Сегодня на рынке Forex, 15 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Япония. Сальдо текущего счета, сентябрь: профицит вырос на 6.5% до 1.86 трлн. йен против прогноза 1.696 трлн. йен
Италия. CPI, октябрь: +0.2% м/м, +2.2% г/г
Италия. HICP, октябрь: пересмотрен до +0.6 % м/м, +2.6 % г/г (против +0.5 %, +2.5 %).
Италия. Промышленное производство, сентябрь: -1.0% м/м против +1.2% м/м в августе
Великобритания. PPI, октябрь: -0.1% м/м, +2.6% г/г
США. Председатель ФРС Алан Гринспен сомневается, что доллар потеряет значение ведущей резервной валюты в мире в ближайшее время.
Обзор рынка.
Вчерашний день в очередной раз продемонстрировал, как трудно прогнозировать валютный рынок. День начался с ослабления доллара по всем фронтам, а завершился установлением новых максимумов против основных конкурентов.
Для японской иены новая неделя началась удачно. Сначала стало известно о росте профицита баланса текущего счета Японии, а затем сам премьер-министр страны Коидзуми сурово предупредил общественность о том, что с инфляцией надо бороться загодя. Это заявление было воспринято, как намек членам японского ЦБ ужесточить монетарную политику на фоне постепенного перехода экономики страны от дефляции к инфляции.
На торгах в Европе ослабление доллара продолжилось, когда трейдеры проанализировали календарь и прогнозы на текущую неделю. Европейские валюты росли на ожидании лучших данных по ВВП некоторых стран Еврозоны.
Однако к середине дня наметился перелом. Слабый показатель индекса промышленного производства по Италии затормозил рост долларовых конкурентов, хотя к началу американской сессии "зеленый" сохранял медвежий тон.
В США Алан Гринспен признал проблему дефицита и заявил, что его дальнейший рост может вызвать корректировку долларовых активов иностранных государств. При этом он заверил, что коррекция не приведет к потере долларом статуса международной резервной валюты.
Выступление Гринспена успокоило рынок и американские инвесторы, отличающиеся более бычьими настроениями по отношению к своей валюте, потянули доллар в противоположную сторону. В результате доллар не только пробил вверх уровни открытия, но и поставил новые многомесячные максимумы против евро и иены - 1.1657 и 118.89 соответственно.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
07:00/10:00 Германия 3 квартал предварительные данные по приросту ВВП с учетом продолжительности рабочего дня |+0.6% г/г |
07:00/10:00 Германия 3 квартал Предварительные данные по приросту ВВП без учета сезонных колебаний |+1.5% г/г |
07:00/10:00 Германия 3 квартал Предварительные данные оп приросту ВВП с учетом сезонных колебаний |без изменений кв/кв |+0.2% |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Индекс потребительских цен |0.2% м/м, 2.5% г/г |2.4% г/г |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Индекс розничных цен |0.3% м/м, 2.7% г/г |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным |+0.4% м/м, +2.5% г/г |
10:00/13:00 Германия ноябрь Индекс текущих экономических условий ZEW |-58.0 |
10:00/13:00 Германия ноябрь Индекс экономических ожиданий ZEW |39.4 |42.0 |
10:00/13:00 Еврозона ноябрь Индекс оценки текущих экономических условий ZEW |-26.9 |
10:00/13:00 Еврозона ноябрь Индекс ожиданий ZEW |+34.7 |
10:00/13:00 Еврозона 3 квартал Предварительные данные по приросту ВВП |+0.3% к/к, +1.1% г/г |+0.3% кв/кв |
13:30/16:30 Канада сентябрь Новые заказы в производственном секторе |+3.4% |
13:30/16:30 Канада сентябрь Невыполненные заказы в производственном секторе |+1.9% |
13:30/16:30 Канада сентябрь Запасы в производственном секторе |0.0% |
13:30/16:30 Канада сентябрь Поставки в производственном секторе |+3.3% |
13:30/16:30 США октябрь Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей |+1.1% |+0.3% |
13:30/16:30 США октябрь Розничные продажи и продажи продуктов питания |+0.2% |-0.6% |
13:30/16:30 США октябрь Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию |+0.3% |+0.3% |
13:30/16:30 США октябрь Индекс производственных цен |+1.9% |+0.1% |
13:30/16:30 США ноябрь Индекс деловой активности |12.08 |
13:45/16:45 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow о перспективах экономики США в Чикаго
14:30/17:30 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Далласа Richard Fisher на экономическом форуме
15:00/18:00 США Заседание Банковского Комитета Сената по поводу номинирования Бена Бернанке на пост председателя Федерального Резерва в Вашингтоне
Сегодняшние торги снова могут выдаться разнонаправленными и подверженными большим свингам, так как на сегодня запланировано много противоречивых экономических новостей.
Утром ждем большого пакета данных по экономикам Еврозоны: предварительные данные по ВВП Еврозоны и Германии, а также индекс ZEW для Германии.
Надежды на рост учетной ставки ЕЦБ в декабре слабеют с каждым днем, но еще тлеют в сердцах некоторых аналитиков и маркет-мейкеров. В связи с этим сегодняшние данные по ВВП и ZEW особенно важны. Прогнозные значения по ВВП вряд ли будут способствовать росту евро, так как со вчерашнего дня рынок надеется на то, что показатели выйдут лучше прогнозных. А вот рост индекса ожиданий ZEW до 42 и выше станет хорошим фактором для единой валюты.
Для торгующих фунтом интерес будут представлять данные по потребительской инфляции в Великобритании. Скорее всего, ее темпы снизятся, что может оказать давление на британскую валюту в свете возможного снижения ставки репо.
По США станут известные данные по розничным продажам. Как ожидается, значение индекса будет отрицательным, что окажет давление на доллар.
В конце концов, еще одним фактором, влияющим на рынок сегодня, станет предстоящее заседание банковского комитета, который должен утвердить кандидатуру Бернанке на пост главы ФРС. Это сильный фактор нестабильности, воздействующий на рынок второй день подряд. Ближе к вечеру возможен сильный рост волатильности по доллару. Лучше в этом время отказаться от открытия позиций.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Евро остается под давлением. Негатив для единой валюты представляют беспорядки во Франции, опасения политизации экономики в Германии и не оправдавшиеся, судя по всему, надежды на повышение ставки ЕЦБ.
Сопротивление на 1.1690. В случае пробоя возможно движение к 1.1720, затем к 1.1770. В случае отскока, будем двигаться к 1.1641 и далее к 1.16. Уровень 1.16 - откат 38.2 % ралли 82.27-1.3664 остается ключевым уровнем поддержки.
USD/JPY
Пара продолжает находиться в состоянии классического восходящего тренда. Доллар приближается к ключевому сопротивлению 119 - уровень 38 % -го отката снижения с 147.60 до 101.5. Далее сопротивление на 119.70 и 120. Поддержка на хае прошлой неделе 118.37. Пока она удерживается, есть возможность для попытки пробоя 119. Следующая поддержка 117.50.
GBR/USD
Пока пара ниже 1.7357 - 1.7403, есть возможность для снижения до 1.7310 или даже до 1.7250.
