Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
FTSE +26.90 (+0.45%) 6,036.90
DOW +38.34 (+0.34%) 11,438.62
NASDAQ +19.95 (+0.87%) 2,323.92
S&P 500 +4.30 (+0.33%) 1,312.15
10YR 95 -1/32 1/32 5.15%

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с продолжением "золотой недели". Торги возобновятся в понедельник.

Европейские фондовые индексы выросли в четверг  в значительно мере благодаря укреплению акций химических компаний после публикации сильных квартальных отчетов Royal Dutch Shell, Total, BASF и ICI. Спросом пользовались акции авиакомпаний, что было вызвано  снижением нефтяных цен. Лидером в данном секторе стал British Airways. Это компенсировало снижение акций добывающих компаний после того, как ING снизил  рейтинг Rio Tinto и BHP Billiton.
САС +39.76 (+0.77%) 5,233.70, DAX +70.36 (+1.18%) 6,039.32, FTSE +26.90 (+0.45%) 6,036.90.

Торги на Wall Street в четверг завершились ростом основных индексов благодаря сильным корпоративным результатам, росту розничных продаж и снижению цен на нефть ниже отметки $70 за баррель.
В ходе торгов Dow вплотную приблизился к шестилетнему максимуму.
Несмотря на ускорение темпов роста заработной платы, свидетельством чего стало увеличение на 2.5% показателя labor costs, что может вызвать опасения относительно того, что ФРС может продолжить повышение процентных ставок, потенциальные продавцы по видимому предпочли дождаться пятничных данных по рынку труда, с тем, чтобы получить более надежные свидетельства того, не слишком ли быстро растет экономика.
Во второй половине дня основные индексы снизились из районов максимальных значений сессии, однако сохранили большую часть своих достижений.
Сектор производителей оборудования для полупроводниковой промышленности (Semiconductor Equipment) вырос на 2.1% в значительной мере благодаря сообщению, о покупке Applied Materials  компании Applied Films. Данный шаг, по мнению аналитиков Wall Street укрепит позиции Applied Materials и откроет для компании новые возможности роста.
Группа производителей автомобильных шин (Tires & Rubber group) вошла в число лидеров торгов благодаря сильным результатам и рекордным объемам продаж в прошлом квартале Goodyear Tire. Сектор ресторанов вырос благодаря повышению на  4.2% акций Starbucks, после сообщения, что прибыль во втором фискальном квартале выросла на 27% приросте продаж на 24%.
Основным аутсайдером стал сектор производителей программного обеспечения для домашних развлечений (Home Entertainment Software -11.5%), после того, как Electronic Arts опубликовал прогноз, который оказался значительно слабее ожиданий.
Сектор производителей продуктов сельского хозяйства (Agricultural Products) также понес серьезные потери (-7.6%) после того, как Prudential снизил рейтинг Archer Daniels Midland.
Июньский контракт NYMEX crude завершил торги в районе $70.00 за баррель, с начала дня потеряв в цене $2.28.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.47 млрд. акций; на Nasdaq - 1.79 млрд.

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю:   
Прошедшая неделя стала удачной для Wall Street. Dow достиг нового шестилетнего максимума.
Свои позиции укрепили и другие основные индексы в основном благодаря снижению цен на нефть, росту секторов сырьевых материалов и транспорта, которые перевесили разочаровывающие квартальные результаты производителей программного обеспечения и компаний сектора здравоохранения.

Поддержали оптимизм инвесторов и экономические данные, в частности снижение по сравнению с прогнозами non-farm payrolls усилили спекуляции относительно скорого завершения процесса повышения процентных ставок ФРС.
 S&P 500 за пять дней вырос на 0.6%, Nasdaq Composite прибавил 0.5%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 1.6%.

Сектор материалов стал лидером торгов после того, как рост спроса на сталь и основные металлы стал причиной повышения рейтинга ряда компаний сектора. Акции Nucor за неделю прибавили 8.2%после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг компании.
US Steel укрепил свои позиции на 10.4%.

Цены на медь установили новые рекорды и данный факт в сочетании с опасениями относительно перебоев с поставками вызвали рост акций добывающей компании Phelps Dodge на 8.1%, а С начала марта рост составил более 40%. Кроме того, рейтинг акций Phelps Dodge был повышен Bear Stearns.

Высокие результаты продемонстрировал и транспортный сектор. Индекс  Dow Jones Transportation достиг исторического максимума и за неделю вырос на 5.9%. С начала года рост составил 16.5%.

Серьезные потери понес сектор производителей программного обеспечения. Индекс S&P software за неделю упал на 2%.
Акции Microsoft потеряли в пятницу 4%, прежде чем несколько укрепили свои позиции. Тем не менее, за пять дней курс акций Microsoft снизился на 12.9% после публикации на прошлой неделе разочаровывающих квартальных результатов.

Производитель графического программного обеспечения Adobe Systems в среду опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли и объемов продаж по итогам текущего квартала. Акции компани за неделю упали на 12.7%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +137.90 (+0.8%) 17291.67
FTSE -24.60 (-0.4%) 6067.10
DOW +6.80 (+0.06%) 11584.54
NASDAQ +2.42 (+0.1%) 2344.99
S&P 500 -1.10 (-0.08%) 1324.66
10YR 95 95 9/32 -3/32 5.11%
Фондовый рынок Японии в понедельник вырос . Лидерами роста стали компании сектора недвижимости после того, как отчет Банка Японии показал рост цен на землю, что происходит впервые за последние 5 лет.
Акции Mitsui Fudosan выросли на 6.8%; Sumitomo Realty & Development Co. - на 5.9%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 2.2%; Mizuho Financial Group Inc. - на 3.1%.
На 2.1% подорожали акции Canon.
В то же время на 1.8% снизились в цене акции Honda Motor Co.

Фондовый рынок Европы также вырос в первый торговый день недели. Лидерами роста стали акции финансового сектора, включая AXA SA и HSBC Holdings Plc, чему способствовали ожидания паузы в цикле роста ставок ФРС.
Однако снижение акций BP Plc (-1.4%) сократило рост индексов. Энергетический сектор оказался под давлением после того, как цены на нефть упали к 3-недельным минимумам на фоне ослабления геополитических опасений вокруг Ирана.
Акции Axa выросли в цене на 1.2%; Zurich Financial Services AG - на 1.9%.
Акции Banca Intesa SpA и Sanpaolo IMI SpA подорожали после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг компаний.

Wall Street закрылся смешано, однако Dow продолжает торговаться в области 6-летнего максимума.
Основные индексы выросли в пятницу после того, как разочаровывающий отчет о занятости в США (Payrolls (К) диаграмма) усилил вероятность приближающейся паузы в 22-месячном цикле повышения ставок ФРС. Заседание FOMC состоится завтра. Ожидается, что основная ставка рефинансирования будет повышена до 5% с текущих 4.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма).
Цены на нефть подешевели на 0.6% до $69.75 за баррель.
На корпоративном фронте: Wachovia заявила о покупке банка Golden West Financial за $25 млрд. наличными и в акциях.
Thermo Electron Corporation заявила о слиянии с Fisher Scientific International. Сделка оценивается в $10.6 млрд. в акциях.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.32 млрд. акций; на Nasdaq - 1.49 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -100.76 (-0.60%) 17,190.91
FTSE +38.50 (+0.63%) 6,105.60
DOW +49.31 (+0.43%) 11,633.85
NASDAQ -6.86 (-0.29%) 2,338.13
S&P 500 +0.12 (+0.01%) 1,324.78
 10YR 95 6/32 -4/32 5.13%

Фондовый рынок Японии во вторник понес потери, в значительной мере вызванные продажами в технологическом секторе.
Акции Advantest Corp. и Kyocera Corp. снизились после того, как доллар достиг минимального за последние 8 месяцев значения против иены, а Dell Inc. заявил о снижении по сравнению с прогнозами прибыли по итогам прошлого квартала.
Акции Advantest, крупнейшего в маре производителя оборудования  для тестирования микропроцессоров упали на 2.1%, Kyocera, крупнейшего производителя керамических корпусов для процессоров снизились на  2.3%.
Пострадали акции и экспортно-ориентированных компаний. Canon Inc. упали на 1.4%, Nissan и Honda на 0.5%.
Акции компаний энергетического сектора, в частности Tokyo Electric Power Co. выросли после того, как инвесторы переориентировались на сектора в меньшей степени зависимые от колебаний валютных курсов, ситуация в которых в значительной степени зависит от состояния национальной экономики.

Во вторник европейские фондовые рынки закрылись с повышением.
Укрепились акции Arcelor после того, как Mittal Steel заявил о желании повысить свое предложение по поглощению компании. Заметным лидером стал Volkswagen, что было вызвано снижением курса евро и сообщениями о том, что компания продала в I квартале 2006 года более 1 млн. автомобилей, что на 14.5% больше показателя прошлого года. Однако акции технологических компаний понесли потери после того, как Dell понизил прогноз по прибыли на I квартал.
 DAX +12.74 (+0.21%) 6,140.72, САС 40 +29.78 (+0.56%) 5,312.18, FTSE 100 +38.50 (+0.63%) 6,105.60.

Wall Street закрылся без определенной тенденции.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Предупреждение Dell о том, что результаты первого квартала окажутся ниже прогнозов оказало давление на технологический сектор рынка, а пересмотренные данные отчетности за прошлый квартал GM и ожидания роста продаж McDonald's поддержали рост «голубых фишек».
Dell предостерег сегодня, что выручка и прибыль компании окажутся ниже прогнозов аналитиков в связи со снижением цен на продукцию компании. Квартальный отчет Dell будет опубликован 18 мая. Акции компании на этом сообщении потеряли 6%.
GM провел пересчет финансовых результатов I квартала. Акции компании укрепились на 1%. Инвесторы GM также ожидают решения суда по делу о банкротстве относительно бывшего подразделения компании – Delphi.
Акции оператора мобильной связи  Vodafone Group Plc подскочили в цене после сообщения  Daily Telegraph о том, что компания рассматривает возможность продажи за $50 млрд.  части совместного предприятия своему партнеру Verizon Communications.
Активность на рынке была ниже обычной, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии завтрашней встречи FOMC.
Цена золота преодолела психологически важную отметку $700 за унцию и установила новый 25-летний максимум $700.30. В результате сектор материалов стал одним из лидеров торгов.
Нефть по итогам дня выросла в цене на $0.93 (+1.3%) до $70.70 за баррель.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.28 млрд. акций; на Nasdaq - 1.60 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -238.98 (-1.4%) 16,951.93
FTSE -22.20 (-0.36%) 6,083.40
DOW +2.88 (+0.02%) 11,642.65
NASDAQ -17.51 (-0.75%) 2,320.74
S & P 500 -2.29 (-0.17%) 1,322.85
10YR +1/32 5.12% 95 7/32

Фондовый рынок Японии в среду продолжил снижение.
Тот факт, что доллар остается в районе минимального за последние 8 месяцев значения против иены, стал причиной продаж акций японских экспортеров, таких как Honda Motor Co. и Canon Inc.
Инвесторы опасаются, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли компаний.
Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер упали на 0.9%, а Honda на 2.3%.
В прошлом году большая часть продаж компании пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Advantest, крупнейшего в маре производителя оборудования для тестирования микропроцессоров упали на 1.2%.
Акции брокерских компаний снизились в связи с опасениями, что ценовая конкуренция может стать причиной снижения прибыли.
Trade Securities Co. заявила о снижении комиссионных после того, как подразделение Nomura Holdings Inc. Joinvest Securities Co. установило самые низкие в отрасти цены на свои услуги.

В среду фондовые рынки Европы закрылись с потерями. Многие участники рынка перед объявлением решения по ставкам ФРС предпочитали оставаться в стороне.
Акции технологических компаний снизились после публикации разочаровывающих прогнозов Cisco на текущий квартал. Однако, акции Vivendi укрепились, так как, согласно слухам, французская медиа-группа подыскивает объект для покупки.
САС -33.91 (-0.64%) 5,278.27, DAX -22.34 (-0.36%) 6,118,38, FTSE -22.20 (-0.36%) 6,083.40.

Wall Street закрылся с потерями после того, как FOMC оставил открытым вопрос относительно дальнейшего повышения ставок.
Фондовый рынок США в преддверии объявления решения FOMC открылся без определенной тенденции. Разочаровывающий прогноз Cisco оказал негативное влияние на технологический сектор.
Во вторник вечером Cisco Systems сообщил, что прибыль и доходы по итогам прошлого квартала выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, и прогнозами, однако компания опубликовала прогноз на текущий квартал, который оказался слабее ожиданий.
Квартальные результаты Walt Disney оказались выше прогнозов.
Whirlpool (- $0.90 до $92.19) сообщает о намерении закрыть три завода, несколько административных учреждений, а также сократить 4,500 рабочих мест в ходе интеграции с Maytag.
Негативное влияние на рынок оказал и продолжающийся рост цен на нефть и другие сырьевые материалы.
Основные индексы завершили торги на отрицательной территории после публикации текста заявления FOMC, который не дает оснований говорить о том, что центральный банк намерен сделать паузу в процессе ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании, которое, напомним, состоится в июне.
Золото установило новый 25-летний максимум $700.80.
Июньский контракт NYMEX light sweet crude закрылся в районе $72.00 за баррель, против цены закрытия вторника $70.69.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.38 млрд. акций; на Nasdaq - 1.77 млрд.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 11 мая 2006 года. [М]   
<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei -89.79  (-0.53%)  16862.14
FTSE -41.40  (-0.7%)  6042.00
DOW -141.92  (-1.22%)  11500.73
NASDAQ -48.04  (-2.07%)  2272.70
S&P 500 -16.93  (-1.28%)  1305.92
10YR 95 95  -7/32  5.15%

<b> В четверг японский рынок акций закрылся с понижением</b>, поскольку подорожание иены негативно сказывается на настроении инвесторов. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Nissan Motor Co. и Sony Corp. Однако спросом пользовались компании, которым аналитики пророчат в текущем году увеличение прибылей. Среди таких компаний - Olympus Corp., NTT Data Corp. и Ibiden Co.
Акции Nissan упали на 2.8%; Sony – на 1.8%; Toyota Motor Corp. – на 2.4%.
Между тем, акции Olympus взлетели на 4.1%; NTT Data – на 2.8%, а Ibiden – на 9.9%.

<b> Фондовый рынок Европы также завершил торги в минусах. </b>Причиной продаж акций послужили опасения касательно дальнейшего роста ставок, высокие цены на нефть и падение доллара. Лидером падения стали акции Nokia Oyj. Акции Deutsche Telekom AG подешевели из-за снижения рейтинга компании. Однако подорожали акции сырьевых компаний, включая BHP Billiton и Rio Tinto Group, что произошло благодаря росту цен на медь, цинк и никель. Total SA и BP Plc лидировали в энергетическом секторе.
Акции Siemens AG упали на 1.7%; Nokia – на 3.5%; Deutsche Telekom – на 2.6%.
Акции BHP Billiton выросли в цене на 0.8%; Rio Tinto – на 1.3%.

<b> Wall Street закрылся в четверг с крупными потерями. </b>Причиной тому послужил ряд факторов, включая рост доходности бондов, цен на золото и нефть, а слабый отчет по розничным продажам.
<b> Перед открытием сессии были опубликованы апрельские показатели по розничным продажам</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Retail Sales (ex. auto) диаграмма</a>). Согласно статистике, продажи выросли на 0.5%, что ниже +0.6% в марте. Продажи за исключение авто  увеличились на 0.7%, что немногим больше предыдущего показателя в +0.6%.
Министерство труда заявило о сокращении Jobless Claims до 324К.
<b> Цены на нефть выросли </b>на 1.6% до $73.30 за баррель.
<b> На корпоративном фронте: </b>страховая компания American International Group заявила о сокращении квартальной прибыли, что привело акции компонента Dow к потерям.
Медиа-гигант News Corp. опубликовал сильный отчет о прибыли и поднял план по выкупу своих акций на $3 млрд.
<b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.53 млрд. акций; на Nasdaq - 2.08 млрд. </b>

[TTteam]

Wall Street был лишен спокойствия на минувшей неделе из-за роста цен на товарно-сырьевом рынке, а также комментариев представителей ФРС, которые усилили инфляционные опасения инвесторов. В среду FOMC повысил основную учетную ставку до 5%. Однако это решение было предсказуемым и поэтому значительного урона рынку не нанесло. Однако в тупик инвесторов загнал тот факт, что глава Федерального резерва Бен Бернанке ничего не сказал по поводу грядущей паузы в 23-месячном цикле повышения ставок. Инвесторы все-таки расценили это как намек на то, что в этом гду ставки еще будут повышаться, что привело к снижению фондовых индексов, причем в четверг потери на Wall Street стали максимальными за день с января.
По итогам недели S&P 500 потерял 2%, Nasdaq Composite -3.6% и Dow Jones Industrial Average откатил от 6-летнего пика, завершив неделю с показателем в -1%.
Wachovia разочаровала инвесторов после того. как заявила о покупке калифорнийской Golden West за $25.5 млрд. Многие инвесторы посчитали эту цены завышенной, что привело к снижению рейтинга компании со стороны Prudential. Недельные потери Wachovia составили 7.9%, в то время как акции Golden West подорожали на 5.5% до исторического максимума в $74.40 за акцию.
Неделя выдалась удручающей для технологических компаний, поскольку плохие известия привели к падению курса акций двух гигантов сектора: Dell и Cisco, которые понизили прогнозы по прибыли. S&P Technology Hardware and Equipment Index вернулся к февральскому уровню, завершив неделю в минусе -4.7%.
Во вторник Dell заявила о том, что прибыль компании не оправдает прогнозов аналитиков и собственного прогноза компании. По итогам 5-ти торговых дней акции компании подешевели на 4.8% до $24.45, что является минимальным уровнем с февраля 2003.
Cisco продолжил разочаровывать рынок на следующий день. Компания опубликовала сильный квартальный отчет по прибыли. Однако акции упали в цене на 6% из-за того, что Cisco понизил прогноз по выручке на IV квартал.
Группа чип-производителей также пострадала на прошлой неделе. Крупнейшими аутсайдерами Nasdaq стали Intel (-1%), Micron (-6.7%) и Advanced Micro Devices (-7.1%).
Учитывая продолжающееся ралли на товарном рынке, одним из крупнейших лидеров недели стала Archer Daniels Midland (+9.5%). С января акции компании взлетели в цене на 87%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -114.87, (-0.7%) 16,486.91
FTSE -70.80 (-1.20%) 5,841.30
DOW +46.74 (+0.41%) 11,427.73
NASDAQ -5.30 (-0.24%) 2,238.48
S&P 500 +3.02 (+0.23%) 1,294.26
10YR +11/32 5.15% 99 24/32

В понедельник японский фондовый рынок закрылся с понижением.
Причиной пессимизма инвесторов стал рост курса иены до Y110 против доллара. Укрепление национальной валюты традиционно негативно влияет на акции японских экспортеров, таких как Canon Inc.
Акции крупнейшего мирового производителя цифровых камер Canon обвалились на 3.5%,Toyota Motor Corp. потеряли 1.9%, а Nissan Motor Co. 1.7%.
Дополнительным фактором давления на акции Toyota стало снижение Banc of America их рейтинга с уровня ``buy\'\' до ``neutral\'\' в связи с опасениями, что планы расширения деятельности могут столкнуться с трудностями.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. выросли после того, как ряд брокерских компаний, среди которых Nomura Securities Co. повысили их рейтинг.

Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями.
Снижение на товарных рынках негативно повлияло на FTSE-100, значительный вес в котором имеют акции компаний нефтяной и добывающей отраслей промышленности. Deutsche Boerse находился под давлением после выхода статьи в Wall Street Journal из которой следует, что слияние Deutsche Boerse и Euronext находится под большим вопросом.
DAX -59.25 (-1.00%) 5,857.03, САС 40 -85.60 (-1.66%) 5,064.85, FTSE 100 -70.80 (-1.20%) 5,841.30.

Торги на Wall Street завершились смешано. Фондовый рынок США открыл торги без определенной тенденции. Большую часть дня основные индексы торговались вокруг нулевых уровней. Позитивный эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые материалы нивелировали возобновившиеся опасения в отношении роста инфляции.
К закрытию дня серьезных изменений не произошло. Энергетический сектор понес наиболее значительные потери, которые были вызваны падением цен на нефть по итогам дня почти на 4% до $69.60.
Сектор материалов снизился на 2.0%, поскольку рост курса доллара вызвал фиксацию прибыли в товарных секторах, в частности в золоте, цена которого за день упала на -4.6%, а также в серебре (-7.3%) и меди (-3.2%).
Среди лидеров торгов оказался сектор здравоохранения (+1.1%), который с начала года потерял более других отраслевых групп (-4.4%).
В итоге «голубые фишки» сохранили свои преимущества по сравнению с Nasdaq.
Корпоративные новости:
В соответствии с данными, размещенными в понедельник на веб-сайте Wall Street Journal, Boeing Co. планирует заплатить штраф в размере $615 млн. для досудебного урегулирования обвинений Департамента Юстиции в нарушении санкций в отношении поставок продукции оборонного характера.
Bausch & Lomb Incorporated заявил об отзыве своего препарата MoistureLoc, и немедленном начале расследования в отношении подозрений, что применение средства ухода за контактными линзами вызывает инфекционное заболевание глаз, которое может стать причиной слепоты.
Johnson & Johnson сообщил, что планирует увеличить продажи на китайском рынке на 20% благодаря заключению соглашению о дистрибьюции с розничной сетью Water Oasis.
Акции сети магазинов розничной торговли Target Corp обвалились почти на 8% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 12%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков Wall Street.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.56 млрд. акций; на Nasdaq - 1.70 млрд.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 16 мая 2006 года. [М]   
<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei -328.49  (-1.99%)  16158.42
FTSE +4.90  (+0.1%)  5846.20
DOW -8.88  (-0.08%)  11419.89
NASDAQ -9.39  (-0.42%)  2229.13
S&P 500 -2.42  (-0.19%)  1292.08
10YR 100 5/32  +13/32  5.1%

<b> Во вторник фондовый рынок Японии продемонстрировал значительное падение</b>, поскольку укрепление иены продолжает негативно влиять на настроения инвесторов. Nikkei открылся с повышением, но закрытие позиций, а впоследствии и возобновившиеся продажи привели к снижению индекса. Nikkei 225 по итогам торгов до 16158.42 – минимальный уровень с середины марта.
Основными аутсайдерами стали акции банковского сектора, включая Mitsubishi Financial Group Inc. Акции сырьевых компаний, таких как  Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co., также оказались под давлением из-за снижения цен на нефть и металлы.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 3.9%; Mizuho Financial Group Inc. – на 2.4%. Акции  Komatsu Ltd. снизились в цене на 4.6%.
На 3.9% подешевели акции Inpex. после закрытия рынка Inpex заявила о росте прибыли на 35% до 103.4 млрд. йен ($938 млн.), что не оправдало прогнозов аналитиков.
Акции Mitsui & Co. упали на 6.5%. Компания заявила о намерении инвестировать около 400 млрд. йен в рынок энергоресурсов и других сырьевых товаров на протяжении последующих 2-х лет, начиная с 1 апреля.

<b> Фондовый рынок Европы восстановился после двух дней продаж после того, как американские экономические отчеты показали, что в процессе повышения ставок в США может наступить пауза. </b> Лидерами роста стали акции фармацевтического сектора, включая GlaxoSmithKline Plc, а также продовольственного, включая Nestle SA. Среди аутсайдеров, тем не менее, стоит отметить Anglo American Plc и другие добывающие компании, которые сдают позиции на опасениях относительно того, что ралли на сырьевых рынках чрезмерно и что скоро наступит коррекция.
Акции Glaxo выросли на 1.5%; Sanofi-Aventis SA – на 2.8%.
Акции Anglo American подешевели на 2.9%; Rio Tinto Group – на 2%; Xstrata – на 4.9%.
Акции Carrefour SA, тем временем, выросли на 2.3%. Lehman Brothers Holdings Inc. повысил рейтинг компании до «overweight» с «underweight».

<b> Wall Street завершил торги во вторник снижением</b>, поскольку инфляционные опасения продолжают присутствовать на рынке.
<b> Перед началом торгов был опубликован инфляционный отчет PPI. </b>Согласно статистике, в апреле PPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>PPI m/m диаграмма</a>) вырос на  0.9% против 0.5% в марте. «Ядро» PPI (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>PPI core диаграмма</a>), исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоносители, увеличилось в прошлом месяце на 0.1% как и месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост стержневого показателя на 0.2%.
Отдельный отчет показа рост промышленного производства (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Ind. Product. диаграмма</a>) в апреле на 0.8% по сравнению с мартовским показателем в +0.6%. Коэффициент использования мощностей также повысился до 81.9% с 81.3%.
Также выходили данные о ситуации в секторе недвижимости. В апреле Housing starts упали на 7.4% до 1.849 млн. г/г, а Building permits  - на 5.4% до 1.984 млн. г/г.
<b> На корпоративном фронте: </b> отчеты о прибыли от Wal-Mart Stores и Home Deport превысили прогнозы аналитиков, хотя обе компании показали выручку. которая оказалась несколько ниже прогнозов. Обе компании являются компонентами Dow.
Несмотря на высокую прибыль в I квартале, Wal-Mart предостерегла, что прибыль из расчета на акцию во II квартале окажется немного ниже прогнозов.
Berkshire Hathaway, владельцем которой является Уоррен Баффет, опровергла информацию о том, что компания владеет акциями Conocophillips на сумму $1.1 млрд.
<b> Цены на нефть закрылись ниже отметки в $70 за баррель. </b>
<b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.44 млрд. акций; на Nasdaq – 1.73 млрд. </b>

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +149.25 (+0.92%) 16307.67
FTSE -146.60 (-2.9%) 5699.60
DOW -214.92 (-1.88%) 11204.97
NASDAQ -32.06 (-1.44%) 2197.07
S&P 500 -21.47 (-1.66%) 1270.61
10YR -14/32 5.15% 99 24/32

Фондовый рынок Японии в среду вырос, что произошло впервые за последние 7 недель. Лидерами роста стали технологические компании, включая Canon Inc
Акции JFE Holdings Inc. (+4.2%) и Nippon Steel Corp. (+4.4%) выросли в цене, став лидерами среди сталепроизводителей после того, как издание Nihon Keizai сообщило о том, что компании могут повысить стоимость продукции для компенсации расходов на железную руду.
Акции Canon выросли в цене на 1.2%; TDK Corp. - на 3.8%; Nikon Corp. - на 6.3%.

Фондовый рынок Европы рухнул к 3-летним минимумам после того, как американский отчет CPI превысил ожидания аналитиков, возобновив спекуляции на тему ставок ФРС.
Акции DaimlerChrysler AG (-4.2%), L\'Oreal SA (-3.1%) и Diageo Plc (-2.4%) претерпели максимальные потери среди компаний. выручка которых зависит от американского рынка сбыта.
Credit Agricole SA (-6.4%) стал крупнейшим аутсайдером среди банковских организаций. Банк заявил о намерении продать акции с целью финансирования операций по поглощению за пределами Франции.
Акции Commerzbank AG подешевели на 5%; ING Groep NV - на 4.4%.

Wall Street в среду рухнул в ответ на сильный отчет по инфляции. Опасения повышения в дальнейшем ставок ФРС активизировали продажи, поскольку более высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на корпоративных прибылях.
Согласно данным министерства торговли, CPI в апреле вырос на 0.6% против +0.4% месяцем ранее. Однако наиболее важным стало увеличение "ядра" CPI, которое исключает столь волатильные компоненты как цены на энергоносители и продукты питания. Показатель вырос на 0.3%, что выше прогноза в +0.2%.
На корпоративном фронте: выручка Applied Materials Inc выросла на фоне роста спроса на бытовую технику.
Прибыль Abercrombie & Fitch Co. в I квартале выросла на 39% благодаря сильным продажам.
Производитель меди и никеля, Falconbridge Ltd, получил предложение о поглощении от европейской компании Xstrata. Сделка оценивается в $18 млрд.
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co. выросла на 45%, превысив прогнозы аналитиков. Прибыль LTX Corporation в III квартале выросла на 13%. Годом ранее компания несла убытки в 2 цента из расчета на акцию.
Sunpower Corp заявила о выпуске 7 млн. акций для корпоративных целей.
Цены на нефть упали по итогам торгового дня на 1.3%, закрывшись ниже отметки в $69 за баррель.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.8 млрд. акций; на Nasdaq - 2.02 млрд.

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
Снижение акций компаний добывающего сектора и рост инфляционных опасений стали основными причинами потерь фондового рынка на прошедшей неделе.

S&P 500 за пять дней снизился на 2.4%, Dow Jones Industrial Average потерял 2.5%, а  Nasdaq Composite упал на 3.1%.

Позитивные результаты компаний розничного сектора несколько поддержали настроения инвесторов. Данный сегмент рынка единственный из десяти основных экономических секторов вырос по итогам недели.

Sears Holdings сообщил о росте квартальной прибыли на 19%. За неделю акции компании прибавили 11.7% и возглавили список лидеров среди компонентов S&P 500.

Wal-Mart сообщил о росте прибыли на 6%. В результате акции крупнейшей сети закусочных выросли на 1%.

Падение цен на нефть оказало негативное влияние на акции компаний энергетического сектора: Noble Corporation потерял 12%, а  ConocoPhillips 5.3%.

Обвал на товарно-сырьевых рынках вызвал продажи акций добывающих компаний:  Barrick Gold потерял 12.2%, производитель меди Phelps Dodge 14.8% а производитель алюминия Alcoa 12.8.

Следует отметить активность в секторе технологических компаний: акции Advanced Micro Devices подскочили на  7.6% после того, как Dell Computer сообщил о начале использования в своих компьютерах чипов AMD.
Intel, процессоры которого ранее устанавливались на продуктах Dell потерял 4.7% стоимости своих акций.

Продолжилось снижение акций Apple, которые по итогам недели потеряли 5.3% после того, как конкурент компании, сингапурская Creative Labs обвинила Apple в нарушении патентных прав.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -297.58 (-1.80%) 15,857.87
FTSE 100 -124.70 (-2.20%) 5,532.70
DOW -22.66 (-0.20%) 11,121.40
NASDAQ -19.79 (-0.90%) 2,174.09
S&P 500 -4.29 (-0.34%) 1,262.74
10YR +5/32 5.04% 100 21/32

В понедельник падение на фондовом рынке Японии возобновилось. Nikkei впервые с 8 марта закрылся ниже отметки 16,000.
Падение цен на сырьевые материалы негативно повлияло на акции торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp., которые понесли наиболее значительные потери.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании упали на 4.4%, а второй в стране Mitsui & Co. на 4.9%.
Снизились акции производителей строительного оборудования в частности Komatsu Ltd.
Кроме того, не способствовали росту рынка и сообщения о снижении прибыли Sumitomo Trust & Banking Co.и Mitsui Trust Holdings Inc.

Европейские фондовые индексы в понедельник достигли 4-месячных минимумов.
Рынки Европы открылись с понижением вслед за падением Nikkei, которое было спровоцировано падением цен на сырьевые материалы.
Акции горнодобывающих и нефтяных компаний стали аутсайдерами. Акции компаний банковского сектора также понесли потери в связи с опасениями, что снижение фондовых рынков неблагоприятно отразится на будущих прибылях сектора.
САС -131.07 (-2.65%) 4,813.50, DAX -126.04 (-2.22%) 5,546.24, FTSE -124.70 (-2.20%) 5,532.70

Wall Street в понедельник продолжил снижение.
Основные фондовые индексы США открылись с понижением и большую часть дня торговались на отрицательной территории. Продажи на товарно-сырьевых рынках негативно влияли на динамику американских акций. Лишь к завершению торгов покупатели активизировались, однако после неудачной попытки роста индексы вернулись в прежние диапазоны.
В первой половине дня индексы пробили ключевые уровни поддержки. Dow не смог удержаться выше 11120, Nasdaq побил пятничный минимум 2165. S&P 500 также снизился под ключевой уровень 1263 и ниже своего 200-дневного среднего значения, что является негативным техническим фактором.
Рост цен на нефть, который обычно негативно влияет на динамику торгов, вызвал интерес к энергетическому сектору, укрепление которого поддержало «голубые фишки».
Цена «черного золота» достигла отметки $69.85 за баррель (+1.9%) после того, как американский National Weather Service сообщил, что ожидает в Атлантике 10 ураганов в текущем сезоне, что на один превышает публиковавшиеся ранее прогнозы.
Тем не менее, индексы завершили торги на отрицательной территории.
Наиболее значительные потери понес Nasdaq. Кроме продаж в полупроводниковом, секторе программного обеспечения и компьютерного оборудования, давление на Nasdaq Composite оказывала слабость биотехнологического и розничного секторов.
Корпоративные новости:
Сеть хозяйственных супермаркетов Lowe\'s Companies, Inc. сообщает, что прибыль по итогам первого квартала выросла на 44% благодаря увеличению рыночной доли компании.
В понедельник NYSE Group Inc сделал предложение о покупке Euronext.
Wal-Mart Stores, Inc. заявил о намерении покинуть убыточный для компании рынок Южной Кореи и продать свои закусочные местной сети Shinsegae Co. Ltd. за $882 млрд.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.77 млрд. акций; на Nasdaq - 1.99 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -258.67, (-1.60%) 15,599.20
FTSE 100 +146.00 (+2.60%) 5678.70
DOW -27.70 (-0.25%) 11,097.63
 NASDAQ -13.57 (-0.62%) 2,159.29
S&P 500 -5.58 (-0.44%) 1,256.49
 10YR -4/32 5.05% 100 16/32

Во вторник японские фондовые индексы достигли минимальных значений за последние три месяца.
Лидерами снижения стали акции японских экспортеров, в частности Advantest Corp. и Honda Motor Co. Пессимизм инвесторов вызван опасениями, что глобальное повышение процентных ставок может негативно повлиять на экономический рост и вызвать снижение корпоративных прибылей.
Серьезные потери понесли акции компаний технологического, автомобильного и банковского секторов.
Акции Advantest, крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микрочипов, потеряли в цене 2.4%, Toshiba Corp. также снизились на 2.4%.
Honda, третьего по объемам продаж японского автомобилестроителя, упали на 3.7%, Nissan Motor Co. на 2.2%.
Продолжилось снижение акций крупнейшего мирового банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  после объявления, что доход по итогам финансового года снизится на 37% в связи с отсутствием роста спроса на кредиты.

Европейские фондовые индексы во вторник восстановили часть понесенных накануне потерь.
Европейские фондовые индексы восстановились из области 5-месячных минимумов на фоне «снятия прибылей» по акциям добывающих и нефтяных компаний после того, как цены на товарном рынке начали расти после недавнего падения.

Wall Street во вторник укрепил свои позиции.
Основные индексы США выросли уже при открытии торгов, причем в течение дня покупатели контролировали ситуацию.
Наряду с восстановлением цен на сырьевые материалы и рост акций компаний технологического сектора, в фокусе внимания инвесторов находился сектор жилищного строительства. Несмотря на заявление Toll Brothers о том, что темпы роста прибыли строительной компании в Q2 оказались минимальными за последние три года, и снижение прогноза EPS на FY06, данный сегмент рынка  привлекать покупателей, которые стремятся приобрести подешевевшие акции.
В результате, сектор жилищного строительства, с начала года третья худшая отраслевая группа S&P(-21.8%), во вторник оказался среди лидеров.
К завершению дня продажи интенсифицировались в результате чего основные индексы не смогли сохранить свои достижения и закрылись на отрицательной территории.
Корпоративные новости:
Wall Street Journal сообщил, что ипотечная компания Fannie Mae может заплатить штраф в размере около $400 млн. с целью урегулирования обвинений в нарушении правил ведения бухгалтерского учета.
В понедельник вечером Google Inc заявил о готовности помочь веб-сайтам с трансляцией видео-рекламы. Это может усилить конкуренцию на рынке рекламы, львиная доля доходов от которой приходится на телевидение.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.54 млрд. акций; на Nasdaq - 1.78 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +308.00 +2.00% 15,907.20
FTSE 100 -91.6, -1.60% 5587.10.
DOW +18.97 +0.17%11,117.32
NASDAQ +10.41 +0.48% 2,169.17
S & P 500 +1.99 +0.16% 1,258.57
10YR -4/32 5.04% 100 20/32

В среду японские фондовые индексы восстановились из районов трехмесячных минимумов. Лидерами торгов стали акции экспортеров, в частности Toyota Motor Corp. и Canon Inc., поддержку которым оказало снижение курса иены против доллара.
Акции Toyota, крупнейшей по капитализации автомобильной компании мира выросли на 3.2%. В прошлом году 60% продаж Toyota пришлось на иностранные рынки.
Акции Mitsubishi Motors Corp. прибавили 2.3%, а Honda Motor Co. 2.3%.
Акции Canon, 75% продаж которого приходится на внешние рынки выросли на 2.1%, Tokyo Electron Ltd прибавили 4.2%.
Акции компаний добывающего сектора, таких как Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co. подскочили в цене после резкого роста стоимости меди, золота, нефти и других сырьевых материалов.

В среду фондовые рынки Европы резко снизились вслед за продажами на фондовом рынке США. Причиной стали опасения роста инфляции и возможности передачи птичьего гриппа от человека к человеку.
Среди аутсайдеров следует отметить акции авиакомпаний и нефтяных компаний. Давление на последние оказало падение цен на нефть и приближение сезона ураганов.
Акции горнодобывающих компаний снизились из-за удешевления доллара, поскольку цена сырьевых материалов деноминирована в американской валюте.
Однако, акции фармацевтических компаний укрепили свои позиции, поскольку из-за вспышки птичьего гриппа в Индонезии увеличились продажи препарата "Tamiflu", производимого Roche.

Wall Street в среду закрылся с повышением.
Экономические данные, рост интереса к акциям технологических компаний и повышение рейтинга GM оказали поддержку основным фондовым индексам США при открытии торгов.
В соответствии с данными правительственного отчета, заказы на товары долговременного использования Durable goods orders диаграмма в апреле снизились на 4.8%, что стало первым падением показателя с начала года. Прогнозы предполагали менее значительное снижение, на 0.5%.
Основные фондовые индексы получили новый импульс к росту после выхода неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья. В апреле new home sales подскочили на 4.9% до 1.198 млн., максимального уровня за год.
Укрепление акций General Motors в течение оказывало поддержку Dow. Акции компании подскочили на 3% после того, как Merrill Lynch повысил их рейтинг до уровня "buy" с "neutral."
Тем не менее, основные индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов и в ходе фиксации прибыли вернулись к нулевым уровням.
Индустриальный сектор снизился на отрицательную территорию после того, как подтверждение General Electric прогноза EPS на FY06 не вызвало энтузиазма покупателей.
В виду давления продаж во влиятельных энергетическом и материальном секторах, вызванном снижением цен на нефть и золото на 2.7% и 5.4%, соответственно , и отсутствия лидеров, снижение основных индексов выглядело путем наименьшего сопротивления.
Тем не менее попытка основных индексов во второй половине дня восстановить свои позиции увенчалась успехом. В результате индексы закрылись на положительной территории.
Объемы торгов составили: на NYSE 1.92 млрд. акций; на Nasdaq - 2.26 млрд.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 25 мая 2006 года. [М]   
<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei -213.45  (-1.34%)  15693.75
FTSE 100 +90.60  (+1.6%)  5677.70
DOW +96.29  (+0.87%)  11213.61
NASDAQ +29.28  (+1.35%)  2198.45
S&P 500 +14.69  (+1.17%)  1273.26
10YR 100 12/32  -8.32  5.07%

<b> Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с потерями </b>на спекуляциях относительно того, что иностранные инвесторы сокращают свои вклады в японские ценные бумаги. Лидерами падения стали акции крупнейших национальных компании, включая Toyota Motor Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. <b> Министерство финансов Японии сегодня заявило, что иностранные инвесторы на протяжении прошлой недели продали наибольшее количество ценных бумаг с декабря 2001 года. </b>
Также дешевеют акции сырьевых компаний, включая Inpex Holdings Inc. и Sumitomo Metal Mining Co., что происходит на фоне отката в ценах на нефть и медь, в то время как падение цен на золото стало максимальным за последние 12 лет.
Акции Toyota подешевели на 2.1%; Mitsubishi UFJ – на 3.3%.
На 4.3% рухнули акции Inpex; на 3.7% - акции Sumitomo Metal.

В то же время <b> акции на европейском континенте в четверг подорожали </b>благодаря оптимизму относительно роста экономики в регионе и США, чего вполне достаточно для продолжения повышения процентных ставок.
Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton пользовались спросом после того, как  Lehman Brothers Holdings Inc. рекомендовал своим клиентам покупать акции добывающих компаний. Лидером роста среди производителей химической продукции стали акции BASF AG.
Акции Rio Tinto выросли в цене на 3.1%; BHP Billiton – на 3% и Anglo American Plc – на 2.9%.
Акции Groupe Danone подорожали на 4.3%. Merrill Lynch & Co. внес акции компании в список ``Europe 1'' наиболее благоприятных акций.

<b> Wall Street закрылся смешанно </b>на фоне неоднозначных экономических данных.
<b> Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в I квартале</b> (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>GDP q/q диаграмма</a>). Согласно статистике, показатель был пересмотрен на +5.3% против предварительных оценок в +4.8%. Значение оказалось ниже ожиданий в +5.8%.
Кроме того, министерство труда опубликовало данные Jobless Claims за последнюю неделю, которые сократились до 329К против 367К.
Отдельный отчет показал сокращение на 2.0% Existing home sales до 6.76 млн. г/г.
Цены на нефть слегка восстановились после продаж среды после выхода сильного отчета по запасам сырья в США. Цены на нефть вернулись выше отметки $71 за баррель.
<b> На корпоративном фронте: </b>издание Wall Street Journal сообщает, что Regions Financial согласилась купить AmSouth Bancorp примерно за $10 млрд. Однако эта сумма на 2% ниже последнего фиксинга акций AmSouth, поэтому есть вероятность, что акционеры не дадут свое согласие на это слияние.
MasterCard осуществила первичное размещение акций стоиомстью $39 за акцию, что в целом оценивается в $2.4 млрд. Первый день торгов – четверг. Аналитики прогнозировали среднюю стоимость акции в диапазоне $40 - $43. Акции будут торговаться под символом "MA" на New York Stock Exchange.
В среду впервые свои акции разместил Интернет-провайдер Vonage Holdings. Акции компании рухнули примерно на 13%, ознаменовав наихудший дебют года.
Исполнительный директор Intel Paul Otellini опроверг слухи о том, что компания намеревается разделить свой бизнес по производству микрочипов памяти и выпустить акции этого подразделения на фондовый рынок.
<b>Объемы торгов составили: на NYSE 1.39 млрд. акций; на Nasdaq - 1.65 млрд. </b>