест валютного рынка за 9 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Германия Платежный баланс, млрд март 19.5 06:00 Германия Торговый баланс, млн март 15.3 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель -1.4% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель -3.7% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м Май 10.9 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 179К 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Апрель -21%
Евро вырос в начале сессии на фоне спекуляций относительно того, что долговой кризис в ЕС не будет препятствовать ЕЦБ повышать учетную ставку. Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что на встрече глав минфинов стран ЕС вопрос об отказе Греции от евро не обсуждался. Об этом заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Напомним, что одной из причин падения евро в пятницу стали слухи о том, что на встрече глав минфинов ЕС, которая проходила в пятницу вечером, может быть поднят вопрос о выходе Греции из еврозоны. Австралийский доллар вырос на фоне ожиданий данных по торговому балансу Китая, который, как прогнозировалось, может показать рост импорта в крупнейшего торгового партнера Австралии. Данные будут представлены завтра. Потери доллара были ограничены на фоне ожиданий американских макроэкономических данных текущей недели, которые могут подтвердить силу роста крупнейшей экономики мира. , Во второй половине дня евро снизился против доллара США после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг Греции, что возобновило опасения в отношении усугубления долгового кризиса в еврозоне. S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4250, к концу сессии укрепилась выше отметки $1,4300.
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,6270, к концу сессии вернулась в область $1,6400.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.20.
Сегодня в 07:15 GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.
Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду. Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.
Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока. Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании. Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.
Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.
S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси. Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B. В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет. National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.
Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора. Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%. Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.05.2011 13:36
Дайджест валютного рынка за 10 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд март 1,740 02:00 Китай Торговый баланс Апрель 11,4 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.1% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.3% 12:30 США Индекс цен на импорт Апрель +2.2% 12:30 США Индекс цен на экспорт Апрель +1.1% 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли март +1.1%
Йена и швейцарский франк снизились против большинства основных валют на фоне роста фондовых индексов и общего снижения спроса на безопасные активы. Евро торговался стабильно против доллара после того, как представитель Канцлера Германии Ангелы Меркель опроверг спекуляции по поводу переговоров о реструктуризации долговых обязательств Греции, а официальный представитель ЕС заявил об изучении прогресса страны в вопросе фискальной политики. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагарде заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Греции. Напомним, что спекуляции по поводу необходимости предоставления нового пакета финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ активизировались после того, как накануне S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси. Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B. По данным Handelsblatt объем помощи может составить 60 млрд. евро. Афинская Kathimerini прогнозирует, что МВФ может предоставить стране помощь в объеме от 80 до 100 млрд. евро. Давление на франк активизировалось после публикации неожиданно слабых данных по инфляции в Швейцарии.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4400.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6370.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y80,90.
Сегодня в 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии. Торговый баланс США будет опубликован в 12:30 GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде. В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA. В 23:50 GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.
ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!
Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов. Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.
Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли. Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее. Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.
InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты 59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.
Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно. Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне. Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги. Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки. Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию. Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки. Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60). Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%. Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%). Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.05.2011 13:19
Дайджест валютного рынка за 11 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Апрель +13,4% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Апрель +17,1% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель +5,3% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель +6,8% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 99,5 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 103,6 06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м Апрель +0,3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г Апрель +2,7% 08:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 09:30 Великобритания Торговый баланс март -7,66 12:30 США Торговый баланс, млрд. март -48.2 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд март 0.63 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 6 мая +3.8м 18:00 США Федеральный бюджет Апрель-40.49 23:50 Япония Сальдо платежного баланса март 0,753 23:50 Япония Торговый баланс, млн март 0,240
Канадский доллар упал впервые за последние четыре дня против доллара США на фоне снижения цен на нефть после того, как опубликованный отчет показал рост запасов сырой нефти до 2-летнего максимума, а акции в США падают. Канадский доллар отступил после того, как министр финансов Джим Флагерти заявил, что правительство хочет избежать чрезмерных колебаний национальной валюты. Июньский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на 4.8% до $98.90 за баррель. Согласно официальным данным Министерства топлива США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года. Данные прошлой недели показали, что занятость в Канаде в апреле выросла на 58,300 человек после снижения на 1,500 месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял +20,000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 7.6%. Кроме того, уже четвертый месяц подряд статистика демонстрирует профицит торгового баланса в марте, что является наиболее продолжительным периодом с ноября 2008 года и является признаком, что экспортеры восстанавливаются после мировой рецессии. Профицит вырос до C$627 млн. ($658 млн.), что превысило прогнозы в C$400 млн. Фунт вырос против доллара после того, как Банк Англии заявил, что "инфляция в ближайшее время будет оставаться достаточно высокой", чем усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок с рекордных минимумов. По итогам заседания на прошлой неделе Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%. Доллар вырос против евро в преддверии данных по обращениям за пособиями по безработице и розничным продажам. Ожидается улучшение обоих показателей.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4200.
GBP/USD: пара показала максимумы выше отметки $1,6500 после чего снизилась и завершила сессию в области $1,6350.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,60-Y81,30.
Сегодня в 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании. Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00 GMT. В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле. В 14:00 GMT ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.
Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%. В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях. Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности. Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.
Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.
Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%. Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж. Акции ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится. Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%. Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики. Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось. Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.
«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.
Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель. Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года. В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500). Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков. American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса. Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию. Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.05.2011 12:31
Дайджест валютного рынка за 12 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 4.9% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель -22.1K 06:00 Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г Апрель 32.3 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март +0.3% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март +0.7% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м март +0.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г март +2.7% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м март -0.2% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г март +5.3% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 7 мая 434k 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Апрель +0.8% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель +6.8% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Апрель +0.3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Апрель +2.1% 12:30 США Розничные продажи Апрель +0.5% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель +0.6% 14:00 США Товарно-материальные запасы март +1.0%
Евро сократил понесенные ранее потери против доллара и ряда других основных валют после того, как Лукас Пападемос, бывший вице-президент ЕЦБ, являющийся в настоящее время советником правительства Греции, заявил, что в реструктуризации долговых обязательств страны нет необходимости. Ранее, напомним, продажи евро возобновились после того, как накануне представители Европейского Союза, ЕЦБ и МВФ начали процесс оценки состояния экономики страны с целью определения необходимости оказания ей финансовой помощи. Как заявил еврокомиссар по экономическим вопросам и монетарной политики Олли Рен, делегации потребуется несколько недель для определения потребности Греции в дополнительном финансировании и объемов потенциального пакета помощи. Йена укрепилась свои позиции против большинства валют на фоне падения спроса на высокодоходные активы из-за коррекции на товарно-сырьевых рынках.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4130 после чего выросла и завершила сессию в районе $1,4240.
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,6230 после чего выросла и завершила сессию в районе $1,6290.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,70-Y81,30.
Сегодня в 09:00 GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал. Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.
Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли. Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%. Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира. Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.
Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA. Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.
Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов. Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc. В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель. Фьючерсы на серебро упали на 5.5% до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.
Экономика: Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%. После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2011 13:05
Дайджест валютного рынка за 12 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 4.9% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель -22.1K 06:00 Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г Апрель 32.3 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март +0.3% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март +0.7% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м март +0.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г март +2.7% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м март -0.2% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г март +5.3% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 7 мая 434k 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Апрель +0.8% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель +6.8% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Апрель +0.3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Апрель +2.1% 12:30 США Розничные продажи Апрель +0.5% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель +0.6% 14:00 США Товарно-материальные запасы март +1.0%
Евро вырос против доллара на фоне сокращения потерь на фондовых и сырьевых рынках. Дополнительную поддержку евро оказала сегодняшняя статистика, которая показала максимальный рост инфляции в регионе с 2008 года. Это усиливает вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки. Швейцарский франк вырос против большинства валют на фоне встречи министров финансов в Брюсселе, на которой будут решаться вопросы относительно разрешения проблем долгового кризиса региона. Министры финансов ЕС начали оказывать давление на Грецию относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов. Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик. Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ. Статистика понедельника показала рост потребительской инфляции в Еврозоне до 2.8%. По итогам заседания в апреле ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки до 1.25%, в то время как ставка ФРС остается на рекордном минимуме на 0 - 0.25%. Среди американских данных ФРБ Нью-Йорка опубликовал индекс производственной активности, который в мае упал до 11.9 пп из области годового максимума на 21.7 пп в апреле. Экономисты прогнозировали 19.6 пп.
EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,4240. Позже снизилась и завершила сессию в районе $1,4160.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6160-$1,6255.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,60-Y81,10.
Сегодня в 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии, а также показатели потребительской инфляции за апрель. Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4.0% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты. В 12:30 GMT Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну. В это же время США предоставит показатели разрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов. В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м. Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 GMT.
Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc. понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги. С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС. Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%. Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии. Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.
Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции. Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).
Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета. Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB) Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне. Министры финансов ЕС начали переговоры с Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов. Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик. Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.
«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности. Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.
Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле. Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал. Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов. Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2011 13:27
Дайджест валютного рынка за 17 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +4,5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +3,2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0,8% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +5,2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +5,3% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 3,1 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. Апрель 0.523 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Апрель 0.551 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. март 1.73 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. март 6.34 13:15 США Промышленное производство, м/м Апрель +0.0% 13:15 США Использование мощностей Апрель 76.9 22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен, кв\кв I кв +1.7% 22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен, кв\кв I кв +2.2% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг март -6.0%
Падение йены во вторник стало максимальным за последние три недели против доллара после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что экономика находится в "очень трудном" положении. Это усилило спекуляцию относительно того, что центральный банк продолжит ужерживать процентные ставки на рекордных минимумах. Фунт вырос, восстановившись из области месячного минимума против доллара после того, как опубликованные данные показали рост потребительской инфляции до максимального уровня с 2008 года. Это усилило вероятность того, что Банк Англии может пойти на повышение процентных ставок. Так, согласно статистическим данным, индекс потребительских цен вырос на 4.5% в апреле после роста на 4% в марте. Средний прогноз аналитиков составлял 4.1%. Базовый показаель, исключающий цены на продовольствие и энергоносители, также достиг рекорда. Банк Англии удерживает основную процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5% с марта 2009 года. Глава Банка Японии Ширакава заявил, что экономика страны находится в "очень трудном положении" после землетрясения 11 марта, при этом центральный банк призван остановить дефляционные процессы. Правительство Японии надеется на гибкие меры центрального банка в поддержку экономики. Евровалюта была довольно волатильна во вторник. Министры финансов ЕС одобрили пакет помощи для Португалии, в то время как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что министры обсуждают вопрос о продлении сроков погашения Грецией кредитов.
EUR/USD: пара выросла $1,4230.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6170-$1,6300.
USD/JPY: пара выросла в область Y81,40.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании будут опубликованы в 08:00 GMT. Ожидается рост уровня безработицы по методологии ILO до 7.9% после 7.8%. В 09:00 GMT будут опубликованы протоколы МРС Банка Англии. Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 GMT. Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти. В 23:00 GMT будет выступать ФРС Буллард. Данные по ВВП Японии в первом квартале запланированы на 23:50 GMT.
Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco. Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index. Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix. Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%. Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.
Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии.
Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали. Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%. В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли. Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%. Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.
Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству. Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.
Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах. Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%. Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов. Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии. Корпоративные новости: Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году. Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.05.2011 12:58
Дайджест валютного рынка за 18 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 0:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Май -1,3% 08:30 Великобритания Изменение числа безработных Апрель 12,4К 08:30 Великобритания Уровень безработицы Апрель 4,6% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 7,7% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Апрель 0.8% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 13 мая 0.0М 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC 23:50 Япония ВВП, г/г I кв -0,9% 23:50 Япония ВВП, г/г I кв -3,7%
Евро не демонстрировал сколько-нибудь устойчивой тенденции и торгуется под влиянием изменений аппетитов к рискам, отражением чего являются колебания фондовых индексов. Давление на стерлинг снижается после того, как британская валюта понесла потери после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 5 мая. Большинство членов МРС полагают, что повышение процентных ставок повредит восстановлению экономики страны. Валюты товарной группы, в частности доллар Новой Зеландии укрепились на фоне роста цен на сырьевые товары. Кроме того, новозеландцу оказывает поддержку рост инфляционных показателей в стране. В центре внимания участников рынка находился протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Протокол показал наличие активной дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже. В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий. Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF.
EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4190-$1,4280.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6170.
USD/JPY: пара выросла в область Y81,70.
Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Британии в апреле. Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 10:00 GMT. Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 12:30 GMT. В 13:00 GMT будет выступать глава Жана-Клода Трише. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23.0 пп после 18.5 пп месяцем ранее. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2.0% после +3.7% в марте.
Японский фондовый рынок завершил день самым солидным ростом за последние две недели. Поддержку японским экспортерам оказало ослабление иены, а банковский сектор вырос после сообщения Mizuho Financial Group Inc. о намерении произвести слияния ряда банков.
В итоге акции Mizuho, третьего крупнейшего финансового учреждения Японии, выросли на 3.2%. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.4% после того, как компания объявила план стабилизации положения на АЭС в Фукусиме. Акции Renesas Electronics Corp. подскочили в цене на 5.8% после того, как Nikkei сообщил, что производитель микрочипов, являющийся поставщиком автомобилестроительных компаний страны, возобновит производство после того, как предприятие было повреждено землетрясением 11 марта.
Европейские фондовые индексы в среду также закрылись солидным ростом. Land Securities Group Plc (LAND) стал лидером в секторе недвижимости. Поддержку рынку оказал рост ресурсных компаний на фоне роста цен на сырьевые товары.
Land Securities продемонстрировал самые впечатляющий рост за последние два года после того, как британский инвестиционный траст представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Antofagasta Plc (ANTO) выросли на фоне скачка цен на медь в Лондоне. Представители ЕЦБ сегодня отвергли предложение министров финансов стран еврозоны по реструктуризации долговых обязательств Греции. В соответствии с опубликованным сегодня протоколом, члены МРС Банка Англии проголосовали (6-3) за сохранение процентной ставки на исторически минимальном уровне, отметив риски того, что повышение ставки может повредить потребительской активности и восстановлению экономики.
Индексы на Wall Street завершили регулярную сессию с солидными достижениями, хотя объемы торгов и нельзя назвать впечатляющими.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Target (TGT) составила 99 центов из расчета на акцию, что на 9.8% выше прошлогоднего показателя. Продажи Staples (SPLS) выросли на 2% до $6.2 млрд., при этом рост чистой прибыли составил $198 млн. Результат слегка не дотянул до среднего прогноза. Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя компьютеров, выросли на 5.7% после публикации впечатляющих квартальных результатов. Abercrombie & Fitch Co. (ANF) прибавил 2.4%. Прибыль компании также превысила ожидания. Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Halliburton Co. (HAL) подскочили на 3.7% на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках. ФРС дал понять, что намерен в ближайшем будущем сохранить процентные ставки на низком уровне. Основные моменты протокола встречи FOMC: Отмечается активная дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже. В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий. Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF. Энергетический сектор сократил свои сегодняшние достижения с 2.5% до 1.8%, сравнявшись таким образом с материальным сектором. Тем временем, представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации продолжили укреплять свои позиции. Dell (DELL 16.85, +0.95) и Apple (AAPL 340.31, +4.17) оказывали существенную поддержку Nasdaq Composite, который стал лидером роста среди основных индексов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.05.2011 13:11
Дайджест валютного рынка за 19 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г март -13,1% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель +1,1% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель +2,8% 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май -2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 14 мая 409k 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Апрель 5.05 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Апрель -0.3% 14:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии Май 3.9
Доллар торговался без изменений против основных валют и смог сократить свои потери против валют товарной группы после публикации неожиданно слабых экономических данных из США. В частности индекс производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5 в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год. В результате активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Йена оставался под давлением против большинства основных валют после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики". В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии. Заявление министра экономики Швейцарии Иоганна Шнейдер-Аммана по поводу того, что правительство рассмотрит необходимость принятия "соответствующих мер в случае дальнейшего укрепления национальной валюты", спровоцировало лишь незначительное ослабление франка.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4310.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6230.
USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились.
Сегодня будут опубликованы данные по платежному балансу ЕС (08:00 GMT). Ожидается дефицит в размере €-6.5 млрд. в марте после €-7.2 млрд. Потребительская инфляция Канады станет известна в 11:00 GMT. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после +1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.
Японский фондовый рынок понес потери после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики". В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 2.1%. Tokyo Electric Power Co., оператор АЭС в Фукусиме, обвалился на 8% после того, как премьер-министр инициировал реформу энергетической отрасли. Dainippon Screen Manufacturing Co., производитель оборудования для производства микрочипов, снизился в цене на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг акций Intel Corp. (INTC)
Европейские индексы в четверг продолжили рост после того, как накануне ФРС дал понять, что процентные ставки в США останутся в ближайшем будущем на низком уровне.
Акции Glencore International Plc практически не изменились в цене в день дебюта на Лондонской бирже. Сегодня были размещены бумаги на сумму $10 млрд.. BP Plc (BP/) прибавил 1.6% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. Акции датской ювелирной компании Pandora A/S, обвалились на 22% после решения впервые за всю историю ее существования повысить цены в связи с ростом стоимости золота и серебра.
Торги на Wall Street завершились ростом индексов несмотря на разочаровывающие экономические и корпоративные новости.
Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC) и Applied Materials Inc. (AMAT) потеряли по меньшей мере по 1.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг производителей микрочипов, отметив рост конкуренции и избыточное предложение в секторе. Экономика: Согласно опубликованному перед открытием рынка отчету, количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось до 409,000, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 420,000. Показатель снижается вторую неделю подряд. Индекс производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5 в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год. Корпоративные новости: Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) сообщил о квартальных убытках за последний отчетный квартал в размере $170 млн. против прошлогоднего показателя прибыли в $16 млн. В расчете на акцию убытки составили $1.39, в то время как аналитики прогнозировали $1.22. После закрытия рынка свой отчет предоставит Gap (GPS, Fortune 500). Ожидается прибыль в размере 39 центов на акцию. После публикации разочаровы вающих экономических данных основные индексы снизились на отрицательную территорию, после чего, однако, смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери. LinkedIn (LNKD 104.90, +59.90) резко вырос в дебютный день. При цене IPO $45 за акцию стоимость бумаг компании уже превысила $100. Сектор розничной торговли понес существенные потери. Sears Holding (SHLD 73.68, -2.17), Limited (LTD 41.00, -1.45), Buckle (BKE 42.00, -5.90), и Hott Topic (HOTT 7.00, -0.66) снизились после публикации слабых квартальных результатов. С другой стороны, дискаунтер Dollar Tree (DLTR 63.74, +2.41) вырос после сильных результатов. Акции Big Lots (BIG 33.30, -4.44) обвалились на 9% после сообщения о том, что продажа компании не планируется. Полупроводниковый сектор также находится под давлением: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 1% после того, как рейтинг отрасли был понижен аналитиками Goldman Sachs. Слабость в секторе производителей автомобилей сохранялась на протяжении всего дня. Ford (F 15.11, -0.01) понес потери после сообщения о подписании соглашения о продаже своего бизнеса по производству топливных баков для автомобилей. Акции General Motors (GM 31.46, -0.06) снизились несмотря на заявление компании о намерении увеличить производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt. Тем временем, Advance Auto Parts (AAP 63.23, -7.43) обвалился после того, как квартальные результаты производителя автозапчастей не оправдали ожиданий рынка.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.05.2011 13:08
Дайджест валютного рынка за 23 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Май 51.1 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов март 100.1 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 103.5 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май 07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Май 58.2 07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Май 54.9 07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Май 54.8 07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Май 55.4
Евро упал до рекордных минимумов по отношению к швейцарскому франку на фоне усугубляющихся проблем Европы, что сократило спрос на региональные активы. Член Совета ЕЦБ Эвальд Новотны в понедельник заявил, что ЕЦБ будет принимать греческие государственные облигации в качестве обеспечения под операции с ликвидность до тех пор, пока реформы в стране продолжаются. Напомним, что на прошлой неделе чиновники ЕС заявили, что центральный банк может не принять бонды Греции в случае пролонгации периода погашения кредитов. Австралийский доллар оказался среди крупнейших аутсайдеров в понедельник против доллара после того, как Китай опубликовал данные по производственному PMI, который упал до 10-месячного минимума на фоне опасений снижения темпов восстановления мировой экономики. Предварительная оценка PMI, предоставленная HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упала до 51.1 пп в мае после апрельского значения в 51.8 пп. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4050.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6120.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y81.30. Позже восстановилась и завершила сессию в районе Y81.90.
Сегодня в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее. В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга. В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале. Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн. Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT. Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT.
Японский индекс Nikkei 225 в понедельник показал максимальное падение за последние шесть недель на фоне падения акций производителей стройтехники после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что спрос в Китае остынет, а Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг Греции. Производители строительной техники отступили после того, как Nomura понизил свой прогноз по продажам оборудования в Китае на 20% на финансовый год, который закончится в марте 2012 года, ссылаясь при этом на программу властей сдержать инфляцию. Вдобавок к повышению процентных ставок, Народный Банк Китая с середины ноября уже восемь раз повышал нормы резервирования для крупных банков. Акции Komatsu упали на 5.9%. Акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 6%. Акции Kobe Steel Ltd. (5406) подешевели на 3.8%. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012) потеряли 4.9% стоимости. Также пострадали экспортеры, включая Canon Inc. (7751), акции которого упали на 1%. Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 9% после того, как компания сообщила о крупнейших убытках среди нефинансовых компаний страны. В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» убытки компании по итогам года составили 1.25 трлн. иен ($15.3 млрд.). Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 4.1%.
Фондовый рынок Европы упал к месячному минимуму после того, как правящая партия Испании получила наиболее разочаровывающее поражение в выборах за последние 30 лет, а Standard & Poor’s предостерег о возможности снижения рейтинга Италии. Акции Banco Santander SA (SAN) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) были основными аутсайдерами в финансовом секторе, при этом акции обеих компаний упали в цене более чем на 1.5%. Акции Credit Agricole SA (ACA) подешевели на 3% после того, как S&P понизил рейтинг банка до A+/A-1 с AA-/A-1+, отметив, что банк слишком чувствителен к кредитоспособности Греции и экономическим перспективам этой страны. Рыночная капитализация Commerzbank упала на 5.3% после того, как стало известно, что банк планирует продать новые акции, чтобы вернуть государству кредиты. Банк планирует продать порядка 2.44 млрд. новых акций по 2.18 евро. Акции Ryanair отступили на 5.3% после того, как авиаперевозчик заявил о намерении снизить мощности будущей зимой впервые в своей истории из-за высокой стоимости топлива. Акции Air France-KLM (AF) Group упали на 4.5%, в то время как акции EasyJet Plc потеряли 4.9%. Акции Lufthansa подеешвели на 3.5%. Крупнейшими аутсайдерами среди сырьевых компаний стали Anglo American Plc (AAL) и Royal Dutch Shell Plc (RDSA), поскольку цены на промышленный металл упали, равно как и стоимость нефти. Акции Anglo American отступили на 4.1%, акции Antofagasta Plc (ANTO) - на 3.9%, акции Shell – на 2.3%.
Акции на Wall Street резко упали в понедельник, поскольку накал страстей вокруг проблем ЕС привели к тому, что инвесторы начали искать убежища в более безопасных активах. Продажи носили масштабный характер, при этом все 30 компонентов Dow завершили сессию с негативным результатом. Основными аутсайдерами стали Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (AA, Fortune 500) и Du Pont (DD, Fortune 500). Также под давлением оказались акции финансовых компаний, включая Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500), акции которых упали более чем на 1%. Корпоративные новости: Акции Sony (SNE) отступили примерно на 4%. Компания сообщила о годовых убытках в размере $3.19 млрд. и понизила годовой прогноз по прибыли. Акции Krispy Kreme (KKD), между тем, взлетели более чем на 20% после выхода сильного квартального отчета. Сырьевые рынки: Нефть с поставкой в июле упала в цене на $2.40 до $97.70 за баррель. Фьючерсы на золото подорожали на $6.50 до $1,515.40 за унцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 25.05.2011 13:31
Дайджест валютного рынка за 24 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии II кв +3.0% 06:00 Германия ВВП, кв/кв I кв +1.5% 06:00 Германия ВВП, г/г I кв +4.9% 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Май 114.2 08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Апрель 3.6 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Апрель 7.7 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Апрель -1.8% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Апрель +14.1% 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май 18% 14:00 США Продажи новостроек Апрель 323К 23:50 Япония Торговый баланс, млн Апрель -0.5 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Евро укрепил свои позиции против доллара США после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии деловых настроений в Германии, который был воспринят в качестве признака того, что ЕЦБ может продолжить процесс повышения процентных ставок несмотря на усугубление долгового кризиса в странах так называемой периферийной Европы. Доллар понес потери против основных валют даже несмотря на то, что в соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000. Тем не менее, навряд ли тенденция роста единой валюты и, соответственно, ослабления доллара будет носить устойчивый характер и вероятней всего в самом ближайшем времени в фокус рынка вернутся проблемы суверенного долгового кризиса.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4100.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6180.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.60-Y82.20
Данные по ВВП Британии за первый квартал выйдут в 08:30 GMT. Среди американских данных стоит отметить статистику по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается сокращение показателя на 1.5% после увеличения на 2.5% месяцем ранее. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит официальные данные по запасам сырой нефти за неделю по 20 мая.
Японский фондовый рынок во вторник вырос впервые за четыре торговых дня. Инвесторы активизировали покупки акций компаний коммунального сектора на фоне роста опасений в отношении продолжения восстановления мировой экономики после публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановления в США и Европе.
Энергогенерирующие и газовые компании стали лидерами роста в составе Topix. Акции Chubu Electric Power Co. выросли на 3.6%, а крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., подскочили на 3.4% на фоне роста стоимости фрахта и оптимистичных оценок аналитиками SMBC Nikko Securities Inc. перспектив отрасли. Акции Toshiba Corp. прибавили 2.1% после заявления представителя компании о намерении получить операционную прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 500 млрд. иен ($6.1 млрд.).
Европейские индексы также укрепили свои позиции на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и публикации позитивных экономических данных из Германии и США.
Индекс состояния деловых настроений в Германии IFO оказался неожиданно сильным и остался на уровне апреля 114.2. В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000. Лидеры мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton Ltd. (BHP), и Rio Tinto Group прибавили более чем по 1.5% на фоне роста цен на металлы. Travis Perkins Plc (TPK) подскочил на 2.7% после того, как Jefferies Group Inc. рекомендовал покупать акции компании. Renewable Energy Corp. обвалился на 17%, достигнув минимальной отметки с момента своего IPO в 2006 году.
Торги на Wall Street завершились с потерями несмотря на позитивные данные по рынку жилья В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) и Occidental Petroleum Corp. (OXY) подскочили более чем на 2.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы представителей товарно-сырьевого сектора. Акции Discover Financial Services обвалились на 2.3%, возглавив снижение финансового сектора. JPMorgan Chase & Co. (JPM) потерял 0.8%. Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, и Dow и S&P 500 встретили сопротивление у нулевых отметок. Nasdaq по-прежнему остается под давлением.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 26.05.2011 12:31
Дайджест валютного рынка за 25 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Выступление главы Банка Японии Ширакавы 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь 5.5 08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м I кв +0.5% 08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв +1.8% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель -3.6% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Апрель -1.5% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Апрель -3.6% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 20 мая 0 +0.6
Швейцарский франк вырос против всех основных валют, обновив исторический максимум против евро на фоне роста опасений, что долговой кризис в еврозоне окажет негативное влияние на темпы экономического восстановления региона. Кроме того, следует отметить, что несмотря на рост национальной валюты, в связи с увеличением инфляционного давления на фоне продолжающегося восстановления экономики, центральный банк Швейцарии может начать процесс повышения процентных ставок. Причем по мнению Яна-Эгбкрга Штурма, главы швейцарского экономического института KOF, на такой шаг центральный банк страны может пойти уже в будущем месяце. Евро получил определенную поддержку на фоне восстановления аппетитов к рискам и оживления фондовых рынков несмотря на публикацию слабых данных по заказам на товары долговременного использования в США. По данным Департамента Коммерции США заказы в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью. Кроме того, сомнения в устойчивости роста единой валюты также вызывает отсутствие единого мнения среди официальных представителей еврозоны по поводу путей преодоления долгового кризиса. По мнению еврокомиссара по экономическим и проблемам монетарной политики Олли Рена, возможно увеличение срока погашения греческих обязательств. Тогда как член Совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк полагает, что Греции, Ирландии и Португалии необходимо провести "радикальные изменения" экономической политики и призвал самым серьезным образом рассмотреть последствия реструктуризации долгов Греции. Поддержку стерлингу оказала публикация позитивных данных по ВВП Великобритании.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4000 после чего восстановилась и завершила сессию в районе $1.4080.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6270.
JPY/USD: пара торговалась в рамках Y81.80-Y82.20.
Сегодня в 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии.
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями
Лидерами снижения стали представители технологического сектора. Акции Tokyo Electron упали на 2.1%, а Elpida Memory Inc., третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, потеряли 3.8%. Dainippon Screen Manufacturing Co., производящий оборудование для производства микрочипов, снизился на 2.8%. С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям производителей автомобилей. Toyota прибавил 2.2% несмотря на опровержение представителем компании сообщений, что в июне производство авто восстановится до 90% от уровня, предшествовавшего землетрясению и цунами. По словам представителя Toyota объем производства в будущем месяце достигнет лишь 70% от докризисного уровня. Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. прибавили по 1.3% после того, как Deutsche Bank AG повысил прогноз прибыли компаний, отметив рост продаж.
Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что новые меры поддержки Греции могут быть представлены уже на следующей неделе.
Кроме того, накануне еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен в интервью отметил, что сроки погашения греческого долга могут быть пересмотрены на добровольной основе. В то же время не все представители ЕС поддерживают данный сценарий. Банки стали лидерами роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 Index. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA (ISP) прибавил 5.1%, став лидером сектора. Крупнейшие представители коммунального сектора Германии EON AG и RWE AG (RWE), укрепили свои позиции после того, как Financial Times Deutschland заявил, что правительство может отменить налог на атомные реакторы. Акции британской Cable & Wireless Communications Plc (CWC) обвалились на 12% после осторожных оценок компанией эффективности операций в Карибском бассейне.
Торги на фондовых рынках США завершились ростом основных индексов вопреки слабым данным
Заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 3.6% в то время как экономисты прогнозировали ослабление показателя на 2%. Ослабление доллара продолжило оказывать поддержку ценам на товарно-сырьевых рынках, что в свою очередь позитивно повлияло на сектор природных ресурсов. В этой связи достижения энергетического и материального секторов составили 1.3%, что более чем в два раза превышает результат любого другого сектора. Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL) выросли на 1.2% на фоне скачка цен на нефть после сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе до двухлетнего минимума. Кроме того, Morgan Stanley повысил рейтинг акций HAL до уровня “overweight”. Корпоративные новости: акции AIG (AIG, Fortune 500) упали на 2% после того, как накануне страховой гигант разместил акций на сумму $8.7 млрд.. Applied Materials (AMAT, Fortune 500) представил сильные квартальные результаты, однако, прогноз на текущий период не оправдал ожиданий экспертов. Акции Yandex (YNDX) подскочили на 52% до $38 на премаркете после того, как накануне компания провела IPO по цене $25 за акцию. California Pizza Kitchen будет продана компании Golden Gate Capital за $470 млн., или около $18.50 за акцию. Во второй половине дня основные индексы активизировали рост, обновив при этом сессионные пики. Лидерами остались энергетический и материальный сектора, однако, существенную поддержку рынку в последние часы оказал технологический сектор. В частности следует отметить роста акций Apple (AAPL 337.09, +4.90) на 1.5% после позитивных комментариев аналитиков. С другой стороны, Cisco (CSCO 16.13, -0.14) оставался под давлением после публикации компанией сдержанного прогноза финансовых результатов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.05.2011 12:06
Дайджест валютного рынка за 26 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв I кв +3.4% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Апрель +0.3% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Апрель +9.4% 06:00 Германия Базовое значение индекса цен на импорт, г/г Апрель +6.2% 06:15 Швейцария Торговый баланс, млн Апрель 1.516 07:15 Швейцария Уровень занятости, кв\кв I кв 4.11 09:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +2.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая 424К 12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв +1.8% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +1.4% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -21 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель +0.6% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май +0.1% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель -4.8%
Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице. Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости. Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце. МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты. Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС. В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%. Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4200. Позже снизилась и завершила сессию в области $1.4130.
GBP/USD: пара выросла в области $1.6380.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81.30.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам. В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.
Фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние более чем три недели на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, а также в свете роста цен на нефть и металлы и падение курса иены.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) упали на 4.9% после того, как цены на нефть выросли до максимального уровня с 10 мая, а брокерская фирма повысила рейтинг акций компании. Акции Larger rival Inpex Corp. (1605) подорожали на 3.1%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись в цене на 2%. Акции Canon Inc. (7751) прибавили 5.8% на сообщении о планах по выкупу своих акций. Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.2% после того, как Deutsche Bank AG подтвердил свой рейтинг “buy” по акциям компании. Акции Ricoh Co. прибавили в цене 4.1%. Компания заявила о планах сократить штат работников на 9% в ближайшие три года.
Большинство европейских фондовых рынков отступили в четверг после того, как Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
Акции крупнейшего в Италии банка UniCredit SpA (UCG) и крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo SA (BES) упали в цене более чем на 2%. Акции Burberry Group Plc (BRBY) рухнули на 4.6%. Между тем, исключением стал Man Group Plc (EMG), акции которого выросли на 2.5% после того, как компании заявила, что прибыль сократилась меньше, чем прогнозировалось. Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.8%. Акции SIG Plc (SHI) снизились на 2.2% после того, как BofA Merrill Lynch понизил рейтинг акций до “underperform” с “neutral.” На 1.9% отступили акции Bayer AG (BAYN) после того, как UBS AG (UBSN) понизил свой рейтинг до “neutral” с “buy”. Акции Antofagasta Plc (ANTO) подорожали на 3.5% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 30%. МВФ сегодня заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
«Голубые фишки» в четверг выросли, поскольку рост технологического сектора смог компенсировать негатив от разочаровывающих макроэкономических данных.
Корпоративные новости: Рост технологического сектора был обеспечен удорожанием курса акций Microsoft (MSFT, Fortune 500) на 2% и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 1.5%. Акции Microsoft выросли после того, как акционер Девид Эйнхорн предложил сместить исполнительного директора Стива Баллмера. Акции NetApp (NTAP) выросли на 7% после выхода сильного квартального отчета и оптимистического прогноза на текущий квартал. Крупнейшими аутсайдерами стали Merck (MRK, Fortune 500) и Home Depot (HD, Fortune 500), акции которых упали примерно на 1%. Экономика: Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.05.2011 23:42
Обзор валютного рынка за неделю: Доллар по итогам недели упал против основных валют после того, как целый ряд опубликованных экономических данных оказались слабее ожиданий в результате чего усилились спекуляции относительно того, что Федеральный резерв затянет с повышением процентных ставок. По данным Департамента Коммерции США заказы товары долговременного использования в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью. Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости. Согласно опубликованной статистике, личные доходы выросли в апреле на 0.4% после такого же роста в марте, что совпало с ожиданиями участников рынка. Расходы американцев также выросли на 0.4%, что ниже мартовского значения в 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Университет Мичиган опубликовал итоговую оценку потребительского доверия за май, которая выросла до 74.3 пп. Национальная Ассоциация Риэлтеров опубликовала индекс подписанных договоров на продажу жилья. Аналитики прогнозировали снижение на 1%, однако показатель упал на 11.6%. "На протяжении последних дней мы получали много слабых данных из США, что подогревает спекуляции относительно того, что Федеральный резерв продолжит удерживать процентные ставки на рекордном минимуме", говорит Эрик Вилория, ведущий стратег валютного рынка в Gain Capital Group LLC. "Общие настроения по доллару остаются пессимистическими", говорит Марк МакКормик, стратег валютного рынка из Brown Brothers Harriman & Co. "ФРС менять политику пока не будет, поэтому доллар будет оставаться под давлением". Евро получил определенную поддержку на фоне восстановления аппетитов к рискам и оживления фондовых и товарно-сырьевых рынков, а также после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии деловых настроений в Германии, который был воспринят в качестве признака того, что ЕЦБ может продолжить процесс повышения процентных ставок несмотря на усугубление долгового кризиса в странах так называемой периферийной Европы.
Согласно данным Ifo, индекс делового оптимизма в мае остался на уровне апреля в 114.2 пп, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 113.7 пп. Тем не менее, определенные сомнения в устойчивости роста единой валюты вызывает отсутствие единого мнения среди официальных представителей еврозоны по поводу путей преодоления долгового кризиса. По мнению еврокомиссара по экономическим и проблемам монетарной политики Олли Рена, возможно увеличение срока погашения греческих обязательств. Тогда как член Совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк полагает, что Греции, Ирландии и Португалии необходимо провести "радикальные изменения" экономической политики и призвал самым серьезным образом рассмотреть последствия реструктуризации долгов Греции. Швейцарский франк вырос до рекордного максимума против евро и доллара, поскольку кризис в ЕС продолжает стимулировать спрос на валюты-убежища. Также поддержку франку оказала сильная национальная статистика, которая, что индекс основных экономических индикаторов остался на максимальном уровне с августа 2006 года. Франк с начала текущего года вырос в цене уже на 4.5%.
"Опасения относительно дальнейшего решения долговых проблем в ЕС и их возможного распространения на другие страны продолжают сдерживать единую валюту", полагает Масахиде Танака, стратег валютного рынка в Mizuho Trust & Banking Co.. Кроме того, следует отметить, что несмотря на рост национальной валюты, в связи с увеличением инфляционного давления на фоне продолжающегося восстановления экономики, центральный банк Швейцарии может начать процесс повышения процентных ставок. Причем по мнению Яна-Эгбкрга Штурма, главы швейцарского экономического института KOF, на такой шаг центральный банк страны может пойти уже в будущем месяце. МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты. Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС. В прошлом месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%. Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года. Иена упала против франка и евро после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по Японии до негативного. Поддержку стерлингу оказала публикация позитивных данных по ВВП Великобритании (+0.5% кв/кв, +1.8% г/г). В итоге Deutche Bank изменил прогноз повышения процентной ставки Банка Англии и ожидает, что ставка будет повышена на 25 б.п в ноябре текущего года и будет увеличиваться на 25 б.п. каждый квартал. "Наш новый прогноз таким образом предполагает, что ставка составит 0.75% к концу 2011 года и достигнет 1.75% к завершению 2012 (по сравнению с предыдущим прогнозом, предполагавшим 1.00% и 2.50%, соответственно)"
Тем не менее, Moody’s Investors Service может понизить кредитные рейтинги некоторых финансовых институтов страны. Lloyds Banking Group Plc (LLOY) и Royal Bank of Scotland Group Plc оказались среди 14 британских кредитных организаций, рейтинг которых может быть понижен, поскольку в случае отзыва государственной помощи компании лишатся поддержки в условиях кризиса. Прогноз по рейтингу Barclays Plc (BARC) был снижен до негативного со стабильного. Согласно официальным данным, дефицит бюджета Британии в прошлом месяце вырос до 10 млрд. фунтов ($16 млрд.) - максимум с апреля 1993 года. Средний прогноз сводился к дефициту в размере 6.5 млрд. фунтов.
Обзор фондовых рынков за неделю: Nikkei 225 Stock Average завершает снижением третью неделю подряд после того, как целый ряд экономических данных из США зафиксировал снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики, что окажет негативное влияние на прибыли японских экспортеров. За неделю Nikkei потерял 0.9%, в то время как Topix снизился на 0.4%. сектор производителей автомобилей стал лидером снижения среди 33 отраслевых групп составляющих Topix после заявления представителей отрасли о падении производства в прошлом месяце. По данным Toyota производство автомобилей в стране обвалилось на 78%, что является максимальным показателем с 1976 года. Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сократили производство на японских предприятиях на 81% и 49%, соответственно. Sony понес самые серьезные потери среди компонентов Nikkei. Компания заявила о росте убытка по итогам года до 259.6 млрд. иен ($3.19 млрд.) по сравнению с 40.8 млрд. иен в предыдущем периоде. Кроме того, прогноз прибыли в текущем году был снижен до 80 млрд. иен по сравнению с предварительной оценкой в 115.9 млрд.
Европейские индексы также понесли потери. Снижение продолжается на протяжении четырех неделей кряду из-за роста опасений в отношении суверенного долгового кризиса в Греции и Италии. За неделю Stoxx Europe 600 Index снизился на 0.2%, а с начала месяца потери достигли 1.7% на фоне снижения кредитных рейтингов Греции и роста спредам по обязательствам страны до рекордных максимумов. Alpha Bank SA и Italy’s Banca Popolare di Milano Scrl стали лидерами продаж в среде греческих и итальянских банков.Burberry Group Plc (BRBY) потерял в цене 4.5% после заявления о снижении прибыльности компании в первом финансовом полугодии. Cable & Wireless Communications Plc обвалился на 7%. Представители горнодобывающего сектора поддержали европейские индексы после того, как цены на металлы выросли, а Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы товарно-сырьевого сектора.
Standard & Poor’s 500 смог компенсировать понесенные в первой половине недели потери после того, как комментарии представителей Большой восьмерки в отношении силы мировой экономики оставили в тени слабые экономические данные из США. По данным Департамента Коммерции США заказы товары долговременного использования в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью. Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%. Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости. Согласно опубликованной статистике, личные доходы выросли в апреле на 0.4% после такого же роста в марте, что совпало с ожиданиями участников рынка. Расходы американцев также выросли на 0.4%, что ниже мартовского значения в 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Университет Мичиган опубликовал итоговую оценку потребительского доверия за май, которая выросла до 74.3 пп. Национальная Ассоциация Риэлтеров опубликовала индекс подписанных договоров на продажу жилья. Аналитики прогнозировали снижение на 1%, однако показатель упал на 11.6%. Лидером роста оказался материальный сектор, который продемонстрировал наиболее сильные результаты среди 10 главных экономических секторов S&P 500. Медь в Нью-Йорке выросла до трехнедельного максимума на признаках роста спроса со стороны Китая и прогноза Standard Chartered Plc в отношении повышения цен на металл. Ранее подобные прогнозы опубликовал Goldman Sachs Group Inc. В тоге только в пятницу акции Freeport, крупнейшего производителя меди, прибавили 2.4%. Финансовый сектор также смог укрепить свои позиции. В значительной степени рост сектора был вызван укреплением банковского сегмента после позитивных комментариев аналитиков по поводу перспектив европейских банков, а также предложения Basel III в отношении более либеральных требований к банкам. В итоге KBW Bank Index стал лидером среди 24 секторов S&P 500.
Основные события предстоящей недели: В понедельник финансовые рынки США и Великобритании закрыты в связи с национальными праздниками. В 05:00 GMT выдут японские данные по объемам закладок новых фундаментов и заказам в строительном секторе. Во второй половине дня нас ожидает публикация в 12:30 GMT платежного баланса Канады, а также данных по ВВП страны в 1 кв.. Завершат понедельник в 23:30 GMT отчет по безработице в Японии и публикация в 23:50 GMT данных по промышленному производству.
Вторник, 31 мая начнется публикацией в 01:30 GMT данных по кредитованию в частном секторе Австралии, а также отчет о разрешениях на строительство. В 05:45 GMT ожидается ВВП Швейцарии за 1 кв. В 06:00 GMT Германия опубликует отчет по розничной торговле, а Швейцария индикатор потребления от UBS. В 07:55 GMT выйдут данные по безработице в Германии, а в 09:00 GMT аналогичный отчет представит Европейский валютный союз. Кроме того, в это время будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских цен. В 13:00 GMT ожидается решение по ставкам Банка Канады. Ставка останется на уровне 1%. В 13:45 GMT выйдет чикагский индекс менеджеров по закупкам, а в 14:00 GMT индекс доверия потребителей США. Завершит день публикация в 22:45 GMT индекса условий торговли в Новой Зеландии и выход в 23:30 GMT австралийского индекс активности в производственном секторе от AiG.
В среду ожидается выступление управляющего Банка Японии Ширакава, время начала которого на данный момент уточняется. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс деловой активности менеджеров по закупкам (ИМЗ) в промышленности. В 01:30 GMT выйдет ВВП Австралии. В 07:15 GMT ожидается скорректированное изменение объема розничной торговли в Швейцарии, а в 07:30 GMT индекс деловой активности от SVME. Германия опубликует индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в 07:55 GMT, а в 08:00 GMT ожидается аналогичный отчет по еврозоне. В 08:30 GMT ввыйдет пакет данных из Великобритании, включающий количество одобренных заявок на ипотеку, чистый объём частного кредитования, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, а также изменение объема денежного агрегата M4. В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в США от ADP. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.
Четверг начнется выходом в 01:30 GMT торгового баланса Австралии, а также прогноза изменения объема розничной торговли. В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе. Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных. В 14:00 GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30 GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA. завершит день выход в 23:30 GMT австралийского индекса деловой активности в сфере услуг от AiG.
В пятницу среди европейских данных следует обратить внимание на публикацию в 07:55 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT Европейский валютный союз опубликует свой индекс деловой активности в секторе услуг, а в 08:30 GMT ожидается аналогичный отчет из Великобритании. Основным событием недели станет публикация в 12:30 GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 01.06.2011 13:19
Дайджест валютного рынка за 31 мая 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель 0.0% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель +3.3% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Апрель -1.3% 01:30 Австралия Current Account Balance I кв -10.4 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Апрель +31.4% 05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Апрель 0.790M 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.3% 05:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г I кв +2.4% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель +0,6% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель +3,6% 06:00 Швейцария Индикатор потребления UBS Апрель 1,59 07:55 Германия Изменение в секторе занятости Май -8К 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Май 7.0% 09:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Май +2.7% 09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 9.9% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Апрель +6.8% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Апрель +0.5% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г март -3.6% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Май 56.6 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Май 60.8 22:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли, кв/кв I кв 0.9% 23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 47.7
Евро достиг во вторник 3-недельного максимума против доллара на спекуляциях, что европейские чиновники одобрят дополнительный транш для Греции в следующем месяце. Это снизило риски реструктуризации долгов страны. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры стран региона примут решение относительно нового пакета финансовой помощи ля Греции в конце июня и отклонил вопрос с "полной реструктуризацией" долгов страны. Поддержку евро также оказала сегодняшняя статистика. Так, розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году. Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года). Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлогог года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи. В первой половине дня йена снизилась после того, как рейтинговое агенство Moody's поместило кредитный рейтинг Японии Aa2 в список на пересмотр с возможностью понижения. Было отмечено, что государственный долг Японии уже намного превышает долг крупных развитых экономик. Во второй половине дня йена сократила свои потери против доллара и евро после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума. Отдельный отчет показал падение цен на жилье и ослабление производственной активности. Канадский доллар вырос до максимального уровня в этом году против доллара США после того, как Банк Канады по итогам заседания принял решение оставить основную учетную ставку на уровне 1%. На данном уровне ставка находится с сентября.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4400.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6450.
USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.70 после чего снизилась. Сессию курс завершил в области отметки Y81.50.
Сегодня в 07:15 GMT ожидаются данные по розничной торговли в Швейцарии, а в 07:30 GMT индекс деловой активности от SVME. Германия опубликует индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в 07:55 GMT, а в 08:00 GMT ожидается аналогичный отчет по еврозоне. В 08:30 GMT ввыйдет пакет данных из Великобритании, включающий количество одобренных заявок на ипотеку, чистый объём частного кредитования, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, а также изменение объема денежного агрегата M4. В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в США от ADP. В 14:00 GMT станут известны расходы на строительство в США и индекс деловой активности в производственной сфере от ISM.
Фондовый рынок Японии во вторник продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца на фоне снижения курса иены из-за оптимизма относительно решения проблем Греции и вероятного предоставления стране дополнительной финансовой помощи.
Акции Mazda Motor Corp. подорожали на 1.5% на фоне удорожания евро против иены. Акции Sony Corp. (6758) поднялись на 1.9% на спекуляциях, что ЕС предоставит больше кредитов Греции. Акции Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, выросли в цене на 1.8% после того, как Министерство торговли сообщило, что заводское производство может восстановиться уже в будущем месяце после разрушительных последствий землетрясения в марте. Также поддержку фондовым рынкам оказал обзор японских промышленников, которые планируют увеличить объемы выпуска продукции на 8% в этом месяце и на 7.7% в июне. Если эти планы воплотятся в жизнь, то индекс, который непосредственно влияет на показатель промышленного производства, вырастет до 97.1 пп, что немногим ниже февральского уровня в 97.9 пп.
Фондовый рынок Европы вырос после того, как евро достиг 3-недельного максимума на спекуляциях, что ЕС даст добро на предоставление дополнительной помощи греции. Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлого года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.
Alpha Bank SA и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) были лидерами среди греческих банков, при этом их акции подорожали более чем на 8%. Второй день подряд дорожают акции компаний, специализирующихся на альтернативных источниках энергии, включая Vestas Wind Systems A/S. Также выросли в цене сталепроизводители после того, как Voestalpine AG (VOE) опубликовал сильный квартальный отчет. Однако акции Nokia Oyj (NOK1V) рухнули на 18% после того, как компания понизила прогноз на второй квартал и весь год. Экономика: Розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году. Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).
«Голубые фишки» Wall Street продемонстрировали во вторник впечатляющий рост, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить месячные показатели. В действительности, майские результаты оказались наихудшими с августа 2010 года. Индекс Dow рухнул примерно на 2% по итогам месяца, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq отступили на 1.3%.
Все компоненты Dow показали рост, за исключением одного. Лидерами роста стали Pfizer (PFE, Fortune 500), Cisco (CSCO, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500). Экономика: Опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума (до 60.8 пп против 65.4 пп в апреле). Отдельный отчет показал падение цен на жилье (-4.2% в первом квартале) и ослабление производственной активности от менеджеров по закупкам Чикаго (56.6 пп в мае против 67.6 пп). Корпоративные новости: Акции Apple выросли в цене на 3% после того, как компания заявила о том, что исполнительный директор Стив Джобс, который сейчас находится на больничном, представит iCloud в рамках конференции Worldwide Developers Conference 06 июня в Сан-Франциско.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.06.2011 13:38
Дайджест валютного рынка за 1 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Май 52.0 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв +1.0% 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв -1.2% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Апрель +7.5% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Май 59.2 07:55 Германия Индекс производственной активности PMI Май 57.7 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Май 54.6 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 52.1 08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Апрель 0.1 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Май +38К 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Май 53.5 14:00 США Расходы на строительство, м/м Апрель +0.4%
Доллар упал до 3-недельного минимума после того, как отчет по занятости оказался слабее прогнозов, что усилило опасения относительно снижения темпов восстановления американской экономики. Доллар отступил после того, как опубликованный сегодня отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 38,000 человек в частном секторе (минимальный рост с сентября), а отчет ISM засвидетельствовал падение индекса производственной активности в мае. Так, занятость в частном секторе оказалась значительно ниже апрельского роста в 177,000, а также хуже среднего прогноза аналитиков в 175,000. 03 июня Министерство труда опубликует официальные данные по занятости за исключением с/х сектора. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свой прогноз в сторону снижения до 100,000 с 150,000,в то время как эксперты Citigroup Inc. понизили прогноз до 100,000 с 170,000. Отдельный отчет Института Управления Поставками показал падение индекса производственной активности до 53.5 пп в мае с 60.4 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 57.1 пп. Швейцарский франк обновил рекордные максимумы против доллара после того, как национальная статистика показала рост розничных продаж в апреле до 2-летнего максимума. Это усилило спекуляции относительно возможного повышения учетной ставки НБШ. Продажи выросли на 7.5% в годовом исчислении в марте (максимум с апреля 2009 года).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4330.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6320.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.80.
Сегодня в 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе. Американские данные включают публикацию в 12:30 GMT отчетов о производительности в несельскохозяйственной сфере, данных о стоимости единицы выпущенной продукции и традиционные первичные обращения безработных. В 14:00 GMT выйдут также производственные заказы, а в 14:30 GMT данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов. Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании. Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%. Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.
В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений. Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству. Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года.
Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев. Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле. Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле. Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года. Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.). Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали. Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy. На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде.
Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке.
В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500). Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010. По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000. В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее. Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд. Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд. Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.06.2011 13:39
Дайджест валютного рынка за 2 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 1.60 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель +1.1% 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 54.0 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 28 мая 422k 14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель -1.2% 15:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 27 мая +2.6
Евро вырос против основных конкурентов и достиг месячного максимума против доллара США после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою приверженность поддержке евро, а представители ЕЦБ выступили с инициативой создания министерства финансов еврозоны. "В Европе нет проблемы евро, существует долговая проблема. В частности финансовые рынки сомневаются в способности некоторых стран Европейского союза управлять своими долговыми обязательствами в долгосрочной перспективе," заявила сегодня Меркель, отметившая также, что Германия сохраняет свою приверженность евро, являющейся "стабильной валютой." Дополнительное давление на доллар оказала публикация очередной порции более слабых по сравнению с прогнозами экономических данных, добавивших свидетельств замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики. Количество заявок на получение пособия по безработице сократилось на 6,000 до 422,000 на прошлой неделе. Плохим признаком остается то, что показатель остается выше критической отметки в 400,000.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4490.
GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6420, после чего снизилась и завершила сессию в области $1,6370.
USD/JPY: пара показала минимум в области Y80,60 после чего выросла и завершила сессию в области Y80,90.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию в 07:55 GMT индекса деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT Европейский валютный союз опубликует свой индекс деловой активности в секторе услуг, а в 08:30 GMT ожидается аналогичный отчет из Великобритании. Основным событием недели станет публикация в 12:30 GMT отчета по занятость в несельскохозяйственных отраслях США. Эксперты прогнозируют показатель на уровне 190K против 244K в апреле. Завершит день выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.
Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальное падение с апреля после слабой статистики, а также в преддверии голосовании о доверии правительству премьер-министра Наото Кана.
Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами. Автопроизводители Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. оказались под наибольшим давлением в результате мартовского землетрясения и потеряли минимум 2.4%. Акции Fanuc Corp. (6954) подешевели на 2.6%.
Европейские индексы упали до 6-недельного минимума после того, как Moody’s Investors Service повысил риск дефолта Греции до 50%, а разочаровывающая статистика из США усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group упали более чем на 2% на фоне снижения цен на металл. Акции Kingfisher Plc (KGF) подешевели на 1% после публикации квартального отчета. Акции Alcatel-Lucent SA упали на 3.9%. Акции Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) рухнули до исторического минимума - на 5.4%.
"Голубые фишки" снизились в четверг, при этом индексы Dow и S&P демонстрируют снижение второй день подряд.
Индекс Dow упал на 42 пп или 0.3% до 12249 пп, при этом максимальное давление на индекс оказали Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500). Также давление на рынок оказали продажи акций розничных компаний после того, как они в большинстве сообщили о слабых продажах в мае. Среди аутсайдеров S&P - Limited Brands (LTD, Fortune 500), Kohl's (KSS, Fortune 500) и Gap (GPS, Fortune 500). Экономика: Производственные заказы в апреле упали на 1.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1%. Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) подорожали на 11%. Акции Bridgepoint Education (BPI) прибавили 3%. Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) снизились более чем на 1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.06.2011 11:09
Дайджест валютного рынка за 6 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -6.5% 08:00 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м Июнь 3.5 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель +0.9% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +6.7% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Апрель -21,1% 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 69,1 17:15 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера
Понедельник: итоги дня на валютном рынке Йена укрепилась против основных валют на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики, снижения рынков акций и увеличения спроса на безопасные активы. MSCI World Index вчера потерял 0.4%, а Standard & Poor’s 500 снизился на 0.5%. Снижение евро против доллар было ограниченным на фоне ожиданий участников рынка продолжения процесса повышения процентных ставок ЕЦБ. Вчера глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что в нынешних условиях "появляются новые инфляционные риски", а "цены на сырьевые материалы оказывают основное влияние на инфляцию." С последним моментом трудно не согласиться. Так, индекс цен производителей в еврозоне вырос в апреле на 6.7% г/г после увеличения на 6.8% в марте, достигнув таким образом максимального уровня с сентября 2008 года.
EUR/USD: пара снизилась в область $1.4580.
GBP/USD: пара снизилась в область $1.6350.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.00-Y80.40.
Сегодня в 07:15 GMT выйдет индекс потребительских цен Швейцарии за май. Ожидается снижение показателя на 0.1% м/м после +0.1% месяцем ранее. Розничные продажи ЕС запланированы на 09:00 GMT. Аналитики прогнозируют, что в апреле объемы продаж выросли на 0.3% после -1.0% в марте. В 10:00 GMT будут опубликованы данные по фабричным заказам Германии за апрель. Ожидается рост на 2% м/м и 9.1% г/г после -4% м/м и +8.4% г/г соответственно. В 16:30 GMT будет выступать представитель ФРС Локхарт. В 19:00 GMT станут известны данные по потребительскому кредитованию в США в апреле. Торговый и платежные балансы Японии выйдут в 23:50 GMT.
Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.
Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.
Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду. В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.
Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года. Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли. Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA. Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты. Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.
Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае. Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.
Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co.. Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%. Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%. При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286. Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 08.06.2011 13:08
Дайджест валютного рынка за 7 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов март 96.4 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 103.8 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май +0.1% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май -4.2% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май +0.4% 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель +0.9% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель +1.1% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель +2.8% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель +10.5% 19:00 США Потребительский кредит Апрель 6.3 19:45 США Выступает глава ФРС
Евро вырос против большинства основных валют после того, как ЕЦБ одобрил применение облигаций, призванных заменить существующие на данный момент греческие долговые обязательства, а фондовые рынки впервые за неделю укрепили свои позиции. MSCI World (MXWO) Index прибавил 0.4%. Накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса. В частности по неподтвержденным пока сведениям потенциальные инвесторы получат привилегированный статус, купонные выплаты будут увеличены, а также могут быть предложены меры по обеспечению долговых обязательств. Отметим, что переговоры по данному поводу продолжаются. На фоне снижения спроса на безопасные активы швейцарский франк понес потери против всех основных валют. Дополнительное давление на франк оказали экономические данные, зафиксировавшие стабильность инфляции в стране, что в свою очередь снижает шансы повышения процентной ставки центральным банком Швейцарии.
EUR/USD: пара выросла в область $1.4690.
GBP/USD: пара выросла в область $1.6440.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.00-Y80.35.
Сегодня в 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по росту экономики ЕС в первом квартале. Ожидается рост показателя на 2.5% г/г с учетом сезонных поправок. Квартальный рост прогнозируется на уровне 0.8% после 0.3%. Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT. ОЖидается, чтов апреле показатель вырос на 10% после +11.2% в годовом измерении. В Показатели закладки новых домов в Канаде выйдут в 12:15 GMT. Министерство топлива США в 14:30 GMT опубликует свои данные по запасам сырой нефти. В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию центрального банка по вопросам монетарной политики.
Японский рынок во вторник впервые за четыре торговых дня закрылся ростом.
Акции Tokyo Electric Power Co. восстановились после обвала на 28 накануне после того, как правительство страны не поддержало идею разделения компании. Поддержку рынку также оказал рост сектора производителей автомобилей. Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2% после того, как компания заявила о намерении объявить прогноз финансовых результатов уже на текущей неделе, поддержав спекуляции по поводу того, что крупнейший в мире производитель авто оправляется от последствий постигших Японию катаклизмов. Акции Canon Inc. упали на 2.6% после объявления о завершении программы выкупа собственных акций компании.
Европейские индексы завершили день с незначительными достижениями. Слабость в розничном секторе практически нивелировала рост представителей сектора коммунального хозяйства.
Tesco Plc (TSCO) и Home Retail Group Plc (HOME) понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении в минувшем месяце розничных продаж в Великобритании. Акции Mitchells & Butlers Plc (MAB) прибавили 3.8% на слухах о том, что группа инвесторов интересуется оператором сети пабов и ресторанов. В соответствии с опубликованными во вторник данными, производственные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в апреле восстановились после снижения в предыдущем периоде благодаря солидному спросу на капитальные товары. Показатель, с поправкой на инфляцию и сезонные факторы, составил +2.8% против -2.7% в марте. Кроме того, накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.
Фондовые индексы США не смогли удержать своих дневных достижений и к концу сессии снизились на отрицательную территорию.
Причиной пессимизма инвесторов стал председатель ФРС, Бен Бернанке, который в ходе своего выступления заявил, что "стимулирующая монетарная политика все еще необходима", однако ценовая стабильность остается более важной целью ФРС. Эти слова были расценены рынком в качестве сигнала того, что ожидать третьего этапа количественного смягчения не стоит. Основные моменты выступления Бернанке до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер; с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность; большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный; в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры; рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий"; на рынке труда отмечается снижение темпов роста; сохраняется слабость на рынке жилья; ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия. Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год. Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли после того, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение. После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.06.2011 13:20
Рост фондового рынка Японии продолжается второй день подряд.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 0.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг банковского сектора. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 1.2%. Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 1.4% после того как целевой ориентир по акциям был повышен до 390 иен с 370 иен. Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора поврежденной атомной станции «Фукушима-1», рухнули на 7.4% после того, как Nikkei сообщил, что правительство может признать недееспособными все атомные станции в стране.
Фондовые индексы Европы падают шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта.
Индексы Британии упали после того, как Moody’s Investors Service сказал, что рейтинг Британии Aaa находится под угрозой, если правительство не достигнет поставленный целей в сокращении дефицита государственного бюджета. Акции UBS AG (UBSN) упали на 2.1%. Акции Kabel Deutschland Holding AG (KD8), подешевели на 5% после сообщения об убытках по итогам года. Акции BHP Billiton Plc (BLT) отступили на 2% на фоне падения цен на медь и алюминий впервые за последние четыре дня. Акции Rio Tinto Group снизились на 1.2%. На 4.2% упали в цене акции Nokia Oyj (NOK1V). Акции Saab AB (SAABB) рухнули на 8.4% (максимальное падение за последний год).
«Голубые фишки» также отступили на опасениях снижения темпов восстановления американской экономики.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500) подешевели более чем на 2%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Однако поддержку индексу оказал рост акций Verizon (VZ, Fortune 500) на 1% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг по акциям компании. Цены на нефть выросли почти на 2% до $101 за баррель после того, как страны ОПЕК не смогли прийти к согласию относительно квот на добычу. Рост цен на нефть поддержал Cabot Oil и Gas (COG), Apache Corp. (APA, Fortune 500) и Occidental Petroleum (OXY, Fortune 500). Почти на 1% выросли в цене акции Exxon Mobil (XOM, Fortune 500). О слабых квартальных результатах заявил Hovnanian (HOV), что привело к падению акций на 12%. Более чем на 7% упали акции LDK Solar (LDK).
=
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.06.2011 13:00
Дайджест валютного рынка за 9 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы Май 4.9% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 7.8K 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 34.2 08:30 Великобритания Торговый баланс Апрель -7.4 08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС -4.3 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 12:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0.92 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Апрель 0.3% 12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -43.7B 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 4 июня 427K 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель 0,8% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель +2.6%
Евро снизился против основных конкурентов после того, как озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне. Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет." По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%. По итогам встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений. Можно также предположить, что продажи евро были поддержаны сохранением неопределенности в отношении реструктуризации долгов Греции. Определенную поддержку доллару оказало неожиданное сокращение дефицита торгового баланса США в апреле на 6.7% до $43.7 млрд.. Доллар Новой Зеландии достиг рекордной отметки против доллара США после заявления центрального банка страны о неизбежности повышения стоимости кредита в течение двух ближайших лет.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4520.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6370.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y80.30.
Сегодня в 08:30 GMT выйдут инфляционные данные Британии. Данные по занятости Канады запланированы на 11:00 GMT. Ожидается рост занятости на 20.0К после +58.3К, при этом уровень безработицы сохранится в 7.6%. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт/экспорт США.
Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС заявил о замедлении восстановления в некоторых регионах страны, активизировав опасения по поводу роста мировой экономики.
Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего производителя авто в Японии выросли на 0.7%, а Nintendo Co., производителя игровых приставок, обвалились на 4.6% после того, как UBS AG снизил из рейтинг до нейтрального уровня. Tokyo Electric Power Co. снизился на 4% после обвала на 26%, последовавшего после сообщений о перебоев энергообеспечения на АЭС в Фукусиме.
В четверг европейские индексы закрылись уверенным ростом, прервав шестинедельный период слабости на фоне увеличения спроса на акции представителей товарно-сырьевого сектора. Нефть в Нью-Йорке подорожала на 1.2% до $102 за баррель после того, как накануне по итогам саммита OPEC было принято решение не повышать объемы добычи нефти, а запасы сырья в США снизились сильнее чем это предполагалось.
В итоге Total (TOTF.PA), ENI (ENI.MI) и BP (BP.L) выросли на 1.2%-1.4%. Цену меди поддержали спекуляции по поводу роста спроса со стороны Китая. Данный факт оказал поддержку акциям Anglo American (AAL.L) и Antofagasta (ANTO.L), прибавившим 2.2% и 2.5%, соответственно. Кроме того, озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне. Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет." По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%. По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 1.25%. Банк Англии также не сохранил ставку на отметке 0.50%.
Фондовые индексы США выросли после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса США
Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации пессимистичного прогноза урожая. Mosaic Co. (MOS) и CF Industries Holdings Inc. (CF) стали лидерами в секторе производства удобрений, прибавив по меньшей мере по 3.9% после того, как правительство США пересмотрело с понижением прогнозы на урожай с/х продукции. Финансовый сектор (+1.1%) также продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента. American International Group Inc. (AIG) вырос на 3% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой группы. Brown-Forman Corp. прибавил 1.7%. Производитель виски Jack Daniel’s представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков. Ослабление технологического сектора могло быть вызвано тем фактом, что Texas Instruments (TXN 33.08, +0.41) снизил прогноз финансовых результатов по итогам второго квартала в связи с ослаблением спроса со стороны одного из своих крупных клиентов, предоставляющих услуги беспроводной связи. Сообщение предшествовало публикации после завершения регулярной сессии квартальных результатов еще одного представителя сегмента высоких технологий - National Semiconductor (NSM 24.61, +0.02). Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков. отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.06.2011 13:14
Дайджест валютного рынка за 13 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 14:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Май -28%
Евро упал к рекордному минимуму против швейцарского франка на фоне растущих опасений относительно того, смогут ли европейские чиновники достичь компромисса относительно помощи Греции. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и министр финансов Германии Шойбле не могут прийти к общему мнению относительно участия частных инвесторов в решении вопросов долгами Греции. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, заявил, что любая программа помощи Греции должна сопровождаться "добровольным" участием частных инвесторов. Таким образом, Юнкер попытался сгладить противоречия между Шойбле, заявляющим о необходимости увеличения сроков погашения облигаций для держателей греческих бондов до семи лет и Трише, который считает, что перекладывание убытков на кредиторов сродни дефолту. Доллар США отступил против большинства валют в понедельник в преддверии публикации отчетов этой недели по розничным продажам. Ожидается, то в мае объем продаж сократился на 0.5% (первое снижение с июня прошлого года). Отчет будет опубликован 14 июня. Новозеландский доллар упал после того, как на второй по величине город страны обрушилось новое землетрясение. Сегодня вблизи новозеландского города Крайстчерч было зафиксировано два землетрясения, магнитудой в 5,2 и 6,0 балла по шкале Рихтера. Стоит отметить, что в феврале в данном регионе также произошло землетрясения магнитудой 6.3 балла, в результате которых погибло более 180 человек. Йена ослабла после публикации отчета по заводским заказам Японии, которые в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.4400.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.6370.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.20.
Индекс цен производителей Британии запланирован на 08:30 GMT. ОЖидается рост показателя на 5.4% после 5.2% месяцем ранее. В этом же время выйдут показатели потребительской инфляции. Свои инфляционные показатели в этот день также предоставят США в 12:30 GMT. Розничные продажи также выдут в это время. В 14:00 GMT будет опубликован отчет по фабричным заказам за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за первый квартал.
Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, в результате чего индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал первое снижение за последнюю неделю на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) отступили на 2.4% после того, как автопроизводитель заявил, что прибыль сократится почти на треть в этом году после мартовского землетрясения. Акции Honda Motor Co. подешевели на 2.5%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.1%. Акции производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. упали в цене на 2.5%. Акции Rival Sumitomo Rubber Industries снизились на 1.9%, в то время как акции Yokohama Rubber Co. упали на 1.4%. Согласно статистическим данным, объем заводских заказов Японии в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%. Акции Inpex Corp. (1605) отступили на 1.7% после снижения цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 1.7%.
Фондовый рынок Европы восстановился из области 2,5-месячного минимума на фоне повышенного спроса на акции Eurasian Natural Resources Corp. На спекуляциях, что компания получит предложение о покупке.
Акции ENRC взлетели на 4.7% после того, как издание Sunday Times сообщило, что Glencore International Pl может сделать предложение о покупке компании. Акции Kazakhmys Plc (KAZ) подорожали на 2.2%. Credit Agricole SA может оказаться в числе тех компаний, которые заинтересованы покупкой Agos. Акции Lloyds Banking Group Plc (LLOY) выросли в цене на 1.4%. Sunday Times сообщил, что банк может сократить штат сотрудников на 15,000 в рамках внедрения стратегии по экономии 1 млрд. фунтов ($1.6 млрд.). Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался Carnival Plc (-2%) и Imperial Tobacco Group Plc (-1.4%). Акции Aggreko Plc (AGK) потеряли 3.2% стоимости после того, как Numis Securities Ltd. понизил рейтинг акций компании до “sell” с “hold.”
Фондовый рынок США завершил торги понедельник с небольшими изменениями, поскольку инвесторы анализировали снижение рейтинга Греции, а также корпоративные новости.
Рынок начал торги с повышением после оглашения о ряде сделок в сфере слияний и поглощений. Однако рост носил временный характер, поскольку международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остался негативным. Это сообщение оказало давление на валютный и сырьевой рынки. Цены на нефть упали на 2% до $97.30 за баррель, цены на серебро отступили более чем на 4%, а цены на золото – на 1% до $1,515.60 за унцию. Сильные продажи наблюдались по акциям энергетических и сырьевых компаний, включая Cabot Oil (COG) (-3.5%) и Halliburton (HAL, Fortune 500) (-2%). Слияния/поглощения: VF Corp. (VFC, Fortune 500) согласился купить Timberland за $43 из расчета на акцию или $10 млрд. Акции Timberland (TBL) взлетели на 44%, а акции VF Corp. выросли на 10%. На 1% подорожали акции Wendy's/Arby's Group (WEN) после того, как оператор сети ресторанов согласился продать Arby частной группе под руководством Roark Capital Group. Корпоративные новости: Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) подорожали более чем на 5%. Honeywell (HON, Fortune 500) сообщил о намерениях купить EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными. Allied World Assurance (AWH) планирует купить американскую страховую компанию Transatlantic Holdings (TRH) примерно за $3.2 млрд. Акции Transatlantic подорожали на 10%, в то время как акции Allied World отступили на 4.5%. Акции Citigroup (C, Fortune 500) прибавили 3%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 15.06.2011 11:44
Дайджест валютного рынка за 14 июня 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Май +6.8% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май +16.9% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май +5.5% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май +13.3% 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м Апрель +1.6% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г Апрель -13,6% 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO Июнь 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Май +0.2% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Май +4.5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май +3.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Май +0.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май +5.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май +5.3% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май +7.3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Май +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май +2.1% 12:30 США Розничные продажи Май -0.2% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май +0.3% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Май +0.2% 14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель +0,8% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м I кв +0.9% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м I кв +0.7%
Доллар оставался под давлением против большинства основных валют после того, как не столь слабые, как этого многие опасались данные по розничным продажам в США, несколько снизили опасения по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, поддержав тем самым спрос на высокорисковые активы. Как сообщил Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. В итоге укрепились цены на товарно-сырьевых рынках, а индекс Standard & Poor’s 500 Index прибавил 1.3%. Отметим, что тенденция снижения интереса к безопастным активам, жертвой которой стали доллар и швейцарский франк, а в выигрыше оказались валюты товарной группы, наметилась после публикации в начале дня пакета неожиданно сильных данных из Китая. В частности рост розничных продаж составил в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года. На фоне таких показателей разговоры об охлаждении роста в экономике Китая требуют более весомых аргументов.
EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4500 после чего снизилась. Сессию курс завершил в районе отметки $1.4450.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6350-$1.6440.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y80.50.
Сегодня в 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели состояния рынка труда за май. Отчет по промышленному производству ЕС будет опубликован в 09:00 GMT. Ожидается рост показателя на 0.2% после -0.2% в марте. Данные по потребительской инлфяции США запланированы на 12:30 GMT. Согласно среднему прогнозу аналитиков, базовый показатель в мае вырос на 0.2%. В это же время выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который может показать рост до 13.70 пп после 11.88 пп в мае. Данные Казначейства США о притоках инвестиций выйдут в 13:00 GMT. В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству в мае. Данные Министерства топлива о запасах нефти выйдут в 14:30 GMT.
Японский фондовый рынок во вторник вырос, причем Nikkei 225 Stock Average по итогам дня продемонстрировал самые впечатляющие результаты за месяц после того, как правительство страны одобрило законопроект, в соответствии с которым Tokyo Electric Power Co. получит правительственные гарантии по кредитам для компенсации убытков причиненных аварией на АЭС в Фукусиме. Дополнительную поддержку рынку оказали неожиданно сильные экономические данные из Китая.
Рост розничных продаж составил в Китае в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года. Акции Tokyo Electric подскочили в цене на 25%. Chubu Electric Power Co. прибавил 13% после сообщений о том, что компания и Marubeni Corp. близки к получению заказа на строительство газовое электростанции в Омане. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов Fanuc Corp. (6954), продающего в Азии 50% своей продукции, выросли на 1.7%.
Европейские индексы завершили день солидным ростом после публикации позитивных данных из Китая и США.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 1.6% после объявления решения урегулировать патентный иск к Apple Inc. путем единовременной выплате и роялти финской компании. Solarworld AG (SWV) и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 4% после сообщения, что китайский производитель солнечных панелей LDK Solar Co., намерен купить немецкую компанию.
Позитивные экономические данные поддержали и американские фондовые индексы.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%. Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%. Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию. Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили почти 5% после выхода сильного квартального отчета. Home Depot Inc. (HD) стал лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average, прибавив 4%. J.C. Penney Co. подскочил на 19% после того, как Ron Johnson, бывший глава розничного подразделения Apple Inc. (AAPL)’s согласился стать исполнительным директором компании. Энергетический сектор стал лидером среди 10 основных отраслевых групп S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть. Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu. Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 16.06.2011 13:21
Дайджест валютного рынка за 15 июня 2011 года: Евро снизился в среду после того, как международное рейтинговое агентство предостерегло, что может понизить рейтинги таких крупных банков Франции, как BNP Paribas, Soci?t? G?n?rale и Cr?dit Agricole. Кроме того, над евро продолжает довлеть проблема продолжающихся дискуссий между европейскими чиновниками относительно того, кто возьмет на себя основную нагрузку по оказанию новой финансовой помощи Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе. Евро остался под давлением после публикации сильного отчета по потребительской инфляции в США, а также несмотря на значительное падение индекса ФРБ Нью-Йорка. Так, статистика США показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. Фунт снизился против доллара после того, как опубликованный сегодня утром отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение количества обращений за пособием по безработице – на 19,600 в мае после 16,900 месяцем ранее. Средний прогноз составлял 6,500. Доллар укрепился против основных валют на фоне данных по инфляции, а также в связи с падением основных мировых фондовых площадок, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven.
EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили почти 300 пунктов. Вчера пара снизилась в область $1.4160.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6180.
USD/JPY: вчера пара укрепилась в область Y81.00.
Сегодня в 08:30 GMT выйдут показатели розничных продаж за май. В 09:00 GMT станут известны данные о ситуации на рынке труда Еврозоны. Также в это время будут известны показатели потребительской инфляции ЕС. Данные из жилищного сектора запланированы на 12:30 GMT: разрешение на строительство и закладка новых домов. Министерство труда традиционо предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. Также в это время выйдет платежный баланс США за первый квартал. Дефицит, согласно прогнозам сократился до $-126.00 млрд. после $-113.35 кварталом ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь выйдет в 14:00 GMT.
Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после опубликованного отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это улучшило перспективы экспортеров.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.8%. Акции Hino Motors Ltd. выросли в цене на 4.4% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому вернется к прибыли. Акции Tokyo Electric Power Co., взлетели на 32% после вчерашнего ралли.
Европейские фондовые индексы осттупили на фоне продолжающихся разногласий между европейскими чиновниками в вопросе оказания помощи Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе.
Акции National Bank of Greece SA (ETE) показали максимальное падение за последние три месяца. Акции BNP Paribas SA, Societe Generale (GLE) SA и Credit Agricole SA (ACA) снизились после того, как Moody’s предостерег о возможном снижении рейтингов этих банков. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB) упали на 2.6%. Акции Banco Santander SA (SAN) подешевели на 3%. Акции Banco Popolare dell’Emilia Romagna Scrl рухнули на 6.7%, а акции Banco Comercial Portugues SA (BCP) - на 6.1%.
«Голубые фишки» резко упали в среду после выхода неоднозначной статистики и в свете приближающегося окончания дискуссий относительно Греции.
Индекс Dow Jones упал на 1.5%, при этом все 30 компонентов отступили. Лидерами среди них стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500). Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) подешевели примерно на 2%. Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 1.7%, при этом основное давление на индекс оказало падение акций Owens-Illinois (OI, Fortune 500) на 13% после того, как компания понизила прогноз по прибыли, ссылаясь на производственные расходы. Индекс Nasdaq потерял 1.8%. Акции Baidu (BIDU) подешевели почти на 5%. Экономика: Статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.06.2011 13:12
Дайджест валютного рынка за 16 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв I кв -9.2% 07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г I кв +5.0% 07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.00-0.75% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май -1,4% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май +0,2% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май 0,0% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Май +2,7% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май +1,5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 11 июня 414К 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. Май 0.56 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Май 0.612 12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд I кв -119.3 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Апрель 3.31 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Апрель 8.22 14:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии Июнь -7.7
Евро во второй половине вчерашней сессии компенсировал понесенные в первой потери против доллара США на фоне сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство. Со своей стороны лидер греческой оппозиции отметил, что правительство находится в полной растерянности, однако слабость экономики оправдывает необходимость принятия плана жесткой экономии. В итоге несколько снизились опасений в отношении неизбежности дефолта Греции и оживились аппетиты к рискам. Тем не менее, мы полагаем, что говорить о смене тенденции давления на европейскую валюту пока преждевременно. Кроме того, экономические данные не внушают особого оптимизма. Как стало известно, jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. В условиях сохранения неопределенности укрепление доллара, иены и швейцарского франка скорее всего возобновится, а товарные валюты будут находиться под давлением.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4070. Позже курс вырос и завершил торги выше отметки $1.4200.
GBP/USD: пара показала минимум в области $1.6070 после чего выросла в область $1.6160.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.60.
Торговый баланс ЕС выйдет в пятницу в 09:00 GMT. также в это время выйдут данные по строительству в ЕС. Предварительная оценка потребительского доверия США от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT. В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических показателей за май.
Nikkei 225 Stock Average в четверг понес самые значительные потери за последние три месяца на фоне ослабления евро против иены из-за роста опасений по поводу возможности дефолта Греции, а также после публикации слабых экономических данных из США.
Акции Toyota Motor Corp.крупнейшего производителя автомобилей в мире, потеряли в цене 1.7%. Mitsubishi Corp., крупнейший японский товарно-сырьевой трейдер, снизился на 2.8% на фоне падения цен на нефть и металлы. Акции крупнейшего в Японии девелопера Mitsui Fudosan Co. обвалились на 3.6% после сообщений о меньшем чем предполагалось росте предложения новых квартир в Токио после мартовского землетрясения.
Европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство.
Vedanta Resources Plc (VED) стал лидером снижения в сырьевом секторе на фоне падения цен на металлы. Акции Lenzing AG (LNZ) упали на 2.7% после того, как австрийский акционер компании B&C Industrieholding GmbH продал своих акций на суму 619 млн. евро. Carrefour SA (CA) потерял в цене 3.5% после того, как аналитики UBS AG рекомендовали инвесторам продавать акции французского ритейлера. К концу дня индексы частично компенсировали понесенные в первой половине дня потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил сегодня еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.
Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции после публикации неоднозначных экономических данных
Экономические данные: jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Данные по закладке новых домов показали рост на 3.5% в мае до 560,000 г/г против прогноза в 540,000. Показатель разрешения на строительство вырос на 8.7% до 612,000 в мае против апрельского значения в 563,000 и среднего прогноза в 548,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись на отрицательную территорию. Dow смог сохранить минимальные достижения. Следует отметить, что очевидной причины для продаж не было, или скорее таковой стала неспособность рынка продолжить восстановление, что заставило инвесторов свернуть длинные позиции. Данный факт свидетельствует о сохранении превалирующего медвежьего настроения. Слабость технологического сектора в течение всего дня оказывала существенное давление на Nasdaq, который несет в настоящее время наиболее значительные потери среди основных индексов. Обращают на себя внимание продажи акций Novellus (NVLS 33.59, -1.75), F5 Networks (FFIV 99.44, -4.17), и NVIDIA (NVDA 16.22, -0.55). С другой стороны, в течение дня Hewlett-Packard (HPQ ) оказывал поддержку сектору, а также Dow. Августовское золото закрылось ростом на 0.3% до $1529.90 за тройскую унцию. Серебро по итогам дня подорожало на 0.3% до $35.50 за унцию. Июльский контракт на нефть прибавил 0.2% до $94.95 за баррель. Природный газ подешевел на 3.6% до $4.42/MMBtu.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.06.2011 23:08
Обзор валютного рынка за неделю: Единая валюта восстановилась против доллара, продемонстрировав самый серьезный рост по отношению к американской валюты после того, как Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции. В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции.
В результате несколько снизились опасения по поводу возможности дефолта страны и разрастания суверенного долгового кризиса и вырос спрос на рисковые активы. Цены на товарно-сырьевых рынках пошли вверх, доллар понес потери, товарные валюты выросли, а Индекс MSCI World (MXWO) Index прибавил 0.8%. "Нашей целью является привлечение на добровольной основе частного сектора, для чего Венская инициатива является хорошей базой," заявила Меркель. Отметим, что основной формой участия частных инвесторов в программе по всей вероятности станет реинвестирование средств по долговым обязательствам, срок погашения которых настал, в новые облигации греческого правительства. В итоге Греция получит время для реализации принятой недавно программы экономии, или, по крайней мере, до начала работы постоянного фонда спасения в середине 2013 года. Рынки позитивно оценили данные шаги, в результате чего цены на греческие бумаги выросли, а европейские фондовые индексы смогли компенсировать понесенные в первой половине недели потери. Евро начал восстановление в четверг на фоне сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство. Со своей стороны лидер греческой оппозиции отметил, что правительство находится в полной растерянности, однако слабость экономики оправдывает необходимость принятия плана жесткой экономии. В итоге несколько снизились опасений в отношении неизбежности дефолта Греции и оживились аппетиты к рискам. Тем не менее, мы полагаем, что говорить о смене тенденции давления на европейскую валюту пока преждевременно. Кроме общей тенденции оживления спроса на высокодоходные активы ослабление доллара было вызвано публикацией очередной порции неоднозначных экономических данных. В частности предварительная оценка Thomson Reuters/University of Michigan потребительских настроений американцев в июне составила 71.8 по сравнению с 74.3 в мае и прогнозом 74. С другой стороны, индекс ведущих индикаторов Conference Board, оценивающий перспективы экономического роста на ближайшие 3-6 месяцев, в мае составил +0.8% по сравнению с -0.4% в апреле и прогнозом экспертов в +0.3%. Ранее jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.2% против прогноза в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. Розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. Отметим, что тенденция снижения интереса к безопастным активам, жертвами которой стали доллар и швейцарский франк, а в выигрыше оказались валюты товарной группы, наметилась после публикации в начале недели пакета неожиданно сильных данных из Китая. В частности рост розничных продаж составил в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года. На фоне таких показателей разговоры об охлаждении роста в экономике Китая требуют более весомых аргументов. Фунт снизился против доллара после того, как опубликованный отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение количества обращений за пособием по безработице – на 19,600 в мае после 16,900 месяцем ранее. Средний прогноз составлял 6,500.
Франк снизился на фоне ослабления спроса на безопасные активы, а также после того, как Национальный Банк Швейцарии оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%. Участники рынка на данный момент ожидают, что ставка будет повышена на 25 пунктов в сентябре, а затем снова в декабре.
Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские фондовые индексы завершили неделю с самыми серьезными потерями с 2004 года на фоне опасений дефолта Греции и приостановления восстановления мировой экономики. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился за неделю на 2.1%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду. Основной причиной пессимизма инвесторов оставались опасения по поводу того, что разрастание европейского суверенного долгового кризиса и предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции могут повредить восстановлению мировой экономики. Для сравнения, после коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году рынок снижался на протяжении шести недель кряду. С начала года MSCI Asia Pacific Index потерял 5.7% по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8% и ослаблением Stoxx Europe 600 Index на 3.3%.
Европейские фондовые индексы смогли компенсировать понесенные в начале недели потери после того, как в пятницу Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции. В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции. В результате несколько снизились опасения по поводу возможности дефолта страны и разрастания суверенного долгового кризиса. "Нашей целью является привлечение на добровольной основе частного сектора, для чего Венская инициатива является хорошей базой," заявила Меркель. Отметим, что основной формой участия частных инвесторов в программе по всей вероятности станет реинвестирование средств по долговым обязательствам, срок погашения которых настал, в новые облигации греческого правительства. В итоге Греция получит время для реализации принятой недавно программы экономии, или, по крайней мере, до начала работы постоянного фонда спасения в середине 2013 года. Рынки позитивно оценили данные шаги, в результате чего Stoxx Europe 600 Index сократил потери за неделю до 0.4%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду, что является самым продолжительным периодом слабости с 2008 года и вызвано ростом опасений дефолта Греции по своим государственным обязательствам. Отметим, что в четверг европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство. К концу дня индексы частично компенсировали понесенные потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь. Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.
Позитивные новости в отношении Греции приостановили снижение и американских рынков. Standard & Poor’s 500 Index в пятницу вырос на ose 0.4%, прибавив по итогам недели около 0.1% и завершив тем самым самый продолжительный период снижения с марта 2001 года. Экономические новости недели: Предварительная оценка Thomson Reuters/University of Michigan потребительских настроений американцев в июне составила 71.8 по сравнению с 74.3 в мае и прогнозом 74. С другой стороны, индекс ведущих индикаторов Conference Board, оценивающий перспективы экономического роста на ближайшие 3-6 месяцев, в мае составил +0.8% по сравнению с -0.4% в апреле и прогнозом экспертов в +0.3%. Ранее jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.2% против прогноза в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. Розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%. Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль. Принимая во внимание существенное снижение стоимости акций в последние недели, учитывая тот факт, что рано или поздно решение о предоставлении Греции финансовой помощи будет принято, а также полагая, что текущее ослабление экономических показателей является свидетельством скорее паузы в фазе роста экономики США, а не индикатором разворота тенденции, можно заключить, что настоящее время является довольно удачным моментом для инвесторов для входа на рынок акций в расчете на его рост в ближайшем будущем.
Основные события предстоящей недели: ZEW, протокол заседания Банка Англии, IFO, FOMC и ВВП США В воскресенье в 18:30 GMT состоится выступление председателя ФРС Бена Бернанке. В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от Rightmove. В понедельник 20 июня в 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей.
Вторник, 21 июня начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac. В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. Индекс активности во всех отраслях Японии выйдет в 04:30 GMT. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 09:00 GMT. В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли. Во второй половине дня в 12:30 GMT Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов. В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США. Завершит день в 22:45 GMT публикация платежного баланса Новой Зеландии.
В среду, 22 июня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности. В 14:00 GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA. Важнейшим событием дня станет публикация в 16:30 GMT решения по процентной ставке ФРС, а также последующий брифинг председателя ФРС Бена Бернанке, который начнется в 18:15 GMT.
В четверг 23 июня в 00:00 GMT выйдет австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board. В 02:30 GMT будет опубликован китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам (ИМЗ) ,а также индекс активности в промышленности PMI HSBC. Европейские новости начнутся в 06:15 GMT с публикации торгового баланса Швейцарии. В 07:30 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00 GMT аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз. В 09:00 GMT ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW. В 10:00 GMT выйдет британский отчет CBI по розничной торговле. Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00 GMT.
В пятницу, 24 июня в 08:00 GMT выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 12:30 GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.06.2011 13:07
Дайджест валютного рынка за 16 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 06:00 Германия Индекс цен производителей, май м/м 0.0% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май +6.1% 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Апрель -5.1
Евро восстановился против всех основных валют после того, как европейские официальные лица уверили инвесторов в том, что им удастся не допустить дефолта Греции и разрастания суверенного долгового кризиса.В частности премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Италии кредитный кризис не угрожает, а также сообщил о получении гарантий от премьер-министра Греции, что его страна выполнит все условия и предпримет все необходимые меры для того, чтобы получить финансовую помощь. В начале дня единая валюта находилась под давлением после того, как в минувшую пятницу Moody’s Investors Service поместил кредитный рейтинг Италии в список с возможностью пересмотра с понижением. Кроме того, опасения рынка вызывал исход назначенного на вечер вторника голосования в отношении доверия новому правительству Греции. Кроме того, парламент страны должен одобрить сокращение бюджетных расходов на 78 млрд. евро ($111.6 млрд.) для того, чтобы получить очередной транш финансовой помощи общей стоимостью 110 млрд. евро. Уверенность в позитивном исходе голосования и намерении провести необходимые реформы высказал и назначенный тремя днями ранее новый министр финансов Греции, находившийся ранее в оппозиции к премьер-министру.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.4300.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.6200.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.00-Y80.40.
Сегодня в 08:30 GMT Великобритания опубликует данные о чистых заимствованиях гос. Сектора. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW выйдет в 09:00 GMT. В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет об изменении объема розничной торговли. Во второй половине дня в 12:30 GMT Канада представит отчет по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов. В 14:00 GMT выйдут данные о продажах существующего жилья в США. Завершит день в 22:45 GMT публикация платежного баланса Новой Зеландии.
Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта.
Акции Chubu Electric Power Co., которая должна была вынуждена в прошлом месяце закрыть свои станции, взлетели в цене на 7.9%. Акции Kansai Electric Power Co. – на 7.7%. Акции Mazda Motor Corp. (7261) подорожали на 2.1% после того, как автопроизводитель заявил, что вернется к прибыли в этом году, а аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг по акциям компании до «держать», ссылаясь на восстановление производства в Японии после мартовских событий. Между тем, акции Mitsubishi Corp. (8058) отступили на 0.8% после падения цен на нефть после решения европейских чиновников отложить предоставление денежной помощи Греции, чтобы та смогла избежать дефолта. Акции Olympus Corp. (7733) поднялись на 4.3%. По данным компании, чистая прибыль, вероятно, вырастет до 18 млрд. иен до конца года, который заканчивается 31 марта против 7.38 млрд. годом ранее.
Акции в Европе, между тем, упали в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index демонстрирует снижение восьмую неделю подряд.
Акции Barclays Plc (BARC) снизились на 1.8%, а Lloyds Banking Group Plc (LLOY) - на 2.6%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) отступил на 4.4%. Акции Gamesa Corp Tecnologica SA (GAM) упали на 7.1% после того, как аналитики ING Groep NV понизили рейтинг компании. Акции Banca Popolare di Milano Scrl рухнули на 7.4%. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl планирует слияние с Popolare di Milano. Акции Charter International Plc (CHTR) упали на 25%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Stoxx 600.
Фондовый рынок США в понедельник смог завершить торги с оптимизмом, даже несмотря на неуверенность инвесторов относительно решения вопроса по Греции.
Среди крупнейших аутсайдеров оказались представители финансового сектора, включая JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500), в то время как среди лидеров были заметны DuPont (DD, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании выросли по итогам сессии на 1.3%. А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд. Акции PNC снизились на 2%, в то время как акции Royal Bank выросли на 0.2%. Акции Nabors Industries (NBR) подешевели на 1.8% после того, как компания сократила свой прогноз на второй квартал.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.06.2011 13:17
Дайджест валютного рынка за 21 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Апрель +1.5% 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май 17.4 08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Май 11.1 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь -9.0 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июнь +1 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Апрель +0.3% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Апрель 0.0% 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Май +1.0% 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Май 4.81 22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд I кв -0.10
Доллар снизился во вторник на фоне роста фондовых и сырьевых рынков, что снизило привлекательность доллара как валюты-убежища на фоне начала 2-дневного заседания FOMC. Доллар осттупил до недельного минимума против евро после того, как европейские чиновники заявили, что дефолта Греции можно избежать. Евро вырос на фоне попыток премьер-министра Греции Георгиуса Папандреу прийти к компромиссу с оппозиционными партиями. Сегодня вечером в парламенте страны пройдет голосование на предмет вотума доверия новому правительству. Напомним, что парламент должен одобрить план по сокращению дефицита бюджета страны на Е78 млрд. ($112 млрд.). Доллар остался под давлением после того, как Национальная Ассоциация Риэлтеров страны сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в мае сократились до 6-месячного минимума - на 3.8% до 4.81 млн. г/г. Между тем, экономисты прогнозируют, что FOMC по итогам заседания сохранит основную ставку рефинансирования на уровне 0% - 0.25%, где она находится с декабря 2008 года. Австралийский доллар снизился сегодня после того, как опубликованные утром протоколы заседания Резервного Банка Австралии показали, что "недавние статистические данные не дают повода размышлять о незамедлительном повышении процентных ставок", при этом представители РБА отметили, что решение не менять ставку на последнем заседании им кажется "разумным". Британский фунт стерлингов отступил после того, как Пол Фишер из Банка Англии заявил, что вероятны дальнейшие покупки бондов в целях стимулирования экономического роста.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4400.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6160-$1.6250.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.05-Y80.35.
Сегодня следует обратить внимание на выход в 08:30 GMT протокола заседания Банка Англии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по новым заказам в промышленности. В 14:00 GMT ожидается индекс цен на жилье в США. В это же время выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 14:30 GMT США опубликуют отчет о эапасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние три недели на растущей уверенности в том, что Греция будет спасена от дефолта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.1%. Акции Aeon Co. выросли на 3.8% после того, как издание Nikkei сообщило, что прибыль компании выросла на 30% за три месяца по май. Акции Kubota Corp. прибавили в цене 2.9% после сообщения о том, что прибыль компании в этом году вырастет. Однако были также и аутсайдеры, среди которых оказался оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. акции компании упали на 2.9%. Акции Dainippon Screen Manufacturing Co. отступили на 1.3% после того, как накануне аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили рейтинг до “neutral” с “overweight”.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за последние два месяца на спекуляциях, что премьер-министр Греции Папандреу одержит победу в парламенте, который сегодня будет голосовать на предмет принятия мер по сокращению дефицита, необходимых для того, чтобы Греция получила финансирование от ЕЦБ/МВФ.
Акции EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) показали максимальный рост среди греческих банков, поднявшись на 9%. Акции Misys Plc (MSY)также подорожали на 9% после того, как компания сообщила о том, что получила предварительное предложение о слиянии. Акции Syngenta AG (SYNN) поднялись на 3.6% после того, как компания заявила, что рост продаж во втором квартале был «впечатляющим». Акции Petropavlovsk Plc (POG) взлетели на 7.6% - максимальный рост с ноября. Добытчик золота в России заявил, что продажи драгоценного металла в первые пять месяцев текущего года выросли на 64%. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 3.9% после вчерашнего падения на 4.3%. Акции SABMiller Plc (SAB), между тем, подешевели на 3.6% после того, как австралийская компания Foster’s Group Ltd. Отклонила ее предложение о покупке наличными за $10 млрд.
Заметное ралли продемонстрировали во вторник «голубые фишки», при этом лидировал технологический сектор.
Корпоративные новости: Акции Aloca (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500) показали максимальный рост, при этом акции этих компаний выросли в цене более чем на 3%. Однако акции Procter & Gamble (PG, Fortune 500) упали на 1%. В технологическом секторе более чем на 3% подорожали акции AMD (AMD, Fortune 500), Priceline (PCLN), Western Digital (WDC, Fortune 500) и Netflix (NFLX). Экономика: Опубликованные сегодня отчеты показали падение объем продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до годового уровня в 4.81 млн. в мае. В апреле показатель составил 5 млн. Аналитики же прогнозировали 4.79 млн. В фокусе рынка завтрашнее заседание FOMC, по итогам которого центральный банк, вероятнее всего, оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0% - 0.25%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.06.2011 12:30
Дайджест валютного рынка за 22 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Май +0.7% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Май +8.6% 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Июнь -10.0 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 17 июня -3.4M -1.7М 16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 18:15 США Выступает глава ФРС
Доллар укрепился против евро после того, как Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми. Однако, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. Евро упал на спекуляциях, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Евро снизился несмотря на то, что парламент выразил вотум доверия новому правительству. Папандреу предстоит добить одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ. Фунт снизился после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что есть риск продолжения выкупа бондов. На пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что частичное снижение темпов роста является кратковременным, однако частично это может продлиться дольше. Относительно франзы о "длительном периоде" было сказано, что точное время его завершения пока не известно, но до окончания "длительного периода" еще как минимум 2-3 заседания FOMC.
EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4440. К концу сессии курс упал в район $1.4340.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6060.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.00-Y80.40.
Сегодня В 07:30 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00 GMT аналогичные показатели опубликует Европейский валютный союз. В 09:00 GMT ожидается индекс экономических ожиданий в Швейцарии от института ZEW. В 10:00 GMT выйдет британский отчет CBI по розничной торговле. Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00 GMT.
В среду фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние три недели после того, как премьер-министр Греции Папандреу одержал победу в парламенте, приблизившись на шаг к голосованию по вопросу принятия нового пакета мер жесткой экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета.
Акции Sony Corp. выросли в цене на 3.7%. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1.1% после того, как аналитики Deutsche Bank AG. Повысили прогноз по прибыли. Акции Jtekt Corp., который поставляет запчасти для Toyota, прибавили 3.2%. Акции Oji Paper Co. взлетели на 3.5% после того, как аналитики Daiwa Securities Capital Markets Co. повысил рейтинг компаний до “outperform”.
Между тем, ситуация в Европе сложилась несколько иная после nого, как Philips опубликовал предостережение о прибыли.
Акции Philips упали в цене на 8.8%. Акции Electrolux отступили на 3.4%. Однако были и лидеры, среди которых оказался автопроизводитель Renault, акции которого выросли в цене на 2.9%. Акции Tele2 поднялись на 1.5% после того, как брокерская фирма SEB повысила рейтинг компании до “buy” с “hold”. В центре внимания были события в Греции. Премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
«Голубые фишки» упали в среду после публикации сопроводительного заявления FOMC и выступления главы ФРС Бернанке.
Акции Boeing (BA, Fortune 500) упали в цене на 2.5%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Вечером Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми. Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. Корпоративные новости: О сильных продажах сообщил FedEx (FDX, Fortune 500), что привело к росту акций компании на 3%. Акции конкурента UPS (UPS, Fortune 500) прибавили примерно 1%. Акции Adobe Systems (ADBE) упали более чем на 6%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.06.2011 13:08
Дайджест валютного рынка за 23 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Апрель +0.1% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Июнь 50.1 06:15 Швейцария Торговый баланс, млн Май 3.31 07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Июнь 54.9 07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Июнь 58.3 07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Июнь 52.0 07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Июнь 54.2 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь -2 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 18 июня 429k 14:00 США Продажи новостроек, м/м Май 319k
Доллар продолжил укреплять свои позиции против подавляющего большинства основных валют после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. Евро остается под давлением из-за опасений по поводу того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу будет непросто добиться принятия парламентом страны законопроекта по снижению бюджетных расходов и продаже части государственных активов, что является необходимым условием для предоставления стране нового пакета финансовой помощи. Отметим, что лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас в интервью Financial Times заявил, что его партия будет голосовать против законопроекта. Кроме того, наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на евро оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему. Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2. Данные из США также не внушают оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000. Швейцарский франк существенно вырос, достигнув рекордного максимума против евро на фоне активизации опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Валюты товарно-сырьевого сектора, такие как канадский доллар, резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4130. Позже курс восстановился и завершил торги в районе отметки $1.4260
GBP/USD: пара показала минимум в области $1.5930. Позже курс восстановился и завершил торги в районе отметки $1.6000
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.30-Y80-80.
Сегодня в 08:00 GMT выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 12:30 GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).
Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.
Kyocera Corp. (6971), производитель солнечных батарей, экспортирующий более 20% своей продукции в США, потерял в цене 1.7%. Акцим Nippon Electric Glass Co., производящего стекло для ЖК дисплеев, несет потери второй день кряду после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций компании до уровня “underperform”, отметив возможность потери рыночной доли компании. Isuzu Motors Ltd. (7202) и Suzuki Motor Corp. (7269), сообщили о росте прибыли по итогам текущего года.
Европейские фондовые индексы в четверг достигли минимальных значений с марта текущего года. Банки стали лидерами продаж. Наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на индексы оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему. Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) стал лидером падения в банковском секторе, которое оказалось максимальным за последние 4 месяца. Bayer AG (BAYN) понес самые серьезные потери за два года после того, как конкурент препарата компании Xarelto показал более впечатляющие результаты в ходе клинических испытаний. Mediaset SpA (MS), контролируемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, обвалился на 6.7% после публикации прогноза падения доходов от рекламы.
Фондовые индексы США смогли компенсировать большую часть понесенных в первой половине дня потерь после сообщений о том, что Греции удалось прийти к соглашению с ЕС и МВФ относительно пятилетнего плана финансовой помощи стране. По словам спикера греческого правительства данный план на следующей неделе поступит в парламент.
День начался падением индексов после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3. Кроме того, экономические данные также не дают поводов для оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000. Цены на нефть резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии. Нефть закрылась на 4-месячном минимуме $91.02 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.06.2011 13:33
Дайджест валютного рынка за 27 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 12:30 США Личные доходы, м/м Май +0.3% 12:30 США Личные расходи, м/м Май 0.0% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Май +0.3% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Май +1.2% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Май -1.3%
Евро вырос в понедельник на ожиданиях, что парламент Греции одобрит проект по сокращению дефицита государственного бюджета для избежания первого в ЕС дефолта. Вчера в Греции начались дебаты относительно 5-летнего плана жесткой экономии и приватизации в размере Е78 млрд. ($111 млрд.). Принятие этого плана необходимо для того, чтобы получить очередную финансовую помощь, а также для дальнейшего сотрудничества и поддержки со стороны МВФ/ЕС. Дополнительную поддержку евро также оказали комментарии премьер-министр Китая Вена Джиабао, который накануне заявил, что его страна продолжит инвестировать в европейские облигации. Фунт вырос на спекуляциях, что Банк Англии повысит свою учетную ставку раньше, чем предполагается после того, как Банк Международных Расчетов заявил, что для контроля инфляции центральный банкам необходимо начать повышать процентные ставки. Новозеландский доллар отступил после того, как опубликованные правительственные данные показали большее, чем ожидалось, сокращение профицита торгового баланса в мае. Так, статистика засвидетельствовала, что профицит в мае составил NZ$605 млн. ($485 млн.) против среднего прогноза в NZ$1 млрд.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4290.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5901-$1.6010.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y80.90.
Данные по ВВП Британии в первом квартале запланированы на 08:30 GMT. Ожидается рост годового значения на 1.8% после +1.5%. В это же время выйдет отчет по платежному балансу страны за первый квартал. Согласно средним прогнозам, дефицит сократился до -?4.700 млрд. после -?10.488 млрд. В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь. Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT.
Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, причем потери стали максимальными за последнюю неделю в преддверии голосования парламента Греции.
Давление на фондовый рынок Японии также оказали признаки замедления темпов роста американской экономики, а также цитата МВФ относительно того, что кризис в Греции «может распространиться» и навредить банкам. Акции Sony Corp. подешевели на 2.1%. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2.3%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.3%. Акции Mitsui & Co. отступили на 1.1%. Среди немногих лидеров оказался оператор поврежденной в результате событий 11 марта АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции компании выросли в цене на 2.6% после того, как издание Yomiuri сообщило, что компания может продать два своих подразделения в рамках программы реструктуризации. Акции Nakabayashi Co. взлетели в понедельник на 29% - максимальный рост с июня 1981 года.
Фондовый рынок Европы завершил торги без значительных изменений в ожидании исхода голосования в парламенте Греции.
Акции Northumbrian Water Group Plc (NWG) выросли в цене на 8% после того, как Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. Заявил, что может сделать предложение о поглощении британской компании. Акции конкурента United Utilities Plc прибавили 3.3%. Акции Niscayah AB достигли 3-летнего максимума после своего согласия на то, чтобы ее купила Stanley Black & Decker Inc. Акции Niscayah взлетели на 16%. Сделка оценивается примерно в $1.2 млрд. Акции Securitas AB (SECUB), которая хотела купить Niscayah в прошлом месяце, выросли на 1.8%. Акции Akzo Nobel NV (AKZA) упали до 16-месячного минимума после того, как компания обнародовала свой прогноз, согласно которому прибыль ожидается со снижением. Акции Danske Bank потеряли в цене 5.2%, акции Jyske Bank A/S откатили на 3.1%, а акции Sydbank A/S упали на 2.4%. Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) выросли на 5.3%.
«Голубые фишки» начали неделю заметным ростом на фоне повышенного спроса на акции представителей технологического сектора. В частности, акции Amazon (AMZN, Fortune 500) выросли на 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley дали позитивную оценку компании и внесли ее в свой фокусный список.
Корпоративные новости: Citigroup (C, Fortune 500) заявил, что потери 3,400 клиентов банка, личные данные которых были недавно похищены хакерами, понесли потери в сумме около $2.7 млн.. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что данные более 360,000 клиентов банка были похищены. Акции китайской компании LDK Solar (LDK) подскочили более чем на 7% после того, как она заявила о намерении выкупить собственных ADR (депозитарных расписок) на сумму $110 млн. Производитель электроинструмента Stanley Black & Decker (SWK, Fortune 500) предложил $1.2 млрд. за шведскую компанию информационных технологий Niscayah Group. Акции Stanley Black & Decker прибавили 0.3%. Экономика: По сведениям Министерства торговли США, личные доходы американцев выросли в мае на 0.3% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0.4% и аналогичным показателем предыдущего месяца. Расходы не изменились после роста на 0.4% в апреле. Прогнозы экономистов предполагали рост показателя на 0.1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.06.2011 13:58
Дайджест валютного рынка за 28 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS Май 1.91 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 5.7 08:30 Великобритания ВВП итоговый I кв +0.5% 08:30 Великобритания ВВП итоговый, г/г I кв +1.6% 08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд I кв -9.4 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Июнь +0.1% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь +2.3% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Апрель -4.0% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 58,5 23:50 Япония Промышленное производство, м/м Май +5.7% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -5.9%
Евро вырос против большинства основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду. Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, сообщившего о "чрезвычайно высоком уровне бдительности", сохраняемым центральным банком, что было воспринято рынком в качестве сигнала того, что на будущей неделе центральный банк повысит процентную ставку. Давление на доллар активизировалось после публикации неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США, а также оживления аппетитов к рискам: Standard & Poor’s 500 Index вырос сегодня на 1%, а индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB Index, отслеживающий динамику сырьевого сектора, вырос впервые за пять торговых сессий, прибавив 1.2%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4370.
GBP/USD: не смотря на достаточно широкий диапазон вчерашних торгов ($1.5910-$1.6040), позиции пары практически не изменились.
USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.30 после чего снизилась и завершила сессию в районе Y81.00.
Сегодня внимание стоит обратить на показатель потребительского доверия ЕС в 09:00 GMT, а также на индекс основных экономических индикаторов Швейцарии в 09:30 GMT. Инфляционные данные Канады за май будут опубликованы в 11:00 GMT. Ожидается рост цен в мае на 0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составит +3.3%.
Японский фондовый рынок во вторник укрепил свои позиции на фоне спекуляций по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта и распространения банковского кризиса. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду.
Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, продающий в Европу 11% своей продукции, прибавил в цене 2.6% на фоне роста курса евро. Акции Ricoh Co. выросли на 1.2% после того, как Nikkei заявил о том, что европейцы намерены снизить импортные тарифы на офисное оборудование. Tokyo Steel Manufacturing Co. подскочил в цене на 4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг производителя строительных материалов, отметив, что компания выиграет от восстановления Японии после разрушительного землетрясения и цунами. Акции Sony Corp., экспортирующего в Европу до 20% своих игровых консолей PlayStation и других продуктов, выросли на 0.3%, а Nintendo Co., укрепились на 2.9%.
Европейские индексы также закрылись на позитивной ноте.
Standard Chartered Plc (STAN) прибавил 2.7% после того, как третий крупнейший в Великобритании банк заявил о том, что прибыль по итогам первого полугодия может существенно превысить прогнозы. Prudential Plc (PRU) вырос на 2.6% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг британской страховой компании до уровня "buy." Акции TomTom NV (TOM2) обвалились на 27% после того, как компания понизила прогноз прибыли и продаж в связи с падением спроса на свою продукцию в США.
Standard & Poor’s 500 завершил ростом второй день кряду на фоне ожиданий разрешения долгового кризиса в еврозоне, а также сильных квартальных результатов Nike Inc. (NKE).
Акции Nike, крупнейшего производителя спортивной одежды, выросли на 7% благодаря увеличению продаж в Северной Америке. Основным драйвером роста рынка стал технологический сектор. Лидером в данном сегменте оказался Monster Worldwide (MWW 14.75, +1.18). Поддержку энергетическому сектору оказывали Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL), прибавившие по 4.1% на фоне роста цен на нефть на спекуляциях по поводу роста спроса на топливо в преддверии празднования Дня Независимости 4 июля. Accenture Plc (ACN) укрепился на 3.5% после того, как стало известно, что консультационная компания заменит Marshall & Ilsley Corp. (MI) в составе S&P 500. Не смогла поколебать оптимизма инвесторов и публикация неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США. По данным Conference Board индекс потребительских настроений в июне снизился до 58.5 по сравнению с 61.7 в мае.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.06.2011 13:27
Дайджест валютного рынка за 29 июня 2011 года: были опубликованы следующие данные: 08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Май 0.2 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июнь 105.1 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июнь 0.92 09:30 Швейцария KOF Leading Indicator Июнь 2.23 11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м Май +0.7% 11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май +3.7% 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Май +0.5% 11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Май +1.8% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Май +8.2% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 24 июня -4.4 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июнь -25
Евро вырос против доллара США на фоне роста спекуляций о том, что на будущей неделе ЕЦБ повысит основную ставку рефинансирования после того, как сегодня парламент Греции проголосовал за принятие нового пакет мер, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ/ЕС. Евро вырос после того, как премьер-министр Греции Папандреу собрал необходимое необходимое количество голосов для принятия проекта экономии путем сокращения государственных расходов и приватизации. Канадский доллар укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет засвидетельствовал рост потребительской инфляции в мае на 0.7% после +0.3% месяцем ранее. Это возобновило спекуляции относительно возможного повышения ставки Банка Канады. по итогам заседания 31 мая центральный Банк Канады принял решение оставить ставку на уровне 1%, где она находится с сентября прошлого года. Швейцарский франк отступил после выхода слабой национальной статистики. Так, индекс основных экономических индикаторов KOF упал до 2.23 пп в июне после 2.30 в мае.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4300.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.6070.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.80.
Сегодня в 07:55 GMT выйдет блок данных по рынку труда Германии. Уровень безработицы, вероятно, остался 7%. Немногим позднее - в 09:00 GMT - запланированы инфляционные данные ЕС. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о количестве заявок на получение пособия на безработицу за неделю по 18 июня. В это же время Канада предоставит показатели роста ВВП. В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Средний прогноз сводится к 55.0 пп после 56.6 пп. В 23:30 GMT будет опубликован блок инфляционных новостей из Японии.
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average достиг 7-недельного максимума на фоне роста цен на сырье и спекуляций о том, что Греция сделает все возможное для того, чтобы избежать дефолта.
Акции Canon Inc. (7751) подорожали на 2.1%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) прибавили в цене на 1.2%. Акции Mizuho Financial Group Inc. (8411) выросли на 2.3%. Акции Mitsui & Co. поднялись на 2.1%. Акции Mitsubishi Corp. (8058) поднялись на 0.9%. Акции Inpex Corp. (1605) подорожали на 2.1%. Акции оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.9% после того, как акционеры компании проголосовали за то, чтобы не закрывать этот вид деятельности. Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.7% после публикации отчета по промышленному производству. Акции Aisin Seiki Co., поставщика запчастей для Toyota, выросли в цене на 2.5%.
Фондовые индексы Европы достигли 3-месячного максимума после того, как парламент Греции одобрил новый пакет мер, необходимый для получения финансовой помощи от МВФ и ЕС, что поможет Греции избежать дефолта. Премьер-министру страны Папандреу удалось собрать необходимое количество голосов для принятия проекта экономии Е78 млрд. ($112 млрд.) путем сокращения государственных расходов и приватизации.
Акции Charter International Plc (CHTR) взлетели на 28% после того, как Melrose Plc (MRO) заявил о возможном поглощении компании. Акции Salvatore Ferragamo SpA поднялись на 11% в первый день торгов. Акции ITV Plc (ITV) и ICAP Plc (IAP) подорожали более чем на 6%. Акции Allianz SE (ALV) прибавили 3.1% на фоне повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal weight” аналитиками Morgan Stanley. Акции Nobel Biocare AG подорожали на 2.4%. Акции Wacker Chemie AG (WCH) выросли на 3% на фоне повышения рейтинга акций компании до “buy” с “neutral.” Акции Senior Plc (SNR) поднялись на 8.3%.
«Голубые фишки» завершают ростом третью сессию подряд, поскольку повышенный спрос на акции представителей банковского сектора оказал поддержку всему рынку. Также инвесторов порадовал исход голосования в парламенте Греции.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов заявила, что количество подписанных на продажу жилья договоров выросло больше, чем прогнозировалось – на 8.2% в мае после апрельского падения на 11.6%. Корпоративные новости: Акции US Steel (X, Fortune 500) показали лучший результат среди компонентов S&P 500, подорожав на 6% после того, как рейтинг акций компании был повышен до "buy" аналитиками Deutsche Bank. Акции конкурента AK Steel (AKS, Fortune 500) также заметно выросли в среду. Акции KB Home (KBH), между тем, рухнули на 15% после того, как застройщик сообщил об убытках по итогам второго квартала. Квартальный отчет Monsanto (MON, Fortune 500) заметно превысил прогнозы, что привело к росту курса акций на 5%. Shares of Visa (V, Fortune 500) и Mastercard (MA, Fortune 500) также лидировали в индексной корзине S&P 500. Акции обеих компаний взлетели более чем на 10%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.07.2011 00:07
Обзор валютного рынка за неделю: Евро впервые за месяц завершает неделю ростом против доллара США и ряда основных валют после того, как парламент Греции одобрил пакет мер сокращения бюджетных расходов, что было необходимым условием предоставления стране столь необходимой ей финансовой помощи, германские банки согласились принять участие в программе поддержки Греции, а также благодаря росту уверенности рынка в том, что ЕЦБ намерен на будущей неделе повысить процентную ставку с целью ограничения инфляции. Президент ЕЦБE Жан-Клод Трише в четверг повторил знаковую фразу, что члены совета управляющих центральным банком сохраняют "повышенную бдительность" в отношении инфляции в преддверии встречи, намеченной на 7 июля. Обычно подобные высказывания предшествуют повышению процентных ставок. По оценкам Credit Suisse Group AG в настоящее время инвесторы ожидают, что в ближайшие 12 месяцев ставка вырастет на 76 б.п., причем еще 22 июня ожидания составляли лишь 16 б.п.. "Вероятность дефолта действительно существенно снизилась, Греция движется в верном направлении и именно по этому рынок избавляется от безопасных активов и покупает евро и другие высокодоходные валюты," отмечает Кэти Лиен, директор исследовательского департамента нью-йоркского GFT Forex. Дополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на высокорисковые активы стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. Кроме того, следует отметить и неожиданно сильный индекс деловой активности Chicago PMI, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности. Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы." Важнейшим фундаментальным фактором поддержки единой валюты по отношению к доллару нам представляется то, что пытаясь избежать первого за всю историю еврозоны суверенного дефолта, ЕЦБ не пытается играть на девальвацию евро, подчеркивая приоритет сохранения ценовой стабильности и намереваясь повысить процентные ставки на ближайших своих заседаниях. В тоже время фактически отрицательная процентная ставка в США, нежелание ФРС изменять свою монетарную политику и наводнение мировой экономики долларами в рамках программ количественного смягчения, играют в долгосрочной перспективе не в пользу доллара. Таким образом, можно заключить, что при условии отсутствия в ближайшем будущем каких-либо экономических либо политических потрясений, способных спровоцировать у глобальных инвесторов стремление минимизировать риски, тенденция ослабления американской валюты будет продолжена. В рамках carry trade доллар остается фондирующей валютой по отношению прежде всего к товарным валютам, таким как австралийский, новозеландский и канадский доллары, которые по итогам недели продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты. Показателем роста аппетитов к рискам стало также ослабление швейцарского франка и рост фондовых индексов. Стерлинг упал в четверг до 15-месячного минимума против евро после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса потребительского доверия в этом месяце. Более того, отдельный отчет засвидетельствовал незначительное изменение в ценах на жилье, что ограничивает поводы для центрального банка в повышении процентных ставок. Так, согласно статистике, средняя стоимость дома в июне составила 168,205 фунтов стерлингов ($270,255) против 167,208 фунтов в мае, когда цены выросли на 0.3%. Отдельный отчет GfK показал падение индекса потребительского доверия до -25 с -21 в мае. Аналитики прогнозировали -24. Напомним, что 27 июня представитель Банка Англии Адам Посен нивелировал призыв Банка Международных Расчетов к тому, что страны должны ужесточать монетарную политику в целях борьбы с инфляцией, назвав это "безрассудством".
Обзор фондовых рынков за неделю: Японский Nikkei 225 Stock Average достиг двухмесячного максимума на фоне оптимизма по поводу того, что Греции удастся избежать дефолта, а также неожиданно сильных данных о состоянии производственного сектора США. Ежеквартальный индекс Tankan засвидетельствовал, что крупнейшие производственные компании Японии планируют увеличить численность своих сотрудников и инвестиционную активность в ответ на восстановление спроса после постигших а марте страну катаклизмов. В итоге за неделю рост Nikkei составил 2%. Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС. Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросли на 2.1% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.
Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за минувшую неделю оказался максимальным за год после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого ранее плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь. Как заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции. По данным представителя министерства финансов Австрии Греция может получить в рамках новой программы финансирования до 85 млрд. евро включая поступления от частных инвесторов. Министры финансов стран еврозоны в субботу проведут встречу с целью одобрения выделения стране очередного транша в размере 12 млрд. евро в рамках согласованной в прошлом году программы помощи стоимостью 110 млрд. евро. Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей. Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к 2014 году. Германский Commerzbank AG (CBK), стал лидером роста в банковском секторе, который продемонстрировал самые впечатляющие результаты с января текущего года. Пополнительную поддержку европейским индексам во второй половине недели оказал неожиданный рост индикаторов деловой активности в производственном секторе США. США. Chicago PMI, в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии. Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9% из-за опасений в отношении Греции. "Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.
Рост S&P 500 за неделю составил 5.4%, что стало лучшим результатом за год. В июне, тем не менее, S&P 500 потерял 1.8%, однако, с начала года рост индекса составляет 5% благодаря правительственным стимулирующим мерам, активности в сфере слияний и поглощений, а также более сильным по сравнению с прогнозами корпоративным результатам. Наряду с общемировой тенденцией вызванной разрешением ситуации с Грецией, ополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на акции стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. индекс деловой активности Chicago PMI в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности. Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы." Результаты продаж крупнейших автопроизводителей оказали индексам дополнительную поддержку. Ford (F) сообщил о росте продаж в июне 14% г/г. Продажи General Motors (GM ) выросли на 11%. Chrysler сообщил о скачке продаж на 30%. Nissan (NSANY) заявил о росте показателя на 11%. Volkswagen заявил, что в июне продал на 35% авто больше чем за этот же период прошлого года.
Основные события предстоящей недели: В понедельник в США отмечается День независимости и в этой связи активность торгов в особенности во второй половине дня может быть низкой. В 00:30 GMT выйдут данные по инфляции в Австралии от TD Securities. Европейские новости начнутся выходом в 07:15 GMT Швейцария опубликует скорректированное изменение объема розничной торговли. В 08:30 GMT ожидается индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Индекс цен производителей выйдет в 09:00 GMT. Завершит день публикация в 23:30 GMT индекса деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG.
Вторник, 05 июля начнется публикацией в 01:30 GMT торгового баланса Австралии. В 04:30 GMT ожидается решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. По всей вероятности ставка сохранится на уровне 4.75%. В 07:55 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг. В 08:00 GMT выйдет аналогичный показатель по еврозоне, а в 08:30 GMT по Великобритании. В 09:00 GMT ожидаются данные по розничной торговле в еврозоне. Во второй половине дня следует обратить внимание на выход в 14:00 GMT отчета по производственным заказам в США.
В среду 06 июля в 05:00 GMT выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов в Японии. В 09:00 GMT ожидается выход оценки ВВП еврозоны в 1кв. В 10:00 GMT Германия опубликует данные по производственным заказам. Американские новости представлены публикацией в 14:00 GMT индекса деловой активности в сфере услуг США. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит данные по ВВП за 1 кв. Завершит день выход в 23:30 GMT индекса деловой активности в строительном секторе Австралии от AiG.
Четверг 07 июля начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен. В 08:30 GMT Великобритания отчет по промышленному производству. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии. В соответствии с последними прогнозами ставка останется на отметке 0.50%. В 11:45 GMT ожидается решение по процентным ставкам ЕЦБ. практически нет сомнений, что ставка по итогам встречи будет повышена на 25 б.п. до 1.50%. Как обычно самое пристальное внимание рынка привлечет традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о числе первичных обращений безработных в США. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey. В 15:00 GMT выйдет отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA. В 23:50 GMT Япония опубликует сальдо баланса внешней торговли.
В пятницу 08 июня в 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации и перспектив развития событий от Eco Watchers. Европейские данные представлены ожидающимся в 05:45 GMT отчетом по безработице в Швейцарии. В 06:00 GMT Германия опубликует торговый и платежный балансы. В 11:00 GMT ожидается канадский отчет по безработице. Основным событием дня станет выход в 12:30 GMT пакета данных по рынку труда США. Уровень безработицы в июне ожидается на отметке 9.0% против 9.1% в предыдущем месяце. Занятость в несельскохозяйственных отраслях вырастет на 90K против +54Kв мае. В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 05.07.2011 13:19
Дайджест валютного рынка за 04 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 США День Независимости 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май -0.6% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май -4.1% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м Июль 5.3 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 53.6 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май -0,2% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май +6,2% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Май -5,2% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Май -0,2%
Евро снизился в понедельник против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что реструктуризация долгов Греции может привести в итоге к "выборочному дефолту" рейтинга страны. Ранее евро вырос на спекуляциях, что ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку. Так, ожидается, что по итогам заседания 07 июля ЕЦБ примет решение о повышении ставки в текущего уровня в 1.25% до 1.5%. Швейцарский франк упал после того, как опубликованные данные показали сокращение объема розничных продаж на 4.1% в мае по сравнению с прошлым годом. Швейцарская валюта в этом году выросла на 9.3% против доллара на фоне повышенного спроса на валюту-убежище в условиях долгового кризиса ЕС.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4490. Позже курс отступил и завершил сессию в области $1.4540.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6050-$1.6140.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.50-Y80.90.
Сегодня в 07:55 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг. В 08:00 GMT выйдет аналогичный показатель по еврозоне, а в 08:30 GMT по Великобритании. В 09:00 GMT ожидаются данные по розничной торговле в еврозоне. Во второй половине дня следует обратить внимание на выход в 14:00 GMT отчета по производственным заказам в США.
Японский фондовый рынок в понедельник достиг двухмесячного максимума после того, как в минувшую пятницу неожиданно сильный рост показателей состояния производственного сектора США послужил причиной роста оптимизма в отношении перспектив роста прибылей японских экспортеров. Кроме того, позитивный настрой инвесторов был поддержан ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего с мире производителя автомобилей, выросли на 1.5%. Лидер банковского сектора страны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавил 2.8%. Акции Mitsui Fudosan Co., второго крупнейшего девелопера, прибавили 4.2% после того, как Deutsche Bank AG заявил о росте спроса на высококачественные офисные площади. Mitsubishi Estate Co. вырос на 2.6%, а Sumitomo Realty & Development Co. прибавил 3.1%.
Европейские индексы восстанавливаются шестой день кряду после того, как министры финансов стран еврозоны приняли решение о предоставлении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Греции.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) выросли на 1.8% после сообщений о том, что биржа рассматривает возможность слияния с Nasdaq OMX Group Inc. RWE AG (RWE) прибавил 1.2%. Германская компания по некоторым данным рассматривает возможность продажи своего подразделения Npower. Банковский сектор сдерживал рост широкого рынка после того, как Standard & Poor’s заявил, что планы по реструктуризации греческого долга могут привести к "выборочному дефолту". Nomura и Deutsche Bank AG turned bullish on European stocks, saying it’s time to buy the region’s shares as risks to global economic growth wane. Societe Generale (GLE) потерял 1.5%, став лидером снижения в секторе. UniCredit SpA (UCG) снизился на 0.9%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) на 0.9%.
В связи с празднованием в США Дня независимости финансовые рынки страны были закрыты
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 07.07.2011 13:37
Дайджест валютного рынка за 06 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 99,8 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 106,0 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв I кв +0.8% 09:00 Еврозона ВВП, г/г I кв +2.5% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Май +1.8% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Май +12.2% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май 20.9% 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Июнь 53.3 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Май +3.0%
Доллар возобновил рост против основных валют на фоне падения спроса на рисковые активы после того, как накануне Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного, а в среду китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п.. По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования." Сегодня спред между португальскими 10-летними долговыми обязательствами и 10-летними Bunds вырос на+110 б.п., до нового рекордного максимума +987 б.п.. В течении американской сессии доллар отступает от достигнутых максимумов против основных валют. Однако, сохранение спроса на безопасные активы ограничивало. В центре внимания участников рынка также находилось грядущее заседания центральных банков Великобритании и ЕС. Прогнозируется, что по итогам заседания ЕЦБ, вероятно, поднимет основную ставку до 1.50% с 1.25%, Банк Англии, скорее всего, ставку не изменит.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала в область $1.4320.
GBP/USD: пара показала минимум в области $1.5940, после чего восстановилась и завершила сессию в области $1.6000.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.75-Y81.10.
Сегодня в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен. В 08:30 GMT Великобритания отчет по промышленному производству. Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00 GMT. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии. В соответствии с последними прогнозами ставка останется на отметке 0.50%. В 11:45 GMT ожидается решение по процентным ставкам ЕЦБ. практически нет сомнений, что ставка по итогам встречи будет повышена на 25 б.п. до 1.50%. Как обычно самое пристальное внимание рынка привлечет традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о числе первичных обращений безработных в США. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey. В 15:00 GMT выйдет отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA. В 23:50 GMT Япония опубликует сальдо баланса внешней торговли.
Основные фондовые индексы Японии выросли седьмой день подряд. Сегодня рост продемонстрировали акции экспортеров и банковских учреждений на фоне ослабления опасений относительно долгового кризиса в Европе и данных, сигнализировавших о силе роста в Японии и США. Акции Nippon Paper Group выросли на 5,2% после того, как компания заявила о планах повышения цен на продукцию. Japan Petroleum Exploration, второй по величине разработчик нефтяных месторождений, вырос на 3,8% в связи с ростом цен на нефть. Nintendo компания выросла 3,1 процента после сообщения о Game Maker является выход на смартфон игр. Фондовые индексы выросли после того, как данные показали, что компании в текущем году планируют увеличить инвестиции в заводы и оборудование почти в два раза. Поддержку японским фондовым индексам также оказал опубликованный во вторник отчет по производственным заказам в США. Значение показателя хоть и оказалось ниже прогнозов, но тем не менее по сравнению с апрелем заказы значительно выросли (фактическое знеачение +0.8%, прогноз +1.0%, значение за апрель -0.9%).
Европейские фондовые индексы снизились на фоне сообщений о том, что Китай повысил процентные ставки и международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного. Лидерами падения сегодня были акции португальских банков Banco Espirito Santo SA (BES) и Banco Comercial Portugues SA (BCP), акции которых снизились более чем на 3%. Акции Carlsberg A/S, которая владеет крупнейшими пивоваренными заводами в России, упали на 4,4%. Причиной продаж стали сообщения о том, что в России могут ужесточить регулирование продаж алкогольных напитков. Незначительную поддержку индексам сегодня оказал отчет по производственным заказам в Германии. Заказы выросли в мае на 1.8% в месячном исчислении при прогнозах снижения на 0.1%. В годовом исчислении заказы выросли на 12.2%.
Фондовые индексы США завершили сессию небольшим ростом.
Торги среды основные американские фондовые индексы начали на негативной территории на фоне возобновления опасений по поводу суверенного долгового кризиса в еврозоне, а также после того, как Китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п. до 6.56%. Накануне Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии. По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования." Давление на рынки также оказывали ожидания запланированного на пятницу отчета по занятости в США, который, как прогнозируется, окажется слабым, что отложит во времени вероятное ужесточение монетарной политики ФРС. Согласно средним прогнозам, пятничный отчет покажет рост занятости в июне на 100,000 после +54,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 9.1%. По мнению экспертом, для снижения уровня безработицы необходим рост занятости минимум на 200,000 в месяц. Корпоративные новости: Акции Pharmasset, Inc. (VRUS) выросли на 8% после того, как компания сообщила о ведении переговоров с Tibotec о сотрудничестве для совместного исследования с целью лечения пациентов с хроническим заболеванием гепатита С. В чсиле аутсайдеров оказались акции европейских банков: Barclays PLC (BCS) -3.4%, акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) -3.87%, акции Banco Santander, S.A. (STD) -3.2%. Макроэкономические данные: Сегодня был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США. Значение показателя по итогам июня составило 53.3 пункта при прогнозах 54.0 пункта и значении за май на уровне 54.6 пункта. На фоне роста опасений относительно долгового кризиса в ЕС и возможного снижения спроса на топливо в Китае цены на нефть завершают сессию потерями. В последний торговый час августовский нефтяной контракт Nymex WTI котировался по цене $96.56 за баррель (-$0.33).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 12.07.2011 13:31
Дайджест валютного рынка за 11 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Май +4.4% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 35,3 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 197.4K 14:30 Канада Обзор деловой среды от Банка Канады II кв 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Июнь -27 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 0/9%
Евро снизился против основных валют. Негативное влияние на евро по прежнему оказывает рост опасений относительно того, что долговые проблемы ЕС распространяться на Италию. Продажи единой валюты были спровоцированы сообщением в немецком издании Die Welt о том, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии. Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции. Поддержку доллару оказывал рост спроса на безопасные активы на фоне значительного снижения основных мировых фондовых площадок. Австралийский доллар упал против доллара на спекуляциях, что Китай, - крупнейший торговый партнер Австралии, - усилит свои действия в отношении охлаждения инфляции. Согласно статистике от 09 июля, потребительские цены в июне в Китае выросли на 6.4% г/г, в то время как аналитики пронгозировали +6.2%. 13 июля будет опубликован отчет по ВВП Китая, который может показать рост экономики во втором квартале на 9.3% после 9.7% кварталом ранее.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4040.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.5900.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.30.
Сегодня в 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии за июнь. Также в это время будет опубликован торговый баланс Великобритании за май. Также запланирован выход данных по потребительской инфляции. Ожидается, что в июне в Британии инфляция выросла на 0.2% м/м и 4.5% г/г. Также в этот день выйдет торговый баланс США в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $44.10 млрд. против апрельского значения в $43.68 млрд. Торговый баланс Канады выйдет в это же время. Средний прогноз составляет -$0.80 млрд. против -$0.92 млрд. в апреле. Вечером фокус рынка сместится к публикации протоколов FOMC.
Пятничные данные по рынку труда США, которые оказались значительно хуже прогнозов, оказали давление на основные фондовые индексы Японии, которые по итогам сессии понедельника показали максимальные потери за последние две недели. Максимальные потери несли акции экспортеров, для большинства из которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Давление на индексы также оказал рост йены против основных валют, приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках. Причиной продаж также являлся опубликованный отчет о инфляции в Китае, которая, согласно опубликованным данным, по итогам июня составила 6,4% в годовом исчислении. На фоне слабых американских данных по рынку акции Toyota Motor Corp упали в цене на 0.7%. Акции Canon Inc, которая около 80% своей прибыли получает в США, упали на 1,4%. Акции Elpida Memory Inc упали на 13% после того, как компания сообщила, что планирует привлечь $987 млн путем выпуска акций и облигаций.
В понедельник основные европейсакие фондовые индексы показали максимальные потери за последние семь недель. Сегодня все 18 национальных западноевропейских фондовых индекса завершили торги в красной зоне. Лидерами падения оказались акции банков и страховщиков. Причиной продаж стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на Италию. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии. Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции. Негативное влияние на динамику торгов также оказывают спекуляции относительно того, что правительство Китая продолжит предпринимать меры направленные на охлаждение национальной экономики после того, как статистика зафиксировала рост индекса потребительских цен в стране до трех летнего максимума (+6.4% в годовом исчислении против прогноза +6.3% и значения за май на уровне +5.5%). Акции итальянских банков UniCredit SpA и IntesaSanpaolo SpA потеряли в цене более 6%. Аналитики HSBC Plc понизили рейтинг акций вышеуказанных банковских учреждений. Акции Fiat SpA упали на 5,4% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг концерна до "продавать".
Основные фондовые индексы Wall Street в понедельник понесли существенные потери. Давление на рынки оказал рост опасений относительно долгового кризиса в ЕС и ожидания действия правительства Китая, направленных на сдерживание инфляции. Все 9 основных секторов индекса S&P 500 снизились, максимальные потери были зафиксированы в финансовом секторе (-2.9%), минимальные - в секторе коммунальных услуг (-1.4%). Внутри финансового сектора стоит отметить снижение акций Bank of America на 3.4%, JPMorgan -3.4%, Morgan Stanley -3.4%, Citigroup Inc.-5.5%. Крупнейший в Америке производитель алюминия Alcoa Inc. традиционно станет первой компанией из компонентов Dow Jones Industrial Average, которая откроет новый период квартальной отчетности сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компания сообщит о росте прибыли во втором квартале на 13%. В первый день недели не публиковалось никаких макроэкономических данных. Правительство США продолжает искать возможность увеличить лимит госдолга. Сегодня президент США Барак Обама заявил, что он не поддерживает краткосрочное соглашение относительно дефицита, а также, что "соглашение о дефиците может подразумевать значительные изменения, касающиеся соцобеспечения и программы здравоохранения". Цены на нефть значительно снизились, однако в конце сессии сумели отступить от достигнутых сегодня минимумов. На текущий момент августовский фьючерс WTI Nymex котируется по цене $94.96 за баррель (-$1.24). Сессионный минимум был установлен на уровне $94.14 за баррель. Продажи нефтяных контрактов сегодня были обусловлены опасениями относительно возможного снижения спроса на топливо и ростом доллара против основных валют. Падение цен на нефть негативно отобразилось на акциях нефтяных компания. Так, акции Chevron Corp. упали в цене на 1.7%. Потери также несли акции GM (-2.8%), которые снизились вслед за акциями европейских авто производителей после того, как французский концерн Renault понизил свой прогноз продаж на текущий год.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.07.2011 13:33
Дайджест валютного рынка за 12 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м Июнь 0.0% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г Июнь +2.3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г Июнь +2.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +4.2% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.8% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.0% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +5.0% 08:30 Великобритания Торговый баланс Май -8.5 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.814 12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -50.2 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC
В первой половине вчерашней сессии евро достиг четырех месячного минимума против йены на фоне роста опасений относительно ухудшения ситуации с долговым кризисом в ЕС. Единая валюта снизилась до рекордного минимума против швейцарского франка в преддверии аукциона по казначейским облигациям Италии на фоне роста доходности последних. Ожидается выручить от продажи до 5 млрд. евро ($7 млрд). Госдолг Италии является третьим по величине в мире после США и Японии. Вчера глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пока слишком рано обсуждать сроки, объемы и условия выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. Что касается Италии, то Лагард отметила, что Италии надо прилагать больше усилий для того, чтобы ускорить экономический рост и сократить бюджетный дефицит. Евро компенсировал понесенные в первой половине дня потери против основных валют после того, как министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны, а итальянские долговые обязательства выросли в цене. В ходе возобновления роста фондовых рынков на фоне оживления аппетитов к рискам доллар снизился против европейских валют и товарных валютr. Давление на доллар также вызвано ожиданиями публикации в 18:00 GMT протокола июньской встречи FOMC, который может подтвердить факт замедления восстановления крупнейшей мировой экономики. Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.3840 после чего выросла и завершила торги в районе $1.3970.
GBP/USD: пара показала минимум в области $1.5770 после чего выросла и завершила торги в районе $1.5940.
USD/JPY: пара показала минимум в области Y78.50 после чего выросла и завершила торги выше Y79.00.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июне на 15.2K после 19.6K в мае. Отчет по промышленному производству Еврозоны выйдет в 09:00 GMT. Основным событием американской сессии станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в 14:00 GMT. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля. В 22:45 GMT выйдет отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Ожидается годовой рост на 0.5% после +1.5%.
Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.
В понедельник доходность долговых обязательств Италии и Испании достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.9%. Sony Corp., продающий до 20% своей продукции в Европе, потерял в цене 3%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor Corp. снизились на 1.9%.
Во вторник европейские индексы понесли серьезные потери из-за роста опасений по поводу разрастания долгового кризиса в регионе.
Акции Thomas Cook Group Plc (TCG) обвалились на 28% после того, как второй крупнейший в Европе тур оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала. Infineon Technologies AG (IFX) стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как квартальные результаты Microchip Technology Inc. и Novellus Systems Inc. оказались слабее прогнозов. Определенную поддержку рынкам во второй половине дня оказало заявление министра финансов Люксембурга Люка Фридена, отметившего, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны. После сообщения акции итальянских банков, а также итальянские долговые обязательства выросли в цене. Тем не менее, "положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc. Кроме того, в качестве фактора давления на рынки остаются ожидания корпоративных результатов по итогам второго квартала, которые могут засвидетельствовать ослабление темпов роста.
Индексы на Wall Street не смогли удержаться на положительной территории Экономические новости дня: отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены. несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов. Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%. Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли. Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.
После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста, основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории. Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились. В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер. В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции. Тем не менее, в ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию. Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.07.2011 14:10
Дайджест валютного рынка за 13 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Июль -8.3% 02:00 Китай ВВП, г/г II кв +9.5% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь +15.1% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь +17.7% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м Май +6.2% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май -5.5% 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии 08:30 Великобритания Изменение числа безработных Июнь 24.5К 08:30 Великобритания Уровень безработицы Июнь 4.7% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка Июнь +2.3% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов) Июнь +2.1% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 7.7% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май +0.1% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май +4.0% 12:30 США Индекс цен на экспорт Июнь +0.1% 12:30 США Индекс цен на импорт Июнь -0.5% 14:00 США Выступает глава ФРС 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 8 июля -3.1 18:00 США Федеральный бюджет Июнь -43,1 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 54.3 22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв I кв +0.8%
Доллар упал по отношению ко всем основным валютам после того, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился. Ранее австралийский и новозеландский доллары выросли против доллара после позитивных экономических данных из Китая. Рост ВВП Китая, который является основным торговым партнером Австралии и вторым для Новой Зеландии, вырос на 9,5% за апрель-июнь, по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Однако данные по промышленному производству (15,1% против ожидаемых 13.2% и предыдущего значения 13,3%) и розничных продаж (17,7% против ожидаемых17.0% и предыдущего значения 16,39) оказались значительно выше средних прогнозов аналитиков. Евро также получил поддержку от позитивных данных из Национального бюро статистики Китая, которые ослабили спрос на доллар как валюту-убежище. Дополнительным фактором рост евро послужили спекуляции относительно того, что валютные резервы Китая достигли рекордных $3,179 млрд. Евро вырос даже несмотря на понижение кредитного рейтинга Ирландии до "мусорного уровня». Итальянские бонды выросли уже второй день, при этом доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, снижая обеспокоенность, что долговой кризис в Евросоюзе может распространиться и на Италию.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше $1.4200.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.6160.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y78.50.
Сегодня на европейских торгах внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июнь (09:00 GMT). В 12:30 GMT выйдет отчет по ценам производителей США. Ожидается рост на 0.2% м/м и 2.1% г/г в июне. Также в это время выйдут данные по розничным продажам. Также традиционно свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США. В 14:00 GMT выступает глава ФРС Бернанке. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.
Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось.
Акции в Китае выросли после того, как опубликованные данные показали, что ВВП вырос во втором квартале на 9.5% г/г после +9.7% в первом квартале. Это минимальные темпы роста за последние 2 года. Отдельный отчет показал рост промышленного производства на 15.1% в июне после майского роста на 13.3%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.5% до 2,795.5. Акции Agricultural Bank of China выросли в цене на 1.9% после того, как компания заявила о своем прогнозе роста квартальной прибыли более чем на 45%. Акции Shenzhen Development Bank подорожали на 3.2% после того, как компания подсчитала, что прибыль в первом квартале увеличится на 50-60%. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 21,926.88. Индекс FTSE Asia Pacific прибавил 1% до 262.42. Японский индекс Nikkei 225 Stock Average поднялся на 0.4% до 9,963.14. Акции Mitsui & Co поднялись в цене на 2.1% после сообщения о слиянии с Portek International. Акции Portek взлетели на 6.1%.
Европейские фондовые индексы также выросли после трех дней снижения после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4.4% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций компании. Акции Burberry Group Plc (BRBY) взлетели на 6.5% после публикации сильного квартального отчета. Акции ASML Holding NV (ASML), между тем, упали на 2.7% после того, как объем заказов во втором квартале оказался ниже собственного прогноза компании. Акции BMW выросли на 4.4%, поскольку Exane повысил рейтинг автопроизводителя до “neutral” с “underperform.” Отдельно, аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям до Е72 за акцию с Е66. Акции Daimler AG (DAI) поднялись в цене на 2.9%. Аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям компании до Е68 с Е62. Акции L’Oreal SA (OR) снизились на 3.4% после сообщения о том, что розничные продажи во втором квартале выросли на 0.9% до Е4.99 млрд. Это ниже среднего прогноза аналитиков в Е5.07 млрд. Акции Marks & Spencer Group Plc (MKS) отступили на 2.5%.
«Голубые фишки» отступили от ранее установленных максимумов, однако индексы сохранили рост. В центре внимания в среду было выступление главы Федерального резерва Бернанке, который повторил, что центральный банк по-прежнему готов дополнительно стимулировать экономику.
Корпоративные новости: Лидером среди компаний S&P500 стал News Corp. (NWSA, Fortune 500). Акции компании выросли в цене на 4% после отзыва своего предложения на покупку телевизионной компании British Sky Broadcasting. Во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) сообщил о намерении купить PopCap Games за $750 млн. наличными и в акциях. Акции компании отступили на 1.1%. После закрытия рынка свои квартальные данные обнародуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500). Сырье: Цены на золото переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на выше $1580.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.07.2011 23:14
Обзор валютного рынка за неделю: Результаты стресс-тестов европейских банков оказали евро лишь незначительную поддержку и единая валюта завершает с потерями против основных валют вторую неделю кряду. По данным European Banking Authority (EBA) 8 из 91 банка провалили стресс-тесты. Ожидалось, что 21 банку могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Не прошли тесты 5 испанских, 2 греческих и 1 австрийский банк. В трехмесячный срок данные кредитные учреждения должны предоставить планы привлечения капитала в сумме 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.). По оценке EBA доля суверенных греческих обязательств в активах немецких банков составляет 9%, во французских 8%, в кипрских 6%, британских 2%, а итальянских 1%. Тем не менее, мы полагаем, что лучшие по сравнению с прогнозами результаты стресс-тестов не смогут существенно поддержать евро. По нашему мнению главным фактором давления на единую валюту остаются вполне обоснованные опасения разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне. Кроме того, вызывают вопросы и условия стресс-тестов, которые некоторые наблюдатели называют недостаточно жесткими. Продажи единой валюты в начале недели были спровоцированы сообщением в немецком издании Die Welt о том, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии. Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции. Единая валюта снизилась до рекордного минимума против швейцарского франка в преддверии аукциона по казначейским облигациям Италии на фоне роста доходности последних. Отметим, что госдолг Италии является третьим по величине в мире после США и Японии. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Италии надо прилагать больше усилий для того, чтобы ускорить экономический рост и сократить бюджетный дефицит. Евро сократил понесенные в первой половине недели потери против основных валют после того, как министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны, а итальянские долговые обязательства выросли в цене. Евро также получил поддержку от позитивных данных из Национального бюро статистики Китая, которые ослабили спрос на доллар как валюту-убежище. Дополнительным фактором рост евро послужили спекуляции относительно того, что валютные резервы Китая достигли рекордных $3,179 млрд. Евро укреплялся даже несмотря на понижение кредитного рейтинга Ирландии до "мусорного уровня". В ходе возобновления роста фондовых рынков на фоне оживления аппетитов к рискам доллар сдал свои позиции против европейских валют и товарных валют. Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%. Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%. В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%. Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что факторы роста показателя носят временный характер. Швейцарский франк достиг рекордного уровня по отношению к доллару, евро и фунту на фоне обеспокоенности относительно кредитных рейтингов США и Греции. Кредитный рейтинг Греции был понижен рейтинговым агентством Fitch Ratings сразу на три пункта с “В+” до “ССС”. В среду вечером Moody's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список c возможностью понижения. По мнению Standard & Poor’s вероятность того, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг составляет 50%, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто в Конгрессе решение об увеличении предельного показателя госдолга. При этом Fitch Ratings подтвердил рейтинг Швейцарии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом. Таким образом риск снижения рейтинга США привел к смене акцентов на рынке в пользу валют-убежищ. В этой же связи цена золота переписала исторический максимум возле $1600 за тройскую унцию, а серебро поднялось до $40 за тройскую унцию. Новозеландский доллар укрепился и достиг исторического максимума против доллара США после публикации правительственного отчета, который показал, что экономика страны росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, а индекс цен на жилье за июнь увеличился на 1,3%, по сравнению с майским падением на 1.8%. Эти данные показали, что экономика оправляется после разрушительных землетрясений в феврале. Поддержку австралийскому и новозеландскому долларам против доллара США оказала также публикация позитивных экономических данных из Китая. Рост ВВП Китая, который является основным торговым партнером Австралии и вторым для Новой Зеландии, вырос на 9,5% за апрель-июнь, по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Однако данные по промышленному производству (15,1% против ожидаемых 13.2% и предыдущего значения 13,3%) и розничных продаж (17,7% против ожидаемых17.0% и предыдущего значения 16,39) оказались значительно выше средних прогнозов аналитиков.
Обзор фондовых рынков за неделю: По итогам недели индекс Nikkei 225 Average упал на 1.6 % Начав в неделю в минусе и понеся максимальные потери за последние две недели на фоне негативных пятничных данных по рынку труда США и роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в Европе, в особенности Италии и Испании, доходность долговых обязательств которых во вторник достигла опасных для экономики стран уровней (при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь), в среду японские рынки выросли, но их рост не остался стабильным. Временным позитивным фактором оказался рост ВВП Китая, который показал минимальные темпы роста за последние 2 года (9.5% г/г), а рост промышленного производства превысил ожидания. Однако помещение кредитного рейтинга США сразу несколькими рейтинговыми агентствами в список возможного снижения, а также комментарии Бернанке о риске дефолта негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров, для большинства которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Это вызвало рост йены против основных валют, что приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках.
На этой неделе фондовый рынок Европы снова отступил на опасениях понижения кредитного рейтинга США и углубления долгового кризиса в Еврозоне. В итоге индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 2.5%. В зеленой зоне рынки были лишь в среду, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики, что инвесторы восприняли как сигнал к продолжению третьего раунда количественного смягчения. В конце недели он отметил, что ФРС не собирается сейчас продолжать стимулировать экономику. Негативно на мировые рынки сказалось понижение кредитного рейтинга США в список c возможностью понижения международное агентствами Moody’s и Standard & Poor’s. Также причиной продаж в Европе стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса на Италию, третьей экономики в ЕС. Во вторник доходность долговых обязательств Италии достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь, однако в четверг пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года. В итальянском сенате Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта. В 8 из 91 банка провалили стресс-тесты.
S&P 500 по итогам недели потерял 2.6% из-за опасений замедления темпов восстановления экономики и опасений разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне. Рост в энергетическом и технологическом секторах оказался недостаточным для преодоления негативных тенденций из-за опасений, что республиканцам и президенту США Бараку Обаме не удастся найти общий язык в вопросе повышения предельного уровня государственного долга. По мнению Standard & Poor’s вероятность того, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг составляет 50%, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто в Конгрессе решение об увеличении предельного показателя госдолга. Экономические данные также не способствовали оптимизму инвесторов. Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.). Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%. Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%. В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%. Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что факторы роста показателя носят временный характер.
Основные события предстоящей недели: В понедельник 18 июля следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами В мае ожидается рост показателя до $48.4 млрд. по сравнению с $30.6 млрд. в апреле.
Вторник, 19 июля более насыщен экономическими данными. В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне. Аналогичный показатель для Германии составит -10.9 против -9.0 в предыдущем периоде. В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек. В это же время ожидается публикация индекса ведущих индикаторов Канады (+1.2% против 1.0% месяцем ранее). В 13:00 GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Канады.
Среда, 20 июля начнется публикацией в 01:00 GMT австралийских данных об инфляционных ожиданиях потребителей. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей. В 08:30 GMT ожидается выход протокола заседания Банка Англии. Американские данные представлены публикацией в 14:00 GMT отчета по продажам существующего жилья в США. В 14:30 GMT выйдет Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады Завершит день в 23:50 GMT сальдо торгового баланса Японии.
В четверг 21 июля в 04:30 GMT выйдет индекс активности во всех отраслях японской экономики. В 06:00 GMT ожидается Торговый баланс Швейцарии. В 07:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00 GMT будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне. Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 08:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США.
В пятницу, 22 июля внимание следует обратить на выход в 08:00 GMT индекс делового оптимизма в Германии от IFO. В июле показатель ожидается на уровне 113.6 против 114.5 в предыдущем периоде. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует отчет по новым заказам в промышленности. Завершит день публикация в 11:00 GMT индекса цен потребителей от Банка Канады.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 19.07.2011 13:21
Дайджест валютного рынка за 18 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Май -3.51 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Май 15.44 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май -67.5 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 23.6
Доллар укрепился против основных валют на фоне обеспокоенности распространения кризиса в ЕС и отсутствия согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Внимание участников рынка было сфокусировано на дискуссии по вопросу о повышении уровня госдолга США, который должен быть решен до 2 августа. Если до этого времени потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт. В понедельник утром международное рейтинговое агенство Moody's отметило, что потолок госдолга США должен быть устранен, чтобы обеспечить большую стабильность и избежать "периодических неопределенностей". Опасение долгового кризиса в мире затмили недавние корпоративные отчеты, результаты которых превысили ожидания аналитиков. Евро упал против основных валют. Доходность итальянских государственных 10-летних обязательств достигла 6.02% - максимального уровня с ноября 1997 года. Доходность по Испанским бондам также показала исторические пики. Еще одним фактором давления выступили заявления аналитиков, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягки, разжигая опасения кризиса в ЕС. В пятницу вечером долгожданный отчет европейских стресс-тестов показал, что 8 банков не прошли стресс-тесты и им потребуется около 2,5 млрд евро ($3,5 млрд.), чтобы пережить серьезный спад. Другие 16 кредитних институтов прошли тесты, но им стоит привлечь больше денег. Текущая ситуация в мире способствует повышению спроса на валюту safe haven. Вчера франк достиг рекодного максимума после того как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции. Золото вчера переписало исторический максимум на отметке $1.606.10.
EUR/USD: пара показала минимумы в области $1.4010. Позже курс восстановился и завершил сессию в районе $1.4100.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6050.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y78.90-Y79.20.
В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне. Аналогичный показатель для Германии составит -10.9 против -9.0 в предыдущем периоде. В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек.
В понедельник японские рынки были закрыты в связи с национальным праздником. Неопределенность ситуации относительно повышения уровня госдолга США и распространения кризиса в ЕС оказали давление на рынки. В результате в понедельник азиатские рынки закрылись в красной зоне.
Давление на рынки Гонконга оказали опасения, что китайские власти могут предпринять дальнейшие шаги по сдерживанию роста цен на жилье. На фоне проблем госдолга США упали акции компаний, направленных на экспорт, включая корейские фирмы Samsung Electronics Co (-2.3%) и Hyundai Motor Co (-1.5%). В 2010 экспорт Кореи составил 51.6% от ВВП, поэтому не удивительно, что экономика страны очень чутко реагирует на внезапные изменения в мировой экономике. Лидером продаж стал корейский фондовый рынок, поскольку производители чипов несли потери на фоне снижения цен на полупроводники: индекс Kospi упал на 0.7% до 2,130.48 пп. Что касается технологического сектора: Samsung Electronics упал на 2.3%, Hynix Semiconductor – на 4.4%, а Posco – на 3.3%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.32% до 21,804.75. Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.12% до 2,816.69. Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.03%) до 4,472.0.
В Европе акции банков понесли существенные потери. В Британии основными аутсайдерами в индексной корзине FTSE 100 стали Royal Bank of Scotland Group PLC (-7.1%), Barclays PLC (-3.84%) и Lloyds Banking Group PLC (-7.47%). В Германии основное давление на индекс DAX 30 оказали продажи акций таких банков, как Deutsche Bank AG (-4.09%) и Commerzbank AG (-5.95%). В Париже негативные настроения на рынке формировались под воздействием продаж акций таких банков, как Societe Generale (-5.48%), Paribas SA (-3.64%) и AXA SA (-5.40%).
“На этой неделе долговой кризис в США и Европейском союзе будет оставаться основной движущими факторами для мировых рынков и за ее пределами", полагает Пракаш Сакпал, экономист ING Financial Markets Research. Доходность итальянских государственных 10-летних обязательств достигла 6.02% - максимального уровня с ноября 1997 года. Доходность по Испанским бондам также показала исторические пики. Еще одним фактором давления выступили заявления аналитиков относительно того, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягки, разжигая опасения кризиса в ЕС. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции.
«Голубые фишки» завершили торги в понедельник с потерями, в то время как цены на золото выросли на опасениях распространения долгового кризиса в Европе и неопределенности относительно потолка дефицита бюджета США. В фокус инвесторов были также результаты стресс-тестов европейских банков, которые привели к активным продажам в банковском секторе .
Акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Goldman Sachs (GS, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500) упали почти к 2-летним минимумам. Также под давлением оказались American Express (AXP, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Travelers (TRV, Fortune 500). Все 30 компонентов Dow оказались ниже нулевой от метки, причем максимальне потери понесли промышленные компании, включая Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500). На этой неделе свои квартальные отчеты предоставят 1/5 компонентов S&P 500 и половина из 30 компаний Dow.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 20.07.2011 13:48
Дайджест валютного рынка за 19 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль -15.1 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. Июнь 0,629 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн Июнь 0,624 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Июнь 0,2% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1,00%
Во вторник доллар понес потери против основных валют на фоне восстановившегося спроса на рисковые активы в связи с рядом вышедших квартальных отчетов, превысивших ожидания аналитиков. Падение доллара также связано с ожиданиями инвесторов, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции, что является критическим фактором для предотвращения кризиса в еврозоне. Евро укрепился относительно доллара и восстановился с исторического минимума против швейцарского франка. В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему. Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля. Австралийский доллар также вырос на фоне возобновившихся аппетитов на высокодоходные активы. Другим фактором роста стал последний протокол заседания РБА, который снижает вероятность повышения процентных ставок для с целью сдерживания инфляции. Канадец достиг 11-недельного максимума после того, как Банк Канады оставил текущую учетную ставку на уровне 1%.
EUR/USD: пара показала максимум выше отметки $1.4200. Позже курс снизился и завершил сессию в районе $1.4150.
GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6180. Позже курс снизился и завершил сессию в районе $1.6120.
USD/JPY: пара показала минимум в области Y78.80. Позже курс вырос и завершил сессию в районе Y79.20.
В 08:30 GMT ожидается выход протокола заседания Банка Англии. Американские данные представлены публикацией в 14:00 GMT отчета по продажам существующего жилья в США. В 14:30 GMT выйдет Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады Завершит день в 23:50 GMT сальдо торгового баланса Японии.
Вчерашний рост иены оказал существенное давление на акции японских экспортеров.
Также рынки продолжают быть под давлением обеспокоенности по поводу неразрешенных долговых проблем в ЕС и США. Акции компании Canon, которая получает три четверти доходов из экспорта, упали на 2,8%, акции Honda Motor снизились на 2%, Sony – на 2,5%, Nintendo Ко - на 3,7%. Банковский сектор также понес потери на фоне вчерашнего снижения на американских и европейских рынках: акции Mitsubishi UFJ потеряли 2,5%, а Mizuho Financial Group снизились 2,3%. Что касается автопроизводителей, акции компании Honda Motor Co потеряли 2%. После закрытия одного из своих ядерных реакторов из-за неисправности, акции Kansai Electric оступили на 3,3%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,85% до 9,890. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.45% до 21,902 . Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.70% до 2,930. Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.01%) до 4,539.
Европейски рынки восстановились после вчерашнего падения.
Долговые обязательства Италии и Испании снизились сегодня, после резкого роста в понедельник, что поддержало европейские рынки. В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему. Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля. Европейские рынки поддержали, главным образом, акции технологического сектора на фоне позитивного вчерашнего отчета компании IBM после закрытия рынков, а также корпоративные новости европейских компаний. Лидерами роста данного сектора стали крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP AG (SAP) (+1.8%) и основной в Европе производитель оборудования для производства полупроводников ASML Holding NV (ASML) (+7.1%). Также возросли акции компании Nordea Bank AB (NDA) на 5.7%, Renewable Energy Corp. (ASA) на 10%, Alfa Laval AB (ALFA) – на 6.5%, Husqvarna AB (HUSQB) – на 11%. Акции производителя бытовой техники Electrolux отступили на 15% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как компания сообщила о более значительном чем прогнозировалось снижении прибыли по итогам отчетного квартала.
Индексы Wall Street выросли на фоне позитивных данных по рынку недвижимости США, сильных отчетов компаний, а также свидетельств прогресса в принятии плана сокращения дефицита бюджета США.
В начале дня рынки поддержала статистика от Министерства торговли США, опубликованная перед открытием торгов. Июньские результаты по закладке новых домов и разрешению на строительство превзошли все ожидания. Согласно отчету, в июне было начато 629К новых домов (средний прогноз 575K, предыдущее значение 560K), разрешений на строительство было дано 624К (средний прогноз 600K, предыдущее значение 609K). Данные по закладкам новых домов оказались лучше прогнозов на фоне резкого роста закладок одно семейных домов (+9.4%) и многоквартирных домов (+30.4%). Однако рост рынков был сдержан продолжающимися опасениями распространением криза в ЕС и отсутствием согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Сегодня был опубликован целый ряд квартальных отчетов компаний. Результаты компаний IBM, Coca-Cola (KO), Polaris Industries (PII), Harley-Davidson (HOG) превысили ожидания, а Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) (акции сегодня обновили 52 недельный минимум), Johnson & Johnson (JNJ) – оказались хуже прогнозов. Все девять основных секторов индекса S&P крылись сегодня в плюсе, рост 7-ми из них превысил 1% . Лидером покупок сегодня выступил технологический сектор (+1.9%): InterDigital, Inc. +26.16% (совет директоров компании рассматривает стратегические альтернативы, которые включают возможность продажи компании), WebMD Health Corp. +10.72% (акции компании корректируются после вчерашнего падения), Silicon Motion Technology Corp. +7.18%. Вечером Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шести» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто. Напомним, если до 2 августа потолок госдолга США не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 21.07.2011 14:02
Дайджест валютного рынка за 20 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 99.6 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 106.3 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.1% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +5.6% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Май +1.9% 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Июнь 4.77 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Июль -11.4 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 15 июля -3.7 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике 23:50 Япония Торговый баланс, млн Июнь 0.070
Канадский доллар вырос в среду до максимального уровня с 02 мая против доллара США на фоне оптимистических ожиданий в преддверии завтрашнего саммита ЕС, а также на ожиданиях, что США примут решение относительно лимитирования дефицита госдолга. Это привело к росту спроса на высокорисковые валюты. Также поддержку канадцу оказали вчерашние комментарии главы Банка Канады Марка Карни, которые предполагают вероятное повышение учетной ставки уже в сентябре. Цены на нефть повысились второй день подряд. В опубликованном отчете по монетарной политике Банк Канады сообщил, что прогнозирует средний уровень инфляции в период с июля по сентября на уровне 2.8% и ее дальнейшее снижение до 1.9% во втором квартале будущего года. Базовый показатель, исключающий цены на энергоносители и продовольствие, может достичь пика в 2.1% в первом квартале 2012 года. Накануне комментарии Карни привели к росту ожиданий относительно перспектив монетарной политики. Центральный банк оставил ставку на уровне 1%, где она находится с сентября прошлого года. Вчерашняя статистика показала, что оптовые продажу в Канаде выросли на 1.9% до C$47.6 млрд. ($50 млрд.) в мае - максимальный рост за последние 18 месяцев. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4220.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.6150.
USD/JPY: пара упала в область Y78.80.
В 07:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00 GMT будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне. Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 08:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США.
Начав сессию резким скачком вверх, азиатские рынки закрылись в плюсе.
Азиатские рынки возросли на ожиданиях, что США примут решение относительно лимитирования дефицита госдолга и вчерашнего сильного отчета от Apple, опубликованного после закрытия рынка. Финансовые результаты Apple оказались значительно лучше средних прогнозов аналитиков, что существенно поддержало технологический сектор азиатских рынков: акции TDK Corp. возросли на 3.06%, Toshiba Corp. - на 2.74%, Pioneer Corp. – на 1.82%. Акции тайванского производителя телефонов HTC Corp. получили поддержку после заявления главного исполнительного директора Google Эрика Шмидта о поддержке HTC в ее противостоянии с Apple касательно патентов. Выразительный рост показал также финансовый сектор: акции японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 1.57%, гонгконского Bank of Communications Co. – на 1.36%, австралийских National Australia Bank Ltd. и Commonwealth Bank of Australia - на 2.59% и 2.06% соответственно. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18% до 10,005.90. Тайванский Taiex прибавил 2.1% до 8,706.19 (максимальный процентный рост с 13 сентября). Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1.83% до 4,549.70. Индекс Южной Кореи Kospi вырос на 1.16% до 2,154.95. Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.10% до 2,794.20 после позитивного старта из-за падений акций строительных компаний и банков на опасениях замедления экономического роста и высокой инфляции. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 0.46% на фоне заявления лидера ее энергетического сектора Cnooc Ltd. о слиянии с OPTI Canada Inc.
Европейские рынки выросли в среду на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний, в особенности компаний банковского сектора. Также рынки поддержало вчерашнее заявление Барака Обамы о поддержке двустороннего плана сокращения дефицита бюджета США.
Спрос на итальянские и португальские бонды сегодня возрос. Существенное влияние сыграл рост акций банков Великобритании: акции Barclays PLC выросли на 5.20%, Royal Bank of Scotland Group PLC – на 3.08%, Lloyds Banking Group PLC – на 2.77%. Акции французкого банка Societe Generale SA возросли на 5.14%, а итальянского Banca Popolare di Milano ScA – на 6.95%. Что касается технологического сектора, акции компании Nokia Corp. поднялись на 4.83% после отчета, который превысил ожидания аналитиков. Акции горнодобывающей компании Miner BHP Billiton PLC прибавили 1.66% после отчета о рекордных добычах.
"Голубые фишки" завершили торги среды смешанно, поскольку инвесторы остаются в неопределенности относительно продолжающихся дискуссий на тему ограничений по дефициту государственного бюджета США. Индекс Dow Jones industrial average (INDU) снизился, при этом основное давление на индексную корзину оказали продажи акций United Technologies (UTX, Fortune 500) и Microsoft (MSFT, Fortune 500). Среди немногих лидеров оказались Boeing (BA, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500).
На рынке продолжают циркулировать опасения относительно того, что для принятия плана "Банды Шестерых" может быт недостаточно времени для получения поддержки для его успешного прохождения в Конгресс до 02 августа. Корпоративные новости: Apple (AAPL, Fortune 500) во вторник после закрытия регулярной сессии представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad. BlackRock (BLK, Fortune 500) сообщил о получении прибыли в размере $3.00 на акцию при доходах в $2.35 млрд. Компонент S&P Altria (MO, Fortune 500) заявил о прибыли в размере 21 цент на акцию, что на 58% ниже результата второго квартала. Сегодня после закрытия рынка свои отчеты опубликуют American Express (AXP, Fortune 500) и Intel (INTC, Fortune 500). Сайт недвижимости Zillow сегодня дебютирует на Nasdaq под тикером "Z." Экономика: Опубликованный отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал сокращение объемов продаж жилья на вторичном рынке на 0.8% в июне до годового уровня 4.77 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 22.07.2011 12:52
Дайджест валютного рынка за 21 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Июль 48.9 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Май 2.0% 06:00 Швейцария Торговый баланс, млн Июнь 1.745 07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Июнь 52.1 07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Июль 52.9 07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Июль 50.4 07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Июль 51.4 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май -5.2 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +0.4% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь +0.7% 08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Июнь 21.0 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь 14.0 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 16 июля 418k 14:00 США Philadelphia Fed Manufacturing Survey Июль +3.2 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь 0,3%
Доллар США снизился против корзины валют на фоне переговоров относительно повышения уровня госдолга США. Более того, сегодня рейтинговое агентство S&P подтвердило 50% риск понижения американского долга в течение трех месяцев. Евро достиг 2-недельного пика против доллара США на фоне слухов о том, что Европейский механизм финансовой стабильности (EFSF) будет финансировать греческие облигации. Австралийский доллар восстановился и показывает уверенный рост. Канадский доллар продолжил показывать рост против американского доллара третий день подряд, после заявления Банка Канады о возможности повышения процентной ставки. Японская иена также возросла после выхода данных от Министерства финансов Японии - позитивное сальдо торгового баланса на уровне ?70737 млн ??($897 млн) в июне, что превысило средние прогнозы аналитиков.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4420. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.6310. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y78.50.
Сегодня внимание следует обратить на выход в 08:00 GMT индекс делового оптимизма в Германии от IFO. В июле показатель ожидается на уровне 113.6 против 114.5 в предыдущем периоде. В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует отчет по новым заказам в промышленности. Завершит день публикация в 11:00 GMT индекса цен потребителей от Банка Канады.
Азиатские рынки закрыли сессию четверга смешанно Поддержкой рынкам выступили ожидания продуктивного исхода сегодняшнего саммита лидеров ЕС, после предварительной встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози в Берлине, а сильное давление оказали разочаровывающие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. Согласно опубликованным данным, китайский индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая по итогам июля упал до минимального уровня за последние 28 месяцев - 48.9 пункта против майского значения 50.1 пункта. Отреагировав на этот отчет, фондовые индексы Китая Гонконга закрылись сегодня в минусе. Сегодня представители МВФ отметили, что мыльные пузыри на рынке имущества, кредитный рейтинг представляют собой риски для китайской экономики и сообщили, что МВФ предполагает рост ВВП Китая в 2012 году на 9,5%. Значительный рост показал банковский сектор после сообщений о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози выработали совместную позицию касательно Греции на предварительной встрече в Берлине: National Australia Bank Ltd. поднялся на 1.28%, Commonwealth Bank of Australia – на 0.38%. Акции лидера японского рынка производства одежды Fast Retailing Co. прибавили 2.85% после повышения ожиданий по прибыли компании на фоне падения цен на хлопок. Производители металлов Aluminium Corp. of China Ltd. (-1.86%), Jiangxi Copper Co. (-2.80%) потери понесли на фоне падения производственного индекса деловой активности. Акции компаний LG Chem Ltd. (-6.5%) и Hynix Semiconductor Inc. (-2.3) снизились на фоне негативных квартальных отчетов.
Несмотря на негативный отчет от Ericsson AB Европейский рынок уверенно вырос на фоне слухов о том, что Европейский механизм финансовой стабильности (EFSF) будет финансировать греческие облигации и квартального отчета от Morgan Stanley.
Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB упали на 9.68% после того, как прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков; Акции финской транснациональной компании Nokia Corp. возросли на 2.5% после публикации финансового отчета за второй квартал, результаты которого превысили ожидания аналитиков. Акции автопроизводителей снизились на фоне слабых индексов деловой активности в Китае и Европе: BMW -1.1%, Volkswagen AG -2.72% Фармацевтический гигант AstraZeneca PLC прибавил 1.96% после получения разрешения от Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами на применение нового препарата Brilinta. Рост показали также акции банковского сектора: Barclays PLC +3.49%, Lloyds Banking Group PLC +5.90%. Акции Stanley MS подскочили на 10.59% на фоне позитивного финансово отчета.
Фондовые индексы США достигли 2-недельных максимумов на фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в ЕС, а также ряда квартальных отчетов крупнейших американских компаний.
Сегодня существенный рост в 2.4% показал финансовый сектор, которого поддержал позитивный квартальный отчет от Morgan Stanley (+11.74%). Технологический сектор (+0.8%) прибавил меньше всех остальных на фоне неудовлетворительных финансовых отчетов от компаний Intel и Seagate. Акции компании SFN Group Inc. (SFN) сделала скачек вверх на 50.98% после того как о ее приобретении за $770 млн заявила Randstad Holding NV (RAND). Акции компании MedcoHealth Solutions Inc. (MHS) выросли 6.28% после заявления о покупке Express Scripts Inc за $29.1 млрд. Что касается продаж, акции Travelzoo Inc. (TZOO) упали на 33.95% так как прибыль компании по итогам второго квартала оказалась ниже прогнозов Cогласно опубликованной сегодня статистике, количество обращений за пособием по безработице увеличилось на 10,000 до 418,000 на прошлой неделе. Экономисты прогнозировали 411,000. Нефть сегодня существенно выросла в цене, прибавив 0.7% до $99.13 за баррель, причем в ходе торгов был установлен сессионный максимум выше отметки $100 за баррель. Природный газ закрылся на уровне $4.39/MMbtu, потеряв 2.2%. Золото завершило день на $1587.50 за тройскую унцию (-0.6%). Серебро подешевело до $39.09, на 1.2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 27.07.2011 13:24
Дайджест валютного рынка за 26 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Май -0.1% 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS Июнь 1,48 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 5,4 08:30 Великобритания ВВП предварительно, кв/кв II кв +0.2% 08:30 Великобритания ВВП предварительно, г/г II кв +0.7% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май -4.5% 14:00 США Продажи новостроек Июнь 312k 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 59.5 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июль -1
Во вторник Доллар США существенно снизился против корзины валют на фоне отсутствия согласия по поводу повышении уровня госдолга США. Президент США Барак Обама заявил, что США могут столкнуться с "глубоким экономическим кризисом" в случае, если политические лидеры не смогу прийти к согласию по лимитированию дефицита госбюджета и нацию постигнет дефолт. Вопрос о госбюджете в США остается открытым. Если потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн до 2 августа, то страну ожидает технический дефолт. Сегодня доллар обновил исторический минимум против швейцарского франка. Канадский доллар вырос против доллара США до максимально уровня за последние 3 года. Поддержку фунту по прежнему оказывают опубликованные сегодня данные по ВВП за второй квартал. Согласно официальной статистике , рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой. Рост иены носил сдержанный характер на спекуляциях, что японские власти могут провести интервенцию с целью ослабить валюту. Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что движения валюты носят односторонний характер и что власти продолжат отслеживать ситуация. Глвав Банка Японии Масааки Ширакава сказал накануне, что рост иены может навредить экономике и центральный банк готов предпринять соответствующие меры в случае необходимости.
EUR/USD изначально упал из области максимумов на $1.4523 до минимумов на $1.4450. После некоторой консолидации курс восстановился к $1.4520/25.
GBP/USD поднялся благодаря сильному отчету ВВП. Курс смог преодолеть сопротивление на $1.6400/05 и протестировать максимумы на $1.6426.
USD/JPY показал минимумы в районе Y77.81 прежде чем восстановиться до Y78.01.
Инфляционные данные Германии запланированы на 06:00 GMT. Согласно средним оценкам, в июле потребительская инфляция выросла на 0.3% против +0.1% месяцем ранее. Индекс основных экономических индикаторов Швейцарии (KOF) выйдет в 09:30 GMT. Конфедерация Британских Промышленников опубликует свой отчет по промышленным заказам в 10:00 GMT. Ожидается сокращение заказов на 3% после роста на 1%. Американские данные начнутся традиционно в 12:30 GMT выходом отчета по заказам на товары длительного пользования за июнь. В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по запасам сырой нефти. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая Книга" Федерального резерва, которая предшествует заседанию FOMC. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной учетной ставке запланировано на 21:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%.
Большинство азиатских рынков закрылись в плюсе, восстановив потери понедельника. Инвесторы были настроены оптимистично относительно решения проблемы госдолга США до 2-го августа, после того, как вчера вечером Барак Обама и республиканец Джон Боенер, спикер палаты представителей, достигли некоторого прогресса в обсуждении проблемы.
Исключением стали индексы Индии, которые снизились после того, как стало известно, что процентные ставки будут повышены на полпроцента - больше, чем ожидалось. Индийский Sensex снизился на 1.87%. Лидером роста на азиатских рынках стал сектор финансов, который восстановил потери вчерашней сессии: акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Поднялись на 1.75% в Токио, акции Macquarie Group Ltd. прибавили 1.51% в Сиднее, Shinhan Financial Group Co. восстановили 2.49% в Сеуле. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0.48% до 10,097.72. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.95% до to 4,573.3. Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.95% до 4,573.3. Тайванский Taiex добавил 1.3% до 8,794.24. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29. Китайский Shanghai Composite восстановил 0.53% до 2,703.03 после вчерашнего падения на целых 3%.
Европейские рынки закрыли вторник смешанно на фоне нерешенной кредитной проблемы в США. Во вторник в центре внимания участников рынка в Лондоне были акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на сырье из-за ослабления доллара.
Экономика: Cогласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой. Что касается корпоративных отчетов, квартальный отчет нефтяной компании BG Group PLC (+2.91%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC (1.68%) превысили ожидания аналитиков, а результаты BP PLC (-2.4%) не оправдали ожиданий, в результате чего акции компании понесли самые большие потери на основном рынке. Акции Anglo American PLC прибавили 1.16%, после сильного квартального отчета ювелирного Дома De Beers SA, прибыль которой возросла в 2 раза за полгода на фоне роста цен на бриллианты на 35% в течении данного периода. Anglo American PLC владеет 45% акций компаний De Beers SA. Акции производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group PLC снизились на 3.19% после того как аналитики Royal Bank of Scotland снизили ее рейтинг с Hold до Buy.
«Голубые фишки» попытались укрепить свои позиции во вторник вечером, однако ряд разочаровывающих квартальный отчетов и продолжающиеся диспуты относительно принятия плана по повышению лимита госдолга оказали заметное давление на настроения инвесторов. Заметно подкосил позиции Dow промышленный конгломерат 3M (MMM, Fortune 500), акции которого упали в цене на 5% после того, как квартальный отчет компании не оправдал ожиданий. Однако среди аутсайдеров дня также оказались компании, которые смогли порадовать участников рынка своими финансовыми показателями в квартальных отчетах. Среди них оказались Netflix (NFLX), UPS (UPS, Fortune 500) и Ford (F, Fortune 500). Причиной продаж акций послужили все еще существующие опасения относительно дальнейших перспектив по прибылям.
Вплоть до завершения торгов на рынке циркулировали только две темы: квартальные отчеты и переговоры в Конгрессе. Из отчитавшихся на сегодняшний день компаний S&P 500 75% превысили прогнозы. Экономика: После открытия рынка данные показали сокращение объемов продаж новостроек до годового уровня в 312,000, что ниже прогнозов аналитиков, которые варьировались от 320,000 до 325,000. Отдельный отчет показал рост индекса потребительского доверия до 59.5 пп в июле с 57.6 пп. Экономисты ожидали снижения до 55.3 пп. Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) упали на 10%. Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq. Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., что ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до $35.5 млрд. Акции компании, между тем, упали на 2%. Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе. Акции упали на 1.5%. Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы. Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 28.07.2011 13:31
Дайджест валютного рынка за 27 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия Июль 47.6 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.9% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +3.6% 09:30 Швейцария KOF Leading Indicator Июль 2.04 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -10% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Июль +0.4% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Июль +2.4% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь -2.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь +0.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь -1.8% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 июля +2,3 18:00 США Бежевая книга ФРС 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь +1.1%
Доллар США начал восстанавливаться с минимального за последние 11 недель уровня против корзины валют после того как сенатор Гарри Рейд сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне протолжается. Евро снизился против доллара после того как рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом. Пониженный уровень Греции на 2 ступени теперь стоит на одном уровне с рейтингом “Ca” от Moody's. Напомним, что агенство Fitch понизило рейтинг Греции на 3 ступени с B+ до CCC 3 июля, но сняла ее из рейтинга на понижение, в который страна была занесена 20 мая. Австралийский доллар достиг вчера исторического максимума против доллара США после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок. Данные по инфляции привели к возобновлению спекуляций относительно того, что РБА придется прибегнуть к ужесточению монетарной политики. Канадский доллар снизился против доллара США. Японская йена восстановила свое падение после сообщений из США.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4370. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6330. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y77.55-Y78.20.
Данные о ситуации на рынке труда Германии будут опубликованы в 07:55 GMT. Ожидается рост занятости в июле на 16K после -8K месяцем ранее. Индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 09:00 GMT. Министерство труда США традиционно опубликует свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице в 12:30 GMT. Инфляционные данные Японии выйдут в 23:30 GMT. Также в это время станет известен уровень безработицы Японии. В 23:50 GMT выйдет предварительная оценка промышленного производства Японии. Ожидается рост показателя в июне на 4.6% после +6.2%.
В среду азиатские рынки закрылись смешанно. Главным фактором давления оставался тупик в решении проблемы повышения госдолга США, что особенно отобразилось на фондовых индексах Японии, Гонконга и Австралии. Рынки Австралии оказались также под давлением после опубликованных данных по росту потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок. Статистика среды показала, что потребительские цены в Австралии выросли во втором квартале на 0.9%, что превысило средний прогноз аналитиков, которые ожидали повышения всего на 0.7%. В годовом исчислении цены выросли на 3.6% против прогноза в +3.4%. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс на этой неделе заявил, что инфляционные данные помогут определиться с направление монетарной политики. На фоне укрепления иены против американского доллара до рекордных уровней пострадали акции японских компаний, направленных на экспорт: Nintendo Co. снизился на 2%, Honda Motor Co. - на 1.7%, and Toyota Motor Co. – на 1.2%. Акции Nissan Motor Co понесли потери в 1.9% после публикации квартального финансового отчета в понедельник после закрытия рынков. На фоне нерешенной проблемы в США существенно снизились акции компаний Гонконга: Esprit Holdings Ltd. -2.6%, Li & Fung Ltd. -1.5%, Cosco Pacific Ltd. -2.6%, производитель компьютерной техники Lenovo Group Ltd. - 0.8%. Что касается лидеров роста, отличились акции компаний банковского сектора: Henderson Land Development Co. +1.1%, China Resources Land Ltd. +1.5%, and Bank of China Ltd. + 0.6%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.49% до 10,047.19. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.78% до 4,537.40. Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.26% до 2,168.70. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил на 0.26% до 22,541.69. Китайский Shanghai Composite восстановил 0.76% до 2,723.49.
Фондовые рынки Европы продолжили свое снижение и закрылись в среду далеко в красной зоне на фоне выхода большого количества слабых корпоративных отчетов, понижения банковского сектора, а также ожиданий дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне. Великобритания предоставила отчет по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который не оправдал прогнозов аналитиков. Данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии также не поддержали рынок. На общеевропейский индекс Stoxx 600 существенное давление оказали также данные США, которые показали снижение заказов на товары длительного пользования в июне. Лидером продаж на данном рынке выступили акции швейцарской химической компании Clariant AG (-14.35%), квартальные результаты которой оказались ниже ожидаемых. Акции производителя телефонов Alcatel-Lucent снизились на 6.89% во Франции на фоне слабого отчета и прогнозов ее конкурента Juniper Networks Inc. (-0.13%). Во Франции также пострадали акции автопроизводителей: акции Peugeot упали на 7.61% после отчета о повышении расходов, акции Renault SA снизились на 3.2%, а Michelin SA - на 2.2%. Что касается растущих акций, на фоне позитивного отчета возросли акции ArcelorMittal (+0.8%).
«Голубые фишки» упали в среднем на 2% на фоне продолжающихся диспутов относительно принятия плана по повышению лимита госдолга, которые оказали заметное давление на настроения инвесторов, а также выхода неутешительной статистики. Усугубил снижение рынков сенатор Гарри Рейд, который сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план. Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне продолжается. Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет по товары длительного пользования. Согласно отчету, по итогам июля заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2.1%. В среднем ожидалось падение показателя на 0.3% после роста на 2.1% в мае. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0.1%, за исключением товаров оборонной промышленности упали на 1.8%. Также ФРС представило “Бежевую книгу”. На основе информации, собранной до 15 июля, шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост (прошлий раз о замедлении сообщили 4 округа, стабильными были 7, результаты 1 штата улучшились.)." Корпоративные новости: Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. В результате акции компании поднялись меньше чем на 1%. Акции Caterpillar (CAT), Competitors Deere (DE, Fortune 500) и Cummins (CMI, Fortune 500) упали на 3%. На фоне беспокойства относительно результатов переговоров в Вашингтоне акции компании VIX (VIX), известной на Wall Street как «измеритель страха», поднялись на 13% в среду. Акции (AMZN, Fortune 500) поднялись на 4% после выхода смешанных финансовых результатов (прибыль компании упала до $191 million или 41 цент за акцию, но он-лайн продажи превысили ожидания).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 29.07.2011 13:34
Дайджест валютного рынка за 27 июля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 07:55 Германия Изменение в секторе занятости Июль -11К 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 7.0% 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 103.2 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.45 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль -5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 23 июля 398k 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +2.4% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -30 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь +0.4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Июль 0.0% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль +0.5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль +0.4% 23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 4.6% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -4.2% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м Июнь +3.9% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -1.6%
Внимание участников рынка по прежнему было сконцентрировано на событиях в Конгрессе США, где Демократическая и Республиканская партии продолжают искать компромисс относительно повышения лимита госдолга. В случае если до 2 августа лимит годолга не будет повышен, США ожидает дефолт и понижение кредитного рейтинга. Вчера глава китайского рейтингового агенства Dagong планирует понизить кредитный рейтинг США, даже в случае решение проблемы повышения госдолга. От исхода голосования в Вашингтоне зависит только размер понижения. Давление на доллар во второй половине вчерашней сессии оказало выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США. Евро во второй половине дня восстановил часть утраченных позиций против доллара. Падения евро было вызвано понижением кредитного рейтинга Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом. Пониженный уровень Греции на 2 ступени теперь стоит на одном уровне с рейтингом “Ca” от Moody's. Киви слегка снизился против доллара. Валюта начала рост, после того как Центробанк Новой Зеландии сказал о планах повысить ставку на 0.5%, которая была снижена после землетрясения в феврале. Однако рост был сдержан после того как Алан Боллард, глава Резервного банка, намекнул о том укрепление новозеландского доллара может сократить степень повышения ставок. Японская йена продолжила повышение против доллара, так как президент США и сенаторы по-прежнему не могут достичь консенсуса.
EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4250 после чего выросла и завершила сессию в районе $1.4320.
GBP/USD: вчера пара восстановилась в район $1.6370.
USD/JPY: пара снизилась в район Y77.70.
Основное внимание инвесторов сегодня на европейской сессии будет приковано к показателям потребительской инфляции ЕС в 09:00 GMT. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье, а также на промышленную продукцию. Однако более важным станет оценка ВВП Канады в мае. Ожидается рост экономики на 0.1% м/м и 1.6% кв/кв. В 13:45 GMT выйдет индекс менеджеров по закупка Чикаго, который, согласно прогнозам, вырос в июле до 60.2 пп с 61.1 пп. Индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за июль выйдет в 13:55 GMT. Средний прогноз аналитиков сводится к 64.1 пп после 71.5 пп.
Большинство азиатских рынков завершили торги четверга в минусе, начав день существенным падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа. Только гонконгский Hang Seng Index сумел завершить день в зеленой зоне, который был поддержан ростом акций компаний занимающихся недвижимостью. Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки. “Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл. Лидерами продаж стали компании технологического сектора. В Японии акции производителя чипов Advantest Corp. упали на 6.9% после выхода квартального отчета, который показал падение прибыли, и компания снизила свои прогнозы на следующий квартал; акции Elpida Memory Inc. снизились на 4.8%. В Южной Корее акции LG Electronics Inc. потеряли 2.7%, а Hynix Semiconductor Inc. снизились на 1.1%. Акции Sony Corp. закрылись падением на 1.1% после оглашения о повышении чистых расходов в первом квартале финансового года. В технологическом секторе поднялись акции Panasonic Corp. (+0.5%) после того, как руководство компании сообщило о планах продать производителя источников питания Sanyo Electric Co. китайской компании Haier Electronics Group Co. В Гонконге акции Haier упали на 1.6%. Гонконгский индекс поддержал рост таких компаний недвижимости как China Overseas Land & Investment Ltd. (+1.4%), а Hang Lung Properties Ltd. (+0.5%). В Австралии акции Macquarie Group Ltd.снизились на 4.6% на фоне слабого квартального отчета.
Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. На протяжении дня рынки снижались на фоне неопределенности относительно кредитной проблемы в США, но под конец сессии получили сильную поддержку от ряда сильных корпоративных отчетов американских компаний. Негатив на рынке оставался после вчерашнего очередного понижения кредитного рейтинга Греции с «ССС» до «СС» международным агентством S&P. Общеевропейский индекс the Stoxx Europe 600 был также поддержан отчетом о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США. На фоне выхода финансовых результатов, которые не оправдали ожидания аналитиков, потери понесли акции SBM Offshore NV (-10.8%) в Германии, а также акции Vallourec SA (-16.8%) и Alcatel-Lucent (-15.3%) во Франции. На фоне событий в США выиграли банки в Лондоне: акции Lloyds взлетели на 4.1%, Bank of Scotland Group PLC – на 3.6%. Также в Великобритании поднялись в цене акции BAE Systems на 4.9% и BT Group PLC на 3.8% после выхода сильных корпоративных отчетов за последний квартал. Результаты финансового отчета от BP PLC (-0.3%) оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции BT Group PLC потеряли 1.3%, после оглашения планов о покупке канадской компании First Coal Corp. за $153 млн.
«Голубые фишки» закрыли четверг смешанно. Сначала индексы были поддержаны позитивными данными по рынку труда и выходом ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, но давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снизило воодушевленный настрой инвесторов под конец дня. После закрытия рынка ожидается голосование в Сенате по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето. Не поддержал рынок президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США, который прогнозирует рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года, а рост инфляции в следующем году - на 2%. Экономика: Данные по рынку труда затмили собой опасения относительно возможного дефолта, поскольку показали снижение количества обращений за пособиям по безработице, более значительными темпами чем прогнозировалось (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К). После открытия рынка был опубликован отчет по рынку недвижимости, который зафиксировал рост 2,4% количества незавершенных сделок по продаже жилья. Ожидалось снижение показателя. Рынки ожидают данных по ВВП США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу. Корпоративные новости: Акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM) поднялись на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне повышения цен на газ до $10.7 млрд. Рост акций был сдержан тем фактом, что эти результаты были ниже ожидаемых. Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 19% так как прибыль компании по итогам второго квартала снизилась на 5.3% на фоне высокой налоговой нагрузки на финансовые результаты. Негативные прогнозы представили также компании IMAX Corporation (IMAX) (-17%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-9%), Oshkosh Corporation (OSK) (-13%). Рост финансовых показателей, что превысили ожидания Wall Street, показали отчеты производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) (+16%), производителя яркой резиновой обувы CROCS Inc. (CROX) (+16%), лидера на рынке дата-центров Equinix Inc. (EQIX) (+9%), авиакомпании Spirit Airlines, Inc. (SAVE) (+5%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 09.08.2011 12:58
Дайджест валютного рынка за 08 августа 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -0.7% 05:00 Япония Eco Watchers Survey: Current Июль 52.6 05:45 Швейцария Уровень занятости, кв\кв Июль 3.0% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м Август -13.5 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Июль -22% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Иена и швейцарский франк, основные индикаторы роста спроса на безопасные активы, выросли против всех основных валют после снижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга США, падения фондовых индексов и активизации опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне. Доллар США сохранял поддержку против большинства европейских валют и валют товарной группы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и роста спроса на казначейские обязательства в рамках тенденции минимизации рисков. В этой связи доходность 2-летних Treasuries достигла рекордного минимума 0.23%. Доходность 10-летних обязательств упала на 19 б.п. до 2.37%. При этом сегодня Standard & Poor’s 500 потерял уже 3.6% после того, как завершил прошлую неделю самым серьезным падением с 2008 года. Несмотря на то, что S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается, а процентные ставки вырастут, аналитики S&P полагают, что в виду отсутствия альтернатив доллар сохранит за собой статус основной мировой резервной валюты. Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня подтвердил рейтинг США на уровне Aaa, поскольку, по мнению аналитиков компании статус доллара как мировой резервной валюты позволяет США поддерживать более высокий по сравнению с другими странами уровень долга.
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4160.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6320.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y77.70.
Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь. В 12:15 GMT выйдут данные по закладке фундамента в Канаде. В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.
Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.
Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.
S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается. В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики. Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.
В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе. S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на 3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком. Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума. Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума. Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума. Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2011 12:55
Дайджест валютного рынка за 09 августа 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank Июль 0 2 01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Июль +2.8% +0.8% 0.0% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +6.4% +6.4% +6.5% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль +7.1% +7.4% +7.5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 35.3 37.6 37.0 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв -1 -8 -17 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 6.7 10.0 11.9 06:00 Германия Торговый баланс, млн Июнь 12.9 14.0 11.5 07:45 Китай Промышленное производство, г/г Июль +15.1% +14.7% +14.0% 08:15 Китай Розничные продажи, г/г Июль +17.7% +17.7% +17.2% 08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -8.5 -8.2 -8.9 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь +0.9% +0.4% 0.0% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.8% +0.2% -0.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь +0.8% +0.2% -0.4% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь +2.8% +2.9% +2.1% 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 201К 193К 205.1К 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25% 0.00-0.25% 0.00-0.25% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 0.9% 1.0% 1.9%
Евровалюта выросла против доллара США на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. По итогам заседания FOMC определил "продолжительный период" в течение которого процентные ставки останутся без изменений (на уровне 0% -0.25%) как "по крайней мере до середины 2013". ФРС "готов использовать соответствующие инструменты с целью обеспечения более скорого восстановления. Рост экономики по оценке FOMC идет гораздо медленнее, чем ожидалось. а "риск негативных перспектив экономики возросли". В дальнейшем ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне. При этом инфляция умеренная, и прогнозируется дальнейшее ее замедление. Сильную поддержку единой валюте оказывал также тот факт, что Европейский Центральный Банк выкупал итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. Британский фунт стерлингов показал стремительное падение против доллара на фоне крупнейшей забастовки в стране за последние за 30 лет, которая продолжается уже 3-й день, и негативных данных по промышленному производству Великобритании. Согласно отчету, в июне промышленное производство не прибавило в росте, в то время как аналитики в среднем ожидали повышения хотя бы на 0.4% после предыдущего роста на 0.9%. Фунт Швейцарский франк, как валюта со статусом «save haven», достиг очередного исторического максимума против доллара США. Ранее франк слегка снизился против доллара после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по доверию потребителей в июле. Японская иена также укрепилась против доллара США на фоне того, что инвесторы вкладывают деньги в более надежные валюты. Иена практически уже «съела» весь эффект от интервенции Банка Японии 4 августа, когда Центробанк использовал около 10 трлн. иен ($129 млрд.). Канадский доллар впервые за последние 8 дней укрепился против доллара США на фоне повышения цен на нефть и восстановления фондовых рынков США, что ослабило желание инвесторов покупать американских доллар как валюту «save haven».
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4400. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара закрылась в районе $1.6330. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y76.70.
В 06:00 GMT выйдут инфляционные данные Германии. В 09:30 GMT состоится выступление главы Банка Англии Кинга, а также будет опубликован квартальный отчет центробанка. В 14:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам США. Ожидается рост в июне на 0.9% после +1.8% месяцем ранее. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам нефти.
Большинство фондовых рынков Азии закончили вторник в минусе Азиатские рынки снижались на фоне гигантских потерь рынков США в понедельник, однако под конец дня отступили от минимумов, а австралийский индекс в зеленой зоне. Инвесторы были встревожены очередным рекордным падением Dow Jones Industrial Average (более 600 пунктов). Японский идекс Nikkei потерял 1,7%, индекс Южной Кореи Kospi понес потери в 3,6%, а Тайванский Taiex упал на 0,8%. Прежде, чем Kospi успел отступить от минимумов, он снизился на 10%. В Китае Shanghai Composite потерял за вторник всего 0.03%. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен на уровне 6.5%, в то время как ожидалось, что показатель останется на уровне 6.4%. Данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса. В Корее больше всего пострадали акции компаний экспортеров: акции LG Electronics упали на 8.1%, а Hyundai Motor - на 2.8%.. В Токио акции гиганта Nomura Holdings Inc. снизились на 3.8%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.4% В Гонконге акции HSBC Holdings Ltd.упали на 7.3%, Standard Chartered PLC -на 5.6%, а Bank of China Ltd.- на 7.2%.
Рынки Европы закрыли вторник в зеленой зоне Начав торги падением на фоне опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС, рынки начали восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. Также поддержку оказывали ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы ожидали, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения. В Лондоне пострадали акции банковского сектора - акции Royal Bank of Scotland Group PLC упали на 3.9%. А на фоне падения цен на серебро акции компании Fresnillo PLC потеряли 7.3%. Во Франкфурте акции RWE AG упали на 6.3% на фоне падения квартальной прибыли после того, как правительство Германии решило закрыть несколько ее ядерных реакторов. Акции Deutsche Telecom AG потеряли 3.5%, а Deutsche Bank AG - 2.9%. Акции BMW AG снизились на 6.3%, а Alcatel-Lucent - на 9.2%.
Индексы на Wall Street прибавили от 4% до 5% Индекс Dow вырос на 430 пунктов. Это первый рост индексов с того времени, как международное рейтинговое агентство S&P снизили кредитный рейтинг США. Катализатором роста стали результаты заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений Федеральный Резерв также отметил, что рост инфляция на данный момент умеренный, ожидается замедление. Однако далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне. Экономика: ФРС оставила учетные ставки без изменений на уровне 0% -0.25%. Корпоративные новости: Существенно восстановились после вчерашнего падения технологический и финансовый сектор. Акции Bank of America's (BAC) поднялись на 17%, акции JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) – на 7%, акции Citigroup (C) – на 14%. Акции Boeing (BA), Alcoa (AA) and Pfizer (PFE) были лидерами роста во вторник и прибавили по 2%. Лидерами падения - Cisco (CSCO) и General Electric (GE), акции которых упали более чем на 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.08.2011 13:52
Дайджест валютного рынка за 11 августа 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 4.9% 4.9% 5.1% 01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль 3.4% 2.7% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Июль 18.2К 10.3К 0.1К 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 6 августа 402К 412К 395K 12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -50.2 -47.5 -53.1 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.04B -0.90B -1.56B Доллар США укрепил свои позиции против всех основных валют. Евро находился под давлением против доллара, в связи с возобновлением обеспокоенности долгового кризиса в ЕС, а также укрепления доллара на фоне снижения фондовых рынков. Ранее евровалюта росла после новостей о том, что Италия и Франция планируют запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга. Швейцарский франк продолжил падать после того, как вице-президент ШНБ Джордан подтвердил наличие "возможностей для дальнейшего увеличения ликвидности" и отметил, что "завышенный курс франка - это риск для ценовой стабильности и экономического роста." По мнению Джордана курс франка сильно завышен против евро и доллара. Он также ожидает заметного замедления швейцарской экономики во втором полугодии и не исключил меры прямого воздействия на валюту. Сильное давление на франк также оказала новость, что ШНБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты, угрожающий экономике страны. Британский фунт стерлингов снижается против доллара США. Ранее фунт укрепился против всех основных валют после того, как канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн отверг требования оппозиции пересмотреть сокращения расходов в то время, как долговой кризис в еврозоне негативно влияет на фондовые рынки по всему миру. Японская иена снижается против доллара на фоне того, что рост американских государственных долговых обязательств делает доллар более привлекательным для японских инвесторов. Также сильную поддержку оказывает готовность Центробанка Японии вмешаться для предотвращения роста валюты, переоцененность которой негативно влияет на направленную на экспорт экономику страны. Ранее иена снова укрепилась до максимального уровня со времен окончания Второй мировой войны. Австралийский доллар продолжает нести потери против доллара США после того, как опубликованные данные зафиксировали рост безработицы в Австралии до уровня 5.1% в июле против значения за июнь и ожиданий на уровне 4.9%.18:16 GMT Золото несет потери на фоне повышения маржинальных требований и роста фондовых рынков
Золото стремительно снижается после того, как биржевой оператор CME Group Inc, который владеет основными американскими биржами металлов, зерна и энергии, включая Nymex, поднял маржинальные требовании на торговлю золотом, побуждая инвесторов к продажам. CME Group поднял маржу на фьючерсы на золото на 22%.
Также спрос на фьючерсы снижает рост на фондовых рынках США.
После 3-дневного ралли фьючерсы показали самое крупное падение за последние 7 недель.
На данный момент декабрьские фьючерсы на золото котируются по $1,743 за тройскую унцию (-2.31%).
EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара закрылась немногим выше середины дневного диапазона $1.4100-$1.4300. GBP/USD: пара получила поддержку на $1.6120, прежде чем восстановилась к $1.6240. USD/JPY: пара показала минимум в области Y76.30 после чего отступила и завершила торги в районе Y76.90.
Япония опубликует показатели промышленного производства в пятницу в 04:30 GMT. Данные по ВВП Франции за II кв., которые выйдут в 0530GMT могут вызвать новую волну нестабильности. Карл Вайнберг из экспертной компании High Frequency Economics об отчете по ВВП Франции за II кв., который выйдет перед публикацией общих данных по ВВП еврозоны. HFE прогнозирует снижение французского показателя на 0,3% во II кв., в то время как большинство аналитиков ожидают рост на 0,3% (по сравнению с данными +0,9% в I кв. и +1,4% за 2011 год). Падение показателя на 0,3% приведет к снижению ВВП "до 1,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2,2% в I кв., а темп роста экономической активности страны будет на 1,1% ниже предварительного спада показателя в I кв. 2008 года ". ЕС обнародует данные из промышленного сектора в 09:00 GMT. Данные по розничным продажам США запланированы на 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% в июле после +0.1%. Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.
Большинство азиатских рынков закрыли четверг в минусе. За исключением главных фондовых рынков Китая и Южной Кореи, рынки Азии понесли в четверг большие потери.
Основным катализатором снижения стало падение фондовых рынков США днем ранее на фоне опасений, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Давление оказали также спекуляции относительно возможных проблем в кредитоспособности французского банка Societe Generale, которые вызвали беспокойство, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. В Южной Корее наблюдается рост второй день подряд. Сегодня поддержку рынку оказал запрет правительства на продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев. По слухам, индекс Shanghai Composite показал рост в результате вливания государственных средств для поддержки китайского рынка. В Китае СМИ заявили, что начиная со вторника Национальный совет по делам Фонда социального страхования выкупил акций не менее, чем на 10 млрд. юаней (1.6 млрд. долларов США). Лидерами роста в Шанхае выступили акции авиакомпаний, поскольку инвесторы надеются, что недавнее крутое падение цен на нефть и удорожание юаня снизит затраты компаний на топливо. В Китае акции Air China Ltd. выросли на 4.9%, а акции China Eastern Airlines Corp. - на 10.1%; в Гонконге акции данных компаний прибавили 2.9% и 6.5% соответственно. Снижение финансового сектора в США и Европе в среду оказало некоторое давление на финансовый сектор Азии. В Токио акции Shinsei Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в среднем на 2%. Однако в Гонконге акции China Construction Bank Corp. выросли на 1.7%, а в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1.5%. В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров. Акции Panasonic Corp. упали на 1.7%, акции Sony Corp. - на 2.2%. На фоне позитивных квартальных результатов акции Telstra Corp. поднялись на 5.7% на австралийском рынке.
Рынки Европы восстановились в зеленую зону. Не смотря снижение рынков на фоне обеспокоенности за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, и все еще не угасших опасений относительно возможности понижения кредитного рейтинга Франции, рынки были поддержаны отчетом по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Также поддержку оказала новость о планах Италии и Франции запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.
В результате акции банковского сектора восстановили некоторые потери, которые понесли вчера. В Париже акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, закрыли четверг выше на 0.3%, а Societe Generale, второго крупнейшего банка Франции, выросли на 3.7%. Вчера акции SocGen обрушились на 15% на фоне спекуляций относительно проблем кредитоспособности банка. В Италии акции UniCredit SpA выросли на 3.4%. Снижение франка на фоне опасений дальнейшей интервенции оказало поддержку крупнейшему банку Швейцарии UBS AG, акции которого поднялись на 10.1%. Основную поддержку британскому индексу FTSE 100 оказала коррекция акций банка Barclays PLC (+8.6%).
«Голубые фишки» показали стремительный рост. Поддержку фондовым рынкам США оказали сильные корпоративных отчеты крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США. Не смотря на остающиеся опасения за кредитоспособность французского банка Societe Generale, фондовые индексы выросли на фоне спекуляций, что недавнее снижение рынков было преувеличенным и не соответствует реальному замедлению темпов экономического роста.
Экономика: Отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за неделю по 6 августа показал снижение показателя на 7K до 395K в то время, как ожидался рост до 412K. Cтатистика по торговому балансу США зафиксировала снижение в июне, показав дефицит хуже прогнозов (-$53,1 млрд. против прогноза -$47,5 млрд. и значения за май -$50,8 млрд.). Июньское сальдо торгового баланса составило -$1.56 млрд. против прогноза -$0.90 млрд. и предыдущего значения -$1.04 млрд. Корпоративные новости: Акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 16% так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков. Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 18%. На фоне коррекции финансового сектора после вчерашнего падения акции Bank of America (BAC) выросли на 6%, акции JPMorgan Chase (JPM) – на 7%, а акции Morgan Stanley (MS) – на 11%. Акции AOL Inc. (AOL) прибавили 12% после того, как компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 13.08.2011 19:19
Дайджест валютного рынка за неделю по 12 августа 2011 года: На этой неделе опасения относительно замедления темпов роста восстановления экономики США и долгового кризиса в Европе оставались основными факторами давления на доллар США и остальные валюты. Основным событием для американской валюты стало заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, который определил "продолжительный период" в течение которого процентные ставки останутся без изменений (на уровне 0% -0.25%) "по крайней мере до середины 2013". В дальнейшем ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне. В последний день недели основное давление на валюту оказал отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который показал снижение индекса потребительского доверия в августе до 54,9 - минимального уровня с 1980 года (против июльского значения 63.7 и прогнозировавшегося уровня 63.2). Евровалюта резко реагировала на фундаментальные новости из США и Европы, несколько раз делая скачки по 300 пунктов за день против доллара США и по итогам недели снизилась. Евро показывал рост после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. В пятницу поддержку оказало решение Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия, а также ослабление доллара после негативного отчета по потребительскому доверию. Что касается давления на евровалюту, сначала его оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили его на уровне "ААА". Затем евро несло потери на фоне спекуляции относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку, поскольку существует риск, что предпринятые недавно чрезвычайные меры по сокращению бюджетных дефицитов в ряде стран еврозоны могут снизить темпы роста экономики региона. В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения.
Швейцарский франк снизился после того, как достиг в среду исторического максимума на Chf0.7065, который она достигла как валюта со статусом «save haven» на фоне нестабильной ситуации как в США, так и в Европе. Дальнейший рост был ограничен действиями и комментариями Национального банка Швейцарии. Вице-президент НБШ Томас Джордан отметил, что "завышенный курс франка - это риск для ценовой стабильности и экономического роста" и подтвердил наличие "возможностей для дальнейшего увеличения ликвидности". Далее давление на франк оказала новость, что ШНБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты.
Японская иена, как еще одна валюта «save haven», значительно укрепилась с минимумов, которые она достигла после проведенной на прошлой неделе интервенции центробанка, когда Банк Японии использовал около 10 трлн. иен ($129 млрд.). Однако, достигнув исторического максимума, валюта всегда отступала.
Британский фунт стерлингов на этой неделе значительно снизился, не смотря на существенный рост под конец недели. Давление на валюту оказывала крупнейшая в Великобритании забастовка за последние за 30 лет и негативный отчет по национальному промышленному производству. В конце недели фунт укрепился против доллара на фоне слабых данных из США.
Австралийский и новозеландский доллары показывали значительный рост, однако по итогам недели также снизились против доллара из-за стремительного падения в поедельник. На австралийский доллар основное давление оказал рост безработицы в Австралии до 5.1% в июле против значения за июнь на уровне 4.9% и аналогичного прогноза. Канадский доллар упал против доллара США на фоне опасений замедления роста экономики США, крупнейшего торгового партнера Канады. Резкое падение канадца в начале недели было следствием существенного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады.
Дайджест фондовых рынков за неделю по 12 августа 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei -18.22 (-0.20%) 8,963.72 Topix -2.69 (-0.35%) 768.19 Hang Seng +24.87 (+0.13%) 19,620.00 DAX +200.08 (+3.45%)5,997.74 CAC 124.22 (+4.02%) 3,213.88 FTSE-100 +157.20 (+3.04%) 5,320.03 Dow +125.71 (+1.13%) 11,269.00 Nasdaq +15.30 (+0.61%) 2,507.98 S&P500 +6.17 (+0.53%) 1,178.81 10-Years 2.26% -0.084 Oil -0.340 (-0.40%) 85.380 Gold -8.900 (-0.51%) 1,742.60
Азиатские рынки закрыли неделю с потерями. По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3.61% до 8,963.72.
Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.33% до 19,620. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся выше на 1.64% до 4,173. Китайский Shanghai Composite Index снизился с 1.27% до 2,593.
Динамика рынков Азии на этой неделе преимущественно совпадала с настроением американских рынков до открытия торгов в Азии. Сначала сильное давление оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии. Также негативное влияние имели результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Во второй половине недели рынок Южной Корее показывал рост после запрета правительства на короткие продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев. В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров Panasonic Corp., Sony Corp., Nissan Motor Co. В Китае Shanghai Composite давление оказывал опубликованный индекс потребительских цен (+6.5% против ожиданий, что показатель останется на уровне +6.4%). Эти данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.
Европейские рынки также по итогам недели преимущественно снизились. По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.70% до 968.21.
Британский FTSE 100 закрылся ростом на 1.39% до 5,320.03. Французский CAC 40 обрушился на 1.97% до 3,213.88. Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже на 3.82% до 5,997.74.
Европейские индексы достигли минимальных уровней с августа 2009 года после снижения агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга США. Затем рынки начали снова восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС. Катализатором нового падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Также инвесторы показывали обеспокоенность за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции. Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС. Затем рынки получили сильную поддержку от отчета по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Рост усилился после решения Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия и спекуляций относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку. В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения. В итоге сильно волатильными на этой неделе стали акции компаний банковского сектора, которые в основном понесли потерипо итогам недели. В особенности внимание участников рынка было приковано к акциям банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, а также BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов. А также крупных финансовых учреждений других стран: в Мадриде - Banco Santander, в Милане - UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo, в Лондоне - Royal Bank of Scotland Group PLC. Во Франкфурте упали акции компаний E.On AG и RWE AG на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции, а также снижения финансового прогноза компаний на следующий квартал.
«Голубые фишки» также не смогли полностью восстановиться под конец недели. По итогам недели S&P 500 снизился на 1.72% до 1,178.81.
NASDAQ Composite упал на 0.96% до 2,507.98; Dow Jones Industrial Average закрылся ниже 1.53% до 11,269.00.
В понедельник индекс Standard & Poor’s 500 закрылся с самыми крупными потерями с 2008 года. С понедельника по пятницу основные фондовые индексы США показывали скачки на 3-6%, а индекс Dow Industrial за день изменялся на 400-600 пунктов. Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг США до АА+ с ААА в прошлую пятницу после закрытия рынков. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. Со стороны Европы давление оказывало возможное понижение рейтинга Франции и предположительные проблемы второго крупнейшего банка во Франции Societe Generale. Акции финансового сектора США начали стремительно снижаться на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки. Однако смена негативного настроя на европейских рынках, сильные корпоративные отчеты ряда крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США, падение прироста товарно-материальных запасов США и неожиданного высокий рост розничных продаж в июле оказали сильную поддержку американским торговым площадкам. В пятницу рынки росли даже не смотря на отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который опубликовал индекс потребительского доверия на уровне 54.9, что ниже прогнозов 63.2 и предыдущего значения 63.7. Это минимальный уровень показателя с 1980 года. Не смотря на существенное восстановления в пятницу, по итогам недели все секторы S&P, за исключением сектора конгломератов, понесли потери. На фоне проблем во Франции финансовый сектор США за неделю обрушился на 2.5%. Акции Bank of America (BAC) за неделю потеряли 12%, акции JPMorgan Chase (JPM) – 4.5%, а акции Morgan Stanley (MS) – 16%. Акции AOL Inc. (AOL) обрушились на 27% даже не смотря на то, что компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн. По итогам недели акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 7%, так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков. Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 11%. Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за неделю на 6% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял $1.83 млрд. Molycorp Inc. (MCP) по итогам надели прибавила 9%. Прибыль компании по итогам второго квартала составила $0.52 в расчете на одну акцию против прогноза $0.40.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.08.2011 12:05
Дайджест валютного рынка за 17 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Июнь -7.4 08:30 Великобритания Изменение числа безработных Июль 37,1 08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4.9% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO июль 7.9% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка Июнь +2.6% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов) Июнь +2.2% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.6% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.5% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.2% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Июль -0,4% +0,1% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июль +7,0% +7,0% +7.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль +0,3% +0,2% +0.4% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июль +2,4% +2,3% +2.5% 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Июнь -3,61 -0.34 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Июнь 15,34 10,33 -3.46 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 12 августа -5,2 +4.2
Швейцарский франк понес потери против евро и доллара после того, как Министр экономики Швейцарии Иоганн Шнейдер-Амманн заявил о том, что любое решение о таргетировании обменного курса франка должно приниматься центральным банком страны, а не политиками. Позднее Шнейдер-Амманн заявил о том, что франк все еще переоценен, а также сообщил о намерении потратить 2 млрд. франков ($2.5 млрд.) на поддержку экономики. Ранее ШНБ заявил о том, что не намерен привязывать курс франка к евро или вводить целевой уровень курса национальной валюты. Кроме того, было принято решение об увеличении ликвидности, в частности путем увеличения банковских депозитов с 120 млрд. до 200 млрд. франков, выкупа долговых обязательств ШНБ и использования своповых операций. Доллар отступил против европейских валют на фоне роста фьючерсов на основные фондовые индексы Wall Sreet в преддверии публикации данных по индексу цен производителей в США. Рост цен производителей в июле составил в США 0.2% м/м против -0.4% м/м в июне. Базовый показатель вырос в прошлом месяце на 0.4% м/м. Фунт упал против основных валют после выхода данных, которые зафиксировали повышение безработицы в Великобритании по итогам июля. Позже стерлинг восстановил против доллара на фоне слабости последнего.
EUR/USD вырос из области $1.4320 до $1.4519 прежде, чем откатить к $1.4440. GBP/USD также вырос из области $1.6345 до $1.6590. Позднее курс отступил к $1.6540. USD/JPY был зажат в канале Y76.40/80.
В четверг в 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за июнь. В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Великобритании за июль. Прогнозируется рост показателя на 0.3% в месячном исчислении после +0.7% в июле. В 12:30 GMT Министерство труда традиционно предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице. В 12:30 GMT ожидаются также данные по потребительской инфляции США. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в августе до 4.2 пп после 3.2 пп месяцем ранее. В это же время выйдет индекс ведущих индикаторов США. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 3.5% в июле после падения на 0.8% в июне. В 14:30 GMT выйдет отчет о кредитно-денежной политике Банка Канады, любые изменения в котором могут повлиять на динамику канадского доллара.
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями. Инвесторы были разочарованы отсутствием конкретных результатов состоявшейся накануне встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози. Вопреки ожиданиям по итогам встречи не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Кроме того, не способствовали оптимизму инвесторов и слабые данные по рынку жилья США.
В итоге акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 1.5%. Акции Inpex Corp. снизились на 3% на фоне ослабления цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. снизились на 1.5%. Sumco Corp., производитель кремниевых панелей для электронной промышленности, обвалился на 5.1% после того, как Dell Inc. (DELL) понизил прогноз прибыли в связи с падением потребительского спроса.
Европейские индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, закрылись без определенной тенденции.
Vestas Wind Systems A/S стал лидером роста в составе Stoxx 600 после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Сектор здравоохранения существенно упрочил свои позиции благодаря росту акций Sanofi на 2.8%. Carlsberg A/S, крупнейшая в Скандинавии пивоваренная компания, потеряла в цене 17% после снижения прогноза финансовых результатов по итогам года.
Индексы на Wall Street закрылись в среду без определенной тенденции. После публикации Dell Inc. (DELL) более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза роста продаж технологический сектор оказывал давление на широкий рынок.
Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя ПК, обвалились на 10% после того, как компания ухудшила прогноз продаж отметив ослабление потребительского спроса. Abercrombie & Fitch Co. (ANF) потерял в цене 8.6% после заявления представителя компании о продолжении роста расходов в текущем году. Акции Target Corp. (TGT) прибавили 2.1% после того, как снижение расходов помогло компании увеличить прибыль. Eastman Kodak Co. (EK) подскочил на 23% на слухах о том, что материнская компания EK может быль целью для поглощения. Экономические новости: рост цен производителей в июле составил 0.2% м/м против -0.4% м/м в июне. Базовый показатель вырос в прошлом месяце на 0.4% м/м. S&P 500 и Dow в середине дня снизились на отрицательную территорию. Наибольшие потери нес технологический сектор (-1.1%). Потребительский и индустриальный сектора также находились под давлением. Продажи в первом были вызваны ослаблением в сегменте розничных магазинов одежды после слабых квартальных результатов Abercrombie & Fitch (ANF 65.57, -5.45). Deere & Co. (DE 74.40, -0.76) стал абсолютным аутсайдером в индустриальном секторе несмотря на более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет и позитивный прогноз. Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, встретили сопротивление. В частности S&P 500 закрылся лишь немногим выше нулевой отметки. Золото и серебро закрылось ростом на 0.5% до $1793.80 за тройскую унцию и на 1.2% до $40.36 за унцию, соответственно. Декабрьская нефть подорожала на 1.1% до $87.56 за баррель. Сентябрьский природный газ прибавил в цене 0.3% до $3.94/MMBtu.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.08.2011 13:55
Дайджест валютного рынка за 18 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.2% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль 0.0% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль +3,6% +3,3% +3.6% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль +0,3% +0,2% +0.5% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1,6% +1,7% +1.8% 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Июль 0,1% 0,2% 0.2% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Июнь +1,9% 0,0% +0.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 13 августа 395К 403К 408К 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль -0,2% +0,2% +0.2% 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июль 0,3% 0,2% 0.5% 14:00 США Philadelphia Fed Manufacturing Survey Август 3,2 4,2 -30.7 14:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Июль 4,84 4,92 4.67 14:00 США Продажи вторичного жилья, м/м Июль +0.6% +3,5% -3.5% 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике
Доллар показал в четверг максимальный рост за последние две недели против корзины валют на фоне падения фондовых рынков на опасениях спада мировой экономики и спекуляциях относительно недостаточной ликвидности европейских банков. Индекс доллара вырос на 1%, показав максимальный дневной рост с 14 августа - до 74.438. Индекс Standard & Poor’s 500, между тем, упал на 3.9%, а индекс MSCI World Index - на 4%. Опубликованные в четверг данные показали падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии до -30.7, что является минимальным уровнем с марта 2009 года. Франк вырос после того, как накануне Национальный банк Швейцарии отказался привязывать курс франка к евро для ограничения роста национальной валюты. Министр финансов страны Эвелин Видмер-Шлампф накануне заявила, что она "обеспокоена" роста франка и что правительство поддерживает НБШ в попытках ослабить валюту. Центральный банк также заявил, что будет использовать ряд инструментов в борьбе с растущим курсом франка. Британский фунт стерлингов завершил 5-дневный период роста против доллара после того, как опубликованный отчет показал меньший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж Британии. EUR/USD достиг области $1.4550 прежде, чем резко снизился к $1.4270. День закрылся в районе $1.4330. GBP/USD торговался в пределах от $1.6420 до $1.6550. Курс завершил день выше $1.6500. USD/JPY был зажат в канале Y76.45/70.
В пятницу выход макроэкономических данных начнется в 04:30 GMT с публикации индекса активности во всех отраслях Японии. На 06:00 GMT запланирован выход индекса цен производителей Германии за июль. В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга. В 11:00 GMT станут известны данные по потребительской инфляции Канады за июль.
Фондовый рынок Японии упал до 5-месячных минимумов на фоне удорожания иены до максимумов Второй Мировой Войны, что негативно сказалось на экспортерах. Дополнительное давление на рынок оказало снижение прогноза роста экономики Японии аналитиками Morgan Stanley MUFG Securities Co. Среди опубликованных статистических данных, экспорт сократился в июле на 3.3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.6% после -1.6% в июне. Акции Toyota Motor Corp. (7203) упали до минимального уровня с января 2009 года. Акции Kyocera Corp. (6971) подешевели на 2.3%. Акции Minebea Co. рухнули на 5.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по прибыли японских производителей запчастей электроники. Акции TDK отступили на 4.1%. Акции Shinko Electric снизились на 3.5% - минимум с декабря 2008 года.
Фондовые индексы Европы показали максимальное падение за последние два года после выхода разочаровывающих американских данных. Также давление на рынки оказали заявления представителей ФРС о том, что центральный банк не должен защищать фондовых инвесторов, а регулятор Швеции предостерег, что кредиторы не готовы к замораживания на валютном рынке. Акции Dexia SA (DEXB) и Societe Generale SA упали более чем на 12% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что два управляющих региональными банками Федеральной резервной системы проголосовали против сохранения ключевой учетной ставки на нулевом уровне до 2013 года. Также по данным WSJ, ФРБ Нью-Йорка потребовал у банковских организаций гарантий того, что их европейские филиалы имеют надежный доступ к валютным резервам, необходимым им для финансирования текущих операций в США. Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) подешевели на 6%. Акции Swedbank AB (SWEDA) отступили на 9% - максимальное падение за последние 2 года. Акции Nordea Bank AB (NDA) упали на 7.4%. Акции Fiat SpA (F) – на 12% на фоне падение индекса автомобилестроителей на 7.4%. Акции Holcim Ltd. (HOLN) подешевели на 8% после того, как отчет по прибыли компании разочаровал инвесторов.
Акции на Wall Street в четверг рухнули на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив мировой и американской экономик, что привело золото к новым историческим максимумам, а доходность по бондам – к рекордным минимумам. Давление были оказано с разных сторон. Во-первых, Morgan Stanley опубликовал разочаровывающий прогноз по мировой экономике. Во-вторых, статистика из США не оправдала ожиданий. Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 9,000 до 408,000. Отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал падение цен на продажу вторичного жилья на 3.5% в июле, что значительно хуже прогноза в +2%. Отдельный отчет показал рост потребительской инфляции на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.2%. Корпоративные новости: Акции компонента Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) рухнули на 8% после того, как компания понизила годовой прогноз и заявила о намерении разделить свой бизнес. Компания ведет переговоры о возможной покупке британской компании, специализирующей на разработке программного обеспечения. Акции McGraw Hill (MHP, Fortune 500) упали в цене на 6% после сообщения в New York Times о том, что Министерство юстиции ведет расследование относительно присвоения рейтингов агентством Standard & Poor's ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, что могло спровоцировать кризис 2008 года. Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) упали более чем на 8% после публикации разочаровывающего квартального отчета, в котором компания обнародовала убытки в размере $1.13 на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.08.2011 12:29
Дайджест валютного рынка за 22 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов, Июнь, -0.1% -0.8% 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 108.7 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Июнь -0.7% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Июнь +11.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль -2.1% +2.0% +4.0% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июль +0.6% +0.7% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июль -1.8% +4.8% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 19 августа +4.2 -2.2 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м II кв +1.1% +0.6% +0.9% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м II кв +1.0% +0.7% +1.0% 23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Июль 51 46 49
Доллар укрепил свои позиции против всех своих основных конкурентов в рамках коррекции рынком заложенных ранее в цены ожиданий представления председателем ФРС новых мер по стимулированию экономического роста. Ранее евро снизился против доллара и франка поле того, как опубликованные данные зафиксировали снижение немецкого индекса настроений в деловых кругах от института Ifo до минимального уровня более чем за год. Дополнительным фактором поддержки доллара стало снижение фондовых индексов и соответствующее падение спроса на высокодоходные активы, в частности на товарные валюты, которые ранее были поддержаны ожиданиями объявления третьего раунда программы количественного смягчения на конференции ФРС, намеченной на 26 августа. Иена выросла в среду, поскольку комментарии министра финансов Японии Нода о создании пакета в $100 млрд. для борьбы с удорожанием национальной валюты не впечатлили участников рынка. Иена также укрепила свои позции против доллара после того, как Нода заявил о требовании к крупным финансовым институтам раскрывать информацию о торговых позициях на валютном рынке. Японская валюта выросла в цене даже после того, как утром стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Японии.
EUR/USD: пара показала максимум на $1.4480 после чего снизилась на 100 пунктов. GBP/USD: пара из района $1.6535 обвалилась в область $1.6350. USD/JPY: пара получила поддержку на Y76.45, после чего укрепилась до Y77.00.
В четверг Германия предоставит индекс потребительского доверия от Gfk в 06:00 GMT. В 07:15 GMT выйдет отчет по занятости Швейцарии за второй квартал. В 12:30 GMT выдаст традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице за неделю по 13 августа. В 23:50 GMT выйдут инфляционные данные Японии.
Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями в связи с сомнениями после того, как опубликованные накануне слабые экономические данные из США спровоцировали сомнения по поводу того, смогут ли меры по стимулированию экономического роста, о которых, как ожидается в ближайшую пятницу объявит ФРС, оказать существенную поддержку крупнейшей мировой экономике. Акции Toyota Motor Corp. упали на 1.6%, а Sony Corp. снизились на 2.9%. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Moody’s Investors Service снизил долговой рейтинг крупнейших японских банков, а также суверенных долговых обязательств Японии. Продажи активизировались во второй половине торговой сессии после того, как представленные министром финансов страны Нода меры поддержки японских экспортеров не привели к ослаблению курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные неожиданно сильными данными о заказах на товары долговременного использования в США.
Daimler AG (DAI) и Fiat SpA (F) стали лидерами роста в секторе производителей автомобилей. Акции Ageas подскочили на 21% после сообщения бельгийской страховой компании о программе выкупа собственных акций. WPP Plc (WPP), крупнейшая в мире рекламная компания, прибавила в цене 7.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. Акции Heineken NV (HEIA) понесли самые серьезные потери с 2003 года после заявления о том, что ожидать роста прибыли в текущем году не приходится. Сегодня были опубликованы данные по немецкому индексу настроений в деловых кругах от института Ifo, который упал до минимального уровня более чем за год. Индекс снизился до уровня 108,7 пункта в августе с 112,9 в предыдущем месяце. Средняя оценка была на уровне 111.0 пункта.
Основные индексы на Wall Street в среду также укрепили свои позиции. Поддержку индексам оказали данные по заказам на товары длительного пользования США, которые оказались значительно лучше прогнозов. По итогам июля заказы выросли на 4.0% против прогноза +2.0% и значения за июнь -1.8%. Внимание участников рынка по прежнему сконцентрировано на грядущем выступлении председателя ФРС Бена Бернанке. Ожидается, что на текущей неделе Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики. Акции Bank of America Corp. (BAC) подскочили на 9.2% после того, как Meredith Whitney, который три года тому назад предвидел сокращение дивидендов Citigroup Inc. (C), заявил об отсутствии острой необходимости увеличения капитала банка. Сектор жилищного строительства вырос на 1.7% после сообщений о росте цен на жилье. Акции Newmont Mining Corp. (NEM) упали на 2.4% на фоне самого масштабного с 2008 года обвала цен на золото.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.08.2011 14:15
Дайджест валютного рынка за 25 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.4 5.2 5.2 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август -5% -10% -14% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 20 августа 412К 416К 417К 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль -0.4% 0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июль -0.2% 0.0% 0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Август 0.1% -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август +0.1% -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Август -0.3% -0.2% -0.6%
Евро упал на торгах в четверг против доллара и сократил свой рост против иены на опасениях, что чиновники будут вынуждены наложить запрет на короткие позиции на фондовых рынках Европы, чтобы предотвратить распространение и углубление долгового кризиса в регионе. Между тем, позитивная макроэкономическая статистика из США ослабила спекуляции относительно того, что глава Федерального резерва Бен Бернанке сообщит о третьем раунде выкупа казначейских облигаций в рамках программы QE3 на конферении в Джексон Холле в пятницу, 26 августа. "Ожидания QE3 снизились из-за того, что недавно опубликованные данные не достаточно убедительны для того, чтобы предпринимать срочные меры по поддержке экономики", говорит Сим Мо Сьйонг, стратег валютного рынка в Bank of Singapore Ltd. "Укрепление доллара является отражением этих опасений", добавил эксперт. Статистика показала, что цены на жилье в США выросли в июне на 0.9% м/м, что стало максимальным ростом с сентября 2005 года. Отдельный отчет показал рост объема заказов на товары длительного пользования на 4% г/г в июле после пересмотренного июньского показателя в -1.3%. Британский фунт стерлингов упал до минимального уровня за последние более чем две недели против евро после того, как опубликованный отчет показал падение индекса потребительского доверия в Британии в июле. Это усилило опасения относительно ослабления экономики страны. Так, Национальное строительное общество заявило, что индекс доверия снизился на 2 пп до 49 пп в июле - минимальное значение с апреля.
EUR/USD: пара показала максимум на $1.4480 после чего снизилась на 150 пунктов. Торги закрылись в районе $1.4380 GBP/USD: пара из района $1.6535 обвалилась в область $1.6260. USD/JPY: пара получила поддержку на Y76.85, после чего укрепилась до Y77.70.
В пятницу Британия предоставит данные по ВВП за второй квартал в 08:30 GMT. Аналогичный отчет США выйдет в 12:30 GMT. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август. Однако наиболее важным станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, которое начнется в 14:00 GMT.
Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние почти два месяца после того, как позитивные данные из США улучшили перспективы по прибылям компаний-экспортеров. Индекс Topix, между тем, в этом месяце потерял почти 11% на фоне опасений относительно того, что состояние экономики США и долговой кризис в Европе навредит банковской системе. Акции Toyota Motor Corp. (7203), на долю которой приходится порядка 28% продаж в США и Канаде, выросли в цене на 1.7% после того, как спрос на автомобили привел к росту заказов на товары длительного пользования до максимального уровня за последние четыре месяца. Выросли в цене акции Sony Corp. (6758), Panasonic Corp. (6752) и других технологических компаний на фоне падения акций Apple Inc. после сообщения об уходе из компании Стива Джобса. Акции Panasonic днем ранее упали до минимального уровня с 1980 года, при этом сегодня котировки восстановились на 3.8%. Акции Nippon Electric Glass Co. подорожали на 6.1%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг компании до “buy” с “neutral,” ссылаясь на рост доли рынка и улучшение показателей прибыли. Акции Hitachi Chemical Co. прибавили 4.4%.
Фондовые рынки Европы упали в четверг, при этом немецкий индекс DAX всего за 15 минут просел на 4%, поскольку участники рынка поторопились продать фьючерсы хеджевым фондам на фоне спекуляций относительно пролонгации запрета на короткие позиции. Больше всего пострадал фондовый рынок Германии в сравнении с Францией, Испанией и Италией. Индекс DAX падает на протяжении последних четырех недель на опасениях ухудшения состояния мировой экономики и распространения долгового кризиса в регионе, в частности на Италию и Испанию. Сегодня после закрытия торгов регуляторы Франции, Италии и Испании продлили сроки временного запрета на короткие позиции, установленного в этом месяце. В Испании и Италии сроки продлены до 10 сентября, а во Франции – до 11 ноября. Данные запреты были ранее введены на некоторые акции финансовых компаний с целью стабилизировать рынки после того, как акции европейских банков, включая Societe Generale SA, упали до минимальных уровней с момент финансового кризиса 2008 года. Основными аутсайдерами стали химические и коммунальные компании. Акции EON AG упали на 3.1%, в то время как акции RWE AG отступили на 3.9%. Акции BASF SE (BAS) откатили на 3.3%, а акции K&S AG – на 2.9%.
«Голубые фишки» в четверг закрыли сессию с потерями после 3-дневного роста и растущей нервозности относительно возвращения в фокус рынка долговых проблем Европы. Обеспокоенность инвесторов также выросла на фоне слухов о том, что рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики Европы. Однако Standard and Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Services заявили, что не меняли рейтинг страны AAA. На этой неделе 3-дневный рост фондового рынка был спровоцирован ожиданиями выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке 26 августа в Джексон Холле, на котором он может намекнуть на третий раунд программы количественного смягчения (QE3) в целях поддержки экономики. На конференции в прошлом года Бернанке дал начало QE2 – программе по выкупу казначейских облигаций. Корпоративные новости: Финансовые компании получили поддержку в четверг после того, как Уоррен Баффет заявил о намерении вложить $5 млрд. в Bank of America (BAC, Fortune 500). Акции банка в последний месяц потеряли 40% капитализации. Акции банка выросли в цене в четверг на 9%, став лидером в корзине Dow и S&P 500. Эта новость поддержала и других представителей сектора, включая Morgan Stanley (MS, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500), акции которых выросли в цене на 3-4%, в то время как акции US Bancorp (USB, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500) также продемонстрировали рост. Между тем, акции Apple (AAPL, Fortune 500) подешевели почти на 1% после того, как стало известно, что Стив Джобс покидает пост главы корпорации. Он займет пост председателя совета директоров. Преемником, как и предполагалось, назначен Тим Кук. Экономика: Согласно данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем предполагалось – до 417К против прогнозов в 415К.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.08.2011 13:25
Дайджест валютного рынка за 30 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн, Июль, -3.6% +2.1% +1.0% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, Июль, -14.3% -15.0% 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, Июль, 1.48 1.29 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS Июль 1.29 08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Июль 0.2 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Август 98.3 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август 0.07
Спекуляции по поводу возможного завершения процесса повышения процентных ставок ЕЦБ из-за опасений замедления темпов восстановления экономики еврозоны на фоне продолжающегося суверенного долгового кризиса, оказали давление на единую валюту. Напомним, что продажи единой валюты начались после того, как накануне вечером президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк пересматривает в настоящее время свои оценки инфляционных рисков, и усилились после публикации слабых данных о состоянии экономических настроений. Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5. Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде. "Отмечаются признаки того, что сохраняющиеся проблемы на финансовых рынках начинают оказывать все более очевидное влияние не только на показатели уверенности, но и на экономическую активность как таковую," отмечает Ник Бенненброк валютный стратег из нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co.. "Вызовы для евро аккумулируются и данный факт является причиной снижения единой валюты сегодня." Кроме того, по данным Credit Suisse AG в настоящее время рынок ожидает, что в течение ближайших 12 месяцев ЕЦБ снизит процентную ставку на 20 б.п. Еще месяц назад прогнозировался рост ставки на 22 б.п.. Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5 Публикация протокола встречи FOMC, состоявшейся 9 августа, не оказала заметного влияния на рынки. Основные моменты Протокол встречи FOMC: "Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC. Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем. Следует отметить и выступления представителей ФРС. Так Эванс полагает, что "инфляционное давление не столь сильное, как многие полагают", высокий уровень безработицы свидетельствует о рецессии и ставки будут повышены раньше, если уровень безработицы значительно снизится ("скажем до 7.5%-7.0%") или инфляция существенно вырастет ("скажем выше 3.0%"). Кочерлакота считает, что безработица остается на высоком уровне и FOMC будет рассматривать целый ряд вариантов решения на ближайшей встрече. ФРС может пересмотреть период в течение которого ставки останутся на низком уровне в случае снижения безработицы или резкого роста инфляционных ожиданий. Давление на фунт оказали данные по потребительскому кредитованию в Великобритании, которые вышли хуже прогнозов.
EUR/USD не смог преодолеть сопротивления в области $1.4535/50, после чего отступил к $1.4380. День закрылся в районе $1.4440. GBP/USD в начале дня показал сессионные максимумы на $1.6420, после чего снизился к $1.6250. Позднее курс восстановился к $1.6300. USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.55/Y76.99.
В среду в 06:00 GMT Германия опубликует данные по розничным продажам за июль. Ожидается снижение показателя на 1.5% после роста на 6.3% в мае. В 08:00 GMT крупнейшая экономика Европы предоставит данные по занятости, которая, согласно прогнозам, в августе сократилась на 10Л после -11К в июле. В 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будет уровень безработицы ЕС, который, вероятно, сохранится в 9.9%. В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по ВВП за второй квартал. Ожидается рост на 0.3% м/м после -0.3% ранее. Внимание участников рынка в этот день будет приковано к отчету по занятости в США от ADP. Согласно прогнозам, в августе в частном секторе было создано 105K новых рабочих мест после +114K в июле. В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 53.7 пп против 58.8 пп ранее. В 14:00 GMT выйдет отчет по фабричным заказам за июль. Ожидается рост на 1.5% после -0.8% в июне. В 14:30 GMT министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти.
Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.
Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев. За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010. Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.
Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.
Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5. Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде. Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках. Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний. Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.
Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.
Протокол встречи FOMC: "Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC. Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем. Давление на индексы в начале дня оказали ожидания данных по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller. Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки. Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, достигнутых после публикации разочаровывающих данных о состоянии потребительских настроений в США. Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5 Финансовый сектор (-1.4%) сдерживал укрепление рынка. Слабость сектора в основном была вызвана продажами в сегменте страховых компаний в рамках коррекции после вчерашнего роста. Nasdaq демонстрировал наиболее уверенный рост благодаря укреплению акций таких представителей интернет-сегмента как eBay (EBAY 30.87, +0.38), Amazon.com (AMZN 210.19, +3.66) и AOL (AOL 15.35, +0.25). Акции Dollar General Corp. (DG) выросли в цене на 3.6% после того, как компания опубликовала финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно опубликованным данным, прибыль компании во втором квартале составила $0.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.48. Выручка за второй квартал составила $3.58 млрд (+11.2% г/г), что на $40 млн выше прогнозов. Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.09.2011 13:47
Дайджест валютного рынка за 31 августа 2011 года: Выходили следующие данные: 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июль +2.7% +2.7% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июль -0.1% +0.2% +0.2% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль +6.0% +5.7% 05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Июль +5.8% +4.9% +21.2% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июль +6.3% -1.5% 0.0% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июль -1.0% -1.6% 07:55 Германия Изменение в секторе занятости Август -11К -10К -8K 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 7.0% 7.0% 7.0% 09:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Август +2.5% 09:00 Еврозона Уровень безработицы Июль 10.0% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Август +109К +101К +91K 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Август 58.8 52.0 56.5 14:00 США Производственные заказы, м/м Июль -0.4% +1.9% +2.4% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 26 августа -2.2 +5.3
Швейцарский франк вырос в среду, поскольку Национальный Банк Швейцарии воздержался от каких-либо действий после того, как в первые три среды августа центральный банк проводил интервенции на валютном рынке в целью сдержать чрезмерный рост франка. Доллар сократил свои ранние потери против евро после публикации лучшего, чем ожидалось, отчета по фабричным заказам, который в июле выросли на 2.4% (4-месячный максимум), в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 2%. Отдельный отчет сегодня показал меньшее, чем полагалось, снижение индекса активности менеджеров по закупкам Чикаго - до 56.5 пп. Данные от ADP Employer Services показали, что в августе в частном секторе США было создано 91,000 новых рабочих мест, в то время как аналитики в среднем прогнозировали +100,000. 02 сентября будет опубликован правительственный отчет по занятости. Ожидается, что в августе американская экономика смогла обеспечить работой 70,000 человек против 117,000 в июле. Евро находился под давлением после того, как опубликованные данные показали рост уровня безработицы в июле до 10%.
Продажи активизировались после появления сообщений Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля и заявленных показателей дефицита бюджета достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя. Фунт понес потери на фоне слабых данных по уверенности потребителей в Великобритании. Как показала вышедшая статистика, по итогам августа индекс уверенности потребителей от Gfk снизился до уровня -31 пункт, против предыдущего значения -30.
EUR/USD не смог преодолеть сопротивления в области $1.4470, после чего отступил к $1.4360. GBP/USD в начале дня показал сессионные максимумы на $1.6330, после чего снизился к $1.6230. USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.40/Y76.85.
В 05:45 GMT Швейцария опубликует данные по ВВП за второй квартал.
В 06:00 GMT аналогичный отчет предоставит Германии. Ожидается, что во втором квартале экономика страны выросла на 0.1% после 1.3% кварталом ранее. Данные по розничным продажам Швейцарии выйдут в 07:15 GMT. В 07:55 GMT выйдет индекс производственной активности PMI Германии за август. Аналогичный отчет ЕС будет опубликован в 08:00 GMT, а Британии - в 08:30 GMT. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками (ISM) предоставит свой индекс производственной активности. Ожидается снижение показателя до 48.9 пп после 50.9 пп. Также в это время выйдет отчет по расходам на строительство за июль.
Фондовый рынок Японии завершил довольно волатильный месяц неопределенно, однако потери за август оказались максимальными за последний год. Давление на рынок оказало снижение индекса потребительского доверия в США, что вызвало спекуляции относительно возможны дополнительных мер по стимулированию экономики Федеральным резервом. По итога месяца индекс Nikkei упал на 8.9% - максимальные потери с мая 2010 года, в то время как потери Topix составили 8.4%.
Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%, оказав наибольшую поддержку индексу Topix. Акции Nintendo Co. прибавили в цене 3.9% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233), между тем, рухнули на 15% после того, как компания заявила о намерении продать акции. Акции Sony Corp. (6758) снизились на 1.8%. Также давление на фондовый рынок оказали слабые данные по промышленному производству в июле.
Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, что помогло сократить месячные потери, которые стали максимальными с 2008 года.
Акции Bouygues SA (EN) взлетели на 16% после сообщения о намерении выкупить акции. Акции Smith & Nephew Plc (SN/) взлетели на 4.9% на фоне спекуляций относительно слияния. Акции UPM- Kymmene Oyj поднялись в цене на 7.5%. Акции Deutsche Telekom AG (DTE), между тем, снизились на 7.6% после того, как регуляторы США заблокировали попытку AT&T Inc. купить подразделение T-Mobile USA Inc.. Опубликованный в среду отчет показал снижение безработицы в германии 26-й месяц подряд в августе, в то время как уровень безработицы сохранился в 7%. Индекс автопроизводителей вырос на 4.3%. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 3.9%, в то время как акции Pirelli & C. SpA выросли на 6.7%. Акции Valeo SA (FR) прибавили 8.8% - максимальный рост за последние 6 месяцев.
«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить темпы роста к концу дня и завершили сессию с незначительным плюсом.
Индекс Dow получил поддержку благодаря Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), акции которых выросли более чем на 3% вслед за сильными отчетами по заводским заказам и Чикаго PMI. Однако акции AT&T (T, Fortune 500) упали более чем на 4.5% после сообщения о том, что американские регулирующие органы заблокировали предложение компании о покупке T-Mobile. Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7%. Экономика: Отчет Challenger, Gray & Christmas показал сокращение запланированных увольнений в августе на 23%. А отдельный отчет от ADP засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 91,000 против 109,000 месяцем ранее. Оба отчета были опубликованы в преддверии пятничного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать увеличение занятости на 80,000, при этом уровень Безработицы останется в 9.1%. Среди других публикаций среды: индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе составил 56.5, а производственные заказы в июле выросли на 2.4% м/м, что выше среднего прогноза аналитиков в 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.09.2011 14:35
Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2011 года: Выходили следующие данные: 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Август 50.7 51.2 50.9 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль -0.1% +0.3% +0.5% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Август 49.8 49.9 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв +0.3% +0.4% +0.4% 05:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г II кв +2.4% +2.3% 06:00 Германия ВВП, кв/кв II кв +1.5% +0.1% +0.1% 06:00 Германия ВВП, г/г II кв +4.9% +2.7% +2.7% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Август +0.2% +0.1% -0.6% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/гАвгуст +2.4% -0.4% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль +7.4% +4.6% +1.9% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Август 53.5 51.3 53.5 07:55 Германия Индекс производственной активности PMI Август 52.0 52.0 50.9 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Август 50.4 49.7 49.0 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 49.1 48.8 49.0
Доллар США вырос против корзины основных валют после того, как Институт управления поставками (ISM) предоставил данные о росте индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики Федеральным Резервом США. Ранее валюту американскую валюту поддерживала статистика по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа, которая показала снижение показателя до 409К, а также падение расходов на строительство за июль. Евро упал против основных валют на фоне роста опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне. Причиной роста данных опасений являются сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля и заявленных показателей дефицита бюджета достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя. Также валюта снижается на фоне продаж 5-летних испанских бондов на сумму 3.62 млрд. евро ($5.2 млрд.). Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии. Ранее сегодня давление на единую валюту также оказала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темпы роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составили лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI в ряде европейских стран и еврозоне в целом. Франк, как валюта со статусом "safe haven", вырос на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в Европе. Канадский доллар вырос до максимального за последние 4 недели уровня на фоне превысившего ожидания роста производственного индекса ISM в США, главного торгового партнера Канады.
EUR/USD из области $1.4380 снизился к $1.4230. GBP/USD в начале дня показал сессионные максимумы на $1.6260, после чего снизился к $1.6130. К завершению дня пара восстановилась к $1.6170. USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.60/Y77.20.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит индекс активности в строительном секторе - PMI Construction. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизится до 53.1 пп в августе после 53.5 пп в июле. В 09:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС. Основным событием дня станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается, что в августе американская экономика смогла создать 90К новых рабочих мест после +117K в июле. Уровень безработицы останется в 9.1%.
Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2011 года:
Большинство азиатских рынков закрыли первую сессию сентября в зеленой зоне Причиной роста индексов Азии стал рост американских торговых площадок накануне, а также спекуляции относительно возможного продления стимулирования экономики со стороны Федерального Резерва.
Индекс Shanghai Composite оказался под давлением опубликованного индекса производственного индекса PMI, который превысил предыдущее значение, однако оказался ниже прогнозов. Лидирами роста стали компании-экспортеры, в особенности технологического сектора. В Корее акции Samsung Electronics Co. выросли на 3.6%, в Японии акции Casio Computer Co. и Kyocera Corp. поднялись на 3.9% и 2.3% соответственно. Акции Sony Corp. (+1.98%), Toshiba Corp. (+0.91%) и Hitachi Ltd. (+0.97%) выросли после решения правительства инвестировать $2.6 млрд. для объединения компаний с целью создать крупнейшую в мире организацию для производства жидкокристаллических мини-дисплеев, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Все три компании до прошлого года терпели убытки в этой области.
Европейские индексы закрыли четверг ростом на фоне сильных макроэкономических данных из США. Тем не менее европейские рынки были под давлением усиления опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.
Причиной роста данных опасений стали сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля, а заявленных показателей дефицита бюджета страны достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя. Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии. Также давление оказывала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темп роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составил лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. Однако оптимизм от превысившего прогнозы производственного индекса ISM США сумел поддержать рост торговых площадок. Максимальный рост в четверг показали акции банков Великобритании, а лидером падения стал французский медиа конгломерат Lagardere SCA. Акции банковских учреждений в Лондоне выросли после того, как ресурс Financial Times сообщил, что кредиторы, скорее всего, смогут избежать какой-либо серьезной реструктуризации aж до окончания всеобщих выборов в 2015 году. Акции Royal Bank of Scotland Group PLC подскочили на 8.2%, акции Lloyds Banking Group PLC - на 6.2%, а акции Barclays PLC – на 5.6%. Акции финансовой группы Hargreaves Lansdown PLC поднялись на 17.7% в Лондоне после выхода отчета о резком росте прибыли компании . Акции французского медиа-холдинга Lagardere снизились на 11.1% после комментариев компании о том, что ее прибыль за текущий год не сможет достичь ожидаемого ранее уровня в связи с проблемами с ее спорт-филиалом.
«Голубые фишки» закончили день в минусе на фоне противоречивой реакции на данные о производственной активности от ISM
Экономика: Главным двигателем рынка сегодня стал отчет от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировал рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США. Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа оказались несколько лучше прогнозов (409К против прогноза 410К), однако на общем негативном фоне их влияние на динамику фьючерсов оказалось не значительным. Другой отчет показал падение расходов на строительство за июль на 1.3% против роста на 1.6% в предыдущем периоде и прогноза, что данные по итогам месяца не изменятся. Корпоративные новости: Все секторы S&P по итогам дня сегодняшнего дня снизились. Максимальные потери понесли сектор конгломератов (-2.0%) и промышленный сектор (-1.8%). Падение технологического сектора (-1.3%) немного сдерживал рост акций компании CIENA (CIEN +20.18%), квартальная прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков. Акции таких крупнейших автопроизводителей как Ford (F -2.43%), Toyota (TM -2.93%), GM (GM -4.17) упали после публикации отчетов, которые показали более низкий, чем ожидалось, рост продаж за август. Одними из лидеров роста стали компании розничной торговли Macy's (M +2.08%) и Costco (COST +1.20%) на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики продаж компаний за август.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.09.2011 01:27
Обзор валютного рынка за неделю: Прошедшая неделя ознаменовалась укреплением доллара против основных валют, в частности против евро доллар вырос на 3.7%, против фунта доллар добавил 2.1%, против иены +0.9%. При этом, максимальный рост американская валюта показала по отношению к швейцарскому франку - +12.2%. Прошедшая неделя началась с новостей о том, что партия канцлера Германии Меркель одержала поражение в местных выборах. На этом фоне усилились опасения относительно того, что властям еврозоны не удастся достигнуть консенсуса для преодоления долговых проблем. Это стало причиной первой волны продаж евро. На этом фоне экономическая статистика не особо поддерживала единую валюту. Временную поддержку евро оказали сообщения о том, что Конституционный суд Германии отклонил иск о блокировании участия Германии в плане помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Иск о запрете на участие в выдаче займов Греции и другим странам подавали шестеро немецких политиков, по мнению которых Берлин не должен был участвовать в предоставлении пакета помощи Греции в размере 110 млрд евро и в создании 440-миллиардного стабилизационного фонда еврозоны. Продажи евро возобновились после того, как президент ЕЦБ Трише в своем выступлении заявил о повышении рисков снижения в экономике региона, что было воспринято участниками рынка как сигнал остановки процесса повышения учетной ставки европейским центробанком. По итогам заседания ЕЦБ, состоявшего в четверг, как и предполагалось, учетная ставка осталась без изменений на уровне 1.50%. Евро продолжил нести потери в пятницу, достигнув шестимесячного минимума против доллара на фоне роста кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня - 3238 базисных пункта.
Одна из основных новостей недели стала известна во вторник, когда Национальный Банк Швейцарии привязал курс франка до уровня 1.20 против евро. Это вызвао обвал франка против основных валют. Согласно официальному заявлению НБШ, текущее значительное удорожание франка несет в себе угрозу экономике Швейцарии, а также несет риски развития дефляции. Центральный банк дал четко понять, что готов покупать иностранную валюту неограниченными объемами и его целью сейчас является существенное снижение курса франка. Напомним, что ранее ШНБ предпринял ряд мер по увеличению ликвидности и снизил процентную ставку до нулевой отметки для противодействия росту курса франка, вызванного опасениями в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Давление на доллар временно оказали ожидания выступления председателя ФРС Бен Бернанке, на котором, как ожидалось, будет дан сигнал о готовности продолжить стимулировать американскую экономику. Тем не менее, этого не произошло. В своем выступлении Бенанке всего лишь повторил слова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости. Доллар укрепился в преддверии выступления президента США Барака Обамы в Сенате, который должен был представить свои предложения по стимулированию роста занятости и экономики США путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году. Почти половина данной суммы поступит благодаря сокращению налогов, включая в частности продление срока действия 2%-ного снижения подоходного налога, и нового снижения доли налогов, оплачиваемых работодателями. Фактически оглашенный план оказался значительно шире, и был оценен в $447 млрд.
Падение фунта ограничило то, что по итогам заседания Банк Англии, которое состоялось в четверг, центробанк оставил без изменений программу выкупа облигаций (объем программы составляет 200 млрд фунтов), как и учетную ставку (0.50%). Некоторые участники рынка ожидали повышения объема программы выкупа облигаций на 50 млрд.
Иена снижалась против основных валют. Однако на фоне значительного падения фондовых рынков в пятницу значительно сократила свои потери.
Обзор фондовых рынков за неделю: По итогам недели основные фондовые индексы Японии снизились: Nikkei 2.4%, Topix -1.8%. В пятницу японские индексы прервали двухдневное ралли после на фоне усиления опасений относительно ухудшения ситуации в Европе. В последнюю торговую сессию недели в преддверии начала заседания министров стран G8 индекс Nikkei упал на 0.6% и достиг отметки 8,737.66 пункта, потери индекса Topix в пятницу составили 0.2% до 755.70. В пятницу в цене упали акции производителя оборудования Fanuc Corp. (-7.6%), показав при этом максимальное снижение в составе индекса Nikkei 225. Давление на акции по прежнему оказывал опубликованный накануне отчет по заказам на станки и оборудование в Японии, который вышел значительно хуже прогнозов. В пятницу рост показали акции Marubeni Corp. (+3.2%) и Toyota Tsusho Corp. (+1.8%). Причиной роста является повышение их рейтинга аналитиками SMBC Nikko Securities Inc..
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не могут остановитель дальнейшее усугубление долгового кризиса в регионе. Все основные западноевропейские фондовые индексы завершили неделю в минусе, за исключением швейцарского Swiss Market Index (SMI), который на фоне решения ШНБ о привязке курса франка к евро вырос за неделю на 1.3%. По итогам недели французский CAC -5.5%, британский FTSE -1.5%, немецкий DAX -6.3%. В последнюю торговую сессию недели давление на европейские фондовые площадки оказал рост кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня - 3238 базисных пункта. Акции Porsche SE за неделю упали на 15% после того, как компания сообщила, что объявленное объединение с Volkswagen AG не состоится до конца 2011 года из-за нерешенных рада судовых исков. Акции Volkswagen потеряли за неделю 5%. Акции Verbund AG упали за последние 5 торговых сессий на 16% после того, как компания сократила свой прогноз по финрезультатам на 2011 год.
В пятницу основные фондовые индексы США полностью перекрыли свои достижения за последние торговые сессии завершив тем самым неделю в минусе. По итогам пятничных торгов: Dow 10,992.13 -303.68 -2.69%, Nasdaq 2,468 -61.15 -2.42%, S&P 1,154.23 -31.67 -2.67%. Все основные сектора индекса S&P завершили неделю в красной зоне. Максимальные потери показал финансовый сектор (-7.7%). Негативное влияние на динамику пятничных торгов в первую очередь оказывают негативные новости с Европы, где кредитно-дефолтные свопы показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. Другой новостью является то, что член правления Европейского Центробанка Юрген Штарк уходит в отставку. Причиной ухода являются непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских государственных облигаций. Не сумел поддержать рынки оглашенный накануне план президента США Барак Обама в размере $447 млрд направленный на улучшение ситуации в экономике. Негативное влияние на индексы оказал тот факт, что на прошедшей неделе председатель федрезерва не дал никаких сигналов относительно дальнейшего стимулирования экономики, а всего лишь повторил слова в своем выступлениислова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости.
Основные события будущей недели: оглашение решения по ставке РБНЗ, инфляция в Великобритании, ЕС и США Понедельник не будет сильно насыщен макроэкономическими данными. День начнется выходом данных по торговому балансу Австралии (01:30 GMT). Публикации европейских данных в этот день не предусмотрены. Во второй половине дня состоится выступление представителя ФРС Фишера (20:00 GMT). В 23:01 GMT RICS предоставит баланс цен на жилье в Великобритании за августа. Вторник также начнется австралийской статистикой: в 01:30 GMT Австралийский национальный банк предоставит индикатор настроений в бизнес кругах. В 08:30 GMT выйдет статистика по инфляции в Великобритании за август. Прогнозируется, что индекс потребительских цен по итогам отчетного периода вырастет на 0.6% в месячном исчислении после того, как в июле показатель остался неизменным. В это же время выйдет индекс Розиных цен и торговых баланс Великобритании, дефицит которого в июле, согласно средним прогнозам может составить 8.5 млрд фунтов против 8.873 млрд фунтов в июне. Среди американских данных будет представлен только отчет о исполнении бюджета за август (18:30 GMT). В среду Япония предоставит данные по промышленному производству (04:30 GMT). Прогнозируется замедление темпов его роста до +0.6% в месячном исчислении по итогам июля против +3.8% в июне. Индекс цен производителей Швейцарии выйдет в 07:15 GMT. Обязательно стоит обратить внимание на статистику по рынку труда Великобритании, которая выйдет в 08:30 GMT. Ожидается рост безработицы в августе до уровня 5.0% против 4.9% в июле, при этом, уровень безработицы, который рассчитывается по методологии ILO, как ожидается, останется на уровне 7.9%. Важными в этот день также будут данные по промышленному производству в ЕС, которые ожидаются в 09:00 GMT. Прогнозируется, что показатель в июле будет иметь позитивную динамику - +1.5% в месячном исчислении против -0.7% в июне. Американские данные среды будут представлены в 12:30 GMT статистикой по розничным продажам за август (прогноз +0.2% против +0ю5% в июле), индексов цен производителей, производственными запасами в 14:00 GMT и данными по запасам сырой нефти от Министерства энергетики в 14:30 GMT. В РБНЗ огласит свое решение по учетной ставке, которая, как ожидается, останется на прежнем уровне 2.5%. В четверг в 07:15 GMTвыйдут швейцарские данные по промышленному производству. Позже нас ожидает статистика по розничным продажам в Великобритании за август. Основным событием дня станет статистка по инфляции в ЕС и США, которая будет обнародована в 09:00 GMT 12:30 GMT соответственно. Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.2% в месячном исчислении за август в ЕС и на 3.6% в годовом в США. Также в этот день Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по ставкам (12:00 GMT), которые наверняка останутся на прежних минимальных уровнях. Важными также будут данные по промышленному производству в США (13:15 GMT). Как ожидается, в августе темпы его роста составят +0.1% против +0.9%месяцем ранее. В пятницу выйдут данные по торговому и платежному балансу ЕС за июль. Ожидается сокращение дефицитов обоих. Во второй половине дня выйдет статистика по притоку иностранного и оттоку национального капитала в Канаде (12:30 GMT). В 13:00 GMT Министерство финансов США обнародует данные по притоку капиталов в США за июль. День и неделя в целом завершится данными по индексу уверенности потребителей от Рейтерс/Мичиган. Согласно предварительной оценки, в сентябре показатель может вырасти до уровня 56.0 пункта против значения 55.7 в августе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.09.2011 01:30
Обзор валютного рынка за неделю: Прошедшая неделя ознаменовалась укреплением доллара против основных валют, в частности против евро доллар вырос на 3.7%, против фунта доллар добавил 2.1%, против иены +0.9%. При этом, максимальный рост американская валюта показала по отношению к швейцарскому франку - +12.2%. Прошедшая неделя началась с новостей о том, что партия канцлера Германии Меркель одержала поражение в местных выборах. На этом фоне усилились опасения относительно того, что властям еврозоны не удастся достигнуть консенсуса для преодоления долговых проблем. Это стало причиной первой волны продаж евро. На этом фоне экономическая статистика не особо поддерживала единую валюту. Временную поддержку евро оказали сообщения о том, что Конституционный суд Германии отклонил иск о блокировании участия Германии в плане помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Иск о запрете на участие в выдаче займов Греции и другим странам подавали шестеро немецких политиков, по мнению которых Берлин не должен был участвовать в предоставлении пакета помощи Греции в размере 110 млрд евро и в создании 440-миллиардного стабилизационного фонда еврозоны. Продажи евро возобновились после того, как президент ЕЦБ Трише в своем выступлении заявил о повышении рисков снижения в экономике региона, что было воспринято участниками рынка как сигнал остановки процесса повышения учетной ставки европейским центробанком. По итогам заседания ЕЦБ, состоявшего в четверг, как и предполагалось, учетная ставка осталась без изменений на уровне 1.50%. Евро продолжил нести потери в пятницу, достигнув шестимесячного минимума против доллара на фоне роста кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня - 3238 базисных пункта.
Одна из основных новостей недели стала известна во вторник, когда Национальный Банк Швейцарии привязал курс франка до уровня 1.20 против евро. Это вызвао обвал франка против основных валют. Согласно официальному заявлению НБШ, текущее значительное удорожание франка несет в себе угрозу экономике Швейцарии, а также несет риски развития дефляции. Центральный банк дал четко понять, что готов покупать иностранную валюту неограниченными объемами и его целью сейчас является существенное снижение курса франка. Напомним, что ранее ШНБ предпринял ряд мер по увеличению ликвидности и снизил процентную ставку до нулевой отметки для противодействия росту курса франка, вызванного опасениями в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Давление на доллар временно оказали ожидания выступления председателя ФРС Бен Бернанке, на котором, как ожидалось, будет дан сигнал о готовности продолжить стимулировать американскую экономику. Тем не менее, этого не произошло. В своем выступлении Бенанке всего лишь повторил слова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости. Доллар укрепился в преддверии выступления президента США Барака Обамы в Сенате, который должен был представить свои предложения по стимулированию роста занятости и экономики США путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году. Почти половина данной суммы поступит благодаря сокращению налогов, включая в частности продление срока действия 2%-ного снижения подоходного налога, и нового снижения доли налогов, оплачиваемых работодателями. Фактически оглашенный план оказался значительно шире, и был оценен в $447 млрд.
Падение фунта ограничило то, что по итогам заседания Банк Англии, которое состоялось в четверг, центробанк оставил без изменений программу выкупа облигаций (объем программы составляет 200 млрд фунтов), как и учетную ставку (0.50%). Некоторые участники рынка ожидали повышения объема программы выкупа облигаций на 50 млрд.
Иена снижалась против основных валют. Однако на фоне значительного падения фондовых рынков в пятницу значительно сократила свои потери.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.09.2011 14:19
Дайджест валютного рынка за 15 сентября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +2.8% 10:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв II кв +3.6% 10:15 Швейцария Промышленное производство, г/г II кв +2.6% 10:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.00-0.25% 11:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август -0.2% 11:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 0.0% 12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август +0.2% 12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Август +2.5% 12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +1.2% 15:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь -8.82 15:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -118.0 15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 10 сентября 428К 15:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август +0.4% 15:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август +3.8% 15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август +0.2% 15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +2.0% 16:15 США Промышленное производство, м/м Август +0.2% 16:15 США Использование мощностей Август 77.4 17:00 США Philadelphia Fed Manufacturing Survey Сентябрь -17.5
Четверг: итоги дня на валютном рынке Евро начал сессию четверга небольшими потерями против основных валют, корректируясь в общем восходящем движении, которое стало результатом заявления от президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выразили свою уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Но уже с начала европейских торгов евро снова начал укрепляться в связи с позитивным настроем на рынках. Позже евро возобновил рост. Позитивно на динамике европейской валюты отразились результаты проведенного аукциона по гособлигациям Испании. Результаты оказались лучше чем результаты проведенного во вторник аукциона по гособлигациям Италии. В результате сегодняшнего аукциона Испания привлекла 3.950 млрд евро со сроком погашения в 2019 и 2020 годах. Планировалось привлечь максимум 4 млрд евро. Средняя доходность по сегодняшним займам оказалась на уровне 5,156% пос равнению с 5,2% по аналогичным облигациям предыдущего выпуска. Во второй половине дня единая валюта усилила свои позиции против основных конкурентов после того, как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Европейский Центральный Банк, совместно с Федеральной Резервной Системой, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским Национальным Банком проведет до конца года 3 аукциона по предоставлению долларовой ликвидности с трехмесячным сроком погашения. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря. Скоординированный шаг направлен на обеспечение долларами США европейских банков, которые находятся в бедственном положении и нуждаются в валюте для финансирования займов и погашения задолженности. Это привело к ослаблению американской валюты.
EUR/USD: пара показала минимум $1.3705 теряя позиции на азиатской сессии. После чего начала стремительный рост пройдя более двух фигур и достигнув максимума $1.3930.
GBP/USD: в первой половине дня пара торговалась на минимумах в районе $1.5730. После чего была стремительный рост до $1.5870. Завершила день пара в области максимумов 14 сентября.
USD/JPY: на протяжении всего четверга пара показывала существенную волатильность обновив максимумы в районе Y77.30. Но к концу торгового дня утратила все позиции и закрыла в рамках канала предыдущих дней в районе Y76.60/70.
В пятницу выйдут данные по торговому и платежному балансу ЕС за июль. Ожидается сокращение дефицитов обоих. Во второй половине дня выйдет статистика по притоку иностранного и оттоку национального капитала в Канаде (12:30 GMT). В 13:00 GMT Министерство финансов США обнародует данные по притоку капиталов в США за июль. День и неделя в целом завершится данными по индексу уверенности потребителей от Рейтерс/Мичиган. Согласно предварительной оценки, в сентябре показатель может вырасти до уровня 56.0 пункта против значения 55.7 в августе.
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона преимущественно выросли. Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. Причиной снижения данных опасений является вчерашняя встреча Канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Греции. В ходе данной встречи президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель было отмечена уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе. Сегодня акции Toyota Motor Corp. выросли на 2.1%. Акции сталелитейной корпорации Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 3.8% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили по ним оценку.
В четверг основные фондовые индексы Европы снова завершили сессию уверенным ростом, при этом сегодня рост немецкого DAX и французского CAC превысил 3%. По итогам сегодняшних торгов рост показали все 18 западноевропейских фондовых индексов. Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что долговой кризис ЕС удастся преодолеть. Причиной данных ожиданий стала прошедшая накануне встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух ведущих стран зоны евро выразили уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе. Индексы увеличили свои достижения после того, как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам. В рамках оглашенного плана Банк Японии отметил, что он продолжит проведение операций по предоставлению долларовой ликвидности сроком на одну неделю и на три месяца. Что касается ЕЦБ, то данный центробанк планирует провести 3 операции по предоставлению долларовой ликвидности, которые будут длиться 3 месяца. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря. На фоне сегодняшних новостей лидерами роста оказались акции банковских учреждений. Так, акции BNP Paribas взлетели на 13%, акции Credit Agricole добавили 5.9%, акции Intesa Sanpaolo SpA подорожали на 10%. В минусе торги завершили акции швейцарского UBS (-11%) после сообщений о то, что банк может сообщить о убытках по итогам третьего квартала в связи с потерями в размере $2 млрд от несанкционированного торговых операций.
Сообщения о план о предоставлении долларовой ликвидности также оказали поддержку американским фондовым площадкам, которые сессию четверга завершили ростом боле чем на 1%. Все сектора индекса S&P сегодня выросли. Лидером оказался финансовый сектор +2.3%. Среди макроэкономических данных сегодняшнего дня стоит отметить вышедшую статистику по инфляции за август и обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Количество обращений за пособиями по безработицы выросло до 428К при среднем прогнозе 408К, при этом также выросла инфляция до уровня 3.8% в годовом исчислении против среднего прогноза +3.6%. Позже были опубликованы положительные данные по промышленному производству в США за август: при прогнозируемом снижении показателя в последнем отчетном периоде на 0.1% фактическое значение оказалось равным +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Но все эти достаточно весомые экономические данные не оказали существенного влияния на рынок на фоне главной новости дня – плана повышения ликвидности банков еврозоны. Новости компаний: - акции Applied Materials Inc. (AMAT) выросли на 3.78% после того, как аналитики Oppenheimer & Co. повысили по ним рекомендации; - акции Netflix Inc. (NFLX) упали на 18.90% после того, как компания понизила свой прогноз по выручке на 3-й квартал. - акции Morgan Stanley (MS) выросли на 7.24% на фоне сообщений о изменении с составе топ-менеджмента. Джон Мак сообщил об своем уходе с поста главы банка. Его заменит Джеймс Горман, который заменил Мака в качестве главного исполнительного директора в 2009 года. Поддержку акциям оказал плавная смена руководства, что является не совсем типичным.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.09.2011 02:00
Обзор валютного рынка за неделю: Прошедшую неделю доллар завершили разно направлено против основных валют. Так, американская валюта за последние пять торговых сессий снизилась на 1% против евро, выросла на 0.6% против фунта и потерял 0.8% против иены. Фокус участников рынка в течении недели в основном был направлен на события в Европе. Неделя для началась с негатива - на рынке появились спекуляции относительно того, что Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает дефолта в Греции. На этом фоне евро отступил против основных валют. Дополнительным фактором давления на единую валюту оказались сообщения о возможном снижении Moody’s Investors Service рейтингов крупнейших кредитных учреждений Франции по причине наличия на их балансах крупных греческих активов. И, не смотря на представителя ЕЦБ Нуайе о том, что "французские банки смогут пережить любой греческий сценарий", во вторник Moody's снизило рейтинги для Societe Generale - с "Aa2" до "Aa3", Credit Agricole - с "Aa1" до "Aa2". Негативом для евро также послужило заявление премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику. Снизило опасения относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС заявление от президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выразили свою уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро, что было воспринято воодушевленно участниками рынков. Основным событием недели стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Европейский Центральный Банк, совместно с Федеральной Резервной Системой, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским Национальным Банком проведет до конца года 3 аукциона по предоставлению долларовой ликвидности с трехмесячным сроком погашения. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря. Скоординированный шаг направлен на обеспечение долларами США европейских банков, которые находятся в бедственном положении и нуждаются в валюте для финансирования займов и погашения задолженности. Это привело к ослаблению американской валюты. В пятницу на евро оказала давления заседание Совета министров финансов стран Евросоюза (Ecofin) в Польше, по итогам которого не были приняли меры по поддержке экономики региона, а также ничего не сказали о предоставлении дополнительной поддержки для кредиторов.
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%. Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС. На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%). В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6). Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу. Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.
В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе. По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%. Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%. Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации. Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу. В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.
Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса. По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%. Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%). Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7. Новости компаний: В последнюю сессию недели акции акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов. Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%. Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.
Основные события следующей недели: заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, данные по рынку недвижимости США Главным событием предстоящей недели станет двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого 21 сентября американский центробанк может объявить о новых мерах стимулирования экономики. Кроме того, в плане макроэкономических показателей, на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут разнообразные данные по деловой активности, потребительскому доверию, рынку труда и рынку жилья. В понедельник не планируется публикация важных макроэкономических данных. Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Уважения Старших. Во вторник начнется публикацией протокола последнего заседания РБА в 01:30 GMT. В 09:00 GMT будут опубликованы данные индексу настроений в экономике Германии от института ZEW. Ожидается снижение показателя до -43.2 против -37.6 в предыдущем месяце. Отрицательное значение индекса говорит о пессимистических настроениях. Пессимистические настроения в Германии преобладают с июня текущего года. В 12:30 GMT выйдут данные о разрешениях на строительство в США. Ожидается, что количество разрешений останется на уровне августа. В 22:45 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу Новой Зеландии. В среду в 08:30 GMT выйдут данные по Великобритании: протокол заседания Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии и статистические данные по чистым займам общественного сектора. Ожидается существенный рост до 11.3В против -2.0В в предыдущем месяце. В 11:00 GMT Канада опубликует данные по инфляции. Ожидается, что инфляция останется на предыдущем уровне. В 14:00 GMT выйдут данные по продажам домов на вторничном рынке США. Планируется небольшой рост до 4.78M против 4.67M в августе. Самым важным и ожидаемым событием недели является заседание комитета FOMC, которое пройдет в течение вторника и среды, и в 18:15 GMT будет опубликован протокол заседания, который может внести ясность в перспективы поддержки экономики США. Завершится день публикацией данных о ВВП Новой Зеландии в 22:45 GMT. Четверг начнется публикацией в 02:30 GMT данных по экономике Китая: индекс менеджеров по закупкам от HSBC. В 12:30 GMT выйдут канадские данные по базовым розничным продажам. Ожидается рост на 0.2% по сравнению с падением на 0.1% в предыдущем месяцу. В это же время будет опубликована еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице. Ожидается незначительное снижение этого показателя до 417К по сравнению с предыдущим 428К. В пятницу Япония празднует День осеннего равноденствия. Публикация важных макроэкономических данных в этот день не планируется. В 20:30 GMT стоит обратить внимание на выступление президента ЕЦБ Трише.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.09.2011 12:34
Обзор валютного рынка за неделю: Прошедшую неделю доллар завершил разно направлено против основных валют. Так, американская валюта за последние пять торговых сессий снизилась на 1% против евро, выросла на 0.6% против фунта и потерял 0.8% против иены. Фокус участников рынка в течении недели в основном был направлен на события в Европе. Неделя для началась с негатива - на рынке появились спекуляции относительно того, что Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает дефолта в Греции. На этом фоне евро отступил против основных валют. Дополнительным фактором давления на единую валюту оказались сообщения о возможном снижении Moody’s Investors Service рейтингов крупнейших кредитных учреждений Франции по причине наличия на их балансах крупных греческих активов. И, не смотря на представителя ЕЦБ Нуайе о том, что "французские банки смогут пережить любой греческий сценарий", во вторник Moody's снизило рейтинги для Societe Generale - с "Aa2" до "Aa3", Credit Agricole - с "Aa1" до "Aa2". Негативом для евро также послужило заявление премьер-министра Китая о том, что развитые страны должны сократить дефицит и создать новые рабочие места, а не полагаться на Китай, чтобы спасти мировую экономику. Снизило опасения относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС заявление от президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выразили свою уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро, что было воспринято воодушевленно участниками рынков. Основным событием недели стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Европейский Центральный Банк, совместно с Федеральной Резервной Системой, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским Национальным Банком проведет до конца года 3 аукциона по предоставлению долларовой ликвидности с трехмесячным сроком погашения. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря. Скоординированный шаг направлен на обеспечение долларами США европейских банков, которые находятся в бедственном положении и нуждаются в валюте для финансирования займов и погашения задолженности. Это привело к ослаблению американской валюты. В пятницу на евро оказала давления заседание Совета министров финансов стран Евросоюза (Ecofin) в Польше, по итогам которого не были приняли меры по поддержке экономики региона, а также ничего не сказали о предоставлении дополнительной поддержки для кредиторов.
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%. Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС. На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%). В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6). Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу. Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.
В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе. По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%. Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам. Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%. Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации. Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу. В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.
Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса. По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%. Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%). Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7. Новости компаний: В последнюю сессию недели акции акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов. Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%. Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.
Основные события следующей недели: заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, данные по рынку недвижимости США Главным событием предстоящей недели станет двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого 21 сентября американский центробанк может объявить о новых мерах стимулирования экономики. Кроме того, в плане макроэкономических показателей, на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут разнообразные данные по деловой активности, потребительскому доверию, рынку труда и рынку жилья. В понедельник не планируется публикация важных макроэкономических данных. Финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Уважения Старших. Во вторник начнется публикацией протокола последнего заседания РБА в 01:30 GMT. В 09:00 GMT будут опубликованы данные индексу настроений в экономике Германии от института ZEW. Ожидается снижение показателя до -43.2 против -37.6 в предыдущем месяце. Отрицательное значение индекса говорит о пессимистических настроениях. Пессимистические настроения в Германии преобладают с июня текущего года. В 12:30 GMT выйдут данные о разрешениях на строительство в США. Ожидается, что количество разрешений останется на уровне августа. В 22:45 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу Новой Зеландии. В среду в 08:30 GMT выйдут данные по Великобритании: протокол заседания Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии и статистические данные по чистым займам общественного сектора. Ожидается существенный рост до 11.3В против -2.0В в предыдущем месяце. В 11:00 GMT Канада опубликует данные по инфляции. Ожидается, что инфляция останется на предыдущем уровне. В 14:00 GMT выйдут данные по продажам домов на вторничном рынке США. Планируется небольшой рост до 4.78M против 4.67M в августе. Самым важным и ожидаемым событием недели является заседание комитета FOMC, которое пройдет в течение вторника и среды, и в 18:15 GMT будет опубликован протокол заседания, который может внести ясность в перспективы поддержки экономики США. Завершится день публикацией данных о ВВП Новой Зеландии в 22:45 GMT. Четверг начнется публикацией в 02:30 GMT данных по экономике Китая: индекс менеджеров по закупкам от HSBC. В 12:30 GMT выйдут канадские данные по базовым розничным продажам. Ожидается рост на 0.2% по сравнению с падением на 0.1% в предыдущем месяцу. В это же время будет опубликована еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице. Ожидается незначительное снижение этого показателя до 417К по сравнению с предыдущим 428К. В пятницу Япония празднует День осеннего равноденствия. Публикация важных макроэкономических данных в этот день не планируется. В 20:30 GMT стоит обратить внимание на выступление президента ЕЦБ Трише.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2011 14:35
Дайджест валютного рынка за 26сентября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 11:00 Германия Индекс делового климата IFO 107.5 11:00 Германия Индекс текущих условий IFO 117.9 11:00 Германия Индекс ожиданий IFO 98.0 11:00 Италия Индикатор уверенности потребителей 98.5 11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента 16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Булларда 17:00 США Продажи новостроек 295К
Понедельник: итоги дня на валютном рынке: Евро начал неделю падением против доллара США на фоне разочарования рынка из-за отсутствия конкретных действий по разрешению кризиса в результате встречи G20, прошедшей на выходных. Но уже с началом торгов в Европе, началось восстановление, которое перешло в уверенный рост. Позитива участникам рынка добавляет ожидания того, что ЕЦБ на своем заседании, которое состоится на следующей неделе, решит понизит учетную ставку. Также, появились надежды на создание нового план по стабилизации финансового положения проблемных стран ЕС. Новозеландский доллар рос на протяжение утренних торгов. Помогли прозвучавшие накануне комментарии о том, что ЕЦБ, как сообщается, рассматривает возможность возобновления покупок обеспеченных облигаций и предоставления кредитов банкам сроком на 12 месяцев на заседании, намеченном на следующей неделе. Также рост пары вызван позитивной динамикой фондовых рынков Азии. Также, инвесторы ожидают повышения процентных ставок Резервного банка Новой Зеландии, в связи с улучшением ситуации в экономике страны.
eur/usd: пара показала новый минимум $1.3361, после чего восстановилась к отметке $1.3545 gbp/usd: пара на протяжении понедельника показывала динамический рост usd/jpy: торговалась в узком диапазоне Y76.20/50.
Вторник начнется выходом в 06:00 GMT опережающего индекса потребительского климата от Gfk Германии. В середине дня в США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах и в 14:00 - индикатор потребительской уверенности, по которому ожидается рост до 46.4 против 44.5 в августе. Завершит день речь представителя ФРС Локхарта (Lockhart) в 16:30 GMT.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона понижались. Негативом для азиатских фондовых площадок стало то, что мировые чиновники не смогли договориться в рамках встречи G20 и предоставить план остановки долгового кризиса в ЕС. Индексы Nikkei и Hang Seng упали более чем на 2%.
Европейские фондовые индексы растут второй день после того, как иностранные правительства и центральные банки призвали политиков в Европе активизировать усилия по сдерживанию долгового кризиса в регионе. Национальные фондовые индексы показали рост во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции и Норвегии. Немецкий DAX вырос на 2.9 %, а французский CAC 40 увеличился на 1.8%. FTSE 100 Великобритании показал рост только на 0.5%, так как горнодобывающие компании сократили прирост. Акции Allianz SE и Axa SA, крупнейших страховщиков в Европе продемонстрировали максимальное изменение за год - выросли на 10% и 8.2% соответственно. На фоне слухов о том, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки, показали рост компании финансовго сектора. Deutsche Bank и Commerzbank AG выросли на 8.7% и 7.8% соответственно. BNP Paribas SA, крупнейший банк Франции, поднялся на 4%. Intesa Sanpaolo SpA вырос на 8.3% на торгах в Милане. Bayer AG резко вырос на 4.3% во Франкфурте после того, как исследования показали снижение смертности на 30% после применения препаратов для лечения рака простаты. Fresnillo Plc упал на 6.9% в связи с тем, что серебро показало самое большое трехдневное падение с 1980 года.
Основные фондовые индексы США выросли после четырехдневного падения на фоне слухов, что лидеры стран еврозоны смогут избежать долговой кризис. Фондовые индексы США закончили день с повышением, причем рост индекса Dow был максимальным в этом месяце (+2.53%). Все сектора индекса S&P500 продемонстрировали увеличение. Наибольший рост показал финансовый сектор (+3.7%), наименьший – сектор энергоносителей (меньше 1%). Акции JPMorgan Chase & Co. и Citigroup, Inc. выросли более чем на 6%, акции Bank of America Corp. и Wells Fargo & Company выросли более чем на 4% после сообщений представителей ЕЦБ о новой покупке обеспеченных облигаций и дальнейших мерах смягчения денежно-кредитной политики. Berkshire Hathaway Inc. повысилась на 8.6% после сообщения о том, что компания планирует выкуп акций. Apple Inc. потеряла 0.28% после заявления аналитика о том, что компания сокращает заказы iPad.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2011 14:42
Дайджест валютного рынка за 26сентября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август 1.1% 08:30 Франция ВВП, кв/кв II кв 0.0% 08:30 Франция ВВП, г/г II кв +1.7% 09:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Август -0.7% 09:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Август +6.6%
Вторник: итоги дня на валютном рынке: Вчера Евро существенно прибавила против доллара США после того как стало известно, что Греция приблизилась к получению очередного пакета помощи по предотвращению дефолта по своим долговым обязательствам. Кроме того, греческий парламент одобрил введение нового налога на недвижимость. Все это было воспринято рынком крайне позитивно. Но, существует определенный потенциал разногласий относительно условий предоставления второго пакета помощи Греции. Это в дальнейшем усилило осторожность инвесторов по отношению к единой европейской валюте. Фунт также прибавил на фоне снижения стоимости доллара и укрепился на фигуру.
eur/usd: пара показала новый максимум $1.3670, после чего закрылась на отметке $1.3580. gbp/usd: пара на протяжении вторника показывала динамический рост и дошла к $1.5700. usd/jpy: торговалась в диапазоне Y76.25/90.
В среду в США в 12:30 GMT выйдут данные по изменениям объема заказов на товары долгосрочного пользования, прогнозируется снижение объемов. В 14:30 GMT Министерство энергетики США опубликует данные по запасам сырой нефти (ожидается падение на 7.3М) и данные по изменению объема запасов бензина и дистиллятов. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема продаж крупных розничных торговцев (ожидается снижение объемов).
По итогам сессии вторника азиатские акции восстановились от 16-месячного минимума, отправив региональные индексы к их крупнейшему росту с апреля 2009 года, на фоне оптимизма, что европейские лидеры могут договориться о путях укрощения кредитного кризиса в регионе. В результате сегодняшних торгов: Nikkei 225 8,610 +235.82 +2.82%, Hang Seng 18,131 +722.75 +4.15%, S&P/ASX 200 4,005 +140.68 +3.64%, Shanghai Composite 2,415 +21.87 +0.91%. HSBC Holdings Plc, кредитор № 1 Европы, прибавил 3.6% в Гонконге после доклада Европейского центрального банка о возможном перезапуске покупки покрытых облигаций и принятии дополнительных мер для облегчения денежно-кредитных условий. Canon Inc, производитель фото- и видеокамер, зависящий от Европы примерно на треть своих продаж, вырос на 4.3% в Токио. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания мира, подросла на 4.1% в Сиднее после того, как цены на нефть и медь поднялись.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за 16 месяцев на фоне ожиданий от политиков действий по сдерживанию долгового кризиса в регионе. Европейские лидеры предупредили, что работают над вопросом увеличения кредитования, выделяемого европейским стабилизационным фондом EFSF. По некоторым данным, объем фонда может быть увеличен до 2 млрд евро. Инвесторы также считают, что Европейский центробанк может понизить учетную ставку на очередном заседании на следующей неделе. "Тройка" международных кредиторов (Евросоюз, Европейский центробанк и Международный валютный фонд) может продолжить работу в Афинах 28 сентября 2011г. Об этом сообщил один из представителей группы инспекторов, которые контролируют процесс выполнения Афинами взятых на себя обязательств в рамках программы сокращения бюджетного дефицита страны. По итогам проверки "тройка" примет решение о выделении или невыделении очередного транша кредита. Основные национальные индексы закончили день приростом более 4%. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 5,294 +204.68 +4.02%, CAC 40 3,023 +164.04 +5.74%, DAX 5,628 +282.88 +5.29% В лидерах роста оказались акции страховых компаний, а также бумаги банковского сектора, существенно подешевевшие на прошлой неделе. Акции Barclays поднялись на 7,98%, бумаги Lloyds Banking Group - на 5,08%, BNP Paribas SA - на 14,15%, Credit Agricole SA - на 13,1%, Societe Generale SA - на 16,81%, Deutsche Bank AG - на 13,12%. Котировки немецкого производителя грузовиков MAN SE выросли на 6,68%, после того как европейские регуляторы одобрили покупку компании крупнейшим автостроительным концерном Еропы Volkswagen AG (+6,03%). Рост цен на металлы позитивно отразился на бумагах горнодобывающего сектора, а подъем стоимости нефти повысил спрос на акции нефтяных компаний. Rio Tinto Group, вторая по величине горнодобывающая компания мира, выросла на 7.8% после резкого роста цен на медь.
Фондовые индексы США выросли, несмотря на массовые продажи перед финальным часом торгов, после того как Греция добилась прогресса в выполнении требований для получения дополнительной международной помощи, а Германия пообещала дальнейшую поддержку стране. Все три основных индекса США закончили день с повышением. Dow 11,190.69 +146.83 +1.33%, Nasdaq 2,547 +30.14 +1.20%, S&P 500 1,175 +12.43 +1.07% Все сектора индекса S&P500 продемонстрировали рост. Лидируют - сектор промышленных товаров (+1.9%), сектор основных материалов (+1.8%) и сектор конгломератов (+1.8%), минимальный прирост у сектора энергоносителей (+0.7%). Компания Dow Chemical и United Technologies Corp (UTX) поднялись почти на 2.2% во главе компаний, наиболее зависящих от экономического роста. Акции финансовых компаний сократили прирост после того, как Financial Times сообщила, что некоторые страны еврозоны требуют частных кредиторов принимать больше списаний облигаций их греческих холдингов. Bank of America Corp. (BAC) обратил свой начальный рост в 3.8% на падение в 1.8%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.09.2011 13:44
Дайджест валютного рынка за 28 сентября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 08:30 Франция ВВП, кв/кв 0.0% 08:30 Франция ВВП, г/г +1.7% 09:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м -0.7% 09:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г +6.6% 11:30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования 14:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 9.3% 15:00 Еврозона ECB's Yves Mersch Speaks 15:30 США Заказы на товары длительного пользования -0,1% 15:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта -0,1% 15:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности -0,1% 15:33 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м +0,1% 15:33 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г +2,6% 17:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +1,9 20:15 Швейцария Речь заместителя главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана 00:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 02:30 Япония Розничные продажи, г/г -2.6%
Среда: итоги дня на валютном рынке: Евро вчера начал день активным ростом против основных валют на фоне сообщений о том, что Еврокомисия опровергла слухи относительно переговоров с частными инвесторами относительно частичного списания греческих долгов. Официальный представитель ЕС вчера отметил, что "таких переговоров в рамках Еврогруппы сейчас не ведется". Но во второй половине дня ситуация изменилась и евро начало терять свои позиции. Давление на единую валюту оказывают определенные разногласия по поводу условий второй программы помощи для Греции. Германия скептически оценила идею увеличение объема фонда помощи, который сейчас составляет 440 млрд евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что увеличение EFSF поставит под угрозу рейтинги ААА некоторых стран, участвующих в этом фонде. Вчера парламент Финляндии одобрил план расширения стабилизационного фонда EFSF.
eur/usd: пара показала новый максимум $1.3690, после чего потеряла полторы фигуры. gbp/usd: пара на протяжении среды торговалась сдержанно, но во время американских торгов потеряла свои позиции. usd/jpy: торговалась в диапазоне Y76.35-Y76.65.
В четверг в 07:55 GMT выйдут данные по безработице в Германии, прогнозируется рост на 7%. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредитования и объему чистых займов частным лицам (потребкредиты). В 09:00 GMT станут известны индексы уверенности Еврозоны: экономический, промышленный и потребительский. В 12:30 GMT в Канаде выйдут индексы цен производителей и цен на сырье, ожидается их снижение. В это же время США GMT опубликует данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице и данные по приросту ВВП. В 14:00 GMT выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В 23:01 GMT в Великобритании выйдут данные по индексу потребительской уверенности от Gfk (ожидается снижение в сентябре до -33 против -31 в августе). Завершится день публикацией в 23:50 GMT японских данных по уровню безработицы, изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексу потребительских цен Токио, объему промышленного производства (ожидается рост на 1.5%), уровню инфляции.
Большинство азиатских фондовых рынков выросли в начале торгов после того, как Греция достигла прогресса в выполнении требований для получения дополнительной международной помощи, а Германия пообещала дальнейшую поддержку обремененной долгами стране. Но так как реальный прогресс и действия не были сделаны, рынки вернулись обратно вниз. По итогам сегодняшних торгов: Nikkei 225 8,616 +5.70 +0.07%, Hang Seng 18,011 -119.49 -0.66%, S&P/ASX 200 4,040 +34.96 +0.87%, Shanghai Composite 2,392 -22.99 -0.95% Акции Esprit Holdings Ltd, гиганта швейной промышленности, который считает Европу своим самым большим рынком, выросли на 12% в Гонконге. Oki Electric Industry Co. поднялся на 9.2% в Токио после того, как газета Nikkei сообщила, что производитель электроники можете показать свою первую прибыль за семь лет. CSR Corp., крупнейший производитель поездов в Китае, упал на 1.7% в Шанхае на слухах о том, что правительство будет замедлять расширение сети железных дорог после еще одного несчастного случая.
Европейские фондовые индексы снизились, прекратив крупнейший трехдневный рост за 16 месяцев, на фоне опасений, что владельцы греческих облигаций понесут больше потерь, чем было ранее согласовано. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 5,218 -76.42 -1.44%, CAC 40 2,996 -27.76 -0.92%, DAX 5,578 -50.02 -0.89% Man Group Plc показал максимальное падение за три года в то время как крупнейший хедж-фонд в мире заявил об уменьшении активов. Cairn Energy Plc упал на 6.5% после отказа от разведочной скважины. Deutsche Boerse AG на Франкфуртской фондовой бирже потерял 4% после того как Европейский союз предложил ввести налог на финансовые сделки.
Фондовые индексы США снизились, прекратив трехдневный рост, на фоне растущего опасения, что мнения европейских лидеров о том, как обращаться с долговым кризисом в Греции, разделились. S & P 500 потерял 2.1% после предшествующего роста на 0.8%, и 4.1% повышения в течение предыдущих трех дней. Dow упал на 1.6% показав падение всех 30 компонент. Все отраслевые группы S& P500 упали по меньшей мере на 0.6 %. Возглавляют падение компании, наиболее привязанные к экономическому росту. По итогам дня: Dow 11,010.90 -179.79 -1.61%, Nasdaq 2,492 -55.25 -2.17%, S&P 500 1,151.06 -24 Компании Dow Chemical (DOW) и Alcoa Inc (AA) снизились более чем на 4.9% после того, как цены на сырье упали. Morgan Stanley и Bank of America Corp. (BAC) потеряли более 4.9% вслед за снижением акций финансового сектора. Amazon.com Inc (AMZN) вырос на 2.5% после того, как компания выпустила планшетный компьютер Kindle Fire, ставший конкурентом бестселлера компании Apple IPad.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 02.10.2011 17:21
Обзор фондовых рынков за неделю: Основные азиатские фондовые индексы завершили неделю на негативной ноте, тем не менее, по итогам последних 5 торговых сессий японский Nikkei показал рост на 1,64%. Поддержку индексам в течении недели оказало некоторое снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. По итогам прошедшего квартала основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали самые значительные потери почти за 3 года, при этом потери гонконгского Hang Seng, который в пятницу снизился на 2.3%, по итогам квартала составили 21%. Это является максимальным квартальным падением индекса с 2001 года. Потери индекса Topix в третьем квартале составили 10%. Позитивные макроэкономические данные США четверга на торгах в пятницу не смогли успокоить участников рынка, которые опасаются относительно состояния крупнейшей в мире экономики. Акции Toyota Motor Corp, для которой американский рынок является основным рынком сбыта, в последнюю торговую сессию упали на 0,5%. На 0,5% также упали в цене акции Sony Corp. Давление на японские фондовые площадки в пятницу оказали данные, которые зафиксировали менее значительный чем прогнозировался рост промышленное производство. В пятницу также снизились в цене акции японских кредиторов - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc -0,3% и Sumitomo Mitsui Financial -0,6%.
Европейские фондовые индексы показали крупнейший еженедельный рост за 14 месяцев (но с убытком по результатам квартала), в связи с тем, что немецкая поддержка расширения фонда стабильности еврозоны снизила обеспокоенность тем, что политики будут не в силах сдержать долговой кризис. Национальные индексы выросли по итогам недели во всех 18 рынках Западной Европы. Французский CAC 40 добавил 6.1%, FTSE 100 Великобритании поднялся на 1.2%, а немецкий DAX вырос на 5.9%. По итогам дня основные фондовые индексы Европы показали снижение: FTSE 100 5,128 -68.36 -1.32%, CAC 40 2,982 -45.69 -1.51%, DAX 5,502 -137.56 -2.44%. Негативное влияние на динамику индексов оказали опубликованные статистические данные, которые зафиксировали снижение розничных продаж в Германии, рост уровня безработицы в Италии и повышение индекса потребительских цен в ЕС в целом. Страховые компании Allianz SE и Axa SA показали максимальный скачок с марта 2009 года, увеличившись на 20% и 19% соответственно. Societe Generale (GLE) SA, второй по величине банк Франции, и KBC Groep NV, крупнейший кредитор Бельгии, поднялись более чем на 20%. Lundin Petroleum AB взлетел на 44% после увеличения его прогнозов по добыче нефти. Акции производителей предметов роскоши упали после того, как аналитики предсказали замедление роста экономики Китая до менее 5% к 2016 году. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC), крупнейшая в мире компания-производитель предметов роскоши, снизилась на 5.5%, т.к. компания получает 25% своих доходов в Азии. Swatch Group AG, производитель часов, чья доля продаж в Азии составляет 51%, упал на 12%. Данные аналитиков подтвердил опубликованный сегодня производственный индекс Китая, который продолжает снижаться.
По результатам недели фондовые индексы США снизились, при этом индекс S&Р показал крупнейшее квартальное падение с 2008 года, на фоне сообщений из Китая и Германии, которые усилили напряженность по поводу замедления темпов роста мировой экономики. По результатам сегодняшних торгов: Dow 10,913.38 -240.60 -2.16%, Nasdaq 2,415.40 -65.36 -2.63%, S&P 500 1,131.42 -28.98 -2.50%. Все сектора индекса S&Р закончили неделю в красной зоне, упав более чем на 1.3%. Максимальное падение показали сектора промышленных товаров и конгломератов (по 3.4%), а также финансовый сектор (-3.5%). Компании, наиболее привязанные к экономическому росту, показали самые большие падения цен среди всех секторов S&P500. Alcoa Inc. упала на 4.9%, в то время как General Electric Co. (GE) потерял 4%. Micron Technology Inc (MU) упал на 14%, показав самое большое снижение в S&P, после сообщения о неожиданных убытках от слабого спроса на персональные компьютеры. Ingersoll-Rand Plc (IR) потеряла 12% после снижения ее прогнозируемой прибыли.
Обзор валютного рынка за неделю: По итогам недели доллар вырос против всех основных валют за исключением британского фунта. Американская валюта за последние пять торговых сессий выросла на 0.7% против евро и столько же потеряла против фунта. Доллар укрепился против основных валют в связи с ростом спроса на относительно безопасные активы на фоне новых признаков того, что мировая экономика погружается в рецессию. Евро начал неделю падением против доллара США на фоне разочарования рынка из-за отсутствия конкретных действий по разрешению кризиса в результате встречи G20, прошедшей на предыдущих выходных. Но уже с началом торгов в Европе, началось восстановление, которое перешло в уверенный рост. Позитива участникам рынка добавило ожидание того, что ЕЦБ на своем заседании, которое состоится на следующей неделе, решит понизит учетную ставку. Также, появились надежды на создание нового план по стабилизации финансового положения проблемных стран ЕС. Во вторник, после новостей из Греции евро восстановился и существенно прибавил против доллара США после того как стало известно, что Греция приблизилась к получению очередного пакета помощи по предотвращению дефолта по своим долговым обязательствам. Кроме того, греческий парламент одобрил введение нового налога на недвижимость. Все это было воспринято рынком крайне позитивно. Но, существующий определенный потенциал разногласий относительно условий предоставления второго пакета помощи Греции в дальнейшем усилило осторожность инвесторов по отношению к единой европейской валюте. Евро начал среду активным ростом против основных валют на фоне сообщений о том, что Еврокомисия опровергла слухи относительно переговоров с частными инвесторами относительно частичного списания греческих долгов. Официальный представитель ЕС отметил, что "таких переговоров в рамках Еврогруппы сейчас не ведется". Но во второй половине дня ситуация изменилась и евро начало терять свои позиции. Давление на единую валюту оказали определенные разногласия по поводу условий второй программы помощи для Греции. Германия скептически оценила идею увеличение объема фонда помощи, который сейчас составляет 440 млрд евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что увеличение EFSF поставит под угрозу рейтинги ААА некоторых стран, участвующих в этом фонде. В среду парламент Финляндии одобрил план расширения стабилизационного фонда EFSF. Евро вырос в четверг на фоне одобрения парламентом Германии изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Решение было принято подавляющим большинством: 523 законодателя поддержали увеличение полномочий для фонда, 85 проголосовали против него, и 3 воздержались. Законопроект предполагает увеличение кредитоспособности фонда, чтобы увеличить финпомощь странам региона, которые оказались на грани дефолта, в частности Греции. Рост евро ограничили результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии. Общая сумма привлеченных средств составила 7,86 млрд евро, ожидалось привлечь 9 млрд евро. Доходность по выпускам также выросла: для трехлетних бондов - до 4,68% годовых по сравнению с 3,87% по аналогичному предыдущему выпуску, для десятилетних бондов - до 5,49% годовых по сравнению с 5,47% по аналогичному предыдущему выпуску и до 5,86% годовых для одиннадцатилетних бондов по сравнению с 5,22% по аналогичному предыдущему выпуску. После данного аукциона единая валюта начала падение против основных валют. В пятницу доллар и иена укрепились на фоне того, как все чаще появляющиеся свидетельства того, что мировая экономика идет на спад, увеличила спрос инвесторов на валюты со статусом safe heaven. Спрос на доллар как валюту со статусом safe haven вырос после ряда опубликованных статистических данных, которые вышли хуже ожиданий. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Китая по итогам сентября остался ниже уровня 50 пунктов, розничные продажи в Германии по итогам августа упали на 2,9%, а предварительные данные по индексу потребительских цен в ЕС зафиксировали его рост на 3,0% за сентябрь в годовом исчислении. Евро устремился в область месячного минимума по отношению к иене после того, как данные показали, что немецкие розничные продажи упали более чем прогнозы экономистов, а потребительские расходы в США замедлились в августе. Европейские данные оказали давление в первую очередь на евро, который завершает сентябрь максимальными потерями за месяц по отношению к иене за более чем год. Дополнительное давление на евро оказывают спекуляции относительно того, что на грядущем заседании ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, европейский центробанк может снизить учетную ставку на фоне негативного влияния долгового кризиса на экономику региона. Швейцарский франк укрепился по отношению к евро, даже после того, как центральный банк заявил, что это будет препятствовать выгодному обменному курсу. Давление на франк оказали слова глава ШНБ Хильдебранда, который отметил, что банк намерен поддерживать ограничения по швейцарскому франку с целью помощи экспортерам, и, что центробанк будет защищать объявленный курс со всей решимостью. Новозеландский доллар рос в начале недели. Рост пары был вызван позитивной динамикой фондовых рынков Азии. Кроме того, инвесторы ожидают повышения процентных ставок Резервного банка Новой Зеландии, в связи с улучшением ситуации в экономике страны. Но в четверг кредитный рейтинг страны был понижен рейтинговыми агентствами из-за высоких внешних долгов, что привело к падению валюты.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2011 13:42
Дайджест валютного рынка за 03 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Германия День единства Германии 00:00 Китай День образования Китайской Народной Республики 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 59.3 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август -1,9% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Сентябрь 48,2 07:55 Германия Индекс производственной активности PMI Сентябрь 50,3 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Сентябрь 48,5 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 51,1 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Сентябрь 51,6 14:00 США Расходы на строительство, м/м Август +1,4% 21:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence III кв 25
Понедельник: итоги дня на валютном рынке: Вчера Евро упал до десятилетнего минимума против иены после того, как министры финансов стран Европы дали новую оценку угрозе дефолта в Греции, которая делает новые сокращения бюджета для обеспечения международной финансовой помощи. Единая валюта упала до восьмимесячного минимума по отношению к доллару и достигла отметки $1.3160. Иена выросла против всех основных валют после выхода позитивных макроэкономических данных: ежеквартальный индекс Танкан вырос до 2 в сентябре против 9 в июне, что побудило инвесторов искать убежища в валюте Японии. Американская валюта прекратила рост против доллара Канады после выхода данных по промышленному производству. Фунт упал против всех основных валют, так как аналитики считают, что роста индекса производственной активности Великобритании недостаточно, чтобы удержать Банк Англии от введения дальнейших стимулов для экономики, и начала очередного раунда покупки правительственных облигаций.
EUR/USD: пара торговалась с понижением, обновив минимумы. GBP/USD: пара торговалась с понижением, и потеряла по итогам дня полторы фигуры. USD/JPY: пара потеряла ранее завоеванные позиции и закрыла день понижением на пол фигуры.
Вторник начался публикацией макроэкономических данных по Австралии: 0:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за август, 0:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август, 3:30 GMT - Решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений), 5:30 - Индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.
По итогам сессии азиатские акции упали, увеличивая крупнейший ежеквартальный спад регионального базового индекса за почти три года после выхода макроэкономических данных США о личных доходах и расходах, так как неожиданное снижение личных доходов угрожает прогнозу прибыли для экспортеров. MSCI Asia Pacific Index снизился на 2.7% до 110.10 перед встречей министров финансов стран Евросоюза, на которой рассматривались вопросы оценки угрозы греческого дефолта. Снижение показали все 10 отраслевых секторов. Индекс упал на 20% в этом году на фоне опасений, что глобальная экономика стоит на пороге второй волны рецессии, так как долговой кризис Европы усиливается, а экономический рост в США замедляется. Акции Sony Corp снизились на 6.2% в Токио, достигнув самой низкой цены за 24 года. Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в мире, упала на 2%. James Hardie Industries SE, поставщик строительных материалов, который получает почти 70% процентов своих продаж из США, упал на 3.5% в Сиднее. BHP Billiton Ltd (BHP), горнодобывающая компания № 1 в мире, упала на 2.5% после снижения цен на нефть и металл. HSBC Holdings Plc (HSBA), крупнейший кредитор в Европе, упал на фоне падения акций финансового сектора. Японский Nikkei 225 Stock Average упал на 1.8% после того, как ежеквартальный индекс Tankan показал, что настроения среди крупных производителей Японии остаются хуже, чем до землетрясения марта. Австралийский индекс S & P / ASX 200 упал на 2.8%, в то время как индекс австралийского производства падает третий месяц подряд. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4.4%, во главе с Ping An Insurance Group Co, второй страховой компании Китая, на фоне признаков замедления экономического роста Китая. Финансовые рынки в Китае и Южной Корее были закрыты сегодня в связи с национальными праздниками.
Европейские фондовые индексы закрылись с минусом на фоне опасений, что углубление долгового кризиса в регионе будет сдерживать экономический рост. Национальный фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Ирландии. Немецкий DAX упал на 2.3%, французский CAC 40 снизился на 1.9%, а индекс FTSE 100 Великобритании потерял 1%. По итогам сегодняшней сессии: FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%, CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%, DAX 5,377 -125.32 -2.28% BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, крупнейшие в мире горнодобывающие компании, снизились более чем на 1.5% так как медь упала до 14-месячного минимума на торгах в Лондоне. Commerzbank AG и Societe Generale SA упали из-за падения банковских акций. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) опустился до годового минимума.
Американские акции упали, отправив индекс S&P500 до годового минимума, на фоне озабоченности инвесторов по поводу греческого долгового кризиса. По итогам сегодняшних торгов S&P500 потерял 2.9% процента, упав до 1099.23, самого низкого уровня закрытия с 8 сентября 2010. Dow Jones Industrial Average снизился на 2.4% процента до 10655.30, также низкого уровня за более чем год. Dow 10,653.64 -259.74 -2.38%, Nasdaq 2,335.83 -79.57 -3.29%, S&P 500 1,099.23 -32.19 -2.85% Все сектора индекса S&P снизились более чем на 2% Максимальное падение зафиксировано в финансовом секторе (-4.4%). Bank of America Corp упал на 9.6% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Citigroup Inc (C) упал на 9.8% в связи с заявлениями о том, что банк может быть оштрафован регулирующими органами в Японии уже в третий раз с 2004 года после ряда нарушений своего японского розничного подразделения. Акции Alcoa Inc (AA) упали на 7% на фоне опасений относительно медленного спроса на сырьевые товары. Акции American Airlines AMR Corp (AMR) рухнули на 33% на опасениях, что США близки к новой волне рецессии, что может привести авиаперевозчика к объявлению о банкротстве. Акции лидера он-лайн трансляций Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на 2.7%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2011 13:59
Дайджест валютного рынка за 04 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:00 Китай День образования Китайской Народной Республики 03:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Август 11.4% 03:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -5.5% 03:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 3.1 04:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0.6% 06:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75% 08:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Сентябрь +26,6% 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 50.1 11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса 12:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 12:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август -0,1% 12:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +5,9% 16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 17:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 17:00 США Производственные заказы, м/м Август -0.2% 01:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Сентябрь 50.3
Вторник: итоги дня на валютном рынке: Вчера Евро восстановился от 8-месячного минимума против доллара после того как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что он готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики, а повышение ставки центрального банка может внести дальнейшее ослабление. Единая европейская валюта выросла впервые за три дня против доллара на спекуляциях, что центральный банк США может реализовать третий раунд количественного смягчения, что понизит стоимость доллара. Евро расширила свою прибыль, высокодоходные валюты выросли, а американские акции восстановили свои потери. Австралийский доллар снизился до уровня прошлого года по отношению к доллару США после того как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 4.75%. Доллар вырос против иены на 0.3% до 76,93. Франк упал против евро на фоне слухов о том, что Швейцарский национальный банк может скорректировать установленный потолок, что приведет к дальнейшему ослаблению валюты.
EUR/USD: пара восстанавливалась, прибавив полторы фигуры. GBP/USD: первую половину дня пара торговалась с понижением, но затем восстановилась, закрыв день с плюсом. USD/JPY: пара торговалась с повышением.
В среду будет опубликован индекс PMI для сферы услуг за сентябрь выйдет в 7:55 GMT в Германии и в 8:00 GMT в Еврозоне. В 8:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за август и окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал. США в 11:00 GMT опубликует индекс ипотечного кредитования от МВА за сентябрь, в 12:15 GMT - изменение числа занятых от ADP за сентябрь (ожидается снижение до 76К при 91К в предыдущем месяце), в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.
По итогам сессии азиатские акции упали, так как разногласия между политиками по вопросам решения долгового кризиса Европы сделали туманными перспективы для экспортеров и банков. Японский Nikkei 225 (NKY) Stock Average сократился на 1.1%. Индекс Kospi Южной Кореи упал на 3.6%. Австралийский индекс S & P / ASX 200 упал на 0.6% после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений. Индекс Hang Seng Гонконга снизился на 3.4%. Nikkei 225 8,456 -89.36 -1.05%, Hang Seng 16,250 -571.88 -3.40%, S&P/ASX 200 3,872 -24.91 -0.64%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26% Региональный базовый индекс MSCI Asia Pacific Index упал на 2.2%, увеличив свой самый большой квартальный спад за почти три года. Индекс закрылся на самом низком уровне с июля 2009 года в то время как по всему миру индексы упали более чем на 20% от своих максимумов. Азиатские акции также упали после того, как Goldman Sachs Group Inc сократил свой прогноз по увеличению прибыли в Азии за исключением Японии. Esprit Holdings Ltd, производитель одежды, который считает Европу своим самым большим рынком, упал на 4.8% в Гонконге. Компания Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своих продаж в Европе, потеряла 1.4% в Сеуле. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейший кредитор Японии, снизился на 3.8% в Токио. Mitsubishi Corp, крупнейший трейдер в Японии, упал на 5.7% нафоне падения цен на нефть и металлы.
Европейские фондовые индексы падают третий день подряд, показывая самый длинный спад за четыре недели, на фоне заявлений политиков, что они могут пересмотреть условия спасения Греции, что повлекло за собой рост обеспокоенности влиянием долгового кризиса. Основные национальные индексы упали более чем на 2.5%. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 4,944 -131.06 -2.58%, CAC 40 2,851 -76.28 -2.61% , DAX 5,217 -159.99 -2.98% Dexia SA (DEXB) упал до рекордно низкого уровня, так как наблюдательный совет потребовал от крупнейшего банка Бельгии решить свои "структурные проблемы". Deutsche Bank AG (БРК) снизился на 4.3% после того как были пересмотрены прогнозы доходов на 2011 год. Национальный банк Греции SA (ETE) опустился до самого низкого уровня с 1996 года. Air France-KLM (AF) Group отступила к 20-летнему минимуму после заявления главы ассоциации отрасли о том, что прогнозы прибыли могут быть неустойчивыми.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, стирая за последний час показанные ранее потери, после сообщения о том, что чиновники Евросоюза готовы к рекапитализации банков. S&P500 вырос после заявления председателя ФРС Бернанке о том, что центральный банк "продолжит внимательно следить за экономическим развитием и готов принять дополнительные меры, которые будут необходимы для более быстрого восстановления экономики на фоне стабильности цен». По итогам сегодняшних торгов: Dow 10,808.71 +153.41 +1.44%, Nasdaq 2,405 +68.99 +2.95%, S&P 500 1,123.95 +24.72 +2.25% Все сектора индекса S&P показали рост, небольшое снижение только у сектора энергоносителей (-0.1%). Лидируют финансовый сектор (+3.2%), сектор промышленных товаров (+3.1%), и сектор услуг (+3%). Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co прибавили по меньшей мере 4.1%. DuPont Co и Hewlett-Packard Co (HPQ) выросли более чем на 3.6% лидируя среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. AMR Corp (AMR) вырос на 21% псоле заявления аналитиков о том, что управляющая компания American Airlines вряд ли подаст на банкротство. Акции корпорации Apple упали на 3.6% на фоне запуска первого продукта после ухода Стива Джобса с поста главного исполнительного директора. Apple представила iPhone с более сильным процессором, чтобы соперничать с Android от Google. Обновление одного из наиболее продаваемых продуктов Apple стало знаковым для Тима Кука, нового CEO, который еще не показал, что он может сравниться со своим предшественником в области разработки продуктов и маркетинга.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.10.2011 13:32
Дайджест валютного рынка за 05 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 03:00 Китай День образования Китайской Народной Республики 03:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август +0,6% 03:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +1,6% 10:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Сентябрь 49.7 11:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Сентябрь 48.8 11:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 52.6 11:30 Великобритания ВВП итоговый II кв +0.1% 11:30 Великобритания ВВП итоговый, г/г II кв +0.6% 12:00 Еврозона ВВП, кв/кв II кв +0.2% 12:00 Еврозона ВВП, г/г II кв +1.6% 12:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август -0.3% 12:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.0% 15:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь +91К 17:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Сентябрь 53.0 17:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 30 сентября -4,7
Среда: итоги дня на валютном рынке: Евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что лидеры ЕС рассматривают возможность применения дополнительных мер, направленных на ограничение негативного влияния текущего долгового кризиса на финансовое состояние банковской системы. Однако, определенное давление на единую валюту оказывают спекуляции относительно того, что Трише использует заседание ЕЦБ в четверг для подготовки рынков к понижению процентных ставок, в результате которого ключевая ставка еврозоны к концу года опустится с текущего уровня 1,5% до 1%. Так же в среду участников рынка порадовал отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе США, и растущий консенсус среди европейских политиков о необходимости рекапитализации европейских банков. Доллар укрепился против иены после того, как отчет США показал, что индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре был выше прогнозируемого.
EUR/USD: пара восстанавливалась, обновив недельный максимум. GBP/USD: пара торговалась в рамках бокового движения $1.5410-$1.5480 USD/JPY: пара торговалась с повышением.
В четверг в 7:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 10:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за август. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии (планируется без изменений), а в 11:45 GMT - решение ЕЦБ по основной процентной ставке (на уровне 1.50%). В 12:30 GMT в Канаде выдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август (прогнозируется снижение до 0.6% при значении 6.3% в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (ожидается увеличение до 411К при 391К в предыдущем месяце). В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:45 GMT США опубликует индекс потребительского комфорта от Bloomberg за октябрь. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за сентябрь (планируется рост до 58.2 при 57.6 в предыдущем меясце).
Азиатские акции упали во главе с компаниями-экспортерами, так как снижение кредитного рейтинга Италии затмило признаки того, что Европа может достичь консенсуса в отношении мер по ограждению своих банков от кризиса суверенного долга. Японский Nikkei 225 упал на 0.9%. Индекс Kospi Южной Кореи упал на 2.3%. Австралийский индекс S & P / ASX 200 вырос на 1.4%. Гонконгская фондовая биржа была закрыта сегодня в связи с национальным праздником. По итогам сегодняшней сессии: Nikkei 225 8,383 -73.14 -0.86% , Hang Seng 16,250 -571.88 -3.40%, S&P/ASX 200 3,926 +54.38 +1.40%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26%. Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в мире, упал на 2% в Токио. Японские коммунальные услуги снизились на заявлениях, что правительство изменит потолок для цен на энергоносители. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания, выросла на 3.8% в Сиднее, так как цены на сырьевые товары выросли после сообщения Financial Times о том., что Европа близка к реализации плана по рекапитализации своих банков.
Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня на фоне ожиданий от политиков мер, которые оградят банки от кризиса суверенного долга региона. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. DAX поднялся на 4.9% во Франкфурте. Французский CAC 40 вырос на 4.3%, а индекс FTSE 100 Великобритании добавил 3.2%. FTSE 100 5,102 +157.73 +3.19%, CAC 40 2,974 +123.35 +4.33%, DAX 5,473 +256.32 +4.91% Dexia SA прекратил свое четырехдневное падение после того, как Франция и Бельгия заявили, что будет создан банк, куда будут переведены проблемные активы. BNP Paribas SA и Societe Generale SA, крупнейшие кредиторы Франции, выросли более чем на 8%. Европейский аэрокосмический холдинг Defence & Space вырос на 5.7% после заявлений о том, что 2011 год будет «очень хорошим» годом по результатам деятельности.
По итогам сессии американские акции выросли, отправив индекс S&Р500 к его крупнейшему двухдневному приросту более чем на месяц, на фоне превысивших оценки экономических данных и предположений инвесторов о том, что лидеры Европы примут решительные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе. В результате сегодняшних торгов: Dow 10,936.62 +127.91 +1.18%, Nasdaq 2,461 +55.69 +2.32%, S&P 500 1,144 +20.09 +1.79% Все сектора S&P 500 показали рост. Лидируют сектора основных материалов (+3.2%) и промышленных товаров (+2.5%). Наименьший рост показал сектор энергоносителей (+0.5%). Monsanto Co, крупнейшая семеноводческая компании мира, выросла на 4.7% после того, как прибыль превысила прогнозы. Halliburton Co увеличилась на 6.1%, лидируя в секторе энергоносителей, после роста цен на нефть на фоне сообщения Министерства энергетики США о неожиданном снижении запасов. Компания Walt Disney выросла на 5.5%, так как Citigroup Inc повысила рекомендацию для акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.10.2011 14:08
Дайджест валютного рынка за 06 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Китай День образования Китайской Народной Республики 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0,3% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +0,5% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -1,4% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Август +6,3% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,50% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 1 октября 401К 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 55,7
Четверг: итоги дня на валютном рынке: Вчера состоялось заседание ЕЦБ посвященное изменению учетной ставки в регионе. Как и предполагалось ранее, уровень процентной ставки остался на прежних значениях. Однако, Евро укрепился по отношению к доллару и иене на предположениях, что запуск программы выдачи кредитов от ЕЦБ сможет сдержать долговой кризис региона. Не изменил ставку и Банк Англии. При этом, на вчерашнем заседании было принято решение о увеличении объема программы выкупа облигаций на 75 млрд фунтов до 275 млрд фунтов. Решение Банка Англии обвалило стерлинг на более чем 150 пунктов против доллара США. Фунт упал после повышения объема программы выкупа активов Банком Англии. Однако, позже, на позитивном выступлении г-на Трише вернул утраченные ранее позиции. Франк упал по отношению к евро на предположениях, что центральный банк будет принимать дальнейшие меры по обеспечению его прочности после установления потолка в прошлом месяце на уровне 1,20 за евро.
EUR/USD: пара восстанавливалась, обновив недельный максимум и закрепилась выше $1.3400. GBP/USD: пара испытывала существенные колебания на вчерашних заседаниях ЦБ USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.55-Y76.85.
В Пятницу в 8:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за сентябрь (ожидается рост). В 10:00 GMT Германия опубликует данные по изменению объема промышленного производства за август. В 11:00 GMT выйдут данные по безработице и занятости в Канаде за сентябрь. В 12:30 GMT станут известны данные безработице и занятости США за сентябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли за август и в 19:00 GMT выйдут данные США по объему потребительского кредитования за август.
По итогам сессии азиатские фондовые индексы выросли впервые за пять дней на фоне выхода лучших, чем ожидалось, экономических данных США, и оптимизма от действий европейских лидеров, нацеленных сдержать долговой кризис в регионе, что увеличило прогноз прибыли для экспортеров. Японский Nikkei 225 вырос на 1.7%. Индекс Kospi Южной Кореи добавил 2.6%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 5.7%, показав самый большой прирост более чем за два года. S&P/ASX200 Австралии прибавил 3.7% - это самый большой рост с декабря 2008 года. Nikkei 225 8,522 +139.04 +1.66%, Hang Seng 17,172 +922.01 +5.67%, S&P/ASX 200 4,070 +143.40 +3.65%, Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26% Sony Corp, экспортер бытовой электроники № 1 в Японии, прибавил 4.7% на торгах в Токио. Cathay Pacific Airways Ltd, крупнейший международный перевозчик Азии, вырос на 6.9% в Гонконге. James Hardie Industries SE, поставщик строительных материалов, который получает почти 70% своих продаж из США, поднялся на 8.2% в Сиднее. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, выросла на 3.3% после роста цен на сырье.
Европейские фондовые индексы растут второй день на фоне ожиданий, что политики достигнут договоренности по сдерживанию кризиса суверенного долга, и после сообщения Банка Англии о повышении объема программы выкупа активов. Национальные фондовые индексы выросли в каждом из западноевропейских рынков, за исключением Дании. Индекс CAC 40 Франции прибавил 3.4%, а индекс FTSE 100 Великобритании вырос на 3.7%. Индекс Германии DAX увеличился на 3.2%. FTSE 100 5,291 +189.09 +3.71%, CAC 40 3,075 +101.47 +3.41%, DAX 5,645 +172.22 +3.15% BNP Paribas SA, Credit Agricole SA и Natixis выросли после того, как Le Figaro заявил, что французское правительство работает над планом, в рамках которого оно сможет взять долю в некоторых банках страны в случае необходимости. BHP Billiton Ltd, крупнейшая горнодобывающая компания мира, выросла на 5.9% в связи с ростом цен на металл. SABMiller Plc вырос на 7% после информации о том, что ведутся переговоры о покупке производителя пива компанией Anheuser-Busch InBev NV. UBS AG вырос на 4.5% после того, как топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии ушел в отставку из-за потерь в 2.3 млрд долл. в прошлом месяце от несанкционированной торговли.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самый большой трехдневный прирост с августа, так как Европа приняла меры для контроля за долговым кризисом в регионе. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,121.82 +181.87 +1.66%, Nasdaq 2,507 +46.31 +1.88%, S&P 500 1,164.78 +20.75 +1.81% Все сектора S&P 500 показали рост. Максимальный рост показал финансовый сектор (+3.2%), минимальный - сектор здравоохранения (+1.3%). Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Со прибавили 8.8% и 5% соответственно. Alcoa Inc, крупнейший в США производитель алюминия, поднялся на 5.4% после роста цен на сырье. Target Corp выросла на 4.3% после того, как показатели продаж превысили оценки. Акции Yahoo! Inc упали на 1.7% после заявления одного из источников о том, что Microsoft Corp не готова сделать предложение для компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2011 13:37
Дайджест валютного рынка за 10 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 США День Колумба 00:00 Канада День Благодарения 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м -2.1% 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 13.8 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 7.0 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август +0.5% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Август +4.4% 08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Октябрь -18.5 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Сентябрь -23 23:50 Япония Торговый баланс, млрд Август -694.7 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Август 407.5
Понедельник: итоги дня на валютном рынке Евро начал неделю ростом и показал максимальный рост по отношению к доллару более чем за год. Рост был на фоне прошедшей на выходных встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам данной встречи лидеры двух крупнейших европейских стран сообщили о том, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков. Представление данного плана намечено на саммит G20, который пройдет в Каннах в начале ноября. Доллар США снизился против основных конкурентов на фоне укрепления основных фондовых индексов мира. Австралийский доллар показал паритет с долларом США впервые с 22 сентября. Швейцарский франк укрепился по отношению к евро на фоне спекуляций о том, что Швейцарский национальный банк может поднять потолок до 1.30 франка с 1.20 за евро.
EUR/USD: пара выросла на три фигуры. GBP/USD: пара торговалась с повышением и закрыла день на максимумах прошлой недели. USD/JPY: пара торговалась с небольшим понижением.
Во вторник в 07:30 GMT президент Европейского Центрального Банка выступит с речью. В 08:30 GMT станут известны данные по Британии: изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности. В 12:15 GMT Канада опубликует данные по изменению объема закладок новых фундаментов за сентябрь, ожидается незначительный рост. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за август (ожидается увеличение на 4.1% при падение на 8.2% в предыдущем периоде).
По итогам сессии понедельника азиатские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне заявлений глав двух крупнейших экономик Европы, которые обязались поддерживать банки в ситуации долгового кризиса, угрожающего глобальному росту. Канцлер Германии и президент Франции отметили, что до проведения саммита G20, который начнется 3 ноября, будет определен четкий план по рекапитализации европейского банковского сектора и решению греческого вопроса. Акции китайских компаний упали на опасениях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По заявлениям советника центрального банка страны, сдерживание инфляции будет способствовать созданию более благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса. В то же время, акции некоторых компаний энергетического сектора снизились на торгах в Гонконге после того, как правительство Китая понизило цены на топливо впервые в текущем году на фоне падения затрат на сырую нефть, а также в связи с попытками остановить рост инфляции. Кроме того, пессимизма добавило сообщение о том, что цены на недвижимость в Китае будут постепенно снижаться из-за роста запасов и падения объемов рынка. По итогам торгов региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0.9%. Китайский CSI 300 снизился на 0.94%, в то время как австралийский S&P/ASX 200, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi увеличились на 0.92%, 0.02% и 0.38% соответственно. Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты в связи с праздничным днем. Samsung Electronics, второй по величине в мире производитель мобильных телефонов, вырос на 1.6%, а южнокорейская судостроительная компания Hanjin Heavy Industries & Construction, 62% выручки которой приходится на зарубежные рынки, подскочила на 15%. Акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display выросли на 6% благодаря прогнозу Shinhan Investment, согласно которому его операционный убыток сократится в четвертом квартале, а прибыль компания сможет зафиксировать уже во втором квартале 2012 года. Котировки крупнейшего в мире поставщика одежды и игрушек Li & Fung поднялисьа на 1.5%, в то время как акции австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International подорожали на 0.6%. Rio Tinto, вторая по величине продаж в мире горнодобывающая компания, и Cnooc, крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти, выросли на 1.5% и 2.8% соответственно в связи с увеличением цен на сырье и товары. Акции ряда азиатских девелоперов недвижимости завершили торги в минусе на фоне опасений ослабления рынка отрасли в Китае. Так, гонконгская компания Сhina Overseas уменьшилась на 3.5%, в то время как акции китайского девелопера недвижимости Agile Property Holdings стали дешевле на 8.8%. Кроме того, китайская нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical снизились на 4.4% из-за заключения сделки по приобретению фирмы Daylight Energy примерно за C$2,2 млрд ($2,1 млрд) с целью получения доступа к залежам сланцевого газа в Канаде.
Торги в Европе завершились уверенным повышением фондовых индексов после того как лидеры Германии и Франции дали себе три недели, чтобы создать план по рекапитализации банков. Ангела Меркель и Николя Саркози решительно настроены искоренить суверенный долговой кризис, который угрожает поглотить финансовую систему, поставив срок до конца октября разработать план рекапитализации банков, вернуть Грецию на правильный путь и исправить систему экономического управления Европы. FTSE 100 5,399 +95.60 +1.80%, CAC 40 3,161 +65.91 +2.13%, DAX 5,847 +171.59 +3.02% Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1.8%. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 2.1%, а немецкий DAX подскочил на 3%. Все три фондовых индекса показали свои крупнейшие четырехдневные приросты с 2008 года. BP Plc, вторая по величине нефтяная компания в Европе, выросла на 2.9%, внеся наибольший вклад в рост индекса Stoxx 600. Premier Oil Plc увеличилась на 3.3% после того, как HSBC Holdings Plc повысило рейтинг ее акций. Petroleum Geo-Services ASA и Aker Solutions ASA выросли на 11% и 10% соответственно. Erste Group Bank AG упал на 9.2% после сообщений о том, что банк покажет убытки по результатам за год из-за списания активов своих подразделений в Венгрии и Румынии. Банк Dexia SA снизился на 4.7% после падения ранее на 36% как только торговля акциями возобновилась. Совет директоров франко-бельгийской финансовой группы Dexia одобрил план помощи компании от правительств Бельгии, Франции и Люксембурга, который предусматривает покупку правительством Бельгии за 4 млрд евро бельгийского подразделения компании (Dexia Bank Belgium) и предоставление гарантий для 60,5% активов банка на сумму 90 млрд евро. Raiffeisen Bank International AG , третий по величине кредитор Восточной Европы, упал на 4.7%. Maurel SA выросла на 5.5% после заявления компании о том, что она обнаружила нефть в Колумбии и будет бурить еще три скважины в 2011 и 2012 годах. ABB Ltd, крупнейший в мире производитель энерготрансформаторов, добавил 3.5% после повышения рекомендаций по акциям.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, отправив S&P500 к наибольшему приросту с августа на фоне заявлений лидеров Франции и Германии о выработке плана поддержки европейских банков и преодоления долгового кризиса в регионе в течение ближайших трех недель. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,433.18 +330.06 +2.97%, Nasdaq 2,566.05 +86.70 +3.50%, S&P 500 1,194.89 +39.43 +3.41% Все сектора S&P500 показали сегодня рост более чем на 2%. Максимальное увеличение продемонстрировали финансовый сектор (+4.7%) и сектор основных материалов (+4.2%). Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Co прибавили более 5.2%. Chevron Corp и Alcoa Inc, крупнейший в США производитель алюминия, поднялись более чем на 3.9% после роста цен на сырье. Компании Caterpillar Inc и Boeing Co выросли более чем на 3.5%, лидируя среди компаний наиболее привязанных к экономическому росту. Netflix Inc потерял 4.8% после отказа от решения разделить свои DVD услуги по почтовым заказам от проводного интернета. Акции перевозчика Sprint Nextel Corp упали на 7.9% после понижения рейтинга компании в связи с высоким ростом расходов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2011 12:52
Дайджест валютного рынка за 11 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь -2 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 38.6 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Октябрь 06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 46.4 06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 45.3 07:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август +0.2% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -1.0% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август -0.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август +1.5% 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Сентябрь 206К 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR III кв +0.5% 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Октябрь 97.2 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Август 11.0%
Вторник: итоги дня на валютном рынке Евро начал вчерашний день падением, корректируясь после значительного роста в понедельник. Позже падение продолжилось на фоне провала голосования в парламенте Словакии по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно правилам ЕС, закон о расширении EFSF должен быть поддержан всеми участниками еврозоны. Словакия остается единственным государством, до сих пор не принявшим решения. Правящая коалиция страны не смогла заключить соглашение о ратификации данного решения. Это может затормозить процесс выхода еврозоны из текущего кризиса. Однако во второй половине дня Евро вырос против большинства валют на фоне появившихся заявлений словацких законодателей о том, что они готовы повторно проголосовать по вопросу расширения фонда финансовой помощи еврозоне уже на этой неделе. Британский фунт упал по отношению к доллару после выхода хуже, чем ожидалось, данных по производству в обрабатывающей промышленности. Новозеландский доллар упал, так как дефицит бюджета страны оказался больше, чем прогнозировалось.
EUR/USD: пара торговалась сдержанно. GBP/USD: пара весь день находилась под давлением. USD/JPY: пара торговалась в боковом движении Y76.60-Y77.75.
В среду в 06:00 GMT Германия опубликует индекс оптовых цен за сентябрь. В 08:30 GMT в Британии станут известны данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню заявлений безработных на трудоустройство. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по промышленному производству (ожидается падение на 0.8% при предшествующем росте в 0.1%). В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке. В 18:00 GMT в США выйдет протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за август (ожидается снижение) и в это же время будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Влияние на рост рынка оказала инициатива китайской инвестиционной компании, подконтрольной государству, по покупке акций четырех крупнейших в стране банков. Также позитива добавило значительное увеличение цен на сырье и положительный старт японской биржи после вчерашнего выходного дня в честь праздника. Региональный фондовый индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,7%, показав крупнейший четырехдневный прирост с марта 2009 года. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,95%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,62%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 0,63%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,43%. Акции Bank of China выросли на 7,7% в Гонконге на фоне сообщений о том, что подразделение государственного инвестиционного фонда Central Huijin начало покупку акций четырех крупнейших в Китае банков в связи с тем, что цена на них достигла уровня, который оказался ниже отметок, наблюдавшихся во время кризиса 2008 г. Одновременно выросли и остальные три банка: Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank прибавили 13%, 6,7% и 5,8% соответственно. Рост цен на металлы и нефть способствовал поднятию японской Mitsubishi на 1,8%, а одного из лидеров мирового горнодобывающего сектора Rio Tinto на 0,9%. Котировки поставщика цинка Korea Zinc выросли на 4,4%, а китайский нефтяник Cnooc увеличился на 3,9%. Акции гонконгского ритейлера Esprit Holdings взлетели на 12% после того, как хедж-фонд Lone Pine Capital повысил свою долю в компании, став ее вторым по объему портфеля акционером. Китайские производители угля показали снижение в связи с заявлением правительства о планах по повышению налогов на коксующийся уголь. Акции China Shenhua и Yanzhou Coal снизились на 4,2% и 4,9% соответственно.
Европейские фондовые индексы упали, прекрати четырехдневный рост на фоне ожиданий начала сезона квартальной отчетности в США и неопределенности от Словакии по пересмотру решения расширения EFSF. Словакия является единственной страной среди 17 стран еврозоны, которая не ратифицировала эту меру. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил сегодня в Брюсселе, что долговой кризис ставит под угрозу финансовую систему региона. FTSE 100 5,396 -3.30 -0.06%, CAC 40 3,154 -7.95 -0.25%, DAX 5,865 +17.72 +0.30% Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 Великобритании снизился на 0.1%, французский CAC 40 упал на 0.3%, а немецкий DAX добавил 0.3%. Четыре крупнейших греческих кредитора упали более чем на 16%. National Bank of Greece SA и EFG Eurobank Ergasias SA опустились на 16% и 20% соответственно, до самого низкого уровня за всю историю. Piraeus Bank SA упал на 20%, а Alpha Bank SA снизился на 19%. Акции компаний производителей полупроводников ASML Holding NV и STMicroelectronics NV снизились более чем на 3% после понижения рекомендаций отрасли. Remy Cointreau SA, производитель Remy Martin, вырос на 3.1% после повышения рекомендаций по покупке акций. Actelion Ltd, крупнейшая биотехнологическая компания Швейцарии, выросла на 5.1% после повышения рекомендаций.
По итогам сессии фондовые индексы США преимущественно выросли, а S&P500 увеличил свой наибольший прирост с августа, так как оптимизм по поводу публикации отчетов о доходах за третий квартал затмил обеспокоенность по поводу долгового кризиса в Европе. В результате сегодняшних торгов: Dow 11,416.30 -16.88 -0.15%, Nasdaq 2,583 +16.98 +0.66%, S&P 500 1,195.54 +0.65 +0.05% Акции Alcoa Inc, крупнейшего американского производителя алюминия, выросли более чем на 2%, в преддверии публикации своих квартальных результатов сегодня после закрытия фондовых рынков. Mosaic Co выросла на 5.4%, лидируя по росту прибыли среди производителей удобрений в связи с заявлениями Credit Suisse Group AG о том, что оценки отрасли "выглядят очень убедительными". Акции Apple Inc, крупнейшей технологической компании, поднялись на 3%. AMR Corp выросла на 8.4% после сообщения о снижении риска банкротства компании American Airlines.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.10.2011 13:54
Дайджест валютного рынка за 13 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.1% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь +20.4K 00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.2% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 14.5 06:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Сентябрь +0.1% 06:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.6% 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь 08:30 Великобритания Торговый баланс Август -7.8 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.6 12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -45.6 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 8 октября 404K 15:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 7 октября +1.3 18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота
Четверг: итоги дня на валютном рынке Евро начал вчерашний день падением. Негативное влияние на динамику единой валюты оказало понижение немецкими экономическими институтами прогноза роста ВВП Германии в 2012 году роста более чем на половину (с +2,0% в 2011 году до +0,8% в 2012 году). Данный доклад готовится по заказу правительства Германии. В апреле группа прогнозировала рост немецкой экономики на 2% в 2012 году. Однако позже Евро сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию во всей еврозоне. Доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как JPMorgan Chase & Co заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежище. Иена показала сильный рост вчера по отношению к доллару, поскольку инвесторы ожидают, что Банк Японии введет дополнительные меры, чтобы ослабить валюту. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса.
EUR/USD: пара торговалась с понижением. GBP/USD: в первой половине дня пара упала, но позже восстановилась и отыграла потерянные раннее позиции. USD/JPY: пара снижалась на протяжение всего дня.
В пятницу в 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за август (ожидается снижение €-1.1B против €-2.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT выйдут данные США по изменению объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей (ожидается рост). В 13:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение).
По итогам сессии основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику благодаря позитивным известиям из Европы. Ожидалось, что парламент Словакии одобрит расширение европейского стабилизационного фонда в самое ближайшее время, что позволит завершить процесс ратификации решений июльского саммита ЕС. Кроме того, заявления еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Олли Рена и главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу относительно необходимости скорейшей рекапитализации европейских банков путем скоординированных действий, оказали дополнительную поддержку индексам. Также позитив добавил и протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который показал, что некоторые из его участников высказались "за" сохранение варианта возобновления покупки облигаций в числе возможных мер. На фоне возросшего оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, в плюсе оказались акции азиатских экспортеров, а ожидания скорого разрешения долгового кризиса в Европе поддержали спрос на бумаги банковского сектора. По итогам торгов региональный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 выросли почти на 1%. Среди азиатских экспортеров, чьи акции завершили торги ростом, такие компании как Mazda Motor (+4,5%), Komatsu (+4,4%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+3,5%) и Fanuc (+3,4%). Вслед за европейскими банками показали рост акции Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,6%). Удорожание базовых металлов способствовало росту акций сырьевого сектора. Компании BHP Billiton, Rio Tinto Group и Korea Zink поднялась на 1,5%, 2,8% и 2,7% соответственно. Акции китайских производителей автомобилей пользовались особым спросом у инвесторов после того, как аналитики Citigroup заявили, что сентябрьские продажи авто на рынке Китая, возможно, увеличились на 9% г/г. В результате, акции BYD и Dongfeng Motor Group подскочили на 14% и 7,1% соответственно. Уже после закрытия торговой сессии в Китае Ассоциация автопроизводителей страны заявила, что сентябрьские продажи легковых автомобилей в стране выросли на 8,8% до 1,32 млн ед.
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах. FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33% Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%. На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%. Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца. Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов. Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд. На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.
Фондовые индексы США упали на фоне снижения доходов одного из лидеров финансового сектора JPMorgan Chase & Co и обеспокоенности инвесторов по поводу долгого, и не всегда оправданного, роста акций на волне оптимизма по поводу разрешения долгового кризиса в Европе. По итогам торгов:Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%, Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%, S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30% Основные сектора индекса S&P500 закончили сессию разнонаправлено. Наибольшее падение у финансового сектор (-1.7%), незначительный прирост показали сектора технологий и здравоохранения. Котировки JPMorgan упали на 4,8% после сообщения о 33- процентном спаде прибыли. На фоне негатива от отчета JPMorgan, снизились и другие крупнейшие банки страны. Bank of America Corp упал на 5,5%, а Citigroup Inc снизился на 5,3%. Больше всего компаний, котировки которых выросли по результатам сегодняшних торгов, среди технологического сектора. Акции Yahoo! Inc выросли на 3,8% после того, как появилась информация о повышенном спросе на бумаги компании. Уже после закрытия биржи компания Google Inc добавила 5,4%, что повысило фьючерс Nasdaq-100 на 1,3%, так как отчетная прибыль наиболее популярной в мире поисковой системы превысила оценки.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 17.10.2011 09:39
Обзор валютного рынка за неделю По итогам недели доллар снизился против основных валют, за исключением иены. Евро вырос за неделю на 3.74% против доллара и на 2.12% против британского фунта. Рекордный рост показали сырьевые валюты: австралиец вырос на 5.82%, а киви - на 4.72% против доллара США. Иена снизилась на 0.63% против доллара и на 2.26% против британского фунта. Снижение спроса на основную резервную валюту мира связано с тем, что инвесторы опасаются нового раунда количественного смягчения от ФРС, что и стимулирует их к покупкам активов, номинированных не в долларах. Иена снизилась на заявлениях официальных лиц Японии о том, что уже на следующей неделе страна представит новые меры против сильной иены, которые будут включать увеличение фонда для стимулирования слияний и приобретений за рубежом.
Евро начал неделю ростом, показав максимальный рост по отношению к доллару более чем за год, на фоне прошедшей на выходных встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух крупнейших европейских стран сообщили о том, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков. Представление данного плана намечено на саммит G20, который пройдет в Каннах в начале ноября. Во вторник евро снизился, корректируясь после значительного роста в понедельник. Позже падение продолжилось на фоне провала голосования в парламенте Словакии по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно правилам ЕС, закон о расширении EFSF должен быть поддержан всеми участниками еврозоны. Словакия оставалась единственным государством, до сих пор не принявшим решения. Однако во второй половине дня евро вырос против большинства валют на фоне появившихся заявлений словацких законодателей о том, что они готовы повторно проголосовать по вопросу расширения фонда финансовой помощи еврозоне уже на этой неделе. Среду евро начал падением. Но после выступления канцлера Германии Меркель валюта начала стремительный рост. Движение усилилось после выхода высоких данных по промышленному производству в ЕС, которое в авгутсе выросло на 1,2% в месячном исчислении, против ожиданий снижения на 0,8%. Позже выступал председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу, который призвал к "скоординированного подходу" для рекапитализации банков региона. Также позитивом для единой валюты послужил тот факт, что политики в Словакии достигли соглашения о повторном голосовании по ратификации плана. В четверг начало дня также зафиксировало снижение евро. Негативное влияние на динамику единой валюты оказало понижение немецкими экономическими институтами прогноза роста ВВП Германии в 2012 году роста более чем на половину. Однако позже евро сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию июльского соглашения во всей еврозоне. В пятницу евро увеличил свой крупнейший недельный прирост по отношению к доллару с января этого года после начала двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков Большой двадцатки, которые собрались в Париже, чтобы обсудить планы по решению долгового кризиса в Европе. Росту евро также поспособствовало заявление министра финансов США Тимоти Ф. Гейтнера о том, что "Европа явно переходит к решению кризиса”. Доллар США снизился против основных конкурентов на фоне укрепления основных фондовых индексов мира. По итогам недели индекс доллара по отношению к основным валютам-партнерам снизился до четырех-недельного минимума на фоне снижения спроса на основную резервную валюту мира. В четверг доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как один из крупнейших банков США JPMorgan заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежища. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса. Но в дальнейшем иена упала против основных валют на слухах, что японские власти будут предпринимать шаги по сдерживанию роста национальной валюты. Швейцарский франк в начале недели укрепился по отношению к евро на фоне спекуляций о том, что Швейцарский национальный банк может поднять потолок до 1.30 франка с 1.20 за евро. Во вторник британский фунт упал по отношению к доллару после выхода хуже, чем ожидалось, данных по производству в обрабатывающей промышленности. В понедельник австралийский доллар показал паритет с долларом США впервые с 22 сентября и с середины недели уверенно рос на фоне повышения цен на сырье и товары. Новозеландский доллар вырос больше всего за два месяца по отношению к доллару на фоне роста акций и сырьевых товаров, что привело к подъему высокодоходных валют.
Обзор фондовых рынков за неделю В последний день недели основные фондовые индексы азиатского региона отметились падением на фоне понижения кредитного рейтинга Испании и информации о сохранении инфляции в Китае в минувшем месяце на высоком уровне. Накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до АА- с негативным прогнозом, что стало уже третьим понижением за последние три года, и это повысило уровень пессимизма по поводу ситуации с долговым кризисом еврозоны. Относительно экономки Китая, то темпы роста индекса потребительских цен в стране в сентябре увеличились с 0,3% м/м до 0,5% м/м, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее индекс вырос на 6,1% г/г. По итогам торгов: Nikkei 225 8,748 -75.29 -0.85%, Hang Seng 18,502 -256.02 -1.36%, S&P/ASX 200 4,206 -38.90 -0.92%, Shanghai Composite 2,431 -7.42 -0.30% Неблагоприятная статистика, вышедшая в Китае, способствовала снижению котировок китайских компаний. Акции девелопера Sino-Ocean Land Holdings упали на 9,6%, бумаги строительной компании China Overseas Land & Investment потеряли 2,5%, а котировки крупнейшего в КНР банка Industrial & Commercial Bank of China снизились на 3,6%. Снижение цен на сырье и товары способствовало уменьшению рыночной капитализации крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее на 2,1%. В этой же связи котировки её конкурента Rio Tinto Group упали на 1,5%, а акции китайской нефтегазовой компании Cnooc понизились на 4,3%. Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого приходится на европейский регион, снизились на 1,4% в связи с напряжённой ситуацией с долговым кризисом еврозоны. Котировки автомобильной компании Honda Motor и производителя фотоаппаратов Canon, ориентированных в значительной степени на рынок Европы, отступили на 2,4% и 2,6% соответственно. Акции крупнейшего в Японии кредитного учреждения Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 1,5% на фоне публикации американским банком JPMorgan Chase информации о снижении квартальной прибыли.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20. При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A. По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно. Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд. Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International увеличились на 3,3% и 3% соответственно. Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале. Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно. Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне. В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году. Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно. Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P 500 самый большой еженедельный прирост с июля 2009 года на фоне ожиданий, связанных с проходящей сегодня встречей финансовых лидеров G20, и положительной статистикой по розничным продажам в сентябре. Появилась информация, что в Париже министры финансов и главы центральных банков обсуждают вариант расширения роли МВФ в решении проблем региона и возможность списания греческих облигаций в размере до 50%. По результатам сессии: Dow 11,644.49 +166.36 +1.45%, Nasdaq 2,667.85 +47.61 +1.82%, S&P 500 1,224.58 +20.92 +1.74% Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост показал сектор основных материалов (+2.9%), минимальное повышение у сектора здравоохранения (+0.8%). Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 3.3% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса. Amazon.com Inc и Caterpillar Inc увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 3,2%, показав крупнейший рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Росту акций сектора основных материалов и энергоносителей благоприятствовали повышение цен на медь и увеличение спроса со стороны Китая. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 2,3%, Chevron Corp прибавила 2,7%, а бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc увеличились на 4,3%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.10.2011 13:22
Дайджест валютного рынка за 17 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 07:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Август +0,6% 07:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Август +0.4% 15:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Август -2.05 15:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Август 7.92 15:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь -8.5 16:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% 16:15 США Использование мощностей Сентябрь 77.4 17:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады III кв -26.9
Понедельник: итоги дня на валютном рынке Вчера евро упал после достижения на прошлой неделе максимального недельного прироста за два года по отношению к доллару после того, как официальные лица Германии дали понять, что Европе может потребоваться больше времени, чтобы сдержать проблемы суверенного долга. Доллар восстановился с месячного минимума по отношению к валютам-основным торговым партнерам США после заявления представителя канцлера Германии о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. Все это стимулировало спрос на валюты-убежища. Иена выросла от самого низкого уровня за более чем месяц против евро и доллара. Британский фунт упал впервые за четыре дня по отношению к доллару после того как Ernst&Young сократил прогноз роста Великобритании и сказал, что Банк Англии должен снизить процентные ставки, поскольку дополнительного стимула, объявленного в этом месяце, вряд ли будет достаточно, чтобы оживить рост.
EUR/USD: пара торговалась с понижением, потеряв полторы фигуры. GBP/USD: пара падала и закрыла день с понижением на фигуру. USD/JPY: пара снижалась и закрыла день ниже Y77.00.
Во вторник в 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.
По результатам торгов ключевые фондовые индексы азиатского региона выросли на фоне призыва лидеров Большой двадцатки согласовать план выхода из долгового кризиса в еврозоне в ходе саммита ЕС, который состоится 23 октября. В минувшие выходные был достигнут определенный прогресс в отношении принятия "скоординированного плана действий" G20, направленного на увеличение темпов роста мировой экономики. При этом сообщается, что с целью предотвращения негативных последствий от обесценения находящихся на балансах банков облигаций кризисных стран еврозоны, европейским кредиторам понадобится привлечь дополнительные финансовые средства на сумму до 300 млрд евро. По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%, а Shanghai Composite добавил 0,4%. В связи с повышением цен на сырье акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group выросли на 2,1% и 2,4% соответственно. В свою очередь, рыночная капитализация S-Oil, Mitsubishi и Korea Zinc поднялась на 8,9%, 3,5% и 2,5% соответственно. Акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc выросли на 3,3% после того, как в средствах массовой информации появились известия о том, что она завершила чистку вод в Бохайском заливе после утечки нефти. Позитив из Европы повлиял на стоимость азиатских экспортеров. Esprit Holdings, Nissan Motor, Honda Motor и James Hardie Industries выросли на 7,9%, 2,1%, 3,6% и 2% соответственно. В финансовом секторе также наблюдались покупки - National Australia Bank (+1,9%), Commonwealth Bank of Australia (+1,9%). Акции британского банка HSBC Holdings увеличились на 2% на торгах в Гонконге, а крупнейший в Японии брокер Nomura Holdings вырос на 3,4%. Компания Sony Ericsson Mobile Communications отчиталась о доналоговой прибыли и продажах в третьем квартале, превысивших средние ожидания аналитиков. Как следствие, котировки Sony повысились на 5%. Среди компаний, акции которых упали сегодня, следует отметить японского производителя оптического оборудования Olympus, который потерял 24% после понижения его рейтингов из-за увольнения президента компании в связи с обвинениями в финансовых махинациях.
По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное снижение. Начало сессии сопровождалось оптимизмом от новостей с заседания G20, на котором было объявлено о том, что Евросоюз должен представить четкий план по борьбе с кризисом уже на саммите 23 октября, но затем индексы ушли в минус на комментариях министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Министр заявил, что проблема долгового кризиса в еврозоне не может быть решена без более масштабных списаний по греческим долгам, а надежды на формулировку окончательной программы по борьбе с кризисом уже 23 октября не имеют ничего общего с реальностью. Затем Штефан Зайберт, представитель канцлера страны Ангелы Меркель, также заявил репортерам о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. По итогам сессии национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,8%. Французский CAC 40 уменьшился на 1,6%. Одними из лидеров падения завершившейся сессии стали греческие банки. Акции Piraeus Bank и EFG Eurobank Ergasias рухнули более чем на 9%. Котировки крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S обвалились на 22% после того, как стало известно о соглашении по приобретению датской фирмы ISS примерно за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), 3,7 млрд фунтов из которых составляет долг. Акции британского нефтяника BP поднялись на 2,2% на новостях об урегулировании спора с американским партнером Anadarko Petroleum по распределению расходов, связанных с устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик Aviva добавил в свой актив 0,3% благодаря повышению рейтинга его акций. Также среди компаний, которым удалось завершить торги в "зеленой" зоне, оказалась Air-France-KLM, акции которой выросли на 1,4%. По сведениям из осведомленного источника, уже сегодня в компании пройдет голосование по поводу отстранения Пьера-Анри Гуржона с поста исполнительного директора.
Американские акции упали после крупнейшего недельного прироста S&P500 со времен 2009 года на фоне резкого падения финансовых акций и заявлений немецкого канцлера и министра финансов, снизивших оптимизм по поводу быстрого решения долгового кризиса в Европе. Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%, Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%, S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94% Все сектора индекса S&P500 закончили сессию понижением. Самый большой спад у сектора конгломератов (-3.5%), следом идут сектор промышленных товаров (-2.9%) и финансовый сектор (–2.7%). Наименьший спад у сектора энергоносителей (-0.5%). Wells Fargo, крупнейший американский ипотечный банк, потерял 8,4% после отчета, зафиксировавшего падение доходов и снижение прибыли в третьем квартале. Котировки третьего по величине в США кредитора Citigroup снизились на 1.7% несмотря на 74%-ное повышение квартальной прибыли. Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton ослабли на 7,9% даже, несмотря на то, что она зафиксировала квартальную прибыль, оказавшуюся лучше средних ожиданий аналитиков. Снижение вызвано опасениями высокой волатильности нефтяных цен и меньшего, чем ожидалось, роста международного бизнеса компании. Горнодобывающая компания Alcoa упала на 6.8%, а производитель диверсифицированной продукции 3M упал более чем на 3.8%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Акции компании Gannett, которая владеет 82 печатными изданиями и 23 ТВ каналами, упали на 8,7% на фоне отчета о падении доходов от печатной рекламы. Рыночная капитализация американской энергетической компании El Paso Electric снизилась на 25% после того, как другой представитель отрасли Kinder Morgan, специализирующийся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достиг договоренности о приобретении контрольного пакета ее акций за $21 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2011 13:30
Дайджест валютного рынка за 18 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 02:00 Китай ВВП, г/г III кв +9.1% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +13.8% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +17.7% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь +0.8% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +5.6% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.6% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +5.2% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +3.3% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -48.3 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -51.2 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Сентябрь +0.8% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +6.9% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +2.5% 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 89.6 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 57.9 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Сентябрь 18 17:15 США Речь председателя ФРС Бернанке
Вторник: итоги дня на валютном рынке Вчера евро в первой половине дня нес потери в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне Aaa. Агентство отметило, что финансовая устойчивость Франции заметно ослабла. Также агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Однако позже настроение участников рынка улучшилось благодаря сообщениям СМИ о том, что Германия и Франция планируют расширить размер европейского фонда помощи. Немецкая газета Financial Times Deutschland сообщила, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вынес на повестку дня вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности до 1 трлн евро с текущих 440 млрд евро. Также положительным моментом для евро послужила сильная отчетность некоторых американских компаний. Не обошлось и без “ложки дегтя” - Германия понизит прогноз экономического роста на 2012 год примерно до 1%-1,1%. Британский фунт вчера был под давлением, после сообщения от управляющего Банком Англии Кинга, который заявил, что инфляция в Великобритании достигла пика либо близка к нему.
EUR/USD: пара торговалась с понижением, но восстановила утраченные позиции позже. GBP/USD: пара падала и закрыла день с понижением на полфигуры. USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.90.
В среду в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США в 12:30 GMT выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов и инфляции за сентябрь, а в 14:30 GMT данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам.
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы снизились в связи с замедлением темпов роста экономики Китая вследствие ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления экспорта в стране. Вышедшие макроданные показали, что в третьем квартале ВВП Китая вырос на 9,1% г/г, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших 9,2%-ное увеличение показателя. За последние несколько лет правительство Китая пять раз повышало процентные ставки с целью установления контроля над ценами на потребительские товары и недвижимость. Вышедшие данные лишь усилили всеобщий негатив, связанный с сомнениями относительно скорейшего разрешения долгового кризиса в еврозоне. Еще одним поводом для пессимистических настроений стало падение цен на сырьевые товары. Крупнейший производитель алюминия в Китае Aluminum Corp. of China снизился на 4,2%, тогда как акции китайского производителя угля China Coal Energy упали на 6,2%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton уменьшились на 3,3%, а акции второго по величине в мире представителя отрасли Rio Tinto Group стали ниже на 5,3%. Акции южнокорейского производителя цинка Korea Zinc упали на 3,6%, тогда как котировки японского продавца сырья Mitsubishi опустились на 2,5%. Китайская компания China Merchants Holdings, занимающаяся инвестированием в порты, и крупнейший по рыночной стоимости кредитор Китая Industrial & Commercial Bank of China снизились на 7,5% и 6,1% соответственно. Другие азиатские представители финансового сектора также продемонстрировали негативные результаты в связи с падением квартальной выручки таких американских кредиторов, как Citigroup и Wells Fargo. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 1,8%, а котировки австралийского кредитора National Australia Bank стали меньше на 2,1%. Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого поступает из Европы, снизились на 6,4%, в то время как крупнейший в Японии экспортёр потребительской электроники Sony, 70% выручки которого приходится на зарубежные рынки, уменьшился на 1,2%.
По итогам торгов основные фондовые индексы Европы упали на фоне обеспокоенности относительно возможного понижения рейтинга Франции, а также вышедших в Китае макростатистических данных, оказавшихся хуже прогнозных. Агентство Moody’s заявило о вероятности понижения кредитного рейтинга Франции с уровня Ааа, ссылаясь на слабый кредитный портфель и возможность повышения долговой нагрузки в связи с оказанием помощи страдающим от долгового кризиса странам ЕС. Экономика Китая показала в третьем квартале наихудшие с 2009 г. результаты, расширившись лишь на 9,1% г/г при ожидаемом сокращении темпов роста с 9,5% г/г до 9,2% г/г. Эти данные добавили пессимизма в ход торгов в связи с увеличением опасений игроков относительно возможного замедления темпов восстановления мировой экономики, а также способствовали снижению цен на медь, никель, цинк и ряд других промышленных металлов. По итогам сессии национальные фондовые индексы упали в 7 из 18 западноевропейских рынков. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX прибавил 0,3%, а французский CAC 40 потерял 0,8%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились на 0,8%, а её конкурент Rio Tinto потерял 4,3% на фоне снижения цен на медь. Компания Xstrata заявила о 1,6%-ном росте производства энергетического угля и о 4%-ном снижении производства меди. В результате, её котировки упали на 1,3%. Понижение прогноза по рейтингу Франции способствовало тому, что акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6% и 5% соответственно. Рыночная капитализация крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM уменьшилась на 2,5% после того, как её совет директоров уволил исполнительного директора. Акции второго по величине в Европе производителя автомобильных шин Continental выросли на 4,4% на сообщении о том, что фирма Schaeffler Beteiligungsholding расширила свою долю акций, имеющих право голоса, до 36%. Осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире поставщик йогурта Danone ведет переговоры о продаже брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. На этой новости акции Danone подросли на 2,2%. По сообщению Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи в Европе бренда Audi, принадлежащего фирме Volkswagen, выросли на 20%, повысив свою долю в данном регионе до 23,2%. При этом европейские продажи автомобилей BMW увеличились в минувшем месяце на 6,8%. На этих данных акции Volkswagen подросли на 1,7%, а котировки BMW увеличились на 1,1%.
Фондовые индексы США выросли, отправив индекс S&P500 к самому высокому уровню с августа на фоне позитивной отчетности Bank of America Corp. и роста финансовых акций, а также вноь появившегося оптимизма по поводу прогресса в расширении европейского фонда финансовой стабильности. Также поддержку рынку оказала опубликованная статистика по ценам производителей - ускорение темпов их роста было воспринято как признак оживления экономики; кроме того, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB увеличился с 14 до 18 пунктов и превысил прогнозы. Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закрылись лишь International Business Machines (IBM) и Coca-Cola (KO). Акции IBM отступили на 4,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка увеличилась на 8% до $26,2 млрд при средних прогнозах аналитиков в $26,26 млрд. Отчетность показала замедление роста в разрезе продаж программного обеспечения и услуг IBM. Лидер прироста Bank of America (BAC) продвинулся более чем на 10% после того, как отчитался о чистой прибыли за третий квартал с превышением прогнозов - прибыль составила $6,23 млрд или 56 центов на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $7,3 млрд или 77 центов на акцию. На Уолл-Стрит в среднем ожидали прибыль в размере 19 центов на акцию. Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+3.5%), а также сектора промышленных товаров и конгломератов (+3.2%). Минимальный прирост у сектора здравоохранения (+1%). Благодаря позитивным статданным по рынку жилья продвинулись застройщики, сектор жилстроя в составе индекса S&P прибавил 9,6%. Акции Toll Brothers подскочили на 12,8%, Lennar - на 9,3%. Компании Caterpillar Inc. (САТ) и Alcoa Inc. (АА) добавили более 3,9%, показав максимальный рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.10.2011 13:54
Дайджест валютного рынка за 19 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 07:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Август -0.5% 11:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август -5 11:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 15:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0.594 15:30 США Закладки новых домов, млн Сентябрь 0.658 15:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.3% 15:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.9% 15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь +0.1% 15:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.0% 15:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Сентябрь -0.1% 17:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 14 октября -4,729 21:00 США Бежевая книга ФРС
Среда: итоги дня на валютном рынке Вчера в первой половине дня евро вырос на слухах о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения фонда ESFS до 2 трлн евро. Затем Financial Times Deutschland опубликовало заявление министра финансов Германии Шойбле о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро, а канцлер Меркель заявила, что не существует «волшебной палочкой» для решения финансового кризиса в регионе. Во второй половине дня единая валюта начала падать, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF. Британский фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном вчера протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов. Однако, позже, коснувшись максимальных значений недели скоректировался.
EUR/USD: пара торговалась с повышением, но утратила завоеванные позиции позже. GBP/USD: пара росла и закрыла день с повышением более чем на полфигуры. USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85.
В четверг в 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).
По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны. По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%. Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно. Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно. На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%. В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно. Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.
По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро. По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно. Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе. Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики. Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%). Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs. Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%
По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов. Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию. Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов. Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD) потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту. Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала. Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.10.2011 13:55
Дайджест валютного рынка за 20 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 08:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Август 104.3 09:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.85 09:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.3% 09:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.5% 11:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.6% 11:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь +0.6% 15:30 Канада Оптовые продажи, м/м Август +0.2% 15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 октября 403К 17:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь 8.7 17:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 0.2% 17:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Сентябрь 4.91 17:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -20.0 17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 02:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Сентябрь 45
Четверг: итоги дня на валютном рынке Вчера в первой половине дня евро вырос. Поддержку единой валюте оказали сообщения о проекте изменений Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Источники сообщают, что согласно данному плану фонд сможет покупать облигации на вторичном рынке, а также сможет предоставлять кредиты станам ЕС до 10% от их ВВП. Но позже евро упал против доллара на опасениях, что заседание 23 октября может быть отложено. Падение усилилось после того, как стало известно, что канцлер Германии Меркель отменила выступление в парламенте страны в пятницу по вопросу еврозоны. Однако, к окончанию торгового дня евро восстановил утраченные позиции после совместного заявления лидеров Франции и Германии о том, что на саммите в воскресенье будет предложен совместный план, который будет окончательно утвержден на повторной встрече европейских лидеров в среду на следующей неделе. Доллар показал рост против иены впервые за четыре дня, так как индекс производства Филадельфии вырос больше чем ожидалось. Также снижению иены способствовала информация о том, что Япония планирует потратить дополнительные 4 трлн иен ($52 млрд.), чтобы справиться с проблемами укрепления иены, которые осложняют восстановление экспортно-ориентированной, третьей по величине экономики в ??мире. Швейцарский франк показал вчера максимальный рост среди 10 основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом “safe heaven” в то время как европейские лидеры пытались договориться о решении долгового кризиса в регионе накануне саммита в ближайшие выходные. Франк вырос впервые за три дня против евро, показав рост в 1%.
EUR/USD: пара торговалась разно направлено, но закрыла день с небольшим повышением. GBP/USD: пара торговалась разно направлено, но закрыла день с небольшим повышением. USD/JPY: пара торговалась с повышением.
Пятница начнется выступлением глав центробанков Японии и еврозоны: в 06:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa, а в 07:40 GMT начнется речь президента Европейского Центрального Банка. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 08:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора (в том числе и без учета интервенций) за сентябрь (ожидается снижение до 11.7B против 13.2B в предыдущем месяце) и объему потребности государства в заёмных средствах. В 11:00 GMT Канада объявит об уровне инфляции за сентябрь (прогнозируется незначительное снижение).
По итогам торговой сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений дальнейшего ухудшения зашедшей в тупик ситуации с разрешением долгового кризиса в еврозоне. Инвесторы обеспокоены отсутствием договоренности между президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель касательно расширения европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Как стало известно, Франция предлагает преобразовать его в банк, в то время как Германия внесла предложение, согласно которому EFSF необходимо использовать для страхования части выпусков государственных облигаций стран ЕС, обременённых долговыми проблемами. Ожидается, что саммит в Брюсселе, намеченный на ближайшие выходные, привнесет хоть какую-то определенность, однако участники торгов не возлагают на него больших надежд. Кроме того, разочарованием стали результаты экономического обзора "Бежевой Книги", опубликованного ФРС США. Несмотря на то, что было упомянуто о восстановлении некоторых отраслей страны, в целом было выражено беспокойство по поводу дальнейших перспектив американской экономики. В результате торгов китайский Shanghai Composite, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng потеряли убавили из своего актива 1.9%, 1.6%, 1.03% и 1.8% соответственно. Акции крупнейшего в Японии поставщика жидкокристаллических дисплеев Sharp снизились на 2,1%, в то время как мировой лидер в сфере производства игровых консолей Nintendo уменьшил рыночную капитализацию на 1,8%. При этом акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, большая часть выручки которого приходится на рынки Европы, подешевели на 7,8%. Падение цен на сырьевые товары привело к понижению котировок отдельных азиатских компаний: южнокорейского производителя драгоценных металлов Korea Zinc - на 10%, крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billion - на 2,5%, крупнейшего в Китае производителя меди Jiangxi Copper - на 3,7%. Рыночная капитализация второго по величине в Тайване производителя микросхем компьютерной памяти Nanya Technology снизилась на 6,8% в связи с расширением квартального чистого убытка с NT$2,27 млрд годом ранее до NT$12 млрд ($398 млн). Котировки третьего по рыночной капитализации в Китае кредитора Agricultural Bank of China и еще одного представителя отрасли China Citic Bank опустились на 1,4% и 2,1% соответственно на фоне заявления председателя комиссии по банковскому регулированию Китая о необходимости поддержания "строгого контроля" над рисками, связанными с частным кредитованием. Среди азиатских компаний, акции которых выросли, можно выделить гонконгского производителя ароматов для сигарет, бытовой химии и косметики Huabao International Holdings и японскую энергетическую компанию Tokyo Electric Power (Tepco). Их акции выросли на 8,2% и 36% соответственно.
Торги в Европе завершились падением фондовых индексов на фоне опасений в отношении долгового кризиса. Инвесторы настроены пессимистично и уже не ждут чудес от запланированного на ближайшее воскресенье саммита в Брюсселе, поскольку если лидеры стран еврозоны до сих пор не пришли к единому мнению, решение вопроса о плане спасения региона от кризиса, вполне вероятно, вновь откладывается на неопределенный срок. Данные опасения усугубились на фоне появившейся в СМИ информации о том, что правительство Германии не исключает возможности перенесении саммита на более поздний срок в связи с тем, что решение вопроса о расширении стабилизационного фонда застопорилось, и лидеры стран не могут придти к единому решению. Прошлой ночью президент Франции Николя Саркози прилетел во Франкфурт для проведения переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель, президентом ЕЦБ Жан-Клодом Трише и директором МВФ Кристин Лагард. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что пока разногласия уладить не удалось, и переговоры продолжаются. По итогам торгового дня национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 1,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 2,5%. Французский CAC 40 потерял 2,3%. Банки возглавили падения на биржах: итальянские Intesa Sanpaolo и UniCredit убавили из своего актива 9,8% и 12% соответственно, французский Societe Generale зафиксировал удешевление акций на 7,6%. Котировки крупнейшей в Европе биотехнологической компании Actelion обвалились на 9,7% в связи с негативными ожиданиями касательно продаж в следующем году. Пессимистичный настрой компании объясняется усиливающимся ценовым давлением и интенсификацией конкуренции на рынке США. Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя кабелей Nexans опустилась на 7,8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг его акций. Крупнейший в Европе производитель офисной бумаги Mondi убавил из своего актива 7,1% в связи с понижением рейтинга аналитиками В плюсе по итогам торгов оказался мировой лидер в сфере производства мобильных телефонов Nokia, котировки которого продвинулись на 5,5% благодаря тому, что убыток компании в третьем квартале оказался ниже прогнозов аналитиков. Поставщик сетевого оборудования Ericsson добавил в свой актив 4% также в результате превышения квартальными результатами ожиданий аналитиков.
Фондовые индексы США выросли, компенсируя понесенные ранее потери, после заявления о том, что правительства европейских стран рассматривают выделение 1,3 триллиона долларов для сдерживания долгового кризиса. Лидеры Франции и Германии по итогам совместного обсуждения пообещали предоставить согласованный и утвержденный план на следующей неделе, в среду 26 октября. Позитива рынку придало сообщение Федерального резервного банка о том, что производственный индекс Филадельфии вырос до 8,7 с минус 17,5 в прошлом месяце, показав самый большой месячный прирост за 30 с лишним лет. Это было воспринято как сигнал о том, что промышленное производство сможет поддержать экономику США, отягощенную слабостью жилищного сектора и рынка труда. Dow 11,541.78 +37.16 +0.32%, Nasdaq 2,598.62 -5.42 -0.21%, S&P 500 1,215.39 +5.51 +0.46% В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний улучшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции банка JPMorgan Chase & Co. (JPM) и алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (АА). Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL), показавший вчера рост на 3.6% после позитивной отчетности, сегодня продемонстрировал максимальное падение среди компонентов Dow (-2.6%). Все отраслевые сектора индекса S&P 500 показали рост во главе с сектором конгломератов (+1.5%). В «зеленой зоне» оказалось большинство акций финансовых компаний. Bank of America (ВАС) увеличил свою рыночную капитализацию на 1.1%, а тройка остальных крупнейших банков США, Wells Fargo, JPMorgan(JPM) и Citigroup добавили в свой актив более 2.3%. Крупнейшая табачная компания Philip Morris International выросла на 3,3% после сообщения о прибыли превысившей оценки аналитиков. Росту прибыли способствовали увеличение поставок и рост цен на сигареты в Азии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 23.10.2011 20:55
Обзор валютного рынка за неделю: По итогам недели доллар снизился против основных валют, за исключением киви. Евро незначительно вырос за неделю на 0.12% против доллара и снизился на 0.71% против британского фунта. Рост более 1% против доллара показали японская иена и швейцарский франк. Иена по итогам недели установила новый исторический максимум против доллара США. Иена в понедельник выросла от самого низкого уровня за более чем месяц против евро и доллара и последующие три дня торговалась в узком коридоре. Доллар в понедельник восстановился с месячного минимума по отношению к валютам-основным торговым партнерам США после заявления представителя канцлера Германии о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. Все это стимулировало спрос на валюты-убежища. В четверг доллар показал рост против иены впервые за четыре дня, так как индекс производства Филадельфии вырос больше чем ожидалось. Также снижению иены способствовала информация о том, что Япония планирует потратить дополнительные 4 трлн иен ($52 млрд.), чтобы справиться с проблемами укрепления иены, которые осложняют восстановление кспортно-ориентированной, третьей по величине экономики в ??мире. В пятницу доллар упал до исторического минимума против иены и снизился против большинства валют на спекуляциях, что Европа близка к выходу из долгового кризиса, а Федеральная резервная система может ввести дополнительные меры количественного смягчения. Председатель ФРС Бен Бернанке сообщил комиссии конгресса, что ФРС готова предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать "вялое" восстановление экономики. В понедельник евро упал после достижения на прошлой неделе максимального недельного прироста за два года по отношению к доллару после того, как официальные лица Германии дали понять, что Европе может потребоваться больше времени, чтобы сдержать проблемы суверенного долга. Во вторник евро нес потери в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне Aaa. Агентство отметило, что финансовая устойчивость Франции заметно ослабла. Также агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Однако позже настроение участников рынка улучшилось благодаря сообщениям СМИ о том, что Германия и Франция планируют расширить размер европейского фонда помощи. Немецкая газета Financial Times Deutschland сообщила, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вынес на повестку дня вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности до 1 трлн евро с текущих 440 млрд евро. Также позитивом для единой валюты оказалось сообщение о том, что Швейцария готова к обсуждениям налоговых вопросов с Грецией, и предварительные переговоры пройдут уже на следующей неделе. Результат успешных переговоров может принести Греции миллиарды евро и сдержать отток капитала из страны. Во второй половине дня средыединая валюта начала падать, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF. В четверг в первой половине дня евро вырос на фоне сообщения о проекте изменений Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно данному плану фонд сможет покупать облигации на вторичном рынке, а также сможет предоставлять кредиты станам ЕС до 10% от их ВВП. Но позже евро упал против доллара на опасениях, что заседание 23 октября может быть отложено. Падение усилилось после того, как стало известно, что канцлер Германии Меркель отменила выступление в парламенте страны в пятницу по вопросу еврозоны. Однако, к окончанию торгового дня евро восстановил утраченные позиции после совместного заявления лидеров Франции и Германии о том, что на саммите в воскресенье будет предложен совместный план, который будет окончательно утвержден на повторной встрече европейских лидеров в среду на следующей неделе. В пятницу евро вырос до четырехдневного максимума по отношению к доллару, показав самый длинный прирост с июля, накануне двух раундов европейских встреч на высшем уровне в течение следующих пяти дней. Спрос на евро возрос на фоне заявлений глава Минфина ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что между властями Германии и Франции нет принципиальных разногласий относительно увеличения объемов Европейского фонда финстабильности. Британский фунт упал в понедельник первые за четыре дня по отношению к доллару после того как Ernst&Young сократил прогноз роста Великобритании и сказал, что Банк Англии должен снизить процентные ставки, поскольку дополнительного стимула, объявленного в этом месяце, вряд ли будет достаточно, чтобы оживить рост. Во вторник фунт был под давлением после сообщения управляющего Банком Англии Кинга, который заявил, что инфляция в Великобритании достигла пика либо близка к нему. В среду фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов. Однако, позже, коснувшись максимальных значений недели, скорректировался. В пятницу фунт вырос до шестинедельного максимума против доллара после доклада правительства, показавшего, что дефицит бюджета сократился более, чем ожидали аналитики. Швейцарский франк показал в четверг максимальный рост среди 10 основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом “safe heaven” в то время как европейские лидеры пытались договориться о решении долгового кризиса в регионе накануне саммита в ближайшие выходные. Франк вырос впервые за три дня против евро, показав рост в 1%. Австралийский доллар и товарные валюты выросли на фоне роста акции и сырьевых товаров, что повысило спрос на рисковые активы. Канадский доллар рос в четверг и пятницу, так как годовой уровень инфляции в стране вырос в прошлом месяце больше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен увеличился на 3,2% в сентябре, г/г при среднем прогнозе экономистов 3,1%.
Обзор фондового рынка за неделю: По итогам торгов основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Индексы балансировали между "красной" и "зеленой" зонах, однако к концу торгов пессимистичные настроения взяли верх. Инвесторы не склонны у риску в преддверии саммита европейских лидеров, который состоится в Брюсселе в эти выходные. Президент Франции и канцлер Германии намерены провести отдельную встречу в субботу, в ходе которой планируют подготовить "глобальный и амбициозный ответ" долговому кризису, а затем представить его на втором саммите ЕС, проведение которого запланировано на 26 октября. Nikkei 225 8,679 -3.26 -0.04%, Hang Seng 18,026 +42.62 +0.24%, S&P/ASX 200 4,142 -3.06 -0.07%, Shanghai Composite 2,317 -14.09 -0.60% Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,4% после того, как индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в октябре с -17,5 пункта до 8,7 пункта. В то же время, рыночная капитализация Mitsubishi Electric возросла на 2,7%. Второй по величине в мире поставщик микрочипов Hynix Semiconductor поднялся на 10% благодаря сообщениям HIS iSuppli о том, что Apple впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone. В банковском секторе Китая наблюдались позитивные настроения на фоне заявлений правительства страны о том, что государство разрешит провинциям выпускать собственные облигации. В частности, котировки China Minsheng Banking и Huaxia Bank увеличились на 1,9% и 2% соответственно. Акции японских компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, подверглись распродаже после того, как индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB снизился вчера на 1%. Так, Mitsui & Co, Mitsubishi и Itochu уменьшились на 3,3%, 2,5% и 1,8% соответственно. В связи с падением декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, котировки австралийских производителей Newcrest Mining и St.Barbara снизились на 0,5% и 2,8% соответственно.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы показали положительную динамику в преддверии насыщенных выходных. Инвесторы всё больше верят в то, что Франции и Германии в предстоящие дни удастся уладить все разногласия по поводу европейского стабилизационного фонда. В пятницу, 21 октября, состоится встреча министров финансов стран еврозоны, а на следующий день собрание проведут министры всех стран Европейского Союза. В воскресенье, 23 октября, пройдёт саммит лидеров ЕС, вторая сессия которого запланирована на 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ей требуется получить поддержку парламентского комитета, и сделать это до воскресенья она не успевает - поэтому саммит был разбит на две части. Ситуация с Грецией не выглядит сейчас совсем безнадёжной. Несмотря на то, что "тройка" (ЕЦБ, ЕС и МВФ) заявила об "угрожающем" ухудшении ситуации с госдолгом страны, принятие правительством Греции мер бюджетной экономии, несмотря на протесты, позволило говорить о возможности выделения нового транша финансовой помощи. Агентство Standard & Poor’s сообщило вслед за Moody’s, что оно может понизить кредитный рейтинг Франции, находящийся в настоящий момент на наивысшем уровне ААА. Однако негатив от данного известия был скомпенсирован заявлением агентства Fitch Ratings о том, что оно не намерено пересматривать рейтинг этой европейской страны. По итогам торгового дня национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга. Британский FTSE 100 вырос на 1,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 3,5%. Французский CAC 40 увеличился на 2,8%. Общий позитивный настрой на европейских рынках охватил и банковские и сырьевые компании, котировки которых восстанавливались после двухнедельного снижения. Так, акции UniCredit и Banco Santander подросли на 6,6% и 2,9% соответственно. Бумаги Societe Generale добавили в свой актив 5,69%. В свою очередь, котировки Kazakhmys, Rio Tinto Group и Antofagasta ушли в плюс на 3,1%, 4,5% и 5,5% соответственно благодаря росту цен на медь и ряд других промышленных металлов на торгах в Лондоне. Акции Neste Oil поднялись на 5,7%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Credit Suisse Group. Lundin Petroleum выросла на 10% на новости о том, что компания Statoil удвоила оценку запасов нефти на месторождении Aldous Major South в Северном море. Lundin также владеет долей в данном месторождении. Котировки французского производителя автомобильных запчастей Valeo выросли на 6,6% после публикации им отчёта о 14%-ном росте продаж в третьем квартале. Акции второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group подскочили на 13,1% на сообщении о том, что банки пересмотрели условия кредитования компании в сторону смягчения, а также согласились предоставить краткосрочное финансирование. Шведский производитель грузовиков Scania сообщил об 11%-ном падении квартальной операционной прибыли, которая, тем не менее, превзошла прогнозы аналитиков. В результате, акции компании выросли на 5%. Второй по величине в Европе производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran отчитался о 5,2%-ном повышении квартальной выручки, однако его котировки снизились на 8,0% на сообщении о том, что спрос на его продукцию достиг лишь нижней границы его прогнозного диапазона.
Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самую долгую полосу выигрыша с февраля на фоне слухов о достигнутом соглашении по сдерживанию долгового кризиса в Европе и дальнейших стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы активизировали покупки, воодушевившись благоприятными отчетами компаний и некоторым разъяснением ситуации по поводу программы воскресных переговоров в Брюсселе, в рамках которых лидеры Франции и Германии пообещали провести обсуждение мер по борьбе с кризисом для их последующего утверждения. Согласно совместному заявлению Франции и Германии, в воскресенье пройдет первая часть встречи, а окончательное одобрение программы спасения региона произойдет не позднее среды, 26 октября, на которую намечено проведение второй части саммита. Решение раздробить саммит на два этапа руководство двух стран объяснило тем, что ЕС требуется дополнительное время для окончательного скрепления "глобального и амбициозного" плана. Dow 11,808.79 +267.01 +2.31%, Nasdaq 2,637.46 +38.84 +1.49%, S&P 500 1,238.25 +22.86 +1.88% В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство компаний показало рост. В лидерах повышения Travelers (TRV), American Express (AXP) и Walt Disney (DIS), прибавившие 5,2%, 4.9% и 3.9% соответственно, в минусе лишь компании General Electric (GE) и Bank of America Corp. (ВАС). Все сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1.5%. Представители финансового сектора и сырьевые компании оказались в максимальном выигрыше на фоне общего оптимизма. Рыночная капитализация американских банков Wells Fargo и Morgan Stanley увеличилась более чем на 2,1% соответственно. Бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя самолетов Boeing (BA) выросли на 2,8% и 3,4% соответственно. Рыночная капитализация компании General Electric (GE) упала на 1,9%, показав самый большой спад в Dow, так как квартальная отчетность крупнейшего промышленно-финансового холдинга в мире не впечатлила инвесторов. Оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) добавил в свой актив 3,7%. В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 8,6% до $1,51 млрд или $1,45 на акцию при средних прогнозах аналитиков в размере $1,43 на акцию. Благоприятная динамика объясняется появлением в меню новых продуктов и диверсификацией более дорогих и бюджетных блюд с целью удовлетворения потребностей клиентов, ставших более тщательно подходить к расходам на фоне сложной ситуации с занятостью в стране. Акции производителя диверсифицированной продукции Honeywell выросли на 5,8% благодаря 45%-ному росту прибыли в третьем квартале и повышению прогноза по годовым результатам. Так, в компании ожидают прибыль на уровне от $4,00 до $4,05 на акцию и продажи в размере $36,5 млрд - $36,7 млрд. Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology взлетели на 28% в результате превышения квартальной прибылью прогнозов аналитиков на 8,3%. Кроме того, аналитики сразу двух компаний - ThinkEquity Partners и Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его бумаг.
Основные события будущей недели: решение по процентной ставке Банка Канады, Японии и Новой Зеландии, ВВП США, инфляция в Британии, Японии, Австралии и Новой Зеландии В понедельник в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по инфляции за 3 квартал. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 07:30 GMT в Германии, а в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению объема промышленных заказов за август. В 12:30 GMT в США выйдет индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за сентябрь. Завершится день данными по инфляции в Новой Зеландии за 3 квартал (21:45 GMT) и австралийским индексом ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август (23:00 GMT). Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В среду в 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за октябрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается об инфляции за 3 квартал. В 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь. Четверг начнется оглашением решением по учетной ставки Банком Японии (03:00 GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь. В пятницу в 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2011 13:51
Дайджест валютного рынка за 24 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв +0.6% 00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.7% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Октябрь 51.1 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.0 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 46.0 07:28 Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.9 07:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 52.1 07:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.3 07:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 47.2 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Август +1.9% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Август +6.2% 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.4% 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв +4.6% 22:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август -0.1% 23:00 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино
Понедельник: итоги дня на валютном рынке Евро прибавил и укрепил свои позиции против доллара и иены, так как европейские политики близки к выработке эффективного решения кризиса суверенного долга региона. По результатам встречи европейских лидеров в Брюсселе, прошедшей на выходных, были изложены планы по оказанию помощи банкам в рамках обновленной стратегии урегулирования долгового кризиса. Лидеры встретятся вновь 26 октября. Что бы окончательно утвердить данный план. Доллар упал против всех основных валют на фоне роста фондовых рынков в связи с положительной корпоративной отчетностью и роста цен на сырьевые товары, что привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Прибыль компании Caterpillar Inc, крупнейшего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, превзошла ожидания аналитиков. Цены на сырье выросли после отчета об уровне производства в Китае. Иена приблизилась к достигнутому в пятницу историческому максимуму по отношению к доллару после того, как японский экспорт вырос в сентябре больше, чем прогнозировалось, из-за повышенного спроса на автомобили. Наряду с этим министр финансов совместно с главным секретарем кабинета министров Японии заявили, что Япония готова вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить рост курса иены.
EUR/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум. GBP/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум. USD/JPY: пара находилась под давлением.
Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь.
По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца. Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%. Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно. Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса. Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли. Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.
По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза. Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду. Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний. По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%. Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%. Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%. Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов. Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital. Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.
Основные фондовые индексы США по итогам торгов выросли на фоне хорошей отчетности Caterpillar, удорожания сырьевых товаров, а также новостей из сферы слияний и поглощений. Хотя в минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом, инвесторы возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро. В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных. Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%, Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%, S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29% Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также закончили торги в "зеленой" зоне - Deere & Co (+3,2%) и Joy Global (+5,9%). На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 8%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,4%. Все сектора индекса S&P500 показали рост. Максимальное повышение у финансовых и сырьевых компаний. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и JPMorgan Chase & Co. (JPM) повысились на 4%, 4,3% и 3,4% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Apple и Intel (INTC) выросли на 3,3% и 2,3% соответственно. Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,4%. Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления Procter & Gamble Co. (PG) (-1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.10.2011 12:48
Дайджест валютного рынка за 25 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Switzerland UBS Consumption Indicator September 0.84 06:00 Germany Gfk Consumer Confidence Survey November 5.3 06:45 France Consumer confidence October 82 08:30 United Kingdom Current account, bln Quarter II -2.0 08:30 United Kingdom Mortgage Approvals September 33.1 08:45 United Kingdom BOE Gov King Speaks 09:00 Italy Consumer confidence October 92.9 12:30 Canada Retail Sales, m/m August +0.5% 12:30 Canada Retail Sales ex Autos, m/m August +0.4% 13:00 Canada Bank of Canada Rate 1.00% 13:00 U.S. S&P/Case-Shiller Home Price Indices, y/y August -3.8% 14:00 U.S. Consumer confidence October 39.8 14:00 U.S. Housing Price Index, m/m August -0.1% 14:00 U.S. Richmond Fed Manufacturing Index October -6
Вторник: итоги дня на валютном рынке Вчера Евро торговался в области шестинедельного максимума против доллара на фоне ожиданий завтрашнего саммита стран ЕС. Доллар США снизился после выхода макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Иена выросла до нового послевоенного максимума против доллара и укрепилась против большинства других своих основных валют-партнеров так как обеспокоенность участников рынка накануне встречи ЕС на высшем уровне, стимулировала спрос на валюты-убежища. Представители Банка Японии в ближайшие дни обсудят программу действия, направленную на облегчение влияние сильной иены на экономику страны. Меры могут включать увеличение на 50 трлн иен ($ 660 млрд) размера покупки активов. Канадский доллар упал в первый раз за четыре дня против доллара США после того, как Банк Канады заявил, что экономика страны будет расти медленнее, чем предполагалось, удерживая при этом основную процентную ставку на уровне 1%. Новозеландский доллар понес максимальные потери среди основных валют в связи с замедлением темпов инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% в третьем квартале после роста на 1 процент в предыдущие три месяца. Также Резервный Банк Новой Зеландии сообщил, что планирует сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне.
EUR/USD: пара торговалась в области цены $1.3900. GBP/USD: пара торговалась сдержанно в области $1.6000. USD/JPY: пара обновила исторический минимум.
В среду в 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.
По итогам торгов вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей в преддверии второй части саммита лидеров ЕС. Инвесторы ожидают, что в ходе данной встречи представители Европейского Cоюза достигнут договорённости по поводу расширения стабфонда EFSF. Тем не менее, акции многих азиатских экспортёров, ориентированных на европейский рынок, показали сегодня снижение. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%. Акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% продаж которого приходится на Европу, уменьшились на 2,8%. Рыночная капитализация японского автопроизводителя Mazda Motor, доля Европы в продажах которого достигает 18%, снизились на 3,1%. В свою очередь, котировки производителя фотоаппаратов Canon, также сильно зависящего от европейской конъюнктуры, упали на 1,8%. Кроме того, компания Canon понизила прогноз по годовой операционной прибыли, в связи с наводнениями в Таиланде и укреплением курса иены. Акции NGK Insulators упали на 17% после того, как данная японская компания посоветовала своим клиентам не пользоваться некоторыми из её аккумуляторов в связи с опасностью возгорания. Котировки второго по величине в мире производителя промышленных роботов Komatsu выросли на 3,1% после того, как его конкурент Caterpillar отчитался о прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков. Эта новость также способствовала росту акций Hitachi Construction Machinery и Kubota на 2,7% и 1,6% соответственно. Цены на нефть показали рост, что способствовало увеличению рыночной капитализации китайской нефтегазовой компании Cnooc, специализирующейся на разработке морских месторождений, на 5,4%. В то же время, котировки PetroChina и Sinopec выросли на 0,3% и 0,7% соответственно. Акции сталелитейной компании Nippon Steel потеряли 2,8% на фоне понижения их инвестиционного рейтинга. В свою очередь, другой представитель отрасли Tokyo Steel Manufacturing снизился на 3,2%.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию понижением на фоне новостей о том, что министры финансов стран Европейского Союза отменили своё совещание, назначенное на 26 октября, в связи с тем, что не были согласованы все детали, которые обсуждались в ходе предыдущей встречи. При этом саммит лидеров ЕС пройдёт в среду в соответствии с ранее намеченными планами. Инвесторы находятся в ожидании его итогов, а именно договорённости по поводу расширения EFSF. По итогам торгов национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,4%, 1,4% и 0,1% соответственно. Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics снизились на 7,9% после того, как он озвучил не дотягивающий до ожиданий аналитиков прогноз по результатам следующего периода. Котировки крупнейшего в мире производителя электроники для солнечной энергетики Meyer Burger Technology опустились на 13,3% вследствие временного приостановления деятельности в его швейцарском подразделении MB Wafertec в связи с "повышенной неопределенностью" в данной отрасли. Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group уменьшилась на 3,4% после того, как он понизил прогноз по квартальной прибыли и продажам в его фармацевтическом подразделении в связи с реформами в сфере здравоохранения в США, а также повышением цен на препарат Субоксон (Suboxone). Акции второго по величине в Европе фармацевта Novartis подешевели на 3,3% в связи с его планами по сокращению 2 000 рабочих мест в местных подразделениях, а также на рынке США и найму сотрудников в Китае и Индии с целью нивелирования негативных последствий от падения цен на лекарственные препараты. В то же время, акции британского нефтяника BP выросли на 4,4% благодаря квартальной прибыли, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль компании составила в третьем квартале $5,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд годом ранее и $5 млрд, ожидаемыми аналитиками. Третий по величине в Европе производитель газа BG Group вырос на 3,8% после 25%-ного роста прибыли в третьем квартале вследствие того, что увеличение цен на энергоресурсы компенсировало производственные ограничения. Акции шведского кредитора Swedbank увеличились на 3,7% благодаря опубликованию отчета о 34%-ном повышении квартальной прибыли и ожиданиям снижения затрат в 2012 году.
Фондовые индексы США по итогам торговой сессии снизились на фоне неблагоприятных макроэкономических данных и корпоративной отчетности, а также неутешительных новостей из Европы. Согласно опубликованной статистике, индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Вышедшие сегодня корпоративные отчетности также поддержали общее негативное настроение на рынке. Помимо этого, появились сведения об отмене встречи министров финансов стран ЕС, запланированной на 26 октября. Тем временем, саммит ЕС все же состоится. Сложившаяся атмосфера оказалась весьма неблагоприятной для принятия рисков инвесторами. Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%, Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%, S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00% Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с небольшим повышением закончили торги только две хай-тек компании: Cisco Systems, Inc. (CSCO) (+0,5%) и Intel Corporation (INTC) (+0,2%). Стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 4,2%. Максимальное падение среди компаний Dow зафиксировал многоотраслевой промышленник 3M Company (MMM), потерявший 6,3% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале снизилась на 1% до уровня в $1,52 на акцию и не дотянула до средних прогнозов аналитиков, составлявших $1,61 на акцию. Продажи 3M увеличились на 10% до $7,5 млрд при прогнозах в $7,8 млрд. Все отрасли индекса S&P500 снизились более чем на 1.5%. Максимальные потери у компаний финансового сектора (-2.7%) и сектора конгломератов (-3.4%). Авиакомпания Delta Air Lines снизилась на 5,2%, отчитавшись за третий квартал хуже прогнозов - чистая прибыль составила $549 млн или за исключением разовых статей 91 цент на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 93 цента. Оператор видеопроката Netflix рухнул на 35% - компания опубликовала финансовую отчетность и, в частности, констатировала потерю 800 000 клиентов в США за третий квартал. Крупнейшая логистическая компания United Parcel Service, которую считают одним из индикаторов состояния экономики, потеряла 2,1% из-за снижения роста международных перевозок в связи с замедлением экономики США. Акции крупнейшего в мире оператора интернет-продаж Amazon.com упали на 14% после сообщения о снижении в третьем квартале прибыли из-за высоких расходов на новые продукты. Третий по величине в США сталелитейный гигант AK Steel Holding потерял 14% после выхода отчетности, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, из-за снижения поставок. Акции крупнейшего производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 25% после изменений в топ-менеджменте компании. Рыночная капитализация инвестиционного брокера MF Global Holdings снизилась на 48%, максимум с 2008 года, после сообщения о крупнейшем за всю историю квартальном убытке.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.10.2011 13:27
Дайджест валютного рынка за 26 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Октябрь 13.2 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.6% 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +3.5% 08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -18 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -0.8% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +1.7% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -1.1% 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 313 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 октября +4.7 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Октябрь 18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 21:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Сентябрь -0.751 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.2%
Среда: итоги дня на валютном рынке Вчера Евро упал по отношению к доллару и иене после сообщений о том, что переговоры по списанию греческих долгов держателями облигаций зашли в тупик, усилив неопределенность и затягивание решения проблемы европейского кризиса. Единая валюта ранее достигла шестинедельного максимума после новости о том, что нижняя палата парламента Германии проголосовала за расширение стабфонда. Однако, позже евро восстановился на фоне появившейся информации о том, что Китай готов участвовать в совместном решении проблем европейского долгового кризиса и переговоры проходят успешно. Иена вновь обновила исторический максимум по отношению к основным валютам, даже несмотря на заявление министра финансов Японии, который дал указание своим подчиненным быть готовыми принять меры по сдерживанию роста национальной валюты. Британский фунт ликвидировал пятидневный рост по отношению к доллару, так как данные баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников показали падение до самого низкого уровня за 2 с половиной года.
EUR/USD: пара падала, но к окончанию дня восстановилась. GBP/USD: пара торговалась с понижением. USD/JPY: пара обновила исторический минимум, но позже восстановилась.
Четверг начнется оглашением решением по учетной ставки Банком Японии (03:00 GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.
По итогам сессии среды ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанное движение. С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что лидерам стран-участниц еврозоны не удастся договориться касательно конкретных мер для выхода из долгового кризиса до конца текущей недели после того, как стало известно том, что встреча министров финансов стран ЕС, запланированная на сегодня, была перенесена. Именно финансовые ведомства должны детализировать антикризисную программу. С другой стороны, заявления премьер-министра Китая разбавили негатив. Премьер-министр отметил, что правительство страны намерено подстроить свою политику под текущие условия, намекнув на приостановление повышения процентных ставок центральным банком Китая в будущем. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 стал больше на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0.7%. На фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития событий в Европе котировки азиатских экспортеров закрылись на отрицательной территории. Акции Honda Motor и Samsung Electronics снизились на 0,6% и 1,2% соответственно. А рыночная капитализация японской компании Nintendo, 40% продаж которой приходится на рынки Европы, снизилась на 4,2%. Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp of China отчитался о прибыли в третьем квартале, что привело к 3,9%-ному росту его бумаг. Согласно отчету компании, чистая прибыль составила 555 млн юаней ($87 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 117,8 млн юаней годом ранее. Благодаря удорожанию фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке акции Newcrest Mining и St.Barbara окрепли на 3,5% и 2,3% соответственно. Заявления премьер-министра Китая о том, что правительство страны предпримет необходимые меры "в нужное время и в нужной мере" повысили котировки китайских девелоперов. Так, акции China Vanke выросли на 3,5%, а компании Poly Real Estate и China Merchants заработали на торгах 5,5% и 2,5% соответственно.
По итогам сессии основные европейские индексы закрылись разнонаправленно. В преддверии оглашения итогов второго саммита рынок находится под давлением опасений того, что принятые решения на встрече могут не оправдать ожидания инвесторов. В то же время умерить негатив по этому поводу помогли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США и продажам домов, а также отчетности таких компаний, как Merck и Telenor. Компании отчитались по-разному - приятно удивили результатами норвежская телекоммуникационная компания Telenor (+5,3%) и немецкий фармацевт Merck (+8,5%), а корпоративные новости от французского автомобилестроителя Peugeot (-0,9%) и испанского банка BBVA (-1,3%) разочаровали рынок. Французский автопроизводитель Peugeot Citroen (-0,9%), в частности, понизил прогноз по годовой прибыли в связи с повышением конкуренции, вынудившим снизить цены на продукцию в Европе. Согласно оценкам компании, операционная прибыль в текущем году окажется примерно на уровне точки безубыточности, в то время как ранее прогнозировалась прибыль. По итогам третьего квартала чистая прибыль BBVA (-1,3%) упала на 29% до 804 млн евро ($1,12 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 865,3 млн евро. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (+0,4%), Vedanta Resources (-0,5%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 0,8% и 0,99% соответственно. Немецкий индекс DAX снизился на 0,5%. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали фармацевт Merck (+8,5%), производитель оборудования для производства светодиодных дисплеев Aixtron (+3,5%), а аутсайдерами стали акции производителя одежды Adidas (-3%), химической компании BASF (-2,4%) и биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%). Акции немецкого фармацевта Merck KGaA подскочили на 8,5% после того, как компания отчиталась о 7,5%-ном повышении прибыли в третьем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков благодаря успешной деятельности подразделений Merck Serono и Millipore. Так, чистая прибыль компании составила 226,6 млн евро ($315,4 млн) по сравнению с 210,8 млн евро годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 179,3 млн евро. Акции производителя оборудования для розлива и упаковки Krones снизились на 6,3% в связи с опубликованием слабых по меркам аналитиков результатов по прибыли EBIT - в третьем квартале EBIT составила 15 млн евро в то время как аналитики прогнозировали 26,3 млн евро. Котировки производителя спортивной одежды Adidas упали на 3% по итогам торгов по вине аналитиков Morgan Stanley, понизивших инвестиционный рейтинг акций.
Фондовые индексы США выросли вслед за тем, как Европой была достигнута договоренность о планах по рекапитализации банков, а американские экономические отчеты превзошли прогнозы. В опубликованном заявлении по результатам саммита ЕС говорится о том, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения по плану рекапитализации банков. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили сегодня в Брюсселе о своем желании встретиться с греческим кредиторами, тем самым обозначив выход из сложившейся тупиковой ситуации по условиям списания греческого долга. Кроме того, Саркози планирует пригласить завтра китайского лидера Ху Цзиньтао с тем, чтобы он как человек, знакомый с этим вопросом, дал совет европейским лидерам по поводу программ по борьбе с долговым кризисом. Росту акций также способствовали вышедшие в США макроэкономические данные. Согласно опубликованной статистике, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре сократились чуть слабее ожиданий, на 0,8% вместо 0,9%, а продажи нового жилья за тот же месяц увеличились сильнее прогнозов - с пересмотренных 0,296 млн месяцем ранее до 0,313 млн при средних прогнозах в 0,300 млн. Dow 11,869.04 +162.42 +1.39%, Nasdaq 2,650.67 +12.25 +0.46%, S&P 500 1,242.00 +12.95 +1.05% Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с понижением закончили торги только три компании: Microsoft Corporation (MSFT) (-0,8%), Cisco Systems, Inc. (CSCO) (-0,06%) и 3M Company (MMM) (-0,03%). Максимальный рост среди компаний Dow зафиксировал авиастроитель Boeing (ВА), который продвинулся на 4,5% на фоне благоприятной отчетности - прибыль компании в третьем квартале увеличилась с $837 млн или $1,12 на акцию годом ранее до $1,1 млрд или $1,46 на акцию при средних прогнозах в $1,10 на акцию. Все отрасли индекса S&P500, за исключением двух, выросли. Хуже рынка сегодня провели торги сервисные компании (-0.2%) и конгломераты (-1.6%). Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com обвалились на 12,7% - он отчитался о падении квартальной прибыли на 73% с $231 млн или 51 цента на акцию годом ранее до $63 млн или 14 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 24 цента на акцию. Автомобилестроитель Ford Motor снизился на 4,5%, отчитавшись о снижении чистой прибыли за третий квартал с $1,69 млрд или 43 центов на акцию годом ранее до $1,65 млрд или 41 цента на акцию. При этом без учета некоторых статей прибыль составила 46 центов на акцию, тогда как в среднем ожидалось 44 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.10.2011 13:32
Дайджест валютного рынка за 27 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 10:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии 11:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь +3.1% 12:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 94.2 12:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь -0.18 13:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -11 15:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Октябрь 0.0% 15:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +2.5% 15:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 22 октября 404 402 402 15:30 США ВВП, предварительные данные, г/г III кв +2.5% 15:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.0% 15:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1% 17:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -4.6% 02:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -32 02:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1% 02:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% 02:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.4% 02:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Октябрь +0.2% 02:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.2% 02:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.4% 02:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -1.9% 02:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь +4.1% 02:50 Япония Промышленное производство, м/м Сентябрь -4.0% 02:50 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь -4.0%
Четверг: итоги дня на валютном рынке Вчера евро вырос до семинедельного максимума против основных валют, на фоне оглашения итогов прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса. Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд. Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами. Рост фондовых площадок оказывал давление на доллар США, как валюту со статусом safe haven. Иена выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные вчера Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%. Британский фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.
EUR/USD: пара выросла к семинедельным максимумам. GBP/USD: пара торговалась с повышением. USD/JPY: пара обновила исторический минимум, но позже восстановилась.
В пятницу в 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику на фоне оптимизма от результатов саммита лидеров ЕС, в ходе которого было сообщено о ряде мер по спасению еврозоны от долгового кризиса. Росту акций китайских компаний сегодня способствовали высказывания представителей Mizuho Securities Asia и Barclays о том, что правительство страны, возможно, уже до конца текущего года понизит нормы обязательного резервирования для банков с тем, чтобы стимулировать выдачу кредитов малому бизнесу, а также для повышения темпов роста экономики страны. При этом аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что центральный банк Китая может сократить размер процентных ставок уже ко второму кварталу 2012 г. в связи со значительным снижением темпов роста инфляции. В результате торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,5%. Итоги саммита ЕС оказали положительное воздействие на котировки азиатских экспортёров, рассматривающих Европу как один из своих ключевых рынков. Так, акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% выручки которого приходится на страны Европы, подросли на 79%. В свою очередь, бумаги крупнейшего в Японии экспортёра потребительской электроники Sony добавили в свой актив 5,4%, а рыночная капитализация автопроизводителя Nissan Motor увеличилась на 4,2%. Новость о том, что договорённость по списаниям греческих долгов была достигнута, стала поддержкой для акций азиатских банков. Акции второго по величине в Японии кредитного учреждения Sumitomo Mitsui Financial Group подросли на 5,1%, а котировки лидирующего в Австралии банка по рыночной стоимости Commonwealth Bank of Australia добавили в свой актив 1,8%. Слухи о возможном смягчении правительством Китая политики в отношении банков способствовали росту рыночной капитализации девелопера China Overseas Land & Investment на 12%. Котировки второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu повысились на 4% на фоне вышедшей накануне благоприятной статистики по росту заказов на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора в США. В свою очередь, акции японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc выросли на 4,6%. Президент компании Olympus покинул свой пост в связи с обвинением в осуществлении неоправданно высоких расходов. В связи с этим событием бумаги компании взлетели на 23%.
По итогам сессии основные фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное повышение на фоне итогов саммита европейских лидеров, прошедшего накануне в среду в Брюсселе. Несмотря на противоречивость многих предложенных мер, инвесторов удовлетворило, что главам государств удалось придти к консенсусу и озвучить конкретную программу поддержки. Так, стабилизационный фонд будет расширен до 1 трлн евро, частные инвесторы примут на себя 50% убытков по греческим бондам, полномочия МВФ в вопросе поддержки проблемных стран будут расширены, а ЕЦБ продолжит покупку долговых обязательств на вторичном рынке. Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков. Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%. Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи. Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно. Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе. Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.
По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта. Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%. В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%). Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%). Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%). Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками. Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2011 11:52
Дайджест валютного рынка за 31 октября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.4% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.5% 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +0.4% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь +0.3% 09:00 Италия Уровень безработицы Сентябрь 8.3% 09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь 0.6 10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +3.0% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.2% 10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные), м/м Октябрь +0.9% 10:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные),г/г Октябрь +3.8% 12:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м Август +0.3% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь +1.4% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Сентябрь +0.4% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 58.4 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Понедельник: итоги дня на валютном рынке Вчера Евро снизился против основных валют после публикации данных по уровню безработицы в Италии и ЕС в целом. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, так в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%. Участники рынка ожидают больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидается, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе. Так же негативным фактором стало сообщение от информационного агентства Китая сообщившего, что страна не может играть роль "спасителя" Европы. Также на снижение евро повлияло падение доходности облигаций Италии и Испании. Доллар растет на фоне повышения спроса на валюты со статусом safe haven в связи со снижение основных фондовых индексов мира. Иена показала максимальное падение с 2008 года по отношению к доллару после того, как Япония третий раз за этот год вмешалась в валютные рынки, чтобы ослабить валюту после достижения ею послевоенного максимума. Иена и франк в этом году достигли своих рекордных максимумов, так как инвесторы искали убежища от финансового кризиса в США и Европе. Иена и франк имеют тенденцию укрепляться в периоды финансовых потрясений, поскольку сальдо текущего платежного баланса в странах делают их менее зависимыми от иностранного капитала.
EUR/USD: пара падала, потеряв три фигуры. GBP/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум. USD/JPY: пара выросла выше отметки Y78.00.
Вторник откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.
По итогам сессии понедельника основные азиатские площадки закрылись преимущественно снижением на фоне фиксации прибыли после динамичного повышения. Правительство Японии провело сегодня валютную интервенцию после того, как цена японской валюты достигла рекордного максимума по отношению к доллару США. Укрепление доллара после интервенции Банка Японии, в свою очередь, спровоцировало коррекцию цен на сырьевые товары. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,7%. Снижение цен на нефть неблагоприятно повлияло на динамику японских нефтегазовых компаний Japan Petroleum (-2,1%) и Inpex (-2,8%). На фоне коррекционных движений на рынке интервенция не принесла больших выигрышей акциям японских промышленных компаний, чьи показатели страдали из-за укрепления иены, и котировки экспортеров закрылись разнонаправлено. Автомобилестроители Toyota и Nissan Motor прибавили 0,5% и 1,7% соответственно, а рыночная капитализация Honda упала на 3,7%. Уже после закрытия менеджмент Honda сообщил о резком снижении квартальной прибыли и отозвал свой предыдущий годовой прогноз. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции производителя алюминия Aluminum Corp Of China (-6,9%) и ритейлера Esprit Holdings (-9,1%). Акции девелоперов China Resources Land и China Overseas Land & Investment закрылись в минусе на 5,4% и 5,7% соответственно на фоне заявлений премьер-министра Китая о том, что правительство страны твердо намерено сохранить ограничения, касающиеся рынка недвижимости. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%. Коррекция цен на промышленные металлы негативно сказалась на динамике горнодобывающих компаний - BHP Billiton (-2,3%), Rio Tinto (-1,4%), Oz Minerals (-2,8%).
По результатам торгов европейские фондовые индексы упали в связи с тем, что инвесторы по-прежнему воздерживаются от покупок, так как лидеры еврозоны все еще не могут объяснить, как они будут финансировать расширение стабфонда. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,8%, а французский CAC 40 и DAX в Германии отступили на 3,2%. Крупнейший в Швеции производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A / S упал на 24% после информации о сокращении прогноза доходов и прибыли в этом году из-за задержки с вводом нового подразделения в Германии. Акции ее конкурента из Испании, Gamesa Tecnologica SA, на этой новости снизились на 9,6%. Наихудшие показатели сегодня по результатам торгов продемонстрировали представители финансового сектора. HSBC Holdings потерял 3,6%, а французский кредитор BNP Paribas SA упал на 9,6%. Итальянский UniCredit SpA потерял 5,7% после сообщения о том, что крупнейший банк Италии планирует привлечь 6 млрд евро докапитализации. Акции второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto снизились на 6,5%, а бумаги лидера отрасли BHP Billiton упали на 6,4% после резкого падения цена на сырье на Лондонской бирже металлов. Рыночная капитализация британского оператора услуг Homeserve Plc упала на 28% из-за остановки всех продаж в связи c несоответствием процессов установленным стандартам. Акции второй по величине в Европе компании экспресс-доставки TNT Express NV выросли на 5% на фоне неожиданной прибыли по результатам третьего квартала после роста цен в Европе и Азии.
По итогам сессии фондовые индексы США снизились на фоне опасений инвесторов относительно нерешенности многих проблем европейского региона. Хотя лидеры ЕС договорились о некоторых вещах, включая наращивание европейского стабфонда почти в 4 раза и добровольно-принудительные списания 50% греческого долга, остается очень много вопросов. Главный вопрос заключается в том, откуда Европа возьмет деньги для доведения стабфонда до желаемого 1 трлн евро. Уже было оговорено, что в соответствии с позицией Германии стабфонд не превратится в банк и не будет "тянуть" деньги из ЕЦБ. Возникли разговоры о роли Китая в спасении Европы, однако вчера официальное агентство Xinhua опровергло эти предположения, а представитель французского президента заявил, что Европа ничего не даст Китаю взамен, если тот решит помочь в разрешении сложившегося кризиса. 3-4 ноября в Каннах пройдет еще один саммит, на этот раз G20, а в ближайшие дни состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому рынки пребывают в ожидании новой мотивации. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также внесла свой вклад в пессимистические настроения на рынках - чикагский индекс деловой активности в октябре отступил с 60,4 пункта до 58,4 пункта и оказался слабее прогнозов. Акции усилили свои потери в последний час торгов после заявления премьер-министра Греции о том, что страна проведет референдум по новому договору ЕС о финансировании Греции. В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании закрылись в минусе. Наибольше потери сегодня понесли компании финансового и сырьевого направления. Банки обвалились вслед за европейскими кредиторами на фоне опасений, связанных со списаниями по греческим бондам, а также после информации о снижении доходности облигаций Италии и Испании. Сырьевые компании снизились на фоне резкого падения цен на сырье. Максимальное падение среди компонент Dow показали кредиторы Bank of America Corp. (ВАС) и JPMorgan (JPM), а также алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявшие 7,1%, 5,3% и 7% соответственно. Акции Yahoo! обвалились на 5,6% на фоне комментариев руководства компании о том, что она скорее продаст свои азиатские активы, чем продастся сама группе инвесторов. Рыночная капитализация Chevron снизилась на 4,2% после понижения рейтинга ее акций аналитиками Bank of America. Сталелитейщики сегодня крупно просели на фоне негативных комментариев Jefferies Group касательно цен на железную руду. Акции AK Steel обвалились на 9,2%, U.S. Steel - на 9%.
По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта. Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%. В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%). Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%). Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%). Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками. Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2011 13:35
Дайджест валютного рынка за 1 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь -3.5% 02:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв -1.2% 02:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв -2.2% 03:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4 03:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.0% 04:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC PMI Октябрь 51.0 05:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50% 07:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Октябрь +19.0% 08:00 Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы 09:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь +0.4% 09:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь +0.8% 10:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.9 -0.9% 10:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Октябрь 46.9 11:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.4 11:30 Великобритания ВВП предварительно, кв/кв III кв +0.5% 11:30 Великобритания ВВП предварительно, г/г III кв +0.5% 16:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Октябрь 50.8 16:00 США Расходы на строительство, м/м Октябрь +0.2%
Вторник: итоги дня на валютном рынке Вчера Евро падал третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». Лидеры стран Большой двадцатки проведут саммит 3-4 ноября в Каннах для обсуждения долгового кризиса. Доллар и иена укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до 50,4 против 51,2 в сентябре. Индекс доллара, используемый для отслеживания американской валюты против шести торговых партнеров США вырос поднявшись на 1,2% до 77,416. Австралийский доллар упал после того, как центральный банк страны снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. Это было первое сокращение с апреля 2009 года.
EUR/USD: пара падала, потеряв две фигуры. GBP/USD: пара падала потеряв полторы фигуры. USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.45.
В среду в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно снижение. Осторожность инвесторов была связана с тем, что премьер-министр Греции заявил о планируемом проведении референдума по новому пакету помощи. Кроме того, статистические данные по деловой активности в промышленности Китая показали отрицательную динамику. Индекс деловой активности в промышленности NBS составил в октябре 50,4 пункта, хотя ожидался рост с 51,2 пункта месяцем ранее до 51,6 пункта. Аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, составил в октябре 51,9 пункта по сравнению с предварительными данными на уровне 51,1 пункта. Тем не менее, на биржах Китая наблюдалось незначительное повышение: распродажи были частично компенсированы слухами о планах правительства по смягчению монетарной политики с целью поддержания экономического роста в стране. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,7%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng скатился на 2,5%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,07%. Лидерами снижения стали компании сырьевого направления. Мировой лидер горнодобывающего сектора BHP Billiton убавил из своего актива 2,7%, котировки поставщика меди Jiangxi Copper и производителя алюминия Aluminum Corp. of China упали на 5,3% и 5,5% соответственно, бумаги нефтяника Cnooc снизились на 4,3%. Рыночная капитализация японского производителя электроники Panasonic опустилась на 5,1% после того, как компания заявила, что ожидает годового убытка в размере 420 млрд йен ($5,4 млрд), который станет крупнейшим за последние 10 лет. Столь пессимистичные прогнозы компании связаны с укреплением йены, падением продаж и расходами на реструктуризацию подразделений ТВ и микрочипов. Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA обвалились на 20% в результате понижения рейтинга его бумаг аналитиками JPMorgan Chase. Кроме того, чистая прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября в размере 17,6 млрд йен на 5,1% не дотянула до собственных ожиданий DeNA. Второй по объему продаж в Южной Корее застройщик Hyundai Development убавил из своего актива 12% также в связи с понижением рейтинга аналитиками со ссылкой на то, что прибыль в третьем квартале оказалась ниже ожиданий.
Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта. Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что планируемый в Греции референдум по новой программе экономии угрожает стабильности еврозоны. Fitch отмечало, что референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, недавно согласованной греческими властями с международными кредиторами, что, в свою очередь, повысит риск вынужденного дефолта страны и ее потенциального выхода из еврозоны. Похожего мнения придерживается премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что решение премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу является "неожиданным выбором" и негативно сказывается на европейских биржах. Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Все представленные в парламенте партии в первых заявлениях после объявления инициативы премьера выступили против референдума, а глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас, кроме того, высказался за досрочные парламентские выборы в стране. Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%. Кредиторы Credit Suisse и Danske Bank возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах. Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям. Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata снизилась на 6,6%, акции Antofagasta подешевели на 4,5%, а бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton потеряли 2,7%. Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции. Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler показал наибольшие потери среди автомобилестроителей, упав на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.
По итогам торгов фондовые индексы США снизились на опасениях, что референдум Греции, который пообещал премьер-министр Георгиос Папандреу, может поставить под угрозу спасение Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели сегодня чрезвычайные переговоры по Греции, и призвали Европу к реализации пакета мер, представленных в Брюсселе на прошлой неделе. Акции также снизились после выхода производственного индекса Китая, который упал до самого низкого уровня с февраля 2009 года. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта. Dow 11,657.96 -297.05 -2.48%, Nasdaq 2,606.96 -77.45 -2.89%, S&P 500 1,218.28 -35.02 -2.79% Все сектора в составе индекса S&P500 упали, причем финансовый, энергетический и промышленный сектора потеряли более 3%. Акции американских банков снизились следом за потерями европейских кредиторов. Также к падению привело заявление американских законодателей о возможном введении налога на финансовые операции с акциями и облигациями. Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие также привнесло дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения. Среди компонентов DOW максимальное падение у бумаг Bank of America Corp. (ВАС) и JPMorgan (JPM), снизившихся на 6,3% и 5,9% соответственно. Citigroup и Morgan Stanley убавили из своего актива более 7%. Единственной компанией в составе DOW, завершившей сессию в небольшом плюсе, стал лидер фармацевтической отрасли Pfizer (PFE). Прибыль фармацевтической компании в минувшем квартале подскочила с $866 млн до $3,74 млрд, что способствовало росту стоимости её бумаг на 0,4%. Котировки американского оператора беспроводной связи MetroPCS Communications упали на 9,9%, больше всего в S&P500, из-за падения прибыли в связи с замедлением роста абонентской базы.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.11.2011 10:33
Дайджест валютного рынка за 2 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Сентябрь -13.6% 02:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -12.0% 10:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.5 10:55 Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 49.1 10:55 Германия Изменение в секторе занятости Октябрь 10K 10:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 7.0% 11:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.1 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 53.9 14:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 110К 16:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 октября +1,83 18:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25% 20:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы 23:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.6% 00:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Октябрь 48.8
Среда: итоги дня на валютном рынке Вчера Евро корректировался против доллара после падения. Евро вырос не смотря на слабую макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост уровня безработицы в Германии, ухудшение индексов деловой активности в Франции и ЕС в целом. Не заметили участники рынка также слухов о том, что Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) может задержать запланированный 3-х миллиардный выпуск облигаций из-за неблагоприятных рыночных условий. Однако, во второй половине дня Доллар США компенсировал потери по отношению к евро после того, как Федеральная резервная система повысила свою оценку экономики. Центробанк отметил при этом, что "значительные риски" сохраняются, но, все таки, воздержался от принятия дополнительных мер для облегчения монетарной политики. Опубликованная сегодня статистика по рынку занятости также оказала поддержку доллару. Как сообщило сегодня независимое американское рекрутингово-аналитическое агентство ADP (Automatic Data Processing) в частном секторе появилось 110 тысяч новых вакансий в течение октября месяца. Данные за сентябрь были пересмотрены на 25 тысяч позиций в большую сторону и в окончательном подсчёте зафиксировали 116 тысяч новых сотрудников частных фирм и компаний, а не 91 тыс., как считалось ранее. В октябре абсолютное большинство новых позиций, а именно 114 тысяч было создано в сфере обслуживания, тогда как производственники, напротив, сократили персонал на 4 тысячи рабочих.
EUR/USD: пара выросла на фигуру. GBP/USD: в первой половине дня пара выросла, но позже потеряла все завоеванные позиции. USD/JPY: пара снизилась к Y78.00.
Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45 станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь. В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.
По итогам сессии среды основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправлено с преобладанием отрицательной динамики на фоне новостей о запланированном референдуме в Греции, на котором будет проведено голосование касательно принятия курса бюджетной экономии страны. Инициатива премьер-министра Георгиоса Папандреу повергла в шок всю Европу и мировые фондовые рынки, поскольку, по мнению европейских лидеров, план, согласованный на последнем саммите, является единственным способом решить долговую проблему Греции. Кроме того, дополнительного негатива добавила неблагоприятная статистика из США по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в октябре составил 50,8 пункта, не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 52,0 пункта. В то же время, слухи о том, что правительство Китая намерено осуществить меры по стимулированию экономики смогли частично компенсировать падение и привели к росту акций отдельных азиатских представителей банковской сферы. По итогам сессии китайский Shanghai Composite добавил в свой актив 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 1,1% и 2,2% соответственно. Рыночная капитализация австралийского инвестиционного банка Macquarie Group, 16% выручки которого поступает из Европы, уменьшилась на 2,8%. В то же время, акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 0,6%, а крупнейшего в Японии публично-торгуемого банка Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,3%. Котировки гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 1,5% и 3,6% соответственно. Новость о снижении октябрьских продаж на рынке США увела в минус акции японских автопроизводителей: Toyota Motor - на 3,5%, Honda Motor - на 4,2%. Бумаги крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings снизились на 4,1% вследствие отчета о квартальном убытке, зафиксированном впервые за последние более чем два года. Так, убыток компании во втором фискальном квартале составил 46,1 млрд йен, превысив средние ожидания аналитиков. При этом Nomura также заявила о своих планах по сокращению штата сотрудников с целью снижения затрат. Акции второй по рыночной стоимости в Южной Корее судостроительной компании Samsung Heavy Industries подешевели на 3,4% в связи с 53%-ным падением квартальной прибыли. Крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS Group Holdings нарастил рыночную капитализацию на 2,5% после того, как чистая прибыль в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков. Котировки китайских компаний сектора железнодорожного строительства China Railway Group и China Railway Construction окрепли на 9% и 11% соответственно в связи с появившейся в СМИ информацией о намерении правительства выделить более 200 млрд юаней ($31,5 млрд) в качестве финансовой поддержки намеченных проектов. Бумаги крупнейшего в мире по рыночной стоимости кредитора Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 4%, в то время как акции второго по рыночной стоимости в Китае банка China Construction Bank выросли на 3%.
По итогам сессии европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне обнадеживающих данных по рынку труда США и в ожидании повышения оценок экономики от грядущего заседания ФРС. Днем раньше европейские рынки акций закрылись падением на 3,5 процента из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе. Сегодня европейские рынки акций открылись ростом после резкого снижения в ходе предыдущей сессии благодаря надеждам, что итоги двухдневного заседания ФРС США принесут с собой новые меры стимулирования затухающей американской экономики. Аналитики отмечают, что центробанк США может начать подготавливать рынки к новым мерам смягчения кредитно-денежной политики в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), однако рост акций будет ограничен опасениями об усилении долгового кризиса еврозоны из-за решения премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум в стране. Национальные фондовые индексы поднялись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 Великобритании вырос на 1,2%, а французский CAC 40 добавил 1,4%. Индекс Германии DAX увеличился на 2,3%. Значительным повышением отметились сегодня представители обрабатывающей промышленности. Золотодобывающая компания Randgold выросла на 7,4% после заявления о том, что ожидается повышение уровня добычи золота на 22% в следующем году. Рыночная капитализация Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании мира, выросла на 3,8% после того, как цены на медь добавили более 1,5% на Лондонской бирже металлов. Antofagasta поднялся на 5,4% после сообщения о 17%-ном увеличении квартальной выработки. Второй по величине производитель одежды в Великобритании для розничной торговли Next подскочил на 6,5% после сообщения о росте в третьем квартале продажи брендов, которые превысили оценки аналитиков. Акции нефтяника Lundin Petroleum выросли на 6,5% после прогноза увеличения производства в 2012 году. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль составила $ 262 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $ 223 миллионов. Автопроизводитель Volkswagen добавил 6% в свой актив на фоне информации о том, что основной рынок сбыта компании в Китае может вырасти на 8% до 10% в год в течение ближайших пяти лет. Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds упал на 4,4% после информации об изменениях в руководстве банка. Акции англо-голландского поставщика компьютерных услуг Logica опустились на 7,3%, так как аналитики пересмотрели оценки и сократили годовой прогноз прибыли. Крупнейший фармацевт Швеции Меdа AB упал на 7,6% после заявления о том, что его прибыль в Северной Европе снизилась в третьем квартале.
По итогам сессии фондовые индексы США выросли, восстановившись после двухдневного падения, после комментариев главы ФРС по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, ФРС при этом прокомментировала свое решение и текущую ситуацию в стране, отметив некоторое увеличение экономического роста в 3-м квартале. Тем не менее, индикаторы рынков труда все последнее время демонстрируют слабость, а уровень безработицы остается высоким. ФРС оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные, поскольку взлетевшие ранее в этом году цены на энергоносители и отдельные товарно-сырьевые ресурсы отступили от своих пиковых значений и сейчас инфляция уменьшилась. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС приняло решение продолжить реализацию своей заявленной в сентябре программы по увеличению средних сроков погашения ценных бумаг в своем портфеле (т.н. операция Твист). Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%, Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%, S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61% Все сектора индекса S&P500 закончили торги с плюсом. Наибольший прирост сегодня был у акций товарных и финансовых компаний. Рыночная капитализация Bank of America Corp. (ВАС) , Chevron Corp (CVX) и Alcoa Inc (AA) выросла более чем на 2,4%. В составе индекса Dow Jones Industrial Average единственное незначительное падение зафиксировали акции Intel Corporation (INTC) (-0,2%). Бумаги биржевика MF Global Holdings рухнули на 79% в первый день торгов после недавней подачи заявления о банкротстве. Оператор электронной платежной системы MasterCard продвинулся на 7% в связи с опубликованной отчетностью - чистая прибыль компании увеличилась в третьем квартале на 38% с $518 млн или $3,94 на акцию годом ранее до $717 млн или $5,63 на акцию и существенно превысила ожидания Уолл-Стрит. Солидные выигрыши сегодня наблюдались среди сотовых операторов - акции Sprint Nextel подорожали на 9,2%, MetroPCS Communications - на 11,9% благодаря тому, что американские законодатели проголосовали за отмену новых налогов на услуги беспроводной связи.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.11.2011 14:17
Дайджест валютного рынка за 3 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.4% 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 57.7 06:00 G20 Встреча G20 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 51.3 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 29 октября 397 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 52.9 14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.3%
Четверг: итоги дня на валютном рынке Вчера евро вырос против основных валют на фоне сообщений от премьер-министра Греции Папандреу, который заявил, что в правящей партии произошел раскол относительно его призыва к проведению референдума. Это стало причиной спекуляций относительно того, что заявленный референдум может не состоятся. Таким образом снижается неопределенность и реализация мер жесткой экономии может продолжиться. В фокусе участников рынка находилось заседание ЕЦБ, которое являлось первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии". Решение ЕЦБ оказало давление на евро. Однако, позже единая валюта восстановилась. Доллар США упал на фоне подъема акций и сырьевых товаров, что снизило спрос на безопасные активы и усилило падение доллара на росте аппетитов к риску.
EUR/USD: пара выросла на фигуру. GBP/USD: пара выросла на фигуру. USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y77.90-Y78.10.
В пятницу в 00:30 в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00 Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00 Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.
По итогам сессии четверга основные индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Как стало известно, главы Германии и Франции предупредили правительство Греции, что страна не получит ни цента европейской помощи, пока не определится, намерена ли она оставаться в зоне евро или нет. Кроме того, обе стороны подчеркнули первостепенную важность сохранности единой европейской валюты региона. Столь негативная реакция европейских лидеров была вызвана заявлением премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о своем намерении провести референдум, намеченный примерно на 4 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о принятии курса бюджетной экономии страны. Еще одним фактором, разочаровавшим участников торгов, стало понижение ФРС США прогноза по росту ВВП страны на следующий год. Что касается безработицы, то Бернанке ожидает, что в четвертом квартале 2012 года данный показатель окажется в среднем в пределах от 8,5% до 8,7%. По итогам торгов китайский Shanghai Composite окреп на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 убавили из своего актива 2,5% и 0,3 соответственно. Рынок Японии сегодня закрыт в связи с праздничным днем. На торгах в Гонконге акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 2,9%, тогда как бумаги второго по рыночной стоимости в Великобритании банка Standard Chartered подешевели на 4%. Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлров Li & Fung и тайваньского производителя и дистрибьютора беспроводных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования Compal Communications, основным рынком сбыта для которых являются США, снизилась на 5,6% и 7% соответственно. Гонконгские девелоперы недвижимости увели свои акции в минус на фоне новостей о падении продаж жилья в Китае десятый месяц кряду. Так, котировки крупнейшей по рыночной стоимости девелоперской компании Sun Hung Kai Properties опустились на 3,3%, а третьего по величине в Гонконге представителя отрасли Hang Lung Properties - на 4,3%. Бумаги третьего по рыночной стоимости в Сингапуре кредитора United Overseas Bank стали легче на 3% после 24%-ного уменьшения чистой прибыли в третьем квартале. Акции австралийского банка Australia & New Zealand Banking Group снизились на 2% в связи с тем, что его прибыль во втором полугодии с окончанием 30 сентября не дотянула до средних ожиданий аналитиков. Котировки третьего по величине в мире производителя сотовых телефонов LG Electronics ослабли на 14% вследствие его планов по продаже акций на сумму 1 трлн вон ($885 млн).
Европейские фондовые индексы закончили торги с повышением, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг греческого вопроса и макроэкономические риски. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от планов проведения референдума по вопросу нового пакета антикризисных мер. Понижение ставки европейским центральным банком также оказало рынку некоторую поддержку. Тем временем, ситуация в экономике не слишком радужная – вчера глава ФРС Бернанке заявил о "значительных понижательных рисках", а сегодня новый глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что еврозона может впасть в умеренную рецессию к концу 2011 года. При этом американские и европейские регуляторы готовы оказать посильную поддержку: ФРС не исключает покупки ипотечных бумаг, а ЕЦБ, в свою очередь, сегодня понизил ставку на 25 б.п. до 1,25%. Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%. В лидерах прироста сегодня оказались компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу. Так, акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%. Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза. Второй по величине страховщик в мире Swiss Re добавил в свой актив 6,1% после отчета о двукратном росте прибыли, превысившей оценки аналитиков. Также на фоне хорошей отчетности выросли акции крупнейшего мирового хедж-фонда Man Group (+2,4%). Cable & Wireless Communications нарастила рыночную капитализацию на 7,8% после заявления о росте чистой прибыли и опережающих темпов реструктуризации. Акции крупнейшего оператора финансовых услуг Нидерландов ING Groep NV выросли на 9,4% после того, как опубликованная прибыль превзошла оценки аналитиков и компания заявила о планах 11%-ного сокращении рабочих мест. Бумаги крупнейшего в мире производителя бесшовных труб Tenaris SA взлетели на 15% после роста прибыли по результатам третьего квартала в связи с повышением спроса в США и Европе.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и приближения Греции к принятию плана помощи. ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке. В ночь на четверг во французском Канне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, согласованного две недели назад, пока не определит, хочет ли она оставаться в зоне единой европейской валюты. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о том, что власти еврозоны работают над планом действий на случай возможного выхода Греции из валютного союза. На пятницу запланировано голосование в парламенте Греции по вотуму доверия правительству, которое, однако, может не состояться в случае, если правительство уйдет в отставку. Греческие долговые проблемы являются одним из центральных пунктов на повестке дня участников саммита "двадцатки" в Канне. Сегодня вечером министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступая перед законодателями в парламенте, сказал, что страна не будет проводить референдум. Вышедшие сегодня макроданные США носили смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось немного сильнее ожиданий до 397 тыс. Заказы на товары длительного пользования по пересмотренным данным показали меньшее сокращение в сентябре - (-0,6%) м/м, чем отмечалось ранее(- 0,8% м/м), но сфера услуг существенно замедлила темпы роста в октябре. В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Квартальные результаты и прогнозы американского производителя продуктов питания Kraft Foods (KFT) повысили интерес к акциям данного эмитента, и к окончанию торгов рыночная капитализация Kraft Foods увеличилась на 3,3%. Так, в третьем квартале чистая прибыль повысилась на 22% до $922 млн с с $754 млн годом ранее, а за исключением некоторых статей прибыль на одну акцию составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 55 центов. Кроме этого, согласно оценкам компании, годовая прибыль на одну акцию может достичь $2,27, тогда как ранее прогнозировалось $2,25. Акции производителя мобильных телефонов Qualcomm поднялись на 7,5% после того, как продажи компании превысили прогнозы аналитиков. Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 18% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара. Менеджмент компании сообщил о планах дробления акций 2:1 и повышения годового дивиденда на 40% до $1,05 на акцию. Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 2,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings. Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на 20%, больше всего в S&P500, из-за замедления темпов продаж в магазинах Европы, Японии и Канады.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2011 11:49
Дайджест валютного рынка за 7 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -0.3% 06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 2.9% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +1.2% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь -1.8% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -21.2 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.7% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.5% 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -2.7% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.4% 13:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена 17:45 Швейцария Речь заместителя главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана 20:00 США Потребительский кредит Сентябрь 7.4
Понедельник: итоги дня на валютном рынке: Вчера евро находился под давлением против основных валют на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету. Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем. Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки. Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд. Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.
EUR/USD: пара торговалась с понижением. GBP/USD: пара упала, но позже восстановила потери. USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.20.
Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.
По итогам сессии понедельника основные индексы Азии продемонстрировали негативную динамику на фоне новостей об уходе в отставку премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу. Как стало известно, на понедельник запланирована встреча между Папандреу и лидером оппозиции Антонисом Самарасом, в ходе которой будут обсуждаться возможные кандидаты на данный пост. Среди наиболее вероятных преемников осведомленные источники называют министра финансов Эвангелоса Венизелоса, а также бывшего главу Банка Греции Лукаса Пападемоса. При этом с недавнего времени внимание инвесторов, продолжающих следить за событиями в Греции, переключилось на Италию. Опасения касательно ослабления позиций итальянского премьера Сильвио Берлускони и развертывания кризисной ситуации в стране послужили дополнительным фактором, который привел к распродажам на азиатских биржах. По итогам торгов китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 0,7%, 0,8%, 0,2% и 0,4% соответственно Бумаги крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по рыночной капитализации в Великобритании банка Standard Chartered просели на 1% и 1,9% соответственно на торгах в Гонконге. В то же время австралийский представитель отрасли Macquarie Group, 16% выручки которого приходится на рынок Европы, уменьшил рыночную капитализацию на 1,3%. Котировки крупнейшего в Японии фармацевта Takeda Pharmaceutical опустились на 2,3% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли на 32% до 170 млрд йен ($2,18 млрд), сославшись на затраты, связанные со сделкой по приобретению швейцарского конкурента Nycomed. Акции японского производителя кабеля Furukawa Electric подешевели на 12%, что стало наибольшим падением, начиная с октября 2008 года, вследствие ожиданий годового чистого убытка в размере 5 млрд йен. Бумаги крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc стали легче на 2,2% в связи с отменой сделки по покупке доли в аргентинском экспортере нефти Pan American Energy на сумму $7,1 млрд, принадлежащей компании BP. Тем временем, оператор японской биржи Osaka Securities Exchange нарастил рыночную капитализацию на 7,3% на фоне новостей о том, что Tokyo Stock Exchange Group вступила в окончательную стадию переговоров касательно приобретения контрольного пакета его акций. Бумаги австралийской компании Computershare, специализирующейся на программном обеспечении для регистраторов, взлетели на 16%, до рекордного за последние семь лет значения, после получения разрешения со стороны регулятивных органов США на приобретение подразделения Bank of New York Mellon.
Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%. Вышедшая статистика из еврозоны о падении розничных продаж увела в минус акции крупнейших ритейлеров региона. Розничные продажи в сентябре снизились на 0,7% м/м, ожидалось падение на 0,1% м/м. Бумаги второй по величине розничной сети в мире Carrefour упали на 2,6% после падения розничных продаж в Европе и понижения рейтинга акций компании аналитиками Citigroup. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro снизились на 2,1%, в то время как шведский Hennes & Mauritz убавил из своего актива 1,1%. Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли. Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece и Piraeus Bank выросли более чем на 4%. Котировки крупнейшего в мире производителя металлорежущих инструментов Sandvik потеряли 3,2% после того, как компания потратила 6190 миллионов шведских крон ($ 933 млн) на покупку акций предприятия Seco Tools с целью расширения своей деятельности. Акции Seco, в свою очередь, выросли на 27%. Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair Holdings прибавила в свой актив 5,1% после повышения прогноза годовой прибыли на 10% до 440 миллионов евро ($ 606 млн), так как повышение цен на билеты смогло компенсировать замедление темпов роста. Фармацевтическая компания Bayer нарастила рыночную капитализацию на 2,5% в связи с доступом ее продукта Xarelto для профилактики приступов стенокардии на рынок США.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли, сумев компенсировать ранее понесенные потери после заявления представителя ЕЦБ Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет взят под контроль в течение ближайших двух лет. Сегодня в отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после утренней новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии. 8 ноября 2011 г. в парламенте Италии состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%. Эти новости негативно повлияли на настроения инвесторов и первую половину торгов фондовые индексы США снижались. Сегодня в Европе проходило заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности. Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average закончила торги с повышением. В наиболее ощутимом плюсе - компании Home Depot (HD, +2,6%) и Hewlett-Packard (HPQ, +3,4%). Снижение возглавил алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявший более 1,6% своей рыночной капитализации. Все сектора индекса S&P 500 показали рост. Наибольшие выигрыши у сектора основных материалов (+1,0%). Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 3,1% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore. Провайдер сетевого оборудования Tekelec добавил в свой актив 14% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными. Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,4% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении. Рыночная капитализация биотехнологической компании Amgen увеличилась на 5,9% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60. Бумаги крупнейшего в мире производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 3,7% на фоне сообщения о сокращении прогнозов прибыли двумя представителями отрасли из Китая.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2011 09:41
Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -24% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 2.56 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 2 06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -24 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 15.2 07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -6.3 08:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -0.7% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь +0.2% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +2.0% 13:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 208.8K 13:30 Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5% 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Ноябрь 103.4 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 1584.8
Вторник: итоги дня на валютном рынке: Вчера движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара. Иена выросла до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты. Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.
EUR/USD: пара торговалась с повышением. GBP/USD: пара росла. USD/JPY: пара падала и закрыла день ниже Y78.00.
Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.
По итогам сессии вторника основные азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии голосовании в Италии по вопросу отчетности бюджетных расходов, что, в свою очередь, тесно связано с голосованием о вотуме доверия правительству Берлускони, и если последнее не наберет большинство голосов, то в Италии могут пройти досрочные выборы. Политическая нестабильность в Италии негативно влияет на инвестиционный климат. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,3%. Курс акций инвестиционного банка Nomura Holdings упал на 15% в преддверии голосования в Италии. По оценкам менеджмента, подверженность банка европейским рискам составляет $3,55 млрд, а инвестиции в итальянские активы составляют 80% от этой суммы. Акции конкурента Daiwa Securities снизились на 7%. Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, а китайский Shanghai Composite стал легче на 0,2%. В преддверии голосования в Италии и выхода статистики по инфляции в Китае торги проходили на невысоких объемах. Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 0,5% во многом благодаря выигрышам банковского и горнодобывающего секторов. Котировки банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking повысились на 0,7% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 1,8%. Металлургические компании Rio Tinto и Oz Minerals, в свою очередь, прибавили 1,4% и 1,9% соответственно.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономике Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро. Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%. Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков. Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине. В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли к окончанию сессии после того, как инвесторы получили некоторую ясность по поводу политической напряженности в Италии, узнав о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони уйдет в отставку после того, как парламент одобрит бюджет на 2012 год с мерами жесткой экономии. Рост оптимизма связан с надеждами на то, что новый лидер Италии, возможно, сможет укротить долговой кризис в третьей по размерам экономике еврозоны. Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону". Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%, Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%, S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17% Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный рост показали акции компаний финансового сектора (+1,5%) и сектора конгломератов (+1,4%). В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти все компании закончили торги с повышением. JPMorgan Chase (JPM), 3М (МММ) и Intel (INTC) прибавили более 1,9%. Строительная компания Toll Brothers нарастила свою рыночную капитализацию на 7,4% до самого высокого уровня с августа текущего года после информации о росте прибыли, превысившем прогнозы аналитиков. Акции крупнейшего американского туристического Интернет-агентства Priceline.com выросли на 8,6%, больше всего в S & P 500, после того, в третьем квартале прибыль и продажи превысили оценки аналитиков. За вычетом некоторых затрат, прибыль составила $ 9,95 на акцию, по сравнению с оценочной $ 9,30. Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавил 1,4% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3. Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 11% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат. Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 3,2%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.11.2011 13:17
Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7% +2.2% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4% +5.5% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7% +5.0% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3% +13.2% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 45.3 46.7 45.9 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 46.4 45.9 09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0 -9.8 09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Сентябрь -4.9 -5.0 -5.7 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2% +0.2% 14:30 США Речь председателя ФРС Бернанке 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5% -0.1% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8 -1.4 20:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь 23:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1% +2.5% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2% -8.2%
Среда: итоги дня на валютном рынке: Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами. Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии. Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, имя нового премьер-министра до сих пор неизвестно, и евро продолжил свой спад. Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630. Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и иена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.
EUR/USD: пара падала и потеряла три фигуры. GBP/USD: пара упала потеряв две фигуры. USD/JPY: пара торговалась около Y78.70.
В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.
По итогам сессии среды основные азиатские площадки закрылись преимущественно повышением на фоне новостей о замедлении темпов роста потребительской инфляции в Китае и сообщения о том, что Берлускони подает в отставку, что, в свою очередь, увеличивает шансы на принятие мер строгой экономии в Италии. Как показали данные, инфляционное давление в Китае спадает уже третий месяц подряд - в октябре повышение потребительских цен составило 5,5% г/г, что совпало с прогнозами экономистов, в то время как в сентябре наблюдался 6,1%-ный рост цен. Производственная инфляция, в свою очередь, замедлила темпы роста сильнее ожиданий, составив 5% г/г в октябре. На фоне этой новости на рынке появились спекуляции о том, что правительство Китая может несколько ослабить денежную политику на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Аналитики отмечают, что сдерживающая монетарная политика приносит свои плоды, и темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились до 13,2% г/г и 17,2% г/г. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,2%. Акции автопроизводителя Isuzu Motors поднялись на 4,4% на фоне сообщения о росте квартальной прибыли и повышения годового прогноза. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,8%. Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 1,2%. В числе лидеров роста оказались банковский и сырьевой сектора. На торгах в Гонконге банки Bank of Communications (+4%) и Bank of China (+4%), Industrial and Commercial Bank of China (+3,6%), нефтегазовые компании CNOOC (+4%) и PetroChina (+3,3%) и девелопер China Resources Land (+3,4%). Котировки банков National Australia Bank и Westpac Banking прибавили примерно по 1,3%, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 0,8%. Сырьевые компании Rio Tinto, BHP Billiton закрылись в плюсе на 1,4% и 1,5% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, прибавил 2,2% по итогам торгов.
Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить. В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%. Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее. Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране. Греческие банки Piraeus Bank и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно. Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро. Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра. Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&Р500 к наибольшему снижению с августа, на фоне опасений, что европейские лидеры могут оказаться не в состоянии удержать еврозону от раскола в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. Несмотря на готовность Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%. Dow 11,780.94 -389.24 -3.20%, Nasdaq 2,621.65 -105.84 -3.88%, S&P 500 1,229.10 -46.82 -3.67% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились более чем на 1,6%. В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора упали более чем на 2%. Максимальные потери у финансовых и сырьевых компаний. Алюминиевый гигант Alcoa (АА) и производитель компьютерных диверсифицированных систем Hewlett-Packard (HPQ) убавили из своего актива 5,4%, в то время как акции Bank of America (BAC) и JPMorgan (JPM) снизились на 5,7% и 7,1% соответственно. Автомобилестроитель General Motors рухнул на 11% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM. Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 7,7%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли. Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 33%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО. Единственной компанией в составе S&P500, показавшей сегодня прирост, стала крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники Best Buy, акции которой выросли на 1,4%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.11.2011 12:09
Дайджест валютного рынка за 9 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 20.4K 10.3K 10.1K 00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.2% 5.3% 5.2% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 14.5 26.3 17.0 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 38.6 39.3 38.6 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Октябрь 38.5 38.6 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +20.1% +25.9% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% +0.1% +0.3% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3% +2.5% 07:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Сентябрь 0.0% 0.0% +0.1% 07:00 Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.5% +2.5% +2.9% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь +0.5% -0.6% -1.7% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь +4.4% +3.9% +3.4% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 12:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк 13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.49 -0.5 1.25 13:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -44.9 -46.1 -43.1 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 5 ноября 400 402 390 15:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса 16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке 19:00 США Федеральный бюджет Октябрь -64.6 -110.3 -98.5 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0.2% -0.4% -0.7%
Четверг: итоги дня на валютном рынке: Евро восстановился с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона. Единая валюта ранее показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также вчера было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Однако консультации по составу коалиционного кабинета продолжаются. Индекс доллара снизился на 0,5% до 77,543 на фоне снижения спроса на валюты-убежища после того, как отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня за семь месяцев.
EUR/USD: пара восстановилась и закрыла день ростом на фигуру. GBP/USD: пара обновила недельные минимумы, однако, позже восстановилась. USD/JPY: пара находилась под давлением.
Пятница начнется с выхода в 00:01 GMT индекс доверия потребителей в Великобритании за октябрь. В 09:30 GMT выйдут данные Британии по индексу закупочных и отпускных цен производителей за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В этот день Канада отмечает День Памяти (Remembrance Day), а США празднует День Ветеранов (Veterans Day).
По итогам сессии четверга основные азиатские фондовые индексы снизились на фоне набирающего обороты долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних итальянских гособлигаций достигла рекордного уровня с лета 1997 года, поднявшись примерно до уровня 7,40%, и рынок опасается, что ситуация может ухудшиться, а вчерашние покупки ЕЦБ итальянских бондов на вторичном рынке не принесли особого успеха. Относительно макроданных по региону, заказы в машиностроении в Японии показали в сентябре 8,2%-ное сокращение, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, а потребительские настроения не изменились в октябре. Уровень безработицы в Австралии сохранился на прежнем уровне вопреки прогнозам увеличения до 5,3% с 5,2%. Касательно статистики по торговому балансу Китая - несмотря на то, что в октябре профицит баланса оказался меньше ожиданий экономистов, показатель вырос до $17,033 млрд с $14,51 млрд в предыдущем периоде, а 28,7%-ное увеличение импорта (прогнозировалось +23%) свидетельствует о росте внутреннего потребления в стране. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 2,9%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,8%. Акции японских промышленных компаний упали после выхода статистики о снижении заказов в машиностроении с пометкой, что компании могут воздержаться от капитальных затрат, так как кризис Европе угрожает восстановления мировой экономики. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc потеряли 4,1%, а крупнейший в Азии производитель строительной техники Komatsu снизился на 5,1%. Акции производителей деталей для компьютеров упали после рекордного падения цен на компьютерные чипы. Котировки Elpida упали на 10%. Корпорация Toshiba, которая получает 18% дохода от продаж полупроводников, убавила из своего актива 6,7%, а рыночная капитализация тайваньской Inotera Memories снизилась на 7%. На торгах в Гонконге хуже рынка торговались банки HSBC (-9,1%), Bank of Communications (-7,4%), Industrial and Commercial Bank of China (-8,7%), девелопер New World Development (-8%) и производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-7,3%). Австралийский индекс ASX/ 200 снизился на 2,4%. В числе лидеров падения оказались банковский и сырьевой сектора. Рыночная капитализация сырьевых компаний Rio Tinto и BHP Billiton уменьшилась на 2,6% и 2,2% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, проиграл 3% по итогам торгов. Банки National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking Group закрылись в минусе на 4,8% и 5,7% соответственно. Акции австралийского страховщика Insurance Australia Group упали на 4,4% на новости о том, что компания оценивает ущерб от наводнения в Таиланде в размере AUD50 млн ($50,9 млн).
В четверг торги на европейских рынках отличались крайней нестабильностью из-за вновь возникших опасений инвесторов по поводу долгового кризиса еврозоны, подогреваемых рекордной стоимостью кредитов для итальянского правительства и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств. Глава МВФ Кристин Лагард подтвердила, что волнение на рынках в существенной степени подпитывает и политическая неопределенность в Европе — в Греции и Италии. Стоимость 10-летних кредитов для Рима подскочила до рекордных 6,98% годовых, так как у инвесторов нет уверенности, что итальянское правительство сможет обслуживать свои долги. С учетом этих обстоятельств Еврокомиссия была вынуждена существенно понизить прогноз экономического роста стран ЕС на 2012 год — с 1,8% до 0,5%. Эксперты предупреждают, что если итальянское правительство не изменит свою политику, внешний долг страны по результатам следующего года останется на прежнем уровне — 120% от ВВП. Долг Греции, в свою очередь, должен за тот же период достичь 198,3% ВВП. Высокие ставки по кредитам для итальянского правительства означают, что если сегодня Риму придется занимать деньги на 10-летний срок, ему ежегодно придется выплачивать 7% от занятой суммы только на обслуживание долга. Однако экономический рост в стране значительно ниже, а это значит, что у Италии практически нет шансов выплатить долг. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 и британский FTSE 100 снизились на 0,3%, а немецкий DAX вырос на 0,7%. Акции Credit Agricole упали на 2,3% после того, как третий по величине банк Франции сообщил о 65%-ном сокращении прибыли по итогам третьего квартала из-за списания греческих долгов. Падение цен на медь привело к снижению котировок горнодобывающей компании Vedanta Resources на 9,5%. Бумаги крупнейшей авиакомпании Европы Air France-KLM потеряли 5% после 35%-ного падения квартальной прибыли в связи с повышением цен на топливо и роста цен на билеты. Акции оборонного предприятия European Aeronautic Defence and Space выросли на 5% после увеличения прибыли по итогам третьего квартала и информации о том, что правительство Германии готово выкупить 7,5% акций компании.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии показали умеренное повышение на фоне благоприятных сигналов из Европы в виде снижения доходности итальянских бондов и объявления о преемнике Георгиоса Папандреу на посту премьер-министра Греции. Кроме того, порадовала макроэкономическая информация, согласно которой количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упали до минимального с апреля текущего года уровня, а дефицит торгового баланса товаров и услуг сузился до наименьшего с декабря 2010 г. значения. В середине торгов часть выигрышей была перекрыта падением котировок гиганта сектора хайтек Apple и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств на фоне продолжающихся опасений того, что Европа не сможет справиться с навалившимися на нее проблемами. Так, стоимость страхования от дефолта французских государственных облигаций подскочила до рекордного уровня, к чему добавились комментарии члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Нота. Он заявил, что ЕЦБ, который по слухам, сегодня осуществил приобретение итальянских и испанских бондов, уже сделал многое для сопротивления долговому кризису и много большего от него ждать не стоит, добавив, что теперь правительства стран-членов еврозоны должны сами решать свои проблемы. В ходе торгов появилась информация о снижении рейтинга Франции агентством S&P. Однако позже агентство сообщило об ошибке и подтвердило рейтинг Франции на уровне AAA со стабильным прогнозом. Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю до 390 тыс, хотя ожидалось повышение до 400 тыс, по пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 410 тыс. При этом дефицит торгового баланса товаров и услуг в сентябре снизился до $43,11 млрд, хотя ожидалось его расширение до $46 млрд, в сентябре дефицит составил $44,92 млрд (пересмотренное значение). Динамика экспортных и импортных цен за октябрь отклонилась от прогнозов: экспортные цены упали на 2,1%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 0,4% до 0,3%, а импортные цены снизились на 0,6%, в соответствии с прогнозом, показатель должен был вырасти на 0,1% после нулевого изменения месяцем ранее (по пересмотренным данным). Дефицит государственного бюджета США в октябре составил 98.46 млрд долларов при ожидавшихся 102 млрд долларов. Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%, Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%, S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86% В составе индекса Dow Jones Industrial Average снизились только 3 компании из 30. Акции Bank of America (BAC) понесли наибольшие потери (-2,1%). Котировки крупнейшего в мире провайдера сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) подпрыгнули на 5,7% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, прибыль без учета некоторых статей за квартал с окончанием 29 октября составила 43 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 39 центов на одну бумагу. Рыночная капитализация фармацевта Merck (MRK) поднялась на 3,5% в результате сообщения компании о повышении величины дивидендных платежей впервые с 2004 г. Производитель ПК и смартфонов Apple убавил из своего актива 2,6% после того, как аналитики Cleveland Research понизили свой прогноз по продажам планшетных компьютеров iPad.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2011 13:28
Дайджест валютного рынка за 14 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Сентябрь -4.0% -3.7% -3.3% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Сентябрь -4.0% -3.3% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.3% -0.2% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -2.0% -1.9% -1.8% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +1.2% -2.1% -2.0% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.3% +3.6% +2.2% 18:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни
Понедельник: итоги дня на валютном рынке: Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности. Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г. Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае. Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.
EUR/USD: вчера пара падала и потеряра две фигуры. GBP/USD: вчера пара падала и потеряра две фигуры. USD/JPY: вчера пара продолжила снижение.
Во вторник в 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдут индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.
По итогам сессии понедельник основные азиатские фондовые индексы выросли на ожиданиях того, что новые лидеры Греции и Италии смогут привести бюджеты своих стран в порядок. Вместе с тем, на рынке наблюдался сдержанный оптимизм в преддверии итогов сегодняшнего аукциона итальянских долговых бумаг. Позитива рынкам добавили вышедшие сегодня макроданные. ВВП Японии увеличился на 1,5% к/к в третьем квартале, что оказалось в ряду с ожиданиями, а промышленное производство сократилось меньшими темпами в сентябре, чем в предыдущем периоде. Розничные продажи в Новой Зеландии показали 2,2%-ный рост в 3 кв., что оказалось существенно выше прогнозов. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,1%. Токийская биржа остановила торги акциями двух сталелитейных компаний Nisshin Steel и Nippon Metal Industry после того, как в японских СМИ было опубликовано сообщение о том, что компании обсуждают слияние с целью создания второго крупнейшего производителя стали в Японии. До остановки торгов акции Nisshin Steel были в плюсе на 5,5%, а Nippon Metal Industry прибавлял 13%. Акции автомобилестроителя Nissan Motor выросли на 2% в связи с повышением прогнозной цены аналитиками Deutsche Bank до 1000 йен с 960 йен, которые сослались на быстрое восстановление компании после землетрясения 11 марта и результаты 2 кв, превзошедшие прогнозы. Акции второго по величине капитализации кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,2%. Бумаги производителя стекла Nippon Electric Glass выросли в цене на 3,3% после повышения аналитиками оценки акций одного из лидеров отрасли — крупнейшего в мире производителя покрытий для ЖК-экранов Corning. Котировки его конкурента — Nippon Sheet Glass поднялись на 2,9%. Один крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих Olympus добавил в свой актив 17,4% после выхода сообщений о том, что японский финансовый регулятор может ограничиться штрафом в отношении компании за финансовые махинации в 1990-х годах, что предотвратит ранее обсуждавшийся делистинг акций предприятия. Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросла на 1,9% каждый. Положительной динамике торгов в Китае и Гонконге также способствовали заявления двух признанных экономистов в Китае, о том, что страна находится на пути плавного замедления темпов роста экономики. На торгах в Гонконге лучше рынка торговались девелоперы China Overseas Land & Investment (+6,2%) и Sino Land (+7,6%), страховщики Ping An Insurance (Group) Co Of China (+4,9%) и China Life Insurance (+5,4%), а также поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung (+6,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (-1,1%) и BHP Billiton (-0,8%), Oz Minerals (+0,6%).
Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ. В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а. Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%. Спред доходности между испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%. Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11% после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году. Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам третьего квартала. Компания также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.
По итогам торгов фондовые индексы США показали отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран. Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой. В то же время, позитивные корпоративные новости немного сдержали продажи. Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%, Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%, S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96% В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением закончили торги только 3 компании из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing выросли на 1,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов. Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться в начале торгов, но в итоге акции не устояли и закончили сессию со снижением на 0,02%. Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,4% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111. Котировки компаний финансового сектора показали максимальное падение среди секторов индекса “широкого рынка” S&P 500. Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,6%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) потеряли по 3,2% и 2,2% соответственно. Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 4,1%. Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 2,8% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж. Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация выросла на 1,7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2011 10:56
Дайджест валютного рынка за 15 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 06:30 Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3% +0.4% 06:30 Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6% +1.6% 07:00 Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5% +0.5% 07:00 Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4% +2.6% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1% +5.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3% +3.4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2% +0.1% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7 -55.2 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7 -59.1 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2% 10:00 Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4% +1.4% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8 +2.1 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса 13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь +1.4% +1.1% +2.6% 13:30 США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3% +0.5% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь +0.6% +0.2% +0.6% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1% -0.3% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9% +5.9% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2% 0.0% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5% +2.8% 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 15:00 США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2% 0.0% 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера
Вторник: итоги дня на валютном рынке: Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне роста доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на вчерашних торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Негативное влияние на курс евро оказало и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре. Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта. Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.
EUR/USD: вчера пара падала и потеряра фигуру. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.
В среду в 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с ростом стоимости заимствований в Италии. Днем раньше страна разместила 5-летние облигации на сумму 3 млрд евро по рекордно высокой ставке средневзвешенной доходности бумаг в 6,29% годовых. Помимо этого, волнение на биржах вызвало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что постоянный фонд финансовой помощи странам еврозоны, возможно, будет создан не раньше 2013 года. В результате торгов китайский Shanghai Composite почти не изменился (+0,04%), а австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng убавили из своего актива 0,4%, 0,7% и 0,8% соответственно. В связи с напряженной ситуаций в Европе снизились акции азиатских банков и экспортеров. Так, на торгах в Гонконге второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered уменьшил рыночную капитализацию на 4,1%, а бумаги крупнейшего в Европе представителя отрасли HSBC Holdings снизились на 1,9%. Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, более чем 40% выручки которого приходится на рынки европейских стран, опустились на 2,5%, а бумаги южнокорейского лидера в сфере производства автомобилей по рыночной стоимости Hyundai Motor и гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings стали дешевле на 0,7% и 2,9% соответственно. Акции японского производителя микрочипов Elpida Memory ослабли на 9,1% на новостях о том, что они могут быть исключены из состава индекса MSCI Asia Pacific. Рыночная капитализация китайской девелоперской компании Evergrande Real Estate Group снизилась на 6% после того, как ее исполнительный директор заявил об отсутствии планов по приобретению недвижимого имущества в текущем году в связи с неблагоприятным прогнозом развития рынка недвижимости в Китае. При этом гонконгский застройщик China Overseas Land & Investment также не смог продемонстрировать положительные результаты, завершив сессию снижением на 1,3%. Бумаги China Railway Group, второй по величине в мире компании в сфере строительства крупных инженерных сооружений, подешевели на 3,2% после того, как в СМИ поступило сообщение о том, что в осуществлении части проекта на сумму 2,3 млрд юаней ($362 млн) нелегально принимали участие неквалифицированные работники. Среди компаний, акции которых подросли, австралийский горнодобытчик Paladin Energy. Его котировки поднялись на 3,1% вследствие обещаний премьер-министра страны Джулии Гиллард отменить запрет на поставки урана в Индию. Второй по величине в Японии кредитор Sumitomo Mitsui Financial Group нарастил рыночную капитализацию на 1,4% после того, как повысил прогноз по годовой прибыли с 400 млрд йен до 500 млрд йен ($6,5 млрд) благодаря тому, что снижение затрат, связанных с "плохими" долгами, компенсировало падение дохода по кредитным операциям.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как доходность по итальянским 10-ти летним облигациям вновь пробила критический уровень в 7% годовых на фоне трудностей с формированием нового кабинета под управлением Марио Монти. Параллельно росли в цене также и испанские облигации. Несмотря на покупки итальянских долговых обязательств Европейским центральным банком, доходность выросла на облигации, выпущенные самой безопасной страной Еврозоны — Германией. Облигации, выпущенные странами с рейтингом ААА Нидерландами и Австрией также упали, как и во Франции, чьи банки сильно связаны с итальянскими Предварительные данные по росту ВВП еврозоны в III-м квартале оказались хуже ожиданий. Так совокупный ВВП 17-ти стран, образующих зону евро, расширился в последнем квартале лишь на 0,2% по сравнению со II-м кварталом и на 1,4% в годовом выражении, что даже хуже усечённого прогноза по росту экономики еврозоны, обнародованному еврокомиссией всего неделю назад. Локомотив европейской экономики, Германия, зафиксировала повышение размеров ВВП в III-м квартале на 0,5% против II-го и на 2,6% в годовом измерении. Кроме того, индекс предпринимательского доверия в Германии провалился в октябре до трехлетнего минимума. Немного обнадежили рынки макроданные из США. Министерство Торговли США сообщило об увеличении объёма розничных продаж в октябре на 0,5% по сравнению с сентябрём, когда они выросли на 1,1% по отношению к августу. Одновременно со статистикой розничных продаж были опубликованы октябрьские изменения индекса PPI (Producer Price Index), характеризующего динамику цен на готовую продукцию производителей и в оптовой торговле. Индекс PPI снизился на 0,3% по сравнению с сентябрьским уровнем, что стало самым значительным откатом в оптовых ценах за последние двадцать месяцев с февраля 2010-го года. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,9%, FTSE 100 Великобритании убавил 0,1%, а немецкий DAX упал на 0,9%. Акции производителя авиатехники Finmeccanica упали на 20% до самой низкой цены за 15 лет после заявления компании о продаже активов на 1 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) в связи с прогнозируемым убытком в размере 200 миллионов евро. Наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Греческие кредиторы National Bank of Greece и Alpha Bank убавили из своего актива 12% и 11% соответственно, а UniCredit, крупнейший банк Италии, потерял 4,5% своей рыночной капитализации. Акции австрийского страховщика Vienna Insurance Group снизились на 4,5% после сообщения о росте прибыли, недотянувшей до средних оценок аналитиков. Бумаги британского оператора телекоммуникационных услуг Cable & Wireless Worldwide упали на 26% после того, как компания приостановила выплату будущих дивидендов и назначила нового СЕО. Котировки второго в мире производителя электроприборов Electrolux потеряли 6,3% в связи с заявлением о закрытии заводов в Европе и Северной Америке с целью сокращения расходов на фоне слабого спроса. Акции крупнейшего кабельного оператора Германии Kabel Deutschland снизились на 3,2% после неожиданно низкого прогноза роста продаж.
По итогам торгов фондовые индексы США выросли, восстановившись от ранних потерь, на спекуляциях, что новому итальянскому премьер-министру Марио Монти удастся сформировать новое правительства для борьбы с долговым кризисом, и после роста розничных продаж превзошедших оценки аналитиков. Акции укрепились после заявления Монти о том, что он "убежден", что страна сможет преодолеть нынешний кризис, а он готовится к завтрашней встрече с президентом Джорджо Наполитано, чтобы представить свое новое правительство. Акции упали ранее на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была в целом неплохой для рынка - розничные продажи в октябре увеличились несколько больше ожиданий (на 0,5% вместо прогнозных 0,3%); индекс цен производителей сократился на 0,3% при средних прогнозах просадки на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка показал рост впервые с мая и составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта. В то же время, производственные запасы не изменились в сентябре, хотя ожидалось увеличение на 0,1%. Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%, Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%, S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закрылась с повышением. Более 2% потеряли акции представителя нефте-газовой отрасли Chevron Corporation (-2,7%) в связи с утечкой нефти у берегов Бразилии, и крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (- 2,4%), который отчитался о квартальной прибыли хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wal-Mart за три месяца с окончанием 31 октября снизилась на 2,9% с $3,44 млрд годом ранее до $3,34 млрд, а за некоторыми вычетами составила 97 центов на акцию при средних прогнозах в 98 центов на акцию. В значительном плюсе сегодня оказались представители технологического сектора после сообщения о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 9,3 млн акций Intel, крупнейшего мирового производителя чипов. Бумаги Hewlett-Packard и Intel подорожали на 3,4% и 2,9% соответственно, показав наибольший выигрыш среди компонентов Dow. Еще одна крупнейшая хай-тек компания Аpple увеличила свою рыночную капитализацию на 2,5%. Акции профессиональной социальной сети LinkedIn снизились на 4,6% на фоне новостей о том, что Bain Capital Ventures избавится от пакета ее акций в размере 3,71 млн штук. Ритейлер офисных принадлежностей Staples упал на 3,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли и опубликовал разочаровывающие сведения по выручке за третий квартал.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.11.2011 10:27
Дайджест валютного рынка за 16 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9% +0.7% 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8% +3.6% 04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6% +1.7% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2% 8.3% 09:30 Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K 5.3K 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1% 5.0% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5% +2.3% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3% +0.3% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0% +3.0% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6% +1.6% 10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга - 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии - 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0% -0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6% +3.5% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1% +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1% +2.1% 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4 65.8 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6 57.4 14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.1% +0.5% +0.7% 14:15 США Использование мощностей Октябрь 77.3% 77.7% 77.8% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 11 ноября -1.37 -1.1 17:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена - 21:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса - 21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6% +0.6% 21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8% +0.2%
Среда: итоги дня на валютном рынке: Вчера курс евро по отношению к доллару демонстрировал высокую волатильность. Евро достиг пятинедельного минимума против доллара и иены на фоне растущих опасений инвесторов относительно способности европейских стран справиться с долговым кризисом. Доходность по десятилетним госбондам Италии на торгах в среду опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании — на 9 пунктов — до 6,25%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, большую часть бумаг этих проблемных европейских стран приобрел ЕЦБ. Давление на единую валюту также оказала информация о том, что представитель ЕС Юнкер назвал "высокими" и "вызывающими обеспокоенность" уровни долга Германии. А новый греческий премьер Пападемос заявил, что кризис распространился с периферии на основные экономики региона, и сообщил, что необходимо проведение более радикальных интервенций, поскольку существующие в ЕС механизмы недостаточно эффективны. Со временем евро восстановился по отношению к доллару, наряду с ростом основных фондовых индексов США, под влиянием благоприятных макроданных и резкого повышения цен на нефть. Вышедшая вчера в США статистика сообщила инвесторам о том, что потребительские цены снизились в октябре на 0,1%, а промышленный рост составил 0,7%. Объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в сентябре оказался выше ожиданий аналитиков. Британский фунт ослаб по отношению к доллару после того, как Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Так как рынок был готов к подобным заявлениям, фунт смог удержать свои позиции. В то же время в Великобритании в октябре число обращений по трудоустройству увеличилось на 5.3 тыс. при ожидавшихся 21.0 тыс.; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 5.0%, прогнозировалось 5.1%.
EUR/USD: вчера пара закрыла день падением на пол фигуры. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.
В четверг в 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии продолжили двухдневное падение на фоне беспокойства относительно Италии, поскольку долговые обязательства одной из крупнейших экономик еврозоны вновь торговались с доходностью выше критической отметки в 7%, и пока на биржах нет четкой уверенности в том, что новому премьер-министру Марио Монти удастся успешно справиться с навалившимися на него проблемами. Негативное влияние на исход торгов, в частности на бирже Гонконга, оказали новости о том, что представители МВФ заявили, что "быстрый" рост объемов кредитования в Гонконге усиливает риск повышения количества "плохих" долгов у банков. В то же время, центральный банк Японии в ноябре сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%-0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 2% и 2,5%. Ослабили свои позиции компании, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков. Японский поставщик электроники Sony убавил из своего актива 3,3%, а котировки гонконгского ритейлера Esprit Holdings упали на 4,3%. По поводу последнего также стало известно, что его акции будут исключены из состава индекса MSCI Hong Kong Index уже в конце текущего месяца. Акции японского производителя оптического оборудования Olympus взлетели на 16%, прибавив в весе по итогам уже третьей сессии подряд после того, как за месяц до 11 ноября успели растерять 81% стоимости. Инвесторы уверены, что бумаги перепроданы, и вот уже третий день совершают активные покупки. Котировки Guangzhou R&F Properties Company упали на 5,2% в связи с тем, что правительство Гуанчжоу отложило проведение тендера на права пользования землей под семью стройплощадками. Японский производитель микрочипов Elpida Memory добавил в свой актив 8,8% после того, как по итогам прошлой сессии его акции обвалились в связи с появлением новостей о том, что они будут исключены из состава регионального индекса Азии. Однако, сегодня данная информация была опровергнута, и компания наверстала упущенное. Также в плюсе по итогам торгового дня оказался китайский представитель сектора автомобиле- и авиастроения AviChina Industry & Technology, котировки которого подпрыгнули на 11% после того, как стало известно, что миллиардер Ли Ка-шинг приобрел 4,6 млн бумаг компании.
Европейские фондовые индексы закончили день с незначительными изменениями, балансируя между прибылями и убытками в то время, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил свой кабинет министров, а доходность госбондов Италии и Испании снизилась. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ЕЦБ вышел на рынок гособлигаций и приобрел большую часть бумаг проблемных Испании и Италии. В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова отказаться от части суверенитета в пользу ЕС, если это позволит упрочить политические и экономические связи между странами блока. Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщил сегодня, что еврозона пребывает в «системном кризисе», для решения которого понадобится большая вовлеченность всех стран региона. Сегодня Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Мрачный тон Банка Англии был вызван растущими рисками со стороны Еврозоны. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,5%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,2%, а немецкий DAX потерял 0,3%. Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies сообщил, что ожидает снижения продаж в 2012 фискальном году в связи с уменьшением количества заказов на его продукцию со стороны покупателей. Согласно усредненным прогнозам аналитиков, продажи компании в рассматриваемом периоде могут упасть на 1,8% до 3,92 млрд евро ($5,27 млрд). На этой новости акции компании упали на 3%. Котировки крупнейших в мире производителей автомобилей класса люкс BMW и Daimler снизились на 3,2% и 0,9% соответственно, так как автопроизводители опубликовали худшие результаты среди всех 19 отраслевых групп в сводном индексе Stoxx 600. Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 5,6%, сообщив о повышении результатов деятельности за девятимесячный период благодаря укреплению спроса на рынке Бразилии и высоким результатам по направлению бизнеса в сфере видеоигр. Так, скорректированная прибыль за девять месяцев выросла на 13,8% до 2,5 млрд евро, а выручка увеличилась на 0,8% до 21 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 2,395 млрд евро и выручку в 21,023 млрд евро. Повышение рейтинга акций трех компаний по найму персонала аналитиками агентства HSBC привело к росту их стоимости. Рекрутинговая компания Michael Page International, которая работает в 32 странах, добавила в свой актив 5,8%. Котировки компаний, специализирующейся на аутсорсинге, Randstad Holding и Adecco, выросли на 4,3% и 3,2% соответственно. Компания Home Retail Group, которая владеет магазинами Argos, обвалилась на 7,5% после того, как Deloitte LLP спрогнозировал, что это Рождество может стать первым в Великобритании без какого-либо роста розничных продаж с 2008 года.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, стирая показанный в середине сессии прирост, после заявления агентства Fitch Ratings о том, что распространение проблем еврозоны является угрозой для прогноза относительно рейтинга банковского сектора США, и на фоне опасений, что повышение цен на нефть будет препятствовать экономическому росту. Рынки открылись в минусе после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг констатировал существенное ухудшение перспектив экономики в связи с рисками, проистекающими из европейского кризиса, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отказаться от определенной доли суверенитета в пользу общего блага - для укрепления экономических и политических связей Евросоюза. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в целом была положительной - промышленное производство в октябре расширилось сильнее ожиданий, на 0,7% по сравнению с прогнозными 0,4% и сентябрьским ростом на 0,2%; индекс потребительских цен с учетом сезонности в прошлом месяце отступил на 0,1%, что демонстрирует спад инфляционного давления и возможность дальнейшего монетарного смягчения. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), строительный рыночный индекс в ноябре повысился до максимального с мая 2010 г. уровня в 20 пунктов (ожидалось 18 пунктов) с 17 пунктов в октябре. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в октябре повысился до 49.4 пунктов с 46.9 пунктов в сентябре. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли. Акции несколько восстановились после заявления представителя ФРС Розенгрена о том, что если кризис в еврозоне начнет угрожать США, ФРС начнет действовать в сотрудничестве с ЕЦБ. При этом, сегодня на торгах в Нью-Йорке стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель, впервые с 26-го июля. Таким образом, всего за 6 недель стоимость «чёрного золота» в США взлетела более чем на 30%. Высокие цены на нефть ставят под угрозу рост покупательных способностей в крупнейшей экономике мира, где внутреннее потребление формирует до 70% объёма ВВП, и заметно сократят возможности американцев в предновогодних тратах. Уже сейчас американские ритейлеры прогнозируют худший рождественский сезон с 2008-го года. Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%, Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%, S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66% В составе индекса Dow Jones Industrial Average ни одна компания не смогла закрыться с плюсом. Более 3,5% потеряли алюминиевый гигант Alcoa и крупнейшие кредиторы JPMorgan, Bank of America и American Express. Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у финансового сектора (-2,2%) - акции финансовых компаний резко упали на фоне опасений, что глобальный финансовый кризис может сократить прибыли. Котировки Citigroup и Morgan Stanley снизились на 4,1% и 8% соответственно. Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell потерял 3,2% после того, как отчитался о квартальных продажах хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль без учета некоторых статей оказалась выше прогнозов. Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14%, показав худший результат в составе S&P500, так как квартальная отчетность также оказалась хуже ожиданий. Прибыль компании составила $50,9 млн или 57 центов на акцию при средних прогнозах в 71 цент на акцию. Разработчик программного обеспечения Autodesk прибавил 4,5% - квартальная прибыль на акцию составила 44 цента при средних прогнозах в 41 цент. Производитель смартфонов Research In Motion укрепился на 0,4% благодаря новостям о том, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг его акций. Котировки Marathon Petroleum (-12%), HollyFrontier (-10%) и других нефтепереработчиков США снизились на новости о запуске реверсного морского потока, который может сократить прибыли от добычи топлива. Акции разработчика и производителя чипов памяти Rambus рухнули на 61% после того, как компания проиграла суд присяжных против компаний-производителей полупроводников Micron Technology и Hynix Semiconductor в связи с необоснованными обвинениями о сговоре Micron и Hynix. Акции Micron, в свою очередь, выросли на 23%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.11.2011 10:10
Дайджест валютного рынка за 17 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% +0.6% +0.6% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 0.0% +0.6% +0.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 12 октября 393 402 388 13:30 США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.658 0.610 0.628 13:30 США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.594 0.600 0.653 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 8.7 9.3 3.6 17:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли
Четверг: итоги дня на валютном рынке: Вчера евро продолжил второй день торгов без определенного тренда. Давление на единую валюту оказывает ситуация на европейском рынке ценных бумаг, который, по мнению инвесторов, наиболее ясно отражает экономическое положение государств. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. С открытием американской сессии евро рос на фоне понижения доходности гособлигаций Италии на 8 базисных пунктов, а также выступления нового премьер-министра страны Марио Монти в парламенте. Новый премьер Италии, выступая с программной речью в верхней палате национального парламента (сенате), заявил, что его правительство будет уделять внимание финансовой дисциплине, то есть строго следить за государственными счетами, тем самым дав инвесторам надежду на стабилизацию экономики страны в кратчайшие сроки. Поддержку доллару оказали сильные макроэкономические данные по рынку труда и жилья США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошедшей неделе на 5 тысяч. В тоже время общее число получателей пособия по безработице сократилось за неделю на 57 тысяч. Число разрешений на новое строительство неожиданно подскочило в октябре на 10,9% по сравнению с сентябрём и составило 653 000 штук в годовом измерении, максимальной величины с марта 2010-го года. Количество новостроек в США за истекшие двенадцать месяцев с учётом октябрьских цифр выросло на 16,5%. Британский фунт укрепился после того, как розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,6% м/м, ожидалось -0,2% м/м, предыдущее изменение +0,6% м/м. Но положительные данные по продажам оказали лишь временную и незначительную поддержку фунту в условиях практически постоянного давления на валюту. Фунт остается под давлением на фоне продолжения проблем Европы и беспокойства по поводу потенциальных последствий для Британии от обострения кризиса суверенного долга в регионе. Австралийский доллар достиг паритета с долларом, в первый раз более чем за месяц, поскольку снизился интерес инвесторов к рисковым активам.
EUR/USD: вчера пара закрыла день на уровне открытия. GBP/USD: вчера пара выросла. USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.
В пятницу в 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.
По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно. Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно. Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты. В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%. Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно. Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.
Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне. Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%. BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%. Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%). Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия". Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.
По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга. Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе. В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн. Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов. Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68% В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan. Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%). Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков. Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2011 10:49
Дайджест валютного рынка за 21 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Ноябрь +2.8% -3.1% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Ноябрь +1.2% +1.2% 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Сентябрь -0.5% -0.9% -0.9% 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Сентябрь -5.0 -3.4 +0.5 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь +0.2% +0.6% +0.3% 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 4.91 4.82 4.97 19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда
Понедельник: обзор валютного рынка: Евро вырос против доллара США на фоне отчетов СМИ о том, что специальная комиссия ("суперкомитет") при Конгрессе США, призванная сократить дефицит бюджета, в скором времени огласит о неспособности достичь компромиссного решения. До 23 ноября "суперкомитет" должен представить план по снижению дефицита бюджета (на $1,2 трлн. в течение 10 лет), однако, к текущему моменту, консенсус между республиканцами и демократами по структуре сокращений государственных расходов пока найден не был. Несмотря на то, что расходы будут урезаны в любом случае (после "провала" в переговорах страну ждет автоматическое "секвестирование" бюджета на аналогичный объем), неспособность основных партий принимать консолидированные решения по вопросу фискальной политики могут спровоцировать новый виток опасений относительно понижения суверенного рейтинга страны международными агентствами (Fitch и Moody's). Ранее евро снизился против доллара и иены на фоне роста доходности французских, испанских и бельгийских облигаций. Бонды Франции показали сегодня рост после того, как рейтинговое агентство Moody’s заявило о том, что повышение стоимости заимствования для Франции может негативным образом сказаться на её кредитном рейтинге, находящемся сейчас на уровне ААА. В итоге, доходность 10-летних французских облигаций увеличилась на 8 базисных пунктов до 3,53%. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост. Японская иена и швейцарский франк выросли против основных валют-партнеров в связи с уходом инвесторов из рисковых активов и повышения спроса на валюты-убежища. Британский фунт упал до месячного минимума против доллара США после того, как премьер-министр Великобритании Кэмерон сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга.
EUR/USD: вчера пара находилась под давлением. GBP/USD: вчера пара потеряла полторы фигуры. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.75-Y76.95 .
Во вторник в 09:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по изменению объема розничных продаж за сентябрь (ожидается на том же уровне). В 13:30 GMT в США выйдут данные по приросту ВВП по уточненным данным и ценовому индексу ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), а также индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за ноябрь. В 18:00 GMT в США выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota.В 19:00 США опубликует протокол заседания ФРС. В 23:00 GMT Австралия отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.
По итогам сессии понедельника основные азиатские фондовые индексы снизились, реагируя на макроэкономические риски и неспособность республиканцев и демократов прийти к консенсусу по поводу сокращения бюджетного дефицита США. Экспорт Японии сократился в октябре на 3,7%, что оказалось сильнее прогнозов (-0,3%), а по торговому балансу было неожиданно зафиксирован дефицит в размере JPY 273,8 млрд после профицита на уровне JPY 300,4 млрд в предыдущем периоде. Экономика Сингапура показала 1,9%-ный рост в 3 кв., но экономисты ожидали большего результата (2% к/к), а министр торговли Сингапура сообщило о том, что в следующем году рост экономики, возможно, замедлится. Пессимистические настроения усилило заявление вице-премьера КНР Ванг Кишан о том, что мировая экономика находится в бедственном состоянии. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,4%. Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 7,3% на фоне опасений по поводу сокращения спроса на полупроводники. Производитель контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc потерял 2,1% стоимости акций в связи с опубликованием слабых данных по экспорту в октябре. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,4%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung (-5,3%), девелоперов Hang Lung Properties (-5%) и China Resources Land (-4,5%), угледобывающей компании China Coal Energy (-4,9%) и производителя одежды Esprit Holdings (-4,8%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,3%. Сырьевые компании показали негативную динамику - Rio Tinto (-1,7%) и BHP Billiton (-0,6%), Oz Minerals (-1,6%). Акции золотодобывающей компании Newcrest Mining ослабли на 1,1% на фоне снижения цен на золото.
Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за три недели, в то время как к новостям о долговых проблемах еврозоны добавилась информация о росте государственного долга США до 15 трлн долларов и об отсутствии согласованности американских законодателей о сокращении бюджетных ассигнований. Как сообщают СМИ, так называемый "суперкомитет", созданный для решения проблемы структурного дефицита США, оказался не в силах преодолеть идеологические партийные разногласия. Эксперты опасаются, что сегодня комитет, сформированный из 6-ти демократов и 6-ти республиканцев, может признаться в своей неспособности достичь соглашения в вопросе повышения налогов и сокращения расходов на социальные программы. Предполагалось, что Комитет разработает черновую программу по снижению дефицита страны в течение следующих 10 лет на $1.2 трлн. Если соглашение не будет достигнуто, то в 2013 г., после проведения президентских выборов и выборов в Конгресс, меры по сокращению расходов будут автоматически приведены в действие в сферах обороны и внутренних государственных программ. Агентство Fitch Ratings уже предупредило, что неспособность суперкомитета договориться по окончательным деталям программы еще сильнее подорвет доверие инвесторов и может даже спровоцировать меры в отношении рейтинга США. Что касается европейских новостей, то на прошедших выходных состоялись выборы в Испании, где Народная партия Испании под руководством Мариано Рахоя получила рекордное большинство голосов за последние 30 лет. После выборов глава партии обратился к нации с речью о том, что впереди у Испании крайне трудные времена, и что предстоит долгая и трудная борьба с долговым кризисом. Рахой также пообещал сократить дефицит бюджета и вернуть стране кредитный рейтинг "ААА", однако, не уточнив, как именно планирует этого добиться. Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга. В то же время, сегодня Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Темпы роста немецкой экономики в 2012 году составят 0,5-1%, при этом ожидается смещение равновесия от экспорта к внутреннему рынку, а в случае усугубления кризиса не следует исключать возможности более глубокого и длительного спада. Агентство Moody's сегодня заявило, что постоянный рост доходности французских гособлигаций в сочетании с экономическим спадом создают угрозу перспективам кредитного рейтинга страны. В сегодняшнем официальном заявлении агентство заявило, однако, что самому рейтингу Франции, находящемуся на уровне ААА, ничто не угрожает. На прошлой неделе спрэд доходности 10-летних гособлигаций Франции и Германии достиг нового рекордного значения на уровне 200 б.п. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 3,4%, а индекс Великобритании FTSE 100 упал на 2,6%. Индекс Греции ASE снизился на 3,7% на фоне встречи нового премьер-министра страны Лукаса Пападемоса, главы ЕС Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Баррозу сегодня в Брюсселе. Масштабное снижение затронуло акции банковского сектора – Commerzbank (-6,8%), BNP Paribas (-4,3%), Barclays (-5,4%). Максимальное падение показал бельгийский банк KBC (-13%). Продолжающееся третий день снижение цен на медь и нефть, а также признаки замедления экономического роста в Азии, привели к падению котировок горнодобывающих и энергетических компаний. Акции Rio Tinto Group и Total отступили на 5,9% и 2,9% соответственно. Ритейлер Carrefour убавил из своего актива 3,2% после появившихся слухов о грядущих изменениях в руководстве компании. Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas снизилась на 3,2% после сообщения о планируемом повышении цен в 2012 году из-за повышения цен на сырье и затрат на заработную плату. Крупнейшая в Норвегии нефтегазовая компания Statoil заключила соглашение с британским коммунальным предприятием Centrica о продаже долей в нескольких месторождениях за $1,6 млрд. Так, Statoil продаст доли в восьми месторождениях, расположенных на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, норвежская компания будет ежегодно поставлять Centrica 5 млрд кубических метров газа в период с 2015 по 2025 гг. Несмотря на это, акции Statoil и Centrica упали на 3,1% и 1% соответственно.
По итогам торгов фондовые индексы США показали падение в связи с тем, что политикам не удалось в минувшие выходные достичь договорённости по поводу снижения бюджетного дефицита США, и усиливающегося долгового кризиса в Европе. Двухпартийная комиссия конгресса США, т.н. "суперкомитет", который должен был добиться преодоления разногласий между республиканцами и демократами по поводу $1,2-миллиардного сокращения бюджета, не справился со своей задачей. Оппоненты не смогли пойти на уступки в вопросе об увеличении налогов и сокращении расходов. Инвесторы полагают, что теперь решение данной проблемы может затянуться до 2013 г., т.к. в 2012 г. внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной гонке. Что касается внешнего фона, сегодня агентство Moody’s сообщило о том, что кредитный рейтинг Франции, находящийся сейчас на наивысшем уровне, может быть снижен в связи с ростом доходности гособлигаций и низким темпом роста ВВП страны. Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, а немецкий Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Относительно макроэкономической статистики США, то она сегодня привнесла немного позитива в ход торгов. Так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в октябре снизился с -0,22 пункта до -0,13 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США увеличились в минувшем месяце с 4,90 млн до 4,97 млн, хотя в среднем на рынке прогнозировали снижение до 4,80 млн. Dow 11,547.31 -248.85 -2.11%, Nasdaq 2,523.14 -49.36 -1.92%, S&P 500 1,192.98 -22.67 -1.86% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились. Наибольшее падение показали акции Bank of America (BAC, -5%). Производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) представит свою квартальную отчетность сегодня после закрытия торгов. На ожидании публикации финансовых результатов его рыночная капитализация снизилась на 4%. Все сектора индекса S&P500 упали в связи со снижением акций 468 из 500 компаний. Наихудшие результаты показали акции финансового сектора (-2,5%) и сектора конгломератов (-2,4%). Фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашения о покупке Pharmasset за $11 млрд наличными с целью расширения бизнеса в сфере лечения гепатита. Так, Gilead заплатит $137 за каждую бумагу Pharmasset, что на 89% превышает цену последнего закрытия. На этой новости акции Gilead Sciences упали на 9,1%, а котировки Pharmasset взлетели на 85%. Бумаги рекламного холдинга Focus Media обвалились на 39% после обвинения компании в недостоверной информации о размерах телевизионных панелей и скрытых убытках.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2011 10:14
Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.9% +2.9% 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 1.85 2.06 2.15 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Октябрь 19.9 -2.0 -0.6 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 11.4 3.4 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.4% +2.3% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1% +2.0% 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.6% +0.5% +1.0% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5% 13:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +2.5% +2.5% +2.0% 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Ноябрь -19.9 -21.0 -20.4 15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -6 -2 0 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 19:00 США Публикация протокола встречи FOMC 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Сентябрь -0.1% +0.1%
Вторник: обзор валютного рынка: Вчера евро и другие рисковые активы получили толчок к росту после объявления МВФ о пакете мер, направленных на увеличение сумм кредитования, выделяемых для борьбы с распространением кризиса. Единая валюта выросла после того, как Международный валютный фонд сделал объявление о запуске новых механизмов экстренного кредитования, направленных на поддержку европейских государств в период кризиса и ограничение его распространения. Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. МВФ отметил, что данная помощь предназначается для стран, пострадавших в результате "внешних шоков". Доллар США вчера показал смешанную динамику после выхода пересмотренных данных о ВВП США за III кв., которые оказались ниже прогнозов. Однако сокращение показателя произошло в результате пересмотра с понижением объема производственных запасов, что отняло от ВВП весьма существенные 1,55% годового прироста.
EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением. GBP/USD: вчера пара показала разнонаправленную динамику. USD/JPY: вчера пара росла.
В среду в 08:30 GMT в Германии, а в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне также выйдет композитный индекс за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов за сентябрь. В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Основной негатив пришёл из Соединённых Штатов, в которых "суперкомитету" не удалось добиться разрешения противоречий между республиканцами и демократами, и проект сокращения дефицита бюджета так и остался несогласованным. Данная новость оказала отрицательное влияние на котировки ряда азиатских экспортёров, ориентированных на рынок США. В то же время, акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены против доллара США. По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite стал легче на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%. Акции компании James Hardie Industries, 68% продаж облицовочных материалов для дома которой приходятся на США, подешевели на 1,5%. После появления в СМИ информации о том, что продажа недвижимости в крупнейших городах Китая в октябре сократилась на 39% г/г, упали котировки китайских девелоперов China Resources Land (-2,2%) и Evergrande Real Estate Group (-2,3%). Рыночная капитализация сталелитейной компании OneSteel снизилась на 11% в связи с сообщением её СЕО о том, что он не исключает вероятности закрытия основного завода в случае, если финансовую деятельность не удастся улучшить другими способами. Бумаги Osaka Securities Exchange подросли на 4,6% на новости о том, что она достигла договорённости по поводу продажи своего бизнеса фирме Tokyo Stock Exchange Group. Как стало известно, в результате данного объединения будет образована третья по величине в мире биржа. Акции компании Fosun International, являющейся, по некоторым данным, крупнейшим акционером холдинга Focus Media, ушли в минус на 5,6% после того, как аналитики Muddy Waters порекомендовали эти акции к продаже. Котировки Olympus взлетели на 20% на сообщении независимой комиссии, расследующей завышение выплат консультантам этой вовлечённой в скандал компании, о том, что пока не было найдено доказательств организации преступления. Бумаги японских экспортёров показали положительную динамику. Так, акции крупнейшего в стране экспортёра потребительской электроники Sony подросли на 3,1%, а котировки автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor ушли в плюс на 2% и 1,8% соответственно.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов снизились, так как растущая доходность облигаций стран еврозоны перевесила ранний рост фондовых рынков. Министры финансов Еврозоны заявили об одобрении выплат Греции очередных 8 млрд. евро, официальное решение об этом будет принято в конце месяца. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги Испании и США. Рейтинг Испании сохранен на уровне АА- с прогнозом "негативный". Суверенный рейтинг США сохранен на уровне "АА+" с "негативным" прогнозом. Но к концу торгов индексы снизились после того, как сегодня на аукционе первичного размещения доходность по 3-х месячным испанским векселям подскочила до 5,11%, что превосходит доходность аналогичных долговых обязательств Греции и Португалии. Поводом для такого роста стало заявление агентства S&P, что победа на парламентских выборах Испании правоцентристской партии, выступающей за ужесточение бюджетной политики, не влияет на суверенный рейтинг страны. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 потерял 0,8%, индекс Германии DAX упал на 1,2%, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%. Под конец дня худшую динамику демонстрировали акции банков, во главе с бумагами немецкого Commerzbank. Согласно информации из осведомленных источников, Commerzbank может понадобиться куда более значительный размер дополнительного капитала, нежели ожидалось ранее. Сообщается, что в случае ужесточения правил со стороны Европейской службы банковского надзора, Comerzbank понадобится привлечь около 5 млрд евро ($6,7 млрд), тогда как ранее ожидалось 2,9 млрд евро. На этой новости акции Commerzbank рухнули на 15%. Бельгийский Dexia потерял 8,1% рыночной капитализации, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas снизились на 4,2% и 4,9% соответственно. В то же время шведский кредитор Danske Bank показал рост в 1,4% после сообщения о покупке акций банка инвестиционной компанией Cevian Capital. Бумаги финского производителя телефонов Nokia упали на 8,8% после того, как брокерская компания Pacific Crest опубликовала доклад, в котором говорится о поставках меньше, чем ожидалось, устройств под управлением Windows Phone 7, и "разочаровывающих" продажах продукта компании Lumia. Акции второго по величине тур-оператора в Европе Thomas Cook Group упали на 75% после заявления компании о проведенных переговорах с банками о финансировании. Котировки датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили на 10% после сообщения о прибыли по результатам третьего квартала в размере 341 млн крон ($ 62 млн), превзошедшей оценки большинства аналитиков. Производитель авиационной техники Zodiac Aerospace поднялся на 4,6% после прогноза о 20%-ном росте продаж в связи с тем, что компания поставляет части для новых самолетов в программах Boeing и Airbus. Zodiac также планирует увеличить выплаты дивидендов на 20% до 1,20 евро за штуку. Акции британской компании British Land, второго по величине девелопера в стране, подорожали на 1,5% после того, как американский инвестиционный банк Bank of America повысил рекомендации по ее ценным бумагам. Кроме того, швейцарский банк UBS назвал British Land "наиболее устойчивой из всех крупных британских компаний".
По итогам торгов фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории после новшеств от МВФ. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика носила смешанный характер - согласно пересмотренным данным, ВВП в третьем квартале увеличился на 2% вместо 2,5%, названных в предварительной оценке. В то же время, по пересмотренным данным уровень личных потребительских расходов в США в 3-м квартале вырос в годовом исчислении на 2.3%, прогнозировалось 2.4%. Опубликованный сегодня индекс производственной активности ФРБ Ричмонда отметил слабое улучшение в производственном секторе, показав в ноябре значение 0 против прогноза -1 -и -6 за пред. период. Этот результат стал первым признаком стабилизации после четырех месяцев отрицательных показателей. Днем ранее члены комитета Конгресса США не сумели договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета страны, и решение этого вопроса может сильно затянуться. Тем не менее, новость о том, что главные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг США, ограничила негативные настроения на рынке. В частности, агентство S&P подтвердило рейтинг на уровне АА+, Moody’s - на уровне ААА с негативным прогнозом. Агентство Fitch отметило, что неспособность "суперкомитета" справиться с задачей выработки мер по сокращению дефицита госбюджета может привести к понижению прогноза по кредитному рейтингу или даже самого рейтинга. Индексы несколько восстановили свои потери после того, как МВФ объявил об изменениях в механизмах кредитования. Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. Dow 11,493.72 -53.59 -0.46%, Nasdaq 2,521.28 -1.86 -0.07%, S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41% В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство акций закончило сессию с понижением. Максимальные потери понесли акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA, -2,2%) и Bank of America (BAC, -2,2%). Котировки крупнейшей авиастроительной компании Boeing (ВА) упали на 1,9% после заявления о том, что компания может закрыть завод по производству военных самолётов, расположенный в городе Уичита, штат Канзас, в связи с сокращением бюджета министерства обороны США. В компании Boeing сообщили, что изучение рыночной ситуации, связанной с данным заводом, должно быть завершено к концу текущего года или началу следующего года. Акции производителя компьютерной техники Hewlett-Packard (HPQ) снизились на 0,8% - прогнозы компании оказались хуже ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что в первом квартале с окончанием в январе прибыль составит от 83 до 86 центов на акцию, аналитики в среднем ожидают $1,11 на одну бумагу. В отраслевом разрезе индекса S&P500 наиболее предпочтительные по итогам сессии показатели у здравоохранения и потребительского сектора; хуже рынка результаты у сектора энергоносителей. Оператор видеопроката Netflix потерял 5,4% на новостях о размещении акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $400 млн. Фармацевтическая компания Gilead Sciences, крупнейший в мире производитель препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных больных, выросла на 6,9% после того, как аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг ее акций. Акции поставщика медицинского оборудования Medtronic выросли на 4,5% в связи с отчетом за второй квартал с превышением прогнозов. Котировки крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup упали на 5,3% после того, как компания сообщила о продажах по результатам первого финансового квартала в размере $ 2160 млн, которые не дотянули до оценок аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.11.2011 10:37
Дайджест валютного рынка за 23 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 51.0 48.0 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6 47.6 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 44.6 44.5 49.3 08:30 Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 48.4 47.9 08:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 50.6 50.2 51.4 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.6 46.4 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 46.4 46.1 47.8 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку Октябрь 33.1K 32.3K 35.3K 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Сентябрь +1.9% -2.4% -6.4% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Сентябрь +6.2% +6.1% +1.6% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -1.5% -0.9% -0.7% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% +0.1% +0.7% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь -1.1% +0.2% 13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь +0.1% +0.3% +0.4% 13:30 США Личные расходи, м/м Октябрь +0.7% +0.4% +0.1% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь 0.0% +0.1% +0.1% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.6% +1.7% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 19 ноября 391 387 393 14:55 США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Ноябрь 64.2 64.1 64.1 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 18 ноября -1.1 -6.2 17:40 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни - 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Октябрь -751 -454 -282
Среда: обзор валютного рынка: Вчера евро упал против основных валют после того, как опубликованные данные показали неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%. На этом фоне усилились опасения относительно того, что экономика региона погружается в рецессию. На это также указали индексы деловой активности в производственном и сервисном секторе ЕС. Индексы за ноябрь вышли разно направленные, однако остались ниже отметки 50 пунктов, которая рассматривается как граница между ростом и падением активности в секторе. Давление на евро также усилилось на фоне отсутствия достаточного спроса на немецкие бонды, аукцион по которым был проведен вчера. В результате проведенного аукциона Германия привлекла 3.644 млрд евро средств под 2,00% на 10 лет. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составляла 2,09%. Покрытие как для текущего так и для предыдущего выпусков составило 1,1. Планировалось привлечь 6 млрд. евро. Доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне негативной статистики из еврозоны и Китая о снижении рекордных минимумов с марта 2009 года индекса деловой активности в производственном секторе (показатель составил 48 пунктов против 51 месяцем ранее). Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 1,14% — до 79,34 пункта, самого высокого уровня с 6 октября. Фунт упал против доллара до минимума 7 октября после того, как протокол заседания центрального банка Великобритании в этом месяце показал повышенную поддержку дополнительных стимулов. Банк Англии единогласно сохранил цель для покупки активов на уровне 275 млрд фунтов стерлингов, подняв ее на 75 миллиардов фунтов в октябре.
EUR/USD: вчера пара потеряла две фигуры. GBP/USD: вчера пара потеряла фигуру. USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
В четверг в Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции. США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).
По итогам сессии среды основные ключевые фондовые индексы азиатского региона снизились на фоне неблагоприятной статистики по США и Китаю, а также появившихся сообщений о том, что новый законопроект о налоге для горнодобывающих компаний был одобрен нижней палатой австралийского парламента. В соответствии с вышедшими данными, рост ВВП США за третий квартал был пересмотрен в сторону понижения с 2,5% до 2%, тогда как аналитики прогнозировали неизменность показателя. В то же время, индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, составил в ноябре, согласно предварительным данным, 48 пунктов после 51 пункта в октябре. Новости из Австралии привели к отступлению акций сырьевого сектора. Согласно сообщениям в СМИ, нижняя палата парламента Австралии одобрила новый законопроект о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Теперь законопроекту предстоит одобрение в сенате страны. Представители горнодобывающего сектора полагают, что данные меры приведут к оттоку инвестиций за рубеж, тогда как австралийские власти надеются привлечь в казну около $11 млрд к 2015 году. По итогам сессии австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2%, а китайский Shanghai Composite просел на 1%. Рынок Японии был сегодня закрыт по случаю национального праздника. На фоне разочаровывающей статистики из США бумаги азиатских экспортеров не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Samsung Electronics, Li & Fung и James Hardie Industries опустились на 2,9%, 2,9% и 1,9% соответственно. Акции сырьевого сектора также смотрелись хуже рынка. Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton уменьшилась на 3,4% и 3,1% соответственно, а котировки второго по величине в Австралии производителя стали OneSteel ушли в минус на 7,2%. На китайском рынке лидерами падения стали представители банковского и промышленного секторов. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China подешевели на 2,8%, а акции China Construction Bank отступили на 1,7%. В свою очередь, котировки китайского производителя строительного оборудования Sany Heavy Industry и крупнейшего в стране производителя цемента Anhui Conch снизились на 1% и 2% соответственно. Снижение стоимости фьючерсов на нефть на торгах в Нью-Йорке негативно отразилось на бумагах представителей энергетического сектора, и, как следствие, акции China Petroleum & Chemical и PetroChina подешевели на 0,4% и 0,7% соответственно.
Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик. Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран. Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков. Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%. Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по акциям. Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS. Акции бельгийского кредитора Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями". Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что, по мнению аналитиков, позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.
По итогам торгов фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 остается в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий. Dow 11,259.37 -234.35 -2.04%, Nasdaq 2,460.08 -61.20 -2.43%, S&P 500 1,161.81 -26.23 -2.21% Индекс Dow Jones Industrial Average снизился полным составом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P500 все отрасли упали более чем на 1,7%. Наибольшее снижение показали сырьевой (-3,2%) и финансовый (-3%) сектора. Акции сырьевых компаний упали на фоне негативной статистики из Китая, который является основным потребителем их продукции. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая упал с 51 до 48 пунктов. При этом снижение показателя под отметку 50 пунктов, разделяющую рост деловой активности в секторе от спада, указывает на то, что торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло мимо и КНР. К том же, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил оценку сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%. В связи с этим котировки U.S. Steel, Alcoa (AA) и Halliburton упали на 7,6%, 4,1% и 4,5% соответственно. Акции финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились на 4,3% и 3,9% соответственно. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,9% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию. Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 0,2% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно. Акции интернет-компании Groupon, специализирующейся на предоставлении скидок на товары и услуги, обвалились на 16%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков. Котировки второй крупнейшей аптечной сети в США Walgreen выросли на 4,4%, больше всего в S&P500, на спекуляциях о решении спора с Express Scripts, что поможет сохранить более $ 5млрд. годового объема продаж лекарственных препаратов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.11.2011 12:15
Дайджест валютного рынка за 24 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 США День Благодарения- 07:00 Германия ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5% +0.5% 07:00 Германия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5% +2.6% 09:00 Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 106.4 105.5 106.6 09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 116.7 115.0 116.7 09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 97.0 96.0 97.3 09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв +0.5% +0.5% +0.5% 09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +0.5% +0.5% +0.5% 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -18 -19 -19
Четверг: обзор валютного рынка: Вчера евро в первой половине дня вырос против основных валют на фоне позитивных макроэкономических данных, которые поддержали спрос инвесторов на активы европейского региона. Данные показали, что индекс делового климата в Германии от института IFO по итогам ноября вырос до уровня 106.6 пункта при прогнозе 105.5 пункта. Фактическое значение показателя также превзошло его предыдущее значение, которое было на уровне 106.4 пункта. Поддержку единой валюте также оказали признаки смягчения категорического отрицания Германией возможности выпуска общеевропейских облигаций. СМИ сообщили о том, что после вчерашнего неудачного аукциона по немецким бондам правительству Меркель, возможно, придется согласиться на выпуск общеевропейских облигации при определенных условиях. Однако, во второй половине дня евро упал после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Португалии с BBB- до BB+ с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны попал из инвестиционной в спекулятивную категорию. «Бюджетные дисбалансы, высокая задолженность практически по всем секторам экономики и негативный макроэкономический прогноз на будущее означают, что положение страны более несовместимо с рейтингом инвестиционной категории», — прокомментировало Fitch свое решение. Fitch предупреждало Португалию об опасности понижения рейтинга еще в начале октября 2011 года. Сейчас эксперты просто оценили результаты того, как правительство выполнило программу ЕС и МВФ по выходу из кризиса, то есть как власти провели приватизацию, реформировали банковскую систему, а также провели оценку экономического роста в среднесрочной перспективе. Фунт снизился против евро после того, так как представитель Банка Англии Бен Бродбент заявил, что возможность рецессии Великобритании выросла.
EUR/USD: вчера пара обновила недельный минимум, но восстановилась позже. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара падала.
В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики.
Дайджест фондовых рынков за 24 ноября 2011 года: Закрытие фондовых индексов: Change % Change Last Nikkei 225 8,165 -149.56 -1.80% Hang Seng 17,935 +70.67 +0.40% S&P/ASX 200 4,044 -6.81 -0.17% Shanghai Composite 2,398 +2.49 +0.10% FTSE 100 5,128 -12.21 -0.24% CAC 40 2,822 -0.18 -0.01% DAX 5,428 -29.66 -0.54%
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему в напряжении от ситуации вокруг Европы, но в связи с праздником в США участники рынка соблюдали осторожность с открытием новых позиций, а спекуляции о том, что правительство Китая может ослабить монетарную политику, спровоцировали закрытие коротких позиций. В то же время, торги на японских площадках закончились существенным снижением после того, как рейтинговое агентство S&P объявило, что "Япония движется к снижению долгового рейтинга". Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,8%. Акции производителя строительного оборудования Komatsu и Fanuc, выпускающего контроллеры и системы промышленной автоматизации, оставались под давлением данных о замедлении темпов роста китайской промышленности. По итогам торгов котировки Komatsu и Fanuc закрылись в минусе на 4,1% и 3,3% соответственно. Нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex снизились на 3,3% и 1,7% соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно положительную динамику - в наибольшем плюсе финишировали девелоперы China Resources Land (+4,3%) и China Overseas Land & Investment (+5,6%), энергетическая компания China Resources Power Holdings (+5,7%), а также производитель одежды Esprit Holdings (+6,4%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (+0,2%) и BHP Billiton (+0,1%), Oz Minerals (-0,8%). Акции ритейлера David Jones упали на 5,4% после того, как менеджмент сообщил о 11%-ном сокращении продаж в первом квартале. Кроме этого, согласно прогнозам компании прибыль в первом полугодии может снизиться на 15%-20%.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как в рамках пресс-конференции с Николя Саркози и Марио Монти канцлер Германии Ангела Меркель выступила против появления единых европейских облигаций. Меркель заявила, что в евробондах "нет необходимости", и их введение может привести к выравниванию уровня процентных ставок стран-членов еврозоны, что неприемлемо, так как ставки являются индикатором состояния государств региона. При этом президент Франции и канцлер Германии согласились прекратить спор по поводу участия ЕЦБ в спасении еврозоны от усугубляющегося долгового кризиса. Так, политические лидеры двух государств заявили, что уверены в независимости европейского центрального банка и воздержатся от посягательств на его основную функцию и требований вмешаться в решение долговых проблем региона. Опубликованная сегодня статистика была в целом благоприятной и позволила индексам долгое время оставаться в "зеленой" зоне. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам третьего квартала 2011 года, согласно окончательной оценке, увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика Германии в июле-сентябре 2011 года выросла на 2,5%. Опубликованные данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в ноябре незначительно повысился до 97.3 пунктов (ожидалось снижение до 96.0 пунктов) с 97.0 пунктов в октябре. А индекс делового оптимизма IFO составил в ноябре 106,6 пункта, ожидалось 105,1 пункта, предыдущее значение 106,4 пункта. В Великобритании пересмотренный ВВП в третьем квартале вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% к/к. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% г/г. По итогам торгов французский CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,4%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%. Банковский сектор Европы оказался в "плюсе" после того, как СМИ сообщили, что немецкие банки обратились в Европейскую службу банковского надзора с просьбой продлить до 13 января срок подачи документов с программой, в которой изложены пункты достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,4% и 4,3% соответственно, французские кредиторы BNP Paribas и Credit Agricole выросли на 3,3% и 1,2% соответственно, а австрийский Erste Group Bank добавил в свой актив 4,3%. На положительной территории закончили торги горнодобывающие компании Европы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,5% и 0,9% соответственно, бумаги Anglo American выросли в цене на 0,3%. Хуже чувствовал себя нефтедобывающий сектор, где наблюдалось снижение котировок: акции BP и Royal Dutch Shell подешевели на 1,4% и 1,8% соответственно.
В четверг торги на американских биржах не проводились по случаю Дня Благодарения.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2011 10:38
Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 0.84 0.91 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь +0.4% -0.1% +0.4% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь +0.8% +1.3% +1.6% 09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Октябрь 0.6 0.5 0.0 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 51.0K 51.8K 52.7K 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Ноябрь 94.8 94.0 93.7 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь -0.18 -0.23 -0.44 12:00 Великобритания Осеннее выступление правительства - 13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -16.1 -11.3 -12.1 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь -3.8% -3.0% -3.6% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 40.9 56.0 15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь -0.1% +0.1% +0.9% 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен - 17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин - 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -17.1% +11.2% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м Октябрь -3.3% +1.1% +2.4% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г Октябрь -3.3% -1.0% +0.4%
Вторник: обзор валютного рынка: Вчера евро в первой половине дня вырос на фоне ожиданий заседания министров финансов стран ЕС. Участники рынка были в ожидании того, что на грядущих заседаниях министры разработают план по расширению возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), объем которого в конце октября был увеличен с 440 млрд евро до 1 трлн евро. Позитивно на динамике единой валюты также отразились результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии. В результате проведенного размещения Италия привлекла 7,5 млрд евро средств при цели 5,0-8,0 млрд евро. Однако, средняя доходность была выше 7%. Тем не менее, поддержку евро указанные выше факторы оказывали не долго. Евро не смог сохранить свои достижения и снизился на фоне спекуляций, что усилия Европы по расширению стабилизационного фонда до 1 триллиона евро ($ 1,3 трлн) будут тщетными и безрезультатными. Единая валюта утратила свой прирост по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк не смог обеспечить дополнительной ликвидностью созданную им же программу покупки облигаций. Доходность по европейским облигациям вновь растет, в частности 10-летние бумаги Италии обещают 7,35%, французские – 3,65%. Статистика по еврозоне также была не слишком благоприятной для валюты. Так, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в ноябре снизился до -20.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с -19.9 пунктов в октябре. Влияние на доллар США оказали вышедшие данные по рынку жилья и потребительскому доверию. В сентябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует о том, что рынок недвижимости продолжает переживать нелёгкие времена. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller опустился на 3,6% г/г против прогноза -3% г\г, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. В то же время, в ноябре индекс потребительского доверия в США вырос максимальными за последние 8 лет темпами, так как уверенность американцев в отношении уровня занятости и роста доходов возросла. Показатель укрепился до 56 против пересмотренного октябрьского значения 40,9, продемонстрировав максимальный месячный прирост с апреля 2003. Подобная положительная динамика может поддержать рост продаж в ходе праздничного сезона, на который приходится около 40% годового дохода ритейлеров. Снижение числа обращений за пособиями по б/р и падение цен на топливо ослабили напряжение среди американских потребителей, чьи расходы составляют 70% экономики страны.
EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру. USD/JPY: вчера пара упала.
В среду в 07:00 GMT в Германии выйдет статистика по изменению объема розничной торговли за октябрь (ожидается спад до 0.1% против 0.4% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:55 GMT Германия опубликует данные по изменению числа безработных (ожидается снижение на 6К против роста на 10К в предыдущем месяце) и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь и уровень безработицы за октябрь. В 10:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 10:30 GMT Швейцария отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за ноябрь (ожидается увеличение до 131К против 110К в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за октябрь и изменению объема ВВП за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».
По итогам сессии вторника основные индексы азиатского региона завершили торги с повышением в связи с оптимистичным настроем инвесторов в преддверии сегодняшней встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с долговым кризисом в регионе. Еще одним фактором, оказавшим позитивное влияние на исход сессии, стала опубликованная в СМИ информация о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель ведут переговоры касательно соглашения об ужесточении бюджетной дисциплины стран региона. Что касается статистической информации по региону, в Японии розничные продажи увеличились в прошедшем месяце на 1,9%, превысив средние ожидания аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,6%. Тем не менее, уровень безработицы в Японии составил в октябре 4,5%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 4,2%. По итогам сессии китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 добавили в свой актив 1,2%, 1,2%, 1,1% и 2,3% соответственно. Крупнейший в Южной Корее производитель автомобилей Hyundai Motor нарастил рыночную капитализацию на 3,6%, в то время как акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings подорожали на 4,6%. Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 34% выручки которого приходятся на рынки европейских стран, поднялись на 2,3%. Бумаги японского производителя патентованных лекарственных средств Taisho Pharmaceutical подскочили на 9,3% после сообщения о его планах по обратному выкупу примерно 3,38% своих акций. Акции японской металлургической компании Daido Steel выросли на 8,2% благодаря подписанию соглашения о создании совместного предприятия с американской фирмой Molycorp, специализирующейся на добыче редкоземельных металлов.
Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии сдержанный рост на фоне ожиданий новостей из Брюсселя, где министры финансов Европейского союза обсуждают механизмы по увеличению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. В то же время, новости и статистика по региону сегодня были достаточно напряженными. Так, ЕЦБ признал неспособность исполнить все обязательства по предоставлению ликвидности банков, а министр финансов Германии в своих комментариях о роли ЕЦБ заявил, что ЕЦБ не вносит свой вклад в стабилизацию госфинансов, и финансирование ЕЦБ не совместимо с условиями договора и ролью Центробанка. А министр финансов Великобритании Осборн заявил, что большая часть еврозоны столкнется с рецессией, при этом, если власти ЕС не смогут найти выход из ситуации, обстановка как в Европе, так и в Британии, резко ухудшится. Со стороны рейтинговых агентств поступили новости о том, что агентство S&P, вероятно, снизит прогноз рейтинга Франции, а агентство Moody's заявило о возможности понижения рейтинга субординированного долга 87 европейских банков в 15 странах на фоне опасений, что правительства не смогут спасти их. Результаты аукциона государственных облигаций Италии были смешанными. Доходность в очередной раз подскочила выше 7%, но при этом было продано госбондов больше, чем ожидалось. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. Французский индекс CAC 40 и индекс Великобритании FTSE 100 поднялись на 0,5%, а немецкий DAX добавил 1%. Второй по величине во Франции производитель алкоголя Remy Cointreau отчитался о троекратном увеличении чистой прибыли в первом полугодии с окончанием 30 сентября благодаря 11%-ному повышению выручки, главным образом, на фоне роста продаж в Азии. При этом операционная прибыль увеличилась на 27,3% и достигла 106,2 млн евро ($142 млн), тогда как аналитики ожидали 101 млн евро. На этой новости акции Remy Cointreau выросли на 2,9%. Котировки крупнейшей химической компании мира BASF прибавили 2,1% после того, как компания сообщила об инвестициях в собственное развитие на сумму 35 млрд евро к 2020 году. Акции другого представителя химической отрасли, K+S, поднялись на 3% на новости о том, что компания будет развивать канадские месторождения полезных ископаемых, которые она приобрела в этом году. G4S, крупнейшая охранная фирма в мире, добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc повысили рейтинг ее акций. Oriflame Cosmetics, шведский производитель косметики, нарастил свою рыночную капитализацию на 7% в связи с повышением рейтинга ее акций со стороны Svenska Handelsbanken. Акции крупнейшей в мире морской нефтедобывающей компании Transocean упали на 8,7% после объявления о том, что компания будет продавать акции, чтобы помочь рефинансировать сделку по приобретению Aker Drilling ASA. Котировки крупнейшей в Бельгии сети продуктовых супермаркетов Colruyt упали на 8% до четырехлетнего минимума в связи с плохой отчетностью из-за убыточного выхода компании на рынок Франции.
По итогам торгов фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки на фоне информации о том, что рейтинговое агентство S&P после пересмотра критериев для банковской отрасли понизило кредитные рейтинги крупнейших банков США. В начале сессии биржи демонстрировали умеренно положительную динамику, так как после вчерашнего ралли на мировых рынках сохранялся позитивный настрой и повышенный аппетит к риску. К тому же, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика этому благоприятствовала. Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия в США в ноябре значительно вырос и опередил прогнозы - 56 пунктов при октябрьском значении 39,8 пункта и ожидавшихся 44 пунктах. Кроме того, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей увеличился на 5,4% г/г и 2,2% м/м, также существенно превысив прогнозы. Сегодня внимание инвесторов было обращено на встречу европейских министров финансов, в ходе которой они намерены договориться о деталях функционирования стабфонда. Однако, каких-либо конкретных заявлений по итогам встречи так и не поступило. Dow 11,555.63 +32.62 +0.28%, Nasdaq 2,515.51 -11.83 -0.47%, S&P 500 1,195.19 +2.64 +0.22% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили «красную» и «зеленую» зоны. Максимальное повышение показали акции крупнейшей сети магазинов оборудования Home Depot (HD, +4,5%). Наихудшие результаты сегодня у банковского сектора в связи с понижением агентством S&P кредитного рейтинга банков BoA, Barclays, Citi, Goldman, JP Morgan. На этой новости акции JPMorgan (JPM) и Bank of America (ВАС) упали на 2,1% и 3,2% соотвественно. Второй по величине производитель компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 1,4% на фоне того, что аналитики RBC Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг его акций. Поставщик смартфонов Research In Motion продвинулся на 5,4% после того, как аналитики Stanford C. Bernstein повысили рейтинг его акций. Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning обвалились на 11% после того, как компания понизила прогноз по своим продажам за четвертый квартал. Ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany & Co просел на 8,7% - несмотря на то, что основные показатели финансовой отчетности оказались лучше ожиданий Уолл-Стрит, компания констатировала ослабление продаж в Европе и в восточной части США. Акции оператора Интернет-портала Yahoo! выросли на 2,3% после появившейся информации о том, что американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners рассматривает стратегические возможности для своей деятельности, среди которых значится осуществление предложения по покупке Yahoo!. Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology поднялись на 3,7% в связи с повышением прогноза по квартальным продажам. Так, продажи компании за три месяца с окончанием в декабре могут составить около $2,8 млрд при том, что аналитики в среднем ожидали $2,64 млрд. Компания сослалась на то, что последствия наводнения в Таиланде не оказали на ее производство столь негативного воздействия, как на других представителей данной отрасли. Акции авиационного холдинга AMR Corp, владеющего American Airlines, рухнули на 84% после того, как компания подала в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве по статье 11 для проведения реструктуризации. Стоимость активов AMR сейчас составляет около 24,72 миллиарда долларов, в то время как ее задолженность равняется 29,55 миллиарда долларов. AMR также сообщила, что имеет 4,1 миллиарда долларов наличными. Компания также провела перестановки в руководстве, назначив Томаса Хортона вместо Жерара Эрпи на пост исполнительного директора и председателя совета директоров, говорится в отдельном заявлении AMR. Сейчас AMR остается единственной крупной авиакомпанией, которая должна финансировать пенсии своих работников. AMR сообщила, что её дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений в течение всего процесса банкротства. Два главных конкурента AMR — UAL Corp и Delta Air Lines — уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings. Сообщение о банкротстве AMR укрепило позиции его конкурентов - акции United Continental Holdings и Delta Air Lines выросли на этой новости на 6,3% и 5% соответственно.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.12.2011 11:13
Дайджест валютного рынка за 30 ноября 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -32 -33 -31 00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.9% +8.2% +12.3% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.4% +0.2% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +3.4% +3.6% +3.5% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% 0.0% +0.1% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Октябрь -10.8% -6.1% -5.8% 05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -9.3% +24.3% 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь +0.4% +0.1% +0.7% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +0.3% -0.4% 07:45 Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1% -0.5% 07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2% -0.9% 08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 08:55 Германия Изменение в секторе занятости Ноябрь 10K -6K -20K 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0% 6.9% 09:00 Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2% 8.5% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0% +3.0% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2% 10.3% 10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 10:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 0.80 0.66 0.35 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 130K 131K 206К 13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м Сентябрь +0.4% +0.2% +0.2% 13:30 Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.4% +1.5% -1.2% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.3% -0.1% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 58.4 58.6 62.6 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -4.6% +1.3% +10.4% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 ноября -6.2 +3.2 19:00 США Бежевая книга ФРС
Среда: обзор валютного рынка: Вчера евро показал максимальный рост по отношению к доллару за месяц после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о действиях по обеспечению больше средств, доступных для кредиторов. ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность. Еще одним фактором поддержки для евро стали сообщения в СМИ со ссылкой на осведомленные источники в ЕЦБ о том, что в текущих условиях многие представители Центробанка выступают за повышение гибкости и увеличение роли ЕЦБ, включая дальнейшее понижение ставки, увеличение объемов покупок облигаций и расширение спектра активов, принимаемых в качестве залогового обеспечения.Единая валюта Европы ранее ослабла после того, как министры финансов еврозоны признали недостижимыми усилия по расширению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По итогам встречи министры согласовали две возможности увеличения финансовых ресурсов стабфонда. В рамках первой опции фонд будет страховать 20-30% риска возможных потерь частных инвесторов при их вложениях в новые выпуски суверенных облигаций проблемных стран, таких как Испания или Италия. В рамках второй опции произойдет объединение частного и государственного капиталов в соинвестиционных фондах, которые будут выкупать суверенные облигации на первичном и вторичном рынках. Обе опции, как ожидается, будут реализованы в начале 2012 г. Доллар США и японская иена снизились на фоне возросшего интереса инвесторов к рисковым активам после того, как ЦБ Китая объявил о решении понизить требования к норме банковских резервов на 50 б.п. Канадский доллар вырос после того, как стало известно, что экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении в третьем квартале, опередив прогнозные значения.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру . GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру. USD/JPY: вчера пара упала, обновив недельный минимум.
Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению объема розничной торговли и изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы за ноябрь (ожидается снижение до 49.8 против 50.4 в предыдущем месяце) и в 02:30 GMT индекс PMI для производственной сферы от HSBC. В 05:30 GMT Австралия отчитается по индексу цен на сырье от RBA за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от HBOS за ноябрь. В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за ноябрь. Значения индекса PMI для производственной сферы за ноябрь в Германии, Еврозоне и Британии выйдут в 08:55 GMT, 09:00 GMT и 09:30 GMT соответственно. В 10:00 GMT Британия опубликует Протокол доклада об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT в США опубликует производственный индекс ISM за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема капитальных расходов за 3 квартал.
По итогам сессии среды основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Новость о договоренности европейских лидеров по поводу полномочий стабфонда и выдаче Греции транша денежной помощи была встречена сдержанно. Некоторую долю негатива внесло понижение кредитного рейтинга американских банков агентством S&P, а комментарии советника Народного Банка Китая о том, что центральный банк Китая будет определять направление денежной политики исходя из экономических тенденций, и ограничения на рынке недвижимости будут оставлены в силе, вызвали продажи на биржах Китая и Гонконга. Закрытию австралийского рынка на зеленой территории способствовали макроэкономические новости о том, что частный бизнес увеличил капитальные инвестиции в 3 кв на 12,3%, что значительно опередило прогнозы (+8,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,4%. Выигрыши банковского сектора компенсировали потери сырьевых компаний. Котировки банков Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank прибавили 2% и 1,3% соответственно. Акции компаний металлургического сектора показали умеренно негативную динамику в связи с коррекцией цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (-0,9%) и BHP Billiton (-0,2%), Newcrest Mining (-1,3%). Вышедший блок статистики по Японии носил смешанный характер - в октябре наблюдался 2,4%-ный рост промышленного производства (ожидалось +1%) и снижение числа начатых строительств домов на 5,8%, что оказалось меньше прогнозов экономистов (-6,2%) и предыдущего результата (-10,8%), но в ноябре было отмечено понижение индекса деловой активности в промышленности до 49,1 пункта с 50,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,5%, а китайский Shanghai Composite упал на 3,7%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно негативную динамику. В наибольшем минусе финишировали акции страховой компании Ping An Insurance (Group) Co Of China (-5,3%), ритейлера Belle International (-4,8%), оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific COSCO Pacific (-4,7%), а также производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-4,3%). Акции производителей микросхем памяти упали после того, как портал Digitimes сообщил о снижении цен на устройства динамической памяти с произвольным доступом почти на 8% из-за вялого спроса. Котировки Nanya Technology, Powerchip Technology и Elpida Memory снизились на 6,7%, 6,3% и 5,6% соответственно.
Европейские фондовые индексы закончили сессию существенным ростом, показав самое большое четырехдневное ралли с ноября 2008 года, в ответ на объявление ведущих центробанков мира о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы и решение Китая снизить коэффициент резервирования для банков. Федеральная резервная система США, Банк Канады, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. А ФРС продлила существующие долларовые свопы с центробанками до 1 февраля 2013г. Указанные ЦБ снизят стоимость своповых соглашений по долларовой ликвидности на 50 базисных пунктов. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года. Народный банк Китая (центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира. При этом, ведущие европейские фондовые индексы открыли торги снижением индексов, в том числе после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков. На настроения инвесторов также повлияли новости о том, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в 1 триллион евро теперь фактически снята. Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 3,2%, французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 4,2% и 5% соответственно. Новость о предоставлении дополнительной ликвидности подняла котировки банковского сектора. Акции Barclays, второго по величине кредитора Великобритании по размеру активов, выросли на 6,7%. Бумаги Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выросли на 6,2%, а британский Lloyds Banking Group добавил в свой актив 7,1%. Также в выигрыше оказались горнодобывающие компании - BHP (+6,2%), Rio Tinto Group (+6,4%), Xstrata (+6,5%), BP (+5%). Котировки испанской фармацевтической компании Grifols, одного из лидеров в изготовлении препаратов из плазмы крови, выросли на 5,4% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
По итогам торгов фондовые индексы США резко выросли, при этом DJIA продемонстрировал самый значительный однодневный рост с 23 марта 2009 года, на новостях о том, что центральные банки мира организовали совместные меры по преодолению кризисных явлений в экономике. ФРС, ЕЦБ, а также центральные банки Великобритании, Японии, Канады и Швейцарии договорились о понижении процентных ставок по долларовым свопам на 0,5% и продлили соглашение о своп-линиях до февраля 2013 г. Эти меры направлены на обеспечение доступной долларовой ликвидности и связаны с недавним ростом ставок межбанковского кредитования. Покупательным настроениям способствовала и новость о том, что Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков впервые с 2008 г. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также благоприятствовала росту индексов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре вопреки прогнозам увеличился с 58,4 пункта до 62,6 пункта, а индекс незавершенных сделок по продаже домов за октябрь вырос с 84,5 пункта до 93,3 пункта. Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%, Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%, S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33% Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил полным составом, при этом максимальный рост показали акции крупнейшего в мире производителя горного и строительного оборудования Caterpillar (CAT, +8,1%) и JPMorgan (JPM, +8,4%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P 500 все отрасли выросли более, чем на 2,7%. Наибольший прирост у финансового сектора (+6,1%), промышленного и сырьевого секторов (+5,7% каждый). В финансовом секторе на фоне общего повышения аппетита к риску акции Bank of America (ВАС) прибавили 7,1%, Citigroup - 8,9%, Wells Fargo – 7,4%. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) вырос на 5,4% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали его акции на покупку. Материнская компания авиакомпании American Airlines AMR на сегодняшних торгах взлетела на 23% после того, как днем ранее рухнул на 84% в связи со сведениями о подаче документов на признание банкротства. Акции представителя высокотехнологичного сектора Omnivision Technologies упали на 3,6% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли. Котировки компании Netflix, которая занимается платными онлайн-трансляциями телевизионных программ и фильмов, упали на 4,5% после понижения рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities со ссылкой на рост издержек и потери клиентов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.12.2011 09:22
Дайджест валютного рынка за 1 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -13.6% +3.6% -10.7% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -12.0% -14.4% -29.8% 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +0.4% +0.4% +0.2% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Октябрь +2.4% +2.8% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 50.4 49.8 49.0 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 48.0 47.7 05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Ноябрь +19.4% +18.1% 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.4% +0.2% +0.2% 06:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.3% +1.8% +1.3% 08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги- 08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Ноябрь 46.9 46.7 44.8 08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6 47.3 08:55 Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 47.9 47.9 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.4 46.4 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.4 47.2 47.6 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 25 ноября 396 390 402 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Ноябрь 50.8 51.6 52.7
Четверг: обзор валютного рынка: Вчера евро корректировал свой рекордный позавчерашний рост по отношению к доллару на фоне снижения аппетитов инвесторов к рисковым активам. Дополнительным фактором к снижению послужила новость по отрицательным статистическим данным Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов. Евро несколько вырос по отношению к доллару после выхода положительных данных по промышленным ценам от ISM (Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам) и итогам аукционов Испании и Франции. Проведенные аукционы зафиксировали повышение спроса на долговые бумаги европейских стран. Так, Испания вчера привлекла 3,75 млрд евро при планах 2,75-3,75 млрд евро, а Франция продала 1,570 млрд евро 10-летних облигаций при средней доходности 3,18%, что оказалось ниже доходности выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября (3,22%). Председатель ЕЦБ Марио Драги сообщил, что готов к принятию более значительных мер по борьбе с долговым кризисом в регионе в случае, если на следующей неделе в рамках очередного саммита главам государств удастся согласовать новый фискальный план, в рамках которого будут сформулированы принципиально новые, более жесткие нормы бюджетной политики для стран региона. Швейцарский франк снизился против евро и доллара на фоне сообщений о том, что Швейцария рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок с целью ослабления курса валюты.
EUR/USD: вчера пара выросла. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5700. USD/JPY: вчера пара повышалась.
В пятницу в 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для строительного сектора. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за октябрь. В 12:00 GMT в Канаде, а в 13:30 GMT в США выйдут данные по занятости и безработице за ноябрь.
По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали уверенный рост на фоне потока позитивных новостей. Накануне ряд крупнейших центральных банков достиг договорённости по поводу понижения процентных ставок по долларовым свопам, а Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков. Что касается статистики в азиатском регионе, то в Австралии розничные продажи в октябре увеличились на 0,2%, тогда как ожидалось сохранение темпов их роста на уровне 0,4%. В Китае было зафиксировано снижение индекса деловой активности за ноябрь с 50,4 пункта до 49 пункта. По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 2,3%, а австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng повысились на 2,6% и 5,6%. Снижение нормы обязательного резервирования оказало благоприятное воздействие на котировки китайских банков и страховщиков. Так, акции China Merchants укрепились на торгах в Гонконге на 14%, а бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Overseas Land & Investment подросли на 11% и 13% соответственно. Котировки китайских девелоперов также оказались среди лидеров роста. Так, акции Agile Property Holdings взлетели на 15%, а бумаги Evergrande Real Estate Group ушли в плюс на 16%. Котировки производителя строительных материалов China National Building Material стали тяжелее на 16%. Акции японского производителя экскаваторов Hitachi Construction Machinery, около четверти продаж которого приходится на китайский рынок, подросли на 7,3%. Рост цен на сырьевые товары способствовал тому, что бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton выросли на торгах в Сиднее на 4,1%, акции китайского производителя меди Jiangxi Copper подросли на 13%, а котировки торговца сырьем Mitsubishi ушли в плюс на 4,7%.
Европейские фондовые индексы снизились, так как отрицательные статистические данные Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов, усилили напряженность инвесторов по поводу замедления экономического роста. Ранее европейские акции подросли в связи с удачными аукционами Испании и Франции, смягчивших опасения инвесторов о распространении кризиса еврозоны на крупнейшие экономики блока. Министерство финансов Испании продало в четверг облигаций на сумму 3,75 миллиарда евро (5,05 миллиарда долларов), достигнув верхнего уровня целевого диапазона 2,75-3,75 миллиарда евро. Французские облигации также пользовались хорошим спросом на аукционе четверга, а спред между доходностью французских и немецких 10-летних долговых бумаг сократился до минимума одного месяца на уровне 93 базисных пункта. Однако стратеги и инвесторы ожидают дальнейший мер по борьбе с долговым кризисом региона и от европейских политиков. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии. Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, французский CAC 40 упал на 0,8%, а немецкий DAX сократил 0,9%. Котировки крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2% и 3,2% соответственно после сокращения рейтинга европейского банковсого сектора. Акции строительных компаний Hochtief и Vinci упали на 1,5% и 2% соответственно после сообщения о провале сделке по приобретению действующего бизнеса компании Hochtief. Бумаги Norsk Hydro, третьего по величине алюминиевого производителя в Европе снизились на 2,9% на фоне слабого прогноза спроса на металл. Burberry Group, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, добавил в свой актив 3% после того, как стало известно, что компания планирует открыть больше магазинов в Париже, чем ожидалось.
В результате торгов фондовые индексы США умеренно снизились, так как после вчерашнего стремительного повышения на рынке присутствует фиксация прибыли, но агрессивных продаж не наблюдается, чему немало способствуют неплохие итоги аукциона испанского и французского суверенного долга и новость о росте промышленности США в ноябре. В ноябре американская промышленность выросла более быстрыми темпами, чем ожидалось, и расходы на строительство показали 0,8%-ный рост в октябре, что оказалось значительно выше прогнозов экономистов (+0,3%). Вместе с тем, негативной стала новость о повышении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 402 тыс. Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%, Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%, S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19% В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний закрылись с понижением. Наибольшее снижение показали акции страховщика Travelers (TRV,-2,2%), производителя алюминия Alcoa (АА, -2,1%) и банка JPMorgan Chase (JPM, -1,7%). Максимальный рост продемонстрировали лидер авиастроения Boeing (ВА, +3,3%) и Bank of America (ВАС, +1,7%). Отрасли экономики в составе индекса широкого рынка S&P500 закончили торги преимущественно в минусе, но наибольшее давление на рынок оказали финансовые компании - отраслевой индекс понизился на 0,8%, а среди крупнейших банков только ВАС сумел показать прирост. Акции отдельных банков снизились - Citigroup (-1,8%). Давление на банки оказало сообщение о том, что генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли подала в суд на крупнейшие банки Америки по обвинению в "незаконном и обманном поведении" в процессе выкупа акций. Акции ритейлера Kohl’s упали на 6,9% на новости о том, что в ноябре сопоставимые продажи уменьшились на 6,2%, в то время как аналитики прогнозировали 2,1%-ное сокращение. Акции морского перевозчика нефти и нефтепродуктов Scorpio Tankers упали почти на 20% после того, как менеджмент заявил о намерении разместить 7 млн акций для финансирования покупки танкеров и погашения долга.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2011 10:25
Дайджест валютного рынка за 5 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь -0.7% 0.0% 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 49.3 49.3 49.6 08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 51.4 51.4 50.3 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 47.8 47.8 47.5 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -21.2 -21.4 -24.0 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 51.3 50.7 52.1 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.7% +0.2% +0.4% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь -1.5% -0.8% -0.4% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 52.9 53.6 52.0 15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +0.3% -0.2% -0.4% 17:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
Понедельник: обзор валютного рынка: Вчера в первой половине дня евро вырос против основных валют на фоне оглашения правительством Италии плана по сокращению дефицита госбюджета. Принятый правительством во главе с премьер-министром М. Монти план подразумевает дальнейшее сокращение расходов и повышение пенсионного возраста. Данное решение позволит сэкономить 30 млрд. евро (12–13 млрд. евро сокращение соцобеспечения населения и 17–18 млрд. евро новая система налогов). Поддерживали единую валюту также сообщения о том, что ЕЦБ может выделить МВФ до 270 млрд долларов, который фонд направит на борьбу с долговым кризисом в ЕС. Сдерживали рост евро данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Германии и ЕС в целом, которые оказались хуже прогнозов. На этом фоне повысилась вероятность того, что на заседании, которое состоится на текущей неделе ЕЦБ снизит учетную ставку на 0,25%. Однако, во второй половине дня евро упал против доллара США после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение. Британский фунт укрепился на фоне благоприятной статистики, показавшей, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре.
EUR/USD: вчера пара выросла, но позже потеряла позиции. GBP/USD: вчера пара повышалась. USD/JPY: вчера пара снижалась.
Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за квартал. В 03:30 GMT Австралия опубликует решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается снижена 25 б.п. до 4,25%) и сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 08:00 GMT Британия отчитается по индексу цен на жилье от HBOS. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по объему резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уточненному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), изменению объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны и валовому приросту основного капитала Еврозоны за 3 квартал. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за октябрь (ожидается рост на 1,1% против снижения на 4,3% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь (прогнозируется рост на 3,2% протии падения на 4,9% в предыдущем месяце). В 14:00 GMT будет опубликовано решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за ноябрь.
Основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, благодаря инициативности политических лидеров стран еврозоны. Так, премьер-министр Италии Марио Монти предложил программу жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, включающую в себя такие меры, как введение новых налогов и повышение уже существующих, а также поднятие пенсионного возраста. Тем временем, первые лица Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози на сегодняшней встрече в Париже попытаются согласовать меры централизованного контроля бюджетных систем стран региона. Также благоприятно на результатах торгов сказались статистические данные по рынку труда США, в соответствии с которыми в ноябре безработица в стране упала до минимального более чем за 2,5 года уровня. В то же время, на официальном сайте федерации логистики и закупок Китая появилась информация о снижении ноябрьского индекса деловой активности, покрывающего сектор строительства, недвижимости и ритейла, с 57,7 месяцем ранее до 49,7, что означает отрицательную динамику данных отраслей. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 окреп на 0,78%, гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,7%, а китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%. Лидерами роста в стали представители банковского сектора на фоне ожидающейся стабилизации экономики европейского региона в связи с предпринимаемыми попытками по борьбе с кризисом со стороны политических лидеров стран-членов еврозоны. Так, котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group поднялись на 2,1% и 2,2% соответственно, а бумаги Commonwealth Bank of Australia выросли на 0,8%. Экспортеры укрепили свои позиции благодаря позитивным статистическим данным по рынку труда США. Так, гонконгский поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung добавил в свой актив 3,3%, рыночная капитализация японского автопроизводителя Toyota Motor увеличилась на 2,7%. Австралийские горнодобывающие компании завершили сессию в плюсе благодаря прекращению действия запрета на экспорт урана в Индию. Так, акции компаний Energy Resources и Deep Yellow подпрыгнули на 9,8% и 10% соответственно. Рыночная капитализация поставщика цемента Anhui Conch Cement снизилась на 2,4% на фоне данных о ноябрьском снижении деловой активности в данной сфере.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.
Основные фондовые индексы США смогли удержаться на положительной территории после бурного роста на открытии на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране. Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС. Фондовые индексы снизились во второй половине торгов, после статьи в FT, сообщающей о том, что агентство S&P вынесло предупреждение целому ряду европейских государств с рейтингом ААА (Германии, Франции, Голландии, Финляндии и Австрии), угрожая поместить их рейтинги на пересмотр с целью возможного понижения в связи с эскалацией экономической и политической напряженности внутри валютного блока. Аналитики напоминают, что подобная мера означает примерно 50%-ную вероятность того, что в течение 90 дней рейтинг страны будет понижен. Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя. Dow 12,097.83 +78.41 +0.65%, Nasdaq 2,655.76 +28.83 +1.10%, S&P 500 1,257.08 +12.80 +1.03% Состав индекса Dow Jones Industrial Average закончил торги преимущественно на зеленой территории. Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 2,7%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 3,7% и 6,8% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли. Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 3,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию. Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,6% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2011 11:03
Дайджест валютного рынка за 6 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -7.4 -5.5 -5.6 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 4.50% 4.25% 4.25% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2% -0.9% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8% -1.0% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.1% -0.2% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% -0.3% -0.5% 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2% 10:00 Еврозона ВВП, г/г III кв +1.4% +1.4% +1.4% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -4.6% +1.0% +5.2% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь +2.4% +1.9% +2.0% 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -4.9% +3.2% +11.9% 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00% 1.00% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 54.4 55.1 59.9 15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло -
Вторник: обзор валютного рынка: Вчера евро колебался между ростом и падением из-за того, что мировые новости имели смешанный характер, что отобразилось на ходе торгов и динамике фондовых индексов. Наряду с этим, инвесторы все-таки решили не предпринимать конкретных действий до главного события недели — саммита ЕС. Негативное влияние на рынки оказала утренняя новость о том, что рейтинговое агентство Standard&Poor's, в связи с долговым кризисом, поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможностью понижения. Среди стран, поставленных S&P на пересмотр шесть стран с рейтингом «ААА»: Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Однако, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что пересмотр рейтингов поможет подтолкнуть европейских лидеров к наращиванию усилий для преодоления долгового кризиса в регионе. Также негатива добавило заявление рейтингового агентства Standard & Poor's о помещении на пересмотр с возможностью понижения долгосрочного рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) «AAA». Позитивно на динамике евро отразились данные по производственным заказам в Германии, которые оказались лучше прогнозов. Что касается статистики, то сегодня в США не планировалась публикация важных макроэкономических данных. Швейцарский франк снизился по отношению ко всем основным валютам на фоне ноябрьского снижения потребительских цен на 0,5% по сравнению с предыдущим годом.
EUR/USD: вчера пара торговалась около уровня $1.3400. GBP/USD: вчера пара падала потеряв пол фигуры. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y77.65-Y77.85.
В среду в 08:15 GMT в Еврозоне ЕЦБ принимает заявки на 3-мес. тендер в долларах. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь. В 10:00 GMT ЕЦБ опубликует результаты 3-мес. тендера в долларах. В 11:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема промышленного производства за октябрь (ожидается увеличение на 0,3% против спада на 2,7% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия опубликует решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии, в это же время начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии и будет опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за октябрь (ожидается рост на 0,8% против падения на 8,2% в предыдущем месяце) и общее сальдо счёта текущих операций за октябрь.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Основной причиной, обеспечившей пессимистичные настроения на рынках, стало предупреждение агентства Standard & Poor’s о возможности понижения рейтинга сразу 15 стран еврозоны, в том числе крупнейших экономик региона в лице Германии и Франции. В качестве дополнительного сигнала ухудшения состояния мировой экономики выступили новости о понижении центральным банком Австралии ключевой процентной ставки вот уже второй месяц подряд. Так, в декабре ЦБ снизил ключевую процентную ставку с 4,5% месяцем ранее до 4,25%, сославшись на угрозу сокращения экспорта коммодитиз на фоне европейского кризиса. Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 1,4%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,4%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,2%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%. Котировки ритейлера одежды Esprit рухнули на 11% после того, как стало известно, что финансовый директор компании Чу Фук Ан (Chew Fook Aun) покинул свой пост по личным причинам, заявив, что он не может проводить требуемого количества времени в Европе. По мнению аналитиков, уход в критический для компании период, по каким бы то ни было причинам, выглядит нелицеприятно. Компании, чей бизнес тесно связан с европейскими рынками, ослабили свои позиции на новостях от агентства S&P. Так, оператор портов, расположенных в Германии, Италии и Испании, Hutchison Whampoa убавил из своего актива 1,4%, в то время как акции японского автопроизводителя Toyota Motor "похудели" на 2,1%. Горнодобывающие компании оказались в минусе в результате понижения прогноза по ценам на железную руду в 2012 г. на 7% до $148 за тонну аналитиками Citigroup, сославшимися на нестабильность мировой экономики и замедление темпов роста производства стали в Китае. Бумаги мировых лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 1,5% и 2,2% стоимости соответственно. Рыночная капитализация австралийского производителя золота Newcrest Mining опустилась на 4% в связи с понижением рейтинга его акций с "покупать" до "держать" аналитиками Deutsche Bank.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.
Основные фондовые индексы США выросли на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране. Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС. Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя. Dow 12,159.70 +140.28 +1.17%, Nasdaq 2,669.79 +42.86 +1.63%, S&P 500 1,264.29 +20.01 +1.61% Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 4%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 4,2% и 5,4% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли. Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 4,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию. Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,5% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.12.2011 12:01
Дайджест валютного рынка за 7 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +1.2% +1.2% +1.0% 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +1.4% +2.3% +2.5% 06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.1% 3.1% 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.0% -0.3% -0.7% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -0.7% -0.7% -1.7% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.2% -0.1% -0.7% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.0% +1.4% +1.3% 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -2.8% +0.3% +0.8% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Октябрь +5.4% +3.5% +4.1% 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.4% +0.3% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 2 декабря +3.9 +1.3 20:00 США Потребительский кредит Октябрь 6.8 7.0 7.7 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам - 2.50% 2.50% 2.50% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -8.2% +0.8% -6.9% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +9.8% +9.4% +1.5% 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Октябрь 1584.8 507.2 562.4
Среда: обзор валютного рынка: Внимание участников рынка было сконцентрированным на начинающемся в четверг двухдневном саммите Евросоюза. Вчера евро снизился против основных валют после того, как представитель властей Германии неофициально заявил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. На этом фоне выросли опасения относительно того, что в ходе запланированного на эту неделю саммита ЕС не будет принято важных решений. В частности, снизились шансы повышения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). В СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом. Давление на евро также оказывают ожидания того, что Европейский Центральный Банк снизит основную учетную ставку на завтрашним заседании. Однако позже евро в течении американской сессии укрепился против доллара, сумев тем самым восстановить часть понесенных потерь. Поддержку единой валюте оказал рост ожиданий относительно того, что на грядущем саммите лидеры ЕС смогут принять важные решения, которые позволят преодолеть или как минимум приостановить усугубление текущего долгового кризиса. Рост евро продолжают сдерживать спекуляции относительно того, что завтра ЕЦБ на своем заседании примет решение снизит учетную ставку на 25 базисных пункта. Давление на доллар оказало снижение потерь основными фондовыми индексами США, которые отступили от сессионных минимумов и кратковременно поднялись выше нулевой отметки. Фунт торговался в области достигнутых сессионных максимумов. Сообщалось, что поддержку стерлингу оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка (участники рынка не желают активно открывать новые позиции в преддверии грядущего саммита ЕС и завершения года).
EUR/USD: вчера пара потеряла пол фигуры, но смогла восстановится позже. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y77.60-Y77.80.
В четверг в 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается на прежнем уровне). В это же время будет опубликовано решение по ставкам Банка Англии (прогноз без изменений) и сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на прежнем уровне). Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (ожидается снижение до 398К против 402K в предыдущем месяце) и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.
Основные фондовые индексы Азии завершили сессию среды в плюсе. Позитива придала новость из Греции, где парламент принял государственный бюджет на 2012 год, предусматривающий меры жесткой экономии. Большинством голосов греческие парламентарии одобрили крайне непопулярные меры жесткой экономии, необходимые для сокращения дефицита и огромного суверенного долга страны путем повышения налогов и сокращения госрасходов. Участники рынка находились в ожидании начала заседание лидеров стран ЕС, от которых ожидают решительных действий по стабилизации долгового кризиса. Все это придало участникам рынка уверенности в том, что правительства стран региона смогут преодолеть текущий долговой кризис. Поддержку фондовым индексам азиатско-тихоокеанского региона также оказали данные по ВВП Австралии, темпы роста которого в последнем отчетном квартале оказались выше прогнозов. Новости компаний: Mitsui O.S.K. Lines заявила о планах создания пула нефтяных танкеров с четырма другими компаниями данной отрасли, что позволит им снизить расходы. Акции компании выросли на 11%, акции конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. поднялись на 7.3%. На 7,9% выросли в цене акции девелопера Hyundai Development Co. Правительство Южной Кореи заявило о планах снижения налогов с владельцев более чем одного дома и понижения ствок по кредитам при покупке первого жилья. Акции LG Chem Ltd. упали на 5.6% после информации в СМИ о планах компании продать одно из своих подразделений. Представители компании данные сообщения опровергли.
Основные фондовые индексы Европы завершили сегодняшнюю сессию умеренным снижением на фоне не уверенности инвесторов в том, что на грядущем экономическом саммите ЕС не будет принято важных решений. Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначеных для вывода региона с долгового кризиса. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом. Потери фондовых индексов сдерживали ожидания того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ примет решение снизить основную учетную ставку на 25 базисных пункта. Сегодня снижение фондовых индексов было зафиксировано на 12 из 18 западноевропейских фондовых площадках. Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить следующие. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сегодня заявила, что в следующем году прибыль авиаперевозчиков упадет на 49%. На этом фоне в существенном минусе сессию среды завершили акции авиакомпаний: Lufthansa AG -4.1%, SAS AB -0.5%. Акции компании сектора коммунального хозяйства Verbund AG выросли на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их рейтинг. На 4,2% поднялись в цене акции Carillion Plc. Компания сообщила о своих ожиданиях снижения кредиторской задолженности. к концу года. Рейтинг акций компании был повышен аналитиками Collins Stewart Hawkpoint Plc.
Основные фондовые индексы США не смотря на то, что большую половину сессию провели в минусе, в последний час торгов сумели восстановиться выше нулевой отметки. В начале сессии давление на индексы оказывал растущий пессимизма относительно того, что европейские лидеры на этой неделе не смогут договориться о мерах по облегчению долгового кризиса в ходе грядущего экономического саммита ЕС. При этом говорят, что фонды ESM и EFSF не будут использоваться параллельно. Данные негативные настроений преобладали на основных фондовых площадках США в течении большей части сессии. Однако, в последний час торгов стало известно о том, что G20 планирует создать кредитную линию в размере $600 млрд в рамках МВФ, которая будет направлена на борьбу с долговым кризисом в ЕС. Об этом сообщила Nikkei News. Это сообщение помогло индексам укрепится. В последний час торгов в составе индекса DOW лидировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Johnson & Johnson (JNJ), которые по итогам сегодняшних торгов выросли на 2,4% и 1,9% соответственно. Ниже всег торги завершили акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,1%). Основные группы индекса S&P день завершили разно направлено. Максимальный рост показал финансовый сектор (+0,9%), максимальные потери были зафиксированы в секторе базовых материалов (-0,4%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.12.2011 10:16
Дайджест валютного рынка за 8 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.2% 5.2% 5.3% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.1K 10.6K -6.3% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 45.9 47.1 45.0 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 45.9 44.7 07:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса - 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ - 1.25% 1.00% 1.00% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов 207.6K 203.0K 181.1К 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.5% +0.2% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 3 ноября 404K 397K -381К 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь -0.4% +0.4% +1.6% 15:30 Канада Обзор финансовой системы Банк Канады - 23:50 Япония ВВП, кв/кв III кв +1.5% +1.3% +1.4% 23:50 Япония ВВП, г/г III кв +6.0% +5.1% +5.6%
Четверг: обзор валютного рынка: Вчера евро упал против американского доллара. Давление на единую валюту оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам. Вместо этого на заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года. ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%. После слов президента выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом. Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начался вчера. Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Падение основных фондовых индексов США повысило спрос на доллар как валюту со статусом safe haven.
EUR/USD: вчера пара потеряла фигуру. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру. USD/JPY: вчера пара упала, но восстановилась позже вернув утраченные позиции.
В пятницу в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT начнется экономический саммит ЕС. В 09:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за ноябрь (ожидается увеличение), а также сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.
Основные фондовые индексы Азии завершили торги в минусе на фоне ожиданий итогов экономического саммита ЕС и слабых данных с Японии и Австралии, которые усилили опасения относительно замедления мировой экономики. Инвестора опасались, что если участники грядущего саммите саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Это только усугубит текущий долговой кризис. Опубликованные накануне данные зафиксировали менее значительный чем прогнозировалось рост заказов на станки и оборудование по итогам октября в Японии (+1,9% г/г против прогноза +9,4% г/г), другой отчет показал рост уровня безработицы в Австралии (5,3% за ноябрь против прогноза и октябрьского значения 5,2%). Новости компаний: Акции Olympus Corp выросли на 4,43% после того, как члены совета директоров компании выразили готовность уйти в отставку на фоне скандала связанного с сокрытием инвестиционных убытков. Стоит также отметить падение акций оператора АЭС Фукусима Tokyo Electric Power Co. (-11,27%). Давление на акции компании оказали сообщения в СМИ о возможном выделении компании финансовой помощи со стороны государства.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию четверга значительными потерями Причиной продаж сегодня стали слова президента ЕЦБ Марио Драги. Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Однако, также были понижены прогнозы по ВВП. Но больше всего участников рынка расстроили слова Драги. Президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. За исключением Исландии, сегодня потери понесли все западноевропейские фондовые площадки. Сегодня под давлением оказались в первую очередь акции банков: акции Commerzbank и Deutsche Bank AG потеряли 9.5% и 4.3% соответственно, акции Intesa Sanpaolo просели на 8.9% Существенно снизились сегодня также акции Peugeot (-7.3%). Продажи на общем негативном фоне были усилены снижением их рейтинга аналитиками BNP Paribas.
Потери индекса S&P по итогам торгов четверга превысили 2%. В начале сессию негативное влияние на динамику основных фондовых индексов США оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что не давал сигналов относительно увеличения покупок гособлигаций европейских стран на прошлой неделе. После слов президента ЕЦБ выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом. Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начинается сегодня. Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. На фоне комментариев Драги не замеченными оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной неделе существенно снизились. Ближе к концу сессии индексы попытались восстановится и сократить свои сегодняшние потери. Однако, продажи активизировались после сообщений о том, что Германия отказалась от законопроекта, который дает Европейскому механизму стабильности (ESM) банковскую лицензию. В минусе день завершили все основные сектора индекса S&P. Максимальные потери показал финансовый сектор (-3,2%). В составе индекса DOW максимальные потери продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.24%), Alcoa, Inc. (AA, -4.34%), Bank of America Corporation (BAC, -5.09%). Рост показали только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.49%), поддержку которым оказали новости о росте продаж на 7.4% в ноябре. Продажи в США подскочили по итогам ноября на 6.5% при прогнозе +4,5%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 10.12.2011 02:32
Обзор валютного рынка за неделю Прошедшую неделю основные валютные пары провели достаточно волатильно, что стало результатом снижения склонности участников рынка к открытию новых позиций и принятия дополнительно риска в преддверии рождественских праздников и завершения года. По итогам недели позиции EUR/USD и GBP/USD существенно не изменились (-0,2% и +0,4% соответственно). Незначительное снижение продемонстрировал USD/JPY (-0,6%). В начале недели евро вырос против основных валют на фоне оглашения правительством Италии плана по сокращению дефицита госбюджета. Принятый правительством во главе с премьер-министром М. Монти план подразумевает дальнейшее сокращение расходов и повышение пенсионного возраста. Данное решение позволит сэкономить 30 млрд. евро (12–13 млрд. евро сокращение соцобеспечения населения и 17–18 млрд. евро новая система налогов). Поддерживали единую валюту также сообщения о том, что ЕЦБ может выделить МВФ до 270 млрд долларов, который фонд направит на борьбу с долговым кризисом в ЕС Однако, позже ситуация изменилась после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение. Позже также был помещен в список на пересмотр долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который в данный момент находится на уровне AAA. Основное внимание в течении недели было сконцентрировано на экономическом саммите ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет. Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначенных для вывода региона с долгового кризиса. Значительные продажи евро спровоцировали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который, выступая на пресс-конференции после заседания европейского центробанка, посвященного денежно-кредитной политике, дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисом. Вместо этого на заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года. ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%. В конце недели евро сократил свои недельное снижение. Поддержку единой валюте оказал рост позитивных настроений участников рынка на фоне некоторых достижений лидеров ЕС на экономическом саммите в Брюсселе. В частности, было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. Позитивно на динамике евро также отразились подтверждение того, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер. В течении недели поддержку британскому фунту оказала благоприятная статистики, которая показала, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре. Временную поддержку стерлингу против доллара также оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка. Итоги заседания Комитета по денежно кредитной политике Банка Англии Не оказали влияния на динамику фунта стерлингов, поскольку по итогам прошедшего никаких изменений центробанк не принял, как и ожидалось. Доллар продолжал зависеть от склонности инвесторов к риску, которая напрямую зависит от динамики фондовых рынков. В конце недели основные фондовые индексы Европы и США продемонстрировали уверенный рост. Поддержку фондовому рынку оказали сообщения о планах Китая создать механизм, который, с помощью двух фондов общей капитализацией $300 млрд., позволит повысить отдачу от валютных резервов страны. Фонды будут использовать свои ресурсы на финансовые рынки Европы и США.
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии завершили неделю значительными потерями, при этом китайский Shanghai Composite снизился пятую неделю подряд. По итогам недели: Nikkei 8,536 -107.29 -1.24% Hang Seng 18,586 -454.16 -2.39% S&P/ASX 4,203 -25.63 -0.61% Shanghai Composite 2,315 -45.39 -1.92% В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет. В конце недели давление на рынки оказывали опасения относительно того, что долговой кризис негативно влияет на азиатские экономики, и уже стал одной из причин замедления экономического роста в Китае, Японии и Южной Кореи. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляции в Китае, однако другой отчет показал замедление темпов роста промышленного производства. Ухудшение ситуации также зафиксировала статистика Японии. Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Японии за 3-й квартал были пересмотрены до +5,6% с предыдущей оценки +6,0%. Не порадовала участников рынка и опубликованная на неделе статистика по рынку труда Австралии, где был зафиксирован рост безработицы до уровня 5,3%. Негатива также добавили сообщения о том, что Германия отвергла проект итогового заявления саммита ЕС. В последнюю торговую сессию недели стоит отметить падение акций судоходной компании Kawasaki Kisen. которые снизились на 5,4%, показав при этом максимальные потери в составе индекса Nikkei 225. Аналитики Mitsubishi UFJ и Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций компании до 180 иен с 200 иен. Упали в цене акции девелоперов после того, как компания Miki Shoji Co.сообщила о росте свободных площадей в офисах Токио до 8.9% в ноябре против 8.78% в октябре. На этом фоне акции Mitsui Fudosan -3.6%, Mitsubishi Estate Co. -3.4%, Sumitomo Realty & Development Co. -3.8%.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю на позитивной ноте, но тем не менее по итогам последних пяти торговых сессий были зафиксированы преимущественно потери По итогам недели немецкий DAX потерял 1,55%, французский CAC вырос на 0,23%, потери британского FTSE составили 0,42%. В начале недели поддержку европейским фондовым индексам оказало оглашение премьер-министром Италии Марио Монти предложений по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет. Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначенных для вывода региона с долгового кризиса. Разочаровали участников рынка слова президента ЕЦБ Марио Драги, которые прозвучали в ходе традиционной пресс-конференции после заседания центробанка, посвященному денежно-кредитной политике. Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Однако, также были понижены прогнозы по ВВП. Наряду с этим, президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам. Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС. Итоги прошедшего экономического саммита ЕС все таки сумели привнести на рынки определенную долю позитива. В частности, было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.
Основные фондовые индексы США показали в пятницу значительный рост, однако в целом неделю завершили смешано По итогам торгов пятницы: Dow 12,184.26 +186.56 +1.55% Nasdaq 2,646.85 +50.47 +1.94% S&P 1,255.19 +20.84 +1.69% По итогам недели: Dow 12,184.26 +1165.37 +1.38% Nasdaq 2,646.85 -8.91 -0.34% S&P 1,255.19 -1.89 -0.15% В течении недели динамика торгов на Wall Street, как и на фондовых площадках Азии и Европы, по большей части определялась новостями из ЕС. Однако, стоит отметить, что все три основных фондовых индекса США за прошедшую неделю продемонстрировали рост на 4-х из 5-и торговых сессиях. Это позволило им завершить неделю несколько лучше чем азиатские и европейские фондовые индексы. Торги в первой половине недели проходило достаточно вяло. Сказывалось снижения склонности участников рынка к открытию новых позиций и принятия дополнительно риска в преддверии рождественских праздников, завершения года и грядущего саммита ЕС. В четверг и пятницу волатильность выросла. Существенную поддержку индексам в пятницу оказали сообщения о планах Китая создать механизм, который, с помощью двух фондов общей капитализацией $300 млрд., позволит повысить отдачу от валютных резервов страны. Фонды будут использовать свои ресурсы на финансовые рынки Европы и США. Порадовала также вышедшая статистика в США, количество которой на текущей неделе было ограничено. В декабре, согласно предварительным данным, индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters вырос до уровня 67.7 при прогнозе и значении за ноябрь 64.1. Опубликованные данные поддержали мнение о том, что экономика США продолжает расширяться, хотя и не достаточными для значительного улучшения ситуации на рынке труда страны. На этой неделе фьючерс на индекс S&P приблизился к сильной области сопротивления (1270). Была даже показана цена закрытия дня выше МА(200). Но закрепится выше данного уровня фьючерс не смог. Преодоление данной области сопротивления откроет дорогу к росту сначала в район 1285 и далее выше 1300. Для этого есть некоторые предпосылки. Во-первых экономические данные из США выходят несколько лучше по сравнению с Европой, а во вторых немного снизились опасения относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне последних действий правительств стран союза и центробанков мира. На этом фоне склонность к риску может немного повысится, что станет основой для предрождественского ралли.
Основные события следующей недели: заседание федрезерва и Национального Банка Швейцарии, данные по инфляции в ЕС и США Новая неделя начнется с данных по изменению объема ипотечного кредитования в Австралии, которые выйдут в понедельник в 00:30 GMT. Австралийские данные понедельника также будут представлены данными по балансу внешней торговли за октябрь. Прогнозируется снижение его профицита до 2,12 млрд австралийских долларов с 2.56 млрд австралийских долларов в сентябре. Показатель выйдет в 00:30 GMT. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за ноябрь (прогноз38,5 против 38.6 в октябре). Позже, в 06:00 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема заказов на оборудование в Японии за ноябрь. Европейские данные понедельника будут представлены статистикой по индексу оптовых цен в Германии за ноябрь (07:00 GMT). Во второй половине дня внимание стоит обратить на выступление главы Банка Канады Карни, которое начнется в 18:10 GMT. Американские данный будут представлены статистикой по об исполнении бюджета за ноябрь. Прогнозируется рост дефицита до 138,0 млрд долларов против 98.5 млрд долларов в октябре. Завершится день данными по изменение уровня цен на продукты питания в Новой Зеландии (21:45 GMT) и выходом индекса активности в сфере услуг Японии (23:50 GMT).
Вторник начнется с данных по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании. Прогнозируется ухудшение показателя до -24% в ноябре против -24% в октябре. В 00:30 GMT выйдут австралийские индексы делового доверия и условий для развития бизнеса от NAB. Также в это время станет известна статистика по изменению объема закладок новых фундаментов в Австралии за 3 квартал. Прогнозируется снижение на 0,7% против падения на 4,7% во втором квартале. В 06:30 GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года. В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.
В среду в 01:30 GMT состоится выступление заместитель главы РБА Р. Баттелино. В 02:00 GMT будет представлен ряд китайских данных, среди которых будет статистика по изменение объема прямых иностранных инвестиций и индексу опережающих индикаторов. Пересмотренные данные по изменению объема промышленного производства в Японии выйдут в 04:30 GMT. Ожидается, что по итогам октября показатель останется на уровне +2,4% м/м. В 09:00 GMT начнется встреча ОПЕК. Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1% м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре. Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT. Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan от Банка Японии в 23:50 GMT.
В четверг выйдет ежеквартальный отчет Резервного Банка Австралии за 4-й квартал. День продолжат данные по индексу PMI для производственной сферы от HSBC в Китае (02:30 GMT). В четверг также выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT). Важными в этом день также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной. В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал. Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT. Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.
Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT). В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь. День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2011 09:33
Дайджест валютного рынка за 12 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +2.2% +0.2% +0.7% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 2.56 2.12 1.60 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 38.6 38.5 38.1 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +26.0% +15.9% 08:15 Швейцария Число занятых полный день, млн III кв 2.77 2.79 4.05 18:10 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни - 19:00 США Федеральный бюджет Ноябрь -98.5 -138.0 -137.0 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь -0.7% 0.5% +0.6%
Понедельник: обзор валютного рынка: Евро упал по отношению к доллару до самого низкого уровня за последние два месяца после того, как агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС в пятницу. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Падение евро продолжилось на фоне снижения спроса на итальянские облигации. Вчера Италия продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Ценные бумаги упали даже после того, как Европейский центральный банк, как сообщается, купил часть долга страны. Италия должна будет погасить около 53 миллиардов евро в первом квартале 2012 года, что составляет около трети общего объема облигаций с таким же сроком погашения в регионе. Таким образом евро упал более чем на 1.5% процента, до $1.3160. Это самый низкий уровень с 4 октября. Доллар и иена продолжают укрепляться против большинства основных валют, так как инвесторы переходят в более безопасные активы на опасениях, что предложенные меры не в состоянии остановить европейские расходы по займам.
EUR/USD: вчера пара упала на две фигуры. GBP/USD: вчера пара снизилась. USD/JPY: вчера пара выросла.
Во вторник в 06:30 GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года. В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.
Начав сессию ростом, основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона не сумели закрепить свои достижения и отступили. Позитивный старт торгов обеспечили итоги прошедшего экономического саммита ЕС. Напомним, что на нем было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер. Однако, позитивные настроения участников рынка были омрачены планам рейтингового агенства Moody's пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года. На этом фоне выросли опасения относительно того, что регион ждет новая волна роста доходности гособлигаций, что повышает шансы усугубления текущего кризиса. Не смотря на кардинальное изменение настроений инвесторов, рост сегодня смогли продемонстрировать акции экспортеров. Поддержку акциям последних оказали пятничные данные по уверенности потребителей в США, которые оказались лучше прогнозов. Для многих компаний североамериканский рынок является основным рынком сбыта. На этом фоне акции Canon Inc +1,6%, акции Sony Corp +1,3%, акции Samsung Electronics+2,9%.
Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии понедельника существенно снизились, полностью перекрыв при этом достижения пятницы. Причиной продаж сегодня стало решение международного рейтингового агентства Moody’s, которое, не смотря на прошедший экономический саммит ЕС и достигнутые на нем договоренности, по прежнему намерено пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года. В агентстве отметили, что достигнутые на прошлой неделе договоренности предоставили мало инструментов для разрешения долговых проблем региона. На фоне перспектив снижения рейтингов в минусе сегодня день завершили все 18 западноевропейские фондовые площадки. Значительные потери сегодня понесли акции страховых компаний. Так, акции Axa упали на 6,5%, акции Allianz SE снизились на 6,5%, Assicurazioni Generali SpA потеряли 3,9%. Рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги данных компаний в список на пересмотр после того, как в данный список были занесены рейтинги ряда европейских стран. Снижение цен на сырьевые материалы стало причиной снижения цен акций горнодобывающих компаний: акции Xstrata -5,6%, акции Kazakhmys Plc -6,7%, акции BHP Billiton Ltd -3,3%. В свою очередь, снижение цен на сырьевые материалы стало результатом данных, которые зафиксировали снижение экспорта Китая. Снижение прогноза на 4-й квартал компанией американской Intel стало причиной падения котировок акций европейских компаний высокотехнологичного сектора: STMicroelectronics NV -3,0%, Infineon Technologies AG -2,4%.
Основные фондовые индексы Wall Street сумели отступить от достигнутых в течении сессии понедельника минимумов, однако не смотря на это закрылись в существенном минусе. Заявление рейтингового агентства Moody также оказало давление на американские фондовые индексы. Отметим, что в конце ноября Moody's заявило, что базовый сценарий для региона не предусматривает серии дефолтов. Однако, было отмечено, вероятность серии дефолтов государств ЕС уже нельзя исключать. Другое рейтинговое агентство S&P также ничего позитивного не выразило. представитель S&P отметил, что саммит ЕС продемонстрировал некоторый прогресс, но не более. При этом, в агентстве полагают, что ЕС находится под угрозой серьёзного кредитного кризиса. Напомним, S&P 5 декабря поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением, отметив при этом, что решение по рейтингам будет принято как можно скорее после завершения экономического саммита ЕС. Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне, больше всех снизился сектор базовых материалов (-2,7%), что обусловлено снижением цен на сырьевые материалы. В частности, нефтяные фьючерсы снизились на 1,5%, золото потеряло 2,7%, серебро снизилось на 2,7%, на 2,9% снизилась цена меди. Среди компонентов индекса DOW скромный рост по итогам сессии сумели показать только акции Walt Disney Co. (DIS, +0.25%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.46%). Поддержку акциям последней оказали опубликованные на прошлой неделе данные, которые зафиксировали более значительный чем прогнозировалось рост продаж компании за ноябрь. Максимальные потери в составе индекса DOW показали акции Bank of America Corporation (BAC, -4,72%), и акции Intel (INTC, -4,04%). Давление на акции BAC оказали опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов. Что касается INTC, то продажи были обусловлены снижением прогноза на 4-й квартал. Компания ожидает получить по итогам последних 3-х месяцев 2011 года $13.4-$14 млрд выручки при предыдущем прогнозе $14.2-$15.2 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2011 09:31
Дайджест валютного рынка за 13 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь -24% -25% -17% 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 2 2 00:30 Австралия Изменение объема закладок новых домов III кв -4.7% -0.7% -6.8% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% 0.2% 0.3% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2.3% 2.4% 2.7% 06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO I кв 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2% 0.2% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 5.0% 4.8% 4.8% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 3.4% 3.3% 3.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.2% 0.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 5.4% 5.1% 5.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь 5.6% 5.3% 5.3% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -55.2 -55.7 -53.8 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -59.1 -60.3 -54.1 13:30 США Розничные продажи Ноябрь 0.5% 0.6% 0.2% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0.6% 0.5% 0.2% 15:00 США Товарно-материальные запасы Октябрь 0.0% 0.5% 0.8% 19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25% 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь 103.4 94.7
Вторник: обзор валютного рынка: Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе в условиях тонкого рынка спровоцировали резкие продажи евро, которые усилились после поглощения стопов по длинным позициям по евро. Причиной новой волны негатива стали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM). В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро. Данные сообщения нивелировали позитивное влияние от прошедших сегодня аукционов по гособлигациям и облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в Европе. В частности, по последнему было зафиксировано высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения). Негативное влияние на динамику евро также оказии новости о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный. Рынок был сфокусирован на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Решение Комитета по открытым рынкам ФРС, которое полностью совпало с прогнозами, оказало давление на фондовые рынки США, которые снизились в область нулевой отметки и поддержало доллар, который вырос против основных валют.
EUR/USD: вчера пара упала на полторы фигуры. GBP/USD: вчера пара снизилась на фигуру. USD/JPY: вчера пара упала, но позже восстановила свои позиции.
В среду в 09:00 GMT начнется встреча ОПЕК. Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1% м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре. Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT. Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan от Банка Японии в 23:50 GMT.
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 13 декабря в минусе. Давление на индексы оказал рост опасений на рынке относительно возможного сокращения кредитных рейтингов еврозоны после неутешительных итогов саммита ЕС на прошлой неделе. В понедельник свое мнение по поводу итогам саммита Ес высказали все три основные международные рейтинговые агентства. В частности, Moody's заявило, что пятничный саммит не привел к решительным инициативам хотя определенные важные решения приняты были. Агентство по-прежнему намерено пересмотреть рейтинги европейских стран в первом квартале 2012 года. Fitch заявило, что неспособность лидеров ЕС придумать масштабный план выхода из долгового кризиса повысил краткосрочное давление на кредитные рейтинги стран еврозоны. В S&P заявили, что времени у региона для решения долгового кризиса становится все меньше и меньше. По давление сегодня снова оказались акции экспортеров. Так, акции Sony Corp. потеряли в цене 2.6%. На 2,6% снизились акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. Давление оказали данные с Китая, основного рынка сбыта компании, где было отмечено ухудшение ситуации на рынке недвижимости (снижение продаж домов). Снижение прогноза на 4-й квартал американской Intel стало причиной продаж акций компаний, связанных с высокотехнологическим секторам.
Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено. В течении сегодняшней сессии поддержку европейским индексам оказали макроэкономические данные. Сегодняшняя статистика зафиксировала улучшение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре как Германии так и Европе в целом. В Германии декабрьское значение индекса вышло на уровне -53,8 пункта при прогнозе -55,7 пункта и значении за ноябрь -55,2 пункта. Благоприятно на настроениях участников рынка сегодня также отразились итоги аукциона по облигациям Испании и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Спрос на данные бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро, превысив первоначальный план, при этом также снизилась выпущенных облигаций по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Негатива на рынки принесли сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против увеличения объема Европейского стабилизационного механизма (ESM). Продажи усилились после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный. Рост цен на нефть выше уровня $100 за баррель (для сорта WTI) оказал поддержку нефтяным компаниям. Акции Shell выросли на 2,1%, акции BP укрепились на 1,7%. Слова Меркель в первую очередь негативно отразились на акциях банков. Акции Commerzbank AG просели на 4,6%, акции BNP Paribas потеряли 2,5%.
Существенными потерями завершили сессию вторника основные фондовые индексы США. На фоне разно направленных новостей из Европы, в течении сессии внимание участников рынка было сосредоточено на публикации итогов заседания Комитата по открытым рынкам ФРС. Рынок не ждал изменения учетной ставки. Интерес представляло итоговое заявление центробанка на фоне некоторого улучшения макроэкономических данных США в последнее время и сохранения высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в Европе. После публикации итогов заседания фондовые индексы начали снижаться. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1. Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение. Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд). Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года. Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне. Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.” Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы. Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства, который по итогам сегодняшних торгов остался на неизменном уровне, снизились. Больше всех потерял финансовый сектор (-1,7%). Менее четверти компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе. Все остальные снижаются во главе с акциями Alcoa (AA, -3.32%). Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Поддержку акциям PFE оказали новости о повышении компанией дивидендов на 10% и увеличении программы обратного выкупа собственных акций до $10 млрд. Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний Chevron Corporation (CVX, +0.53%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,60%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня (+2,21%). Столь значительный рост фен на нефть на фоне царящего негатива на рынках стал причиной сообщений о том, что Иран планирует начать военные учения в Ормузском проливе (стратегически важный для экспорта нефти пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). После данных сообщений выросли опасения относительно перебоев с поставками нефти.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.12.2011 09:20
Дайджест валютного рынка за 14 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино - 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Октябрь 2.4% 2.4% 2.2% 04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Октябрь -3.3% 0.1% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.2% -0.2% -0.8% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -1.8% -1.9% -2.2% 09:30 Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Ноябрь 5.3 17.3 3.0 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 5.0% 5.1% 5.0% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь 2.3% 2.0% 2.0% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь 1.7% 1.7% 1.8% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 8.3% 8.3% 8.3% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.0% 0.1% -0.1% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 2.2% 2.1% +1.3% 13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Ноябрь 0.2% 0.3% 0.8% 13:30 США Индекс цен на импорт Ноябрь -0.6% 1.0% +0.7% 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 13:30 США Индекс цен на экспорт Ноябрь -2.1% +0.1% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 09/12/2011 1.3 -1.9 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan IV кв 2 -2 -4
Среда: обзор валютного рынка: Евро продолжил снижаться против основных валют на фоне признаков роста проблем с финансированием в Европе. Вчера в результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Не смотря на высокий спрос, средняя доходность составила 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее. Падение евро сдерживали технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам вчера снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции. На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям. Временную поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что представитель правительства Франции неофициально заявил, что S&P не предупреждало правительство о понижении рейтинга. Британский фунт вырос против евро на фоне снижения фондовых индексов, что стимулирует спрос на стерлинг как относительно безопасный актив. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией. Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС. Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос до максимального уровня с января текущего года. Поддержку доллару оказывает повышенный спрос на него со стороны инвесторов на фоне снижения фондовых индексов.
EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара росла.
В четверг выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT). Важными в этом день также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной. В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г. Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал. Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT. Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г. В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 14 декабря снова в минусе. Индексы снизились на фоне итогов прошедшего накануне заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд). Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года. Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне. Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.” Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы. По давлением в среду снова оказались акции основных экспортеров: акции Sony Corp. потеряли 1,5%, акции Honda Motor Co. снизились на 2,2%. Акции производителя одежды и игрушек Li & Fung, который получает 65% выручки в США, потеряли в цене 3.9%. Котировки акций крупнейшего производителя электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co. упали на 1,6%.
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Европы обвалились. В начале сессии давление на индексы оказали итогам вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики. ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста” Позже негатива на рынки добавил рост опасений относительно относительно усугубления долгового кризиса в ЕС. Данные опасения усилились на фоне роста стоимости заимствований для европейских стран. В результате проведенного сегодня аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее. Не смогла оказать поддержку индексам и вышедшая статистика, которая зафиксировала снижение темпов роста промышленного производства в ЕС. По итогам октября промышленное производство в регионе сократилось на 0,1% при ожидания роста на 0,1%. При этом, в годовом значении рост показателя составил 1,3% при ожидаемых 2,1%. Продажи усилились после того, как немецкий институт Ifo снизил прогноз по росту ВВП Германии в 2012 год до +0,4% с предыдущего прогноза +2,3%. Под давлением сегодня оказались акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на сырье. Так, акции Rio Tinto Group и Eurasian Natural Resources упали на 4,7% и 5,6% соответственно. 16% потеряли в цене акции Logica Plc после того, как поставщик компьютерных услуг сократил свой прогноз по продажам в текущем году. Существенные потери сегодня также продемонстрировали автопроизводители. Акции Bayerische Motoren Werke AG и Volkswagen AG снизились на более чем 4,5%. Акции BNP Paribas и Societe Generaleупали на 7,4% и 8,0% соответственно. Аналитики Citigroup Inc отметили, что акции европейских банков могут снизится еще на 30%.
Основные фондовые индексы США в среду снизились более чем на 1%. Давление на рынки оказали опасения относительно признаков роста проблем с финансированием в Европе. Все сектора индекса S&P по итогам сегодняшней сессии снизились. Больше всех упал сектор базовых материалов (-2,3%). Причиной продаж в секторе является существенное снижение цен на сырьевые материалы. В частности, по итогам сегодняшней сессии нефть, золото и медь потеряли в цене более 5%. Большинство компонентов индекса DOW также снизилось. Уверенный рост смогли продемонстрировать только акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,63%) и General Electric Company (GE, +1,16%). Поддержку акциям последней оказало повышение компанией прогноза по прибыли в расчете на одну акцию до $1.36 по итогам 2011 года, до $1.50 по итогам 2012 года и до $1.71 по итогам 2013 года. Максимальные потери показали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.37%). Сегодня компания заявила, что по итогам 2012 года ожидает получить выручку в размере $63.8-$69.6 млрд долларов. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $67,22 млрд долларов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.12.2011 09:57
Дайджест валютного рынка за 15 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Декабрь 47.7 49.0 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 47.3 47.1 48.7 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 49.6 49.2 50.2 08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв III кв 3.6% -0.7% -1.3% 08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г III кв 2.3% 0.0% -4.3% 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке - 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 08:30 Германия Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.9 47.6 48.1 08:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Декабрь 50.3 50.1 52.7 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Декабрь 09:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI Декабрь 46.4 46.1 46.9 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Декабрь 47.5 47.1 48.3 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.6% -0.2% -0.4% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.9% 0.4% +0.7% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.3% 0.1% 0.1% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.0% 3.0% 3.0% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.6% 1.7% 1.6% 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -19 -20 -23 11:25 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Ноябрь -0.3% 0.3% 0.3% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 5.9% 5.9% 5.7% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь 0.0% 0.2% 0.1% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь 2.8% 2.8% 2.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 10/12/2011 385 389 366 13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -118 -108 -110 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь 0.61 3.1 9.53 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 68.3 53.4 4.8 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 57.4 -48.8 14:15 США Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.7% 0.3% -0.2% 14:15 США Использование мощностей Ноябрь 77.8% 77.9% 77.8% 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 3.6 5.1 10.3
Четверг: обзор валютного рынка: Вчера евро отступил от достигнутых позавчера минимумов. Поддержку единой валюте оказали итогам аукциона по гооблигациям Испании и макроэкономические данные. Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%). Позитивно на динамике единой валюты также отразились статистические данные, которые вышли лучше прогнозов. В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Другой отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г). Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%). Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Незначительную долю позитива с Европы (сообщения о повышенном спроса на гооблигации Испании) перекрыли слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным". Франк вырос против доллара и евро после того, как Национальный банк Швейцарии оставил привязку национальной валюты к евро на неизменном уровне. Доходы в евро ограничивали спекуляции относительно того, что лидеры европейских стран не делают достаточно для решения долгового кризиса в регионе.
EUR/USD: вчера пара восстанавливалась. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара упала.
Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT). В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь. День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 15 декабря снова в минусе. Негативное влияние на рынки сегодня оказало опубликованные макроэкономические данные, которые стали новыми признаками замедления темпов роста экономики Японии и Китая. В начале участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза. Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторестраны. Инвесторов также разочаровало существенное падение цен на сырьевые материалы накануне. Под давлением сегодня оказались акции банков. Акции HSBC Holdings потеряли 1,4%. Слабыми выглядели также акции экспортеров. Акции автопроизводителя Nissan Motor потеряли 2,8%, акции производителя игровых консолей Nintendo снизились на 2%. На фоне снижения цен на сырьевые материалы отступили акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton снизились на 1,8%.
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Европы выросли. Поддержку индексам оказал ряд макроэкономических данных Европы и США, которые оказались лучше прогнозов. Прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Другой европейский отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г). Американская статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%). Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Поддержку европейским фондовым индексам также оказали итогам аукциона по гооблигациям Испании. Испания продала сегодня 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%). Позитивные итоги аукциона в первую очередь оказали поддержку акциям банков. Так, акции Lloyds Banking Group +0,62%, Royal Bank of Scotland +0,51%, Commerzbank +5,92%, Deutsche Bank +0,34%. Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить сообщение о том, что страховая компания Old Mutual планирует продать инвестиционный банк стран Северной Европы Nordic Investment Bank шведской компании Skandia Liv за $3,2 млрд, что позволит ей сократить долги и восстановить капитал. Акции Old Mutual выросли на 11%.
Основные фондовые индексы США в четверг сумели удержаться выше нулевой отметки. Начав уверенно сегодняшнюю сессию на фоне позитивных макроэкономических данных США и некоторой поддержки новостями в Европе, основные фондовые индексы США позже отступили, однако продолжают удерживать скромный рост. Сегодняшняя статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогнозаа +0,3%). Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Что касается Европы, то рынки поддержали позитивные итогам прошедшего аукциона по гособлигациям Испании. Сегодня Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%). Рост индексов ограничили слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным". По итогам сегодняшней сессии рост показали восемь из девяти основных секторов индекса S&P. Лидером был сектор здравоохранения (+1,6%). В последний час торгов ниже нуля переместился сектор базовых материалов, завершив торги снижением на 0,2%. Давление на сектор оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель. Что касается динамики компонентов индекса DOW, то стоит отметить, что по итогам сессии четверга рост продемонстрировали 22 из 30 его компонентов. Больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,79%). Без изменений по отношению к цене закрытия предыдущей сессии день завершили акции Intel (INTC, 0,00%). Максимальный рост показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,25%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.12.2011 12:30
Обзор валютного рынка за неделю Прошедшую неделю доллар пользовался повышенным спросов на рынке, что позволило американской валюте укрепится против основных конкурентов. По итогам недели пара EUR/USD потеряла 2.5%, потери GBP/USD составили 1.0%. Незначительный рост продемонстрировал USD/JPY (менее 0,1%). Отдельно хотелось бы отметить USD/CHF, позиции которого за неделю практически не изменились, но пара отличилась повышенной волатильностью – в первой половине недели пара выросла более чем на 3%, после чего отступила, полностью перекрыв свой предыдущий рост. Неделя началась с потерь евро и снижения склонности участников рынка к риску после того, как Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Падение евро продолжилось на фоне снижения спроса на итальянские облигации. Италия продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Новую волну негатива на рынках спровоцировали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM). В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро. На фоне данных сообщений и в условиях тонкого рынка начались резкие продажи европейской валюты, которые усилились после поглощения стопов по длинным позициям по евро. Не добавило оптимизма рынкам первому аукциону по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Был зафиксирован высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения). Во второй половине неделе некоторую поддержку единой валюте оказали позитивные итоги аукциона по гособлигациям Испании, которая продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро, и некоторые статистические данные, которые превзошли прогнозы. В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Падение евро сдерживали технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам на этой неделе снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции. На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям. Рост доллара против британского фунта был ограничен повышением спроса на стерлинг как относительно безопасный актив. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией. Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС. Франк вырос против доллара и евро, компенсировав тем самым свои потери в начале неделе, после того как Национальный банк Швейцарии оставил привязку национальной валюты к евро на неизменном уровне. Доходы в евро ограничивали спекуляции относительно того, что лидеры европейских стран не делают достаточно для решения долгового кризиса в регионе. В конце недели поддержку доллару оказала негативная динамика на американских фондовых площадках на фоне заявления решения рейтингового агентства Fitch, которое перекрыло некоторые позитивные новости из Европы, которые стали известны ранее. В первой половине последнего дня недели доллар снизился на фоне некоторого роста склонности участников рынка к риску. Позитивно на настроениях участников рынка отразились слова главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что страны Евросоюза должны организовать выделение средств МВФ до 19 декабря. Позитивной также была новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро. Ситуация на рынке изменилась после того, как международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Бельгии, Испании, Словении и Италии в список на пересмотр. Не оставило без внимания агентство и Францию. Fitch подтвердило рейтинг Франции ну уровне AAA, при этом прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. В агентстве заявили, что “негативный прогноз по рейтингу Франции указывает на чуть большую чем 50% вероятность понижения рейтинга страны в ближайшие два года.” На прошедшей неделе внимание участников рынка также привлекло заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Никаких изменений в денежно-кредитной политике, как и ожидалось, принято не было. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. На прошедшей неделе инвесторов порадовали макроэкономические данные США. Статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Позитивными также были данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии, не смотря на уверенный рост в пятницу, очередную неделю завершили потерями. По итогам недели: Nikkei 8,402 -134.74 -1.58% Hang Seng 18,285 -300 .84 -1.62% S&P/ASX 4,159 -43.83 -1.04% Shanghai Composite 2,225 -80.43 -3.91% Азиатские фондовые индексы завершили неделю в минусе на фоне признаков замедления экономического роста в Китае и Японии и обеспокоенности тем, что ситуация с долговым кризисов в Европе ухудшается. Участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза. Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее, его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторе страны. На этом фоне акции банка HSBC, более половины выручки которого приходится на азиатско-тихоокеанский регион, снизились на 2% в пятницу. Также упали в цене акции другого кредитора, японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc потеряли 3,8%. Под давлением оказались акции китайских экспортеров на фоне опасений относительно снижения поставок в связи с замедлением экономики. Акции Komatsu упали на 7,8%, акции Fanuc Corp снизились на 3,6%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, для которой Китай является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 1,9%.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными. По итогам недели немецкий DAX потерял 4,76%, французский CAC снизился на 6,31%, потери британского FTSE составили 2,57%. Продажи на европейских фондовых площадках в течении недели были усугублением долгового кризиса в Европе, а также снижением ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. Неделя началась с продаж после того, как международное агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Разочаровали участников рынка также прошедшие аукционы по гособлигациям Италии, которая продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Новую волну негатива на рынках спровоцировали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM). В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро. Не добавило оптимизма рынкам первому аукциону по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Был зафиксирован высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения). Более позитивной реакция участников рынка была на испанский аукцион. Испании продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Более значительное снижение индексов ограничили опубликованные на прошедшей неделе макроэкономические данные, которые превзошли среднее прогнозы. В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Не успела оказать существенной поддержки фондовым индексам новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро. Об этом стало известно уже в конце европейской сессии в пятницу. Среди компонентов европейских индексов, которые отличились существенной динамиков в течении недели, стоит отметить следующие. По итогам недели существенно упали в цене акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. В частности акции BNP Paribas и Bayerische Motoren Werke AG упали в цене более чем на 7%. 23% за неделю в цене потеряли акции Logica Plc, которая предоставляет компьютерные услуги. Компания сократила прогноз по прибыли и продажам. Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA потеряли 7,7% после того, как компания сократила дивиденды впервые за последние десять лет. Ростом отличились акции британского страховщика Old Mutual Plc (+7,4%). Компания сообщила о планах продажи части бизнеса, что позволит ей сократить долги и очистить баланс.
По итогам недели в минусе также оказались основные фондовые индексы США. По итогам недели: S&P 1,220 -35,53 -2,83% NASDAQ 2,555 -91,52 -3,46% Dow Jones Industrial Average 11,866 -317,87 -2,61% В течении недели динамика торгов на Wall Street по прежнему определялась по большей части новостями из ЕС. Потери основные фондовые индексы США на прошлой неделе несли в течении первых трех сессий. Продажи в это время были обусловлены опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Причиной роста данных опасений стало заявление международного агентства агентства Moody's, которое сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер". Не оказали поддержки фондовым индексам итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Никаких изменений в денежно-кредитной политике, как и ожидалось, принято не было. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Разочаровало инвесторов отсутствие сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики. Во второй половине недели поддержку американских фондовым индексам оказали макроэкономические данные США. Статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Позитивными также были данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта. Тем не менее, поддержка от макроэкономических данных в конце недели была ограниченной на фоне новой волны негатива. Во второй половине сессии пятницы давление на рынки оказали сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Бельгии, Испании, Словении и Италии в список на пересмотр. Не оставило без внимания агентство и Францию. Fitch подтвердило рейтинг Франции ну уровне AAA, при этом прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. В агентстве заявили, что “негативный прогноз по рейтингу Франции указывает на чуть большую чем 50% вероятность понижения рейтинга страны в ближайшие два года.” По итогам недели существенные потери понесли акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. Так, акции Caterpillar Inc (CAT) и Alcoa Inc (AA) упали 9,1% и 8,6% за неделю соответственно. Акции Intel (INTC) потеряли за неделю 7,1%. Компания снизила прогноз по выручке на 4-й квартал. Акции Research In Motion Ltd упали на 18% за неделю после того, как компания сообщила о задержке выхода следующего поколения смартфонов BlackBerry.
Основные события следующей недели: заседание Банка Японии, выход финальных данных по ВВП Великобритании и США за третий квартал, публикация данных по заказы на товары длительного пользования в США Новая неделя начнется новозеландскими данными по индикатору уверенности в деловой среде от NBNZ, который будет опубликован в понедельник в 00:00GMT. Сразу после новозеландских данных в 00:01 GMT выйдет индекс цен на жилье от Rightmove в Британии за декабрь. Европейские данные продолжаться статистикой по платежному балансу ЕС за октябрь. Ожидается дефицит на уровне 1.9 млрд евро против профицита в предыдущем месяце на уровне 0.5 млрд евро. Среди североамериканских данных первого дня недели стоит отметить вниманием статистику по изменению объема оптовой торговли в Канаде, которая выйдет в 13:30 GMT. Позже, в 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от NAHB в США за декабрь (прогноз 21 против 20 в ноябре). Далее внимание стоит обратить на запланированные выступления президента Европейского Центрального Банка Марио Драги (15:30 GMT) и представителя ФРС Джеффри Лэкера (17:30 GMT). День завершиться выходом в 23:00 GMT австралийского индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board.
Во вторник в 00:01 GMT выйдут британские индикатор потребительской уверенности от GfK (прогноз -30 в декабре против -31 в ноябре) и индекс доверия потребителей (прогноз 34 в ноябре против 36 в октябре). В 00:30 GMT внимание участников рынка привлечет публикация протокола последнего заседания РБА (00:30 GMT). Далее в 04:30 GMTпоследует выход индекса активности во всех отраслях экономики Японии за октябрь. Блок европейских данных настет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре. В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения 106.6 пункта. Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре. Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против 0.2% м/м в октябре. Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT. День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).
Среда начнется с оглашения решения по процентной ставке Банком Японии (04:00 GMT). Прогноз – без изменений, 0.00%-0.10%. В 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокола последнего заседания по денежно-кредитной политике. В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против 3.4 млрд в октябре. День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей) Индекс настроений в деловых кругах Бельгии выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре). Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT). Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млл в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал. Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.
Четверг начнется публикацией ежемесячного отчета Банка Японии в 05:00 GMT. Продолжат день британские данные в 09:30 - сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал и окончательные данные по изменению объема ВВП за аналогичный период. Во второй половине дня нас ожидает плотный блок статистики из США. В 13:30 GMT выйдут традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время выйдут окончательные данные по ВВП за 3-й квартал, прогнозируется значение на уровне пересмотренных данных (+2.0%). В 14:55 GMT будет представлен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь (прогнозируется пересмотр предварительных данных до 68.1 пункта с 67.7 пункта).
В пятницу в 06:30 GMT выйдут окончательные данные по приросту ВВП Франции. В этот день внимание стоит обратить на выход в 10:00 GMT ежеквартальный отчет по инфляции от Швейцарского Национального Банка. Данные по ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT. Прогнозируется рост показателя на 0.1% м/м в ноябре после роста на 0.2% м/м в октябре. В это же время выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Ожидается существенный рост заказов за ноябрь - +2.2 % против -0.7% в октябре. Также в 13:30 GMT в США выйдут данные по личным доходам/расходам. День и неделю в целом завершат данные по объем продаж жилья на первичном рынке США за ноябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2011 12:43
Дайджест валютного рынка за 19 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Декабрь 18.3 16.9 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -3.1% -2.7% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +1.2% +1.5% 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь 0.5 -1.9 -7.5 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь +0.3% +0.6% +0.9% 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 20 21 21 15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги --- 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера - 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Октябрь 0.1% 0.6%
Понедельник: обзор валютного рынка: Вчера евро снизился по отношению к доллару США в ожидании решения европейских министров финансов по выработке деталей экономических решений саммита 9 декабря. Как ожидается, одной из тем дискуссии Еврогруппы станет предоставление 200 миллиардов евро Международному валютному фонду. С негативом рынки восприняли данные от Европейского Центробанка, согласно которым дефицит счета текущих операций платежного баланса 17 стран зоны евро за октябрь составил 7,5 миллиарда евро против профицита за сентябрь в 2,2 миллиарда евро. Кроме того, сохраняются опасения относительно понижения суверенных рейтингов Франции, Бельгии, Испании, Италии, Словении, Кипра и Ирландии международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. В то же время, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры ЕЦБ должны помочь ослабить давление на рынке кредитования. ЕЦБ поддерживает идеи укрепления и расширения EFSF/ESM, а кредитные рейтинги не должны являться заменой собственной оценки инвесторов. Японская иена снизилась по отношению к доллару на фоне известий о смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и проведенном в связи с этим испытательном пуске ракеты ближнего радиуса действия у восточного побережья страны. Ким Чен Ир, руководивший Северной Кореей более 17 лет, скончался 17 декабря на 70-м году жизни от сердечного приступа. После появления сообщений о смерти Ким Чен Ира войска и полиция в Южной Корее были приведены в состояние повышенной готовности. Позже военные КНДР произвели испытательный пуск ракеты, чтобы продемонстрировать боеготовность вооруженных сил КНДР после кончины главы страны.
EUR/USD: вчера пара падала. GBP/USD: вчера пара снижалась. USD/JPY: вчера пара выросла.
Блок европейских данных начнет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре. В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения 106.6 пункта. Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре. Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против 0.2% м/м в октябре. Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT. День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).
По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Одной из главных новостей, обеспечивших стремительное падение на биржах, стала смерть главы Северной Кореи Ким Чен Ира. По мнению игроков, младшему сыну диктатора, назначенному его преемником, может оказаться не под силу урегулировать неустойчивую политическую ситуацию, наблюдающуюся в стране. Данная информация усилила пессимизм инвесторов, ставший результатом появившихся ранее сведений о том, что агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения кредитного рейтинга европейских стран. Беспокойства касательно ситуации в Европе не утихают, и внимание финансовой общественности сегодня будет направлено на телеконференцию министров финансов стран региона, которая пройдет в Брюсселе. На повестке дня будут стоять вопросы о предоставлении дополнительной помощи МВФ и претворении в жизнь механизма бюджетной интеграции. Дополнительное давление на рынки оказали новости о ноябрьском падении цен на жилье в 49 городах Китая. По итогам сессии китайский Shanghai Composite "стал легче" на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,4%, а японский Nikkei 225 убавил из своего актива 1,3%. Котировки компаний, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков, показали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности по поводу судьбы региона. Так, южнокорейский экспортер электроники Samsung Electronics убавил из своего актива 3,6%, а акции австралийского банка Westpack Banking "похудели" на 2,2%. Китайские девелоперы оказались не у дел в связи с удручающими данными по рынку жилья за ноябрь, в соответствии с которыми, падение цен на жилые объекты недвижимости наблюдалось более чем в половине отслеживаемых городов. Так, рыночная капитализация застройщика China Overseas Land & Investment снизилась на 4,2%, в то время как девелопер China Resources Land убавил из своего актива 4,5%. Бумаги австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International обрушились на рекордную величину в 44% в результате сообщения компании о возможном падении полугодовой прибыли на 26% в связи с низким уровнем продаж на рынках Австралии, Европы и Северной Америки, являющихся для компании ключевыми. Рыночная капитализация китайского автопроизводителя BYD поднялась на 6,6% после того, как стало известно, что правительство страны введет в действие новый закон о налогообложении авто, в соответствии с которым налоги на машины, оснащенные двигателем, использующим альтернативные источники энергии, будут снижены или вовсе отменены.
По результатам торгов большинство европейских акций снизились, следуя двухнедельным потерям, в то время, как политики еврозоны обсуждали направления дополнительной финансовой поддержки через Международный валютный фонд. Сегодня министры финансов ЕС проведут телеконференцию, в ходе которой будет обсуждаться настрой стран-участниц Союза в отношении их личного вклада в МВФ с целью увеличения ресурсов Фонда, а также будет рассмотрен вопрос ускорения темпов внесения взносов в резервы создаваемого регионального механизма стабильности ESM. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия вряд ли выплатит в 2012 г. весь объём средств в постоянный фонд поддержки еврозоны. Напомним, что лидеры европейских стран достигли на прошлой неделе договорённости по поводу ускорения запуска Европейского механизма стабилизации (European Stability Mechanism). Ориентировочное время начала работы фонда - середина 2012 г. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Франции ААА, но понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции, ссылаясь на то, что попытки найти "всестороннее решение" долгового кризиса провалились. Также агентство поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра, итоги которого, как ожидается, станут известны к концу января. С другой стороны по Европе сегодня удар нанесло агентство Moody’s Investors Service, понизив рейтинг Бельгии на 2 ступени до Аа3. Тем временем итальянские долговые бумаги, которые оказались в фокусе внимания рынков из-за кризиса, продолжают демонстрировать крайне негативную динамику. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,1%, в Германии DAX упал на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 опустился на 0,4%. Акции немецкого производитель углеграфитовой продукции SGL Carbon обвалились на 9,5% после сообщения о том, что планируемое поглощение компании маловероятно. Горнодобывающие компании сегодня были одними из аутсайдеров торгов. Котировки BP, второй по величине нефтедобывающей компании Европы, упали на 1,8%, а бумаги Vedanta Resources, Antofagasta и Xstrata подешевели на 3,6%, 1,9% и 1,4% соответственно. Фьючерсы на медь упали в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку инвесторы полагают, что спрос будет снижен в связи с падением цен на недвижимость в Китае, крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов. Акции Air Berlin выросли на 8,3% после сообщения о том, что гсоударственная авиакомпания из ОАЭ увеличит свою долю в немецкой авиакомпании на 72 900 тысяч евро. Среди компаний, показавших рост по итогам сессии, стоит отметить крупнейшего мирового производителя продуктов питания из Швейцарии Nestle, акции которого поднялись на 2%.
Фондовые индексы США по результатам торгов ушли в минус после умеренного роста в начале сессии. Инвесторы сперва были оптимистично настроены в связи с сегодняшней дискуссией министров финансов еврозоны, на которой обсуждались вопросы предоставления дополнительного кредита Международному валютному фонду, а также механизмы усиления финансовой интеграции между странами региона. В итоге, по результатам телеконференции министров финансов Евросоюза было достигнуто согласие относительно кредита для МВФ в размере 150 млрд евро для использования с целью оказания помощи. Великобритания определит свой вклад в МВФ в начале 2012 г, а Чехия, Польша, Швеция готовы предоставить средства МВФ. Стоит отметить, что негативный настрой, который связан с проблемами мировой экономики, в особенности недавними заявлениями и действиями крупнейших рейтинговых агентств в отношении рейтингов стран Европы, всё же вернулся на рынок, усилив давление на котировки финансовых компаний. В своей речи президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что «ситуация остается сложной, а перспективы экономики окружены высокой неопределенностью. Экономический рост в еврозоне будет восстанавливаться лишь постепенно в 2012 г.» Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%, Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%, S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17% По итогам сегодняшней сессии снижение показали все основные сектора индекса S&P. Возглавили падение финансовый сектор (-2,0%) и сектор основных материалов (-1,9%). Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average только трем компаниям удалось законичть сессии на положительной территории. Бумаги производителя горнодобывающей техники Caterpillar (CAT) подросли на 0,1%, а котировки фармацевтических компаний Pfizer (PFE) и Merck & Co (MRK) выросли на 0,5% и 0,6% соответственно. Что касается банковского сектора, то здесь преобладали пессимистичные настроения. Так, бумаги Bank of America (BAC) и Citigroup просели на 4,1% и 4,7% соответственно, а котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo ушли в минус на 3,7% и 2,6% соответственно. Среди лидеров снижения на рынке можно выделить фирму Eastman Kodak, котировки которой упали на 20%. Бумаги компаний нефтегазового сектора также торговались с понижением. Так, акции Chevron (CVX) снизились на 1,1%, а рыночная капитализация Exxon Mobil упала на 0,8%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2011 09:22
Дайджест валютного рынка за 20 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Ноябрь 36 34 40 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Октябрь -0.9% 1.2% 0.8% 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.15 2.47 3.00 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.2% +0.1% +0.1% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.3% +5.2% +5.2% 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.6 5.5 5.6 09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 106.6 106.2 107.2 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь -19 -15 9 12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% +0.3% +0.1% 12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.9% +2.9% +2.9% 12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.2% +0.1% 12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +2.1% +2.2% +2.1% 13:30 США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.644 0.635 0.681 13:30 США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.627 0.630 0.685 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -0.92 -3.78 -4.60 23:50 Япония Торговый баланс, млрд Ноябрь 274 485 684
Вторник: обзор валютного рынка: Вчера Евро вырос до недельного максимума против доллара на фоне резкого падения доходности краткосрочных гособлигаций Испании наряду с хорошей статистикой Германии в разгар кризиса региона. Испания в общем привлекла E5.64млрд. евро против цели 3.5млрд.-4.5млрд. евро. Индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в декабре повысился до 98.4 пунктов (ожидалось снижение до 97.0 пунктов) с 97.3 пунктов в ноябре. Американская валюта упала против всех 16 валют-партнеров на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики, что укрепило инвесторов в надежде на быстрое восстановление экономики. Как сообщило сегодня Министерство Торговли США, число новостроек в целом по стране подпрыгнуло в ноябре на 9,3% до 685 тысяч в годовом выражении против 627 тысяч (согласно пересмотренным на 1 тыс. в меньшую сторону сведениям) месяцем ранее. Это максимальное число новостроек с апреля 2010-го года. Иена ослабла по отношению к большинству своих основных конкурентов после того, как правительственные документы показали, что Минфин страны планирует увеличить лимит для финансирования валютных интервенций до 195 трлн иен ($ 2,5 трлн), это будет первое увеличение с 30 сентября.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру. GBP/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры. USD/JPY: вчера пара снижалась.
В среду в 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике. В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против 3.4 млрд в октябре. День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей) Индекс настроений в деловых кругах Бельгии выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре). Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT). Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млн в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал. Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию на смешанной территории. Оптимизм был, прежде всего, обусловлен заявлением представителя ФРС Джеффри Лэкера об ожиданиях, по меньшей мере, 2%-ного роста американской экономики в следующем году. Следует также отметить, что в ходе вчерашних переговоров министры финансов европейских стран пришли к соглашению касательно предоставления Международному валютному фонду дополнительных средств в размере 150 млрд евро, что стало еще одним положительным фактором для участников торговой сессии. В то же время, на последнем заседании Резервного банка Австралии было отмечено, что долговой кризис в Европе, принявший затяжной характер, все еще оказывает существенное давление на азиатский регион, хотя экономический рост стран Азии продолжает оставаться "стабильным". Ранее, 6 декабря банк принял решение понизить ключевую процентную ставку с 4,50% до 4,25%, сославшись на то, что угроза для мировой экономики вследствие эскалации кризисной ситуации в еврозоне превосходит оптимизм, связанный с ожиданиями ускоренного развития горнодобывающей промышленности в стране. Кроме того, пессимизма добавили новости из Китая. Так, в СМИ поступила информация о том, что рынок недвижимости в стране продолжит падение в первом полугодии 2012 года. По итогам сессии китайский Shanghai Composite убавил из своего актива 0,1%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, при этом гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 стали тяжелее на 0,1% и 0,5% соответственно. Голландская компания James Hardie Industries, специализирующаяся на продаже облицовочных материалов для домов и крупнейшим рынком сбыта которой являются США, нарастила рыночную капитализацию на 2,4% на торгах в Сиднее, тогда как бумаги пятого по величине продаж в мире производителя мобильных телефонов LG Electronics подорожали на 1,7%. Котировки японского производителя фотоаппаратов Olympus подскочили на 16% на новостях о его намерении нанять финансовых консультантов для сопровождения сделки по продаже привилегированных акций на сумму 100 млрд йен компаниям, среди которых называют Sony и Siemens. Рыночная капитализация гонконгской компании Noble Group, занимающейся торговлей сырьем и являющейся крупнейшим акционером четвертого по величине в Китае производителя угля Yanzhou Coal Mining, увеличилась на 5% после сообщения о планах последней приобрести австралийскую фирму Gloucester Coal, по меньшей мере, за $2 млрд. Акции гонконгского ритейлера одежды Hang Ten Group Holdings "позеленели" на 56% после получения предложения о поглощении со стороны компании Li & Fung Retailing на сумму HK$2,65 млрд ($341 млн). Тем временем, бумаги китайских девелоперов закрылись в минусе: China Overseas Land - на 3,5%, China Resources Land - на 2,1%, а Guangzhou R&F Properties - на 1%.
Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от неожиданного успеха размещения испанских гособлигаций и второго месячного роста индекса делового климата Германии. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, повысился в декабре 2011 года до 107,2 пункта, по сравнению с ноябрьским значением 106,6 пункта. Еще одним фактором поддержки настроений инвесторов являются ожидания того, что банки возьмут большие объемы трехлетних кредитов ЕЦБ в конце недели и вложатся в скупку периферийных долгов, используя их в качестве залога. Банки еврозоны могут скупить до 250 миллиардов евро. Национальные фондовые индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 добавил 2,7%, в Германии DAX подскочил на 3,1%, а индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1%. Наибольший успех продемонстрировали акции банковского сектора. Так, котировки итальянского UniCredit, французского BNP Paribas и испанского Intesa Sanpaolo поднялись более чем на 5%. Фармацевтическая компания Bayer добавила в свой актив 5% после заявления о том, что четыре препарата станут бестселлерами и принесут 5 миллиардов евро годовой выручки. Представитель химической отрасли Arkema нарастил рыночную капитализацию на 9,1% на фоне слухов о поглощении компании.
Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Число начатых строительств домов в ноябре увеличилось на 9,3% до 0,685 млн и достигло максимума с апреля 2010 г., значительно превысив среднерыночные ожидания. При этом количество разрешений на строительство домов за тот же месяц возросло с 0,628 млн до 0,685 млн и также существенно опередило прогнозы. Dow 12,101.92 +335.66 +2.85%, Nasdaq 2,603.37 +80.23 +3.18%, S&P 500 1,241.21 +35.86 +2.98% По итогам сегодняшней сессии показали рост более 2% все основные сектора индекса S&P. Возглавил повышение сектор основных материалов (+4%). Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился полным составом. В лидерах роста оказались компании, наиболее зависимые от экономического роста – производитель горнодобывающей техники Caterpillar (САТ, +5,2%) и алюминиевый гигант Alcoa (AA, +4,3%). Финансовый сектор после вчерашней распродажи показал внушительный рост. Акции Morgan Stanley закончили торги с повышением на 4,5% (днем ранее был зафиксирован провал на 5,5%). Bank of America (BAC) прибавил 3,8% после потери 4,1% в понедельник. JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup добавили в свой актив 5,4% и 5,0% соответственно. Инвестбанк Jefferies продвинулся на 23,5% на фоне того, что опубликованная компанией финансовая отчетность превзошла прогнозы Уолл-Стрит. Представитель пищевой промышленности ConAgra Foods поднялся на 4,1% - квартальная отчетность компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков. Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 10,5% благодаря новостям о том, что его конкурент, телекоммуникационный гигант AT&T, отозвал свое предложение о покупке T-Mobile. Сопротивление со стороны регулятивных органов США оказалось серьезным, и затраты на борьбу за заключение этой сделки превысили разумные пределы.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.12.2011 09:26
Дайджест валютного рынка за 21 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Ноябрь -0.6 10.3 10.5 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 19.6 18.1 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.4% +1.0% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь +0.5% +0.4% +0.7% 14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -12.2 -11.1 -10.6 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -20.4 -21.0 -21.0 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.25 5.04 4.42 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 16.12.2011 -1.9 -10.6 21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.6% +0.8% 21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г III кв +1.5% +2.2% +1.9% 23:00 Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы -
Среда: обзор валютного рынка: Вчера Евро упал против большинства основных валют-партнеров на фоне опасений, что мер Европейского центрального банка для поддержки банковского сектора будет недостаточно, чтобы сдержать ухудшение кризиса суверенного долга региона. Единая валюта нивелировала ранние достижения после того, как банки еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. Швейцарский франк снизился по отношению к доллару и евро после того, как министр финансов Швейцарии сообщил, что «франк очень сильно переоценен и паритет покупательной способности евро/франка находится на уровне 1.35/1.40». При этом, добавил, что рецессия в Швейцарии маловероятна, а ограничение роста курса франка было необходимо. Японская иена снизилась по отношению к доллару в то время, как глава кабинета министров Японии Фудзимура сообщил, что ожидается временное замедление темпов экономического роста в Японии. «Правительство тщательно отслеживает фундаментальные показатели, поскольку замедление мировой экономики, европейский долговой кризис и сильная иена могут навредить японской экономике».
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру, однако позже упала, закрыв день с минусом. GBP/USD: вчера пара выросла, но утратили завоеванные позиции ранее. USD/JPY: вчера пара выросла.
В четверг день начнется публикацией ежемесячного отчета Банка Японии в 05:00 GMT. Продолжат день британские данные в 09:30 - сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал и окончательные данные по изменению объема ВВП за аналогичный период. Во второй половине дня нас ожидает плотный блок статистики из США. В 13:30 GMT выйдут традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время выйдут окончательные данные по ВВП за 3-й квартал, прогнозируется значение на уровне пересмотренных данных (+2.0%). В 14:55 GMT будет представлен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь (прогнозируется пересмотр предварительных данных до 68.1 пункта с 67.7 пункта).
По итогам торгов среды основные азиатские площадки продемонстрировали преимущественно повышательную динамику. Положительные американские макроданные и успешный аукцион испанских долговых бумаг смягчили европейский фактор, а слова поддержки премьер-министра Китая в адрес экспортеров и предоставление европейским центральным банком свежей ликвидности поддержали покупательные настроения на биржах. Из макроданных по региону можно отметить расширение дефицита торгового баланса Японии сильнее ожиданий до JPY 684,7 млрд с JPY 273,8 млрд в ноябре. При этом сокращение экспорта ускорилось, составив 4,5%, что превысило прогнозы экономистов. Банк Японии, в свою очередь, сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,5%. Компания Honda Motor, японский автопроизводитель, который получает около 44% своих продаж в Северной Америке, добавила в свой актив 2,4% на спекуляциях, что поставки вырастут на фоне признаков улучшения экономики США. Вчера Вэнь Цзябао заявил о том, что Китай сохранит налоговые льготы экспортерам и предоставит капитал малым компаниям. Впрочем, это не удержало китайский фондовый рынок от падения - индекс Shanghai Composite закрылся в 1,1%-ном минусе по итогам торгов отчасти благодаря снижению котировок страховой компании Ping An Insurance (-5,2%), объявившей о планах привлечь $4,1 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций в третьем квартале следующего года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 2,1%. Акции компаний сырьевого сектора показали положительную динамику в связи с ростом цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (+2,5%) и BHP Billiton (+2,9%), Newcrest Mining (+5,3%). В банковском секторе также наблюдались покупки - Australia and New Zealand Banking Group (+2,2%), National Australia Bank (+2,7%), Commonwealth Bank of Australia (+2,1%). Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,9%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно повышательную динамику. В наибольшем плюсе финишировали акции оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific (+4,8%), производителя потребительских товаров Hengan International Group (+4,3%), угледобывающей компании China Shenhua Energy (+3,8%).
Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня, так как положительный эффект от аукциона европейского центробанка, проведенного ранее в среду, полностью исчерпал себя за несколько часов — к вечеру ведущие европейские фондовые индексы прочно закрепились в минусе, а доходность по гособлигациям проблемных стран еврозоны снова начала расти. Кредитные организации еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. Эксперты отмечают, что меры ЕЦБ не являются панацеей: структурные проблемы, из-за которых затягивается выход зоны евро из долгового кризиса, невозможно решить только за счет инструментов монетарной политики. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. Такая тенденция на долговом рынке объясняется также тем, что участники рынка закрывают длинные позиции. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,6%, а французский CAC 40 отступил на 0,8%, а немецкий DAX снизился на 1%. Акции компании SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса и управления, упали больше всего за два года, на 6,1%, в то время, как его конкурент из США корпорация Oracle сообщила о продажах и прибылях, которые не дотянули до оценок аналитиков. Другие представители отрасли, Software и Cap Gemini потеряли по 4,9% каждый. UniCredit, крупнейший банк Италии, упал на 4,4%, а акции французского Societe Generale снизились на 3,4%. Konecranes, финский производитель контейнерных кранов, убавил из своего актива 3,6% после сообщения о реструктуризации и планах сокращения 100 рабочих мест.
Фондовые индексы США смогли восстановить понесенные в начале сессии потери из-за опубликованных неблагоприятных данных по рынку жилья. Оказалось, что в ноябре на вторичном рынке было продано 4,42 млн домов при средних прогнозах 5,05 млн, при этом октябрьские данные были серьезным образом пересмотрены в сторону понижения - с 4,97 млн до 4,25 млн. Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке с 2007 г. ежемесячно пересматривались в сторону понижения в среднем на 14%, что демонстрирует глубину кризиса на жилищном рынке. Наконец, сегодня появились сведения о том, что в третьем квартале количество случаев потери права выкупа по ипотеке возросло на 21% по сравнению со вторым кварталом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора энергоносителей (+0,9%) и потребительских товаров (+0,5%); хуже рынка выглядели хай-тек (-1,9%) и сектор конгломератов (-1,1%). Среди компонентов индекса DOW уверенный рост показали акции конгломерата General Electric (GE, +2,37%). В аутсайдерах все также компании технологического сектора: акции International Business Machines (IBM), Cisco Systems (CSCO), Hewlett-Packard Company (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT) упали на 3,32%, 2,93%, 1,93% и 1,08% соответственно. Поводом для снижения послужила неутешительная отчетность Oracle. Второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle обвалился на 12% на фоне опубликованной квартальной отчетности - прибыль за вычетом некоторых статей во втором фискальном квартале с окончанием 30 ноября составила 54 цента на акцию при средних прогнозах 57 центов на акцию, а выручка составила $8,81 млрд по сравнению с прогнозными $9,23 млрд. Сеть аптек Walgreen просела на 0,4% после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли в связи с тем, что часть ее клиентов перешла к конкуренту Express Scripts. Производитель смартфонов Research In Motion продвинулся на 10% на фоне появившихся в Wall Street Journal слухов о том, что Microsoft и Nokia рассматривали вариант совместного предложения о покупке компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.12.2011 09:29
Дайджест валютного рынка за 22 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Декабрь 09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -2.0 -5.2 -15.2 09:30 Великобритания ВВП итоговый III кв +0.5% +0.5% +0.6% 09:30 Великобритания ВВП итоговый, г/г III кв +0.5% +0.5% +0.5% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 17.12.2011 368 376 364 13:30 США ВВП, итог, г/г III кв +2.0% +2.0% +1.8% 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.3% +2.3% +1.7% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.0% +2.0% +2.1% 14:45 США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Декабрь 67.7 68.1 69.9 15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь +0.9% +0.2% +0.5%
Четверг: обзор валютного рынка: Вчера Евро упал по отношению к американскому доллару после выхода макроэкономических данных по обращениям за пособием по безработице в США. Доллар рос, несмотря на отрицательные данные по ВВП за третий квартал, где значение оказалось 1,8% против 2,0%. Существенное влияние на рынок оказали данные по рынку труда, где значение оказалось 364 тыс против прогноза в 376 тыс. В США индекс потребительского доверия Университета Мичигана, согласно окончательным данным, составил в декабре 69,9 пункта, ожидалось 68,0 пункта, предыдущее значение 67,7 пункта. В Италии правительство Марио Монти получило вотум доверия в сенате по мерам строгой экономии. Британский фунт вырос по отношению к доллару США после того, как вышедшая статистика показала, что ВВП Великобритании превысил предварительную оценку. ВВП вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Глава Банка Англии Кинг заявил, что перспективы по росту и рыночные условия ухудшились, и он обеспокоен угрозой, которую представляет долговой кризис. При этом, зависимость от Центробанков выросла. Кинг считает, что банки должны привлекать капитал, не сокращая объёмы кредитования.
EUR/USD: вчера пара выросла, но затем снизилась. GBP/USD: вчера пара торговалась с повышением, однако позже утратила свои позиции. USD/JPY: вчера пара выросла.
В пятницу в 06:30 GMT выйдут окончательные данные по приросту ВВП Франции. В этот день внимание стоит обратить на выход в 10:00 GMT ежеквартальный отчет по инфляции от Швейцарского Национального Банка. Данные по ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT. Прогнозируется рост показателя на 0.1% м/м в ноябре после роста на 0.2% м/м в октябре. В это же время выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Ожидается существенный рост заказов за ноябрь - +2.2 % против -0.7% в октябре. Также в 13:30 GMT в США выйдут данные по личным доходам/расходам. День и неделю в целом завершат данные по объем продаж жилья на первичном рынке США за ноябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Азии завершили сессию на отрицательной территории после двух дней роста. Инвесторов смутило решение Европейского центрального банка о предоставлении банкам еврозоны кредитов на общую сумму 489 млрд евро ($645 млрд), что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших 293 млрд евро, ведь рекордные разовые перечисления ЕЦБ могут свидетельствовать о том, что европейские банки опасаются кредитовать друг друга на фоне ухудшающейся ситуации с долговым кризисом в регионе и возможных рисков дефолта. Кроме того, негатива добавила неблагоприятная статистика по рынку жилья в США, что привело к падению акций американских экспортеров. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в ноябре 4,420 млн, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 5,05 млн. Из важных статистических данных внутри региона можно отметить чистые вложения нерезидентов в японские акции, которые за минувшую неделю сократились на 210,6 млрд йен после снижения на 303,9 млрд йен. По итогам сессии китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,22%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,21%, 1,18% и 0,77% соответственно. Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung уменьшилась на 2,9%, в то же время бумаги японского автопроизводителя Nissan Motor, для которого Северная Америка является третьим по величине рынком сбыта, стали легче на 0,9%. В свою очередь, котировки японского производителя электроники Toshiba опустились на 1%. Акции крупнейшего в мире производителя тестеров для микрочипов памяти Advantest подешевели на 4,5%, что стало наибольшим падением, начиная с ноября 1992 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co понизили их рейтинг с "нейтрального" до "хуже рынка". Котировки японской компании Tokio Marine Holdings, специализирующейся на страховании от несчастных случаев, подешевели на 1,7% в связи с тем, что она согласилась приобрести американского страховщика Delphi Financial Group за $2,7 млрд наличными. Ритейлер Kathmandu Holdings, осуществляющий продажу нестационарного оборудования в Новой Зеландии и Австралии, понизил рыночную капитализацию на 25% вследствие ожиданий падения полугодовой прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано NZ$23,2 млн ($17,8 млн). Среди азиатских компаний, котировки которых оказались в "зеленой" зоне, можно отметить австралийского производителя стали OneSteel. Причиной роста его акций на 10% стало опровержение информации о возможной продаже бумаг или долговых обязательств.
Европейские фондовые индексы выросли, увеличив доходы на этой неделе, на фоне обнадеживающих статистических данных из Великобритании и США. ВВП Британии вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Количество американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, упало до минимального с апреля 2008 года уровня. Это говорит о том, что условия на рынке труда в США продолжат восстанавливаться и в 2012 году. Число обращений за неделю на 17 декабря снизилось на 4 тыс. и составило 364 тыс., о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство труда. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 380 тыс. Стремительное замедление темпов сокращений рабочих мест заложило фундамент для восстановления уровня занятости, что в свою очередь будет способствовать росту потребительских расходов, составляющих 70% от экономики США. Национальные фондовые индексы поднялись в 15 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, немецкий DAX добавил 1,1%, а французский CAC 40 приобрел 1,4%. Банки были сегодня в выигрыше после вчерашнего удачного аукциона, проведенного ЕЦБ. Крупнейшие кредиторы Германии и Франции, Deutsche Bank и BNP Paribas нарастили рыночную капитализацию более чем на 3%. Британский оператор пригородных перевозок Stagecoach Group убавил из своего актива 3,4% после того, как аналитики JPMorgan порекомендовали продажу акций. IAG поднялся на 3,3% после согласования купить подразделение авиакомпании Lufthansa в Великобритании BMI за 172 500 000 фунтов стерлингов ($ 270 500 000). BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, увеличилась на 1,9% после того, как цены медь поднялись на Лондонской бирже металлов.
Фондовые индексы США закончили торги с повышением после опубликования позитивных макроданных по экономике США. Проблемный рынок труда продолжает улучшаться, и на минувшей неделе число первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с апреля 2008 года уровня, составив 364 тыс, вопреки ожиданиям роста до 375 тыс. Что касается данных по ВВП в 3 кв., то расширение американской экономики было пересмотрено до 1,8% с 2% отчасти благодаря сокращению расходов в сфере здравоохранения на $2,2 млрд. Тем не менее, статистика показала, что потребительская активность находится на довольно здоровом уровне - рост фактических расходов на личное потребление ускорился в 3 кв. до 1,7% с 0,7% во 2 кв., а покупки товаров длительного пользования увеличились на 5,7% после 5,3%-ного сокращения. Кроме этого, согласно окончательным данным Университета Мичигана, потребительское доверие выросло до максимального за последние 6 месяцев уровня. В целом, вышедшие данные уменьшили опасения возникновения новой рецессии. Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%, Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%, S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения оказались кредиторы JPMorgan Chase (JPM, +3,5%), Bank of America (ВАС, +4,6%) и General Electric (GE, +2,1%). Отрасли экономики торговались преимущественно в плюсе, банки возглавили рост. Отраслевой индекс повысился на 2%, а акции отдельных банков заметно повысились - Citigroup (+5,9%), SunTrust Banks (+4,1%). Акции американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond понизились на 6,3% после того, как компания отчиталась о меньшей квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики - 74 центов на акцию против 88 центов на акцию. Объем продаж также оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит. Издатель поздравительных открыток American Greetings потерял 22% рыночной капитализации после того, как опубликовал квартальные данные по прибыли. Так, в 3 кв. прибыль за исключением некоторых статей составила 50 центов на акцию, в то время как аналитики Northcoast Research ожидали 81 цент на акцию. Котировки телекоммуникационной компании Alaska Communications Systems Group просели на 23,7% после того, как менеджмент объявил о сокращении размера квартального дивиденда до 5 цента на акцию с 21,5 цента, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков (10 центов на акцию). Yahoo! нарастила рыночную капитализацию на 0,1% после информации о том, что компания рассматривает возможность сокращения своей 40%-ной доли в Alibaba Group Holding примерно до 15%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2011 13:04
Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Великобритания Официальный выходной день - 00:00 Канада Официальный выходной день - 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 0.91 0.81 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь -3.6% -3.2% -3.4% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 56.0 58.5 64.5 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.5% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь -0.2% -0.1% -1.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.8% -0.4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5% -0.4% -0.3% 23:30 Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.5% 4.5% 4.5% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.4% -1.2% -3.2% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Ноябрь +1.9% 0.0% -2.3% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м Ноябрь +2.2% -0.8% -2.6% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г Ноябрь +0.1% -2.0% -4.0%
Вторник: обзор валютного рынка: Вчера евро торговался вблизи январских минимумов по отношению к доллару на опасениях, что долговой кризис в Европе будет способствовать медленному экономическому росту в регионе. Внимание инвесторов сосредоточилось на аукционах трехлетних и 10-летних итальянских государственных облигаций, которые состоятся в четверг. Стоимость заимствований для Рима резко подскочила в последние месяцы, провоцируя слухи о том, что стране может понадобиться финансовая помощь. Аналитики говорят, что даже если инвесторы будут активно покупать долгосрочные итальянские бонды, евро не избежать усиления давления, если в результате аукциона доходность вырастет. Поддержку доллару США оказала позитивная макроэкономическая статистика по индексу потребительского доверия США от Conference Board, который вырос до 64,5 пунктов в том и время как аналитики ожидали рост до 58,5 пунктов. В то же время, слабой оказалась макроэкономическая статистика по индексу деловой активности в промышленном секторе Ричмонда, который вырос до 3 пунктов, в то и время как эксперты прогнозировали рост до 6 пунктов. Швейцарский франк вырос против доллара США вопреки отчету по потребительскому индикатору Швейцарии UBS, отразившему снижение до 0,81 от 0,90 ранее. Японская иена также прибавила против доллара, так как в периоды финансовых потрясений японская валюта укрепляется, в силу того, что экспортно-ориентированная экономика страны не нуждается в иностранном капитале, чтобы сбалансировать текущие счета, отражающие общий показатель торговли. Японские чиновники продали по крайней мере 14300 млрд иен в этом году, чтобы остановить укрепление национальной валюты, приведшее к сокращению прибылей для компаний-экспортеров, таких как Toyota Motor, Nintendo и другие. Министр финансов Японии Азуми пообещал больше действий в будущем, хотя вмешательство в финансовые рынки в 2012 году может потерпеть неудачу снова, так как финансовый кризис привлекает инвесторов к покупкам третьей из основных валют в мире из-за ее низкой волатильности.
EUR/USD: вчера пара торговалась с небольшим повышением. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара упала.
В среду в 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за ноябрь (ожидается без изменений). В 10:30 GMT в Швейцарии станет известен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь (ожидается снижение до уровня 0.23 против 0.35 в предыдущем месяце). В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте.
По итогам торгов вторника основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно негативную динамику на невысоких объемах. В преддверии окончания года инвесторы не спешат открывать новые позиции, и на биржах главенствовали минорные настроения. Из статистики можно отметить снижение потребительского доверия в Южной Корее в декабре и замедление роста строительных заказов в Японии в ноябре до 21% г/г с 24,3% г/г в предыдущем периоде. Торги в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге не проводились по случаю рождественских праздников. Японский индекс Nikkei 225 закрылся понижением на 0,46%. Takashimaya, третья по величине в Японии сеть розничных магазинов, понизила прогноз по чистой прибыли в году с окончанием 29 февраля 2012 г. до 9 млрд йен с 11 млрд йен, вследствие чего по итогам торгов котировки компании упали на 3,61%. Курс акций печально известной энергетической компании Tokyo Electric Power понизился на 0,94% после того, как менеджмент обратился к правительству за дополнительной денежной помощью в размере $8,8 млрд для выплаты компенсаций. Китайский фондовый рынок закрылся понижением отчасти благодаря напряженности на межбанковском рынке в преддверии окончания года - ставка 7-дневного репо по облигациям достигала сегодня максимума в 5,5%. По итогам торгов индекс Shanghai Composite стал легче на 1,09%. Акции промышленных компаний понесли потери после выхода сообщения об уменьшении темпов роста чистой прибыли китайских компаний промышленного сектора. Так, чистая прибыль вышеупомянутых компаний за первые 11 месяцев года возросла на 24,4% до 4,66 трлн юаней ($737 млрд), тогда как за первые 10 месяцев года рост прибыли составил 25,3%. Рыночная капитализация Anhui Conch Cement уменьшилась на 2,39%, а BBMG Corp и Huaxin Cement просели на 4,92% и 4,85% соответственно.
Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением после выхода статистических данных из США по ценам на жилье и индикатору уверенности потребителей, давших противоречивые сигналы о силе первой по величине экономики в ??мире. Рынки Великобритании и Ирландии сегодня были закрыты. В октябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировалось, ещё раз подтвердив общую нисходящую тенденцию, которая свидетельствует о том, что росту рынка недвижимости по-прежнему препятствует увеличение количества отчуждённого имущества. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller снизился на 3,4% г/г против -3,5%в сентябре, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. Аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали падения на 3,2%. Ожидания аналитиков варьировались в диапазоне от -2,4% до -3,6%. Рынок недвижимости охватила новая волна лишений права на выкуп собственности, что может продолжить провоцировать падение цен на дома, и восстановление рынка недвижимости может затянуться надолго. Тем не менее, растущий позитив в строительном секторе и сокращение количества непроданных домов свидетельствует о том, что состояние данной индустрии, которая спровоцировала последнюю рецессию, постепенно стабилизируется. Доверие американских потребителей выросло до 8-месячного максимума. В декабре индекс потребительского доверия достиг отметки 64.5 пункта против 56,0 пункта месяцем ранее, ожидалось 58,0 пункта. Национальные фондовые индексы поднялись в 10 из 16 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 добавил 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,4%. Португальские банки Banco Comercial Portugues и Banco Espirito Santo добавили в свой актив 6% и 10% соответственно после сообщения о том, что Португалия может рекапитализировать эти банки, не становясь акционером. В выигрыше по итогам торгов сегодня были акции химических производителей. Немецкие компании Wacker Chemie и Symrise выросли на 1,2% и 2,3% соответственно. Итальянские кредиторы UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo потеряли 4,7%, 4,5% и 3% соответственно после того, как стало известно, что Италия планирует продать почти 450 миллиардов евро долгов в следующем году, чтобы покрыть бюджетный дефицит Котировки кинокомпании Sky Deutschland снизились на 1,9% после сообщении о том, что совместные планы компании с Paramount Pictures в 2012 году под угрозой срыва.
Фондовые индексы США показали слабоположительную динамику, продолжив выигрышную серию предыдущих дней, за которую индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 5%. Покупательному настрою на биржевых площадках сегодня способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - индекс потребительского доверия в декабре неожиданно сильно увеличился, с пересмотренных 55,2 пункта до 64,5 пункта при средних прогнозах в 58,3 пункта. Вчера в Соединенных Штатах был общенациональный выходной, а после выходных игроки по традиции возвращаются на биржи в приподнятом настроении и без особой склонности к избавлению от риска. Объем торгов в последние несколько сессий плавно снижался, отражая постепенное сворачивание позиций игроками перед концом года. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - и в Европе, и в Азии наблюдалась смешанная динамика. Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%, Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%, S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02% В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступающие и прибавляющие почти поровну поделили территорию. Более 1% потеряли крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, -1,79%) и JPMorgan (JPM, -1,22%), в лидерах повышения отметились ведущие технологические компании Intel (INTC, +0,78%), Cisco Systems (CSCO, +0,74%) и AT&T (Т, +0,67%). Все остальные акции закончили торги с незначительным изменением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно выглядели сектор энергоносителей (+0,6%) и хай-тек (+0,2%) , а хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор основных материалов (-0,1%). Акции производителя детского питания Mead Johnson Nutrition, среди брендов которого наиболее известна молочная смесь Enfamil, подскочили на 5,95% на новостях о том, что результаты анализов на наличие опасных бактерий в смеси оказались отрицательными. Ранее FDA инициировала расследование в связи с гибелью ребенка, употреблявшего эту смесь. Страховщик MetLife прибавил 0,5% благодаря новостям о том, что финансовое подразделение General Electric приобретет часть ее бизнеса. Из области аномальных свингов - поставщик парфюмерной продукции Parlux Fragrances взлетел на 70,9% в связи с появившимися сведениями о его поглощении компанией Perfumania. Акции Perfumania, в свою очередь, обвалились на 33%. Американский ритейлер Sears Holdings рухнул на 26,7% после того, как сообщил о намерении закрыть 120 своих магазинов и опубликовал неблагоприятные прогнозы по прибыли на четвертый квартал.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.12.2011 09:15
Дайджест валютного рынка за 28 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.1% -1.0% 10:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 0.35 0.25 0.01 19:00 США Доклад Казначейства о валюте Декабрь
Среда: обзор валютного рынка: Вчера евро упал по отношению к иене до самого низкого уровня с 2001 года на фоне публикации Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС. Евро обновил 11-месячный минимум по отношению к доллару. Вчерашний день оказался наиболее волатильным для пары за прошедшую неделю, цена сильно снизилась, после того как колебалась между 1.3010 и 1.3090. Вчера итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру. GBP/USD: вчера пара снизилась на две фигуры. USD/JPY: вчера пара обновила минимум месяца, однако восстановилась позже.
В четверг в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь (ожидается рост на 0.8% против 0.0% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Продолжит день статистика США по индексу Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).
По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии второй день кряду завершили сессию на "красной" территории вследствие снижения цен на рынке недвижимости в США. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в октябре продемонстрировал 3,4%-ное падение по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее. Кроме того, участников торгов разочаровали статистические данные по Японии. В частности, розничные продажи сократились в ноябре на 2,3%, оказавшись хуже средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,1%-ный рост. При этом промышленное производство страны, согласно предварительным данным, снизилось в рассматриваемом периоде на 2,6%, в то время как, согласно усредненным прогнозам аналитиков, ожидалось 0,8%-ное падение показателя. По итогам сессии китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 0,18%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,59%, 1,25% и 0,20% соответственно. Котировки первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 2,4%, в то время как крупнейший в мире производитель фотокамер Canon уменьшил рыночную капитализацию на 1,6%. Бумаги южнокорейского оператора сотовой связи SK Telecom стали лидерами падения среди 50 крупнейших публично-торгуемых компаний страны с самой высокой доходностью по дивидендам, подешевев на 6,3%. Дело в том, что вторник, 27 декабря, стал последним днем, когда инвесторы могли приобрести бумаги телекоммуникационных компаний страны до выплаты годового дивиденда. В то же время, акции его конкурента KT и южнокорейского кредитора Korea Exchange Bank стали легче на 4,8% и 5,1% соответственно. Котировки китайского поставщика молочной продукции China Mengniu Dairy просели на 24%, что стало наибольшим падением, начиная с сентября 2008 года, в связи с более чем двукратным превышением уровня токсинов в пакетированном молоке. Рыночная капитализация японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco) снизилась на 12%, максимальную величину, начиная с сентября 1974 года, после того, как она заявила, что рассматривает любые варианты дальнейшей деятельности компании, в том числе установление временного контроля над ней со стороны государства.
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС. В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро. Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%) Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно. Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно. В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно. Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров. Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.
Основные фондовые индексы США показали отрицательную динамику, при этом сессия проходила на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны. Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%, Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%, S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании отступили. Более 2% потеряли крупнейший кредитор Bank of America (ВАС, -3,38%), алюминиевый гигант Alcoa (AA, -3,07%), ведущая технологическая компания Cisco Systems (CSCO, -2,18%) и производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (CAT, -2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелись сектора энергоносителей (-0,9%) и потребительских товаров (-1,0%) , а хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,7%) и сектор основных материалов (-1,9%). В финансовом секторе США наблюдались продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo опустились на 0,99%, 2,60% и 1,74% соответственно. Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,3%-ному удешевлению его акций. В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 1,54% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал. Из-за снижения цен на сырьевые товары бумаги представителей сырьевого сектора закончили торги в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 1,24% и 1,72% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 4,09%, 2,88% и 3,24% соответственно.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 30.12.2011 13:05
Дайджест валютного рынка за 29 декабря 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +2.6% +2.5% +2.0% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.8% +0.7% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.4% +2.2% +2.1% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 24.12.2011 366 370 381 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 62.6 60.4 62.5 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +10.4% +1.4% +7.3% 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 23.12.2011 -10.6 +3.9
Во второй половине вчерашней сессии евро вырос против доллара на фоне позитивной статистики из США, где чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта. Кроме того, в ноябре количество американцев, подписавших контракты на покупку вторичного жилья, выросло сильнее, чем ожидали аналитики, так как падение цен и низкие проценты по займам благоприятно отразились на спросе. Индекс незавершённых сделок по продажам жилья NAR повысился на 7,3% до максимального уровня с апреля 2010, как показали данные Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне. Экономисты ожидали прироста на 1,5%, а предыдущий показатель отметил рост на 10,4%. Потери евро в первой половине дня были причиной спекуляций относительно того, что ЕЦБ будет вынужден увеличить вливание денег в финансовую систему, чтобы избежать усугубления долгового кризиса в регионе. Не оказали существенного позитивного влияния на настроения участников рынка результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии, итоги которого оказались неоднозначными. С одной стороны было зафиксировано снижение средней доходности по выпускам по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, однако при этом не удалось привлечь максимально планируемый объем. После аукциона спрэд доходности между 10-летними облигациям Италии и Германии расширился до уровня 519 базисных пункта.
EUR/USD: диапазон вчерашних торгов превысил 100 пунктов. Сначала пара показала минимум в области $1,2850, после чего полностью перекрыла дневные потери и выросла в область $1,2960. GBP/USD: пара показала сессионный минимум в области $1,5360, но все же сумела завершить сессию выше отметки $1,5400. USD/JPY: вчера пара упала в район Y77,60.
Статистика сегодняшнего дня будет представлена британскими данными по индексу цен на жилье от Nationwide за декабрь (ожидается незначительный рост), которые ожидаются в 07:00 GMT.
По итогам торгов четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Характер торгов во многом определялся низкой активностью инвесторов в последние дни текущего года. В роли негативных факторов выступили новости о том, что сумма активов ЕЦБ выросла до рекордной величины по итогам выдачи кредитов региональным банкам на прошлой неделе, и последовавший за этим скачок японской валюты до десятилетнего максимума по отношению к евро. На биржах Китая торги закрылись в "зеленой" зоне, что частично объяснялось коррекцией. Кроме того, игроки предпочли не оставлять без внимания новости в СМИ по поводу возможного понижения резервных требований к банкам сразу после Нового года. В другом источнике появилась информация о планах правительства по инвестированию более 200 млрд юаней ($31,6 млрд) в срок до 2015 г. в строительство сельских дорог. Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 0,29%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,43%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,65%, а китайский Shanghai Composite "потолстел" на 0,16%. Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 5,1% после того, как стало известно, что компания может отложить погашение долга в размере 30 млрд йен ($385 млн) на более поздний срок. Напомним, что данные средства были предоставлены компании в 2009 г. правительством страны в рамках программы поддержки. Японские экспортеры ослабили свои позиции в связи с падением евро по отношению к йене до минимального за десять лет значения. Так, акции производителя фотокамер Canon подешевели на 0,4%, рыночная капитализация поставщика систем промышленной автоматизации Fanuc опустилась на 0,5%. Котировки китайского поставщика продуктов питания China Mengniu Dairy упали на 9,8% после того, как выяснилось, что на сайт компании была осуществлена хакерская атака. Среди компаний, завершивших сессию на положительной территории, оказался китайский нефтяник PetroChina, добавивший в свой актив 0,9%. Как стало известно, компания начала поставки газа из своего терминала в Даляне. На новостях о планах правительства Китая инвестировать в строительство сельских дорог около 200 млрд юаней ушли в плюс акции местных автопроизводителей. Так, SAIC Motor и FAW Car добавили в свой актив 4,1% и 7,9% соответственно.
Европейский фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней в связи с относительно успешными результатами аукциона по гособлигациям Италии, а также с обнадеживаюшей статистикой из США. Власти Италии разместили в четверг трех-, семи- и десятилетние гособлигации на общую сумму в 7 миллиардов евро. Она оказалась меньше запланированной на 1,5 миллиарда евро, однако доходность по сравнению с более ранними аукционами снизилась. По десятилетним бумагам доходность составила 6,98% против 7,56% при размещении аналогичных долговых бумаг в ноябре. Это размещение стало последним для страны в уходящем году и расценивалось аналитиками как крайне важное для рынка: именно десятилетние бумаги считаются ключевыми. В США чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX вырос на 1,3%, а французский CAC 40 добавил 1,8%. Котировки Bayer, крупнейшего производителя лекарств в Германии, подросли на 2,9% после сообщения о новом применении препарата для лечения острого коронарного синдрома Xarelto совместно с Johnson & Johnson. Крупнейший производитель азотных удобрений Yara International и крупнейший в мире производитель средств химической защиты сельскохозяйственных культур Syngenta добавили в свой актив 1,9% и 1,1% соответственно. Акции итальянского автопроизводителя Fiat отступили на 1,9% после того, как аналитики Banca IMI понизили рекомендации по акциям. Котировки горнодобывающий компаний упали вслед за снижением цен на медь на Лондонской бирже металлов. Petropavlovsk потерял 3,2% своей рыночной капитализации.
Основные фондовые индексы США закончили торги на "зеленой" территории вследствие успешного размещения итальянских государственных облигаций. Как стало известно, сегодня Италия привлекла 7,02 млрд евро ($9 млрд) путем размещения четырех траншей облигаций со сроком обращения до 2014, 2018, 2021 и 2022 гг. Доходность трехлетних облигаций снизилась при этом до 5,62%, а доходность десятилетних бондов оказалась на уровне 6,98%. Следует отметить, что американская статистика носила смешанный характер. С одной стороны, чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта, что еще больше укрепило позиции быков. Кроме того, положительным фактором выступили опубликованные данные по индексу незавершенных сделок по продаже домов, который увеличился в прошедшее месяце на 7,3% м/м по сравнению с ожидаемым 2%-ным повышением показателя. С другой стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице возросло на прошедшей неделе с 366 тыс неделей ранее до 381 тыс, при этом аналитики в среднем ожидали 375 тыс. Dow 12,287.04 +135.63 +1.12%, Nasdaq 2,613.74 +23.76 +0.92%, S&P 500 1,263.01 +13.37 +1.07% В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании прибавили по итогма торгов. В лидерах повышения оказались крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, +3,21%) и JPMorgan (JPM, +2,36%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся сектор энергоносителей (+0,8%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+1,4%) и сектор промышленных товаров (+1,5%). Строительные компании Lennar и PulteGroup нарастили рыночную капитализацию на 4,64% и 6,05% соответственно. Бумаги американского производителя природного газа Chesapeake Energy подорожали на 0,31% после того, как он согласился продать свои активы совместному предприятию Chesapeake Midstream Partners за $865 млн. Котировки крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining поднялись на 1,58%, даже, несмотря на падение цен на желтый металл. Тем временем, рыночная капитализация американского производителя удобрений Mosaic уменьшилась на 0,02% после его сообщения о понижении объема производства фосфата, являющегося одним из ключевых ингредиентов в производстве сельскохозяйственной продукции, в связи со значительным падением цен на данный химикат. Так, в течение следующих трех месяцев компания снизит объем выпуска фосфата на 250 000 тонн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 04.01.2012 11:39
Дайджест валютного рынка за 3 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 49.7 56.0 05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь +18.1% +10.9% 08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME Декабрь 44.8 44.9 50.7 08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь -20.0 -9.0 -22.0 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9% 6.9% 6.8% 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.6 49.6 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 52.7 53.3 53.9 15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.6% +1.2% 19:15 США Публикация протокола встречи FOMC
Доллар упал против основных валют на фоне роста фондовых индексов США в связи с повышением склонности участников рынка к риску. Позитивно на настроениях инвесторов отразилась макроэкономическая статистика Китая, Европы и США. Вчерашние данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 56,0 пункта против ноябрьского значения 49.7 пункта. В Европе вышли данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС. Значение индекса ISM в производственно секторе США по итогам декабря подскочило до уровня 53,9 пункта при прогнозе 53,3 пункта и значении за ноябрь 52,7 пункта. На фоне данных по занятости в Германии и опубликованных ранее данных по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом, участники рынка начали закрывать короткие позиции по евро, которые продолжают находится на высоком уровне. Рост евро ограничивали опасения относительно снижения рейтингов европейских стран международными рейтинговыми агентствами на фоне сохранения проблем с долговым кризисам в регионе. Внимание участников рынка также привлекли итоги аукционов по гособлигациям Бельгии и Франции. В результате проведенного вчера аукциона Бельгия привлекла 2.435 млрд евро при цели 1.8-2.5 млрд евро. Было снижение средней доходности по выпусках. Франция привлекла 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд, доходность оказалась смешанной (по одним выпускам оказалась ниже предыдущих, по другим выше), при этом спрос на данные ценный бумаги был на высоком уровне. В фокусе участников рынка находилась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января. В конце вчерашних торгов был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Протокол показал, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование. Федрезерв также заявил о намерении публично обнародовать свои прогнозы по ставкам начиная с заседания 24-25 января. Также стоит отметить тот факт, что участников комитета относительно инфляции разделились.
EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3050, показав максимум в районе отметки $1,3080. GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла выше уровня $1,5600. USD/JPY пара снизилась в область Y76,60.
Сегодня Будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Франции (08:50 GMT), Германии (08:55 GMT) и еврозоны (09:00 GMT). В 09:00 GMT в еврозоне выйдет композитный индекс PMI за декабрь, а в 09:30 GMT в Британии - индекс PMI для строительного сектора за декабрь. Ожидаются на том же уровне. В 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона отчитается по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует изменение объема производственных заказов за ноябрь. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь.
По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с повышением. Азиатские акции выросли на фоне позитивной статистики, засвидетельствовавшей рост промышленного производства в Австралии, Китае и Индии, что добавило оптимизма инвесторам и укрепило надежды на то, что экономика региона выдержит кризис суверенного долга в Европе. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая в декабре вырос до 56.0 пунктов против 49.7 пунктов в ноябре. В Австралии индекс цен на сырье в декабре увеличился на 10.9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Производственная активность в Австралии выросла в декабре впервые за шесть месяцев, свидетельствуют официальные данные. Индекс менеджеров закупок (PMI) в Индии, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics, увеличился в прошлом месяце до 54,2 пункта — максимума за полгода, по сравнению с 51 пунктом в ноябре. Аналогичный показатель для Китая, рассчитываемый Федерацией логистики и закупок Китая, поднялся в последнем месяце прошлого года до 50,3 пункта с 49 пунктов. Рынки Китая и Японии оставались закрытыми во вторник. Компания BHP Billiton, которая получает около 28% своих продаж в Китае, получила 1,1% на торгах в Сиднее. Industrial & Commercial Bank of China, крупнейший в мире кредитор по рыночной стоимости, добавил в свой актив 3% после возобновления торгов в Гонконге. Li & Fung, поставщик игрушек и одежды для розничной торговли, включая американский гигант Wall-Mart , поднялся на 6% на спекуляциях, что потребительские расходы в США увеличатся после того, как данные показали рост заработной платы второй месяц подряд.
Европейские фондовые индексы поднялись после того, как отчет показал, что промышленное производство в США вырос в декабре самыми быстрыми темпами за шесть месяцев. Активность в производственном секторе США в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 6 месяцев, тем самым подтвердив, что обстановка продолжит стабилизироваться и в 2012 году. Значение индекса ISM в секторе обрабатывающей промышленности подскочило до 53,9 от ноябрьских 52,7. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более скромного роста - до 53,5. Уровень безработицы в Германии в декабре продемонстрировал превзошедшее прогнозы снижение, чему способствовал резкий подъем экспорта автомобилей и производственного оборудования, а также аномально теплая зима, которая поддержала активность в строительном секторе. Как сообщило сегодня Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, сезонно-взвешенный уровень безработицы зарегистрировал снижение на 22 тыс. до 2,89 млн. Аналитики, опрошенные накануне решила, ожидали снижения лишь на 10 тыс. Также из отчета стало известно, что ставка безработицы зарегистрировала падение до 6,8% от 6,9%. Также сегодня прошел аукцион по гособлигациям Франции, на котором было привлечено 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд . Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. Индекс Германии DAX добавил 1,5%, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 поднялись на 2,3% и 0,7% соответственно. На фоне роста цен на медь в Лондоне акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton и второго по величине Rio Tinto Group подскочили более чем на 6%. Котировки автопроизводителей добавили в связи с заявлением, что мировые продажи автомобилей и легких грузовиков вырастут в этом году на 6,7%. Bayerische Motoren Werke (BMW) вырос на 4% на ожиданиях повышения спроса в Китае и США. Нефте-газовая исследовательская компания из Великобритании Afren подскочила на 20% после того, как стало известно, что в Африке совокупное производство компании достигнет 55 400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Фондовые индексы США провели первую сессию нового года с повышением на фоне признаков того, что промышленное производство растет от Китая до Австралии и Америки. Статданные по промышленному производству по всему миру показали улучшение в декабре, вернув надежды, что производство выстоит против долгового кризиса в Европе. В США данные Института управления поставками, который опубликовал индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре (ISM Manufacturing), показали, что этот показатель поднялся в прошлом месяце до 53,9 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее при прогнозе 53,3 пункта. Таким образом, ISM в производственном секторе США обновил полугодовой максимум. Компоненты отчета показали, что индекс уплаченных цен за аналогичный период продемонстрировал рост до 47,5 от 45, а индекс занятости обновил июньский максимум и достиг отметки 55,1. В прошлом месяце в производственном секторе было создано 5 тыс. рабочих мест против ноябрьских 2 тыс. В конце сессии фондовые индексы несколько отступили от достигнутых максимумов после публикации протокола заседания FOMC, из которого стало ясно, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование Dow 12,397.38 +179.82 +1.47%, Nasdaq 2,648.72 +43.57 +1.67%, S&P 500 1,277.06 +19.46 +1.55% В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступили лишь четыре компании из 30. Наибольшим снижением отметилась компания-победитель по итогам 2011 года - крупнейшая сеть фаст-фудов McDonald's (MCD, -1,52%), что вызвано отчасти фиксацией прибыли. В лидерах повышения два крупнейших кредитора Bank of America (ВАС, +4,32%) и JPMorgan (JPM, +5,20%), а также алюминиевый гигант Alcoa (АА, +6,71%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (-1,00%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+2,6%) и сектор основных материалов (+3,7%). Благодаря росту цен на нефть поднялись акции сырьевых компаний. Chevron Corp (CVX) и ConocoPhillips добавили в свой актив 3,73% и 1,78% соответственно. Также в выигрыше оказались производители цветных металлов после того, как медь, алюминий, цинк и олово выросли на ожиданиях увеличения спроса на промышленные металлы. Акции U.S. Steel и Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 6,46% и 7,37% соответственно. Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) нарастил 3,04% после того, как аналитики JPMorgan рекомендовали инвесторам покупать акции. Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) добавил в свой актив 1,19% после того, как компания выиграла тендер министерства обороны США на модернизацию систем противоракетной обороны на сумму $3,48 млрд.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.01.2012 11:29
Дайджест валютного рынка за 5 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68 1.38 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8% 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6 54.0 09:30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5% +1.8% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3% +1.6% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1% +0.2% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2% +5.3% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177 325 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 387 375 342 13:30 Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.0% +0.1% +3.8% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.3% +0.2% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь 52.0 53.1 52.6 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 59.9 56.7 63.5 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30/12/2011 +3.9 +2.2
Четверг: итоги дня на валютном рынке Вчера евро упал до 11-летнего минимума против иены на опасениях, что долговой кризис Европы ухудшается. Также давление на евро оказала публикация положительных отчетов по американскому рынку труда. Единая валюта ослабла против большинства основных валют после проведенного аукциона во Франции, который зафиксировал рост доходности по долговым векселям. В связи с этим рейтинговые компании угрожают сократить наивысший рейтинг ААА страны. Доллар продолжает укрепляться по отношению к евро после того, как агентство ADP Employer сообщило, что американские компании взяли на работу 325 тысяч рабочих в декабре, превзойдя наилучшие ожидания и прогнозы. Средняя оценка была 178000. Сегодня будет опубликован правительственный отчет США Nonfarm Payrolls, который, как ожидают увеличится на 150000 позиций, по сравнению с 120 000 в ноябре, согласно опросу Bloomberg. Австралийский доллар упал против доллара США после публикации отчета, который показал, что профицитный баланс торговли между странами (AUITGSB), неожиданно уменьшился в ноябре, на фоне замедления поставок ресурсов за рубеж. Канадский доллар упал к одно-недельному минимуму против американского доллара, на фоне падения цен на сырую нефть, и повышения доходности облигаций во Франции, Испании и Италии. Канадская валюта упала на 1 процент вместе с акциями североамериканских компаний, что делает высокодоходные активы менее привлекательными для инвесторов.
EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара упала на полторы фигуры. GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара потеряла более фигуры. USD/JPY по итогам вчерашней сессии пара закрепилась выше Y77,00.
Сегодня в 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице. Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.
Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе. Индекс Японии Nikkei 225 упал на 0,83%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,08%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,46%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,97%. Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции. Париж планировал привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов. Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта. Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров. В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%. Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.
Европейские фондовые индексы снижались. Euro Stoxx 50 по итогам торгов понизился на 1,5% до 2315,75 пункта на фоне роста опасений в отношении европейского банковского сектора, который не смог нейтрализовать успешный аукцион французских облигаций. Давление на котировки продолжает оказывать допэмиссия UniCredit, наводящая инвесторов на мысль о том, что к привлечению дополнительного капитала могут прибегнуть другие банки. "Банкам приходится привлекать капитал при весьма неблагоприятной рыночной ситуации ввиду новых правил Европейского банковского управления", – отмечают в IG Markets Dusseldorf. Инвесторы были также обеспокоены рисками по Венгрии. Котировки акций UniCredit по итогам торгов рухнули на 17,3%. Инвесторы нашли луч надежды в данных ADP по числу рабочих мест в частном секторе, оказавшихся сильнее ожиданий. В пятницу в 10.00 по Гринвичу будут опубликованы данные еврозоны по розничным продажам, безработице и доверию, в 13.30 по Гринвичу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Societe Generale второй по величине кредитор во Франции, снизился на 5,4 процента до 16,08 евро после того, как компания сообщила, что будет сокращать около 1580 рабочих мест, около 10 процентов от общего числа сотрудников. Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1 процента до 4,16 евро после того, Credit Suisse Group AG повысил рекомендацию по компании. Стоимость акций Petrofac Ltd (PFC) (Британская сервисная компания) выросла на 1,9 процента до 1493 пенсов после согласования с SchlumbergerLtd (SLB) о сотрудничестве в проектах по добыче. Стоимость акций Brenntag AG упала на 1,2 процента до 71,40 евро. Это самое большое снижение за четыре недели. CRH Plc (CRH) и HeidelbergCement AG упали на 2,7 процента до 15,06 евро и на 2,8 процента до 33,61 евро, соответственно. Credit Suisse понизил рекомендацию по обеим компаниям "Хуже рынка" и заявил, что объемы, цены и прибыли в бизнесе стройматериалах будет оставаться "под сомнение."
Фондовые индексы США выросли, поскольку банки показали рост на данных о занятости, которые укрепили оптимизм относительно будущего экономики. Это помогает свести к нулю ранее полученные потери, вызванные снижением прогнозов по прибыли в компаниях. Bank of America Corp. (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SunTrust Banks Inc. выросли по меньшей мере на 2,5 процента после того, как Deutsche Bank AG обнаружил "обнадеживающие признаки" заработка банков за четвертый квартал. Корпорация LSI выросла на 6,8 процента после того, как Wedbush Securities повысила рекомендации относительно акций компании. Target и JC Penney потеряли более 3 процентов. S&P 500 1,281 +3.34 +0.26%, NASDAQ 2,668 +19.69 +0.74%, Dow 12,415 -3.74 -0.03% Macy's Inc. (M), например, не только добилась продаж лучше ожиданий, она при этом также значительно нарастила онлайн-продажи, повысила дивиденд и увеличила прогноз по годовой прибыли. Между тем Target Corp. (TGT) отчиталась о росте продаж на 1,6%, который, тем не менее, оказался хуже оценок самой компании и аналитиков, и понизила годовой прогноз. Target сослалась на слабость в сегментах электроники, музыки, кино и книг. Продажи и трафик были наиболее сильны в предрождественскую неделю, поскольку люди до последнего откладывали покупку подарков, указал генеральный директор компании Грегг Стейнхафель. J.C. Penney (JCP) отчиталась о росте сопоставимых продаж на 0,3%, хотя ожидалось сокращение на 0,1%, однако компания при этом отметила, что сопоставимые продажи за 4-й квартал немного сократятся по сравнению с аналогичным период предыдущего года из-за более слабых продаж в праздничный сезон. Сопоставимые продажи Kohl's Corp. (KSS) сократились на 0,1%, а не выросли на 2,2%, как ожидалось. Компания понизила прогноз по прибыли на 4-й квартал, сославшись на вялые продажи зимней одежды, учитывая непривычно теплую погоду в праздничный сезон. Акции Zumiez поднялись на 15% после того, как производитель спортивных товаров повысил прогноз по прибыли в четвертом финансовом квартале. Eastman Kodak готовится к банкротству, но ищет варианты спасения компании, согласно сообщению в Wall Street Journal. Банкротство еще можно избежать, если компания продаст часть своего патентного портфолио. Акции упали на 6,1% до 44 центов. Стоимость акций Monsanto выросли на 5,9% после того, как компания сельскохозяйственной продукции, сообщила о улучшение финансовых показателей. Южноамериканский спрос на кукурузу в компании продолжает расти. Стоимость акций Seagate Technology выросла на 5,1%. Производитель улучшил финансовые показатели, т.к. воздействие от наводнения в Таиланде было не так плохо, как ожидалось.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2012 10:50
Дайджест валютного рынка за 09 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +5.5% +6.8% 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.2% +0.4% 0.0% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Ноябрь +2.8% +3.1% 06:45 Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.1% 3.1% 3.3% 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Ноябрь 12.6 12.6 15.0 07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -6.2 -5.8 -4.4 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.2% +0.6% +1.8% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -24.0 -23.5 -21.1 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь +0.8% -0.4% -0.6% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь +4.1% -0.5% +3.6% 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь +11.9% -3.1% -3.6% 15:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады IV кв -26.9 -6.3 15:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады IV кв 6.0 10.0 -4.0 17:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 20:00 США Потребительский кредит Ноябрь 7.6 7.2 20.4 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь +11.2% +3.3% -6.4%
Понедельник: обзор валютного рынка 00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Декабрь -1.6% +0.5% +2.2% 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -17% -18% -16% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -10.7% +6.3% +8.4% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь -29.8% -19.8% -18.9% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 14.5 8.3 16.5
Вчера евро вырос с 16-месячного минимума против доллара на фоне предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Цель встречи - конкретизировать новый свод правил финансовой дисциплины обсужденный на саммите 9 декабря. По итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о налогово-бюджетном пакте проходят хорошо. Меркель также отметила необходимость того, чтобы налогово-бюджетный пакт включал в себя меры по стимулированию экономического роста. В свою очередь, президент Франции Николя Саркози заверил, что дефицит бюджета Франции в 2011 году будет меньше, чем ожидалось. Также вчера стало известно об уходе в отставку главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда. Отставка связана с недавним скандалом вокруг незаконных операций с использованием инсайдерской информации. Франк укрепился после сообщений об уходе в отставку главы швейцарского центробанка.
EUR/USD: вчера пара росла. GBP/USD: вчера пара восстанавливалась. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.80-Y77.00.
Во вторник в 13:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за декабрь. В США выступят с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс (15:30 GMT) и член FOMC Сандра Пьянальто (16:00 GMT). В 23:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за декабрь. Заверит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за январь.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились в понедельник. Сохраняющиеся опасения в отношении будущего Европы затмили собой более сильные, чем ожидалось, а данные по рынку труда США столкнули евро до новых минимумов против доллара США и японской иены. Инвесторы беспокоятся, смогут ли европейские лидеры найти всеобъемлющее решение долговых и банковских проблем еврозоны, при этом все большую тревогу вызывают перспективы Греции, Италии и Испании. В понедельник состоится встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Неопределенность вокруг Европы отодвинула на задний план опубликованные в пятницу макроданные США, согласно которым безработица в стране упала до минимального уровня с февраля 2009 года: Котировки компании Samsung Electronics, второго по величине в мире производителя мобильных телефонов по объему продаж, снизились на 2,3% в Сеуле. Акции производителя смартфонов HTC Corp упали на 5,2%а в Тайбэе.
Европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам встречи на высшем уровне, прошедшей между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, не удалось достичь результатов, и снизить озабоченность инвесторов по поводу долгового кризиса. Акции фармацевта GlaxoSmithKline упали на 4,1%. Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1%. Nokia упала на 2.8%.
Фондовые индексы США незначительно изменились в отсутствии значимой макроэкономической статистики. Долгожданная встреча Меркель и Саркози не оказала какого-либо влияния на финансовые и фондовые рынки. DAX 6,017 -40.69 -0.67%, Dow 12,392.69 +32.77 +0.27%, Nasdaq 2,676.56 +2.34 +0.09% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закрылось в зеленой зоне. Более одного 1% потерял Microsoft (MSFT, -1,32%). Лидером повышения стал алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,89%), открывающий сегодня сезон отчетности. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелся сектор промышленных товаров (+0,8%) и сектор основных материалов (+0,7%), а хуже рынка выглядел хай-тек сектор (+0,1%) и сектор здравоохранения (+0,2%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2012 12:32
Дайджест валютного рынка за 10 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Декабрь -1.6% +0.5% +2.2% 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -17% -18% -16% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -10.7% +6.3% +8.4% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь -29.8% -19.8% -18.9% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 14.5 8.3 16.5 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 0.0% +0.1% +1.1% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь +1.8% -0.4% +0.1% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Декабрь 181.1 188.5 200.2 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь +1.6% +0.6% +0.1% 16:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -
Вторник: обзор валютного рынка Вчера давление на доллар продолжала оказывать позитивная динамика на американских фондовых площадках. В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом. По итогам прошедшей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, было достигнуто согласие по новому бюджетному пакту, предварительно одобренному европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе. Данный пакт предусматривает юридическую ответственность государств за невыполнение программы проведения согласованной налоговой и бюджетной политики. Документ должен быть подписан 1 марта 2012 года. Вчера состоялась встреча Ангелы Меркель с главой МВФ Кристин Лагард. Как сообщают СМИ, в центре внимания данной встречи была Греция. Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находятся аукционы по гособлигациям Испания и Италия, которые запланированы на текущею неделю. В общей сложности планируется привлечь 17 млрд евро.
EUR/USD: вчера пара незначительно выросла. GBP/USD: вчера пара незначительно выросла. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.77-Y76.90.
Среду начнет в 09:00 GMT Еврозона публикацией окончательных данных по приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.
Азиатские фондовые индексы выросли в ходе торгов во вторник на фоне очередного усиления оптимизма в отношении восстановления американской экономики. Улучшение ожиданий в отношении прибылей технологических компаний оказало поддержку котировкам акций на торгах в Сеуле, тогда как китайские фондовые индексы растут на фоне заявлений Пекина о расширении доступа на рынки капитала для иностранных инвесторов. Рост уверенности в американской экономике оказал поддержку акциям крупнейших экспортеров. Так, акции Honda выросли на 1,4%. Акции крупнейшего авто производителя Южной Кореи Hyundai Motor, выросли на 2,3%. Акции Samsung Electronics Co, второго по величине в мире производитель мобильных телефонов по объему продаж, показали рост на 1%. Акции Olympus Corp выросли на 20% после того, как Nikkei сообщила, что производитель, скорее всего, сохранит свой листинг на Токийской фондовой бирже. Так же собщили, что компания подали в суд на руководителей на сумму более $1,7 млрд. за бухгалтерские махинации.
Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли на фоне ожиданий встречи Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард. Как сообщают СМИ, основным вопросом данной встречи должна стать Греция. Напомним, что накануне по итогам встречи на высшем уровне, прошедшей между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, не удалось достичь результатов, и снизить озабоченность инвесторов по поводу долгового кризиса. Уверенный рост сегодня продемонстрировали акции компаний горнодобывающего сектора на фоне повышения цен на сырье. Так, акции лидеров отрасли BHP Billiton и Rio Tinto укрепились на 3,63% и 3,55% соответственно. Сильными также были акции банковского секторе в связи с заявлением рейтингового агентства Fitch, которое сообщило, что не собирается понижать кредитный рейтинг Франции в 2012 году. На этом фоне акции Barclays повысились на 5,72%, Royal Bank of Scotland - на 5,28%, Lloyds Banking - на 4,28%, Societe Generale - на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%, Deutsche Bank - на 5,00%, Commerzbank - 4,54%.
Фондовые индексы США в течении сессии вторника отступили от сессионных максимумов, но при этом сумели сохранить большую часть достижений. Позитивно на динамике индексов отразились спекуляции относительно возможных действий Китая, направленных на стимулирование экономики. Причиной данных спекуляций являются данные, которые показали замедление темпов роста китайского импорта до двухлетнего минимума. В центре внимания участников рынка также находился квартальный отчет компании Alcoa, открывшей сезон публикации квартальных финансовых данных американских компаний. Согласно опубликованным данным прибыль компании оказалась хуже прогнозов, при этом выручка прогнозы превысила.завершили день в плюсе. Больше всех выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +5,74%). Больше всех упали в цене акции General Electric Company (GE, -0,74%). Давление на акции последней оказали слабые данные по продажам от Philips Electronics в Европе - важном рынке сбыта GE. Также продажи акций GE спровоцировал опубликованный накануне отчет Sanford Bernstein, описывающем риски, которые ожидают компанию в 2012 году. Во вторник рост показали все основные сектора индекса S&P. Лидером являлся финансовый сектор (+2,0%). Поддержку финансовому сектору оказывают сильные позиции банковской группы на фоне роста акций банков в Европе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.01.2012 10:34
Дайджест валютного рынка за 11 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.0 92.9 92.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 91.4 90.3 90.3 09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -7.6 -8.2 -8.6 13:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса - 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 06.01.2012 +2.2 +5.0 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 19:00 США Бежевая книга ФРС Январь 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Ноябрь 562.4 246.8 138.5
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро упал до 16-месячного минимума по отношению к доллару и упал в первый раз за последние три дня по отношению к иене на фоне слухов, что кредитный рейтинг Франции может быть понижен и суверенный долговой кризис в Европе будет ухудшаться. Единая валюта упала против 14 из 16 основных валют даже после того, как министр финансов Франции Франсуа Баруан заявил, что не получал сообщений от рейтинговых агентств о понижение кредитного рейтинга страны. Евро ускорил падение, после того как ведущие члены Европарламента выступили против запланированных под руководством Германии новшеств европейского финансового договора. Британский фунт продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару США после публикации данных, которые показали увеличение дефицита торговли в Великобритании. Показатель увеличился более чем ожидалось. Британский показатель инфляции также снизился до минимумов 16 месяцев. Фунт упал более чем на 1 процент до $1,5306. Американская валюта выросла против большинства основных валют, так как инвесторы искали безопасности в американских гособлигациях. Доходность 10-летних векселей снизилась до самого низкого уровня за последних два дня, до 1,92 процента. Индекс доллара, который использует для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,7 процента до 81,493, приблизившись 9 января к 81,503, самой высокой отметки с сентября 2010 года.
EUR/USD: вчера пара падала и обновила месячный минимум. GBP/USD: вчера пара потеряла полторы фигуры. USD/JPY: вчера пара немного выросла.
В четверг в 07:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT в Британии станет известно изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии и станет известно решение по ставкам Банка Англии совместно с сопроводительным заявлением Банка Англии. В 12:45 GMT Еврозона опубликует решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 13:30 пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT нас ожидает блок статистики США - изменение объема розничной торговли за декабрь и число первичных обращений и повторных заявок за пособием по безработице. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В 15:00 GMT в Британии станут известны данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. США опубликует в 15:00 изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, а в 19:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.
На торгах в Азии в среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки акций компаний горнодобывающего сектора существенно выросли на торгах в Сиднее на фоне сильных данных по импорту меди из Китая. В то же время акции экспортеров на торговых площадках Сеула и Токио подешевели на фоне переменчивых настроений инвесторов в условиях сохраняющейся осторожности в связи с долговыми проблемами еврозоны. Акции компании производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, которая осуществляет большую часть своих продаж в США, поднялись на 3% в Сиднее. Акции компании AU Optronics Corp, поставщик жидкокристаллических дисплеев для Nokia Oyj и Dell Inc, выросли на 4,4% в Тайбэе. Акции компании China Unicom упали на 3,7% на фоне опасений роста конкуренции среди телекоммуникаций. Акции компании James Hardie выросли на 3% в Сиднее. Акции компании LG Display, второй по величине в мире производитель ЖК по объему продаж, выросли на 2,7% в Сеуле.
По итогам торгов среды в Европе основные фондовые индексы снизились. Давление немного ослабло благодаря комментариям правительства Франции, развеявшим слухи о скором понижении кредитного рейтинга страны "ААА". Вместе с тем экономика еврозоны продолжает вызывать тревогу. В Spreadex комментируют, что проблемы, беспокоящие небольшие страны ЕС, например Грецию и Португалию, судя по всему, перекидываются на более развитые экономики – ВВП Германии в 4-м квартале /предположительно/ сократился на 0,25%. Эти опасения подтверждает опрос WSJ, согласно которому 40 из 50 полагают, что экономика еврозоны вскоре погрузится в рецессию или уже в ней находится. В четверг в 12.45 по Гринвичу ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro AG снизились на 3,3% после того, Бенджамин Петерс, аналитик UBS AG, дал рекомендации по компании на "продавать" с "нейтральной". Акции крупнейшей пищевой компании мира Nestle SA, упали на 1,7% после того, как Bank of America Corp понизил рекомендации по акциям на "нейтрально" с "покупать". Акции швейцарского поставщика хлебобулочных изделий в супермаркеты и рестораны Aryzta AG упали на 6,8% после того, как компания продала новых акций на 4,25млн. по 41 франк за акцию. Это было наибольшее падение с апреля 2009 года и худший показатель в Stoxx 600 сегодня. Итальянские банки сегодня продемонстрировали наибольшее повышение. Акции банка Banca Popolare di Milano Scarl выросли на 9,4%. Акции банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 8,1%. Акции банка UniCredit SpA поднялись на 5,5%.
Основные фондовые индексы США в среду торговались без определенной тенденции. Давление на индексы в начале сессии оказало сохранение опасений относительно кризиса в Европе. Участники рынка опасаются, что текущий кризис станет причиной замедления темпов роста экономики региона, еще более усугубив тем самым ситуацию. Не воодушевило инвесторов заявление Федерального статистического управления Германии, которое сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился примерно на 0,25%. Также было сказано, что есть вероятность пересмотра прогнозов по показателю до публикации официальных данных в средине февраля. Участники рынка также следили за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти. По итогам прошедшей встречи Меркель позитивно оценила действия правительства Монти, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что “сейчас правительство сфокусировано на стимулировании роста”. Позже индексы отступили от сессионных минимумов на фоне силы акций банковского сектора, максимальный рост среди которых показали акции Citigroup Inc. (+4.23%). Поддержку акциям последней оказали слова аналитика по банковскому сектору Дика Бов, который заявил о возможном утроении цены акций компании в ближайшие 5 лет. На этом фоне в составе индекса DOW лидировали акции Bank of America Corporation (BAC, 3,62%). Определенную поддержку индексам оказала публикация отчета ФРС "Бежевая книга", который оказался более оптимистичным чем ожидалось. В целом, большинство округов отметили улучшение экономических условий. Давление на фьючерсы также оказало заявление Microsoft (MSFT) о том, что продажи компании в области персональных компьютеров могут не оправдать ожидания. Акции MSFT по итогам сессии упали на 0,43%. В среду основные сектора индекса S&P завершили сессию смешано. Лидером оказался финансовый сектор (+0,6%). Максимальные потери показал потребительский сектор (-0,7%)
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.01.2012 10:25
Дайджест валютного рынка за 12 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +4.2% +4.0% +4.1% 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь +2.7% +1.6% +1.7% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 45.0 46.3 47.0 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.7 45.0 44.4 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь +15.8% +17.4% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.3% +0.2% +0.4% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.5% +2.3% +2.7% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.7% +0.7% +0.7% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.1% +2.1% +2.1% 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.7% +0.1% -0.6% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -1.7% -2.2% -3.1% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь -0.7% +0.1% -0.2% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь +0.3% -0.5% -0.6% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.1% -0.2% -0.1% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь +1.3% +0.3% -0.3% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ - 1.00% 1.00% 1.00% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Ноябрь +0.2% +0.3% +0.3% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 07.01.2012 375 370 399 13:30 США Розничные продажи Декабрь +0.2% +0.3% +0.1% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь +0.2% +0.3% -0.2% 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Декабрь +0.3% +0.1% 15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.8% +0.4% +0.3% 19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -137.3 -79.0 -86.0
Четверг: обзор валютного рынка Вчера евро вырос к недельному максимуму против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что увидел признаки стабилизации в экономике ЕС. Также позитивно на курс евро повлияло положительное размещение государственных облигаций Испании. Единая валюта выросла по отношению к 14 из 16 основных валют, на фоне снижения доходности итальянский долговых бумаг на сегодняшнем аукционе. ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку без изменений. Доллар упал к недельному минимуму против иены после того, как данные по розничным продажам в США увеличились меньше, чем прогнозировали экономисты. Также доллар упал против евро после того, как министерство торговли США сообщило о снижения уровня розничных продаж. Показатель вырос на 0,1 процента в прошлом месяце, после 0,4% увеличения в ноябре. Ранее экономисты прогнозировали увеличение на 0,3 процента в декабре. Австралийский доллар потерял все завоеванные ранее позиции по отношению к доллару США, на фоне снижения стоимости акций после негативного отчета о розничных продажах и плохой статистики по количеству новых заявок на получение пособия по безработице в США.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру. GBP/USD: вчера пара торговалась около уровня $1.5330. USD/JPY: вчера пара упала.
В пятницу в 09:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за декабрь. Сальдо баланса внешней торговли за ноябрь в 10:00 GMT опубликует Еврозона, а в 13:30 GMT Канада и США. Закончит день США выходом индекса цен на импорт (13:30 GMT) и индекса настроения потребителей от университета Мичигана за январь (14:55 GMT).
Основные фондовые индексы Азии в четверг в основном снижались, поскольку данные о замедлении темпов инфляции в Китае не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу новых проблем в европейской экономике. Индекс потребительских цен в Китае вырос в декабре на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после увеличения на 4,2% в ноябре. Средний прогноз по показателю был на уровне 4,0%. Замедляющаяся пятый месяц подряд инфляция дает Пекину больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, однако аналитики считают, что китайские власти, вероятно, будут действовать с осторожностью, принимая меры для стимулирования экономики. Акции Panasonic упали на 2,5%, достигнув минимального внутри дневного уровня более чем за 30 лет. Отдельные участники рынка упомянули в качестве катализатора для продаж сообщения СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок телевизоров с органическим электролюминесцентным экраном, учитывая недавние комментарии президента Фумио Оцубо. Как поясняют участники торгов, эти сообщения усилили опасения относительно возможной ценовой конкуренции со стороны ведущих южнокорейских производителей. Акции Olympus по итогам торгов подорожали на 3,3% после сообщения Asahi Shimbun о том, что компания представит план связывания капитала с потенциальными инвесторами, в том числе Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Terumo и Fujifilm Holdings. Оптимизм, обусловленный этой публикацией, привел медведей в замешательство. По словам аналитика одной японской брокерской компании, участники рынка после появления статьи Asahi Shimbun были вынуждены покрывать свои короткие позиции по акциям Olympus. Эта публикация также позитивна для Olympus, поскольку компания таким образом, возможно, увеличит свои шансы на сохранение листинга на TSE, добавляет он.
Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили смешано. Поток разочаровывающих макроданных США ослабил оптимизм инвесторов, вызванный успешным проведением аукционов по долговым обязательствам Испании и Италии, состоявшимся ранее в четверг. Хуже ожиданий оказались все данные США: отчеты по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице, а также индекс товарно-материальных запасов. Решение ЕЦБ не изменять денежно-кредитную политику не оказало почти никакого влияния на котировки. Акции банка UniCredit SpA поднялись на 14% на фоне того, что Citigroup Inc повысил рекомендации по акциям банка до "покупать" с "нейтрально". Эксперты видят в акциях UniCredit SpA "потенциал роста". Акции компании Sulzer выросли на 5,1%. Акции Petroplus Holdings AG выросли на 16%, наибольший прирост с ноября 2006 года. Крупнейшая в Европе независимая нефтеперерабатывающая компания достигла временного соглашения с кредиторами, чтобы пересмотреть свои долги. Акции Solar выросли после заявления государственных лиц Китая, сообщившие о планах увеличения мощности солнечных батарей в этом году. Глава администрации энергетики Китая, Лю Тиенан, заявил вчера, что страна в 2012 году установит 3 ГВт. Стоимость акций компании Wacker Chemie AG, второй по величине производитель кремния для солнечных батарей, выросла на 6%.
Основные фондовые индексы США во второй половине сессии четверга переместились в зеленую зону. Индексы начали сессию скромным ростом на фоне на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро. Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска). Поддержку индексам также оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил наличие некоторых признаков стабилизации ситуации в экономике ЕС. Рост индексов ограничили опубликованные данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К. Большинство компонентов индекса DOW по итогам сессии 12 января показали рост. Лидером были акции Alcoa, Inc. (AA, +3,12%). В минусе день завершили акции Chevron Corporation (CVX, -2.60%), которая предупредила о слабых финансовых результатах в 4-й квартал. Существенные потери также продемонстрировали акции Bank of America Corporation (BAC, -1,16%), которые не сумели преодолеть сопротивление на уровне $7,00. Акции BAC снижаются на фоне фиксации прибыли участниками рынка после того, как их цена взлетела на около 40% за последние пол месяца. В плюсе день завершили также большинство основных секторов индекса S&P. Лидером являлся сектор промышленных товаров (+1,1%). В минусе торги завершил сектор коммунального хозяйства (-0,1%). Без изменений день завершил сектор базовых материалов, давление на который оказало резкое снижение цен на нефть, что негативно отразилось на акциях нефтяных компаний, занимающих значительную долю в секторе. Цены на нефть снизились после сообщений о том, что ЕС не будет применять санкции в отношении Ирана. Напомним, что Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти, если США и Европа наложат эмбарго на импорт иранской нефти. Вашингтон усилил санкции против Тегерана в декабре.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 14.01.2012 03:00
Обзор валютного рынка за неделю Прошедшая неделя завершилась незначительным ростом доллара против евро и фунта (0,4% и 0,8%). Позиции американской валюты против иены по итогам прошедшей неделе практически не изменились. Неделя началась с оптимизма. В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом. Евро отступил от 16-месячного минимума против доллара на фоне предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Целью встречи была конкретизация нового свода правил финансовой дисциплины обсужденный на саммите 9 декабря. По итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о налогово-бюджетном пакте проходят хорошо. Меркель также отметила необходимость того, чтобы налогово-бюджетный пакт включал в себя меры по стимулированию экономического роста. В свою очередь, президент Франции Николя Саркози заверил, что дефицит бюджета Франции в 2011 году будет меньше, чем ожидалось. Единая валюта выросла к недельному максимуму против доллара США после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ сказал, что увидел признаки стабилизации в экономике ЕС. Итоги самого заседания не оказали влияния на динамику единой валюты, поскольку полностью совпали с прогнозами – ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне (ставка рефинансирования 1,00%). Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находились аукционы по гособлигациям Испании и Италии. Однако, проведенные аукционы оказались более чем позитивными: Испания смогла привлечь почти вдвое больше, чем планировалось, в то время как доходность итальянских облигаций оказалась значительно ниже предыдущего аналогичного выпуска. Европейская валюта полностью перекрыла свои недельные достижения и достигла 17-месячного минимума против доллара в пятницу. Сильные продажи евро стали результатом ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия. Причиной продаж единой валюты также стали заявления Института международных финансов (IIF), который представляет интересы частных кредиторов Греции, о том, что переговоры с Афинами прерваны.
Давление на фунт оказывали спекуляций относительно того, что в текущем году Банк Англии расширит свою программу выкупа облигаций. Напомним, что ранее глава Банка Англии Мервин Кинг дал понять, что увеличения стимулирования не будет до конца февраля 2012 года, когда закончится срок действия нынешней программы выкупа активов. Снижение уровня инфляции в Великобритании дает Банку Англии больше возможностей для проведения программ стимулирования экономики, что повышает шансы продолжения программы количественного смягчения и после февраля. По итогам прошедшего в четверг, 12 января заседания Банк Англии не внес изменений в свою денежно-кредитною политику (основная учетная ставка осталась на уровне 0,50%, а объем программы количественного смягчения на уровне 275 млрд фунтов).
Кроме Европы, в центре внимания участников рынка в течении недели также находились американские данные. Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре. Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта.
Среди других новостей недели стоит отметить уход в отставку главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда. Отставка связана с недавним скандалом вокруг незаконных операций с использованием инсайдерской информации. Однако, существенного влияния на динамику швейцарского франка данная новость не оказала.
Обзор фондовых рынков за неделю Основные фондовые индексы Азии неделю завершили уверенным ростом. По итогам торгов 9-13 января: Nikkei 8,500 +1,31% Hang Seng 19,204 +3,29% Shanghai 2,245 +3,75% Тем не менее, последнюю торговую сессию неделю торги прошли разно направлено. По итогам торгов пятницы: Nikkei 225 8,500 +114.43 +1.36% Hang Seng 19,177 +81.39 +0.43% Shanghai Composite 2,245 -30.43 -1.34% В пятницу в центре внимания участников рынка находились успешные размещения гособлигаций в Европе и итоги заседания ЕЦБ. Решение центрального банка оставить процентную ставку на прежнем уровне позволяет предположить, что степень обеспокоенности регулятора состоянием экономики еврозоны не настолько высока. Позитивные новости из Европы отодвинули на задний план вялый рост розничных продаж в США в декабре и более значительное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, позволив американским индексам завершить сессию четверга небольшим повышением. Самый значительный единоличный вклад в рост Nikkei в пятницу внесли акции Fast Retailing, которые подорожали на 1,7%, восстановившись после нескольких волн продаж в начале торгов на фоне отчетности компании за 1-й квартал, представленной в четверг после завершения регулярной торговой сессии. Компания отчиталась о сокращении операционной прибыли на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и понизила прогноз по консолидированным операционным результатам за год. Аналитики Credit Suisse, впрочем, предположили, что Fast Retailing просто более консервативно оценивает продажи, выразив уверенность в долгосрочном потенциале роста компании. Стоимость бумаг Nippon Steel увеличилась на 2,2%, благодаря чему субиндекс Topix для сектора руды и стали показал один из лучших результатов дня. Аналитик Nomura Securities Юдзи Мацумо отметил, что негативные факторы теперь в основном учтены в котировках. Котировки акций Nintendo опустились на 1,3% на фоне данных по розничным продажам в США слабее ожиданий, которые, как указывает представитель одной брокерской компании, усилили обеспокоенность относительно продаж игровых консолей компании.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю преимущественно в плюсе. По итогам торгов 9-13 января: FTSE 5,637 -0,23% CAC 3,196 +1,88% DAX 6,143 +1,41% Поддержку индексам в течении недели оказало снижение стоимости заимствований для европейских стран, что затмило более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США. Индексы выросли на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро. Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска). По итогам недели рост продемонстрировали акции банковских учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc продемонстрировали максимальный рост за последние два года. Акции UniCredit SpA добавили в цене 11%. Акции ING Groep NV также укрепились на 11%. На 16% подорожали в цене акции Commerzbank. Поддержку акциям послдеднего оказали сообщения о том, что банк планирует повысить капитал без помощи государства. Выросли в цене акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group укрепились за неделю на 7,5%. В пятницу индексу упали на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P после закрытия американских фондовых площадок в пянтицу снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия. По итогам торгов пятницы: FTSE 5,637 -25.78 -0.46% CAC 3,196 -3.49 -0.11% DAX 6,143 -36.13 -0.58%
Фондовые индексы США вторую неделю подряд завершили ростом. По итогам торгов 9-13 января: Dow 12,422.06 +0,24% Nasdaq 2,710.67 +1,27% S&P 500 1,289.09 +0,66% Как и европейские фондовые индексы, так и американские на недели получили поддержку в первую очередь от некоторой стабилизации ситуации на рынке гособлигаций Еровпы, что привело к некоторому снижению опасений относительно долгового кризиса в регионе. Сообщения из Европы затмили собой более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США. Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре. Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были опубликованные в конце недели предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта. Тем не менее, не смотря на сильные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, основные фондовые индексы США сессию пятницу завершили в минусе. По итогам торгов пятницы: Dow 12,422.06 -48.96 -0.39% Nasdaq 2,710.67 -14.03 -0.51% S&P 500 1,289.09 -6.41 -0.49% Фондовые индексы США снизились 13 января, сократив тем самым свои недельные достижения, на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия. Индексы отступили от сессионных минимумов после на фоне спекуляций относительно того, что кредитный рейтинг Франции будет понижен только на одну ступень - с ААА до АА+. Другое рейтинговое агентство, Fitch, заявило, что ожидает завершения пересмотра рейтингов шести стран еврозоны, помещенных в список на пересмотр с возможностью понижения, к концу января. По итогам недели рост продемонстрировали все основные сектора индекса S&P за исключением сектора коммунального хозяйства (-0,3%). Больше всех за неделю вырос сектор промышленных товаров +3,1%, поддержку которому оказали данные по торговому балансу Китая, которые стали причиной спекуляций относительно того, что правительство Поднебесной будет принимать меры, направленные на предотвращения просадки национальной экономики. В пятницу все основные сектора индекса S&P сессию завершили в минусе. Больше всех снизился сектор конгломератов (-1,0%). На прошедшей неделе начался сезон публикации квартальных отчетов американских компаний. Свои квартальные отчеты предоставили два компонента индекса DOW - Alcoa, Inc. (АА) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Alcoa отчиталась смешано (по итогам 4-го кв. убытки Alcoa (AA) составили $0.03 в расчете на одну акцию (прогноз -$0.02) при выручке $5,99 млрд (прогноз $5,97 млрд).), что не помешало акциям компании вырасти на 6,99% по итогам недели. Квартальный отчет JPM не оправдал прогнозы: прибыль компании в 4-м квартале составила $0.90 в расчете на одну акцию при прогнозе $0,92; выручка снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня $22.2 млрд при прогнозе $21.35 млрд. Негативный отчет также не помешал акциям JPM за неделю вырасти, хотя и менее значительно (+1,58%). На фоне слабого квартального отчета JPM, который является крупнейшим американским банком по капитализации, максимальные потери среды компонентов индекса DOW в пятницу оказались акции Bank of America Corporation (BAC, -2.65%).
Основные события будущей недели: данные по инфляции ЕС, Великобритании, США, статистика по рынку труда Австралии и Великобритании, решение по ставке Банка Канады Новая неделя начнется выходом британского индекса цен на жилье от Rightmove в понедельник в 00:01 GMT. День продолжат данные по индексу числа вакансий в Австралии от ANZ (00:30 GMT). В это же время будут представлены австралийские данные по изменению объема ипотечного кредитования за ноябрь. В 05:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности в Японии. Ожидается, что по итогам декабрь показатель вырос до уровня 38.9 пункта с 38.1 в ноябре. Европейские данные первого дня недели будут представлены статистикой по индексу оптовых цен Германии (07:00 GMT). В 08:15 GMT выйдет индекс цен производителей и импорта в Швейцарии за декабрь. В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги. Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT). Первым событием вторника станет выход индекса доверия потребителей в Британии за декабрь (00:01 GMT). Ожидается улучшение показателя до уровня 41 пункта против ноябрьского значения 40 пунктов. В 02:00 GMT будет опубликован блок китайских макроэкономических данных, которые включают статистику по ВВП, промышленному производству и розничных продажах. Прогнозируется незначительное снижение китайских показателей в последнем отчетном периоде по сравнению с предыдущим. В 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре. Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT. Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС. Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г). Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT). В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление. День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей Австралии от Westpac (23:30 GMT). В среду в 04:30 GMTвыйдет пересмотренная статистика по изменению объема промышленного производства в Японии за ноябрь. В 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K. Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США. Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре. В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал. День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал. В четверг в 00:00 GMT выйдут данные по инфляционным ожиданиям потребителей. В 00:30 GMT станет известна статистика по рынку труда Австралии. Прогнозируется, что по итогам декабря число занятых вырастет на 10.3K, при этом уровень безработицы за аналогичный период останется на отметке 5,3%. Продолжат день данные по платежному баланса ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице. Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT. Последний день недели откроют данные по индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC (02:30 GMT). Далее, в 04:30 последуют данные по индекс активности во всех отраслях экономики Японии. В 05:00 GMT также в Японии выйдут финальные значения индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь. Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен Германии за декабрь в 07:00 GMT. В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре. В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2012 12:25
Дайджест валютного рынка за 16 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 США День Мартина Лютера Кинга - 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -2.7% -0.8% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Январь +1.5% +0.4% 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 0.1% -0.9% 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.8% +1.1% +1.4% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 38.1 38.9 38.9 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь -0.8% -0.4% +0.3% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -2.4% -2.8% -2.3% 18:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв 25 0 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь +0.6% -0.3% -0.8%
Понедельник: обзор валютного рынка Активность торгов на рынке вчера была снижена на фоне того, что финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Евро продолжил торговаться в области достигнутых в пятницу минимумов против основных валют. В центре внимания участников рынка находилось пятничное решение международного рейтингового агентства S&P о снижении рейтингов ряда европейских стран. Напомним, что после закрытия фондовых рынков США в пятницу S&P понизило рейтинги Португалии (до BB с BBB-, прогноз негативный), Испании (до A с AA-, прогноз негативный), Италии (до BBB+ с A, прогноз негативный) и Франции (до AA+ с AAА, прогноз негативный). Сохранить свои рейтинги удалось Германии (AAA) и Ирландии (BBB+), однако для данных стран были понижены прогнозы по рейтингам. В понедельник существенных продаж единой валюты не последовало, поскольку в пятницу до официального оглашения решения по рейтингам рынки уже были в курсе ожидаемого события, что было немедленно заложено в цену еров против основных валют. В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что продолжает пересматривать кредитный рейтинг Франции, который пока остается на уровне ААА, прогноз стабильный. Также было отмечено, что давление на рейтинг может оказать углубление кризиса в ЕС или рост уровня долга по отношению к ВВП. Участники рынка также ожидали итогов аукциона по гособлигациям Франции, который прошел во второй половине дня. Так Франция разместила облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Доходность облигаций Франции оказалась ниже уровней предыдущего аукциона. Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро. Спрэд доходности между 10-летними португальскими и эталонными немецкими облигациями достиг нового рекорда +1337 базисных пункта.
EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара отступила от минимумов. GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на пол фигуры. USD/JPY: по итогам вчерашних торгов пара снизилась.
Во вторник в 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре. Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT. Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС. Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г). Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT). В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление. День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей Австралии от Westpac (23:30 GMT).
По итогам торгов понедельника фондовые индексы Азии оказались на отрицательной территории в связи со значительным ухудшением настроений на рынках после понижения кредитных рейтингов девяти стран еврозоны со стороны Standard & Poor's в пятницу вечером. Курс евро опустился до нового 11-летнего минимума по отношению к японской иене. Среди стран, чьи кредитные рейтинги понизило Standard & Poor's, – Франция и Австрия, раньше обладавшие рейтингами "ААА". В качестве основной причины агентство приводит недостаточность предпринимаемых властями мер для борьбы с долговым кризисом. Это прослужило напоминанием о том, что европейский кризис суверенных долгов далек от разрешения, и поставило под угрозу рейтинг "ААА" европейского стабилизационного фонда European Financial Stability Facility. Падение цен на акции финансовых компаний оказалось непропорционально сильным. Бумаги Nomura Holdings подешевели на 2,8% до 246 иен после того, как в пятницу переговоры Греции с кредиторами из частного сектора зашли в тупик. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли в цене 2,2% до 2194 иен, бумаги Dai-ichi Life Insurance – 2,2% до 73 900 иен. Произошло также резкое падение котировок акций телекоммуникационных компаний, которые обычно бывают устойчивыми в условиях снижения интереса к бумагам экспортеров из-за волатильности на валютном рынке. Акции Softbank подешевели на 2,1% до 2123 иен. Настроение инвесторов ухудшилось после сообщения Nikkei о том, что KDDI с марта будет предлагать скидку в размере 30% на смартфоны потребителям, которые станут абонентами кабельного телевидения или волоконно-оптической связи. Такая скидка вызовет падение цен на услуги KDDI по передаче данных для смартфонов ниже рекордно низкой для индустрии отметки 4000 иен в месяц. Акции KDDI подешевели на 3,2% до 483 000 иен.
Основные фондовые индексы Европы сессию понедельника завершили ростом. Рынки смогли частично компенсировать потери, понесенные в связи с понижением рейтинговым агентством S&P суверенных рейтингов девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию. Оптимизм инвесторов был вызван успешным проведением аукциона по облигациям Франции с разными сроками погашения. Франция разместила облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, при этом планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Доходность облигаций Франции оказалась ниже уровней предыдущего аукциона. Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро. Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что ЕЦБ за неделю, завершившуюся 13 января, купил гособлигации стран еврозоны на сумму в 3,77 миллиарда евро против показателя в 1,1 миллиарда евро неделей ранее. При этом по неофициальным данным, ЕЦБ в понедельник провел покупку гособлигаций Италии и Испании. Объем скупки госдолга эти стран финрегулятором не называется. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, кроме Португалии и Испании. После того, как Goldman Sachs Group подтвердил «привлекательность» автопромышленной отрасли и повысил рекомендации по акциям ряда компаний, пошли вверх котировки европейских автопроизводителей - Fiat (+7%), Pirelli & C (+4,9%), Daimler (+3,6%) и Renault (+2,9%). Бумаги британского Carnival обвалились на 16% после того, как его круизный лайнер Costa Concordia сел на мель у берегов Италии. В свою очередь, аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям компании. Шведская нефтегазовая компания Lundin Petroleum убавила из своего актива 14% после того, как компания заявила, что вероятнее всего пересмотрит оценки извлекаемых ресурсов на месторождении Avaldsnes.
Фондовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2012 10:17
Дайджест валютного рынка за 17 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 ВВП, г/г IV кв +9.1% +8.8% +8.9% 02:00 Промышленное производство, г/г Декабрь +12.4% +12.3% +12.8% 02:00 Розничные продажи, г/г Декабрь +17.3% +17.2% +18.1% 09:30 GBP Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.4% +0.4% 09:30 GBP Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +4.8% +4.2% +4.2% 09:30 GBP Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +3.2% +3.0% +3.0% 09:30 GBP Индекс розничных цен, м/м Декабрь +0.2% +0.3% +0.4% 09:30 GBP Индекс розничных цен, г/г Декабрь +5.2% +4.7% +4.8% 09:30 GBP Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +5.3% +4.9% +5.0% 10:00 EUR Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь -53.8 -49.5 -21.6 10:00 EUR Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь -54.1 -48.7 -32.5 10:00 EUR Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.1% +0.4% +0.3% 10:00 EUR Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.0% +2.8% +2.7% 10:00 EUR Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.6% +1.5% +1.6% 10:00 GBP Речь главы Банка Англии М. Кинга - 13:30 USD Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь 8.2 10.7 13.5 14:00 CAD Решение по основной процентной ставке Банка Канады --- 1.00% 1.00% 1.00% 18:30 GBP Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена - 18:30 EUR Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана - 23:30 AUD Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь 94.7 97.1
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос впервые за три дня против доллара и иены после удачного аукциона по облигациям Бельгии и Европейского фонда финансовой стабильности, а также рекордного роста немецкого индекса экономических настроений. Были опубликованы данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1). Поддержку рынкам также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1. Иена подешевела относительно евро во вторник на данных о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в четвертом квартале 2011 года. Экономика Китая, согласно опубликованным во вторник официальным данным, выросла в IV квартале 2011 года на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, что ниже показателя третьего квартала (9,1%), однако выше ожиданий рынка, составлявших в среднем 8,7%.
EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла, обновив недельный максимум. GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла. USD/JPY: вчера пара обновила месячный минимум, однако позже отступила.
В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K. Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США. Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре. В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал. День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.
Азиатские фондовые индексы устремились вверх во вторник после информации о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в 4-м квартале. Последние макроданные ослабили страх "жесткой посадки" во второй крупнейшей экономике мира. На фоне статистики из Китая, которая отвлекла внимание инвесторов от долгового кризиса в еврозоне, в лидеры роста на многих азиатских биржах выбились циклические акции. В сегменте крупнейших экспортеров можно отметить бумаги Tokyo Electron, которые выросли на 2,5% до 4125 иен, Nissan Motor – на 1,9% до 702 иен. В сегменте компаний, работающих на китайском рынке, лидерство захватили акции Fanuc, подорожавшие на 3,2% до 11970 иен, бумаги Hitachi Construction Machinery выросли в цене на 1,6% до 1379 иен, а бумаги поставщика промышленного оборудования Mori Seiki с листингом в Осаке – на 2,8% до 695 иен. Акции строительных подрядчиков росли на фоне восстановительной активности после землетрясения 11 марта прошлого года: акции Obayashi Corp подорожали на 3,3% до 371 иены, Kajima – на 3,6% до 259 иен. Динамика субиндекса сегмента недвижимости в составе Topix была одной из лучших на рынке: +2,7%.
По итогам торгов вторника европейские фондовые индексы выросли после опубликования макроданных по Китаю. ВВП Китая по итогам IV квартала 2011 года вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за период октября-декабря 2011 года ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. Вместе с тем, по итогам декабря 2011 года объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%. Темп роста экономики Китая замедлился до уровня 3 кв. 2009 г., и поскольку экономисты предрекают дальнейшее уменьшение темпов роста, и есть опасность продолжения оттока капитала из страны, то инвесторы полагают, что правительство может смягчить политику. Сегодняшний отчет показал, что немецкий индекс доверия со стороны инвесторов ZEW увеличился до минус 21,6 с минус 53,8 в декабре, показав самый большой прирост с введения индекса в декабре 1991 года. Поддержку индексам на открытии оказал довольно успешный вчерашний аукцион по гособлигациям во Франции, где удалось разместить облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, в то время как планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Заявок было получено на общую сумму 17,036 млрд евро. Во вторник эстафету от Франции приняла Бельгия, где аукцион по гособлигациям показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро несмотря на то, что накануне фонд спасения еврозоны EFSF потерял свой высший кредитный рейтинг. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Исландии. Автопроизводители показали наибольшие доходы среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Daimler выросли на 3,8%, а котировки Renault подскочили на 2,6%. Третья крупнейшая горнодобывающая компания мира Rio Tinto Group добавила в совй актив 2,9% после сообщения о том, что в четвертом квартале производство железной руды выросло до 51,2 млн. метрических тонн в 4 квартале. Акции нефтедобывающей компании Afren выросли на 13% после того, как компания заявила, что обнаружила нефть и газ на разведочной скважине на юго-востоке Нигерии.
По итогам сессии вторника фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по Китаю. Напомним, что промышленное производство в декабре ускорило темпы роста, увеличившись на 12,8% г/г при средних прогнозах в 12,2%; розничные продажи также выросли более значительным темпом, чем ожидалось и чем в предыдущем месяце - на 18,1%. Наконец, ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г - несколько лучше прогнозов (8,7%), но все же это минимальный темп экономического роста за 10 кварталов. Ослабление положительной динамики в экономике Китая заставляет инвестиционное сообщество рассчитывать на дополнительные меры стимулирования, которые может предпринять китайское правительство, и на этом фоне биржевые площадки охватил спекулятивный покупательный настрой. В Соединенных Штатах вышел только один статистический показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который не помешал росту фондового рынка - январское значение составило 13,48 пункта, что превысило ожидания, и оказалось существенно лучше декабрьского. Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%, Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%, S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36% Большинство компонентов индекса Dow Jones Industrial Average закончили торги на положительной территории. Более 1% прибавили United Technologies (UTX, +1,26%), Cisco Systems (CSCO, +1,29%) и Merck (MRK, +1,28%). В минусе оказались акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -2,81%) и Bank of America (BAC, -1,97%). В плюсе также остались все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,4%) и сектор конгломератов (+0,9%), хуже рынка выглядели финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,1%). Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 2,6% на фоне спекулятивных ожиданий в отношении китайской экономики. Банк Citigroup отступил на 8,1% в связи с опубликованной квартальной отчетностью - чистая прибыль сократилась на 11% и составила $1,16 млрд или 38 центов на акцию по сравнению с $1,31 млрд годом ранее. В свою очередь, еще один крупный банк Wells Fargo прибавил 0,7%, отчитавшись о 20%-ном росте квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Акции Carnival, чей круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в пятницу, 13 января, обвалились на 13,6% на фоне появляющихся в СМИ оценок ущерба от катастрофы.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.01.2012 10:22
Дайджест валютного рынка за 18 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6% -2.7% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0% -4.2% 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2 1.2 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Декабрь 5.0% 5.0% 5.0% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 8.3% 8.3% 8.4% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь +2.0% +2.0% +1.9% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь +1.8% +1.9% +1.9% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Декабрь +0.3% +0.1% -0.1% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.7% +5.1% +4.8% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.1% +0.3% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь +2.9% +2.8% +3.0% 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь -48.8 50.0 48.6 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 4.8 27.3 59.8 14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь -0.3% +0.5% +0.4% 14:15 США Использование мощностей Декабрь 77.8% 78.2% 78.1% 14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 21 22 25 15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике I кв 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.4% +0.4% -0.3% 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +4.6% +2.6% +1.8%
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро вырос против доллара и иены после того как рейтинговое агентство Fitch сообщило о смягчении позиций в отношении прогноза для Италии, а также на сообщениях в СМИ о том, что Международный валютный фонд планирует увеличить кредитные ресурсы. Аналитики рейтингового агентства Fitch сообщили, что агентство не ожидает дефолт Италии. Заявления Fitch прозвучали через несколько дней после того, как агентство S&P сократило рейтинги Италии и восьми других стран, в том числе Франции. В понедельник S&P также сократило рейтинг стабфонда региона. Сообщения СМИ о том, что МВФ может увеличить кредитные ресурсы до 1 триллиона долларов, также поддержали евро, наряду с уверенным спросом на аукционах долговых бумаг Германии и Португалии. Давление на доллар США оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов. В декабре американский индекс PPI снизился на фоне падения цен на бензин и овощи, в то время как подорожание пикапов поддержало чистый показатель инфляции цен производителей. Как сообщило сегодня Министерство труда, цены американских производителей с учетом сезонных корректировок упали на 0,1% м/м до 4,8% г/г, в то время как чистый PPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергию, вырос на 0,3% м/м и 3,0% г/г.
EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум. GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на фигуру, закрепив свои позиции выше $1.54. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85 .
В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице. Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.
Торги в Азии прошли с повышением фондовых индексов после неуверенной торговли в начале сессии. В лидерах роста – акции сырьевых компаний, слабую динамику демонстрируют акции компаний-экспортеров и финансовых компаний. Акции японского производителя систем промышленной автоматизации, которая реализует 75 процентов своих продаж за рубежом Fanuc Corp (6954), выросли на 4,2 процента. Акции крупнейшего энергетического исследователя Японии Inpex Corp (1605), выросли на 1,8 процента. Акции крупнейшего в Австралии производителя нефти и газа BHP Billiton Ltd (BHP), выросли на 0,8 процента после сообщения о планах компании увеличить объемы новых месторождений. Акции Tokyo Electric Power Co выросли на 7,8 процента после сообщения компании о повышения цен.
Большинство европейских фондовых индексов выросли на фоне результатов успешных долговых аукционов в регионе, а также сообщений о намерении МВФ в скором времени договориться об увеличении своих ресурсов. Власти Португалии в среду разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Доходность по сравнению с предыдущим размещением сократилась, несмотря на понижение суверенного рейтинга международным рейтинговым агентством S&P до "мусорного" уровня "ВВ". Еще один удачный аукцион провела ФРГ. Правительство страны разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро, спрос значительно превысил предложение — в 2,2 раза. С оптимизмом на рынках была воспринята информация о том, что МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до 1 триллиона долларов с 385 миллиардов долларов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико. В то же время давление на настроения инвесторов оказали сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% с июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%. Кроме того, правительство крупнейшей европейской экономики — Германии — понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год до 0,7% с 1%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%. Акции французского представителя гостиничного бизнес Accor выросли на 4,3% после сообщения об увеличении объема продаж в 2011 году и подтверждения своего прогноза прибыли. Котировки Commerzbank снизились на 1,7% после понижения рейтинга финансовой прочности второго по величине кредитора Германии аналитиками Moody 's Investors Services. Британская нефтедобывающая компания Tullow Oil, имеющая наибольшее количество лицензий в Африке, убавила из своего актива 4,2%, так как промышленные новости компании указывают на снижение производства, что может в результате привести к падению стоимости активов. Акции британской управляющей компании Man Group подскочили на 6,8% после заявления о том, что сумма активов под ее управлением снизилась в четвертом квартале на 9,5% на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, негативно отразившейся на рентабельности инвестиций. В связи с этим, как сообщается, Man Group намерена снизить свои расходы на $75 млн.
По итогам торгов среды фондовые индексы США выросли на фоне опубликования обнадеживающих макроданных по рынку жилья и заявления МВФ о планах привлечения до $600 млрд для борьбы с долговым кризисом. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о повышении индекса текущего состояния и ожиданий по рынку труда NAHB в январе до 25 пунктов, что стало максимальным значением с июня 2007 года. Из прочей статистики стоит отметить неожиданное снижение цен производителей в декабре на 0,1% м/м, а также рост промышленного производства в декабре на 0,4%, что оказалось слабее ожиданий (+0,5%). Стоит также отметить, что Греция и частные кредиторы готовы вернуться за стол переговоров по вопросу о списании долгов. Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%, Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%, S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения отметились вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,67%) и Bank of America (BAC, +4,94%). Слабее рынка смотрелись бумаги Procter & Gamble (PG, -0,39%). В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,7%) и финансовый сектор (+1,7%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Акции инвестиционного банка Goldman Sachs выросли на 6,8% после опубликования квартальных результатов. Чистая прибыль в отчетном периоде упала на 58%, но, тем не менее, оказалась выше прогнозов Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль составила $1,01 млрд или $1,84 на одну акцию по сравнению с $2,39 млрд или $3,79 на бумагу годом ранее, а аналитики, тем временем, предрекали прибыль на уровне $1,24 на акцию. Впрочем, выручка банка не оправдала надежд, составив $6,05 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,54 млрд. Оптимистичные данные по рынку недвижимости повысили интерес игроков к акциям девелоперов - KB Home (+7,55%), Pultegroup (+5,87%), Lennar (+4,36%), Toll Brothers (+4,77%). Котировки высокотехнологической компании Linear Technology подскочили на 11,55% на фоне сообщения о размере квартальных продаж, превысивших прогнозы аналитиков - $317,8 млн против $302,5 млн. Акции Yahoo! выросли на 3,18% после того, как один из основателей американской поисковой интернет-системы Джерри Янг покинул свой пост в совете директоров компании. Котировки Bank of New York Mellon упали на 4,56% в связи с тем, что крупнейший в мире депозитарный банк сообщил о 26%-ном снижении квартальной прибыли в связи с расходами на реструктуризацию и рекордно низким уровнем процентных ставок. Так, чистая прибыль банка за четвертый квартал снизилась с $679 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $505 млн или 42 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали 52 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.01.2012 10:50
Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.4% +2.8% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь -6.3 +10.3 -29.3 00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.3% 5.3% 5.2% 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Ноябрь -7.5 0.5 -1.8 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь 13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.6% +0.9% +2.0% 13:30 США Закладки новых домов, млн Декабрь 0.685 0.685 0.657 13:30 США Разрешения на строительство, млн Декабрь 0.681 0.675 0.679 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.2% 0.0% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +3.4% +3.1% +3.0% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.2% +0.1% +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.2% +2.2% +2.2% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 14.01.2012 402 389 352 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 10.3 11.3 7.3 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 13.01.12 +5.0 -3.4
Четверг: обзор валютного рынка Вчера евро укрепился до двухнедельного максимума против доллара и иены на фоне результатов аукционов Испании и Франции, которые повысили надежду на то, что кризис суверенного долга в регионе в настоящий момент сдерживается. Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками. Франция привлекла 7.965 млрд евро против цели 6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось. Также поддержку единой валюте также оказывают спекуляции относительно проходящих переговоров между правительством Греции и частными инвесторами, которые близятся к завершению. Индекс доллара снижался третий день после того, как инфляция в США почти не изменилась в декабре, что дает Федеральной резервной системы больше поводов, чтобы оставить процентные ставки практически на нуле. Доллар ослаб по отношению к большинству валют-партнеров, так как основные перспективы низких процентных ставок стимулировали инвесторов искать более доходные активы.
EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум. GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара выросла к максимумам января .
Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен Германии за декабрь в 07:00 GMT. В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре. В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.
По итогам торгов четверга азиатские фондовые индексы преимущественно росли, на фоне признаков ослабления монетарной политики Китая и после сообщения о росте индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США до самого высокого уровня с 2007 года. Акции крупнейшего авто производителя в мире Toyota Motor Corp (7203) выросли на 1,4 процента в Токио. Акции корпорации Sumco (3436) выросли, после того, как ASML Holding NV, крупнейший производитель полупроводникового оборудования в Европе, повысил прогноз заказов в первом квартале. Акции китайской строительной компании Agile Property Holdings (3383) Ltd выросли на 6,9 процента на ожиданиях ослабления требований к кредиторам со стороны монетарных властей Китая.
Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, получив поддержку от успешных аукционов по гособлигациям Франции и Испании и рекордного падения числа обращений за пособиями по безработице в США. Испания разместила государственные бумаги со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 годах на общую сумму 6,61 млрд евро при верхней границе планового диапазона в 4,5 млрд евро. Доходность по двум из трех траншей снизилась, спрос — вырос. Франция в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму 7,965 млрд евро, стоимость заимствования для страны существенно снизилась. В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 352 тыс, ожидалось 385 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 399 тыс до 402 тыс. Поддержку европейскому финансовому сектору оказала отчетность крупнейших финансовых институтов США. Так, банк Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2011 года зафиксировал убыток в размере 14 центов на акцию — обозреватели рынка ожидали этот показатель в 57 центов на акцию. А у второго по величине активов в США банка Bank of America чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 рынках Западной Европы, за исключением Исландии. Акции Commerzbank выросли на 15%, показав самый большой скачок с октября после того, как второй по величине кредитор Германии сказал меры объявил о мерах повышения капитала. Котировки других представителей банковского сектора также выросли - французский BNP Paribas (+8,2%), немецкий Deutsche Bank (+8,4%), британский Barclays (+10%), а крупнейший банк Швейцарии UBS (+8,1%). Бумаги третьего в мире по величине производителя оборудования для электростанций Alstom подскочили на 14%, показав самый большой прирост с 2008 года после заявления о том, что компания имеет более чем 1 млрд. евро объявленных контрактов. Немецкий автопроизводитель Porsche добавил в свой актив 8,3% после информации об урегулировании претензий связанных с попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.
По итогам сессии четверга фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда и позитивной отчетности Bank of America, причем индекс Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением третий день кряду. Сегодня в США была опубликована масса важных макроэкономических данных, в т.ч. по рынкам жилья и труда. Число начатых строительств домов в декабре снизилось сильнее ожиданий - с 0,685 млн до 0,657 млн, а количество разрешений на строительство практически сошлось с прогнозами и с предыдущим значением. Однако наиболее вдохновила рынок статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице - показатель сократился с пересмотренных 402 тыс до 352 тыс, минимального уровня с 2008 г. Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%, Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%, S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49% В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти две трети бумаг закончили торги с плюсом, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (ВАС, +1,84%), Alcoa (АА, +1,45%), Caterpillar (СAT, +1,26%) и Cisco Systems (CSCO, +1,13%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,5%), сектора услуг (+1,0%) и промышленных товаров(+0,9%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,1%) и коммунальный сектор (-0,8%). Второй по величине активов в США банк Bank of America (ВАС) прибавил 1,84% в связи с публикацией благоприятной отчетности: чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее. Владелец крупнейшего в мире брокерского бизнеса Morgan Stanley продвинулся на 5,4% после того, как отчитался о менее значительном по сравнению с прогнозами квартальном убытке - чистый убыток составил $250 млн или 15 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере $836 млн или 41 цента на бумагу годом ранее. Оператор аукционов еBay торговался с повышением на 3,9% - компания отчиталась за минувший квартал также лучше ожиданий. В четвертом квартале чистая прибыль выросла с $559,2 млн или 42 центов на акцию годом ранее до $1,98 млрд или $1,51 на акцию, а без учета некоторых статей составила 60 центов на акцию при средних ожиданиях Уолл-Стрит на уровне 57 центов. Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Johnson Controls обвалился на 8,77%, понизив прогнозы по прибыли в связи с ослаблением спроса в Европе.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2012 10:49
Дайджест валютного рынка за 23 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Китай Официальный выходной день- 02:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +0.6% +0.5% +0.3% 02:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +2.7% +3.0% +2.9% 15:30 Kанада Индекс ведущих индикаторов, м/м Декабрь +0.8% +0.6% +0.8% 17:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Январь -21.1 -21.4 -21.0 20:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена - 01:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь +0.6% -0.3%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро укрепился до почти трехнедельного максимума против доллара после заявления министра финансов Франции Франсуа Барона о том, что переговоры между Грецией и ее частными кредиторами делают "ощутимый прогресс". В центре внимания участников рынка находились спекуляции относительно того, что главы европейских стран на встрече в Брюсселе будут предпринимать решительные меры, направленные на решение долгового кризиса в регионе. Фокус рынка был направлен на начавшееся вчера в Брюсселе заседание министров финансов стран ЕС. Поддержку рынкам оказали слова главы пресс-службы правительства Германии о том, что ESM и ESFS могут функционировать в тандеме в случае острой необходимости. Фунт вырос против доллара США в то время как объем ипотечного кредитования в Британии вырос в декабре на 11,5% г/г. Как сообщил Совет ипотечных кредиторов Британии, в декабре объем валового кредитования сократился по сравнению с ноябрем на 11,6%, однако в годовом эквиваленте вырос на 11,5% (в декабре 2010 г. показатель составил Stg10,493 млрд.). Таким образом, последний месяц уходящего 2011 г. зарегистрировал пятый подряд прирост значения кредитования.
EUR/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры, закрепив свои позиции выше $1.3000. GBP/USD: вчера пара коснулась уровня $1.5600, но позже отступила от максимумов. USD/JPY: вчера пара находилась в диапазоне Y76.85-Y77.05.
Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Продолжит день Германия публикацией в 08:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT выйдет блок статистики Еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора за декабрь (ожидается снижение до 12.7B против 15.2B в предыдущем месяце), в том числе без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно изменение объема промышленных заказов за декабрь. День продолжит Канада в 13:30 GMT данными по изменению объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.
По итогам торгов Азиатской сессии, фондовые индексы региона торговались разно направленно на фоне позитивных показателей экономики США, что поддерживает спрос на акции. Согласно последней статистики продажа жилья в США выросла. Однако существует и неопределенность в преддверии сегодняшней встречи в Брюсселе министров финансов Европейского Союза, которые обсудят реструктуризацию греческого долга. Акции японского производителя фото камер, который получает треть своих доходов из Европы, Canon Inc (7751), упали на 1 процент в Токио. Акции крупнейшей компании Индии Reliance Industries (RIL) Ltd, упали на 2,9 процента в Мумбаи после снижения доходов компании впервые за два года.Акции крупнейшего в мире производителя эндоскопов, Olympus Corp (7733), выросли на 8,2 процента после того, как компании было разрешено сохранить свои позиции на фондовых рынках, после факта бухгалтерского мошенничества.
Европейские фондовые индексы выросли до пятимесячного максимума, во главе с акциями банковского сектора, на фоне ожидания итогов переговоров Греции с кредиторами и предложения Германии по объединению двух фондов спасения. Поводом для оптимизма также стало размещение бондов Германии. Немецкому правительству удалось разместить 12-месячные казначейские бонды на 2,54 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня. UniCredit, крупнейший банк Италии, добавил в свой актив 10%, в то время как акции третьего по величине банка страны Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 14%, а котировки Intesa Sanpaolo поднялись на 5,4%. Немецкий Commerzbank и французский Societe Generale нарастили 13% и 8,6% соответственно. Крупнейший финский сталелитейный комбинат Outokumpu вырос на 13% на новостях о возможном слиянии с ThyssenKrupp. В свою очередь, акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, поднялись на 2,6%.
Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после умеренного роста на открытии. Оптимистичным настроениям на рынке сегодня способствовала проходящая в Брюсселе встреча министров финансов, на которой обсуждаются новые требования к бюджету, а также ситуация с долгами Греции. Внешнеполитический фон сегодня ограничивал потенциал роста американского рынка - события вокруг иранской ядерной программы приняли серьезный оборот. Европейские лидеры договорились об эмбарго на поставки нефти из Ирана в связи с отказом страны сворачивать свою ядерную программу. Напомним, что Тегеран угрожал в таком случае перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых перевозок нефти. Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%, Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%, S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. Более 1,5% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -2,11%) и Procter & Gamble (PG, -1,86%). А в лидерах повышения отметились Вank of America (ВАС, +2,55%), Intel (INTC, +1,25%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,96%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+1,2%); хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%). Акции второго по величине в США поставщика природного газа Chesapeake Energy подскочили на 6,3% на фоне планов компании сократить производство и урезать затраты на обслуживание газовых скважин на 70%. Производитель смартфонов Research In Motion просел на 8,5% после того, как отправил в отставку пару своих СЕО, Джима Балсилли и Майка Лазаридиса. Их место займет один из топ-менеджеров RIM, Торстен Хейнс.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.01.2012 11:41
Дайджест валютного рынка за 24 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 50.3 50.0 51.7 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.9 49.3 48.5 08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.4 49.1 50.9 08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 52.4 52.2 54.5 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 46.9 47.4 48.7 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 48.8 49.0 50.5 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь 15.2 12.7 13.7 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Ноябрь +1.8% -2.1% -1.3% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Ноябрь +1.6% -2.7% -2.7% 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.9% +0.3% +0.3% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь +0.7% +0.2% +0.3% 14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь -10.6 -10.1 -9.5 20:00 Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга - 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -537.9 -376.5 -567.6
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро упал против доллара и иены, поскольку инвесторы принимают более осторожный подход к единой валюте, если переговоры по греческому долгу затянутся. Рынок боится, что частные кредиторы не согласятся списать облигации Греции, в ходе переговоров, которые первоначально должны были бы завершиться к концу прошлой недели. Появилась информация о разногласиях между греческим правительством и его кредиторами по размерам прибыли по планируемым новым облигациям. Некоторые источники с греческой стороны утверждают, что не более чем 3,5%, в то время как кредиторы настаивают на более чем 4%. Доллар вырос, достигнув самого высокого уровня в этом году по отношению к иене. Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном совещании американского Федерального Комитета по открытым рынкам во вторник-среду. Иена упала против 12 из 16 основных сверстников, отслеживаемых Bloomberg после того, как Банк Японии снизил прогноз экономического роста на следующий год. Евро достиг самого высокого уровня почти за четыре недели по отношению к иене после того, как ранее отчет показал, что индикатор европейских услуг и обрабатывающей промышленности неожиданно увеличился в январе. Фунт вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как отчет показал, что дефицит бюджета сократился в декабре больше, чем прогнозировалось.
EUR/USD: вчера пара находилась под давлением, однако восстановилась позже. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара выросла обновив максимумы 2012 года.
В среду в 09:00 GMT в Германии будут опубликованы индикаторы от IFO за январь - индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. В этот день в Швейцарии начнется Ежегодный мировой экономический форум. День продолжит Британия публикацией следующих данных - в 09:30 GMT изменение объёма личных потребительских расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за декабрь, предварительный прирост ВВП за 4 квартал, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике; в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 1 квартал. В 13:15 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. Блок статистики из США начнется в 15:00 GMT данными по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, в 15:30 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Завершит день Новая Зеландия в 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительного заявления Резервного Банка Новой Зеландии. В этот день Австралия празднует День Австралии.
Торги в Азии завершились умеренным ростом фондовых индексов. На открытии сессии индексы продемонстрировали повышение и оставались выше флэтовой линии на всем протяжении торгов за счет ослабления иены и надежд на то, что Греция достигнет соглашения с частными кредиторами. Объем торгов, однако, был ограничен, поскольку некоторые азиатские рынки были закрыты в связи с празднованием китайского нового года. Акции японского производителя видео-игр, который получает 34 процентов своих продаж в Европе, Nintendo Со (7974), выросли на 1,5 процента. Акции австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. (MBN), упали на 13 процентов после того, аналитики сократили свои рекомендации по данной компании. Акции Elpida Memory Inc (6665) выросли на 4,6 процента после того, как в СМИ сообщили о переговорах по слиянию Micron Technology Inc. и Nanya Technology Corp. (2408)
Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Негативно было воспринято рынками сегодняшнее решение министров финансов стран Евросоюза отправить предложение по реструктуризации греческого долга на переработку. Комиссия осталась недовольна ставкой купона, которую сочли "неприемлемой". Переменная ставка по новым 30-летним облигациям от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции банков снизились после понижения их кредитных рейтингов агентством Standard & Poor’s. Котировки французских Societe Generale и Credit Agricole упали на 5,4% и 4,1% соответственно. Бумаги Siemens, крупнейшей инжиниринговой компании в Европе, снизились на 1,3% после заявления компании о возникших сложностей с достижениями целей из-за давления долгового кризиса на экономику. Акции Petroplus Holdings обвалились на 84% после того, как компания заявила, что планирует подать на банкротство в Швейцарии и других странах.
Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после падения на открытии. Инвесторы с опасением смотрели на Европу, где пока не принято окончательное решение по поводу урегулирования проблем с госдолгом Греции и по вопросу о представлении этой стране очередного транша финансовой помощи, необходимой для предотвращения дефолта. Влияние на рынок оказал также поток отчётностей таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Verizon Communications, DuPont и др. После закрытия рынка ожидается публикация финансовых результатов деятельности Apple и Yahoo!. Стоит отметить, что сегодня начинается двухдневное заседание Комиссии по открытым рынкам США, а также ожидается выступление Барака Обамы с ежегодным посланием к Конгрессу после окончания американских торгов. Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%, Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%, S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступила. Более 2% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -3,88%) и McDonald's (MCD, -2,12%). А в лидерах повышения отметился конгломерат United Technologies (UTX, +1,16%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,0%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (-0,6%) и финансовый сектор (-0,5%). В ИТ-секторе наблюдались смешанные настроения. Перед оглашением финансовых результатов минувшего квартала бумаги Yahoo! подросли на 0,08%, а котировки Apple понизились на 1,64%. В свою очередь, котировки International Business Machines (IBM), Intel (INTC) выросли на 1,02% и 0,69% соответственно, а рыночная капитализация Microsoft (MSFT) уменьшилась на 1,31%. Химическая компания DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря росту цен на ряд продуктов. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 0,8% г/г до $373 млн или 40 центов на акцию. На этой новости акции DuPont показали рост на 0,12%. Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 6%-ном уменьшении прибыли в четвёртом квартале до $314 млн в связи с ростом издержек. Как стало известно, прибыль за вычетом некоторых статей составила $1,22 на акцию, тогда как на Уолл-стрит ожидали прибыль на уровне $1,32 на акцию. В результате, бумаги Baker Hughes просели на 0,61%. Страховая фирма Travelers (TRV) опубликовала данные о 31%-ном падении квартальной прибыли на фоне снижения доходов от инвестиционной деятельности и других направлений. Это способствовало тому, что котировки Travelers стали легче на 3,88%. Крупнейший в мире производитель серверов EMC отчитался о 32%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале благодаря повышению спроса на его продукцию и программное обеспечение, и это помогло его акциям подорожать на 7,25%. Вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications (VZ) получила убыток в четвертом квартале в размере $2,02 млрд или 71 цента на акцию из-за увеличения расходов на продвижение продаж смартфонов iPhone. При этом котировки Verizon "покраснели" на 1,59%. Темпы роста прибыли производителя товаров личной гигиены Kimberly-Clark в четвертом квартале разочаровали ожидания аналитиков, и это привело к снижению его рыночной капитализации на 1,7%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.01.2012 11:44
Дайджест валютного рынка за 26 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 00:00 Австралия Официальный выходной день - 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль 5.6 5.6 5.9 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Январь 80 80 81 09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум - 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 9 1 -22 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 21/01/12 356 395 377 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь +3.8% +2.0% +3.0% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь +0.3% +0.9% +2.1% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Декабрь +3.7% +5.4% +3.5% 15:00 США Продажи новостроек, тыс. Декабрь 315 322 307 15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь +0.5% +0.7% +0.4% 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Декабрь -308 -47 338 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.5% -0.2% -0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.2% -0.1% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -0.4% -0.4% -0.3% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.3% -0.3% -0.4% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь -2.3% +2.0% +2.5% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Четверг: обзор валютного рынка Вчера доллар США ослаб по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам-партнерам после того, как ФРС объявила о намерении сохранить процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем первоначально прогнозировалось, что стимулировало инвесторов искать более высокую доходность. Американская валюта коснулась пятинедельного минимума против евро после того, как глава ФРС Бернанке заявил, что процентная ставка будет оставаться на низком уровне по крайней мере до конца 2014 с первоначально озвученных середины 2013 года и доходность итальянских 10-летних долговых бумаг упала до минимума шести недель, ниже 6 процентов в первый раз с 8 декабря. Канадский доллар укрепился к паритету с долларом впервые с ноября. Аналитики Goldman Sachs Group рекомендовали своим клиентам покупать канадский доллар против доллара США, заявив, что обещание ФРС держать ставки на низком уровне подтверждает "ослабление тренда" доллара. Австралийский доллар рос второй день против доллара после того, как Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Центрального банка России, заявил, что его страна может начать покупать австралийца в качестве резервной валюты с начала февраля.
EUR/USD: вчера пара выросла, обновив месячные максимумы, однако позже утратила свои позиции. GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячные максимумы. USD/JPY: вчера пара падала.
В пятницу в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за декабрь. В 10:30 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема ВВП за 4 квартал, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, а в 14:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана. Завершит неделю в 21:30 GMT Новая Зеландия данными по индексу активности в секторе услуг за декабрь.
Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как Федеральная резервная система расширила свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк рассматривает возможность большей покупки активов, чтобы стимулировать экономический рост. Акции Fanuc, имеющие значительный вес в базе расчета индекса, подешевели на 2% до 12800 иен на фоне фиксации прибыли. После закрытия рынка в среду компания сообщила о 22%-ном росте чистой прибыли год к году за 9-месячный период, истекший в декабре. Бумаги Komatsu подешевели на 3,3% до 2067 иен после публикации сообщения Nikkei, согласно которому машиностроительная группа увеличила операционную прибыль за 9 месяцев, истекших в декабре, на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее до чуть более 190 млрд иен, тогда как за шестимесячный период темпы роста показателя составили 28%. Среди лидеров снижения в четверг были также замечены бумаги производителей стекла: акции Nippon Electric Glass Co. подешевели на 6,7% до 761 иены на заявлении ее американского конкурента Corning Inc. (GLW) о том, что его бизнес по производству стекол для ЖК-телевизоров вряд ли улучшит свои результаты в ближайшем будущем. Акции Asahi Glass Co. тоже упали в цене – на 3,6% до 671 иены.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что может удерживать процентные ставки на низком уровне до 2014 года, и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами. Председатель ФРС Бен Бернанке подтвердил длительный период чрезвычайно низких процентных ставок, о котором говорилось в заявлении центрального банка. ЦБ официально установил долгосрочный целевой уровень для инфляции в 2%. Тем не менее, на последовавшей пресс-конференции председатель ФРС дал понять, что он может позволить инфляции какое-то время превышать этот уровень, если это поможет снизить безработицу. Центральный банк на фоне вялого улучшения ситуации на рынке труда также снизил свой ??прогноз по экономическому росту в этом году до диапазона с 2,2%-2,7% по сравнению с предыдущем прогнозом +2,5%-2,9%. Продление ожидаемого срока применения экстра мягкой денежно кредитной политики указывает на то, что члены комитета опасаются относительно сохранения проблем в американской экономике более длительный срок, чем прогнозировалось ранее. Акции горнодобывающих компаний были среди лидеров роста после того, как медь поднялась до самого высокого уровня с сентября. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, добавила в свой актив 3,3%. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине компании, выросли на 4,9%. Бумаги Anglo American, третьего по величине производителя меди, поднялись на 3,1%. Также выросли котировки европейских металлургов - ThyssenKrupp (+ 4,5%), ArcelorMittal (+ 3,8%), Salzgitter (+ 6,8%). Акции финской компании Nokia поднялись на 2,7% после сообщения о том, что продажи смартфонов в последнем квартале больше, чем прогнозировалось.
Фондовые индексы США закончили торги в минусе. Давление на рынок со стороны акций банковского и телекоммуникационного секторов свело на нет умеренный оптимизм, наблюдавшийся в начале торгов. Игроки благосклонно приняли решение ФРС кредитовать почти бесплатно до конца 2014 года, а ряд позитивных отчетностей, в частности, Caterpillar, и статистика по заказам на товары длительного пользования поддержали покупательные настроения. Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%, а без учета волатильного транспортного сектора показатель увеличился на 2,1% м/м, в то время как в ноябре рост составлял лишь 0,3% м/м, а экономисты прогнозировали +0,7%. Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). Из прочей статистики стоит отметить повышение индексов деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса и экономической активности ФРБ Чикаго. Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%, Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%, S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером роста стал Caterpillar (САТ, +2,07%), а аутсайдером - AT&T (Т, -1,52%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектор конгломератов (+0,1%) и коммунального хозяйства (+0,2%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-0,7%). Акции региональных банков KeyCorp и SunTrust Banks продемонстрировали снижение на 4,4% и 5,2% соответственно, а рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 3,8%. На телекоммуникационную отрасль, в свою очередь, отчасти оказало давление 1,5%-ное понижение акций AT&T (Т), крупнейшей в США телефонной компании, в связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA. Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) подскочили на 2,07% после публикации отчетности - в четвертом квартале компания зафиксировала 58%-ное увеличение прибыли, размер которой значительно превысил ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса. Так, чистая прибыль составила $2,32 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $1,73 на бумагу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2012 11:04
Дайджест валютного рынка за 30 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС - 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -0.31 -0.25 -0.12 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 93.3 93.8 93.4 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.7% -0.4% -0.4% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.1% +2.0% +2.0% 13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь +0.1% +0.3% +0.5% 13:30 США Личные расходи, м/м Декабрь +0.1% +0.2% 0.0% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь +0.1% +0.1% +0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь +1.7% +1.8% 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -6.4% +8.0% +2.1% 23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 4.5% 4.5% 4.6% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь -3.2% -0.1% +0.5% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -2.6% +2.6% +4.0% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -4.2% -5.0% -4.1%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро упал против основных валют на фоне ожиданий итогов саммита ЕС, который проходил в Брюсселе. Негативный отпечаток на ожидания относительно текущего саммита наложили сообщения о том, что греческие власти не хотят отдавать контроль над государственным бюджетом страны, на чем настаивает Германия. Это может усложнить принятие важных решение на саммите. Давление на единую валюту также оказывает отсутствие позитивных новостей по вопросу частичного списания долгов Греции и договоренностей по данному поводу с частными инвесторами. Не сумели оказать поддержку европейской валюте итоги аукциона по гособлигациям Италии, которая привлекла 7.475 млрд евро при цели 5.5-8.0 млрд. Позитивным моментом в данном размещении стало незначительное снижение средней доходности и рост покрытия по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (по 10-летним облигациям средняя доходность составила 6.08% при 6.98% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие 1.42 при 1.36 для аналогичного предыдущего выпуска). На фоне проблем еврозоны повысился спрос на валюты-убежища – японскую иену и швейцарский франк. Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам-партнерам. Евро упал ниже 100 иен впервые за неделю. Доллар коснулся минимального уровня по отношению к иене после 31 октября, когда она достигла рекордно низкого уровня. Швейцарский франк укрепился на высоком уровне по отношению к евро с сентября.
EUR/USD: вчера пара упала, но закрыла день выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара упала, но закрыла день выше $1.5700. USD/JPY: вчера пара снизилась на пол фигуры.
Во вторник в 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Данные по безработице за январь в Германии выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам за декабрь. Данные по безработице в Еврозоне за декабрь выйдут в 10:00 GMT. Продолжит день статистика Канады в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за ноябрь и индекс цен на сырье за декабрь. Завершит день статистика США - индекс себестоимости рабочей силы (13:30 GMT), индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P (14:00 GMT), индекс Chicago PMI (14:45 GMT) и индикатор потребительской уверенности за январь (15:00 GMT).
Азиатские акции упали перед ожидающимся на этой неделе соглашением по реструктуризации долга Греции и саммитом Евросоюза. Также негативно на котировках отразилась статистика по экономике США, которая вышла хуже ожиданий. Акции поставщика строительных материалов в США James Hardie Industries SE упали на 1,7 процента в Сиднее. Акции Mitsubishi Electric Corp. упали на 15 процентов после отказа Японских властей участвовать производителю в торгах по государственным контрактам. Акции Advantest Corp. выросли на 12 процентов после того, как производитель чипов памяти увеличил дивиденды.
Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за шесть недель на фоне опасений, что встреча лидеров региона не сможет подвести черту под долговым кризисом еврозоны. Главы европейских государств намерены обсудить ряд важнейших вопросов, среди которых, в частности, договор о бюджетной стабильности в ЕС. Помимо саммита ЕС, в центре внимания рынков продолжает находиться ситуация с долгами Греции. Пытаясь избежать дефолта, страна ведет переговоры с частными кредиторами о списании долга примерно на 100 миллиардов евро, а также с "Тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) о новом 130-миллиардном пакете помощи в обмен на жесткую бюджетную программу. Давление кредиторов на Грецию с требованием выполнить многократно проваленные показатели бюджетной программы достигло пика в эти выходные, когда в международной прессе появилось предложение Германии де-факто лишить Афины контроля над собственной политикой. В то же время, по итогам продажи португальских облигаций, спрэд доходности 10-летних португальских/немецких облигаций расширился на 130 б.п. до 1635 б.п. - впервые за всю историю еврозоны. Что касается макростатистики региона, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в январе повысился до -20.7 пунктов (предварительное значение -20.6 пунктов) с -21.1 пунктов в декабре. По предварительным данным индекс потребительских цен в Германии в январе, как и ожидалось, снизился в месячном исчислении на 0.4%; в годовом исчислении рост индекса в соответствии с прогнозами составил 2.0%. Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции и Исландии. Акции BNP Paribas упали на 7,1% после того, как президент Николя Саркози заявил, что будет в одностороннем порядке настаивать на введении налога на финансовые транзакции. Еще один французский кредитор, Societe Generale убавил из своего актива 6,5%. Котировки крупнейшего в мире производителя лампочек Royal Philips Electronics упали на 2,2% после отчета о потерях, которые превысили расчетные значения. Бумаги немецкой строительной компании Hochtief снизились на 5,8% после публикации более высоких годовых потерь, чем ранее предполагалось. Котировки крупнейших производителей стали из Германии ThyssenKrupp и Salzgitter упали на 3,6% и 5,1% соответственно.
Фондовые индексы США провели сессию на "красной" территории. Инвесторы скептически настроены в отношении того, что в ходе сегодняшнего саммита в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос об оказании помощи странам с фискальными дефицитами, европейским регуляторам удастся прийти к соглашению касательно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи, поскольку переговоры страны с частными кредиторами зашли в тупик. Кроме того, поводом для распродаж стала негативная реакция Греции на предложенный Германией план, согласно которому страна должна передать специальному комиссару ЕС контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что ограничение прав страны в принятии бюджетных решений является неприемлемым условием и ущемляет ее "национальное достоинство". Что касается опубликованной сегодня статистики, то из наиболее важных показателей стоит отметить личные доходы, которые в декабре выросли на 0,5% м/м, превзойдя ожидаемый в среднем аналитиками 0,4%-ный рост. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировалось 0,1%-ное увеличение показателя. Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%, Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%, S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером падения стал Bank of America (ВАС, -3,02%). Более 1% прибавили International Business Machines (IBM, +1,07%), Verizon Communications (VZ, +1,07%) и Microsoft (MSFT, +1,30%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снизились. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (-0,0%), технологий (-0,1%) и здравоохранения (-0,1%); хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,2%) и сектор основных материалов (-0,6%). Акции американского кредитора Bank of America (ВАС) подешевели на 3,02% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг по ним с "покупать" до "нейтрального". Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) и компании Mosaic, специализирующейся на производстве удобрений, опустились на 1,05% и 0,50% соответственно вследствие падения цен на сырьевые товары. Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples ослабли на 4,87% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать". Котировки крупнейшего в США издателя газет Gannett упали на 6,90% после того, как издатель отчитался о финансовых результатах за четвёртый квартал. Сообщается, что скорректированная прибыль составила $0,72 цента на акцию, а прибыль по GAAP составила $0,49 на бумагу. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,68 на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2012 10:59
Дайджест валютного рынка за 31 января 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -33 -31 -29 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 2 3 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь +0.3% +0.4% +0.3% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь +3.5% +3.6% +3.5% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь -0.3% -1.4% -7.3% 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 0.81 0.92 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь -0.9% +0.9% -1.4% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь +0.8% +0.9% -0.9% 07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь -0.1% +0.3% -0.7% 08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -22 -8 -34 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.8% 6.8% 6.7% 09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 1.0 1.2 0.4 10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 10.3% 10.4% 10.4% 13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь 0.0% +0.2% -0.1% 13:30 Канада Индекс цен на сырье Декабрь +3.8% +0.2% -2.4% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Декабрь +0.2% +0.1% -0.7% 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь -3.4% -3.2% -3.7% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 62.5 63.2 60.2 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 64.5 68.4 61.1
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро упал до четырехдневного минимума по отношению к доллару на опасениях, что европейские политики не смогут достичь соглашения в отношении греческого долга. Евро ослаб по отношению к большинству наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке CreditWatch. Склонность инвесторов к риску оказалась под угрозой после выхода слабых макроэкономических данных Европы и США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%. Не сумели оказать поддержки рынкам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на -3,7% при ожиданиях -3,2%. Иена торговалась в узком диапазоне после того, как Министерство финансов Японии заявило о том, что страна воздержится от продажи иены на валютном рынке в этом месяце.
EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры и закрыла день ниже $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.15-Y76.40.
В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за январь. День продолжат данные по индексу PMI от SVME за январь в 08:30 GMT Швейцария. Индекс PMI для производственной сферы в Германии выйдет в 08:55, в Еврозоне – в 09:00 GMT и в Британии – в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за январь. Продолжит день блок статистики из США - изменение числа занятых от ADP за январь (13:15 GMT), производственный индекс ISM (15:00 GMT), данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). Завершит день Новая Зеландия данными по занятости и безработице (21:45 GMT).
В ходе торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов. Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент. Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента на фоне увеличения прибыли в компании. Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как большинство стран региона договорились о более жестком бюджетном контроле, что перевесило недотянувшие до оценок макроданные из Европы и США. Поддержку рынкам оказали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Постоянный стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами. Розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%). Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Нефть выросла после отчета о росте промышленного производства в Японии, третьем по величине в мире потребители сырья. Акции BP, второго по величине нефтедобытчика в Европе, выросли на 2,7% процента до 470,85 пенсов. В свою очередь, котировки Shell и Total поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно. Бумаги ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейней компании Германии, выросли на 2,7% после информации о сделке с Outokumpu. В свою очередь, акции финской Outokumpu упали на 15%. Производитель процессоров для Apple ARM Holdings добавил в свой актив 2% после сообщения о росте выручки на 21% вследствие увеличения количества проданных лицензий для смартфонов и планшетных компьютеров.
По итогам торгов фондовые индексы США почти не изменились после того, как первоначально демонстрировали положительную динамику. Понижательным настроениям способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, чикагский индекс деловой активности в январе сократился с 62,2 пункта до 60,2 пункта, тогда как ожидалось его повышение до 63 пунктов; кроме того, индекс потребительского доверия за тот же месяц отступил с 64,5 пункта до 61,1 пункта при средних ожиданиях роста до 68 пунктов - показатель не достиг даже самых пессимистичных прогнозов. \В то же время, поддержку покупкам оказали опубликованные прогнозы Бюджетного управления Конгресса, согласно которым дефицит госбюджета в этом году сократится с прошлогодних $1,3 трлн до $1,1 трлн. Сокращению дефицита будет способствовать увеличение налоговых поступлений и урезание государственных расходов. Тем не менее, ожидается, что 2012 г. будет четвертым годом подряд, когда дефицит американского бюджета превысит $1 трлн. Dow 12,632.91 -20.81 -0.16%, Nasdaq 2,813.84 +1.90 +0.07%, S&P 500 1,312.40 -0.61 -0.05% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Наибольшее снижение показали акции крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -2,05%), квартальные результаты которой не полностью оправдали ожидания. В лидерах повышения оказался представитель финансового сектора - American Express (AXP, +2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,3%) и коммунальный (+0,7%); хуже рынка выглядел сектор промышленных товаров (-0,4%). Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel прибавил 4,98% после того как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла до $370,6 млн или $1,07 на акцию по сравнению с $325,5 млн или 89 центов на акцию годом ранее и превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит, составлявшие $1,01 на акцию. Поставщик медицинского оборудования Hologic продвинулся на 6,2%, повысив свои прогнозы по прибыли на 2012 г. Ритейлер потребительской электроники RadioShack обвалился на 29,8%, сообщив о предварительных финансовых результатах за квартал - чистая прибыль составила 11-13 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 37 центов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.02.2012 11:50
Дайджест валютного рынка за 1 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +6.8% -4.9% 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв -1.2% -0.7% -1.0% 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г IV кв -2.2% -3.3% -4.8% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.3 49.8 50.5 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь -1.0% -0.3% -0.2% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 48.7 48.8 05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Январь +10.9% +6.0% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь -0.2% -0.1% -0.2% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь +1.0% +1.2% +0.6% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь +1.8% +1.6% +0.6% 08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 50.7 52.0 47.3 08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.9 48.5 48.5 08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.4 50.9 51.0 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 46.9 48.7 48.8 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 49.6 50.2 52.1 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.7% +2.7% +2.7% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 325 193 170 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Январь 53.9 54.6 54.1 15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь +1.2% +0.9% +1.5% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 27/01/2012 +3.6 +4.2
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций. Доллар упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К). Повышение курса иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты. Франк Швейцарии поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка.
EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры и закрыла день выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум. USD/JPY: вчера пара снизилась обновив месячный минимум.
Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.
По итогам торов в азиатско-тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США. Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге. Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента. Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.
Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом. Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Возглавили рост акции банков и автомобилестроительных компаний. Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%. Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США. Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%. Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.
Фондовые индексы США закончили торги в плюсе. Повышение индексов, главным образом, было обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни или на следующей неделе. Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%, Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%, S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89% Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,23%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,79%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%). Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,33% и 2,86% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,28% и 1,60% соответственно. Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 7,70% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале. Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 3,97%. Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 13,48% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.02.2012 12:37
Дайджест валютного рынка за 2 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +8.4% +2.3% -1.0% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь -18.9% -22.1% -24.5% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 1.38 1.23 1.71 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 3.00 2.85 2.00 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 53.2 53.0 51.4 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь +0.2% -0.1% -0.2% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3% +4.3% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 28/01/2012 379 371 367 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса - 15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке - 22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Январь 49.0 51.9
Четверг: обзор валютного рынка Вчера евро упал против большинства наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям. Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело. До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM. Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции. Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уровне. Иена выросла почти до послевоенного максимума против доллара, вызвав спекуляции об очередном вмешательстве Японии. Министр финансов Японии сказал, что он "не может пройти мимо" спекулятивных движений на валютном рынке и готов принять «решительные» действия, если это необходимо. Поддержку доллару оказали отчеты по сокращения заявок на пособие по безработице. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы. Глава ФРС Бернанке сообщил, что перспективы остаются неопределенными, все еще необходим тщательный мониторинг и потребуется длительное время, чтобы рынок труда восстановился полностью. Если власти ЕС не примут мер, перспективы США могут ухудшиться. Франк ослаб по отношению ко всем, кроме двух, из 16 основных валют на фоне разговоров о возможной интервенции Швейцарского национального банка.
EUR/USD: вчера пара падала. GBP/USD: вчера пара упала. USD/JPY: вчера пара находилась в диапазоне Y76.00-Y76.25.
В пятницу в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь. Индекс PMI для сферы услуг за январь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, и в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. Продолжат день данными по безработице и занятости Канада (12:00 GMT) и США (13:30 GMT). В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за январь и изменение объема производственных заказов за декабрь. Завершит день Канада индексом PMI от Ivey за январь (15:00 GMT).
Азиатские фондовые индексы растут третий день на фоне роста показателей по промышленности в США и Европе, что повышает уверенность в том, что мировая экономика идет на поправку. Также положительным моментом, для роста акций стало продвижение в переговорах между Грецией и ее кредиторам. Вчера Евангелос Венизелос заявил журналистам в Афинах, что греческое правительство "в одном шаге от закрытия" долг-своп сделки с частными держателями облигаций. Акции второго в мире производителя телефонов LG Electronics Inc выросли на 7,4 процента на торгах в Сеуле. Акции Glencore International Plc, выросли на 5,3 процента на торгах в Гонконге на фоне слухов об объединении с Xstrata Plc. Акции корпорации Plc. Lynas Corp выросли на 19 процентов на торгах в Сиднее после того, как компания выиграла тендер на расширение производства в Малайзии.
Европейские фондовые индексы растут третий день после того, как отчет показал, что в США количество обращений за пособиями по безработице сократилось более, чем оценивали экономисты, а компания Glencore International провела переговоры о покупке Xstrata, повысив акции горнодобывающих компаний. Число заявок на пособия по безработице за неделю на 28 января зафиксировало падение на 12 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 371 тыс. Компании замедляют темпы сокращений, так как крупнейшая экономика мира продолжает подавать признаки восстановления, что необходимо для дальнейшей стабилизации обстановки на рынке труда. Эксперты считают, что завтрашний отчет NFP может продемонстрировать рост уровня занятости, в то время как значение ставки безработицы, скорее всего, останется на уровне 3-летнего минимума. Министры финансов еврозоны намерены согласовать вторую программу помощи Греции в понедельник, надеясь, что это решение укрепит на рынках доверие к государственным финансам еврозоны и поможет сдержать долговой кризис. Договор, касающийся Греции, будет включать в себя соглашение об официальном новом финансировании, размер убытков, которые согласны понести банки и другие частные держатели облигаций, и перечень новых реформ, которые должны провести Афины. Это положит конец многим месяцам неопределенности в отношении убытков частного сектора по греческим облигациям и того, насколько приемлем для страны долг, достигающий 160 процентов ВВП. Национальные фондовые индексы поднялись в 14 из 18 западноевропейских рынков. Котировки Xstrata подскочили на 9,9% после подтверждения, что Glencore провела переговоры о покупке доли в компании. В свою очередь, акции Glencore взлетели на 6,9%. Акции Unilever, второго в мире производителя потребительских товаров, снизились на 4,4% после опубликования отчетности о доходах, которая уступила прогнозам аналитиков. Бумаги крупнейшего мирового производителя инсулина Novo Nordisk выросли на 4,3% после сообщения о том, что компания заработала чистую прибыль, которая превысила оценки аналитиков. Котировки Benetton Group выросли на 17% после заявления собственников компании о дополнительном капитале в размере 276 600 000 евро.
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику на фоне комментариев главы ФРС Бена Бернанке в его докладе перед бюджетным комитетом. Бернанке заявил, что экономика демонстрирует признаки улучшения и призвал парламентариев работать над сокращением дефицита бюджета США. В частности, глава ФРС отметил положительную динамику в сфере потребительских расходов, производства и рынка труда. Кроме того, благоприятному настроению на биржевых площадках способствует опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тыс до 367 тыс и оказалось меньше прогнозов. Завтра в Соединенных Штатах выходит еще один важный пакет данных по рынку труда - динамика занятости и безработицы. Dow 12,705.41 -11.05 -0.09%, Nasdaq 2,859.68 +11.41 +0.40%, S&P 500 1,325.54 +1.45 +0.11% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть акций снизилась. Наибольшее снижение показали акции Walt Disney (DIS, -1,07%) и Pfizer (PFE, -0,94%). Максимальное прибавление у акций Alcoa (AA, +2,16%) и Bank of America (BAC, +1,22%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,6%); хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,2%) и коммунальный сектора (-0,2%). Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm прибавил 1,96% после того, как отчитался о росте квартальной прибыли и повысил прогнозы по годовым финансовым результатам. Чистая прибыль увеличилась с $1,17 млрд или 71 цента на акцию до $1,4 млрд или 81 цента на акцию при средних прогнозах в 75 центов, а выручка возросла на 40% и также превзошла ожидания. Производитель кофе-машин Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 23,85% также благодаря позитивной отчетности - прибыль за минувший квартал превысила средние прогнозы Уолл-Стрит. Гигант химической промышленности Dow Chemical отступил на 1,18% в связи с публикацией данных об убытке в четвертом квартале. Чистый убыток компании составил $20 млн или 2 цента на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $426 млн или 37 центов на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит ожидали прибыль на уровне 32 центов на акцию. Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 13,73% - квартальная чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,58.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2012 10:57
Дайджест валютного рынка за 6 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -0.9% 6.0% 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь 0.0% -0.1% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +3.1% +3.0% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь -0.9% +0.1% +0.6% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь -1.3% -1.8% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль -21.1 -11.1 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -4.9% +0.5% +1.7% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Декабрь -4.3% 0.0% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 63.5 57.8 64.1 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв IV кв +0.5% +0.5% +0.7%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера во второй половине дня eвро вырос, скомпенсировав понесенные ранее потери, на фоне заявлений президента ЕС Ван Ромпея и Еврокомиссара по Греции о возможном прогрессе в переговорах по греческому долгу. Президент ЕС сообщил, что «кризис пока не завершен, но худшая часть позади», добавив при этом, что «проблема долга США в среднем серьезней, чем в еврозоне, и дефицит еврозоны не драматичен» Ранее единая валюта снизилась против основных валют-партнеров после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Лукас Пападемос обратился к Министерству финансов с просьбой подготовить доклад о вариантах действий на случай дефолта в стране. Во вторник лидеры политических партий снова встретятся в попытке найти решение, которое убедит Тройку перевести второй транш помощи для проблемной страны. Ранее Греция приняла требование урезать 15 тыс. рабочих мест в госсекторе, что необходимо для повышения производительности. Иена выросла против своих основных коллег, даже после того, как глава Банка Японии сказал, что экономическое положение страны является тяжелым из-за дефляции и сильной валюты. Центральный банк осуществит необходимые денежно-кредитные меры смягчения и предпримет надлежащие шаги.
EUR/USD: вчера пара падала, но смогла восстановить потери позже. GBP/USD: вчера пара падала, но смогла восстановить потери позже. USD/JPY: вчера пара росла, обновив недельный максимум.
Во вторник в 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.
По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров. Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне отсутствия прогресса в переговорах правительства Греции с кредиторами страны и переноса встречи главы правительства Лукаса Пападимоса с лидерами партий на вторник. Политические лидеры Греции не подписали в воскресенье требования кредиторов о снижении расходов в обмен на новый130-миллиардный кредитный пакет, хотя эта дата рассматривалась как крайний срок для достижения соглашения. Также греческие политики не достигли договоренностей с частными кредиторами о списании госдолга страны. Греции необходимы обе сделки, чтобы избежать дефолта в следующие несколько недель. Консультации с местными политиками премьер Пападимос перенес на вторник, планируя провести еще одну встречу с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ) позже в понедельник. Ранее опасения относительно отсутствия соглашения между Грецией и кредиторами высказали лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. По их мнению, времени у страны остается все меньше, и если соглашений не будет в феврале, то Греция рискует не рассчитаться по своим обязательствам уже в марте. Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole упали на 2,9% и 2,7% соответственно. Сырьевые компании отступили после снижения стоимости меди на Лондонской бирже металлов в связи с прогнозом МВФ. Акции Vedanta Resources, крупнейшего производителя меди в Индии, упали на 3,1%, а Rio Tinto Group, третья по величине горнодобывающая компания мира, отступила на 1,1%. Акции крупнейшей в мире компания, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, Glencore International снизились на 4,5% после сообщения о том, что компания намерена предложить акционерам мирового лидера в экспорте угля Xstrata 2,8 акции за каждую его бумагу, что будет означать 8%-ную премию по отношению к цене закрытия акций Xstrata перед объявлением о сделке. Котировки Xstrata снизились на 1,7%.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства. Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%, Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%, S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04% В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торговались в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (BAC, +1,66%), Procter & Gamble (PG, +1,18%), Walt Disney (DIS, +1,15%) и Chevron (CVX, +1,11%). Наибольшее падение у акций Travelers (TRV, -1,31%), Pfizer (PFE, -1,18%) и Boeing (BA, -1,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+0,1%) и потребительский сектора (+0,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,5%) и сектор конгломератов (-0,3%). Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,15% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа. Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 5,4% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит. Акции Micron Technology просели на 2,83% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора. Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 15,3% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2012 10:49
Дайджест валютного рынка за 7 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Январь +2.2% -0.3% 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 4.25% 4.00% 4.25% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 93.2 93.9 94.3 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.3 93.2 09:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 254.2 227.2 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь -0.6% -0.1% -2.9% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Декабрь +3.6% +0.9% 13:05 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема - 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -2.6% +0.8% +11.1% 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 20.4 7.7 19.3 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Декабрь 480 630 750
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос до максимумов восьми недель по отношению к доллару после того, как греческие официальные лица и кредиторы сообщили о том, что работают над окончательным проектом соглашения по бюджету и структурных мерах, необходимых для получения второго транша помощи. Единая валюта укрепилась на фоне заявлений о том, что премьер-министр Лукас Пападемос готов встретиться с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом, чтобы согласовать последние штрихи к документу. Индекс доллара упал до самого низкого уровня с декабря на фоне комментариев главы ФРС Бернанке о том, что в ближайшие 2 года инфляция будет оставаться в районе отметки 2% или ниже нее. Также Бернанке заявил, что «ситуация в США отличается от Японии: Штаты извлекли урок из опыта Японии и быстрее рекапитализировали свои банки; демографическая ситуация в США лучше японской. Доля участия банков США в долге слабых европейских государств сократилась. Низкие ставки сокращают прибыль держателей сбережений, однако стимулируют экономику, что в конечном итоге обуславливает рост прибылей. Наивысшую обеспокоенность вызывает текущий курс финансово-бюджетной политики США. Через 15-20 лет дефицит федерального бюджета США станет неподдерживаемым».
EUR/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру. USD/JPY: вчера пара росла, обновив недельный максимум.
В среду в 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за январь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Продолжит день блок статистики из Новой Зеландии: 21:00 GMT - индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за январь; 21:45 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за декабрь и изменению объема ипотечного кредитования за 4 квартал.
Торги в Азии прошли преимущественно понижением фондовых индексов на фоне невысокой склонности инвесторов к риску после понижения фондовых индексов США накануне, а также на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу способности Греции справиться со своим огромным долгом. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы погрязшей в долгах стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. На торгах в Токио, акции Japan Tobacco выросли на 5,7% после увеличения прогноза по чистой прибыли на год, а вот акции Dainippon Screen Manufacturing наоборот упали на 6,5% после снижения чистой прибыли компании. Аналогичная картина была на торгах в Сиднее, где акции National Australia Bank упали на 3,9%, после оглашения низкой прибыли за первый квартал, в то время как акции Transurban выросли на 0,1% после сообщения о том, что компания получила хорошую прибыль в первой половине квартала. Акции авто производителей на торгах в Шанхае упали после того, как SAIC Motor сообщило о снижение продаж автомобилей в январе на 8,5% по отношению к году ранее. Акции SAIC Motor упали на 1,4% и Anhui Jianghuai Automobile снизились на 3,4%.
Европейские фондовые индексы закончили торги незначительным изменением на фоне неразрешенности греческой проблемы и заявления о том, что рост промышленного производства в Китае, скорее всего, замедлится. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. Правительство Греции согласилось уволить 15 000 государственных служащих к концу 2012 года. Увеличивается международное давление на правительство страны: от него требуют согласиться на меры жесткой экономии, необходимые для новых серьезных соглашений по поводу долга. Лидеры политических партий Греции попытались прийти к соглашению относительно мер строгой экономии для того, чтобы избежать дефолта в следующем месяце, однако запланированная на понедельник встреча для обсуждения реформ, которую требовали кредиторы, была отложена до вторника. Между тем, лидеры Франции и Германии усилили напряженность, заявив о том, что Греции забыть о новом пакете помощи до тех пор, пока она не проведет налогово-бюджетные реформы, согласованные с ЕС и Международным валютным фондом. Дополнительное давление на рынки оказали данные по промышленному производству в Германии, которые за декабрь оказались значительно хуже прогнозов. Акции Swatch Group, крупнейшего производителя часов в мире, опустились на 4,8% после того, как прибыль не доятнула до прогнозов аналитиков. Котировки второго крупнейшего банка Португалии Banco Comercial Portugues подпрыгнули на 21%. Наибольшее снижение показали акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Бумаги BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс, скользнули на 2,7%, а Renault потерял 1,3%. Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 2,3%, а котировки Eurasian Natural Resources снизились на 3%.
Фондовые индексы США закончили торги в умеренном плюсе на спекуляциях о том, что Афины все-таки достигнут договоренности с частными кредиторами и согласуют новые меры бюджетной экономии. Появилась информация о том, что сейчас идет работа над окончательным проектом реформ, который уже сегодня будет отправлен на одобрение политическим лидерам Греции. В рамках своего выступления в Бюджетном комитете Сената США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что состояние рынка труда страны далеко от нормального и отметил, что ей предстоит пройти еще долгий пусть до восстановления адекватного уровня занятости. Глава ФРС добавил, что в течение последних 2,5 лет американская экономика постепенно восстанавливается от недавней рецессии, однако темпы этого восстановления необычайно низкие, особенно в отношении уровня безработицы. Бернанке повторил, что процентная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордно низком уровне до конца 2014 г, добавив, что экономика страны остается уязвима перед лицом возможных потрясений. Глава ФРС отметил, что для достижения экономической и финансовой стабильности курс фискальной политики США должен быть четким настолько, чтобы уровень государственного долга перестал повышаться, а со временем начал движение в сторону снижения. Из макроданных стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD в феврале до 49,4 пункта с 47,5 пункта. Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%, Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%, S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний прибавило. Лидером снижения стали акции Bank of America (BAC, -1,51%). Наибольшее повышение у бумаг McDonald's (MCD, +1,43%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный (+0,7%) и потребительский сектора (+0,4%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-0,2%) и финансовый (+0,1%). Крупнейшая по рыночной стоимости в США независимая нефтегазовая компания Anadarko Petroleum отчиталась лучше чем, ожидалось, и акции компании выросли на 5,24%. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль в составила 85 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 62 центов на бумагу. Котировки производителя медицинских приборов Becton Dickinson просели на 3,75% в связи с пессимистичным по меркам аналитиков годового прогноза по прибыли. Так, по оценкам менеджмента, в 2012 году прибыль на акцию может составить не более $5,70 на акцию в то время как ранее прогнозировалось $5,85, а аналитики ожидали в среднем $5,80 на бумагу. Акции Yum! Brands, оператора сетей ресторанов Taco Bell и KFC, поднялись на 2,63% после того, как компания отчиталась о 30%-ном росте квартальной прибыли, что превзошло ожидания Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.02.2012 11:55
Дайджест валютного рынка за 8 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 47.0 47.6 44.1 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 44.4 47.1 06:45 Швейцария Уровень безработицы Январь 3.1% 3.1% 3.1% 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Декабрь 15.1 14.1 13.9 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Январь 200 192 198 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 03/02/12 +4.2 +0.3 21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв +0.2% +0.4% +0.1% 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы IV кв 6.6% 6.5% 6.3% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Декабрь +14.8% -4.3% -7.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Декабрь +12.5% +6.3%
Среда: обзор валютного рынка Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне спекуляций, что премьер-министр Греции Лукас Папдаемос и лидеры коалиционной партии не смогут договориться об условиях, необходимых для спасения. Ожидалось, что лидеры греческих политических партий одобрят текст соглашения с тройкой международных кредиторов, однако вычитка документа политиками затянулась. Таким образом, исход переговоров между Грецией и «тройкой», вероятно, станет известен 9 февраля. Евро показал падение к доллару на фоне сообщений о том, что мнения представителей ЕЦБ в отношении участия Центробанка в реструктуризации греческого долга все еще расходятся. Иена снизилась против большинства валют после того, как крупный профицит текущего счета Японии снизился в 2011 году до 15-летнего минимума. Иена упала после того, как Министерство финансов в Токио заявило, что сальдо текущего платежного баланса Японии сократилось в 2011 году на 44% по сравнению с предыдущим годом до 9,63 трлн иен ($125 млрд), упав до самого низкого уровня с 1996 года. Сальдо торгового баланса Японии делает национальную валюту привлекательной в качестве убежища, потому что это означает, что страна не должна полагаться на зарубежных кредиторов. Британский фунт упал по отношению к доллару и евро на фоне спекуляций о том, что велика вероятность того, что в ходе грядущего заседания, которое состоится 9 февраля, Банк Англии объявит о новом раунде программы покупки активов.
EUR/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.3220-$1.3290. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру. USD/JPY: вчера пара росла, обновив недельный максимум.
В четверг в 06:45 GMT Швейцария отчитается по индексу настроений потребителей от SECO за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии за февраль, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Продолжит день в 12:45 GMT Еврозона публикацией решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Данные США по числу первичных и повторных обращений за пособием по безработице выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.
Азиатские фондовые индексы немного повысились в среду при поддержке признаков прогресса в переговорах о реструктуризации долга Греции. В Токио резко выросли котировки акций Toyota Motor после того, как компания повысила прогноз на финансовый год. ЕЦБ пошел на уступки по находящимся у себя в держании гособлигациям Греции, что должно внести вклад в сокращение долговой нагрузки на страну и упростить дорогу к получению нового пакета помощи, сообщают источники, проинформированные о ходе переговоров по реструктуризации греческого долга. Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии Toyota выросли на 5 процентов на торгах в Токио после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 11 процентов, в связи с ростом продаж новых моделей. Акции Китайской нефтяной и химической корпорации PetroChina поднялись на торгах в Гонконге после того, как Китай поднял цены на топливо в первый раз за 10 месяцев. Акции компании Rio Tinto Group выросли на 1,1 процента на торгах в Сиднее. Акции BHP Billiton Ltd упали на 0,4 процента до $ 37,75 на торгах в Сиднее. Компания сообщила о 5,5-процентном падение прибыли в первом полугодии. Акции Panasonic Corp выросли на 3,3 процента до 657 иен, компании Fujitsu Ltd на 2,9 процента до 391 иен и корпорации Renesas Electronics на 10 процентов до 556 иен после того, как Nikkei сообщил, что все три компании ведут переговоры о присоединении к их системе биржевых операций.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне обеспокоенности по поводу дальнейшего развития событий в Греции, поскольку встреча правительства с лидерами политических партий сегодня снова была перенесена на три дня (хотя первоначально она была запланирована на вечер вторника). Что касается макростатистических данных, были опубликованы лишь данные по торговому балансу Германии, которые показали сокращение профицита в декабре с 15,9 млрд евро до 12,9 млрд. Национальные фондовые индексы теста выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,3% после сообщения о 5,5%-ном падении прибыли за полугодие. Котировки крупнейшего производителя ветровых турбин Vestas упали на 14% в связи с сообщением об убытках в размере 166 млн. евро. В плюсе по итогам торгов оказались акции португальских и итальянских банков. Бумаги Banco Espirito Santo и Banco Comercial Portugues выросли на 13% и 5,1% соответственно. А первый и второй крупнейшие кредиторы Италии, UniCredit и Intesa Sanpaolo добавили в свой актив 2,2% и 3% соответственно.
По итогам торгов фондовые индексы США продемонстрировали слабоположительную динамику. Оптимизм в отношении встречи греческих политических лидеров и опубликованный проект соглашения "тройки" смогли внести позитив в исход торгов. В проекте, в частности, говорится о том, что Греция вернется к росту ВВП в первой половине 2013 года. ВВП Греции в 2012 году, как ожидается, сократится на 4%-5%. Греция сократит дополнительные пенсии на 600 млн евро и сократит 150 000 госслужащих к 2015 году. Правительство Германии готовится на следующей неделе провести парламентское голосование по финансовой поддержке Греции, как сообщил представитель партии Меркель. В то же время, из европейских правительственных источников поступили слухи о том, что ВВП Италии в четвертом квартале сократился еще сильнее, чем в третьем, то есть более чем на 0,2%. Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%, Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%, S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22% В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением, в т.ч. более 1% потеряли акции Exxon Mobil (XOM, -1,18%). Наибольший прирост показали бумаги Bank of America (ВАС, +3,57%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,6%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%). Третий по величине сотовый оператор Sprint Nextel просел на 1,63%, опубликовав разочаровывающую квартальную отчетность. Чистый убыток составил $1,3 млрд или 43 цента на акцию по сравнению с $929 млн или 31 центами на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убыток в размере 37 центов на акцию. Дизайнер и ритейлер одежды Ralph Lauren торговался с повышением на 9,18%, а до этого в ходе сессии прибавлял 12% и достиг исторического максимума после того, как компания повысила свои прогнозы по выручке на текущий фискальный год. Оператор денежных переводов Western Union обвалился на 10% - компания отчиталась о повышении квартальной прибыли, однако озвучила разочаровывающие прогнозы, на текущий год прибыль на акцию ожидается в размере $1,75 при средних прогнозах в $1,80. Ритейлер видеоигр Gamestop прибавил 3,24% после того, как объявил о выплате первых в своей истории квартальных дивидендах в размере 15 центов на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.02.2012 10:33
Дайджест валютного рынка за 9 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь +4.1% +4.0% +4.5% 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь +1.7% +0.8% +0.7% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 38.9 40.0 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Январь +17.4% -6.6% 06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -24 -19 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь -0.6% +0.2% +0.5% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -3.1% -3.1% -3.3% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.2% +0.3% +1.0% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -0.6% +0.3% +0.8% 09:30 Великобритания Торговый баланс Декабрь -8.6 -8.4 -7.1 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.00% 1.00% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Декабрь +0.3% +0.5% +0.1% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 04/02/12 373 390 358 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь -0.2% -0.2% 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Декабрь +0.1% +0.4% +1.0%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера курс евро достиг двухмесячного максимума против доллара и иены после того, как греческие политические лидеры заявили, что они достигли соглашения о жестких мерах, необходимых для получения финансовой помощи. Единая валюта укрепилась против всех наиболее торгуемых валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что видит сохранение предварительные сигналы стабилизации экономики еврозоны. По словам Драги, экономика еврозоны в 2012 году будет восстанавливаться, хоть и очень медленными темпами. При этом в течение ближайших нескольких месяцев инфляция в еврозоне будет превышать 2%, а затем опустится ниже это отметки. Кроме того, Драги отметил, что положительное влияние предоставления ЕЦБ ликвидности банкам еврозоны пока не проявилось в полной мере, а напряженность на финансовых рынках препятствует восстановлению экономики. На заседании ЕЦБ ключевая ставка оставлена в феврале на прежнем уровне 1,00%, как и ожидалось. В то же время, более существенный рост котировок евро к американскому доллару сдерживает позитивная статистика по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, сократилось на 15 тысяч — до 358 тысяч, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост числа заявок на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели. Фунт поднялся по отношению к доллару после того, как Банк Англии заявил, что увеличит программу покупки облигаций. Комитет по монетарной политике поднял цель для покупки облигаций на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 79,3 млрд) до 325 млрд. фунтов.
EUR/USD: вчера пара выросла, однако не сумела закрепиться выше $1.3300. GBP/USD: вчера пара выросла, но позже утратила позиции. USD/JPY: вчера пара росла, обновив недельный максимум.
В пятницу индекс потребительских цен за январь выйдет в 07:00 GMT в Германии и в 08:15 GMT в Швейцарии. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексам закупочных и отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Завершит день США индексом настроения потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячным отчетом об исполнении бюджета (19:00 GMT). В уик-энд состоится встреча лидеров Большой двадцатки. Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT блок статистики Японии - предварительный прирост ВВП, номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и индекс активности в сфере услуг за декабрь.
На торгах в Азии в четверг большинство фондовых индексов демонстрируют понижение. Увеличение темпов инфляции в Китае способствовало исчезновению надежд на дальнейшие меры стимулирования экономики в краткосрочной перспективе со стороны Пекина. Настроение инвесторов было также ухудшено тем, что Греция не смогла достичь соглашения в переговорах о реструктуризации долга. Греции необходимо получить пакет финансовой помощи от партнеров по Евросоюзу, чтобы избежать дефолта перед владельцами облигаций на сумму 14,5 млрд евро /19,2 млрд долл/ к 20 марта. Акции Lenovo поднялись на 4,3 процента до $HK6.52 после того, как компания сообщила о увеличении прибыли в третьем квартале на 54 процента в $153 млн., на фоне увеличения заказов на офисные компьютеры в Германии и Японии, что способствовало росту продаж. Это превзошло средние ожидания аналитиков, ожидавшие, что доходы выростут на 44 процентов. Акции японских производителей бумаги показали наибольший рост среди 33 компонентов индекса Topix после того, как Nippon Paper Group вчера опубликовала отчет о растущей прибыли в компании. Акции Nippon Paper выросли на 5,5 процента до 1766 иен, акции MitsubishiPaper Mills выросли на 11 процентов до 84 иен. Акции Hokuetsu Kishu Paper Co выросли на 4,1 процента до 539 иен. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP потеряли 1,6 процента до $37,16 на торгах в Сиднее после того, как рабочие на шахтах где добывается коксующийся уголь в Австралии сообщили о намерении провести семидневную забастовку, начиная с 15 февраля.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за четыре дня после того, как греческие политические лидеры достигли консенсуса по плану экономии мер, а Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне. Позитивное настроение рынков поддержали новости из Греции, где премьер-министру Лукасу Пападимосу удалось договориться с лидерами партий по поводу жестких мер экономии, необходимых стране для выделения очередного пакета финпомощи. На положительной динамике также сказались сообщения о том, что ЕЦБ в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,0% годовых, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время, в ходе заседания Банка Англии было принято большинством голосов решение о расширении программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов в рамках плана по поддержанию восстановления экономики. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. Акции Daimler, производителя Mercedes-Benz, подскочили на 4,6% после отчета о 39%-ном увеличении квартальной прибыли благодаря укреплению спроса на обновленную модель M-Class. Котировки Hugo Boss выросли на 0,7% в связи с тем, что немецкий производитель элитной одежды зафиксировал 19%-ный рост продаж в 2011 году, главным образом, благодаря высокому спросу в азиатском регионе. Так, продажи компании достигли 2,06 млрд евро ($2,7 млрд), а базовая прибыль за минувший год увеличилась на 34% до 469 млн евро. Бумаги Credit Suisse Group упали на 3,5% после того, как второй по величине в Швейцарии банк отчитался о получении убытка в четвёртом квартале в связи с тем, что ему пришлось зарезервировать 981 млн швейцарских франков ($1,7 млрд) на издержки по реструктуризации.
По итогам торгов фондовые индексы США незначительно выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики по американскому рынку труда, а также новости из Греции. Согласно опубликованным сегодня данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 358 тыс, тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс. Отметим, что предыдущее значение показателя было пересмотрено с 367 тыс до 373 тыс. Между тем, немаловажным событием дня стали известия из Греции, где политические лидеры страны наконец-то приняли требования ЕС и МВФ и договорились о мерах жесткой экономии, необходимых для получения нового пакета финансовой помощи. Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%, Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%, S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15% В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением. Более 2% прибавили акции United Technologies (UTX, +2,50%). Более 2% потеряли акции Cisco System (CSCO, -2,10%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,4%). Американский оператор крупнейшей в мире платежной системы Visa зафиксировал 16%-ный рост прибыли в первом квартале финансового года. Как следствие, котировки компании выросли на 3,76%. В свою очередь, оператор сети серверов Akamai Technologies добавил в свой актив 10,51% благодаря более высоким, нежели ожидалось аналитиками, продажам в четвертом квартале. В числе аутсайдеров торгов пребывают такие компании, как PepsiCo и Groupon. В частности, бумаги крупнейшего в мире владельца сервиса Интернет-скидок Groupon отступили на 13,87% ввиду убытка в четвертом квартале, зафиксированном в связи с высокими налоговыми выплатами. В то же время, рыночная капитализация акций лидирующего в мире производителя снеков PepsiCo снизилась на 3,70% на фоне заявлений о том, что он намерен сократить 8 700 рабочих мест.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2012 10:35
Дайджест валютного рынка за 13 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь +1.4% +1.9% +2.3% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Январь +0.3% +0.2% 0.0% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Январь -2.3% -2.2% -2.4% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Январь +0.2% 0.0% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Январь +2.9% +1.0% 21:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля -
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро утратил набранные позиции против доллара на волне появившихся на рынке слухов о том, что сделка по PSI все еще не подписана. Ранее единая валюта выросла против доллара и иены на фоне новостей о том, что парламент Греции одобрил план сокращения бюджетных расходов, необходимый для получения финансовой помощи со стороны МВФ и евросоюза. В соответствии с принятым документом, в госсекторе Греции будет сокращено 15 тысяч служащих в течение ближайших трех лет, а также уменьшение размера зарплат и пенсий. Помимо этого план предусматривает либерализацию трудового законодательства. Одобренное парламентом сокращение расходов было одним из основных условий, выполнения которого от властей Греции требовали международные кредиторы для предоставления стране транша в размере 130 миллиардов евро. Эти средства необходимы греческому правительству для того, чтобы расплатиться с кредиторами и избежать дефолта. Вопрос о предоставлении финпомощи Греции, как ожидается, будет решен в среду, 15 февраля на заседании министров финансов еврозоны в Брюсселе. Иена упала против основных валют-партнеров после того, как по итогам 4 квартала японская экономика сократилась на 2,3% г/г на фоне того, что сокращение объемов экспорта помешало восстановлению после землетрясения, произошедшего в прошлом году. Результаты релиза усилили давление на Банк Японии, заседание которого состоится во вторник. В то же время в текущем квартале экономика страны может получить стимул к росту от активизации восстановительных работ и признаков улучшения состояния ВВП США. В свою очередь, министр финансов Японии в очередной раз повторил о готовности принять решительные меры в отношении иены, если потребуется.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3200. GBP/USD: вчера пара снизилась. USD/JPY: вчера пара упала.
Вторник начнет в 07:00 GMT пресс-конференция Банка Японии. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW (ожидается повышение индексов). В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за декабрь. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема розничной торговли за январь (ожидается увеличение на 0.8% против 0.1% в предыдущем месяце) и индексу цен на импорт за январь (прогнозируется рост на 0.3% против снижения на 0.1% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 15:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. Данные по изменению объема розничной торговли за 4 квартал в Новой Зеландии выйдут в 21:45 GMT. В 22:40 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. Завершит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за февраль.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу повысились в понедельник после того, как греческие законодатели одобрили пакет мер жесткой экономии на фоне ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией на улицах Афин. Данного решения рынки ждали целую неделю, и поэтому одобрение нового кредитного соглашения с Евросоюзом и МВФ придало оптимизма инвесторам, даже несмотря на неблагоприятную статистику по Японии. Отметим, что в соответствии с предварительными данными, ВВП Японии в четвертом квартале снизился на 0,6% к/к, тогда как ожидалось падение показателя на 0,3% после увеличения на 1,4% кварталом ранее. Акции Tokyo Electric выросли на 1 процент до 202 иен. В моменте акции компании подпрыгнули на целых 8 процентов после того, как правительство Японии согласились предоставить $8,9 млрд. для поддержки компенсационных выплат за последствия от ядерной катастрофы на Фукусиме. Акции корпорации Nitto Denko подскочили на 4 процента до 3155 иен на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысил рекомендации по акциям до "покупать" с "нейтрально". Акции китайских банков выросли после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь сообщил о намерении правительства в дальнейшем облегчить денежно-кредитную политику. Экономическая ситуация в первом квартале, заслуживают внимания, сказал Вэнь Цзяба бизнесменам на прошлой неделе в Пекине, сообщило вчера официальное агентством Синьхуа. Среди акций, которые упали, лидером стал китайский застройщик China Resources Land Ltd, акциии которого снизились на 6,2 процента до HK$13,92.
Греческие парламентарии в ночь на понедельник одобрили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает жесткую бюджетную экономию, включая сокращение зарплат и пенсий. Эта программа является условием предоставления пакета помощи ЕС и МВФ в объеме 130 миллиардов евро. Ранее стране был предоставлен пакет финпомощи в размере 110 миллиардов евро. Еще одной важной частью финансовой помощи Греции станет программа частичного списания долгов Греции частными инвесторами. Греческие политики также одобрили ее, теперь страна должна до 17 февраля представить инвесторам окончательное формальное предложение. На прошедшем немецком аукционе страна продала 6-месячных векселей на сумму 3,01 млрд. евро против целевого значения 4 млрд. евро. Доходность составила 0.0761% (против пред. 0.012%) , коэффициент покрытия 1.5 (против пред. 1.8) Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. На фоне роста цен на медь поднялись акции горнодобывающих компаний. Котировки крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton выросли на 2% и 1,2% соответственно. Anglo American добавил 2,6%. Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 45% после того, как крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group сообщил, что в настоящее время рассматривает условия выдвижения предложения о покупке Cable & Wireless Worldwide. Так, компания Vodafone заявила, что планирует сделать предложение наличными, а в СМИ появилась информация о том, что сумма предложения может составить около 700 млн фунтов стерлингов. На греческом позитиве выросли акции кредиторов. Котировки National Bank of Greece поднялись на 9%. Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, добавил в свой актив 1,6%, а бумаги UBS, крупнейшего банка Швейцарии, выросли на 1,6%. Британский Lloyds нарастил 2,3%. В то же время, бумаги банков Франции упали после того, как правительство ослабило запрет на покрытые короткие продажи финансовых акций. Котировки Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6%, 2,1% и 2,2% соответственно.
Фондовые индексы США по итогам сессии показали положительную динамику на фоне пришедших из Европы позитивных данных. В выходные парламент Греции одобрил пакет мер ужесточения бюджетной экономии, что является необходимым условием для получения очередного транша финансовой помощи. Данное событие повысило уверенность инвесторов в том, что Греции удастся избежать неконтролируемого дефолта. Президент США Барак Обама представил свои предложения по бюджету на 2013 г., призвав привлечь сотни миллиардов долларов за счёт отмены налоговых вычет и льгот для транснациональных компаний, включая нефтегазовые. Среди предложений Обамы прозвучало также введение новых 10%-ных налоговых льгот при найме сотрудников или повышении заработной платы. Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%, Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%, S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закончила торги с повышением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в плюсе. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (+1,3%) и промышленных товаров (+1,3%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%). Бумаги компаний банковского сектора находились среди лидеров роста. Так, акции Bank of America (ВАС) укрепились на 2,23%, а рыночная капитализация JPMorgan Chase (JPM) повысилась на 1,83%. Котировки добывающих компаний показали положительную динамику. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) выросли на 0,39%. При этом бумаги нефтегазовых фирм Chevron (CVX) и Exxon Mobil укрепились на 1,04% и 0,74% соответственно. Производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о прогнозе по получению $2 млрд от двух транзакций в 2012 г. На этой новости котировки Chesapeake выросли на 2,39%. Акции мирового лидера в разработке графических вычислительных технологий Nvidia поднялись на 1,57%. Аналитики FBR Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг акций компании с "на уровне рынка" до "лучше рынка". Акции Apple повысились на 1,86%, достигнув в ходе торгов нового максимума на уровне $503,83 за бумагу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2012 10:02
Дайджест валютного рынка за 14 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Январь -16% -14% -16% 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 3 4 02:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Декабрь -2.6% +4.0% +3.8% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Декабрь -4.2% -4.1% -4.3% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.5% -0.5% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь +4.2% +3.6% +3.6% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +3.0% +2.0% +2.6% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Январь +0.4% -0.4% -0.6% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь +4.8% +4.1% +3.9% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Январь +5.0% +4.2% +3.9% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль -21.6 -11.6 5.4 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль -32.5 -21.1 -8.1 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь -0.1% -1.1% -1.1% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Декабрь -0.3% -1.2% -2.0% 13:30 США Розничные продажи Январь +0.1% +0.8% +0.4% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Январь -0.2% +0.6% +0.7% 13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь -0.1% +0.3% +0.3% 15:00 США Товарно-материальные запасы Декабрь +0.3% +0.4% +0.4% 15:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера - 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м IV кв +2.2% +1.3% +2.2% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м IV кв +2.4% +1.1% +2.9% 22:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Февраль +2.4% +4.2%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро снизился против доллара на фоне обеспокоенности инвесторов относительно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи. Ранее поддержку единой валюте оказали данные по экономическим ожиданиям в еврозоне и в ФРГ, а также удачные размещения долговых бумаг правительствами Италии и Испании. В частности, индекс экономических ожиданий Центра исследований экономики Европы (ZEW) в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Индикатор оказался плюсовым впервые с мая 2011 года. Эти данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта. Однако позитивной статистике и удачным долговым аукционам не удалось надолго вернуть европейскую валюту к росту: к вечеру она стала вновь дешеветь в преддверии заседания рабочей группы министров финансов еврозоны. Ожидалось, что именно на этой встрече европолитики примут ключевое решение — разблокировать или нет второй пакет финансовой помощи Греции. Формально решение должно приниматься Еврогруппой, которая встретится в среду, после заседания рабочей группы. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европолитики 15 февраля могут отложить решение по финпомощи Греции, попросив ее власти представить более подробные объяснения, как они собираются осуществлять меры экономии. В начале дня единая валюта находилась под давлением из-за решения агентства Moody's понизить рейтинги Италии, Португалии, Испании, Словакии, Словении и Мальты, а также сократить прогноз по первоклассным рейтингам "AAA" Франции, Великобритании и Австрии. Иена подешевела после того, как Банк Японии смягчил монетарную политику за счет увеличения программы скупки активов. Банк Японии смягчил монетарную политику во вторник, расширив скупку активов на 10 триллионов иен (130 миллиардов долларов) до 65 триллионов иен в связи с усилением политического давления ради более решительных действий для сдерживания дефляции и облегчения экономических последствий сильной национальной валюты. ЦБ также заявил, что видит целью своей политики установление потребительской инфляции на уровне в 1 процент.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3100. GBP/USD: вчера пара снизилась на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара выросла на фигуру.
В среду в 07:00 GMT Германия опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.3% против роста на 0.5% в предыдущем квартале). В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за январь (ожидается увеличение на 3.3К против 1.2К в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий). В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 10:00 GMT Еврозона опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.4% против прироста на 0.1% в предыдущем квартале) и сальдо баланса внешней торговли. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT США опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT в США выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 14:15 GMT США отчитается по коэффициенту загрузки производственных мощностей и изменению объема промышленного производства за январь. Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США выйдут в 15:30 GMT. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились во вторник вслед за тем, как Moody's ухудшило кредитные рейтинги шести европейских стран, сославшись на побочное влияние долгового кризиса в регионе. Агентство, в частности, понизило рейтинги Италии, Испании и Португалии и указало на возможность ухудшения рейтингов Австрии, Франции и Великобритании. Понижение рейтингов также коснулось Словении, Словакии и Мальты. Moody's предупредило, что все девять стран все сильнее подвержены финансовым и макроэкономическим рискам, сопряженным с долговым кризисом еврозоны. Акции контейнерной компании Cosco Pacific Ltd., работающей в порту Пирей в Греции, упали на 1,9 процента на торгах в Гонконге. Акции компании E Ink Holdings Inc, которая делает экраны для портативных читателей Amazon.com, упали на 6,2 процента на торгах в Тайване. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,8 процента после того, как Банк Японии расширил программу покупки активов. Акции минерального исследователя China Molybdenum Co., упали на 4,6 процента до HK $4,13 после публикации негативного финансового отчета за года, который показал сокращение прибыли компании.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как американское рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник, 14 февраля, объявило о снижении кредитного рейтинга сразу шести стран Евросоюза: Италии, Португалии, Испании, Мальты, Словакии и Словении. Наиболее сильно пострадала Испания, рейтинг которой был опущен сразу на две ступени (с А1 до А3). Все эти страны, за исключением Португалии, однако, сохраняют либо хороший, либо удовлетворительный рейтинг. Агентство Moody's также снизило со "стабильного" на "негативный" прогноз для Франции, Великобритании и Австрии. Свои действия агентство объяснило проблемами, с которыми сталкиваются страны еврозоны в деле урегулирования долгового кризиса, и ухудшением экономических прогнозов, которое негативно влияет на ситуацию на финансовых рынках. В агентстве также отметили, что хотя Великобритания сама и не входит в зону евро, она тоже может пострадать от долгового кризиса. В то же время, от сильного падения рынки удержала позитивная статистика по еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. Показатель для Германии вырос в текущем месяце на 11,9 пункта — до 40,3 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта. Национальные фондовые индексы сократились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Италии. Акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, упали на 3,8% после отчета об убытке в первом квартале финансового года в связи с ростом расходов и отсрочкой проектов в Бразилии и США. Так, убыток до уплаты налогов и процентов от продолжающейся деятельности составил 33 млн евро ($43 млн) по сравнению с прибылью в размере 261 млн евро годом ранее. Оператор фондовой биржи Германии Deutsche Boerse отчитался о квартальной прибыли и заявил о выплате дивидендов акционерам. На этой новости акции компании выросли на 2,4%. Котировки Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, выросли на 2,1% после того, как главный исполнительный директор компании сказал, что он не исключает проведение первичного публичного размещения. Бумаги датской телекоммуникационной компании TDC упали на 4,3% после того, как инвесторы приняли решение о продаже 15,5% ее акций.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до открытия торгов. Розничные продажи в январе выросли на 0,4%, хотя на Уолл-Стрит в среднем ожидали увеличения на 0,7%. Стоит отметить, что потенциал снижения был ограничен относительно благополучным внешним фоном. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в текущем месяце неожиданно увеличился до положительной цифры в 5,4 пункта по сравнению с -21,6 пункта месяцем ранее и средними прогнозами в -12 пунктов. Кроме того, Италии сегодня удалось разместить долговые бумаги со сроком погашения в ноябре 2014 г. на сумму 4 млрд евро, причем доходность при размещении снизилась до многомесячного минимума в 3,41%. Для сравнения, на предыдущем размещении в январе доходность достигла 4,83%. Также итальянское казначейство продало бонды со срокам в 2015 и 2017 г. на сумму 2 млрд евро. Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%, Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%, S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09% В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3,15%) после понижения рейтинга акций аналитиками Citigroup. В лидерах повышения Hewlett-Packard (HPQ, +1,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (+0,3%). Хуже рынка выглядели финансовый (-1,0%) и сырьевой (-0,9%) сектора. Крупнейший в США производитель автомобильных покрышек Goodyear Tire & Rubber упал на 5,15% после того, как опубликовал разочаровывающие данные квартальной отчетности. Выручка за период составила $5,68 млрд при средних прогнозах в $5,88 млрд. Поставщик строительных материалов Masco рухнул на 12,09%, обнародовав сведения о квартальных убытков в размере 9 центов на акцию при средних прогнозах убытка в 2 цента. Акции First Solar просели на 6,02% на фоне негативных комментариях от аналитиков Deutsche Bank. Ритейлер одежды Gap продвинулся на 2,85% за счет новостей о том, что аналитики Citigroup повысили инвестиционный рейтинг его акций. Лидер авиастроения Boeing (BA) нарастил 0,95% рыночной капитализации после сообщения о подписании крупнейшего за свою историю деятельности контракта на производство пассажирских самолетов на сумму $22,4 млрд. Так, крупнейший по пассажиропотоку в Индонезии авиаперевозчик Lion Air заказал 230 самолетов Boeing, в том числе, модели 201 737 MAX и 737-900 ER.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.02.2012 10:21
Дайджест валютного рынка за 15 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль 06:30 Франция ВВП, кв/кв IV кв +0.3% -0.2% +0.2% 06:30 Франция ВВП, г/г IV кв +1.5% +1.1% +1.4% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Январь 1.2 3.3 6.9 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Январь 5.0% 5.1% 5.0% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 8.4% 8.4% 8.4% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Январь +1.9% +1.8% +2.0% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Январь +1.9% 1.9% 2.0% 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.1% -0.4% -0.3% 10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +1.3% +0.7% +0.7% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 6.1 4.9 9.7 10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга - 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии I кв 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Февраль 13.5 14.3 19.5 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 42.9 62.3 87.1 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 61.3 17.9 14:15 США Промышленное производство, м/м Январь +0.4% +0.7% 0.0% 14:15 США Использование мощностей Январь 78.1% 78.6% 78.5% 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Февраль 25 26 29 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 10.02.2012 +0.3 -0.2 17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 19:00 США Публикация протокола встречи FOMC - 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -2.3% -2.7%
Среда: обзор валютного рынка Вчера курс евро снизился после достижения двухмесячного максимума против иены на фоне обвинений, выдвинутых греческим министров финансов Евангелосом Венизелосом некоторым странам еврозоны в том, что они вынуждают Грецию покинуть союз. Единая валюта упала против доллара после того, как министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин. Ранее евро вырос на фоне заявление главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня о намерении КНР расширить инвестиции в Европу. Как отметил Чжоу на встрече с главами Еврокомиссии и Европейского Совета Жозе Баррозу и Херманом ван Ромпеем в Пекине, власти Китая полностью поддерживают монетарный курс, проводимый европейскими властями для борьбы с долговым кризисом, и намерены увеличить объем инвестиций в Европу через механизм финстабильности. Возможный объем инвестиций глава регулятора не уточнил. Доллар США оставался под давлением против высокодоходных активов после выхода макроданных. Промышленность штата Нью-Йорк расширилась в феврале самыми быстрыми темпами с июня 2010 года, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост.
EUR/USD: вчера пара упала и закрепилась ниже $1.3100. GBP/USD: вчера пара находилась в консолидации. USD/JPY: вчера пара снижалась, но осталась выше Y78.00.
В четверг в 09:00 будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами и изменению объема производственных поставок за декабрь. Продолжит день в 13:30 GMT блок статистики США - объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс цен производителей за январь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 15:00 GMT в США выйдут производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и доля просроченных платежей по ипотеке за 4 квартал. В 23:00 GMT выступит с речью Управляющий Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу выросли в среду вслед за тем, как управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Ранее в среду Чжоу повторил недавнее заявление премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что участие Китая в Европейском фонде финансовой стабильности EFSF станет более заметным. Основной индекс Nikkei Stock Average завершил сессию на новом 6-месячном максимуме, во многом за счет ослабления иены, оказавшего поддержку акциям крупных экспортеров Акции контернейной компании COSCO Pacific Ltd, которая работает в порту Пирей, что в Греции, выросли на 4,5 процента на торгах в Гонконге. Акции компаний Samsung Electronics и Hynix Semiconductor выросли на фоне того, что Elpida коснулась самой низкой цены за последние восемь лет. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут второй день на фоне выкупа облигаций Банком Японии. Акции сети торговых центров Westfield Group выросли на 5,3 процента на торгах в Сиднее после того, компания сообщила о пятикратном увеличении прибыли.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли после того, как Китай заявил, что будет способствовать разрешению долгового кризиса в регионе. Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе в среду, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Росту европейских индексов также способствовали макроэкономические данные. Так данные по ВВП Франции по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2%, несмотря на то, что аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%. ВВП Германии, по предварительной оценке, сократился в четвертом квартале 2011 года на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, но вырос на 3% в годовом исчислении. Данные оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение ВВП на 0,3% в квартальном исчислении и рост лишь на 2% в годовом. Совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года снизился на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% по сравнению с третьим кварталом. Однако рост акций был ограничен тем, что судьба переговоров относительно программы помощи Греции вновь повисла на волоске. Министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин, которые постарались убедить их в своей приверженности мерам жесткой экономии по мере приближения крайнего срока выплаты по долгу. Министры перенесли запланированную на среду встречу в Брюсселе и заменили ее телеконференцией, отметив, что лидерам Греции необходимо дать четкие обещания по внедрению новых мер жесткой экономии. Теперь министры финансов встретятся 20 февраля, о чем сообщил вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. В плюсе по итогам торгов оказались акции французских и итальянских кредиторов - BNP Paribas (+4,1%), Societe Generale (+2,2%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+11%), UniCredit (+2,2%). Третий по величине в мире пивовар Heineken запустил новую программу по сокращению издержек на 500 млн евро ($657 млн). В то же время, в компании заявили о прогнозе по росту продаж в развивающихся странах на фоне увеличения цен на ячмень. На этой новости акции Heineken выросли на 3,7%. Акции TUI Travel поднялись на 3,5% после того, как крупнейший в Европе туроператор согласился продать 17,4%-ную долю в подразделении по контейнерным перевозкам грузов Hapag-Lloyd немецкой инвестиционной группе Albert Ballin за 475 млн евро ($623 млн). Немецкий производитель спортивной одежды Puma отчитался о 14%-ном увеличении чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году, при этом продажи компании превзошли ее предварительные прогнозы. Акции Puma выросли на 3,1%.
Фондовые индексы США упали на фоне возросшего беспокойства по поводу дефолта Греции и публикации протоколов ФРС, зафиксировавших различия мнений членов FOMC относительно увеличения и сроков программы покупки активов. Новость о том, что Китай готов материально поддержать Европу, поблекла после сообщения о том, что европейские чиновники повременят с выдачей денежной помощи Греции. Как сегодня стало известно, европейские регуляторы могут отложить выдачу всего или части транша денежных средств как минимум до 20 февраля или до тех пор, пока в Греции не пройдут выборы, что, впрочем, не повлечет возникновение кредитного случая. Статистика, в свою очередь, вышла смешанная. Промышленность штата Нью-Йорк набрала обороты в феврале, и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост. Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%, Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%, S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54% В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закончили торги с понижением. Более 2% потеряли акции Bank of America (BAC, -2,51%) и United Technologies (UTX, -2,41%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все отрасли в красной зоне. При этом наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (-0,1%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,0%). Котировки американского разработчика популярных игр для социальных сетей Zynga упали на 17,76% после того, как компания представила первую квартальную отчетность после первичного размещения акций. В четвертом квартале компания зафиксировала снижение прибыли на фоне повышения расходов на разработку новой продукции. Акции производителя молочной продукции Dean Foods взлетели на 10,3% на фоне публикации квартальных данных по прибыли, существенно превзошедших прогнозы аналитиков - 23 цента на акцию против 19 центов на бумагу. Американский оператор кабельного телевидения Comcast отчитался о повышении квартальной прибыли благодаря росту числа пользователей его услугами и сообщил о планах обратного выкупа акций. Размер прибыли превзошел оценки аналитиков, и акции Comcast закончили торги в 4,7%-ном плюсе. Американский производитель сухих завтраков Kellogg сообщил, что приобретет бренд Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд наличными. На этой новости акции компании выросли на 5,1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.02.2012 10:26
Дайджест валютного рынка за 16 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль +2.8% +2.5% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -29.3 10.9 46.3 00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.2% 5.3% 5.1% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Февраль 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 11.02.2012 359 364 348 13:30 США Разрешения на строительство, млн Январь 0.671 0.680 0.676 13:30 США Закладки новых домов, млн Январь 0.689 0.670 0.699 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Январь -0.1% +0.3% +0.1% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь +4.8% +4.1% +4.1% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Январь +0.3% +0.1% +0.4% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Январь +3.0% +2.6% +3.0% 14:00 США Речь председателя ФРС Бернанке - 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Февраль 7.3 8.5 10.2 23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард - 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Четверг: обзор валютного рынка Вчера курс евро вырос после того, как немецкая газета Die Welt сообщила, что центробанки еврозоны согласились обменять греческие облигации на своем балансе на новые в рамках программы помощи данной проблемное стране. Данный облигационный своп принесет прибыль, так как ЕЦБ и другие ЦБ еврозоны получат облигации по номинальной стоимости примерно в Е50 млрд., что выше, чем облигации, находящиеся в настоящее время у них на балансе. Эту прибыль могут распределить между национальными ЦБ. Правительства тогда смогут направить данные фонды Греции. Операцию планируют завершить к понедельнику, и она станет фундаментом для достижения договоренности об обмене облигаций между Грецией и частными кредиторами. ЕЦБ и Бундесбанк отказались комментировать ситуацию. Единая валюта также перешла к росту на сообщениях о том, что властям Греции удалось достичь договоренности с международными кредиторами по способам осуществления мер экономии, свидетельствуют данные торгов. Власти Греции и международные кредиторы страны в лице ЕС и МВФ достигли договоренности о способах осуществления мер экономии в 2012 году, объем которых оценивается в 325 миллионов евро. В частности, Афины планируют добиться сокращений бюджета за счет экономии в 100 миллионов евро на операционных издержках министерства обороны, 90 миллионов евро — за счет более раннего, чем ожидалось, сокращения зарплат в госсекторе, 135 миллионов евро — за счет экономии на издержках МВД, Минтруда и Минздрава страны. Ранее поддержку доллару США оказали статистические отчеты, согласно которым индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в феврале 10,2 пункта, ожидалось 9,5 пункта. А по данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократилось на 13 тысяч — до 348 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя. Фунт был лучшим исполнителем роста по отношению к доллару после того, как уверенность потребителей улучшилась в январе. В январе доверие британских потребителей восстановилось от практически рекордного минимума, зафиксированного в декабре на уровне 38. Тем не менее, последнее исследование Nationwide показало, что потребители продолжают соблюдать осторожность в отношении совершения крупных покупок. Индекс доверия вырос в январе до 47, однако в сравнении со средним значением 76 показатель остается низким. Индекс расходов повысился всего на 1 пункт, до 78 от 77 в декабре, в то время как индикатор ожиданий подскочил до 64 от 50.
EUR/USD: вчера пара падала, но второй половине дня восстановилась и закрыла день выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру. USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
В пятницу в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за январь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за девабрь (ожидается увеличение на 2.3В против снижения на 1.8В в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за январь. Данные по инфляции в Канаде выйдут в 12:00 GMT. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс ведущих индикаторов за январь. В 13:30 GMT США отчитается по инфляции за январь.
Торги в Азии прошли понижением фондовых индексов по примеру фондовых индексов США. Растут сомнения в том, что еврозона одобрит предоставление финансовой помощи испытывающей долговые затруднения Греции, которая стремится избежать дефолта. Из статистики по региону можно отметить рост занятости в Австралии в январе 46 300 (прогнозировалось +10 000) и неожиданное снижение уровня безработицы до 5,1% с 5,2%. Акции второго по величине кредитора в Австралии Westpac, упал на 3,5 процента в связи с финансовыми проблемами в Европе, что привели к снижению прибыли компании. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd упали на 2,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы упали,а конкурент компании Vale SA сообщил о снижении доходов. Акции производителя контроллеров флэш-памяти Phison Electronics Corp, упали на 6,9 процента на торгах в Тайване на фоне снижения цены на чипы.
По итогам торгов европейские фондовые индексы незначительно изменились. Несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу ситуации вокруг Греции, улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика США по рынку труда, сектору недвижимости и динамике цен. Инвесторы находятся в ожидании встречи лидеров Германии и Италии в пятницу, которая пройдет в преддверии встречи Еврогруппы — в понедельник министры финансов еврозоны обсудят вопросы предоставления Греции пакета финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро. В то же время, давление на рынки оказалит новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр рейтинги 17 крупнейших мировых финансовых организаций, играющих ведущую роль на глобальном рынке капитала. Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних понижений их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась. Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков. Акции испанских банков снизились в связи с тем, что регулятор Испании ввел шестимесячный запрет на короткие продажи финансовых акций. Котировки Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Bankia упали на 2,6%, 4,1% и 7,3% соответственно. Швейцарский производитель промышленных роботов ABB отчитался о прибыли в четвёртом квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также сообщил о том, что ценовое давление может оказать негативное влияние на результаты первого квартала 2012 г. На этой новости акции ABB снизились на 3,6%. Бумаги крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle поднялись на 2,1% после отчета о росте продаж в 2011 г. на 7,5%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение продаж на 7,1%.
По итогам сессии фондовые индексы США показали уверенный рост. Улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, число начатых строительств домов в январе возросло с 0,657 млн до 0,699 млн, тогда как ожидалось увеличение лишь до 0,675 млн. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось с пересмотренных 361 тыс до 348 тыс, тогда как ожидался рост до 365 тыс. Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних даунгрейдов их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась. Поддержку рынкам оказала новость о том, что центробанки еврозоны обменяют греческие облигации на новые. Фондовые индексы выросли, реагируя на сообщения об облигационном свопе ЕЦБ объемом Е50 млрд., который считается предвестником сделки по PSI. Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%, Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%, S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10% В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закончили торги только 2 компании, да и то незначительном. С повышением более чем на 4% торговались Microsoft (MSFT, +4,29%) и Bank of America (ВАС, +4,18%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+1,6%) и технологический (+1,5%) сектора; хуже рынка выглядели сектора услуг (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%). Производитель измерительного оборудования для коммунального сектора Itron взлетел на 20,44% - аналитики Robert W Baird & Co повысили рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка", отметив финансовые результаты компании за четвертый квартал и недавнее приобретение. Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,36% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг с "на уровне рынка" до "лучше рынка". Провайдер услуг беспроводной связи Clearwire упал на 5,08% на фоне того, что отчитался об убытках за четвертый квартал, превысивших ожидания Уолл-Стрит. Прогнозы компании по годовым продажам также разочаровали аналитиков. Акции General Motors выросли на 8,62% после того, как автопроизводитель опубликовал наибольшую прибыль за 103-летнюю историю.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2012 10:24
Дайджест валютного рынка за 20 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Февраль -0.8% +4.1% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Февраль +0.4% +1.4% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 94.3 94.0 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 93.2 93.6 13:30 США Официальный выходной день
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что министры финансов европейских стран на вчерашней встрече должны были урегулировать оставшиеся разногласия по поводу очередного транша финансовой помощи Греции. Начало встречи министров финансов стран ЕС было намечено на 13:00 GMT. Ожидания относительно решения вопроса с предоставлением Греции финансовой помощи оказывало также поддержку европейским фондовым площадкам, что, в свою очередь, негативно сказывалось на долларе, который находился под давлением против основных валют. Позитивно на динамике рисковых валют также отразилось решение Народного банка Китая о снижении на 50 базисных пунктов обязательных требований к банковскому резерву китайских банков, или процента депозита, которой банки должны иметь в качестве резерва и не использовать для кредитования. Стоит отметить, что вчера финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов. На этом фоне объем торгов на рынке был снижен.
EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5840-$1.5880. USD/JPY: вчера пара снизилась в район Y79.50.
Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за январь. В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж и оптовой торговли за декабрь. В 15:00 GMT будет опубликован индикатор потребительской уверенности Еврозоны за февраль. В Австралии в 23:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, а в 23:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за декабрь.
По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%). Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%. Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%. Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%. Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.
Вслед за азиатскими индексами показали рост и европейские фондовые индексы. Это было вызвано двумя факторами. С одной стороны, оптимизм связан с предстоящей встречей глав финансовых ведомств стран еврозоны, которая состоится сегодня в Брюсселе. На данном заседании будет обсуждаться вопрос выделения Греции очередного кредитного транша, а также списания части долга частных кредиторов. С другой: 18 февраля Народный банк Китая понизил резервные требования к банкам, чтобы поддержать кредитование компаний и темпы экономического роста в стране. Размер обязательных резервов для основных коммерческих банков будет снижен с 21% до 20,5%. Изменения вступят в силу с 24 февраля 2012 г. Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков. Акции второго по величине в Европе оператора экспресс-доставки TNT Express выросли на 60% после сообщения об отказе от слияния с UPS. Котировки европейских энергетических компаний выросли после того, как нефть выросла до девятимесячного максимума в Нью-Йорке на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти в ряд европейских стран. Акции ВР выросли на 2,2%, а бумаги Petroleum Geo-Services ASA подскочили на 9,2%. Перспективы продолжения роста китайской экономики подтолкнули вверх акции горнодобывающей промышленности. BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,2% соответственно.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2012 10:41
Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.8% +2.5% 02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса - 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Декабрь -1.1% +1.6% +1.3% 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 2.07 1.95 1.55 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 10.8 -8.9 -10.7 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь +0.3% -0.2% -0.2% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0.3% +0.3% 0.0% 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Декабрь -0.4% +0.6% +0.9% 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Февраль -20.7 -20.1 -20.1 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Декабрь -0.3% +0.2%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии. Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы. Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.
EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум. GBP/USD: вчера пара упала на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.55-Y79.85.
В среду индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль выйдут в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленных заказов за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за январь. А в 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции. Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле. Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен. Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается 10 миллионов пользователей. Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.
Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках. В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно. Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки. Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.
Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны. Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем. Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию. Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%, Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%, S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07% В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торговались около трети бумаг. Наибольшее падение показал Wal-Mart (WMT, -3,86%). С повышением более чем на 1,5% закончили торги Alcoa (AA, +2,56%) и Chevron (CVX, +1,64%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+0,3%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,7%). Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) продвинулся на 0,45% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента. Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (WMT) просел на 3,86% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов. Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 8,35%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит. Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 21,2% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения. Акции ритейлера Macy's выросли на 1,2% после отчета о 12%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале. При этом результаты деятельности превзошли средние ожидания аналитиков благодаря привлечению большего количества покупателей в период праздников за счет промо акций без значительного снижения цен на продукцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.02.2012 10:13
Дайджест валютного рынка за 22 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8% +1.0% 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв +3.6% +3.4% +3.6% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) PMI Февраль 48.8 49.7 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 48.5 48.7 50.2 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 52.3 51.9 50.3 08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 51.0 51.1 50.1 08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 53.7 53.6 52.6 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 48.8 49.3 49.0 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 50.4 50.7 49.4 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Декабрь -1.3% +0.6% +1.9% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Декабрь -2.7% -2.8% -1.7% 14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Февраль -9.5 -7.9 -7.7 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.61 4.67 4.57
Среда: обзор валютного рынка Вчера иена ослабла до семимесячного минимума по отношению к доллару. Представитель министерства финансов Японии заявил, что иена падает на фоне своевременного монетарного смягчения Банка Японии и греческого соглашения. «Рыночные спекуляции, которые провоцируют рост иены, по-прежнему имеют большую силу. Мы продолжим отслеживать динамику на валютном рынке и при необходимости оперативно реагировать». Фунт снизился в область минимумов февраля против доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Банка Англии. В опубликованном протоколе от заседания, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Напомним, что на последнем заседании британский центробанк сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50% при этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до уровня 325 млрд. фунтов стерлингов. Решение по ставке было принято единогласно, но вот в принятии решения по программе выкупа активов едино гласности не было. Давление на британскую валюту оказал тот факт, что два члены комитета Майлс и Поузен выступили за расширение программы покупки активов на 75 млрд. фунтов, тогда как остальные члены комитета проголосовали за увеличение покупок на 50 млрд. фунтов. Давление на евро оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС".
EUR/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.3210-$1.3260. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру. USD/JPY: вчера пара выросла на пол фигуры, обновив месячный максимум.
Четверг начнет в 09:00 GMT Германия публикацией индикаторов от IFO за февраль - условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий. В Британии в 09:30 GMT выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за январь, а в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:30 GMT в США выйдут данные по безработице.
По итогам сессии основные фондовые индексы Азии продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В преддверии выхода важного статистического показателя по продажам домов на вторичном рынке США инвесторы предпочитают избегать пессимистического настроя и ориентироваться на ожидания аналитиков, согласно которым показатель вырос в январе до 4,65 млн, наивысшего значения, начиная с мая 2010 года, что может сигнализировать об улучшении экономической ситуации в стране. Еще одним источником позитива стали опубликованные сегодня предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности HSBC Китая, который увеличился в феврале с 48,8 пункта месяцем ранее до 49,7 пункта. Отметим, что греческий вопрос все еще находится на повестке дня, однако, учитывая проведенные мероприятия по его разрешению, в последнее время инвесторы стараются принимать во внимание и другие факторы, способные оказать влияние на рынок. Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд). Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель. Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.
Европейские фондовые индексы отступили, несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%). Это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов, так как в фокусе остаётся тема перспектив дефолта Греции, и даже, если этого не произойдёт, то каковы будут последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов. Добавило негатива также сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции Fitch до "С" с "ССС". Давление на рынки оказали не оправдавшие ожидания данные по индексам деловой активности в производственных и сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. В опубликованном протоколе заседания Банка Англии, которое состоялось 8-9 февраля 2012 года, было отмечено, что Комитет Банка Англии ожидает снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Рыночная стоимость крупнейшего европейского туроператора TUI AG упала на 7,6%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI. Акции крупнейшей сети отелей в Европе Accor SA выросли в цене на 2,5% после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков. Котировки Peugeot выросли на 12%. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen ведет переговоры о создании альянса с другими представителями отрасли, имена которых пока не разглашаются. Представители компании отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Peugeot уже в течение несколько месяцев ведет переговоры о сотрудничестве с General Motors. Акции Cove Energy подскочили на 26% после того, как стало известно, что британская нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости по покупке фирмы Cove Energy, деятельность которой сфокусирована на месторождениях в Мозамбике, за 992,4 млн фунтов стерлингов ($1,6 млрд).
Фондовые индексы США провели торги с умеренным понижением на фоне слабой статистики. Как показали предварительные данные, в еврозоне было отмечено сокращение сферы промышленности и услуг в феврале, а продажи на американском вторичном рынке недвижимости неожиданно снизились в январе до 4,57 млн, в то время как ожидался рост до 4,65 млн. Акции также отступили на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе Китая. На этом фоне выросли опасения относительно замедления глобальной экономики. Опубликованные утром предварительные данные по производственному индексу PMI в Китае от HSBC хоть и оказались выше предыдущего месяца (49,7 против 48,8), однако показатель по прежнему находится ниже отметки 50 пунктов. Позитивным является тот факт, что значение индекса увеличивается последние три месяца, что дает надежду на то, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки. Dow 12,938.67 -27.02 -0.21%, Nasdaq 2,933.17 -15.40 -0.52%, S&P 500 1,357.66 -4.55 -0.33% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% закончил торги Wal-Mart (WMT, -2,51%). Лучше всех был Caterpillar (CAT, +0,68%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор основных материалов (+0,3%); хуже рынка выглядел финансовый сектор (-1,1%). Котировки отдельных банков ушли в солидный минус - SunTrust Banks (-3,74%), Citigroup (-3,00%). Акции крупнейшего в США застройщика жилья класса люкс Toll Brothers упали на 4,98% после того, как менеджмент сообщил о квартальном убытке и снижении продаж. Так, в первом фискальном квартале убыток составил $2,79 млн по сравнению с прибылью в размере $3,42 млн годом ранее, а выручка в данном периоде сократилась до $332 млн с $334,1 млн годом ранее. Акции аналогов NVR и Lennar ослабли на 1,74%-1,95%, а котировки KB Home снизились на 4,17%. Американский производитель персональных компьютеров Dell потерял 5,82% рыночной капитализации после опубликования квартальной отчетности - прибыль в 4 кв. упала на 18%, что оказалось хуже ожиданий Уолл-Стрит, и прогноз по выручке в этом квартале не оправдал оценок аналитиков. Котировки ритейлера Chico’s FAS подскочили на 16,63% на фоне благоприятных квартальных результатов по прибыли, оказавшейся значительно выше прогнозов аналитиков - 15 центов на акцию против 11 центов на бумагу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.02.2012 10:21
Дайджест валютного рынка за 23 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 108.3 108.6 109.6 09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 116.3 116.5 117.5 09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 100.9 102.0 102.3 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 36.2 37.3 38.1 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -16 -13 -3 13:00 G20 Встреча G20 - 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 18.02.2012 351 345 351 15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь +1.0% +0.3% +0.7% 15:00 Канада Обзор деловой среды от Банка Канады I кв 16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 17.02.2012 -0.2 +1.6 22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса -
Четверг: обзор валютного рынка Вчера евро вырос до 10-недельного максимума по отношению к доллару на фоне выхода макроэкономических данных по индексу ожиданий, текущих условий и делового климата IFO за февраль, который оказался выше прогнозов. По итогам февраля индекс делового климата IFO в Германии вырос до уровня 109.6 пункта против прогноза 108.6 и значения за январь на уровне 108.3 пункта. Позитивно на настроения в деловой среде в крупнейшей экономике Европе отразился прогресс в решении долгового кризиса. Негативно на единую валюту повлияло сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”. Доллар упал после того, как в США на прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда, что, в свою очередь, побудило инвесторов понизить спрос на безопасные активы.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру, закрепившись выше $1.3350. GBP/USD: вчера пара восстанавливалась, закрепившись выше $1.5730. USD/JPY: вчера пара упала к Y80.00.
В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема ВВП (окончательное значение) за 4 квартал. День продолжит в 09:30 GMT Британия. Буду опубликованы следующие данные - изменение объёма личных потребительских расходов за 3 квартал, валовый прирост основного капитала за 3 квартал, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, уточненный прирост ВВП за 4 квартал, общее изменение объема инвестиций за 4 квартал. В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль. В 15:00 GMT США опубликует данные по объему продаж жилья на первичном рынке за январь.
Азиатские фондовые индексы снизились после снижения показателя о продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в США, и на спекуляциях относительно снижения премьером Китая Вэнь Цзябао экономического роста в этом году. Акции Datang International Power упали на 1 процент на торгах в Гонконге. Стоимость акций компании Samsung Electronics Co упала на 3,1 процента на торгах в Сеуле, став лидером снижения в технологическом секторе, после того как Hewlett-Packard снизил прогноз по прибыли. Акции корпорации Mazda Motor опустились на 6,8 процента после того, как самый слабый из крупных авто производителей Японии заявил, что планирует дополнительно продать новых акций на сумму 162 млрд. иен ($2 млрд).
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне смешанной отчетности в банковском секторе. Квартальные результаты французского банка Natixis и британского Royal Bank of Scotland оказались лучше рыночных ожиданий, что не перевесило разочаровывающие отчеты немецкого Commerzbank и французского Credit Agricole. Некоторого позитива инвесторам добавило сообщение исследовательского института Ifo о том, что индекс деловых настроений в Германии в феврале вырос четвертый месяц подряд. Значение индикатора составило 109,6 пункта — выше консенсус-прогноза аналитиков в 108,8 пункта. Негативным также стало сокращение прогнозов Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП европейский стран в 2012 году. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что навряд ли британская экономика сможет избежать рецессии. Также было сказано, что “баланс экономических рисков смещен в сторону понижения”. Национальные фондовые индексы отступили в 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции Natixis подскочили на 8,4% после того, как инвестбанк отчитался о результатах за IV квартал 2011 г. Хотя чистая прибыль банка сократилась на 32% — до 302 млн евро из-за списаний по греческим облигациям, показатель превзошел ожидания рынка. Аналитики назвали результаты Natixis приятным сюрпризом. Бумаги Royal Bank of Scotland подросли на 3,6% также благодаря ободряющей отчетности. За 2011 г. банк зафиксировал доналоговый убыток на 766 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов), однако аналитики ждали худшего результата. Акции Commerzbank упали на 6,6% после того, как второй по величине кредитор Германии заявил, что не будет выплачивать дивиденды за 2011 год. Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подешевели на 3% после того, как оператор сообщил о чистом убытке за IV квартал 2011 г. в размере 1,34 млрд евро и ожидании дальнейшего ухудшения показателей в 2012 г.
По итогам сессии фондовые индексы США восстановились после падения на открытии в связи с обнадеживающими статистическими данными. На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, осталось без изменений, на 4-летнем минимуме, став очередным свидетельством улучшения состояния рынка труда. Обращения за пособием по безработице за неделю на 18 февраля остались на уровне 351 тыс. - минимум с марта 2008 года, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Число повторных обращений сократилось на 52 тыс. до 3,39 млн. Давление на рынки при открытии оказали негативные корпоративные новости: прогноз по прибыли Hewlett-Packard на следующий квартал и финансовый год в целом оказался ниже прогнозов аналитиков, хотя по итогам отчетного квартала прибыль компании оказалась выше ожиданий. Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%, Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%, S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех закончил торги Hewlett-Packard (HPQ, -6,53%). Лучше всех International Business Machines (IBM, +1,93%) и Procter & Gamble (PG, +3,07%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%). Крупнейший в мире производитель ПК Hewlett-Packard (HPQ) снизился на 6,5%, зафиксировав 44%-ное падение прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 января снизилась с $2,61 млрд или $1,17 на акцию годом ранее до $1,47 млрд или 73 центов на акцию. В свою очередь, продажи уменьшились на 7% до $30 млрд, оказавшись хуже ожидаемых в среднем аналитиками $30,8 млрд. Акции ритейлера Sears выросли на 18,66% на планах продажи 11 магазинов и отделения меньшего формата бизнеса. Котировки застройщиков KB Home и PulteGroup поднялись на 4,35% и 4,8% соответственно. Бумаги фармацевтической компании Vivus взлетели на 77,54% после того, как ее таблетки для похудения Qnexa получили рекомендательный характер по результатам панели США.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2012 09:51
Дайджест валютного рынка за 27 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь +1.6% +1.8% +2.5% 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -3.5% +1.1% +2.0% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь +2.5% -0.1% +1.9%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера иена выросла против всех основных валют на спекуляциях о том, что рост цен на нефть в этом месяце и нерешенный долговой кризис в Европе может повлиять на восстановление экономического роста, повысив спрос на безопасные активы. Евро упал после решения G20 не увеличивать Европейский фонд спасения. G20 призвали лидеров ЕС аккумулировать финансовые силы на случай, если кому-то понадобится помощь, так как Германия не может постоянно выступать донором. Евро продолжил снижение на фоне сообщения рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Также давление на единую валюту оказало понижение агентством S&P прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности со стабильного на негативный.
EUR/USD: вчера пара корректировалась, отступив на пол фигуры. GBP/USD: вчера пара корректировалась, отступив на пол фигуры. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже Y81.00.
Вторник начнет в 07:00 GMT Германия данными по опережающему индексу потребительского климата за март (ожидается рост до 6.1 против 5.9 в предыдущем месяце). В 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за январь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет число занятых, в том числе полный день, за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности Еврозоны за февраль, а также индексы экономической уверенности, уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за февраль. В 11:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за февраль (ожидается рост на 0.5% против снижения на 0.4% в предыдущем месяце). Продолжит день блок статистики США: в 13:30 GMT выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, в 14:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за декабрь и изменение индекса цен на жилье от S&P за 4 квартал, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за февраль (ожидается рост до 63.4 против 61.1 в предыдущем месяце). В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония предварительными данными по объему промышленного производства за январь.
В ходе азиатских торгов основные фондовые индексы региона находились на отрицательной территории, на фоне роста цен на нефть к девятимесячному максимуму и сохраняющейся обеспокоенности вокруг Греции. Это побудило инвесторов зафиксировать прибыль. Однако, выросла стоимость акций японских экспортеров, на фоне снижение иены. Дополнительного негатива добавило заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde). Так, бывший министр финансов Франции заявила, что мировая экономика "еще не вышла из опасной зоны", сославшись на хрупкость финансовых систем европейских стран, продолжающийся долговой кризис в регионе и повышение цен на "черное золото". Акции крупнейшего корейского перевозчика Air Lines Co, упали на 5,3 процента на торгах в Сеуле. Акции Newcrest Mining Ltd. упали на 3 процента на торгах в Сиднее после того, как JPMorgan Chase & Со снизил рейтинг крупнейшего производителя золота в Австралии. Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Японии Sony Corp., выросли на 1,2 процента на торгах в Токио, т.к. курс иены упал к девятимесячному минимуму против доллара.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне разочарованности участников рынка итогами встречи министров финансов и глав Центробанков стран G20. Напомним, что по итогам прошедшей встречи решение по увеличению капитала МВФ не было принято и было вновь отложено. Вернуться к этому вопросу представители G20 намерены в апреле. Не придали оптимизма участникам рынка и сообщения от рейтингового агентства Moody’s, которое заявило, что сказал риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Ожидается, что Moody's в ближайшие дни опубликует более подробный доклад о ситуации в Греции. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков. Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings упали на 3,7% после того, как прибыль до налогообложения не дотянула да прогнозов аналитиков. Котировки датской группы A.P. Moller-Maersk снизились на 3,7% после заявления о том, что прибыль в 2011 году снизилась более чем на треть в связи с убытками в подразделении контейнерных перевозок. Согласно оценкам компании, результаты деятельности в 2012 году окажутся значительно ниже, чем в минувшем на фоне 20%-ного падения объемов производства нефти и газа. Согласно данным информированных лиц, лидирующий в Европе автопроизводитель Volkswagen близок к покупке недостающей 50,1%-ной доли в Porsche. Одним из основных препятствий для совершения сделки является получение одобрения со стороны налоговых органов. Как сообщается, Volkswagen может объявить о плане по покупке Porsche в ближайшие две недели. На этой новости бумаги Porsche выросли на 3,1%.
Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику после снижения в начале сессии, обусловленного негативными ожиданиями инвесторов в отношении европейского долгового кризиса. Стоит отметить, что состоявшийся в минувшие выходные саммит стран G20 не оправдал ожиданий многих игроков, т.к. принятие решения об использовании МВФ для борьбы с европейскими финансовыми проблемами было отложено. На 27 февраля назначено голосование в парламенте Германии по вопросу о предоставлении Греции финансовой помощи. В целом на рынке преобладает уверенность в том, что большинством голосов предоставление этой южноевропейской стране второго транша помощи будет одобрено. Из вышедшей сегодня в США макроэкономической статистики можно выделить лишь индекс незавершённых сделок по продаже домов, который вырос в январе с 95,1 пункта до 97,0 пункта, приободрив тем самым инвесторов. Во второй половине торгов негатива рынкам добавило сообщение о том, что S&P пересмотрело прогноз по рейтингу EFSF со стабильного на негативный, сам же рейтинг остался без изменений на уровне 'AA+'. Dow 12,981.51 -1.44 -0.01%, Nasdaq 2,966.16 +2.41 +0.08%, S&P 500 1,367.59 +1.85 +0.14% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех провел торги Hewlett-Packard (HPQ, -1,46%). Лучше всех были JPMorgan (JPM, +2,04%) и Bank of America (BAC, +2,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор услуг (+0,1%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-0,3%) и здравоохранения (-0,3%). Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о росте прибыли в четвёртом квартале до $322 млн, и это способствовало росту акций компании на 0,66%. Американская энергетическая компания AES отчиталась снижении прибыли в четвёртом квартале с 16 центов на акцию годом ранее до 12 центов на акцию, что привело к понижению её котировок на 0,72%. Котировки Walt Disney (DIS) выросли на 0,8% после повышения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs Group. Акции фармацевтической компании Dendreon обвалились на 21% после сообщения о доходах, не дотянувших до оценок аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.02.2012 10:28
Дайджест валютного рынка за 28 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK март 5.9 6.1 6.0 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 0.94 0.92 08:15 Швейцария Число занятых IV кв 4.05 4.03 4.04 09:00 Швейцария Речь исполняющего обязанности главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана - 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль -0.21 -0.15 -0.18 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Февраль 93.4 94.0 94.4 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -22 -15 -2 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +3.0% -0.6% -4.0% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь +2.1% 0.0% -3.2% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +3.5% -1.0% -4.5% 13:40 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.4% +0.5% +0.7% 13:40 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +2.1% +2.1% +2.3% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Февраль 61.1 63.2 70.8 15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк - 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Январь +2.1% +3.4% +8.3% 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 50.7 50.5 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Январь +3.8% +1.6% +2.0% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Январь -4.3% -1.6% -1.2%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро укрепился против доллара и иены на спекуляциях о том, что завтрашнее выделение Европейским центральным банком трехлетних кредитов банкам будет поддерживать интерес инвесторов к активам в регионе. Единая валюта растет в преддверии проведения второй 3-летней операции LTRO - предоставление неограниченной ликвидности европейским банкам со стороны ЕЦБ сроком на 3 года со ставкой 1% годовых. На фоне данных спекуляций не оказало заметного негативного влияния на динамику единой валюты понижение кредитного рейтинга Греции агентством S&P до "выборочный дефолт" (SD). Евро не отреагировал на данные сообщения, поскольку данное снижение является всего лишь констатация известного всем факта. В то же время, давление на единую валюту оказала новость о том, что Ирландия планирует провести референдум по вопросу финансового соглашения ЕС. Доллар снизился на фоне позитивной динамики на основных европейских и американских фондовых площадках. Благоприятно на фондовых индексах сказалась публикация позитивных макроэкономических данных из США. Доверие американских потребителей увеличилось до уровня годового максимума в феврале, что говорит о том, что домохозяйства могут увеличить свои расходы и стимулировать общий рост экономической активности. Индекс доверия Conference Board вырос сильнее прогнозов до 70,8 от пересмотренного значения 61,5 в январе. Детали отчета показали, что индекс текущих условий Conference Board увеличился до 45 в феврале от 38,8 в январе. Индекс ожиданий на следующие 6 месяцев вырос к годовому максимуму 88 от 76,7 ранее. Фунт поддержали данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, февральское значение которого оказалось значительно лучше прогноза.
EUR/USD: вчера пара выросла к $1.3450. GBP/USD: вчера пара выросла к максимумам февраля. USD/JPY: вчера пара консолидировалась около Y80.50.
В среду в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. Данные по безработице в Германии за февраль выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам за январь. Данные по инфляции в Еврозоне за январь выйдут в 10:00 GMT. В 13:30 GMT в США выйдут прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов и основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал. В 14:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за февраль. В 15:00 GMT выступит с речью Председатель Федеральной Резервной Системы. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов за 4 квартал.
По итогам торгов в азиатско-тихоокеанском регионе основные фондовые индексы преимущественно торговались на положительной территории. Причиной роста послужило двухдневное снижение стоимости нефти, что снижает обеспокоенность, что высокие цены на сырье могут снизить мировой спрос. Одобрение немецким парламентом выделения Греции второго пакета финансовой помощи в размере 130 млрд евро придало уверенности участникам торгов и повысило интерес к более рисковым активам. Между тем, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая разрешила национальным банкам продолжить кредитование местных органов власти для финансирования земельного фонда и строительства дорог. Сообщается, что местные власти также получили право на дальнейшее заимствование средств для проектов, которые завершены более чем на 60%, что положительно отразилось на бумагах китайских кредиторов. Макроэкономическая статистика из Японии дополнительно подпитала оптимизм на рынках, оказавшись лучше ожиданий большинства аналитиков. Так, розничные продажи в январе увеличились на 1,9% г/г, тогда как прогнозировалось снижение показателя на 0,2% г/г. Стоимость акций производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросла на 7,2 процента. Это самый большой рост в индексе MSCI Asia Pacific (MXAP). А вот японская компания Elpida Memory Inc объявила о своем банкротстве. Акции крупнейшего перевозчика в Гонконге Cathay Pacific Airways Ltd, выросли на 3,4 процента, после того, как стоимость контрактов на нефть снизилась с девятимесячного максимума. Акции китайского строительного банка China Construction Bank Co выросли на 1,1 процента на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли. Поводом для оптимизма инвесторов стал факт одобрения парламентом Германии выделения пакета помощи Греции. Бундестаг проголосовал за предоставление Афинам второй программы финансовой помощи. При этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не пришлось полагаться на голоса оппозиции. В поддержку инициативы высказались 496 из 591 присутствовавшего на голосовании депутата. На этом фоне инвесторы не особо обращают внимание на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Греции до SD (выборочный дефолт). Отчасти это связано с тем, что данное решение было ожидаемым, о нем было объявлено заранее, Европейский совет и Еврогруппа предусмотрели и запланировали меры, которые помогут предотвратить негативные последствия. Оптимизм инвесторов поддерживает запланированный на завтра второй трехлетний безлимитный аукцион для кредитных организаций еврозоны. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора 470 миллиардов евро. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные 489 миллиардов евро. Во вторник также стало известно, что саммит лидеров еврозоны, который должен был состояться по окончании встречи лидеров ЕС 2 марта, отменен в связи с разногласиями, возникшими между властями ФРГ и других стран европейского валютного союза. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. Котировки голландского производителя навигационного оборудования TomTom обвалились на 15% после представления результатов деятельности за четвертый квартал 2011 года, в соответствии с которыми чистая прибыль снизилась до 11,9 млн евро по сравнению с 51,7 млн евро годом ранее. Выручка, тем временем, упала на 31% до 357 млн евро. Акции бельгийского банка KBC Groep выросли на 4,7% после появившихся сведений о том, что крупнейший в Испании кредитор Banco Santander близок к приобретению польского подразделения Kredyt Bank, принадлежащего KBC Groep, за 1 млрд евро ($1,3 млрд). Бумаги французского производителя водки Belvedere поднялись на 3,8% после того, как Les Echos сообщила, что компания планирует продать свой бренд Sobieski, чтобы сократить долг. Французский застройщик Eiffage добавил в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга его акций аналитиками Bank of America.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика выглядела не лучшим образом. Согласно вышедшим данным, в январе величина заказов на товары длительного пользования сократилась максимальным образом за 3 года - на 4% при средних прогнозах снижения на 1%; индекс цен на жилье в 20 столичных регионах в декабре отступил на 4%, т.е. также сильнее ожиданий. Порадовало только февральское значение индекса потребительского доверия - показатель достиг 70,8 пункта по сравнению с январской цифрой в 61,1 пункта и средних прогнозах в 63 пункта. Dow 13,005.12 +23.61 +0.18%, Nasdaq 2,986.76 +20.60 +0.69%, S&P 500 1,372.18 +4.59 +0.34% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно позитивную динамику. Хуже всех провел торги American Express (AXP, -0,78%). Более 1% прибавили акции Microsoft (MSFT, +1,66%), Intel (INTC, +1,30%), Johnson & Johnson (JNJ, +1,15%) и Procter & Gamble (PG, +1,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор технологий (+0,7%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (-0,2%). Крупнейшее по рыночной стоимости в США электронное турагентство Priceline.com прибавило 6,97% после того, как опубликовало финансовую отчетность с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла с $135,7 млн или $2,66 на акцию годом ранее до $225,7 млн или $4,41 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $5,37 на акцию при средних прогнозах на уровне $5,06 на акцию. Ритейлер автомобильных комплектующих AutoZone закончил торги с повышением на 2,82% - согласно вышедшей отчетности, квартальная чистая прибыль компании составила $4,15 на акцию при средних ожиданиях на уровне $4,04. Представитель образовательной сферы Apollo Group обвалился на 16,26% после того, как понизил свои прогнозы по операционной прибыли на 2012 г. Поставщик природного газа Southwestern Energy просел на 5,72%, урезав свои прогнозы по объемам выпуска на текущий год. Кроме того, чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 45 центов на акцию при средних прогнозах в 47 центов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2012 10:15
Дайджест валютного рынка за 29 февраля 2011 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Январь 16.9 28.0 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь -4.9% -7.3% 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -29 -27 -29 00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто - 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.1% +0.3% +0.3% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Январь +3.0% +2.7% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.3% +0.3% +0.2% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.5% +3.6% +3.5% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь -7.3% -3.3% -1.1% 07:45 Франция Потребительские расходы Январь -0.7% +0.3% -0.4% 07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -3.1% -2.1% -2.2% 08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Февраль -0.17 -0.11 -0.12 08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -34 -5 0 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.7% 6.7% 6.8% 09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 0.4 0.8 0.15 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 52.9 54.0 58.7 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.8% -0.8% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.7% +2.7% +2.6% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.6% +1.8% +1.5% 13:30 США ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +1.8% +2.8% +3.0% 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +0.7% +1.2% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.1% +1.3% 14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 60.2 61.6 64.0 15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке - 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 24.02.2012 +1.6 +4.2 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 19:00 США Бежевая книга ФРС Февраль 23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв -9.8% -6.4% +7.6%
Среда: обзор валютного рынка Вчера доллар резко вырос против евро и иены после комментариев председателя ФРС Бена Бернанке, которые снизили спекуляции о том, что центральный банк осуществит новый этап монетарного стимулирования. Глава ФРС сообщил, что рост цен на нефть окажет временное давление на инфляцию, а рост занятости требует более активного экономического восстановления. Бернанке отметил, что ситуация на рынке труда улучшилась, но по-прежнему далека от нормы. При этом, учитывая темпы роста ВВП, более активного восстановления занятости не ожидается. Фундаментальные показатели потребительских расходов и рынка жилья остаются слабыми и нужны более активные меры для стимулирования экономики и конкурентоспособности в еврозоне. Ранее евро снизился против основных валют на фоне фиксации прибыли участниками рынка после недавнего роста единой валюты после после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро. После оглашения итогов операции LTRO выросли высокодоходные валюты, поддержку которым оказали спекуляции относительно того, что часть средств будет потрачена на высокодоходные активы.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.34. GBP/USD: вчера пара выросла обновив максимумы февраля. USD/JPY: вчера пара выросла, закрепившись выше Y81.00.
В четверг в 06:30 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 4 квартал. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за февраль. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за февраль. Индекс PMI для производственной сферы за февраль выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен Еврозоны за февраль и уровень безработицы за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на сырье за январь. США в 13:30 GMT опубликует число первичных и повторных обращений за пособием по безработице за февраль, основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения за январь. В 15:00 GMT выступит с речью Председатель Федеральной Резервной Системы США. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за февраль. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за январь и инфляции за февраль.
Азиатские фондовые индексы повысились в среду на фоне роста котировок на Уолл-стрит и позитивных данных по промпроизводству из Кореи и Японии. Настроения в Японии сегодня разделились. С одной стороны, промышленное производство, согласно предварительным данным, увеличилось в январе на 2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5% после прироста на 3,8% в декабре, что, несомненно, придало оптимизма участникам торгов. С другой стороны, негативные прогнозы ряда компаний, укрепление йены, а также 97%-ное падение рыночной капитализации Elpida Memory ограничили рост японских индексов. Макроэкономические данные по Южной Корее показали, что промышленное производство в январе возросло на 3,3%, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 1,2% после снижения на 0,9% в декабре, что оказалось на руку быкам. Стоимость акций компании, которая производит обувь для Nike Inc, Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, выросла на 1,4 процента на торгах в Гонконге. Акции производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросли на 1,2 процента, продемонстрировав двухдневный рост на торгах в Сеуле, после того, как японская компания Elpida Memory Inc объявила о банкротстве. Акции Elpida упали на 97 процентов. Акции крупнейшего в Австралии продавца электрических товаров Harvey Norman Holdings Ltd, упали на 4,2 процента на торгах в Сиднее, после падения доходов компании в первой половине года.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились, растеряв показанную в первой половине торгов прибыль, после того, как председатель ФРС США Бен Бернанке в своем докладе в Конгрессе подчеркнул наличие улучшений на рынке труда США, что снизило вероятность QE3 в краткосрочной перспективе. В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной. Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года. Ранее рынки получили поддержку после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации сегодня ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро. Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросли на 1,2% после того, как его объем продаж и прибыль превысила прогнозы аналитиков. В то же время, Holcim отчитался об убытке в четвертом квартале, главным образом, в связи с дополнительными расходами в размере 775 млн швейцарских франков, который, тем не менее, оказался ниже ожиданий аналитиков. Котировки крупнейшей строительной компании в Германии Hochtief упали 5% на после того, как компания заявила о приостановлении выплаты дивидендов за 2011 год. Бумаги Erste Group Bank выросли на 4,3% в связи с тем, что в четвертом квартале чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков.
Фондовые индексы США закончили торги в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%. В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы. ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро. Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%, Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%, S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех были Hewlett-Packard (HPQ, -3,32%) и Alcoa (AA, -1,93%). Лидером роста была Coca Cola (КО, +1,47%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,0%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-1,3%). Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,45% и 1,51% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper и Steel Dynamics понизились на 2,52% и 1,79% соответственно, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,04%. Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-4,15%), Royal Gold (-3,97%). Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 11,26% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.03.2012 10:42
Дайджест валютного рынка за 1 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -1.0% +2.1% +0.9% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь -24.5% -13.7% -14.6% 00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв +12.3% +3.9% -0.3% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 50.5 50.9 51.0 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Февраль 48.8 49.7 49.6 05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Февраль +6.0% +3.5% 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.3% -0.1% +0.1% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль -0.2% +0.3% +0.6% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль +0.6% +0.3% +0.9% 08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 47.3 48.6 49.0 08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 48.5 50.2 50.0 08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 51.0 50.1 50.2 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 48.8 49.0 49.0 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 52.1 51.9 51.2 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +2.7% +2.6% +2.7% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 10.4% 10.4% 10.7% 13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -12.3 -9.4 -10.3 13:30 Канада Индекс цен на сырье Январь -2.4% 0.0% +0.3% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Январь -0.7% +0.4% +0.3% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 24.02.2012 353 349 351 13:30 США Личные доходы, м/м Январь +0.5% +0.5% +0.3% 13:30 США Личные расходи, м/м Январь 0.0% +0.4% +0.2% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Январь +0.2% +0.2% +0.2% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Январь +1.8% +1.9% 15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке - 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками 54.1 54.6 52.4 15:00 США Расходы на строительство, м/м Январь +1.5% +1.1% -0.1% 15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин - 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь +0.5% -0.7% -2.3% 23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4.6% 4.5% 4.6% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Январь -0.2% -0.1% +0.1% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.1% -0.2% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль -0.3% -0.2% -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль -0.3% -0.2% -0.3%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера доллар упал по отношению к большинству основных валют после того, как отчеты показали рост производства в Китае и США, увеличив предположения, что рост мировой экономики идет на поправку. Так, индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале достиг 51 пункта, против 50,5 пунктов в январе. А число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на минувшей неделе, сократилось до минимума с марта 2008 года. Евро падает пятый день против фунта после того, как второму этапу предоставления кредитов от Европейского центрального банка не удалось снизить доходность португальских облигаций. Негативным для единой валюты также стали данные по занятости в регионе, которые зафиксировали рост безработицы в еврозоне до уровня 10,7% в январе. В сторону повышения также были пересмотрены данные за декабрь: с 10,4% до 10,6%. Евро обновил сессионный минимум против доллара после того, как Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) не признала добровольную реструктуризацию долгов Греции кредитным событием. Решение ISDA означает, что процедуры исполнения по контрактам CDS Греции проводиться не будет.
EUR/USD: вчера пара находилась под давлением. GBP/USD: вчера пара росла, закрыв день выше $1.5950. USD/JPY: вчера пара консолидировалась около Y81.00.
В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за январь. В Британии в 08:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от HBOS за февраль, а в 09:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за февраль. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по индексу цен производителей за январь. Данные по изменению объема ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, на фоне снижения стоимости акций товаропроизводителей. Также упали акции китайских производителей в связи со снижением стоимости цен на жилье. Вчерашние комментарии главы ФРС были расценены как нежелание расширять программу денежного смягчения и перекрыли позитив от макроданных. Новость о росте промышленности Китая, в свою очередь, была встречена неоднозначно: несмотря на то, что промышленность выросла в феврале большими темпами, чем ожидалось, это умерило ожидания дальнейшего смягчения денежной политики в Китае. Напомним, индекс деловой активности в промышленности NBS вырос до 51 пунктов, превысив ожидания повышения до 50,7 пункта. Остальная статистика по региону носила смешанный характер. Южная Корея зафиксировала профицит торгового баланса в феврале в размере 2,2 млрд, импорт вырос на 23,6% (ожидалось +22,3%), а экспорт, в свою очередь, повысился на 22,7% (прогнозировалось +19%). В Японии инвестиции компаний в основной капитал неожиданно выросли в 4 кв на 7,6%, в то время как прогнозировалось их сокращение на 6,5%. В Австралии рост разрешений на строительство в январе оказался меньше ожиданий, составив 0,9%, а капитальные расходы частного бизнеса в 4 кв. неожиданно сократились на 0,3%. Акции самой крупной горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,5 процента на торгах в Сиднее. Это было самое значимое падение по индексу MSCI Asia Pacific. Стоимость акций государственно строительной компании China Overseas Land & Investment Ltd., упала на 5,5 процента на торгах в Гонконге. Стоимость акций Country Garden Holdings Company Ltd. снизилась на 8,6 процента после того, как разработчик сообщил, что готов реализовать свои акции с существенной скидкой.
Европейские фондовые индексы выросли, так как на настроениях инвесторов продолжило положительно сказываться вчерашнее вливание ЕЦБ более 500 млрд евро в рамках трехлетней операции кредитования по низким ставкам, а также успешное размещение гособлигаций Франции, Испании и Италии. Кроме того, благоприятному настрою инвесторов способствовали данные по производственной активности из Китая и по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые снизились до 351 тыс с 353 тыс, по пересмотренным данным на прошлой неделе. Франция и Испания в четверг разместили облигации различных выпусков на общую сумму в 12,5 млрд евро. По итогам аукциона доходность французских и испанских бондов снизилась. Кроме того, доходность итальянских двухлетних облигаций упала ниже 2% впервые с октября 2010 года. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement выросли на 15% в связи с появившейся информацией о переговорах по продаже устройства Transdev, при этом компания отчиталась об убытке в 2011 году, который оказался выше прогнозов в связи с расходами на реструктуризацию. Индийская компания Tata Communications заявила о том, что рассматривает возможность выставления предложения о приобретении британской телекоммуникационной фирмы Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что окончательное решение может быть принято до конца текущего месяца. На этой новости акции Cable & Wireless Worldwide выросли на 15%. Котировки крупнейшей в мире британской рекламной компании WPP поднялись на 3% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и продажах, превзошедших прогнозы аналитиков благодаря ее активному участию в подготовке рекламной кампании для летних Олимпийских игр 2012 года, которые будут проходить в Лондоне. Бумаги второго по величине в Европе производителя автомобилей PSA Peugeot Citroen упали на 3,9% после того, как международное агентство Moody’s снизило его кредитный рейтинг с Ваа3 до Ва1, установив "негативный" прогноз. Сообщается, что данное решение было принято в связи с заявлениями Peugeot о допэмиссии на сумму 1 млрд евро ($1,34 млрд), а также создании альянса с General Motors.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда, опубликованных до начала торгов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе в соответствии с прогнозами сократилось с 353 тыс до 351 тыс, т.е. до 4-летнего минимума. Достижение столь примечательного многолетнего минимума по показателю рынка труда, больного места американской экономики, затмило все остальные макроданные, которые выглядели отнюдь не так же впечатляюще. В частности, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в феврале отступил с 54,1 пункта до 52,4 пункта, тогда как ожидалось увеличение до 54,5 пункта, а скорректированный показатель личных расходов в январе вырос слабее прогнозов - на 0,2%. Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%, Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%, S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. С понижением свыше 1% торговались Procter & Gamble (PG, -1,42%) и Merck (MRK, -1,10%). В лидерах повышения JPMorgan (JPM, +2,88%) и Bank of America (BAC, +1,88%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый (+1,1%) и сырьевой (+1,1%) сектора; хуже рынка выглядел сектор конгломератов (+0,1%). Крупнейший в стране ритейлер одежды Gap продвинулся на 7,23% после того, как опубликовал отчет о сопоставимых продажах за февраль. Продажи увеличились на 4%, тогда как на Уолл-Стрит ожидали их сокращения на 1,4%. Сеть супермаркетов Kroger прибавила 2,65% - компания опубликовала квартальную отчетность и свои прогнозы по прибыли на 2012 г., в которых была названа цифра в $2,28 на акцию, тогда как аналитики ожидают в среднем $2,23. Акции крупнейшей аптечной сети Walgreen потери 1,24% - аналитики Bank of America понизили их рейтинг с "нейтрального" для "хуже рынка". Оператор аукционов предметов искусства и коллекций Sotheby’s опустился на 9,13% после публикации квартальной отчетности - прибыль компании сократилась на 26%. Фармацевтическая компания Spectrum Pharmaceuticals просела на 1,83%, также отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2012 10:24
Дайджест валютного рынка за 5 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль +6.0% +3.3% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Январь +0.6% +2.1% +4.4% 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 52.3 50.3 50.0 08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.7 52.6 52.8 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 50.4 49.4 48.8 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 56.0 55.0 53.8 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix март -11.1 -5.7 -8.2 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.4% 0.0% +0.3% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -1.3% -1.5% 0.0% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Февраль 56.8 56.2 57.3 15:00 США Производственные заказы, м/м Январь +1.1% -1.2% -1.0%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера иена укрепилась против основных валют на фоне заявления премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который сообщил о снижении прогноза по росту национальной экономики на 2012г. до 7,5% (минимальный показатель с 2004г.) с целевых 8%. Как отмечают аналитики, решение о понижении прогноза по росту ВВП на 2012 г. до 7,5% было ожидаемым и отражает реальную обстановку на фоне общемирового замедления темпов экономического роста. Поддержку иене кроме сокращения прогноза по китайскому ВВП, что снизило склонность участников рынка к риску, повысив спрос на валюты со статусом safe haven, также оказали спекуляции относительно того, что недавнее снижение японской валюты было чрезмерным, чтобы быть поддержанным дальше. Дальнейшей снижение иены также будет ограничивать репатриация капиталов японскими компаниями в конце финансового года, который завершается 31 марта. Евро получил поддержку от заявлений министра финансов Греции Веницелоса о том, что Греции не понадобится третий пакет помощи после того, как она проведет облигационный своп. Министр отметил, что Греция готова использовать оговорку о коллективном действии, а цель сокращения долга до 120% от ВВП "достижима". Ранее давление на единую валюту оказала слабая макроэкономическая статистика в регионе. Так, в понедельник стало известно, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в феврале до 49,3 пункта с 50,4 пункта в январе. Аналитики при этом ожидали сохранения индекса за февраль на первоначальной отметке в 49,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
EUR/USD: вчера пара восстанавливалась, закрыв день выше $1.3200. GBP/USD: вчера пара выросла. USD/JPY: вчера пара упала, после роста в пятницу.
Во вторник блок статистики из еврозоны за 4 квартал выйдет в 10:00 GMT - уточненный прирост ВВП, изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны, валовый прирост основного капитала Еврозоны. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за февраль.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, поскольку инвесторы осмысливали комментарии премьера Госсовета Китая - Вэнь Цзябао, который заявил, что Китай планирует добиться экономического роста на уровне 7,5% в 2012 году, тогда как восемь предыдущих лет подряд этот символический целевой показатель находился на уровне 8,0%. На торгах в Лондоне цены на шесть промышленных металлов, включая медь и алюминий, показали снижение, что негативным образом сказалось на котировках добывающих компаний. Стоимость нефти также понизилась, и это отрицательно сказалось на акциях азиатских нефтяников. Стоимость акций второго по величине банка в Китае China Construction Bank Corp. упала на 2 процента. Это было самое большое снижение по индексу MSCI Asia Pacific. Третьим по величине падения была самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton Ltd, акции которой упали на 0,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне снижения цен на металлы. Стоимость акций производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp., снизилась на 6,9 процента на торгах в Тайбэе, т.к. в феврале продажи компании упали на 23 процентов, в сравнении с годом ранее.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне усиления опасений относительно перспективности экономического роста в Китае. Кроме того, опубликованный сегодня индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны показал сокращение больше, чем ожидалось. Китайское правительство пересмотрело итоговую прогнозную цифру по росту ВВП экономики страны, снизив ее до 7,5%. Опубликованные сегодня в Европе данные носили смешанный характер и показали падение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны в феврале, согласно окончательным оценкам, с 49,4 до 48,8 пункта (ожидалось 49,4 пункта). Розничные продажи в январе 2012 года при этом, благодаря сильным показателям Франции, неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с декабрем 2011 года (ожидалось снижение на 0,1%), и не изменились в годовом измерении (ожидалось снижение на 1,5%), оказав поддержку рыночным настроениям. Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии. Из-за снижения стоимости меди и других сырьевых активов упали акции горнодобывающих компаний - Rio Tinto (-3,9%), BHP Billiton (-2,9%), Vedanta Resources (-3,7%). Акции немецкой сталелитейной компании Salzgitter опустились на 5,4% после того, как компания заявила о невозможности достижения прогноза прибыли из-за рисков кризиса суверенного долга еврозоны. Котировки Kloeckner & Co, крупнейшего независимого трейдера стали в Европе, упали на 3,3%. Бумаги крупнейшего в мире производителя насосов для горнодобывающей промышленности Weir Group отступили на 4,7% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям до "продавать" с "нейтрально". Котировки нефтедобывающей компании BP поднялись на 1,6% в связи с достижением соглашения с частными истцами - юридическими и физическими лицами, пострадавшими от разлива нефти в 2010 году.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне пессимистических новостей из КНР и не впечатляющей макроэкономической статистики. Китай понизил свои прогнозы по экономическому росту до 7,5%, то есть до минимального целевого уровня с 2004 г. - эта новость подрезала аппетит инвесторов к риску и увела индексы в минус. Кроме того, не вызвала оптимизма опубликованная статистика по деловой активности в сфере услуг еврозоны - соответствующий индекс вопреки ожиданиям понизился с 49,4 пункта до 48,8 пункта. Макроэкономические данные по Соединенным Штатам сегодня были разнохарактерными: с одной стороны, величина заказов в обрабатывающей сфере выросла слабее прогнозов - на 1% вместо ожидавшихся 1,5%; с другой стороны, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере неожиданно увеличился - с 56,8 пункта до 57,3 пункта при средних прогнозах 56,1 пункта. Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%, Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%, S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39% Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. С понижением свыше 1,5% закончили торги Alcoa (АA, -3,61%), Caterpillar (CAT, -2,13%) и Bank of America (BAC, -1,97%). Больше 1% прибавили акции Merck (MRK, +1,37%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный сектор (+0,1%) и здравоохранение (+0,0%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-1,4%). Разработчик игр для социальных сетей Zynga отступил на 4,9% на фоне того, что аналитики JPMorgan понизили рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". В последнее время многие аналитики довольно справедливо отмечают, что рыночная цена Zynga стала неадекватно завышенной, и здесь может образоваться очередной "пузырь". Оператор музыкального онлайн-сервиса Pandora Media подскочил на 5,5% - аналитики Stifel Nicolaus & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать". Производитель редкоземельных металлов Molycorp прибавил 4,1% благодаря комментариям Morgan Stanley о том, что компания может выиграть от восстановления цен на эти металлы в связи с увеличением спроса на них. Аналитики Morgan Stanley сохранили по данной бумаге рейтинг "лучше рынка". Поставщик аудиооборудования для автотранспорта Harman International просел на 3,1%, получив рейтинг "хуже рынка" от аналитиков того же Morgan Stanley.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2012 10:11
Дайджест валютного рынка за 6 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Февраль -0.3% -0.3% 00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -5.6 -7.9 -8.4 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -0.2% -0.3% 0.0% 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25% 4.25% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль +0.6% +0.1% -0.5% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль -1.8% -1.9% 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.2% -0.3% -0.3% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +0.7% +0.7% +0.7% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 64.1 62.2 66.5 21:30 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу
Вторник: обзор валютного рынка Вчера курс евро снизился до двухнедельного минимума против доллара после того, как данные показали сокращение экономики региона в прошлом квартале, усилив опасения, что признаки долгового кризиса в Европе мешают глобальному росту. Совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года, согласно второй оценке, снизился на 0,3% в квартальном выражении. Показатель полностью совпал с первой оценкой, опубликованной 15 февраля, и прогнозами аналитиков, ожидавших ее сохранения. Давление на единую валюту оказывают сообщения от Института международных финансов (IIF) о том, что стихийный, неконтролируемый дефолт Греции обойдется еврозоне не менее чем в 1 трлн евро и вынудит Италию и Испанию прибегнуть к помощи международных кредиторов. Эксперты IIF также указывают на то, что стихийный дефолт Греции может привести к ряду других, крайне опасных последствий. Дополнительным фактором давления на евро стали слухи относительно того, что конечный срок по сделке PSI может быть перенесен на следующую среду. Тем не менее, правительство Греции данные слухи опровергло, заявив при этом, что конечный срок по сделке PSI по-прежнему остается 8 марта. Иена выросла против всех основных валют и продолжила пятидневный рост против евро на фоне сообщений о том, что только лишь 20% частных кредиторов Греции договорились о реструктуризации долга. Австралийский доллар упал до пяти-недельного минимума после того, как центральный банк оставил свою ставку на уровне 4,25% и заявил, что он имеет возможности для смягчения денежно-кредитной политики в случае необходимости.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, приблизившись к $1.3100. GBP/USD: вчера пара упала на полторы фигуры, коснувшись $1.5700. USD/JPY: вчера пара упала, закрыв день ниже Y81.00.
В среду в 06:45 Швейцария опубликует уровень безработицы за февраль (ожидается на том же уровне 3.1%). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за февраль. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема заказов в промышленности за январь. В 13:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за февраль (ожидается рост до 201K против 170K в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за январь (ожидается снижение до 2.3% м/м против 11.1% м/м в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдет изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне), начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии и будут опубликованы сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где выйдут окончательные данные по приросту ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и общее сальдо счёта текущих операций за январь.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. В лидерах падения – акции производителей стали, которые следуют за котировками других мировых игроков индустрии на фоне опасений относительно перспектив экономического роста. Также негативное влияние оказало снижение уровня производственных заказов в США и негативный прогноз по китайской экономике. Напомним, вчера премьер-министр КНР Вэнь Цзябао заявил о том, что прогнозы по росту ВВП на 2012 г. были пересмотрены с 8% до 7,5%, а цель по инфляции осталась на прежнем уровне 4%. Такие высказывания не могли пройти незамеченными и послужили отличным поводом для фиксации прибыли после продолжительного ралли на многих торговых площадках региона. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в Австралии BHP Billiton Ltd, упали на 2,3 процента, на фоне снижения цен на металл. Стоимость акций компании производящей промышленных роботов Fanuc Corp, упала на 2,5 процента на торгах в Токио. Крупнейший банк в Китае Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упал в цене на 3,3 процента на торгах в Гонконге после того, как утром в прессе появилось сообщение, о том, что Goldman Sachs Group Inc может продать "большой кусок" банка. Стоимость акций AIA Group упала на 8,2 процента на торгах в Гонконге после того, как American International Group, сообщила о продаже акций страховой компании.
Европейские фондовые индексы упали в преддверии завершения приема заявок на участие в программе частичной реструктуризации частными инвесторами государственного долга Греции. Массовые распродажи спровоцировали слухи о том, что число инвесторов, подписавшихся на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые (программа PSI), будет недостаточным для успешной реструктуризации госдолга страны. В рамках программы кредиторы согласились на списание 53,5% от номинала, в ряде случаев из-за более длительного срока погашения и сокращения дохода по купону эффективный объем списания достигнет 68% от номинала. Прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций на новые с дисконтом заканчивается вечером в четверг, 8 марта. В случае неуспеха программы стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Накануне 12 кредитных организаций, в том числе такие гиганты как BNP Paribas, Commerzbank и Deutsche Bank, объявили о своей поддержке PSI. В свою очередь министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что власти страны ожидают широкого участия инвесторов в программе. Ранее во вторник бизнес-издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщило, что власти Греции уверены в 75-80-процентном участии инвесторов в программе PSI. При этом, по словам собеседников издания, стране для эффективной реализации программы необходимо участие 90% частных кредиторов. Согласно статистики еврозоны, пересмотренный ВВП в четвертом квартале снизился на 0,3% к/к, что совпало с прогнозами аналитиков. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынка, за исключением Греции. Наибольшие потери понесли акции европейских банков. Так, Commerzbank потерял 6,7%, а котировки Societe Generale снизились на 7,8%. В то же время, греческие кредиторы оказались в выигрыше - National Bank of Greece и Alpha Bank добавили в свой актив 2,5% и 19% соответственно. Котировки Cable & Wireless Worldwide упали на 6,7% после того, как стало известно, что крупнейший в мире мобильный оператор Vodafone Group не готов к сделке с компанией, намеченной на 12 марта. На фоне снижения сырьевых товаров упали акции горно-добывающих компаний - крупнейший производитель цинка Nyrstar (-4,6%), производитель никеля Eramet (-6,6%), крупнейший производитель меди Казахстана Kazakhmys (-2,9%). Котировки компании по подбору персонала Michael Page International упали на 7,5% после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг акций до "нейтрального" с "покупать". Акции производителя солнечных батарей Q-Cells упали 12% на фоне сообщения о том, что по итогам четвертого квартала потери превысили продажи и компания прогнозирует дальнейшее потери в 2012 году.
Фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории. В отсутствие значимой макроэкономической статистики, внимание игроков было направлено на внешние рынки, новости с которых продолжали держать в напряжении. Так, не угасают беспокойства на тему возможного срыва сделки по свопам греческого долга: частным держателям облигаций необходимо уже до вечера 8 марта принять решение относительно добровольного участия в его реструктуризации. Кроме того, в еврозоне вышли пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал, которые хотя и оправдали прогнозы аналитиков, оказались довольно неблагоприятными: ВВП показал снижение на 0,3% к/к, подтвердив предварительные данные. Dow 12,759.15 -203.66 -1.57%, Nasdaq 2,910.32 -40.16 -1.36%, S&P 500 1,343.36 -20.97 -1.54% Акции индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. С потерями свыше 3% закончили торги Alcoa (АA, -4,05%), Caterpillar (CAT, -3,75%), Hewlett-Packard (HPQ, -3,24%) и Bank of America (BAC, -3,20%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора оказались в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,9%); хуже рынка выглядели сектора основных материалов (-2,7%) и финансовый (-2,9%). Вслед за европейскими банками ослабили свои позиции и американские представители отрасли. Так, рыночная капитализация Citigroup и Morgan Stanley снизилась на 4,5% и 5,4% соответственно. Не удержались от падения и компании сырьевого сектора на фоне опасений по поводу ожидающегося ослабления спроса на сырьевые активы. Так, крупнейший в мире публично торгуемый производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold убавил из своего актива 2,52%, а поставщик алюминия Alcoa зафиксировал 4,05%-ное удешевление своих акций. Котировки фармацевта Merck & Co скатились на 2,61%. Компания заявила, что в первом квартале скорректированная прибыль составит от 95 до 98 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозируют $1,01 на акцию. Бумаги производителя продуктов для желающих похудеть Nutrisystem рухнули на 10,9% также в связи с неблагоприятным прогнозом. Так, компания ожидает, что по итогам 2012 г. прибыль на акцию не превысит 55 центов, при этом аналитики в среднем ожидают 92 цента на акцию. Среди компаний, акции которых торговались в плюсе, оказалась служба онлайн-рекрутинга Monster Worldwide, котировки которой выросли на 10,37%. Как стало известно, компания наняла Stone Key Partners и Bank of America для консультирования в вопросе изучения стратегических альтернатив.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2012 09:46
Дайджест валютного рынка за 7 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +1.0% +0.7% +0.4% 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +2.5% +2.3% +2.3% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 94.0 95.1 94.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 93.6 95.0 93.1 06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3.1% 3.1% 3.1% 08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 227.2 224.9 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +1.6% +0.6% -2.7% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Январь -0.1% -1.7% -2.1% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 170 200 216 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь +11.1% -2.3% -12.3% 13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв IV кв +0.7% +0.8% +0.9% 15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 02/03/2012 +4.2 +0.8 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 19.3 10.0 17.8 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ - 20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ - 23:50 Япония ВВП, кв/кв IV кв -0.6% -0.2% -0.2% 23:50 Япония ВВП, г/г IV кв -2.3% -0.6% -0.7% 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Январь 303.5 320.0 437.3
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро восстановился от двухнедельного минимума против доллара после сообщения о том, что инвесторы, владеющие 58% греческих облигаций, подтвердили свое участие в программе PSI. Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Также поддержку единой валюте оказала информация о том, что греческие пенсионные фонды готовы предоставить ещё 3,3 млрд. евро для операции по долговым свопам. В настоящий момент рынок ждёт, что доля участия частных инвесторов в сделке по свопам составит между 66% и 90%. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу. Иена снизилась против доллара после того, как появилась информация о том, что ФРС разрабатывает новую модель покупки бондов. Как сообщил Wall Street Journal, ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов.
EUR/USD: вчера пара упала обновив недельный минимум, но позже восстановилась. GBP/USD: вчера пара торговалась в боковом движении $1.5695-$1.5750. USD/JPY: вчера пара выросла, закрыв день выше Y81.00.
В четверг в 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за февраль (ожидается рост на 0.2% м/м против снижения на 0.4% м/м в предыдущем месяце). В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема промышленного производства за январь. В 12:00 GMT Британия огласит планируемый объем покупок активов Банком Англии (ожидается на том же уровне), станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне). В Канаде в 13:15 GMT выйдет число закладок новых фундаментов за февраль, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за январь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Данные по первичными и повторными обращениями по безработице в США выйдут в 13:30 GMT. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории. Дилеры в нервном напряжении ожидают свопа греческих облигаций после того, как ранее их настроения были также подпорчены заявлениям официальных лиц еврозоны о том, что регион находится в рецессии. Также негативно на фондовые индексы повлияла публикация макроэкономической статистики в Австралии, которая показала более существенное замедление темпов роста экономики страны, чем прогнозировали экономисты. Стоимость акций самого крупного в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., упали на 2,4 процента. Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. снизилась на 3,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на металл. Стоимость акций китайской страховой компании, специализирующейся на страховании жизни China Life Insurance Co. упала на 5,4 процента на торгах в Гонконге, сообщив о возможном снижении прибыли. Акций крупного китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd., оказались лидерами по объему торгов в базовом индексе, на фоне снятия запрета продаж своих акций, давая тем самым возможность Goldman Sachs Group право на продажу своей доли.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как держатели более половины греческих облигаций согласились на долговой своп. При этом ожидается, что окончательное решение по обмену станет известным завтра, 8 марта 2012 года, а 9 марта министры финансов Еврозоны проведут телеконференцию по греческому вопросу. Для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI составляет 75-80%, при этом на рынке говорят о том, что доля участия может не достигнуть 66%. Некоторые кредиторы отказываться участвовать в программе PSI, среди их числа называются несколько пенсионных фондов. Долю негатива на рынки принесли данные по производственным заказам в Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. Согласно статистики, промышленные заказы в январе снизились на 2,7%, ожидалось +0,5%. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции немецкой компании Deutsche Boerse, управляющей Франкфуртской фондовой биржей, выросли на 2,3% после того, как аналитики UBS рекомендовали покупать акции. После того, как крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales отчитался о годовой прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков, его акции выросли на 2,7%. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила 749 млн евро ($991 млн) по сравнению с убытком в размере 92 млн евро, зафиксированным в 2010 году. Отметим, что аналитики ожидали прибыль на уровне 681 млн евро. Котировки второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% в связи с тем, что компания сообщила, что в текущем году продажи вырастут на 5-9%, в то время как в 2011 г. повышение составило 13%. По оценкам аналитиков, данный прогноз можно назвать слабым при условии того, что в текущем году спортивный мир ждет два крупных события в виде чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, которые традиционно сопровождаются высоким спросом на товары компаний отрасли. Следует отметить, что основные конкуренты компании - Puma и Nike ожидают в текущем году более чем 10%-ного увеличения объема продаж.
Фондовые индексы США выросли после опубликования позитивных макроданных по рынку труда, превзошедших прогнозы экономистов - согласно отчету ADP, занятость увеличилась в феврале на 216 тыс (прогнозировалось +208 тыс), а рост производительности труда в 4кв. был пересмотрен в сторону повышения до 0,9% с 0,7%. Позитивные настроения инвесторов поддержала новость о том, что доля участия частных инвесторов в операции по греческим долговым свопам выросла до 58%. Акции также выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что ФРС рассматривает возможность проведения "стерилизованных" покупок облигаций в будущем, чтобы ослабить беспокойство относительно роста инфляции, если власти решат предпринять дальнейшие шаги по экономическому стимулированию. ФРС может "печать новые деньги, чтобы покупать долгосрочные закладные или трежерис, но в сущности вкладывать эти деньги, одалживая их на короткий срок под низкий процент", это позволит ослабить беспокойство относительно того, что печатание новых денег может спровоцировать рост инфляции. Начиная с 2008 представители ФРС использовали разные программы покупки бондов, например QE или операция Твист, целью которых было снижение долгосрочных ставок и как следствие стимулирование инвестирования и потребления. Согласно новой модели, ФРС будет печатать деньги для покупки долгосрочных облигаций, однако ограничивать спектр возможностей по их использованию со стороны банков и инвесторов. На закрытии рынки получили поддержку от данных по потребительскому кредитованию. Так, объем потребительского кредитования в США в январе увеличился на 17,8 млрд долларов при ожидавшихся 10,5 млрд долларов. Dow 12,837.33 +78.18 +0.61%, Nasdaq 2,935.69 +25.37 +0.87%, S&P 500 1,352.63 +9.27 +0.69% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,24%), Caterpillar (CAT, +2,31%) и Home Depot (HD, +2,29%). С потерями свыше 1% закончил торги Kraft Foods (KFT, -1,15%) в связи с тем, что аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Kraft Foods до “держать” с “покупать”. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (+1,2%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,1%). По итогам торгов хорошие результаты показали представители банковского сектора - Bank of America (+3,24%), Citigroup (+3,32%), Morgan Stanley (MS, +2,23%). Акции американского ритейлера молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочили на 6,36% после опубликования квартальных результатов по прибыли, превзошедших ожидания аналитиков. Курс акций туристической Интернет-компания Priceline.com повысился на 1,88% после того, как менеджмент заявил о том, что собирается разместить конвертируемые облигации на сумму около $875 млн для финансирования обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $200 млн. Рыночная капитализация американского производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena увеличилась на 4,24% на фоне оптимистичных прогнозов менеджмента на текущий квартал и второе полугодие, затмивших разочаровывающую квартальную отчетность. Заметим, что убыток в первом квартале оказался шире, чем прогнозировалось, и продажи сократились больше, чем ожидали на Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2012 10:41
Дайджест валютного рынка за 12 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Февраль 40.0 40.8 39.5 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Февраль -27.4 -229.3 -231.7 19:15 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера - 23:50 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Январь +1.8% +0.4% -1.7%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос по отношению к доллару на фоне заявления министров финансов еврозоны в Брюсселе. Так, глава Еврогруппы Юнкер заявил, что ожидает, что «окончательное решение» по греческой программе будет принято в среду и «нет сомнений» в том, что власти Европы одобрят ее. Также он надеется, что выборы в Греции не станут причиной затягивания реформ, и не видит сходства между ситуацией в Греции и Испанией. Ожидает, что Испания достигнет намеченных целей по бюджетному дефициту на 2013 г. А решение по размеру «защитного барьера» будет принято на заседании 30 марта. Фунт упал против доллара в преддверии публикации данных по розничным продажам в США. Большинство аналитиков ожидают увеличение роста показателя, что снижает возможность реализации дополнительных мер по стимулированию американской экономики со стороны ФРС. Вероятно, что розничные продажи в США, увеличатся на 1,1 процента в феврале, что будет самым высоким показателем за последние 5 месяцев. Также завтра комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США объявит о своем решении в отношении дальнейшей политики. Представители центрального банка просигнализировали о том, что по итогам этого заседания вряд ли будут запущены новые программы.
EUR/USD: вчера пара выросла, находясь в нисходящем движении. GBP/USD: вчера пара упала, коснувшись уровня $1.5600. USD/JPY: вчера пара находилась в боковом движении Y82.00-Y82.50.
Во вторник в 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за февраль. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В 09:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за январь. В 10:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март (ожидается рост до 12.4 против 5.4 в предыдущем месяце) и индекс текущей ситуации от института ZEW. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март (ожидается рост до 3.8 против снижения на 8.1 в предыдущем месяце). Статистика по изменению объема розничной торговли в США выйдет в 12:30 GMT. В 12:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема запасов на коммерческих складах за январь. В 18:15 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке (ожидается без изменений) и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 23:30 в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония публикацией индекса BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 1 квартал.
Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США. Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге. Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co, упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung. Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае. Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года. Рост индексов также ограничивали данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%). Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках. Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%. Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний. Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.
Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM). Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%. Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков. Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%). Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно. Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%. Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать". Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2012 10:21
Дайджест валютного рынка за 13 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Февраль -16% -13% -13% 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь +2.1% 0.0% -1.2% 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Февраль 4 1 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии март 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 03:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.4% +0.8% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.4% +0.4% +0.5% 06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.3% +2.4% +2.5% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Февраль 0.0% +0.4% -0.8% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Февраль -2.4% -2.4% -1.9% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 09:30 Великобритания Торговый баланс Январь -7.1 -7.8 -7.5 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW март 5.4 11.2 22.3 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW март -8.1 3.8 11.0 12:30 США Розничные продажи Февраль +0.4% +1.1% +1.1% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Февраль +0.7% +0.8% +0.9% 12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 14:00 США Товарно-материальные запасы Январь +0.4% +0.5% +0.7% 16:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема - 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.25% 0.25% 0.25% 18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС - 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac март +4.2% -5.0% 23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей I кв -6.1 1.3 -7.3
Вторник: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос по отношению к евро и иене после того, как Комитет по открытым рынкам ФРС сохранил базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. Отсутствие упоминаний о QE3 и признание улучшения экономической ситуации в США обеспечили поддержку доллару США. Также поддержку доллару оказала публикация данных по розничным продажам в США, которые, за исключением продаж автомобилей, оказались незначительно лучше прогноза. Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с январем и составил в денежном выражении 407,8 миллиарда долларов, а в годовом выражении продажи увеличились на 6,5%. Данные совпали с прогнозами аналитиков и продемонстрировали максимальный рост за последние пять месяцев. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, повысился в феврале на 0,9% по сравнению с январем, оказавшись выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 0,7%. Ранее евро вырос против доллара на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW, показатель за март составил 11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту единой валюты способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса. Негативно на курс евро повлияли новости о том, что министры финансов еврозоны по рекомендации Еврокомиссии одобрили во вторник заморозку предоставления Венгрии 495 миллионов евро из Фонда сотрудничества ЕС, поскольку страна, по их мнению, не предпринимает достаточных мер по сокращению бюджетного дефицита. Иена упала ранее до почти 11-месячного минимального уровня по отношению к доллару после того, как Банк Японии не стал принимать агрессивные меры смягчения политики во вторник. Это застало врасплох инвесторов, ожидавших, что Центробанк снова объявит о новых мерах, как он сделал в прошлом месяце. Глава Банка Японии и практически все его коллеги решили сохранить учётную ставку и объём покупки активов на прежнем уровне: 0,1% и 30 трлн. иен соответственно, после того как в прошлом месяце программа стимулирования была увеличена на 10 трлн. иен. Вместо этого была расширена программа кредитования, направленного на стимулирование экономического роста, от 3 трлн. иен до 3,5 трлн. иен.
EUR/USD: вчера пара упала, обновив месячный минимум. GBP/USD: вчера пара выросла, закрыв день выше $1.5700. USD/JPY: вчера пара росла, обновив годовые максимумы.
В среду в 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль (ожидается увеличение до 7.9K против 6.9K в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство за февраль, уровень безработицы от ILO за январь, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за январь. В 10:00 GMT Швейцария отчитается по индексу ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за март. Продолжит день в 10:00 GMT блок статистики еврозоны данными по инфляции за февраль и изменению объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей за 4 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на импорт за февраль. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США. Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге. Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году. Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc, упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от расширения программы покупки активов.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW, показатель за март составил 11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%. Акции Tod`s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков. Также в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.
Фондовые индексы США показали уверенный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов, и публикации решения ФРС. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером были опубликованы итоги очередного заседания ФРС, которые, как и ожидалось, зафиксировали сохранение процентной ставки на прежнем уровне, и показали отсутствие намерений ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме. Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%, Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%, S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста оказались компании финансового сектора JPMorgan (JPM, +7,03%), Bank of America (BAC, +6,26%), и комапнии, наиболее зависимые от экономического роста - Alcoa (АА, +4,46%) и Caterpillar (CAT, +4,00%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+3,3%) и сектор конгломератов (+2,8%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%). Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 17,25% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит. В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters просел на 5,29% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности. Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 8,82% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080. Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 26,97% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.03.2012 10:41
Дайджест валютного рынка за 15 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей март +2.5% +2.7% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Февраль +1.2% +2.2% 0.0% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Февраль +2.7% +1.7% 06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25% 08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики - 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ март 10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв IV кв -0.1% -0.2% -0.2% 11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента - 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 10/03/2012 362 357 351 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Февраль +0.1% +0.5% +0.4% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Февраль +4.1% +3.1% +3.3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Февраль +0.4% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Февраль +3.0% +2.9% +3.0% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка март 19.5 17.6 20.21 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь 17.9 29.3 101.0 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Январь 87.1 40.0 18.8 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии март 10.2 11.8 12.5 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Четверг: итоги дня на валютном рынке Вчера евро и фунт выросли против доллара на известиях об одобрении пакета помощи для Греции со стороны МВФ, а также на решении агентства Standard & Poor's поместить рейтинг новых греческих облигаций на уровень 'CCC'. Ранее фунт ослаб впервые за три дня по отношению к евро после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, при этом долгосрочный суверенный кредитный рейтинг оставлен на уровне ААА. Свое решение рейтинговое агентство аргументирует недостаточной защитой Англии от экономических потрясений. В агентстве отметили, что рейтинг Великобритании на уровне ААА подкрепляется высоким уровнем доходов и политической
Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний. Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%. На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли. Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, получив поддержу от макроэкономических данных, опубликованных в США. По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 14 тыс — до минимальных с марта 2008 года 351 тыс. Снижение британских индексов было вызвано тем, что агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного». Также из других новостей по еврозоне стоит отметить отставку министра финансов Греции. Кроме того, сегодня проходило размещение французских и испанских суверенных долговых бумаг с различными сроками погашения. В начале аукциона наблюдалось снижение доходности, хотя объём привлечённых средств по испанским облигациям оказался немного ниже, чем было запланировано изначально. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%, CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%, DAX 7,144.45 +65.03 +0.92% Акции второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz выросли на 2,4% после сообщения о неожиданном росте продаж. Котировки французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard упали на 2,1% после того, как инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert осуществила продажу 6,2 млн акций Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн). Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Aixtron выросли на 15% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям. Третий по величине в мире производитель цемента HeidelbergCement добавил в свой актив 5,1% на фоне прогноза роста операционной прибыли и продаж.
Фондовые индексы США провели торги с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года. Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%, Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%, S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потерял Cisco Systems (CSCO, -1,44%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,52%) и JPMorgan (JPM, +2,57%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+1,3%) и сектор промышленных товаров (+1,0%). Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавил рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торговались в приличном плюсе - Bank of America (+4,52%), Citigroup (+3,01%), PNC Financial Services (+2,69%), SunTrust Banks (+3,73%). Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 17,13% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли. Котировки производителя одежды Guess? упали на 10,16% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию). Котировки ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley ушли в 9,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2012 10:21
Дайджест валютного рынка за 19 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) март +4.1% +1.6% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) март +1.4% +2.2% 01:00 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса - 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Январь 2.0 4.3 4.5 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь +0.9% +0.5% +0.9% 12:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли - 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB март 28 30 28 17:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли - 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Январь +0.2% +1.1%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос по отношению к доллару, пробив свою 100-дневную скользящую среднюю, что с технической точки зрения может стимулировать дальнейшее укрепление. Этому способствовали сообщения о том, что на прошлой неделе ЕЦБ не покупал гособлигаций стран еврозоны. Ранее единая европейская валюта подорожала до максимума за 4,5 месяца против иены после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о проведенных переговорах по вопросу объединения стабилизационных фондов Евросоюза. Европа прояснит свою позицию в отношении использования средств антикризисных фондов до весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ), которая пройдет 20-22 апреля, заявила Меркель. Вместе с тем германский канцлер отметила, что увеличение размера Европейского механизма стабильности (ESM), который, согласно планам, начнет действовать 1 июля этого года, с согласованных 500 млрд евро не рассматривается. Иена ранее укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что недавнее ее снижение является чрезмерным, чтобы быть поддержанным. Поддержку иене как валюте со статусом safe haven оказали слова главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что ожидает замедления экономической активности в развивающихся странах в среднесрочной перспективе. Однако, также были отмечены признаки выздоровления мировой экономики в целом. В своем выступлении Лагард отметила: "Оптимизм не должен дать нам ощущение комфорта или стать причиной ложного чувство безопасности." Индекс доллара упал до недельного минимума, поскольку трейдеры продавали американскую валюту в пользу швейцарского франка, что вызвало автоматическое срабатывание ордеров на продажу пары.
EUR/USD: вчера пара выросла, закрепившись выше $1.3200. GBP/USD: вчера пара выросла к $1.5900. USD/JPY: вчера пара падала, коснувшись Y83.00.
Во вторник в 07:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за февраль. В 08:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 4 квартал. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT в США выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за февраль. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 21:30 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 4 квартал. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute.
Торги в Азии в понедельник прошли умеренным повышением фондовых индексов. На торгах в Австралии дорожают акции горнодобывающих компаний, в то время как ослабление иены поддерживает цены на акции экспортеров на японских биржевых площадках. Снижение цен на жилье более чем в половине городов Китая на фоне ужесточения мер правительством страны способствовали отступлению бумаг китайских девелоперов. Негатива в ход торгов добавили заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая отметила, что экономическая активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть при этом, что эксперты МВФ заметили первые признаки выздоровления мировой экономики в целом. Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя электроники Samsung Electronics Co, поднялась на 1,8 процента на торгах в Сеуле. Акции крупнейшего производителя морской нефти в Китае, Cnooc Ltd, выросли на 2,2 процента на торгах в Гонконге, т.к. цена на сырую нефть сейчас торгуется около недельного максимума. Акции крупнейшего в стране производителя металла Aluminum Corp. of China Ltd. снизились на 3,7 процента после того, как возникли опасения, что первый квартал компания может закрыть с убытком после публикации более широких потерь во второй половине 2011 года, чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы незначительно изменились. Сегодня была опубликована информация платежного баланса еврозоны, данные годового прироста объема строительства в декабре прошлого года были пересмотрены с заметным повышением, этот показатель составил 9,8% против 7,8% (г/г) ранее. Правда, январские данные объема строительства продемонстрировали помесячное снижение показателя на 0,8%, что, очевидно, ухудшило для рынка впечатление от позитивного пересмотра статистики европейского рынка жилья. Поддержку ранкам оказала информация об успешном проведении страховых выплат по греческому долгу. Министры финансов еврозоны, согласно сегодняшней информации и данным последних дней, могут принять решение об объединении фондов стабильности ещё до встречи руководства ЕС 30 марта. Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западных рынков Европы. Акции крупнейшего страховщика Шотландии Standard Life упали на 1,2% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили рекомендации по акциям. Та же участь постигла котировки DSV, которые отступили на 2% в связи с тем, что UBS понизил рейтинг для транспортных и логистических компаний до «нейтрального» от «покупать». Бумаги TNT Express выросли на 1,1% после появившейся информации о том, что крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд).
Фондовые индексы США показали положительную динамику. Одним из наиболее ярких событий дня в США стал конференс-колл Apple, на котором компания рассказала своим акционерам о том, как она намерена потратить скопившиеся у неё наличность и ценные бумаги на общую сумму $98 млрд. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в январе с 87,4 пункта до 90,1 пункта, а также сокращение индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте с 29 пунктов до 28 пунктов, тогда как на рынке ожидали рост индекса до 30 пунктов. Dow 13,239.13 +6.51 +0.05%, Nasdaq 3,078.32 +23.06 +0.75%, S&P 500 1,409.75 +5.58 +0.40% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Bank of America (BAC, -2,76%) из лидеров роста возглавил список аутсайдеров. Более 1% прибавил American Express (AXP, +1,27%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех выглядели коммунальный сектор (-0,3%) и сектор конгломератов (-0,1%). Наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+0,6%). Акции U.S. Steel выросли на 6,4%, показав максимальный рост в составе индекса S&P500, после того, как крупнейший производитель металла в стране доложил об ожидаемом росте прибыли в связи с восстановлением цен на сталь. Сегодня оператор сети кофеен Starbucks открывает своё первое кафе по продаже соков, входящее в новую сеть Evolution Fresh, в городе Белвью, штат Вашингтон. Стоит заметить, что бумаги Starbucks выросли на 0,64%. Согласно появившейся информации, крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS) достигла соглашения о покупке своего европейского конкурента TNT Express после повышения размера предложения с 4,9 млрд евро до 5,16 млрд евро ($6,8 млрд). На этой новости акции UPS выросли на 3,4%. Компания Apple заявила о намерении провести обратный выкуп акций, а также сообщила о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. В результате, котировки Apple выросли на 2,65%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2012 10:34
Дайджест валютного рынка за 20 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики - 03:05 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди - 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Февраль +0.6% +0.5% +0.4% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.4% +3.2% +3.2% 08:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв IV кв -1.4% +0.4% +7.9% 08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г IV кв -1.4% -2.0% -2.0% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.4% +0.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +3.6% +3.4% +3.4% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.6% +2.4% +2.4% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% +0.6% +0.8% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.9% +3.4% +3.7% 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников март -3 -5 -8 12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 0.676 0.685 0.717 12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 0.699 0.700 0.698 16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке - 21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота - 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.60 -2.81 -2.76 23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Январь +0.5% +0.6%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста беспокойства о замедлении экономических перспектив роста Китая, что стимулировало спрос на валюту крупнейшей экономики мира. В центре внимания инвесторов во вторник оказались прогнозы одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. по спросу на железную руду КНР, который в ближайшие годы может снизиться в связи с замедлением роста экономики страны. Также в Китае второй раз менее чем за 2 месяца были повышены цены на топливо. А представители Ассоциации авто производителей сообщили, что продажи автомобилей в текущем году ввиду замедления экономического роста не оправдают средних прогнозов. При этом в США были опубликованы значимые макроэкономические данные. Так, объем строительства новых домов в феврале 2012 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% и составил 698 тыс. единиц. Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в феврале 2012 года, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц, выросло на 5,1% — до 717 тыс единиц. Фунт укрепился по отношению к большинству валют на фоне данных по инфляции в Великобритании. Так, показатель инфляции в Великобритании в феврале 2012 года увеличился на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Давление на евро оказывает сохранение опасений относительно замедления экономики еврозоны, что является последствием долгового кризиса в регионе. Также были обнародованы данные по промышленным ценам в Германии, которые за февраль текущего года повысились на 0,4%.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара упала, однако позже восстановила свои потери. GBP/USD: вчера пара находилась под давлением. USD/JPY: вчера пара выросла, закрыв день выше Y83.50.
В среду в 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:30 GMT в Британии выйдут чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за февраль. В 12:30 GMT Британия опубликует годовой бюджет. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс ведущих индикаторов за февраль. В США в 14:00 GMT выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 22:10 GMT выступит с речью помощник председателя Австралийского центрального банка Dr. Guy Debelle. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будут опубликованы следующие данные - общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за февраль.
Торги в Азии прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов в условиях вялой активности на фоне отсутствия катализаторов и праздника в Японии, ослабившего спрос. Между тем акции нефтегазовых компаний демонстрируют динамику выше рынка на фоне недавнего роста цен на нефть. Фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в преддверии выхода новых данных по рынку жилья США. В Китае власти усилили риторику в отношении перспективы более свободно торгующегося юаня и открытия в конечном итоге счета движения капитала, вновь сигнализируя о том, что они близки к расширению валютного коридора юаня. Инвесторы по-прежнему не решаются повысить активность на фондовых рынках, хотя некоторые аналитики видят множество возможностей в Европе. Стоимость акций второго по величине продавца китайской электроники Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упала на 4,5 процента. Стоимость акций Sun Hung Kai Properties снизилась на 2 процента после того, как директора компании арестовали в рамках расследования взяточничества. Стоимость акций австралийского оператора платных дорог, Transurban Group, снизилась на 2,6 процента после того, как ее крупнейший акционер продал 7,9 процента акций со скидкой.
Европейские фондовые индексы закрылись с понижением на фоне опасений относительно замедления китайской экономики. Промышленные товары и акции упали после того, как Китай поднял цены на топливо. Также негативно повлияло на динамику цен заявление крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP BillitonLtd о снижении объема производства стали в Китае. Больше всего понесли потери акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западных рынков Европы. BMW, крупнейший в мире производитель роскошных автомобилей, снизился на 5 % до 68,22 евро. Daimler, чье подразделение Mercedes-Benz является третьим по величине после BMW и Audi, снизился на 4,4 % до 45,05 евро. Volkswagen, которому принадлежит Audi, потерял 4,4 процента до 133,05 евро. Акции Porsche снизились на 3,9 процента до 44,71 евро. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, упала на 4,1 % до 1965 пенсов. Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 4,2 % до 3,464.5 пенсов.
Фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне озабоченности мирового инвестиционного сообщества по поводу перспектив экономического роста в Китае. Правительство КНР повысило цены на бензин и дизельное топливо на максимальную за последние 2 года величину. Очевидно, это было обусловлено стремительным ростом цен на нефть на мировых рынках. Тем временем, опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика была в целом благоприятной - количество разрешений на строительство домов в феврале увеличилось сильнее ожиданий - с 0,682 млн до 0,717 млн (при средних прогнозах на уровне 0,690 млн), при этом число начатых строительств сократилось лишь незначительно - с пересмотренных 0,706 млн до 0,698 млн, что примерно совпало с ожиданиями. Dow 13,170.94 -68.19 -0.52%, Nasdaq 3,074.15 -4.17 -0.14%, S&P 500 1,405.51 -4.24 -0.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось у крупнейшего в мире производителя строительного и горного оборудования Caterpillar (САТ, -2,61%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,94%) и Cisco Systems (CSCO, +2,14%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наибольшее падение продемонстрировал сырьевой сектор (-1,7%). Лучше рынка выглядели коммунальный сектор (-0,2%) и хай-тек (-0,2%). Сырьевой сектор существенно просел на фоне новостей из Китая, в т.ч. Chevron (CVX) закончил торги с понижением на 1,1%, а Cliffs Natural Resources отступил на 2,4%. Представитель высокотехнологичного сектора Adobe потерял 3,9% на фоне того, что опубликованные им прогнозы по прибыли и выручке за второй квартал оказались не слишком впечатляющими. Второй по величине в мире ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany прибавил 6,7% - прогнозы компании на 2012 г. как по прибыли, так и по продажам, превзошли усредненные ожидания Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2012 10:28
Дайджест валютного рынка за 21 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Январь +1.3% -0.5% -1.0% 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль -10.7 5.2 12.9 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА март -2.4% -7.4% 12:30 Великобритания Annual Budget Release март 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Февраль +0.7% +0.5% +0.6% 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Февраль 4.57 4.61 4.59 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 16.03.2012 +1.8 -1.2 21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв IV кв +0.8% +0.6% +0.3% 21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г IV кв +1.9% +2.2% +1.8% 22:10 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля - 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Февраль -612.8 -342.5 -313.2
Среда: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос против большинства основных валют на фоне роста аппетита к безопасным активам, связанным с опасениями замедления экономики Китая, а также достаточно слабыми данными по рынку жилья в США. Так, в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн. Евро ранее вырос по отношению к доллару после информации о том, что парламент Греции в ночь на среду одобрил условия получения второго пакета помощи от Евросоюза и МВФ на сумму 137,1 млрд евро. В поддержку решения высказались 213 депутатов, «против» проголосовали 79 человек, 8 воздержались. Снижение евро связывают с разногласиями между ЕЦБ и Германией - по информации от источников, страна требует использования стратегии выхода. Иена выросла против большинства основных валют. Фактором роста иены является репатриация японского капитала к концу финансового года в Японии. Фунт упал против доллара под давлением протокола последнего заседания Банка Англии, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол показал наличие разногласий среди членов комитета относительно объема QE в Великобритании. Итоги голосования по данному вопросу:7 против 2. Позен и Майлз проголосовали за увеличение QE до stg350 млрд. с текущих stg325 млрд. Прогнозы были на уровне 9-0. Ожидалось, что Позен поменяет свое отношение относительно объема QE. Не поддержали фунт также данные по чистые заимствованиям гос. сектора за февраль, которые показали более значительный чем прогнозировалась рост заимствований.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара выросла, однако позже утратила свои позиции, опустившись в моменте ниже $1.3200. GBP/USD: вчера в первой половине дня пара выросла к $1.5900, однако позже упала на фигуру. USD/JPY: вчера в первой половине дня пара выросла, однако позже утратила свои позиции, опустившись в моменте ниже Y83.30.
В четверг в 07:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 08:30 GMT в Германии выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за март. Еврозона в 09:00 GMT опубликует индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг, а также композитный индекс PMI за март. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за февраль. В 10:00 GMT еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за январь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж. В 12:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 15:00 GMT в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за март. В 16:00 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 20:00 GMT выступит с речью член FOMC Charles Evans.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу слегка снизились на опасениях относительно замедления роста китайской экономики. В лидерах падения на региональных площадках оказались акции горнодобывающих и металлургических компаний. Любые признаки замедления Китая будут явно иметь негативные проявления. Стоимость акций крупнейшего гонконгского судостроителя, China Rongsheng, снизилась на 7,2 процента, на фоне падения чистой прибыли компании на 59 процентов. Стоимость акций Geely Automobile Holdings упала на 5,4 процента, на фоне роста опасений падения продаж. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, снизилась на 1,7 процента на торгах в Сиднее после того, как фьючерсы на медь упали в цене.
Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне слабой статистики по рынку жилья в США. Так, накануне стало известно, что количество новых домов в США в феврале 2012 года составило 698 тысяч, что на 1,1% ниже пересмотренного показателя за январь (706 тысяч) и на 34,7% выше показателя февраля прошлого года (518 тысяч). Таким образом, данные оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения показателя в 700 тысяч. В то же время, сегодняшний отчет показал, что в феврале продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий на 0,9% до 4,59 млн с пересмотренного в январе уровня в 4,63 млн. Сегодня министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект годового бюджета. Он заверил, что жесткие меры экономии все же будут приняты, вопреки призывам смягчить их, поскольку в данный момент жизненно важно вернуть доверие к рынку облигаций и кредитному рейтингу Великобритании на уровне ААА. Также сегодня прошел аукцион португальских облигаций, на котором Португалия продала казначейских векселей на Е1,992 млрд. против планируемого объема Е1,5-2,0 млрд. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Акции Adidas, второго в мире производителя спортивных товаров, упали на 2,3% после понижения рекомендации по акциям аналитиками Morgan Stanley. Котировки шведской телефонной компании TeliaSonera упали на 3,7% в связи с продажей акций компании финским правительством. Бумаги Banco Popolare, пятого по величине банка Италии, выросли на 3,3% после сообщения о доходах, превысивших прогнозы аналитиков. Нидерландский оператор кабельного телевидения Ziggo привлек около 804 млн евро ($1,1 млрд) путем первичного публичного размещения акций. На этой новости акции компании выросли на 15%. Акции третьего по величине в Великобритании владельца супермаркетов J Sainsbury поднялись на 4,5% после отчета о квартальных продажах, темпы роста которых превзошли ожидания аналитиков, благодаря успеху линейки продуктов под брендом Taste the Difference.
Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей после выхода американских макроданных. Так, продажи жилья на вторичном рынке увеличились до 4,59 млн по сравнению с предыдущими 4,57, однако оказались ниже прогнозов аналитиков (4,61). Запасы нефти выросли, при том, что аналитики ожидали снижения. Dow 13,124.62 -45.57 -0.35%, Nasdaq 3,075.32 +1.17 +0.04%, S&P 500 1,402.89 -2.63 -0.19% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты у Hewlett-Packard (HPQ, -2,17%) и Alcoa (АА, -1,63%). В лидерах роста Coca-Cola (KO, +0,75%) и Home Depot (HD, +0,83%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже всех смотрелся сектор конгломератов (-0,7%). Лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,2%) и промышленных товаров (+0,2%). Падение акций в сырьевом секторе вызвано заявлением третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes (-5,81%) о снижении прибыли в первом квартале. Компании-аналоги Schlumberger и Halliburton ушли в минус на 2,25% и 1,81% соответственно. Сессия сложилась весьма удачно для Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, на фоне повышения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs до "покупать" с "нейтрального". Акции LinkedIn повысились на 6,47%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.03.2012 10:39
Дайджест валютного рынка за 22 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) март 49.6 48.1 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 1.55 1.97 2.68 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) март 50.0 50.5 47.6 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 50.0 50.6 50.0 08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) март 50.2 51.1 48.1 08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 52.8 53.1 51.8 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) март 49.0 49.6 47.7 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 48.8 49.3 48.7 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль +0.9% -0.5% -0.8% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль +2.0% +2.4% +1.0% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Январь +1.9% -2.0% -2.3% 10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Январь -1.7% -3.1% -3.3% 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +1.8% +0.5% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь 0.0% +0.6% -0.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 17.03.2012 353 353 348 14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах март -7.7 -6.3 -9.6 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Февраль +0.4% +0.7% +0.7% 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь +0.7% +0.2% 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей март -20.3 -19.8 -19.0 16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке - 20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
Четверг: обзор валютного рынка Вчера иена выросла против всех основных валют в связи с тем, что слабые производственные данные в Европе и Китае повысили обеспокоенность замедлением экономического роста, вызвав спрос на безопасные активы. Вчера был опубликован рассчитываемый банком HSBC индекс деловой активности в промышленности КНР, который, по предварительной оценке, снизился в марте до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале. Евро упал против основных валют после того, как опубликованные данные усилили опасения участников рынка относительно ухудшения ситуации в промышленном секторе еврозоны. Вчера были опубликованные данные по промышленным заказам в еврозоне. По итогам января показатель снизился более значительными темпами, чем прогнозировали. Не порадовали также индексы деловой активности в промышленном секторе, которые, согласно предварительной оценке, в марте снизились по сравнению с февралем. Не лучше обстоят дела в сервисном секторе региона: индексы деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом в марте согласно предварительной оценке оказались значительно ниже средних прогнозов по рынку. Так, индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился в марте на 0,6 процентного пункта с пересмотренного показателя февраля и составил 48,7 пункта. Показатель февраля был пересмотрен в сторону повышения — до 49,3 пункта с 49 пунктов. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста индекса до 49,5 пункта с не пересмотренного февральского показателя. Доллар укрепился после того, как отчет по обращениям за пособием по безработице в США вновь порадовал рынки. Число обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе достигло минимума за 4 года, став очередным подтверждением восстановления рынка труда США. Начальные обращения снизились на 5 тыс. до 348 тыс. за неделю на 17 марта – минимум с февраля 2008, как показали официальные данные. Число повторных обращений за пособиями сократилось на 9 тыс. за неделю на 10 марта до значения 3,35 млн.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара упала ниже $1.3130, однако позже смогла восстановить часть своих позиций. GBP/USD: вчера в первой половине дня пара упала к $1.5770, однако позже восстановилась, закрыв день выше $1.5800. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, закрыв день на Y82.50.
В пятницу в 09:00 GMT Швейцария опубликует экономический прогноз от института KOF за 2 квартал. В 09:30 в Британии выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за февраль. В 11:00 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за февраль. В 18:30 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart.
Торги на азиатских площадках прошли повышением индексов. Новые слабые данные из Китая усилили опасения относительно замедления экономики этой страны. Между тем японская иена выросла после того, как Япония сообщила о неожиданном положительном сальдо внешней торговли. Предварительный индекс менеджеров PMI по снабжению Китая, рассчитываемый HSBC, упал в марте до 4-месячного минимума 48,1 по сравнению с окончательным февральским значением 49,6. Стоимость акций китайского производителя сельскохозяйственного оборудования, First Tractor Co., выросла на 6 процентов на торгах в Гонконге после того, как центральный банк сообщил о сокращение резервных требований для нескольких отраслей банка Agricultural Bank of China Ltd. Стоимость акций крупнейшего производителя электроники в Азии, Samsung Electronics Co, который считает Китай своим крупнейшим рынком, выросла на 1,3 процента на торгах в Сеуле. Стоимость акций второго по величине авто производителя в Японии, Honda Motor Co, выросла на 1,7 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы упали на слабых данных из Европы и Китая. По расчетам HSBC, индекс деловой активности в промышленности КНР в марте, по предварительной оценке, снизился до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился в марте на 0,6 процентного пункта с пересмотренного показателя февраля и составил 48,7 пункта. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших значения индекса на отметке 49,5 пункта. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Акции золотодобывающей компании Randgold Resources, которая эксплуатирует три шахты в Мали, упали на 13% после военного переворота в этой западноафриканской стране. Китай — крупный потребитель ресурсов, поэтому информация от HSBC спровоцировала общие продажи на сырьевых рынках. Котировки Glencore International снизились на 3%, в то время как ArcelorMittal потерял 4,3% Третья по величине в Швейцарии страховая компания Baloise отчиталсь о 86%-ном падении прибыли в 2011 г., что было связано с инвестиционными потерями и списаниями по греческим долгам. На этой новости акции Baloise упали на 6,6%. Котировки французского производителя элитных товаров Hermes International выросли на 2,3% после сообщения о намерении выплатить дополнительные дивиденды в размере 5 евро на акцию в дополнение к регулярным, размер которых составляет 2 евро на бумагу. Бумаги немецкого химического концерна Lanxess подскочили на 8,5% после отчета о 15,9%-ном увеличении продаж в четвёртом квартале до 2,1 млрд евро. При этом в компании заявили о намерении выплатить годовые дивиденды в размере 0,85 евро на акцию, в то время как в среднем на рынке ожидали дивиденды в размере 0,83 на акцию.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Европе и Китае. По предварительным данным, соответствующие индексы за февраль уменьшились и в Китае, и во Франции, и в Германии, и в еврозоне в целом. Теперь их значения уже существенно отстают от водораздельной отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии негативных тенденций. Опубликованная сегодня статистика по самим Соединенным Штатам была средней. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось - с пересмотренных 353 тыс до 348 тыс, а индекс опережающих индикаторов в феврале увеличился чуть сильнее прогнозов - на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%. Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%, Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%, S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72% Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно снизились. Более 2% потеряли Alcoa (АА, -2,53%), Caterpillar (СAT, -2,36%), Bank of America (ВАС, -2,34%) и Chevron (CVX, -2,34%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,0%). Хуже всех выглядел сырьевой сектор (-2,0%). В сырьевом секторе царили пессимистичные настроения во главе с Cabot Oil & Gas Corporation (-6,08%) и United States Steel (-5,82%). Акции логистической компании FedEx обвалились на 3,46% после того, как она обнародовала свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный квартал, и эти прогнозы оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит. Третий по величине поставщик строительного оборудования Terex ушел в минус на 3,92% на новостях о намерении выпустить долговые бумаги на сумму $300 млн и потратить привлеченные средства на интеграцию компании Demag Cranes, в которой Terex держит крупный пакет акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2012 10:05
Дайджест валютного рынка за 22 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Германия Индекс делового климата IFO март 109.6 109.7 109.8 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO март 117.5 117.0 117.4 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO март 102.3 102.6 102.7 12:00 США Речь председателя ФРС Бернанке - 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Февраль +2.0% +1.0% -0.5% 16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 17:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни - 23:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии I кв
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера доллар упал против высокодоходных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что адаптивная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима для снижения безработицы в США. Глава ФРС считает, что ситуация на рынке труда США в последнее время улучшается, однако нельзя быть полностью уверенным, что темпы улучшения в этом секторе экономики будут устойчивыми. Данные слова стали сигналом готовности ФРС к продолжению стимулирования американской экономики, если в этом будет необходимость. После выступления Бернанке выросли ожидания запуска очередного раунда количественного смягчения. Евро укрепился по отношению к американской валюте после того, как канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения Механизма финансовой стабильности (МФС). Поддержать спрос на единую европейскую валюту в понедельник помогали заявления Меркель, которая подтвердила, что МФС может быть увеличен за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС). Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.
EUR/USD: вчера пара выросла, закрепившись выше $1.3300. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру, закрепившись выше $1.5900. USD/JPY: вчера пара восстанавливалась после пятничного падения.
Во вторник в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за апрель. В 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за февраль. В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 10:00 GMT начнется встреча G7. В 11:00 GMT Британия опубликует розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В США в 13:00 GMT выйдут индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за январь, а в 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.
Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио. Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов. Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге. Акции Leighton Holdings Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.
Европейские фондовые индексы выросли, так как заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и внутренние статданные поддержали оптимизм относительно перспектив экономики региона. На позитивное настроение инвесторов повлияло заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что допускается параллельное существование временного Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, деятельность которых направлена на борьбу с долговым кризисом в регионе. Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия, наконец-то, открыта к переговорам об увеличении общего размера фонда помощи странам еврозоны до 930 млрд долл. Кроме того, глава ФРС Бен Бернанке подтвердил, что для поддержания американского рынка труда необходимо придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции второй по величине авиакомпании в Европе EasyJet выросли на 7,5% после того, как компания пересмотрела свой прогноз прибыли в сторону увеличения. Котировки ирландского конкурента Ryanair Holdings выросли на 2,6%, а немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa поднялись на 1,6%. Акции нефтедобытчика Tullow Oil увеличились на 6,6% после того, как Великобритания сообщила об открытии нефти в Кении. Заявления премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Испания может возродить европейский долговой кризис, понизили котировки испанских банков и строительных компании. Так, акции испанского кредитора Banco Sabadell упали на 4%, в то время как крупнейший банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потерял 1,4%. Котировки строительных компаний Actividades де Construccion Servicios и Sacyr Vallehermoso упали на 4% и 2,3% соответственно.
Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил более 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей. Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов. Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%, Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%, S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились почти полным составом. Более 2% прибавили American Express (AXP, +2,46%), JPMorgan (JPM, +2,24%) и United Technologies (UTX, +2,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (+1,6%) и услуг (+1,6%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,9%). Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,4% до отметки $82,78 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100. Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,9% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм. Акции Apple выросли на 1,8% до рекордных $ 606,98 после того, как глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил во время своего визита в Китай о том, что компания планирует крупные инвестиции в эту страну.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2012 09:23
Дайджест валютного рынка за 27 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 G7 Встреча стран G7 - 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 0.92 0.87 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 6.0 6.2 5.9 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников март -2 -2 0 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Январь -4.0% -3.8% -3.8% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей март 70.8 70.5 70.2 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли - 16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена - 16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке - 17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 19:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк
Вторник: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос против евро и иены на фоне отчетов, показывающих экономическую мощь США, и сигналов о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики. Евро отступил от месячного максимума против доллара несмотря на не слишком позитивные статданные с рынка недвижимости США. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд. При этом данные совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с не пересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее. Иена упала на фоне слухов вокруг Банка Японии. Глава Банка Японии Сиракава заявил о важности победы над дефляцией. Для победы над дефляцией необходимы рост экономики и монетарная поддержка. Японии необходимы меры по стимулированию роста. Одни только вливания ликвидности Центробанком не смогут выправить ситуацию.
EUR/USD: вчера пара снизилась после роста в понедельник. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5940-$1.6000. USD/JPY: вчера пара продолжила восстановление, закрыв день выше Y83.00.
В среду в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за февраль. Британия в 08:30 GMT опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП и общий объем коммерческих инвестиций, а в 09:30 GMT - сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за март (ожидается снижение до 0.3% м/м против 0.7% м/м в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за февраль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 Япония данными по изменению объема розничной торговли за февраль.
Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году. Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента. Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе. Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.
Европейские фондовые индексы снизились впервые за три дня, так как доверие потребителей в США упало, а акции компаний энергетического сектора отступили. Индекс доверия Conference Board снизился до 70,2 от пересмотренного до 71,6 февральского значения. Экономисты ожидали падения показателя до 70. Ранее фондовые индексы выросли, получив поддержку от комментариев министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия). Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Акции крупнейшей нефтяной компании Франции Total упали на 6%, показав крупнейший спад с декабря 2008 года, из-за проблем с утечкой нефти в британском секторе Северного моря. Котировки Hochtief, крупнейшей строительной компании Германии, обвалились на 5,3% после того, как торговля в австралийском филиале Лейтон была остановлена перед ежеквартальным отчетом. Бумаги Deutsche Lufthansa выросли на 2,2% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендацию по акциям компании. Kazakhmys, крупнейший производитель меди Казахстана, добавил в свой актив 2,1% после сообщения о росте прибыли на 3,2% до $ 2,93 млрд. в 2011 году.
Фондовые индексы США закончили торги с небольшим понижением на фоне опубликованной статистики. Так, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение. Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде. Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%, Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%, S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. В лидерах роста Pfizer (PFE, +1,44%). Наибольшее падение показал Bank of America (BAC, -3,22%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел коммунальный сектор (+0,2%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-1,2%). Как уже было отмечено, значительно слабее рынка смотрелся нефтегазовый сектор. Наибольшее давление на этот сегмент оказалот снижение котировок нефтесервисных компаний - Baker Hughes (-2,60%), Schlumberger (-3,31%), Halliburton (-2,44%). Акции американской сети аптек Walgreen повысились на 1,13% после того, как компания отчиталась о большей квартальной выручке и прибыли, чем ожидали аналитики. Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix), упали на 8,68% после публикации квартальных результатов. Несмотря на то, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, инвесторов смутили прогнозы CEO о том, что количество новых студентов будет изменчивым. Котировки третьего по величине в США застройщика Lennar подскочили на 4,51% на фоне квартальной отчетности. В первом квартале прибыль показала почти двукратное сокращение, но, тем не менее, оказалась вдвое выше прогнозов Уолл-Стрит. Стоит также отметить, что заказы компании в период с декабря по февраль достигли рекордного значения за последние три квартала, увеличившись на 33% до 3 022 домов. Компании-аналоги также закончили торги в плюсе - DR Horton (+2,33%), PulteGroup (+2,96%), Toll Brothers (+3,30%), Ryland Group (+4,31%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.03.2012 09:44
Дайджест валютного рынка за 28 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности март 05:30 Франция ВВП, кв/кв IV кв +0.2% +0.2% +0.2% 05:30 Франция ВВП, г/г IV кв +2.5% +2.5% +2.5% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Февраль +2.5% +2.5% +2.8% 08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -15.2 -8.5 -8.45 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.6% -0.2% -0.3% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.5% +0.7% +0.5% 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв IV кв -5.6% -5.4% -3.3% 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г IV кв -2.0% -1.9% +1.6% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) март +0.7% +0.3% +0.3% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) март +2.3% +2.1% +2.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль -4.0% +3.0% +2.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -3.2% +1.5% +1.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль -4.5% +1.3% +1.7% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 23/03/2012 -1.2 +7.1 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль +1.9% +1.4% +3.5%
Среда: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос по отношению к большинству из 16 основных валют на фоне опасений, что скорость роста мировой экономики замедляется, что стимулировало спрос на убежище в американской валюте. Так, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 2,2% по сравнению с январем, когда был зафиксирован спад показателя на 3,6%. При этом аналитики прогнозировали, что повышение показателя в отчетном месяце составит 3%. Евро несколько восстановился от потерь после того, как проект заявления министров финансов стран Евросоюза показал, что правительства готовятся к увеличению спасательных фондов. Согласно проекту, европейские лидеры готовятся повысить верхний лимит фонда спасения до Е940 млрд на 1 год в попытке сдержать распространение кризиса. Министры финансов стран еврозоны собираются встретиться в пятницу в Копенгагене. В ходе встречи они могут принять решение о параллельной работе Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Е500 млрд. и временного фонда EFSF в Е200 млрд. Кроме этого, они могут сделать доступными неиспользуемые фонды в размере Е240 млрд. до середины 2013 года. Дополнительные фонды могут быть использованы "в исключительных обстоятельствах после единогласного решения глав государств или правительств, в частности в случае, если средств ESM окажется недостаточно". Иена укрепилась на фоне спекуляций, что японские компании будут репатриировать прибыль за границу до конца финансового года 31 марта. Спрэд между двухлетними гособлигациями США и Японии, являющийся важным показателем для инвесторов, сократился до 21 базисного пункта с 28 пунктов в начале марта. В конце каждого месяца японские экспортеры увеличивают покупки иены, и эта тенденция особенно четко выражена в конце марта — перед окончанием финансового года большинства японских компаний. По словам дилеров, среда — последний день для валютных сделок, необходимых для подготовки к закрытию годовой финансовой отчетности. Ранее в марте доллар поднялся до 11-месячного максимума к иене 84,187 в связи с неожиданным смягчением политики Банка Японии в феврале, включая расширение программы выкупа активов на 10 триллионов иен и установление целевого показателя инфляции в 1 процент. Фунт Великобритании упал после того, как отчет показал, что экономика сократилась более, чем прогнозировалось. Статистика показала, что по итогам 4-го квартала ВВП Великобритании упал на 0,2% в квартальном исчислении и вырос на 0,5% в годовом при прогноза -0,2% и +0,7% соответственно. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что, по его мнению, больше кредитно-денежного стимулирования, или количественного смягчения, не требуется.
EUR/USD: вчера пара снизилась, упав в моменте ниже $1.3300. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру, закрыв день ниже $1.5900. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y82.60-Y83.20.
В четверг в 07:55 GMT Германия опубликует изменение числа безработных и уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за март. В 08:30 GMT Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 1 квартал, объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за февраль. Продолжит день в 12:30 GMT блок статистики США, где будут опубликованы: число первичных обращений за пособием по безработице (ожидается увеличение до 351K против 348K в предыдущем периоде), число повторных заявок на получение пособия по безработице, окончательные данные по приросту ВВП и ценовой индекс ВВП за 4 квартал, основной индекс личных потребительских расходов и индекс личных потребительских расходов за 4 квартал. В 16:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 20:00 GMT Канада представит годовой бюджет. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство. В 22:45 GMT выступит с речью член FOMC Джеффри Лэкер. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за март. Завершит день в 23:30 GMT Япония, где выйдут такие данные: изменение объема уровня расходов домохозяйств за февраль, индекс потребительских цен Токио за март, индекс потребительских цен за февраль, предварительные данные по объему промышленного производства за февраль.
Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос. Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента. Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний. Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании. Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек, Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.
Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд после того, как представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что расширение фондов спасения еврозоны не решит ее долгового кризиса. Кроме того, слабая статистика из Франции и Великобритании увеличила опасения инвесторов за перспективы экономики европейского региона. В среду стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале 2011 года вырос, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики страны, которая в третьем квартале прошлого года выросла на 0,3%. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2011 года, согласно окончательной, оценке, снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Данные оказались хуже прогноза аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению со второй оценкой, согласно которой сокращение ВВП в четвертом квартале составило 0,2% по сравнению с третьим кварталом. В то же время сдержать пессимизм инвесторов помогли данные о результатах долгового аукциона в Италии. Министерство финансов страны в среду разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев на общую сумму 8,5 миллиарда евро, при этом доходность бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился. Акции JKX Oil & Gas упали на 14% после того, как компания заявила, что не будет платить промежуточные дивиденды в этом году. Котировки крупнейшего производителя стали в России Evraz упали на 5,5% после сообщения о том, что чистая прибыль упала до $ 461 млн в прошлом году с $ 486 млн в 2010 году. По оценкам аналитиков, ожидалось $ 910 миллионов. Бумаги производителя сотовых телефонов Nokia Oyj выросли на 3,5% после того, как аналитики Swedbank повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтральных», заявив, что производитель мобильных телефонов будет поставляться "приличные" объемы в этом году. Кроме того, по словам СЕО Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), компания намерена продавать Lumia Windows Phone на рынке Китая. Сообщается, что модели Lumia 800 и Lumia 610 поддерживают стандарты связи China Telecom, и в настоящее время компания работает над созданием устройств, которые будут поддерживать стандарты China Unicom Hong Long и China Mobile.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий. Отрицательное влияние на акции сырьевых компаний оказало падение цен на нефть, вызванное данными о росте запасов в США. Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%, Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%, S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали компании, наиболее зависимые от экономического роста - Caterpillar (САТ, -3,52%) и Alcoa (АА, -2,29%). Более 1% прибавили Coca-Cola (КО, +1,10%), American Express (AXP, +1,44%) и Bank of America (BAC, +1,56%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,2%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-1,5%) и конгломераты (-2,0%). Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,2%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts. Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 2,1%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities. Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 10,4% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 54% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.03.2012 09:31
Дайджест валютного рынка за 29 марта 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Февраль 28 33.8 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м март +0.6% +0.3% -1.0% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г март +0.9% +0.9% -0.9% 07:55 Германия Изменение количества безработных март 0 -10 -18 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок март 6.8% 6.8% 6.7% 08:30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования I кв 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Февраль 1.8 1.5 1.2 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Февраль 59 59 48 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах март -0.16 -0.15 -0.30 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике март 94.5 94.5 94.4 12:30 Канада Индекс цен на сырье Февраль +0.1% +0.4% -0.5% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Февраль +0.3% +0.6% +0.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 24/03/2012 364 351 359 12:30 США ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +1.8% +3.0% +3.0% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.3% +1.3% +1.3% 16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке - 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 20:00 Канада Публикация бюджета на предстоящий финансовый год 2012 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Февраль +8.3% 0.0% -6.7% 22:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера - 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk март -29 -29 -31 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе март 50.5 51.1 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Февраль -2.3% -0.3% +2.3% 23:30 Япония Уровень безработицы Февраль 4.6% 4.6% 4.5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г март -0.2% -0.1% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г март -0.3% -0.3% -0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Февраль +0.1% 0.0% +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г -0.1% -0.1% +0.1% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Февраль +1.9% +1.4% -1.2% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Февраль -1.3% +3.7% +1.5%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера иена выросла против всех 16 основных валют на фоне спроса на безопасные активы в условиях опасения усиления кризиса суверенного долга в Европе и спада фондовых рынков. Валюта Японии достигла почти трехнедельного максимума против доллара на спекуляциях, что компании страны будут репатриировать прибыль за границу до окончания финансового года 31 марта. Евро упал с почти одно-месячного максимума против доллара после того, как индекс экономического доверия в регионе неожиданно снизился в марте. Еврокомиссия сообщила в четверг, что индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в марте текущего года снизился на 0,1 пункта по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 94,4 пункта. Показатель февраля в 94,4 пункта был пересмотрен в сторону повышения — до 94,5 пункта. Таким образом, опубликованные данные оказались хуже прогнозов. Аналитики полагали, что индекс вырос до 94,5 пункта с не пересмотренного февральского показателя. В то же время падение котировок европейской валюты ограничивает статистика по рынку труда Германии. Уровень безработицы в стране в марте сократился на 0,2 процентного пункта по сравнению с февралем и составил 7,2%. Число безработных в стране уменьшилось на 82 тысячи человек — до 3,028 миллиона человек. Доллар вырос на фоне новостей о предположении главы департамента суверенных рейтингов S&P, согласно которому в будущем возможна еще одна реструктуризация долга Греции, а также сообщении о том, что на заседании Экофин будет одобрено увеличение размера европейского стабфонда до Е700 млрд. Давление на фунт оказала новая порция негативной статистики, вышедшая вчера вслед за слабыми вчерашними данными по ВВП. Участников рынка разочаровал от по объему чистых займов частным лицам и одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Оба показателя по итогам февраля оказались хуже прогнозов.
EUR/USD: вчера пара снизилась к $1.3250, но позже частично восстановилась. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5900. USD/JPY: вчера пара упала к Y82.00.
В пятницу в 06:00 GMT в Германии выйдет изменение объема розничной торговли за февраль. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март (ожидается рост до 0.08 против -0.12 в предыдущем месяце). В 09:00 GMT выйдет оценка индекса потребительских цен Еврозоны за март. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за январь. Завершит день блок статистики США: в 12:30 GMT выйдут основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения за февраль, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за март и в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за март. В воскресенье Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы за март, а в 02:30 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за март. Завершит неделю в 23:50 GMT Япония выходом таких данных: индекс активности в секторе крупных производителей Tankan, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan, индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей, прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы, прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы.
Азиатские фондовые индексы резко снизились в четверг. Под давлением оказались акции региональных сырьевых компаний после падения цен на металлы и нефть накануне в Нью-Йорке, а отчетность послужила дополнительным негативным драйвером для гонконгского рынка. Экономисты прогнозируют замедление темпов роста промышленности КНР в марте, и индекс деловой активности в промышленности NBS, вероятно, понизится до отметки 50,8 пункта с 51 пунктов в феврале. Наибольшее давление на китайский рынок оказали акции энергетического и банковского секторов. Акции крупнейшего в Китае страховщика PICC Property & Casualty Co упали на 4,1 процента на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о получении более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли. На торгах на японской бирже дополнительным негативом выступило укрепление йены по отношению к основным валютам. В связи с повышением курса йены слабее рынка смотрелись экспортеры, а также те компании, чей бизнес тесно связан с Китаем. Акции самого крупного в Азии авто производителя Toyota Motor Corp, которая получает 28 процентов своего дохода в Северной Америке, упали на 1,7 процента. Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA подскочили на 6,27% после того, как представители компании заявили о заключении соглашения с тремя крупнейшими китайскими операторами мобильной связи.
Европейские фондовые индексы снизились максимально более чем за три недели на фоне опасений в отношении Испании, где сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка против политики бюджетных сокращений. Кроме того, рейтинговое агентство S&P заявило, что Греции может понадобиться еще одна реструктуризация долгов. Рынки упали несмотря на позитивные данные по безработице в Германии, а также неплохие результаты сегодняшнего аукциона по итальянским пяти- и десятилетним облигациям. Не способствовали позитиву и данные из еврозоны, где было засвидетельствовано снижение индекса экономических ожиданий в марте до 94,4 с 94,5 пунктов. В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов стран еврозоны, которая начнется в пятницу и на которой может быть принято решение о параллельном функционировании временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и Европейского механизма стабильности (ESM). Ранее на текущей неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержало проект увеличения постоянного механизма финансовой стабильности (МФС) с 500 до 700 млрд евро. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Акции второго по величине в Европе ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz упали на 4,9% после отчета о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, в связи с ростом издержек и высокими скидками, перевесившими положительный эффект от успешных продаж. Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina до $6,5 млрд или $51 за каждую ее акцию. На этой новости котировки Roche Holding упали на 1,8%. Акции британской компании International Power выросли на 5,6% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez сообщило о том, что планирует выкупить оставшийся пакет акций International Power. Сообщается, что GDF Suez готова выплатить 6 млрд фунтов стерлингов ($9,5 млрд) за 30%-ный пакет акций или же 390 пенсов за каждую, что на 2% ниже цены закрытия бумаг International Power в среду, 28 марта.
Фондовые индексы США показали умеренно отрицательную динамику, несколько восстановившись в последние два часа торгов в преддверии пятничной статистики и отчетности. На открытии инвесторы были разочарованы вышедшими статистическими данными, показавшими, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 359 тыс, тогда как в среднем на Уолл-стрит ожидали 350 тыс. Отметим, что предыдущее значение претерпело значительный пересмотр - оно было повышено с 348 тыс до 364 тыс. Негатива в ход торгов внесло также заявление представителей S&P и Международного валютного фонда, сообщивших, что Греции может понадобиться новая реструктуризация долга. Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила сегодня о том, что улучшения на рынке труда США могут способствовать тому, что экономика США расширится в первом квартале на 2,9% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 2,8%. Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%, Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%, S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показали Bank of America (BAC, -2,26%) и American Express (AXP, -1,98%). Более 1% прибавили Alcoa (АА, +2,03), Caterpillar (САТ, +1,69%), Coca-Cola (КО, +1,58%) и Intel (INTC, +1,29%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор конгломератов (+0,7%). Хуже рынка смотрелся финансовый сектор (-1,0%). Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy отчитался о получении квартального убытка в размере $1,7 млрд, а также сообщил о намерении закрыть 50 магазинов, что увело его котировки в минус на 6,95%. Акции финансовой компании American Express просели на 1,98% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Wells Fargo до "нейтрального". Компания Red Hat, являющаяся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для Linux, отчиталась о получении годовой прибыли и продаж, превзошедших среднерыночные прогнозы. На этой новости её бумаги выросли на 19,54%. Швейцарский фармацевт Roche Holding на 15% повысил стоимость предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina с $5,7 млрд до $6,5 млрд, что способствовало повышению котировок последней на 5,05%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.04.2012 10:05
Дайджест валютного рынка за 2 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль +0.9% +0.6% -7.8% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль -14.6% -5.3% -15.2% 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г март +3.5% +2.7% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Февраль +4.4% +3.2% +0.8% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе март 49.0 49.5 51.1 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) март 50.0 47.6 46.7 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) март 50.2 48.1 48.4 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) март 49.0 47.7 47.7 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI март 51.2 50.5 52.1 09:00 Еврозона Уровень безработицы Февраль 10.7% 10.7% 10.8% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками март 52.4 53.3 53.4 14:00 США Расходы на строительство, м/м Февраль -0.1% +0.7% -1.1% 16:30 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни - 16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера иена выросла против всех основных валют на фоне обеспокоенности инвесторов об ослаблении китайского производства после выхода противоречивых данных по индексу менеджеров по закупкам. Так, опубликованные на выходных данные об индексах деловой активности в промышленности Китая в марте 2012 года носили неоднозначный характер и, с одной стороны, сигнализировали улучшение в промышленности, а с другой — показали падение экспортных заказов и замедление в отрасли, что не позволило рынкам остаться в плюсе надолго. Отметим, что китайская государственная Федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам (Purchasing managers index) вырос в марте 2012 года на 2,1 пункта и достиг максимального за 11 месяцев значения в 53,1 пункта, развеяв опасения инвесторов относительно риска «жесткой посадки» китайской экономики. Евро снизился против доллара после выхода неблагоприятной европейской статистики. Индекс PMI в Германии составил 48,4 пунктов, против 50,2 пункта месяцем ранее, а композитный показатель PMI по еврозоне снизился до отметки в 47,7 пунктов. Кроме того, согласно данным статистического управления Европейского союза, безработица в 17 странах еврозоны по состоянию на февраль 2012 года составила 10,8%, что больше на 0,01%, чем в январе. Данный уровень является максимумом безработицы с июня 1997 года, ещё с того времени, когда евро не ввели. Годом ранее этот показатель в феврале составлял 10%. Сырьевые валюты выросли против доллара после того, как отчет показал, что промышленное производство в США увеличилось в прошлом месяце. Австралийский доллар показал крупнейший внутридневной прирост по отношению к доллару за два месяца.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3300, однако позже восстановилась. GBP/USD: вчера пара повышалась, обновив месячный максимум. USD/JPY: вчера пара упала к Y82.00.
Во вторник в 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за март. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдут окончательные данные по приросту ВВП за 4 квартал и индекс цен производителей за февраль. В 10:00 GMT начнется встреча Group of Seven (G7). В 14:00 GMT США опубликует изменение объема производственных заказов за февраль (ожидается рост на 1.4% м/м против снижения на 1.0% м/м в предыдущем месяце). В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за март. Китай празднует Цинмин («праздник чистого света»).
Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макроданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции. Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе. Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год. Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов выросли, несмотря на пессимистичный старт. Сегодня были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом. Показатель вышел хуже прогноза для Франции (46,7), лучше для Германии (48,4) и на уровне прогноза для Еврозоны в целом (47,7). При этом стоит отметить, что общий для Еврозоны показатель в марте снизился до минимального уровня за три месяца. Добавили негатива данные по уровню безработицы, который достиг рекордного максимума (10,8% против прогноза и значения за предыдущий месяц на уровне 10,7%). В то же время, британский индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 10-месячного максимума 52,1. Порадовали инвесторов новости нескольких крупных европейских банков, которые подтвердили свою готовность долгосрочного погашения собственных обязательств, образовавшихся в рамках участия в аукционах ЕЦБ по LTRO. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках Акции Oriflame Cosmetics выросли на 2,6% после того, как американская парфюмерная компания Coty предложила приобрести крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд наличными с целью более чем двукратного увеличения продаж. Котировки крупнейшего производителя инсулина в мире Novo Nordisk подскочили на 5,6% после заявления о готовности компании придерживаться установленных сроков в 2014 для начала продажи препарата для похудения Victoza. Бумаги других представителей фармацевтической отрасли Stada Arzneimittel, Merck KGaA и UCB SA выросли на 4,7%, 4,3% и 4,6% соответственно. Также по результатам торгов в выигрыше оказались акции горнодобывающих компаний – Fresnillo (+4,1%), Rio Tinto Group (+3,2%) и BHP Billiton (+3%).
Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок. Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%, Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%, S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (AA, +1,50%), Bank of America (BAC, +1,15%) и Boeing (BA, +1,08%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора основных материалов (+1,2%) и промышленных товаров (+1,2%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (+0,3%). Среди лидеров роста в связи с увеличением цен на сырье оказались акции добывающих компаний. Так, бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold подросли на 2,81%, а рыночная капитализация Alpha Natural Resources увеличилась на 1,71%. Котировки нефтяных компаний также показали рост. Так, акции Chevron (CVX) выросли на 1,02%, а бумаги Exxon Mobil (ХОМ) подорожали на 0,39%. Акции крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,20% на фоне снижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Bank of America с "покупать" до "нейтрального". Крупнейший в мире владелец сервиса Интернет-скидок Groupon заявил о том, что аудитор обнаружил несоответствия в его финансовом отчёте. При этом Groupon сообщил об уменьшении размера выручки в четвёртом квартале. Всё это способствовало снижению котировок Groupon на 16,89%. Парфюмерная компания Coty сделала предложение о покупке крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд. На этой новости бумаги Avon подросли на 17,25%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2012 09:35
Дайджест валютного рынка за 3 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере март 48.4 58.0 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Февраль 0.0% +0.2% +0.7% 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Февраль +0.3% +0.2% +0.2% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Февраль +2.7% +1.9% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25% 4.25% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м март 54.3 53.6 56.7 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.2% -0.3% -0.3% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +1.4% +0.7% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Февраль +0.7% +0.5% +0.6% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.7% +3.5% +3.6% 14:00 США Производственные заказы, м/м Февраль -1.0% +1.4% +1.3% 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC - 23:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG март 46.7 47.0
Вторник: обзор валютного рынка Вчера доллар колеблется после достижения почти месячного минимума по отношению к евро в ожидании публикации протокола последнего заседания до Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором члены комитета подняли оценку экономики. Однако, позже члены ФРС сообщили, что не хотят запускать печатный станок, чего так ждут многие игроки. Это в свою очередь привело к росту стоимости доллара США. Евро ранее ослаб против доллара на фоне роста доходности испанских облигаций и роста уровня безработицы в этой стране. Тон торгам в европейской сессии задали заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который отметил, что “Испания находится в критической ситуации.” Ранее министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что ожидается рост госдолга страны в 2012 году до уровня до 78% от ВВП. По итогам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Стоит отметить, что, несмотря на то, что соотношение госдолга к ВВП Испании находится ниже, чем у остальных проблемных стран еврозоны, данный показатель остается значительно выше принятой для стран валютного соглашения отметки в 60% от ВВП. Заявления двух испанских министров стали причиной спекуляций относительно сохранения долговых проблем в регионе, несмотря на принятые ранее меры ЕС и МВФ. В частности, аналитики Citigroup отметили, что на горизонте появляется "новая Греция": “Испания может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.” Тем не менее, движение евро являются ограниченными ожиданиями заседание Европейского центрального банка. Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам грядущего заседания не будет внесено изменений в денежно-кредитную политику ЕЦБ. Австралийский доллар ослаб против большинства из 16 основных валют после того, как Резервный банк Австралии дал понять, что может возобновить снижение стоимости заимствований уже в следующем месяце, если замедление роста инфляции будет слабее, чем ожидалось.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.3200. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.5900. USD/JPY: вчера пара выросла коснувшись уровня Y83.00.
В среду индекс PMI для сферы услуг за март выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне и в 08:30 GMT в Британии. Также в Еврозоне в 08:00 GMT выйдет композитный индекс PMI за март, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за февраль. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за февраль (ожидается рост на 1.3% м/м против спада на 2.7% м/м в предыдущем месяце). В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается без изменений на уровне 1.00%). В 12:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP (ожидается снижение до 209K против 216K за предыдущий период). В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за март, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:10 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin.
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день подряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров. Из вышедших в регионе макроэкономических данных следует отметить февральский рост розничных продаж Австралии на 0,2% против прогнозов повышения на 0,3%, как и месяцем ранее. Кроме того, заметим, что центральный банк Австралии в апреле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, как и ожидалось. Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd, выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM. Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента. Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара. Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.
Европейские фондовые индексы упали в связи с ростом доходности испанских гособлигаций на фоне опасений инвесторов касательно усугубления долговых проблем еврозоны. Кроме того, эти опасения были подкреплены новостью о возможном повышении внешнего долга Испании в 2012 году до 78% от ВВП, тогда как по результатам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Глава правительства Испании сообщил, что жесткие реформы будут продолжены, несмотря на негативную реакцию населения. Правительство одобрило проект бюджета на 2012 предусматривающий сокращение госрасходов на €27.3 млрд. Повышены тарифы на электричество на 7%, на газ на 5%. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, кроме Дании и Исландии. Индекс IBEX Испании разместил крупнейший спад, показав падение на 2,7%. Котировки банка Popolare di Milano обвалились на 6,6%, возглавив падения акций банковского сектора. Крупнейший испанский кредитор Banco Santander потерял 4%, а бумаги UniCredit, крупнейшего банка Италии, уменьшились на 5%. Акции Ferrovial, испанского застройщика и оператора аэропорта, упали на 6,4% после того, как правительство Испании опубликовало свой бюджет на 2012 год. Акции швейцарского поставщика товаров для фармацевтической отрасли Lonza выросли на 1,6% после того, как компания назвала имя нового исполнительного директора. Так, пост CEO займет Ричард Ридингер (Richard Ridinger), ранее работавший в таких компаниях, как BASF и Henkel. Бумаги бельгийского фармацевта UCB выросли на 1,5% после сообщения об утверждения органами США препарата Neupro. Акции Actelion, крупнейшей биотехнологической компании Швейцарии, увеличились на 2,7% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтрального».
Фондовые индексы США снизились на фоне недостаточно сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале торгов, и публикации протокола FOMC от 13 марта, свидетельствующего о снижении вероятности дальнейшему смягчения монетарной политики в форме QE3 ввиду улучшающихся экономических перспектив с начала текущего года. Что касается статистики, заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%, Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%, S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее снижение показали Bank of America (BAC, -1,96%), Cisco Systems (CSCO, -1,84%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,74%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (-0,2%) и коммунальный (-0,2%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%) сектора. Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 1,1% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". Акции Apple прибавили 1,8% до уровня $629,91 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910. Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 11,4% до отметки $3,42 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60. Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,3% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.04.2012 09:58
Дайджест валютного рынка за 4 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.67 1.12 -0.48 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м март -0.5% -0.3% +2.2% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г март -1.9% -1.7% -0.6% 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) март 50.0 50.0 50.1 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)март 52.8 51.8 52.1 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) март 48.8 48.7 49.2 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг март 53.8 53.5 55.3 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Февраль +0.3% +0.1% -0.1% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Февраль 0.0% -1.1% -2.1% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -2.7% +1.3% +0.3% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Февраль -4.9% -5.5% -4.5% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ - 1.00% 1.00% 1.00% 12:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера - 12:15 США Изменение числа занятых от ADP март 216 209 209 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг март 57.3 56.8 56.0 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 30.03.2012 +7.1 +9.0
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро показал максимальное падение по отношению к доллару почти за месяц на фоне провального аукциона испанских облигаций. Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился. Единая валюта также ослабла после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на рекордно низком уровне и президент Марио Драги заявил, что экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Опубликованная макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данными по розничным продажам в еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов. Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом - лучше). Британский фунт вырос, получив поддержку благодаря публикации позитивного значения PMI в сфере услуг и роста цен на жилье. Так, индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 55,3 пункта, ожидалось 53,4 пункта. Кроме того, цены на жилье в Великобритании выросли на 2,2 процента в марте, после 0,4 процента падения в феврале, в соответствии с последними данными Индекса цен на жилье от Halifax. Иена и доллар укрепились против всех основных валют на фоне спроса на безопасные активы.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.3100. GBP/USD: вчера пара упала, однако позже восстановила утраченные позиции. USD/JPY: вчера пара падала приблизившись к Y82.00.
В четверг в Швейцарии в 07:00 GMT выйдет объем резервов в иностранной валюте за март, а в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за февраль. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за февраль (ожидается падение на 0.1% м/м против роста на 1.6% м/м в предыдущем месяце). В 11:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается без изменений на уровне 0.50%) и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за февраль, изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за март. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за март. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за март.
По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых площадках. Игроки были разочарованы вышедшими в Австралии макроэкономическими данными. Стоит отметить, что в феврале в этой стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 480 млн австралийских долларов, тогда как в среднем аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса на уровне 1000 млн австралийских долларов. На этой новости курс национальной валюты упал по отношению к доллару до минимального с середины января 2012 г. уровня. Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть. Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровывающего очета по продажам компании. Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.
Европейские фондовые индексы упали второй день подряд после того, как Испания продала облигаций меньше, чем планировала, а Федеральная резервная система подавила ожидания нового раунда монетарного стимулирования в США. Ситуация с макроэкономической статистикой также выглядела не лучшим образом - несмотря на то, что деловая активность в сфере услуг за март в целом улучшилась, другие ключевые показатели оказались разочаровывающими - величина промышленных заказов в Германии за февраль возросла лишь на 0,3% при средних прогнозах прибавки на 1,2%, а розничные продажи еврозоны в том же месяце сократились на 2,1% г/г и 0,1% м/м, также оказавшись существенно слабее прогнозов. Что касается очередного аукциона испанских долговых бумаг - государству удалось продать бонды на сумму 2,59 млрд евро, тогда как максимальная величина запланированного размещения составляла 3,5 млрд евро. Как и ожидалось, Совет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение оставить без изменений основную ставку рефинансирования на уровне 1,0% (4-й меясц подряд). В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что появились отдельные признаки стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях, что означает, что можно ждать постепенного восстановления в 2012 году. Тем не менее, экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, во главе с шведским индексом OMX 30, который упал на 3,6 процента. Акции Volvo упали на 4,8% после заявления ACT Research о снижении заказов на грузовики в Северной Америке. Котировки других автопроизводителей Peugeot, Renault и Porsche снизились на 5,6%, 4,5% и 2,3% после того, как отчет показал, что продажи легковых автомобилей в США выросли меньше, чем прогнозировалось. Акции биотехнологической компании BTG выросли на 2,6% в связи с повышением компанией прогноза по годовой выручке со ссылкой на увеличение продаж в двух ее подразделениях. Бумаги Ferrovial, крупнейшего строителя Испании по рыночной стоимости, поднялись на 2,2% после того, как аналитики Bank of America подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям, и заявили, что новые налоговые правила Испании не повредят компании.
Фондовые индексы США отступили на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем. Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрелись драгоценные металлы. Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%, Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%, S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,81%), Alcoa (АА, -2,63%), Cisco Systems (CSCO, -2,16%), Microsoft (MSFT, -2,16%) и JPMorgan (JPM, -2,03%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел коммунальный сектор (-0,3%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-2,1%). На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла просели - Barrick Gold потерял 3,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступил на 1,4%. Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 11,1% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 8,5% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А. Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавила 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С. Компания General Electric (GE) потеряла 1,1% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's. Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,4%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 3,3%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.04.2012 09:31
Дайджест валютного рынка за 5 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков март 224.9 237.5 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м март +0.3% +0.4% +0.6% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г март -0.9% -1.1% -1.1% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Февраль -0.4% +0.4% +0.4% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Февраль -3.8% -2.1% -2.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Февраль +0.1% +0.2% -1.0% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Февраль +0.3% +0.1% -1.4% 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Февраль +1.6% -0.1% -1.3% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Февраль +1.8% +0.3% -1.0% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии - 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Февраль -12.3% +2.2% +7.5% 12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. март -2.8 +12.6 +82.3 12:30 Канада Уровень безработицы март 7.4% 7.5% 7.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31.03.2012 363 355 357 13:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда - 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey март 66.5 64.8 63.5 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март +0.1% +0.1%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера курс евро упал до трехнедельного минимума против доллара на фоне роста опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%. Франция в результате проведенного аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась. Давление на евро также оказали плохие данные по промышленному производству в Германии - промышленное производство снизилось в феврале на 1,3% м/м, ожидалось уменьшение на 0,5% м/м. Британский фунт снизился против доллара под давлением слабых данных по промышленному производству Великобритании. Промышленное производство в феврале выросло на 0,4% м/м, ожидалось +0,3% м/м. По сравнению с прошлым годом промышленное производство снизилось на 2,3%, ожидалось -2,3% г/г. В то же время, фунт вырос против евро. По итогам заседания Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%. Неизменным также остался размер программы покупки активов (325 млрд. фунтов). Спрос на безопасные активы оказал поддержку франку, что позволило паре EUR/CHF временно опуститься ниже установленного ШНБ в сентябре прошлого года уровня Chf1,2000. Но когда EUR/CHF опустился ниже 1,20, ШНБ вышел на рынок и как словами, так и действиями подтвердил свое обещание защищать отметку.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.3050. GBP/USD: вчера пара упала к $1.5800. USD/JPY: вчера пара упала ниже Y82.00, однако позже восстановилась.
В пятницу США в 12:30 GMT опубликует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ожидается снижение до 211K против 227K в предыдущем периоде), изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, уровень безработицы (ожидается без изменений на уровне 8.3%). В этот день праздник Страстная Пятница отмечают США, Британия, Канада, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Франция и Швейцария. В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует баланс цен на жилье от RICS. В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций, изменение объема заказов на машины и оборудование.
Азиатские фондовые индексы по итогам торгов четверга преимущественно снизились. После не впечатляющих результатов аукциона испанских государственных облигаций возобновились опасения относительно суверенного долга еврозоны, которые способствовали уменьшению склонности инвесторов к риску. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний понизились в цене в регионе на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть. Неблагоприятный исход испанского аукциона вновь воскресил опасения относительно способности периферийных стран еврозоны производить выплаты по своим долгам. Вкупе с ухудшением показателей промышленных заказов в Германии и розничными продажами в Европе ниже ожиданий это нивелировало воздействие данных по занятости в США от ADP, которые немного превзошли ожидания. Фондовый рынок Китая один из немногих завершил торги в "зеленой" зоне после того, как правительство страны заявило о своих намерениях увеличить более чем в два раза количество инвесторов, которые могли бы инвестировать в акции и облигации страны, а также открывать депозиты в китайских банках. Биржи Южной Кореи также закрылись в плюсе благодаря сообщениям о том, что прямые иностранные инвестиции в первом квартале увеличились на 17%. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики можно отметить увеличение чистых вложений нерезидентов в японские акции на 132,1 млрд йен за минувшую неделю после падения на 242,7 млрд йен неделей ранее. Акции Hutchison Whampoa Ltd. и других компаний, работающих в Европе, упали в цене после проведения разачаровывающего аукциона по испанским государственным облигациям, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего распространения долгового кризисав регионе. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 2 процента после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай намерен отменить "монополию" нескольких крупных кредиторов в стране. Акции Soho China Ltd. выросли на 2,5 процента, после заявления Credit Agricole SA, о том что Китай в этом месяце, "практически гарантировано" продолжит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики .
Европейские фондовые индексы поднялись в последний час торгов, оборвав третью неделю потерь для индекса Stoxx Europe 600, на фоне роста акций сырьевых компаний, который смог компенсировать вновь вернувшуюся озабоченность по поводу экономики еврозоны из-за роста доходности гособлигаций Испании и Франции. Сегодня Франция разместила облигации четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. При этом, стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Так, доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг — показатель достиг 5,08%. Банк Англии сегодня оставил без изменений программу QE на уровне STG325 млрд. и ставку на 0,5%. Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских фондовых рынков. Рынки в Дании, Норвегии и Исландии были сегодня закрыты в связи с праздником. Все западноевропейские рынки будут закрыты завтра. Акции сырьевых компаний выросли после того, как цены на медь поднялись в Нью-Йорке впервые за три дня в связи с тем, что отчеты, показавшие улучшение на рынке труда и рост потребительского доверия, укрепили признаки восстановления в США, втором по величине в мире потребителе металла. Glencore добавил в свой актив 5,8%, акции Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources выросли на 3,5%, 1,6% и 2,1% соответственно. Банки по-прежнему отступают. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, скользнул на 3,1%. Banca Popolare di Milano потерял 4%, а котировки Commerzbank и BNP Paribas снизились на 1,9% и 1% соответственно. Бумаги немецкого фармацевта Merck снизились на 1,8% в связи с понижением рекомендации по акциям аналитиками Exane BNP Paribas.
Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились. Негатив на открытии был вызван новостями из еврозоны. На облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Пессимизм смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте. Dow 13,060.14 -14.61 -0.11%, Nasdaq 3,080.50 +12.41 +0.40%, S&P 500 1,398.08 -0.88 -0.06% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 1% потеряли AT&T (T, -2,00%), Verizon Communications (VZ, -1,90%), Alcoa (АА, -1,83%) и General Electric (GE, -1,27%). В лидерах роста отметились Home Depot (+1,54%), American Express (AXP, +1,27%) и McDonald's (MCD, +1,17%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне, за исключением сектора услуг (+0,5%). Хуже рынка смотрелись сектора коммунальный (-0,5%), промышленных товаров (-0,5%) и конгломератов (-0,5%). Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 8,5% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу. Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 12,5% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков. Химическая компания РPG Industries прибавила 2,5% на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2012 09:31
Дайджест валютного рынка за 9 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Швейцария Официальный выходной день - 00:00 Германия Официальный выходной день - 00:00 Франция Официальный выходной день - 00:00 Великобритания Официальный выходной день - 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г март +3.2% +3.4% +3.6% 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г март 0.0% -0.2% -0.3% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers март 45.9 46.6 51.8 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers март 50.1 49.7 14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады I кв -6.3 -16.9 14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады I кв -4 35 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS март -13% -12% -10% 23:15 США Речь председателя ФРС Бернанке - 23:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро вырос по отношению к доллару США на фоне объявления о том, что Испания сократит расходы еще на Е10 млрд. В фокусе участников рынка находятся данные по торговому балансу Германии, которые будут опубликованы завтра. Данные могут показать падение объема экспорта в феврале. Согласно предварительному опросу экономистов экспорт из крупнейшей экономики еврозоны, Германии, вероятно, снизится на 1,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 2,4%. Канадский доллар вырос против своего американского коллеги после того, как Банк Канады заявил, что весеннее исследование бизнес-сектора отражает оптимизм. Так, рост продаж будет сильнее в следующие 12 месяцев - 58% компаний (19% - без изменений, 23% ожидают снижения). Инфляционные ожидания не превышают целевого диапазона ЦБ, хотя и выросли на фоне повышения цен на нефть. Иена выросла против всех основных валют, на фоне публикации данных, которые зафиксировали профицит платежного баланса в Японии. Также напряженность вокруг северокорейской ракеты оказала влияние на привлекательность валюты как убежище. В общем иена упала почти на 5 процентов против доллара, после того, как 14 февраля Банк Японии установил 1 процентный уровень инфляции за цель и увеличил объем покупок государственных облигаций. С вчерашнего дня Банк Японии начал двухдневное заседание.
EUR/USD: вчера пара выросла, закрыв день выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла к $1.5900. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y81.20-Y81.65.
Во вторник в 05:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за март. В 06:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за март. В 16:30 GMT выступит с речью член FOMC Richard Fisher. В 16:45 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 18:30 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за март. В 22:00 GMT Новая Зеландия отчитается по индикатору настроений деловой среды от NZIER за 1 квартал. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за февраль.
Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу, 6 апреля. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе продемонстрировала в марте минимальный прирост за последние пять месяцев, что возродило сомнения касательно восстановления крупнейшей экономики в мире. Что касается статистической информации внутри региона, то индекс потребительских цен в Китае вырос в марте на 0,2% м/м на фоне повышения размера заработных плат и увеличения цен на топливо, в то время как ожидалось нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 3,6% против прогнозируемого аналитиками увеличения на 3,3% г/г. Еще одной новостью, вызвавшей лишь негатив, стала подготовка Северной Кореи к проведению третьего по счету в истории страны подземного ядерного испытания. В 2006 году первое ядерное испытание было проведено три месяца спустя после испытательного запуска ракеты большой дальности, а в 2009 году пауза между испытанием ракеты и ядерным взрывом составила один месяц. В довершении всего пессимизм усилило укрепление курса йены по отношению к доллару до месячного максимума, что привело к падению акций ряда японских экспортеров. Стоит отметить, что данное обстоятельство вынуждает руководство центрального банка Японии задуматься о проведении стимулирующих мер для экономики страны. Так, 27 апреля, когда станут известны данные по инфляции, его глава Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) может объявить о расширении программы приобретения активов. При этом во вторник, 10 апреля, центральный банк примет окончательное решение по вопросу дальнейшего проведения политики процентных ставок в стране. Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера. Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung. Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.
Европейские фондовые биржи были закрыты в связи с празднованием Пасхального понедельника.
Фондовые индексы США провели торги с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее. Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале. Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%, Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%, S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -3,25%), Walt Disney (DIS, -2,25%) и Caterpillar (CAT, -2,17%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney до “нейтрально” с “покупать”. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелись коммунальный сектор (-0,6%) и хай-тек (-0,8%). Хуже рынка выглядели сектора промышленных товаров (-1,5%) и конгломератов (-1,7%). Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета. Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 43,32% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,33% Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля. Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 2,12%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2012 09:25
Дайджест валютного рынка за 10 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд март -31.5 -3.0 +5.4 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м март +3.3% +1.0% 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank март 1 3 02:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS март -13% -10% 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.10% 0.10% 0.10% 05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 05:45 Швейцария Уровень безработицы март 3.1% 3.1% 3.1% 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Февраль 14.2 13.6 13.6 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г март -8.6% +2.4% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Февраль +0.3% +0.2% +0.3% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Февраль -1.5% -1.4% -1.9% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Апрель -8.2 -7.4 -14.7 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Февраль +0.4% +0.5% +0.9% 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота - 22:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER I кв 0 13.0 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Февраль +3.4% -0.7% +4.8% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Февраль +5.7% +3.0% +8.9%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера иена показывала рост пятый день подряд по отношению к доллару и евро после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что восстановление США является далеко не полным, что стимулировало спрос на валюту-убежище. Также японская валюта выросла против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии воздержался от ослабления денежно-кредитной политики. Как заявил вчера глава Банка Японии М. Сиракава, шансы национальной экономики на постепенное восстановление растут, и прогноз ЦБ, согласно которому страна должна вернуться на путь умеренного восстановления в 1-м полугодии фин. 2012 г., становится более реалистичным, «благодаря сокращению рисков со стороны Европы». В этой связи Сиракава сообщил, что на следующем заседании, которое состоится 27 апреля, Банк пересмотрит и, возможно, изменит свои среднесрочные прогнозы по экономике и инфляции. Евро снизился против основных валют на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних облигаций вчера достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%. Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.
EUR/USD: вчера пара снизилась, торгуясь ниже $1.3100. GBP/USD: вчера пара упала к минимуму прошлой недели, однако позже частично восстановилась. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, ниже Y81.00.
В среду в 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за март. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, в 18:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT выступит с речью член FOMC Janet Yellen.
Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Все азиатские рынки вновь открылись - большинство из них не работали в пятницу и в понедельник по причине праздников – и как вышедшие в пятницу данные по занятости в США ниже ожиданий, так и вышедшие в понедельник данные по потребительским ценам в Китае выше ожиданий по-прежнему активно обсуждались. Центральный банк Японии, сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, оставил без изменений и программу выкупа активов, что привело к удорожанию иены и, как следствие, отступлению бумаг японских экспортеров. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне 0-0,1%, а программа выкупа активов в размере 30 трлн йен ($368 млрд). Макроэкономическая статистика по Китаю, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков, повысила опасения в отношении прекращения дальнейшего стимулирования экономического роста правительством страны и негативно отразилась на акциях китайских девелоперов. Китай неожиданно зафиксировал профицит торгового баланса в марте, который составил $5,35 млрд по сравнению с прогнозируемым снижением дефицита с $31,50 млрд до $1,30 млрд. Акции корпорации Sony, которая вчера заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, сегодня продолжили снижение на фоне укрепления курса иены вызванное решением Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений. Акции China Resources Land Ltd упали после публикации данных по китайскому экспорту, а также вчерашнего доклада по инфляции. которая связывает руки политикам провести очередной этап смягчения денежно-кредитной политики. Акции BHP Billiton Ltd, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 0,6 процента после снижения цены на нефть.
Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса в регионе. Также европейские рынки после двухдневных выходных отыгрывали статистику по рынку труда США и инфляции Китая, которые были опубликованы в пятницу и понедельник. Кроме того, сдерживала позитив смешанная статистика по промышленному производству Франции, а также неожиданно слабая статистика по индексу доверия инвесторов в Еврозоне Sentix. Таким образом, долговые проблемы Европы остаются в центре внимания. Доходность итальянских и испанских бондов продолжает расти. Помимо этого, важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Кроме того, он отметил, что регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы, так как экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса. Также он акцентировал внимание на вопросах рисков, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции, где индекс ASE подскочил на 3,2%, и Исландии. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3% до самого низкого уровня с марта 2009 года, в то время как индекс Италии FTSE MIB опустился на 5%. Возглавили распродажи итальянские банки. Крупнейший банк страны UniCredit потерял 8,1%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Banca Popolare снизились на 7,9% и 6,8%. Также упали котировки испанских кредиторов. Глава центрального банка Испании Михель Анхель Фернандез Ордонез заявил, что испанским кредиторам может понадобиться больше капитала в случае, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. При этом, по мнению Ордонеза, высоких темпов восстановления экономики Испании в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Бумаги испанских банков Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Popular Espanol потеряли 3,9%, 3,6% и 3,5% соответственно. Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 8,2% после того, как он сообщил о том, что по решению суда обязан заплатить $59 млн фирме NXP Semiconductors Netherlands. Как стало известно, данные выплаты приведут к снижению маржи прибыли на 2,6%. Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources, деятельность которой сосредоточена в Индии, зафиксировала падение годового производства железной руды в связи с наложением запрета на ее добычу в индийском штате Карнатака. Так, производство железной руды за 12 месяцев с окончанием 31 марта упало с 18,8 млн тонн годом ранее до 13,8 млн тонн, при этом продажи в рассматриваемом периоде снизились с 18,1 млн тонн годом ранее до 16 млн тонн. Акции Vedanta упали на 6,5%. Значительным ростом отметились акции греческих банков в преддверии объявления своих планов о рекапитализации. Так, котировки второго по величине кредитора Греции EFG Eurobank Ergasias подскочили на 29%. Крупнейший кредитор страны National Bank of Greece вырос на 24%, а четвертый по величине Piraeus Bank добавил в свой актив 27%.
Фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика по стране была неплохой - величина оптовых продаж в феврале возросла на 1,2%, т.е. существенно сильнее ожиданий, а индекс экономического оптимизма IBD увеличился с 47,5 пункта до 49,3 пункта. Индексы отступают уже пятый день кряду - для Standard & Poor’s 500 это самая длительная проигрышная серия с ноября. На биржевых площадках доминировали медвежьи настроения в преддверии старта сезона отчетностей за минувший квартал, и первопроходцем станет гигант алюминиевой промышленности Alcoa. Ожидания по данной компании не самые благоприятные, впрочем, как и в целом по сезону отчетностей - особенно впечатляющих цифр на Уолл-Стрит не ожидают. Dow 12,715.93 -213.66 -1.65%, Nasdaq 2,991.22 -55.86 -1.83%, S&P 500 1,358.59 -23.61 -1.71% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -4,37%) и Caterpillar (CAT, -3,03%). Единственной компанией, закончившей торги в плюсе, стала Hewlett-Packard (HPQ, +0,56%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелся сектор здравоохранения (-1,3%). Хуже всех выглядел сектор конгломератов (-2,5%). Акции Alcoa (АА) провели торги с понижением на 2,92% - ожидается, что публикующаяся сегодня после закрытия отчетность покажет снижение квартальной выручки. Ритейлер электроники Best Buy потерял 5,87% на новостях о том, что СЕО Брайан Данн уйдет со своего поста и уступит место одному из членов совета директоров. Сообщается, что решение об обновлении руководства было принято по "взаимному согласию". Сеть супермаркетов и аптек Supervalu подскочила на 15,23%, опубликовав свои прогнозы по прибыли на 2013 г. с превышением оценок Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2012 09:01
Дайджест валютного рынка за 11 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель 96.1 94.5 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Февраль -1.2% -3.7% -2.5% 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов март 205 202 216 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м март +0.4% +0.8% +1.3% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 06.04.2012 +9.0 +2.8 18:00 США Федеральный бюджет, млрд март -231.7 -207.5 -198.2 18:00 США Бежевая книга ФРС - 21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро восстановился от семинедельного минимума против иены на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее. Единая валюта выросла по отношению к доллару после итогов размещения гособлигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро. Кроме того, впервые с ноября прошлого года предложение по немецким гособлигациям превысило спрос. Иена ослабла против всех, кроме одной из 16 наиболее торгуемых валют, на фоне слухов о том, что Банк Японии готовит снятие денежных ограничений в этом месяце. Фунт укрепился после отчета показавшего мартовский рост розничных продаж в Великобритании. Розничные продажи в магазинах Великобритании выросли впервые за 3 месяца в марте, так как теплая погода стимулировали спрос на одежду и обувь, сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли. Розничные продажи в магазинах, открытых не менее 12 месяцев назад, выросли на 1,3% в годовом исчислении, как показали официальные данные. В январе и феврале показатель снизился на 0,3%.
EUR/USD: вчера пара выросла, торгуясь выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры, обновив недельный максимум. USD/JPY: вчера пара восстанавливалась после падения во вторник.
В четверг в 08:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за февраль. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли за февраль и индекс цен на жилье на первичном рынке за февраль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за март, сальдо баланса внешней торговли за февраль, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 13:00 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 18:00 GMT в Британии выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen. В 19:30 GMT выступит с речью член FOMC Sarah Bloom Raskin. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
Торги на азиатских фондовых площадках в среду проходили понижением фондовых индексов. Рост стоимости заимствования для Испании снова привел к опасениям относительно европейского долгового кризиса, а новая обеспокоенность по поводу мирового экономического роста негативно отразилась на акциях японских экспортеров. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил, что не испытывает обеспокоенности по поводу Испании, так как правительство этой страны приняло необходимые меры, чтобы поправить свои финансы. Акции компании производителя одежды Esprit Holdings Ltd, которая реализовывает около 80 процентов своих продаж в Европе, упали на 3,1 процента на торгах в Гонконге. Акции крупнейшего перевозчика China Shipping Development Co. упали на 8,6 процента после того, компания объявила о возможных убытках в первом квартале этого года. Акции крупнейших японских производителей жидкокристаллических дисплеев для телевизоров, Sony Corp. и Sharp Corp, упали более чем на 3 процента после публикации рекордных убытков компаний на фоне снижения продаж телевизоров и роста курса иены.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне подъема акций банков и автопроизводителей после заявления премьер-министра Испании о том, что страна избежит кризиса. Поддержку рынкам оказали заявления члена Совета управляющих Европейского Центробанка Бенуа Кюре, который просигнализировал о возможности выкупа гособлигаций Испании регулятором в качестве меры поддержки экономики страны. Также оптимизм инвесторам добавило снижение доходности облигаций периферийных стран Еврозоны, которые в первые дни недели росли на опасениях усугубления долговых проблем Италии и Испании. Кроме того, позитива добавили новости о том, что Еврокомиссия на следующей неделе предоставит план стимулирования занятости Еврозоны, который должен ускорить экономический рост региона. И о том, что Испания уменьшит расходы бюджета, урезав издержки на образование. Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, добавил в свой актив 2,3%. Британский Barclays вырос на 2,8%. Итальянские банки UniCredit, Intesa Sanpaolo и Banca Popolare поднялись на 5,5%, 8,1% и 5,9% соответственно. В то же время, акции Banco Santander, крупнейшего банка Испании, добавили 2%, а котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выросли на 3,8%. Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen выросли на 3% после заявления о 10,5%-ном росте продаж по итогам первого квартала. Котировки других представителей отрасли Daimler и Bayerische Motoren Werke (BMW) поднялись на 1,2% и 2,5% соответственно. Бумаги Norsk Hydro, европейского производителя алюминия, продвинулись на 2,2% после того, как Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, сообщил о неожиданном росте прибыли. Акции финского производителя сотовых телефонов Nokia рухнули на 14% после того, как компания заявила о том, что ожидает зафиксировать убытки в первых двух кварталах текущего года в связи с обновлением своей линейки продукции для повышения конкурентных преимуществ перед Apple и Samsung. Стоит отметить, что немногим ранее представители Nokia заявили, что обнаружили ошибки в программном обеспечении новых смартфонов Lumia 900 и вынуждены приостановить их продажи. Крупнейший в мире производитель духов и парфюмерии Givaudan добавил в свой актив 3,7% после отчета о 4,7%-ном росте продаж в первом квартале, которые достигли 1,06 млрд швейцарских франков ($1,15 млрд) благодаря высокому спросу в Китае и Индии.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику после 5-дневной проигрышной серии. В частности, такому развороту настроений поспособствовала опубликованная после закрытия вчерашних торгов отчетность Alcoa - гигант алюминиевой промышленности был первым из компонентов Dow, отчитавшимся за первый квартал, и его финансовые результаты преподнесли приятный сюрприз. Вместо ожидавшихся аналитиками убытков компания зафиксировала прибыль. Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика осталась без особого внимания - импортные и экспортные цены увеличились сильнее ожиданий, однако здесь главную роль сыграла стоимость энергоносителей, и в среднесрочной перспективе этот эффект убавится, т.е. видеть здесь еще один признак улучшения экономики вряд ли стоит. Перед закрытием торгов стало известно, что дефицит государственного бюджета США в марте составил 198,2 млрд долларов при ожидавшихся 196,0 млрд долларов. При этом дефицит бюджета фиксируется 42-й месяц подряд (исторически рекордная серия). Ожидаемая публикация Бежевой книги ФРС также не оказала существенного влияния на исход торгов. Было отмечено, что экономическое развитие происходит умеренными темпами, рост занятости немного усилился, однако увеличение заработной платы по-прежнему идёт медленными темпами. Банковские условия "в целом стабильны", а удорожание бензина может негативно сказаться на потребительских расходах. Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%, Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%, S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (АА, +6,22%), Bank of America (ВАС, +3,75%), JPMorgan (JPM, +2,44%) и Cisco Systems (CSCO, +2,38%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже рынка смотрелись сектора здравоохранения (+0,4%) и коммунальный (+0,3%). Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,4%) и финансовый (+1,5%). Alcoa (АА) прибавил 6,2% - крупнейший производитель алюминия отчитался о чистой прибыли на акцию в размере 10 центов, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убытков в 4 цента на бумагу. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль сократилась на 69%. Крупнейший поставщик стеклотары Owens-Illinois подскочил на 6,9%, опубликовав прогнозы по финансовым результатам за первый квартал. Компания ожидает, что квартальная прибыль вырастет более чем на 35%. Представитель туристической сферы Travelzoo взлетел на 28,5% - в СМИ появились слухи о том, что компания готова стать объектом поглощения и уже ищет консультанта по потенциальной сделке. Акции строительных компаний выросли после того, как опрос менеджеров по продажам от Wells Fargo показал больший рост заказов, чем ожидалось. Котировки PulteGroup, D.R. Horton и Lennar выросли на 9,1%, 4,8% и 5,1% соответственно. Среди немногих компаний, показавших падение - корпорация Computer Sciences, акции которой упали на 2,9% после сообщения о размере прибыли не дотянувшей до прогнозов аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.04.2012 09:18
Дайджест валютного рынка за 12 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Апрель +2.7% +3.3% 01:30 Австралия Уровень безработицы март 5.2% 5.3% 5.2% 01:30 Австралия Изменение числа занятых март -15.4 6.7 44.0 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м март +0.4% +0.6% +0.9% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г март +2.3% +2.1% +2.6% 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ - 08:30 Великобритания Торговый баланс Февраль -7.5 -7.6 -8.7 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Февраль +0.2% -0.2% +0.5% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Февраль -1.2% -1.8% -1.8% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Февраль 2.1 2.2 0.29 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Февраль +0.1% +0.3% +0.3% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м март +0.4% +0.3% 0.0% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г март +3.3% +3.0% +2.8% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м март +0.2% +0.2% +0.3% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г март +3.0% +2.8% +2.9% 12:30 США Торговый баланс, млрд. Февраль -52.5 -51.9 -46.0 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 07.04.2012 367 355 380 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота - 18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена - 19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин - 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Четверг: обзор валютного рынка Вчера доллар упал против большинства основных валют, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллен и представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода. Евро укрепился против доллара, так как в Италии доходность 10-летних облигаций снижается второй день подряд, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого в среду. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро. Иена упала против основных валют после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил о намерениях Банка Японии продолжать программу количественного смягчения для устранения дефляции в стране и перехода национальной экономики к устойчивому росту. Фунт снизился в результате вышедших данных по торговому балансу. Резкое падение экспорта в страны за пределами ЕС в феврале, отчасти из-за падения экспорта автомобилей в январе, увеличило дефицит торгового баланса. Дефицит торговли товарами расширился до 8,772 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 7,883 млрд. фунтов стерлингов в январе, что гораздо больше, чем ожидали аналитики.
EUR/USD: вчера пара выросла, коснувшись уровня $1.3200. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры, обновив недельный максимум. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y80.70-Y81.10.
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за март. США в 12:30 GMT опубликует индекс потребительских цен за март, а в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за апрель.
Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросла в ходе торгов в четверг благодаря повышению цен на сырье и рекомендациям Citigroup скупать акции промышленных предприятий по всему миру. Также инвесторы позитивно отреагировали на превзошедшие ожидания статистические данные по безработице в Австралии за март и надежды на снижение процентных ставок ЦБ Китая. В Австралии уровень безработицы сохранился на отметке 5,2%, хотя аналитики ожидали его повышения до 5,3%. Котировки акций большинства японских экспортеров растут: Panasonic Corp. прибавила 1,2%, Mazda Motor Corp. - 0,8%, Pioneer Corp. - 0,7%. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 0,7%, его основного конкурента - Rio Tinto Ltd. - на 1,4%. Бумаги австралийского производителя глинозема Alumina Ltd. подорожали на 1%. В то же время южнокорейские экспортеры сокращают капитализацию резкими темпами: рыночная стоимость Samsung Electronics уменьшилась на 3%, LG Electronics - на 4%.
Европейские фондовые индексы выросли во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний, после того, как ФРС США вновь сообщила о намерении оставить ставки низкими, чтобы поддержать экономический рост. При этом в начале торгов европейские фондовые рынки находились под давлением опубликованной сегодня статистики и роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы. Еврозона отчиталась о падении промпроизводства в феврале на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время повышение показателя относительно января составило 0,5%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,2%. Экономисты отмечают, что ситуация в экономике, похоже, начинает стабилизироваться, но темпы будущего роста будут весьма умеренными. Размещение гособлигаций Италии также оказалось хуже ожиданий. Итальянскому правительству в ходе аукциона удалось привлечь 4,88 млрд евро с погашением в 2015 (два выпуска), 2020 и 2023 годах. При этом доходность бумаг при размещении составила максимальные с января 3,89%, против 2,76% на предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 марта 2012 года. Поводом для роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы, остаются долговые проблемы Испании и Португалии, которым, возможно понадобится дополнительная финансовая помощь. К тому же, Испания испытывает довольно острые социально-экономические проблемы: безработица выросла до беспрецедентно высокого уровня — выше 22%, а промышленное производство находится в состоянии стагнации. Схожие проблемы испытывает и Португалия. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. Рост цен на медь и ожидания завтрашнего позитивного отчета по ВВП Китая способствовали подъему котировок горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, поднялись на 4,5%. А котировки крупнейшей мировой компании BHP Billiton выросли на 2,8%. В свою очередь, Xstrata добавила в свой актив 2,5%. Котировки британской рекрутинговой компании Hays выросли на 8,9% после сообщения о том, что прогноз годовой операционной прибыли будет "в верхней части текущего диапазона рыночных оценок." Бумаги немецкого производителя стеклянной и пластиковой продукции для здравоохранения Gerresheimer поднялись на 10% после повышения прогнозов на год. Акции Nokia упали на 7,2% вслед за вчерашним 14%-ным снижением после того, как брокеры Societe Generale и Morgan Stanley снизили рекомендации по акциям.
Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования экономического роста в стране и довольно оптимистичной оценки ситуации, представленной в очередном региональном обзоре "Бежевой книги". Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг снизился в феврале с пересмотренных $52,52 млрд до $46,03 млрд (достигнув минимального значения с октября прошлого года), тогда как аналитики прогнозировали $52,0 млрд. Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и воодушевляющие данные по торговому балансу позволили нивелировать негатив, появившийся после опубликования количества первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. Отметим, что количество первичных обращений составило 380 тыс по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 355 тыс, более того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 357 тыс до 367 тыс. В ходе сегодняшнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американская экономика пока еще слишком слаба, чтобы обеспечить снижение уровня безработицы, намекнув, таким образом, на то, что ФРС будет пока сохранять процентные ставки на низком уровне. Дополнительного оптимизма привнесли данные обзора "Бежевой книги", в котором отмечается, что экономика страны в период с середины февраля до конца марта 2012 года продолжила развиваться темпами "от сдержанных до умеренных". При этом центральный банк также отметил признаки хорошей активности в производстве, в сфере розничной торговли и на рынке труда, несмотря на повышение стоимости топлива, а повышение активности наблюдалось во всех 12 регионах и всех отраслях экономики страны. Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%, Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%, S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +7,20%), Caterpillar (CAT, +4,46%), Bank of America (BAC, +3,39%) и Alcoa (AА, +2,83%). Больше всех потерял McDonald's (MCD, -0,96%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка смотрелись сектора основных материалов (+2,6%) и конгломератов (+2,5%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,5%). На фоне ожиданий квартальной отчетности Google, публикация которой состоится после закрытия торговой сессии, котировки компании выросли на 2,57%. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию. Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 7,20% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner. Рыночная капитализация крупнейшей в США телефонной компании AT&T (Т) возросла на 1,28% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками JPMorgan Chase & Co до "покупать". Бумаги американской компании McKesson, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтической продукции, ушли в плюс на 3,86% на сообщениях о том, что она заключила долгосрочный контракт с министерством по делам ветеранов США на общую сумму $31,6 млрд. Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal отчитался сегодня о прибыли в первом квартале, оказавшейся немного хуже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, котировки Fastenal отступили на 1,67%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2012 11:15
Дайджест валютного рынка за 16 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м март +0.8% +0.5% +0.3% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г март -1.9% -1.8% -2.0% 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Февраль 5.9 4.3 3.7 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Февраль -4.2 7.2 12.5 12:30 США Розничные продажи март +1.1% +0.4% +0.8% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей март +0.9% +0.6% +0.8% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Апрель 20.21 18.2 6.56 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 102.4 43.1 10.1 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 3.1 107.7 14:00 США Товарно-материальные запасы Февраль +0.7% +0.7% +0.6% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Апрель 28 28 25 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро коснулся самого низкого уровня по отношению к иене с февраля после того, как доходности испанских облигаций достигли максимального уровня, а стоимость страхования испанского долга достигла исторического максимума, так как испанские банки взяли рекордный объем кредитов у Европейского Центробанка. Доходность десятилетних гособлигаций Испании в понедельник продолжила рост, начатый на прошлой неделе, и превысила психологически важную отметку в 6% на фоне опасений относительно того, что стране придется прибегнуть к международной финансовой помощи. Во второй половине дня доллар снизился против основных валют. Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений в США за апрель, опубликованные в пятницу. Показатель неожиданно снизился до 75,7 пункта с 76,2 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индекса до 76,5 пункта. Кроме того, производственная активность в регионе Нью-Йорка замедлилась до 5-месячного минимума. Заметное снижение индекса произошло на фоне резкого замедления роста продаж (6,4 против пред. 18,2) и сокращения количества невыполненных заказов. Участники торгов также обратили внимание на новости из Китая, где власти решили расширить коридор колебаний курса национальной валюты с 0,5% до 1% относительно курса, установленного регулятором, для увеличения гибкости обменного курса юаня.
EUR/USD: вчера пара выросла закрепившись выше $1.3100. GBP/USD: вчера пара выросла, восстанавливаясь после снижения пятницы. USD/JPY: вчера пара упала, закрыв день ниже Y80.50.
Во вторник Британия в 08:30 GMT опубликует индексы потребительских и розничных цен за март. В Германии в 09:00 GMT выйдут индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW за апрель. Еврозона в 09:00 GMT опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель и индекс потребительских цен Еврозоны за март. В 12:30 в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за февраль. В 12:30 GMT США опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за март. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:15 GMT в США выйдут коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за март.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в ходе торгов понедельника, разочарованные слабыми данными о потребительском доверии в США и опасениях относительно усиления долгового кризиса в Европе. Тем временем, следует отметить, что, начиная с сегодняшнего дня, Народный банк Китая увеличивает коридор колебания обменного курса национальной валюты - юаня к доллару США с 0,5% до 1% в обоих направлениях, что, однако, не оказало существенного влияния на исход торгов. Данные меры призваны удовлетворить требования рынка, повысить прозрачность валютной системы и увеличить гибкость обменного курса юаня, что, в свою очередь, поможет контролировать инфляцию, а также поддержать рост экономики страны, который, согласно прогнозам Всемирного Банка, составит в текущем году 8,2%. Цена бумаг японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упала на 3%. Акции австралийского поставщика стройматериалов James Hardie Industries SE, продажи которого более чем наполовину сконцентрированы в США, подешевели на 0,8%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China уменьшилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs объявил о продаже пакета акций китайской финорганизации на $2,5 млрд с дисконтом. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 0,7% вслед за снижением цен на металлы.
Европейские фондовые индексы восстановились от самого большого недельного спада с августа, получив поддержку от роста акций International Power и Royal KPN NV. Давление на рынки оказывали опасения относительно Испании. На этом фоне доходность 10-летних испанских гособлигаций в первые с декабря превысила 6,15%. При этом доходность эталонных немецких облигаций продолжила снижаться, достигнув нового рекордного минимума 1,632%. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем аукционе по 12- и 18-и месячным гособлигациям Испании. Негатив от роста опасений по поводу Испании несколько ограничивали новости о том, что Китай в субботу расширил валютный коридор юаня по отношению к доллару. Цель данной меры - помочь китайской экономике ускорить ее модернизацию, что является необходимым шагом на пути к интернационализации юаня. Что касается опубликованной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 2,8 млрд евро, предыдущее значение дефицита было пересмотрено с 7,6 до 7,9 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Фондовый рынок Греции был закрыта по случаю православного праздника Пасхи. Акции британского производителя электроэнергии International Power выросли на 3,2% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez согласилось приобрести оставшийся пакет акций International Power за 6,8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Ранее компания International Power отклонила предложение GDF Suez о приобретении 30% акций за 6 млрд фунтов стерлингов или 390 пенсов за каждую бумагу, посчитав его сумму недостаточной. Котировки крупнейшей в Нидерландах телефонной компании Royal KPN поднялись на 0,9% после появившихся сведений из осведомленного источника о том, что Royal KPN рассматривает возможность продажи третьего по величине в Бельгии оператора сотовой связи BASE, в результате чего она может привлечь 1,8 млрд евро ($2,3 млрд). Сообщается, что в совершении сделки могут быть заинтересованы частные инвестиционные фирмы, среди которых называют британского представителя отрасли Apax Partners. Бумаги датской компании Vestas Wind Systems выросли на 13% в связи с новостями о покупке компании со стороны представителей КНР.
Фондовые индексы США провели торги разнонаправлено - индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 возле флэтовой линии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average всю сессию находился в плюсе, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торговался в минусе. При этом, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше ожиданий - розничные продажи как с учетом, так и без учета автотранспорта в марте увеличились на 0,8% (при прогнозах роста на 0,3% и 0,6% соответственно). Разочаровали только второстепенные показатели - индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Значительная доля внимания биржевых игроков сегодня направлена на очередное отступление акций высокотехнологичного гиганта Apple - проигрышная серия продлилась пятую сессию подряд. Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%, Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%, S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +1,79%), Procter & Gamble (PG, +1,47%) и The Home Depot (HD, +1,43%). Больше всего потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,06%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора конгломератов (+0,6%), финансовый (+0,6%) и коммунальный (+0,6%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,7%). Акции Apple просели на 4,2% и дошли до уровня минимального закрытия за месяц. Тем не менее, за период с начала года рыночная капитализация Apple выросла почти наполовину. Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel обвалился на 9,1% после того, как отчитался о падении квартальной прибыли с $16,6 млн или 5 центов на акцию годом ранее до $7,8 млн или 2 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 7 центов на акцию. Продажи уменьшились на 2% до $928,4 млн, также не дотянув до средних прогнозов Уолл-Стрит. Издатель газет Gannett просел на 7,7% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка снизилась на 2,6% и не достигла средних прогнозов аналитиков. Прибыль за квартал снизилась с 37 центов на одну акцию годом ранее до 28 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 31 цента на акцию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2012 09:12
Дайджест валютного рынка за 17 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м март 0.0% 4.0% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г март +1.7% 4.0% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль +1.9% -1.2% -1.6% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Февраль -1.3% +1.5% +1.5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей март 39.5 40.1 40.3 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м март +0.6% +0.3% +0.3% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г март +3.4% +3.5% +3.5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г март +2.4% +2.4% +2.5% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м март +0.8% +0.4% +0.4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г март +3.7% +3.6% +3.6% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г март +3.8% +3.7% +3.6% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 22.3 20.2 23.4 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 11.0 10.7 13.1 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м март +0.5% +1.2% +1.3% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) март +2.7% +2.6% +2.7% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г март +1.5% +1.5% +1.6% 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Февраль -0.9% -0.1% -0.3% 12:30 США Разрешения на строительство, млн март 0.717 0.715 0.747 12:30 США Закладки новых домов, млн март 0.698 0.705 0.654 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00% 1.00% 13:00 Канада Заявление об учетной ставки Банка Канады - 13:15 США Промышленное производство, м/м март 0.0% +0.4% 0.0% 13:15 США Использование мощностей март 78.7% 78.6% 78.6% 13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 14:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена
Вторник: обзор валютного рынка Вчера иена упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как индекс экономических ожиданий ZEW в Германии превзошел ожидания аналитиков и вырос до двухлетнего максимума, повысив аппетит инвесторов к рискованным активам. Значение индекса выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте. Доллар Канады показал максимальный рост за четыре месяца против доллара после того, как в ходе заседания Банк Канады принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1%, однако при этом заявил, что «повышение ставок» может быть оправдано в будущем, так как рост инфляции и экономики в целом имеет все шансы превысить прогнозы. Евро вырос по отношению к доллару и иене, так как увеличение спроса на испанские облигации снизило беспокойство об ухудшении кризиса суверенного долга в Европе. Также поддержку рынкам оказало то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. Так, МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013 году, с прогнозировавшихся в январе соответственно 3,3% и 4%. Экономика США, по оценкам МВФ, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,4% — в следующем. Данные по британской инфляции, согласно которым годовой CPI вырос впервые с сентября 2011, оказали поддержку фунту. В марте рост инфляции в Великобритании ускорился впервые за последние полгода, что объясняется удорожанием продуктов питания, предметов одежды, а также повышением цен в сфере отдыха и культуры. Как показали данные Национального офиса статистики, выпущенные в Лондоне, индекс потребительских цен вырос на 3,5% г/г против +3,4% г/г в феврале. Значение показателя превысило прогнозы экономистов, ожидавших подъёма на 3,4%.
EUR/USD: вчера пара торговалась около уровня $1.3130. GBP/USD: вчера пара выросла, закрепившись выше $1.5900. USD/JPY: вчера пара выросла к максимуму понедельника.
В среду в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за февраль. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и выйдут изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за март, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за февраль. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1 квартал. Завершит день Япония в 23:50 GMT, где выйдут общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за март.
Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США. Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге. Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник. Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%. Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании. Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост с ноября после успешного аукциона испанских облигаций, в ходе которого было привлечено 3,18 млрд евро. Испания разместила казначейских векселей на 3,178 млрд евро, по сравнению с запланированным объемом 2-3 млрд евро. После выхода в свет итогов последнего размещения доходность 10-летних испанских облигаций понизилась до 5,97%. Кроме того, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии превзошел ожидания аналитиков, значение выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте. Значительную поддержку рынкам также оказала информация об улучшении МВФ прогноза роста мировой экономики до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Банковский сектор возглавил рост после того, как Banco Popolare, пятый по величине кредитор в Италии, увеличился на 8,9%, а котировки Barclays, второго по величине банка Великобритании по размеру активов, увеличились на 4,9%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, подорожали на 6,7%, а Societe Generale, второй по величине кредитор в стране, вырос на 8,2%. Греческие банки подскочили на фоне оптимизма после заявления правительства о близости к завершению своих планов по реструктуризации банков страны. Котировки EFG Eurobank Ergasias и National Bank of Greece выросли на 7,3% и 1,1% соответственно. Акции крупнейшего в мире производителя йогуртов Danone поднялиьс на 2,8% после отчета о выручке в первом квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на бутилированную воду в Индонезии и Китае. Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера одежды Marks & Spencer Group упали на 2,5% после отчета о продажах в четвертом квартале финансового года, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков. Так, продажи в магазинах, открытых как минимум год, снизились за три месяца с окончанием 31 марта на 0,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%. Между тем, общие продажи выросли за рассматриваемый период на 0,8%.
Фондовые индексы США выросли после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствовали снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене. Макроданные по США вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн. Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%, Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%, S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55% Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,45%), Kraft Foods (KFT, +2,39%), International Business Machines (IBM, +2,33%) и General Electric (GE, +2,33%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,8%), конгломератов (+1,7%) и хай-тек (+1,7%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,8%). Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,08%) сегодня способствовала квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков. Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (-0,74%) торговались с незначительным изменением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов. Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 10,3%, больше всего в составе S&P500, после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2012 09:33
Дайджест валютного рынка за 18 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль +0.6% +0.2% 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Февраль 4.5 4.3 1.3 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. март 7.2 6.6 3.6 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство март 5.0% 5.0% 4.9% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 8.4% 8.4% 8.3% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль +1.4% +1.3% 1.1% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Февраль +1.7% +1.6% 1.6% 09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера - 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель 0.0 2.1 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике II кв 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 13.04.2012 +2.8 +3.9 15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады - 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м март +5.3% -1.0% 22:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв -0.3% +0.6% +0.5% 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г I кв +1.8% +1.6% +1.6% 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд март -313.2 -446.3 -621.3
Среда: обзор валютного рынка Вчера иена упала до недельного минимума против доллара после того, как представитель центрального банка Японии Киёхико Нисимура заявил о том, что центробанк готов расширить программу количественного смягчения в случае, если понадобится поддержать восстановление экономики страны и избежать дефляции. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения. Евро снизился против доллара на фоне роста доходности периферийных облигаций. Так, доходность 10-летних облигаций Испании 5,87% против 5,71% ранее. А доходность 10-летних облигаций Италии 5,52% против 5,40% ранее. Также давление на единую валюту оказало то, что Италия пересмотрела прогнозы по росту. Согласно заявлению, в 2012 рост сократится на 1,2% против предыдущей оценки -0,5%. В 2013 экономический рост составит 0,5% против предыдущего прогноза +0,3%. Фунт вырос после того, как протоколы заседания Банка Англии показали, что количество членов комитета, выступавших за дальнейшее стимулирование экономике сократилось (Адам Позен не голосовал за осуществление дальнейшего стимулирования, за данные действий центробанка выступал только Дэвид Майлз). Напомни, что на последнем заседание за сохранение программы покупки активов без изменений в размере 325 млрд фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета, тогда как на предыдущем заседании за проголосовало 7 из 9. В целом, после публикации протокола вероятность дальнейшего стимулирования экономики значительно снизилась. Наряду с протоколом последнего заседания Банка Англии поддержку британскому фунту оказали данные по рынку труда, которые неожиданно вышли лучше прогнозов (сократился уровень безработицы до 8,3% с 8,4%, уровень заявлений безработных на трудоустройство упал до 4,9% с 5,0%).
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара снижалась, однако смогла восстановится позже. GBP/USD: вчера пара выросла, закрепившись выше $1.6000. USD/JPY: вчера пара выросла к Y81.50.
В четверг в 10:00 GMT начнется встреча Group of Seven (G7). В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за март и производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за февраль.
Фондовая Азия торговалась в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Котировки региональных экспортеров выросли также благодаря хорошим статистическим данным по Германии. Оптимизм усилился на фоне заявления заместителя главы ЦБ Японии Киёхико Нисимура на тему готовности правительства страны к принятию дополнительных стимулирующих мер в случае необходимости. Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%. Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы. Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге. Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга. Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления и резкого ослабления рынка Испании. Банк Испании сообщил, что доля проблемных долгов в портфелях испанских банков в феврале выросла до 17-летнего максимума, составив 8,16%. Негатив также добавила информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП. Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Испании IBEX-35 отступил на 4% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Акции крупнейшего банка Испании Santander упали на 4%. В то время, как котировки других испанских кредиторов Banco Popular Espanol и CaixaBank снизились на 3,2% и 3,5% соответственно. Акции Repsol снизились на 6,2% после того, как Аргентина отклонила требования о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом. Котировки крупнейшей в Испании энергетической компании Iberdrola упали на 7,9%, достигнув самого низкого с ноября 2003 года, после того, как испанская строительная компания Actividades de Construction & Servicios приступила к продаже 3,69%-ной доли в Iberdrola. Отмечается, что сумма сделки, учитывая текущую рыночную стоимость бумаг Iberdrola, составит около 860 млн евро ($1,13 млрд), а в проведении сделки примут участие UBS и Societe Generale. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton добавила в свой актив 0,9% после сообщения о том, что производство железной руды выросло на 14% в третьем фискальном квартале благодаря приобретению новых шахт и портов в Австралии. Также ростом отметились котировки Heineken на 2,5%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%. Акции Statoil подорожали на 51% вследствие объявления Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились. Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70. Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%, Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%, S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -3,53%), Intel Corporation (INTC, -1,83%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,49%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,0%), промышленных товаров (+0,0%) и конгломератов (+0,0%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-0,9%) и технологический (-0,7%) сектора. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,8% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека. Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) потерял 3,5% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей. Акции Berkshire Hathaway отступили на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе". Бумаги Genworth Financial рухнули на 23,8% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения. Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 3,2%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит. Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton выросли на 4,6% после отчета о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.04.2012 09:31
Дайджест валютного рынка за 19 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 1 -1 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 14.04.2012 388 370 386 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Апрель -19.1 -19.0 -19.8 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. март 4.59 4.62 4.48 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель 12.5 12.1 8.5 14:00 США Индекс ведущих индикаторов март +0.7% +0.2% +0.3% 18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена - 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -1.7% +0.8% 0.0%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера иена снизилась против большинства основных валют после того, как представители Банка Японии заявили о готовности изменить свою денежно-кредитную политику для поддержания экономического роста страны. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения. Иена падает уже третий день по отношению к доллару. Драйвером вчерашнего падения стала публикация дефицита торгового баланса за прошлый месяц. Дефицит торгового баланса в марте составил 82,6 млрд. иен ($1 млрд) по сравнению с пересмотренным положительным сальдо в 29,4 млрд. иен в предыдущем месяце. Евро колебался по отношению к доллару после того, как доходность по испанским 10-летним облигациям и французским 5-летним бумагам выросла на аукционах. Волатильность на рынке также была связана с выходом данных по рынкам недвижимости и труда в США. Так, число сделок по продаже вторичной недвижимости сократилось в марте на 2,6% и составило 4,48 миллиона, оказавшись заметно хуже прогнозов аналитиков, предполагавших рост объема продаж до 4,6 миллиона сделок. Количество американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось за прошедшую неделю лишь на две тысячи — до 386 тысяч человек, хотя эксперты прогнозировали уменьшение количества заявок на 14 тысяч.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара снижалась, однако смогла восстановится позже. GBP/USD: вчера пара выросла, торгуясь около $1.6050. USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
В пятницу Германия в 06:00 GMT опубликует индекс производственных цен за март и индикатор условий деловой среды от IFO за апрель, а в 08:00 GMT - индикаторы оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за март. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по индексу потребительских цен за март и индекс ведущих индикаторов за март. В пятницу, субботу и воскресенье в США будет проходить встреча МВФ.
Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая. В Японии сегодня были опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Стоит заметить, что в минувшем месяце в стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 82,6 млрд йен, что оказалось лучше прогнозируемого отрицательного сальдо на уровне 220 млрд йен. Напомним, что феврале было получено положительное сальдо в размере 32,9 млрд йен. Темпы роста импорта в минувшем месяце при этом возросли с 9,2% до 10,5%, а экспорт увеличился на 5,9% после сокращения на 2,7% месяцем ранее. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%. Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров. Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.
Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ. Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза. Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента. Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%. В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков. Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро. Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%. Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне противоречивой отчетности. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы. Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла. Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком. Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%, Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%, S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59% Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -2,12%) и Alcoa (AA, -1,91%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +3,75%) и Verizon Communications (VZ, +1,30%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (-1,0%). Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 1,68% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу. Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 2,32% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее. Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 3,75%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2012 09:05
Дайджест валютного рынка за 23 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв I кв +0.3% +0.6% -0.3% 01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г I кв +2.9% +2.2% +1.4% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Апрель 48.3 49.1 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 46.7 47.3 47.3 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 50.1 50.3 46.4 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 48.4 49.1 46.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 52.1 52.4 52.6 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 47.7 48.2 46.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 49.2 49.4 47.9 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Февраль -1.0% 0.0% +1.6%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера евро упал впервые за пять дней по отношению к иене на фоне опасений, что политическая нестабильность во Франции и Голландии нарушит усилия, направленные на сдерживание кризиса суверенного долга в регионе. Росту опасений относительно способности властей Европы справиться с текущими проблемами поспособствовали итоги первого тура выборов во Франции, где действующий президент Николя Саркози занял второе место после кандидата от Социалистической партии Франсуа Олланда, который обещал пересмотреть недавно подписанный европейский налогово-бюджетный пакт. Последний тур выборов с участием двух ведущих кандидатов пройдет 6 мая. Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Были опубликованы индексы деловой активности в промышленных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Все показатели, за исключением французского индекса деловой активности производственном секторе (вышел на уровне прогнозов) и немецкого индекса деловой активности в сервисном секторе (вышел лучше прогнозов), не оправдали ожидания. В частности, общие для еврозоны индексы в апреле снизились максимальными за последние пять месяцев темпами. Спрос на доллар вырос после того, как данные от HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая хоть и вышли выше предыдущего значения (49,1 против 48,3), однако по-прежнему остались выше уровня 50 пунктов. Сообщение инвестиционного банка США о том, что у ЦБ Японии нет выбора, кроме как продолжать смягчение монетарной политики, спровоцировало рост иены.
EUR/USD: вчера пара упала к $1.3100, однако позже частично восстановилась. GBP/USD: вчера в первой половине дня пара падала, но во второй половине дня вернула утраченные позиции. USD/JPY: вчера пара упала на пол фигуры к Y81.00.
Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли и индикатор потребительской активности от UBS за март. В 08:30 GMT в Британии выйдут чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за март и предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за февраль. В 10:00 начнется встреча Group of Seven (G7). В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж за февраль. В 14:00 GMT в США выйдут индикатор потребительской уверенности за апрель и объем продаж жилья на первичном рынке за март.
Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель. Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе. Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация южнокорейского застройщика Daewoo Engineering упала на 4,4% в связи с 38%-ным снижением операционной прибыли за первый квартал текущего года. Кроме того, аналитики Hana Daetoo Securities понизили прогнозную цену его бумаг с 11 350 вон до 10 600 вон. Котировки японского сталелитейщика Tokyo Steel скатились на 7,6% также в виду неблагоприятной отчетности. За год с окончанием 31 марта компания отчиталась о повышении убытка с 10,4 млрд йен годом ранее до 14,3 млрд йен ($176 млн), сославшись на рост производственных издержек. Бумаги крупнейшего в мире оператора сотовой связи по количеству абонентов China Mobile снизились на 3% после того, как она заявила о повышении квартальной прибыли на 3,5% до 27,8 млрд юаней ($4,4 млрд), которая, тем не менее, не дотянула до прогнозов аналитиков на уровне 28,2 млрд юаней.
Европейские фондовые индексы обвалились до трех-месячного минимума после того, как производственные индексы упали в еврозоне и Китае, а премьер-министр Голландии Марк Рютте подал в отставку. В понедельник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, согласно первоначальной оценке, вырос в апреле до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Несмотря на положительную динамику, индикатор уже шесть месяцев подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что означает спад активности в секторе. В то же время, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до самого низкого за последние пять месяцев значения в 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателя до 49,3 пункта. Начало недели также сопровождалось политической нестабильностью в некоторых странах Европы. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Инвесторы также продолжают следить за ходом президентских выборов во Франции. По итогам первого тура представитель Социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент, лидер правящего "Союза за народное движение" Николя Саркози прошли во второй тур с 28,63% и 27,18% голосов соответственно. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии. Одними из худших исполнителей были автопроизводители – акции Daimler, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Renault снизились на 4,2%, 4,1% и 5,1% соответственно. Также упали котировки сырьевых компаний. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, потеряла 5,3%. Котировки Vedanta Resources и Antofagasta упали на 5,7% и 3,2% соответственно. Производитель электроники Royal Philips Electronics добавил в свой актив 3,3% после объявления о 80%-ном росте чистой прибыли в первом квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков благодаря разовым доходам и более успешной деятельности подразделений потребительской электроники и здравоохранения. Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 12% после появившейся информации из осведомленных источников о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по приобретению Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что Vodafone предложила 35-39 пенсов за каждую бумагу C&W.
Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов. Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности. DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00% Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%). В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%. Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%. Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%. Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%. Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2012 09:06
Дайджест валютного рынка за 24 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв 0.0% +0.8% +0.1% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +3.1% +2.2% +1.6% 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд март 2.68 1.99 1.68 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS март 0.87 1.22 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. март 12.9 15.6 18.17 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Февраль -2.3% +1.4% -1.3% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Февраль -3.3% -6.1% 09:00 G7 Встреча стран G7 - 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль +0.5% +0.2% -0.2% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль -0.5% +0.8% +0.5% 13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Апрель -9.6 -7.5 -10.7 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль -3.8% -3.5% -3.5% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 70.2 70.1 69.2 14:00 США Продажи новостроек, тыс. март 353 321 328 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Апрель 7 7 14 17:30 Канада Глава банка Канады Карней выступает
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро укрепился против большинства основных валют на фоне аукционов по гособлигациям Испании, Италии и Нидерландов, которые несколько снизили озабоченность инвесторов относительно ухудшения долгового кризиса в регионе. По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что в понедельник вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны. Рост фунта против доллара ограничили данные по заимствованиям госсектора Великобритании, которые в марте были выше, чем ожидалось, и достигли максимального уровня с ноября 2010 года. Тем не менее, заимствования все же соответствовали целевому уровню правительства на текущий финансовый год. В марте британский дефицит бюджета расширился сильнее прогнозов экономистов, став очередным подтверждением того, что Минфин Осборна столкнулся с серьезными трудностями в применении бюджетных мер. Недавно премьер-министр Кэмерон вновь упомянул о своей приверженности к сокращению дефицита бюджета, который по итогам прошлого финансового года достиг 8,3% от ВВП. Иена снизилась на фоне спекуляций относительно того, что на заседании в пятницу Банк Японии примет решении о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщают, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.
EUR/USD: вчера пара выросла достигнув уровня $1.3200. GBP/USD: вчера пара выросла, обновив недельный максимум. USD/JPY: вчера в первой половине дня пара упала, однако позже выросла на положительную территорию.
Среду начнет в 10:00 GMT Британия данными по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель и индикатору оптимизма в деловой среде от CBI за 2 квартал. США в 12:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за март, а в 14:30 выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC, а в 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии. В этот день Новая Зеландия и Австралия отмечают День АНЗАК.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку. Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции. Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств. Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.
Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии. По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции. Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро. Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов. Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.
Фондовые индексы США продемонстрировали слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M. DOW 13,001.60 +74.39 0.58%, S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%, NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавили AT&T (T, +3,63%), General Electric (GE, +2,46%) и Verizon Communications (VZ, +2,41%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,97%) и Cisco Systems (CSCO, -1,32%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг (-0,2%). Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+1,4%). Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавил 1,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит. Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием. Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 0,7% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд. Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,9% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2012 09:14
Дайджест валютного рынка за 25 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Официальный выходной день - 00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день - 07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.3% +0.1% -0.2% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +0.5% +0.3% 0.0% 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель -8 -8 -8 12:30 США Заказы на товары длительного пользования март +2.2% -1.3% -4.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта март +1.6% +0.6% -1.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности март +1.7% -4.6% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 20.04.2012 +3.9 +4.0 16:30 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.25% 0.25% 0.25% 16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС - 18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы - 20:15 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью - 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам - 2.50% 2.50% 2.50% 21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ - 21:15 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера - 23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide март 44 42 53
Среда: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос по отношению к евро и иене после того, как Федеральная резервная система воздержалась от новых мер по стимулированию экономики. В ходе заседания Федрезерв выразил надежду на постепенное ускорение темпов восстановления экономики, сохранив учетную ставку на прежнем уровне 0,25%. "Комитет ожидает продолжения скромного роста ВВП в ближайшие несколько кварталов с последующим ускорением темпов, - говорится в официальном заявлении ЦБ. - Несмотря на некоторые признаки улучшения, рынок жилья остается в тяжелом состоянии". Политики Федрезерва во главе с Беном Бернанке воздержались от дополнительных мер стимулирования экономики, в очередной раз пообещал сохранять ставки на текущем уровне до конца 2014 года. "Сложившаяся ситуация на мировых финансовых рынках по-прежнему представляет собой немалый риск для перспектив экономики США", - подчеркнул Федрезерв, как и во время предыдущих 5 заседаний. ЦБ также заявил о намерении продолжать операцию Twist, которая завершится в конце июня, а также программу реинвестирования. Инфляция "немного ускорилась, что, по большей части, связано с ростом цен на нефть и бензин". Подорожание газа окажет "лишь временное" воздействие на показатель инфляции, говорится в сопроводительном заявлении Центробанка. Ранее давление на доллар оказали слабые данные по заказам на товары длительного пользования. В марте заказы на товары длительного пользования в США сократились на 4,2%, что является максимальным падением с января 2009 Согласно усреднённому прогнозу экономистов, объёмы заказов должны были снизиться на 1,7%. Фунт упал с семимесячного максимума против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика Великобритании скатилась в рецессию, что оставляет возможность для Банка Англии расширить свои программы покупки активов. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%. Снижение ВВП в 1-м квартале текущего года является вторым подряд снижением показателя, что многими экономистами воспринимается как рецессия.
EUR/USD: вчера пара повышалась, обновив месячный максимум. GBP/USD: вчера в первой половине дня пара упала, однако позже выросла на положительную территорию. USD/JPY: вчера пара торговалась около уровня Y81.30.
В четверг в 09:00 GMT Еврозона опубликует индикатор условий деловой среды Еврозоны, индикатор потребительской уверенности Еврозоны, индекс экономической уверенности Еврозоны, индекс уверенности в промышленном секторе Еврозоны и индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за апрель. В 09:30 GMT в Британии выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за март. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за апрель. В США в 12:30 GMT выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за апрель и индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за март, в 13:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль, в 14:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за март.
В среду почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе. Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%. Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%. Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.
Европейские фондовые индексы показали рост второй день на фоне воодушевления инвесторов позитивными отчетами американской Apple и европейских Swedbank и Electrolux. Положительное влияние на ход торгов оказала корпоративная отчётность Apple, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка. Также были опубликованы показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков. Давление на британские акции оказали плохие данные по ВВП страны, которые снизились второй месяц подряд. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%. Национальные фондовые индексы выросли во всех 19 западноевропейских рынках кроме Исландии. Акции Swedbank, крупнейшего кредитора в странах Балтии, выросли на 3,5% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Котировки других представителей банковской отрасли Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas и Societe Generale выросли на 2,2%, 5,6% и 6,3% соответственно. Акции шведского поставщика бытовой техники Electrolux поднялись на 6,5% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 561 миллионов шведских крон ($ 83,3 млн) по сравнению с оценками в 483 миллионов крон. Бумаги швейцарского разработчика банковского программного обеспечения Temenos подскочили на 19% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз и сообщила о том, что за первый квартал продажи составили $100,3 млн., опередив среднюю оценку в $97,5 млн. Компании технологического сектора показали успешные результаты на фоне отчетности мирового лидера отрасли Apple. Так, котировки Cap Gemini и Alcatel-Lucent выросли на 3,5% и 5,2% соответственно. Крупнейший в Великобритании фармацевт GlaxoSmithKline убавил 3% после того, как отчитался о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов аналитиков, в связи со снижением выручки на европейских рынках. Так, в первом квартале прибыль без учета некоторых статей составила 27,3 пенса на акцию, аналитики в среднем ожидали 29 пенсов на акцию.
Фондовые индексы США провели торги на позитивной ноте, причем индекс NASDAQ показал максимальный прирост за год на фоне отчетности Apple. При этом новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками. Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%. Также в ходе пресс-конференции глава ФРС заявил о готовности Центробанка к принятию дополнительных мер стимулирования экономического роста, если потребуется. В то время как Бернанке оставил открытой перспективу дальнейших покупок облигаций, он не намекнул на то, что Центробанк непременно пойдет на QE3. FOMC повысил свой прогноз по росту ВВП на текущий год, но понизил перспективы экономики на 2013-14 гг. DOW 13,090.70 +89.16 0.69%, S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%, NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30% Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +5,29%), DuPont (DD, +2,22%) и American Express (AXP, +2,13%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,58%). В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов (-0,3%). Лучше рынка выглядел технологический сектор (+2,0%). Акции Boeing (ВА) выросли на 5,3% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков. Котировки Apple взлетели на 8,9% после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию). Бумаги американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 7,1% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков. Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,6% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам. Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.04.2012 09:20
Дайджест валютного рынка за 26 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль +1.1% 0.0% 04:30 Япония Индекс промышленной активности, м/м Февраль -1.0% 0.0% -0.1% 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. март 33.1 34.3 31.8 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Апрель -0.30 -0.30 -0.52 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель -7.2 -7.0 -9.0 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель 0 -3 -6 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель +0.4% +0.1% +0.2% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +2.3% +2.0% +2.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 21.04.2012 386 378 388 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м март -0.5% +1.4% +4.1% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Апрель -31 -29 -31 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г март +2.3% +3.8% +3.4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Апрель -0.1% -0.1% -0.3% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Апрель -0.3% -0.3% -0.5% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г март +0.3% +0.4% +0.5% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г март +0.1% +0.1% +0.2% 23:30 Япония Уровень безработицы март 4.5% 4.5% 4.5% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) март -1.6% +2.4% +1.0% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) март +1.5% +15.5% +13.9% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г март +3.5% +11.5% +10.3%
Четверг: обзор валютного рынка Вчера Иена находилась под давлением против основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом safe hafen на фоне роста опасений на рынке относительно ухудшения ситуации в европейских экономиках. Причиной роста данных опасений являются опубликованные данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта, а также предварительные данные по ВВП Великобритании, которые показали, что британская экономика в 1-м квартале текущего года снова погрузилась в рецессию. Рост иены сдерживали ожидания итогов заседания Банка Японии. Напомним, что в начале текущей недели на рынке ходили слухи о том, что на грядущем заседании Банк Японии может принять решение о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщали, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет. Давление на доллар оказывали опубликованные данные по обращениям за пособиями по безработице в США, которые продолжили повышаться, что усилило спекуляции на рынке относительно возможного расширения федрезервом пакета мер стимулирования экономики. По итогам отчетной недели, которая завершилась 21 апреля, 388 тыс. американцев подали первичные заявки на пособие по безработице. Средний прогноз был на уровне 378 тыс. Значение показателя за прошлую неделю было пересмотрено до 389 тыс. с 386 тыс. Стоит отметить, что показатель пятую неделю подряд выходит выше прогнозов и растет четвертую неделю подряд. Доллар Новой Зеландии вырос против австралийской валюты на фоне намерений РБА в следующем месяце снизить процентные ставки. В ходе заседания Центральный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на рекордно низком уровне, ссылаясь на допустимый уровень инфляции. Также ЦБ отметил, что рост валюты может замедлить рост кредитования в регионе. "Новозеландский доллар остается дорогим, несмотря на недавнее падение цен на сырьевые товары", отметил глава Алан Боллард в своем заявлении в Веллингтоне. "В настоящее время, ставка на уровне 2,5 процента полностью подходит официальному курсу валюты. Однако, если обменный курс и далее будет оставаться сильным, банк будет вынужден пересмотреть условия денежно-кредитной политики в стране". Напомним, что 22 марта правительственный отчет показал замедление экономического роста в четвертом квартале в Новой Зеландии на 0,3 процента, после 0,7 процента в июле-сентябре 2011. Цифра оказалась хуже чем прогнозировали экономисты.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара росла, однако во второй половине дня упала ниже $1.3200. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.6160-$1.6205. USD/JPY: вчера пара упала ниже уровня Y81.00.
В пятницу в 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 06:00 GMT Япония опубликует перспективы экономической активности и цен за апрель. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за 1 квартал, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, индекс личных потребительских расходов, индекс себестоимости рабочей силы за 1 квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи. ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала. Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год. Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд. Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта. Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков. Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.
Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили разно направлено. Во второй половине сессии индексы сумели восстановится от сессионных минимумов, которые были достигнуты в результате продаж после не оправдавших ожидания макроэкономических данных и слабых квартальных результатов некоторых компаний. Вышедшая сегодня статистика показала, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании по данным BBA по итогам марта оказалось на уровне 31,8 тыс. против прогноза 34,3 тыс. и значения за февраль 33,1 тыс, что оказало давление на британский индекс FTSE, который в результате показал сессионный минимум ниже отметки 5700 пункта. Давление на французский CAC и немецкий DAX оказали данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта. Кроме макроэкономической статистики, негатива на рынки добавила публикация квартального отчета от крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG, прибыль которого в 1-м квартале 2012 года сократилась в 1,5 раза и составила 1,401 млрд евро против 2,130 млрд евро в 1-м квартале 2011 года. Акции Deutsche Bank по итогам сегодняшней сессии снизились на 3,2%. Отчет немецкого банка стал причиной снижения всего банковского сектора: акции Unicredit SpA потеряли 3.1%, акции Banco Santander SA отступили на 3.8%, акции Societe Generale SA просели на 3.6%. Слабость банковского сектора была компенсирована силой автомобилестроителей, что позволило некоторым национальным индексам к концу сессии вернуться выше нулевой отметки. Поддержку акциям автомобилестроителей оказал квартальный отчет второй в мире автомобильной компании по объемам продаж Volkswagen, чьи акции по итогам сегодняшней сессии выросли на 8.6%. Прибыль компании по итогам первого квартала выросла на 10% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 3.21 млрд евро. Средний прогноз был на уровне 2.66 млрд евро (согласно опросу аналитиков, проведенного информационным агентством Bloomberg). на фоне сильного отчета Volkswagen на 7,3% выросли в цене акции Porsche, на 3,4 поднялись в цене акции Daimler AG, а акции Volvo AB подорожали на 2.7%.
Фондовые индексы США по итогам сессии четверга существенно выросли, незначительно отступив от сессионных максимумов в конце торгов. Позитивное влияние на динамику основных американских фондовых индексов оказали спекуляции относительно дальнейшего стимулирования экономики со стороны ФРС, а также опубликованные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, рост которых в марте оказался выше прогнозов.
Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогревались данными по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться, а также слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”. Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%. Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой по итогам сессии упали на 0,90% до уровня $86.07.
Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд. Акции XOM показали максимальное снижение в составе индекса DOW. Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 2.28% и достигли отметки $106.22 оказавшись в числе лидеров в составе индекса DOW. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.
Среди компонентов индекса DOW лидерами были акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,77%), которые откатились от достигнутых недавно минимумов. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора завершили торги в «зеленой» зоне. Больше остальных вырос сервисный сектор (+1,0%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.05.2012 11:43
Дайджест валютного рынка за 30 апреля 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 00:00 Китай Официальный выходной день - 01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ март 33.8 35.8 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м март +3.0% -9.4% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м март +0.4% +0.3% +0.4% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г март +3.5% +3.2% +3.4% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок март -1.1% +0.7% +0.8% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г март +1.7% 0.0% +2.3% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г март +2.8% +2.8% +3.2% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +2.6% +2.5% +2.6% 12:30 Канада ВВП, м/м Февраль +0.1% +0.1% -0.2% 12:30 Канада Индекс цен на сырье март -0.5% +0.5% -1.6% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м март +0.2% +0.3% +0.2% 12:30 США Личные доходы, м/м март +0.2% +0.3% +0.4% 12:30 США Личные расходи, м/м март +0.9% +0.5% +0.3% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м март +0.1% +0.2% +0.2% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г март +1.9% +1.9% +2.0% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель 62.2 60.9 56.2 21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв I кв +0.7% +0.6% +0.5%
Понедельник: обзор валютного рынка На текущий момент потери евро против доллара по итогам апреля составляют около 0,8%. Вчерашние продажи единой валюты обусловлены опасениями относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно. Доллар снижался против иены, расширяя свое месячное снижение до 3,6%. Давление на американскую валюту оказывает рост ожиданий нового раунда количественного смягчения, учитывая более слабые данные по ВВП США за 1-й квартал, которые были опубликованы в пятницу, данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и прогнозы по данным по занятости за апрель, которые будут представлены в пятницу. Тем временем поддержку иене оказало то, что Банк Японии с его дополнительным денежным ослаблением на прошлой неделе не сумел снизить краткосрочную доходность по облигациям, что поддерживает относительную привлекательность активов деноминированных в иене. Канадский доллар потерял 0,7% против доллара США после того, как опубликованные данные неожиданно зафиксировали снижение ВВП Канады в феврале на 0,2% при ожиданиях роста на 0,1%.
EUR/USD: вчера пара снижалась. GBP/USD: вчера пара упала. USD/JPY: вчера пара упала ниже Y80.00.
Во вторник Британия в 07:00 отчитается по индексу цен на жилье от HBOS за апрель, а в 08:30 GMT – по индексу PMI для производственной сферы за апрель. В 14:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за апрель. В 15:00 GMT выступит с речью Джон Уильямс Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско. В 19:00 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser. Швейцария, Франция, Германия и Италия празднуют День Труда.
Торги в Азии в понедельник прошли повышением фондовых индексов. Инвесторы приветствовали воодушевляющий корпоративные данные США, а акции австралийских ресурсных компаний укрепились на отмечаемом в последнее время росте цен на сырьевые товары. Акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. выросли на 1,1 процента на фоне слухов, что Резервный банк Австралии снизит процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост в стране. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросли на 1,9 процента на торгах в Сиднее. Акции Samsung Heavy Industries выросли на 5,8 процента на торгах в Сеуле после публикации доходов, которые превысили ожидания аналитиков.
Европейские фондовые индексы завершили сессию потерями, расширив свои месячные потери. По итогам апреля британский FTSE потерял 0,53%, французский САС упал на 6,16%, немецкий DAX отступил на 2,67%. Причиной продаж на европейских фондовых площадках стали опасения относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно. Добавили негатива данные из США, которые зафиксировали снижение деловой активности. Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после того, как крупнейшая в мире пивоваренная компания сообщила доходов, которые не оправдали оценки аналитиков. Акции Vestas Wind Systems потеряли 3,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group понизили их рейтинг до “продавать”. Акции Adidas AG выросли до 5,3%, достигнув рекордных максимумов, после того, как компания повысила прогноз по доходам на 2012 год.
Основные фондовые индексы США последнюю сессию апреля завершили в минусе. По итогам апреля основные фондовые индексы Wall Street показали смешанную динамику: S&P -0,75%, DOW +0,01%. На премаркете давление на фьючерсы оказывали опасения относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Опубликованные до начала торгов американские данные не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов, поскольку они вышли смешанными (личные доходы вышли лучше прогнозов, расходы - ниже). После открытия сегодняшней сессии негатива на рынки добавили данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который в апреле упал до минимального уровня с ноября 2009 года. Компоненты индекса DOW завершили торги разно направлено. Ниже всех сессию завершили акции Bank of America (BAC), которые снизились на 1,70% и Caterpillar Inc. (-1,71%). Больше всех (+2,06%) выросли в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK), которые преодолели важное сопротивление в области $39. В отраслевом разрезе группы индекса S&P также завершили смешано, продемонстрировав изменение от -0,8% (сектор потребительских товаров) до +0,6% (сектор коммунального хозяйства). Корпоративные новости: Акции NYSE Euronext (NYX) потеряли в цене 4.48% после того, как ее прибыль сократилась на 44% в последнем отчетном квартале на фоне расходов связанных с расторжением сделки по слиянию с Deutsche Boerse. Акции Barnes & Noble (BKS) взлетели на 51.68% после того, как Microsoft Corp. (MSFT) сообщила о планах инвестирования $300 млн в компанию.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2012 12:14
Дайджест валютного рынка за 1 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 00:00 Германия Официальный выходной день - 00:00 Франция Официальный выходной день - 01:30 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 53.1 53.6 53.3 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв -0.1% -0.3% -1.1% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г кв -4.8% -3.9% -4.5% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 4.25% 4.00% 3.75% 04:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике - 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Апрель +2.7% -4.2% 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 52.1 51.4 50.5 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Апрель 53.4 53.0 54.8 14:00 США Расходы на строительство, м/м март -1.1% +0.5% +0.1% 15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 17:05 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью - 19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера
Вторник: обзор валютного рынка Вчера доллар вырос с четырехнедельного минимума против евро после неожиданно сильных данных по апрельскому производственному индексу от ISM, что ослабило обеспокоенность от замедления экономического роста в США и снизило ожидания, что ФРС прибегнет к новому этапу монетарного стимулирования. Австралийский доллар упал против всех основных валют после того, как центральный банк страны снизил процентные ставки больше, чем прогнозировалось. Резервный банк Австралии снизил процентную ставку до 3,75 процента с 4,25 процента. Это самое сильное сокращения за последние три года. Фунт упал на фоне опубликованных данных по индексу деловой активности в промышленном секторе Великобритании, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение показателя в апреле. Как показала вышедшая статистика, в последнем отчетном периоде индекс замедлился до уровня 50,5 пункта при ожиданиях замедления до отметки 51,4 пункта и значения за март на уровне 52,1 пункта. Напомним, что опубликованные на прошлой неделе данные по ВВП показали, что в последнем квартале британская экономика снова погрузилась в рецессию.
EUR/USD: вчера пара упала. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.6200. USD/JPY: вчера пара выросла выше Y80.00.
В среду Швейцария в 07:15 GMT опубликует изменение реального объема розничной торговли за март, а в 07:30 GMT - индекс PMI от SVME за апрель. В Германии в 07:55 GMT выйдут индекс PMI для производственной сферы, изменение числа безработных и уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за апрель. В 08:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за апрель. В Британии в 08:30 GMT выйдут индекс PMI для строительного сектора за апрель, объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 09:00 GMT Еврозона опубликует уровень безработицы за март. В США в 12:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема производственных заказов за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение числа занятых и уровень безработицы за 1 квартал. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за апрель. Япония празднует День Конституции.
В ходе Азиатских торгов основные фондовые индексы упали, после того, как японские компании доложили о меньшей прибыли, чем ожидалась. Также сегодня ожидается публикация данных по уровню производства в США. Экономисты ожидают, что показатель укажет на замедление темпов роста экономики в апреле. Согласно предварительным расчетам, за прошлый месяц производственный индекс от Института Управления Поставками в США упадет до 53 с 53,4 в марте. прибыль и как перспективы для экспортеров недоступны после доклада понять, обрабатывающей промышленности США замедляется. Акции Tokyo Electron Ltd, опустились на 8,3 процента после падения доходов компании. Акции крупнейшего производителя потребительской электроники в Японии Sony, потеряли 3,9 процента, после того как иена выросла против доллара до самого высокого уровня с февраля. Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,7 процента, после того как центральный банк страны снизил процентные ставки.
Все западноевропейские рынки, за исключением Великобритании, Ирландии и Дании, были закрыты в связи с празднованием Первого мая. Фондовый индекс Великобритании FTSE 100 показал максимальный прирост за две недели после того, как крупнейший ипотечный кредитор Великобритании Lloyds Banking Group сообщил о прибыли, превысившей оценки аналитиков, а производственная активность в США неожиданно выросла максимальными за 10 месяцев темпами. Инвесторы проигнорировали данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Великобритании, которые зафиксировали более значительное, чем прогнозировалось снижение показателя в апреле. Как показала вышедшая статистика, в последнем отчетном периоде индекс замедлился до уровня 50,5 пункта при ожиданиях замедления до отметки 51,4 пункта и значения за март на уровне 52,1 пункта. Акции Lloyds Banking Group поднялись на 8,3% после заявления о более чем двукратном росте квартальной прибыли, которая, кроме того, превзошла прогнозы аналитиков. Так, в первом квартале доналоговая прибыль без учета некоторых статей выросла с 284 млн фунтов стерлингов годом ранее до 628 млн фунтов ($1 млрд). Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 422 млн фунтов. Бумаги второй по величине табачной компании в Европе Imperial Tobacco выросли на 3,7% после того, как компания сообщила о 3%-ном увеличении скорректированной операционной прибыли до 1,52 млрд. фунтов стерлингов, чему способствовали высокие цены на сигареты в Великобритании. Котировки второй по величине нефтяной компании в Европе ВР отступили на 0,8% в связи с тем, что нефтяник BP зафиксировал снижение квартальной прибыли в результате сокращения объемов производства, связанного с продажей активов. Так, в первом квартале чистая прибыль компании упала с $7,3 млрд годом ранее до $5,9 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,8 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $5 млрд.
Фондовые индексы США выросли, отправив индекс Dow Jones Industrial Average до самого высокого уровня с декабря 2007 года после того, как превысившие оценки производственные данные укрепили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономики мира. В апреле индекс ISM в производственном секторе вырос до 54,8 против прогноза 53,0. Стоит отметить, что фондовые индексы США открылись с понижением, поскольку показатели производственной активности Китая не смогли нейтрализовать обеспокоенность развитием кризиса в еврозоне. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,47%) и Alcoa (AA, +2,47%). В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “зеленой” зоне. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (+0,0%). Больше всех поднялись финансовый (+0,8%) и сырьевой (+0,7%) сектора. Корпоративные новости: Акции Avon Products снизились на 8% после сообщения о том, что чистая прибыль компании в первом квартале сократилась сразу на 82% по сравнению с январем-мартом 2011 года, составив 26,5 миллиона долларов. В расчете на акцию показатель составил 0,06 доллара против 0,35 доллара годом ранее. Котировки авиакомпании Delta Airlines выросли на 0,8% после того, как компания сообщила о покупке НПЗ у нефтегазового гиганта ConocoPhillips. Ожидается, что сделка, стоимость которой составляет 150 миллионов долларов, поможет компании сократить затраты на авиатопливо на 300 миллионов долларов в год. В свою очередь, акции ConocoPhillips обвалились на 21,1%. Бумаги второй по рыночной капитализации в США независимой нефтегазовой компании Anadarko Petroleum выросли на 2,5% после того, как компания отчиталась о повышении квартальной прибыли благодаря росту цен на "черное золото" и урегулированию налогового вопроса с алжирским нефтяником Sonatrach.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2012 09:14
Дайджест валютного рынка за 2 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г март +0.7% +0.4% +1.3% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Апрель 48.3 49.1 49.3 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 51.1 53.6 46.9 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 46.7 47.3 46.9 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) март 48.4 46.3 46.2 07:55 Германия Изменение количества безработных Апрель -18 -9 +19 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 6.7% 6.7% 6.8% 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 47.7 46.0 45.9 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 56.7 54.2 55.8 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд март 1.6 1.7 0.9 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. март 49.0 48.0 49.9 09:00 Еврозона Уровень безработицы март 10.8% 10.9% 10.9% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 209 179 119 14:00 США Производственные заказы, м/м март +1.3% -1.4% -1.5% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - +4.0 +2.8 22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв +0.1% +0.5% +0.4% 22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 6.3% 6.2% 6.7% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Апрель 47.0 39.6
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро упал уже третий день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш почти за месяц, после того, как данные показали сокращение европейского производства и рост безработицы в Германии, усилив опасения относительно ухудшения долгового кризиса. Давление на европейскую валюту оказали опубликованные окончательные данные по индексам деловой активности и в производственных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом, которые оказались хуже ожиданий. На ухудшение ситуации в экономике также указали данные по рынку труда Германии и еврозоны в целом. Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг нового рекорда - 10,9%, что совпало с прогнозами. Максимальный уровень безработицы в марте был зафиксирован в Испании (24,1%). Немного ниже он оказался в Греции (21,7%). Минимальный уровень безработицы был зафиксирован в Австрии (4%). В крупнейшей экономике Европы - Германии - за апрель было зафиксировано повышение количества безработных на 19000 до уровня 2,87 млн., при этом уровень безработицы повысился до отметки 6,8%, что является 20-летним максимумом. Давление на доллар оказали слабые макроданные по США. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс. Кроме того, заказы в обрабатывающей промышленности, в свою очередь, уменьшились на 1,5% при средних прогнозах сокращения на 1,6%. Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены на ожиданиях относительно того, что на фоне ухудшения ситуации в экономике, ЕЦБ будет вынужден смягчить денежно-кредитную политику. Об этом ЕЦБ может сигнализировать на заседании.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3200. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.6200. USD/JPY: вчера пара торговалась выше Y80.00.
В четверг в Британии в 06:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, а в 08:30 GMT - индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за март. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликуют число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за апрель, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель. В 15:00 GMT выступит с речью президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 17:30 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser. Япония празднует День зелени.
Биржевые индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в среду после того, как стали известны окончательные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая. Согласно окончательной оценке, индекс PMI в промсекторе Китая, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле до 49,3 пункта с 48,3 пункта в марте. Таким образом, данные оказались лучше первоначальной оценки в 49,1 пункта. Накануне была обнародована официальная статистика властей страны, согласно которой индекс PMI вырос в апреле до 53,3 пункта с 53,1 пункта в марте. Акции самого крупного в мире производителя телефонов Samsung Electronics Co, выросли на 1,4 процента на торгоах в Сеуле. Акции крупнейшего производителя сигарет в Азии Japan Tobacco Inc. выросли на 2,4 процента после того, как компания сообщила о повышении выплат по дивидендам. Стоимость бумаг Idemitsu Kosan выросла на 4,6 процента.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне слабых данных по безработице и производственной активности, которые указали на тот факт, что состояние европейской экономики продолжает ухудшаться. Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг 15-летнего максимума, а активность в производственном секторе региона 9-й месяц подряд зарегистрировала снижение. Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. Разбивка по регионам показала, что максимальное значение ставки б/р было достигнуто в Испании (24,1%) и Греции (21,7%), а минимальные - в Австрии (4%) и Голландии (5%). В Германии, крупнейшей экономике Европы, за аналогичный период уровень безработицы зафиксировал рост на 19 тыс. до 2,87 млн., а ставка безработицы закрепилась на уровне 20-летнего максимума в 6,8%. По мнению представителя Министерства занятости Германии, "в целом, рынок сохраняет позитивные тенденции, и признаков ожидающегося снижения уровня занятости не наблюдается". Из отдельного отчета также стало известно, что индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле зарегистрировал снижение до 45,9 от 47,7 в марте. Эксперты утверждают, что все эти данные заставят ЕЦБ в ходе завтрашнего заседания по монетарной политике сохранить значение процентной ставки на уровне рекордного минимума, чтобы поддержать экономику. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции банков были худшими исполнителями после того, как спрэды между немецкими 10 - летними государственными облигациями и итальянскими и испанскими бумагами расширился. Акции Banco Santander и UniCredit, крупнейших кредиторов в Испании и Италии, сократились на 3,3% и 5,7% соответственно. Котировки UBS, крупнейшего банка Швейцарии, поднялись на 3,7% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Крупнейший в Великобритании провайдер платного телевидения British Sky Broadcasting Group добавил в свой актив 1,5% после того, как зафиксировал 20%-ный рост операционной прибыли в первом фискальном полугодии благодаря привлечению новых клиентов. Так, прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации за девять месяцев с окончанием в марте составила 1,19 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд). Акции крупнейшего в мире производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems упали на 5,6% после того, как компания представила результаты деятельности за первый квартал с окончанием в марте, оказавшиеся хуже средних ожиданий аналитиков.
Фондовые индексы США по итогам торгов незначительно изменились после того, как данные показали, что в апреле компании США создали не так много рабочих мест, как ожидали эксперты, а безработица в еврозоне выросла до 15-летнего максимума. Уровень занятости в частном секторе в апреле вырос на 119 тыс. против пересмотренного до 201 тыс. мартовского показателя, о чем сегодня в своем отчете сообщила служба ADP. Эксперты, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 170 тыс. Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. Объем заводских заказов в США за март зарегистрировал падение, чему способствовало снижение спроса на продукцию сферы авиастроения. Заказы зарегистрировали снижение на 1,5% после февральского подъема на 1,1%, о чем сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более масштабного спада - на уровне 1,6%. Из отчета также стало известно, что без учета транспорта показатель отразил рост на 0,1%, в то время как спрос на транспорт зафиксировал падение на 13%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Наихудшие результаты у крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA, -2,41%). В отраслевом разрезе индекса S&P лучше всех был сектор услуг (+0,3%). Наихудшие результаты показали финансовый (-1,0%) и сырьевой (-1,0%) сектора. Котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 14,6% после того, как менеджмент отчитался о квартальном убытке, а также сообщил о планах сокращения капитальных расходов в этом году в связи с низкими ценами на газ. Акции ритейлера подростковой одежды American Eagle Outfitters подскочили на 16,8% на фоне квартальных результатов по прибыли, превзошедших почти вдвое ожидания аналитиков. Курс акций производителя микроэлектроники Standard Microsystems взлетел на 38,3% после того, как стало известно о том, что Microchip Technology намерен купить Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую акцию с целью расширения своей деятельности.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.05.2012 08:51
Дайджест валютного рынка за 3 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Апрель 58.0 56.1 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -1.0% +0.6% -0.2% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель -0.9% -0.3% -0.9% 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55.3 54.6 53.3 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м март +0.6% +0.6% +0.5% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г март +3.6% +3.4% +3.3% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.00% 1.00% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. - 392 382 365 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель 56.0 55.5 53.5 15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера
Четверг: обзор валютного рынка Вчера евро укрепился против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что участники заседания Центробанка не обсуждали снижение процентных ставок. Единая валюта колебалась по отношению к доллару после заявления Драги на пресс-конференции в Барселоне о том, что наблюдается "значительный прогресс" на финансовом фронте, так как власти Италии и Испании демонстрируют прогресс в деле сокращения дефицита бюджета и структурных реформах. Евро упал прошлым утром после того, как Испания продала трех- и пятилетние облигации на 2,52 миллиарда евро на первом аукционе после снижения кредитного рейтинга Standard & Poor's на два пункта. Доходность выросла по сравнению с предыдущими аукционами. Курс доллара отступил от дневных максимумов против иены после того, как в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3. Напомним, что значение выше 50,0 сигнализирует о росте. Ограниченный рост числа новых рабочих мест, а также заработной платы в совокупности со снижением стоимости жилья может помешать американцам активно тратить свои заработанные средства. Увеличение спроса на услуги, на которые приходится 90% экономики страны, помогло бы ускорить темпы экономического восстановления. Курс новозеландского доллара к доллару США упал в ходе торгов до минимального уровня с середины января $0,8000 из-за повышения безработицы в Новой Зеландии. Рынок оценивает возможность снижения процентных ставок новозеландского центробанка на ближайшем совещании в 40 процентов.
EUR/USD: вчера пара торговалась около $1.3150. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.6180. USD/JPY: вчера пара торговалась с повышением.
В пятницу индекс PMI для сферы услуг за апрель в 07:55 GMT опубликует Германия, а в 08:00 GMT – Еврозона. В Еврозоне в 08:00 GMT выйдет композитный индекс PMI за апрель, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за март. США в 12:30 GMT опубликует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в частном секторе и в производственном секторе экономики, а также изменение средней почасовой оплаты труда и уровень безработицы за апрель. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за апрель. В 15:25 GMT выступит с речью президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на фоне неблагоприятной статистической информации по индексу деловой активности в секторе услуг в Китае, а также рынку труда в Новой Зеландии, США и европейском регионе, что вызвало опасения инвесторов касательно восстановления темпов роста мировой экономики. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии достиг в первом квартале рекордного с 2010 года значения в 6,7%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,3%. При этом вчера, 2 мая, было опубликовано значение уровня безработицы в еврозоне. Согласно официальным данным, показатель увеличился в марте с 10,8% месяцем ранее до максимального за последние 15 лет значения в 10,9%. В свою очередь, в Германии уровень безработицы неожиданно повысился в апреле до 6,8%. Что касается США, то и здесь статистика по рынку труда не смогла приободрить участников торгов: индикатор занятости ADP составил в апреле 119 тыс, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками 177 тыс. Еще одной негативной новостью стала публикация индекса деловой активности в секторе услуг Китая, который в апреле снизился с 58 пунктов до 56,1 пункта. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%. Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов. Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%. Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились на фоне решения ЕЦБ оставит ставки на прежнем уровне и комментариях главы ЕЦБ Марио Драги. На сегодняшнем заседании по монетарной политике Управляющий совет ЕЦБ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,0%. Подобного исхода ожидало большинство экономистов. Что касается ставки по депозитам и маржинальной ставки кредитования, то они также остались на прежних уровнях: 0,25% и 1,75% соответственно. Сегодня Испания продала на аукционе трех- и пятилетние облигации на 2,5 миллиарда евро с повышением доходности. Это был первый аукцион после снижения кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poor's на два пункта. Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale упали на 4,2%. Бумаги Metro Group AG снизились на 2,1%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял 3 млн евро. Котировки France Telecom выросли на 0,4% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%. Ростом на 0,9% отметились акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.
Фондовые индексы США снизились на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг. Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс. Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдалось. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -3,05%) и Intel (INTC, -2,12%). В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “красной” зоне. Лучше всех смотрелся сектор потребительских товаров (-0,4%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,6%). Корпоративные новости: Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 47,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks. Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 10,1% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу. Ритейлер Target просел на 2,5% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий. Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавила 0,7% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2012 09:28
Дайджест валютного рынка за 7 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Великобритания Официальный выходной день - 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м март -7.8% +3.2% +7.4% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г март -15.2% -18.0% -15.0% 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м март +0.2% +0.3% +0.9% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г март +1.9% +1.8% 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель +1.0% -3.1% 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 3 4 05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1% 3.1% 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 237.5 235.6 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.6% +0.2% +0.1% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -1.0% -0.9% -1.0% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Май -14.7 -15.0 -24.5 10:00 Германия Производственные заказы, м/м март +0.3% +0.5% +2.2% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г март -6.1% -2.8% +1.3% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м март +7.5% +2.3% +4.7% 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол март 8.7 9.5 21.4 21:30 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея - 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Апрель -10% -10% -19%
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера входе американской сессии евро компенсировал понесенные потери против доллара. Ранее евро упал до трехмесячного минимума на негативе от итогов прошедших накануне выборов во Франции, где новым президентом стал социалист Франсуа Олланд. Аналитики ожидают, что результаты выборов во Франции окажут прямое влияние на политическое будущего всего Евросоюза. В частности, Франсуа Олланд неоднократно заявлял о планах пересмотра фискального пакта, заключенного 25 странами ЕС по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Не менее негативными оказались итоги выборов в Греции, где две крупнейшие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Поддержку единой валюте смогли оказать данные по промышленным заказам в Германии, которые по итогам марта оказались значительно лучше прогнозов. Поддержку евро также оказали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Вчера финансовые рынки Британии были закрыты в связи с майскими банковскими каникулами. Австралийский доллар продолжил свое самое сильное падение за последние девять месяцев несмотря на положительную макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост розничных продаж и строительных разрешений. Так объем розничных продаж в марте вырос на 0,9 процента после пересмотренных 0,3 процента прироста в предыдущем месяце. Средний прогноз экономистов составлял 0,2 процента. Число разрешений, выданных на строительство и ремонт домов и квартир выросло на 7,4 процента в марте, после падения в феврале на 8,8 процента.
EUR/USD: вчера пара восстанавливалась, закрепившись выше $1.3000. GBP/USD: вчера пара выросла к максимумам пятницы. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.65-Y80.00.
Во вторник в 04:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, изменение числа безработных и уровень безработицы без корректировки на сезонность за апрель. В 07:00 в Китае выйдет объем займов в юанях за апрель. В 07:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за март. В 11:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за апрель. В 17:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии, а также индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за апрель. В 22:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC.
Азиатские фондовые индексы падали в понедельник, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу. Негативом для рынка стали также сигналы того, что новым президентом Франции избран кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в апреле на 115 тыс., что является минимальным повышением за шесть месяцев, сообщило министерство труда страны 4 мая. Аналитики в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс. На этом фоне дешевеют акции экспортеров: стоимость бумаг Samsung Electronics Co. упала на 2,4%, Li & Fung Ltd., поставляющей игрушки и предметы одежды американским ритейлерам, - на 4,4%, Honda Motor - на 4,9%. Цена акций Sony Corp., получающей порядка 21% выручки от операций в Европе, упала в ходе торгов на 4%, Canon Inc., для которой Европа является крупнейшим рынком, - на 2,2%. Стоимость бумаг австралийской нефтяной комании Woodside Petroleum опустилась на 2,6%, японской Inpex - на 5,1%, китайской CNOOC - на 4,5%. Акции BHP Billiton подешевели на 3,7%, Rio Tinto - на 3,9%.
Европейские фондовые индексы смогли показать рост по итогам сессии и восстановиться от снижения на открытии на фоне комментариев представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Подняли настроение инвесторам и данные по объему промышленных заказов в Германии, которые выросли на 2,2%, против ожидаемого роста в 0,5%. Также поддержали покупателей новости о том, что испанское правительство предоставит план по преодолению трудностей в банковской системе страны, в связи с ростом проблемных кредитов. Напомним, что по итогам президентских выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд. Это негативно сказалось на рынках. После первых двух минут торгов основной индекс Парижской биржи упал на 1,63%, Франкфуртской - на 0,69%. Негативно были восприняты и парламентские выборы в Греции, где 6 мая значительная часть избирателей проголосовала за партии, настроенные против европейских программ спасения. Это поставило под вопрос способность Греции провести согласованные с ЕС реформы. Основной индекс Афинской фондовой биржи упал более чем на 6%, а индекс акций греческого банковского сектора обрушился на 19%. Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Акции крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale выросли на 4,2% и 4% соответственно в связи с сужением спрэда между немецкими 10-летними государственных облигациями и французскими облигациями. Котировки итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 5,6% и 3,9% соответственно в связи с повышением рекомендаций по акциям аналитиками UBS. В свою очередь, испанские кредиторы Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria прибавили 4,7% и 5,4% соответственно. Акции крупнейшего производителя цемента в мире Lafarge выросли на 4% после того, как аналитики Citigroup Inc, Helvea AG и Equita SIM SpA повысили свои рекомендации.
Фондовые индексы США провели торги, балансируя между прибылями и убытками на фоне озабоченности инвесторов итогами выборов в Греции и Франции. В ходе второго тура выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд, а на греческих выборах «ветку первенства» одержали партии, которые выступают против ужесточения бюджетной политики. Новая власть в Греции и во Франции может обострить проблемы мировой экономики. Этим сегодня были обеспокоены инвесторы, так как мировая экономика все еще остается в шатком состоянии. Поэтому любые перемены политического курса Европы могут усугубить ситуацию. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Наилучшие результаты показали Bank of America (BAC, +2,84%) и Walt Disney (DIS, +2,07%). Более 1,5% потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,65%). В отраслевом разрезе состава индекса S&P 500 лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,6%) на фоне комментариев Уоррена Баффета о том, что американские кредиторы имеют избыточную ликвидность и находятся в лучшей форме, чем европейские конкуренты. Наихудшие результаты показал сектор конгломератов (-0,6%). Акции страховщика American International Group упали на 3% после того, как Министерство финансов США продало $5 млрд. акций. Котировки компании Walt Disney (DIS) выросли на 2,1% после того, как экшн «Мстители» в США побил рекорд сборов за первые выходные – за первые три дня проката фильму удалось собрать 200,3 миллионов долларов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.05.2012 10:00
Дайджест валютного рынка за 7 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд март -0.48 -1.37 -1.59 09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета - 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) март -1.3% +0.8% +2.8% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г март -1.0% -1.2% +1.6% 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 215 205 245 12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера 21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Апрель +1.3% +0.6% -3.3% 23:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера
Вторник: обзор валютного рынка Вчера Евро снижался седьмой день по отношению к доллару на фоне разногласий греческих политиков по вопросу формирования правительства, что может привести к выходу страны из блока евро-валюты. Большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока. Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными. Снижение евро против доллара ограничивали опубликованные данные по промышленному производству в Германии, темпы роста которого в марте оказались значительно выше прогнозов. Напомним, что были опубликованные данные по промышленным заказам в Германии, которые также оказались значительно лучше прогнозов. В ходе американской сессии, несмотря на общее продолжение бегства от рисков, евро все же отошел от дневных минимумов после заявления лидера Консервативной партии Греции Самараса о том, что он готов смириться с меньшинством в правительстве, и напомнил, что выборы не дают политикам "мандат на уничтожение Греции. Фунт упал против доллара после того, как отчет показал, что в Великобритании цены на жилье упали в апреле. Королевский институт дипломированных оценщиков заявил, что его индекс упал до минус 19 с минус 11 в марте. Значения ниже нуля означает, что больше аналитиков ожидают снижения цен, чем увеличения.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3000. GBP/USD: вчера пара находилась по давлением. USD/JPY: вчера пара торговалась около Y79.80.
В среду в 05:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за март. В 13:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:50 GMT Япония опубликует изменение объема заказов на машины и оборудование за март.
Азиатские фондовые индексы провели торги смешанно во вторник на сильной отчетности после максимального падения за последние шесть месяцев накануне. Инвесторы все еще обеспокоены возможным обострением долгового кризиса в Европе и заняли выжидательную позицию после выборов в Греции и Франции. Японский разработчик и издатель видео игр Capcom повысил капитализацию на 3,91%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль по итогам года повысится на 46% - до 9,8 млрд иен ($123 млн) за счет роста продаж. Акции SJM, которой принадлежат 20 из 34 казино в Макао, подорожали на 0,36%. Прибыль компании по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 22% в годовом выражении - до 1,71 млрд гонконгских долларов ($220 млн). Рыночная стоимость Samsung SDI, деятельность которой сфокусирована на производстве дисплеев и химических источников тока, поднялась на 5,3%. Главный операционный директор компании Ли Же Юнг провел встречу с представителями германского автоконцерна Volkswagen, на которой обсуждались вопросы координирования деятельности по производству и разработке батарей для электромобилей.
Европейские фондовые индексы упали после того, как лидеры крупнейших политических партий Греции не смогли договориться о новом правительстве после прошедших в выходные выборов. Негативное влияние на настроения оказала политическая ситуация в Греции, где после прошедших в выходные выборов, лидер партии "Новая демократия" Антонис Самарас не смог договориться с парламентскими партиями о формировании коалиции. После этого право сформировать коалиционное правительство перешло к лидеру леворадикальной коалиции Syriza Алексису Тсипрасу, которая заняла второе место на выборах. Не смогли поддержать рынки даже данные о росте немецкого промпроизводства, которое в три раза превысило прогнозы. В марте темпы роста промышленного производства в Германии оказались в три раза быстрее, чем ожидали аналитики, что повышает шансы того, что третья по величине экономика Европы сможет избежать рецессии. Как показали данные Министерства экономики, выпущенные сегодня в Берлине, объёмы промпроизводства выросли на 2,8% м/м и 1,6% г/г. Февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения от -1,3% до -0,3%. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Португалии. Индекс ASE Греции упал на 3,6% до самого низкого уровня закрытия с 1992 года. Акции National Bank of Greece, крупнейшего кредитора страны, упали на 8,4%, а Alpha Bank, второй по величине кредитор Греции, обвалился на 14%, в то время как котировки EFG Eurobank Ergasias упали на 10%. В свою очередь, бумаги BNP Paribas, крупнейшего кредитора Франции, снизились на 3,8%, Banca Monte dei Paschi di Siena, третий по величине банк Италии, убавил из своего актива 4,3%, а немецкий Commerzbank потерял 3,4%. Акции третьего по объему активов испанского банка Bankia подешевели на 4,8%. Ранее власти Испании объявили о намерении выделить экстренную финансовую помощь для спасения находящегося в бедственном положении кредитного учреждения. Данные о падении индекса цен на жилье в Великобритании вызвали снижение акций британских строителей - Taylor Wimpey (-6,3%), Barratt Developments (-5,3%), Persimmon (-4,4%).
Фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 до самого низкого уровня почти за месяц, на фоне борьбы в Греции по вопросам формирования нового правительства, что усилило озабоченность инвесторов возможным выходом страны из зоны евро и углублением долгового кризиса в регионе. Американские акции присоединились к волне распродаж на всех мировых биржевых площадках после того, как греческие акции упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия на известиях о том, что победившая на выборах в Греции партия Новая демократия не смогла сформировать новое правительство. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока. Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными. Ранее еврокомиссия заявила, что “Греция получит запланированные 5,2 млрд евро 10 мая, выплаты следующих квартальных траншев помощи будут зависеть от политических событий в стране”. Во второй половине торгов индексы отступили от минимумов сессии на фоне заявления главы консервативной партии Греции Самараса о том, что он «не хочет новых выборов в стране и готов терпеть правительство меньшинства». Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average снизились почти полным составом. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -2,30%), Bank of America (BAC, -2,14%) и McDonald's (MCD, -2,05%). Более 1% смог прибавить только Walt Disney (DIS, +1,10%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне, за исключением коммунального сектора (+0,0%) и здравоохранения (+0,1%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,4%). Котировки владельца кабельных сетей Discovery Communications отступили на 6,1% в связи с 28%-ным снижение прибыли по итогам первого квартала. Акции крупнейшей сети фаст-фудов в мире McDonald’s Corp. (MCD) упали на 2,1% после того, как продажи в апреле не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, продажи в США выросли на 3,3%, в то время как аналитики ожидали рост на 5,2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2012 08:58
Дайджест валютного рынка за 9 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов март 96.3 97.0 96.6 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 95.0 96.2 96.5 06:00 Германия Торговый баланс, млрд март 13.6 13.4 13.7 06:00 Германия Платежный баланс, млрд март 11.1 18.0 19.8 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд март -6.4 -5.8 -5.7 13:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера - 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли март +0.9% +0.6% +0.3% 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота - 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - +2.8 +3.7 14:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто - 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен март 854.1 650.0 785.5
Среда: обзор валютного рынка Вчера евро снижался восьмой день по отношению к доллару на фоне повышения вероятности выхода Греции из еврозоны и обострения долгового кризиса в еврозоне. Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство. Давление на рынки оказала информация о том, что представители правительств еврозоны обсуждают возможность отсрочки запланированной на четверг выплаты 5,2 млрд евро Греции. Опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе стали причиной роста доходности облигаций стран еврозоны. Доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%. Позитивные данные из Германии, где профициты торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов, временно сдержали падение евро, однако их поддержка была не продолжительной. Фунт снижается против доллара в преддверии заседания Банка Англии. Учитывая недавние неутешительные данные по ВВП Великобритании, которые зафиксировали возврат британской экономики в рецессию, растут ожидания участников рынка относительно дальнейших мер стимулирования экономики со стороны Банка Англии. Доллар и иена выросли против большинства основных валют на фоне повышенного спроса на активы-убежища. Доллар Канады упал до трехмесячного минимума на фоне шестидневного снижения стоимости нефти и рекордного роста запасов в США.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2950. GBP/USD: вчера пара снизилась ниже $1.6100, однако позже восстановилась. USD/JPY: вчера пара упала к Y79.50.
В четверг в 07:00 GMT еврозона предоставит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 07:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 08:30 GMT в Австралии состоится публикация федерального бюджета Австралии. В 10:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли и индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 11:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за апрель. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT США предоставит доклад Казначейства о валюте.
В ходе сегодняшних торгов азиатские акции упали, так как Европа снова вышла на первый план в опасениях инвесторов, в то время как политическим партиям в Греции не удается сформировать новое правительство. Это повышает вероятность проведения новых выборов и усиливает опасения относительно того, что страна может отвергнуть меры экономии или даже покинуть еврозону. Это ослабляет перспективы для экспортеров в Азии. Акции авто производителя, который реализует 27 процентов своих продаж в Европе, Mitsubishi Motors, снизились на 2,3 процента на торгах в Токио. Бумаги крупнейшего авиаперевозчика в Австралии, Qantas Airways Ltd, упали в цене на 2,3 процента на торгах в Сиднее, после того как правительство увеличило пошлины на авиабилеты. Акции крупнейшей судоходной компании Китая Cosco Corp. Singapore Ltd. упали на 3,5 процента после того, как в первом квартале доходы компании оказались ниже оценок аналитиков.
Европейские фондовые индексы упали второй день, до самого низкого уровня почти за четыре месяца, на фоне ожиданий инвесторов развязки политического тупика в Греции и роста доходности испанских облигаций. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%. Выборы в Греции закончились тем, что основные партии, составлявшие правящую коалицию, - партия социалистов ПАСОК и партия консерваторов "Новая демократия" – потеряли парламентское большинство. В феврале эти две партии, невзирая на массовые публичные протесты, провели через парламент программу мер строгой экономии, которая была платой за получение дополнительной международной помощи. Давление на рынки оказали информация о том, что руководство еврозоны обсуждает отсрочку платежа Афинам в размере 5,2 млрд евро на фоне политического недовольства, которое вызвала в Греции новая программа помощи, согласованная с международными кредиторами. Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила, что Греция в четверг получит эти средства в рамках ранее одобренной выплаты из программы помощи на 130 млрд евро, утвержденной в марте руководством еврозоны и Международным валютным фондом. Однако Германия, Финляндия и другие страны опасаются осуществлять этот платеж из-за заявлений, сделанных греческими политиками после прошедших в воскресенье выборов и содержавших призывы к пересмотру соглашения. Немецкий фондовый индекс DAX смог показать прирост после того, как сегодняшние позитивные данные из Германии по профицитам торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Испании IBEX 35 опустился на 2,8%, достигнув самого низкого уровня закрытия с октября 2003 года. Распродажи акций испанских банков начались после того, как издание ABC, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что правительство Испании сегодня после закрытия торгов на фондовых площадках может огласить о частичной национализации Bankia Group. Сообщалось, что речь может идти о национализации 45% банка. Официальные представители властей отказались комментировать ситуацию. Акции Bankia упали на 5,4%. Другие испанские кредиторы – крупнейший Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria потеряли 4,6% и 4,7% соответственно. Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep добавила в свой актив 1,8%, отчитавшись о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков в связи со снижением резервов для покрытия убытков по кредитам. Акции четвертой по величине в мире пивоваренной компании Carlsberg выросли на 3,8% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз. В то же время компания зафиксировала 43%-ное падение прибыли в первом квартале вследствие снижения продаж в России и увеличения расходов на маркетинг.
Фондовые индексы США снизились, причем шестидневное падение индекса Dow Jones оказалось самым длинным проигрышем с августа прошлого года, на фоне политического тупика в Греции, усилившего беспокойство по поводу европейского кризиса суверенного долга. Настроения рынков ухудшились после выборов во Франции, по итогам которых руководство 2-й по величине экономикой еврозоны досталось социалисту Ф. Олланду. В свою очередь, выборы в Греции породили лишь неопределенность. С воскресенья циркулируют слухи о том, что страна выйдет из состава еврозоны, что послужит автоматическим мораторием на выплату по гособлигациям. Испания, которую многие аналитики называют "слишком большой, чтобы обанкротиться", судя по всему, тоже обратится за финансовой помощью, поскольку доходность облигаций уже превысила отметку в 6%, а CDS обновили многолетние максимумы. Акции несколько компенсировали свои потери после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хочет, чтобы Греция была в зоне евро. Перед окончанием торгов позитивно была воспринята информация о том, что EFSF одобрил финансовый транш для Греции в размере EUR5.2 млрд. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,63%). Наихудшие результаты показал United Technologies (UTX, -2,30%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрелись коммунальный сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,3%). Наихудшие результаты показывали сектора здравоохранения (-1,2%), финансовый (-1,2%) и сырьевой (-1,2%). Котировки крупнейшего производителя молочной продукции Dean Foods выросли на 11,2%, больше всего в составе S&P 500 в связи с увеличением годового прогноза до уровня $1,10 за акцию при средних прогнозах аналитиков в 95 центов. Бумаги биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals подскочили на 7% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по акциям. Акции компании Walt Disney (DIS) поднялись на 1,6% после сообщения о том, что по итогам второго финансового квартала прибыль выросла на 21%, опередив оценки аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.05.2012 09:06
Дайджест валютного рынка за 14 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования март -2.5% -1.7% +0.3% 02:25 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу - 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Апрель +2.4% +0.5% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Апрель +0.3% +0.4% -0.1% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Апрель -2.0% -2.1% -2.3% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м март +0.5% +0.5% -0.3% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г март -1.8% -1.4% -2.2% 15:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса
Понедельник: обзор валютного рынка Вчера курс евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону на фоне неспособности политических партий достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи. Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства. Давление на евро оказали итоги проведенных аукционов по размещению гособлигаций Испании и Италии, которые зафиксировали рост доходности по выпускам. Испания продала облигаций на сумму 2.9 млрд евро, что оказалось несколько ниже запланированной суммы 3 млрд евро. Средняя доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 2,988% с 2,623% для аналогичного предыдущего выпуска, а средняя доходность 18-месячных облигаций поднялась до 3,302% с 3,110% для аналогичного предыдущего выпуска.. Италия привлекла 5.25 млрд евро при планах 3.50-5.25 млрд. евро. Средняя доходность облигаций со сроком погашения в 2015 году выросла до уровня 3,91% с 3,89% для аналогичного предыдущего выпуска. Не поддержали единую валюту также статистические данные, которые зафиксировали боле значительно чем прогнозировалось снижение промышленного производства в еврозоне (-2,2% против прогноза -1,4%). Фунт вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют, так как инвесторы искали альтернативу единой валюте. Прошлое заседание Банка Англии, в ходе которого власти оставили без изменений курс монетарной политики, стало для инвесторов приятным сюрпризом, поскольку многие ожидали расширения программы покупки активов. Австралийский доллар упал ниже паритета с американским коллегой, так как аппетит на высокодоходные валюты сократился.
EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры. GBP/USD: вчера пара выросла в моменте выше $1.6100. USD/JPY: вчера в первой половине дня пара выросла выше Y80.00, однако позже упала ниже минимума пятницы.
Во вторник в 06:00 GMT в Германии выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 09:00 GMT в Германии и еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май, а также индекс текущей ситуации от института ZEW (Германия) и предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал (еврозона). В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). США в 12:30 GMT опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за май, данные по инфляции и объему розничной торговли за апрель, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за март, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за май. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за март.
Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешанно. Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза. С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%. Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент. Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment. Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле. Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.
Европейские фондовые индексы отступили на фоне того, как Греция приблизилась к возможному выходу из еврозоны, а партия канцлера Германии Ангелы Меркель потеряла первенство на выборах. Президент Греции Каролос Папульяс намерен продолжать переговоры с лидерами политических партий, чтобы наконец-то сформировать правительство. Также стало известно, что лидер крупнейший оппозиционной партии "Сириза" Алексис Ципрас, который на прошлой неделе не смог сформировать правительство, не будет присутствовать на данном заседании. Таким образом, Греция может столкнуться с проведением новых выборов, если правительство так и не сформируется. Вчера в Германии партия канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, набрала наименьшее количество голосов со времен Второй мировой войны. Выборы проходили в Северном Рейне-Вестфалии. Это голосование было самым значимым в этом году, в преддверии общего федерального голосования запланированного на вторую половину 2013 года. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Сильнее всех пострадал финансовый сектор. Акции HSBC упали на 1,5%. Котировки Deutsche Bank и BNP Paribas снизились на 4,1% и 3,7% соответственно. Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 7,3% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций компании с "держать" до "продавать", сославшись на ожидаемое повышение операционного убытка и рост расходов на реструктуризацию. Котировки третьего по величине в мире производителя платины Lonmin упали на 5,2% после неожиданно публикации убытков по результатам первого полугодия.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones провел торги в области минимума с января. При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты. В середине торгов акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавил только Cisco Systems (CSCO, +1,18%). А в наибольшем минусе котировались акции JPMorgan (JPM, -3,17%), Bank of America (ВАС, - 2,65%) и Intel (INTC, -2,23%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,7%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-2,2%). Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec потерял 1,4% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать". Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,8% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group. Косметическая компания Avon Products продвинулась на 3,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon. Акции Yahoo! прибавили 2% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2012 09:09
Дайджест валютного рынка за 15 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель +4.0% -0.7% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель +4.0% +7.3% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Апрель 40.3 40.9 40.0 05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв +0.2% 0.0% 0.0% 05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +2.5% +0.5% +0.3% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.8% +0.3% +0.2% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.3% +2.2% +2.4% 06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.2% +0.1% +0.5% 06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +1.5% +0.9% +1.7% 06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв -0.1% -0.2% +0.1% 08:30 Великобритания Торговый баланс март -8.8 -8.4 -8.6 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 23.4 19.2 10.8 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 13.1 11.7 -2.4 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.3% -0.2% 0.0% 09:00 Еврозона ВВП, г/г I кв +0.7% -0.2% 0.0% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза - 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Май 6.56 9.30 17.09 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% +0.1% 0.0% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.7% +2.4% +2.3% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Апрель +0.2% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +2.3% +2.3% +2.3% 12:30 США Розничные продажи Апрель +0.7% +0.2% +0.1% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель +0.8% +0.3% +0.1% 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами март 10.1 19.4 36.2 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами март 92.6 -49.9 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк - 14:00 США Товарно-материальные запасы март +0.6% +0.5% +0.3% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Май 25 26 29 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г март +8.9% +4.4% -1.1% 23:50 Япония Индекс промышленной активности, м/м март 0.0% -0.3% -0.6%
Вторник: обзор валютного рынка Вчера евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны. Выборы в Греции 6 мая так и не смогли разрешить политический тупик в стране, зато усилили страхи инвесторов о том, что страна не выполнит условий предоставления международного кредитования. Давление на евро усилилось после того, как глава греческой правой партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Позже это подтвердил президент Греции. Это указывает на то, что в ближайшие 3-5 недель в стране пройдут новые выборы. Некоторую поддержку единой валюте ранее оказали более сильные по сравнению с прогнозами данные по ВВП Германии. Согласно предварительным данным, ВВП крупнейшей экономики региона по итогам 1-го квартала вырос на 0,5% в квартальном исчислении, при этом, согласно средним прогнозам аналитиков, ожидался рост на 0,1%. Лучше также оказались данные по ВВП евро зоны в целом: 0,0% против средних прогнозов -0,2%. Также были опубликованные предварительные данные по ВВП Франции (0,0% кв/кв, как и предполагалось) и Италии (-0,8% кв/кв против прогноза -0,6% кв/кв). Давление на фунт оказали данные по торговому балансу, дефицит которого по итогам марта оказался на уровне 8,6 млрд фунтов против прогноза 8,4 млрд фунтов. В то же время, стерлинг достиг сильнейшего уровня против евро с ноября 2008 года, поскольку инвесторы ищут альтернативу единой валюте.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.2800. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.6000. USD/JPY: вчера пара выросла выше Y80.00.
В среду данные по безработице в Британии выйдут в 08:30 GMT. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за апрель и сальдо баланса внешней торговли за март. В 09:30 GMT выступит с речью Mervyn King (глава Банка Англии) и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема производственных поставок за март. США в 12:30 GMT опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за апрель, в 13:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за апрель, в 14:00 GMT - доля просроченных платежей по ипотеке за 1 квартал, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 20:00 GMT США опубликует доклад Казначейства о валюте. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по ВВП и изменению объема ипотечного кредитования за 1 квартал.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны. Ближе к концу торгов акции сумели восстановить большую часть потерь на новости о 0,5%-ном росте экономики Германии в 1 кв, что оказалось значительно выше ожиданий. Из статистики по региону можно отметить незначительное снижение потребительского доверия в Японии в апреле Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%. Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1. Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%. Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.
Европейские фондовые индексы падают второй день из-за политических проблем Греции, пугающих инвесторов перспективой отказа страны от финансовой помощи и выхода из валютного блока. Акции усилили падение на фоне заявления главы греческой правой партии "Независимые греки" Паноса Камменоса о том, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Напомним, что президент Греции предложил новый выход из сложившегося политического кризиса в стране - сформировать правительство технократов, которые бы было компромиссом между политическими партиями. Для этого была созвана встреча лидеров пяти из семи парламентских партий: правоцентриской, левоцентриской, леворадикальной коалиции СИРИЗА, правой партии "Независимые греки" и партии "Демократические левые силы". Некоторую поддержку рынкам оказала статистика ВВП Германии, превзошедшая ожидания аналитиков. Экономика Германии выросла на 0,5 процента в первом квартале текущего года, развеяв страхи инвесторов о возможной рецессии в крупнейшей экономике Европы. ВВП Франции в то же время не изменился по отношению к последнему кварталу прошлого года, что говорит о том, что в целом еврозона находится в глубокой рецессии, а это, в свою очередь, усиливает давление на Европейский Центробанк, давая повод задуматься о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Норвегии и Ирландии. Индекс Греции ASE упал на 3,6% до самого низкого уровня с ноября 1992 года. Акции итальянских кредиторов упали в связи с тем, что вчера, после закрытия бирж, агентство Moody’s снизило рейтинг 26 итальянских банков. Котировки крупнейших итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo снизились на 5,5% каждый. Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 2% после сообщения о прибыли, которая превысила оценки аналитиков. В то же время компания отчиталась об ухудшении квартальных результатов в связи с падением продаж видеоигр и усилением конкуренции.
Фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории, так как падение сырьевых акций и проблемы в Греции перевесили позитив от американских и европейских статданных. Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавил только JPMorgan (JPM, +1,31%). Более 2% потеряли Alcoa (AA, -2,47%), Home Depot (HD, -2,47%) и Hewlett-Packard (HPQ, -2,42%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. При этом лучше других смотрелся сектор услуг (-0,1%). Хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-1,6%). Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 3,8% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания. Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 0,8% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать". Поставщик косметики Avon обвалился на 10,6% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки. Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) потерял 2,5% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2012 09:22
Дайджест валютного рынка за 16 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -1.6% 0.8% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв +1.0% +0.9% +0.9% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г I кв +3.6% +3.5% +3.6% 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Апрель 3.6 4.9 -13.7 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Апрель 4.9% 5.0% 4.9% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO март 8.3% 8.3% 8.2% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г март +1.1% +1.1% +0.6% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г март +1.6% +1.4% +1.6% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Май 2.1 -4.0% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Апрель +1.3% +0.5% +0.5% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель +2.7% +2.6% +2.6% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +1.6% +1.5% +1.6% 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками март 3.7 4.3 4.3 09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии II кв 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м март -0.3% +0.5% +1.9% 12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 0.747 0.730 0.715 12:30 США Закладки новых домов, млн Апрель 0.654 0.680 0.717 13:15 США Промышленное производство, м/м Апрель -0.6% +0.6% +1.1% 13:15 США Использование мощностей Апрель 78.6% 78.9% 79.2% 14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +3.7 +2.1 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC 20:00 США Доклад Казначейства о валюте Май 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель -1.0% -2.0% 22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв I кв +0.5% 0.0% +0.3% 22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв I кв +0.1% +0.2% -0.1% 23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.2% +0.9% +1.0%
Вчера евро консолидировался в области 4-х месячного минимума по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны. На рынке растут ожидания выхода Греции с еврозоны. Данные ожидания усилились после того, как было объявлено о провале переговоров по формированию правительства. Результатом стало назначение досрочных парламентских выборов в стране, которые состоятся 17 июня. В течении сессии временное давление на европейскую валюту оказали сообщения о том, ЕЦБ прекратил денежные операции с греческими банками. Падение евро против доллара ограничивают технические факторы. На дневном графике пары EUR/USD индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности. На этом фоне снижение евро против доллара, которое по итогам мая составляет более 4%, на данный момент рассматривается как чрезмерное, чтобы быть поддержанным. Фунт оставался в области достигнутых максимумов на фоне публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
EUR/USD: вчера пара торговалась около минимума 15 мая $1.2720. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5900. USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
В четверг в 12:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами и изменение объема оптовой торговли за март. В США в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май.
Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж. В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону. Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%. Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг. Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.
Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума. Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро. Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции. Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро. Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы. FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании. Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года. Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA. Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%. Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на 2,1%. Акции производителя часов Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.
Основные фондовые индексы США не смотря на позитивный старт сессию завершили ниже нулевой отметки. В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству. Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки. Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок. Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года. Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%. В фокусе участников рынка также находилась публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая, тем не менее, существенного влияния на динамику торгов не оказала. Как показал опубликованный протокол, часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления. Также в протоколе было отмечено, что “медленные темпы роста доходов и слабость на рынке жилья сдерживают экономику”. Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon. В составе индекса DOW компоненты завершили сессию разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,42%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов. Больше всех в цене упали акции Bank of America Corporation (BAC, -2,60%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов упали. Выше нуля сессию завершил сектор здравоохранения (+0,2%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше всех снизились сектор конгломератов (-1,2%) и финансовый сектор (-1,2%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.05.2012 09:01
Дайджест валютного рынка за 17 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Швейцария Официальный выходной день - 00:00 Германия Официальный выходной день 00:00 Франция Официальный выходной день 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май +3.3% +3.1% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) март -1.6% +1.1% +1.3% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) март +1.5% +13.9% +14.2% 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. март 12.5 9.34 -2.08 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м март +1.6% +0.4% +0.4% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 370 370 370 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Май 8.5 10.6 -5.8 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Апрель +0.3% +0.1% -0.1% 16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда
Вчерашнее снижение фондовых индексов, на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта. Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы. Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше. Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%. Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара. Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.
EUR/USD: вчера пара упала, обновив месячные минимумы. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.5800. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже Y79.50.
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.
Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж. В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону. Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%. Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг. Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.
Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума. Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро. Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции. Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро. Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы. FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании. Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года. Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA. Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%. Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на 2,1%. Акции производителя часов Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.
Фондовые индексы США, несмотря на небольшой рост в начале сегодняшних торгов, завершили сессию падением. Индекс S&P в ходе сессии достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывало сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков. Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average завершили сессию снижением. Ниже всех упали акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 4,4%. Также существенное снижение показали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые упали на 4,06% и Boeing Co (BA) - 3,73% В лидерах роста оказались акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые закрылись с ростом на 4.19%. Поддержку акциям WMT оказал опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 завершили сессию ниже нулевой отметки. Наименьшее падение показал сектор услуг (-0,6%). Хуже остальных выглядели сектор конгломератов (-1,9%) и сектор промышленных товаров (-1,7%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.05.2012 09:06
Дайджест валютного рынка за 21 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Канада Официальный выходной день - 04:30 Япония Индекс промышленной активности, м/м март -0.1% 0.0% -0.3% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов март 96.6 96.4 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов 96.5 96.7 05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -19 -18 -8 07:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена - 09:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда
Вчера иена снизилась против большинства основных валют на фоне ожиданий относительно того, что Банк Японии на текущей неделе может увеличить объем мер для поддержки экономического роста страны и ослабления курса национальной валюты. Банк Японии во вторник соберется на двухдневное заседание, по итогам которого будет принято решение по дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора. По ожиданиям экспертов, базовая ставка будет оставлена без изменений — в диапазоне 0-0,1%. Слухи о возможности новых мер регулятора Японии по поддержке экономики страны появились в свете ожиданий новой слабой национальной статистики. Так, аналитики ожидают, что в апреле в Японии был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 470,8 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов) после дефицита в 84,5 миллиарда иен в марте. Евро отыграл потери по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция сделают "все необходимое", чтобы сохранить Грецию в зоне единой валюты. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле встретился с новоназначенным французским коллегой Пьером Московичи в Берлине в преддверии встречи лидеров Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 мая. Ранее курс евро снизился по отношению к доллару на фоне ожидания статистики по доверию потребителей к экономике еврозоны, которая будет обнародована во вторник. Эксперты прогнозируют снижение показателя в мае до минус 20,5 пункта против 19,9 пункта месяцем ранее.
EUR/USD: вчера пара выросла, обновив недельный максимум. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5780-$1.5840. USD/JPY: вчера пара незначительно выросла, коснувшись максимума пятницы.
Во вторник в 09:30 Британия опубликует Письмо об инфляции. В 10:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за май. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за апрель и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май. В 23:50 GMT Япония опубликует общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, а также изменение объёма экспорта и импорта товаров за апрель.
Азиатские фондовые индексы росли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей. Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%. Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере. Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.
Европейские фондовые индексы поднялись, оттолкнувшись от крупнейшей недельной серии продаж с сентября, после того, как заявления премьер-министра Китая о стимулировании экономического роста перевесили обеспокоенность тем, что Греция может быть вынуждена покинуть зону евро. Поддержку индексам оказали также итоги прошедшей в США встречи лидеров стран G8, на которой обсуждались важные политические и экономические решения. Так, в греческом вопросе приоритеты были выставлены в пользу того, что Греция останется членом еврозоны и не допустит дефолта страны. По оценкам экспертов, выход Греции из еврозоны может стоить около 1 триллиона евро. Напомним, договорённости, достигнутые на G8, не несут юридической силы, а имеют только политический характер. Также добавило оптимизма заявления властей Китая. От них ожидают объявления о новой политике стимулирования в ближайшей перспективе, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается сокращение норм резервирования банковских вкладов, и проводится работа над улучшением эффективности кредитования. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. В выигрыше по итогам торгов оказались автопроизводители после повышения рекомендаций акций Renault и Fiat аналитиками UBS. Так, котировки Renault и Fiat выросли на 4,7% и 8,6% соответственно. Европейские банки, потерявшие на прошлой неделе 8,7%, в целом снизились, но итальянский Banco Popolare прибавил 19%, так как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг банка до "покупать" с "нейтрального". Акции британской управляющей компании Man Group выросли на 4,7% после сообщения о намерении компании приобрести инвестиционную фирму FRM Holdings. Котировки британского банка Barclays поднялись на 2,2% после заявления о планах по продаже доли в американской компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами. Следует отметить, что стоимость 19,6% бумаг американской компании в настоящий момент составляет около $6,1 млрд.
Фондовые индексы США выросли, восстановившись после самого сильного за последние 6 месяцев недельного падения. Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с его французским коллегой Пьером Московичи, которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,71%) и JPMorgan (JPM, -2,93%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,80%) и Caterpillar (CAT, +3,72%). В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядит коммунальный сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+3,1%). СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan (JPM) просели на 2,9%. Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 1% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд. Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 25,1%. Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%. Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 10,1%. Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 2%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2012 10:57
Дайджест валютного рынка за 22 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года II кв +2.5% +2.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% +0.6% +0.6% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +3.5% +3.1% +3.0% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +2.5% +2.2% +2.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0.4% +0.6% +0.7% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +3.6% +3.5% +3.5% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +3.7% +3.5% +3.5% 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Апрель 15.9 -5.4 -18.8 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Май 10:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Апрель 4.48 4.64 4.62 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Май -19.9 -20.5 -19.3 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Май 14 12 4 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Апрель -621.3 -617.2 -480.2
Вчера иена показала максимальный спад за месяц по отношению к доллару после того, как Fitch Ratings сократил кредитный рейтинг Японии на 2 ступени, заявив, что страна не действует достаточно быстро, чтобы решать свои проблемы государственного долга. Долгосрочный кредитный рейтинг Японии был пониже до уровня A+, прогноз - негативный. Валюта Японии упала против всех 16 основных валют на фоне того, как центральный банк начал двухдневную встречу, и появились слухи о том, что Центробанк введет меры по стимулированию экономики. Фунт ослаб после того, как Международный валютный фонд заявил, что Великобритания нуждается в большем смягчении денежно-кредитной политики. Также давление на фунт оказали макроэкономические данные, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение инфляции в Британии по итогам апреля. На этом фоне выросла вероятность продолжения стимулирования экономики, которая снова погрузилась в рецессию, со стороны Банка Англии. Давление на евро оказывали ожидания участников рынка саммита лидеров европейских стран. Франция и Германия расходятся во мнениях относительно способов борьбы с долговым кризисом. Источники в правительстве Германии отметили, что вопрос по евробондам не будет основным на саммите. Также было сказано, что “евробонды не могут быть частью мер, направленных на стимулирование роста”. Падение евро усилилось после того, как Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что долговой кризис в Европе рискует развиваться по спирали. Валовой внутренний продукт в еврозоне будет сокращаться на 0,1% в этом году и расширится на 0,9% в 2013 году вместо ранее ожидаемого роста на 0,2% и 1,4% соответственно. США и Япония являются драйверами процесса восстановления ослабленной мировой экономики, которые могут сойти с лидерской дистанции, если Европа окажется не в силах побороть проблемы, возникшие в странах-должниках региона, сообщила сегодня ОЭСР. Организация призвала лидеров еврозоны к поискам методов борьбы с кризисом, упомянув о евробондах. В своем полугодовом экономическом отчете ОЭСР снизила прогноз по мировому ВВП от 3,4% от 3,6%, в то время как в 2013 г. ожидается ускорение роста до 4,2%.
EUR/USD: вчера пара упала к минимумам прошлой недели. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5800. USD/JPY: вчера пара выросла к Y80.00.
В cреду в 08:00 в еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за март. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 10:00 Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 12:30 GMT в Канаде выйдут изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей, изменение объема розничной торговли за март, индекс ведущих индикаторов за апрель. США в 14:00 GMT опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране. Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%. Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня. Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.
Европейские фондовые выросли на фоне спекуляций относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%. Также положительное влияние оказало ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Одним из важнейших вопросов на встрече станет вопрос о выпуске странами Еврозоны совместных облигаций. Отметим, что Франция поддерживает данный вопрос, в то же время Германия продолжает выступать против выпуска совместных облигаций Еврозоны. Кроме того, напряжение вокруг греческих политических и экономических проблем незначительно снизилось, после того как один из фаворитов парламентских перевыборов в Греции, лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, заявил, что выход Греции из еврозоны является неприемлемым, так как нанесет сокрушительный удар по валютному блоку. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. Швейцарская компания Sonova Holding, специализирующаяся в сфере здравоохранения, сообщила о годовой прибыли, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в связи с тем, что укрепление национальной валюты привело к снижению выручки от операций за рубежом. В связи с этим акции компании упали на 9,9%. Капитализация оператора связи Vodafone Group выросла на 4,2% после оглашения отчёта за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.
Фондовые индексы США растеряли набранные позиции, так как угроза выхода Греции из зоны евро и обвал акций Facebook перевесили позитив на открытии от благоприятных макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствовала и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост. Акции упали после того, как Dow Jones сообщило, что бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил, что Греция ведет подготовку к выходу из состава региона, риск чего весьма реален. По его словам, вероятность пересмотра условий пакета спасения "очень невелика", а оценка выхода составляет от 500 млрд. до 1 трлн. евро. Лидеры Евросоюза планируют собраться в Брюсселе завтра, чтобы обсудить, как восстановить экономический рост. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% потерял Alcoa (AA, -1,28%). Прибавили более 2% JPMorgan (JPM, +4,61%) и Bank of America (BAC, +2,20%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сырьевой сектор (-0,8%). Лучше всех выглядели финансовый, коммунальный и сектор промышленных товаров – все по +0,3%. Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступила на 8,9% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной. Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,4% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий. Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавил 2,7% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2012 09:16
Дайджест валютного рынка за 23 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов март 0.0% 0.2% 03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд март -1.3 3.4 9.1 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель +1.8% -0.7% -2.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +3.3% +1.0% -1.1% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м март -1.3% -0.1% +1.8% 09:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г март -6.1% +2.8% 09:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина - 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май -8 -9 -17 12:30 Канада Розничные продажи, м/м март -0.2% +0.4% +0.4% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто март +0.5% +0.6% +0.1% 12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Апрель +0.4% +0.3% +0.3% 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Апрель 328 335 343 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м март +0.3% +0.4% +1.8% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +2.1 +0.9 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота - 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Апрель 134 400 355
Вчера курс евро упал до своего самого низкого уровня по отношению к доллару с июля 2010 года на опасениях, что саммит лидеров Европейского Союза не обеспечит новые меры, чтобы остановить кризис суверенного долга. Единая валюта расширила потери после падения ниже 100 иен впервые с февраля, и ослабления ниже $1,26, поглотив ордера на продажу. Как передает MarketWatch, многие банки уже всерьез оценивают последствия отказа Греции от единой европейской валюты. Свои сценарии опубликовал в среду и российский Сбербанк. Вероятность того, что, по крайней мере, одна страна выйдет из состава еврозоны к 31 декабря 2012 года, выросла до 40,2% с 40,1% неделей ранее, свидетельствуют ставки опционов на международных рынках. Вероятность распада объединения к концу 2014 года, по данным Bloomberg, составляет уже 67,1% против 65% на прошлой неделе, однако развала еврозоны к концу следующего года ожидают меньше опрошенных, чем неделей ранее, — 57,7% против 60,8%. При этом в первых числах мая шансы на распад еврозоны в 2012 году оценивались ниже 30%, в 2013 году — в 49%. Иена выросла после того, как в ходе заседания Банк Японии воздержался от увеличения программы покупки активов после ее расширения в прошлом месяце. Центробанк оставил размер программы прежним, на уровне 70 трлн. иен. Учетная ставка осталась в диапазоне 0,0%-0,1%. Возможно Банк Японии расширит программу стимулирования до июля. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны, усилив давление на правительство в отношении повышения налогов с продаж, в то время как ОЭСР предупредила о том, что размер госдолга переходит на опасную территорию.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.2600. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5700. USD/JPY: вчера пара упала к недельным минимумам Y79.20.
В четверг в 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май выйдут в 07:30 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. Также в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации, экономических ожиданий от IFO. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, а также уточненные данные по изменению объема ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма личных потребительских расходов за 1 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по инфляции за май.
Основные азиатские площадки закрылись в минусе, отреагировав понижением на эскалацию напряженности в Европе вокруг греческого вопроса. Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны. Дополнительным негативом для японских акций стало нежелание Банка Японии расширять программу денежного смягчения, что привело к укреплению японской йены в паре с долларом и негативно сказалось на динамике акций экспортеров. Ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Кроме этого, данные по торговому балансу оказались значительно хуже ожиданий. Рост экспорта в апреле существенно не дотянул до среднерыночных ожиданий, составив 7,9%, а дефицит торгового баланса превысил прогнозы экономистов. Импорт, в свою очередь, замедлил рост до 8%, ожидалось +10,2%. Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%. Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%. Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.
Европейские фондовые индексы закрылись сильным снижением на фоне растущей обеспокоенности, что Греция может оставить зону евро. Накануне бывший премьер-министр греческого государства Лукас Пападемос заявил о том, что правительство страны обсуждает подготовку к выходу из зоны евро. Позже председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и новый президент Франции Франсуа Олланд в своих выступлениях отметили, что ЕС сделает все, чтобы не допустить подобного развития событий. Тем не менее, слухи о возможном выходе Греции из еврозоны все чаще витают на рынках, более того в СМИ неоднократно появляется информация о разработке различных сценариев лишения Афинами нынешнего статуса. На фоне нарастающих рисков инвесторы пытаются найти «тихую гавань», в частности спросом сейчас пользуются немецкие облигации. Доходность бондов Германии опустилась до рекордно низких значений. Давление на фондовые биржи оказывала также жесткая позиция Ангелы Меркель, в отношении выпуска единых бондов зоны евро. Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит встреча глав правительств ЕС, одним из ключевых вопросов которой станут — совместные облигации. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии. Акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSE) упали на 7,3% после того, как итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo сообщили, что продали долю в размере 11,5% в LSE за 370 млн евро или 960 пенсов за каждую его акцию, что оказалось на уровне нижней границы запланированного диапазона в 960-1000 пенсов за акцию. Котировки британского оператора общественного транспорта FirstGroup выросли на 7,4% после отчета о более чем двукратном росте годовой прибыли, а также заявлении о намерении провести реструктуризацию своего автобусного подразделения в Великобритании.
Фондовые индексы США смогли восстановить утраченные в первой половине торгов позиции на ожиданиях результатов исходов сегодняшнего саммита ЕС. Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% прибавили Bank of America (BAC, +2,72%), Alcoa (AA, +1,41%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Более 2% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -3,21%), Intel (INTC, -2,27%), Microsoft (MSFT, -2,18%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сектор здравоохранения (-0,8%). Лучше всех выглядел сектор конгломератов (+0,6%). Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 17,2% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд. Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 3,2% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов. Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавила 3,2% до отметки в $32,00. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая. Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 2,2% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.05.2012 09:26
Дайджест валютного рынка за 24 мая 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета - 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 49.3 48.7 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Апрель 1.69 1.95 1.33 06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.2% +0.5% +0.5% 06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +1.5% +1.7% +1.2% 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.9 47.1 44.4 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 45.2 45.8 45.2 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.2 47.1 45.0 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) март 52.2 51.9 52.2 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Май 109.9 109.5 106.9 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Май 117.5 117.1 113.3 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Май 102.7 102.0 100.9 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 45.9 46.1 45.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 46.9 47.0 46.5 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв -0.3% -0.2% -0.3% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.5% 0.0% -0.1% 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Апрель 31.9 32.3 32.4 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв -3.3% +3.3% +3.6% 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +1.6% +9.2% +14.2% 11:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса - 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 372 374 370 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель -4.2% +0.5% +0.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Апрель -1.1% +1.2% -0.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Апрель -0.8% +0.5% +1.2% 13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Май -10.7 -9.6 -11.2 13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли - 19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера - 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.5% +0.4% +0.4% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель +0.2% +0.1% +0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.3% -0.3% -0.5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -1.0% -1.0% -1.3%
Вчера курс евро колебался против доллара после падения до минимума июля 2010 года в преддверии саммита «Большой Восьмерки» и ожиданий инвесторов, что Греции все же удастся остаться в составе Евросоюза. Что касается опубликованной статистики, хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в производственной сфере Еврозоны — в сфере услуг показатель составил 46,5 пунктов, аналогичный показатель в производственном секторе составил 45 пунктов. Продажи евро также спровоцировали данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта. Швейцарский франк ослаб до самого низкого уровня за два месяца по отношению к евро на фоне слухов, что центральный банк может принять меры, чтобы препятствовать инвестициям в страну посредством налогообложения депозитов. Фунт снизился после пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело данные по ВВП до -0,3% кв/кв с -0,2% кв/кв. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии. Спрос на новозеландский доллар был ограничен после того, деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода. Значение ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности. Напомним, что Китай является вторым по величине экспорта торговым партнером Новой Зеландии.
EUR/USD: вчера пара упала приблизившись к $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала, обновив месячный минимум. USD/JPY: вчера пара торговалась около Y79.50.
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за июнь. Данные по занятости в Швейцарии выйдут в 07:15 GMT. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за май. В 20:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В воскресенье в 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, как деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода. Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли. Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста. Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне увеличения спроса на значительно подешевевшие в среду акции компаний региона. В среду биржи завершили торги снижением на 2-3% на фоне опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, что крайне негативно отразится на мировой экономике в целом. В то же время рост индексов в четверг ограничил ряд статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в мае упал до 45,9 пункта с 46,7 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 46,6 пункта. Кроме того, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в мае уменьшился по сравнению с апрелем на 3 процентных пункта — до 106,9 пункта со 109,9 пункта. Данные оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение индекса лишь до 109,4 пункта. Участники торгов также обратили внимание на анализ банка Citigroup, согласно которому Греция может покинуть единый валютный союз 1 января 2013 года, в результате курс новой греческой валюты упадет сразу на 60% по отношению к евро. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции. Акции второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросли на 2,5% после появившейся информации о том, что кредитор планирует до 29 мая привлечь потенциальных покупателей для пяти портфелей недвижимости и кредитов. Сообщается, что активы, которые банк планирует продать, включают жилые дома, проблемные кредиты и потребительские ссуды. Котировки британского мобильного оператора Cable & Wireless Communications подскочили на 18% после сообщения о доходах, превысивших оценки аналитиков.
Фондовые индексы США восстановили понесенные ранее потери после того, как премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Греция, вероятно, останется в еврозоне, и большинство лидеров стран региона поддерживают выпуск совместных облигаций, что компенсировало проявленную ранее озабоченность по поводу китайского экономического спада. Что касается опубликованной статистики, то количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потеряли Cisco Systems (CSCO, -1,80%) и Caterpillar (CAT, -1,14%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,27%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядел технологический сектор (-0,9%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (+0,7%). Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,3% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных. Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 3,4% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы. Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж. Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 6,8% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам. Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 12,3% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2012 09:51
Дайджест валютного рынка за 28 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Швейцария Официальный выходной день - 00:00 Германия Официальный выходной день - 00:00 Франция Официальный выходной день 00:00 США Официальный выходной день 15:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель +3.4% +2.5% +2.6% 23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 4.5% 4.5% 4.6%
Вчера евро отступил от достигнутых максимумов против доллара на фоне слабых торгов в отсутствии публикации какой-либо макростатистики из-за банковских праздников в странах Европы и США. Ранее оптимизм инвесторов был связан с новостями о том, что, согласно опросам общественного мнения, большинство населения Греции поддерживает правоцентристскую партию "Новая демократия", которая выступает за продолжение выполнения обязательств страны перед международными кредиторами и соблюдение мер жесткой экономии. По данным греческого аналитического агентства Kapa Research SA, за партию "Новая демократия" могут проголосовать на 5,7% больше избирателей, чем за леворадикальный блок СИРИЗА, который выступает за немедленный отказ от соглашений с кредиторами. Кроме того, инвесторов порадовали сообщения о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) Китая одобрила три крупных строительных проекта, что является реализацией намерений правительства страны поддерживать рост китайской экономики. Несмотря на оптимистичные новости из Греции, обеспокоенность сохраняется, поскольку итальянские и испанские долговые рынки находятся под давлением, и доходность здесь превысила критическую отметку 6,0%, а спрэд по 10-летним бондам Испании и Германии отметил рекордный максимум, превысив отметку 500 б.п. Британский фунт торговался сдержанно против доллара в силу того, что отчет по инфляции, свидетельствующий о большей склонности к мягкой политике, чем ожидалось, слабая инфляция и низкие данные по розничным продажам указывают на то, что препятствия для дальнейшего денежно-кредитного смягчения в Великобритании могут быть ниже, чем считалось ранее.
EUR/USD: вчера пара упала, приблизившись к минимумам прошлой недели. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5670-$1.5710. USD/JPY: вчера пара упала, однако позже частично восстановилась.
Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за апрель. В 10:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за май. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за март, в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за май, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема выданных разрешений на строительство за апрель.
В ходе торгов понедельника фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая. Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%. Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.
Европейские фондовые индексы по итогам сессии незначительно изменились, так как распродажи в банковской отрасли уравновесили воодушевление от прошедших в Греции на выходных опросов общественного мнения. Национальные фондовые индексы сократились в 9 из 12 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Рынки в Дании, Исландии, Люксембурге, Австрии, Норвегии и Швейцарии не работали по случаю праздника, в то время как американские биржи были закрыты на День поминовения. На открытии рынки получили поддержку после новостей о том, что греческая партия "Новая демократия", выступающая за план международной помощи, вышла на первое место перед выборами, которые состоятся в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в воскресенье. Акции Bankia S.A., четвертого по величине банка Испании, упали на 27% на открытии торгов в понедельник, тогда как инвесторы оценивали последствия для программы помощи на сумму 19 млрд евро, о которой было объявлено в пятницу. Разница в доходности между испанскими и немецкими 10-летними гособлигациями достигла рекордно высокого уровня, что отражает усиление стремления инвесторов приобретать немецкие бумаги вместо испанского эквивалента. Между тем, стоимость страхования испанских гособлигаций от дефолта также достигла рекордно высокого уровня на закрытии. По итогам торгов акции Bankia потеряли 13%. Другие испанские кредиторы, Banco Popular Espanol и Bankinter, упали на 7% и 4,2% соответственно. Горнодобывающие компании сдержали потери на фоне роста цен на медь из-за угрозы сокращения запасов в Китае. Котировки Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, выросли на 2,2%, в то время как Antofagasta добавила в свой актив 2%, а бумаги ВHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании, выросли на 0,7%.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты. Американцы отмечали национальный праздник День памяти
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2012 09:26
Дайджест валютного рынка за 29 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель -9.4% 6.9% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Апрель 1.22 1.41 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май -6 -7 21 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Май +0.2% 0.0% -0.3% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +2.1% +2.1% +2.1% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г март -3.5% -2.7% -2.6% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Май 69.2 69.6 64.9 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Апрель +19.8% -10.0% -7.2% 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Май 50.7 50.7
Вчера евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны. Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков". Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia. Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища. Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала к февральским минимумам. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.60.
В cреду в 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за апрель. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 23:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.
Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г). Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%. Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. - 1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель. Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.
Европейские фондовые индексы продвинулись в третий раз за четыре дня, так как статистические данные из Европы и США перевесили сообщение о том, что Китай не намерен внедрять крупномасштабные стимулы. По данным Федерального офиса статистики, в мае потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, в то время как гармонизированный индекс упал на 0,3%, вследствие чего годовые значения составили +1,9% и +2,1% соответственно. Экономисты ожидали замедления CPI и HICP на 0,1% м/м. В марте цены на жилье во 20-ти городах США упали минимальными более чем за год темпами, получив поддержку от снижения стоимости кредитования и улучшения ситуации на рынке труда. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller упал на 2,6% г/г против -3,5% месяцем ранее. Сдерживающее влияние на рынки оказали новости из Испании, власти которой рассматривают возможность предоставления финансовой помощи четвертой по величине кредитной организации страны — Bankia в форме долговых обязательств правительства страны или через фонд финпомощи банкам, чтобы избежать дополнительных заимствований на внешних рынках капитала. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Испании и Португалии. Испанский индекс IBEX упал на 2,5% и закрылся на 9-летнем минимуме. Котировки испанских кредиторов Bankia, Banco Popular Espanol и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали на 16%, 3,3% и 2,6% соответственно. Акции ведущей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 5,7% после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по акциям до «покупать» от «нейтрально». Бумаги нефтяной компании Repsol опустились на 7,2% после заявления о снижении коэффициента дивидендных выплат для увеличения производства за пределами Аргентины. Акции Wolseley отступили на 1% в связи с тем, что крупнейший в мире поставщик систем отопления и сантехники сообщил о снижении дохода в третьем квартале.
Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка. Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов. Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%). Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать". Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38). Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2012 11:03
Дайджест валютного рынка за 30 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель +0.9% +0.2% -0.2% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель +1.8% +1.8% 04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Май 0.40 0.44 0.81 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Апрель +3.2% +3.5% +2.5% 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 1.4 1.2 1.1 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 49.9 50.1 51.8 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Май -0.52 -0.67 -0.77 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Май -9.0 -10.2 -11.3 12:30 Канада Индекс цен на сырье Апрель -1.6% +2.1% -2.0% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Апрель +0.2% +0.1% 0.0% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель +4.1% 0.0% -5.5% 15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -31 -32 -29 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Апрель +1.3% +0.6% +0.2% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Апрель +14.2% +13.7% +13.4%
Вчера евро упал до самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару, на фоне опасений, связанных с долговым кризисом еврозоны. В данный момент в центре внимания игроков находится испанский банковский сектор. В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для этого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу. Единая валюта снижается седьмой день против иены, показывая самый длинный проигрыш за четыре месяца, на фоне слабого спроса на аукционе в Италии. Иена и доллар укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны. Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, ниже $1.2400. GBP/USD: вчера пара упала на полторы фигуры, ниже $1.5500. USD/JPY: вчера пара упала к Y79.00.
В четверг в 05:45 GMT в Швейцарии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за май. Германия в 06:00 GMT опубликует изменение объема розничной торговли за апрель и данные по безработице за май. В 08:00 GMT выступит с речью член правления Национального банка Швейцарии Jean-Pierre Danthine. В 09:00 будет опубликована оценка индекса потребительских цен Еврозоны за май. В 12:00 выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто. В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP. В 12:30 Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за май, в 13:45 GMT выйдет индекс Chicago PMI за май, в 15:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов, в т.ч. без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал. Ирландия проводит референдум по принятию фискального пакта ЕС.
В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае. Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР. Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%. Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса. Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%. Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов. Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А. Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро. Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро. Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков. Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE. Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь. Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.
Фондовые индексы США по итогам торгов отступили на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона. Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта. Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан. Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -3,23%) и Alcoa (AA, -3,49%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядел сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (-1,0%). Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,8% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль. Ритейлер Sears Holdings рухнул на 9% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступили на 3,6%, Macy’s - на 1,8%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.06.2012 09:01
Дайджест валютного рынка за 31 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Апрель 35.8 27.1 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель +7.4% +0.7% -8.7% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель -15.0% -13.8% -24.1% 01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -0.3% +4.1% +6.1% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель +0.4% +0.3% +0.4% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель +3.4% +3.7% +3.8% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель +1.3% +1.1% +0.8% 05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Апрель 0.848 0.838 0.896 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.1% +0.0% +0.7% 05:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г I кв +1.3% +0.8% +2.0% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель +0.8% +0.2% +0.6% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель +2.3% +0.3% -3.8% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май -0.2% 0.0% +0.3% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май -0.9% -1.1% -0.7% 06:45 Франция Потребительские расходы Апрель -2.9% +0.3% +0.6% 06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель -2.0% 0.0% +0.4% 07:55 Германия Изменение количества безработных Май 19 -7 0 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Май 6.8% 6.8% 6.7% 08:00 Швейцария Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина- 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +2.6% +2.5% +2.4% 12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Май 119 139 133 12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд I кв -10.3 -11.1 -10.3 12:30 США ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +3.0% +1.9% +1.9% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +2.1% +2.1% +2.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 373 369 383 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Май 56.2 56.8 52.7 15:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - +0.9 +2.2 23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв I кв +7.6% +1.3% +3.3%
Вчера иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса». Курс евро отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков. Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%. Не способствовали спросу на рисковые активы и данные из США по занятости и ВВП. Как сообщило Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара росла, однако позже упала, обновив месячный минимум. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру ниже $1.5400. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, обновив месячный минимум к Y78.20.
В Пятницу в 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за май. Швейцария в 07:15 GMT опубликует изменение реального объема розничной торговли за апрель, а в 07:30 GMT - индекс PMI от SVME за май. Индекс PMI для производственной сферы выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне, и в 08:30 GMT в Британии. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет уровень безработицы за апрель. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за март. В США в 12:30 GMT выйдет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда за май, основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за май.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии. Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%. Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков. Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%. Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%. Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США. Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.
Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии. Положительное влияние на рынки оказали европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%. Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии. Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%. Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.
Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны. Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%). Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн. Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%. Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга. Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2012 09:28
Дайджест валютного рынка за 4 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Великобритания Официальный выходной день - 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -3.1% -2.4% 01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв -6.5% -2.2% -4.0% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь -24.5 -28.7 -28.9 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель +0.5% +0.3% 0.0% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +3.3% +2.7% +2.6% 14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель -1.5% +0.3% -0.6% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 39.6 43.5
Вчера евро вырос второй день по отношению к доллару на фоне заявлений европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны, а также хороших новостей относительно Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Олли Рен сообщил, что европейский регулятор рассматривает возможность непосредственной рекапитализации банков еврозоны через Механизм финансовой стабильности вместо того, чтобы выдавать на эти цели кредиты правительствам стран ЕС, как предполагается сейчас. Важной задачей такой прямой рекапитализации является разрыв связи между банками и государством. Данная мера, по мнению политика, приблизит возможность создания в Европе банковского союза. В понедельник о своем намерении поддержать идею создания банковского союза также заявил ряд европейских политиков, в частности глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны и министр финансов Франции Пьер Московичи. В то же время, в понедельник стало известно, что миссия международных кредиторов — представителей Европейского центробанка, Международного валютного фонда и Еврокомиссии, оценив состояние одной из проблемных экономик еврозоны — Португалии, посчитала, что страна выполняет свою программу экономического восстановления, что дает ей право получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ в размере 4,1 миллиарда евро. Кроме того, падение курса доллара к евро поддерживается слабыми макроэкономическими данными из США. Так, объем промышленных заказов в стране в апреле 2012 года уменьшился по сравнению с мартом на 0,6% и составил в денежном выражении 465,98 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 0,2%. В фокусе участников торгов на этой неделе находится заседание ЕЦБ, которое пройдет в среду, на котором будет обсуждаться возможность сокращения уровня базовой процентной ставки. Доллар укрепился по отношению к иене после того, как доходность казначейских бумаг выросла впервые за четыре дня, оттолкнувшись от рекордно низкого уровня. Также восстановлению доллара от трехдневного падения по отношению к иене способствовали сделанные 1 июня заявления министра финансов Японии Азуми о готовности принять "решительные действия" в ответ на "чрезмерные движения" национальной валюты.
EUR/USD: вчера пара выросла к $1.2500. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5340-$1.5400. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.40.
Во вторник индекс PMI для сферы услуг за май выйдет в 07:55 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. В Еврозоне в 08:00 GMT также выйдет композитный индекс PMI за май, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за апрель. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Британия отмечает бриллиантовый юбилей Английской королевы.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга. Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле. Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики. Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%. Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%. Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на новостях о том, что ЕС одобряет идею рекапитализации банков средствами ESM. Несмотря на ранние заявления о невозможности рекапитализации банков через механизм ESM, в понедельник Олли Рен сообщил репортерам о том, что Брюссель рассматривает данный вопрос. Тем временем, в понедельник ЕС, МВФ и ЕЦБ сообщили, что Португалия успешно прошла 4-ю инспекцию Тройки в рамках программы предоставления финансовой помощи. Несмотря на возникшие трудности, особенно растущую безработицу, правительству страны удалось удовлетворить требованиям Тройки. Сегодня также стало известно о том, что крупнейшие банки Португалии получат средства в размере 6,45 млрд. евро. Власти страны выделят на это часть фондов из пакета помощи. В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз озвучила свой протест в адрес эмиссии объединенных еврооблигаций, несмотря на то, что президент США Барак Обама обвинил власти ЕС в недостаточности усилий по противодействию долгового кризиса. Европейский долговой кризис, который многие обвиняют за срыв запланированных на прошлую неделю IPO, слабые данные из производственного сектора Китая и рост ставки безработицы США, не смог изменить позицию канцлера Германии в отношении евробондов. Меркель заявила, что "ни при каких обстоятельствах" не согласится на эмиссию такого рода ценных бумаг, обеспечение которых будет осуществляться за счет Германии. Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Норвежский нефтяник Aker Solutions потерял 3%. Акции автопроизводителей были худшими исполнителями в составе сводного индекса Stoxx Europe 600. Так, котировки Volkswagen и Daimler упали на 3,2% и 1,9% соответственно. Доходность облигаций Испании и Италии сегодня снизилась, реакция рынка на последние сообщения испанского правительства в целом, похоже, оказалась позитивной. Котировки итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 4,5% и 5,8% соответственно. А испанские банки Banco Santander и Banco BPI выросли на 4,9% и 5,8% соответственно.
Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями. Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%. Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%). Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%. ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой. Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.06.2012 09:25
Дайджест валютного рынка за 5 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Великобритания Официальный выходной день - 01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -8.4 -14.1 -14.9 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 3.75% 3.75% 3.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 45.2 45.2 45.1 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 52.2 52.2 51.8 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 46.9 46.5 46.7 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель +0.3% -0.1% -1.0% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель -0.2% -1.1% -2.5% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель +2.2% -0.9% -1.9% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель -1.3% -3.8% -3.8% 11:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Апрель +4.7% +2.3% -5.2% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Май 53.5 53.7 53.7
Вчера иена снизилась против доллара после того, как министр финансов Японии Джун Азуми отметил, что недавнее падение фондового рынка Японии и рост иены отрицательно сказываются на экономике страны, и что лидеры группы G7 согласились сотрудничать по предотвращению чрезмерных скачков валютного рынка. Эта новость обусловила восстановление EUR/JPY к 6-дневному максимуму. Евро упал, оборвав два дня прибыли по отношению к доллару, после того, как испанский министр финансов Кристобаль Монторо заявила, что страна сталкивается с трудностями в получении доступа к рынкам капитала. В ходе парламентских дебатов премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Евросоюз нуждается в четком заявлении о необратимости процесса вступления в еврозону. По его мнению, этому способствовало бы усиление интеграции, создание единого банковского союза и эмиссия евробондов. По словам М. Рахоя, Испания столкнулась с "крайне трудной" ситуацией, а Европа нуждается в решении проблем с ликвидностью. Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов. В фокусе участников рынка находится заседания ЕЦБ. Многие участники рынка ожидают, что на грядущем заседании, которое состоится в среду ЕЦБ может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта. Финансовые рынки Великобритании были закрыты.
EUR/USD: вчера пара снизилась ниже $1.2450. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5380. USD/JPY: вчера пара выросла к Y79.00.
В среду Британия в 08:30 GMT опубликует индекс PMI для строительного сектора за май. В Еврозоне в 09:00 GMT выйдет валовый прирост основного капитала Еврозоны и изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны за 1 квартал. Германия в 10:00 GMT отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:00 выступит с речью член FOMC Janet Yellen. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за май.
Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае. Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах. Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня. Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн). Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%. Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.
Европейские фондовые индексы провели волатильную сессию, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки". Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании. Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1 +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4 -8.83 -0.15% Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро. Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов. Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно. Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.
Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%). Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере. Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.06.2012 09:23
Дайджест валютного рынка за 6 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв +0.4% +0.5% +1.3% 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв +2.3% +3.2% +4.3% 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 55.8 54.7 54.4 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв -0.3% 0.0% 0.0% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.7% 0.0% -0.1% 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель +2.2% -0.9% -2.2% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Апрель +1.9% +0.9% -0.7% 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.00% 1.00% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) I кв -0.5% -0.6% -0.9% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - +2.2 -0.1 18:00 США Бежевая книга ФРС - 23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен - 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Май -3.3% +0.7% +1.3%
Вчера евро вырос четвертый день по отношению к иене на фоне заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги о "готовности действовать" после того, как ставка в этом месяце осталась на рекордно низком уровне в 1%. Также Драги заявил о намерении регулятора продлить механизм безлимитных аукционов до конца текущего года в качестве меры поддержки европейской экономики. Единая валюта поднялась почти до недельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе. Евро также отреагировал ростом на переданное Reuters сообщение, согласно которому Европа, возможно, уже разрабатывает соглашение об оказании помощи Испании. Доллар и иена ослабли против большинства основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы. Австралийский доллар вырос после того, как экономический рост страны превысил прогнозы и побудил инвесторов искать более доходные валюты. ВВП страны в первом квартале 2012 года вырос на 1,3% в квартальном исчислении и на 4,3% в годовом, хотя аналитики ожидали роста всего на 0,7% и 3,4% соответственно.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру, обновив недельный максимум. GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру к $1.5500. USD/JPY: вчера пара выросла на пол фигуры, закрепившись выше Y79.00.
В четверг в Британии в 08:30 GMT выйдет индекс PMI для сферы услуг за май, в 11:00 GMT - планируемый объем покупок активов Банком Англии за июнь. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. Данные по безработице в США выйдут в 12:30 GMT. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за май. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 16:10 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart, а в 19:30 GMT - Richard Fisher. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будет опубликовано общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций за апрель, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 1 квартал.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки. Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее. Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%. Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста. В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования. Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня. FTSE 100 5,384.11 +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44 +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99 +124.59 +2.09% Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%). Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%. Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.
Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках. Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида. Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов. Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%). Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners. ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям. Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений. Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.06.2012 09:19
Дайджест валютного рынка за 7 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 15.5 0.9 38.9 01:30 Австралия Уровень безработицы Май 4.9% 5.1% 5.1% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Апрель 96.4 95.2 95.1 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 96.4 96.5 96.5 05:45 Швейцария Уровень безработицы Май 3.1% 3.2% 3.2% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май -2.4% +0.5% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май -0.5% -0.1% 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Май 235.6 303.8 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май +0.1% +0.1% 0.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май -1.0% -1.0% -1.0% 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 53.3 52.7 53.3 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 389 385 377 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 52.7 51.8 53.1 14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке - 16:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Апрель 21.4 10.6 6.5 19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Апрель 785.5 616.2 288.6 23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.2% +1.1% +1.2% 23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +2.6% +2.6%
Вчера иена упала против всех основных валют после того, как Китай снизил ключевые процентные ставки впервые с 2008 года, что вызвало затухание спроса на безопасные активы. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования, при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными. Доллар вырос на фоне того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке воздержался от сигналов о дополнительных мерах Центрального банка, которые могут быть предприняты для стимулирования роста. Евро ранее коснулся в двух-недельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна готова поддержать финансовые инструменты еврозоны. Фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, несмотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов.
EUR/USD: вчера пара обновила недельный максимум, однако позже снизилась. GBP/USD: вчера пара выросла коснувшись $1.5600. USD/JPY: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за май и станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал. В 10:00 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за май, в 12:30 GMT - изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за май, сальдо баланса внешней торговли за апрель, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В субботу Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за май, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за май. В воскресенье в Китае в 03:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за май, в 08:00 GMT - объем займов в юанях за май. Завершит неделю в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.
Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста. Так, по словам главы Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта, в качестве одного из возможных вариантов дальнейших действий ФРС США рассматривает проведение операции "Твист", под которой подразумевается продление срока реализации программы замены на балансе американского ЦБ краткосрочных государственных облигаций на бумаги с большими периодами обращения. При этом, по заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, на вчерашнем заседании обсуждался вопрос о снижении ключевой ставки, а также возможность принятия необходимых мер в случае ухудшения экономической ситуации в регионе. Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сообщил о намерении сконцентрировать свою деятельность на стимулировании экономического роста в стране. Следует также отметить, что оптимизма добавила благоприятная статистика по занятости Австралии, которая в мае выросла на 38,9 тыс человек, в то время как ожидалось падение на 5 тыс человек. Данные по рынку труда вышли вслед за опубликованной 6 июня статистикой по ВВП, который в первом квартале вырос на 4,3% г/г против ожидаемого в среднем аналитиками 3,2%-ного увеличения показателя. Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее. Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%. Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%. Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.
Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста. Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%. Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд. Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии. На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%). Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.
Фондовые индексы США по итогам торгов преимущественно снизились, так как падение акций финансовый и технологических компаний перевесило позитивный импульс от китайской монетарной политики. Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживала новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года. Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями. В середине торгов стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинг Испании до ВВВ от А с негативным прогнозом, что увело вниз котировки банковского сектора. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 2% потерял Bank of America (ВАС, -2,88%). В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,39%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже всех выглядел сектор технологий (-0,4%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+0,8%). Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 8,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 6,2% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2012 10:10
Дайджест валютного рынка за 11 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 40.0 39.9 40.7 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Май 40.1 40.7 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Апрель -0.9% +0.2% +1.5% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Апрель -0.9% -0.3% +0.9% 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 19:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май -0.3% +1.7% 22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто - 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Май -19% -17% -16% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.6% +0.4% -0.3%
Вчера курс евро упал против основных валют, так как план спасения Испании породил опасения, что кризис суверенного долга усугубляется, так как распространяется среди проблемных стран еще до греческих выборов 17 июня. Единая валюта ранее выросла, коснувшись двухнедельного максимума, после того, как был получен позитивный ответ на запрос Испании в сумме 100 миллиардов евро (126 миллиардов долларов) для спасения своей банковской системы. Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая показала максимум выше отметки $1,26 против доллара. Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса. Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых. Напомним, что накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору. Давление на евро оказывает приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.
EUR/USD: вчера пара упала на две фигуры, опустившись ниже $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5500. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.70.
Во вторник в 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 3 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за апрель, сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за апрель.
Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года. Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае. Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио. Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.
Европейские фондовые индексы растеряли прибыли в последний час торгов, так как исчезнувший оптимизм по поводу Испании привел к массовым распродажам во главе с испанскими и итальянскими кредиторами. Ведущие фондовые индексы Европы начали торги понедельника ростом на фоне одобрения министрами финансов стран "Большой семерки" (G7) решения Испании запросить внешнюю финпомощь, а также принятого Еврогруппой плана по выделению стране 125 миллиардов долларов на рекапитализацию банковского сектора. После Греции, Ирландии и Португалии, Испания станет четвертой страной еврозоны, которая получит помощь от стабфонда. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. Акции итальянских кредиторов UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo упали на 8,8%, 5,6% и 5,9% соответственно. Котировки Volkswagen выросли на 1,3%, а бумаги Porsche поднялись на 2,4% после того, как VW сообщил, что не существует препятствий для покупки 50,1% акций Porsche.
Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис. На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро. Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии. Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%). Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.06.2012 10:00
Дайджест валютного рынка за 12 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 4 -2 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO III кв 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель -0.3% +0.2% 0.0% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель -2.6% -0.9% -1.0% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель +0.9% +0.1% -0.7% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель -0.9% +0.4% -0.3% 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май -0.5% -1.0% -1.0% 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Май +0.1% +0.1% 15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Май 59.1 -107.2 -124.6 23:10 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса - 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель -2.8% +1.9% +5.7%
Вчера курс евро упал против большинства основных валют после того, как доходность испанских облигаций выросла, а агентство Fitch Ratings заявило, что государство будет не в состоянии достичь целевого уровня дефицита бюджета, что усилило опасения по поводу ухудшения долгового кризиса в Европе. Кроме того, Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. Давление на доллар оказывает повышение фондовых индексов и рост ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс. Иена ослабла против большинства валют после того, как Международный валютный фонд заявил, что валюта была переоценена. Министр финансов Японии Джун Азуми ранее в этом месяце пообещал предпринять «решительные» действия в отношении валюты после того, как иена поднялась до уровня Y77,66 за доллар, самого сильного с февраля. Фунт вырос против доллара несмотря на более слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Статистика показала, что по итогам апреля промышленное производство в Великобритании сократилось на 1,0% в годовом исчислении и осталось на прежнем уровне в годовом. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя на 0,2% м/м и снижение на 0,9% г/г. Поддержку франку против доллара оказала публикация экономических прогнозов от Государственного Секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Согласно опубликованному отчету, правительство Швейцарии повысило прогноз по росту ВВП страны до +1,4% в 2012 году (предыдущий прогноз был на уровне +0,8%). Прогноз по инфляции на 2012 год снижен до уровня -0,4% с 0,0% ранее. Прогноз на 2013 год: ВВП +1,5% (ранее ожидался рост на 1,8%), инфляция +0,5% (ранее ожидался рост на 0,4%).
EUR/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.2450-$1.2525. GBP/USD: вчера пара выросла к максимуму прошлой недели. USD/JPY: вчера пара торговалась с небольшим повышением.
В среду в 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 1 квартал и индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT в Британии начнутся парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за апрель. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива за май, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за май, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за май.
Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков. Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге. Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае. Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.
Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций. Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций. Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения. Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.
Фондовые индексы США продвинулись, оттолкнувшись от вчерашнего снижения, на фоне спекуляций, что ФРС будет принимать меры по стимулированию экономики, и после того, как Европейский центральный банк одобрил план, чтобы гарантировать банковские депозиты. Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года. Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average отступила только одна компания - United Technologies (UTX, -0,36%). В лидерах роста Boeing (BA, +3,52%), JPMorgan (JPM, +2,89%) и Bank of America (BAC, +2,88%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сектор промышленных товаров (+1,7%). Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 10,3% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%. Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 3,5% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.06.2012 11:13
Дайджест валютного рынка за 13 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь 95.3 95.6 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Май +0.1% +0.2% -0.1% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Май +2.1% +2.0% +2.3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май +0.1% -0.2% -0.2% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Май +2.2% +1.9% +2.2% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май -0.1% 0.0% -0.2% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май -2.3% -2.0% -2.3% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель -0.3% -0.9% -0.8% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель -2.2% -2.7% -2.3% 12:30 США Розничные продажи Май +0.1% -0.1% -0.2% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май +0.1% +0.1% -0.4% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Май -0.2% -0.6% -1.0% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май +1.9% +1.3% +0.7% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Май +0.2% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май +2.7% +2.7% +2.7% 14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель +0.3% +0.4% +0.4% 14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей -0.1 -0.2 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ 21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Май -0.1% +0.3% 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Май 0.0% -0.2%
По итогам вчерашней сессии евро укрепился против доллара. Поддержку единой валюте оказали сообщения в СМИ о том, что после парламентских выборов в Греции, которые намечены на 17 июня, кредиторы, возможно, рассмотрят вопрос о ослаблении требований к греческой программе жесткой экономии. Позитивное влияние на динамику единой валюты оказали данные по промышленному производству в Еврозоне, темпы снижения которого по итогам апреля оказались меньше, чем указывали средние прогнозы (-0,8% м/м и -2,3% г/г против прогнозов -0,9% и -2,7% соответственно). Рост евро сдержал проведенный аукцион по итальянским гособлигациям, по итогам которого выросла доходность последних. Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска). Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%. В конце сессии евро отступил от достигнутых максимумов после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Испании и Кипра. Кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения. Также стоит отметить, что вчера немногим ранее Moody's рейтинговое агентство Egan-Jones также понизило кредитный рейтинг Испании, причем данное агентство снижает испанский рейтинг уже четвертый раз за месяц. Давление на доллар продолжил оказывать рост ожиданий относительно запуска очередного раунда количественного смягчения от федрезерва. Данные ожидания усилились после вчерашних данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Оба показателя продемонстрировали снижение.
EUR/USD: пара показала максимум выше отметки $1.2600, но не сумела удержаться и к концу сессии снизилась в область $1,2560. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5500. USD/JPY: диапазон вчерашних торгов составил около 50 пунктов, но позиции пары по итогам прошедшей сессии практически не изменились.
Сегодня в 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики и начнется пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 08:00 GMT будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:00 GMT будет предоставлен отчет о Финансовой Стабильности Национального Банка Швейцарии. В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители и без учёта сезонных колебаний, основной индекс потребительских цен за май, а также сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал.
Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе. Поддержку индексам оказали данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае. Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%. Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%). Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США. На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий. Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая. Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае. Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%. Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе. Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%. Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.
Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов. Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение. Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%). Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию. Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.06.2012 12:28
Дайджест валютного рынка за 14 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь +3.1% +2.3% 01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард - 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Апрель +1.3% +0.2% -0.2% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Апрель +14.2% +13.4% +12.9% 07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25% 07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики - 07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии - 08:00 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности 2012 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май +0.5% -0.2% -0.1% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май +2.4% +2.6% +2.4% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май +1.6% +1.6% +1.6% 09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти Июнь 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Апрель +0.3% +0.5% +0.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 380 378 386 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% -0.2% -0.3% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Май +2.3% +1.9% +1.7% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Май +0.2% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май +2.3% +2.2% +2.3% 12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд I кв -118.9 -132 -137.3 13:30 Еврозона Речь президента Еврогруппы Жана-Клода Юнкера- 14:30 Канада Обзор финансовой системы от Банка Канады - 18:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью- 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном сектореМай 48.2 55.7
Вчера Доллар падал второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост. Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее. Евро вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения. Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.
EUR/USD: вчера пара выросла выше $1.2600, обновив недельный максимум. GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры к $1.5550. USD/JPY: вчера пара торговалась около уровня Y79.35.
В пятницу в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за апрель. В 13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за май, индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июнь. В воскресенье пройдут выборы в парламент Греции. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июнь.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики. Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге. Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор. Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.
Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году. В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь. В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани". Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек. Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей. Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.
Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро. Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%). Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд. Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте. Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.06.2012 10:14
Дайджест валютного рынка за 19 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Май +0.6% +0.1% -0.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Май +3.0% +3.0% +2.8% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май +2.1% +2.3% 2.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Май +0.7% +0.2% 0.0% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май +3.5% +3.3% +3.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май +3.5% +3.3% +3.1% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь 10.8 3.6 -16.9 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь -2.4 -5.7 -20.1 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Апрель +0.4% +0.6% +1.5% 12:30 США Разрешения на строительство, млн Май 0.715 0.730 0.780 12:30 США Закладки новых домов, млн Май 0.717 0.720 0.708 14:00 G20 Встреча G20 - 22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд I кв -2.76 -1.16 -1.31 23:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии II кв 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии - 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Май -480.2 -347.7 -657.2
Вчера курс евро укрепился против доллара после того, как один из европейских чиновников сообщил, что “тройка доноров” пойдет на пересмотр условий получения финансовой помощи для Греции. После того, как греческое правительство будет сформировано, представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка отправятся в Афины, что бы оценить адаптационные запросы Греции в программе помощи. Об этом, на условиях анонимности, сегодня журналистам сообщил официальный представитель Брюсселя. Американская валюта снизилась против большинства основных валют, после того, как Федеральная резервная система начала двухдневное заседание, от которого инвесторы ожидают той или иной формы дополнительных стимулов. ФРС собирается пересмотреть свои прогнозы по росту экономики, в связи с ухудшением финансового кризиса в странах Европы и ростом уровня безработицы в США, который все еще выше 8 процентного значения вот уже 40 месяцев подряд. Фунт потерял против евро после того, как управление национального бюро Великобритании заявило, что годовая инфляция неожиданно замедлилась в мае до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Так годовая инфляция снизилась до 2,8%. Экономисты ожидали, что уровень инфляция останется неизменным в мае на значении 3%. Тем не менее, инфляция остается выше 2-х процентного целевого уровня. На ежемесячной основе, потребительские цены снизились на 0,1% в мае, после роста на 0,6% в прошлом месяце. Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий в мае выросла на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на уровне 2,1% в предыдущем месяце.
EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру к $1.2700. GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y78.85-Y79.10.
В среду в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за апрель и состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В США в 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь, в 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC, в 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной Резервной Системы. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема ВВП за 1 квартал.
Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании. Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться". Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики. Nikkei 225 8,655.87 -65.15 -0.75% Hang Seng 19,416.67 -11.14 -0.06% S&P/ASX 200 4,123.33 -13.57 -0.33% Shanghai Composite 2,300.8 -15.26 -0.66% Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге. Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора. Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.
Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне заявлений участников саммита "Группы двадцати" в Мексике о поддержке плана по рекапитализации банковской системы Испании, предполагающего выделение кредита в размере 100 миллиардов евро, свидетельствуют данные бирж. Как говорится в проекте итоговой декларации саммита, "двадцатка" приветствует план Испании по рекапитализации банковской системы, а члены еврозоны примут все необходимые меры для улучшения ситуации на финансовых рынках. Кроме того, рынки ожидают окончательного решения о пополнении резервов МВФ, которое будет принято по итогам саммита. Ранее стало известно, что страны БРИКС готовы выделить на эти цели 75 миллиардов долларов. Кроме того, инвесторы не оставили без внимания статданные из Германии. В частности, как следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики страны в июне сократился до минимального показателя с октября 1998 года в минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 2,5 пункта. FTSE 100 5,590.55 +99.46 +1.81%, CAC 40 3,113.26 +47.07 +1.54%, DAX 6,359.23 +111.03 +1.78%. Стоимость акций Home Retail Group Plc выросла на 23 процента. Бумаги Whitbread Plc выросли в цене на 6,3 процента, на фоне роста доходов в первом квартале. Акции SAP AG выросли в цене на 2 процента после того, корпорация Oracle сообщила об увеличении прибыли компании в четвертом квартале. Стоимость бумаг Danone упала на 6,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов сократил прогноз по прибыли.
По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система объявит о дополнительных мерах по поддержке роста экономики США. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 95,51 пункта (0,75%) - до 12837,33 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 34,43 пункта (1,19%) - до 2929,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 13,2 пункта (0,98%), составив 1357,98 пункта. Как считает аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт, уровень риска постепенно снижается. "До продления сроков действия операции "Твист" рост рынка будет кратковременным", - сказал эксперт. А управляющий активами JPMorgan Funds Дэвид Келли не исключил, что ФРС предпримет еще какие-нибудь действия. "Возможно, что будет продолжена операция "Твист", - заметил он. Акции Oracle Corp., крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для работы с базами данных, подорожали на 3,1%. Квартальная прибыль компании оказалась выше прогнозов рынка. Рыночная стоимость FedEx Corp., оператора крупнейшей в мире грузовой авиакомпании, выросла на 2,8%, несмотря на то, что компания прогнозирует прибыль на первый финквартал ниже ожиданий аналитиков из-за замедления экономического роста в США. Капитализация Bank of America выросла на 4,5%. Швейцарский банк Julius Bae ведет с ним переговоры о покупке международного бизнеса по доверительному управлению Bank of America Merrill Lynch. Стоимость сделки может составить около $2 млрд, говорится в сообщении Julius Baer Holding.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.06.2012 09:10
Дайджест валютного рынка за 20 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Апрель +0.2% -1.4% 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -0.3% +0.2% +0.1% 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май +0.2% -0.1% -0.3% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май +2.4% +2.2% +2.1% 06:35 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май -13.7 -3.1 +8.1 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Май 4.9% 4.9% 4.9% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 8.2% 8.2% 8.2% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель +0.6% +0.8% +1.4% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь -4.0 -43.4 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -0.2 +2.9 16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС 18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -2.0% -3.3% 22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв I кв +0.3% +0.4% +1.1% 22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г I кв +1.8% +1.3% +2.4%
Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару после оглашения результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. ФРС приняла решение оставить ставку в пределах диапазона 0-0,25%, но продлила Операцию Твист - операцию, направленную на понижение долгосрочных процентных ставок при помощи продажи краткосрочных облигаций. Начатая в сентябре 2011, Операция Твист должна была закончиться в конце июня, однако FOMC объявил об ее продлении до конца года (то есть примерно на $267 млрд.). Многие эксперты ожидали скорее подобного решения, нежели введения QE3. Федрезерв вновь повторил, что "готов принять дальнейшие меры в случае, если будет необходимо далее поддержать рост экономики и рынка труда в контексте ценовой стабильности". После изначального роста, доллар вновь попал под понижательное давление на фоне восстановления фондовых рынков. Валюта также снизилась против основных конкурентов. Усилению волатильности также способствовало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что вопрос покупок облигаций стабфондом, возможно, будет обсуждаться. Эти слова помогли евро обновить дневные минимумы против доллара. Иена возобновила снижение против евро и доллара после недолгого восстановления на решении ФРС. Иена резко снизилась в среду на сообщениях о том, что японские законодатели близки к достижению соглашения о налоговых мерах, нацеленных на понижение курса национальной валюты.
EUR/USD: вчера пара торговалась разно направленно около уровня $1.2700. GBP/USD: вчера пара торговалась разно направлено около $1.5715. USD/JPY: вчера пара выросла к Y79.70.
В четверг в Швейцарии в 06:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за май, а в 07:15 GMT - изменение объема промышленного производства за 1 квартал. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июнь, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июнь. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за май и производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь. В 16:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги.
В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе. Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране. Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний. Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).
Европейские фондовые индексы выросли, отправив региональный индекс Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня более чем за месяц, на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму). Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Ирландии. Акции авиакомпании Aer Lingus Group выросли на 15% после того, как ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings намерена выставить очередное предложение о приобретении своего конкурента Aer Lingus Group и преодолеть поставленные регуляторами барьеры. Сообщается, что компания подготовила новое предложение, которое предусматривает выплату 1,3 евро за каждую акцию Aer Lingus, что оценивает последнюю в 694 млн евро ($880 млн). Необходимо заметить, что в настоящее время Ryanair уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus. Котировки третьего по величине в Великобритании ритейлера электроники Kesa снизились на 5% после того, как компания зафиксировала 42%-ное падение прибыли за год с окончанием 30 апреля, а также заявила о снижении дивидендов. Стоит заметить, что с 31 июля компания будет именоваться Darty. Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 4,8% после отчета о росте прибыли во втором фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов составила 7,1 млрд шведских крон ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью на уровне 5,8 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль на уровне 6,6 млрд крон.
Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения. ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски. Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%). Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж. По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца. Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании. Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.06.2012 09:28
Дайджест валютного рынка за 21 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июнь 48.4 48.1 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Май 1.33 1.97 2.48 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 44.7 44.6 45.3 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 45.1 45.2 47.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 45.2 45.4 44.7 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 51.8 51.6 50.3 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Апрель 9.1 7.3 4.6 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 45.1 44.9 44.8 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 46.7 46.5 46.8 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май -2.3% +1.1% +1.4% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май -1.1% +2.1% +2.4% 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июнь -17 -19 -11 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Апрель +0.4% +0.3% -0.5% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Апрель +0.1% +0.2% -0.3% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. - 389 381 387 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 54.0 53.4 52.9 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Июнь -19.3 -19.8 -19.6 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Май 4.62 4.59 4.55 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июнь -5.8 1.3 -16.6 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Май -0.1% +0.2% +0.3% 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Апрель +1.8% +0.5% +0.8% 14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Апрель +2.7% +3.0% 15:45 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью - 16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 17:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила
Вчера курс евро упал по отношению к доллару после того, как появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Скорее всего, объявление будет сделано после закрытия Уолл-стрит. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов. Давление на евро также оказали слабые данные по индексам деловой активности в производственно секторе Германии и Еврозоны в целом, которые оказались ниже прогнозов. Иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару почти за месяц. Давление на японскую валюту оказали сообщения о росте давления законодателей в правящей партии Японии на Банк Японии с целью принять дополнительные меры стимулирования экономики. Укреплению доллара способствуют итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые были озвучены недавно. Напомним, что по итогам двух дневного заседания федрезерв ставку по федфондам не изменил. При этом был увеличен объем программы Operational Twist на $267 млрд до $667 млрд. Одновременно срок действия программы продлен до конца 2012 года. Также было отмечено, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Поскольку не было сообщено ничего нового относительно очередного раунда количественного смягчения, на что надеялись многие, спрос на доллар вырос.
EUR/USD: вчера пара упала на полторы фигуры, опустившись ниже $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5600. USD/JPY: вчера пара выросла, закрепившись выше Y80.00.
В пятницу в 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за май.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы. Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле. Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы. Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.
Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны. В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности. Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро. Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%. Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями. Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.
Фондовые индексы США равномерно снижались в ходе сессии на фоне блока слабой статистики и в ожидании понижения рейтингов крупнейших банков агентством Moody's. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов. Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта. Сегодня появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 4% потеряли Alcoa (АA, -4,15%) и Hewlett-Packard (HPQ, -4,09%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-4,3%). Лучше всех смотрелся коммунальный сектор (-1,2%). Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат. На хай-тек сектор оказало давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-7,8%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков. Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 17% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спасло акции от продаж.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.06.2012 09:43
Дайджест валютного рынка за 25 июня 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Май 343 347 369 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Май +0.2% +0.3% +0.1%
Вчера евро ослабло на ожидании Европейского саммита, который должен состоятся в конце недели, и в связи с тем, что Италия и Испания готовятся к продаже долгов на фоне опасений финансового кризиса в Европе. На снижение евро также повлияла информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отклонила идею создания совместных еврооблигации. Также же она была против финансирования европейскими властями Кипра. Иена укрепилась, так как вырос спрос на активы убежища, и упали цены на акции. Товарные валюты, такие как канадский и австралийский доллары упали по отношению к большинству основных валют, так как фьючерсы на сырую нефть снизились. Инвестор-миллиардер Джордж Сорос "заявил, что существуют разногласия по финансовой стороне, и если они не будут решены в течение ближайших трех дней, то что саммит может провалится , что приведет к летальному исходу . В соответствии с State Street Corp, евро, скорее всего, упадет до $ 1.20 к концу года, так как долговой кризис ухудшается в Европе. Инвесторы должны продавать евро и покупать доллар США. Доллар будет укрепляться, так как перспектива дальнейшей покупки активов Федеральной резервной системой, менее вероятна.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500. GBP/USD: вчера пара находилась под давлением. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, ниже Y80.00.
Во вторник в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за май. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объёму заёмных средств государства без учета интервенций за май. В это же время Британия отчитается относительно объема потребности государства в заёмных средствах за май. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах от S&P за апрель и общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P за апрель. В 14:00 выйдут данные индикатора потребительской уверенности за июнь. В 20:30 GMT будут предоставлены данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за май.
По итогам азиатских торгов большинство фондовых индексов стран АТР упало на фоне заявления Банка международных расчетов об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста. Как говорится в опубликованном вчера ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира "обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием". При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения. Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72% S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50% Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62% Акции BHP Billiton подешевели на 1,4%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии. Стоимость бумаг Samsung Electronics Co упала на 4,2 процента. Акции крупнейшего производителя серф-одежды в Австралии, Billabong International Ltd, упали в цене на 34 процента после продажи новых акций на сумму $155 млн..
Европейские фондовые индексы снижаются третий день на опасениях, что саммит лидеров стран региона на этой неделе не приведет к решительным мерам по сдерживанию долгового кризиса. Акции Unicredit SpA (UCG) и BNP Paribas (BNP) упали по крайней мере на 5%. Nokia Oyj (NOK1V) потерял 11% на фоне слухов, что доходы Samsung Electronics Ко могут быть нижк прогнозов аналитиков. Shire Plc (SHP) упали на 11% после того, как регуляторы одобрили версию своего самого второго продаваемого препарата. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упали на 1,5% до 242,82, и на 2,7% за последние три на фоне данных по индексу немецкого делового доверия, который снизился до двухлетнего минимума, что увеличивает опасения относительно кризиса суверенного долга еврозоны Также стало известно, что Ангела Меркель отклонила возможность обмена долга на решение финансового кризиса в периферийных странах, и заявила, что это будет экономически неправильным и контрпродуктивным. Национальные индексы упали во всех 18 регионах Западной Европе. CAC 40 упал на 2,2%, FTSE 100 на 1,1%, а немецкий DAX потерял 2,1%. Индекс ASE Греции упал на 6,8%.
Американский рынок акции закрылся в отрицательной зоне, так как есть опасения, что предстоящий саммит ЕС не сможет решить проблем долгового кризиса. Инвестор-миллиардер Джордж Сорос призвал Европу создать фонд для покупки итальянских и испанских облигаций, и предупредил, что придется прибегнуть к радикальным мерам, если лидеры ЕС не смогут договорится на саммите ЕС. Признаки замедления роста и озабоченность по поводу кризиса в Европе вызвали сокращение запасов почти на 7,6%. Данные показали, что сегодня спрос на новые дома США вырос более, чем прогнозировалось в мае, так как ставки по ипотечным кредитам снизились. Продажи односемейного жилья выросли в мае до двухлетнего максимума. В это же время, цены на дома выросли с прошлым годом на фоне снижения предложения. Министерство торговли заявило, что продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 7,6% до уровня 369 000 единиц в годовом исчислении, показав самый высокий уровень с апреля 2010 года. По сравнению с маем прошлого года, продажи новых домов выросли на 19,8%. Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления, даже несмотря на то, что экономика в целом слабеет. По этому, ожидается, что жилищное строительство повлияет на рост ВВП, и покажет первое увеличение с 2005 года. В составе индекса DOW все компании, за исключением одной торгуются в минусе. Более всего теряет Bank of America Corporation (BAC, -4,22%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -4,17%), Intel Corporation (INTC, -3,3%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2,83%) В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают негативную динамику. Хуже всех выглядит сектор основных материалов (-2,3%) и финансовый сектор (-1,9%). Наименьшее снижение показывает коммунальный сектор (-0,2%). Акции Pfizer Inc (PFE) упали 1,06% до $ 22,49, в то время как Bristol-Myers Squibb Company (BMY) опустился на 3,31% до $ 34,19, так как компания заявила, что уже завершила все свои исследования и не будет пока месть производить новые продукты. Акции крупнейшей социальной сети Facebook Inc (FB), показали снижение на 3,1% до $ 32,03. Цена на акции снизилась на 22% в течение предыдущих двух недель. Котировки Old Republic International Corp. (ORI) упали 10,25% до уровня 8,32$ после отмены плана о выделении своих ипотечных гарантий, так как в компании не хватило капитала.. Акции Quest Software Inc (QSFT) выросли на 5,34% до $ 27,62. Производитель программного обеспечения, который согласились быть куплен группой во главе с Insight Venture Partners заявил, что получил предложение о покупке акций по цене $ 27.50 наличными. Долговой кризис в Европе оказывает давление на доходы корпораций и в глобальном масштабе. Компании Procter & Gamble Co (PG) и Danone (BN) сокращают свои прогнозы и заявляют, о снижении прибыли в этом году.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.06.2012 09:15
Дайджест валютного рынка за 26 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.8% +1.1% 03:50 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля - 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.41 1.05 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 5.7 5.7 5.8 06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 90 89 90 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -18.8 13.1 15.5 09:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте II кв 09:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью - 09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса - 09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента - 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Апрель -2.6% -2.4% -2.2% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 64.9 64.0 62.0 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июнь 4 5 -3 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Май 355 310 301
Вчера евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга. В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%. Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня. Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу. Доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас. Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам.
EUR/USD: вчера пара упала к месячному минимуму. GBP/USD: вчера пара выросла, коснувшись в моменте уровня $1.5650. USD/JPY: вчера пара упала, обновив недельный минимум.
Среда начнется из публикации в 08:30 GMT Британией данных по объему ипотечного кредитования от ВВА за май. В 09:00 GMT пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за второй квартал. В 10:00 GMT будут представлены данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США объявит о изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита ЕС и не ждут, что европейским правительствам удастся выдвинуть и согласовать достаточно эффективные предложения для решения кризисных проблем. Кроме того, аналитики HSBC Holdings понизили прогноз по темпам роста экономики Китая в 2012 г. с 8,6% до 8,4%. Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста. Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента. Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.
Большинство европейских фондовых индексов снизились на опасениях касательно того, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе. Рост индексов сдержали и результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на бумаги был довольно неплохим, однако их доходность повысилась. Так, Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным. При этом решение международного агентства Moody's о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж. FTSE 100 5,446.96 -3.69 -0.07%, CAC 40 3,012.71 -8.93 -0.30%, DAX 6,136.69 +4.30 +0.07% Акции немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies обвалились на 11,8% после сокращения прогноза продаж. Котировки Bayerische Motoren Werke упали на 2,6% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей. Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий. Волнение на рынки принесли слова канцлера Германии Меркель о том, что «у нас не будет совместных долговых обязательств, пока я жива». Также Меркель предложила ESM напрямую кредитовать национальные фонды помощи банкам, такие как Frob (Фонд реструктуризации банков Испании). Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 1% потеряли Kraft Foods (KFT, -2,21%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,00%). В лидерах роста Chevron (CVX, +1,89%), General Electric (GE, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +1,43%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,9%). Снижение показал только сектор конгломератов (-0,4%). Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы. Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 10,3%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли. Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 3,7% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка. Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступили на 2,9% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции JPMorgan Chase прибавили 1,1% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.06.2012 09:20
Дайджест валютного рынка за 27 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Май -0.5% -0.5% -0.7% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Май +2.3% +2.3% +2.2% 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 32.4 32.8 30.2 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 21 14 42 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июнь -0.2% 0.0% -0.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Май +0.2% +0.5% +1.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Май -0.6% +1.0% +0.4% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Май -1.9% +0.6% +0.7% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Май -5.5% +1.3% +5.9% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.9 -0.1 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Май +5.8% +3.1% +3.6%
Вчера евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии. Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая. Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%. Фунт упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год.
EUR/USD: вчера пара упала к месячному минимуму. GBP/USD: вчера пара упала, опустившись ниже $1.5550. USD/JPY: вчера пара выросла, приблизившись к Y80.00.
В четверг в 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июнь. В 07:55 GMT Агенстство по труду публикует данные по безработице за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за первый квартал. В это же время Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования на второй квартал. В 08:30 GMT станут известны окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне начнется Экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США представит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 12:30 GMT станут известны окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Также в это время ожидается публикация основного индекса личных потребительских расходов и индекса личных потребительских расходов за первый квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию о изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония объявит о изменении объема уровня расходов домохозяйств за май. В это же время выйдет индекс потребительских цен в Токио и индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на свежие продукты питания за июнь. Также в 23:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания за май, а также индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за май. Завершит день в 23:50 GMT публикация предварительных данных по объему промышленного производства в Японии за май.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны. Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента. Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге. Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильных статданных из США, а также надежд на то, что власти Китая решатся на дополнительные меры поддержки экономики. В среду инвесторов порадовали макроэкономические данные из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в мае вырос на 1,1% против снижения на 0,2% в апреле. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста объема заказов на 0,5%. Поддержать оптимизм инвесторов смогли данные Национальной ассоциации риелторов (НАР) США, согласно которым индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем — до 101,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост на 1,5%. Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в китайских СМИ о том, что власти КНР могут начать ведение более активной мягкой политики для обеспечения стабильного роста второй по величине мировой экономики. Участники торгов обратили внимание и на внутренние корпоративные новости европейского региона. В частности, британский банк Barclays достиг соглашения с американской Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британским финансовым регулятором Financial Services Authority (FSA) относительно урегулирования дела по подозрению в манипулировании межбанковскими процентными ставками. В рамках этого урегулирования банк выплатит штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов). Ограничить оптимизм на рынках помогли результаты долгового аукциона в Италии. В частности, Минфин Италии в среду разместил казначейские векселя со сроком погашения через шесть месяцев, за которые получил, как и планировалось, 9 миллиардов евро, при этом доходность выросла по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках. Наибольший прирост показали акции европейских банков. Котировки Lloyds выросли на 3,5% после того, как Financial Times сообщила, что кредитор может продать 630 филиалов Co-Operative Group Ltd. уже сегодня. Бумаги Barclays выросли на 1,9% после информации о готовности выплатить штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов). Котировки крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений K + S AG подскочили на 6,9% после того как аналитики повысили рейтинг акций компании. Акции сталелитейной компании Salzgitter упали на 4,9% в связи с негативными прогнозами по прибыли в 2012 году.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в том числе удачная отчетность Monsanto. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,00%) и Bank of America (ВАС, +1,97%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех выглядел сектор промышленных товаров (+1,3%). Хуже остальных смотрелся сектор конгломератов (+0,2%). Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавил 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60. Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд. Оператор социальной сети Facebook закончил торги с понижением на 2,6% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать". Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,3% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.06.2012 10:27
Дайджест валютного рынка за 28 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Май 27.1 12.6 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +6.9% +0.7% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь +0.3% +0.5% -0.6% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -0.7% -0.6% -1.5% 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июнь 6.7% 6.7% 6.8% 07:55 Германия Изменение количества безработных Июнь 0 4 7 08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд I кв -8.5 -8.9 -11.2 08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании II кв 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.3% -0.3% -0.3% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +0.5% -0.1% -0.2% 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июнь -0.77 -0.87 -0.94 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июнь -11.3 -12.0 -12.7 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. - 387 385 386 12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв +3.0% +1.9% +1.9% 12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г I кв +2.1% +2.1% +2.0% 15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто - 17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила - 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Май -7.2% +3.0% -7.1% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июнь -29 -30 -29 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 50.7 49.9 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Май +2.6% +2.5% +4.0% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Май +0.4% +0.2% +0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Май +0.2% 0.0% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июнь -0.5% -0.5% -0.6% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июнь -0.8% -0.7% -0.6% 23:30 Япония Уровень безработицы Май 4.6% 4.5% 4.4% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Май -0.2% -2.6% -3.1% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Май +12.9% +6.6% +6.2%
Вчера доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне негативной динамики основных фондовых индексов США, которая является результатом снижения склонности к риску в инвесторов. Негативно на настроениях инвесторов отразилось отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС. Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка. Пессимистический настрой относительно текущего саммита ЕС держит под давлением евро. Единая валюта продолжила снижаться четвертый день по отношению к доллару на фоне роста доходности облигаций Испании и Италии. Доходности испанских бондов превзошли в четверг уровень 7% на больших сомнениях в том, что вскоре EFSF будет оказывать прямую поддержку долговым рынкам. Также негативом для евро стали данные о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%). Евро совершил отскок от 3-недельного минимума против доллара на комментариях Министра финансов Германии касательно евробондов. Вольфганг Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно. Однако валюта не смогла удержать рост и вскоре вновь откатилась. Давление на фунт оказали окончательные данные по ВВП Великобритании, которые подтвердили, что британская экономика во втором квартале вошла в техническую рецессию.
EUR/USD: вчера пара обновила месячный минимум, опустившись к $1.2405. GBP/USD: вчера пара упала, опустившись ниже $1.5500. USD/JPY: вчера пара упала к недельному минимуму.
В пятницу в 06:00 GMT Германия предоставит информацию об изменение объема розничной торговли за май. В 07:00 GMT Швейцария выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за май. В 09:00 GMT Еврозоне предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за июнь. В это же время Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 10:00 GMT в Еврозоне начнется экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по изменение объема ВВП за апрель и индексу цен на сырье за май. В 12:30 GMT в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за май. Также в это время станет известна информация о изменении уровня расходов населения за май. В 13:45 GMT будет представлен Индекс Chicago PMI за июнь. Завершит день в 13:55 GMT публикация индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана за июнь.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий. Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента. Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты. На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе на фоне начала двухдневного саммита ЕС, роста доходности испанских гособлигаций и слабых данных по занятости в Германии. На текущем саммите идет обсуждение мер борьбы с бюджетно-долговым кризисом. Планируется обсудить подготовленный высокопоставленными чиновниками европейских институтов пошаговый сценарий для развития экономики зоны евро на 10 лет вперед. Однако, навряд-ли от текущего саммита стоит ожидать принятия кардинальных решений, направленных на борьбу с кризисом и поддержание экономического роста. Скептические ожидания давят на фондовые рынки. Доходность испанских 10-летних облигаций сегодня снова поднялась выше психологической отметки 7%. Однако, к концу сессии доходность снизилась и стабилизировалась в районе 6,92%. Не порадовали участников рынка данные по рынку труда Германии, где по итогам последнего отчетного месяца уровень безработицы вырос до уровня 6,8% с 6,7% ранее. По итогам сегодняшней сессии: FTSE 5,474.78 -49.14 -0.89% CAC 3,046.59 -16.53 -0.54% DAX 6,141.24 -87.75 -1.41% Сегодня на 15% обвалились в цене акции британского банка Barclays Plc. Причиной продаж акций банка стало то, что Barclays согласился заплатить штраф в размере $453 млн за махинации при определении ставки межбанковского кредитования LIBOR. Даное раследование было начато в 2008 году американскими и британскими регуляторами. Под раследование также попали Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ICAP, Lloyds Banking Group и Deutsche Bank. Акции Commerzbank AG снизились на 6.4% после того, как сообщил о планах допэмиссии акций. Акции ритейлера Debenhams Plc просели на 1.1% после того, как компания сократила прогноз по доходам.
Фондовые индексы США завершили день в минусе, так и не сумев полностью перекрыть понесенные в первой половине сессии потери В течении первой половины сессии индексы оставались под устойчивым давлением, но во второй сумели компенсировать большую часть понесенных ранее потерь. Внимание участников рынка было на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС. Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС. Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка. Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой. Реализация данной реформы является слишком затратной, что может ослабить и без того не прочный рост американской экономики. Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, однако к концу сессии сектор сократил потери до 0,3%. Максимальные потери среди секторов показал финансовый, который снизился на 0,8%. Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -2.45%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM показали максимальные потери в составе индекса DOW. Лучше остальных в составе индекса DOW выглядели акции Chevron Corporation (CVX, +0,87%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.07.2012 10:47
Дайджест валютного рынка за 2 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июнь 48.4 48.1 48.2 06:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Июнь -9.9% -10.5 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май +0.1% +0.9% +6.2% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 45.4 44.6 48.1 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 44.7 45.3 45.2 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 45.2 44.7 45.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 45.1 44.8 45.1 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 45.9 46.7 48.6 09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 11.0% 11.1% 11.1% 12:30 Канада Официальный выходной день 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.9 53.0 52.5 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июнь 53.5 52.1 49.7 14:00 США Расходы на строительство, м/м Май +0.3% +0.3% +0.9%
Вчера доллар вырос против евро после того, как данные показали, что производственная активность в США сократилась впервые за три года, что повысило спрос инвесторов на безопасные активы. Инвесторы разочаровались из-за доклада Института по управлению доставками по индексу деловой активности в промышленности в июне 2012 года. По сравнению со значением за май в 53,5 пункта, показатель понизился до 49,7 пункта. Аналитики тем временем прогнозировали, что индекс составит 52,0 пункта. Следует отметить, что показатель опустился ниже этого уровня впервые с июля 2009 года. Иена выросла против доллара после выхода слабого отчета ISM из-за бегства от рисков. Евро оборвал свой самый большой прирост против иены более чем за 15 месяцев после того, как данные показали, что уровень безработицы в 17 странах еврозоны в мае поднялся до рекордного уровня. Как показали вышедшие данные, уровень безработицы в еврозоне по итогам июня вырос до 11,1%, что является максимумом с 1990 года. Ранее временную подержу курсу евро оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в Германии и еврозоне, которые были выше ожиданий. Рост данного индекса также наблюдался во Франции, но вышедшее значение было немного ниже прогнозного.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2600. GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5640-$1.5720. USD/JPY: вчера пара упала на пол фигуры.
Во вторник в 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июнь, а в 08:30 GMT будет опубликован индекс PMI для строительного сектора за июнь, объем чистых займов частным лицам за май, и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT в Еврозоне ожидается публикация индекса цен производителей за май. В 14:00 GMT США станет известно об изменении объема производственных заказов за май. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июнь.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза. Индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый NBS, в июне снизился до 50,2 пункта, хотя ожидалось более заметное сокращение - с 50,4 пункта месяцем ранее до 49,8 пункта. При этом, в Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) выросли во втором квартале на 6,2%, хотя ожидалось повышение лишь на 3,5% после нулевого изменения в предыдущем периоде. Также стало известно, что в Китае цены на новое жилье увеличились в июне впервые за последние 10 месяцев благодаря смягчению монетарной политики правительством страны. Так, цены на жилье выросли на 0,1% по сравнению с маем и достигли в среднем 8 688 юаней ($1 367) за квадратный метр. Тем не менее, на биржах Японии наблюдалась отрицательная динамика в связи с тем, что в последние часы торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и увела в минус котировки местных экспортеров. Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству. Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента. Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов. Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений. Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов. Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии. Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появившейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд). Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.
В понедельник фондовые индексы США закрылись со смешанной динамикой. S&P 500 и Nasdaq сумели закончить сессию в зеленой зоне, несмотря на неожиданные результаты отчета ISM, продемонстрировавшие сокращение активности в секторе обрабатывающей промышленности США (вероятно, ряд инвесторов расценил эти цифры как указание на то, что ФРС примется более активно стимулировать экономику). Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов впервые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта. Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительство, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%. Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции DuPont (DD, -2,25%). В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,54%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе, за исключением сектора промышленных товаров (-0,9%) и конгломератов (-0,6%). Лучше остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Оператор курьерской доставки United Parcel Service отступил на 0,1% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Крупнейший в США производитель микрочипов Micron Technology продвинулся на 3,8% на новостях о намерении приобрести пакет акций Rexchip Electronics у компании Powerchip Technology за NT$9,7 млрд ($325 млн). Rexchip Electronics - совместное предприятие Powerchip Technology с японской компанией Elpida Memory, которую Micron Technology также собирается приобрести. Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals подскочила на 8,9% - как стало известно, Bristol-Myers Squibb приобретет ее за $5,3 млрд наличными.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.07.2012 12:33
Дайджест валютного рынка за 3 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 55.2 56.7 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май -8.7% +5.1% +27.3% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Май -24.1% -15.2% +9.3% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май +0.8% +0.6% -0.8% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50% 3.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 54.4 53.1 48.2 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Май 51.8 51.0 51.1 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Май 1.4 1.1 0.6 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0.0% -0.2% -0.5% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май +2.6% +2.5% +2.3% 14:00 США Производственные заказы, м/м Май -0.6% +0.1% +0.7% 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июнь +1.5% +1.1% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 43.5 48.8
Вчера евро вырос после того, как глава МВФ Кристин Лагард призвала США к дополнительному стимулированию, чтобы помешать замедлению экономического роста, о чём свидетельствует падение индекса ISM в производственном секторе к отметке 49,7 в июне. Следует отметить, что Лагард обращалась к политикам, а не ФРС. Кроме того, она заявила, что доллар является переоцененным, что провоцирует восходящее движение EUR/USD на графиках. Игроки ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится 5 июля. Иена ослабла против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали высокодоходные активы на фоне спекуляций, что центральные банки будут наращивать усилия по стимулированию роста, что снизило спрос на активы-убежища. Фунт ослаб после публикации ряда макростатистики из Британии, подтвердившей, что экономика все еще не может вернуться к уверенным темпам роста. В июне PMI в строительном сектора отразил снижение до 48,2 от 54,4, одобренные заявки на ипотеку в мае сократились до 51,098 тыс. от 51,627 тыс., а объем чистого потребительского кредитования в июне вырос лишь на 0,6 млрд. фунтов против 1 млрд. в мае. В ожидании решения Банка Англии по монетарной политике фунт остается под давлением, так как существует вероятность расширения программы покупки облигаций. Канадский доллар вырос против большинства основных валют после того, как стоимость нефти, крупнейшей статьи экспорта страны, выросла до самых сильных уровней с 31 мая. Австралийский доллар коснулся двухмесячного максимума по отношению к доллару после публикации позитивного отчета о количестве разрешений на строительство, что было воспринято как свидетельство того, что экономика набирает обороты. Ранее Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений и сказал, что курс монетарной политики остается целесообразным.
EUR/USD: вчера пара выросла выше $1.2600. GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5685. USD/JPY: вчера пара выросла на пол фигуры.
В среду в 7:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдут данные индексу PMI для сферы услуг за июнь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается за изменение объема розничной торговли за май, и опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. Завершит день в 20:30 GMT США данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за июнь.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги пятую сессию подряд на положительной территории. Инвесторы ожидают новые меры поддержки экономики по всему миру, в первую очередь в Европе. Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%. Акции крупнейшего банка Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, подорожали на 2,6 процента, вместе со всем финансовым сектором. Стоимость бумаг производителя камер Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, выросла на 1,4 процента на торгах в Токио. Акции Tencent Holdings выросли вместе с другими бумагами высокотехнологичных компаний на торгах в Гонконге после того, как Micron Technology согласился купить Elpida Memory Inc.
Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой трехдневный прирост в этом году, на фоне ожиданий стимулирования мировыми ЦБ национальных экономик. Слабая статистика по рынку труда, вышедшая в Европе накануне, а также сегодняшнее снижение индекса цен производителей в регионе только усиливает надежды инвесторов на смягчения монетарной политики Европейского центробанка, заседание которого назначено на 5 июля. В частности ожидается, что регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 0,75%. Кроме того, рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая. Поддержкой служила также опубликованная до открытия статистика, которая свидетельствует о позитивных тенденциях в секторе услуг Китая, где индекс поднялся до 56,7 пункта, против 55,2 пунктов месяцем ранее. Ограничивало оптимизм воздержание Резервного банка Австралии от изменения базовой процентной ставки, и сохранения последней на уровне 3,5%. В тоже время центробанк отметил некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen добавил в свой актив 3,7% после сообщения о том, что компания планирует в текущем году сократить штат сотрудников во Франции примерно на 10%, на большую величину, чем ожидалось ранее, в связи со снижением продаж. Так, Peugeot планирует уволить 8-10 тыс человек, в то время как в ноябре компания заявила, что намерена сократить 6 тыс рабочих мест. Акции швейцарского перестраховщика Swiss Re выросли на 1,7% после того, как крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами, BlackRock заявила о покупке европейского подразделения Swiss Re. Финансовые условия сделки, которая будет проведена только за наличные, пока не разглашаются. Стоит отметить, что подразделение по управлению активами Swiss Re Private Equity Partners владело по состоянию на 31 мая активами в размере $7,5 млрд.
Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. После вчерашнего разочарования от статистики по деловой активности в производственной сфере сегодняшние цифры по обрабатывающей промышленности были восприняты с большим энтузиазмом - величина заказов в этих отраслях по итогам мая возросла на 0,7%, т.е. значительно сильнее прогнозов, а в апреле, для сравнения, было зафиксировано снижение на 0,6%. Индекс Standard & Poor’s 500 на таких новостях добрался почти до 2-месячного максимума. Позитивно на динамике торгов также отразились данные по продажам автомобилей в США от автопроизводителей. В частности: продажи Ford Motor выросли на 7% до уровня 207,759 единиц; продажи Chrysler Group за аналогичный период подскочили на 20% до 144,811 единиц; продажи Toyota Motor в США по итогам июня выросли на 54.3% г/г до 177,795 единиц; продажи General Motors в июне составили 248,750 единиц (+16,0% г/г). В составе индекса DOW большинство компонентов закончили торги в плюсе. Лидерами стали следующие акции: Caterpillar Inc. (CAT, +3.32%), Alcoa, Inc. (AA, +3.13%) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.02%). Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции Home Depot, Inc. (HD, -2.57%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+8,1%). Столь значительный рост сектору обеспечило повышение его компонента Duke Energy (DUK) на 195%. Компания, которая является оператором ряда энергоблоков на АЭС в США, сегодня опубликовала квартальный отчет и сообщила о завершении слияния с Progress Energy (PGN). Новая компания будет называться Duke Energy, ее главой назначен Джим Роджерс.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.07.2012 11:04
Дайджест валютного рынка за 4 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май -0.2% +0.3% +0.5% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +1.0% +3.3% 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 45.1 47.3 47.9 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 51.8 50.3 49.9 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 46.7 46.8 47.1 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.3 53.0 51.3 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май -1.4% 0.2% 0.6% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май -3.4% -1.0% -1.7% 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.0% 0.0% 0.0% 09:00 Еврозона ВВП, г/г I кв -0.1% -0.1% 12:30 США Официальный выходной день -
Вчера курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций. Фунт резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума. Также в течении всей сессии существенное снижение показывал швейцарский франк, который на фоне экономических данных из ЕС обновил максимум предыдущего дня.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру приблизившись к $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5600. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.60-Y79.90.
В четверг в 10:00 GMT Германия отчитается за изменение объема заказов в промышленности за май. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на июль. В это же время станет известно решение по ставкам Банка Англии, после которого последует сопроводительное заявление. В 11:45 GMT в Еврозоне будет представлено решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует информацию по числу первичных обращений за пособием по безработице и повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 14:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США предоставит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 22:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER на второй квартал.
В ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на ожиданиях, что центральные банки США, КНР и Европы смягчат денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост. Акции компании BHP Billiton выросли на 2,1 процента в связи с ростом цен на сырье, что повысило прогноз прибыли для крупнейшей горнодобывающей компании в мире. Стоимость бумаг японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, которая получает 23 процента прибыли от продаж в США, выросла на 2 процента. Акции поставщика продуктов для здоровья, Real Nutriceutical Group Ltd. подорожали на 13 процентов после того, как миллиардер Ли Ка-Шинг увеличил свою долю акций в компании.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов мало изменились, так как слухи, что центральные банки будут смягчать денежно-кредитную политику, перевесили данные по индексу деловой активности в Великобритании и Германии. В четверг, 5 июля, все внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и Банка Англии, по итогам которых участники торгов ожидают введения дополнительных мер стимулирования экономик со стороны регуляторов. В то же время более сильное снижение котировок сдерживалось статистическими данными из еврозоны. Так, в среду инвесторов порадовали новости о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран региона (PMI) в июне, по окончательной оценке, увеличился до 46,4 пункта с 46 пунктов в мае. При этом аналитики полагали, что первоначальная оценка за июнь в 46 пунктов не будет пересмотрена, и индекс сохранится на майском уровне. В то же время европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне и в ЕС в целом в мае вырос на 0,6% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении показатель снизился в отчетном месяце в еврозоне на 1,7%, а в ЕС — на 0,3%. Данные разошлись с прогнозом аналитиков, которые прогнозировали, что объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился в месячном выражении, а в годовом уменьшился на 1,0%. Однако инвесторов насторожили данные по крупнейшей экономике Европы — Германии, согласно которым рост продаж в месячном выражении в стране снизился на 0,3%. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,684.47 -3.26 -0.06%, CAC 40 3,267.75 -3.45 -0.11%, DAX 6,564.8 -13.41 -0.20% Крупнейшая в Германии коммунальная компания E.ON убавила из своего актива 1,6% после того, как аналитики JPMorgan и Citigroup понизили свои рекомендацию по акциям. Акции телекомпании Mediaset, которая контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони выросли на 6,5% после того, как Il Sole сообщило, что RTL Group и Al-Jazeera заинтересованы в партнерстве с компанией.
Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.07.2012 13:19
Дайджест валютного рынка за 10 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 95.6 99.1 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май +0.2% +0.9% -1.2% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь -0.2% -0.1% -0.2% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +2.3% +1.7% +2.0% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.4 -0.5 -0.8 12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -50.1 -48.6 -48.7 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май +0.6% +0.4% +0.3% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -4.3 -4.7 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC - 22:45 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.7 50.2 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Июнь +0.3% +1.4% 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь -0.2% -0.2%
Вчера курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций. Фунт резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума. Также в течении всей сессии существенное снижение показывал швейцарский франк, который на фоне экономических данных из ЕС обновил максимум предыдущего дня.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру приблизившись к $1.2500. GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5600. USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.60-Y79.90.
В четверг в 10:00 GMT Германия отчитается за изменение объема заказов в промышленности за май. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на июль. В это же время станет известно решение по ставкам Банка Англии, после которого последует сопроводительное заявление. В 11:45 GMT в Еврозоне будет представлено решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует информацию по числу первичных обращений за пособием по безработице и повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 14:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США предоставит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 22:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER на второй квартал.
Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний. Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08% S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04% Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51% Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду. Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке. Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.
Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка искали сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE. Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года. Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов. Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24% SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро. Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции. SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала. Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale. Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро. Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.
Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет. В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%). На момент закрытия: Dow 12,604.45 -48.67 -0.38% Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49% S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.07.2012 09:54
Дайджест валютного рынка за 12 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу - 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +2.3% +3.3% 01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1% 5.2% 5.2% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 38.9 0.3 -27.0 02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% -0.1% +0.1% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.0% +1.9% +2.3% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июль 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май -0.8% 0.0% +0.6% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май -2.3% -3.2% -2.8% 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Май +0.2% +0.3% +0.3% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 374 379 350 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -1.0% -1.4% -2.7% 17:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -124.6 -109.7 59.7 19:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса -
Вчера в течение американской сессии курс евро показывал небольшой рост в связи с отсутствием важных экономических данных. Небольшое снижение было замечено после публикации данных по федеральному бюджету, которые вышли лучше ожиданий. Фунт в течении всего дня стремительно снижался, достигнув при этом минимальных значений 8 июня. Австралийский доллар начал вчерашний день падением, после того, как данные показали, что уровень безработицы вырос. Но в течении американской сессии пара торговалась сдержано в области достигнутых максимальных значений. Курс Иены в течении сессии консолидируется, после резкого снижения в начале дня на фоне комментариев Банка Японии по денежно-кредитной политике и решения оставить процентные ставки на прежнем уровне.
EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2200, обновив недельный минимум. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.5400. USD/JPY: вчера пара снизилась к недельному минимуму.
В пятницу в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT в Британии выйдет индекс опережающих индикаторов за май. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июль. В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июль.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии. Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48% S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70% Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46% Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть. Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников. Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж. Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.
Европейские фондовые индексы снизились до минимального значения за последние две недели, так протокол встречи FOMC разочаровал многих инвесторов, которые искали более определенных сигналов для проведения дальнейшего количественного смягчения . Temenos Group AG упали на 28 % до трехлетнего минимума после того, так как стало известно о сокращении прогнозных доходов на 2012 год и уходе главного исполнительного директора. Ashmore Group Plc (ASHM) упал на 6,7% после того, как менеджер фонда сообщил о сокращении активов. Aegis Group Plc выросли на 45% в связи с тем, что Japan’s Dentsu Inc. договорилась о покупке компании. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 1,1% до 252,89 при закрытии, показав наибольшее снижение с 25 июня. Национальные индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99% CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70% DAX 6,419.35 -34.50 -0.53% Акции Temenos (TEMN) снизились на 28 % до 10,25 швейцарских франков, показав минимальную цену и самое большое снижение с первого квартала 2009 года. Это было вызвано снижением прогноза роста выручки на 2012 год в диапазоне от -5% до +1%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -5% до +6%. Компания также заявила, что генеральный директор уйдет в отставку по личным причинам, а заменит его Дэвид Арнотт, который в настоящее время является главным финансовым директором. Акции Cap Gemini SA (CAP) - крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции, снизились на 2,9% до 26,23 евро. Ashmore упали на 6,7% до 307,8 пенса, показав минимальный уровень с октября. Менеджер фонда Великобритании сказал, что фонд активов под управлением снизился на 3,3% до $ 63,7 млрд. в четвертом квартале. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 3,5% до 2926 пенсов. В сообщении компании говорится, что главный финансовый директор уйдет в отставку в конце следующего года. BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире - потеряли 3,3% и упала до 1751 пенсов. Рейтинг акций был сокращен до «нейтральный» Акции SAP AG (SAP) выросли на 2,7% до 47,50 евро, после того, как крупнейший производитель бизнес-ПО управления сообщил, что во втором квартале продажи лицензий на программное обеспечение превысили оценки аналитиков.
Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва. Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов. Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавливается”. Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более. Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel (INTC, -2.36%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2.05%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи. Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.39%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.15%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%) На момент закрытия: Dow 12,574.48 -30.05 -0.24% Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75% S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2012 12:13
Дайджест валютного рынка за 17 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь +2.4% -0.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь +22.4% +18.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% -0.1% -0.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.8% +2.7% +2.4% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/гИюнь +2.2% +2.3% +2.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.0% 0.0% 0.0% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +3.1% +3.0% +2.8% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +3.1% +3.1% +2.8% 09:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль -16.9 -14.5 -19.6 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль -20.1 -18.3 -22.3 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Июль 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.3% 0.0% 0.0% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь +1.7% +1.6% +1.7% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь +0.2% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.3% +2.2% +2.2% 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май -0.8% +0.7% -0.4% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май -8.2 101.7 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 27.2 45.7 55.0 13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь -0.2% +0.4% +0.4% 13:15 США Использование мощностей Июнь 78.7% 79.2% 78.9% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 29 30 35 14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке Июль 17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Вчера, основные валютные пары проявили высокую волатильность на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Доллар вырос в начале выступления, так как первая реакция участников рынка была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”. Давление на евро также оказали слабые данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW, который упал до -19,6 в июле с -16,9 в июне. Иена снизилась по отношению к доллару после трехдневного роста, что было связано с тем, что министр финансов Японии Азуми сказал, что валютные доходы были "спекулятивными" и чиновники готовы принимать решительные меры, если это будет необходимо".
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США. Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях. Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства. Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.
Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке в Конгрессе разочаровало инвесторов, ожидавших сигналов для введения новых мер стимулирования. Глава ФРС подчеркнул слабость экономики США и наличие рисков со стороны европейского кризиса, которые нависли как над глобальными, так и над внутренними рынками. Бернанке также отметил, что в США наблюдаются проблемы с доступом к финансированию для компаний и домохозяйств, которые могут быть вызваны бюджетной политикой и неопределенностью в фискальной сфере. Глава ФРС вновь отметил, что Центробанк готов к действиям, однако отказался конкретизировать свои слова. Он не намекнул, будет ли это очередное QE или нечто иное. Сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW за июль. По Германии показатель составил -19.6 (при прогнозе -14.5), по еврозоне -22.3 (при прогнозе -18.3). Акции производителя чипов CSR взлетели на 34% в связи с планами Samsung Electronics приобрести мобильный бизнес CSR приблизительно за 300 млн долл. Котировки косметического гиганта L'Oreal выросли на 1,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций. Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западноевропейских рынков.
Торги на американских фондовых площадках проходили достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; но во второй половине сессии индексы вернулись на положительную территорию и смогли там удержаться. В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”. Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит. Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м. В составе индекса DOW большинство компонентов оказались в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,11%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”. Хуже остальных выглядели акции Home Depot (HD, -1,42%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets до “нейтрально” с “покупать”. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+1,1%). Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 9,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2012 13:28
Дайджест валютного рынка за 18 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв -1 -2 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май +0.1% -0.2% -0.3% 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд 2.48 2.21 2.25 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 4.6 5.3 10.9 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь +1.4% +0.6% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +2.4% +2.3% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Май +1.5% +0.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 350 370 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 4.55 4.65 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль -16.6 -7.7 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь +0.3% -0.1% 23:15 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента
Вчера в течение американской сессии доллар ослабил свои позиции против высокодоходных валют на фоне второй части выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Текст выступления Бернанке повторил речь, произнесенную им накануне. Хотя Бернанке подчеркнул готовность ЦБ к действиям, он воздержался от предоставления каких-либо деталей и не сообщил, будет ли это количественное смягчение и когда именно такие меры могут быть приняты. Ранее евро снизился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейский проект» находится под угрозой, и если политики будут больше работать, подогревая интерес к решению долгового кризиса в регионе, он останется невыполнимым. Фунт ранее упал против доллара впервые за четыре дня после того, как Банк Англии заявил, что существует вероятность будущего снижения ставок. Но, девять членов Комитета по монетарной политике единогласно приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% в этом месяце. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за дополнительное стимулирования на заседании. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны. Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов. Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома. Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.
Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня после того, как кредиторы, в том числе Credit Suisse Group, сообщили о прибылях превзошедших оценки аналитиков, а протоколы Банка Англии показали возможность сокращения ставок. Согласно протоколу заседания Банка Англии, прошедшего 4-5 июля, большинство членов комитета по денежной политике проголосовало за расширение стимулирующих мер. Так, расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) до 375 млрд фунтов было одобрено семью голосами против двух. Кроме того, члены правления ЦБ заявили, что могут пересмотреть политику в области процентных ставок и понизить их после того, как будет проведена оценка влияния стимулирующих мер на состояние экономики страны. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Финляндии и Исландии. Котировки Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, выросли на 4,5% после объявления о программе по сокращению издержек и увеличению капитала на 8,7 млрд швейцарских франков ($8,9 млрд). Сообщается, что цель по сокращению издержек в банке была увеличена с 2 млрд франков до 3 млрд франков. Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,4%. Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML добавил в свой актив 6,8% после отчета о прибыли во втором квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая квартальная прибыль компании составила 292 млн евро ($356,6 млн), а продажи были зафиксированы на уровне 1,228 млрд евро. Стоит отметить, что в среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 283 млн евро и продажи в размере 1,228 млрд евро.
Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и показали уверенный рост. Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн. Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой. Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC, +3,27%). Наибольшее падение у котировок Bank of America Corporation (BAC, -4,92%) после сообщения о сокращении доходов во втором квартале сильнее ожиданий. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1,5%). Котировки промышленной компании Honeywell International подскочили на 6,7% после публикации квартальных результатов по прибыли - показатель показал 11,7%-ный рост во втором квартале, что превысило прогнозы аналитиков. Акции крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel (INTC) поднялись на 3,3%. Менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли, но результат тем не менее побил ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила 54 центов на акцию против прогнозов аналитиков на уровне 52 центов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.07.2012 12:10
Дайджест валютного рынка за 19 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв -1 -2 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май +0.1% -0.2% -0.3% 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 2.48 2.21 2.25 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 4.6 5.3 10.9 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь +1.4% +0.6% +0.1% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +2.4% +2.3% +1.6% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Май +1.5% +0.2% +0.9% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 350 370 386 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 4.55 4.65 4.37 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль -16.6 -7.7 -12.9 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь +0.3% -0.1% -0.3% 23:15 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента -
Вчера евро упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса. Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида. Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%. Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97).
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора. Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая. Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подорожали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний. Также были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд (при прогнозе 5.3). Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии. Благоприятно на фондовый рынок оказали результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%. Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон. Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.
Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана. Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов. В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики. В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли. В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%). Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43. Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза. Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.07.2012 12:50
Дайджест валютного рынка за 26 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:10 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 5.8 5.9 5.9 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь +2.9% +2.9% +3.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь +1.1% +0.4% +1.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь +0.4% +0.1% -1.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь +1.6% -0.5% -0.7% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 386 381 353 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +5.9% +0.8% -1.4% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.2% 0.0% -0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь -0.1% 0.0% -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6% -0.8% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6% -0.6% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь +3.6% +1.2% +0.2%
Вчера евро вырос по отношению к доллару более чем на две фигуры, показав при этом наибольший прирост с начала месяца, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что готов сделать все необходимое для сохранения ЕС. Доллар немного вырос по отношению к другим основным валютам, так как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до четырехлетнего минимума, снизив при этом обеспокоенность относительно ослабление экономического роста. В это же время заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировали аналитики. Доллар торговался в узком диапазоне по отношению к иене на уровнях восьми недельных минимумов. Канадский доллар достиг двухмесячного максимума против своего американского собрата, так как склонность инвесторов к риску возросла. Он вырос до уровня $1,0063, который является максимумом 16 мая. Доллар Новой Зеландии вырос на 1,4% до $0.8020, достигнув при этом почти центов самого высокого уровня за неделю. Глава Резервного Банка Алан Боллард оставил уровень процентных ставок на прежнем уровне в 2,5%, заявив при этом, что экономика должна расти умеренно. Фунт вырос на 1,5%, показал самый большой внутри дневной прирост с 31 декабря 2010 года. Это было вызвано информацией, что европейские политики будет прилагать все усилия по сдерживанию долгового кризиса, что в конечном итоге приведет к улучшение перспектив экономики Великобритании.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва. Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92% S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58% Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47% Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее. Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.
Европейские фондовые индексы выросли, после падения в течении последних четырех сессий, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будет делать все возможное, чтобы сохранить евро. В связи с этим доходность испанских и итальянских облигаций снизилась до минимальных значений с начала месяца. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 2,1% до 255,61 на момент закрытия. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков сёегодня. FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36% CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07% DAX 6,582.96 +176.44 +2.75% Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, который является крупнейшим банком Испании выросли на 7,1% до 4,75 евро. В это же время акции UniCredit - крупнейший кредитор в Италии выросли на 7,4% до 2,54 евро. Unilever вырос на 6,2% до 2272 пенсов, показав максимальное значение с сентября 1988 года, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил о росте основных доходов во втором квартале на 5,8%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,8%. Акции France Telecom поднялись на 4,6 % 10,74 евро после того, как крупнейшая телефонная компания страны сообщила о снижении доходов на 3,2% до 21,8 млрд. евро, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 21,7 мрд. евро. ABB Ltd прибавил 4,7% до 16,53 швейцарских франков после того, как производитель энергетического оборудования, что в краткосрочной перспективе количество заказов увеличились в Китае за последние месяцы. Telefonica SA (TEF) упали на 0,8% до 8,73 евро, после того, как крупнейшая телефонная компания Европы приостановила выплату дивидендов за 2012 год и сократила прогнозный доход. Alcatel-Lucent (ALU) упал на 4,8% до 83,3 евро центов после того, как крупнейший поставщик оборудования Франции заявил, что сократит 5000 рабочих мест в рамках плана для сохранения дополнительных 750 млн. евро. Чистый убыток компании за пять кварталов составил 254 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 43 миллиона евро годом ранее. Акции Volkswagen AG (обет) снизились на 1,7% до 131,35 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале на 3,4%, по сравнению с ростом на 10% в первом квартале. Продажи во втором квартале также снизились до 19% с 26%. Акции Royal Dutch Shell Plc упали на 3% до 2122 пенсов. Крупнейшая нефтяная компания Европы сообщила о 13% падение прибыли во втором квартале до уровня 5,7 миллиарда, что было ниже ожиданий экономистов на уровне $6,3 миллиарда.
Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро. Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики. Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий. В составе индекса DOW все компоненты, кроме одного находятся в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD), General Electric Company (GE), American Express Company (AXP), которые выросли в цене более чем на 3%. В минусе находятся только акции Cisco System, Inc (CSCO, -0.26%). В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+2,4%). На момент закрытия: Dow +211.35 12,887.40 +1.67% Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37% S&P +22.11 1,360.00 +1.65%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2012 12:16
Дайджест валютного рынка за 30 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь +0.7% +2.8% 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 1.3 0.8 0.3 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 51.1 47.3 44 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль -0.94 -1.27 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -12.7 -13.5 -15.0 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 42 18 11 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -29 -28 -29 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 49.9 47.9 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь +4.0% +3.1% +1.6% 23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 4.4% 4.4% 4.3%
Вчера в течение американской сессии евро стабилизировался в узком диапазоне после достижения 2-дневного минимума. После выступления Драги на прошлой неделе игроки сохраняют осторожность, так как ЕЦБ может разочаровать инвесторов, надеющихся на более активные антикризисные меры. Участники рынка готовятся к, возможно, ключевой неделе решений центральных банков относительно денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики. Ранее евро немного снизился после достижения в пятницу 3-недельного максимума против доллара США, несмотря на совместное обещание канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти сделать все, чтобы защитить еврозону, данное ими в субботу, а также несмотря на снижение доходностей испанских гособлигаций. Также негативом для единой валюты стали данные, показавшие, что экономические настроения в еврозоне ухудшились более, чем ожидалось в июле в связи со снижением уверенности во всех секторах. Снижение фиксируется уже четвертый месяц подряд. Данные опроса от Европейской комиссии показали, что Индекс экономических настроений упал до 87,9 в июле с 89,9 месяцем ранее. Индекс экономической уверенности в промышленности продолжил тенденцию снижения, которая началась в марте. Промышленное доверие упало до -15 в июле с -12,8 в предыдущем месяце. Фунт снизился после того, как данные от Банка Англии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в июне, отражая экономические слабости в этом месяце из-за дополнительных праздничных дней и очень влажной погоды. Потребительское кредитование с использованием кредитных карт выросло, но ипотечное кредитование на покупку домов снизилось до самого низкого уровня за последние полтора года. Напомним, что на прошлой неделе официальные данные показали, что экономические показатели во втором квартале 2012 года зафиксировали самое большое падение с начала 2009 года.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории уже третью сессию подряд благодаря сигналам о готовности европейских лидеров предпринять более решительные шаги для преодоления кризиса. Акции крупнейшего банка в Австралии Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,8 процента на торгах в Сиднее после того, как снизилась стоимость страхования азиатских облигаций от дефолта. На положительной отчетности за 1-й финансовый квартал подорожали акции таких японских компаний, как Konica Minolta (на 5,8%). Рыночная стоимость Iluka Resources Ltd. выросла на 9,2 процента на торгах в Сиднее после того, как Morgan Stanley поднял инвестиционный рейтинг горнодобывающей компании.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с апреля на фоне оптимизма, что Европейский центральный банк получит поддержку со стороны политиков для облегчения долгового кризиса еврозоны. Положительно на ход торгов повлиял факт того, что парламентская коалиция в Греции почти согласовала меры по экономии 11,5 млрд евро. Это снижает вероятность дефолта Греции и её выхода из еврозоны. Также накануне во французских СМИ появилось сообщение со ссылкой на неназванные источники о том, что ЕЦБ и лидеры Евросоюза готовят совместные антикризисные действия. Они предполагают использование финансовых фондов помощи для покупки государственных облигаций Испании и Италии на первичном рынке, в то время как ЕЦБ возобновит покупки облигаций на вторичном рынке. В понедельник Италия разместила облигации на сумму 5,48 млрд евро. Стоит отметить, что доходности пятилетних облигаций составили 5,29%, тогда как во время предыдущего аукциона доходности достигали 5,84%. Доходности 10-летних долговых бумаг сократились со времени предыдущего размещения с 6,19% до 5,96%. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 5,693.63 +66.42 +1.18%, CAC 40 3,320.71 +40.52 +1.24%, DAX 6,774.06 +84.66 +1.27% Акции крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 19% после того, как компания отчиталась о менее значительном, нежели годом ранее, квартальном убытке благодаря программе реструктуризации, позволившей сократить операционные расходы. Так, операционный убыток во втором квартале составил 66 млн евро ($81,1 млн) по сравнению с убытком в 145 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали убыток в размере 163 млн евро. Отметим, что выручка возросла на 4,5% и достигла 6,5 млрд евро. Котировки других представителей отрасли International Consolidated Airlines Group и Deutsche Lufthansa выросли на 7,2% и 3,2% соответственно.
Фондовые индексы США начали сессию выше нулевой отметки, однако развить восходящее движение не сумели и отступили. Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в среду. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. На этом фоне индексы значительно укрепились за последние две торговые сессии прошлой недели. С приближением времени публикации решения федрезерва рынки могут отступить от достигнутых максимумов на фоне фиксации прибили участниками рыка. Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику: больше всех упали в цене акции JP Morgan (JPM, -2,03%) после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Лидерами являются акции The Coca-Cola Company (KO, +1,39%). В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0,4%). Инженерно-строительная компания Shaw Group выстрелила на 55,5% на фоне новостей о том, что ее поглотит Chicago Bridge & Iron за $3 млрд. Акции последней, соответственно, просели на 14,2%. Progenics Pharmaceuticals и Salix Pharmaceuticals обвалились на 50,1% и 13,1% соответственно на новостях о том, что американские регулятивные органы отказались одобрить расширение спектра применения их совместного препарата.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2012 10:20
Дайджест валютного рынка за 31 июля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от Июнь 12.6 15.1 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.5% +0.4% +0.3% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.0% +4.4% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +27.3% -15.0% -2.5% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +9.3% +10.2% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь -0.8% +0.1% -0.6% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь +9.3% +9.5% -0.2% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.3% +0.6% -0.1% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь -1.1% +0.4% 2.9% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.05 1.6 06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +0.4% +0.2% +0.1% 06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь +0.6% +0.2% 07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 7 8 7 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.8% 6.8% 6.8% 09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.1% 11.2% 11.2% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.4% +2.4% +2.4% 12:30 Канада ВВП, м/м Май +0.3% +0.2% +0.1% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Июнь -1.0% +1.7% -4.0% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Июнь 0.0% +0.6% -0.3% 12:30 США Личные доходы, м/м Июнь +0.2% +0.5% +0.5% 12:30 США Личные расходи, м/м Июнь 0.0% +0.1% 0.0% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь +0.1% +0.2% +0.2% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь +1.8% +1.8% +1.8% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы II кв +0.4% +0.6% +0.5% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май -1.9% -1.5% -0.7% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 52.9 52.6 53.7 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 62.0 61.5 65.9 19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июль +1.1% +1.0%
Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок. Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем. Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%. Фунт упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы. Дайджест фондовых рынков за 31 июля 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики. Акций крупнейшей компаний в мире по производству камер Canon Inc., выросли на 5.8 процентов на торгах в Токио, в связи с плановым выкупом акций. Бумаги крупнейшей компании в сфере коммунальных услуг Hokuriku Electric Power Co, выросли на 14 процентов, в связи с повышением прогноза по продажам. Акций компании обслуживающей горнодобывающей промышленности Campbell Brothers Ltd, упали на 10 процентов на торгах в Сиднее, в связи с неопределенностью в мировой экономике, что может оказать негативное влияние на заработок компании.
Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительной корпоративной отчетности и на ожиданиях результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время инвесторов насторожили заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Аналитики полагают, что данные заявления свидетельствуют о нежелании Бундесбанка поддержать выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны, такие как Италия и Испания. Кроме того, коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель выступила против выдачи европейскому фонду ESM банковской лицензии, которая предоставила бы возможность доступа к средствам ЕЦБ через кредитование. По словам министерства финансов, для такого шага нет никакой необходимости. При этом отмечается, что министерство не ведет какие-либо переговоры или секретные встречи по данному вопросу. Национальные фондовые индексы отступили в 16 из 18 западноевропейских рынках. Крупнейший в Швейцарии банк UBS убавил из своего актива 5,9% после того, как отчитался о сокращении чистой прибыли во втором квартале более чем в два раза. Сообщается, что чистая прибыли составила 425 млн швейцарских франков ($433 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,0 млрд франков, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль BP в I полугодии 2012 г. упала в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с этим акции снизились на 4,4%.
Фондовые индексы США снизились на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится завтра. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже. На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается. Также инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. На фоне ожиданий итогов заседания федрезерва и данных по рынку труда сегодняшняя статистика существенного влияния на динамику индексов не оказала. Что касается сегодняшней статистики, то она носила смешанный характер. Однако, два показателя оказались неожиданно значительно лучше прогнозов. Это касается индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller (-0,7% против прогноза -0,5%) и индикатора уверенности потребителей (65,9 против прогноза 65.9). В составе индекса DOW компоненты показали преимущественно негативную динамику: больше всех упали в цене акции Home Depot (HD, -2,01%), лидерами являются акции Pfizer (PFE, +1,39%). Напомним, Pfizer, которая является крупнейшей в мире фармацевтической компанией, сегодня представила сильные финансовые результаты за квартал. В отраслевом разрезе все сектора в минусе, за исключением технологического сектора (+0,2%). Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,1%). Акции производителя товаров роскоши Coach просели на 18,6% на фоне слабых по меркам аналитиков квартальных данных по продажам.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2012 09:30
Дайджест валютного рынка за 1 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50.2 50.4 50.1 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5% +0.5% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г II кв -4.5% -4.2% -2.1% 06:00 Швейцария Официальный выходной день - 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.6% -0.1% -0.7% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль -1.5% -2.0% -2.6% 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Июль -10.5% -9.8% 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.2 43.6 43.4 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.0 43.3 43.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.1 44.1 44.0 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 48.6 48.7 45.4 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 176 122 163 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.8 51.9 51.4 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июль 49.7 50.4 49.8 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - +2.7 -6.5 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
Вчера доллар консолидировался, поскольку инвесторы ожидали решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы на фоне свидетельств того, что экономика по всему миру замедляется. Однако, новых стимулирующих программ со стороны Феда принято не было. После этого доллар укрепился против большинства основных валют. При этом данные по рынку труда США оказались весьма оптимистичные - согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 163 тыс в июле против средних прогнозов на уровне 120 тыс. Остальные макроданные также остались "в тени". Так, расходы на строительство показали рост в ряду с ожиданиями на 0,4% в июне, а в промышленности, согласно отчету ISM, был отмечен спад в июле второй месяц подряд. Курс евро немного вырос против иены после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что ЕЦБ не должен переходить границы мандата. Напомним, что европейские политики объявят о своем решении относительно процентных ставок завтра. Ранее президент Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы защищать единую валюту. Однако, после выступления Бернанке евро растерял завоеванные ранее позиции. Фунт снизился после того, как вышедшие данные по Великобритании показали, что индекс производственной активности в июле снизился до минимальных значений за последние три года. Показатель в июле был на уровне 45,4, по сравнению с 48,6 в июне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи. Причем индексы АТР демонстрировали снижение впервые за пять сессий. Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%. Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае. Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене на 2,5 процентов на торгах в Токио. Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с преобладанием позитивной динамики при поддержке хорошей квартальной отчетности компаний и в надежде на решительные действия Европейского Центробанка и ФРС США. Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе пообещал сделать все возможное для помощи еврозоне, но глава Бундесбанка Йенс Видманн в среду охладил надежды рынка, сказав, что правительства переоценивают возможности ЕЦБ и предъявляют к нему завышенные требования. Германия выступает против возобновления покупки центробанком гособлигаций и предоставления банковской лицензии Европейскому фонду финансовой стабильности. Тем временем производственный сектор еврозоны сократился в июле 11-й месяц подряд в результате уменьшения объема производства и числа новых заказов. В среду об итогах двухдневного совещания сообщит ФРС, которая, по прогнозам, даст понять, что готова защищать слабеющую экономику, но воздержится от агрессивных мер. Фондовые индексы выросли в семи из 17 западноевропейских рынков. Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW) отчитался о том, что прибыль до уплаты процентов и налогов сократилась на 19% до 2,27 млрд евро ($2,79 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,8 млрд евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 2,16 млрд евро. На этой новости акции BMW упали на 2,9% Второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered добавил в свой актив 3,6% после того, как отчитался о 11%-ном росте прибыли в первом полугодии, а также заявил о планах по увеличению числа своих подразделений в Китае и Индии. Сообщается, что чистая прибыль банка возросла до $2,86 млрд по сравнению с прибылью в размере $2,57 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на уровне $2,76 млрд.
Фондовые индексы США упали в последнюю треть торгов после того, как ФРС незначительно изменила свою денежно-кредитную политику, склонившись в сторону дальнейшего смягчения, но не приняла каких-либо немедленных мер. ФРС приняла решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, вновь повторив, что экономические условия могут потребовать "чтобы она оставалась очень низкой" до конца 2014. По прогнозам FOMC экономический рост останется умеренным в ближайшие кварталы, а ставка безработицы будет снижаться очень медленно. В отношении инфляции комитет ожидает, что в среднесрочной перспективе она будет в пределах целевого уровня или ниже его. Отсутствие конкретных действий стало сюрпризом. Аналитики ждали, что ФРС продлит срок, в течение которого ставка будет минимальной, либо примет другие стимулирующие меры. 11 из 12 представителей комитета проголосовали за то, чтобы политика осталась без изменений. В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.). Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), который оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов. В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Лидером стали акции Travelers (TRV, +1,12%). Больше всех упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3,18%). В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных вырос сектор основных материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,8%). Американский продавец косметической продукции по каталогам Avon Products зафиксировал 70%-ное падение квартальной прибыли в связи со снижением продаж в Европе и Китае, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков. Выручка, в свою очередь, также не оправдала ожиданий Уолл-Стрит. На фоне такой отчетности Avon Products потерял 1,2% стоимости акций.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.08.2012 11:15
Дайджест валютного рынка за 2 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь +0.5% +0.6% +1.0% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июнь +3.3% +4.1% 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -0.29 -0.38 +0.01 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь +6.2% +3.6% +3.7% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 48.1 47.2 48.6 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 48.2 48.3 50.9 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.5% -0.3% -0.5% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь +2.3% +1.9% +1.8% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 353 375 365 14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь +0.7% +0.4% -0.5% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 48.8 46.5
Вчера евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе. Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне. Фунт вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний. Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком. Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле. Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.
Европейские фондовые индексы снизились, стирая показанные ранее достижения, после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги разочаровали инвесторов, ожидавших более конкретных мер по стимулированию экономики региона. В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%. При этом глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, и посоветовал правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций. Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период. Сегодня также Банк Англии принял решение сохранить масштабы программы покупки активов, так как власти решили дождаться эффекта от уже принятых мер стимулирования и учрежденной программы кредитования. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement упали на 12% после объявления о планах по снижению инвестиционных вложений и сокращению операционных издержек. Veolia планирует продать активов на 5 млрд. евро и сократить инвестиции на 500 млн. евро в этом и следующем году. Наихудшие результаты показал банковский сектор. Так, котировки Santander упали на 6,7%, акции Deutsche Bank и Credit Agricole снизились на 5,3% и 8% соответственно.
Фондовые индексы США снизились на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик. Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких-либо новых мер поддержки экономики, что, впрочем, и ожидалось. В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности, было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья. Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику. Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью. Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.). В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше всех упали в цене акции Alcoa (AA, -2,97%) и JP Morgan (-2,31%). В отраслевом разрезе все сектора находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,4%). Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли в связи с ожидаемым падением сопоставимых продаж во втором полугодии. Конкурент Abercrombie & Fitch, Aeropostale, сегодня также опубликовал разочаровывающие цифры по минувшему кварталу и обвалился на 32,8%. Представитель сектора солнечной энергетики First Solar подскочил на 21,2% после того, как сообщил об увеличении квартальной прибыли на 81% до отметки в $1,65 на акцию - на Уолл-Стрит ожидали гораздо более скромных результатов.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2012 11:54
Дайджест валютного рынка за 6 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -1.2% -0.8% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июнь 95.2 93.0 92.6 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июнь 95.8 93.9 93.8 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль +1.0% -0.6% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль -0.5% -0.6% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Август -29.6 -30.7 -30.3 12:00 Канада Официальный выходной день - 13:00 США Речь председателя ФРС Бернанке 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв II кв +0.5% +0.6% +0.5% 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июль +1.4% +0.2% +0.1%
Вчера в ходе американской сессии доллар отступил от достигнутых ранее максимумов против основных валют на фоне повышения склонности участников рынка к риску в связи с укреплением основных европейских и американских фондовых индексов. Индекс доллара продолжил пятничное падение и достиг отметки 82,23 (-0,26%). Позитивно на настроениях участников рынка повлияло сообщение о том, что правительство Греции и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения. Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы. Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”. На этом фоне несколько снизились опасения участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Это привело к тому, что доходность испанских 10-летних гособлигаций упала до уровня 6,75%. Дайджест фондовых рынков за 6 августа 2012 года:
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние четыре сессии на более сильных, чем ожидалось, данных с рынка труда США, а также на заявлении "тройки" международных кредиторов по Греции. Представители Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комиссии заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были "продуктивными". Миссия "тройки" вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем. Акции Li & Fung Ltd, которая реализует около 60 процентов своих продаж в США, выросли в цене на 3,9 процента на торгах в Гонконге. Стоимость бумаг Asahi Glass выросла на 7,3 процента на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысила рейтинг компании до "покапать" с "нейтрального". Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, увеличилась на 2,2 процента на торгах в Сиднее после роста цен на сырьевые товары. Стоимость акций производителя потребительской электроники, Sharp Corp, упала на 5,7 процента на торгах в Токио, после увеличения прогноза по убытку.
Основные фондовые индексы Европы завершили первую торговую сессию недели ростом на фоне снижения опасений относительно возможного дефолта Греции. Сегодня стало известно, что Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения. Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”. Сегодня уверенный рост показали акции банковских учреждений, поддержку которым оказывают слова президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил о создании плана покупок облигаций. Акции BNP Paribas выросли на 4,1%, акции Credit Agricole добавили 5,0%, акции Societe Generale укрепились на 2,8%. Существенный рост сегодня демонстрировали также акции автомобилестроителей, поддержку которым оказало повышение прогноза по продажам крупнейшей автомобилестроительной компанией мира Toyota. Акции Peugeot взлетели на 8,0%, акции Renault поднялись на 4,5%, акции Fiat подорожали на 4,0%.
Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника ростом, хотя в последний час торгов существенно отступили от достигнутых максимум. Торги в понедельник проходили достаточно вяло. Причиной этого стало отсутствие важных макроэкономических данных и угасание сезона доходов. Позитивную динамику индексам обеспечило некоторое снижение опасений участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Позитивные настроения участникам рынка также обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики. К концу сессии фиксация прибыли стала причиной отступления индексов от достигнутых сегодня максимумов. В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Bank of America (BAC, +2.83%) и Hewlett-Packard (HPQ, +2.35%). Ниже всех день завершили акции American Express (AXP, -0.89%). Все остальные демонстрирую рост. Лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ), которые выросли на 2,67%. Больше 2% рост демонстрирую также акции Cisco (CSCO), Bank of America (BAC), Caterpillar (CAT) и Alcoa (AA). В отраслевом разрезе все сектора (за исключением сектора коммунального хозяйства, -0,1%) завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос высокотехнологический сектор (+1,0%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2012 12:33
Дайджест валютного рынка за 7 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 3.50% 3.50% 3.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 05:45 Швейцария Уровень безработицы Июль 2.9% 2.9% 2.9% 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июль 364.9 406.5 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.3% -0.5% -0.5% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль -1.1% -0.8% -0.7% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь +1.0% -3.2% -2.5% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -1.6% -5.3% -4.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь +1.2% -3.9% -2.9% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь -1.7% -5.7% -4.3% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь +0.6% -0.8% -1.7% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Июнь -5.4% -7.0% -5.4% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июнь +7.4% -3.5% -2.5% 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 49.0 51.7 62.8 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июль -0.2% -0.2% 18:30 США Речь председателя ФРС Бернанке 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Июнь 16.7 12.0 6.5 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июль +5.7% +3.0% 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Июнь 215.1 415.2 433.3
Вчера доллар оставался в области достигнутых минимумов против евро и фунта на фоне позитивной динамики фондовых индексов, что продолжает оказывать поддержку склонности участников рынка к риску. Позитивно на настроениях участников рынка отражаются спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом. На фоне роста склонности участников рынка к риску канадский доллар достиг трехмесячного максимума против доллара. Поддержку канадскому доллару также оказывали вышедшие данные, которые оказались лучше прогнозов (разрешения на строительство и индекс деловой активности от Ivev).
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы рассчитывают на возобновление программ Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций наиболее проблемных стран еврозоны, включая Испанию и Италию. Кроме того, инвесторы надеются, что Испании не потребуется полномасштабная поддержка антикризисных фондов: будет достаточно собственных средств и потенциальных программ ЕЦБ. Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком сбыта, подскочили на 25 процентов. Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысилась на 0,5 процента вслед за ростом цен на металлы. Стоимость бумаг Toshiba Corp, которая изготавливает полупроводники и комплектующие для ядерных реакторов, подорожала на 3,5 процента. В целом котировки акций японских энергетических компании подорожали, после падения в прошлом месяце.
Европейские фондовые индексы третий день подряд завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказали сильные квартальные отчеты компаний, а также спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом. Сегодня сильные квартальные отчеты предоставили Xstrata, Danske Bank и InterContinental Hotels Group Plc. горнодобывающая компания Xstrata по итогам отчетного квартала получила прибыль в размере $1,94 млрд, что оказалось значительно выше среднего прогноза $1,49 млрд. Акции компании выросли на 1,6%. Акции Danske Bank выросли на 6,7%. Кредитор во втором квартале получил прибыль в размере 1,5 млрд. крон ($250 млн), что оказалось выше прогнозов. Акции InterContinental Hotels Group Plc выросли на 6,4% после того, как компания сообщила о росте прибыли за отчетный период на 6% и направлении $1 млрд на выплату дивидендов и выкуп акций. Рост основных индексов не смогли остановить неутешительные макроэкономические данные, которые зафиксировали более значениное снижение производственных заказов в Германии и очередное квартальное снижение ВВП в Италии.
Основные фондовые индексы США третью сессию подряд завершили ростом, который сегодня как и вчера проходил на фоне отсутствия публикаций важных макроэкономических отчетов. Сегодня поддержку индексам оказал позитивный внешний фон, сильные квартальные отчеты от ряда компаний, а также спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики. Позитивный тон торгов сегодня задали квартальные отчеты от Fossil (FOSL), MGM Resorts International (MGM), Sirius XM Radio Inc. (SIRI) и Coach Inc. (COH). В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +2.70%). Ниже всех день завершили акции Pfizer (PFE, -2.14%). В отраслевом разрезе большинство секторов завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,3%). Слабее остальных были сектора коммунального хозяйства (-0,2%) и сектор здравоохранения (0,0%)
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2012 09:32
Дайджест валютного рынка за 8 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь -1.2% +2.1% +1.3% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 43.8 44.5 44.2 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 45.7 44.9 05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO II кв -8 -4 -17 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июнь 15.0 14.9 16.2 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 9.0 11.9 16.5 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -5.3 -5.1 -5.99 09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии III кв 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июнь +1.6% -0.7% -0.9% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Июнь 0.0% +0.3% -0.3% 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) II кв -0.9% +1.5% +1.6% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -6.5 -3.7M 22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 6.7% 6.5% 6.8% 22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв +0.4% +0.4% -0.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июнь +1.0% -9.9%
Вчера курс доллара показывал смешанную динамику по отношению к другим основным валютам. Важной новостью дня, которая повлияла на ход торгов, стала информация, что рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Греции на "негативный" со "стабильного", заявив при этом, что может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов. Но несмотря на это, долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте остался на прежнем уровне. Позитивной новостью дня стал доклад, в котором говорится, что производительность труда во втором квартале выросла больше, чем ожидалось. В течении первой половины дня курс евро снижался по отношению к доллару, после чего сумел отыграть более половины понесенных потерь. На такую динамику повлияли данные по промышленному производству Германии, которые были намного ниже ожиданий. Фунт в начале дня резко снизился, но сумел восстановиться, обновив при этом внутридневной максимум. Валюта выросла против евро и американского доллара, когда управляющий Банка Англии Мервин Кинг сигнализировал о том, что снижение процентной ставки значительно не изменит экономических перспектив. Он также выразил меньшее беспокойство, чем ожидали на рынке. Кинг также предупредил, что понижение процентной ставки будет контрпродуктивно, и оно не приведет к значительному улучшению экономики Великобритании. Укреплению фунта также способствовал менее негативный тон отчета по инфляции, в котором отмечается, что официальные данные по росту валового внутреннего продукта преувеличивают базовую слабость экономики. Канадский доллар в течении дня существенно укрепился по отношению к доллару, обновив при этом трехмесячный минимум.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли третью сессию подряд, достигнув накануне максимальной отметки за три месяца, на ожиданиях, что центральные банки различных стран, включая США и Китай, могут усилить поддержку экономики. Кроме того, рост поддерживают неплохие финансовые показатели компаний региона, включая Chimei Innolux Corp. Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88% S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49% Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16% Котировки акций японской судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и других фирм, связанных с Китаем, растут в ожидании данных об инфляции в Китае, которые будут обнародованы в четверг. Предполагается, что рост цен в КНР замедлился в июле 4-й месяц подряд, что дает ЦБ Китая возможность реализовать новые меры стимулирования. Бумаги Sumco Corp. выросли в цене, после того, как Goldman Sachs Group повысила свой прогноз для комний связанных с полупроводниковой промышленностью в США. Цена бумаг тайваньс
Европейские фондовые индексы мало изменились в ходе сегодняшних торгов. Небольшой рост сегодня показывали акции горнодобывающих компаний, но он был компенсирован падением стоимости бумаг компаний ING Groep NV (Инга) и Securitas (SECUB) AB. ING - крупнейшая голландская финансовая компания услуг потеряла 1,3 процента после того, как отчетность за второй квартал показала, что чистый доход составил на 1,17 млрд. евро, по сравнению с ожиданиями на уровне 1,26 млрд евро. Акции Securitas - вторая по величине в мире компания по оказанию охранных услуг упали на 8,8%. Данные показали, что чистая прибыль составила 337 млн ??крон ($ 50 млн.), по сравнению с ожиданиями на уровне в 422 млн крон. В это же время акции Bankia SA (BKIA) выросли на 24% до 1,27 евро, удвоив при этом свою стоимость с рекордно низкого уровня, которая была зафиксирована 17 июля. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1 процента до уровня 269,06, Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,845.92 +4.68 +0.08% CAC 40 3,438.26 -15.02 -0.43% DAX 6,966.15 -1.80 -0.03% Также сегодня был пересмотрен прогноз по рейтингу Греции со стабильного на негативный. Это изменение отражает то, что Греция не сможет получить следующие выплаты из Европейского союза и Международного валютного фонда спасения. Акции Swisscom упали на 0,4% до 392,60 швейцарских франков после того, как крупнейшая телефонная компания Швейцарии заявила, что доход снизится до 11,3 млрд франков ($ 11,7 млрд) в этом году, по сравнению с первоначальным прогнозом на уровне 11,4 млрд франков. Во втором квартале чистая прибыль упала до 468 млн. франков с 485 млн франков годом ранее. Акциии Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) опустились на 4,8% до 31,11 евро после того, как во втором квартале уровень продаж был на уровне 413 800 000 евро, по сравнению с прогнозом на уровне 416 300 000 евро. Kloeckner & Ко SE - крупнейший независимый трейдер стали в Европе стали, упали на 4,6% до 7,14 евро после сообщения о четвертом подряд квартальном убытке и увеличению сокращения рабочих мест. Акции SAS Group, крупнейшей авиакомпании Северной области, упали на 1,7 процента до 5,85 крон на фоне слабой отчетности за второй квартал.
Основные фондовые индексы США завершили торги с небольшим ростом, продолжив при этом выигрышную серию, которая длится уже четвертую сессию подряд. Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне неутешительных новостей корпоративного плана, а также заявления президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который заявил, что ФРС не должна создавать впечатления, что она может решить все проблемы. Давление на индексы в начале сессии оказывали смешанные квартальные результаты от Walt Disney (DIS) и слабые данные по продажам за июль сообщал от McDonald's Corp (MCD). Снижение индексов ограничивают надежды участников рынка новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и ФРС. Выше остальных на данный момент вырос индекс Dow, поддержку которому оказало повышение акций HPQ. Сегодня компания повысила прогноз по прибыли на 3-й квартал, что позволило ее акциям вырасти более чем на 2%, показывая лучший результат в составе индекса Dow. В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Как уже отмечалось, лидером являются акции Alcoa, Inc (AA, +2,33%). Больше других снизились в цене акции McDonald's Corp (MCD, -1,69%). В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,3%). На момент закрытия: Dow 13,175.94 +7.34 +0.06% Nasdaq 3,011.25 -4.61 -0.15% S&P 500 1,402.22 +0.87 +0.06%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.08.2012 09:40
Дайджест валютного рынка за 9 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 5.2% 5.3% 5.2% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Июль -27.0 +10.3 +14.0 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.2% +1.7% +1.8% 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль -2.1% -2.6% -2.9% 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей 40.4 40.8 39.7 05:30 Китай Промышленное производство, г/г Июль +9.5% +9.8% +9.2% 05:30 Китай Розничные продажи, г/г Июль +13.7% +13.6% +13.1% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Август 08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -8.4 -8.5 -10.1 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 223 214 209 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -0.8 -0.9 -1.8 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Июнь +0.3% +0.4% +0.2% 12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -48.7 -47.4 -42.9 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. - 365 371 361 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь +0.3% +0.3% -0.2%
Вчера курс доллара вырос по отношению к евро и иене, так как появилась информация, что центральные банки откладывают проведения стимулирующих мер на будущее. Также стало известно, что доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня более чем за месяц, привлекая при этом инвесторов. Евро упал по отношению к большинству основных валют, так экономисты Европейского центрального банка сократили прогноз роста экономики региона на 2013 до 0,6% с 1%. Фунт в течении всего дня показывал стабильное падение, так как вышедшие данные показали, что торговый баланс в июне снизился больше, чем прогнозировалось. Курс иены торговался хаотично против доллара после того, как Банк Японии воздержался от увеличения стимулирующих мер. Банк Японии сохранил свой фонд покупки активов в размере 45 трлн иен и кредитных средства в суме 25 триллионов иен. Но японская иена утратила завоеванные по отношению к доллару позиции после того, как данные показали, что торговый дефицит США снизился больше, чем ожидалось, так как падение цен на нефть помогло сократить импорт государства. Дефицит сократился на 11% в июне до уровня $42,9 млрд, что стало наименьшим показателем с декабря 2010 года. Доллар Новой Зеландии снизился, после того, как отчет показал, что уровень безработицы в стране неожиданно вырос до уровня 6,8%, который является двухлетним максимумом. В первом квартале данный показатель составил 6,7%. Австралийский доллар укрепился против большинства из 16 основных валют. Как показали данные, число занятых в стране выросло на 14 000 в июле,по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 10000 человек. Уровень безработицы снизился до 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня на уровне 5,3%.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий. Годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого слабого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне Число рабочих мест в Австралии увеличилось в июле на 14 тыс. относительно предыдущего месяца. Прогноз экспертов предусматривал рост на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3% в июне. Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10% S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10% Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61% Котировки акций крупнейшего негосударственного банка в Китае China Minsheng Banking Corp., выросли на 1,5 процента. Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3,6 процента на торгах в Сиднее, после повышения оценки доходов компании. Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.
Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом пятое увеличение подряд. Весомую долю в такой рост внесли акции компании Nestle, которые составляют 3% Stoxx Europe 600 Index (SXXP). Оны поднялись на 2,4%, так как высокие цены способствовали увеличению доходов. Продажи увеличились на 6,6%, за исключением приобретения, продажи активов и валютных сдвигов в первой половине этого года. Акции Novo Nordisk (NOVOB) прибавили 1,3% после того, как компания повысила годовой прогноз по уровню продаж и прибыли. В это же время акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 2% после того, как стало известно, что компания потеряла больше клиентов в США, чем прогнозировали аналитики. Stoxx 600 вырос на 0,3% до 270,01, достигнув самого высокого уровня с 19 марта. Национальные показатели выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,851.51 +5.59 +0.10% CAC 40 3,456.71 +18.45 +0.54% DAX 6,964.99 -1.16 -0.02% Из 261 компаний, котирующихся на Stoxx 600, которые сообщили о полугодовой прибыли, 155 превысили прогнозы аналитиков, в то время как для 101 прибыль была ниже ожиданий. Акции Novo Nordisk продвинулись на 1,3% до 938 крон после того, как крупнейший производитель инсулина в мире сказал доход в 2012 составит 9-12% в местной валюте, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 8-11%. Операционная прибыль в национальной валюте вырастет на 15%, что больше, чем предыдущий прогноз в 10%. Standard Chartered Plc (STAN) добавил 3,6% до 1363 пенсов, как главный исполнительный директор Питер Сэндс заявил вчера, что новый регулятор заявил, что не было оснований для отзыва лицензии кредитора. Акции Bankia SA (BKIA) выросли 19% до 1,51 евро, показав при этом самый большой прирост в составе Stoxx 600. Акции выросли более чем вдвое в цене, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал 26 июля сделать все возможное, чтобы сохранить евро. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 6,5% до 2,28 евро. Акции Deutsche Telekom упали на 2% до 9,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания в Германии сказала, что T-Mobile потеряли в США 557 000 контрактных клиентов во втором квартале, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 346 200 клиентов. Акции Cable & Wireless Communications Plc (КХО) упали на 2,2% до 31,9 пенсов, BT Group Plc (BT /) снизились на 2,4% до 216,3 пенсов. Акции Commerzbank AG (CBK) снизились на 4,2% до 1,23 евро после того, как аналитики заявили, что прогнозируемая чистая прибыль во второй половине 2012 года, будет ниже, чем в первом полугодии.
Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим изменением в связи с низким объёмом торгов В течении сессии индексы консолидировались, после роста на фоне отсутствия важных сообщений, которые могли бы задать направление торгов. Поддержку индексам по прежнему оказывают ожидания на новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ, ФРС и Народного банка Китая. Данные ожидания также удерживают продавцов от активных действий, которые могли бы увеличить глубину коррекции, после недавнего роста. В фокусе участников рынка находятся макроэкономические данные с Китая, которые зафиксировали дальнейшее замедление инфляции. Это усилило ожидания участников рынка относительно новых мер стимулирования экономики со стороны властей КНР. Данные из США хоть и вышли лучше прогнозов (количество обращений за пособиями по безработицы и сальдо торгового баланса), но не сумели оказать существенной поддержки индексам. В составе индекса DOW компоненты торгуются смешано. Лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +3,21%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга. Больше других снизились в цене акции American Express (AXP, -2,64%). В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,6%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,2%). На момент закрытия: Dow 13,165.19 -10.45 -0.08% Nasdaq 3,018.64 +7.39 +0.25% S&P 500 1,402.78 +0.56 +0.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2012 13:20
Дайджест валютного рынка за 13 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв II кв -1.5% +0.7% +1.3% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв II кв -2.5% +1.0% +0.9% 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Июль -22% -23% -24% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии - 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь +0.7% -0.3% +0.1%
Вчера, настроение участников рынка было умеренно позитивным. В течении первой половины торгов евро вырос против доллара США в условиях низкого объема торгов после того, как экономические данные Греции оказались лучше ожиданий, а аукцион Италии по размещению казначейских векселей прошел успешно. Согласно данным Италия продала казначейских векселей на суму 8 млрд евро ($ 9,9 млрд.). Спрос на доллар был слабым в преддверии выхода данных по уровню розничных продаж и промышленному производству, которые будут опубликованы на этой неделе. Но несмотря на существенный рост, который составил большее одной фигуры в течении европейской сессии, курс евро все таки не смог противостоять давлению со стороны продавцов на американской сессии. В конечном итоге доллар смог вернуть себе более 40% понесенных в течении дня потерь. Фунт упал против евро, после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему препятствуют росту экономики Великобритании. Также на снижения курса валюты повлияло то, что участники рынка находятся в ожидании публикации данных по инфляции, которая, как ожидается, замедлилась до минимальных значений за два с половиной года. Первую часть дня курс иены вырос против большинства из 16 основных валют, так как инвесторы искали убежище для своих активов на фоне долгового кризиса в Европе, который негативно влияет на рост мировой экономики. Также на укрепление валюты повлияли данные, которые показали, что экономика Японии выросла меньше, чем ожидалось. Темпы экономического роста в Японии снизились до 1,4% годовых во втором квартале по сравнению с пересмотренным 5,5 процента в течение первых трех месяцев года. Но даже после такого укрепления пара не смогла удержатся в области достигнутых значений, и оставшуюся часть сессии показывала рост, обновив при этом максимальное значение дня. Курс новозеландского доллара вырос, так как участники рынка находятся в ожидании выхода данных по уровню розничных продаж, которые, как прогнозируются, вырастут на 0,7%. Также в течении сессии также было зафиксировано снижение курса австралийского доллар, который упал против 14 из 16 основных валют, так как признаки глобального экономического кризиса подорвали спрос на высокодоходные валюты.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку статданные о ВВП Японии указали на усиление спада в мировой экономике. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система наконец отреагирует на продолжающееся ухудшение ситуации в мировой экономике и начнет новый раунд количественного смягчения в сентябре. Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07% S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14% Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27% Стоимость акций Nexon упала на торгах в токио на 8,1%, показав двухдневное падение после того, как разработчик онлайн-игр снизил прогноз по прибыли. Акции австралийской BlueScope Steel Ltd. подорожали на 35% благодаря сообщению, что компания образует с японской Nippon Steel Corp. совместное предприятие. Рыночная стоимость японского автопроизводителя, реализующего более половины своих продаж в Северной Америки, Honda Motor Co, поднялась на 0,7%, после сообщения президента ФРС Сан-Франциско, в пользу принятия новых мер по стимулированию экономики.
Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как замедление экономического роста в Японии было компенсировано увеличение спроса на итальянские облигации. Национальные индексы упали сегодня в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26% CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27% DAX 6,909.68 -34.88 -0.50% Акции Petrofac (PFC) Ltd упали на 5,2% на фоне замедления роста прибыли. Стоимость бумаг UniCredit SpA и Intesa (ISP) выросла в связи с успешными результатами аукциона по размещению облигаций Италии на 1% и на 0,8% соответственно. Как стало известно Италия, как и планировала, успешно привлекла 8 млрд евро, или 9,829 млрд долларов, хотя и под немного более высокую доходность. Stoxx 600 упал на 0,4% до 268,72 при закрытии торгов. На фоне этого На итог торгов сегодня существенное влияние оказали вышедшие данные по Японии, согласно которым валовой внутренний продукт вырос на 1,4% годовых в течение второго квартала, удивив при этом многих аналитиков, которые ожидали прирост на уровне 2,3% Акции Julius Baer (Baer) упали на 7,4% до 32,80 швейцарских франков после того, как финансовый менеджер согласился выплатить около 860 миллионов швейцарских франков ($ 880 млн.) Merrill Lynch, которое является подразделением Банка Америки. Стоимость Petrofac снизилась на 5,2% до 1486 пенсов на фоне падения цен на нефть и газ, что может вызвать повлиять на снижение прибыли во втором полугодии. Компания сообщила, что чистая прибыль в первом полугодии составила $325 млн, побив среднюю оценку аналитиков на уровне $314 миллионов. Акции Nokia Oyj (NOK1V) снизились на 6% до 2,18 евро. Solarworld AG (SWV) потерял 12% после того, как крупнейший в Германии производитель солнечных батарей заявил, что годовой доход в 2012 может быть ниже, чем в 2011 году. Компания также сообщила, что во втором квартале чистый убыток составил 161 млн евро.
Даже не смотря на наблюдавшееся коррекционное движение, основные фондовые индексы США так и не смогли перекрыть все понесенные сегодня потери и закрылись в минусе. Давление на индексы продолжаю оказывают опасения относительно дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики. Причиной данных опасений стали данные по ВВП Японии и снижение прогнозов по росту китайской экономики. Опубликованная статистика зафиксировала рос ВВП Японии во 2-м квартале на 0,3% кв/кв при ожиданиях +0,6%. Сегодня аналитики Bank of America (BAC) снизили прогноз по росту китайской экономики на 2012 года до +7,7% с +8,0%. Под давлением сегодня оказались акции компаний, которые сильно зависят от темпов экономического роста. В частности, существенные потери несут акции добытчиков и производителей сырья. В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только American Express Company (AXP, +0.47%), Walt Disney Co. (DIS, +0.36%), Kraft Foods Inc. (KFT, +0.12%), 3M Co. (MMM, +0.02%). Больше остальных упали в цене акции DuPont (DD, -1,7%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше всех снизился сектор базовых материалов (-0,9%). На момент закрытия: Dow -38.52 13,169.43 -0.29% Nasdaq +1.66 3,022.52 +0.05% S&P -1.76 1,404.11 -0.13%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2012 10:57
Дайджест валютного рынка за 14 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль -3 4 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июль -0.6% -0.8% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июль +18.4% +5.0% 05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.0% -0.1% 0.0% 05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) II кв +0.3% +0.2% +0.3% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.0% -0.2% -0.5% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.9% +2.2% 06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +0.5% +0.1% +0.3% 06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) II кв +1.7% +0.9% +1.0% 06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) II кв +0.1% -0.1% -0.1% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июль -0.3% -0.2% -0.3% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июль -2.2% -1.7% -1.8% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.4% -0.1% +0.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.4% +2.3% +2.6% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.1% +2.1% +2.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль -0.2% -0.2% +0.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль +2.8% +2.8% +3.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июль +2.8% +2.9% 3.2% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август -19.6 -19.2 -25.5 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август -22.3 -19.1 -21.2 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.0% -0.2% -0.2% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 0.0% -0.4% -0.4% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь +0.6% -0.4% -0.6% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь -2.8% -2.1% -2.1% 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Август 12:30 США Розничные продажи Июль -0.7% +0.4% +0.8% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль -0.8% +0.4% +0.8% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Июль +0.1% +0.3% +0.3% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июль +0.7% +0.5% +0.5% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2% +0.4% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июль +2.6% +2.3% +2.5% 14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь +0.3% +0.3% +0.1%
Вчера в первой половины дня курс доллара находился под давлением на фоне публикации важных данных по Германии, которые в конечном итоге позволили евро существенно вырасти, обновив при этом максимум. Рост курса единой валюты продолжался до публикации данных по ВВП Германии, которые вышли лучше ожиданий, показав при этом прирост на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0,1%. После этого тенденция на рынке начала меняться, так как участники рынка переключились на более важное событие, что привело к увеличению продаж валюты. Перед выходом данных по ВВП Еврозоны курс евровалюты показал небольшое снижение, которое продолжилось после публикации отчета. В течении остальной части дня курс евро так и не смог вернуть себе завоеванные позиции. Падение продолжилось после того, как США предоставила данные по уровню розничных продаж и индексу цен производителей, которые в конечном итоге помогли доллару установить новый минимум сессии по отношению к доллару. Фунт упал против евро после того, как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании в июле упали до -24 с -22, показав при этом самый низкий уровень за год, что подчеркивает слабость экономики страны. Также на снижение повлияли вышедшие данные по индексу потребительских цен. Как стало известно, ИПЦ вырос на 2,6% в годовом исчислении, по сравнению с 2,4% в июне. В это же врем, экономисты ожидали, что показатель составит 2,3%. Иена ослабла против 16 основных валют после того, как протоколы Банка Японии показали, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. Вчера курс иены постепенно снижался по отношению к доллару, и после выхода данных по США обновил четырех недельный максимум. В конечном итоге, пара вчера показала прирост в суме 80 пунктов, и смогла вырваться из узкого торгового диапазона, который сдерживал пару от восходящего движения. Снижение вчера показал также новозеландский доллар. На фоне предоставленного отчета по уровню розничным продаж, которые вышли смешанными, курс начал небольшое снижение, которое резко усилилось после публикации данных по США. И в итоге курс валюты смог обновить минимум по отношению к доллару и продолжить свое падение еще ниже. Также порадовал динамикой торгов вчера и австралийский доллар, который по итогам сессии упал более чем на пол фигуры, обновив при этом пятничный минимум.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, инвесторы отдавали предпочтение бумагам генерирующих компаний и производителей стали. Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%. Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50% S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21% Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30% Рыночная стоимость Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для Nike Inc, выросла на 1,1% на торгах в Гонконге. Акции крупнейшего поставщика в Азии, Noble Group Ltd, выросли в цене на 7,2% на торгах в Сингапуре, после того, как прибыль компании во втором квартале выросла на 39%. В Японии подорожали бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом.
Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, прервав при этом серию из двухдневного снижения. На такую динамику торгов повлияли вышедшие данные, которые показали, что рост ВВП Германии вырос больше, чем прогнозировалось, так как рост экспорта и расходов домашних хозяйств помог отразить влияние кризиса суверенного долга для крупнейшей экономики Европы. Также сегодня были представлены протоколы Банка Японии, с которых стало известно, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. Акции Standard Life Plc (SL /) выросли на 8,1%, так как в первом квартале прибыль крупнейшего страховщика в Шотландии увеличилась на 15%. Стоимость AP Moeller-Maersk поднялась на 3,2% после того, как был увеличен прогноз отгрузки контейнеров на весь год. Акции CRH Plc (CRH) упали на 4,8% на фоне обеспокоенности, что европейский спад продаж будет ухудшаться. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) прибавил 0,7% до 270,54 при закрытии. Национальный тест индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня: FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56% CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70% DAX 6,974.39 +64.71 +0.94% Также сегодня были представлены данные Министерства торговли США , которые показали, что уровень розничных продаж вырос в июле больше, чем прогнозировали экономисты. Акции Standard Life выросли на 8,1% до 277,4 пенсов, так как операционная прибыль увеличилась до 302 миллионов фунтов ($ 474 млн), по сравнению с 262 млн фунтов годом ранее. Многие аналитики при этом прогнозировали, что прибыль составит 263 миллионов фунтов Стоимость Maersk выросла на 3,2% до уровня 41 880 крон после сообщения, что крупнейший контейнерный бизнес вернулся к прибыли во втором квартале на фоне увеличения фрахтовых ставок. Акции Aker Solutions ASA (AKSO) поднялись на 5,7% до 101,50 кроны, так как норвежская нефтяная компания сообщила о увеличении прибыли и продаж во втором квартале. Стоимость бумаг Galp Energia SGPS SA (GALP) прибавила 1,3% и достигла уровня 11,72 евро после того, как крупнейший производитель нефти в Португалии заявил, что тесты подтвердили хорошее качества сырья у берегов Бразилии. Акции Hochtief AG (HOT) снизились на 2,3% до 40 евро, после того, как крупнейший застройщик Германии заявил о чистом убытке за второй квартал в суме 15 млн. евро.
Даже не смотря на то, что поддержку индексам оказывали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам, текущая сессия все таки завершилась в минусе. На такую динамику также повлияли негативные статистические данные из Европы. Сегодняшние данные зафиксировали рост розничных продаж в США по итогам июля на 0,8%, ожидался рост показателя на 0,4%. При этом значение показателя за июнь было пересмотрено до -0,7% с -0,5%. Прибыль Home Depot (HD) за второй квартал в расчете на одну акцию превзошла прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась ниже. Пи этом компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год выше средних прогнозов по рынку. Акции HD сегодня обновили исторический максимум, достигнув отметки $54,93. На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются слабыми. В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Ниже остальных находятся акции Alcoa, Inc (AA, -1,87%). Больше остальных выросли в цене акции Home Depot (HD, +3,48%). В отраслевом разрезе почти все компоненты индекса S&P находятся в минусе. Рост показывают только сектор здравоохранения (+0,3%), сервисный сектор (+0,1%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0,4%). На момент закрытия: Dow +2.63 13,172.06 +0.02% Nasdaq -5.54 3,016.98 -0.18% S&P -0.14 1,403.97 -0.01%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2012 10:22
Дайджест валютного рынка за 15 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август +3.7% -2.5% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв +0.9% +0.9% +1.0% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв +3.6% +3.5% +3.7% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 6.4 6.3 -5.9 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июль 4.9% 4.9% 4.9% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 8.1% 8.1% 8.0% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь +1.5% +1.9% +1.6% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь +1.8% +1.9% +1.8% 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.0% +0.2% 0.0% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.7% +1.5% +1.4% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2% +0.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.2% +2.2% +2.1% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Август 7.39 6.7 -5.9 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 121.3 16.7 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 55.9 63.5 9.3 13:15 США Промышленное производство, м/м Июль +0.1% +0.5% +0.6% 13:15 США Использование мощностей Июль 78.9% 79.3% 79.3% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Август 35 34 37 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -3.7 -3.7 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -1.4% 0.7% 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 50.2 49.4
Вчера в течении торгов доллар достиг месячного максимума против иены на фоне роста доходности казначейский облигаций, которая достигла трехмесячного максимума. На существенно укрепление курса доллара по отношению к евро повлияло заявление Goldman Sachs Group Inc, согласно которому стало известно, что Федеральная резервная система пока придержит проведения третьего раунда покупки облигаций, известного как количественное смягчение. Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка стал выход данным по индексу потребительских цен, промышленному производству и индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Как стало известно объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,6%, по сравнению с прогнозом от аналитиков на уровне 0,5%. В это же время индекс потребительских цен остался без изменений в июне. Но выход данных по индексу производственной активности удивил многих экономистов и трейдеров, так как в августе он переместился на отрицательную территорию до уровня -5,9 с 7,39 в июле. Также хочется отметить, что немного позже позитивными данными смог порадовать Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который составил в августе 37, по сравнению с 35 в июле. Фунт в течении дня торговался в узком диапазоне. На его стоимость оказали влияние данные по уровню безработицы, согласно которым было зафиксировано снижение до уровня 8,0% с 8,1%. Также стало известно, что количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось в июле на 5,9 тыс. человек, по сравнению с ростом на 6,4 тыс. в июне. В это же время многие аналитики ожидали, что показатель вырастет на 6,3 тыс. Евро ослаб на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк продал валюту на фоне увеличения ее валютных запасов до рекордных уровней в прошлом месяце. Канадский доллар наконец, совершил прорыв ниже отметки 0,99, преодолев значительное число барьерных опционов, которые защищали этот уровень на фоне слухов, что североамериканский экономический рост будет поддерживать экспорт страны. Курс продолжает торговаться ниже трехмесячных минимумов по отношению к доллару.
Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на разочаровывающей корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что "золотой период" роста китайской экономики остался позади. Это заявление оказало давление на котировки акций сталепроизводителей в среду. Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05% S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26% Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10% Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка. Акции Great Wall Motor упали в цене на 3,7% после того, Австралийское агентство защиты прав потребителей, сообщило об обнаружении асбест в автомобилях сделанных китайским автопроизводителем.
Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим минусом, но, несмотря на это Stoxx Europe 600 достиг сегодня самого высокого уровня за почти пять месяцев. На снижение повлиял отчет от ФРБ Нью-Йорка, который показал, что индекс активности в производственном секторе в августе существенно снизился, опередив при этом все ожидания аналитиков и возродив надежду на то, что Федеральная резервная система прибегнет к новому этапу стимулирования экономики. Важной новостью сегодня также был отчет по уровню безработицы в Великобритании, которая неожиданно сократилась в июне. Stoxx 600 потерял 0,1% и составил 270,35 при закрытии торгов. Национальные индексы снизилась в восьми западноевропейских рынках. FTSE 100 5,833.04 -31.74 -0.54% CAC 40 3,449.2 -1.07 -0.03% DAX 6,946.8 -27.59 -0.40% Датчик европейских горнодобывающих компаний показал сегодня худший показатель из 19 промышленных групп в Stoxx 600. Цены на железную руду упали до самой низкой отметки с декабря 2009 года на фоне замедление роста в Китае, который является крупнейшим потребителем сырья, и снижения глобального спроса. Акции Rio Tinto потеряли 3,4%, достигнув при этом уровня в 3038 пенсов. В это же время стоимость BHP Billiton Plc упала на 2,3% до 1,936.5 пенсов. Eurasian Natural Resources (ENRC) потеряла 8,5%, показав самый большой спад с 22 сентября. Компания сообщила, что уровень продаж составил $3,25 млрд, что был ниже ожиданий на уровне $3,4 млрд. Также стало известно, что чистая прибыль упала на 60% и составила $463 миллионов. Акции Imperial Tobacco Group Plc (IMT) потеряли 1,7%. Vodafone Group Plc (VOD) снизился на 1% до 188,75 пенсов после того, как Банк Америки снизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный». Акции FirstGroup Plc (ГСВ) упали на 6,1% до 243,2 пенсов. Компания выиграла тендер, который проводил Департамент Великобритании по транспорту, на перевозку между Лондоном и Шотландией. Акции приобрели 7,6% за последние пять сессий после сообщений о том, что он может выиграть тендер. Стоимость Standard Chartered увеличилась на 4,1% до 1,426.5 пенсов. Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 3,4% и достигли уровня 2,08 евро. Как стало известно, компания решила сохранить Windows в качестве платформы для смартфонов.
После разнонаправленного начала торгов основные фондовые индексы США завершили третью сессию сессию подряд смешанной динамикой на фоне беспокойства инвесторов относительно США и Европы. На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными. Опубликованные макроэкономические данные оказались больше негативными чем нейтральными. Однако, существенного влияния на динамику торгов вышедшая статистика не оказала. Среди вышедших данных стоит отметить индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который по итогам августа вышел на уровне -5,9 пункта против прогноза 6,7 пункта. Инвестора не спешат открывать позиции, ожидая дополнительной информации, которая позволит определить дальнейшие действия центральных банков, в частности ЕЦБ и ФРС. Рост индексов сдерживают не оправдавшие ожидания квартальные результаты от производителя сельхозтехники Deere (DE). Стоит отметить, что на фоне отсутствия фундаментальных причин, которые бы обосновали августовский рост индексов, сейчас очень высока вероятность коррекции. В пользу этого говорил ухудшение ситуации в мировой экономики на фоне выжидательной позиции центробанков, а также относительно слабые квартальные результаты многих компаний. В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +1,34%). Ниже остальных находятся акции Boeing Co. (BA, -1,06%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P показывают преимущественно позитивную динамику. Лидирует сервисный сектор и сектор здравоохранения, которые показывают прирост на уровне 0,4%. Больше всех упал сектор коммунального хозяйства (-0,3%). На момент закрытия: Dow 13,164.78 -7.36 -0.06% Nasdaq 3,030.93 +13.95 +0.46% S&P 500 1,405.53 +1.60 +0.11%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.08.2012 10:00
Дайджест валютного рынка за 16 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +3.3% +2.4% 05:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля - 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.1% +0.1% +0.3% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль +1.6% +2.8% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август -42.5 -33.3 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.5% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +2.4% +2.4% +2.4% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.6% +1.9% +1.7% 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Июнь 26.11 10.67 -7.89 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июнь -0.0% +0.4% -0.4% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 364 365 366 12:30 США Разрешения на строительство, млн Июль 0.760 0.812 12:30 США Закладки новых домов, млн Июль 0.754 0.746 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Август -12.9 -4.3 -7.1 22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв II кв +0.3% +0.6% 22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв II кв -0.1% +0.3%
Вчера после трехдневного спада участники рынка все таки смогли добиться укрепления курса евро. В течении первой половины дня давление на евро сохранялось, так как участники рынка находились в ожидании выхода данных по индексу потребительских цен. После его публикации стало понятно, что ситуация осталась прежней, так как значения индекса осталось на прежнем уровне и соответствовало ожиданиям аналитиков. Но не смотря на это, ситуация на рынке начала постепенно меняться в пользу евро. Внимание многих трейдеров сразу переключилось на выход данных по США, которые, как ожидалось, должны были повлиять на рост курса доллара. До момента публикации отчетов курс евро немного прибавил, отступив при этом от минимальных значений дня. Но сразу же после того, как вышедшие данные показали, что количество разрешений на строительство заметно выросло в июле, а уровень строительства нового жилья снизился на 1,1% курс евро начал стремительно и уверенно расти. Помог также росту единой валюты представленный производственный индекс ФРБ Филадельфии, который упал в августе до -7,1 с -12,9 в июле. В конечном итоге по итогам сессии курс евро по отношению к доллару смог показать рост на уровне более чем одной фигуры. Небывалое движение также перекинулось и на другие пары. Существенный рост смог показать фунт стерлинга. После неудачного начала дня, которое было вызвано снижение стоимости валюты по отношению к доллару на 50 пунктов, пара начала свое восстановления. Сначала оно было вызвано ожиданиями данных по уровню розничных продаж, согласно которым был зафиксирован заметный прирост в течении месяца на уровне 0,3% по сравнению с +0,1% в июне. В результате такой новости пара смогла восстановится с минимальных значений и обновить при этом максимум дня. Выход данным по США помог паре сделать еще один стремительный рывок, что по итогам сессии позволило паре показать рост на уровне одной фигуры. Также заметным движением порадовал вчера швейцарский франк. На его стоимость оказало небольшое влияние значение индекса ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse, который составил в августе -33,3, по сравнению с -42,5 в июле. Но немного больше на стоимость валюты повлияли американские данные, которые вызвали снижение курса франка по отношению к доллару примерно на 90 пунктов. Необычную динамику представил курс канадского доллара по отношению к доллару США. Удивительным является то, что валюта почти не прореагировала на экономические релизы из США, а начала укрепятся только через пару часов, что было вызвано тем, что рейтинговое агентство Moody's опубликовало годовой отчет по Канаде. Остальные основные валютные пары показывают преимущественно одинаковую динамику, которая состоит в заметном росте курса по отношению к доллару США.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, на заявлении премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что замедление темпов инфляции дает больше возможностей для усиления стимулирования экономики страны. Как сказал Вэнь Цзябао, у страны есть возможности и условия для того, чтобы наверняка достичь целей экономического и социального развития, поставленных на текущий год. Однако, по его словам, влияние негативных факторов по-прежнему остается относительно большим. Nikkei 225 9,092.76 +167.72 +1.88% S&P/ASX 200 4,330.2 +48.98 +1.14% Shanghai Composite 2,113.97 -4.97 -0.23% Котировки акций производителя промышленных роботов, используемых в китайской промышленности, Fanuc Corp, выросли на торгах в Токио на 4,3%. Рыночная стоимость австралийской хлебобулочной компании Goodman Fielder, упала на 1,8%, после того, компания сообщила, что не получила предложения о поглощении от Wilmar International Ltd. Акции Daphne International Holdings выросли в цене на торгах в Гонконге на 8,4% после того, как в первом полугодии прибыль производителя обуви выросла.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с марта на фоне того, что уровень розничных продаж в Великобритания превысил прогнозы, а количество разрешений на строительство в США достигло самого высокого значения за последние четыре года. Акции Novozymes A/S (NZYMB) – который является крупнейшим в мире производителем промышленных ферментных препаратов, прибавили 4,8% после сообщения, что во втором квартале рост прибыли превысил прогнозы аналитиков. Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 11% на фоне сообщений о том, что инвесторы на Ближнем Востоке покупают акции итальянской телекомпании. Компания Telekom Austria AG (ТКА) потеряла 5,6% после сокращения прогнозной прибыли и продаж на 2012 год. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 271,09 при закрытии, достигнув самого высокого уровня с 19 марта. Национальный тест индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,834.51 +1.47 +0.03% CAC 40 3,480.49 +31.29 +0.91% DAX 6,996.29 +49.49 +0.71% Акции Novozymes показали прирост на 4,8% до 158 крон после информации, что чистая прибыль во втором квартале составила 495 млн. крон ($ 82 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 483 млн. крон. Стоимость Tesco Plc прибавила 1,7% и составила 338,3 пенсов после того, как уровень британских розничных продаж превзошел ожидании. розничный бить прогнозы продаж. Акции Marks & Spencer Group Plc выросли на 1,6% до 360 пенсов, а Home Retail Group Plc добавили 4,1%. Стоимость африканской Barrick Gold Plc (ABG) увеличилась на 8% до 425 пенсов после того, как компания заявила, что провела переговоры о продаже своей доли в компании Китайской национальной корпорации золотой группы. Акции Hikma Pharmaceuticals Plc (ХИК) подскочили на 3,4% до 749,5 пенсов после того, как стало известно, что доходы выросли на 35% по сравнению с прошлым годом и составили $ 532 300 000. Акции Bankia прибавили 17% до 1,40 евро, а Banco Popular Espanol SA (POP) выросли на 15% до 1,72 евро. Vodafone Plc, вторая по величине в мире компания мобильных потеряла 1,7%. Стоимость William Demant упала на 7,5% до 515 крон после сообщения о том, что в течении первого полугодия прибыль составила 864 млн. крон, по сравнению с ожиданиями на уровне 935 млн. крон. Акции Lonmin Plc (LMI) упали на 6,8% до 648 пенсов в связи с тем, что главный исполнительный директор компании был госпитализирован с тяжелым заболеванием.
После неуверенного старта торгов, основные фондовые индексы США сумели развить восходящее движение, обновив при этом августовские максимумы, но в итоге завершили сессии небольшим понижением. Поддержку индексам оказывает сильный квартальный отчет Cisco Systems (CSCO). Позитивно на настроениях участников рынка повлияли данные по рынку жилья США. Несмотря на то, что закладки новых домов в июле уменьшилось сильнее чем прогнозировалось, но при этом неожиданно сильными вышли данные по разрешения на строительство, которые являются более опережающим индикатором ситуации на рынке жилья. Статистика показала, что закладки новых домов снизились на 1,1% до 746 тыс против 754 тыс в июне. Разрешения на строительство же в июле взлетели на 6,8% до уровня 812 тыс - максимальное значение с августа 2008 года. Индексы выросли даже не смотря на то, что более сильные чем ожидалось данные по рынку жилья снижают вероятность новых вливаний ликвидности со стороны ФРС. В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли а цене акции Cisco Systems (CSCO, +9,63%). Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT, -3,02%), давление на которые оказал квартальный отчет компании. В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора здравоохранения (-0,1%), растут. Лидирует сектор промышленных товаров (+1,3%). На момент закрытия: Dow 13,250.11 +85.33 +0.65% Nasdaq 3,062.39 +31.46 +1.04% S&P 500 1,415.52 +9.99 +0.71%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.08.2012 00:25
Обзор валютного рынка за неделю Прошедшую неделю европейские валюты провели в относительно узких диапазонах. Так, EUR/USD последние пять торговых дней провел в рамках $1,2250-$1,2380, показав за это время скромный рост на 0,2%. Позиции GBP/USD по итогам недели не изменились, пара торговалась в рамках $1,5630-$1,5740. Значительный рост доллар показал против иены - +1,6%. Пара USD/JPY за прошедшую неделю укрепилась в область Y79,50, почти достигнув важного психологического уровня Y80,00. При этом, пара роста пять последних торговых сессий подряд. В течении недели на фоне сезона отпусков торги проходили на сниженных объемах. Неделя началась на умеренно позитивной ноте. Этому способствовали экономические данные из Греции, которые оказались лучше ожиданий, также итоги аукциона по размещению итальянских казначейских векселей, который прошел достаточно успешно. Вышедшие данные национального статистического агентства Elstat показали, что ВВП Греции во втором квартале этого года снизился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Ожидалось снижение показателя на 7% после его падения на 6,5% в предыдущем квартале. Долей негатива в понедельник стали данные, которые показали, что экономика Японии выросла меньше, чем ожидалось. Темпы экономического роста в Японии во втором квартале снизились до +1,4% против среднего прогноза +2,3%. В течении недели евро поддерживали ожидания принятия новых мер со стороны властей Еврозоны, которые будут направлены на решение долгового кризиса в регионе. В четверг правительство канцлера Германии Ангелы Меркель поддержало план президента Европейского центрального банка Драги, по выкупу облигаций. Чиновники ЕЦБ разрабатывают план по покупке облигаций, чтобы облегчить финансовый кризис в регионе за счет снижения стоимости заимствований для Испании и Италии В течении недели были представлены данные по ВВП Германии и Еврозоны в целом за второй квартал. Не смотря на долговой кризис и ухудшение ситуации в глобальной экономике, ВВП Германии во втором квартале вырос на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0,1%. Однако, картина по ЕС в целом была более пессимистичной: статистика зафиксировала второе подряд квартальное снижение ВВП Еврозоны, на этот раз, как и прогнозировалось, на 0,2% кв/кв. Тенденцией недели стало некоторое снижение ожиданий участников рынка относительно новых вливаний ликвидности со стороны ФРС. Причиной данной тенденции стали публикации ряда статистических данных по США, которые оказались лучше прогнозов. Неожиданно сильными вышли данные по розничным продажам, превзошли прогноз данные по промышленному производству, а количество разрешений на строительство в июле достигло максимальных значений с августа 2008 года, взлетев на 6,8% до уровня 812 тыс. На этом фоне аналитики Goldman Sachs Group Inc заявили о том, что Федеральная резервная система, вероятнее всего, пока воздержится от проведения третьего раунда покупки облигаций, известного как количественное смягчение. Иена начиная со вторника оказалась под давлением против основных валют. Причиной продаж стал опубликованный протокол последнего заседания Банка Японии, который показал, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 18.08.2012 00:32
Обзор фондового рынка США за неделю Основные фондовые индексы США завершили неделю в области максимумов августа, показав при этом уверенные рост и приблизившись к максимумам 2012 года. По итогам недели индекс Dow добавил 0,48%, индекс Nasdaq вырос на 1,98%, индекс S&P укрепился на 0,80%. В течении недели на фоне сезона отпусков торги проходили на сниженных объемах. Индексы росли не смотря на снижение ожиданий относительно запуска новых мер стимулирования американской экономики. Причиной данной тенденции стали публикации ряда статистических данных по США, которые оказались лучше прогнозов. Неожиданно сильными вышли данные по розничным продажам, превзошли прогноз данные по промышленному производству, а количество разрешений на строительство в июле достигло максимальных значений с августа 2008 года, взлетев на 6,8% до уровня 812 тыс. Участники рынка ожидают встречи глав центральных банков в Джексон Хоуле, которая должна состоятся в конце месяца. Инвестора надеются, что по итогам ожидаемой встречи будут получены дополнительные сигналы относительно дальнейших мер количественного смягчения. В течении недели рост индексов поддерживали квартальные отчеты ряда крупнейших компаний. В частности, это касается квартальных отчетов крупнейшей сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot (HD, +6.84% за неделю) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, +8.49% за неделю), которые оказались лучше ожиданий. При этом, квартальные финансовые крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart (WMT, -2.33% за неделю) оказались хуже прогнозов. Лучше остальных неделю завершил сектор конгломератов (+2,1%), больше других упал по итогам недели сектор здравоохранения (-0,6%). По итогам пятничных торгов: Dow 13,275.20 +25.09 +0.19% Nasdaq 3,076.59 +14.20 +0.46% S&P 500 1,418.16 +2.65 +0.19%
Основные события следующей недели: выступления глав РБА и Банка Японии, данные по рынку жилья и заказах на товары длительного пользования в США Новая неделя начнется публикацией индексов опережающих и совпадающих индикаторов в Японии, выход которых намечен на понедельник, 20 августа 05:00 GMT. Согласно предварительным прогнозам, ожидается некоторое улучшение показателей в последнем отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Европейские статистические данные будут представлены информацией по изменение объема строительства за июнь (09:00 GMT). Публикации британских, американских и канадских данных на первый день следующей недели не запланированы. В понедельник пройдут аукционы по следующим долговым ценным бумагам: Франция будет размещать 3-х, 6-и и 12-и месячные облигации, результаты размещения станут известны в 13:00 GMT; США будут продавать 3-х и 6-и месячные долговые обязательства, результаты станут известны в 15:30 GMT. Первым запланированным событием вторника станет публикация в 01:30 GMT протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Далее день продолжат данные по ожидаемой инфляция через два года в Новой Зеландии (03:00 GMT). В это время выйдет новозеландская статистика по изменению объёма расходов по кредитным картам за июль. 4.6% г/г В 08:30 GMT внимание участников рынка привлекут данные по чистым объемам заемных средств государственного сектора Великобритании. День продолжат данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников (10:00 GMT), статистика по изменению объема оптовой торговли в Канаде (12:30 GMT) и отчет по торговому балансу Японии (23:50 GMT). Среда также начнется с австралийских данных. 00:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов. Европейские данные этого дня будут представлены только статистикой по индексу цен на импорт в Германии (06:00 GMT). Основные данные среды будут представлены во второй половине дня. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам в Канаде за июнь. Далее, в 14:00 GMT последует статистика по рынку жилья США - продажи жилья на вторичном рынке за июль. Основным событием американской сессии станет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, которое запланировано на 18:00 GMT. Четверг будет самым насыщенным днем недели с точки зрения запланированных публикаций. В это день выйдет индекс деловой активности в производственной сфере Китая от HSBC (02:30 GMT), индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции (07:00 GMT), Германии (07:30 GMT), Еврозоны в целом (08:00 GMT). В первой половине сессии четверга также стоит обратить внимание на данные, которые будут представлены в 06:00 GMT: сальдо баланса внешней торговли Швейцарии и окончательные данные по ВВП Германии за 2-й квартал. Среди британских данных четверга стоит отметить статистику по объему ипотечного кредитования от Британской Банковской Ассоциации (08:30 GMT) и данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников (10:00 GMT). Основными американскими данными будут: традиционная статистика по обращениям за пособиями по безработице (12:30 GMT) и данные по объем продаж жилья на первичном рынке (14:00 GMT), которые выйдут одновременно с индексом цен на жилье. Позже внимание привлечет статистика по торговому балансу Новой Зеландии (22:45 GMT) и выступление главы РБА (23:30 GMT). День завершат данные по индекс цен на услуги в среде корпораций Японии (23:50 GMT). В пятницу обязательно стоит обратить внимание на речь главы Банка Японии, которая намечена на 07:45 GMT. Позже, в 08:30 GMT, выдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал. Одновременно выйдет индекс активности в сфере услуг Великобритании. Американские данные будут представлены статистикой по заказам на товары долгосрочного пользования, которая выйдет в 12:30 GMT. В 13:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: Tteam от 24.08.2012 12:04
Дайджест валютного рынка за 23 августа 2012 года: Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август 49.3 47.8 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.25 2.10 2.91 06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.5% +0.3% +0.5% 06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +1.2% +0.5% +1.0% 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 43.4 43.8 46.1 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 50.0 50.1 50.2 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 43.0 43.6 45.1 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 50.3 50.2 48.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 44.0 44.3 45.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 47.9 47.9 47.5 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июль 25.9 28.2 28.4 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 11 16 -3 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 368 365 372 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 51.4 51.3 51.9 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Август -21.5 -22.0 -25 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июль 359 362 372 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь +0.6% +0.6% +0.7% 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Июль 287 -40 15 23:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Июль -0.3% -0.2% -0.2%
Вчера доллар достиг минимального уровня за последние семь недель против евро после того, как данные показали, что количество пособий по безработице увеличилось на прошлой неделе, увеличивая вероятность проведения ФРС еще одного раунда количественного смягчения. Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество обращений увеличилось до 372000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне с 368000. Курс доллара продолжил снижаться даже после того, как отчет показал, что покупки новых домов в США выросли на 3,6% до уровня 372000 единиц в годовом исчислении. Вчера индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против шести основных валют, упал на 0,3% до уровня 81,284, который является минимумом 20 июня. Австралийский доллар находился под давлением после того, как вышедшие данные показали, что производственный сектор Китая показал в августе самые быстрые темпы сокращения за последние девять месяцев, увеличивая при этом обеспокоенность , что спрос на экспорт сырьевых товаров будет снижаться. Напомним, что Китай является основным торговым партнером для Австралии.
EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2590, после чего незначительно отступила, сумев показать по итогам сессии рост. GBP/USD: пара не сумела преодолеть уровень $1.5900 и к концу сессии упала в область $1,5850 USD/JPY: пара консолидировалась в рамках Y78,35-Y78,70.
Позже, в 08:30 GMT, выдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал. Одновременно выйдет индекс активности в сфере услуг Великобритании. Американские данные будут представлены статистикой по заказам на товары долгосрочного пользования, которая выйдет в 12:30 GMT. В 13:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии выросли, приближаясь к максимуму с мая на ожиданиях, что центробанки КНР и США вскоре вновь пойдут на расширение стимулирования деловой активности. Nikkei 225 9,178.12 +46.38 +0.51% S&P/ASX 200 4,383.7 +7.66 +0.17% Shanghai Composite 2,113.12 +5.40 +0.26% Подорожали акции сырьевых компаний: бумаги китайской Jiangxi Copper Co., крупнейшего в стране производителя меди, выросли на 2,4%. Капитализация китайского дистрибьютора лекарственных препаратов Sinopharm Group Co. и австралийской транспортной компании QR National Ltd., специализирующейся на перевозке угля, выросли на 5,8% и 1,7% соответственно после того, как обе компании опубликовали неожиданно сильные финансовые показатели по итогам минувшего квартала.
Европейские фондовые индексы снизились на второй день после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в своей заявлении дал понять, что предоставление Греции больше времени, чтобы выполнить свои долговые обязательства, не решит проблемы страны и приведет к увеличению расходов для кредиторов Также в ходе сегодняшних торгов было зафиксировано увеличение доходности облигаций Испании. Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) упали на 1,8%, а Royal Ahold NV потерял 3,6%, после того, как ритейлер сообщил, что уровень доходов был ниже прогнозов аналитиков. Акции Petropavlovsk Plc (POG) снизились на 16%, показав при этом крупнейший спад с 2008 года, после сообщения о 90% падении чистой прибыли в первом полугодии до $ 11 млн. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 0,6% до 267,69 при закрытии. Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 +2.40 +0.04% CAC 40 3,432.56 -29.09 -0.84% DAX 6,949.57 -68.18 -0.97% Акции BBVA упали на 1,8% до 5,71 евро, а Bankia SA (BKIA) снизились на 2,1% до 1,33 евро. Акции Ahold потеряли 3,6% до 10,07 евро после того, как голландский владелец продуктовых магазинов Stop & Shop сообщил, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 326 млн евро ($ 410 млн.), что было на 4,7% ниже прогнозов. Стоимость Defence & Space Co, которая является материнской компанией Airbus SAS, упала на 2,4% до 29,92 евро после того, как Qantas Airways Ltd (QAN) отменила заказ на самолеты Boeing. Акции Anglo American Plc (AAL) выросли на 1,7% до 1,941.5 пенсов после того, как компания достигла соглашения с Codelco. Стоимость Antofagasta Plc (ANTO) выросла на 2,9% до 1152 пенсов. Xstrata Plc (XTA) прибавил 1,1% и достиг при закрытии 926,6 пенсов. Акции Heineken NV (Heia) поднялись на 1,8% до 44,79 евро после того, как Bank of America Corp повысило рейтинг акций с «нейтральный» до «покупать».
Основные фондовые индексы закрылись на негативной территории на фоне разочаровывающего отчета от HP и признаков замедления мировой экономики. Давление на индексы оказывали слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в августе продолжил снижаться. Негативно на динамике торгов также отразился не оправдавший ожидания квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Также стоит отметить повышение опасений участников рынка относительно долгового кризиса в Европе. Сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения относительно того, что продление срока реализации программы сокращения бюджетного дефицита, которое отведено Афинам решит проблемы этой страны. В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -8.07%), давление на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет. Рост демонстрируют только акции Kraft Foods (KFT, +0.66%), Pfizer (PFE, +0.27%), AT&T, Inc. (T, +0,19%) и Johnson & Johnson (JNJ, +0.06%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1,1%) и базовых материалов (-1,1%). На момент закрытия: Dow 13,057.77 -114.99 -0.87% Nasdaq 3,053.40 -20.27 -0.66% S&P 500 1,402.15 -11.34 -0.80%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2012 13:20
Дайджест валютного рынка за 27 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Великобритания Официальный выходной день - 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Июль -1.5% +0.8% +0.7% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль +1.3% +1.4% +1.2% 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 103.3 102.8 102.3 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 111.6 110.8 111.2 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 95.6 95.0 94.2 16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -
Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как вышедшие данные показали, что индекс текущих условий IFO снизился меньше, чем прогнозировали некоторые экономисты, предполагая, что крупнейшая экономика региона может выдержать кризис суверенного долга. Другие представленные данные по Германии были немного хуже ожиданий, но, несмотря на это, стоимость евро выросла. Единая валюта торговалась около семинедельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе. Фунт торговался в узком диапазоне, так как финансовые рынки Великобритании были закрытии в связи официальным выходным днем. Канадский доллар укрепился против доллара США и вырос против большинства других основных валют, так как среди инвесторов вырос аппетит к высокодоходным активам. Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц, расширяя двухнедельного снижения, так как озабоченность по поводу роста мировой экономики вызывает повышенный спрос на высокодоходные активы. Также хочется отметить, что спрос на валюту Австралийский и Новой Зеландии был поддержан после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что "есть возможности для дальнейших действий со стороны Федеральной резервной системы, чтобы облегчить финансовые условия и укрепить восстановление".
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе, на фоне падения прибыли компаний производственного сектора КНР. Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16% S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12% Shanghai Composite -36.40 -1.74% Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя эндоскопов Olympus Corp. поднялась на 4,4% после того, как власти Японии одобрили продажу телекоммуникационного подразделения ITX Corp. за 53 млрд иен ($673 млн). Акции медного гиганта Jiangxi Copper Co, упали в цене на 1,9 процента на торгах в Гонконге. Стоимость Бумаг Samsung Electronics Co упала на 7,5 процента после того, как суд присяжных США постановил, что крупнейший производитель смартфонов нарушил патенты Apple Inc.
Европейские фондовые индексы выросли, так как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе. Он также сказал, что рабочая группа будет готовить решения в области банковского союза и укрепление финансового союза и валютного союза. Акции Deutsche Bank AG (БРК) и BNP Paribas SA (BNP) выросли на 2%. Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) увеличилась на 7,7% после того, как присяжные признали, что компания Samsung Electronics Co нарушила 6 из 7 патентов компании Apple Inc и на фоне спекуляций, что продажи компании прибавят, если в США запретят продажи некоторых мобильных устройств Samsung. Запрет может подорвать власть Samsung на рынке смартфонов и создать прецедент для соперника производителей мобильных телефонов, которые используют Google Inc 'S Android операционная систему. Q-Cells SE (QCE) выросли на 11% после того, как в Южной Корее Hanwha Group заключила сделку по приобретению неплатежеспособной немецкой компании. Акции выросли на целых 40% после того, Hanwha согласилась купить компанию, которая подала на банкротство в апреле. Hanwha, которая подписала контракт вчера с администратором Q-Cells SE Хеннинг Schorisch сказала возьмет на себя обязательства компании. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 269,11 при закрытии. Также инвесторы находятся в ожидании речи председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, которая запланирована 31 августа и состоится на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Напомним, что после его выступление в 2010 году начался второй раунд покупки облигаций. Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, который открылся сегодня. FTSE 100 5,776.6 0.00 0.00% CAC 40 3,458.56 +25.35 +0.74% DAX 7,041.8 +70.73 +1.01% Датчик европейских банков поднялся на 0,7%, так как доходность 10-летних испанских облигаций выросла. Акции Lundin Petroleum AB (Lupe) выросли на 4,4% до 153,60 кроны после того, как шведская нефтяная компания заявила, что обнаружила нефтяные залежи в скважине в северо-восточной части Johan Sverdrup, которое являться крупнейшим нефтяным месторождением Норвегии с 1974 года. Statoil ASA (STL) также заявил сегодня, что планирует добыть в Северном море 270 миллионов баррелей нефти. На фоне этого акций увеличились на 0,8% до 148,10 крон. Стоимость ThyssenKrupp AG (ТКА) выросла на 1,7% до 16,49 евро, после того как Welt am Sonntag сообщила, что крупнейшая сталелитейная компания Германии хочет продать заводы в США и Бразилии, балансовая стоимость которых около 7 млрд. евро.
Основные фондовые индексы США в течении первой сессии недели показывали смешанную динамику, но в итоге завершили торги в минусе. Индексы начали сессию незначительно выше нулевой отметки на фоне сообщений о победе в судебной битве Apple и ожиданий новых сигналов относительно мер федрезерва, направленных на стимулирования американской экономики. Тем не менее, в связи с отсутствием фундаментальной поддержки закрепится в плюсе основные фондовые индексы США не сумели и отступили. Накануне стало известно, что компания Apple выиграла суд у другого мирового гиганта - компании Samsung. Корейская фирма признана виновной в копировании дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad. За данные нарушения суд приговорил Samsung выплатить более $1 млрд в пользу Apple. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа. В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.19%). Больше остальных выросли в цене акции McDonald's Corp. (MCD, +0.76%). В отраслевом разрезе почти все основные сектора индекса S&P торгуются в минусе. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,5%). Вырос только коммунальный сектор (+0,1%), На момент закрытия: Dow 13,124.67 -33.30 -0.25% Nasdaq 3,073.19 +3.40 +0.11% S&P 500 1,410.44 -0.69 -0.05%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2012 13:11
Дайджест валютного рынка за 28 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +2.8% -5.6% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.60 1.55 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 5.9 5.8 5.9 07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.05 4.04 4.07 07:15 Швейцария Число занятых полный день, млн II кв 2.79 2.81 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +3.2% +3.3% +3.8% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь -0.7% -0.3% +0.5% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 65.4 65.8 60.6 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август -17 -11 -9
Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как вышедшие данные показали, что индекс текущих условий IFO снизился меньше, чем прогнозировали некоторые экономисты, предполагая, что крупнейшая экономика региона может выдержать кризис суверенного долга. Другие представленные данные по Германии были немного хуже ожиданий, но, несмотря на это, стоимость евро выросла. Единая валюта торговалась около семинедельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция создадут рабочую группу для улучшения финансового и валютного союза в регионе. Фунт торговался в узком диапазоне, так как финансовые рынки Великобритании были закрытии в связи официальным выходным днем. Канадский доллар укрепился против доллара США и вырос против большинства других основных валют, так как среди инвесторов вырос аппетит к высокодоходным активам. Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за месяц, расширяя двухнедельного снижения, так как озабоченность по поводу роста мировой экономики вызывает повышенный спрос на высокодоходные активы. Также хочется отметить, что спрос на валюту Австралийский и Новой Зеландии был поддержан после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что "есть возможности для дальнейших действий со стороны Федеральной резервной системы, чтобы облегчить финансовые условия и укрепить восстановление".
Большинство основных фондовых индексов Азии закрылось в минусе, из-за ухудшения властями Японии целевых показателей роста экономики страны. Правительство Японии понизило прогноз роста расходов потребителей, строительства, экспорта, импорта и промышленного производства на август - впервые за последние 10 месяцев. Nikkei 225 9,033.29 -52.10 -0.57% S&P/ASX 200 4,359.4 +15.70 +0.36% Shanghai Composite 2,073.45 +17.74 +0.86% Во вторник подешевели акции автопроизводителей: Honda Motor Co. - на 1,7%, Nissan Motor Co. - на 1,8%, Hyundai Motor Co. - на 3,3%. Снизилась рыночная стоимость горнодобывающих компаний: Zijin Mining Group Co. - на 2,7%, Newcrest Mining Ltd. - на 2,9%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,6%, Rio Tinto Ltd - на 1,4%. Капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. сократилась на 1,1%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,8%. Котировки акций Samsung Electronics Co. упали на 7,5%, а Foxconn International Holdings Ltd. - на 6,3% из-за слабой отчетности.
Европейский фондовые индексы снизились до трехнедельного минимума, после двухдневного прироста на фоне того, что испанский регион Каталония потребовал финансовой помощи от центрального правительства, а Япония впервые за 10 месяцев понизила оценку своей экономики, которая является третьей по величине в мире. Акции G4S Plc (GFS) упали на 2% после того, как охранная компания заявила, что в первом полугодии прибыль упала на 73% (до 29 млн фунтов стерлингов ($ 46 млн) с 108 млн фунтов годом ранее). Стоимость Vestas Wind Systems A/S (VWS) выросла на 19% после того, как стало известно, что компания начала переговоры с Mitsubishi Heavy Industries по поводу возможной продажи. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,7% до 267,32 при закрытии, достигнув самого низкого уровня с 6 августа. Каталония, которая является регионом Испании, заявила, что ей требуется 5 млрд. евро ($ 6,3 млрд.) кредитов от центрального правительства страны. Испанское правительство утвердило фонд на целых 18 миллиардов евро на 13 июля, чтобы помочь погасить наибольшую задолженность регионального правительства и управлять своими финансовыми дефицитами. В это же время правительство Японии понизило свою оценку на личное потребление, жилищное строительство, экспорт, импорт и промышленное производство. Оно также понизило оценку мировой экономики. Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии и Португалии. FTSE 100 5,775.71 -0.89 -0.02% CAC 40 3,431.55 -31.28 -0.90% DAX 7,002.68 -44.77 -0.64% Акции Banco de Sabadell SA (SAB) упали на 0,8% до 2,10 евро, в то время как Bankia SA (BKIA), который был национализирован в начале этого года, потерял 4,2%. Стоимость Ipsen SA (IPN) выросла на 5% до 19,49 евро после сообщения, что в первой половине года продажи составили 630 млн евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 607 млн. евро. Акции CFAO SA (CFAO) поднялись на 1,5% до 37,45 евро после того, как корпорация Toyota Tsusho предложила купить 70% акций французской компании, сума которых составляет 1620 млн евро. Напомним, что Toyota Tsusho является торговым подразделением крупнейшего авто производителя Японии, и уже владеет 30% акций CFAO.
Основные фондовые индексы США завершили сессию с небольшим изменением и преимущественно с минусом на фоне того, что жилищные и потребительские данные не вызвали повышенный интерес у инвесторов. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа. Ожидания участников относительно того, что скажет глава федрезерва сильно расходятся. На рынке нет уверенности, что будут получены новые сигналы относительно допмер стимулирования экономики, в частности относительно QE3. Поддержку индексам в течении сессии оказывали данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который в первые с ноября 2010 года показал рост, пока не оказали существенного влияния на динамику торгов. Также стоит отметить некоторый рост надежд на новые меры поддержки экономики со стороны федрезерва на данных по индексу уверенности потребителей, который в августе снизился до минимального уровня с ноября 2011 года.В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Chevron Corporation (CVX, +0.69%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.77%). В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P торгуются смешано. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,2%) и сектор потребительских товаров (+0,2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0,2%) и коммунальный сектор (-0,2%). На момент закрытия: Dow 13,102.99 -21.68 -0.17% Nasdaq 3,077.14 +3.95 +0.13% S&P 500 1,409.30 -1.14 -0.08%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2012 11:09
Дайджест валютного рынка за 29 августа 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв +7.8% +1.1% -0.2% 07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Август 1.43 1.52 1.57 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август +0.4% +0.2% +0.3% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август +1.7% +1.9% +2.0% 12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +1.5% +1.7% +1.7% 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +1.5% +1.6% +1.6% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.8% +1.8% +1.8% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Июль -4.1% +2.3% +0.9% 12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Июль -0.3% +0.5% -0.5% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль -1.4% +1.1% +2.4% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей- -5.4 +3.8 18:00 США Бежевая книга ФРС Август 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июль +5.7% +3.0% +2.0% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июль +0.2% 0.0% -0.8%
Вчера доллар вырос против большинства основных торгуемых валют после того, как вышедшие данные показали, что уровень в США вырос больше, чем ожидалось, а количество незаконченных продаж жилья достигло двухлетнего максимума. Доллар укрепился по отношению к евро и иене, поскольку у инвесторов возникло сомнение, что председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке будет намекать на дальнейшее монетарное стимулирование в ходе своего выступления на конференции 31 августа. Единая валюта немного укрепилась после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реформы в Италии будут способствовать снижению процентных центральным банком. Единая валюта выросла на 2,5% по отношению к доллару с 1 августа, после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральный банк может купить испанские и итальянские облигации, чтобы ограничить затраты по займам. Канадский доллар торгуется вблизи четырехмесячного максимума против своего доллара США на фоне позитивных данных из США. Валовой внутренний продукт вырос на 1,7% в год с апреля по июнь, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 1,5%. Также стало известно, что количество незаконченных продаж жилья увеличилось в июле на 2,4%, после падения на 1,4% в июне, и достиг самого высокого значения с апреля 2010 года. Экономисты ожидали, что рост составит примерно 1,0%. Индекс также вырос на 12,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Австралийский доллар торгуется вблизи месячного минимума на фоне опасений, что замедление роста мировой экономики повлияет на экономику страны. Австралийский и новозеландский доллары получили поддержку после того, как президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей заявил, что фонд спасения региона готов помочь испанским банкам. Также укрепление было поддержано ростом спроса на высокодоходные активы, а также данными, которые показали, что количество сданных строительных объектов снизилось на 0,2% во втором квартале, по сравнению с пересмотренным ростом на уровне 7,8% (первоначально сообщалось о приросте на 5,5%) в течении первым трех месяцев этого года. Многие аналитик ожидали, что показатель прибавит 1,1%. Последнее падение было обусловлено снижением на 1,9% в сфере частного строительства, и на 0,7% в общественном строительстве. строительные работы завершены снизились на 0,2 процента в течение трех месяцев по июнь по сравнению с пересмотренным 7,8 процента, рост в первом квартале.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, инвесторы рассчитывают на пересмотр в сторону повышения оценки роста американской экономики во втором квартале, а также новых обнадеживающих заявлений от главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Nikkei 225 9,069.81 +36.52 +0.40% S&P/ASX 200 4,356.4 -2.98 -0.07% Shanghai Composite -19.92 -0.96% Акции Renesas Electronics Corp. взлетели на 35% на сообщении газеты Nikkei о том, что инвестфонд Kohlberg Kravis Roberts & Co. вложит в убыточного чипмейкера 100 млрд иен ($1,3 млрд). Стоимость бумаг крупнейшего производителя мобильных телефонов в мире, Samsung Electronics Co, выросла на 2,9% после того, как судебное заседание по делу о запрете продаж мобильных устройств в США назначено на 6 декабря. Рыночная стоимость Daikin Industries Ltd опустилась на 3,5% после сообщения о том, что производителя японских кондиционеров Houston-based Goodman Global Inc.
Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее падение, что было отчасти вызвано падением стоимости акций компании L'Oreal и Bouygues SA. Также на такую динамику повлияла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти, на котором обсуждался вопрос о предоставлении фонду спасения европейского союза банковской лицензии. Акции L'Oreal упали до минимальных значений за последние 2,5 года, после того, как крупнейший производитель косметики в мире сообщил, что уровень прибыли был ниже, чем прогнозировалось. В это же время стоимость Bouygues упала на 9%, показав наибольшее снижение с декабря 2008 года на фоне после худшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали на 8% после публикации отчета за первое полугодие, который зафиксировал убытки. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,1% до 267,01. Участники рынка находятся в ожидании выступления председателя ФРС Бернанке на симпозиуме центральных банков в Джексон Хоуле, которое состоится 31 августа. Его выступлению в 2010 году предшествовал второй раунд покупки облигаций, или количественного смягчения, чтобы поддержать восстановление экономики. Также стало известно, что вчера Драги отменил свою поездку в Джексон-Хоул вчера. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 5,743.53 -32.18 -0.56% CAC 40 3,413.89 -17.66 -0.51% DAX 7,010.57 +7.89 +0.11% Также сегодня стало известно, что во втором квартале валовой внутренний продукт в США показал прирост на уровне 1,7%. В это же время данные Национальной ассоциации риэлторов США показали, что незаконченные продажи жилья выросли на 2,4%, по сравнению с ожиданиями на уровне +1,0%. L'Oreal (OR) потерял 4,4% до 96,58 евро, показав крупнейшее падение с февраля 2010 года, так как валовая прибыль сократилась до 71% в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня с 71,5% годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль будет на уровне 71,9%. Акции France Telecom SA (FTE) и Vivendi SA (VIV), которые являются французскими мобильными операторами, упали на 2,3% и на 2,1% соответственно. Стоимость Monte Paschi снизилась на 8% до 22,4 евро, зафиксировав самый большой спад с 2 августа. Третий по величине банк Италии заявил о убытках во втором квартале на уровне 1670 млн евро. Акции Raiffeisen Bank International AG (RBI), который является вторым по величине кредитором Восточной Европы, упали на 5,1% до 26,47 евро после того, как чистая прибыль упала на 54% на фоне того, что доход от кредитовании сократился а количество проблемных кредитов увеличилось. Стоимость Vestas Wind Systems A/S (VWS) снизилась на 4,6% до 38,34, а Temenos Group AG упала на 2,6% до 13,15 швейцарских франков. Акции Novozymes A/S (NZYMB), крупнейшего в мире производителя ферментов, выросли на 2,8% до 164,70 кроны после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции до «купить» от «нейтральный»
Основные фондовые индексы смогли удержать часть позиций и закрылись с небольшим повышением, что было частично вызвано оптимизмом относительно экономического роста в США. В течении сессии индексы торговались вяло на фоне слабых объемов и нежелания участников рынка открывать позиции в преддверии выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Сегодня были опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, они совпали с прогнозами, поэтому существенного влияния на динамику торгов и настроения участников рынка не оказали. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа. Ожидания участников относительно того, что скажет глава федрезерва сильно расходятся. На рынке нет уверенности, что будут получены новые сигналы относительно допмер стимулирования экономики, в частности относительно QE3. Впереди нас ждут президентские выборы в США, до которых навряд ли будут приняты какие-либо дополнительные меры со стороны ФРС, а особенно QE. В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.04%). Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.53%) и Intel (INTC, -1.32%). В отраслевом разрезе большинство основных секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший рост показывает сектор услуг (+0,3%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,6%). На момент закрытия: Dow 13,115.23 +12.24 +0.09% Nasdaq 3,078.97 +1.83 +0.06% S&P 500 1,410.96 +1.66 +0.12%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2012 09:58
Дайджест валютного рынка за 3 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 55.6 56.3 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль +1.0% +0.3% -0.8% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июль +4.1% +3.5% 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Август -0.8% -2.3% 01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв II кв -4.0% +1.2% -0.7% 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Август 47.6 47.6 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Август -9.8% -13.7% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль +3.7% +4.5% +3.2% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 48.6 49.2 46.7 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 46.2 46.2 46.0 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 45.1 45.1 44.7 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 45.3 45.3 45.1 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 45.4 46.2 49.5 09:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 12:00 Канада Официальный выходной день - 12:00 США Официальный выходной день 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Август 0.1% -0.5% -0.4%
Вчера евро торговался в узком диапазоне по отношению к доллару в связи с выходными в США и Канаде. На фоне этого активность на рынке была довольно низкая. Йена выросла против высокодоходных валют, таких как австралийский и новозеландский доллар, так как признаки глобального экономического спада вызывают рост спроса на безопасные активы. Валюта Японии укрепился по отношению к 13 из 16 основных валют после того, как отчет еврозоны показал, что Индекс деловой активности в производственном секторе сократился в августе. Также сокращение показал Индекс активности в непроизводственной сфере Китая. Австралийский доллар упал до пятинедельного минимума против доллара США после того, как розничные продажи снизились. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил на прошлой неделе, что не следует исключать стимулирования экономического роста. Фунт вырос против евро и доллара после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании снизился меньше, чем прогнозировали экономисты.
Все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японских, закрылись на положительной территории, так как глава ФРС Бен Бернанке заявил ранее, что не исключает возможности запуска нового раунда количественного смягчения для поддержки экономики и сокращения уровня безработицы, который вызывает серьезные опасения. Котировки акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, в основном работающего на рынки США, выросли на 1,2$ на торгах в Сиднее. Рыночная стоимость производителя камер, Canon Inc, который получает 31 процент прибыли от продаж в Европе, снизилась на 1,7%. Рост акций Shimao Property Holdings Ltd. оказался самым высоким среди всех китайских разработчиков. На торгах в Сеуле акции Samsung Card Co. выросли на 15% после того, как компания объявила, что будет выкупать свои акции.
Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд на спекуляциях, что центральные банки будут принимать больше мер для стимулирования роста из-за сигналов усугубления экономического спада. Согласно обнародованным на прошедших выходных данным Национального Бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI страны в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 пункта в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков. Разочарование принесла и статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3 пункта. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции и Германии — крупнейшей экономике региона. Инвесторы ждут совещания Европейского Центробанка, которое состоится в четверг, надеясь услышать подробности программы выкупа облигаций, которую ЕЦБ может начать для снижения стоимости заимствований Испании и Италии. FTSE 100 5,753.98 +42.50 +0.74%, CAC 40 3,448.7 +35.63 +1.04%, DAX 7,008.67 +37.88 +0.54% Европейские акции выросли за счет горнорудных компаний в надежде на дополнительные стимулирующие меры в Китае. Индекс горнорудного сектора поднялся на 1,5% после сообщений о сокращении производственной активности в Китае. Акции Kazkhmys подорожали на 2,7%, Rio Tinto — на 2,2% и BHP Billiton — на 1,9%.
Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня труда
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2012 09:32
Дайджест валютного рынка за 4 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -0.6% -0.3% -1.2% 01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -14.9 -12.3 -11.8 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Сентябрь 3.50% 3.50% 3.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА - 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв +0.7% +0.2% -0.1% 05:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г II кв +2.0% +1.6% +0.5% 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 50.9 50.1 49.0 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль -0.5% +0.3% +0.4% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль +1.8% +1.6% +1.8% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Август 49.8 50.1 49.6 14:00 США Расходы на строительство, м/м Июль +0.4% +0.4% -0.9% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Август 46.5 42.4
Вчера курс евро падал по отношению к доллару и иене на фоне слухов о том, что глава Европейского центрального банка Марио Драги объявит в четверг о мерах по стимулированию экономики, чтобы облегчить долговой кризис в регионе. В Берлине прошли переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ЕС Херманом ван Ромпеем, а в Риме встретились премьер-министр Италии Марио Монти с президентом Франции Олландом. Каких-либо серьезных заявлений, способных повлиять на динамику торгов, с этих встреч не поступало. Французский лидер предположил, что в ходе саммита ЕС 18-19 октября будут приняты решения относительно помощи Греции и Испании, однако это заявление не оказало существенного влияния на рынки. Что касается статистики по региону, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост. Рост цен производителей соответствует восходящей инфляционной динамике, продемонстрированной в отчете, опубликованном на прошлой неделе. Усиление инфляции снижает шансы на то, что ЕЦБ решится пойти на дальнейшее понижение ставок, и, соответственно, может стать фактором поддержки для единой валюты. Вчера на рынках отмечалось оживление интереса к риску, что особенно отразилось на рынках долга периферийных стран еврозоны: показатели доходности 2-летних итальянских, испанских, португальских облигаций снизились, расширив спрэд с 10-летними бондами. Причиной такой динамики стали комментарии главы ЕЦБ в Европарламенте о том, что покупка "бондов со сроком истечения от 1 до 3 лет не будет считаться финансированием правительств". Примечательно, что на этом фоне рынки практически проигнорировали овернайт сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу ЕС со "стабильного" на "негативный", хотя и подтвердило сам долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ааа. Фунт снизился по отношению к доллару после того, как данные зафиксировали снижение индекса деловой активности в строительном секторе ниже уровня 50, что указывает на сокращение.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, закрылось в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's. Вместе с тем, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе. Котировки акций оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, который получает 55 процентов своей выручки в Европе, на торгах в Гонконге упали на 0,2%. Рыночная стоимость второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp, снизилась на 2,3%. На торгах в Гонконге стоимость бумаг Agile Property Holdings упала на 5,7%, после понижения рейтинга компании DBS Vickers из-за ареста президента фирмы.
Европейские фондовые индексы отступили на фоне статистики по деловой активности в промсекторе США. Институт управления поставками (Institute of Supply Management, ISM), сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в августе до 49,6% с 49,8%, хотя аналитики ожидали роста до 50%. "Показатель достиг минимальной отметки с июля 2009 года", — говорится в сообщении ISM. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне "Ааа", однако ухудшило прогноз по нему до негативного со стабильного вследствие понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг "Ааа", вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств в рамках интеграции. В то же время, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост. Акции второго по величине в мире мобильного оператора Vodafone Group Plc снизились на 1,3% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рейтинг акций компании. Котировки Royal Ahold NV выросли на 3% после сообщения о возможной продаже своей 60-процентной доли в скандинавской розничной сети ICA, возможно, через первичное публичное размещение акций.
По итогам торгов фондовые индексы США преимущественно снизились. Сегодняшние данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками в августе упал до уровня 49.6 пункта против прогноза 50.1 и значения за июль 49.8. Хуже прогнозов также оказались данные по расходам на строительство. Председатель ФРС Бернанке в пятницу не сказал ничего нового, но напомнил о том, что федрезерв готов действовать в случае необходимости. На этой неделе внимание участников рынка находится на ЕЦБ, от которого ждут новых сигналов относительно дальнейших действий центробанка, направленных на борьбу с долговым кризисом. Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "покупка суверенных облигаций со сроком погашения до трех лет не противоречит законам об оказании помощи". В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +1,63%) и Wal-Mart (WMT, +1.50%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.98%). В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,7%). Лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,5%). Оператор онлайн-видеопроката Netflix обвалился на 6,5% на фоне новостей о заключенной сделке между компанией Amazon.com и платным телеканалом Epix - это усилит конкуренцию между Netflix и сервисом Amazon Prime Instant Video.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2012 09:00
Дайджест валютного рынка за 5 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +1.3% +0.9% +0.6% 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +4.3% +3.7% +3.7% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.5% +0.1% 0.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август -0.7% -0.4% -0.5% 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 50.2 50.2 49.2 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 48.3 48.3 48.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 47.5 47.5 47.2 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль +0.1% -0.2% -0.2% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль -1.2% -1.7% -1.7% 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +1.6% +1.8% +2.2% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады
Вчера курс евро вырос против большинства из 16 основных валют после появившихся известий о том, что предложение, подготовленное Марио Драги, включает неограниченные покупки государственных облигаций проблемных стран. По словам двух чиновников центрального банка еврозоны, в ходе своего выступления, которое состоится после заседания ЕЦБ, Марио Драги объявит о "стерилизованной" интервенции на долговых рынках, которая не будет оказывать влияния на денежное обращение, развеяв, таким образом, страхи относительно того, что ЕЦБ запустил печатный станок. Сообщается, что центральный банк воздержится от установления максимальных целевых показателей доходности и сосредоточится на государственных облигациях с периодом обращения до трех лет. При этом существует большая вероятность того, что руководители ЕЦБ примут данный план, учитывая, что на данный момент против высказался только Бундесбанк. Единая валюта ранее снизилась против иены и доллара после того, как отчет по еврозоне показал, что уровень розничных продаж снизился в июле, во главе с Германией. Согласно статистике ЕС, объем розничных продаж снизился на 0,2% в июле. Отдельный доклад показал, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 47,2 в августе с 47,9 в июле, что указывает на сокращение. Фунт укрепился по отношению к доллару так как вышедшие данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос до уровня 53,7 в августе, по сравнению с ожиданиями на уровне 51,2 и уровнем 51,0 в июле. Австралийский доллар упал до семинедельного минимума после того, как стало известно, что уровень ВВП вырос меньше, чем прогнозировалось аналитиками. Валовой внутренний продукт расширился на 0,6% в течение трех месяцев по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, когда он вырос на пересмотренные 1,4%. Средняя оценка экономистов была на уровне +0,7%.
По итогам торгов азиатские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабые статданные по американской экономике, опубликованные накануне. Напомним, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере в Соединённых Штатах неожиданно сократился с 49,8 пункта до 49,6 пункта при прогнозируемом росте до 50,0 пункта. Вышедшая в азиатском регионе статистика также внесла свой вклад в усиление медвежьих настроений. Так, ВВП Австралии во втором квартале вырос лишь на 0,6% к/к, тогда как ожидалось снижение темпов роста с 1,3% к/к до 0,7% к/к. При этом в Китае индекс деловой активности в сфере услуг HSBC понизился с 53,1 пункта до 52,0 пункта. Котировки акций крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co., которая получает 20 процентов своей прибыли от продаж в Америке, упали на торгах в Сеуле на 2,4%. На торгах в Сиднее акции второго по величине банка в Австралии, Westpac Banking Corp, упали в цене на 1,5%, после публикации ВВП страны, который вырос меньше, чем ожидали аналитики. Экономика Австралии увеличилась в апреле-июне на 0,6% по сравнению с первым кварталом, когда подъем составил 1,4%, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,7%. Рыночная стоимость третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd, опустилась на 8,5%, из-за падения цен на сталеплавильные материалы к трехлетнему минимуму, на замедление экономического роста в Китае.
Европейские фондовые рынки закрылись незначительным изменением, балансируя между прибылями и убытками в ожидании завтрашнего заседания Европейского центрального Банка. Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что план по покупке гособлигаций проблемных стран действительно разрабатывается Европейским Центробанком. Это повысило надежды инвесторов на объявление деталей такого плана после заседания совета управляющих регулятора в четверг. Что касается статистики еврозоны, то композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг, по окончательной оценке, снизился в августе до 46,3 пункта с 46,5 пункта в июле, хотя ожидалось сохранения показателя на уровне первой оценки в 46,6 пункта. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,657.86 -14.15 -0.25%, CAC 40 3,405.79 +6.75 +0.20%, DAX 6,964.69 +32.11 +0.46% Акции Cie. Financiere Richemont SA - производителя ювелирных изделий Cartier, выросли на 1,5% после сообщения, что в течение пяти месяцев продажи выросли на 23%. Стоимость BP Plc упала на 2,9% после сообщения о том, что министерство юстиции США обвинило нефтяную компанию в грубой неосторожности. Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов, упали на 4,9%, на фоне того, что UBS AG и Exane BNP Paribas рекомендовали продажи акций.
По итогам торгов фондовые индексы США незначительно изменились. В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказали появившиеся детали плана покупок краткосрочных облигаций европейским центробанком оказали поддержку фьючерсам, которые отступили от сессионных минимумов, но пока не демонстрируют роста. Данная информация несколько повысила надежды участников рынка на прогресс в решении долгового кризиса в Европе. Агентство Bloomberg раскрыло некоторые детали плана покупки краткосрочных облигаций, которые озвучил Марио Драги. Предоставленная информация показала, что ЕЦБ воздержится от установки фиксированной доходности облигаций при этом объем покупок будет неограничен. Официальное о новом плане планируется огласит завтра на пресс-конференции. Рост фьючерсов сдерживают опасения участников рынка относительно того, что планируемые покупки будут «стерильными», что означает, что для каждого теоретической покупки, ЕЦБ должен что-то продать, чтобы оставить размер баланса ЕЦБ на неизменном уровне. Что касается макроэкономической статистики, то она имела позитивный характер. Производительность труда, согласно пересмотренным данным, увеличилась во втором квартале на 2,2%, тогда как ожидалось, что изменение показателя будет пересмотрено с +1,6% до +1,8%. В то же время, индекс деловой активности в Нью-Йорке составил в августе 560,5 пункта после 559,8 пункта месяцем ранее. Негативно на настроения участников рынка повлияло снижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике. Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года прибыль составит $1.37-$1.43 в расчете на одну акцию. Ранее прогнозировался показатель прибыльности на уровне $1.45-$1.60. Средние ожидания по рынку составляют $1.56. Причиной снижения прогнозов называется слабость глобальной экономики, что ограничивает рост выручки. Снижение прогнозов по прибыли FedEx стало еще одним сигналом ухудшения ситуации в глобальной экономике. В составе индекса DOW компоненты проявили смешанную динамику. Лидируют акции Walt Disney (DIS, +2.32%). Ниже остальных находятся акции American Express (AXP, -2.42%). В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0,4%), выше остальных находится сектор здравоохранения (+0,2%).
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.09.2012 09:47
Дайджест валютного рынка за 6 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.2% 5.3% 5.1% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 14.0 5.1 -8.8 03:40 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август -0.6% +0.3% -0.4% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август -0.6% -0.8% -0.9% 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв -0.2% -0.2% -0.2% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв -0.4% -0.4% -0.5% 09:00 Еврозона Потребление домашних хозяйств, кв/кв II кв 0.0% -0.2% -0.2% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль -1.6% +0.3% +0.5% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Июль -7.8% -4.5% -4.5% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии - 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.50% 0.75% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Август 173 141 201 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. - 377 369 365 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Август 52.6 52.6 53.7 15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - +3.8 -7.4
Вчера евро вырос до двухмесячного максимума против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о решении центрального банка запустить новую программу выкупа облигаций, потенциально неограниченную в объемах, чтобы "разгрузить" напряженную ситуацию на долговом рынке. Таким образом, глава европейского монетарного ведомства не отступил от своих июльских обещаний предпринять все необходимые меры для спасения евро. Ключевая процентная ставка ЕЦБ была в соответствии с ожиданиями сохранена на прежнем уровне. Более позитивный, чем ожидалось, отчет ISM о непроизводственной сфере вышел после столь же позитивных данных по рынку труда, и вместе эти данные оказали поддержку доллару США против японской иены на фоне снижения потенциальной вероятности дополнительного смягчения политики ФРС. Позитивные данные США также вышли на фоне заявления властей Японии относительно дальнейших мер смягчения для помощи японской экономики. Британский фунт вырос против доллара после того, как Банк Англии принял решение сохранить без изменений величину процентной ставки и масштабы программы покупки активов. Комитет по монетарной политике Банка Англии оставил ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд. фунтов, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Австралийский доллар продвинулся после того, как правительственный отчет показал, что уровень безработицы неожиданно снизился в августе.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит в четверг о программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и других антикризисных мерах. Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,7% на торгах в Гонконге. Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии. Курс акций Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, подскочил на 7,1% на торгах в Сиднее после получения очередного предложения о поглощении компании.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за месяц после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о самой масштабной программе помощи рынкам с момента разгара кризиса. Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня заявил, что власти достигли согласия по запуску программы покупки облигаций в неограниченном объеме, чтобы взять под контроль доходность облигаций стран еврозоны и побороть спекуляции на тему возможного распада монетарного союза. Программа "позволит нам устранить серьезные нарушения функционирования рынка гособлигаций, которые проистекают из безосновательных опасений обратимости процесса вступления в еврозону", заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания по монетарной политике. Напомним, что сегодня Центробанк сохранил процентную ставку на уровне 0,75%. Глава ЕЦБ собственной программой поставил на кон свой собственный авторитет, поскольку анонсированные им меры являются самыми решительными с момента разгара долгового кризиса. Теперь власти Испании и Италии должны будут обратиться с официальным запросом в Европейский фонд спасения, чтобы ЦБ начал покупку их облигаций. Национальные фондовые индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках, а все 19 промышленных групп в Stoxx 600 показали рост. Банковский сектор возглавил рост в Stoxx 600, увеличившись на 4,4%. UniCredit, крупнейший кредитор в Италии, продвинулся на 8,1%, а французский Societe Generale вырос на 7,8%. Banco Espirito Santo SA добавил с свой актив 8,3% в Лиссабоне. Акции производителя мобильных телефонов Nokia Oyj, который потерял более 95 процентов рыночной стоимости с 2007 года, снизились на 2,9% после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рекомендации по акциям компании. Ранее котировки упали на 13 процентов после того, как вчера компания представила два смартфона. Подобная ситуация на бирже объясняется тем, что инвесторы ожидали сенсации от новых устройств, которые компания разработала на базе ОС Windows Phone 8. Однако изменить тяжелое положение компании анонсированным смартфонам Lumia 920 и Lumia 820, а также беспроводному зарядному устройству пока не удалось.
По итогам торгов индексы существенно выросли, при этом индексы S&P и Nasdaq обновили максимумы 2012 года, достигнув 4-х летних максимумов. Поддержку индексам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что центробанк согласился на неограниченные покупки облигаций с целью восстановить контроль над процентными ставками в зоне евро. Драги также отметил, что программа покупки облигаций рассчитана на вторичный рынок. Естественно, данная программа не является решением текущего кризиса, для этого нужны более значительные меры со стороны правительств стран, однако данная программа позволит выиграть время, которое необходимо для проведения структурных реформ в регионе. Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по рынку труда США, которые вышли лучше прогнозов. Порадовали участников рынка также данные по индексу деловой активности в сфере услуг (по итогам августа значение индекса оказалось на уровне 53,7 пункта против прогноза и значения за июль на уроне 52,6). В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Лидируют акции банковских учреждений: Bank of America (BAC, +4.40%) и JPMorgan Chase (JPM, +3.87%), а также Cisco Systems (CSCO, +3.89%). В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+2,6%). Производитель микрочипов памяти Micron Technology взлетел на 7,7% в связи с оптимистичными прогнозами по продажам, высказанными главой компании.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.09.2012 09:18
Дайджест валютного рынка за 10 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль +1.3% +0.1% -1.0% 03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Август 25.1 19.7 26.7 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 39.7 39.6 40.5 06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Август 44.2 43.6 43.6 06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Август 44.9 44.4 43.6 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июль 0.0% -0.5% +0.2% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Июль -2.3% -3.7% -3.1% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь -30.3 -29.6 -23.2 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Июль 6.5 9.1 -3.3 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Август -24% -22% -19% 23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей III кв -5.7 -6.1 +2.5
Вчера евро упал впервые за четыре дня по отношению к доллару, так как коалиция Греции не смогла достичь соглашения относительно сокращение расходов на 11500 млн евро ($ 14,7 млрд.), возобновив при этом опасения, что долговой кризис продолжит усугубляться. Единая валюта упала по отношению к большинству из 16 основных валют в преддверии решения Германии относительно правил участия страны в фонде спасения Европы, которое будет оглашено 12 сентября. Австралийский доллар снизился после того, как отчет показал, что японская экономика расширилась во втором квартале в два раза меньше, чем первоначально предполагалось, вызвав при этом снижение спроса на более рисковые активы. Лидер партии демократических левых лидеров Фотис Кувелис, чья партия является одной из трех в коалиционном правительстве, говорит, что не было принято решение о сокращении расходов и, что более бедные греки должны быть защищены от мер жесткой экономии. Все три лидера договорились вновь собраться 12 сентября, за два дня до того, как министры зоны евро соберутся на Кипре для обсуждения ситуации в Греции. Доллар укрепился против большинства основных валют в преддверии отчета министерства торговли, который, как ожидается, покажет, что торговый дефицит США увеличился до $ 44,4 млрд. в июле с $ 42,9 млрд в июне. Фунт остановил свое трехдневное снижение по отношению к евро на фоне обеспокоенности, что долговой кризис в регионе будет ухудшаться, и в связи с признаками, что экономика Великобритании выходит из рецессии. Стерлинг вырос против евро даже после того, как отчет показал, что индекс делового доверия упал до рекордно низкого уровня в августе.
Дайджест фондовых рынков за 10 сентября 2012 года:
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. С одной стороны, итоги форума АТЭС способствуют росту на рынке, однако слабые статданные из Японии и Китая заставляют инвесторов задуматься о состоянии экономики региона. В Китае промышленное производство показало в августе рекордно низкие темпы роста за последние три года, увеличившись на 8,9% г/г, в то время как ожидалось повышение на 9,1% г/г. При этом импорт неожиданно снизился в рассматриваемом периоде на 2,6% г/г после увеличения на 4,7% г/г месяцем ранее. В свою очередь, темпы роста экспорта КНР не дотянули до средних прогнозов аналитиков. Японская статистика также принесла на рынки разочарование: согласно окончательным данным, ВВП страны увеличился во втором квартале на 0,2% к/к, тогда как ожидался рост на 0,3% к/к. Один из ведущих горнорудных концернов мира Rio Tinto Group повысил капитализацию на торгах в Сиднее на 4,1% вслед за ростом цен на медь. Рыночная стоимость одного из крупнейших производителей строительной техники в Китае, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, на торгах в Гонконге выросла на 6,4%, после того, как президент Китая призвал азиатские правительства, ускорить процесс развития инфраструктуры в регионе. На торгах в Токио, котировки акций производителя чипов, Tokyo Electron Ltd, упали на 3,5% после того, как заказчик компании, Intel, снизил прогноз продаж.
Европейские фондовые индексы снизились после достижения крупнейшего еженедельного прироста за три месяца на фоне слабых статданных из Китая и разногласий в переговорах между «тройкой» и Грецией по вопросам предоставления очередного транша помощи. Ранее в понедельник стало известно, что промышленное производство в Китае в августе 2012 года выросло на 8,9% по сравнению с августом 2011 года, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя июля. Темпы роста промпроизводства в стране в августе стали самыми низкими с мая 2009 года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 9%. Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные данные по внешнеторговой деятельности КНР. Профицит торгового баланса страны в августе увеличился до 26,66 миллиарда долларов с 25,15 миллиарда долларов в июле, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне в 19,5 миллиарда долларов. Однако рост объема экспорта оказался хуже прогнозов — показатель вырос до 2,7% с 1% в июле при прогнозе в 2,9%. Объем импорта в КНР в августе сократился на 2,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 3,5%. В воскресенье Афинам не удалось согласовать с "тройкой" кредиторов все меры программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро. Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с представителями "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) пройдет в понедельник. Кроме того, инвесторы ожидают решения Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано 12 сентября. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций государств еврозоны, обнародованный на прошлой неделе Центробанком валютного блока. Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс сектора продуктов питания и напитков акции потерял 1,2%, показав наибольшее снижение в составе 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Unilever упали на 1,7%, в то время как котировки AB InBev опустились на 2,8%, а бумаги крупнейшей продовольственной компании в мире Nestle снизились на 0,7% В то же время, наибольший прирост показали акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на медь - Rio Tinto Group (+1,6%) и Anglo American (+1,5%). Производитель ламп, бытовой электроники и медицинских изделий Royal Philips Electronics убавил из своего актива 2,4% после того, как Goldman Sachs Group сократил свои рекомендации по акциям до «нейтрально» от «покупать». Credit Suisse Group также понизил свой рейтинг Philips до «нейтрально».
Основные фондовые индексы США снизились на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны основных центробанков и роста опасений относительно возможного дефолта Греции с Еврозоны. Накануне стало известно, что правительство Греции не сумело согласовать с парламентской коалицией программу сокращения расходов на 11,5 млрд евро, чего от Афин требуют международные кредиторы. Кроме это, кредиторы настаивают на продлении рабочей недели до шести рабочих дней. Не выполнение Грецией требований кредиторов тянет за собой прекращений выдачи новых траншей по кредитам, а следовательно - дефолт. Следует отметить, что в настоящее время на рынках достаточно неопределенная ситуация, поскольку на текущей неделе ожидается сразу ряд важных событий, в частности, федеральный конституционный суд Германии должен в ближайшее время вынести официальное решение по вопросу участия страны в функционировании европейского стабилизационного механизма; кроме того, вскоре выяснятся намерения ФРС в отношении нового раунда количественного смягчения. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют разнонаправленную динамику с преобладанием негативной составляющей. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +0,78%) и International Business Machines (IBM, +0,73%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -3.84%). Негативную динамику демонстрируют все основные сектора. Ниже остальных находятся технологический сектор (-1,0%) и сектор конгломератов (-1,0%). Бумаги ритейлера сельскохозяйственного оборудования Titan Machinery рухнули на 23,5%. Компания понизила прогноз по годовой прибыли на фоне неудачных квартальных результатов, связанных с сильнейшей за последние 56 лет засухой, которая привела к падению цен на тракторы и комбайны.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.09.2012 09:32
Дайджест валютного рынка за 11 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 4 -2 05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) II кв -0.1% -0.1% -0.1% 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Август -6.7% -2.6% 08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -10.1 -8.9 -7.4 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 209 205 224,9 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июль -1.8 -1.5 -2.3 12:30 США Торговый баланс, млрд. Июль -42.9 -44.2 -42.0 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июль -9.9% -3.6% +1.7% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июль +0.1% -0.4% -0.8%
Вчера доллар упал против 15 из 16 наиболее торгуемых валют в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется в среду, и на котором, как ожидается, будет объявлено о покупке облигаций для стимулирования экономики. Американская валюта снизилась до самого низкого уровня почти за четыре месяца по отношению к евро после того, как рейтинговое агентство Moody заявило, что может понизить рейтинг страны с Aaa до Aa1 если не будут предприняты меры по снижению уровня долга США. Евро вырос после того, после того, как Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Доллар упал по отношению к евро до самого низкого уровня с 14 мая, и до самого минимального значения с 1 июня по отношению к иене. Общая валюта поднялась выше своей 200-дневной скользящей средней на уровне $ 1,2835 впервые с 31 октября. Канадский доллар продолжил свое четырехдневное укрепление, поднявшись до 13-месячного максимума по отношению к своему американскому конкуренту, на фоне оптимизма, что комплекс стимулирующих мер в США и Европе приведет к сокращению волатильности. Новозеландский доллар вырос после того, как рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне AA. Британский фунт вырос до максимальных значений за последние четыре месяца по отношению к доллару после того, как отчет показал, что дефицит торговли в Великобритании сократился в июле, а как экспорт вырос, добавив признаков того, что экономика выходит из рецессии. Индекс доллара снизился на 0,7% до 79,834, после падения до уровня 79,806, который является минимумом с 8 мая.
Дайджест фондовых рынков за 11 сентября 2012 года:
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали впервые за последние четыре сессии на растущих опасениях инвесторов, что власти Европы не смогут разрешить проблему долгового кризиса. Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70% S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18% Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67% На торгах в Гонконге рыночная стоимость Cosco Pacific Ltd, которая получает 31% своих доходов от продаж в Европе, потеряла 0,6%. Котировки акций Guangzhou Automobile Group показали наибольшее падение среди акций автопроизводителей. Стоимость акций крупного производителя электроники Panasonic, упала на 1,7%, после того, как международное агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг компании.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне того, что Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Также возросла вероятность проведения стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы. Акции Fiat SpA (F) и Daimler AG (DAI) выросли, поддержав при этом датчик автопроизводителей. Стоимость Burberry Group Plc упала после того, как компания заявила, что прогнозный уровень годовой прибыли будет находиться в нижней части оценки аналитиков. Падение более чем на 5% сегодня показали акции Hugo Boss AG и Cie. и Financiere Richemont SA. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до уровня 272,37 Участники рынка находятся в ожидании решения Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ, который завтра решит, будет ли страна продолжать участвовать в Европейском механизме стабильности, который является постоянным фондом спасения еврозоны. Также завтра должны состояться парламентские выборы в Нидерландах, а также встреча министров финансов еврозоны, которая пройдет на Кипре. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05% CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89% DAX 7,311.42 +97.72 +1.35% Также инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что «политика сокращения бюджетных расходов толкает Европу в еще более глубокую рецессию. Немецкая общественность еще не чувствует этого и не может поверить в то, что рецессия достигнет Германии в ближайшие шесть месяцев или около того. Но таких последствий можно будет избежать". Акции Fiat, который является крупнейшим автопроизводителем Италии, выросли на 1,7% до 4,66 евро, а Daimler прибавили 1,7% до 39,45 евро. Стоимость Burberry (BRBY) упала на 21% до 1082 пенсов, показав наибольший спад с момента первоначального публичного размещения акций в июле 2002 года. Крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании сказал, что прибыль до вычета налогов в год в течение марта будет находиться в нижней части оценки аналитиков, которые варьируются от 407 млн ??фунтов стерлингов ($ 652 миллионов) до 454 миллионов фунтов. Акции Hugo Boss упали на 7,7% до 71,21 евро, а Richemont (крупнейший производитель ювелирных изделий) потеряли 5,1% и снизились до 60,90 швейцарских франков. Стоимость Christian Dior SA (CDI) и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) упала на 4,7% до 111,75 евро и на 3,4% до 127,70 евро, соответственно. Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS), который является крупнейшим производителем ветряных турбин, упали на 6,2% до 43,80 крон. Акции Enagas SA (ENG) упали на 7% до 14,63 евро, показав самое большое снижение с марта, так как инвестор Sagane Inversiones продал 5% акций компании. Акции были проданы за 14,70 евро за штуку.
Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимальных значений сессии, но все же закрылись на положительной территории. Надежды сегодня снова оказывали поддержку рынкам. Индексы выросли на фоне спекуляций относительно того, что федрезерв США на грядущем заседании примет меры, направленные на стимулирование национальной экономики. Поддержку рынкам также оказывали сообщения из Европы. Сегодня Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Напомним, что завтра станет известно решение Конституционного суда Германии об участии страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM). В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. Больше остальных выросли акции Bank of America Corporation (BAC, +4.66%). Наибольшее снижение показывают акции Kraft Foods (KFT, -1.19%), и Home Depot (HD, -1.07%). Все основные экономические сектора, кроме одного растут. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). Снижение показывает только сектор комунальных услуг (-0,4%) На момент закрытия: Dow 13,325.18 +70.89 +0.53% Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06% S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.09.2012 09:14
Дайджест валютного рынка за 12 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь -2.5% +1.6% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% +0.5% +0.7% 05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август +1.9% +2.0% +2.4% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август +2.0% +2.0% +2.2% 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -5.9 0.1 -15 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Август 4.9% 4.9% 4.8% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 8.0% 8.0% 8.1% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль +1.6% +1.5% +1.5% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль +1.8% +1.8% +1.9% 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.6% 0.0% +0.6% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль -2.1% -3.3% -2.3% 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Август -0.6% +1.4% +0.7% 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июль -0.2% +0.3% +0.7% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -7.4 +2 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам - 2.50% 2.50% 2.50% 21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ - 21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ - 23:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии III кв
Вчера курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние четыре месяца после того, как немецкий суд позволил ратифицировать ESM, повысив при этом спрос на единую валюту. Евро продолжил свой двухдневный рост против иены, после того, как Конституционный суд Германии ввел определенные условия. Он постановил, что немецкий вклад в ESM не должен превышать 190 млрд. евро, а большее - только с согласия нижней палаты бундестага. Доллар упал против большинства из 16 основных валют так как основное внимание трейдеров сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС США, которое будет оглашено завтра. Австралийский доллар вырос до трехнедельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что ФРС может объявить о проведении стимулирующих мер и после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай прибегнет к экономическому стимулированию. Британский фунт упал по отношению к доллару после того, как отчет показал, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в июле до уровня 8,1% с 8,0% в июне.
Дайджест фондовых рынков за 12 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73% S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82% Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01% Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%. Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%. Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.
Европейские фондовые индексы выросли до 14 - месячного максимума после того, как верхний Конституционный суд Германии позволил ратифицировать постоянный фонд спасения еврозоны. Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага. Акции BAE Systems подскочили до максимальных значений за последние девять лет после того, как компания начала переговоры с Defence & Space Co о возможном сотрудничестве. Стоимость Barratt Developments Plc (BDEV) снизилась на 6,6% после того, как застройщик заявил, что не будет платить дивиденды. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,1% до 272,91, зафиксировав при этом самый высокий уровень при закрытии с 8 июля прошлого года. Акции BAE выросли на 10,6% до 363,6 пенса, показав самый большой рост с января 2003 года. Переговоры с EADS находятся на стадии завершения, и две компании изучают сделки, которая позволила бы лондонскому BAE сохранить свою независимость на рынке обороны США. Commerzbank, который является вторым по величине кредитором Германии, вырос на 7,2% до 1,58 евро. Акции Natixis SA (KN) подскочили на 6,4% до 2,65 евро, а Credit Agricole SA (ACA) прибавили 6% до уровня 5,90 евро. Акции ING, которая является крупнейшей голландской финансовой по предоставлению услуг, выросли на 1,9% до 6,79 евро. AXA SA (CS) поднялись на 2% до 12,78 евро, а Allianz SE (ALV), который является крупнейшим страховщиком Европы, выросли на 1,2% до 95,05 евро. Инвесторы также ожидают результатов двухдневного ФРС, и надеются на то, что центральный банк объявит третий раунд так называемого количественного смягчения, чтобы помочь поддержать рост. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17% CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18% DAX 7,343.53 +33.42 +0.46% Стоимость Vestas (VWS) снизилась на 8,9% до 39,90 кроны, продолжив при этом вчерашнее снижение. Как стало известно, Sanford C. Bernstein & Ко понизило рейтинг акций до уровня «продавать» Акции Barratt Developments потеряли 6,6% до 158,5 пенсов после того, как крупнейший застройщик в Великобритании воздержался от выплаты дивидендов в размере 0,7 пенсов за акцию. Отметим, что в последний раз компания платила дивиденды в 2008 году. Стоимость упала даже после того, компания опубликовала свой первый отчет по годовой прибыли с 2008 года, который показал, что прибыль составила 67,4 миллиона фунтов стерлингов ($ 109 млн) по сравнению с убытком на уровне 13,8 млн фунтов годом ранее. Стоимость Lonmin Plc (LMI) снизилась на 6,3% до 572,5 пенсов после того, как работники горнодобывающей компании отказались возвращаться на свои рабочие места и продолдать переговоры относительно заработной платы. Акции Novo Nordisk A / S (NOVOB) упали на 3,2% до 896 крон после того, как Natixis SA понизил рейтинг акций компании до «нейтральный» от «покупать»
Основные фондовые индексы США в ходе торгов показывали смешанную динамику, но все же смогли завершить сессию небольшим ростом В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывал рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага. Однако, рост индексов являлся сдержанным на фоне ожиданий участников рынка итогов находится начинающиеся сегодня заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Опрос агентства Bloomberg показывает, что большинство экономистов (две третьих опрошенных) ожидают принятия решения о третьем раунде QE на начинающемся сегодня заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года. Оглашение итогов грядущего заседания состоится завтра. В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,9%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,00%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.38%) и General Electric Company (GE, +1.16%). Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,7%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%). На момент закрытия: Dow 13,333.66 +10.30 +0.08% Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32% S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.09.2012 09:23
Дайджест валютного рынка за 13 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +2.4% +2.4% 01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард - 01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА III кв 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август -0.3% -0.2% +0.5% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август -1.8% -0.7% -0.1% 07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25% 07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики - 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ - 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Июль +0.2% +0.3% +0.1% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Август +0.3% +1.2% +1.7% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август +0.5% +1.5% +1.1% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август +0.4% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август +2.5% +2.6% +2.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 365 370 382 16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Август -69.6 -157.1 -190.5 18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС 18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы - 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Август +0.2% +0.1% 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Август -1.8% -0.5%
Вчера доллар упал против иены после того, как ФРС объявил о начале третьего раунда покупок активов, чтобы поддержать экономику страны и снизить курс американской валюты. Доллар снизился против большинства основных валют, так как ФРС заявила, что ФРС будет покупать агентские ипотечные ценные бумаги еще на 40 млрд долларов в месяц Йена достигла семимесячного максимума по отношению к доллару, вызвав спекуляции о том, что японские политики могут рассмотреть возможность проведения рыночной интервенции для снижения курса валюты. Федеральный комитет по открытому рынку сказал в своем заявлении, что если перспективы на рынке труда не улучшатся существенно, комитет будет продолжать свои покупки ипотечных ценных бумаг и осуществлять дополнительные покупки активов и использовать свои другие инструменты по мере необходимости. FOMC заявил, что, скорее всего, будет удерживать ставку близкой к нулю по крайней мере до середины 2015 года. Бернанке заявил 31 августа в своей речи в Джексон Хоуле, что исследование ФРС показали, что крупномасштабные покупки активов, возможно, повысили уровень экономического производства почти на 3% и вызвали рост занятости в частном секторе более чем на 2 млн. рабочих мест. Также он заявил, что рынок труда вызывает "серьезную озабоченность". Двум раундам ФРС по покупке облигаций общим объемом $ 2,3 трлн не удалось вдохнуть жизнь в рынок труда. Уровень безработицы застрял выше 8% в течение 43 месяцев подряд, в то время как экономика США выросла менее чем на 2% во втором квартале. Центральный банк также находится в процессе замены краткосрочных облигаций на долгосрочные, чтобы оказывать понижательное давление на долгосрочные затраты по займам.
Дайджест фондовых рынков за 13 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония. Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39% S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50% Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04% Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%. Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге. Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы. На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.
Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной о дальнейших мерах стимулирования. Акции Defence & Space Co. (EAD) и BAE Systems Plc (BA) упали более чем на 7% в связи с тем, что Barclays Plc рекомендовал инвесторам сократить свои доли в компании в краткосрочной перспективе, так как они планируют слияние. Стоимость Zodiac Aerospace выросла на 2,1% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2% до 272,42 при закрытии торгов. Акции EADS упали на 10% до 25,15 евро. Компания заявила вчера, что вступил переговоры о слиянии с BAE. Также Deutsche Bank AG понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». BAE потерял 7,3% до 337,1 пенса в связи с тем, что Oriel Securities Ltd. понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Barclays посоветовал инвесторам урезать их позиции в EADS и зафиксировать прибыль в BAE из-за возможного закрытия сделки по слиянию. В это же время Barclays сохранил рейтинг акций на уровне «покупать» для обеих компаний на долгосрочную перспективу. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65% CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18% DAX 7,310.32 -33.21 -0.45% Акции Next Plc (NXT) упали на 7,2% до 3320 пенсов после того, как второй по величине ритейлер одежды в Великобритании сказал, что продажи в августе и начале сентября были разочаровывающие, по сравнению с прошлым годом. Стоимость Imagination Technologies Group Plc. (IMG) упала на 7,2% до 566 пенсов после того, как в первом квартале рост выручки был в соответствии с ожиданиями, но ставки роялти несколько снизился. В это же время Numis Securities понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Акции Debenhams Plc (DEB) упали на 1,8% до 98,25 пенса, а Home Retail Group Plc (HOME) снизились на 4,6% до 94,85 пенса. Стоимость Vinci SA (DG), крупнейшего застройщика в Европе, упала на 3,6% до 35,46 евро после того, как Bank of America Corp. снизил рейтинг акций до «нейтральный» от «покупать». Сегодня датчик строительных компаний внес наибольший вклад в снижение в Stoxx 600 Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS) - крупнейшего в мире производителя ветровых турбин, упали на 13% до 34,55 крон. Компания рассматривает возможность продажи акций для существующих инвесторов, если переговоры о стратегическом сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries потерпят неудачу. Стоимость Zodiac Aerospace (ZC), которая производит и продает авиационное оборудование, включая системы вооружений, выросла на 2,1% до 79,60 евро после того, как Societe Generale повысил рейтинг акций до «удерживать» с «продавать». Акции WPP Plc (WPP) - крупнейшего рекламного агентства в мире, выросли на 1,3% до 848 пенсов после того, как Jefferies Group Inc повысил рейтинг акций до “удерживать» Стоимость Lonza Group AG (Ленн) выросла на 4,9% до 49,32 швейцарских франков. Швейцарский производитель химической продукции продал 305 миллионов франков ($ 324 млн) облигаций для рефинансирования кредита для приобретения Arch Chemicals Inc в октябре 2011 года. Акции Julius Baer Group Ltd (BAER) выросли на 2,9% до 33,49 франков после того, как главный исполнительный директор Борис Колларди сказал, что он в сокращении расходов на азиатской территории.
Основные фондовые индексы США существенно выросли в ходе торгов на фоне решения ФРС, и смогли завершить сессию намного выше нулевой отметки. Федеральная резервная система США объявила о запуске нового крупного раунда покупок облигаций, который станет продолжением серии нестандартных мер, предпринятых ФРС с начала финансового кризиса для поддержки неуверенного восстановления экономики. После нескольких месяцев подачи осторожных сигналов Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в четверг заявил о том, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится. "Если перспективы рынка труда существенно не улучшатся, то комитет будет продолжать покупки агентстких ипотечных ценных бумаг, предпримет дополнительные покупки активов и применит другие инструменты политики в случае необходимости, пока улучшение не будет достигнуто", - говорится в заявлении комитета, выпущенном по итогам двухдневного заседания. ФРС также заявила о продолжении "операции твист", в рамках которой она продает краткосрочные облигации и покупает долгосрочные на вырученные средства в попытке понизить долгосрочные ставки. ФРС будет покупать долгосрочные ценные бумаги на 85 млрд долларов в месяц до конца этого года. До настоящего времени она покупала в рамках "операции твист" долгосрочные облигации на 45 млрд долларов в месяц. ФРС также будет печатать деньги, чтобы профинансировать покупки ипотечных облигаций, которые увеличат ее баланс, составляющий 2,8 трлн долларов. Эти покупки направлены на понижение долгосрочных процентных ставок – особенно ипотечных – и повышение стоимости таких активов, как акции и дома. ФРС надеется, что предоставленный ею финансовый стимул окажет поддержку депрессивному рынку жилья и подстегнет расходы и инвестиции. В составе индекса DOW все компоненты выросли в цене. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.57%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.76%) Все основные экономические сектора растут. Лидером является сектор базовых материалов (+2,4%) и финансовый сектор (+2.1%) На момент закрытия: Dow 13,539.63 +206.28 +1.55% Nasdaq 3,155.83 +41.52 +1.33% S&P 500 1,459.99 +23.43 +1.63%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.09.2012 09:39
Дайджест валютного рынка за 17 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -0.8% +3.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август +5.0% +6.4% 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Июль 12.7 10.9 9.7 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июль 10.5 12.3 7.9 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь -5.85 -1.9 -10.4 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Июль -7.89 11.3 6.67
Вчера евро вырос против доллара до максимума начала мая после того, как в сентябре производственная активность в зоне ФРБ Нью-Йорка упала сильнее прогнозов на фоне сокращения заказов. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка снизился до -10,41 против -5,85 в августе, достигнув минимального с апреля 2009 года значения. Экономисты ожидали падения до -2. Фабрики замедляют конвейеры в условиях ослабления экспорта, ограниченных деловых инвестиций и снижения расходов домохозяйств. Ставка безработицы превышает 8% уже более трех лет, и ослабление экономики в этом году объясняет действия политиков ФРС, решившихся на дополнительное стимулирование в ходе недавнего заседания. Ранее евро ослаб по отношению к иене и доллару впервые за пять дней на фоне беспорядков в Испании, и после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Испании может понадобиться финансовая помощь. Также участники рынка ожидают встречи премьер-министра Испании с премьер-министром Италии Марио Монти, которая пройдет в Риме 21 сентября. На следующий день, канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Франции Франсуа Холландом. Единая валюта упала против большинства из 16 основных валют после того, европейские лидеры на прошлой неделе на Кипре обсуждали условия спасения и роль Европейского центрального банка. Также евро снижалось в связи с демонстрациями в Мадриде, которые прошли два дня и были направлены против принятия дополнительных жесткой экономии. Доллар вырос против иены на ожиданиях интервенции со стороны японских властей. Британский фунт обновил четырех месячный максимум по отношению к доллару на оптимизме по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС.
Дайджест фондовых рынков за 17 сентября 2012 года:
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось разно направленно, что обусловлено запуском ФРС нового раунда количественного смягчения. Также оптимизм рынков поддерживают ожидания стимулирующих мер от властей КНР. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей). Nikkei 225 closed S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29% Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82% Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, на торгах в Сиднее выросла на 2,5%, на фоне роста цен на металлы. Курс акций нескольких китайских авто производителей упал, после того как продолжающиеся анти-японские протесты в минувшие выходные вылились в насилие на улицах.
Европейские фондовые индексы снизились с 15 - месячного максимума в связи с тем, что озабоченность углублением экономического спада в Китае затмила оптимизм по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС. Согласно слухам, правительство КНР не намерено ослаблять меры монетарной политики в ранее ожидаемые сроки. Кроме того, аналитики Citigroup отметили, что темпы роста китайской экономики продолжат замедляться и в будущем году. При этом согласно прогнозам Citigroup, ВВП Китая в 2013 году увеличится на 7,6%, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 8%. Что касается региональной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны сократился сильнее прогнозов. Июльское сокращение объёмов экспорта в еврозоне было компенсировано спадом в категории импорта, в результаты чего профицит торгового баланса составил E7.9 млрд. против E9.3 млрд. в июне (пересм. от +Е10,5 млрд.), как показали данные агентства Eurostat. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Бельгии. FTSE 100 5,893.52 -22.03 -0.37%, CAC 40 3,553.69 -27.89 -0.78%, DAX 7,403.69 -8.44 -0.11% Акции шведской сталелитейной компании SSAB опустились на 6,9% после заявления компании о том, что спрос на прокатную продукцию в третьем квартале был намного слабее, чем ожидалось. Кроме того, падение цен на железную руду, как ожидается, ударит по прибыли в первом квартале следующего года. Котировки второго по величине в мире ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) упали на 1,6% после заявления о том, что продажи в магазинах, открытых более года назад, снизились в августе на 4%. Аналитики, при этом, ожидали 1%-ного повышения показателя. Тем временем, в третьем квартале выручка без учета НДС увеличилась до 28,8 млрд ($4,4 млрд) шведских крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 29,8 млрд крон.
Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов. Давление на индексы оказал вышедший индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно упал до уровня -10.4 против -5.85 в августе и прогноза -1.9. Однако, отрицательная динамика больше связана не со слабыми данными, а со снижением эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения. Фондовые индексы находятся на многолетних максимумах - уровнях, которые не сильно привлекательны для покупок. Более того, недавний рост индексов был вызван не фундаментальными факторами, а действиями центробанков США и Европы. В ближайшее время фокус участников рынка сместится в сторону грядущего сезона доходов, который, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в мировой экономики, может оказаться слабым. На этом фоне рынки могут существенно скорректироваться от достигнутых уровней. В составе индекса DOW большинство компонентов упали в цене. В плюсе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных выросли акции Pfizer (PFE, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2,54%) и Bank of America (BAC, -2.21%). Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,4%). Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-1,1%). Добытчик железной руды Cliffs Natural Resources просел на 7,0% после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 1,1% - заказы на новый iPhone 5 уже превысили 2 млн штук. Производитель электромобилей Tesla Motors укрепился на 7,0% на новостях о повышении инвестиционного рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "хуже рынка" до "лучше рынка".
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.09.2012 09:12
Дайджест валютного рынка за 18 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии - 02:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля - 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO IV кв 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август +0.1% +0.5% +0.5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август +2.6% +2.5% +2.5% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +2.3% +2.2% +2.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август +0.1% +0.5% +0.4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август +3.2% +3.0% +2.9% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Август +3.2% +3.0% +2.9% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -25.5 -19.4 -18.2 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -21.2 -16.3 -3.8 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Сентябрь 12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -133.62 -126 -117 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль 9.3 45.3 67.0 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль 15.1 73.7 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Сентябрь 37 38 40 22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд II кв -1.31 -1.63 -1.80
Вчера евро продолжил снижение к доллару и иене несмотря на превзошедшие ожидания данные о доверии инвесторов и аналитиков к экономике Германии и еврозоны. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в сентябре впервые за 5 месяцев — до минус 18,2 пункта с минус 25,5 пункта в августе. Вместе с тем значение индикатора осталось отрицательным, что не вдохновило инвесторов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в сентябре опустился с 18,2 пункта до минимальных с июня 2010 года 12,6 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя до минус 20 пунктов и снижение второго до 18 пунктов. В целом по еврозоне показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Также стало известно, что стоимость испанских заимствований снизилась в ходе аукциона, который стал первым после того, так как Европейский центральный банк 6 сентября объявил о планах купить государственный долг региона по сдерживанию затрат по займам. Спрос на иену остается ограниченным в связи с прогнозами, что Банк Японии предпримет валютную интервенцию по итогам заседания 17-18 сентября. Еще активнее, чем валютную интервенцию, инвесторы ждут от Банка Японии новых мер поддержки экономики вслед за Федеральным резервом и Европейским центральным банком. Банк Японии увеличил размер фонда для покупки активов, таких как государственный долг на 5 трлн иен до 45 трлн иен в июле, и продолжил удерживать уровень процентной ставки на отметке 0,1%, которая была установлена в октябре 2010 года.
Дайджест фондовых рынков за 18 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях. Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39% S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18% Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91% Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее. Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений. Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.
Европейские фондовые индексы снизились больше всего за две недели, так как инвесторы обеспокоены тем, что рост индекса Stoxx Europe 600 Index до 15-месячного максимума не будет поддержан экономическими перспективами. Также на снижение повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер. Не оказали поддержку рынкам и данные о доверии в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания. Так, сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,868.16 -25.36 -0.43%, CAC 40 3,512.69 -41.00 -1.15%, DAX 7,347.69 -56.00 -0.76% Акции Akzo Nobel NV упали на 5,5% до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни. Бумаги Aviva Plc опустились на 4 % после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций. Капитализация Renault SA упала на 4% в связи со снижением продаж автомобилей в августе.
На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США провели торги без определенной тенденции. Давление на индексы оказало понижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Компания понизила прогноз по прибыли за весь финансовый год до диапазона $6.20-$6.60 в расчете на одну акцию. Средние прогнозы по рынку составляют $7.25. Сегодня FedEx опубликовала финансовый отчет за 1-й квартал финансового года, который завершился 31 августа. Прибыль компании за отчетный период составила $1.45 в расчете на одну акцию. Средний прогноз по рынку составлял $1.40. Ранее, 4 сентября FedEx понизила прогнозы по прибыли за 1-й квартал до диапазона $1.37-$1.43. Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике, поскольку услугами доставки пользуются компании во всех отраслях. Снижение фьючерсов сдерживали вышедшие данные от министерства финансов по притоку капитала, которые по итогам июля оказались выше прогнозов ($67,0 млрд против прогноза $45,3 млрд и значения за июнь $9,3 млрд). В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.83%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -0.94%). Основные экономические сектора также показали смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.4%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.6%). Производитель офисной мебели HNI просел на 15,1% после того, как менеджмент сообщил о том, что в третьем квартале скорректированная прибыль будет меньше предыдущих собственных прогнозов на фоне сокращения спроса на продукцию. Котировки производителя игровых автоматов WMS Industries упали на 6,7% на фоне понижения рейтинга акций аналитиками Deutsche Bank, которые сослались на агрессивное использование кредита и растущую зависимость от неосновной деятельности.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.09.2012 09:07
Дайджест валютного рынка за 19 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июль +0.5% +0.4% 00:50 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента - 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Сентябрь -33.3 -25.0 -34.9 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Июль -0.5% -0.3% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июль -2.8% -4.7% 12:30 США Разрешения на строительство, млн Август 0.812 0.795 0.803 12:30 США Закладки новых домов, млн Август 0.733 0.765 0.75 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Август 4.47 4.58 4.82 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.0 +8.5 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Август +0.7% 23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Август -325.7 -384.6 -472.8
Вчера иена ликвидировала потери после достижения четырехнедельного минимума против доллара, так как инвесторы расценили меры, принятые Банком Японии, как недостаточные, чтобы увеличить экономический рост. Ранее иена упала до четырехнедельного минимума против доллара после того, как Банк Японии неожиданно заявил о расширении программы монетарного стимулирования, чтобы поддержать рост и снизить стоимость валюты. Иена ослабла против большинства из 16 основных валют после того, как центральный банк заявил, что увеличит объем программы покупки активов, которая является основным инструментом денежно-кредитного смягчения в условиях близких к нулю процентных ставок, до 80 трлн иен с 70 трлн иен и продлить ее действие на шесть месяцев, до конца 2013 года. Евро вырос по отношению к доллару на фоне роста фондовых рынков после того, как продажи вторичного жилья в США выросли максимально за год. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в августе 4,82 млн, ожидалось 4,55 млн. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней. Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на -4.7%.
Дайджест фондовых рынков за 19 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны. Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19% S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54% Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03% Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны. Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае. Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.
Европейские фондовые индексы выросли, остановив двухдневное снижение, после того, как Банк Японии присоединился к Федеральной резервной системы приняв расширенную программу покупки активов для поддержки экономики. Центробанк Японии в среду расширил программу покупки активов на 10 триллионов иен ($127 миллиардов) до 80 триллионов иен, тогда как аналитики прогнозировали увеличение максимум на 5 триллионов. Кроме того, сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней. Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на -4.7%. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,888.48 +20.32 +0.35%, CAC 40 3,531.82 +19.13 +0.54%, DAX 7,390.76 +43.07 +0.59% Акции Inditex SA прибавили 3,7% после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о росте объёма выручки. Inditex, владеющий сетью магазинов Zara, отчитался о 32%-ном скачке прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря расширению деятельности компании в развивающихся странах. Сообщается, что чистая прибыль Inditex за шесть месяцев с окончанием в июле увеличилась до 944 млн евро ($1,23 млрд), в то время как в целом аналитики ожидали прибыль в размере 893,5 млн евро. При этом продажи выросли на 17% до 7,24 млрд евро. Стоит отметить, что Inditex открывает новые магазины в таких развивающихся странах, как Китай, с тем, чтобы поддержать темпы роста. Бумаги Lonmin Plc выросли на 3,9% после достижения соглашения с оплатой работников на своих шахтах в Южной Африке. Porsche SE прибавил 7,2% после того, как немецкий суд отклонил два иска утверждающих, что автопроизводитель манипулировал ценами акций в 2008 году.
Основные фондовые индексы США выросли, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов. Опубликованные отчеты показали, что по итогам августа количество закладок новых домов выросло на 2,3% и составило 750 000 в годовом выражении. Это оказалось меньше среднего прогноза по рынку на уровне 765 000, однако при этом данные по разрешениям на строительство оказались выше прогноза, составив 803 000 в годовом выражении против ожиданий 795 000. Стоит отметить, что объем закладок новых домов значительно вырос по сравнению в уровнем начала 2009 года (575 000), но по прежнему находятся очень далеко от значений 2003-2007 годов, которые находились в области 2 млн. Отчет по продажам жилья на вторичном рынке зафиксировали рост продаж до уровня 4,82 млн единиц против прогноза 4,58 млн. Позитивно участники рынка отреагировали на решение Банка Японии, заседание которого завершилось сегодня. Японский центробанк оставил основную учетную ставку в неизменном диапазоне 0,00%-0,10% при этом было принято решение расширить программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года. В составе индекса DOW большинство компонентов продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами являются акции Walt Disney Co. (DIS, +1.77%). С наибольшим минусом торгуется Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,89%). Все основные экономические сектора находятся в плюсе, за исключением сырьевого сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,8%). Производитель стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning продвинулся на 2,4% после того, как аналитики Goldman Sachs порекомендовали покупать его акции. Сельскохозяйственный биотехнолог Monsanto укрепился на 2,5% на фоне новостей о включении его акций в список "покупать с пристрастием" аналитиками того же Goldman Sachs. Фармацевтическая компания Questcor Pharmaceutical рухнула на 45% на новостях о том, что третий по величине медицинский страховщик Aetna отменил покрытие издержек на единственный препарат компании Acthar по большинству показаний, за исключением одного.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.09.2012 09:05
Дайджест валютного рынка за 20 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Сентябрь 47.6 47.8 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль +0.2% -0.5% -0.6% 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Сентябрь 05:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 2.92 1.17 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Август 0.0% +0.4% +0.5% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август +0.9% +1.5% +1.6% 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 46.0 46.5 42.6 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 49.2 49.5 46.1 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 44.7 45.4 47.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.6 50.6 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 45.1 45.4 46.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 47.2 47.4 46.0 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август +0.3% -0.4% -0.2% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август +2.8% +2.9% +2.7% 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь -21 -14 -8 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 385 373 382 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 51.5 51.5 51.5 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Сентябрь -24.6 -24.0 -26 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Сентябрь -7.1 -4.1 -1.9 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Август +0.4% -0.1% -0.1% 16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М.Драги - 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто
Вчера евро показал максимальное падение по отношению к доллару за два месяца на фоне данных, зафиксировавших снижение индекса услуг и производства в регионе до трехлетнего минимума. Так, сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009. Кроме того, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения. Евро ослаб против всех, кроме трех из 16 основных валют, даже несмотря на то, что стоимость заимствований Испании снизилась после проведенного аукциона. Испания в четверг продала трех- и десятилетние облигации на 4,8 миллиарда евро. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 5,666 процента с 6,647 процента на предыдущем аукционе по сравнению со средней доходностью этого года 5,95 процента. Иена и доллар укрепились против большинства основных валют на фоне повышения спроса на безопасные активы после того, как отчеты показали сокращение производства в Китае и японского экспорта. По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется. Курс австралийского доллара снизился до минимума девяти дней из-за слабых китайских данных. Китай — крупнейший экспортный рынок Австралии. Швейцарский франк упал против доллара на фоне выхода данных по торговому балансу, которые зафиксировали снижение в августе до уровня 1,17 млрд швейцарских франков.
Дайджест фондовых рынков за 20 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть. Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57% S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48% Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00% Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%. Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд). Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.
Европейские фондовые индексы снизились в третий раз за четыре дня на фоне слабых данных по индексам PMI в Китае и еврозоне. По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения. Сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009 Национальные фондовые индексы снизилась в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,854.64 -33.84 -0.57%, CAC 40 3,509.92 -21.90 -0.62%, DAX 7,389.49 -1.27 -0.02% Датчик горнодобывающих компаний показал наибольшее падение среди 19 промышленных групп в сводном индексе Stoxx Europe 600 Index. Акции BHP Billiton Ltd и Anglo American Plc снизились на 2,3% и 4,4% соответственно на фоне слабых данных по китайскому производству. Vedanta Resources Plc, крупнейший производитель меди в Индии, упал на 2,4% процента до 1054 пенсов. Акции Evraz Plc, горнодобывающей и сталелитейной компании, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, упали на 6%. Котировки третьего по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler снизились на 2% после заявления о том, что во втором полугодии ожидается снижение прибыли подразделения Mercedes-Benz по сравнению с прошедшей половиной года. В свою очередь, Bayerische Motoren Werke AG, крупнейший производитель автомобилей класса «люкс», потерял 2,9%.
Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений стали данные по деловой активности в промышленности Китая и рынку труда США. Согласно предварительным данным, производственный индекс PMI от HSBC Китая по итогам сентября в очередной раз вышел ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в отрасли. Значение показателя ниже отметки 50 пунктов находится с августа прошлого года. Не порадовали участников рынка данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли выше прогнозов (показатель вышел на уровне 382 тыс против прогноза 373 тыс). Негатива также добавили данные по индексу уверенности потребителей в Еврозоне, который в сентябре упал до уровня -26 против прогноза -24 и значения за август -26,4. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.86%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2.32%). Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находятся сектора коммунального хозяйства (+0,3%) и здравоохранения (+0,3%). Больше остальных упала сектор конгломератов (-0,7%) и финансовый (-0,7%). Котировки Bank of America (ВАС) снизились на 1,1% под давлением новости о том, что банк собирается сократить 16 000 человек к концу года. Котировки американского производителя продуктов питания ConAgra Foods подскочили на 6,2% - компания отчиталась о большей, чем ожидалось квартальной прибыли благодаря недавним сделкам по приобретениям и успешному маркетингу.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.09.2012 09:37
Дайджест валютного рынка за 24 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Сентябрь 102.3 102.7 101.4 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Сентябрь 111.2 111.0 110.3 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Сентябрь 94.2 95.0 93.2 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Август -0.13 -0.87 19:00 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса 22:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
Вчера курс евро снизился до недельного минимума против доллара после того, как индекс немецкой деловой уверенности неожиданно упал в сентябре, добавив признаков того, что долговой кризис еврозоны мешает экономике региона. Единая валюта продолжила свое пятидневное снижение против иены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Холланд не смогли достигнуть согласия относительно времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы. Института IFO в Мюнхене заявил, что ее индекс делового климата снова снизился, зафиксировав при этом пятое последовательное падение подряд. Австралийский доллар ослаб на спекуляциях, что рост в Китае, который является ее крупнейшим торговым партнером, ухудшается. Согласно заявлению главы Национальной комиссии развития и реформ Китая Чжан Пин понижательное давление на экономику азиатских стран увеличивается, проблемы Европы все еще находятся в фазе «высокого риска», а восстановления мировой экономики является "ухабистым". Иена укрепилась против всех основных валют на фоне снижения акции срабатывание целого ряда стоп-приказов на рынке, которые ускорили общее снижение, наблюдаемое сегодня. В соответствии с вышедшими данными экономика Японии вернулась на путь восстановления. В это же время Банк Японии неожиданно увеличил свой фонд покупки активов до 55 трлн иен ($ 710 млрд). Новозеландский доллар снизился на спекуляциях, что разногласия между лидерами еврозоны могут вызвать могут негативно повлиять на перспективы роста, что привело к снижению спроса на высокодоходные активы.
Дайджест фондовых рынков за 24 сентября 2012 года:
Азиатские фондовые индексы упали на негативных сигналах из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы. Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45% S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52% Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57% Стоимость бумаг Canon, 30% выручки которой приходится на европейские операции, опустилась на 3,9%. Котировки акций сырьевых компаний упали вслед за падением цен на медь и другие виды сырья. Так бумаги Rio Tinto подешевели на 2,4% Стоимость акций австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. опустилась на 1,9% после ухудшения рекомендаций для акций компании аналитиками JPMorgan до "нейтрально".
Европейские фондовые индексы упали на фоне разногласий Германии и Франции о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы. Также на снижение повлиял отчет из Китая, который добавил обеспокоенности по поводу силы экономики. Акции Anglo American Plc упали на 2,6%, вызвав при этом снижение датчика горнодобывающих компаний. Стоимость CGGVeritas (GA) снизилась на 5,3% после согласования купить Fugro NV. Акции TNT Express NV (TNTE) потеряли 2,6%, так как главный исполнительный директор компании подал в отставку. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4 процента до 274,7 при закрытии, зафиксировав при этом крупнейшее падение с 18 сентября. Также стало известно, что китайские производители и розничные торговцы настроены менее оптимистично относительно продаж, чем это было три месяца назад. Предыдущие экономические отчеты показали, что производство, торговля и розничные продажи замедлились в третьем квартале. Это указывает на седьмое последовательно замедление квартального роста и потенциально самым слабым ежегодным расширением для второй по величине экономики в мире за последние 22 года.. Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Дании и Исландии. FTSE 100 5,838.84 -13.78 -0.24% CAC 40 3,497.22 -33.50 -0.95% DAX 7,413.16 -38.46 -0.52% Падение усугубилось после того, как сегодняшний отчет показал, что немецкая деловая уверенность неожиданно снизилась в сентябре, зафиксировав при этом самое низкое значение с февраля 2010 года. Института IFO в Мюнхене заявил, что индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал до 101,4 с 102,3 в августе. Акции Anglo American (AAL) опустились на 2,6% до 1,887.5 пенсов на фоне снижения стоимости базовых металлов в Лондоне и после того, как Bank of America Corp. and Citigroup Inc. Понизили свои рекомендации по акциям до «нейтральный» от «покупать». Стоимость Rio Tinto Group снизилась на 2% до 2980 пенсов после того, как Citigroup понизил третьей по величине в мире горнодобывающей компании рейтинг акций до «нейтрального» от «покупать». Акции Antofagasta Plc (ANTO) упали на 1,3% до 1260 пенсов, Kazakhmys Plc (KAZ) отступили на 2,1% до 714 пенсов. Стоимость CGGVeritas упала на 5,3% до 24,44 евро после того, как крупнейший в мире разведчик месторождений согласился купить сейсмическое подразделение Fugro. CGG будет финансировать сделку за счет заемных средств и продажи акций. Компания заявила, что завершит сделку к концу года. В это же время стоимость Fugro выросла на 2,1% до 53,48 евро. Credit Agricole SA (ACA) потерял 2,4% после того, как Wall Street Journal сообщила, что французскому кредитору, вероятно, придется вложить 700 миллионов евро в Emporiki Bank SA, перед продажей бизнеса. Акции Qinetiq Group Plc (QQ /) выросли на 6,5% до 182,9 пенса, показав при этом самый большой рост на Stoxx 600. Компания военной техники сказал, что в первой половине производительность была сильнее, чем прогнозировали экономисты. Акции Fiat SpA (F) выросли на 2,5% до 4,60 евро после того, как главный исполнительный директор Серджио Маркионне подтвердил финансовые цели на 2012 год.
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в связи с разногласиями лидеров ЕС относительно текущих проблем. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не сумели достигнуть согласия в создании банковского союза в Европе. Опасения относительно Европы усилились после вышедших данных по индексу деловых настроений ifo в Германии. Данные зафиксировали пятое подряд снижение деловых настроений в крупнейшей экономике Еврозоны не смотря на недавние действия ЕЦБ, направленные на стимулирование экономического роста. В составе индекса DOW немного большее половины компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Pfizer Inc (PFE, +1.20%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.27%). Среди основных экономических секторов большинство демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0.9%) и здравоохранения (+0.1%) . Больше остальных упал в цене сектор базовых материалов (-0.7%). На момент закрытия: Dow 13,560.00 -19.47 -0.14% Nasdaq 3,160.78 -19.18 -0.60% S&P 500 1,457.09 -3.06 -0.21%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.09.2012 09:16
Дайджест валютного рынка за 25 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности Сентябрь 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Август +0.7% +1.7% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.55 1.03 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 5.9 6.0 5.9 08:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 28.4 28.6 30.5 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль -0.4% +0.4% +0.7% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль -0.4% +0.3% +0.4% 13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль +0.5% +1.5% +1.6% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 60.6 62.9 70.3 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июль +0.7% +0.3% +0.2% 14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Июль +3.6% +3.7% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь -9 -6 +4 17:30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера 18:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Август 0.015 -0.610 -0.789
Вчера доллар и иена упали против своих наиболее торгуемых коллег, так как лучшие, чем ожидалось данных по ценам на дома и потребительскому доверию снизили спрос на активы убежища. Евро вырос против американской валюты после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что не видит необходимости снижать процентные ставки далее в данный момент, как инвесторы предположили. Также увеличилась вероятность для предоставления помощи Испании. Акции выросли, так как потребительское доверие в США в сентябре достигло семимесячного максимума. Также после проведения испанского аукциона доходность трехмесячных облигаций выросла до уровня 1,203%, по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, который состоялся 28 августа. Данные также показали, что индекс немецкого и французского делового доверия остался неизменным, в то время как в Италии данный показатель упал до 15-летнего минимума. Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против шести торговых валют-партнеров США, снизился на 0,1% до 79,408. Доллар Канады вырос после того, как розничные продажи выросли в июле больше, чем прогнозировали экономисты, показав при этом самый большой прирост продаж новых автомобилей с января.
Дайджест фондовых рынков за 25 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. Инвесторы обеспокоены новостями из Европы: по последним оценкам, Греции, вероятно, потребуются дополнительные средства в размере до 20 млрд евро для реализации экономических реформ, которые ей придется изыскивать самостоятельно. Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25% S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29% Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19% Акции крупнейшего интернет-провайдера в Новой Зеландии, Telecom Corp. of New Zealand Ltd., выросли на 1,9%. Рыночная стоимость японского производителя офисного оборудования, Brother Industries Ltd., который получает почти 30% прибыли от продаж в Европе, упала на 1%. Цена акций второго по величине мирового производителя дорожно-строительного оборудования, японской Komatsu Ltd., упала на 1% после того, как самая большая компания этого сектора - Caterpillar Inc. снизила годовые прогнозы прибыли до 2015 года.
Европейские фондовые выросли после того, как вышедшие данные по США показали, что цены на дома и доверие потребителей увеличилось более, чем прогнозировалось, добавив признаков того, что крупнейшая в мире экономика восстанавливается. Акции Lonza Group AG (LONN) выросли на 3% на фоне сообщений о поглощении. Стоимость Weir Group Plc (Weir) поднялась на 4,4%, как аналитики General Electric заявили, что компания может быть заинтересована в покупке оборудования Weir Group Plc. Акции Continental AG (CON) опустились на 4% после того, как Schaeffler AG продала 10,4% акций производителя шин за 1,6 млрд евро ($ 2 млрд), чтобы уменьшить долг после неудавшегося переворота. Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 6,3% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе заявил о возможном снижении доходов. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) добавил 0,4% до 275,82. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42% CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47% DAX 7,423.66 +10.50 +0.14% Акции компании Lonza, которая производит химические вещества и продукты биотехнологии, поднялись на 3% до 51,10 швейцарских франков. The Guardian и Daily Mail сообщила, что BASF SE и Saudi Basic Industries может быть заинтересована в покупке швейцарской компании, ссылаясь на спекуляции среди трейдеров. Акции Suedzucker AG прибавили 3,2% до 28,49 евро после того, как крупнейший производитель сахара в мире увеличила прогноз по прибыли за год. Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGT) выросла на 1,7% до 498,5 пенсов после того, как издатель воскресных газет в Великобритании Daily Mail заявила, что годовая прибыль будет в соответствии с прогнозами аналитиков. инк сократить свою прибыль оценкам Daimler AG (DAI), Volkswagen AG (обет) и Bayerische Motoren Werke AG . (BMW) Daimler отказывается Акции Daimler упали на 1,5% до 39,51 евро, VW потерял 1,8% до 152,15 евро, а BMW снизились на 1,4% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs Group сократил свои прогнозы по прибыли для компаний. Акции телефонной компании Telekom Austria AG (ТКА) упали на 7,2% до 5,70 евро, достигнув самой низкой цены с апреля 2001 года. Компания сократила прогнозные дивиденды на этот год до 0,05 евро за акцию с 0,38 евро. Акции Georg Fischer AG упали на 6,1% до 348,25 франков, зафиксировав при этом наибольшее падение за последние четыре месяца. Как стало известно, Vontobel Holding AG понизил свои рекомендации по акциям до «продавать» с «покупать»
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне снижения прогнозов по росту ВВП и комментариев Плоссера. Американские акции резко снизились, стирая ранее достигнутые позиции после того, как Президент ФРС-Филадельфия Плоссер сказал, что новая программа по покупке облигаций центральным банком, вероятно, не будет стимулировать экономический рост. Плоссер заявил, что экономические исследования показывают, что дополнительные покупки активов вряд ли снизят долгосрочные процентные ставки на значительную сумму, и что снижение ставок еще на несколько базисных пунктов не будет стимулировать рост и найм. Также он отметил, что американская экономика растет "умеренными темпами" и, вероятно, будет расширяться примерно на 3% в 2013 и 2014 годах, сказал он. Акции компании Caterpillar Inc (CAT), крупнейшего производителя строительного и горно-шахтного оборудования, упали на 3,3% после сокращения прогнозных доходов на 2015 год. Акции Staples Inc (SPLS) - крупнейшего в США продавца канцелярский принадлежностей, упали на 4,3%, так как стало известно и планируемом закрытии магазинов. Акции Red Hat Inc (RHT) отступили на 3,4% после того, как крупнейший продавец операционной системы Linux сообщил, что прибыль была ниже оценок аналитиков. Ранее в течении сессии фондовым индексам оказали поддержку опубликованные данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller и индексу уверенности потребителей. Оба показателя в последнем отчетном периоде оказались выше прогнозов. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller по итогам июля вырос на 1,6% г/г, средний прогноз по рынку предполагал повышение на 1,5%. В свою очередь индекс уверенности потребителей в сентябре поднялся до уровня 70,3 против прогноза 62,9 и значения за август 60,6. Но даже такие сильные данные не смогли затмить собой негативные сообщения, которые стали известны до начала сегодняшних торгов. Речь идет о снижении международным рейтинговым агентством S&P своих прогнозов по росту ВВП Еврозоны, Китая и Индии, а также снижение прогнозов по прибыли компанией Caterpillar (CAT). В составе индекса DOW более две трети компонентов находятся в минусе. Наибольшее снижение показывают акции Caterpillar (CAT, -4.12%), Hewlett-Packard (HPQ, -2.85%), Alcoa (AA, -2.59%). Максимальный рост демонстрируют акции Pfizer Inc. (PFE, +0.54%) и The Home Depot Inc. (HD, +0,51%) Все основные экономические сектора находятся в минусе. Максимальное снижение показывает сектор конгломератов (-1,7%) и финансовый сектор (-1,4%). На момент закрытия: Dow -101.29 13,457.63 -0.75% Nasdaq -43.05 3,117.73 -1.36% S&P -15.26 1,441.63 -1.05%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.09.2012 09:17
Дайджест валютного рынка за 26 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании III кв 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь -3 6 6 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Сентябрь +0.4% 0.0% +0.4% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь +2.1% +2.0% +2.1% 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Август 372 381 373 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +8.5 -2.4
Вчера евро упал до двухнедельного минимума против доллара после того, как доходность 10-летних облигаций Испании превысила 6% впервые с 18 сентября, и центральный банк ЕС заявил, что валовой внутренний продукт сократился в этом квартале, что вызвало обеспокоенность относительно того, что долговой кризис в регионе ухудшается. Единая валюта ослабла на седьмой день против иены после того, как министры финансов Германии, Нидерландов и Финляндии заявили, что фонду спасения Европы следует предоставить ограниченную роль в банковской рекапитализации. Доллар и иена выросла против наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что центральных банков по всему миру будет бороться, чтобы возродить рост, стимулируя при этом спрос на безопасные активы. Австралийский доллар снизился против большинства валют на фоне опасений, что политические столкновения будут препятствовать попыткам разрешить долговой кризис в Европе, что и подорвало спрос на рисковые активы. Британский фунт показал рост против американского доллара после того, как исследование розничной торговли в Британии выявило положительный результат. В сентябре ритейлеры сообщили об увеличении объемов продаж, прогнозируя позитивной динамики в следующем месяце, о чем сообщила Конфедерация британской промышленности. Согласно результатам исследования CBI, основанным на информации, собранной в первые две недели текущего месяца, 33% опрошенных ритейлеров сообщили о росте продаж по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее, в то время как 27% респондентов указали на падение продаж. Таким образом, баланс составил +6, в соответствии с прогнозами аналитиков. Значение также улучшилось по сравнению с предыдущим месяцем, когда баланс достиг -3%.
Дайджест фондовых рынков за 26 сентября 2012 года:
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок. Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03% S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26% Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27% Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее. Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж. Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,3%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.
Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня за последние два, так как Испания заявила, что готова представить свой бюджет. Также на такую тенденцию повлияло вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссера, который отметил, что третий раунд покупки облигаций, вероятно, не сможет стимулировать экономический рост. Акции испанской Acciona SA (ANA) опустились на 9,9%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с ноября 2008 в преддверии предоставления бюджета правительством на следующий год. Акции Banco Santander SA (SAN), который является крупнейшим кредитором Испании, упали на 4,5%. Стоимость Anglo American Plc (AAL) упала на 3,7% после того, как компания заявила, что планирует сократить добычу угля в краткосрочной перспективе. Stoxx Europe 600 Index упал на 1,7% до 271,09, зафиксировав наибольшее падение с 23 июля. В Испании, премьер-министр Мариано Рахой изо всех сил пытается убедить людей принять самые жесткие меры экономии. В это же время профсоюзы и группы протеста потребовали референдума, чтобы убрать Рахоя с поста. Отметим также, что сегодня в Греции общественность и работники частного сектора проведут 24-часовую всеобщую забастовку. Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции. FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42% CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41% DAX 7,288.11 -137.00 -1.85% Акции Actividades-de-Construccion & Servicios SA - крупнейшей строительной компании в Испании, упали на 5,4% до 16,03 евро. Акции Obrascon Huarte Lain SA (OHL) снизились на 5,3% до 18,49 евро. Ferrovial SA потерял 4,8% и упал до 9,72 евро. Наибольшее снижение сегодня показал датчик банков. Акции Santander опустились на 4,5% до 5,92 евро, в то время как Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) потеряли 4,8%. Доходность 10-летних испанских облигаций поднялась выше 6 процентов по ценным бумагам отступили самые этом месяце. Акции BHP Billiton Ltd (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,4% до 1908 пенсов. Стоимость Rio Tinto Group упала на 3,4% до 2841 пенсов. Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 3,4% до 4,94 евро, что стало восьмым сессионным снижением подряд на фоне снижения рейтингов по акциям. Стоимость ICAP Plc (IAP) упала на 3,3% до 332,5 пенса. Крупнейший мире брокер по количеству сделок между банками предсказал, что финансовая выручка в первом полугодии снизится на 14% по сравнению с предыдущим годом из-за снижение активности на рынках капитала. Акции CGGVeritas (GA) снизились на 1,9% до 24,93 евро. Крупнейшие сейсмический инспектор месторождений заявил, что будет продавать новые акции по 17 евро за акцию. Акции Technip SA (TEC) упали на 2,4% до 86,86 евро. Стоимость Statoil ASA (STL) снизилась на 2,8% до 149,20 крон в связи с тем, что Nordea Bank AB понизила рейтинг акций национальной нефтяной компании Норвегии до «продавать» от «покупать».
Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно ситуации в Европе. Причиной данных опасений является Испания, где в ближайшие дни будет объявлено о проведении бюджетных, банковских и структурных реформ. Сегодня Банк Испании заявил, что в 3 квартале ВВП страны может значительно сократиться. На рынке нарастают негативные настроения. Индексы полностью перекрыли свой рост, который стал результатом оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС о запуске нового раунда QE. Снижение рынков не сумели остановить опубликованные накануне американские данные, которые вышли лучше прогнозов (индекс цен на жилье, индекс уверенности потребителей). Добавили негатива сегодняшние данные по продажам жилья на первичном рынке США. По итогам августа продажи составили 373 тыс единиц в годовом исчислении против 372 тыс в июле. Ожидался рост до уровня 381 тыс. В составе индекса DOW компоненты демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1,75%). Максимальный рост демонстрируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.15%). Среди основных экономических секторов все, кроме одного, демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,1%). Больше остальных упал финансовый сектор (-1.0%) На момент закрытия: Dow -41.62 13,415.93 -0.31% Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77% S&P -8,26 1,433.59 -0.55%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.09.2012 09:30
Дайджест валютного рынка за 27 сентября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Август 19.5 17.0 06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Август +0.7% +0.9% +1.3% 06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Август +1.2% +2.7% 3.2% 07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 9 10 9 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.8% 6.8% 6.8% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август +3.8% +3.3% +2.9% 08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -11.2 -12.2 -15.4 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5% -0.4% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5% -0.5% 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь -1.21 -1.20 -1.34 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Сентябрь -15.3 -15.0 -16.1 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август +4.2% -4.3% -13.2% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август -0.4% +0.2% -1.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август -3.4% +0.7% -12.4% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 382 378 359 12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +1.7% +1.7% +1.3% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.7% +1.7% +1.6% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август +2.4% -0.7% -2.6% 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Август +2.0% +3.0% +1.9% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Сентябрь -29 -27 -28 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 47.7 48 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август +1.7% +1.1% +1.8% 23:30 Япония Уровень безработицы Август 4.3% 4.3% 4.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август -0.4% -0.5% -0.4% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август -0.3% -0.3% -0.3% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.7% -0.6% -0.7% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.5% -0.3% -0.4% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Август -1.0% -0.4% -1.3% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Август -0.8% -3.4% +1.8%
Вчера евро укрепился против доллара после того, как Испания объявила о своем пятом пакете жесткой экономии, заявив при этом, что он будет соответствовать требованиям европейского финансового спасения, чтобы сдержать долговой кризис. Единая валюта выросла, после того как она достигла двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как комиссар Европейского Союза по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испания "отвечает рекомендации по конкретным странам и даже выходит за их пределы в некоторых областях". Доллар ослаб против большинства валют после вышедших данных, которые показали, что количество обращений за пособием по безработице в США снизилось намного больше, чем прогнозировали. В это же время впервые за шесть дней выросли акции, потянув за собой рост цен на нефть. В итоге хочется отметить, что элемент, который сейчас рассматривается в качестве положительного, увеличивает вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь. Фунт вырос впервые за четыре дня против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале, добавив оптимизма, что рецессия ослабевает. Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против евро после того, как прошли испанские протесты в Мадриде за прекращение мер жесткой экономии. Всеобщая забастовка в Греции привлекла 35000 протестующих в центре Афин. Как стало известно, в Великобритании валовой внутренний продукт снизился на 0,4% во втором квартале, а не 0,5% о которых сообщалось в прошлом месяце. Доллар Канады прекратил свой трехдневный проигрыш по отношению к своему американскому конкуренту, так как аппетит к рискованным активам среди инвесторов вырос, после того, как Испания предоставила свой бюджет на 2013 год.
Дайджест фондовых рынков за 27 сентября 2012 года:
В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета. Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48% S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52% Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40% Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%. Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co. Рыночная стоимость Nitori Holdings Co. снизилась на 8,6% в Токио после того, как продавец мебели сообщил, о падение прибыли компании.
Европейский (SXXP) акции выросли после падения до самых минимальных значений за последние два месяца вчера на фоне спекуляций Китай, что может объявить о новых стимулирующих мерах, чтобы поддержать экономический рост и после того, как испанское правительство представило свой бюджет на 2013 год. Акции Credit Agricole SA (ACA) выросли на 3,9% после того, что банк заявил, что может быстро продать свое греческое подразделение. Стоимость Opap SA (OPAP) подскочила на 3% после того, как Греческий республиканский фонд развития опубликовал призывы к выражению заинтересованности государства в доле компании. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB), которая является вторым по величине розничным продавцом одежды в Европе, упали на 5,8% после того, как стало известно, что прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 271,83. Европейские акции выросли на 8,2% до сих пор в этом квартале, и направляются к крупнейшему ежеквартальному росту с 2009 года. Индекс вырос на 16% от самого низкого уровня в этом году, который был зафиксирован 4 июня после того, как Европейский центральный банк согласился на неограниченный объем покупки активов, а Федеральная резервная система объявила третий раунд количественного смягчения. FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05% CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53% DAX 7,279.86 +3.35 +0.05%
Основные фондовые индексы США завершили сессии существенным ростом на фоне оптимизма, связанного с Испанией Индексы демонстрировали рост на фоне сообщений Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности на этой неделе, направленного на поддержание экономического роста. НБК провел во вторник 28-дневные операции обратного РЕПО на 190 млрд юаней и 140-дневные на 100 млрд юаней. Общий объем был максимальным для одного дня за весь отслеживаемый период — с 2004 года. Участники рынка также позитивно отреагировали на предоставленный бюджет Испании на 2013 год, а также пакет структурных реформ, которые сейчас рассматриваются как положительные, и увеличивают вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь. Рост индексов сдерживают слабые макроэкономические данные, которые не оправдали ожидания. Так, данные по заказам на товары длительного пользования по итогам августа упали на 13,2% при ожиданиях снижения на 4,3%. Данные по ВВП были пересмотрены в сторону понижения: с +1,7% до +1,3%. Несколько скрасили ситуацию данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице - показатель вышел на уровне 359 тыс против прогноза 378 тыс. В составе индекса DOW большинство компонентов растут. В минусе находятся акции только 6 компаний. Лидируют акции General Electric Company (GE, +2,92%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -0,34%), . Все основные экономические сектора, кроме одного, растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,4%). В минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0,2%). На момент закрытия: Dow +73.3 13,486.81 +0.55% Nasdaq +42.90 3,136.60 +1.39% S&P +13.85 1,447.17 +0.97%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.10.2012 11:53
Дайджест валютного рынка за 3 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 56.3 53.7 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -5.6% -5.3% 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.56 -0.62 -2.03 06:00 Германия Официальный выходной день 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 46.1 46.1 45.0 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 50.6 50.6 49.7 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 46.0 46.0 46.1 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 53.7 53.1 52.2 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август +0.1% 0.0% +0.1% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.7% -1.9% -1.3% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 189 148 162 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Сентябрь 53.7 53.4 55.1 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.4 -4.8
Вчера доллар вырос против большинства основных валют, на фоне роста аппетита инвестора к валютам-убежищам из-за глобального спада экономического роста. Негативные настроения не развеяли даже позитивные новости из США. Отчет ADP показал увеличение занятости в США в сентябре на 162 тыс, что превзошло прогнозы экономистов, а темпы роста сферы услуг, согласно данным ISM, неожиданно ускорились в минувшем месяце. Впрочем, эти новости были встречены с умеренным энтузиазмом в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и публикации "минуток" ФРС. Австралийский доллар снизился после того, как стало известно, что экспорт и импорт Австралии сократились в августе на 3% и 1% соответственно, а аналитики Азиатского банка развития заявили о том, что рост ВВП азиатского региона, за исключением Японии, замедлится до 6,1% в текущем году, что является минимальным увеличением с 2009 года. Кроме того, разочаровали участников рынка новости от Азиатского банка развития. По мнению экспертов организации, темпы экономического роста развивающихся стран Азии упадут в текущем году до 6,1% по сравнению с 7,2% годом ранее и лишь частично восстановятся - на уровне 6,7% - в 2013 году. При этом июльский прогноз предусматривал рост на 6,9% в 2012 году и на 7,3% в будущем году. Курс евро почти не изменился по отношению к доллару после того, как отчет по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Так композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе.
Азиатские акции упали на фоне слабых китайских данных по индексу активности в непроизводственной сфере и заявлений премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что он не считает обращение за помощью к ЕС неизбежной. Таким образом председатель правительства опроверг поступившую информацию о том, что Мадрид может обратиться за финансовой поддержкой в Брюссель уже к 6-7 октября. Рахой также отметил, что он согласовал меры бюджетной экономии с главами регионов. Кроме того, центральное правительство достигло компромисса с местными властями о пропорциональной экономии средств. В Китае в сентябре PMI в сфере услуг составил 53,7 против 56,3 в августе. Рынки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты на праздники. Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45% S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13% Shanghai Composite Closed Акции компаний, ведущих бизнес в Европе, упали. Бумаги мирового лидера по производству камер Canon снизились на 1,9% на торгах в Токио. Котировки Shimano, японского производителя велосипедных частей, который считает Европу своим крупнейшим рынком, упали на 0,6%. Акции Daiichi Sankyo упали на 5,4% после того, как японский производитель препарата для лечения рака легких прекратил исследования препарата.
Европейские фондовые индексы не демонстрировали существенных изменений. Так фондовые торги в Европе открылись понижением ведущих индексов на фоне продолжающегося в Европе долгового кризиса. Инвесторы по-прежнему ожидали развязки "испанского вопроса", в частности их интересовало, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью. Кроме того, вышедшие данные по Китаю вновь указали на замедление роста экономики этой страны. Все это не способствовало повышению активности покупателей на рынке акций. В результате на фондовых биржах Европы в течение сессии наблюдалась смешанная динамика. Как стало известно ранее в среду, индекс деловой активности в сфере услуг Китая сократился в сентябре до 53,7 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее, достигнув минимальной отметки с марта 2011 года. Аналогичный показатель по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе. Стоимость акций, второй по величине авиакомпании в Европе, EasyJet Plc, выросли на 3,1%, на фоне роста прибыли компании, оказавшейся выше прогнозов. Рыночная стоимость BTG Plc выросла на максимальное значение за последние 10 месяцев после увеличения прогноза доходов компании. FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%, CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%, DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%
Торги на фондовом рынке США закрылись преимущественно в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания данным исследовательской компании ADP Employer о занятости за сентябрь. Однако затем два из трех основных индексов перешли к снижению в ожидании выхода отчета о деловой активности в сфере услуг США. Сдерживающими факторами для рынка являются также укрепление курса доллара и первый из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США. Котировки акций ритейлера Best Buy Co. поднялись на 2,4% на сообщениях о том, что основатель компании Ричард Шульце и как минимум 4 инвесткомпании анализируют финансовые документы Best Buy с целью выкупить ее за $11 млрд. Р.Шульце, владеющий 20% акций Best Buy, хочет вывести компанию с открытого рынка. Бумаги бюджетной сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. подорожали на 0,4% на торгах во Франкфурте. Компания также привлекла интерес частных инвесторов, включая миллиардера Рональда Беркла и фирмы KKR & Co. и TPG Capital. Рыночная стоимость биотехнологической компании Monsanto Co., одного из мировых лидеров по производству семян, уменьшилась на 2,7%. Чистый убыток Monanto в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 августа, составил 44 цента на акцию против 22 цента на акцию за аналогичный период 2011 года и средних ожиданий рынка на уровне 43 цента. На 2013 фингод компания прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $4,18-4,32 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $4,38 на акцию. S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36% NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50% Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.10.2012 11:02
Дайджест валютного рынка за 4 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -21.2% +4.8% +6.4% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -10.6% -14.3% -15.4% 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.8% +0.5% +0.2% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +3.5% +3.2% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2% -0.4% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9% -1.2% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов - 375 375 375 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии - 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ - 0.75% 0.75% 0.75% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ - 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 359 371 367 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 62.5 59.0 65.6 14:00 США Производственные заказы, м/м Август +2.8% -4.1% -5.2% 17:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема - 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC
Вчера евро вырос против иены, показывая самый длинный период выигрышей начиная с марта, на фоне того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что вступление в еврозону необратимо, а решение ЕЦБ начать покупки облигаций помогло ослабить напряженность на финансовых площадках. Единая валюта показала максимальный прирост за три недели против доллара после того, как Драги заявил, что ЕЦБ готов начать скупать правительственные облигации таких стран, как Испания, как только будут выполнены необходимые условия. Кроме того, ранее рост евро был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой. Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле. Также исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году. Доллар снизился после того, как данные показали, что число американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, выросло, что указывает на нестабильность темпов восстановления условий на рынке труда. Количество заявок на пособия выросло на 4 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики ожидали роста до 370 тыс.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе сегодняшних торгов, оптимизм рынков обусловлен позитивными данными с рынка труда США и сведениями относительно активности сектора услуг стран. Nikkei 225 8,824.59 +77.72 +0.89% S&P/ASX 200 4,452.4 +13.84 +0.31% Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросла на 3%. Котировки бумаг Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. выросли на 3,7% на торгах в Веллингтоне, после того, как совет директоров компании отклонил предложение от China’s Haier Corp., посчитав предложенную цену слишком низкой. Рыночная стоимость второго по величине нефтяного производителя Австралии, Woodside Petroleum Ltd, упали на 1%, на фоне снижения стоимости нефти.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии оставили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Сегодня Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле. В то же время, сегодня в ходе октябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике Совет управляющих сохранил ставку на уровне 0,75%. Глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции пояснил мотивы данного решения. По его словам, на протяжении 2012 года уровень инфляции будет удерживаться выше 2% и лишь в 2013 году ожидается его падение ниже данной отметки. Следовательно, скачок инфляционного давления будет характеризоваться как временный. Драги также отметил, что темпы роста экономики слабы, а процесс восстановления идет крайне медленно, так как на настроения игроков негативно влияют проблемы финансовых рынков. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,827.78 +1.97 +0.03%, CAC 40 3,401.2 -4.82 -0.14%, DAX 7,305.21 -16.87 -0.23% Акции британской фирмы по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 14% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось. Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holdings упали на 4,3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли за год, сославшись на ухудшение результатов бизнеса на рынке Японии. Так, компания ожидает, что EBIT за текущий год окажется в диапазоне от 67 млн евро ($87 млн) до 70 млн евро, при этом в августе был озвучен прогноз, согласно которому прибыль должна была остаться в районе результата 2011 г. года в 76,6 млн евро. Бумаги немецкого производителя фармацевтического и медицинского оборудования Gerresheimer снизились на 2,3% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале 62 центов на акцию не дотянула до средней оценки аналитиков в 70 центов.
Основные фондовые индексы США выросли. Поддержку индексам оказали вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели вышли чуть лучше прогнозов (367 тыс против прогноза 371 тыс). Поддержало позитивные настроения участников рынка заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который на сегодняшней пресс-конференции отметил позитивное влияние новой программы покупки облигаций и заявил о готовности прибегнуть к данной программе, как только в этом появится необходимость. Рост индексов сдержали вышедшие после начала торгов данные по производственным заказам в США, падение которых по итогам августа ожидалось на уровне на уровне -4,1% против роста на 2,% в июле, фактически заказы упали на 5,2%. В составе индекса DOW большинство компонентов повысились в цене. Максимальный рост показали акции Alcoa (AA, +3.42%) и Bank of America (BAC, +3.40%). Все основные экономические сектора выроcли. Лидирует финансовый сектор (+1,3%). Наименьшее повышение у технологического сектора (+0,3%). Акции производителя медицинских приборов NuVasive обвалились на 33% после того, как менеджмент понизил прогноз по продажам в третьем квартале в связи с "необычайно высоким" числом перешедших к конкурентам клиентов. Американский ритейлер Costco Wholesale отчитался о 6%-ном росте сопоставимых продаж в сентябре, и в результате его акции повысились на 1,9%.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.10.2012 09:00
Дайджест валютного рынка за 8 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Сентябрь -2.3% -2.8% 05:45 Швейцария Уровень безработицы Сентябрь 2.9% 3.0% 2.9% 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 16.1 15.8 18.3 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 12.8 13.0 11.1 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% +0.3% +0.3% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -0.5% -0.4% -0.4% 08:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Октябрь -23.2 -20.6 -22.2 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Август +1.3% -0.7% -0.5% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Август -1.4% -1.5% -1.3% 12:00 Канада Официальный выходной день 12:00 США Официальный выходной день 21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER III кв -4 8 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Сентябрь -0.4% -0.4% +1.5% 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Сентябрь -19% -20% -15% 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Август 335.4 520.0 722.3
Вчера курс евро сломал семидневный рост по отношению к иене, на фоне встречи европейских министров финансов для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в еврозоне. Единая валюта упала против большинства основных валют после того, как данные показали, что уровень немецкого промышленное производство сократился, добавив опасений, что долговой кризис в Европе влияет на экономический рост Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грецию в первый раз, после начала финансовых потрясений в 2009 году. Иена выросла, так как инвесторы искали безопасные активы. Фунт продолжил свое снижение по отношению к доллару, так как опрос от Lloyds Bank показал, что индекс оценки перспектив занятости упал в сентябре до -49 от -43 августа. Фунт также зафиксировал седьмое ежедневное снижение против евро, показав при этом самое длительное падение с ноября 2009 года. Аналитики ожидают, что фунт может упасть к уровню $1,5912-1,5900, который является самым низким значением более чем за месяц, после того, как он не смог на прошлой неделе пробить ключевые уровни сопротивления. Курс Иены вырос против доллара на фоне понижения Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключением Японии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Ожидается, что темпы роста экономики региона составят 7,2% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось 7,6%. Стоит заметить, что это станет минимальным приростом ВВП, начиная с 2001 года. Более того, прогнозы на 2013 год были также до +7,6% с 8%, о которых сообщалось ранее.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне перед встречей министров финансов стран еврозоны, которая будет посвящена борьбе с долговым кризисом. В частности, главы финансовых ведомств сегодня в Люксембурге обсудят ситуацию в Испании и более тесное сотрудничество в банковском секторе. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта). Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44% S&P/ASX 200 4,481.9 -12.48 -0.28% Shanghai Composite 2,067.58 -18.59 -0.89% На торгах в Сеуле акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, LG Display Co, которая получает 18% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 2,4%. Рыночная стоимост CapitaLand снизилась на 2,7%, после того, как центральный банк Сингапура ужесточил условия получение кредита на жилую недвижимость. На торгах в Гонконге акции ZTE Corp. упали на 3,7%, после того, как Конгресс США объявил о том, что крупнейший производитель телефонного оборудования в Китае представляет угрозу безопасности Америки.
Европейские фондовые индексы упали до самых минимальных значений за месяц после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы роста для Восточной Азии. Также инвесторы ждали встречи министров еврозоны, на которой обсуждались пути решения долгового кризиса. Акции Cookson Group Plc (CKSN) упали на 12%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с февраля, так как крупнейший в мире производитель керамических покрытий для металлических заводов сказал, что по итогам года прибыль будет ниже прогнозов. Стоимость KBC Groep NV (KBC) упала на 5,2% до 19,61 евро в связи с тем, что крупнейший банк Бельгии и страховщик по рыночной стоимости заявил, что планирует сократить эксплуатационные расходы до 55% к 2015 году. Акции Eurobank Ergasias SA выросли на 5,1% до 1,23 евро, отметив самый высокий уровень с февраля, после того, как Национальный банк Греции заявил о желании приобрести ее внутреннего конкурента. На фоне это акции Национального банка Греции упали на 5,7% до 2,21 евро. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял 1% и упал до 271,43 при закрытии торгов, зафиксировав при этом крупнейшее снижение с 28 сентября. В Китае акции Shanghai Composite Index (SHCOMP) упали в первый день торгов на 0,6% после недельного перерыва на фоне опасений, что усугубление экономического спада будет оказывать давление на прибыль. Также сегодня Всемирный банк заявил о снижение прогнозов по росту для развивающихся стран Восточной Азии (за исключением Япония и Индия) до уровня 7,2% в этом году с 8,3% в 2011 году. Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 5,840.16 -30.86 -0.53% CAC 40 3,407.88 -49.16 -1.42% DAX 7,292.27 -105.60 -1.43% Данные также показали, что уровень немецкого промышленного производства сократился в августе, так как долговой кризис негативно влияет на экономический рост и побуждает компаний к снижению инвестиций. Акции Imperial Tobacco Group Plc (IMT) упали на 2,4% до 2314 пенсов, зафиксировав самое большое падение за месяц, так как Nomura Holdings понизило рейтинг акций до «продавать». Акции JCDecaux SA (DEC) потеряли 4,1% после того, как Goldman Sachs Group сократить свои рекомендации по акциям компании до «продавать»
Начав сессию в минусе, основные фондовые индексы США не сумели подняться выше нулевой отметки, и завершили сессию в минусе, незначительно отступив при этом от сессионных минимумов. Причиной отрицательной динамики индексов являются опасения участников рынка относительно замедлением глобальной экономики, а также ожидания слабого сезона отчетов, который неофициально стартует завтра. Негативное влияние на индексы также оказывает снижение цен на сырье, которые в свою очередь испытывают давление со стороны роста индекса доллара. Объем торгов торгов сегодня ниже среднего на фоне празднования Дня Колумба, в связи с чем сегодня в США не работает рынок облигаций и кредитный рынок. В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Больше остальных упали в цене акции Home Depot (HD, -1.99%). Максимальный рост демонстрируют акции McDonald's Corp. (MCD, +0,56%). Все основные экономические сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Максимальные потери несет высокотехнологический сектор (-1,0%). Нулевой рост демонстрирует сектор базовых материалов (+0,0%). На момент закрытия: Dow -26.27 13,583.88 -0.19% Nasdaq -23.84 3,112.35 -0.76% S&P -5.05 1,455.88 -0.35%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.10.2012 09:27
Дайджест валютного рынка за 9 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь -2 0 01:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу - 04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Октябрь 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 43.6 44.2 41.2 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 43.6 43.5 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -4.3 -4.9 -5.3 07:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 08:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август +2.9% -0.5% -0.5% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -0.8% -1.1% -1.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август +3.2% -0.6% -1.1% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август -0.5% -0.6% -1.2% 08:30 Великобритания Торговый баланс Август -7.1 -8.3 -9.8 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 225 200 220 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь +0.2% +0.8% 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Октябрь +1.6% +1.0%
Вчера курс евро упал против большинства основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью. Иена выросла по отношению к евро на второй день после того, как Международный валютный фонд заявил, что экономика региона сократится более, чем прогнозировалось ранее в этом году. Стерлинг снизился по отношению к доллару, после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании упал больше, чем прогнозировалось . Европейская валюта продолжила падение после того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Афинах с премьер-министром Греции Антонис Самарасом. Австралийский доллар вырос с почти трехмесячного минимума, которого он достиг на фоне спекуляций, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером страны прибегнет к дополнительному стимулированию экономики. Швейцарская валюта ослабла против большинства основных валют после того, как State Street Corp (STT) и банк New York Mellon Corp (BK) сказали, что они будут взимать плату с вкладчиков, которые удерживают свои активы в датской кроне и швейцарском франке. State Street будет применять отрицательные процентные ставки на уровне 0,75% в год начиная с 1 ноября для кроны, и отдельную плату за франки. Это означает, что финансовые менеджеры, страховые компании и пенсионные фонды должны платить банку за хранение своих денежных средств на счетах.
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, закрылись по итогам торгов на положительной территории. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с праздником. Позитивные настроения рынков определяют ожидания расширения мер стимулирования роста экономики КНР. Акции выросли несмотря на то, что МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012-2013гг. Это следует из опубликованного накануне доклада Международного валютного фонда “Перспективы мировой экономики". Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013г. - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно). Nikkei 225 8,769.59 -93.71 -1.06% S&P/ASX 200 4,505.3 +23.44 +0.52% Shanghai Composite 2,112.73 +38.31 +1.85% На торгах в Сиднее стоимость акции самой крупной в мире горнодобывающей компании и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, выросла на 0,7%. Рыночная стоимость Industrial & Commercial Bank of China Ltd. выросла на 2,2%, показав наибольший рост среди финучреждений на торгах в Гонконге. На торгах в Тайбэе бумаги HTC Corp. упали в цене на 7%, после того, как второй по величине производитель смартфонов в Азии, сообщил о рекордном падение квартальной прибыли.
Европейские фондовые индексы продолжило свое вчерашнее падение на фоне того, что министры финансов региона собрались в Люксембурге, чтобы обсудить ситуацию, связанную с кризисом суверенного долга. Акции Bankia SA (BKIA) резко упали, достигнув при этом двухмесячного минимума. Стоимость Alcatel-Lucent SA (ALU) упала до самой низкой отметки за последние 23 года, так как Credit Suisse Group AG заявила, что слабость может продолжиться и в третьем квартале. Акции Vedanta Resources Plc выросли, подтолкнув при этом вверх акции горнодобывающих компаний, ограничив при этом потери индекса Stoxx 600. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,5% до 270,20. Национальные индексы упали во всех, кроме двух из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,803.2 -38.54 -0.66% CAC 40 3,382.25 -24.28 -0.71% DAX 7,231.16 -60.05 -0.82% Отметим, что Министры финансов всех 27 стран Европейского Союза собрались сегодня в Люксембурге в преддверии саммита лидеров региона в Брюсселе, который пройдет 18-19 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грецию после того, как министры финансов вчера приветствовали решимость страны сократить свой бюджет и перестроить свою экономику. Dow Jones сообщило, что кредиторам Греции еще предстоит прийти к соглашению о том, как лучше подойти к решению долгового кризиса в стране. В Вашингтоне Международный валютный фонд снизил прогноз глобального роста до 3,3% в этом году, и снизил оценку на следующий год до 3,6%. Акции Bankia снизились на 9,8% до 98 евро центов, расширяя свои потери с 21 сентября до 32%. Как стало известно, потери Bankia в этом году составят более чем 4,5 миллиарда евро. По данным, компания вернется к прибыли с 2013 года. Акции Banco Popular Espanol SA (POP), который является шестым по величине кредитор Испании по размеру активов, снизились на 2,7% до 1,43 евро, зафиксировав десятое сессионное падение Акции Alcatel-Lucent упали на 5,1% до 73,9 центов за евро после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций для французской телефонной компании до уровня «продавать». По мнению аналитиков, «слабые тенденции" в первом полугодии могут продолжиться и в третьем квартале. Акции Leoni AG (LEO) и Aggreko Plc (АГК) упали на 4,3% до 28,87 евро и на 3,4% до 2240 пенсов, соответственно, после того, как HSBC Holdings Plc понизил рейтинг акций до «нейтральный» Акции Marine Harvest ASA (МХГ) снизились на 3,1% до 4,75 крон после того, как крупнейшая в мире фирма по производству лосося заявила, что в третьем квартале прибыль будет ниже прогнозов аналитиков из-за "сложных рыночных условий" в Чили и Канаде. Стоимость Vedanta Resources (VED) выросла на 2,1% до 1090 пенсов. Компания сообщила о 22-процентном увеличении добычи нефти и газа во втором квартале до рекордных уровней. Акции Rio Tinto Group выросли на 1,5% до 3030 пенсов. Третья по величине в мире горнодобывающая компания сегодня заявила, что будет увеличивать усилия по сокращению расходов после того, как были снижены оценки экономического роста Китая. Стоимость STMicroelectronics NV (STM) выросла на 2,9% до 4,44 евро после того, как крупнейшая компания по производству полупроводниковых Европы и Ericsson AB сказали, что они работают с советником по вопросам, связанных с их убыточных предприятием chipmaking ST-Ericsson. Акции Hays Plc (HAS) выросли на 5,7% до 79,5 пенса после того, как компания сообщила, что в первом квартале чистые сборы, упали меньше, чем предполагалось.
Основные фондовые индексы США завершили сессию существенным снижением вблизи минимальных значений на фоне опасений относительно роста мировой экономики. Давление на индексы оказывает рост опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений стало снижение МВФ прогнозов по росту мировой экономики в 2012-2013 годах, о чем было сказано в опубликованном накануне докладе. Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013 года - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно). Внимание участников рынка сконцентрировано на квартальном отчете производителя алюминия Alcoa (АА), который будет представлен сегодня после закрытия рынков. Хотя отчет Alcoa нельзя воспринимать как бароментр грядущего сезона отчетов, тем не менее многие аналитики рассматривают его как индикатор ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Вцелом, ожидания на сезон отчетов являются весьма пессимистичны. Некоторые аналитики ожидают, что последний отчетный квартал будет самым плохим для американских компаний из последних 12-ти кварталов. Если финансовые показатели компаний будут выходить лучше прогнозов, это будет существенным позитивом для рынка и станет катализатором для роста. В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции McDonald's (MCD, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -2.75%), рейтинг которых сегодня был понижен аналитиками Bernstein. Все основные экономические сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор здравоохранения (-1,4%). На момент закрытия: Dow 13,473.91 -109.74 -0.81% Nasdaq 3,065.02 -47.33 -1.52% S&P 500 1,441.49 -14.39 -0.99%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.10.2012 09:01
Дайджест валютного рынка за 10 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 04:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана - 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август +0.6% +0.1% +1.5% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Август -2.8% -4.2% -0.9% 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август +0.6% +0.4% +0.5% 18:00 США Бежевая книга ФРС Октябрь 18:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Август +1.7% -4.6% -6.1% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Вчера курс евро вырос с недельного минимума против доллара США после неудачной попытки опуститься ниже ключевого технического уровня. Единая валюта упала почти до своей 200-дневной скользящей средней прежде, чем сократила потери. Ранее курс евро снижался, так как министры финансов стран Евросоюза на этой неделе не смогли успокоить инвесторов относительно того, кризиса суверенного долга еврозоны близок к разрешению. Также Европейские министры финансов на заседании в Люксембурге на этой неделе приветствовали решимость Греции, чтобы урезать свой дефицит своего бюджета. Канадский доллар упал против большинства своих наиболее торгуемых валют на фоне того, что обеспокоенность относительно замедления экономического роста Китая будет негативно влиять на спрос на сырьевые товары, такие как нефть и золото. Также канадский доллар снизился после того, как стало известно, что продажи автомобилей в Китае неожиданно сократились, что было впервые за последние восемь месяцев. Также компания Alcoa Inc (AA) заявила, что замедление роста страны приведет к глобальному сокращению спроса на алюминий. Отметим, что сырье и материалы составляют около половины доходов от экспорта Канады и Китая, который является крупнейшим в мире потребителем металлов и энергии. Фунт прервал свое трехдневную проигрышную серию по отношению к доллару, поднявшись с самого низкого уровня за четыре недели после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований сказал, что экономика Великобритании расширилась в третьем квартале на 0,8%, зафиксировав при этом самые быстрые темпы роста за последние пять лет. Доходность облигаций упала после того, как управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что таргетирования инфляции должно оставаться в центре денежно-кредитной политики. Австралийский доллар вырос на третий день после того, как страна продала свои самые долгосрочные долговые обязательства за последние тридцать лет, повысив при этом спрос на активы страны. Также курс валюты вырос на фоне того, что как цены на железную руду, которая являться крупнейшим экспортным продуктом Австралии, выросли до двухмесячного максимума. Спрос на валюту был пониженным в преддверии завтрашнего доклада по уровню безработицы, который, как ожидается, вырос до трехмесячного максимума.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за опасений, что замедление экономического роста Китая и его территориальный спор с Японией отрицательно скажется на корпоративных прибылях. "Мы явно наблюдаем последствия замедления роста в Китае для всего мира, оно проявилось в результатах Alcoa", - отметил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd. Nikkei 225 8,596.23 -173.36 -1.98% S&P/ASX 200 4,490.7 -14.65 -0.33% Shanghai Composite 2,117.46 +2.23 +0.11% Японские автомобилестроительные концерны уже сообщили о падении продаж в Китае из-за территориального спора. На этом фоне бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2,3%. Рыночная стоимость новозеландской Steel & Tube Holdings Ltd. упала на 8,3% после того, как железорудный холдинг Arrium Ltd. продал свою долю в компании (50,3%) со значительным дисконтом. Стоимость бумаг Korea Electric Power снизилась на 3,3% после того, как главный исполнительный директор коммунального предприятия сообщил о прогнозируемых потерях.
Европейские фондовые индексы завершили снижением третью сессию подряд, так как инвесторы полагают, что фундаментальные экономические показатели не оправдывают текущих котировок. Также сегодня стало известно, что Alcoa Inc (AA) сократила свой прогноз мирового спроса на алюминий. Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после сообщения о том, что США могут заблокировать поглощение со стороны Grupo Modelo SAB. Стоимость BAE Systems Plc (BA) упала после отказа от планов по слиянию с European Aeronautic, Defence & Space Co. Акции Imagination Technologies Group Plc (IMG) снизились на 9,4%, как аналитики рекомендовали продажи акций. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,6% до 268,71 при закрытии торгов, достигнув самого низкого уровня с 28 сентября. Отметим, что Alcoa, которая является крупнейшим американским производителем алюминия, заявила о сокращении прогнозного мирового потребления металла на 1% на фоне замедление спроса со стороны Китая. Компания также сообщила, что в третьем квартале прибыли и продажи превысили ожидания аналитиков. Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,787.21 -23.04 -0.40% CAC 40 3,369.79 -12.99 -0.38% DAX 7,212.46 -22.07 -0.31% Акции AB InBev (ABI) снизились на 1,2% до 67,31 евро после того, как Capitol Forum сообщил, что министерство юстиции США, возможно, захочет заблокировать покупку компанией Modelo. Отдел может не одобрить сделку в ее нынешней форме в связи с тем, что она не соответствует антимонопольным правилам. Акции BAE упали на 1,4% до 320,9 пенса после того, как компания и EADS подтвердили, что они больше не будут проводить слияние. Стало ясно, что разные интересы компаний не смогут адекватно примирить эти две компании. Стоимость EADS выросла на 5,3% до 27,48 евро. Стоимость Imagination Technologies упала на 9,4% до 455,5 пенсов, зафиксировав при этом наибольшее снижение в Stoxx 600. Как стало известно, Credit Suisse Group AG понизила рейтинг акций компании до уровня «продавать» Акции Publicis Groupe SA (PUB) – третьей по величине в мире рекламной компании, снизились на 2,6% до 43,16 евро после того, как Exane BNP Paribas заявил, что в третьем квартале рост выручки может быть ниже прогнозов в связи с ухудшением ситуации на рекламном рынке. Акции Capita Plc (CPI) потеряли 1,8% и упали до 727 пенсов после того, как RBC Capital Markets понизил рейтинг акций поставщику услуг для британской армии до уровня «удерживать» от «купить». Стоимость Bankia SA (BKIA) выросла на 4% до 1,02 евро, показав первый рост на последние 13 дней. в первом заранее за 13 дней. Bankia заявила, что продала списанных кредитных автомобилей на сумму 126 миллионов евро Norway’s Aktiv Kapital. Стоимость Man Group Plc (EMG) выросла на 3,8% до 93,4 пенса, зафиксировав при этом самую высокую цену за последние пять месяцев, после того, как Daily Mail сообщила, что BlackRock может купить компанию. Стоимость Royal Bank of Scotland Group Plc выросла на 2,1% до 262,7 пенса после того, как компания согласилась продать два здания во Франкфурте и Берлине. Стоимость Lloyds Banking Group Plc - второго по величине в Великобритании правительственного автоматизированного банка выросла на 4% до 38,48 пенса.
Начав сессию в области нулевой отметки, основные фондовые индексы США так и не смогли вернуться на положительную территорию и закрылись с существенным минусом. Давление на индексы оказывали опасения инвесторов относительно сезона отчетов, который неофициально вчера открыла компания Alcoa, представившая финансовые результаты деятельности за третий квартал. Как отмечалось ранее, прибыль в расчете на одну акцию и выручка Alcoa хоть была выше прогнозов, но вцелом отчет оказался негативным. Не порадовали участников рынка также заявления компании Chevron (CVX), акции которой также как и акции Alcoa входят в состав индекса DOW. В Chevron заявили, что ожидают значительного снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Вышедшие данные по запасам на складах оптовой торговли существенного влияния на динамику торгов не оказали. Запасы по итогам августа выросли на 0,5%, ожидался рост на 0,4% против пересмотренного значения за июль +0,6% (пересмотрено с +0,7%). Также в центре внимания участников рынка был опубликованный отчет ФРС “Бежевая книга” В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.86%), которые на фоне проведения ежегодного собрания акционеров компании обновили исторический максимум. Больше остальных упали в цене новостные Alcoa, (AA, -4.71%) и Chevron (CVX, -4.17%) Все основные сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор конгломератов (-1,2%). На момент закрытия: Dow 13,345.05 -128.48 -0.95% Nasdaq 3,051.78 -13.24 -0.43% S&P 500 1,432.59 -8.89 -0.62%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.10.2012 09:12
Дайджест валютного рынка за 11 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +2.4% +2.6% 00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.1% 5.3% 5.4% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь -8.8 4.4 14.5 01:00 G20 Встреча G20 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 40.5 41.2 40.1 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0% 0.0% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +2.0% +2.0% +2.0% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.7% +0.1% -0.3% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.1% +2.3% +2.2% 07:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен - 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.5 -1.7 -1.3 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Август +0.1% +0.2% +0.2% 12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -42.5 -43.9 -44.2 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 369 370 339 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь +1.1% +0.7% +1.1% 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна - 15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -0.5 +1.7 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Август -0.8% +0.5% +0.4%
Вчера доллар снизился против большинства основных валют, так как возникшие спекуляции относительно того, что Испании может обратиться за помощью, и повышенный спрос на итальянские облигаций, повлиял повышения аппетита на рисковые активы. Доллар продолжал торговаться с понижением даже после того, как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до минимальных значений за последние четыре года. Число первичных заявок на пособие по безработице в течении недели (30 сентября – 6 октября) снизилось на 30 000 до уровня 339 000. Тем не менее, это снижение в значительной степени обусловлено тем, что один штат не опубликовал данные. Ранее курс евро существенно снизился, так как рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени, но так как это увеличило вероятность обращения Испании за финансовой помощью, курс евро резко вырос. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к валютам-партнерам США, упал на 0,2% до 79,779. Австралийский доллар укрепился после вышедших данных, согласно которым стало известно, что численность занятых выросла на 14500 человек в сентябре, что было почти в три раза больше средней оценки экономистов. В это же время уровень безработицы вырос до 5,4%, достигнув самой высокой отметки с апреля 2010 года. Курс евро прервал свое трехдневное падение по отношению к иене на фоне спекуляций относительно финансирования Испании. Отметим также, что доходность испанских 10-летних облигаций снизилась до 5,76%. В течении американской сессии курс доллара резко снизился по отношению к иене, после существенно роста в начале дня. Тем не менее, сочетание слабых экономических показателей в Японии, возросшего давления на Банк Японии с тем, чтобы он смягчил денежно-кредитную политику, а также вероятности проведения интервенции с целью снижения курса иены, скорее всего, будет сдерживать рост японской валюты в ближайшем будущем.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, по итогам торгов, закрылись в красной зоне, после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности Испании, а Япония обнародовала слабые данные о заказах промышленных предприятий. Кроме того, инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза для южнокорейской экономики. Nikkei 225 8,546.78 -49.45 -0.58% S&P/ASX 200 4,483.5 -7.24 -0.16% Shanghai Composite 2,107.63 -12.31 -0.58% Стоимость бумаг гонконгского производителя одежды, Esprit Holdings Ltd, для которого Европа является крупнейшим рынком, упала на 1,2%. На торгах в Токио акции крупнейшего в мире производителя элементов управления станками, Fanuc Corp, упали в цене на 2,4%. Австралийская Lynas Corp. сократила капитализацию на 15% после того, как малазийский суд отложил принятие решения о выдаче компании временной лицензии на производство редкоземельных металлов в стране. Котировки акций Kyushu Electric Power Co. выросли на 2,3%, показав наивысший рост среди японских коммунальных компаний.
Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня, так как данные из США показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до четырехлетнего минимума. Также такой рост был поддержан существенным удорожанием акций Burberry Group Plc (BRBY). Стоимость Carrefour SA (CA) выросла на 3,7% после того, как второй по величине в мире ритейлер опубликовал данные, которые показали, что продажи в третьем квартале выросли больше, чем прогнозировали экономисты. Акции Banco Popular Espanol SA (POP) снизились после того, как S&P понизил кредитный рейтинг Испании на две ступени. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,8% до 270,84 при закрытии торгов. Также сегодня стало известно, что дефицит торгового баланса США расширился в августе до $44,2 млрд, по сравнению с пересмотренным значением июля на уровне $42,5 млрд. В это же время экономисты прогнозировали рост до 44 миллиардов долларов. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,832.96 +56.25 +0.97% CAC 40 3,417.28 +51.41 +1.53% DAX 7,279.42 +74.19 +1.03% Акции Burberry поднялись 13% до 1136 пенсов, зафиксировав самый большой прирост по крайней мере с июля 2002 года, после того, как крупнейший производитель предметов роскоши в Великобритании сказал, что продажи в магазинах, открытых не менее года выросли на 1% во втором квартале, побив среднюю оценку аналитиков на уровне 1% падения. Стоимость LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) выросла на 3,8% до 122,95 евро, Cie. Financiere Richemont SA увеличилась на 4,5% до 59,90 швейцарских франков, а Christian Dior SA (CDI) прибавил 3,6% до 108,30 евро. Акции Carrefour поднялись на 3,7% до 16,58 евро после того, как французский ритейлер заявил, что в третьем квартале выручка выросла на 2,1% до 22,6 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уроне 22,4 млрд евро. Акции BAE Systems Plc (BA) выросли на 2,4% до 328,5 пенсов после того, как главный исполнительный директор Иэн Кинг заявил, что компания является сильной и финансово устойчивой. Стоимость Bumi Plc (BUMI) выросла на 39% до 259 пенсов, достигнув максимального значения с июля 2010 года, после того как PT Bakrie и Brothers Tbk предложили обмен активов. Группа Bakrie предложили обменять 23,8% долю в Bumi на 10,3% в PT Bumi Resources. Акции Banco Popular снизились на 4,9% до 1,30 евро. а Bankia SA (BKIA) потерял 0,3% ( до 1,02 евро), сравнивая ранее потери в размере 3,8%. Акции Siemens AG (SIE) упали на 1,3% до 77,05 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рекомендации по акциям до «удерживать».
Основные фондовые индексы США существенно отступили от сессионных максимумов, и так не смогли вернуть утраченные позиции, завершив при этом сессию немного ниже нулевой отметки. Поддержанные данными по количеству обращений за пособиями по безработице, основные фондовые индексы США начали в существенном плюсе. Однако, закрепится в области достигнутых максимумов индексы не смогли и отступили. Инвестора не спешат открывать длинные позиции и предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии публикации квартальных отчетов от крупнейших американских компаний, которые будут представлены в ближайшие недели. Рост индексов ограничивают опасения относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе. Накануне международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Испании до уровня BBB+ to BBB-. Участники рынка ожидают выхода квартального отчета от банков J.P. Morgan Chase и Wells Fargo, которые будут опубликованы завтра перед началом регулярной сессии. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальный рост демонстрируют акции Bank of America (BAC, +1.19%). Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.60%) и AT&T (T, -1.49%). Все сектора,кроме двух, находятся в плюсе. Максимальный рост показывают финансовый сектор (+0,9%) и сектор базовых материалов (+0,8%). Нулевой рост демонстрирует технологический сектор и сервисный сектор. На момент закрытия: Dow 13,326.70 -18.27 -0.14% Nasdaq 3,049.38 -2.40 -0.08% S&P 500 1,432.88 +0.32 +0.02%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.10.2012 10:25
Дайджест валютного рынка за 15 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август -0.7% +1.4% +1.8% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь +4.3% +4.7% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь +6.4% +14.4% 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.0% +1.9% +1.9% 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -3.5% -3.4% -3.6% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -1.3% -1.3% -1.6% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -4.3% -4.6% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь +0.5% +0.3% +0.3% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь -0.1% +0.1% +0.3% 12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли 12:30 США Розничные продажи Сентябрь +0.9% +0.7% +1.1% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь +0.8% +0.6% +1.1% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь -10.41 -4.50 -6.2 14:00 США Товарно-материальные запасы Август +0.8% +0.5% +0.6% 14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады III кв -10.8 -15.8 14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады III кв 15 13.25 0 19:20 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.3% +0.5% +0.3% 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв +1.0% +1.0% +0.8%
Вчера иена ослабла против всех 16 наиболее торгуемых коллег после того, как отчет показал, что розничные продажи в США в сентябре выросли больше, чем прогнозировалось, что снизило спрос на безопасные активы. Продажи увеличились на 1,1% м/м против пересмотренного августовского значения +1,2% м/м, которое оказалось максимальным с октября 2010. Аналитики прогнозировали прирост на 0,8%. Курс евро незначительно изменился по отношению к доллару на фоне того, как данные показали, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State показывает спад активности третий месяц подряд. В то же время, в августе рост деловых запасов в США замедлился, что свидетельствует о том, что неожиданный подъём продаж начинает способствовать опустошению накопленных резервов. Единая валюта коснулась недельного максимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что греческого дефолта "не будет". Кроме того, Шойбле призвал центральные банки следить за инфляционными рисками, связанными с переизбытком ликвидности. Министр подчеркнул, что не стоит забывать, что избыточная ликвидность была одной из причин финансового кризиса 2007-2008 гг. В фокусе участников рынка саммит лидеров ЕС, который состоится 18-19 октября в Брюсселе, где будут обсуждаться проблемы возможного запроса о помощи со стороны Испании и предоставлении помощи Греции. Фунт ранее упал по отношению к евро на фоне ожиданий, что инфляции в Великобритании замедлился в прошлом месяце. Годовой уровень инфляции в Великобритании согласно прогнозам снизился до 2,2% в сентябре с 2,5% в августе. Но действительно ли это так станет известно после публикации официальных данных.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли. В соответствии с опубликованными данными, индекс потребительских цен в Китае увеличился в сентябре на 0,3% м/м (что явилось минимальным приростом показателя за последние два года), тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м в августе. Между тем, экспорт в стране повысился в сентябре на 9,9% г/г, хотя ожидалось увеличение на 5,0% г/г, а профицит торгового баланса достиг $27,7 млрд по сравнению с ожидаемыми $20,67 млрд. Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51% S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07% Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67% Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала. Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле. Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp, подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций. Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".
Европейские акции поднялись на фоне увеличения активности слияний и поглощений и превзошедших прогнозы данных о розничных продажах в США. Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США в сентябре увеличились на 1,1% при средних прогнозах на уровне 0,8%; при этом без учета автотранспорта показатель возрос на такую же процентную величину - 1,1%, тогда как эксперты ожидали 0,6%. Поддержали рынки и слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%, CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%, DAX 7,261.25 +28.76 +0.40% Акции норвежского производителя алюминия Orkla ASA выросли на 3,4% после согласования процедуры слияния с Norsk Hydro ASA. Котировки Hennes & Mauritz AB прибавили 2 %после того, как второй по величине в Европе ритейлер одежды сообщил о 15%-ном росте продаж. Бумаги Douglas Holding AG прыгнули на 8,1% после того, как появились слухи о том, что Advent International Corp готовит предложение о поглощении компании. Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 1,6% после того, как Goldman Sachs Group сократил свою 12-месячную оценку цены на медь на 11% на опасениях, что спрос со стороны Китая замедлится. Бумаги других представителей отрасли Anglo American Plc и Bumi Plc упали на 2% и 12% соответственно.
Основные фондовые индексы США выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7% и значения за август на уровне +0,9%. Инвесторы позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15 на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citigroup прибавили 5,4%. Поддержали индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы. Определенную поддержку индексам также оказали опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры, скорее всего, будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае. Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%. Большинство компонентов индекса DOW показали рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +3.40%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.11%). Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,2%). Производитель автомобильных покрышек и колес Titan International подскочил на 5,4% после того, как аналитики Jefferies & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать". На момент закрытия: Dow 13,424 +95 +0.71% Nasdaq 3,064 +20 +0.65% S&P 500 1,440 +11 +0.80%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.10.2012 08:59
Дайджест валютного рынка за 17 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -15.0 -0.2 -4 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Сентябрь 4.8% 4.8% 4.8% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 8.1% 8.1% 7.9% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август +1.6% +1.6% +1.7% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август +1.9% +2.0% +2.0% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь -34.9 -28.9 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Август -0.3% +0.7% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Август -4.7% -5.5% 12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0.803 0.810 0.894 12:30 США Закладки новых домов, млн Сентябрь 0.760 0.770 0.872 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.7 +2.9 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Сентябрь +0.9% -2.9%
Вчера курс евро вырос до месячного максимума против доллара после того, как Испания сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг от Investors Service Moody 's. Рейтинговое Агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне Baa3, прогноз по рейтингу негативный, говорится на сайте агентства. Краткосрочный рейтинг остается на уровне Prime-3. В октябре Standard & Poor понизило рейтинг Испании на две ступени, краткосрочный - на одну ступень. Единая валюта растет пятый день подряд против иены на фоне снижения доходности испанских и итальянских облигаций. Доходность 10-летних облигаций Испании упала на 29 базисных пунктов до уровня 5,51%, что является самым низким показателем с 4 апреля, в то время как доходность 10-летних итальянских облигации достигла минимального значения с 19 марта. Доллар ослаб против всех основных валют после того, как число новостроек в США выросло в сентябре до максимума за 4 года, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Показатель увеличился на 15% до 872 тыс. в прошлом месяце, максимально с июля 2008 года, превысив прогнозы аналитиков, предполагающие в среднем рост до 770 тыс. Число разрешений выросло на 45,1% против сентября 2011, что стало максимальным ростом с 1983 года. Фунт вырос против доллара после того, как безработица в Великобритании неожиданно сократилась - ставка безработицы снизилась от 8,1% до 7,9%, число обращений за пособиями по безработице сократилось на 4 тыс., а еженедельный заработок вырос на 1,7% г/г.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.10.2012 09:04
Дайджест валютного рынка за 18 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB III кв -3 -2 02:00 Китай ВВП, г/г III кв +7.6% +7.4% +7.4% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +8.9% +9.0% +9.2% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +13.2% +13.2% +14.2% 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.61 2.42 2.02 08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.1% +0.5% +0.6% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь +2.7% +2.2% +2.5% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Август -0.7% +0.2% +0.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 342 367 388 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь -1.9 0.5 +5.7 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь -0.1% +0.1% +0.6%
Вчера курс иена упала до самого слабого уровня почти за два месяца против доллара на спекуляциях, что Банк Японии примет новые меры по стимулированию экономики, что подорвало спрос на безопасные активы. В этом месяце Банк Японии может обнародовать предположение о том, что в ближайшие 2 финансовых года ему не удастся достичь целевого уровня инфляции на отметке 1%. В конце текущего месяца Центробанк опубликует обновленные экономические прогнозы на 2012/13 гг., а также первичные прогнозы на 2014 финансовый год. Данная публикация может показать, что CPI без учета продовольствия не дотянет до 1%. Падение цен ускорилось в мае, что усилило давление на Центробанк в отношении реверсирования дефляции и стимулирования экономического роста. Эксперты прогнозируют, что в ходе заседания 30 октября Банк Японии вновь расширит программу покупок активов. Курс евро остановил двухдневный рост по отношению к доллару на фоне заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что долговой кризис в регионе не будет решен быстро. Участники рынка по-прежнему не ожидают, что в ходе саммита будут приняты какие-либо важные решения. Испания, как ожидается, не станет делать запрос о помощи, по крайней мере, до следующего месяца. Кроме того, лидеры ЕС вряд ли примут решение о том, предоставить ли Греции очередной транш помощи. Тем не менее, евро получал поддержку со стороны надежд на то, что в предстоящие недели Испания наконец пойдет на уступку и попросит о помощи, а партнеры Греции из еврозоны, в конечном итоге, предоставят этой стране больше времени для достижения целевых уровней дефицита бюджета. Доллар США возвратил часть утраченных позиций после выхода экономических данных США, ослабивших уверенность инвесторов в силе экономического восстановления. Доллар вырос после выхода отчета, согласно которому число заявок на пособие по безработице в США выросло более значительно, чем ожидалось. Между тем, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия указал на некоторую слабость. Фунт вырос по отношению к доллару после того, как сентябрьские данные по розничным продажам Британии оказались сильнее прогнозов. Ключевой показатель, а также индикатор без учёта топлива отметили рост на 0,6% против ожиданий +0,4%. В годовом исчислении главный показатель остался без изменений на уровне +2,5%, а индикатор без учёта топлива вырос на 2,9% против прогноза +2,1% и +2,4% соответственно.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории после выхода данных о росте китайского ВВП в 3-м квартале на уровне ожиданий рынка. Подъем также поддерживают данные об увеличении объемов нового жилищного строительства в США, существенно превзошедших прогнозы. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, экономика страны выросла в 3-м квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 7,6% в предыдущем квартале. Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00% S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69% Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27% Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. выросли на 2.1%. Акции австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком сбыта, подорожали на 2%. Вторая по величине нефтедобывающая компания Австралии - Woodside Petroleum Ltd. - увеличила капитализацию на 2.7% благодаря повышению прогноза добычи.
Европейские акции растут четвертый день на фоне ожиданий результатов двухдневного саммита лидеров Европейского Союза. Положительное влияние оказывают новости о том, то Греции удалось достичь определённых результатов на переговорах и МВФ, ЕЦБ и ЕС. Однако детали не известны. Также позитивным является факт создания Францией государственного инвестиционного банка с целью стимулирования экономического роста в стране. Задачей этого банка будет кредитование малого и среднего бизнеса. Предполагаемый капитал банка 20 млрд евро. Доходность 10-летних облигаций Испании упала до шестимесячного минимума. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,917.05 +6.14 +0.10%, CAC 40 3,535.18 +7.68 +0.22%, DAX 7,437.23 +42.68 +0.58% Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau упали на 8% после сообщения о значительном замедлении темпов роста продаж за второй квартал по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года, что связано с общей слабостью экономики региона. Так, за три месяца с окончанием в сентябре сопоставимые продажи выросли на 5,3% г/г, аналитики в среднем ожидали повышения на 11,3% г/г. Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel потерял 4% после того, как отчитался о чистом убытке за третий квартал в размере 2,4 млрд евро в результате крупных расходов, связанных с обесценением активов. Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle снизились на 1,7% после того, как компания подтвердила прогнозы на текущий год, несмотря на то, что органические продажи за первые девять месяцев года выросли на меньшую, нежели ожидалось аналитиками, величину. Так, органические продажи компании (без учета слияний и поглощений и колебаний валютного курса) выросли в январе-сентябре на 6,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 6,3%.
Американские фондовые индексы снизились после роста в первой половине торгов, так как не дотянувшие до прогнозных значения прибыли и продаж Google (GOOG) увели вниз показатели высокотехнологического сектора. По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $9.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72). Акции GOOG резко упали и по итогам торгов составили $695.00 (-8.01%). До начала регулярной сессии давление на индексы оказали не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели составило 388 тыс против прогноза 367 тыс и предыдущего значения 342 тыс. Позже индексы сумели отступить от сессионных минимумов. Поддержку индексам оказали данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, октябрьское значение которого вышло на уровне 5.7 пункта против прогноза 0.5 и значения за сентябрь -1.9. Квартальные отчеты от American Express (AXP) и Verizon (VZ) вышли на уровне прогнозов, в то время как отчет Travelers (TRV) оказался значительно выше ожиданий. В фокусе участников рынка находится начинающейся сегодня экономический саммит ЕС, центральным вопросам которого будет европейский банковский союз, однако также будут подниматься вопросы, связанные с Грецией и Испанией. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Больше остальных снизились акции American Express (AXP, -2.96%) и International Business Machines (IBM, -2.83%). Лидируют в составе индекса DOW акции Travelers (TRV, +3.59%). Основные сектора также показали смешанную динамику. Максимальный рост у сектора конгломератов (+0.5%). Больше остальных упал высокотехнологический сектор (-0.9%). Крупнейший в мире публично торгуемый производитель табачной продукции Philip Morris International уменьшил рыночную капитализацию на 4.2% после того, как отчитался о квартальной прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков в связи с падением продаж в европейских странах. На момент закрытия: Dow 13,549 -8 -0.06% Nasdaq 3,073 -31 -1.00% S&P 500 1,457 -4 -0.27%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.10.2012 10:24
Дайджест валютного рынка за 22 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью 03:50 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август 0.0% -0.8%
Вчера иена продолжила серию снижения по отношению к доллару, зафиксировав при этом восьмое сессионное падение подряд и самую длинную череду потерь за последние сем лет. Такая динамика была вызвана выходом данных, которые показали, что объем японского экспорта резко снизился. Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил вчера о внедрении дополнительно стимулирования. Иена достигла отметки Y79.88, которая является минимальным уровнем с 12 июля. В то же время иена упала против евро до уровня Y104,46, который является минимумов с мая. Австралийский доллар ослаб против большинства основных валют, прежде чем доклад на этой неделе прольет свет на уровень инфляции, которая, как ожидается, покажет самые медленные темпы за последние 13 лет, предоставляя больше возможностей центральному банку страны снижать процентные ставки. Фунт вырос впервые за три дня против доллара после того, как отчет показал, что число банкротств в промышленном бизнесе Великобритании упало в сентябре, повышая при этом оптимизм, что восстановление экономики продолжается. Также валюта Великобритании упала по отношению к евро и доллару, в преддверии встречи политиков Банка Англии, которая запланирована на 8 ноября. Канадский доллар коснулся самого низкого уровня против доллара США за более чем 10 недель, так как инвесторы предположили, что Банк Канады будет на завтрашнем заседании не будет уделять пристального внимания процентным ставкам.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали, после того, как данные о внешней торговле, обнародованные властями Японии, указали на значительное падение экспорта. Так экспорт из Японии в сентябре сократился на 10,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о почти 7 миллиардах долларов. Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09% S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66% Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28% На торгах в Токио акции японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, который получает 14% своей выручки от продаж в Китае, упали в цене на 2,4%. На торгах в Сиднее стоимость бумаг Treasury Wine Estates Ltd. упала на 7,3% после того, как крупнейший производитель вина в Австралии сообщил о возможном снижение доходов компании в первом полугодии. Рыночная стоимость GrainCorp Ltd. выросла на 39% после того, как компания Archer-Daniels-Midland Co. предложила купить австралийского обработчика зерна.
Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как объем японского экспорта упал. В это же время на такую динамику повлияли предположения инвесторов, которые ожидали, что победа на региональных выборах премьер-министра Испании Мариано Рахоя окажет позитивное воздействие на дальнейшую участь страны. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4% до 272,93 при закрытии, после рост на 0,3% в течении дня. Индекс упал уже более чем на 17%, достигнув при этом минимальных значений с 4 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил о внедрении плана по покупке облигаций для поддержки экономики. Данные также показали, что объем экспорта Японии упал в годовом выражении на 10,3% в сентябре, в результате чего дефицит торгового баланса составил 558,600 млрд иен. Многие аналитики ожидали, что экспорт снизится на 9,9%. Отметим также, что данное падение было самым значительным с мая 2011 года. Национальные индексы упали в девяти из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22% CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61% DAX 7,328.05 -52.59 -0.71% Отметим также, что премьер-министр Греции Антонис Самарас встретится завтра с руководителями партий, поддерживающих его коалиционного правительства, чтобы обсудить комплекс бюджетных мер на 2013 и 2014 годы, общая сума которых составляет 13,5 млрд евро. Акции Veolia - крупнейшей водной компании в мире, упали на 4,5% до 8,13 евро, а акции Suez Environnement опустились на 1,6% до 8,30 евро на фоне неудавшихся переговоров о слиянии. Акции Nexans упали на 6,7% до 33,96 евро, достигнув при этом шестимесячного минимума. Как стало известно, второй по величине в мире производитель кабеля снизил свой прогнозный годовой доход. Стоимость французской Valeo SA (FR) упала на 3,7% до 34,62 евро после того, как Deutsche Bank понизило рейтинг акции до «удерживать» от «покупать». Акции Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упали на 2,8% до 2077 пенсов на фоне того, что HSBC Holdings Plc понизило рейтинг акций до уровня «продавать» Стоимость Philips выросла на 5,6% до 20,08 евро, зафиксировав при этом самый большой прирост почти за три месяца. По данным компании, в третьем квартале прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 43% до 562 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 520 млн евро. Акции Scania выросли на 3,2% до 124,10 крон. Шведский производитель грузовых автомобилей, контролируемый Volkswagen AG, заявил, что заказы на грузовики и автобусы упали на 10% в третьем квартале, по сравнению с 14% падения в предыдущем периоде. Чистая прибыль составила 1,5 млрд шведских крон ($ 230 млн.), что было в соответствии с оценками аналитиков. Стоимость OC Oerlikon AG увеличилась на 4,3% до 9,48 швейцарских франков. Швейцарский производитель текстильного оборудования и автомобильных шестерней сказал, что китайские регуляторы одобрили продажу своей дивизии Tokyo Electron. Бумаги Salzgitter AG (SZG) - второй по величине сталелитейной компании Германии, выросли на 3,7% до 34,76 евро, так как Credit Suisse Group AG повысило рейтинг акции до уровня «купить» от «нейтральный»
Основные фондовые индексы США завершили сессию немного выше нулевой отметки, показав существенный рост в конце торгов. В это же время сохраняются высокие шансы на дальнейшее продолжение пятничного снижения, которое имело широкую основу и проходило на повышенных объемах. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний. Сегодня квартальный отчет представила компания Caterpillar (CAT), которая является один из крупнейших в мире производителей спецтехники (см. материал, опубликованный в 12:30 GMT). Прибыль в расчете на одну акцию оказалась выше прогнозов, однако выручка оказалась ниже ожиданий. При этом, компания понизила прогнозы по финансовых показателя на 2012 и 2013 года. В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”. Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся". Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,21%). Больше остальных снизились акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,34%). Все сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Рост фиксирует только высоко технологический сектор (+0.4%) На момент закрытия: Dow 13,345.89 +2.38 +0.02% Nasdaq 3,016.96 +11.34 +0.38% S&P 500 1,433.79 +0.60 +0.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.10.2012 08:53
Дайджест валютного рынка за 23 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 США Дебаты кандидатов в президенты США - 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 30.5 30.9 31.2 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Август +0.7% +0.4% +0.3% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Август +0.4% +0.2% +0.4% 13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00% 1.00% 13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады - 13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -11.6 -13.5 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -25.9 -25.8 -25.6 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 4 3 -7 17:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью
Вчера доллар и иена выросли против большинства основных валют, так как предоставленные отчеты компаний показали, что финансовые результаты были ниже оценок аналитиков, добавив доказательств того, что мировая экономика замедляется, что подрывает склонность к риску. Высокодоходные валюты, включая новозеландского доллара ослабли, так как глобальные акции и цены на сырьевые товары снизились. Канадский доллар вырос на фоне того, что центральный банк заявил, что некоторое стимулирование, вероятно, будет необходимо. Также существенно повысилась вероятность повышения процентных ставок. Курс евро снизился с пятимесячного максимума против иены после того, как уровень французского промышленного доверия упал до самого низкого уровня с 2009 года. Индекс доллара (DXY) вырос на 0,4% до 79,978 после того, как производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь ожидаемо упал. Европейская валюта снизилась после того, как ранее Investors Service Moody 's понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов. Неделю назад, Moody’s подтвердило рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом. Фунт вырос от четырехмесячного минимума против евро после того, как отчет показал, что количество ободренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце до максимального уровня с апреля. Согласно докладу от Ассоциации британских банкиров показатель вырос в сентябре до 31 175 с 30 683 в августе.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно из-за замедления роста корпоративных прибылей и неопределенности в отношении долгового кризиса в еврозоне. Как считает управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, основными факторами риска для рынка остаются такие внешние факторы, как европейский долговой кризис и выборы в США. "Финансовые результаты компаний являются заложниками этих макроэкономических факторов", - сказал эксперт. Вчера прошел третий тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни, дискуссия была посвящена вопросам внешней политики. По данным опросов общественного мнения, Б.Обама вышел победителем в третьем раунде (в его поддержку высказались 48% респондентов), но политологи считают, что серию дебатов в целом выиграл М.Ромни. Nikkei 225 9,014.25 +3.54 +0.04% S&P/ASX 200 4,543.1 +2.10 +0.05% Shanghai Composite 2,116.42 -16.34 -0.77% Котировки акций тайваньского производителя ПК Acer Inc. упали на 3.3%, поскольку ее результаты за 3-й квартал не оправдали ожидания рынка. Компания получила в июле-сентябре прибыль в размере 68 млн новых тайваньских долларов ($2,3 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 1,1 млрд новых тайваньских долларов годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали прибыль Acer в минувшем квартале на уровне 503 млн новых тайваньских долларов. Бумаги крупнейшего производителя камер в мире, Canon Inc, который получает около 31% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 1,5%. Рыночная стоимость японской генерирующей компании Kansai Electric Power Co. упала на 7.9% из-за сообщения в газете Nikkei, что Kansai не будет выплачивать дивиденды.
Европейские фондовые индексы снизились на третий день, в то время как Stoxx Europe 600 Index достиг самого низкого уровня почти за семь недель, так как результаты компаний, включая Alfa Laval AB и D.E Master Blenders (DE) 1753 NV разочаровали инвесторов. Акции Alfa Laval и D.E Master Blenders упали более чем на 5% каждая. Стоимость Mulberry Group Plc (MUL) упала на 24% после того, как компания неожиданно заявила, что прибыль будет падать. Акции химических производителей, включая Arkema SA (AKE) упали после того, как отчет от DuPont Ко показал, что уровень доходов был ниже прогнозов. Stoxx Europe 600 Index потерял 1,7% и упал до 268,40 при закрытии торгов, показав при этом минимальное значение с 5 сентября. На фоне отсутствие важных макроэкономических релизов данных, основное внимание уделялось отчетностям компаний, которые по-разному влияли на желание инвесторов рисковать. Напомним, что вчера европейские фондовые индексы упали, так как инвесторы полагали, что Испания столкнется с меньшим давлением относительно финансовой помощи после победы на региональных выборах премьер-министра Мариано Рахоя. В то же время сегодня рейтинговое агентство Moody 's понизило кредитный рейтинг по Каталонии и четырем другим испанским регионам. Такое решение было обусловлено ухудшением позиций ликвидности, о чем свидетельствуют их очень ограниченное резервы наличности по состоянию на сентябрь 2012 года, а также их значительная зависимость от краткосрочных кредитных линий для финансирования операционных потребностей. Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 5,799.95 -82.96 -1.41% CAC 40 3,405.84 -77.41 -2.22% DAX 7,173.85 -154.20 -2.10% Акции Alfa Laval (ALFA) снизились на 5,7% до 116,80 крон. Компания сообщила, что в третьем квартале уровень доходов составил 7290 млн крон ($ 1,1 млрд), что было намного ниже оценок аналитиков от Deutsche Bank AG и UBS AG. Компания также заявила, что в четвертом квартале спрос будут ниже или на уровне третьего квартала. Акции D.E Master Blenders упали на 5,3% до 9,28 евро после того, как компания представила отчет о доходах за первый квартал, который был ниже оценок аналитиков, так как рост цен в Германии привел к сокращению потребительских покупок. Доходы снизились на 1,5% до 645 миллионов евро в течение трех месяцев до конца сентября. Аналитики ожидали, что продажи составят 664 млн. евро. Стоимость Mulberry упала на 24% до 1006 пенсов. Британский производитель роскошных сумочек заявил, что прибыль будет падать из-за снижения поставок оптовым клиентам. Аналитики прогнозировали, что прибыль до налогообложения возрастет до 41,8 млн. фунтов стерлингов ($ 66,9 млн.) в течение финансового года (по март). Акции Burberry Plc (BRBY), крупнейшего в Британии производителя предметов роскоши, упали на 3,2% до 1134 пенсов. Стоимость Arkema SA - французского производителя промышленных химических веществ, упала на 5,1% до 69,06 евро, в то время как BASF SE (BAS) потерял 4,1% (до 62,50 евро). Акции Norsk Hydro ASA - третьей по величине алюминиевого производителя в Европе, отступили на 5,2% до 25,48 крон. Компания опубликовала данные, которые показали, что в третьем квартале чистый убыток составил 277 млн ??крон ($ 49 млн) по сравнению с прибылью в размере 997 млн ??крон годом ранее. Аналитики ожидали, что убыток составит 142 млн крон. Акции Nokia Oyj (NOK1V) упали на 5,1% до 2,05 евро. Как стало известно, производитель мобильных телефона пытается справиться с падением продаж и сокращением денежных активов. Ожидается, что компания продаст 750 млн. евро конвертируемые облигации для решения проблем с погашением долга. Акции Michelin & Cie (ML) прибавили 3,4% до 63,97 евро. Второй по величине в мире производитель шин заявил, что в третьем квартале выручка выросла на 5,7% до 5,44 миллиарда евро, превысив ожидания аналитиков на уровне 5,310 млрд евро.
Основные фондовые индексы США немного восстановились от сессионных минимумов, но все же завершили торги существенным падением. Сегодняшнее снижение, как и пятничное, имело широкую основу (в минусе находятся все основные сектора и почти все компоненты индекса DOW) и проходит на повышенных объемах. Давление на индексы оказывают слабые квартальные отчеты. Сегодня до начала регулярной сессии финансовые отчеты за 3-й квартал опубликовали 3M (MMM), DuPont (DD) и United Technologies (UTX). Отчеты данных гигантов оказались достаточно слабыми по сравнению с прогнозами. Особенно негативно участники рынка восприняли понижение прогнозов на полный 2012 финансовый год, что сделали все три выше указанные компании. Сегодняшняя отчетность еще раз подтвердила тенденцию текущего сезона квартальной отчетности, согласно которой финансовые показатели компаний реального сектора экономики в последнем отчетном квартале выходят значительно хуже чем аналогичные для сектора финансов. На этом фоне улучшение макроэкономических показателей США, которое наблюдается в последнее время не может удержать индексы от снижения. Почти все компоненты индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -9.61%), 3M Co. (MMM, -4.14%), Alcoa, Inc.(AA, -3.41%), Chevron Corporation (CVX, -3.07%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.99%). Выше нуля пока находятся только акции Intel (INTC, +0.71%) и Microsoft (MSFT, 0.20%). Все сектора находятся в красной зоне. Наибольшее падение демонстрирует сектор базовых материалов (-2,4%) и сектор конгломератов (-2,6%). В то же время наименьшее снижение показывает коммунальный и технологический сектор, которые упали на 0,9% на 1,0% соответственно. На момент закрытия: Dow -243.28 13,103.06 -1.82% Nasdaq -26.50 2,990.46 -0.88% S&P -20.69 1,413.13 -1.44%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.10.2012 09:20
Дайджест валютного рынка за 24 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.5% +0.5% +1.4% 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +1.2% +1.6% +2.0% 01:45 Китай Индекс PMI для производственной сферы от HSBC (предварительные данные) Октябрь 47.9 49.1 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 42.7 43.7 43.5 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 45.0 45.6 46.2 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 47.4 48.1 45.7 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 49.7 50.1 49.3 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 101.4 101.7 100.0 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 110.3 110.0 107.3 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 93.2 93.7 93.2 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 46.1 46.6 45.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 46.1 46.5 46.2 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -8 -6 -23 11:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51.1 51.6 51.3 14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 373 386 389 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - +2.9 +5.9 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике IV кв 15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады - 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ - 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Сентябрь -0.3% -0.4% -0,5%
Вчера евро упал против большинства основных валют, достигнув при этом по отношению к доллару самого низкого уровня более чем за неделю, после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг и производстве сократился в октябре больше, чем прогнозировали экономисты. Единая валюта упала против иены на фоне того, что данные из Германии показали, что немецкая деловая уверенность упала до самого низкого уровня с февраля 2010 года. Курс евро восстановил часть потерь, понесенных ранее, после сообщения о переговорах между Грецией и международными должностными лицами относительно финансовой помощи. В это же время участники рынка находятся в ожидании сопроводительного заявление Комитета по открытым рынкам ФРС, что оказывает давление на евро. Как стало известно, чиновники Европейского союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда отклонил предложение Германии по ужесточению греческому доступу к помощи. Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что так называемая «тройка» не сделала никаких предложений относительно Греции. Чиновники обсуждали соглашение, которое открыло бы путь для следующей выплаты помощи пострадавшей стране. Индекс доллара (DXY) колебалась после того, как отчет показал, что продажи новых домов в США выросли до двухлетнего максимума в сентябре. Продажи поднялись на 5,7% до 389 тысяч в годовом исчислении, после пересмотренных 368 000 в августе. Австралийский доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада, который показал, что индекс PMI для производственной сферы Китая вырос в октябре до трехмесячного максимума, достигнув при этом отметки 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре. В то же время данные из Австралии показали, что потребительские цены в Австралии выросли в третьем квартале на 2,0% в годовом выражении. Такое значение существенно превзошло аналитиков, которые ожидали ежегодный прирост на уровне 1,6% после увеличения на 1,2% во втором квартале. Фунт укрепился до трехмесячного максимума по отношению к евро на оптимизме, что экономика Великобритании вышла из рецессии в третьем квартале, что вызвало повышения спроса на британские активы. Валюта Великобритании выросла против всех, кроме двух из 16 основных валют даже после того, как отчет показал, что баланс промышленных заказов неожиданно упал в октябре. Канадский доллар упал после того, как управляющий Банка Канады Карни заявил, что необходимость в повышении процентных ставок стала "менее неизбежной", после укрепления в случае ужесточения денежно-кредитной политики.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Некоторым рынкам удалось отыграть утреннее падение благодаря неплохим данным о производственной активности в КНР. Вместе с тем глобальное снижение продолжается, связанное с ухудшением корпоративных прибылей и негативными тенденциями на сырьевом рынке. Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67% S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82% Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06% Цены акций производителей различных видов сырья преимущественно снижаются, поскольку во вторник сырьевые товары полностью ликвидировали прирост с начала года. Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на торгах в Сиднее на 1,4%. Курс акций японского производителя газовых турбин Kawasaki Heavy Industries рухнул на 5,7%, поскольку его прибыль за I финполугодие (апрель-сентябрь) оказалась хуже ожиданий рынка. Стоимость бумаг сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd. рухнула на 11% на торгах в Гонконге в связи с планируемой допэмиссией акций со значительным дисконтом.
Европейские фондовые индексы выросли, после вчерашнего снижения до четырехнедельного минимума. Отметим, что наибольший прирост демонстрировали сегодня акции технологических компаний на фоне публикации слабых экономических данных по еврозоне. Стоимость SAP AG (SAP) выросла 4,2% после того, как крупнейший в мире производитель бизнес-ПО увеличил прогнозный доход на весь год до 1,03 миллиарда евро ($ 1,3 млрд) без учета валютных колебаний, что превысило среднюю оценку аналитиков на уровне 980 млн. Акции STMicroelectronics NV (STM) поднялись на 4,2% в связи с планом по сокращению расходов. В это же время акции Volvo AB и Nordea Bank AB (NDA) упали более чем на 1,5% после того, как компании сообщили о меньшей, чем планировалось прибыли в третьем квартале. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,4% до 269,52 при закрытии в Лондоне, после падения на те же 0,4% ранее. Снижение было вызвано публикацией данных по еврозоне, которые оказались ниже прогнозов экономистов. В то же время отчет из Германии показал, что индекс бизнес- климата упал до минимальных значений с февраля 2010 года. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,804.78 +6.87 +0.12% CAC 40 3,426.49 +19.99 +0.59% DAX 7,192.85 +19.16 +0.27% Акции также прибавили после доклада из Китая, согласно которому индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере увеличился до 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре. Акции STMicroelectronics выросли на 4,2% до 4,85 евро после того, как крупнейший производитель чипов в Европе сказал, что сократит расходы на $ 150 млн в год к концу 2013 года и временно закроет заводы. Компания прогнозирует, что в четвертом квартале выручка может упасть на целых 5% на фоне ослабления спроса в Европе. Стоимость ASML Holding NV (ASML) - крупнейшего в поставщика оборудования в Европе, продвинулась на 2,7% до 41,58 евро. В это же время акции ARM Holdings Plc (ARM) поднялись на 5,6% до 675,5 пенса, расширив при этом вчерашний 7,7% рост. Акции Volkswagen AG поднялись на 3,1% до 151 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил, что доходы были немного ниже оценок аналитиков, но уровень продаж увеличился. Согласно данным, операционная прибыль компании упала на 19% в третьем квартале до уровня 2,34 млрд евро, в соответствии с прогнозами аналитиков на уровне 2,39 млн евро, в то время как продажи выросли на 27% до 48,8 миллиарда евро. Акции Reckitt Benckiser Group Plc выросли на 3,7% до 3768 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере, с 1988 года, после того, как компания заявила, что уровень выручки был выше прогнозов. Стоимость Telenor ASA (TEL) увеличилась на 6,1% до 110,70 кроны после того, как крупнейший телефонный оператор Норвегии сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале на 41% до уровня до 3,65 млрд крон, что было вызвано за счет увеличения продаж на таких рынках, как Таиланд и Малайзия. Аналитики предсказывали, что прибыль будет на уровне 3,4 млрд крон. Акции PSA Peugeot Citroen упали на 4,6% до 5,56 евро после того, как французское правительство гарантировало предоставления новых облигаций на сумму 7 миллиардов евро второму по величине автопроизводителю в Европе, в обмен на большее влияние на стратегию компании.
Индексы начали сессию ростом, однако не сумели удержать достигнутых уровней, и завершили сессию ниже нулевой отметки. Поддержку индексам не оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке, которые оказались чуть лучше прогнозов (389 тыс против прогноза 386 тыс). После оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС оптимизм у инвесторов уменьшился, что и вызвало снижение основных фондовых индексов США. Как и ожидалось, само заседание федрезерва ничего нового не принесло, и была озвучена готовность далее проводить нестандартные меры стимулирования экономики. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -3.50%). Выше остальных поднялись акции United Technologies Corp. (UTX, +1,12%), JP Morgan Chase & Co (JP, +0,90) и Procter & Gamble (PG, +0.87%). Большинство секторов находятся в минусе. Больше остальных снижается сервисный сектор (-0.5%). Существенно выше остальных находится сектор конгломератов (+0,7%). Нулевой рост демонстрирует финансовый сектор. На момент закрытия: Dow -25.11 13,077.42 -0.19% Nasdaq -8.76 2,981.70 -0.29% S&P -4.35 1,408.76 -0.31%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.10.2012 08:54
Дайджест валютного рынка за 25 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь +1.7% +0.3% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь +2.8% +3.0% 2.7% 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.4% +0.6% 1.0% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв -0.5% -0.5% 0.0% 10:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -13.1% +6.9% +9.9% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь -2.1% +0.8% +2.0% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь +1.1% +0.3% +9.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 392 366 369 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Сентябрь -0.87 -0.20 0.00 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -2.6% +2.4% +0.3% 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Сентябрь -0.789 -0.853 -0.791 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -0.4% -0.4% -0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.3% -0.2% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.7% -0.8% -0.8% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -1.1% -1.1% -1.0%
Вчера в ходе торгов иена по отношению к доллару достигла самого минимального уровня за последние четыре месяца, так как инвесторы предположили, что Банк Японии будет расширять кредитно-денежное стимулирование экономики уже на следующей неделе. Валюта Японии упала против большинства основных валют после того, как газета Nikkei сообщила, что Банк Японии рассмотрит вопрос о повышении своей программы по покупке активов. Курс доллара восстановил свои ранние потери против основных валют, так как аппетит к риску пошел на спад, а американские акции перешли на положительную территорию. Также росту валюты помогли опубликованные данные, которые показали, что заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. В это же время экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%. Также рейтинговое агентство Fitch заявило, что ее негативный прогноз по кредитному рейтингу США на уровне AAA по-прежнему вряд ли изменится до конца 2013 года, так как оценить любое сокращению уровня дефицита можно будет только после выборов, которые состоятся в этом году. Стерлинг существенно вырос, так как данные показали, что валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1% в течении трех месяцев (по июнь), показав при этом самый быстрый темп расширения за последние пять лет, и превысив самые оптимистичные оценки от аналитиков.
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали повышательный тренд, однако слабая отчетность компаний по обе стороны Тихого океана не способствует оптимизму инвесторов. Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13% S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10% Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47% На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, для которого рынок США является крупнейшим, выросли в цене на 1,1%. На торгах в Гонконге стоимость бумаг китайского производителя электроэнергии, Huaneng Power International Inc, выросла на 1,5%. Цена акций производителя электроники Sharp Corp. уменьшилась на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания может зафиксировать убыток в размере 400 млрд иен за первое финансовое полугодие.
Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее увеличение на фоне того, что компания Unilever и Sanofi (SAN) опубликовала свои финансовые результаты, которые превысили оценки аналитиков. Акции Unilever выросли на 2,6%, что является крупнейшим приростом за последние три месяца, после того, как квартальные продажи выросли больше, чем прогнозировали аналитики. В это же время стоимость Sanofi поднялась на 1,4% после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сообщила, что в третьем квартале прибыль снизилась меньше, чем ожидалось. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3% до 270,23 при закрытии, так как отчет показал, что Великобритании удалось выйти из рецессии в третьем квартале. Отметим, что сегодня свои отчеты представили тридцать четыре компании, которые котируются в Stoxx 600. Из 89 компаний, которые представили свои отчеты в этом сезоне, 47 показали лучшие результаты, в то время 41 компания сообщила о худших результатах. Как стало известно, экономика Великобритании расширилась в третьем квартале больше, чем прогнозировалось. Валовой внутренний продукт вырос на 1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,4% в прошлом квартале. Также Министерство торговли США сегодня заявило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%. Национальные индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00% CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44% DAX 7,200.23 +7.38 +0.10% Акции Debenhams Plc (DEB) выросли на 9,2% до 119 пенсов, зафиксировав при этом самую высокую цену за последние пять лет, так как компания заявила, что продолжит выкуп акций в следующем году. Стоимость Daimler упала на 2,7% до 36,79 евро после того, как немецкий автопроизводитель снизил прогноз на 2012 год и сказал, что не сможет достигнуть своих целей в 2013 году из-за жестких рыночных условий. Акции WPP Plc (WPP) потеряли 2,3% после сокращения на весь год роста продаж, что было уже во второй раз за два месяца. Крупнейшая рекламная компания мира сказала, что доход без учета колебаний валютных курсов и приобретений, будет расти от 2,5% до 3%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,5%. Акции France Telecom SA (FTE) упали на 5,2% до 8,83 евро после того, как компания заявила, что будет платить дивиденды в размере 80 центов в 2012 и 2013 годах, по сравнению с 1,4 евро в 2011 году. Стоимость Logitech International SA (LOGN) упала на 16% до 6,92 франка, показав при этом самое большое падение за последние девять лет, после того, как крупнейший в мире производитель компьютерных мышей снизил прогноз продаж и операционную прибыль во втором полугодии текущего финансового года.
Индексы начали сессию ростом благодаря сильным квартальным отчетам ряда компаний, но в ходе торгов снизились, что в конечном итоге не помешало завершить сессию в плюсе. Рост индексов немного ограничили вышедшие данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. В сентябре показатель оказался ниже прогнозов: +0.3% м/м против прогноза +2.4% и значения за август -2.6%. Инвестора не спешат открывать позиции в преддверии президентских выборов в США. Грядущие выборы добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -1.74%). Выше остальных поднялись акции Procter & Gamble (PG, +2.86%) благодаря позитивному квартальному отчету, который компания представила до начала сегодняшних торгов. Почти все сектора демонстрируют позитивную динамику. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,8%). В минусе только сектор конгломератов (-0.3%)и технологический сектор (-0.3%) На момент закрытия: Dow +26.96 13,104.30 +0.21% Nasdaq +4.42 2,986.12 +0.15% S&P +4.23 1,412.98 +0.30%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.10.2012 09:48
Дайджест валютного рынка за 29 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь -0.4 0.6 1.7 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 47.7 48.5 50.0 12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь +0.1% +0.5% +0.4% 12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь +0.5% +0.6% +0.8% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1% +0.1% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.6% +1.7% +1.7% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.0% 0.0% 0.0% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +2.0% +1.9% +2.0% 23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4.2% 4.2% 4.2% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь +1.8% +0.8% -0.9% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.6% -3.1% -4.1% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -4.6% -7.1% -8.1%
Вчера евро достиг самого низкого уровня почти за три недели против доллара на фоне опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью. Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября. Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году. Доллар и иена укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы. Индекс личных расходов США вырос на 1,7% г/г в соответствии с ожиданиями. Личные доходы повысились на 0,4% в сентябре, совпав с прогнозами, а личные расходы - на 0,8%, превысив ожидания. В США торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди". Евро коснулся двухнедельного минимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отклонил реструктуризацию долга Греции. Также европейские политики находятся в ожидании отчета, который покажет прогресс Греции в достижении согласованных на международном уровне целей, которые были разработаны Европейской комиссией, Международным валютным фондом и ЕЦБ. В то же время укрепление иены было ограниченным, так как многие участники рынка ожидают заседания политиков Банка Японии, которое сможет пролить свет на будущую политику страны. Также отметим, что члены правления Банка Японии сталкиваются с давлением в связи с тем, что представленные на прошлой неделе данные показали, что потребительские цены снова упали, зафиксировав пятое снижение подряд. На фоне этого многие аналитики ожидают, что политики банка объявят о внедрении дополнительного стимулирования экономики, что поддержать слабеющий рост. Фунт ослаб против доллара после того, как отчет показал, что цены на дома в Англии и Уэльсе упали в октябре, отметив при этом четвертое последовательное снижение. Как стало известно, цены на жилье снизились на 0,1% в сентябре и на 0,4% по сравнению с годом ранее. В это же время другие данные показали, что количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 50000 в прошлом месяце от 47 700 в августе, но это не помогло валюте восстановить свои утраченные позиции.
Фондовые индексы торговых площадок Японии, Гонконга и Шанхая по итогам торгов упали. Инвесторов разочаровала слабая квартальная отчетность компаний. Nikkei 225 8,929.34 -3.72 -0.04% S&P/ASX 200 4,476.86 +4.48 +0.10% Shanghai Composite 2,058.94 -7.27 -0.35% Отчетность японской Honda Motor Co., входящей в тройку крупнейших автопроизводителей в стране, была опубликована в понедельник раньше, чем было запланировано. Компания понизила прогноз чистой прибыли на 2012 год на 20% - до 375 млрд иен ($4,7 млрд) с 470 млрд иен, ожидавшихся в июле. Помимо этого, Honda ухудшила прогнозы по операционной прибыли и выручке. По итогам июля-сентября чистая прибыль компании составила 82 млрд иен против прогноза 109 млрд иен. Акции Honda потеряли в цене 4,7%. После того, как власти объявили о введении очередных мер, направленных на усиление контроля за рынком недвижимости, подешевели ценные бумаги гонконгских девелоперов: New World Development Co. - на 7,1%.
Европейские акции упали из-за опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью. Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября. Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году. Сегодня в США торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди". Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,795.1 -11.61 -0.20%, CAC 40 3,408.89 -26.20 -0.76%, DAX 7,203.16 -28.69 -0.40% Акции крупнейшей в Великобритании компании фиксированной телефонной связи BT Group упали на 1,5% после сообщения о том, что компания может понизить прогноз по годовым продажам в связи с падением спроса на ее услуги со стороны корпоративных клиентов. Согласно информации из осведомленных источников, крупнейший в Швейцарии банк UBS намерен сократить около 10 000 рабочих мест, а также снизить размер рисковых активов на дополнительные 100 млрд швейцарских франков ($107 млрд). Сообщается, что реорганизация бизнеса может позволить UBS более быстрыми темпами добиться соответствия новым требованиям достаточности капитала. На этой новости акции UBS выросли на 7,3%. Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 3,7% после того, как появилась информация о том, что финский производитель нержавеющей стали Outokumpu может уже на следующей неделе получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение подразделения Inoxum, принадлежащего ThyssenKrupp.
Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.10.2012 10:04
Дайджест валютного рынка за 30 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь -5.3% -3.7% 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции Октябрь 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.02 1.07 07:25 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 08:55 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу - 08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 12K 10K 20K 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.9% 6.9% 6.9% 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь -1.34 -1.42 -1.62 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -15.9 -17.0 -18.0 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 6 8 30 12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь +3.4% +1.2% +1.3% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь -0.1% +0.2% +0.5% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +1.2% +1.9% +2.0% 19:30 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью - 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +1.9% +3.0% +7.8% 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.0 46.9
Вчера доллар показал максимальный спад за две недели по отношению к евро на фоне спекуляциях, что ущерб от тропического циклона Sandy будет менее суровым, чем ранее ожидалось, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Американская валюта упала против всех 16 основных валют, в то время как европейские акции и американские фондовые фьючерсы выросли. Цены на жилую недвижимость в США выросли в августе максимально за два года, что стало признаком того, что рынок жилья продолжит стимулировать экономический рост. Индекс цен на жилье в 20 крупных городах S&P/Case-Shiller вырос на 2% по сравнению с августом 2011 года, что стало максимальным приростом с июля 2010, после повышения на 1,2% в июле, как показали вышедшие данные. Согласно усредненному прогнозу аналитиков, ожидался чуть более скромный рост на 1,9%. Евро укрепился после того, как отчет показал, что испанская экономика сократилась меньше в третьем квартале по сравнению с прогнозом центрального банка. В то же время сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности. Вчера прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится сегодня, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения. Иена выросла против доллара, достигнув при этом максимального уровня более чем за неделю, так как объявленный Банком Японии второй раунд смягчения за последние два месяца разочаровал некоторых инвесторов. Как стало известно, Банк Японии расширил свою программу по покупке активов на 11 триллионов иен до уровня 91 трлн иен. Отметим, что экономисты прогнозировали, что сумма расширения будет составлять от 10 до 20 трлн. иен. Также вышедшие данные показали, что уровень промышленного производства в Японии упал на 4,1% в сентябре, превысив при этом самые пессимистические оценки экономистов. Канадский доллар вырос выше уровня паритета по отношению к американскому доллару, что было впервые с августа, так как аппетит к риску среди инвесторов снизился. Но, несмотря на это, курс валюты все-таки смог вернуть все свои утраченные позиции, и продолжил укрепляться после того, как вышедшие данные показали, что индекс цен на сырье и цены на промышленные товары выросли больше, чем прогнозировали аналитики. Британский фунт вырос против доллара после того, как отчет показал, что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании существенно вырос в октябре, и достиг уровня 30, по сравнению со значением 6 в прошлом месяце. Отметим, что многие экономисты ожидали, что показатель увеличится только до отметки 8.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно: опасения относительно замедления экономического роста почти свели на нет положительный эффект квартальной отчетности и новостей о сделках компаний. Также инвесторы обеспокоены последствиями урагана "Сэнди" в США, хотя появились признаки его ослабления. Фондовые рынки США закрыты 29 и 30 октября из-за урагана. Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98% S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20% Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17% Акции Toyota Motor потеряли в цене на 0,5%, сведя на нет рании достижения, после заявления центрального банка. Рыночная стоимость китайского автомобилестроительного концерна BYD Co., частично принадлежащего инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, обвалилась на 5,5%, поскольку автопроизводитель ожидает сокращения годовой прибыли на 98%. Цена бумаг Sharp Corp. подскочила на 6,2% на торгах в Токио на сообщениях о том, что японский производитель ЖК дисплеев ведет переговоры о сотрудничестве с Apple Inc. и Google Inc.
Европейские фондовые индексы выросли больше всего за две недели на фоне позитивной отчетности нефтяного гиганта ВР и крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank. Сегодня прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится завтра, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения. Банк Японии во вторник расширил программу скупки активов и кредитования на 11 триллионов иен до 91 триллиона иен и запустил безлимитную программу долгосрочного кредитования банков по низким ставкам. Сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Испанский ВВП удивил годовым сокращением, данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности, а баланс продаж в Британии, согласно исследованию CBI, составил 30 в октябре. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,849.9 +54.80 +0.95%, CAC 40 3,459.44 +50.55 +1.48%, DAX 7,284.4 +81.24 +1.13% Акции BP выросли на 4,4%. Чистая прибыль BP в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,7% - до $5,434 млрд. Прибыль, скорректированная на разовые факторы, составила $5,2 млрд при ожидавшихся аналитиками Bloomberg $4 млрд. Также компания объявила об увеличении дивидендов на 12,5% - до 9 центов на акцию. Капитализация Deutsche Bank AG выросла на 4,5%. Крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2012 года на 3% - до 747 млн евро по сравнению с 725 млн евро за аналогичный период прошлого года. Акции UBS AG подскочили на 5,9%. Так рынок отреагировал на заявление о планируемом сокращении 10 тыс. рабочих мест, которое уже обсуждалось инвесторами, и о выходе из капиталозатратных торговых операций. На 9,4% упали акции Danske Bank, крупнейшего банка Дании. Это связано с заявлениями о намерении провести допэмиссию на 7 млрд крон ($1,2 млрд), чтобы к концу следующего года довести показатель достаточности капитала первого порядка до 13%. Крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni добавила в свой актив 2,1% после того, как компания отчиталась о 3,1%-ном росте прибыли в третьем квартале в связи с восстановлением объемов добычи в Ливии и разовых доходов. Так, чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 1,78 млрд евро ($2,30 млрд), тогда как аналитики ожидали 1,618 млрд евро.
Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.11.2012 09:39
Дайджест валютного рынка за 31 октября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -28 -28 -30 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь +8.8% +1.1% +7.8% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -12.8% +2.1% 12.4% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.2% +0.2% +0.3% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +4.1% +3.9% +4.0% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -5.5% +16.6% +15.5% 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +0.1% +0.6% +1.5% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь -1.1% -1.1% -3.1% 07:45 Франция Потребительские расходы Сентябрь -0.8% +0.2% +0.1% 07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь -0.6% -0.2% -0.3% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +2.7% +2.5% +2.5% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 11.5% 11.4% 11.6% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы III кв +0.5% +0.5% +0.4% 12:30 Канада ВВП, м/м Август +0.2% +0.2% -0.1% 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин - 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 49.7 51.5 49.9 16:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса - 18:00 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью
Вчера курс евро вырос против иены на фоне давления на Грецию со стороны правительства европейских стран, чтобы страна провела более масштабные сокращения расходов для получения требуемой помощи. Единая валюта ликвидировала прирост по отношению к доллару после того, как в ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции, однако Шойбле отметил, что страна достигла определенных успехов. Тем не менее, в середине ноября страна может оказаться банкротом. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкротства, до 12 ноября. Фунт укрепляется второй день против доллара на фоне спекуляций, что Банк Англии будет воздерживаться от дополнительных мер по стимулированию экономики на заседании, которое запланировано на следующей неделе. Доллар США возвратил большую часть утраченных позиций на фоне снижения американских фондовых индексов в первый день открытия всех рынков США после двухдневного закрытия, связанного с ураганом "Сэнди". Чикагский индекс деловой активности в октябре увеличился существенно слабее прогнозов - до 49,9 пункта вместо ожидавшегося 51 пункта. Напомним, что значение ниже 50 сигнализирует о негативной динамике. В октябре деловая активность в США неожиданно снизилась уже второй месяц подряд, что ещё раз подтверждает то, что производственный сектор страны уже не играет центральной роли в восстановлении национальной экономики. Канадский доллар упал после того, как в августе 2012 канадский ВВП неожиданно сократился на 0,1% против +0,2% в июле. Управляющий Банка Канады Карни повторил, что "со временем", вероятно, потребуется повышение процентных ставок.
По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР выросли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%. Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98% S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70% Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32% Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%. Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год. Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.
Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительных результатов ArcelorMittal и BG Group, а также давления на правительство Греции с требованием увеличить сокращение расходов в обмен на помощь. Негативный фон также создали данные по рынку труда в Италии, где безработица за сентябре повысилась до 10,8%, достигнув самого высокого уровня с января 2004 года, тем самым повлияв на уровень безработицы в еврозоне. Показатель вырос до 11,6%. Также не оправдали прогнозы аналитиков данные по росту розничных продаж в Германии и Франции. Министры финансов стран еврозоны заявили сегодня, что нет никаких гарантий, что Греция получит новый транш помощи через пару недель, как говорят сообщения в СМИ. Министры провели телеконференцию, в ходе которой обсудили вопрос предоставления Греции дополнительного времени для того, чтобы она смогла сократить дефицит в рамках соглашения об оказании помощи. Несмотря на то, что министры отметили прогресс в переговорах между Грецией и Тройкой, они призвали власти Греции "решать остающиеся вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренности", как сообщил Жан-Клод Юнкер. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкроства, до 12 ноября. Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,782.7 -67.20 -1.15%, CAC 40 3,429.27 -30.17 -0.87%, DAX 7,260.63 -23.77 -0.33% Акции крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal упали на 6,4% после отчета о минимальном за последние почти три года размере квартальной прибыли. Компания также объявила, что снизит размер дивидендов за 2013 г. с целью сокращения уровня долга на фоне замедления темпов укрепления спроса в Азии, приводящего к падению цен на металл. Так, в третьем квартале EBITDA упала с $2,41 млрд годом ранее до $1,34 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,3 млрд. По итогам года компания ожидает, что EBITDA составит около $1,7 млрд. Компания ArcelorMittal заявила о снижении размера дивидендных выплат за следующий год с 75 центов на акцию до 20 центов на акцию. Котировки крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 8,4% после того, как компания зафиксировала 27%-ный рост прибыли в третьем квартале благодаря тому, что увеличение количества перелетов в летний сезон и сокращение штата сотрудников компенсировали повышение затрат на топливо. Так, операционная прибыль компании выросла с 397 млн евро годом ранее до 506 млн евро ($656 млн), оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 434 млн евро. Акции Deutsche Lufthansa поднялись на 7,3%. Второй по величине в Европе авиаперевозчик Deutsche Lufthansa зафиксировал квартальную прибыль, превысившую ожидания аналитиков благодаря программе по сокращению затрат. Так, операционная прибыль компании в третьем квартале увеличилась на 5,5% до 648 млн евро ($841 млн), при этом выручка повысилась на 6,2% до 8,312 млрд евро. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль и выручку в размере 479 млн евро и 8,223 млрд евро соответственно. Бумаги итальянского производителя грузовиков и тракторов Fiat Industrial поднялись на 3% после заявления о том, что так называемая торговая прибыль в третьем квартале выросла на 91% до 575 млн евро благодаря успешным результатам деятельности сельскохозяйственного подразделения. Чистая прибыль в рассматриваемом периоде составила 297 млн евро. Компания повысила прогноз по выручке за 2012 г. до 25 млрд евро, и по торговой прибыли - до более чем 2 млрд евро.
Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили. Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября. Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям, чем ожидалось ранее. В частности, в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%. На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов. Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.16%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствий урагана “Сэнди”. Основные сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,8%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,9%). Автомобилестроитель General Motors подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно превысившей прогнозы аналитиков. В третьем квартале чистая прибыль снизилась с $2,1 млрд годом ранее до $1,83 млрд, а без учета разовых статей составила 93 цента на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 60 центов. Еще один автопроизводитель Ford Motor продвинулся на 7,5% - чистая прибыль компании в третьем квартале составила $1,63 млрд или 41 цент на акцию по сравнению с $1,65 млрд или 41 центом на акцию годом ранее, а за вычетом некоторых статей достигла 40 центов на акцию против среднерыночных ожиданий в размере 30 центов на акцию. Гигант высокотехнологичного сектора Apple отступил на 1,6% на новостях о крупных кадровых перестановках в компании - СЕО Тим Кук решил отправить в отставку глав двух ключевых подразделений. На момент закрытия: Dow 13,096.39 -10.82 -0.08% Nasdaq 2,977.23 -10.72 -0.36% S&P 500 1,412.15 +0.21 +0.01%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.11.2012 09:38
Дайджест валютного рынка за 1 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв +2.4% -1.0% -2.4% 00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв +1.0% -6.4% -6.4% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 49.8 50.3 50.2 02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 49.1 49.1 49.5 05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Октябрь -14.9% -16.0% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь -0.4% +0.2% +0.6% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь -1.4% -1.2% -0.9% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь +5.9% +6.4% +5.4% 08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 43.6 44.6 46.1 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.4 48.1 47.5 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 162 139 158 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 369 371 363 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв +2.2% +1.3% +1.9% 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.3 51.5 51.0 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 70.3 72.4 72.2 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Октябрь 51.5 51.2 51.7 14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь -0.6% +0.7% +0.6% 15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +5.9 -2.0 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Вчера доллар вырос против иены и евро, так как количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого показателя за последние три недели, а индекс производственной активности вырос более, чем прогнозировалось, добавив доказательств того, что экономика восстанавливается. Фунт поднялся до самого высокого уровня за две недели по отношению к доллару, так как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании подскочили в октябре. Также стало известно о повышении экономических прогнозов Великобритании на этот и следующий год. Японская валюта ослабла по отношению к евро, так как инвесторы ожидают публикации протоколов Банка Японии, и на фоне спекуляций, что центральный банк будет проводить ослабление монетарной политики в дальнейшем. Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, поднялся на 0,2% до 80,061. Канадский доллар укрепился почти до трехмесячного минимума по отношению к своему американскому коллеге, так как неожиданный рост производства в США, который является крупнейшим торговым партнером Канады повысил аппетит к риску среди инвесторов.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем. Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21% S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31% Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72% Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%. Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker. На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.
Европейский акции существенно выросли, достигнув при этом максимальных значений за две недели на фоне лучшей, чем ожидалось американской экономической отчетности и роста индекса производственной активности Китая. Акции Etablissements Maurel & Prom выросли на 8,3% на фоне информации их достоверного источника, что нефтехимическая корпорация рассматривает предложение о поглощении от французской компании. Акции British Sky Broadcasting Group Plc поднялись на 7,1%, показав самый большой рост с июня 2010 года после того, как в первом квартале операционная прибыль превысила оценки аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов и других статей, выросла на 5,1% до 310 миллионов фунтов стерлингов ($ 500 млн) за три месяца, закончившихся 30 сентября, в то время как аналитики ожидали рост на уровне 300 миллионов фунтов стерлингов. Стоимость Croda International Plc (CRDA) - второго по величине в мире производитель косметической продукции, снизилась на 1,3% после того, как компания заявила, что в третьем квартале операционная прибыль составила 59,70 млн. фунтов, по сравнению с ожиданиями на уровне 63,96 млн. Stoxx Europe 600 Index вырос на 1,3% до 273,7 на закрытии в Лондоне, показав при этом самый большой прирост с 16 октября. Вышедшие сегодня данные по США показали, что индекс потребительского доверия вырос в октябре до самого высокого уровня за более чем четыре года, достигнув при этом отметки 72,2. Другой отчет показал, что производство в крупнейшей экономике мира выросло более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Отметим, что производственный индекс Института Управления вырос в октябре до уровня 51,7 с 51,5 в сентябре. Национальные индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29% CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25% DAX 7,327.2 +66.57 +0.92% Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 8,3% до 43,94 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с июля 2011 года. Крупнейший ипотечный кредитор Великобритании сказал, что сумму, которую он платит каждый месяц для урегулирования требований об уплате страховой защиты упала до 250 миллионов фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с 300 млн фунтов во втором квартале. Акции Cie. Financiere Richemont SA, который является владельцем бренда Cartier, выросли на 4,9% до 63,35 швейцарских франков после того, как Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать» Стоимость Swatch Group AG увеличилась на 4,8%, Christian Dior SA (CDI) выросла на 3,3% до 114,45 евро, в то время как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) прибавила 2,6%.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию существенным ростом Положительную динамику в первый день месяца индексам обеспечили вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов. В начале сессии поддержку индексам оказали сильные данные по занятости от ADP и индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Позже позитивные настроения на рынке поддержала статистика по производственному индексу ISM и индексу уверенности потребителей в США. Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM) по итогам октября вырос до уровня 51.7 пункта против прогноза 51.2 и значения за сентябрь 51.5. Индекс уверенности потребителей оказался ниже прогнозов (72.2 против прогноза 72.4), однако по сравнению с сентябрем показатель существенно вырос (сентябрьское значение 70.3). Стоить иметь ввиду, что не смотря на сегодняшний рост, многие инвестора предпочитают оставаться вне рынка в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. На этом фоне вероятность продолжения сегодняшнего ралли является невысокой. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находятся только три компонента: Wal-Mart (WMT, -2.36%), Pfizer (PFE, -1.25%) и The Travelers Companies Inc. (TRV, -1,21%). Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.29%), Microsoft Corporation (MSFT, +3.36%) и Caterpillar Inc. (CAT, +3.28%). Все основные сектора, кроме одного растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,7%) и сектор конгломератов (+1,7%). Падение демонстрирует только коммунальный сектор (-0,4%) На момент закрытия: Dow +136.16 13,232.62 +1.04% Nasdaq +42.83 3,020.06 +1.44% S&P +15.43 1,427.59 +1.09%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.11.2012 12:23
Дайджест валютного рынка за 5 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.2% +0.4% +0.5% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Сентябрь +3.2% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.03 -1.60 -1.45 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -2.8% -4.6% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 54.3 53.5 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -22.2 -20.7 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.2 52.0 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь +7.9% -2.6% 14:00 G20 Встреча G20 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 55.1 54.6 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв III кв +0.5% +0.5%
Вчера курс доллара продолжил укрепляться Евро упал до самой низкой отметки почти за восемь недель против доллара на фоне опасений, что Греция может покинуть зону евро, если парламент не утвердит новый раунд мер жесткой экономии на голосовании 7 ноября. Парламент Греции должен за пакет мер по сокращению расходов, повышению налогов и других реформ на сумму 13 миллиардов евро. Если меры и бюджет на 2013 год будут одобрены, то Греция сможет получить помощь от Европейского союза и Международного валютного фонда. Индекс доллара вырос на 0,2% до уровня 80,78, зафиксировав третий дневной рост подряд, перед президентскими выборами в США. Доллар вырос против большинства из 16 основных валют на спекуляциях, что победитель президентских выборов на этой неделе будет продвигать планам по сокращению дефицита страны. Фунт снизился на второй день по отношению к доллару после того, как отчет показал, что Индекс PMI в секторе услуг существенно снизился в октябре, что вызвало опасения по поводу устойчивости восстановления, которые было отмечено в третьем квартале. Согласно исследованию индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг упал в октябре до уровня 50,6 с 52,2 в сентябре, зафиксировав при этом самое низкое значение за последние 22 месяца. Но, не смотря на это, данный показатель продолжает оставаться выше уровня 50, что указывает на расширение в секторе. Также падение курса валюты было вызвано ожиданиями участниками рынка двухдневного заседания Банка Англии, на котором будут обсуждаться меры кредитно-денежного стимулирования. Канадский доллар снизился с почти недельного максимума, так как аппетит к риску среди инвесторов стал слабеть на фоне опасений, что Греция будет бороться за получение очередного транша помощи со стороны еврозоны. Отметим также, что вышедшие данные из США, которые являются крупнейшим торговым партнером Канады, показали, что Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в октябре до уровня 54,2 с 55,1 в сентябре. В это же время экономисты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54.5. Дайджест фондовых рынков за 5 ноября 2012 года:
Азиатские акции упали, после того, как Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. признали, что продавали автомобили с некорректными оценками расхода топлива и пообещали выплатить компенсации клиентам и исправить ошибки. Стоит отметить, что объем торгов в регионе был ниже среднего в преддверии завтрашних президентских выборах в США. Nikkei 225 9,007.44 -43,78 -0,48% S & P / ASX 200 4,474.12 14,07 +0.32% Shanghai Composite -3,02 2,114.03 -0.14% На торгах в Сеуле стоимость акций Hyundai и Kia упали более чем на 6%. Стоимость бумаг Sharp снизилась на 6,7% на ожиданиях, что японский производитель телевизоров намерен просить финансовой помощи после публикации прогноза о рекордных убытках. На торгах в Гонконге котировки акций Foxconn International Holdings выросли на 38%, на ожиданиях, что компания выиграет тендер по производству частей для iPhone 5 корпорации Apple.
Европейские фондовые индексы упали до двухнедельного минимуму после того, как HSBC Holdings Plc (HSBA) и CGGVeritas предоставили отчет по прибыли, который разочаровал инвесторов. Также на такую динамику повлияли опасения относительно дополнительной помощи для Греции. Акции HSBC упали на 1,3%, показав самый большой спад с 26 сентября, после того, как крупнейшему банку Европы были предъявлены уголовные обвинения от США связанные с отмыванием денег. Стоимость CGGVeritas снизилась на 3,1% на фоне того, что чистая прибыль в третьем квартале составила $48 млн, в то время как аналитики прогнозировали на уровне $68 миллионов. Акции также упали после того, как компания подтвердила свои цели на 2012 год. Акции PostNL потеряли 11% в связи с тем, что компания заявила, что уровень годового заработка будет в нижней границей прогнозов (от 110 до 160 млн евро), а также на опасениях, что предлагаемая продажа TNT Express NV (TNTE) может быть приостановлена регулирующими органами. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 273,21 при закрытии торгов, достигнув при этом самого низкого уровня с 23 октября. Инвесторы также ждут результатов выборов в США. Национальные индексы снизилась в 15 из 18 западноевропейских (SXXP) рынках. FTSE 100 5,841.98 -26.57 -0.45% CAC 40 3,452.99 -39.47 -1.13% DAX 7,327.32 -36.53 -0.50% Падение акций HSBC было также вызвано отчетом по прибыли за третий квартал, согласно которому основная прибыль до налогообложения составила $5040 млн, по сравнению с ожиданиями на уровне $5,6 млрд. Акции Inmarsat Plc (ISAT) упали на 3,2% до 560 пенсов после того, как спутниковая компания сообщила, что в третьем квартале прибыль была ниже ожиданий. Согласно данным, прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до $161 млн с $172 миллионов, в то время как аналитики ожидали на уровне $164 млн. Стоимость Ryanair Holdings Plc (RYA) выросла на 5,8% до 4,81 евро после того, как авиакомпания Европы сообщила о 23% приросте чистой прибыли во втором квартале, которая, в общем, составила 496,8 млн. евро. Перевозчик также сказал, что годовой доход будет в диапазоне от 490 млн евро до 520 млн евро. Акции Weir Group Plc (Weir) прибавили 4,5% (до 1831 пенсов) на фоне того, что крупнейший в мире поставщик насосов для горнодобывающих компаний заявил, что прогнозируемая прибыль будет расти двузначными темпами в этом году, а чистый долг снизится к концу декабря.
В преддверии выборов основные фондовые индексы США смогли все таки восстановится, завершив при этом сессию с небольшим плюсом. В ходе большей части торгов основные фондовые индексы США торговались смешано. Отметим, что в преддверии завтрашних выборов большинство инвесторов предпочитают оставаться вне рынка, на этом фоне объем торгов сегодня сниженный. Давление на индексы оказывали опасения относительно усугубления ситуации в Европе, где растет вероятность выхода Греции из Еврозоны, а также ухудшается ситуация с занятостью в Испании. Акции Apple выросли на 1,49% до уровня $585,40, после спада на 4,5% на прошлой неделе. Напомним, что компания начала продажи нового планшета в США и более чем 30 других стран 2 ноября. Спрос на данный продукт превысил начальную поставку и хотя многие из предварительных заказов были отправлены клиентам, некоторые из них запланированы к отправке в конце этого месяца. Акции KBW подскочили на 7,18% до $17,47. Как стало известно, акционеры получат $17,50 за акцию, включая $10 наличными и $7,50 обыкновенными акциями. Стоимость FuelCell Energy Ink выросла на 14% до $ 1,04. Американский производитель топливных элементов для электростанций объявил о получении крупнейшего заказа на сегодняшний день. Акции Transocean поднялись на 5,47% до $ 48,50. Крупнейший офшорный подрядчик в мире заявил, что скорректирована в третьем квартале прибыль превысила оценки аналитиков. Акции Time Warner Cable упали на 6,36% до $91,93 на фоне того, что компания потеряла 140 тысяч абонентов, в то время как ожидалось только 128 тысяч. Стоимость McGraw-Hill Cos. упала на 4,17% до $ 52,16 после того, как австралийский судья постановил, что компания, которая имеет высокий кредитный рейтинг от S&P ввела заблуждение инвесторов, предоставляя свои ценные бумаги, стоимость которых снизилась во время глобального финансового кризиса. Акции Radian Group Ink упали на 10,59% до $ 4,81 после того, как появилась информация, что ипотечный страховщик может в конечном итоге понести расходы на выплату страховых возмещении. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC,-1,33%). Лидируют в составе индекса DOW акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%). Большинство секторов индекса S&P растут. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+0,8%). Максимальное снижение демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,9%). На момент закрытия: Dow 13,112.44 +19.28 +0.15% Nasdaq 2,999.66 +17.53 +0.59% S&P 500 1,417.26 +3.06 +0.22%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.11.2012 11:57
Дайджест валютного рынка за 6 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь +1.5% +1.3% 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/квIII кв +0.5% +1.1% 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв -2.1% +0.8% 01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25% 3.00% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 93.2 91.8 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 93.5 91.2 06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -21 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь -0.4% +0.5% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь -1.2% -1.3% 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 46.2 46.2 08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 49.3 49.3 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 46.2 46.2 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь -0.5% -0.6% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.2% -1.6% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -1.1% +0.3% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -1.2% +0.4% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.9% +0.3% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/гСентябрь +2.7% +2.6% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.3% -0.3% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь -4.8% -1.5% 13:30 США Президентские выборы 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от IveyОктябрь 60.4 58.3 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.8% 20:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь
Доллар упал против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне того, что избиратели в США должны сегодня решить, кто будет руководить крупнейшей экономикой в мире в течение следующих четырех лет. Аналитики ожидают, что после первоначального подъема, американская валюта, скорее всего, снизится по отношению к большинству других валют, за исключением иены, так как готовность инвесторов к риску увеличится с победой Ромни. В это же время победа Обамы вызовет ослабление доллара, на фоне того, что политики попытаются избежать так называемого «финансового обрыва». Курс евро продолжил свой рост по отношению к евро даже несмотря на то, что вышедшие сегодня данные показали, что объем производственных заказов в Германии упал в сентябре на самое большое значение за год. Министерство экономики в Берлине заявило, что заказы, с поправкой на сезонные колебания и инфляцию, упали на 3,3%, после пересмотренного в сторону понижения показателя на август на уровне -0,8%. Австралийский доллар вырос против всех основных валют после того, как центральный банк неожиданно отказался от снижения процентных ставок, оставив ее на уровне 3,25%. Отметим также, что на фоне этого решения валюта Австралии выросла до пятинедельного максимума против доллара США. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса американской валюты против шести основных валют-партнеров США, немного снизился, достигнув при этом отметки 80,68, после роста в течение предыдущих четырех дней. Фунт в ходе торгов торговался сдержанно, но в течении последних часов показал небольшой рост. Отметим, что в первой половине дня курс немного снизился по отношению к доллару после того, как отчет показал, что объем промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности существенно снизился, превысив при этом оценки аналитиков. Также в течении сессии стало известно, что Индекс цен на жилье упал в октябре на 0,7%, в то время как ожидался рост на 0,5%. Но несмотря на это, валюта смогла все таки укрепится, установив новый сессионный максимум. Дайджест фондовых рынков за 6 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом объем операций остается существенно ниже долгосрочных средних показателей, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед выборами в США. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% после того, как Центробанк страны оставил базовую процентную ставку без изменения на фоне сигналов об улучшении экономической ситуации в Австралии и мире. Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36% Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28% S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24% Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38% Котировки акций крупнейшего банка Европы по величине капитализации - HSBC Holdings Plc - упали на торгах в Гонконге на 1,2%. HSBC заявил о том, что ему могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 52%. Австралийский производитель глинозема Alumina Ltd. сократил рыночную стоимость на 7,9% после того, как Высший суд Индонезии аннулировал запрет на экспорт сырья, который поддерживал спрос на продукцию Alumina. Между тем бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%: компания утроила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз.
Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня, так как американцы пришли на избирательные участки, чтобы избрать своего нового президента. Акции Adecco SA поднялись на 3,2% после того, как крупнейший в мире поставщик временных рабочих сообщил, что уровень прибыли превысил оценки. Компания заявила, что в третьем квартале прибыль составила 118 миллионов евро, в то время как аналитики прогнозировали 103,2 млн. евро. Стоимость Volkswagen AG снизилась на 4,4% после того, как автопроизводитель продал 2,5 млрд евро ($ 3,2 млрд) облигаций, которые переходят в акции. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до уровня 274,61 при закрытии торгов. Также трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые, как ожидается, примут решение оставить свои ключевые процентные ставки без изменений. Внимание также было приковано к событиям в Греции. Отметим, что профсоюзы начали сегодня 48-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против мер жесткой экономии. Национальные индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79% CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87% DAX 7,377.76 +51.29 +0.70% Акции компании ARM (ARM), которая разрабатывает чипы для Iphones компании Apple, выросли на 1,8% до 707,5 пенса на фоне того, что инженеры компании Apple заявили, что чипы, используемые для мобильных устройств, могут быть использованы в настольных компьютерах и ноутбуках Акции Air France-KLM (AF) - второй по величине авиакомпании в Европе по объему продаж, выросли на 5,2% до 7,33 евро, зафиксировав при этом самую высокую цену с августа 2011 года. Как стало известно, Alitalia SpA, которая частично принадлежит Air France, планирует продать активы, чтобы избежать увеличения капитала. Стоимость Fraport AG увеличилась на 5,3% до 46,20 евро после того, как владелец Франкфуртского аэропорта сказал, что квартальная прибыль подскочила на 36%, так как выросло число пассажиров. Акции Hannover Re подскочили на 4,4% до 55,87 евро, после того, как четвертый по величине в мире перестраховщик заявил о рекордной прогнозной прибыли в этом году. В третьем квартале прибыль выросла на 63% до уровня 265,5 млн. евро от 163,2 млн. евро годом ранее. Многие аналитики ожидали, что рост достигнут отметки 216 млн евро. Акции Andritz AG (ANDR) упали на 1,9% до 46,93 евро в качестве того, что второй по величине в мире производитель гидроэнергетических турбин сказал, что в третьем квартале заказы сократились на 1,2%, а чистая прибыль снизилась на 5,6% (до 58,5 млн. евро), по сравнению с прогнозом на уровне 60,4 млн. евро.
Фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории на фоне проходящих выборов в США. Отметим, что сегодня индекс Dow Jones показал свой самый большой прирост с сентября. Все внимание участников рынка приковано к результатам проходящих президентских выборов. Шансы Обамы и Ромни на победу примерно одинаковы, но скромный перевес в сторону действующего президента все-таки есть. По всей видимости, победа Обамы является более желательной для инвесторов. Акции Computer Sciences (CSC) подскочил на 17,59% до $ 36,99 на фоне того, что компания заявила о сокращении количества рабочих мест, а также о более эффективном управлении существующими ресурсами для повышения потока денежных средств. Акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) выросли на 5,2% до $279 в связи с тем, что Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «нейтральный». Акции EOG Resources Inc (EOG) выросли на 4,37% до $121,92 после того, как крупнейший производитель нефти в Техасе Eagle Ford сообщил, что прибыль превысила оценки аналитиков. Акции DirecTV (DTV) снизились на 0,47% до $ 50,42. Крупнейший американский провайдер спутникового телевидения сообщил, что прибыль в третьем квартале была ниже ожиданий. Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,64%) и AT&T, Inc. (T, -0,06%), растут. В лидерах роста акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.80%) и Boeing Co. (BA, +2,46%) Все сектора индекса S&P, кроме одного, выросли. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+1,7%). Снижение на уровне 0,1% показывает сектор здравоохранения. На момент закрытия: Dow 13,245.68 +133.24 +1.02% Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41% S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.11.2012 12:01
Дайджест валютного рынка за 7 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 429.3 432.0 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.3% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.4% -0.2% 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.1% 0.0% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.3% -0.8% 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -0.5% -0.4% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.4% +0.2% 12:10 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.0 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 18.1 10.1 21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.1% +0.3% 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.8% 6.7% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -3.3% -1.9% 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Сентябрь 454.7 761.3
Вчера, индекс доллара вырос до двухмесячного максимума, так как инвесторы устремились в безопасные активы на фоне опасений, что президент США Барак Обама будет бороться, чтобы убедить Конгресс избежать так называемого «финансового обрыва» после своего исторического переизбрания. Евро упал до самой слабой отметки за последние два месяцы по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что кризис в регионе влияет на Германию. Американская валюта ослабла по отношению к иене, так как Обама победил республиканского соперника Митта Ромни, который выступает против текущей политикой Федеральной резервной системы, которая основывается на стимулировании экономики. Евро упал против большинства основных валют, за исключением норвежской кроны на фоне того, что греческие законодатели готовы были голосовать за меры жесткой экономии, необходимые для получения международной помощи. Также европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%. Франк Швейцарии вырос по отношению к евро, и снизился по отношению к доллару после того, как центральный банк заявил, что валютные резервы страны сократились в прошлом месяце, что было впервые с февраля. Также вышедшие данные показали, что Индекс потребительских цен вырос в октябре намного меньше, чем ожидалось. Дайджест фондовых рынков за 7 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36. Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03% Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65% S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71% Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01% Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза. Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков. На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику монетарного смягчения после победы Обамы.
Европейские фондовые индексы упали до минимальных значений за последние две недели на фоне того, что Европейская комиссия снизила прогноз роста для региона, а также обеспокоенность по поводу предстоящего финансового кризиса в США, вероятность которого возросла после переизбрания президента Барака Обамы. Акции Randgold Resources Ltd снизились до самых минимальных значений за последние шесть месяцев после того, как компания заявила, что годовой объем производства будет вблизи нижней границы прогнозов. Стоимость Holcim Ltd (HOLN) - крупнейшего производителя цемента в мире, упала на 2,4% на фоне того, что уровень доходов был ниже прогнозов. Акции BNP Paribas SA подскочили на 1,1% после того, как в третьем квартале чистая прибыль выросла более чем в два раза. Чистая прибыль выросла до 1,32 млрд евро с 541 млн евро годом ранее. Это превысило прогнозы на уровне 1,06 млрд,. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,4% до 271,04 при закрытии торгов, стирая ранее прирост на уровне 0,7%. Сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%. Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в зоне евро снизились на 0,2% в сентябре, после роста на 0,2% в прошлом месяце, в то время ожидалось уменьшение на 0,1%. Национальные индексы сократилась во всех из 18 западноевропейских рынков сегодня, за исключением Дании. FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58% CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99% DAX 7,232.83 -144.93 -1.96% Акции Rhoen-Klinikum AG (RHK)упали на 5% до 14,53 евро после того, как компания сообщила, что прибыль в этом году будет ниже ожиданий. Напомним, что компания уже сокращала свой прогноз по прибыли в июле. Стоимость William Demant Holding A/S (WDH) снизилась на 5,1% до 468,80 крон, показав самую низкую цену за девять месяцев, на фоне сокращения прогнозной прибыли на 2012 год. В настоящее время компания видит прибыль до вычета процентов и налогов наравне или чуть меньше уровня 2011 года. Акции Hochtief добавили 3,1% до 39,77 евро, зафиксировав самый большой прирост за три недели. Крупнейший строитель Германии сообщил, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составит 354,7 млрд. евро, по сравнению с убытком на уровне 101,6 млн евро годом ранее. Стоимость Alstom SA (АОТ) выросла на 1,4% до 27,98 евро. Французский производитель энергетического оборудования и высокоскоростных поездов сообщил, что в первом полугодии доходы превысили оценки аналитиков. Доходы от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября выросли на 12% до 703 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 689 млн евро. Чистая прибыль выросла на 11% до 403 миллионов евро, что также было выше прогнозов.
Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего завершили сессию существенным падением Заметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс Dow показал наибольшее снижение в этом году. Как уже отмечалось, причиной негативных настроений на рынках стали опасений относительно ухудшения ситуации в Европе, а также не принесшие изменений выборы в Конгресс США. Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд). Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса. Также внимание участников рынка было приковано в выступлению спикера палаты представителей, конгрессмена штата Огайо Джона Боенера, который высказал свое мнение относительно “фискального обрыва”. Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -6.54%), JPMorgan Chase (JPM, -5.43%). Наименьшее снижение демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -0,50%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0,52%) Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2.6%). Меньше всех снижается сектор сервисных услуг (-1.1%). На момент закрытия: Dow -312.95 12,932.73 -2.36% Nasdaq -74.64 2,937.29 -2.48% S&P -33.86 1,394.53 -2.37%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.11.2012 12:35
Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.4% 5.5% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 14.5 0.2 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 41.2 40.6 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 43.5 06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 2.9% 3.0% 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 18.3 17.2 07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.3 -5.0 09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.8 -8.9 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 220 215 13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.3 -1.4 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.2% +0.2% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 13:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -44.2 -44.9 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 363 373 18:10 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью
Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как министры финансов ЕС заявили, что пока месть отложат решение вопроса относительно предоставления финансовой помощи Греции. Единая валюта снизилась против большинства из 16 основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономический рост будет оставаться слабым. Также он сказал, что министры финансов зоны евро не смогут принять решение по Греции до конца ноября, поскольку они ожидают полного доклада о соблюдении всех требований. Иена выросла против всех 16 основных валют, поскольку спрос на безопасные активы был повышен на фоне спекуляций, что американские законодатели будут предпринимать меры, что предотвратить надвигающийся «фискальный обрыв», который несет с собой увеличение налогов и сокращение расходов. Фунт продолжил свой вчерашний рост против евро после того, как Банк Англии заявил, что будет поддерживать программу по покупке активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов ($ 599 млрд). Также сегодня БА принял решение по уровню процентной ставки, оставив ее без изменений на отметке 0,5%. Канадский доллар снизился на фоне того, что опубликованные данные показали, что число закладок новых фундаментов было намного ниже ожиданий аналитиков. В то же время стало известно, что индекс цен на новое жилье показал прирост в соответствии с прогнозами. Также на такую динамику повлияло постепенное снижение спроса на рискованные активы. Дайджест фондовых рынков за 8 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку внимание инвесторов с выборов в США переключилось на бюджетные проблемы страны и ожидаемые сложности в их обсуждении. Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51% S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72% Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63% Котировки акций гонконгского Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, упали на 2,9%. Бумаги ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., получающего треть выручки в Европе, подешевели на 2,5% после того, как накануне Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2013 год с 1% до 0,1% и пересмотрела с понижением целый ряд других макроэкономических прогнозов. Цена акций японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. уменьшилась на 2,2% на статданных из Японии. Объем заказов японских промышленных предприятий упал в сентябре на 4,3% по сравнении с предыдущим месяцем, тогда как рынок в среднем ожидал сокращения на 2,1%.
Европейские фондовые индексы мало изменились после вчерашнего существенного падения на фоне того, что отчеты по прибыли от Swiss Re и Hermes International (RMS) были лучше, чем прогнозировали аналитики. Акции PSA Peugeot Citroen SA (UG) и Valeo SA потеряли более чем 4,5%, так как аналитики понизили рейтинг акций. Стоимость Swiss Re выросла на 1,9% после того, как компания заявила, что меньшая сумма потерь от стихийных бедствий помогла росту доходов в третьем квартале. В это же время акции Hermes прибавили 2% в связи с увеличением продаж в Азии. Как стало известно, в третьем квартале продажи возросли на 24%, по сравнению с прошлым годом, и достигли уровня 848,6 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали рост до отметки 803,8 млн. евро. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,1% до 270,8, после того, как ранее показывал прирост на уровне 0,6%. Национальные индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27% CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06% DAX 7,204.96 -27.87 -0.39% Акции Greece’s ASE упали на 3,8% после того, как большинство политиков проголосовало за пакет мер жесткой экономии, необходимых для получения дополнительного финансирования. Акции ненадолго снизился после того, как министры финансов еврозоны заявили, что пока месть отложат принятие решение о предоставлении помощи Греции. Также сегодня стало известно, что ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75 процента, что было в соответствии с ожиданиями аналитиков. Не изменил уровень процентных ставок сегодня и Банк Англии. Акции Peugeot упали на 6% до 4,47 евро после того, как корпорация Citigroup Inc понизила рейтинг акций для второго по величине автопроизводителя в Европе до уровня «продать» от «нейтральный». Стоимость Valeo снизилась на 4,7% до 33,16 евро после того, как UBS AG понизил рейтинг акций для второй по величине французской компании по производству автозапчастей до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Pirelli & Cie. потеряли 2,8% после информации, что компания может понизить свои прогнозы по объему продаж до уровня 6,1 миллиарда евро ($ 7,8 млрд.) в 2012 году с текущих 6,4 миллиарда евро. Стоимость Siemens AG (SIE) выросла на 1,8% до 80,27 евро после того, как крупнейшая инжиниринговая компания Европы объявила, что планирует сократить расходы на 5 млрд евро, что бы достичь прибыли в нижней границе диапазона в 2013 году. Акции BTG Plc (BTG) прибавили 7,6% (до 352,4 пенсов) после того, как фармацевтическая компания сообщили, что в первом полугодии скорректированная прибыль на акцию составила 5,6 пенса, по сравнению с 3,9 пенсов годом ранее.
Начав торги на позитивной территории, основные фондовые индексы США позже снизились в красную зону, где в конечном итоге и завершили сессию. Давление на индексы оказал рост опасений участников рынка относительно Греции, шансы на дефолт которой и выход с Еврозоны остаются на высоком уровне не смотря на вчерашнее одобрение ее парламентом новых мер сокращения бюджетных расходов. Есть высока вероятность того, что решение о предоставлении Афинам очередного транша финансовой помощи может быть не принято до конца ноября. Это оказывает давлении на рынки, поскольку сильно повышает шансы на усугубление долгового кризиса в регионе. Акции McDonald упали на 1,98% до $ 85,14 на фоне того, что продажи в магазинах, открытых не менее 13 месяцев упали на 1,8% в октябре, так как пользовательский трафик в США уменьшился. Отметим, что аналитики прогнозировали, что падение составит 1,1%. Стоимость Kohl’s снизилась на 4,79% до $ 51,72, Как стало известно, общий объем годовой прибыли в расчете на одну акцию составит от $4,52 до $4,60, хотя первоначально сообщалось о прибыли в диапазоне $4,50 до $ 4,65 на акцию. В это же время аналитики ожидали, что прибыль на уровне $4,62. Акции Autodesk Inc (ADSK) потеряли 2,25%, снизившись при этом до $30,86, что было вызвано понижением рейтинга компанией Jefferies Group рейтинга акций для производителя программного обеспечения до уровня «удерживать». Стоимость Monster Beverage Corp. (MNST) упала на 0,47% до $ 44,76 после публикации отчета, согласно которому прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. поднялись на 2,55% до $ 9,46. В соответствии с прогнозом, стоимость акций может вырасти почти в два раза в течение трех лет в качестве того, что капитализация улучшается, а также снижаются эксплуатационные затраты. Также аналитики Najarian повысили рейтинг акций банка до уровня «покупать» Стоимость JPMorgan Chase & Co (JPM) выросла на 0,22% до $ 40,57, так как Банк достиг соглашения с регулирующими органами, и также заявил, что выкупит обратно акций на сумму 3млрд. долларов Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Максимальные потери несут акции McDonald's Corp. (MCD, -2.03%), Cisco Systems Inc. (CSCO, -1.92%), и United Technologies Corp. (UTX, -1,67%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, +2.55%), Boeing Co. (BA, +1.50%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,17%) Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,1%) и сектор базовіх материалов (-0,2%) На момент закрытия: Dow -121.26 12,811.27 -0.94% Nasdaq -41.71 2,895.58 -1.42% S&P -17.01 1,377.52 -1.22%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.11.2012 09:41
Дайджест валютного рынка за 12 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.8% +1.1% +0.9% 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 0 -1 02:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -2.8% -6.7% 11:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Октябрь -0.9% -0.6% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Октябрь -0.3% +0.3%
Вчера евро торговался вблизи двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как Тройка сообщила, что Греция может потребовать дополнительных 15 млрд евро в течение следующих двух лет, и что есть "очень большие риски". Общая европейская валюта торгуется на уровне почти месячного минимума против иены после того, как представители Тройки сообщили, что Греции может потребоваться дополнительное время для того, чтобы выполнить требования кредиторов. В противном случае Афинам не удастся получить доступ к Е20.7 млрд., необходимым для финансирования потребностей страны в 2013 и 2014 г. без дополнительного ужесточения бюджетной дисциплины. Тройка также сообщила, что Греции может потребоваться дополнительное финансирование в размере Е15 млрд. в 2014 г. и Е17.6 млрд. в 2016 и 2017 г. Австралийский доллар вырос после того, как превзошедшие оценки аналитиков данные по сальдо торгового баланса в Китае улучшили перспективы экспорта сырьевых товаров. Согласно опубликованным 10 ноября данным, профицит торгового баланса Китая расширился в октябре с $27,70 млрд месяцем ранее до $32,0 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали профицит в размере $26,85 млрд. При этом темпы роста экспорта КНР в рассматриваемом периоде увеличились с 9,9% до 11,6%, превзойдя ожидаемое на рынке повышение на 9,0%. Фунт упал на фоне слухов, что Банк Англии может увеличить программу покупок активов. Во вторник Британия опубликует потребительские цены и цены производителей, а Банк Англии опубликует инфляционное письмо.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре. Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93% S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31% Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49% Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков. Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди. Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%
Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет обсуждаться программа помощи Греции, и на фоне повышения опасений, связанных с нерешённостью проблемы "фискального обрыва" в США. Парламент Греции, несмотря на массовые акции протеста, принял бюджет на 2013 г., предусматривающий значительные сокращения расходов. В отчёте Тройки сообщается о развитии серьёзных рисков для греческой программы, однако увеличение сроков по достижению целей на 2 года способно ослабить негативный эффект сокращения расходов. Кроме того, стране может понадобиться больше денег: €15 млрд. в 2014 и €17.6 млрд. в 2015. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,767.27 -2.41 -0.04%, CAC 40 3,411.65 -11.92 -0.35%, DAX 7,168.76 +5.26 +0.07% Акции греческих банков упали после заявления Тройки о необходимости дополнительного финансирования - ASE потерял 3,6%, Alpha Bank и крупнейший кредитор Греции National Bank of Greece обвалились на 14%. Котировки телефонной компании Telecom Italia выросли на 4,2% после того, как стало известно, что египетский миллиардер Нагиб Савирис, являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, предложил приобрести долю в итальянском представителе отрасли Telecom Italia. Как стало известно, сумма сделки оценивается примерно в 5 млрд евро ($6,4 млрд), при этом количество акций, запланированных к покупке, пока не разглашается. Испанский банк Banco Popular Espanol добавил в свой актив 4,6% после сообщения о намерении продать свои акции с дисконтом на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,2 млрд) для покрытия дефицита. Напомним, что 1 октября Banco Popular заявил о намерении осуществить продажу своих акций и приостановить выплату дивидендов.
После позитивного старта основные фондовые индексы США упали в красную зону, к середине торгов сумели восстановиться и закончили сессию в области флэтовой линии. На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная. В центре внимания участников рынка находятся две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции. Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США Обамы и лидеров Республиканской и Демократической партий. Что касается Греции, то сегодня проходит саммит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Несмотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи. СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -2.12%). Больше остальных подорожали акции United Technologies (UTX, +1.46%). Основные сектора индекса S&P также продемонстрировали смешанную динамику. Максимальное снижение у сектора коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,2%). Американский производитель комплектующих для авиационной промышленности Precision Castparts достиг договорённости по покупке фирмы Titanium Metals, принадлежащей миллиардеру Гарольду Симмонсу (Harold Simmons), за $2,9 млрд. На этой новости акции Precision Castparts повысились на 4,9%, а котировки Titanium Metals ушли в плюс на 42,6%. На момент закрытия: Dow 12,815.16 -0.23 -0.00% Nasdaq 2,904.26 -0.61 -0.02% S&P 500 1,380.00 +0.15 +0.01%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.11.2012 12:41
Дайджест валютного рынка за 13 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -15% -15% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь -4.1% -4.1% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь -8.1% 07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв -0.1% -0.2% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь +0.3% +0.2% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь +0.3% 0.0% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.4% +0.2% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.1% +2.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.5% +0.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь +2.6% +2.9% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.6% +2.9% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -0.2% -0.4% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь -1.2% -0.5% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь +0.5% +0.2% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь +2.5% +2.5% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -11.5 -10.1 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -1.4 0.2 10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Ноябрь 19:00 США Федеральный бюджет, млрд Октябрь 75.0 -126.2 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв III кв +1.3% +0.4% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв III кв +0.9% +0.6% 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Ноябрь +1.0%
Евро коснулся двухмесячного минимума против доллара и швейцарского франка на фоне попыток европейских министров финансов прийти к согласию по вопросу предоставления дополнительной помощи для Греции. Страны-участницы еврозоны так и не пришли к общему мнению касательно того, как помочь Греции выйти из долгового кризиса. В ходе встречи Еврогруппа перенесла принятие окончательного решения по данному вопросу на внеочередное заседание, которое состоится 20 ноября. При этом пока неясно, будет ли МВФ и далее принимать участие в предоставлении Греции очередного пакета финансовой помощи в размере 32,6 млрд евро ($41 млрд). Стоит отметить, что Кристин Лагард выразила свою уверенность в том, что Греция сохраняет способность самостоятельно обслуживать свой внешний долг. Давление на евро также оказали данные от института ZEW, показавшие, что доверие инвесторов Германии неожиданно снизилось в ноябре, так как кризис суверенного долга продолжает давить на крупнейшую европейскую экономику. Центр экономических исследований ZEW заявил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, прогнозирующий ситуацию на следующие 6 месяцев, снизился до -15,7 от -11,5 в октябре. Это стало первым падением с августа. По прогнозам экономистов, ожидалось небольшое восстановление до -10. Позже единая валюта смогла отыграть потери против доллара на фоне подъема фондовых рынков и роста аппетита к риску. Евро отступил от минимумов после того, как немецкая газета Bild-Zeitung сообщила, что Германия выступает, за предоставление помощи Греции единым траншем. Как говорится в заявлении, Греция может получить 44 млрд евро (56 млрд долл.). Между тем, прошедшая в Брюсселе встреча все же принесла некоторые плоды - министры финансов еврозоны договорились о предоставлении Греции дополнительных двух лет для достижения цели по снижению дефицита бюджета до 2% от ВВП. Таким образом, теперь у Греции есть время до 2016 года. Фунт вырос по отношению к большинству валют после того, как отчет показал, что в октябре инфляция в Великобритании выросла больше, чем прогнозировали экономисты. Согласно данным от национального статистического агентства Великобритании, инфляция потребительских цен существенно выросла в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять месяцев, что было вызвано ростом цен на питание, транспорт, а также увеличением стоимости обучения. Рост базовой инфляции до уровня 2,6%, который является максимальным значением с декабря 2011 года, является еще одним фактором, который будет влиять на решение Банка Англии относительно проведения дополнительного монетарного стимулирования экономики. Дайджест фондовых рынков за 13 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний. Акции снизились на фоне нерешённости в США проблемы "фискального обрыва", а также сообщения о возможном расширении области действия налога на недвижимость в Китае за пределы Чунцина и Шанхая. Стоит отметить, что в Китае продолжается съезд Коммунистической партии, по итогам которого будут выбраны новые лидеры страны. Напряжённости в ход торговой сессии привнесли разногласия в Европе, связанные с долговыми проблемами Греции. На прошедшей в понедельник встрече министров финансов еврозоны было принято решение продлить предоставляемый этой стране срок для урегулирования проблемы бюджетного дефицита на два года. Однако глава МВФ Кристин Лагард высказалась против данной идеи. Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18% S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53% Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51% На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%. Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга. Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.
Европейские акции выросли, остановив четырехдневное снижение индекса Stoxx Europe 600, на фоне снижения доходности испанских облигаций после слухов о том, что правительство страны в ближайшем будущем обратится за помощью. Министры финансов еврозоны согласились дать Афинам еще два года для достижения цели по бюджету, но еврозона и МВФ не могут договориться, кто понесет связанные с этим расходы в размере порядка 33 миллиардов евро. Новая встреча Еврогруппы пройдет 20 ноября, сообщил ее председатель Жан-Клод Юнкер, а 22 ноября откроется саммит ЕС. Рост индексов сдерживали данные по индексу деловой активности в Еврозоне и Германии от института ZEW. Показатель понизился больше, чем ожидали аналитики. Цены на жилье в Великобритании незначительно снизились в месячном исчислении в сентябре, однако цены на новое жилье упали в наиболее быстром за 2,5 года темпе. По данным офиса национальной статистики цены снизились на св. 0,2% м/м и выросли на 1,7% г/г против +1,9% г/г в августе. Стоимость нового жилья упала на 3,7% м/м, что стало максимальным месячным снижением с февраля 2010 года. Цены на жилье для тех, кто покупает его впервые, обвалились на 0,7% м/м. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,786.25 +18.98 +0.33%, CAC 40 3,430.6 +18.95 +0.56%, DAX 7,169.12 +0.36 +0.01% Акции крупнейшего в Европе оператора сотовой связи Vodafone Group упали на 2,5% после отчета о более значительном, нежели прогнозировали аналитики, снижении выручки во втором квартале с окончанием 30 сентября, а также заявлении о списании 5,9 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд) в Испании и Италии. Котировки крупнейшей в Германии коммунальной компании EON обвалились на 12% после того, как компания зафиксировала убыток в третьем квартале в связи с расходами от обесценения активов и понизила прогноз по прибыли на 2013 год. Бумаги крупнейшего в Европе производителя углекислого калия K+S упали на 4,5% в связи с понижением прогнозов на текущий год, несмотря на повышение выручки в третьем квартале. Согласно оценкам компании, годовая операционная прибыль до вычета налогов и процентов составит 820 млн евро ($1,04 млрд), тогда как ранее ожидалось 820-900 млн евро. При этом выручка может составить 3,9 млрд евро, хотя ранее прогнозировалась прибыль в пределах 3,9-4,2 млрд евро. Крупнейший по величине активов кредитор Италии UniCredit добавил в свой актив 4,4% после отчета о прибыли в третьем квартале, превысившей средние ожидания аналитиков благодаря снижению расходов и увеличению доходов от торговых операций. Так, чистая прибыль составила 335 млн евро ($425,82 млн) по сравнению с убытком в размере 10,6 млрд евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 135 млн евро.
Сегодняшнюю сессию основные фондовые индексы США начали и закончили в минусе, но в середине торгов сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD). Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября. В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США. Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной. Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет, и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным. Большинство компонентов индекса DOW снизились. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -3.88%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.91%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум. Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,8%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,3%) и коммунального хозяйства (+0,3%). На момент закрытия: Dow 12,756.18 -58.90 -0.46% Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70% S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.11.2012 12:21
Дайджест валютного рынка за 14 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +1.0% +0.8% 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.7% +3.8% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.3% +0.2% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.9% +1.9% 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь -4.0 -5.1 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 4.8% 4.8% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 7.9% 7.9% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +1.7% +1.8% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +2.0% +2.0% 10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь -28.9 -25.0 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.6% -1.6% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.9% -2.2% 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии IV кв 10:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 13:30 США Розничные продажи Октябрь +1.1% 0.0% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь +1.1% +0.3% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +1.1% +0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +2.1% +2.6% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.3% +2.4% 19:00 США Публикация протокола встречи FOMC 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -2.9% 21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.2
Иена показала максимальный спад за восемь месяцев по отношению к доллару после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил о своем желании распустить в пятницу нижнюю палату парламента, если оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии согласится на определенные условия. Сообщалось, что лидер ЛДПЯ Синдзо Абэ призвал Банк Японии печатать "иены в неограниченном количестве" для достижения нового, точно не установленного целевого уровня инфляции. Доллар упал против евро после того, как представитель ФРС Джанет Йеллен сказала о необходимости удерживать процентные ставки в США в течение более длительного периода времени. В своем выступлении Йеллен поддержала важное изменение в коммуникационной политике центрального банка, заявив, что ФРС связывает повышение ставок с конкретными уровнями безработицы и инфляции. Доллар утратил позиции перед публикацией протоколов заседания ФРС, состоявшегося в прошлом месяце. Аналитики ожидают ориентиров в отношении дальнейших действий, которые может предпринять центральный банк после того, как в следующем месяце завершится программа покупки облигаций. Евро вырос после того, как в США розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца. Что касается Европы, промышленное производство еврозоны в сентябре сократилось сильнейшим образом за 3 с лишним года - на 2,5% м/м и 2,3% г/г. Наибольшее падение объемов промпроизводства было зафиксировано в Ирландии и Португалии. Британский фунт упал после того, как отчет Банка Англии и комментарии его управляющего указали на то, что центральный банк может еще больше смягчить денежно-кредитную политику в будущем. В последней серии ежеквартальных прогнозов Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% до середины 2014 года. Банк Англии также понизил прогноз для экономического роста, указав, что квартальный скачок ВВП на 1% в 3-м квартале, скорее всего, окажется неустойчивым. Дайджест фондовых рынков за 14 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью". Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04% S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20% Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37% Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%. На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.
Европейские акции упали до двухмесячного минимума, в то время как промышленное производство в сентябре в еврозоне упало сильнее прогнозов, достигнув 2-летнего минимума. Как стало известно, объем промпроизводства в еврозоне сократился на 2,3% г/г в сентябре после падения на 2,9% в августе. Результат совпал с прогнозами. В месячном исчислении показатель снизился на 2,5% против прогноза -1,9%. Португальский ВВП сократился в 3-м кв. на 0.8% кв/кв и 3.4% г/г, продолжив снижение 2-го кв. (-3.3% г/г). Ставка безработицы в стране осталась на отметке 15%. Итальянские власти смогли привлечь сегодня облигаций со сроком погашения в 2015 г. (доходность 2.64%), 2023 (4.81%) и 2029 (5.33%) на общую сумму около Е5 млрд. Глава МВФ Лагард выразила сегодня полную уверенность в том, что все проблемы Греции будут благополучно решены, включая и поддерживаемость уровня долга страны. Ранее представитель ЕС Рен заявил, что стоимость кредитования в проблемных странах снижается, а экономические индикаторы еврозоны указывают на краткосрочное ослабление. Министр экономики Испании провозгласил, что правительство продолжит стремиться к достижению целей по дефициту, несмотря на массовые протесты, вылившиеся сегодня в общенациональную забастовку. Уровень безработицы в Британии неожиданно вырос на 10 100 за 3 месяца по октябрь против прогноза 0 тыс. Ставка безработицы снизилась в ноябре до 7,8% против пред. 7,9%. Банк Англии повысил прогноз по инфляции в своем ежеквартальном ноябрьском отчете, опубликованном в среду. Прогноз по экономике остается неопределенным и, вероятно, рост будет "слабым в краткосрочной перспективе". Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,722.01 -64.24 -1.11%, CAC 40 3,400.02 -30.58 -0.89%, DAX 7,101.92 -67.20 -0.94% Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP упали на 9,2% после того, как компания зафиксировала 26%-ное падение полугодовой доналоговой на фоне негативного влияния долгового кризиса в европейском регионе на трейдинг. Компания также заявила, что прибыль по итогам года окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, заданного аналитиками на уровне с 300 млн фунтов до 332 млн фунтов. Котировки третьего по величине в Италии банка Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 5,1% после того, как банк зафиксировал убыток в третьем квартале в связи со списаниями по "плохим" кредитам. Так, чистый убыток составил 47,4 млн евро ($60,25 млн), а чистые списания по "плохим" кредитам за первые 9 месяцев года достигли 1,3 млрд евро, что на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies добавил в свой актив 5,9% после отчета о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении квартальной выручки. Так, в четвертом фискальном квартале с окончанием в сентябре выручка сократилась с 990 млн евро годом ранее до 982 млн евро ($1,2 млрд). Аналитики в среднем ожидали падения до 974 млн евро. Французская медиа-компания Vivendi зафиксировала снижение квартальной прибыли и повысила прогноз по годовым результатам деятельности. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль компании снизилась на 2,9% до 665 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 598 млн евро. По итогам года компания ожидает скорректированную прибыль в размере 2,7 млрд евро ($3,4 млрд), ранее прогнозировалось 2,5 млрд евро. Аналитики в среднем ожидают 2,47 млрд евро. Акции Vivendi выросли на 4,7%.
Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели. Утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений. Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках. Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам. Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партий. Согласно вышедшей статистике, розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца. Опубликованные протоколы заседания ФРС почти не оказали влияния, учитывая то, что в них не было ничего, чего бы рынок уже не знал. Руководители ФРС в целом дали позитивные оценки последнему этапу покупки облигаций на заседании в прошлом месяце. Однако руководители по-прежнему расходились во мнениях относительно того, продолжать ли реализовывать программу покупки облигаций в следующем году. Все компоненты индекса DOW, за исключением одного, упали в цене. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3.64%). Рост смогли показать только акции Cisco Systems(CSCO, +4.81%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября. Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери показали сектора конгломератов (-2,3%) и промышленных товаров (-2,3%). Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch взлетел на 34,5% также на фоне опубликованной отчетности - прибыль компании составила $71,5 млн или 87 центов на одну акцию по сравнению с $50,9 млн или 57 центами на бумагу годом ранее при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 59 центов. На момент закрытия: Dow 12,570.95 -185.23 -1.45% Nasdaq 2,846.81 -37.08 -1.29% S&P 500 1,355.49 -19.04 -1.39%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.11.2012 12:13
Дайджест валютного рынка за 15 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +2.6% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +4.7% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +14.4% 01:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса 06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.0% 0.0% 06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.3% 0.0% 07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +0.3% +0.1% 07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.5% +0.4% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Ноябрь 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь +0.6% -0.1% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь +2.5% +1.6% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.7% +0.2% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +2.5% +2.5% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.5% +1.5% 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.2% -0.2% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв -0.4% -0.6% 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.0% +2.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.0% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 355 362 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь -6.16 -7.35 13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь +1.5% +0.3% 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 5.7 2.3 15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке III кв 7.58% 16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.8 18:20 США Речь председателя ФРС Бернанке
Евро вырос против доллара после того, как негативные тенденции в промышленном производстве региона Нью-Йорка доминировали в четвертый месяц кряду, на этот раз, в частности, в связи с ураганом Сэнди - выключения электроэнергии и простои предприятий не могли не повлиять на величину этого показателя. Еженедельная статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также попала под влияние урагана - показатель увеличился с пересмотренных 361 тыс до 439 тыс при средних прогнозах увеличения до 375 тыс. Кроме того, всплеск интереса к риску был спровоцирован комментариями представителя ФРС Лэкера, по словам которого, экономика может вырасти более чем на 3%, если властям удастся придти к договоренности в отношении дефицита бюджета. Ранее евро упал по отношению к доллару на фоне данных, показавших, что зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г. Иена упала до самого низкого уровня за более чем шесть месяцев по отношению к доллару на спекуляциях, что выборы в Японии следующем месяце приведут к передачи власти оппозиционной партии, которая выступает за более агрессивную политику кредитно-денежной либерализации. Фунт упал до 10-недельного минимума по отношению к доллару после того, как данные показали, что уровень розничных продаж резко упал в октябре в связи с падением продаж продуктов, одежды, и обуви. Объем розничных продаж снизился в октябре на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, и вырос на 0,6% в год. Это было значительно ниже среднего прогноза на уровне -0,1% за месяц и роста на 1,6% в год. Дайджест фондовых рынков за 15 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики. Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90% S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89% Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22% Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней. Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.
Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума в то время, как зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г. Ранее рисковые настроения получили поддержку на фоне комментариев Олли Рена. Он полагает, что европейская экономика достигла дна и теперь, после некоторой коррекции страны Прибалтики возобновляют рост. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры помогли Центробанку выиграть драгоценное время. Драги остался верным своему убеждению в том, что проект евро необратим. Тем временем Минфин Германии заявил, что решение о помощи Греции будет принято ко вторнику. Национальные фондовые индексы снизились во всех рынках Западной Европы, за исключением Испании. FTSE 100 5,677.75 -44.26 -0.77%, CAC 40 3,382.4 -17.62 -0.52%, DAX 7,043.42 -58.50 -0.82% Капитализация крупнейшего страховщика Швейцарии Zurich Insurance Group упала на 3,9% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. В третьем квартале прибыль упала на 62% после того, как страховщик списал $ 550 млн после пересмотра своего общего страхового бизнеса в Германии. Чистая прибыль составила $ 477 миллионов, что меньше средней оценки аналитиков в $ 707 500 000. Второй по величине в мире ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) просел на 3%, сообщив о 5%-ном снижении сопоставимых продаж в октябре, ссылаясь на слабый спрос в охваченной долговым кризисом Европе, при этом аналитики ожидали 0,4%-ный рост. Сообщается, что общие продажи в минувшем месяце выросли на 4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 9%. Другой представитель отрасли - крупнейший розничный бизнес в Европе по рыночной капитализации Tesco Plc упал на 1,6%.
Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы. На рынках продолжают царить негативные настроения, так как ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние. После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж. Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене более чем на 3,6%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93. Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”. Большинство компонентов индекса DOW (17 из 30) упали в цене. Максимальные потери понесли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.59%). Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Наибольший рост показали финансовый сектор (+0,5%) и сектор потребительских товаров (+0,5%). Максимальные потери у коммунального сектора (-0,6%). Представитель ИТ-сектора NetApp продвинулся на 11,4% также под влиянием квартального отчета - прибыль за квартал с окончанием 26 октября без учета некоторых статей составила 51 цент на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 48 центов на акцию. На момент закрытия: Dow 12,542.38 -28.57 -0.23% Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35% S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.11.2012 10:28
Дайджест валютного рынка за 19 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Ноябрь +3.5% -2.6% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Ноябрь +1.5% +2.0% 08:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана - 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 4.69 4.76 4.79 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 41 41 46 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Сентябрь -0.8% -0.3%
Вчера евро вырос против доллара после того, как появилась информация, что Греция получит свой очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Такое решение было принято на встрече министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Отметим также, что министры соберутся в Брюссель, где они дадут предварительное добро на выделение 44 млрд евро ($ 56 млрд). Доллар упал против всех 16 основных валют, так как спекуляции о том, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и предотвращения так называемого «финансового обрыва» вызвали снижение спроса на безопасные активы. Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает возможность включить австралийский и канадский доллар в официальный отчет по валютным резервам. Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, упал на 0,5% до 80,870 после достижения уровня 81,455 16 ноября, который является максимальной отметкой с 5 сентября. Также падение доллара было вызвано вышедшими данными, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре, указывая на то, что успехи на рынке недвижимости в настоящее время поддерживаются дешевой стоимостью заимствований. Валюта Японии упала против всех, кроме трех основных валют, после того, как Kyodo News сообщило, что лидер ЛДПР Синдзо Абэ будет выбрать главой Банка Японии того, кто выступает за соблюдение целевых показателей инфляции.
По итогам торгов фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы АТР вырасли после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре соглашения по бюджетным и налоговым вопросам и предотвратить "бюджетный обрыв". Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43% S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57% Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11% В ожидании парламентских выборов в Японии иена продолжает дешеветь, что позитивно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,4%. Стоимость акций Japan Tobacco Inc. выросла на 6,5%, после того, как правительство заявило о намерении отложить продажу своей доли компании. На торгах в Сиднее бумаги Billabong International выросли в цене на 10% после того, как производитель одежды для серфинга сообщил о рассмотрение поглощения компании.
Европейские акции выросли до самого высокого уровня за более чем два месяца, так как президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что он заключит сделку с Конгрессом относительно нового бюджета, чтобы избежать так называемого «финансового обрыва». Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) добавили 3,8% после того, как банк заявил, что провел переговоры о продаже своих акций Ping An Insurance (Group) Co на сумму $9 млрд. Стоимость BP Plc (BP) выросла на 3,6% после сообщения о том, что нефтяная компания планирует выкупить собственные акции на суму 3,7 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,9 млрд). Акции ING Groep NV (INGA) прибавили 3,7% после того, как Европейская комиссия предоставил больше времени, чтобы продать свой страховой бизнес в регионе. Stoxx Europe 600 Index вырос на 2,2% до 268,58 при закрытии, оттолкнувшись от самого низкого уровня с 3 августа, так как представитель республиканской палаты США Джон Бонер заявил после закрытия европейских торгов на прошлой недели, что он провел конструктивные переговоры относительно бюджета с Обамой. Напомним, что Stoxx 600 снизился на 2,7%, достигнув при этом самого низкого уровня с 2 августа, что было вызвано обеспокоенностью, что американские законодатели не смогут договориться о новом бюджете. Также отчет из США показал, что продажи существующих домов поднялись до 4,79 млн. в октябре, приблизившись при этом двухлетнего максимума, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 4,74 млн. Национальные индексы поднялись в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. FTSE 100 5,737.66 +132.07 +2.36% CAC 40 3,439.58 +98.06 +2.93% DAX 7,123.84 +173.31 +2.49% Акции SAS AB (SAS) выросли на 23% до 6,90 кроны после того, как SAS Group получила поддержку всех восьми профсоюзов, которые представляют своих сотрудников, чтобы сократить рабочие места и уменьшить размер бизнеса. Отметим, что наибольшая авиакомпания в Скандинавии стремится расширить кредитные линии и сократить расходы на 6 млрд шведских крон ($ 891 млн). Акции Barclays Plc (BARC) поднялись на 6,6% до 249,8 пенсов после того, как Goldman Sachs Group Ink повысила рекомендации по акциям до уровня «купить» от «нейтральный». Акции Hochtief AG выросли на 5,1% до 37,82 евро, прервав при этом серию из семидневного снижения, после того, как немецкая строительная компания объявила о возможном выходе главного исполнительного директор компании Франка Стиелера из исполнительного совета. Стоимость Ocado Group Plc (OCDO) выросла на 24% до 75 пенсов на фоне того, что компании расширили кредитную линию на сумму 100 миллионов фунтов на 18 месяцев до июля 2015 года. Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 9% до 2,30 евро после того, как компания заявила, что получила сообщения, что ее новый смартфон Lumia 920 был продан во многих магазинах в Германии. Стоимость Fugro NV (FUR) упала на 14% до 42,14 евро, показав самое большое снижение за четыре года, после того, как голландская компания понизила свой прогноз по годовой прибыли до 280 млн евро ($ 359 млн). Акции также упали после того, как исполнительный директор компании Арнольд Стинбакер, подал в отставку из-за "разногласий" по поводу будущего направления деятельности компании.
Основные фондовые индексы существенно выросли в ходе торгов, завершив при этом сессию в области сессионных максимумов. Оптимизм относительно решения проблемы “фискального обрыва” продолжает оказывать поддержку фондовым индексам. На этом фоне индекс S&P 500 демонстрирует максимальный дневной рост за последние два месяца. Кроме ожиданий решения проблемы “фискального обрыва”, сегодняшний уверенный рост также обоснован надеждами на то, что министры финансов стран Еврозоны на завтрашнем заседании окончательно одобрят выделение очередного транша финансовой помощи Греции. Уверенности участникам рынка также добавляют ожидания заключения перемирия в секторе Газа. Также инвестора надеются на то, что падение акций Apple (AAPL) завершилось. Акции AAPL сегодня выросли в цене более чем на 5.85% и достигли отметки $558.55, благодаря чему индекс Nasdaq поднялся выше остальных. Данные по продажам жилья на вторичном рынке существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку они вышли смешанными: по итогам октября значение показателя было на уровне 4,79 млн единиц против прогноза 4,76 млн, однако показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 4,75 млн до 4,69 млн. Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Johnson & Johnson (JNJ, -0,13%) и Intel Corporation (INTC, -0.12%), растут. Давление на акции INTC оказывают сообщения о смене руководства компании. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.67%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+2,0%). В минусе находится только сектор коммунальных услуг (-0,1%). На момент закрытия: Dow 12,795.65 +207.34 +1.65% Nasdaq 2,916.07 +62.94 +2.21% S&P 500 1,386.87 +26.99 +1.98%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.11.2012 12:24
Дайджест валютного рынка за 20 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь +0.1% -0.4% 05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 07:00 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 2.01 2.09 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +1.7% +1.6% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь +0.5% +0.3% 13:30 США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.894 0.865 13:30 США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.872 0.840 14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера 17:15 США Речь председателя ФРС Бернанке 23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Сентябрь +0.5% 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -980.3 -492.1
Вчера курс евро торговался вблизи почти двухнедельного максимума против доллара США на фоне встречи министров финансов региона в Брюсселе, целью, которой является обсуждения вопроса о предоставлении 15 млрд. евро для Греции. Иена упала на пятый день против доллара даже после того, как представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными. Доллар вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, что экономика США может впасть в рецессию, в случае того, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Заметим также, что его комментарии соответствовали тем, что он говорил в прошлом, а именно, что безработица все еще высокая, рынок жилья постепенно восстанавливается и одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить проблем в экономике США. Это является еще одним сигналом Конгрессу США, чтобы он достиг долгосрочного соглашения в отношении долга. Между тем, он никак не прокомментировал ситуацию с операцией Твист, срок которой подходит к концу уже в этом году. В то же время, такие валюты, как новозеландский доллар, австралийский доллар и южноафриканский ранд обесценились, что было вызвано падением на товарных рынках. Заметим также, что ранее курс евро упал, так как рейтинговое агентство понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с Aaa, заявив при этом, что перспективы страны остаются отрицательным. Канадский доллар упал против большинства валют, так как спекуляции относительно достижения соглашение о прекращении огня Ближнем Востоке вызвало снижение цен нефть, которая отступила при этом месячного максимума. Но, потери валюты были ограничены, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает вопрос о классификации канадского и австралийского доллар в качестве резервной валюты. Также на снижение курса валюты повлияли вышедшие данные, которые показали, что объем оптовых продаж упал в сентябре, зафиксировав при этом самые быстрые темпы снижения за последние за 19 месяцев. Согласно отчету оптовые продажи упали на 1,4% до уровня 48,8 млрд. канадских долларов. Дайджест фондовых рынков за 20 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны рост был обеспечен опубликованным накануне позитивным данным о продажах жилья на вторичном рынке США. Однако, Торги в Токио завершились незначительным снижением. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Japan Tobacco, Honda Motor и другим бумагам, которые недавно показывали сильный рост, что слегка нивелировало позитивное настроение в отношении компаний вроде Tokio Marine Holdings, связанное с благоприятной отчетностью. Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12% S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56% Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40% Котировки акций китайского производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., для которого Северная Америка является основным рынком сбыта, повысились на 4,7% на торгах в Гонконге. Курс акций Samsung Electronics Co. вырос на 2,4% после того, как власти США согласились пересмотреть решение по ее патентному спору с Apple Inc. от 14 сентября. Бумаги Osaka Securities Exchange Co. подорожали на 1,9%, так как ее акционеры одобрили слияние с Токийской фондовой биржей стоимостью $1,6 млрд.
Европейские фондовые индексы продолжили свой вчерашний рост на фоне спекуляций, что министры финансов региона согласятся на сделку по греческому финансированию. Также на такую динамику повлиял оптимизм относительно того, что между израильтянами и палестинцами будет подписан акт по прекращению огня в секторе Газа. Акции EasyJet Plc (EZJ) подскочил до самого высокого уровня за последние пять лет, после того, как бюджетная авиакомпания удвоила размер своих дивидендов. Стоимость Xstrata Plc (XTA) и Glencore International Plc (GLEN) выросла на фоне того, что инвесторы одобрили слияние компаний. Акции Credit Suisse Group AG (CSGN) упали на 1,7% в связи с планом по реорганизации инвестиционного банка. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 269,49 при закрытии торгов, увеличив при этом вчерашний прирост на уровне 2,2%. Также вышедшие сегодня данные показали, что количество закладок новых домов в США выросло в октябре на 3,6% до уровня 894 000 единиц, достигнув при этом четырехлетнего максимума. В это же время экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 840000. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 5,748.1 +10.44 +0.18% CAC 40 3,462.06 +22.48 +0.65% DAX 7,172.99 +49.15 +0.69% Акции Deutsche Bank AG (DBK) упали на 1,4% до 33,18 евро, Intesa Sanpaolo SpA (ISP) снизилась на 1,1% до 1,22 евро. Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 5% до 3,31 евро, так как UBS AG понизил рекомендацию по акциям итальянского автопроизводителя до уровня «нейтральный» от «покупать». Цена акций Exor SpA (EXO), которая является крупнейшим акционером Fiat, упали на 3,8% до 18,37 евро после того, как UBS также понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Royal Imtech NV (IM) снизились на 11% до 15,68 евро, показав самое большое снижение более чем за четыре года, на фоне того, что ABN Amro Bank NV понизил рейтинг акций до уровня «продавать» от «покупать». Стоимость Lonmin Plc (LMI) выросла на 13% до 310,7 пенсов, зафиксировав самый большой прирост с марта 2009 года. Акции Accor SA (AC) поднялись на 3,4% до 24,71 евро в связи с тем, что Exane BNP Paribas заявил, что прибыль может достигать 16%-18% к 2016 году, по сравнению с 9,5% в настоящее время. Стоимость Swatch Group AG (UHR) выросла на 1,5% до 433,10 франков после того, как Федерация швейцарской часовой промышленности сказала, что экспорт часов вырос на 13% в прошлом месяце, по сравнению с прошлым годом.
Начав сессию с потерь, индексы отступили от сессионных минимумов, и завершили сессию с небольшим плюсом. Небольшой минус демонстрирует только индекс Dow. Небольшую поддержку индексам в ходе торгов оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что сегодня в 19:00 GMT будет объявлено перемирие между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Также сообщается, что перемирие вступит в силу в 22:00 GMT. Между тем, рост индексов сдерживают неопределенность связанная с решением Еврогруппы относительно выделения очередного транша финансовой помощи Греции. Представители властей Европы дают разные оценки итогов текущей встречи. Так, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности принятия решения по данному вопросу сегодня, в тоже время министр финансов Германии Шойбле заявил, что соглашение по Греции будет достигнуто, однако он не уверен в том, что оно будет достигнуто именно сегодня. Заметим также, что индексы вернулись на негативную территорию на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что “денежно-кредитная политика не может решить всех проблем”. При этом он также заявил, что “темпы восстановления экономики были медленнее, чем ожидалось”. Но после данного заявления снижение индексов замедлилось, и началось восстановление с минимальных значений сессии, так как увеличились шансы на дополнительное стимулирование американской экономики. Акции Hewlett-Packard упали более чем на 12% в связи с тем, что компания заявила, что прогнозная прибыль в первом финансовом квартале будет ниже оценки аналитиков на фоне продолжающегося падения продаж персональных компьютеров. Бумаги Best Buy подешевели на 12,91%, так как продажи в третьем квартале упали на 4,3%, в то время как прогноз был на уровне 3,3% снижения. Отметим также, что объем продаж снижался в течении 9 из последних 10 кварталов. Акции Intel снизились на 3,85% до $ 19,47. Как стало известно, UBS понизило рейтинг акций компании до уровня “нейтральный” от “покупать” на фоне неопределенности относительно ухода генерального директора. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -12.07%). Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.21%). Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%). На момент закрытия: Dow 12,788.51 -7.45 -0.06% Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02% S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.11.2012 12:29
Дайджест валютного рынка за 21 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Октябрь +0.3% 02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Октябрь +0.9% 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 10.7 4.1 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 439 397 14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 51.0 51.2 14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 84.9 84.9 15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.6% +0.1% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1 16:35 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна 17:00 Швейцария Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга
Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции. Иена упала до шестимесячного минимума против евро после того, как объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Согласно данным от Министерства финансов, уровень экспорта упал на 6,5% в октябре, по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса составил 549 ??млрд. иен. Отметим, что многие аналитики ожидали дефицит на уровне 360 млрд. иен. Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу. Но позже валюта восстановила свои потери, так как министры финансов сказали, что следующая встреча для обсуждения пакета помощи для Греции пройдет 26 ноября. В это же время канцлер Германии Ангела Меркель рассказала законодателям утром, что существует шанс для заключения сделки по греческому вопросу на заседании на следующей неделе. Отметим, что Индекс доллара вырос утром после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США рискует впасть в рецессию, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», стимулируя спрос на безопасную американскую валюту. Фунт вырос до самого высокого уровня за неделю против евро после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о сокращении долга для Греции и, на фоне того, что политики Банка Англии просигнализировали, что не будут снижать процентные ставки. Стерлинг фиксирует четвертый сессионный рост против доллара, так как протоколы заседания Банка Англии показали, что политики проголосовали (8 за, 1 против), чтобы оставить программу количественного смягчения в этом месяце на прежнем уровне. Большинство политиков сказали, что неуверенность среди потребителей и компаний может негативно влиять экономику страны. Также вышедшие данные показали, что дефицит бюджета Великобритании неожиданно расширился в октябре, и составил 8,6 млрд. фунтов, по сравнению с 5,9 млрд фунтов годом ранее. Дайджест фондовых рынков за 21 ноября 2012 года:
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Однако, существенный рост индексов приостановила новость, что министры финансов стран еврозоны через более чем одиннадцать часов переговоров не смогли прийти к соглашению относительно выделения очередного транша финпомощи Греции. Ранее в ходе торгов фондовые площадки Азии демонстрировали рост, обусловленный позитивным отчетом американского министерства торговли, согласно которому число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с июля 2008 года. Аналитики прогнозировали снижение на 3,7%. Данные Минторга поддержали ралли среди азиатских экспортеров в США. Nikkei 225 9,222.52 +79.88 +0.87% S&P/ASX 200 4,369.5 -16.18 -0.37% Shanghai Composite 2,030.32 +21.40 +1.07% На торгах в Гонконге стоимость акций Esprit Holdings Ltd, которая получает почти 80% своей выручки от продаж в Европе, упала на 2,1%. Бумаги компании Honda Motor Co выросли в цене на 3,2%, показав наивысший рост среди автопроизводителей Японии, на фоне ослабления иены, что повышает прогноз по прибыли для экспортеров страны. Снизились котировки акций горнодобывающих компаний: Rio Tinto Ltd. - на 1%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 2,4%.
Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом третье сессионное увеличение подряд, так как акции Veolia Environnement SA, SAP AG и компаний автопроизводителей поднялись. Также на такую динамику повлияло снижение количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также провал совещания относительно оказания помощи Греции. Акции Veolia Environnement выросли на 1,3% после того, как крупнейшая водная компания в мире заявила, что получила разрешение от Министерства юстиции о продаже своего американского управления за $1,91 млрд, что позволит сократить долг на $ 1,84 миллиарда. Стоимость SAP AG поднялась на 2% до 58,82 евро, показав при этом самую высокую цену с 5 сентября, так как Salesforce.com Ink сообщила, что в третьем квартале прибыль на акцию будет в соответствии с оценками аналитиков. В это же время был повышен прогноз на 2013 год и 2014 года. Акции Johnson Matthey Plc (JMAT) упали на 5,8% до 2190 пенсов, зафиксировав самый низкий уровень почти за четыре месяца, после того, как компания сообщила о падении на 2,2% прибыли в первом полугодии прибыль, так как цены на платину упали. Также стало известно, что похожие результаты будут во втором полугодии финансового года. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) выросла на 0,2% до 270,11 при закрытии торгов. FTSE 100 5,752.03 +3.93 +0.07% CAC 40 3,477.36 +15.30 +0.44% DAX 7,184.71 +11.72 +0.16% Также вышедшие сегодня данные показали, что меньше американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, так как последствия урагана Сэнди начали ослабевать. Число требований по безработице снизилось на 41000 до 410000 за неделю, завершившуюся 17 ноября, что соответствовало ожиданиям. В это же время окончательный индекс настроений потребителей в США от Thomson Reuters / Мичиганского университета в ноябре вырос до 82,7 с 82,6 в конце прошлого месяца. Акции Royal KPN NV (KPN), бывшего голландского телефонного монополиста, выросли на 6,8% до 4,26 евро после того, как Moody `s Investors Service сказала, что доходы европейских кабельных операторов будет расти от 5% до 6% в 2013 году. Стоимость Siemens AG упала на 1,3% до 77,60 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рейтинг крупнейшей инжиниринговой компании Европы до уровня «продать», а также понизил целевую стоимость акций до 65 евро с 75 евро, сославшись на низкие перспективы роста. Акции Paragon Group Cos (PAG) - кредитора британских помещиков, потеряли 1% (до 238,3 пенсов) после того, как RBC Capital Markets понизили рейтинг акций. Отметим также, что цена акций компании упала вчера до минимальных значений за последние девять недель, после того как аналитики сказали, что его план по увеличению дивидендов является слишком «скромным».
Основные фондовые индексы США завершили четвертую сессию приростом, показав при этом умеренный рост. Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост. Поддержку индексам оказали сообщения о том, что между Израилем и движением ХАМАС была достигнута договоренность о перемирии, которая вступает в ситу в 19:00 GMT. Рост индексов по прежнему сдерживает отсутствие прогресса в решение двух остальных вопросов, на которых, кроме обострения ситуации на Ближнем Востоке, сосредоточено внимание участников рынка, а именно: “фискальный обрыв” в США и выделение очередного транша финпомощи Греции. Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, в связи с чем участники рынка не спешат занимать позиции и предпочитают оставаться вне рынка. Акции Salesforce выросли на 8,89% до $158,875 после того, как главный исполнительный директор Марк Бениофф подписал соглашения с большим предприятием, которое предоставляет заказчикам широкий доступ к программному обеспечению Salesforce. Это поможет предотвратить конкуренцию со стороны корпорации Oracle (ORCL), SAP AG и Microsoft, которые покупают компании, которые предлагают управление бизнес-инструментами через интернет и набирает обороты в районе Salesforce впервые. Стоимость Deere (DELL) упала на 3,71% до $ 82,80. Компания заявила, что продажи оборудования в Европе будут неизменными, или ниже на 5% в 2013 финансовом году. В то же время в Азии продажи снизятся еще больше в связи с "мягкими" экономическими условиями в Индии и Китае. Это может подорвать усилия компании по расширению доли продаж, сделанных за пределами США и Канады до 50% к 2018 году. Акции St. Jude Medical Inc. снизились на 12.49% до $ 31,25 после того, как производитель устройств для поддержания сердечного ритма заявил, что инспекторы со стороны правительство США критически отнеслись к методам компании для тестирования своих кабелей, используемых для дефибрилляторов. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.98%). Больше остальных подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.48%), которые сегодня корректируются после вчерашнего 12%-го падения. Все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.4%), укрепились. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,6%). На момент закрытия: Dow +48.38 12,836.89 +0.38% Nasdaq +9.87 2,926.55 +0.34% S&P +3.21 1,391.02 +0.23%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.11.2012 12:10
Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Ноябрь 49.5 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 43.7 44.1 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 44.6 45.3 08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 46.0 45.9 08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 48.4 48.5 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 45.445.6 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 46.0 46.1 09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -23 -19 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.3% +0.6% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь +0.4% +0.5% 13:30 США Официальный выходной день 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Ноябрь -25.7 -25.8
Вчера, евро вырос до двухнедельного максимума против доллара после того, как отчет показал, что Производственный индекс Китая вырос в этом месяце, добавив доказательств того, что вторая по величине экономики мира набирает обороты. Согласно предварительным данным, данный показатель вырос в ноябре до уровня 50,4, по сравнению с окончательным значением октября на отметке 49,5. Общая валюта поднялась по отношению ко всем, кроме двух из 16 основных валют, так как данные показали, что деловая активность в производственном выросла в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты. В это же время сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в секторе услуг и в обрабатывающей промышленности составил 45,8, по сравнению с 45,7 в октябре, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменится. Иена снизилась на спекуляциях, что на японских выборах в следующем месяце власть перейдет к оппозиционной партии, которая выступает за проведение более агрессивной кредитно-денежной либерализации.
EUR/USD: в ходе европейской сессии пара демонстрирует стабильный рост, и сейчас торгуется на уровне $1.2890, который является максимальным значением GBP/USD: в течение европейской сессии пара установила максимум на уровне $1.5980, после чего упала, и сейчас находится на отметке $1.5955 USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до максимума Y82.85, но потом упала до уровня Y82.54
В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за сентябрь. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь. США празднуют День Благодарения В Японии отмечают День Благодарности Труду Дайджест фондовых рынков за 22 ноября 2012 года:
Азиатские фондовые индексы выросли на фоне признаков стабилизации рынка труда в США и улучшения ситуации в китайском производстве. В США число заявок на пособия по безработице в стране упало на 41 тыс. с пересмотренных 451 тыс. до 410 тыс., аналитики ожидали снижения на 29 тыс. Предварительный индекс производственной активности в Китае HSBC продемонстрировал переход в зону экспансии (50.4) впервые за последние 12 месяцев. Nikkei 225 9,366.8 +144.28 +1.56% S&P/ASX 200 4,413.07 +43.57 +1.00% Shanghai Composite 2,015.61 -14.71 -0.72% Акции горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, которая рассматривает Китай в качестве крупнейшего рынка, выросли на 1% в Сиднее. Honda Motor Co, японский автопроизводитель, который получает около 44 процентов продаж в Северной Америке, добавил в свой актив 3,5% в связи с ослаблением иены. Котировки корпорации Sharp выросли на 4,3% после того, как крупнейший японский производитель жидкокристаллических дисплеев сообщил о том, что он нашел клиентов для панелей, используемых в смартфонах.
Европейские фондовые индексы завершили четвертую сессию ростом, показав при этом самую длинную серию увеличения, за последние пять недель, что было вызвано публикацией данных по Китаю, которые показали, что Производственный индекс PMI превысил отметку 50 в первый раз в 13 месяцев. Акции SABMiller Plc (SAB) - второй по величине в мире пивоваренной компании, выросли на 6,2% до 2795 пенсов, что является максимальным значением за последние 13 месяцев после того, как отчет показал, что прибыль за первое полугодие превысила оценки аналитиков. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, за исключением некоторых пунктов, выросла на 17% до $ 3,17 млрд., в то время как ожидался рост до $ 3,1 млрд. Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGO), которая является издателем ежедневной газеты в Великобритании, увеличилась до самых высоких значений за три года после объявлении о выкупе акций. Daily Mail также сообщила, что ее чистый долг снизился до 613 миллионов фунтов стерлингов в год, закончившийся 30 сентября, из 719 млн фунтов годом ранее. Акции Swedbank AB (SWEDA), который является третьим крупнейшим банком Швеции, снизились на 1,3%. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,6% до 271,68, достигнув при этом двухнедельного максимума. Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,788.96 +36.93 +0.64 CAC 40 3,497.74 +20.38 +0.59% DAX 7,243.66 +58.95 +0.82% Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 1,6% до 2,53 евро, зафиксировав самую высокую цену с 28 августа, так как Danske Bank A / S повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «продавать». Также Danske Bank отметим, что перспективы для Nokia в 2013 году продолжат улучшаться. Стоимость EasyJet Plc (EZJ) поднялась на 1,8% до 694 пенсов после того, как Barclays Plc повысил рейтинг акций для второй по величине в Европе авиакомпании до уровня «удерживать». Акции Air France-KLM (AF) подскочили на 2,6% до 6,78 евро, а Deutsche Lufthansa AG (LHA) выросли на 4,3% до 12,45 евро, после того, как Barclays повысил цену акций авиакомпании на 58% до (6,30 евро), и на 12% (до 11,50 евро) соответственно.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.11.2012 12:27
Дайджест валютного рынка за 26 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Япония Речь главы Банка Японии Массаки Сиракавы 07:00 Германия Индекс потребительского климата от GfK Декабрь 6.3 6.3 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 21:45 Новая Зеландия Сальдо баланса внешней торговли, млн Октябрь -791 -490 23:50 Япония Индекс цен на услуги в среде корпораций, г/г Октябрь -0.5% г/г -0.6% г/г
Вчера, Евро упал впервые за шесть дней против иены в то время как министры финансов Европейского Союза собрались на третье заседание в этом месяце, чтобы попытаться достичь соглашения о помощи Греции. Евро торгуется в узком диапазоне против доллара, так как игроки считают, что решение по Греции уже очень близко, видимо, на заседании Еврогруппы были закрыты все вопросы, а собственно формальное одобрение выдачи очередного транша Греции состоится на встрече 3 декабря. Опасения по поводу выхода Каталонии из Испании оказались лишены опоры после того, как на региональных выборах выступающие за отделение партии набрали меньше необходимых 2/3 голосов. Йена выросла против всех 16 основных валют на фоне того, как падение мировых фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы и после того, как технический индикатор просигнализировал о том, что недавнее снижение было чрезмерным. Канадский доллар ослаб после того, как глава Банка Канады Марк Карни был назначен новым руководителем Банка Англии. Эксперты отмечают, что Банк Канады представляет собой хорошо отлаженный механизм, в связи с чем смена руководства в нем вряд ли отразится на функционировании ЦБ, в то время как для дисфункционального Банка Англии приход Карни станет большим событием. Дайджест фондовых рынков за 26 ноября 2012 года:
По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak. Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24% S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25% Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара. На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора. Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.
Европейские фондовые индексы снизились в то время, как министры финансов еврозоны собрались, чтобы достичь соглашения по поводу предоставления новых кредитов Греции. Министры финансов еврозоны в понедельник встретились в третий раз за три недели, чтобы договориться о выделении Греции финансовой помощи до наступления срока очередных выплат по кредитам в середине декабря. Если встреча будет плодотворной, рынок может вернуться к росту. Среди важнейших европейских факторов, влияющих на рынок: прошедшие в выходные массовые демонстрации протеста в Италии против мер жесткой экономии и победа сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония. Следует отметить, что рынок слабо отреагировал на новость о победе сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония, так как они не получили достаточно голосов, чтобы провести референдум о независимости провинции. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,786.72 -32.42 -0.56%, CAC 40 3,500.94 -27.86 -0.79%, DAX 7,292.03 -17.10 -0.23% Акции британского кредитора Barclays Plc снизились на 5,4%, так как Инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, планирует продать около 303,3 млн акций Barclays примерно за 771 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Следует отметить, что сопровождать сделку будут банки Deutsche Bank и Goldman Sachs Group. Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 5,1% после новости о том, что компания планирует запустить программу снижения издержек на 2 млрд евро ($2,59 млрд), рассчитанную на ближайшие три года. Сообщается, что данная программа не предусматривает существенное сокращение рабочих мест, а, в первую очередь, нацелена на снижение расходов в сфере закупок. При этом Credit Suisse Group AG понизил рекомендацию по акциям компании. Бумаги производителя зубных имплантатов Straumann Holding AG выросли на 2,3% после того, как правительство Сингапура сообщило, что инвестиционная корпорация GIC увеличила свою долю в Straumann Holding до 14 процентов. Lafarge SA, крупнейший в мире производитель цемента, потерял 2,4% на фоне политической нестабильности в Египте. Компания получает почти четверть своего дохода от Ближнего Востока и Африки.
По итогам торгов фондовые индексы США снизились, в плюс смог выйти только высокотехнологичный NASDAQ. Индексы отступили от достигнутых в пятницу максимумов на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи. Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%. На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета. Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет. Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Более 2% прибавили акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.49%). Больше остальных упали в цене акции Coca-Cola (KO, -1.62%) и American Express (AXP, -1.59%). Среди секторов индекса S&P максимальный рост показал сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери продемонстрировал сектор базовых материалов (-0,6%). Кинокомпания DreamWorks просела на 5,2% на фоне не впечатляющих кассовых сборов нового фильма "Хранители снов" - за выходные картина заработала лишь $24 млн вместо ожидавшихся $32 млн. Акции финансовой компании Knight Capital Group подскочили на 13,3% благодаря слухам о том, что в ее адрес может поступить предложение о поглощении. На момент закрытия: Dow 12,967.37 -42.31 -0.33% Nasdaq 2,976.78 +9.93 +0.33% S&P 500 1,406.29 -2.86 -0.20%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.11.2012 10:58
Дайджест валютного рынка за 27 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Китай Изменение объемов промышленной прибыли, г/г Октябрь -1.8% +0.5% 02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.3% +2.3% 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 1.04 1.31 07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Октябрь -0.7% -0.5% 0.6% 07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Октябрь +1.8% +1.7% 1.5% 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 84 83 84 09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +1.0% +1.0% +1.0% 09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв 0.0% -0.1% 09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв III кв +0.9% +1.3% +3.7% 09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г III кв +3.1% +4.5% 09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Сентябрь +0.3% -1.0% +1.3% 10:00 Еврозона Экономический обзор ОЭСР 11:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда - 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь +9.2% -0.6% 0.0% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% -0.6% +1.5% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь +9.1% +0.1% 13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь +2.0% +2.9% +3.0% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 73.1 73.1 73.7 15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь +0.7% +0.4% +0.2% 15:00 США Индекс цен на жилье, г/г Сентябрь +4.7% +4.0% 15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -7 -2 9
Вчера курс евро упал с месячного максимума по отношению к доллару на опасениях, что сделка по выкупу облигаций Греции может быть не реализована. Ранее пара евро/доллар США ненадолго достигла психологически важного уровня 1,30 после появления новостей о достижении соглашения относительно предоставления Греции следующего транша помощи. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты. По словам председателя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, министры формально утвердят выделение кредитов 13 декабря. Деньги необходимы Греции для поддержки банков, выплаты зарплат и пенсий. Росту доллара способствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Величина заказов на товары длительного пользования в октябре показала нулевое изменение вместо ожидавшегося снижения на 0,6%, при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники вопреки негативным ожиданиям возросли на 1,7%. Кроме того, индекс потребительского доверия в ноябре увеличился сильнее прогнозов - с 73,1 до 73,7 пункта. Также вырасти доллару помогли слова президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который на конференции в Берлине высказал опасения насчет программы "количественного смягчения" ФРС. Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения. После 12-часовых переговоров европейские политики решили пойти Афинам навстречу, выработав пакет мер, предусматривающих уменьшение долговой нагрузки. Так, в частности, было решено снизить стоимость заимствований для греков, продлить срок погашения с 15 до 30 лет, а также отложить процентные платежи на 10 лет. В дополнение к этому политики решили финансировать выкуп собственных облигаций у частных инвесторов по цене примерно 35% от суммы долга. Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37% S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74% Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30% Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%. Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках. Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.
Европейские фондовые индексы выросли после того, как международные кредиторы Греции пришли к соглашению, позволяющему им выделить Афинам новые кредиты. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новый транш финансовой помощи. В ходе сегодняшнего аукциона Министерство финансов Испании разместило 3- и 6-месячных долговых обязательств на сумму 4 млрд. евро по более низкой доходности по сравнению с предыдущими продажами. Вышедшие сегодня данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении. Инвесторы продолжают следить за переговорами в США, призванными помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,799.71 +12.99 +0.22%, CAC 40 3,502.13 +1.19 +0.03%, DAX 7,332.33 +40.30 +0.55% Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 6,4% после отчета о росте прибыли в первом полугодии, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж в Китае, США и России. Сообщается, что скорректированная операционная прибыль компании за шесть месяцев с окончанием в сентябре увеличилась до 141,5 млн евро ($184 млн) по сравнению с прибылью в размере 106,2 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль в размере 137,3 млн евро. Котировки португальской фирмы Galp Energia упали на 5,9% после того, как крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni заявила о том, что намерена продать дополнительное количество акций, принадлежащих ей в Galp Energia. Сообщается, что с целью фокусирования своей деятельности главным образом на геологоразведке и добыче, Eni планирует продать дополнительные 6% акций в Galp на общую сумму около 607 млн евро ($787 млн), что соответствует текущей рыночной стоимости бумаг.
Несмотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США не сумели показать положительную динамику. Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты. Сегодня свои опасения относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию. Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки. На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжится. Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.86%), лидируют акции Intel (INTC, +0.60%). Сектора индекса S&P преимущественно снизились. Небольшой прирост показал сектор конгломератов (+0,1%). Максимальные потери показал сектор базовых материалов (-0,9%). Представитель пищевой промышленности Ralcorp Holdings подскочил на 26,5% благодаря новостям о его грядущем поглощении отраслевым гигантом ConAgra Foods. Производитель высокотехнологичного стекла Corning ушел в плюс на 6,9% после того, как повысил свои прогнозы по отгрузкам стекла для LCD-экранов. На момент закрытия: Dow 12,878.13 -89.24 -0.69% Nasdaq 2,967.79 -8.99 -0.30% S&P 500 1,398.94 -7.35 -0.52%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.11.2012 11:21
Дайджест валютного рынка за 28 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв +0.9% +2.2% +1.7% 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +2.6% +2.8% +3.9% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.0% -0.1% -0.1% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +2.0% +1.9% +1.9% 15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 369 387 368 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.5 -0.34 17:15 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана - 17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 17:35 США Речь президента США Б. Обамы 19:00 США Бежевая книга ФРС Ноябрь 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Октябрь +0.4% -0.7% -1.2%
Вчера индекс доллара снизился впервые за три дня, так как комментарии американских законодателей внушили надежду, что проблема «финансового обрыва» может быть решена. Интерес к рисковым активам вырос после того, как спикер палаты представителей Бейнер заявил, что его партия готова сделать предметом переговоров налоговые поступления, если это будет сопровождаться ответной уступкой в вопросе урезания расходов. Курс евро ликвидировал потери против доллара в то время, как акции подскочили на фоне слухов, что инвесторы будут осуществлять выкуп облигаций Греции по цене ниже рыночной. Ранее евро ослаб по отношению к доллару после того, как неожиданно слабые данные по продажам нового жилья в США спровоцировали усиление уклонения от риска на рынке. Объем продаж за сентябрь был пересмотрен на значительное понижение – с 0.389 млн. до 0.369 млн. Кроме того, ожидалось, что октябрьский показатель составит 0.390 млн., однако фактический результат оказался гораздо слабее - 0.368 млн. Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами.
По итогам торгов фондовая Азия закрылась в минусе. Индексы АТР упали впервые за 6 сессий в связи с ухудшением прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития для мировой экономики. ВВП наиболее развитых стран мира вырастет на 1,4% как в 2012 году, так и по итогам 2013 года, прогнозирует ОЭСР. Предыдущий, майский, прогноз ОЭСР предусматривал подъем мирового ВВП на 1,6% в этом году и на 2,2% - в следующем. Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22% S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21% Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89% Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1% на торгах в Сиднее. Экспортеры большинства стран демонстрируют снижение стоимости акций. Бумаги японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. получающего четверть выручки в США, подешевели на 1,7%. Рыночная стоимость японского оператора рынка недвижимости Hulic Co. рухнула на 11% после объявления о планируемой допэмиссии акций.
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, так как инвесторы по-разному оценивали противоречивые сообщения о ходе переговоров по бюджету США, направленных на предотвращение автоматического повышения налогов и сокращения расходов, которые должны вступить в силу в следующем году. Правительство Португалии вслед за другими членами ЕС во вторник, 27 ноября приняли бюджет на 2013 год, который предполагает снижение расходов в рамках жесткой экономии. Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами. Поддержку рынкам в конце сессии оказали комментарии спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету. Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,803.28 +3.57 +0.06%, CAC 40 3,515.19 +13.06 +0.37%, DAX 7,343.41 +11.08 +0.15% Котировки акций крупнейшего в Европе оптового продавца лекарственных препаратов Celesio AG снизились на 2,6%, а германского ритейлера Metro AG - на 3,7% после того, как немецкая компания Franz Haniel & Cie GmbH заявила о намерении сократить свою долю в Celesio до 50% с 54,6%, в Metro - до 30% с 30,4%. Капитализация Nokia Oyj снизилась на 1% после того, как Kantar Worldpanel ComTech сообщила, что Apple со своей продукцией iPhone более чем удвоил свою долю на рынке США до 48% в течение 12-недельного периода, закончившегося 28 октября . Акции Nestle, на долю которого приходится 3% в Stoxx Europe 600 Index, выросли на 1,2% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с китайской компанией Hutchison China Meditech Ltd. Акции второго по величине кредитора Восточной Европы Raiffeisen Bank International AG упали на 5% после того, как банк сообщил о том, что в третьем квартале чистая прибыль составила 141 млн. евро, что не дотянуло до средней оценки аналитиков в 148 млн евро.
Индексы США начали сегодняшнюю сессию снижением, которое усилилось после публикации не оправдавших ожидания данных по рынку жилья. Тем не менее, позже индексы отступили от сессионных минимумов и смогли закрепиться выше нулевой отметки на фоне комментариев спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера, который заявил о готовности пожертвовать доходами бюджета (имеется ввиду снижение налогов), если это будет скомбинировано со снижением расходов. После более чем недельного молчания участники переговоров по снижению налоговых льгот и расходов бюджета начали давать свои комментарии по данному вопросу. И хотя по-прежнему никакой конкретной информации нет, инвесторов обнадеживает наличие хоть каких-либо действий, направленных на решение нависшей проблемы. Отметим, что сегодня Брака Обама обсудил бюджетные проблемы с крупными бизнесменами, включая представителей Goldman Sachs и Caterpillar. Обама сообщил, что договоренность по бюджету может быть достигнута в ближайшие недели и надеется достичь договоренности к Рождеству. Кроме того, он добавил, что планирует повысить налоги для богатых. На американском рынке недвижимости, в свою очередь, было отмечено сокращение продаж нового жилья в октябре на 0,3% до 0,368 млн, вопреки ожиданиям повышения. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 против 4). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -0.74%), лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.83%). Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидируют сектора конгломератов (+0,9%) и услуг (+1,0%). Акции американского производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters подскочили на 27,8% на фоне публикации годового прогноза по прибыли, превзошедшего оценки Уолл-Стрит. Акции инвестиционной компании Knight Capital взлетели на 14,8% на фоне сообщения о том, что Getco Holding сделали предложение о покупке Knight Capital за $3,50 за акцию. На момент закрытия: Dow 12,985.03 +106.90 +0.83% Nasdaq 2,991.78 +23.99 +0.81% S&P 500 1,409.93 +10.99 +0.79%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.11.2012 10:12
Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Октябрь 17.2 26.4 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь -3.7% +3.4% 00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +3.4% +2.1% +2.8% 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв -0.1% +0.2% +0.6% 06:45 Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г III кв +0.3% +0.8% +1.4% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь +0.6% +0.2% 0.0% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь -0.9% -1.2% 08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь 19 17 5 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 6.9% 6.9% 6.9% 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь -1.62 -1.60 -1.19 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Ноябрь -18.0 -17.3 -15.1 10:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Ноябрь 10:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь 30 19 33 13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -18.4 -18.0 -18.9 13:30 Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.3% -0.4% 0.0% 13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Октябрь +0.5% 0.0% -0.1% 13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +2.0% +2.8% +2.7% 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.0% +2.0% +2.7% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.3% +1.3% +1.1% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 416 404 393 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь +0.4% +0.9% +5.2% 16:30 США Пресс-конференция спикера Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера - 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +7.6% 0.0% -1.5% 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 46.9 46.5 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Октябрь -0.9% -0.8% -0.1% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.3% -0.4% -0.4% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Октябрь -0.1% -0.1% 0.0% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь -0.8% -0.6% -0.5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Ноябрь -0.4% -0.4% -0,5% 23:30 Япония Уровень безработицы Октябрь 4.2% 4.2% 4.2% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Октябрь -4.1% -1.8% +1.8% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Октябрь -8.1% -8.0% -4.3%
Вчера курс доллара падал второй день против евро на фоне того, как оптимизм по поводу потенциального прогресса на переговорах, направленных на предупреждение бюджетного обрыва, развеялся на рынках после того, как спикер Палаты представителей Бонер обвинил представителей Демократической партии в несерьезности в отношении сокращения расходов, заявив, что пока он разочарован переговорами. Доллар ранее вырос против высокодоходных валют после того, как отчет показал, что экономика США в 3-м квартале росла самыми быстрыми темпами почти за три года. Более сильный рост товарно-материальных запасов и экспорта заставил правительство пересмотреть свою оценку экономического роста в сторону повышения. Согласно второй оценке, представленной в четверг Министерством торговли США, ВВП в 3-м квартале вырос на 2,7% годовых. Это самый лучший рост ВВП с 4-го квартала 2009 года. Согласно первой оценке, рост ВВП составил 2,0% годовых. В то же время, согласно докладу от Министерства труда, после значительных колебаний в течение последних нескольких недель, впервые количество обращений за пособием по безработице показало относительно небольшое снижение за неделю, которая завершилась 24 ноября. В докладе отмечается, что значение данного показателя упало до уровня 393000 обращений, что на 23000 ниже, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущую неделю на отметке 416000. Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне падения доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник. В то же время индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии. Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99% S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68% Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51% На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%. Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования. Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.
Европейские фондовые индексы выросли благодаря комментариям американских политиков на тему переговоров по "бюджетному обрыву". Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бонер в среду сообщил о возможности компромисса в переговорах по "бюджетному обрыву". Президент Барак Обама сказал, что рассчитывает договориться с Конгрессом до Рождества. Другим фактором поддержки стало падение доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник. Индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия. Безработица в Германии в ноябре 2012 года не изменилась и осталась на октябрьском уровне 6,9%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 5,870.3 +67.02 +1.15%, CAC 40 3,568.88 +53.69 +1.53%, DAX 7,400.96 +57.55 +0.78% Акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group выросли на 5,1% после сообщения о намерении в течение ближайших двух лет сократить расходы на $7 млрд, а также осуществить продажу дополнительной части своих активов. Стоит при этом отметить, что Rio Tinto является единственным производителем железной руды, который не отказался от снижения темпов расширения объемов производства в данном секторе. Сообщается, что компания намерена производить к 2015 году 360 млн тонн железной руды в год. Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 1,3% достигнув соглашения по продлению совместного бизнеса с китайской компанией FAW Group еще на 25 лет после того, как был прояснен вопрос о том, что ни одна из сторон не нарушала патентов друг друга. Таким образом, после завершения текущего контракта в 2016 г. сотрудничество двух компаний продолжится, а в ближайшие планы входит расширение продуктового портфолио и развитие новых направлений бизнеса. Капитализация британского производителя программного обеспечения Invensys Plc повысилась на 8,9% в связи с рекомендациями Barclays и Bank of America покупать акции данной компании после информации о продаже подразделения Siemens AG за 1740 млн фунтов ($ 2,8 млрд).
Фондовые индексы США начали сегодняшнюю сессию ростом, в середине торгов растеряли набранные позиции, но позже смогли восстановиться. В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме. Однако, как и две недели назад, никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил об отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного, по сравнению с вчерашними комментариями, заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки при повышении налогов. Несмотря на это, Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными. Из статистики сегодня порадовали данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в октябре до максимального с апреля 2010 года уровня. В остальном макроданные оказались ниже прогнозов экономистов - согласно пересмотренным данным ВВП США вырос на 2,7% (ожидалось +2,8%), а число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 393 тыс с пересмотренных 416 тыс при средних прогнозах 390 тыс. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (20 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.79%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.05%). Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%). Котировки второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 6,2% после публикации квартальных результатов. Так, в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30% до $63,2 млн, а продажи увеличились на 3,8% до $852,7 млн. Результаты по выручке и прибыли оказались ниже ожиданий аналитиков, и в дополнение к этому менеджмент понизил прогнозы на текущий год. Акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion подскочили на 4% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с нейтрального аналитиками Goldman Sachs. На момент закрытия: Dow 13,021.82 +36.71 +0.28% Nasdaq 3,012.03 +20.25 +0.68% S&P 500 1,415.95 +6.02 +0.43%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.12.2012 12:26
Дайджест валютного рынка за 3 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +0.5% +0.4% 0.0% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Октябрь +3.7% +3.1% 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь -4.6% -2.8% 00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв III кв -0.7% -2.8% -2.9% 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Ноябрь 55.5 55.6 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Ноябрь 50.4 50.4 50.5 04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью - 05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Ноябрь -16.0% -11.6% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Октябрь +5.4% +3.9% +2.7% 08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 46.1 47.3 48.5 08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 44.7 44.7 44.5 08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 46.8 46.8 46.8 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 46.2 46.2 46.2 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.3 48.1 49.1 14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 52.4 51.7 52.8 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Ноябрь 51.7 51.5 49.5 15:00 США Расходы на строительство, м/м Октябрь +0.6% +0.5% +1.4%
Вчера евро вырос до шести недельного максимума по отношению к доллару, что было вызвано информацией, что Греция может провести аукцион по выкупу государственных ценных бумаг на сумму 10 млрд. евро ($ 13 млрд.). В связи с этим обеспокоенность относительного того, что долговой кризис в регионе ухудшается немного уменьшилась. Индекс доллара опустился до месячного минимума на фоне ужесточения позиций среди американских законодателей о том, как избежать так называемого «финансового обрыва». Также Credit Suisse Group AG сообщила некоторым клиентам, что начнет введения отрицательных процентных ставок на остатки денежных средств в швейцарских франках. На фоне этого курс EUR/CHF показал самый большой рост с сентября, и достиг уровня CHF1.2086. В это же время аналитики заявляют, что евро, скорее всего, выживет, так как, несмотря на то, что Европа имеет серьезные проблемы все больше и больше людей приходят к осознанию того, что эти проблемы хоть и будут существовать в течение долгого времени, но они не являются смертельными. Заметим также, что доходность 10-летних испанских облигаций упала до 5,2%, что является самым низким показателем с марта, в то время как доходность аналогичных облигаций Италии снизилась до уровня 4,4%, который является минимальным значением за год. Курс фунта вырос, так как вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в производственном секторе Британии достиг поднялся до отметки 49,1 с 47,3, превысив прогнозы на уровне 48.1. Также такая динамика была вызвана тем, что участники рынка находятся в ожидании заседание по монетарной политике Банка Англии, которое должно состояться на этой неделе. Такой интерес вызван тем последние комментарии главы Банка Мервина Кинга свидетельствуют о том, что в ближайшие месяцы объёмы покупок гособлигаций могут быть увеличены.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР. Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13% S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57% Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03% Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге. Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек. Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.
Европейские фондовые индексы выросли в ходе сегодняшних торгов, так как отчет показал, что индекс производственной активности PMI США неожиданно сократился, компенсируя при этом рост индекса активности в непроизводственной и производственной сфере Китая. Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) поднялись на 4,2% после того, как компания согласился продать своих два своих подразделение для Bahrain Telecommunications Co. за $ 680 миллионов. Стоимость Colruyt SA (COLR) упала на 2% после того, как отчет показал, что в первом полугодии прибыль до вычета процентов и налогов была ниже прогнозов аналитиков. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1% до 276,07. Ранее индекса поднялся на 0,8%, так как Греция предложила потратить 10 млрд. евро ($ 13 млрд.) на выкуп облигаций. Отметим также, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель открыла возможность того, что Германия, в конечном счете, может поддержать списание греческих долгов. Кроме того, Bank of America Corp заявила, что европейские акции вырастут в 2013 году, а Euro Stoxx 50 Index достигнет уровня 3.000. Также Bank of America Corp отметил, что отношение цены акции к прибыли на одну акцию для датчика 50 крупнейших компаний в зоне евро вырастет до 11,8 к концу следующего год. Напомним, что на 30 ноября значение данного показателя составляло 11,1. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08% CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26% DAX 7,435.21 +29.71 +0.40% Акции грецкого ASE подскочили на 1,3%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) выросли на 11% до 38,9 евро центов. В это же время акции крупнейшего кредитора страны National Bank of Greece SA (ETE) поднялись на 3,8% до 1,37 евро.
Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе В начале сессии индексы росли благодаря позитивным сообщениям с Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC в первые за последние 12 месяцев вырос выше отметки 50 пунктов, и Европы, где нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции, а последняя сообщила о планах обмена своих долговых ценных бумаг на векселя EFSF. Однако, внутренние новости не позволили индексам развить восходящее движение или даже сохранить свои достижения. Производственный индекс Института Управления Поставками в ноябре упал снова ниже уровня 50 пунктов, который является границей между ростом и снижением активности в секторе. В последнем отчетном месяце показатель упал до уровня 49,5 пункта против прогноза 51,5 пункта и значения за октябрь на уровне 51,7 пункта. Таким образом значение индекса в ноябре оказалось минимальным с июля 2009 года. Давит на индексы также отсутствие прогресса в переговорах по решению проблемы “фискального обрыва”. Сейчас наблюдается не прогресс, а регресс: раньше представители обеих партий отмечали конструктивность и надежды на достижение компромисса, теперь республиканцы заявляют, что “предложения демократов нельзя принимать всерьез”. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.69%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.95%). В это же время все, кроме одного, сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0,1%) На момент закрытия: Dow -59.44 12,966.14 -0.46% Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27% S&P -6.71 1,409.47 -0.47%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.12.2012 10:02
Дайджест валютного рынка за 4 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь -0.1% +0.9% +0.4% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +9.5% -1.8% -7.6% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь +12.4% +20.2% +14.5% 00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -12.4 -14.7 -14.9 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% +0.4% +0.2% 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25% 3.00% 3.00% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 50.9 50.7 49.3 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% 0.0% +0.1% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +2.7% +2.5% +2.6% 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Ноябрь 42.8 47.1
Вчера курс евро приблизился к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже. Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется. Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне. Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5. Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против корзины из шести валют, упал на 0,2% до 79,729, приблизившись при этом до шестинедельного минимума на отметке 79,612. Заметим, что опасения по поводу предотвращения «финансового обрыва» в США вызвали падения стоимости доллара, даже, несмотря на то, что валюта выступает в качестве убежища во времена неопределенности. По мнению аналитиков, доллар будет оставаться слабым из-за относительно позитивных событий в зоне евро. Канадский доллар резко вырос против доллара США, что было вызвано решением Банка Канады оставить уровень процентной ставки без изменений. Австралийский доллар в начале сессии немного снизился, так как Резервный банк Австралии заявил о понижении ставки на 0,25% до отметки 3,0. Но, несмотря на такое решение, которое оказалось ожидаемым для многих, курс валюты начал резко расти. Как стало известно, такая динамика была вызвана тем, что некоторые аналитики прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,5%.
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США. Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27% S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62% Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78% Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее. На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd, упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков. Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.
Европейские фондовые продемонстрировали сегодня при закрытии неопределенную динамику, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам в США, на которых демократы и республиканцы рассматривали вопрос связанный с «бюджетным обрывом». Stoxx Europe 600 индекс закрылся с небольшим приростом, достигнув при этом отметки 276,24. Акции Elekta AB подскочили на 6%, после того как медицинская технологическая фирма сообщила о роста продаж во втором квартале на 22%. Стоимость TUI Travel PLC выросла на 3,4%, так как туристическая компания сообщила о 40% увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся 30 сентября. FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04% CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39% DAX 7,435.12 -0.09 0.00% Южные европейские банки также были на подъеме: акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили 6.9%%, а UniCredit SpA 2.5%. В то же время акции Tullow Oil PLC рухнули на 5,8%, после того как компания, которая занимается исследованием месторождений нефти сказала, не нашли коммерческих запасов углеводородов в скважине. Также сегодня аналитики Deutsche Bank заявили, что согласно их прогнозам, экономика США вырастет на 2,5% в 2013 году, Акции BP PLC (ВР) упали на 1,4%, в то время как Royal Dutch Shell PLC (RDSB) снизились на 0,3%. Во Франции большинство акций закрылись в «плюсе»: Credit Agricole SA и Sociеtе Gеnеrale SA прибавили 2%., в то время как в Германии акции Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG поднялись на 1,5%. Стоимость Henkel AG & Ко KGaA увеличилась на 2,2%, после того, как Credit Suisse сократил рейтинг акций компании до уровня «отставание» от «нейтральный». Акции Infineon Technologies AG упали на 3,8%, после того, как Goldman Sachs удалить фирму из своего рекомендованного списка покупок.
Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями. Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”. На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса. Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов. В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,95%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.17%). Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,4%). На момент закрытия: Dow-13.90 12,951.70 -0.11% Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18% S&P -2.42 1,407.04 -0.17%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.12.2012 10:34
Дайджест валютного рынка за 5 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.6% +0.5% 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +3.7% +3.1% +3.1% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 53.5 52.1 07:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу - 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 46.1 46.1 45.8 08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 48.0 48.0 49.7 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 45.7 45.7 46.7 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 50.6 51.1 50.2 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% -0.1% -1.2% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь -0.8% -0.8% -3.6% 12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства Декабрь 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 157 127 118 13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.9% +2.7% +2.9% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 54.2 53.8 54.7 15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +4.5% +0.1% +0.8% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -0.3 -2.4 15:50 США Президент США Барак Обама проведет круглый стол с руководителями корпораций. Тема встречи - "фискальный обрыв" - 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ 20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ 23:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля
Вчера курс курс евро отступил от своего семинедельного максимума по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона по размещению облигаций и слабые экономические данные по еврозоне побудили инвесторов к фиксации прибыли. Заметим, что оптимизм, связанный с тем, что Греция будет получать большую финансовую помощь от международных кредиторов подстегивал рост курса евро в течении последней недели, но после того как усилилась обеспокоенность относительно Испании, единая валюта начала терять свои позиции. Кроме того, с технической точки зрения возросла вероятность падения пары ниже уровня $1,31. Также давление на евро оказали данные по розничным продажам за октябрь, которые резко снизились (на 1,2%), по сравнению с прошлым месяцев (-0,2%). В это же время годовой показатель также упал намного больше, чем ожидалось (на 3,6%, по сравнению с -0,8% в сентябре). Напомним также, что в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений, но мрачные перспективы для еврозоны сохраняют вероятность для проведения дальнейших мер для поддержания экономики. Отметим также, что ограниченное влияние на американскую валюты оказал отдельный отчет, который показал, что темпы роста в секторе услуг США увеличились в ноябре больше, чем ожидалось в ноябре. Некоторые стратеги говорят, что курс евро может ослабнуть, если появятся признаки того, что американские политики смогут избежать так называемого «финансового обрыва», что может поднять спрос на доллар. Британский фунт в течении дня торгуется в узком диапазоне, даже не смотря на опубликованные слабые данные по сферы услуг, которые повысили вероятность того, что в 4-м квартале экономика может вновь продемонстрировать спад после того значительно роста в прошлом квартале. Курс иены упал выше уровня Y82 за доллар, так как рост на китайских и других азиатских фондовых рынках побудил участников рынка продавать валюту-убежище, и покупать более рисковые активы. Доллар также получил поддержку против иены от Банка Японии, что было вызвано комментариями заместителя губернатора Киехико Нисимура о том, что центральный банк готов "принять надлежащие и решительные действия", если экономика отклоняется слишком далеко от своего базового сценария.
По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая. Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%. Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39% S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37% Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87% Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%. Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд. Акции ритейлера Fast Retailing Co. выросли в цене на 3% благодаря росту продаж принадлежащей компании сети магазинов одежды Uniqlo.
Европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, так как Китай просигнализировал о широкой политической поддержке для восстановления экономики, позволяя страховщикам вкладывать больше средств в банки и в продвижение урбанизации. Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялись на 1,24% после того, как банк согласился продать свою долю в Китае Ping An Insurance Co (Group) за $ 9,4 миллиарда. Как стало известно, крупнейший банк Европы по рыночной стоимости намерен возродить прибыль и повысить уровень капитала. Стоимость Tesco Plc выросла на 3,31% процента после того, как компания заявила, что пересматривает условия своего бизнеса в США. Акции Aker Solutions ASA прибавили 4,98% после того, как компания заявила, что повысит свою маржу на основе прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации до 15% к концу 2017 года. Также Aker сказала, что на пути к достижению своих целей роста, она до 2015 года будет поддерживать выплаты от 30 до 50 процентов своего чистого дохода за счет дивидендов или выкупа акций. Stoxx 600 продвинулся на 0,24% до 276,91 при закрытии торгов. FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39% CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28% DAX 7,454.55 +19.43 +0.26% Также вышедшие сегодня данные от ADP показали, что число занятых в ноябре снизилось больше, чем предполагали эксперты, достигнув при этом уровня 118 тыс., по сравнению с 157 тыс. в прошлом месяце. Еще один доклад показал, что уровень производственных заказов в октябре вырос на 0,8%, в то время как ожидался прирост всего лишь на 0,1%, после увеличения на 4,5% в прошлом месяце. Акции Stagecoach Plc, которая владеет 49 процентами Virgin Trains, поднялись на 5,86% до 308,7 пенса. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до вычета налогов составила 124 миллионов фунтов стерлингов ($ 200 млн), что было выше чем прогноз на уровне 114 миллионов фунтов стерлингов. Тем же временем скорректированная прибыль на акцию составила 16,8 пенса, что также превысило средний прогноз на отметке 15,5 пенса. Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) поднялась на 9,66% до 2,77 евро после того, как финский производитель мобильных телефонов представил версию своего флагманского смартфона для China Mobile Ltd.
Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили от сессионных минимумов при закрытии торгов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки. Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре. Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%). Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв. Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс. Стоимость Apple снизилась на 5,96% до $ 541,54 после того, как COR Clearing подняла маржинальные требования "специально" для Apple, с 30% до 60%, сославшись на "высокую концентрацию", согласно StreetInsider. По мнению исследователя рынка IDC, доля рынка компании на мировом рынке планшетов будет падать ниже 50% к 2016 году с 56,3% в 2011 году на фоне возросшей конкуренции. Также они отметили, что корпорация Microsoft, которая представила новый планшет в начале этого года, будет удерживать более 10% мирового рынка к 2016 году с операционной системой Windows. Большинство компонентов индекса DOW торгуются на положительной территории. В минусе находятся только 5 компонентов, из которых наибольшее снижение показывают акции Intel Corporation (INTC, -0.65%) и International Business Machines Corp. (IBM, -0,49%). Лидируют в данный момент акции Bank of America Corporation (BAC, +5,30%). Преимущественно позитивную динамику показывают сектора индекса S&P. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.1%) и финансовый сектор (+1,0%). Снижение показывает только технологический сектор (-0,5%) и сектор потребительских товаров (-0,3%). На момент закрытия: Dow +82.71 13,034.49 +0.64% Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77% S&P +2.21 1,409.26 +0.16%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.12.2012 10:52
Дайджест валютного рынка за 6 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.4% 5.5% 5.2% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.7 0.2 13.9 06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.0% 3.0% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь -0.7% +0.2% +1.0% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.7% -1.9% -1.3% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% 0.0% -0.3% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1% -0.4% 09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -8.4 -8.7 -9.5 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв -0.1% -0.1% -0.1% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.6% -0.6% -0.6% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -2.4% +0.9% +3.9% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь -4.7% -5.6% -2.4% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75% 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -12.7% +2.3% +15% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 395 381 370 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 58.3 58.8 47.5
Вчера курс евро резко снизился по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономическая слабость сохранится и в следующем году, в связи с чем, центральный банк может прибегнуть к снижению процентных ставок. Также вышедшие данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца. , когда он упал на 0,2 процента. Единая валюта упала почти от семимесячного максимума против иены после того, как ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. Драги заявил, что ЕЦБ прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о которых первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%. Британский фунт в течении первой половины дня рос по отношению к доллару на фоне данных, которые показали, что торговый дефицит в Британии расширился больше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США. Данные показали, что дефицит вырос до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Также Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов на отметке 375 млрд фунтов. Но, несмотря на это, валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и резко рухнула, что было вызвано снижением прогнозного роста со стороны ЕЦБ. Иена укрепилась против большинства основных валют, так как инвесторы искали более безопасные активы. Новозеландский доллар вырос до двухмесячного максимума против доллара после того, как Резервный банк страны заявил, что рост, скорее всего, ускорится. Также РБНЗ оставил уровень процентной ставки без изменений на отметке 2,5%.
По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем. Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81% S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24% Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13% Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%. На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце. Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.
Европейские акции выросли сегодня до 18- месячного максимума на фоне оптимизма, что законодатели США согласятся на новый бюджет, и смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. поднялись на 8% после объявления о новой структуре акционеров и информации о возможном выкупе акций. Стоимость Daimler AG (DAI) выросла на 1,2% до 38,65 евро после продажи 7,5% доли в EADS, которая оценивается в 1,66 млрд евро ($ 2,17 млрд). Также автопроизводитель заявил, что продаст оставшиеся 7,5% после окончания периода блокировки, срок которой составляет 180 дней с момента окончания продажи первой части. Акции GDF Suez SA (EAD) достигли самой низкой отметки с момента их первоначального публичного размещения в июле 2005 года. Компания отметила, что чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми 3,7-4,2 млрд. евро в 2012 году. Кроме того, Bank of America понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» с «покупать». Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7%, достигнув отметки 278,82 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 31 мая 2011 года. Заметим, что важной новостью сегодня было заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что слабый экономический рост в еврозоне, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На пресс-конференции во Франкфурте, он сказал, что ЕЦБ сейчас прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с 0,4% о которых сообщалось в сентябре. Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 до уровня +0,3 с +0,5. В то же время ЕЦБ заявил о сохранении ключевой процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%. Заметим также, что решение оставить свою процентную ставку без изменений принял также Банк Англии. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16% CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31% DAX 7,534.54 +79.99 +1.07% Акции Imagination Technologies Plc (IMG) поднялись на 6,4% до 426,5 пенсов после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко во главе с Sandeep Deshpande сказали, что в первом полугодии результаты компании будут соответствовать или превысят ожидания аналитиков. Также они отметили, что акций могут значительно вырасти в среднесрочной перспективе. Стоимость Zumtobel AG (ZAG) выросла на 5,9% до 9 евро после того, как JPMorgan заявила, что прибыль австрийской компании может вырасти. В то же JPMorgan повысила рейтинг акции до уровня «купить» с «нейтральный». Акции Saipem SpA (SPM) - крупнейшего нефтяного подрядчика в Европе по рыночной стоимости, упали на 6,7% до 30,49 евро. Отметим, что вчера поздно вечером компания заявила, что главный исполнительный директор Пьетро Франко Тали и Алессандро Бернини (главный финансовый директор) подал в отставку на фоне итальянского расследование контрактов в Алжире.
Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США выросли, завершив при этом сессию в “плюсе” Восстановление акций Apple (AAPL) после вчерашнего падения на фоне взвешивания инвесторами перспектив решения вопроса “бюджетного обрыва” оказали поддержку основным фондовым индексам США, которые после негативного старта сегодняшних торгов сумели восстановится и подняться выше нулевой отметки. Среди основных индексов лидирует Nasdaq благодаря акциям AAPL, которые имеют в нем существенный вес. Акции Apple (AAPL), которые по итогам вчерашней сессии снизились почти 6% на фоне сообщений по повышению маржинальных требований и опасений снижения ее доли на рынке планшетов, сегодня отступили от достигнутых в минимумов и в данный момент демонстрируют роста на 3,88%. Вчера президент США Барак Обама выразил уверенность, что стороны, участвующие в переговорах по решению вопроса “бюджетного обрыва”, могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для состоятельных граждан США. Некоторые представители Республиканской партии призвали к необходимости выхода из тупика, связанного с вопросом повышения налогов, подписав письмо, требующее рассмотреть все варианты в области налогов и социальных программ. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (17 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.11%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.74%). Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.3%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,1%). На момент закрытия: Dow +39.55 13,074.04 +0.30% Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52% S&P +4.64 1,413.92 +0.33%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.12.2012 13:21
Дайджест валютного рынка за 10 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 1.1% +3.1% +0.1% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 32.0 26.7 19.6 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 39.7 40.3 39.4 06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 39.0 39.7 40.0 06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 41.7 41.9 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -6.7% 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 16.9 15.9 15.2 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -2.7% +0.4% -0.7% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь -2.5% -2.3% -2.4% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -18.8 -16.2 -16.8 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Ноябрь 203 202 196 17:15 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 19:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Ноябрь +1.5% +1.4%
Доллар ослаб против большинства основных валют на фоне лучших, чем ожидалось, данных из Китая, и ожиданий сохранения мягкой политики Федеральной резервной системы по итогам совещания на этой неделе. Инвесторы предполагают, что на совещании во вторник и среду центробанк объявит о новой программе приобретения гособлигаций на $45 миллиардов ежемесячно взамен завершающейся "Операции Твист". Евро вырос против доллара после того, как согласно результатам исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Главным драйвером прироста стал скачок компонента ожиданий до максимального с мая 2011 г. значения: с -5,5 до -1,5. Так инвесторы отреагировали на заявленную летом готовность ЕЦБ поддержать евро посредством специальных мер, что и обусловило постепенный разворот настроений, говорится в сопроводительном комментарии Sentix. Кроме того, настрой на рынке улучшился благодаря достижению в прошлом месяце долгожданного соглашения по долгу Греции. Валюта Японии коснулась двухнедельного максимума против евро после того, как в минувшие выходные действующий премьер-министр Италии Монти заявил, что может уйти в отставку после принятия парламентом бюджета на 2013 год. На данный момент, судя по результатам опросов, Монти не является кандидатом на победу в выборах, которые должны пройти в феврале. В этой связи среди инвесторов усиливается обеспокоенность тем, что новые политические лидеры не станут продолжать экономические реформы, запущенные Монти. Иена выросла против доллара после того, как ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. Канадский доллар укрепился после того, как правительство одобрило сделку по покупке Nexen за $15,1 млрд. китайской нефтегазовой фирмой Cnooc.
По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае. Темпы роста промышленного производства в КНР в минувшем месяце повысились с 9,6% г/г до 10,1% к/к, розничные продажи увеличились на 14,9% г/г при росте на 14,5% г/г в октябре, а индекс потребительских цен увеличился на 2,0% при 1,7%-ном росте месяцем ранее. Стоит отметить, что ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. При этом индекс потребительского доверия в Японии понизился с 39,7 пункта до 39,4 пункта. Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07% S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14% Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07% На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%. На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента. Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением после того, как промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, что компенсировало опасения, что смена руководства в Италии приведет к нарушению условий сокращения долга. Промышленное производство и розничные продажи в Китае выросли в ноябре, а инфляция потребительских цен поднялась с минимума 33 месяцев. Итальянский премьер Марио Монти в субботу сообщил о своем намерении уйти в отставку после того, как будет одобрен бюджет на 2013 год. Двумя днями ранее партия бывшего премьера Сильвио Берлускони перестала поддерживать Монти в парламенте. Повышенная политическая неопределенность привела к скачку доходности по итальянским 10-летним бондам на 36 б.п. до 4.89%, оказав давление и на другие периферийные облигации. Как показали результаты исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,921.63 +7.23 +0.12%, CAC 40 3,612.1 +6.49 +0.18%, DAX 7,530.92 +13.12 +0.17% Акции крупнейшего банка Италии UniCredit SpA упали на 5,2%, что привело к крупнейшему за месяц падению итальянского индекса FTSE MIB на 2,2%, после того, как премьер-министр Марио Монти сказал, что он уйдет в отставку. Котировки крупнейшего автопроизводителя Италии Fiat SpA потеряли 3,5%, а бумаги Finmeccanica SpA отступили на 2,2%. Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics добавил в совй актив 4,2% после сообщения о том, что компания планирует до третьего квартала 2013 г. осуществить продажу своей доли в совместном бизнесе с компанией Ericsson в рамках реализации программы по улучшению финансовых показателей. Компания сообщила, что темпы роста квартальной операционной маржи достигнут уровня в 10% до 2014 г. благодаря экономии на издержках в размере от $600 млн до $650 млн. Акции компании Oriflame Cosmetics, которая продает косметику через 3 млн консультантов по всему миру, поднялись на 4,2% после того, как Danske Bank сообщил, что прибыль компании превзойдет оценки аналитиков.
После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США по итогам торгов показали умеренный рост. Текущая динамика индексов по большей части стала результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними. Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - в Италии эскалация напряженности в политических кругах привела к тому, что премьер-министр Марио Монти объявил о намерении уйти в отставку, а Сильвио Берлускони выразил готовность вновь занять пост премьера и дать задний ход бюджетной реформе, которую продвигал Монти. Отказ от реформы способен осложнить и без того непростое положение Италии и еврозоны в целом. Сегодня укрепились акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ, +2.10%) и Cisco Systems (CSCO, +2.77%). Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании. В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста. Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD, +1.06%), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь. На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва”, большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери у акций Home Depot (HD, -2.14%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.77%). Большинство секторов индекса S&P выросли. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный и финансовый сектора (-0.1%) снизились больше остальных. На момент закрытия: Dow 13,169.88 +14.75 +0.11% Nasdaq 2,986.96 +8.92 +0.30% S&P 500 1,418.55 +0.48 +0.03%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.12.2012 12:04
Дайджест валютного рынка за 11 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь -7% -5% -9% 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь -1 -9 06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе III кв -0.3% -0.3% -0.3% 08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Ноябрь 505 550 523 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -15.7 -11.4 6.9 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -2.6 0.1 7.6 13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.01 -1.2 -0.2 13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -40.28 -42.4 -42.2 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь +1.1% +0.4% +0.6% 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь +5.2% -4.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -4.3% +3.1% +2.6% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь +0.3% -0.3% -0.1%
Вчера евро вырос против доллара после того, как отчет показал, что доверие немецких инвесторов выросло в декабре до 7-месячного максимума. Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в декабре повысился до 5.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 5.4 пунктов в ноябре. Единая валюта выросла против всех, кроме двух, из 16 основных валют на фоне снижения доходности периферийных облигаций. Испания успешно провела аукцион по 12- и 18-месячным ценным бумагам, сумев привлечь Е3.89 млрд, что оказалось больше планируемых Е3.5 млрд. Евро также вырос против доллара США после появления новостей о том, что Греция, вероятно, достигнет целевого уровня выкупа облигаций в 30 млрд евро. Индекс доллара упал больше всего в неделю, так как рынки ожидают пресс-конференции Бернанке в надежде услышать детали потенциальной новой программы количественного смягчения. Индекс доллара, который отслеживает доллар против валют шести торговых партнеров США, упал на 0,3 процента до 80,103, это самое большое падение с 4 декабря. Инвесторы ожидают, что ФРС немного скорректирует свою денежно-кредитную политику и повторит обещание об увеличении баланса для предоставления рынкам достаточной ликвидности. Покупки облигаций, которые, как ожидается, будут объявлены в среду, называют четвертым раундом количественного смягчения. Швейцарский франк упал против евро после того, как банк UBS AG присоединился к Credit Suisse Group AG, сообщив о том, что будет взимать плату с клиентов банка по депозитам в швейцарской валюте. В UBS заявили, что с 21 декабря вводят негативные процентные ставки по клиринговым счетам во франках. За неделю до этого их конкурент Credit Suisse сделал то же самое.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США. Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09% Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21% S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40% Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44% Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы. На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%. Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, чтобы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4. Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года. Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре. Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США. FTSE 100 5,924.97 +3.34 +0.06%, CAC 40 3,646.15 +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75 +58.83 +0.78% Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г. Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию. Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.
Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей, чем ожидалось, статистике по торговому балансу США. Согласно опубликованным сегодня данным, немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Дефицит торгового баланса в США вырос в октябре, так как максимальное почти за 4 года сокращение экспорта превысило падение импорта, что является признаком замедления роста мировой экономики. Дефицит вырос на 4,9% до $42.2 млрд. от пересмотренного на понижение $40.3 млрд. в сентябре, как показали официальные данные. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост до $42.7 млрд. Экспорт сократился на 3,6%, максимально с января 2009. Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи. Позитивно на динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белым Домом и спикером Джоном Бейнером демонстрируют уверенный прогресс. Большинство компонентов индекса DOW выросли (26 из 30). Наибольшее снижение показали акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.75%). Лидируют акции Intel (INTC, +2.84%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Технологический сектор лидирует (+1.2%). Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley подтвердили их рейтинг на уровне "лучше рынка". На момент закрытия: Dow 13,248.44 +78.56 +0.60% Nasdaq 3,022.30 +35.34 +1.18% S&P 500 1,427.84 +9.29 +0.65%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.12.2012 10:46
Дайджест валютного рынка за 12 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Декабрь 07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь -0.1% -0.1% -0.2% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь +2.0% +1.9% +1.9% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% 0.0% -0.2% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.9% +1.6% +1.6% 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 6.0 5.1 -3.0 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 4.8% 4.8% 4.8% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 7.8% 7.9% 7.8% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь +1.8% +1.9% +1.8% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь +1.9% +1.9% +1.7% 10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь -27.9 -22.0 -15.5 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.5% +0.3% -1.4% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь -2.3% -2.4% -3.6% 10:45 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла 13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь +0.3% -0.4% -0.9% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.4 +0.8 17:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 17:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 19:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС 19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -120.0 -147.5 -172.1 19:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы Декабрь 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь -0.8% -0.8% 21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 50.3 48.8 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Ноябрь -0.6% -0.8% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Ноябрь +0.3% -0.6%
Вчера доллар снизился против основных валют, за исключением иены, после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов. Такое заявление в целом ожидалось. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования. Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как "операция Твист", согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС. Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится. Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня. Японская иена снижалась по отношению к доллару в ожидании парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены. Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как количество заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании неожиданно снизилось в ноябре месяце, в то время как уровень безработицы остался на рекордно высоком значении. Согласно отчету от Управления национальной статистики, количество обращений за пособием по безработице сократилось в течение месяца на 3000 человек, достигнув при этом уровня 1,58 млн. В то же время экономисты прогнозировали, что показатель увеличится на 7000. Данные также показали, что уровень заявлений безработных на трудоустройство остался в ноябре без изменений на отметке 4,8%, что было в соответствии с прогнозом.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов. Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59% S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17% Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39% Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%. Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль. Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением, так как инвесторы воздерживаются от активных действий на ожиданиях новых мер по стимулированию экономики от ФРС. Потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный по стандартам ЕС, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В Великобритании уровень безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) упал до 7,8% в августе-октябре против 8,0% в мае-июле. Число безработных в этот же период упало на 82 000, до 2,51 млн человек. Это самое значительное падение показателя с марта-мая 2001 года. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,945.85 +20.88 +0.35%, CAC 40 3,646.66 +0.51 +0.01%, DAX 7,614.79 +25.04 +0.33% Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 10%. Второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил, что до 2014 г. осуществит дополнительное сокращение 1500 рабочих мест, сославшись на то, что расширение программы увольнений обусловлено падением продаж авто в регионе до семнадцатилетнего минимума. Напомним, что в июле компания объявила о планах по сокращению 8000 рабочих мест. Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut убавил из своего актива 2,3% после того, как сообщил, что планирует приобрести подразделение сингапурской компании Petra Foods, специализирующееся на производстве какао-продуктов, за $950 млн наличными с целью расширения своей деятельности в азиатском регионе. Следует отметить, что в результате сделки, завершение которой намечено на середину 2013 года, компания получит в распоряжение семь фабрик в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд. Акции Wacker Chemie AG, второго по величине производителя солнечного кремния, выросли на 12% после того, как Китай объявил о субсидии для солнечных проектов.
Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год. На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму. В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов. Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля. В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT, -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%). Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%). Рыночная капитализация одного из крупнейших страховщиков в США Aetna повысились на 3,2% - компания прогнозирует 9%-ный рост продаж и повышение прибыли в следующем году. На момент закрытия: Dow 13,245.45 -2.99 -0.02% Nasdaq 3,013.82 -8.48 -0.28% S&P 500 1,428.48 +0.64 +0.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.12.2012 11:30
Дайджест валютного рынка за 13 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Декабрь +2.2% +1.8% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.8% 0.0% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь +8.6% +9.7% 06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO I кв 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.1% -0.3% 0.0% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь +0.4% +1.0% +1.2% 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25% 08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики 08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Декабрь 09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -21 -17 -12 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.1% +0.2% 13:30 США Розничные продажи Ноябрь -0.3% +0.4% +0.3% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0.0% -0.1% 0.0% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Ноябрь -0.2% -0.4% -0.8% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.3% +1.8% +1.5% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/m Ноябрь -0.2% +0.2% +0.1% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь +2.1% +2.2% +2.2% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 372 370 343 15:00 США Товарно-материальные запасы Октябрь +0.7% +0.4% +0.4% 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей IV кв -3 -12 23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе IV кв 8 4
Вчера иена упала до самого слабого уровня за почти девять месяцев по отношению к доллару на фоне спекуляций, что партия японского лидера оппозиции Синдзо Абэ, сторонника неограниченного смягчения денежно-кредитной политики, выиграет выборы в эти выходные. Евро вырос после новостей о том, что министры финансов ЕС приблизились к созданию банковского союза, достигнув соглашения по единому органу банковского надзора. Европейский центральный банк будет осуществлять контроль над крупнейшими кредиторами региона. Также поддержку единой валюте оказало сообщение о том. что Еврогруппа одобрила выделение помощи Греции. В декабре Греция получит 34,3 млрд. евро, а в 1 квартале 2013 - новый транш. Евро продолжает торговаться с повышением против доллара, несмотря на неопределенность ситуации в США, о которой напомнили последние комментарии Бейнера на тему фискального обрыва. Британский фунт ослаб после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании 'AAA' со стабильного на негативный. По прогнозам S&P, показатель госдолга к ВВП продолжит рост в 2015 г., и лишь затем начнет снижаться. Кроме того, агентство отметило в качестве возможных рисков для госбюджета ситуацию с занятостью и темпы роста экономики. Швейцарский франк укрепился против евро после того, как Швейцарский национальный банк оставил без изменений целевой диапазон для трехмесячной процентной ставки LIBOR 0,0%-0,25%. Банк вновь заявил о том, что будет проводить интервенции на валютных рынках для предотвращения роста франка против евро и ослабления пары евро/франк ниже уровня 1,20.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали повышательный тренд. Инвесторы позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы о расширении мер, направленных на стимулирование экономики США. Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68% S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02% Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02% На фоне резкого укрепления доллара по отношению к японской иене, вызванного действиями ФРС, дорожали акции японских экспортеров: Canon Inc. - на 2,1%. Рыночная стоимость банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 1.1%. Акции крупнейшего тайваньского производителя жидкокристаллических дисплеев, Chimei Innolux Corp, выросли в цене на 6,9% на фоне прогноза компании об увеличении объема продаж в следующем году.
Европейские фондовые индексы снизились с 18-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что планы центрального банка по покупке $45 млрд в месяц казначейских облигаций не смогут компенсировать последствия «финансового обрыва». По его словам, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций. В добавлении к этому, по данным Министерства финансов США дефицит бюджета в ноябре достиг $172 млрд., что значительно хуже прогнозов. Не смог оказать положительного влияния на настроение инвесторов факт получения ЕЦБ полномочий по надзору за банками еврозоны. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок. После непродолжительного обсуждения (в сравнении с 12-часовыми переговорами на тему банковского союза), Минфины еврозоны одобрили следующий транш спасения для Греции, общий размер которого составляет 49.1 млрд. евро. 34.4 млрд. будет выдано в декабре а оставшаяся сумма – в марте 2013 года. В ходе сегодняшнего заседания ШНБ оставил текущий курс монетарной политики без изменений (ставка 0%, привязка 1.20). Глава ЦБ Томас Джордаж ожидает, что в следующем году экономика страны выйдет из рецессии. Тем временем SECO понизила прогноз по ВВП Швейцарии на 2013 год до 1,3% от предыдущей оценки 1,4%, в то время как прогноз на текущий год остался на уровне 1%. Институт IFO обновил прогнозы по ВВП Германии: в 4-м квартале экономика может сократиться на 0.3%, в 1-м квартале 2013 г. вырастет на 0.2%, а по итогам следующего года ВВП вырастет на 0,7%. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,929.61 -16.24 -0.27%, CAC 40 3,643.13 -3.53 -0.10%, DAX 7,581.98 -32.81 -0.43% Акции Deutsche Bank AG упали на 2,7% после того, как крупнейший кредитор Германии сообщил, что в четвертом квартале прибыль будет отставать от оценок аналитиков. Бумаги второго по величине в мире производителя грузовиков Volvo AB упали на 4,3% после того, как французский автопроизводитель Renault продал оставшуюся долю в Volvo за 12,8 млрд шведских крон ($1,92 млрд) с целью привлечения дополнительных средств для погашения долговых обязательств и инвестирования во Францию, Россию и Китай. Так, компания реализовала 6,5% акций Volvo по цене 92,25 кроны за каждую, что на 3,8% ниже последней цены закрытия. Следует отметить, что Renault являлась владельцем бумаг Volvo на протяжении 11 лет. Капитализация Centamin Plс обрушилась на 47% на сообщении, что эта горнодобывающая компания приостановила добычу золота в Египте. Акции UBS AG упали на 1,1% на фоне слухов о том, что американские и британские регулирующие органы могут оштрафовать крупнейший банк Швейцарии более чем на $ 1 млрд за попытку установить фиксированные процентные ставки.
Индексы США начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось. Индексы снизились, несмотря на оглашение накануне планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию. Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике. Большинство компонентов индекса DOW (25 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.89%). Рост более 0,1% продемонстрировали акции Wal-Mart (WMT, +0.15%) и Caterpillar (CAT, +0.47%). Все сектора индекса S&P снизились. Максимальные потери показал сектор здравоохранения (-0.9%). Акции хай-тек компании Clearwire подскочили на 14,9% на новости о том, что оператор сотовой связи Sprint готов выкупить оставшиеся акции Clearwire на сумму $2,1 млрд. Котировки ритейлера потребительской электроники Best Buy взлетели на 15,9% на фоне появившегося в СМИ сообщения со ссылкой на осведомленный источник о том, что его основатель Ричард Шульц (Richard Schulze) планирует сделать предложение по приобретению компании к концу этой недели. На момент закрытия: Dow 13,170.72 -74.73 -0.56% Nasdaq 2,992.16 -21.66 -0.72% S&P 500 1,419.45 -9.03 -0.63%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.12.2012 09:33
Дайджест валютного рынка за 17 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля - 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -2.6% -3.3% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +2.0% +1.4% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 11.0 10.8 7.9 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь -5.22 -0.3 -8.10 13:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Октябрь 14.12 9.81 13.26 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Октябрь 6.03 3.19 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 3.3 22.3 1.3 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 4.7 -56.7 14:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна - 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Октябрь -0.4% +0.2%
Вчера курс иены упал по отношению доллару до самого низкого уровня с апреля 2011 года, так как победу на выборах в Японии одержал Синдзо Абэ, который является приверженцем дальнейшего расширения денежно-кредитного стимулирования. В то же время Абэ призвал центральный банк расширить порог инфляции до 2% и проводить неограниченное ослабление, чтобы оживить экономический рост. Отметим, что обсуждение всех этих вопросов будет проводиться на встрече Банка Японии, которая намечена на 19-20 декабря. Кроме того, есть мнение, что в ходе этого заседания Банк Японии может объявить о расширении программы смягчения. Доллар вырос против большинства основных валют, так как переговоры относительно бюджета США остаются нерешенными. Отметим, что если политики не смогут найти компромисса до конца этого года, то с 1 января произойдет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов на сумму более чем 600 млрд долларов, что известно как «финансовый обрыв». Также давление на валюту оказывали представленные данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который резко снизился, достигнув при этом отметки -8,1, по сравнению с -5,22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали, что значение данного показателя вырастет до -0,3. На динамику торгов также повлияло сообщение о том, что спикер палаты представителей Джон Бонер предложил поднять ставки налога доходы домашних хозяйств, у которых доход свыше $1 млн в год в обмен на сдерживание расходов. Напомним, что ранее Бонер ранее выступал против увеличения налоговой ставки для любого уровня дохода. Тем не менее, президент США Барак Обама, который выступает за то, чтобы увеличение налогов началось из суммы дохода в $250,000, отклонил данное предложение. Существенный рост также показал курс канадского доллара, который резко укрепился после публикации данных по Канаде, которые показали, что инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги снизились намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, инвестиции упали до уровня 13,26 млрд., по сравнению с 14,12 млрд. в прошлом месяце, и ожиданиями на отметке 9,81 млрд. канадских долларов.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно после оглашения результатов парламентских выборов в Японии. Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94% S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21% Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45% На торгах в Тайбэе акции Hon Hai Precision Industry упали на 4,7%, после того, как поставщику комплектующих для Apple, был снижен рейтинг от Citigroup Inc. Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Nissan Motor Co, выросли на 1,8% после снижения курса иены к самому низкому уровню с апреля 2011 года. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.
Европейские акции по итогам сессии почти не изменились, так как обеспокоенность, связанная с тем, что американские законодатели не согласятся на бюджет до праздника, была компенсирована выборами в Японии, где победу одержала партия, которая поддерживает дополнительное экономическое стимулирование. Акции Royal KPN NV упали на 15%, показав при этом наибольший спад за 11 лет, так как голландская телефонная компания, которая частично принадлежит America Movil SAB, снизила уровень своих дивидендов. Кроме того, сегодня HSBC Holdings Plc. снизила свои рекомендации по акциям компании до уровня «продавать» с «нейтральный», а также установила целевую стоимость акций на отметке 4 евро за акцию. Стоимость Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упала на 22%, что является самым большим снижением за последние 10 лет после того, как компания заявила, что заработок в следующем году будет немного ниже, чем в текущем году. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4%, так как второй по величине автопроизводитель Европы заявил, что близок к завершению сделки с кредиторами, что поможет рефинансировать долги. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,1% до 279,18 при закрытии торгов, после падения ранее на 0,5%. Национальные индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16% CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14% DAX 7,604.94 +8.47 +0.11% Стоимость Vodafone Group Plc (VOD) снизилась на 1,7% до 158,2 пенса, Deutsche Telekom AG упала на 0,3% до 8,52 евро, а Tele2 AB отступили на 1% до 117,40 крон после того, как все три компании приняли участие в аукционе голландского правительства. Акции UBS AG (UBSN) снизились на 0,5% до 14,97 швейцарских франков, после падения ранее на 1,5%. Как стало известно, банк должен будет заплатить $1,6 млрд, чтобы урегулировать претензии, связанные с манипуляцией ставкой Libor, которые были выдвинуты со стороны Министерства Юстиции США, комиссии по Торговле товарными Фьючерсами, и наблюдательным органом швейцарского финансового рынка. Стоимость Centamin Plc (CEY) выросла на 22% до 42,14 пенсов после того, как производитель золота сказал, что экспорт из своей шахты в Египте восстановился. Также Centamin заявила, что производства возобновится в течение ближайших нескольких дней.
Основные фондовые индексы США продолжили свой рост в последний час торгов, установив при этом новый сессионный максимум, возле которого и завершили сессию. Оптимизм относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”, а также ожидания новых мер стимулирования экономики от властей Китая и Японии продолжают оказывать поддержку индексам. Как уже отмечалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что спикер Палаты представителей Джон Бейнер предложил повысить потолок госодолга в рамках сделки по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Также Бейнер согласился на повышение ставок налога для обеспеченных граждан, но только для тех, чей годовой доход больше или равняется $1 млн. Напомним, что президент США Обама выстуает за повышение налоговых ставок для тех американцев, чей годовой доход превышает $200 тыс или $250 для супружеских пар. Белый дом после предложения Бейнера отметил, что это далеко не совсем то, чего они добиваются, однако “это уже прогресс". На фоне оптимизма относительно решения вопроса автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов участники рынка не придали особого значения вышедшим макроэкономическим данным, которые оказались хуже прогнозов. В частности, в декабре индекс производственной активности Empire State ослаб до -8,1 против -5,2 в ноябре. Показатель остается на отрицательной территории уже 5-й месяц подряд. Кроме того, в октябре чистые притоки долгосрочного капитала TIC в США сократились до $1.3 млрд. против $3.2 млрд. месяцем ранее. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения от $3.3 млрд. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.86%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.69%). Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.2%). На момент закрытия: Dow +100.68 13,235.69 +0.77% Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32% S&P +16.85 1,430.43 +1.19%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.12.2012 09:53
Дайджест валютного рынка за 18 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв 00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF I кв 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.5% +0.2% +0.2% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.7% +2.6% +2.7% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.6% +2.6% +2.6% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь +0.6% +0.2% 0.0% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +3.2% +3.2% +3.0% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +3.1% +3.1% +2.9% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь +0.4% +0.1% +0.1% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь +0.1% -0.1% -0.3% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь +0.1% +0.1% -0.2% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь +2.5% +2.5% +2.2% 10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Декабрь 13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -118 -105 -107.5 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 46 48 47 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -1.80 -4.28 23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Октябрь +0.7% +0.1% 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -619.3 -848.2 -868.4
Вчера курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, так как возросла вероятность того, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, которое поможет избежать так называемого «финансового обрыва», что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища. Единая валюта также прибавила после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Как стало известно, Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). В то же время доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также уменьшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Заметим, что оба правительства сумели привлечь сумму средств свыше запланированного объема. Иена упала на шестой день против евро в преддверии двухдневного заседания Банка Японии. Многие аналитики прогнозируют, что на нем будет принято решение о увеличение программы денежно-кредитного стимулирования, что должно оказать понижательное давление на курс иены. Индекс доллара (DXY), который отслеживает курс американской валюты против шести валют-партнеров США, снизился на 0,3% до 79,341 после падения до самого низкого уровня с 19 октября. Также в ходе прошедших переговоров с президентом США, спикер Палаты представителей Конгресса США Бейнер отметил, что план президента является несбалансированным. В то же время он заявил, что они будут продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным. Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США. Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96% S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48% Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10% На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%. На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что произошло впервые за последние четыре дня, так как президент США Барак Обама изменил свою позицию относительно повышения налогов, что увеличивает вероятность того, что демократы и республиканцы согласятся на бюджетный компромисс. Акции добывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP) выросли на 0,85%, после того, как политические деятели Китая установили экономико-целевой показатель роста на уровне 7,5% в следующем году. Стоимость Banco Santander SA (SAN) и UBS AG (UBSN) поднялась на 2,2% и на 1,87%, соответственно, что было вызвано ростом акций кредиторов. Акции Ratos AB (RATOA) упали на 3,5% после того, как компания заявила, что в этом году выплатит меньшую сумму дивидендов. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, завершив при этом сессию на уровне 280,46. FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40% CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29% DAX 7,653.58 +48.64 +0.64% Отметим, что наибольший рост из 19 отраслевых групп сегодня демонстрировали акции товаропроизводителей. Более всего из этой группы прибавили акции Rio Tinto Group (+1,7%). Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) выросли на 3,01% до 22,3 центов за евро. Стоимость Imagination Technologies Group Plc (IMG) поднялась на 7,14% до 410,9 пенса. Как стало известно, британский производитель чипов для планшетов и смартфонов, вероятно, достигнет соглашения при покупке бизнеса MIPS Technologies Inc. Предполагается, что сумма сделки составит около $100 млн. Акции Actelion Ltd (ATLN) прибавили 1,11% (до 45,52 франков), после того, как исследования показали, что их препарат вызывает улучшения. Также стало известно, что теперь компания приступит к третьей фазе клинической разработки. Стоимость Ratos упала на 5,2% до 64,90 крон, так как шведская частная инвестиционная компания заявила, что сократит выплаты дивидендов на 2012 год до 3 крон на акцию с 5,50 крон в прошлом году. Акции Heineken NV (Heia) упали на 0,44% до 49,04 евро после того, как Bank of America Corp.’s понизил рейтинг акции до уровня «нейтральный» от «покупать», заявив при этом объемы продаж пива будут падать из-за ослабления европейского потребительского спроса.
Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов Рост индексов был вызван заявлениями спикера Палаты представителей Джона Бейнера, которые прозвучали после совещания с представителями Республиканской партии, на котором обсуждались предложения президента США Барака Обамы по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Бейенер назвал предложение Обамы несбалансированным и сообщил о разработке “плана Б”, который предусматривает повышение налогов для граждан, чей годовой доход превышает $1 млн. Данный план призван минимизировать последствия, которые наступят, если проблема “бюджетного обрыва” не будет решена до 31 декабря. Участники рынка позитивно воспринимают тот факт, что обе стороны переговоров идут на ступки, хотя их предложения решения нависшей проблемы все еще сильно отличаются. Поддержку рынкам оказывают любые сигналы, которые дают надежду на то, что худшего сценария развития событий удастся избежать. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.50%). Лидером в данный момент являются акции Bank of America Corporation (BAC, +2.82%). Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,5%). На момент закрытия: Dow +115.65 13,351.04 +0.87% Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46% S&P +16.43 1,446.79 +1.15%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.12.2012 10:01
Дайджест валютного рынка за 19 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь -0.3% +0.4% +0.2% 09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 101.4 101.9 102.4 09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 108.1 108.1 107.1 09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 95.2 96.5 97.9 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь 2.4 5.8 3.9 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -1.4% -1.6% 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -2.6% -4.1% 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 33 26 19 13:30 США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.866 0.875 0.899 13:30 США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.894 0.873 0.861 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь -1.4% +0.4% +0.9% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +0.8 -1.0 21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.3% +0.5% +0.2% 21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5% +2.0%
Вчера в ходе торгов курс евро существенно вырос по отношению к доллару, достигнув при этом восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией отчета, который показал, немецкая деловая уверенность улучшилась больше, чем прогнозировалось, вызвав при этом рост спроса на активы региона. Росту евро также помогло сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом. Но, несмотря на это, позже курс доллара и иены смог вернуть себе большинство утраченных позиций, что было связано с заявлением президентом США Бараком Обамой. Как стало известно, он выявил желание, чтобы сделка по сокращению дефицита была достигнута уже к Рождеству. Тем же временем он сказал, что может наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами США, так как он не позволит повысить большинство налогов. Валюта Японии в начале торгов демонстрировало стабильное падение, поскольку многие инвесторы предположили, что центральный банк страны будет может прибегнуть к расширению программы стимулирования после окончание своего двухдневного заседания. Также на такую динамику повлиял отчет, который показал, что торговый дефицит расширился в ноябре. Как стало известно, экспорт снизился на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 0,8%, что и вызвало дефицит на уровне 953,400 млрд. иен, который является третим по величине за всю историю. Британский фунт несмотря на свой дневной рост, который был вызван публикацией протоколов последнего заседания Банка Англия, не смог удержать свои позиции, и упал до сессионного минимума. Отметим, что согласно протоколам политики проголосовали 8 против 1, чтобы оставить программу покупки облигаций без изменений, так как риски, связанные с кризисом в еврозоне уменьшились, хотя инфляционные опасения сохраняются.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования. Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39% S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49% Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01% Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает около 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%. Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии. На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.
Сегодня европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что было вызвано публикацией индекса делового климата Германии, который вырос в декабре больше, чем прогнозировалось, а также растущим оптимизмом, который был связан с возможностью достижения соглашения по предотвращению «бюджетного обрыва». Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 281,63 при закрытии торгов. Отметим, что сегодня данный индекс достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, после того, как международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом. Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Финляндии. FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43% CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44% DAX 7,668.5 +14.92 +0.19% Поддержку индексам также оказали представленные данные по США, которые показали, что количество разрешений на строительство выросло в годовом выражении на 899000 единиц, по сравнению с 866000 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 875000. В то же время стало известно, что объем строительства нового жилья упал в ноябре до 861000, по сравнению с 888000 в октябре, хотя эксперты прогнозировали падение до 873000. Акции HSBC (HSBA) выросли на 2% до 653 пенсов, способствуя при этом росту Stoxx 600. Стоимость Stada поднялась на 5,4% до 23,98 евро после того, как стало известно, что India’s Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и неизвестные компании США могут делать ставки на немецкого производителя препаратов. Акции HeidelbergCement AG (HEI) - третьего по величине в мире производителя цемента, выросли на 4,9% до 46,24 евро, что было вызвано повышением рейтингом MainFirst Bank AG до уровня «покупать» с «нейтральный». MainFirst заявила, что компания может восстановить инвестиционный уровень кредитного рейтинга уже в следующем году. Стоимость Bunzl Plc (BNZL) упала на 4,3% до 1020 пенсов после того, как компания приобрела McCordick Glove & Safety Inc. в Канаде и Atlas Health Care Pty Ltd. в Австралии. Кроме тог, Seymour Seymour Pierce Ltd заявил о понижении рейтинга акций до уровня «продавать».
Основные фондовые индексы США оказались сегодня под давлением, упав при закрытии торгов ниже двухмесячных максимумов. Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса. Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric Company (GE, -3.00%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.18%). Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,5%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,8%). На момент закрытия: Dow -99.06 13,251.90 -0.74% Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33% S&P -10.98 1,435.81 -0.76%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.12.2012 09:45
Дайджест валютного рынка за 20 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА IV кв 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +1.6% +1.1% 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд 2.73 2.17 2.95 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.0% -0.1% -0.1% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +1.5% +1.4% +1.4% 07:20 Япония Пресс-конференция Банка Японии 09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.7% +0.3% 0.0% 09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь +0.8% +1.5% +0.9% 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +0.2% +0.1% +0.7% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь +0.1% +0.2% +0.5% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 344 350 361 13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +2.7% +2.8% +3.1% 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.4% +1.6% +1.6% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.1% +1.1% +1.1% 14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -13.4 -14.3 -11.8 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -26.9 -26.5 -26.6 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.76 4.85 5.04 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь -10.7 -1.8 +8.1 15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь +0.3% -0.1% -0.2% 15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Октябрь 0.0% +0.2% +0.5% 15:00 США Индекс цен на жилье, г/г Октябрь +4.4% +5.6% 18:15 США Пресс-конференция спикера Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера
В ходе вчерашних торгов иена приблизилась до почти 20-месячного минимума против доллара после того, как Банк Японии заявил об увеличении программы кредитно-денежного стимулирования на 10 трлн иен ($119 млрд) до 76 трлн иен., но сохранил свой целевой уровень инфляции на уровне 1%. Валюта Японии упала против всех основных валют в этом месяце, так как вновь избранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Банк Японии увеличить в два раза порог инфляции. Единая валюта приблизилась к восьмимесячному максимуму против доллара, что было вызвано ростом регионального потребительского доверия с трех с половиной летнего минимума. Но, несмотря на это, американская валюта все-таки смогла вернуть себе большую часть утраченных позиций, что произошло после выхода данных от Министерства торговли США, которые показали, что экономика в третьем квартале выросла на 3,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 2,7%. Большинство аналитиков предполагали, что рост ускорится только до 2,8%. В то же время американские законодатели продолжают пытаться достичь соглашению, чтобы предотвратить более $600 млрд. в увеличение налогов и сокращение расходов, которое должно начаться в январе. В то время как республиканцы стремятся преодолеть свои внутренние разрывы, связанные с налогами, путем объединения сокращения расходов, Белый дом заявил, что это предложение не приемлемо, в связи с чем можно заметить, что переговоры между президентом Бараком Обамой и Бонером регрессируют.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках. Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19% S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35% Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28% Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик. Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%. Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%. Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.
Европейские фондовые индексы мало изменились по итогах сессии, продолжив при этом торговаться вблизи 19-месячного максимума. Такая динамика было тем, что многие инвесторы находятся в ожидании хоть какого-то прогресса в переговорах, связанных с «бюджетным обрывом» в США. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос менее чем на 0,1% до 281,83, хотя в течении сессии по крайней мере раз 20 уходил то в плюс, то в минус. Аналитики отмечают, что инвесторы, как ожидается, не будет открывать большие позиции с сегодняшнего дня и до конца года, пока не будет уверенности в решении бюджетного вопроса в США. Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05% CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06% DAX 7,672.1 +3.60 +0.05% Также представленные сегодня данные показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было больше, чем сообщалось ранее, и было связано с ростом государственных расходов, увеличение покупок потребителями, а также меньшим дефицитом торгового баланса. Акции SBM Offshore поднялись на 18% до 10,88 евро, показав при этом самый большой рост по крайней мере с октября 1989 года, так как крупнейший в мире производитель плавающих нефтегазодобывающих платформ стремился урегулировать спор с Talisman и уменьшил стоимость соответствующей операции. Также компания заявила, что продаст 9,95% пакета акций HAL Investments BV за $ 193 млн для восстановления баланса и погашения банковских займов. Стоимость UBS (UBSN) упала на 1,3% до 15,01 швейцарских франков после того, как валютное управление Гонконга начало расследование, которое направлено на выявление нарушений со стороны банка в его представлении данных по ставке для Гонконга. Акции Cap Gemini SA (CAP) - французской компьютерной компании услуг, снизились на 2,8% до 33,53 евро, после того, как Accenture Plc сообщила о снижение доходов от бизнес-консалтинга в первом полугодии. Стоимость Areva SA (AREVA) упала на 4,3% до 12,84 евро, так как производитель ядерных реакторов и ветровых турбин сократил свой прогноз по прибыли на 2013 год, ссылаясь на задержки финансирования на возобновляемые источники энергии со стороны клиентов. Акции Immofinanz AG (IIA) снизились на 4,6% до 3,26 евро, что было вызвано сообщением о том, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась до 103,3 млн. евро с 265, 1 млн. годом ранее. Стоимость Carnival Corp (CCL) упала на 6,5% до 2380 пенсов, показав при этом худший результат в составе Stoxx 600. Компания заявила, что скорректированная прибыль на акцию в следующем году будет в диапазоне от $ 2,20 до $ 2,40, что ниже оценки на уровне $2,46.
Несмотря на смешанную динамику торгов в течении сессии, основные фондовые индексы США смогли все таки при закрытии подняться выше нулевой отметки Повышение темпов роста ВВП, рост количеств продаж домов на вторичном рынке и обострение переговоров по “бюджетному обрыву” являлись причиной отсутствия определенной тенденции на основных фондовых рынках площадках США в течении дня. Сегодня представители Республиканской партии США намерены провести через Конгресс предложенный спикером Палаты представителей Джоном Бейнером “план Б”, который помимо прочего предусматривает повышение налогов для граждан, чей доход превышает $1 млн в год. Вчера представители Барака Обамы заявили, что если Конгресс все же примет данный закон, то президент на него наложит вето. Представители Белого дома накануне отметили ухудшение переговоров между Обамой и Бейнером. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -3.54%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +2.77%). Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,8%). Наименьший рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,1%) На момент закрытия: Dow +59.75 13,311.72 +0.45% Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20% S&P +7.88 1,443.69 +0.55%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.12.2012 10:06
Дайджест валютного рынка за 26 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Швейцария Официальный выходной день - 00:00 Еврозона Официальный выходной день - 00:00 Великобритания Официальный выходной день 00:00 Канада Официальный выходной день 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +3.0% +3.9% +4.3% 15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Декабрь 9 12 5
Вчера иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены. Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты. Индекс доллара упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва». Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10. Рынки в Канаде, Австралии, еврозоне и Великобритании были закрыты на праздник.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва". Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25% Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27% Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота. Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%. На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.
Европейские фондовые рынки закрыты на праздники
После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию. Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения. Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%). Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%). Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций. На момент закрытия: Dow 13,114.59 -24.49 -0.19% Nasdaq 2,990.16 -22.44 -0.74% S&P 500 1,419.83 -6.83 -0.48%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.12.2012 11:04
Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Ноябрь 0.978 0.911 0.907 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.3 1.23 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 33.1 34.6 33.6 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 362 365 350 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 71.5 70.3 65.1 15:00 США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 361 382 377 18:00 США Пресс-конференция лидера большинства в Сенате Гарри Рейда по вопросу "бюджетного обрыва" 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 46.5 45.0 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.1% +0.8% +0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.4% +0.2% -0.2% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь 0.0% -0.1% -0.1% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5% -0.6% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5% -0.5% -0.6% 23:30 Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.2% 4.2% 4.1% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Ноябрь +1.6% -0.5% -1.7% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Ноябрь -4.5% -4.6% -5.8% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Ноябрь -1.2% +1.2% +1.3%
Вчера доллар США восстановился против евро и основных валют, и достиг нового максимума против японской иены, так как последние комментарии представителей властей США указали на более низкую вероятность достижения соглашения, которое позволило бы избежать так называемого "бюджетного обрыва". Доллар стер потери против евро после того, как лидер сенатского большинства Гарри Рид призвал Республиканскую партию предложить свои идеи по предупреждению бюджетного обрыва. Он также выразил некоторый пессимизм в отношении вероятности достижения подобного соглашения. Кроме того, данные показали, что на потребительское доверие негативно влияют опасения по поводу бюджетного обрыва - автоматического сокращения расходов и повышения налогов. Евро ранее поднялся до почти восьмимесячного максимума против доллара после того, как индикатор французского потребительского доверия неожиданно улучшился в ноябре, и также вырос показатель итальянских деловых настроений. Доллар США достиг 86,03 иены – это самый высокий уровень с августа 2010 года. Доллар получил поддержку со стороны японского лидера, который призывает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в надежде стимулировать экономический рост в Японии. Эта страна уже давно испытывает трудности, так как дефляция представляет собой больший риск для экономики, чем инфляция. Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был официально утвержден на этот пост на этой неделе, уже говорил о необходимости введения целевого уровня инфляции, равного 2%, удержания пары доллар/иена в диапазоне 85-90 и назначении управляющего Банка Японии, взгляды которого совпадали бы со взглядами сформированного правительства.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год. Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю. Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49% S&P/ASX 200 Closed Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25% Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены. Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли. Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.
Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000. Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА). Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 5,954.3 +0.12 0.00%, CAC 40 3,674.26 +21.65 +0.59%, DAX 7,655.88 +19.65 +0.26% Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий. Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%. Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента. Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.
После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря. Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся". Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два. Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%). Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%). Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд. Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing. Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн. На момент закрытия: Dow 13,096.31 -18.28 -0.14% Nasdaq 2,985.91 -4.25 -0.14% S&P 500 1,418.10 -1.73 -0.12%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.01.2013 12:46
Дайджест валютного рынка за 31 декабря 2012 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 00:00 Германия Официальный выходной день - 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.1% +0.3% +0.4% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.8% +3.7% +3.5% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.9 50.9 51.5
Доллар США укреплялся против основных валют, так как угроза «фискального обрыва» в США по-прежнему оставалась серьёзной проблемой. Евро снизился по отношению к доллару в условиях тонких торгов на фоне заявления канцлера Германии Меркель о том, что европейский кризис далёк от завершения. Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения». Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%.
По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48% Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61% Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом. Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%. На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.
Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом». Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов. Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%. Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума. Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9. Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня. FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57% Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl. Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро. Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро. Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро. Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.01.2013 10:04
Дайджест валютного рынка за 2 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 00:00 Китай Официальный выходной день - 00:00 Швейцария Официальный выходной день - 05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь -11.6% -8.0% 08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 44.6 44.6 44.6 08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 46.3 46.3 46.0 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 46.3 46.3 46.1 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 49.1 49.2 51.4 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь -0.1% +0.7% +0.9% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь +1.9% +1.9% +2.1% 14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.2 53.2 54.0 15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 49.5 50.2 50.7 15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +1.4% +0.6% -0.3%
Вчера несмотря на резкий рост курса евро по отношению к доллару в начале вчерашних торгов, единая валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. В связи с этим, евро торговался с понижением против доллара США. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. Заметим, что это может означать перемену в динамике пары EUR/USD, так как рост на фондовом рынке привлекает капитал из Европы в США, что подталкивает доллар к укреплению. Между тем, принимая во внимание то, что вышедшие производственные данные оказались слабыми, неопределённость относительно Европы продолжает сохранятся, в то время как перспективы для США стали более позитивными. Кроме того, несмотря на рост фунта до 16-месячного максимума против доллара США, что было вызвано существенными приростом индекса деловой активности, и достижением им в декабре самого высокого уровня более чем за год, курс валюты резко снизился, что также было связано с уменьшением позиций в рисковых активах. Между тем, все эти факторы так и не смогли должное оказать влияние на стоимость японской валюты, которая в течении всей торговой сессии продолжала торговаться в узком диапазоне. Отметим также, что гэп, который был замечен при открытии торгов был вызван заявлением со стороны премьер-министа Японии Абэ, который отметил, что сейчас наиболее актуальным вопросом для его страны является борьба с укреплением курса национальной валюты. Также он добавил, что для решения данной ситуации может потребоваться неограниченная эмиссия денег, что позволит стимулировать экономический рост и достичь 2% уровня инфляции.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23% Shanghai Composite Closed Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы. На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая. На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.
Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира. Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года. FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19% Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро). Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы. Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше
Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон. Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться. Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре. Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%). Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов. На момент закрытия: Dow +308.41 13,412.55 +2.35% Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07% S&P +36.23 1,462.42 +2.54%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.01.2013 10:20
Дайджест валютного рынка за 3 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день - 00:00 Китай Официальный выходной день - 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 55.6 56.1 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь 0.0% +0.1% -0.1% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь -1.2% -1.0% -1.0% 08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Декабрь 1.50 1.39 1.28 08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 48.5 48.7 49.5 08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь 5 11 3 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9% 6.9% 6.9% 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +3.9% +3.8% +3.8% 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 49.3 49.6 48.7 09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 148 134 215 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 362 356 372 19:00 США Публикация протокола встречи FOMC 22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Декабрь 47.1 43.2
Вчера курс доллара существенно вырос, достигнув при этом трехнедельного максимума по отношению к евро. Данная динамика была спровоцирована тем, что многие участники рынка находятся в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны. Стоимость иены выросла по отношению к евро и доллару на фоне опасений, что уже в феврале-марте казначейство США исчерпает свои «чрезвычайные ресурсы» в сумме 200 млрд. долларов, которые будут направлены на сохранение финансирования правительства. Напомним, что 31 декабря 2012 года страна достигла своего потолка госдолга, который составляет $16400 млрд. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, достиг трехнедельного максимума, поднявшись при этом на 0,5% (до 80,229). В то же время экономисты Royal Bank of Scotland Group Plc отметили, что согласно их прогнозам, американская валюта снизиться до конца года до уровня $1,19 за евро к концу года. Между тем, по данным JPMorgan, индекс валют G7, который рассчитывается как среднее за последние три месяца, упал до уровня 7,54, достигнув при этом самого низкого значения с 21 декабря. Отметим, что снижение делает инвестиции в валюты с большими процентными ставками более привлекательным. Заметим, что по итогам прошлого года среднее значение данного индекса составляло 9,23. Австралийский доллар вернул все свои ранее утраченные позиции против доллара США после того, как отчет показал, частные американские компании в декабре добавили больше рабочих, чем прогнозировалось в декабре. Заметим, что согласно данным от ADP, число рабочих возросло на 215 тысяч, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 148 000, а также ожиданиями на отметке 140000.
По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства. Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74% Shanghai Composite Closed На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы. На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%. Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.
Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США. Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный». Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года. Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29% Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее. Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов. Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе. Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.
Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе. Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга. Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP. Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра. Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%). На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%). На момент закрытия: Dow -21.27 13,391.28 -0.16% Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38% S&P -3.08 1,459.34 -0.21%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.01.2013 11:38
Дайджест валютного рынка за 7 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.0% +0.1% +1.3% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь -1.2% -0.3% 08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 427.4 423.0 427.2 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -16.8 -13.7 -7.0 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% -0.1% -0.2% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.6% +2.4% +2.1% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 47.5 51.3 52.8 23:30 Австралия AIG Manufacturing Index Декабрь 37.0 38.8
Курс евро вырос против доллара, сокращая понесенные ранее потери, после неудачной попытки опуститься ниже своей 50-дневной скользящей средней. Доллару не удалось продолжить рост, наблюдавшийся на прошлой неделе на фоне надежд на завершение программы покупки облигаций ФРС США до конца года. Игроки ожидают решений крупнейших центробанков мира. Заседание Европейского центрального банка состоится в четверг. Центральному банку еще не пришлось выполнить свое последнее обещание покупать долговые обязательства стран, которым необходима помощь, с целью снижения стоимости заимствования и предотвращения усугубления дефицита бюджета. С момента заявления банка о готовности к подобным действиям ни одна страна еврозоны не обратилась с просьбой о помощи. Японская иена выросла против доллара США, но утратила позиции, завоеванные против евро. Поддержку евро также оказало сообщение о том, что Сильвио Берлускони принял решение не претендовать на пост премьер-министра Италии. Также стало известно, что бывший премьер-министр Италии Берлускони заключил соглашение с партией Лига севера. В случае победы коалиции Берлускони рассчитывает занять пост министра финансов. Он также заявил, что открыт для переговоров со всеми политическими силами страны, но при этом добавил, что его разногласия с г-ном Монти настолько непреодолимы, что любой диалог между ними представляется маловероятным. Кроме того, Берлускони снова назвал Анджелино Альфано наиболее вероятным претендентом на должность премьер-министра. Канадский доллар вырос после того, как в декабре сезонно скорректированный индекс деловой активности Школы бизнеса Ivey совершил эффектный рывок в зону экспансии. Показатель PMI вырос с 47.5 до 52.8 против прогноза 49.5. Нескорректированный индекс снизился с 46.8 до 43.1.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%. Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83% S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14% Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37% Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен. Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору. Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самой высокой оценки за почти три года. Сессия началась с сообщений о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони договорился с главой партии Лига севера о том, что в случае его победы сам экс-премьер сядет в кресло министра экономики. Первое заседание ЕЦБ в этом году состоится в следующий четверг, причем Драги уже объявил, что от этого года ожидает спокойствия. Индекс PPI в еврозоне за ноябрь продемонстрировал динамику на уровне -0,2% м/м и +2,1% г/г против прогнозов в 0,0%/+2,4%. Ранее стало известно, что индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в январе составил -7,0 против прогнозов в -15.0. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,064.58 -25.26 -0.41%, CAC 40 3,704.64 -25.38 -0.68%, DAX 7,732.66 -43.71 -0.56% Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,5% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов. Курс акций Peugeot SA вырос на 5,6% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы. Стоимость Infineon Technologies AG снизилась на 2,2% до 6,43 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный». Курс акций BNP Paribas SA и Barclays Plc поднялся на 1,9% (до 45,21 евро) и на 3,8% (до 287,2 пенсов) соответственно. Deutsche Bank AG - крупнейший кредитор Германии, вырос на 2,8% до 35,78 евро, Societe Generale SA - второй по величине банк Франции, добавил 2,7% до 30,13 евро. Стоимость Wereldhave NV поднялась на 2,3% до 50,11 евро после того, как компания согласилась продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.
На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе. Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал. Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III. Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие: - акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30. - акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”. - у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%). Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%). На момент закрытия: Dow 13,384.29 -50.92 -0.38% Nasdaq 3,098.81 -2.85 -0.09% S&P 500 1,461.89 -4.58 -0.31%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.01.2013 12:23
Дайджест валютного рынка за 8 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.4% +0.7% +0.3% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -2.09 -2.21 -2.64 06:45 Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.0% 3.0% 3.0% 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Ноябрь 14.9 15.9 14.5 07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 13.2 16.0 15.3 07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.7 -4.8 -4.3 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.7% +0.5% +0.1% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -3.6% -2.1% -2.6% 10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 11.7% 11.8% 11.8% 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь -1.19 -1.08 -1.12 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -15.1 -14.5 -14.4 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь +3.8% -1.4% -1.8% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Ноябрь -2.4% -0.4% -1.0% 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Ноябрь 14.1 12.1 16.1 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API -12 +2.3 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -2.0% -5.4%
Евро упал впервые за три дня по отношению к доллару на фоне слухов о том, что Франция получила предупреждение о понижении рейтинга. Слухи оказались ложными, так как их опровергли два издания: Le Figaro и Reuters. Ранее курс евро завоевал скромные позиции на фоне заявления министра финансов Японии о том, что страна будет использовать часть своих валютных резервов для покупки облигаций, выпущенных Европейским механизмом стабильности (ESM), который является фондом спасения еврозоны. Давление на единую валюту оказали слабые данные по торговому балансу Германии. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%. Импорт Германии в ноябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2% по сравнению с ноябрем 2011 года. Иена росла второй день по отношению к доллару после того, как согласно сообщениям СМИ, члены правительства Японии говорили о том, что целевой уровень инфляции 2% станет частью нового соглашения с центральным банком, но добавили, что крайний срок достижения этого уровня не будет обозначен. Фунт упал по отношению к доллару в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Политики, согласно прогнозам, сохранят процентные ставки на рекордно низком уровне, в то время как британская экономика сократилась на 0,1 процента в прошлом году, в то время как ВВП США расширился на 2,2 процента, в соответствии с исследованиями Bloomberg News.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года. Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86% Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94% S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57% Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41% На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%. Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены. На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по прибыли.
Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне. Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%. Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году. По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5% Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,053.63 -10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88 +1.24 +0.03%, DAX 7,695.83 -36.83 -0.48% Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли. Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро. Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на 3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году. Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале. Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.
Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии. Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом. Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл. Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless. По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился сектор промышленных товаров (-0,8%). На момент закрытия: Dow 13,329 -55 -0.41% Nasdaq 3,092 -7 -0.22% S&P 500 1,457 -5 -0.33%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.01.2013 12:48
Дайджест валютного рынка за 9 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4% +4.7% 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0% +0.3% -0.1% 09:30 Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.5 -9.0 -9.2 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.1% -0.1% -0.1% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.6% -0.6% 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -2.0% +1.1% +0.2% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.0% -2.9% -2.9% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Декабрь 201 198 198 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -11.1 +1.3 18:00 США США размещают 10-ти летние облигации 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Ноябрь -718 -670 -700
Вчера иена упала по отношению к доллару впервые за три дня, так как продолжают нарастать ожидания того, что Банк Японии усилит свои меры по борьбе с дефляцией. Валюта Японии упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Акира Амари, министр, отвечающий за оживление экономики, сообщил о заявлении Банка Японии, адресованном премьер-министру Синдзо Абэ, что он намерен направить все свои усилия на то, чтобы повысить целевой уровень инфляции до 2,0% на своем следующем заседании, посвященном денежно-кредитной политике. Эксперты ожидают, что центральный банк расширит программу покупки активов, чтобы ослабить иену, сила которой вредит экспорту и препятствует восстановлению японский экономики, подверженной дефляции. Евро падал второй день подряд против доллара на ожиданиях решения Европейского центрального банка. Также были опубликованы окончательные данные по ВВП Еврозоны, которые полностью соответствовали прогнозам. Позже также были представлен отчет по промышленному производству в Германии, который показал рост на уровне 0,2%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 1,1%. Курс фунта снизился, что было вызвано публикацией данных, которые показали, что дефицит торгового баланса снизился меньше, чем ожидалось. Управление национальной статистики сказало, что дефицит торговли товарами сократился до 9164 млн фунтов с 9487 миллионов фунтов в октябре, в то время экономисты прогнозировали снижение дефицита до 9050 млн фунтов стерлингов. Канадский доллар смог отвоевать часть утраченных позиций по отношению к доллару после выхода данных по рынку жилья Канады за декабрь, оказавшихся немного лучше прогноза. Число закладок новых домов в Канаде в декабре снизилось на 1,7% по сравнению с ноябрем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 197 976 домов в год. Этот показатель оказался немного хуже ожиданий. Согласно прогнозу, число закладок в декабре должно было составить 195 000 домов в год.
По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее. Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67% Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46% S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38% Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03% Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%. Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли. Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за 22 месяцев, после того, как в США алюминиевый гигант Alcoa Inc. успешно начал сезон отчетностей. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд. Министерство экономики Германии в среду сообщило, что промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако оказалось хуже ожиданий. Согласно опубликованному отчету, промышленное производство в ноябре с коррекцией выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в ноябре сократился, так как увеличение экспорта нефти и продукции химической промышленности перевесило достижение импортом из стран Евросоюза 6-летнего максимума. Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в ноябре сократился до 9,2 млрд фунтов (14,8 млрд долларов США) с 9,5 млрд фунтов в октябре. Экономисты ожидали уменьшения дефицита до 9 млрд фунтов. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,098.65 +45.02 +0.74%, CAC 40 3,717.45 +11.57 +0.31%, DAX 7,720.47 +24.64 +0.32% Датчик телекоммуникационных акций был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Операторы мобильной связи, включая Deutsche Telekom AG и France Telecom SA обсудили создание общеевропейской сети, сообщило Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Акции Telecom Italia выросли на 8,8 процента до 75,7 центов за евро, показав самый большой прирост с мая 2010 года. Капитализация Deutsche Telekom поднялась на 3,4 процента до 9,14 евро, а котировки France Telecom поднялись на 4,3 процента до 8,75 евро. Vodafone Group Plc добавила 1,9 процента до 165,5 пенса. Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva привлекла 353 млн евро ($566 млн) путем продажи оставшейся доли в голландском подразделении Delta Lloyd. Так, компания реализовала 34 млн акций подразделения по цене 12,65 за каждую, что оказалось на 1,6% ниже последней цены закрытия. На этой новости акции Delta Lloyd выросли на 6,6 процента до 13,71 евро, показав самый большой прирост с 29 июня. Котировки Aviva упали на 2,2 процента до 373,7 пенса. Оператор третьей по величине в Великобритании сети супермаркетов J Sainsbury потерял 2,9 процента до 329,2 пенсов после того, как отчитался о самых медленных за последние восемь лет темпах роста продаж в праздничный период в связи с переходом большого числа клиентов к конкурентам. Так, за 14 недель с окончанием 5 января продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличились на 0,9%, совпав со средними прогнозами аналитиков.
Фондовые индексы США выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным, и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал. На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года. Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов. Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом. Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд). В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг. Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом. Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу. Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании. Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (18 из 30). Лидером стали акции Boeing (BA, +3.55%), которые выросли в рамках коррекции после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC,-4.59%), давление на которые оказало снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse. По итогам торгов все сектора индекса S&P выросли. Лидерами стали сектора конгломератов (+1,0%) и промышленных товаров (+1,0%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов показали минимальный рост (+0,2%). На момент закрытия: Dow 13,391 +62 +0.47% Nasdaq 3,106 +14 +0.46% S&P 500 1,461 +4 +0.26%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.01.2013 12:10
Дайджест валютного рынка за 10 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -7.6% +3.1% +2.9% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь +14.5% +11.6% +13.2% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 19.6 20.1 31.6 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.8 93.1 91.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 90.7 90.1 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь -0.7% +0.2% +0.5% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь -3.6% -4.0% -3.6% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% +0.4% +0.4% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.4% +1.3% +1.5% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь +15.9% +2.4% -17.9% 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Ноябрь +0.2% +0.2% +0.1% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 367 361 371 15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь +0.3% +0.2% +0.6% 18:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж 19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Ноябрь 376.9 -30.1 -222.4
Вчера курс евро против доллара вырос за день более чем на 200 пкт на фоне заседания ЕЦБ и комментариев его главы. Евро показал максимальный прирост за пять месяцев по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономика должна постепенно восстановиться, и решение воздержаться от сокращения процентной ставки было единогласным. Глава Банка также отметил, что согласно его прогнозам, уровень инфляции опустится под отметку 2% в этом году, а также то, что инфляционные риски в целом являются сбалансированными. Также Драги указал на значительное улучшение состояния финансовых рынков и восстановление притока капитала в еврозону. Единая валюта поднялась до максимумов июля 2011 по отношению к иене после того, как Испания аукционе продала больше облигаций, чем планировалось, что усилило признаки того, что финансовый кризис в регионе ослабевает. Сырьевые валюты (австралийский, новозеландский и канадский доллары) выросли после выхода сильных китайских данных. Генеральная администрация таможни Китая сегодня сообщила, что положительное сальдо внешней торговли Китая в декабре резко выросло, до 31,6 млрд долларов США против 19,6 млрд долларов США в ноябре. Китайский экспорт вырос в декабре на 14,1 процента по сравнению с 2,9-процентным ростом в ноябре и прогнозами в 4 процента. Импорт увеличился на 6 процентов при прогнозах 3-процентного роста, а импорт нефти за весь 2012 год поднялся на 6,8 процента. Австралийский доллар смог обновить 4-месячный максимум против доллара США. Курс иены близок к минимуму 2,5 лет к доллару, поскольку рынок рассчитывает на новые стимулирующие меры Банка Японии, которые он может объявить после совещания 21-22 января. Ожидается, что центробанк под давлением премьер-министра Синдзо Абэ примет целевой показатель инфляции в 2 процента, таким образом удвоив нынешнюю цель. Британский фунт вырос после того, как в ходе первого в новом году заседания члены MPC Банка Англии приняли решение оставить текущий курс монетарной политики без изменений.
По итогам торгов все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли благодаря положительным данным о внешней торговле КНР. Китай увеличил экспорт в декабре на 14,1% в годовом выражении, тогда как в ноябре прирост составлял 2,9%, а консенсус-прогноз равнялся 5%. Импорт поднялся на 6%, также лучше ожиданий. Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70% Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59% S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31% Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37% Котировки акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании Китая, подскочили на 6.8% на торгах в Гонконге в надежде на увеличение объемов морских перевозок сырья. Лучше рынка торговались бумаги японских автоконцернов после того, как Bank of America поднял рекомендацию для акций Mazda Motor Corp. с "нейтрально" до "покупать" и повысил их оценку сразу на 73%, до 225 иен. Бумаги Mazda подскочили в цене в четверг на 10%, до 193 иены. Южнокорейская госмонополия Korea Electric Power Corp. подняла стоимость бумаг на 3,6% благодаря повышению тарифов на электроэнергию.
Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои базовые процентные ставки на рекордно низком уровне. Решения совпали с ожиданиями рынков. Глава ЕЦБ сообщил, что в 2013 уровень инфляции должен опуститься под отметку 2%, что в конце года экономика должна восстановиться и что операция LTRO успешно воспрепятствовала развитию серьёзных проблем в банковском секторе. Драги призвал к разработке проекта финансовой интеграции и реализации структурных реформ европейскими правительствами. Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что решение о сохранении без изменений процентных ставок было принято единогласно. Такое положение дел контрастирует с состоявшимся в прошлом месяце заседанием, когда Драги просигнализировал о том, что некоторые члены правления банка выступили за снижение ставок. Ранее сегодня на первом заседании 2013 Банк Англии объявил о том, что политический курс остаётся без изменений, сохранив ставку и программу покупки активов на уровне 0,5% и ?375 млрд. соответственно. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,101.51 +2.86 +0.05%, CAC 40 3,703.12 -14.33 -0.39%, DAX 7,708.47 -12.00 -0.16% Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco выросли на 1,8 процента до 355,4 пенса после отчета о максимальных с 2010 г. темпах роста продаж в праздничный период благодаря предложенным покупателям купонам на скидки и расширению продуктовой линейки. Так, за шесть недель с окончанием 5 января продажи в британских магазинах, открытых более года назад, без учета акцизов и НДС увеличились на 1,8%, аналитики в среднем ожидали 1%-ного повышения. Акции крупнейшего в мире производителя элитных ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA упали на 2,1 процента до 76 швейцарских франков после того, как второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co заявил, что годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, сославшись на замедление темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Финская компания Nokia заявила, что подразделение мобильных телефонов зафиксировало квартальные результаты, превысившие ее собственные прогнозы благодаря восстановлению спроса и снижению издержек. Так, в четвертом квартале без учета некоторых статей подразделение достигло точки безубыточности, хотя ранее ожидался операционный убыток. Котировки Nokia подскочили на 11 процентов до 3,32 евро. Цена бумаг MAN SE подскочила 3,5 процента до 86,94 евро после того, как германский Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, предложил выкупить все не принадлежащие ему акции MAN, чтобы получить контроль над компанией. На данный момент Volkswagen владеет 75,03% голосующих акций MAN.
Фондовые индексы США выросли, при чем индекс широкого рынка Standard & Poor 500 достиг самого высокого уровня за последние пять лет, на фоне лучших, чем ожидалось, данных китайского экспорта. Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая приятно удивили игроков: экспорт и импорт выросли в декабре на 14,1% и 6% соответственно, свидетельствуя о росте мирового спроса. Оптимизма также добавил рост цен на испанские долговые бумаги после прошедшего аукциона, где испанское правительство сумело привлечь больше, чем планировало. Отметим, что сегодня доходность 10-летних гособлигаций снизилась до минимальных с ноября 2010 года уровней, опустившись ниже 5%-ной отметки. Повышательное движение не смогли остановить даже не оправдавшие ожидания статистические данные из США. Сегодня вышли данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Показатель оказался хуже прогнозов: за последнюю отчетную неделю была получена 371 тыс первичных заявок на получение пособия по безработице против средних ожиданий на рынке 361 тыс. Позже вышли данные по запасам на складах оптовой торговли. Показатель по итогам ноября вырос на 0,6%, средние прогнозы указывали на то, что он повысится на 0,2%. Рост запасов сигнализирует о затоваривании, а это является негативным фактором для роста ВВП. Большинство компонентов индекса DOW повыcились в цене (25 из 30). По итогам торгов лидируют акции Bank of America (BAC, +3.06%). Максимальные потери понесли акции Alcoa (AA, -1.21%). Все сектора индекса S&P выросли. Максимальный прирост показал финансовый сектор (+1,1%). Акции ритейлера ювелирных украшений Tiffany показали самое сильное падение среди бумаг S&P 500, просев на 4,52% после публикации прогнозов на 2013 год и данных по продажам. Так, согласно ожиданиям компании, годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона на фоне замедления темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Что касается продаж, то в ноябре и декабре рост выручки замедлился до 4% до $992 млн с 7% в аналогичном периоде в 2011 году. Американский автопроизводитель Ford удвоил размер дивиденда на этот квартал до 10 центов, и на этой новости котировки Ford повысились на 2,67%. Котировки американского добытчика редкоземельных ресурсов Molycorp упали на 22,7% после того, как представители компании заявили о том, что выручка и денежные потоки будет ниже в этом году в связи со снижением цен на сырье и задержкой в выполнении плана на калифорнийской шахте Mountain Pass. На момент закрытия: Dow 13,471 +80 +0.60% Nasdaq 3,122 +16 +0.52% S&P 500 1,472 +11 +0.75%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.01.2013 10:57
Дайджест валютного рынка за 14 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь -2.9% -3.9% 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.1% +0.5% -0.5% 01:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -1.0% +0.2% -0.3% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.3% -3.1% -3.7% 15:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады IV кв 15:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады IV кв -15.8 -3.4 15:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады IV кв 0.0 16 16:15 США Речь президента США Б. Обамы 18:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Декабрь +1.4% -0.6% 21:00 США Речь председателя ФРС Бернанке 21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв 8 20 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Декабрь -0.8% -0.2% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Декабрь -0.6% -1.0%
Вчера в ходе торгов иена достигла самого низкого уровня по отношению к доллару с июня 2010 года, что было связано с тем, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выберет нового главу центрального банка, который будет выступать за расширение кредитно-денежной либерализации, которая позволит ускорить падение курса национальной валюты. На фоне этого, валюта Японии впервые с мая 2011 года достигла отметки 120 иен за иену. Экономисты отмечают, что, в связи со сложившейся ситуацией растет вероятность того, что дальнейшее смягчение от Банка Японии продолжится. Кроме того, ожидания относительно повышения целевого показателя инфляции способствуют увеличению спроса на иену. Доллар снизился против евро, после того, как президент США Барак Обама заявил на пресс-конференции, что США не могут позволить себе дискуссии в отношении лимита госдолга. Новозеландский доллар, по прозвищу Киви, вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как отчет показал, что уровень розничных расходов увеличился. Швейцарский франк упал, так как европейские лидеры заявили, что худшие времена кризиса суверенного долга региона, возможно, закончились. Отметим, что инвесторы используют данную валюту как убежище в условиях финансового кризиса. Фунт зафиксировал седьмое сессионное падение против евро, показав при этом самое длительное снижение с октября, после того, как правительство заявило, что может пересмотреть условия своего членства в Европейском Союзе.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Ралли возглавили акции компаний финансового сектора, повышение котировок которых обусловлено позитивной отчетностью Wells Fargo & Co. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия). Nikkei 225 Closed S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22% Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06% На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%. Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд). Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.
Европейские рынки акций завершили сессию снижением, так как инвесторы находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Акции TNT Express NV упали после того, как United Parcel Service заявил, что европейские регуляторы будут блокировать ее предполагаемое приобретение голландского пакета акций компании по доставке. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4% и закрылся на уровне 286,01. FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22% CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06% DAX 7,729.52 +13.99 +0.18% Стоимость TNT Express NL упала более чем на 41%, а акции PostNL, которая владеет почти 30% акций TNT, снизились почти на 36%, после того, как UPS сказала, что Европейская комиссия отказалась бы утвердить продажу пакета акций на сумму $ 6,8 млрд. Акции Societe Generale SA выросли на 3,8%, а Credit Agricole на +3.05%, так как Credit Suisse подтвердил рейтинг акций французских банков, ссылаясь при этом на положительный эффект в 2012. Стоимость акций Compagnie de Saint-Gobain SA поднялась на 0,4% после того, как компания заявила, что Ardagh Glass Ltd сделала предложение на покупку стоимостью $ 1,69 млрд. Акции Swatch Group AG выросли на 4,1% после того, как швейцарская компания по производству часов сказала, что она заплатила $750 млн за ювелирные изделия и часы марки Harry Winston Diamond Отметим также, что ранее европейские фондовые индексы получили небольшой импульс на фоне комментариев Чарльза Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго. По сообщениям СМИ, Эванс предсказал, что экономика США будет расти на 2,5% в 2013 году, и на 3,5%в 2014 году. Акции Volkswagen AG потеряли только 0,01%, так как Societe Generale заявила, что, согласно их прогнозам, автопроизводитель будет по-прежнему лидировать на всех основных рынках, но, несмотря на это, банк понизил прогнозную прибыль до вычета процентов и налогов до € 14400 млн., по сравнению с €15800 млн., о которых сообщалось ранее. Акции Eurasian Natural Resources PLC выросли на 3,5%, что было вызвано повышением рейтинга акций до уровня «выше среднерыночного» с «нейтральный» со стороны Credit Suisse.
Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие. Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало. Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%). На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) . На момент закрытия: Dow +19.12 13,507.55 +0.14% Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26% S&P -1.35 1,470.70 -0.09%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.01.2013 10:55
Дайджест валютного рынка за 15 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -9% -8% 0% 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -21.3% -27.5% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.9% +0.9% +0.9% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.1% +2.1% +2.1% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.5% +0.5% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.7% +2.7% +2.7% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.6% +2.6% +2.4% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.0% +0.4% +0.5% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +3.0% +3.0% +3.1% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.9% +3.0% +3.0% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь +0.1% 0.0% -0.2% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -0.3% +0.3% +0.3% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% 0.0% -0.1% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь +2.2% +2.4% +2.2% 10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь 7.9 8.2 11.0 10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Январь 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена 13:30 США Розничные продажи Декабрь +0.4% +0.2% +0.5% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь -0.1% +0.2% +0.3% 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Декабрь -0.8% -0.1% -0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь +1.5% +1.6% +1.3% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2% +0.1% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь +2.2% +2.1% +2.0% 13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь -7.3 1.9 -7.78 15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.4% +0.3% +0.3% 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API +2.4 +0.046 23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь -4.1% +0.6% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Ноябрь +2.6% +0.4% +3.9% 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Декабрь 0.0% +0.2% +0.3%
Вчера курс иены резко вырос по отношению к доллару, что было связано с комментариями министра экономики Японии Акира Амари, который отметил, что чрезмерно слабая валюта может повредить импорту и домашним хозяйствам. Отметим, что участники рынка сразу же восприняли данную новость как «сигнал к действию». Между тем, многие эксперты заявляют, что теперь вероятность проведения дальнейших действий по снижению стоимости иены немного уменьшилась. Швейцарский франк снизился до 13-месячного минимума против евро, так как появляется все больше и больше признаков, что долговой кризис в Европе постепенно ослабевает. Напомним, что при улучшении ситуации спрос на валюту как убежище резко падает. Между тем, отметим, что швейцарский франк достиг уровня 1,24 за евро впервые с 7 декабря 2011. Доллар вырос против большинства основных валют, так как многие инвесторы покупали его как безопасный актив. Отметим, что сейчас участники рынка находятся в ожидании решения вопроса, связанного лимитов государственного долга, не решение которого может серьезно навредить экономике. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что лимит долга был достигнут 31 декабря, а «чрезвычайных средств», которые сейчас использует страна, чтобы платить по счетам, хватит только до начала марта. Гайтнер также предупредил о серьезных экономических трудностях, если Конгресс не одобрит повышения лимита. Напомним, что 1960 года он повышался уже 79 раз. Между тем, Fitch Ratings заявила, что «провал» при решении данного вопроса может послужить причиной для пересмотра кредитного рейтинга США, который сейчас находится на уровне ААА.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы. Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72% S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07% Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60% Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%. На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать". На торгах в Сеуле рыночная стоимость LG Display упала на 3,5%, показав наибольшее снижение среди поставщиков Apple Inc, после публикации сообщения о сокращения производственных планов компании на iPhone 5.
Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании. Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным». Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69% Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году. Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро. Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.
Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность относительно проблемы повышения потолка госдолга. Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент. Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов. В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC). Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%). На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%) На момент закрытия: Dow +27.11 13,534.43 +0.20% Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22% S&P +1.62 1,472.30 +0.11%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.01.2013 12:39
Дайджест валютного рынка за 16 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.0% +2.2% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь +9.7% +17.5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 39.4 40.7 39.2 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь +2.7% +3.3% +2.9% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% +0.3% +0.4% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.2% +2.2% +2.2% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.4% +1.5% +1.5% 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% 0.0% +0.0% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.8% +1.8% +1.7% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2% +0.1% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.9% +1.9% +1.9% 14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь -1.0 14.8 52.3 14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь -56.7 27.8 14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь +1.0% +0.2% +0.3% 14:15 США Использование мощностей Декабрь 78.7% 78.6% 78.8% 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 47 48 47 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.3 -1 19:00 США Бежевая книга ФРС Январь 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь -0.8% +0.4% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% +0.1% -0.3%
Вчера иена укрепилась по отношению к доллару, зафиксировав при этом второй сессионный рост, после падения на 5,8% в прошлом месяце, что вызвало критику со стороны лидеров по всему миру, что падение обменного курса является чрезмерным. Валюта Японии также выросла по отношению к другим валютам, так как аппетит к риску увеличился, а акции восстановили часть своих потерь. Фунт снизился на четвертый день по отношению к доллару, зафиксировав при этом самое длительное падение с ноября, а также ослаб против евро, так как Всемирный банк понизил прогноз глобального экономического роста. Заметим также, что валюта потеряла 0,5%, снизившись при этом до уровня $ 1,5986, который является минимумом с 28 ноября. Как стало известно, понижение прогноза было связано с мерами жесткой экономии, высоким уровнем безработицы, а также слабым уровнем доверия в бизнесе, что оказывает давление на экономику развитых стран. Ожидается, что мировая экономика будет расширяться в этом году на 2,4%, после роста на 2,3% в 2012 году. Евро упал по отношению к доллару, так как вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что обменный курс сейчас "опасно высок". Между тем, член Управляющего совета Европейского центрального банк Эвальд Новотны заявил, что текущий курс евро не является проблемой для него, и он не ожидает, что валюта будет укрепляться в долгосрочной перспективе.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены. Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56% Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10% S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46% Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70% Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%. Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость. Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.
В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США, а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков. Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка». Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%. FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20% Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов. В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост. Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%. Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.
Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно. Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию. Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала. В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH). Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии. Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA). На момент закрытия: Dow -23.66 13,511.23 -0.17% Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22% S&P +0.29 1,472.63 +0.02%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.01.2013 12:24
Дайджест валютного рынка за 17 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Январь +1.8% +2.0% 00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.3% 5.4% 5.4% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 13.9 2.3 -5.5 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь 0.0% +0.2% +0.1% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь +1.2% +0.9% +1.0% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Ноябрь -1.6% -0.4% 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Ноябрь -4.1% -4.7% 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Ноябрь 12.67 9.45 5.62 13:30 США Разрешения на строительство, млн Декабрь 0.899 0.900 0.903 13:30 США Закладки новых домов, млн Декабрь 0.851 0.888 0.954 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 372 369 335 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 4.6 7.1 -5.8 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.3% +0.1% -0.2% 21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +0.8% +1.2% +0.9%
Вчера курс евро приблизился к 10-месячному максимуму против доллара, поскольку в результате размещения облигаций Испании на сумму 4,505 млрд евро, что соответствует верхней части запланированного диапазона 3,5-4,5 млрд евро, стоимость заимствований упала, что также привело к повышению уверенности в европейском долговом рынке. Стоимость общей валюты выросла против всех 16 основных сверстников, в то время как иена снизилась до самого слабого уровня с 2010 года по отношению к доллару, так как газета стало известно, что Банк Японии (8301) готовится к проведению дальнейшего стимулирования уже на следующей неделе. Ожидается, что правительство запустит программу неограниченных покупок активов и будет применять ее до тех пор, пока инфляция не достигнет целевой отметки 2,0%. Центробанк также рассмотрит вопрос снижения нижней границы диапазона краткосрочных процентных ставок до нулевых, а, возможно, и ниже. Кроме того, Министр экономики Акира Амари сообщил журналистам, что его комментарии о том, что чрезмерное ослабление валюты было вредно, были неверно истолкованы. Он также добавил, что иена по-прежнему страдает от чрезмерного укрепления. Швейцарский франк упал до самого слабого уровня по отношению к евро с сентября 2011 года, когда центральный банк страны ввел предел для обменного курса франка на уровне CHF1,2 за евро. Валюта Швейцарии снизилась против всех 16 наиболее торгуемых валют, за исключением иены, так как спекуляция о том, что долговой кризис в Европе ослабевает, подорвали спрос на активы убежища. Ранее курс доллара восстановил часть своих потерь против евро после того, как данные показали, что строительство нового жилья в США выросло на 12,1% в прошлом месяце, что было больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособиям по безработице упало на прошлой неделе до 335 тысяч, достигнув при этом самого низкого уровня с января 2008 года. Австралийский доллар упал против большинства основных валют после того, как отчет показал, что работодатели в стране неожиданно сократили число рабочих мест в декабре на 5500 человек, по сравнению с оценками экономистом на уровне +4000 человек.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены. Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09% Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07% S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38% Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06% Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей. На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что было связано с выходом американских данных, которые показали, что закладки новых домов, а также количество разрешений на строительство выросли больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизились до пятилетнего минимума. Стоимость Carrefour SA - крупнейшего розничного торговца Франции, а также Delhaize Group SA - бельгийского владельца супермаркетов Food Lion и Associated British Foods Plc (ABF) выросли на более чем на 6 процентов. Акции Petropavlovsk Plc выросли больше всего за последние четыре месяца после того, как добытчик золота сообщил, что по итогам 2012 года объем производства увеличился на 13% до 710400 унций, в то время как прогнозировался рост до 700 тысяч унций. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до 287,35 при закрытии торгов, показав самый большой рост с 9 января. Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46% CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96% DAX 7,735.46 +44.33 +0.58% Стоимость Carrefour подскочили на 6,1% до 20,50 евро, зафиксировав самый большой прирост с августа, после того ,как ритейлер сообщил об увеличении продаж в четвертом квартале на 0,8%, что было связано с ростом продаж в Латинской Америке. Акции Delhaize выросли на 10% до 35,23 евро, показав крупнейший прирост с марта 2009 года. Компания сообщила, что ее подразделение США добилось лучшего квартального показателя с 2006 года, стимулируя при этом рост выручки на 2,5% в целом по предприятию. Стоимость AB Foods поднялась на 3,2% до 1606 пенсов, зафиксировав самую высокую цену, по крайней мере, с 1986 года, после того, как компания заявила, что в первом квартале выручка выросла на 10%. Кроме того, владелец дисконт-магазинов одежды Primark сказал, что продажи в подразделении выросли на 25%. Акции Remy Cointreau SA прибавили 3,8% до 91,78 евро после того, как в третьем квартале доходы выросли на 0,5%, по сравнению с оценками аналитиков на 0,6% снижение. Стоимость Veolia Environnement SA выросла на 3,2% до 8,88 евро, показав крупнейший прирост за последние пять недель, так как главный исполнительный директор Антуан Фреро сказал, что есть существенный прогресс в достижении двухлетнего плана по сокращению долга, расходов и продаже активов. Акции SAP снизились на 1,5% до 58,13 евро после того, как Citigroup понизил рекомендацию по акциям компании до уровня «нейтральный» от «покупать».
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс. Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн. Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1). Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%). Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%). На момент закрытия: Dow +84.86 13,596.09 +0.63% Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59% S&P +8.3 1,480.93 +0.56%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.01.2013 11:14
Дайджест валютного рынка за 21 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -3.3% +0.2% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Январь +1.4% +2.4% 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.1% 0.0% -0.3% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь +1.4% +1.7% +1.5% 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Ноябрь +0.8% +0.5% +0.7% 13:30 США Официальный выходной день 18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана
Вчера курс иены укрепился по отношению к доллару, отступив при этом от самого слабого уровня с июня 2010 года, так как чиновники Банка Японии начали свою двухдневную встречу. Отметим, что в прошлом месяце валюта Японии снизилась на 5,9% по отношению к доллару на фоне спекуляций, что Банк Японии под давлением правительства увеличит программу стимулирования для того, чтобы вывести экономику из рецессии. Как стало известно, большинство экономистов прогнозируют, что Банк Японии увеличит свою программу по покупке активов на сумму ??10 триллионов иен рост. Напомним, что Абэ также выступает за такое же увеличение программы стимулирования, и призывает центральный банк удвоить свой целевой показатель инфляции до 2%. Франк продолжил свое пятничное укрепление против евро после того, как на прошлой неделе он упал до самого низкого уровня с момента, когда Швейцарский национальный банк ввел ограничение на валюту в 2011 году. Курс фунта вырос по отношению к доллару, что было связано с публикацией данных, которые показали, что цены на жилье в Великобритании выросли в январе вместе с ростом числа новых продавцов, а также улучшением настроения среди участников рынка. Согласно отчету, цены на жилье в первые недели января выросли на 0,2%, по сравнению с падением на 3,3% в декабре. В то же время в годовом выражении цены были на 2,4% выше, чем за этот же месяц в прошлом году. Курс евро почти не изменился по отношению к доллару, даже не смотря на то, что представленные данные показали, что инфляция цен производителей в Германии увеличилась в декабре, но более медленными темпами, чем ожидалось. Как стало известно, цены на промышленную продукцию увеличились в годовом выражении на 1,5%, по сравнению приростом на 1,4%. Отметим, что ежегодные темпы роста, согласно прогнозам, должны были составить 1,7%. В то же время в месячном выражении значение индекса потребительских цен снизилось на 0,3%, по сравнению с падением на 0,1% в прошлом месяце, а также ожиданиями экспертов на уровне 0,0%
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов. Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52% Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05% S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13% Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48% На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании. На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании. Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе. В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров. Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы. FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%, CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86 +46.63 +0.61% Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально". Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%. Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.
Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.01.2013 11:49
Дайджест валютного рынка за 22 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь +0.2% -0.3% -0.3% 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Январь 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь 14.3 13.4 13.2 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 6.9 12.2 31.5 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 7.6 14.1 31.2 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь -12 -10 -20 13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.5% 0.0% +0.2% 13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь +0.2% -0.3% 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Декабрь 4.99 5.09 4.94 15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Январь 5 4 -12 18:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги - 19:45 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью - 23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Ноябрь +0.1% +0.6%
Вчера иена показала максимальный прирост за последние восемь месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии заявил, что будет проводить открытые покупки активов, начиная с января 2014 года, что разочаровало инвесторов, которые раньше ожидали более решительных действий. Валюта Японии выросла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии заявил, что будет покупать активы на сумму около 13 трлн иен в месяц, начиная с января с января 2014 года. Кроме того, Банк Японии решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство. Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, данные показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов вырос в январе до самого высокого уровня за последние 2,5 года, добавляя признаков того, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты. Единая валюта также выросла после того, как представитель Бундесбанка опроверг спекуляции о том, что Вайдман планирует уйти с поста президента центрального банка Германии. Позже евро снизился на фоне ухудшения статистики из США. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре. Фунт вырос против доллара, даже несмотря на то, что опубликованный данные показали резко падение баланса промышленных заказов. Как стало известно, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11. Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале.
По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года. Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35% Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29% S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03% Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56% Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией более $200 млрд, Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение. Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd., выросли в цене на 9,4%. Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.
Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года. Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре. На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам. Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков FTSE 100 6,179.17 -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01 -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21 -52.65 -0.68% Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года. Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года. Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.
Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos., Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре. Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию. Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%). Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+1,0%). Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений. Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн. На момент закрытия: Dow 13,712 +62 +0.46% Nasdaq 3,143 +8 +0.26% S&P 500 1,493 +7 +0.47%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.01.2013 11:12
Дайджест валютного рынка за 23 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +1.4% +0.4% +0.2% 00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +2.0% +2.4% +2.2% 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Декабрь +1.1% +0.4% 02:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Январь 09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум - 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь -8.9 0.3 -12.1 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Декабрь 4.8% 4.8% 4.8% 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 7.8% 7.8% 7.7% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь +1.8% +1.6% +1.5% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь +1.7% +1.5% +1.4% 10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Январь -15.5 -5.0 -6.9 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь +0.6% +0.7% +0.6% 14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Ноябрь +5.6% +5.6% 15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 15:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике I кв 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Январь -26.3 -26.0 -23.9 16:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API +0.05 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -852.1 -760.9 -800.6
Вчера евро упал до недельного минимума против доллара, поглотив скопление ордеров на продажу, после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по мировому ВВП на текущий год в связи с сохранением рецессии в еврозоне и слабым экономическим ростом в Японии. Так, ожидается, что рост мирового ВВП составит в 2013 году 3,5%, тогда как в соответствии с октябрьскими прогнозами ожидалось повышение на 3,6%. При этом в случае улучшения ситуации в зоне евро, мировой ВВП может вырасти на 4,1% в 2014 году. МВФ прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,2% в этом году, вместо роста. Также МВФ понизил прогноз по росту Канады до 1,8%. Ранее единая валюта выросла после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сообщил, что худший период долгового кризиса в регионе уже пройден. Также евро рос в ожидании голосования в палате представителей Конгресса США, которая по инициативе республиканцев должна была проголосовать за автоматическое увеличение долгового потолка до 18 мая. Стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене потолка для долга до середины мая 285 голосами “за”. Так как решение совпало с ожиданиями, рынки не отреагировали на это сообщение. Фунт вырос после того, как представленные данные показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось в прошлом месяце на 12100 человек, достигнув при этом уровня 1,56 млн. в декабре. Данное падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться примерно на 300-500 человек. Между тем, уровень заявлений безработных на трудоустройство остался без изменений, составив при этом 4,8%, что соответствовало оценкам. В то же время, уровень безработицы, который рассчитывается по методологии МОТ, снизился в течении сентября-ноября до отметки 7,7%, по сравнению с 7,8%, хотя экономисты ожидали, что ставка останется неизменной. Канадский доллар упал по отношению к большинству валют после заявления Банка Канады о готовности к смягчению денежно-кредитной политики. В банке оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1%, а также озвучили прогноз, согласно которому экономика страны достигнет полной загруженности во второй половине 2014 года. Замедление темпов роста экономики Канады было "более явным", чем ожидали в центральном банке, говорится в заявлении Банка Канады.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года. Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08% Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10% S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18% Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25% Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%. На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий. Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, выросли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании решения вопроса по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal. Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу. Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект. Также рынок в ожидании публикации в четверг предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,197.64 +18.47 +0.30%, CAC 40 3,726.17 -14.84 -0.40%, DAX 7,707.54 +11.33 +0.15% Стоимость акций Novartis AG поднялась на 4,1 процента до 62,55 швейцарских франков, это самая высокая цена с августа 2008 года, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года и назначения нового председателя. В четвертом квартале прибыль на акцию составила $1,27, побив прогнозы на $1,25. Котировки крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 2,4 процента до 59,20 евро после того, как компания сообщила о том, что ожидает, что годовая прибыль по итогам текущего года составит в пределах от 5,85 млрд евро ($7,79 млрд) до 5,95 млрд евро. Что касается выручки, то компания прогнозирует ее повышение на 11-13% по сравнению с 14%-ным ростом, озвученным аналитиками. Бумаги производителя потребительских товаров Unilever выросли до 3,1 процента до 2526 пенсов после отчета о росте продаж в 2012 г., превзошедших прогнозы аналитиков. Сообщается, что в минувшем году продажи компании увеличились на 6,9% до 51,3 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 6,5%-ный рост. Как стало известно, прибыль компании в 2012 г. повысилась на 11% до 1,57 евро на акцию, что совпало со среднерыночными прогнозами.
Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга. По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету. Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг. Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG). Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.41%). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%). Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%). Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию. Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит. На момент закрытия: S&P 500 1,495.15 +2.59 +0.17% NASDAQ 3,154.51 +11.33 +0.36% Dow 13,779.24 +67.03 +0.49%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.01.2013 12:01
Дайджест валютного рынка за 28 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь +3.8% +3.9% +3.3% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь +0.8% +1.8% +4.6% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь +1.2% +0.8% +1.3% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Декабрь +0.8% +1.2% 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +1.6% +0.5% -4.3% 16:00 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -590 -106 486 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь +0.2% -0.2%
Курс иены вырос по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как многие инвесторы предположили, что валюта остановит свое падение, которое длилось последние 11 недель, что стало самой длиной серией снижения. Валюта Японии отступила от самого минимального значения по отношению к доллару с 2010 года, так как технические индикаторы дали понять, что, валюта снизилась слишком много. Фунт упал до самого минимального уровня за более чем 13 месяцев против евро, что было связано с публикацией данных от Hometrack, которые показали, что цены на дома в Англии и Уэльсе остались неизменными в декабре, после снижения в течение предыдущих шести месяцев. Также давление на валюты оказывал ранний отчет, согласно которому стало известно, что экономика Великобритании сократилась в последнем квартале 2012 года больше, чем прогнозировалось, снова вернувшись в рецессию. Доллар вырос против большинства основных валют, на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании открытия двухдневного заседания ФРС, а также отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, который будет представлен 1 февраля. Заметим также, что поддержку валюте оказал представленный Министерством торговли отчет, который показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6% после увеличения на 0,7% в предыдущем месяце, хотя многие эксперты прогнозировали рост всего лишь на 2%.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии). Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94% Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39% S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52% Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41% На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo. Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей. На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.
Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось. Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с «выше среднерыночного». Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии. Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста. Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце. Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней. Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32% Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов. Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».
Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США. Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%. Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5% Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста. Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года. Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%). Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%). На момент закрытия: Dow -13.67 13,882.31 -0.10% Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15% S&P -2.78 1,500.18 -0.18%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.01.2013 11:40
Дайджест валютного рынка за 29 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь -9 3 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль 5.7 5.8 5.8 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь +4.3% +5.6% +5.5% 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 66.7 64.5 58.6 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +3.2 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -5.2% +6.0% +9.4% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь -0.1% +0.4% +0.1%
Вчера евро вырос до самого сильного по отношению к доллару с декабря 2011 года, пробив при этом важный технический уровень, что было связано с повышением аппетита к риску среди инвесторов. Единая валюта также укрепилась на фоне роста Европейских фондовых индексов, которые достигли самого высокого за последние два года, так как появились признаки того, финансовый кризис в регионе ослабевает. Доллар упал против большинства из 16 основных валют, так как многие участники рынка ожидают заявление от Федеральной резервной системы, которое поможет оценить направление дальнейшей политики. Валюта Японии выросла по отношению к доллару, так как отчет показал, что доверие среди потребителей в США снизилось в январе больше, чем прогнозировалось, опустившись при этом до самого низкого уровня более чем за год. Отметим также, что ранее укрепление иены было связано с тем, что многие инвесторы заявили, что согласно их прогнозам, паре не будет падать дальше. Новозеландский доллар вырос впервые за четыре дня против доллара США после того, как бюро статистики заявило, что годовой торговый дефицит сократился до NZ $ 1.21 млрд. ($ 1 млрд.) в течение 12 месяцев, закончившихся в декабре, по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне NZ $ 1,39 млрд. месяцем ранее. Заметим, что согласно прогнозам экономистов дефицит должен был составить NZ $ 1,87 млрд. Канадский доллар укрепился против доллара США, после четырехдневного падения на фоне того, что валюте не удалось опуститься ниже ключевого технического уровня. Между тем, индекс относительной силы для валюты по отношению к доллару указал , что последнее падение было слишком большим. Фунт отступил от пятимесячного минимума против доллара после того, как представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что экономический рост в Великобритании должен оживиться в этом году, и составить около 2-2,5% в течение следующих 18 месяцев.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник. Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39% Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07% S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11% Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53% Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд). Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка. Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились. Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ??миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года. Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20% Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании. Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро. Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку. Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».
Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться. Причиной игнорирования можно назвать ожидания игроков итогов грядущего заседания федрезерва. От текущего заседания участники рынка хотят получить более конкретную информацию относительно сроков проведения сверх мягкой политики ФРС. Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%). Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд. Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор. На момент закрытия: Dow +72.57 13,954.50 +0.52% Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02% S&P +7.67 1,507.85 +0.51%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.01.2013 11:21
Дайджест валютного рынка за 30 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.23 1.34 08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Январь 1.28 1.21 1.05 09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь -0.1 0.9 1.7 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 54.0 54.5 55.8 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -1.11 -1.00 -1.09 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -14.2 -13.5 -13.9 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 185 164 192 13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.1% +1.3% -0.1% 13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +1.6% +1.8% +2.2% 13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.1% +1.0% +0.9% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.8 +5.9 18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 19:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 45.0 47.5 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -1.4% +4.2% +2.5% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -5.5% -5.6% -7.8%
Вчера курс доллара снизился до самого низкого уровня с ноября 2011 по отношению к евро, так как европейская экономическая уверенность увеличилась. В то же время на рынке возросли спекуляции в отношении того, Федеральная резервная система вновь заявит о своей приверженности мерам монетарного стимулирования. Рост евро поддержали данные, которые показали, что индекс потребительских настроенный в еврозоне увеличился в этом месяце до уровня 89,2 по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 87,8, в то время как эксперты ожидали рост до 88,2. Единая валюта продолжила свой рост, даже не смотря на то, что отчет показал, что экономический спад в Испании усугубился в четвертом квартале. Как стало известно, валовой внутренний продукт снизился на 0,7 процента по сравнению с -0,3% в предыдущем квартале. Доллар также потерял часть позиций против иены, что было вызвано опубликованными данными, которые показали, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на 1,1% прироста. Новозеландский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что в своем сопроводительном заявлении Резервный Банк Новой Зеландии банк просигнализирует о возможном понижении стоимости валюты.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков. Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28% Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71% S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16% Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00% Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций. Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций. На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.
Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом максимумом года, после того, как акции Saipem SpA (SPM) упали, а отчет показал, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале. Стоимость Saipem упала на 34% после того, показав крупнейший спад с декабря 1988, так как компания сократила свои прогнозные доходы на 2012 и 2013 год до уровня 1,5 млрд. и 750 млн. соответственно. Акции Swedbank AB (SWEDA) выросли до максимальных значений за последние 32 месяца после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75% от прибыли, после того, как чистая прибыль по итогам четвертого квартала поднялась в более чем в четыре раза. Стоимость Nordea Bank AB (NDA) поднялась на 3,2% после сообщения о том, что квартальная прибыль в прошлом квартале выросла на 7% до 840 млн., в то время как по оценкам эксперты она должна была составить 765 млн. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,6% до 288,63, упав с самого высокого уровня с 18 февраля 2011 года. Отметим, что опубликованные сегодня данные показали, что экономика США сократилась на 0,1% годовых в четвертом квартале, в то время как экономисты ожидали прирост на 1,1%. Напомним также, что в течение трех месяцев по валовой внутренний продукт увеличился на 3,1%. Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25% CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54% DAX 7,811.31 -37.26 -0.47% Стоимость Roche Holding AG снизились на 1,4% до 198,60 швейцарских франков после того, как компания сообщила, что прибыль на акцию за исключением некоторых пунктов за прошлый год составила 13,62 франков, по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 13,67 франков. Акции Imperial Tobacco Group Plc упали на 4,3% до 2361 пенсов после того, как стало известно, что сумма прибыли будет снижаться в первой половине этого года. Стоимость Luxottica Group SpA выросла на 2,3% до 34,36 евро, зафиксировав при этом наивысшую цену с момента первичного публичного размещения акций на фондовом рынке Италии в декабре 2000 года. Компания сообщила, что продажи в 2012 году выросли на 14% до 7090 миллионов евро.
Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в минусе, что было связано с представленными итогами заседания федрезерва. Давление на индексы оказывали вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде. Отметим также, что после оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС основные фондовые индексы начали свое снижение, опустившись при этом на отрицательную территорию. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике. Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.06%). Компания Boeing сегодня опубликовала квартальный отчет, согласно которому полученная прибыль и выручка в 4-м квартале оказалась выше ожиданий. Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.24%). Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,%) и сектор промышленных товаров (-0,8%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,1%). На момент закрытия: Dow -44.08 13,910.34 -0.32% Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36% S&P -5.91 1,501.93 -0.39%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.02.2013 11:54
Дайджест валютного рынка за 31 января 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -29 -27 -26 00:30 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +4.7% +6.2% 00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -2.4% +0.5% +0.3% 00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -6.4% -1.5% -2.4% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.0% +0.2% +0.4% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь +3.5% +3.4% +3.6% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь -1.1% +1.1% -1.4% 05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Декабрь 0.911 0.895 0.880 07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь +1.2% +0.1% -1.7% 07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь -0.6% -1.3% -4.7% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь -0.1% +0.3% +0.5% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь -1.0% -0.5% 0.0% 07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь +0.2% +0.3% 0.0% 07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Декабрь -0.2% +0.1% -0.1% 08:55 Германия Изменение количества безработных Январь +3 -9 -16 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.9% 6.9% 6.8% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.9% -0.5% -0.5% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.1% +2.0% +1.7% 13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь +0.1% +0.2% +0.3% 13:30 Канада Индекс цен на сырье Декабрь -1.9% +0.9% -2% 13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Декабрь -0.3% +0.1% 0.0% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 330 355 368 13:30 США Индекс стоимости рабочей силы IV кв +0.4% +0.6% +0.5% 13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь +1.0% +0.7% +2.6% 13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь +0.4% +0.4% +0.2% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь 0.0% +0.1% +0.2% 13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь +1.5% +1.5% +1.4% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 50.0 51.1 55.6 22:30 Австралия AIG Manufacturing Index Январь 44.3 40.2 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь +0.2% -0.1% -0.7% 23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 4.1% 4.1% 4.2% 23:50 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера
Вчера евро вырос против доллара, завершив при этом шестой месяц приростом, зафиксировав при этом самую длительную победную серия за почти десять лет, так как аппетит к риску улучшился на фоне спекуляций, что худшие времена кризиса суверенного долга в зоне евро уже позади. Единая валюта достигла самого высокого уровня с ноября 2011 после выхода данных, которые показали, что объем розничных продаж и уровень безработицы снизился. Отметим, что немецкая безработица неожиданно снизилась в январе, опустившись до уровня 6,8% с 6,9%. Между тем, количество людей без работы упало с учетом сезонных колебаний на 16000 до 2,92 млн, в то время как согласно прогнозам рост должен был составить 8000. Между тем, розничные продажи в Германии, которые обычно являются довольно волатильным показателем, в декабре оказались хуже ожиданий. В реальном выражении они упали по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Розничные продажи с учетом коррекции на сезонные колебания, количество рабочих дней и инфляцию в декабре упали на 1,7% по сравнению с ноябрем. Индекс доллара (DXY) снизился, зафиксировав при этом второе месячное падение, так как отчет показал, что количество обращений за пособие по безработице увеличилось больше, чем прогнозировалось. Также давление на индекс продолжает оказывать вчерашнее заявление Федеральной резервной системы, согласно которому стало известно, что она будет продолжать покупать казначейские и ипотечные облигации для стимулирования американской экономики и снижения уровня безработицы. Заметим также, что участники рынка ожидают выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые считаются индикатором здоровья крупнейшей мировой экономики. Более сильные, чем ожидалось данные по количеству рабочих мест в частном секторе США, опубликованные в среду, повысили ожидания относительно того, что отчет по занятости в пятницу также будет достаточно позитивным.
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались на фоне данных о сокращении ВВП США, не оправдавшем ожиданий росте промпроизводства в Японии и слабых квартальных результатах компаний. Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22% Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39% S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37% Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12% Австралийская угледобывающая группа Whitehaven Coal Ltd. сократила капитализацию на 5.5% после опубликования прогноза о сокращении прибыли за первое финполугодие, завершившееся в декабре, из-за снижения цен на уголь. Акции строителя электростанций и жилых зданий, Daewoo Engineering & Construction Co., упали на 5,4% после падения прибыли компании. Бумаги Kawasaki Heavy выросли на 7,2%. Рыночная стоимость Datang International Power выросла на 6,9% после того, как появились сообщения, что прибыль компании за 2012, вероятно, вырастит более чем в два раза.
Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом второе сессионное снижение подряд, что было связано с представленными отчетами компаний, часть которых оказалась хуже прогнозов. Стоимость AstraZeneca снизилась на 3,2% после того, как фармацевтическая компания сообщила о понижении прогноза по прибыли и продажам в этом году. Акции Santander и Royal Dutch Shell Group Plc потеряли более чем 2,5% в четвертом квартале, так как прибыль были ниже оценки аналитиков. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,5% до 287,22 при закрытии. Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73% CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87% DAX 7,776.05 -35.26 -0.45% Стоимость Santander снизилась на 3,5% до 6,18 евро после того, как в четвертом квартале прибыль составило 401 млн. евро ($ 545 млн.), в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне 801,6 млн. евро. Акции Shell упали на 2,8% до 2241 пенсов на фоне того, что крупнейшая нефтяная компания Европы сообщили, что в четвертом квартале прибыль без учета разовых статей и изменений запасов составила 5,6 миллиарда долларов, по сравнению с прогнозами на уровне $6,2 млрд. Стоимость TeliaSonera AB (TLSN) снизилась на 1,7% до 45,89 крон в связи с тем, что крупнейшая телефонная компания Швеции заявила, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и разовых статей снизилась на 3,2% до 8970 млн крон ($ 1,4 млрд). Акции Lonmin Plc выросли на 14 процентов до 360 пенсов, зафиксировав при этом самый большой прирост в Stoxx 600. Горнодобывающая компания сообщила о том, что в первом квартале продажи платины увеличатся на 17%. Стоимость Ericsson AB выросла на 7,6% до 74 крон. Крупнейший в мире производитель беспроводных сетей сообщил о 5-процентном увеличении доходов за четвертый квартал до 66,9 млрд шведских крон, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 65,8 млрд крон.
Основные фондовые индексы США снизились сегодня, завершив торги в минусе, но итогам январь продемонстрировали существенный прирост. На момент закрытия рост основных фондовых индексов США за январь составляет от 4% для индекса Nasdaq до почти 6% для индекса Dow, индекс S&P продемонстрировал прирост в 5%. Агентство Bloomberg заявляет, что текущий январь является лучшим с 1997 года. Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний. Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились. Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца. К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста. В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные. Не получил сегодня рынок также позитива от квартальных отчетов. Отчетом сессии можно назвать данные от Facebook (FB). Прибыль и выручка крупнейшей соцсети мира за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, акции FB в начале сессии просели более чем на 6%. Позже они почти полностью отыграли падение. Прибыль Facebook за 4-й квартал 2012 года составила $64 млн, в 4-м квартале 2011 года прибыль была на уровне $302 млн. Выручка за 4-й квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40% (до $1.6 млрд). Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +0.99%). Максимальные потери несут акции Intel Corporation (INTC, -1.54%). Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%). На момент закрытия: Dow -49,84 13,860.58 -0.36% Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01% S&P -3.85 1,498.11 -0.26%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.02.2013 12:03
Дайджест валютного рынка за 4 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +2.9% +1.1% -4.4% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +13.2% +14.9% +9.3% 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -3.8% -0.9% 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль -7.0 -2.2 -3.9 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 48.7 49.7 48.7 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.2% -0.2% -0.2% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +2.1% +2.1% +2.1% 15:00 США Производственные заказы, м/м Декабрь -0.3% +2.3% +1.8% 21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв IV кв +0.5% +0.5% +0.5% 22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Январь 43.2 45.3
Вчера евро показал максимальный спад за две недели по отношению к доллару на фоне роста доходности итальянских и испанских облигации из-за политической нестабильности в третьей и четвертой крупнейших экономиках еврозоны, что привело к затуханию спроса на общую валюту. Также на динамику торгов повлияли прогнозы, опубликованные Barclays Plc. Как стало известно, курс EUR/USD может упасть до $1,32 в течение шести месяцев и до $1,28 за год, что было выше, чем предыдущая оценка на уровне $1,26 и $1,22. Единая валюта упала по отношению к большинству из 16 основных валют, на фоне слухов, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку после того, как СМИ Испании сообщили, что он получил незаконные денежные выплаты. Опрос также показал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов. Также статистическое агентство Евростат сообщило, что ежегодный прирост цен производителей в еврозоне оставался в декабре неизменным на уровне 2,1%. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 2,2%. Иена на утренних торгах ослабла до уровня 93 иены за доллар, что произошло впервые с мая 2010 года, так как многие участники рынка находятся в ожидании встречи политиков Европейского центрального банка, которая состоится уже на этой неделе. Фунт отступил от самого слабого уровня за 15 месяцев против евро, так как политические потрясения, рост доходности испанских и итальянских государственных облигаций увеличили относительную привлекательность валюты Великобритании. Курс валюты вырос, даже несмотря на то, что один из опубликованных отчетов показал, что активность в строительном секторе Великобритании продолжила сокращаться в январе, что фиксируется уже третий месяц. Экономисты отмечают, что такая динамика в первую очередь связана со снижением количество новых заказов. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе составил в январе 48,7, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Отметим, что данное значение является минимальным за последние шесть месяцев. Данные также показали, что количество новых заказов в данном секторе продолжило снижаться в январе, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное падение. Тем не менее, темпы снижения были самыми медленными с октября 2012 года.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США. Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62% S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28% Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38% На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%. На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок. Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за три месяца на фоне снижения акций испанских и итальянских банков из-за признаков возвращения политической неопределенности в слабых экономиках региона. Доходности 10-летних гособлигаций Испании в ходе торгов понедельника выросли на фоне призыва оппозиционной партии к отставке премьер-министра страны Мариано Рахойя в связи с коррупционным скандалом. Рахою пришлось оправдываться после того, как издание El Pais сообщило, что он получал выплаты от фонда, возглавляемого бывшим министром финансов. Рахой отрицал все обвинения и пообещал сделать информацию о своих финансовых операциях "полностью прозрачной". Тем не менее, эти обвинения появились в то время, когда опросы общественного мнения показали падение поддержки его партии. Позитива не добавили и вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, значение которого за январь 48,7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Дании. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 4,5 процента, максимальный спад за шесть месяцев Испанский индикатор IBEX 35 скользнул на 3,8 процента, снизившись шестой день подряд, это самая длинная серия проигрышей за 10 месяцев. FTSE 100 6,246.84 -100.40 -1.58%, CAC 40 3,659.91 -113.62 -3.01%, DAX 7,638.23 -195.16 -2.49% На фоне политического скандала акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA упали на 5,7 процента до 5,69 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 4,7 процента до 6,97 евро. Бумаги крупнейшего кредитора в Италии UniCredit SpA упали на 8,3 процента до 4,25 евро, это наибольшее падение с июня, в то время как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил большое число голосов в опросах общественного мнения перед выборами в этом месяце. Кроме того, аналитики UBS AG понизили акции UniCredit до «нейтрально» от «покупать». Котировки второго по величине банка страны Intesa Sanpaolo SpA отступили на 5,4 процента до 1,38 евро. Капитализация Royal Imtech NV упала на 48 процентов до 10,20 евро в связи с тем, что компания, которая известна своими передовыми разработками в сфере новейших технологий, отложила публикацию отчетности за прошлый год и прогнозирует убыток в 100 млн евро в связи с предполагаемыми нарушениями в бизнес проектах в Польше. Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group добавил в свой актив 5%, зафиксировав 26%-ное повышение годовой прибыли, которая, кроме того, превзошла ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на модели брендов Omega и Longines со стороны китайских туристов. Так, в 2012 г. чистая прибыль компании увеличилась до 1,608 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,485 млрд франков.
Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории на фоне слабых данных по производственным заказам, снижения рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также роста доходности гособлигаций Италии и Испании. Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса. СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале. Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов. После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%). Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK, -2.34%), Wal-Mart (WMT, -1.22%) и Chevron (CVX, -1.12%). Все компоненты индекса DOW снизились, за исключением акций Boeing Co. (BA, +0.45%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%). На момент закрытия: S&P 500 1,495.71 -17.46 -1.15% NASDAQ 3,131.17 -47.93 -1.51% Dow 13,880.08 -129.71 -0.93%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.02.2013 12:53
Дайджест валютного рынка за 5 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Январь +0.3% -0.5% +1.9% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.64 -0.81 -0.43 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв +0.3% +0.3% +1.6% 00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г IV кв +0.3% +0.9% +2.1% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь 51.7 54.0 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00% 3.00% 3.00% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.90 2.74 1.00 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 43.6 43.6 43.6 08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 55.3 55.3 55.7 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 48.3 48.3 48.6 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 48.9 49.8 51.5 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь -0.1% -0.5% -0.8% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь -1.9% -1.4% -3.4% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Январь 56.1 55.2 55.2 17:00 Швейцария Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +4.2 +3.6
Вчера евро вырос против доллара на сообщениях, что Европейский центральный банк не обеспокоен по поводу резкого роста евро. Заседание ЕЦБ состоится в четверг, и хотя участники рынка не ожидают снижения процентных ставок, они будут пристально следить за выступлением президента центрального банка Драги, пытаясь уловить намеки на то, что он обеспокоен относительно силы евро. Политики уже сделали предупреждения о том, сколь негативное влияние оказывает высокий курс евро на экономику (последним из них выступил президент Франции Франсуа Олланд). Тем не менее, только у ЕЦБ есть возможность принять какие-либо меры в отношении курса единой европейской валюты. Ранее росту евро способствовали данные, которые показали, что окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг Еврозоны вырос в январе больше, чем первоначально сообщалось, что сразу же привело к повышению спроса на валюту. Согласно окончательным данным, сводный индекс, который оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг поднялся в январе до уровня 48,6, что является девятимесячным максимумом, по сравнению с предварительной оценкой на отметке 48.2. Напомним, что в декабре данный индекс составлял 47,2. Кроме того, окончательный индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг вырос до 48,6, по сравнению с 47,8 в декабре. Кроме того, чтение было выше предварительной оценки 48.3. Давление на единую валюту оказала статистика из США. ISM в сфере услуг вышел ниже прогнозов в январе, понизившись от 56,1 до 55,2 против ожиданий в 55,8. В то же время, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP вырос до 47.3 в феврале от 46,5 в январе против прогноза в 46,1. Иена достигла самого слабого уровня за почти три года по отношению к доллару после того, как глава Банка Японии Масааки Сиракава сказал, что он уйдет в отставку 19 марта, на три недели раньше планируемого срока (8 апреля).
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались с 18-ти месячного максимума. Инвесторы опасаются долгового кризиса в Европе. "Возвращаются опасения относительно Европы. Рынок перегрелся и был готов к откату, вопрос заключался лишь в том, что его спровоцирует. В этом месяце нас, вероятно, ждет дальнейшее ослабление", - считает глава аналитического отдела AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер. Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90% Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27% S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51% Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20% Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3.1%. Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4.1%, поскольку годовая прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов инвестбанка. Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. - рухнула на 6.6% на торгах в Гонконге.
Европейские фондовые индексы выросли до максимального уровня почти за четыре недели на фоне сильной корпоративной отчетности и данных PMI. В январе составной индекс PMI еврозоны вырос от 47.2 до 48.6 против прогноза 48.2. PMI в сфере услуг еврозоны также составил 48.6. Немецкий показатель деловой активности продемонстрировал более сильный рост: от 52.0 до 55.7, превысив прогноз 55.3. Испания также приятно удивила: индекс PMI составил 47 (19-месячный максимум) против ожиданий 44.1, тогда как Италия разочаровала: показатель составил 43.9 против прогноза 45.8. Между тем французский индекс оправдал ожидания, составив 43,6. В декабре розничные продажи еврозоны сократились на 3,4% г/г уже 20-й месяц подряд против -1,9% г/г ранее (пересм. от -2,6%), как показали данные Eurostat, выпущенные сегодня. В месячном исчислении показатель ослаб на 0,8% против -0,1% месяцем ранее и прогноза -0,3%. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,282.76 +35.92 +0.58%, CAC 40 3,694.7 +34.79 +0.95%, DAX 7,664.66 +26.43 +0.35% Котировки крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re выросли на 3,9 процента до 138,95 евро после того, как чистая прибыль компания в четвертом квартале 2012 года составила 480 млн евро, превысив средний прогноз рынка в 448,3 млн евро. Также компания объявила о намерении повысить дивиденды за 2012 год. Акции второй по величине в Европе энергетической компании BP Plc выросли на 1,4 процента до 468,7 пенса несмотря на снижение квартальной прибыли в связи с падением объемов производства нефти и газа. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании уменьшилась с $7,7 млрд годом ранее до $1,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $4 млрд, аналитики в среднем ожидали $3,7 млрд. Бумаги голландской телефонной компании Royal KPN, частично принадлежащей крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, упали на 16 процентов до 3,45 евро после отчета о квартальном убытке, а также сообщения о намерении продать акции на сумму 4 млрд евро ($5,4 млрд). Так, чистый убыток компании в четвертом квартале составил 162 млн евро по сравнению с прибылью в размере 176 млн евро годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 362 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде упала на 3% до 3,27 млрд евро.
Фондовые индексы США провели торги на положительной территории и смогли компенсировать большую часть вчерашних потерь. Новостной фон был сегодня нейтральным. Поддержку индексам оказали данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не оказали. Тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение. Рынки пришли в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке преобладали положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, вышли выше ожиданий. Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года. Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.31%) и International Business Machines (IBM, -0.49%) понесли потери. Более 3% прибавили акции Bank of America (BAC, +3.48%) и Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.62%). Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,1%). Провайдер платного телевидения Virgin Media подскочил на 17,9% на новостях о начале переговоров с компанией Liberty Global относительно возможного поглощения. Разработчик игр для социальных сетей Zynga ушел в плюс на 7% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций с "хуже рынка" до "покупать". На момент закрытия: S&P 500 1,511.29 +15.58 +1.04% NASDAQ 3,171.58 +40.41 +1.29% Dow 13,979.3 +99.22 +0.71%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.02.2013 12:53
Дайджест валютного рынка за 6 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь -0.1% +0.3% -0.2% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Декабрь +3.1% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь +1.3% -0.2% -0.2% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь -0.3% +1.6% +1.3% 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -1.8% +0.8% +0.8% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Декабрь -0.9% -1.2% -1.8% 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 52.8 53.2 58.9 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +5.9 +2.6 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы IV кв 7.3% 7.1% 6.9% 21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв -0.4% +0.4% -0.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Декабрь +0.3% -4.0% -3.4%
Вчера евро упал по отношению к доллару на ожиданиях заседания ЕЦБ и на фоне банковских потрясений, которые угрожают возобновить кризис суверенного долга региона. Единая валюта снизилась по отношению к большинству из 16 основных валют на фоне того, что премьер-министр Испании столкнулся с призывами оппозиции уйти в отставку, а также ожиданиями инвесторов отчета по убыткам за 2008 и 2009 от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Инвесторы также ждали запланированного на четверг заседания ЕЦБ, в ходе которого центральный банк даст оценку состояния экономики и примет решение в отношении процентных ставок. Участники рынка также хотят услышать мнение президента ЕЦБ Марио Драги относительно наблюдавшегося в последнее время роста евро. Многие рассматривают высокий курс единой европейской валюты как угрозу для восстановления экономики региона. Курс фунта торговался в узком диапазоне против доллара, что связано с опубликованными данными, которые показали, что цены на жилье в Британии зарегистрировали в январе свой первый годовой рост с октября 2010 года, увеличившись при этом на 1,3%. Тем не менее, несмотря на такое заметное улучшение, значение данного показателя оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне 1,6%. Заметим также, что в месячном исчислении стоимость жилья снизилась на 0,2%, что соответствовало падению, которое отмечалось в прошлом месяце, а также полностью совпало с оценками экспертов. В то же время Halifax заметили, признаки улучшения, которые отмечались на рынке жилья в конце 2012 года, вероятнее всего, останутся и в новом году. Австралийский доллар снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, так как вышедшие данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий аналитиков. Это провоцирует новые разговоры об уменьшении учетной ставки РБА. Показатель в декабре снизился на 0,2% против ноября. Об этом отчиталось австралийское бюро статистики, тогда как экономисты ожидали увеличения розничных продаж на 0,5%. Небольшой прирост на 0,1% в четвертом квартале также был значительно ниже ожидаемых 0,5% роста. Канадский доллар вырос после того, как данные показали, что индекс деловой активности Ivey составил 54.8 (за январь) против 43.1 в предыдущем месяце. Что касается показателя с учётом сезонных корректировок, то он составил 58,9 против ожиданий 53,6. Иена ранее ослабла до 32-месячного минимума против доллара на спекуляциях, что новым главой центрального банка Япония станет приверженец увеличения денежного смягчения.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне повышения автоконцерном Toyota Motor Corp. прогноза прибыли и снижении обменного курса иены, которое позитивно сказывается на перспективах японских экспортеров. К тому же японский фондовый индекс Nikkei на закрытии торгов 6 февраля продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008г., поднявшись на 3,77%. Поводом к росту послужила новость об уходе главы японского ЦБ со своего поста раньше срока. Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77% Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47% S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78% Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06% Автопроизводитель Toyota повысил прогноз чистой прибыли на 2012 финансовый год, который завершится в марте, на 10% - до 860 млрд иен ($9,2 млрд), в связи с чем акции компании подорожали на 6.1%. Рыночная стоимость Mizuho Financial Group Inc. повысилась более чем на 5%, показав наивысший рост среди финансовых учреждений, на фоне падения стоимости японской валюты. Акции крупнейшего оператора казино в Маккао, Galaxy Entertainment Group, упали в цене после появившихся сообщений в британской прессе, о возможном усилении контроля за игровым гигантом со стороны властей Китая.
Европейские фондовые индексы снизились, почти перекрыв при этом ранний рост, на фоне того, что общественный опрос в Италии показал, что анти-жесткая экономическая кампании Сильвио Берлускони привела к росту его популярности. Стоимость UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA снизилась, вызвав при этом падение итальянских акций. Акции Vinci SA, крупнейшего застройщика в Европе, упали на 3,3% после отчета за 2012 год, который показал снижение доходности. Стоимость ArcelorMittal поднялась на 1,1 процента. Акции Volvo AB подскочили на 4,2%, даже несмотря на то, что прибыль в четвертом квартале упала. В то же время компания заявила, что согласно их прогнозам ситуация на североамериканских и европейских рынках улучшится в этом году. Stoxx 600 упал на 0,4% до 284,52 при закрытии, хотя ранее он демонстрировав рост на уровне 0,4%. Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,295.34 +12.58 +0.20%, CAC 40 3,642.9 -51.80 -1.40%, DAX 7,581.18 -83.48 -1.09% Стоимость Vinci упала до 35,41 евро после того, как компания заявила, что чистая прибыль от продаж сократилась до 5% с 5,2% годом ранее. Акции ArcelorMittal выросли до 12,56 евро евро, после того, как стало известно, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в четвертом квартале до $ 1,32 млрд, по сравнению с $ 1,71 млрд годом ранее, а также ожиданиями на уровне 1,25 млрд. долл.. Стоимость Hargreaves Lansdown подскочила на 11% до 817 пенсов, достигнув при этом рекордной цены. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до налогообложения составит 93,7 млн. фунтов ($ 147 млн), превысив прогноз аналитиков на уровне 91 миллионов фунтов.
Американские фондовые индексы провели почти все торги в красной зоне, но к окончанию торгов поднялись к флэтовой линии, на фоне смешанных данных по корпоративной прибыли и беспокойства ситуацией в Европе. Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие из которых существенно снизились. В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвесторы ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции. В середине торгов индексы несколько восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS, +0.42%). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд. Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ, +0.48%). СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразиться на финансовых показателях ее деятельности. Существенный прирост также показали акции конгломерата 3М (МММ, +1.20%), которые стали лидерами в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%. Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren взлетели на 5,9% - менеджмент отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков. В то же время, не все корпоративные новости были встречены с оптимизмом, так отчетность CH Robinson Worldwide (-9,7%) оказала давление на транспортную отрасль. В составе индекса DOW компоненты преимущественно выросли (19 из 30). Как уже говорилось, лидером стали акции 3М (МММ, +1.20%). Больше всех потеряли акции International Business Machines (IBM, -0.87%) и Intel Corporation (INTC, -0.90%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), выросли. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%). На момент закрытия: S&P 500 1,512.12 +0.83 +0.05% NASDAQ 3,168.48 -3.10 -0.10% Dow 13,986.52 +7.22 +0.05%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.02.2013 11:45
Дайджест валютного рынка за 7 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.4% 5.5% 5.4% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -3.8 +6.1 +10.4 00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв -4 -5 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 92.1 93.8 93.4 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.2 92.6 92.7 06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -17 -11 -6 08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 427.2 428.5 427.0 09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь +0.2% +0.7% +1.1% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -2.4% -2.2% -1.7% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% +0.7% +1.6% 09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -2.0% -2.6% -1.5% 09:30 Великобритания Торговый баланс Декабрь -9.2 -9.0 -8.9 10:00 Еврозона Прогнозы по росту экономики от Еврокомиссии 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь -0.2% +0.2% +0.3% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г Декабрь -3.1% -0.5% -1.1% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75% 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -14.5 +4.3% -11.2% 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Декабрь +0.1% +0.2% +0.2% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 371 361 366 13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв +2.9% -0.8% -2.0% 13:30 США Индекс стоимости рабочей силы IV кв -1.9% +2.8% +4.5% 14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна 15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь -0.3% 0.0% 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 16.0 13.2 14.6 23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Декабрь 225.9 235.8 98.1
Вчера евро упал на максимальную величину с июля по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что недавнее укрепление валюты вызывает опасения, что инфляция будет замедляться. Единая валюта снизилась против всех, кроме двух из 16 основных валют, после того, как выступая на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, Драги заявил, что прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. На вопрос о недавнем укреплении единой валюты и связанной с этим угрозой для восстановления экономики, глава ЦБ заявил, что рост курса евро свидетельствует об улучшении доверия в регионе. Центробанк продолжит тщательно отслеживать ситуацию на денежном рынке, резюмировал Драги. Ранее Управляющий совет ЕЦБ оставил без изменений свою ключевую процентную ставку седьмой месяц подряд. Фунт укрепился после того, как будущий глава Банка Англии Марк Карни ослабил спекуляции, что банк будет расширять стимулирование экономики. Банк Англии в четверг оставил без изменения ключевую процентную ставку и целевой уровень программы покупки облигаций, заявив, что, хотя экономика Великобритании, похоже, готова к медленному росту, но Банк по-прежнему обеспокоен тем, что проблемы в еврозоне и других странах могут погубить восстановление. Новозеландский доллар продолжил торговаться с понижением в четверг после выхода более слабых, чем ожидали, данных по занятости в Новой Зеландии, укрепивших мнение участников рынка о том, что Резервных банк Новой Зеландии не будет повышать процентную ставку в ближайшее время. Занятость с учетом коррекции на сезонные колебания в 4-м квартале упала на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и снизилась на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
По итогам торгов большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японским рынком акций после значительного подъема, наблюдавшегося по итогам предыдущей сессии. Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93% Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34% S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30% Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66% Акции Nikon Corp. подешевели на максимальные с 1985 года 18,3% на сообщении, что компания снизила прогноз прибыли на фингод, который завершается в марте, до 38 млрд иен ($407 млн) с 60 млрд иен. Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока опустилась на 3.2%, так как компания также дала более низкие оценки годовой прибыли, чем предполагалось ранее. Курс бумаг National Australia Bank Ltd. повысился на 1.9% благодаря сильной отчетности банка за прошедший квартал.
Европейские фондовые рынки закончили торги разнонаправлено после аукционов гособлигаций Франции и Испании, и заявления Драги о том, что экономику ждет постепенное восстановление в 2013 году. В четверг правительство Франции привлекло 7,98 млрд евро ($10,82 млрд) путем продажи долговых обязательств, а министерство финансов Испании провело аукцион по 2-, 5- и 16-летним бумагам на общую сумму 4.613 млрд. евро. В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0.75%. В ходе последующей пресс-конференции Драги прокомментировал данное решение Центробанка. Глава ЦБ прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. Восстановление получит поддержку от аккомодационной политики ЕЦБ, активизации внешнего спроса и улучшения условия на финансовых рынках. Британский FTSE 100 снизился на 1.06% после выступления Марка Карни в парламенте. Сегодня MPC оставил ставку на уровне 0.5%, а программу покупок активов – в размере ?375 млрд., в соответствии с прогнозами. Карни заявил, что не намерен существенно изменять текущую стратегию монетарной политики Центробанка, выступив за введение временных мер стимулирования и обсуждение данного вопроса с целью контролирования ожиданий рынков. Сегодня были опубликованы данные по торговому дефициту в Британии, который сузился сильнее прогнозов, до ?-8.897 млрд. (от ?-9.275 млрд.), в то время как общий торговый дефицит составил ?-3.2 млрд. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,228.42 -66.92 -1.06%, CAC 40 3,601.05 -41.85 -1.15%, DAX 7,590.85 +9.67 +0.13% Акции крупнейшей во Франции фармацевтической компании Sanofi-Aventis упали на на 4 процента до 66,60 евро после сообщения о 24%-ном падении квартальной прибыли на фоне усилившейся конкуренции на американском рынке отрасли. Так, прибыль компании за вычетом некоторых статей составила 1,57 млрд евро или 1,19 евро на акцию по сравнению с 2,08 млрд евро или 1,56 евро на акцию годом ранее. Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group выросли на 0,9 процента до 171,9 пенсов после того как компания подтвердила, что скорректированная операционная прибыль за год с окончанием в марте окажется у верхнего порога прогнозного диапазона в 11,1 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) - 11,9 млрд фунтов. Аналитики в среднем ожидают 11,6 млрд фунтов. Котировки французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent поднялись на 4,9 процента до 1,23 евро после отчета о получении убытка за 2012 г., а также сообщении об отставке СЕО и о приостановке выплаты дивидендов. Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler потерял 2,8% после заявления о том, что в 2013 г. операционная прибыль практически не изменится, несмотря на ожидаемый рост выручки и объема поставок авто Mercedes-Benz, в связи с высокими расходами на продвижение новых моделей и модернизацию бизнеса.
Фондовые индексы США снизились на фоне слабых квартальных отчетов компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы. В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Несмотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро. Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице были больше, чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%). Заметим, что сегодня состоялись выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайна. Эванс заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, а также выразил оптимизм по поводу экономики США. В свою очередь, Стайн заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности. Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp. (-0.52%), Akamai Technologies Inc. (-15.2%) и News Corp. (-2.34%). Отчет от Yahoo! Inc. (+2.37%) был более позитивным. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (24 из 30). Рост более 2% показали акции American Express Company (AXP, +2.61%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.72%). Все сектора индекса S&P снизились. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%). Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере $1,32 млрд и сообщил о снижении числа абонентов. На этой новости акции Sprint Nextel ушли в минус на 0,5%. Издательская компания New York Times сообщила об увеличении квартальной прибыли с 34 до 76 центов на акцию, и это помогло её котировкам уйти в плюс на 3,3%. На момент закрытия: NASDAQ 3,165.13 -3.35 -0.11% S&P 500 1,509.32 -2.80 -0.19% Dow 13,944.05 -42.47 -0.30%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.02.2013 12:29
Дайджест валютного рынка за 11 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Официальный выходной день 00:00 Китай Официальный выходной день 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь -0.7% +0.1% -1.5% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь +0.5% -0.3% -0.1% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Декабрь -3.6% -2.1% -2.1% 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен 20:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Январь -0.6% -1.0% 21:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
Вчера курс евро вырос против большинства основных валют после того, как представитель Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс единой европейской валюты не слишком уж переоценен. Между тем, он также добавил, что политика, нацеленная на ослабление евро, приведет к росту инфляции. Иена приблизилась к минимальным значениям с мая 2010 года по отношению к доллару, так как министр экономики Японии Акира Амари сообщил Kyodo News, что правительство должно настойчиво продолжать усилия, которые направлены на стимулирования роста акций. Между тем, добавим, что курс иены упал в первый раз за четыре дня против евро после того, как Президент Азиатского банка развития Харухико Курода, который является потенциальным кандидатом на пост главы центрального банка, заявил о том, что поддерживает внедрение дополнительных мер по стимулированию экономики страны, ожидая, что некоторые из них могут быть одобрены уже в 2013 году. Следует отметить, что заявление Куроды свидетельствует о том, что он может применить более решительные меры для подавления дефляции в стране в случае, если премьер министр Японии Синдзо Абэ назначит его на пост главы BOJ после ухода в отставку Масааки Сиракавы. Фунт стерлинга упал против большинства основных валют после того, как промышленный отчет показал, что уровень доверия в отношении занятости в Великобритании заметно снизился в январе. Также давление на валюту оказали спекуляции о том, что уверенность среди трейдеров в том, что курс валюты будет укрепляться, существенно снизилась.
По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона было закрыто в связи с государственными праздниками. Немногие работающие рынки демонстрировали слабые изменения, направление которых регулярно изменялось. Материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и Малайзия празднуют Новый год по лунному календарю, Япония - день основания государства. Nikkei 225 Closed Hang Seng Closed S&P/ASX 200 4,959.5 -11.79 -0.24% Shanghai Composite Closed Акции крупнейших горнодобывающих компаний Австралии снизились. Бумаги BHP Billiton просели на 0,6%, а Rio Tinto на 0,2% на фоне снижения цен на цветные металлы. Рыночная стоимость банка Westpac упала на 0,4%, а ANZ на 1,2%. В то же время бумаги NAB подорожали на 0,2%. Страховая компания Австралии Insurance Australia Group упала в цене на 0,4% после того, как компания заявила о получение более 13700 исков, связанных с последствиями тропического циклона Освальд.
Европейские фондовые индексы упали, продолжив при этом двухнедельное снижение, так как стоимость акций Novo Nordisk A/S снизилась до минимальных значений за последние четыре года, что было связано с неудачной попыткой получить одобрение США для нового препарата. Стоимость Lundin Petroleum AB уменьшилась на 10% после того, как компания заявила, что количество нефтяных ресурсов, обнаруженных в Северном море, может быть у нижней границы прогнозного диапазона на уровне 800 млн. баррелей. Акции Royal Ahold NV выросли на 3,9% после того, как компания согласилась свою 60-процентную долю в ICA за $3,1 миллиарда. Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 285,51 при закрытии торгов. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,277.06 +13.13 +0.21% CAC 40 3,650.58 +1.08 +0.03% DAX 7,633.74 -18.40 -0.24% Стоимость Novo Nordisk, на долю которого приходится 0,9% в Stoxx 600, снизилась на 139,50 крон до уровня 930,50 крон, показав самое большое падение с апреля 2009 года. Как стало известно, комиссия по продовольствию и медикаментам США сообщила, что лекарство от диабета не может быть утверждено без дополнительных данных о безопасности для сердца. Между тем, в соответствии с заявлением от Novo Nordisk данная информация не сможет быть предоставлена в этом году. Акции Fugro NV упали на 7,2% до 39,07 евро после того, как стало известно, что заместитель председателя наблюдательного совета Франс Кремерс покинет свой пост. Стоимость Wacker Chemie AG увеличилась на 9,4% до 60,78 евро после того, как производитель поликремния сообщил об увеличении производства на заводе в Бургхаузен, Германии, ссылаясь на растущий спрос. Акции Bilfinger SE выросли на 2,5% до 75,80 евро после того, как вторая по величине строительная компании Германии прогнозирует увеличение прибыли в 2013 году. Кроме того, в компании сообщили о 2-х процентном приросте продаж в прошлом году.
Фондовые индексы США немного выросли, но все же завершили торги ниже нулевой отметки Индексы на фоне отсутствия публикаций каких-либо макроэкономических данных и корпоративных сообщений, которые могли бы задать направление торгам, умеренно корректируются от достигнутых в пятницу многолетних максимумов. В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов еврозоны, которые должны обсудить программы помощи для Кипра и Греции. На текущей неделе около более 50 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, опубликуют свои квартальные отчеты. На текущий момент финансовые отчеты представили более 330 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и стоит отметить, что финансовые результаты большинства из них были лучше, чем ожидалось. Среди компаний, которые будут отчитываться на текущей неделе внимание участников рынка привлекут в первую очередь квартальные отчеты от Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и PepsiCo (PEP). Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (16 из 30). Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.27%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.02%). Среди секторов индекса S&P в плюсе находится только финансовый сектор (+0,1%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,5%). На момент закрытия: Dow -22.58 13,970.39 -0.16% Nasdaq -1.86 3,192.01 -0.06% S&P -0.96 1,516.97 -0.06%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.02.2013 11:38
Дайджест валютного рынка за 13 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Январь +0.1% +0.2% +0.1% 08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Январь +1.0% +1.0% +0.8% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь -0.7% +0.3% +0.7% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Декабрь -4.0% -2.3% -2.4% 10:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии I кв 13:30 США Розничные продажи Январь +0.5% +0.1% +0.1% 13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Январь +0.3% +0.2% +0.2% 13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь -0.5% +0.8% +0.6% 15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв 7.4% 15:00 США Товарно-материальные запасы Декабрь +0.2% +0.3% +0.1% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.6 +0.6 16:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда - 21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 50.4 55.2 21:30 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Январь -0.2% +1.9% 21:30 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Январь -1.0% +0.8% 23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв -1.0% +0.1% -0.1% 23:50 Япония ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв +0.5% +0.3%
Вчера курс евро упал против большинства основных валют после того, как опубликованный отчет показал, что уровень безработицы в Португалии вырос в четвертом квартале до 16,9%, по сравнению с 15,8% в третьем квартале, что является самым высоким значением со времен создания еврозоны. Напомним, что в четвертом квартале 2011 года уровень безработицы составил 14%. Данные также показали, что число безработных в стране поднялось по итогам года на 19,7% годовых до 923 200. Между тем, число занятых лиц уменьшилось на 4,3% годовых до 4530 тысяч. Иена торгуется почти без изменений по отношению к доллару и евро после резких движений на предыдущей сессии. Считается, что инвесторы сократили медвежьи позиции по иене после официального заявления от стран большой семерки, в котором была высказана обеспокоенность по поводу чрезмерных движений в валюте Японии. Официальный представитель G7 сказал, что заявление группы должно было сигнализировать об обеспокоенности в отношении чрезмерного падения курса иены. Тем не менее, экономисты отмечают, что, в целом, никакие слова G7 не изменят основные прогнозы по поводу рынка японской валюты, и никто не ожидает, что иена может возвратиться к предыдущему диапазону по отношению к доллару на уровне 80-й фигуры. Инвесторы также, вероятно, проявляют осторожность перед итогами совещания Банка Японии, которое закончится в четверг, хотя многие ожидают, что банк воздержится пока от любых новых мер смягчения. Фунт упал после того, как Банк Англии заявил, риски для восстановления экономики Великобритании были взвешены в сторону ухудшения. Британский фунт оказался под сильным давлением после того как Банк Англии выпустил квартальный отчёт по инфляции, а также после выступления главы ЦБ Мервина Кинга. В отчёте Банка Англии сообщается, что ВВП Британии будет оставаться ниже докризисного уровня до 2015, а CPI будет превышать целевую отметку в ближайшие три года. Глава ЦБ Кинг полагает, что восстановление британской экономики будет идти более медленными темпами и что дальнейшее монетарное стимулирование окажет поддержку только рыночному оптимизму, но не экономическому росту. Фунт упал до 6-месячного минимума по отношению к доллару после того, как Кинг заявил о необходимости принятия дальнейших мер по стимулированию внешнего спроса, намекнув при этом на то, что дальнейшее ослабление валюты помогло бы улучшить ситуацию.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на фоне более сильной, чем ожидалось, отчетности таких компаний как Commonwealth Bank of Australia и Leighton Holdings Ltd. Прибыль 53% из 299 компаний индекса MSCI Asia Pacific была лучше прогнозов, такая же доля компаний не оправдала ожиданий по выручке. Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90% Shanghai Composite Closed Акции CBA подорожали на 2,4% в связи с тем, что чистая прибыль банка по итогам прошедшего полугодия увеличилась на 1% - до 3,66 млрд австралийских долларов ($3,77 млрд), а скорректированный показатель вырос на 6% - до 3,78 млрд долларов. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3,62 млрд долларов. Рыночная стоимость крупнейшей строительной компании Австралии Leighton поднялась на 11% на позитивной отчетности. В токио акции Toyota Motor упали на 1,8%,на фоне роста курса иены против всех основных валют.
Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как отчет от компании Heineken NV и PSA Peugeot Citroen оказался намного лучше, чем ожидалось. В то же время увеличению индексов способствовали данные по объему промышленного производства еврозоны, которые также были лучше, чем оценивали аналитики. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4% до 288,27 при закрытии торгов, после падения на 0,3% ранее. Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,359.11 +20.73 +0.33% CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32% DAX 7,711.89 +51.70 +0.67% Заметим, что опубликованные сегодня данные показали, что Промышленное производство еврозоны в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но по результатам 4-го квартала это означает падение на 2,4% против 3-го квартала, что стало самым сильным квартальным снижением более чем за три года. Такие данные также усиливают ожидания в отношении того, что ВВП еврозоны, вероятно, сократился в 4-м квартале 2012 года третий раз подряд. Тем не менее, месячные данные указывают на тот факт, что в декабре промышленный сектор Германии начал восстанавливаться, тогда как более полные данные компании Markit показывают, что восстановление в январе ускорилось. Стоимость Heineken выросла на 5,7% до 54,93 евро, достигнув при этом самого высокого уровня, по крайней мере, с октября 1989 года. Как стало известно, прибыль до уплаты процентов и налогов, за исключением некоторых пунктов, выросла до 2,9 млрд евро ($ 3,9 млрд) с 2,7 млрд евро годом ранее, в то время как по оценке аналитиков прибыль должна была вырасти до 2,85 млрд евро. Акции Peugeot - второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 7,3% до 6,40 евро, показав при этом самый большой прирост с 4 января. Заметим, что компания по итогам 2012 года понесла убытки до вычета процентов, налогов и единовременных статей на уровне 576 млн. евро, по сравнению с прибылью в 1,09 млрд евро годом ранее. Тем не менее, данное значение оказалось лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 647 миллионов евро. Стоимость Kabel Deutschland выросла на 8,8% до 69,17 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 2010 года, после того, как человек, знакомый с вопросом сказал, что Vodafone рассматривает предложение о поглощении. Акции Societe Generale снизились на 1,17 евро до 31,50 евро. Второй по величине банк Франции заявил, что чистый убыток составил 476 млн евро, по сравнению с 100 млн евро прибыли годом ранее. Отметим, что согласно оценкам, потери должны были составить 203 млн. евро.
Фондовые индексы США обновили многолетние максимумы, но завершили торги разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали вышедшие корпоративные отчеты и макроэкономические данные. Позитивный старт сегодняшних торгов был результатом выступления президента США Барака Обамы перед Конгрессом, которое состоялось накануне. В своем ежегодном послании Обама призвал Конгресс поддержать действия правительства по оживлению упавшей в застой экономики страны путем создания качественных рабочих мест для среднего класса. Также Обама предложил увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Не смотря на сохранение на рынке позитивных настроений, ожидания начала коррекции растут. Причиной этого является отсутствие значимых позитивных факторов, которые могли бы стать драйвером дальнейшего роста. Рост индексов с начала года был в некоторой степени чрезмерным и вполне обоснованы опасения относительно сохранения таких темпов в будущем. Согласно опросам ресурса CNNMoney, большинство опрошенных инвестиционных стратегов ожидало индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 1490 пунктов. После недавнего роста индекс S&P уже уверенно закрепился выше отметки 1500 и область 1490-1500 рассматривается как важной областью поддержки. Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.75%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.76%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal. Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%). На момент закрытия: Dow -35.79 13,982.91 -0.26% Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33% S&P +0.9 1,520.33 +0.06%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.02.2013 12:04
Дайджест валютного рынка за 14 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день - 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике - 06:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии - 06:30 Франция ВВП, кв/кв (Предварительное) IV кв +0.1% -0.2% -0.3% 06:30 Франция ВВП, г/г (Предварительное) IV кв 0.0% -0.2% -0.3% 07:00 Германия ВВП, кв/кв (Предварительное) IV кв +0.2% -0.5% -0.6% 07:00 Германия ВВП, г/г (Предварительное) IV кв +0.4% +0.2% +0.4% 07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Предварительное) IV кв -0.3% -0.2% -0.2% 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Февраль 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (Предварительное) IV кв -0.1% -0.4% -0.6% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (Предварительное) IV кв -0.6% -0.7% -0.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 368 361 341 15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло - 17:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда - 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв IV кв -0.4% +2.1% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв IV кв -0.3% +1.5%
Вчера курс евро снизился до трехнедельного минимума против доллара после того, как отчет показал, что спад в Еврозоне усилился в четвертом квартале больше, чем прогнозировалось, что подрывает спрос на активы региона и стимулирует к удерживанию процентных ставок на низком уровне. Единая валюта также снизилась против иены, так как отдельные данные показали, что валовой внутренний продукт сократился в Германии и Франции. Евро также снизился после того, как вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио заявил, что ЕЦБ технически готов к отрицательной ставке по депозитам в случае необходимости. Напомним, что депозитная ставка ЕЦБ в настоящее время равняется нулю. Центральный банк обычно изменяет три свои ставки вместе, поэтому снижение любой ставки на 25 базисных пунктов может повлечь за собой сокращение ставки по депозитам до -0,25%, что приведет к снижению привлекательности евро. Курс доллара вырос, чему способствовали представленные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые показали большее, чем ожидалось снижение. Согласно данным министерства труда США, за неделю на 10 февраля число американцев, впервые заполнивших форму обращения за пособием по безработице, сократилось на 27 тыс. до 341 тыс. – ниже прогноза 360 тыс. и пересмотренного значения за предыдущую неделю 368 тыс. Четырех недельная скользящая средняя числа первичных заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 1500 до 352500. Несмотря на незначительный рост на прошлой неделе, средний уровень остался у пятилетнего минимума. Иена выросла против большинства основных валют, после того, как министр финансов России заявил, что группа G20 должна занять более жесткую позицию в отношении валютных манипуляций. Новозеландский доллар вырос по отношению к доллару США, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 17 месяцев после того, как данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе резко вырос в январе, достигнув при этом уровня 55,2, который является максимумом с июня 2010 года. Заметим, что такие положительные данные существенно увеличивают шанс на то, что центральный банк страны повысит уровень своей процентной ставки.
По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели. Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66% Shanghai Composite Closed Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте. Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн). Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.
Большинство европейских акций снизилась на фоне того, что отчет показал, что экономика зоны евро и Японии сократилась в четвертом квартале, превысив при этом ожидания аналитиков. Между тем, немного улучшили настроения данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, число которых снизилось намного больше, чем прогнозировалось. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,79 при закрытии, немного восстановившись от падения на 0,6%, которое отмечалось после экономических релизов Германии, Франции и Италии. Заметим, что согласно отчету, ВВП зоны евро сократился в четвертом квартале на 0,6%, по сравнению с прогнозом на уровне 0,4% снижения. В то же время экономика Германии сократилась за этот же период на 0,6%, а ВВП Франции снизился на 0,3%, что было выше прогнозов. Между тем, в Японии ВВП сократился на 0,4% годовых, после пересмотренных до 3,8% снижения в предыдущем квартале. Согласно прогнозам, экономика должна была вырасти на 0,4%. Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50% CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78% DAX 7,631.19 -80.70 -1.05% Стоимость Nestle упала на 2,3% до 63 швейцарских франков. Компания сообщила, что ее продажи без учета приобретений, а также изменений курса валют увеличились на 5,9% в 2012 году, в то время как согласно прогнозам прирост должен был составить 6%. Акции Britvic Plc снизились на 7,1% до 390 пенсов, достигнув при этом 10-недельного минимума, после того, как Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Ko и Barclays Plc понизили свои прогнозы, так как AG Barr Plc отменила свое запланированное приобретение Britvic. Стоимость Bankia SA упала на 12% до 41 центов евро после того, как стало известно, что банк будет конвертировать облигации в акции в сумме 1 евроцент за акцию в рамках своей реорганизации. Акции Renault выросли на 7,7% до 46,50 евро, показав при этом самый большой прирост с сентября 2011 года. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Франции сказал, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро, по сравнению с прогнозами на уровне 698 млн. евро. Стоимость ABB поднялась на 5,6% до 20,81 франков, зафиксировав при этом наибольшее увеличение за 18 месяцев после того, отчет по прибыли превысил оценки аналитиков. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов заявил, что будет продолжать фокусироваться на сокращении расходов текущего года на фоне неопределенных экономических перспектив. Акции BNP Paribas SA выросли на 2% до 46,75 евро. Как стало известно, банк планирует сократить свои ежегодные расходы на 2 млрд. евро к 2015 году. Между тем, BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.
Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона. Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения. Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines. H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года. American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines. Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%). Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%). На момент закрытия: Dow -9.37 13,973.54 -0.07% Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06% S&P +1.06 1,521.39 +0.07%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.02.2013 13:13
Дайджест валютного рынка за 18 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Февраль +0.2% +2.8% 00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Февраль +2.4% +1.1% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Январь +2.2% -2.4% 00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Январь +17.% +10.8% 09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Декабрь 15.9 15.3 13.9 13:30 США Официальный выходной день Февраль 13:30 Канада Официальный выходной день Февраль 14:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги Февраль 23:50 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии
Вчера курс иены снизился по отношению к доллару, приблизившись при этом к максимальным значениям с 12 февраля, после того, как группа стран G20 стран воздержалась от критики японского валютной политики, которая спровоцировала резкое и существенное снижение курса национальной валюты. Отметим, что иена упала на 13% по отношению к доллару в течение последних трех месяцев, так как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об увеличении расходов и увеличили давление на Банк Японии с целью повышения денежного смягчения. Данные показывают, что снижение курса иены является наибольшим из 16 основных валют. Экономисты заявляют, что сейчас основное внимание будет сосредоточено на назначении нового главы Банка Японии, который заменит нынешнего главу Масааки Сиракава, который уйдет в отставку 19 марта. Фунт снизился против 13 из 16 основных валют, как фьючерсные трейдеры увеличили ставки на то, что валюта продолжит свое снижение. Согласно данным, количество позиций среди хедж-фондов и других крупных спекулянтов на снижение фунта составляло на 12 февраля 16776, по сравнению с позициями на покупку на уровне 1174. Также давление на валюту оказало заявление представителя Банка Англии Мартина Уила, который отметил, что экспорт может извлечь выгоду из снижения курса валюты.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за японским рынком акций. Оптимизм фондовой Японии обусловлен тем, что страны G20 воздержались от критики монетарной политики Японии по итогам московского саммита. Эксперты расценили заявления G20 как признак того, что Япония не будет больше обозначать желательный для правительства курс иены, в то же время напрямую Япония не была упомянута в коммюнике как страна, сознательно ослабляющая свою валюту. Таким образом, не было сказано, что власти не могут проводить агрессивное смягчение, которое де факто будет означать движение к более слабой национальной валюте. Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09% Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27% S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59% Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45% Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросли на 1,3% на фоне снижения курса иены, повышая перспективы роста прибыли японских экспортеров. На торгах в Гонконге рыночная стоимость поставщика игрушек и одежды для Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, упала на 1,4% после падения продаж ритейлера. Котировки бумаг австралийского производителя стали BlueScope Steel Ltd. подскочили на 15% на информации, что чистый убыток компании по итогам прошедшего полугодия сократился до 12 млн австралийских долларов ($12,4 млн) с 530 млн долларов за аналогичный период годом ранее.
Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд на фоне слабой отчетности компаний и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что он видит риски для восстановления еврозоны. Выступая сегодня в Европарламенте, Драги заявил, что Европа "вступила в 2013 в более стабильной финансовой ситуации, чем в последние годы", но, в то же время, он предупредил, что риски для европейской экономики остаются нисходящими. Он упомянул снижение экспорта, неспособность вовремя провести структурные реформы и геополитические вопросы в качестве трех основных угроз. При этом Марио Драги повторил, что монетарная политика ЕЦБ останется аккомодационной. Причиной для сегодняшнего пессимизма стало также снижение профицита платежного баланса еврозоны по итогам декабря до уровня 13,900 млрд. евро, по сравнению с 15,900 млрд. евро в предыдущем месяце. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,318.19 -10.07 -0.16%, CAC 40 3,667.04 +6.67 +0.18% , DAX 7,628.73 +35.22 +0.46% Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg упали на 5,8 процента до 567,50 кроны на информации, что операционная прибыль компании в прошедшем квартале увеличилась до 2,15 млрд датских крон ($385 млн) с 1,83 млрд крон годом ранее, при этом прогноз рынка предусматривал прибыль на уровне 2,28 млрд крон. Котировки подразделения инвестиционного банкинга Natixis, принадлежащего второму по количеству филиалов во Франции кредитору Groupe BPCE, подскочили на 22 процента до 3,48 евро после того, как Natixis сообщил о планах осуществить дополнительные выплаты акционерам на сумму 2 млрд евро ($2,67 млрд) после продажи части активов своему владельцу. Так, Natixis намерен реализовать активы на сумму 12,1 млрд евро французским кредиторам Banques Populaires и Caisses d’Epargne, которые входят в группу Groupe BPCE.
Фондовые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.02.2013 11:56
Дайджест валютного рынка за 19 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Февраль 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 31.5 35.3 48.2 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 31.2 35.5 42.4 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Декабрь -0.4% -1.7% 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Декабрь -4.7% -4.8% 13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Декабрь +0.7% -0.4% -0.9% 13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Декабрь 5.5 7.21 -1.92 15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Февраль 47 48 46 21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв IV кв -1.0% -0.3% 21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв IV кв -0.9% -0.1% 23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Декабрь -0.2% -0.1% 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Январь -800.7 -586.7 -678.9
Вчера евро вырос по отношению к доллару на фоне позитивных результатов февральского исследования ZEW. Экономические настроения в Германии (от 31.5 до 48.2) и еврозоне (от 31.2 до 42.4) улучшились в феврале, превысив прогнозы 35.0 и 35.5 соответственно. Оценка текущей ситуации упала от 7.1 до 5.2 против прогноза 9.0 (в Германии). Также стало известно, что в декабре производство в строительном секторе еврозоны сократилось на 1.7% м/м против -0,4% месяцем ранее. В годовом сравнении показатель понизился на 4.8% против -4.7% в ноябре. Дефицит баланса текущих операций Греции сузился в декабре от €-0.850 млрд. до €-0.534 млрд. Австралийский доллар вырос во вторник против большинства основных валют после того, как Резервный банк Австралии не исключил возможность дальнейшего понижения учетной ставки в случае падения темпов роста экономики региона. РБА отметил, что удовлетворен тем, что продолжавшаяся более года серия понижения ставки помогает стимулировать экономику. Согласно опубликованным во вторник протоколам заседания центрального банка, прошедшего 5 февраля, уровень инфляции предоставляет центробанку Австралии пространство для дальнейшего понижения ставки. По итогам этого заседания она была оставлена без изменений на уровне 3,0%. Канадский доллар увеличил потери и упал до нового 7-месячного минимума после выхода слабых экономических данных Канады. Оптовая торговля Канады в декабре сократилась на 0,9%. Темпы падения более чем в два раза превысили ожидания экономистов. Иностранные инвесторы сократили объем находящихся в держании канадских акций на 6,68 млрд канадских долларов (6,59 млрд долларов США) в декабре, что стало самым значительным сокращением с ноября 2007 года. Причиной этому стала деятельность компаний по слиянию и поглощению, сообщили в агентстве статистики Канады. Иностранные инвесторы в течение года в общей сложности вложили 83,19 млрд канадских долларов в ценные бумаги Канады, причем большая часть этого капитала была инвестирована в долговые обязательства. Иена выросла по отношению к доллару на комментариях японский властей, так как отсутствие единой позиции в правительстве относительно подхода к монетарной политике оказывает влияние на поведение японской иены. Министр финансов Асо выступил против покупок иностранных облигаций, в отличие от премьера Абэ. В центре внимания инвесторов находится встреча Абэ с президентом США Бараком Обамой. Если Обама поддержит политические меры, принимаемые Абэ, то ослабление иены продолжится, считают эксперты. Британский фунт упал к самому низкому уровню с июля 1.5415 доллара. На британской валюте негативно отражались опасения по поводу того, что ужесточение налогово-бюджетной политики продолжит оказывать давление на экономику; обеспокоенность возможным понижением кредитного рейтинга Великобритании и предположения, что следующий глава Банка Англии Карни объявит о реализации более мягкой политики, чем та, которую поддерживает нынешний управляющий Кинг. Власти Великобритании могут приветствовать падение фунта, если это усилит конкурентоспособность британского экспорта. На прошлой неделе Кинг заявил о том, что ослабление фунта необходимо для сокращения дефицита внешней торговли Великобритании.
По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские, гонконгские и шанхайские акции упали, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific был близок к максимуму за 18 месяцев. Обнародованный сегодня протокол январского заседания Банка Японии показал, что экономика страны остается ослабленной. Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31% Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02% S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36% Рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 10%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы прибыли компании превзошли ожидания рынка. Бумаги японского оператора соцсети Gree Inc. подорожали на 2,7% после объявления о планируемом выкупе акций. Между тем стоимость акций Nissan Motor Co. упала на 1,1% вслед за укреплением иены после того, как министр финансов Японии Таро Асо исключил покупку иностранных гособлигаций и объявил, что правительство страны не планирует менять закон о Банке Японии в ближайшее время. В Гонконге существенное снижение продемонстрировали казино: цена акций Sands China Ltd. значительно снизилась.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за три недели, отреагировав положительно на данные по индексу настроений в деловых кругах от института ZEW. Как по Германии, так и по еврозоне в целом показатель значительно превысил прогнозы аналитиков (Германия за февраль 48.2 при прогнозе 35.3, Еврозона 42.4 при прогнозе 35.5 пунктов). Однако данные от бюро Eurostat продемонстрировали снижение объема строительства в декабре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, в годовом выражении объем строительства уменьшился на 4,8% после падения на 4,7% в ноябре и на 3,3% в октябре. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии. FTSE 100 6,379.07 +60.88 +0.96%, CAC 40 3,735.82 +68.78 +1.88%, DAX 7,752.45 +123.72 +1.62% Бумаги Danone SA подскочили на 5,9 процента до 53,15 евро после того, как крупнейший мировой производитель молочной продукции объявил о намерении сократить порядка 900 рабочих мест в Европе в следующие два года, чтобы справиться с "резким ухудшением общего потребительского спроса" в регионе и поддержать постепенный рост продаж в 2013 году. Котировки акций Nobel Biocare Holding AG, мирового производителя стоматологического оборудования, упали на 3,2 процента до 9,61 швейцарского франка. Чистая прибыль Nobel Biocare в четвертом квартале прошлого года снизилась до 11,2 млн евро с 13,3 млн евро годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов на уровне 9,5 млн евро. В сообщении компании отмечаются ожидания сохранения сложных операционных условий в краткосрочной перспективе. Акции фармацевтической компании Bayer AG выросли на 3,6 процента 71,79 евро после того, как компания начала новое судебное разбирательство об испытании инъекции Eylea по поводу оценки эффективности и безопасности применения препарата в лечении диабета в России, Китае и других азиатских странах. Бумаги второго по величине в мире оператора беспроводной связи Vodafone Group Plc опустились до четырехнедельного минимума, упав на 2 процента до 163,5 пенсов после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рекомендацию по акциям компании.
Основные фондовые индексы США провели торги на позитивной территории, при этом индексы DOW и S&P 500 обновили 5-и летние максимумы. Позитивный фон американским индексам обеспечил оптимизм с Европы, где вышедшие данные зафиксировали существенное улучшение настроений в деловой среде Германии, экономика которой является крупнейшей в регионе. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня институтом ZEW, уровень доверия среди немецких инвесторов возобновил свой рост в феврале, зафиксировав при этом третий месячный прирост подряд, на фоне ожиданий, что долговой кризис в регионе идет на спад, так как меры, принимаемые европейскими чиновниками помогли восстановить доверие к крупнейшей экономике региона. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде поднялся в феврале до уровня 48,2, по сравнению с 31,5 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 35.0. Позитивно на динамике индексов также отразились сообщения о том, что компании Office Depot Inc. и OfficeMax Inc. ведут переговоры о слиянии, о данной сделке могут объявить на текущей неделе. В то же время рост индексов был несколько сдержан вышедшими данными по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в феврале упал до уровня 46 пунктов против январского значения 47 пунктов. Ожидался рост показателя до 48 пунктов. Тем не менее, влияние данной публикации на динамику индексов было достаточно ограниченным, поскольку завтра будут представлены более важные данные по рынку жилья США. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -2.79%). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.24%). Все сектора индекса S&P показали рост. Возглавил рейтинг сектор потребительских товаров (+1,0%). Американский ритейлер товаров для офиса Office Depot подскочил на 9,4% на новостях о переговорах компании с одним из своих конкурентов OfficeMax относительно возможного слияния. Как ожидается, объявление о сделке может быть сделано уже на этой неделе. Акции OfficeMax, в свою очередь, взлетели на 21%. Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy нарастил 2,7% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка". На момент закрытия: S&P 500 1,530.11 +10.32 +0.68% NASDAQ 3,213.59 +21.56 +0.68% Dow 14,035.67 +53.91 +0.39%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.02.2013 12:59
Дайджест валютного рынка за 20 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8% +0.8% 00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв +3.7% +3.4% +3.4% 02:30 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера Февраль 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Декабрь -0.4% +1.6% +1.8% 07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Январь -0.3% +0.4% +0.8% 07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Январь +1.5% +1.2% +1.7% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Январь -0.5% -0.5% -0.5% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +1.7% +1.7% +1.7% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.2% -0.6% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.3% +1.4% +1.4% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Декабрь +1.4% +1.4% +1.3% 09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии Февраль 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 7.7% 7.7% 7.8% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Декабрь +1.5% +1.4% +1.4% 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Январь -12.1 -5.3 -12.5 09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Январь 4.8% 4.8% 4.7% 10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Февраль -6.9 10 13:30 США Разрешения на строительство, млн Январь 0.91 0.920 0.925 13:30 США Закладки новых домов, млн Январь 0.97 0.925 0.89 13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Январь -0.3% +0.3% +0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь +1.3% +1.6% +1.4% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.2% +0.2% 13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Январь +2.0% +1.6% +1.8% 15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв 7.4% 15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Февраль -23.9 -23.1 -23.6 19:00 США Публикация протокола встречи FOMC Январь 21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь +0.4% -1.5% 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Февраль -2.3 +2.9
Вчера доллар США резко укрепился против основных валют после публикации протоколов заседания ФРС, в которых было отмечено, что «экономика оставалась на пути умеренного роста, а напряженность на мировых финансовых рынках несколько ослабла. Жилищный сектор укрепляется, а уровень безработицы, вероятно, продолжит постепенно снижаться. Решение проблемы "бюджетного обрыва" сократило понижательные риски для экономики». Протоколы ФРС указали на то, что, по словам "ряда" его руководителей, центральный банк может ослабить или завершить покупки облигаций до того, как ситуация на рынке труда улучшится значительно. Ранее некоторую поддержку евро оказали опубликованные данные по Германии, которые выявили, что в январе ценовое давление отпускных цен в Германии было сильнее, чем ожидалось из-за высокой стоимости электроэнергии, заслоняя широко ожидаемое замедление немецкой инфляции потребительских цен. Согласно отчету, цены производителей выросли в январе на 0,8% в месячном выражении, и поднялись на 1,7% годовых, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4% и +1,2%, соответственно. Фунт упал до 15-месячного минимума против евро после того, как протоколы Банка Англии показали, что часть чиновников проголосовали за расширение программы по покупке активов на заседании в этом месяце. Стерлинг упал до самого низкого уровня с июня по отношению к доллару после того, протоколы показали, что политики также рассматривали сокращение процентных ставок. Отметим, что Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз в ходе голосования выступили за увеличение программы по покупке облигаций на 25 млрд фунтов стерлингов ($ 38,3 млрд) до 400 млрд фунтов, в то время как оставшиеся шесть членов Комитета по монетарной политике выступили против данного увеличения. Новозеландский доллар упал против 16 основных валют после того, как глава Резервного банка Новой Зеландии Уилер заявил, что банк готов вмешаться в валютный рынок, если это будет необходимо. Между тем, он добавил, что официальная процентная ставка также будет использоваться в случае необходимости. Кроме того, стало известно, что центральный банк также рассматривает возможность применения макро инструментов, которые помогут поддерживать денежно-кредитную политику. В то же время Грэм Уилер признал, что новозеландский доллар был "значительно завышенным" с точки зрения экономической основы, что негативно отражалось на некоторых производственных секторах.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике. Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84% Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71% S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33% Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60% Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора. На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%, после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие. Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.
Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано. Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет. Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны. Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам). Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов. Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3). Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,395.37 +16.30 +0.26%, CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9 -23.55 -0.30% Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г. Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году. Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро. Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.
Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики. Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта. После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%). Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны. Акции американского девелопера Toll Brothers упали на 9,1% после публикации квартальных результатов - прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. На момент закрытия: S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24% NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53% Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.02.2013 09:15
Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 1.00 1.74 2.13 08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 42.9 43.9 43.6 08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 43.6 44.5 42.7 08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.8 50.4 50.1 08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 55.7 55.5 54.1 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 47.9 48.4 47.8 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.6 49.2 47.3 09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 13.2 -11.3 -9.8 11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -20 -16 -14 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 342 361 362 13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.0% +0.1% 0.0% 13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.7% +1.7% +1.6% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.2% +0.3% 13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.9% +1.8% +1.9% 14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 55.8 55.6 55.2 15:00 США Индекс ведущих индикаторов Январь +0.5% +0.2% +0.2% 15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.90 4.91 4.92 15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Февраль -5.8 0.7 -12.5 15:30 Канада Обзор от Банка Канады I кв 16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +0.6 +4.1 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Февраль 22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Февраль
Вчера курс евро снизился ниже $1,32 впервые за шесть недель после того, как отчет показал, что деловая активность в сфере услуг и производства в регионе сократилась в феврале более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49. В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе. Единая валюта снижается третий день против иены на спекуляциях, что Европейский центральный банк, возможно, сократит процентные ставки, чтобы стимулировать восстановление экономики. Иена выросла против всех 16 основных валют после того, как в СМИ появилась информация, что бывший заместитель главы Банка Японии Ивата и президент Азиатского банка развития Харухико Курода рассматриваются как главные кандидаты на пост главы центрального банка. Отметим также, что Ивата выступает за иностранные покупки облигаций. Индекс доллара упал с пятимесячного максимума после того, как региональный индекс производственной активности в феврале неожиданно оказался на негативной территории. Индекс деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале упал до -12,5 с -5,8 в январе. Аналитики ожидали роста индекса до 0,7.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости. Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39% Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72% S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33% Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97% На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%. Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться. На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).
Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость. Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1. Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%. В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15. Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. FTSE 100 6,291.54 -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57 -145.33 -1.88% Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию. Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%. Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли. Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро. Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.
Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля. Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике. Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн). Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале. Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%). Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе. Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов. На момент закрытия: S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63% NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04% Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.02.2013 11:26
Дайджест валютного рынка за 25 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль 52.3 52.2 50.4 09:00 Италия Парламентские выборы 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Январь 33.6 34.2 32.3 15:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 17:15 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 21:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля
Вчера курс евро резко снизился против доллара, потеряв при этом все ранее завоеванные позиции, после того, как первые результаты экзит-поллов в Италии указали на победу левоцентристской коалиции Берсани. Сейчас же бывший премьер Берлускони ведет, согласно результатам обновленных опросов, набрав 32% голосов против Берсани, у которого 28,7%. Впрочем, последнее слово будет за Б. Грилло, представляющим 25% избирателей. Коалиция Грилло и Берсани набирает порядка 53%, чего достаточно для победы. Иена снизилась к слабым уровням с мая 2010 года по отношению к доллару на спекуляциях, что премьер-министр Синдзо Абэ выберет в качестве следующего главы Банк Японии сторонника агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. Фунт упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило на одну ступень, с Aaa до "Aa1", рейтинг гособлигаций Великобритании. Прогноз рейтинга - "стабильный". Агентство, в частности, указало на риски для финансового положения страны вследствие замедления экономического роста. Moody's ожидает роста государственного долга Великобритании в ближайшие годы, так как подъем британской экономики будет медленным и неуверенным, по меньшей мере, до 2016 года. Соответственно, Великобритании придется и дальше придерживаться мер по сокращению государственных расходов. В январе одобренные заявки на ипотеку BBA в Британии снизились от 33.6 тыс. до 32.3 тыс. против прогноза 34,2 тыс. Канадский доллар упал против доллара США на спекуляциях, что глава Банка Канады Марк Карни заявил, что экономический рост замедляется больше, чем прогнозировалось.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы ожидают, что следующий глава Банка Японии предпримет агрессивные шаги в области монетарного стимулирования. По сообщениям СМИ, новым главой Банка Японии станет Харико Курода, который заявлял, что у японского ЦБ имеются значительные возможности для того, чтобы и дальше смягчать денежно-кредитную политику, и что дополнительные меры стимулирования были бы оправданными уже в 2013 году. На этом фоне курс иены к доллару упал до минимума с мая 2010 года, что поддержало ралли среди акций японских банков и экспортеров. Nikkei 225 11,662.52 +276.58 +2.43% S&P/ASX 200 5,055.77 +37.62 +0.75% Shanghai Composite 2,325.82 +11.66 +0.50% Акции второй в Японии сталелитейной компании, JFE Holdings Inc, выросли на 8,6%, показав второй по величие рост в индексе MSCI Asia Pacific. На торгах в Сиднее бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 5,8% после того, как корпорация Chevron согласился сотрудничать с энергетической компанией по газовому направлению. Рыночная стоимость Sun Hung Kai Properties упала на 2,2%.
Европейские фондовые рынки закрылись ростом, так как в центре внимания многих инвесторов сейчас находятся итоги выборов в Италии. Стоимость Pearson Plc упала на 3,7% до 1,171 пенсов, показав при этом самое большое снижение с 27 июля, после того, как Financial Times заявили, что согласно прогнозам операционная прибыль в 2013 году будет соответствовать показателям прошлого года. Акции Reckitt Benckiser Group Plc (RB /) подешевели на 3% после того, зафиксировав при этом наибольшее падение с мая, после того, как стало известно, что американские регуляторы дали согласие двум неназваным производителям на изготовление незапатентованных таблеток. Стоимость Deutsche Boerse AG подскочила на 5,6 процента до 49,30 евро, показав самый большой прирост с 29 июня, после того, как четыре человека, знакомые с ситуацией, но которые захотели остаться неизвестными, заявили о возможных переговорах о слиянии. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1 процента до 288,40 при закрытии торгов. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,355.37 +19.67 +0.31% CAC 40 3,721.33 +15.05 +0.41% DAX 7,773.19 +111.28 +1.45% Стоимость PostNL выросла на 6,6% до 1,97 евро, показав при этом крупнейший прирост с 21 января, после того, как стало известно, что прибыль за четвертый квартал до вычета процентов и налогов составила 219 млн евро ($ 290 млн). Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должна была составить 144 млн. евро. Акции BP Plc подорожали на 1,6% до 451,2 пенса на фоне того, что сегодня началось рассмотрение дела о разрыве нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Индексы начали сессию ростом, однако не смогли удержаться в области достигнутых максимумов, и завершили торги существенным понижением. Давление на индексы оказали сообщения относительно итогов парламентских выборов в Италии. Отметим, что сейчас проходит подсчет голосов и есть вероятность того, что по итогам выборов две палаты парламента будут контролироваться разными партиями. Это повышает политические риски в стране, в результате чего правительству будет сложнее справляться с решением задач, направленных на вывод национальной экономики их кризиса. Внимание участников рынка также было сконцентрировано на приближении секвестра бюджета США (должен наступить 1 марта). Ранее президент США Барак Обама отметил, что “даже если секвестр наступит, это не угрожает состоянию мировой экономики, поскольку его величина относительно небольшая” ($85 млрд. в текущем году). Однако, Обама также признал, что замедление американской экономики все негативно отразится на мировой. Следует отметить, что у экономистов пока нет определенного мнения относительно того, на сколько негативным будет секвестр для американской экономики, однако сомнений в том, что в случае секвестра бюджета ситуация в экономике США ухудшиться, нет. Инвестора также ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом США (полугодовой отчет по монетарной политике федрезерва). Предыдущие выступления главы федрезерва в Конгрессе в большинстве случаев оказывались положительными для рынков, поэтому есть вероятность того, что после грядущего выступления Бернанке рынки получат новую порцию оптимизма. Оптимизмом, в частности, может послужить заверение о приверженности дальнейшему монетарному стимулированию экономики. Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (27 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -3.37%). Лидером являются акции McDonald's Corp. (MCD, +1.47%). Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных упал финансовый сектор (-2.0%) и сектор промышленных товаров (-1.9%). На момент закрытия: Dow -216.56 13,784.01 -1.55% Nasdaq -45.57 3,116.25 -1.44% S&P -27.75 1,487.85 -1.83%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.02.2013 09:30
Дайджест валютного рынка за 26 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года I кв +2.3% +2.2% 08:15 Швейцария Число занятых IV кв 4.12 4.11 4.12 08:15 Швейцария Число занятых полный день, млн IV кв 2.83 2.82 10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина 10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера 10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса 10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 17 16 8 14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь +0.4% +0.6% +0.6% 14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Декабрь +5.6% +5.8% 14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь +5.4% +6.6% +6.8% 15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Февраль -12 -4 6 15:00 США Индикатор уверенности потребителей Февраль 58.6 60.8 69.6 15:00 США Продажи новостроек, тыс. Январь 369 381 437 15:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке Февраль 18:30 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +3.0 +0.9 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Январь 486 110 -305 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь +0.4% -1.4% -1.1%
Вчера курс евро вырос с семинедельного минимума против доллара, так как инвесторы увеличили ставки на то, что Европейский Центральный Банк будет вмешиваться в сложившуюся ситуацию, чтобы ограничить убытки от так называемых «периферийный облигаций». Заметим также, что доходность на рынках облигаций Италии и Испании чуть выросла, а акции банковского сектора Италии понесли тяжелые потери. Как следует из последних комментариев, бывший премьер страны Берлускони исключил возможность создания альянса с левоцентристской партией Монти. Иена выросла против всех основных валют, так как многие инвесторы начали использовать данную валюту как актив-убежище. Индекс доллара колебался после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США продолжит восстанавливаться в 2013 году, но всё же ситуация на рынке труда и в экономике в целом слабая, в связи с чем, дальнейшее смягчение необходимо. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Заметим также, что Бернанке не упоминал о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность. Глава ФРС Бен Бернанке призвал Белый дом и Конгресс внести коррективы и заменить резкое автоматическое сокращение расходов, известных как секвестр. По мнению главы ФРС автоматическое сокращение расходов, которое, как ожидается, вступит в силу пятницу, с целью сокращения дефицита может негативно повлиять на темпы восстановления экономики. Бернанке полагает, что постепенное сокращение расходов в краткосрочной перспективе не снимет полностью фискальные риски. Однако, полагает Бернанке, в долгосрочной перспективе эффект будет более существенный. Франк Швейцарии вырос до шестинедельного максимума против евро на фоне спекуляций, что в Италии потребуется повторное голосование после безрезультатных итогов выборов, что сразу же повысило спрос на относительно безопасный франк.
По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неубедительных результатов парламентских выборов в Италии, вызвавших опасения очередного витка кризиса в Европе. Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, которого цитирует Bloomberg, неопределенность в отношении выборов в Италии вызвала опасения, что страна откажется от реализуемой программы бюджетной экономии, и это спровоцировало очередной рост волатильности финансовых рынков. По словам эксперта, "все это может привести к тому, что проведение столь необходимых стране экономических реформ станет невозможным". Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26% Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32% S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03% Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40% Стоимость бумаг Sony Corp., получающей пятую часть выручки от европейских операций, упала на 3,7%. На торгах в Гонконге бумаги Shimao Property Holdings опустились на 4,8%. В Сеуле бумаги страховой компании Hanwha Life Insurance Co. упали на 9,8% после того, как Hanwha Chemical Corp. продала свои акции. На торгах в Сингапуре рыночная стоимость Global Logistic Properties Ltd. упала на 6,9%.
Европейские фондовые индексы снизились, так как неубедительные итоги парламентских выборов в Италии увеличили обеспокоенность в том, что меры жесткой экономии продолжаться, а суверенный долговой кризис в регионе будет прогрессировать. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 1,3% до уровня 284,60 при закрытии торгов, зафиксировав при этом наибольшее снижение с 21 февраля. Заметим также, что сегодня в центре внимания участников рынка было выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Отметим, что рынки были обеспокоены тем, что ФРС будет сворачивать программу покупок облигаций, известную как количественное смягчение, после того, как в январе в протоколах заседания FOMC стало заметнее беспокойство членов комитета по поводу продолжения программы и предложения сократить покупки или свернуть программу до конца 2013 года. Между тем, добавим, что Бернанке не упоминал сегодня о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность. На динамику торгов также оказали влияние данные, которые показали, что уверенность среди потребителей в США резко увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения с ноября 2011 года. Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в этом месяце до 69,6 с 58.4 в январе, в то время как согласно средним оценкам значение данного показателя должно было составить 62. Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии и Дании. FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34% CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67% DAX 7,597.11 -176.08 -2.27% Стоимость Telecom Italia упала на 7,3% до 55 центов евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с августа 1997 года, Акции SEB SA подешевели на 3,5% (до 58,94 евро) после сообщения, что за прошедший год чистая прибыль составила 194,2 млн. евро, в то время как согласно оценкам аналитиков она должна была составить 206,6 млн. евро. Стоимость BASF снизилась на 4,5% до 71,66 евро, что стало наибольшим падением с апреля. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась в четвертом квартале на 18% до 1,8 миллиарда евро, что было ниже прогнозов на уровне 1,83 млрд. евро. Акции William Demant Holding A/S (WDH) упали на 5,6% до 454,90 крон, показав крупнейшее падение с 16 августа, после того, как компания заявила, что прогнозная прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составит в 2013 году около 1,65 млрд. крон. Отметим, что согласно оценкам экспертов она должна будет составить 1,99 млрд. крон. Стоимость Pandora A / S выросла на 3,8% до 149 крон., после того, как крупнейший производитель ювелирных изделий Северного региона объявил о планах выкупа акций в этом году на сумму 700 млн. крон, что равняется 3,6% от ее текущей рыночной стоимости.
Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке. Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”. Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет. Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%). На момент закрытия: Dow +116.26 13,900.43 +0.84% Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43% S&P +9.10 1,496.95 +0.61%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.02.2013 11:42
Дайджест валютного рынка за 27 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +1.7% +1.5% -0.1% 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.34 1.18 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 5.8 5.9 5.9 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 86 86 86 08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF Февраль 1.12 1.00 1.03 09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь +3.3% +3.2% +3.5% 09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.7% +2.2% -1.2% 09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.3% -0.3% -0.3% 09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 0.0% 0.0% +0.3% 09:40 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина 10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль -13.9 -13.1 -11.2 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль -1.09 -1.02 -0.73 13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +1.2% -3.4% -0.4% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +4.3% -4.1% -5.2% 13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь +1.0% +0.3% +1.9% 15:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -1.9% +1.7% +4.5% 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +4.1 +1.1 17:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Январь +9.4% -2.0% -0.4% 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 47.7 48.5 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Январь +2.4% +1.6% +1.0% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Январь -7.9% -4.8% -5.1%
Вчера курс евро укрепился по отношению к доллару, что было впервые за последние три дня, после того, как Италия достигла целевых уровней при размещении облигаций, а опубликованный отчет показали, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года. Добавим также, что внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Б. Бернанке и президента ЕЦБ М. Драги, которые почти не повлияли на динамику торгов. Иена выросла против большинства из 16 основных валют в ожидании назначения нового главы Банка Японии. Экономисты также отмечают, что фаворитом гонки был Курода, так как он пользуется самым высоким авторитетом на международной арене, и хотя он и является критиком Банка Японии, он не поддерживает идею покупки иностранных облигаций. Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США, что стало третьим сессионным падением подряд, на фоне того обеспокоенности, что нерадостные итоги выбором в Италии будут усугублять долговой кризис в Европе, и увеличат аппетит инвесторов к рискованным активам. Британский фунт вырос против доллара после того, как представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%. Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27% Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25% S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66% Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87% Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%. Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%. Рыночная стоимость золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. увеличилась вслед за ростом цен на золото.
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом с минимальных значений за последние две недели, после того, как отчет, представленный European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EN) оказался лучше ожиданий экономистов. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,9% до 287,17 при закрытии торгов после падения на целых 0,3 процента, которое отмечалось ранее. Отметим, что на динамику торгов повлияли представленные данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия увеличился в феврале больше, чем прогнозировали экономисты, добавив признаков того, что еврозона может выйти из рецессии. Кроме того, Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%. Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88% CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92% DAX 7,675.83 +78.72 +1.04% Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EAD) выросла на 6,5% до 37,14 евро, показав при этом самую высокую цену с июля 2000 года. Компания сообщила, что по итогам года прибыль до вычета процентов, налогов и единовременных статей выросла на 68% до 3 млрд. евро, превысив при этом средний прогноз на уровне 2,57 миллиарда евро. EADS также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,5 млрд евро в этом году. Акции Bouygues подорожали на 13% до 21,96 евро, зарегистрировал самый большой скачок с августа 2011 года. Второй по величине застройщик Франции сообщил, что в 2012 году прибыль снизилась на 41% до уровня 633 млн. евро, что было лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 584 млн. евро. Стоимость Swiss Life Holding AG (SLHN) поднялась на 8,7% до 151,90 франков, показав самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как крупнейший страховщик жизни Швейцарии сообщил о росте операционной прибыли на внутреннем рынке и рынке Франции. Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc (BPTY) выросли на 8,9% до 150 пенсов, после того, как губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, разрешающий азартные игры в стране. Стоимость Kabel Deutschland снизилась на 2,55 евро до 67,03 евро, после того, как трое людей, знакомых с вопросом, сказали, что Vodafone приостановила планы по поглощению Kabel. Акции Royal Imtech NV (IM) подешевели на 11% до 8,65 евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с мая 2005 года, после того, как она объявила о предложении по сокращению долга на 500 млн евро.
Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%, завершив торги в области сессионных максимумов Индексы росли на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года. Отметим также, что вышедшие до начала сессии данные по заказам на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в последнем отчетном месяце резко сократились (с +4,3% в декабре до -5,2% в январе), так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли на +1.9% при ожиданиях повышения на +0.3% и предыдущего значения +1.3%. Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит). В составе индекса DOW в минусе закрылись только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.44%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.10%). Лидером были акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.70%). Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.6%). На момент закрытия: Dow +176.32 14,076.45 +1.27% Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04% S&P +19.09 1,516.03 +1.28%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.03.2013 11:51
Дайджест валютного рынка за 28 февраля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 22.7 39.4 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь +6.2% +4.2% 00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -26 -26 -26 00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв +2.8% +1.1% -1.2% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.4% +0.3% +0.2% 00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.6% +3.7% +3.6% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь +10.0% +8.9% +5.0% 06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.6% 0.0% +0.2% 06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв +1.2% +0.9% +1.4% 07:45 Франция Потребительские расходы Январь +0.2% -0.1% -0.8% 07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -0.1% 0.0% -0.2% 08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -16 -5 -3 08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.8% 6.8% 6.9% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.1% -0.1% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.0% +2.0% +2.0% 10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.5% +1.5% +1.3% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.5% +0.7% +0.6% 13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +1.7% +1.7% +1.5% 13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Январь 0.0% +0.2% 0.0% 13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -18.0 -16.3 -17.3 13:30 Канада Индекс цен на сырье Январь -2.0% +1.1% +3.8% 13:30 США Дефлятор расходов личного потребления IV кв +2.2% +2.3% +2.1% 13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г IV кв +0.9% +0.9% +0.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 366 361 344 13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.1% +0.5% +0.1% 14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 55.6 54.1 56.8 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 22:30 Австралия AIG Manufacturing Index Февраль 40.2 45.6 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь -0.7% +0.5% +2.4% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль -0.6% -0.6% -0.9% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль -0.5% -0.5% -0.6% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Январь -0.1% -0.2% -0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.2% -0.2% -0.2% 23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4.2% 4.2% 4.2% 23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв +2.2% -7.0% -8.7%
Вчера курс евро упал по отношению к доллару, зафиксировав при этом первое ежемесячное снижение с июля, что было связано с итальянскими политическими спорами о формировании правительства, а также на фоне снижения уровня инфляции в зоне евро, что «открывает двери» для стимулирования со стороны центрального банка. Также Единая валюта ослабла против большинства других основных валют, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ не намерен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Заметим, что укреплению курса доллара не помешали даже данные по ВВП. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента. Фунт почти не изменился в ходе торгов, так как представленные данные показали, что индекс потребительского доверия от Gfk составил в феврале -26, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Также отметим, что данное значение полностью соответствовало прогнозам экономистов. Новозеландский доллар укрепился против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что индекс делового доверия вырос в этом месяце до уровня 39,4, по сравнению с 22,7 в прошлом месяце. Канадский доллар упал впервые за три дня по отношению к доллару, так как данные показали, что дефицит платежного баланса страны уменьшился меньше, чем прогнозировалось, добавив спекуляций, что завтрашний отчет покажет, что экономика сократилась в декабре. Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года. Иена остается под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого".
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США. Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71% Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96% S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34% Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26% Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития. На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%. Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.
Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку. Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом. Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000. Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения. Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии. FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86% Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков. Акции Telefonica (TEF) подорожали на ??20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро. Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд. Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд. Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца. Сегодняшние отчеты оказались смешанными: - темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась; - количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс). Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили. Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра. В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%). На момент закрытия: Dow -21.12 14,054.25 -0.15% Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07% S&P -1.33 1,514.66 -0.09%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.03.2013 11:42
Дайджест валютного рынка за 4 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -4.4% +2.8% -2.4% 00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.3% +8.1% +9.9% 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль -0.9% +3.0% 00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв -2.9% -0.9% -1.0% 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Март 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март -3.9 -4.5 -10.6 09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 48.7 49.2 46.8 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -0.2% +0.5% +0.6% 10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +2.1% +1.9% +1.9% 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен Март 18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Март 22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Февраль 45.3 48.5
Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне несостоятельности итальянских политиков создать коалицию. Давление на валюту оказывают предстоящие данные по ВВП Италии за четвертый квартал, которые покажут, что экономика региона сократилась в четвертом квартале 2012 года. Участники рынка ожидают новостей от встречи в Брюсселе министров финансов стран еврозоны, а также напряженной недели заседаний центральных банков. Министры финансов стран еврозоны встречаются, чтобы обсудить, дать ли Португалии и Ирландии больше времени для погашения кредитов, полученных в рамках программ помощи. Ожидается, что после прошедших на прошлой неделе неубедительных выборов в Италии также будет обсуждаться политическая неопределенность в этой стране. Что касается региональной статистики, то она оказалась смешанной. Доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Иена выросла против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как китайский индекс CSI 300 снизился до минимального значения за последние два года. Кроме того, иена укрепилась даже после того, как кандидат на пост следующего управляющего Банка Японии Харухико Курода, пообещал проведение более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы победить дефляцию в экономике страны. Курода, представленный премьером Абэ, заявил в парламенте, что Банк Японии будет делать все возможное, чтобы положить конец 15-летнему периоду дефляции в Японии. Фунт укрепился против евро и доллара на фоне обеспокоенности, что формирование правительства Италии может затянуться, и окажет негативное влияние на восстановление экономики 17 стран валютного блока. Кроме того, представленный сегодня отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в феврале, зафиксировав первый рост за девять месяцев. Также стало известно, что индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков значение данного показателя должно было вырасти до отметки 49,2. Напомним, что значение данного показателя ниже уровня 50 предлагает сокращение в секторе. В докладе также было сказано, что общий объем производства резко снизился, продемонстрировав при этом максимальные темпы падения за последние 3 года. Между тем, стало известно, что количество новых заказов сократилось, ускорив при этом свои темпы, в то время так сектор занятости показал незначительное увеличение.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные. Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41% Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61% S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35% Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26% Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%. Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости. Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,345.63 -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68 -16.48 -0.21% Стоимость HSBC упала на 2,5 процента до 710 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший по рыночной капитализации в Европе банк отчитался о 5,6%-ном снижении годовой прибыли, чему способствовали рекордно высокие выплаты, связанные с иском в отношении отмывания денег в США, а также переоценка долгов. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов в 2012 г. понизилась до $20,65 млрд по сравнению с прибылью в размере $21,87 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере $23,49 млрд. Стоит отметить, что выручка банка сократилась на 5,4% до $68,33 млрд по сравнению с выручкой на уровне $72,28 млрд годом ранее. Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный». Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.
Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая. Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года. При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%. Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент. Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент. Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%). Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг (+0.9%). Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд. Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля. На момент закрытия: S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28% NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32% Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.03.2013 11:37
Дайджест валютного рынка за 5 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Февраль +1.9% +0.9% +2.7% 00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +0.4% +0.9% 00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Январь +2.3% +3.0% 00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -14.9 -15.2 -14.7 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -1.4% -0.3% +0.7% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 54.0 52.1 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Март 3.00% 3.00% 3.00% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА Март 08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 42.7 42.7 43.7 08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 54.1 54.1 54.7 09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 47.3 47.3 47.9 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Март 09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 51.5 51.5 51.8 10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.8% +0.3% +1.2% 10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -3.4% -3.0% -1.3% 15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Февраль 55.2 55.0 56.0 21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +0.9
Вчера индекс доллара торгуется на самом высоком уровне почти за шесть месяцев после того, как индикатор сферы услуг в США вырос в феврале самыми быстрыми темпами за год, дополнив появившиеся в последнее время признаки экономического ускорения в США. Данные, опубликованные во вторник Институтом управления поставками (ISM) показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в феврале вырос до 56,0 с 55,2 в прошлом месяце. Курс евро колеблется по отношению к доллару после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течение первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд. Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения. Валюта Австралии выросла по отношению к доллару после того, как Резервный банк Австралии решил оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3 процента, в то же время подчеркнув, что нынешний прогноз по инфляции может указывать дальнейшее денежно-кредитное смягчение, что будет направлено на поддержание спроса. Фунт ранее вырос против доллара и евро после того, как отчет показал, что сектор услуг Великобритании расширился в феврале, показав более быстрые темпы, чем прогнозировали аналитики, что понизило спекуляции в отношении того, что Банк Англии увеличит программу стимулирования. В фокусе внимания инвесторов находятся важнейшие заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые состоятся позднее на неделе.
По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%. Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27% Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10% S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29% Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33% Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%. Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%. Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте. Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.
Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления. Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%). Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9). Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее. На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов. Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции. FTSE 100 6,431.95 +86.32 +1.36%, CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31 +178.63 +2.32% Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд. Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса. Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро. Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.
Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума. Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%. Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта). После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта. Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов. Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%). Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн. Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую. На момент закрытия: S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96% NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32% Dow 14,253.77 +125.95 +0.89%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.03.2013 11:20
Дайджест валютного рынка за 6 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6% +0.6% 00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0% +3.1% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4% +0.5% 08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3% +1.9% 09:45 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 09:45 Великобритания Речь исполнительного директора Банка Англии Эндрю Бэйли 10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.6% -0.6% -0.6% 10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв -0.9% -0.9% -0.9% 13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 215 168 198 15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 58.9 56.2 51.1 15:00 США Производственные заказы, м/м Январь +1.3% -2.1% -2.0% 15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1 +3.8 19:00 США Бежевая книга ФРС Март
Вчера иена упала по отношению к доллару после того, как отчет по занятости показал, что американские компании добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в феврале, что привело к затуханию спроса на активы убежища. Согласно данных ADP, занятость в стране выросла в стране на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. В дополнению к этому пересмотренные данные по заказам на товары длительного пользования в январе оказались лучше первых оценок. Показатель сократился на 4,9% м/м, в то время как в первом чтении было отмечено 5,2%-ное падение. Без учета волатильного транспортного сектора заказы выросли на 2,3% м/м. Евро снизился против доллара впервые за три дня после того, как экспорт еврозоны сократился в четвертом квартале впервые за три года. Данные, которые были представлены статистическим агентством Евростат, показали, что по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Заметим, что это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, не смотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Отчет также показал, что расходы домохозяйств на конечное потребление сократились по итогам прошлого квартала на 0,4%, в то время как государственные расходы упали на 0,1%. Кроме того, объем инвестиций уменьшился еще более быстрыми темпами, показав при этом падение на 1,1%. Также стало известно, что объем экспорта и импорта уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В фокусе внимания инвесторов находятся заседание Европейского центрального банка, которое состоится позже. Фунт ослаб впервые за три дня по отношению к доллару в ожидании заседания Банка Англии. При этом, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк увеличит программу покупки активов до 400 млрд фунтов стерлингов ($ 604 млрд) с нынешних 375 млрд фунтов. Канадский доллар ослаб после того, как Банк Канады указал, что не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Банк Канады оставил без изменения свою ключевую ставку, на уровне 1,00%, но выпустил довольно мягкое заявление, согласно которому денежно-кредитное стимулирование, вероятно, будет оставаться уместным в течение неопределенного периода времени. В заявлении банк сослался на "сохраняющиеся незадействованные мощности в экономике Канады, слабые перспективы для инфляции и более конструктивную эволюцию дисбалансов в жилищном секторе". Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey, который был опубликован одновременно с заявлением Банка Канады, составил в феврале 51,1, что намного ниже ожидавшегося роста до 56,2.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста. Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13% Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96% S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82% Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90% На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%. Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн). На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.
Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний. Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%. Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%, DAX 7,919.33 +49.02 +0.62% Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро. Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами. Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд. Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%. Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн. Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.
Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%. Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов. Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс). Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%. Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%). Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%). Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн. Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде. На момент закрытия: S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11% NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05% Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.03.2013 11:11
Дайджест валютного рынка за 7 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.43 -0.51 -1.06 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3.1% 3.1% 3.1% 07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 427.0 427.7 09:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана Февраль 11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +1.1% +0.6% -1.9% 11:00 Германия Производственные заказы, г/г Январь -1.8% +1.6% -1.5% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75% 13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -10.4% +5.4% +1.7% 13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.3 -0.6 -0.2 13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -38.1 -42.8 -44.4 13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -2.0% -1.5% -1.9% 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 347 356 340 13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла 20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 15.1 14.4 16.2 21:30 США Результаты стресс-тестов 23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен Январь 98.1 112.2 364.6 23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.1% -0.1% 0.0% 23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв -0.4% +0.2%
Вчера евро показал максимальный прирост за восемь недель против доллара после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что данные свидетельствуют о том, что экономика региона стабилизируется в этом году. Заявления президента ЕЦБ были расценены как то, что понижения ставки в еврозоне в ближайшей перспективе не последует. Единая валюта выросла второй день подряд против иены, после того, как ЕЦБ воздержался от сокращения процентной ставки на вчерашнем заседании, а доходность испанских облигаций снизилась на аукционе. Выступая на пресс-конференции после политического заседания ЕЦБ, Драги заявил, что Управляющий Совет банка обсудил снижение ставки, но "преобладающим консенсусом" стало оставление стоимости заимствований без изменений. Драги отметил, что инфляционные ожидания остаются "прочными", и что экономика региона, как ожидается, стабилизируется в первой половине 2013 года, а рост начнется позднее в этом году. Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара США против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,5%. Также в четверг Министерство труда США сообщило, что число лиц, подавших первоначальные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 2 марта, сократилось на 7000 с учетом сезонных колебаний до 340000, по сравнению с ожиданиями увеличения на 8000 до 355000. Отдельные отчеты показали, что в январе дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось, в то время как уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе сократился в четвертом квартале меньше, чем ожидалось. Иена ослабла до самого низкого уровня с августа 2009 года по отношению к доллару после заключительного заседания Банка Японии во главе с Масааки Сиракава на фоне слухов о том, что его преемник будет расширять меры кредитно-денежного стимулирования, чтобы понизить валюту. Банк Японии отверг призыв к немедленному началу открытой покупки активов на заключительном заседании Масааки Сиракава, прежде чем его заменит Харухико Курода. Заметим также, что Банк Японии сохранил программу покупки активов на прежнем уровне Y76 трлн иен ($ 809 млрд.) и ежемесячных покупок гособлигаций на уровне Y1,8 трлн, оправдав ожидания экономистов. Фунт вырос против доллара после того, как Банк Англии оставил свою программу покупки активов без изменений, а ключевую ставку кредитования – на рекордном минимуме 0,5%. Ослабление фунта началось ранее после сообщения в Financial Times, что министр финансов Великобритании Джордж Осборн использует представление бюджета 20 марта, чтобы подкрепить идею "налогово-бюджетного консерватизма и денежно-кредитного активизма". Канадский доллар вырос по отношению к доллару США после лучших, чем ожидалось, канадских торговых данных. Управление Статистики Канады сообщило, что дефицит торгового баланса сократился до C$0,2 млрд. в январе от дефицита C$0,3 млрд. месяцем ранее. Аналитики ожидали, что дефицит составит C$1 млрд. Экспорт вырос на C$39,1 млрд., так как цены выросли на 1,3%, а объемы выросли на 0,9%, в то время как импорт увеличился на C$39,3 млрд., почти полностью благодаря выросшим объемам. Отдельный отчет показал, что количество выданных разрешений на строительство в Канаде выросло на сезонно скорректированные 1,7% в январе, что значительно ниже ожиданий роста на 5%.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн). Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30% Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03% S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15% Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98% Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp. Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест. Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.
Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне. ЕЦБ, как многие и ожидали, оставил официальные процентные ставки без изменения восьмой месяц подряд, а Драги во вступительном слове не объявил ни о каких новых мерах стимулирования, несмотря на то, что данные этой недели показали, что экономика еврозоны в конце 2012 года сократилась пятый квартал подряд. Драги указал на то, что решение оставить ставки без изменения было принято "преобладающим консенсусом", нежели единогласно. Банк Англии присоединился к ряду других ведущих центральных банков, в четверг оставив свою денежно-кредитную политику без изменения. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,439.16 +11.52 +0.18%, CAC 40 3,793.78 +20.02 +0.53%, DAX 7,939.77 +20.44 +0.26% Акции Aggreko выросли на 10 процентов до 1939 пенсов, показав при этом самый большой прирост с октября 2008 года, после того, как крупнейший в мире поставщик мобильных источников питания сообщил об увеличении прибыли и повысил дивиденды. Компания заявила, что в течение ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначным". Акции Carrefour подорожали на 2,9 процента до 22 евро, что стало самой высокой ценой с июля 2011 года после того, как крупнейший во Франции ритейлер зафиксировал меньшее, чем ожидалось на рынке, падение годовой прибыли и заявил о намерении повысить капитальные затраты с целью оживления бизнеса на внутреннем рынке. Так, операционная прибыль компании упала в 2012 году на 2,6% до 2,14 млрд евро ($2,78 млрд), тем не менее, оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 2,07 млрд евро. Бумаги Adidas AG поднялись на 6,6 процента до 76,38 евро, достигнув самой высокой цены с начала торгов акциями в ноябре 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%. Акции Aviva упали на 13 процентов до 314,8 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года, после того, как второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик заявил, что в 2013 г. не планирует выплачивать исполнительным директорам бонусы, а также снизил размер полугодовых дивидендов на 44%. Так, в качестве дивидендов за второе полугодие 2012 г. компания выплатит акционерам 9 пенсов на акцию по сравнению с 16 пенсами в 2011 г. Следует отметить, что операционная доналоговая прибыль за 2012 г. снизилась на 15% до 2,13 млрд фунтов стерлингов. При этом чистый убыток составил 3,05 млрд фунтов. Акции Davide Campari-Milano SpA упали на 2,7 процента до 5,88 евро после того, как производитель водки Skyy сообщил о неожиданном падении годовой прибыли на фоне снижения продаж в Италии и Бразилии? и сказал, что текущий год также будет "сложным".
Основные фондовые индексы США продолжили свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета. Сегодня индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост пятую сессию подряд, закрывшись на очередном рекордном максимуме. При этом рост DOW в течение пяти сессий - самый продолжительный со времени 6-дневного ралли, завершившегося 25 января. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился пятую сессию подряд, завершив торги на самом высоком уровне с 31 октября 2007 года. А индекс высокотехнологических акций Nasdaq закрылся на самом высоком уровне с 7 ноября 2000 года. Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза на уровне 356 тыс. Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра. Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.95%). Более 2% прибавили акции Boeing Co. (BA, +2.49%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.85%). Заметим, что акции Boeing выросли до самого высокого внутридневного уровня с июня 2008 года. Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидером стал сектор базовых материалов (+0.6%). Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena подскочил на 17,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли, тогда как аналитики ожидали от компании убытков. Четвертый по рыночной стоимости производитель нефти газа Apache ушел в плюс на 2,9% на фоне слухов о намерении компании продать глубоководные активы в Мексиканском заливе. На момент закрытия: DJIA 14,329.50 +33.25 0.23% S&P 500 1,544.26 +2.80 0.18% NASDAQ 3,232.09 +9.72 0.30%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.03.2013 18:26
Обзор валютного рынка за неделю Основные валютные пары завершили неделю разнонаправленной динамикой: позиции пары EUR/USD, не смотря на очень волатильные торги в течении недели, практически не изменились - пара начала и завершила неделю в области отметки $1,3000; пара GBP/USD за неделю снизилась на 0,7%; пара USD/JPY за неделю выросла на 2,5%. Евро в течении недели торговался волатильно, диапазон торгов валютной пары EUR/USD составил около 200 пунктов. Давление на единую валюту в течении недели оказывала несостоятельность итальянских политиков создать коалицию. Позже это стало одной из причин снижении кредитного рейтинга Италии рейтинговым агентством Fitch до "BBB+" с А-, прогноз "негативный". В агентстве отметили, что “негативный прогноз по Италии отражает более глубокую и длительную рецессию, чем прогнозировалось ранее”, а также, что “понижение рейтинга и Италии связано с неопределенными результатами выборов, малой вероятностью быстрого формирования стабильного нового правительства. Негативно на евро влияли также макроэкономические отчеты с Германии, которые зафиксировали существенное ухудшение ситуации в реальном секторе крупнейшей экономики Европы. Речь идет о данных по промышленных заказах, которые упали на 1,9% м/м в январе и данных по промышленному производству, которые за аналогичный период вопреки ожиданиям роста были без изменений. В целом, ситуация в Германии складывается неоднозначная: с одной стороны реальный сектор экономики демонстрирует замедление, но в тоже время настроения потребителей и бизнеса растут. Многие аналитики, а также немецкие чиновники ожидают, что не смотря на ухудшение ситуации в реальном секторе, экономика Германии продолжит восстанавливаться в ближайшее время. Представители ЕЦБ ожидают, что темпы прироста ВВП Германии будут положительными в 1-м квартале текущего года. Такого же мнения и Бундесбанк Германии. Сократить потери евро сумел после завершения итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоялось 7 марта. По итогам прошедшего заседания, как и ожидалось, не было внесено каких-либо изменений в денежно-кредитную политику европейского центробанка. Однако, существенное положительное влияние на динамику евро оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что “данные свидетельствуют о том, что экономика региона стабилизируется в этом году”. Заявления президента ЕЦБ были расценены как то, что понижения ставки в еврозоне в ближайшей перспективе не последует. Выступая на пресс-конференции после политического заседания ЕЦБ, Драги заявил, что Управляющий Совет банка обсудил снижение ставки, но "преобладающим консенсусом" стало оставление стоимости заимствований без изменений. Драги отметил, что инфляционные ожидания остаются "прочными", и что экономика региона, как ожидается, стабилизируется в первой половине 2013 года, а рост начнется позднее в этом году.
Фунт на прошедшей недели продолжил свое снижение, достигнув при этом нового минимального уровня против доллара за последние более чем 2,5 года. Потери фунта временно были ограничены данными сектору услуг Великобритании, активность в котором по итогам февраля выросла. Это повлекло за собой затухание спекуляций относительно того, что Банк Англии увеличит программу стимулирования. Тем не менее, данная поддержка была не длительной. Ослабление фунта продолжилось после сообщения в Financial Times о том, что министр финансов Великобритании Джордж Осборн использует представление бюджета 20 марта, чтобы подкрепить идею "налогово-бюджетного консерватизма и денежно-кредитного активизма".
Иена на текущей неделе возобновила свое снижение против основных валют, основной причиной которого по прежнему были ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики японского центробанка. В начале недели кандидат на пост следующего управляющего Банка Японии Харухико Курода пообещал проведение более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы победить дефляцию в экономике страны. Курода, представленный премьером Абэ, заявил в парламенте, что Банк Японии будет делать все возможное, чтобы положить конец 15-летнему периоду дефляции в Японии.
Одним из основных и самых ожидаемых событий недели стали данные по рынку труда США. Первым вышедшим отчетом были данные по занятости от ADP, согласно которым занятость в частном секторе американской экономики выросла в феврале на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. Позже эту динамику подтвердили правительственные данные, согласно которым число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в феврале выросло на 236 тыс человек, что значительно больше среднего прогноза аналитиков 158 тыс. Департамент труда также сообщил, что уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и показав самое низкое значение с конца 2008 года. Лучше чем ожидалось данные по занятости оказали существенную поддержку американскому доллару, поскольку на их фоне активизировались спекуляции относительно более раннего сворачивания сверх мягкой денежно-кредитной политики федрезерва.
Обзор фондового рынка США за неделю Не смотря на начало автоматического сокращения расходов бюджета (секвестр), а также неясность относительно того, на сколько негативным будет это сокращение для американской экономики, прошедшая неделе для основных фондовых индексов США оказалась лучшей с начала текущего года. За последние пять торговых сессий индекс DOW несколько раз обновлял исторический максимум, индекс S&P - 5-и летний максимум, а индекс Nasdaq - максимум текущего года. Индекс Nasdaq является в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%. По итогам торговой недели: DOW +1,70%, S&P +1,81%, Nasdaq +1,77%. Основные фондовые индексы США в течении недели повышались в основном благодаря спекуляциям о том, что Федеральная резервная система будет продолжать проводить меры по стимулированию экономики. В течении недели в пользу этого высказывались некоторые члены Комитета по открытым рынкам. В частности, заместитель председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, “хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения”. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент. Тем не менее, в конце недели на фоне более сильных чем ожидалось данных по занятости в США на рынке усилились спекуляции относительно того, что продолжение улучшения ситуации на рынке труда может стать причиной более раннего сворачивания мер стимулирования экономики федрезервом. Однако, стоит отметить, что по нашему мнению данные спекуляции пока преждевременные, поскольку влияние секвестра бюджета еще не оказало влияния на американскую экономику. А поскольку ожидаемое влияние будет негативным, то этом может оказать давление на рынок труда, восстановление которого может затормозиться. Статистика по занятости была представлена отчетом от ADP и правительственными данными. Первым вышедшим отчетом были данные по занятости от ADP, согласно которым занятость в частном секторе американской экономики выросла в феврале на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. Позже эту динамику подтвердили правительственные данные, согласно которым число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в феврале выросло на 236 тыс человек, что значительно больше среднего прогноза аналитиков 158 тыс. Департамент труда также сообщил, что уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и показав самое низкое значение с конца 2008 года. Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке продолжают снижаться. Согласно данным BATS Global Markets, средний объем торгов на американских фондовых площадках за последние пять торговых сессий по 8 марта включительно составил составил 6,41 млрд контрактов, против 6,82 млрд за неделю по 1 марта и 7,01 млрд за неделю по 22 февраля. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 4-8 марта включительно показали прирост. Лидеров оказался сектор промышленных товаров (+2,9%), хуже остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+1,4%). Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую, неделю прироста показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Отрицательные результаты за неделю продемонстрировали только акции Caterpillar Inc.(CAT, -2.94%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.94%). Лидером были акции Bank of America Corporation (BAC, +9.17%).
Основные события будущей недели: объем промышленного производства Британии; объем розничной торговли США; решение по основной процентной ставке РБНЗ и Банка Швейцарии; индекс цен производителей США; уровень безработицы в Австралии. В понедельник 00:00 GMT парламент Японии может проголосовать за главу Банка Японии. В 00:01 GMT Британия опубликует индекс доверия в занятости от Lloyds за февраль. В 07:00 GMT Германия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за январь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдут данные по изменению реального объема розничной торговли за январь. В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей и индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей за 1 квартал. Также в это время будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и индекс активности в сфере услуг за январь. Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит баланс цен на жилье от RICS за февраль. В 00:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за февраль. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за февраль. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за январь, а также отчитается по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за январь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за февраль. В 18:00 GMT США представит ежемесячный отчет об исполнении бюджета за февраль. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за март. В среду в 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема ипотечного кредитования за январь. В 10:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за январь. В 10:10 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT в США выйдут данные по изменению объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей и изменении объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за февраль. Также в это время будет представлен индекс цен на импорт за февраль. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема запасов на коммерческих складах за январь. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке. Также в этом время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, а также будет представлено сопроводительное заявление и протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В четверг в 00:00 GMT Австралия выпустит ожидания по инфляции потребительских цен за март. В 00:30 GMT Австралия представит данные по уровню безработицы, изменении числа занятых (на полный рабочий день и неполный рабочий день) за февраль. В 08:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Также в этом время в Швейцарии состоится заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики. В 09:00 GMT Еврозона представит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за январь и коэффициент загрузки производственных мощностей за 4 квартал. Также в этом время США выпустит индекс цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за февраль, а также отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за февраль. В пятницу в 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за февраль. В 10:00 GMT Еврозона представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за февраль. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) и основной индекс потребительских цен за февраль. Также в этом время будет представлен производственный индекс Empire Manufacturing за март. В 13:00 GMT США отчитается по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общему чистому объёму покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за январь. В 13:15 GMT США выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за февраль, и объявит об изменении объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT Канада отчитается по изменению объёма продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 21:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.03.2013 12:03
Дайджест валютного рынка за 11 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Февраль -26.1% -21.5% 07:00 Германия Платежный баланс, млрд Январь 20.2 10.5 11.3 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Январь 16.9 17.9 15.7 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Январь -0.1% -0.1% -1.2% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Январь -2.1% -2.7% -3.5% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Январь +4.7% +3.7% +1.9% 20:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.0% +1.6% 23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей I кв -10.3 -6.2 -4.6 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Март 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Январь +1.1% -0.1% -1.1%
Вчера курс доллара торговался с небольшим изменением против иены, находясь при этом вблизи максимальных значений с августа 2009 года, так как признаки того, что американская экономика набирает обороты, повысили спрос на американскую валюту. Индекс доллара (DXY) торгуется вблизи самым высоких уровней за последние семь месяцев, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по розничным продажам в США, которые, как ожидается, покажет улучшение по итогам февраля. Также внимание трейдеров на этой неделе будет приковано к данным по потребительским ценах, которые, вероятнее всего, покажут увеличение. Курс евро вырос по отношению к доллару, отыграв при этом часть потерь, понесенных в пятницу. Отметим, что на динамику торгов повлияли результаты аукциона США. Как стало известно, казначейство продало 3-месячные и 6-месячные гособлигации США, средняя доходность несколько снизилась с 0,11% до 0,095% и с 0,12% до 0,115%, соответственно. Иена торговалась около трехнедельного минимума против евро после выхода негативной статистики из Японии. Как стало известно, заказы на промышленное оборудование в стране упали на 13% в январе в месячном выражении, что стало самым сильным снижением за восемь месяцев. Аналитики ожидали падения всего на 1,7%. Кроме этого, на месячные результаты могут оказывать сильное влияние крупные заказы на оборудование. В IV квартале прошлого года Япония вернулась к росту благодаря снижению иены и усилиям премьер-министра Синдзо Абэ по борьбе с дефляцией и рецессией в стране. Дополнительное давление на курс иены оказали слова кандидата на пост главы Банка Японии Харухико Куроды, который считает необходимым проводить более агрессивную монетарную политику. По его словам, главной целью должно стать достижение уровня инфляции в 2% Канадский доллар вырос против большинства наиболее торгуемых валют, после того, как представленный в пятницу отчет по США показал, что численность занятых выросла намного больше, чем ожидалось, что вызвало спекуляции о том, что восстановление экономики набирает обороты.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показало умеренный рост на позитивных данных о рынке труда США. Вместе с тем, данные о китайских розничных продажах и промпроизводстве, а также о заказах производственного оборудования в Японии, оказавшиеся хуже ожиданий, оказывали негативное давление на рынок. Nikkei 225 12,349.05 +65.43 +0.53% Hang Seng 23,090.82 -1.13 0.00% S&P/ASX 200 5,146.9 +23.46 +0.46% Shanghai Composite 2,310.59 -8.02 -0.35% Котировки акций производителя электроинструмента Techtronic Industries Co. выросли на 1,4% на торгах в Гонконге. Цена бумаг четвертого по величине капитализации банка Японии Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. выросла. Банк собирается погасить госкредиты, полученные еще в конце 1990-х годов, посредством выкупа у правительства собственных акций. Рыночная стоимость китайского девелопера Agile Property Holdings Ltd. уменьшилась на 2,2% на слабых статданных из КНР.
Европейские фондовые индексы немного снизились, отступив при этом от максимальных значений за последние 4,5 года, на фоне того, что Fitch Ratings понизило рейтинг Италии, а данные по розничных продажам и промышленному производству Китая оказались хуже ожидаемых. Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,1% до 295,26 при закрытии торгов. Напомним, что поздно вечером в пятницу Fitch Ratings сократил суверенный кредитный рейтинг Италии до ВВВ + с A-, сохранив прогноз «отрицательным», предупредив, что в четвертом квартале увеличился риск того, что рецессия в Италии, описанная как "одна из самых глубоких в Европе", будет длиться дольше, чем ранее ожидалось. Fitch ожидает, что ВВП Италии сократится на 1,8% в 2013 году и дефицит бюджета сохранится на уровне 2,5% от ВВП. Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,503.63 +20.05 +0.31% CAC 40 3,836.27 -3.88 -0.10% DAX 7,984.29 -2.18 -0.03% Стоимость Storebrand (STB) снизилась на 1,78 крон до 25,23 крон, так как строгие пенсионные правила заставят страховщика выделить почти 11,5 млрд. крон ($ 2 млрд). Акции OMV - крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе, подешевели на 1,7% до 34,50 евро, после того, как SocGen понизило рейтинг акций до уровня «удерживать» от «покупать». Стоимость Sage Group Plc упала на 2,5% до 340,8 пенсов, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компаний до уровня «продавать» от «нейтральный». Акции Atlantia SpA (ATL) подешевели на 3,7% до 12,27 евро и Gemina SpA упали на 6,4% до 1,29 евро, после того, как стало известно, что Atlantia SpA будет платить одну акцию за каждые девять акций Gemina в связи со сделкой по поглощению. Стоимость Ladbrokes выросла на 6,7% до 240,2 пенса, показав самый большой скачок с апреля 2011 года, после того, как компания сообщила, что Playtech поможет развивать и расширять свой цифровой бизнес. Акции Playtech выросли на 3,5% до 571 пенсов. Акции Nordex SE поднялись на 15% до 4,44 евро, зафиксировав крупнейший прирост за почти два года, после того, немецкий производитель ветровых турбин сообщил, что прибыль до вычета процентов и налогов составила 14 млн. евро (18,2 млн. долл.), по сравнению с 10,5 млн. евро, которые ожидали аналитики.
Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории. Индексы начали сессию в минусе, но позже сумели отступить от сессионных минимумов, и перешли в “зеленую” зону. Выше остальных на момент закрытия находится индекс Dow, который сегодня в очередной раз обновил исторический максимум. Отметим, что сегодня на рынке преобладали умеренно позитивные настроения. Инвесторы были воодушевлены лучшими, чем ожидалось, данными по рынку труда США и параллельными сигналами о том, что федрезерв продолжить проводить сверх мягкую денежно-кредитную политику в течении некоторого периода времени. Тем не менее, индексы остаются уязвимыми перед опасениями относительно бюджетной политики США, но они пока сдержанные. Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.79%). Лидером по итогам торгов оказались акции Boeing (BA, +1.90%). Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+0.5%). Ниже остальных находится сервисный сектор (+0.1%). На момент закрытия: Dow +48.92 14,445.99 +0.34% Nasdaq +8.5 3,252.87 +0.26% S&P +4.96 1,556.14 +0.32%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.03.2013 12:30
Дайджест валютного рынка за 12 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Февраль -26.1% -21.5% 07:00 Германия Платежный баланс, млрд Январь 20.2 10.5 11.3 07:00 Германия Торговый баланс, млрд Январь 16.9 17.9 15.7 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Январь -0.1% -0.1% -1.2% 07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Январь -2.1% -2.7% -3.5% 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Январь +4.7% +3.7% +1.9% 20:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.0% +1.6% 23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей I кв -10.3 -6.2 -4.6 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Март 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Январь +1.1% -0.1% -1.1%
Вчера курс доллара торговался с небольшим изменением против иены, находясь при этом вблизи максимальных значений с августа 2009 года, так как признаки того, что американская экономика набирает обороты, повысили спрос на американскую валюту. Индекс доллара (DXY) торгуется вблизи самым высоких уровней за последние семь месяцев, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по розничным продажам в США, которые, как ожидается, покажет улучшение по итогам февраля. Также внимание трейдеров на этой неделе будет приковано к данным по потребительским ценах, которые, вероятнее всего, покажут увеличение. Курс евро вырос по отношению к доллару, отыграв при этом часть потерь, понесенных в пятницу. Отметим, что на динамику торгов повлияли результаты аукциона США. Как стало известно, казначейство продало 3-месячные и 6-месячные гособлигации США, средняя доходность несколько снизилась с 0,11% до 0,095% и с 0,12% до 0,115%, соответственно. Иена торговалась около трехнедельного минимума против евро после выхода негативной статистики из Японии. Как стало известно, заказы на промышленное оборудование в стране упали на 13% в январе в месячном выражении, что стало самым сильным снижением за восемь месяцев. Аналитики ожидали падения всего на 1,7%. Кроме этого, на месячные результаты могут оказывать сильное влияние крупные заказы на оборудование. В IV квартале прошлого года Япония вернулась к росту благодаря снижению иены и усилиям премьер-министра Синдзо Абэ по борьбе с дефляцией и рецессией в стране. Дополнительное давление на курс иены оказали слова кандидата на пост главы Банка Японии Харухико Куроды, который считает необходимым проводить более агрессивную монетарную политику. По его словам, главной целью должно стать достижение уровня инфляции в 2% Канадский доллар вырос против большинства наиболее торгуемых валют, после того, как представленный в пятницу отчет по США показал, что численность занятых выросла намного больше, чем ожидалось, что вызвало спекуляции о том, что восстановление экономики набирает обороты.
По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года. Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28% Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87% S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56% Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04% Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса. Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля. Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана, и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее. Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23% Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов. Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy. Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга. Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.
Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний. Сегодня давление на индексы оказывал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики. Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживало улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени. Также внимание участников рынка продолжает концентрироваться на завтрашних данных по розничным продажам. Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin. Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%). На момент закрытия: Dow +2.77 14,450.06 +0.02% Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32% S&P -3.75 1,552.47 -0.24%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.03.2013 11:29
Дайджест валютного рынка за 13 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь -2.1% +0.6% -1.5% 06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) IV кв -0.2% -0.2% -0.3% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.5% +0.3% 07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Февраль +1.2% +1.2% +1.2% 10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь +0.9% -0.1% -0.4% 10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь -2.4% -2.0% -1.3% 12:30 США Розничные продажи Февраль +0.2% +0.5% +1.1% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Февраль +0.4% +0.2% +1.0% 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Февраль +0.6% +0.5% +1.1% 14:00 США Товарно-материальные запасы Январь +0.3% +0.3% +1.0% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +3.8 +2.6 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Февраль 2.9 -220.0 -203.5 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам Март 2.50% 2.50% 2.50% 20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ Март 20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ Март
Вчера курс доллара вырос, достигнув трехмесячного максимума против евро, после того, как отчет показал, что объем розничных продаж в США в феврале заметно увеличился, зафиксировав при этом наибольший рост за последние пять месяцев, и улучшив перспективы для крупнейшей экономики мира. Данные Министерства торговли показали, что розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале выросли на 1,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 421,40 млрд долларов. Рост продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд, и это самое крупное их увеличение с сентября. Экономисты ожидали роста продаж на 0,5%. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения от +0,1% до +0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи увеличились на 4,6%. Скачок цен по большей части был обеспечен повышением цен на бензин и увеличением продаж автомобилей. Рост продаж на автозаправочных станциях составил 5,0% по сравнению с приростом на 0,7% в предыдущем месяце. Единая валюта ослабла так как итальянские затраты по займам увеличились. Заметим, что итальянское казначейство провело первый аукцион после понижения рейтинга, в ходе которого страна продала облигаций на сумму 6.993 млрд. евро против целевого значения 7.25 млрд. евро. Бонды со сроком истечения в 2015 на сумму 3.323 млрд. были проданы при доходности 2.48% против пред. 2.30%, бумаги, истекающие в 2017 на сумму 1.028 млрд. евро – при доходности 2.95% против пред. 2.55%, облигации, истекающие в 2018 на сумму 642 млн. евро – при доходности 3.03%, наконец, бумаги со сроком истечения в 2018 на сумму 2 млрд. евро – при доходности 4.9%. Валюта Японии выросла по сравнению с большинством своих самых торгуемых валют, после того, как крупнейшая оппозиционная партия страны заявила, что будет голосовать против потенциального заместителя главы Банка Японии Кикуо Ивата, который выступает за ускорение смягчения политики. Франк Швейцарии упал по отношению к евро, так как многие участники рынка находятся в ожидании заседания Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики, на котором могут быть рассмотрены меры, которые могут помочь остановить дефляцию и стимулировать экономический рост. Новозеландский доллар снизился против доллара на спекуляциях со засуха в стране окажет негативное влияние на экономику. Также влияние на валюту оказывало то, что многие трейдеры находятся в ожидании оглашения решения по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии. Фунт вырос по отношению к евро на фоне того, что многие аналитики отметили, что спад на 6,5% процента в этом году был чрезмерным, что увеличивает возможность того, что правительство будет откладывать фискальные меры жесткой экономии в бюджете на следующей неделе.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексыупали на фоне опасений, что ралли, которое наблюдалось в последние три недели и привело к повышению сводного индикатора до максимума за 19 месяцев, было слишком быстрым. Отчасти негативная тенденция на торговых площадках была обусловлена слабой динамикой американского фондового рынка. Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61% Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46% S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50% Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99% Акции крупнейшей строительной компании Гонконга, China Overseas Land & Investment Ltd. опустились на 2,7% после сообщения о запрете нового строительства в южном городе Шэньчжэнь. Бумаги крупнейшего производителя фото и видео камер в мире, Canon Inc, снизились на 2,8%, на фоне укрепления курса иены, снизив прогнозы по прибыли компании. Цена акций National Australia Bank Ltd. упала на 1,9% после того, как банк объявил о программе сокращения издержек объемом 800 млн австралийских долларов ($826 млн) на следующие пять лет.
Большинство европейских акций снизились, после того, как отчет, представленный SA to Enel (ENEL) SpA оказался хуже ожиданий, но, в то же время, был компенсирован данными по розничным продажам, которые выросли на максимальное значение за последние пять месяцев. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1% до 295,32 при закрытии торгов. Добавим также, что данные, представленные сегодня статистическим бюро Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года. Национальные индексы снизилась в 10 из 18 рынков в Западной Европе. FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45% CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10% DAX 7,970.91 +4.79 +0.06% Стоимость Inditex (ITX) снизилась на 2,6% до 105,65 евро, после того, как ритейлер сообщил о 12-процентном снижении чистой прибыли - до уровня 705 млн евро в течение трех месяцев по январь. Заметим, что согласно средним прогнозам аналитиков, чистая прибыль должна была составить 716 миллионов евро. Акции Enel подешевели на 6% до 2,61 евро, показав при этом самую низкую цену с августа, так как стало известно, что по итогам 2012 года чистая прибыль составила 865 млн. евро. Также компания заявила, что сумма доходов не восстановится до 2017 года в виде налогов и ослаблении спроса на электроэнергию. Стоимость Commerzbank AG упала на 9,7% до 1,26 евро, зафиксировав при это наибольшее падение за последние 15 месяцев, после того, как второй по величине кредитор Германии объявило о продаже акций для погашения инвестиций немецкого фонда правительства и Allianz SE на сумму 2,5 млрд евро ($ 3,3 млрд.). Акции ASM International NV снизились на 10% до 27,85 евро, показав крупнейшее падение с ноября 2008 года. Производитель полупроводникового оборудования объявил о планах продать долю в размере до 12 процентов в ASM Pacific Technology Ltd. в попытке увеличить стоимость своего объединенного бизнеса. Стоимость Prudential выросла на 9,3% до 1125 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с января 2000 года, после того, как крупнейший страховщик Великобритании по рыночной стоимости поднял сумму дивидендов на 16% до 29,19 пенса за акцию. Кроме того, компания сообщила о 25-процентном увеличении операционной прибыли - до 2,53 млрд. фунтов стерлингов в 2012 году, по сравнению с прогнозами на уровне 2,32 млрд. фунтов стерлингов.
Индексы начали сессию в небольшом минусе, однако сумели завершить торги немного выше нулевой отметки. Заметим, что поддержку индексам сегодня оказывали данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов (+1,1% против прогноза +0,5%). Тем не менее, рост являлся умеренным. Негативное влияние на индексы оказывали спекуляции относительно ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Народного банка Китая, а также признаки дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Европы. Сегодня существенное снижение продемонстрировали фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, давление на которые оказали опасения относительно того, что центробанк Китая направить больше усилий для борьбы с инфляцией. Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил о высоком внимании к инфляции, а также добавил, что “текущая денежно-кредитная политика нейтральна, ранее она была мягкой”. На прошлой недели власти Китая сообщили о планах ужесточения регулирования рынка недвижимости. Эти планы, а также возможное ужесточение денежно-кредитной политики окажут негативное влияние на экономику Поднебесной, что неминуемо отразится на глобальной экономике в целом. Что касается Европы, то сегодня были представленные данные по промышленному производству, которое по итогам января снизилось на 0,4% при ожиданиях роста на 0,1%. Негатив от данной публикации был смягчен тем, что данные за декабрь были пересмотрены до +0,9% с +0,7%, а отчет в годовом исчислении оказался лучше ожиданий (-1,3% против прогноза -2,0%). Ничего нового опубликованные данные не сообщили - ситуация в экономике еврозоны продолжает ухудшаться и стабилизации пока не видно. После начала торгов были опубликованы данные по товарно-материальным запасам в США, которые показали их прирост в январе на 1.0% против ожиданий +0.3%. Запасы продолжают расти, а это повышает давление на данные по ВВП за первый квартал, которые при росте запасов не получат поддержку от их пополнения. Однако, участники рынка не придавали этому особого внимания на фоне сильных данных по розничным продажам, которые развеяли некоторые страхи относительно состояния с расходами потребителей в США Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.12%). Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.78%). Сектора индекса S&P также завершили сессию разнонаправленной динамикой. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.4%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.8%). На момент закрытия: Dow +5.07 14,455.13 +0.04% Nasdaq +2.8 3,245.12 +0.09% S&P +2.02 1,554.50 +0.13%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.03.2013 12:23
Дайджест валютного рынка за 14 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Март +2.2% 2.3% 00:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера Март 00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.4% 5,5% 5.4% 00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 13.1 9.5 71.5 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Январь +1.0% +1.0% 0.3% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Январь -5.1% -5.8% 08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке Март 0.25% 0.25% 0.25% 08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики Март 09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Март 09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС Март 10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв IV кв -0.1% -0.1% -0.3% 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Январь +0.2% +0.3% +0.1% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Февраль +0.2% +0.6% +0.7% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Февраль +1.4% +1.7% +1.7% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Февраль +0.2% +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Февраль +1.8% +1.7% +1.7% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Март 342 355 332 12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -112.4 -111.0 -110.4 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин Март 21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 55.2 56.3
Вчера курс доллара существенно упал против евро, после достижения самого высокого уровня с декабря, так как внимание многих участников сместилось на двухдневный саммит в Брюсселе. Добавим также, что от падения доллар не спасли даже лучшие, чем ожидались данные. Заметим, что Министерство труда представило очередной положительный знак для рынка труда США, опубликовав доклад, показывающий, что число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 марта. В докладе показано, что за неделю на 10 марта число обращений за пособиями по безработице упало на 332 000, что на 10 000 меньше от пересмотренного показателя предыдущей недели 342 000. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 355 000 от 340 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Количество повторных заявок снизилось от 3,113 млн. до 3,024 млн. против прогноза 3,100 млн. Иена выросла против доллара после того, как снизилась до самого слабого уровня с августа 2009 года, что было связано с тем, что нижняя палата парламента одобрила в качестве следующего главы центрального банка Харухико Куроду, который является сторонником повышения стимулирования. Фунт вырос против доллара, отступив при этом от самого слабого уровня за последние семь месяцев, чему способствовали спекуляции о том, что Катар будет инвестировать в проекты в области инфраструктуры, что сразу же привело к повышению спроса на стерлинг. Кроме того, отметим, что рост валют также был связан с тем, что многие участники рынка находятся в ожидании публикации годового бюджета на 2013, который будет в среду. Австралийский доллар вырос против всех 16 основных валют, так как бюро статистики сообщило, что число занятых увеличилось в прошлом месяце на 71 500, по сравнению увеличением на 13100 человек в предыдущем месяце. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистам увеличением должно было составить 10000 человек.
По итогам торгов многие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на фоне ожиданий, что власти КНР будут ужесточать регулирование рынка недвижимости, чтобы сдержать рост инфляции. Однако японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в связи с утверждением кандидатуры Харухико Куроды на пост главы Банка Японии в нижней палате парламента страны. Верхняя палата проголосует по этому вопросу в пятницу. Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16% Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28% S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18% Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28% На торгах в Сиднее акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 2,3% на фоне снижения цен металлы. Рыночная стоимость китайского разработчика контролируемого миллиардером Ян Huiyan, Country Garden Holdings Co, упала на 3,7%. Бумаги Panasonic Corp. упали в цене на сообщении газеты Nikkei о том, что компания начала переговоры с профсоюзами о снижении заработной платы сотрудников.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, так внимание многих участников сместилось на двухдневный саммит в Брюсселе. Между тем, отметим, что на динамику торгов положительно повлияли данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 марта. В докладе показано, число обращений упало на 332 000, что на 10 000 меньше от пересмотренного показателя предыдущей недели 342 000. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 355 000 от 340 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Кроме того, стало известно, что количество повторных заявок снизилось от 3,113 млн. до 3,024 млн. против прогноза 3,100 млн. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,1% до 298,51, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,529.41 +47.91 +0.74% CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93% DAX 8,058.37 +87.46 +1.10% Стоимость Generali (G) выросла на 9,4% до 13,33 евро, после того, как страховщик заявил, что по итогам четвертого квартала операционная прибыль увеличилась на 12 % по сравнению с годом ранее, достигнув при этом 928 млн. евро ($ 1,2 млрд). Акции HeidelbergCement подорожали на 2,9% до 56,16 евро, показав при этом самую высокую цену с октября 2008 года. Немецкий производитель цемента сказал, что в прошлом году уровень долга сократился больше, чем ожидалось, так как рост доходов покрыл дивиденды и выплаты. Кроме того, стало известно, что займы упали на 700 млн. евро до 7 млрд евро, тогда как аналитики предсказывали их в сумме 7,4 млрд. евро. Стоимость Booker Group Plc - крупнейший оптового продавца продуктов питания в Великобритании, подскочила на 8% до 125,3 пенса, зафиксировав самую высокую цену за последние семь лет, после того, как комиссия по конкуренции Великобритании в предварительном порядке одобрила сделку по приобретению Makro Holding Ltd. Акции OC Oerlikon Corp (OERL) подешевели на 2% до 12,40 швейцарских франков, после того, как крупнейший в мире производитель текстильного оборудования заявила, что назначит нового главного исполнительного директора взамен Майкла Бушера, который возглавлял компанию через реорганизацию с момента вступления в 2010 году.
Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области сессионных максимумов Индексы сегодня росли, получив поддержку от данных по рынку труда США. Как показал опубликованный до открытия сегодняшних торгов правительственный отчет, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 332 тыс против предыдущего значения 342 тыс. Ожидался рост обращений до уровня 355 тыс. После сегодняшних данных среднее значение показателя за последние 4-и недели упало до уровня 346 тыс, что является минимальным значением за последние 5 лет. Сегодняшние данные стали еще одним фактором, который положительно повлиял на оценку участниками рынка ситуации в американской экономике, что позволило индексам обновить свои максимумы. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (23 из 30). Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.92%). Лидером сегодняшних торгов стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.77%). Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.9%) и сектор базовых материалов (+0.9%). На момент закрытия: Dow +82.25 14,537.53 +0.57% Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43% S&P +8.53 1,563.05 +0.55%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 20.03.2013 12:27
Дайджест валютного рынка за 19 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Март 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Февраль 1.3% 1.3% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.4% +0.9% +0.7% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.3% +3.3% +3.2% 09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Февраль +3.3% +3.3% +3.2% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль +1.3% +1.6% +3.2% 09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль +1.8% +0.8% +2.5% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль +0.2% +0.3% +0.8% 09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль +2.0% +1.8% +2.3% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.7% +0.7% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.7% +2.8% +2.8% 09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.3% +2.2% +2.3% 10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 48.2 47.9 48.5 10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 42.4 43.7 33.4 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Январь +0.3% -1.4% 10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Январь -4.6% -7.3% 10:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги Март 10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Март 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -3.3% +0.5% -0.2% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь -1.1% +0.4% +0.3% 12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 0.904 0.925 0.946 12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 0.910 0.915 0.917 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Март -1.4 -0.4 21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.42 -2.95 -3.26 23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Январь +0.2% +0.3%
Вчера курс евро упал до трехмесячного минимума против доллара после того, как официальные лица Кипра в течение дня говорили о том, что парламент не поддержит идею налога на банковские депозиты. Заседание Парламента закончилось и стало известно, что, как и ожидалось, кипрские законодатели высказались против введения депозитарного налога (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Президент Кипра пригласил на встречу лидеров партий для обсуждения сложившейся ситуации в среду утром. Ранее президент страны Никос Анастасиадис уже дал понять, что данный план не получит поддержки, и правительство занимается разработкой «плана Б». По сообщениям, Кипр склонен к освобождению от обложения налогом депозитов менее 20 тыс. евро. 6_75%-ный налог будет введен для вкладчиков, чьи депозиты составляют от 20 тыс. до 100 тыс. евро, тогда как депозиты свыше 100 тыс. будут облагаться налогом в размере 9.9% и 12.5% - для вкладов свыше 500 тыс. евро. Тем не менее, глава ЦБ Кипра дал понять, что вывод из-под действия налогов вкладов в размере менее Е20 тыс. приведет к тому, что власти не смогут набрать требуемую иностранными кредиторами сумму Е5.8 млрд. По итогам телеконференции Еврогруппа заявила, что Кипр получит возможность смягчить последствия налога на сбережения в отношении мелких вкладчиков. Глава МВФ К. Лагард также поддержала эту идею. Как сообщают источники в ЕС, Лагард даже предложила обложить самых крупных вкладчиков жестким налогом в размере 30-40%. Фунт вырос против доллара на фоне данных о том, что уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. В месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе. Канадский доллар снизился против доллара США после того, как стало известно, что в январе оптовые продажи в Канаде выросли на 0,3% м/м против прогноза +0,4%. Отгрузки в промышленном секторе сократились на 0,2% м/м против ожиданий +0,9%. В США разрешения на строительство увеличились на 946 тыс., а начатые строительства выросли на 917 тыс. против прогнозов 925 тыс. и 915 тыс. соответственно.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии. Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45% Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38% S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75% Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36% Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%. Рыночная стоимость автопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли. Бумаги China Southern Airlines выросли на 4,4% после того как, информационное агентство Shanghai Securities News сообщилао о планах правительства построить больше аэропортов в стране.
Европейские фондовые индексы снижаются третий день после того, как президент страны Никос Анастасиадис проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена о том, что парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады. Напомним, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро. Что касается региональной статистики, по итогам января объем строительства в еврозоне резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, что объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года. Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро, упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее. В то же время уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе. Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,441.32 -16.60 -0.26 %, CAC 40 3,775.75 -49.72 -1.30 %, DAX 7,947.79 -62.91 -0.79 % Стоимость акций Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, снизилась на 5,4 процента до 3,099.5 пенсов, показав наибольшее падение с ноября 2011, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный». Котировки французской телекоммуникационной группы Iliad выросли на 6,1 процента до 158,8 евро, до самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, после того, как компания зафиксировала 26%-ное снижение годовой прибыли, а также подтвердила свои цели по покрытию 75% рынка Франции к 2014 году. Так, чистая прибыль составила 187 млн евро в 2012 году по сравнению с 252 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 17% до 412 млн евро. Акции ThyssenKrupp упали на 5,6 процента до 17,34 евро, показав самый большой спада с 6 марта 2012 года. По информации в СМИ, немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp готовится к выпуску новых бумаг на сумму не менее 1 млрд евро ($1,3 млрд). Как сообщает источник, сделка состоится в текущем финансовом году с окончанием в сентябре, однако окончательного решения пока не было принято. Представители компании отказались комментировать данную информацию. Акции второго по величине в мире производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont упали на 4,5 процента до 75,95 швейцарских франков. Как стало известно, один из акционеров Richemont продал около 7 млн бумаг компании на общую сумму около 539 млн швейцарских франков ($569 млн). По сведениям из осведомленного источника, акции были проданы по цене 77 франков за каждую, при этом банк Goldman Sachs Group, осуществлявший сделку, первоначально установил ценовой диапазон в 76,3-77,5 франка за бумагу. Акции ARM Holdings Plc упали на 2,8 процента до 895 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.
Индексы начали сессию ростом, однако позже опустились ниже нулевой отметки, и во второй половине торгов попытались восстановить утраченные позиции. Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты. Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс). Однако удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку, что стало причиной резкого падения индексов. Позже это сообщение было опровергнуто. Парламент Кипра сегодня провел голосование по налогу на депозиты и проголосовал против требования обложить налогом банковские вклады (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Таким образом, за 15 минут до наступления дедлайна власти Кипра заблокировали передачу стране пакета помощи в размере Е10 млрд. Впрочем, завтра премьер-министр Анастасиадис намерен провести дальнейшие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации. Акции смогли несколько компенсировать понесенные потери после того, как ЕЦБ подтвердил свою готовность предоставить Кипру необходимую ликвидность в рамках существующих правил. Стоит отметить, что сегодня рынок удерживает от более сильного снижения старт очередного заседания ФРС. В преддверии завтрашних комментариев комитета по открытым рынкам игроки по традиции настраиваются на обещания длительной ультрамягкой монетарной политики, однако вполне возможно, что на этот раз недавнее улучшение статистики по рынку труда может побудить отдельных экономистов FOMC более акцентировано высказаться о необходимости постепенно сворачивать QE в среднесрочной перспективе. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.22%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.47%). Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-1.0%). В наибольшем плюсе по итогам торгов остался сектор промышленных товаров (+0.3%). Производитель сетевого оборудования Juniper Networks отступил на 5,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать". На момент закрытия: DJIA 14,455.80 +3.76 0.03% S&P 500 1,548.34 -3.76 -0.24% NASDAQ 3,229.09 -8.50 -0.26%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.03.2013 15:36
Среда: обзор валютного рынка Вчерашняя сессию была чрезвычайно насыщена важными событиями, в результате чего движения валютных пар были очень сильными и волатильными. Евро вырос по итогам вчерашней сессии по отношению к доллару. Поддержку единой валюте оказывало снижение опасений участников рынка относительно проблем с Кипром не смотря на то, что накануне кипрский парламент не принял программу спасения ЕС, и президент Никос Анастасиадис начал переговоры с лидерами партий и главой ЦБ в попытке достичь договоренности по альтернативным предложениям, которые в меньшей степени повредят частным вкладчикам. Представитель правительства Кипра подтвердил, что создана специальная комиссия. которая должна подготовить "план Б". Согласно предыдущим сообщениям, могут быть использованы фонды социального обеспечения или ресурсы Православной церкви. Также возможно, что кипрские банки будут закрыты до середины следующей недели. Тем временем, министр финансов Кипра посетил Москву, где провел переговоры по вопросу продления сроков займа в 2.5 млрд. евро и, возможно, получения дополнительного финансирования, так как Россия хочет защитить свои депозиты в кипрских банках.
Фунт торговался крайне волатильно, диапазон вчерашних торгов превысил 150 пунктов. После снижения к минимума в области $1,5020 против доллара фунт резко вырос на фоне публикации протоколов заседания Банка Англии за 6-7 марта. Опубликованный отчет показал, что большинство политиков выражают мнение, что увеличение программы по покупке облигаций может подорвать их авторитет. При этом, количество членов комитета, выступающих за увеличение программы покупки облигаций, не изменилось. “За” проголосовали Кинг, Фишер и Майлз. На фоне публикации протоколов данные по рынку труда не оказали заметного влияния на динамику фунта. Отчеты показали, что число людей, претендующих на получение пособий по безработице, уменьшилось в феврале, но в меньшей степени, чем ожидалось. Согласно отчету, число заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось в прошлом месяце на 1500 человек, достигнув при этом уровня 1,54 млн., в то время многие экономисты прогнозировали падение на 5,2 тыс. Кроме того, стало известно, что уровень заявлений безработных на трудоустройство составил 4,7%, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем, и полностью соответствовал оценкам. Данные также показали, что с ноября по январь число безработных составило 2,52 млн., что было на 7000 человек больше, чем с августа по октябрь 2012 года, что стало первым повышением с ноября 2011-января 2012 года. Позже фунт компенсировал большую часть своих достижений на фоне представления бюджета Великобритании на 2013 года министром финансов Осборном. Министр финансов заявил, что дефицит бюджета снижен на треть. Также было сказано, что чистые заимствования составят 7,4% от ВВП в 2012-2013 финансовом году и 6,8% от ВВП в 2013-2014 финансовом году. Кроме того, Осборн добавил, что “комитет по денежно-кредитной политике может дать обязательство сохранять мягкую политику, пока безработица высока”.
Доллар США сдержанно отреагировал на оглашение итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. По итогам прошедшего заседания федерезерв не внес никаких изменений в свою денежно-кредитную политику, сигнализировав о том, что улучшения в сфере занятости еще не достаточны для политиков, чтобы приблизиться к сокращению стимулирующих мер. ФРС заявила, что уровень безработицы в стране достигнет порогового уровня центрального банка в 6,5%, необходимого для повышения процентных ставок, где-то в 2015 году. Бен Бернанке заявил о том, что ФРС будет продолжать программу покупки долговых обязательств на сумму 85 миллиардов долларов в месяц, известную как количественное смягчение, или QE, так как она направлена ??на снижение уровня безработицы, который не опускается ниже 7% с ноября 2008 года.
Новозеландский доллар вырос в область двухнедельного максимума против доллара США после публикации данные по ВВП Новой Зеландии. Статистика показала, что по итогам 4-го квартала показатель вырос на 1,5% в квартальном исчислении и на 3,0% в годовом. Средние прогнозы указывали на рост показателя на 0,9% и 2,3% соотвественно. Более сильные данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Резервный банк Новой Зеландии не будет снижать учетную ставку, которая в данный момент находится на уровне 2,50%.
Среда: обзор фондовых рынков По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как кипрский парламент отклонил решение о налогах на вклады, тем самым автоматически отказавшись от помощи Евросоюза на предложенных условиях. В то же время некоторое успокоение рынку дало заявление Европейского центрального банка, что он будет предоставлять необходимую ликвидность в рамках существующих правил. По итогам сессии 20 марта: Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97% S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40% Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66% Финансовые рынки Японии в среду были закрыты. Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, Samsung Electronics Co, который получает около 19% своей выручки от продаж в Европе, снизилась на 1%. Акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd, упали на 2,3% после того, как Goldman Sachs Group опубликовал свой прогноз о дальнейшем снижении цен на металлы.
Европейские фондовые индексы в среду завершили сессию разнонаправлено, в то время как политики в регионе обсуждают ситуацию с Кипром. Инвесторы переваривают вчерашние события, включая то, что парламент Кипра не принял программу спасения, а министр финансов подал в отставку. Большинство индексов прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам. Трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи. Индексы выросли после выхода отчета по балансу текущих операций Е-17, отразившего падение от €16.0 млрд. до €14.8 млрд. в январе против прогноза в €7.9 млрд. Германия разместила 10-летние облигации с доходностью 1,36% против 1,66% ранее, но не смогла достичь целевого уровня 4 млрд. евро. Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1% после того, как прогноз по экономике Британии на 2013 год понижен наполовину. Министр финансов Британии Осборн представил сегодня бюджет на 2013 год, где говорилось, что рост экономики будет намного слабее, чем ожидалось: 0,6% против 1,2% по прогнозу 4 месяца назад. Тем не менее, он заверил, что рецессии с тройным дном удастся избежать. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. По итогам торгов 20 марта: FTSE 100 6,432.7 -8.62 -0.13% CAC 40 3,829.56 +53.81 +1.43% DAX 8,001.97 +54.18 +0.68% Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстановились опережающими рынок темпами. Датчик крупнейших банков еврозоны вырос на 2,3 процента после падения на 6,8 процента в течение предыдущих трех сессий. Стоимость Deutsche Bank выросла на 1,4%, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд). Акции BNP Paribas SA выросли на 3,1%, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA добавили 2,4 процента до 7,40 евро. Акции британских строительных компаний взлетели после того, как минфин Осборн объявил о новой программе поддержки жилищного строительства. Акции Taylor Wimpey Plc возглавили ралли жилищно-строительных фирм, показав рост на 6,1%, до самой высокой цены с мая 2008 года. В свою очередь котировки Persimmon Plc выросли на 4%, показав максимум с ноября 2007 года. Стоимость Mediaset подскочила на 5,5% после того, как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования. Стоимость Elementis выросла на 3,8%, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере с 1988 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».
Фондовые индексы США выросли, прервав трехдневное снижения индекса «широкого рынка» S&P 500, после того, как ФРС США заявила, что продолжит покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами, и понизила прогнозы по безработице и ВВП. Монетарные власти отметили, что после паузы в 4-м квартале, недавно экономика вернулась к умеренному росту. «Ситуация на рынке труда подает сигналы улучшения, тогда как ставка безработицы остается на высоком уровне», - говорится в официальном релизе. «Комитет продолжает указывать на понижательные риски для экономического прогноза и ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня или опустится ниже». В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. Сейчас местное правительство работает над планом «Б» после того, как Никосия отвергла условие кредиторов, ЕС и МВФ, обложить единовременным налогом банковские депозиты, а министр финансов Кипра пока не добился особых успехов в Москве. Высказывание Йорга Асмуссена, главного переговорщика со стороны ЕЦБ, о том, что ЕЦБ прекратит помогать кипрским банкам, если власти не согласятся на условия помощи, не возымело эффекта на рынки. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.51%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.37%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Выше остальных оказался сервисный сектор (+1.0%). Датчик строительных компаний в составе S&P 500 подскочил на 3,7% до самого высокого уровня с июля 2007 года. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в феврале повысился до 54.9 пунктов с 54.2 пунктов в январе. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли. Акции третьего по величине застройщика США по объему выручки Lennar подскочили на 4,8% после сообщения о росте доходов в первом финансовом квартале, так как цены и объем продаж увеличились на фоне расширения национального восстановления жилья. Котировки крупнейшего в США домостроителя Toll Brothers выросли на 5,9%. Американская курьерская компания FedEx убавила из своего актива 6,9%, отчитавшись о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в третьем квартале финансового года, а также сократив прогнозы по годовой прибыли. На момент закрытия: DJIA 14,511.70 55.91 0.39% S&P 500 1,558.71 10.37 0.67% NASDAQ 3,254.19 25.09 0.78%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.03.2013 14:08
Четверг: обзор фондовых рынков По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом. Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля. Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта. По итогам сегодняшних торгов: Nikkei 12,635.69 +167.46 +1.34% Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14% Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30% Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.
Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом. Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне. Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9). Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на ?4.356 млрд. В январе показатель снизился на ?10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на ?8.4 млрд. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87% Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее. Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли, крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%. Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.
Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные. Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов. Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн. Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн. Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%. На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками FBR Capital. Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%). Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%. Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch. Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов. На момент закрытия: DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62% S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76% NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%
Четверг: обзор валютного рынка Евро оставался под давление на фоне отсутствия прогресса в решении вопроса о выделении финансовой помощи Кипру, а также слабых данных по индексах деловой активности. Ситуация с Кипром по прежнему остается неопределенной. В ЕЦБ заявили о том, что поддержка экстренной ликвидностью (Emergency Liquidity Assistance, ELA) кредитных организаций Кипра прекратится после 25 марта. Дальнейшая реализация программы ELA возможно только в случае, если будет принята программа МВФ/ЕС и будет гарантирована платежеспособность банков Кипра. Данные, которые представила компания Markit Economics, сигнализировали о сокращении темпов рост в частном секторе Германии, отражая сокращение производства и замедление роста в сфере услуг. Согласно отчету, индекс, который оценивает активность в производственном секторе, снизился в марте до уровня 48,9 пункта по сравнению с февральским значением 50,3 пункта. Снижение показателя в марте было максимальным за последние полгода. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно упал до уровня 51,6 с 54,7 в феврале. Отметим, что согласно прогнозам, индексы должны были вырасти до уровня 50,8 и 54,9 пунктов соответствтенно. Потери евро ограничили позитивные результаты испанского аукциона. Испания продала облигаций на сумму 4.513 млрд. евро против целевого диапазона 3-4 млрд. евро. Доходность 10-ти, 5-ти и 2-летних бумаг снизилась. Добавим также, что испанское Казначейство продало бондов со сроком истечения в 2023 на сумму 2,33 млрд. евро, облигаций, истекающих в 2018, на сумму 1,03 млрд. евро и бумаг со сроком истечения в 2015 на сумму 1,16 млрд. евро. Средняя доходность 10-летних облигаций составила 4.898% против пред. 4.917%, 5-летних бумаг - 3.557% против пред. 3.572%, а 2-летних бондов - 2.275% против пред. 2.632%. Сдерживали снижение единой валюты также спекуляции относительно того, что власти ЕС и Кипра сумеют решить возникшую проблему.
Фунт резко вырос по отношению к доллару, после того, как отчет, представленный Управлением национальной статистики, показал, что объем розничных продаж существенно вырос в прошлом месяце, в то время как сумма государственных заимствований была намного ниже, чем ожидалось, обеспечивая при этом желанный импульс для главы казначейства Джорджа Осборна, после того как он был вынужден признать, что в ближайшие годы экономический рост будет слабее, а заимствования вырастут. Согласно докладу, по итогам февраля объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 2,1%. Отметим, что темпы увеличения были гораздо сильнее, чем 0,5%, которые ожидали экономисты. Напомним, что в предыдущем месяце продажи снизились на 0,6%. Кроме того, стало известно, что за исключением автомобильного топлива, продажи выросли на 1,9%, по сравнению со средними прогнозами на уровне +0,6%. В годовом выражении, розничные продажи без учета автомобильного топлива выросли на 3,3%, по сравнению с прогнозами на уровне 1,2% прироста. Объем продаж, в том числе топлива, вырос на 2,6% годовых, в то время как ожидался рост на 0,5%. Тем не менее, закрепится в области достигнутых максимумов против доллара фунт не сумел. Данных по розничным продажам было не достаточно для преодоления сильного сопротивления в области $1,5200/20.
Стоимость иены выросла, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что стабильность валютного курса - сфера ответственности Министерства финансов. Между тем, он добавил, что покупка Банком Японии иностранных облигаций может быть воспринята как интервенция. Также он выразил убеждение в необходимости решительного качественного и количественного смягчения политики. Что касается валюты, то он добавил, что иена все еще переживает фазу коррекции после чрезмерного роста, последовавшего за финансовым кризисом, а коррекция иены после чрезмерного укрепления помогает в борьбе с дефляцией. Кроме того, он сообщил, что сейчас нет опасений относительно "мыльных пузырей" на японском рынке активов, и очень желательно достичь целевого уровня инфляции в 2% через 2 года.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.03.2013 11:45
Дайджест валютного рынка за 25 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 32.3 33.6 30.5 15:45 Швейцария Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина Март 17:15 США Речь председателя ФРС Бернанке Март 17:15 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью Март 21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Февраль -287 -15 +414 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Февраль -0.2% 0.0% +0.1%
Вчера курс евро упал до четырехмесячного минимума против доллара после того, как европейские лидеры заявили, что спасение Кипра может стать прецедентом, стимулируя сомнения по поводу безопасности других больших стан еврозоны. Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют, после того, как голландский министр финансов и Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что важно избежать рисков в государственном секторе. Кроме того, он добавил, что соглашение по Кипру может привести к реструктуризации банковского сектора. Между тем, он считает, что после Кипра Еврозону ожидает жесткий банковский режим. Добавим также, что комментарии председателя финансового комитета парламента Кипра Николаса Пападопулоса о вероятности выхода страны из состава еврозоны вместе со слухами о понижении рейтинга Италии в течение какого-то времени будут в фокусе внимания игроков. Курс иены резко вырос против доллара, восстановив при этом ранее понесенные потери, так как инвесторы использовали валюту в качестве актива-убежища. Напомним, что Курода на прошлой неделе в своей инаугурационной речи в качестве главы центрального банка Японии заявил о том, что он будет делать все возможное, чтобы достичь инфляции на уровне 2%. Фунт вырос до шестинедельного максимума против евро на фоне опасений, что политические споры за 10 млрд. евро ($ 13 млрд) для Кипра подорвали веру в финансовую систему Европы. Британский фунт снизился против доллара США на фоне данных по одобренным заявкам на ипотеку BBA, число которых сократилось до 30,5 тыс. в феврале против прогноза 33,6 тыс. и 32 тыс. в январе. Компании и домовладельцы Великобритании в феврале выплачивали свои долги, и объем заимствований у крупных банков оставался довольно низким. Также падению валюты способствовал отчет от Hometrack, который показал, что цены на недвижимость в Англии и Уэльсе поднялись в марте на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, показав при этом самый большой рост с марта 2010 года. В то же время стало известно, что на ежегодной основе цены остались на прежнем уровне. Кроме того, данные показали, что в Лондоне, средние цены на жилье выросли в месячном выражении на 0,7 процента, продемонстрировав при этом самый большой рост за последние 3 года. Добавим, что снижение цен было зарегистрировано только на северо-восточной территории. По данным Hometrack, в течение последних двух месяцев спрос подскочил на 19 процентов, в то время как количество домов для продажи увеличилось на 13 процентов. Экономисты отмечают, что, поскольку спрос превысил предложение, цены на жилье заметно увеличились в марте.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм инвесторов был обусловлен тем, что Кипр смог согласовать условия получения финансовой помощи с международными кредиторами. Nikkei 225 12,546.46 +207.93 +1.69% Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61% S&P/ASX 200 4,990.2 +22.94 +0.46% Shanghai Composite 2,326.71 -1.56 -0.07% Рыночная стоимость Sony выросла на 3,1%, на фоне ослабления курса иены. Акции крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Азии, Sinopec, выросли на 2,6% после того, как чистый доход компании превысил ожидания аналитиков. Стоимость бумаг Leighton Holdings выросла на 4,3%, после назначения на пост председателя крупнейшей строительной компании в Австралии Боба Хамфриза.
Европейские фондовые индексы снизились на фоне обеспокоенности, что соглашение по спасению Кипра может создать прецедент для возможного будущего спасения больших государств еврозоны с проблемными банковскими секторами. Между тем, опасения по поводу экономических перспектив еврозоны и политической неопределенности в Италии также продолжают оказывать давление. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,3% до 293,25 при закрытии торгов, поднявшись ранее на 1%, и снизившись на 0,5%. Отметим, что с начала года данный индекс вырос на 4,9%. Национальные индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,378.38 -14.38 -0.22% CAC 40 3,727.98 -42.31 -1.12% DAX 7,870.9 -40.45 -0.51% Стоимость Meyer Burger упала на 5% до 6,66 швейцарских франков, после того, как компания сообщила, что получит 150 млн франков ($ 158 млн) путем продажи новых акций для существующих акционеров. Кроме того, поставщик техники для производителей солнечных панелей сообщил, что за прошлый год чистый убыток за акцию составил 2,33 франка. Акции Remy Cointreau SA снизились на 2,5% до 89,58 евро после того, как Nomura Holdings рейтинг акций производителю коньяка Remy Martin до уровня «сокращать» от «нейтрально», сославшись на замедление продаж в Китае. Стоимость Vodafone выросла на 2% до 187,2 пенса, после того, как The Sunday Times сообщила, что крупнейший мобильный телефонный оператор Европы провел переговоры с Verizon о продаже своей доли в Verizon Wireless за $ 135 миллиардов. Акции Metso Oyj (MEO1V) выросли на 9,6% до 33,75 евро, показав самый большой рост с 26 июля, после того, как финский производитель заявил, что изучает возможность разделения своих предприятий по производству целлюлозы и бумаги в новую компанию. Стоимость CSM NV поднялись на 6,4% до 17,52 евро, зафиксировав самый большой скачок с мая, после согласования о продаже своего пекарного оборудования для Rhone Capital LLC на сумму около 1,05 млрд евро. Акции Daily Mail & General Trust Plc подорожали на 2,6% до 705 пенсов после того, как издатель газеты оставил свои прогнозные доходы на этот год без изменений и заявил, что продолжит программу выкупа доли.
Индексы начали сессию ростом, приблизившись к максимума текущего месяца, но не сумели там закрепится, и опустились при закрытии ниже нулевой отметки. Позитивный старт торгов обеспечило снижение опасений участников рынка относительно возможного дефолта Кипра после того, как министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для страны. Тем не менее, риск дефолта и/или выхода страны с валютного блока полностью не исключен, что ограничивало рост индексов. Позже рынки поглотила волна продаж, причиной которой стали слова главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, который заявил, что “план реструктуризации кипрских банков может стать шаблоном для урегулирования проблем в банковском секторе ЕС”. Также было добавлено, что соглашение о помощи Кипру может подтолкнуть к реструктуризации банков еврозоны. Слова Дейсселблума рынки восприняли как сигнал того, что, в случае необходимости, другие страны, в первую очередь Италия и Испания, могут попытаться решить свои финансовые проблемы за счет вкладчиков. Негатива на рынки также добавили слухи о том, что после закрытия сегодняшней сессии рейтинговое агентство Moody’s может сообщить о снижении кредитного рейтинг Италии. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги снижением (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -1.46%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.79%) Все сектора индекса S&P по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Ниже остальных расположился сектор конгломератов (-1.1%). На момент закрытия: Dow -61.39 14,450.64 -0.42% Nasdaq -9.69 3,235.31 -0.30% S&P -4.72 1,552.17 -0.30%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.03.2013 11:13
Дайджест валютного рынка за 26 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 04:45 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Март 07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Март 86 86 84 08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF II кв 10:00 Великобритания Выступление министра финансов Джорджа Осборна Март 11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 8 12 0 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль -4.9% +3.8% +5.7% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль +2.3% +0.7% -0.5% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль +2.8% -0.4% +4.5% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Январь +6.8% +7.9% +8.1% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Март 6 8 3 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 68.0 69.3 59.7 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Февраль 431 426 411 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Март -0.41 0.71 3.74
Вчера курс евро достиг четырехмесячного минимума против доллара, на фоне противоречивых заявлений официальных лиц еврозоны по поводу программы спасения Кипра и возможности ее распространения на другие проблемные экономики региона. Отметим, что крупнейшие Bank of Cyprus и Laiki будут закрыты до четверга. Кроме того, стало известно, что Bank of Cyprus пройдет через реструктуризацию, а Laiki будет закрыт, причем его здоровые активы будут переданы конкуренту. Европейский центробанк обещал в понедельник предоставить ликвидность кипрским банкам, которые накопили 68 миллиардов евро депозитов. Без этой меры банкам грозит немедленное банкротство из-за ожидающегося массового снятия средств со счетов. Между тем, многие инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Давление на евро оказали слова председателя Еврогруппы Йерона Дисселблума, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. Представитель ЕЦБ Кере ответил Дисселблюму, что он не согласен с ним и договоренность по Кипру не является новой моделью для Европы, добавив, что нет причин думать, что у французских банков те же проблемы, что и у кипрских. Также он отметил, что проблемы Кипра лишь показывают, что ЕЦБ должен быть независимым контролирующим органом для банков Европы. Валюта Японии снизилась против большинства из 16 основных валют, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что тесное сотрудничество правительства и Банка Японии поможет "плавно" достичь 2% инфляции. Между тем, он добавил, что задача правительства - стимулировать экономический рост, занятость в средней- и долгосрочной перспективе. В то же время он сообщил, что на ценовые тенденции влияют различные факторы, как то налогово-бюджетная политика правительства, стимулирование роста. Кроме того, он заявил, что правительство постарается достичь уровня инфляции 2% в течение двух лет любой ценой Фунт снизился на отчете по балансу продаж CBI Британии. Исследование трендов дистрибутивной торговли CBI Британии отразило падение продаж до 0 в марте от 8 ранее против прогнозов в 11. Однако ожидания в апреле выросли от 8% до 15% (максимум с декабря). Между тем, на настроения участников рынка повлияли комментарии министра финансов Великобритании Осборна, который дал понять, что спасение владельцев застрахованных депозитов на Кипре - это плохая идея. Также он отметил, что окончательный план не должен включать в себя спасение владельцев застрахованных депозитов. Кроме того, что он считает, что спасение Кипра не было хорошо продумано, и это оставит Кипр с устойчивым долгом. Осборн также добавил, что Кипр сталкивается с резким сокращением ВВП, и для всех было бы лучше, если бы еврозона более быстро решила свои проблемы.
По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в минусе на опасениях, что план реструктуризации банковской системы Кипра не предотвратит распространение подобных финансовых проблем по всей периферии еврозоны, но при этом будет использоваться как шаблон оказания помощи остальным странам, что будет крайне невыгодно для вкладчиков банков и держателей гособлигаций. Вместе с тем инвесторов беспокоят известия о том, что многие банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора. Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60% Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27% S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80% Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25% Котировки акций HSBC Holdings Plc, крупнейшего европейского банка по капитализации, упали на 1,3% на торгах в Гонконге. Акции Country Garden Holdings Co, контролируемой миллиардером Ян Huiyan, упали на 1,7%, после того, как банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора. Рыночная стоимость третьего по величине японского оператора сотовой связи, Softbank Corp, выросла на 2,5%.
Европейские фондовые индексы выросли, так как лучшие, чем ожидались данные по американским заказам на товары длительного пользования, помогли компенсировать беспокойство в отношении налога на банковские депозиты Кипра. Отметим, что согласно отчету от Министерства торговли, новые заказы на товары длительного пользования американского производства выросли в феврале более, чем ожидалось, показал доклад, опубликованный. При этом рост был вызван в основном за счет прироста заказов в нестабильном секторе транспорта. В докладе сказано, что заказы на товары длительного пользования выросли на 5,7% в феврале после пересмотренных 3,8% снижения в январе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного вырастут на 3,8% по сравнению с 4,9%-ным снижением, которое было зафиксировано в предыдущий месяц. При этом за исключением заказов на транспортные средства, заказы на товары длительного пользования снизились на 0,5% в феврале по сравнению с 2,9% роста в январе, и ожидаемого увеличения на 0,7%. Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2% до 293,76 при закрытии торгов. Национальные индексы поднялись сегодня в семи из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33% CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55% DAX 7,879.67 +8.77 +0.11% Добавим, что Кипрская фондовая биржа останется закрытой и завтра, так как в стране не работаю банки. Стоимость Morrison выросла на 3,5% до 276 пенсов после того, как корпорация Citigroup Inc повысила рейтинг акций компании до уровня «покупать», и поднял целевую стоимость акций до уровня 325 пенсов с 280 пенсов. Акции Celesio подорожали на 4% до 14,50 евро после того, как оптовый продавец лекарственных препаратов Германии сообщил, что доходы за прошлый год превысили оценки экспертов. Стоимость Bellway Plc выросла на 2,9% до 1227 пенсов, после того, как британский застройщик заявил, что чистая прибыль в течение шести месяцев, закончившихся 31 января, увеличилась на 51%, достигнув уровня 46 млн. фунтов стерлингов ($ 70 млн.). Акции SBM Offshore NV поднялись на 3,6% до 13,34 евро, так как Petroleo Brasileiro SA выявило намерение арендовать две плавучие нефтедобывающие платформы. Отметим, что сумма данной сделки может составить $3,5 млрд. Стоимость EDF SA (EDF) выросла на 2,4% до 15,31 евро после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «средне рыночный».
Индексы начали сессию ростом на фоне сильных американских макроэкономических данных, и смогли завершить торги выше нулевой отметки Сегодняшние отчеты зафиксировали более значительное повышение заказов на товары длительного пользования в феврале: +5.7% против прогноза +3.8% и значения за январь -4.9%, хотя без учета автотранспорта данные продемонстрировали сокращение - -0.5% против прогноза +0.7% и значения за январь +2.3%. Другой отчет зафиксировал рост индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller на 8.1% г/г против прогноза +7.9% и значения за декабрь +6.8%. Отметим, что индексы отступили от максимумов на фоне не оправдавших ожидания данных по настроениях потребителей и продажам жилья на первичном рынке США. Первый показатель в марте упал до уровня 59,7 пункта против значения за февраль на уровне 68,0 и среднего прогноза 69,3. Второй показатель вышел на уровне 411 тыс, что оказалось меньше среднего прогноза 426 тыс и значения за январь на уровне 431 тыс. Не смотря на то, что оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, индексы сумели удержаться на положительной территории. Добавим, что давление на индексы отражала обеспокоенность инвесторов относительно решения проблем Кипра. Министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что держатели крупных депозитов в банках Кипра могут потерять до 40% своих денег в рамках программы спасения пострадавшей от кризиса страны. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Вчера председатель Еврогруппы Йерон Дисселблум заявил, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. С Дисселблумом не согласны представители, которые отмечают, что Кипр – это особый случай и не модель для других стран. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -0.89%). Лидером по итогам торгов оказались акции Intel Corporation (INTC, +2.79%) Все сектора индекса S&P завершили торги положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наименьший рост показал финансовый сектор (+0,2%). На момент закрытия: Dow +110.24 14,557.99 +0.76% Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54% S&P +12.02 1,563.71 +0.77%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.03.2013 12:56
Дайджест валютного рынка за 27 марта 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Январь 39.4 34.6 00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности Март 07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 1.18 1.26 07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 5.9 5.9 5.9 07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.3% -0.3% -0.3% 07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв -0.3% -0.3% -0.3% 08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 1.03 1.07 0.99 09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -15.1 -12.4 -14.0 09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.3% -0.3% -0.3% 09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.3% +0.3% +0.2% 10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Март 91.1 90.5 90.0 10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Март -0.73 -0.77 -0.86 12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.1% +0.6% +1.2% 12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль +0.5% +0.8% +1.2% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Февраль +0.1% +0.3% +0.8% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль +1.0% +0.9% +1.4% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Февраль +3.8% -0.4% -0.4% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март -1.3 +3.3 15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса Март 15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена Март 16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто Март 21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Февраль -0.4% +3.0% -0.2% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль -1.1% +0.9% -2.3%
Вчера курс евро резко снизился против доллара, опустившись при этом ниже уровня $1,28, что произошло впервые за более чем четыре месяца, так как программа спасения для Кипра и политический тупик в Италии подорвали спрос на активы региона. Кроме того, давление на валюту оказал аукцион по продаже облигаций Италии. Заметим, что Италия разместила новые облигации ВТР с погашением в июне 2018 года на сумму 3,910 млрд. евро против плана на уровне в 3-4 млрд евро. с доходность на отметке 3,65% и отношением заявок к покрытию на уровне 1,22. Единая европейская валюта также ослабла против большинства других основных валют после того, как представитель швейцарского банка Pictet & Cie. заявил, что кризис Кипра "запятнал" привлекательность региона. Заметим также, что Правительство Кипра готовится принять агрессивные меры по ограничению оттока капитала из этой страны, издав указ о контроле над движением капитала. Этот указ будет действовать в течение 7 дней, начиная с четверга, причем будут приостановлены все безналичные операции в других странах. Кипр введет запрет на вывод наличных денежных средств в другие страны на сумму свыше 3000 евро на человека за поездку или на эквивалентную сумму в другой валюте. Кипр также введет ограничение на все операции с использованием кредитных карт до 5000 евро на человека в месяц. Клиенты банка смогут расплачиваться чеками, но не смогут обналичить их. Они не смогут снять средства со срочных вкладов раньше, чем истечет оговоренный в договоре срок. Этот указ предполагает принятие беспрецедентных мер. Правила по контролю над движением капитала будут применяться ко всем банкам страны, а не только к тем, которые участвуют в спасении Кипра Вдобавок к этому, на рынках нарастает беспокойство по поводу угрозы понижения рейтинга Италии. Инвесторы ожидают завтрашнего возобновления работы кипрских банков, а также переговоров Берсани с президентом Италии Наполитано по вопросу прогресса в формировании коалиции. Фунт вырос до двухмесячного максимума против евро, так как финансовый кризис на Кипре и в политические проблемы в Италии стимулировали спрос на валюту Британии в качестве актива-убежища. Тем не менее, по отношению к доллару, британский фунт снизился, чему способствовали представленные данные по Великобритании. Национальное бюро статистики сообщило, что в 2012 году ВВП вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим годом после роста на 1,0% в 2011 году. Ранее бюро оценивало рост в 2012 году в 0,3%. В 4-м квартале ВВП сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, как и сообщалось ранее. При этом рост в сфере услуг компенсировал резкое падение производства на заводах, а также нефтяных и газовых предприятиях в районе Северного моря. Квартальный рост в сфере услуг, на долю которой приходится примерно три четверти ВВП, замедлился до нулевой отметки, а промышленное производство сократилось на 2,1%, по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым значительным сокращением с начала 2009 года. Производство в добывающей промышленности сократилось на рекордные 10,7%. Ослабление экономики в конце прошлого года породило опасения относительно того, что Великобританию ждет третья рецессия за пять лет.
По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Причиной роста стали позитивные цифры по макроэкономической статистики США. "Данные из США по-прежнему весьма позитивны, и это одна из причин, почему S&P 500 торгуется выше отметки 1550 пунктов, несмотря на некоторые плохие новости из Европы, которые мы получили в последние пару дней, - отметил аналитик ING Investment Пол Земски. - Рынок жилья играет важную роль в восстановлении экономики, и если цены растут, то население чувствует себя более уверенно в отношении своей недвижимости и в целом". Nikkei 225 12,493.79 +22.17 +0.18% Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69% S&P/ASX 200 4,994.99 +44.75 +0.90% Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16% На торгах в Гонконге акции производителя электроинструментов, Techtronic Industries, который получает большую часть своей прибыли от продаж в Северной Америке, поднялись на 2,4%. Рыночная стоимость четвертого банка в Поднебесной, Bank of China Ltd., выросла на 2%, после публикации позитивных данных о росте прибыли финучреждения. На торгах в Гонконге бумаги China Communications Construction Co., выросли на 9,4% после того, как опубликованные цифры по годовой прибыли компании превысили оценки аналитиков.
Европейские фондовые индексы упали до трехнедельного минимума, во главе с распродажей акций банков, так как лидер Демократической партии Италии исключил возможность того, что согласится на создание правительственной коалиции со своим политическим соперником. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,4% до 292,5 при закрытии торгов, после того как ранее он вырос на 0,4%, и упал на 1%. Добавим, что индекс так и не смог продолжить свой рост, который был зафиксирован вчера. Национальные индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22% CAC 40 3,712 -36.64 -0.98% DAX 7,792.41 -87.26 -1.11% Стоимость Monte Paschi – старейшего кредитором в мире, упала на 4,3% до 18,5 евро центов, в то время акции Banco Popolare подешевели на 1,3% до 97,8 цента. Стоимость TDC снизилась на 1,6% до 44,69 крон после того, как NTC Holding продал акции крупнейшей телефонной компании Дании на сумму 2490 млн. шведских крон ($ 427 млн). Напомним, что в прошлом месяце NTC также продал 15% акций ВМТ. Акции Safran (SAF) подешевели на 1,2% до 35,08 евро, после того, как французское министерство финансов продало акций второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей на сумму 449 млн евро ($ 574 млн). Стоимость Belgacom SA упала на 2,5% до 19,11 евро, после того, как бельгийская газета De Tijd сообщила о том, что правительство рассматривает продажу доли в некоторых из своих активов, чтобы помочь сохранить государственный долг ниже 100% от валового внутреннего продукта. Заметим, что государство может продать 3,5% акций мобильного телефонного оператора, а также свою долю в BNP Paribas SA. Акции Mediaset SpA (MS) выросли на 5,3% до 1,63 евро на фоне того, что итальянская телекомпания, которая контролируется Берлускони, представила свой годовой отчет, который оказался лучше прогнозов, и пересмотрело уровень дивидендов, что произошло впервые за всю историю.
Индексы завершили торги в минусе, хотя и существенно сократили потери. Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестабильности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом. Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов. Данные по незавершенным сделкам по продажам жилья совпали с прогнозами, поэтому их влияние на ход торгов было ограничено. Заметим также, что правительство Кипра готовится принять агрессивные меры по ограничению оттока капитала из этой страны, издав указ о контроле над движением капитала. Этот указ будет действовать в течение 7 дней, начиная с четверга, причем будут приостановлены все безналичные операции в других странах. Кипр введет запрет на вывод наличных денежных средств в другие страны на сумму свыше 3000 евро на человека за поездку или на эквивалентную сумму в другой валюте. Кипр также введет ограничение на все операции с использованием кредитных карт до 5000 евро на человека в месяц. Клиенты банка смогут расплачиваться чеками, но не смогут обналичить их. Они не смогут снять средства со срочных вкладов раньше, чем истечет оговоренный в договоре срок. Этот указ предполагает принятие беспрецедентных мер. Правила по контролю над движением капитала будут применяться ко всем банкам страны, а не только к тем, которые участвуют в спасении Кипра Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.61%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.83%) Большинство секторов индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Лидером оказался сектор коммунального хозяйства (+0.3%). На момент закрытия: Dow -33.18 14,526.47 -0.23% Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12% S&P -0.56 1,563.21 -0.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.04.2013 11:53
Дайджест валютного рынка за 1 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Март 50.1 51.6 50.9 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Март 51.7 51.7 51.6 09:00 Великобритания Официальный выходной день 09:00 Франция Официальный выходной день 09:00 Германия Официальный выходной день 09:00 Швейцария Официальный выходной день 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 54.2 54.2 51.3 14:00 США Расходы на строительство, м/м Февраль -2.1% +1.1% +1.2% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Март 54.5 60.1 61.5 22:30 Австралия AIG Manufacturing Index Март 45.6 44.4
Вчера курс иены вырос к самым сильным уровням за почти четыре недели по отношению к доллару после выхода данных, свидетельствовавших о неожиданном снижении индикатора активности в производственной сфере США. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) в марте упал до 51,3 с 54,2 в феврале, указав на резкое замедление темпов роста активности в производственном сфере США в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что индекс составит 54,2. Спрос на иену как актив-убежище вырос после того, как экономические данные из США, Японии, Китая и Южной Кореи оказались ниже прогнозов, что привело к повышению спроса на активы убежища. Как показал отчет Банка Японии Tankan, настроения среди крупных производителей улучшились в первом квартале, хотя и остаются на отрицательной территории. Согласно данным, индекс активности в секторе крупных производителей вырос до уровня -8, по сравнению с -12 в 4-м квартале, в то время как экономисты прогнозировали повышение до -7. Между тем, отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе поднялся в первом квартале до уровня 6 с 4 в прошлом квартале. Участники рынка ожидают новых заявлений от заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое запланировано на 3-4 апреля. Неожиданное сокращение промышленного производства в феврале, возможно, усилило аргументы в пользу дальнейшего количественного смягчения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ оказывает давление на центральный банк, требуя проведения агрессивного смягчения денежно-кредитной политики для стимулирования экономики. Евро упал против иены в преддверии завтрашних данных по рынку труда, которые могут показать, что уровень безработицы в еврозоне поднялся до рекордного максимума, за два дня до заседания Европейского центрального банка, на котором будет объявлено решение по процентным ставкам. Аналитики ожидают, что президент ЕЦБ Марио Драги и его коллеги оставят ставку на рекордно низком уровне 0,75%. Решение будет обнародовано 4 апреля. Дополнительно во вторник будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который, вероятно, подтвердит сокращение промышленности уже 20 месяц подряд. Между тем, эксперты отмечают, что в то время как недавнее падение евро может оказать дополнительную поддержку сфере обрабатывающей промышленности и сектору экспорта еврозоны, события на Кипре могут, в свою очередь, подорвать доверие среди компаний и домохозяйств в ближайшее время. Таким образом, процесс восстановления экономики, скорее всего, останется слишком медленным в ближайшие месяцы, если он вообще пойдет. Европейские фондовые рынки в понедельник были закрыты по случаю празднования Пасхи.
По итогам торгоd основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне. Индексы упали на данных о менее значительном, чем ожидалось, увеличении показателя доверия представителей крупных компаний японской перерабатывающей промышленности. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздничным днем. "Нам необходимо видеть сигналы улучшения ситуации в японской экономике и сигналы роста потребительских цен, - говорит экономист OCBC Bank Ltd. в Сингапуре Васу Менон. - Китайская экономика поднимается, однако этот подъем, вероятно, будет умеренным". Nikkei 225 12,135.02 -262.89 -2.12% Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74% S&P/ASX 200 4,966.5 -28.49 -0.57% Shanghai Composite 2,234.4 -2.23 -0.10% Рыночная стоимость японского автопроизводителя с самой высокой долей экспорта, Mazda Motor Corp, просела на 4,3%, на фоне укрепиления курса иены против всех основных валют. Бумаги крупнейшей брокерской компании в Японии Nomura Holdings упали на 4,3%, после того как компании был предъявлен иск о нарушения договора с участием $1,14 млрд. ипотечных ценных бумаг. Акции крупнейшего китайского производителя редкоземельных минералов, Inner Mongolia Baotou Steel Rare- Earth Hi-Tech Co., упали на 2,1% в Шанхае после выхода негативного отчета по доходам компании.
В связи с празднованием Пасхального понедельника фондовые рынки Европы были закрыты
Акции США завершили торги в минусе, поскольку слабый индекс ISM в производственном секторе негативно отразился на настроениях инвесторов. Начав сессию в области нулевой отметки, в первые полчаса сегодняшней сессии индексы сумели незначительно укрепиться. Но затем были опубликованы слабые данные по производственному индексу ISM, после чего индексы стремительно переместились на отрицательную территорию. Как показали представленные данные Института Управления Поставками (ISM), в марте производственный индекс неожиданно снизился, оказавшись ниже самых пессимистических прогнозов. Согласно отчету, по итогам марта значение данного показателя упало до уровня 51,3, по сравнению с 54,2 в феврале. Только один суб-индекс из 5 (индекс занятости) улучшил свой февральский показатель, а один из них (индекс запасов) упал ниже уровня 50. Рынок отреагировал на вышедшие данные достаточно негативно, поскольку индексы продолжают находиться в области своих исторических максимумов (индекс DOW и S&P). На этом фоне для дальнейшего роста индексам крайне необходимы сигналы дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике, а в их отсутствие на рынке активизируются продажи. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.22%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.08%). Все сектора индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-1.3%). Оператор интернет-аукционов EBay продвинулся на 2,57% после того, как аналитики Canaccord Genuity порекомендовали его акции на покупку. Гигант пищевой промышленности General Mills ушел в минус на 1,28% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". На момент закрытия: DJIA 14,572.80 -5.69 -0.04% S&P 500 1,562.17 -7.02 -0.45% NASDAQ 3,239.17 -28.35 -0.87%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.04.2013 10:10
Дайджест валютного рынка за 1 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Февраль -0.1% -0.1% -0.7% 03:00 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Апрель 3.00% 3.00% 3.00% 03:00 Австралия Сопроводительное заявление РБА Апрель 05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Март -6.5% -7.5% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Март 50.8 50.5 48.3 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 43.9 43.9 44.0 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 48.9 48.9 49.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 46.6 46.6 46.8 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Март 47.9 48.9 48.3 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Февраль 0.6 0.9 1.5 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Февраль 54.2 53.6 51.6 09:00 Еврозона Уровень безработицы Февраль 12.0% 12.0% 12.0% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Март +0.6% +0.4% +0.5% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.5% +1.3% +1.4% 14:00 США Производственные заказы, м/м Февраль -1.0% +3.1% +3.0% 16:20 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея Апрель 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Март +3.7 +4.7 23:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса Апрель
Вчера евро упал против большинства из 16 наиболее торгуемых валют после того, как отчет показал, что безработица в 17 странах валютного блока выросла до рекордного максимума в феврале, добавив опасений по поводу усугубления кризиса в еврозоне. Данные Евростат показали, что уровень безработицы в Еврозоне остался неизменным в феврале, и оказался в соответствии с прогнозами экономистов. Заметим, что с учетом пересмотра в сторону повышения показателя за январь до уровня 12,0%, уровень безработицы в феврале остался неизменным. Среди государств-членов, самые низкие показатели безработицы были зарегистрированы в Австрии (4,8%), Германии (5,4%), Люксембурге и Нидерландах, а самые высокие показатели замечены в Греции (26,4%), Испании (26,3%) и Португалии. Кроме того, отчет показал, что уровень безработицы в странах Европейского союза составил в феврале 10,9%, по сравнению с 10,8% в январе. Годом ранее, уровень безработицы в ЕС составлял 10,2%. Давление на единую валюту также оказали слабые данные по производственной активности в регионе. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в марте упал до 46,8, самого низкого уровня с декабря, по сравнению с 47, 9 в феврале. Значения индекса ниже 50 сигнализируют об уменьшении активности. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны за март, представленный компанией Markit, был равен 46,6. Опубликованные данные стали еще одним свидетельством уменьшения ВВП еврозоны в первые три месяца 2013 года, что означает продолжение экономического спада, наблюдавшегося уже 15 месяцев. Фунт упал впервые за четыре дня против доллара после того, как отчет показал, что британский спад в секторе производства продолжился в прошлом месяце, однако темпы сокращения активности были менее существенными, чем в предыдущем месяце. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 48,3, восстановившись при этом с четырехмесячного минимума на отметке 47,9, который был зафиксирован в феврале. Тем не менее, несмотря на такое улучшение, значение данного показателя оказалось меньше средних прогнозов экспертов на уровне 48,9. Между тем, данные показали, что объем производства на заводах Великобритании существенно снизился, продемонстрировав при этом самый большой спад, начиная с октября прошлого года, в то время как темпы снижения новых заказов незначительно замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Курс иены снизился против доллара в ожидании двухдневного заседания Банка Японии. Также на такую динамику влияют опасения, связанные с позицией премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил парламенту, что Банку Японии не следует "жертвовать всем" для достижения целевой инфляции в 2%. Эксперты полагают, что такие высказывания являются сигналом о том, что поддержка экономики будет менее активной, чем предполагалось ранее. Напомним, что в этом месяце Банк Японии проведет два заседания. Следующая встреча голосующего совета ЦБ запланирована на 26 апреля. Австралийский доллар вырос после того, как Резервный Банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку неизменной на уровне 3 процента, что является минимальным уровнем за последние 50 лет. Между тем, эксперты отметили, что с учетом того, что расходы восстанавливаются, существует возможность для дальнейшего сокращения ставок. Комментируя свое решение в отношении сохранения ставки, глава банка Гленн Стивенс заявил, что есть ряд признаков того, что существенное смягчение денежно-кредитной политики в конце 2011 и 2012 годов оказывает экспансионистское влияние на экономику. Также он добавил, что прогноз по инфляции, по оценке в настоящее время, позволяет продолжить смягчение политики, если это будет необходимо, чтобы поддержать спрос.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Площадки, возобновившие работу после пасхальных каникул, включая Австралию и Гонконг, закрылись в плюсе, тогда как японские индикаторы упали на фоне неблагоприятных статданных из США. Рост в Австралии поддержало решение центробанка страны сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3% в связи с улучшением ряда макроэкономических показателей. Nikkei 225 12,003.43 -131.59 -1.08% Hang Seng 22,339.86 +40.23 +0.18% S&P/ASX 200 4,985.5 +19.00 +0.38% Shanghai Composite 2,222.62 -11.77 -0.53% Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. упали на 2,1% на данных о сокращении объемов продажи автомобилей в Японии рекордными темпами за 6 кварталов. Цена бумаг австралийского авиаперевозчика Qantas Airways Ltd. выросла на 2,8%. Объемы бронирования авиабилетов Qantas на европейские направления подскочили в шесть раз. Китайский нефтегазовый гигант PetroChina CO., крупнейший нефтяной концерн Азии по капитализации, увеличил стоимость акций на 2% на новостях о росте потребления нефти в КНР.
Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за четыре недели после возобновления торгов после четырехдневных выходных. Инвесторы готовятся к заседаниям Центробанков, запланированным на эту неделю, среди которых ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии, а также отчёту по занятости США, который выйдет в пятницу. Немецкий PMI в производственном секторе снизился до 49.0 против 50.3 ранее и прогноза 48.9. Это свидетельствует о том, что в марте активность производственного сектора снова снизилась. Европейский показатель снизился от 47.9 до 46.8 против прогноза 46.6, итальянский – от 50.8 до 48.3 против прогноза 50.2, а французский, напротив, вырос от 43.9 до 44.0, но остался на отрицательной территории. Испанский индекс упал от 46.8 до 44.2 против прогноза 46.0. Что касается ставки безработицы еврозоны на уровне 12%, что является историческим максимумом, последствием этого может оказаться то, что давление на инфляцию со стороны заработной платы останется незначительным в большей части европейских стран, что позволит ЕЦБ предпринять новые шаги в отношении смягчения монетарной политики. В феврале британская денежная масса M4 отметила спад на 0,5% против +0,9% ранее и прогноза +1,1%. В годовом исчислении показатель вырос на 0,5% против -0,8% ранее. Объёмы кредитования физлиц увеличились до ?1.5 млрд. против ?0.6 млрд. в январе и прогноза ?0.9 млрд. Объёмы потребительского кредитования в Британии выросли от ?0.5 млрд. до ?0.6 млрд. Вот заявки на ипотеку, напротив, разочаровали инвесторов: показатель упал до 51.653 против 54.187 (пересм. от 54.719) в январе и прогноза 54.000. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,490.66 +78.92 +1.23%, CAC 40 3,805.37 +73.95 +1.98%, DAX 7,943.87 +148.56 +1.91% Стоимость акций Vodafone Group выросла на 2,9 процента до 192 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены за последние 5 лет, после того, как Financial Times сообщила, что Verizon Communications и AT&T работают над сделкой, которая может помочь объединить их компании. Акции FirstGroup – международной компании по пассажирским автобусным и железнодорожным перевозкам, поднялись на 7,5 процента до 216,1 пенса, так как Bank of America повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «ниже среднерыночного", ссылаясь на снижения вероятности привлечения капитала и создание 20% потенциала роста по акциям. Стоимость ICAP - крупнейшего брокера в мире по количеству сделок между банками, выросла на 6,1 процента до 308,1 пенсов, после того, как компания Nasdaq OMX Group сообщила о том, что купит eSpeed (систему электронных торгов по казначейским облигациям США) примерно за $ 750 млн. наличными. Акции Hellenic Bank - третьего по величине кредитора Кипра, упали на 20% после возобновления работы биржи островной страны. В свою очередь котировки третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena SpA снизились на 2,8 процента до 18 евро центов после того, как отчет показал третий квартальный убыток подряд, который оказался хуже оценок аналитиков.
Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, показав умеренный рост. Индекс широкого рынка S&P 500 днем ранее откатился с исторического максимума, а сегодня отыграл потери. Причиной роста сегодня стали сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году, несмотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%. Данная новость оказала поддержку в первую очередь акциям сектора здравоохранения. Вышедшие макроэкономические данные не оказали существенного влияния на динамику торгов, поскольку оказались смешанными. Согласно предоставленному отчету, в феврале производственные заказы в США выросли на 3,0%, при этом значение за январь было пересмотрено до -1,0% с -2,0%. Ожидался прирост на 3,1%. Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - азиатские и европейские рынки в большинстве своем продвинулись. Правительство Кипра запросило больше времени для выполнения условий, затребованных международными кредиторами для получения спасительных 10 млрд евро, что заставило инвестиционное сообщество надеяться на достижение более компромиссного варианта по выходу Кипра из сложившегося тупика. Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -5.19%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs. Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +4.70%), которые принадлежат к сектору здравоохранения. Большинство секторов индекса S&P показали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+1.1%). Снизились только два сектора - промышленных товаров (-0.2%) и основных материалов (-0.4%). Акции оператора облигационной платформы BGC Partners взлетели на 48,57% на новостях о том, что его приобретет группа компаний Nasdaq OMX. Ритейлер молодежной одежды Urban Outfitters продвинулся на 3,8% на фоне новостей о том, что сопоставимые чистые продажи компании в первом квартале по предварительной оценке выросли почти на 10%. Владелец проката автомобилей Hertz Global Holdings нарастил 6,85% рыночной капитализации, опубликовав оптимистичные прогнозы по прибыли на 2015 год. На момент закрытия: DJIA 14,662.00 89.16 0.61% S&P 500 1,570.25 8.08 0.52% NASDAQ 3,254.86 15.69 0.48%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.04.2013 11:05
Дайджест валютного рынка за 3 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +4.2% -5.3% 00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.18 -1.00 -1.22 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.5 55.6 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Март 52.1 54.3 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Март 46.8 47.7 47.2 08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании I кв 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.8% +1.6% +1.7% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Март 237 203 158 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Март 56.0 55.9 54.4 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +3.3 +2.7 21:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель 22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Март 48.5 49.6
Вчера иена выросла против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что Банк Японии с воем решении будет сигнализировать о дальнейших ослаблениях монетарной политики. Вчера началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций. Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы. Доллар ослаб против евро на слабых данных ADP и ISM в сфере услуг. Как показали последние данные, которые были опубликованы Automatic Data Processing Inc (ADP), по итогам прошлого месяца количество занятых выросло гораздо меньше, чем прогнозировали многие экономисты, что может умерить ожидания инвесторов в отношении данных по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые будут представлены в пятницу. Согласно отчету, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в марте только на 158000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 237 тыс. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, число занятых должно было вырасти на 203 тыс., по сравнению с 198 тыс., о которых первоначально сообщалось в феврале. Другой отчет от Института управления поставками показал, что индекс деловой активности в сфере услуг существенно снизился, превысив при этом средние прогнозы большинства экономистов. Согласно отчету, значение мартовского индекса упало до уровня 54,4, по сравнению с 56,0 в феврале. Заметим, что согласно оценкам экспертов, данный показатель должен был снизиться до уровня 55,9. Участники рынка находятся в ожидании, что Европейский центральный банк на своем заседание может просигнализировать о готовности провести в ближайшее время стимулирующие экономические программы. Курс фунта вырос против доллара, после того, как отчет о состоянии кредитного рынка Великобритании, который был представлен Банком Англии, показал, что многие кредиторы утверждают, что программа кредитного финансирования (FLS) снижает стоимость заимствований для компаний, домохозяйств. Также опрос указывает на то, что мелкие компании выигрывают от FLS меньше, чем средние и крупные компании. Между тем, кредиторы сообщают о значительном росте спроса на кредиты со стороны мелких, крупных компаний во 2-м кв, но не видят значительных изменений в доступности кредитов для компаний во 2-м кв.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативную динамику демонстрировали котировки акций азиатских сырьевых компаний и банков. Помимо ожидающегося от Банка Японии усиления мер, направленных на борьбу с дефляцией, ралли на японском фондовом рынке поддерживали сильные данные о продажах автомобилей в США, обнародованные накануне. Между тем продажи жилья в Австралии в марте упали на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные указали на то, что спрос на ипотечное кредитование рос в прошлом месяца темпами, близкими к историческому минимуму 1977 года. Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99% S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56% Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10% Капитализация Fast Retailing Co. подскочила после того, как ритейлер опубликовал рекордные показатели по сопоставимым продажам за март. На торгах в Токио акции Honda Motor Co, которая получает 44% своей прибыли от продаж в Северной Америке, выросли на 4,6%, после роста спроса на авто в США. Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia снизилась на 0,7%, после выхода негативной статистики по продажам жилья в Австралии.
Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину более чем за пять недель, так как инвесторы были разочарованы статистикой из Европы и США. Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам марта британский строительный сектор остался на территории сокращения, зафиксировав при этом пятое ежемесячное сокращение подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 47,2, восстановившись с 40-месячного минимума на уровне 46,8, который был зафиксирован в феврале. Напомним, что падение ниже уровня 50 указывает на сокращение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение активности. Как показали предварительные данные, уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители. Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистом, уровень инфляции должен был замедлиться до 1,6%. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло слабее, чем ожидали экономисты. Это может снизить ожидания в отношении количества рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, показал отчет Automatic Data Processing Inc. и аналитической компанией Moody's Analytics. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 158 тыс. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест в частном секторе на 203 тыс. Данные за февраль были пересмотрены в сторону значительного повышения. Число рабочих мест увеличилось на 237 тыс, а не на 198 тыс, как сообщалось месяц назад. FTSE 100 6,420.28 -70.38 -1.08%, CAC 40 3,754.96 -50.41 -1.32%, DAX 7,874.75 -69.12 -0.87% Акции Vodafone Group отступили на 3,1% после того, как американская телекоммуникационная компания Verizon во вторник опровергла сообщения, что она совместно с конкурентом AT&T готовит предложение на покупку Vodafone. Verizon и Vodafone владеют американским мобильным оператором Verizon Wireless, и Verizon не отрицает возможность выкупа 45%-ной доли британского партнера. Индекс телекоммуникационной отрасли снизился на 1,3%, в то время как акции Telecom Italia и France Telecom подешевели на 5,4% и 4,4% соответственно после того, как банк UBS снизил рейтинги акций обеих телефонных компаний до "продавать", ожидая, что выручка компаний в этом году не оправдает прогнозы, и они сократят дивиденды. Стоимость Rexel выросла на 1,9% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям французского дистрибьютора электрического оборудования до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на улучшение на коммерческом рынке США.
Американские фондовые индексы снизились после достижения рекордного максимума на фоне недотянувшей до прогнозов статистики и падения цен на нефть, что привело к снижению финансовых и энергетических акций. Индексы начали сессию в области нулевой отметки, после чего начали отступать под давлением слабых данных по занятости от ADP и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Оба показателя не оправдали прогнозы, что, наряду с некоторыми другими слабыми данными за март, стали причиной опасений относительно того, что рост во втором полугодии может оказаться слабее, чем ожидается. На этом фоне многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль после роста индексов с начала года, особенно в свете скорого начала сезона публикации квартальных и высоких ожиданий начала коррекции. На следующей неделе начинается выход квартальных отчётов компаний, Alcoa (АА) отчитывается 8 апреля. Ожидается, что у компаний из S&P 500 прибыль сократится 1,9%, что будет первым снижением с 2009 г. В январе ожидался рост прибыли на 1,2%. Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. До публикации данных от ADP средние прогнозы указывали на то, что по итогам марта в американской экономике будет создано 201 тыс новых рабочих мест против 236 тыс в феврале. После данных от ADP многие аналитики могут пересмотреть свои ожидания по правительственному отчету по занятости в сторону понижения. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (27 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.96%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.80%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.00%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1.5%) и финансовый (-1.5%). Котировки биотехнологической компании Novavax поднялись на 2,13% на фоне сообщения о том, что в ходе промежуточных испытаний экспериментальный препарат для лечения респираторных заболеваний показал желаемый результат. Акции ритейлера товаров для дома Conn’s повысились на 8,12% после публикации квартальных результатов - продажи превысили оценки Уолл-Стрит благодаря повышению спроса на матрасы и мебель. Американский разработчик онлайн игр Zynga запустил в партнёрстве с Bwin.party Digital Entertainment во вторник, 2 апреля, в Великобритании сервис с азартными онлайн-играми на реальные деньги с целью повышения объема выручки. На этой новости акции Zynga подскочили на 14,98%. На момент закрытия: DJIA 14,550.30 -111.66 -0.76% S&P 500 1,553.69 -16.56 -1.05% NASDAQ 3,218.60 -36.26 -1.11%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.04.2013 11:02
Дайджест валютного рынка за 8 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Март +3.0% -1.5% 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Март 53.2 56.3 57.3 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Март 57.7 57.5 07:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв IV кв +7.9% -2.4% 07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г IV кв +2.2% +1.7% 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Апрель -10.6 -12.6 -17.3 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Февраль -0.6% +0.4% +0.5% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Февраль -2.6% -0.9% -1.8% 14:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады I кв 16 20 24 14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады I кв -3.4 -5.8 23:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER I кв 20 23 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Март +2.7% +1.0% +1.9% 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Март -7% -5% -1% 23:15 США Речь председателя ФРС Бернанке 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Курс иены ослаб, достигнув при этом 99 иен за доллар, что произошло впервые с мая 2009 года, на фоне спекуляций, что меры по борьбе с дефляцией объявленные Банком Японии на прошлой неделе, будут способствовать дальнейшему обесцениванию валюты. Напомним, что 4 апреля Банк Японии решил увеличить выкуп гособлигаций до 7,5 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года. Курс доллара снизился по отношению к евро, так как многие участники рынка находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Заметим, что следующее заседание комитета по открытым рынкам ФедРезерва пройдет с 30 апреля по 1 мая. Напомним, что на данный момент ФРС ежемесячно покупает американские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, на сумму в 40 млрд долларов, а также долгосрочные облигации американского минфина в объеме 45 млрд долларов. Эти и другие меры призваны поддержать ипотечные рынки и улучшить финансовые условия в экономике в целом. Пока Бернанке отмечал, что время отказываться от существующей практики пока не пришло. Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что промышленное производство в Германии в феврале выросло после неожиданно слабого начала года. Это указывает на то, что крупнейшая экономика Европы медленно восстанавливается после спада в 4-м квартале 2012 года. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 0,5% м/м, ожидалось повышение на 0,4% м/м, предыдущее изменение пересмотрено с 0,0% м/м до -0,6% м/м. По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в Германии снизилось на 1,8% с учетом коррекции на число рабочих дней в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года. Канадский доллар снизился против большинства 16 наиболее торгуемых валют, так как многие участники рынка оценивают, представленные в конце прошлой недели данные. Напомним, что численность занятых уменьшилась в марте на 54500 человек, что последовало после роста на 50,7 тыс. в предыдущем месяце. Добавим, что такое падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам число занятых должно было вырасти на 7,6 тыс. Также данные показали, что уровень безработицы вырос в прошлом месяце до 7,2%, по сравнению с 7% в феврале, достигнув максимума с ноября, хотя многие ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Заметим, что мартовский доклад оказался мрачным по всем направлениям, зафиксировав при этом крупнейшее снижение количества занятых, начиная с февраля 2009 года, как раз во времена бушующей глобальной рецессии. Как стало известно, занятость в частном секторе упала на колоссальные 85400, показав крупнейший месячный спад в этой категории с января 2009 года. Отметим также, что в государственном секторе число занятых уменьшилось на 7700 позиций, а полная занятость упала на 54000 в месяц, что составляет почти все мартовское падение. Тем не менее, рост занятых на 38700 человек среди самозанятых частично помог компенсировать падение.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм участников фондового рынка в Японии обусловлен принятием стимулирующих мер центральным банком страны. Напомним, что Банк Японии 4 апреля увеличил объемы и срочность выкупаемых гособлигаций, а также пообещал за два года удвоить денежную базу, которая теперь заменит процентную ставку overnight в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики. Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80% Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08% S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29% Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62% На фоне падения обменного курса иены, акции крупнейшего в мире японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли на 4,1%. На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине авиаперевозчика в Тайване, EVA Airways Corp., показали самое крупное падение за последние 21 месяц
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после крупнейшего трехдневного падения с июля, после того, как данные показали, что объем немецкого промышленного производства увеличился. Согласно отчету, Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента в феврале по сравнению с январем, когда оно упало на 0,6 процента. Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет на 0,4 процента. Общий рост возглавило производство капитальных товаров, которое выросло на 2,4 процентов. Производство промежуточных товаров выросла на 0,3 процента, в то время как производство товаров народного потребления сократилось на 2,5 процента. В годовом измерении промышленное производство с учетом сезонной коррекции сократилось на 1,8 процента в феврале, что медленнее, чем пересмотренное 2,6-процентное снижение в январе. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство сократится на 0,9 процента, по сравнению с 1,3-процентным снижением в предыдущем месяцем, о котором ранее сообщалось. Между тем, отметим, что внимание участников рынка приковано к приближающемуся сезону отчетности. Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 287,64 при закрытии торгов. Национальные индексы выросли в 13 из 18 рынков в Западной Европе. FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43% CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09% DAX 7,662.64 +3.89 +0.05% Стоимость Lundin выросла на 3,6% до 145,60 кроны, после того, как Luno II, в которой она владеет 40-процентной долей, сообщила об обнаружении нефтеносных песков с хорошим качеством нефти. Акции Premier Oil Plc (PMO), которая владеет 30-процентой долей в Luno II, поднялись на 6,1% до 385 пенсов, в то время как Statoil ASA, которой принадлежит оставшиеся 30 процентов, продвинулись на 1,2% до 139,20 крон. Стоимость Cairn Energy Plc (CNE) выросла на 3,3% до 282 пенсов, на фоне того, что Greenlight Capital Inc, основанная хедж-фондом Дэвида Эйнхорна, поднял свою долю в нефтяной компании до 3 процентов с правом голоса. Акции United Internet AG подорожали на 4,3% до 19,36 евро после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль немецкого поставщика услуг широкополосного доступа будет, вероятно, расти, а дивиденды могут удвоиться к 2015 году. Стоимость Pirelli & C. SpA упала на 6,3% до 7,70 евро, показав наибольшее снижение почти на 11 месяцев, после того, как производитель шин отложил представление бизнес-плана на 2013-2017 года до ноябрь. Кроме того, в компании сообщили, что долговой кризис в Европе оказывает явное воздействие на спрос.
Индексы начали сессию без определенной тенденции, но все же смогли завершить торги ростом. Заметим, что некоторый негатив торгам оказывали опасения относительно обострения ситуации в Португалии. Как уже отмечалось, власти Португалии не согласилось с принятым в пятницу решением конституционного суда о заложенных в бюджет страны мерах жесткой экономии. Конституционный суд признал некоторые статьи сокращение госрасходов противоречащими Конституции страны. Кабинет министров ответил на это решение заявлением о том, что решение суда ставит под вопрос способность властей сэкономить порядка 1,5 млрд евро и тем самым выполнить обязательное условие, поставленное Евросоюзом при предоставлении Португалии экстренного кредита на 100 млрд евро. Отметим, что внимание участников рынка было направлено на публикацию квартального отчета алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA). На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, которая предоставляет финансовую и экономическую информацию инвестиционному сообществу во всем мире. В Factset отмечают, что за последние 10 лет компания Alcoa опубликовала 40 квартальных отчетов. Финансовые показатели половины из них (20) оказались выше средних прогнозов. После подобных случаев, когда прибыль Alcoa в расчете на одну акцию оказывалась выше средних прогнозов, средний прирост индекса S&P 500 до следующего квартального отчета компании составлял 4.4%. Индекс S&P 500 демонстрировал рост в 16 из 20 кварталов, когда финансовые результаты Alcoa превосходили ожидания (в 80% случаев). В тех кварталах, когда финансовые результаты Alcoa оказывались ниже ожиданий, среднее снижение индекса S&P 500 составляло -0.9%. Однако, снижение наблюдалось только в 11 из 20 кварталов (в 55% случаев). В остальных 9 кварталах изменение индекс за последующие 3-и месяца было положительным. В Factset также прогнозируют, что прибыль компаний 4-х из 10-и секторов индекса S&P 500 в 1-м квартале текущего года будет ниже чем за аналогичный период прошлого года. Максимальное снижение прибыли могут компании энергетического и технологического секторов. В тоже время, рост прибыли могут продемонстрировать компании сектора коммунального хозяйства, финансового и потребительского секторов. Стоит отметить, что в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США. Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Максимальные потери понесли акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.54%), давление на которые оказывает снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Лидером оказались акции The Coca-Cola Company (KO, +1.73%). Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Максимальный прирост показал сектор потребительских товаров (+0,8%). На момент закрытия: Dow +47.61 14,612.86 +0.33% Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.04.2013 12:34
Дайджест валютного рынка за 10 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Март 1 2 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Март -1.6% -1.8% -1.9% 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Март +3.2% +2.5% +2.1% 05:45 Швейцария Уровень безработицы Март 3.1% 3.1% 3.1% 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Февраль 9.7 14.2 16.0 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Февраль 15.6 16.2 17.1 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Март -29.8% -21.6% 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -5.9 -5.3 -6.0 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Февраль +2.0% +2.9% +2.4% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +0.3% +0.2% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Март -0.3% -0.5% -0.6% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Февраль -1.3% +0.4% +1.0% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Февраль -3.1% -2.8% -2.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Февраль -1.9% +0.4% +0.8% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Февраль -3.3% -1.4% -1.4% 08:30 Великобритания Торговый баланс Февраль -8.2 -8.6 -9.4 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Март 181 176 184 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Февраль +1.8% +5.3% +1.7% 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Март +0.1% +0.1% 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Февраль +0.8% +0.4% -0.3% 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +4.7 +5.0
Курс иены вырос против доллара, отступив при этом от самого низкого уровня почти за четыре года на спекуляциях, что спад на 6,4 процента в течение последних трех дней был слишком быстрым. Валюта Японии выросла по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют после того, как ранее опустилась до 99,66 за доллар, самого низкого уровня с мая 2009 года. Напомним, что руководящий состав банка Японии во главе с губернатором Харухико Курода после заседания на прошлой неделе объявили о том, что они будут повышать ежемесячную покупку облигаций на 7,5 трлн иен, так как они установили срок в два года для достижения своей цели- 2% инфляции. Курс евро вырос до трехнедельного максимума против доллара США в качестве того, что Европейский фонд финансовой стабильности сказал, что при продаже облигаций был зафиксирован высокий спрос. Как стало известно, фонд продал пятилетние облигации на сумму 8 млрд. евро, в то время как объем предложения составил 14 млрд. евро. Британский фунт вырос после того, как данные показали, что промышленное производство Великобритании выросло в феврале больше, чем ожидалось, а это означает, что уменьшился риск возврата экономики обратно в рецессию в 1-м квартале 2013 года. Национальное бюро статистики сообщило во вторник о росте промышленного производства в феврале на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Росту способствовало восстановление добычи нефти и газа, рост в горнодобывающей промышленности и рост в энергетическом секторе, вызванный холодной погодой. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось за тот же период на 0,8%. Австралийская валюта выросла, так как денежно-кредитные стимулы в США и Японии повысили спрос на высокодоходные активы. Также росту способствовали данные по инфляции в Китае, которые свидетельствовали о замедлении темпов роста индекса потребительских цен, что ослабило волнения по поводу возможного ужесточения монетарной политики правительством страны. Так, индекс потребительских цен в марте снизился на 0,9% м/м при прогнозах уменьшения лишь на 0,6% м/м и росте на 1,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,1%, хотя ожидалось более значительное повышение на 2,4% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее. Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2013 года:
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории вслед за акциями сырьевых компаний на данных о более резком замедлении инфляции в Китае, чем предполагалось. В марте 2013 года потребительские цены в Китае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. В феврале инфляция в годовом выражении составляла 3,2%, что стало максимальным за 10 месяцев повышением цен. Аналитики ожидали подъема цен на 2,5%.Кроме того, финансовые показатели Alcoa превзошли ожидания рынка. Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00% Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80% S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45% Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64% Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли вслед за повышением цен на металлы. Цена бумаг Alumina Ltd., одного из азиатских партнеров Alcoa, подскочила на 5%. Между тем рыночная стоимость австралийской горнодобывающей Sundance Resources Ltd. рухнула на 48% после того, как накануне компания отказалась от сделки с китайским концерном Sichuan Hanlong Group стоимостью $1,18 млрд.
Европейские акции немного выросли, что было связано с началом сезона отчетности в США, а также пакетом важным экономических данных, которые были представлены сегодня. Как стало известно, объем экспорта Германии в феврале снизился на 1,5%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Опубликованные данные свидетельствуют о трудном восстановлении немецкой экономики после снижения ВВП в 4-м квартале. Восстановление продолжается, но оно гораздо слабее, чем ожидалось ранее. Согласно опубликованным данным, больше всего в феврале пострадала торговля со странами еврозоны, которые продолжают испытывать трудности. Объемы экспорта в этот регион снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2012 года. Импорт Германии также снизился в феврале, что говорит о слабом внутреннем спросе. Таким образом, скорректированное положительное сальдо торгового баланса Германии расширилось в феврале до 17,1 млрд евро (22,3 млрд долларов США) против 15,6 млрд евро в январе и прогнозами на уровне 15,0 млрд евро. Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 288,07 при закрытии торгов. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58% CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11% DAX 7,637.51 -25.13 -0.33% Стоимость BHP выросла на 3,5% до 1944 пенсов, а Rio Tinto поднялась на 4,8% до 3135 пенсов, что было связано с увеличением стоимости меди на 2,3%. Акции Aurubis AG – второго по величине производителя очищенной меди, подорожали на 6% до 48,35 евро, показав наибольший рост с 19 июля, после того, как главный исполнительный директор Питер Вилбрант сказал, что объем заказов в США находится на подъеме, а европейский спрос постепенно улучшается. Стоимость Repsol SA выросла на 3% до 16,53 евро после того, как пресс-секретарь Кристиан Рикс сказал, что испанская компания обнаружила запасы газа в Алжире. Акции Lagardere подешевели на 2,6% до 27,79 евро, после того, как парижская медиа-компания продала 61 млн акций, или 7,4% для EADS на сумму 2,3 млрд. евро ($ 3 млрд). Стоимость Adecco SA – крупнейшего поставщика временных работников, упала на 1,8% до 49,49 франков, после того, как Credit Suisse понизила рейтинг акции до уровня «нейтральный», сославшись на замедление в США и сложной ситуацией для кадровых компаний на рынке Европы.
Индексы начали сессию в небольшим плюсом, но смогли завершить торги существенным приростом Положительно на динамике индексов отразились вышедшие сегодня данные по инфляции в Китае, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Вышедшие отчеты по инфляции внушают участникам рынка уверенность в том, что власти Китая получают больше возможностей для проведения дополнительных мер, направленные на ограничение замедления экономики Поднебесной. Акции Alcoa (AA), которая вчера представила свой финансовый отчет за 1-й квартал, восстановились от сессионных минимумов и в данный момент демонстрируют небольшой прирост. Отчет Alcoa оказался смешанным, скорее даже умеренно негативным: прибыль в расчете на одну акцию оказалась лучше прогнозов, выручка оказалась ниже. Прибыль оказалась выше прогнозов в основном за счет единоразовых доходов и сокращения расходов. В тоже время слабые данные по выручке отражают снижение цен на алюминий. Однако, компания подтвердила свой прогноз об увеличении спроса на алюминий в мире в 2013 году на 7%, при этом прогноз по производству был сокращен. Глава компании Клаус Клайнфельд отметил, что "результаты квартала были достаточно сильными, поскольку основной бизнес показал рекордную доходность в условиях снижения цен на металлы". Акции AA в данный момент торгуются по $8,40 (+0,20%). С выходом отчета Alcoa неофициально начался сезон публикации квартальных финансовых данных. На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, о чем мы вчера писали . Таким образом, на текущий момент мы имеем статистически подтвержденную 80-процентную вероятность того, что значение индекса S&P через 3-и месяца будет выше чем текущее. Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу. Повторимся, в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (24 из 30). Лидером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.86%). Максимальные потери понесли акции Procter & Gamble Co. (PG, -0.65%). Почти все сектора индекса S&P завершили торги положительной динамикой. Максимальный рост показал сектор базовых материалов (+1,6%). На момент закрытия: Dow +59.67 14,673.15 +0.41% Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48% S&P +5.52 1,568.59 +0.35%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.04.2013 08:00
Дайджест валютного рынка за 10 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель +2.0% -5.1% 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Март 15.3 15.2 -0.9 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Февраль -0.8% +0.4% +0.7% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Февраль -3.5% -3.7% -3.4% 13:00 США Публикация протокола встречи FOMC Март 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +2.7 +0.3 20:00 США Федеральный бюджет, млрд Март -203.5 -106.5 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.0 53.4 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Февраль -13.1% +6.9% +7.5%
Курс иены снизился против доллара, достигнув при этом самого низкого уровня за почти четыре года, так как Банк Японии подтвердил приверженность своей программе стимулирования, а некоторые чиновники со стороны ФРС настаивали на скорейшем завершении программы по покупке облигаций. Заметим, что японская валюта ненадолго восстановила ранние потери после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что банк сделал достаточно на данный момент, что предполагает паузу в цикле смягчения политики. Также Курода заявил, что монетарная политика не будет определяться курсом валют, и ее целью не является снижение курса иены. Стоимость австралийского доллара снова выросла, чему способствовали данные по Китаю. Согласно отчету, по итогам марта дефицит торгового баланса составил 884 млн., в то время как согласно средним прогнозам экономистов должен был быть зафиксирован профицит на уровне $15,15 млрд. Напомним, что в феврале положительное сальдо торгового баланса составляло $15,23 млрд. Кроме того, данные показали, что объем экспорта вырос в марте на 10 процентов годовых, что было заметно меньше прогнозов на уровне 11,7 процента увеличения. Напомним также, что в феврале, экспорт увеличился на 21,8 процента. С другой стороны, объем импорта вырос в прошлом месяце на 14,1 процента годовых, опередив прогноз на 6 процентов роста, и компенсировав большую часть падения за предыдущий месяц, которое составляло 15,2 процента. Курс доллара вырос по отношению к евро, после того, как Протокол заседания ФРС от 19 и 20 марта, неожиданно опубликованный на несколько часов раньше запланированного, показал, что члены FOMC по-прежнему обсуждают 85-миллиардную программу QE и то, когда ее необходимо свернуть. Согласно протоколу, почти все представители ФРС хотят сохранять программу покупки облигаций, по крайней мере, до середины 2013. Однако консенсуса по поводу того, что делать дальше, нет, по этому, многие члены отмечают, что если прогноз по рынку труда улучшится, как ожидалось, возможно, будет необходимо сократить программу позже в этом году, а к концу года и остановить. Представители FOMC не видят существенных изменений экономического прогноза, хотя стоит иметь в виду, что заседание имело место до слабого отчета по занятости за март.
По итогам сегодняшних торгов большинство азиатских фондовых индексов выросли на ожиданиях, что стимулирующие меры мировых центробанков подтолкнут к росту экономику и корпоративные прибыли. Как отмечает аналитик ABN Amro Private Bank в Сингапуре Дафна Рот, глобальный экономический подъем постепенно становится очевидным, и большинство системных рисков уже позади. "Цикл стал более упорядоченным, и это хорошо для азиатских рынков в целом. Центробанки сделали свое дело, что позитивно для фондового рынка", - сказала эксперт. Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73% Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12% S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18% Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11% На торгах в Сиднее котировки акций горнодобывающих компаний выросли. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 1.7%. Бумаги японских банков подорожали на ожиданиях роста прибылей финкомпаний благодаря стимулирующим мерам, реализуемым Банком Японии. Между тем, стоимость бумаг австралийской Billabong, выпускающей одежду и оборудование для серфинга, рухнула на 27%. Компания сообщила, что намерена вести переговоры с группой инвесторов, предложившей за Billabong 287 млн австралийских долларов ($300 млн), или 0,6 австралийского доллара за акцию. Предложение инвесторов оценивает компанию в сумму, которая меньше стоимости запасов продукции Billabong на складах и в магазинах на 31 декабря 2012 года.
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за месяц, в то время как Stoxx Europe 600 продемонстрировал самую длинную победную серия с января, чему способствовал представленный отчет по сальдо торгового баланса Китая. Согласно данным главного таможенного управления КНР мартовский объем китайского экспорта вырос на 10% после скачка на 21,8% в феврале. Таким образом, темпы роста китайского экспорта в марте оказались хуже прогноза впервые за 4 месяца. Экономисты ожидали роста показателя на 11,7%. Импорт в прошлом месяце вырос на 14,1%, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в 6%. Таким образом, в прошлом месяце Китай зафиксировал дефицит торгового баланса в размере $880 млн при ожидавшемся профиците в $15,15 млрд. Stoxx 600 вырос на 1,8% до 293,19 при закрытии торгов. Между тем, добавим, что на динамику торгов повлияли протоколы последнего заседания ФРС, которые были представлены на 5 часов раньше, чем было запланировано. Как стало известно, протоколы показали, что все, кроме нескольких руководителей ФРС на последнем ее заседании согласились с тем, что хотят продолжать программу, по меньшей мере, до середины года. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23% CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99% DAX 7,811.07 +173.56 +2.27% Стоимость National Bank of Greece SA и Eurobank Ergasias SA выросла на 27% до 59,9 евро центов, и на 26% до 29,4 цента, соответственно, после того, как глава Банка Греции сообщил, что планируемое слияние двух кредиторов было отложено, а не отменено. Акции SMA Solar подорожали на 8,8% до 19,88 евро, в то время как стоимость Wacker Chemie, которая является основным поставщиком сырья для солнечных панелей, поднялась на 5,8% до 59,16 евро. Стоимость First Solar Ink, выросла, достигнув максимумом вчерашнего дня, после того, как прогнозы по продажам на это год были повышены с $3,8 млрд. до $ 4 млрд. Акции Gerresheimer, которая разрабатывает и производит специальные стекла и пластмассовые изделия, подорожали на 2,5% до 44,74 евро. Как стало известно, в первом квартале доходы подскочили на 10% до 296,700 млн. ($ 388 млн), по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 286,700 млн. евро. Стоимость EasyJet Plc (EZJ) увеличилась на 6,7% до 1090 пенсов после того, как корпорации Citigroup Inc повысила рейтинг акций второй по величине авиакомпании в Европе, до уровня «купить» от «нейтральный», заявив, что согласно их прогнозам, прибыль на одну акцию в этом году увеличится приблизительно на 30%. Citigroup также сообщила, что ожидает роста дивидендов и, возможно, ведение специальных дивидендов.
Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив при этом торги в области сессионных максимумов Начав сессию выше нулевой отметки индексы позже сумели увеличить свои достижения. Поддержку индексам оказал опубликованный раньше чем ожидалось протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 19-20 марта. Публикация данного документа усилила уверенность участников рынка в том, что программы монетарного стимулирования со стороны федрезерва в обозримом будущем сворачиваться не будут. В фокусе участников рынка также находился представленный президент США Бараком Обамой проект бюджета на 2014 финансовый год. Согласно представленному документу, расходная часть бюджета составит $3,77 трлн, доходная - $4,51 трлн. Увеличить поступления в бюджет призвано повышение налогов для богатых слоев населения, уменьшение налоговых вычетов и закрытие различных лазеек для ухода от налогообложения. Среди новостей корпоративного плана стоит отметить следующие. Компания Adtran (ADTN), которая является производителем сетевого оборудования передачи данных, после закрытия вчерашней сессии представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Сильные квартальные данные Adtran оказали поддержку акциям Cisco (CSCO). Компания General Motors (GM) сообщила о возобновлении рекламных кампаний в соцсетях. Данное сообщение оказало поддержку акциям Facebook (FB). Почти все компоненты индекса DOW выросли в цене. В минусе закрылись только акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.65%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%), Alcoa, Inc. (AA, -0.95%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.01%) и Pfizer Inc. (PFE, +3.00%). Все сектора индекса S&P выросли. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,5%). На момент закрытия: Dow +126.06 14,799.52 +0.86% Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81% S&P +18.94 1,587.55 +1.21%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.04.2013 10:12
Дайджест валютного рынка за 11 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Апрель +2.3% +2.2% 01:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Март 620 890 1060 01:30 Австралия Уровень безработицы Март +5.4% +5.4% +5.6% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Март 74.0 -6.7 -36.1 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Март +0.5% +0.5% +0.5% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +1.4% +1.4% +1.4% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +0.7% +0.8% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Март +1.0% +1.0% +1.0% 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Апрель 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Февраль +0.1% +0.3% +0.2% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 388 362 346 12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Март +0.6% -0.4% -0.5% 13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера Апрель 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Март -0.3% -1.3% 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Март -0.1% -0.4% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -1.5% +0.8% 1.1%
Курс доллара снизился против большинства основных валют, так как инвесторы продолжают быть уверенными, что центральные банки по всему миру будет поддерживать меры по стимулированию экономики, что сразу же привело к укреплению спроса на высокодоходные активы. Добавим, что небольшую поддержку американской валюте оказал отчет, который показал, что число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000. Кроме того, стало известно, что Италия провела аукцион по 3-летним государственным долговым обязательствам, сумев привлечь по его результатам 7.169 млрд. евро, превысив планируемый объем Е5.5-5.7 млрд. Средняя доходность облигаций составила 2.29%, против результата предыдущего аукциона 2.48%. Это стало минимальным показателем с января. Канадский доллар вырос против доллара США в четверг, приблизившись к новому двухмесячному максимума, так как трейдеры продавали доллар на фоне продолжающегося ралли в рисковых активов. Нехватка негативных событий, тянет инвесторов из безопасных активов, валюты, такие как канадский доллар и австралийский доллар воспользовались возможностью получить прибыль, в то время как мировые фондовые рынки сплотились. Данные по безработице упали впервые за четыре недели от 42 000 до 346 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 6 апреля. В Канаде цены на жилье выросли на 0,2% в феврале, немного впереди ожиданий +0,1% Новозеландский доллар вырос до 20-месячного максимума в четверг на фоне заявления министра финансов страны Билла Инглиша о том, что государственный бюджет на 2013-2014 финансовый год будет предполагать достижение положительного сальдо в 2014-2015 финансовому году. Сильный индекс активности в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии, представленный BNZ Capital-Business NZ, также способствовал росту новозеландской валюты. Несмотря на то, что в марте с учетом коррекции на сезонные колебания индекс снизился до 53,4 против 56,0 в феврале, он оставался выше уровня 50, что указывает на рост активности. Данные рынка жилья Новой Зеландии также были позитивны. Согласно отчету Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ), срединная цена жилья в марте выросла на 4,7% по сравнению с февралем и составила 400 000 новозеландских долларов (344 000 долларов США). По сравнению с тем же периодом предыдущего года срединная цена выросла на 8,1%.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии выросло, продолжая самое длительное ралли с января, на фоне ослабления иены и сильных данных о росте кредитования в Китае. Вместе с тем южнокорейский Kospi поднялся всего на 0,1% после того, как ЦБ страны удивил рынки тем, что воздержался от ожидавшегося снижения процентной ставки, несмотря на ухудшение экономической обстановки в стране. Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60% S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63% Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11% Котировки акций крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подскочили на 5.1%, поскольку перспективы прибыльности японских экспортеров улучшились на фоне ослабления иены. На торгах в Токио бумаги Sharp подскочили на 7,9% после того, как газета Nikkei сообщила, что прибыль производителя электроники превысит прогнозы экономистов. Рыночная стоимость южнокорейской GS Engineering & Construction Corp. рухнула на 15% после того, как компания неожиданно зафиксировала убыток в первом квартале.
Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом четвертое сессионное увеличение подряд, чему способствовал представленный американский отчет. Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000. Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 295,14 при закрытии торгов, зафиксировав самую длинную победную серию с 4 января. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Португалии. FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45% CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85% DAX 7,871.63 +61.00 +0.78% Стоимость Marks & Spencer выросла на 4,1% до 399,6 пенсов, показав самый большой прирост с 18 марта, после того, как крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил о более существенном росте продаж, чем планировали аналитики. Акции Ashmore подскочили на 13% до 400,9 пенсов, достигнув максимума с октября 2008 года, на фоне того, как британской фонд, который инвестирует в развивающиеся рынки, сообщил, что чистый приток за кварта, который закончился 31 марта, составил $7,3 млрд. Активы под управлением увеличились до 9,4% до $ 7,77 млрд. Стоимость Axa SA (CS) поднялась на 1,6% до 13,93 евро, после того, как парижский страховщик согласился продать свое американское подразделение для Protective Life Corp. за $1,06 млрд. Акции Man Group Plc (EMG) подскочили на 6,8% до 104,3 пенса, после того, как менеджер крупнейшего публичного в мире хедж-фонда сказал, что больше не нуждается во внедрении 300 миллионов долларов. Стоимость Hays Plc выросла на 8,6% до 101,4 пенса, достигнув самой высокой цены за 21 месяц, после того, как компания сообщила, что прогноз прибыли за полный год, заканчивающийся в июне, будет близи верхней границы прогноза 112,30-122,50 млн. фунтов.
Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги вблизи рекордных максимумов Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост. Поддержку индексам оказывали ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах. Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков. Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.54%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.97%) и Intel Corporation (INTC, -1.93%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире. Лидером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, +2.21%). Большинство секторов индекса S&P выросли. Лидером стал сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,2%). На момент закрытия: Dow +62.67 14,864.91 +0.42% Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09% S&P +5.53 1,593.26 +0.35%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.04.2013 11:05
Дайджест валютного рынка за 15 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Февраль -1.5% +1.6% +2.0% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Март +12.3% +12.5% +12.6% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Март +9.9% +10.1% +8.9% 02:00 Китай ВВП, г/г I кв +7.9% +8.0% +7.7% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль -0.1% -0.1% +0.6% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Февраль -11.0% -10.5% 06:15 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Февраль 9.0 9.9 12.0 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Апрель 9.24 7.2 3.05 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 25.7 41.3 -17.8 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 110.9 53.6 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Апрель 44 45 42
Иена выросла против всех торгуемых валют, за исключением корейской воны, после того, как экономический рост Китая замедлился в первом квартале сильнее, чем прогнозировали экономисты, что разожгло спрос на активы убежища. Согласно опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%. Валюта Японии выросла третий день подряд против доллара после того, как ослабла до четырехлетнего минимума на прошлой неделе после решения центрального банка по увеличению программы покупки облигаций. Дополнительным стимулом к росту японской валюты стало заявления министра финансов США, призвавшего 12 апреля Японию отказаться от принятия мер, направленных на преднамеренную девальвацию иены. Американское казначейство заявило, что в течение последнего времени наблюдает за крупномасштабными мерами Банка Японии по монетарному стимулированию, которые направлены на борьбу с хронической дефляцией. Резкое падение обменного курса иены вызывает опасения в связи с возможностью конкурентных девальваций со стороны торговых партнеров, констатируют в американском ведомстве. Евро упал после того, как рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг крупнейшего кипрского банка, Bank of Cyprus, на две ступени - с "Caa3" до дефолтного уровня "С". Рейтинговые действия отражают ожидания Moody's в отношении крупных убытков вкладчиков по незастрахованным депозитам в Bank of Cyprus в ближайшие месяцы. Также инспекторы Тройки объявили о завершении последней ревизии программы предоставления помощи Греции, подтвердив, что реализуемые Афинами меры должны помочь стране достичь намеченных целей. Это означает, что замороженный транш в размере Е2,8 млрд. может быть предоставлен Греции уже в ближайшее время. В совместном заявлении ЕС, МВФ и ЕЦБ говорится, что фискальные показатели страны выглядят удовлетворительными и соответствуют успешному движению к выставленным перед Грецией целевым уровням. Правительство твердо намерено полностью реализовать все фискальные меры, требуемые к исполнению в 2013-2014. Также было отмечено, что последние меры, принятые властями, предполагают, что уже в ближайшем будущем страна достигнет намеченных целей, что открывает путь к скорому принятию решения по выделению из фондов EFSF транша. Заметим, что экономические реформы, которые обязалось осуществить правительство Греции, включают сокращение рабочих мест в госсекторе, что являлось главным камнем преткновения, мешавшим достижению окончательного соглашения по спасению. Как ожидает Тройка, в 2014 г. Греция постепенно вернется на путь экономического роста. Фунт вырос по отношению к евро после того, как отчет показал, что цены на жилье в Британии выросли в апреле, что стало четвертым месячным увеличением, и повысило оптимизм в отношении того, что страна может избежать еще одной рецессии. Также росту валюты способствуют ожидания отчету по уровню инфляции. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении, значение данного показателя останется без изменений – на уровне 2,8%, в то время как в месячном исчислении прирост должен будет составить 0,3%, по сравнению с +0,7% в феврале. Австралийский и новозеландский доллары упали после того, как китайские данные показали, что их крупнейший торговый партнер теряет импульс роста экономики, а цены на сырьевые товары во главе с драгоценными металлами резко снизились.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку инвесторы разочарованы сразу несколькими макроэкономическими показателями Китая, вышедшими в понедельник. Государственное статистическое управление КНР доложило, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55% Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28% S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91% Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13% Рыночная стоимость ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 4,7%. Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., третьего по величине капитализации в стране, упали на 3,9% на ставших для рынка неприятным сюрпризом данных о сокращении розничных продаж в США. Nissan получает треть выручки в Северной Америке. На торгах в Сеуле акции Mando упали на 15%, после того как Midas International Asset Management Ltd. заявила о продаже своей доли производителя автокомплектующих.
Европейские фондовые индексы отступили после наибольшего недельного роста за месяц. Экономисты отмечают, что падению способствовали данные по Китаю, которые показали, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Позитивом из всей опубликованной сегодня статистики в КНР стали розничные продажи, рост которых ускорился с 12,3% в феврале до 12,6% в марте, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на повышение темпов до 12,5%. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в апреле 3,05 пункта, тогда как ожидалось 7,2 пункта после 9,24 пункта в марте. Что касается региональной статистики, в еврозоне положительное сальдо при торговле товарами существенно увеличилось в феврале, превысив при этом оценки аналитиков. Согласно отчету, без учета сезонных колебаний профицит торгового баланса вырос в феврале до уровня EUR10.4 млрд., по сравнению с EUR1.3 млрд. годом ранее, зафиксировав при этом самое высокое февральское значение с 2004 года. Между тем, стало известно, что экспорт товаров с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1%. В то же время в годовом выражении объем перевозок на основе нескорректированных данных, снизился на 1%. Объем импорта, тем временем, снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралем 2012 года, внешние закупки на нескорректированной основе уменьшились на 7%. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,343.6 -40.79 -0.64 %, CAC 40 3,710.48 -18.82 -0.50 %, DAX 7,712.63 -32.14 -0.41 % На фоне удешевления металлов и максимального внутридневного падения стоимости золота за 30 лет акции Randgold Resources Ltd. обвалились на 8,3%, а бумаги Fresnillo Plc, крупнейшего производителя первичного серебра, опустился на 15%. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, потеряла 3,7% рыночной капитализации, а котировки Rio Tinto Group, второй по величине сырьевой компании, упали на 3,5%. Акции Publicis снизились на 5,2% после того, как третья по величине в мире рекламная компания объявила 2013 трудным годом и сказала, что в первом квартале продажи выросли всего на 1,3% до 1,56 млрд. евро ($ 2 млрд). Рост выручки не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков Goldman Sachs Group и CA Cheuvreux. Бумаги оператора самого большого отеля в Европе Accor SA упали на 4,2% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям компании.
Фондовые индексы США упали, при чем индекс широкого рынка S&Р500 показал крупнейшее падение в этом году, под давлением сигналов замедления темпов роста китайской экономики. Государственное статистическое управление Китая сегодня сообщило, что темпы роста ВВП страны по итогам 1-го квартала были на уровне +7,7% г/г против +7,8% в 4-м квартале прошлого года. Средние прогнозы аналитиков указывали на то, что роста показателя по итогам отчетного периода будет на уровне 8%. Слабыми также оказались данные по промышленному производству. Добавили негатива и публикации данных из США. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в апреле снизился до уровня 3,05 пункта против значения в марте на уровне 9.24 пункта и среднего прогноза 7.2 пункта. Хуже прогнозов также оказались данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в апреле снизился до уровня 42 пункта против мартовского значения 44 и прогноза 45 пунктов. Стоит также отметить, что причиной сегодняшних продаж также стали опасения участников рынка относительно того, что обвал цен на сырье может негативно отразиться на будущих доходах многих компаний. К окончанию торгов рынки потрясла новость о взрывах в Бостоне, и индексы обновили сессионные минимумы. Все 30 компонентов индекса DOW снизились в цене. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.27%). Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-4,2%). Стоимость золота обвалилась до минимального уровня с февраля 2011 г. и на максимальную в процентном выражении величину с февраля 1983 г. на волне панической распродажи драгметалла, начавшейся в пятницу. На фоне удешевления металлов на торгах в Нью-Йорке котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold скатились вниз на 8,3% до $29,27. Дополнительное давление на акции компании оказало понижение их рейтинга аналитиками Citigroup с "нейтрального" до "продавать", а также снижение прогнозной стоимости на 29% до $25. В то же время, бумаги лидирующего в стране производителя золота Newmont Mining упали на 6,74%. В числе одного из немногих фаворитов торгов оказался Citigroup, добавивший в свой актив 0,20%. Согласно отчету банка, чистая прибыль в первом квартале возросла на 30% и достигла $3,81 млрд. Кроме того, прибыль без учета некоторых статей составила $1,29 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,17 на акцию. Второй по величине в США провайдер спутникового телевидения Dish Network сделал предложение о приобретении третьего по величине в США оператора сотовой связи Sprint Nextel за $25,5 млрд наличными и акциями. В результате, котировки Sprint Nextel показали максимальный плюс в составе S&P (+13,50%). Бумаги американской биотехнологической компании Life Technologies стали тяжелее на 7,51% благодаря сообщениям о том, что крупнейший в мире поставщик лабораторных инструментов Thermo Fisher Scientific близок к заключению сделки по его приобретению примерно за $13,6 млрд наличными. На момент закрытия: DJIA 14,599.20 -265.86 -1.79% S&P 500 1,552.36 -36.49 -2.30% NASDAQ 3,216.49 -78.46 -2.38%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.04.2013 10:54
Дайджест валютного рынка за 16 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Апрель 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Март -0.1% -0.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Март +9.4% +4.5% 02:55 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Март +0.1% 0.0% 0.0% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Март +0.1% -0.2% -0.3% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Март +3.2% +3.2% +3.2% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Март +0.7% +0.4% +0.4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Март +3.2% +3.3% +3.3% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Март +3.2% -0.3% -0.1% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Март +2.5% +0.4% +0.4% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Март +0.8% +0.3% +0.3% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Март +2.3% +2.0% +2.0% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Март +0.7% +0.3% +0.3% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Март +2.8% +2.8% +2.8% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +2.3% +2.3% +2.4% 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 33.4 31.5 24.9 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Март +0.4% +1.2% +1.2% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +1.7% +1.7% +1.7% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +1.3% +1.4% +1.5% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 48.5 41.5 36.3 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Апрель 12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли Апрель 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Февраль -0.6% +0.6% +2.6% 12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Февраль 14.32B 7.28 -6.31 12:30 США Разрешения на строительство, млн Март 0.946 0.944 0.90 12:30 США Закладки новых домов, млн Март 0.97 0.930 1.04 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Март +0.7% 0.0% -0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Март +2.0% +2.0% +1.5% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Март +0.2% +0.2% +0.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +2.0% +2.0% +1.9% 13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса 13:15 США Промышленное производство, м/м Март +0.7% +0.3% +0.4% 13:15 США Использование мощностей Март 78.3% 78.4% 78.5% 14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 16:30 Швейцария Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина 19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен 19:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +5.1 +1.3 +6.6 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв -0.2% +0.4% +0.4% 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г I кв +0.9% +0.9% +0.9%
Иена и доллар ослабли, так как восстановление цен на золото и акции США подорвало спрос на безопасные активы. Японская валюта снизилась по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам, так как ранне резкое падение цен на некоторые сырьевые товары заставило многих инвесторов на валютном рынке занять выжидательную позицию. Позднее на этой неделе, в четверг и пятницу, состоится заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран Большой двадцатки в США. На повестке дня, вероятно, окажется вопрос о валютной политике после того, как ранее в этом месяце Банк Японии представил новые агрессивные меры по смягчению политики. Ранее во вторник министр финансов Японии заявил, что на этом заседании он будет говорить о том, что предпринимаемые Японией меры направлены исключительно на борьбу с дефляцией, а не на снижение национальной валюты. Курс евро поднялся до семинедельного максимума против доллара США после того, как срабатывание стоп-приказов по коротким позициям по евро спровоцировало рост единой европейской валюты до самого высокого уровня с 25 февраля. Евро был близок к тому, чтобы совершить самый большой однодневный рост с января. Фунт упал к месячному минимуму против евро после того, как отчет показал, что индекс потребительских цен остался выше целевого показателя Банка Англии. Уровень инфляции в Великобритании остался стабильным в марте, но по-прежнему опережает рост заработной платы. Согласно отчету, годовые темпы инфляции потребительских цен остались в марте на уровне 2,8%, вопреки ожиданиям экономистов на рост до 2,9%. Напомним, что в феврале уровень инфляции составлял 2,3% в феврале. Тем не менее, в УНС отметили, что стабильность потребительских цен и замедление темпов инфляции цен производителей может быть недолгим. Добавим, что по прогнозам Банка Англии, годовая инфляция вырастет в этом году и будет выше своего целевого показателя на уровне 2% примерно до 2016 года.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на отрицательной территории на сигналах ослабления экономического подъема в Китае и США. Согласно вчерашним опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%. Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41% Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04% S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34% Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59% На торгах в Гонконге акции крупнейшего в мире поставщика товаров, Glencore International Plc, упали на 2,5%. Рыночная стоимость Daphne International Holdings упала на 7,8% после того, как китайский производитель обуви сообщил о сокращении продаж в первом квартале. Цена акций японского оператора мобильной связи Softbank упала на 6.8% после того, как стало известно, что американский оператор спутникового телевидения Dish Network Corp. сделал предложение о покупке Sprint Nextel Corp. за $25,5 млрд. Softbank ранее планировал купить 70% акций Sprint Nextel за $20 млрд.
Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд после того, как индикатор доверия немецких инвесторов снизился больше, чем прогнозировалось, а Международный валютный фонд четвертый раз подряд понизил свою оценку глобального роста. Сегодня МВФ заявил о понижении прогноза роста мировой экономики и призвал европейские власти к реализации «агрессивной» монетарной политики, поскольку второй год спада демонстрирует отставание экономики региона от остального мира. В этом году мировой ВВП вырастет на 3.3% (в январе прогнозировался прирост на 3.5%) против 3.2% в 2012 г. Тем временем Фонд ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0.3% против предыдущей январской оценки -0.2%, причем Франция может присоединиться к Испании и Италии и перейти в красную зону. Индекс экономических ожиданий ZEW снизился впервые за пять месяцев, составив в апреле 36,3 пункта против 48,5 пункта в марте. Экономисты прогнозировали его апрельское значение на уровне 41,5 пункта. Это стало очередным признаком того, что восстановление крупнейшей экономики Европы занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. FTSE 100 6,304.58 -39.02 -0.62%, CAC 40 3,685.79 -24.69 -0.67%, DAX 7,682.58 -30.05 -0.39% Стоимость Michael Page упала на 5%, показав самое большое снижение с мая 2012 года, после того, как рекрутинговая компания сообщила о 6,7-процентном падении валовой прибыли в первом квартале. Также было отмечено, что второй квартал будет "сложным". Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подешевели на 3,8%, достигнув самой низкой отметки с 16 ноября. Квартальные продажи гиганта сектора роскоши LVMH показали самые низкие с 2009 года темпы роста на фоне замедления спроса в подразделении модной одежды. Напомним, что ключевым брендом подразделения является Louis Vuitton. Выручка компании, которая также владеет коньяком Hennessy и производителем шампанского Moet & Chandon, поднялась в отделении, приносящем ей основную прибыль, в первом квартале на 3% при ожидавшихся в среднем аналитиками 5%. Как сообщили в компании, это минимальный показатель роста продаж с 2009 года, после краха Lehman Brothers и удара финансового кризиса в США по рынку роскоши. Сравнимые продажи всей LVMH в первом квартале выросли на 7% до 6,947 млрд евро, несколько превысив средний уровень прогнозов аналитиков. Между тем, группа отметила высокий рост в Азии и США на фоне неопределенности в Европе. Стоимость Stockmann Oyj упала на 3% до 11,30 евро - самой низкой цены за почти четыре года. Финский владелец универмагов заявил, что уровень годовой прибыли в первом квартале будет ниже прогнозов, так как рецессия в северных странах, использующих евро, отрицательно отразилось на объеме выручки. Акции Danone выросли на 2,2%, достигнув самого высокого уровня с января 2008 года, после того, как крупнейший в мире производитель йогурта отчитался о превзошедшем прогнозы аналитиков росте квартальных продаж благодаря тому, что укрепление спроса на детское питание в развивающихся странах компенсировало снижение продаж молочных продуктов в Европе. Так, так называемые сопоставимые продажи повысились в первом квартале на 5,6%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 4%-ный рост показателя. При этом суммарные продажи в рассматриваемом периоде увеличились до 5,34 млрд евро ($7 млрд), в соответствии со средними ожиданиями рынка. Швейцарская биотехнологическая компания Actelion добавила в свой актив 3,7%, зафиксировав квартальную прибыль, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков, и заявив при этом, что она может повысить прогноз по годовым результатам. Так, операционная прибыль увеличилась в первом квартале с 67,1 млн швейцарских франков годом ранее до 124 млн франков ($133 млн). При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 92 млн франков.
Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, однако сил перекрыть вчерашние потери у покупателей оказалось недостаточно. Американские статистические данные, а также позитивные квартальные отчеты от ряда компаний оказали поддержку индексам. До начала сегодняшней сессии свои квартальные финансовые отчеты представили Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и Coca-Cola (KO). Все три компании отчитались лучше прогнозов. Сегодняшний день был перенасыщен макроэкономическими отчетами. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Параллельно были выпущены отчеты по рынку жилья США, которые оказались смешанными. Данные по промышленному производству превзошли прогнозы. Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в марте превысило отметку в 1 млн и превзошло усредненные прогнозы на уровне 930 тыс, при этом количество разрешений на строительство за тот же месяц несколько не дотянуло до ожиданий, составив 902 тыс. Внимание участников рынка приковано к квартальным отчетам компаний. После закрытия сегодняшней сессии отчитался Intel (INTC), перед началом завтрашней сессии отчитается Bank of America (BAC). Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (28 из 30). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +5.69%), поддержку которым оказали сильные данные опубликованного квартального отчета - чистая прибыль компании составила $1,75 млрд или 39 центов на акцию по сравнению с $2,05 млрд или 45 центами на бумагу годом ранее, а за исключением разовых статей прибыль достигла 46 центов на одну акцию, что на 1 цент превысило прогнозы Уолл-Стрит. Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос финансовый сектор (+1,7%). Ритейлер J.C. Penney окреп на 5,6% на новостях о том, что компания рассматривает варианты привлечения заемных средств и выведения одного из подразделений в отдельный бизнес. Банк Goldman Sachs Group ушел в минус на 1,6% несмотря на то, что отчитался за минувший квартал лучше прогнозов. Чистая прибыль банка в первом квартале повысилась на 7% до $2,26 млрд или $4,29 на акцию и превысила средние ожидания рынка на уровне $3,87 на акцию. На момент закрытия: DJIA 14,756.80 157.58 1.08% S&P 500 1,574.57 22.21 1.43% NASDAQ 3,264.63 48.14 1.50%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.04.2013 10:44
Дайджест валютного рынка за 17 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль +0.4% +0.6% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Март 44.3 46.7 44.8 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Февраль +1.2% +1.1% +1.0% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии Апрель 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 7.8% 7.8% 7.9% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль +1.2% +1.4% +0.8% 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март -5.3 0.0 -7.0 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Март 4.7% 4.7% 4.6% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Февраль -1.4% -0.8% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Февраль -7.3% +0.8% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель 2.3 20.0 13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель 14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике II кв 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады Апрель 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +0.3 -1.2 15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады Апрель 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена 18:00 США Бежевая книга ФРС Апрель 20:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Март -0.2% +0.4 +0.4% 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Март -1092.5 -934.5 -922.0
Фунт показал максимальный спад за шесть недель против доллара после того, как правительственные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос, а повышение заработной платы замедлилось, усилив признаки ослабевания экономики. Стерлинг упал против большинства из 16 основных валют после того, как протоколы апрельской встречи Банка Англии, показали, что Мервин Кинг выступает за увеличение программы покупки активов. МРС проголосовал единогласно за то, чтобы оставить ставку без изменений на 0,5%. Что же касается программы покупки активов в ?375 млрд., 6 представителей проголосовали за ее сохранение, а трое против. Глава Мервин Кинг, Дейвид Майлз и Пол Фишер, проголосовавшие против, предпочли увеличить ее на ?25 млрд. до ?400 млрд. Как гласит протокол, МРС подтвердил, что последние отчеты были в соответствии с ожиданиями, и что "стимулирование при помощи программы финансирования кредитования и покупки активов могло обеспечить постепенное восстановление экономики, хотя были признаки того, что темп роста кредитования замедлился, и чистое кредитование пока остается сниженным". Напомним, что ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста для Великобритании и сказал, что центральный банк должен увеличить программу стимулирования. Курс евро усилил начатое в европейскую сессию снижение после того, как в интервью, опубликованном WSJ, глава Бундесбанка Вайдман подтвердил, что ЕЦБ может понизить ставки в случае продолжения ухудшения экономической ситуации. Рынки уже спекулируют на тему снижения стоимости кредитования ЕЦБ и теперь, когда инфляция опустилась ниже 2%, это выглядит более чем вероятным в мае или июне. Впрочем, Вайдман заявил, что ЕЦБ «может внести изменения в соответствии с новой информацией», но не думает, что «курс монетарной политики является ключевым вопросом». «Я считаю, важно сделать акцент (который, скорее более важен для Министров финансов, нежели для моих коллег из Центробанка) на том, что медикамент в виде монетарной политики лишь заглушает симптомы, принося побочные эффекты и риски», - пояснил Вайдман. По словам главы Бундесбанка, важно развитие реформ на национальном и европейском уровнях. Вайдман также отметил, что восстановление европейской экономики может занять 10 лет. Другие европейские лидеры, напротив, считают, что худшее уже позади. «В ближайшие 10 лет преодоление кризиса и побочные эффекты от него будут оставаться проблемой для региона»,- подтвердил глава ЦБ. Канадский доллар немного вырос по отношению к доллару США во время пресс-конференции управляющего Банка Канады Марка Карни. Ни он, ни заместитель управляющего центрального банка Тифф Маклем не просигнализировали о том, что они готовы отказаться от своей склонности к некоторому ужесточению политики, о которой говорилось в вышедшем в среду заявлении центрального банка. В ходе заседания банк Канады оставил ставку овернайт на уровне 1%, банковскую ставку – на 1,25%, а ставку по депозитам – на 0,75%. Это было последнее заседание ЦБ под руководством Карни, который покидает свой пост и в скором времени возглавит Банк Англии. Центробанк ожидает скромного роста экономической активности в текущем году и его ускорения в последующие два года: «Во 2-м полугодии ожидается рост ВВП в размере 2,5% кв/кв. Невзирая на ожидаемый подъем, вялый рост мировой экономики по второй половине прошлого года, годовой прирост ВВП Канады прогнозируется на уровне 1,5%. В 2014 году ожидается повышение на 2,8% и на 2,7% в 2015 году. К середине 2015 экономика достигнет полной мощности – позже, чем ожидалось в январе», - говорится в сопроводительном заявлении.
По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Рынок подстегнули признаки восстановления жилищного рынка США. Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики. Nikkei 225 13,382.89 +161.45 +1.22% Hang Seng 21,746.88 +74.85 +0.35% S&P/ASX 200 5,004.6 +53.75 +1.09% Shanghai Composite 2,192.16 -2.69 -0.12% Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% вслед за ослаблением курса иены. Бумаги Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирование чипов, подорожали после того, как крупнейший чипмейкер мира Intel Corp. дал сильный прогноз выручки на текущий квартал - $13,4 млрд против ожидавшихся экспертами в среднем $12,8 млрд. Котировки акций крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. рухнули на 2,3% на сообщениях, что прокуратура Италии намерена наложить арест на активы Nomura на 1,8 млрд евро в рамках расследования использования деривативов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA для сокрытия убытков.
Европейские фондовые индексы снизились четвертый день подряд, а сводный индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня в этом году, из-за снижения акций товаро- и автопроизводителей. Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что число безработных в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами более чем за год, а рост заработной платы замедлился. Как стало известно, количество безработных, которые измеряются Международной организацией труда, выросло на 70 000 до 2 560 000 (за три месяца по февраль), достигнув максимума с ноября 2011 года. Между тем, протоколы апрельского заседания Банка Англии показали, что решение по процентной ставке было принято единогласно, а решение о сохранении объема покупок активов без изменений было принято 6 голосами против 3. Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,244.21 -60.37 -0.96%, CAC 40 3,599.23 -86.56 -2.35%, DAX 7,503.03 -179.55 -2.34% Стоимость BHP Billiton упала на 3,4% после того, как компания заявила, что производство железной руды за три месяца (по 31 марта) составило 40,2 млн. тонн, в то время как экономисты ожидали 42,3 тонн. Акции других горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и Anglo American Plc снизились на 3,6% и на 2,1% соответственно. Стоимость Tesco снизилась на 3,9% до 376,9 пенсов после того, как крупнейший ритейлер в Великобритании сообщил, что торговая прибыль упала на 13% до 3,45 миллиарда фунтов (за 52 недели, которые закончились 23 февраля). Это первое годовое падение прибыли за почти 20 лет. Акции BASF SE упали на 3,8% после того, как Nomura Holdings снизил рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя химических веществ до уровня «нейтральный» от «покупать». Акции Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG упали на 2,9% и 2,8% соответственно после того, как данные показали, что европейские продажи автомобилей упали в марте на 10%. Падение возглавил автомобильный рынок в Германии, который сократился на 17%.
Фондовые индексы США понесли существенные потери, причем индекс Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) упал более, чем на 1,8%. Давление на индексы сегодня оказало снижение цен на сырье и неутешительные квартальные отчеты ряда компаний. Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC) . Данные оказались смешанными, что оказало давление на акции банка, потери которых по итогам торгов составили 4,72%. Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC) , отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенные потери сегодня понесли акции Apple Inc (AAPL), которые упали до $402.80 (-5.50%), опустившись в ходе торгов ниже отметки $400. Давление на акции производителя смартфона iPhone оказал квартальный отчет компании Cirrus Logic (CRUS), которая большую часть своей прибыли получает от сотрудничества с Apple. По итогам отчетного квартала выручка Cirrus Logic не оправдала прогнозы, что стало причиной опасений относительно более слабых, чем ожидается, квартальных данных от Apple. Перед началом сегодняшних торгов на рынке циркулировали слухи относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств. Перед закрытием торгов появилась информация о том, что Egan-Jones снижает рейтинг Германии до "A" с "А+". В 18:00 GMT состоялась публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который выглядел немного бодрее, чем предыдущая «Бежевая книга», в которой темпы роста расценивались «от скромных до умеренных». За период с конца февраля до начала апреля экономическая активность возросла «умеренными» темпами, тогда как ситуация на рынке занятости осталась без изменений/улучшилась незначительно. Тем временем, ФРБ Нью-Йорка и Далласа указали на то, что за период с прошлой публикации темпы роста немного ускорились. В фокусе находятся также публикации квартальных отчетов. После закрытия сегодняшней сессии отчитался American Express (AXP), завтра свои квартальные отчеты представят Morgan Stanley (MS), Nokia (NOK), PepsiCo (PEP), UnitedHealth (UNH) и Verizon (VZ). Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (26 из 30). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -4.72%). Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.4%). Промышленный конгломерат Textron обвалился на 13,4% после того, как отчитался о квартальной прибыли с отставанием от прогнозов аналитиков. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $115 млн или 40 центов на акцию по сравнению с $120 млн или 41 центом на бумагу годом ранее. Кроме того, компания понизила свои прогнозы на текущий год. Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel ушел в плюс на 1,9%, отчитавшись за прошлый квартал лучше ожиданий - прибыль на акцию составила 11 центов при средних прогнозах на уровне 8 центов. Представитель сектора здравоохранения Abbott Laboratories окреп на 2,4% - квартальная прибыль компании увеличилась на 55% благодаря росту продаж детской молочной смеси. На момент закрытия: DJIA 14,618.60 -138.19 -0.94% S&P 500 1,552.01 -22.56 -1.43% NASDAQ 3,204.67 -59.96 -1.84%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.04.2013 10:16
Дайджест валютного рынка за 18 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв -5 +2 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Март +2.1% -0.3% -0.7% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Март +2.6% -0.4% -0.5% 09:00 Швейцария Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 348 347 352 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Март +0.5% +0.1% -0.1% 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель 2.0 3.1 1.3 15:00 G20 Встреча G20 15:00 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин
Иена снизилась против основных валют на фоне принятых мер смягчения денежно-кредитной политики, принятых Банком Японии, которые продолжают оказывать давление на курс японской валюты. Вчера стартовала встреча министров финансов и глав центральных банков стран Б20. Это первое заседание с тех пор, как Япония, третья по величине экономика в мире, активировала программу по борьбе с дефляцией. Также в Японии вышли данные по дефициту торгового баланса. В марте 2013г. показатель составил 3,7 млрд долл., что почти в два раза меньше показателей февраля этого года. Однако мартовский дефицит торгового баланса означает, что уровень импорта в Японию превышает объемы экспорта девятый месяц подряд, что является наиболее длительным периодом с 1980г. За год экспорт в США вырос на 7%, а в Китай, наоборот, снизился на 2,5%. Стоит отметить, что эксперты предполагают, что уровень японского экспорта в ближайшие месяцы возрастет из-за девальвации курса иены на фоне масштабных вливаний в экономику со стороны Банка Японии. Курс евро колеблется по отношению к доллару на неоднозначной статистике и многочисленных комментариях официальных лиц. Слухи о том, что Societe Generale понес большие потери, вызвали панику на финансовых рынках. После опровержения проблем SocGen пара евро/доллар сформировала клин, остановившись на максимуме 1.3096 и расширив дневной диапазон. Согласно отчету, который был опубликован Федеральным резервным банком Филадельфии, деловая активность среди производителей региона Филадельфия снизилась в этом месяце, но все же осталась на территории расширения. Данные показали, что значение производственного индекса ФРБ Филадельфии снизилось в апреле месяце до уровня 1,3, по сравнению с февральским показателем на отметке 2,0. Заметим, что такое падение оказалось большей неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам, данный показатель должен был подняться до уровня 3,1. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, индекс ведущих экономических индикаторов неожиданно снизился в прошлом месяце, так как экономический прогноз среди потребителей ухудшился. Согласно отчету, по итогам марта индекс ведущих индикаторов снизился на 0,1%, по сравнению с неотредактированным приростом на 0,5% в феврале. Заметим, что последний раз индекс опережающих индикаторов демонстрировал снижение в августе 2012 года. Тем временем, заседание Б20 продолжается, и глава Банка Канады Карни (который вскоре станет главой Банка Англии) согласился с главой МВФ Лагард по вопросу о том, что США уже не входит в группу кризисных экономик. Он также говорил о программе помощи Кипру, отметив, что в принципе не против участия вкладчиков. В пятницу фокус инвесторов будет на ценах производителей Германии и балансе текущих операций еврозоны. Далее выйдут промышленные продажи/заказы Италии и торговый баланс Испании. Саммит Б20 закончится в пятницу, а в выходные пройдет заседание МВФ. Фунт упал к одномесячному минимуму против евро после того, как данные от Управления национальной статистики показали, что по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился, что является подтверждением давления на финансы потребителей, что ставит под угрозу перспективы устойчивого, долгосрочного восстановления экономики. Кроме того, стало известно, что объем продаж, однако, вырос в первом квартале этого года, благодаря высокой эффективности в феврале и увеличения не магазинных продаж. Экономисты отмечают, что такие данные поддерживают предварительные признаки, что Великобритания может избежать возврата к рецессии в третий раз за пять лет. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Падение возглавили акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов. Цены на медь падают рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также дешевеют золото, серебро и нефть. Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22% Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37% S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60% Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17% Котировки ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 4,3%. Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co., выпускающей сенсорные экраны для iPhone и iPad компании Apple, уменьшилась на 4,8%. Производитель чипов Cirrus Logic Inc. дал понять, что получит меньшую выручку в результате сокращения поставок для iPhone и iPad, что привело к обвалу акций Apple в ходе сессии в среду больше чем на 5%, до менее чем $400 впервые с 2011 года. Цена акций японского мобильного оператора Softbank Corp. снизилась на 1,6%. Инвесторы сочли, что предложение Dish Network Corp. о покупке Sprint Nextel за $25,5 млрд лучше, чем уже одобренная советом директоров Sprint оферта Softbank.
Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением на вчерашнем уровне, ликвидировав внутридневные прибыли. Индексы начали торги ростом на фоне отчетов Remy Cointreau SA, Syngenta AG, Nestle SA. Но дальнейший рост сдержала слабая статистика и озабоченность темпом роста мировой экономики. По расчетам Thomson Reuters StarMine, прибыль компаний, входящих в STOXX Europe 600, в первом квартале будет ниже прогнозов на 3,9 процента. Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения. Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,243.67 -0.54 -0.01%, CAC 40 3,599.36 +0.13 0.00%, DAX 7,473.73 -29.30 -0.39% Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 3,2%, так как комиссия экспертов порекомендовала Управлению США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств одобрить экспериментальный препарат для лечения заболеваний легких, вызванных курением. Эта новость побудила ряд инвестиционных компаний повысить ценовые прогнозы для акций GlaxoSmithKline. Котировки французской группы по доставке продуктов Sodexo потеряли 9,6%. Второй по величине в мире провайдер кейтеринговых услуг Sodexo зафиксировал снижение полугодовой прибыли, которая, ко всему прочему, оказалась хуже средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль Ebit в первом полугодии составила 478 млн евро ($623 млн) по сравнению с 559 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 561,8 млн евро. Выручка за рассматриваемый период возросла на 4,3% до 9,5 млрд евро. Акции Syngenta подорожали на 3% после того, как крупнейший в мире производитель химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур сообщил о 6-процентнои увеличении продаж в первом квартале - до уровня $ 4,60 млрд., опираясь на бразильские продажи, которые помогли компенсировать ослабление спроса в некоторых частях Европы. Заметим, что согласно оценкам, продажи должны были вырасти до 4,57 млрд.
Фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&P500 к шестинедельному минимуму после того, как отчеты UnitedHealth Group и EBay разочаровали инвесторов. Негатива также добавила статистика по рынку труда и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на минувшей неделе с пересмотренных 348 тыс неделей ранее до 352 тыс, в то время как на рынке в среднем прогнозировалось 350 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в апреле 1,3 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков на уровне 3,0 пункта. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (22 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.77%) на фоне отчета о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря привлечению новых клиентов. Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.77%) в связи с отчетом о 14%-ном падении квартальной прибыли, что было обусловлено увеличением затрат. Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-2.9%). Акции крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay упали на 5,85% после того, как он отчитался о выручке в первом квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в связи с ухудшением деятельности в европейском регионе. Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International ослабли на 2,50% после того, как он зафиксировал квартальную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением поставок сигарет. Крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo нарастил рыночную капитализацию на 3,04% в связи с отчетом о прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру. Акции крупнейшего в США оператора железной дороги Union Pacific подорожали на 4,03% после того, как он отчитался о превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли. На момент закрытия: DJIA 14,537.10 -81.45 -0.56% S&P 500 1,541.61 -10.40 -0.67% NASDAQ 3,166.36 -38.31 -1.20%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.04.2013 10:08
Дайджест валютного рынка за 22 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Март 0.44 -0.23 12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Апрель -23.5 -24.0 -22.3 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Март 4.95 5.02 4.92 18:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера
Курс евро немного вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии. Заметим, что на динамику торгов повлияла информация о том, что действующего президента Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост. Кроме того, представленные Национальной ассоциации риэлторов отчет показал, что покупки домов на вторичном рынке упали в прошлом месяце на 0,6% до уровня 4.92 млн. за год. Согласно усредненному прогнозу экономистов, предполагаемый объем продаж должен был увеличиться до 5,00 млн. Оценки колебалась от 4,9 млн. до 5,2 млн. Цены на рынке домов выросли, отражая растущий спрос на более дорогие дома. Темпы предыдущего месяца были пересмотрены до 4.95 млн. с ранее сообщаемых 4.98 млн. Покупки на вторичном рынке постепенно поднимаются с 13-летнего минимума на уровне 4,11, который был достигнут в 2008 году. Наибольший объем достигал 7.08 в 2005 году. Средняя цена домов, проданных на вторичном рынке выросла на 11,8 процента, что является максимумом с ноября 2005 года, до $ 184 300 в прошлом месяце с $ 164 800 в марте 2012. Стоимость фунта выросла против доллара после усиления бегства от рисков на слабом отчете по рынку жилья США. Заметим, что GBP/USD смог восстановиться и даже достичь новых дневных максимумов. Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody's Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до "Аа1". Курс иены вырос против доллара, и вновь не смог взять отметку Y100.00, несмотря на то, что G20 дал Японии зеленый свет в вопросе смягчения монетарной политики, поверив Асо и Куроде, что оно направлено на борьбу с дефляцией. Заметим также, что фактически, слабый отчет по рынку жилья США помог снизить настроение, и USD/JPY упала под 99.00. Добавим также, что краткосрочные индикаторы по паре USD/JPY стали негативными, однако в более широкой перспективе позитивных тон преобладает. Тем не менее, дневные графики отходят от перекупленных уровней. Паре, возможно, придется подождать перед тем, как она наберет достаточно силы для пробоя 100.00.
По итогам торгов основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Наиболее заметный подъем показали котировки бумаг японских экспортеров, что связано с ослаблением обменного курса иены. Курс иены упал до минимума за последние четыре года после того, как глава Банка Японии Харухико Курода по итогам встречи финансовой G20 заявил о том, что его кампания по борьбе с дефляцией в стране не нашла противников среди ведущих экономик мира. Министры финансов и главы центробанков G20 признают, что смягчение денежно-кредитной политики, предпринимаемое Токио, нужно для стимулирования экономики страны, однако предостерегли страну от нежелательных побочных последствий реализуемой властями денежно-кредитной политики. Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89% Hang Seng 22,084.58 +71.01 +0.32% S&P/ASX 200 4,966.6 +34.69 +0.70% Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11% Акции японского автопроизводителя, Nissan Motor Co, который получает около 79% прибыли от продаж за рубежом, выросли на 2,6%. Рыночная стоимость второго по величине оператора беспроводной связи в Китае, China Unicom Hong Kong Ltd., выросла на 3,9%. На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего страховщика Китая, PICC Property and Casualty Co., упали на 3% после случившегося землетрясения в провинции Сычуань.
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого еженедельного снижение за пять месяцев, так как в Италии избрали президента, а G20 воздержалась от критики политики Банка Японии. Как стало известно, действующего президента Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,2% до 285,68 при закрытии торгов. Отметим, что на динамику торгов также повлияли американские данные. Согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья США в марте неожиданное сократились на 0,6% до 4,92 млн домов в год. Продажи на вторичном рынке жилья США в марте прогнозировались на уровне 5,02 млн домов в год. Отчет за февраль был пересмотрен с понижением от 4.98 млн. дo 4.95 млн. Число выставленных на продажу домов на вторичном рынке жилья США соответствуют 4,7 месяцам продаж. Средняя цена жилья в США выросла на 11,8% г/г до 184,3 тыс долл. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,280.62 -5.97 -0.09% CAC 40 3,652.13 +0.17 0.00% DAX 7,478.11 +18.15 +0.24% Стоимость UniCredit – крупнейшего кредитора в Италии, выросла на 2,7% до 3,73 евро. Banco Popolare SC - четвертого по величине банка по размеру активов, поднялась на 4,5% до 1,10 евро. Акции Mediobanca SpA – крупнейшего публичного инвестиционного банка страны, подорожала на 2% до 4,67 евро. Стоимость Assicurazioni Generali SpA (G) – крупнейшего страховщика Италии, выросла на 5,2% до 13,48 евро, показав при этом самую высокую цену с 1 февраля, после того, как экономисты Barclays Plc повысили рейтинг компании до уровня «покупать», заявив, что компания может увеличить дивиденды в этом году. Акции Delhaize взлетели на 11% до 47,16 евро, достигнув самого высокого уровня с ноября 2011 года. Как стало известно, в первом квартале операционная прибыль без учета разовых статей выросла на 13% до 214 миллионов евро ($ 279 млн). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 175 млн. евро. Стоимость SMA Solar Technology AG - крупнейшей солнечной энергетической компании Германии по рыночной стоимости, выросла на 4,7% до 18,32 евро после того, как ABB ООО (ABBN) договорилась о покупке американского подразделения Power-One Ink примерно за $ 1 миллиард. Акции Philips подешевели на 5,2% до 20,54 евро, показав самое большое снижение с мая 2012 года. Заметим, что в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 421 млн. евро, в то время как эксперты ожидали прибыль на уровне 441 млн. евро.
Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги небольшим приростом Падение индексов сдерживали ожидания участников рынка относительно того, что основные центробанки мира продолжат монетарное стимулирование национальных экономик. Данные ожидания усилились после того, как представители G20 на прошедшей накануне встречи не стали критиковать действия Банка Японии. В свою очередь глава японского центрального банка Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе. Сдерживающим фактором для индексов являлись неутешительные квартальные отчеты компаний. Сегодня крайне негативный отчет представил Caterpillar (CAT). Компания сократила свой прогноз по финансовых показателях за полный 2013 год ссылаясь на настабильную ситуация в США и Китае. Однако, не смотря на разочаровующие финансовые данные, акции CAT демонстрируют умеренные рост. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (18 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.98%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.57%). Большинство секторов индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0.8%). Наибольшее падение показал сектор конгломератов (-0.2%). На момент закрытия: Dow +19.58 14,567.09 +0.13% Nasdaq +27.49 3,233.55 +0.86% S&P +7.25 1,562.50 +0.47%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.04.2013 10:51
Дайджест валютного рынка за 23 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Февраль +0.2% +0.3% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Апрель 51.6 51.4 50.5 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Март 2.10 1.73 1.9 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 44.0 44.2 44.4 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 41.3 42.3 44.1 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 49.0 49.0 47.9 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 50.9 51.1 49.2 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 46.8 46.8 46.5 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 46.4 46.7 46.6 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март 4.4 13.9 16.7 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель -15 -14 -25 11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль +1.0% +0.3% +0.8% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль +0.4% +0.5% +0.7% 12:45 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 12:45 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 54.6 54.3 52.0 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Март 411 419 417 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель -6.7 -0.8 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 2.50% 21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ
Курс евро упал против доллара, достигнув при этом двухнедельного минимума, чему способствовал слабый представленный отчет по еврозоне, который добавил спекуляции, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки для стимулирования экономического роста. Отметим, что резкое падение деловой активности по Германии затмило выход данных по ослаблению спада во Франции в апреле. Как стало известно, индекс PMI для сферы услуг Еврозоны вырос в апреле до уровня 46,6, по сравнению с 46,4 в марте, что ниже уровня 50, который разделяет рост от сокращения. Добавим, что плохой индекс по Еврозоне в целом совпал со снижением этого индекса по немецким компаниям, которые составляют основу экономики еврозоны. Между тем, исследования показали, что компании еврозоны сокращают рабочие места более быстрыми темпами, в этом месяце, после того, как мартовское исследование показало, что компании увольняли сотрудников в более медленном темпе. Экономисты отмечают, что в настоящий момент ясность по поводу перспектив полностью отсутствует, и пока остается такая ситуация, это будет сильно тормозить экономический рост, а спад будет сохраняться. Стерлинг упал до двухнедельного минимума против доллара, после того, как доклад от Конфедерации британской промышленности показал, что баланс промышленных заказов существенно снизился в апреле, достигнув при этом самого низкого уровня за полтора года, вопреки прогнозу экономистов на скромное улучшение, что в основном было связано с падением спроса на внутреннем рынке. Согласно отчету, баланс промышленных заказов упал в апреле месяце до уровня -25, по сравнению с -15 в марте. Заметим, что согласно средним прогнозам большинства экономистов, значение данного индекса должно было вырасти до -14. Добавим, что последнее чтение было самым низким с октября 2010 года. Кроме того, представленные данные показали, что в течение трех месяцев, закончившихся апрелем, число новых производственных заказов незначительно упало, в то время как показатель, который оценивает ожидания заказов на следующий квартал, вырос. Заметим также, что количество производителей товаров, которые ожидают увеличения общего объем новых заказов, составило 22%, в то время как 28% ожидали уменьшения заказов, на фоне чего баланс составил -6%. Отметим, что баланс был намного ниже ожидаемых 14%, но остался выше долгосрочного среднего на уровне -3%. Канадский доллар торгуется на уровне почти шестинедельного минимума против доллара США, на данных из Европы и Китая, которые указывают на замедление глобального экономического роста, что подрывает спрос на экспорт Канады. Между тем, заметим, на динамику торгов оказал влияние отчет от Статистического управления Канады, который показал, что розничные продажи в феврале выросли более быстрыми темпами, чем ожидалось. В натуральном выражении, однако, продажи остались на неизменном уровне, что означает, что февральский рост был вызван в основном за счет более высоких цен, в частности на бензин. Данные агентства показали, что розничные продажи выросли на 0,8% до 39550 млн канадских долларов ($38540 млн), которые превзошли ожидавшиеся 0,3%. Без учета автомобильного сектора показатель вырос на 0,7% м/м против прогноза 0,5% и январского пересмотренного показателя 0,4%.
По итогам торгов часть фондовых индексов Азии закрылась в минусе, поскольку предварительные оценки производственной активности Китая за апрель показали менее сильный рост, чем ожидали экономисты. Вопреки общей тенденции австралийский S&P/ASX 200 и Nikkei 225 повысились, хотя для многих горнодобывающих компаний Австралии Китай является основным рынком сбыта. Как считает главный инвестиционный директор Nikko Asset Management Asia Ltd. Нг Су Нам, на рынке может наблюдаться гиперреакция. "Меня не слишком беспокоят ухудшающиеся экономические данные из Китая, поскольку его правительство реализует меры, которые обеспечат продвижение экономики по пути устойчивого роста. Стоимость акций по-прежнему нормальна, прибыли все еще растут", отметил эксперт. Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89% S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70% Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11% Курс ценных бумаг Agricultural Bank of China Ltd., третьей по величине кредитной организации Китая, упал на 3.1%, что является для него самым значительным снижением за два месяца. Японский ритейлер Yamada Denki Co. сократил капитализацию на 4,8%, поскольку годовая прибыль компании оказалась хуже ее собственного прогноза. Рыночная стоимость второго по величине нефтяного концерна Австралии Woodside Petroleum Ltd. подскочила на 9,7% благодаря объявленным планам выкупа акций и распределения дивидендов на $520 млн.
Европейские фондовые индексы существенно выросли, показам наибольший прирост за последние восемь месяцев, чему способствовали лучшие, чем ожидалось отчеты по ARM (ARM) Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA. Заметим, что на динамику также повлияли спекуляции о том, что центральный банк региона будет снижать процентные ставки. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) взлетел на 2,4% до 292,63 при закрытии торгов, продемонстрировав самый большой скачок с 3 августа. Отметим, что небольшую долю негатива внесли сегодня данные по еврозоне и Китаю. Как стало известно, активность в частном секторе еврозоны вновь сократилась в апреле. Подобное развитие событий, вероятно, спровоцирует рост призывов к отказу от мер экономии в пользу инструментов политики, стимулирующих рост. Согласно результатам опроса менеджеров по снабжению, активность в деловых кругах Германии снизилась впервые с ноября. В совокупности с подобным отчетом, свидетельствующим о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая, это вызвало опасения относительно вероятного снижения роста мировой экономики. В Markit Economics сообщили, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторе услуг и производственной сфере, в апреле остался без изменений на уровне 46,5. Значения индекса ниже 50,0 указывают на снижение активности. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00% CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58% DAX 7,658.21 +180.10 +2.41% Стоимость ARM выросла на 12% до 972 пенсов, достигнув самой высокой цены с марта 2000 года, после того, как данные показали, что доход по итогам первого квартала вырос на 29% до 170,3 млн. фунтов стерлингов ($ 260 млн). Заметим, что аналитики предсказали рост до уровня 160 млн. фунтов. Акции Richemont (CFR) подорожали на 8,3% до 73,80 швейцарских франков, показав самый большой прирост с декабря 2008 года. Швейцарская компания заявила, что по за прошедший год чистая прибыль выросла примерно на 30%, так как укрепление доллара по отношению к евро увеличило объем продаж. Аналитики ожидали, что рост прибыли на 25%. Стоимость STMicroelectronics NV – производителя полупроводников, выросла на 9,2% до 6,13 евро, даже после сообщения чистом убытке в первом квартале. Главный исполнительный директор Карло Бозотти сказал аналитикам, что он ожидает "значительного роста" во второй половине 2013 года, что обусловлено новой продукцией и улучшением спроса. Акции Telecom Italia SpA (TIT) подорожали на 6,3% до 61,4 центов евро. Итальянская телефонная компания, которая изучает разделение своих фиксированных активов, рассматривает возможность продажи первых 30% акций новой компании. Стоимость Imtech упала на 5,6% до 8,39 евро после того, как голландский поставщик оборудования для стадионов увеличил сумму на проект в Германии на 70 млн. евро ($ 91 млн) примерно до 220 млн. евро.
Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги приростом более 1%. Индексы росли, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США. Сегодня в фокусе участников рынка находились сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии. Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше. Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы. Заметим также, что причиной недолгого падения рынка стали ложные слухи о взрывах в Белом Доме стали. Агентство Associated Press подтвердило, что аккаунт агенства в Твиттере был взломан. Поддельные твиты от агентства новостей о взрывах в Белом доме и ранении президента Обамы отправили рынки в штопор. Когда же информация была опровергнута произошел быстрый обратный разворот. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.89%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.07%).. Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.5%) На момент закрытия: Dow +152.29 14,719.46 +1.05% Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11% S&P +16.26 1,578.76 +1.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.04.2013 09:55
Дайджест валютного рынка за 24 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв +0.2% +0.7% +0.4% 01:00 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +2.2% +2.8% +2.5% 03:30 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Март 1.24 1.25 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Апрель 106.7 106.4 104.4 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Апрель 109.9 109.5 107.2 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Апрель 103.6 103.0 101.6 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март 30.5 31.2 31.2 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель 0 7 -1 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Март -0.7% +0.5% -1.4% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Март +5.6% -2.8% -5.7% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Март +4.5% -2.7% -4.7% 13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Апрель -15.0 -14.3 -14.7 13:30 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -1.2 +0.9 20:15 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 20:15 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема
Курс евро вырос от двухнедельного минимума по отношению к доллару, почти достигнув максимальных значений сессии, чему способствовали слабые американские данные. Заметим, что еще одним тревожным знаком для производственного сектора после индекса деловой активности, стал опубликованный министерством торговли доклад, который отразил намного больше, чем ожидалось, падение новых заказов на промышленные товары длительного пользования в марте. Отчет показал, что заказы на товары длительного пользования упали на 5,7% в марте после пересмотренного 4,3%-ного роста в феврале. И с учетом коррекции на сезонные колебания общий объем заказов на товары длительного пользования в марте составил 216,28 млрд. долларов. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 2,8% по сравнению с 5,6% роста, которые были зарегистрированы в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования в США в марте упали на 1,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в США в марте сократились на 4,7%. Кроме того, стало известно, что заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования в США за февраль пересмотрены до -1,7% с -0,5%. Также стоит отметить, что новости из Италии указывают на тот факт, что вновь избранный президент Наполитано поручил Э. Летто (попытаться) сформировать новое коалиционное правительство, дабы выйти из политического тупика в стране, наблюдающегося с момента последних выборов, прошедших в конце февраля. Британский фунт отступил после выхода разочаровывающего отчета Конфедерации британской промышленности (CBI) о розничных продажах. Согласно представленным данным, индекс объема розничных продаж в марте равен -1, а индекс ожиданий относительно продаж в марте упал до годового минимума -6. Кроме того, отдельный отчет показал, что количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов в Великобритании выросло в март, оказавшись немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, число одобренных заявок на ипотечные кредиты увеличилось по итогам прошлого месяца на 31 227, по сравнению с 30 579 в феврале. Заметим, что многие экономисты прогнозировали, что значение данного показателя возрастет до 31400.Кроме того, данные показали, что сумма чистых заимствований, которая находится залоге у банков, снизилась по итогам прошлого месяца на 0,1%, в то время как объем выдаваемых необеспеченных заимствований уменьшился на 1,6% за тот же период. В Конфедерации Британских Промышленников также отметили, что объем валовых ипотечных заимствований составил по итогам марта 7,60 млрд. фунтов стерлингов, что ниже последнего среднемесячного значения. Новозеландский доллар вырос после того, как центральный банк Новой Зеландии сохранил учетную ставку без изменений на уровне 2,5%. Комментируя данное решение, глава РБНЗ Грэм Уилер заявил, что решение оставить ставку неизменной, было связано с тем, что инфляция остается сдержанной, а экономический рост набирает обороты. Кроме того, Уилер отметил, что центральный банк намерен сохранить процентную ставку на этом же уровне до конца года, как указано в мартовском заявлении о денежно-кредитной политике. Между тем, глава заявил, что инфляция в этом году, как ожидается, останется близкой к нижней границе среднесрочного целевого диапазона на уровне 1-3 процентов. Напомним также, что согласно официальным данным, по итогам первого квартала индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента годовых. Тем не менее, центральный банк, казалось, был обеспокоен высоким уровнем инфляции цен на жилье в некоторых регионах, несмотря на то, что цены уже повышены.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за котировками акций японских экспортеров. Кроме того, подъему рынка способствовали статистические данные о росте продажи новых домов в США в марте на 1,5%. "Американская экономика находится в зоне наилучшего восприятия: ситуация в ней недостаточно плоха, чтобы беспокоить инвесторов, но и недостаточно хороша, чтобы Федеральный резерв мог начать сворачивание стимулирующих мер", - отмечает аналитик IG Markets Ltd. в Лондоне Стэн Шаму. Бумаги японских экспортеров росли благодаря ослаблению иены. Nikkei 225 13,843.46 +313.81 +2.32% S&P/ASX 200 5,102.4 +86.17 +1.72% Shanghai Composite 2,217.56 +33.02 +1.51% Акции Nissan Motor, японского авто производителя, 79% выручки которого приходится на долю США, подорожали в ходе торгов на 2,3%. Акции Siam Makro Pcl выросли на 11%, после того, как миллиардер Dhanin Chearavanont предложил заплатить $6,6 млрд. за покупку крупнейшей сети магазинов в Таиланде. На торгах в Гонконге бумаги Huaneng Power International Inc выросли на 4,8%, направляясь к пятилетнему максимуму, после того, как прибыль китайского производителя электроэнергии в два раза превысила прогнозы специалистов.
Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом четвертый сессионный рост подряд, чему способствовали опубликованные отчеты от PSA Peugeot Citroen к Volkswagen AG. Добавим также, что росту индексов помогли спекуляции о том, центральный банк региона будет снижать ставки. Тем не менее, часть данного позитива было компенсировано неутешительными немецкими данными. Данные немецкого института Ifo показали, что доверие в деловых кругах Германии в апреле резко пошатнулось, что подорвало надежды на то, что крупнейшая страна еврозоны возглавит возвращение региона к экономическому росту. Ухудшение деловых перспектив во всех секторах экономики привело к падению индекса настроений Ifo второй месяц подряд, до 104,4 в апреле с 106,7 в марте. Значение оказалось ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что индекс составит 106,2. Как сообщили в Ifo, деловые ожидания немецких компаний на следующие шесть месяцев ухудшились. Соответствующий подындекс снизился до 101,6 в апреле с 103,6 в марте. Примерно 7000 компаний, принимающих участие в ежемесячных опросах института, также были в меньшей степени удовлетворены текущей деловой ситуацией. Соответствующий подындекс снизился до 107,2 с 109,9. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,7% до 294,63 при закрытии торгов. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии. FTSE 100 6,431.76 +25.64 +0.40% CAC 40 3,842.94 +59.89 +1.58% DAX 7,759.03 +100.82 +1.32% Стоимость Peugeot выросла на 10% до 6,02 евро, показав при этом крупнейший прирост с 22 февраля, после того, как второй по величине автопроизводитель Европы сообщил о 6,5-процентом снижении доходов в первом квартале (до 13 миллиардов евро), в то время как эксперты прогнозировали падение до уровня 12,7 млрд. евро. Акции Volkswagen – крупнейшего автопроизводителя Европы, подорожали на 2,6% до 150,70 евро после публикации отчета по прибыли за первый квартал, который оказалась лучше прогнозов большинства аналитиков. Как стало известно, прибыль до вычета процентов и налогов упала до 2,34 млрд. евро с 3,17 млрд. евро годом ранее. Доход сократился на 1,6%. Стоимость Storebrand ASA (STB) выросла на 6,5% до 25,21 крон после того, как отчет показал, что по итогам прошлого квартала прибыли составила 357 млн. ??крон ($ 60,2 млн.), превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 329,800 млн. крон. Кроме того, второй по величине страховщик Норвегии сообщила о 29-процентном приросте чистого дохода (до 11,2 млрд. крон). Акции Jeronimo Martins SGPS SA (JMT) подорожали на 6,8% до 18,10 евро, показав самую высокую цену, по крайней мере, с феврале 1993 года, после того, как крупнейший розничный продавец Португалии сообщил, что в первом квартале доход составил 2,77 млрд. евро, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 2,71 млрд евро. Стоимость France Telecom SA поднялась на 2,7% до 8,01 евро. Крупнейшая телефонная компании Франции заявила, что будет сосредотачиваться на сокращении расходов в этом году, так как конкуренция со стороны Iliad SA вынуждает понижать тарифы. Кроме того, стало известно, прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации упала на 9% до 3,12 миллиарда евро.
Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешанной динамикой Индексы демонстрировали смешанную динамику на фоне слабых данных по заказам на товары длительного пользования и квартальных отчетов компаний. Среди квартальных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить данные производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL) . Финансовые показатели, представленные в отчете, оказались выше ожиданий. Также было сообщено о увеличении квартальных дивидендов и программы обратного выкупа акций. Однако акции AAPL сегодня несут потери. Выручка компании в годовом исчислении выросла на 11%, что является отличным результатом для большинства компаний. Однако, Apple не относится к большинству. Особенно если сравнить с 59% ростом выручки в первом квартале прошлого года. Кроме квартального отчета Apple, на рынок оказывали вливание опубликованные сегодня квартальные данные от Boeing (BA) , Ford Motor (F) и Procter & Gamble (PG) . Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером являлись акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.89%). Больше остальных снизились акции Procter & Gamble Co. (PG, -6.15%). Смешано закрылись также сектора индекса S&P. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.7%). Ниже остальных закрылся сектор здравоохранения (-1,2%). На момент закрытия: Dow -43.47 14,675.99 -0.30% Nasdaq +0.32 3,269.65 +0.01% S&P 0 1,578.78 0.00%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.04.2013 08:14
Дайджест валютного рынка за 25 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Официальный выходной день 00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.3% +0.1% +0.3% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +0.2% +0.4% +0.6% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 355 352 339 14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Март 414 472 718 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Апрель -1.0% -0.8% -0.7% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Апрель -0.5% -0.4% -0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Март -0.7% -0.8% -0.9% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Март -0.3% -0.4% -0.5%
Курс евро существенно ослаб по отношению к большинству основных валют на спекуляциях, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня уже на следующей неделе, поддержав таким образов экономику региона. Заметим, что аналитики начали прогнозировать снижение в мае после того, как данные о деятельности сферах производства и услуг за апрель указали на слабость экономического роста. Чиновники из комитета по денежной политике ЕЦБ также указали, что они могут рассмотреть вопрос о снижении ставки на конференции, которая пройдет 2 мая. Президент Марио Драги заявил еще 19 апреля, что не видит каких-либо улучшений по экономическим данным, намекая, что он может снизить стоимость заимствований, если восстановление экономки затормозится. Член исполнительного совета Йорг Асмуссен заявил, что ставки могут быть снижены, если данные покажут, что в этом возникнет потребность, а его коллега Витор Констанцио заявил, что ЕЦБ "готов действовать". Добавим, что экономисты Nomura теперь предполагает, что ЕЦБ снизит 2 мая свою ключевую ставку до 0,5 процента с 0,75, хотя ранее прогнозировалось снижение в июне. JPMorgan тоже изменил свои прогнозы, а такие финансовые структуры как Commerzbank AG, UBS, RBS, Rabobank International и ABN AMRO Bank NV также прогнозируют снижение ставки в мае. Курс британского фунта существенно вырос, чему способствовала публикация британских данных. Заметим, что отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал, что экономике Великобритании удалось избежать страшной "тройной" рецессии, показав при этом рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов. Курс японской иены вырос против доллара. Отметим, что новая волна роста иены поставила под угрозу отметку 99.00. В свете грядущих событий в Японии - инфляционный отчет и заседание Центробанка, аналитики отмечают, что данные укажут на проблему, с которой столкнулся Банк Японии. Маловероятно, что ЦБ решится на новые меры, но при этом монетарные власти могут обновить свои инфляционные прогнозы. Это следует воспринимать как сигнал. В предвкушении успеха своей программы Банк Японии может повысить свой прогноз на 2014 финансовый год до 1,5%, тогда как ожидания на 2015 г. могут повыситься до 2%. Канадский доллар достиг самого высокого уровня более чем за неделю против доллара США, после того, как данные показали, что экономика Великобритании смогла избежать сокращения в первом квартале, что вызвало интерес к рискованным активам. Валюта также укрепилась против большинства основных на фоне того, что Департамент труда США сообщил, что количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, упало на прошлой неделе почти до пятилетнего минимума, что является знак того, что работодатели видят повышенный спрос и могут увеличить численность найма. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 20 апреля, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось с учетом сезонных колебаний на 16000, достигнув при этом уровня 339000. Заметим, что это был самый низкий уровень с начала марта, а второй минимальный уровень с января 2008 года. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было остаться без изменений на уровне 352 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом обзоре. Также стоит отметить, что значение за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до уровня 355 тыс. Кроме того, данные показали, что среднее число первичных обращений за последние четыре недели снизилось на 4500 до 357 500. Экономисты отмечают, что представленный отчет является признаком того, что рынок труда неуклонно, хотя и медленно, прогрессирует. Как правило, снижение количества пособий означает, что работодатели все меньше сокращают число рабочих, и, возможно, нанимают больше.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. "Бычий" настрой обеспечила позитивная корпоративная отчетность. Лидерами рост стали компании энергетического роста. Южнокорейский Kospi вырос благодаря данным о росте ВВП Южной Кореи на 0,9% в январе-марте, что втрое превысило темпы повышения в октябре-декабре и было лучше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,7%. Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60% S&P/ASX 200 Closed Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86% Курс акций China Petroleum & Chemical Corp. поднялся на 2,2% после того, как Morgan Stanley объявил, что снижение цен на топливо в Китае пойдет на благо компании. Бумаги Nippon Electric Glass. показали рост среди акций японских изготовителей стекла. На торгах в Осаке акции крупнейшего в мире производителя игровых автоматов, Nintendo, упали на 5,9%.
Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом пятый сессионный прирост подряд, так как данные показали, что Великобритании удалось избежать «тройной рецессии». Заметим, что сегодняшний отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как вчерашнее объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 296,88 при закрытии, достигнув при этом самого высокого уровня с 2 апреля. Заметим, что с начала недели данный индекс вырос уже на 4,1%, так как доходы многих компаний превысили оценки, а инвесторы предположили, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17% CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06% DAX 7,832.86 +73.83 +0.95% Стоимость BAT выросла на 1,2% до 3591 пенсов, после того, как крупнейший производитель сигарет в Европе сказал, что в первом квартале продажи без учета валютных изменений выросли на 5%, что было заметно выше средних прогнозов экспертов на уровне 3,7% роста. Акции Vodafone подорожали на 1,7% до 196,4 пенсов, после того, как Reuters сообщила, что телекоммуникационная компания Verizon Communications собирается выкупить у британской Vodafone Group подразделение Verizon Wireless. Сумма сделки составит 100 млрд долл. наличными и акциями. Сейчас доля Verizon Communications в Verizon Wireless составляет 55%, 45% принадлежит Vodafone. Стоимость Nobel Biocare Holding AG (NOBN) подскочила на 13% до 10,70 швейцарских франков, показав при этом самый большой рост с октября 2011 года. Второй по величине в мире производитель зубных имплантатов заявил, что в первом квартале чистый доход составил 13,3 млн. евро, превысив прогнозы экономистов на уровне 11,7 млн. евро. Акции Elementis Plc выросли на 5,9% до 261,9 пенсов, зафиксировав самый большой рост с февраля, после того, как сообщении компании было сказано, что по итогам прошлого квартала продажи выросли на 7%. Стоимость Unilever упала на 3% до 2760 пенсов, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров сообщил о самом медленном квартальном росте доходов в течение двух лет. Так называемые основные продажи, которые исключают колебания курса валюты, выросли на 4,9% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, прирост должен был составить 5,5%.
Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ростом, но отступили от максимальных значений. Индексы росли, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний. Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывал. Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале. Среди основных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) . Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW. Большинство компонентов индекса DOW закрылись ростом (20 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.92%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.60%). Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов зафиксировал потери (-1,3%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.8%). На момент закрытия: Dow +25.19 14,701.49 +0.17% Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62% S&P +6.45 1,585.24 +0.41%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.04.2013 11:00
Дайджест валютного рынка за 29 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день 00:00 Япония Официальный выходной день 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Апрель -0.86 -0.91 -0.93 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Апрель 90.1 89.4 88.6 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель -12.5 -13.5 -13.8 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель +0.5% -0.2% -0.5% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +1.4% +1.4% +1.2% 12:30 США Личные доходы, м/м Март +1.1% +0.4% +0.2% 12:30 США Личные расходы, м/м Март +0.7% +0.2% +0.2% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Март +0.1% +0.1% +0.2% 12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Март +1.3% +1.2% +1.1% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Март -0.4% +1.1% +1.5% 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Март +1.9% +2.0% -9.1% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Апрель -26 -26 -27 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 50.4 51.1 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Март +0.8% +1.7% +5.2% 23:30 Япония Уровень безработицы Март 4.3% 4.3% 4.1% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Март +0.6% +0.4% +0.2% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Март -10.5% -7.2% -7.3% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Март -2.3% +0.5% +2.4%
Курс евро вырос против основных валют, отреагировав, таким образом, на завершение двухмесячного политического кризиса в Италии. В субботу Энрико Летта официально занял пост премьер-министра Италии. В воскресенье новое правительство Италии, которое сформировалось из представителей Демократической партии, партий «Народ свободы» и «Гражданский выбор», приняло присягу. Заметим, что небольшое давление на единую валюты оказали слабые данные по индексам настроений в деловой среде и экономике региона, которые оказались хуже прогнозов. Однако, снижение евро после выхода данных было ограничено публикацией информации по прошедшему аукциону по гособлигациям Италии, результаты которого оказались намного лучше предыдущего аналогичного. Добавим, что небольшое влияние на динамику торгов оказали и американские данные, которые показали, что число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось в марте на 1,5% до уровня 105,7, что произошло после падения на 1% (до 104,1) в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было вырасти на 1,1%. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении количество незавершенных сделок по продаже жилья поднялось на 7,0% по сравнению с мартом прошлого года, зафиксировав при этом 23-й месячный прирост подряд. Кроме того, другой отчет показал, что личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Заметим, что потребительские расходы составляют около двух третей экономической активности в США, и американцы склонны тратить больше, когда доходы растут, давая потенциальный импульс для роста. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест. Канадский доллар вырос до двухнедельного максимума против доллара США, чему способствовал рост цен на нефть, которая является крупнейшей статьей экспорта страны, а также спекуляции о том, что США будет поддерживать программу стимулирования, а Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки. Заметим также, что укреплению способствует то, что сегодня будут опубликованы данные по росту валового внутреннего продукта Канады за февраль. Прогнозируется, что экономика расширится на 0,2%, что будет соответствовать январскому росту. Также эксперты отмечают, что росту валюты помогают представленные данные по ВВП США, которые являются крупнейшим торговым партнером Канады. Напомним, что ВВП в прошлом квартале вырос на 2,5 процента годовых, по сравнению с прогнозами на уровне 3 процента. Фунт укрепился до 10-недельного максимума против доллара, поскольку отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в этом месяце, повышая оптимизм в отношении того, что восстановление набирает обороты. Также росту валюты помогает правительственный отчет, который показал, что британская экономика избежала рецессии в прошлом квартале, понизив спекуляции о том, что Банк Англии повысит стимулирование. Заметим, что следующее заседание Банка Англии состоится уже 8-9 мая. Экономисты заявляют, что после того, как политики разделились в этом месяце во мнении о том, стоит ли увеличивать объем программы по покупке активов, на ближайшем заседании данные разногласия могут снизиться.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Инвесторы ожидают позитивных решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, заседания которых состоятся на этой неделе. "Обстоятельства благоволят рынку акций. Власти стремятся удержать экономику на пути роста. Центробанки, вероятно, будут в меньшем объеме обсуждать ужесточение политики" на заседаниях на этой неделе, отметил инвестиционный аналитик Standard Chartered Plc Стив Брайс. Заседание ФРС пройдет 30 апреля - 1 мая, ЕЦБ - 2 мая. Биржи Японии и материкового Китая закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками. Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30% Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00% S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56% Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97% Котировки акций ZTE Corp. поднялись на 2,7% после того, как второй по величине производитель оборудования для мобильной связи Китая объявил о возвращении к прибыльности в I квартале. Цена бумаг Westpac Banking Corp. увеличилась на 1,7%, банк возглавил рост среди австралийских финкомпаний на ожиданиях сильных результатов в финсекторе. Рыночная стоимость южнокорейского химического концерна OCI Co. упала на 2.1%, до минимума более чем за пять лет, после того, как клиенты компании аннулировали заказы на 1,46 трлн вон ($1,3 млрд).
Европейские фондовые индексы выросли сегодня, толкая индекс Stoxx Europe 600 к его самой длиной полосе ежемесячной прибыли с 1997 года, так как Италия сформировала новое правительство, а объем потребительских расходов в США неожиданно увеличился в марте. Stoxx 600 вырос на 0,5% до 297,39, достигнув самого высокого уровня с 2 апреля. Отметим, что по итогам месяца индекс поднялся на 1,2%, зафиксировав при этом 11-й месячный рост подряд. доходов, так как инвесторы ставку центрального банка региона будет снижать ставки и как Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49% CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54% DAX 7,873.5 +58.74 +0.75% Как стало известно, в состав нового итальянского правительства во главе с премьер-министром Энрико Лета, который был приведен к присяге президентом Джорджо Наполитано, вошел бывший глава Банка Италии Фабрицио Саккоманни в качестве министра финансов и бывший комиссар ЕС Эмма Бонино в качестве министра иностранных дел. Заметим, что, для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, необходимой для обеспечения «выживания», Летта, из левоцентристской демократической партии, заключил союз с правоцентристской партией во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, а также с Марио Монти («Гражданский выбор»). Кроме того, представленные сегодня данные показали, что объем потребительских расходов в США немного вырос в марте, продолжив при этом увеличение, которое наблюдалось в предыдущем месяце, сигнализируя при этом про устойчивый, хотя и медленный экономический рост. Согласно отчету, личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест. Акции Aberdeen подорожали на 8% до 450,5 пенсов, достигнув самой высокой цены с января 2001 года, после того, как крупнейший фондовый менеджер Шотландии сообщил, что в первом квартале скорректированная прибыль до налогообложения составила 222,800 млн. фунтов стерлингов ($ 345 млн), превысив средние оценки аналитиков на уровне 211 миллионов фунтов. Кроме того, стало известно, что компания повысила уровень дивидендов до 6 пенсов за акцию. Стоимость Swedish Match выросла на 6,7% до 221,90 крон, после того, как компания заявила, что в первом квартале чистая прибыль до налогообложения составила 740 млн. шведских крон ($ 113 млн), превысив прогнозы на уровне 677 млн. ??крон. Акции компании Mediaset SpA, которая принадлежит Берлускони, подорожали на 4,7% до 1,97 евро, Intesa Sanpaolo SpA выросли на 2,7% до 1,39 евро, а UniCredit SpA - крупнейшего кредитора Италии, получила 2,5% до 4,02 евро. Стоимость Ageas поднялась на 4,8% до 27,75 евро. Владелец контрольного пакета акций крупнейшего страховщика жизни в Бельгии заявил, что будет платить акционерам 1 евро за акцию, после того, как он получит 1,04 млрд. евро ($ 1,36 млрд.) от продажи портфеля активов Royal Park. инвестициях »и 144 млн евро от продажи опциона на BNP Paribas SA акций. Акции Pohjola Bank Plc выросли на 5,3% до 13,34 евро, достигнув самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Заметим, что финский кредитор ожидает более высокий уровень консолидированной прибыли до вычета налогов в 2013 году по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 100 млн евро с 80 млн евро годом ранее. Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 1,2% до 4,64 евро после того, как итальянский авто производитель заявил, что прибыль в четвертом квартале упала на 23% до 618 миллионов евро. Аналитики прогнозировали падение до 691 млн.
Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов. Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса. Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%. Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными. Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет. После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%). Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%). На момент закрытия: Dow +106.05 14,818.60 +0.72% Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85% S&P +11.31 1,593.55 +0.71%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.05.2013 11:23
Дайджест валютного рынка за 30 апреля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день 01:00 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март +0.2% +0.3% +0.2% 01:00 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март +3.4% +3.1% +3.4% 01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль 34.6 32.3 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Март +3.0% +6.3% +7.3% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март -0.6% -0.2% -0.3% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.6% -1.4% -2.8% 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 6.0 5.9 6.2 06:45 Франция Потребительские расходы Март -0.2% +0.2% +1.3% 06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Март -2.9% -0.1% +1.2% 07:55 Германия Изменение количества безработных Апрель 13 2 4 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 6.9% 6.9% 6.9% 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 1.5 1.3 0.9 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 51.7 52.7 53.5 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +1.7% +1.6% +1.2% 09:00 Еврозона Уровень безработицы Март 12.0% 12.1% 12.1% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Март +1.3% 0.0% +0.1% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Март +2.2% +0.1% -1.7% 12:30 Канада ВВП, м/м Февраль +0.2% +0.2% +0.3% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы I кв +0.4% +0.5% +0.3% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль +8.1% +9.0% +9.3% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель 52.4 52.5 49.0 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 59.7 60.6 68.1 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель -0.9 +5.2
Курс доллара существенно снизился против большинства основных валют, после того, как данные от Conference Board показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6.Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2. Стоимость фунта выросла, зафиксировав свой самый большой месячный прирост по отношению к доллару с октября 2011 года, так как отчет показал, что в марте британские банки выдали больше кредитов на покупку домов, чем прогнозировали аналитики, добавляя признаков того, что экономика улучшается. Как стало известно, число одобренных ипотечных кредитов в марте составило 53 504 против 51 947 в феврале, а чистое потребительское кредитование выросло в марте на 923 млн фунтов (1,43 млрд долларов США) против роста на 1,3 млрд фунтов в феврале. Кредитование компаний продолжало снижаться. Кредитование нефинансовых компаний сократилось в марте на 554 млн фунтов, тогда как кредитование компаний малого и среднего бизнеса упало на 117 млн фунтов. Данные указывают на то, что совместная программа Банка Англии и Министерства финансов, направленная на стимулирование кредитования в стране, еще не отразилась на компаниях. Власти опасаются, что это будет сдерживать инвестиции и расходы. Между тем, отметим, что денежная масса в марте выросла. Денежный агрегат М4, который не учитывает наличные средства, циркулирующие внутри финансовой системы, в увеличился на 0,3% по сравнению с февралем и на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Курс канадского доллара вырос по отношению к доллару США, после того, как представленные данные показали, что ВВП Канады в феврале вырос на 0,3%, чему способствовало увеличение активности в горнодобывающем и нефтепоисковом секторе. Активность в обрабатывающей промышленности Канады в феврале возросла второй месяц подряд. Благодаря возвращению профессионального хоккея, в подсекторе развлечений, отдыха и искусств наблюдался рост на 3,3%.Экономисты ожидали роста ВВП страны на 0,2% в феврале. Эксперты заявляют, что после слабого роста во второй половине 2012 года экономика Канады медленно возвращается на путь восстановления в начале 2013 года. Но, даже если ВВП страны останется без изменений в марте, рост ВВП Канады в 1-м квартале может составить 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. В то же время подъем на японском рынке сдерживают противоречивые статданные об экономике страны. Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17% Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69% S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28% Shanghai Composite Closed Котировки акций крупнейшего южнокорейского экспортера потребительской электроники Samsung Electronics Co. поднялись сегодня на 2,6%. На торгах в Сиднее акции третьего по величине банка Австралии, Australia & New Zealand Banking Group Ltd., выросли на 5,8%., после того, как денежная прибыль компании выросла на 10%. Рыночная стоимость Honda Motor Co опустилась на 3,4% после того, как прогноз прибыли компании не оправдал оценок аналитиков.
Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2% до 296,72 при закрытии торгов, после того как ранее показывал рост на 0,5%. По итогам апреля, индекс поднялся на 1%, отметив при этом самый длительный период ежемесячной прибыли с 1997 года на фоне спекуляций, что центральные банки добавят стимулирующих мер. Добавим также, что в этом году индекс вырос на 6,1%. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков, в том числе и в Швеции, которые закрылись раньше в связи с национальным праздником. FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43% CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31% DAX 7,913.71 +40.21 +0.51% Заметим, что существенно на динамику торгов повлияли данные от Conference Board, которые показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6. Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2. Стоимость Lonmin снизилась на 5,7% до 269 пенсов, показав самое большое падение за две недели. Третий по величине в мире производитель платины приостановил производство на своем предприятии на северо-западе Южной Африки после неопределенного инцидента. Акции Fiat Industrial подешевели на 5,3% до 8,57 евро, зафиксировав наибольшее снижение с 23 мая прошлого года, после того, как компания понизила прогнозы по доходам и продажам на 2013 год, так как спад в Европе привел к тому, что по итогам первого квартала в транспортном подразделении Iveco был зафиксирован убыток. Стоимость UBS выросла на 5,7% до 16,60 швейцарских франков, после того, как крупнейший банк Швейцарии сообщил, что в первом квартале чистая прибыль составила 988 млн. франков ($ 1,06 млрд), чему способствовали более высокие доходы в инвестиционном банке. Согласно средним прогнозам, чистая прибыль должны была составить 412,3 млн. франков. Акции Deutsche Bank подорожали на 6,1% до 34,91 евро, после того, как банк объявил о планах привлечения капитала, даже после того, как три месяца назад главный исполнительный директор Аншу Джайн сказал, что продажи акций не в интересах инвесторов. Также стало известно, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 1,65 млрд. евро, превысив прогнозы на уровне 1,21 млрд. евро. Стоимость BP Plc увеличилась на 2,1% до 466,4 пенсов, показав самый большой прирост за три месяца. Вторая по величине нефтяная компания Европы сообщила, что сумма прибыли, скорректированной на разовые статьи и изменением запасов, составила 4,2 млрд. фунтов, по сравнению с прогнозами на уровне $3,2 млрд. фунтов.
Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов. Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq. После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI. Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций. Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий. Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра. Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG. Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года. Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%). Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%). На момент закрытия: Dow +16.9 14,835.65 +0.11% Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66% S&P +3.59 1,597.20 +0.23%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.05.2013 09:30
Дайджест валютного рынка за 1 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Франция Официальный выходной день 00:00 Германия Официальный выходной день 00:00 Швейцария Официальный выходной день 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3% +4.2% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 50.9 50.8 50.6 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март -0.7% -1.0% -0.6% 03:25 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель 0.0% +0.4% -0.1% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель +0.8% +1.3% +0.9% 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Апрель -7.5% -6.5% 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Март 48.6 48.6 49.8 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 131 153 119 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 52.0 52.1 52.1 14:00 США Расходы на строительство, м/м Март +1.2% +0.7% -1.7% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Апрель 51.3 51.0 50.7 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +0.9 +6.7 18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента 18:00 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 0.25% 18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 20:00 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли 22:05 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью 23:50 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии Апрель 23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Апрель +19.8% +23.1%
Курс евро вырос против доллара, так как участники рынка ожидали итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически была исключена. Однако, позже евро упал после оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Руководители Федеральной резервной системы США заявили, что они продолжат свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму 85 млрд долларов. Они просигнализировали о том, что они могут либо увеличить, или уменьшить темпы ежемесячных покупок в зависимости от ситуации на рынке труда и инфляции. Последнее заявление ФРС о денежно-кредитной политике ознаменовало собой сдвиг по сравнению с периодом ранее в этом году, когда руководители не заявляли открыто о возможности увеличения покупок облигаций. Ранее в этом году руководители ФРС обсуждали постепенно завершение этой программы. Заметим также, что на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что активность в производственной сфере США в апреле замедлилась, превысив при этом оценки экономистов. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в апреле упал до 50,7 против 51,3 в марте. Напомним, что значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности в секторе. Отметим также, что согласно средним прогнозам, значение данного показателя должно было снизится до отметки 51,0. Все индексы в отчете ISM демонстрировали разнонаправленную динамику, но в целом свидетельствовали о росте активности. Индекс новых заказов в апреле вырос до 52,3 против 51,4 в марте, резко опустившись по сравнению с 57,8 в феврале. Индекс экспорта упал до 54,0 с 56,0. Индекс производства восстановился в апреле до 53,5 с 52,2. Индекс занятости замедлился до 50,2 с 54,2. Индекс товарно-материальных запасов оставался на негативной территории в течение второго месяца подряд и упал до 46,5 с 49,5. Отчет ISM свидетельствует об ослаблении ценового давления на производителей в апреле. Индекс закупочных цен снизился до 50,0 с 54,5 в марте, подскочив до 61,5 в феврале. Австралийский доллар снизился по отношению к большинству 16 наиболее торгуемым валют, после того, как китайский правительственный отчет показал, что по итогам прошлого месяца производственная активность расширилась, но более медленными темпами, а рост числа новых заказов и производства снизился, что усиливает вероятность того, что восстановление во второй по величине экономике в ??мире, по-прежнему, остается нестабильным. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, упал в прошлом месяце до уровня 50,6, по сравнению с 50,9 в марте. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было снизиться до 50,8. Напомним, что значение индекса выше уровня 50, указывает на расширение сектора. Стоит отметить, что PMI остается в зоне роста в течение семи месяцев подряд. Кроме того, стало известно, что рост новых заказов оказался умеренным, на фоне чего соответствующий индекс снизился до уровня 51,7 с 52,3 в марте. Заметим также, что индекс производства упал до 52,6 с 52,7 в предыдущем месяце. Курс фунта вырос до 11-недельного максимума по отношению к доллару, так как стало известно, что ситуация в производственном секторе Великобритании в апреле улучшилась, получив поддержку со стороны увеличения экспортных заказов и повышения уровней производства. Данные показали, что индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Великобритании в апреле вырос до 49,8 против пересмотренного показателя за март на уровне 48,6. Напомним, что значение индекса ниже уровня 50 указывает на сокращение активности. Отметим, что экономисты ожидали роста апрельского индекса до 48,6, по сравнению с мартовским показателем на уровне 48,3, о котором сообщалось первоначально. Экономисты заявили, что основным стимулом стали экспортные заказы, которые выросли в первый раз в течение года, и самыми быстрыми темпами с июля 2011 года.
По итогам торгов основные фондовые рынки Азии снизились, отступив от самого высокого уровня с июня 2008 года. Во главе падения акции японских производственных компаний. Котировки нефти и промышленных металлов также опустились. Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Китая снизился до отметки 50,6, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и китайской федерации логистики и закупок в Пекине. Значение находится выше 50, что свидетельствует о расширении сферы производства. В соответствии со средним прогнозом аналитиков, показатель должен был составить 50,7. В марте индекс PMI находился на отметке 50,9. Сегодня рынки в Великобритании, Дании и Ирландии открыты, в то время как большинство других рынков Европы и Азии закрыты в связи с праздники. Nikkei 225 13,799.35 -61.51 -0.44% Hang Seng Closed S&P/ASX 200 5,166.18 -25.04 -0.48% Shanghai Composite Closed Акции оператора пострадавшей АЭС Фукусима, Tokyo Electric Power Co., упали на 3% после сообщений о потере компании, которые оказались выше прогнозируемых в шесть раз. Бумаги Astellas Pharma Inc. упали на 1,2% после того, как американские регуляторы потребовали от компании провести дополнительные клинические испытания для препарата выпускаемой Aveo Pharmaceuticals. Рыночная стоимость крупнейшего производителя фотокамер в мире, Canon Inc снизилась на 1,6%.
Основные фондовые индексы снизились, завершив первую торговую сессию мая вблизи минимальных значений Вероятно, участники рынка с первых числ нового месяца начали отыгрывать стратегию "продавай в мае и уходи". Недавно мы рассматривали факторы , которые могут оправдать применение данной стратегии этом году. Индексы продолжили снижаться после оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Руководители Федеральной резервной системы США заявили, что они продолжат свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму 85 млрд долларов. Они просигнализировали о том, что они могут либо увеличить, или уменьшить темпы ежемесячных покупок в зависимости от ситуации на рынке труда и инфляции. Последнее заявление ФРС о денежно-кредитной политике ознаменовало собой сдвиг по сравнению с периодом ранее в этом году, когда руководители не заявляли открыто о возможности увеличения покупок облигаций. Ранее в этом году руководители ФРС обсуждали постепенно завершение этой программы. О ухудшении ситуации в промышленном секторе сегодня сообщили данные от ISM. Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу. Давят на индексы и квартальные отчеты, которые продолжают выходить скорее слабыми чем нейтральными. Большинство отчитывающихся компаний может превзойти прогнозы по прибыли (которые предварительно были занижены), но оправдать ожидания по выручке не могу. многие также снижают прогнозы на полный финансовый год. Так и произошло сегодня с компанией Merck & Co Inc (MRK), которая представила свой квартальный отчет. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд. Акции MRK хоть и существенно сократили свои потери, но по прежнему являются аутсайдером в составе индекса DOW. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (25 из 30). Лидером стали акции AT&T, Inc. (T,+0.43%). Больше остальных снизились акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.39%). Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%), давление на который оказывало существенное снижение цен на сырье. На момент закрытия: Dow -137.24 14,702.56 -0.92% Nasdaq -29.66 3,299.13 -0.89% S&P -14.79 1,582.78 -0.93%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.05.2013 09:10
Дайджест валютного рынка за 2 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март +3.1% +1.3% -5.5% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Март +12.8% +13.6% +3.9% 01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв I кв +0.3% -0.4% 0.0% 01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв I кв -2.4% +4.5% +2.8% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Апрель 50.5 50.6 50.4 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 48.3 49.2 50.2 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 44.4 44.4 44.4 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 47.9 47.9 48.1 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 46.5 46.5 46.7 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 47.2 48.1 49.4 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.50% 0.50% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Март -1.2 -0.7 0.0 12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -43.6 -42.1 -38.8 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 342 345 324 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) I кв -1.9% +1.8% +0.7% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Апрель 49.6
Курс евро обвалился, после того, как Управляющий совет ЕЦБ снизил процентную ставку на 25 б.п. до 0.5%. В ходе последующей пресс-конференции глава Центробанка Марио Драги дал понять, что ЕЦБ готов действовать», если ситуация потребует дальнейшего снижения стоимости кредитования. По словам Драги, весной экономика еврозоны сохранила слабость, и снижение ставки было нацелено на поддержание восстановления, которое должно начаться позже в текущем году. Ситуация на рынке труда по-прежнему оставляет желать лучшего, и неуверенность продолжает давить на процесс восстановления. Комментируя ситуацию с инфляцией, Драги сообщил, что ее недавнее снижение отражает падение цен на энергию, но также является следствием масштабных временных эффектов, связанных с изменением годовых показателей цен на услуги в пасхальный период. Он предположил, что в течение года показатели инфляции будут подвержены волатильности. Глава Центробанка дал понять, что монетарные власти продолжат придерживаться аккомодационной политики столько, сколько потребуется. Он также сообщил, что ЕЦБ будет проводить консультации с другими европейскими институтами по вопросу инициатив по продвижению функционирующего рынка в отношении обеспеченных активами ценных бумаг, обеспеченных задолженностями не финансовых корпораций. Японская валюта снизилась против большинства основных валют, чему способствовало решение ЕЦБ понизить процентную ставку. Также на динамику повлиял отчет от Markit Economics и HSBC, согласно которому стало известно, что показатель, который оценивает эффективность производства в Китае, снизился в апреле, подтверждая при этом хрупкое восстановление экономики. Согласно отчету, по итогам апреля индекс менеджеров по закупкам, который измеряет уровень активности в производственном секторе, упал до уровня 50,4, по сравнению с 51,6 в марте. Отметим, что, не смотря на снижение, данный показатель находится выше уровня 50, что указывает на расширение активности, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Курс фунта снизился против доллара после понижения ставки ЕЦБ на 0,25% до 0,5%. Заметим также, что индекс деловой активности для строительного сектора Великобритании в апреле вырос до уровня 49,4 пункта. Данные подтвердили динамику показателя для промышленного сектора страны. Посмотрим, что продемонстрируют данные по сектору услуг, которые будут представлены сегодня. Среди британских индексов PMI только индекс для сферы услуг указывает на расширение сектора. Значение показателя в марте было на уровне 52,4 пункта, в апреле ожидается рост до 52,5 пунктов против 49,4 пунтка для строительного сектора и 49,8 для промышленного. Что касается индексов PMI для стран континентальной Европы, то их окончательные значения вышли выше предварительных и прогнозов (за исключением Германии - на уровне прогноза), хотя и продолжили указывать на снижение активности в секторах (все показатели вышли ниже отметки в 50 пунктов).
По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона урали вторую сессию подряд, поскольку ослабление роста новых рабочих мест в США и деловой активности в Китае вызывает у инвесторов сомнения в устойчивости мировой экономики. Неоднозначную реакцию вызвало на рынке и объявление Федеральной резервной системы о возможном увеличении или сокращении объемов выкупа активов в случае изменения условий на рынке труда или инфляции. При этом укрепление иены на фоне снижения аппетита к риску портит прогнозы японских экспортеров. Nikkei 225 13,694.04 -105.31 -0.76% Hang Seng 22,656.83 -80.18 -0.35% S&P/ASX 200 5,129.97 -36.22 -0.70% Shanghai Composite 2,174.12 -3.79 -0.17% Курс акций второй по величине горнодобывающей группы мира Rio Tinto упал на 2% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на металлы. Акции китайского производителя ПК и комплектующих Lenovo Group Ltd. подешевели на 4% на сообщениях о том, что компании не удалось договориться о покупке серверного подразделения IBM из-за несогласия по вопросу о цене. За предыдущие две недели котировки акций Lenovo выросли на 9,9%, подогреваемые слухами об этой сделке. Рыночная стоимость японской Toyota Motor Corp., ведущего автомобилестроительного концерна мира, упала на 1,1%.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом семинедельного максимума, чему способствовало решение Европейского центрального банка понизить ключевую процентную ставку. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 297,88 при закрытии торгов, на смотря на снижение в размере на 0,5%, которое фиксировалось ранее. Заметим, что Европейский центральный банк понизил свою основную процентную ставку до нового рекордного минимума в попытке вытянуть еврозону из самой длинной рецессии более чем за 40 лет. Как многие и ожидали, Управляющий совет ЕЦБ проголосовал за понижение ставки рефинансирования на 0,25 п.п. до 0,50%. С июля прошлого года эта ставка, которая определяет стоимость непогашенных кредитов, предоставленных ЕЦБ на сумму свыше 850 млрд евро, составляла 0,75%. Также отметим, что создание новой программы покупки гособлигаций в сентябре прошлого года привело к резкому улучшению настроений на финансовых рынках еврозоны, даже несмотря на то, что сама программа не применялась. Стоимость заимствований для правительств таких стран, как Испания и Италия, которым, как считалось, угрожала опасность отказа от евро под тяжестью внутреннего долга, с тех пор резко упала и сейчас находится вблизи 30-месячных минимумов. Однако это улучшение настроений по большей части все же не смогло проникнуть в реальный сектор экономики. Как показал опубликованный на прошлой неделе апрельский опрос ЕЦБ по банковскому кредитованию, мрачные экономические перспективы по-прежнему отпугивают банки от кредитования, а компании – от инвестирования. Ожидается, что данные этого месяца покажут, что экономика в начале этого года сократилась шестой квартал подряд и в текущем квартале может снова сократиться. Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,460.71 +9.42 +0.15% CAC 40 3,858.76 +2.01 +0.05% DAX 7,961.71 +48.00 +0.61% Стоимость Shell выросла на 1,4% до 26,20 евро. Крупнейшая нефтяная компания Европы заявила, что в первом квартале прибыль без учета разовых статей и изменении запасов, увеличилась на 3% до $ 7,5 млрд. по сравнению с годом ранее. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов прибыль должны была составить $6,4 млрд. Акции BMW подорожали на 1% до 70,74 евро. Крупнейшим в мире производитель роскошных автомобилей сообщил, что в первом квартале прибыль до вычета процентов и налогов снизилась до 2,04 млрд. евро ($ 2,7 млрд.), что оказалось меньше, чем предсказывали аналитики. Стоимость Beiersdorf AG поднялась на 4,2% до 71,64 евро после того, как производитель крема для кожи Nivea, сообщил, что по итогам первого квартала объем прибыли превысил оценки экспертов. В заявлении также было сказано, что продажи на развивающихся рынках, которые приносят почти половину от общего дохода, увеличились. Акции Electricite de France SA (EDF) выросли на 1,6% до 17,24 евро. Французский министр промышленности Арно Монтебург заявил, что правительство, которое контролирует около 84 процентов EDF, не имеет намерения снижения своей доли в компании. Стоимость Statoil снизилась на 3,9% до 135,20 кроны. Национальная нефтяная компания Норвегии заявила, что скорректированная чистая прибыль по итогам первого квартала составила 12 млрд. крон ($ 2,1 млрд), по сравнению с оценками экспертов на уровне 13,7 млрд. крон.
Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области максимальных значений Индексы росли сегодня, так как инвестора по прежнему не желают идти против денег ФРС и ставить на начало коррекции. Положительно на настроениях инвесторов сегодня отразились лучшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу и количеству обращений за пособиями по безработице в США (данные вышли лучше прогнозов, однако не на столько, чтобы пошатнуть уверенность участников рынка в продолжении стимулирования экономики со стороны федрезерва), незначительным улучшением индексов деловой активности в промышленных сектора европейских экономик, а также решением ЕЦБ снизить ставку рефинансирования и предельную ставку по займам. Что касается ЕЦБ, то кроме снижения ставок о дополнительных нестандартных мерах, которых многие ожидали, объявлено не было. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет Facebook. По итогам отчетного квартала крупнейшая соцсеть в мире получила выручку, которая оказалась выше прогнозов аналитиков ($1.46 млрд против ожиданий $1.44 млрд), однако прибыль оказалась ниже ожиданий ($0.12 в расчете на одну акцию против прогноза $0.13). Квартальный отчет Facebook в очередной раз подтвердил основную тенденцию текущего сезона квартальной отчетности. Все компоненты индекса DOW, кроме 3, растут в цене. Лидером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1,67%). Снижаются только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.72%), Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0,40%) и AT&T, Inc. (T, -0,12%). Большинство секторов индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1,4%). Наибольшее падение показывает сектор базовых материалов (-0,4%). На момент закрытия: Dow +125.33 14,826.28 +0.85% Nasdaq +41.27 3,340.40 +1.25% S&P +14.62 1,597.32 +0.92%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.05.2013 10:46
Дайджест валютного рынка за 6 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март +1.3% +0.2% -0.4% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Март +4.6% +3.2% 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель -1.5% -1.3% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Апрель 54.3 51.1 06:00 Великобритания Официальный выходной день 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 44.1 44.1 44.3 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 49.2 49.2 49.6 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 46.6 46.6 47.0 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Май -17.3 -14.6 -15.6 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март -0.2% -0.1% -0.1% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март -1.7% -2.2% -2.4% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Март +1.5% +0.7% +8.6% 13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 61.6 58.3 52.2 22:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв I кв +0.5% +0.5% +0.4%
Курс евро резко снизился против доллара, что было связано с комментариями Драги. Глава ЕЦБ заявил, что власти готовы снова действовать, после того как ЦБ понизил ставку до 0,50%. Комментарии Драги, сделанные в Риме, включают в себя рекомендации правительству, поддержку сокращения налогов и более равномерного распределения богатства в еврозоне с целью повышения экономической активности. Однако консолидация бюджета по-прежнему является обязательной, особенно для стран с наиболее высоким уровнем долга. Добавим также, что в начале торгов небольшое влияние на пару оказал отчет по розничным продажам, который показал, что в марте розничные продажи в еврозоне упали на 2,4% годовых против -1.7% ранее и прогноза на уровне -2.2%. Заметим, что в месячном выражении данный показатель упал на 0,1% против -0,2% в феврале, что оказалось в соответствии с прогнозами. Не менее важным оказался отчет, который показал, что в апреле немецкий PMI в сфере услуг снизился до 49.6 против 50.9 месяцем ранее и прогноза 49.2; итальянский PMI превысил прогноз 45.8 и вырос от 45.5 до 47.0; испанский индикатор снизился от 45.3 до 44.4 (прогноз 45.7). PMI в сфере услуг еврозоны повысился от 46.4 до 47.0, превысив прогноз 46.6, тогда как составной PMI улучшился до 46.9 против прогноза 46,5. Стоимость канадского доллара выросла против доллара США, после того, как отчет от Ivey показал, что индекс деловой активности заметно снизился в прошлом месяце, превзойдя при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний значение данного индекса упало в апреле до уровня 52,2, по сравнению с 61,6 в марте. Отметим, что согласно оценкам, показатель должен был снизиться до отметки 58,3. Напомним, что, так как значение данного индекс находится выше уровня 50, это указывает на расширение покупательской активности. В докладе также сообщалось, что суб-индекс занятости в апреле составил 55,1, что указывает на то, что занятость была выше, чем в предыдущем месяце. Между тем, стало известно, что суб-индекс запасов составил 52,7, суб-индекс цен равнялся 58,7, а суб-индекс поставок достиг уровня 49,5. Заметим, что без учета сезонных колебаний индекс деловой активности составил в апреле 50,9 Австралийский доллар снизился против доллара США, после того, как данные, которые были представлены Австралийским бюро статистики, показали, что объем розничных продаж в Австралии упал в марте месяце, показав при этом первое снижение за последние три месяца, что в основном было связано с падением потребительских расходов на товары для дома, а также одежду, обувь, украшения, и аксессуары. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний розничные продажи упали на 0,4 процента, после роста на 1,3 процента в каждом из последних двух месяцев. Экономисты ожидали роста на 0,1 процента. Заметим, что согласно средним прогнозам большинства экспертов продажи должны были вырасти на 0,2 процента. Данные также показали, что розничная торговля бытовыми товарами снизилась в марте на 1,5 процента, в то время как расходы на одежду, обувь и личные аксессуары упали на 4,2 процента. Продажи в универмагах снизились на 0,1 процента, в то время как рост продаж продуктов питания замедлился до 0,8 процента.
По итогам торгов азиатские фондовые индексы выросли. Во главе подъема торговались горнодобывающие компании. Росту способствовали позитивные статданные по росту занятости в США. 3 мая Департамент труда США показал, что по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики заметно выросло, а уровень безработицы снова снизился, что все больше указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, в апреле работодатели добавили 165 000 рабочих мест, по сравнению с показателем за предыдущий месяц на уровне 138 тыс. Nikkei 225 Closed Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00% S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52% Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18% На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton, выросла на 2,8%. Акции второй по величине компании на бирже FTSE Bursa Malaysia KLCI Index, Malayan Banking Bhd., выросли к рекордному уровню, после того, как премьер-министр Наджиб Разак выиграл на выборах и продолжит экономические реформы в стране. Бумаги крупнейшей судоходной компании в Китае, Cosco Corp. Singapore Ltd., просели на 5,2%, после того, как прибыль компании снизилась на 65%.
Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, оставшись при этом вблизи пятилетнего максимума, так как темпы падения активности в Еврозоне замедлились, но спад расширился и затронул Германию, а также Францию, Италию и Испании. Добавим также, что на динамику торгов также повлияло заявление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что политики готовы снижать процентные ставки, если это будет необходимо. Индекс Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 300,97 при закрытии торгов, немного восстановившись после раннего снижения на 0,2%. Объем торгов составил 67%, что меньше, чем 30-дневное среднее значение, так как рынки в Великобритании, Ирландии и Греции были закрыты на праздники. Добавим, что представленные сегодня данные показали, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает уровень деловой активности в Еврозоне, вырос в апреле до уровня 46,9 с 46,5 в марте. Напомним, что ранее компании более негативно оценивали ситуацию за апрель – на уровне 46.5. Отметим, что ниже 50 показывает сокращение деловой активности. Данные также показали, что падение активности во Франции было наименее тяжелым с конца прошлого года, и в Италии, деловая активность сократилась минимально с августа 2011 года. Но деловая активность продолжала сокращаться в апреле, что предполагает дальнейшее падение объемов производства в экономике региона в целом за квартал. Снижению деловой активности совпадает со слабым потребительским спросом и сокращение государственных расходов, как правительства пытаются обуздать свои долги, чтобы выйти из кредитного кризиса. Национальные фондовые индексы выросли в 8 из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94% CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15% DAX 8,112.08 -10.21 -0.13% Стоимость Air France-KLM Group упала на 4,3% до 7,31 евро, показав самый большой спад в Stoxx 600. Напомним также, что 3 мая акции крупнейшей авиакомпания Европы упали на 4,5% после сообщения о потерях. Акции Rheinmetall AG – производителя бронетехники, подешевели на 1,5% до 37 евро, после того, как Bankhaus Metzler понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «покупать». Стоимость Linde выросла на 2,8% до 146,75 евро, зафиксировав самый большой прирост с 6 сентября. Как стало известно, операционная прибыль в первом квартале выросла на 13% до 953 млн. евро ($ 1,3 млрд.), так недавно приобретенный Lincare Holdings удвоил продажи газа в Северной Америке. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертом, прибыль должна была составить 935 млн. евро. Акции Celesio подскочили на 7,1% до 16,33 евро, показав самый большой рост с августа 2011 года.
Все индексы, кроме одного, завершили торги небольшим приростом, двигаясь по инерции после пятничного повышения. Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, однако общая динамика оставалась восходящей, хотя темпы ее сегодня были умеренными. Торги проходили на фоне отсутствия публикаций американских макроэкономических данных, значимых квартальных отчетов и не работающих финансовых рынков Великобритании. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Intel (INTC) разработчика межсетевых экранов Stonesoft. Сумма сделки составляет $389 млн. Планируется, что сделка будет завершена в июне 2013 года и позволит расширить Intel продуктовый ассортимент ее дочерней компании McAfee. Акции INTC на премаркете выросли на 1%, однако по итогам торгов опустились ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +5.23%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.36%). Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,6%). Ниже остальных закрылся сектор коммунального хозяйства (-0,9%). На момент закрытия: Dow -5.07 14,968.89 -0.03% Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42% S&P +3.09 1,617.51 +0.19%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.05.2013 10:25
Дайджест валютного рынка за 7 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.18 0.20 0.31 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +1.6% +1.9% +0.1% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +2.1% +4.0% +2.6% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00% 3.00% 2.75% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -6 -3 -5 05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1% 3.1% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.7% -0.2% -0.9% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -2.5% -1.3% -2.9% 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.0 -5.3 -4.7 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 438.3 435.0 433.6 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +2.2% -0.4% +2.2% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +0.2% -2.9% -0.4% 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 18.6 16.2 8.0 20:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +5.2 +0.7 21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май 21:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Апрель +1.9% +1.9% -2.2%
Курс евро резко снизился против доллара, чему способствовали разочаровывающие результаты отчета IBD/TIPP по экономическому оптимизму. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в мае снизился на 2,4%, до 45,1 с 46,2 в апреле. Значения индекса выше 50 указывают на оптимистичные настроения потребителей, а ниже 50 – на пессимистичные. Индекс находится на 2,1 пункта ниже среднего значения за 12 месяцев, которое составляет 47,2, однако на 0,7 пункта выше уровня 44,4, достигнутого в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Индекс экономических ожиданий на шесть месяцев вперед, который отражает оценку потребителями перспектив экономики через шесть месяцев, снизился на 8,5%, до 43,1. Индекс личных финансовых перспектив – индикатор мнения американцев о своих личных финансах на следующие шесть месяцев – вырос на 2,1%, до 54. Индекс доверия к экономической политике США – индикатор мнений о том, как работает экономическая политика правительства, – снизился на 0,5% и достиг 38,3. Стоимость британского фунта упала против доллара США, что было связано со Срабатыванием стоп-приказов по паре на уровне 1,5520. Заметим, что объем торгов на рынках довольно низкий в связи с официальными праздниками в Великобритании и Азии, и это усиливает волатильность. Добавим также, что частично на динамику торгов влияли данные от Британского консорциума розничной торговли (BRC), которые показали, в месячном выражении индекс розничных цен снизился на 0,8 процента, что привело к тому, что годовой показатель вырос только на 0,4%, по сравнению с увеличением до 1,4 процента годовых в марте. Кроме того, стало известно, что цены на непродовольственные товары снизились на 1,1% за месяц и на 1,0% в год, что последовало после роста на 0,2 процента годовых в марте. В непродовольственном секторе, крупнейшее падение цен было замечено для одежды, обуви и электротоваров. Заметим, что стоимость одежды и обуви снизилась на 2,5% за месяц и на 4,7% за год, по сравнению с падением на 2,2% годовых в марте. Также стало известно, что цены на электротовары упали на 1,2% за месяц и на 4,8% за год. В Британском консорциуме розничной торговли также сообщили, что для личных аксессуаров, женской и мужской одежды было зафиксировано резкое ускорение дефляции в апреле, в то время как для обуви была отмечена дефляция, которая последовала после роста цен в марте. Данные также показали, что продовольственная инфляция замедлилась в апреле до 2,9% по сравнению с 3,5% в марте. Продовольственная инфляция для свежих продуктов снизилась до 3,1% с 3,6% в марте. Стоимость австралийского доллара снизилась против доллара США, после того, как стало известно, что Резервный банк Австралии неожиданно снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня чтобы поддерживать экономический рост, последовав примеру Европейского центрального банка, который понизил ключевую процентную ставку на четверть пункта на прошлой неделе. Заметим, что ЦБ Австралии снизил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента. Экономисты ожидали, что Резервный Банк пример решение удерживать ставку на уровне 3 процентов. Ранее, в РБА отметили, что прогноз по инфляции позволяет проводить снижение ставки, если это потребуется для поддержки спроса. В заявлении, опубликованном после встречи, глава РБА Гленн Стивенс заявил, что банк будет использовать снижение ключевой процентной ставки для поощрения устойчивого роста в экономике, в соответствии с достижением целевого показателя инфляции. Напомним, что РБА начал свой цикл понижения ставки в ноябре 2011 года, и с тех пор снизил ее уже на 200 базисных пунктов. Между тем, добавим, что сегодня РБА сохранил свой прогноз по ценам, говоря при этом, что уровень инфляции в течение ближайших одного-двух лет будет соответствовать своей цели. Тем не менее, в РБА выразили озабоченность по поводу "необычайной" силы местной валюты.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше. Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55% Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34% S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24% Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20% Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 4,9% после того, как второй производитель электроэнергии в Японии и его партнер Areva SA выиграли договор по строительству атомной электростанции в Турции. На торгах в Токио бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor Corp. выросли на 4,9%, после того, как газета Nikkei сообщила, что отчет по доходам компании превысит ожидания аналитиков. На торгах в Гонконге рыночная стоимость крупнейшего оператора казино SJM Holdings выросла на 3,7% после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале.
Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,3% до 301,74 при закрытии торгов. Датчик поднялся на 7,9% в этом году - до самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что представленные сегодня данные от Федерального статистического управления Германии показали, что по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г. Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса. Внутренние заказы выросли на 1,8% м/м, внешние на 2,7%, в том числе на 4,2%выросли заказы со стороны стран Еврозоны. Внешние заказы за исключением стран Еврозоны выросли на 1,9%. Спрос на средства производства вырос на 2,0% (внутренние заказы по данной категории упали на 0.1%, внешние выросли на 3,1%). Заказы на потребительские товары снизились на 0,7% (внутренние заказы по данной категории выросли на 0,5%, внешние упали на 1,6%). Недавняя динамика по производственным заказам контрастирует с данными по настроениях в призводственной сфере, которые указывают на возможное дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Так, индекса PMI для производственной сферы в апреле упал ниже отметки в 50 пунктов, что рассматривает как признак снижения активности. Сегодняшние данные кроме всего прочего просигнализировали о улучшении внешнего спроса. Спрос внутри страны выглядит несколько сдержаннее. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55% CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37% DAX 8,181.78 +69.70 +0.86% Стоимость HSBC (HSBA) выросла на 3% до 735 пенсов после того, как стало известно, что в первом квартале прибыль до вычета налогов выросла почти в два раза - до $ 8,430 млрд., а уровень долга и расходом сократился. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, прибыль должны была вырасти до уровня $8,04 млрд. Акции Societe Generale (GLE) подорожали на 5,7% до 30,14 евро после того, как данные показали, что в первом квартале прибыль упала на 50 процентов до 364 млн. евро ($ 476 млн), пострадав от учета расходов, связанных с его долгом. Тем не менее, объем прибыли оказался больше прогнозов экспертов на уровне 317 млн. евро. Стоимость Commerzbank (CBK) выросла на 2,6% до 11,09 евро. Второй по величине кредитор Германии сообщил, что в первом квартале убыток составил 94 млн. евро, по сравнению с прибылью в размере 355 млн. евро годом ранее, а также оценками аналитиков на уровне 153,7 млн. евро убытка. Акции Allianz (ALV) подорожали на 3,6% до 120,70 евро после сообщения о 24% росте прибыли в первом квартале – до уровня 1,7 млрд. евро. Кроме того, стало известно, что операционная прибыль была в размере 2,8 млрд. евро, что превысило прогнозы аналитиков. Стоимость Hochtief AG (HOT) поднялась на 5,9% до 56,51 евро. Крупнейшая строительная компания Германии согласилась продать свое авиаподразделение за около 1,5 млрд евро, поскольку это упрощает ситуацию с бизнесом, и позволит сосредоточится на более выгодных единицах.
Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы. В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов. Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум. Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив. Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн. Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает. Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%). Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%). На момент закрытия: Dow +81.75 15,050.64 +0.55% Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07% S&P +8.02 1,625.52 +0.50%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.05.2013 10:42
Дайджест валютного рынка за 9 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0.9 15.5 18.2 05:00 Франция Официальный выходной день 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +0.2% +0.2% +1.1% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель +1.1% +2.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.2% +0.1% 0.0% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.6% -0.5% -0.6% 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март +0.6% -0.1% +1.2% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Март -1.7% -3.9% -2.5% 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 181 175 175 12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +7.0 +0.2 22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв -1.0% +1.1% 22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 6.9% 6.8%
Стоимость доллара заметно выросла против европейской валюты, что, в основном было связано с публикацией данных Департаментом труда США, которые показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно снизилось, достигнув при этом уровней, которые отмечались до рецессии, что согласуется с другими признаками улучшения на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 4 мая, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до уровня 323 000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущую неделю на уровне 327 тыс. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до отметки 333 тыс., по сравнению с 324 тыс., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Кроме того, стало известно, что на основе сезонных колебаний среднее значение обращений за последние четыре недели, снизилось на 6250 до 336 750 за неделю, завершившуюся 4 мая, что стало самым низким уровнем с ноября 2007 года. Экономисты заявляют, что значение является позитивным сигналом для рынка труда, поскольку меньшее количество увольнений обычно совпадет с увеличение найма. Тем не менее, некоторые экономисты говорят, что неопределенность вокруг фискальной политике США и мировой экономики сдерживает найм, несмотря на то, что работодатели не желаю сокращать персонал. Курс стерлинга существенно снизился против доллара, утратив при этом все позиции, завоеванные в течении первой половины дня, и переместился на отрицательную территорию. Стоит отметить, что Банк Англии оставил и программу покупки активов, и ставку на прежних уровнях: ?375 млрд. и 0,5% соответственно, что в целом совпало с прогнозом рынка. Затем был опубликован прогноз по ВВП от NIESR на три месяца до апреля, который был пересмотрен от +0,1% до +0,8%. Однако, несмотря на сильные результаты производственного сектора Британии и бездействие ЦБ, что хорошо для фунта, стерлинг не смог продолжить рост, и отступил в контексте доминирующего бегства от рисков.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии отступили от пятилетнего максимума и закрылись в минусе. Японский индекс Topix потерял позиции на фоне роста курса иены. Австралийский S&P/ASX 200 упал даже несмотря на то, что уровень безработицы в стране в апреле снизился, превысив ожидания аналитиков. Китайский Shanghai Composite Index также опустился на фоне данных по инфляции. В апреле инфляция на потребительские товары в КНР выросла больше ожиданий, а оптовые цены, наоборот, ускорили свой спад. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, рост цен на продовольствие составил 4% , - говорится в сообщении Национального бюро статистики. Nikkei 225 -0,66 -94,21 14,191.48% S & P / ASX 200 -1,35 -0,03 5,198.4% Shanghai Composite 2,231.59 -14.71 -0.65% Акции Canon Inc, которая получает огромные убытки при каждом укреплении курса японской валюты упали на 1,3%, после роста иены. На торгах в Токио бумаги крупнейшего производителя шин в мире, Bridgestone, снизились на 6,3 процента после снижения аналитиками прогноза по росту прибыли компании. На торгах в Сеуле рыночная капитализация GS Engineering & Construction Corp выросла на 6,7% после того, как Банка Кореи снизил уровень процентной ставки.
Европейские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов, завершив торги смешанной динамикой, что было связано со слабой активностью на рынке. Заметим, что рынки в Швейцарии, странах Северной Европы и Австрии сегодня закрыты на День Вознесения. Stoxx 600 прибавил менее 0,1 процента до 303,85 при закрытии торгов. Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка, были новости от Банка Англии. Заметим, что Комитет по монетарной политике Банка Англии оставил объем программы покупки облигаций без изменений - на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов, что было в соответствии с ожиданиями. Кроме того, Банк Англии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - в 0,5%. Также сегодня вышли данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно отчету, в марте объемы промышленного производства выросли на 0,7% против повышения на 0,9% в феврале. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя всего на 0,3%. Сектора обрабатывающей промышленности вырос на 1,1% в марте против роста на 0,7% в предыдущем отчетном месяце. Средний прогноз был на уровне +0,4%. В годовом исчислении промышленное производство в Великобритании снизилось на 1,4% в марте по сравнению со снижением на 2,5% в феврале. Ожидалось снижение на 2,0%. Национальные фондовые индексы упали в 5 из 10 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,592.74 +9.26 +0.14% CAC 40 3,928.58 -27.70 -0.70% DAX 8,262.55 +12.84 +0.16% Стоимость Snam упала на 5% до 3,65 евро, после того, как стало известно, что Eni SpA - крупнейшая нефтяная компания Италии, продала акции Snam на общую сумму $1,9 млрд. Заметим, что около 395 млн. акций, или 11,7% акций компании были проданы по цене 3,69 евро за штуку. Акции Wm Morrison подешевели на 2,5% до 289 пенсов, показав самое большое снижение с февраля 2012 года, после того, как наименьший из четырех основных супермаркетов Великобритании заявил, что продажи в магазинах, открытых не менее года назад, снизились на 1,8% за 13 недель, которые закончились 5 мая. Стоимость Banca Popolare Di Milano Scarl уменьшилась на 8,9% до 46,75 евро центов, после того, как председатель Андреа Бономи отказался от планов конвертировать старейший кооперативный банк Италии в акционерное общество, Акции British Sky Broadcasting Group Plc упала на 6,1% до 809,5 пенсов, зафиксировав крупнейшее снижение с июля 2011 года, на фоне того. Что BT Group Plc заявила, что будет продавать свой спортивный пакет в пабах с 80% скидкой. Стоимость Experian выросла на 6,2% до 1245 пенсов, показав самую высокую цену, начиная с 2006 года. Компания опубликовала отчет, который показал, что годовой объем скорректированной прибыли составил 85,7 цента за акцию, превысив прогнозы аналитиков на уровне 83,6 центов. Также стало известно, что Experian увеличила дивиденды на 24 цента, и сказала, что будет выкупать $500 млн. акций в течение следующих 12 месяцев.
Основные фондовые индексы снизились, завершив сегодняшние торги в области сессионных минимумом. Индексы начали сессию в небольшом минусе, так и не сумев изменить динамику. Настроения на рынке нейтральные, так как на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы задать направление торгам. Рост индексов с начала года толкает многих инвесторов фиксировать прибыль в ожидании коррекции, однако пока признаков или сигналов ее начала нет. В фокусе участников рынка находились вышедшие сегодня данные по занятости в Австралии, которые оказались лучше прогнозов, инфляции в Китае, засвидетельствовавших о росте инфляционного давления, и промышленному производству в Великобритании, которые вышли лучше ожиданий. Отдельно стоит отметить отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые продолжили снижаться и за последнюю отчетную неделю достигли уровня 323 тыс, что является минимальным значением показателя с января 2008 года. Вышедшие данные говорят о том, что количество увольнений вернулось к докризисному уровню. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции 3M Co. (MMM, +1.72%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -1.56%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, снизились. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Вырос только сектор конгломератов (+1,4%). На момент закрытия: Dow -32.46 15,072.66 -0.21% Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19% S&P -7.13 1,625.56 -0.44%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.05.2013 09:04
Дайджест валютного рынка за 13 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март +2.0% +3.8% +5.2% 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 2 -2 05:30 Китай Розничные продажи, г/г Апрель +12.6% +12.8% +12.8% 05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель +20.9% +21.1% +20.6% 05:30 Китай Промышленное производство, г/г Апрель +8.9% +9.4% +9.3% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март +2.4% +1.0% -0.9% 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Май 12:30 США Розничные продажи Апрель -0.4% -0.3% +0.1% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель -0.4% -0.1% -0.1% 14:00 США Товарно-материальные запасы Март +0.1% +0.3% 0.0% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв I кв +2.1% +0.9% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв I кв +1.5% +0.7% 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Апрель -1% -2%
Доллар вырос против большинства основных валют после того, как отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно выросли в апреле, укрепив оптимизм по поводу крупнейшей экономики мира. Как стало известно, розничные продажи в США по итогам апреля увеличились на 0,1%, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,3%. Евро падает третий день по отношению к доллару в ожидании данных о ВВП еврозоны, которые по прогнозам экономистов покажут сокращение шестой квартал подряд. В то же время единая валюта выросла по отношению к иене. Доллар вырос до самого высокого уровня с 2008 года по отношению к иене, преодолев отметку 102 иены за доллар, на фоне спекуляций, что программа стимулирования Федеральной резервной системы начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций для стимулирования роста. Также иена ослабла после того как Токио избежал прямой критики в адрес своей агрессивной денежной программы на встречи Большой Семерки в минувшие выходные, поставив японскую валюту на путь к дальнейшему снижению в краткосрочной перспективе. Аналитики и трейдеры говорят, что доллар пробил психологически важного уровня 100 иены на прошлой неделе из-за признаков улучшения на рынке труда в США, а не в результате действий Банка Японии. Данные показывают, что японские инвесторы покупают все больше иностранных активов, что также ускорило падение иены в пятницу. Курс австралийского доллара снизился по отношению к доллару США на фоне того, что опрос, проведенный Национальным банком Австралии, показал, что деловая уверенность снизилась в апреле в преддверии публикации федерального бюджета. Заметим, что индекс доверия бизнеса от NAB упал до -2 в апреле с 2 в марте, а индекс условий вырос до -6 от -7 в марте. Кроме того, стало известно, что по итогам марта месяца объем согласованного жилищного кредитования существенно увеличился, показав при этом наибольший рост за последние четыре года, так как серия снижения процентных ставок со стороны центрального банка с 2011 года повысила спрос на ипотеку. Согласно отчету, в годовом выражении объем ипотечного кредитования вырос в марте 5,2 процента после корректировки на сезонные колебания. Это был самый большой прирост с марта 2009 года. Кроме того, стало известно, что число утверждений займов увеличилось на третий месяц подряд после роста на 2.1 процента в феврале и на 0,7 процента в январе.
По итогам торгов Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены относительно доллара США. "Японский фондовый рынок поддерживается продолжающимся ослаблением иены, и страны G7, вероятно, будут и дальше с пониманием относиться к стимулирующей политике Банка Японии, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Нуэйми. - Риск коррекции все же есть. Очевидно, что соотношение риска и доходности на фондовом рынке уже не столь привлекательно, как несколько месяцев назад". Nikkei 225 14,782.21 +174.67 +1.20% S&P/ASX 200 5,210.3 +4.21 +0.08% Shanghai Composite 2,241.92 -4.91 -0.22% На торгах в Токио акции крупнейшего автопроизводителя в мире Toyota Motor Corp, поднялись на 3,8%. Стоимость акций Panasonic Corp. подскочила в ходе торгов на 7.6%. Ранее компания заявила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень в этом финансовом году. По оценкам Panasonic, ее чистая прибыль в текущем фингоду, завершающемся в марте 2014 года, составит 50 млрд иен против убытка в 754 млрд иен годом ранее. Между тем, стоимость акций Hyundai Merchant Marine опустилась на 5.7%. Южнокорейская судоходная компания зафиксировала в январе-марте убыток в размере 99,3 млрд вон ($89 млн) - это уже шестой квартальный убыток подряд.
Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет на фоне снижения акций банков и авиакомпаний, нивелировав лучшие, чем прогнозировалось, данные по розничным продажам в США. Существенной макростатистики в регионе сегодня не выходило. Заметим, что итоги встречи G7, которая состоялась на прошедших выходных, показали, что группа из семи промышленно развитых стран договорились продвигать реформы в банковском секторе, что будет направлено на защиту налогоплательщиков от последствий банкротства банков. Они также выразили поддержку усилиям Японии по стимулированию экономического восстановления. Сегодня в Брюсселе собрались министры финансов еврозоны, чтобы обсудить целесообразность дальнейших выплат Греции и Кипру. Еще одним вопросом на повестке дня станет прогресс в деле закладывания основ для создания европейского банковского союза. Европейские власти примут решение относительно выдачи первого транша помощи Кипру в размере Е3 млрд., а также очередного пакета для Греции, стоимостью Е7.5 млрд. Тем временем ситуация в Словении снова стала вызывать беспокойство, несмотря на принятый правительством в минувший четверг план реформ, нацеленный на укрепление бюджета для того, чтобы избежать обращения за внешней финансовой помощью. Сегодня министр финансов Германии Шойбле в ходе интервью национальному радио выразил уверенность в том, что Словения способна справиться своими силами, при условии реализации страной всех необходимых реформ. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2 процента до 304,46 на момент закрытия торгов, оборвав серию четырех дней роста. Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,631.76 +6.78 +0.10%, CAC 40 3,945.2 -8.63 -0.22%, DAX 8,279.29 +0.70 +0.01% Стоимость Commerzbank AG упала на 4,7% после того, как второй по величине банк Германии заявил, что будет продавать часть новых акций на сумму 2,5 млрд. евро ($ 3,3 млрд.) для увеличения уставного капитала. Акции Standard Chartered – кредитора Великобритании, который зарабатывает большую часть своих прибылей в Азии, снизились на 1,9% после того, как Carson Block сказал, что будет выступать против долга кредитора из-за "ухудшения" качества кредитов. Стоимость Lonmin выросла на 2,6% после того, как третий по величине производитель платины вернулся к прибыли в первом квартале по сравнению с годом ранее. Как стало известно, прибыль составила 13,3 центов на акцию, по сравнению с убытком в сумме 6,3 цента за аналогичный период прошлого года. Согласно средней оценке аналитиков потери должны были составить 4 цента на акцию. Акции Vestas Wind Systems подорожали на 11%, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года, после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг для крупнейшего производителя ветровых турбин в мире до уровня «нейтральный» от «ниже рынка», ссылаясь на выгоды от сокращения расходов.
Основные фондовые индексы США провели достаточно волатильную сессию, показав незначительное изменение по итогам торгов. Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, индексы большую часть сессию несли потери, однако размер их оставался ограниченным. Индексы находились под давлением спекуляций относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС, в рамках которой федрезерв накачивает экономику ликвидностью с марта 2009 года (с небольшими перерывами) . Как уже отмечалось, причиной данных спекуляций стала опубликованная накануне статья в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на свои источники, отметило, что федрезер готов к сворачиванию программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, размер которой составляет $85 млрд ежемесячно. Источники WSJ сообщают, что пока не решено, когда начнется данный процесс, но ясно, что он будет постепенным. Многие участники рынка отмечают, что ФРС таким образом подготавливает рынок к возможным действиям, чтобы избежать внезапности и последующего резкого обвала. Пока динамика индексов указывает на то, что рынок не воспринимает серьезно данные сигналы. Хотя вполне возможно, что именно эта тема в ближайшее время станет тем драйвером, которые подтолкнет рынки к долгожданной коррекции. Сегодняшние данные, сигнализировавшие о улучшении ситуации в американской экономике, добавили шансов на то, что ожидания относительно сворачивания мер стимулирования могут оправдаться. Данные по розничным продажам вышли лучше ожиданий. Однако, рост продаж в апреле произошел в основном за счет сбережений, а это может негативно отразиться на отчетах за следующие месяцы, если ситуация с доходами населения не улучшиться. Были также опубликованы данные по товарно-материальным запасам , которые в марте остались без изменений, хотя ожидался их рост. Также стоит отметить, что в определенной мере негативный тон сегодняшним торгам задали вышедшие утром данные по промышленному производству Китая, которые не оправдали прогнозы. Снижение индексов сдерживал тот факт, что по итогам пошедшей встречи стран G7 ее участники не стали критиковать Японию за политику ее центробанка. Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Pfizer Inc. (PFE,+1.98%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -1.84%) и Intel Corporation (INTC, -1.86%). Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-0.6%), лидирует сектор здравоохранения (+0,5%). Биофармацевт Theravance нарастил 17,6% рыночной капитализации на новостях о том, что ирландская фармацевтическая компания Elan согласилась заплатить $1 млрд за долю в причитающихся Theravance роялти от 4 новых препаратов. Владелец известных сетей общепита KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, отступила на 2,1% на новостях о снижении продаж в Китае по итогам апреля. На момент закрытия: DJIA 15,091.70 -26.81 -0.18% S&P 500 1,633.78 0.08 0.00% NASDAQ 3,438.79 2.21 0.06%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.05.2013 09:22
Дайджест валютного рынка за 14 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель -0.5% -0.5% -0.5% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель +1.2% +1.2% +1.2% 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Апрель -21.5% -24.1% 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 24.9 27.3 27.6 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Март +0.4% +0.6% +1.0% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Март -3.1% -2.1% -1.7% 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Май 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 36.3 39.5 36.4 09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Апрель -0.5% -0.5% -0.5% 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +0.7 +1.1 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Март +1.1% -0.6% -1.3%
Доллар США вырос против основных валют на фоне улучшения перспектив экономики США и падения цен на сырьевые товары. Цены на нефть упали во вторник после того, как Министерство энергетики США сообщило, что рост нефтедобычи в Северной Америке может привести к позитивному потрясению в плане предложения. "Потрясение в плане предложения, вызванное ростом добычи нефти в Северной Америке, будет оказывать преобразующий эффект на рынке в течение следующих пяти лет, как это было с ростом спроса в Китае в течение последних 15 лет", - сообщили в агентстве. Иена торговалась почти на пятилетних минимумах против американской валюты, которая достигла отметки 100 иен на прошлой неделе, продолжив рост на фоне масштабных мер денежно-кредитного стимулирования, принятых в Японии в апреле. Инвесторы следят за ростом доллара США против иены, который также получил поддержку со стороны данных, указывающих на то, что экономическое восстановление в США продолжается. Цены на импорт в США в апреле упали на 0,5%, что соответствует прогнозу экономистов. Это падение, в основном, вызвано снижением цен на нефть. Об этом Министерство торговли США сообщило во вторник. Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, составил 83,328 против 83,276 в понедельник вечером в Нью-Йорке. Индекс доллара WSJ, другой индикатор стоимости американской валюты против несколько более широкой корзины из других валют, составил 74,90 против 74,82. Евро ранее вырос против доллара после того, как данные показали, что промышленное производство в еврозоне в марте выросло на 1% с учетом коррекции на сезонные колебания. Но рост евро на фоне данных по промышленному производству был ограничен немецким индексом экономических ожиданий ZEW за май, который вырос на 0,1 пункта, до 36,4. Экономисты ожидали роста индекса до 39,5. В апреле индекс упал до 36,3, тогда как аналитики ожидали, что он составит 43,0. Стоимость фунта снизилась по отношению к доллару на спекуляциях, что инвесторы сократили свои запасы валюты Великобритании, прежде чем Банк Англии представит свой последний прогноз по инфляции. Заметим, что стерлинг достиг двухнедельного минимума против доллара США, даже после того, как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании выросли до самого высокого уровня с июня 2010 года. Напомним также, что сегодня глава Банка Англии Мервин Кинг в последний раз появится на пресс-конференции в его текущей должности. Уже в следующем месяце его пост займет Марк Карни, который в данный момент является главой Банка Канады.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за акциями генерирующих компаний, лидером среди которых по темпам подорожания является японская Tokyo Electric Power Co. Подъем в Азии поддержали и данные о розничных продажах в США, которые выросли в апреле на 0,1% вопреки прогнозам снижения. Nikkei 225 14,758.42 -23.79 -0.16% S&P/ASX 200 5,221 +10.66 +0.20% Shanghai Composite 2,217.01 -24.91 -1.11% Котировки акций TEPCO подскочили на 18% после того, как японская газета Yomiuri процитировала высказывание премьер-министра страны Синдзо Абэ о том, что нельзя возлагать всю вину за аварию на АЭС "Фукусима-1" на TEPCO, которая является ее оператором. Бумаги японской строительной компании Kajima Corp. выросли на 8,8% после того, как руководство застройщика повысило прогноз операционной прибыли на 68% в текущем году. Рыночная стоимость крупнейшего банка КНР, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., снизилась на 1,4% после того, как JPMorgan Chase & Со понизил свою оценку роста китайской экономики.
Европейские фондовые индексы выросли, так как превзошедшая оценки аналитиков отчетность компаний компенсировала разочаровывающие данные настроений немецких инвесторов. Данные показали, что немецкое доверие инвесторов выросло в мае намного меньше, чем прогнозировали экономисты. Центр европейских экономических исследований в Мангейме сообщил, что индекс инвесторов и ожиданий аналитиков, который направлен на оценивание экономического развития на шесть месяцев вперед, увеличился до уровня 36,4 с 36,3 в апреле. Заметим, что согласно прогнозам, данный индекс должен был вырасти до уровня 39,5. Министры финансов 27 членов Европейского Союза встретились сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить планы по созданию банковского союза для региона. Член исполнительного совета Европейского центрального банка Йорг Асмуссен призвал сегодня ЕС к созданию центрального органа и общего подхода для работы с обанкротившимися банками. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,4 процента до 305,66 на закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,686.06 +54.30 +0.82%, CAC 40 3,966.06 +20.86 +0.53%, DAX 8,339.11 +59.82 +0.72% Акции ICAP подскочили на 14 процентов до 339,70 пенсов, достигнув максимума с марта 2009 года, после того, как крупнейший в мире брокер сделок между банками отчитался о прибыли в 284 млн фунтов стерлингов ($ 433 млн). Это больше, чем 280 миллионов фунтов, которые компания прогнозировала 27 марта. Котировки EADS выросли на 3 ??процента до 42,44 евро после того, как производитель Аirbus опублиовал в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей в размере 741 млн. евро ($ 960 млн), превысив 607 млн ??евро по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg. Акции Aurubis AG подешевели на 7,4 процента до 45,65 евро, показав самое большое снижение с января 2011 года, после того, как второй по величине в мире производитель очищенной меди сообщил, что прибыль до уплаты процентов и налогов составила 11 млн. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 15,9 млн. евро. Стоимость Commerzbank снизилась на 6,3 процента до 9,31 евро, достигнув самой низкой цены с 1992 года. Второй по величине банк Германии сказал, что предлагает право на покупку 20 акций за каждые 21, принадлежащих инвесторам за 4,5 евро за штуку. Это приравнивается к 55-процентной скидке к цене вчерашних акций, что на 38 процентов ниже 7,28 евро на акцию, которые теоретически могли бы быть установлены после выпуска прав. Акции будут предложены с завтрашнего дня до 28 мая, говорится в сообщении банка на своем сайте. Акции GDF Suez SA - крупнейший в Европе коммунальной компании по рыночной стоимости, снизились на 0,9 процента до 16,58 евро, после того, как Groupe Bruxelles Lambert SA продала 65000000 акций GDF за 16,26 евро, что меньше вчерашней цены закрытия.
По итогам торгов индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Несмотря на то, что сегодняшняя сессия была достаточно ограничена на макроэкономические отчеты, индексы показали уверенный рост. Поводом для положительной динамики сегодня стали комментарии топ-менеджера крупнейшего в мире хедж-фонда Appaloosa Management Дэвида Теппера. Теппер, чей фонд по итогам 2012 года получил 30-процентную прибыль, заявил, что инвесторы не должны беспокоиться относительно слишком раннего сворачивания мер монетарного стимулирования ФРС. Теппер, который позитивно оценивает перспективы экономики и фондового рынка США, добавил, что те инвесторы, которые ставят на снижение фондового рынка, могут быть крайне разочарованы и понести убытки. Рынок воспринял слова топ-менеджера Appaloosa Management с воодушевлением. Однако, несмотря на авторитет Теппера, не все разделяют его оптимизм, многие инвесторы продолжают ожидать коррекции и негативно оценивают перспективы фондового рынка в случае сворачивания мер стимулирования экономики со стороны федрезерва. Вышедшие макроэкономические данные не оказали особого влияния на ход торгов, однако среди них можно отметить апрельское падение экспортных цен на 0,7% при прогнозах замедления темпов снижения до 0,2% и сокращение импортных цен на 0,5%, как и ожидали аналитики. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +2.77%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.06%). Все сектора индекса S&P показали рост. Лидером стал сектор услуг (1,1%). Рыночная капитализация поставщика ПО для хранения данных Fusion-io увеличилась на 4,20% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS. Вторая по величине в США компания сектора солнечной энергетики SolarCity убавила из своего актива 12,37%, отчитавшись о квартальном убытке в связи с повышением расходов. На момент закрытия: DJIA 15,215.20 123.57 0.82% S&P 500 1,650.12 16.35 1.00% NASDAQ 3,462.61 23.82 0.69%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.05.2013 09:11
Дайджест валютного рынка за 15 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель -0.6% -1.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель +4.5% +3.3% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв +0.8% +0.8% +0.7% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г I кв +3.4% +3.3% +3.2% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Апрель 44.8 45.8 44.5 05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.2% -0.1% -0.2% 05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) I кв -0.3% -0.4% -0.4% 06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.6% +0.3% +0.1% 06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +0.1% +0.2% -0.2% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.8% +0.1% -0.1% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.0% +0.9% +0.8% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Апрель 0.0% -0.2% +0.2% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Апрель -0.3% -0.3% -0.1% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Март +1.0% +0.8% +0.8% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Март 7.9% 7.9% 7.8% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Март +0.8% +0.7% +0.4% 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Апрель -7.0 -3.1 -7.3 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Апрель 4.6% 4.6% 4.5% 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.6% -0.1% -0.2% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) I кв -0.9% -0.9% -1.0% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Май 20.0 25.0 2.2 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции II кв 09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Март +2.8% +0.6% -0.3% 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Апрель -0.6% -0.6% -0.7% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель +1.1% +0.8% +0.6% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Апрель +0.2% +0.2% +0.1% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Апрель +1.7% +1.7% +1.7% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Май 3.05 4.2 -1.4 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Март 61.9 2.1 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Март -13.3 43.4 -13.5 13:15 США Промышленное производство, м/м Апрель +0.3% -0.1% -0.5% 13:15 США Использование мощностей Апрель 78.3% 78.4% 77.8% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Май 41 43 44 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май +0.2 -0.6 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 53.4 54.5 23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.0% +0.7% +0.9% 23:50 Япония ВВП, г/г I кв +0.5%
Доллар США в среду продолжил торговаться с повышением против многих валют после выхода данных по производственному сектору Нью-Йорка и ценам производителей США. Индекс цен производителей в апреле с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 0,7% на фоне падения цен на бензин. Это стало самым сильным падением индекса более чем за три года. Данные за апрель показали, что инфляция в настоящий момент не представляет проблемы. Это значит, что Федеральная резервная система может пока продолжать количественное смягчение, не беспокоясь о возможном скачке инфляции. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк – индикатор производственной активности в Нью-Йорке – в мае перешел на негативную территорию, вопреки ожиданиям экономистов. Отрицательное значение означает, что большинство участников опроса ожидают ухудшения условий. Поддержку доллару также оказали данные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), свидетельствовавшие о повышении доверия среди строителей жилья в мае после трех месяцев снижения. По словам Веккио, подъем жилищного сектора был одним из двигателей восстановления американской экономики, и повышение уровня доверия является позитивным фактором для доллара. Евро упал до 6-недельного минимума против доллара США, после того как ежеквартальные экономические отчеты из Франции, Германии и еврозоны не оправдали ожиданий. Поскольку Франция теперь находится в рецессии, а Германия в 1-м квартале продемонстрировала слабый экономический рост, доллар продолжил выигрывать от сравнительно более привлекательных перспектив роста экономики США. Франция сообщила о снижении ВВП в 1-м квартале на 0,2%. Это третье сокращение за последние четыре квартала. Германия же объявила об экономическом росте в 0,1% в 1-м квартале, тогда как ожидался рост ВВП на 0,3%. В то время как рынок ожидает окончательного завершения количественного смягчения со стороны ФРС, иена резко упала на фоне усилий Банка Японии по стимулированию японской экономики посредством собственной программы покупки облигаций, которая была запущена в апреле. Курс британского фунта колеблется по отношению к доллару, при этом первоначально росту фунта способствовали последние данные, которые были представлены Управлением национальной, и показали, что по итогам прошлого месяца количество заявлений на получение пособий по безработице существенно снизилось, превысив при этом оценки экспертов, что способствовало снижению уровня безработицы. Согласно отчету, число заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось в апреле на 7300 человек до уровня 1,52 млн., что последовало после снижения на 7000 в предыдущем месяце. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, количество заявлений должно было уменьшиться только на 3100 человек. Кроме того, стало известно, что на фоне такого существенно снижения уровень безработицы также уменьшился - до уровня 4,5 процента, в то время как согласно прогнозам, он должен был остаться неизменным - на уровне 4,6 процента. В период с января по март, уровень безработицы по стандартам МОТ, составил 7,8 процента от экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем с октября по декабрь. Заметим, что по оценкам, уровень безработицы должен был остаться неизменным. Тем не менее, укрепление валюты длилось недолго, и уже после публикации ежеквартального отчета по инфляции, курс заметно снизился. Заметим, что Банк Англии предполагает, что инфляция в Британии может вырасти выше 3% в июне и что она может быть выше 2% в следующие 2 года. Что касается ВВП, он "может постепенно вырасти в следующие года 3 благодаря программе покупки активов, смягчению условий на рынке кредитования с помощью Программы финансирования кредитования и дальнейшей стабилизации мировой экономики". МРС Банка Англии ожидает роста ВВП на 0,3% в 1 кв. 2013. В текущем квартале ВВП должен вырасти на 0,5%, а годовой рост должен составить 2,2% (против 2% ранее). Однако МРС признал, что рост все еще "слабый и неровный". Данный отчет показывает, что в свете прогнозов по инфляции и росту может потребоваться дополнительное стимулирование. До 2016 года, однако, повышения ставки не ожидается. После выхода отчета глава Банка Англии провел пресс-конференцию. Он отметил, что есть много препятствий для роста британской экономики, и основное - кризис еврозоны и рост безработицы. Он подчеркнул, что политики США должны продолжить стимулировать экономику, так как "сейчас не стоит расслабляться".
По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Курс иены к доллару США опустился в среду до минимальных с октября 2008 года Y102,43 иены. "Каждый раз, когда иена падает ниже ключевого уровня поддержки, Nikkei ставит еще один рекорд, поскольку ослабление нацвалюты подстегивает корпоративные прибыли, особенно для производителей", - отметил старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масару Хамасаки. Вопреки общей тенденции австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился после того, как накануне министр финансов страны Уэйн Суон объявил, что дефицит бюджета в текущем фингоду составит 19,4 млрд австралийских долларов ($19,2 млрд) и сбалансировать бюджет Австралия сможет лишь по итогам 12 месяцев, завершающихся 30 июня 2016 года. Nikkei 225 15,096.03 +337.61 +2.29% Hang Seng 23,039.76 +109.48 +0.48% S&P/ASX 200 5,191.7 -29.29 -0.56% Shanghai Composite 2,224.8 +7.79 +0.35% Цена бумаг Sony Corp. подскочила на 10% после того, как миллиардер Дэниэл Лёб призвал компанию провести первичное публичное предложение развлекательного подразделения. Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. поднялась на 3,7% на фоне ослабления иены. На торгах в Гонконге бумаги розничного продавца игрушек и одежды, Li & Fung Ltd., выросли на 9,9% после того, как банк UBS AG повысил рекомендации по акциям компании.
Европейские фондовые индексы выросли, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года, после того как Банк Англии повысил прогноз роста третьей по величине экономики Европы. Акции поднялись после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что восстановление экономики в Великобритании в настоящее время находится в зоне видимости. В ежеквартальном отчете по инфляции центральный банк сообщил, что рост ускорится до 0,5 процента во втором квартале по сравнению с 0,3 процента в первые три месяца года. Стоит отметить, что на динамику торгов повлияли отчеты о росте валового внутреннего продукта в двух крупнейших экономиках Европы. Франция попала в свою третью рецессию с 2008 года, зафиксировав сокращение на 0,2 процента, по данным Национального бюро статистики Insee. Германия едва удалось избежать сокращения, показав рост меньше, чем прогнозировали экономисты. ВВП вырос на 0,1 процента в первом квартале, заявило Федеральное бюро статистики. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,693.55 +7.49 +0.11%, CAC 40 3,982.23 +16.17 +0.41%, DAX 8,362.42 +23.31 +0.28% Стоимость EasyJet Plc выросла на 8,3 процента до 1224 пенсов после того, как второй по величине в Европе скидочный авиапервозичк сказал, что он обеспечит более качественные рост прибыли и рентабельности в течение года. Кроме того, стало известно, что доход во второй половине года, вероятно, поднимется на 4 процента. Компания также понизила свой прогноз по потерям за первую половину года до 61 миллионов фунтов стерлингов ($ 93 млн) с 112 млн фунтов годом ранее. В свою очередь, акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей бюджетной авиакомпании, поднялись на 3,7 процента до 6,37 евро на торгах в Дублине. Стоимость акций Commerzbank выросла на 12 процентов до 7,79 евро в первый день увеличения уставного капитала на 2,5 млрд. евро ($ 3,2 млрд.). Второй по величине кредитор Германии предлагает своим инвесторам 20 акций за каждые 21, которые они держат, за 4.50 евро за штуку. Кроме того, добавим, что сегодня Bank of America Corp. повысил рейтинг акций кредитора до уровня «купить», заявив, что компания стала слишком дешевой. Акции ITV упали на 1,9 процента до 129,2 пенсов после того, как главный исполнительный директор Адам Крозье сказал в своем заявлении, что компания будет проявлять осторожность в отношении телевизионной рекламы в 2013 году. Коммерческий вещатель прогнозирует, что доход от своей сети телевизионных каналов упадет на 3% в первой половине года.
Фондовые индексы США показали умеренный рост несмотря на опубликованные данные по промышленному производству за апрель. Рынок продолжает игнорировать сообщения фундаментального характера, которые указывают на перекупленность индексов и несоответствие текущий их уровней реальному положению дел в экономике. Несмотря на слабые данные с Европы и США, а также некоторые негативные сообщения корпоративного характера сегодня индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Причиной сегодняшнего роста являются ожидания продолжения поддержки экономики со стороны центральных банков, которые усилились после вышедших макроэкономических отчетов. Так, представленные сегодня данные указали на усугубление рецессии в Европе и падение промышленного производства в США. Эти данные не стали для рынка негативом, поскольку они повысили шансы на дальнейшее монетарное стимулирование. Данные по инфляции производителей в США также не дают оснований для ожиданий скорого сворачивания программы QE федрезерва: было отмечено снижение инфляционного давления. Однако, долго игнорировать фундаментальные основы рынки не смогут. Вот лишь некоторые из поступивших последними факторов, которые говорят в пользу необоснованности текущих уровней и роста шансов на полномасштабную коррекцию: - на текущий момент более 90% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 представили свои финансовые отчеты за последний отчетный квартал. 70% отчитавшихся компаний имели прибыль, которая оказалась выше прогнозов (традиционно заниженных), 24% - ниже. При этом, только у 48% отчитавшихся компаний выручка превысила прогнозы. Для 4-го квартала 2012 года данный показатель равнялся 67%. - грядет сокращение покупательской способности, что будет иметь крайне негативное влияние на американскую экономику. Об этом говорят данные исследования ФРБ Нью-Йорка, которые указывает на то, что большинство американцев планируют сократить расходы в связи с отменой налоговых льгот. - источники в ФРС утверждают, что федрезерв готовится к сворачиванию программы QE (статья в WSJ на выходных). - с новой силой возобновились опасения относительно жесткой просадки Китайской экономики. - ВВП Еврозоны снижается 4-й квартал подряд в годовом исчислении, темпы снижения от квартала к кварталу увеличиваются. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +1.78%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.56%). Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов завершил торги в минусе (-0.5%), давление на который оказало существенное снижение цен на сырье. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,7%). Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co отступил на 4,4% после того, как понизил свои прогнозы по продажам техники в США на текущий год. Оператор платного видеосервиса Netflix ушел в плюс на 4,03% - акции компании прибавляют в цене уже шестую сессию кряду на фоне позитивных комментариев аналитиков ряда брокерских фирм. На момент закрытия: DJIA 15,275.70 60.44 0.40% S&P 500 1,658.78 8.44 0.51% NASDAQ 3,471.62 9.01 0.26%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.05.2013 09:21
Дайджест валютного рынка за 16 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март +0.2% +0.2% +0.9% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март -7.3% -6.7% 06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв -0.3% -0.3% -0.1% 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Март 12.0 11.8 18.7 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Апрель +1.2% -0.1% -0.1% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель +1.2% +1.2% +1.2% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +1.5% +1.0% +1.1% 12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Март -6.28 5.36 1.19 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 328 332 360 12:30 США Разрешения на строительство, млн Апрель 0.89 0.940 1.02 12:30 США Закладки новых домов, млн Апрель 1.02 0.980 0.85 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Апрель -0.2% -0.3% -0.4% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1.5% +1.3% +1.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Апрель +0.1% +0.2% +0.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +1.9% +1.8% +1.7% 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Май 1.3 2.5 -5.2 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель +0.7% +0.8% 22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв I кв -0.3% +0.3% +0.8% 22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв I кв -0.1% 0.0% +0.8% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Март +7.5% +3.1% +14.2%
Доллар упал с почти четырехлетнего максимума против иены после неожиданно слабых данных по безработице, рынку жилья и инфляции, что вызвало спекуляции о том, что ФРС не будет замедлять программу покупки облигаций. Представленные в четверг данные Министерства труда США показали, что число заявок на получение пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло после преимущественного снижения на протяжении весеннего периода. Это свидетельствует о том, что восстановление на рынке труда проходит неровно. Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 5-11 мая выросло на 32 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 360 000. Это самый большой недельный рост заявок с ноября 2012 года. Доллар оборвал прирост по отношению к евро после того, как по итогам прошлого месяца потребительские цены в США снизились, продолжив свое мартовское падение, во главе чего стояло снижение цен на бензин. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал в апреле на 0,4%, по сравнению со снижением на 0,2% в предыдущем месяце, что в значительной степени было результатом удешевление бензина на 8,1%. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, данный индекс должен был опуститься на 0,3%. Единая европейская валюта упала ранее после того, как отчет показал, что инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась в апреле до самого низкого уровня с февраля 2010 г. В апреле 2013 г. в еврозоне инфляция в годовом исчислении замедлилась до 1,2%. В марте инфляция в годовом измерении составила 1,7%. Темпы инфляции в еврозоне замедляются четвертый месяц подряд. В месячном выражении в апреле потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 1,2% в марте, что совпало с прогнозами. В 27 странах ЕС инфляция замедлилась в годовом выражении до 1,4% после 1,9% в марте.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии упали. Акции японских банков подешевели на слабых прогнозах Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui Financial Group на текущий год. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ упала на 2,9%, Sumitomo Mitsui - на 2,4%, Mizuho Financial Group - на 2,7%. Mitsubishi UFJ, крупнейший банк Японии, сообщил во вторник, что ожидает снижения чистой прибыли в этом фингоду, завершающемся в марте 2014 года, на 11% - до 760 млрд иен. Sumitomo Mitsui прогнозирует сокращение годовой прибыли на 27%, Mizuho Financial - на 11%. Однако, финансовые показатели 53% из 475 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы. Nikkei 225 15,037.24 -58.79 -0.39% S&P/ASX 200 5,165.7 -25.96 -0.50% Shanghai Composite 2,245.43 +20.63 +0.93% Бумаги Daewoo Shipbuilding упали в цене на торгах в четверг на 10%. Акции второго по величине страховщика жизни в Японии, Dai-ichi Life Insurance Co., выросли на 7,3% после увеличения прибыли компании.
Европейские фондовые индексы завершили торги почти без изменений после того, как накануне сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самого высокого уровня с июня 2008 года. Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим управлением Евростат, положительное сальдо торгового баланса Еврозоны заметно выросло в марте месяце, оказавшись при этом более чем в два раза больше, чем в предыдущем месяце. Добавим также, что это было наибольшее значение с момента начала регистрации в 1999 году, что было связано с резким увеличением экспорта и снижением импорта. В то же время, европейский индекс CPI вырос на 1,2% г/г в апреле в соответствии с ожиданиями. Базовый индикатор потребительских цен укрепился на 1,0% г/г, совпав с ожиданиями. А в месячном исчислении снизился на 0,1%, что также согласуется с прогнозом рынка. Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,687.8 -5.75 -0.09%, CAC 40 3,979.07 -3.16 -0.08%, DAX 8,369.87 +7.45 +0.09% Стоимость Zurich Insurance упала на 3,3 процента до 261,30 швейцарских франков, после того, как крупнейший страховщик Швейцарии сообщил о 7%-ном снижении чистой прибыли в первом квартале - до $ 1,06 млрд., что оказалось ниже прогнозов на уровне $1,14 млрд. Кроме того, главный исполнительный директор Мартин Сенна сказал, что компания находится на пути к достижению своих целей, и как все основные предприятия старается достичь "высокого качества" операционной деятельности. Акции Vivendi снизились на 2,7 процента до 15,30 евро после того, как люди, знакомые с ситуацией, сказали, что Activision приостановил обсуждение выкупа акций на фоне разногласий по цене. Напомним, что в прошлом месяце крупнейший в мире издатель видео-игр планировал купить, по крайней мере, часть доли Vivendi. Vivendi, которая имеет 61% акций Activision, оценивается более чем в $ 10 млрд, и все еще изучает, как извлечь денежные средства от своей доли, в том числе с помощью рекапитализации дивидендов. Стоимость Suedzucker AG снизилась на 6,7 процента до 27,34 евро, показав самый большой спад на Stoxx 600, после того, как крупнейший производитель сахара в Европе заявил, что прогнозирует падение операционной прибыли примерно на 825 млн. евро за год. Акции Richemont выросли на 7,6 процента до 88,80, достигнув самого высокого уровня цен, по крайней мере, с 1990 года, после того, как владелец бренда Cartier сообщил, что за весь год чистый доход составил 2,01 млрд. евро ($ 2,58 млрд.), опередив прогнозы аналитиков на уровне 1,960 млн. евро. Компания также предложила дивиденды в размере 1 франк за акцию. Крупнейшая в Европе частная инвестиционная компания из имеющих листинг на бирже 3i Group заявила о том, что намерена сэкономить на издержках около 60 млн фунтов стерлингов ($91,3 млн) в 2014 году, тогда как ранее ожидала, что экономия на издержках составит 45 млн фунтов. Акции 3i Group упали на 4,8 процента до 345,8 пенсов.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне слабой статистики и комментариев представителей ФРС о возможном сокращении покупки облигаций. После нейтрального старта индексы продемонстрировали относительно резкой снижение, которое было следствием неожиданно слабых данных по производственному индексу ФРБ Филадельфии. В середине торгов индексы восстановились выше нулевой отметки, но по-прежнему оставались под давлением факторов, которые указывают на не такие уж и радужные перспективы американской экономики. В целом, вышедшие сегодня данные согласовываются с мнением большинства членов Комитета по открытым рынкам ФРС, которые полагают, что сохранение объема программы выкупа активов на текущем уровне является целесообразным, что и оказывает поддержку рынкам. Сегодня по этому поводу высказался Розенгрен, который является президентов ФРС-Бостон, отметив, что "крайне мягкая денежно-кредитная политика - это правильная позиция". В конце торгов индексы обновили сессионные минимуму после того, как президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что он открыт для возможности сокращения программы покупки облигаций в течение следующих нескольких месяцев, если экономика будет продолжать расти. "Понадобится дальнейший рост, чтобы убедить меня в том, что выполнено условие о значительном улучшении, которое позволит завершить покупки облигаций". Тем не менее, если ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, "мы может несколько снизить темпы покупок ценных бумаг, и это может произойти уже летом", сказал Уильямс. Что касается вышедшей статистики, то до открытия рынков были представлены данные по индексу потребительских цен, которые подтвердили вчерашнюю динамику индекса цен производителей, указывающего на снижение инфляционного давления. Также вышли данные по рынку жилья. Они оказались смешанными: разрешения на строительство выросли заметно больше прогнозов (1,02 млн против прогноза 0,94 млн), поднявшись выше отметки 1 млн впервые с июня 2008 года, но в тоже время закладки новых домов до прогнозов не дотянули (0,85 млн против прогноза 0,98 млн). Хуже ожиданий были данные по заявкам на пособия по безработице, которые за последнюю отчетную неделю неожиданно подскочили до 360 тыс - максимальный уровень за последние 6 недель. Новости корпоративного характера являются смешанными: сильный квартальный отчет Cisco Systems Inc (CSCO) был сбалансирован слабыми данными от Wal-Mart Stores Inc (WMT) . Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (22 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +12.64%). Больше остальных упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.74%). Среди секторов индекса S&P только технологический сектор (+0,0%) завершил торги не в минусе благодаря росту акций CSCO. Ниже остальных закрепился сектор промышленных товаров (-1.1%). На момент закрытия: DJIA 15,233.20 -42.47 -0.28% S&P 500 1,650.22 -8.56 -0.52% NASDAQ 3,465.24 -6.37 -0.18%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.05.2013 09:00
Дайджест валютного рынка за 20 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 07:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера 09:00 Франция Официальный выходной день 09:00 Германия Официальный выходной день 09:00 Швейцария Официальный выходной день 12:00 Канада Официальный выходной день 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Апрель -0.23 -0.53 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
Курс евро вырос по отношению к доллару в преддверии публикации отчетов по IFO Германии, индексов PMI по еврозоне и протокола заседания FOMC на этой неделе. Что касается протокола, то рынки будут пристально следить за тоном заявлений на предмет намеков на ограничение QE. Многие эксперты ожидают, что ключевые представители Центробанка будут звучать уверенно в отношении программы, но также признают, что рынки могут узреть некоторую «турбулентность». Добавим, что экономический календарь был практически пуст из-за праздников в европейских странах. Можно отметить данные по заказам в промышленности Италии. За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%. Иена выросла по отношению к доллару после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал, что дальнейшее снижение национальной валюты может иметь негативные последствия, после того, как иена упала до самого низкого уровня с 2008 года на прошлой неделе. Японская валюта выросла по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют на сообщениях, что японское правительство может быть удовлетворено текущим валютным курсом, после значительного снижения иены ранее. В Wall Street Journal появилась информация, что министр экономики Японии Акира Амари сказал, что излишнее укрепление иены большей частью корректировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Дальнейшее снижение пары доллар/иена может зависеть от результатов заседания Банка Японии 21-22 мая, и от выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе 22 мая. Ожидается, что Банк Японии не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций. Курс фунта существенно вырос против доллара после того, как отчет от Rightmove показал, что в мае месяце стоимость жилья в Великобритании выросла, зафиксировав при этом пятый ежемесячный рост подряд, что было связано с ограниченным предложением. Согласно отчету, в мае цены на жилье выросли, достигнув рекордно высокого уровня - 249 841 фунтов, так как новые продавцы подняли цены на жилье на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что по итогам прошлого месяца цены показали такое же увеличение. Между тем, исследования показали, что с учетом пятого месячного роста цены на жилье сейчас на 9,1 процента выше по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим приростом с 2004 года. Данные также показали, что цены на недвижимость в столице – Лондоне, были более чем вдвое дороже, чем в среднем по стране, и достигли рекордно высокого уровня. Заметим, что средняя цена дома выросла в мае на 3,3 процента, составив при этом 509 870 британских фунтов. Среди регионов, которые добились высоких темпов роста цен в течение последнего месяца, стал север Англии (на ? 6182, или на 4,2%) и Восточная Англия (на ? 8909, или на 4%). В годовом исчислении цены на жилье на национальном уровне выросли на 2,5 процента, что намного быстрее, чем 0,4-процентное увеличение, зарегистрированное в апреле. По данным Rightmove, дешевые кредиты и более позитивные настроения начали освобождать отложенный спрос. Добавим также, что рост цен на жилье являются сигналом того что программа по покупке активом, а также схема кредитного финансирования Банка Англии лежит в основе восстановления на рынке недвижимости.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Котировки акций китайских девелоперов выросли на данных о росте цен на жилье в 68 из 70 крупнейших городов КНР в апреле. Японский рынок вырос благодаря улучшению правительством оценки экономики страны. В майском отчете правительства говорится, что японская экономика медленно улучшается, тогда как предыдущий отчет отмечал наличие сигналов восстановления при сохранении слабых моментов. Японский рынок вырос, несмотря на укрепление иены относительно большинства основных мировых валют. Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47% S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54% Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72% На торгах в Гонконге, акции поставщика игрушек и одежды, Li & Fung, который получает 63% выручки от своих продаж в США, выросли на 2%. Акции Tokyo Electric Power Co. подорожали на 16%. По данным Nikkei, Goldman Sachs Group Inc. планирует инвестиции в крупный проект в сфере "зеленой энергетики", вырабатываемая в рамках которого энергия будет использоваться TEPCO.
Европейские фондовые индексы выросли, что способствовало продвижению индексу Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что с учетом того, что рынки в Швейцарии, Австрии, Дании, Норвегии, Исландии и Люксембурге закрыты, активность на рынке заметно снизилась. Stoxx 600 вырос на 0,3% до 309,77 при закрытии торгов. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 1,2%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года. Также стоит отметить, что экономический календарь сегодня практически пуст из-за праздников. Небольшое влияние на торги оказали данные по заказам в промышленности Италии. За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%. Национальные фондовые индексы выросли в 7 из 12 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48% CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54% DAX 8,455.83 +57.83 +0.69% Акции производителя автозапчастей Rheinmetall AG выросли на 4% до 39,62 евро, после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что европейские автопроизводители будут производить больше легковых и грузовых автомобилей во второй половине этого года. Стоимость крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair Holdings Plc выросла на 6,9% до 6,77 евро, показав максимальный прирост за 15 недель на фоне увеличения годовой прибыли. Так, чистая прибыль выросла до 569 млн евро ($ 732 млн) в течение 12 месяцев по 31 марта по сравнению с 503 млн евро годом ранее. Фактические данные превзошли среднюю оценку аналитиков в 560 млн евро. Доходы поднялись на 13 процентов до 4,33 миллиарда евро. Компания также заявила, что она будет использовать дополнительные самолеты, увеличив прибыль за год на 81,5 млн. долл. США. Это поднимет ее доходы до 600 миллионов евро. В свою очередь, акции EasyJet Plc, второй по величине в Европе бюджетной авиакомпании, выросли на 4% до 1235 пенсов. Стоимость Impregilo SpA выросла на 15% до 3,41 евро, показав крупнейший прирост за более чем пять лет, после того как компания получила контракт на строительство линии метро в Дохе в Катаре на сумму на 1,7 млрд. евро. Акции FirstGroup Plc упали на 30% до 155,6 пенсов, что стало самым большим снижение, по крайней мере, с 1995 года, после того, как компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды. Кроме того компания объявила о увеличение уставного капитала на 615 млн. фунтов стерлингов ($ 936 млн).
Начав сессию в минусе, индексы не сумели вернуться на положительную территорию, завершив торги небольшим падением. Заметим, что снижение в начале сессии было обусловлено фиксацией прибыли участниками рынка после роста индексов на прошлой неделе. Поддержку индексам обеспечивали новости о слияниях/поглощениях. Сегодня компания Yahoo! (YHOO) подтвердила слухи о покупке блогохостинга Tumblr. Данное приобретение обойдется Yahoo! в $1,1 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2013 года. В Yahoo отмечают, что Tumblr будет оставаться отдельным продуктом, при этом рекламные площадки будут объединены. Акции YHOO позитивно отреагировали на данные сообщения. Сегодняшний день был крайне ограничен на макроэкономические отчеты. В фокусе участников рынка находились связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Компоненты индекса DOW закрылись смешано. Лидером стали акции Alcoa, Inc. (AA, +1.74%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.74%). Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных оказался сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером стал сектор конгломератов (+0,9%). На момент закрытия: Dow -18.28 15,336.12 -0.12% Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07% S&P -1.19 1,666.28 -0.07%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.05.2013 08:22
Дайджест валютного рынка за 22 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -5.1% -7.0% 04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Март 14.6 14.2 25.9 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии Май 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -0.6% 0.0% -1.3% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель -0.5% +2.0% +0.5% 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Апрель 12.6 7.6 8.0 10:00 Еврозона Экономический саммит ЕС Май 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май -25 -17 -20 10:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Март +0.7% +0.2% 0.0% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Март +0.7% +0.2% -0.2% 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Апрель 4.92 4.99 4.97 14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -0.6 -0.3 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC
Курс евро резко снизился против доллара после достижения максимальных значений, и обновил при этом сессионный минимум. Заметим, что на такую динамику повлияло заявление главы ФРС Бена Бернанке, который отметил, что экономика США остается под давлением высокой безработицы и сокращения госрасходов, а слишком раннее ужесточение политики поставить под угрозу ее рост. В самом деле, "преждевременное ужесточение монетарной политики может привести к временному росту процентных ставок, но также несет в себе существенный риск потенциального замедления или завершения экономического восстановления и дальнейшего падения инфляции", заявил Бернанке в выступлении, приготовленном для Совместного комитета Конгресса в Вашингтоне. Монетарная политика дает "существенные выгоды", сказал он. Бернанке стоит во главе наиболее агрессивного стимулирования экономики за столетнюю историю ФРС в попытке стимулировать рост и сократить раздувшуюся безработицу, ставка которой составляет 7,5%, что позволить завершить самую долгую с момента Великой депрессии рецессию. В то время как, по мнению некоторых, рынок труда демонстрирует умеренное улучшение ситуации, глава ФРС отметил, что «высокие уровни безработицы и неполное использование трудовых ресурсов чрезвычайно затратны». Курс иены упал против доллара, после того, как стало известно, Банк Японии оставил монетарную политику без изменений и повысил прогноз по росту национальной экономики, несмотря на волатильность на финансовом рынке и риски, связанные с замедлением роста мирового ВВП. Заметим, что монетарная политика Центробанка направлена на достижение целевого показателя инфляции на уровне 2%, при этом основное внимание японские власти сосредоточили на денежной базе. Согласно обнародованному решению, Банк Японии будет ежегодно приобретать гособлигации на 60-70 трлн иен (603-704 млрд долл.). Эти основные линии были подтверждены в ходе состоявшегося заседания. Впрочем, многие экономисты высказали точку зрения, что достичь целевого показателя по инфляции в течение двух лет не представляется возможным. Хотя решение о политике было принято единогласно, член правления Такахидэ Киути предложил, что центральный банк должен обещать достижение целевого уровня инфляции "в средне- и долгосрочной перспективе", а текущая политика должна характеризоваться как "интенсивная мера, срок осуществления которой составляет примерно два года". Это предложение было отвергнуто остальными девятью членами правления. Банк Японии не упоминал о недавнем росте доходности государственных японских облигаций, который встревожил участников рынка. Между тем, стоит отметить, что Банк Японии повысил оценку состояния экономики пятый месяц подряд, так как видит признаки укрепляющегося восстановления. В заявлении Банка Японии отмечается, что экономика «прекратила ослабление и показывает некоторые признаки начала роста». Ранее правительство Японии также повысило оценку состояния экономики, отражая улучшения экономических условий. Курс фунта снизился против доллара после того, как Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере ?375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до ?400 млрд. Как говорится в протоколе, «в целом экономические новости в этом месяце можно расценить как благоприятные, и ожидается, что по итогам 2-го квартала экономика на 0,7% превысит ожидания Комитета, опубликованные 3 месяца назад». Однако монетарные власти подчеркнули, что по историческим меркам перспективы роста остаются неблагоприятными, а также допустили возможность ускорения инфляции и сохранения CPI выше 2%-ного целевого уровня в течение следующих 2 лет. Большинство членов MPC не считают увеличение программы стимулирования необходимым после расширения QE в феврале. Впрочем, Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз заявили, что новый раунд расширения программы «приведет к более ранней нормализации политики, когда того потребует ситуация». Кроме того, стало известно, что розничные продажи в Великобритании в апреле неожиданно снизились. Объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем против прогноза на неизменном уровне. Продажи за исключением топлива упали на 1,4% по сравнению с ожидаемым 0,1% роста. С учетом автомобильного топлива продажи выросли на 0,5% в апреле в годовом измерении, в то время как ожидалось 2%-ное увеличение. Продажи за исключением топлива выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, ожидалось 1,8% роста.
По итогам торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство фондовых индексов выросло фоне сохранения японским Центробанком прежнего объема программы выкупа активов. Банк Японии, как сообщалось, не стал вносить, каких-либо изменений в денежно-кредитную политику и констатировал тенденцию к улучшению экономической конъюнктуры. "Банк Японии сохранил стимулирование, и ралли на фондовом рынке будет продолжаться, - отмечает управляющий Mizuho Asset Management Co. в Токио Масахико Эджири. - Даже самые консервативные пенсионные фонды боятся, что будут показывать более слабые показатели доходности по сравнению с конкурентами, поэтому вновь переключаются на акции японских компаний. Ралли на рынке, вероятно, будет длительным". Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60% S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28% Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11% Акции Sony Corp. подскочили в цене на 7,4% на информации о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения, включающего киностудию и телевизионные каналы, а также музыкальный бизнес. Стоимость бумаг японского экспортера редкоземельных металлов Sojitz Corp. поднялась на 13% на информации газеты Nikkei о том, что доналоговая прибыль компании в следующем фингоду может увеличиться на 30%. Цена акций австралийской телевещательной компании Seven West Media Ltd. упала на 7,9% после того, как инвестфонд KKR & Co. сообщил о продаже совей доли в компании
Европейские фондовые индексы немного выросли, завершив торги вблизи пятилетнего максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировал, что центральный банк будет поддерживать стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики США. На встрече с законодателями Бернанке заявил, что ФРС может снизить объем покупок активов по итогам следующих нескольких заседаний, если экономические данные США улучшатся. Инвесторы рассчитывают на то, что экономика США продолжит восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономики других развитых стран, что позволит ФРС раньше других центральных банков свернуть меры стимулирования. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 310,59 при закрытии торгов. Индекс, который вчера поднялся до самого высокого уровня с июня 2008 года, вырос на 97% с марта 2009 года, когда глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал сохранить евро, а Федеральная резервная система приступила к третьему раунду стимулирования. Добавим также, что сегодня Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере ?375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до ?400 млрд. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53% CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37% DAX 8,530.89 +58.69 +0.69% Акции крупнейшей торговой сети Германии Metro AG подскочили на 10% до 27,34, показав самый большой прирост с ноября 2008 года, после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции Metro, что произошло впервые за последнее десятилетие. Стоимость британской компании Britvic Plc (BVIC) выросла на 11% до 522,5 пенсов, достигнув самой высокой цены 2005 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 37,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 27,4 миллионов фунтов. Акции Lagardere SCA, крупнейшего издателя Франции, выросли на 3,4% до 28,75 евро после того, как JPMorgan повысил рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Стоимость акций датского производителя ювелирных изделий Pandora упала на 11% до 200 датских крон, после того, как Prometheus продал 13 млн акций, чтобы привлечь 2,6 млрд. крон ($ 451 млн) в валовой выручке. Prometheus сохранит 40,9-процентную долю в Pandora. Акции Wm Morrison Supermarkets Plc упали на 2,3% до 282,6 пенсов, после того, как UBS разместил 103 млн акций от имени институционального продавца по 280 пенсов каждая.
Основные фондовые индексы заметно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов, чему способствовала публикация протоколов FOMC Заметим, что Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, которые были озвучены в ходе выступления перед Конгрессом, снизили опасения участников рынка относительно возможного сокращения федрезервом объема ежемесячных покупок облигаций. В своем докладе Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск. Добавим, что после доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Позже индексы скорректировались, перейдя при этом на отрицательную территории, что было связано с публикацией протоколов. Заметим, что опубликованный протокол заседание FOMC от 30 апреля и 1 мая показал, что целый ряд официальных лиц выразил готовность сворачивать программу покупки активов на июньском заседании, "если к тому времени данные отразят признаки устойчивого и сильного роста". Однако взгляды разошлись в отношении того, какие необходимы признаки, и вероятности подобного исхода. Один из представителей ФРС предупредил, что необходимо завершить программу немедленно, а другой - захотел ее расширить. Несмотря на расхождения, большинство подчеркнули важность того, чтобы готовится к изменениям в любую сторону. Протокол также показал, что ФРС начала пересматривать свою стратегию, последний раз опубликованную в 2011 году. В основном принципы еще сохраняют актуальность, но банку, возможно, потребуется большая гибкость в отношении деталей процесса возвращения к нормальной политике. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ниже нулевой отметки. Самое большое снижение показали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.96%). Наибольший рост показали акции Pfizer Inc. (PFE, +1.77%). Все сектора индекса S&P закрылись в минусе. Наибольшее падение продемонстрировал технологический сектор (-1,7%). На момент закрытия: Dow -80.41 15,307.17 -0.52% Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12% S&P -14.2 1,654.96 -0.85%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.05.2013 09:17
Дайджест валютного рынка за 23 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май +2.2% +2.3% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 50.4 50.5 49.6 05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 44.4 44.8 45.5 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 44.3 44.7 44.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 48.1 48.9 49.0 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 49.6 50.2 49.8 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.7 47.1 47.8 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 47.0 47.4 47.5 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв -0.8% +1.7% -0.4% 08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +0.8% +0.7% 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.3% +0.3% +0.3% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.6% +0.6% +0.6% 10:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 363 347 340 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 52.1 52.3 51.9 13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Март +0.9% +0.9% +1.3% 13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Март +7.1% +7.2% 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Май -22.3 -21.8 -21.9 14:00 США Продажи новостроек, тыс. 444 429 454 17:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 19:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Апрель 718 480
Курс евро существенно вырос по отношению к доллару США, несмотря на то, что ключевые показатели сектора услуг и производства по-прежнему указывают на сокращение активности. Заметим, что активность в частном секторе в еврозоне вновь снизилась в мае, что, вероятно, добавит аргументов в пользу дополнительных действий Европейского центрального банка и правительств, направленных на стимулирование экономического роста. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности. Добавим, что отсутствовали какие-либо признаки того, что затянувшийся спад активности близок к завершению. Менеджеры по снабжению сообщили о снижении объема новых заказов уже 22 месяц подряд, причем темпы снижения ускоряются третий подряд месяц. Отметим, что изменить динамику торгов не смогли даже лучшие, чем ожидались американские данные. Согласно отчету от Министерства торговли, по итогам прошлого месяца объем продаж нового жилья существенно вырос, превзойдя при этом оценки экспертов, что является оптимистичным знаком для рынка жилья в США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли в апреле месяце на 2,3 процента, достигнув при этом годового уровня 454 000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 444000 единиц. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, продажи новых домов должны были вырасти до отметки 425 000 единиц, по сравнению с 417 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце, что отражает увеличение на 1,9 процента. Добавим также, что месячный рост отражал 10,8-процентное увеличение продаж новых домов на Западе, а также 3,0-процентное увеличение продаж на юге. С другой стороны, продажи новых домов на северо-востоке упали на 16,7 процента, а продажи на Западе уменьшились на 4,8 процента. Министерство торговли также отметило, что темпы продаж новых домов выросло на 29,0% по сравнению с 352 000 в апреле 2012 года. Британский фунт вырос по отношению к доллару в то время, как вышедшие данные отразили, что расходы домохозяйств Великобритании в 1-м квартале росли самыми медленными темпами за 18 месяцев, несмотря на небольшое увеличение заработков в отчетный период. Это указывает на то, что британцы не спешат расставаться с наличностью в неопределенной экономической обстановке. В своей второй оценке ВВП за 1-й квартал Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в четверг подтвердило, что ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года. Как сообщили в ONS, расходы домохозяйств на товары и услуги в 1-м квартале выросли на 0,1%. Это самый слабый показатель с 3-го квартала 2011 года, когда расходы сократились на 0,1%. Курс канадского доллара вырос по отношению к доллару США, чему помогли представленные данные, которые показали, что количество работников в США , подавших заявки на новые пособия по безработице упали на прошлой неделе, предполагая, что медленное улучшение на рынке труда. Число заявок - предварительный показатель увольнений, уменьшился на 23 000 с учетом сезонных колебаний до 340 000 за неделю, завершившуюся 18 мая, заявило Министерство труда в четверг. Экономисты прогнозировали 347 000 новых заявок на прошлой неделе. Показатель увольнений вернулся к минимумам за пять лет. Четырехнедельная скользящая средняя, которая сглаживает волатильность за неделю, снизилась на 500 до 339 500. Претензии за неделю, завершившуюся до 11 мая были пересмотрены до 363000 с ранее сообщаемых 360000. В докладе, в начале этого месяца, Министерство труда заявило, что уровень безработицы снизился до 7,5% в апреле, достигнув самого низкого уровня с 2008 года.
По итогам торгов основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне неблагоприятных статданных о производственной активности в Китае. Активность в перерабатывающей промышленности КНР в мае снижается после нескольких месяцев роста, свидетельствует опубликованный предварительный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый HSBC. Значение PMI составляет минимальные за последние 7 месяцев 49,6 пункта против апрельских 50,4. Аналитики ожидали сохранения индекса в положительной зоне - на отметке 50,4 пункта. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении производственной активности. Фондовые индексы Японии продемонстрировали самое резкое падение за два года по итогам торгов в четверг на фоне укрепления иены и снижения цен на металлы. Nikkei 225 обвалился на 7,3% - до 14483,98 пункта, более широкий индекс Topix - на 6,9%, до 1188,34 пункта. Снижение обоих индикаторов было максимальным с 15 марта 2011 года, когда рынки обрушились из-за землетрясения. Nikkei 225 14,483.98 -1,143.28 -7.32% S&P/ASX 200 5,062.4 -102.97 -1.99% Shanghai Composite 2,275.37 -27.03 -1.17% Курс акций ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упал на 3,3% на торгах в Гонконге вслед за снижением цен на сырье. На торгах в Токио акции Toyota Motor упали на 4,1%, показав самое крупное снижение среди всех экспортеров в регионе.
Европейские фондовые индексы заметно снизились, показав при этом самое большое снижение за последние 10 месяцев после того, как Федеральная резервная система дала понять, что может свернуть свою программу стимулирования, если американская экономика улучшится. Заметим, что падению также способствовали данные по индексу менеджеров по снабжению (PMI) Китая и стран еврозоны. Согласно опросу менеджеров по снабжению, активность деловых кругов Германии снизилась второй месяц подряд, хотя снижение оказалось незначительным. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности. Признаки экономической слабости присутствуют не только в Европе. Согласно другому просу менеджеров по снабжению, производственная активность в Китае оказалась на самом низком уровне за семь месяцев. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,1% до 303,99 при закрытии торгов. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,696.79 -143.48 -2.10% CAC 40 3,967.15 -83.96 -2.07% DAX 8,351.98 -178.91 -2.10% Котировки Peugeot, второго по величине автопроизводителя Европы, упали на 5,3 процента до 6,99 евро. Бумаги Renault SA потеряли 4 процента до 59,66 евро, в то время как акции Daimler AG сократились на 3,3 процента до 48,05 евро. Бумаги Anglo American Plc, крупнейшего производителя платины в мире, снизились на 5,1 процента до 1582 пенсов. А котировки Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 4,3 процента до 2,913 пенсов. Акции ARM Holdings Plc, которая разрабатывает чипы питания для iPhone и IPad от Apple упали на 5,2 процента до 995 пенсов в связи с тем, что аналитики Exane BNP Paribas понизили рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный». Стоимость Man Group Plc – крупнейшего в мире публично торгуемого хедж-фонда, упала на 6,4% до 124,9 пенсов, показав самое большее падение с октября, после того, как Berenberg Bank понизил рейтинг акций до уровня «продавать». Акции SABMiller Plc (SAB) снизились на 2,1% до 3462 пенсов. Вторая по величине в мире пивоваренная компания сказала, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации за год (по 31 марта) выросла до $ 6,42 млрд., что было ниже прогнозов экспертов на уровне $6.46 млрд.
Начав сессию в существенных минусах, индексы сумели почти полностью восстановиться, поднявшись в область нулевой отметки. В начале сессии давление на индексы оказывали вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, а также сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. Что касается Бернанке, то на самом деле ничего конкретного не было сказано. С его слов можно сделать вывод, что федрезерв в случае необходимости может как снизить так и увеличить объем ежемесячных покупок облигаций. Протокол последнего заседания FOMC был более негативным для рынков, поскольку содержащаяся в нем информация указывает на то, что уменьшить программу QE3 ФРС может уже на следующем заседании, которое состоится в июне. Данные от HSBC зафиксировали первое за последние 7 месяцев снижение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая. Соответствующий индекс упал ниже уровня 50 пунктов, что указывает на замедление в секторе. Но не смотря на негатив, который правил на фондовых площадках Азии и Европы, основные фондовые показатели в США пошли против течения. Формально, поводом для восстановления от минимумов начала сессии стали данные по рынку жилья, которые зафиксировали существенный рост объема продаж новых домов в США по итогам апреля. Покупатели продолжают удерживать рынок от падения. При этом стоит отметить, что на фоне обострения спекуляций относительно сокращения размера программы QE3 все больше участников рынка готовы стать на сторону продавцов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные по вчерашним объемам торгов, которые были более чем на 30% больше чем средние с начала текущего месяца (при этом, снижение индексов вчера составило от -0,5% до -1,1%). Определенную поддержку рынкам также оказали опубликованные накануне квартальные данные от Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании по итогам 2-го квартала 2013 финансового года составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 10.1% г/г до уровня $27.58 млрд, оказавшись ниже средних ожиданий по рынку на уровне $28.03 млрд. При этом компания ожидает по итогам 3-го квартала получить прибыль на уровне $0.84-$0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.83. За полный 2013 финансовый год прибыль прогнозируется на уровне $3.50-$3.60 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.40-$3.60 и среднего прогноза аналитиков $3.45. Под влиянием повышения прогнозов акции HPQ сумели подняться в цене более чем на 14%. Большинство компонентов индекса DOW закрылись на отрицательной территории (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +16.77%). Больше остальных понесли потери акции Alcoa, Inc. (AA, -1.84%). Все сектора индекса S&P акрылись в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,0%) и финансовый сектор (-1,0%). На момент закрытия: Dow -12.05 15,295.12 -0.08% Nasdaq -3.88 3,459.42 -0.11% S&P -4.79 1,650.56 -0.29%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.05.2013 09:02
Дайджест валютного рынка за 27 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Великобритания Официальный выходной день 12:00 США Официальный выходной день 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Апрель -0.2% -0.2% -0.4%
Евро показывал умеренный рост против доллара в условиях тонких торгов. Экономический календарь был пуст. Представитель ЕЦБ Асмуссен заявил, что он менее настроен на введение отрицательных ставок по депозитам, чем глава ЕЦБ Драги и другие члены совета, и подчеркнул, что необходимо рассмотреть все за и против. "Монетарная политика это не аспект экономической политики", отметил он и предположил, что ЕЦБ не может помочь тем членам еврозоны, которые не проводят реформ и не смогли вернуть доверие инвесторов. Асмуссен также заявил, что исключение части госинвестиции из дефицита бюджета, чтобы облегчить достижение целевого уровня было неправильной стратегией, и добавил, что пакт о стабильности и росте ЕС "не стоит игнорировать". Наконец он заверил, что монетарная политика ЦБ должна оставаться экспансионистской, пока это необходимо. Иена укрепилась против всех основных валют на фоне опасений, что Банк Японии будет пытаться изо всех сил контролировать рост доходности государственных облигаций за счет монетарных мер. Как заявил глава Банка Японии Харухико Курода, стабильность «крайне желательна» для долгового рынка страны, добавив при этом, что центральный банк будет работать над гибкими рыночными операциями и укреплением связей с рынком, чтобы помешать волатильности доходности облигаций. Билл Гросс, который возглавляет крупнейший фонд облигаций в мире Pacific Investment Management Co, также отметил, что инвесторам необходимо внимательно следить за колебаниями курса иены и доходностью облигации Японии. На прошлой неделе доходность бондов страны с 10-летним сроком погашения поднялась до самого высокого уровня с конца апреля прошлого года и пересекла психологически важную отметку в 1%. Из-за резкого роста показателя на Токийской фондовой бирже временно приостанавливалось проведение сделок по июньским фьючерсным контрактам на облигации. Рост доходности бумаг был связан с мерами ЦБ страны, который для насыщения экономики наличностью снял действовавшие ранее ограничения на закупку бондов. Австралийский и новозеландский доллары упали после того как председатель КНР Си Цзиньпин пообещал установить экологическую "красную черту" и строго следить за ней с тем, чтобы обеспечить защиту окружающей среды, что может привести к замедлению роста китайской экономики. Поднебесная должна ускорить реализацию стратегии функционального назначения земель, отметил Си Цзиньпин на учебном заседании с членами Политбюро ЦК КПК. Правительство должно установить экологическую "красную черту" и строго следить за ней, это потребует от всех регионов оптимизировать, делать приоритетным, ограничивать или запрещать промышленное развитие в соответствии с их условиями, сказал он. В связи с праздниками, рынки в США и Великобритании были закрыты.
По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в красной зоне. Индексы упали на фоне опасений относительно ослабления экономического роста в Китае. "Я бы пока не ставил на рисковые активы. Мы получили подтверждение из Китая о том, что восстановление будет очень слабым по их стандартам. В Японии мы ожидаем дальнейшей волатильности. Те, кто вкладывал больше в рисковые активы, возможно, сейчас захотят избавиться от них", - считает руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Кит Пур. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в прошлую пятницу, что Китай не будет жертвовать окружающей средой ради краткосрочного роста. Nikkei 225 14,142.65 -469.80 -3.22% S&P/ASX 200 4,959.9 -23.60 -0.47% Shanghai Composite 2,292.36 +3.82 +0.17% Котировки акций японской Nissan Motor Co., третьего по величине производителя автомобилей в Азии, рухнули на 6,8%. Бумаги австралийского ритейлера David Jones Ltd. подешевели на 0,8%, поскольку его выручка оказалась хуже ожиданий рынка. На торгах в Гонконге акции 361 Degrees International Ltd. упали на 9,1% после того, как производитель спортивной одежды заявил о падении прибыли компании в будущем.
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись от их первого недельного снижения более чем за месяц благодаря росту акций автопроизводителей и технологических компаний. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3 процента до 304,34. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 closed, CAC 40 3,995.16 +38.37 +0.97%, DAX 8,383.3 +77.98 +0.94% Акции Fiat, крупнейшего автопроизводителя Италии, выросли на 4,4 процента до 5,66 евро, достигнув при этом самой высокой цены с августа 2011 года. Как стало известно, итальянское правительство будет просить главного исполнительного директора Серджио Маркионне, чтобы он оставил работать свои заводы в Италии. Стоимость Club Mediterranee выросла на 22 процента до 16,95 евро, показав самый большой рост за всю историю. Французский туроператор сказал, что получил предложение о поглощении со стороны руководства и двух его крупнейших акционеров, Axa Private Equity и Fosun International. Сумма сделки - 540 млн евро ($ 699 млн). Акции SAP AG выросли на 2,1 процента до 59,89 евро. Крупнейший в мире производитель программного бизнес-обеспечения для управления закончил обсуждение сделки по приобретению Jive Software, рыночная стоимость которой более чем $1 млрд. Стоимость Commerzbank AG выросла на 4,5 процента до 8,02 евро после того, как Equinet Bank AG повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «продавать». Акции Vivendi выросли на 2,8 процента до 15,60 евро, показав самый большой прирост с 20 марта. Qatar Telecom, которая недавно изменила свое название на Ooredoo, конкурирует с корпорацией Emirates Telecommunications за возможность купить Vivendi Maroc Telecom. Vivendi хочет завершить продажу к октябрю. Телекоммуникационная компания Qatar Telecom, подконтрольная правительству Катара, привлекла $12 млрд с целью финансирования сделки по приобретению марокканского представителя отрасли Maroc Telecom. Стоит отметить, что Qatar Telecom планирует сфокусироваться на приобретении операторов телефонной связи за рубежом после того, как увеличила пакеты акций в компаниях Кувейта, Ирака и Туниса в прошлом году.
Финансовые рынки США были закрыты по случаю Дня Памяти
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.05.2013 09:19
Дайджест валютного рынка за 28 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Апрель 99.38 99.8 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Апрель 1.90 2.02 1.73 06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Май 83 85 79 07:15 Швейцария Число занятых I кв 4.12 4.11 4.15 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Март +9.4% +10.1% +10.9% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Май -6 2 -2 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Май 68.1 70.7 76.2 17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель -0.3% -0.4%
Доллар укрепился по отношению к большинству валют после того, как отчеты показали, что индикатор потребительского доверия в США достиг самого высокого уровня с 2008 года, а цены на жилье поднялись, что увеличило вероятность того, что Федеральная резервная система будет замедлять свои покупки облигаций. Отчет частной исследовательской группы Conference Board, опубликованный во вторник, показал, что потребительское доверие в США в мае достигло самого высокого уровня с 2008 года ввиду более благоприятной оценки экономики и рынка труда. Согласно представленным данным, индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 76,2 с пересмотренного апрельского значения 69,0. Ранее сообщалось, что в апреле индекс составил 68,1. Майское значение индекса стало самым высоким с февраля 2008 года. Индексы цен на жилье Standard & Poor's/Case-Shiller, опубликованные во вторник, показали, что цены на жилье в США в марте выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как низкие процентные ставки по ипотеке, снижение случаев отчуждения имущества и сокращение запасов жилья на рынке способствовали восстановлению рынка жилья. Согласно представленным данным, в марте индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 10 мегаполисов вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 10,9% по сравнению с мартом 2012 года. В феврале индексы выросли на 8,6% и 9,3% соответственно. Валюта Японии упала по отношению к большинству из 16 основных валют после того, как советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что центральный банк страны может увеличить свои беспрецедентные стимулы, если это будет необходимо для поддержки экономического возрождения. Кроме того, на динамику торгов показали результаты последнего исследования, которые были представлены сегодня Shoko Chukin Bank. Как стало известно, уровень делового доверия для малых и средних предприятий Японии ухудшился в мае, зафиксировав при этом второе месячное снижение подряд. Согласно отчету, в текущем месяце индекс настроений в деловых кругах упал до уровня 48,2, по сравнению с 49,4 и 49,7 в марте. Напомним, что значение индекса ниже уровня 50 указывает сокращение активности, в то время как рост выше данного уровня предполагает расширение. Между тем, стало известно, что ухудшение настроений отражает негативную оценку условий ведения бизнеса в непроизводственной сфере. Соответствующий показатель снизился до уровня 49, по сравнению с 51,1 в предыдущем месяце. Между тем, степень уверенности в производственном секторе осталась без изменений - на уровне 47,2. Стоит отметить, что предприниматели малого промышленного сектора ожидают, что уровень общих настроений, как в производстве, так и в непроизводственной сфере, зафиксирует рост в ближайший месяц.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Япония - в лидерах роста на фоне ослабления курса иены, при этом волатильность на японском рынке достигает максимума за 2 года. Курс доллара к японской иене поднялся на 1% в ходе торгов во вторник, евро - на 0,8%. Рост на других фондовых рынках АТР был более сдержанным в отсутствие сигналов из США, биржи которых были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником. Nikkei 225 14,311.98 +169.33 +1.20% S&P/ASX 200 4,970.7 +10.84 +0.22% Shanghai Composite 2,317.14 +24.07 +1.05% Цена бумаг первого китайского страховщика, прошедшего листинг за рубежом, China Taiping подскочила на 13% на торгах в Гонконге. Компания намерена выкупить активы на 10,6 млрд юаней ($1,7 млрд) у материнского холдинга. Акции японского производителя медицинского оборудования Toho Holdings просели на 5,3%, после того, как компания объявила о сборе средств для реинвестирования в столице. Бумаги Tokyo Electric Power Co. упали на 6%.
Европейские фондовые индексы выросли, причем сводный индекс Stoxx Europe 600 показал максимальный прирост более чем за месяц. Что касается вышедшей в регионе статистики, в текущем месяце индекс доверия французских потребителей заметно снизился, достигнув при этом самого низкого уровня с июля 2008 года, поскольку домохозяйства обеспокоены собственным финансовым положением. Согласно отчету, индекс доверия потребителей Франции в мае упал до уровня 79 против пересмотренного показателя за апрель на отметке 83, что является минимумом с июля 2008 года и остается на достаточно низком уровне по сравнению с долгосрочным средним значением на уровне 100. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до отметки 85, по сравнению с первоначальной оценкой за апрель на уровне 84. По итогам апреля положительное сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экономистов на увеличение. Согласно отчету, в апреле месяце профицит торгового баланса снизился до уровня 1,73 млрд. швейцарских франков, по сравнению с 1,89 млрд. швейцарских франков в марте. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, положительное сальдо торгового баланса должно было вырасти до уровня 2,02 млрд. швейцарских франков. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,762.01 +107.67 +1.62%, CAC 40 4,050.56 +55.40 +1.39%, DAX 8,480.87 +97.57 +1.16% Стоимость акций второй по величине в Великобритании фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 2,7 процента до 3,521.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с 2006 года. Как стало известно, AstraZeneca намерена приобрести Omthera Pharmaceuticals за $443 млн с целью улучшения деятельности в сфере производства лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Заметим, что Omthera стала уже второй компанией данной сферы деятельности, которую собирается приобрести AstraZeneca, принимая во внимание покупку со стороны последней фирмы AlphaCore Pharma в прошлом месяце. Акции Victrex поднялись на 8,4 процента до 1765 пенсов после того, как британская компания по производству жаропрочной пластмассы повысила промежуточные дивиденды на 15% до 10,35 пенса за акцию. Доход поднялся на 1% в первом полугодии до 106,4 млн фунтов стерлингов ($ 161 млн) по сравнению с годом ранее. Стоимость бумаг Aixtron выросла на 7,8 процента до 13,57 евро, что стало самым большим ростом более чем за год. Стало известно, что эксперты Natixis подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтрального», ссылаясь на восстановление светодиодной индустрии, от которой компания должна извлечь выгоду. Акции Cie. Financiere Richemont SA – владельца бренда Cartier, выросли на 3 процента до 91,65 франков, после того, как данные показали, что экспорт швейцарских часовщиков увеличился на 5,7% в апреле по сравнению с годом ранее.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.05.2013 09:11
Дайджест валютного рынка за 29 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Март +0.6% +0.2% 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель +4.2% +3.9% 01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв I кв -0.1% +1.1% -2.0% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Апрель 1.25 1.46 07:55 Германия Изменение количества безработных Май 6 4 21 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Май 6.9% 6.9% 6.9% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Апрель +2.6% +2.9% +3.2% 09:00 Еврозона Экономический обзор ОЭСР Май 09:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май -1 4 -11 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Май -0.5% +0.2% +0.4% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.2% +1.3% +1.5% 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +0.5 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Апрель -9.1%
Иена укрепилась против большинства из наиболее торгуемых валют, так как инвесторы искали убежище на фоне снижения аппетита к риску, который повлек за собой продажи акций и сырьевых товаров. Японская валюта выросла после того, как ранее глава центрального банка Харухико Курода отметил, что мировая экономика еще не оправилась от последствий мирового финансового кризиса, который разразился пять лет назад. Курода также предупредил, что ни одна из стран не застрахована от повторения кризиса в будущем. "Даже если бы мы смогли констатировать устойчивость финансовой системы в текущий момент времени, вряд ли бы это длилось вечно. Финансовый кризис мог бы разразится за пределами горизонта наших прогнозов", - заявил Курода. На его взгляд, создание новой финансовой системы "задача не из легких", поскольку ни одна экономика не может одновременно сохранять мобильность капитала и финансовую устойчивость, выполняя при этом задачи финансовой политики. "Я убежден, серьезные проблемы, связанные с кризисом, дадут нам новые идеи и помогут создать новый и лучший мир", - отметил Курода. Напомним, что в настоящее время ЦБ Японии проводит сверхстимулирующую программу, в рамках которой покупает облигации более чем на 7 трлн иен в месяц. При этом регулятор стремится увеличить денежную базу. Ожидается, что показатель будет расти на 60-70 трлн иен в год. Курс евро ранее резко вырос против доллара США, так опубликованные данные по кредитованию в еврозоне, указали на уверенный рост депозитов и слабое кредитование в корпоративном секторе, что поддерживает программу покупок активов. Стоит отметить, что за три месяца по апрель темпы роста агрегата денежной массы М3 составили 3%, повторив мартовский результат. Аналитики ожидали небольшого замедления до 2.9%. В годовом эквиваленте показатель М3 вырос на 3.2% против предыдущего результата 2.6% и прогноза 2.9%. Объем частного кредитования сократился на 0.9% г/г против результата -0.7% месяцем ранее, подтвердив прогноз. Добавим, что не помешали росту курса евро даже слабые данные по Германии. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество безработных выросло в текущем месяце на 21000 человек с апреля. Также стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, число безработных должно было вырасти на 4000 человек, по сравнению с ростом на 6000 (пересмотрено с 4000), которые были зафиксированы в прошлом месяце. В Агентстве по труду отмечают, что рынок труда в Германии остается "твердый", несмотря на сложный экономический фон, а весна этого года не привела к обычному возрождению рынка труда. Пренебрегая сезонными эффектами, общее количество безработных сократилось в мае месяце на 83 000 человек, достигнув при этом уровня 2 973 000. Кроме того, отчет показал, что нескорректированный уровень безработицы был на уровне 6,8% с 7,1% в апреле. Уровень безработицы с учетом колебаний не изменился и составил в мае 6,9%. Тем не менее, рынок труда Германии сильный, несмотря на глубокую рецессию в Еврозоне, где безработица в марте составила в среднем 12,1%.
По итогам торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в плюсе после того, как накануне Dow Jones Industrials Average достиг нового рекорда благодаря позитивным статданным о потребительском доверии и стоимости жилья в США. Вместе с тем, инвесторы опасаются, что Федеральный резерв может сократить объемы покупки активов на фоне восстановления экономики. Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10% S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08% Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17% Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., который получает 79% выручки за рубежом, повысились на 1,2%. Цена бумаг оператора электростанций Tohoku Electric Power Co. подскочила на 22%, благодаря чему генерирующие компании возглавили рост в рамках индекса Topix. Между тем рыночная стоимость Korea Electriс Power Corp. уменьшилась на 5,1% на торгах в Сеуле из-за ухудшения рекомендаций брокеров, которые считают, что приостановка работы ряда реакторов на южнокорейских АЭС может снизить прибыль компании.
Европейские фондовые индексы упали после того, как накануне сводный индекс Stoxx Europe 600 показа максимальный рост за месяц. Опубликованные в среду данные показали, что число заявок на пособие по безработице в Германии в мае выросло, так как обычное для весны восстановление активности на рынке труда было намного более слабым, чем в предыдущие годы. Согласно представленным данным, число заявок на пособие по безработице в Германии в мае увеличилось на 21 000 по сравнению с апрелем с учетом коррекции на сезонные колебания. Ожидался рост числа заявок на 3 000. Число безработных в Германии в мае без коррекции сократилось на 83 000 и составило 2,973 млн человек. Уровень безработицы без коррекции в мае был равен 6,8% против 7,1% в апреле. Уровень безработицы с коррекцией в мае остался без изменений по сравнению с апрелем и был равен 6,9%. Кроме того, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд понизил свои прогнозы по росту экономики Китая до 7,75% в этом году и в следующем. В апреле рост прогнозировался в размере 8% в этом году и 8,2% в 2014 году. Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. FTSE 100 6,627.17 -134.84 -1.99 %, CAC 40 3,974.12 -76.44 -1.89 %, DAX 8,336.58 -144.29 -1.70 % Стоимость акций PSA Peugeot Citroen снизилась на 4,2 процента до 7,05 евро на фоне слухов о том, что автопроизводитель обсуждает возможное увеличение капитала. Но позже французский автопроизводитель Peugeot Citroen опроверг появившуюся в СМИ информацию на тему того, что он может осуществить продажу новых акций с целью привлечения наличных средств. Стоимость бумаг шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 2,5 процента до 232,60 крон после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям до уровня «продавать» от «нейтрального». Акции De La Rue Plc – крупнейшего в мире поставщика кассового оборудования и продукции безопасности, упали на 4,1 процента до 946 пенсов, так как стало известно, что выручка снизилась до 484 млн фунтов в год (до конца марта), что меньше, чем 509 миллионов фунтов, которые прогнозировали аналитики.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.05.2013 09:13
Дайджест валютного рынка за 30 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -1.2% +0.7% -4.7% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -5.5% +4.1% +9.1% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +3.9% +22.5% +27.3% 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.2% +0.2% +0.6% 05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв +1.4% +1.0% +1.1% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май 0.0% +0.5% +0.4% 06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +0.9% +0.9% +1.1% 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Май -0.93 -0.85 -0.76 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Май 88.6 89.4 89.4 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Май -13.8 -13.0 -13.0 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Апрель 0.0% +0.1% -0.8% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Апрель -1.7% -0.7% -2.2% 12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд I кв -14.6 -15.3 -14.1 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 344 342 354 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +3.2% +3.2% +3.4% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +1.2% +1.2% +1.1% 12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +2.5% +2.5% +2.4% 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель +1.5% +1.3% +0.3% 15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -0.3 +3.0 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -27 -25 -22 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Май 51.1 51.5 23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 4.1% 4.1% 4.1% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель +5.2% +3.1% +1.5% 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.7% -0.4% -0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -0.3% -0.2% +0.1% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.9% -0.7% -0.7% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель -0.5% -0.4% -0.4% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Апрель +0.9% +0.8% +1.7% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Апрель -6.7% -3.4% -2.3%
Доллар упал до трехнедельного минимума против евро после того, как опубликованная макроэкономическая статистика США возродила надежды на продление ультрамягкой монетарной политики. Как стало известно, рост ВВП по итогам первого квартала был пересмотрен в сторону понижения до 2,4%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменения и составит 2,5%. Далее, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренных 344 тыс до 354 тыс и превысило ожидания - неспособность этого показателя стабилизироваться хотя бы у отметки в 300 тыс не позволяет рассчитывать на адекватное сокращение безработицы, и в этой связи на американском рынке поднялась волна надежд на продолжение QE в обозримом будущем. Иена выросла по отношению к доллару после того, как агентство Рейтер сообщило о том, что японский государственный пенсионный фонд рассматривает вопрос об изменении стратегии управления своим портфелем, чтобы позволить инвестициям в японские акции расти вместе с растущим рынком. Это, возможно, лишь следствие наблюдавшейся недавно тесной корреляции между индексом Nikkei и парой доллар/иена. Это не совсем новая стратегия японских инвесторов, но учитывая большое внимание, уделяемое корреляции между иеной и индексом Nikkei в настоящее время, это имеет смысл. Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США после выхода данных, согласно которым по итогам прошлого квартала отрицательное сальдо платежного баланса заметно снизилось, превысив при этом прогнозы большинства экспертов, что было связано с уменьшением дефицита товаров и услуг. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит платежного баланса снизился по итогам первого квартала до уровня 14,09 млрд. канадских долларов ($ 13,610 млрд.), по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за четвертый квартал на уровне 14.63 млрд. канадских долларов. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, отрицательное сальдо платежного баланса должен был уменьшиться до уровня 15,3 млрд., по сравнению с первоначальной оценкой за последний квартал 2012 года в сумме 17,26 млрд. канадских долларов. Кроме того, добавим, что еще один отчет от Статистического управления показал, что канадские ежемесячные цены производителей в апреле снизились самыми большими темпами с декабря 2011 года, во главе чего было падением цен на нефть и угольную продукцию. Согласно докладу, индекс цен на промышленную продукцию снизился на 0,8%, показав первое снижение с ноября 2012 года. Согласно оценкам данный индекс должен был вырасти на 0,1%.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены. Фондовый рынок Японии вступил в зону коррекции, упав более чем на 10% с последнего достигнутого пика. "Продажа акций питает сама себя. В голове с трудом укладывается, как этот рынок - один из самых ликвидных в мире - может показывать столь резкие колебания в течение одного дня", - отметил главный аналитик Daiwa SB Investments Ltd. Соитиро Мондзи. Вместе с тем с начала года и Nikkei, и Topix подскочили более чем на 30%. Акции добывающих компаний подешевели на фоне падения цен на нефть и металлы. Nikkei 225 13,589.03 -737.43 -5.15% S&P/ASX 200 4,930.7 -44.03 -0.89% Shanghai Composite 2,317.2 -6.82 -0.29% На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках. Акции Honda Motor Co. упали на 3%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании, BHP Billiton, просели на 1,6% на фоне падения цен на нефть и металлы. На торгах в Гонконге рыночная стоимость гостиничного оператора Langham Hospitality Investments Ltd. упала на 9,2%.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от трехнедельного минимума, за счет подъема сырьевых компаний, но многие аналитики предсказывают, что в ближайшее время рынок останется в узком диапазоне из-за неуверенности в перспективах проводимой ФРС программы скупки облигаций. Эксперты считают, что Федеральная резервная система будет сворачивать стимулирующие программы постепенно, что позволит избежать неожиданных распродаж европейских акций. Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее. Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне. Национальные фондовые индексы выросли в восьми из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,656.99 +29.82 +0.45%, CAC 40 3,996.31 +22.19 +0.56%, DAX 8,400.2 +63.62 +0.76% Благодаря росту цен на драгметаллы акции Lonmin выросли на 5,9 процента до 287 пенсов, а котировки Fresnillo подскочили на 6,2 процента до 1156 пенсов. В свою очередь, бумаги Randgold Resources поднялись на 5,8 процента до 5225 пенсов. Стоимость акций Pirelli поднялась на 3,1 процента до 8,86 евро после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьего по величине производителя шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать». Акции Faurecia – компании, которая производит салоны для автомобилей, выросли на 3,8 процента до 16,97 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.
Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных. Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции. Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики. Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва. Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными". Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%). Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%). Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию. Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций. Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,409.40 106.29 0.69% S&P 500 1,660.06 10.46 0.63% NASDAQ 3,488.89 29.74 0.86%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.06.2013 12:51
Дайджест валютного рынка за 3 июня 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день 00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Май -0.5% +0.2% 00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Май +2.7% +2.2% 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Май 54.5 54.3 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель -0.4% +0.3% +0.2% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель +3.2% +3.1% 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -1.3% -2.4% 01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв I кв -1.0% +1.6% +3.0% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Май 49.6 49.6 49.2 01:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Май -6.5% -8.6% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 50.2 50.9 52.2 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 45.5 45.5 46.4 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 49.0 49.0 49.4 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 47.8 47.8 48.3 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 49.8 50.3 51.3 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 51.9 52.0 52.3 14:00 США Расходы на строительство, м/м Апрель -0.8% +1.1% +0.4% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Май 50.7 50.6 49.0 20:10 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Май -2.2% +1.3% +1.8% 23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Май +23.1% +24.3% +31.6%
Доллар США упал против основных валют, так как слабые данные производственного ISM затуманили перспективы ближайших шагов ФРС в отношении программы покупки активов. Как стало известно, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в мае снизился с 50,7 до 49 пункта, хотя ожидалось сохранение почти на прежнем уровне. Одновременно вышли данные по динамике расходов на строительство за апрель - показатель увеличился существенно слабее ожиданий, на 0,4% вместо прогнозных 1,1%. Евро остановил рост против доллара после того, как агентство Fitch понизило рейтинг Кипра на один пункт от 'B' до 'B-', сохранив негативный прогноз ввиду повышенной экономической неопределённости в стране. Напомним, что в марте рейтинговое агентство поместило рейтинг Кипра на пересмотр с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны опустился до «мусорного» уровня. Ранее росту евро поспособствовали положительные данные по PMI. Спад производства в Еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума. Стоимость фунта существенно выросла против доллара, что было связано с публикацией британских данных. Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы Markit Economics, и Королевским институтом закупок и логистики (CIPS), по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Австралийский доллар вырос после того, как китайский индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе экономики страны за май 2013 г. достиг 50,8, тогда как в апреле этот показатель составлял 50,6. Об этом сообщила Китайская логистическая и закупочная ассоциация. Уже на протяжении восьми месяцев подряд PMI в промпроизводстве КНР держится на уровне 50%. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне вслед за падением индексов США в минувшую пятницу. Инвесторы боялись скорого сокращения выкупа активов Федеральной резервной системой. "Не то чтобы мы наблюдали резкое изменение хода дискуссии об exit strategy ФРС, но инвесторы используют эту тему как предлог для продажи после быстрого ралли", - считает старший фондовый менеджер Mizuho Asset Management Co. Масахико Эдзири. Укрепление курса иены усугубляет ослабление японского рынка акций. Вместе с тем позитивные официальные статданные о производственной активности Китая сдерживали падение на площадках Австралии и Южной Кореи. Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72% S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78% Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06% Котировки акций японского автопроизводителя Nissan Motor Co., который получает 34% выручки в Северной Америке, упали на 4%. Nomura Holdings Inc., возглавил падение среди японских брокеров. Цена акций австралийского производителя слуховых аппаратов Cochlear Ltd. рухнула на 18% на сообщениях о слабых продажах во втором финполугодии. Китайский производитель "быстрой еды" и напитков China Foods Ltd. сократил стоимость ценных бумаг 9% из-за ожидаемого падения операционной прибыли.
Европейские фондовые индексы сокращаются вторую сессию подряд, опустившись до месячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства. Данные от HSBC Holdings Plc и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI упал в прошлом месяце до 49,2 с 50,4 в апреле. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. Добавим, что официальный индекс, выпущенный 1 июня, вырос в мае до уровня 50,8 с 50,6 в апреле. Что касается региональной статистики, спад производства в еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 47,8. Кроме того, данные показали, что все суб-индексы, кроме сроков поставок сырья, со времен последнего опроса улучшились, оказавшись выше предварительных оценкой. В Великобритании по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Национальные фондовые индексы отступили в 15 из 17 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 6,525.12 -57.97 -0.88%, CAC 40 3,920.67 -27.92 -0.71%, DAX 8,285.8 -63.04 -0.76% Акции Roche, крупнейшего в мире производителя лекарств от рака, упали на 3,7 процента до 230,30 швейцарских франков, показав самое большое снижение с ноября 2011 года, после того, как стало известно, что их препарату Авастин не удалось увеличить выживаемость пациентов с опухолями головного мозга. Котировки Munich Re, крупнейшего перестраховщика в мире, потеряли 2,7 процента до 140,80 евро, а бумаги Hannover Re, четвертого по величине, снизились на 3,3 процента до 56,39 евро, из-за ухудшения погодных условий в Европе и возможности стихийных бедствий в Чехии и Германии. Акции Ingenico SA, французского поставщика платежных терминалов и услуг, снизились 3,4 процента до 50,92 евро, показав свое самое большое снижение за три месяца, после того, как аналитики Berenberg Bank понизили акции компании до «продавать» от «держать», сославшись на увеличение конкуренции.
Начав торги смешанной динамикой, фондовые индексы США выросли после того, как глава ФРБ-Атлана Локхарт заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах». В фокусе участников рынка сегодня были вышедшие данные по производственному индексы ISM за май, который оказался значительно хуже прогнозов, упав при этом в область, сигнализирующую о сокращении активности в секторе. Хотя некоторые региональные индексы предвещали слабость ISM, крайне сильные данные по индексу PMI Чикаго, которые были представлены в пятницу, давали надежду на то, что сегодняшний показатель останется выше отметки в 50 пунктов. Слабые данные по индексу ISM усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время федрезерв оставит объем программы ежемесячных покупок облигаций на неизменном уровне ($85 млрд/мес). Тем не менее, рост уверенности в сохранении объемов покупок облигаций на неизменном уровне не оказал существенной поддержки рынку, поскольку многие участники рынка ожидают получить дополнительную информацию, чтобы лучше оценить шансы на изменение денежно-кредитной политики ФРС. В качестве такой информации будет выступать отчет ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Больше остальных снизились в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -0.81%) на новостях о том, что в суде Нью-Йорка будет рассмотрено его $8,5-миллиардное дело об ипотечных бумагах.. Более 3% по итогам торгов прибавили акции Intel Corporation (INTC, +3.95%) и Merck & Co. Inc. (MRK,+3.75%). Акции MRK выросли на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго. Позитивно на динамике акций MRK также отразилось повышение их целевой стоимости аналитиками MKM Partners до $59 с $54. В MKM Partners отметили, что компания представила убедительные данные по новому препарату ламбролизумаб (lambrolizumab), который предназначен для лечения пациентов, страдающих прогрессирующей меланомой, а также другими видами рака. Все сектора индекса S&P выросли, за исключением сектора потребительских товаров (-0.5%). Лидером стал сектор базовых материалов (+1.1%). Представитель ИТ-сектора F5 Networks ушел в минус на 4,9% в свете того, что аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". На момент закрытия: DJIA 15,254.00 138.46 0.92% S&P 500 1,640.42 9.68 0.59% NASDAQ 3,465.37 9.45 0.27%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.06.2013 13:04
Дайджест валютного рынка за 4 июня 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:25 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна 01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -14.7 -8.9 -8.5 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.6% +0.6% +0.3% 02:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.75% 2.75% 2.75% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 49.4 49.7 50.8 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.7% +0.3% -0.2% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.2% -0.6% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.0 -0.4 -0.6 12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -37.1 -41.1 -$40.3 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +4.4 -8.8 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Май 44.1 40.6
Курс доллара немного вырос против евро, чему частично помогли американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта. Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов. Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд. В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе. В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют. В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем. В докладе также показаны другие более широкие тенденции, такие, как падение спроса на импортную нефть из-за нескольких факторов, таких как увеличение внутреннего производства и более высокой топливной эффективности автомобилей. С учетом сезонных колебаний в апреле импорт нефти упал до самого низкого уровня с ноября 2010 года. Курс фунта снизился против доллара США, даже не смотря на опубликованные данные, которые показали, что после шести месяцев спада, в мае индекс PMI в строительном секторе Британии повысился до 50,8 против 49,4 ранее. Аналитики ожидали результата на уровне 49,7. Рост строительства домов был самым значительным за последние 26 месяцев. Между тем, последний опрос указал на дальнейшее сокращение коммерческого строительства и гражданской инженерной деятельности, хотя в обоих случаях темпы снижения были меньше апрельских. Однако скорость роста новых заказов была незначительной и слабее долгосрочного среднего значения. Оценивая перспективы на 12 месяцев, в три раза больше строительных фирм (40%) ожидает рост производства, чем те, что ждут снижения (13%). Это указывает на улучшение делового доверия с апреля. Тем не менее, уровень занятости был в целом неизменным. Между тем, приобретение ресурсов уменьшается двенадцатый месяц подряд в мае, хотя последнее снижение было минимальным за этот период. Опрос респондентов указал на существенное удлинение времени выполнения заказа от поставщиков в мае. Наиболее заметное ухудшение работы с сентября 2007 года в значительной степени отражает низкий уровень запасов и дефицит мощности. Канадский доллар упал против доллара США, тогда как американская валюта получила широкую поддержку после сохранения Резервным банком Австралии своей процентной ставки , но не исключил дальнейшего сокращения впереди. Центральный банк Австралии сохранил ставку овернайт на прежнем уровне 2,75%, но в заявлении преобладал мягкий тон в своем заявлении, что предложил дальнейшие сокращения политики могли бы предоставить. Это ослабило австралийский доллара, давая доллару США немного пространства , чтобы получить в большинстве основных валют. Добавим представленные данные показали, что в США, дефицит торгового баланса увеличился до $ 40,30 млрд. в апреле, от ожиданий $ 41,1 млрд., в то время как торговый баланс Канады был дефицитным 567 млн
По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. "Тот факт, что курс иены к доллару США вновь преодолел отметку в 100 иен за доллар, оказывает значительное влияние на рынок, доверие инвесторов серьезно пострадало", - отмечает стратег SMBC Friend Securities Co. в Токио Тосихико Матсуно. Негативом для рынка стали также статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в мае 2013 года до 49 пунктов, указав на максимальное за четыре года снижение деловой активности в секторе. С другой стороны, эти данные были восприняты рынком как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики в прежнем объеме. Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05% Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12% S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26% Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17% На торгах в Гонконге акции производителя мебели, Man Wah Holdings, который получает 51% выручки от продаж в США, выросли на 7,7%. Котировки акций японских финансовых компаний выросли после резкого падения накануне. Бумаги Daiwa Securitiesподорожали на 12%. Акции австралийского производителя одежды для серфинга Surfwear Billabong упали на 49%.
Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от одномесячного минимума, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал, что близится момент, когда ФРС решит сократить покупку активов. Также он заявил, что экономика США постепенно улучшается и приближается к моменту, когда будет уместным употребить выражение "поправка в сторону уменьшения" по отношению к монетарной политике Федеральной резервной системы США. "Это не означает, что решение будет принято в ходе июньской встречи, но мы приближаемся к периоду, когда это решение будет серьезно рассмотрено" -сказал Локхарт. Кроме того, Локхарт отметил, что "есть, определенное условие", которое повлияет на преждевременное сокращение ФРС ежемесячных покупок активов. Рынок труда США увеличивался примерно на 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних четырех месяцев, а уровень безработицы значительно сократился. Тем не менее, по оценке Локхарта, инфляция остается на слишком низком уровне в 1,5%, он добавил, что если США перейдет от процесса снижения инфляции к состоянию дефляции, то будет уместным, если ФРС предпримет дополнительные меры. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% до 299,59 при закрытии торгов. Добавим, что на динамику торгов также оказали влияние и американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта. Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов. Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд. В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе. В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют. В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51% CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13% DAX 8,295.96 +10.16 +0.12% Акции крупнейшего кредитора Испании Banco Santander SA и крупнейшего розничного торговца одеждой в мире Inditex SA выросли на 1,5% и 0,7% соответственно после того, как данные показали, что количество безработных в Испании снизилось в мае на 98 265 до 4 890 000 человек. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 50 000. Котировки крупнейшего страховщика в Италии Assicurazioni Generali SpA выросли на 1,2% после информации о продаже американских активов компании Scor SE. Представители Scor заявили, что готовы заплатить около 579 млн евро ($ 757 млн). Бумаги крупнейшего производителя чипов в Европе STMicroelectronics NV поднялись на 4,5% после того, как главный исполнительный директор Карло Бозотти сообщил о росте заказов во всех регионах. Компания ожидает увеличения заказов на 5 процентов до 10 процентов в этом году. Стоимость Rentokil Initial Plc выросла на 2,6% до 90,75 пенса после того, как Financial Times сообщила, что частная инвестиционная компания Clayton Dubilier & Rice LLC рассматривает возможность покупки подразделение компании. Акции Portugal Telecom SGPS SA выросли на 7% до 3,37 евро, показав самый большой скачок за три года. Португальская телефонная компания сказала, что Зейнал Бава станет главным исполнительным директором Oi SA, в то время как председатель Portugal Telecom Энрике Granadeiro возьмет на себя дополнительную роль генерального директора.
Спекуляции на тему возможного сворачивания Федрезервом в скором времени размера программы покупки активов продолжали оказывать сегодня давление на настроения инвесторов. Акции снизились, увеличивая недавние убытки, так как инвесторы получали прибыль спекулируя тем, что Федеральная резервная система может сократить программу экономического стимулирования. Стоит отметить, что в ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу. Лучше понять расстановку сил в Комитете по открытым рынкам помогли сегодняшние выступления представителей ФРС. Один из чиновников ФРС заявила во вторник, что замедление темпов покупки Федеральной резервной системой облигаций не будет означать ужесточение монетарной политики США, а лишь избавит финансовые рынки от дурной привычки получать ультра-легкие деньги от центрального банка США. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила, что поддерживает замедление темпов покупок, так как это является "уместным следующим шагом для монетарной политики", она неуклонно критиковала программу покупки активов и голосовали против нее на каждом заседании ФРС в этом году. "Практика показывает, что ждать слишком долго, прежде чем признать прогресс в экономике, создавая более комфортные условия для рынков, несет не меньший риск, чем слишком ранее ужесточение", - сказала она. "Замедление темпов покупки облигаций можно рассматривать как уменьшение давления на педаль газа, а не как полное торможение. Сокращение покупок активов может проходить умеренными темпами, в согласовании с прогрессом в экономике" - сказала она. Добавим также, что чиновник Федеральной резервной системы Раскин заявила, что экономике США необходимо создать гораздо больше рабочих мест, прежде чем она сможет полностью восстановиться после значительных повреждений, полученных в течение самой тяжелой рецессии столетия. Сара Блум Раскин, глава отдела центрального банка США, заявила на конференции по вопросам занятости, что она также обеспокоена низким качеством создаваемых рабочих мест. Уровень безработицы в США в настоящее время составляет 7,5%, этот показатель ниже пикового значения в10%, но значительно выше исторической нормы. "Уровень безработицы по-прежнему остается очень высоким", - сказала Раскин. Официальные данные по безработице "не передают всего масштаба проблемы", добавила она. ФРС продолжает поддерживать экономический рост за счет политики монетарного стимулирования, которая подразумевает ежемесячную покупку ипотечных и казначейских активов в объеме 85 миллиардов долларов. После того, как центральный банк снизил процентные ставки до нуля в конце 2008 года, он близок к тому, чтобы вкладывать более 3 трлн долларов США в ценные бумаги, более чем в четыре раза увеличив свой баланс счетов от уровня перед финансовым кризисом. Перспективы монетарной политики Раскин комментировать не стала. Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.82%).Лидиром стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.43%). Все сектора индекса S&P, кроме одно, закрылись снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Вырос только сектор потребительских товаров (+0,3%). На момент закрытия: Dow -76.95 15,177.08 -0.50% Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58% S&P -9.08 1,631.34 -0.55%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.06.2013 09:05
Дайджест валютного рынка за 11 июня 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Китай Официальный выходной день 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель +5.2% +2.1% +0.8% 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май -2 -1 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO III кв 07:15 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Германия Слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций / 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель +0.7% -0.4% +0.1% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель -1.4% -0.6% -0.6% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель +1.1% 0.0% -0.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель -1.4% -0.3% -0.5% 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Май +1.0% +0.6% 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель +0.3% +0.1% +0.2% 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь -7.8 +8.9 22:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май +0.8% +0.7% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель +14.2% -8.3% -8.8%
Евро вырос против доллара США в то время, как началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций OMT, которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности. По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться". Тем временем глава Бундесбанка Вайдманн выступил против OMT. Он заявил, что приоритетной обязанностью ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности и в этой связи назвал некоторые решения Банка «проблемными». Он также предупредил о необходимости наблюдать за долгосрочными последствиями антикризисных политик. Курс фунта вырос против доллара США на фоне публикации лучшего, чем ожидалось, отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам апреля месяца объем промышленного производства вырос, существенно замедлив при этом темп по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что рост опирался увеличение активности в горнодобывающем секторе, секторе полезных ископаемых, добыче воды и утилизации отходов. Согласно отчету, в апреле объем промышленного производства вырос лишь на 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,7% в марте и ростом на 0,9% в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство должно было снизиться на 0,4%. Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось в апреле на 0,2%, изменив 1,1% роста, который был зафиксирован в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что данный показатель останется без изменений. Японская валюта существенно выросла против доллара, после того, как по итогам заседания 10-11 июня Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Напомним, что в апреле текущего года японский ЦБ увеличил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц. При этом Банк Японии теперь будет приобретать гособлигации со всеми сроками обращения, включая 40-летние бумаги, а средняя срочность до погашения гособлигаций на его балансе будет увеличена с 3 до 7 лет. С тех пор доходность 10-ти летних гособлигаций Японии выросла на пять базисных пункта до 0,875%, что вызвало беспокойство инвесторов. Добавим также, что после заседания по монетарной политике глава ЦБ Курода указал на улучшающееся состояние японской экономики, признав при этом наличие высокой степени неуверенности. Банк также представил комментарии на тему избыточной волатильности JGB, подчеркнув нежелательность данного факта и намерение предпринять усилия для ограничения этой волатильности. «В будущем мы рассмотрим возможность продления операций с фиксированной ставкой, если того потребует ситуация», - заявил Курода. Также глава Центробанка отметил, что монетарные власти рассматривают вариант ослабления мер политики, но подчеркнул при этом, что еще слишком рано оценивать полный эффект от этих мер.
По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Подъем на рынках региона не поддержало и небольшое улучшение оценки экономической ситуации в Японии экспертами ЦБ. Фондовые биржи материкового Китая закрыты уже вторую сессию подряд в связи с праздниками, однако акции китайских компаний упали в цене на торгах в Гонконге, продолжая отыгрывать слабые статданные, обнародованные в минувшие выходные. Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45% Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25% S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41% Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9% Акции Mitsubishi Estate упали на 4,4% процента после заседания Банка Японии Котировки акций японского оператора связи SoftBank Corp. упали на 0,4% после того, как совет директоров американской Sprint Nextel, которую пытается приобрести японская компания, одобрил увеличенное предложение о покупке. Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2.5% в связи с опасениями, что продажи смартфона Galaxy S4 могут оказаться хуже ожиданий.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций. Сегодня началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM). Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM. Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,340.08 -60.37 -0.94%, CAC 40 3,810.56 -53.80 -1.39%, DAX 8,222.46 -85.23 -1.03% Стоимость Legrand SA упала на 4,1% после того, как крупнейшая публичная инвестиционная фирма Франции Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток и систем управления освещением. Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рекомендации для акций компании до уровня «продавать». Акции французской инвестиционной компании сферы недвижимости Fonciere des Regions (FDR) упали на 3% после сообщения о том, что компания планирует увеличить долю в Fonciere Developpement Logements (FDL) с целью расширения своего присутствия в Германии. Так, компания FDR намерена повысить свою долю в FDL до 62,4% в сравнении с 31,6%, по данным на конец 2012 года. Стоимость сделки с учетом долга составит $1,3 млрд. В свою очередь котировки Fonciere Developpement Logements выросли на 6,9%.
Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории, так как негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что несмотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении. Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P о повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны. Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud. Компоненты индекса DOW в большинстве снизились в цене (27 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH,+0.39%). Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -2.25%). Все сектора S&P завершили торги в минусе. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1,5%) и финансовый (-1,6%). Ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica обвалился на 17,5% на новостях о том, что СЕО компании Кристин Дэй покинет свой пост, как только ей найдут замену. Стоит отметить, что вчера компания отчиталась за квартал с окончанием 5 мая чуть лучше ожиданий Уолл-Стрит. Сеть коммерческих колледжей Corinthian Colleges рухнула на 11,8% на новостях о том, что SEC инициировала расследование в отношении практики приема студентов учебными заведениями сети. Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 2,4% на новостях о том, что японская компания SoftBank повысила цену своего предложения о поглощении на 7,5% до $21,6 млрд. На момент закрытия: DJIA 15,122.00 -116.57 -0.76% S&P 500 1,626.13 -16.68 -1.02% NASDAQ 3,436.95 -36.82 -1.06%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 10.07.2013 17:58
Дайджест валютного рынка за 9 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь -1 0 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -2.9% -2.5% -2.7% 01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.1% +2.5% +2.7% 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь -7.4% -12.4% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май +3.3% +3.7% +1.8% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май +0.1% +0.3% 0.0% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -0.6% -1.5% -2.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.2% +0.5% -0.8% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.5% -1.5% -2.9% 08:30 Великобритания Торговый баланс Май -8.2 -8.5 -8.5 09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 205 Пересмотрено с 200 190 199.6 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июнь +0.6% +0.6% 14:30 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -9.4 -9.0 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Июнь 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -0.5% Пересмотрено с 0.0% +0.9% +1.2%
Вчера евро упал до 3-месячного минимума против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ о низких процентных ставках. В интервью Reuters член Управляющего совета Йорг Асмуссен, разъясняя заявления президента ЕЦБ Марио Драги, сделанные им на прошлой неделе, говорил, что ЕЦБ, возможно, будет сохранять ставки низкими дольше 12 месяцев. Асмуссен также заявлял, что не исключал бы еще одного раунда дешевого кредитования, которое было использовано два года назад для вливания капитала в проблемные банки еврозоны. Евро отреагировал резким снижением на эти комментарии, так как они стали сигналом о том, что ЕЦБ продолжит держать ставки низкими, что понижает привлекательность деноминированных в евро активов для инвесторов. На прошлой неделе Драги обещал, что ставки в еврозоне будут оставаться на низких уровнях "в течение длительного периода времени". Это был беспрецедентный шаг со стороны центрального банка. Однако позже ЕЦБ выступил с возражениями относительно сроков сроков действия ориентира относительно курса денежно-кредитной политики. Давление на евро усилилось после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Италии с BBB+ до уровня BBB. Как говорится в сопроводительном заявлении S&P, данная мера отражает последствия продолжающегося замедления темпов роста Италии ввиду структурной слабости и низкой жизнеспособности ее экономики. S&P сохранило негативный прогноз по рейтингу, что указывает на возможность дальнейшего понижения рейтинга в 2013 или 2014, с вероятностью 1-3. Курс фунта существенно снизился против доллара, чему способствовала публикация отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены вчера Управлением национальной статистики, объем промышленного производства в Великобритании не изменился в мае месяце, в то время как производство в обрабатывающей промышленности неожиданно уменьшилось. Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промышленного производства показал нулевой прирост, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упал на 0,8%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов объем производства должен был увеличиться на 0,3% и на 0,5%, соответственно. Добавим также, что показатель по промпроизводству за апрель был пересмотрен в сторону понижения до -0,1% с +0,1%. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении промпроизводство упало на 2,3%, опередив прогнозы экономистов на уровне 1,5% снижения, что было связано с 2,9% падением в обрабатывающей промышленности и 3,5% снижением в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. Иена приостановила вчерашний спад против евро в ожидании результатов двухдневного заседания Банка Японии. Чиновники обсудят ситуацию на рынках, а также, согласно слухам, пересмотрят оценку роста экономики страны в сторону повышения.
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 11.07.2013 13:44
Дайджест валютного рынка за 10 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 102.2 102.1 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 20.4 27.8 27.1 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 45.7 47.2 44.3 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь +0.1% +0.1% +0.1% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +1.8% +1.8% +1.9% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +2.2% -0.5% -0.4% 06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май -0.5% -0.1% 0.4% 07:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля 14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Май -0.1% Пересмотрено с +0.2% +0.3% -0.5% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -10.3 -9.9 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC Июнь 20:10 США Речь председателя ФРС Бернанке 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе 59.2 22:30 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Июнь +0.3% 22:30 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь -0.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Май -8.8% +1.9%
Курс евро заметно вырос против доллара, восстановив при этом почти все позиции, утерянные во вторник. Отметим, что укреплению валюты помогли отчеты по Германии и Франции. Как показали окончательные данные, которые были представлены Федеральным статистическим ведомством, по итогам прошлого месяца инфляция в Германии снова ускорилась, что стало вторым месячным увеличением подряд, что, в первую очередь, было связано с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Между тем, добавим, что с учетом последнего чтения инфляция достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно отчету, по итогам июня потребительские цены выросли на 0,1% в месячном выражении, и поднялись на 1,8% за год, что полностью соответствовало предварительным оценками и прогнозам экспертов. Для сравнения, в апреле годовая инфляция составила 1,2%. Что касается Франции, то данные от Статистического управления Insee показали, что по итогам мая объем французского промышленного производства снизился меньше, чем прогнозировали многие экономисты, чему частично помогло увеличение производства автомобилей и электроэнергии. Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промпроизводства уменьшился на 0,4%, что последовало после увеличения на 2,2% в апреле. Добавим также, что в годовом выражении значение данного показателя выросло на 0,4%, почти перекрыв спад на 0,5%, зафиксированный в прошлом месяце. По оценкам экспертов объем производства должен был уменьшиться на 0,5% в месячном выражении, и снизится на 0,1% в годовом. Курс иены существенно вырос против большинства основных валют, поскольку признаки восстановления в экономике Японии снижают перспективы того, что центральный банк страны смягчит свою денежно-кредитную политику в этом году. Укреплению валюты также помог отчет по Китаю. Согласно опубликованным данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%. Слабый экспорт замыкает серию разочаровывающих показателей состояния китайской экономики. Тем не менее, в опубликованном в вчера утром заявлении, премьер-министр страны Ли Кэцян указал, что текущий уровень роста остается в пределах приемлемого диапазона.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне ослабления иены. Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 % Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 % S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 % Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 % Акции Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, крупнейшей ювелирной сети в мире, поднялись на рекордно высокий уровень цены Бумаги Aeon Co., поднялись в цене на 1,4%, после сообщения о 9,8%-ном увеличении прибыли. Акции Fanuc Corp., поставщика систем автоматизации производства, упали на 1%
Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением на фоне падения акций товаропроизводителей после данных о замедлении экспорта в Китае. В Китае в июне было зарегистрировано неожиданное сокращение экспорта по причине низкого уровня мирового спроса. Это демонстрирует слабость основного фактора роста второй по величине экономики мира. Согласно опубликованным в среду данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%. Инфляция в Германии в июне ускорилась второй месяц подряд на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители и достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,1% по сравнению с маем и на 1,8% по сравнению тем же периодом предыдущего года. Рост индекса совпал с предварительной оценкой. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,504.96 -8.12 -0.12%, CAC 40 3,840.53 -3.03 -0.08%, DAX 8,048.76 -8.99 -0.11% Индекс европейских акций горнодобывающей промышленности отступил больше всего среди 19 промышленных групп в Stoxx 600 вчера после завершения своего крупнейшего двухдневного роста за два месяца. Акции сырьевых компаний потеряли 27% в 2013 году и завершили в июне их худшее первое полугодие с 2000 года. Стоимость K + S AG упала на 4%, после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать акции производителя калийных удобрений. Акции Burberry Group Plc выросли на 4,8%. Британский производитель товаров класса люкс Burberry зафиксировал 18%-ное повышение квартальной выручки и сохранил годовой прогноз на прежнем уровне благодаря уверенному спросу не весенне-летнюю коллекцию. Так, во втором квартале выручка компании выросла с 280 млн фунтов стерлингов годом ранее до 339 млн фунтов ($503 млн), аналитики в среднем ожидали 316 млн фунтов. Сопоставимые продажи в рассматриваемом периоде выросли на 13%. Стоимость Tryg A / S поднялась на 3,3% после публикации лучшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли до вычета налогов, что было связано с сокращением суммы расходов. Акции Gagfah SA упали на 6,5%. Первый в США публично-торгуемый хедж-фонд Fortress Investment Group сократил свою долю в немецкой компании Gagfah менее чем до 50% в рамках сделки, по которой последняя также продала свои акции. Так, компания Fortress продала 20 млн акций, сократив свою долю в Gagfah до 48,8%, в то время как немецкая фирма реализовала 10,5 млн казначейских акций и 9,5 млн новых акций по 8,85 евро за каждую. Стоит отметить, что до продажи акций немецкой фирмы, компания Fortress владела 61% бумаг Gagfah .
Основные фондовые индексы США по итогам сессии продемонстрировали незначительное изменение. При этом в первой половине торгов индексы консолидировались, так как инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке. Под влиянием ряда негативных факторов сегодня индексы не сумели показать рост. Понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P, снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), возобновление роста доходности казначейских облигаций, а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга все это держит фондовые рынки под давлением. Сегодня доходность казначейских облигаций США возобновила свой рост, показав сессионный максимум на уровне 2,67%. Публикация протоколов ФРС вызвала противоречивую динамику фондовых индексов. Как показал протокол заседания ФРС от 18-19 июня, около половины членов FOMC считают уместным завершить программу покупок активов в конце текущего года, тогда как остальные выступили за продолжение QE3 в 2014. Тем временем все члены Комитета сошлись на том, что Центробанку довольно скоро следует внести больше ясности касательно вопроса покупок активов и перспектив уровня ставок. Большинство компонентов индекса DOW показали отрицательную динамику (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.85%) благодаря повышению их рейтинга аналитиками Citigrouр. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.66%). Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. В лидерах сектор здравоохранения (+0.7%). Аутсайдером стал финансовый сектор (-0.4%). На момент закрытия: DJIA 15,291.70 -8.68 -0.06% S&P 500 1,652.71 0.39 0.02% NASDAQ 3,520.76 16.50 0.47%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 12.07.2013 13:01
Дайджест валютного рынка за 11 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль +2.3% +2.6% 01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.5% 5.6% 5.7% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь +1.1 +0.3 +10.3 02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 02:30 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.1% +0.2% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.8% +0.9% +1.0% 07:15 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июль 08:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 08:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье +0.2% +0.3% +0.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.344 Пересмотрено с 343 336 360 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь -0.7% Пересмотрено с -0.6% +0.1% -0.2% 18:00 США Федеральный бюджет, млрд -138.7 42.1 116.5
Курс евро снизился после того, как накануне евро вырос против доллара США более чем на 400 пкт на комментариях главы ФРС Бернанке. Вчерашних событий, связанных с евро, немного, а в центре внимания игроков был еженедельный отчет по рынку труда США, важность которого возросла со среды. Аналитики прогнозировали скромное падение числа новых заявок на пособие по безработице. Однако отчет министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице, которые являются индикатором увольнений, на неделе 30 июня - 6 июля выросло на 16 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 360 000. Вышедший отчет усилили давление на единую валюту. Курс японской иены демонстрировал смешанную динамику по отношению к доллару на фоне оглашения итогов двухдневного заседания. Отметим, что Банк Японии повысил оценку экономической ситуации в стране, заявив, что экономика начинает умеренно восстанавливаться. По итогам двухдневного заседания центральный банк оставил свою политику без изменений и придерживался позитивного прогноза на 2015 финансовый год. Судя по всему, банк уверен в том, что радикальная программа смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшая в апреле, поможет прекратить снижение цен, которое наблюдается в Японии уже на протяжении 15-ти лет. Банк Японии подтвердил свои намерения продолжать качественное и количественное смягчение монетарной политики с целью достижения целевого показателя инфляции в 2%. В то же время ЦБ пересмотрел свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий финансовый год. Теперь рост японской экономики в 2013 финансовом году, как ожидает Банк Японии, составит 2,8% против 2,9%, прогнозируемых в апреле. Прогноз по инфляции был пересмотрен до 0,6% с 0,7% согласно предыдущему прогнозу. Ожидания на 2014 финансовый год также были ухудшены: рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемого ранее 1,4%. Что касается рисков, то в экономике сохраняется высокая степень неопределенности, связанная с долговыми проблемами Европы, ситуации в развивающихся экономиках, сильно связанных с экспортов сырья, а также темпами роста в США. Также ЦБ сохранил свою цель по увеличению денежной базы на 60-70 трлн иен в год. Решения регулятора не стали сюрпризом и совпали с прогнозами большинства экономистов. Курс австралийского доллара существенно снизился против доллара США, что было связано с выходом данных по безработице. Согласно информации от Австралийского бюро статистики, по итогам июня уровень безработицы в Австралии вырос, поднявшись при этом до самого высокого уровня с 2009 года на фоне заметного увеличения числа людей, которые искали работу на полный рабочий день. Добавим также, что пока шло увеличение числа занятых, которое было обусловлено всплеском на неполный рабочий день, число занятых на полный рабочий день упало. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос в июне до уровня 5,7 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за май на уровне 5,6 процента (первоначально сообщалось о показателе на уровне 5,5%). Отметим, что июньское значение оказалось самым высоким, начиная с сентября 2009 года. Данные также показали, что число безработных увеличилось на 23 700 в мае-июне, достигнув при этом уровня 709 300 человек. Дайджест фондовых рынков за 11 июля 2013 года:
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, достигнув 10-ти месячного максимума, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, о необходимости сохранения стимулов, а Банк Японии сохранил свою политическую позицию. Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39% Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48% S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31% Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23% Бумаги крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., выросли на 3,2%, после публикации данных по сырьевым запасам региона. Акции Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd.,поднялись на 12%, так как цены на золото растут уже четвертый день На торгах в Токио акции ABC-Mart Inc выросли на 3,6%, после увеличения продаж компании на 21%.
Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять недель после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах. "Высокостимулирующая денежно-кредитная политика в обозримом будущем - то, что нужно американской экономике, - заявил Б.Бернанке в ответ на вопросы журналистов. - Обе части нашего мандата говорят о необходимости сохранения мягкой политики". По словам Б.Бернанке, текущий уровень безработицы в 7,6%, вероятно, "завышает оценку стабильности рынка труда", а инфляция остается существенно ниже таргетируемых ФРС 2%. Кроме того, он считает важным неблагоприятным фактором "весьма ограничительную" политику американского правительства. В самом выступлении глава ЦБ практически не затрагивал вопросы текущей денежно-кредитной политики. Отвечая на вопросы, он снова подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня безработицы - лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после достижения этого уровня не будет. Б.Бернанке и другие руководители ФРС разделяют процессы завершения выкупа активов и повышения процентных ставок. Учитывая слабость рынка труда и низкую инфляцию, "после выхода на 6,5% может пройти довольно долгое время, прежде чем процентные ставки достигнут какого-то существенного уровня", заявил председатель Федрезерва. Добавим также, что вчера FOMC обнародовал протоколы за 18-19 июня, которые показали, что примерно половина из 19 участников хотели уменьшить ежемесячные покупки облигаций к концу года. В то же время, протоколы показали, что многие чиновники ФРС хотели увидеть больше признаков улучшения в сфере занятости, перед снижение объем данной программы. Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,543.41 +38.45 +0.59%, CAC 40 3,868.98 +28.45 +0.74%, DAX 8,158.8 +92.32 +1.14% Стоимость Ashmore Group Plc выросла на 7,1% после того, как данные показали чистый приток в размере $ 4,5 млрд в четвертом финансовом квартале. Кроме того, менеджер фонда, работающий на развивающихся рынках, сказал, что условия были более сложными к концу квартала. Акции британского рекрутера Hays Plc подорожали на 5,2% после того, как стало известно, что в четвертом финансовом квартале общая чистая выручка увеличилась на 3%. Также компания заявила, что, согласно прогнозам, операционная прибыль за год будет в верхней части диапазона 112,300 – 125,500 млн. фунтов. Стоимость BHP Billiton выросла на 4,6%. Капитализация Rio Tinto Group увеличилась на 4,6%. Стоимость акций Anglo American Plc выросла на 5,4%. Добавим, что датчик товаропроизводителей показал наибольший рост среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции горно-геологической компании по добыче золота и серебра Fresnillo Plc выросли на 13%, показав наибольший рост в составе Stoxx 600, на фоне четырехдневного роста стоимости драгметаллов.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии обновили рекордные максимумы, которые были достигнуты в средине мая. Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3. Причиной роста данной уверенности стало вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре. В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим. Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит, и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий. Все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе. Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +3.18%). Все сектора индекса S&P закрылись в “зеленой” зоне. Наибольший прирост показал сектор базовых материалов (+2.4%). На момент закрытия: DJIA 15,461.80 170.10 1.11% S&P 500 1,676.13 23.51 1.42% NASDAQ 3,578.30 57.55 1.63%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.07.2013 13:46
Дайджест валютного рынка за 15 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь 0.0% 4.0% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь +0.2% 7.1% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь +12.9% +12.9% +13.3% 02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь +20.4% +20.3% +20.1% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь +9.2% +9.1% +8.9% 02:00 Китай ВВП, г/г II кв +7.7% +7.7% +7.5% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.3% +0.3% +0.1% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -0.2% +0.3% +0.2% 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль 7.84 5.2 9.46 12:30 США Розничные продажи Июнь +0.5% Пересмотрено с +0.6% +0.7% +0.4% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь +0.3% +0.5% 0.0% 14:00 США Товарно-материальные запасы Май +0.2% Пересмотрено с +0.3% +0.2% +0.1% 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.4% +0.3% +0.2% 22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв +0.9% +0.8% +0.8%
Стоимость евро все-таки выросла против доллара, не смотря на заметное снижение, которое было зафиксировано ранее. Добавим, что такую динамику спровоцировали американские данные, которые оказались хуже, чем ожидалось. Как стало известно, американские потребители потратили больше на бензин и авто в июне, но проявили слабый интерес к другим товаром, что вызвает беспокойство тем, что личные расходы будут вызывать неспешное восстановление экономики. Общий объем розничных продаж увеличился на 0,4% в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний на $422 790 000 000, сообщило министерство торговли понедельник. Но без учета автомобилей и бензина розничные продажи снизились на 0,1%. Общее увеличение было ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,7%. Розничные продажи и продажи продуктов питания выросли на 5,7% по сравнению с годом ранее. Розничные продажи в США неуклонно выросли, несмотря на глубину экономического кризиса. Потребительские расходы составляют более двух третей от общего спроса в США Продажи автодилеров выросли на 1,8%, продолжив сильную картину продаж в этом году, которые выросли более чем на 11% в годовом исчислении. Но без учета автомобильного сектора розничные продажи остались без изменений. Объем розничных продаж, который исключает бензин, автомобили и строительные был на 0,15% выше. Стоимость швейцарского франка снизилась против доллара США, чему помогли данные от Статистического Федерального ведомства, которые показали, что цены производителей Швейцарии и импортные цены выросли на 0,2 процента в годовом исчислении в июне, компенсируя снижение на 0,2 процента в мае. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться на 0,3 процента. В месячном измерении индекс цен производителей и импорта вырос на 0,1 процента в июне, сменив 0,3 процента падения в прошлом месяце. Темпы роста были ниже ожидаемых 0,2 процента роста. Цены производителей и цены на импорт выросли на 0,1 процента каждый в июне по сравнению с маем. В то время как цены производителей выросли на 0,5 процента в годовом исчислении, цены на импорт упали на 0,3 процента, показали данные. Курс австралийского доллара вырос против большинства из 16 основных, восстановив при этом большую часть позиций, утраченных ранее. Отметим, что на динамику торгов заметно отразились экономические данные, свидетельствующие о том, что замедление экономического роста Китая во 2-м квартале было не таким значительным, как некоторые опасались. Согласно этим данным, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 7,7% в 1-м квартале. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, который приобретает внушительные объемы железной руды и угля для своих инфраструктурных проектов. В результате курс австралийского доллара сильно зависит от состояния экономики Китая. По словам аналитиков, после того, как в пятницу китайский минфин заявил, что «показатель ВВП на уровне 6,5% не составит проблему», рынки ожидали слабых данных, невзирая на последующие опровержения/пояснения.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней, после позитивного отчета по экономике Китая. ВВП Китая вырос во втором квартале 2013 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23% Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07% S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15% Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98% На торгах в Гонконге, бумаги главного в Китае производителя метала Jiangxi Copper Co., выросли на 2,1% Акции BYD Co., производителя электроавтомобилей, вскочили на 7,3%, благодаря появлению информации о решении китайского правительства ускорить продвижение в стране энергосберегающих технологий. Стоимость акций Китайской интернет-компании Tencent подскочила на 3,7%, после сообщения о намерении правительства Китая поощрять частные инвестиции в телекоммуникационный сектор и ускорить строительство и модернизацию соответствующей инфраструктуры.
Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись при этом до самого высокого уровня почти за шесть недель, чему способствовала публикация важных экономических данных по Китаю. Как стало известно, экономический рост Китая замедлился во втором квартале на фоне слабого промышленного производства и роста инвестиций, согласно последним данным Национального бюро статистики. Валовой внутренний продукт вырос на 7,5 процента в годовом исчислении во втором квартале, что меньше ожиданий на уровне 7,7%. Это был медленнее, чем 7,7 процента роста в первые три месяца 2013 года. В первой половине года ВВП вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельном докладе статистического управления показано, что промышленное производство выросло на 8,9 процента в годовом исчислении в июне. Это было слабее, чем 9,2 процента роста в мае и прогнозируемых 9,1 процента расширения. Инвестиции в основной капитал выросли на 20,1 процента в январе-июне, медленнее, чем 20,4 процента роста между январем и маем, показал еще один доклад Статистического бюро. Это было также ниже ожиданий роста на 20,2 процента. Данные прибавили доказательств того, что экономика Китая сталкивается с понижательным давлением от вялого внешнего спроса и структурной перестройки экономики. Власти недавно заявили, что они готовы терпеть замедление экономического роста и идти вперед с более масштабными экономическими реформами для достижения устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочной перспективе. Тем не менее, отдельные данные показали, что рост розничных продаж был лучше, чем ожидалось. Продажи увеличились на 13,3 процента в годовом исчислении в июне, что быстрее, чем 12,9 процентов роста прогноза. В мае продажи выросли на 12,9 процента. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% до 297,38 при закрытии торгов в Лондоне. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 2,7% после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступил в защиту устойчивого денежно-кредитного стимулирования крупнейшей экономики мира. Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков сегодня. FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63% CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61% DAX 8,234.81 +22.04 +0.27% Акции банков Великобритании выросли после того, как Rightmove Plc удвоил свой прогноз по росту британских цен на жилье в этом году, доведя его до 4% вместо ранее озвученных 2%. Акции Royal Bank of Scotland GroupPlc, который принадлежит государству, выросли на 5,1%, в то время как котировки Lloyds Banking Group Plc, крупнейшего ипотечного кредитора страны, поднялись на 2,5%, а Barclays Plc добавил в свой актив 1,2%. Акции Commerzbank AG выросли на 4,7% после сообщения о том, что Германия обсуждала продажу своих акций UBS AG. Акции четвертого по величине банка Швеции по рыночной стоимости SEB AB выросли на 2,0% после того, как кредитор сообщил, что чистая прибыль подскочила на 28% до 3,79 млрд шведских крон ($ 567 млн) во втором квартале, что превзошло среднюю оценку аналитиков на уровне 3,21 млрд шведских крон. Котировки морского экспедитора Kuehne & Nagel International AG выросли на 2,0% после сообщения о том, что прибыль увеличилась на 6,3 процента до 153 миллионов швейцарских франков ($ 161 млн) во втором квартале. Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 6,9% до 3,44 евро после того, как UBS AG повысил целевую цену акций компании до уровня 3,60 евро с 2,40 евро.
Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные. В частности, стоит отметить отчет по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Июльское значение показателя выросло до уровня 9.46 пункта против значения за предыдущий месяц на уровне 7.84 пункта. Ожидалось снижение до уровня 5.2 пункта. Данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий, однако в свете ожиданий неизменности программы количественного смягчения ФРС в ближайшее время они были больше положительным фактором для рынков нежели отрицательным. Еще один отчет зафиксировал снижение темпов роста товарно-материальных запасов в мае до +0,1% против +0.2% месяцев ранее (прогноз также составлял +0.2%). Значительным событием текущей неделе для фондовых рынков будут выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени. Кроме выступления председателя ФРС в фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. На этой неделе их представит около 80 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. Сегодня до начала регулярной сессии отчитался Citigroup (C). Прибыль банка за отчетный квартал была на уровне $1,25 в расчете на одну акцию, что было на $0,07 больше среднего прогноза аналитиков. Акции Citigroup после открытия торгов заметно отступили от достигнутых на премаркете максимумов, но по прежнему показывают рост около 0,6%. Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Boeing Co. (BA, +3.62%), которые восстановились после пятничных потерь . Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.57%). Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост показал сектор коммунального хозяйства (+1.4%). На момент закрытия: Dow +19.96 15,484.26 +0.13% Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21% S&P +2.31 1,682.50 +0.14%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 17.07.2013 14:01
Дайджест валютного рынка за 16 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +3.1% +3.4% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь +0.2% 0.0% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +3.1% +3.4% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.1% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь +2.2% +4.2% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.0% +0.1% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +1.2% +1.9% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.2% -0.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.7% +3.0% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.2% +2.3% 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 30.6 31.8 09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Май 16.1 15.8 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.1% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +1.6% +1.6% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.2% +1.2% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 38.5 39.9 10:30 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера 12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май -2.4% +1.1% 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.3% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь +1.4% +1.6% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.7% +1.6% 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 12.7 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май -37.3 14.3 13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь 0.0% +0.3% 13:15 США Использование мощностей Июнь 77.6% 77.9% 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 52 51 18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -9.0 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Курс евро вырос против доллара, чему помогли данные по Еврозоне, а также ожидания сегоднешнего выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, в ходе которого, как ожидается, он сможет пролить свет на будущее программы по покупке активов, а также сроки ее проведения. Существует мнение, что центральный банк США сократит свои покупки облигаций уже в этом году и откажется от данной программы к середине 2014 года. Что касается отчетов, то стоит выделить данные от Центра европейских экономических исследований, которые показали, что в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшился и составил 74,7 пунктов. Другой отчет показал, что инфляция в еврозоне ускорилась до 1,6 процента в июне по сравнению с 1,4 процента в мае, совпав с предварительной оценкой. В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента в июне. Темпы базовой инфляции, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остались стабильными на уровне 1,2 процента, как и ожидалось. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений. Цены на энергоносители выросли на 1,6 процента в июне по сравнению с годом ранее, в то время как цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,4 процента. Годовой уровень инфляции в 27 странах ЕС составил 1,7 процента в июне, по сравнению с 1,6 процента в мае. Среднемесячный темп инфляции в регионе составил 0,1 процента. Стоит отметить, что прервать рост европейской валюты не смогли даже положительные американские данные по индексу потребительских цен и промышленному производству. Канадский доллар вырос против доллара США, на фоне того, что многие трейдеры сфокусированы на заседании по денежной политике Банка Канады в среду, которое станет первым заседанием под руководством нового управляющего Банка Канады Стивена Полоза. Также сегодня выходит квартальный отчёт о денежной политике и перспективах экономики Банка Канады. В целом экономисты ожидали, что политика Банка Канады будет оставлена без изменений, процентная ставка останется на уровне 1%, и будет предупреждение, что следующим шагом станет повышение ставок. Однако учитывая замедление роста экономики и низкую инфляцию, повышение ставки может быть отложено до четвертого квартала 2014 г. Кроме того, вчерашние данные показали, что производственные поставки в Канаде в мае выросли на 0,7% по сравнению с апрелем, отчасти восстановившись после существенного апрельского снижения. Данные вышли близко к ожиданиям, и не стали серьезным сигналом к движению в какую-либо сторону. Курс австралийского доллара резко вырос против своего американского коллеги, что, в первую очередь, было связано с публикацией протоколов РБА. Как стало известно вчера, центральный банк Австралии в июле оставил процентные ставки на рекордном минимуме, отметив при этом, что низкая инфляция оставляет дверь открытой для возможности дальнейшего снижения ставки, если экономике потребуется дополнительная поддержка. Об этом свидетельствовали протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которое проходило 2 июля. В представленных протоколах также говорилось, что резкое падение австралийской валюты с начала мая может со временем немного повысить инфляцию, но она останется в пределах целевого диапазона 2-3 процента. Между тем, в протоколах отмечалось, что правление также посчитало, что прогноз для инфляции, хотя и несколько повысившийся в связи со снижением валютного курса, может обеспечить некоторое пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если оно потребуется.. По словам Резервного банка Австралии, наблюдается все больше признаков того, что низкие процентные ставки начинают стимулировать активность за пределами горнодобывающей промышленности. Дайджест фондовых рынков за 16 июля 2013 года:
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки. Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64% Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12% S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10% Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31% Акции компани Canon, которая получает 27% своих продаж в Америке, поднялись на 2,7%. Бумаги энергетической компании GCL-Poly Energy Holdings Ltd., выросли на 7,2%, после того как правительство Китая опубликовало план по расширению солнечной энергетики. На торгах в Сиднее, акции Paladin Energy Ltd взлетели на 7,3% в после отчета РБА
Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия. Согласно отчету от Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле. Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7. Ухудшение настроений отражает негативный настрой относительно мировой экономики; европейский кризис тоже сыграл свою роль» Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9. Согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6% до 295,53. Отметим, что данный индекс показывал рост в последние три недели на оптимизме, что центральные банки будут продолжать поддерживать восстановление экономики. Добавим также, что частичное влияние на ход торгов оказал американский отчет. Как стало известно, благодаря росту в автомобильной промышленности и электронике промышленное производство выросло в июне. ФРС заявила, что промышленное производство выросло на 0,3 процента в июне после того, как в мае осталось без изменений. Использование производственных мощностей медленно движется вперед до 77,8% с 77,7% месяцем ранее. Производство, самый крупный компонент промышленного производства, выросло на 0,3% в июне. Объем производства автомобильных изделий поднялся на 1,4% , а бытовой электроники вырос на 2,2%. Все остальные основные компоненты потребительских товаров длительного пользования выросли или не изменились. Производство оборонной и космической техники увеличилось на 0,1% в июне - первый ежемесячный прирост индекса в 2013 году - возможный признак того, что эффект обязательного сокращения расходов правительства начинает ослабевать. Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29% CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69% DAX 8,205.63 -29.18 -0.35% Акции Telecom Italia SpA упали на 3,6% до 48,54 евро, достигнув самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса. Котировки Invensys Plc упали на 1,4% до 502,5 пенса, после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль. Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,9% до 2887,5 пенсов, после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди. Акции Swedbank AB снизились на 3,8% до 154,2 кроны, после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон. Стоимость SES SA – глобального спутникового оператора, упала на 4,4% до 21,60 евро, после того, как Morgan Stanley понизило рейтинг акций компании до уровня «продать» от «выше рынка». Акции Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,7% до 15,53 евро, показав четвертый сессионный рост подряд, на фоне того, что Goldman Sachs Group повысил рекомендацию по акциям второй по величине авиакомпании Европы до «нейтрального» от «продавать».
Основные фондовые индексы США отступили от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке. Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени. Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва. Данные по промышленному производству оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB достиг максимального уровня с января 2006 года. Внимание инвесторов оставалось на квартальных финансовых данных компаний. Сегодня были представлены несколько интересных отчетов. Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW. Акции Goldman Sachs (GS ) также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга. Немного ниже нулевой отметки закрылись акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы. После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO). Небольшое влияние на динамику индексов оказало выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (18 из 30). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC,+1.00%), которые восстанавливались после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.82%). Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор конгломератов (-0.9%). На момент закрытия: Dow -30.79 15,453.47 -0.20% Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25% S&P -6.25 1,676.25 -0.37%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 18.07.2013 13:33
Дайджест валютного рынка за 17 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Май +0.6% 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Июнь +0.3% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 7.8% 7.8% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май +1.3% +1.4% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май +0.9% +1.1% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -8.6 -7.9 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июнь 4.5% 4.5% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Май +2.0% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Май -6.6% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июль 2.2 12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Май 14.91 10.23 12:30 США Разрешения на строительство, млн Июнь 0.974 1.000 12:30 США Закладки новых домов, млн Июнь 0.914 0.950 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике 14:30 Канада Пресс-конференция Банка Канады 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -9.9 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 18:00 США Бежевая книга ФРС
Курс евро вырос против доллара, отыграв при этом большую часть утраченных ранее позиций, что было связано с комментариями председателя ФРС Бена Бернанке. Глава ФРС Бернанке заявил, что курс программы покупок облигаций не является заранее определенным. Из комментариев стало понятно, что сворачивание ожидается, хотя он добавил, что ФРС намеревается оставить политику высоко аккомодационной в обозримом будущем. Программа покупок облигаций является гибкой и будет реагировать на отчеты. В ходе сессии вопросов-ответов Бернанке заявил, что комитет получает поддержку в своем стремлении использовать 7% ставку безработицы как индикатор в восстановления экономики, которые ФРС должна увидеть перед тем, как принять решение о завершении программы. Однако он подчеркнул, что 7% это не цель для ФРС, а скорее "показатель степени восстановления рынка труда, которую мы захотим увидеть". Также глава ФРС отметил, что США находятся в сложной финансовой ситуации, но рынки начали понимать, как рассуждает ФРС. Он заявил, что финансовая политика слишком уж сосредоточена на краткосрочной перспективе. Стоимость канадского доллара существенно снизилась против своего американского коллеги, что последовало сразу после заявления Банка Канады о процентных ставках. Как и ожидалось, центральный банк оставил ставки без изменений – на уровне 1,0%. Данный уровень БК прокомментировал как «значительные меры денежного стимулирования, которые сейчас действуют, остаются соответствующими ситуации». Банк Канады также подтвердил, что и общая, и базовая инфляция ожидается низкой в ближайшем будущем, перед тем как она существенно вырастет до 2% к середине 2015 г., по мере того как экономика будет возвращаться к полному использованию ресурсов и инфляционные ожидания остаются сдержанными. Между тем, Банк Канады повысил прогноз по ВВП на 2013 год до 1,8% с 1,5%, и понизил прогноз на 2014 год до 2,7% с 2,8%. Также добавим, что Банк Канады понизил прогноз по ВВП на 2-й квартал до 1%, и повысил прогноз на 3-й квартал до 3,8% Падению валюты также способствовало заявление управляющего Банком Канады Полоза, который сообщил, что экономический рост в Канаде, как ожидается, будет "неровным". По его оценкам, годовой рост ВВП составит 1,8% в 2013 году, и 2,8% в 2014 и 2015 годах. Кроме того, он добавил, что спрос со стороны развивающихся экономик растет. Также он выразил свой оптимизм в отношении перспектив канадских экспортеров. По его мнению, основной внутренний риск - "дисбалансы в секторе домохозяйств". Курс британского фунта вырос по отношению к доллару США после выхода сильных данных по рынку труда и протоколов последнего заседания Банка Англии. Также на ход торгов оказывали влияние комментарии главы ФРС Бернанке, которые сначала понизили стоимость валюты, а потом вернули ее на прежние позиции. Что касается данных, то стоит выделить отчет от Национального агентства статистики, который показал, что в июне число безработных британцев сократилось на 21,2 тыс. против -16,2 тыс. месяцем ранее. Это стало самым сильным снижением с июня 2010 года. Число заявок на пособие составило 1,48 млн. Аналитики ожидали падения на 8 тыс. Ставка безработицы упала до 4,4% против 4,5% ранее, тогда как аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Ставка безработицы МОТ осталась в мае на уровне 7,8% в соответствии с прогнозами. Средние заработки без учета премий увеличились на 1% против 0,9% ранее и прогноза 1,1%. Заработки с учетом премий повысились на 1,7% против предыдущего значения 1,3% и прогноза 1,4%. Добавим также, что представленные вчера протоколы показали, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видели необходимость в увеличении стимулов. Они хотели понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли за пределами Японии в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед Конгрессом США Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11% Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17% S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09% Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01% На тоггах в Сиднее Бумаги BHP Billiton Ltd. выросли на 2,3%, после увеличения добычи железной руды . Акции Корпорации Mitsubishi Motors выросли на 11% на торгах в Токио Ценные Бумаги Китайской компании по сбережению ресурсов Power Holdings Co., упали на 9,6%
Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого снижения за более чем неделю, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления будет определять, когда центральный банк снизит свои покупки активов. Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 297,03, после раннего падения на 0,6%. С начала года данный индекс вырос уже на 6,3%. Отметим, что сегодня председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке начал свой двухдневный полугодовой доклад по кредитно-денежной политике перед Конгрессом. Он сказал, что ФРС будет продлевать срок покупки активов, если перспективы занятости ухудшается, но если экономическая ситуация улучшиться лучше, чем ожидалось, Центральный банк сократит свои покупки облигаций. Добавим также, что небольшое давление на сегодняшние торги оказали данные по США. Как стало известно, строительство нового жилья в США неожиданно показало заметное снижение в июне. В докладе сообщается, что жилищное строительство упало на 9,9 процента до годового уровня 836 000 в июне с пересмотренных вверх 928 000 в предыдущем месяце. Резкое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что закладки новых домов вырастут к годовому уровню 950 000 с 914 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Министерство торговли также сообщило, что число разрешений на строительство упало на 7,5 процента в годовом исчислении в июне до 911 000 от пересмотренного майского значения 985 000. Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, по прогнозам должны были вырасти до годового уровня 1 000 000 с 974 000, о которых первоначально сообщалось в мае. Важным событием, которого ждали многие участники рынка, стала публикация протоколов Банка Англии. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видят необходимость в увеличении стимулов. Они хотят понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики. Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24% CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55% DAX 8,254.72 +53.67 +0.65% Акции L'Oreal SA снизились на 0,62% до 128 евро. Темпы роста квартальных продаж крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal не дотянули до ожиданий аналитиков в связи с ухудшением ситуации на мировом рынке косметических средств, в частности в Северной Америке. Так, органические продажи компании выросли на 5,2% по сравнению с повышением на 5,5% кварталом ранее, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 5,4%. Котировки BHP Billiton выросли на 2,2% до 1872 пенса, после сообщения о том, что ежеквартальное производство подскочило на 17 процентов. Добыча железной руды выросла до 47,7 млн. метрических тонн в течение трех месяцев, закончившихся 30 июня с 40,9 млн. тонн годом ранее. Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc Glencore подорожали на 1,4% до 2,922.5 пенса и на 2,8% до 272 пенсов соответственно. Стоимость Thomas Cook увеличилась на 2,7% до 146,5 пенса, после того, как UBS повысил рекомендации по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный». Кроме того, в UBS отметили, что текущий год предоставил почти идеальную среду для туроператоров. Акции Unilever – производителя мыла Dove, снизились на 1,6% до 2756 пенсов. Credit Suisse снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать», что на данный момент акции стоят слишком дорого.
Основные фондовые индексы США закрылись небольшим ростом на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а также данных по рынку жилья, которые оказались неожиданно слабыми. Сегодня Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится. В целом, сегодняшний в отчете председателя ФРС никакой новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва не содержалось. По больше части, эта же информация была получена на прошлой неделе. Неожиданно слабые данные по рынку жилья ограничили рост индексов. Последние сигналы от федрезерва достаточно однозначно указывают на то, что пока конкретных планов сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг нет. На этом фоне слабые данные по рынку жилья перестают восприниматься участниками рынка как позитивный фактор. Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC). После завершения сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC), IBM и American Express Co (AXP) Отметим также, что небольшое влияние на динамику индексов оказал отчет ФРС “Бежевая книга”. В нем сообщалось, что американская экономика продолжала расти в умеренном темпе с конца мая до начала июля в 12 округах ФРС. Бежевая книга показала, что сектор обрабатывающей промышленности "вырос в большинстве округов", в то время как был отмечен рост потребительских расходов, стабильная и растущая активность в сфере услуг и умеренный и сильный сектор жилищного строительства и недвижимости. В отношении занятости Бежевая книга отметила, что найм держался устойчиво или рост в умеренном темпе, однако работники на места с полным рабочим днем принимались не слишком активно. Что касается цен большинство округов отметили стабильное или умеренное давление, а рост зарплаты "в основном оставался сдержанным", хотя некоторые округа отметили умеренное повышение зарплаты в отдельных секторах. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.73%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.00%). Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всех снизился сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.8%). На момент закрытия: Dow +18.07 15,469.92 +0.12% Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30% S&P +4.88 1,681.14 +0.29%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 19.07.2013 13:15
Дайджест валютного рынка за 18 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Май +0.3% 01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв 2 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 2.22 2.41 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 19.5 21.3 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь +2.1% +0.4% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь +1.9% +1.8% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Май +0.2% +0.4% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 360 349 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь +0.1% +0.3% 14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль 12.5 6.9
Стоимость евро резко выросла против доллара, восстановив при этом большую часть утраченных ранее позиций. Отметим, что первоначально давление на валюту оказывал отчет ЕЦБ, который показал, что профицит баланса текущих операций еврозоны снизился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за более высокого дефицита текущих трансфертов и снижения доходов. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций сократился до EUR19.6 млрд. в мае с пересмотренного в сторону повышения EUR23.8 млрд. в апреле. В марте баланс составил EUR23.1 миллиардов. Причиной ухудшения стал дефицит текущих трансферт, который расширился до EUR9.8 млрд. в мае по сравнению с EUR7.5 млрд. в апреле. Положительное сальдо счета доходов снизилось до EUR4.9 млрд. с EUR5.2 миллиардов. Также падению евро способствовали данные по США. После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий. В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс. Важным событием, которое переломило ход торгов в пользу евровалюты, было выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил в Сенате, что не было принято решения о том, что центральный банк на своем сентябрьском заседании сократит программу покупки облигаций объемом 85 млрд долларов в месяц. Многие аналитики с Уолл-стрит выбрали заседание середины сентября как наиболее вероятную точку, когда ФРС может произвести первое сокращение программы, отчасти потому, что после этого заседания запланирована пресс-конференция. По мнению аналитиков, руководители ФРС захотят, чтобы Бернанке объяснил это решение, когда оно будет принято, подробнее, чем это, возможно, будет сделано в официальном заявлении. Отвечая на вопросы в банковском комитете Сената, Бернанке отверг эту дату как нечто предопределенное. По словам Бернанке, решение о начале сворачивания программы будет зависеть от того, увидит ли ФРС то улучшение в экономике, которого она ожидает во втором полугодии. Пока же не вышло достаточного количества данных со времен последнего заседания ФРС, прошедшего 18-19 июня, после которого он изложил приблизительные сроки сворачивания программы. А те данные, которые вышли после июньского заседания, были "неоднозначными", сказал он. Курс фунта вырос против доллара, что в первую очередь, было связано с выходом данных о розничных продаж в Великобритании, которые резко выросли во 2-м квартале. Это стало еще одним свидетельством того, что восстановление экономики, начавшееся в 1-м квартале, набирало обороты в апреле-июне. Согласно представленным данным Национального бюро статистики (ONS), розничные продажи во 2-м квартале выросли на 0,9%. Эта сильная динамика аналогична динамике 3-го квартала 2012 года, когда продажи выигрывали в результате роста потребительских расходов в условиях Лондонских Олимпийских игр. Этот рост, вероятно, добавит 0,1 процентного пункта к росту валового внутреннего продукта во 2-м квартале, сказал представитель ONS. В 1-м квартале года ВВП вырос на 0,3% после аналогичного сокращения в 4-м квартале 2012 года. Данные по розничным продажам соответствуют результатам опросов, согласно которым восстановление набирает обороты во 2-м квартале. Согласно отчету ONS, опубликованному вчера, розничные продажи выросли в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного выше прогноза экономистов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,2% . Иена ослабла против большинства основных валют на ожиданиях, что во время встречи министров финансов и глав центральных банков большой двадцатки (G-20), сверх мягкая денежно-кредитная политика Японии не будет осуждена со стороны представителей G-20. Так заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что политики, вероятно, не станут призывать японские власти к сокращению стимулирующих мер призванных разогнать уровень инфляции до 2%. Как заявил в своем интервью заместитель министра экономики Нисимура: “Члены G-20 хорошо понимают ситуацию в Японии”. Напомним, что с апреля Банк Японии ежемесячно выкупает облигаций на сумму более $70 млрд, после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание центральному банку принять меры для преодоления дефляции в стране.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, а также заявлении Международного валютного фонда о растущих рисков для темпов экономического подъема Китая. Японские акции выросли, так как упала иена Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32% Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12% S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24% Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4% Акции China Shanshui Cement Group. упали на 11%, на торгах в Гонконге, после отчета о снижении прибыли в первом полугодии Бумаги корейских производителей панелей Innolux Corp. и AU Optronics Corp. упали на 4,6%, после отчета по сокращению производства в этом месяце. Акции SoftBank Corp., японского оператора мобильной связи, выросли на 4%, после выгодного контракта с Bloom Energy Corp
Европейские фондовые индексы заметно выросли, поднявшись при этом до шестинедельного максимума, чему помогли положительные финансовые отчеты, а также американские данные по числу обращений за пособием по безработице. После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий. В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 299,53, достигнув самого высокого уровня с 4 июня. Напомним, что вчера индекс поднялся на 0,6%, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления экономики будет определять, когда центральный банк США начнет сокращение своей программы количественного смягчения. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов оказал влияние отчет от ФРБ Филадельфии, который показал, что общий экономический индекс для данного региона в июле вырос с 12,5 до 19,8, что является максимумом с марта 2011 г. Значения индекса выше 0 означают расширение активности в этом округе ФРС. Ожидания были на уровне 8. Кроме того, стало известно, что индекс доставки ФРБ Филадельфии вырос в июле с 4,1 до 14,2 — максимального значения за год. Индекс занятости вырос с -5,4 до 7,7 — максимума с апреля 2012 г. Индекс новых заказов снизился с 16,6 до 10,2, что отражает уменьшение роста заказов по сравнению с июнем, когда был отмечен максимум за два года. Промышленники оптимистичны относительно перспектив: индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос с 33,7 в июне до 44,9, максимального уровня с марта 2011 г. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95% CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44% DAX 8,337.09 +82.37 +1.00% Акции французской Publicis, третьей по величине рекламной компании, поднялись на 3,7% до 59,98 евро, после сообщения о том, что в первом полугодии чистая прибыль компании выросла на 15 процентов до 314 миллионов евро. Выручка увеличилась на 8,7 процента до 3,35 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков в 3310 миллионов евро. Котировки WPP Plc, крупнейшей рекламной компании в мире, выросли на 3,7% до 1211 пенсов на торгах в Лондоне. Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, упали на 4,8% до 75,80 крон, после того, как компания сообщила о доходе, который уступил оценкам, так как усилилась конкуренция с Huawei Technologies Co за получение контрактов. Продажи во втором квартале составили 55,3 млрд шведских крон ($ 8,4 млрд.), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 56 млрд крон. Валовая прибыль Ericsson, мера доходности, также не оправдала оценок. Бумаги SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 1,8% до 56,86 евро. Продажа лицензий на программное обеспечение, индикатор будущих доходов, сократилась примерно на 3 процента до 982 млн. евро ($ 1,3 млрд.) во втором квартале. Аналитики прогнозировали 1,02 млрд. евро. Стоимость LSE выросла на 7,4% до 1590 пенсов, достигнув самой высокой цены с февраля 2008 года, после того, отчет показал 39-процентное увеличение доходов в первом квартале. Акции BioMerieux (BIM) подорожали на 3,8% до 76,54 евро, показав самый большой прирост за восемь месяцев, после того, как французский производитель тестов на ВИЧ и гепатит сообщил о том, что объем продаж за первую половину составил 754 миллионов евро и подтвердил свой прогноз по росту доходов.
Основные фондовые индексы США обновили свои исторические максимумы на фоне представленных корпоративных отчетов и лучших чем ожидалось макроэкономических данных, но не смогли удержать свои позиции, и заметно отступили. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд). Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM) . Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP) и Intel Corp (INTC). Сегодня после закрытия сессии отчитаются Google (GOOG) и Microsoft (MSFT). В фокусе участников рынка находилось выступление председателя ФРС перед Банковским комитетом Сената. Отвечая на вопросы, Бернанке отметил, что не ожидает сокращения баланса федрезерва прежде чем начнут расти процентные ставки. Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится. Отметим, что индексы получили небольшую поддержку от вышедших макроэкономических данных. Лучше ожиданий сегодня вышли данные по обращениям за пособиями по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии. Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +6.07%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -3.66%). Среди секторов индекса S&P в минусе закрылся только технологический (-0.4%). Наибольший рост показал финансовый сектор (+1.1%). На момент закрытия: Dow +78.33 15,548.85 +0.51% Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04% S&P +8.47 1,689.38 +0.50%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.07.2013 13:36
Дайджест валютного рынка за 22 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июнь -0.3 0.0 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 5.18 5.27
Доллар снизился против основных валют после выхода данных по рынку жилья в США. Выступление председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе содержало указание на рынок жилья, как главную причину, по которой планируется начать сокращение стимулирования экономики. Поэтому неожиданное падение в июне темпов продаж жилья на вторичном рынке поддерживает ощущение, что сокращение стимулирования ФРС может начаться не так быстро, как ожидали на рынках. Продажи домов на вторичном рынке в июне упали, но остались на уровне, соответствующем сильному рынку жилья. Между тем цены продолжали расти, так как запасы оставались низкими. Об этом свидетельствовал отчет, опубликованный вчера Национальной ассоциацией риелторов (NAR). Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,08 млн домов в год. Тем не менее, это второй самый высокий уровень продаж с ноября 2009 года. Майское значение, которое было пересмотрено в сторону небольшого понижения, до 5,14 домов в год с 5,18 домов в год, - это самый высокий уровень с ноября 2009 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июне выросли на 15,2%. Курс евро заметно вырос против доллара на фоне итогов заседания лидеров Большой Двадцатки. Отметим, что рынки Европы получат выгоду от соглашения Большой Двадцатки и ослабления Китаем ключевого контроля процентных ставок, так как страна сталкивается с замедлением роста. Представители финансовой G20 на встрече в Москве договорились о концентрации общих усилий на увеличении количества рабочих мест в странах «двадцатки». Они также договорились об общих принципах достижения дальнейшего экономического роста. Об этом сообщается в коммюнике по итогам заседания. Министры-участники встречи порекомендовали лидерам стран, входящих в финансовую G20, мобилизовать все ресурсы для создания необходимого количества рабочих мест. По мнению представителей «финансовой двадцатки» в свете данного вопроса необходимо создание «продуманной, комплексной и последовательной государственной политики» . Участники встречи в Москве договорились уделять особое внимание денежно-кредитной политике, в частности, разъяснять друг другу любое изменение и нововведение. «Финансовая двадцатка» договорилась воздерживаться от дальнейшего ослабления курса валют. Представители экономик 19 различных стран и Евросоюза приняли решение отказаться от манипулирования на изменениях курса. Участники финансовой G20 также выступили за скорейшую ратификацию новой системы распределения квот и голосов МВФ. Министры финансов и управляющие центробанками ожидают, что МВФ и Всемирный банк к октябрю уже подготовят первые предложения по актуализации руководящих принципов по управлению госдолгом. Финансовая составляющая G20 высказалась в поддержку развития малого и среднего бизнеса с учетом национальных экономик. По мнению участников встречи, этот процесс помогает сохранять баланс между спросом на рабочую силу и ее предложением. Иена стабилизировалась против доллара, после существенного роста. Отметим, что раннему укреплению валюты способствовала победа правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест, итоги обнародованы на официальном сайте выборов. Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет. За 121 депутатский мандат на нынешних выборах боролись 433 кандидата от девяти партий. Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" на нынешних выборах удалось получить 76 мест в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатским мандатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 135 мест — на 14 голосов больше, чем необходимо для получения большинства. Либерально-демократическая партия получила на выборах 65 мест, партия "Комэйто" — 11. Оппозиционная Демократическая партия Японии набрала на нынешних выборах 17 мест, "Партия всех" и Коммунистическая партия получили по 8 мест, партия "Ассоциация реставрации Японии" — 8, Социалистическая партия — одно место, независимые кандидаты получили три мандата. С учетом 121 мандата, который не переизбирался в этот раз, правящей коалиции принадлежит 135 мандатов, оппозиции — 107. Австралийский доллар вырос против доллара США, после того, как стало известно, что Китай сделал первый шаг на пути к окончательной либерализации процентных ставок, отменив официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Долгожданные реформы в области процентных ставок были объявлены Центральным банком КНР. Решение об отмене минимального уровня ставок по банковским кредитам вступило в силу 20 июля 2013г. В то же время Народный банк Китая сохранил официальный "потолок" для ставок по банковским вкладам, указав, что ослабление контроля над ставками по депозитам - процесс рискованный и должен осуществляться постепенно. Теперь китайские банки имеют право выдавать коммерческие кредиты по ставкам, составляющим не более 70% от учетной ставки Центробанка по годовым кредитам. Поскольку базовая ставка по кредитам равна 6%, минимальный уровень ставок по банковским кредитам составляет 4,2%. Результатом отказа от минимального уровня ставок по кредитам должны стать более конкурентные ставки по банковским кредитам. В целом китайское правительство декларирует цель обеспечить условия, при которых "рыночные силы будут играть основную роль в распределении капитала".
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросло за последних три дня. Укрепление курса иены после победы правящей коалиции премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, привело к снижению котировок акций японских экспортеров. Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47% Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06% S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60% Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61% На торгах в Сеуле, акции Samsung Engineering выросли 8,3%, после повышения индекса MSCI Asia Pacific Бумаги NEC Corp. крупнешего производителя компьютеров, поднярись на 4,2%, на торгах в Токио,после сообщения о партнерстве с Hewlett-Packard Акции первого негосударственного кредитора Китая Minsheng Banking Corp., упали на 1%, после того как центральный банк понизил кредитные ставки.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетностей. Европейский экономический календарь на сегодня пуст, поэтому внимание инвесторов привлекла публикация статданных США. В соответствии с вышедшими данными, продажи домов на вторичном рынке США снизились в июне на 1,2% м/м и составили 5,08 млн, тогда как ожидалось 5,25 млн после 5,14 млн (пересмотренное значение) в мае. В то же время, индекс экономической активности ФРБ Чикаго продемонстрировал рост, составив в июне -0,13 пункта после -0,29 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее. Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,628.18 -2.49 -0.04%, CAC 40 3,939.13 +13.81 +0.35%, DAX 8,327.22 -4.35 -0.05% Стоимость крупнейшего банка Швейцарии UBS выросла на 2,5%, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года после сообщения о том, что чистая прибыль во втором квартале составила 690 млн. франков ($ 734 млн). Кредитор также заявил, что достиг принципиальной договоренности с американских Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства для урегулирования претензий, связанных с жилищной ипотекой и размещением ценных бумаг в период между 2004 и 2007 годами. Акции Philips – голландского производителя потребительских товаров и световых решений, подорожали на 2,1%. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 530 млн. евро ($ 697 млн.) по сравнению с 408 млн. евро годом ранее. Прибыль соответствовала средней оценке аналитиков. Стоимость португальских банков Banco Espirito Santo SA и Banco Comercial Portugues SA выросла на 10% и 6,7% соответственно. Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассос Коэльо имеет поддержку большинства в парламенте и будет оставаться на своем посту до истечения срока в 2015 году. Акции Julius Baer Group поднялись на 5,7% после того, как швейцарская компания сообщила об увеличении клиентской торговой рентабельности. Валовая прибыль выросла до 102 базисных пунктов в первой половине года, по сравнению с 98 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.
Основные фондовые индексы США удержались выше нулевой отметки, показав небольшой прирост. Поддержку индексам оказали ожидания относительно того, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки после того, как власти страны приняли решение отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Об этом стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение об отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае. В фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим, что отправило акции компании в минус более чем на 2,8%. Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow. Вопреки ожиданиям, данные по продажам жилья на вторичном рынке США не оказали существенного влияния на динамику торгов, даже несмотря на то, что они вышли значительно ниже прогнозов. Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарам на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.69%). Ниже остальных опустились акции McDonald's Corp. (MCD, -2.82%). Большинство компонентов индекса S&P выросли. Только 2 сектора закрылись в минусе - сектора конгломератов (-0.1%) и услуг (-0.1%). Финансовый сектор (+0.7%) оказался в лидерах. На момент закрытия: DJIA 15,545.50 1.81 0.01% S&P 500 1,695.53 3.44 0.20% NASDAQ 3,600.39 12.77 0.36%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 24.07.2013 13:26
Дайджест валютного рынка за 23 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 36.1 38.5 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Май +0.1% +0.4% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Май -0.3% +0.1% 13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Май +0.7% +0.9% 13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Май +7.4% 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Июль -18.8 -18.3 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июль 8 7 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -2.6 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июнь 71 -102 23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Июнь -821.0 -573.5
Евро вырос по отношению к доллару после выхода слабых данных по производственной активности ФРС Ричмонда. Отчет Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд) показал, что производители центрального атлантического региона США в этом месяце сообщают о спаде активности. Рассчитываемый ФРС-Ричмонд индекс текущих условий для ведения бизнеса в производственном секторе в июле упал до -11 с 7 в июне, причем июньское значение было пересмотрено в сторону понижения. Июньское значение стало первым положительным с марта. Значения индекса выше нуля свидетельствуют о росте активности. Подындексы ФРС-Ричмонд в июле продемонстрировали масштабное снижение. Индекс новых заказов в июле упал до -15 с 9 в июне. Индекс поставок упал до -15 с 11. Что касается сферы услуг, то активность здесь также снизилась. Индекс доходов в сфере услуг упал до -6 с 12. Рост евро усилился после публикации индекса потребительского доверия, который в июле вырос до максимального уровня с 2011 года. Европейская комиссия вчера сообщила о росте индекса потребительского доверия до -17,4 с -18,8 за месяц в 17 странах еврозоны. В результате наблюдающегося уже восьмой месяц подряд роста, значение индекса достигло максимума с августа 2011 года. В то же время, опрос экономистов Bloomberg показал, что ожидается сокращения программы количественного смягчения до $65 млрд. в сентябре. Опрос проводился 18-22 июля. Половина опрошенных ожидает начала сокращения программы "количественного смягчения" в сентябре. Это больше, чем 44% в июньском опросе. Однако несмотря на ожидания, доходность 10-летних казначейский облигаций продолжала снижаться на прошлой неделе с максимума почти за два года после заявления председателя ФРС Бена Бернанке о том, что сокращение выкупа облигаций не будет являться ужесточением денежной политики. 15% ожидает начала сокращения программы "количественного смягчения" на заседании ФРС 29-30 октября. Половина ожидает завершения "количественного смягчения" во втором квартале 2014 г. Никто из опрошенных не ожидает сокращения выкупа облигаций по результатам заседания ФРС 30-31 июля. Согласно медианной оценке, ФРС выкупит на рынке облигаций еще на 1,32 трлн. долларов до завершения программы "количественного смягчения". 51% опрошенных полагает, что денежная политика "слишком мягкая", 10% - что она "слишком жесткая". Курс фунта снизился против доллара США, что было связано с публикацией данных по Великобритании. В Ассоциации британских банкиров сообщили, что по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Согласно отчету, в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе, благодаря сообщениям о том, что власти КНР не допустят замедления роста китайской экономики до менее чем 7%. Кроме того, данные с рынка жилья США ослабили опасения относительно скорого свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы. Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82% Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40% S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30% Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95% Бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd., второго по величине кредитора в мире по рыночной стоимости, выросли на 4,1% на торгах в Гонконге. На торгах в Сеуле акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя смартфонов, выросли на 2,7% Акции Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., поднялся 3,3% на торгах в Токио, после соглашения с Toyota Motor Corp., о повышении цен на 10%
Европейские фондовые индексы снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда. Как показали последние данные, которые были представлены ФРБ Ричмонда, индекс деловой активности в центрально-атлантическом регионе существенно снизился в июле, вернувшись при этом на отрицательную территорию, что последовало после роста в июне. Согласно отчету, в текущем месяце индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда упал до уровня -11, по сравнению с +8 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был снизиться лишь до отметки +7. Частично на динамику торгов оказали влияние данные по Британии. Согласно отчету от Ассоциации британских банкиров, по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Данные показали, что в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс. Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,597.44 -25.73 -0.39%, CAC 40 3,923.09 -16.83 -0.43%, DAX 8,314.23 -16.83 -0.20% Стоимость KPN выросла на 2,8% после того, как телекоммуникационная компания Telefonica согласилась приобрести немецкое подразделение беспроводной связи E-Plus голландской телефонной компании KPN за 8,1 млрд евро ($10,7 млрд) наличными и акциями. Стоит отметить, что в случае заключения сделки компания Telefonica может стать крупнейшим по количеству абонентов оператором в стране. При этом известно, что по условиям соглашения компания KPN получит 5 млрд евро и 17,6%-ную долю в новом предприятии, созданном путем объединения E-Plus и Telefonica Deutschland Holding, а Telefonica станет владельцем 65% акций новой компании. Сообщается, что завершение сделки ожидается в середине 2014 года. Кроме того, сегодня KPN представила отчет по прибыли за второй квартал – на уровне 107 миллионов евро, по сравнению с прогнозами в 145 млн. евро. Акции Vivendi подорожали на 2,4%. Французская компания Vivendi планирует продать свою долю в Maroc Telecom фирме Emirates Telecommunications (ETISALAT) за 4,2 млрд евро ($5,5 млрд) в рамках плана по расширению медиа-бизнеса. Так, Vivendi намерена продать 53% акций марокканской фирмы или 92,6 дирхама за каждую акцию, что ниже последней цены закрытия бумаг в 99,55 дирхама. Стоимость Swatch Group AG выросла на 1,7%. Крупнейший производитель швейцарских часов заявил, что ожидает более высоких результатов по прибыли во втором полугодии. Кроме того, данные показали, что за первые два квартала чистая прибыль выросла на 6,1% до 768 миллионов швейцарских франков ($ 821 млн).
Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику. Индексы сумели обновить исторические максимумы благодаря опубликованным до открытия квартальным отчетам от ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий. В частности, лучше прогнозов отчиталась Texas Instruments (TXN). Выше прогнозов оказалась прибыль DuPont (DD), однако выручка не дотянула до ожиданий, но при этом компания сообщила о том, что рассматривается возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса. Смешанным оказался отчет United Technologies Corp (UTX) - прибыль выше прогнозов, выручка ниже. Но это не помешало акциям компании обновить исторический максимум после открытия. Также стоит отметить квартальный отчет UPS (UPS), которая специализируется на транспортировке и логистике. Прибыль компании оказалась на уровне ожиданий, при этом был отмечен рост объема пересылок как в США, так и в мире, несмотря на то, что выручка за отчетный квартал была несколько ниже ожиданий. Отчет Lockheed Martin (LMT) продемонстрировал рост прибыли на 10% по итогам 2-го квартала, хотя выручка при этом упала на 4%. Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T). В целом, за текущую неделю квартальные отчеты предоставят около 160 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow. Большинство компонентов индекса DOW показали положительную динамику (20 из 30). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +3.07%). Ниже остальных оказались акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.76%). Акции TRV существенно снизились, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за 2-й квартал превысила прогнозы, при этом чистая прибыль увеличилась на 85%. Причиной продаж акций TRV стал тот факт, что балансовая стоимость компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2-го квартала снизилась до уровня $66,65 в расчете на одну акцию против $68 тремя месяцами раньше. Падение балансовой стоимости обусловлено сокращением на $1.77 млрд чистой нереализованной прибыли в портфеле активов с фиксированной доходностью (облигации), размер которого составляет $62.8 млрд. Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. Аутсайдером стал сектор потребительских товаров (-0.4%). Сектор базовых материалов (+0.7%) возглавил список. На момент закрытия: DJIA 15,567.70 22.19 0.14% S&P 500 1,692.42 -3.11 -0.18% NASDAQ 3,579.27 -21.11 -0.59%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 25.07.2013 13:27
Дайджест валютного рынка за 24 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.4% +0.5% 01:00 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв +2.5% +2.5% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 48.2 48.6 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.4 48.9 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 47.2 47.7 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.6 49.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 50.4 50.9 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 48.8 49.1 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 48.3 48.9 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -18 -12 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.9 52.5 14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 476 482 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -6.9 21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50% 21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ 23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Июнь +0.3% +0.7%
Доллар США вырос против основных валют после сильных данных по активности в производственном секторе и продажам новостроек. Как показали результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до уровня 53,2, по сравнению с 52,2 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был подняться до отметки 52,5. В то же время, как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца продажи новостроек заметно выросли, достигнув при этом пятилетнего максимума, что увеличивает вероятность скорейшего экономического восстановления. Согласно отчету, в июне продажи новых домов увеличились с учетом сезонных колебаний на 8,3%, достигнув при этом уровня 497 тыс. единиц. Добавим, что это было самое высокое значение с мая 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 38,1%. Экономисты ожидали, что объем продаж увеличиться лишь до 482 тыс., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 459 тыс. (первоначально сообщалось о 476 тыс.). Курс европейской валюты вырос против доллара США, что было связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне. Согласно отчету от Markit Economics, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение. Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца. Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49,1. Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9. Курсы австралийского доллара и японской иены упали против доллара США, после выхода негативной статистики из Китая. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2. Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев. Напомним, что в значение индексов ниже уровня 50 показывают снижение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение. Эксперты HSBC отмечают, что продолжающееся снижение индекса деловой активности в промышленности является признаком замедления в промышленности Китая благодаря сокращению компонента новых заказов и ускорению сокращения запасов. Это также добавляет давления на рынок труда. С учётом того, что китайские власти заявили недавно, что будут обеспечивать минимально принятый уровень роста экономики, необходимый для обеспечения стабильной занятости, данные по индексу деловой активности показывают необходимость мер стимулирования для стабилизации роста экономики.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500 Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28% Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29% S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36% Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52% На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1% Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на 6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.
Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне. Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1. В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты. Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции. FTSE 100 6,620.43 +22.99 +0.35%, CAC 40 3,962.75 +39.66 +1.01%, DAX 8,379.11 +64.88 +0.78% Акции Volvo выросли на 5%. Второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo сообщил о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила во втором квартале 3,26 млрд шведских крон ($505 млн). Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 3,22 млрд крон. Выручка за рассматриваемый период составила 72,8 млрд крон, в то время как аналитики ожидали выручку в размере 71,6 млрд крон. Стоимость второй по величине скидочной авиакомпании Европы EasyJet увеличилась на 3,7% после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале. Акции Ryanair Holdings Plc, которая сообщит квартальные результаты на следующей неделе, выросли на 4,8%. Акции швейцарской компании Syngenta, крупнейшего производителя химических средств для сельскохозяйственных культур, упали на 4%, показав наибольшее снижение с сентября 2011 года. Скорректированная прибыль в размере $15,92 на акцию в первой половине года уступили средней оценке аналитиков $17,15 из-за холодной погоды в Европе и США.
Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику в то время, как инвесторы оценивали вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные. Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год. Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль, и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год. Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике. Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики. В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%. Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находились макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного, так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума. Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца. Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (20 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.48%). Ниже остальных оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.43%). В минусе также закрылись большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.1%) лидирует. На момент закрытия: DJIA 15,542.20 -25.50 -0.16% S&P 500 1,685.94 -6.45 -0.38% NASDAQ 3,579.60 0.33 0.01%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 26.07.2013 13:25
Дайджест валютного рынка за 25 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь +2.9% +3.0% 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 105.9 106.3 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 109.4 109.7 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 102.5 102.5 08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +0.3% +0.6% 08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв +0.3% +1.4% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь +3.6% +1.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь +0.7% +0.5% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь +3.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 334 339 13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -12.8 -11.2 23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль 0.0% +0.2% 23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль +0.2% +0.3% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.3% +0.1% 23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь 0.0% +0.3%
Евро вырос на фоне возросшего аппетита к риску после того, как европейская и американская статистика оказалась во многом лучше ожиданий. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования в июне возросли на 4,2% по сравнению с прогнозами роста лишь на 1,1%, а майское значение было пересмотрено в сторону повышения с 3,7% до 5,2%. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе примерно совпало с ожиданиями рынка, составив 343 тысячи, а предыдущее значение претерпело лишь незначительный пересмотр - с 334 до 336 тысячи. Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд. Стоит отметить, что последние данные стали очередным подтверждением того, что еврозона движется в сторону восстановления. Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101. Эксперты отмечают, что повышение уровня доверия в Германии станет облегчением для еврозоны после того, как ее крупнейшая экономика в 1-м квартале едва выросла. Курс фунта существенно снизился против доллара, что было связано с выходом отчета по ВВП Британии. Как показали предварительные данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам второго квартала экономика Великобритании выросла, подтвердив при этом прогнозы экспертов, чему помогла поддержка со стороны производства, строительства и сектора услуг. Стоит отметить, что последние данные породили надежды на то, что восстановление экономики может укрепиться. Согласно отчету, в прошлом квартале рост валового внутреннего продукта составил 0,6%, по сравнению с увеличением на 0,3%. Добавим, что темпы роста полностью соответствовали ожиданиям. Между тем, стало известно, что в годовом выражении рост ВВП во втором квартале составил 1,4%, по сравнению с увеличением на 0,3% в первом квартале, зафиксировав самое больше увеличение с первого квартала 2011 года. Отметим, что годовой рост также подтвердил оценки экспертов. Наибольший вклад в рост ВВП был отмечен со стороны сектора услуг, который расширился на 0,6% по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, данные показали, что объем строительства вырос на 0,9%, оправившись от падения на 1,8% в первом квартале, когда объем производства был на самом низком уровне с начала 2001 года. Добавим, что росту ВВП на 0,08 процентного пункта также помогло увеличение объема производства на 0,6%, вместе с ростом производства в обрабатывающей промышленности на 0,4%. Стоимость новозеландского доллара выросла против доллара США, на что повлияло решение РБНЗ по ставкам, а также комментарии управляющего. Глава РБНЗ Уилер заявил, что глобальная перспектива остаётся противоречивой, еврозона остаётся в рецессии и видны признаки замедления роста в Китае и Австралии, однако более позитивны недавние экономические данные из США и Японии. На мировом долговом рынке стали более осторожными из-за ожидаемого выхода ФРС США из а политики «количественного смягчения». Кроме того, управляющий РБНЗ заявил, что рост экономики Новой Зеландии повысился, и хотя он неравномерный, становится более широким среди отраслей. Потребление растёт, и реконструкция Кантенбери будет поддержана широким ростом активности в строительной отрасли, особенно в Окленде. Это поддержит общую активность и в конечном итоге позволит сократить недостаток жилья. Несмотря на то, что с мая 2013 г. взвешенный по внешней торговле курс новозеландского доллара снизился, он остаётся высоким и продолжат быть препятствием для торгуемых секторов, сокращая доходы от экспорта и повышая спрос на импорт. Фискальная консолидация будет сокращать совокупный спрос в планируемой перспективе. Между тем, Управляющий РБНЗ сообщил, что хотя прекращение денежного стимулирования, скорее всего, будет необходимо в будущем, мы ожидаем, что процентная ставка будет оставаться без изменений до конца года.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в минусе, на слабой корпоративной отчетности и ожидаемых экономических данных США Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35% Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7% S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01% Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60% На торгах в Токио, бумаги Canon Inc., упали на 5,4% после сокращения продаж и негативных прогнозов на прибыль. Акции крупнейшего производителя строительной техники Komatsu Ltd., упали 2,4%, после понижения доходов. На торгах в Гонконге котировки акций железнодорожных компаний КНР выросли на ожиданиях активизации развития этого сектора.
Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Отметим, что вчера индексы выросли почти до восьминедельного максимума, чему помогли данные по индексам деловой активности в секторе производства и в секторе услуг еврозоны. Добавим, что на динамику сегодняшних торгов повлияли данные по Германии. Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд. Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101. Кроме того, стало известно, что компании, принимающие участие в ежемесячных опросах Ifo, были более удовлетворены текущими условиями для ведения бизнеса. Соответствующий подындекс вырос в июле до уровня 110,1, по сравнению с 109,4 в июне, а также прогнозами экспертов на уровне 109,7. Данные также показали, что индекс деловых ожиданий немного снизился - до 102,4 с 102,5, хотя многие эксперты ожидали неизменного показателя. Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,587.95 -32.48 -0.49%, CAC 40 3,956.02 -6.73 -0.17%, DAX 8,298.98 -80.13 -0.96% Стоимость крупнейшей химической компании в мире BASF упала на 4,5% после того, как стало известно, что во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей упала на 5,4% до 1,83 млрд. евро ($ 2,42 млрд.). По оценкам экспертов, прибыль должна была составить 1,99 млрд. евро. Акции ABB Ltd. потеряли 3,1%, что стало крупнейшим спадом за последние 13 месяцев. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов сообщил о росте прибыли во втором квартале, что было в первый раз за последние шесть кварталов. Чистая прибыль компании выросла на 16% до $763 млн. во втором квартале, что было ниже оценок экспертов на уровне $779 миллионов. Продажи выросли на 6%. Стоимость Michelin снизилась на 1,4%, показав самое большое снижение с 12 февраля. Крупнейший производитель шин в Европе сообщил о 13%-ном снижении прибыли в первом полугодии, так как снижение продаж авто в регионе подорвало спрос на шины. Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 1,15 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее.
Основные фондовые индексы США выросли, получив поддержку от макроданных и сильных отчетностей. Индексы обновили сессионные максимумы в последний час торгов после того, как Wall Street Journal опубликовал сообщение о том, что Федеральная резервная система, вероятно, продолжит покупки облигаций по результатам своего заседания, которое состоится на следующей неделе. Но более важно то, что повысились перспективы того, что центральный банк может понизить порог для безработицы, составляющий сейчас 6,5%, достижение которого будет сигналом повышения краткосрочных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Nasdaq провел все торги выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), которые по итогам сессии выросли на 29,6%. Вчера после закрытия торгов компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков. Росту индексов способствовали сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог. Также поступили некоторые позитивные сообщения из Европы: доверие в деловых кругах Германии выросло третий месяц подряд, уровень безработицы в Испании снизился впервые за последние 2 года, темпы роста ВВП Великобритании согласно предварительным данным во 2-м квартале были максимальными с 1-го квартала 2011 года. В то же время, индексы DOW и S&P половину сессию провели в «красной» зоне, оказавшись под давлением усиления ожиданий относительно более быстрого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС на фоне вышедших вчера и сегодня макроэкономических отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Вчерашние данные продемонстрировали рост продаж жилья на первичном рынке до 5-и летнего максимума, в то время как сегодняшние данные показали более сильный рост заказов на товары длительного пользования. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Chevron Corporation (CVX, +1.10%). Ниже остальных оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.78%). Все сектора индекса S&P выросли за исключением сектора промышленных товаров (-0.4%). Выше остальных расположился сектор коммунального хозяйства (+0.8%). Застройщик PulteGroup обвалился на 10,3% на фоне квартальной отчетности. Выручка во втором квартале составила $1,24 млрд, в то время как аналитики ожидали $1,39 млрд. Чистая прибыль за период сократилась на 14% до 9 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 30 центов. На момент закрытия: DJIA 15,555.60 13.37 0.09% S&P 500 1,690.25 4.31 0.26% NASDAQ 3,605.19 25.59 0.71%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.07.2013 13:31
Дайджест валютного рынка за 29 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 1.0 1.4 08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 58.2 59.7 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 1 11 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +6.7% -1.1% 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июнь +1.3% 23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -1.6% +1.2% 23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 4.1% 4.0% 23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июнь +1.9% -1.4% 23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Июнь -1.1% -2.9%
Евро снизился по отношению к доллару США на фоне отсутствия макроданных по еврозоне. Отметим, что многие инвесторы находятся в ожидании очередного заседания представителей Европейского центрального банка, которое состоится во Франкфурте 1 августа. Добавим, что рынки не ожидают важных заявлений со стороны центрального банка, кроме, пожалуй, указаний на то, ЕЦБ будет держать ставки на исключительно низком уровне в будущее. Несколько недель назад мы думали, что есть небольшая возможность того, что ЕЦБ понизит свою ставку. Тем не менее, последние данные по экономической активности по Еврозоне и Германии были лучше, чем ожидалось. По этому, ЕЦБ может утверждать, что он будет удерживать ставки, пока не потребуется помощь. Таким образом, не следует ожидать многого от ЕЦБ в отношении процентных ставок или других, более неортодоксальных мер. На динамику торгов также влияли ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ожидали от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц. Стоит отметить, что небольшое влияние на ход торгов оказали данные по США. Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) сообщила о том, что по итогам прошлого месяца количество потенциальных покупателей, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, незначительно снизилось после того, как в предыдущем месяце достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился в июне до уровня 110,9, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, и на 10,9% больше, чем за этот же период годом ранее. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был снизиться на 1,1%, по сравнению с ростом на 5,8% за предыдущий месяц, которое было пересмотрено с 6,7% роста. Британский фунт снизился по отношению к доллару США, что было связано с публикацией отчета по Британии. Как стало известно, в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов сократилось в июне, несмотря на меры, принятые правительством и центральным банком по упрощению условий кредитования, показали данные Банка Англии в понедельник. Количество кредитов на покупку домов неожиданно снизилось до 57 667 в июне с 58 071 в мае. Согласно прогнозам ожидался рост до 59 700 в июне. Кредитование под залог жилья (чистое ипотечное кредитование) увеличилось на 981 млн фунтов, что выше, чем 466 млн, которые были месяц назад. В то же время, потребительские кредиты выросли в более медленном темпе, до 489 млн фунтов по сравнению с 781 млн фунтов в мае. Отдельно центральный банк заявил, что денежная масса М4 выросла лишь на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, когда она осталась без изменений. В годовом измерении M4 восстановилась в июне ростом на 1,5% после падения на 0,1% в мае. Кроме того, данные от Конфедерации британских промышленников показали, что в июле показатель продаж вырос до 17 против предыдущего результата 1. Аналитики ожидали менее сильного прироста до 11. Иена выросла против большинства основных валют на фоне падения рынка акций в Азии и опасений относительно замедления темпов роста крупнейшей экономики мира. Дополнительную поддержку курсу японской валюты оказало сегодняшнее выступление управляющего Банка Японии Харухико Курода, который отметил, что меры по смягчению денежно-кредитной политики, о которых центральный банк объявил в апреле, позитивно влияют на финансовые рынки, экономику и ожидания роста цен. Тем не менее, он предупредил, что Банку Японии все еще предстоит пройти некоторый путь для достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. "Не все эти благоприятные изменения обусловлены смягчением денежно-кредитной политики в апреле, но действия центрального банка, безусловно, являются важным фактором", - сказал Курода на пресс-конференции. В апреле Банк Японии предпринял беспрецедентные меры смягчения денежно-кредитной политики, которые помогли базовому индексу потребительских цен вырасти впервые за 14 месяцев.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали четвертую сессию подряд, в связи с опасениями относительно нестабильности ситуации в Японии и Китае. В частности, инвесторы разочарованы неожиданным снижением июньских розничных продаж в Японии, слабой отчетностью ряда компаний и укреплением курса иены Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32% Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36% S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08% Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31% Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% вслед за укреплением иены к доллару Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, упали на 4%, показав крупнейший спад за два месяца. На торгах в Гонконге, акции Jiangxi Copper Co., крупнейший китайский производитель металла, упали на 1,9%
Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли. Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1% - до 299,06 при закрытии торгов, хотя ранее показыво рост на уровне 0.7%. Датчик опустился на 0,3% на прошлой неделе, так как отчеты о доходах от BASF SE и ABB Ltd оказались ниже прогнозов. С начала месяца индекс вырос на 4,9%, показав самый большой месячный прирост с октября 2011 года, так как Федеральная резервная система заявила, что темпы покупки активов будут «оставаться гибкими». Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,560.25 +5.46 +0.08% CAC 40 3,968.91 +0.07 0.00% DAX 8,259.03 +14.12 +0.17% Добавим, что на динамику торгов влияют ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц. Акции Danone, производителя воды Evian и йогурта Actimel, выросли на 3,2% до 59,27 евро. Продажи Danone выросли во втором квартале благодаря улучшению дел в подразделении молочных продуктов в Европе, и французская компания смогла сохранить свой прогноз прибыли и выручки на весь 2013 год. Сопоставимые продажи Danone выросли на 6,5 процента в годовом выражении против 5,7 процента, которых ждали, в среднем, опрошенные самой компанией аналитики. Операционная прибыль Danone за первое полугодие увеличилась на 2,3 процента до 1,475 миллиарда евро ($1,96 миллиарда) в сопоставимых категориях. Продажи поднялись за шесть месяцев на 6,0 процента до 11,058 миллиарда евро. Акции ирландского производителя лекарств Elan подскочили на 3,7% до 11,55 евро, достигнув ранее сегодня самой высокой цены за последние пять лет, после сообщения о его покупке американской компанией Perrigo за $8,6 миллиарда. Акции голландской компании экспресс-доставки TNT снизились на 4,6% до 5,86 евро, после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 304 млн евро ($ 403 млн) после прибыли 39 млн евро в прошлом году. Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой скидочной авиакомпании в Европе, упали на 2,8% до 6,97 евро. В апреле-июне 2013 года чистая прибыль Ryanair сократилась на 21% — до 78,1 млн евро по сравнению с 98,8 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Ryanair сохранил прогноз на текущий финансовый год, несмотря на снижение чистой прибыли в первом финквартале. При этом компания выразила опасения в отношении своих перспектив в этом году, отметив такие негативные факторы, как рецессия в ряде стран мира, продолжающаяся бюджетная экономия, рост расходов на топливо и налогов. Стоимость Royal KPN NV (KPN) выросла на 4,6% до 1,98 евро, на фоне того, что компания миллиардера Карлоса Слима America Movil SAB заключила соглашение с KPN, которое ограничивает долю мексиканской компании в голландском компании на уровне около 30%. Акции Barclays Plc (BARC) упали на 3,5% до 309,05 пенсов в качестве того, что второй по величине банк Великобритании по размеру активов заявил, что рассматривает вариант продажи акций или условных конвертируемых облигаций.
Основные фондовые индексы США снизились, так как многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели. На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль. По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. Сегодня в фокусе участников рынка находилась ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждали новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд. Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A: - WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд. - Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд. Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказали. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.35%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных закрылись акции Chevron Corporation (CVX, -1.07%). Все сектора индекса S&P завершили торги ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор базовых (-0.6%). На момент закрытия: Dow -36.78 15,522.05 -0.24% Nasdaq -14.03 3,599.14 -0.39% S&P -6.31 1,685.34 -0.37%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 31.07.2013 13:17
Дайджест валютного рынка за 30 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -1.1% +2.2% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь -3.2% 0.0% 03:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 6.8 6.9 09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль -0.68 -0.54 09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 91.3 92.5 09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -11.2 -10.2 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль +0.1% +0.3% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +1.8% +1.7% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Июнь 0.0% +0.1% 12:30 Канада Индекс цен на сырье Июнь +0.2% 0.0% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май +12.1% +12.5% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 81.4 81.1 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -1.4 23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -21 -19 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 52.3
Доллар вырос против евро, чему способствуют ожидания выступления президента США Барака Обамы. Эксперты полагают, что в своей речи Обама может затронуть обсуждение более низких налоговых ставок на доходы компании (американские компании в настоящее время платят 35%). Добавим, что на динамику торгов также оказали влияние данные от S&P/Case-Shiller, которые показали, что цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,8% за год, закончившийся в мае. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США в мае вырос на 12,2% г/г по сравнению с 12,5% прироста прогнозируемых экономистами. С учетом сезонных колебаний, индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 10 мегаполисов США в мае вырос на 2,5 м/м, а показатель для 20 мегаполисов увеличился на 2,4% в мае по сравнению с апрелем. Цены в Далласе и Денвере превзошли их максимальные значения, зафиксированные до финансового кризиса в июне 2007 года и августе 2006 года соответственно. Кроме того, в пяти городах - Атланте, Чикаго, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтле – месячный рост цены впервые превысил 3%. Цены на жилье растут уже более года. Низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рост числа рабочих мест подняли спрос, в то время, как предложение домов остается относительно невысоким. Курс фунта снизился против доллара США в ожидании заседания МРС Банка Англии, поскольку инвесторы предпочитали закрытые позиции. В четверг, в 11:00 GMT Центральный банк Великобритании озвучит свое решение по монетарной политике. Ожидается, что программа QE останется в объеме 375 млн. фунтов стерлингов, в то время как ключевая учетная ставка будет, вероятно, оставлена на уровне 0.5. Тем не менее, не стоит исключать вероятности сюрпризов. Так, опубликованный на минувшей неделе отчет, показал рост британской экономики на 0.6% во втором квартале, как и прогнозировали аналитики. По мнению экспертов, это ослабило спекуляции относительно того, что Банк Англии близок к завершению текущей монетарной политики. В случае дополнительных подтверждений данных опасений фунт может возобновить рост. Австралийский доллар резко снизился после того, как управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс, похоже, открыл дорогу к новому понижению процентной ставки. Во время своего выступления, которое запомнилось намеками на смягчение политики, Стивенс сказал, что сдержанная инфляция означает, что РБА может при необходимости понизить ключевую ставку, которая уже находится на рекордном минимуме 2,75%. Этот важный комментарий был сделан всего за неделю до августовского заседания РБА, и он вверг австралийский доллар в резкое падение. "В последнее время мы говорим о том, что, учитывая перспективы инфляции, можно будет прибегнуть к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики при необходимости оказания поддержки спросу. Последние данные по инфляции не изменили этого", - сказал Стивенс. Уровень инфляции в Австралии во 2-м квартале составлял 2,4%, находясь в глубине целевого диапазона 2%-3%. Как будто чтобы подкрепить эту точку зрения, Стивенс заявил, что, хотя серия снижений ставок, произведенных с конца 2011 года, эффективно работает, помогая стимулировать сектора экономики вне горнодобывающей промышленности, это не означает, что центральный банк не понизит ставки снова. "Определенно, есть признаки того, что в этом отношении наша политика работает, хотя на данный момент не настолько, чтобы мы видели серьезную помеху для дальнейшего смягчения политики, если оно будет уместно с макроэкономической точки зрения", - сказал он.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли впервые за пять дней, вслед за японским рынком, подъем на котором поддерживается ослаблением иены, несмотря на негативные статистические отчеты. Рынки ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы ФРС, которые будут обнародованы в среду. Предполагается, что ФРС не будет сокращать объемы стимулирования в июле. Nikkei 225 13,869.82 208,69 1,53% Hang Seng 21,953.5 103,35 0,47% S & P / ASX 200 5,047.24 +0.91 +0.02% Shanghai Composite 1,990.06 13,76 0,70% Рыночная стоимость крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 2,9% вслед за ослаблением иены, несмотря на данные о сокращении выпуска автомобилей концерном на 9,9% в июне. Акции второй по величине брокерской компании Японии Daiwa Securities Group Inc. выросли на 3,3%. Прибыль компании, за минувший квартал, превзошла ожидания аналитиков. На торгах в Гонконге цена бумаг ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упала на 3,5%, после снижения цен на металлы.
Европейские фондовые индексы немного выросли, чему помогла публикация отчетов по прибыли, а также начало двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2% до 299,55. Добавим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, и сейчас направляется к самому большому приросту с октября 2011 года. Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,570.95 +10.70 +0.16% CAC 40 3,986.61 +17.70 +0.45% DAX 8,271.02 +11.99 +0.15% Отметим, что частично на динамику торгов повлияли данные по США от S&P/Case-Shiller. Как стало известно, цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,8% за год, закончившийся в мае, в соответствии с индексом цен на дома от S&P/Case-Shiller. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США в мае вырос на 12,2% г/г по сравнению с 12,5% прироста прогнозируемых экономистами. С учетом сезонных колебаний, индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 10 мегаполисов США в мае вырос на 2,5 м/м, а показатель для 20 мегаполисов увеличился на 2,4% в мае по сравнению с апрелем. Цены в Далласе и Денвере превзошли их максимальные значения, зафиксированные до финансового кризиса в июне 2007 года и августе 2006 года соответственно. Кроме того, в пяти городах - Атланте, Чикаго, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтле – месячный рост цены впервые превысил 3%. Цены на жилье растут уже более года. Низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рост числа рабочих мест подняли спрос, в то время, как предложение домов остается относительно невысоким. В то же время, наблюдающееся в последнее время увеличение ставок по ипотечным кредитам может замедлить восходящий тренд цен на жилье. Некоторые потенциальные покупатели больше не могу претендовать на ипотеку из-за высоких ставок, и они вынуждены будут требовать снижения цен на дома, чтобы привести ежемесячные платежи по ипотечным кредитам до доступного уровня. Акции крупнейшего генератора энергии в Европе Electricite de France SA выросли на 6,8% до 21,61 евро, достигнув самой высокой цены за 20 месяцев после того, как компания сообщила о 3,5%-ном увеличении в первом полугодии прибыли из-за холодной погоды. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 9,7 млрд. евро (12,9 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 9,24 млрд. евро. Котировки Alcatel-Lucent SA, французского производителя телефонного оборудования, выросли на 14% до 1,83 евро, поднявшись до самого высокого уровня с апреля 2012 года, после сообщения о том, что во втором квартале продажи и прибыль превзошли ожидания аналитиков, а также информации о том, что Qualcomm Inc. согласился купить миноритарный пакет акций компании. Стоимость International Personal Finance Plc (IPF) подскочила на 15% до 652.50 – до самой высокой отметки со времен начала на Лондонской фондовой бирже в июле 2007 года, после того, как компания представила отчет по прибыли за первое полугодие, который превысил оценки экспертов, а также объявила о программе выкупа акций. Акции Wacker Chemie AG выросли на 9,6% до 76,08 евро, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года. Крупнейший производитель поликремния в Европе заявил, что по итогам второго квартала прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 188,200 млн. евро, превысив оценки на уровне 171,400 евро. Стоимость ITV Plc поднялась на 6,7% до 167,6 пенса, что является самой высокой ценой с начала торгов в феврале 2004 года, после сообщения о том, что в первом полугодии продажи составили 1,31 млрд. фунтов стерлингов ($ 2 млрд), что превысило оценки на уровне 1,15 млрд. фунтов.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но, все-таки, закрылись на положительной территории, кроме DOW. Инвестора ожидают пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал, итогов заседания Комитета по открытым рынкам, а также отчета по рынку труда США. Первые два события намечены на завтрашний день, третье запланировано на пятницу. Участники рынка продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний. До открытия торгов отчитались фармацевтические гиганты Merck (MRK) и Pfizer (PFE). Отчеты обеих оказались смешанными: прибыль чуть выше среднего прогноза, выручка ниже. Однако, акции PFE демонстрируют рост, в то время как акции MRK несут потери. Это связано с тем, что прогнозы по финансовых показателях за полный 2013 финансовый год у Merck оказались несколько ниже средних прогнозов аналитиков, что оказало давление на акции компании на премаркете. Данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller оказались несколько ниже ожиданий, хотя темпы роста немного выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом и оказались максимальными с 2006 года. Публикация показателя заметного влияния на динамику индексов не оказала. Существенно не отразилась на ходе торгов также публикация данных по индексу настроений потребителей, который хоть и оказался ниже прогнозов, но в целом восходящая динамика пока сохраняется. Среди прочих новостей, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить сообщения относительно запуска крупнейшей социальной сетью мира Facebook (FB) новой системы дистрибуции мобильных игр, которая сможет принести прямую прибыль от игр, помимо рекламы. На фоне данных сообщений акции FB выросли в цене почти на 6%, вплотную приблизившись к цене проведенного в мае прошлого года IPO ($38,00). Большинство компонентов индекса DOW выросли (18 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.58%). Ниже остальных закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.05%). Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.7%). На момент закрытия: Dow -0.38 15,521.59 -0.00% Nasdaq +17.33 3,616.47 +0.48% S&P +0.64 1,685.97 +0.04%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 01.08.2013 13:29
Дайджест валютного рынка за 31 июля 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июль 50.1 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.3% +0.3% 01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +3.0% +2.9% 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 0.0% +0.2% 05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь +14.5% +15.9% 06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь +0.8% +0.1% 06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь +0.4% +0.5% 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.46 06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +0.5% +0.1% 06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь +0.6% +0.1% 07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 1.16 1.21 07:55 Германия Изменение количества безработных Июль -12.4 -1 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.8% 6.8% 09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +1.6% +1.6% 09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 12.1% 12.2% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 188 179 12:30 Канада ВВП, м/м Май +0.1% +0.2% 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +2.6% +1.6% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.3% +1.1% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы II кв +0.3% +0.4% 12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +1.8% +1.1% 13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 51.6 53.7 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -2.8 18:00 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25% 18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 23:30 Австралия AIG Manufacturing Index Июль 49.6
Курс доллара снизился против евро, не смотря на ранее отмечавшийся существенный рост, который был зафиксирован после выхода данных по ВВП. Добавим, что негативное влияние на американскую валюту оказали данные, которые показали, что индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за июль вырос до 52,3 против 51,6 в июне. При этом рост оказался слабее ожиданий экономистов 53,7. Напомним, что значения выше 50 пунктов являются индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в июле оказались на территории расширения, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали сектора закупочных цен и поставок, а снижение было отмечено в секторе занятости. Добавим, что участники рынка находилис в ожидании перед FOMC и решениями других ЦБ на этой неделе. ФРС бъявил о результатах двухдневной встречи, и их намерения относительно программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц. Покупки предназначены, чтобы помочь снизить процентные ставки и стимулировать расходы и инвестиции. ФРС дала понять, что может начать сворачивать программу в этом году, если темпы роста улучшается в соответствии с ее прогнозами Стоимость иены резко упала против доллара США, чему способствовали представленные положительные данные по США. Как стало известно от Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics., занятость в частном секторе США в июле увеличилась быстрее, чем ожидали экономисты, а цифры за июнь были пересмотрены вверх. Количество рабочих мест в частном секторе США в июле поднялось на 200 000. Экономисты, ожидали увеличения числа рабочих мест в частном секторе на 179 000. Рост числа рабочих мест в июне был пересмотрен до 198 000 с 188 000. Кроме того, данные показали, что фирмы , где занято 1-49 человек наняли 82 000 новых сотрудников, предприятия среднего размера со штатом 50-499 человек наняли 60 000 новых сотрудников. Крупные компании со штатом не менее 500 человек приняли 57 000 человек. Занятость в секторе услуг увеличилась на 177 000 в этом месяце, а промышленный сектор сократил 5000 человек. Курс австралийского доллара фиксировал свое третье сессионное падение, на фоне ожиданий, что на следующей неделе Резервный банк Австралии может опустить уровень учетной ставки. Напомним также, что во время своего вчерашнего выступления, которое запомнилось намеками на смягчение политики, Стивенс сказал, что сдержанная инфляция означает, что РБА может при необходимости понизить ключевую ставку, которая уже находится на рекордном минимуме 2,75%. Этот важный комментарий был сделан всего за неделю до августовского заседания РБА, и он вверг австралийский доллар в резкое падение. "В последнее время мы говорим о том, что, учитывая перспективы инфляции, можно будет прибегнуть к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики при необходимости оказания поддержки спросу. Последние данные по инфляции не изменили этого", - сказал Стивенс. Уровень инфляции в Австралии во 2-м квартале составлял 2,4%, находясь в глубине целевого диапазона 2%-3%. Как будто чтобы подкрепить эту точку зрения, Стивенс заявил, что, хотя серия снижений ставок, произведенных с конца 2011 года, эффективно работает, помогая стимулировать сектора экономики вне горнодобывающей промышленности, это не означает, что центральный банк не понизит ставки снова. Стоимость канадского доллара существенно выросла против доллара США, чему помогли представленные данные по Канаде. Отметим, что Статистическое управление Канады сообщило, что канадская экономика выросла в мае в соответствии с ожиданиями рынка, при этом прирост в розничной и оптовой торговле был нивелирован слабостью в сырьевом секторе. Данные показали, что ВВП Канады, или общий объем товаров и услуг, произведенных в стране, поднялся на 0,2% до 1580 млрд канадских долларов после увеличения на 0,1% в апреле. Рост совпал с ожиданиями экономистов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года канадская экономика выросла на 1,6%.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, перед обнародованием решений Федеральной резервной системы. Индексы материкового Китая и Гонконга находятся в "зеленой зоне" в ожидании мер стабилизации экономического роста в КНР, тогда как Япония демонстрирует снижение на фоне укрепления иены. Nikkei 225 13,668.32 -201,50 -1,45% Hang Seng -0,36 21876 -77,96% S & P / ASX 200 5,051.98 +4.74 +0.09% Shanghai Composite +3,73 1,993.8 0,19% Акций ведущего тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. упали на 6,7%, так как компания ожидает сокращения выручки 8-й квартал подряд На торгах в Токио бумаги японской интернет-компании Gungho Online Entertainment, капитализация которой выросла в 10 раз в этом году, подешевели на 9,7%.. Цена на акций China Overseas Land & Investment Ltd. выросла на 2,7% на торгах в Гонконге после того, как китайские власти пообещали поддержать развитие рынка недвижимости в стране.
Европейские фондовые индексы немного выросли, а индекс Stoxx Europe 600 показал наибольший месячный прирост с октября 2011 года, на фоне того, что опубликованный отчет по ВВП США оказался лучше, чем ожидалось. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт увеличился на 1,7 процента во втором квартале после пересмотренного 1,1-процентного увеличения в первом квартале. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 1,1 процента по сравнению с 1,8 процента роста, которые были зарегистрированы за предыдущий квартал. Реальные конечные продажи в США во 2-м кв выросли на 1,3%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) во 2-м кв без изменений. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) во 2-м кв +0,8%. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, достигнув при закрытии уровня 299,58. Отметим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, чему помогло заявление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который отметил, что изменение объема программы по покупке активов будет зависеть от состояния экономики. Отметим также, что ФРС сегодня объявит о результатах двухдневной встречи , и их намерения относительно программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц. Покупки предназначены, чтобы помочь снизить процентные ставки и стимулировать расходы и инвестиции. ФРС дала понять, что может начать сворачивать программу в этом году, если темпы роста улучшается в соответствии с ее прогнозами. Отчет ВВП позволяет ФРС обернуться и оценить работу экономики после спада. Широкие изменения в данных показывают, что американская экономика расширилась более сильными темпами в 2012 году , а снижение было не таким сильным, как предполагалось ранее. Национальные фондовые индексы продвинулись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,621.06 +50.11 +0.76% CAC 40 3,992.69 +6.08 +0.15% DAX 8,275.97 +4.95 +0.06% Акции Anheuser-Busch InBev NV подскочили на 6,9% до 72,38 евро, показав самый большой рост с мая 2010 года, после того, как производитель пива Stella Artois сообщил, что во втором квартале нормированная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации выросла на 5,8%, так как компания продала более дорогое пиво в США. Аналитики предсказывали рост на 3,7% за период. Котировки Invensys Plc выросли на 1,1% до 496,3 пенсов, после того, как Schneider Electric SA договорилась о покупке компании за 3,4 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,2 млрд). Акции Vinci SA упали на 0,6% до 40,59 евро, после сообщения о том, что прибыль снизилась, так как плохая погода препятствует дорожным работам в Европе. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года упала до 748 миллионов евро и уступила средней оценке в 760 500 000 евро. Кроме того, компания в своем заявлении сообщила, что чистая прибыль будет снижаться менее во второй половине года. Стоимость Diageo Plc выросла на 3,2% до 2054 пенсов. Компания сообщила, что операционная прибыль за исключением некоторых пунктов составила 3,53 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 3,480 млрд. фунтов. Акции PSA Peugeot Citroen подорожали на 6,7% до 9,60 евро, после того, как автопроизводитель заявил, что операционный убыток в первом полугодии составил 65 млн. евро, что было заметно меньше, чем прогноз экспертов в сумме -295,800 млн. евро.
Основные фондовые индексы США по итогам последней торговой сессии месяца закрылись смешано, но по итогам июля показали прирост. Индексы повышались в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС, но так как по итогам встречи не было озвучено никаких изменений денежно-кредитной политики, индексы отступили от ранее достигнутых значений. Добавим также, что в фокусе участников рынка находились вышедшие макроэкономические отчеты, которые превысили прогнозы. В частности, лучше ожиданий вышли данные по рынку труда от ADP. Превзошли ожидания также данные по ВВП. Однако был и негативный момент в данных по ВВП. Были представлены данные по ВВП с 1929 года с учетом изменений в методике подсчета и они оказались не значительно выше предыдущих оценок. Так, среднегодовой прирост ВВП в 1929-2012 годах согласно новой методике был на уровне 3.3%, что всего лишь на 0.1% больше чем аналогичный показатель, рассчитанный по старому методу. Для периода 2002-2012 годов средний прирост ВВП по новой методике был на уровне 1.8% против 1.6% по старой методике. До публикации пересмотренных исторических данных, что при расчете по измененной методологии темпы роста ВВП могут составить около 3%. Отметим, что участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Добавим также, что индексы демонстрировали рост не смотря на повышение доходности казначейских облигаций США (доходность 10-и летних облигаций выросла сегодня на 7 базисных пунктов до уровня 2,67%). Это указывает на отсутствие прямого перетока капиталов из рынка облигаций в рынок акций и наоборот. Большинство компонентов индекса DOW снизились (16 из 30). Ниже остальных закрылись акции American Express Company (AXP, -1.86%). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.99%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+0.6%) лидирует. Падение показал только сектор коммунального хозяйства (-0.4%). На момент закрытия: Dow -12.98 15,507.61 -0.08% Nasdaq +9.9 3,626.37 +0.27% S&P +0.26 1,686.22 +0.02%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 02.08.2013 13:37
Дайджест валютного рынка за 1 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь +1.6% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50.1 49.8 01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв 0.0% +1.9% 01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв +2.8% +0.3% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июль 47.7 47.7 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Июль -10.5% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль +0.6% +0.3% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль +3.7% 07:00 Швейцария Официальный выходной день 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 49.8 49.8 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.3 50.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 50.1 50.1 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 52.5 52.8 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50% 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 343 346 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 53.2 53.2 14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь +0.5% +0.4% 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июль 50.9 52.1 23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Июль +36.0% +43.2%
Стоимость доллара заметно выросла против евро, чему помогли американские данные. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июле активность в производственном секторе США выросла сильнее ожиданий экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США в июле вырос до 55,4 против 50,9 в мае. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Рост превысил ожидания экономистов, которые прогнозировали увеличение до 52,1. Повышение индекса произошло главным образом благодаря уверенному росту компонент производства, новых заказов и занятости. В то же время, запасы и цены в июле снизились. Отметим также, что заметное колебание валюты, которое отмечалось ранее, было спровоцировано заявлением главы ЕЦБ Драги. Он сообщил, что базовая учетная ставка Европейского центробанка на уровне 0,5% не будет повышаться, по крайней мере, до 2014 года, и не стоит рассматривать начало 2014 год как временной горизонт предполагаемого повышения ставки. Таким образом, М.Драги повторил заявление, что ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущих или более низких уровнях в течение "продолжительного периода". Впервые эта формулировка была использована на предыдущей пресс-конференции главы ЕЦБ. "Продолжительный период" не предполагает конкретных временных ориентиров, но глава ЕЦБ дал понять, что речь идет о сроке до середины 2014г. Так интерпретируют заявления М.Драги большинство аналитиков, опираясь на фразу "Наша монетарная политика обеспечивает поддержку постепенному восстановлению экономической активности, которое будет продолжать до конца 2013г. и в 2014г.". Кроме того, в ЕЦБ обсуждали возможность введения публикации протоколов через несколько недель после самих заседаний, как это делает, например, Федеральная резервная система США. Данный вопрос будет предметно рассмотрен осенью текущего года. Напомним также, что вчера ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Курс фунта существенно снизился против доллара, утратив при этом все ранее заработанные позиции. Отметим, что первоначально росту фунта помогли сильные данных по производственному PMI и решении Банка Англии. Как стало известно, активность в производственном секторе Великобритании в июле продемонстрировала самый значительный рост более чем за два года - индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора вырос до 54,6 против 52,9 в июне. Между тем, добавим, что с Банк Англии решил, в соответствии с прогнозами, оставить на текущих уровнях как ставку, так и размер программы покупки активов (0.5% и ?375 млрд., соответственно). В отличие от прошлого месяца на этот раз МРС воздержался от сопроводительного заявления. Но, не смотря на весь позитив, фунт не смог удержаться на максимумах сессии, и резко обвалился, чему, в основном, способствовали комментарии главы ЕЦБ Драги, а также американские данные по производственной активности, которые были представлены немного позже. Добавим также, что укреплению доллара помогают ожидания публикации завтрашних данных по занятости, которые будут очень внимательно отслеживаться инвесторами, поскольку Федеральная резервная система ранее заявляла, что данные о занятости помогут определить действия по денежно-кредитной политике. Экономисты, ожидают, что США создали 180 000 рабочих мест в июле. Курс японской иены заметно упал против основных валют на фоне широкомасштабного повышения азиатских фондовых индексов после более позитивных, чем ожидалось, данных по производственному сектору Китая и под влиянием повышающихся ожиданий продолжения политики сверхнизких процентных ставок в США даже после сворачивания программы покупки облигаций. Официальный отчет показал, что индекс деловой активности в промышленности Китая вырос по итогам прошлого месяца до уровня 50,3, по сравнению с 50,1 в июне. Стоит отметить, что последнее чтение было заметно лучше прогнозов экспертов – на уровне 49,8. Добавим также, что в последний раз официальный индекс деловой активности снижался ниже уровня 50, являющегося границей сокращения активности, в сентябре 2012 года. Тем не менее, отметим, что индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC разошелся с официальным – он снизился до 47,7 с июньского значения на уровне 48,2. Июльские данные показывают, что индекс находится в зоне снижения третий месяц подряд, из них два месяца показания индекса от HSBC и официального отличаются
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе, на фоне позитивных официальных статданных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, а также благодаря решению Федеральной резервной системы сохранить объемы стимулирования. Nikkei 225 14,005.77 337,45 2,47% Hang Seng 22,054.87 171,21 0,78% S & P / ASX 200 5,061.49 9,51 0,19% Shanghai Composite 2,029.07 35,27 1,77% Котировки ценных бумаг ведущего японского производителя потребительской электроники Panasonic Corp. подскочили на 6.8%, поскольку его прибыль за минувший квартал превзошла ожидания рынка. Рыночная стоимость акций южнокорейской верфи STX Offshore & Shipbuilding Co. взлетела на 15% после достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации задолженности. Акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего кредитора страны, снизились на 1,5%, после публикации о том, что Австралия планирует ввести новый налог на банковские депозиты для того, чтобы предоставить дополнительные гарантии выплат в случае проблем у банков.
Европейские фондовые существенно выросли сегодня, достигнув девятинедельного максимума, чему помогли положительные отчеты по прибыли, а также данные по Китаю. Отметим, что официальный отчет показал, что индекс деловой активности в промышленности Китая вырос по итогам прошлого месяца до уровня 50,3, по сравнению с 50,1 в июне. Стоит отметить, что последнее чтение было заметно лучше прогнозов экспертов – на уровне 49,8. Добавим также, что в последний раз официальный индекс деловой активности снижался ниже уровня 50, являющегося границей сокращения активности, в сентябре 2012 года. Тем не менее, отметим, что индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC разошелся с официальным – он снизился до 47,7 с июньского значения на уровне 48,2. Июльские данные показывают, что индекс находится в зоне снижения третий месяц подряд, из них два месяца показания индекса от HSBC и официального отличаются. Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% до 303,29 при закрытии, что является самым высоким значением с 30 мая. Стоит также добавить, что росту индексов помогло то, что Европейский центральный банк и Банк Англии сегодня оставили свои ключевые процентные ставки без изменений. Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что есть признаки того, что экономика еврозоны стабилизируется, а уровень процентной ставки останется на низком уровне в течение длительного периода. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 17 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня. Отметим, что рынки Швейцария были закрыты в связи с национальным праздником. FTSE 100 6,681.98 +60.92 +0.92% CAC 40 4,042.73 +50.04 +1.25% DAX 8,410.73 +134.76 +1.63% Данные показали, что индекс банков был наиболее сильный среди промышленных групп в Stoxx 600. Акции Societe Generale выросли на 10% до 33,35 евро, после публикации отчета, который показал, что во втором квартале прибыль более чем в два раза превысила оценки аналитиков. Котировки крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds выросли на 8,1% до 74 пенсов, после того, как банк опубликовал свой первый прибыльный отчет за шестимесячный период за три года. Кроме того, кредитор заявил, что начнет обсуждения с регуляторами о выплате дивидендов во второй половине этого года. Датчик товаропроизводителей продвинулся в первый раз за три дня. Официальный индекс производственной активности Китая в июле неожиданно вырос до 50,3, по сравнению с оценками экономистов падения до 49,8. Акции Rio Tinto Group выросли на 2,8% до 3038 пенсов, а BHP Billiton поднялся на 2,2% до 1920 пенсов. Котировки Аnglo American Plc выросли на 5,3% до 1483 пенсов. Бумаги Metro AG поднялись на 8,5% до 28,11 евро, после того, как крупнейший ритейлер Германии сообщил о том, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 276 млн. евро ($ 366 млн). Аналитики в среднем ожидали 269,2 млн. евро. Стоимость Societe Bic SA подскочили на 6,8% до 89,04 евро, показав самый большой рост с апреля 2012 года. Производитель ручки Bic Cristal заявил, что за первую половину года сумма доходов составила 937,5 млн. евро, по сравнению с прогнозом на уровне 928,8 млн. Акции Sanofi упали на 4,1% до 76,85 евро, после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что за весь год прибыль на акцию без учета некоторых расходов и колебаний валютных курсов может упасть на целых 10 процентов. Напомним, что ранее прогнозировался спад на 5%.
Основные фондовые индексы США в первую торговую сессию месяца продемонстрировали рост, при этом индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы (S&P впервые в истории поднялся выше отметки 1700 пунктов), а индекс Nasdaq - 12-и летний максимум. Поддержку индексам сегодня оказывали следующие факторы: - вчерашние американские данные по ВВП и занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий; - сегодняшние отчеты по количеству обращений за пособиями по безработице и производственному индексу от ISM, которые также оказались лучше прогнозов; - данные по индексам PMI для производственного сектора Китая и Еврозоны, которые также превысили прогнозы; - квартальные отчеты, данные большинства с которых превышают ожидания аналитиков. Все эти факторы повышают вероятность того, что на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет принято решение о начале процесса сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг (QE3). Однако, инвестора с этим, кажется, уже смирились. Более детально о квартальных отчетах: сегодня отчитались Procter & Gamble Co (PG) и Exxon Mobil Corp (XOM). Квартальные данные PG превысили ожидания. Позитивным также является тот факт, что компания сумела продемонстрировать рост выручки в годовом исчислении, что наблюдается сейчас не у многих. У Exxon дела обстоят хуже: и прибыль и выручка до прогнозов не дотянули, что и отправило акции компании в минус. Сейчас основное внимание участников рынка остается направленным на данные по рынку труда США, которые будут представлены завтра. Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP,+2.63%). Ниже остальных находятся акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.14%). Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сервисный сектор (+1.6%) и сектор потребительских товаров (+1.6%). На момент закрытия: Dow +127.33 15,626.87 +0.82% Nasdaq +49.37 3,675.74 +1.36% S&P +21.1 1,706.83 +1.25%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.08.2013 13:24
Дайджест валютного рынка за 5 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.0% +0.5% 00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Июль +2.4% +2.7% 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь +0.2% Пересмотрено с +0.1% +0.4% 0.0% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июнь +2.3% +1.1% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июль 51.3 51.3 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 48.3 48.3 48.6 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 52.5 52.5 51.3 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 49.6 49.6 49.8 08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Август -12.6 9.8 -4.9 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 56.9 57.4 60.2 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь +1.0% -0.6% -0.5% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь -0.1% -1.3% -0.9% 12:00 Канада Официальный выходной день 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Июль 52.2 53.2 56.0 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июль +1.4% +2.0% +2.2% 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 41.5
Курс доллара вырос против евро, восстановив при этом ранее утраченные позиции, на фоне данных для сферы услуг. Данные института управления поставками (ISM) для непроизводственной сферы США стали очередным отчетом, свидетельствующим о том, что американская экономика восстанавливается устойчивыми темпами. Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в июле вырос до 56,0 с 52,2 в июне. Июльское значение стало самым высоким с февраля. Согласно прогнозу рынка, ожидался прирост до 53,3. Все основные суб-индексы в июне оказались на территории расширения (больше 50). Рост сдерживал суб-индекс занятости в непроизводственной сфере, который снизился по сравнению с июнем. Все остальные суб-индексы выросли. Отметим, что ранее падение доллара было связано с выходом сильных данных по еврозоне. Как показали окончательные результаты исследований, которые были представлены Markit, индекс деловой активности в секторе услуг немного вырос в прошлом месяце, но, все же, остался ниже уровня 50, что указывает на сокращение активности. Согласно отчету, июльский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 49,8 пунктов, по сравнению с предварительным чтением на уровне 49,6, а также 48,3 в июне. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Кроме того, данные показали, что индекс, основанный на опросе руководителей компаний в производственном секторе и секторе услуг, вырос до 50,5 в июле с 48,7 в июне. Это первое значение выше 50 пунктов, начиная с января 2012 года, которое было пересмотрено с ранней оценкой прошлого месяца на уровне 50,4. Улучшение было обусловлено производством, которое перевесило небольшое сокращение в секторе услуг. Стоимость фунта существенно выросла против доллара, чему помогла публикация отчета по Британии. Согласно данным, июльский индекс PMI в секторе услуг вырос до уровня 60,2 с 56,9 в июне, достигнув самого высокого значения с декабря 2006 года. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов данный индекс должен был вырасти только до 57,4 пунктов. Добавим также, что данный индекс находится выше уровня 50,0 уже в течении семи месяцев подряд, демонстрируя непрерывный прирост в течение всего этого периода. Последний рост был подкреплен быстрым ростом объемов продаж, так как рыночные условия продолжали укрепляться. Комментируя последние данные, Пол Смит, старший экономист Markit заявил, что сильные показатели по сектору услуг Великобритании были подкреплены улучшением в сфере строительства и производства, а восстановление набирает обороты, что может указывать на дальнейший рост в течении лета. Кроме того, экономист добавил, что несмотря на существенный рост в течении одного месяца, прогнозные элементы из опроса указывают на дальнейшее укрепление валового внутреннего продукта в третьем квартале. Курс иены заметно вырос против американской валюты, что было связано с выходом китайских данных. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены в субботу Китайской ассоциацией логистики и закупок (КАЛЗ) и Исследовательским центром индустрии услуг при Государственном статистическом управлении КНР, по итогам прошлого месяца индекс активности в непроизводственной сфере немного вырос, продолжив при этом свое расширение. Согласно отчету, в июле месяце индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе страны составил 54,1 пункта, что на 0,2 процентных пункта выше июньского показателя. Напомним, что PMI - это индикатор, показывающий уровень деловой активности в данном случае в непроизводственном секторе. Показатель выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе, в то время как падение ниже данного уровня говорит о том, что происходит сокращение. Добавим также, что индекс менеджеров по закупкам PMI в непроизводственном секторе страны повысился вместе с индексом PMI в производственном секторе, который, согласно опубликованным ранее данным, вырос до 50,3 пунктов в июле с 50,1 пунктов в июне.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали вслед за Японией на слабых данных о занятости в США, финансовые и высокотехнологичные компании демонстрируют падение после недавнего ралли. Однако гонконгский и шанхайский индикаторы слабо растут благодаря данным об улучшении деловой активности в сфере услуг Китая. Nikkei 225 14,258.04 -208,12 -1,44% Hang Seng 22,224.82 33,85 0,15% S & P / ASX 200 5,111.25 -5.51 -0.11% Shanghai Composite 2,050.48 21,06 1,04% На торгах в Токио, рыночная стоимость японского автопроизводителя Mazda Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% из-за опасений сокращения спроса в США. Бумаги Fonterra Shareholders Fund рухнули в цене на 3,7% на торгах в Веллингтоне после того, как Китай прекратил импорт сухого молока, выпускаемого Fonterra Cooperative Group Ltd., из-за подозрений на ботулизм. На торгах в Гонконге акции Tianneng Power International Ltd., производителя аккумуляторных батарей, упали на целых 19%, прежде чем она была отстранена от торгов.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне данных о деловой активности в сфере услуг еврозоны и Британии. Отметим, что окончательные результаты исследований, которые были представлены Markit, показали, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны немного вырос в прошлом месяце, но, все же, остался ниже уровня 50, что указывает на сокращение активности. Согласно отчету, июльский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 49,8 пунктов, по сравнению с предварительным чтением на уровне 49,6, а также 48,3 в июне. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Кроме того, данные показали, что индекс, основанный на опросе руководителей компаний в производственном секторе и секторе услуг, вырос до 50,5 в июле с 48,7 в июне. Это первое значение выше 50 пунктов, начиная с января 2012 года, которое было пересмотрено с ранней оценкой прошлого месяца на уровне 50,4. Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Markit Economics, активность в британском секторе услуг существенно выросла в прошлом месяце, превысив прогнозы экспертов, и зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем шесть с половиной лет. Согласно отчету, июльский индекс PMI в секторе услуг вырос до уровня 60,2 с 56,9 в июне, достигнув самого высокого значения с декабря 2006 года. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов данный индекс должен был вырасти только до 57,4 пунктов. Добавим также, что данный индекс находится выше уровня 50,0 уже в течении семи месяцев подряд, демонстрируя непрерывный прирост в течение всего этого периода. Последний рост был подкреплен быстрым ростом объемов продаж, так как рыночные условия продолжали укрепляться. Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 17 западноевропейских рынков, открытых сегодня. FTSE 100 6,619.58 -28.29 -0.43%, CAC 40 4,049.97 +4.32 +0.11%, DAX 8,398.38 -8.56 -0.10% Стоимость Lloyds подскочила на 2,7%, достигнув самой высокой цены с октября 2010 года. Главный исполнительный директор Антонио Орта-Осорио заявил в ходе презентации для инвесторов, что он планирует заплатить от 60 до 70 процентов заработка в качестве дивидендов в 2015 году. Акции CNP Assurances подорожали на 3,5% после того, как аналитик Exane BNP Paribas Томас Жаке увеличил рейтинг крупнейшего страховщика жизни Франции до уровня «выше среднерыночного» от «нейтрально». Стоимость Mediaset выросла на 4% на фоне того, что аналитик Deutsche Bank AG Лори Дэвисон повысил акции компании Сильвио Берлускони до уровня «покупать» от «удерживать», заявив, что откат в цене акций способствует созданию точек входа. Акции Drax поднялись на 2,9% после того, как Goldman Sachs Group поднял свой рейтинг для компании до уровня «купить» от «нейтральный». Акции HSBC упали на 4,4%, показав наибольшее падение с ноября 2011 года. Крупнейший в европейском регионе банк HSBC Holdings зафиксировал 10%-ное повышение полугодовой прибыли благодаря продаже части активов и снижению резервов на "покрытие плохих долгов" в США. Так, в первом полугодии доналоговая прибыль банка увеличилась с $12,74 млрд годом ранее до $14,07 млрд, аналитики в среднем ожидали $14,15 млрд.
После того, как на прошлой неделе DOW И S&P обновили исторические максимумы, сегодня фондовые индексы США понесли небольшие потери. Давление на рынки оказали высказывания представителя ФРС Фишера, который отметил, что ФРС сейчас ближе к сворачиванию программы покупки облигаций. Президент Федерального резервного банка Далласа сказал о том, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить. В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке". В то же время, в пользу сохранения положительной динамики индексов в ближайшее время указывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий, повысив тем самым шансы на то, что в ближайшее время ФРС не начнет процесс сворачивания мер монетарного стимулирования. Сегодня не было опубликовано важных квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщения о том, что президент США Барак Обама ветировал запрет на импорт в США некоторых модификаций смартфона iPhone 4 и планшетника iPad 2, который должен был вступить в силу на прошлой неделе по решению Комиссии по международной торговле США (ITC), которая признала нарушение Apple (AAPL) патента Samsung. Данное сообщение оказало поддержку акциям AAPL, которые по итогам торгов выросли на 1.49%. Среди макроэкономических данных стоит отметить отчет по индексу деловой активности от ISM для сферы услуг, который в июле оказался выше ожиданий, что оказало определенную поддержку индексам. В целом, текущая неделя не будет перегружена публикацией американских статистических данных. Среди всех запланированных на текущую неделю релизов отчет ISM был, наверное, самым важным. Кроме отчета от ISM, на текущей неделе внимания также заслуживают данные по торговому балансу (вторник, 12:30 GMT), уровню вакансий и текучести рабочей силы (вторник, 14:00 GMT), комментарии Ч. Эванса (вторник, 17:00 GMT) и статистика по первичным обращения за пособием по безработице (четверг, 12:30 GMT). Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.49%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.27%). Среди секторов индекса S&P сектор конгломератов удержался в области нулевой отметки, а технологический сектор незначительно вырос (+0.1%). Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-0.6%). Крупнейший в США поставщик мяса Tyson Foods добавил в свой актив 4,14% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, в третьем фискальном квартале чистая прибыль от продолжающихся операций выросла в три раза с $79 млн или 22 центов на акцию годом ранее до $249 млн или 69 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 60 центов на акцию. Продажи за рассматриваемый период также превзошли среднерыночные ожидания. Кроме того, компания озвучила оптимистичный прогноз по годовой прибыли. На момент закрытия: DJIA 15,612.10 -46.23 -0.30% S&P 500 1,707.14 -2.53 -0.15% NASDAQ 3,692.95 3.36 0.09%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 07.08.2013 13:29
Дайджест валютного рынка за 6 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 0.67 0.81 01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль -1.8% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв +0.1% +1.3% 01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г II кв +2.6% +3.0% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июнь 110.7 108.0 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июнь 106.0 105.1 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 6 или 7 августа. Июль +0.6% +0.3% 07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 6 или 7 августа. Июль +3.7% +4.3% 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь 0.0% +0.7% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -2.3% +0.8% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь -0.8% +0.9% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь -2.9% +1.0% 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь -1.3% +1.1% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Июнь -2.0% -0.3% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -0.3 -0.5 12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -45.0 -43.1 14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июль +0.6% 14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Июнь 3828 3900 17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -0.7 22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв +1.7% +0.4% 22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 6.2% 6.3%
Доллар США снизился против основных валют на фоне данных о сокращении дефицита торгового баланса. Как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам июня объем американского экспорта заметно вырос, показав при этом самые высокие темпы почти за год, что является признаком сильного спроса со стороны мировой экономике. Согласно отчету, объем американского экспорта вырос в июне на 2,2% до $191,170 млрд. Это был самый резкий рост с сентября 2012 года, и наибольший объем экспорта с учетом инфляции за всю историю наблюдений. Объем импорта, тем временем, сократился на 2,5% до $ 225,40 млрд., что является признакам того, что спрос в США остается шатким. В результате этого дефицит торгового баланса страны резко сократился - на 22,4% - до уровня $34,22 млрд. Добавим, что многие эксперты ожидали снижение дефицита лишь до отметки 43,1 млрд. от 44,1 в мае, который был пересмотрен в сторону понижения с -45,0 млрд. Президент ФРС-Атланта Деннис Локхарт отметил, что заявление о сворачивании программы покупки облигаций может быть сделано на любом из заседаний Федеральной резервной системы США, запланированных на 2013 год, в том числе и на заседании, по итогам которого не запланирована пресс-конференция. Поддержку евро оказал представленный отчет по Германии, который оказался намного лучше прогнозов. Как стало известно, в июне немецкие промзаказы выросли на 3,4% г/г против -2% г/г в мае. Аналитики ожидали сокращения на 0,3%. В месячном исчислении заказы увеличились на 3,8% против -0,5% ранее и прогноза +1%. Добавим также, что циклическое улучшение в Еврозоне подтвердили данные ВВП Италии за второй квартал, которые показали отрицательное значение. Итальянская экономика по-прежнему находится в рецессии, хотя данные по динамике ВВП за II квартал внушают оптимизм. Итальянский ВВП за отчетный период сократился на 0,2% в квартальном исчислении и на 2% - в годовом, следует из данных национального института статистики ISTAT. В то же время аналитики ожидали сокращения ВВП на 0,4% в квартальном и на 2,2% - в годовом исчислении. Экономика Италии "сжимается" на протяжении восьмого квартала подряд, хотя сокращение ВВП оказалось менее значительным, чем прогнозировали эксперты, и менее значительным, чем в I квартале, когда экономика страны сократилась на 0,6% в квартальном исчислении. Курс фунта колеблется против доллара, не сумев удержать рост, несмотря на оптимистичные отчеты, которые были представлены сегодня. Управление национальной статистики сообщило, по итогам июня объем промышленного производства существенно вырос, превысив при этом прогнозы экспертов, чему способствовало восстановление в секторе горно-промышленного производства. Согласно отчету, в месячном выражении объем июньского промышленного производства вырос на 1,1%, после трех последовательных месяцев нулевого роста. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали рост промпроизводства только на 0,7%. Кроме того, стало известно, что производство в обрабатывающем промышленности увеличилось в июне 1,9%, полностью компенсировав спад на уровне 0,7% (был пересмотрен с -0,8%), который был зафиксирован в предыдущем месяце. Данный рост превысил прогноз экономистов на уровне 0,9%. В годовом исчислении объем промышленного производства увеличился в июне на 1,2%, что последовало после спада на 2,3% месяцем ранее. Добавим также, что производство в обрабатывающей промышленности выросло в июне на 2%, частично перекрыв спад на уровне 2,9%, зафиксированный в мае. Австралийский доллар вырос после того, как Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня. Глава РБА Гленн Стивенс и его совет сократили основную процентную ставку на четверть процентного пункта до 2,5%, говорится в заявлении Резервного банка Австралии в Сиднее. Двадцать шесть из 27 экономистов, опрошенных Bloomberg News, ожидали таких действий. Это восьмое сокращение ставки с конца 2011 года. Центральный банк "продолжит оценивать перспективы экономики и корректировать политику в случае необходимости для обеспечения устойчивого роста спроса", - сказал управляющий РБА Гленн Стивенс в заявлении, сопровождающем решение относительно процентной ставки.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в минусе. Японию тянет вниз сильная иена, Гонконг ушел в минус вслед за недостаточно позитивными финансовыми результатами банка HSBC Holdings Plc. При этом в целом настроения на фондовых рынках по всему миру ухудшаются, поскольку хорошие данные о деловой активности в сфере услуг США и заявления президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера вернули опасения относительно скорого сокращения стимулирующих программ в США. Nikkei 225 14,401.06 143,02 1,00% Hang Seng 21,952.78 -269,23 -1,21% S & P / ASX 200 5,105.6 -5.65 -0.11% Shanghai Composite 2,060.5 10,02 0,49% На торгах в Гонконге, акции HSBC упали на 4,6% . Прибыль банка за 1-е полугодие выросла на 22%, до $10,28 млрд, но оказалась меньше консенсус-прогноза, составлявшего $10,57 млрд.a Цена на ценные бумаги Sony Corp. снизилась на 4,6% после того, как совет директоров компании отверг предложение акционера Дэниэла Лёба о продаже доли в развлекательном бизнесе. Sony утверждает, что 100-процентное владение этим подразделением - залог успеха компании. Акции новозеландской Fonterra Shareholders Fund, контролирующей крупнейшего мирового экспортера молока Fonterra Cooperative Group Ltd., выросли на 1,3% в связи со смягчением опасений относительно поставок молочной продукции, потенциально зараженной ботулизмом.
Европейские фондовые индексы снизились на спекуляциях о скором сокращении программы покупки облигаций ФРС и на фоне понижения прогнозов по прибыли рядом компаний, в том числе Salzgitter AG и Lanxess AG. Многие участники рынка продолжают оценивать вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Далласа, который сказал, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд. долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить. В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке". Что касается региональной статистики, то статистические данные вышли довольно сильные, и в первой половине торгов индексы росли. Но полученного импульса оказалось недостаточно. Как стало известно, в июне объёмы промышленного производства в Британии увеличились на 1,2% г/г против -2,3% г/г в мае. Результат превысил прогноз +0,8%. За месяц показатель укрепился на 1,1% против 0,0% в мае и прогноза +0,7%. В Германии с учетом сезонных колебаний число новых заказов в производственном секторе поднялось на 3,8%, что последовало после снижения на 0,5% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -0,7%. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали рост заказов только на 1,1% от первоначальной оценки. Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,604.21 -15.37 -0.23%, CAC 40 4,032.57 -17.40 -0.43%, DAX 8,299.73 -98.65 -1.17% Акции Salzgitter упали на 12%, показав самое большое снижение с марта 2009 года. Вторая по величине сталелитейная компания Германии сообщила о том, что ожидает потери около 400 миллионов евро в этом году на фоне резкого падения спроса в связи с ухудшением состояния европейской экономики. «Продолжающийся спад во многих странах Европы оказывает давление на европейскую сталелитейную промышленность в виде структурного кризиса", сказали представители компании вчера после закрытия регулярных торгов. Котировки Lanxess отступили на 4,3% после того, как немецкий химический концерн ухудшил прогноз по прибыли за 2014 г., сославшись на отсутствие признаков восстановления спроса во втором полугодии. Так, компания заявила, что ранее озвученный целевой уровень по EBITDA без учета разовых статей в 1,4 млрд евро ($1,85 млрд) вряд ли будет достигнут. При этом, по итогам текущего года, ожидается прибыль в диапазоне от 700 до 800 млн евро. Компания заявила, что во втором квартале аналогичный показатель упал на 45% г/г до 198 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 191,2 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде уменьшились на 12% до 2,14 млрд евро, совпав со среднерыночной оценкой. Акции крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re упали на 4,9%. после сообщения о снижении квартальной прибыли на 35% в связи с ростом количества заявок на получение страхового возмещения в результате стихийных бедствий. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 529 млн евро ($702 млн) по сравнению с 808 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 557,1 млн евро. Бумаги InterContinental Hotels выросли на 6,4%. Крупнейший в мире владелец сети отелей InterContinental Hotels Group отчитался о 20%-ном росте полугодовой прибыли и повысил размер дивидендных выплат на фоне увеличения доходов на американских рынках. Так, в первом полугодии операционная прибыль компании без учета налогов и ряда других статей расширилась с $281 млн годом ранее до $338 млн. InterContinental Hotels также заявила о повышении размера дивидендных выплат на 10% до 23 центов на акцию. Акции UniCredit SpA выросли на 2,2%. Крупнейший в Италии кредитор UniCredit отчитался о росте квартальной прибыли в связи с выкупом своих долговых обязательств и снижением резервов на покрытие "плохих" кредитов. Так, чистая прибыль банка во втором квартале увеличилась до 361 млн евро ($479 млн) в сравнении с 169 млн евро годом ранее, незначительно превзойдя средние ожидания аналитиков в 360 млн евро. Резервы на покрытие сомнительных кредитов за рассматриваемый период сократились с 1,83 млрд евро до 1,67 млрд евро. Стоимость Royal DSM NV поднялась на 6,4%. Голландская химическая компания заявила, что во втором квартале прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации подскочила на 19% до 345 млн., по сравнению с прогнозом на уровне 333 млн.
Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории, оказавшись под давлением вышедших данных, которые повысили вероятность того, что ФРС вскоре приступит к началу процесса снижения объемов программы количественного смягчения. Представленный сегодня отчет зафиксировал существенное сокращение дефицита торгового баланса, что произошло за счет резкого роста экспорта. Последнее Министерство торговли связывает с увеличением мирового спроса на капитальные товары американского производства, а также товары народного потребления и промышленного назначения, что и помогло компенсировать падение в другом секторе – автомобильном. Рост экспорта может позитивно отразится на темпах роста американской экономики и этот эффект уже может быть виден в данных по ВВП США за 3 и 4 кварталы. Другой отчет показал, что количество открытых вакансий в июне поднялось до 3,94 млн, что является максимальным значением с марта 2008 года. Ожидался рост показателя до уровня 3,9 млн. Значение за май было пересмотрено с 3,83 млн до 3,91 млн. Несмотря на то, что вышедшие данные являются позитивным сигналом для американской экономики, они являются негативным фактором для динамики индексов, поскольку воспринимаются как такие, которые повышают шансы на скорое начало процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. О последнем вчера отмечал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, который является одним из главных критиков политики количественного смягчения, заявив, что ФРС близка к началу процесса сворачивания объема программы количественного смячения. Спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие полтора месяца продолжат оставаться одной из основных факторов, определяющих динамику индексов. Сегодня свои комментарии на эту тему высказали еще два представителя ФРС. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что не исключает возможность сокращения программы покупки облигаций, на которую сейчас ежемесячно тратится 85 млрд долларов, уже на сентябрьском заседании. Мнение Эванса имеет вес, потому что он имеет право голоса при принятии решений относительно денежно-кредитной политики и известен своей склонностью к мягкой политике. В свою очередь глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что решение о начале сворачивания программы стимулирования может быть объявлено “на любом из трех оставшихся в этом году заседаний комитета”. Локхарт добавил, что подобный шаг может быть сделан уже на заседании, которое пройдет 17-18 сентября, однако он не уверен в необходимости поспешных действий. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (28 из 30). Лидером стали акции Walt Disney Co. (DIS, +1.56%). Ниже остальных оказались акции International Business Machines Corp. (IBM, -2.31%), дополнительное давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse. Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (+0.1%) удержался выше нулевой отметки. Ниже остальных расположился сектор промышленных товаров (-0.9%). На момент закрытия: DJIA 15,518.70 -93.39 -0.60% S&P 500 1,697.37 -9.77 -0.57% NASDAQ 3,665.77 -27.18 -0.74%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 08.08.2013 13:29
Дайджест валютного рынка за 7 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь +1.8% +2.2% 01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля 05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO II кв -5 -2 06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -6.0 -5.0 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июль 434.9 431.0 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.1% -0.3% 07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль -0.1% -0.1% 09:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни 09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции III кв 10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июнь -1.0% +0.3% 10:00 Германия Промышленное производство, г/г Июнь -1.0% -0.3% 12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июнь +4.5% +6.2% 14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июль 55.3 56.3 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль +0.4 19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Июнь 19.6 15.3 23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен Июнь 623.3 727.3
Вчера стоимость евро резко выросла против доллара, чему помогли положительные данные по Германии. Федеральное министерство экономики и технологий сообщило, что по итогам июня объем промышленного производства Германии существенно увеличился, превысив при этом прогнозы большинства экономистов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний июньский объем производства промышленной продукции увеличился 2,4% в месячном выражении, оправившись от падения на 0,8%, которое были зафиксировано в предыдущем месяце, и пересмотрено в сторону понижения. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов объем промпроизводства должен был увеличиться только на 0,3%, по сравнению с первоначальной оценкой на май на уровне 1% снижения. Кроме того, стало известно, что объем производства, за исключением строительного сектора, вырос в июне на 2,2% в месячном выражении. Отметим, что производство в секторе строительства было на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с июнем 2012 года, промышленное производство с учетом корректировки на количество рабочих дней, выросло на 2%, после 1,2% снижения в мае, которое было пересмотрено в сторону понижения от 1% сокращения. Добавим, что по оценкам экономистов промпроизводство должно было снизиться на 0,3% годовых. Кроме того, поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне 'AAA' со стабильным прогнозом. Fitch заявил, что немецкое правительство перевыполнило план по некоторым ключевым финансовым целям. В 2012 структурный баланс правительства оказался в профиците впервые с момента воссоединения. Fitch также считает, что соотношение долга/ВВП достигло пика. «У Германии есть все ингредиенты для снижения уровня госдолга, - сообщается в официальном заявлении. – Экономика растёт, состояние бюджета является относительно благоприятным, номинальные процентные ставки на низких уровнях. Кроме того, несмотря на то, что соотношение долга/ВВП на уровне 81,9% остаётся повышенным по сравнению с средним показателем для стран, имеющих рейтинг 'AAA', 49%, он находится в пределах допустимого диапазона». Курс иены вырос на фоне начавшегося заседания Банка Японии. Ожидалось, что банкиры воздержатся от расширения уже действующих монетарных стимулов, обесценивших в этом году иену против доллара на 11%. Напомним, что Центральный банк Японии ежемесячно покупает более 7 трлн иен ($72 млрд) государственных облигаций, чтобы за два года разогнать процентный уровень инфляции до 2%. Дополнительное влияние на рынок оказали заявления главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, а также президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. В частности, Ричард Фишер, являющийся одним из главных критиков политики QE, отметил, что ФРС близка к началу процесса сокращения объемов программы количественного смягчения, тогда как Чарльз Эванс сообщил о том, что не исключает возможности сужения программы выкупа облигаций, на которую ежемесячно тратится $85 млрд, уже на сентябрьском заседании. Курс британского фунта существенно вырос против основных валют, что было связано с заявлением Банка Англии, который раскрыл планы относительно будущей денежно-кредитной политики центрального банка, отметив, что ключевая процентная ставка будет оставаться на рекордно низком уровне в 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не снизится до 7%. Добавим, что укреплению валюты также помогли комментарии главы Банка Англии Марка Карни, который сказал, что валовой внутренний продукт не достигнет своего докризисного уровня в течение ближайшего года. Он также добавил, что Комитет по монетарной политике будет продолжать проводить мягкую политику для закрепления экономического роста. Переход на экономические пороги представляет еще одну инновацию в политике Банка Англии. В то время как экономика показывает признаки укрепления, центральный банк заявил, что новая тактика должна снизить риск «преждевременного» увеличения ставки по краткосрочным кредитам и помочь обеспечению восстановления. Кроме того, Комитет по монетарной политике прогнозирует, что вероятнее всего, в течение ближайших 18-24 месяцев инфляция потребительских цен будет на 0,5 процентного пункта выше целевых 2%, а также может вырасти еще сильнее. Среднесрочные инфляционные ожидания больше нельзя назвать устойчивыми. Банк Англии заявил, что если порог будет пробит, то это не будет означать автоматического увеличения процентных ставок. Центральный банк прогнозирует, что рост экономики составит 0,5 процента в этом квартале после расширения на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Валовой внутренний продукт в 2013 и 2014 году вырастет до 1,5 процента и 2,7 процента соответственно.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали. Поводом для такой тенденции послужило проседание американских бирж, где уже второй день подряд основные индексы завершают торги преимущественно в "красном" поле. На настроения японских трейдеров также оказало влияние укрепившаяся иена. В текущих условиях ведущий японский индекс ни разу за все время торговой сессии не покинул "красного" поля, лишь усиливая потери. Nikkei 225 13,824.94 -576,12 -4,00% Hang Seng 21,573.35 -350,35 -1,60% S & P / ASX 200 5,011.3 -94,33 -1,85% Shanghai Composite -0,67 -13,72 2,046.78% На торгах в Токио акции Pioneer Corp., производителя стереосистем для автомобилей, упали на 8,7% , после негативного прогноза на прибыль Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., упали на 2%, после снижения цены на медь . Бумаги ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 4,2% на торгах в Сиднее после снижения цен на золото на нью-йоркской бирже Comex.
Европейские фондовые индексы упали, так как Банк Англии заявил, что не будет повышать процентные ставки или уменьшать покупки облигаций, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже 7 процентов, что вызвало озабоченность тем, что центробанк ожидает, что восстановление экономики будет медленным. Так, согласно заявлению ЦБ, процентная ставка будет находиться на рекордно низком уровне в 0,5%, а объемы выкупа активов не изменятся и составят 375 млрд фунтов как минимум до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%, при этом прогнозы Банка Англии таковы, что показатель останется выше отметки в 7% вплоть до третьего квартала 2016 года. Между тем, Банк Англии ожидает расширения экономики страны на 0,5% в текущем квартале в сравнении с увеличением на 0,6% в предыдущие три месяца. Ко всему прочему, прогноз по темпам роста ВВП за 2013 и 2014 года был повышен с 1,2% до 1,5% и с 1,9% до 2,7% соответственно. Кроме того, Банк Англии ожидает снижения инфляции до 2% в четвертом квартале 2015 года при условии, что ключевая процентная ставка останется на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения не изменится. Добавив также, что на динамику торгов продолжало влиять вчерашнее заявление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который является одним из самых ярых критиков количественного смягчения. Он отметил, что центральный банк близится к сокращению объемов ежемесячных покупок облигаций, размер которых составляет 85 млрд. долларов в месяц, а также предупредил инвесторов, что не стоит полагаться на это стимулирование. Кроме того, он добавил, что финансовые рынки, возможно, слишком привыкли к политике ФРС, или надеются на то, что центральный банк ослабит кредитование после падения рынка. Некоторые ожидают, что ФРС будет сдерживать левитацию рынков в течение неопределенного срока. Это приводит к искажению цен финансовых активов и может привести к серьезному нерациональному использованию капитала. Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,511.21 -93.00 -1.41%, CAC 40 4,038.49 +5.92 +0.15%, DAX 8,260.48 -39.25 -0.47% Стоимость Natixis SA упала на 3,8%, показав наибольшее снижение с 4 февраля, после того, как отчет показал 29%-ное снижение прибыли за второй квартал. Ежеквартальная чистая прибыль упала до 248 млн евро ($ 330 млн). Акции Rexel SA потеряли 4,2%. Компания Ray Investment планирует продать долю во французском поставщике электрооборудования Rexel на сумму 546 млн евро ($727 млн). Так, Ray Investment, являющаяся крупнейшим инвестором Rexel, собирается разместить 28,8 млн акций, что эквивалентно 10%-ной доле в капитале последней, по цене 18,20 евро за каждую. Акции ING Groep NV выросли на 5,1%, достигнув при этом двухлетнего максимума. Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep отчиталась о более значительных, чем ожидали аналитики, темпах снижения квартальной прибыли в связи с убытками одного из азиатских подразделений. Так, во втором квартале чистая прибыль компании снизилась с 1,29 млрд евро годом ранее до 788 млн евро ($1,05 млрд), аналитики в среднем ожидали 907 млн евро. Стоит отметить, что азиатское подразделение страхования и управления инвестициями отчиталось об убытке в размере 98 млн евро по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 111 млн евро. Стоимость Randgold Resources Ltd. упала на 1,4%. Производитель золота сообщил, что во втором квартале прибыль упала на 61 процентов по сравнению с годом ранее до $ 46,3 млн., а продажи снизились на 27 процентов до $ 252 800 000.
Фондовые индексы США закрылись снижением. Причиной отрицательной динамики индексов сегодня стало обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3). Источником обострения данных спекуляций на этот раз послужили комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который вчера заявил, что “выкуп активов, скорее всего, прекратится с достижением уровня безработицы в 7%”, добавив при этом, что уровень безработицы достигнет данной отметки к середине 2014 года. Спекуляции и ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС продолжат добавлять нервозности рынкам в ближайший месяц, до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 18 сентября. Любые сообщения, которые могут пролить больше света на будущие планы американского центробанка, продолжат пристально отслеживаться участниками рынка. Сегодня новый комментарий на тему снижения объемов покупки активов прозвучал со стороны президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто. Глава Федерального резервного банка Кливленда заявила, что на американском рынке труда произошли “значительные улучшения” и, в случае если эта тенденция продолжится, ФРС может пойти на сокращение выкупа активов в рамках программы количественного смягчения. В фокусе участников рынка сегодня также находились сообщения с Европы, а именно: оглашение планов относительно будущей денежно-кредитной политики Банком Англии и данные по промышленному производству в Германии. Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет Walt Disney Co (DIS). Отчет был нейтральным, однако компания предупредила об ожидаемых потерях в следующем квартале, что отправило ее акции в минус. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (20 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.17%). Ниже остальных оказались акции Walt Disney Co. (DIS, -1.70%). Большинство секторов индекса S&P снизились. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+0.4%). Ниже остальных расположился сектор потребительских товаров (-0.8%). Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren упали на 8,64% после публикации отчетности - в 1 квартале с окончанием 29 июня компании выросли на 3,8% до $1,65 млрд , но чистая прибыль показала сокращение до $181 млн с $193 млн годом ранее, что оказалось в ряду с ожиданиями аналитиков. Котировки нефтегазовой компании Gulfport Energy снизились на 6,90% на фоне понижения годового прогноза по добыче до 5-6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Отметим, что в мае менеджмент прогнозировал добычу на уровне 7,8-8,1 млн баррелей. На момент закрытия: DJIA 15,470.70 -48.07 -0.31% S&P 500 1,690.93 -6.44 -0.38% NASDAQ 3,654.01 -11.76 -0.32%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 09.08.2013 13:27
Дайджест валютного рынка за 8 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 5.7% 5.8% 01:30 Австралия Изменение числа занятых Июль +10.3 +6.2 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 27.1 26.2 02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 02:30 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 53.0 53.5 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 53.6 54.1 05:45 Швейцария Уровень безработицы Июль 3.2% 3.2% 06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июнь 14.1 15.2 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 11.2 17.0 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Август 12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Июнь +0.1% +0.3% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 326 336 23:50 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь 1.2% -0.2%
Курс европейской валюты укрепился против доллара США, чему помогла публикация данных по Германии и ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Федеральное статистическое управление сообщило, что по итогам июня экспорт Германии восстановился, что было подкреплено высоким спросом со стороны стран, не входящих с состав еврозоны, в то время как объем импорта неожиданно сократился, что отражало слабость внутреннего спроса. Согласно отчету, объем экспорта с поправкой на рабочие дни и сезонные изменения, увеличился в июне на 0,6%, по сравнению с пересмотренным падением за май на уровне 2%. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем средний прогноз от экспертов – на уровне +0,9 процента. Что касается импорта, то его объем снизился на 0,8%, после роста 1,4% в мае, который был пересмотрен. Экономисты прогнозировали, что объем импорта вырастет на 0,5%. В результате противоположных трендов экспорта и импорта положительное сальдо внешней торговли Германии в июне с учетом коррекции составило 15,7 млрд. евро против пересмотренного майского значения 14,6 млрд евро. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, согласно которому сальдо должно было составить 15,2 млрд евро. Что касается бюллетеня ЕЦБ, то он подтвердил намерения ЕЦБ поддерживать процентные ставки на текущем (0.5%) или более низком уровне в течение продолжительного времени. Монетарная политика будет оставаться аккомодационной так долго, сколько это потребуется в целях поддержки экономического восстановления, которое, как ожидается, будет развиваться постепенными темпами в течение этого и следующего года. Между тем, ЕЦБ выделил несколько рисков для восстановления экономики региона, а именно: сохраняющуюся неопределенность ситуации на мировых финансовых рынках, вероятность более слабого, чем прогнозировалось, внешнего и внутреннего спроса, а также неспособность национальных правительств Европы к своевременной и последовательной реализации необходимых реформ. Доллар США снизился против основных валют после данных по рынку труда США. По итогам прошлой недели количество работников в США, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на неделе завершившейся 3 августа, на 5000, достигнув отметки 333 тыс. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было увеличиться до 336 тыс.Кроме того, стало известно, что показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения до отметки 328 тыс. с 326 тыс. Курс иены вырос против доллара на фоне того, что Банк Японии не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику, воздержавшись от расширения беспрецедентных стимулирующих программ. При этом ЦБ не стал также пересматривать и текущую оценку состояния японской экономики, и макроэкономические прогнозы. Как говорится в заявлении Банка Японии, его руководители решили дождаться новых сигналов, которые прояснят ситуацию. ЦБ констатировал в своем заявлении по итогам заседания, что экономика "начинает восстанавливаться умеренными темпами", а другие страны "в целом постепенно направляются к оживлению роста", несмотря на сохраняющиеся очаги экономической слабости. Банк Японии также подтвердил рост экспорта и обратил внимание на прекратившееся ослабление капиталовложений компании на фоне роста корпоративных прибылей. Добавим также, что японское правительство одобрило среднесрочный финансовый план, который включает сокращение расходов на 4 трлн. иен в каждом из последующих двух лет для того, чтобы достичь национальных финансовых целей реформ к 2015 финансовому году. Как стало известно, правительство намерено добиться первичного дефицита в размере 18.9 триллиона иен в 2014 финансовом году и дефицита 15.2 триллиона иен в 2015 финансовом году против 23.2 трлн. иен в текущем году. Сокращение расходов в сочетании с другими мерами, а также оптимистичные цели экономического роста, должны подвести первичный дефицит баланса к отметке 3,3 процента от валового внутреннего продукта в 2015 финансовом году, - сообщает Правительство страны. То есть показатель должен снизиться вдвое по сравнению с 6,6 процента в 2010 финансовом году. Тем не менее, план предполагает, что правительство должно предпринять дополнительные меры и уравновесить бюджет к 2020 финансовому году, поскольку в соответствии с последним планом первичный баланс все равно будет минус 2,0 процента ВВП в указанном году.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после выхода позитивных официальных статданных о внешней торговле Китая, а также объявлений о решении Банка Японии сохранить беспрецедентные объемы стимулирования и подтвердить оценку экономической ситуации в стране. Nikkei 225 13,605.56 -219,38 -1,59% Hang Seng 21,644.96 56,12 0,26% S & P / ASX 200 5,064.8 53,50 1,07% Shanghai Composite -1,88 -0,09 2,044.9% На торгах в Гонконге, акции крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, поднялись на 1,2%. Акции японского производителя сельхозтехники Kubota Corp. выросли на 1,6%, поскольку его прибыль в минувшем квартале увеличилась на 50%, превзойдя прогнозы аналитиков. Рыночная стоимость ведущей телефонной компании Австралии Telstra Corp. поднялась на 2,4%, после публикации позитивного отчета на прибыль.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных по торговому балансу в Китае и Германии. Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным статистическим управлением, по итогам июня экспорт Германии восстановился, что было подкреплено высоким спросом со стороны стран, не входящих с состав еврозоны, в то время как объем импорта неожиданно сократился, что отражало слабость внутреннего спроса. Согласно отчету, объем экспорта с поправкой на рабочие дни и сезонные изменения, увеличился в июне на 0,6%, по сравнению с пересмотренным падением за май на уровне 2%. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем средний прогноз от экспертов – на уровне +0,9 процента. Что касается импорта, то его объем снизился на 0,8%, после роста 1,4% в мае, который был пересмотрен. Экономисты прогнозировали, что объем импорта вырастет на 0,5%. Согласно другому отчету, в Китае объемы июльского экспорта выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3,1% в июне, в то время как объем импорта увеличился на 10,9% после июньского снижения на 0,7%. Добавим также, что многие аналитики ожидали роста экспорта в прошлом месяце на 2,8%, а также увеличения импорта на 1,3%. Кроме того, стало известно, что июльское положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось до уровня $17,8 млрд. с $27,13 млрд. месяцем ранее, тогда как рынок рассчитывал в среднем на $26,2 млрд. FTSE 100 6,529.68 +18.47 +0.28%, CAC 40 4,064.32 +25.83 +0.64%, DAX 8,318.32 +57.84 +0.70% Стоимость Deutsche Telekom выросла на 7,7%. Крупнейшая телефонная компания Германии сказал, что доход поднялся на 5,4% до 15,2 млрд. евро ($ 20,3 млрд), превысив прогнозы аналитиков на уровне 14,6 млрд евро. Чистая прибыль компании выросла на 10% до 530 млн. евро по сравнению с годом ранее. Акции Commerzbank подорожали на 15,7%. Второй по величине банк Германии сообщил, что во втором квартале чистая прибыль составила 43 млн. евро, по сравнению с 270 млн. евро во втором квартале прошлого года, превысив среднюю оценку экспертов на уровне 4,6 млн. евро. Стоимость Adecco SA выросла на 3,1% после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников, сообщили об увеличении прибыли и сказал, что видит позитивные признаки для бизнеса, так как рынок труда в Европе стабилизируется. Данные показали, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 12% до 126 миллионов евро, превысив оценку экспертов на уровне 112,1 млн. евро. Акции Nestle SA снизились на 2,1% после того, как крупнейшая продовольственная компания мира сообщила о самом медленном росте продаж в первом полугодии за последние четыре года. Продажи увеличились на 4,1 процента, без учета приобретений, продаж активов и валютных изменений. По прогнозам, рост должен был составить 4,5%.
Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы США в первой половине торгов отступили в «красную» зону, но позже смогли развить силу и завершить торги на положительной территорию. Позитивный старт индексам обеспечили данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиями по безработице в США. Однако ограниченное количество важных американских макроэкономических данных и слабые объемы торгов оказались сдерживающим фактором для роста. Вышедшие сегодня данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5,1% против -3,1% в июне) и импорта (+10,9% против -0,7% в июне). Отчет Министерства труда США показал, что по итогам прошлой недели количество безработных, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда. Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.17. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20). Благодаря квартальным финансовым данным акции TSLA сегодня обновили исторический максимум, подорожав в цене более чем на 15%. По итогам торгов акции TSLA выросли до $153.48 (+14.34%), сессионный максимум $157.86. Также инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что JPMorgan Chase & Co. (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз сообщалось, что Министерство юстиции США проводит в отношении JPM расследование, связанное с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые по итогам торгов снизились на 0.85%. Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.59%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Evercore до “выше рынка” с “на уровне рынка“. Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.10%). Все сектора индекса S&P выросли. Выше остальных расположился сектор базовых материалов (+1.5%). На момент закрытия: DJIA 15,498.30 27.65 0.18% S&P 500 1,697.48 6.57 0.39% NASDAQ 3,669.12 15.12 0.41%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 13.08.2013 13:31
Дайджест валютного рынка за 12 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 02:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Июль 0.0% -0.5% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июнь -3.3% -3.1% 04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июнь -4.8% -4.8% 06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июль -12.4% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь +1.8% +1.9% 18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июль 116.5 -95.3 23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Июль 21% 25% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Июнь +10.5% -7.1% 23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июнь +16.5% +2.6% 23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
Курс евро снизился против доллара США в преддверии публикации данных по объему промпроизводства и ВВП еврозоны. Согласно среднему прогнозу аналитиков промышленное производство в июне вырастет на 0,9%, тогда как в предыдущем месяце показатель упал на 0,3%. ВВП во втором квартале, вероятно, также вырастет на 0,2%. Напомним, что на своем последнем заседании в этом месяце Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Добавим также, что доллар растёт на ожиданиях того, что данные из США, который выйдут на этой неделе, дадут повод ФРС начать сокращение программы выкупа активов быстрее. Инвесторы и аналитики считают, что краткосрочные перспективы доллара определяются выходящими данными, в том числе по объёму розничных продаж во вторник — ожидаются сильные данные. Ранее в этом году обсуждение возможности сокращения стимулирования со стороны ФРС укрепило доллар, однако в последние недели доллар снижался на фоне снижения ожиданий сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС уже в сентябре. Стоимость иены снизилась против доллара, хотя и вернула себе часть утраченных позиций. Отметим, что такая динамика была связана с выходом отчета по ВВП Японии. Как показали данные, которые были представлены секретариатом кабинета министров, в прошлом квартале валовой внутренний продукт вырос на 2,6 процента в годовом исчислении после расширения на 3,8 процента в предыдущем квартале. Согласно средней оценке экономистов, рост должен был составить 3,6 процента. Номинальный рост ВВП, нескорректированный на изменение цен, ускорился на 2,9 процента в годовом исчислении. Во втором квартале рост был обусловлен частным потреблением, государственными инвестициями и чистым экспортом, показал вчерашний отчет. Потребительские расходы, на долю которых приходится около 60 процентов экономики, выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Дефлятор валового внутреннего продукта, общий показатель цен по всей экономике, снизился на 0,3 процента за период с апреля по июнь по сравнению с годом ранее, наименьшее падение с третьего квартала 2009 года. В июне цены выросли на 0,4 процента по сравнению с годом ранее, это максимальное значение с 2008 года. В целом, данные из Японии нельзя назвать негативными: рост ВВП продолжается третий квартал подряд, хотя он и слабее ожидаемого. Добавим также, что иена, которая традиционно рассматривается как защитных актив в период рыночных потрясений, может получить поддержку, если японский фондовый рынок продолжит снижение на слабых экономических данных. С другой стороны, следуем учитывать возможность вмешательства Банка Японии с целью дальнейшего смягчения денежной политики в случае выхода данных слабых данных, и это может быт негативным для иены.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, однако рынок акций Японии упал из-за оказавшихся существенно хуже ожиданий данных о динамике ВВП страны во втором квартале. Nikkei 225 -0,70 -95,76 13,519.43% Hang Seng 22,224.9 417,34 1,91% S & P / ASX 200 5,108.65 53,44 1,06% Shanghai Composite 2,101.28 49,05 2,39% На торгах в Сиднее, ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. прибавил 2,4% на ожиданиях роста спроса на металлы и энергоносители в Китае после целой серии позитивных статданных на прошлой неделе На торгах в Гонконге, бумаги China Resources Land Ltd., выросли на 2,5%, поле заявления правительства об ослаблении запрета на привлечение средств через долю продаж. Акции японской Bridgestone Corp., одного из крупнейших мировых производителей шин, поднялись в цене на 2.8% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.
Европейские фондовые индексы закрылись почти без изменений, завершив при этом торги вблизи 10-недельного максимума, что было связано с публикацией отчетов по прибыли, а также данных по экономическому росту Японии. Как стало известно, Валовой внутренний продукт Японии прибавил всего на 0,6 процента во втором квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Основной показатель уступил прогнозам увеличения на 0,9 процента, что было на том же уровне, что и в первом квартале. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,6 процента при ожиданиях роста 3,6 процента после увеличения на 4,1 процента в 1 квартале. Номинальный ВВП вырос на 0,7 процента в квартальном выражении, также уступив прогнозам увеличения на 1,0 процента после 0,6 процента роста в предыдущем квартале. После выхода данных министр экономики Японии Акира Амари заявил журналистам, что цифры показывают, что экономическая политика премьер-министра Японии Синдзо Абэ постепенно начинает иметь желаемый эффект оздоровления экономики. Амари добавил, что правительство должно продолжать поддерживать уровень коммерческих расходов, который остается слабее, чем ожидалось. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся менее чем на 0,1% - до 306,08 при закрытии торгов. Напомним, что по итогам прошлой неделе данный индекс вырос на 0,6%, так как лучшие, чем прогнозировалось, экономических данных по Европе и Китаю перевесили опасения в отношении того, что ФРС снизит объем программы по покупке облигаций. Национальные фондовые индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,574.34 -9.05 -0.14% CAC 40 4,071.68 -4.87 -0.12% DAX 8,359.25 +20.94 +0.25% Стоимость Catlin Group Ltd. выросла на 1,1% до 495,4 пенса, после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг акций второму страховщику Британии по рыночной стоимости до уровня «покупать» от «нейтральный». Акции Telekom Austria AG упали на 1,6% до 5,63 евро, после публикации во втором квартале прибыли, которая уступила прогнозам аналитиков. Во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до 330 300 000 евро ($ 439 млн) от 364 800 000 евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков был 332 700 000 евро. Акции Opap SA подорожали на 4% до 7,49 евро после того, как Emma Delta подписала контракт на покупку 33% акций греческой компании азартных игр. Бумаги британского оператора онлайн игр Ladbrokes Plc упали на 2,6% до 193,9 пенса, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Со понизили рекомендации по акциями компании, сославшись на слабые перспективы для розничной торговли Великобритании и ограниченный рост доходов в условиях растущей конкуренции на рынке онлайн игр. Котировки крупнейшего страховщика Великобритании по рыночной стоимости Prudential Plc выросли на 4,1% до 1232 пенсов, после публикации 22-процентного прироста прибыли. Операционная прибыль выросла до 1,42 млрд фунтов стерлингов ($ 2,2 млрд) в первом полугодии с 1,16 млрд фунтов годом ранее. Результаты превзошли оценки экспертов в 1,3 млрд фунтов. Стоимость Deutsche Boerse AG упала на 2,7% до 53,94 евро. Equinet Bank AG понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «удерживать», сославшись на риск понижения прогнозного дохода.
Отметим, что индексы двигались без определенной тенденции, так как новостной фон сегодня был ограничен. Отсутствовали публикации квартальных финансовых отчетов компаний или прочих новостей корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам, не многочисленны сегодня были также запланированные к выходу макроэкономические данные. Негативным фактором для индексов сегодня являлись вышедшие накануне данные по ВВП Японии, которые оказались хуже ожиданий. Участники рынка сегодня также обсуждали сообщения гонконгской газеты South China Morning Post о том, что правительство Китая неофициально предоставляет финансовое стимулирование ключевым городам и провинциям с целью поддержки экономического роста в регионах. Данное сообщение было позитивно воспринято на фондовых площадках Китая и Гонконга, однако дальше позитивный эффект не распространился. Потери сегодня несли акции банков. Причиной слабости является представленное Royal Bank of Scotland (RBS) исследование, которое показало, что для выполнения правил Basel III европейским банкам нужно избавиться от 3,2 трлн евро активов к 2018 году и привлечь к этому времени 47 млрд евро дополнительного капитала. Исследование RBS опубликовало издание Financial Times, отмечая, что к числу ведущих финансовых организаций региона, испытывающих наибольшие потребности в допкапитале, относятся Deutsche Bank, Credit Agricole и Barclays. Добавим также, что ближе к завершению торгов были представлены данные от Министерства финансов США по выполнению бюджета, которые не оказали влияние. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT,+2.24%). Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.21%). Смешанную динамику также показали сектора индекса S&P. Выше остальных оказался сектор конгломератов (+0.5%). Ниже остальных - сектор коммунального хозяйства (-0.4%). На момент закрытия: Dow -5.53 15,419.98 -0.04% Nasdaq +9.84 3,669.95 +0.27% S&P -1.94 1,689.48 -0.11%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 14.08.2013 13:26
Дайджест валютного рынка за 13 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0 01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0 06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль +0.5% +0.5% 06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +1.9% +1.9% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль -0.1% 0.0% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль +3.3% +3.1% 08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июль +3.3% +3.1% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль +0.2% +1.2% 08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль +4.2% +5.5% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль +0.1% +0.3% 08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июль +2.0% +2.1% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.2% 0.0% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.9% +2.8% 08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.3% +2.3% 09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 32.8 37.4 09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь -0.3% +1.1% 09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь -1.3% +0.3% 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 36.3 40.3 12:30 США Розничные продажи Июль +0.4% +0.2% 12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 0.0% +0.4% 12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июль -0.2% +0.9% 14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь +0.1% +0.3% 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -3.7 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв II кв +0.5% +1.4% 22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв II кв +0.6% +1.3%
Курс евро снизился против доллара США несмотря на сильные данные по промышленному производству в еврозоне и экономическим настроениям в Германии. Отметим, что промышленное производство в еврозоне увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в июне в месячном измерении, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с 0,3 процента падения. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет более быстро на 1,1 процент. Также стало известно, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Отметим, что небольшую поддержку американской валюте оказали данные по США. Как стало известно, розничные продажи в США выросли так же, как и ожидалось в июле. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей. В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста. Эксперты отмечали, что снижению евро способствовали ожидания публикации отчета по ВВП еврозоны. Британский фунт незначительно снизился по отношению к доллару после выхода данных по индексам цен. Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в июле с 14-месячного максимума, а инфляция отпускных цен производителей выросли из-за более высоких цен на нефть, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) во вторник. Инфляция потребительских цен снизилась до 2,8 процентов, в соответствии с прогнозом, с 2,9 процента в июне. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне после падения на 0,2 процента в июне. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, замедлилась больше, чем ожидалось, до 2 процентов с 2,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировала, что базовая инфляция составит 2,3 процента. Кроме того, годовая инфляция розничных цен снизилась до 3,1 процента в июле с 3,3 процента в июне, совпав с прогнозами экономистов. В другом докладе ONS показали, что инфляция отпускных цен производителей выросла до 2,1 процента в июле с 2 процентов в предыдущем месяце, совпав с прогнозами экономистов. Отпускные цены выросли на 0,2 в июле в месячном измерении по сравнению с ростом на 0,1 процента в июне. Основной вклад в месячный рост цен внесли нефтепродуктов и продукты питания. В то же время, инфляция закупочных цен резко возросла до 5 процентов с 4 процентов в июне. Тем не менее, она остается ниже консенсус-прогноза на 5,5 процента. В месячном измерении закупочные цены выросли на 1,1 процента, чуть меньше чем 1,2 процента роста, которые ожидались в июле.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли. Наиболее сильный подъем демонстрировал японский рынок благодаря оказавшимся лучше ожиданий статданным, ослаблению иены и сообщениям, что правительство Японии рассматривает возможность сокращения налогов на прибыль корпораций. Nikkei 225 13 867 347,57 2,57% Hang Seng 22,521.1 249,82 1,12% S & P / ASX 200 5,157.7 49,05 0,96% Shanghai Composite 2,106.16 4,87 0,23% Курс акций автоконцерна Honda Motor Co., который получает 83% выручки за рубежом, поднялся на 1,9% вслед за ослаблением иены. Бумаги Sony Financial Holdings Inc., финподразделение компании Sony, выросли на 2,8% после объявления об увеличении дивидендов. Рыночная стоимость ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 2,3% из-за снижения брокерских оценок.
Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, компенсировав при этом вчерашнее снижение, так как опубликованные сегодня отчеты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось. Кроме того, росту индексов помогли положительные данные Германии, которые показали, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Экономические ожидания в еврозоне подскочили до самого высокого уровня с 2010 года. Индикатор текущей экономической ситуации также вырос до 18,3 пункта после 10,6 в июле. Эксперты прогнозировали повышение до 12,0. Есть также признаки, указывающие на возможное повышение процентных ставок ЕЦБ в течение следующих шести месяцев. Хотя большинство из 252 аналитиков и институциональных инвесторов считают, что ставки будут на стабильном уровне в течение следующего полугодия, 13% участников опроса допускают, что центральный банк повысит ставки течение ближайших шести месяцев. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% до 307,79, достигнув самого высокого уровня с 28 мая. С начала года данный индекс вырос на 10%. Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов также повлияли данные по США, которые показали, что розничные продажи выросли так же, как и ожидалось в июле. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей. В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста. Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,611.94 +37.60 +0.57% CAC 40 4,092.5 +20.82 +0.51% DAX 8,415.76 +56.51 +0.68% Стоимость Deutsche Wohnen AG поднялась на 2% до 14,13 евро, достигнув самой высокой цены за более чем два месяца. Второй по величине немецкий жилищный арендодатель по рыночной стоимости сказал, что в первом полугодии прибыль выросла на 85% на фоне увеличения доходов от аренды. Кроме того, стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2013 год. Акции крупнейшего коммунального предприятия Германии EON SE выросли на 2,2% до 12,50 евро, показав самый большой прирост с 3 мая. Компания сообщила о полугодовом основном чистом доходе в размере 1,91 млрд. евро ($ 2,54 млрд.), превысив среднюю оценку аналитиков 1,79 млрд евро. Конкурент RWE AG, второй по величине в Германии коммунальщик, добавил в свой актив 4,0% (до 22,25 евро), показав самый большой рост за последние четыре месяца. Акции Geberit AG подешевели на 7,6% до 235,90 франков, достигнув самого низкого уровня с марта 2009 года, после того, как швейцарская компания сообщила о наибольшем падении спроса на большинстве европейских рынков, начиная с четвертого квартала 2012 года и продолжение спада в общественном строительстве в Северной Америке. Котировки GAM Holding AG, швейцарской управляющей компании, выросли на 11% до 17,05 швейцарских франков, показав самый большой прирост с апреля 2009 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль выросла более чем в три раза после того, как комиссионный доход увеличился. Стоимость Schindler Holding AG упала на 5,2% до 135,90 франков, показав самый большой спад за последние два года, после того, как швейцарский производитель лифтов снизил прогноз по прибыли примерно до 550-600 млн. франков в этом году с 790 млн. франков.
Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но смогли показать по итогам сессии умеренное увеличение. Отметим, что небольшое давление оказывало усиление ожиданий относительно того, что на заседании в сентябре ФРС примет решение о начале процесса постепенного сокращения объема ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Данные ожидания усилились после вышедших сегодня макроэкономических данных. Первый отчет зафиксировал более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США (за исключением автомобилей), второй - неизменность товарно-материальных запасов при прогнозах их роста, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста ВВП в ближайшие кварталы. Кроме того, добавим, что усиление ожиданий относительно сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования негативно отразилось на казначейских облигациях, доходность которых выросла, при этом доходность 10-летних вернулась выше отметки 2,70%. Небольшое влияние на динамику индексов также оказало выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда. Он заявил, что руководители центрального банка должны действовать осмотрительно при сокращении стимулирования, ожидаемого этой осенью. По словам Локхарта, центральный банк может произвести первое сокращение программы покупки облигаций, составляющей 85 млрд долларов в месяц, в любой момент до конца года. Однако он не обязательно это сделает на своем сентябрьском заседании. Он подчеркнул, что первое сокращение – это лишь начало процесса, и власти будут делать корректировку своих действий, исходя их последних экономических данных. Поскольку безработица в США в июле снизилась до 7,4%, многие экономисты ожидают, что первое сокращение стимулирования произойдет в следующем месяце. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.13%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.98%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Stifel. Большая часть секторов индекса S&P закрылась выше нулевой отметки. Лидером стал сектор потребительских товаров (+0,8%). Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.6%). На момент закрытия: Dow +31.56 15,451.24 +0.20% Nasdaq +14.49 3,684.44 +0.39% S&P +4.70 1,694.17 +0,28%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 15.08.2013 13:30
Дайджест валютного рынка за 14 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -0.1% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв +0.7% +0.8% 01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв +3.2% +3.0% 05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +0.1% +0.6% 05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -0.4% -0.1% 06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв +0.1% +0.6% 06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -1.4% +0.7% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.2% -0.1% 06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июль +0.9% +1.1% 06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) II кв -0.1% 0.0% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июль +0.1% +0.4% 07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июль +0.2% +0.5% 08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 7.8% 7.8% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь +1.7% +2.1% 08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь +1.0% +1.1% 08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль -21.2 -14.3 08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Июль 4.4% 4.4% 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв -0.3% +0.2% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -1.7% -0.8% 09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август 4.8 12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Июль +0.8% +0.4% 12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июль +2.5% +2.4% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июль +1.7% +1.3% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -1.3 15:00 США Ежеквартальный отчет по задолженности домохозяйств от ФРБ Нью-Йорка II кв 17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 19:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июль 0.0% 22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 54.7
Вчера курс евро торговался с понижением против доллара США, хотя и восстановил часть ранее утраченных позиций. Отметим, что падение стоимости единой валюты произошло даже несмотря на выход сильных данных по ВВП еврозоны, Германии и Франции. Как стало известно, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Относительно аналогичного периода прошлого года ВВП валютного союза сократился на 0,7%. Результаты оказались лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, и падение второго – на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в 1-м квартале падение экономики еврозоны относительно четвертого квартала составило 0,3%, а не 0,2%, как ожидалось ранее. Наиболее значительный прирост ВВП был зафиксирован в Германии и Франции, являющиеся крупнейшими в еврозоне. Экономика Германии выросла на 0,7%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,6%. Французская экономика за отчетный период увеличилась на 0,5%, аналитики ожидали подъема на 0,2%. Отметим, что на ход торгов оказали влияние и американские данные, хотя и в меньшей степени. Министерство труда заявило, что цены производителей в США неожиданно остались в июле без изменений, так как рост цен на фармацевтические препараты компенсировал падение цен на энергоносители. Согласно отчету, индекс цен производителей не изменился в июле после 0,8%-ного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что индекс увеличится на 0,4%. Базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания и энергоносители, повысился на 0,1% в июле после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Согласно ожиданиям, базовый индекс должен был вырасти на 0,2%. Индекс цен производителей на легковые автомобили в июле снизился на 1,1%. Индекс цен производителей на энергоносители в июле опустился на 0,2%. Индекс цен производителей на сырье в июле вырос на 1,2%. Индекс цен производителей на промежуточные товары в июле остался без изменений. Стоимость фунта заметно выросла по отношению к доллару, что было связано с выходом данных по рынку труда и публикации протоколов Банка Англии. В июле уровень безработицы в Британии снизился на 29.2 тыс., превысив средний прогноз -14.3 тыс. и оказавшись лучше июньского результата -29.4 тыс. (пересмотрено). Ставка безработицы по стандартам МОТ за три месяца по июнь осталась на отметке 7.8%. Как показал протокол заседания Банка Англии от 31 июля-1 августа, члены MPC единодушно проголосовали за сохранение процентной ставки на отметке 0.5%. Тем временем политика прозрачной коммуникации, предложенная Марком Карни и предполагающая, что ЦБ не будет повышать ставки от текущего уровня до тех пор, пока инфляция в ближайшие 18-24 месяца не опустится под отметку 2.5%, получила поддержку 8-ми членов Комитета. Мартин Уил проголосовал против принятия новой политики, пояснив это тем, что «предпочтительный для него временной диапазон в данном инфляционном прогнозе является более коротким, чем было предложено». Все члены MPC единогласно выступили за сохранение прежнего размера программы покупки активов (?375 млрд.). Впрочем, некоторые представители MPC отметили, что может понадобиться дополнительное стимулирование, однако это будет зависеть от первых эффектов реализации политики прозрачности. Кроме того, протокол продемонстрировал, что все члены MPC сочли рыночные ожидания в отношении повышения ставок «несоответствующими прогнозам ЦБ» по британской экономике. Курс австралийского доллара вырос против своего американского конкурента, чему помогла публикация положительных данных по Австралии. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Melbourne Institute и Westpac, в текущем месяце индекс настроений австралийских потребителей вырос, так как последнее снижение процентной ставки, кажется, привело к тому, что люди стали более уверены в своих финансовых возможностях, что обещает рост потребления в ближайшие месяцы. Согласно опубликованному отчету, в августе месяце индекс настроений потребителей вырос на 3,5%, достигнув при этом уровня 105,7. Кроме того, стало известно, что за последние 12 месяцев индекс вырос на 9,4%. Кроме того, данные показал, что на вопросах о семейных финансах в сравнении с прошлым годом рост в августе составил внушительные 13%. В то же время, стало известно, что показатель прогноза финансов на следующие 12 месяцев вырос на 9,7%, а по сравнению с августом прошлого года рост составил 23%. Добавим также, что показатель, отслеживающий ожидания в отношении состояния экономики в течение следующих 12 месяцев, также существенно вырос - на 5,5%, хотя респонденты были более осторожны в прогнозе на следующие пять лет.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, на фоне слабой активности торгов. Биржи Гонконга закрыты сегодня из-за тайфуна. Nikkei 225 14,050.16 183,16 1,32% S & P / ASX 200 5,157.42 -0.28 -0.01% Shanghai Composite -6,02 -0,29 2,100.14% Акции крупнейшего Индийского производителя Tata Steel, выросли на 6%,отметив лучшую квартальную прибыль за два года Бумаги крупнейшей строительной компании Авсиралии Leighton Holdings Ltd упали в цене на 6%, после снижения прибыли Цена на акции Японского производителя бумаги Hokuetsu Kishu бумаги Co упала на 1,8%, после снижения прогноза на прибыль
Европейские фондовые индексы выросли на пятый день, достигнув при этом 11-недельного максимума, на фоне того, что отчет показал, экономика еврозоны преодолела рекордный по продолжительности спад. Предварительные данные, опубликованные Eurostat, показали, что экономика еврозоны вышла из рецессии во втором квартале 2013 года. Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента квартале относительно предыдущего квартала во втором квартале после сокращения на 0,3 процента в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,2 процента. Квартальный рост ВВП еврозоны был самым быстрым с 1-го квартала 2011 г. По сравнению с аналогичным кварталом 2012 года, с учетом сезонных колебаний ВВП снизился на 0,7 процента. Это было немного слабее, чем ожидаемые 0,8 процента падения. Рецессия еврозоны сохранялась в течение шести кварталов. Ранее сегодня, Германии и Франции отчитались о более сильных, чем ожидалось, темпах роста во втором квартале. Как стало известно, экономика Германии во 2-м квартале набрала обороты после не слишком удачного начала года и теперь стала самой быстрорастущей из крупных развитых экономик. Об этом свидетельствуют представленные официальные данные. Тем не менее, экономисты предупреждают, что в следующие кварталы немецкой экономике, возможно, будет сложно сохранить такие высокие темпы, так как хотя бы часть активности во 2-м квартале представляла собой активность, отложенную с 1-го квартала, когда сильные холода негативно отразились на производственной и строительной деятельности. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 308,77 при закрытии торгов. Отметим, что с 22 мая Stoxx 600 снизился до на 0,6%, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен С. Бернанке отметил, что центральный банк США может срезать стимулирующие меры, если экономика улучшится в соответствии с прогнозом. Национальные фондовые индексы продвинулись в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,587.43 -24.51 -0.37% CAC 40 4,114.2 +21.70 +0.53% DAX 8,438.12 +22.36 +0.27% Стоимость Portugal Telecom SGPS SA упала на 7,1% до 2,94 евро после сокращения своих ежегодных дивидендов до 10 евро центов на акцию в 2013 и 2014 годах с 32,5 цента в 2012 году. Акции второго по величине коммунального предприятия Германии RWE AG потеряли 4,6% до 21,34 евро, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Чистая прибыль, мера, используемая для расчета дивидендов, поднялась до 1,99 млрд. евро ($ 2,64 млрд) с 1,67 млрд. евро годом ранее. Аналитики ожидали 2,1 млрд. евро. Акции немецкого фармацевтического дистрибьютора Celesio AG упали на 1,2% до 16,28 евро, после того, как компания сократила свой годовой прогноз на 2013 год от 405 млн. евро до 425 млн. евро, по сравнению с 445 млн евро - 475 млн евро, ссылаясь на конкуренцию на оптовом рынке и дополнительные негативные последствия укрепления валюты. Стоимость Subsea 7 выросла на 8,5% до 121 крон, показав самый большой прирост с июня 2010 года, после того, как компания заявила, что во втором квартале чистый убыток составил $ 17,3 млн., по сравнению с прогнозами в размере -$131 млн. Продаж составили $1,68 млрд., превысив прогнозы аналитиков на уровне $1,65 миллиарда. Акции Rentokil подскочили на 6,8% до 103,6 пенса, что является самой высокой ценой с января 2011 года. Как стало известно, в первом полугодии операционная прибыль выросла на 5,2%, а объем доходов во втором квартале увеличился на 3,7%.
Индексы находились под давлением не смотря на на некоторые позитивные сообщения с Европы и опубликованные статистические данные по экономике США. Сегодня были представлены данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны в целом за второй квартал. Показатели оказались выше прогнозов. Другой отчет зафиксировал улучшение ситуации на рынке труда Великобритании. Сегодня также были опубликованы данные по индексу цен производителей США, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Снижение инфляционного давления также говорит в пользу того, что у ФРС сейчас нет необходимости спешить с началом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва смогли комментарии Д. Булларда, главы ФРБ Сент-Луиса. Отметим, что во время его выступления по вопросам инфляции и экономического роста на рынке отмечалось небольшое колебание. Несмотря на то, что Буллард выразил обеспокоенность в отношении размера баланса ФРС и рисков усиления инфляции в будущем, он также отметил, что у ФРС есть инструменты для решения потенциальных проблем, а уровень инфляции остается низким в настоящее время. Это делает зависимым решение ФРС о сворачивании количественного смягчения от поступающих экономических данных. Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +0.65%). Ниже остальных закрылись акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.67%). Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов (+0.1%) показал рост. Больше остальных упал сервисный сектор (-0.7%). На момент закрытия: Dow -113.66 15,337.35 -0.74% Nasdaq -15.17 3,669.27 -0.41% S&P -8.83 1,685.33 -0.52%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 16.08.2013 13:34
Дайджест валютного рынка за 15 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +2.6% 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.2% +0.7% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль +2.2% +2.4% 12:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Август 9.46 10.2 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 333 334 12:30 США Использование мощностей Июль 77.8% 77.9% 12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.5% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.8% +2.0% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2% 12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.6% +1.7% 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 56.4 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь -27.2 31.3 13:15 США Промышленное производство, м/м Июль +0.3% +0.5% 14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Август 19.8 15.6 14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Август 57 14:30 Канада Обзор от Банка Канады III кв
Курс доллара существенно, и, в то же время, резко снизился против большинства основных валют. Неожиданный всплеск интереса на покупку поднял пару EUR/USD к недельным максимумам в районе 1.3355, хотя потом цена отошла на несколько пипсов от максимальных значений. Возможно, рывок единой валюты был связан с попыткой прорыва уровня $1.3300. Хотя катализатор этого движения по-прежнему остается невыясненным, трейдеры поговаривли о сработавших стопах после того, как USD/JPY упала к сессионным минимумам у Y97.30. Отметим, что до такого резко движения доллар демонстрировал существенный рост против евро, что было связано с выходом американских данных. Судя по вышедшим данным опроса Федерального резервного банка Филадельфии, активность в промышленности в августе ниже ожиданий. Объём промышленного производства в США в июле не вырос, хотя это ожидалось. Более детальные данные опрос ФРБ Филадельфии можно рассматривать как признак начала завершения роста. После ряда положительны статистических данных это, вероятно, разочаровало инвесторов и привело к ликвидации части длинных позиций по доллару. Возможно, ожидания по времени начала сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС изменились. Позавчерашнее выступление Булларда было понято в пользу вероятность начала сокращения программы выкупа не в сентябре, а в октябре. Он предупреждал о том, что необходимо учитывать низкую инфляцию и более слабые, чем ожидалось, данные из производственного сектора. Отметим, что резко падение курса американской валюты было отмечено и против фунта, чему также нет явных объяснений. Добавим, что в первой половине торгов росту фунта помогли данные, которые показали, что розничные продажи резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Эти данные стали новым признаком восстановления британской экономики. Согласно отчету, розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,5% соответственно. Эти данные стали последним сигналом о том, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается после нескольких лет, в течение которых она была на грани стагнации. Годовой рост продаж был самым сильным с января 2011 года. За трехмесячный период, завершившийся в июле, розничные продажи выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый значительный рост с марта 2008 года
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали, на фоне укрепления иены. Также снижению азиатских фондовых рынков, после подъема в течение предыдущих пяти сессий, способствуют растущие ожидания сокращения ФРС объема выкупа облигаций уже на сентябрьском заседании. Nikkei 225 13,752.94 -297,22 -2,12% Hang Seng 22,494.53 -46,60 -0,21% S & P / ASX 200 5,152.37 -5.05 -0.10% Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87% Котировка акций Sony Corp., получающий 68% выручки от зарубежных продаж, подешевела на 1,6%, в связи с укреплением иены. На торгах в Сингапуре, бумаги Thai Beverage Pcl, контролируемая миллиардером Charoen Sirivadhanabhakdi, опустилсь на 5,2%, после снижения продаж . Цена на акции крупнейшего в мире поставщика игрушек и одежды для розничной торговли Li & Fung Ltd., включая Wal-Mart Stores Inc, выросли 12% на торгах в Гонконге
Европейские фондовые индексы заметно упали сегодня, показав при этом наибольшее снижение за более чем пять недель, так как лучшие, чем ожидалось данные по безработице в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система будет снижать объем своей программы по покупке активов в этом году. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% до 305,24, зафиксировав крупнейшее падение с 5 июля. Отметим, что вчера данный индекс вырос до самого высокого уровня с 22 мая, так как экономика еврозоны вернулась к росту во втором квартале, после шести кварталов сокращения. Добавим, что согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг, на неделе, завершившейся 10 августа, первичные обращения за пособием по безработице в США сократились более, чем ожидалось. При чем количество заявлений на получение пособия по безработице упало до самого низкого уровня более чем за пять лет. Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 августа сократились на 15 тыс до 320 тыс, консенсус-прогноз 334 тыс. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 28 июля - 3 августа пересмотрены до 335 тыс с 333 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 28 июля - 3 августа сократились на 54 тыс до 2,969 млн. Национальные фондовые индексы снизились во всех 14 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня. FTSE 100 6,483.34 -104.09 -1.58% CAC 40 4,093.2 -21.00 -0.51% DAX 8,376.29 -61.83 -0.73% Стоимость BG Group снизилась на 2,5% до 1,176.5 пенсов, на фоне того, что египетская армия продолжила свою кампанию по разгону демонстраций против снятия президента страны Акции Zurich Insurance упали на 3,6% до 243 швейцарских франков, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Во втором квартале компания получила чистую прибыль в размере $789 млн, которая не дотянула до прогнозов в размере $ 823,8 млн. Котировки второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB потеряли 1,6% до 242 крон, после сообщения о том, что сопоставимые продажи упали на 1 процент в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Средняя оценка аналитиков была рост на 0,8 процента. Акции AstraZeneca Plc (AZN) упали на 1,7% до 3,192.5 пенсов, а GlaxoSmithKline Plc (GSK) снизились на 1,4% до 1,657.5 пенсов, после того, как Morgan Stanley понизил рекомендацию по акциям компаний до уровня «продавать» от «среднерыночный» Бумаги Oriflame Cosmetics SA упали на 6,6% до 202,3 крон, достигнув самой низкой цены с начала года, после публикации квартальной прибыли и доходов, которые не оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 42,2 млн евро ($ 56 млн), а продажи 360 млн. евро во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали Ebitda на 46,7 миллиона евро, а доход 367 миллионов евро за отчетный период. Стоимость Imperial Tobacco Group Plc поднялась на 2,6% до 2209 пенсов, после того, как вторая по величине табачная компания Европы заявила, что планирует ввести альтернативу сигаретам в следующем году.
Отметим, что по итогам торгов потери основных фондовых индексов США превысили 1%. Негативное влияние на динамику индексов оказали квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные макроэкономические данные. Сегодня в фокусе участников рынка находились квартальные отчеты Wal-Mart Stores Inc (WMT) и Cisco Systems Inc (CSCO) . Обе компании отчитались хуже прогнозов, при этом Walmart также представила неутешительные прогнозы по финансовых показателях на следующие отчетные периоды, а в Cisco сообщили о планах сокращения штата сотрудников на 5%. Что касается макроэкономических отчетов, то был представлен плотный блок американских статданных, среди которых стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице, количество которых за последнюю отчетную неделю достигли минимального уровня за последние более чем 5 лет. Более сильные данные по рынку труда усиливают ожидания относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения. Данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозами, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. Также вышли данные по промышленному производству, которые неожиданно оказались заметно слабее ожиданий (0,0% против ожиданий +0,5%). Еще один отчет зафиксировал рост индекса состояния рынка жилья от NAHB до максимальной отметки с декабря 2005 года. На этом фоне начало федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования выглядит еще более вероятным. Комментарии представитель федрезерва Булларда, который заявил, что “ФРС требуется получить больше данных, прежде чем принять решение о сокращении покупок облигаций” сумели несколько ограничить снижение индексов, дав надежду участникам рынка на то, что решение о сворачивании программы QE3 будет принято позже чем в сентябре. Почти все компоненты индекса DOW понесли потери. Ниже остальных закрылись акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.05%). Выросли только акции Alcoa, Inc. (AA, +0,12%) и Caterpillar Inc. (CAT, +0,10%). В минусе также закрылись все сектора индекса S&P. Больше остальных упал сервисный сектор (-1.5%). На момент закрытия: Dow -225.47 15,112.19 -1.47% Nasdaq -63.15 3,606.12 -1.72% S&P -24.08 1,661.31 -1.43%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 21.08.2013 13:18
Дайджест валютного рынка за 20 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики 03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года III кв +2.1% 04:30 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль +0.6% +0.7% 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль +1.1% -0.6% 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Июнь -0.3% 09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июнь -5.1% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Июнь +2.3% -0.5% 12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июль -0.13 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -1.0
Доллар США продолжил оставаться под давлением против основных валют в ходе американской сессии. Многие участники рынка ликвидировали свои позиции и отдали предпочтение оставаться вне рынка в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который может пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва. Евро сумел закрепиться выше отметки $1,3400 против доллара. Позитивно на динамике европейской валюты отразились данные по изменению объемов строительства в Еврозоне за июнь, которые зафиксировали улучшение ситуации в секторе 3-й месяц подряд. Данные агентства Евростат зафиксировали рост объемов строительства в Еврозоне по итогам июня на 0.7% м/м и его снижение на 3.0% г/г. Значение за май было пересмотрено до +0.5% м/м с -0.3%. В сторону повышения также были пересмотрены данные за апрель (до +1.3% м/м с +1.0%). Тем не менее, несмотря на положительные сдвиги, по итогам июня в годовом исчислении объемы строительства все еще на 3% ниже июня прошлого года и все еще на 25% ниже докризисных уровней, которые наблюдались в начале 2008 года. Давление на евро оказали комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который заявив об ожиданиях роста экономики Германии на 0.5%-0.7% в 2013 году, добавил также, что Греции необходима очередная программа финансовой помощи. Кроме того, давление на доллар США оказало слабое значение индекса национальной активности ФРС-Чикаго, что разрушает надежды на позитивные данные ВВП за 2-й квартал, которые будут опубликованы на следующей неделе. Индекс национальной активности ФРС-Чикаго в июле вырос до -0,15 с -0,23 в июне, тогда как менее волатильная скользящая средняя индекса за три месяца повысилась до -0,15 с -0,24. Июль стал пятым месяцем подряд, когда сам индекс и его скользящая средняя находятся на негативной территории, указывая на экономический рост ниже тренда. Австралийский доллар ослаб ранее против доллара США после того, как центральный банк Австралии заявил о возможности дальнейшего понижения процентных ставок. В опубликованных протоколах заседания Резервного банка Австралии от 6 августа, по итогам которого ключевая процентная ставка была снижена до рекордно низких 2,5%, говорилось, что банк продолжит следить за экономическими показателями для оценки справедливого уровня процентных ставок
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 22.08.2013 13:30
Дайджест валютного рынка за 21 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь +0.2% 02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Июль +1.0% 03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Июль +5.4% 08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль 10.2 -4.8 10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август -12 -8 14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июль 5.08 5.15 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -2.8 18:00 США Публикация протокола встречи FOMC
Доллар США показал умеренный рост против основных валют. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Поддержку американской валюте также оказала сильная статистика по рынку жилья в США. Отчет показал, что продажи домов на вторичном рынке в июле выросли до самого высокого уровня почти за четыре года. Это, возможно, отражает скачок активности покупателей, которые стремятся завершить сделки прежде, чем ипотечные ставки вырастут еще выше. Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,39 млн домов в год. Июль стал самым лучшим месяц для продаж с ноября 2009 года, когда налоговая льгота для покупателей жилья подстегивала активность на рынке. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 5,15 млн домов в год. Достаточно волатильно торговался фунт. Влияние на его динамику оказывали публикации макроэкономических отчетов. Стерлинг сумел обновить сессионный максимум против доллара благодаря вышедшим данным по балансу промышленных заказов от Конфедерация британских промышленников (CBI). Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Августовское значение показателя было максимальным за последние 2 года и стало еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в ожидании публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21% Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69% S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43% Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02% Бумаги BHP Billiton Ltd. упали в цене на 2,2% в ходе торгов в Сиднее, после сообщения о сокращении прибыли во втором полугодии, на фоне экономического роста в странах с развивающейся экономикой. Акции генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подешевели на 9,3%. По сообщениям СМИ, на АЭС "Фукусима-1", на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа, была зафиксирована утечка около 300 тыс. тонн высокорадиоактивной воды. На торгах в Гонконге, цена на акции CNOOC Ltd. поднялась на 4,9% на более сильной отчетности за 1-е полугодие, чем ожидалось.
Европейские фондовые индексы сегодня понесли потери третий день подряд и опять давление оказали спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду вечером в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Что касается вышедшей в регионе статистики, конфедерация британских промышленников (CBI) заявила, что темпы роста выпуска продукции производителями Великобритании в июле достигли максимальных уровней за последние 2 года. CBI отмечает, что британские производители сообщили о значительном улучшении ситуации за три месяца по август, при этом темпы роста производства ускорились до максимальных уровней за последние два года. Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Улучшение наблюдалось как по внутренним, так и по экспортным заказам (показатель для последних улучшился до -7 пункта против -20 пункта месяцем ранее). Показатель ожидаемых объемов производства на ближайшие три месяца вырос до уровня 25 пунктов против 15 пунктов в июле. Последние данные CBI, которые являются лидирующим индикатором изменения ситуации в секторе, стали еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты. Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,390.84 -62.62 -0.97%, CAC 40 4,015.09 -13.84 -0.34%, DAX 8,285.41 -14.62 -0.18% Акции Heineken NV упали на 4% после того, как третья по величине в мире пивоваренная компания заявила, что прибыль не будут расти в 2013 году. Кроме того, крупнейший нидерландский производитель пива сообщил о получении прибыли за первое получение текущего года на уровне 1,3 млрд евро (до вычета налогов), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, согласно которому прибыль ожидалась на уровне 1,34 млрд. Акции Vestas Wind Systems A/S выросли на 5,4%, подскочив больше всего за четыре недели после того, как производитель оборудования для ветряной энергетики назначил нового главного исполнительного директора. Компания заявила об уходе с поста CEO Дитлева Энгеля ввиду большего, чем ожидалось, квартального убытка. Сообщается, что преемником Энгеля станет Андерс Рюневальд, который вступит в должность 1 сентября, при этом до конца лета исполняють обязанности CEO будет CFO Марика Фредрикссон. Акции Veolia Environnement SA подскочили на 8,3%, достигнув самой высокой цены за 16 месяцев после того, как Morgan Stanley добавил крупнейшую водоочистительную компанию Европы в список наиболее привлекательных активов. Котировки HSBC, крупнейшего кредитора в Европе, упали на 2,3%, причем акции банков внесли наибольший вклад в снижение Stoxx 600. Бумаги BHP Billiton потеряли 2,6%.
Основные фондовые индексы США понесли потери по итогам торгов, совершив рывок в «зеленую» зону после долгожданной публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы США не дали никакого ясного сигнала относительно того, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки облигаций объемом 85 млрд долларов в месяц. Как показали протоколы заседания, состоявшегося 30-31 июля, мнения руководителей ФРС разделились по вопросу о надлежащих сроках первого сокращения покупок облигаций. "Несколько руководителей", обладающие правом голоса в отношении денежно-кредитной политики, ожидают, что это время скоро придет, а "несколько" призывают к большей осторожности. Теперь внимание инвесторов переключилось на статистику по обращениям за пособиями по безработице, которая традиционно будет опубликована в четверг в 12:30 GMT. В начале сегодняшней сессии Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликовала неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вышедшие данные в целом были восприняты негативно, так как улучшение ситуации на рынке жилья добавляет уверенности в скором начале процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. При этом также стоить отметить один момент: в NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”. То есть, опасения повышения ипотечных ставок пока стимулируют рост продаж, однако со временем ситуация может кардинально измениться. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных оказались акции Alcoa, Inc. (AA, -2.00%). Лидировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.44%). Все сектора индекса S&P понесли потери. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.6%). Бумаги американского ритейлера Target опустились на 3,6% после публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль снизилась на 13% на фоне сокращения спроса, составив $611 млн или 95 центов на акцию при средних ожиданиях аналитиков 96 центов на акцию. При этом менеджмент ожидает, что годовая прибыль окажется в нижнем диапазоне собственного прогноза. Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's сообщил о прибыли, превзошедшей ожидания Уолл-Стрит, на фоне восстановления американского рынка недвижимости, и котировки Lowe's укрепились на 3,9%. На момент закрытия: DJIA 14,897.50 -105.44 -0.70% S&P 500 1,642.80 -9.55 -0.58% NASDAQ 3,599.79 -13.80 -0.38%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 23.08.2013 13:29
Дайджест валютного рынка за 22 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июнь 0.0% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август 47.7 48.3 06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.73 2.91 07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 49.7 50.4 07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 48.6 49.3 07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.7 51.1 07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 51.3 51.7 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.3 50.9 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 49.8 50.2 12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь +1.9% -0.3% 12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь +1.2% +0.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 320 322 12:30 США Экономический симпозиум в Джексон Хоуле 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 53.7 54.1 13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь +0.7% +0.6% 13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Июнь +7.3% 14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июль 0.0% +0.5% 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера 19:15 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью
Евро вырос по отношению к доллару, так как сильные данные по производственной активности в Китае, США и еврозоне привели к спросу на рискованные активы. Деловая активность в еврозоне в августе продемонстрировала самые быстрые темпы роста более чем за два года, сигнализируя о том, что восстановление экономики еврозоны набирает обороты. Таковые данные, представленные вчера Markit. Составной индекс деловой активности, основанный на результатах опроса менеджеров по снабжению, вырос в августе до 51,7 против 50,5 в июле, и это было самое высокое его значение за 26 месяцев. Согласно данным Markit, рост активности наблюдался как производственной сфере, так и в сфере услуг. Активность в производственной сфере США в августе выросла до самого высокого уровня за пять месяцев, так как рост занятости и новых заказов ускорился. Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 53,9 против окончательного июльского значения 53,7. Это самый высокий уровень с марта. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса установился на максимальных с июня 2011 г уровнях, и индекс стоимости жилья показал рост в ряду с ожиданиями на 0,7%. По индексу опережающих индикаторов было зафиксировано 0,6%-ное повышение при средних прогнозах +0,5% м/м. Несколько разочаровала еженедельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице, показавшая рост показателя до 336 тыс при ожиданиях 322 тыс. Австралийский доллар отступил от двухнедельного минимума после выхода позитивной статистики из КНР. В августе индекс производства в Китае вырос после падения до самого низкого уровня за 11 месяцев, то есть появляются признаки того, что вторая по величине экономика в мире может укрепиться после двух кварталов спада. Предварительный индекс менеджеров по снабжению в производстве от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,1 против 47,7 в июле.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов закрылись в минусе, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США. Nikkei 225 -0,44 -59,16 13,365.17% Hang Seng 21,875.65 57,92 0,27% S & P / ASX 200 5,075.75 -24.24 -0.48% Shanghai Composite -5,84 -0,28 2,067.12% Акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp., который получает 30% выручки в Северной Америке, упали на 2,3%. На торгах в Маниле, цена на бумаги Филиппинской инвесткомпании Aboitiz Equity Ventures Inc., вкладывающая деньги преимущественно в энергетический и банковский сектора, снизилась на 8,2%. Торги акциями возобновились после 3-дневного перерыва. Курс ценных бумаг австралийского производителя контейнеров Brambles Ltd. опустился на 5,2%, так как его финансовые результаты не дотянули до ожиданий рынка. На торгах в Гонконге, акции ведущего китайского производителя угля China Shenhua Energy Co. подорожали на 2,1% на данных об усилении деловой активности в промышленности.
Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным. Как показали предварительные данные, в августе активность в производственном и сервисном секторах Германии и Еврозоны в целом продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики. Однако, на общем фоне негативное влияние от слабых французских данных было ограничено. Также стоит отметить, что поддержку фондовым индексам в Европе оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной. До публикации данных по европейским показателям деловой активности индексы снижались, находясь под давлением опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. Национальные фондовые индексы снизились во всех западно-европейских рынках сегодня, за исключением Греции и Исландии. FTSE 100 6,446.87 +56.03 +0.88%, CAC 40 4,059.12 +44.03 +1.10%, DAX 8,397.89 +112.48 +1.36% Акции Royal Ahold подскочили на 5,2% после того, как голландский оператор американской сети супермаркетов Stop & Shop, отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной операционной прибыли благодаря ряду успешных сделок с поставщиками и снижению издержек. Так, во втором квартале операционная прибыль без учета некоторых статей (EBIT) увеличилась на 4% до 338 млн евро ($452,1 млн), аналитики в среднем ожидали 320 млн евро. Датчик европейских ритейлеров вырос на 1,3%. Home Retail Group Plc, владелец сети каталога Argos, добавил в свой актив 3,6%. Акции Inditex SA, крупнейшего ритейлера одежды в мире, выросли на 3,1%. Бумаги IMI выросли на 5,8% после того, как производитель оборудования для кондиционирования воздуха сообщил о том, что скорректированная прибыль до вычета налогов выросла на 1% до 170 миллионов фунтов стерлингов ($ 265 млн). Это превысило средние оценки аналитиков в 164 миллионов фунтов. Датчик банков внес наибольший вклад в Stoxx 600 после того, как доходность 10-летних испанских и итальянских облигаций снизилась. Акции Banco Popular Espanol SA подскочили на 5,6%, котировки UniCredit SpA продвинулись на 3,7%, а Banco Espirito Santo SA добавил в свой актив 5,2%.
Фондовые индексы США выросли на данных, показывающих улучшение глобального производства и американского рынка труда, на фоне трехчасовой остановке торгов на фондовой бирже Nasdaq после компьютерной ошибки. Позитивно на динамике индексов отразились данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину. Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной. Сильные данные с Китая и Европы затмили собою опасения относительно начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования экономики, которые усилились после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллар укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года. Снижению опасений также способствовали данные по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс). Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Ниже остальных оказались акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -12.45%). Причиной столь значительного падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”. Более 2% прибавили акции Alcoa, Inc. (AA, +2.42%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.47%). Бумаги Microsoft, в частности, выросли на фоне повышения рекомендации до "покупать" аналитиками Nomura Equity Research, которые полагают, что акционеры могут добиться большего обратного выкупа акций и значительного повышения дивидендов. Все сектора индекса S&P поднялись. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.4%). Акции крупнейшего в мире ритейлера видеоигр GameStop взлетели на 9% после того, как менеджмент отчитался по прибыли со значительным превышением прогнозов Уолл-Стрит. Так, во втором квартале чистая прибыль составила $10,5 млн или 9 центов на акцию с то время как аналитики ожидали 4 цента на акцию. Акции американского ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалились на 17,7% на фоне отчетности - квартальные сопоставимые продажи упали на 10% в связи со снижением потока покупателей и слабым интересом к женской коллекции. При этом выручка оказалась меньше прогнозов аналитиков. На момент закрытия: DJIA 14,963.70 66.19 0.44% S&P 500 1,656.96 14.16 0.86% NASDAQ 3,638.71 38.92 1.08%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 27.08.2013 13:18
Дайджест валютного рынка за 26 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Великобритания Официальный выходной день 08:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль +4.2% -3.0% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июль 0.0% +0.6% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности +3.0%
Курс доллара умеренно вырос против евро, вернув при этом все ранее утраченные позиции, даже не смотря на публикацию слабых данных по США. Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми. Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли понедельник. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение. Предприятия и потребители совершают обычно такие покупки, когда они уверены в экономике, и снижение заказов показывает возможные признаки слабости в то время, как экономика изо всех сил пытается расти. Снижение пришло в значительной степени из категории гражданских самолетов, которые упали на 52,3% за месяц. Компания Boeing (BA), например, сообщила только о 90 заказов самолетов в июле, по сравнению с 287 в июне. Заказы самолетов отражают небольшую группу производителей, их производство занимает несколько лет, но их высокие цены могут иметь значительное влияние на общие заказы. Без волатильной категории транспорта товары длительного пользования были тоже относительно слабыми за месяц и упали на 0,6%. Но ежегодные показатели, которые сглаживает данные, показали, что общие заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3%, а заказы без учета транспорта выросли на 2,5%. Ключевой показатель бизнес-расходов - заказы на необоронные капитальные товары, без учета воздушных судов, - упали на 3,3% после роста в предыдущие пять месяцев. Стоимость фунта почти не изменилась по отношению к доллару, на фоне отсутствия публикаций экономических данных по Британии, а также официального выходного дня. Тем не менее, стоит отметить, что частичное влияние на ход торгов оказали данные по США, а также комментарии заместителя управляющего Банка Англии Чарли Бина. Он заявил, что намеки чиновников о сохранении ставок без изменений в ближайшее время, признавая удивление рынка, когда была предложена так называемая "политика дальнейших намерений" "То, что мы пытаемся сделать, это объяснить максимально ясно каковы факторы, определяющие политику в будущем,"- сказал Чарли Бин в интервью, во время участия в ежегодной встречи Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон Хоул, штат Вайоминг. "Вопрос о том, что на рынке является оправданным, а что нет, во многом зависит от вашей точки зрения и ответа на вопрос когда инфляционное давление начнет проявлять себя". Новый глава Банка Англии, Марк Карни, заявил ранее в этом месяце, что банк не будет рассматривать вопрос о повышении ставки, прежде чем безработица достигнет 7%. Британская экономика выросла на 0,7% во втором квартале и мистер Бин сказал, что если экономика переживает "существенное замедление", то политики могут ввести дальнейшее количественное смягчение.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовых индексов выросли из-за крайне слабые данные с рынка жилья США. Аналитики отмечают, что любая разочаровывающая экономическая статистика из США будет толковаться как знак того, что экономика не готова к сворачиванию стимулов в сентябре, и возможно, ФРС воздержится от подобных действий. Nikkei 225 -0,18 -24,27 13,636.28% Hang Seng 22,005.32 141,81 0,65% S & P / ASX 200 5,135.4 12,04 0,24% Shanghai Composite 2,096.47 +39.02 +1.90% Цена на акций гонконгского оператора магазинов женской обуви Belle International Holdings Ltd. подскочили на 6,1% благодаря превзошедшей ожидания отчетности за первое полугодие. Стоимость бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. увеличилась на 4,9% после того, как цена золота на прошлой неделе превысила $1400 за тройскую унцию. На торгах в Токио, курс акций оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упал на 6,9%, после сообщения о предположительных причинах недавней утечки радиоактивной воды: выброс спровоцировали протершиеся швы и прогиб реактора. При этом в минувшие выходные стало известно, что резервуаров для слива зараженной воды уже не хватает.
Европейские фондовые индексы снизились, зафиксированный первый спад за три дня на фоне политических споров в Италии, а также данных по США, которые показали, что заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировалось. Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми. Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли понедельник. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение. Предприятия и потребители совершают обычно такие покупки, когда они уверены в экономике, и снижение заказов показывает возможные признаки слабости в то время, как экономика изо всех сил пытается расти. Снижение пришло в значительной степени из категории гражданских самолетов, которые упали на 52,3% за месяц. Компания Boeing (BA), например, сообщила только о 90 заказов самолетов в июле, по сравнению с 287 в июне. Заказы самолетов отражают небольшую группу производителей, их производство занимает несколько лет, но их высокие цены могут иметь значительное влияние на общие заказы. Без волатильной категории транспорта товары длительного пользования были тоже относительно слабыми за месяц и упали на 0,6%. Но ежегодные показатели, которые сглаживает данные, показали, что общие заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3%, а заказы без учета транспорта выросли на 2,5%. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1%, достигнув уровня 304,42. Отметим, что данный показатель снизился на 2% с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система начнет снижать свою программу покупки облигаций уже в следующем месяце. Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Рынки Великобритании закрыты по случаю банковских каникул. FTSE 100 6,492.1 +45.23 +0.70% CAC 40 4,067.13 -2.34 -0.06% DAX 8,435.15 +18.16 +0.22% Котировки Royal KPN NV выросли на 3,0% до 2,33 евро. Голландская телефонная компания KPN, доля в которой принадлежит мексиканскому оператору сотовой связи America Movil, заручилась поддержкой последнего по продаже своего немецкого подразделения фирме Telefonica Deutschland Holding более чем за $11 млрд после увеличения суммы предложения. При этом по условиям соглашения, компания KPN будет владеть 20,5% совместного предприятия, созданного путем объединения ее подразделения E-Plus и фирмы Telefonica Deutschland, тогда как изначально планировалось 17,6%. Telefonica также будет иметь возможность приобрести 2,9% немецкого бизнеса у голландской компании. Стоит отметить, что сумма предложения была увеличена с 8,1 млрд евро до 8,55 млрд евро ($11,4 млрд). Итальянский FTSE MIB Index (FTSEMIB) снизился на 2,1%, акции UniCredit упали на 3,5% до 4,42 евро, а Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка страны, подешевели на 3,3% до 1,51 евро. Стоимость Fiat Industrial SpA – производителя коммерческих автомобилей и сельскохозяйственной техники, которая отделилась от Fiat SpA в 2011 году, упали на 1,7% до 9,49 евро, после заявления главного финансового директора Пабло Ди Си о том, что он подает в отставку. Акции Sanofi (SAN) выросли на 2,4% до 76,74 евро, показав самый большой прирост в Stoxx 600. Крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что испытания показали большие преимущества высоких доз вакцины против гриппа по отношению к стандартной дозе. Стоимость K + S AG - крупнейшего производителя калийных удобрений в Европе, выросли на 4,3% до 19,27 евро, после того, как Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО Уралкалий, был арестован в Беларуси. Баумгертнеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.
Новая неделя началась с умеренного падения основных фондовых индексов США. Основной вопрос, на который пытаются найти ответ участники рынка, остается прежний: когда ФРС начнет процесс сворачивания третьего раунда своей программы количественного смягчения (QE3)? Отметим, что сегодняшняя динамика индексов отражала рост надежд на то, что на фоне слабых данных по рынку жилья США ФРС может отстрочить начало процесса сворачивания программы QE. Источником подобных ожиданий являются пятничные данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые оказались неожиданно слабыми, а также комментарии представителя ФРС Буллард, который отметил, что "рост ипотечных ставок и их очевидный негативный эффект на рынок жилья требует от ФРС осторожных действий в плане сворачивания масштабных покупок активов." Повысили шансы на неизменность объема программы QE также данные по заказам на товары длительного пользования, которые вышли намного слабее ожиданий Других макроэкономических отчетов кроме данных по заказам на товары длительного пользования на сегодня не запланировано. Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Amgen (AMGN) компании Onyx Pharmaceuticals (ONXX) по цене $125 за одну акцию или $10.4 млрд. Обе компании относятся к индустрии биотехнологий сектора здравоохранения. Сообщение о покупке может повысить интерес инвесторов к данной индустрии. Компоненты индекса DOW показали преимущественно негативную динамику (21 из 30). Ниже остальных закрылись акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.65%). Лидером стали акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.35%). Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных оказался сектор коммунального хозяйства (-0.6%) и потребительских товаров (-0.6%). Вырос только сектор здравоохранения (+0.4%). На момент закрытия: Dow -60.67 14,949.84 -0.40% Nasdaq -0.43 3,657.36 -0.01% S&P -6.33 1,657.17 -0.38%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 28.08.2013 13:22
Дайджест валютного рынка за 27 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 106.2 107.1 08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 110.1 111.0 08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.4 103.1 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь +12.2% +11.9% 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август -11 -7 14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 80.3 79.6 16:45 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -1.2
Курс доллара резко снизился против евро, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, даже не смотря на выход лучших, чем ожидалось данных по США. По мнению большинства экспертов, такая динамика торгов связана, в первую очередь, с тем, что Сирийский конфликт продолжает волновать рынки. Что касается экономических релизов, то стоит выделить отчет от S&P/Case-Shiller и от Conference Board, Отметим, что в США цены на жилье продолжали расти в июне, но темп может замедлиться в будущем, показал опубликованный во вторник доклад S&P/Case-Shiller. Цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,9% за год, закончившийся в июне, по данным S & P / Case-Shiller. Цены на жилье в 20 крупнейших городах выросли на 12,1% по сравнению с годом ранее, что близко к ожиданиям экономистов 11,9%. На несезонной основе цены и для 10 и для 20 городов увеличились на 2,2% в июне по сравнению с маем. С учетом сезонных колебаний, индекс цен для 10 городов увеличился на 1,1%, а для 20 городов повысился на 0,9%. Между тем, стало известно, что индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в августе, что в первую очередь было отражено в улучшении краткосрочных ожиданий. В Conference Board сообщили, что их индекс потребительского доверия вырос в текущем месяце до уровня 81,5, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 81,0. Добавим, что даже такое незначительное увеличение стало неожиданностью для экономистов, так как они ожидали снижение данного показателя до уровня 78,0 от 80,3, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Иена выросла против всех основных валют на фоне падения стоимости азиатских и европейских акций, что повысило спрос на актив-убежище. Такое снижение фондовых индексов обусловлено нарастающей напряженностью в Сирии. В понедельник госсекретарь США Джон Керри заявил, что у американской разведки имеются неопровержимые доказательства того, что химическое оружие под Дамаском применили правительственные войска Сирии, и это не должно остаться безнаказанным. По его словам, президент США Барак Обама готовится принять решение по данному вопросу, поскольку лишь у сирийской армии были ракеты, способные произвести химическую атаку.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали, так как участники рынка опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Вчера госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть неопровержимые доказательства применения химоружия сирийскими властями против повстанцев. Президент Барак Обама пока не принял решения, будут ли США предпринимать военную операцию в Сирии. Вместе с тем, позитивные данные о прибылях промышленных предприятий Китая сдерживли падение. Nikkei 225 -0,69 -93,91 13,542.37% Hang Seng 21,927.89 -77.43 -0.35% S & P / ASX 200 5,141.22 +5.81 +0.11% Shanghai Composite 2,103.57 7,09 0,34% Акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. упали на 5,3%. Убыток компании за фингод, завершившийся 30 июня, втрое превысил ее капитализацию, и Billabong объявила, что ее ключевой бренд утратил ценность. На торгах в Гонконге, стоимость бумаг оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. уменьшилась на 5,8%, поскольку его чистая прибыль за 1-е полугодие не дотянула до ожидания рынка. Цена на акции оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упала на 12% на торгах в Токио. Правительство Японии возьмет на себя руководство сбросом радиоактивной воды на "Фукусиме-1".
Европейские фондовые индексы резко обвались, показав самый большой спад за последние девять недель, после того, как государственный секретарь США Джон Керри заявил, что администрация Обамы заставит Сирию понести ответственность за использование химического оружия против собственного народа. Он также отметил, что доказательства применения отравляющих веществ “убедительны” и “неопровержимы”. Тем не менее, добавим, что президент США Барак Обама на данный момент не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химатакой под Дамаском. Ранее появилась информация, что воздушные удары по территории Сирии могут быть нанесены уже в четверг, 29 сентября. Как отмечалось в сообщении, удары могут наноситься в течение трех дней и будут точечными. Во вторник западные страны уведомили сирийскую оппозицию о возможности нанесения ударов по Сирии в ближайшие дни. Stoxx 600 упал на 1,6% до 299,51 при закрытии торгов. Добавим, что данный показатель все еще на 8,6% выше от минимума этого года, который был замечен 24 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени. Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках: FTSE 100 6,440.97 -51.13 -0.79% CAC 40 3,968.73 -98.40 -2.42% DAX 8,242.56 -192.59 -2.28% Бумаги крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp AG упали на 3,1% до 15,82 евро, после того, как эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать». Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 0,18% до 11,37 евро, после того, как аналитики UBS AG повысили рекомендацию по акциям до «покупать» от «нейтрально». Стоимость Renault и Porsche упала на 4,7% до 56,45 евро и на 4,1% до 64,68 евро, соответственно. Привилегированные акции Volkswagen AG - крупнейшего автопроизводителя Европы, подешевели на 3,2% до 176,35 евро. Акции Daimler AG – третьего по величине производителя автомобилей премиум-класса, упали на 4,8% до 52,89 евро. Стоимость Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 3,2% до 73 евро. Акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA - двух крупнейших кредиторов Италии, снизились на 4,2% до 4,23 евро, и на 4,4% до 1,45 евро, соответственно. Стоимость Antofagasta Plc упала на 3,3% до 884,5 пенса, после того, как производитель меди сообщил, что чистая прибыль снизилась до $395 млн. с $646,1 млн. евро годом ранее. Продажи упали на 12% до $ 2,78 млрд. в течение шести месяцев по июнь, так как цены на металлы снизились. Акции Fresnillo Plc, производителя золота и серебра, выросли на 7,1% до 1310 пенсов, достигнув самой высокой цены с апреля, так как цены на драгоценные металлы существенно выросли.
Основные фондовые индексы США понесли существенные потери. Причиной снижения стали опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки оказывали сообщение о возможной атаке военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения. Телеканал CNBC, ссылаясь на официальных лиц, сообщает, что удар по Сирии может быть проведен уже в четверг. В свою очередь, власти Сирии заявили о использовании всех возможных средств для защиты в случае нападения. Дополнительное давление на индексы оказали вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий усилив тем самым ожидания относительно начала постепенного сворачивания федрезервом своей программы покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг. Лучше прогнозов оказался опубликованный на премаркете отчет по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, при этом другой отчет зафиксировал рост индекса уверенности потребителей, хотя ожидалось его снижение. Еще одним негативом для рынков стали сообщения относительно необходимости в скором времени повышения потолка госдолга США. Об этом заявили в администрации президента США, предупредив при этом, что в обратном случае страна столкнется с дефолтом уже в октябре. Также стоит отметить, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены позже на текущей неделе и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных закрылись акции Bank of America Corporation (BAC, -2.42%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.12%). Все сектора индекса S&P завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-2.2%). На момент закрытия: Dow -169.87 14,776.59 -1.14% Nasdaq -79.05 3,578.52 -2.16% S&P -26.32 1,630.46 -1.59%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 29.08.2013 13:44
Дайджест валютного рынка за 28 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв -2.0% +1.1% 06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 7.0 7.1 06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июль 1.44 08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июль -1.6% -1.5% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июль +2.3% +2.0% 10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 17 20 11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни 14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июль -0.4% +0.2% 14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -1.4 23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июль +1.6% 0.0%
Курс доллара заметно вырос против большинства основных валют, что в основном было связано с бегством от рисков на опасениях начала полномасштабной военной операции силами западных стран в Сирии Главы государств и правительств мировых держав не могут прийти к единому мнению по вопросу о применении химического оружия в Сирии и необходимости нанесения ответного удара. США и их союзники рассматривают возможность нанесения военного удара по Сирии в ответ на инцидент с применением химического оружия в Сирии, приведший к гибели более 300 человек. Россия и Китай категорически против, утверждая, что нет прямых доказательств применения химического оружия правительственными силами, так как оно могло попасть в руки повстанцев. Госсекретарь США Джон Керри назвал в понедельник "убедительными и неоспоримыми" данные о применении химического оружия под Дамаском. Телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщил, что авиаудары по Сирии могут быть нанесены уже в четверг. Представитель британского премьера заявил во вторник утром, что военная реакция будет "пропорциональной", добавив, что сейчас обсуждается, что именно будет это означать на практике. Добавим также, что курс доллара растет против евро на фоне данных по индексу уверенности потребителей в Германии. Как стало известно, настроения среди немецких потребителей незначительно снизились в сентябре после достижения шестилетнего максимума в августе, так как домохозяйства ожидают, что восстановление экономики будет вялым в ближайшие месяцы, показал отчет научно-исследовательского института GfK в среду. Прогнозный индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до 6,9 с шестилетнего максимума 7 в августе. Экономисты ожидали увеличения показателя до 7,1. Фунт восстановил почти все ранее утраченные позиции против доллара, что в первую очередь, было связано с выступлением главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики. Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы упали к двух месячному минимуму. Рынки опасаются начала военной операции в Сирии силами западных стран. Министр обороны США Чак Хейгел ранее заявил, что американские военные уже "готовы действовать" и ждут приказа президента. Nikkei 225 13,338.46 -203,91 -1,51% Hang Seng 21,524.65 -350,12 -1,60% S & P / ASX 200 5,087.16 -54,05 -1,05% Shanghai Composite -2,27 -0,11 2,101.3% Акции Honda Motor Co, которая получает 83 процентов своих доходов за рубежом, упали на 2,4% после укрепления иены. На торгах в Гонконге, рыночная стоимость PetroChina упала на 4,7%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины. Бумаги New China Life Insurance Co., третьей по величине страховой компании Китая, упаи на 3,3%, после снижения прибыли в первом квартале.
Европейские фондовые индексы упали сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за последние шесть недель, что было связано с ростом обеспокоенности в отношении того, что США может прибегнуть к военным действиям против Сирии. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% до 297,88, что является самым низким значением с 17 июля. Отметим, что в ходе внутридневной торговли данный индекс демонстрировал спад на 1,1%. Тем не менее, индекс все еще на 8,1% выше от своего минимально значения в этом году, которое было зафиксировано 24 июня. Добавим также, что на ход сегодняшних торгов повлияло заявление главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики. Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики. Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,430.06 -10.91 -0.17% CAC 40 3,960.46 -8.27 -0.21% DAX 8,157.9 -84.66 -1.03% Акции Accor SA снизились на 4,2% до 27,58 евро, после публикации в первом полугодии прибыли, которая уступила оценкам аналитиков. Крупнейший гостиничный оператор в Европе сообщил, что в первой половине текущего года прибыль до вычета процентов и налогов упала до 198 млн. евро ($ 265 млн) с 212 млн евро годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 212 млн евро. Котировки Ryanair Holdings Plc потеряли 1,4% до 35,65 евро. Антимонопольные регуляторы Великобритания приказали скидочному авиаперевозчику сократить свою долю в Aer Lingus Group Plc не более чем на 5 процентов для решения проблемы конкуренции. Ryanair заявила, что будет обжаловать это решение. Бумаги французской промышленной группы Bouygues SA подскочили на 11% до 25,41 евро, после сообщения о 10-процентном увеличении прибыли за второй квартал. Операционная прибыль компании увеличилась до 432 млн евро с 394 млн евро годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль 358 млн евро. Датчик европейских туристических компаний упал до двухмесячного минимума, что стало одним из худших показателей среди 19 групп в Stoxx 600. Акции Air France-KLM снизились на 2,8% до 5,75 евро, а Lufthansa упали на 3,1% до 13,50 евро. Стоимость Polymetal International Plc уменьшилась на 5,7% до 699 пенсов, после того, как русская компания по добыче золота и серебра заявила, что в первом полугодии чистый убыток составил 255 млн., по сравнению с $157 млн. ??прибыли годом ранее. Котировки Statoil ASA (STL) выросли на 4,2% до 137,60 кроны. Крупнейшая энергетическая компания Норвегии заявила, что сделала свое третье открытие месторождения нефти у побережья Канады. Также стало известно, что эксперты Bank of America подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».
Отметим, что индексы закрылись выше нулевой отметки не смотря на напряженность связанную с опасения относительно начала военных действий против Сирии. Согласно последним сообщения, факт военного вмешательства в Сирию уже решен и может начаться уже в четверг. СМИ со ссылкой на правительственные источники США также сообщают о том, что речь о широкомасштабном вторжении пока не идет, в данный момент рассматривается только точечные удары на протяжении нескольких дней. Тем не менее, даже подобных действий может быть достаточно, чтобы Дамаск осуществил ответный удар. К опасениям относительно военного конфликта добавились спекуляции относительно необходимости повышения уровня потолка госдолга США в ближайшее время. Стабилизация индексов отчасти стала возможной благодаря слабым данным по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые вышли хуже ожиданий и стали еще одним сигналом замедления темпов роста рынка недвижимости в США, что может удержать ФРС от принятия решения о начале процесса сворачивания программы покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на заседании в сентябре. Добавим, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены завтра и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (21 из 30). Ниже остальных оказались акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.35%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.93%) Все сектора индекса S&P, кроме сектора потребительских товаров (-0.2%), выросли. Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.9%). На момент закрытия: Dow +49.46 14,825.59 +0.33% Nasdaq +14.83 3,593.35 +0.41% S&P +4.6 1,635.08 +0.28%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 30.08.2013 13:38
Дайджест валютного рынка за 29 августа 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июль +3.4% 01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Август 52.8 01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв -4.7% +0.2% 07:15 Швейцария Число занятых II кв 4.15 4.14 07:55 Германия Изменение количества безработных Август -7 -5 07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 6.8% 6.8% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Август +0.5% +0.2% 12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Август +1.9% +1.7% 12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Июль +0.3% +0.4% 12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд II кв -14.1 -14.9 12:30 Канада Индекс цен на сырье Июль +0.3% +1.2% 12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +1.8% +1.8% 12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +0.8% +0.8% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 336 329 12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +1.7% +2.3% 12:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда 16:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана 18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера 22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июль -4.0% +1.3% 23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Август -16 -13 23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Август 50.7
Курс доллара существенно вырос против евро, что, в первую очередь, было связано с выходом слабых данных по Германии, а также лучшему, чем ожидалось отчету по ВВП США. Федеральное агентство труда заявило, что число безработных в Германии увеличилось на 7000 в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что безработица сократится на 5000. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на неизменном уровне 6,8 процента. Темпы уровня безработицы совпали с ожиданиями экономистов. Согласно данным, опубликованным Destatis, число безработных сократилось на 40 000 в июле по сравнению с предыдущим месяцем до 2,28 миллиона. В то же время, уровень безработицы снизился до 5,3 процента, несколько сокартившись с 5,4 процента в июне. Что касается данных по США, то Министерство торговли сообщило, что ВВП увеличился на 2,5 процента во втором квартале, что отражает пересмотр в сторону повышения от первоначальной оценки роста на 1,7 процента. Экономисты ждали несколько менее сильный пересмотр в сторону повышения темпов роста ВВП до 2,3 процента. Корпоративные прибыли выросли на 2,6 % во втором квартале по сравнению с первым, что указывает на то, что компании должны быть в хорошем положении, чтобы добавить рабочие места и увеличить объем инвестиций в ближайшие месяцы. Представленный отчет рисует картину экономического восстановления, которое набирает обороты, хотя и остается слабым по историческим меркам. Озвученное значение ВВП является последним существенным факторов, которые чиновники ФРС увидят , прежде чем они встретиться 17-18 сентября, чтобы обсудить, следует ли начинать сворачивать свою программу покупки облигаций на $85 млрд в месяц. ФРС сигнализировала в начале этого года, что хотела бы сократить эти покупок , если экономика будет продолжать демонстрировать улучшение. Многие экономисты считают, что они могут начать делать это уже в следующем месяце. Курс канадского доллара упал против американской валюты, так как экономические данные из США и Канады дали благоприятные оценки перспектив американской экономики и укрепили доллар США. Отметим, что представленные вчера данные по Канаде показали, что дефицит текущего счета платежного баланса Канады увеличился во 2-м квартале и с учетом сезонных колебаний составил 14,58 млрд канадских долларов против 13,45 млрд канадских долларов в 1-м квартале. Данные за 1-й квартал были пересмотрены. В торговле товарами во 2-м квартале был зарегистрирован более значительный дефицит, так как темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта. Между тем дефицит торговли услугами также увеличился. Между тем, еще один отчет показал, что канадские цены производителей выросли в июле незначительно выше ожиданий рынка и в соответствии с увеличением в предыдущем месяце, в основном за счет более высоких затрат на энергоносители и транспортные средства. Такие данные представило Статистическое управление Канады. По данным агентства цены на промышленные товары выросли на 0,3% в июле, что чуть ниже ожиданий рынка роста на 0,4%. Цены на сырье, используемое производителями, выросли на 4,2% в июле, что намного выше консенсус-прогноза роста на 1,2% и это самый большой прирост за последние два года. Повышение цен было в основном вызвано 9,7%-ным ростом цен на сырую нефть.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы выросли, отступая от достигнутого накануне минимума за два месяца. Подъем цен на нефть из-за опасений начала военной операции в Сирии стал причиной ралли среди акций компаний нефтегазового сектора. Проблема Сирии не решена, и это обуславливает сильное беспокойство инвесторов.Так же наблюдается совокупность опасений, что Федеральная резервная система начнет сокращать количественное стимулирование в то время, когда фундаментальные факторы в Азии выглядят менее привлекательными, чем в течение многих лет до этого. Nikkei 225 13,459.71 121,25 0,91% Hang Seng 21,704.78 180,13 0,84% S & P / ASX 200 5,092.41 +5.25 +0.10% Shanghai Composite -4,07 -0,19 2,097.23% На фоне повышения цен на нефть акции японской Inpex Corp. подорожали на 5,2% Акции крупнейшего Австралийского перевозчика Qantas Airways Ltd., выросли на 14%, после информации об удвоении прибыли.. Бумаги China Mengniu Dairy Co., крупнейшего производителя молочной продукции в стране, выросли 6,4% после роста прибыли на 16%.
Европейские фондовые индексы выросли, частично уменьшив ежемесячные потери, после того, как акции Vodafone Group Plc (VOD ) выросли до 11-летнего максимума, а опубликованные данные показали, что экономика США выросла больше, чем прогнозировалось во втором квартале. Министерство торговли США сообщило, что ВВП увеличился на 2,5 процента во втором квартале, что отражает пересмотр в сторону повышения от первоначальной оценки роста на 1,7 процента. Экономисты ждали несколько менее сильный пересмотр в сторону повышения темпов роста ВВП до 2,3 процента. Корпоративные прибыли выросли на 2,6 % во втором квартале по сравнению с первым, что указывает на то, что компании должны быть в хорошем положении, чтобы добавить рабочие места и увеличить объем инвестиций в ближайшие месяцы. Экспорт вырос быстрее, чем считалось ранее во втором квартале, показав рост на 8,6% в год и, возможно, ослабив озабоченность по поводу медленного роста за рубежом, что влияет на экономику США. Государственные расходы оставались крупнейшим тормозом экономического роста, упав на 0,9% во втором квартале, так как пакет сокращений расходов федеральным правительством, известный как секвестр, урезал часть экономики. Потребительские расходы, крупнейший компонент ВВП и основная движущая сила восстановления, несколько снизились во втором квартале по сравнению с первым, но оставались сильными. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, достигнув уровня 300,23. Отметим, что индекс потерял 2,2% в последние три дня , закрывшись вчера вблизи шестинедельного минимума , на опасениях, что США будут предпринимать военные действия против Сирии. Госсекретарь Джон Керри на этой неделе заявил, что Америки добьется от Сирии ответственности за применение химического оружия, от которого погибло около 1300 . Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках , за исключением Исландии и Швейцарии. FTSE 100 6,483.05 +52.99 +0.82% CAC 40 3,986.35 +25.89 +0.65% DAX 8,194.55 +36.65 +0.45% Акции Vodafone выросли на 8,6% до 205,5 пенса, достигнув самой высокой цены с января 2002 года. По сведениям из осведомленных источников, вторая по величине в США телекоммуникационная компания Verizon Communications близка к заключению соглашения о приобретении 45%-ной доли Vodafone Group в их совместном бизнесе Verizon Wireless за $130 млрд. Как сообщает источник, Verizon в настоящее время договаривается с несколькими банками о привлечении $60 млрд для финансирования части сделки, официальное заявление о которой может быть сделано уже 2 сентября. Акции Carrefour выросли на 5,7% до 24,09 евро, показав наибольший прирост с 17 января, после того, как крупнейший ритейлер Франции сообщил о 4,9 -процентном увеличении прибыли в первом полугодии, так как более последовательное ценообразования и улучшение управлений магазинами помогли стабилизировать внутренние доходы. Стоимость Melrose Industries Plc (MRO) поднялась на 6,4% до 302,7 пенса, зафиксировав при этом самую высокую цену со времен публичного размещения акции в октябре 2003 года. Компания заявила, что в первом полугодии продажи были выше более чем в два раза, по сравнению с годом ранее. Акции WPP Plc поднялись на 4,9% до 1236 пенсов, показав самую высокую цену с марта 2000 года. Крупнейшая рекламная компания в мире сказала, что в первом полугодии продажи увеличились на 7,1%, чему помогли более высокие темпы роста в Великобритании и Северной Америке, которые компенсировали замедление в Азии и Африке . Стоимость Baloise Holding AG ( BALN ) выросла на 2,7% до 100,30 швейцарских франков. Третий по величине страховщик Швейцарии заявил, что в первом полугодии чистый доход составил 244,800 млн. франков ($ 265 млн ), по сравнению с 218,300 млн. годом ранее.
Основные фондовые индексы США выросли, продолжив восстановление после понесенный в начале текущей недели потерь Сегодня поддержку индексам оказывало снижение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Накануне президент США Барак Обама выразил сомнения относительно необходимости военного вмешательства в Сирию заявив, что подобное вмешательство не спасет положение в данной стране. Обама также добавил, что пока окончательного решения о начале военной операции в Сирии еще не принято. Решение о начале военное операции может быть принято после представления отчета ООН по применению химического оружия в Сирии. Позитивно на настроениях инвесторов также отразились пересмотренные данные по ВВП США, которые зафиксировали более значительный рост американской во 2-м квартале нежели ожидалось. И хотя более сильные данные по ВВП добавляют шансов на скорое начало процесса сворачивания федрезервом программы количественного смягчения, сегодня, кажется, участники рынка на это внимания не обращают. Также были опубликованы данные по обращениям за пособиями по безработице. Однако, они никаких сюрпризов не преподнесли, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение британской компанией Vodafone возобновления переговоров о продаже ее доли в Verizon Wireless американской Verizon Communications (VZ). На этом фоне акции VZ демонстрируют максимальный прирост в составе индекса DOW, хотя и существенно отступили от уровней, которые наблюдались на премаркете. Большинство компонентов индекса DOW закрылись на положительной территории (20 из 30). Ниже остальных закрылись акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -1.72%), которые оказались под давлением снижения цен на нефть. Лидером стали акции Verizon Communications (VZ, +2.94%). Большинство секторов индекса S&P завершили торги в плюсе. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-0.8%). Больше всех вырос технологический сектор (+0.9%). На момент закрытия: Dow +19.82 14,844.33 +0.13% Nasdaq +27.31 3,620.66 +0.76% S&P +3.68 1,638.64 +0.23%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 03.09.2013 13:32
Дайджест валютного рынка за 2 сентября 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Август +0.5% +0.1% 00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Август +2.7% +2.1% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль -6.3% Пересмотрено с -6.9% +4.1% +10.8% 01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июль -13.0% +20.0% +28.3% 01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв II кв +3.5% Пересмотрено с +3.0% +1.1% -0.8% 01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Август 50.1 50.2 50.1 06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Август -11.8% 07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 57.4 55.9 07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 49.7 49.7 07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Август 52.0 52.0 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Август 51.3 51.3 08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 54.6 55.2 12:30 Канада Официальный выходной день 12:30 США Официальный выходной день 23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Август +2.2% +2.4% 23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Август +38.0% +41.3%
Британский фунт вырос по отношению к доллару США на фоне существенного роста производственной активности. Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS). Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд. Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года. Более высокие уровни производства отражали дальнейшее резкое увеличение новых заказов, который выросли самыми быстрыми темпами за почти десять лет. Подъем был поддержан успешным запуском новых продуктов, рекламной деятельности и повышением доверия клиента. Евро торговался без определенной тенденции против доллара США несмотря на положительные данные по производственному PMI. Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в плюсе вслед за гонконгским рынком, благодаря данным об увеличении производственной активности в Китае. Идущая в Китае ребалансировка в целом поддерживает тенденцию к более умеренному росту в стране. Nikkei 225 13,572.92 +184.06 +1.37% Hang Seng 22,176.99 +445.62 +2.05% S&P/ASX 200 5,188.3 +53.34 +1.04% Shanghai Composite 2,098.45 +0.07 0.00% Котировки акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который зарабатывает 72% выручки в Азии, выросли на 2,7%. Цена бумаг австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. подскочила на 14%, так как Coastal Capital International Ltd., владеющая 5% ее акций, настаивает на реструктуризации совета директоров компании. На торгах в Шанхае, акции Everbright Securities Co.,которая взволновала рынка ценных бумаг Китая две недели назад, упали на целых 10%, после ухода руководства в отставку на фоне рекордных штрафов, наложенных регуляторами после расследования.
Европейские фондовые индексы выросли на максимальную величину за восемь недель, получив поддержку от сильных данных по производственной активности в Китае, еврозоне и Великобритании. Фьючерсы на индексы США также выросли. Результаты двух отдельных исследований показали, что активность в производственном секторе Китая продолжила улучшаться, предполагая, что общий экономический рост может набирать темпы в ближайшие месяцы. Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) и Национального бюро статистики, индекс производственной активности PMI увеличился в прошлом месяце до уровня 51, по сравнению с 50,3 в июле, достигнув при этом 16-месячного максимума. Между тем, окончательные данные от HSBC и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI составил в августе 50,1, оставшись неизменным по сравнению с предварительно оценкой, но вырос по сравнению с июлем, когда значение данного показателя было на уровне 11-месячного минимума, и составляло 47,7. Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года. Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS). Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд. Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года. Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. FTSE 100 6,500.05 +87.12 +1.36%, CAC 40 3,998.48 +64.70 +1.64%, DAX 8,233.18 +130.03 +1.60% Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,4% и 4,3% соответственно. Датчик горнодобывающих компаний показал лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Котировки Anglo American Plc, которой принадлежит Amplats, крупнейший производитель платины в мире, выросли на 3,9%. Индекс менеджеров по снабжению в Испании выросла до 51,1 с 49,8 в июле, это означает, что обрабатывающая промышленность страны расширилась в первый раз за 28 месяцев. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 1,5%. Акции Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA внесли наибольший вклад в индекс, показав рост на 1,7% и 2,2% соответственно. Стоимость Vodafone выросла на 3,8%. Совет Verizon Communications будет голосовать сегодня, чтобы обсудить условия сделки. Крупнейший оператор сотовой связи в Европе вчера подтвердил, что он провел переговоры с Verizon о продаже своей 45%-ной доли в их совместном предприятии за $ 130 миллиардов. Датчик телекоммуникационных компаний поднялся на 2,7%. Акции Telecom Italia SpA – крупнейшей телефонной компании Италии, выросли на 3,9%, стоимость BT Group Plc, крупнейшей телефонной компании в Великобритании, увеличилась на 4%. Бумаги Teleperformance SA увеличились на 2,9% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «удерживать». Четвертый по величине в Швейцарии страховщик Helvetia Holding добавил в свой актив 3,3% после того, как отчитался о 15%-ном росте полугодовой прибыли ввиду повышения продаж одного из подразделений и приобретения французской фирмы Gan Eurocourtage. Так, чистая прибыль компании составила в первом полугодии 179,5 млн швейцарских франков ($193 млн) в сравнении с 156,7 млн франков годом ранее, при этом аналитики в среднем прогнозировали 164,4 млн франков. Выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5,5% до 4,78 млрд франков.
Финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Труда
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 04.09.2013 13:23
Дайджест валютного рынка за 3 сентября 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.1 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 0.0% +0.4% 01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июль +1.1% 01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -8.5 -8.3 01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль +0.1% +0.8% 04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА 05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв +0.6% +0.3% 05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв +1.1% +1.7% 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 57.0 58.4 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2% 09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль +0.3% +0.1% 13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 53.9 53.9 14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Август 55.4 54.2 23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Август 39.4
Курс доллара вырос против евро, хотя и потерял часть ранее заработанных позиций. Отметим, что положительное влияние на курс американской валюты оказали отчеты по США. Как стало известно, активность в производственной сфере США в августе росла. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Согласно представленному отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 55,7 против 55,4 в июле. Значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности в секторе. Экономисты ожидали, что в августе индекс PMI снизится до 54,2. Ранее вчера компания Markit сообщила, что ее собственный окончательный индекс PMI США в августе почти не изменился, составив 53,1 против окончательного июльского значения 53,7. В отчете Markit говорится, что их индекс "соответствует умеренному улучшению общих условий для ведения бизнеса в производственном секторе". Как и в данных ISM, значение индекса Markit выше 50 указывает на рост активности. Между тем, добавим, что небольшую поддержку евровалюте оказал отчет по еврозоне, который показал, что индекс цен производителей в промышленном секторе, за исключением строительства, вырос в июле на 0,2 процента в годовом исчислении, что последовало после 0,3-процентного увеличения в июне. Отметим, что многие экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента. Фунт вырос по отношению к доллару после данных по индексу деловой активности в строительном секторе. Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4. Курс австралийского доллара вырос против доллара США после решения по ставке и заявления главы РБА. Как стало известно, Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне – в 2,5%, поскольку слабые данные о розничных продажах напомнили, о том, что страна с трудом переживает окончание продолжительного бума в горнодобывающей промышленности. По мнению банка, для стимулирования экономики страны потребуется дольше сохранять низкую ставку, поскольку замедление роста в Китае негативно влияет на стоимость сырьевых товаров и не стимулирует приток инвестиций в горнодобывающую промышленность. С ноября 2011 года центральный банк восемь раз снижал процентную ставку, стремясь смягчить переход к экономике, менее зависимой от горнодобывающей отрасли и предотвратить избыточный рост безработицы. "В течение последнего года экономика Австралии росла несколько медленнее тренда, - сказал управляющий РБА Гленн Стивенс, комментируя решение банка. – В краткосрочной перспективе это продолжится, пока экономика будет адаптироваться к меньшим объемам инвестиций в горнодобывающую промышленность".
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, на оптимизме в отношении восстановления мировой экономики. Данные о деловой активности из Китая и Европы в целом подтвердили, что мировая экономика идет на поправку. Nikkei 225 13,978.44 405,52 2,99% Hang Seng 22,382.89 207,55 0,94% S & P / ASX 200 5,196.57 8,29 0,16% Shanghai Composite 2,123.11 24,66 1,18% Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co. выросли на 3,2% на фоне ослабления иены. Бумаги оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. подорожали на 3,4%, после того как правительство Японии заявило, что может потратить 47 миллиардов иен ($ 473 млн) для контроля утечки радиации. На торгах в Сиднее, второй по капитализации горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Group прибавил 3,1%, на фоне повышения цен на металлы.
Европейские фондовые индексы снизились после того, как спикер Палаты представителей США Джон Бонер сказал, что поддерживает призыв президента к действиям против Сирии, что нивелировало лучшие, чем прогнозировалось, данные по Британии, еврозоне и Швейцарии. Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства Великобритании неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4. Другой отчет показал, что экономический рост Швейцарии во втором квартале замедлился меньше, чем ожидалось в основном за счет частных расходов и инвестиций. Реальный валовой внутренний продукт увеличился на 0,5% , показали данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) во вторник. Экономисты прогнозировали падение роста до 0,3% с 0,6 % кварталом ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, инвестиции во втором квартале увеличились на 1,4 процента после падения на 0,2 процента в 1квартале. В годовом исчислении, экономический рост был более чем в два раза выше, чем в первом квартале, а именно на уровне 2,5%. Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков FTSE 100 6,468.41 -37.78 -0.58%, CAC 40 3,974.07 -31.94 -0.80%, DAX 8,180.71 -63.16 -0.77% Курс акций Nokia подскочил на рекордные в истории компании 47% в первые минуты торгов на сообщениях о продаже Microsoft Corp. бизнеса по производству мобильных телефонов. Отметим, что американская Microsoft Corp. с целью усилить свои конкурентные позиции на растущем рынке мобильных технологий договорилась о покупке бизнеса финской Nokia Corp. по выпуску мобильных устройств за 5,44 млрд евро ($7,2 миллиардов). За сам бизнес Nokia по производству мобильных телефонов и смартфонов Microsoft заплатит 3,79 млрд евро. Кроме того, Microsoft купит патенты Nokia на 1,65 млрд евро, говорится в сообщении компаний. По итогам торгов акции компании выросли на 34%. Стоимость Vodafone Group Plc снизилась на 5%, после того, как американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире, Verizon Communications согласилась выкупить у Vodafone Group Plc 45% акций их совместного американского предприятия за $130 млрд. Как сообщается, Verizon заплатит за Verizon Wireless наличными и акциями, после чего получит доступ к прибыли крупнейшего в США мобильного оператора. Благодаря сделке Vodafone сможет вернуть 71% от чистой выручки ($84 млрд, включая все акции) акционерам, а также увеличить инвестиции в свои сети, чтобы оторваться от конкурентов. По условиям соглашения, Vodafone получит $58,9 миллиарда наличными, акции Verizon на сумму $60,2 миллиарда и еще $11 миллиардов небольшими трансакциями. Бумаги Dufry AG, швейцарского оператора беспошлинной торговли, поднялись на 3,4%. Компания заявила, что подписала долгосрочные контракты с аэропортами в Бразилии и инвестирует от $250 млн до $275 млн в проекты в этой стране.
Основные фондовые индексы США, начав торги существенно выше нулевой отметки, позже отступили от достигнутых максимумов, но смогли удержаться на положительной территории. Рост индексов ограничило сохранение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, которые продолжают оставаться источником повышенной неопределенности. Президент США Барак Обама провел совещание с лидерами Палаты представителей во вторник в Белом доме перед тем, как Конгресс вернется к обсуждению вопроса о Сирии в начале следующей недели. Обама получил важных союзников в лице Джона Бонера и Нэнси Пелоси, которые, несмотря на разнопартийность, согласились с необходимостью продемонстрировать миру, что Америка держит свои обязательства по наказанию за давний запрет на использование химического оружия. Кроме того, инвесторы снова акцентировали свое внимание на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Сегодняшние данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM), который в августе поднялся к пятимесячному максимуму, усилили уверенность в том, что федрезерв на грядущем заседании все же примет решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. На этом фоне выросла доходность казначейских облигаций (доходность 10-и леток поднялась на 15 процентных пунктов до уровня 2,90%), чего было достаточно, чтобы усмирить покупателей на рынке. В фокусе участников рынка сегодня находились два сообщения корпоративного характера, которые относятся к компаниям высокотехнологического сектора. Первое из них - покупка компанией Microsoft (MSFT) мобильного бизнеса Nokia (NOK). Второе - подтверждение компанией Verizon (VZ) покупки 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд. Данные сообщения оказали существенное давление на акции MSFT и VZ, которые понесли максимальные потери в составе индекса DOW. Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных, как уже отмечалось, закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.89%) и Microsoft Corporation (MSFT, -4.55%). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +2.56%). Среди секторов индекса S&P в минусе завершили торги сектора коммунального хозяйства (-0.9%) и конгломератов (-0.4%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+1.0%). На момент закрытия: DJIA 14,834.00 23.65 0.16% S&P 500 1,639.76 6.79 0.42% NASDAQ 3,612.61 22.74 0.63%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 05.09.2013 13:00
Дайджест валютного рынка за 4 сентября 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +0.6% +0.6% +0.6% 01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +2.5% +2.5% +2.6% 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Август 51.3 52.8 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 47.7 47.7 48.9 07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 52.4 52.4 52.8 08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 51.0 51.0 51.5 08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 60.2 59.8 60.5 09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль -0.7% Пересмотрено с -0.5% +0.5% +0.1% 09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.1% Пересмотрено с -0.9% -0.3% -1.3% 09:00 Еврозона Потребление домашних хозяйств, кв/кв II кв +0.1% +0.1% +0.2% 09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв +0.3% +0.3% +0.3% 09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв -0.7% -0.7% -0.5% 12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июль -0.5 -0.4 -0.9 12:30 США Торговый баланс, млрд. Июль -34.5 Пересмотрено с -34.2 -38.6 -39.1 14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00% 1.00% 14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады 16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса 18:00 США Бежевая книга ФРС Сентябрь 20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август +2.5
Стоимость фунта заметно выросла против доллара, чему помог отчет по индексу PMI в секторе услуг. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics и BME, по итогам прошлого месяца активность в британском секторе услуг заметно выросла, зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем в шесть с половиной года, чему способствовал рост числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг поднялся в августе до уровня 60,5 с 60,2 в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 59,8. Индекс продолжает оставаться выше нейтральной отметки 50, и указывает на самое большое улучшения деловой активности с декабря 2006 года. Добавим, что во главе роста общего показателя стояло увеличение количества новых заказов, полученных британским сектором услуг, которые поднялись самыми быстрыми темпами за более чем в 16 лет, на фоне продолжающегося укрепления доверия к рынку и улучшение маркетинга. Кроме того, стало известно, что инфляции закупочных цен снизилась в августе, но показав при этом самые медленные темпы с мая. В то же время, цены на продукцию записали небольшое увеличение. Исследование показало, что британские поставщики услуг по-прежнему уверены, что активность будет продолжать расти в течение следующего года. Курс евро вырос против доллара несмотря на то, что ранее слабые данные по розничным продажам перекрыли часть позитива от отчета по ВВП. Согласно отчету, во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,3%, подтвердив при этом прогнозы экспертов и предыдущую оценку. Между тем, добавим, что сокращение за первый квартал было пересмотрено в сторону понижения до 0,2% с 0,3%. В годовом исчислении, ВВП снизился на 0,5 процента, что было немного ниже, чем первоначально сообщалось – на уровне 0,7 процента сокращения. Между тем, стало известно, в июле розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Многие эксперты полагали, что значение данного показателя вырастет на 0,5%, после снижения на 0,7% в июне, которое было пересмотрено в сторону повышения от -0,5%. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличились на 1% в течении июля, в то время как розничная торговля в непродовольственном секторе упала на 0,4%. В годовом выражении розничные продажи снизились в июле на 1,3%. Это было немного больше, чем падение на 1,1% (пересмотрено с -0,9%), о котором сообщалось в июне. Добавим, что по прогнозам продажи должны были уменьшиться на 0,3%. Австралийский доллар существенно укрепился против своего американского коллеги, отреагировав, таким образом, на отчет по ВВП. В соответствии с последними данными, которые были опубликованы вчера Австралийским бюро статистики, по итогам второго квартала экономика Австралии выросла, подтвердив при этом оценки экспертов. Как стало известно, в квартальном выражении экономический рост Австралии составил во втором квартале 0,6%, что полностью соответствовало оценкам экспертов, и последовало после такого же прироста за последние два квартала. Между тем, стало известно, что в годовом выражении рост составил 2,6%. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов прирост должен был составить 2,5%, что равняло бы росту, который отмечался в первом квартале. Отметим, что вчерашние цифры и другие ранее представленные отчеты, подтвердили мнение Резервного банка Австралии в отношении того, что экономика растет ниже своего тренда, а также доводы оппозиции о том, что снижение процентных ставок отразилось в слабом экономическом росте. Но скромное различие в темпах роста между первым и вторым кварталов, и более существенный, чем ожидалось, вклад от бытовых расходов, позволяет предложить, что экономика укрепляется. Канадский доллар немного вырос против доллара США после того, как Банк Канады оставил без изменения ключевую процентную ставку уже двадцать пятый раз подряд. Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,00%. Центральный банк заявил, что “значительный денежно-кредитный стимул, который сейчас наблюдается, останется целесообразным”. Банк Канады повторил, что и общая и базовая инфляция, как ожидается, будет оставаться сдержанной и постепенно вернется к уровню 2%. Ранее канадский доллар проигнорировал данные, свидетельствовавшие о росте дефицита внешней торговли Канады в июле. Дефицит внешней торговли Канады в июле составил 931 млн канадских долларов (884,14 млн долларов США), что намного выше прогноза в 200 млн канадских долларов, сообщили экономисты Royal Bank of Canada.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись в плюсе пятую сессию подряд. На фоне ослабление иены ростут акций Японских компаний. Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54% Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31% S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67% Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21% Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, выросли на 2,1% на фоне ослабления иены. На торгах в Токио бумаги производителя камер Canon выросли в цене на 3,8% , после заявления о выделении 50 млрд. иен ($ 502 млн) на выкуп своих акции. Котировка акции Samsung Life Insurance Co. упали на 5,2% на торгах в Сеуле после продажи одним из акционеров трех миллиона акций с дисконтом к цене закрытия вчерашнего дня.
Европейские фондовые индексы закрылись умеренным повышением на фоне смешанной региональной статистики. Отчет подтвердил, что частный сектор еврозоны расширился в августе самыми быстрыми темпами за более чем два года, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально предполагалось. Об этом стало известно из результатов окончательного исследования, которое было проведено Markit Economics. Согласно отчету, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг, вырос в прошлом месяце до уровня 51,5, по сравнению с 50,5 в июле. Добавим, что окончательное значение было немного ниже предварительной оценки на уровне 51,7. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг увеличился до 50,7 с 49,8 в июле, что оказалось немного ниже прогнозов экспертов и предварительной оценки на уровне 51,0. Между тем, отчет от Евростат подтвердил, что во втором квартале валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов. Еще один отчет показал, что объем розничных продаж в еврозоне увеличился в июле меньше, чем ожидалось. Как стало известно, в июле продажи выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Многие эксперты полагали, что значение данного показателя вырастет на 0,5%, после снижения на 0,7% в июне, которое было пересмотрено в сторону повышения от -0,5%. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,474.74 +6.33 +0.10%, CAC 40 3,980.42 +6.35 +0.16%, DAX 8,195.92 +15.21 +0.19% Итальянский FTSE MIB снизился на 1,4 процента после того, как газета Repubblica сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может рассмотреть вопрос о снятии своей поддержки коалиционного правительства. Акции крупнейшей скидочной авиакомпании Европы Ryanair упали на 13% после того, как компания заявила, что за весь год чистая прибыль может оказаться ниже прогнозного диапазона 570-600 млн. евро. Главный исполнительный директор Майкл О'Лири сказал, что усиление конкуренции цен и увеличение производительности внесут свой вклад в более низкую прибыль в течении следующих трех месяцев. Стоимость EasyJet - второй по величине скидочной авиакомпании в Европе, опустилась на 5,1%. Индекс сектора путешествий и отдыха потерял 2,5%, показав наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600 . Акции ProSiebenSat.1 снизились на 5% после того, как стало известно, что KKR и Permira продают долю на сумму более 760 миллионов евро через холдинговую компанию Lavena. Частные инвесторы будут по-прежнему держать около 33% акций ProSiebenSat.1 после продажи. Стоимость Iliad SA упала на 2,7% на фоне того, как Ксавье Ниль - основатель компании, заявил, что продает 3% акций на сумму около 320 млн. евро на основе вчерашней цены закрытия.
Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, несмотря на смешанный старт торгов. Покупки были обусловлены, главным образом, улучшением макроэкономических реалий в мире, а также растущими спекуляциями о том, что США воздержатся от удара по Сирии. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны сегодня подтвердили 0,3%-ный рост экономики региона во 2 квартале, усилив впечатление от опубликованных на днях благоприятных данных по промышленности в Европе. В июле и августе экономика США выросла умеренными темпами, как сообщила ФРС сегодня, описав экономический рост примерно такими же фразами, как и в прошлый раз. Так называемый отчёт Beige Book показал, что потребительские расходы выросли в большинстве регионов страны, отразив отчасти высокий спрос на автомобили и хозяйственные товары. Производственная активность также «повысилась умеренно», как и активность в сфере недвижимости, которая «выросла умеренными темпами в большинстве регионов», как сообщается в релизе. Что касается Сирии, то сегодня по этому вопросу голосует Комитет по иностранным делам при Сенате, а окончательное решение будет принято, скорее всего, через несколько дней. Сенатор Джон Маккейн заявил о том, что он будет выступать против военного удара по Сирии, если он (удар) не будет достаточно сильный. Как ожидается, итоговое голосование по Сирийскому вопросу в Конгрессе США пройдет 9 сентября. Заявление Маккейна несколько успокоило рынки, на этом фоне подешевела нефть и золото. Снижение опасений относительно военного вмешательства побудило некоторых участников рынка ликвидировать открытые ранее короткие позиции. Также стоит отметить спекуляции относительно того, что неопределенность относительно ситуации с Сирией может оказать давление на ФРС, в результате чего не будет принято решение о начале сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). И хотя навряд ли федерезерв будет принимать во внимание ситуацию с Сирией при принятии решения относительно своей денежно-кредитной политики, определенную поддержку индексам подобные спекуляции все-таки оказали. Среди компонентов индекса DOW в минусе закрылись только 4 акции, при чем более 2% потерял Microsoft Corporation (MSFT, -2.10%). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +2.49%). Среди секторов индекса S&P в минусе завершил торги только сектор коммунального хозяйства (-0.1%). Наибольший рост показал сектор конгломератов (+1.2%). На момент закрытия: DJIA 14,930.90 96.91 0.65% S&P 500 1,652.45 12.68 0.77% NASDAQ 3,649.04 36.43 1.01%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: TTteam от 06.09.2013 13:24
Дайджест валютного рынка за 5 сентября 2013 года:
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 G20 Встреча G20 00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июль 0.60 0.11 -0.77 03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10% 03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270 03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике 07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии 10:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль +5.0% Пересмотрено с +3.8% -0.7% -2.7% 10:00 Германия Производственные заказы, г/г Июль +5.6% Пересмотрено с +4.3% +2.7% +2.0% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50% 11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375 11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии 11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50% 0.50% 12:15 США Изменение числа занятых от ADP Август 198 Пересмотрено с 200 181 176 12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 332 Пересмотрено с 331 330 323 12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.9% +1.8% +2.3% 13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота 14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Август 56.0 55.2 58.6 14:00 США Производственные заказы, м/м Июль +1.6% Пересмотрено с +1.5% -3.2% -2.4% 15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август +3.0 -1.8 23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Август 44.1
Курс евро/доллар развернулся и упал под отметку $1.3200 после публикации данных по занятости ADP и обращениям за пособиями по безработице, а также в качестве реакции на начало выступления главы ЕЦБ Драги. Указав на повышение прогноза по ВВП на 2013 год до -0,4% против июльского прогноза -0,6%, глава ЦБ все же указал на риски, которые носят понижательный характер. Драги также подтвердил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода», тогда как Центробанк готов к действиям в любой момент. Согласно последним данным, которые были представлены Департаментом труда, по итогам прошлой недели количество тех, кто впервые обратился за получением пособия по безработице, умеренно снизилось, достигнув при этом уровней, которые наблюдались до рецессии. Доклад показал, что за неделю, завершившуюся 31 августа, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилась с учетом сезонных колебаний на 9000, опустившись до уровня 323 тыс. Многие экономисты прогнозировали, что данный показатель снизится до 330 тыс. от 332 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Добавим, что число обращений колеблется вблизи пятилетнего минимума с конца июля. Между тем, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели составило 328,5 тыс., что на 3000 меньше, чем было зафиксировано на предыдущем неделе. Отметим, что последний показатель оказался самым низким с октября 2007 года, что было за несколько месяцев до начала самой последней рецессии. Также укреплению доллара способствовали данные по активности в секторе услуг США. Экономическая активность в непроизводственном секторе в США выросла в августе; рост продолжается 44-й месяц подряд - согласно национальному опросу руководителей, проводимому ISM. Индекс непроизводственного сектора вырос с 56,0% в июле до 58,6% в августе. Это показывает, что рост в непроизводственном секторе ускоряется. Августовское значение индекса максимальное с января 2008 г. Фунт ранее резко вырос против доллара на фоне решения Банка Англии. Отметим, что в ходе вчерашнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере ?375 млрд. Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 года. Добавим, что протокол заседания будет опубликован в среду, 18 сентября. Курс иены снизился против доллара, даже несмотря на то, что Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, и повысил прогноз по росту. Отметим, что в Банке Японии заявили о том, что экономика страны восстанавливается. Это усиливает позицию тех, кто выступает за повышение налога с продаж в следующем году. Кроме того, было сказано, что экономика Японии “умеренно восстанавливается”. Это самая оптимистичная формулировка с марта 2008 года , тогда экономика была оценена как “умеренно расширяющаяся”. В августе оценка экономики была “начало умеренного восстановления” – Банк Японии почти заявили о полном восстановлении. Правительство планирует повысить налог на потребление с 5% до 8% в апреле следующего года, решение по поводу данной стратегии будет объявлено в начале октября. В Банке Японии единогласно решили сохранять ключевую политику увеличения денежной массы на 60-70 трлн. иен в год, через покупку государственных облигаций Японии. Банк планирует достичь целевого уровня инфляции 2% через текущую программу смягчения политики. Правительство может принять дополнительные меры стимулирования экономики в апреле для того, чтобы свести к минимуму влияние повышения налога с продаж на рост экономики.
По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как и Федеральная резервная Система США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Nikkei 225 14,064.82 10,95 0,08% Hang Seng 22,596.63 270,41 1,21% S & P / ASX 200 5,142.51 -19,12 -0,37% Shanghai Composite -5,19 -0,24 2,122.43% Цена на акции японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 2,3%, поскольку продажи азиатских производителей автомобилей в США в августе были лучшими в истории. Акции судоходных компаний и верфей выросли в цене от Гонконга до Токио, так как накануне индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достиг максимума за 21 месяц. На торгах в Сиднее, котировки ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. опустились на 0,7%
Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода, в то время как Федеральная резервная система заявила, что увидела умеренные признаки восстановления экономики США. В ходе сегодняшней пресс-конференции после решения управляющего совета ЕЦБ оставить ставку на уровне 0,5%, Драги повторил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода». Глава ЦБ указал на улучшение экономической активности в еврозоне, сославшись на индикаторы доверия, подтвердив готовность банка к оказанию поддержки процессу восстановления посредством аккомодационной монетарной политики. Текущие геополитические проблемы представляют собой одну из главных угроз для восстановления экономки региона, полагает Драги. В ходе сегодняшнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере ?375 млрд. Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 г. Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 6,532.44 +57.70 +0.89%, CAC 40 4,006.8 +26.38 +0.66%, DAX 8,234.98 +39.06 +0.48% Акции Peugeot, второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 5,4%. Генеральный директор Филипп Варин в интервью Le Parisien заявил, что прогнозирует увеличение доли на рынке в третьем квартале. Датчик компаний, связанных с производством автомобилей, разместил самый большой прирост среди 19 промышленных групп на Stoxx 600. Бумаги Bayerische Motoren Werke AG , крупнейшего производителя автомобилей класса люкс, добавили 6 процентов до 76,97 евро, самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Котировки Volkswagen AG, крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялись на 1,2%, а акции Renault SA продвинулись на 5,8%. Акции Telecom Italia подскочили на 8,4% после того, как La Repubblica сообщила, что египетский миллиардер Нагиб Савирис может купить долю в крупнейшей телефонной компании Италии. Бумаги TeliaSonera упали на 1,9%. Финский государственный инвестиционный фонд Solidium сообщил о планах по сокращению своей доли в шведской телекоммуникационной компании TeliaSonera с 11,7% до 10%, разместив при этом 68 млн акций. Стоит отметить, что Solidium является держателем 505 млн акций и вторым по величине акционером TeliaSonera после правительства Швеции. Акции Aker Solutions ASA снизились на 1,6% после того, как эксперты Nomura снизили рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».
Основные фондовые индексы США остались на положительной территории благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, не стоит забывать, что данное ослабление - явление временное, и шансы военной атаки по Сирии сохраняются на высоком уровне. Конгресс США будет голосовать по предложенной Барком Обамой резолюции по Сирии на следующей неделе. Неопределенность вокруг ситуации с Сирией, несмотря на некоторое затишье, по-прежнему является негативным фактором для рынков. Сегодняшняя сессия была достаточно насыщена макроэкономическими отчетами, однако существенного влияния на индексы они не оказали в свете ожиданий правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра. Опубликованные сегодня данные больше указывали на то, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться достаточно сильными. Несмотря на то, что данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP вышли хуже ожиданий, лучше прогнозов при этом были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отдельно стоит отметить рост индекса деловой активности для непроизводственной сферы экономики США от ISM, августовское значение которого неожиданно оказалось существенно выше прогнозов, достигнув при этом максимального уровня с декабря 2005 года. При этом, субиндекс занятости подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле. Данные по индексу ISM укрепили уверенность участников рынка в том, что на заседании в сентябре Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС все же примет решение о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Лучше оценить шансы начала процесса сворачивания могут завтрашние данные по рынку труда. Рост индексов ограничивал рост доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-и летних облигаций обновила 2-х летний максимум, поднявшись на 8 базисных пунктов до уровня 2,98%. Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Ниже остальных завершили торги акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.61%). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +0.96%). Среди секторов индекса S&P наибольший рост показали сектора базовых материалов (+0.5%), финансовый (+0.5%) и технологический (+0.5%). Сектор потребительских товаров остался в области нулевой отметки. На момент закрытия: DJIA 14,937.90 6.99 0.05% S&P 500 1,655.01 1.93 0.12% NASDAQ 3,658.78 9.74 0.27%
Название: Re: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE
Отправлено: alexanderarie от 09.01.2014 01:13
У меня вопрос. Я только начал интересоваться макроэкономикой. При просмотра календаря новостей, я вижу "продажи 5 летних долговых обязательств", выраженные цифрой в процентах. Может мне кто-нибудь обьяснить, что означает эта цифра? Это процент доходности или процент от общего колличества размещенных обзятельств? Что значит эта цифра в процентах? Каков ее смысл?