КРОУФР
Трейдинг => Макроэкономика => Тема начата: TTteam от 16.07.2010 11:48
-
Дайджест валютного рынка за 15 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,10%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 429k
12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 2.8%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0.1%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1.1%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 5.1
13:15 США Промышленное производство Июнь 0.1%
13:15 США Использование мощьностей Июнь 74.1
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 5.1
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май -0.9%
Доллар достиг двухмесячного минимума против евро, и сдал позиции против иены. Давление оказали данные о критическом замедлении промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США.
Поддержку евро оказало удачное проведение аукциона облигаций правительства Испании, что несколько развеяло беспокойства связанные с долговым кризисом. На этом фоне единая валюта достигла уровня $1.29 впервые с мая. В тоже время иена укрепляется на фоне снижения фондовых индексов США и падения спроса на высокодоходные валюты.
EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов
GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара на более чем 170 пунктов
USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии превысили 100 пунктов
Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. Позже внимание стоит обратить на данные казначейства США по потокам капитала (13:00 GMT).
Обзор фондовых рынков за четверг:
Nikkei 225 Japan 9,685.53 -1.12%
Hang Seng Hong Kong 20,255.62 -1.48%
FTSE 100 England 5,211.29 -0.80%
DAX Germany 6,149.36 -0.97%
Dow -7.41 10,359.31 -0.07%
Nasdaq -0.76 2,249.08 -0.03%
S&P 500 +1.31 1,096.48 +0.12%
Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
Акции Nissan Motor Co., крупнейшего в Японии автопроизводителя, чей основной рынок сбыта - США, просели на 3,3%. В то же время LG Electronics Inc., который делает более трети продаж на американских континентах, потеряли 0,8%. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 0,7% рыночной капитализации в связи с потенциальным падением спроса США на товарных рынках, вызванным замедлением экономического роста.
"Худшее уже позади, но восстановление слабое," говорит Масайуки Кубота, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments Ltd.. "Основная сложность в неопределенности развития событий после того, как правительственные меры поддержки себя исчерпают."
Европейские фондовые рынки обвалились. Двухнедельный минимум был достигнут под давлением замедления экономического роста в Китае и промышленного в штате Нью-Йорк. Удачное проведение аукциона облигаций Испанией не оказало должной поддержки рынкам.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)
Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, беспокойства о падении спроса со стороны Китая были фактором снижения. При этом рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на 5,5% после отставки фондового менеджера Guillaume Rambourg. Акции греческих банков обвалились после предложения Piraeus Bank SA выкупить долю правительства в капитале двух конкурентов.
"Я думаю вторая волна остается вполне реальной," говорит Кристиан Фалкнер, аналитик в Alpha Wertpapierhandels AG во Франкфурте. "Начало третьего квартала получит поддержку от корпоративной отчетности, но позже внимание рынков переключится на прогнозы на следующий год, которые пока не радуют."
Экономический рост Китая замедлился до 10,3% во втором квартале. Правительство охладило кредитный рост, инвестиционные траты и спекуляции с собственностью. Рост в первом квартале составил 11,9%.
Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.
"Публикуются хорошие отчеты о корпоративных прибылях, но есть опасения что это лучшее, на что можно расчитывать, если замедление будет прогрессировать," говорит Ричард Кампагна, директор 300 North Capital LLC.
Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.
-
Дайджест валютного рынка за 19 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5,6
09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (г/г) май -6.3%
09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (м/м) май -1.0%
12:30 Канада Объём операций с иностранными ценными бумагами май 23.16
14:00 США Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм июль 14
Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.
Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь.
Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника.
Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии.
Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.
EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов
GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов
USD/JPY пара торговалась в рамках Y86,45-Y87,20
Сегодня а 12:30 GMT будут опубликованы данные по рынку недвижимости США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Дайджест фондовых рынков за 19 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei -277.17 (-2.86%) 9408.36
Topix -16.02 (-1.87%) 840.58
DAX -31.16 (-0.52%) 6009.11
CAC -13.83 (-0.40%) 3486.33
FTSE-100 -10.57 (-0.20%) 5148.28
Dow +56.53 (+0.56%) 10154.43
Nasdaq +19.18 (+0.88%) 2198.23
S&P500 +6.37 (+0.60%) 1071.25
10YR +0.02 2.96%
Oil +0.45 $76.46
Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики.
Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании.
Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе.
Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%.
Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании.
Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров.
Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора.
Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.
Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд.
Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp..
Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию.
Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.
Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж.
Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.
Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику.
Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума.
Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков.
Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле.
Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года.
Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня).
Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.
-
Дайджест валютного рынка за 20 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле
06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) июнь 0,6%
08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м) июнь 0.0%
08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах июнь 20.9B
12:30 США Число закладок новых домов 540К
13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 20 июля 0.75%
Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.
По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей.
Дополнительное давление на единую валюту оказало также сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций.
EUR/USD доллар укрепился против евро по итогам вчерашней сессии на более чем 50 пунктов
GBP/USD выросла в область $1,5270
USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов
Основными данными сегодня будут публикация протокола июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT) и вход статистики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).
Дайджест фондовых рынков за 20 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -107.90 -1.15% 9,300.46
Hang Seng +173.64 +0.86% 20,264.59
FTSE 100 -8.82 -0.17% 5,139.46
Euronext 100 -2.66 -0.42% 629.88
CAC 40 -18.31 -0.53% 3,468.02
DAX -41.62 -0.69% 5,967.49
Dow +75.53 +0.74% 10,229.96
Nasdaq +24.26 +1.10% 2,222.49
S&P 500 +12.23 +1.14% 1,083.48
Treasurys -0.03 10-year yield 2.93%
Oil +1.19 $77.73
Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции Sony Corp. потеряли в цене 2.8%, а крупнейшего в стране провайдера компьютерных услуг Fujitsu Ltd., снизились на 1.7% после того, как International Business Machines Corp. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Производитель полупроводниковой продукции Kyocera Corp., потерял в цене 2.1% после того, как квартальный отчет второго крупнейшего в США производителя микрочипов Texas Instruments Inc., не оправдал прогнозы.
Европейские фондовые рынки во вторник понесли потери.
Сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций, и более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда американских компаний нивелировали позитив ралли в горнодобывающем секторе.
Акции Cable & Wireless Worldwide Plc обвалились на 17% после предупреждения компании, что ее квартальная прибыль будет в районе нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения правительственных расходов в Великобритании. Daimler AG понес потери после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. стали лидерами роста в горнодобывающем секторе на фоне укрепления цен на металлы.
Торги на Wall Street завершились уверенным ростом индексов
Основные индексы в первой половине дня несли потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падения количества новостроек в США в прошлом месяце, в результате чего возобновились опасения в отношении перспектив восстановления мировой экономики.
Goldman Sachs сообщил о доходах в размере $613 млн. за второй квартал, на 82% меньше по сравнению с результатами прошлого года. Это связывают с тяжбами с SEC. Акции компании упали на 3%.
В наибольшей степени давление продаж ощущалось в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых составляли 1.1% и 1.2%, соответственно.
Ситуация не давала оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации.
Тем не менее, к завершению торгов основные индексы смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и уверенно наращивали свои достижения. Рост носил широкий характер.
Лидирующие позиции сохранил сектор сырьевых материалов. За ним следует энергетический сектор. Наименее впечатляющие результаты продемонстрировали сектор здравоохранения и технологический сектор.
Лидерами роста среди компонентов Dow стали Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT), и General Electric (GE). IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), и Pfizer (PFE) понесли наиболее серьезные потери.
-
Дайджест валютного рынка за 21 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 7.6%
12:30 Канада Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) май -0.1%
14:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 16/06 +0.4
Йена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы.
На фоне сообщение о HRE евро снизился против доллара.
В СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест, в ходе которого моделировались последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию.
Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Выступая перед банковским комитетом Сената, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что будущее американской экономики "необычайно неопределенное". Бернанке не исключил, что возможно появится необходимость предпринять новые меры для стимулирования экономики, если восстановление замедлится. Глава ФРС сказал тем не менее, что несмотря на это ожидает дальнейший умеренный рост экономики.
EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 150 пунктов
GBP/USD потери фунта против доллара превысили 100 пунктов
USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов
Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.
Обзор фондовых рынков за среду:
Nikkei 225 Japan 9,278.83 -0.23%
Hang Seng Hong Kong 20,487.23 +1.10%
FTSE 100 England 5,214.64 +1.46%
DAX Germany 5,990.38 +0.38%
Dow -109.43 10,120.53 -1.07%
Nasdaq -35.16 2,187.33 -1.58%
S&P 500 -13.89 1,069.59 -1.28%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя к росту индекса MSCI Asia Pacific на 2,4%. Поддержку оказала отчетность Apple Inc. и рост цен на товарных рынках. Японские акции упали, а иена укрепилась.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
Акции Samsung Electronics Co., которая является поставщиком полупроводников для Apple, укрепились на 2,4%. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, подскочили на 1,2%, поскольку рост разрешений на строительство в США подтолкнул вверх цены на нефть. Акции LG Chem Ltd. укрепились на 4,4% после публикации рекордных квартальных финансовых показателей. При этом акции Toyota Motor Corp., которая делает 67% выручки вне Японии, просели на 0,8% на фоне укрепления иены.
"Мы покупаем, поскольку рынок перепродан," говорит Дайен Лин, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "Мы проявляем осторожность. В целом, экономический рост в США будет задекларирован, но будут четкие центры роста. Судя по всему технологический сектор - один из них."
Европейские фондовые рынки укрепились на максимальное за неделю значение на фоне позитивной корпоративной отчетности. Отеты от Apple Inc. до Fiat SpA и Accor SA превзошли ожидания аналитиков, а Reckitt Benckiser Group Plc дала согласие на покупку SSL International Plc.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции ARM Holdings Plc укрепились на 2,5% после того, как Apple сообщила о росте доходов в 3 кв. на 78%. Акции Fiat укрепились на 6% после того, как доходы автопроизаодителя превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Accor взлетела на 5,6% после того, как крупнейшая гостиничная сеть в Европе опубликовала хорошую отчетность. Акции SSL подскочили на 33% после того, как Reckitt Benckiser дали согласие на покупку акций производителя презервативов за $3.83 млрд.
"Идет война на уничтожение между теми кто сфокусирован на макроэкономическом негативе, и теми, кто аппелирует к корпоративной отчетности," говорит Девид Бюик, рыночный стратег в BGC Partners.
Акции США обвалились, завершив двухдневное ралли, после того, как президент ФРС Бернанке отметил что экономические прогнозы остаются "необычно неопределенными", не предложив дополнительных мер по стимулированию роста.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. потеряли более 2,9%, будучи лидерами снижения в DJIA. Все 10 основных секторов в S&P500 снизились. Акции Yahoo! Inc.
потеряли 8,5% после того, как продажи оказались ниже прогнозов аналитиков из-за падения выручки от рекламы. SLM Corp., крупнейший кредитор студентов в США, потерял 11% рыночной капитализации.
"Инвесторы надеялись услышать от Бернанке конструктивные предложения," говорит Барт Вайт, инвестиционный офицер в LPL Financial Corp. "Но он только сказал то, что все и так знают про экономику и монетарную политику."
Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов.
Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков.
Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%.
-
Дайджест валютного рынка за 22 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) май 0,2%
07:30 Германия Индекс PMI для произв. сектора июль 61,2
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора июль 56.5
08:00 ЕС Индекс PMI для сектора услуг июль 56.0
08:30 Великобритания Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июнь 0,7%
09:00 ЕС Промышленные заказы, м/м май 3,8%
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице неделя по 17.07 464k
12:30 Канада Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) май -0.2%
13:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью в Сенате
14:00 США Индекс опережающих индикаторов июнь -0.2%
14:00 США Индекс цен на жильё (м/м) май 0.5%
14:00 США Oбъём продаж жилья на вторичном рынке июнь 5.37М
14:30 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны -14,1
Евро укрепилась против доллара и иены после публикации отчета о неожиданном росте деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг в Европе. Составной индекс, основанный на опросах менеджеров по снабжению обоих секторов вырос до 56,7 с 56 в июне. Экономисты при этом прогнозировали снижение до 55,5.
Доллар восстановил потери против японской валюты. Поддержку оказали данные о вторичном рынке недвижимости США, оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс доллара обвалился после того как президент ФРС Бернанке повторил что перспективы развития экономики остаются "необычно неопределенными".
Британский фунт стерлингов показал в четверг наибольший рост за последнюю неделю против доллара после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в июне. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что экономика страны может вернуться к рецессии.
Стерлинг также подорожал по отношению к евро. Согласно статистике, объем розничных продаж вырос на 0.7% в июне, в то время как экономисты прогнозировали +0.5%.
EUR/USD рост евро против долалар по итогам вчерашней сессии составил около 130 пунктов
GBP/USD рост фунт против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 90 пунктов
USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились
Сегодня в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований паредоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь. В 16:00 GMT Комитет европейских банковских наблюдателей (CEBS) опубликует результаты стресс-тестов европейских банков.
Обзор фондовых рынков за четверг:
Nikkei 225 Japan 9,220.88 -0.62%
Hang Seng Hong Kong 20,589.70 +0.50%
FTSE 100 England 5,313.81 +1.90%
DAX Germany 6,142.15 +2.53%
Dow +201.77 10,322.30 +1.99%
Nasdaq +58.56 2,245.89 +2.68%
S&P 500 +24.08 1,093.67 +2.25%
Японский фондовый индекс Nikkei закрылся со снижением на 0,6% в четверг. Это пятый день снижения подряд, и трехнедельный минимум. Давление оказало укрепление иены после слов Бернанке о неуверенности в экономике США.
N225 Chart (jp!n225)
Инвесторы ожидают результатов стресс-тестов европейских банков, в связи с чем закрывают позиции. К тому же укрепление иены оказало давление на акции экспортеров.
Европейские фондовые рынки укрепляются третий день подряд. Поддержку оказали данные о росте секторов промышленности и услуг в зоне евро. К тому же рост розничных продаж в Великобритании оказал дополнительную поддержку дезориентированным рынкам.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Unibail-Rodamco SE оказались лидерами роста в секторе строительных компаний после публикации плана выплат инвесторам. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S увеличилась на 3,8% после того, как крупнейший в мире производитель турбин получил крупный заказ. Акции Capita Group Plc резко укрепились после известия в выигрыше тендера на правительственные заказы.
"Промышленный индекс PMI показывает некоторый прогресс, что вносит оптимизм в рынки," говорит Маркус Валлнер, старший валютный стратег в Commerzbank AG. "Мы не видим никаких причин для второй волны кризиса. Экономика Германии ведет экономику Европы вперед."
Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 укрепился на максимальное за 2 недели значение. Компании United Parcel Service Inc., AT&T Inc. и Qualcomm Inc. увеличили прогнозы по прибыли.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции UPS подскочили на 5,2% по мере того, как рост спроса и сокращение издержек позволили улучшить прогнозы по прибыли компании. Рыночная капитализация AT&T Inc. выросла на 2,4% после публикации хорошей корпоративной отчетности. Qualcomm, крупнейший производитель деталей для мобильных телефонов. Акции компании показали максимальный рост с ноября 2008 на фоне прогноза роста цен на продуктовую линейку.
Инвесторы смотрят на компанию UPS как на индикатор глобальной экономики. И хорошие результаты этой компании воодушевляют," говорит Грег Вударт, стратег по портфолио в Manning & Napier. "Негативные ожидания, заложенные в рынок ранее, начинают растворяться."
Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице (Initial jobless claims) +37k до 464k против прогноза 445k.
Корпоративные новости: акции AmeriCredit (ACF) подскочили на 23% до начала регулярной сессии после того, как General Motors заявил о покупке финансовой компании, специализирующейся на автокредитовании, за $3.5 млрд..
-
Дайджест валютного рынка за 26 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) 2 кв. 0.3%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) 2 кв. 1.0%
14:00 США Продажи новых домов июнь 330К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) июнь +23,6%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) июнь -1.0%
Йена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.
Йену покупали в преддверии данных по рынку недвижимости США, которые тем не менее превзошли прогнозы аналитиков.
Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов оказывали поддержку евро, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.
После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.
Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%.
На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%.
Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).
EUR/USD укрепилась в область $1,3000
GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 70 пунктов
USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 60 пунктов
Сегодня будут опубликованы данные по денежному агрегату М3 ЕС (08:00 GMT). Индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller будет опубликован в 13:00 GMT. В 14:00 GMT будут опубликованы данные, включающие индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда и индекс доверия потребителей.
Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 9,503.66 +0.77%
Hang Seng 20,839.91 +0.12%
FTSE 5,351.12 +0.72%
DAX 6,194.21 +0.45%
Dow 10,525.43 +0.97%
Nasdaq 2,296.43 +1.19%
S&P 1,115.01 +1.12%
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.
HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225)
Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".
Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказыва