Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 49.1

США. FOMC оставил ключевую ставку на уровне 0.00% - 0.25% в соответствии с прогнозом

Канада. Оптовые запасы в апреле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

Германия. DIW понизил прогноз по ВВП Германии на этот год +0.7% до +0.4%, прогноз на 2014 повышен с +1.6% до +1.8%, прогноз по CPI в Германии на этот год составляет +1.6% и +1.9% на следующий.

Еврозона. Производство в строительном секторе в апреле +2.0% м/м до -6.6% г/г

Великобритания. Банк Англии: решение сохранить ставку было единодушным, за сохранение объема QE высказалось 6 из 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике.

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.3% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y821.0 млрд против прогноза -Y890.0 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в мае –Y0.994 трлн против прогноза -Y1.22 трлн


Обзор рынка

Американский доллар вырос, после того как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в этом году. При этом на рынке наблюдалась значительная волатильность.

Большую часть дня основные валюты торговались разнонаправленно в относительно нешироких диапазонах в ожидании завершения заседания ФРС. Евро немного укрепился против доллара, а сам доллар против японской иены. Очень вялой была реакция рынка на протокол Банка Англии от 6 июня. Как выяснилось, решение оставить без изменений процентную ставку было принято единогласно. Решение по программе выкупа активов принято 6 голосами против 3. Трое членов монетарного комитета голосовали за увеличение программы на 25 миллиардов фунтов. Это последнее заседание под председательством Мервина Кинга, в конце этого месяца его место займет бывший управляющий Банком Канады Марк Карни.


Как и ожидалось, американский Федрезерв не стал менять программу покупки активов. Как следует из заявления ФОМК, он продолжит покупать казначейские ценные бумаги на сумму 45 миллиардов долларов в месяц, ипотечные ценные бумаги на сумму 40 миллиардов, а также будет реинвестировать основные платежи по именующимся в ее распоряжении долгам правительственных агентств, ипотечных ценных бумаг и казначейских облигаций.

Что касается экономики, то здесь, по мнению ФРС, дела лучше, чем думают рынки. ФРС констатирует «дальнейшее» улучшение ситуации на рынке труда (ранее использовалось слово «некоторое») и считает, что «нисходящие рынки для экономики и рынка труда снизились».

Наряду с заявлением ФОМК обнародовал экономические прогнозы. Как ожидается, в 2014 году диапазон безработицы составил 6.5-6.9% (предыдущий прогноз 6.7%-7.0%), в 2015 соответственно 5.8% - 6.2% (против 6.0% -6.5%). Был снижен прогнозный диапазон  инфляции в 2013 году до 1.2% to 1.3% (против 1.5% - 1.6%), в 2014 году до 1.5% to 1.8% (против 1.7% to 2.0%). Остальные прогнозы оставлены практически без изменений.

Но самым главным драйвером рынка стало заявление Бернанке, сделанное им в ходе пресс-конференции. Он сказал, что «если экономические данные будут соответствовать прогнозам», то будет вполне «нормально», «уменьшить объемы покупок ценных бумаг в этом году». При этом ФРС планирует «продолжить уменьшат объемы покупок в течение первого полугодия следующего года, завершив покупки примерно в середине года».

Эта новость вызвала сброс акций на фондовых торговых площадках и покупки доллара. Пара евро/доллар упала после выступления до 1.3262 (перед выступлением Бернанке она находилась на 1.3406) и в настоящий момент пытается пройти ниже этого уровня. Пара фунт/доллар упала с 1.5665 до выступления Бернанке к 1.5441 в момент написания обзора.

Пара доллар/иена торгуется сейчас в районе 97.00 против 95.32 вчера утром.

На сегодня, 20 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса май 2,45 млрд. франков 1,73 млрд. франков
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей май 0,0% м/м -0,2% м/м
07:30/11:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по процентной ставке
07:30/11:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности июнь 49,9 49,4
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг июнь 50,1 49,7
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности июнь 48,6 48,3
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг июнь 47,7 47,2
08:30/12:30 Великобритания Изменение объёма розничных продаж май 0,8% м/м -1,3% м/м
Еврозона Встреча Еврогруппы
10:00/14:00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI июнь -15 -20
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.06-16.06 345.000 334.000
13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности июнь 52,5 52,3
14:00/18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей май -22 -22
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май 5,01 млн. 4,97 млн.
14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии июнь -0,4 -5,2
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB май 0,2% м/м 0,6% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 10.06-16.

Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных, которые могут как углубить, так и скорректировать вчерашний тенденции.

В Еврозоне состоится заседание Еврогруппы, на котором будет обсуждаться возможность прямой рекапитализации банков региона (не через правительства) средствами Механизма финстабильности (МФС), ситуацию на Кипре и в Греции. Кроме того, нас ждем публикация релиза по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг (PMI) европейских стран и Еврозоны в целом.

В США стоит обратить внимание на еженедельный релиз по безработице, индекс ФРБ Филадельфии и опережающий индекс СВ.

Кроме того, для тех кто торгует швейцарским франком, стоит обратить внимание на сегодняшнее заседание Швейцарского национального банка.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3251

Поддержка на  1.3233, отсюда возможно восстановление до 1.3356 - 1.3387.


USD/JPY 96.69

Восходящий тренд все еще в силе. Пара может продолжить ралли до 97.37-46, если удержится поддержка на 96.10. После этого мы ждем отката к 96.10 - 95.64.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -18.8 против прогноза -21.5

США. Индекс опережающих индикаторов в Conference Board в мае +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в июне +12.5 против прогноза -2.0

США. Продажи существующих домов в мае 5.18 млн. против прогноза 5.00 млн

США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 июня: 354 000 заявок против прогноза 340 000 заявок

Великобритания. CBI: баланс заказов в июне -18 против прогноза -12, баланс ожидаемого производства +10 против +18 в мае, баланс экспортных заказов упал до пятимесячного минимумам в -22, баланс запасов в июне +21 против +13.

Италия. Сальдо текущего счета в апреле Е854 млн.

Великобритания. Розничные продажи в мае +2.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до +0.2% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне: 48.9 пункта против прогноза 48.1 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 48.6 пункта против прогноза 47.5 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.7 пункта против прогноза 48.6 пункта

Италия. Промышленные заказы в апреле +0.6% м/м до -1.6% г/г
 
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 51.3 пункта против прогноза 50 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.7 пункта против прогноза 49.9 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 46.5 против прогноза 44.8

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 47.0

Швейцария. Сальдо торгового баланса в мае +Chf2.22 млрд. против прогноза +Chf2.4 млрд.

Германия. Индекс цен производителей в мае -0.3% м/м до +0.2% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 49.1

США. FOMC оставил ключевую ставку на уровне 0.00% - 0.25% в соответствии с прогнозом


Обзор рынка

Американский доллар продолжил ралли, которое началось после того как глава ФРС Бернанке заявил о скором выходе из программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку американскому доллару оказали хорошие новости по США.

В этот раз рост доллара сопровождался падением фондовых рынков по всему миру. Инвесторы закрывали длинные позиции по стокам, на ожидании завершения эры, когда деньги печатаются без ограничений и раздаются задаром. Так в США Dow Jones Industrial упал к концу сессии на -2.34%, а S&P 500 на -2.50%.

Падению фондовых рынков способствовали и, мягко говоря, не лучшие экономические данные. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC China PMI упал в июне до 48.3 пунктов против ожиданий роста до 49.4 пунктов. Это самый низкий показатель за последние 9 месяцев. Напомним, что значение индекса меньше 50 пунктов указывает на снижение активности в секторе. Главный экономист HSBC Ку Хонгбин заявил, что промышленный сектор находится под давлением главным оразом в связи с уменьшением иностранного спроса. Официальные китайские круги пока считают это замедление временным и предпочитают использовать реформы вместо стимулирования.

Пара доллар/иена на этом выросла с 96.45 до 98.28, но к концу суток скорректировалась до 97.26. 

Европейские новости тоже не порадовали. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI manufacturing упал до 48,7 с 49,4 (правда показатель оказался немного выше прогноза 48.6). Аналогичный индекс для Германии упал до 48.7 пунктов. Правда, стоит отметить, что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 48.6 пунктов против 47,7 в прошлом месяце. Но особой поддержки евро эти новости оказать не смогли.

Пара евро/доллар упала в ходе вчерашних торгов с 1.3294 при открытии до 1.3218.

Поддержку американской валюте оказали экономические данные по США.  Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в июне вырос  +12.5 против прогноза -2.0, тогда как продажи домов на вторичном рынке в США выросло в мае до 5.18 миллионов  против прогноза 5.0 миллион.

Национальный Банк Швейцарии оставил ставку Libor без изменений восьмой раз подряд на уровне 0-0.25%. Потолок для пары EUR/CHF остался без изменений на уровне 1.2%, ШНБ оставил без изменений и прогноз по ВВП в этом году на уровне 1-1.5%, прогноз по индексу потребительских цен был понижен до -0.3% против -0.2%. В сопроводительном заявлении в очередной раз отмечалось, что «рост курса швейцарского франка грозит ценовой стабильности и будет иметь негативные последствия для экономики». Глава ШНБ Иордан грозит защищать установленный «потолок» курса всеми силами и прогнозирует падение франка в ближайшие кварталы. Но такая воинственность не произвела особого впечатления на инвесторов. Пара доллар/франк упала с 0.9285 до 0.9273.


На сегодня, 21 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:45/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии Х.Куроды
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса апрель 15,1 млрд. евро 25,9 млрд. евро
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май 13,5 млрд. фунтов 8,0 млрд. фунтов
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен май 0,3% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей апрель 0,0% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен май 0,4% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж апрель 0,2% м/м 0,0% м/м
Еврозона Встреча ECOFIN

Сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ЦБ Японии Куроды. Инвесторы ждут новых стимулирующих мер от БЯ, и если не дождутся, могут вновь активизировать покупки иены.

В Еврозоне ожидается заседание ЭКОФИна, на которое, впрочем, инвесторы могут не обратить внимание, как на вчерашнее заседание Еврогруппы.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3227

Пара может откатиться от сопротивления 1.3250 к 1.3154, после этого ждем восстановления до 1.3294.

USD/JPY 97.64

Пока пара ниже  97.80 - 98.33, остается возможность падения к 96.76 или 96.25. Пробой вверх  98.33 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для роста выше 99.35.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Базовая потребительская инфляция в мае: 0.2% м/м 1.1% г/г против прогноза 0.3% м/м 1.2% г/г

Канада. Розничные продажи в апреле: прогноза 0.1% м/м против прогноза 0.2% м/м

Канада. Индекс потребительских цен в мае: 0.2% м/м 0.7% г/г против прогноза 0.4% м/м 0.9% г/г

Еврозона. ЕЦБ: три банка выплатит Е5.03 млрд., полученных в рамках первого трехлетнего LTRO и три банка - Е208 млн., полученных в рамках второго.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в мае +stg3.1 млрд. против прогноза -stg2.5 млрд.

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в мае +stg10.5 млрд. против прогноза +stg13.5 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных факторов в апреле +Е19.5 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле +Е15.3 млрд.

Обзор рынка

В пятницу американский доллар продолжил укрепляться против своих конкурентов. Мы наблюдали продолжение тренда, который установился ранее на неделе, тогда как самая пятница не ознаменовалась сколько-нибудь значимыми новостями.

В Японии в пятницу утром состоялось выступление главы ЦБ Курода, который подтвердил свой прогноз о том, что финансовые рынки со временем стабилизируются, и будут отражать улучшения в экономике. Курода добавил, что «Японская экономика, вероятно, будет постепенно восстанавливаться, так как за границей наблюдается умеренное восстановление и внутренний спрос остается эластичным в связи с эффектов от монетарного смягчения и стимулирующих мер».

Пара доллар/иена после четырех недель снижения закрылась в пятницу на положительной территории как не недельном, так и на дневном базисе. Недельный рост оказался весьма внушительным с 94.15 до 97.88. Сегодня ночью пара стартанула ростом.

В Еврозоне важных новостей практически не было, за исключением заявления ЕЦБ. В нем отмечалось, что четыре банка выплатят на следующей неделе 5.236 миллиардов евро, полученных по операциям LTRO. Энтузиазм банков превзошел ожидания, так как ЕЦБ надеялся на выплату только 3 миллиардов.
Впрочем, серьезной поддержки пара евро/доллар от приятного банковского сюрприза не получила. По итогам торгов она упала с 1.3218 при открытии до 1.3125 при закрытии недели.

В США глава ФРБ Сент Луиса Буллард выступил с критикой позиции своего шефа Бернанке. В частности, Булларду не понравилось, что Бернанке назвал конкретные сроки выхода из QE3. Банкир считает, что лучше сначала дождаться экономического восстановления и возвращения инфляции к целевому уровню и только после этого делать подобного рода заявления. «Политика должны иметь под собой экономические цели, а не календарные»,  - резюмировал он. Существенного влияния на рынок это заявление не оказало.

На сегодня, 24 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Германия Индекс делового климата от Ifo июнь 106,0 105,7

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на немецкий индекс Ifo. Аналитики ожидают небольшого роста индекса. Нам нужен показатель выше прогноза, чтобы евро мог получить от него поддержку.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе ожидается некоторое затишье на рынках. В США выйдет ряд релизов второго плана, которые могут скорректировать представления о перспективах американской экономики, в Еврозоне внимание будет приковано к саммиту, а в Англии единственный значимым событием станут парламентские слушания по инфляции.

Мы рекомендуем отметить следующие новости:

США

25 июня, вторник, 16:30. Заказы на товары длительного пользования. Прогноз 3.0%, предыдущее значение 3.5%.
25 июня, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений СВ. Прогноз 75.6, предыдущее значение 76.2
25 июня, вторник, 18:00. Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 462K, предыдущее значение 454K.
27 июня, четверг, 16:30. Первичные обращения за пособием по безработице. Прогноз 351K, предыдущее значение 354K.
28 июня, пятница, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI.

Еврозона

24 июня, понедельник, 12:00. Германия. Индекс бизнес-климата Ifo Business Climate. Прогноз 106.0, предыдущее значение 105.7.
26 июня, среда, 10:00. Германия. Индекс потребительских настроений по версии GfK. Прогноз 6.6, предыдущее значение 6.5.
27 июня, четверг, 11:55. Германия. Изменение числа занятых. Прогноз 6K, предыдущее значение 21K.
27 июня – 28 июня. Экономический саммит ЕС.
27 июня, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским ВОТ.

Великобритания

26 июня, среда, 13:00. Слушания по инфляции в Парламентском Казначейском комитете.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3104

Поддержка на 1.3050. Отсюда возможно восстановление до 1.3219.

USD/JPY 98.43

Сопротивление на 98.86. Отсюда возможно движение вниз к 97.05 и далее к 96.32. Пробой 98.86 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июне 6.5 против прогноза -1.5

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в мае -0.30 против прогноза -0.15

Италия. Индекс потребительского доверия в июне 95.7 против прогноза 86.2

Германия. Индекс ожиданий IFO в июне 102.5 против прогноза 102.0

Германия. Индекс текущих условий IFO в июне 109.4 против прогноза 109.6

Германия. Индекс делового климата IFO в июне 105.9 против прогноза 105.9


Обзор рынка

Функционеры ФРС убалтыают  фондовой рынок, который слишком болезненно отреагировал на сделанное на минувшей неделе заявление Бена Бернанке о возможности выхода из программы количественного смягчения. На этом фоне основные валюты пары консолидируются после роста доллара на следующей неделе.

Понедельник начался бегством из рисковых активов еще в ходе Азиатской сессии. Китайский фондовый рынок пережил худший день за последние четыре года на опасениях кредитного кризиса. Дело в том, что Народный Банк Китая начал неделю с того, что  предупредил банки о необходимости усиления контроля над их ликвидностью, поскольку ранее из-за недостатка кредитных средств наблюдался резкий рост ставок краткосрочного заимствования денег на межбанковском рынке. Эксперты считают, что таким образом НБК старается уменьшить рискованное кредитование.

Падение фондовых индексов, которое началось в Азии, перекинулось в Европу, а затем в США. Индекс Доу Джонса открылся гэпом вниз, упал до 14551, позже ему удалось немного восстановиться, но он все рано закрылся на отрицательной территории с понижением на -139.84 (-0.94%) на отметке 14659. Некоторое восстановление американских фондовых индексов было связано с тем, что функционеры ФРС бросились тушить пожар, частично дезавуируя сделанные на прошлой неделе заявления своего шефа Бернанке. Глава ФРБ Далласа Ричарда Фишер заявил, что к текущим планам ФРС термин «выход» (из QE3) неприменим. Другой функционер – глава ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота добавил, что заявление ФРС в «части высоко аккомодативной монетарной политики будет актуальным в течение значительного периода времени, после того как программа покупки активов завершится и экономическое восстановление усилится». Кочерлакота также сказал, что покупки активов могут продолжаться пока инфляция остается ниже 2.5%, или пока безработица не упадет ниже 7%,
Пара евро/доллар открылась в понедельник гэпом вниз по цене 1.3090 и упала до 1.3058, но к концу дня немного восстановилась до 1.3119. Пара доллар/иена завершила день почти без изменений. Открывшись по цене, 97.90, она закрылась по цене 97.72, после того как в течение дня ходила к 98.69.

На сегодня, 25 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:15/16:15/ЕС/Выступление Драги (ЕЦБ) / ECB's Draghi Speaks in Berlin
12:30/16:30/США/Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders/3.00%/3.30%   
12:30/16:30/США/Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation/0%/1.30%.
13:00/17:00/США/Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов/ S&P/Case-Shiller Composite-20/1.20% м/м/1.12% м/м.
13:00/17:00/США/Индекс цен на жилье/ House Price Index/1.10% м/м/1.30% м/м.
14:00/18:00/США/ Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index/2/-2.
14:00/18:00/США/Индикатор потребительской уверенности/Consumer Confidence/75.1/76.2.
14:00/18:00/США/ Объём продаж жилья на первичном рынке/New Home Sales/460K/454K   
Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляют данные по индексу потребительских настроений Consumer Confidence в США, а также индекс заказов на товары длительного пользования.
 

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3104

Возможен рост до 1.3132 - 1.3156 с последующей коррекцией к 1.3108 или 1.3089.

USD/JPY 97.51

Из зоны 97.48-97.07 возможен рост к 98.55 - 99.37, после этого ждем коррекции.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Рынок акций. Индекс Shanghai Composite открылся снижением на 0.26% до 1954.47 пункта

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне 81.4 против прогноза 75.1

США. Продажи новых домов в мае 476 000 против прогноза 460 000

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июне +8 против прогноза +2

США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.7% г/г против прогноза +1.1% г/г

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в апреле +1.72% м/м +12.05% г/г против прогноза +1.2% м/м +10.6% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в мае +3.6% м/м против прогноза +3.0% м/м

Великобритания. CBI: баланс продаж в июне +1 против прогноза -3 и -11 в мае, баланс заказов -1 против -25 в мае

Великобритания. Кредиты на покупку жилья BBA в мае 36 102 против прогноза 33 200

Италия. Розничные продажи в апреле -0.1% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.6% г/г

Франция. Индекс делового доверия в июне 93 против прогноза 93


Обзор рынка

Страсти вокруг ликвидности в финансовой сфере несколько улеглись, но основные валютные пары продолжают торговаться в состоянии неопределенности.

Заместитель директор Шанхайского филиала Народного Банка Китая заявил, что рост межбанковских станок – временное явление. НБК намерен «усилить коммуникацию с рынком для стабилизации ожиданий и направления рыночных ставок в разумный диапазон», НБК также намерен «мониторить изменения ликвидности в банковской системе» и корректировать «управление ликвидности, основываясь на международных платежах и спросе-предожении ликвидности».

Напомним, что на прошлой неделе ставка репо овернайт в Китае достигла рекордного максимума. Аналитики полагают, что резкое падение однодневных и семидневных ставок является результатом смягчения со стороны китайского центробанка. В целом заявления и предполагаемые действия ШНБ несколько успокоили инвесторов и способствовали росту спроса на фондовых торговых площадках в Азии.

Пара доллар/иена практически не изменилась в цене. Она открылась по цене 97.72 и после хода к 96.95, закрылась на 97.83.

Новости по США вышли лучше прогнозов. Индекс заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 3.6% против ожиданий роста 3.0%. Индекс заказов на товары длительного пользования без учета транспортных заказов вырос на 0.7% по сравнению с ожиданием снижения на -0.2%. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 81.4 против ожидавшегося снижения до  75.1.

Все это позволило доллару не только отыграть утерянные позиции против иены, но и укрепиться против иены. Пара евро/доллар отрылась по цене 1.3119, выросла до 1.3154, но после выхода новостей из США закрылась с понижением по цене 1.3080.


На сегодня, 26 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария индикатор потребление от UBS май n/a 1,46
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского климата от Gfk июнь 6,6 6,5
В течение дня Еврозона Встречи ECOFIN
09:30/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Кинга
09:30/13:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по финансовой стабильности
11:30/15:30 Великобритания Обзор правительственных расходов
12:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 2,4% кв/кв 2.4 кв/кв
12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2013 1,1% кв/кв 1,1 кв/кв
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 июня -1,9 млн. барр. 0,3 млн.
16:00/20:00 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна

Сегодня в ходе встречи в рамках ЭКОФИна еврочиновники обсудят закон о рекапитализации и санации банков. Последнее заседание длилось всю ночь с пятницы на субботу, но не завершилось консенсусом. Пресс-конференция по итогам заседания была отменена. Некоторые «информированные источники» утверждают, что
главным камнем преткновения стал вопрос об уровне использования вкладчиков при реструктуризации или ликвидации банка его собственных средств, прежде чем он получит доступ к вливаниям из стабилизационных фондов. Изначально предполагалось, что банки должны будут покрывать за счет собственных средств не меньше 8% расходов на свою реструктуризацию. Кром того, существуют разногласия в отношении того, на кого возложить расходы по рекапитализации банков на их акционеров, вкладчиков или кредиторов.

Сегодня ожидается пресс-конференция главы Банка Англии Мерина Кинга по итогам его доклада в отчетом о финансовой стабильности. Рынок будут интересовать прогнозы Банка Англии в отношении перспектив роста инфляции, так как они напрямую связаны с ожиданиями изменения стимулирующей политики Банка Англии.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3104

Пробой вниз 1.3054 создаст предпосылки для тестирования 1.3000. С другой стороны, дневное закрытие выше 1.3110, подтвердит формирование дна и создаст предпосылки для бычьего движения. 

USD/JPY 97.51

Возможен рост до 97.94 - 98.26, после чего ждем снижения к 97.17.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Рынок акций. Индекс Shanghai Composite открылся снижением на 0.26% до 1954.47 пункта

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне 81.4 против прогноза 75.1

США. Продажи новых домов в мае 476 000 против прогноза 460 000

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июне +8 против прогноза +2

США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.7% г/г против прогноза +1.1% г/г

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в апреле +1.72% м/м +12.05% г/г против прогноза +1.2% м/м +10.6% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в мае +3.6% м/м против прогноза +3.0% м/м

Великобритания. CBI: баланс продаж в июне +1 против прогноза -3 и -11 в мае, баланс заказов -1 против -25 в мае

Великобритания. Кредиты на покупку жилья BBA в мае 36 102 против прогноза 33 200

Италия. Розничные продажи в апреле -0.1% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.6% г/г

Франция. Индекс делового доверия в июне 93 против прогноза 93


Обзор рынка

Единая европейская валюта упала на заявлении главы ЕЦБ Драги, а доллар США проигнорировал неожиданный пересмотр вниз показателя американского ВВП.

Евро и британский фунт вчера упали против доллара США на неблагоприятных новостях. В целом настроение рынка остается консолидационным.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что «ценовая стабильность гарантирована и общий экономический прогноз все еще требует стимулирующей направленности» политики ЕЦБ. По мнению Драги, «монетарные стимулы и улучшение ситуации на финансовых рынках позволят поддержать экономическое восстановление во втором полугодии». «Я бы сказал, что OMT сейчас более необходима, чем когда-либо, поскольку мы ожидаем потенциальных изменений в монетарной политике, которые несут неопределенность, в других юрисдикциях интегрированной мировой экономики», - резюмировал Драги.

Видимо рынки были разочарованы его осторожничанием, так как после выступления евро пошел вниз. На дневном базисе пара евро/доллар упала с 1.3079 до 1.3011. после тестирования 1.2984.

В отчете по финансовой стабильности Банка Англии отмечалось, что «прогноз продолжают омрачать риски, проистекающие от инертного и неравномерного восстановления мировой экономики и дисбланасов в Еврозоне». ЦБ также предупредил о рисках, которые несут в себе резкие колебания процентных ставок. «Британские заемщики отягощены долгами, что может привести к убыткам британских банков», - отмечается в отчете. Член монетарного комитета Банка Англии Майлз заявил, что БА не будет спешить сворачивать стимулирующую политику и что возможно даже предпримет дополнительные стимулирующие меры.

Пара фунт/доллар в ходе вчерашних торгов упала с 1.5421 при открытии до 1.5314 к концу дня.

В США рынки ожидал неприятный сюрприз. При окончательном релизе данные по ВВС США неожиданно пересмотрены вниз с 2.4% до 1.8%. Как ни странно, этот неожиданно плохой релиз поддержал американский фондовый рынок, так как снизил вероятность скоро завершения программы количественного смягчения ФРС. Однако другие рынки эту новость проигнорировали. Доходность 10-летних облигаций США составила вчера 2.539%, что лишь немного ниже понедельного максимума 2.657%. а доллар, как уже отмечено выше, укрепился против фунта и евро.

И, наконец, пара слова о паре доллар/иена. Она продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Вчера, открывшись по цене 97.83, она завершила сутки по цене 97.77.

На сегодня, 27 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс импортных цен май -0,1% м/м -1,4% м/м
06:00/10:00 Германия Изменение числа безработных май 6,000 21,000
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 май 2,9% г/г 3,2% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование май -0,8% г/г -0,9% г/г
08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе июнь n/a 46,8
08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -11,8 млрд. фунтов -14,0 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 1 кв. 2013 -0,4% кв/кв -0,4% кв/кв
в течение дня Еврозона Первый день экономического саммита
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 июня 351,000 354,000
12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление май 0,1% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Личные расходы май 0,4% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 США Личные доходы май 0,2% м/м 0,0% м/м
14:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья май 1,1% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Дадли
14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 июня n/a 91 млрд. куб. фут.
15:00/19:00 Швейцария Ежеквартальный бюллетень ШНБ

На сегодня запланировано много новостей, хотя большинство из релизов носит второстепенный характер. Впрочем, некоторые из них могут оказать влияние на рынок, хотя бы краткосрочное. На что рекомендуем обратить внимание.

Евро: Релиз М3 и данные по безработице в Германии.
Фунт: Окончательный релиз данных ВВП, если будут какие-либо неожиданности.
Доллар: Еженедельный рез данных по безработице, выступление Дадли, данные по расходам и доходам.
Швейцарский франк: квартальный бюллетень центробанка.

Особое внимание стоит обратить на экономический саммит в Еврозоне.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3033

Текущее падение может завершиться около 1.2969, отсюда ждем восстановления до 1.3071. Пробой вниз 1.2968 создаст предпосылки для тестирования 1.2926.


USD/JPY 97.51

Пара торгуется в диапазоне 96.85– 98.69, нам необходим пробой одной из его границ для определения направления движения. Пока не произойдет пробой, базис пары нейтральный.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Розничные продажи 1.5% м/м 0.8% г/г против прогноза 0.7% м/м 0% г/г

Япония. Промышленное производство в мае: 2% м/м -1% г/г против прогноза 0.2% м/м 12.4% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июне: 0% г/г против прогноза 0.1% г/г

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в мае: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в мае: -1.6% г/г против прогноза 1.3% г/г

Япония. Уровень безработицы в мае: 4.1% против прогноза 4%

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в мае +6.7% м/м +12.5% г/г против прогноза +1.0% м/м +11.5% г/г

США. Базовый PCE в мае +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 15 июня 2.965 млн. против прогноза 2.953 млн.; неделей ранее 2.966 млн. (пересмотрено с 2.951 млн.)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 июня 346 000 против прогноза 345 000; неделей ранее 355 000 (пересмотрено с 354 000)

Канада. Личные расходы в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Личные доходы в мае +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

Еврозона. Индекс экономического доверия в июне 91.3 против прогноза 90.4

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июне -11.2 против прогноза -12.3

Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -18.8 против прогноза -18.8

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июне -9.5 против прогноза –8.5

Еврозона. Индекс делового климата в июне -0.68 против прогноза -0.65

Великобритания. Валовые деловые инвестиции в первом квартале -1.9% кв/кв до -16.5% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета в первом квартале - stg14.5 млрд. против прогноза -stg12.0 млрд.

Великобритания. ВВП в первом квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +0.6% г/г

Германия . Число безработных в июне -12 000 против прогноза +8 000

Германия . Уровень безработицы в июне 6.8% против прогноза 6.9%

Франция. Индекс потребительского доверия в июне 78 против прогноза 81

Германия. Индекс импортных цен в мае -0.4% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.6% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Американский доллар по итогам суток укрепился против фунта и японской иены, но упал против единой европейской валюты.

Большой пакет макроэкономических новостей дезориентировал рынок, который находится вчера в хаотической фазе. При этом, поскольку новости, опубликованные вчера не относились к числу наиболее важных, амплитуда движений была относительно небольшой.

Пара евро/доллар после касания вчера вечером отметки 1.3001, развернулась вверх и завершила день на положительной территории по цене 1.3054 против 1.3011 при открытии. Некоторые эксперты говорят, что поддержку евро оказали покупки со стороны суверенных покупателей.

Ранее в течение дня поступило несколько новостей, благоприятных для евро. В Германии число безработных в июне сократилось на -12К вместо ожидаемого роста на 8К. Уровень безработицы снизился с 6.9% до 6.8%. В свою очередь Италии удалось реализовать максимальную цель по продажам 5 и 10-летних облигаций. Доходность по 5-летним ВТР составила 3.47%, что несколько выше доходности предыдущего аукциона 3.01%. Доходность 10-летних ВТР выросла до 4.55% против 4.14% на предыдущем аукционе.

В отличие от евро британский фунт упал против доллара с 1.5310 при открытии до 1.5201 при закрытии. Причинны этого снижения не совсем ясны. Судя по всему, кто-то трижды инициировал большие объемы продаж фунта.

Пара доллар/иена сделала попытку пробоя вверх узкого диапазона последних дней. Вчера она выросла с 97.69 до 98.33, а сегодня утром продолжила рост к 99.00. Национальный индекс потребительских цен Японии в мае вырос на 0% на годовом базисе сравнения, что лучше апрельского снижения -0.4%. Падение курса иены – один факторов подталкивающих инфляцию вверх. Токийский индекс потребительских цен вырос в июне на 0.2% на годовом базисе сравнения против 0.1% в мае.


На сегодня, 28 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Розничные продажи май 0,4% м/м -0,4% м/м
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide июнь 0,4% м/м 0,4% м/м
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июнь 0,0% м/м 0,4% м/м
07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF июнь 1,21 1,10
12:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 0,2% 3м/3м 0,6% 3м/3м
В течение дня Еврозона Второй день экономического саммита
12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Штейна
12:30/16:30 Канада Прирост ВВП апрель 0,0% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары май 2,3% м/м -2,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен производителей май 0,7% м/м -0,8% м/м
13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI июнь 55,2 58,7
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета июнь 83,1 82,7
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по потребительским ожиданиям от Мичиганского университета июнь n/a 3,2%

Сегодня продолжится саммит ЕС. Впрочем, последние европейские мероприятия: заседания Еврогруппы, Экфина и первый день саммита вряд ли бы замечены рынком. Из европейских макроэкономических релизов стоит обратить внимание на индекс розничных продаж в Германии. В Великобритании ждем выхода данных по ценам на жилье в версии Nationwide

В США внимание инвесторов привлекут два релиза: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI и индекс потребительских настроений по версии университета Мичигина, который выйдет во втором чтении.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3065

Сопротивление в районе 1.3065, отсюда возможно снижение к 1.3007. Пробой вверх 1.3065 создаст предпосылки для тестирования 1.3103.


USD/JPY 98.97

Пробой 98.70 создает предпосылки для движения к 99.30.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 01 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC в июне 48.2 против прогноза 48.3

Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе в июне 50.1 против прогноза 50.1

Австралия. Индикатор инфляции от TD Securities в июне +0.0% м/м, +2.4% г/г против предыдущего значения +0.2% м/м, +2.2% г/г

Япония. Прогноз по деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 14

Япония. Прогноз по деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 10 против прогноза 7

Япония. Индекс деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 11

Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 4 против прогноза 3

Япония. Индекс капиталовложений крупных компаний Tankan во втором квартале +5.5% против прогноза +2.9%

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 84.1 против прогноза 83.0

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в июне 51.6 против прогноза 55.0 и против 58.7 в мае

Канада. ВВП в апреле +0.1% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.4% г/г

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в мае +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в мае +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Италия. Индекс цен производителей в мае -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.3% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.3% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в июне +0.3% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.1% г/г

Италия. Индекс делового доверия в июне 90.2 против прогноза 88.9

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов в июне 1.16 против прогноза 1.19

Франция. Индекс цен производителей в мае -1.2% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.0% г/г

Франция. Потребительские расходы в мае +0.5% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +0.3% г/г

Франция. Потребительские расходы в мае +0.5% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г

Франция. Индекс цен производителей в мае -1.2% м/м до -0.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.0% г/г

Германия. Розничные продажи в мае +0.8% м/м +0.4% г/г против прогноза +0.4% м/м +0.2% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в июне +0.3% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.4% м/м +2.1% г/г

Япония. Розничные продажи 1.5% м/м 0.8% г/г против прогноза 0.7% м/м 0% г/г

Япония. Промышленное производство в мае: 2% м/м -1% г/г против прогноза 0.2% м/м 12.4% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июне: 0% г/г против прогноза 0.1% г/г

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в мае: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в мае: -1.6% г/г против прогноза 1.3% г/г

Обзор рынка[/b]

Главным событием пятницы стал обвал курса евро за несколько часов до окончания торгов. Американский доллар завершил неделю на положительной территории против основных своих конкурентов.

Заместитель управляющего банком Японии Накасо заявил в пятницу, что японская экономика находится на пути к восстановлению, добавив, что монетарная стратегия Банка Японии «работает», поэтому «в дополнительных мерах нет необходимости», Индекс потребительских цен в Японии в мае составил 0% на годовом базисе по сравнению с -0.4% в апреле. Падение курса иены – один из факторов, который способствует инфляции. Токийский индекс потребительских цен в июне вырос на 0.2% против майского показателя 0.1%. Несмотря на комментарий Накасо, иена продолжила снижаться против доллара. По итогам пятницы пара доллар/иена выросла с 98.33 до 99.17.

Из европейских новостей стоит отметить слухи о том, что ЕЦБ рассматривает возможность введения новой программы покупки облигаций всех стран Еврозоны, а не только проблемных экономик. Однако член исполнительного совета ЕЦБ Асмуссен заявил, что «количественное смягчение» не является релевантным политике Центробанка. 

Пара евро/доллар, которая начала торги на уровне 1.3036 выросла до 1.3105, однако за несколько часов до конца торгов резко пошла вниз, сформировала минимум на 1.2991 и закрылась около 1.3007. Видимо, инвесторы решили скорректировать позиции по евро в преддверии окончания полугодия, так как никаких фундаментальных драйверов для этого сброса не было.

Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Кипра до RD (Ограниченный дефолт) против ССС, после того как правительство подтвердило завершение внутреннего долгового свопа. Однако снижение рейтинга произошло уже после того, как евро совершил движение вниз, не оказав влияния на рыночную ситуацию.

В США макроэкономические новости оставляли желать лучшего. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI упал до 51.6 пунктов вместо ожидаемого значения 55.0 пунктов. Однако внимание рынка было привлечено к заявлению Джереми Стайна из ФРС, который назвал сентябрь сроком для возможного сокращения объема выкупа активов. Благодаря общему настрою, доллар также вырос и против фунта, пара фунт/доллар снизилась в пятницу с 1.5258 до 1.5211.


На сегодня, 1 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Швейцария: Индекс менеджеров по снабжению, за июнь прогноз 51.8, пред.52.2
08:30/12:30 Великобритания: Ипотечное кредитование за май, прогноз 0.7 млрд. фунт, пред.0.9 млрд. фунт
08:30/12:30 Великобритания: Необеспеченное потребительское кредитование, за май прогноз 0.6 млрд. фунт, пред. 0.52 млрд. фунт
09:00/13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь прогноз 1.6 % г/г, пред. 1.4 % г/г
09:00/13:00 Еврозона: Уровень безработицы за май прогноз 12.3 %, пред. 12.2 %
14:00/18:00 США: Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM за июнь прогноз 50.5, пред. 49
14:00/18:00 США: Индекс цен ISM за июнь прогноз 50.5, пред. 49.5
14:00/18:00 США: Расходы на строительство, за май прогноз 0.7 % м/м, пред. 0.4 % м/м

Из основных событий, запланированных на сегодня, стоит отметить публикацию американского промышленного индекса ISM. Прогноз оптимистичен: аналитики ожидают восстановление индекса над уровнем 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности в секторе. Однако, учитывая слабые данные по чикагскому PMI есть нисходящие риски для этого прогноза. Кроме того, в преддверии пятничного федерального отчета по числу рабочих мест будет очень важна компонента занятости индекса.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3030

Пока пара выше 1.3004, возможен рост до 1.3082 - 1.3149. После этого ожидаем движение вниз. Пробой вниз 1.3004 отменит этот сценарий, создав предпосылки для хода к 1.2970.


USD/JPY 99.35

Пробой вверх зоны 99.32 - 99.64, создаст предпосылки для движения к 100.10. Снижение ниже 99.32, может привести нас к 98.54 или 97.89.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 02 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Расходы на строительство в мае +0.5% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в июне 50.9 против прогноза 50.5

Еврозона. Базовая инфляция в июне: 1.2% г/г против прогноза 1.2% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в мае: 12.1% против прогноза 12.3%

Еврозона. Индекс потребительских цен в июне: 1.6% г/г против прогноза 1.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 52.4 пункта против прогноза 51.4 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.8 пункта против прогноза 48.7 пункта

Италия. Уровень безработицы в мае: 12.2% против прогноза 12.1%

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.6 пункта против прогноза 48.7 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.4 пункта против прогноза 48.3 пункта

Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC в июне 48.2 против прогноза 48.3

Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе в июне 50.1 против прогноза 50.1

Австралия. Индикатор инфляции от TD Securities в июне +0.0% м/м, +2.4% г/г против предыдущего значения +0.2% м/м, +2.2% г/г

Япония. Прогноз по деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 14

Япония. Прогноз по деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 10 против прогноза 7

Япония. Индекс деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 11

Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 4 против прогноза 3

Япония. Индекс капиталовложений крупных компаний Tankan во втором квартале +5.5% против прогноза +2.9%

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 84.1 против прогноза 83.0


Обзор рынка

Американский доллар вырос против иены и швейцарского франка, но упал в цене против евро и британского фунта на фоне роста на рынках рисковых активов.

Индекс Доу Джонса вырос вчера на  0,44% до  14974,96. при том, что в ходе торгов он пересекал отметку 15000 пунктов. Другие американские фондовые индексы закрылись на положительной территории. Рост спроса на рисковые активы был связан с неожиданном сильным показателем индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. В июне его показатель составил 50.9 пунктов – таким образом индекс снова оказался на положительной территории.

Достаточно хорошими оказались промышленные индексы Японии и Великобритании, что также способствовало роста интереса к рисковым активам. Так, в Японии индекс крупных производителей Танкан во втором квартале вырос до +4 пунктов против -8 пунктов в 1-м квартале. Капитальные затраты предприятий выросла в этом году на 5.5% вместо ожидаемого роста на 2.9%. Данные отражают реакцию японского бизнеса на ослабления курса японской иены.

Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов продолжила рост. Начав неделю на отметке 99.28. к концу дня она торговалась по 99.65.

В Великобритании индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос в июне до 52.5 пунктов вместо прогноза 51.3. Это самый высокий показатель индекса с мая 2011 года.  Markit в своем комментарии отмечает, что прогноз по промышленному сектору остается благоприятным, и это значительно снижает вероятность принятия дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии.

Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5200 и выросла в ходе вчерашних торгов до 1.5248, но закрылась коррекцией вниз около 1.5215.

Следуя общей тенденции рынка, пара евро/доллар, начав неделею на 1.3010 выросла до 1.3065.

Несколько минут назад Резервный банк Австралии принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.75%, но сохранил мрачный тон своего сопроводительного заявления. В заявлении содержится формулировка о возможности «дальнейшего смягчения» так как снижения курса осси с начала года на 10% недостаточно. Нужно, чтобы курс продолжа снижаться, что поддержит экономику. После публикации решения пара осси/доллар США пошла вниз, пробив уровень 0.92.



На сегодня, 2 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00|13:00 Еврозона Индекс цен производителей май -0,2% м/м -0,2% м/м -0,6% г/г
14:00/18:00 США Заказы в обрабатывающей промышленности май 2,0% м/м 1,0% м/м
14:00/18:00 США Индекс настроений потребителей по расчету IBD июль

Сегодня календарь практически пустой. Из запланированных новостей наибольший интерес будет представлять релиз по заказам в промышленном секторе США.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3057

Пока пара ниже 1.3085, возможно снижение до 1.3025. Пробой 1.3085 создаст предпосылки для роста к 1.3107 и далее 1.3146.


USD/JPY 99.94

Сопротивление на 99.95-100. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста 100.25 и выше. Откат от нее может привести на к 99.27 и далее к 98.88.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 03 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне 51.3

Австралия. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в мае +А$670 млн против прогноза +А$53 млн

Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 53.9

Австралия. Продажи новых домов HIA в мае +1.6% м/м

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне -0.2% г/г

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июле 47.1 против прогноза 50.0

США. Производственные заказы в мае +2.1% м/м против прогноза +2.0% м/м

США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка 47.0

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в июне: 51 пункт против прогноза 51.2 пункта

Австралия. РБА оставил ключевую ставку на уровне 2.75% в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

Доллар уверенно рос против основных конкурентов на торгах во вторник на фоне отсутствия значимых экономических новостей и ожидания заседаний ЕЦБ, Банка Англии и данных по рынку труда США.

Вчера утром Резервный банк Австралии принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.75%, но сохранил мрачный тон своего сопроводительного заявления. В заявлении содержится формулировка о возможности «дальнейшего смягчения», так как снижения курса осси с начала года на 10% недостаточно. Нужно, чтобы курс продолжал снижаться, что поддержит экономику. Пара осси/доллар США пробила вниз уровень 0.92 и завершила день по цене 0.9145.

Под давлением вчера оказались также евро и британский фунт. В Еврозоне было зарегистрировано замедление потребительской инфляции, а президент ЕЦБ Драги заявил, что долговой кризис оказал негативное воздействие «на использование евро в мире». В Великобритании состоялась публикация индекса деловой активности PMI в строительном секторе, который оказался чуть ниже прогноза 51 пкт. против 51.2.

Пара евро/доллар начала день по цене 1.3067 и завершила его на 1.2978, пробив таким образом минимумы прошлой неделе. Пара фунт/доллар упала с 1.5215 до 1.5154.

Пара доллар/иена, начав день на 99.65 пробила в ходе вчерашних торгов «волшебный» уровень 100.00 и продолжила рост, завершив сутки около 100.60. Поддержку ей оказал спроса на рисковые активы, в результате которого индекс Nikkei вырос на 2%.


На сегодня, 3 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности июнь 48,6 48,6
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь 54,6 54,9
08:30/12:30 Великобритания Обзор условий кредитования Банка Англии 2 кв
09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи июнь 0.2 % м/м -2,0%г/г -0.5 % м/м -1,1%г/г
11:30/15:30 США Индекс запланированных увольнений по расчету Challenger июнь n/a 36 398
12:15/16:15 США Число новых рабочих мест в частном секторе ADP июнь 160 000 135 000
12:30/16:30 США Баланс внешней торговли май -40.1 млрд. долларов -40.3 млрд. долларов
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 22-29 июня 345 000 346 000
12:30/16:30 Канада Баланс внешней торговли май -1 млрд. кан. долларов -0.57 млрд кан. долларов
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Института управления поставками (ISM) июнь 54,0 53,7
14:00/18:00 США Выступление Министра финансов США Лью
14:30/18:30 США Запасы сырой нефти за неделю 22-29 июня
16:00/20:00 США Запасы газа за неделю 22-29 июня n/a 95 млрд

Судя по вчерашнему ажиотажу на рынке, выразившимся в скупке долларов, рынок уверен в том, что данные по рынку труда США подтвердит прогнозы о возможности завершения программы QE3. Сегодня пролетит первая ласточка – выйдет релиз по числу рабочих мест ADP. Он считается опережающим показателем для федерального релиза, хотя в последнее время все чаще расходится с ним. Также обращаем внимание, что сегодня календарь в США весьма и весьма насыщенный, так как ряд релизов перенесен с четверга на среду– так как завтра американцы празднуют День Независимости.

В частности публикация еженедельного релиза по количеству безработных ожидается сегодня. Влияние на рынок может оказать также публикация индекса деловой активности в секторе услуг.

В Европе стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Еврозоне. Для британского фунта роль драйвера может сыграть публикация индекса PMI в секторе услуг.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2969

Пока пара ниже 1.3007 - 1.3029, возможно снижение до 1.2936. Отсюда ждем восстановления до 1.3029 или 1.3050.


USD/JPY 100.63.

Если поддержка на 100.29 удержится, то возможно продолжение ралли до 101.07-22. Отсюда ждем отката к 100.29 - 100.07.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 04 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Разрешения на строительство в мае -1.1% м/м -3.2% г/г против прогноза -1.0% м/м -0.1% г/г

Кипр. S&P повысил кредитный рейтинг Кипра с SD до CCC+, прогноз стабильный

США. Запасы природного газа в неделю до 28 июня +72 млрд. куб. футов

США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 июня -2.418 млн. против прогноза +1.0 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 28 июня -1.719 млн. против прогноза +700 000

США. Запасы нефти в неделю до 28 июня -10.347 млн. против прогноза -2.25 млн.

США. Индекс ISM в секторе услуг в июне 52.2 против прогноза 54.0

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 22 июня 2.933 млн. против прогноза 2.958 млн.

США. Сальдо торгового баланса в мае -$45.0 млрд. против прогноза -$40.3 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в мае -$0.3 млрд. против прогноза -$0.7 млрд.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 343 000 против прогноза 345 000

США. Занятость ADP в июне +188 000 против прогноза +160 000

Еврозона. Розничные продажи в мае: 1% м/м -0.1% г/г против прогноза 0.3% м/м -1.9% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 56.9 пункта против прогноза 54.5 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне: 48.7 пункта против прогноза 48.9 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 48.3 пункта против прогноза 48.6 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 50.4 пункта против прогноза 51.3 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 47.2 пункта против прогноза 46.5 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 45.8 пункта против прогноза 47 пунктов

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне 51.3

Австралия. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в мае +А$670 млн против прогноза +А$53 млн

Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 53.9

Австралия. Продажи новых домов HIA в мае +1.6% м/м

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне -0.2% г/г


Обзор рынка

Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по доллару США в преддверии празднования Дня Независимости, поэтому американская валюта отступила на всех фронтах, несмотря на хорошие данные по индексу APD.

Пару евро/доллар лихорадило весь день на новостях из Португалии. На утренних торгах она упала до 1.2930 на фоне новостей о правительственном кризисе в Португалии. В понедельник в отставку ушел министр финансов этой страны Витор Гаспар, а во вторник министр иностранных дел Паоло Портас. Это означает, что правительство Педру Коэлью может лишиться поддержки Консервативной партии, что приведет к новым выборам, а это всегда чревато непредсказуемостью. Правда уже ближе к вечеру мы услышали официальное заявление португальских консерваторов. Они заявили, что готовы на примирение с правительством, но окончательное решение отложили до партийного съезда на выходных. Новость несколько успокоила рынки и позволила паре евро/доллар достичь 1.3025. Закрылась пара 1.3009.

Стоит обратить внимание на то, что в разгар кризиса доходность португальских 10-летних облигаций достигала 8.18%. Это означает, что тема долговых обязательств «свинских» стран вновь может вернуться на мониторы инвесторов.

В Великобритании индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос в июне до  56.9 пункта против прогноза 54.5 пункта. Это самый большой показатель за два последних года. Фунт вырос против доллара с 1,5153 до дневного максимума на  1,5303, закрывшись коррекцией к  1.5280.

В США новости оказались противоречивыми. С одной стороны показатель числа новых рабочих мест по версии ADP продемонстрировал рост на +188 000 против прогноза +160 000. С другой стороны, индекс деловой активности в секторе услуг ISM упал до 52.2 против прогноза 54.0. Американский доллар завершил день снижением против иены на отметке 99.92 против 100.60 при открытии.


На сегодня, 4 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Окончательный ВВП 1 кв  -0,2%
11:00/15:00 Великобритания Процентная ставка Банка Англии июль 0,5% 0,5%
11:00/15:00 Великобритания Объем программы покупки активов июль 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов
11:45/15:45 Еврозона Процентная ставка ЕЦБ июль 0,5% 0,5%
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция Главы ЕЦБ июль

Сегодня в США выходной, что создает дополнительные риски для валютного рынка во время заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что банки не будут менять свою политику. Однако, стоит отметить, что БА в первый раз соберется под председательством нового главы Марка Карни, что вносит некоторую интригу.

В случае с ЕЦБ главный интерес будет представлять пресс-конференция Марио Драги. На прошлой неделе он дал понять, что вопрос о завершении стимулирующих программ не стоит, что оказало давление на евро. Однако непонятно, намерен ли ЕЦБ переходить к «нетрадиционным» мерам, вроде введения отрицательных процентных ставок, тема которых муссировалась некоторое время назад. Или более склонен придерживаться текущей политики, не внося в нее корректив. Комментарии к ситуации на долговом рынке Еврозоны в связи с португальским кризисом также будут представлять интерес.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2990

Пара может вырасти до 1.3074, после чем ждем снижения к 1.2945, в случае пробоя этого уровня до 1.2880.

USD/JPY 99.94

Пробой 99.94 вниз создаст предпосылки для движения к 98.38. Менее вероятный сценарий – восстановление над уровнем 100, что может привести нас к недавнему максимуму 100.85.
 
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 05 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0.50%

Австралия: Индекс активности в строительном секторе AIG за июнь 39.5, пред. 35,3

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% и объем количественного ослабления на уровне stg375 млрд.

Великобритания: июнь, Индекс цен на жилье Halifax 0,6% с 0,4%

Австралия. Разрешения на строительство в мае -1.1% м/м -3.2% г/г против прогноза -1.0% м/м -0.1% г/г


Обзор рынка


Евро и британский фунт упали в цене после заседаний ЕЦБ и Банка Англии при пониженной ликвидности, что связано с выходным в США.

ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%. Президент ЕЦБ Драги сообщил в ходе пресс-конференции, что по прогнозам членов управляющего совета ключевые процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени. Кроме того, по словам Драги в ЕЦБ имела место «дискуссия о возможном снижении процентных ставок».

Банк Англии оставил банковскую ставку без изменений на уровне 0.50% и программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. На заседании монетарного комитета впервые председательствовал новый глава БА Марк Карни. Хотя обычно, если политика остается без изменений, БА не делает комментариев, на этот раз он отступил от обычной практики и опубликовал заявление, в котором сообщалось, что восстановление идет полным ходом, и что он ожидает годовой уровень инфляции 2,0% в будущем. Рынок отреагировал сбросом фунтов на слова Карни о том, что, несмотря на некоторые признаки улучшения, с исторической точки зрения экономические показатели остаются слабыми, поэтому не стоит ожидать ужесточения монетарной политики.

Пара евро/доллар открылась вчера на уровне 1.3009 и достигла 5-недельного максимума на 1.2882, закрылась пара по цене 1.2913. Пара фунт/доллар упала в ходе торгов с 1.5278 при открытии до 1.5072 при закрытии.

В США вчера было затишье в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому удерживать открытие по вчерашнему тренду позиции стоит с осторожностью – появление американских инвесторов на рынке может внести коррективы в ситуацию, особенно учитывая тот факт, что оно совпадет с очень волатильным релизом по рынку труда США.

Пара доллар/иена вчера торговалась практически без изменений, начав день на 99.89, она завершила его на положительной территории по цене 100.02.

На сегодня, 5 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен за июнь, прогноз -0.1 % м/м -0,4%г/г, против  -0.1 % м/м -0,5% г/г
10:00/14:00 Германия Заказы в промышленности за май, прогноз 1.2 % м/м против -2,3% м/м
12:30/16:30 США Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, прогноз 166 000, против 175 000
12:30/16:30 США Уровень безработицы за июнь, прогноз 7,5% против 7,6%
12:30/16:30 Канада Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, прогноз 3 000, против 95 000
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы за июнь, прогноз 7,0%, против 7,1%
14:00/18:00 Канада Индекс менеджеров по снабжению Ivey за июнь, предыдущее значение 70,8

Сегодня в центре внимания данные по рынку труда США. Рынки настроились на хорошие данные, подтверждающие прогнозы о выходе ФРС из программы количественного смягчения. В пользу хорошего показателя говорят релизы ADP, недельные данные по безработице и составляющая рынка труда индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Поэтому, как кажется, для укрепления доллара должна иметь место реализация прогноза по уровню безработице (снижения) и лучший, чем ожидается показатель по числу рабочих мест.

Если же рынки увидят, что безработица не снижается и/или рабочие места создаются более медленными темпами, чем ожидают эксперты, то доллар может завершить неделю снижением.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2902

Поддержка находится в зоне 1.2899 - 1.2857, отсюда возможно восстановление к 1.2969 - 1.2997

USD/JPY 100.32

Пара может протестировать 100.46, после чего ждем снижения к 99.63 или даже 99.23.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 08 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Португалия. S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Португалии ВВ до негативного

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в июне 55.3 против прогноза 58.3

Канада. Занятость в июне -400 против прогноза -7500

Канада. Уровень безработицы в июне: 7.1% против прогноза 7.1%

США. Уровень безработицы в июне 7.6% против прогноза 7.5%

США. Занятость в не сельскохозяйственном секторе экономики в июне: 195 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест.

Германия. Производственные заказы в мае: 1.3% м/м 12% г/г против прогноза -1.3% м/м 0.1% г/г

Обзор рынка

Американский доллар и фондовые индексы положительно отреагировали на данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий инвесторов.

Количество новых рабочих мест в американской экономике выросло в июне на 195К против ожиданий роста на 162К. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вверх со 175К до 195%. Уровень безработице не изменился и составил 7.6% вместо ожиданий 7.5%, но на это никто не обратил внимания. За второй квартал в американской экономике прирост рабочих мест составил 589К – весьма солидный показатель, который поддерживает прогнозы о вероятном выходе ФРС из программы покупки активов.

Индекс доллара после этой новости вырос в районе 84.50, что позволяет говорить о восстановлении восходящего тренда. Пары  EUR/USD и  GBP/USD приблизились к самым низким уровням с начала года 1.2806 и 1.4857.  Пара USD/JPY закрылась вблизи недельного максимума 101.25.

Глава правительство Португалии Пассос Коуэльо заявил в пятницу, что «обнаружил формулу, которая позволит сохранить стабильность в парламенте» после разговора с президентом Анибалом Кавако Сильва. Серьезного влияния на рынок это заявление не оказало.

Основные события предстоящей недели.

Среди главных событий этой недели выступление Марио Драги в Европарламенте, публикация протокола последнего заседания ФОМК и заседание Банка Японии.

В США на вторник запланирован выход протокола заседания ФОМК от 19 июня, которое, собственно, и спровоцировало долларовое ралли. Мы рассматриваем этот момент как фактор риска. Ожидания рынков выхода из QE3 могут быть несколько завышены, а после сильного ралли основные валютные пары нуждаются в коррекции – только дайте повод. Возможно такой повод даст публикация минуток ФОМК, так как судя из заявлений чиновников Федерального резерва, сделанных за последние несколько недель, многие из них весьма скептично относятся к идее «выхода».

10 июля, среда, 22:00. Протокол последнего заседания ФОМК.
11 июля, среда, 00:10. Выступление главы ФРС Бена Бернанке в Национальном бюро экономических исследований не тему «Столетие системы американских Центробанков».
12 июля, пятница, 16:30. Индекс цен производителей.
12 июля, пятница, 17:55. Предварительный релиз индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Прогноз 85.3, предыдущее значение 84.1

В Еврозоне главным событием станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте. Думаю, что он затронет тему ситуации в Португалии и роста доходности европейских облигаций, который мы наблюдаем в последние недели.

Тема европейского кризиса может всплыть во время встреч Еврогруппы и ЭКОФИна.

8 июля, понедельник, весь день. Заседание Еврогруппы.
8 июля, понедельник, 17:30. Выступление главы ЦБ Марио Драги в Комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европейского парламента.
9 июля, вторник, весь день. Заседание ЭКФИНа.
11 июля, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям.
12 июля, пятница. Промышленное производство в Еврозоне.


В Великобритании главным событием недели станет публикация релиза по промышленному сектору экономики.

9 июля, вторник, 12:30. Производство в обрабатывающей промышленности. Прогноз 0.5%, предыдущее значение. -0.2%.
9 июля, вторник, 12:30. Торговый баланс. Прогноз -8.4 млрд. фунтов, предыдущее значение -8.2 млрд. фунтов.
9 июля, вторник, 18:00. Прогноз  NIESR по ВВП.

В Японии внимание инвесторов сосредоточено на заседании Банка Японии. На фоне начавшейся предвыборной кампании, возможно, японские власти пойдут на новые стимулирующие меры, что может привести к дальнейшим распродажам японской иены. Решение ЦБ Японии будет опубликовано утром в четверг.


На сегодня, 8 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса май 17,4 млрд. евро 17,7 млрд.
08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июль -11,5 -11,6
10:00/14:00 Германия Промышленное производство май -0,5% м/м 1,8% м/м
12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство май 2,6% м/м 10,5% м/м
12:30/16:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
13:30/17:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
14:30/18:30 Канада Доклад Банка Канады по деловым перспективам
19:00/23:00 США Потребительское кредитование май 13,2 млрд. долл. 11,1 млрд.

Сегодня состоится заседание Еврогруппы. На нем будет рассматриваться вопрос очередного транша Афинам. В середине прошлой недели осведомленный источник в ЕС сказал журналистам, что Греция может остаться без очередной порции кредита. Правда, прессу попросили не драматизировать ситуацию, так как до сентября, когда Еврогруппа соберется в очередной раз после летних отпусков Греция сможет как-нибудь протянуть. Если транш Греции будет одобрен, то это может поддержать евро.

Главным событием дня станет выступление главы ЕЦБ Драги в Европарламенте.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2812

Сопротивление находится в зоне 1.2830 - 1.2851, отсюда возможно снижение до 1.2785, после чего ждем отката к 1.2896.

USD/JPY 101.20

Сопротивление на 101.22 и далее на 101.66. Отсюда возможен откат к 100.77 - 100.55.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 09 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Разрешения на строительство в мае +4.5% м/м против прогноза -5.0% м/м

Германия. Промышленное производство в мае -1.0% м/м, -1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м, -0.5% г/г

Еврозона. Индекс текущих условий Sentix в июле -12.6 против прогноза -11.4

Португалия. S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Португалии ВВ до негативного

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в июне 55.3 против прогноза 58.3

Канада. Занятость в июне -400 против прогноза -7500

Канада. Уровень безработицы в июне: 7.1% против прогноза 7.1%

США. Уровень безработицы в июне 7.6% против прогноза 7.5%

США. Занятость в не сельскохозяйственном секторе экономики в июне: 195 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест.

Германия. Производственные заказы в мае: 1.3% м/м 12% г/г против прогноза -1.3% м/м 0.1% г/г

Обзор рынка

В понедельник мы наблюдали коррекцию доллара от сформированных на прошлой неделе максимумов. Поддержку единой европейской валюте, равно как и европейским фондовым индексам оказали новости по Греции и Португалии.

Еврогруппа вчера одобрила решение разделить очередной транш Греции на части и выдать его в несколько этапов. Первая часть транша в размере 4 миллиардов долларов будет выдана в течение ближайших недель. Деньги будут выделены от Тройки под определенные условия, которые не оглашались. Кроме того, Греция получит 2,5 миллиарда евро от Европейского фонда финансовой стабильности и 1,5 миллиарда — от ЕЦБ.

В Португалии премьер Коэльо предложил лидеру консерваторов Портасу, чья отставка с должности главы МИДа спровоцировала правительственный кризис, должность вице-премьера. Ожидается, что на Портаса возложат координацию действий и переговоры с Тройкой.

Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов укрепилась с 1.2810 при открытии до 1.2870 при закрытии. На фоне всеобщего оптимизма ей не помешало даже заявление главы ЕЦБ Драги во время выступления в Европарламенте, о том, что его ведомство будет и далее придерживаться супер-мягкой политики.

Однако, как сказал глава ЕЦБ, экономика является слабой, финансовая фрагментация сохраняется. Компании малого и среднего бизнеса испытывают трудности с привлечением кредитов, особенно в тех странах, где остается напряженность, "поэтому необходимо сделать ряд ключевых шагов на пути к полному банковскому союзу". Драги добавил, что экономическая активность в еврозоне снижается уже 6 кварталов подряд, условия на рынке труда остаются слабыми. Но Драги уверен, что сохранение стимулирующей политики поддержит экономику Еврозоны в этом и следующем году.

Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов, достигнув локального максимума на 101.52, завершила день с небольшим понижением на уровне 100.95 (против 101.25 при открытии). Сегодня утром релиз данных по потребительским ценам в Китае продемонстрировали усиление инфляционного давления. Индекс CPI вырос на 2.7% против ожиданий роста на 2.5%. В мае рост потребительских цен на годовом базисе составлял 2.1%. Показатель значительно ниже целевого ориентира Банка Китая (3.5%), но есть опасения, что усиление инфляции ограничит перспективе стимулирования экономики.

На сегодня, 9 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки июнь n/a -7,4% г/г
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 3,7% г/г 3,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе май 0,5% м/м -0,2% м/м
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса май -8,4 млрд.фунт -8,2 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство май 0,3% м/м 0,1% м/м
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
11:30/15:30 США Индекс деловой активности малого бизнеса от NFIB июнь 96,2 94,4
12:15/16:15 Канада Начало строительства июнь 191,000 200,000
14:00/18:00 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП от NIESR июнь n/a 0,6%

Сегодня в центре внимания будет Великобритания. Главная новость – публикация данных по производству в обрабатывающей промышленности. Выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать курс фунта. Также влияние на пары с участием фунта могут оказать данные по торговому балансу и прогнозы по ВВП от NIESR.

В Еврозоне заседание ЭКОФИн может привлечь внимание к тему европейского кризиса.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2860

Поддержка на 1.2822, отсюда возможен рост до 1.2898 или даже 1.2925.


USD/JPY 101.12

Есть признаки хорошего коррекционного восстановления до 101.25 или даже 101.40. Прогноз в силе, пока пара выше 100.88. Пробой этого уровня приведет нас к 100.66.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г

Италия. S&P понизило кредитный рейтинг Италии с ВВВ+ до ВВВ, прогноз негативный

Канада. Число новых строительств в июне 199 600 против прогноза 187 500

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в июне 93.5 против прогноза 94.9

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в мае –stg4.093 млрд против прогноза -stg3.480 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в мае -stg8.491 млрд против прогноза -stg8.485 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg2.435 млрд против прогноза -stg2.600 млрд

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -0.8% м/м -2.9% г/г против прогноза +0.4% м/м -1.6% г/г

Великобритания. Промышленное производство в мае +0.0% м/м -2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м -1.5% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в июне -12.4% г/г

Китай. Индекс цен производителей в июне: -2.7% г/г против прогноза -2.6% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в июне: 2.7% г/г против прогноза 2.5% г/г

Австралия. Индекс делового доверия NAB в июне: 0 пунктов против -1 пункт в мае

Австралия. Индекс деловых условий NAB в июне: -8 пунктов против -4 пункта в мае

Обзор рынка

Евро упал против доллара ниже майского минимума, после того как стало известно о снижении кредитного рейтинга Италии. В свою очередь пара доллар/иена продолжает консолидацию после бычьего ралли.

Рейтинговое агентство  S&P понизило кредитный рейтинг Италии до BBB с BBB+. Текущий рейтинг всего на две позиции выше мусорного уровня. Отрицательный прогноз говорит о возможности дальнейшего снижения. Рейтинговое агентство указало на возможность «дальнейшего ухудшения экономических перспектив Италии». Его экономисты снизили прогноз на ВВП Италии в этом году до 1.9% против предыдущего прогноза -1.4%.

Это событие свело на нет утренние попытки евро укрепиться на новостях о том, что Греция получила транш в размере 3 миллиарда евро. На утренних торгах пара евро/доллар выросла до 1.2898, но затем начала дрейфовать вниз под влиянием фунта, после же снижения рейтинга Италии она упала до 1.2755, пробив тем самым майский колебательный минимум (1.2796). Закрылась пара около 1.2780.

Британский фунт оказался под давлением еще раньше, чем евро. Дело в том, что вскоре после открытия торгов в Великобритании были опубликованы данные по промышленному производству, которое в мае снизилось на -2.3% на годовом базисе сравнения. Объем производства в обрабатывающей промышленности сократился – также на годовом базисе - на -2.9%. Кроме того, дефицит торгового баланса Великобритании увеличился до -8.5 млрд. фунтов, что также хуже прогноза.

Пара фунт/доллар начала торги по цене 1.4949, выросла до 1.4979, развернулась вниз на релизе данных по промышленному производству и сформировала минимум вслед за снижением рейтинга Италии на 1.4813. Закрылась пара на отметке 1.4865.

В отличие от европейских валют японская иена на вчерашних торгах почти не изменилась против доллара. Пара доллар/иена открылась по цене 100.95 и завершила день около 101.14. Участники торгов ждут заседания Банка Японии, которое может внести некоторое изменение в оценку перспектив иены.

На сегодня, 10 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен июнь 0,1% м/м 0,1% м/м
07:30/11:30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля
14:00/18:00 США Оптовые запасы май 0,3% м/м 0,2% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.06-06.07 n/a -10,3 млн. барр.
18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

На сегодня запланирован выход протокола заседания ФОМК от 19 июня, которое спровоцировало долларовое ралли, длящееся до настоящего момента.  Мы не исключаем, что долларовые быки могут пересмотреть некоторые свои оценки ситуации под влиянием протокола и зафиксировать прибыль. Поэтому, если вы удерживаете длинные позиции на доллар, следует быть осторожными.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2770

Пробой 1.2795 создает предпосылки для движения к 1.2745. Отсюда возможно снижение к 1.2410. Восстановление над 1.2795 отложит этот сценарий.


USD/JPY 100.93
Ждем продолжение коррекции до  100.85. Нам необходим пробой 101.39. чтобы создались предпосылки для движения к 101.60.

© www.kroufr.ru