Сегодня на рынке Forex, 10 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Германия. Оптовые цены, октябрь: -0.1% м/м, +2.7% г/г
Германия. Профицит торгового баланса, сентябрь: 14.8 млрд. евро против 12.4 млрд. евро в августе
Великобритания. Торговый дефицит, сентябрь: 3.876 млрд. ф. ст. против 5.616 млрд. ф. ст. в августе
ЕЦБ, Трише: мы можем изменить ставки в любой момент, ценовая стабильность очень важна.
Обзор рынка.
Спешим обрадовать, тех заскучал в последние два дня, в четверг драйва на рынке может прибавиться.
В ходе вчерашних торгов основные долларовые пары торговались в узком диапазоне. Однако чувствуется, что в преддверии данных по внешнеторговому балансу "зеленый" находится под некоторым давлением. Так, наиболее сильные движения были зарегистрированы при открытии торгов в США, когда некоторые крупные спекулянты попробовали посмотреть, что будет, если сыграть на понижение доллара.
В результате пара доллар/иена ушла под отметку 117, а евро скакнул на 40 пунктов до 1.1780. Но уже на следующий час на графиках нарисовались столь же длинные свечи в другую сторону. Пожалуй, это было единственное интересное событие на рынке за весь день.
Дополнительное давление на доллар оказали итоги аукционам по американским государственным облигациям. Доля иностранных инвесторов для пятилетних облигаций снизилась до 21 %, а для трехлетних до 29 %. Тенденция к снижению доли иностранных держателей американских облигаций вполне показательна. В перспективе она может означать диверсификацию в валютной политике иностранных государств, поддерживающих долларов покупкой американских бондов.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
05:00/08:00 Япония сентябрь Заказы в машиностроении |+8.2% |-6.4% |
11:00/14:00 Еврозона сентябрь Индекс опережающих индикаторов OECD |106.0 |
11:00/14:00 Германия сентябрь Индекс опережающих индикаторов OECD |109.4 |
12:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии |4.50% |4.50% |
13:30/16:30 Канада сентябрь Цены на первичном рынке жилья |+0.4% |+0.3% |
13:30/16:30 США сентябрь Сальдо торгового баланса |-$59.0 млрд. |-$61.0 млрд. |
13:30/16:30 США октябрь Индекс цен на экспорт |+0.9% |
13:30/16:30 США октябрь Индекс цен на импорт |+2.3% |-0.1% |
13:30/16:30 США за неделю до 8 ноября Количество заявок на пособие по безработице |323 тыс. |325 тыс. |
13:30/16:30 Канада сентябрь Сальдо торгового баланса |+C$5.6 млрд. |+C$5.8 млрд. |
14:45/17:45 США ноябрь Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета |74.2 |76.5 |
15:30/18:30 США за неделю до 4 ноября Запасы природного газа |+77 млрд. кубических футов до 3,139 млрд. кубических футов |
19:00/22:00 США октябрь Дефицит государственного бюджета |+$35.8 млрд. |
Сегодня состоится заседания Комитета Банка Англии по монетарной политике. Подавляющее большинство экспертов сходятся на том, что учетная ставка репо останется на уровне 4.50 %. Однако в последнее время на рынке много прогнозов о возможном снижении ставки, поэтому, если она останется на прежнем уровне, можно ожидать некоторого укрепления фунта.
Во второй половине дня - новость недели. Данные по торговому балансу США. Экономисты ожидают, что этот показатель выйдет на уровне, близком к рекордному за всю историю - около 61 миллиардов американских долларов. При таком показателе можно ожидать, что бакс окажется под давлением. При значении ниже 59 миллиардов (такой показатель зарегистрирован в прошлом месяце) можно ожидать роста курса доллара.
Вечерние данные по индексу потребительского оптимизма Университета Мичигана в случае реализации прогноза, могут оказать поддержку доллару. Но только в случае реализации прогноза. При этом само появление этого репорта в списке новостей - негатив для доллара, после того как в прошлом месяце индекс упал до 1.5-летнего минимума. При сохрани нисходящей тенденции показателя сброс долларов весьма вероятен.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
После пробоя 1.1760, целевой ориентир перенесен на уровень 1.16 - уровень 38 % -го отката ралли 82.27-1.3664. По мнению аналитиков, долгосрочный потенциал снижения евро ограничен отметкой 1.15 - после ее достижения ужесточение монетарной политики в Еврозоне приведет к остановке нисходящего тренда. Сопротивление на 1.1760, 1.1866, 1.9. Пробой первого и второго уровней сопротивления на сегодня выглядит вполне вероятным.
USD/JPY
Дальнейший рост пары ограничивают бычьи стопы, расположенные в районе 117.70-75. Маловероятно, что при текущем фундаментальном фоне (рост китайской экономики, разговоры о ревальвации юаня) доллару удастся преодолеть этот рубеж.
Вероятно вершина уже сформирована, и теперь логично нисходящее движение пары. Поддержка на 116.90 и далее на 116.50 (50 % -й откат ралли с 114.60 до 118.37). Пока удерживается вторая из них, остаются предпосылки для еще одного тестирования вершины, но для этого сначала надо пробить 117.50-75.
Самый вероятный сценарий на сегодня, откат от указанной зоны сопротивления к 117.00.
GBR/USD
При столкновении с поддержкой на 1.7377, вероятен отскок и рост к 1.7475 или даже 1.7516.
